02 contenido
08 NOTICIAS Mexican Housing Day
» El foro de negocios mçs importante de la vivienda mexicana en el extranjero dio a conocer las fortalezas del sector.
14 ENTREVISTA Lidera sector vivienda
» Bancomer se mantiene como uno de los protagonistas en cuanto a hipotecas, al otorgar cuatro de cada 10 cr ditos.
16 ENTREVISTA Se recuperan hipotecarias
» El rubro ha logrado sortear la crisis financiera internacional de los últimos dos a os y ahora busca la consolidaciîn.
34 reportaje Cobertura a no asalariados
22 REPORTAJE Signos positivos
» El Infonavit crea nuevos medios de promociîn para atender a la poblaciîn que no cuenta con seguridad social.
» Intermediarios financieros, sofoles y sofomes esperan un crecimiento de alrededor de 15% en el ramo durante 2011.
12 noticias Diversificación de créditos
26 reportaje Una alternativa crediticia
26 reportaje La clave es la regulación
» banorte amplêa su oferta de financiamiento hipotecario para cambiar vivienda por una mçs grande o de mayor valor.
» Las cajas de ahorro y cr dito popular son una opciîn para abatir el rezago habitacional del paês a trav s del financiamiento.
» A pesar de ser una de las çreas mçs afectadas de 2009 a 2010, Sofoles y Sofomes estçn dando se ales de mejorêa.
Vivienda especialistas del sector
CONSEJO DIRECTIVO 2010-2011
Ediciîn a cargo de
presidente LUIS DEL VALLE CANTò RESPONSABLES DE LA EDICIîN Horacio Urbano y Roxana Fabris Coeditor Nino Molina amolina@centrourbano.com
VICEPRESIDENCIA DE ENLACE INSTITUCIONAL VICENTE NAVES RAMOS / MARIO ORVA ANOS CONDE PRIMER VICEPRESIDENTE HORACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS CUEVAS
Coordinador editorial Eduardo S. Cort s coordinacion@centrourbano.com
VICEPRESIDENCIA DEL DISTRITO FEDERAL ISAAC MEMUN ELIAS / ISIDORO DAYAN TAWIL
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VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO DE M XICO ALEX METTA COHEN / SERGIO LEAL AGUIRRE
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CONSEJO CONSULTIVO David Vainer Zonenszain Emilio Ocejo Guti rrez Lydia çlvarez De Gavito Carlos Gosselin Maurel Manuel Lugo Goytia Mario Sergio Cristo Guti rrez Jos Manuel Agudo Roldçn Germçn Ahumada Russek Enrique Vainer Girs Miguel Gom zmont Urueta DIRECTOR GENERAL Manuel Gonzçlez Martênez
04 editorial
C
ada vez que se habla de vivienda, irremediablemente se termina analizando los dos factores que la definen: oferta y demanda. Porque es un hecho; no importa qu tan bien se hagan las cosas, siempre seguir n surgiendo familias que requieren un lugar para dar piel a su hogar; tr tese de una primera vivienda o de aquella segunda o tercera que vienen a dar soluci n al proceso de evoluci n del n cleo familiar, y siempre, aun bajo las condiciones m s adversas, seguiremos habiendo empresarios comprometidos con enfrentar el enorme reto que implica producir los desarrollos habitacionales que esta demanda implica. Y s , si bien es cierto que oferta y demanda conforman la estructura fundamental Ðel ADN de la viviendaÐ otra contundente verdad es que el gran catalizador que permite hacer compatibles estos factores es el cr dito. Porque de nada sirve que existan familias con capacidad de pago y viviendas que respondan plenamente a sus capacidades, si no existe tambi n el veh culo financiero que les permita adelantar ingresos futuros para realizar la que posiblemente sea la inversi n m s importante de su vida. El cr dito Ðy de manera m s espec fica, el cr dito hipotecarioÐ se convierte as en el gran motor de esta industria al convertirse en el instrumento perfecto para enlazar oferta y demanda. En el caso de M xico, es un motor poderoso, formado por instancias p blicas y privadas que se complementan de frente al objetivo de atender las muy diferentes necesidades y posibilidades de la poblaci n. Es un motor fortalecido por la experiencia de haber sorteado innumerables crisis y que, con el paso del tiempo, ha alcanzado un grado de madurez muy importante. Tenemos as una s lida banca privada, organismos federales de clase mundial y tenemos incluso la posibilidad latente de que renazca el modelo de intermediarios financieros especializados que tan buen sabor de boca dej con las Sofoles. Y sin embargo, a n quedan muchas cosas por hacer; el primer reto es generar esquemas de cr dito acordes con las necesidades de todos los sectores sociales, agilizando adem s procedimientos y simplificando pol ticas, de modo que, al tiempo que se generan carteras de alta calidad, nuestro pa s obtenga el mayor beneficio posible de que la vivienda tenga al lado de ella un sistema financiero poderoso, integral y complementario. »
www.canadevivallemexico.org.mx 6 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
Luis del Valle Cantú Presidente de Canadevi VM
06 plenaria
Canadevi VM, en pro del
sector A trav s de las vicepresidencias de la Cçmara se establecen acuerdos y programas con los principales organismos de vivienda del paês
T
eniendo como invitado de honor a Roy Campos, fundador y presidente de Consulta Mitofsky para abordar las estad sticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, se llev a cabo la Reuni n Plenaria de la C mara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoci n de Vivienda delegaci n Valle de M xico (Canadevi VM), en la que sus integrantes presentaron el informe del mes. Ante la necesidad de mejorar la situaci n habitacional del pa s, la Canadevi VM trabaja de la mano con diversos organismos e instituciones con la finalidad de implementar acuerdos y acciones que contribuyan a que m s familias del Distrito Federal y del Estado de M xico puedan tener acceso a una vivienda. A continuaci n, las vicepresidencias dieron a conocer sus actividades en cuanto a las acciones de vivienda que realiza la Canadevi.
Distrito Federal Se renov un convenio con el Registro P blico de la Propiedad para agilizar la calificaci n y la gesti n de tr mites de socios de la C mara. As mismo, el Instituto de Verificaci n Administrativa del Distrito Federal present a los socios de Canadevi VM las atribuciones y procedimientos que el Instituto realiza en materia de vivienda, entre los que destacan: preservaci n del medio ambiente y protecci n ecol gica, mobiliario urbano, desarrollo urbano y uso del suelo. Estado de M xico Esta vicepresidencia est trabajando con autoridades de la Secretar a de Desarrollo Urbano, de la Administraci n del Agua y de la Comisi n Federal de Electricidad
Sociedad Hipotecaria Federal. Esta instituci n est trabajando con inversionistas institucionales a trav s de instrumentos financieros que permitan el fortalecimiento de los mercados primario y secundario de hipotecas. Asociaci n de Bancos de M xico. Se lleva un trabajo conjunto con esta Asociaci n para encontrar los mecanismos hipotecarios que permitan atender a la poblaci n no derechohabiente. Comisi n Nacional de Vivienda. Se resalt su participaci n durante la octava edici n del Mexican Housing Day, evento ante inversionistas internacionales en que Ariel Cano, titular de la Comisi n, afirm que el sector vivienda crecer entre 10 y 12% en 2011. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Se present a Enrique Nach n como el nuevo delegado del Instituto en el Distrito Federal y se enfatiz que, con la participaci n de funcionarios del Infonavit, la C mara impartir un curso de capacitaci n dirigido a la fuerza de ventas de las desarrolladoras. Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Se hizo una reuni n con directivos de recursos humanos de diversas dependencias gubernamentales, cuya misi n principal fue explicar detalladamente las caracter sticas de los cr ditos Fovissste para que los trabajadores al servicio del Estado los puedan ejercer.
ÒLa Canadevi VM trabaja con organismos e instituciones para que mçs familias del DF y del Edomex puedan tener una viviendaÓ con el objetivo de entablar acuerdos que permitan a los socios mejorar la calidad de los conjuntos habitacionales y coordinar los aspectos relevantes de cada una de estas reas.
Entidades financieras En materia de financiamiento, la Canadevi Valle de M xico trabaja con los principales organismos nacionales de vivienda del pa s.
8 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
Relaciones Pòblicas Esta vicepresidencia coment que del 17 al 20 de marzo se llevar a cabo la Feria de vivienda de la Ciudad de M xico, en la que esperan contar con la asistencia de m s de 300,000 personas. Abastecimiento y compras Por su parte, este Comit detall que, este a o, Expo Vivienda y Construcci n se efectuar del 19 al 21 de mayo en el Centro Banamex de la capital. A manera de conclusi n, y agradeciendo la participaci n del invitado de honor, Luis del Valle Cant , presidente de la Canadevi VM, mencion que los temas pol ticos son fundamentales para el sector vivienda, raz n por la que la participaci n de Roy Campos fue fundamental para ampliar el panorama acerca de esta materia. »
marzo 2011 | Vivienda especialistas del sector | 9
08 noticias
Retomando
el camino
Durante la octava ediciîn del Mexican Housing Day, se reafirmî la premisa de que M xico representa un çrea de oportunidad para invertir en el sector vivienda por: Magali Roldçn
A
nte la presencia de inversionistas internacionales, el sector vivienda sali de gira a las ciudades de Nueva York y Londres, con la finalidad de mostrar las reas de oportunidad que esta industria representa para el desarrollo econ mico del pa s y, por consiguiente, para la inversi n. Es as como se llev a cabo la octava edici n del Mexican Housing Day, donde las autoridades mexicanas reforzaron la confianza de los inversionistas internacionales hacia esta industria nacional. En este sentido, y al repercutir en 33 ramas de la econom a, los diversos ponentes destacaron a la vivienda como motor de desarrollo y crecimiento econ mico nacional, en que el apoyo del Gobierno federal se ha convertido en el pilar que ha sustentado en gran medida el crecimiento de la industria. A trav s de una videoconferencia, Felipe Calder n Hinojosa, presidente de M xico, mand un mensaje en atenci n a los asistentes al evento, mediante el cual explic que Ònunca ha habido un mejor momento para invertir en M xicoÓ. Adem s, Calder n Hinojosa reafirm la premisa de que el pa s es una excelente oportunidad para invertir en el sector habitacional, debido a que logr superar de manera satisfactoria las adversidades financieras y ha presentado fortaleza.
Mçs confianza Al respecto, Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Cr dito P blico, afirm que la industria hipotecaria en M xico presenta gran fortaleza, situaci n que da seguridad y certeza de que la inversi n en el sector es una gran oportunidad.
Ernesto Cordero Arroyo.
Al calificar a la construcci n de infraestructura como parte de la estrategia del Gobierno federal para superar la recesi n, Cordero Arroyo coment que, en M xico, este rubro representa aproximadamente 8% del Producto Interno Bruto (PIB). El secretario de Hacienda finaliz su participaci n al decir que 2010 fue el segundo a o en que el pa s present recuperaci n econ mica y que el desaf o nacional es lograr atraer inversiones internacionales en diferentes mbitos, en los que la vivienda ocupe un papel preponderante. Por su parte, Ignacio Deschamps, presidente de la Asociaci n de Bancos de M xico (ABM), coment que, a pesar de las adversidades econ micas que present el pa s durante 2009, la banca comercial
10 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
Nunca ha habido un mejor momento para invertir en México” Felipe Calder n
Presidente de la Rep blica
mexican housing day mantuvo abierto el acceso al cr dito, cuyo otorgamiento de hipotecas ocup un papel fundamental como parte de la estrategia para superar la crisis. Tambi n resalt que, durante los pr ximos a os, la banca comercial tiene contemplado no s lo continuar con el otorgamiento de cr ditos individuales y cr ditos puente, sino que pretende aumentar su participaci n en estos rubros. Por su parte, Ariel Cano Cuevas, director general de la Comisi n Nacional de Vivienda, detall que la crisis financiera logr la consolidaci n del sector hipotecario en M xico, debido a que se implementaron programas para contrarrestar la recesi n y se increment la participaci n de entidades financieras, como la banca comercial. Adem s, asever que hoy en d a el sector mantiene dinamismo y muestra se ales de recuperaci n.
Nuevas necesidades En representaci n de los gobiernos estatales, Carlos Lozano de la Torre, presidente de la comisi n de Vivienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), asegur que la situaci n actual del pa s hace necesaria la reorientaci n de las pol ticas p blicas en materia de vivienda de largo plazo, con la finalidad de integrar criterios de sustentabilidad que respondan a las necesidades del sector y de las familias. El titular de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Javier Gavito Mohar, asegur que la instituci n a su cargo est ampliando la base de intermediarios financieros con los que trabaja para ampliar la atenci n brindada a la poblaci n. Manuel P rez C rdenas, vocal ejecutivo del Fovissste, declar que el organismo ha llevado a cabo una exitosa transformaci n que le ha permitido ampliar el n mero de financiamientos otorgados, diversificar sus l neas de cr dito y haber incursionado hasta el momento nueve veces en el mercado de valores a trav s de la bursatilizaci n de su cartera hipotecaria. V ctor Manuel Borr s, director general del Infonavit, mencion que un factor que hace segura la inversi n en el sector vivienda mexicano es que el mercado secundario de hipotecas contin a en crecimiento, lo que demuestra la confianza que presentan los inversionistas en la bursatilizaci n de este tipo de cartera. Igualmente, puntualiz la necesidad de innovar constantemente a la industria, fomentando la calidad de vida de la sociedad
Ariel Cano.
Carlos Lozano.
Ignacio Deschamps.
Javier Gavito.
Luis Orva anos.
V ctor M. Borr s.
Manuel P rez C rdenas.
mexicana y resalt que la participaci n extranjera es una pieza clave para lograr el cumplimiento de los objetivos. En representaci n de los desarrolladores de vivienda, Luis Orva anos, presidente de Corporaci n GEO, dijo que la vivienda es el motor para llevar a cabo un progreso sustentable en el pa s. Aunado a ello, el desempe o extraordinario que se ha presentado durante la
ltima d cada fomenta la construcci n de comunidades sostenibles que beneficien la competitividad nacional. Con la participaci n de los titulares de los organismos nacionales de vivienda y representantes empresariales, gubernamentales y financieros, se logr reforzar la idea de que actualmente es el mejor momento para invertir en el sector habitacional en M xico. »
marzo 2011 | Vivienda especialistas del sector | 11
10 noticias
Luis Orva anos fue uno de los homenajeados.
El ISA fue implementado por el Instituto y J.D. Power and Associates.
Reconocimiento a la excelencia 45 empresas individualizaron mçs de 1,000 viviendas con cr ditos del Infonavit
C
on la finalidad de incentivar las buenas pr cticas en materia habitacional, en d as pasados el Infonavit otorg reconocimientos a los 45 desarrolladores que m s viviendas individualizaron con cr ditos del Instituto, debido a que, con su trabajo diario, han hecho posible que cada vez m s familias tengan acceso a una casa digna que se convertir en su patrimonio familiar. Las desarrolladoras que m s casas comercializaron fueron GEO, HOMEX y URBI: sin embargo, las 45 promotoras lograron individualizar aproximadamente 212,000 viviendas, contribuyendo as con 62.6% de los cr ditos otorgados por el organismo durante 2010. Asimismo, el Infonavit reconoci a las empresas que resultaron mejor calificadas con el ndice de Satisfacci n del Acreditado (ISA), indicador lanzado por el Instituto en 2009 en alianza con J.D. Power and Associates. El ISA se ha consolidado como una herramienta de consulta para que futuros acreditados cuenten con informaci n til para tomar su decisi n de compra de vivienda y para que los oferentes de casas
212,000 viviendas individualizadas
62.6%
de cr ditos otorgados por Infonavit
45
desarrolladores
pongan al alcance de sus clientes mejores productos y servicios. Para obtener los resultados del ISA, el a o pasado 30,676 acreditados respondieron la encuesta. As , las tres empresas mejor evaluadas con este indicador fueron Desarrollo Corporativo Peninsular con 88.24%,
12 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
San Carlos con 87.77% y Fomento Empresarial Inmobiliario, al registrar una satisfacci n de 86.64 por ciento.
Buena calidad A nivel nacional, el ISA alcanz 79.58 puntos, mismos que fueron alcanzados despu s de mediar ciertas variables de las viviendas como la calidad de la mano de obra y materiales, el dise o de la casa, la infraestructura del conjunto habitacional, su cercan a a servicios, la atenci n de la empresa y la relaci n precio-valor percibido, principalmente. ÒEste a o, debemos, como industria, acelerar el paso para que un mayor n mero de familias atiendan su necesidad habitacional, pero ahora con una vivienda equipada con ecotecnolog asÓ, afirm V ctor Manuel Borr s Seti n, director general del Infonavit durante la ceremonia de entrega de reconocimientos. Otras empresas galardonadas fueron Vinte, Sadasi, SARE, Ke Desarrolladora, Consorcio Hogar, Grupo Iclar, Marfil, Grupo Ruba, Consorcio ARA, Viveica, entre otras. En representaci n de GEO, empresa que m s casas comercializ , Luis Orva anos, presidente de la Corporaci n, coment que el objetivo de la desarrolladora es mejorar la calidad de vida de la poblaci n mexicana a trav s de la creaci n de comunidades sostenibles que construyan el futuro del pa s. As , el Instituto busca mejorar d a con d a sus procesos, logrando con ello mejorar tambi n la calidad de vida de sus derechohabientes a trav s del otorgamiento de una hipoteca con la que el trabajador puede adquirir la vivienda que se convertir en su patrimonio familiar. »
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12 noticias
Banorte diversifica sus
esquemas de cr dito
U
na de las maneras de poder incrementar el patrimonio es invertir en un cr dito hipotecario para adquisici n de vivienda o bien, para cambiar la vivienda actual por una m s grande o de mayor valor con la opci n, en ambos casos, de que el inmueble sea nuevo o usado. Por eso los bancos han ampliado sus financiamientos, como el caso de Banorte, que ahora est requiriendo un enganche m s bajo y a su vez ha incrementado el monto de financiamiento (85% y hasta 95% o m s en cofinanciamiento).
Esto significa que ya no se necesitan altos ingresos para el pago mensual de su vivienda, que incluso puede ser m s grande. Adem s, la instituci n bancaria ofrece la facilidad de reducir la tasa por pago oportuno: si el acreditado se mantiene al corriente en sus mensualidades, pagar menos inter s, hasta llegar a uno de los m s bajos del mercado. Otra ventaja es la restituci n del 2.2 por ciento del importe del cr dito, diferido mensualmente durante el primer a o, lo que puede representar una devoluci n mensual en efectivo por hasta 15% de
Ventajas crediticias n Enganche m s bajo n Mayor financiamiento n Restituci n del importe del cr dito n Reducci n de tasa por pago oportuno
la mensualidad. Por otra parte, Banorte cuenta con otros cr ditos para cubrir diversas necesidades: remodelaci n de casa, liquidez, compra de terreno y mejora de las condiciones de cr ditos actuales con otras instituciones, en los que pr cticamente no se requiere desembolso inicial para los tr mites. Estas ventajas tambi n benefician a los desarrolladores de vivienda, ya que ampl an su cartera de clientes potenciales al darles la posibilidad de abarcar a personas con ingresos menores a los exigidos por otros productos. »
ATENCIÓN desarrolladores 1
Se vende proyecto para 133 viviendas sustentables (hasta 152 posibles), a aprox. 5 minutos (1.6 kms) del Aeropuerto del d.f., con reporte de Softec de oferta circundante.
2
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3
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14 entrevista
Ignacio Deschamps
BBVBA,
Lêder en el sector
hipotecario Tras un proceso de ajuste entre 2009 y 2010, la colocaciîn de cr dito para vivienda inicia un proceso gradual de recuperaciîn por: Gabriela Romero
T
ras la crisis de 2009 y una lenta recuperación en 2010 de la economía mexicana, el sector hipotecario espera un repunte en 2011, toda vez que se estima un crecimiento de 4.3 por ciento del PIB nacional. Aún cuando la venta de vivienda cerró 2010 con una caída —en términos de números de créditos individuales otorgados de entre 1 y 2% y cerca de 5% en cuanto al monto de financiamiento—, la situación a partir del segundo semestre del año comenzó a mejorar, al igual que las variables clave que se requieren para su recuperación. Ignacio Deschamps, director general de Grupo Financiero BBVA Bancomer, habló sobre la situación actual del mercado hipotecario, el sector de la vivienda y la construcción en México, así como del impacto que tendrá en la economía y el liderazgo que mantiene Bancomer en el otorgamiento de hipotecas. También afirmó que la colocación de créditos comenzó a recuperarse entre los segmentos que resultaron más afectados por la crisis: la vivienda media y residencial. “Para el presente año el número de los créditos hipotecarios podría ubicarse en el rango de las 610,000 viviendas, que implicarían un crecimiento de entre 4 y 7% en el año en términos del número de créditos colocados, y del orden de 15% en términos nominales en el monto de financiamiento”, indicó Deschamps. Por tanto, existen diversos factores que apoyarán la recuperación de la industria de 16 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
Somos el único banco e institución financiera que atiende todos los segmentos del mercado: desde vivienda de interés social hasta residencial y turística de alto valor” Ignacio Deschamps
Director general de bbva bancomer
bbva bancomer Productos ofertados
Cr ditos empresariales para construcciîn de vivienda
Cr dito hipotecario en d lares y en euros para extranjeros Cr ditos para derechohabientes de Fovissste Cr dito para la compra de lote con servicios Cr ditos destinados a segmentos crecientes Cr dito a derechohabientes de Infonavit Adquisici n de vivienda nueva o usada Remodelaci n y mejora de casa Mejora de condiciones Pago de pasivos Liquidez
la vivienda en 2011: “por un lado, la confianza empieza a recuperarse, la reactivación del empleo también contribuye, lo mismo que la estabilidad financiera y de los precios; está también el financiamiento, que no se ha detenido pese al menor volumen de operaciones y a la menor participación de las Sofoles y Sofomes hipotecarias”. Es importante resaltar que se espera que el sector retome el crecimiento en 2011 a un ritmo superior al de la economía, impulsado en buena medida por la vivienda. La perspectiva para la industria de la construcción es de un crecimiento de 4.6 por ciento en 2011. Como en otros ciclos de expansión, el ritmo de crecimiento de esta industria superará al del resto de la economía (para el PIB nacional se estima un crecimiento del 4.3 por ciento en el año), y es probable que esa tendencia se mantenga en los años siguientes. Continuidad en el servicio Respecto al mercado de las hipotecas, BBVA Bancomer mantendrá niveles de precios y tasas de interés competitivas en crédito hipotecario mediante una oferta amplia y un anaquel de productos hipotecarios para diversos destinos. En este sentido, la meta de Bancomer será otorgar 23% más creditos que en 2010. En cuanto al financiamiento para la edificación de nuevas casas, planea financiar la construcción de 144,000 casas. La inversión total que Bancomer hará en este año en el sector vivienda e hipotecario será de 51,325 millones de pesos, que es 20% superior a la registrada el año pasado. Aumento de hipotecas Para Ignacio Deschamps, siguiendo lo favorable de las perspectivas de la construcción y
Compra de reserva territorial Urbanizaci n Cr dito para inicio de obra Cr dito puente en d lares y en pesos Factoraje financiero (venta de cartera) Cr dito líquido Leasing financiero Crediproveedores CAP cobertura de tasa
por lo tanto de la vivienda, habrá una recuperación paulatina de la economía, en que las familias recobrarán la confianza para contratar un crédito hipotecario. “Este año especialmente se espera un crecimiento de 15% en el segmento medio-residencial y Bancomer estará listo para atender esta necesidad. El mercado en general de vivienda para este 2011 se espera crecerá entre 2 y 6%, considerando los créditos que otorguen todos los intermediarios financieros privados y públicos”, explicó el funcionario. Cartera vencida Aunque la morosidad no descendió durante 2010, se comportó a tasas más moderadas que el año previo y, en particular en el caso de la banca, dicha tasa se mantuvo estable durante el año. “En el caso particular de Bancomer, logramos significativos resultados en la contención de la cartera vencida tanto en hipo-
51,325
millones de pesos en inversiîn
144,000 casas financiadas
23%
mçs cr ditos que en 2010
tecario como en crédito puente, la cual fue de 3.3% en créditos individuales y del 2.4% en la cartera promotor. “Lo anterior como resultado de la creación e implementación de programas de pago que ofertamos especialmente a clientes con problemas de pago en lo hipotecario, logrando con ello apoyarlos en la continuidad de adquisición de su patrimonio, su casa”, comentó Deschamps. Líder en financiamiento Son varios los aciertos que hoy mantienen a Bancomer como líder en el sector vivienda, otorgando 4 de cada 10 créditos hipotecarios que se otorgan en el país. Actualmente, la división hipotecaria de BBVA Bancomer administra una cartera individual de 400,000 créditos hipotecarios con un valor total de 162,000 millones de pesos, y financia cerca de 140,000 viviendas en construcción y un saldo en financiamiento de 40,000 millones de pesos. En general, BBVA Bancomer tiene en el negocio hipotecario una inversión de poco más de 200,000 millones de pesos, demostrando con ello su confianza, compromiso y vocación por apoyar el desarrollo del sector vivienda e hipotecario en México. “Somos el único banco e institución financiera que atiende todos los segmentos del mercado: desde vivienda de interés social hasta residencial y turística de alto valor. Considerando personas desde 18 años de las distintas economías: asalariados, economía emergente y de la economía mixta, incluyendo los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, así como los ciudadanos estadounidenses, canadienses y europeos interesados en comprar casa en México”, finalizó Deschamps. »
marzo 2011 | Vivienda especialistas del sector | 17
16 entrevista
José Manuel Rivero Andreu
En busca de
crecimiento El sector hipotecario mexicano ha sorteado los embates de la crisis y actualmente busca consolidaciîn y desarrollo
A
por: Gabriela Romero
pesar de que en los últimos dos años el sector hipotecario mexicano presentó algunas dificultades a causa de los efectos negativos que trajo consigo la crisis financiera internacional, hoy en día es un mercado que ha logrado sortear las adversidades. Al respecto, José Manuel Rivero Andreu, presidente de la Asociación Hipotecaria Mexicana, comentó en entrevista que el panorama general de la industria hipotecaria nacional es de recuperación y que los diversos actores del sector están trabajando arduamente para regresar los niveles de colocación. En este sentido, mencionó que hacia diciembre de 2010, tanto el Infonavit como el Fovissste llevaron a cabo la colocación de 84% del total de créditos individuales de toda la industria, mientras que 15% restante fue colocado por la banca comercial y sólo 1% por el mercado de Sofoles y Sofomes. En cuanto al aumento de la participación de la banca comercial en este sector, Rivero Andreu destacó que el mayor acierto ha
sido en el otorgamiento de créditos puente, debido a que este tipo de entidades financieras logró colocar 88% del total de financiamientos a la construcción que se otorgaron durante el año pasado. Asimismo, reiteró la premisa de que las Sofoles y Sofomes tendrán que redoblar esfuerzos para retomar el camino que se perdió durante la crisis; no obstante, confió en que éste será un mejor año para estas entidades. En este punto, aseguró que la regularización de este tipo de entidades financieras será un punto estratégico que les permitirá regresar el dinamismo que presentaban antes de la crisis. Retos a cumplir Entre los retos que tiene a futuro la industria hipotecaria en México, José Manuel Rivero enunció algunos de los más importantes: n Con la finalidad de fortalecer a la industria, se tendrá que buscar la manera de integrar al sector a nuevas instituciones que otorguen financiamiento hipotecario.
n El impulso al regreso del financiamiento por parte del sector privado será fundamental. n La recuperación de vivienda usada y abandonada tanto en la frontera como en otros lugares del país es un reto primordial para obtener viviendas que propicien el otorgamiento de más y mejores hipotecas. n Se tendrá que trabajar en la reactivación del mercado secundario de hipotecas en el sector privado, donde los Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas (Borhis) se convierten en pieza clave para el desarrollo de ese sector. En cuanto a la confianza hacia la industria en general, el funcionario declaró que aún no se recupera en su totalidad; sin embargo, puntualizó que toda la industria está trabajando para quitar la incertidumbre y regresar la confianza. Alianzas estrat gicas Como parte de las medidas estratégicas para fortalecer al sector, diversas entidades han realizado fusiones con el objetivo de crear organismos mejor capitalizados y que presenten una mejor estructura que les permita atender completamente las necesidades. En este marco, resaltó la adquisición de Casa Mexicana por parte de Apoyo Integral Inmobiliario y la fusión de IXE con Banorte. A manera de conclusión, José Manuel Rivero Andreu destacó que este año habrá plena disponibilidad al crédito hipotecario, y afirmó que hoy en día es un buen momento para adquirir una hipoteca, debido a que las condiciones como tasas fijas y pagos fijos, hacen más atractivo el acceso al crédito. »
Cr ditos puente a diciembre de 2010 Sector No. de cr ditos Bancos
882
Sofoles/Sofomes 231 Total
1,113
% Monto de cr ditos 79.5 20.75 100
38,926
% No. de viviendas 86.76
5,939 13.24 44,865
21,163 11.37
100 186,086 100
Cr ditos individuales a diciembre de 2010 Organismo Porcentaje de colocaci n Infonavit 70 Fovissste 14 Bancos 15 Sofoles/Sofomes 1 Total de cr ditos otorgados
18 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
%
164,923 88.63
675,220
18 entrevista
Salvador López Orduña
Va por 149,000 acciones
de vivienda Esto permitirç a Fonahpo continuar con los programas para ayudar a los mçs desfavorecidos del paês por: Gabriela Romero
Salvador L pez Ordu a, director general del Fonhapo.
E
l director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Salvador López Orduña, declaró que el presupuesto para vivienda popular en 2011 será de 2,674 millones de pesos, que se reflejarán en 149,000 acciones de vivienda. La inversión de Fonhapo en 2010 fue de 1,000 millones 962, 670 pesos. En contingencias climáticas, participó en Nuevo León, Veracruz, Chiapas y Coahuila; esto permitió y obligó a apoyar más en municipios, 22% arriba del presupuesto, y llevó a ejercer 150 millones de pesos más que en 2009. Ha apoyado a nivel nacional a 100,000 familias con programas como Vivienda Rural y Tu Casa, con los cuales se construyeron pisos, cuartos, techos, cocinas y baños. López Orduña espera que este año se puedan hacer más convenios entre municipios para más acciones de vivienda; de los 2,456 municipios que hay en la República, este año se contempla trabajar con 700.
“Nos interesa incidir en el programa 100 por 100 para tener mayor número de acciones de convenios para trabajar más con municipios indígenas, porque han tenido un gran rezago”, comentó López Orduña. Entre 2011 y 2012 López Orduña confía en que se entregarán más de 40,000 escrituras adicionales de las entregadas hasta la fecha, que son 16,500 escrituras. En toda la historia del Fideicomiso se ha beneficiado a 600,000 familias, que corresponde a 2.4 millones de personas. Respecto a recuperación de cartera vencida, ha recuperado poco más de 1,000 millones de pesos. Programa Tu Casa El programa federal Tu Casa contribuye a que los hogares mexicanos que no tengan casa propia mejoren su calidad de vida. Por ello, como lo establecen las reglas de operación del programa, en 2010 se entregaron 1,019 millones 43,000 pesos en apoyos para la edificación de 11,836 viviendas nue-
20 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
vas y 31,174 mejoramientos y ampliaciones de viviendas urbanas y rurales. De los recursos destinados a las acciones de vivienda, correspondieron 608 millones 480,000 pesos para vivienda nueva y 410 millones 950,000 pesos para mejoramientos y ampliaciones. En total se ha beneficiado a 3,673 familias de todos los niveles en el país. Subsidios Con el programa Tu Casa, en 2010 se otorgaron 66,776 subsidios, distribuidos en 5, 217 localidades pertenecientes a 729 municipios de las 32 entidades federativas del país. Este año, mediante Vivienda Rural, se destinarán 1,662 millones de pesos, que serán cerca de 60,000 subsidios; además, dentro de los proyectos especiales, se han destinado 243 millones de pesos que se invertirán con apoyo de fundaciones en ecotecnias. Las reglas de operación de Fonahpo marcan que las viviendas deben ser de 25 metros cuadrados en promedio; pero el año anterior lograron construir con fondos del organismo casas de 33, 44 y 52 metros cuadrados. “Queremos seguir manteniendo ese número creciente de metros de construcción para que sean viviendas cada vez más dignas, y queremos que haya mayor participación de fundaciones, mayor compromiso de los municipios”, declaró el funcionario. Personas con discapacidad Fonhapo implementó la construcción de viviendas para personas con alguna discapacidad, por lo que tan solo en Ciudad Valles, San Luis Potosí, de 500 viviendas, 50 se construyeron para personas que utilizan silla de ruedas, pues las entradas de todas las habitaciones son más amplias. “En total se han construido 300 viviendas en toda la República con estas características y vamos a seguir impulsando este tipo de casa”, explicó López Orduña. Sustentabilidad, el reto Un reto para 2011 es impulsar la construcción de vivienda verde, aprovechando los diferentes climas; por ejemplo, en suelo tropical, los techos deben ser más altos para contrarrestar el calor, mientras que en zonas frías se debe utilizar materiales térmicos, calentadores solares y energía fotovoltaica. “Ya se ha construido así antes, ahora lo queremos establecer como regla: baños secos y captación de agua; el secretario Heriberto Félix nos ha pedido que reutilicemos el agua pluvial, así como incluir ecotecnias”, estableció López Orduña. »
20 entrevista
Daniel Leal Díaz Conti
Nuevos canales de
afiliaciîn
El Infonavit se propone atender a nuevos mercados con el programa para peque os contribuyentes por: gabriela romero
E
l programa Infonavit para Todos abre las puertas a nuevos sectores de la población que actualmente no cuentan con seguridad social en materia de vivienda y ahorro. Para lograr lo anterior, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se ha creado una nueva área, denominada Nuevos Canales de Promoción y Afiliación. Su coordinador, Daniel Leal Díaz Conti, explicó que se crearán canales de distribución para promover productos que necesitan ser más conocidos entre los derechohabientes. “El instituto nunca ha afiliado personas porque los patrones afilian a sus empleados. Pero existe un mercado que nos interesa particularmente y es el de las empleadas domésticas, ya que, por ser una figura exceptuada en la ley de las prestaciones sociales, nos brinda una oportunidad de ofrecer una afiliación voluntaria; para ello se requiere una manera diferente de distribuir el producto Infonavit para Todos”, explicó Leal. Mediante el programa se pretende incorporar al Instituto un segmento poblacional para que pueda solicitar un crédito, siempre que no haya ejercido alguno antes. El aspecto crediticio que se pretende promover es la Línea 4: financiamiento para el mejoramiento y ampliación de vivienda, que está a disposición de los derechohabientes. “Existe un grupo alto de derechohabientes que no ha ejercido ningún crédito, con lo que suponemos que tienen casa; por eso nos avocaremos a promover el financiamiento para la ampliación y mejoramiento de la vivienda, porque les da la oportunidad de mejorar la calidad de la misma. Eso se refleja en un mejoramiento en el parque urbano, que beneficiará a todos”, enfatizo el funcionario.
Creando capacidades La manera en que se llevará a cabo la labor de Leal en el Instituto es a través de canales de distribución que no existen en Infonavit, como los correos personales, llamadas telefónicas y visitas a domicilio. Será una especie de censo que se realizará en las colonias mixtas del Distrito Federal y posteriormente se extenderá al resto del país. La misión de Nuevos Canales de Promoción y Afiliación es brindar al Instituto las capacidades necesarias para lograr el objetivo de afiliar a un sector importante de la población que no puede acceder a ningún crédito por no contar con un empleo formal. El trabajo que se llevará a cabo mediante tres nuevos canales: teléfono, vía internet y trato directo; sin embargo, para llevar a cabo este nuevo proceso se requerirá de una logística de geolocalización para saber cuáles son las colonias en donde podría funcionar de manera óptima esta manera de afiliación. “El piloto vía internet ya está funcionando. Respecto a las llamadas telefónicas se han recibido muchas desde que inició la campaña publicitaria de Infonavit para Todos en todos los medios.
22 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
“A mediados de febrero estará arrancando el trato directo con las amas de casa, pues se les visitará directamente en su casa y se realizará un censo para recabar todos los datos necesarios para la afiliación”, comentó Leal. La colonia seleccionada para este piloto es la Condesa, pues habitan personas de todas las edades, niveles económicos y actividades económicas diversas; además, hay vivienda nueva, antigua, almacenes comerciales de prestigio, tiendas pequeñas y parques. “Creo que esta colonia es muy acorde a lo que necesitamos y a lo que necesitan los derechohabientes. Esta forma de buscar afiliar a quien no puede acceder a créditos es una oportunidad muy buena para contribuir con la distribución de la riqueza del país. “Los resultados en números aún no son muy favorables, pero esperamos incrementar el número de derechohabientes”, indicó el funcionario del Infonavit. Concluyendo, los riesgos en este programa no existen porque es como cualquier otra relación laboral: la aportación es voluntaria. Los beneficios pueden ser muchos al ayudar a hacerse de un patrimonio a quien no puede por trabajar en la informalidad. »
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22 reportaje especial
La ba
BBVA Bancomer
16 productos en el mercado
Esta instituci n cuenta con 16 productos hipotecarios en el mercado. Cada uno tiene una combinaci n de plazos, monedas y esquemas, los cuales van desde los programas tradicionales, de salarios m nimos, para adquisici n, y hasta remodelaci n, ampliaci n o mejora para la vivienda. Eduardo Osuna explic que BBVA Bancomer apostar este a o por la demanda de cr ditos y, en menor medida, al lanzamiento de nuevos productos para crear una demanda en nichos no atendidos. Consider que 2011 ser un a o con las mismas facilidades para los usuarios en t rminos de producto, de tasa y de condiciones de riesgo. Hipoteca Joven Bancomer Hipoteca Joven Bancomer es un esquema con el cual el usuario puede adquirir un cr dito escalonado que, dependiendo del plazo, se va modificando la tasa y le permite tener una capacidad de compra entre 25 y 30% mayor a un cr dito tradicional, que es una tasa fija y permite comprar una casa de mayor valor. La mensualidad inicial es baja y aumenta hasta llegar a una mensualidad fija. El cr dito es en pesos, lo que permite saber con anticipaci n el monto a cubrir.
ficha t cnica
Plazo
20 a os
Pagos: Fijos Financiamiento:
87.5% 85% 70%
para viviendas de hasta $1,000,000.00 para viviendas de hasta $3,000,000.00 para viviendas de m s de $3,000,000.00
Monto m nimo de cr dito
$400,000.00 Monto m nimo de la vivienda
$500,000.00
en adelante
Fuente: www.bancomerhipotecaria.com
24 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
fuerte ante el por: Judith Santiago
El mercado hipotecario privado en M xico espera tener un crecimiento aproximado de alrededor de 15% en 2011, debido a la recuperaciîn de la confianza del consumidor
L
os intermediarios bancarios, junto con Sofoles y Sofomes hipotecarias, esperan un crecimiento del sector de alrededor de 15% en 2011. Esta previsión viene acompañada, principalmente, por el regreso de la confianza de los consumidores, la demanda interna y el crecimiento económico previsto para el país en un cuatro por ciento. En entrevista para Vivienda, Eduardo Osuna Osuna, actual director general de la Banca Comercial de BBVA Bancomer, explicó que “la mayor razón de crecimiento para 2011 es que la gente tenga más confianza, porque hay plazas con creación de hogares y en México se crean 600,000 a 650,000, las cuales no corresponden con la demanda”. Para este año, la entidad financiera se ha propuesto otorgar 28% más créditos hipotecarios y financiar la construcción de 23% más viviendas que en 2010, lo cual se traduce en 44,000 hipotecas y 114,200 créditos puentes mediante una inversión total de 51,325,000,000 de pesos, 20% por encima de la registrada el año pasado. “Actualmente, la banca en México ha mantenido abierta la llave del crédito. No hemos visto una restricción crediticia, ni en el mercado de promotores ni en el mercado de créditos individuales, sobre todo porque la demanda ha seguido constante y se ha mantenido un ritmo de crecimiento estable, incluso en 2009 y 2010”, explicó Osuna Osuna. Debido a lo anterior, Hipotecaria
nca,
financiamiento Nacional espera que el primer trimestre de este año sea positivo, principalmente porque en el último trimestre de 2010 se registró un punto de inflexión en la demanda en los créditos hipotecarios. A decir del director de la Banca Comercial de BBVA Bancomer, el crecimiento previsto para 2011 tiene que ver con la economía del país; la recuperación de la demanda interna y la decisión que la gente tome para adquirir una vivienda basada en la confianza. Por su parte, David Álvarez Maldonado, director hipotecario de HSBC México, consideró que el panorama hipotecario para México es positivo, por lo que en este año se vislumbra una recuperación. “Creo que este año se empezará a ver una recuperación, posiblemente todavía no se llegue a los niveles de 2008; sin embargo, va a tener un crecimiento de entre un 10 y un 15% con respecto a 2009”, comentó Álvarez Maldonado. Agregó que los créditos otorgados por el sector privado (bancos, Sofoles y Sofomes) en 2008 fueron aproximadamente 198,000, en 2009, 148,000, en 2010 alrededor de 125,000 y para este año se prevé una cifra cercana a los 142,000. Las estimaciones de crecimiento, de acuerdo con David Álvarez, vienen acompañadas principalmente por el entorno económico y las tasas de interés, que son un determinante fundamental para alcanzar el dinamismo. HSBC prevé colocar 6,000 hipotecas para este año, las cuales estarán enfocadas principalmente para vivienda media y residencial, con una inversión aproximada de 900,000 pesos. Asimismo, el director hipotecario de HSBC comentó que, actualmente, tienen “un acercamiento muy importante con los desarrolladores a través de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) para promover el crédito individual y el crédito puente, sobre todo para entender la necesidad de los desarrolladores”. »
cr dito bancario HSBC
Pagos chiquitos HSBC ofrece en el mercado dos productos hipotecarios, el de Pago Bajo y otro basado en un esquema de Pago Fijo el cual tiene una tasa de 12% y un pago que no crece. David çlvarez explic que Òeste momento es conveniente para invertir en un cr dito hipotecario por las bondades que ofrece, como son los seguros (de vida, de da os, entre otros), las tasas de inter s, la estructura del cr dito hipotecario, pago y el Costo Anual Total (CAT)Ó. Agreg que actualmente hay, entre proyectos y en proceso de edificaci n, alrededor de 36,000 financiamientos otorgados por HSBC. Este a o, la entidad bancaria estar trabajando para complementar la oferta de productos con otros destinos. Dijo que hay financiamiento disponible con condiciones competitivas con el fin de mantener un tren positivo en vivienda y que es un buen momento para invertir en una hipoteca, principalmente por la estabilidad de precios. Pago Bajo HSBC ste es el producto hipotecario m s competitivo de HSBC, ya que ofrece una tasa fija de 10.49% por todo el plazo, un pago inicial de 8.90 pesos por cada 1,000 pesos de cr dito y un CAT de 12.3%, con lo cual lo sit a como el mejor producto que hay en este momento dentro del mercado hipotecario en M xico. Este esquema, adem s, permite a los usuarios cambiar su hipoteca si tienen contratada otra con una entidad bancaria distinta. Desde el inicio del cr dito, el usuario contar con una tasa fija y sabr el monto total de sus pagos, hasta que termine con su financiamiento. No existe penalizaci n por prepago.
ficha t cnica Pagos: Fijos Financiamiento: sobre el valor del inmueble para asalariados
80% 70%
20 a os
para persona f sica con actividad empresarial o profesionista independiente
Pago inicial:
8.9
Plazo
CAT
12.3%
por cada 1,000 pesos
Tasa fija anual:
10.49%
Comisi n por apertura
1%
Enganche: Desde
20%
Fuente: www.bancomerhipotecaria.com
marzo 2011 | Vivienda especialistas del sector | 25
24 reportaje
Confêan en recuperaciîn de Sofoles y Sofomes Pieza clave para que el sector se reponga durante este a o es lanzar una iniciativa de ley que permita la regulaciîn por: Oyuki sçnchez
L
as Sofoles y Sofomes fueron uno de los sectores más afectados en el periodo de 2009 a 2010, situación provocada directamente por la crisis financiera internacional. Cabe destacar que el sector que resultó más lastimado después de estos dos años de crisis fue precisamente el hipotecario. Una de las razones fue el agotamiento de las fuentes de fondeo, que se tradujo en un reducido acceso a fuentes de financiamiento para poder terminar proyectos que ya estaban en marcha y, por ende, también debilitó la oportunidad de acceder a un crédito individual. El otro factor determinante que afectó al sector hipotecario fue el incremento de la cartera vencida provocada por el desempleo. Asimismo, durante este periodo en el mercado de deuda no pudo haber ni emisiones ni colocaciones, situación propiciada por la falta de dinero. En este sentido, Roberto Ureña Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), declaró que lo anterior “generó problemas para algunas de estas asociaciones que actualmente ya están recuperándose, algunas no lo lograron y ya se encuentran en procesos de liquidaciones. “Algunas otras sí pudieron reestructurar 26 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
sofoles y sofomes
En concreto, el sector hipotecario fue uno de los más lastimados, resultante de la crisis financiera de 2009, situación que aún se vio reflejada en 2010” Roberto Ure a Rangel Presidente de AMFE
sus créditos o capitalizar parte de los pasivos y están retomando de nueva cuenta sus actividades. En concreto, el sector hipotecario fue uno de los más lastimados, resultante de la crisis financiera de 2009, situación que aún se vio reflejada en 2010”. Resultados 2010 y panorama 2011 Haciendo una pequeña retrospectiva en relación con los resultados posteriores de la crisis, Ureña Rangel afirmó que “en 2010, el sector hipotecario tocó fondo y este año empieza a haber unas señales de mejora. Desde luego, éste es un sector que va a requerir un desempeño favorable en los próximos dos o tres años para alcanzar niveles previos a la crisis”. Asimismo, explicó que “con nuestros agremiados, en el periodo de 2009 a 2010 se nos presentó la misma problemática, que se fue acrecentando conforme el avance del tiempo. Esto se originó en 2008, pero sus primeros efectos se empezaron a ver en 2009, situación que nos dio señales de que el problema se iba a recrudecer hasta tocar fondo. Nosotros creemos que este fondo se tocó en el tercer trimestre de 2010”. De acuerdo con información proporcionada por el presidente de la AMFE, los primeros reportes del último trimestre del año pasado arrojaron cifras más favorables. Otro factor que ha ayudado al sector son todos los anuncios que se han publicado en cuanto al tema de vivienda desde los primeros días de este año: “ambos factores son clave para que estimemos que habrá una recuperación en 2011”. Una de las claves de la recuperación es la regulación de estas entidades. Al respecto,
Roberto Ureña afirmó que “el sector tiene que volver a estar regulado; no puede estar en esta desorganización regulatoria en la que nos encontramos. Por tanto, nosotros estamos proponiendo claramente la necesidad de esta regulación con base en criterios formulados y pensados de acuerdo con el tamaño de cada una de las Sofoles y Sofomes. “Por supuesto que la regulación no puede ser la misma para una Sofol pequeña que para una grande. Es así que hay que tener criterios muy claros por sector, donde se tenga que cumplir con niveles mínimos de capital, niveles mínimos de reservas y análisis de riesgo, es decir, es necesario profesionalizar de nueva cuenta el tema de las entidades financieras especializadas”. En 2010, de los seis sectores que maneja la AMFE, el que resultó más favorecido en cuanto a colocación de crédito, e incluso disminuyó su cartera vencida, fue el agroindustrial. “Para nosotros, el sector hipotecario es el más importante, ya que 40% de los activos que están registrados en la AMFE los maneja este sector. Cabe destacar que es el sector más grande y también el que resultó más lastimado en estos dos últimos años”, señaló Ureña Rangel. Sin embargo, durante este tiempo el sector siguió operando y colocando créditos: en 2010 colocó poco más de 60,000 créditos, “lo que sucedió es que se vio lastimado en el aspecto financiero”. Después de establecer cuáles son los puntos pertinentes para la regulación, será en 2011 que esta iniciativa se lleve formalmente al Poder Legislativo, el cual contará con los tiempos estipulados para esta transición. »
Casos de
xito
Uno de los casos de xito de entidades financieras especializadas es la empresa liderada por V ctor Manuel Requejo: Apoyo Inmobiliario Integral, la cual recientemente consolid su fortaleza al adquirir Casa Mexicana. Al respecto, Requejo mencion que Òapreciamos como una buena oportunidad de inversi n la compra de Casa Mexicana, ya que tiene un buen n mero de oficinas, de empleados que saben su trabajo y porque es un excelente complemento para nosotros, puesto que tiene una cartera que nos hubi ramos tardado hacer. Lo que buscamos con ello fue posicionarnos m s r pidoÓ. En 2011, Apoyo Integral Inmobiliario planea dar 3,500 millones de pesos en cr ditos, la mayor parte de ellos son cr ditos puente para la construcci n de viviendas, mismos que se traducir n en la construcci n de aproximadamente 12,000 viviendas, y los 500 millones restantes ser n destinados al cr dito individual.
marzo 2011 | Vivienda especialistas del sector | 27
26 reportaje
Cr dito hipotecario a trav s del
ahorro
Las cajas de ahorro y cr dito popular representan una alternativa para que las personas no asalariadas tengan acceso a la adquisiciîn de una vivienda por: Magali Roldçn
D
esde hace varios años, y con la finalidad de contribuir a abatir el rezago habitacional del país, las cajas de ahorro y crédito popular comenzaron a otorgar créditos hipotecarios, siendo la garantía principal el ahorro que la persona realiza con la entidad financiera. Estas entidades tienen por objeto facilitar a sus miembros el acceso a crédito y fomentar entre ellos el ahorro; operan como sociedades financieras populares en las que el socio ahorra y la sociedad entrega la cantidad principal y los intereses que se generan. Gracias a que las entidades de ahorro popular deben estar reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tanto el ahorro como el financiamiento se convierten en factores seguros para la entidad financiera y para el acreditado. La operación de este tipo de entidades financieras se realiza a través de la conformación de asociaciones que ahorran en la entidad financiera popular y el dinero acumulado es el que sirve para otorgar los futuros créditos. Impulso hipotecario Ante la necesidad de ampliar su base de atención, las entidades de ahorro y crédito popular se encuentran impulsando el otorgamiento de créditos hipotecarios, abriendo así el acceso a una vivienda a las personas que habitualmente no lo pueden conseguir 28 | Vivienda especialistas del sector | marzo 2011
cajas de ahorro
Las cajas de ahorro son reguladas y supervisadas por la CNBV, por lo que tanto el ahorro como el financiamiento se convierten en factores seguros para la entidad financiera y para el acreditado”
Casos de
xito
19% 14%
$9,865* + 6-9 SMV
$6,578-9,864*
32% 35%
+ 3-6 SMV
$3,289-6,576* + 0-3 SMV
$1,096-3,288*
INFONAVIT Y FOVISSSTE
EACP
+ 9 SMV
SOFOLES Y SOFOMES
Rango de atenci n por salario m nimo de las Entidades de Ahorro y Cr dito Popular
BANCOS
Javier Gavito Mohar.
* Pesos mensuales
con un banco o con alguna institución de seguridad social. En México, existen tres tipos de cajas de ahorro: n Pequeñas: tienen límite de socios y activos que sólo deben registrarse ante las 12 federaciones autorizadas por la CNBV y no cuentan con un fondo de protección para los ahorros. n Régimen de prórroga: cuentan con un plan de trabajo conjuntamente con la federación, mismo que les ayuda a cumplir con todos los requisitos que requiera la ley para que pueda ser autorizada. n Entidades autorizadas: son sociedades que ya han pasado todos los filtros, tanto a nivel del comité de supervisión como dentro de la misma CNBV, que ha recibido los expedientes de las cajas.
En voz del experto Al respecto de este tema, Javier Gavito Mohar, director de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), comentó que la institución a su cargo está ampliando la red de intermediarios financieros con los que opera para tener una mayor presencia nacional, y para que así más personas puedan tener acceso a un crédito hipotecario. En este sentido, detalló que las entidades de ahorro popular juegan un papel importante en el cumplimiento de los objetivos, debido a que, a razón de que la liquidez del acreditado se mide a través del ahorro, es un sector fundamental para atender a los no asalariados. Actualmente, las entidades con las que trabaja SHF son: Caja Inmaculada (Querétaro), Caja Morelia Valladolid (Morelia), Caja San Nicolás (Monterrey) y Caja Popular Mexicana (presente en 22 estados). »
Con 22 sucursales en todo el pa s, Caja Popular Mexicana se ha posicionado como una de las entidades financieras y de cr dito popular m s importantes del pas, al ser la que m s cobertura presenta. En materia de cr ditos hipotecarios, Brenda Ramrez, asesora de cr dito, coment que para poder solicitar un financiamiento hipotecario con la entidad es necesario hacerse socio, lo cual se lleva a cabo a trav s del ahorro inicial de 500 pesos. Una vez realizado este tr mite, y despu s de haber transcurrido 30 das, el socio puede solicitar un financiamiento hipotecario. El monto del cr dito depende de la capacidad de ahorro de la persona debido a que debe tener ahorrado un mnimo 20% del monto a solicitar y el pr stamo puede ser desde 500 hasta 500,000 pesos, con tasas de inter s de entre 1.20 y 2.08 por ciento. Los cr ditos presentan tasas fijas durante la vigencia del cr dito, los intereses se calculan sobre saldos insolutos, el plazo de pago es hasta de 60 meses teniendo la posibilidad de realizar pagos anticipados y los cr ditos cuentan con una protecci n o seguro de liberaci n de adeudo por fallecimiento sin ningún costo adicional.
marzo 2011 | Vivienda especialistas del sector | 29
28 reportaje
Mayor participaciîn
estatal
Los Organismos Estatales de Vivienda buscan homologar sus esquemas de acciîn para convertirse en banca de primer piso por: Magali Roldçn
A
nte la necesidad de atender de manera regional las necesidades de vivienda de la población más necesitada del país, resulta fundamental lograr una perfecta coordinación en materia de financiamiento entre los tres niveles de gobierno, siendo las autoridades estatales una pieza clave para el cumplimiento de los objetivos. El panorama actual muestra que en México existe un problema de equidad en cuanto al uso de los recursos en materia de vivienda, puesto que de los 350,000 millones de pesos anuales para este fin, 88% son canalizados a la población derechohabiente, 10% a la población no derechohabiente con capacidad de pago, y sólo 2% de los fondos son orientados a quienes no son derechohabientes ni cuentan con capacidad de pago. Por tanto, resulta indispensable fomentar la participación de los Organismos Estatales de Vivienda (Orevis) en cuanto al financiamiento se refiere. En este sentido, dichas instancias han mostrado especial interés en poder ejercer los recursos que llegan desde la federación, con la finalidad de poder otorgar créditos a las familias de más bajos ingresos. ÀCîmo lograrlo? Para alcanzar sus metas, los Orevis buscan homologar prácticas que permitan captar y canalizar más recursos a las necesidades específicas de cada entidad, reconociendo que, con esto, se atienden segmentos que, aún siendo mayoritarios en términos de población, actualmente no son debidamente atendidos en materia de vivienda. Esta homologación consiste en que cada Orevi deberá alcanzar una línea base que les permita funcionar como entidades ejecutoras, capaces de ejercer los recursos de Sociedad Hipotecaria Federal, logrando con ello
convertirse en banca de primer piso. Asimismo, Ariel Cano Cuevas, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ha expresado que la dependencia que dirige tiene el objetivo a corto plazo de que los Orevis se conviertan en los operadores del programa Ésta es tu Casa, con la finalidad de dispersar recursos específicamente en lo que se refiere a la población no derechohabiente. Elementos financieros
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Para que los Orevis puedan otorgar financiamientos, es necesario que fortalezcan sus capacidades en cuanto a ejecutar u operar los programas federales, incrementar los recursos presupuestales de los tres niveles de gobierno destinados a la vivienda, aprovechar y promover la utilización de otras fuentes de recursos financieros, y apoyarse en las entidades financieras no bancarias. Con la premisa de requerir 21 millones de acciones habitacionales durante los próximos 20 años, el sector está trabajan-
orevis
Casos de
xito Jos Antonio Revah.
El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi) es una instancia que autoriza financiamientos hipotecarios a las personas que m s lo necesitan. Su pol tica financiera consiste en lograr que el ejercicio de recursos fiscales del DF se realice con equidad, de manera que la articulaci n de tales recursos con los de cr dito de los sectores p blico, privado y social, propicien una mayor cobertura. En este sentido, el Invi tiene los siguientes objetivos: n Atender los programas y esquemas financieros en todos sus tipos y modalidades.
El Conorevi está trabajando para lograr que los organismos estatales de vivienda tengan la facultad de captar recursos y así puedan vincular a los sectores de menores ingresos con los recursos nacionales” do en encontrar los canales que permitan a los institutos estatales de vivienda ser los vehículos que operen y distribuyan adecuadamente los recursos, de acuerdo con las necesidades reales de la población. En voz del experto José Antonio Revah Lacouture, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, considera que, debido a que el sistema financiero actual no cuenta con la capacidad de atender las nece-
sidades patrimoniales de las familias más necesitadas, el sector presenta la necesidad de buscar solución al problema. El también director general del Invi enfatizó en la necesidad de adecuar el sistema financiero de tal manera que beneficie a los más necesitados y reiteró que el Conorevi está trabajando para lograr que los organismos estatales de vivienda tengan la facultad de captar recursos y así puedan convertirse en el vehículo para ligar a los sectores de menores ingresos con los recursos nacionales. »
n Adecuar las condiciones de recuperación de capacidad de pago de los beneficiarios para obtener un compromiso de buen pago. n Dar prioridad a solicitantes de crédito que tengan ahorro previo. n Informar a los solicitantes de crédito y a los acreditados, acerca de la obtención, tipos y ejercicio del financiamiento en todas sus etapas n Generar una dinámica de corresponsabilidad en la atención a demandas habitacionales, a través de la articulación del ahorro, crédito y ayudas de beneficio social. n Operar mecanismos de seguimiento, control y evaluación de la recuperación de crédito. n Usar cofinanciamiento y participación de otros agentes financieros para potenciar la respuesta a la demanda de vivienda. »
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UNA NUEVA INSTITUCIîN BANCARIA 100% MEXICANA
> Primera vez que una Sociedad Financiera de Objeto Mòltiple evoluciona hasta convertirse en instituciîn de banca mòltiple.
L
uego de obtener la autorización de las autoridades financieras mexicanas, el día 1 de marzo se anunció la adquisición de Banco Amigo por parte de un grupo conformado por ABC Holding y Cemex México; así concluyó el proceso mediante el cual, por primera vez en México, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome) evoluciona para convertirse en Banca múltiple. Es así que ABC Capital surge en el mapa del mercado bancario mexicano como una institución fortalecida, conformada por mexicanos, con
presencia nacional, con un modelo de negocios probado y con banqueros de amplia y probada experiencia en el sector financiero. ABC Capital reitera a sus clientes la atención hasta ahora brindada, pero con las nuevas ventajas y beneficios de una nueva institución bancaria que, además, incrementa su oferta de productos y servicios financieros en beneficio de los clientes de las instituciones que se integran en el nuevo intermediario, sumando a los sectores de alto potencial de crecimiento, como el inmobiliario, la infraestructura, obra pública y crédito empresarial.
> Atenderç sectores de alto potencial de crecimiento, como son el inmobiliario, infraestructura, obra pòblica y cr dito empresarial.
ABC Capital será una institución con presencia nacional: 22 estados de la República, 25 sucursales y más de 800 empleados; además, la alianza estratégica con Cemex le dará acceso a 80 oficinas de promoción empresarial y varios puntos de venta. Inversionistas de probada experiencia en el sector conforman al ABC Capital, presidido por Mario Laborín Gómez —ex director general de Bancomer, Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior— y dirigido por Alan Castellanos Carmona.
Con la adquisición de Banco Amigo, ABC Capital superará los 900 millones de pesos aumentando las posibilidades para mantener los índices de crecimiento del grupo, cuya dinámica de crecimiento le había permitido hasta la fecha acrecentar su capital 78% entre 2008 y 2010, con ingresos totales que pasaron de 97 millones a 243 millones de pesos en el mismo periodo.
www.abccapital.com.mx
32 reportaje
Un crƒdito para vivienda
mçs
accesible
La SHF apoya a las microfinancieras para financiar a quienes desean ampliar o mejorar su casa y que no cuentan con muchos recursos por: Gabriela Romero
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microfinanciamientos
Algunas microfinancieras
Los requisitos para acceder a una microcr dito son mênimos y si estç al corriente en cuanto a los pagos, al cubrirlo en su totalidad el cliente volver a solicitar varias veces un financiamiento.
n Alianza Financiera Social n Alternativa 19 del Sur n çmbito Productivo n ASP Consultores & Representaci n n Compartamos Banco n Capital Plus n Eureka n Fin Com n Servicios Financieros n Finamigo n Financiera Independencia
U
no de los programas de crédito de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es Microfinanciamiento para la Vivienda, que responde a las necesidades de quien necesita un crédito para remodelar, ampliar o mejorar su casa y no cuenta con muchos recursos ni acceso a financiamientos con otras entidades. Con el programa de Microfinanciamiento para la Vivienda, de acuerdo con la empresa que se contrate el crédito, es posible obtener montos desde 500 hasta 35,000 pesos y el plazo que se tiene para liquidar puede ser hasta de 24 meses. Los requisitos varían dependiendo de cada Sofol o Sofom a la que se le solicite el crédito: nombre del programa, monto mínimo y máximo de préstamo, plazo, trámites y requisitos, los cuales son definidos por los Intermediarios Financieros. Lo anterior se debe a que ellos son quienes otorgan el crédito y califican y aprueban las solicitudes de crédito para cada persona. Cîmo funciona La forma en que la SHF fondea a las microfinancieras es brindándoles un préstamo para que éstas a su vez puedan tener
recursos que puedan servir para quienes necesitan un crédito y no pueden solicitarlo con alguna institución privada, como los bancos. Una vez que las microfinancieras cubren los requisitos que les solicita la SHF y cuentan con el fondo necesario, el trámite para quienes deseen obtener un microcrédito consiste en acercarse a las sucursales de los intermediarios financieros participantes y solicitar un programa de microfinanciamiento (este programa de SHF para la Vivienda puede tener distintos nombres, dependiendo del intermediario financiero al que se acuda). Al cumplir con los requisitos y trámites que el intermediario financiero establezca se podrá acceder al crédito; una de las ventajas con las que cuenta es que, cuando el acreditado termina de pagar el microcrédito, puede contratar uno nuevo para continuar con la construcción o remodelación de su casa. Además, una vez que se liquida el crédito correspondiente, es posible regresar con el intermediario financiero para solicitar otro microcrédito para la Vivienda las veces que sea necesario, de tal forma que con varios microcréditos pueda finalizar su proyecto de vivienda. »
Casos de
xito
La microfinanciera Compartamos Banco cuenta con el esquema crediticio Mejora tu Casa, el cual permite a sus clientes del sexo femenino reparar, ampliar o remodelar la vivienda que habitan. Para acceder a este financiamiento se requiere haber pertenecido al esquema Cr dito Mujer. El monto va desde 3,000 hasta 30,000 pesos, que puede pagarse en un plazo de 6 a 24 meses. Algunos de sus beneficios adicionales son que no tiene costo de apertura ni comisiones y no se solicitan documentos de la vivienda.
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34 reportaje
Mçs oportunidades para
no asalariados se han creado diversos programas de gobierno para combatir el rezago de vivienda en el paês por: Oyuki Sçnchez
U
no de los temas más relevantes en materia de vivienda en México es la atención al segmento de los no asalariados, quienes representan más de 50% de la población económicamente activa (PEA) del país y no cuentan con la posibilidad de acceder a una hipoteca tradicional; ello se traduce en un fuerte rezago habitacional por falta de diversidad en los productos hipotecarios. Por esta razón, el Gobierno federal —a través de la SHF, intermediarios financieros como Sofoles y Sofomes, hipotecarias y desarrolladoras de vivienda— ha considerado a este segmento que, al estar desatendido, se convierte automáticamente en un foco de atención.
Lo anterior representa una alta probabilidad de acciones rentables para las empresas y supone una oportunidad para afianzar logros por parte del gobierno, principalmente en la diversificación de la oferta de productos financieros destinados para adquirir vivienda y, así, satisfacer la demanda existente en el mercado. Voz del experto En este sentido, Marco Antonio López Pérez, director general adjunto de banca comercial del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), afirmó, en exclusiva para Vivienda: “afortunadamente hoy la economía ha
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economêa informal
Casos de
xito repuntado y ya se ha abierto el crédito, especialmente el hipotecario. “Hoy existen muchas ofertas para este sector de la población, tanto de bancos, como de Sofoles y Sofomes hipotecarias. Así mismo, es cierto que estas instituciones, en la actualidad, han puestos más ‘candados’, pensando en convertir el otorgamiento en una acción más sensata y real”. López Pérez también explicó que el Bansefi es una de las instituciones que cuenta con uno de estos planes, como Ahorra SIF, programa destinado a ayudar a este segmento de la población a adquirir una vivienda que resultó de un convenio de colaboración con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Es un ahorro dirigido al público en general que no puede comprobar total o parcialmente sus ingresos (meseros, comerciantes, trabajadores independientes, etc.). El plan de ahorro sustituye el requisito de comprobación de ingresos, necesario para obtener un crédito hipotecario. El cliente recibe una constancia por parte de Bansefi de que llevó a cabo en tiempo y forma el ahorro para cubrir la adquisición de su vivienda. Este certificado es considerado como válido por los intermediarios financieros que trabajan en colaboración con la institución. Funciona como un comprobante, es decir, es una manera de demostrar que el cliente cuenta con la liquidez necesaria para pagar un crédito hipotecario. La meta de ahorro puede ser de 6, 9 o 12 meses; al terminar de ahorrar satisfactoriamente en el lapso de tiempo pactado, Bansefi
Los no asalariados son un segmento que durante mucho tiempo no hab a sido atendido y que la mayor a de productos hipotecarios no contemplaba, pero que en la actualidad cuenta con productos que le permiten satisfacer esta necesidad básica y primordial:
Afortunadamente la economía ha repuntado y ya se ha abierto el crédito, especialmente el hipotecario” Marco Antonio L pez P. Director general adjunto de Bansefi
emite automáticamente este certificado, que tiene la misma importancia y función que un comprobante de ingresos. Este tipo de productos genera beneficios que ayudan a los participantes a crear una cultura financiera: “en Bansefi, el año pasado impartimos a más de 70,000 personas cursos de educación financiera, en los que les enseñamos desde cómo hacer un flujo o cómo ahorrar, hasta cómo calcular su gasto, entre otros temas referentes a sus finanzas”. Igualmente, Bansefi recomienda acudir con un intermediario financiero que esté al amparo de este programa, “porque cabe destacar que no a todos los intermediarios les interesa cubrir este nicho”. »
Alternativa Urbi n Esta empresa de vivienda en México estableció una alianza con la firma británica Aureos Capital para atender al segmento de los no asalariados, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir una vivienda a través del programa. GEO f cil n Presentado en 2010, hoy por hoy uno de los esquemas más exitosos, de acuerdo con el director general adjunto comercial de GEO: “este programa tiene como eje fundamental otorgarle un crédito a las personas que antes llegaban a puntos de venta y les decíamos ‘no hay una hipoteca para ti’”. Ahorra SIF n Con la participación de SHF, Bansefi y múltiples intermediarios financieros, este programa ha tenido un gran éxito: aproximadamente 14,000 solicitudes, de acuerdo con Marco Antonio López. En resumen, contar con productos como éstos es un gran avance en materia de vivienda en el país, ya que atienden a uno de los sectores que hasta hace algunos años era uno de los más desprotegidos en este sentido. »
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36 reportaje
Una llave
mçs de cr dito
Ya sea mediante sorteo o subasta, los contratantes podrçn tener una vivienda a trav s del autofinanciamiento
por: Oyuki Sçnchez
U
na alternativa viable y totalmente accesible para los usuarios que desean adquirir una vivienda pero no son sujetos a un crédito hipotecario o no cuentan con los recursos necesarios para dar un enganche, es el autofinanciamiento. Porque a diferencia de un crédito hipotecario bancario o del de una Sofom o Sofol, este sistema opera bajo un esquema de sorteos y subastas en los que se conforma un grupo de personas (el número de las mismas varía de acuerdo con cada empresa de autofinanciamiento), quienes mes con mes aportan cierta suma de dinero y generan un sistema de ahorro. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el autofinanciamiento “es un sistema de comercialización conformado por grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero, administradas por un tercero para efectos de adquisición de bienes determinados”.
De esta manera, los usuarios pueden adquirir una nueva vivienda en la que en una primera etapa van generando un ahorro y posteriormente comienzan con el pago del costo restante de su inmueble. Si es mediante sorteo, el plazo puede ser hasta cinco años o más para obtenerla, y de forma inmediata si se adjudica por subasta. También puede funcionar con base en acumulación de puntos o por turnos. Los plazos para adjudicar una vivienda varían de acuerdo con las empresas, mismos que van de 3 a 20 años, aunque regularmente los tiempos se mantienen entre 14 y 15 años. Las compañías que funcionan bajo esta modalidad están Hir Casa, Tu Casa Express y Casa Fin, entre otras. La Secretaría de Economía y la Profeco son las entidades que supervisan la operación de estas administradoras de fondos, y para seguridad de los solicitantes, se recomienda investigar y conocer bien la empresa que emitirá este tipo de contrato.
ble inanciamiento ar el inmue d de compr Hir Casa F n Posibilida gar del pa s ier lu
n Sin aval adjudicaci n n 6 formas de mbiar el destino de los ca de n i n Opc idades en recursos las mensual n Dep sito de arias banc sucursales
en cualqu meses imo de 168 n Plazo m x tar cuotas y acortar el an el (Puedes ad nalizaci n) plazo sin pe
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autofinanciamiento
ÒPara acceder a un autofinanciamiento hay que cerciorarse de que la empresa contratante estç autorizada por la Secretarêa de Economêa y leer el manual del consumidor, antes de firmar cualquier contrato o entregar dineroÓ
Casos de
xito
De acuerdo con informaci n publicada en su p gina de internet, Hir Casa ofrece un sistema que est concebido en dos etapas: la primera de ahorro y la segunda de cr dito, en la que el valor de las cuotas se va ajustando para contrarrestar el impacto de la inflaci n. El sistema Hir Casa Financiamiento funciona bajo grupos cerrados de hasta 600 personas que buscan comprar o construir una casa. Sus aportaciones se van a un fondo com n que mensualmente lo reparten para que un asociado pueda beneficiarse del financiamiento.
Agust n Pineda Borja, subdirector general de Autofinanciamiento M xico.
Esquemas de autofinanciamiento Los planes que se ofrecen en los programas de autofinanciamiento están determinados por cada empresa en particular. Hay modelos que tienen plazos de 90, 100, 110 y 120 meses, con montos a financiar que van de 170,000 a 400,000 pesos. Esto es para la adquisición de una vivienda o terreno, o bien para construir sobre un terreno, ampliar o remodelar la casa que está habitando una familia, y con mensualidades que se van ajustando a las posibilidades de pago de los usuarios. Ventajas n Elecci n del bien en el lugar que el usuario elija n Posibilidad de ganar su adjudicaci n desde el mismo mes en que se inscribe n Cancelaci n de intereses por pago puntual n Seguro de vida e incapacidad total o permanente y por desempleo
n Subastas mensuales n ònico requisito para iniciar el autofinanciamiento: una primera aportaci n total Voz del experto Agustín Pineda Borja, subdirector general de Autofinanciamiento México, puntualizó que a diferencia del sistema bancario, el autofinanciamiento realiza la corroboración de la capacidad de pago de sus clientes y opera con un pago inicial más bajo, al igual que su tasa de interés. “Los bancos, en todos los casos, están obligados a consultar el Buró de crédito y a que el cliente compruebe documentalmente su capacidad de pago, estos dos requisitos no son indispensables en el autofinanciamiento”, explicó Pineda Borja. Autofinanciamiento ofrece el esquema “Mi Casa”, el cual permite la adquisición, construcción, ampliación o remodelación de cualquier bien inmueble en cualquier lugar de la República Mexicana. Para la adjudicación de la vivienda, ésta se realiza en el momento en que el cliente ha
El costo del bien inmueble que financian va a partir de los 300,000 hasta los 4 millones de pesos y est destinado tambi n para la adquisici n de una vivienda, un terreno, o bien para la construcci n sobre un terreno; adem s, incluye seguro de vida, desempleo y da os del inmueble.
acumulado el 45% del monto contratado, pues la fecha de la adjudicación se establece al momento de inscribirse en el sistema. Además del porcentaje anterior, “se requiere que el bien inmueble en cuestión garantice cuando menos 1.5 veces el valor de la deuda” y que el cliente demuestre su capacidad de pago. Una vez autorizado esto, el cliente se integra a un grupo de 400 consumidores y el plazo máximo es de 180 meses. »
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38 reportaje
Una hipoteca a la
medida
El cofinanciamiento es una opciîn para quien necesita mçs cr dito para adquirir vivienda nueva o usada y cuenta con capacidad de pago
por: Gabriela Romero
U
Uno de los esquemas de financiamiento para la adquisición de vivienda en México que seguirá siendo de los más recurridos es el cofinanciamiento, pues gracias a la estabilidad económica del país, la banca comercial podrá ofrecer más créditos hipotecarios con participación de dependencias como Infonavit y Fovissste, para las cuales representa 13% de los créditos que otorgan anualmente. El crédito hipotecario por cofinanciamiento es un esquema en que el solicitante acude a una institución bancaria a solicitar un préstamo para comprar una vivienda y lo complementa con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). De acuerdo con lo anterior, idealmente quien opta por esta forma de financiamiento tiene una mayor capacidad de pago y, por lo tanto, adquirirá una vivienda de mayor costo. En el caso del Fovissste, su vocal ejecutivo, Manuel Pérez Cárdenas, comentó que en este año se espera aumentar la cifra de cofinanciamiento otorgada el año pasado, es decir, pasará de 4,291 a 15,000 créditos de este tipo. La banca comercial Por su parte, el sector bancario mexicano se comprometió a impulsar el crédito al sector vivienda mediante una meta anual que co-
Es un esquema en que el solicitante acude a una instituciîn bancaria a solicitar un pr stamo para comprar una vivienda y lo complementa con un cr dito del Infonavit o el Fovissste locará entre 100,000 y 110,000 millones de pesos por concepto de préstamos nuevos. Esta cifra representa 20% del financiamiento total esperado para el país en el periodo, de acuerdo con Ignacio Deschamps, director general del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Esto implicaría colocar más de 150,000 casas de interés social con un valor promedio de 500,000 pesos, y otras 25,000 de vivienda media residencial con un precio de un millón de pesos.
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Cofinavit Es una buena opción para los trabajadores que ganan mayores ingresos (de 4 salarios mínimos en adelante), ya que una parte la da el Infonavit y la otra una entidad financiera (banco o Sofol), lo que permite tener un mayor monto de crédito para comprar una casa de más valor. Por otra parte, el ahorro que se tiene de la subcuenta de vivienda ayuda a prepagar la parte que otorga el Instituto, reduciendo la deuda desde el inicio. Con este programa se
cofinanciamiento puede adquirir una vivienda nueva o usada y, a diferencia del crédito Infonavit, el valor de ésta no tiene límite. También cuenta con un seguro de vida y un seguro de protección de pagos; la vivienda tendrá un seguro contra daños. Para obtener este crédito, sólo se necesita ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente, cumplir con la puntuación mínima requerida de 116 puntos, no haber tenido anteriormente un crédito del Infonavit y tener la aprobación del banco o Sofol. Cofinavit AG En febrero de 2008 el Infonavit lanzó el esquema Cofinavit, producto muy demandado en el segmento de derechohabientes de ingresos mensuales superiores a 11 veces el salario mínimo, es decir, arriba de los 18,000 pesos, quienes pueden comprar una vivienda nueva o usada de una manera más segura, garantizando su pago en cinco anualidades. Cofinanciamientos de Fovissste El Fovissste tiene dos esquemas de cofinanciamiento que están a disposición de los derechohabientes. Con Alia2 Plus, la parte del crédito que otorga el Fondo se suma al 100% del saldo de la subcuenta de vivienda del SAR, más la parte del crédito que ofrece el banco, con lo que se tiene una mayor cantidad para comprar una vivienda con mejores características. Respalda2 es el otro crédito que otorga Fovissste junto con otra entidad financiera de manera directa; el 100% del SAR que entrega el Fondo se suma al préstamo del banco y el crédito de la subcuenta de vivienda se utiliza para acreditar el primer pago. Este tipo de crédito cofinanciado se puede aplicar para comprar vivienda nueva o usada y no hay tope del precio de la misma. El crédito de la entidad financiera se calcula en pesos y con una tasa de interés fija que puede ser de entre 10 y 13% durante la vigencia del mismo; el periodo puede ser de 5 a 30 años. Conyugal El crédito conyugal permite sumar los montos de las parejas en las que los cónyuges cotizan tanto al Infonavit como al Fovissste, sumándose a un crédito adicional de una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) o un banco. El objetivo del programa es que las familias mexicanas que puedan sumar sus subcuentas y contratar un crédito adicional adquieran una mejor casa y de mayor tamaño, ya que el límite en el valor de las viviendas es de 999,000 pesos. »
Casos de
xito Una de los productos m s recientes de Santander que opera con participaci n de Infonavit y Fovissste es la Hipoteca 10 x 1000, que tiene la tasa de inter s m s baja del mercado. El valor de la vivienda debe ser superior a 250,000 pesos, con un aforo de hasta 85% y con apoyo Infonavit de hasta de 90 por ciento. El pr stamo incluye seguro de vida, protecci n integral y contra desempleo. Jorge J uregui, director ejecutivo de Cr dito Hipotecario de Santander, explic por qu ha funcionado el cr dito cofinanciado: Òes una excelente forma de adquirir una vivienda utilizando el saldo acumulado en la subcuenta de vivienda, ya sea del Infonavit o del FovisssteÓ. Entre las ventajas que ofrece este producto, destacan el aumento de la capacidad de compra y la posibilidad de adquirir una vivienda de mayor valor, al sumar al saldo acumulado en la subcuenta de vivienda el cr dito que otorga el propio Instituto de vivienda m s el cr dito del banco. La porci n de cr dito que otorga el Instituto de Vivienda que corresponda, se amortiza con las aportaciones patronales futuras y los descuentos por n mina, acce-
sibles en funci n del salario base de cotizaci n. En cr ditos cofinanciados por el Fovissste, se retiene 10% del salario base de cotizaci n, en tanto que el Infonavit retiene en promedio 4% del salario base de cotizaci n. El cofinanciamiento es un esquema ben fico para quien lo solicita porque el cr dito que otorga el Instituto de vivienda que le corresponda, se amortiza pr cticamente con las aportaciones patronales futuras, m s un peque o porcentaje de descuento por n mina. As , el trabajador no hace erogaciones adicionales de su bolsillo. El tiempo en que se termina de pagar es de hasta 20 a os y se amortiza en plazos cercanos a los 16, en tanto que los cr ditos que otorgan los Institutos de Vivienda a plazos hasta 30 a os, se amortizan en plazos promedio de 14. Seg n J uregui, el producto Hipoteca 10 x 1000 es un verdadero xito porque para ambos Institutos de vivienda, los cr ditos cofinanciados representan poco m s de 13% de los cr ditos otorgados, es decir, aproximadamente 55,000 cr ditos anuales. Desde su lanzamiento y hasta la fecha se han colocado cerca de 340,000 cr ditos. »
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40 desarrollo
La Isla
Un proyecto
ambientalista La Isla es un desarrollo con amplias çreas verdes y un acertado dise„o arquitectÎnico que respeta su entorno y el medio ambiente
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procsa
Este conjunto residencial estç conectado tanto con el Distrito Federal como con el estado de m xico.
E
Cuenta con diferentes prototipos de cal conjunto habitacional La isla sas, desde dos hasta cuatro recámaras, tose encuentra en una ubicación dos con un amplio jardín privado y cajón privilegiada: en el municipio de estacionamiento; los interesados pueden de San Antonio La Isla, a sólo seleccionar la que más les guste y se adapte unos minutos de Metepec, Toa su presupuesto. luca y Santa Fe. El diseño arquitectónico y constructiEl proyecto tiene 5,000 metros cuadravo de las casas también permite que sus dos de áreas verdes con juegos infantiles, propietarios puedan acrecancha multiusos, pista centarlas de acuerdo con para correr y una zona pasus necesidades. Cada ra ejercitarse al aire libre, residencia se construye todo ello para fomentar la de manera tradicional, convivencia familiar y el utilizando los mejores madisfrute de todos sus habiteriales. tantes. Además, también n çreas verdes con El desarrollo habitaciocuenta con escuelas, tanto juegos infantiles nal se distingue por sus amkínder como primaria, y n Zona deportiva plios espacios, acabados de zonas de comercio. n Escuelas primera calidad y excelenPara reducir el impacn Comercios tes vías de comunicación to en el medio ambiente y para que sus habitantes, en promover el uso eficiente poco tiempo, puedan estar de energía, las casas de La en colegios, centros comerIsla están diseñadas con ciales o incluso en el Distrito Federal. tecnología ecológica y sustentable, que inGrupo Procsa celebra sus 50 años en el cluye calentadores de agua solares, wc con ramo, manteniendo la calidad de sus detecnología inteligente, sistemas ahorradores sarrollos, siendo La Isla un claro ejemplo de agua en lavabo y regadera, entradas pade su preocupación por seguir ofreciendo ra focos ahorradores y ductos ocultos para a sus clientes casas con calidad al mejor la instalación de antenas de televisión y teprecio. » léfono, que evitan la contaminación visual.
çREAS COMUNES
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Tres meses, tres estados apoyados por el Fovissste En gira por las entidades de Guanajuato, Sinaloa y Estado de México, Manuel Pérez Cárdenas presentó propuestas de trabajo e hizo entrega de viviendas a derechohabientes
FOVISSSTE
FOVISSSTE
www.fovissste.gob.mx
Guanajuato Maestros y empleados del sector salud recibieron sus viviendas, que tienen un año de garantía a partir de la fecha de entrega
A
compañado por el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, y por la presidenta municipal de San Miguel de Allende, Luz María Núñez Flores, el pasado 15 de enero el vocal del Fovissste, Manuel Pérez Cárdenas, hizo la formal entrega de vivienda a 125 familias del conjunto habitacional Misión de la Estación en el marco del programa Terminemos tu Casa… con la Suma de Todos, lo que beneficiará a 215 trabajadores. Los derechohabientes del Fovissste beneficiados fueron en su mayoría maestros y empleados del sector salud, tras casi 11 años de espera y varios pagos quincenales. Para ello, Pérez Cárdenas destacó que se han invertido más de 114 millones de pesos en el proyecto, lo que lo coloca como uno de los desarrollos más importantes en
materia de vivienda de interés social que ha tenido la ciudad de San Miguel de Allende. "El valor más importante en una fecha como ésta, que a todos nos tiene muy contentos, es la confianza: la confianza en la capacidad de superar los retos más difíciles, la confianza en las instituciones, la confianza en los gobernantes y la confianza de que con la suma de todos podemos enfrentar cualquier desafío", dijo Pérez Cárdenas. El próximo viernes 25 de marzo concluirá este proyecto, cuando regrese el Fovissste a San Miguel para entregar 90 casas nuevas restantes. Ante ello, Manuel Pérez Cárdenas agregó que los derechohabientes cuentan con un año de garantía en su vivienda a partir de la entrega, para lo cual se instaló una oficina de atención en el conjunto habitacional.
www.fovissste.gob.mx
Este enorme esfuerzo se suma a los del año pasado, cuando el Fovissste colocó en Guanajuato 2,200 créditos, una cifra 10 veces mayor a la de hace cinco años, lo que significó una derrama superior a los 1,100 millones de pesos para la entidad. Al respecto, Manuel Pérez Cárdenas reiteró que "para este año que acaba de empezar, Fovissste, en todo el estado de Guanajuato, deberá poner por lo menos 2,500 —posiblemente 3,000— viviendas con una inversión de por lo menos 1,500 millones de pesos para la prosperidad económica del estado y de sus habitantes".
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FOVISSSTE
Sinaloa Se presenta propuesta de programa de trabajo en la entidad para los siguientes seis meses
www.fovissste.gob.mx
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l pasado 27 de enero, en Culiacán Sinaloa, en el marco de una reunión de trabajo del Fovissste, Manuel Pérez Cárdenas presentó una propuesta de programa de trabajo para los próximos seis años en la entidad. Por su parte, el gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdez, le hizo la siguiente petición ante notarios, desarrolladores, intermediarios financieros y representantes sindicales: "yo quisiera solicitarle respetuosamente, si los aquí presentes nos apoyan, que pudiéramos pensar en mínimo unos 25,000 créditos para el sexenio". El gobernador también solicitó el apoyo del Presidente de la República para que durante su gobierno sean entregados 25,000 créditos del Fovissste en la entidad.
López Valdez expresó, además, su intención de abatir el rezago de 170,000 viviendas en la entidad con ayuda del Fovissste y la industria; por su parte, su gobierno impulsará la creación de nuevos desarrollos de vivienda que favorecerán especialmente a los policías sinaloenses. "Mientras hace poco tiempo a Sinaloa le tocaban 800 créditos en todo un año, que valían 190 millones de pesos, al inicio del gobierno del presidente Calderón nos fuimos a 1,539 créditos y en 2010 cerramos con 3,000 créditos por 1,500 millones de inversión" destacó el titular del Fovissste. De alcanzarse la colocación de 25,000 créditos durante el periodo 2011-2016, Fovissste significaría para Sinaloa una derrama de 13,500 millones de pesos y el apoyo a más de 137,000 empleos.
58,000 millones de pesos es la meta en derrama
www.fovissste.gob.mx
Estado de México De alcanzarse las metas del Fondo, Toluca recibirá hacia 2020 cerca de 250,000 créditos
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érez Cárdenas anunció en reunión con notarios y personalidades del sector vivienda en Toluca, Estado de México, que el programa que pondrá en marcha este año tiene la expectativa de que para 2020 se hayan otorgado 250,000 créditos en la entidad, a razón de un crecimiento de 2% por año. "Este tema requiere una visión concertada donde tiene que haber una coordinación entre las autoridades estatales municipales correspondientes, los registros públicos de la propiedad, los notarios y las entidades financieras, y nosotros quisiéramos crear un equipo de trabajo que tenga una gran visión", expuso el funcionario. Cabe destacar que los créditos en esta localidad significan 23% de la totalidad de los que actualmente otorga el fondo, pues en 2010 fueron 21,000, por lo que para este año se espera otorgar 30,000 créditos. Uno de los aspectos que destacó el vocal fue el tema de los créditos cofinanciados, ya que en 2010 sólo se colocaron 4,291 en dicha modalidad, por lo que se espera que con la ayuda de la banca comercial se lleguen a 15,000 créditos cofinanciados. "No olvidemos que, en México, la punta de lanza para la economía fue el sector hipotecario. Con el retorno de los bancos al sector, que fue moderado y muy eficiente, esperamos que siga creciendo este apoyo que tanto nos ayuda al otorgamiento de créditos a quienes pueden pagar un poco más", explicó Pérez Cárdenas.
100,000 créditos otorgados para este será la meta
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