ACTIVOS
TEXTO
MIGUEL MARTÍNEZ
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL:
UN GIGANTE EN EL CIELO
México ha empezado a figurar como un actor emergente y relevante en la industria aeroespacial mundial. La nueva visión que tiene el mundo acerca de él, tiene que ver ahora con otras fortalezas como innovación, excelencia técnica o capacidad de respuesta en producción y entrega. Incursionar en la industria aeroespacial es un paso más en el sólido y sostenido avance de este país en la pirámide de la manufactura, consolida con ello su potencial para la producción y exportación de productos sofisticados y de alta tecnología. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MAYO 2013 + FIRMA
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éxico está compitiendo cada vez con más fuerza y si las tendencias mantienen su dirección y ritmo, será uno de los actores relevantes en el segmento de mercados emergentes que actualmente representan el 7% mundial. En el corto plazo, las expectativas son de tasas de crecimiento superiores al 15% anual, envidiables a nivel mundial y generadoras de una derrama multiplicadora, tanto tecnológica como económica, que afectará positivamente casi todos los sectores de la sociedad. De acuerdo al Programa Nacional de Preparación Aeroespacial (P.N.A.P.), dependencia del gobierno federal, México buscará aumentar entre 50 y 60 por ciento la proveeduría de los componentes, utilizados por la industria aeroespacial, durante los próximos dos años. Hoy se proveen alrededor del 40% de las partes de un avión y un 25%, de los servicios. El P.N.P.A. apoyará a las empresas (alrededor de 250) que se encuentran en los estados
donde existe una actividad más intensa en la materia, como son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Querétaro. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA. La industria aeroespacial comprende la producción de vehículos y las piezas que conforman cualquier artefacto que vuele dentro de la atmósfera (aero) y fuera de la misma (espacial). No existe ninguna compañía en el mundo que produzca un vehículo o artefacto en su totalidad, sino una infinidad de empresas especializadas que producen sistemas, subsistemas o componentes que son integrados en un concepto total (cientos de sistemas + cientos de miles de partes) y ensamblados por un contratista primario o integrador de sistemas, para obtener un producto final confiable, ya sea avión, helicóptero, misil o nave espacial. Están organizados en plataformas de desarrollo y producción, entre cuales los más
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ACTIVOS: LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO Índice de costos de manofactura para componenetes del sector aeroespacial
84.3 México 95.8
Países Bajos
97.0 Canadá 97.2
Francia
98.4
Reino Unido
98.8 Italia 100
Estados Unidos
100.4 Alemania 105.2 Australia 107.4 Japón La industria ha sido dominada muchos años por el duopolio Airbus (U.E.) y Boeing (EE. UU.) en el segmento de grandes aeronaves civiles (L.A.C.). En otros, la competencia ha crecido y se ha intensificado.
La industria aeroespacial es un gigante con un valor superior a los 450 bn. U.S.D. anuales, cuyos principales mercados en Norteamérica son los Estados Unidos y Canadá; en Europa, Alemania, Francia e Inglaterra.
importantes son: aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, vehículos espaciales, equipos de soporte en tierra, sistemas de propulsión, sistemas de guía y control y sistemas de comunicación. Del total de éstos, poco menos de la mitad provienen de los Estados Unidos y cerca de 130 billones de euros, de la Unión Europea, donde la industria emplea a casi 400,000 personas. En Latinoamérica, Brasil es la única economía emergente con una participación relevante a nivel mundial.
La industria se puede dividir en tres grandes segmentos por mercado: civil, defensa y espacio. Y a su vez, en dos grandes ramas: los fabricantes de equipo original (O.E.M. Original Equipment Manufacturer) y las empresas dedicadas al mantenimiento, reparación y restauración (M.R.O. Maintenance, Repair and Overhaul) de estos equipos. Querétaro tiene empresas de fabricación de equipo original como Bombardier y especializadas en el mantenimiento y reparación, tal es el caso de la empresa Turborreactores (I.T.R.), la cual ha dado servicio por años a las principales empresas de aviación mexicanas. Sólo para dar un ejemplo de la magnitud del mercado aeroespacial (estimado en 450 bn. U.S.D. anuales), el gigante estadounidense Boeing proyecta, en los próximos 20 años, una demanda de 2,800 aviones comerciales nuevos, con un valor de 2 trillones de dólares. Esta cifra es sólo una parte del mercado, donde los sectores de defensa y espacio tienen presupuestos comparables o aún superiores. EMPRESAS DOMINANTES POR SEGMENTO. Boeing y Airbus han sido los líderes indiscutibles por décadas en el segmento de grandes aviones civiles, con una gama de aviones como el 737, el 747 o el Airbus 380. Pero China ha
iniciado su propia compañía aeroespacial, con alcance regional, y cuyo objetivo es romper el duopolio en los próximos diez años. Europa es, por mucho, el principal fabricante de helicópteros con fines civiles. Esta hegemonía se ha cimentado en su superioridad tecnológica y la instalación de centros de operaciones en distintos países objetivo en el mundo. Así logran proveeduría local y ofrecer servicios de calidad en M.R.O., un ejemplo de esta estrategia es la reciente instalación de Eurocopter en Querétaro. En el segmento de aeronaves comerciales regionales, sólo hay dos competidores dominantes: Embraer de Brasil y Bombardier de Canadá. Ambas tienen ventajas tecnológicas
Mientras la mayor parte del mundo sufre una crisis de talento tecnológico, México es generador número 1 de ingenieros y técnicos en el continente.
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y comerciales superiores a su más cercano competidor: el franco-italiano ATR. La aviación privada, de negocios o placer, está dominada por empresas norteamericanas, canadienses y europeas, sin dominio claro de ninguno. Empresas como GulfStream, Cessna, Learjet (subsidiaria de Bombardier) o Dussault, de Francia, compiten en un segmento mucho más disperso y pulverizado. RollsRoyce (G.B.) y Snecma (Francia) controlan el 40% del mercado mundial de sistemas de propulsión (motores). Y una compañía conjunta, entre Snecma y G.E. (EE. UU.) domina el mercado de motores, para grandes aviones comerciales. Las empresas más grandes del mundo para M.R.O. son europeas, dado que son las productoras dominantes de equipo original de propulsión y otros grandes sistemas. POSICIÓN, TRAYECTORIA Y POTENCIAL DE MÉXICO EN LA INDUSTRIA. A tan sólo diez años de que se acuñó el término B.R.I.C. (Brasil, Rusia, India y China) como los mercados emergentes de mayor potencial en el mundo, la atención de los grandes inversionistas mundiales ha sido redirigida primero a los T.I.M.B.I. (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia) y después a los llamados M.I.S.T. (México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía). México logra entrar en ambos grupos debido a que posee características muy interesantes para los inversionistas globales: una población y mercado interno importantes (más de 100 millones de habitantes), crecimiento demográfico, crecimiento económico y recursos naturales en abundancia. Además ahora destaca su apertura económica, su fortaleza en manufactura, su especialización tecnológica y su vocación altamente exportadora. Dichos factores han favorecido la aparición y desarrollo de la industria aeroespacial en el país y en el estado. De acuerdo a los estudios de varias empresas consultoras internacionales, México se ha convertido en el país más competitivo en la producción de bienes y servicios para América del Norte. Al ser Estados Unidos su vecino y el principal actor mundial en la industria aeroespacial, es sólo lógico que empiece a tomar relevancia en una industria realmente joven. Según datos del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial de la Secretaría de Economía, actualmente se exportan 4.3 billones de dólares al año y se espera que se triplique este monto en los próximos ocho a diez años, con crecimientos superiores al 18% anual, para llegar a 12,000 millones de dólares en 2021. Con ello se pasaría del
lugar número 15 al 10 a nivel mundial. Las inversiones también han ido en aumento: más de 1,000 millones de dólares por año y se espera incremente de forma importante. Muchas de las empresas queretanas que sirven a la industria automotriz, tienen capacidades técnicas y tecnológicas que son transferibles, en relativamente poco tiempo, a la industria aeroespacial. Adicionalmente las compañías en el Silicon Valley mexicano (Jalisco) pueden proveer de la componentes electrónicos para los sistemas de navegación y control. La fortaleza de México no sólo se encuentra ya en los procesos metal-mecánicos, sinotambiénenelectrónica y diseño o desarrollo
La industria aeroespacial mexicana se desarrolla principalmente en seis estados, con diferentes especialidades: Sonora, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.
Fuente:Aerostrategy, 2009.
Fuente:Aerostrategy, 2000.
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ACTIVOS: LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO de software, lo cual complementa la oferta y hace más competitiva a la región en general. Junto a las ventajas más reconocidas (localización geográfica, acuerdos de libre comercio, estabilidad macroeconómica, costo de mano de obra, zona horaria) uno de las características que más llama la atención a esta industria es que México sea el productor número uno de ingenieros y técnicos especializados en el continente. Éstos no son sólo abundantes, sino reconocidos por mantenerse a la vanguardia y por su talento para desarrollar nuevos procesos y tecnologías. Otro tema relevante es que las empresas, mexicanas y extranjeras, instaladas en México han invertido por lustros en equipo de última generación y en implementar procesos internos y controles de calidad que han permitido una producción, para exportación, cada vez más sofisticada, reconocida y respetada por los grandes “jugadores” a nivel mundial. EMPRESAS Y CAPACIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROESPACIAL EN QUERÉTARO De acuerdo al reporte publicado por la Secretaría de Economía, la capacidad del estado se concentra en la manufactura y ensamble de partes complejas de fuselaje, ingeniería para el diseño de turbinas y servicios especializados en M.R.O. El parque industrial aeroespacial queretano “despegó” en el 2006, con el anuncio de inversión de 200 millones de dólares para la instalación de la planta de Bombardier Aerospace. Ésta última, con capital canadiense, ha permanecido como proveedor de equipo para trenes y el sistema metro de la Ciudad de México. Durante estos siete años se han instalado más de 30 empresas, entre las que se encuentran
las francesas Safran y Messier, la española Aernova y la más reciente incursión: la francoalemana Eurocopter. El cluster representa más de 900 millones de dólares, de los más de 4,300 millones que genera la industria aeroespacial a nivel nacional. Por último, Mexico Aerospace Summit se llevará a cabo, por segunda vez, en Querétaro, en el mes de septiembre. Y contará con la participación de las compañías aeronáuticas mexicanas e inversionistas potenciales de distintas partes del mundo. RETOS Y OPORTUNIDADES. La industria aeroespacial se prepara para afrontar tres grandes retos: diseñar y generar productos más seguros y eficientes; mejorar los procedimientos de operación en aire y tierra y desarrollar combustibles sustentables para reducir el impacto ecológico a nivel mundial. La industria en México, como productora y como compradora de bienes y servicios, parece haber entrado en una etapa de crecimiento sostenido, lo cual impulsará la aceleración y modernización de su economía. Ser parte de una de las industrias más robustas y de alto valor agregado, generará infinidad de oportunidades tanto para empresas pequeñas, como para grandes conglomerados. ¿Qué podría ser mejor que ser un fuerte y competitivo actor en la industria automotriz (uno de los sectores con mejores salarios, influencia económica y avance tecnológico en el mundo)? Definitivamente ser participante exitoso en la industria aeroespacial, el sueño de cualquier economía, particularmente una economía emergente, como la mexicana. Ahora que el estado tiene alas, solo el cielo es el límite.
La industria aeroespacial lleva tan sólo cerca de 100 años a nivel mundial y poco más de 10 años en México.
(U.E.) y Boeing (EE. UU.) en el segmento de grandes aeronaves civiles (L.A.C.). En otros, la competencia ha crecido y se ha intensificado.
Costos de manufactura internacionales del sector aeroespacial
86.1 México 96.9 Canadá 97.8 Francia 98.2
Holanda
98.6
Reino Unido
99.5 Italia 99.9
Australia
100
Estados Unidos
105.3 Japón La industria aeroespacial avanza conforme al desarrollo económico y la modernización en grandes regiones del mundo.
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