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Calzatura italiana: si allarga la forbice tra Italia ed estero Italian footwear: a widening gap between Italy and other countries Trend AI 2014-15 by Assocalzaturifici Un inverno da… ibridazioni FW 2014-15 Trends by Assocalzaturifici A winter of… hybrids Fimec: una fiera unica al mondo Fimec: a one-of-a-kind international fair I 30 anni di APLF MM&T 30 years of APLF MM&T Mosconi S.p.A.: la nuova rasatrice Aster The new Aster shaving machine Thema System – Dascomar: Applicart Evo e la velatrice Niagara Applicart Evo and the Niagara curtain-coating machine India International Leather Fair EL.PA. Service Linee di rifinizione complete per un servizio a 360° Complete finishing lines for a well-rounded service at 360° Dall’unione tra Stefani Chimis e Leder Chimica nasce Ikem srl From the union between Stefani Chimis and Leder Chimica originates Ikem srl Sommer S.p.A.: nel solco della tradizione Sommer S.p.A.: Strongly rooted in tradition Spraytech Srl - Prodotti innovativi high tech High tech innovative products La pelle conciata al vegetale incontra Seoul A meeting between vegetable tanned leather and Seoul Cuoio di toscana, per le grandi griffes “Cuoio di Toscana” for the most important designer labels Tendenze: La pele della prossima PE 2015 a Le Cuir à Paris Trends: SS 2015 Trends of Le Cuir à Paris Expo Riva Schuh +10% di visitatori Network reale e virtuale per la calzatura di volume Expo Riva Schuh: +10% increase in visitors A real and virtual network dedicated to volume footwear
Gemata S.p.A. Via Rampa dell’Agno, 6 36060 Trissino (VI) Italy Tel. +39 0445 492711 Fax +39 0445 490111 gemata@gemata.com www.gemata.com
1° Supplemento a Foto Shoe 15 Il nuovo corriere della calzatura Anno XL n. 3 - Marzo/Aprile 2014 NUOVA EDITORIALE DI FOTO SHOE srl Via Leonardo da Vinci, 43 20090 Trezzano s/N (MI) Italy Tel. +39/02.445.90.91 r.a. Fax +39/02.48402959 http://www.fotoshoe.com e.mail: info@fotoshoe.com Direttore Responsabile Carlo Alberto Molteni Publishing Director Lorenzo Raggi Consultant Editor Rino Panseri Editorial staff Paola Palmieri - Barbara Solini Art Director Eros Badin Promotion coordinator Elisa Trasi Advertising production Rosanna Villa Paging-up Martina Donà Editorial Manager Alberto Molteni Promotion Manager Filippo Crepaldi Promotion Luciano Di Marzo - Giuseppe Picco Public Relations Pier Nicola Fascetto - Alberto Gatti International Promotion Gabriella Laino - Lucio Luiselli Enza Masotti Chinese market promotion: Fengqing Li Printing Arti Grafiche La Milanesa - Rho MEMBER OF
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ASSOCIAZIONI Nota congiunturale di settore: i primi 9 mesi del 2014
Calzatura italiana: si allarga la forbice tra Italia ed estero Molte luci estere, molte ombre interne: così l’ufficio studi di Assocalzaturifici definisce la congiuntura di settore relativa ai primi nove mesi del 2013. La produzione ha registrato un lieve aumento (+2,9% in valore e +1,4% in quantità rispetto allo stesso periodo del 2012): non abbastanza da compensare le perdite subite a consuntivo 2012 (-4,4% pari a oltre 9 milioni di paia prodotte in meno), ma sufficiente a far esclamare a Cleto Sagripanti, presidente di Assocalzaturifici “è un segnale della vitalità delle aziende calzaturiere italiane che non sono state a guardare, ma che si sono guadagnate spazio sui mercati internazionali conquistando ogni possibile opportunità di crescita”. A trainare il made in Italy calzaturiero sono soprattutto le aziende di grandi dimensioni, mentre le imprese più piccole, soprattutto quelle più focalizzate sul mercato interno, continuano a soffrire. “Le aziende più grandi - afferma infatti Cleto Sagripanti - hanno avuto la possibilità di differenziare meglio i propri mercati, rendendosi più impermeabili alle tempeste congiunturali che colpiscono i singoli Paesi. Sono delle vere e proprie multinazionali tascabili, che prima di altre, hanno saputo cogliere i segnali di ripresa”: più strutturate e preparate ad affrontare le sfide globali, ottengono i migliori risultati sui mercati esteri, dove il comparto calzaturiero italiano ha realizzato un +4,4% in valore e + 1,5% in volume, per un totale di 173.494mila paia corrispondente ad un valore di 6.317, 89 milioni di euro. L’Unione Europea, dove sono dirette 7 paia su dieci esportate, ha registrato una lieve crescita (+1,2% in valore e 0,8% in volume), riconfermando la Francia come primo mercato di sbocco (+8,6% in valore), seguita da una Germania che stenta ancora (0,2% in valore e -1,5% in volume). Se Paesi Bassi e Spagna vanno male (rispettivamente -8,5% e -9%), il Regno Unito cresce solo in valore (+4,2%). Danno maggiori soddisfazioni, i mercati extra-UE: Stati Uniti e Canada confermano il recupero avviato le scorse stagioni (+4,2% e +13% in valore) mentre Russia, Kazakistan e Ucraina continuano a registrare forti aumenti (+10,5%, +9,1% e +7,9%), così come i mercati del Far East (+11,8%), con Cina e Corea del Sud a fare da traino (+25,2% e +12%). Per contro, il calo dei consumi sul fronte domestico ha fatto rallentare le importazioni, sia in quantità che in valore (-0,2% e -1,5%), registrando un ulteriore contrazione del prezzo medio rispetto gennaio/settembre 2012 (-1,3%). Fattore che, sommato alla crescita dell’export, ha favorito l’aumento del saldo commerciale, salito a quota 3.262 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2013, un aumento a due cifre rispetto allo stesso Technology 8
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Taking stock of the economical situation: the first 9 months of 2013
Italian footwear: a widening gap between Italy and other countries A bright and positive outlook internationally, and dark clouds on the horizon internally. This is how Assocalzaturifici defines the current economical situation in the sector for the first 9 months of 2013. Production has registered a slight upward trend (+2.9% in value and +1.4% in quantity compared to the same period in 2012): it’s not enough to compensate the final losses of 2012 (-4.4% equal to 9 million fewer pairs produced), but it is enough to cause Cleto Sagripanti, President of Assocalzaturifici, to exclaim: “This underlines the dynamism of Italian footwear manufacturers, who did not just sit back and bide their time. Rather, they gained shares in international markets, taking advantage of every possible opportunity to grow”.
Big companies are the main driving force behind Made in Italy footwear; while smaller companies, above all, those more focused on the domestic market, continue to suffer. “Bigger companies - confirms Cleto Sagripanti - had a better possibility to differentiate their end markets, becoming more immune to the effects of the economic storm that hit individual countries. These are bona fide pocket-sized multinational companies, which knew how to be the first ones to take advantage of the first signs of recovery”. With their superior organization and preparation in facing today’s global challenges, they obtain the best results in foreign markets, where the segment of Italian footwear has realized a +4.4% increase in value, and +1.5% increase in volume, for a total of 173,494 thousand pairs.This is equal to a value of 6.317,89 million Euros. The European Union, which receives seven out of ten exported pairs, has registered a slight increase (+1.2% in value and 0.8% in volume), reconfirming France as the first end market (+8.6% in value), followed by Germany, which is still having some difficulty (0.2% in value and -1.5% in volume). If the trend in the Netherlands and Spain is negative (-8.5% and -9% respectively), Great Britain grows only in value (+4.2%) Non-EU markets are the source of greatest satisfaction: the United States and Canada confirm the recovery that began in previous season (+4.2% and +13% in value), while Russia, Kazakhstan, and the Ukraine continue to register strong increases (+10.5%, +9.1%, and +7.9%), along with the markets of the Far East (+11.8%), with China and South Korea leading the way (+25.2% and +12%). In countertrend, the fall in the domestic demand has slowed down imports, both in terms of quantity and value (-0.2% and -1.5%), with a further drop in the average
price, compared to January/September 2012 (-1.3%). This trend, in combination with the growing number of exports, has led to an increased trade balance, which has arrived at 3.262 billion Euros during the first 9 months of 2013. This is a double-digit increase compared to the same period in 2012 (+10.6%). The Italian domestic demand drops: -4.8% in volume and -7.1% in value, notwithstanding the fall in the average price and the aggressive pricing campaigns of distributors. “Traditional retail is the hardest hit distributive channel in terms of lost sales - explains Cleto Sagripanti - with double-digit drops in the stores that are specialized in footwear. Additionally, sales, discounts, and clearance sales account for 50% of total sales.This negative situation worries us, because organized distribution is an important link in our supply chain, and an important commercial outlet for most companies. Moreover, the difficulties present in retail are often translated into late payments and small credit defaults, which end up affecting the entire financial system, from the beginning to the end of the supply chain”. Another negative trend is that regarding employment: in the first 9 months of 2013,
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ASSOCIATONS periodo del 2012 (+10,6%). Crollano i consumi interni italiani: -4,8% in volume e -7,1 in valore e questo nonostante il calo del prezzo medio e le politiche aggressive di sconto della distribuzione. “Il dettaglio tradizionale è il canale distributivo più colpito dal calo dei consumi - spiega Cleto Sagripanti - con cali a doppia cifra nei negozi specializzati in calzature. Inoltre, sconti, saldi, svendite, incidono sul 50% delle vendite complessive. Una sofferenza che ci preoccupa, perché la distribuzione organizzata è un anello importante della nostra filiera e uno sbocco ancora rilevante per la maggior parte delle aziende.Tra l’altro, le difficoltà del dettaglio si traducono spesso in ritardi di pagamento e piccoli default nei crediti che finiscono per contagiare il sistema finanziario di tutta la filiera, da valle a monte”. Altro risvolto negativo, quello relativo all’occupazione: nei primi 9 mesi del 2013 si sono persi ulteriori 1.455 posti di lavoro rispetto a dicembre 2012 (-1,8%) e hanno chiuso i battenti 142 calzaturifici (-2,7%), tra industria e artigianato. Quanto alle attese per il futuro, l’indagine campionaria condotta tra le aziende associate ad Assocalzaturifici, fa presagire per la prima metà del 2014 il perdurare dell’attuale situazione. Tuttavia, circa il 38% del campione, attende un aumento del fatturato, generato soprattutto dall’estero, più che dal mercato interno. Cleto Sagripanti esorta le aziende a “essere veramente globali, vendere quasi ovunque e strutturarsi come piccole multinazionali delle calzatura italiana” per riuscire vincenti nell’attuale fase economica.
another 1,455 jobs were lost compared to December 2012 (-1.8%), and 142 footwear companies went out of business (-2.7%), in the industrial and artisanal sectors. As far as the future is concerned, member companies that were surveyed by Assocalzaturifici, predict the current situation will remain unchanged for the first half of 2014. Nevertheless, around 38% of those polled expect an increase in turnover, which will be generated above all by the foreign market, more than by the domestic one. Cleto Sagripanti encourages companies to be “truly global”, to sell everywhere, and to organize themselves internally, as if they were small multinational companies of Italian footwear, so that they can “come out on the winning end in the current economical context”.
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Italia: export per principali paesi di destinazione Andamento nei primi 9 mesi 2013 rispetto ai primi 9 mesi 2012 Italy: export for destination countries First 9 months 2013 in comparison to 2012 Gennaio – Settembre 2013 Ranking Valore
Valore (Milioni Euro)
VARIAZIONE % ‘13/’12
Quantità (000 paia)
Valore
Quantità +7,7
1) Francia
1.032,47
33.191
+8,6
2) Germania
692,88
25.417
+0,2
-1,5
3) USA
577,90
9.572
+4,2
+3,7
4) Russia
538,32
6.856
+10,5
+12,3
5) Svizzera
522,04
9.050
+5,6
+0,8
6) Regno Unito
358,90
10.014
+4,2
-10,8
7) Belgio
230,24
6.112
-2,2
+0,4
8) Paesi Bassi
203,14
6.612
-8,5
-13,0
9) Spagna
198,20
7.769
-9,0
-9,6
10) Hong Kong
185,20
1.656
+8,5
-1,8
11) Giappone
177,86
2.819
-0,9
+1,3
12) Cina
133,24
1.254
+25,2
+13,3
13) Austria
131,24
4.102
-0,0
+1,4
14) Emirati Arabi
79,53
1.415
+20,4
+6,4 +11,3
15) Ucraina
74,16
952
+7,9
16) Canada
71,36
1.786
+12,9
+4,3
17) Polonia
65,43
3.088
-7,1
+17,6
18) Corea del Sud
64,04
787
+12,0
+3,7
19) Grecia
62,16
4.174
-5,1
+8,4
20) Rep. Ceca TOTALE EXPORT
56,28
2.769
+3,2
+8,9
6.317,89
173.494
+4,4
+1,5
Fonte: Elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT
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Trend AI 2014-15 by Assocalzaturifici
FW 2014-15 Trends by Assocalzaturifici
Un inverno da… ibridazioni
A winter of… hybrids
Una voglia di ibridare spunti, suggestioni e mood attraversa le tendenze moda per il prossimo Autunno-Inverno 2014-15 sviluppate dai cool hunter Orietta Pelizzari e Aldo Premoli per conto di Assocalzaturifici. Cinque temi per la stagione, che anticipano quanto di meglio verrà espresso nelle nuove collezioni di theMICAM: mood, materiali, colori e forme un viaggio che coinvolge ogni senso, dalla scarpa da gustare alle commistioni sport-classic e sport-glam, dalla vena ribelle rock a quella digital folk, per approdare al mistero, bello e assieme terribile, della nuova femminilità romantica.
There is a desire to create hybrids, suggestions, and moods through the fashion trends of the coming Fall-Winter 2014-15 season that are developed by cool hunters Orietta Pelizzari and Aldo Premoli, on behalf of Assocalzaturifici. Five themes for each season give a sneak preview of what will be presented in the new collections of theMICAM: moods, materials, colors, and shapes…a trip that involves every sense, from the shoe which can be savored, to a mix of sport-classic and sport-glam, from the rebel rock mood to digital folk, to unraveling a beautiful and terrible mystery of new romantic feminism.
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