Edición E&N 270-Transformación Digital 2022 by Estrategia&Negocios

Nº 270 Junio - Julio 2022 Año XXIV

ESTRATEGIA&NEGOCIOS

NEGOCIOS COSTA RICA: LA REVOLUCIÓN VERDE DEL CÁÑAMO

270

Especial Transformación Digital 2022

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL 2022 REINVENCIÓN

DEL TALENTO ANTE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO estrategiaynegocios.net

ENTREVISTAS CEOS DIGITALES 2022: Min Chen/ Alejandro Corpeño/ Juan Mini/ Mario Hernández/ Eli Fashka/ Betzalel Kenigsztein/ Gerardo Argüello/ Darwin Romero Edición 270 / Junio - Julio 2022 Estados Unidos, Panamá, Nicaragua y El Salvador USD6,50 R. Dominicana 253,68 pesos Guatemala 52 quetzales Honduras 123,68 lempiras Costa Rica 3.400 colones

Contenido.

FOCO POLÍTICO

La gran inflación El mundo vive un momento trascendental debido a las secuelas de la pandemia, la crisis de suministros y la invasión militar de Rusia a Ucrania. En esta edición conozca el balance que hace Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, sobre el panorama global donde anticipa serios desafíos en puerta como un ciclo de bajo crecimiento y alta inflación.

MUJERES DESAFIANTES

Ariela Suster Descubra la historia de Ariela Suster, emprendedora social, artista y directora de SEQUENCE. Su proyecto social impacta positivamente a los artesanos de una comunidad en su país, El Salvador. Suster es ahora una embajadora global de Voces Vitales y está detrás de un proyecto que tiene como objetivo la moda con impacto social.

NEGOCIOS

Revolución del cáñamo Costa Rica ve con interés el potencial que ofrece el desarrollo del cultivo del cáñamo. La Ley del Cannabis abrió la puerta para el uso medicinal y terapéutico de una especie que tiene un importante mercado en el mundo. El negocio está puesto en el procesamiento del cannabidiol, un componente con propiedades antiinflamatorias.

PYMES

La hora de la Pyme digital La tecnología ayudó a evolucionar a las Pymes de Centroamérica durante la pandemia. Lejos de ser un reflejo de una época de crisis, un estudio de Microsoft reveló que esta adopción es cada vez más profunda y se refleja en el trabajo híbrido, la capacitación, los formatos de venta en línea y una mayor conciencia en la necesidad de protección de datos.

6 E&N edición Junio - Julio 2022

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

INNOVADORES

EL PLAN DE MERCANDÚ

18 La startup salvadoreña acelera su desarrollo como una plataforma de e-commerce y tiene como meta llevar su modelo a Centroamérica. NEGOCIOS 54 Costa Rica empuja el desarrollo de Zonas Francas fuera de la Gran Área Metropolitana.

08 NOTAS DE LA EDITORA Velia Jaramillo

10 OPINIÓN Dionisio Gutiérrez

E S P EC I A L D E P O RTA DA

Transformación digital LA TECNOLOGÍA SE INTEGRA CON FUERZA EN LAS EMPRESAS DE CA. LOS LÍDERES EVOLUCIONAN DEL HACER AL SER DIGITAL. EN CONTEXTO

LAS CLAVES DE LA NUBE Y LA AI

CIBERSEGURIDAD 40 La pandemia no solo impulsó al teletrabajo también acentuó riesgos y ataques en línea. PROTAGONISTAS

NEGOCIOS 58 El istmo se alista para atraer capital de inversiones que salen de Asia. Este es el panorama.

NEGOCIOS

LA ZAFRA MÁS DULCE

27 EMPRESAS DEL FUTURO 28 El gran reto para los líderes es conectar con ecosistemas más humanos y productivos. FINTECHS 37 La revolución tecnológica también es financiera. Así cambia el mundo con fintechs.

CEOS DIGITALES DE LA REGIÓN

24 Alejandro Corpeño, Min Chen, Juan Mini, Mario Hernández, Eli Fashka, Betzalel Kenigsztein, Darwin Romero y Gerardo Argüello comparten su visión de una nueva era para los negocios. estrategiaynegocios.net E&N 7

Notas de la editora. REVISTA E&N ES UNA PUBLICACIÓN DE

Una transformación digital más profunda

V E L I A JA R A M I L L O EDITORA GENERAL

a consolidación de la transformación digital pasa por invertir en la gente. Lo afirman en esta edición líderes de empresas de tecnología, innovadores, expertos y ejecutivos quienes ejecutan procesos de transformación. No se trata de adquirir soluciones, sino de asegurarse de que los colaboradores, encargados de implementar los procesos y hacer realidad la digitalización, tengan las capacidades adecuadas. Formar y aprovechar las mejores habilidades de los seres humanos en las organizaciones marcará la diferencia entre las empresas con futuro y las que se quedan en el pasado. Y no es una tarea solo de los líderes de tecnología, sino de los CEO’s. Lo confirma EY en un reciente informe: en el 43% de las empresas el proceso de transformación digital es liderado por los niveles más altos de la organización con miras a crecer en ingresos, retener clientes y crecer en equipo. En el 68% de las empresas se logró la transformación digital cuando la tomó a cargo el CEO. Es el momento, además, de pensar la transformación digital mucho más allá que desde la eficiencia de procesos. EY advierte: en América Latina, el 42% del presupuesto de transformación digital se ha dedicado a simplificar y lograr eficiencia de procesos, pero no hay nuevos modelos de negocios. Y ese es justamente el siguiente paso. El nuevo liderazgo digital pasa por entender que todo modelo de negocio es afectado por la tecnología. “Las Empresas del Futuro deben mantener un entorno de aprendizaje

constante con capacitaciones técnicas al menos una vez cada seis meses”, dijo Darwin Romero, cofundador de Applaudo Studios en El Salvador a Claudia Contreras, Editora de Innovación de E&N y periodista líder del Especial de Transformación Digital 2022. Nos acercamos también a lo que está pasando con la revolución Fintech en la región, que está creando oportunidades para alcanzar a segmentos de la población desatendidos y pone presión de innovación a los bancos tradicionales. Hasta junio de 2022, Radar Lunar registra casi 200 fintechs en Centroamérica. Un solo dato ilustra el auge de este ecosistema: hay 55 emprendimientos fintech activos en República Dominicana en 2021, mientras que, en 2017, se identificaron solo dos, lo que significa una tasa de crecimiento interanual promedio del 129%, de acuerdo a un informe de BID y Finnovista. Ciberseguridad es el tercer gran tema del Especial. Lo analizamos a partir del caso Costa Rica. Los ataques de cibercriminales este año le costaron al país el colapso de sistemas de recaudación, salud, aduanas y pago de planillas del Estado. Casi 30 instituciones públicas fueron golpeadas por ciberataques. Una gran lección. Finalmente nos inspiramos y aprendemos con las historias de ocho CEO’s Digitales 2022, visionarios de la Transformación siga a EYN Digital en la región en Twitter @Revista_EyN centroamericana

CONSEJO CONSULTIVO José Miguel Torrebiarte, Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch, Juan Carlos Paiz, Yara Argueta, Emmanuel Seidner, María Pacheco, Julio Zelaya, Juan Carlos Zapata, Marcio Cuevas GUATEMALA Jorge Zablah-Touché, Roberto Murray EL SALVADOR Ramiro Ortiz, Raúl Amador, José Adan Aguerri, Azucena Castillo, Juan Sebastián Chamorro, Lucy Valenti, Carlos Cuadra NICARAGUA Harry Strachan, Jaime Montealegre, Roberto Artavia COSTA RICA Juan David Morgan, Eduardo Morgan Jr. PANAMÁ

8 E&N edición Junio - Julio 2022

PRESIDENTE Jorge Canahuati Larach JUNTA DIRECTIVA Marco Baldocchi, Alejandro Poma DIRECTORA DE CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS - GRUPO OPSA Ruth Marie Canahuati de Sabillón GERENTE DE CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS DE PRODUCTOS SEGMENTADOS- GRUPO OPSA Lizza Bobadilla de Handal EDITORA GENERAL Velia Jaramillo DIRECTORA DE ARTE Zayra Caballero EDITORA DE INNOVACIÓN & PROYECTOS Claudia Contreras EDITOR ADJUNTO José A. Barrera EDITORA DIGITAL Gabriela Melara EDITOR-CORRESPONSAL COSTA RICA Daniel Zueras EDITOR-CORRESPONSAL NICARAGUA Roberto Fonseca DISEÑO Miguel Ángel Bueso CORRECCIÓN DE IMÁGENES Dennis Melara DISEÑO PORTADA Jerson Hernández CORRESPONSALES Christa Bollmann (GT) / Luis Alberto Sierra (PN) / Gabriela Origlia (ARG)/ ( Claudia Durán (CR). DIRECTORA COMERCIAL - GRUPO OPSA Isabel María Sabillón de Díaz JEFA DE VENTAS E&N Carolina Muñoz OFICINAS COMERCIALES Guatemala: Claudia Mayorga (502) 2335 3708 Cel: (502) 5204-2371 El Salvador: Carolina Castro (503) 7745-9696 Claudia Milagro Paredes (503) 7483-6620 Honduras: Patricia Moncada. Cel: (504) 9981-4008 Fijo: (504) 2508-3497 Costa Rica: Susana Ventura Cel: (506) 83315181 Panamá: Zuriely Pérez Garrido Cel (507) 6101-9678 Nicaragua: Claudia Milagro Paredes (503) 7483 6620 EE.UU. (Miami, FL): Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL) Tel.:+1 305 677 2321; +1 305 371 8080 (561)702-1685 Rep. Dominicana: Listín Diario (809) 686-6688 ADMINISTRACIÓN Jefa Regional: Claudia Méndez (ES) (503) 7602 5560 EVENTOS Y LOGÍSTICA Carolina Castro, Claudia Méndez SUSCRIPCIONES Francisco García (GT) (502) 24418040, Celular: (502) 5227 4017 CIRCULACIÓN PUNTOS DE VENTA Y SUSCRIPCIONES Rudy Yessenia López (504) 2553-3101 Ext 6645 Celular (504) 9483-6382 IMPRESO POR: Albacrome S.A. (El Salvador) GRUPO OPSA OFICINAS & REDACCIÓN San Pedro Sula: edificio La Prensa, 3ra. Ave., 6 y 7 calles. Tegucigalpa: edificio Guijarros, Col. Lomas del Guijarro. CONTACTOS Para contactar a cualquier miembro del grupo: nombre.apellido@estrategiaynegocios.net Suscripciones: suscripciones@estrategiaynegocios.net E&N es una publicación de Grupo OPSA miembro de Association of Magazine Media y de International Federation of the Periodical Press

Opinión.

Dionisio Gutiérrez

Retrospectiva de la Cumbre de las Américas

Don Quijotes y Sanchos Panza C O LU M N I STA E & N

ecientemente se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles, California, la novena edición de la Cumbre de las Américas; una reunión que congrega a delegaciones de las naciones que forman el continente americano, y en la que, si viviéramos en un mundo normal, se discutiría sobre los problemas económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo, se hablaría de integración, migración y oportunidades, se reflexionaría sobre el desafío energético, crecimiento económico y cambio climático. Si viviéremos en un mundo racional. Sin embargo, lejos, muy lejos de una cumbre de ideas, alianzas y cooperación, vimos un desfile, de presentes y ausentes, de egos, dogmas ideológicos y mastodontes. Muy lejos de la cumbre que debió ser, vimos una región desde la que se viola la norma democrática y se abusa de la ignorancia de los pueblos. Vemos una región en la que la mayoría de los gobiernos se aprovechan de la indiferencia que los políticos han provocado en los ciudadanos. Y somos testigos de cómo, gobernantes autócratas, incapaces y delincuentes pretenden tratar a sus votantes, vecinos o súbditos como idiotas. Si no se detiene la degradación institucional que sufre casi toda la América Latina a manos de tiranos, déspotas y bandidos disfrazados de demócratas se llegará a un punto en que tomará más de una generación corregir y rescatar el rumbo. Las consecuencias serán graves y el sufrimiento de los pueblos mayor. Separando las muy escasas excepciones conocidas en América Latina, vivimos con una derecha marcada por la incompetencia y la corrupción, con una izquierda atrapada en los dogmas ideológicos de la década de 1980 que, además, padece de una peligrosa ignorancia sobre el proceso económico. Diestra y siniestra con tendencias autoritarias, ambas contaminadas de narcotráfico y protegidas por la impunidad que les ofrece el hecho de que están secuestrando los sistemas de justicia. Este sinies- Presidente de tro rompecabezas está condenando Fundación Libertad y a nuestra región a décadas de po- Desarrollo

10 E&N edición Junio - Julio 2022

breza y subdesarrollo. Se debe reconocer a Uruguay, Ecuador, Dominicana, Costa Rica y Panamá, naciones democráticas, cada una con sus desafíos y amenazas, pero, en este momento, son las excepciones conocidas. En el resto de nuestro continente están puestas las nubes para que caiga una severa tormenta de predecibles consecuencias. De esto dan cuenta el peligroso cantamañanas en México, una Centroamérica a la deriva, Venezuela destruida por el narcosocialismo del Siglo XXI, el Perú con un presidente analfabeto, Brasil entre las llamas y el fuego, Argentina arrasada por el necio peronismo populista, Bolivia, recapturada por los narcos de izquierda; en Chile, otrora faro de luz en el continente, un joven marxista en el poder apadrina la construcción de una constitución que destruirá aquella gran nación andina; y Colombia, el gran aliado de Estados Unidos en la región y la joya de la corona para el Foro de Sao Paulo, está al borde del precipicio. Esto no es cuestión de pesimismo u optimismo. Es cuestión de datos y consecuencias. El pronóstico de América Latina, en este momento, no es bueno. Por eso, en estos días de Ferias del Libro, conferencias sobre la libertad y jubileos, se escucha a escritores, filósofos y sociólogos decir que la democracia necesita “Don Quijotes y Sanchos Panza”, héroes de la libertad, defensores comprometidos con los valores liberales de Occidente. Esto no es hablar de un idealismo utópico sino de la urgente e imprescindible necesidad de proteger la democracia liberal, que, con sus virtudes y debilidades, acepta la imperfección del mundo, dialoga con los adversarios, llega a acuerdos, permite trabajar, facilita el desarrollo y trata a los habitantes de sus naciones como ciudadanos, como seres humanos dignos y respetables

SEPARANDO LAS MUY ESCASAS EXCEPCIONES CONOCIDAS EN AMÉRICA LATINA, VIVIMOS CON UNA DERECHA MARCADA POR LA INCOMPETENCIA Y LA CORRUPCIÓN.

Además en esta sección

Infografía 12-13

Centroamérica y Mundo 14-15

Foco Político 16-17

Guerra en Ucrania desacelera al mundo

10%

3,9%

EL CONFLICTO HA DESATADO UNA OLA DE SHOCKS MACROECONÓMICOS QUE AFECTARÁN A LA REGIÓN Crecimiento en 2021. El Banco Mundial estima que la región alcanzó esa tasa en 2021, debido al fuerte repunte registrado sobre todo en el último trimestre.

Crecimiento en 2022 Como efecto de la desaceleración de la economía mundial y el entorno incierto, el frenazo en la región es evidente este y el próximo año, coinciden los expertos.

Proyecciones de la tasa de crecimiento del PIB en 2022 en cada país

PARA 2023 SEGUIRÁ REGISTRÁNDOSE UN BAJO CRECIMIENTO EN CENTROAMÉRICA, CON UNA TASA DEL 3,5%.

PAÍS

CRECIMIENTO DEL PIB 2022*

CRECIMIENTO DEL PIB 2022 **

Costa Rica

3,3

3,4

El Salvador

3,0

2,7

Guatemala

4,0

3,4

Honduras

3,8

3,1

Nicaragua

3,8

2,9

Panamá

7,5

6,3

República Dominicana

5,5

5,0 Fuentes: * World Economic Outlook, Abril 2022, Fondo Monetario Internacional (FMI); ** World Bank, Global Economic Prospects June 2022

República Dominicana y Panamá son las locomotoras del istmo

EL SALVADOR Y NICARAGUA SON LOS PAÍSES QUE REGISTRARÁN LAS TASAS MÁS BAJAS DE CRECIMIENTO ESTE AÑO. La guerra de Ucrania ha desatado una costosa crisis humanitaria, y también, el daño causado por el conflicto contribuirá a una desaceleración significativa del crecimiento mundial en 2022. Además de reducir el crecimiento, la guerra ampliará la inflación. El elevado nivel de la inflación complicará la disyuntiva que enfrentan los bancos centrales entre contener las presiones de precios y proteger el crecimiento.

Se prevé que las tasa de interés aumenten a medida que los bancos centrales endurezcan su política, lo cual generará presiones para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Además, muchos países tienen un margen de maniobra fiscal limitado para amortiguar el impacto de la guerra en sus economías. Por añadidura, el conflicto agudiza las tensiones económicas causadas por la pandemia

estrategiaynegocios.net E&N 11

Radar.Infografía

12 E&N edición Junio - Julio 2022

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

estrategiaynegocios.net E&N 13

Radar.El mundo y CA FOTOS: ISTOCK

Niños centroamericanos prefieren no emigrar La mayoría de niños entrevistados para un estudio sobre migración infantil en Guatemala, El Salvador y Honduras prefieren quedarse en sus países, pese a la pobreza y la violencia, que emigrar, según un informe de la organización británica Save the Children, basado en entrevistas a 122 niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 19 años de estos tres países. Según el documento, el 43% de los entrevistados tiene la “intención de quedarse” en sus comunidades, mienQuieren quedarse tras que el 24% tiene la “clara intención” de migrar. Entre los destinos preferidos para migrar, están EEUU, donde la mayoría ya tienen un familiar, México, CanaPrefieren salir dá o España. de sus países

43 %

24 %

Crece industria de cosméticos en Guatemala

15%

La industria de cosméticos de Guatemala pasó de generar ventas al exterior por US$371,1 millones en 2020 a US$425,4 millones en 2021, un crecimiento del 15 %. La tendencia demuestra el creciente peso del sector en la producción industrial guatemalteca que ve un renovado interés en los artículos para el cuidado personal.

14 E&N edición Junio - Julio 2022

Productividad laboral no es la adecuada EN AMÉRICA LATINA, DICE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pone sobre la mesa la necesidad de formular estrategias efectivas de aumento de la productividad laboral en América Latina, esto ante la evidencia de un persistente rezago regional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del trabajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos. El último informe de la OIT apunta que es urgente la necesidad por comprender de manera sistémica los factores que concurren al incremento sostenido de la productividad. Claudia Coenjaerts, Directora Regional a.i. de

OIT para América Latina y el Caribe, destacó que la región enfrenta “desafíos estructurales” de grandes dimensiones pues “existen amplias brechas de productividad al interior de los países entre sectores productivos, empresas, grupos de trabajadores”, además de otras externas que “se han ido amplificando respecto de países más avanzados en el marco de la aceleración de la transición digital y del cambio tecnológico”. Coenjaerts consideró que la región necesita “un renovado y profundo debate donde se aborden los principales factores que impulsan el aumento de la productividad, la transición digital y las repercusiones de estos procesos en el trabajo decente, la creación de empleo, las mejoras distributivas y el desarrollo de empresas sostenibles y promotoras del cambio tecnológico”. “La productividad laboral ha decrecido persistentemente en términos comparativos con respecto al resto del mundo durante las últimas cuatro décadas”, afirmó el consultor de OIT y autor del informe, Claudio Maggi.

LA PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN BAJÓ CON RESPECTO AL RESTO DEL MUNDO DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

ONU ADVIERTE DEL DETERIORO DE LOS DDHH EN NICARAGUA

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el continuo deterioro de la situación en Nicaragua con detenciones arbitrarias, persecución, cierre de oenegés y un masivo exilio forzado de personas.

Según fuentes de la sociedad civil, 173 personas están detenidas en relación con la crisis política que estalló con las protestas opositoras de 2018, cuya represión dejó unas 320 personas muertas, incide Bachelet.

El Gobierno de Nicaragua ha cancelado, la personería jurídica de “388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un

total de al menos 454 desde noviembre de 2018” y a por lo “menos 12 universidades”, precisó Michelle Bachelet, reduciendo cada vez más el espacio cívico.

“El número de nicaragüenses que abandonan el país, está aumentando a cifras sin precedentes”, apuntó Bachelet, incluso mayores a las registradas en la década de 1980, cuando Nicaragua vivía una guerra civil.

Auge en flujo de turistas a Centroamérica y Dominicana El flujo de turistas que llega a Centroamérica y República Dominicana está cerca de alcanzar valores prepandemia. Según datos de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) recibieron 11,1 millones de visitantes el año pasado. La entidad destaca un crecimiento del 75,8% en el flujo de llegadas contra los resultados de 2020, un año marcado por las restricciones que trajo la pandemia del COVID-19 y que provocó la parálisis del sector. En términos de ingreso, en 2021, la región logró un incremento del 84%.

Trabajadoras domésticas, sin protección social Sólo el 6% de los trabajadores domésticos de todo el mundo tiene acceso a una protección social completa, según el informe Hacer del derecho a la seguridad social una realidad para los trabajadores domésticos, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Más del 94% carece de acceso a toda la gaCon protección social total ma de protecciones que cubren atención médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo, familia, maternidad, invalidez y prestaciones para los supervison mujeres (57,7 millones) vientes.

76,2 %

Litio podría empujar auge de América Latina América Latina podría volver a entrar en un nuevo ‘superciclo’ de materias primas como el acontecido en el periodo 2004-2014, debido a la restricción de la oferta de muchos commodities por consideraciones medioambientales. Análisis del Ceapi apunta que los países de América Latina albergan hasta el 85% de las reservas mundiales de litio (mineral clave para la fabricación de baterías y en auge por la creciente demanda de coches eléctricos) y posee el 40% de la biodiversidad y el 33% del agua dulce del planeta.

85%

Panamá no consigue salir de la lista gris de GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó el progreso logrado por Panamá, desde marzo 2022, en el cumplimiento de su plan de acción para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. No salió de la lista gris, aunque la entidad reconoció sus avances en esta materia. GAFI volvió a manifestar “una gran preocupación porque Panamá no completó su plan de acción”.

estrategiaynegocios.net E&N 15

Radar.Poco Político

El reto de la gran inflación

El BCIE refiere que la inflación que viven los países del istmo está en niveles no vistos en la última década, mientras sus economías desaceleran. T EX TO : R O B E RT O F O NSECA L. ILUSTRACIÓN DE ISTOCK

Consumidores afectados por tasas de inflación históricas.

La invasión militar de Rusia a Ucrania echó a tierra las proyecciones de un crecimiento sostenible en 2022, provocando una desaceleración significativa del crecimiento mundial tendencia que también afecta a la región. Los rápidos incrementos en los precios de los combustibles y alimentos impulsan tasas inflacionarias que eran recuerdos del pasado y que ahora afectan especialmente a los segmentos más vulnerables de la población. “Es un momento trascendental para el mundo. Enfrentamos una crisis sobre otra crisis, la guerra sobre la pandemia”, valoró Kristalina Georgieva, Directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), a finales de abril del presente año. Crisis sobre crisis

16 E&N edición Junio - Julio 2022

LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL TENDRÁ UN IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CENTROAMÉRICA”. OFICINA DEL ECONOMISTA JEFE DEL BCIE

Como resultado, el FMI redujo las proyecciones del crecimiento global del 6,1 % estimado para 2021 a 3,6 % en 2022y 2023; o sea, 0,8 y 0,2 puntos porcentuales menos en 2022 y 2023 que lo proyectado en la edición de enero de la Actualización de Perspectivas de la economía mundial del FMI. El organismo además rebajó las calificaciones para 143 países, debido a la ola de shock que el conflicto bélico en Ucrania ha desencadenado en todo el mundo. “La inflación acelerada se ha convertido en un peligro claro y presente para muchos países. El aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles está presionando los presupuestos de la gente, hasta el punto de ruptura”, afirmó.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

FOTOS DE ISTOCK

Para 2022, el FMI proyecta una inflación de 5,7 % en las economías avanzadas y de 8,7 % en las de mercados emergentes y en desarrollo, o sea, 1,8 y 2,8 puntos porcentuales por encima del pronóstico de enero. “Nuestra esperanza inmediata debe ser que la guerra termine, eso tendría el efecto más positivo en la recuperación mundial en estos momentos”, insistió la Directora Gerente del FMI. EL IMPACTO EN CA

La oficina del Economista Jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) confirmó a E&N que existe una perspectiva de consenso, entre todas las instituciones internacionales y nacionales que realizan pronósticos, de que Centroamérica- al igual que el resto del mundo- crecerá a una tasa menor en 2022. “Los canales de transmisión (de la desaceleración) serían a través de una menor demanda de exportaciones, desaceleración del flujo de remesas, y dada la incertidumbre y volatilidad de la coyuntura, en menores ingresos de inversión extranjera directa”, apuntaron. En el Informe mensual de Coyuntura Económica, correspondiente a mayo, la Oficina del Economista Jefe del BCIE refiere que las proyecciones de los bancos centrales indican un crecimiento del PIB real en el rango del 3 % al 5,5 % en 2022, en línea con el nivel de crecimiento potencial. Por su parte, dos organismos multilaterales, el FMI y el Banco Mundial estiman un crecimiento promedio de 4,4 % y de 3,9 % para la región, respectivamente. Esas proyecciones podrían resultar halagadoras a primera vista, sin embargo, si se las compara con la tasa estimada de crecimiento en 2021, que correspondió a 10.3%, la desaceleración cobra relevancia en 2022. Inseguridad alimentaria

GUATEMALA, RESILIENTE

Fernando Spross, investigador del área económica del centro de pensamiento guatemalteco Fundesa, indicó a E&N que el Banco Central de ese país (Banguat) estimó la tasa de crecimiento en 4 % para el año 2022 (en un rango entre 3 % y 5 %), revisándola hacia la baja luego de que a inicios de año se estimara en 4.5 %. La cifra está muy por debajo del 8 %, que fue la tasa de crecimiento del 2021, luego de que el país fuera de los menos afectados en 2020, con una caída de 1,8 %. Entre los factores que están impactando al desempeño, explicó Spross, está la reducción en las proyecciones de crecimiento económico de los principales socios comerciales del país .

El alza en los precios de los alimentos incide en la inseguridad alimentaria.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES

68 % Aumentó el precio internacional del petróleo de Texas entre mayo 2021 y mayo 2022

FERTILIZANTES AL ALZA

113 %

Aumentó el precio promedio internacional de la urea en el mismo periodo.

178 %

Aumentó el valor internacional del cloruro de potasio en igual periodo.

Se suman una serie de riesgos a nivel mundial como la prolongación del conflicto Ucrania-Rusia, la desaceleración sostenida del crecimiento económico chino y la disminución de la confianza de los consumidores y las empresas. “Creemos que dada la histórica fortaleza y resiliencia de la economía guatemalteca, la tasa de crecimiento para 2022 estará más cerca del rango superior de la estimación oficial, es decir entre un 4,5 % y 5 %”, apuntó el investigador. Adicionalmente, mencionó que los principales indicadores de la economía muestran un dinamismo importante, incluyendo el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), un crecimiento del ingreso de divisas por remesas familiares, aumento en el comercio exterior, así como del crédito bancario al sector privado, motor de la economía guatemalteca. LA INFLACIÓN IMPACTA A LOS MÁS VULNERABLES

En su respuesta a E&N, la Oficina del Economista Jefe del BCIE apunta que el aumento generalizado en los precios del consumidor final afecta en mayor medida a los hogares de menores ingresos, cuya canasta de consumo está más concentrada en alimentos, además de la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos y la falta de activos de respaldo que les permita aminorar el impacto de esta situación. “La seguridad alimentaria de los más pobres está comprometida. El alza en los precios de los alimentos, insumos agrícolas y combustibles, la menor oferta de bienes primarios, y las condiciones climáticas, son factores que elevan el riesgo de una crisis alimentaria en este año”, insistieron en su respuesta a la entrevista electrónica estrategiaynegocios.net E&N 17

Innovadores. FOTOS JOSÉ A. BARRERA Y CORTESÍA

STA RTUP S

El plan de Mercandú para ser el rey del e-commerce La firma salvadoreña busca expandir su modelo a CA y República y Dominicana. TEXTO: JOSÉ A. BARRERA

NO VENIMOS A SER PARTE DE UN ESLABÓN MÁS EN ALGO YA CREADO, SINO QUE ESTAMOS CREANDO ALGO NUEVO”, Adrián Gómez, CEO de Mercaandú

18 E&N edición Junio - Julio 2022

ercandú, la plataforma salvadoreña de e-commerce, busca comerse el mercado centroamericano. La startup acelera sus ambiciosas metas para 2025 para cuando aspira a tener una participación importante en el istmo y una facturación de US$40 millones al año. Detrás del proyecto está Adrián Gómez, quien fundó la empresa en 2020 y que ahora tiene entre manos un proyecto con ventas que multiplican su crecimiento por tres al año. Este salvadoreño, de 29 años, no es un desconocido en el entorno de desarrollo negocios digitales, también es fundador de Elaniin Tech Company, una firma especializada en el desarrollo de software y estrategia digital, que fundó en 2014. Mercandú, por su parte, nació en medio de la pandemia a partir de la identificación de vacíos importantes en los modelos de comercio electrónico del mercado local, problemas que no solo son de oferta, sino de uso. “Con la pandemia nos dimos cuenta que realmente no todos estamos listos para esa evolución en tecnología en e-commerce, pero también noté algo importante: somos un país bastante tradicional y creo que ese es un tema de todo Centroamérica ¿En qué sentido? Que la gente todavía tenía miedo a comprar en línea”, valo-

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

ra el empresario, que a partir de esta valoración enfocó esfuerzos en una nueva opción que se vio beneficiada por el auge de las compras en línea por las cuarentenas. A partir de la experiencia en Elaniin, Gómez formó un nuevo equipo y fundó la nueva empresa que tiene una premisa: “Dijimos: ‘queremos ser como el Amazon de Centroamérica’”. Los resultados a casi dos años son importantes: Mercandú tardó 12 meses en facturar US$1 millón, mientras que ahora ya administra una comunidad de 25.000 consumidores, cautiva a más usuarios y fortalece el número de los recurrentes. SUBE LA APUESTA POR MÁS MERCADO

Mercandú sustenta su modelo en “una experiencia de compra 360” apoyado en una plataforma web y una aplicación móvil con un catálogo de 500.000 productos de 13 categorías. Con estas credenciales la empresa busca ampliar y consolidar su operación en Guatemala, donde ingresó en marzo 2022, y que está en línea con su plan de cerrar el año con operaciones en Honduras. El proyecto busca espacios para llegar más lejos y para 2023 el plan es sumar negocios en otros países de Centroamérica y alcanzar a República Dominicana, algo que esperan lograr con el despegue de una nueva ronda de inversión por US$2,5 millones, que les permitan mejorar tecnología y acelerar tiempos de entrega. La empresa tiene una bodega en Miami donde acopia las compras de los usuarios en su sistema y se completa con la entrega a domicilio, que para el caso de El Salvador está disponible en todo el país. “Nuestro reto cada día es cómo reducimos el tiempo, es cómo hacemos que la gente reciba su producto más rápido. Luego el tema de garantías y eficiencias. Si nosotros hacemos un máster en todo esto y lo volvemos cada vez más eficiente, cuando venga un competidor va a tener dos opciones: o invertir un montón de dinero para competir con nosotros o comprarnos, pero para lograr eso es importante abrir lo más rápido posible en más países”, valora el CEO de Mercandú. El modelo de esta joven tienda es relevante ya que planta la cara a compañías de varias décadas de operación que hasta que llegó la pandemia vieron la oportunidad de abrir el canal digital. Gómez dijo que por ser una startup su modelo es más flexible y puede tomar decisiones más aceleradas que “en la burocracia” de una cadena tradicional. El plan maestro sube la vara con el desarrollo de métodos de pago como Mercandú Pay y Mercandú Credit, con los que abrirán opciones como “compra

Modelo de inversión

INCOMODAMOS A VARIOS PORQUE ESTAMOS QUITANDO MERCADO A VARIAS MARCAS O COMPETIDORES TRADICIONALES (...) YO LE DIGO AL EQUIPO QUE LA CLAVE ES HACER TODO A LA LUZ DE LO LEGAL” Adrián Gómez, CEO de Mercaandú

Inversionistas para apalancar una idea Mercandú recurrió a las rondas de inversión para salir adelante. La primera alcanzó los US$1,2 millones y fue gestionada en plena pandemia. “En los pitch de inversión, a la mayoría de inversionistas no los conocí hasta seis meses después. Los pitch fueron 100% virtuales”, reconoce Adrián Gómez. La segunda ronda alcanzó los US$1,5 millones, mientras que la tercera -sin añadir nuevo socio- sumó US$1 millón más, la que ha permitido fortalecer la operación y apoyar al desembarco a Guatemala, el primer mercado en su plan de expansión en Centroamérica.

Fondeo de startups

hoy y paga mañana” y de créditos. “Estos productos vienen para la temporada navideña. El objetivo es sacarlos el 1 de octubre y la idea es que las personas puedan tener un flujo completo, no solo tener el catálogo, sino también poder acceder a créditos”, dijo. Actualmente el Top 4 de categorías de más venta de la empresa son tecnología (donde destacan las compras empresariales), suplementos y vitaminas, hogar y videojuegos, en ese orden, pero alistan la plataforma para incluir snacks y accesorios para mascotas, entre otras Los pasos, dijo Gómez, son analizados incluso en materia jurídica y para el caso de los snacks la idea es abrir la puerta a productos que no se encuentran en el mercado, como por ejemplo acceder al catálogo completo de galletas Oreo que está disponible en EEUU estrategiaynegocios.net E&N 19

Mujeres desafiantes.

A R I E L A SUSTER

Ariela Suster, con su equipo de artesanos en El Salvador.

Moda sostenible con historia Su marca SEQUENCE es un emprendimiento social que gana apoyo de grandes corporaciones de EEUU. También está presente en Japón. Ariela Suster cree en romper ciclos de violencia y pobreza a través del trabajo. T EX TO : C L AU D I A C O N TRERAS

pesar de haber sufrido la violencia de la guerra civil en El Salvador, y el secuestro de su hermano menor, Ariela Suster redirigió su dolor y lo transformó en positivo. Lidera a un grupo de hombres jóvenes artistas de Tepecoyo, en La Libertad. Crean brazaletes, bolsos, llaveros, manteles hechos a mano, productos que cuentan la historia de Ariela como emprendedora social, artista y directora creativa de SEQUENCE. “Mi familia pasó por momentos difíciles y eso nunca se me olvidó. No de una forma negativa, sino asumiendo; mi país tiene mucho valor y en algún momento, de alguna forma quisiera llegar a hacer algo positivo. Re-

20 E&N edición Junio - Julio 2022

LOGRÓ QUE SEQUENCE TRABAJE PARA CORPORACIONES DE EE.UU. QUE CONECTAN CON SU HISTORIA Y MODELO DE NEGOCIOS.

gresé a El Salvador y decidí que no quería hacer algo sin fines de lucro, sino lanzar un negocio que verdaderamente le pudiera ofrecer una oportunidad de empleo a alguien”, recuerda. Buscaba “que a los jóvenes hombres con los que trabajo se les pagara bien, que se pudieran desarrollar como personas”. Antes de regresar a El Salvador, Ariela estudió en Estados Unidos. En Nueva York se abrió camino en la industria de la moda. Fue editora senior en las revistas Harper’s Bazaar, Lucky e InStyle. En 2011, nació su emprendimiento social creador de accesorios artesanales que emplea a hombres y mujeres jóvenes vulnerables al reclutamiento de pandillas en su país.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

FOTOS: CORTESÍA

“Cuando empecé no sabía nada de negocios, no sabía nada de verdaderamente en sí el tema de la violencia”, recordó. Llegó a Tepecoyo, a 45 minutos de San Salvador, a través de una ONG. “Empezaron a llegar hombres jóvenes, según yo iba a tener un programa con solo mujeres y termine trabajando con ellos”. Desde el inicio, Ariela buscó que el taller de SEQUENCE se ubicara en la comunidad de sus artesanos “para impactar no sólo la vida de ellos, sino de la comunidad”, afirma. Reconoce: “El mayor valor de mi empresa son los artistas. A esos jóvenes, en su mayoría hombres, ojalá y les haya aportado mucho en sus vidas, porque lo que ellos me han dado a mí es invaluable”. Suster ha logrado que SEQUENCE trabaje para las principales corporaciones de Estados Unidos que conectan con su historia y modelo de negocios. Microsoft, MAC Cosmetics, Universal Pictures, Bank of America, Deloitte son algunos de sus principales clientes. También lanzó una colaboración durante la Semana de la Moda en Nueva York con Diane Von Furstenberg. Vende sus productos en línea y en Japón a través de MANIUNO, una marca de lujo japonesa. Su marca ofrece la personalización de hilos de colores y nudos en brazaletes, carteras, manteles. También puede agregar un código QR para que la empresa le ponga su historia, mensaje o sitio web. “Hemos hecho bolsos con el logo de las empresas, mensajes. Muchas de estas empresas nos buscan a nosotros porque les interesa demostrar que los productos que les están regalando a un empleado o a sus clientes vienen de un lugar que tiene una historia muy inspiradora”. UN PROYECTO QUE SE INTERNACIONALIZA

De la mano de Voces Vitales, la plataforma que promueve y capacita mujeres que fundó Hillary Clinton junto a Madeleine Albright, Suster ha logrado hacer crecer su negocio y hacer network con otras mujeres en el mundo que comparten su visión. Además, ha sido mentora y embajadora global de la ONG. En mayo de este año fue oradora en la sede mundial de Voces Vitales, en Washington DC. El lugar alberga 18 sillas que los artesanos de Sequence diseñaron y fabricaron en Tepecoyo, en alianza con el difunto arquitecto salvadoreño Javier Cristiani, que adornan el Sara Blakely Entrepeneurship Center. Gracias a Voces Vitales conoció a Diane von Furstenberg. “Cuando hicimos productos para ella, la gente quedó impactada de que vinieran de El Salvador”. Para Suster, las nuevas generaciones buscan detrás

Ariela Suster

3 consejos 1. MODELOS QUE INSPIREN Haber crecido con su mamá como ejemplo de trabajo la marcó también en su forma de hacer negocios. Aboga por que más niñas tengan esa referencia y modelos.

2. APOYARSE EN REDES “Uno como emprendedora se siente sola. Voces Vitales nos da muchísimo, desde capacitaciones, hasta mentorías y amistades que me han enseñado mucho ”.

2. SER MENTORA

De la mano de Voces Vitales, Ariela Suster ha logrado desarrollarse como emprendedora social. La sede de VV, en Washington, alberga 18 sillas que los artesanos de SEQUENCE diseñaron y fabricaron en Tepecoyo, en alianza con el arquitecto salvadoreño Javier Cristiani, (acaecido en 2019). Para Ariela, esa muestra es una continuación del legado del maestro del diseño arquitectónico y mobiliario.

Ha sido mentora de mujeres jóvenes en Estados Unidos. “Si puedo ayudar a alguien a que no cometa los mismos errores que yo, con eso le salvo años de elecciones”.

de la moda, la historia del producto. “La tendencia es ser un poco más consciente de las cosas que uno compra”. Destacó que empresas e individuos quieren saber que compran productos de valor que traen una historia, que transmiten un mensaje. SEQUENCE usa materiales que duran, incluye material reciclado, y reduce el nivel de plástico que utiliza. Antes de cada jornada laboral, en Tepecoyo, su equipo hace meditación. “Siento que todo viene con más conciencia aún en el ámbito de trabajo. Solo ver a los artistas meditando antes de empezar a hacer pulseras o bolsos es la cosa más bella que he visto en mi vida” estrategiaynegocios.net E&N 21

TRASFORMACIÓN DIGITAL 2022 D E L A P O R TA D A

LA EMPRESA DEL FUTURO NAVEGA EN LA INCERTIDUMBRE, PERO SU BRÚJULA ES LA DATA EL CEO DIGITAL ROMPE BARRERAS INTERNAS, ES RESILIENTE Y RENUEVA EL MODELO DE NEGOCIO. ASÍ AVANZAN LAS EMPRESAS DEL FUTURO

Empresas del Futuro:

Del hacer digital al SER digital 22 E&N edición Junio - Julio 2022

TEXTOS: CLAUDIA CONTRERAS EDITORA INNOVACIÓN E&N

N IMAGENES ISTOCK

unca antes había sido tan clave invertir en la gente para lograr la transformación digital como ahora. Más que soluciones, saber colocar a las mejores habilidades de los seres humanos en las organizaciones es el parteaguas entre las empresas que están innovando, las que ponen un pie en el futuro y las que no. “La primera clave es invertir en tu gente, en las capacidades que necesita el equipo para poder desarrollar la digitalización dentro de tu empresa”. Lo afirma Rafael Bello, líder de Transformación Digital para el Sector de Servicios Financieros de EY Centroamérica. Después de dos años de pandemia con inversiones digitales para llevar el negocio a la nube, invertir en la gente es el valor agregado de las empresas del futuro en la era de la data. En América Latina, el 42% del presupuesto de transformación digital se ha dedicado a simplificar y lograr eficiencia de procesos. “Casi la mitad se ha ocupado en mejorar ineficiencias internas, pero no hay nuevos modelos de negocios”, destaca Diego Sáenz, socio de EY Technology Consulting.

estrategiaynegocios.net E&N 23

TRASFORMACIÓN DIGITAL 2022 D E L A P O R TA D A

“El kit básico con el que debe arrancar (la transformación digital) es: gente, tecnología, ciberseguridad, data y analíticas”, enlista Bello. En paralelo, las empresas del futuro tienen una fuerte apuesta por conocer a su cliente. Más allá de los datos, implica llamar a este cliente y testear con ellos. “Una vez logrado todo esto nacen nuevos productos y servicios que supieron entender a partir de la data ¿Qué está necesitando mi cliente?”. La realidad es distinta. Sólo un 15% de las organizaciones dedicó realmente el presupuesto de transformación digital a lograr un cambio de estrategia propia. Ecuador es el país con el índice digital mayor con 64.6 puntos, seguido de Chile, con 62.7 y México, con 62.1, según datos aportados por Bello en la presentación del reciente estudio Transformación con sentido digital, elaborado por EY. Para Sáenz esto se explica porque antes los procesos de transformación digital sólo derivaban del área de tecnología. EY indicó que en el 43% de las empresas el proceso de transformación digital es liderado por los niveles más altos de la organización con miras a crecer en ingresos, retener clientes, a crecer en equipo. “En el 68% de las empresas se logró la transformación digital cuando lo tomó el CEO. Entonces, marcaron mejores índices de madurez digital. En casi el 43% de las empresas, el proceso lo están manejando directores, solo en 19% lo maneja TI”, agregó. ¿Cuáles son las barreras de la transformación digital? En la encuesta de Deloitte de este año, “Transformación Digital-Tendencias Globales e Impacto en las Organizaciones”, los jerarcas de las compañías consultados identificaron retos como: gestión de la ambigüedad y ries24 E&N edición Junio - Julio 2022

¿LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL? ENCUESTADOS POR DELOITTE, JERARCAS DE COMPAÑÍAS IDENTIFICARON: GESTIÓN DE LA AMBIGÜEDAD Y RIESGO CONSTANTE, TECNOLOGÍA ADECUADA, Y FUERZAS LABORALES MULTIGENERACIONALES.

go constante, compra de tecnología adecuada, estructura de equipos transitorios y fuerzas laborales multigeneracionales. “Los líderes de las empresas resaltan que uno de los puntos más importantes de la transformación digital ha sido la manera en la que se hacen los negocios hoy día. Son enfáticos en que la transformación digital ha traído temas muy importantes en las estructuras organizacionales y la cultura de las empresas. También concuerdan en que los lugares de trabajo flexibles han contri-

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

buido a una mejora de la productividad de sus empleados, porque junto a las herramientas que se han brindado, se ha dado un cambio positivo en la cultura y la mentalidad de las personas”, recalcó Federico Campos, Socio de Consultoría de Deloitte S-Latam.

RETOS DE LAS EMPRESAS DEL FUTURO

RESILIENCIA: LA GRAN LECCIÓN

Sin importar en que fase de la transformación digital se encuentre una empresa, Claudia Medina, gerente senior de Soluciones Empresariales de IDC, afirma que una Empresa del Futuro sabe moverse con resiliencia. “Creo que la principal lección aprendida si alguien no la ha tomado es esa: siempre estar preparados para lo imprevisto”, afirmó la experta de IDC, firma mundial de inteligencia de mercado, servicios de consultoría, para Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Tecnología de Consumo. Aunque la pandemia aceleró toda inversión de transformación digital, Medina insiste en que el liderazgo empresarial debe “estar listo, ser flexible, resiliente y estar lo suficientemente abierto para volver a enfrentar un cambio drástico”. Observa que ha habido una alfabetización digital acelerada para saber usar herramientas de colaboración, se demostró que el teletrabajo funciona, y comenzó el auge de ofertas de empleo para trabajo remoto. “No te tienes que mover a Estados Unidos. Puedes hacerlo desde Centroamérica. Cambiaron las modalidades de trabajo y eso todavía generó un reto mucho más grande en cómo

2 3 4 5

ORGANIZACIONES ÁGILES, BASADAS EN LA INNOVACIÓN Y EN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS. El traslado a las aplicaciones e infraestructuras en la nube ha puesto a la empresa en un camino de creciente eficiencia, utilizando las nuevas capacidades y la automatización inteligente para simplificar continuamente su modelo de negocio y sus procesos. EXPLOTAR LOS DATOS EN TODA SU EXTENSIÓN. Los datos son una forma de capital hoy en día, pero muchas empresas necesitan aprender a extraer el máximo valor de ellos. CREAR UN NUEVO MODELO DE INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES, desde el momento en que se realiza la primera búsqueda online de un producto o servicio al proceso de venta, posventa, soporte, etc. EFICIENCIA OPERATIVA. Las tecnologías digitales y la nube permiten a las empresas agilizar las operaciones y reducir los costos en simples operaciones diarias. GESTIÓN DEL TALENTO. La nueva fuerza de trabajo es diferente de la tradicional y las empresas están luchando para atraer y retener a la gente con las habilidades necesarias para la era digital.

EL LÍDER DIGITAL TIENE UNA ESPECIE DE CENTRO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE. ENTIENDE EL CICLO DE VENTA NATURAL DE SU CLIENTE Y LO FIDELIZA. ENTIENDE DATA Y LE SACA EL MAYOR PROVECHO” Rafael Bello

se está moviendo y cuál es la rotación de todo el talento”, dijo la experta. Según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el año 2025 la industria del software empleará a más de 1,2 millones de programadores en América Latina. “Ser una empresa basada en datos incluye que los empleados entiendan el beneficio de todo esto, el beneficio de automatizar algunos procesos”, enfatiza Medina. El experto de Deloitte, Federico Campos, añade que “Los jerarcas de empresas insisten en que la forma de aprender de las personas ha venido en constante evolución, y que es importante (e inclusive es considerado como un atractivo) que la compañía realice constantes capacitaciones para sus empleados”. Para Kristian Sánchez, Gerente de Oracle Centroamérica, el liderazgo digital va acompañado de habilidades tecnológicas de avanzada como saber leer datos con analítica profunda, pero también es estar “atento a los cambios del contexto y para adaptarse. Se puede ejercer el liderazgo desde distintos niveles, no solo desde el ejecutivo sino en todas las áreas de la organización. De esto sale el liderazgo adaptativo que busca cuestionar, aprender y querer salir de la zona de confort”, afirma. MENTALIDAD ÁGIL

La alfabetización digital de los dos últimos años implica incluir a todo el equipo y empoderar. “La inclusión digital busca que pierdan ese miedo, esa resistencia al cambio, (que perciban) que los están empoderando, les están democratizando información y les están facilitando su día a día en el trabajo”, subrayó Claudia Medina. La lección incómoda para muchas PYMES en México ha sido la falta de agilidad. Y a las empresas más grandes o de nichos tradicionales les está costando más acoplar a los equipos, sobre todo en el temas de cultura organizacional.

FOTOS DE ISTOCK

estrategiaynegocios.net E&N 25

TRASFORMACIÓN DIGITAL 2022 D E L A P O R TA D A

CÓMO SE PERCIBE LA MADUREZ DIGITAL EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Informe: Transformación con Sentido Digital. EY

El cambio de paradigma que viven las empresas hoy es: poder poner realmente al cliente en el centro. “El núcleo de la transformación de la empresa del futuro es centrarse en el cliente. De ahí derivan los procesos de transformación digital, los procesos de transformación cultural de las organizaciones”, dijo Rafael Bello, líder de Transformación Digital para el Sector de Servicios

EN FOCO

HAY UNA ESCASEZ DE TALENTO TI EN LA ERA DIGITAL En México es una bola de nieve que va creciendo. El haber llevado las empresas a la nube originó un alza de puestos en tecnologías de información con experiencia, con certificaciones, que deberán atender la evolución hacia el 5G de forma remota. Más empresas conectadas a la nube demandan hoy: especialistas en inteligencia artificial, automatización de procesos, especialistas en transformación 26 E&N edición Junio - Julio 2022

Financieros de EY Centroamérica. También implica pasar del hacer digital al ser digital. “Transformar por completo tu cadena de valor, transformar por completo tu mindset a realmente digitalizarlo”, agregó Bello. Puso de ejemplo a un banco y cómo ha creado activos digitales, “pero sólo cubren una fase de la de la etapa de vida del cliente”. Servicios como: cambiar o añadir un firman-

digital de las empresas, analistas de seguridad de la información, especialistas en Internet de las Cosas. “Se está volviendo un problema porque se está fragmentando el mercado de tecnología en especialistas: científicos de datos, los de infraestructura, los de analítica, los que están enfocados en redes”, explicó Claudia Medina, gerente senior de Soluciones empresariales en IDC. Las empresas extranjeras ofrecen salarios en dólares, prestaciones, trabajar desde casa, bonificaciones. “Hay empresas transnacionales llegando a Costa Rica a consumir recursos y eso afecta porque hay escasez de talento. Cuesta mucho formar

te a tu cuenta o añadir otra persona a tu cuenta implican ir a la sucursal física. Lo mismo en una empresa de retail que sí instaló e-commerce, pero el proceso de devolución se hace en la sucursal física. ¿Cuáles Indicadores Claves de Desempeño miden al CEO digital? Bello insiste que el líder digital tiene una especie de Centro de Información del cliente. Es capaz de entender el ciclo de venta natural de su cliente y lo fideliza. Entiende data y le saca el mayor provecho. “Empieza a moverse hacia un modelo orientado por datos y no orientado por el estómago”. Para el experto, un indicador clave del líder digital es que conoce cuánto es el costo de adquisición de un cliente de manera digital, así como el lifetime value del cliente. ¿Cuánto tiempo se queda con tu empresa? ¿Cuál es el nivel de recurrencia? De cara hacia su equipo, el CEO digital debe saber la proporción de los colaboradores que tienen habilidades digitales: ver cómo evoluciona el talento, ver cómo se hace upskilling y reskilling de los talentos. Incluso: cómo homologar el nivel de conocimiento digital en la organización. Una vez la tarea está cumplida, nacen nuevos productos y servicios.

estas personas. No es de hoy para mañana. Es algo que se tiene que planificar a largo plazo. Hay que trabajar en conjunto con la Academia. Asesorar a los a los que van a comenzar a estudiar para que escojan carreras de tecnología que sabemos que no están saturadas”, explicó Joey Milgram, gerente general en Soluciones Seguras de Costa Rica. Según la encuesta McKinsey de abril de 2022 realizada a 1.500 altos ejecutivos del mundo, el 61% de profesionales de recursos humanos cree que la contratación de desarrolladores será su mayor reto en los próximos años. McKinsey sugiere que es mejor construir programas de formación continua para

puestos específicos. Además subraya: “La reconversión [reskilling] efectiva se basa en una clara comprensión de las habilidades existentes que se traducirán mejor en nuevas habilidades”.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

EN CONTEXTO

La nube IA, el centro de las tendencias del futuro Desde la nube híbrida hasta el metaverso, Kristian Sánchez, Gerente de Oracle para Centroamérica, expone la tecnología que veremos en el mediano plazo. Analítica aumentada: a principios de la próxima década, el número de ‘citizen data scientists’ crecerá a un ritmo cinco veces más rápido que el número de ‘expert data scientists’. Los primeros son profesionales sin formación especializada en estadística u otra ciencia de datos, que utilizan herramientas de analítica aumentada para tomar decisiones basadas en datos. Cosas autónomas: el 10% de los vehículos nuevos tendrán algún recurso de dirección autónoma, comparado con menos del 1% en 2018. Se espera que la industria de entregas sea la de mayor éxito. Hacia el final de la próxima década, camiones eléctricos y autónomos realizarán rutas optimizadas por Inteligencia Artificial, dentro de las ciudades, con drones que despegarán de estos camiones para llevar los pedidos a sus direcciones finales, volviendo para recargarse y saliendo una vez más para realizar nuevas entregas. Experiencias inmersivas: el 70% de las empresas estará probando tecnologías inmersivas, y 25% las tendrá en producción. Los computadores estarán interactuando con las personas dentro del entorno humano teniendo en cuenta reacciones emocionales, lo que hará que esta interacción sea más natural, permitiendo, por ejemplo, el uso de robots para el cuidado de las personas mayores, con muy poca afinidad por la tecnología.

Espacios inteligentes: más de la mitad de las personas involucradas en ecosistemas de la industria 4.0 estará usando asistentes virtuales o agentes inteligentes para interactuar naturalmente con el ambiente o con otras personas. Computación cuántica: el 20% de las organizaciones estará probando proyectos de computación cuántica, comparado con menos del 1% en 2018. La industria farmacéutica, por ejemplo, podría usar la computación cuántica para modelar interacciones moleculares en niveles

atómicos, acelerar el tiempo de comercialización de nuevos medicamentos, o predecir con mayor precisión, la interacción de proteínas, lo que la llevaría a nuevos métodos de desarrollo. Empowered Edge: almacenamiento, computación y tecnologías avanzadas de IA y análisis, difundirán los recursos de los dispositivos edge. Con la explosión de dispositivos conectados, operando de forma autónoma (IoT), la tendencia es que las decisiones estén cada vez más centralizadas en los dispositivos. Los datos para análisis agregados serán procesados en la nube, retroalimentando el edge a través de mallas de conexión 5G, ultrarrápidas y de baja latencia. Blockchain: Blockchain será una tecnología madura y habrá generado US $ 3,1 trillones en valor de negocios. Gemelos digitales: la mitad de las grandes empresas de la industria estará usando gemelos digitales, para simular cómo futuros productos reaccionarían en ciertas condiciones de funcionamiento en el mundo real. Esta tecnología, una evolución de CAD empoderada por IA y machine learning, brindará a las empresas un 10% de eficiencia. Las ciudades inteligentes utilizarán gemelos digitales, para simular el impacto de alteraciones en las rutas de tránsito y reacciones a emergencias causadas por desastres naturales. Desarrollo impulsado por Inteligencia Artificial: por lo menos 40% de los nuevos desarrollos de aplicaciones tendrán en el equipo de Desarrolladores de Códigos de IA.

estrategiaynegocios.net E&N 27

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 EMPRESAS DEL FUTURO D E L A P O R TA D A

a pandemia del Covid-19 y las cuarentenas aceleraron transformaciones que venían en marcha y que se esperaba terminaran en cinco o seis años. No solo se trata del modelo de trabajo híbrido o las barreras cada vez menos nítidas entre el comercio digital y el físico, sino que los consumidores cada vez exigen más trazabilidad y más sostenibilidad. Aunque la tecnología y sus derivados son una arista clave de esas transformaciones, hay coincidencia en que el mayor desafío pasa por encontrar las estrategias de liderazgo, talento y recursos humanos que permitan hacer frente al nuevo escenario. Crear equipos competitivos que sean capaces de dar respuesta a un contexto drásticamente cambiante es el eje para que el negocio no fracase. El crecimiento del activismo digital está teniendo efectos profundos en la redefinición del poder, el papel de las ONG como intermediarias, la aparición de nuevos actores o el reto de seducir a las nuevas generaciones, dice Liliana Arroyo, investigadora del Instituto de Innovación Social de Esade (España). En ese contexto cambiante, se abren nuevas ventanas de oportunidad en la intersección entre las herramientas digitales y el storytelling, que “profundiza, de forma inspiradora, en la capacidad de los usuarios y las organizaciones para impulsar campañas virales en las plataformas sociales, así como en el desarrollo de herramientas que permitan acceder a información y compartirla de forma transparente, para conseguir concienciar, captar fondos o cambiar hábitos de consumo”, plantea. “ECOSISTEMAS MÁS HUMANOS”

Andrés Pallaro, director del Observatorio de Futuro de la Universidad Siglo 21 de la Argentina, enfatiza que las empresas deberán acentuar el concepto de ser una “red de conversaciones”. Es decir, personas en constante configuración. “La interacción es todo; hay que buscar crear valor común en condiciones de cambio permanente y, en ese ecosistema, La calidad y densidad de las conversaciones será clave”, proyecta el experto. 28 E&N edición Junio - Julio 2022

FOTO ISTOCK

NO SOLO SE TRATA DEL MODELO DE TRABAJO HÍBRIDO O LAS BARRERAS CADA VEZ MENOS NÍTIDAS ENTRE EL COMERCIO DIGITAL Y EL FÍSICO. LOS CONSUMIDORES CADA VEZ EXIGEN MÁS TRAZABILIDAD Y MÁS SOSTENIBILIDAD.

EMPRESAS DEL FUTURO:

Liderazgo conectado y humano

La velocidad y envergadura de las transformaciones marcan el escenario en el que se mueven las empresas de todo el mundo. Centroamérica no es una excepción. TEXTOS GABRIELA ORIGLIA

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

Ratifica la idea de compañías como “eco- “operaciones cotidianas”. sistemas más humanos” y advierte que la baRespecto del mix entre tecnificación y retalla por el talento que ya se está viviendo querimiento de habilidades blandas, Arroyo transparenta que los perfiles más buscados le aporta que hay estudios que plantean que escapan a las empresas más estandarizadas, ante la tecnificación marcada en lo más ruti“basadas en el mando y el control”. En cam- nario, la inteligencia humana y las capacidabio, eligen aquellas que dejan más espacio des de las personas se aprovecharán en para la autonomía. aspectos en los que aportan mucho más va“¿Alguien imaginaría hace tan sólo 20 lor. “Esos elementos son la creatividad, emaños que una inmensa cantidad de gente tra- patía, intuición. Una serie de capacidades bajaría frecuentemente desde su casa conec- humanas y estrictamente humanas que no tada on-line con la empresa, nos planteamos que se puedan mecanizar, y es ahí, donde pocon video conferencias con los demos añadir valor. clientes, compañeros y jefes, Muro prospecta sobre la con todos los documentos digiLA REVOLUCIÓN transformación del liderazgo; tales, vendiendo por todo el mundo sin moverse de su silla, DE LA INTELIGEN- está convencido de que la idea que “el de arriba manda como le y encima que eso funcionara?”, CIA ARTIFICIAL Y se pregunta Paco Muro, presi- LA AUTOMATIZA- da la gana, y los demás obededente de Otto Walter Interna- CIÓN NO SERÁ UN cen”, va a desaparecer. Los que dirigen tendrán la responsabilitional, con sedes en España, EVENTO ÚNICO SINO UNA CADE- dad y compromiso de estar a la Italia y Colombia. altura de lo que el equipo y la Señala que la transforma- NA DE REVOLUempresa necesita de ellos. ción digital y social que se vive CIONES CADA Además, los empleados tenes “sólo el principio de algo” VEZ MAYORES”. drán “compromiso con los reaunque reconoce que no sabe Íyuval Noah Harari sultados de la empresa, porque de qué exactamente, “pero algo Filósofo futurista Israelí todo será más flexible. La relagrande que lo cambia todo”. “Quiero pensar que al final lo que se manten- ción trabajador-empresa será más parecida a drá es que el éxito y la diferencia entre las em- la de proveedor de servicios y el cliente, siendo presas seguirán siendo las personas que ambos proveedores y clientes”. trabajan en ellas. El buen liderazgo de quienes toman decisiones y guían el barco y la ex- ¿PODREMOS REINVENTARNOS? celente participación y ejecución de todos los Paco Muro reconoce que hay directivos trabajadores”, sintetiza. de la vieja escuela que ven con “pánico” estos cambios porque los viejos métodos quedarán INTELIGENCIA PARA LA CREATIVIDAD obsoletos. “Habrá que dirigir personas muy Las dotaciones de personal serán meno- bien, y todo jefe deberá saber crear un entorres porque la tecnología avanza y, en algunos no de altísima exigencia, alto rendimiento, sectores, esos adelantos implican menor atractivo, motivante y apetecible. Quien no cantidad de gente. Esos empleados con más logre eso no tendrá los resultados necesarios posibilidades de quedarse y crecer serán los para sobrevivir y sumarse a la vorágine de que tengan desarrolladas sus habilidades cambios que van a llegar”. El experto repasa que la mitad de los trablandas. “Esa será una exigencia transversal a todas las compañías, estarán agresivamen- bajos de hace medio siglo hoy no existen, y te enfocadas en ese punto y también en cons- muchos de los actuales se harán de forma totalmente diferente. “La conciliación, inclutituir red con otras”, grafica Pallaro. También considera que la transforma- sión, diversidad o flexibilidad serán tan ción digital hace a las empresas más ágiles en normales que ni se hablará de ellas, porque funcionamiento y es determinante para que serán lo que hay por todas partes en este la idea de “innovación” forme parte de las mundo globalizado que apenas empieza a

FUTURÓLOGOS

EL MUNDO QUE VIENE Las empresas deberán acentuar el concepto de ser una “red de conversaciones”. Es decir, personas en constante configuración”. Andrés Pallaro, Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21, Argentina. Ante la tecnificación, la inteligencia humana y las capacidades de las personas se pondrán en aspectos en los que aportan mucho más valor”. Liliana Arroyo, Instituto de Innovación Social de Esade “El jefe deberá crear un entorno de altísima exigencia, atractivo, motivante y apetecible. Quien no lo logre, no sobrevivirá a la vorágine de cambios”. Paco Muro, Otto Walter International.

surgir”, añade Muro. La receta para triunfar y evolucionar no dejará de ser la misma de siempre: tener un buen plan y desde ahí hacer un buen trabajo con gente comprometida y motivada”. El filósofo futurista israelí Yuval Noah Harari acuñó el concepto de “clase inservible”. Se trata de millones de personas que en 15 años no estarán empleadas ni serán empleables. “La revolución de la inteligencia artificial y la automatización no será un evento único, sino una cadena de revoluciones cada vez mayores. Así que la verdadera gran pregunta es psicológica: como seres humanos, ¿tenemos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente?”, cuestionó el visionario. A su entender son esas destrezas -que no se enseñan en la mayor parte del mundo- las que marcarán la diferencia entre los que se adaptan y los que quedan afuera del escenario de variabilidad constante.

estrategiaynegocios.net E&N 29

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 EMPRESAS DEL FUTURO D E L A P O R TA D A

Harari advierte que lo primero que hay que comprender es que nadie sabe realmente cómo va a ser el mercado laboral en 2040 y, en esa línea, sostiene que habrá quienes se preparen para una profesión u oficio que sí se requerirá pero como se avecina una “cadena de revoluciones cada vez mayores” nunca se puede completar el ciclo con certidumbre.

LA SUSTENTABILIDAD NO SERÁ SOLO UNA CARACTERÍSTICA DE LAS COMPAÑÍAS RESULTADO DE SU “VOCACIÓN” SINO QUE SE CONVERTIRÁ EN UN “CERTIFICADO DE ACCESO AL MERCADO”. ANDRÉS PALLARO, OBSERVATORIO DEL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD SIGLO 21

CONSUMIDORES: LAS TENDENCIAS

En lo que hace a los consumidores, el futuro -igual que en el caso de las empresas- ya está dejando verse; hay señales de lo que viene, de lo que puede consolidarse. La consultora y docente de las universidades de Torino y Venecia (Italia) Patrizia Martello indica que cada vez más se habla de personas, de ciudadanos más atentos, más interesados en lo que compran, en cómo se hace, en qué efectos tiene su producción. Usa el concepto de “consumatore” para referirse a estos nuevos clientes que piden información. Sobre ese punto en particular, subraya que ya “poner en marcha una lavadora implica casi un curso”, por lo que también hay que trabajar para que los datos que se entregan sean claros, de fácil interpretación y no “creadores de confusión”. La “conexión” ayuda a que el público sea y más en el futuro- selectivo, más demandante de transparencia y también buscador de que los valores que tiene sean compartidos por las marcas que elige. La sustentabilidad -señala Andrés Pallaro- no será solo una característica de las compañías resultado de su “vocación” sino que se convertirá en un “certificado de acceso al mercado”. El director del Observatorio de Futuro de la Universidad Siglo 21 está persuadido de que las empresas lograrán cada vez más ventajas competitivas basadas en el modelo que elijan para hacer las cosas. En el sector de la alimentación -que cuenta con una alta tasa de investigación y de innovación- Martello ve un emergente de las exigencias de los compradores y también de las restricciones que los propios cambios del planeta imponen. Por ejemplo, entiende que 30 E&N edición Junio - Julio 2022

EMPRESAS DEL FUTURO LO QUE VIENE Ciudadanos más atentos, más interesados en lo que compran, en cómo se hace, en qué efectos tiene su producción. Patrizia Martello, docente de las universidades de Torino y Venecia La conciliación, inclusión, diversidad o flexibilidad serán tan normales que ni se hablará de ellas” Paco Muro presidente de Otto Walter International La interacción es todo; hay que buscar crear valor común en condiciones de cambio permanente” Andrés Pallaro Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21 de Argentina. se multiplicará la producción urbana vertical. “La mitad de la población vive en ciudades; hay una proyección diferente del espacio, hay que incorporar el contexto urbano a la producción” -describe. DESDE COMER SANO HASTA MOVILIDAD SUSTENTABLE

Pero, a esa innovación, se le suma una vuelta al pasado con el redescubrimiento de

métodos antiguos, de materias primas locales que se habían dejado de usar. La gente está abierta, es más curiosa, está dispuesta a experimentar y cada vez esas cualidades se acentuarán más”. En ese contexto -en el que coincide Pallaro- se abren muchas posibilidades para las startups, para los emprendedores dispuestos a dimensionar los reclamos y a prepararse para dar respuesta a las necesidades futuras. En la industria de la alimentación, grafica Martello, hay que unir la tecnología, que da un enorme potencial, con el interés de comer sano y de una manera que sea justa. Los “pasaportes digitales” o QR que ya instrumentan algunas marcas son una muestra de esa alianza, amplía. El diálogo público-privado es otro capítulo que resalta la consultora; sin ese aporte no habrá soluciones para aspectos como el de la movilidad sustentable, que no se agota en un auto eléctrico o híbrido, sino que requiere de infraestructura y de medidas que colaboren para que los precios bajen y sean “accesibles”, advierte. El “diálogo” es un factor que atraviesa todos los segmentos abordados por las fuentes consultadas por E&N de cara a las empresas del futuro. Está involucrado en los ambientes laborales que se requieren para retener talento y tener más posibilidades de éxito y en los procesos productivos para conocer de primera mano qué querrá el cliente. En conclusión, la unidireccionalidad no pareciera ir de la mano con el futuro

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CEOS DIGITALES D E L A P O R TA D A

Alejandro Corpeño, CEO Hello Iconic

“Invertir en la gente para lograr negocios ágiles y eficientes” FOTO: CORTESÍA

Es arquitecto de software y asesor de startups. Hello Iconic, la empresa que lidera, atiende con talento latino a clientes en EE. UU.

1. RECURSOS PARA LA EFICIENCIA.

La metodología Scrum es uno de los conductores diarios de Hello Iconic, con 3 modalidades : Sprint Planning, donde se planifica lo que se va a hacer al inicio de un proyecto; Stand-Up diario, un informe breve de avance de un proyecto y Sprint Review, al final de un proceso.

T EX TO : C L AU D I A C O N TRERAS

aber recibido un “no” de una aceleradora de empresas en Estados Unidos marcó el nacimiento de Hello Iconic, la empresa de desarrollo de software que Alejandro Corpeño fundó en Honduras, junto a Jorge García, en 2011. Alejandro y Jorge formaban parte de un equipo de cinco desarrolladores que concursaron para recibir financiamiento para una aplicación educativa. “Fuimos el primer equipo de Centroamérica en ir a una aceleradora de startups en Estados Unidos. Viajamos a Nueva York con la idea de hacer realidad nuestro proyecto… pero la idea no funcionó muy bien para el momento que estábamos”, recuerda Corpeño. Pero para los innovadores hondureños no fue el final del camino. En Nueva York comenzaron a trabajar para otras startups. Y pronto, de forma orgánica comenzaron a tener clientes en Estados Unidos. “Notamos la diferencia de la velocidad de hacer negocios en Estados Unidos versus Centroamérica”. En 2014, el hondureño aplicó a una visa de trabajo en Estados Unidos y la consiguió. Se mudó con su socio a abrir su oficina en ese país. Actualmente, tienen una estructura legal y financiera en Estados Unidos que les ha permitido enfocarse en clientes de ese mercado, y contratar talento en América Latina. Hello Iconic, la empresa que Corpeño fundó y que lidera como CEO, suma a 85 cola-

3 CLAVES PARA TRANSFORMAR

2. TRANSPARENCIA Y APERTURA

Hay transparencia en la comunicación entre el cliente en Estados Unidos y el desarrollador basado en latinoamérica, que escucha de primera mano qué quiere el cliente. Se fomenta una cultura de apertura y empoderamiento entre el equipo. 3. NO A LA “REUNIONITIS”.

¿Cómo se renueva como líder digital?

Asiste a conferencias de nicho que le interesan, escucha podcasts, también es parte del programa Scaling Enterprise Program de la Universidad de Stanford.

boradores basados en Honduras, Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Argentina y Venezuela. Los hondureños comenzaron con el desarrollo de aplicaciones para Android e iOS, y pasaron por crear múltiples aplicativos para SmartTV. Mucho de lo que hoy es la plataforma de streaming Disney+ tiene que ver con el desarrollo de soluciones de los “icónicos”, como Alejandro les llama. Además, han sumado soluciones para fintechs. Para Corpeño, la empresa digital del futuro tiene tres componentes claves: saber exis-

No todo necesita reunión. Reunirse con cámaras encendidas, porque “el 80% de la comunicación es no verbal. El punto de la reunión es tener los cerebros ahí para saber qué opinan”.

tir con el trabajo híbrido, con equipos distribuidos en varias partes del mundo, sin descuidar la cultura. Como desarrollador y CEO, Corpeño reflexionó cómo ha cambiado ser el líder IT de una empresa. “En el 2000 comencé haciendo aplicaciones de web, la persona con la que me tocaba hablar e era siempre el gerente de IT. El web se miraba como un tema de software”, recordó. Hace cinco años, sus clientes eran los equipos de marketing que pedían tener un website que vendiera. “Hoy en día ya no hablamos ni con marketing ni con IT, sino con los CEO porque ya el software ya no es una cosa que está en el centro de datos, sino que es el centro de la operación, el centro del negocio es software ahora” estrategiaynegocios.net E&N 31

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CEOS DIGITALES D E L A P O R TA D A

Min Chen, CEO digital

Creadora de inteligencia artificial para un retail más eficiente Cofundadora de Wisy, primer unicornio de Panamá con sede en Silicon Valley, está transformando la industria de consumo masivo.

FOTO: CORTESÍA

1. UTILIZA LA TECNOLOGÍA PARA CRECER . La tecnología es el habilitador

para contactar a un cliente, obtener retroalimentación. Chen tiene un asistente de inteligencia artificial que toma notas por ella. “No dependo de un ser humano para hacerlo, es mucho más eficiente, más escalable y de bajo costo”.

T EX TO : CL AUD I A CO N TRERAS Y L U IS AL B E RTO S IE RRA

n 2019, Wisy era una app que usaba nuevas tecnologías para crear juegos y actividades vinculadas con el producto o servicio de una marca. A través de la gamificación, atraía clientes y fidelizaba los ya existentes. En 2022, la inteligencia artificial de Wisy ya usa el reconocimiento de imágenes para detectar qué productos se han acabado en una góndola o se están escaseando. También informa que productos están disponibles en bodega, pero no han sido puestos al público. “No sólo resolvemos un problema de experiencia del cliente, sino un problema de sostenibilidad”, explica la ingeniera panameña Min Chen, su creadora. Emprendedora en serie con reconocimientos a nivel global, Chen quiere transformar la industria de consumo masivo para llegar a las familias de todo el mundo. Así como el código de barras es un estándar en la venta de productos del mundo, así quiere posicionar la inteligencia artificial de Wisy para manejar todo tipo de productos en retail. Wisy resuelve disrupciones en la cadena de suministros: permite al empleado obtener información rápida del inventario, reduce pérdidas y hace vender productos de forma más eficiente. En julio, ganó el premio a la Startup del Año en Cloud Wars Expo 2022 en Estados Unidos, por ser intuitiva, fácil de usar y porque incrementa de forma dramáti32 E&N edición Junio - Julio 2022

SUS CLAVES, COMO CEO DIGITAL

2. BUSCAR TALENTO SIN FRONTERAS

Wisy está basada en San Francisco, California, y da empleo a colaboradores en Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Hungría, Filipinas, y Estados Unidos. Chen divide su tiempo entre la oficina de Panamá y la de California.

3. CULTURA ORGANIZACIONAL COLABORATIVA. Como líder de un ne-

Min Chen. Ingeniera de software con 20 años de experiencia, graduada de maestría en Carnegie Mellon University y de programas ejecutivos de la Universidad de California en Berkeley y Stanford. Su emprendimiento Wisy ha sido reconocido como líder en inteligencia artificial y acelerado por empresas como SAP, Google, y Nasdaq..

ca la precisión de data en tiempo real y reduce una potencial pérdida debido a la escasez de inventario. En resumen, optimiza la ejecución y operación de una empresa de retail. Wisy es un apoyo clave para toda industria de consumo masivo: desde alimentos, bebidas, artículos de limpieza y más. “Una persona que trabaja para estas marcas tiene que visitar de 5 a 20 tiendas al día, verificar el surtido por tienda, tomando nota manual de lo que está y lo que falta”, explica Chen. Ahí es donde Wisy se convierte en un gran aliado. “En menos de un segundo te decimos,

gocio digital, impulsa un equipo altamente dinámico, “una empresa que sepa aprender y retener lo que aprende, y aprovechar la tecnología para lograr más eficiencia operativa y diferenciación a nivel de productos y servicios”. en esta tienda estos eran los productos esperados, estos son los que están, y según los datos de entrega, este producto está en la trastienda, pero este otro producto no está, así que hay que mandarlo a comprar”. Wisy afirma resolver con inteligencia artificial un problema de US$1,9 billones anuales en la industria CPG, evitando pérdidas tras reducir devoluciones y producto tirado. Para lograrlo “Todos los días conversamos con clientes, ver cómo podemos mejorar nuestro producto, desarrollando cosas nuevas o dando saltos tecnológicos (...) realmente todos estamos aprendiendo e innovando con la velocidad a la que las cosas y las necesidades de la sociedad están cambiando”

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CEOS DIGITALES D E L A P O R TA D A

Juan Mini, presidente del Tec Guatemala

Impulsa en Guatemala el “Silicon Valley con frijoles” Vivió el boom tecnológico en California, y regresó a replicar el modelo en el Tec Guatemala.

FOTO WIN.GT

1. GUATEMALA, UN HUB TECNOLÓGICO.

“Hoy en día Guatemala sí es un hub regional de tecnología, el área de fintech está muy desarrollada, también apps digitales y electrónicos”.

T EX TO : V E L I A JA R A M ILLO

los 12 años, Juan Mini pidió a sus papás una clase de programación, y recibió como obsequio su primera computadora: la Comodore VIC-20. “Empecé a programar mis primeros juegos electrónicos y me introduje al mundo digital”, recuerda”. Ahí nació su pasión por la tecnología. Se formó en la Universidad de Stanford en California y descubrió Silicon Valley. Convivió con “los primeros momentos del e-mail, las primeras computadoras personales, las PC, que Steve Jobs y Apple habían traído al escritorio de cada persona en Estados Unidos”. En la universidad, “tuve mi momento inspirador con la oportunidad de conocer a Steve Jobs”, comparte, quien daba algunos seminarios en Stanford. “Eso realmente para mí fue maravilloso, tener la oportunidad de conocer a ese hombre transformador y pionero a nivel mundial”. Fascinado con Sillicon Valley, Juan trabajó en empresas de tecnología. Formó parte del equipo que en Apple Computer diseñó el sistema de enfriamiento de la primera laptop. Luego colaboró en una empresa de biotecnología y comenzó a cursar una maestría en Berkeley, ya con la meta de emprender un proyecto. “Estando en la maestría fundé con un compañero ZipRealty, una empresa pionera en bienes raíces en línea, estuvimos en una de las primeras incubadoras que hubo en Silicon Valley”, cuenta. Vendió la compañía y regresó a Guatemala, con el proyecto de replicar todo lo que había vivido. En 2008 “empecé a

TRES VISIONES SOBRE T. DIGITAL

2. TRANSFORMACIÓN, EN LA AGENDA

“El de transformación digital, por lo menos en las empresas grandes y en las de tecnología es el tema casi principal, los bancos están invirtiendo millones en hacer esa transformación a nivel de equipo en la nube y de personal”. 3. YA HAY UN MERCADO LOCAL

Emprendedor, siempre. Ha ocupado importantes posiciones corporativas en grandes empresas de la región, pero manteniendo su espíritu innovador. “Tengo dentro del Tec, emprendimientos en los que he participado o que he liderado, siempre me mantengo en el emprendimiento”.

conceptualizar el Campus Tecnológico, incorporando los ingredientes de innovación, de un espacio físico compartido para generar networking, contactos e intercambio de ideas, con toda la infraestructura digital detrás”. El primer Tec de Guatemala abrió en julio del 2010, en un edificio de 7 niveles, “empezaron a llegar emprendedores, tecnólogos y en cuestión de dos años se llenó el edificio”. En el 2014 arrancó la construcción del Tec 2, un edificio, tres veces más grande y en el 2018 la construcción del tercer edificio. “Tenemos tres edificios enfocados completamente en tecnología e innovación. Para poder estar adentro, tienes que ser un inno-

“Los bancos, una industria muy grande en el país, hace diez años compraban su software afuera y hoy en día la mayoría de las soluciones que están comprando para volverse son desarrolladas en Guatemala. Hay seis grupos de Venture Capital en el país, algo muy importante para hacer crecer el ecosistema emprendedor”. vador, desarrollar tecnología propia” explica. La infraestructura alberga al ecosistema que su creador llama el Silicon Valley con frijoles, “tenemos 150 empresas de tecnología de todo tipo, tres incubadoras: una de software, una de hardware y productos y una de biotecnología. En cada una hay unas 10 a 15 empresas empezando. En el resto de los pisos están empresas ya medianas y más grandes. Ahora es un ecosistema bastante completo que motiva a los jóvenes a que innoven en tecnología y eso nos da mucho orgullo. Bastantes casos de éxito de empresas que hoy en día ya son más grandes nacieron ahí”, comparte el guatemalteco. En 2022, ya se están empezando a establecer empresas digitales más grandes y una de Venture Capital en el Tec . El sueño avanza estrategiaynegocios.net E&N 33

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CEOS DIGITALES D E L A P O R TA D A

Mario Hernández, CEO de IMPESA

El innovador financiero que hace a los bancos más digitales Fue banquero durante 23 años. Hoy su empresa democratiza la tecnología para los bancos y desarrolla soluciones para envíos de dinero hasta compra y venta de criptomonedas.

FOTO ISTOCK

1. RENOVARSE Y ACTUALIZARSE.

Está en constante aprendizaje. Es un ávido lector de temas TI, recién terminó un curso en MIT de blockchain y bitcoin. Además, recibe a diario información sobre blockchain, bitcoin y uso de Visa como medio de pago. Lo hace para saber cómo crear nuevos productos. 2. TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN

T EX TO : C L AU D I A C O N TRERAS

asó por muchas posiciones en el mundo financiero hasta ser el CEO de una institución en Costa Rica. Dirige IMPESA, una fintech que nació para ayudar a los bancos de la región a digitalizar soluciones. También ha desarrollado soluciones para facilitar enviar y recibir dinero entre cuentas personales en Costa Rica y ha creado productos para comprar, vender y enviar criptomonedas. Es muy detallista con la experiencia de usuario y con el bienestar de su equipo. Mario Hernández fundó Innovación en Medios de Pagos Electrónicos (IMPESA), en 2013. Tiene sedes en Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala y EE.UU. Trabaja con 25 bancos líderes de la región. En pandemia desarrollaron productos para facilitar el comercio electrónico junto a PayPal y Visa, facilitando intercambios sin contacto. En 2019, acumuló 246 noches de hotel. Vivía viajando a lo largo del año visitando clientes y abriendo mercados. En pandemia, la tecnología le permitió cerrar negocios de forma virtual. “Un fin de semana hicimos la implementación de dos bancos: uno en Guatemala y uno en República Dominicana. Esto antes de la pandemia hubiera significado miles de dólares de gastos, habría tenido que viajar a Guatemala, a República Dominicana. Lo hicimos todo de manera virtual. El hecho de no tener que viajar y que los clientes

34 E&N edición Junio - Julio 2022

3 CLAVES DEL CEO DIGITAL

IMPESA ocupa tecnologías que le permiten automatizar procesos como servicio al cliente, atención telefónica. “Automatizar cosas triviales le permite a la gente atender mejor a un cliente”.

3. TELETRABAJO

¿Qué es IMPESA? Ha creado tres productos estrella: Monibyte permite personalizar su tarjeta de crédito, según su conveniencia, y la integración con sistemas contables (ERP). Layla es un asistente virtual que atiende las consultas de sus clientes a través de Facebook Messenger, Telegram, Slack y otros 24/7/365. Brainert es una herramienta solución de analítica avanzada y machine learning para la gestión del portafolio de tarjetas de crédito y el ciclo de vida del cliente.

están disponibles y dispuestos a darte tiempo virtual es algo importante que le ahorra gastos a la empresa”, comparte. Gracias a KIPO, una solución creada por IMPESA para trasladar dinero de cuentas PayPal hacia cuentas bancarias de los usuarios, amplió mercado en Panamá. Metrobank fue el primer banco en integrar KIPO con PayPal para Panamá. En enero de este año, el innovador logró levantamiento de capital por US$2,7 millo-

Antes de la pandemia, su oficina tenía 30 personas que llegaban a trabajar de forma presencial. Hoy, el 100% de los colaboradores tienen laptops que provee IMPESA para hacer teletrabajo como opción. Se aseguró de que cuenten con las condiciones óptimas para trabajar desde su casa.

nes para crecer en Fintech, Medtech, Crypto y Blockchain. El capital le ayudará a impulsar su plan de expansión proyectado para 2022 y 2023: Estados Unidos, México, y Suramérica. Hernández quiere poner un pie en Colombia, Perú y Ecuador. Para lograr la Empresa Digital de hoy, cree que es importante: 1) encontrar y retener talento acostumbrado a trabajar remotamente; 2) desarrollar una cultura virtual que toma en cuenta el contacto humano. “La tecnología es importante, hemos contratado gente en Europa, en Centroamérica o Suramérica”, dice; 3) su equipo está acostumbrado a trabajar con herramientas de colaboración. “Eso es importante. Creo que esos son los desafíos que tenemos de cara a un proceso de digitalización”, concluye

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CEOS DIGITALES D E L A P O R TA D A

Eli Fashka. CEO de Soluciones Seguras. Presidente de Panamá Hub Digital

Betzalel Kenigsztein. Presidente Ejecutivo y CEO Cable & Wireless Panamá

En la era del teletrabajo, su empresa ofrece ciberseguridad desde donde sea.

A este CEO digital le gusta ver la implementación de soluciones en terreno.

TEXTO: CLAUDIA CONTRERAS Y LUIS ALBERTO SIERRA

“

TEXTO: CLAUDIA CONTRERAS Y LUIS ALBERTO SIERRA

Si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos hoy, durante el confinamiento, las empresas hubieran tenido que prácticamente parar de operar. El CEO digital, hoy tiene que ponderar cómo la tecnología le permite funcionar”, afirma contundente Eli Faskha, fundador y CEO de Soluciones Seguras, compañía de ciberseguridad con presencia en Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Para Fashka, el CEO digital usa la tecnología en la empresa como habilitadora para tener una relación estrecha con su cliente de forma remota. “La tecnología le permite a una empresa que está en un país, comenzar a operar en diferentes países de la misma manera, sin necesidad de una expansión físiEli Fashka es ca. Entonces, el líder debe ver las Fundador y CEO de ventajas que la tecnología le trae para Soluciones Seguras, operar de una manera más eficiente, compañía con más de más abarcadora, y que inclusive le per20 años de experiencia mite de alguna manera reducir costos o en ciberseguridad en incluir a personal que no consideraría Centroamérica, que ofrece y desarrolla normalmente”. soluciones de Puntualizó que ya es más una norseguridad informática ma tener equipos distribuidos en múly entrenamiento. Ha tiples partes. También habló de unir expandido la empresa equipos para hacer sinergias en pro del a Costa Rica, Guatemala y El cliente a través de la tecnología. “Por Salvador. ejemplo, unir el departamento de Recursos Humanos con el departamento de servicio al cliente y el departamento de ventas, para que puedan hacer un triángulo y atender a sus clientes de una manera integral”. A partir de marzo, asumió como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá-Israel. Como experto en ciberseguridad y como líder digital, Fashka dijo que, en la era del teletrabajo, las empresas deben reforzar la comunicación interna, ya sean sistemas de recursos humanos, sistemas de relacionamiento con clientes o sistemas de colaboración

s ingeniero eléctrico de profesión, con más de 30 años en la industria de las telecomunicaciones en las áreas operativas, técnicas, comerciales, de servicio al cliente y de tecnología. “Esto me permite en el tiempo, ser un visionario de experiencias y de transformaciones para diseñar modelos operacionales a gran escala que prosperen y aporten las oportunidades de crecimiento y principalmente, se perfeccionen de una manera eficiente y efectiva. Es lo que replico con el equipo de liderazgo y estos a su vez, con sus grupos a cargo porque todos debemos hablar el mismo idioma”, describe Betzalel Kenigsztein, CEO de Cable & Wireless Panamá. Betzalel El líder dice que la pandemia logró Kenigsztein explicó acelerar optimización y dinamismo de que una mentalidad los procesos que se unieron para imágil va de la mano con pulsar la transformación digital a todo promover ambientes nivel. La empresa que dirige incorporó de trabajo con factores un modelo híbrido de trabajo. como: la flexibilidad, la colaboración, la Nuevas soluciones de tecnología, interacción, el plataformas digitales e infraestructura, compromiso con el han venido de la mano de inversión en cliente. “La tecnología talento. “Al contar con profesionales nos llevó a encontrar comprometidos que aportan ideas vaen el teletrabajo la mejor práctica”, liosas, se incrementa la cadena de valor sentencia. y la competitividad necesaria para ser innovadores. La tecnología evoluciona y no se detiene”, advirtió. ¿Cómo se crean nuevos modelos de negocios en esta era digital? “El cliente está en el centro de todo lo que hacemos”, contestó. “Cuando interactuamos, cuando le conectamos y principalmente, cuando transformamos su entorno”. También detalló que al interior de C&W Panamá promueve una mentalidad startup, fórmula decisiva para impulsar la conectividad móvil, el big data, la nube y la tecnología misma. Como líder de la marca +Móvil en Panamá, incorporó la conectividad remota para sus equipos

“El CEO Digital debe crear una cultura segura”

Visionario de experiencias y de transformaciones

estrategiaynegocios.net E&N 35

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CEOS DIGITALES D E L A P O R TA D A

Darwin Romero, cofundador de Applaudo Studios

Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN)

La tecnología les ha permitido tener personas en mutiplicidad de habilidades y latitudes trabajando de manera sincrónica.

Eliminaron tiempo atrás el papel en las operaciones bursátiles y producen sus propios softwares, los que comparten con homólogas.

TEXTO: CLAUDIA CONTRERAS

TEXTO: ROBERTO FONSECA

ace nueve años fundó junto a José Luis Giammattei un estudio de desarrollo de software que creaba códigos de software para aplicativos móviles y web. Hoy es el estudio de desarrollo de software más grande de El Salvador. Para Darwin Romero, cofundador, la Empresa del Futuro tiene que tener la “capacidad para entender cómo la disrupción causada por la tecnología afectará a cada una de las empresas y modelos de negocios que ahora existen; la capacidad de crear estrategias claras para enfrentar estos cambios, Ayudó a cofundar combinando gente, procesos, tecnoloLUUK, una gía y presupuestos; capacidad de adapplataforma de tación para ejecutar proyectos shoppers en El tecnológicos de clase mundial, sin imSalvador. Además portar el rubro en el que un ejecutivo se apoyó la creación de Onlife, servicios encuentre liderando”. digitales de salud. Insiste que el liderazgo digital pasa Ha buscado adaptar por entender que todo modelo de nesus organizaciones gocio es afectado por la tecnología. para poder ejecutar “La afectación puede venir desde de manera remota con alta eficiencia y una transformación y aceleración de sin fronteras. modelos de negocio ya existentes, tomemos el ejemplo de transporte aéreo y cómo ahora de manera digital un pasajero puede consumir y comprar servicios de una aerolínea... acelerando así los procesos de compra y reservaciones... hasta modelos como los taxis, donde toda una industria de muchísimos años en transporte terrestre se ve completamente disruptida por un aplicativo como Uber”. Applaudo Studios comenzó con 15 colaboradores en El Salvador. Hoy opera en 18 países de Latinoamérica con más 800 colaboradores. Tiene clientes en distintas industrias localizados en Estados Unidos, Europa y América Latina. Para Romero, la tecnología es el corazón de todo negocio, capaz de transformar industrias enteras

erardo Argüello funge como gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), una empresa que afirma es tecnológica, ya que producen sus propios softwares, los que incluso han compartido con otra empresa homóloga de la región centroamericana, que opera con la misma plataforma electrónica. “Eliminamos hace años el papel en nuestras operaciones. Todas nuestras operaciones están completamente automatizadas. Hasta los instrumentos financieros que negociamos solo tienen una existencia digital”, explica a E&N. En nuestro sector, En este entorno, valora que el capital cada vez son más humano es vital, tanto en el área de negoimportantes los cios como en tecnología, dado que los intemas de genieros requieren del ingenio del área de ciberseguridad, de capacitación en negocios para poder plasmar en el código nuevas tecnologías, las exigencias de un mercado dinámico y en moverse cada vez complejo como en el que opera la Bolsa. más a la nube y en “El liderazgo digital demanda crear desarrollar el un sistema de incentivos para impulsar “onboarding” para la creatividad y sobre todo la confianza integrar rápidamente a nuestros clientes. para que los colaboradores identifiquen rápidamente en toda la cadena de valor las mejoras que se requieren para avanzar, incluso desafiando los lineamientos establecidos por el liderazgo”, valora. Jugando con una frase famosa del filósofo Schopenhauer, Argüello insiste que la gestión de empresas innovadoras exige que el líder consiga objetivos que nadie ve y que oriente cada talento hacia los objetivos que nadie más puede conseguir. Valora que la pandemia de la Covid-19 les impuso el cambio más fuerte. “Nosotros estábamos ya listos para el teletrabajo, pero no para un período prolongado. El principal desafío fue pasar de un management presencial a uno virtual y lo logramos integrando a través de varias herramientas tecnológicas, todos los procesos que antes se requerían tener presencia en nuestras oficinas”

Invertir en cambiar nuestros paradigmas

36 E&N edición Junio - Julio 2022

El desafío es incorporar nuevas tecnologías

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 FINTECHS D E L A P O R TA D A

FOTOS: ISTOCK

FINTECHS:

Se acelera la revolución financiera

Costa Rica, Guatemala y República Dominicana lideran el ecosistema Fintech de la región, que ya suma a más de 200 actores. T EX T O S : C L AU D I A CONTRERAS

n cajero ATM, una terminal POS en la tienda de la esquina, comprar a un comercio en Internet, la banca en línea, pagos móviles desde el teléfono…todo tiene en común la tecnología financiera. El acrónimo Fintech parte de ahí, de la unión de soluciones tecnológicas con las finanzas. “Cualquier servicio financiero que se brinde por medio de la tecnología es fintech”, describe Allan Wheelock, fundador del primer radar Fintech: Misión Lunar. Costa Rica y Guatemala son los países que lideran esta revolución en la región donde ya existen soluciones para banca móvil, para realizar pagos móviles, realizar préstamos y créditos online, comprar criptomonedas, asegurar autos, neobancos, y más. La Ley Bitcoin que El Salvador aprobó en 2021 ha favorecido el nacimiento de múltiples aplicaciones emergentes dedicadas a pagos con esta criptomoneda. Más que una competencia con la banca

tradicional, los servicios de las fintech hacen que el pastel de la banca crezca y agregan innovación a la industria. “Hay muchas cosas que hoy se ven en la fintech que nosotros dábamos por hechas (...) Muchas nacen para venderse, no para quedarse, entonces lo que sucede es que los negocios tradicionales terminan comprando esas innovaciones”, apuntó Fernando González, Presidente de BAC Credomatic en El Salvador. Puso de ejemplo cómo nacieron las tarjetas de crédito en los 90´s y terminaron como negocio de los bancos. Es optimista y afirma que el nacimiento de más servicios financieros reta a la banca retail. “La digitalización amplía mercados. La transaccionalidad ha subido y las horas de trabajo de las sucursales han bajado. Hoy tenemos más clientes y el cliente transacciona mucho más, producto de la digitalización”. Según el Citi Digital Money Index, en el mundo, los depósitos de la banca incrementaron entre US$80 y US$100 billones gracias

a las fintechs. Lo mismo pasó con los préstamos: el año pasado: subieron entre US$70 billones a US$90 billones gracias a estos servicios financieros. “El impacto es muy importante porque una persona que no tenía acceso a un crédito pequeño de.US$300 o US$1.000, al no ser parte del sistema financiero no tiene un perfil, no sabíamos sí podía pagar el préstamo. Con el dinero digital comienzan las empresas de plataforma a crear un perfil, una identidad digital de esta persona o pequeña empresa, y después los bancos tradicionales pueden recibir esa información y hacerlos clientes”, explicó Driss Temsamani, Jefe de Canales Digitales en Citi Latinoamérica. La data que proviene de personas que estaban en la informalidad provee dignidad y visibilidad en la economía digital emergente, afirmó. “Las fintechs dan dignidad a la gente invisible”.

estrategiaynegocios.net E&N 37

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 FINTECHS D E L A P O R TA D A

¿Un ejemplo? CUBO App, una empresa que permite a pequeños comercios cobrar a través de diferentes métodos de pago, incluido POS, link de pago, código QR o Bitcoin desde el móvil en El Salvador, un país donde el parque empresarial está compuesto en más del 80% por mipymes y emprendedores. Gracias a esta aplicación, para esos emprendedores el celular se convierte en su oficina. “Si soy una mipyme y quiero hacer cobros digitales, en el banco se tardan de uno a cuatro meses en darme un POS. Nuestra activación le brinda la solución en solo 5 minutos”, detalló Gabriel Gutiérrez, CEO de CUBO App. El 90% de sus clientes son personas naturales dedicadas a actividades de comercio. Además de la aplicación móvil, el usuario debe comprar el Cubo POS, registrarse y comenzar a aceptar pagos. No cobra mensualidades, solo un costo fijo por transacción. Muchas fintech inician atacando una necesidad específica en el cliente que la banca tradicional no ha cubierto. “Luego vemos que empiezan a entrar en otras categorías, no sólo en pagos a personas, sino en pagos a empresas, en créditos inclusive”, dijo Wheelock, también asesor de innovación y estrategia de BAC Credomatic. COSTA RICA: HUB FINTECH DE CA

El informe Fintech en América Latina y el Caribe, publicado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con Finnovista, identificó, hacia el final de 2021, a un total de 2.482 empresas fintech en América Latina, las que representan el 22,6% de las 11.000 empresas fintech que existen a nivel mundial según datos de The Global Fintech Index 2021. Brasil y México reúnen a más de la mitad de ese universo, precisa el estudio. Y si se agregan Colombia, Argentina y Chile, los cinco países terminan de acumular el 80% de estas plataformas en la región, detalla el informe. Pero hay otro grupo de países con un sector fintech emergente, con tasas de crecimiento importantes, apuntan los expertos. Es el caso de República Dominicana, en donde se han identificado 55 emprendimientos acti38 E&N edición Junio - Julio 2022

Hasta Junio 2022, así se compone el ecosistema fintech en Centroamérica. Infografía de: Misión Lunar

to de Misión Lunar, que construyó vos. Costa Rica con 44 fintech y MISIÓN LUel primer radar fintech de la región Guatemala con 31. NAR REGISla Asociación Fintech de CenEn cuanto a los segmentos que TRA 195 FIN- con troamérica y Caribe. cubren las fintech en LatinoamériTECHS EN En Costa Rica, el número de ca, el principal es el de Pagos y ReCENTROAMÉ- móvil de cada usuario se convierte mesas con un 25% del total de en su número de cuenta bancaria. empresas, seguido por el de Présta- RICA, EL BID mos (19%) y el de Tecnologías Em- IDENTIFICÓ A “Es más sencillo transferir desde presariales para Instituciones 2482 FINTECH mi teléfono al tuyo. Las billeteras EN AMÉRICA móviles vienen a funcionar de una Financieras (15%), detalla el BID. Por su parte, Misión Lunar re- LATINA, EQUI- forma muy cercana a la correspongistra 195 fintechs en Centroamé- VALENTES AL salía. Viene siendo la conexión con pulperías, supermercados, para rica hasta junio 2022. Según sus 22,6% DE datos, Guatemala y Costa Rica li- ESAS EMPRE- hacer pagos en esos comercios, hacer retiros de efectivo en pulpería, deran el desarrollo fintech en la re- SAS EN EL o en supermercado. Cada cajero, gión con 42 y 40 empresas . Les MUNDO cada pulpero se convierte en un siguen Panamá con 20 empresas, El Salvador, con 23, Honduras con 16 y Nica- cajero. Las billeteras móviles vienen a reforragua con 9. zar la inclusión financiera”, dijo Wheelock. La alta bancarización del mercado tico ha Kash nació en 2019 en Costa Rica. Permisido terreno fértil para esta industria. Más te hacer traslados de dinero entre tarjetas de del 80% de los costarricenses están bancari- débito Visa o Mastercard hacia personas. zados, según el Banco Central de Costa Rica. ¿Cómo funciona? Cada usuario instala la “Los ticos están acostumbrados a servicios fi- app, sube datos de sus tarjetas de débito, abre nancieros, se les hace muy fácil abrir una su nombre de usuario o Kashtag en la app, da cuenta en línea”, agregó Wheelock, el exper- la orden de enviar quetzales o lempiras a otro

Suscríbase gratis a nuestro newsletter de noticias en estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

FINTECH AMÉRICA LATINA POR PAÍS usuario Kash sin necesidad de conocer los números de cuenta del destinatario y comienza a transferir dinero sin pagar comisiones. ¿Dónde está el negocio? Al tener una gran red de usuarios, hay servicios complementarios que pueden rentabilizar: permitir sobregiros cobrando interés, ofrecer adelantos de salario que debitan en el próximo pago de salario, microcréditos, o comisionar al pagar servicios desde la aplicación”. Cada año crecen 400% en volumen de transacciones. “Es un reto mantener el ritmo de los usuarios activos mensuales. Nos importa más la fidelización. Queremos que más usuarios activos hagan de Kash una dinámica mes a mes porque pagan servicios, salarios, a los amigos”, detalló Manuel Azofeifa, director fintech de Kash, una empresa de Namutek y parte de BAC Credomatic.

FINTECH QUE MÁS CRECEN

BANCOS DIGITALES Alcanzaron un crecimiento promedio anual del 57% entre 2017-2021, según el informe de BID-Finnovista.

2 Distribución de las fintech en América Latina por país 2021. Fuente: Finnovista y BID..

FINTECH AMÉRICA LATINA POR SEGMENTOS

RETOS: REGULACIÓN Y UNIVERSALIDAD

En Centroamérica, hay una regulación estricta para el uso de dinero electrónico, pero no hay regulaciones para las fintech en la mayoría de países, que “se apoyan en la banca tradicional, la mayoría usan las licencias de Visa o Mastercard, de un banco, o los servicios ACH de los bancos. Sin una regulación que apoye, que las ponga en las mismas condiciones de la banca tradicional, lo que está pasando es que los mismos bancos tienen fintechs, apoyan iniciativas o las fintechs se unen a bancos”, agregó Wheelock. En 2021, la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala comenzó el proceso para fortalecer la regulación para las empresas fintech. Creó un inventario de las personas y compañías que ofrecen estos servicios en el país para robustecer el sistema financiero e impulsar la inclusión financiera. Nicaragua aprobó en 2020 el Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago, pero es el país con menos fintechs de la región. Creó registro y licencias para operar a billeteras digitales, puntos de venta móvil, dinero electrónico, activos virtuales, intercambio de divisas, transferencias de fondos y pasarelas de pago online. Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá no cuentan

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS EMPRESARIALES para Instituciones Financieras crecieron a una tasa del 49% en el mismo período.

3 Fuente: Base de datos Finnovista y BID (2021). Informe Fintech en AL y el Caribe. Finnovista y BID.

con una norma para regular estas empresas. Otro reto importante es la universalidad. La región no cuenta con una app de descarga masiva. En Panamá, Zinli ofrece desde finales de 2021 una tarjeta virtual Visa Prepago sin anualidad y disponible desde iOS y Android. Cuenta con más de 500.000 descargas. “En muy poco tiempo ha logrado mucho. Eso es lo que me parece que hace falta en todos los países: que haya más fintechs que estén logrando una gran revolución. En general, en los países no hay fintechs que en poco tiempo logren tener esa cantidad de descargas, probablemente esto lleva un montón de usuarios activos. En Costa Rica eso no está

SEGUROS También tuvo un desarrollo importante en los últimos años, creciendo a una velocidad promedio anual del 46%, destaca el informe del BID.

pasando. Hay pocas fintechs que estén causando ese revuelo”, explicó Wheelock. Por ahora, hay soluciones en América Latina que financian motocicletas para uso personal o para trabajar en Rappi; que brindan financiamiento para la compra de maquinaria agrícola en áreas rurales donde grandes bancos no han logrado llegar. Hay financiación de teléfonos inteligentes para trabajar en Uber en México, Estados Unidos, Europa o Inglaterra. Y también fintechs que dan préstamos para pagos de cirugías plásticas, para leasing de equipos médicos. Hay otras enfocadas en la gig economy. Y vienen muchos campos por descubrir. estrategiaynegocios.net E&N 39

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CIBEREGURIDAD D E L A P O R TA D A

FOTO ISTOCKI

CIBERSEGURIDAD

El crimen digital paraliza países y empresas

Cada 11 segundos hay un ataque dirigido a países en América Latina. El costo promedio de un ciberataque en la región es de US$1.8 millones y toma en promedio 12 días resolverlo. T EX TO S CL AUD I A CO NTRERAS

iles de productos detenidos en frontera, sistemas de recaudación y pago de planilla estatal paralizados, aduanas incapaces de procesar impuestos de la importación y la exportación. Casi 30 instituciones públicas de Costa Rica fueron golpeadas por ciberataques en abril de 2022. A mediados de abril de este año, Conti, una organización de cibercriminales conocida por brindar “RAAS”, Ransomware as a Service, pidió US$10 millones para detener las intervenciones. El gobierno de Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica, no pagó. Dos meses después, el nuevo presidente Ro40 E&N edición Junio - Julio 2022

COSTA RICA

1.464

Veces por semana es atacada una organización en los últimos 6 meses

US $125

Millones en las 1as. 24 horas, pérdidas por caída de sistemas de aduanas.

drigo Chaves afirmó: “Estamos en guerra y no es una exageración”. Dijo que esa guerra era “contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando la patria”. La caída de los sistemas de aduanas provocó pérdidas por más US$125 millones en las primeras 48 horas, según la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica. Una se-

mana después del ataque hubo 60.000 intentos de minado (canjeo) de criptomonedas desde los servidores de instituciones públicas de Costa Rica. Conti realizó una extorsión doble: encriptó archivos del gobierno para impedir el funcionamiento de las dependencias y publicó archivos robados tras el impago del dinero exigido. La gravedad del caso escaló cuando en la madrugada del martes 31 de mayo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se vio obligada a interrumpir por completo la atención a pacientes. No había sistema para ingresos de emergencia, para laboratorio, cirugías programadas, o consulta externa. En paralelo, la plataforma de Pensiones y Crédito se quedó fuera de servicio. Esta vez, fue un

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

FOTOS: ISTOCKI

ataque hecho por ransomware Hive, un grupo que opera bajo el modelo de ransomwareas-a-service (RaaS), que ha registrado múltiples víctimas en Brasil y Colombia. Al menos 1.464 veces por semana una organización tica es atacada en los últimos seis meses, según datos de Check Point. Servidores y sistemas débilmente protegidos explican qué pasó en Costa Rica, que sigue bajo ataque. “Hace dos años teníamos un ataque cada 19 segundos a nivel global. En América Latina veíamos un ataque cada seis meses. A raíz de la pandemia, el teletrabajo nos llevó a que el cibercrimen innovara. Cada 11 segundos hay un ataque y Latinoamérica es de las regiones más atacadas”, explicó Lorena Bravo, jefa de tecnología y transformación digital en Oracle México. CIBERSEGURIDAD: EVOLUCIONAR

México es el país más vulnerado de la región. Bravo subrayó: “El problema es que en América Latina los CISOs (directores de seguridad) se están tardando, en promedio, para descubrir un ataque 2.5 semanas; y cerca de 3 semanas para poder minimizar riesgos y controlar ese ataque”. Las cifras provienen de entrevistas hechas por Oracle a 100 directores de seguridad de la región. ¿Cómo inicia un ataque? Al principio llegan por ingeniería social: eligen un objetivo en la organización y le envían un e-mail donde le indican que inicie sesión a través de un enlace o descargue algún archivo. “Llegan a personas específicas, con altos perfiles: descubren qué les gusta, qué publican”, apuntó. Mariano O’Kon, director de Ventas de Arquitecturas para América Latina y el Caribe de Cisco, refuerza: “El trabajo híbrido hizo que la gente esté en cualquier lado”. Hace 15 años, el director de seguridad de una compañía hubiera apostado a crear un firewall gran-

de, un sistema de seguridad de red te de la estrategia de trabajo que supervisa y controla el tráfico de híbrido. “No le puedes decir a la red entrante y saliente. “Y estaba bien gente: ‘te puedes quedar en tu porque el 80% de su tráfico se quedacasa’ sin tener una estrategia de HACE DOS ba dentro de la empresa (...)De hecho, sin ver qué apliAÑOS TENÍA- ciberseguridad, todos los ataques fuertes en la década cación de colaboración vas a MOS UN ATA- usar o cómo te vas a conectar”, del 2010 al 2015, cuando averiguamos QUE CADA 19 advirtió. qué había pasado, era alguien de adentro de la oficina, porque toda la SEGUNDOS A El ransomware es el canal seguridad estaba puesta hacia afue- NIVEL GLOpreferido por los cibercriminara”. Eso desapareció y se cambió por BAL. HOY, CA- les para atacar a países, empreDA 11 SEGUN- sas, usuarios. La pandemia hizo la seguridad en la nube. Hoy, un colaborador se conecta DOS HAY UN crecer RAAS. No se trata de atadesde su casa o desde cualquier lado. ATAQUE Y LA- cantes solitarios, sino grupos O’Kon insiste: ¿Cómo hago para dar TINOAMÉRImuy bien organizados con perseguridad en ese entorno? “Hoy el pe- CA ES DE LOS files definidos: desde el desarrorímetro de la empresa soy yo. Las per- MÁS ATACAllo del código malicioso hasta sonas somos el borde de la empresa: DOS” los que se encargan de lograr enen dónde nos conectamos, cuándo Lorena Bravo, trada en una vulnerabilidad y nos conectamos, dónde nos conecta- Jefa de TD ORACLE distribuir el código malicioso. mos. La ciberseguridad tiene que evoLa última parte es monetizar el lucionar para adaptarse a la forma que ciberataque, y pagar comisiones a toda la caestamos hoy consumiendo las aplicaciones”. dena de criminales. Toda institución debe de tener una estrategia holística de ciberseguridad que sea par-

Centroamérica

Cómo logran entrar atacantes a las empresas 1. A través de servidores

A través de servidores de las empresas (37%). A través de servidores corporativos alojados en la nube (31%).

2. Sitios Web

Mediante un sitio web de la empresa (29%). Por ejemplo, ataques de DDoS.Como consecuencia de errores humanos (28%). Por ejemplo, el phishing.

3. Dispositivos Móviles

A través del dispositivo móvil de la empresa (26%).A través del dispositivo móvil del empleado (23%).

estrategiaynegocios.net E&N 41

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022 CIBERSEGURIDAD D E L A P O R TA D A

¿Cómo frenarlos? Aaron Bermudez, gerente de Ingeniería de Fortinet Costa Rica, apuntó: “Se requiere una gobernanza y una estrategia integral clara como primer pilar; además de un análisis de riesgos y un plan de cómo afrontarlos si se concretan. Luego, contar con una arquitectura de ciberseguridad amplia, integrada y automatizada que apoye técnicamente dicha estrategia”. EVOLUCIÓN DEL CIBERCRIMEN

La pandemia, el teletrabajo, fueron aprovechadas por los atacantes para llegar a las computadoras de colaboradores a través de ingeniería social. Antes de la pandemia, una organización invertía en ciberseguridad para proteger a la organización, no tanto a los dispositivos y a los usuarios. “Al estar las personas, en muchos casos trabajando desde casa, ya sea en un sistema híbrido o en un sistema permanente, tenemos que preocuparnos por proteger a esos usuarios, tanto a nivel de correo electrónico, a nivel del endpoint y el acceso a los sistemas de una manera segura”, describió Joey Milgram, gerente general de Soluciones Seguras, partner de Check Point en la región. Desde Argentina, Mariano O’Kon de Cisco abundó sobre los cambios en cómo nos movemos en la web: “La pandemia nos enseñó que todos los productos y servicios se compran y se venden a través de aplicaciones. Antes de la pandemia, la aplicación ya era la reina de la empresa, porque era el canal más utilizado para comprar y vender. En la pandemia, en muchos casos, fue el único canal. Hoy yo hago muchas compras digitales que antes porque me acostumbré”. A esto hay que agregarle los ataques Deepfake. “Hay videos donde toman tu cara, tu voz y comunican un mensaje distinto en Youtube o redes sociales. Eso se llama Deepfake. Con inteligencia artificial fabrican la cara y las voces. Si nuestra gente no lo sabe, está en el teletrabajo y le abren la puerta. Incluso hay campañas de marketing con falsos descuentos”, dijo Bravo. 42 E&N edición Junio - Julio 2022

Una vez que el daño está hecho, man costos tras el ataque: pago ¿qué debe hacer una empresa? Loredel ransomware, daño a la repuna Bravo añadió que se debe contación, clientes perdidos, horas cientizar a las empresas en buenas de producción. “En una cadena EN EL MUNprácticas: “enmascara tus datos, usa de retail que tiene 20.000 tiendas DO, HAY 2,7 símbolos. Si se llevan tu informa1 millón de transacciones MILLONES DE yalhace ción, no sirve nada para el mercado día, dejaste de vender en un día VACANTES negro”. 1 millón de tickets, si las 20.000 Previo a eso, Bravo dice que todo EN CIBERSEtiendas dejan de vender”. CEO de empresa debe responder : GURIDAD. SI Bravo detalló que, en México, ¿Conoces la información sensible QUEREMOS el 56% de las organizaciones ya que afecta a tus clientes? ¿La tienes LUCHAR CON- tienen un seguro para ranubicada? ¿Podrías indicar en todos TRA EL CIsomware. Utilizan estos simulatus sistemas y bases de datos: dónde BERCRIMEN, dores de Oracle para conocer la está tu información sensible? “¿Qué NECESITAtecnología básica de la empresa, haces para respaldarla? Si viene un MOS GENTE” para proteger sus datos. hacker y se la lleva, ¿tienes un respal- Lorena Bravo, Para O’Kon una verdadera esdo seguro de esa información?” Y se- Jefa de TD ORACLE trategia de ataque al cibercrimen gundo, ¿Hay un plan de continuidad pasa por conectar equipos: hacia como empresa? ¿Un plan para enmascarar arriba con el CEO, todas las gerencias y hacia tus datos? “No hablo desde seguridad con el abajo todo el equipo TI que se intercomunica director de seguridad. No. Es un plan de conti- para tener una estrategia holística completa. nuidad que considera respaldar información. Insiste: “No pueden tener un proyecto de sePor eso insisto a las empresas: enmascara tus guridad separado, separados del Data Center. datos con la tecnología que trabajes, eso no Tienen que mirarlo como una plataforma puede esperar”, advierte. holística desde de la empresa de tecnología para dar servicios a sus empleados, a sus proveedores y a sus clientes, porque está todo inDELITOS DIGITALES: LO QUE CUESTAN Un ciberataque a una industria de manufac- terconectado”. El ejecutivo argentino recordó una frase tura en América Latina cuesta en promedio US$1.8 millones y le toma en promedio 12 del exCEO de Cisco, John Thomas Chambers: “Hay dos tipos de empresas en el mundías resolver esta situación, según Oracle. Bravo dejó ver que el daño se puede medir do: La que fue atacada y lo sabe y la que fue con simuladores de ransomware: “que su- atacada y no lo sabe”

Líderes de la Transformación Digital

CONOZCA EXPERIENCIAS DE FIRMAS PIONERAS EN LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMO EL CASO DE LA PANAMEÑA TELERED QUE DURANTE MÁS DE TRES DÉCADAS HA REVOLUCIONADO AL SISTEMA FINANCIERO DE SU PAÍS, HASTA VALIOSAS LECCIONES EN GESTIÓN PARA EMPRESASY DE APLICACIONES EN RETAIL. TELERED - FARMACIA SIMÁN - SUPERMERCADOS COLONIAL - TIGO BUSINESS

estrategiaynegocios.net E&N 43

E&N PARA TELERED LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

TELERED

TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA IMPULSA LA NUEVA ERA DE SERVICIOS BANCARIOS LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE TELERED EVOLUCIONA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA, CENTRÁNDOSE EN LA TECNOLOGÍA, LA EXCELENCIA OPERATIVA Y LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y DEL USUARIO.

er la principal autopista transaccional de Panamá ha sido uno de los grandes logros de Telered, firma que en 1990 cimentó las bases de una operación que, en la actualidad, ha permitido lograr la bancarización de la mitad de la población panameña. Como resultado de esa visión, gracias a la red, 2,3 millones de personas ahora tienen acceso a servicios financieros las 24 horas, los siete días de la semana y la posibilidad de realizar pagos, recargas, envíos de giros a todo el territorio nacional, además de realizar compras en comercios y pagos en línea. Todo esto gracias a la visión de 10 instituciones financieras que, junto a IBM de Panamá que es ahora GBM, crearon y unieron en una sola red, los cajeros automáticos de cada banco para que compartieran la plataforma que denominaron Sistema Clave, con el que inició una nueva era para los servicios bancarios. Hoy en día, la red está conformada por más de 2.200 cajeros, 60.000 puntos de venta, 200 comercios electrónicos y 36 instituciones financieras afiliadas en el territorio nacional. Alexander Acosta, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Telered, explicó que el talento humano y la tecnología son los factores que los han consolidado como una

Alexander Acosta destaca la solidez e innovación de la compañía.

LINEA DEL TIEMPO DE TELERED

1990 Se constituye Telered S.A. y se crea la red de Sistema Clave.

44 E&N edición Junio - Julio 2022

1991 Se establece Sistema Clave.

1993 Telered se afilia a NACHA (Asociación Nacional de Cámara de Compensación Automatizada) y a redes Visa y Mastercard.

1998 Se lanza ACH Directo.

E&N PARA TELERED LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

Sus fundadores

De izquierda a derecha (de pie): Joaquín Tribaldos, Vicepresidente de Finanzas y Servicios Corporativos; Michelle Camazón de Icaza, Directora de Experiencia del Cliente; Iván Marchosky, Vicepresidente de Productos y Operaciones. (Sentados) Alexander Acosta, CEO y Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General; Pastor Marcelino, Vicepresidente de Tecnología y Transformación.

empresa sólida e innovadora. “Hemos desarrollado una estructura organizativa que ha evolucionado con las necesidades de la industria, centrándose en la tecnología, la excelencia operativa y la mejora de la experiencia del cliente y del usuario”, señaló. En este contexto, agregó, “nuestros colaboradores que se refieren a sí mismos como ‘Telers’, prosperan gracias al enfoque de la empresa en la innovación y la mejora continua. La cultura organizacional la podemos ver reflejada en una permanencia promedio de los empleados de ocho años”. Telered también posee una infraestructura soportada por tecnología de punta con la capacidad y velocidad necesarias para implementar nuevas aplicaciones que generen economía de escala a sus miembros. Acosta destacó que a través del tiempo se han concentrado en mejorar la propuesta de valor del Sistema Clave mediante la identificación de funcionalidades relevantes para cada jugador (emisores, adquirientes, co-

mercios, tarjetahabientes) y en la implementación del riel integrado en línea, una infraestructura moderna y flexible que consolide en una plataforma todas las funciones de pagos y transferencias interbancarias.

Con la visión de establecer en Panamá una plataforma tecnológica que permitiera el intercambio de fondos de manera electrónica, hace 30 años los inversionistas crearon el equipo encargado de buscar nuevas tecnologías y el desarrollo de servicios únicos para conectar a personas y empresas con el manejo electrónico de sus transacciones.

EQUILIBRIO

Los principales accionistas de Telered son a su vez los principales actores del sistema bancario local, manteniendo una importante participación de mercado y liderazgo en los segmentos de crédito comercial, de consumo e hipotecario. “Esto otorga a Telered una base de clientes estable y potencial para generar ingresos significativos”, indicó el líder de la compañía. La Junta Directiva de la empresa ha mantenido siempre desde sus inicios un equilibrio al buscar en todo momento el bien común de la red y del sistema bancario. El Sistema Clave se creó en octubre de 1991, después de la invasión de Estados Unidos al país, en un periodo de reconstrucción.

1999

2001

Red de Sistema Clave alcanza 250 cajeros automáticos y más de 180.000 usuarios. Se creó y puso en marcha PID, anteriormente CPD.

Se expandió la red de Sistema Clave a todas las provincias de Panamá.

2003 Comenzó a ofrecer en ACH el servicio de recibir pagos de pensiones y jubilaciones de agencias federales en EEUU.

2005 Red de Sistema Clave alcanza más de 500 cajeros automáticos en todo Panamá.

estrategiaynegocios.net E&N 45

E&N PARA TELERED LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

sentes, mitigando riesgos de salud y seguridad. El impacto de esta estrategia hizo posible que al cierre del año 2020 ingresaran más de 375.000 nuevos usuarios al sistema de tarjetas de débito Clave y que más de 200 negocios entraran en las plataformas E-Clave de comercio electrónico y Mis Pagos Hoy (MPH). El Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Telered destacó que se registró “un aumento significativo en la cantidad de ciudadanos y comercios con acceso a servicios financieros y a las ventajas que ofrecen los medios de pago electrónicos que continúa en un franco crecimiento en Panamá, acelerado por la crisis sanitaria”. Acosta señaló que como empresa se hicieron los ajustes financieros de contención de gastos, sin desmejorar las condiciones laborales y beneficios ofrecidos a los colaboradores. Esto permitió que el 90% de los colaboradores trabajaban desde casa y un 10% lo hiciera de forma presencial, siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad, mientras que los resultados financieros de 2021 registraron una ganancia histórica al superar los US$50 millones en ingresos y más de US$14 millones en utilidades. TENDENCIAS

Telered desarrolla el proyecto para desmaterializar la tarjeta Clave, informó Acosta.

Durante la pandemia del COVID-19, Telered apoyó a los consumidores al renovar los servicios de la marca Sistema Clave, con el fin de habilitar las compras electrónicas en más de 200 comercios locales. Esto permitió que pudieran realizar compras y pagos en ambientes no pre-

Entre las tendencias que continuarán marcando el futuro de los pagos digitales en 2022, destacan los pagos con tecnología sin contacto (contactless), la cual acelera la experiencia de pagos al aprobar la transacción de forma segura. Otra tendencia es la desmaterialización de las tarjetas, que junto al uso de códigos QR, permitirá agilizar las transacciones de los consumidores y minimizará el uso de dinero efectivo al dejar de utilizarse de forma física la tarjeta de débito o crédito. “En el caso de Telered, como administrador de Sistema Clave, estamos trabajando en la desmaterialización de la Tarjeta Clave, que nos permita ofrecer una nueva funcionalidad digital para el beneficio de los 2,3 millones de tarjetahabientes de la tarjeta Clave y de los más de 26.000 comercios que hoy en día aceptan este método de pago”, anunció Acosta. En Telered también se preparan desde los últimos

LINEA DEL TIEMPO DE TELERED

2013 Comienzan a ofrecerse tarjetas Clave con chip.

46 E&N edición Junio - Julio 2022

2015 Se incorporan programas adicionales de asistencia social a Clave Social.

2016 Se lanza Clave Pagos (actualmente Mis Pagos Hoy)

2018 Alianza estratégica entre Telered y UnionPay International para desarrollar nuevos servicios que faciliten las transacciones electrónicas entre sus clientes.

E&N PARA TELERED LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

Telered ha logrado bancarizar a la mitad de los panameños.

SEGUIREMOS REALIZANDO INVERSIONES EN NUESTRA INFRAESTRUCTURA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO TRANSACCIONAL”

años para poder ofrecer Transferencias en Tiempo Real por medio de ACH, permitiendo a las instituciones financieras poner a disposición de sus cuentahabientes transferencias interbancarias y pagos instantáneos, las 24 horas al día, los siete días de la semana, colocando a disposición los fondos de forma inmediata al beneficiario. SUMMIT TELERED 2022

Para compartir temas tecnológicos relacionados a los servicios financieros enfocados en la región Latinoamericana, Telered organizó el Summit Telered 2022, donde se reunieron miembros de la Asociación Latinoamericana de Transferencia Electrónica de Fondos e Información (ATEFI), altos ejecutivos de instituciones financieras, comercios, autoridades y gremios locales. Una conclusión del evento, que tuvo un enfoque de transformación digital, es que las empresas están obligadas a realizar una reingeniería para poder hacer frente a

los retos de seguridad, aprovechando el uso de la nube híbrida y las automatizaciones. Otra conclusión del Summit Telered fue que se debe educar al consumidor a que confíe en el sistema y que los operadores deben garantizar su seguridad y la del cliente. Acosta dijo que también se habló sobre los efectos de la pandemia, la logística en materia de transporte y exhibición, el comercio online -que creció exponencialmente durante la crisis sanitaria-, las repercusiones económicas y geopolíticas de la guerra de Rusia y Ucrania, lo que ocasionó nuevos métodos de pago a nivel internacional. La visión de Telered es acelerar el paso de la transformación digital. “El entorno del comercio electrónico se ha vuelto cada vez más dinámico y hemos asumido nuevos papeles. También hemos superado algunos obstáculos del comercio electrónico a nivel empresarial y sabemos que vendrán muchos más por superar”, concluyó Acosta

ESTAMOS EXPERIMENTANDO EL CAMBIO EN HÁBITOS EN EL USO DE EFECTIVO GRACIAS A LOS AVANCES EN EL ECOSISTEMA DE PAGOS”

2018

2019

2021

Las tarjetas Clave emitidas superan los 2 millones. Más de 220 millones de transacciones anuales en conjunto entre las diferentes líneas de negocio.

Rebranding institucional de Telered. Los pagos de comercio electrónico local están permitidos para los usuarios de la tarjeta Clave.

Automatización de procesos ampliando capacidades operativas, administrativas y tecnológicas. Transacciones se triplican en Mis Pagos Hoy.

Certificación Great Place to Work por 10 años consecutivos. Telered publica su primer informe de Responsabilidad Social 2020. estrategiaynegocios.net E&N 47

E&N PARA FARMACIA SIMÁN LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

Fortalecieron el e-commerce

APRENDIZAJE CONTINUO, CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL FARMACIA SIMÁN ASUMIÓ CON LIDERAZGO EL RETO DE LA PANDEMIA: INTEGRÓ SUS PROCESOS, INNOVÓ Y MANTUVO LA EXCELENCIA EN SU SERVICIO AL CLIENTE.

l liderazgo regional de Farmacia Simán en su transformación digital ha sido posible gracias a la debida integración de sus procesos, lo que ha permitido lograr una coherencia en servicio y su comunicación a nivel digital. Actualmente la empresa tienen presencia en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Según sus voceros, este liderazgo en el mercado farmacéutico de la región es el resultado de estar siempre atentos a las innovaciones, tanto la empresa, como sus líderes y tomadores de decisiones, quienes siempre tienen información a la mano, la generación de bancos de datos y su correspondiente análisis. La transformación digital de la empresa se fortalece con el aprendizaje continuo de la organización y su personal innovador. Los ejecutivos del grupo consideran que, pese a ser líderes en comunicación y ejecuciones digitales, buscan “nunca envejecer y mantenerse frescos”. Hoy en día, su equipo de ventas está debidamente capacitado para atender los diferentes canales, lo que les permite centrarse y brindar la mejor atención a los clientes. RETOS

Durante la pandemia de COVID-19, el grupo empresarial impulsó sus beneficios para los clientes con el fin de mantener su marca en la mente de los consumidores. También mantuvieron precios convenientes, un surtido completo y una comunicación directa con su público para atender sus necesidades. Farmacia Simán fue la única cadena que atendió el mercado de forma inmediata cuando iniciaba la pandemia y había restricciones de movilización para las personas. Gracias a su canal digital tuvieron la oportunidad de afianzar la confianza con sus clientes. Para mantenerse firmes en sus niveles de recorda48 E&N edición Junio - Julio 2022

Farmacia Simán se mantiene a la vanguardia con la tecnología.

ción durante la crisis sanitaria, la empresa ejecutó publicidad tradicional y digital; además, mantuvieron un diálogo abierto con sus clientes y siguieron los procesos para acercarse a los consumidores del interior del país. De igual forma, el e-commerce se ha venido fortaleciendo aún desde antes de la pandemia, un logro que se atribuye al liderazgo de la gerencia de retail y el entusiasmo de muchos colaboradores en desarrollar un canal que permitiera estar cerca de sus clientes. El canal digital se fortaleció, convirtiéndose en un hábito de consumo. La pandemia los fortaleció como empresa, ahora están convencidos que pueden enfrentar retos con la confianza de que los procesos así como sus políticas y cultura organizacional los ayudarán a sacar el mayor provecho a las adversidades

Liderazgo Esta cadena de farmacias líder en la región nació en Honduras en 1959. En el 2018 se consolidó como la cadena de mayor volumen de mercado en Honduras. Desde el año 2020 incursionaron en el mercado regional, con la marca FarmaCosto en Guatemala, donde cuentan con 13 tiendas. En Nicaragua tiene cuatro locales en funcionamiento.

E&N PARA SUPERMERCADOS COLONIAL LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

Soluciones para los clientes

NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIGITAL CON SUS SERVICIOS DE DELIVERY, PICK-UP Y COMPRAS EXPRESS, SUPERMERCADOS COLONIAL SATISFACE LAS NECESIDADES QUE LOS CLIENTES DEMANDAN EN ESTA NUEVA REALIDAD.

ara Supermercados Colonial, la pandemia del COVID-19 aceleró su estrategia de transformación digital generó importantes cambios. El foco se centró en pasar de brindar una simple tienda en línea a ofrecer a sus clientes una plataforma robusta que permite satisfacer todas sus necesidades desde el lugar donde se encuentren, en sus casas, oficinas o incluso fuera del país. En este proceso de transformación, el marketing digital fue clave fundamental para posicionarlos en la mente del nuevo cliente, lo que aceleró su formación a raíz de la pandemia. En este contexto, los canales sociales de Supermercados Colonial son una herramienta importante que permite a la marca comunicarse directamente con sus usuarios, mediante diversos formatos y contenidos, como ser: tips, videos cortos, reels, influencers, entre otros, para impulsar las ventas en su tienda en línea . “La gestión del mercadeo evolucionó para impulsar el contenido tanto para la venta física como online de cada uno de los productos”, dijo Francisco Pereira, gerente de Mercadeo de la empresa, quien explicó que, de forma gradual, han tenido que incorporar nuevos productos, de los que inicialmente se comercializaban “para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes digitales que exigían más de la plataforma web”. Pereira destacó que como resultado de este cambio y adaptación, se logró incrementar el tiquete promedio de compra en línea. El ejecutivo quien amplió que “los clientes pasaron de realizar compras básicas o enfocadas en un rubro a poder realizar su supermercado com50 E&N edición Junio - Julio 2022

Además Compras Express y Delivery, tienen sevicio Pick-Up.

pleto a través de la tienda en línea”. Para garantizar una gran experiencia al cliente digital, igual a la que tienen en sus compras físicas, el departamento de Tecnologías de la Información juega un papel clave, ya que son ellos quienes se encargan del mantenimiento y evolución de la plataforma en línea, así como del departamento de Mercadeo, que impulsa la idea de poder ir más allá de una venta normal y poder ofrecer la misma experiencia de compra física ahora en la plataforma virtual. EVOLUCIÓN

Pereira indicó que Supermercados Colonial, debido a la demanda, pasó de ofrecer el delivery tradicional a incorporar dos nuevos servicios: pick-up, que es donde el cliente realiza su compra en línea y determina la hora y tienda donde puede recoger su compra. También incorporaron el servicio de Compras Express, con el cual el cliente puede realizar una compra rápida que se limita a un máximo de 30 productos, la que se recibe en unos 60 minutos , ya sea en la puerta de su casa u oficina. El gerente de Mercadeo afirma que todas estas decisiones y cambios en los servicios de Supermercados Colonia son una respuesta a las necesidades que los clientes han reportado. Como parte de su madurez digital, añade, periódicamente evalúan el servicio digital que brindan para ejecutar los cambios requeridos Pereira anunció que a corto plazo planean seguir perfeccionando los tres servicios de atención digital que brindan: Delivery, Pick-Up y Compras Express, para continuar satisfaciendo las necesidades de los clientes

Evaluación Para medir la madurez digital de la marca, Supermercados Colonial valora los años de servicio, ventas, satisfacción del cliente y cómo los departamentos involucrados hacen que todo funcione. Cada mes realizan encuestas y comunicación directa con los clientes digitales para poder conocer su punto de vista, puntos de mejora y oportunidades para poder satisfacerlos.

E&N PARA TIGO BUSINESS EL SALVADOR LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2022

Oferta integral para las empresas

SOLUCIONES EN LA NUBE EVOLUCIONAN EN LA REGIÓN TIGO BUSINESS EL SALVADOR APOYA A LAS EMPRESAS EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON SERVICIOS INNOVADORES

Bernardo Pañoni, vicepresidente de Tigo Business El Salvador.

a sólida infraestructura tecnológica de Tigo Business y Amazon Web Services, (AWS) lleva a estas dos empresas a colaborar de manera estratégica para impulsar la transformación digital en la región centroamericana con soluciones en la nube. Tigo Business cuenta con un robusto y avanzado portafolio de servicios a nivel regional, cuyo objetivo es apoyar a las empresas en la reactivación económica y su transformación digital, acompañado de la asesoría de su equipo especializado de consultores digitales. Esta unidad de negocios de Tigo pone a la disposición de las empresas sus autopistas digitales en nueve países donde la marca tiene presencia y una gran trayectoria: El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. NUEVO SERVICIO

Con el objetivo de aportar soluciones integrales para que las empresas enfrenten los retos actuales a través de la innovación, la experiencia del usuario y la modificación de procesos para ser más competitivas, Tigo Business robustece su portafolio de productos al mercado regional con el servicio SD-WAN.

52 E&N edición Junio - Julio 2022

Portafolio

Bernardo Pañoni, vicepresidente de Tigo Business El Salvador, destacó que “SD-WAN acelera la evolución digital de las empresas mejorando el desempeño de sus aplicaciones por medio de una red inteligente, ágil, confiable y segura”. Este servicio es la evolución de la red de conectividad por la cual, tradicionalmente, se venían conectando las empresas que tienen sedes dispersas geográficamente. Es una tecnología inteligente con una plataforma centralizada, alojada en la nube para la gestión y visualización de todos los componentes de la red. “Todo esto permite a las empresas tomar decisiones oportunas y basadas en datos, un uso más eficiente de sus recursos de red y una mejor experiencia de usuario final”, explicó el ejecutivo. Con SD-WAN, las medianas y grandes empresas que tienen dependencias en el territorio nacional y regional podrán administrar todas sus conexiones de internet, ya sea MPLS, Internet o LTE a una sola red, en una interfaz centralizada que les permitirá usar de manera eficiente sus recursos, podrán gestionar sus servicios de manera óptima y, especialmente, ofrecer una mejor experiencia al usuario final, pues SD-WAN simplifica el control y la gestión de la infraestructura IT al ofrecer una arquitectura WAN virtual que conecta de forma segura a los usuarios con sus aplicaciones

Tigo Business es la unidad de negocio y de servicios corporativos de Tigo, enfocada en brindar un amplio portafolio de soluciones integradas de tecnología para mejorar la productividad y optimizar el desempeño de las empresas, con herramientas flexibles que permitirán a sus socios estar en contacto con sus clientes y monitorear el negocio.

Sebastián Riquelme

Opinión.

Gestión estratégica

El futuro de las organizaciones es “glocal” y la clave está en la gestión de equipos C O LU M N I STA E & N

os esquemas basados en equipos de trabajo descentralizados se aceleraron con la pandemia. Si bien ya eran moneda corriente en empresas multinacionales o en algunos sectores nativos digitales, no obstante, cada vez son más frecuentes en cualquier tipo de organización, sin importar su origen, escala o industria. En este panorama, la gestión de las personas es clave para generar un mayor sentido de pertenencia y unidad, y así potenciar su crecimiento teniendo a la diversidad como premisa. Al igual que muchas compañías que apuestan por este modelo, en Colegium sabemos que el primer desafío es ser una firma que adopte una estrategia “glocal” sin dejar de tener una impronta latinoamericana. Sin ir más lejos, la evolución del equipo ha sido muy rápida y explosiva: nuestro equipo se ha cuadruplicado en los últimos cinco años y hoy está distribuido en más de 10 países de América Latina. En este escenario, la clave es empatizar con el equipo y saber escuchar. No solo se agranda el equipo, sino también comienzan a interactuar personas de diferentes países, con distintas culturas, husos horarios, climas, terminologías, legalidades, etc. Quienes ocupamos roles de liderazgo debemos estar alineados con las tendencias globales, sin dejar de pensar en cómo se articulan y dialogan con la impronta local en cada territorio (y en la propia cultura organizacional). Sobre todo, porque muchas veces pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo, o al menos, una parte muy importante. ¿Cuáles son las tendencias que marcan el pulso de la gestión de equipos en la actualidad? POTENCIAR LIDERAZGOS

No se trata solo de tener gente que mande, sino, personas que sean capaces de motivar equipos y movilizar grupos en pos de un objetivo. Se vuelve aún más exigente la búsqueda de estas habilidades, y es fundamental desarrollarlas desde la organización, creciendo Psicólogo y gerente de Gestión de como equipos y como personas. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Hoy trabajamos, vivimos y pensamos con tecnología, lo cual abre las puertas a la globalidad. Es nuestra responsabi-

Personas de Colegium. Magister en Gestión Estratégica de Personas y Comportamiento Organizacional.

LOS LÍDERES EN ÁREAS DE GESTIÓN DE EQUIPOS DEBEN ESTAR ALINEADOS CON LAS TENDENCIAS GLOBALES.

lidad crear condiciones para que la tecnología cree nuevas experiencias de trabajo y permita el desarrollo profesional estén donde estén. APRENDIZAJE Y DESARROLLO PROFESIONAL

Es un factor determinante para sobrevivir a un mercado cambiante e incierto. Es útil contar con plataformas que faciliten la capacitación constante y asincrónica. También crear planes de desarrollo profesional personales para que cada persona pueda sentir que está avanzando en su carrera y en su vida. SALUD MENTAL Y BIENESTAR

Disponer de espacios de esparcimiento y encuentro (virtual y presencial) es un elemento relevante, sobre todo con la llegada de las nuevas generaciones al campo laboral. RECONOCIMIENTO

Crear instancias para reconocer la labor de nuestros equipos en diferentes aspectos es clave. No solo en su desempeño y/o en el cumplimiento de objetivos, sino también al espíritu de servicio, o promoviendo instancias de cercanía con los líderes de la organización. Estas tendencias son insumos clave para sostener una organización en proceso acelerado de expansión, donde el entorno es más dinámico y las áreas de Gestión de Personas deben colocar el engagement de nuestros talentos como prioridad en sus agendas. Creemos que cualquier organización puede prestar servicios de excelencia en cualquier lugar del mundo sin bajar la calidad, lo que se reafirmó con el teletrabajo. Contar con personas de todos los países que trabajan en conjunto ya no es un problema si nos preocupamos por las necesidades particulares de cada uno de los equipos locales y sus experiencias en el trabajo. Los modelos distribuidos son una realidad de las grandes multinacionales y una oportunidad para construir soluciones desde una perspectiva global y multicultural que enriquece el trabajo de las organizaciones y amplía su capacidad de generar nuevos negocios estrategiaynegocios.net E&N 53

Negocios.

Z O N A S F R A NCAS

Multinacionales encuentran nuevos lugares en Costa Rica

Nueva ley busca atraer más IED a las zonas rurales del país, poniendo el foco en nuevos sectores para el régimen de Zonas Francas T EX TO : D A N I E L Z U E R AS FOTOS: CORTESÍA

James Quincey, presidente de Coca Cola, en la planta de Liberia.

traer inversión y empleo a zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM) es una de las deudas pendientes de Costa Rica. El “vallecentrismo” del país es palpable e incide en las posibilidades de desarrollo de todo el territorio. La industria se concentra mayoritariamente en la GAM, lo que atrae a las zonas francas y su empleo de mayor calidad que el promedio (las empresas instaladas en este régimen suelen contar con mejores salarios y condiciones que el resto).

54 E&N edición Junio - Julio 2022

Una nueva ley, sancionada el pasado 4 de mayo, busca acortar esa brecha, promoviendo la instalación de compañías en zonas francas fuera del Valle Central, en áreas periféricas como las costas o el norte del país. Un total de 13 parques industriales en régimen de Zona Franca en zonas rurales esperan la llegada de estas inversiones. Las provincias de Guanacaste (cuatro zonas francas en la provincia, dos de ellas en Liberia, una en Carrillo y otra en Cañas), Alajuela (seis, cuatro de ellas en Grecia, una en Orotina y otra en San Carlos), Limón (dos, en Li-

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

món centro y en Siquirres) y Puntarenas (una) esperan verse beneficiadas con un efecto llamada a la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de multinacionales, gracias a la reforma a la ley que ofrece ventajas para instalarse fuera de la GAM, ampliando el esquema de incentivos para estas territorios que inició hace cuatro años. Y es que fuera de la capital y su área metropolitana se concentra casi la mitad de la población costarricense (el 49 %), sin apenas acceso a esos empleos de calidad que genera este tipo de IED. “A través de esta nueva reforma se busca modificar en once puntos la ley de Zona Franca y particularmente busca crear nuevos sectores de atracción de inversiones -ver recuadro- así como ampliar los beneficios que las empresas pueden obtener por invertir fuera de la GAM”, apunta Carlos Wong, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras). Ese conjunto de acciones busca aprovechar el potencial de estas áreas fuera del Valle Central , tanto en empleo, como en las áreas de oportunidad de inversión “que son distintas, por ejemplo el tema de las inversiones agro industriales, el caso del turismo de aventura o de los servicios médicos u hospitalarios que no estaban anteriormente cubiertos en la ley de Zonas Francas”, incide Wong. La ley solidifica así el marco jurídico tanto para las desarrolladoras de parques industriales, como para que las nuevas empresas que van a establecerse fuera de la GAM tengan acceso a esta serie de beneficios adicionales a los que ya se contaba. “Esta ley les va a dar un espaldarazo positivo a los parques industriales, ya que fortalece su propuesta de valor y va a promover que lleguen a concretarse”, incide José Ignacio González, director de Market Research & Consulting de Cushman & Wakefield | AB Advisory. Y es que el nuevo texto legal ayudará tanto a las zonas francas, como a las empresas que pretendan invertir en el país a volver sus ojos a unos territorios con un desarrollo demográfico importante “donde pueden llegarle a un recurso humano altamente capacitado, de acuerdo a sus capacidades, sin tal vez la alta competencia por talento que ya existe hoy en día en la Gran Área Metropolitana. Les abre el pool de talento al cual puedan acceder y puedan llevar inversiones a estas zonas y nuevos empleos que también beneficien a la sociedad”, comenta González, quien cree que Costa Rica ha hecho una buena labor en el tema educativo, pero “todavía queda muchísimo por hacer, tanto a nivel de manejo de segundos o terceros idiomas y también en carreras universitarias;

Salir de la Gran Área Metropolitana

Estimular Zonas Francas en la periferia La Ley de Fortalecimiento de la competitividad territorial busca promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, con 11 modificaciones a la legislación, para facilitar la inversión en áreas rurales. Amplía sectores beneficiarios del Régimen de Zonas Francas, con tres nuevas categorías: proveedora de insumos agrícola, pecuario y pesquero; sector de centros de servicios de salud y parques sostenibles de aventuras. Además, promueve los encadenamientos productivos fuera de la GAM, da mayor oportunidad a los sectores para que cumplan con los requisitos de inversión nueva inicial al reducir montos; busca la agilización de trámites y obtención de permisos y da apoyo en la formación de talento humano y atracción de personal calificado para promover arraigo territorial y transferencia de conocimiento.

Invertir fuera de GAM

NUEVA LEY AMPLÍA PARA ZONAS RURALES INVERSIONES AGRO INDUSTRIALES, TURISMO DE AVENTURA O SERVICIOS DE SALUD.

pero también mucho en carreras técnicas, que es gran parte de lo que se enfocan las operaciones de este tipo de empresas”. Ahora, la ley facilita su entrada al régimen a aquellas empresas que desarrollan insumos para empresas de Zona Franca. Muchas que ahora son proveedoras de multinacionales podrán obtener estos beneficios, lo que facilitará su crecimiento y su desarrollo. “Gran parte de la magia que del Régimen de Zona Franca en Costa Rica es no solo la creación de empleos directos, sino también indirectos, que agrupan a todas las empresas proveedoras de servicios que emplean a muchísima gente. Muchas de estas empresas van a lograr de manera más sencilla convertirse en proveedoras de estas multinacionales y a la vez obtener los beneficios del régimen, que son bien positivos a nivel de temas de exenciones tributarias y otros”, apunta González.

estrategiaynegocios.net E&N 55

Negocios.

Z O N A S F R A NCAS

FOTO: CORTESÍA

Vista parcial de la Zona Franca Solarium, en Liberia (Guanacaste).

Según cifras de Cushman & Wakefield, fuera de la GAM hay construidos cerca de 80.000 m2 en los parques industriales de Zona Franca, con una disponibilidad nula o muy baja, “porque mucho de lo que se ha construido hasta la fecha ha sido del tipo Build to Suit, muy poco ha sido de manera especulativa buscando esos clientes que nada más lleguen”. Se debe al tipo de operaciones que atraen, ya que son un poco más sofisticadas de lo habitual, por lo que sus características y sus requerimientos inmobiliarios son un poco más específicos. Esto es lo que está hoy construido. “Realmente, la capacidad de estos parques triplica o cuadriplica este número, o más. Por ahí es por donde va ese desarrollo y por eso vemos que existe muchísimo potencial primero de que se afiancen y lleguen a ser una realidad muchos de estos parques ya con la promulgación de esta ley”. PUERTAS ABIERTAS

Algunas multinacionales, como Sykes o Coca-Cola ya instalaron sus operaciones en Liberia, a apenas minutos del aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

William Segura, gerente sénior de Asuntos Públicos y Comunicación para Centroamérica de Coca-Cola, apunta a las ventajas logísticas de Liberia a la hora de decidir trasladar la planta de operaciones desde La Uruca (San José) a su actual emplazamiento: “Exportamos por tierra, principalmente, siendo el Norte uno de nuestros mercados naturales. Ahora estamos muy cerca de la línea fronteriza; además está la cercanía del aeropuerto Daniel Oduber, del que también hacemos uso para algunos mercados de exportación desde la planta por vía aérea; y Guanacaste también está cerca de los puertos, principalmente del Pacífico”. Adicional a ello, “ya existía una infraestructura instalada, como Solarium, donde estamos ubicados. Había una serie de ventajas en la zona para hacerlo”. La experiencia del traslado de Coca-Cola a Liberia “ha sido muy positiva”, cuenta Segura. La inversión desde su arranque (inició operaciones en 2021) ha sido de US$140 millones. Desde esta planta producen 164 recetas o fórmulas de bebidas que son propiedad de la compañía Coca-Cola, exportando a la región centroamericana, al Caribe, Sureste de México Perú y a algunos otros mercados de Sudamérica. En la planta de Liberia cuentan con 130 empleados directos y generan un número similar de empleos indirectos, a través de los encadenamientos productivos. La mayoría de trabajadores son de Guanacaste. “Les estamos dando un empleo diferente al que venían generando antes en la provincia”. El talento fue un factor también decisivo a la hora de escoger esta ciudad. La presencia de universidades, INA y colegios técnicos profesionales hace que los jóvenes guanacastecos estén altamente capacitados. “No solo es un tema de generar la capacidad del empleo, sino que Liberia venía preparándose a nivel académico generando las capacidades y los skills para los muchachos”. Segura comenta que lo más complicado fue “la tramitología del país. Sin embargo, para nosotros fue un proceso que había que cumplir y los cumplimos todos. Nos sentimos muy acompañados por la Municipalidad de Liberia, ha sido un aliado importantísimo”

Zonas Francas en Costa Rica

Un sector que crece y ayuda a crecer al país 1. Dar y recibir

Se calcula que, por cada US$1 de incentivo fiscal como parte del régimen de Zona Franca, Costa Rica recibe US$2,43 de retorno, es decir, casi se triplica el ingreso.

56 E&N edición Junio - Julio 2022

2. Fuente de empleo

En 2021, las empresas multinacionales de Zona Franca generaron 22.000 empleos. El total de empleos que genera el régimen alcanza los 162.000.

3. Encadenamientos

Se estima que más de 11.000 proveedores costarricenses se benefician al vender más de US$2.323 millones a las empresas instaladas en el régimen.

E&N PARA TSI GROUP

Soluciones integrales

ALIADO EN LA MEJORA DE LA CADENA DE SUMINISTROS TSI GROUP EVITA EL DESABASTECIMIENTO Y FORTALECE LA COMPETITIVIDAD CON UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA INTEGRAL

l mundo enfrenta un contexto de múltiples escenarios: la crisis energética, los retrasos en transporte internacional, la enorme competitividad y la demanda cada vez más exigente del mercado para realizar entregas aún más rápidas. Por ello es imprescindible prepararse para enfrentar estos retos desde el conocimiento y la innovación. TSI Group es una empresa de transporte de carga multimodal que acerca el mundo a las industrias centroamericanas a través de su oferta de servicios de importación y exportación, almacenaje, aduanas y seguros; además, cuenta con tres modalidades de consolidados: aéreo, marítimo y terrestre. Actualmente ofrece sus propios servicios consolidados en Miami, México y Panamá. Fátima Sandoval, Business Development Manager de TSI Group, dijo que las estrategias logísticas del grupo están enfocadas en dar respuesta al contexto global de comercialización, por ello buscan innovar constantemente para asegurar tiempos de entrega, estrategia que les ha permitido generar alianzas por más de siete años en los sectores: Automotriz, Tecnológico, Salud, Alimentos, Manufactura, Energía, Químicos, Industria, Comercio y Sector Público.

TSI Group presente en conferencia anual de la IFLN Network en Las Vegas, Nevada, EEUU. De izquierda a derecha: Gastón Dubuc, Regional Manager C.A.; Fátima Sandoval, Business Development Manager; Ernesto Moreno, Presidente; Óscar Valladares; Country Manager, Nicolás Moreno, Logistic Director.

Comercio En siete años de trayectoria, el grupo ha fortalecido las relaciones comerciales a nivel mundial, logrando posicionarse como el operador logístico referente en Centroamérica, en el sector privado. El compromiso constante de innovar ha conducido a TSI GROUP a contar con su propia licencia de NVOCC (Non-Vessel-Operating-Common Carrier) lo que garantizar a sus clientes tarifas de servicios competitivas, cobertura confiable y global.

NUEVOS RETOS

El actual congestionamiento en puertos los ha llevado a afrontar nuevos retos que son una oportunidad de crecimiento, esta visión en conjunto con su experiencia acerca de cómo funcionan las cadenas de suministros les permite innovar y presentar soluciones alternas referentes a rutas y modalidades de transporte. La compañía es un punto de apoyo para cada uno de sus clientes brindando acompañamiento y seguimiento en cada envío. Nicolás Moreno, Logistic Director de TSI Group, explicó que como punto clave, priorizan afrontar las problemáticas actuales, fortalecer la cadena de suministros evitando el desabastecimiento y optimizando el recurso financiero destinado para el transporte de carga. “Uno de nuestros retos constantes es poder llevar excelencia a nuestros clientes en cada contenedor, pallets o carga que entregamos, cumpliendo así nuestro sueño de conectar a Centroamérica con el mundo”, destacó.

Para el próximo año se proyecta la expansión del operador logístico en países como Panamá, Colombia y el continente europeo; además, planea fortalecer su equipo dedicado a la exportación en EEUU y abrir un área especial para importaciones en este país

• Nicolás Moreno, Logistic Director de TSI Group.

Para más información visite www.tsintlgroup.com, Facebook: TSI Group, Instagram: tsintlgroup, LinkedIn: TSI NTL GROUP estrategiaynegocios.net E&N 57

Negocios.

N E A R S H O RING

Cercanía y misma zona horaria favorece al istmo.

CA busca enamorar a la inversión que sale de Asia La región tiene ventajas que busca capitalizar para acoger inversiones de industrias manufactureras que salen de Asia ¿Eso es suficiente? T EX TO : J O S É A . BA R RERA

l istmo centroamericano tiene enorme potencial para conquistar inversión que busca establecerse en territorios más cercanos a Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo. El nearshoring aceleró su paso en la medida que la pandemia derivó en una histórica crisis logística que ha costado miles de millones de dólares al comercio mundial. Pero no es del todo una tendencia nueva, sino un fenómeno resultado de un deterioro significativo en la relación comercial de Estados Unidos y China en los últimos años. Buena conectividad aérea, mismas zonas horarias, relativa cercanía para embarques marítimos y una larga 58 E&N edición Junio - Julio 2022

Proyecciones del BID

US$64.093 M Es el potencial de aumento de las exportaciones de Latinoamérica por nearshoring.

US$7.636 M Es el potencial máximo de la región SICA, según las estimaciones hechas por el BID.

relación comercial son puntos a favor del istmo para capitalizar algunos de estos movimientos. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centroamérica y el Caribe tienen un envidiable perfil para atraer capitales que salen de Asia, pero no son los únicos ya que otras economías como México o Brasil, ofrecen otras condiciones para recibirlas, lo que les ubica en franca competencia para capturar ese nuevo caudal de inversión. El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, dijo en la Cumbre de Las Américas, en junio 2022, que tanto sector público como privado pueden articular esfuerzos para a atraer inversión y generar empleo. La cumbre, de hecho, incluyó el diálogo con más de

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

FOTOS ISTOCK

100 empresas, entre las que figuró GAP, Citibank, Amazon Web Services y Microsoft, entre otras. Hace unas semanas, Ernesto Torres Cantú, CEO de Citi América Latina, también hizo un análisis de las oportunidades y desafíos que enfrenta la región y destacó que entre las oportunidades está el nearshoring. “Hay de todo. Electrónicos, manufactura de zapatos -que se ha producido en otros países-, teléfonos... todo lo que es hecho físicamente en manufactura las compañías buscan oportunidades (de producción) en América Latina”, valoró el banquero en su participación en el CEO Summit of The Americas. Torres Cantú también dijo que una decisión de este tipo es de largo plazo y reiteró que cuando una compañía busca dónde invertir, una vez tomaron la decisión, esta no cambiará en 10 o 20 años.

Las inversiones ayudarán a impulsar el empleo.

OPORTUNIDADES

Los países de la región se mueven a diferentes ritmos para consolidar la llegada de capital fresco que además promete apuntalar el empleo. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, anunció en junio que trabaja en el desarrollo de una nueva ley para otorgar incentivos para las empresas que relocalicen sus inversiones en el país. Guatemala es el sexto país con más potencial para aumentar sus exportaciones a partir del nearshoring en la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) -los primeros son República Dominicana y Costa Rica-, según estimaciones del BID el país puede aumentar sus exportaciones por más de US$780 millones por la llegada de nuevas empresas o reinversiones. El viceministro de Economía de Guatemala, Lizardo Bolaños, explicó a Estrategia & Negocios a inicios del año que la estrategia de atracción de inversiones está enfocada en sectores como los productos farmacéuticos, aparatos médicos, manufactura, equipos electrónicos, centros de llamada y BPO, mientras que existen esfuerzos públicos y privados articulados para poner al

LOS GOBIERNOS Y ACTORES PRIVADOS BUSCAN APUNTALAR LAS ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES.

país en el ojo de los inversionistas. “El ambiente internacional está para aprovechar la relocalización o nearshoring en la región mesoamericana con el fin de llegar a los mercados más rápido, independiente de lo que se ve en Asia”, apuntó. La estrategia ha comenzado a rendir frutos, en los últimos meses se han anunciado inversiones importantes para el sector de manufacturas, destaca el caso de Yazaki North America que anunció inversiones para establecer dos nuevas fábricas de producción de arneses en el país. La firma participa de la iniciativa Call to Action impulsada por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris que tiene como objetivo impulsar la generación de empleos y frenar la migración. Yazaki ya cuenta con fábricas en El Salvador y Guatemala, pero con la ampliación de su operación guatemalteca busca crear un clúster regional para fabricar los arneses que son los cableados que demanda la industria automotriz para los sistemas eléctricos de los vehículos.

Oportunidades

Las tres “i” que pueden detonar la atracción de inversiones 1. Inversión en promoción

El BID indica que cada US$1 invertido en promoción de nuevas inversiones tiene el potencial de generar hasta US$41,7 de inversión extranjera directa adicional.

2. Infraestructura

Mejor infraestructura reduce costos. Una baja del 10 % en el costo de los fletes internacionales aumentaría los valores de las exportaciones en un 30 %.

3. Integración

La integración de mercados es clave, según el BID. La libre circulación y armonización arancelaria derivaría en un aumento del comercio intrarregional del 12 %. estrategiaynegocios.net E&N 59

Negocios.

N E A R S H O RING

Junto a Yazaki, otras empresas de manufacturas han atendido al llamado de la iniciativa Harris como Unifi (fabricante de hilos sintéticos) que reforzará sus inversiones en El Salvador; SanMar, un mayorista de ropa estadounidense, anunció que elevará sus compras a proveedores radicados en Centroamérica hasta los US$500 millones para 2025; Gap Inc., la marca de ropa, dijo que subirá su abastecimiento en el istmo en US$50 millones por año hasta 2025; y Agroamérica destacó que inyectará US$100 millones para seis proyectos que se instalarán en el Triángulo Norte de Centroamérica entre los que destacan la producción de bananos y aguacate, entre otros.

EL SECTOR MÁS INTEGRADO EN LA REGIÓN ES EL TEXTIL. EL AÑO PASADO SUS VENTAS AL EXTERIOR ALCANZARON NIVELES DE ANTES DE LA PANDEMIA.

IMPACTOS

El BID presentó en la Cumbre de Las Américas estimaciones del impacto del nearshoring en Latinoamérica una región que tiene la oportunidad de capitalizar US64.093 millones en nuevas exportaciones, de las que México tiene el mayor potencial: US$35.278 millones, contra los US$7.638 que le otorga a Centroamérica y República Dominicana en conjunto. Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos, dijo que en su país las autoridades han promulgado una serie de marcos normativos y medidas que fomentan el establecimiento de agroparques, centros de manufactura y sedes de empresas multinacionales y que “se está impulsando el establecimiento de un clúster farmacéutico que no solo redistribuya a la región, sino que manufacture localmente apoyados de cadenas de valor locales”.

LA INDUSTRIA TEXTIL AFINCADA EN EL ISTMO HA LOGRADO ARTICULAR SU OPERACIÓN Y PRODUCE DESDE EL HILO HASTA PRENDAS COMPLETAS.

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIONES POR EL NEARSHORING EN LA REGIÓN SICA PAÍS

OPORTUNIDADES DE MEDIANO PLAZO

EXPORTACIONES ADICIONALES*

República Dominicana

67,6

1.581

Costa Rica

87,4

1.545

Honduras

1.242

El Salvador

19,9

1.050

Panamá

171,5

802

Guatemala

55,5

786

Nicaragua

586

Belice

31,7

(*) Cifras de exportaciones en millones US$ FUENTE: BID

60 E&N edición Junio - Julio 2022

Clima favorable

Reglas claras y estables como imán Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), también es de la idea de que se necesitan acuerdos públicos privados, una visión compartida de las políticas de desarrollo productivo para capitalizar relocalizaciones. Algo que, sostiene, es clave para El Salvador para lograr una mejora del clima de inversión. “Actualmente el entorno internacional ofrece oportunidades, como la relocalización de las cadenas de valor, o el nearshoring, que ofrecen una oportunidad para atraer inversión extranjera directa a la región centroamericana. Sin embargo, esto se puede aprovechar en la medida que el país ofrezca reglas claras y estables”, sentenció el economista salvadoreño al referirse a la necesidad de estabilidad jurídica.

Condiciones clave

Hugo Maul, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala, es optimista de las oportunidades, pero también pide cautela. “Lo aplaudo (los esfuerzos), no sin advertir que estamos cometiendo un error conceptual porque la relocalización parte de la premisa de tener una cadena de suministros más confiable. No se trata solo de poner la fábrica que produce en el traspatio de EEUU, sino que los insumos se puedan producir regionalmente”, dijo. El investigador reiteró que como región los países centroamericanos compiten por atraer esas inversiones, pero en muchos casos sin aprovechar complementariedades. “Si se trata de componentes electrónicos que requieren materiales de Asia o bobinas de otro país, no es tan fácil obtenerlos. Sigue siendo vulnerable la cadena y en la práctica es difícil resolver los problemas que tenemos como región”, apuntó. Sin embargo, cree que hay oportunidades de evolucionar a industrias más sofisticadas y replicar la integración que ya tiene la industria textil, la que ahora tiene el potencial de aumentar su relevancia en el istmo

Moments of Truth

La “Hora de la Verdad” va a tratar sobre los momentos en que hay que tener la congruencia de actuar conforme a tu verdad o el coraje de cambiar tu verdad. Y sobre la oportunidad y el tiempo. La verdad a destiempo puede que siga siendo verdad, pero es inútil.

Negocios.

El experto Miguel de Merodio

La hora de la verdad FOTO ARCHIVO

E&N ha invitado a Skaleno Opinión Advisory a publicar una columna mensual sobre los temas que tienen que ver con nuestra práctica: ayudar a los líderes empresariales a construir su legado y transformar sus organizaciones desde la propiedad, el gobierno y el management. Por supuesto hemos aceptado la invitación, pero inmediatamente ha surgido la cuestión inevitable… ¿y de qué vamos a escribir que le pueda interesar al público de E&N? y aún más importante… ¡cómo no matarlos del aburrimiento! Gracias a Dios, mis socios (y sin embargo amigos) comparten conmigo el gusto por las anécdotas, los chistes y los cuentos y vamos a intentar escribir desde el rigor técnico, pero también desde el relato que ejemplifique las claves de las transformaciones relevantes en las organizaciones que, en definitiva, es de lo que pretendemos saber y, por eso, lo estudiamos y practicamos. Una vez que nos pusimos de acuerdo, tuvimos que buscar un nombre para nuestra columna. Y después de sesudas sesiones de análisis y facilitación concluimos que el nombre que queríamos que resumiera el tema y el tono de nuestros escritos fuera uno que también reflejara nuestra inclinación natural por lo paradójico: “la hora de la verdad”. La primera paradoja es que no somos muy amantes de la Verdad, con mayúsculas. No somos de esos consultores que creen que siempre tienen la razón. Para ser honestos… siempre creemos que lo que decimos o recomendamos es verdad (nuestra verdad y con minúscula). Por eso es paradójico, porque creemos más en las verdades que en una verdad. Alguien dijo, puede que fuera Fernando Maturana, que cuando alguien te dice que algo es

Miguel de Merodio, socio fundador de Skaleno Advisory.

verdad, en realidad, te está demandando obediencia. Así que la hora de la verdad no tiene que ver con tener la razón… más bien con tener la valentía de actuar conforme a tu verdad o el coraje de cambiar tu verdad. La “Hora de la Verdad” va a ir sobre los momentos en que hay que hacer una de esas dos cosas. Eso que los gringos llaman moments of truth. Va a ir del valor de hacer lo que consideramos correcto y no es fácil. Pero también va a ir de los ahá moments. Es decir, de cuando “nos cae el veinte” o de cuando “nos caemos del caballo” como San Pablo en su camino a Damasco o de “tener una epifanía”. Da igual como lo llamemos, en definitiva, va a ir del aprendizaje que viene cuando cambiamos nuestra perspectiva. De lo crítico que es aceptar una realidad que nos hace empecinarnos y no dejar ir algo que ya no es… Y esto es especialmente difícil porque toda nuestra cultura (y Hollywood, de paso) nos dicen never give up, sé como Rambo, todo se consigue con perseverancia… qué nadie te diga que no pue-

des… Pues sí, a veces, no puedes. A veces, por ejemplo, una estrategia empresarial tiene mucho sentido pero no tienes “el derecho de ganar” porque tu organización no tiene las capacidades para hacerla funcionar. Otras veces, tiene todo el sentido la forma en que quieres organizar tu negocio pero resulta que “tu negocio” no es sólo tuyo y tus socios no van a organizarse como tú lo quieres (aunque sea la mejor forma de organizarse). Por supuesto, con un título así los ojos se nos van al concepto de verdad. Pero no despreciemos “la hora”. Ahí está la segunda gran paradoja de nuestro encabezado. La verdad a destiempo puede que siga siendo verdad, pero es inútil. Y esa hora de la verdad en los negocios (timing is everything) es la hora de dejar de hablar y actuar. De comprometernos. Y comprometernos no significa decir que vamos a hacer algo, significa hacerlo. Sin más. Y ahora viene una paradoja dentro de otra paradoja… tomar decisiones y actuar debe ser una consecuencia no de la intuición sino de contar con data “de verdad”, con información lo más objetiva posible pero, al mismo tiempo, aceptar que en un mundo tan interdependiente como el actual nunca vamos a tener toda la información y vamos a tener que arriesgarnos, con mucho de prueba y error. Aprendiendo del problema al intentar su solución y, si no se soluciona… volver a intentar comprenderlo a base de tratar de arreglarlo. La tercera paradoja, también sobre el tiempo, es que muy pocas veces hay verdades eternas. Al menos no en el mundo de los negocios. El entorno cambia y lo que funcionaba antes, ya no. No porque las modas han cambiado sino porque hemos cambiado nosotros, o nuestros clientes, o nuestros competidores… o todo a la vez

Miguel de Merodio es socio fundador de SkalenoAdvisory, consultor de estrategia y gobierno corporativo y asesor de familias empresarias y equipos ejecutivos. Autor del libro La Alquimia del Legado es también, Director del Foro de la Empresa Familiar. estrategiaynegocios.net E&N 61

Negocios.

Franquicias exportables Inversionistas del mundo han vuelto sus ojos hacia franquicias locales, que tienen mucho potencial para extenderse más allá de sus fronteras. T EX TO S : K AT I A O R A N TES

ILUSTRACIÓN DE ISTOCK

El mundo de las franquicias se está transformando.

istóricamente, Estados Unidos ha sido un mercado exportador de franquicias, sin embargo, en los últimos años, se comienza a observar un fenómeno interesante: el hecho de que inversionistas de ese país están importando franquicias de distintas regiones del mundo, para conquistar el mercado estadounidense. “Es el cambio más importante que estamos observando, históricamente en los últimos cien años, Estados Unidos ha sido el exportador de franquicias, pero ahora vemos que están importando franquicias a ese país”, señaló Tomas Portesy, director ejecutivo de MFV Expositions de Estados Unidos. Esa compañía, precisamente, es considerada la mayor productora de ferias de franquicias internacionales, entre éstas, la Expo Internacional de Franquicias 62 E&N edición Junio - Julio 2022

POLLO CAMPERO TIENE 352 RESTAURANTES OPERANDO EN ESTADOS UNIDOS Y ÉSTE PASARÁ A SER SU MERCADO #1.

de Nueva York, las ferias de franquicias de otras urbes como Londres, Frankfurt, Shangai y la de Ciudad de México, entre otras, de hecho una de las más numerosas es la de Ciudad de México, a la que acuden miles de visitantes a diario. “Cada año en el mundo se realizan unas 300 Ferias de franquicias, que van desde industrias de ciberseguridad, moda, comida, y de otros sectores”, señaló Portesy, quien confirmó que estos eventos internacionales sufrieron un duro golpe con la pandemia de la COVID-19 y los confinamientos en todo el mundo. Hasta ahora, comienzan a reabrirse nuevamente. En América Latina otras ferias internacionales de franquicias se celebran en Sao Paulo, Brasil; en Bogotá, Colombia; en Buenos Aires, Argentina. Además se han organizado ferias en Costa Rica y Panamá. Potersy visitó Ciudad de Guatemala meses atrás para reunirse con José Roberto Fernández, presidente de la Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF), para valorar la realización de la primera Feria internacional de Franquicias en Guatemala, prevista inicialmente a llevarse a cabo a finales de 2023. El presidente de la AGF señaló que la situación de las franquicias en el país similar a la que tenía México hace 25 años, en la cual el 70 % de las marcas eran importadas, sin embargo, hoy es al contrario: el 70 % de las marcas en México son originarias del país y el 30 % son importadas. En su opinión, esta tendencia es el resultado del esfuerzo que hacen los consultores en franquicias locales que desarrollan marcas locales. Al hablar de franquiciantes guatemaltecos, Fernández señaló que hay alrededor de 130 marcas nativas -de diversos sectores-, entre los que destacan restaurantes, servicios personales, peluquerías, centros de enseñanza de matemática, clínicas médicas, farmacias, estéticas, negocios de uñas, motocicletas, entre otros.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

Entre las marcas de la región más conocidas están Pollo Campero, Al Macarone, tiendas Max y Gemba. Respecto al tipo de franquicias que se importan a Estados Unidos, Potesy señaló a Campero, una marca icónica de Guatemala. “También hay oportunidad para marcas que son jóvenes, Campero es una compañía establecida hace muchos años. Los inversionistas en los Estados Unidos están reconociendo a estas marcas (locales) como una oportunidad de invertir y llevarlas al mercado norteamericano”, afirmó. Pollo Campero, de acuerdo al sitio web de Corporación Multi Inversiones (CMI), es la marca más popular del grupo guatemalteco, con operaciones en siete mercados incluyendo Europa, Honduras, Ecuador y México, con un portafolio de 352 restaurantes. En Estados Unidos operan 82 restaurantes de Pollo Campero y de acuerdo a directivos de la División CMI Alimentos, en los próximos años la operación estadounidense superará a las locales y se convertirá en el mercado más grande para Pollo Campero. Fernández indicó que en Guatemala hay 450 franquicias, esperando por potenciales inversionistas, especialmente de Estados Unidos.

FOTOS DE ISTOCK

Miles acuden a la Feria Internacional de Franquicias de México.

BUENA INVERSIÓN

El presidente de la Asociación Guatemalteca de Franquicias señaló que la tasa de éxito que tienen los negocios franquiciados, versus los negocios independientes, es arriba de un 70 %. En cambio, los negocios independientes tienen una tasa de fracaso entre el 70 % y el 90 % en los primeros cinco años. “La diferencia en la tasa de éxito es porque el inversionista está adquiriendo un modelo de negocio probado, entonces cuando compra una franquicia esa marca ya existe, tiene sistema, tiene operaciones, tiene todo en su lugar para que el negocio pueda ser exitoso, por eso es que las tasas de supervivencia son mayores y por ello es que la industria también está creciendo”, dijo Fernández. El líder de la gremial señaló que al haber mayor cantidad de empresas franquiciando, la tendencia es hacia menores inversiones, y por ende hacerlas más accesibles. “Esa readecuación de inversión ha permitido que muchas personas tengan ahora la capacidad de invertir y tener acceso a una franquicia, en comparación a 20 años atrás. Esto responde a lo que se llama madurez del mercado y hacia esa dirección camina Guatemala y eso es bueno”, destacó Fernández. Durante la pandemia de la COVID-19, las ferias in-

AL HABER MAYOR CANTIDAD DE EMPRESAS FRANQUICIANDO, LA TENDENCIA ES HACERLAS MÁS ACCESIBLES” José Fernández, Presidente de AGF

ternacionales de franquicias tuvieron que pasar a formatos en línea como muchos sectores, lo que representó un fuerte golpe para esa industria. “Fue muy duro, las ferias requieren un largo proceso de planificación de por lo menos un año, en el que se prepara el recinto, la promoción, la mercadotecnia y la producción. Con la pandemia, muchas se cancelaron 30 días antes del show”, dijo Potersy. MFV es parte COMEXPOTION, que es una compañía mundial, la parte de franquicias es sólo una pequeña parte del negocio, ya que produce ferias de muchas industrias alrededor del mundo. Pese al golpe recibido, considera que fueron muy afortunados, ya que poseían la plataforma tecnológica para dar el salto hacia las ferias virtuales. “Es importante, porque hay cosas que nunca van a volver a ser iguales, la pandemia nos dejó lecciones, una de éstas son las reuniones previas que se van a mantener entre inversionistas. Independiente de que al show entren miles de personas las franquicias ya van a tener agendas de reuniones preestablecidas con inversionistas y esto fue resultado de la pandemia”, reflexionó Potersy. Por otra parte, señaló que hay industrias que cambiaron para siempre, siendo una de éstas el sector inmobiliario. “Antes habían ferias del sector inmobiliario, grandes ferias y ahora se están haciendo virtual, eso va a afectar para siempre a ese sector”, concluyó estrategiaynegocios.net E&N 63

Negocios.

AG R O I N D USTRIA

La zafra más dulce Los productores de caña de azúcar de Nicaragua celebran un nuevo hito por los mejores resultados del sector en más de 130 años. T EX T O : R O B E RT O F ONSECA L.

a zafra azucarera del ciclo 2021/2022, que concluyó en Nicaragua el pasado 24 de mayo, produjo un total de 17,7 millones de quintales (base 96 grados) y logró una cifra récord en más de 130 años de tradición para la industria azucarera nicaragüense, confirmó Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), que aglutina a los cuatro ingenios que operan en la tierra de lagos y volcanes. “Es una zafra que podemos considerar histórica, exitosa, en todos los indicadores”, reiteró Amador, quien agregó que es resultado del esfuerzo de todos los actores involucrados en la cadena de producción. Tomando como punto de partida la zafra 1993/1994, la primera tras la privatización de los ingenios azucareros que en la década de 1980 estuvieron en manos del Estado de Nicaragua, el presidente del CNPA indicó que en ese entonces se produjeron 4,5 millones de quintales, por tanto la producción de la zafra 2021/2022 representó un incremento del 286,5 %. Amador explicó que 65 % de la producción total se 64 E&N edición Junio - Julio 2022

CIFRAS RELEVANTES

286,5 %

Aumentó la producción de azúcar en quintales con respecto a zafra 1993/1994.

102.4%

Aumentó el número de manzanas de caña cosechadas con respecto a la zafra 1993/1994.

envía a los mercados externos, sobre todo a los países y territorios con los que Nicaragua tiene suscritos acuerdos o tratados comerciales como Estados Unidos, México, Taiwán y la Unión Europea. En términos económicos, calculó que las exportaciones de azúcar generarán alrededor de US$220 millones. El resto de los 17,7 millones de quintales de 96 grados de polaridad -azúcar que deberá ser reprocesada para consumo humano- se destinan para el mercado interno. Esta azúcar que se consume en el mercado nicaragüense es fortificada con vitamina A, en el marco de la responsabilidad social empresarial de la agroindustria. De la producción total, 7,9 millones de quintales (base 96 grados) fueron producidos por el ingenio Ser San Antonio, propiedad del Grupo Pellas; 6,3 millones por el ingenio Monte Rosa, propiedad del guatemalteco Grupo Pantaleón; 2,1 millones de quintales por Compañía Azucarera del Sur (CASUR), de propiedad mixta nicaragüense-colombiana; y 1,2 millones corresponden a la Corporación Montelimar, propietaria del ingenio Montelimar.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

EL 65 % DE LA PRODUCCIÓN AZUCARERA SE EXPORTA A MERCADOS EXTERNOS Y 35 % SE DESTINA AL CONSUMO INTERNO.

miento industrial de 239,4 libras por tonelada corta, llegando incluso en algunos momentos de la zafra a registrar 250 libras por tonelada corta. “Los propietarios de ingenios han invertido tiempo, recursos financieros y esfuerzos para lograr tener una industria del primer mundo, que puede competir con otras. Somos líderes en mecanización, en responsabilidad social empresarial y en tecnología”, afirmó el presidente del CNPA. Además resaltó que al ser una industria de cara sobre todo a los mercados externos, asumen un fuerte compromiso con la calidad, que se traduce en más de media docena de certificaciones, entre éstas ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad, HACCP, Kosher (Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria Judía), HALAL (Sistema de Gestión Alimentaria), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Otro indicador que sobresale es el de la generación eléctrica por parte de los ingenios azucareros, que en 190 días de zafra, generaron un total de 922 millones de kWh, de los cuales 266,9 millones de kWh se emplearon para consumo interno en fábrica y 610,8 millones kWh de energía se vendieron a las distribuidoras. “Es energía limpia, renovable”, insistió Amador. El 27,4 % de la generación corresponde al ingenio Ser San Antonio, el 27,3 % al ingenio Monte Rosa, el 18,7 % al ingenio CASUR y el 26,5% al ingenio Montelimar. Sin embargo, a este último corresponde el 32,7% de la venta total de energía (215.7 millones de kWh). Además de la generación de energía renovable, los ingenios produjeron 267.637 toneladas métricas de melaza, de las cuales 34.759 toneladas se colocan en el mercado interno, en los mataderos, para alimento del ganado

Industria azucarera nicaragüense asegura ser líder en mecanización.

OTROS LOGROS

En los resultados de la zafra 2021/2022 también destaca el área cosechada, que corresponde a 104.508 manzanas (73.184 hectáreas), cifra que representa un incremento de 102,4 % con respecto a la zafra base 1993/1994 (51.620 manzanas). Del total del área cosecha en la zafra histórica, 61 % pertenece a los propios ingenios y 39 % a productores privados, llamados colonos, quienes desde el sector privado proveen de caña de azúcar a los ingenios. Suman en total alrededor de 800. En cuanto a la caña molida, en la zafra recién concluida se procesaron 8,1 millones de toneladas cortas versus 2,4 millones de toneladas cortas en la zafra 1993/1994, lo que indica un crecimiento del 140 %. Amador también destacó el rendimiento agrícola promedio registrado en la recién concluida zafra azucarera (77.54 toneladas cortas por manzana), así como el rendimiento industrial (218,76 libras por tonelada corta). En este último indicador hizo mención especial del ingenio Montelimar, que en promedio obtuvo un rendi-

FOTOS DE CORTESÍA CNPA

La zafra 2021/2022 se extendió a lo largo de 190 días.

estrategiaynegocios.net E&N 65

Negocios.

L E Y D E L CA N N ABIS

El cultivo llegó a en América entre los años 1500-1600.

La revolución verde del cáñamo El cáñamo genera más de 25.000 productos, mueve una industria de más de US$ 5.000 millones anuales en el mundo y se espera impulse el desarrollo económico y social de los países que lo comercialicen. T EX TO : C L AU D I A D U RÁN

osta Rica dio el banderazo de salida con la aprobación de la Ley del Cannabis para el uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso alimentario e industrial. Con esta medida el país centroamericano le guiña el ojo a una industria que, a escala global, se espera genere US$14.646 millones para el 2025 solo en concepto de la comercialización de productos a base de cáñamo industrial. El cannabis, que engloba el cáñamo industrial y la marihuana, es el nombre que reciben las variedades de plantas perteneciente a la familia de la Cannabaceae que abarca a 170 especies reconocidas, pero destacan tres principales: Sativa (cáñamo industrial, marihuana), Indica (marihuana) y Ruderalis (contiene el menor uso comercial). 66 E&N edición Junio - Julio 2022

¿Sembrar cáñamo?

Beneficios Control de plagas, remueve metales pesados: plomo, níquel

Ambiente 1 Hectárea puede absorber 22 toneladas de carbono

Generalmente tienden a confundirse ambas plantas. Sin embargo, su diferencia radica en el principio psicoactivo de cada variedad. El cáñamo es el término que se utiliza para referirse a la planta de cannabis con bajo contenido de THC (compuesto psicoactivo de la marihuana). El cáñamo posee un alto contenido de CBD (cannabidiol) componente con usos antinflamatorios y para control del dolor y que no genera dependencia. Por su parte, la marihuana con alto grado de THC (tetrahidrocannabinol) presenta un uso rigurosamente regulado para consumo con prescripción médica. Es ilegal su uso (recreacional y medicinal) en muchas partes del mundo. El cáñamo al igual que la marihuana han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales.

Visite estrategiaynegocios.net Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

En China se hace referencia a la explotación de la planta desde hace unos 6.000 años antes de Cristo. Mientras que en América se introdujo el cultivo de cannabis (cáñamo industrial y marihuana) entre los años 1500 a 1600. En Latinoamérica el cáñamo industrial es un cultivo con menos de 10 años de trayectoria. Uruguay fue el pionero en el cultivo (no psicoactivo) y de uso medicinal y recreacional. En tanto que Ecuador, Colombia y Paraguay también tienen regulada la producción y comercialización de este cultivo. Para Jerry Castro, vocero de la empresa norteamericana Flav, Costa Rica cuenta con el potencial para convertirse en un gran productor y exportador de la variedad industrial. “Desde ya existe mucho interés para el cultivo, producción y comercialización en el país centroamericano, creemos que Costa Rica tiene todo lo que se necesita para consolidar un negocio pujante y que generará muchos beneficios económicos, sociales y ambientales”. El cáñamo comercializa más de 25.000 productos en el mundo. China, Canadá y la Unión Europea son los tres grandes productores a escala mundial. Y es que de la planta se aprovecha todo: semillas, flores y extractos para aplicaciones industriales y medicinales por eso su gran atractivo industrial.

FOTOS ISTOCK

El CBD es un componente funcional, no piscoactivo.

CANNABIDIOL

Al cannabidiol (CBD) presente en el cáñamo se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, anticonvulsivas, antitumorales, anticancerígenas, antidepresivas, además sirve como compuesto para el tratamiento de ataques epilépticos. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el CBD no parece ser nocivo para la salud de las personas. Su uso farmacéutico más estudiado corresponde al tratamiento de convulsiones epilépticas y enfermedades conexas. En el 2020, Ósmosis CBD fue la primera marca costarricense con permisos legales para formular y comercializar suplementos nutricionales, cosméticos y

EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA LOS PRODUCTOS DEL CÁÑAMO ALCANZAN VENTAS POR US$432 MILLONES EN EL MUNDO.

alimentos con extractos de cáñamo. Además, fue la primera en Centroamérica en producir en un laboratorio certificado con Buenas Prácticas de Manufactura, de acuerdo con la plataforma “Regístrelo” del Ministerio de Salud de Costa Rica. “Nuestro CBD trata de conjugar nuestra esencia botánica como país, queremos inspirar estilos de vida saludables, inspirar a las personas a vivir mejor, nosotros creemos firmemente que el CBD es la molécula que está cambiando al mundo” destaca Daniel Gómez, Director de Concepto de Ósmosis CBD Costa Rica. La empresa tica acaba de realizar su primera exportación a los Estados Unidos. Ósmosis CBD logró que un lugar comercial llamado Maui Mathca en Hawaii ordenara una cantidad importante de sus suplementos nutricionales.

Del cáñamo se aprovecha toda la planta

Algunos usos del cáñamo, según la parte de la planta Planta entera y tallo

Combustibles, vestidos, telas, bolsos, pantalones, zapatos, sogas, hilados, revestimiento de freno y embrague, papel para imprimir, embalajes de cartón.

Hojas y Flores

Fibras aislantes, sustituto de fibra de vidrio, cemento, estuco. De las flores: CBD, destilados, compuestos químicos aislados, ropa de cama para animales.

Semillas

Aceite para ensalada, margarina, pinturas en aceite, barnices, tintas de impresión, jabón, champú, cosméticos, alimento para animales, granola, cereal. estrategiaynegocios.net E&N 67

Negocios.

Sus productos combinan el CBD con productos y especias como cúrcuma, jengibre, clavo de olor, canela, menta, manzanilla, naranja, entre otros. “Los productos han tenido una muy buena acogida por el mercado costarricense, el cual es muy exigente”, añadió Gómez. En el mundo de este cultivo existen muchos testimonios de cómo el CBD, el cual ha ayudado miles pacientes con enfermedades crónicas en todo el mundo. Dentro de las enfermedades en las que se utiliza comúnmente como tratamiento se pueden mencionar casos como la epilepsia y de las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el alzheimer, parkinson y la esclerosis múltiple. Algunos estudios también destacan que ha dado buenos resultados en enfermedades como inflamatorias crónicas, ansiedad, dependencias químicas, psicosis, trastorno de espectro autista, en el acompañamiento de la quimioterapia y como tratamiento antitumoral. En 2019 la OMS recomendó eliminar los extractos y tinturas de cannabis de la lista I de la Convención de 1961 sobre Estupefacientes y solicitó incluir una nota al pie a esa lista para cannabis y resinas que debería decir: “Los preparados que contengan predominantemente CBD y no más de un 0.2 % de delta-9-tetrahidrocannabionl no están sujetos a fiscalización internacional”. El cáñamo industrial contiene un THC menor al 1 %. En este caso el aceite derivado del CBD se extrae principalmente de las flores de la planta. Por otra parte, el THC de la marihuana contiene un THC superior al 1 % y este ronda valores entre el 5 % - 10 % y otro en el rango entre el 25 % y el 30 %.

L E Y D E L CA N N AB IS

CON LA BIOMASA DEL CÁÑAMO SE PRODUCEN BIOCOMBUSTIBLES COMO EL BIODIESEL, INSUMO PARA BIOGAS Y BIOETANO.

sostenible y con cero huellas de carbono. Es una planta de rápido crecimiento (de tres a cuatro meses), a la vez que ayuda en el control de plagas y con costos de producción relativamente bajos según el tipo de cultivo. Además, con una baja necesidad de riego para su crecimiento comparado con el algodón, por ejemplo. The Void Concept Store es la primera tienda de Costa Rica que comercializa camisetas, pantalones, sombreros, anteojos, alimentos, cosméticos y hasta tablas de surf elaboradas con cáñamo industrial. “El textil del cáñamo es antitranspirante, tiene una durabilidad muchísimo mayor que el textil de moda rápida y marcas como Nike, Adidas, Levi’s, entre muchas otras, ya tienen en su portafolio productos desarrollados a base de cáñamo industrial”, comenta Alexandra Forero de la tienda The Void Concept Store. Se le considera una de las mejores trampas contra el carbono. Gracias a su denso crecimiento por metro cuadrado; una hectárea sembrada de cáñamo remueve del ambiente 22 toneladas de carbono. Aunado a todo lo anterior es considerado un súper alimento, las semillas de cáñamo tienen un alto contenido de fibra. Y contienen seis veces más omega 3 que el disponible en el atún crudo. Así las cosas, solo resta esperar la implementación de las regulaciones necesarias para el cultivo, producción, industrialización, comercialización de la fibra, CBC y semilla del cáñamo. La industria está consciente de que el camino no será fácil, pero que por ahora el futuro de este cultivo parece ser muy prometedor para Costa Rica en una industria que solo en el 2020 generó ventas totales por cerca US$5.000 millones con un crecimiento del 22% anual

¿BENEFICIOS AMBIENTALES?

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria del Cannabis, en el sector automotriz se utilizan 500.000 toneladas de bioplástico generado a partir del aceite de cáñamo. Las botellas de este material además se biodegradan en 80 días. Una hectárea de cáñamo genera la misma cantidad de pulpa para producir papel que cuatro hectáreas de árboles. Un árbol tarda 20 años en crecer, el cáñamo tarda 20 semanas o menos, mientras que sus impulsores destacan que también sirve para producir biocombustibles y etanol con emisiones muy bajas de azufre. La industria del cáñamo también fomenta la construcción verde. En Costa Rica la firma Zegreenlab es pionera en la construcción a base de cáñamo. Ubicada en la provincia de Guanacaste, la empresa ha construido casas a base de paneles de cáñamo, las cuales se caracterizan por contar con propiedades de aislamiento térmico y acústico. El material se considera 68 E&N edición Junio - Julio 2022

FOTO: ISTOCK

Los textiles de cáñamo prometen alta durabilidad.

Emprendedores.

EMPRENDI M I E N TO S O C I A L

FOTO CORTESÍA

Abuelitos Heladeros, una apuesta para la inclusión digital María Isabel Grajeda apuntó a las redes sociales para activar un programa de asistencia que evolucionó a la inclusión.

La iniciativa nació en Guatemala para apoyar en la pandemia.

T EX TO : A N D R E A M E Z A

a galopante adopción tecnológica genera brechas acentuadas por el nivel educativo y el poder adquisitivo, pero también oportunidades. En Guatemala la pandemia abrió un camino para la inclusión mediante una iniciativa conocida como Abuelitos Heladeros. El movimiento fue creado por María Isabel Grajeda, quien en 2020 impulsó un proyecto social que a la fecha atiende a unas 30 personas, la mayoría vendedores ambulantes de la tercera edad que ahora pueden echar mano de la tecnología para canalizar ayuda y además vender sus productos. Abuelitos Heladeros nació cuando Grajeda, una administradora de empresas (entonces de 27 años), conoció a Julio Yol Chiquitó, de 80 años, un vendedor de helados afectado por las cuarentenas. La pandemia del COVID-19 se convirtió en un doble golpe ya que por ser de grupo de riesgo se vio obligado a guardar su carrito de helados, mientras la falta de ingresos lo dejó vulnerable. Las carencias fueron visibilizadas por Grajeda quien creó el proyecto que tuvo en las redes sociales Facebook e Instagram un amplificador a partir de la viralización de las imágenes, que inicialmente buscaban mover la asistencia, un paso antes de abrirles el mundo digital a sus medios de vida. De la asistencia el proyecto evolucionó a la venta de helados en línea con servicio a domicilio para hacer al proyecto autosostenible. Actualmente el proyecto tie-

LE DEBO TODO EL PROYECTO A LAS REDES SOCIALES, PORQUE ASÍ FUE COMO EMPEZÓ TODO, COLO LA GENTE SE ENTERÓ María Isbel Grajeda

IMPACTO

Adultos mayores son beneficiados con la iniciativa social.

2020

Nació el proyecto que capta asistencia y abre canal de venta digital.

ne unos 45.000 seguidores en las redes sociales, plataformas en las que han realizado otras actividades para mantener la iniciativa a flote, como la venta de canastas navideñas en diciembre o de las cajas con dulces para el 14 de febrero y el Día de la Madre. “Hemos tenido que ir innovando y viendo cómo invertimos de manera inteligente para que nos rinda cada ganancia. Todas las oportunidades que tenemos las aprovechamos”, explicó Grajeda. En un primer momento, gracias a la iniciativa, los abuelitos pudieron permanecer más de un año en sus casas sin tener que salir a vender los helados. Grajeda ahora trabaja en la promoción de carretas de helados para eventos privados y ampliar sus horizontes. LABOR SOCIAL

En paralelo, Abuelitos Heladeros ahora incluye un programa de apadrinamiento, por medio del cual cada abuelito puede recibir apoyo económico mensual, víveres y atención médica. “Los ingresos de la venta de helados, tanto en persona como en línea, son pocos y por eso tenemos que ir buscando opciones”, comentó Grajeda. La pasión y entrega de la joven ha hecho que destaque como “guatemalteca ilustre” y a su iniciativa en un modelo de inclusión digital y asistencia estrategiaynegocios.net E&N 69

Pymes.

T R A NS F O R M ACIÓN

Pymes centroamericanas avanzan en ruta tecnológica

El marketing digital es visto por las Pymes como una prioridad.

Los dueños de los pequeños negocios de la región evolucionan en temas de trabajo híbrido, cultura de datos y en el desarrollo de habilidades digitales. FOTOS ISTOCK

T EX TO : G A B R I E L A M ELARA

as pequeñas y medianas empresas (Pymes) se transformaron durante la pandemia y no se detienen. Esa es la valoración de Jaime Menéndez, Director del segmento Pymes para Microsoft en Centroamérica. El experto explicó que este sector aceleró su transformación de procesos para adaptarse a un nuevo cliente. “Lo que la pandemia hizo fue que descubrieran las oportunidades que brinda la digitalización”, añadió. La salud de este sector económico es clave: representan entre el 20 % y el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) de sus países. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que la transformación de los negocios no solo está relacionada con lanzar aplicaciones, establecer plataformas o sitios web para ofrecer productos, sino que es una herramienta que establece el trabajo remoto, moderniza y eficientiza procesos, y abre la posibilidad de capacitarse de manera expedita. 70 E&N edición Junio - Julio 2022

“Las Pymes son el corazón y la columna vertebral de la economía de todos”, apuntó Menéndez. Según un reciente estudio de la Cepal, en Latinoamérica podrían haber cerrado alrededor del 20,7 % de las microempresas, el 7,1 % de las pequeñas y el 2,8 % de las medianas a consecuencia de la baja actividad por los confinamientos, cierre de negocios y otras adversidades que presentó la pandemia del COVID-19 para las economías. CAMBIO DE CHIP

La pandemia provocada por el COVID-19 hizo que muchos cambiaramos hábitos de compra, de consumo y de conexión y es por eso que las PYMES “cambiaron sus procesos para adaptarse a la nueva realidad y lo hicieron con mucha mayor agilidad y determinación que otras empresas grandes”, según el ejecutivo. Para conocer más sobre cómo evolucionan la digitalización de las Pymes, Microsoft desarrolló entre noviembre y diciembre de 2021 un estudio titulado “Impacto de la pandemia en las Pymes”, que abarcó a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Visite estrategiaynegocios.net Visite nuestro especial Pyme-Emprende estrategiyanegocios.net/especiales/pyme-emprende Envíe sus comentarios a cartas@estrategiaynegocios.net

Los temas abordados en el estudio fueron trabajo híbrido, retención del talento e inclusión, la transformación digital en procesos, el acceso a la información, la madurez de la cultura de datos, el desarrollo de habilidades digitales y su situación de seguridad digital. Menéndez dijo que, a manera general, el estudio hace ver que las Pymes de dichos países tienen similitudes, al menos en las necesidades que demandan. “Vemos que, sin importar el país, siguen el mismo patrón de tendencias y ven en la nube el gran democratizador para acceder a más tecnología y transformación de procesos”, valoró el especialista. La muestra tomó como base a 320 Pymes, 80 por país, que tienen entre uno y hasta 250 colaboradores. Del total de la muestra, el 95 % -en promedio- indicó que el proceso de transformación digital de sus negocios fue acelerado por la pandemia. Un ejemplo de ello es que entre el 30 % y el 45 % consultas han desarrollado aplicaciones tecnológicas propias, ya sea para capacitar personal, ofrecer productos o servicios o como medio de pago.

9 DE CADA 10 PYMES DECLARARON QUE TOMAN DECISIONES BASADAS EN DATOS”, Jaime Menéndez, Director del Segmento Pymes para Microsoft en Centroamérica

CONOCER Y ENTENDER AL CLIENTE

TRABAJO REMOTO

Las Pymes consideran que están más adaptadas al trabajo remoto -total o híbrido-. En este punto destacan Costa Rica y Panamá por sobre Guatemala y El Salvador. “Sin ver quien es primero o último, lo que es importante destacar es que el trabajo remoto o el trabajo híbrido está presente en las operaciones como nunca había estado”, señaló Menéndez. Dentro del trabajo a distancia se encuentra la acele-

PYMES ACELERAN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

95 %

85%

71%

PYMES EN CA

Ciberseguridad es prioridad

aceleraron su transformación tras el COVID-19

Compró equipo

43%

45%

Invirtió en tecnología

33%

Desarrolló apps

83%

48%

Invirtió en tecnología

78%

Compró equipo

45%

Desarrolló apps

82%

Compró equipo

75%

ración de la capacitación del personal. “En promedio, el 92 %, una abrumadora mayoría, nos dijo que lo primero que cambió fue el formato de las capacitaciones; claro, también por la realidad que se impuso (el COVID-19) y porque la forma en la que se entregan las capacitaciones cambió. Este es un punto positivo y de súper relevancia para el negocio”, dijo el experto de Microsoft. Un 81 % de las Pymes dijo que en el último año implementaron o invirtieron en capacitaciones para digitalizar a sus colaboradores, “porque ya los canales tradicionales -de ir a comprar al local- no son el único medio para llegar a un cliente. Ahora lo hacen por medio de sitios webs, redes sociales o de marketplace. Toda esa forma de llegar a los clientes implicó el desarrollo de las nuevas habilidades”, destacó.

78%

Ciberseguridad es prioridad

El análisis de los datos, que va de la mano con la implementación de la nube dentro de los procesos, también es una transformación destacable. “Las Pymes (84 % en promedio) se dieron cuenta de la importancia de contar con una data del cliente de manera rápida para tomar decisiones firmes y prontas. “La barrera de la complejidad percibida se derrumbó”, apuntó el representante de Microsoft. “Las Pymes reconocen la importancia de la data para tomar decisiones, para estudiar ofertas, paquetes o todos sus servicios”, enumeró Menéndez. Con la excepción de los emprendedores digitales, que son aquellos que ya nacieron con la tecnología digital, hay un nuevo paradigma en Centroamérica: Pymes más digitalizadas. Según el estudio de Microsoft, para conocer a los clientes, el 24 % de las Pymes encuestadas dijo que usa herramientas de análisis de datos como Power BI o Microsoft Excel. ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

El estudio de Microsoft reveló que el 91 % de las Pymes encuestadas considera que la pandemia aceleró su transformación digital, mientras que cerca del 48 % afirmó que hizo inversiones en tecnologías y planea continuarlas en el futuro de manera continua y que incluso ya son parte de su presupuesto anual. En este sentido, la compra de los equipos de cómputo (preferiblemente portátiles) es, para el 78 % de las empresas consultadas por Microsoft, una prioridad, seguido por la necesidad de almacenamiento de datos en la nube (con un 48 %).

Ciberseguridad es prioridad

estrategiaynegocios.net E&N 71

Pymes.

SE ACELERAN LOS PAGOS ELECTRÓNICOS

Las Pymes ven en los pagos electrónicos a los aliados para atender a sus clientes y como parte de la continuidad del negocio, algo tan vital como contar con data exacta en tiempo real y la necesidad de capacitarse. Este cambio es relevante, el sector, en general, es el responsable del 70 % de los puestos de trabajo en la región y la adopción es un enorme paso en cuando a las eficiencias, ya sea que los pagos se reciban por transferencia bancaria, códigos QR u otras alternativas. Leo Serta, Head of Market Development de PayPal Latinoamérica, dijo a Estrategia & Negocios que a partir de este punto, la misión de la empresa que representa, “es democratizar el acceso a servicios financieros, promover la inclusión digital”, algo que en América Latina todavía tiene brechas por cumplir. “Sabemos que solo el 55% tiene acceso a la bancarización”, valoró, En el istmo, Costa Rica es el país que más acelera en la adopción de pagos electrónicos. En este país, PayPal ha logrado crecer un 48 % en el último año, mientras que Panamá es otro mercado relevante y cuenta con un porcentaje alto de participantes. “Al menos un 25% de los consumidores dice haber experimentado alguna plataforma de pago en el último tiempo”, señaló Serta. Tomando en cuenta estos datos, la firma busca acelerar su atención a Centroamérica. Como región, “América Latina es una región importante para Pay Pal. Tenemos más de 20 millones de consumidores activos. Sin duda, Centroamérica nos llama muchísimo la atención. Es una región que vamos a intentar acelerar en los próximos años”, apuntó en entrevista con Estrategia &Negocios. Las Pymes que están más adaptadas para aceptar estas formas de pago son las que se relacionan con moda, alimentos, la industria de electrónicos y la de videojuegos, en ese orden. ¿Llegaron para quedarse los pagos electrónicos? Según la opinión de Serta la respuesta es “sí”. En estudio hecho por PayPal en Brasil indicó que muchos de los consumidores no quieren volver a comprar como hacían dos años atrás. “Entonces, algunos de esos hábitos se quedaron permanentes ahora”, puntualizó. “El parque de la región es para Pay Pal un punto importante porque vemos que va creciendo aceleradamente. De hecho, es una de las regiones que más crece en el mundo. La pandemia aceleró esta adopción, pero la tendencia ya existía”, apuntó el vocero. APERTURA AL SISTEMA FINTECH

“Los pagos digitales o sin contacto ya existían desde hace muchos años, pero la pandemia nos obligó -en América Latina- a usarlos... Este momento da el paso 72 E&N edición Junio - Julio 2022

T R A NS F O R M ACIÓN

HABILIDADES PRIORITARIAS PARA CAPACITAR COLABORADORES •MARKETING DIGITAL •HABILIDADES DE TRABAJO REMOTO •HABILIDADES BLANDAS

COSTA RICA Y PANAMÁ SON LOS PAÍSES MÁS ADAPTADOS A LOS PAGOS ELECTRÓNICOS, SEGÚN PAYPAL

UNA PRIORIDAD

ATENCIÓN A CIBERSEGURIDAD En un mundo hiperconectado y con una fuerza laboral dispersa, la seguridad de los activos digitales y de la información, la ciberseguridad se convirtió en un tema de vital importancia y casi una tercera parte de los encuestados reporta que ha experimentado problemas de seguridad cibernética. Un estudio de Kaspersky reveló que los ciberataques aumentaron en la región, se detalla por ejemplo que en 2021 en Panamá aumentaron en un 60 % y en Guatemala en un 43 %. En promedio, seis de cada 10 empresas afirman tener políticas y tecnologías de ciberseguridad, mientras que el 57 % de las pymes invirtió en en ciberseguridad durante la pandemia, mientras que un 64% planea invertir en ello en el mediano plazo. La protección de los datos va en dos vías: una en torno a los propios y la otra enfocada a la data que el cliente facilita.

PROTECCIÓN DATOS

perfecto para digitalizar a la región y acelerar el crecimiento de las Pymes y del ecosistema fintech que se desarolla en la región”, comentó Alberto Sobalvarro, Jefe de canales digitales y marketplaces de BPC. La firma que representa tiene más de 25 años en el mercado, se especializada en crear softwares para el procesamiento de pagos digitales y ya cuenta con una presencia en unos 100 países y un portafolio de más de 350 proyectos en desarrollo o implementados. Sobalvarro destacó que Centroamérica como bloque tiene un potencial alto para los pagos sin contacto. “Vemos estudios donde se indica que todos los países de Centroamérica tienen arriba del 50 % de la necesidad de pagos digitales”. Para el especialista, la región tiene un potencial alto en este aspecto. “Vemos estudios donde se indica que todos los países de Centroamérica tienen arriba del 50 % de la necesidad de pagos digitales... Esto abre la oportunidad de ampliar la inclusión financiera”. BPC busca ser en Centroamérica el aliado para que más emprendimientos inicien en el mundo Fintech, “buscamos habilitar a estos emprendedores para que atiendan a los desatendidos en la región y se amplíen las transacciones sin contacto en el istmo”, apuntó

Versus.

¿Dónde es más cara la cerveza? QATAR, SEDE DEL MUNDIAL 2022, ES SEGÚN EL WORLD BEER INDEX 2021, EL PAÍS CON EL MAYOR PRECIO. La cerveza es una de las bebidas más conocidas y demandadas en el mundo. A partir de su popularidad su valor promedio se convierte en una ventana de la capacidad adquisitiva de un país o de sus costos de producción. El precio promedio de una cerveza en Sudáfrica es de US$1,68, según datos del World Beer Index 2021, lo que ubica a dicho territorio con el valor más bajo del mundo. En Pretoria, la capital, una pinta (botella de 330 ml) a la venta en el supermercado cuesta US$0.96, pero en un hotel su valor llega a los US$2,40. En el continente americano, Argentina es el país

VS.

con un precio promedio más bajo y se consolida como tercero del mundo, con US$1,78, muy lejos de lo que se paga en países como Qatar, sede del próximo Mundial de Fútbol de la FIFA. En Doha la cerveza alcanza el mayor precio del mundo. Una botella de 330 ml cuesta en promedio seis veces más que en Pretoria y alcanza los US$11,26.

Posición

País

Capital

Valor promedio*

Qatar

Doha

US$11,26

Jordania

Amán

US$9,40

China

Beijing

US$7,71

Francia

París

US$6,39

Suiza

Berna

US$6,23

Japón

Tokio

US$6,16

Inglaterra

Londres

US$5,97

Italia

Roma

US$5,83

9 10

Dinamarca Singapur

Copenhague Singapur

US$5,20 US$5,17

(*) Expensivity.com elaboró el World Beer Index 2021 a partir del precio promedio de una botella típica de cerveza de 330 ml. La fuente nutre sus datos de los precios de marcas reconocidas en tiendas en línea, menús de bares y hoteles y de la base de datos de Numbeo.

Qatar, país de mayoría musulmana, instauró en 2019 un impuesto especial del 100% a la cerveza. Con el ajuste tiene como objetivo los turistas que llegarán a la Copa Mundial de Fútbol de este año. 74 E&N edición Junio - Julio 2022

Alemania es el país con el mayor gasto per cápita anual de cerveza con US$1.907, en contraste en Haití el consumo promedio anual es de cuatro cervezas por US$10,02 ya que el mercado consume más ron.

Argentina es el país del continente con los precios más bajos de la cerveza. De la región Centroamérica y Caribe destacan Panamá y Haití, donde la cerveza cuesta US$2,74 y US$2,66, respectivamente.