Rocas y Minerales 477 by Fueyo Editores

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sumario

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Editorial: La minería preciosa y semipreciosa

DIRECTOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD Jesús García

COLABORADOR TÉCNICO Roberto García Ovejero Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniero Técnico de Minas

Cominroc plantea al Secretario de Estado de Energía

la creación de un plan estratégico para los minerales

IMPRIME Apyce

JCB completa su “Carrera de Estrellas” junto a su red de distribuidores

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DISTRIBUCIÓN José Luís Arés

Minería e Industria, unidas por primera vez en Argentina

Curso de tecnología de áridos

Martillos hidráulicos Atlas Copco para el suministro

de áridos

Las nuevas motoniveladoras de la serie M 2 de Caterpillar El mercado de maquinaria para movimiento 28

28 L

nuestra

portada

Aparece en la portada de septiembre de Rocas y Minerales uno de los equipos más robustos, fiables y conocidos de la firma alemana Liebherr. El bulldócer PR754, el segundo más potente de la gama, dispone de un sistema refrigerante regulado electrónica e hidrostáticamente y de un dispositivo de control Litronic que vigila activamente todos los componentes del sistema de accionamiento. Este modelo en concreto tiene una potencia motor de 250 kW, un peso operativo que varía entre las 35 y 40,8 toneladas, una capacidad de la hoja de 8,9 a 11,7 m3 y una velocidad de traslación máxima de 11 km/h. Para más información, contactar con:

Liebherr Ibérica, S.A. Los Muchos, 53-Pol. Ind. Albolleque 19160 CHILOECHES (Guadalajara) Tel.: 949 363 000 - Fax: 949 363 004 E-mail: info.lib@liebherr.com - www.liebherr.com

SUSCRIPCIONES España: 90 Euros Europa: 210 Euros Otros países: 300 Euros REDACCIÓN, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y PROMOCIÓN Torrelaguna 127, posterior 28043 Madrid Teléfono: 91 415 18 04 Fax: 91 415 16 61 www.fueyoeditores.com DEPÓSITO LEGAL M-1644-1972 EDITA

de tierras en el año 2011

MAQUETACIÓN Charo Motrel ADMINISTRACIÓN Carmen Eiroa

Nuevas excavadoras E305C con motores Tier IV Interim trabajando en canalizaciones

EDITOR-DIRECTOR Luís Fueyo Geólogo

REPRESENTANTES EXTRANJERO ALEMANIA-HOLANDASUIZA-AUSTRIA Intermedia Partners GmbH In der Fleute, 46, D-42389 Wuppertal (Alemania) Tel.: 00-49-202 271 690 Fax: 00-49-202 271 6920 FRANCIA Regie Publicite Industr. 61,Bd de Picpus F 75012 París (Francia) Tel.: 00-33-1-44748644 Fax: 00-33-1-43-449426 ITALIA Media Point & Exhibitions Corte Lambruschini Corso Buenos Aires, 8- Vº Piano - Int. 9, 16129 Génova (Italia) Tel.: 00-39-010 570 4948 Fax: 00-39-010 553 0088 info@mediapointsrl.it www.mediapointsrl.it © Queda totalmente prohibida la reproducción, ni en todo ni en parte, de los contenidos de esta Revista, sin el permiso previo y por escrito de la editorial Fueyo Editores, S.L.

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editorial E

encuentran a veces supervisadas por las mafias, que contratan a trabajadores con jornales mínimos para extraer el material en unas condiciones laborales que no se aceptarían en ningún país occidental. Al tratarse en muchos casos de pequeños afloramientos en los que hay que realizar un fuerte movimiento de tierras, la baja tecnificación hace que el empleo de mano de obra sea realmente elevado, creándose campa-

Amberes es la ciudad del mundo donde se maneja el comercio mundial de diamantes, y la multinacional De Beers la compañía que controla el 75% del comercio mundial de esta piedra preciosa mentos mineros en la propia explotación donde la seguridad y las condiciones higiénicas no son ni las mínimas requeridas. Si además se suman los guaqueros (conocidos con diferentes nombres según qué país), el nivel más bajo del estrato social minero, es decir, los vagabundos que trabajan en las escombreras rebuscando lo poco que pueda haber quedado, y que viven y duermen sobre los acopios, y que se encuentran a miles en este tipo de minas, la situación es realmente alarmante, máxime cuando niños, mujeres y ancianos se encuentran entre la mano de obra más codiciada para la obtención de estas piedras. Aunque no todas las explotaciones son así, pues son bien conocidas algunas de diamantes en Sudáfrica, y de otras piedras en otros muchos países, donde las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se encuentran bien regladas, hay otras naciones donde la obtención de los diamantes y su comercio está generando luchas encarnizadas entre ejércitos, facciones rivales, paramilitares, grupos armados, y donde ni el trabajador ni su vida tienen valor, pudiendo ser reemplazados

siones y temperaturas, y que procede del grafito. La tasa de mortalidad de los accidentes de trabajo en este tipo de minería artesanal de piedras preciosas y semipreciosas es 90 veces superior a la registrada en las explotaciones de los países desarrollados, lo que indica lo mucho que todavía falta por hacer en este tipo de yacimientos. Sin embargo, la tendencia de este mundo en que vivimos nos hace pensar que durante mucho tiempo todo seguirá igual en este tipo de minería, obteniéndose piedras de una belleza extrema gracias a seres humanos que sólo buscan subsistir en unas condiciones deplorables de vida y trabajo, donde la muerte es compañera infatigable en sus largas jornadas laborales, en muchos casos de más de 18 horas diarias. Con estas líneas dramáticas, aunque reales como la vida misma, de lo que en muchos casos es la minería de la piedra preciosa y semipreciosa, queremos que los lectores conozcan algo más de unas explotaciones que rara vez tienen cabida en este tipo de revistas técnicas.

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n los medios técnicos de este sector es habitual que se hable de la minería de los áridos, la metálica, la ornamental, la industrial y la del carbón, pero hay otra minería muy importante e interesante que es la relacionada con las piedras preciosas y semipreciosas, y que, por su escasa o nula presencia en España, rara vez se la menciona en estos medios. Igualmente es minería, aunque mucho más artesanal, pobre de medios, menos tecnificada y con un mayor empleo de mano de obra en condiciones infrahumanas, por lo que este mes tendrá unas líneas en este editorial. El diamante, esmeralda, rubí y zafiro son, entre otros, claros ejemplos de lo que se extrae en esta minería. Unas piedras de un alto valor unitario que se caracterizan por su extraordinaria rareza, su elevada dureza y su atractiva belleza. Sus países de origen son Sri Lanka, Nigeria, Camerún, India, China, Perú, Pakistán, Méjico, Brasil, Namibia, Colombia, Tailandia, Zambia, Sudáfrica, entre otros, y en ellos las explotaciones no se caracterizan, salvo honrosas excepciones, por la seguridad de sus yacimientos, los derechos humanos de sus trabajadores, o los equipos de última generación allí utilizados. Las aplicaciones de las rocas preciosas y semipreciosas son fundamentalmente para la fabricación de joyas y adornos, aunque el diamante, debido a su extremada dureza, tiene muchísimas aplicaciones industriales. De ahí que se haya convertido en la piedra preciosa más valorada en todos los aspectos. El alto valor de las piedras preciosas, muy superior al de las semipreciosas y también mucho menos frecuentes en la naturaleza, así como una ubicación en naciones jóvenes o territorios controlados por guerrillas o facciones rebeldes, hace que el control de dichas explotaciones sea muchas veces motivo de guerras y enfrentamientos. En los países algo más de sarrollados, estas explotaciones se

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LA MINERÍA PRECIOSA Y SEMIPRECIOSA

constantemente. Estas locuras ya han sido llevadas a la gran pantalla y la barbaridad bautizada como Diamantes de Sangre, y aunque internacionalmente esta situación se pena y se busca rechazar las piedras procedentes de estos países, al final salen a circulación y su origen y su obtención se diluyen en el mercado internacional, donde la pureza, el peso, el color y su talla es lo que marca el precio por quilate. Amberes es la ciudad del mundo donde se maneja el comercio mundial de diamantes, y la multinacional De Beers la compañía que controla el 75% del comercio mundial de esta piedra preciosa, que se ha formado a elevadas profundidades, a altas pre-

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Cominroc plantea al Secretario de Estado de Energía la creación de un plan estratégico para los minerales l pasado día 15 de julio representantes de la Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (COMINROC) mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Energía, Frabricio Hernández, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la que se trataron temas importantes para la industria extractiva y expuestos por el presidente de COMINROC y de la Federación Española de la Piedra Natural (FDP), Manuel Sánchez Pérez. El secretario de Estado de Energía, Frabricio Hernández estuvo acompañado en esta reunión por el subdirector general de Minas, José María Zapardiel, y

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Miembros de Cominroc y de la Secretaría de Estado de Energía antes de la reunión.

elpresidente de COMINROC, por su parte, por César Luaces Frades, secretario técnico de COMINROC, Aniceto Zaragoza, director de OFICEMEN y por Gerardo Burón, secretario general de la FDP. En la reunión se trasmitió al secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, la dimensión que tiene el sector extractivo en nuestro país y la importancia de establecer un Plan Estratégico en España de Materias Primas Minerales Prioritarias como consecuencia del documento de la Comisión Europea denominada “La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo”. Como desarrollo de esta Iniciativa, COMINROC propuso al secretario de Estado de Energía la creación de

una Comisión Nacional de la Industria Extractiva en la que participaran la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las patronales y aquellos organismos relacionados con el sector. La Comisión funcionaría como un órgano superior de consulta y participación en el desarrollo industrial; legislación minera; procedimientos administrativos; fomento de la industria extractiva o políticas fiscales. En esta reunión también se expuso a Fabricio Hernández la necesidad de fomentar en este sector el desarrollo tecnológico de I+D, la continuidad de los programas nacionales de apoyo en materia de seguridad laboral y el interés de COMINROC de frenar la inflación normativa que afecta a la industria extractiva de minerales en España.

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JCB completa su “Carrera de Estrellas” junto a su red de distribuidores os pasados días 14 y 15 de julio JCB ha reunido a su red de distribuidores en España en un entorno óptimo de la sierra madrileña para presentarles las últimas novedades y ofrecerles estrategias comerciales para potenciar las ventas en sectores como la agricultura, la ganadería y el reciclaje, que en los últimos meses han comenzado a presentar signos positivos de reactivación. Entre las principales novedades, cabe destacar la nueva versión del vehículo Workmax, que en sus versiones 800 4x4 y 1000 D 4 x4 y 6x4 y su adptación a todos los terrenos, cuenta con una amplia gama de sectores en los que puede ser utilizado, desde fincas y campos de golf hasta estadios deportivos, centros ecuestres o servicios públicos, incluyendo también centros de jardinería, parques temáticos, de ocio y zoológicos. Mucha atención recibió la presencia de la carretilla contrapesada industrial, con alcance telescópico, Teletruk modelo TLT 30D de simple tracción, equipada con válvula divisora de caudal, muy adecuada para el uso sobre terrenos difíciles y un sistema de enganche rápido para el cambio de implementos. La máquina irá destinada a una empresa dedicada a sector del reciclaje en Barcelona. También se pudo observar una mini-retrocargadora 1CX, en un paso intermedio de su progresiva evolución hacia la máquina definitva, con mejoras evidentes en el asiento de suspensión, mayor espacio para el giro

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Figura 1.- La red de JCB al completo en el evento organizado el pasado mes de julio.

Figura 2.- Parte de los distribuidores observando equipos JCB.

del asiento y los brazos más largos. Otras opciones, como el balancín extensible y los controles servoasistidos, todavía tardarán unos meses en hacer su aparición definitiva en el mercado. Los distribuidores han tenido oportunidad de probar todos estos vehículos y muchos otros modelos de maquinaria, que han sido desplazados al lugar del evento hasta un total de 16, y que incluían las últimas versiones de telescópicas, retrocargadoras y rodillos de JCB. A lo largo de las dos jornadas los distribuidores han tenido ocasión de conocer los nuevos sistemas de seguridad incorporados a las máquinas de JCB, más rigurosos que los exigidos incluso por la normativa española

y europea. Además, Brunhilde Rygiert, directora general de JCB en España presentó los últimos datos de mercado en los que se demuestra que cada mes la compañía sigue ganando cuota de mercado en sectores estratégicos y en la práctica totalidad de Comunidades Autónomas españolas. Estas cifras positivas sirvieron también de argumento para presentar estrategias comerciales para ayudar a los distribuidores a incrementar las ventas. Al evento han acudido los equipos comerciales de JCB España, y una amplia representación de técnicos especialistas llegados de las diferentes fábricas de Inglaterra, incluyendo al director general de JCB para Europa, Claudio Fiorentini.

Y como decíamos al principio, este evento ha sido también el marco elegido para hacer entrega de los premios “Carrera de Estrellas JCB” a todos aquellos comerciales de la organización que han logrado alcanzar sus objetivos de ventas, así como al distribuidor que ha conseguido el primer lugar en ventas a lo largo del año. El campeón de los vendedores ha sido Benjamín Pérez de CYDIMA de Valladolid y el distribuidor que más estrellas ha conseguido acumular es WALKIA, distribuidor para la zona centro de España, cuyo equipo ha ganado como reconocimiento especial una visita al Planetario de Madrid, para conocer las auténticas constelaciones estelares en el cielo nocturno.

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Nuevas excavadoras E305C con motores Tier IV Interim trabajando en canalizaciones Todo un parque de New Holland Construction participa en la construcción del gaseoducto italiano de Cellino-Teramo para transportar gas metano sobre la dorsal adriática. En primera línea se encuentran las tres nuevas excavadoras de 30 t de la nueva E305 Serie C. n debut importante para una máquina realmente innovadora. Solo unas pocas semanas después del lanzamiento en Samoter de la E305 Serie C, con un nuevo motor Tier IV de emisiones reducidas, se hizo un pedido de tres de estas máquinas al distribuidor de New Holland MC con sede cerca de Chieti, en el centro de Italia. Ahora trabajan junto al parque existente de diez excavadoras de New Holland. Se trata de un pedido muy importante para MC: SGI (Società Gasdotti Italia) es la segunda empresa nacional distribuidora de gas más importante con una red de aproximadamente 1.300 kilómetros en el centro de Italia y un total de 350 usuarios entre empresas y propietarios particulares. ALMA C.I.S., el contratista

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que lleva a cabo la construcción del gaseoducto, es una empresa con un papel destacado en el sector de los gaseoductos para gas metano, con un equipo de operadores y soldadores especializados altamente cualificados que emplean equipos avanzados. El parque de New Holland Construction trabaja en el primer tramo (15 km) del gaseoducto para metano de Cellino-Teramo-San Marco, que se extenderá 90 kilóme-

tros entre Abruzzo y Marche. La tubería se utilizará para ampliar la dorsal adriática de la red de SGI, que se unirá a la red de Snam Rete Gas (el principal distribuidor de gas italiano) y se podrá incorporar a la red nacional de gaseoductos. “Tenemos un programa de desarrollo muy ambicioso”, declara el ingeniero Paolo Alessio de SGI, “avanzamos muy bien y tendremos prácticamente el 50% del trabajo acabado después

Solo unas pocas semanas después del lanzamiento en Samoter de la E305 Serie C, con un nuevo motor Tier IV de emisiones reducidas, se hizo un pedido de tres de estas máquinas al distribuidor de New Holland MC con sede cerca de Chieti, en el centro de Italia

de solo 3 meses de trabajo”. SGI prevé terminar y poner en marcha la línea antes de finales de año. “Estos óptimos resultados nos permitirán cumplir con los programas de crecimiento de la red y demostrar un buen rendimiento que es fruto también de la eficacia del contratista y de las máquinas de New Holland Construction”, añade Alessio.

UNA APLICACIÓN AL LÍMITE La construcción del gaseoducto para metano es una dura prueba de fiabilidad que las excavadoras de New Holland Construction han superado sin ninguna dificultad. No se permiten retrasos en los plazos del contrato, interrupciones de la actividad de las máquinas o problemas relacionados con la seguridad en el trabajo: las condiciones óptimas

Figura 1.- Batería de excavadoras New Holland E 305 C en el tendido de tubería.

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Figura 2.- Las nuevas excavadoras New Holland E 305 C vienen equipadas con motores Tier IV Interim.

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para poner de manifiesto el valor de las nuevas excavadoras de New Holland Construction. El trabajo se lleva a cabo en varias fases: se parte de la apertura de una pista que después se marca y se acordona. Los tubos se sueldan y se colocan en el centro de las zanja. Se utilizan trece excavadoras de New Holland Construction en el gaseoducto de Cellino-Teramo: ocho para colocar los tubos (tres E305C, una E305B y cuatro E215B), una excavadora E175 para curvarlos y una E215B para soldarlos. Se emplean otras dos excavadoras (E385B y E215) para las demás fases de excavación. Con un parque de máquinas tan grande y eficiente, el trabajo que empezó en abril ya lleva adelanto respecto a la fecha prevista en el contrato. La aplicación requiere una precisión absoluta y un equilibrio especial de las máquinas. Para la colocación de los tubos, que suele realizarse en una longitud de unos 250-300 metros, se utilizan varias excavadoras alineadas a lo largo de la ruta. Una de ellas coloca un solo tubo de aproximadamente 12 metros de longitud, 50 cm de diámetro y un peso de 1.200 kg. Egidio Felice, gerente del proyecto del gaseoducto para metano de SGI, comenta: “Uno de los criterios para elegir al contratista es el parque de máquinas. Queremos que sea lo más nuevo posible y que esté suministrado por un contratista que esté a la cabeza en cuanto a seguridad. En primer lugar comprobamos toda la documentación y en este caso hemos verificado especialmente el movimiento de cargas suspendidas, ya que es realmente importante para nuestro trabajo”.

Figura 3.- La canalización de gas de 15 km tiene a las 6 New Holland E 305 C trabajando a pleno rendimiento.

El gestor de proyecto de SGI prosigue: “La alarma antivuelco también es especialmente útil. A lo largo de la ruta del gaseoducto hay importantes pendientes y tener un dispositivo que avisa cuando se empieza a sobrepasar el límite es una gran ayuda en términos de seguridad". Además, hay que mencionar la función de “elevación de cargas pesadas” diseñada para aumentar la fuerza de elevación, así como la precisión y la suavi-

dad del movimiento en las operaciones de movimiento de cargas. En un trabajo en el que la seguridad y la precisión siempre son condiciones primordiales, las excavadoras de New Holland Construction tienen todas las de ganar.

OPINIÓN DE LOS OPERADORES Camillo di Giovanni es un experto operador que lleva tiempo trabajando en el movimiento de tierras y la construcción de gaseoduc-

tos. Afirma que le gusta especialmente el equilibrio de las excavadoras de New Holland Construction y la respuesta inmediata de los mandos proporcionales, que ofrecen una gran capacidad de control y son de gran ayuda en trabajos precisos como la colocación de tubos. Las nuevas cabinas EVO, con certificación antivuelco ROPS y protección FOPS (de serie) ya presente en las excavadoras de la Serie B, son consideradas especial-

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mente silenciosas y cómodas gracias a la ausencia de vibraciones. Una novedad del nuevo modelo E305C es el monitor en color fácil de usar en el que es posible ver el consumo además de los parámetros de trabajo habituales. La parte inferior del monitor está conectada a una cámara de visión trasera que siempre está encendida, por lo que la seguridad es total. También se puede seleccionar en el monitor 9 tipos de presión y 9 usos diferentes del equipo (alicates, martillos, etc.). Además, el operador destaca una reducción del consumo de un 10% en la nueva E305C, resultado directo del nuevo motor Tier IV Interim con tecnología SCR (reducción catalítica selectiva), que le permite ser más eficiente que la Serie B anterior y considerablemen-

te mejor que las dos máquinas de la competencia con las que el Sr. Giovanni ha trabajado anteriormente. La tecnología SCR ha sido desarrollada por FPT Industrial y se basa en un sistema postratamiento que transforma el óxido de nitrógeno (NOx) en nitrógeno y agua mediante una reacción química con un aditivo, AdBlue®, disponible en todos los distribuidores New Holland y fácil de encontrar. Camillo di Giovanni declara: “No tenemos problemas de suministro con AdBlue®. El depósito se llena después de 4 repostajes pero tengo que admitir que nunca hemos alcanzado el límite máximo porque realizamos el trabajo de una forma metódica, más manejable para unas máquinas tan grandes." New Holland Construc-

tion se ha fijado el objetivo de maximizar la autonomía de AdBlue® respecto al consumo de gasóleo. En condiciones de trabajo normales, la autonomía de AdBlue® puede alcanzar hasta dos semanas. Para terminar, el motor Tier IV Interim de FPT Industrial ha eliminado la recirculación de los gases de escape al maximizar la eficiencia del proceso de combustión, reduciendo así los niveles de consumo y emisiones.

MC, EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE NEW HOLLAND CONSTRUCTION Ercole Caporale, director gerente del distribuidor de Abruzzo, que nació en 1944 y asumió la gestión actual en 1989, habla sobre la elección de un parque de máquinas de New Holland Construction por parte del

cliente y, en particular, de la compra de los últimos modelos de la Serie C: “Dada la importancia del proyecto, el cliente necesita contar con máquinas nuevas y muy fiables en obra que cumplan las normas de protección medioambiental. De ahí la elección de las excavadoras E305C de New Holland Kobelco con motores Tier 4 Interim, respaldadas por las garantías de servicio que ofrece MC.” MC es el distribuidor de New Holland Construction y New Holland Agriculture para las regiones de Abruzzo y Molise, donde tiene dos filiales y una organización con una plantilla de 23 empleados. La relación con la marca New Holland Construction empezó hace tiempo y se basa en una confianza mutua total, como la que une a MC con sus clientes.

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Minería e Industria, unidas por primera vez en Argentina

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La 1º Exposición Industrial y Minera Olavarría 2011 se realizará del 9 al 12 de noviembre de 2011 en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Reunirá a los sectores minero e industrial y ofrecerá seminarios académicos, visitas técnicas y rondas de negocios. a exposición es organizada por el Centro Industrial de Olavarría, la Municipalidad de la ciudad y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta con el apoyo de instituciones y empresas de nivel internacional, quienes ofrecerán seminarios académicos, ponencias comerciales, demostraciones de productos y equipos y foros de discusión que enriquecerán al evento. El mismo se desarrollará en el Centro de Exposiciones Municipal de la ciudad de Olavarría, construido especialmente para este evento. Participan empresas de servicios y proveedores para la industria y la minería, formando un ámbito de negocios ideal para generar nuevos contactos y fortalecer los lazos regionales e internacionales.

PLAN DE DESARROLLO OLAVARRÍA 2020 Olavarría se proyecta al 2020 como un modelo regional sostenible a través de la innovación y el desarrollo basado en el conocimiento, la cooperación y la coordinación entre empresas responsables. Esta ciudad cuenta con políticas públicas que respaldan la industria y la minería y empresarios de un fuerte espíritu emprendedor. En este contexto, el plan Olavarría 2020 de desarrollo convierte a la ciudad en un polo de desarrollo empresarial sostenible, fomentando así la profesionalización y competitividad del sector. Asimismo, se proyecta como un centro logístico internacional, basándose en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este desarrollo transformará a esta ciudad en una plata-

forma internacional para los proveedores de materias primas, productos semielaborados y productos finales, así como fabricantes de máquinas, equipos y accesorios. El intendente de la ciudad, el Sr. José María Eseverri, ha declarado a la 1º Expo Insustrial y Minera como Evento de Interés Municipal, ya que “es uno de los desafíos importan-

tes que tenemos como ciudad porque es mostrarnos ante la Provincia de Buenos Aires y el país como una ciudad que ha agregado valor a su producción primaria y que tiene el desafío, sin duda, de constituirse en un exponente claro de uno de los polos de desarrollo más importantes de la Provincia de Buenos Aires...”

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EXPONSORES Y AUSPICIANTES La exposición cuenta con la exponsorización de las cámaras e instituciones: Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, Federación Argentina de la Piedra, Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Cámara Empresaria Minera de Córdoba, Instituto del Cemento Pórtland Argenti-

Civil – ANEPAC (Brasil), la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos – ASOGRAVAS (Colombia), la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos – ANEFA (España), la Federación de Áridos FDA y Federación Iberoamericana de Productores de Áridos – FIPA (Iberoamérica).

Generar vínculos fructíferos y confiables en mercados exigentes. Facilitar el intercambio de experiencias empresariales sobre temas del sector. Para acreditarse para esta y otras actividades puede hacerlo online en la web www.expolavarria.com.

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Serán dictados por expertos nacionales e internacionales de las organizaciones, empresas e instituciones que apoyan este evento. Los seminarios tratarán y abordarán los siguientes temas: la Administración de Equipos, Adoquines y Bloques de Hormigón, Aplicaciones de Hormigón, Cementos, Construcción de Carreteras, Experiencias en Canteras, Extracción y Procesamiento de Áridos, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Seguridad Vial. En cuanto a los foros, se centrarán en las temáticas como Futuro de las Ciudades, Transporte de Carga y Sistema Multimodal, Caminos Rurales, Gestión de Maquinaria en la Minería y Escenarios Económicos y la Crisis Mundial. Por su parte, algunas empresas ofrecerán ponencias comerciales de trituración y clasificación de áridos, últimas tecnologías aplicadas al procesamiento de los áridos, detonadores electrónicos: Tecnología y seguridad en el proceso de voladura, y tecnologías de trituración y clasificación, entre otras. La inscripción puede realizarse online en la web del evento www.expolavarria. com e incluye visitas técnicas. El cupo de asistencia es limitado y por orden de inscripción.

no, así también como de las empresas de proyección nacional e internacional: Sandvik, Cementos Avellaneda, Loma Negra, Ferrosur Roca, Canteras la Preferida, Gearvel, Enaex, Capitanich, Finning, Servicios Olavarría y Banco Credicoop. Por su lado, apoyan y auspician el evento asociaciones, federaciones e insti-

tuciones nacionales: Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires – DVBA; Asociación Argentina del Bloque de Hormigón – AABH; Asociación Argentina del Hormigón Elaborado – AAHE; Asociación Argentina de Carreteras, Automóvil Club Argentino – ACA; Instituto Tecnológico de Olavarría – ITecO; Universidad Argentina de la Empresa – UADE; Facultad de de Ingeniería de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires – UNICEN; Asociación para el estudio de los Residuos Sólidos de Argentina (ARS); y Asociación Obrera Minera Argentina. A nivel internacional auspician el evento la Associação Nacional de Entidades de Produtores de Agregados para Construção

RONDAS DE NEGOCIOS

OLAVARRÍA

La 1° Expo Industrial y Minera Olavarría 2011 ofrece esta oportunidad única a todos los expositores, con una convocatoria a nivel nacional e internacional de empresas interesadas en productos y servicios para la minería y la industria. Esta agenda de Rondas de Negocios se traduce en entrevistas directas y productivas que se transforman en contactos seguros y futuros negocios.

El partido de Olavarría está ubicado en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, a 350 km de la ciudad de Buenos Aires (tan solo a 350 km), y cuenta con una efectiva comunicación vial, transporte ferroviario de cargas y eficiente unión con los principales puertos marítimos. Asimismo, su enlace con el Corredor Bioceánico, que comunica los puertos del sur de Brasil con el de Valparaíso (Chile), facilita una ágil conexión con el Mercosur y el resto del mundo. Su superficie es de 7.715 km2 y una población de aproximadamente 111.000 habitantes. El partido está situado en la región pampeana, más específicamente en el área interserrana, atra-

Objetivos: Desarrollo comercial regional, nacional e internacional de las empresas expositoras en un mercado cambiante. Estimular y promover la actividad y los contactos entre los sectores.

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SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS

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vesada por el sistema de Tandilia que se extiende desde Olavarría hasta la costa atlántica. El suelo es rico en rocas graníticas, así como rocas sedimentarias como dolomitas, lutitas y calizas, lo que ha permitido el desarrollo de una importante industria minera. Su situación geográfica estratégica, la diversidad de recursos naturales y de actividades productivas y el desarrollo de centros de investigación generan un verdadero círculo virtuoso para el desarrollo local. Indicadores económicos :  Ganadero: Olavarría se consolidó entre los principales distritos ganaderos de la Provincia de Buenos Aires. Según la Fundación Sanidad Ganadera del Partido de Olavarría (FUNSAGA), hay un stock bovino de 709.534 cabezas.  Agropecuario: Produc-

ción año 2008/2009 (en t.): Girasol: 12.000 – Maíz: 30.000 – Tigo: 52.000 – Soja: 58.500.  Minero: creció (en la producción de granito, dolomita, arcilla, cal y pedregullo) un 39,8% entre 1998 y 2007 (en el año 2009 Olavarría produjo 7.151.070 t.). Casi el mismo aumento (37,9%) registró la producción de cemento y clinker.  Industria: El número de empresas industriales aumentó un 20% en los últimos 8 años, y un 80,5% desde el año 1966 a 2008.  Construcción: Crecimiento de 57,8% anual a partir de 2003. La coordinadora María del Rosario Endere, Subsecretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad afirmó que “La ciudad, en los últimos diez años, ha mejorado considerable-

mente su infraestructura y posición de liderazgo nacional en lo relativo al industria minera y en la producción de insumos para la construcción (cemento, cal, etc.). Se ha intensificado la diversificación productiva, lo que constituye una de las fortalezas del crecimiento de la economía local desde hace más de una década. Si bien la industria minera ocupa un lugar importante en la concentración del empleo y el movimiento económico local, se ha observado un crecimiento significativo de los sectores

metalúrgico y metalmecánico (que aumentaron en número de empresas y empleados), del sector alimentario (con crecimiento de Pymes para satisfacer la demanda local), del agropecuario (debido al aumento de superficie sembrada y la tecnificación de la actividad) y el de servicio (que se ha desarrollado ampliamente en los últimos años vinculado especialmente a las empresas industriales). Por más información de este evento comuníquese por e-mail a info@expolavarria.com o visite el sitio web www.expolavarria.com.

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notiCias

Curso de tecnología de áridos a Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Cátedra Anefa, y la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, ANEFA, vuelven a lanzar para el período 2011-2012 el Curso de Tecnología de Áridos que tan excelentes resultados ha tenido en jornadas anteriores. El objetivo general del programa es proporcionar una formación que garantice la capacitación para la supervisión, control y asesoramiento en materia de gestión eficaz de todos los aspectos relacionados con la actividad profesional del sector de los áridos (exploración, explotación y tratamiento de áridos, seguridad, medio ambiente, calidad y gestión de los procesos productivos). Este programa de formación en tecnología de áridos está dirigido fundamentalmente a técnicos del sector de los áridos, ya que las empresas del sector demandan, cada vez más, profesionales bien cualificados, lo que exige una necesidad de perfeccionamiento y reciclaje de los conocimientos. Igualmente, está diseñado para personas interesadas en iniciar, aumentar, perfeccionar o perfilar sus conocimientos en el sector de los áridos. El único requisito que se pone para poder acceder a dicho curso es un título universitario (arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o diplomado). El curso comenzará el 2 de noviembre de 2011 y finalizará el 21 de junio de 2012, impartiéndose las clases pre-

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senciales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. El esquema del programa formativo del Curso de Tecnología de Áridos, con duración de un curso académico, se divide en dos bloques impartidos en modalidad semipresencial en el primer cuatrimestre (de noviembre a enero) y segundo cuatrimestre (de febrero a junio), al final de los cuales se realiza una prueba de evaluación presencial. - Bloque 1 Módulo 1 - Los áridos. Conceptos fundamentales. - Geología y prospección de áridos. Módulo 2 - Laboreo de áridos. Módulo 3 Calidad. - Bloque 2 Módulo 4 - Seguridad. - Medio ambiente y restauración de explotaciones. Módulo 5 - Tratamiento de áridos. Módulo 6 - Aspectos legales y administrativos. - Economía de la empresa de áridos. El número total de horas de las actividades del Curso en Tecnología de Áridos es de 250 horas (10 ECTS), de las cuales 28 horas son en la modalidad de presencial y el resto no presencial. Se realizarán dos visitas técnicas a una cantera y/o gravera. Para la evaluación se tendrá en cuenta el examen presencial, así como los controles a través de inter-

net de los ejercicios prácticos, y las clases presenciales se impartirán durante seis días, en horario de tarde, entre las 16:00 h y 20:00 h, con una duración aproximada de 4 horas por día. Por su parte, las prácticas de laboratorio se realizarán en el LOEMCO (Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción), ubicado en el Parque Tecnológico UPM en Getafe (TECNOGETAFE). Cada alumno deberá resolver una serie de test y ejercicios propuestos que se encontrarán disponibles en la plataforma del Gabinete de Teleducación (GATE), y que se tendrán en cuenta para la calificación global. Las evaluaciones finales (1er y 2º cuatrimestre) se realizarán mediante test. Finalizado el curso, a los alumnos que lo hayan superado (previa prueba de evaluación), se les entregará un

Título Propio UPM en el que figurará el número de créditos cursados (10 ECTS). Para los alumnos que no superen las pruebas de evaluación se ha previsto la realización de un examen final en el mes de junio de 2012, al que deberán presentarse con las partes que no hayan aprobado a lo largo del curso. El periodo de matriculación es del 1 al 31 de octubre de 2011 y su importe de 1.000 € y de 750 € para miembros de ANEFA, FdA y Colegiados de Minas. CÁTEDRA ANEFA ETSI MINAS Edificio M-3 C/ Alenza, 4 28003 Madrid Teléfonos: 913 364 177 Cátedra ANEFA 913 367 010 Secretaría del curso Fax: 913 364 177 cat.anefa.minas@upm.es

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Martillos hidráulicos Atlas Copco para el suministro de áridos l martillo hidráulico MB 1700 de Atlas Copco ha sido empleado para romper rocas que se usan como áridos en el proyecto de la circunvalación de Hyderabad, India, dirigido por Ramky Infrastructure Ltd. La empresa india contratista Ramky Infrastructure Ltd. está confiando en el martillo hidráulico MB 1700 de Atlas Copco, el modelo superior de la gama media,

nar el centro y alrededores de la ciudad y funcionar como punto de acceso a la red nacional de autopistas. Ramky Infrastructure forma parte del Grupo Ramky que, a su vez, constituyó la empresa Ramky Elsamex Hyderabad Ring Road Ltd. en 2007 para construir y explotar partes del proyecto ORR bajo un esquema BOT . Esta empresa, Ramky

yendo Ramky en la actualidad entre las localidades de Shamshabad y Gachibowli, la empresa ha instalado dos machacadoras con una capacidad de producción de 200 t/hora. Junto a gran parte del trazado de la autopista, existen grandes depósitos de granito que está explotando la empresa para utilizarlo como árido durante la construcción.

dora hidráulica Komatsu PC 200 de 20 t.", explica. El MB 1700 de Atlas Copco, el modelo superior de la gama media, es un martillo hidráulico de 1.700 kg que trabaja a una presión de 160-180 bares, ofrece una frecuencia de impacto de hasta 640 gpm y funciona sobre la base de un principio combinado de gas/aceite. El martillo se ha diseñado para trabajar

Equipo de taqueo con martillo Atlas Copco 1700 trabajando el material tras la voladura.

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para romper granito en las canteras adyacentes a la nueva circunvalación de Hyderabad. Esta roca se empleará como árido en los 22 km del tramo de la autopista que está construyendo Ramky. El proyecto de la circunvalación (ORR) consiste en una autopista de ocho carriles de 158 km de longitud que rodeará la ciudad de Hyderabad, en la región de Andhra Pradesh, para la entidad encargada de la planificación y desarrollo del área metropolitana de Hyderabad. Se ha diseñado para descongestio-

Infrastructure, que posee 17 años de experiencia como contratista de obras civiles, tiene una política de reducción de costes en materiales de construcción a través de su integración en el ciclo productivo. La empresa posee equipos propios para la producción de materiales tales como hormigón mezclado, áridos y asfalto, lo que le permite controlar la calidad de los materiales que utiliza y garantizar entregas a tiempo. Para la construcción del tramo de 22 km del proyecto ORR, que está constru-

T. Haribabu, responsable de transporte de Ramky para esta sección del proyecto ORR, explica que se están realizando voladuras controladas para la extracción de roca, con pequeñas cantidades de explosivos para así evitar la aparición de grietas en los edificios de zonas residenciales cercanas. "Los explosivos rompen la roca en fragmentos con un tamaño de entre 1,5 y 1,8 m. Estas grandes rocas se transportan hasta la zona de rotura donde el MB 1700 ejecuta estáticamente su trabajo montado sobre una excava-

sobre excavadoras de la gama de 19-32 t. En la sección que construye Ramky del proyecto ORR, se está utilizando el MB 1700 para romper roca clasificada como granito duro con un alto contenido de cuarzo, en trozos de 500-600 mm. Estos se transportan en volquetes hasta la obra donde se procesan directamente en las machacadoras. Ramky comenzó la obra a finales de 2009 y la conclusión de todo el tramo de la autopista está programado para noviembre de 2012.

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mo v imien t o DE TIERRAS Figura 1.- Nueva motoniveladora serie M2 de Caterpillar.

y el módulo de emisiones limpias Cat (CEM). El innovador sistema de admisión de aire que utiliza una turboalimentación mejorada, funciona con el sistema de inyección de combustible de raíl común controlado electrónicamente para proporcionar una limpieza extrema, una combustión eficaz y un ahorro de combustible óptimo.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

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Las nuevas motoniveladoras de la serie M 2 de Caterpillar os nuevos modelos de motoniveladora de Caterpillar, el 140M2 y 160M2, junto con sus homólogos de tracción en todas las ruedas (AWD), el 140M2 AWD y 160M2 AWD, están equipados con motores de combustión limpia de bajo consumo que cumplen con las normativas de emisiones Fase IIIB de la Unión Europea. Los nuevos modelos también proporcionan mayor valor para el cliente al reducirse los costes de operación y mejorar la productividad, la comodidad del operador y el mantenimiento. Los modelos de la serie M 2 siguen mejorando el legado de calidad establecido por la serie M original y están diseñados para una amplia gama de tareas, incluidas las situaciones de trabajo de hoja pesada, mantenimiento de carreteras, ripado y acabado de precisión.

COMBUSTIÓN LIMPIA Y EFICAZ Todos los nuevos modelos de la serie M 2 utilizan el Motor Cat® C9.3 ACERT™ con potencia variable (VHP) y disponen de un rango de potencia variable neta más amplio que sus predecesores de la serie M. Los modelos 140M2 y 160M2 disponen de rangos de potencias que

oscilan entre los 144 y 181 kW y entre 159 kW y 196 kW, respectivamente. Las potencias netas calculadas para el 140M2 AWD y el 160M2 AWD son de 151 kW a 181 kW y de 166 kW a 196 kW, respectivamente. El Motor C9.3 ACERT cumple con las normativas de emisiones Fase IIIB utilizando los pilares básicos de la tecnología ACERT. Esta tecnología combina sistemas de combustible, de admisión de aire y electrónicos mejorados con el sistema de reducción de NOx Cat

El sistema de reducción de NOx Cat captura y refrigera un pequeño volumen de gases de escape, luego devuelve el gas refrigerado a la cámara de combustión para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. El CEM es una unidad de conjunto de postprocesamiento eficaz que incluye un catalizador de oxidación diésel (DOC), un filtro de partículas diésel (DPF) y el sistema de regeneración Cat. El DOC sin mantenimiento ayuda a reducir los hidrocarburos que se encuentran en el caudal de escape y el DPF atrapa las partículas (PM) o el hollín. Bajo la mayoría de las condiciones de funcionamiento, el calentamiento por gases de escape oxida de forma continua las partículas recogidas en el DPF a través de un proceso denominado regeneración pasiva. Sin embargo, si las condiciones son tales que se necesita una regeneración complementaria, el sistema de regeneración Cat eleva la temperatura de los gases de escape para oxidar el hollín presente en el DPF. El sistema de regeneración Cat está diseñado para funcionar de manera transparente, activándose automáticamente sin la

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Figura 2.- Entre las mejoras se encuentran unos costes de operación reducidos y una mejor productividad.

MASA BÁSICA, KG 140M2 140M2 AWD 160M2 160M2 AWD

17.196 18.088 17.296 18.188

tipo joystick para un control y comodidad óptimos y conseguir así mayor productividad. Los modos de velocidad de elevación de la cuchilla seleccionables proporcionan un control más preciso para adaptar la respuesta de elevación al trabajo. La espaciosa cabina de la serie M2, con aire acondicionado estándar, utiliza puertas en ángulo y una luneta trasera inclinada patentada para proporcionar una visibilidad excelente al talón y al pie de la hoja vertedera y al ripper. Además, hay disponible un alternador de 250 amperios. Para mejorar aún más la seguridad en el lugar de trabajo, una cámara de de visión trasera opcional proporciona una nueva visión panorámica del área detrás de la máquina.

POTENCIA VARIABLE NETA, KW 144-181 151-181 159-196 166-196 una sencilla instalación de todos los kits AccuGrade. Los usuarios de las motoniveladoras también pueden utilizar Cat Product Link*, que permite supervisar de forma remota el equipo para mejorar la eficacia total de la gestión de la flota. Product Link está perfectamente integrado en los sistemas de la máquina. Los eventos y códigos de diagnóstico como horas, combustible, tiempo de inactividad y otra información detallada se transmiten a una aplicación segura basada en Web, VisionLink™. VisionLink incluye potentes herramientas para transmitir la información a usuarios y distribuidores: posición, tiempo de funcionamiento y de inactividad y nivel de combustible, entre otras cosas.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS A mediados de 2011, los modelos de la serie M2 ofrecerán el nuevo sistema de control de nivelación de pendiente transversal Cat. El control de nivelación Cat es un completo sistema de guiado y control de la máquina que integra el control de nivelación tradicional con componentes de máquinas estándares de fábrica. Este sistema de pendiente transversal instalado y calibrado de fábrica opcional ofrece la capacidad de control automático de pendiente transversal, que está preparado para empezar a trabajar desde su salida de la fábrica. Además, el sistema de pendiente transversal Cat es totalmente actualizable y compatible con los sistemas AccuGrade™ para desarrollarse junto con los clientes. Junto con el sistema de pendiente transversal Cat, las motoniveladoras de la serie M2 también seguirán ofreciendo la preinstalación de AccuGrade, que proporciona toda la tornillería, controles y cables de montaje para

SISTEMA DE TRANSMISIÓN E HIDRÁULICO Los operadores pueden adaptar con precisión el régimen del motor a las circunstancias de funcionamiento de la servotransmisión de transmisión directa 8F/6R, que utiliza el sistema de control electrónico de la presión para modular los cambios de marcha y el control del régimen del motor en los cambios de marcha para cambiar de sentido suavemente sin el pedal de marcha lenta. El cambio automático programable permite al operador adaptar los parámetros según la situación de trabajo. Un sistema de bloqueo de los diferenciales controlado manualmente mejora la tracción en condiciones adversas del terreno. Cuando se activa, un sistema de bloqueo de diferenciales automático estándar bloquea y desbloquea el diferencial según corresponda para optimizar la tracción, a la vez que protege las cadenas de tándem y el diferencial frente a posibles daños. Los frenos multidisco en cada una de las ruedas del tándem

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COMODIDADES DEL OPERADOR Como parte esencial de diseño de la serie M2 se encuentra el sistema de control Cat, que utiliza dos palancas tipo joysticks electrónicas para proporcionar un control completo y preciso de la máquina. El sistema de control reduce alrededor de un 80% los movimientos de manos y muñecas en comparación con los controles de motoniveladoras convencionales. Como resultado, se mejora la comodidad y la eficacia del operador. El diseño intuitivo ayuda tanto a los operadores con experiencia como a los novatos a que sean más productivos. Las nuevas motoniveladoras de la serie M2 también disponen de ajuste vertical electrónico de los módulos de control de la palanca tipo joystick, lo que permite a operador adaptar la altura de la palanca

ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE LAS MOTONIVELADORAS 140M2 Y 160M2

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necesidad de ninguna interacción del operador y regenerando cuando las condiciones sean óptimas. Junto con las bajas emisiones, la eficacia global y el ahorro de combustible del Motor C9.3 ACERT, el ventilador de actuación proporcional a la demanda sirve de complemento ajustando automáticamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración. El ventilador reduce el consumo de potencia, dando lugar a un aumento en el ahorro de combustible y proporcionando más potencia a las ruedas. Del mismo modo, un nuevo paquete de ventiladores basculantes con un pestillo de fácil apertura permite acceder fácilmente a los enfriadores para realizar una limpieza rápida.

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movimiento

DE TIERRAS

proporcionan grandes superficies de frenado para obtener paradas seguras y una gran vida útil de los frenos. Los nuevos modelos de la serie M2 están equipados con un avanzado sistema electrohidráulico para el control de implementos, que ofrece un suministro de aceite independiente para evitar la contaminación proveniente de otros sistemas y para garantizar la correcta refrigeración de la ampliada vida útil de los componentes. El sistema hidráulico con sensor de carga ofrece una respuesta de cilindro continua y predecible, a la vez que proporciona un caudal equilibrado, que permite usar de forma simultánea los implementos con efectos mínimos en las velocidades del motor y de los implementos.

ESTRUCTURAS Y DCM (BARRA DE TIRO, CÍRCULO Y VERTEDERA) RESISTENTES

El bastidor delantero de la serie M2 está construido con una chapa continua, superior e inferior, para conseguir una solidez excepcional, y el bastidor trasero ofrece un diseño robusto de enganche en sección de caja, montaje

Los nuevos modelos también proporcionan mayor valor para el cliente al reducirse los costes de operación y mejorar la productividad, la comocidad del operador y el mantenimiento de acero fundido y parachoques trasero integrado para una mayor durabilidad en las situaciones de trabajo más extremas, como el ripado. La enorme corona de acero forjado de una sola pieza está diseñada para absorber cargas de tensión y el embrague deslizante del mando del círculo reduce el potencial de las cargas de impacto horizontales. Las seis zapatas de la corona mantienen a la corona sujeta por más tiempo, para garantizar el máximo control en situaciones de trabajo de nivelación de acabado. La barra de tiro de tipo bastidor en forma de "A" que utiliza un diseño tubular para conseguir una gran resistencia y óptima durabilidad, presenta una bola reemplazable, calces desmontables (para compensar el desgaste) y bandas de desgaste

ajustables en la parte superior. La hoja vertedera diseñada de forma óptima y la gran distancia entre la hoja y el círculo hacen que el material se siga moviendo fácilmente, con lo que se reduce el consumo de potencia y aumenta tanto la producción como la eficacia del combustible. El sistema de desplazamiento lateral de la hoja vertedera utiliza un cilindro bien protegido montado en el lado izquierdo para no interferir el movimiento del aspa quitanieves. Un sistema de retención de hoja vertedera sin calces mantiene el ajuste de la hoja durante largos intervalos de funcionamiento para un control preciso. El sistema de retención también permite ajustar o reemplazar fácilmente bandas de desgaste para reducir de forma significativa el tiempo de mantenimiento.

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SUMARIO: 1) INTRODUCCIÓN 2) SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO 3) NUESTRA PREVISIÓN 4) LAS OCHO GRANDES LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 5) MERCADO POR SEMESTRES 6) MERCADO DE LAS OCHO LÍNEAS 6.1 Introducción 6.2Líneas por encima de la media 6.3 Líneas por debajo de la media 7) CONCLUSIÓN 8) NOTA FINAL: OTROS MERCADOS

1) INTRODUCCIÓN Nuestros lectores habituales recordarán que escribimos dos tipos de Análisis de Mercado que publicamos cada seis meses; los de segunda mitad del año, como el presente, tienen la intención de prever el comportamiento de las ventas para el año completo a partir de los datos reales de su primera mitad. Por el contrario, los de principio del año son más una comprobación de lo previsto seis meses antes, tras el conocimiento del mercado del año completo. Resulta muy esclarecedor repasar lo ocurrido a lo largo de los últimos dieciocho años, desde 1994, el año en el que comenzó la recuperación del mercado en la segunda crisis, periodo que ha sido el más largo con signo positivo de las máquinas para movimiento de tierras. Podemos separar en este periodo de dieciocho años tres partes: una primera de cinco años, hasta 1998, de continua subida hasta las 5.850 unidades de este último; una segunda de nueve años, hasta 2007, también de continua subida, hasta las 9.338 unidades

del último; y una tercera que ya va para cuatro años, hasta el presente 2011, que constituye la tercera crisis de los últimos treinta y cinco años. Debemos resaltar también que esta cifra de 9.338 unidades representa el máximo absoluto y récord de ventas histórico, por tanto, de los últimos treinta y cinco años. Si establecemos un valor medio de ventas para los diez años que van desde 1998 hasta 2007, desde las 5.850 unidades del primero y las 9.338 del segundo, vemos que son 7.200 unidades, prácticamente un 5% más que las 6.879 unidades del año 1990, récord histórico hasta entonces, para ese periodo de catorce años, entre 1977 y 1990, que fue superado en los cinco años que van de 2003 a 2007. Ya hemos indicado en la “entradilla” que en la segunda mitad de este año récord 2007 se produjo un leve indicio negativo, que fue el primer aviso de esta tercera crisis que está ahora en su cuarto año, con una vertiginosa caída de las ventas desde el primer momento: 3.225 unidades en 2008,

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2009, que resultó irrelevante cuando en los tres semestres siguientes las pérdidas fueron del 8%, del 18% y del 7%. Asi pues, tras ese leve indicio positivo de la segunda mitad de 2009 todo apunta a que el mercado sigue cayendo y podría continuar así en la segunda mitad del año en curso, pese a que en 2010 la cifra de ventas fue de tan solo de 1.104 unidades, la más baja de los últimos treinta y cinco años, inferior a las 1.683 unidades del año 1984, mínimo de la “crisis del petróleo”, la primera, e inferior a las 1.209 del año 1993, fondo de la “crisis de los noventa”, la segunda. Parece evidente que estamos en esta tercera crisis, más profunda que las dos anteriores, más larga que la segunda y en camino de acercarse a la tercera en duración, al no existir datos que indiquen se toca fondo ni, por tanto, pueda producirse una recuperación. Podemos concluir con que en el año actual 2011 no parece que se vayan a alcanzar las mil unidades y la caída con respecto al año anterior podría estar alrededor del 16%.

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De nuevo estamos aquí ante nuestros lectores con nuestros Análisis de Mercado semestrales a través de los que informamos de la evolución de las ventas de las máquinas para movimiento de tierras en España. El presente hace el número ocho desde que apuntábamos el comienzo de la tercera crisis en los últimos treinta y cinco años, desde 1977 hasta el actual 2011. El primer síntoma de esta tercera crisis se produjo en la segunda mitad del año 2007 (por cierto, el mejor año de la historia para este mercado) primer semestre de los ocho; y ahora en el octavo, se mantiene la incertidumbre de cara al futuro, ya que no parece aún que hayamos tocado fondo, tras conocer las cifras de ventas de la primera mitad del actual año 2011. Los dos conceptos que más hemos usado en los últimos Análisis de Mercado son la incertidumbre de cara al futuro y la ausencia de unos datos claros que indique que se ha tocado fondo y que se espera una próxima recuperación. El único dato reciente positivo fue el crecimiento del mercado casi un 8% en la segunda mitad de

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anÁlisis

DE MERCADO

1.268 en 2009, 1.104 en 2010 y probablemente serán menos de mil en 2011. Ciñéndonos a los años 2009 y 2010, cuyas cifras de mercado están consolidadas, y sin incluir el presente 2011, tenemos que esas 1.268 y 1.104 unidades están muy por debajo de la media entre los años 1991 y 1997, que fue de 2.872 unidades. En concreto, un 56% por debajo en el año 2009; un 62% en el año 2010; y más de un 65%, con toda probabilidad en el presente 2011. Dicho de otra manera, en el año 2009 solo se vendieron un 44% de las máquinas que la media indicada entre 1991 y 1997; en el año 2010 sólo el 38%; y en el presente 2011 serán menos del 35% si la situación no sufre un cambio radical, que no es nada probable. Por hacer una referencia histórica, para terminar con este apartado, en la primera crisis, la que venimos denominando “crisis del petróleo”, se tocó fondo en el año 1984 con 1.683 unidades; la duración fue de siete largos años, pero en 1995 comenzó la recuperación, que fue muy rápida, hasta alcanzar el récord hasta entonces de 6.879 unidades en el año 1990.

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2) SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO Son tantos los años en que venimos publicando nuestros Análisis de Mercado que se han venido produciendo distintas situaciones que han obligado a realizar modificaciones en el enfoque de los mismos. Hasta el año 1992, el segundo de la crisis de los noventa, veníamos considerando el año 1977 como el de partida para nuestros estudios y considerando las ocho líneas convencionales de máquinas para movimiento de tierras: cargadoras sobre ruedas y sobre cadenas, tractores sobre cadenas, excavadoras hidráulicas sobre ruedas y sobre cadenas, motoniveladoras, dúmperes convencionales de bastidor rígido, motoniveladoras y retrocargadoras, dejando aparte los dúmperes articulados todo terreno, de aparición en el mercado más reciente y posterior al inicio de nuestros Análisis de Mercado. Es a partir de esta fecha, el año 1992, en que cambiamos, tras constatar que en los periodos de crisis se produce un aumento muy notable de las ventas de retrocargadoras, como máquina auxiliar, de servicio y no propiamente de producción. La cifra de ventas de estas unidades llegó a ser tan alta, superior a la mitad del mercado global, que llegaba a enmascarar la tendencia del conjunto de las ocho líneas. El criterio inicial lo mantuvimos incluso varios años después de la aparición en el mercado de los dúmperes articulados todo

terreno, con el objeto primordial de mantener la coherencia de los datos contenidos en los cuadros y gráficas de nuestros primeros Análisis de Mercado. La solución que hemos adoptado consiste en mantener el concepto inicial en la primera parte de nuestros Análisis de Mercado, el cuadro general de la cabecera, figura 1 y gráfico 1 que nos permiten una visión de conjunto de los últimos treinta y cinco años con el primer criterio. De aquí pasamos al cambio, dejando fuera las retrocargadoras, como máquinas auxiliares y de servicio, e incluyendo los dúmperes articulados, que sí pueden considerarse máquinas de producción. Nos centramos ahora en la situación del mercado global convencional, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, pudiendo constatar que la cifra de ventas del primer semestre del año 2007, el de récord de los treinta y cinco años, con 4.761 unidades, parecía presagiar que se alcanzarían las diez mil unidades al año por primera vez en la historia, especialmente porque el crecimiento del mercado venía siendo permanente desde el año 1994. No ocurrió así, sino más bien un aviso de que la situación iba a cambiar, ya que en la segunda mitad de este año solo se llegó a una cifra de 4.577 unidades, un 4% menos que en la primera, aunque esta primera caída semestral no impidió que el año 2007 se convirtiese en el año récord de los treinta y cinco años entre 1977 y el presente 2011. Un repaso de la historia reciente nos lleva a precisar que entre los años 1998 y 2007 se pasa de las 5.850 unidades de mercado del primero a las 9.338 del segundo, con una media para estos diez años de 7.200 unidades, con un crecimiento continuo y sostenido, sin altibajos de ningún tipo, hasta que en 2008 se produce el desplome hasta 3.225 unidades, que continúa con las 1.268 de 2009, las 1.104 de 2010 y las probablemente menos de mil para el actual 2011. Podemos resumir en una serie de puntos básicos las características más importantes de esta tercera crisis:

- Viene desde el nivel más alto de la historia, correspondiente al año 2007, llegando también al nivel más bajo en el mínimo espacio de tiempo. - Ya es más profunda que las dos anteriores, y continúa la caída a la vista del mercado de la primera mitad de 2011. - Ya es más larga que la segunda crisis y parece acercarse a la duración de la primera. - A la vista de la situación interna de España, de Europa y en el contexto internacional de crisis, ni parece que habrá una próxima recuperación, ni los datos de la construcción y minería en España parecer indicar que ésta pueda ser rápida y sostenida. Si revisamos el mercado semestral desde el inicio de la crisis, podemos valorar la importancia de la misma:

Nº unidades

D (%)

1º

4.761

2º

4.577

-4%

1º

2.439

-47%

2º

786

-68%

1º

611

-22%

2º

657

+8%

1º

606

-8%

2º

498

-18%

1º

462

-7%

2007

2008

2009

2010

2011

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La única nota positiva es ese aumento del 8% en la segunda mitad del año 2009, pero que queda anulada por las caídas sucesivas del 8%, 18% y 7% de los tres semestres siguientes. Lo peor de una crisis tan rápida y profunda, que además se prolonga en el tiempo sin indicios de recuperación, es que aunque se produzca ésta, se tarda mucho tiempo en recuperar la situación anterior a la crisis. No es sólo que fabricantes y distribuidores hayan ralentizado su producción, recortando sus planes de expansión y disminuido o anulado sus planes de lanzamiento de nuestros productos, sino que al perder medios humanos y materiales, no tienen capacidad de crecer rápidamente. Este clima general de falta de confianza y descapitalización afecta también a los usuarios, a quienes adquieren maquinaria, que tardan mucho en decidirse a adquirir grandes máquinas de producción, para las

ción medioambiental, tanto en nivel acústico como de compatibilidad electromagnética y de emisiones de partículas y gases contaminantes de los motores. Hay que tener en cuenta que toda esta rigurosa legislación europea que afecta a la maquinaria obliga al mantenimiento en conformidad de la misma durante toda su vida útil, con el esfuerzo en técnicos y medios materiales que ello representa. Dicho de otra forma, en el año 2010 el mercado de máquinas para movimiento de tierras fue el 11,8% del correspondiente al año 2007, tan solo tres años antes, y lleva camino de ser en el año 2011 en curso algo menos del 10%. Está claro que la adaptación de empresas de fabricantes y distribuidores y las de usuarios a un mercado la décima parte que hace cuatro años para sobrevivir, no permitirá volver en corto espacio de tiempo a la situación anterior, aunque se iniciase una recuperación rápida

que el periodo de amortización y vida útil es largo. Si esto es así para la construcción, mucho más lo es para la industria extractiva, que requiere una inversión inicial muy alta para una nueva explotación, que tardará años en producir beneficios. El resumen es que no se pueden improvisar técnicos y medios para fabricación y distribución de máquinas para movimiento de tierras, ni para su reparación y mantenimiento, así como tampoco técnicos y medios para proyectar y ejecutar obras, operadores para conservar, mantener y manejar estas máquinas, especialmente en un contexto actual en Europa súmamente riguroso en materia de seguridad y salud y de contamina-

ya misma, cosa que no parece vaya a ocurrir en estos momentos. Debe tener en cuenta el lector que nosotros hablamos siempre de número de unidades, es decir, por cada diez máquinas comercializadas en 2007, ahora es solo una, pero probablemente de menos tamaño y precio, ya que la inversión en grandes máquinas solo obedece en estos momentos a la estricta necesidad concreta e ineludible, optando los usuarios en la mayoría de los casos por la máquina multiuso de tamaño medio a pequeño para resolver el corto plazo. Solemos a estas alturas de nuestros Análisis de Mercado efectuar una comparación entre cifras medias de ventas de deter-

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minados periodos. Por ejemplo en los tres años de la segunda crisis, entre 1991 y 1993, ambos incluidos, la cifra media anual de ventas fue de 2.695 unidades; en los cinco primeros años de la posterior recuperación entre 1994 y 1998 fue de 3.573 unidades; y en los nueve años siguientes, entre 1999 y 2007, fue de 7.350 unidades. Pero en los tres últimos años, entre 2008 y 2010, la cifra media baja hasta las 1.866 unidades y tiende para los cuatro años entre 2008 y el actual 2011 a 1.630. Esas 1.866 unidades representan el 69% de la media de la segunda crisis y el 61% las 1.630 previstas para los cuatro años. Datos suficientes para valorar esta mucho más profunda crisis, que además amenaza con alargarse en el tiempo. Ciñéndonos ahora a los otros dos periodos considerados, entre 1991 y 1993 y entre 1994 y 1998, en el pasado año 2010 el porcentaje de mercado fue del 62% y el 25% y tiende en 2011 al 61% y al 22%. Aunque en alguna forma está dicho, parece oportuno resaltar que el número de unidades de mercado en el fondo de la primera crisis fue de 1.683 unidades, de 1.209 en la segunda y tiende a poco más de 900 unidades y bastante menos de 1.000 en el presente 2011. La situación económica y financiera internacional, las elecciones generales de noviembre, los movimientos y noticias continuas en sentido negativo y positivo alternativamente, además de la burbuja inmobiliaria y ralentización o suspensión de obras de infraestructuras colaboran a crear inquietud y a limitar las esperanzas de una recuperación próxima. Es evidente que nuestra economía estaba basada en la construcción en general, obra civil y edificación, de la que dependía buena parte de la industria extractiva -canteras y graveras para suministrar los áridos necesarios- y de la industria auxiliar relacionada con la maquinaria y con los productos de construcción -cemento, ladrillos, roca ornamental, etc.- por lo que el número de parados es el más alto de la Unión Europea, a lo que se añade la difícil solución, porque no se van a recuperar la totalidad de esos puestos de trabajo en este sector y habrá que crear otros nuevos en otros. Pasamos ahora a valorar los máximos de los periodos comentados. Nuestros Análisis de Mercado toman como punto de partida el año 1977, justo antes de la “crisis del petróleo”, año en el que se alcanzó un mercado de 2.789 unidades, hace treinta y cinco años; a continuación tenemos el máximo de 6.879 unidades, trece años

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más tarde, correspondiente al año 1990; se supera esa cifra por primera vez trece años más tarde, con las 7.134 unidades del año 2003; para terminar, hasta el momento, con las 9.338 unidades del año 2007, cuatro años más tarde, con un crecimiento ininterrumpido en ese periodo. Todas las cifras aportadas hasta el momento se refieren a las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados, pero ya a partir de aquí comenzaremos a realizar el estudio detallado de las ocho líneas de máquinas grandes, de producción, incluyendo los dúmperes articulados y dejando fuera las retrocargadoras, siguiendo la línea que comenzamos en el año 2005, para evitar que la muy alta cifra de ventas de las retrocargadoras -máquina auxiliar y de servicio por excelencia- que repetidas veces ha llegado a superar en número de unidades al conjunto de las restantes líneas, cuando tanto en obra civil como en industria extractiva tienen la consideración de máquinas complementarias para pequeños trabajos auxiliares, en el caso de ser utilizadas, más en obra civil que en industria

extractiva, ya que en esta última es mucho menos frecuente su uso. Como ejemplo de esto que venimos diciendo tenemos que en el año 1995 el mercado de retrocargadoras fue de 1.505 unidades, el 53% del total, frente a las 1.329 unidades de las siete líneas restantes, cuyo mercado fue el 47% restante. Aunque esta situación se prolongó

durante un cierto periodo de tiempo, se fue imponiendo la cordura poco a poco, pasando los usuarios a adquirir y utilizar máquinas más especializadas de producción, con un coste mucho menor por tonelada movida. Piénsese que no tiene sentido cargar un camión -mientras no sea estrictamente necesario- con una retrocargadora arrastrando el peso inútil de su equipo retro

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en cada ciclo de trabajo, con el coste adicional que ello representa. Si nos vamos al primer año de cambio de estructura de nuestros Análisis de Mercado, el 2005, tenemos que el mercado llegó en el caso de las retrocargadoras hasta las 3.570 unidades, sobre un total de las ocho líneas clásicas de 804,8, lo que representa un 44% de las primeras y un 56% de las siete líneas restantes. El récord de ventas de las retrocargadoras tuvo lugar en el año 1998 en lo que se refiere a su peso relativo sobre el conjunto, no en número de unidades. Se alcanzaron 3.356 unidades, cuando el conjunto de las ocho líneas, sin los dúmperes articulados, llegaron a las 5.850, es decir, 57,4% para retrocargadoras y 42,6% para las restantes siete líneas. Lo realmente trascendente aquí es que bastaría una subida del mercado de retrocargadoras del 5% para ocultar una pérdida importante en máquinas de producción. Pongamos que en el año citado, el 1998 se hubiese producido un incremento del mercado de retrocargadoras del 5%, con lo que pasaríamos de 3.356 unidades a 3.524; mientras tanto, una pérdida importante de mercado de tractores de cadenas, cargadoras de ruedas y dúmperes con otro estabilizado de excavadoras y motoniveladoras nos podía haber producido una pérdida del 2% en las siete líneas, pasando de 2.494 unidades a 2.444, con lo que el total sería pasar de 5.850 a 5.968, un crecimiento del 2%, cuando realmente estamos entrando en una crisis de máquinas de producción, que pierden en su conjunto el 2%, pero más del doble las más de producción, cuando aparentemente el mercado global crece el 2%. También hay que aclarar que lo que comentamos es sobre los datos del año 1998, hace 14 años, pero esto ha ido cambiando posteriormente, imperando la cordura, como decíamos antes, al imponerse la demanda de máquinas más especializadas y rentables para cada trabajo. De ese 57,4% de peso relativo de retrocargadoras en el año 1998 se pasa al 45,2% del año 2007, el año récord de los últimos treinta y cinco años, pasando al 32,9% en el año 2008, al 38,6% en 2009, ya en plena crisis, y llegar al 40% en el pasado 2010, que podría quedar en el entorno del 38% en el actual 2011. Las discretas subidas de peso relativo de las retrocargadoras tienen sentido ante la grave situación actual, ya que los pequeños empresarios, a los que les cuesta mucho encontrar un trabajo para sus máquinas, cuando encuentran uno, suelen recurrir a una máquina de varias aplicacio-

nes, aunque menos rentable, para estar en mejor situación de cara al siguiente trabajo. Nuestra costumbre es incluir aquí un breve resumen por puntos sobre lo tratado hasta ahora: - De las 9.338 unidades del año 2007, récord histórico de los últimos treinta y cinco años, hemos pasado a las 1.268 del año 2009, a las 1.104 del año 2010 y podríamos pasar en 2011 a poco más de novecientas, lo que representaría una pérdida en tan sólo cuatro años del 90%. - Con esas 9.338 unidades del año 2007 se cierra el periodo de bonanza más largo de la historia -catorce años- con el punto de partida de las 1.945 unidades del año 1994. - Fueron necesarios catorce años para pasar de las 1.209 unidades del año 1993 a las 9.338 del año 2007. Estando hoy en 2011 por debajo de las mil unidades es razonable pensar que para llegar

a cifras similares a las de 2007 -cosa muy difícil- serán necesarios bastante más de catorce años. - Ya podremos considerarnos satisfechos si en 2012 tenemos en España un gobierno fuerte y eficaz, que sea capaz de detener la caída y, si no se producen más incidentes internacionales negativos, podemos iniciar la recuperación en el año 2013. Todos nuestros comentarios realizados hasta ahora están basados en los datos contenidos en el Cuadro 1: Mercado por líneas en los últimos treinta y cinco años, el cual adjuntamos, que contiene las cifras de ventas de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo de cada uno de esos treinta y cinco años, con la salvedad de que las correspondientes al año actual son estimadas, a partir de doblar las cifras reales de la primera mitad del año 2011 en curso.

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a n Ál is is DE MERCADO Tenemos en la primera columna del cuadro los mencionados treinta y cinco años; en las ocho siguientes las cifras de ventas de las ocho líneas en cada uno de esos años; y en una última columna la suma de las cifras de ventas de cada línea en cada año. En la última fila no recogemos las ventas reales correspondientes al año 2011 en curso, sino una previsión teórica obtenida multiplicando por dos las ventas reales en la primera mitad del año. Obviando la cifra de ventas de cargadoras, que es muy pequeña en los últimos tiempos, podemos observar en el cuadro que en los años 2008, 2009 y 2010 pierden ventas todas las líneas con respecto al año anterior (salvo las excavadoras de ruedas que repiten cifra en 2009 y 2010). En el año 2011 podrá volver a pasar lo mismo, aunque la previsión teórica para 2011 indica que se podría producir la excepción en cargadoras de ruedas y tractores de cadenas, más probable en las primeras que en los segundos.

para que se dupliquen los resultados en la segunda mitad del año, especialmente en el caso de las líneas de cifras menores, como cargadoras de cadenas, tractores de cadenas, motoniveladoras y dúmperes. Una vez se estabilice el mercado y comience la recuperación, las cifras volverán a ser más altas y volverá a prevalecer el criterio de usar la máquina más apropiada para cada aplicación, que siempre en estos casos produce más y a menor coste, aunque el miedo y la desconfianza en el futuro siempre hacen que los usuarios tiendan a adquirir máquinas para aplicaciones varias para las que es más fácil encontrar trabajo y, ya es sabido, que lo más caro que existe es una máquina parada, que tiene un alto coste por hora y no produce. Abundando en lo dicho anteriormente, venimos constatando en los últimos tiempos que la demanda de máquinas para movimiento de tierras tiene un comporta-

Tenemos que resaltar el carácter puramente teórico de estas cifras cuya fiabilidad es escasa, ya que se producen cambios continuos de la situación económica y financiera internacional, a veces hasta en el mismo día, que tienen influencia constante en los mercados y nada puede garantizar una segunda mitad del año similar a la primera. Además las cifras tan bajas de algunas líneas llevan también a que una operación de un grupo de máquinas adquiridas por una empresa grande puede ocasionar una diferencia muy importante de mercado, en el semestre que se produzca, con respecto al otro. A todo esto se suma la convocatoria de elecciones generales para noviembre, que es otro factor de incertidumbre y desconfianza hasta que se forme el nuevo gobierno y empiece a tomar decisiones. La situación es pues que no tenemos garantía de que se haya tocado fondo o de que se vaya a tocar en el presente 2011,

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Tradicionalmente venimos diciendo en nuestros Análisis de Mercado que en los periodos de crisis bajan más las ventas de las máquinas de producción que las de las auxiliares y de servicio, por tener éstas más aplicaciones y ser escaso el trabajo disponible, pero no pasó así en los inicios de esta tercera crisis en la que estamos, aunque según fue avanzando ésta las cosas han vuelto donde solían. Está claro que siempre es más fácil encontrar trabajo para retrocargadoras y excavadoras de ruedas, e incluso para cargadoras de ruedas de tamaño medio a pequeño, en los momentos difíciles. No obstante, ya en el cuarto año de crisis, y con las cifras tan bajas de mercado que se producen en cada línea, la demanda se vuelve muy irregular y tiende a cubrir las necesidades perentorias y puntuales de cada momento, sin que haya ninguna razón

miento un tanto errático y la causa no es única, ya que tenemos el miedo y desconfianza de lo que pueda acontecer en un futuro próximo, resolver el problema del momento y esperar para decisiones más a largo plazo e incluso las modas propiciadas por la publicidad de los fabricantes. 3) NUESTRA PREVISIÓN Ya hemos indicado que en la última fila del Cuadro 1 recogemos la previsión teórica de las ventas de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, que obtenemos tras multiplicar por dos las cifras reales de ventas de cada línea en el primer semestre del año 2011 en curso. Como también decíamos, incluimos las ventas de retrocargadoras y dejamos fuera las de dúmperes articulados por coherencia con todos los Análisis de Mercado anteriores.

pese a que parece imposible llegar a un nivel más bajo de mercado sin que se produzca un colapso total. Si revisamos según el orden del Cuadro 1 las ventas teóricas previstas en el presente año 2011 para cada una de las ocho líneas clásicas, tenemos: Pese a ser una cifra muy baja podrían alcanzarse 256 unidades de cargadoras de ruedas, quince más que el pasado año 2010; tan baja es la cifra que hay que remontarse al año 1993 para encontrar una cifra parecida -258 unidades- pero sin olvidar que hace treinta y cinco años, en 1977, el mercado fue de 990 unidades y en el fondo de la primera crisis -en 1984- fueron 581 unidades, sin contar que en 1989 fueron 1661 y 1.486 en el año 2007. Las cargadoras de cadenas son un caso muy diferente, ya que llevan desde 1977 con

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Hay que tener en cuenta que toda esta rigurosa legislación europea que afecta a la maquinaria obliga al mantenimiento en conformidad de la misma durante toda su vida útil, con el esfuerzo en técnicos y medios materiales que ello representa su propia crisis particular, que tocó fondo con un mercado de tan solo 4 unidades en el pasado año 2010, que podrían ser de nuevo otras 4 unidades en el presente 2011. Recordamos que en el año 1977, hace treinta y cinco años, el mercado de cargadoras de cadenas fue de 339 unidades. Un caso especial son los tractores de cadenas, una línea de máquinas de producción muy importante -197 unidades en el año 1977 y 218 unidades en el año 2007- que ahora están en baja pero con fluctuaciones importantes: 35 unidades en el año 2009, solo 15 en el pasado 2010 y ahora apuntan a 20 en el actual 2011, pero no hay seguridad de otras 10 unidades en la segunda mitad del año. Las excavadoras son líneas en alza, tanto las de cadenas como las de ruedas, en el caso de las de cadenas tenemos que en el año 1977 ya el mercado fue de 247 unidades, que pasaron a ser muchas más, 865 en el año 1990 y 1.722 en el año 2007, para bajar en 2009 a 250, a 220 en 2010 y bajar hasta 180 en el actual 2011. Las excavadoras de ruedas siguen un camino parecido, aunque tienen una cierta ralentización del mercado desde la salida de la segunda crisis. Comienzan los treinta y cinco años con las 282 unidades del año 1977, para pasar a las 801 de 1990, a las 1.320 de 2007 y llegar hasta las 133 de 2009 y de 2010, que podrían ser 76 en el presente 2011. Las motoniveladoras son una línea peculiar, que parte de las 78 unidades del año 1977, y que llegan hasta las 331 unidades del año 1990 y las 135 del año 2002; en el periodo reciente tenemos las 36 unidades de 2009, las 23 de 2010 y las posibles 22 de 2011. Los dúmperes convencionales rígidos entre 2004 y 2008, ambos incluidos, tuvieron su mejor incremento, con una media en esos cinco años superior a las 200 unidades por año, cuando en 1977 eran solo 62 y 139 en 1990. En 2009 fueron 57, 26 en 2010 y podrían ser 16 en el presente 2011.

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La línea con más unidades de mercado por año son las retrocargadoras, que vienen de las 594 unidades de 1977, de las 2.932 de 1990 y las 4.220 del año 2007. En el periodo reciente estamos en las 490 de 2009, las 442 de 2010 y las posibles 350 del actual 2011. Tal como venimos diciendo, no recogemos en este Cuadro 1 el mercado de los dúmperes articulados. Como orientación, aunque le dedicaremos su espacio más adelante, fueron 40 unidades en el año 2009, solo 16 en el pasado 2010 y podrían ser 52 en el presente 2011, aunque será difícil que se repitan las 26 unidades de la primera mitad del año. Su historial parte de las 48 unidades del año 1996 y pasa por las 207 unidades del año 2003 y las 258 del año 2007. Es evidente la pésima situación del sector en España y entendemos que, aparte de los cambios estructurales que habrá de abordar el nuevo gobierno de España, sería muy favorable una mejora económica sostenida de los países más sólidos de Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, etc., en un momento en que nuestro país es destino turístico preferente, ya que ésto nos llevaría a inversiones inmobiliarias de turistas y jubilados de esta procedencia, con la consiguiente repercusión en nuestro problema de burbuja y mayor demanda de industria extractiva para proporcionar productos para infraestructuras y quizá más adelante para edificación de nuevo, lo que daría lugar a una subida del mercado de máquinas para movimiento de tierras. Las variaciones del mercado de maquinaria para movimiento de tierras pueden

tener una causa fundamental de situación económica nacional, europea e internacional, pero no es la única, son además otras de nuestra coyuntura particular que se suman a la principal. Lo fundamental en estos momentos, como en las otras dos anteriores crisis, es la situación generalizada de la economía, pero a todo esto se suma en nuestro país la burbuja inmobiliarias -se ha construido mucho más de lo que aconsejaba la demanda-, el parón en las obras de infraestructuras en marcha y la supresión de los proyectos previstos, la disminución -casi desaparición de la gran minería en España- -metálica y carbón fundamentalmente-, la dependencia de la otra minería -la de áridos y piedra ornamentalde la construcción y la edificación... y podríamos seguir, especialmente si entramos en la situación política, autonomías, diputaciones, bancos y grandes empresas, etc. El punto final es que no estamos en situación de abordar grandes obras nuevas, se ralentizan las que están en marcha y se abordan aquellas otras de tamaño medio a pequeño que son imprescindibles y las de reparación y mejora de las ya existentes, para las que en general no se necesitan grandes máquinas, sino las de tamaño medio, por lo que no solo está bajando el mercado en número de unidades, sino en su tamaño, por lo que la repercusión económica para fabricantes y distribuidores es aún mayor. Para dar una idea de las razones que mueven a los usuarios a adquirir un tipo de máquina u otro, tanto por tipo como por tamaño, tenemos que pensar que lo más rentable a primera vista es recurrir a las

máquinas más grandes y más especializadas que sea posible, con lo que se aumenta la producción y se reduce el coste por tonelada movida, pero al terminar el trabajo corremos el riesgo de quedarnos con máquinas paradas por falta de trabajo para ellas, ya que es más fácil encontrar aplicación para máquinas de tamaño medio o pequeño pero muy especializados. Es una valoración que tiene que realizar el usuario, ganar ahora, con más riesgo, o trabajar a corte más alto ahora, pero tener trabajo después. Tampoco hay que olvidar que los objetivos de obra civil y minería son distintos, lo que también condiciona la decisión del empresario. Nos referimos a que en obra civil lo fundamental es trabajar con un equipo de alta producción, porque hay que cumplir con unos plazos de ejecución, que siempre resultan cortos a causa de los imprevistos, mientras que en industria extractiva es más importante que la producción el coste por tonelada, ya que tienen que producir a un precio inferior al de mercado para poder obtener beneficio, y eso no siempre se consigue con las máquinas de mayor producción; por ejemplo, saturar un equipo de carga con camiones o dúmperes (incluso sobresaturar) aumenta la producción pero incrementa el coste por tonelada. Asimismo se puede optar en algunos casos por camiones y bañeras, en vez de recurrir a dúmperes rígidos o articulados; y en vez de grandes cargadoras de ruedas, excavadoras hidráulicas y tractores de cadenas, se puede optar por excavadoras de cadenas y ruedas en versión retro de tamaño medio.

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Un aspecto importante de la evolución de la demanda se obtiene a partir de las variaciones en el peso relativo del mercado de las distintas líneas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo del tiempo, por eso preparamos el Cuadro 2: Peso relativo de cada línea en siete años clave: 1977, 1990 y los cinco últimos años, entre 2007 y 2011 ambos incluidos, que adjuntamos. En la primera columna tenemos los siete años mencionados, el anterior a la crisis, el del primer récord de mercado y los cinco últimos; y en las ocho restantes los pesos relativos de las ocho líneas clásicas en estos siete años. La idea es saber la situación antes de la primera crisis; luego en el máximo tras la recuperación, catorce años más tarde; y a partir de aquí en los últimos años hasta hoy, partiendo de ese máximo de 2007, en cuya segunda mitad tuvimos el primer indicio de esta tercera crisis. Empezamos por valorar que en el periodo reciente, en esta tercera crisis, se produce primero -en el año 2008- una subida del peso relativo de máquinas de producción (cargadoras de ruedas, tractores de cadenas, excavadoras de cadenas y dúmperes); en 2009 empieza a ocurrir lo contrario, como es habitual, ganando peso las máquinas de ser-

vicio; para en los últimos años entrar en un comportamiento un tanto errático, en seguimiento de la demanda puntual que se produce según necesidad a corto plazo. Empezamos por las cargadoras de ruedas y tenemos que como media hay una pérdida continua de peso relativo, aunque con altibajos; se parte del 35,5% del año 1977 y bajada hasta el 23,0% en 1990 y el 15,9% en 2007, el año máximo histórico de los últimos treinta y cinco años. A partir de aquí, en plena tercera crisis, tenemos una subida casi continua, 21,3%, 20,5% y 21,8% en 2008, 2009 y 2010, para quizá subir hasta el 27,7% en el presente 2011. El caso de las cargadoras de cadenas es especial, porque comienzan hace 35 años

con un 12,2% de peso relativo, caen hasta el 1,3% en 1990 y se mantienen entre el 0,2% y el 0,6% los últimos cinco años, teniendo en cuenta que la previsión teórica para 2011 es de 0,4%, muy poco fiable por ser solo dos unidades en el primer semestre y puede ocurrir cualquier otra cosa en el segundo. La tercera línea es otra de máquinas protagonistas, como las cargadoras de ruedas, en grandes movimientos de tierras y tienen un comportamiento parecido; parten de un peso relativo del 7,1% en 1977, para bajar hasta el 2,0% y 2,3% en 1990 y 2007, los dos años de récord histórico de mercado; en los tres años siguientes, 2008, 2009 y 2010 el peso relativo es el 3,5%, el 2,8% y el 1,4%, con tendencia en el pre-

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sente 2011 al 2,2%, de baja probabilidad, ya que el número de unidades es pequeño, diez tan solo en la primera mitad del año. En ambos casos, cargadoras de ruedas y tractores de cadenas, la pérdida de peso relativo está causada por su sustitución en muchos movimientos de tierras por excavadoras de cadenas en versión retro. Las excavadoras de cadenas, en consecuencia con lo dicho, aunque se engloban en las cifras las pocas unidades de ataque frontal también, parten del 8,8% del año 1977, suben al 12,6% en 1990, año del primer récord de mercado, al 18,5% en 2007, año del segundo y definitivo récord hasta el momento, para mantenerse en 2008, 2009 y 2010 en el 20,3%, 19,7% y 20,0%, con tendencia bastante probable en el presente 2011 al 19,5%, por ser el número de unidades relativamente alto, no como en los casos anteriores. Las excavadoras de ruedas llevan un camino diferente porque no son máquinas de producción y su gama termina por arriba en el entorno de las 25 toneladas de masa en orden de trabajo, mientras que las de cadenas pasan de las 100 toneladas en la mayoría de las marcas y la demanda hoy para ellas en movimientos de tierras de algunas importancia está entre 80 y 120 toneladas. Asi pues, las excavadoras de ruedas parten de un peso relativo en 1977 del 10,1% y pasan al 11,7% en 1990; en los cuatro años de 2007 a 2010, ambos incluidos van al 14,1%, 12,9%, 10,5% y 12,0% respectivamente, con tendencia,

también relativamente fiable al 8,2% para el actual 2011. Las motoniveladoras mantienen una línea bastante regular, salvo el pico del año 1990; parten en 1977 con el 2,8%, suben hasta el 4,8% de 1990; y tienden al 2,4% en 2011, poco fiable de nuevo, pasando por el 1,3%, 2,8%, 2,8% y 2,1% en 2010. El peso relativo de los dúmperes convencionales fluctúa constantemente por varias causas, como su larga vida útil, el que se suelen adquirir por flotas y la demanda puntual cuando hay grandes obras con movimientos de tierras de volumen elevado. Parten de un peso relativo del 2,2% en 1977 y quedan en 2010 en el 2,3%, pasando en 1990 por el 2,0% y entre 2007 y 2009 por el 6,1%, 4,5% y 2,3%, con una previsión teórica para el presente 2011 del 1,7%, que por las causas citadas y bajo número de unidades es poco probable.

La octava y última línea es la de retrocargadoras, la de mercado más alto, que parte con un peso relativo del 21,3% en 1977 y sube hasta el 42,6% en 1990, llega hasta el 45,2% en 2007 sigue entre 2008 y 2010 con el 32,9%, el 38,6% y el 40,0%, y podría terminar en el presente 2011 con el 37,9%, bastante probable dado que el número de unidades es el más alto de las ocho líneas. Más adelante estudiaremos la evolución de cada línea en particular y haremos los oportunos comentarios con más detalle sobre todo lo ocurrido en estos últimos treinta y cinco años, pero podemos anticipar que una de las líneas cuyo avance tecnológico ha sido más notable es la de excavadoras de cadenas cuyo coste de producción es inferior al del equipo formado por tractor de cadenas y cargadoras de ruedas, por lo que la ha sustituido para muchos

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movimientos de tierras. Resulta evidente que para obtener la misma producción tiene tres ventajas una excavadora sobre el equipo cargadora y tractor: un solo operador contra dos, menor coste de adquisición y por tanto coste horario menor y alta producción por sus muy rápidos ciclos de trabajo. En otro orden de cosas, retrocargadoras, excavadoras de ruedas y cargadoras de ruedas de tamaño medio a pequeño son una opción muy demandada para trabajos de movimiento de tierras de poco volumen y en general auxiliares y de servicio, para las que es relativamente fácil encontrar ocupación, lo que es sumamente importante en tiempos de crisis. La demanda de dúmperes y motoniveladoras responde siempre a necesidades precisas y concretas y las cargadoras de cadenas han desaparecido en la práctica del mercado, por sus altos costes de tren de rodaje y escasa capacidad de desplazamiento, que no las hace competitivas ante cargadoras de ruedas, excavadoras de ambos tipos e incluso ante retrocargadoras en algunos casos. Aportamos ahora la Figura 1: Comparación entre los años 1977, 1990 y 2011, que contiene diagramas circulares con los pesos relativos en el mercado de cada una de las ocho líneas clásicas en los tres años indicados, el anterior a la primera crisis, el del primer récord de ventas y el actual 2011, este último a partir de la estimación teórica consistente en duplicar los resultados reales de la primera mitad del año. Esta figura permite ver de un solo golpe de vista la evolución de los pesos relativos de cada línea de máquinas al estar coloreadas cada una de ellas con un tono distinto. Resulta evidente la disminución de superficie de las cargadoras de ruedas y el aumento de la de las excavadoras de cadenas, así como el aumento también de la de las retrocargadoras o la casi desaparición de la de las cargadoras de cadenas y el mantenimiento de la de las excavadoras de ruedas. Para cerrar este capítulo aportamos un interesante gráfico elaborado con los datos del Cuadro 1 actual y los análogos de todos los anteriores Análisis del Mercado, en el que mostramos las ventas reales de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo de los últimos treinta y cinco años y nuestras previsiones teóricas entre los años 1987 y el actual 2011. Ponemos el siguiente título a este gráfico: Gráfico 1: Mercado de los últimos treinta y cinco años, que incluye ventas y previsión en el periodo indicado incluyendo

retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados. Este gráfico proporciona una visión muy clara de contraste entre previsiones teóricas y ventas reales, mostrando mercado global, máximos y mínimos, indicios de cambio de tendencia, etc. que ayuda a sacar conclusiones para el futuro, apoyándonos en lo sucedido en situaciones similares anteriores. Podemos examinar el gráfico de izquierda a derecha y lo primero notable es ese largo periodo de bajo mercado -la primera crisis- entre los años 1978 y 1984 ambos incluidos, tras el que se aprecia la línea ascendente de recuperación de fuerte pendiente -crecimiento alto del mercado- entre

los años 1985 y 1990. Inmediatamente después del cruce de las líneas de ventas reales y previsión tenemos la brusca caída del mercado, con mayor pendiente aún, en este caso negativa, que termina con el mínimo del año 1993, que era hasta entonces mínimo absoluto, pero que ha sido superado en el pasado año 2010 y lo será con toda probabilidad en 2011, con 1.104 unidades y quizá 924 respectivamente. A partir del año 1994 tenemos de nuevo una fuerte subida del mercado hasta un máximo en el año 1999, relativo porque la cifra es quince unidades inferior a la de 1990, que continúa con un breve periodo estable de transición, para volver de nuevo a un crecimiento importante del mercado

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entre los años 2003 y 2007, ambos incluidos, año este último en el que se produce el máximo absoluto de los treinta y cinco años con 9.338 unidades, pero con un nuevo cruce de líneas que presagiaban esta tercera crisis de mayor pendiente negativa que la anterior, que dura ya cuatro, llegará al mínimo de los treinta y cinco años en 2011 y que todavía no apunta a tocar fondo e iniciar recuperación. Se aprecia que en todos los periodos de líneas ascendentes, de recuperación del mercado, se mantiene la línea roja de ventas reales por encima de la azul de previsión, como es lógico, ya que la previsión es teórica a partir de doblar resultados del primer semestre; y en los periodos de líneas descendentes justo lo contrario, siendo la línea azul de previsión la que se mantiene por encima. Está claro que se produce un aviso de cambio de tendencia en cada cruce de líneas, aunque no siempre hay una consecuencia inmediata de cambio. Sí pasó en 2007, con el aviso de nueva crisis, pero, de momento, no en el del año 2009. A primera vista tenemos también con esta gráfica el carácter temporal de la crisis, siete años en la primera, tres en la segunda y ya cuatro en la tercera, con recuperación rápida en las dos primeras y sin atisbos de ello en la tercera.

4) LAS OCHO GRANDES LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Seguimos ahora con nuestro Análisis de Mercado pero ya considerando las ocho grandes líneas de máquinas para movimiento de tierras, como venimos haciendo desde primeros del año 1995, cuando cambiamos nuestra metodología de estudiar por separado y en su conjunto estas ocho grandes líneas, dejando fuera las retro-

cargadoras e incluyendo los dúmperes articulados, con lo que tenemos, además de éstos, que situaremos en último lugar en los cuadros, las cargadoras y excavadoras de ambos tipos, tractores sobre cadenas, motoniveladoras y los otros dúmperes, los convencionales de bastidor rígido, para centrarnos estrictamente en las máquinas de producción y no auxiliares y de servicio como las retrocargadoras, que por su elevado mercado distorsionan el estudio del conjunto. Podemos apoyar lo que decimos con dos datos, los correspondientes al pasado año 2010 y los previstos para el presente 2011. - En el año 2010 cayó el mercado de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras un 13% con respecto a 2009, pero es cuatro puntos superior -un 17%- la caída de las ventas del conjunto de las ocho líneas de máquinas grandes. - En 2011 todo apunta a que caiga el mercado de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras un poco más del 16%, mientras que solo sea algo menos del 8% lo que baje el de las ocho grandes, del orden de seis pun-

AÑO

D. 8 Líneas Articulados clásicas

tos menos, justo lo contrario que el año anterior, lo que es un cambio importante, que proviene de una posible caída del mercado de retrocargadoras en 2011 de algo más del 20%. En la línea de lo que venimos diciendo podemos recordar que el mercado de las retrocargadoras sobre el conjunto de las ocho líneas clásicas fue en el año 1998 más de la mitad, en concreto el 57,4%, situación que hace que una sola línea de las ocho marque el sentido del conjunto. Para mayor claridad y mejor comprensión de lo que venimos diciendo, incluimos un cuadro comparativo de los últimos seis años situando por separado el mercado en estos años de los dúmperes articulados, las retrocargadoras, el global de las ocho líneas clásicas, el global de las nueve líneas incluyendo los dúmperes articulados y el global de las ocho líneas de grandes sin retrocargadoras y con dúmperes articulados. En la última columna expresamos en porcentaje el peso relativo de las ocho líneas de máquinas grandes sobre el conjunto de las nueve líneas, con retrocargadoras y dúmperes articulados.

9 Líneas

Retrocargadoras

8 líneas grandes

% 8 grandes sobre las 9 líneas

% retroexcavadoras sobre las 9 líneas

2006

195

8.129

8.324

3.686

4.638

56%

44%

2007

258

9.338

9.596

4.220

5.376

56%

44%

2008

111

3.225

3.336

1.062

2.274

68%

32%

2009

1.268

1.308

490

818

63%

37%

2010

1.212

1.232

502

730

59%

39%

2011*

924

976

350

626

64%

36%

* Previsión

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El porcentaje de las retrocargadoras sobre el conjunto de las nueve líneas oscila entre el 32% del año 2008 y el 44% del año 2007, apuntando hacia un nivel intermedio, el 36% para el año 2011 en curso. Consecuentemente el peso relativo de las ocho líneas de máquinas grandes sobre el conjunto de las nueve líneas oscila entre el 56% de los años 2006 y 2007 hasta el 68% del año 2008, apuntando de la misma manera a un nivel intermedio, el 64% para el año 2011 en curso. Ya en la nueva línea que seguimos desde el año 1995, dejando fuera el mercado de retrocargadoras, aportamos el Cuadro 3: Veinte años de máquinas para movimiento de tierras, que adjuntamos, en el que recogemos el mercado de las ocho líneas de máquinas grandes de producción para movimiento de tierras a lo largo de los últimos veinte años, tomando como origen el año 1992, el intermedio de los tres años de la segunda crisis, incluyendo dúmperes articulados y dejando fuera las retrocargadoras. Recordamos que para los dúmperes articulados el comienzo se produce en el año 1996, el primero del que tenemos información fiable del mercado de esta línea. Examinando el cuadro podemos ver que

el punto más bajo hasta el momento, ya que en el pasado año 2010 fueron 678 unidades, cincuenta y nueve más, y para el 2011 en curso parece serán 626, aún siete unidades más.

Desde ese mínimo del año 1993 se inicia una recuperación rápida y sostenida, con un pequeño frenazo en el año 2002, en el que se pierde un 2,7% con respecto al año anterior, para llegar al máximo absoluto

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de 5.376 unidades en el año 2007, para entrar en los tres años siguientes en esta tercera crisis, con 2.274, 818 y 678 unidades, que podrían llegar hasta 626 en el presente 2011, un poco por encima, como decimos, del mínimo de 1993. Esto es una diferencia importante con respecto al mercado global, cuyo mínimo absoluto se está produciendo ahora, con esas 1.104 unidades del año 2010, las 924 previstas para el 2011 en curso, cuando en el año 1993 el mercado fue de 1.209 unidades, el punto más bajo hasta entonces, que en cambio para las ocho líneas de grandes es al revés, entonces el mínimo absoluto, en 1993, al que todavía no se ha llegado, afortunadamente. Lo que estamos explicando justifica plenamente la conveniencia del estudio de las ocho líneas de máquinas grandes de producción por separado. También podemos deducir de este Cuadro 3 que en el año 2007 el mercado fue casi nueve veces mayor que el del año 1993, ocho veces mayor que el del pasado año 2010 y tiende a ser entre ocho y nueve veces mayor que el del año 2011 en curso. Como recordarán los lectores, el grupo de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras clásicas apunta en el presente 2011 perder un 16,3%, mientras que las ocho grandes de producción solo un 7,7%, y además el mínimo de estas últimas no ha llegado todavía al de 1993, aunque le falta poco. A partir de los datos del Cuadro 3 elaboramos ahora el Gráfico 2: Veinte años de máquinas para movimiento de tierras, en el que representamos con una línea de color azul las ventas de las ocho líneas de máquinas grandes de producción a lo largo de los últimos veinte años y con otra de color rojo las ventas de la línea de retrocargadoras, tomados los datos en este caso del Cuadro 1. En el año 1993 se produce un mínimo de las ocho líneas de 619 unidades, año en el que también hay un mínimo de retrocargadoras con 590. Desde aquí el

crecimiento del mercado es continuo en ambos casos hasta el máximo de 3.836 unidades de las ocho líneas en 1999 y el de 3.405 unidades de retrocargadoras en el año 2001. Entre los años 1999 y 2004 hay crecimiento del mercado en ambos casos, pero con irregularidades manifiestas, considerando también que en este periodo hay cruce entre ambas líneas, cuando antes, entre los años 1993 y 2000 siempre estuvo la línea roja por encima de la azul, el mercado de retrocargadoras sobrepasaba al de las ocho líneas. Los años con mejores cifras de ventas de retrocargadoras son 1999, 2003 y 2007, con 3.836, 3.704 y 4.220 respectivamente, aunque en comparación con las ocho líneas el mejor año de las retrocargadoras es el primero de los tres, 1999, en el que las ocho líneas solo llegaron a 3.131 unidades,

por lo que el mercado de retrocargadoras fue un 23% superior, repartiéndose así: 55% de retrocargtadoras y 45% de las otras ocho líneas. Podemos resumir que entre los años 1994 y 1999 se situaron las ventas de retrocargadoras claramente por encima de las de las ocho líneas; entre 1999 y 2004 se equilibra un tanto la situación e incluso se producen un par de intersecciones; y ya en los siete años siguientes, incluyendo la tendencia para el actual 2011 se sitúan siempre por encima las ocho líneas, tanto en la primera época de crecimiento del mercado, como en la segunda de disminución del mismo, con frontera en el máximo para ambos mercados del año 2007. También se aprecia una cierta aproximación en los años 2009 y 2010, como consecuencia natural de demanda mayor de máquinas de aplicaciones varias en época de crisis.

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5) MERCADO POR SEMESTRES Como venimos explicando, desde el comienzo de la publicación de nuestros Análisis de Mercado, son dos los que

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Elaboramos ahora y adjuntamos el Cuadro 4: Tendencias por líneas a partir de los datos del Cuadro 3 con el objetivo de comparar las cifras de ventas de las ocho líneas de máquinas de producción entre los años 1992, ventas reales, y la tendencia, previsión teórica, para el actual 2011. Situamos en la primera fila los nombres de las máquinas de las ocho líneas de grandes, en la segunda su mercado en el año 1992, en la tercera la previsión teórica para el presente 2011, en la cuarta el incremento en porcentaje, positivo o negativo de este segundo año con respecto al primero y en la quinta hemos incluido los signos mayor (>) o menor (<) según corresponda en cada caso, resaltando en negrita aquellas líneas cuyo comportamiento de mercado está por encima de la media. La tendencia para 2011 hace que todos los signos sean “menor” (<) y seis de ellos en negrita por estar por encima de la media, que es un -44%. Tan solo están por encima de la media las excavadoras de cadenas, con un -30%, catorce puntos menos que la media. El orden de pérdidas es el sigueinte: la mayor caída es la de las cargadoras de cadenas con el 82%; a continuación los dúmperes convencionales con el 68%; luego las motoniveladoras con el 66%; después los tractores de cadenas con el 64%; en penúltimo lugar las excavadoras de ruedas con el 60%; y en último las cargadoras de ruedas con el 47%. Tan solo están por encima de la media las excavadoras de cadenas con el 30%. Como puede verse todas las líneas pierden terreno con respecto al mínimo del año 1992 en la anterior crisis, siendo la cifra más baja ese 30% de pérdida de las excavadoras de cadenas, la línea que mejor resiste gracias a que es la más rentable en movimientos de tierras de volumen medio e incluso alto.

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comparaciones a periodos de seis meses aparecen matices que estaban ocultos y que ayudan en nuestras previsiones. Por esto es por lo que elaboramos e incluimos el Cuadro 5: Ventas por semestres en el que recogemos esas cifras de ventas por semestres a lo largo de los últimos veinte años, desde 1992 hasta el presente 2011, de las ocho líneas de máquinas grandes de producción. A partir de los datos de este

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publicamos cada año, uno pasada la primera mitad del año con vocación de previsión para el año completo, elaborado a partir de las ventas reales del primer semestre; y otra al principio de cada año para comprobación de lo previsto a partir de las ventas reales del año anterior completo. En ambos Análisis venimos tomando como base para su estudio el mercado del año completo, pero ya comprobamos hace tiempo que sí ampliamos los cálculos y

Cuadro 3 elaboramos asimismo el Gráfico 3: Ventas por semestres que permite de un solo golpe de vista apreciar las variaciones que se han producido semestre a semestre a lo largo de los últimos veinte años, al estar en otro formato. Si examinamos ahora en detalle podemos apreciar que hay más segundo semestres que primeros con mejor resultado, exactamente trece contra seis, sin contar con lo que pasará en el presente 2011, que está por ver, aunque puede considerarse como muy leve signo positivo la coincidencia en 313 unidades en la segunda mitad de 2010 y primera de 2011. Si nos fijamos ahora en el Gráfico 3, podemos apreciar el crecimiento continuo del mercado desde 1992 hasta 2007, aunque con un periodo relativamente estable entre los años 1999 y 2004, pero siempre con montes y valles continuos. Tras esto se produce la vertiginosa caída del primer semestre del año 2008, que se estabiliza un poco después, pero con caída suave, siendo destacable que en los dos últimos semestres la cifra es la misma y puede con-

siderarse, como decíamos antes un muy leve signo positivo, más de cara al futuro que en concreto para hoy. Como ya apuntábamos antes al estudiar el mercado por semestres, se aprecian más claramente los indicios de cambio, como por ejemplo: en la segunda mitad de 2006 el mercado solo creció un 3% y un 2% en la segunda de 2007 que son signos negativos. Asimismo, y en sentido contrario, hay un signo positivo en el incremento del 4% de la segunda mitad de 2009, que no prosperó, y otro en el 0% de incremento en la primera mitad de 2011, que difícilmente producirá resultados positivos a corto plazo con la situación electoral en España e internacional con toda clase de problemas en la segunda mitad del presente año. La historia demuestra que los grandes cambios en el mercado no se producen nunca sin algún indicio previo que sirva de aviso, que puede cuajar o no a corto plazo. A partir de aquí pasamos al estudio con más detalle del comportamiento por separado del mercado de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras grandes de producción, considerando dos grupos, a partir de que sus cifras de mercado estén por encima o por debajo de la media.

6) MERCADO DE LAS OCHO LÍNEAS 6.1 Introducción Abordamos ahora el estudio detallado de las ocho líneas de máquinas grandes de producción, partiendo del Cuadro 3 en el que se recogen sus cifras de ventas en los últimos veinte años. El comienzo para este periodo está en las 1.119 unidades correspondientes al año 1992 para bajar al mínimo del año siguien-

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Pasamos ahora a la elaboración del Cuadro 7: Peso relativo de cada línea en el que recogemos en su primera fila el nombre de cada una de las ocho líneas de máquinas grandes de producción; en la segunda la cifra de mercado en el año 2010, también para las ocho líneas; en la tercera el peso relativo de cada una en ese año; en la cuarta la previsión de mercado para el presente 2011; en la quinta el peso relativo elaborado con esa previsión; y en la sexta las diferencias de peso relativo entre previsión y el real del año pasado. Ganan peso relativo, en orden decreciente, los dúmperes articulados, 5,9 puntos; las cargadoras de ruedas, 5,4 puntos; los tractores de cadenas 1,0 puntos y las motoniveladoras, 0,1 puntos. Se mantienen con el mismo peso relativo las cargadoras de cadenas. Y pierden peso relativo, por este orden, los dúmperes convencionales, 1,2 puntos; las excavadoras de cadenas, 3,7 puntos; y las excavadoras de ruedas, 7,5 puntos. Como puede apreciarse, la tendencia de cada línea resulta un tanto errática, debido lógicamente a la escasa demanda, que solo obedece a la más estricta necesidad. Para seguir con más detalle la evolución del peso relativo de las ocho líneas año a

año en los últimos tiempos, adjuntamos por oden decreciente los correspondientes a los últimos cuatro años más la previsión para el presente 2011:

PESO RELATIVO: AÑO 2007 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Excavadoras de cadenas Cargadoras de ruedas Excavadoras de ruedas Dúmperes articulados Tractores de cadenas Dúmperes convencionales Motoniveladoras Cargadoras de cadenas

Dúmperes articulados Motoniveladoras Tractores de cadenas Cargadoras de cadenas

4,9% 4,4% 4,3% 0,8%

PESO RELATIVO: AÑO 2010 32% 27,6% 24,6% 4,8% 4,1% 4,1% 2,2% 0,6%

PESO RELATIVO: AÑO 2008 1) Cargadoras de ruedas 2) Excavadoras de cadenas 3) Excavadoras de ruedas 4) Dúmperes convencionales 5) Tractores de cadenas 6) Dúmperes articulados 7) Motoniveladoras 8) Cargadoras de cadenas

5) 6) 7) 8)

30,2% 28,8% 18,3% 8,6% 4,9% 4,9% 4,0% 0,3%

1) Cargadoras de ruedas 2) Excavadoras de cadenas 3) Excavadoras de ruedas 4) Dúmperes convencionales 5) Motoniveladoras 6) Dúmperes articulados 7) Tractores de cadenas 8) Cargadoras de cadenas

35,5% 32,5% 19,6% 3,8% 3,4% 2,4% 2,2% 0,6%

PESO RELATIVO: AÑO 2011 (Datos estimados) 1) Cargadoras de ruedas 2) Excavadoras de cadenas 3) Excavadoras de ruedas 4) Dúmperes articulados 5) Motoniveladoras 6) Tractores de cadenas 7) Dúmperes convencionales 8) Cargadoras de cadenas

40,9% 28,8% 12,1% 8,3% 3,5% 3,2% 2,6% 0,6%

PESO RELATIVO: AÑO 2009 1) Cargadoras de ruedas 2) Excavadoras de cadenas 3) Excavadoras de ruedas 4) Dúmperes convencionales

31,8% 30,6% 16,2% 7,0%

La previsión teórica parece indicar que las cargadoras de ruedas no solo mantendrán el primer puesto, sino que ganarán 5,4 puntos, para llegar hasta el 40,9% de peso

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a n Ál is is DE MERCADO relativo. Las excavadoras de cadenas parece que mantendrán el segundo puesto, pero perdiendo 3,7 puntos, hasta llegar al 32,5%. Igualmente mantienen su puesto las excavadoras de ruedas, el tercero, pero pierden 7,5 puntos, para quedarse en el 12,1%. Saltan al cuarto puesto los dúmperes articulados, quitándoselo a los convencionales, ganando 5,9 puntos, quedando en el 8,3%. Las motoniveladoras mantienen el quinto puesto, ganando una décima de punto, y quedan en el 3,5%. Los tractores de cadenas suben del séptimo al sexto puesto, ganando una décima de punto, y quedan en el 3,5%. Los tractores de cadenas suben del séptimo al sexto puesto, ganando un punto, y quedan en el 3,2%. Los dúmperes convencionales caen del cuarto al séptimo puesto, perdiendo 1,2 puntos y quedando en el 2,6%. Y las cargadoras de cadenas siguen en el último octavo puesto con el mismo 0,6% que el año anterior.

6.2 Líneas por encima de la media

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Como decíamos antes son cinco las líneas que tienen un incremento de mercado previsible por encima de la media, tres en positivo -dúmperes articulados, tractores de cadenas y cargadoras de ruedas-; una en neutro -cargadoras de cadenas- y otra en negativo, motoniveladoras. Así pues, comenzamos con los dúmperes articulados, la línea con mejor resultado previsto, que teóricamente podría incrementar su mercado un 225%, pasando de las 16 unidades del pasado año a las poco probables 52 del presente año 2011, ya que dificilmente volverán a darse otras 26 en su segunda mitad. Tal y como hemos contado en otras ocasiones, los dúmperes en general, y en este caso, los articulados en particular, se adquieren por flotas y con

periodos intermedios altos, dada su larga vida útil, por lo que las variaciones de la cifra anual de mercado son constantes: en 2009 40 unidades, en 2010 16 unidades y previsión teórica de 52 unidades para el presente 2011, de difícil cumplimiento. En la misma línea, en el año 2008 la cifra de pérdida de mercado fue del 57%, del 64% en 2009, del 60% en 2010, lo que representa una pérdida en esos tres años del 94%, pero ahora la previsión teórica, de difícil cumplimiento, como decimos, para el actual 2011, es que se incrementará el mercado con respecto a 2010 en un 225%, pasando de 16 a 52 unidades. Naturalmente, esta previsión pasa por una adquisición de una flota importante en la primera mitad del año. El historial de mercado de la línea de dúmperes articulados es el más corto, solo dieciséis años, ya que solo tenemos datos fiables desde 1995, y las cifras de ventas anuales oscilan entre las 43 unidades del año 1995 y del año 1997 y las 258 del año 2007, más las 40 de 2009, las 16 de 2010 y las poco probables 52 de 2011. Naturalmente no podemos relacionar el mercado de la presente crisis con el de la anterior por lo ya dicho, no existían en la primera crisis e iniciaban su andadura en la segunda. Sí podemos apuntar que es un auténtico desplome pasar de las 258 unidades de 2007 a las tan solo 16 en 2010; en un periodo de tres años se reduce el mercado al 6,2 de lo que era, lo que representa una pérdida del 94%. Con el peso relativo respecto del total de las ocho líneas de máquinas grandes, de producción, pasa igual en el caso de los dúmperes articulados, el 4,9% en 2008 y menos de la mitad en 2009. Adjuntamos el peso relativo de esta línea en los últimos dieciséis años.

AÑO

PESO RELATIVO (%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,4 2,2 3,1 3,2 3,7 3,4 4,2 5,7 4,4 3,4 4,2 4,8 4,9 4,9 2,4 8,3

Como puede apreciarse el mínimo está en el 2,2% del año 1996 y el máximo en el 5,7% en 2003, que podría ser sustituido -difícilmente- por el 8,3% de 2011, o quizá una cifra inferior a ésta, pero superior a ese 5,7%. La subida es continua en el periodo de introducción en el mercado hasta ese máximo de 2003 y luego hay un cierto mantenimiento en cifras relativamente altas, un poco por encima del 4% en general, hasta la caída al 2,4% en 2010 y la posible subida en 2011. La demanda de máquinas no siempre se atiene a lo que es lógico, influyen las modas, e incluso las razones de corto plazo. Tuvieron una tendencia favorable los dúmperes articulados de cara a los compradores un tanto por la novedad y otro tanto por su capacidad de trabajar sobre superficies irregulares o embarradas, lo que permite un importante ahorro en construcción de pistas y su mantenimiento, eso sí, bajando notablemente la producción. Lo lógico y más rentable es evaluar los costes para decidir con seguridad si es más rentable invertir en pistas de acarreo, para obtener más producción, o ahorrar ese gasto a base de que baje notablemente la velocidad de desplazamiento de los dúmperes, y por tanto su producción. Adjuntamos ahora el Gráfico 4: Dúmperes articulados con las cifras de mercado de esta línea entre los años 1995 y 2011, diecisiete años en total, el último de previsión teórica, en el que se aprecian tres mínimos de 43, 117 y 156 unidades en los años 1997, 2001 y 2005, más el de 16 unidades en 2010, si se supera esta cifra en 2011, lo que es seguro, ya que la previsión es de 52 unidades, por haber sido ya 26 en la primera mitad del año.

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Como hemos visto, el gráfico de comportamiento histórico de los dúmperes articulados concuerda bastante con el del mercado general, aunque con las pequeñas diferencias que son consecuencia de que se trata de una línea en la que no es habitual la adquisición de unidades de una en una, sino por flotas, para atender a una unidad de carga. En general, la tendencia del mercado era hacia unidades más grandes, aunque ahora la demanda es tan irregular que la tendencia resulta un tanto errática, en función de necesidades puntuales. La segunda línea con tendencia a incremento positivo del mercado en el presente año 2011 es la de los tractores de cadenas, que podrían mejorar con respecto al año anterior en un 33%, y tuvieron un mercado de 35 unidades en 2009, de sólo 15 en 2010 y tienden ahora a 20 unidades en 2011. Si se cumpliese esa cifra del 33%, estaríamos 41 puntos por encima de la media, que para las ocho líneas de máquinas grandes de producción es de un 8% negativo. En el año 2008 los tractores de cadenas ya perdieron un 49% del mercado con respecto al año anterior; en 2009 aún más, un 69%; bajó un poco en 2010, hasta el 57%, lo que representó una pérdida en tres años

del 93%, pero ahora en 2011 podría ganar un 33% -difícil de saber con seguridad con tan solo 10 unidades en la primera mitad del año, con lo que ese 93% se reduciría a una pérdida en cuatro años -no en tres- del 91%, dos puntos menos, aunque, no obstante, el mercado en 2011 sería del 9,2% que entonces. En estos momentos los tractores de cadenas atraviesan la peor situación de su historia y sus cifras de ventas en los últimos veinte años van de las 18 unidades del año

1993, cuando se tocó fondo en la segunda crisis, hasta las 218 unidades del año 2007, máximo de este periodo, pero no se puede olvidar que treinta y cinco años atrás, en 1977, la cifra fue de 197 unidades, de 141 en 1990 y el mínimo de 47 unidades, 32 más que el mínimo de 15 en 2010. El resumen, se tocó fondo en la primera crisis con 47 unidades, con 18 en la segunda y ahora quizá con 15 en 2010, según termine el mercado en 2011.

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anÁlisis

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DE MERCADO

En el año 2009 el peso relativo de los tractores de cadenas fue el 4,3% respecto de las ocho líneas de máquinas grandes de producción, el 2,2 en 2010 y apunta a ser el 3,2 por ciento en el actual 2011. Podemos ahora valorar la situación con respecto a las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados y tenemos el 7,1% en 1977, el 2,0% en 1990, el 1,4% en 2010 y quizá el 2,2% en 2011. Esto muestra que aunque el año 1990 fue muy bueno para el mercado global, ya había caído entonces el peso relativo de los tractores de cadenas muy por debajo del que tenían en los años setenta, tras la irrupción en el mercado de las excavadoras de cadenas modernas de diseño americano, con menos masa en orden de trabajo y bombas de pistones de caudal variable, razones ambas que disminuyeron el tiempo de cada ciclo de trabajo, aumentando la producción y reduciendo el coste por tonelada movida. Incluimos ahora el Gráfico 5: Tractores sobre cadenas en el que representamos el mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años. Podemos ver en él hasta cinco mínimos correspondientes a los años 1993, 1995, 1998, 2001 y 2003, de 18, 49, 57, 106 y 103 unidades respectivamente. Asimismo podemos ver en el gráfico otros cinco máximos, en este caso de 62, 67, 127, 117 y 218 unidades, correspondientes a los años 1994, 1997, 2000, 2002 y 2007, correspondiendo a este último el máximo absoluto de los últimos treinta y cinco años, muy por encima de las 197 unidades de 1977 y de las 148 del año 1999. Como siempre ocurre con aquellas líneas cuya cifra de mercado es baja, el gráfico tiene un comportamiento irregular, también causado porque la demanda de los tractores de

cadenas se basa en los grandes movimientos de tierras cuyo proyecto y ejecución no se determina con regularidad en el tiempo. Tenemos una suave subida desde 1993 hasta 1998; un brusco salto en 1999 y 2000; un periodo de transición tendien-

de las ocho líneas de máquinas grandes, cuya previsión teórica es que tengan un incremento negativo del 8%. Su mercado fue de 260 unidades en el año 2009, bajó hasta 241, diecinueve menos, en 2010 y podrían ser quince más,

do como media a la horizontalidad entre los años 2000 y 2004, el gran salto en 2005 y 2006 hasta el máximo de 2007; y el desplome de los tres años siguientes hasta el mínimo de 2010, y el desplome de los tres años siguientes hasta el mínimo de 2010, mínimo absoluto de los treinta y cinco años con 15 unidades, que probablemente no será sustituido por el de 2011, ya que van ya 10 unidades en la primera mitad del año, aunque, con tan baja cifra todo puede ocurrir, ya que nada garantiza que ocurra lo mismo en la segunda mitad del año. La tercera y última línea con previsión de subida de mercado corresponde a las cargadoras sobre ruedas, cuyo mercado podría subir un 6% en el actual 2011, catorce puntos más que la media del conjunto

256 unidades en el presente 2011. En los tres últimos años la situación ha sido así: pérdida de un 54% en el año 2008, de un 62% en 2009, de un 7% en 2010, lo que representa una pérdida en sólo tres años del 83,8%, que podría mejorar hasta el 82,8% si se alcanzan en 2011 esas 256 unidades de previsión teórica. Si tomamos ahora como referencia el mercado de los últimos veinte años, podemos ver que se parte de 260 unidades en el año 1993, se sube hasta las 1.486 del año 2007, un 472% más, para caer desde ahí a las 260 unidades del año 2009, a las 241 del 2010, ya por debajo del mínimo de 1993, coincidente por cierto con el de 2009, y serán aproximadamente quince más, 256 unidades en el presente año 2011.

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En cuanto al peso relativo de las cargadoras de ruedas con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes de producción, tenemos el paso de un 41,8% en 2009 al 35,6% del pasado año 2010, con tendencia al 40,9% en el presente 2011. Como puede apreciarse, tenemos una subida de 3,8 puntos en 2010 que podrían ser otros 5,3 puntos adicionales de peso relativo en 2011, si se cumple la previsión. Estos datos inducen a pensar que las cargadoras de ruedas están aumentando su presencia en el conjunto de las ocho líneas de máquinas de producción, pero si nos remontamos a quince años más atrás y evaluamos el conjunto de los últimos treinta y cinco años sobre los datos del Cuadro 1, en el que se incluyen retrocargadoras, pero no dúmperes articulados, podemos ver que en una primera etapa perdieron peso relativo ante las excavadoras, aunque ahora parecen estar recuperándolo un poco. Vemos los datos: 35% de peso relativo en 1977; 23% -doce puntos menos- en el año 1990; 21,8% -1,2 puntos menos aún- en 2010; y con tendencia en 2011 al 27,7%, que serían 7,3 puntos menos que en 1977, pero 5,9 puntos más que en 2010 y 4,7 menos que en 1990. Lo dicho, perdieron mucho peso relativo y lo recuperan en parte ahora. No se puede olvidar que las cargadoras de ruedas perdieron mucho terreno en la carga de voladuras frente a las excavadoras de cadenas, pero son insustituibles en las plantas de áridos y tienen cada vez más presencia en las plantas industriales. Vamos ahora al Gráfico 6: Cargadoras sobre ruedas, que adjuntamos, y en el que representamos el mercado de las cargadoras de ruedas a lo largo de los últimos veinte años. Tenemos ahí el mínimo de 260 unidades del año 1993, que vuelve a darse exactamente igual en el año 2009, y otro mínimo relativo de 964 unidades en el año 2002, que aunque mínimo, es casi cuatro veces superior a los dos anteriores, y se corresponde con un discreto tropezón en medio del camino de recuperación iniciado en el año 1994, que culmina con las 1.486 unidades del año 2007, que están un poco por debajo de las 1.661 del año 1989, máximo absoluto hasta entonces y que permanece aún en 2011 como tal. Siguiendo la línea del gráfico desde el principio podemos ver la subida continua desde 1994, la ralentización en 1996 y 1997, el tropezón en 2001 y 2002, y el máximo relativo de 2007, tras continuar la subida, no absoluto, que fue y es el de

1989; y tras ésto, el desplome de los cuatro años siguientes, que apunta a parar en 2011. Adjuntamos ahora la lista de los pesos relativos de las cargadoras de ruedas a lo largo de los últimos treinta y cinco años:

AÑO

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

PESO RELATIVO (%)

AÑO

PESO RELATIVO (%)

36 34 41 39 40 37 36 35 33 37 30 26 26 23 24 24 21

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20 19 18 14 14 14 17 16 15 15 16 15 16 16 21 21 22 28

Esta lista muestra que el peso relativo de las cargadoras de ruedas se mantiene entre el 33 y el 40% los diez primeros años, para bajar al 30% en el undécimo y mantenerse entre el 20 y el 30% los ocho años siguientes; siguen trece años por debajo de ese 20% con mínimos del 14%, para en los cuatro últimos años volver a superar el 20%, y con tendencia al 30% según la previsión teórica de 2011. Podemos establecer como resumen cuatro periodos:

1er periodo 2º periodo 3er periodo 4º periodo

10 años 8 años 13 años 4 años

media: media: media: media:

37% 24% 16% 23%

Todavía queda una penúltima línea, la cuarta, con incremento de mercado superior a la media, que en este caso corresponde a las cargadoras de cadenas, incremento de mercado, que podría ser del 0%, ya que fueron cuatro unidades en 2010 y han sido dos en la primera mitad de 2011, con lo que la previsión vuelve a ser cuatro unidades. Las cargadoras de cadenas son una línea que prácticamente ha desaparecido del mercado y en 2011 podrían mantenerse igual que en 2010, pero estamos hablando de un mercado de cuatro unidades y de solo dos en la primera mitad de 2011, que no garantizan otras dos en la segunda. Las cifras de ventas de los cuatro últimos años son: 30 unidades en 2007, en 2008 y 2009 solo 7; en 2010, 4 unidades; y podrían ser otras 4 en 2011. En el Gráfico 7: Cargadoras sobre cadenas tenemos representado el mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, entre 1992 y 2011, y basta un primer vistazo para comprobar que el mercado fluctúa constantemente, siempre en un nivel muy bajo, entre 4 y 30 unidades, en una sucesión constante de máximos y mínimos, en muchos casos un año y el siguiente. No obstante, si nos remontamos a años anteriores a 1992, al periodo habitual de treinta y cinco años, podemos ver el máximo absoluto de 339 unidades en el primero de ellos, en 1977; y un mínimo de 50 unidades en el año 1991, ambas cifras por encima del mercado anual de los últimos quince años. Es por esto que la historia real

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de las cargadoras de cadenas tenemos que buscarla en el Cuadro 1, porque en los años setenta las cargadoras de cadenas eran las máquinas más demandadas para la mayoría de los trabajos de excavación y carga, como vaciados urbanos, graveras y areneros, desmontes de carreteras, etc. Pero a mediados de ésta década de los setenta irrumpieron en el mercado las nuevas excavadoras en versión retro, que fueron poco a poco comiéndoles el terreno a las cargadoras de cadenas, teniendo como consecuencia el paso de las 339 unidades del año 1977 a las 52 unidades de 1984. Posteriormente se recupera el mercado de todas las líneas, pero las cargadoras de cadenas solo llegan a las 90 unidades del año 1990, poco más que la cuarta parte que en 1977. En cuanto a su peso relativo, en los últimos tiempos tenemos que, en relación con las ocho líneas de máquinas grandes de producción, está en el 0,9% en 2009, el 0,6% en 2010 y tiende al 0,6% igualmente en 2011. Para terminar con esta línea y fijándonos en su gráfico, podemos resaltar que en el año 1993 tocan fondo todas las líneas, en la segunda crisis, año en el que el mercado

de cargadoras de cadenas es de 22 unidades. A partir de aquí hay un crecimiento constante del mercado de las otras siete líneas hasta el máximo del año 2007, pero las cargadoras de cadenas se mantienen en sus bajas cifras -10 unidades por ejemplo en 1996, en plena recuperación- que no pasan de las 30 unidades en el año 2007, el mejor de la historia del mercado global, para terminar en las 4 de 2010, que pueden volver a repetirse en 2011. Nos queda una última línea con incremento de mercado mejor que la media, la de las motoniveladoras, que aunque es de un 4% negativo, está cuatro puntos por encima de ésta, que es del 8% también negativo. En el año 2009 el mercado de motoniveladoras fue de 36 unidades y trece menos aún en 2010, 23 unidades, y con tendencia en el presente 2011 a ser una menos, 22 unidades, poco fiable por otra parte dado el número tan bajo de este mercado. La evolución reciente del mercado de estas máquinas es así: en 2008 pierden un 24% con respecto al año anterior; ganan un 60% en el año 2009; en 2010 caen un 3% y podrían perder un 4% en 2011. Una vez el comportamiento irregular del

mercado de una línea se justifica por las pocas unidades y por la demanda puntual y muy variable, más aún en este caso al tratarse de máquinas para aplicaciones muy concretas de nivelación y mantenimiento de pistas, cuya adquisición se corresponde con una necesidad precisa. En los últimos veinte años el mercado de motoniveladoras ha discurrido entre las 29 unidades del año 1994 hasta las 135 del año 2002 y las 120 del año 2007, para caer hasta las 23 de 2010 y con tendencia a 22 en 2011. Los pesos relativos de las motoniveladoras con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes de producción han sido del 4,4% en el año 2009, del 3,4% en 2010 y tiende al 3,5% en el actual 2011. Estudiando la evolución de la línea a lo largo de los últimos treinta y cinco años en cuanto al peso relativo, ahora con respecto a las ocho líneas de máquinas clásicas, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, tenemos como punto de partida el 2,8% del año 1977; luego el 4,8% del año 1990, récord hasta entonces; para terminar en el 2,1% del pasado año 2010 y la tendencia al 2,4% en 2011. Esta línea se mueve entre el 2 y el 3% de

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peso relativo normalmente, salvo ese pico del 4,8% en 1990, año en el que finalizaban grandes obras como el AVE Madrid-Sevilla, la ciudad Olímpica de Barcelona y la Expo de Sevilla, momento natural de demanda de motoniveladoras para aplicación en la nivelación final. Incluimos ahora el Gráfico 8: Motoniveladoras con las cifras de mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, en el que podemos ver los mínimos de 29 y 88 unidades de los años 1994 y 2004, por encima del mínimo de 23 del pasado año 2010 y el probable de 22 en el actual 2011. Vemos en este gráfico un crecimiento continuo del mercado entre el mínimo de 1994 y el primer máximo de 2002; luego tenemos dos años de caída, y después tres de subida para terminar con el desplome de los últimos cuatro años, entre 2008 y el actual 2011.

6.3 Líneas por debajo de la media Por debajo de la media tenemos otras tres líneas de máquinas para movimiento de tierras cuyo incremento negativo del mercado tiende en el actual 2011 a ser más bajo. Comenzamos su estudio por la de peor resultado en la previsión teórica, las excavadoras de ruedas. En el pasado año 2010 la única línea que no perdió mercado fue la de las excavadoras de ruedas que se mantuvo en las mismas 133 unidades del año anterior, mientras que las otras eite líneas de máquinas grandes de producción tenían pérdidas todas, cuya media fue del 17% negativo. Pueden ser varias las razones que llevan a ésto - es lo normal, no suele ser única la causa - como por ejemplo, una cierta saturación al mantenerse esta línea en esta tercera crisis en mejor posición el pasado año; el que la demanda más habitual es ahora la de determinados tipos de máquinas para

cubrir necesidades muy concretas; el que las grandes obras de mejora de autovías que se ralentizaron desde 2007 demandan máquinas de producción y no de aplicaciones varias, y así sucesivamente podríamos seguir buscando motivos, pero el hecho real es que de esas 133 unidades de 2009 y 2010 se pasa a las 38 de la primera mitad de 2011, que nos lleva a una previsión teórica de solo 76 que conllevaría una pérdida de mercado del 43%, 35 puntos más que la media, que fue del 8%. El historial reciente se configura con el incremento negativo del mercado del 69% en el año 2008, del 68% en 2009, mantenimiento en 2010 y tendencia en 2011 a ese mencionado 43% de pérdida. Si nos centramos en los últimos veinte años tenemos que la cifra de ventas de excavadoras de ruedas oscila entre las 101 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y las 1.320 del año 2007, máximo absoluto, no solo de los últimos veinte años, sino de los treinta y cinco de los que tenemos datos fiables. Para centrar toda la historia de esta

línea, digamos que en el fondo de la primera crisis el mercado fue de 146 unidades en el año 1980; de 101 unidades en el de la segunda crisis en 1993, que quizá sea superado por esas 76 unidades de previsión teórica para 2011. En cuanto al peso relativo de las excavadoras de ruedas con respecto al conjunto de las ocho líneas de máquinas grandes de producción tenemos el 16,3% del año 2009, el 19,6% del año 2010 -3,3 puntos más- y la tendencia al 12,1% en el presente 2011, muy por debajo de los dos años anteriores, 4,2 puntos menos y 7,5 puntos menos, respectivamente. Esto tiene importancia sobre todo, porque en el año 2007, el de máximo absoluto de las ocho líneas, tuvieron un peso relativo del 24,6%, lo que nos vuelve a hacer pensar en una saturación de mercado de unas máquinas que al no ser de producción rara vez pasan de las 2.000 horas al año, con lo que su vida útil se alarga en el tiempo. Para ver el historial completo tenemos que remontarnos a los últimos treinta y cinco años y considerar el conjunto de las ocho líneas clásicas, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera a los dúmperes articulados. En el año 1977 el peso relativo de las excavadoras de ruedas fue el 10,5%; el 11,7% en el año 1990; el 14,1% en el año 2007, el de mercado global más alto; el 12,9% en 2008; el 10,5% en 2009; el 12,0% en 2010; y tiende al 8,2% en el presente 2011. Como puede verse hasta ahora esta línea había mantenido una cierta estabilidad de su peso relativo por encima del 10%, así que veremos, cuando concluye el presente año, si se mantiene o no esta situación. Incluimos ahora el Gráfico 9: Excavadoras sobre ruedas con el gráfico de mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, entre 1992 y el actual

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2011. Podemos ver en él de izquierda a derecha el mínimo de 101 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis; el de 740 unidades en el leve tropiezo en el centro de la recuperación en el año 2000; el máximo de 1.320 unidades en el año 2007 y la vertiginosa caída de los cuatro últimos que podría terminar en esas 76 unidades de previsión teórica para el 2011 en curso. Considerando ahora los máximos de esta gráfica, tenemos el de 780 unidades de 1999 y el de 1.320 unidades de 2007, que comparados con el máximo de 801 unidades del año 1990 dan una idea de la buena marcha de esta línea, que ahora parece debilitarse. Hay razones a favor y en contra para entender la posible caída del mercado de estas excavadoras de ruedas en estos momentos. A favor el que la demanda es natural que se centre ahora en máquinas de producción para abordar los pocos trabajos existentes con la máxima rentabilidad, pero en contra, que una máquina que lleva -o puede llevar- instalación hidráulica de media y alta presión e instalación eléctrica para las más variadas aplicaciones, montando los múltiples accesorios e implementos posibles, que permiten realizar toda

clase de trabajos, es por lo que parece natural tener siempre trabajo para ellas. La siguiente línea con mercado por debajo de la media es la de los dúmperes convencionales de bastidor rígido, que tienen un incremento negativo previsto de mercado para el presente 2011 del 39%, 31 puntos más que la media, que es el 8% negativo. Han sido solo 8 unidades en la primera mitad del año, por lo que la previsión teórica -que difícilmente se dará- es de 16 unidades, diez menos que en el pasado año 2010, en el que se llegó a 26 unidades. Incluímos ahora el Gráfico 10: Dúmperes convencionales elaborado con los datos de mercado de los últimos veinte años de esta línea. El gráfico no es otra cosa que un conjunto de dientes de sierra, causado a nuestro juicio porque normal-

mente son varias las unidades que adquiere el usuario cada vez y porque la vida útil de los dúmperes es larga con lo que basta con que en un año se produzcan adquisiciones para un trabajo concreto o renovación del parque por varias empresas para que se produzca el diente, y en los años de ausencia de ésto, el valle. En el gráfico podemos ver hasta cuatro máximos de 92, 229, 248 y 279 unidades en los años 1993, 1996, 1998 y 2003, respectivamente. Los mínimos son también cuatro, con 32, 88, 134 y 148 unidades en los años 1993, 1996, 1998 y 2003, a los que se añadirá un quinto que puede corresponder a las 26 unidades de 2010, salvo que se cumpla la previsión teórica de 16 unidades en 2011, o cifra similar. En los últimos años, y desde el máximo

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anÁlisis

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de 279 unidades del año 2005, tenemos las 57 unidades del año 2009, las 26 de 2010 y las posibles 16 del presente 2011. La concordancia con el mercado global de las ocho líneas de máquinas grandes de producción es escasa, tanto por las razones ya antes apuntadas como por la baja cifra de mercado, y los máximos y mínimos no se producen en el mismo año, prueba de ello es el máximo de 2005, dos años antes que el de el mercado global. No obstante, aunque no coincidan las fechas, en los momentos de bonanza general los

es más ventajoso que todas las unidades de transporte sean, además que del mismo tamaño y modelo, de la misma antiguedad, porque es positivo que sean máquinas que puedan circular a la misma velocidad para mantener su distancia de separación y mejorar así su producción. Hay que recordar que si se eleva el número de unidades de transporte, sube la producción, pero el coste por tonelada también aumenta, mientras que si bajamos este número bajamos la producción, pero el coste por tonelada es menor. El óptimo suele estar

máximos son más altos para los dúmperes convencionales y en los momentos malos son más bajos los mínimos. Remitiéndonos a valores medios, el mercado de dúmperes convencionales crece entre 1993 y 2005 y empieza a caer, dos años antes que el resto de líneas a partir de ese año 2005. Es muy posible que ya ralentizasen sus compras de dúmperes las grandes empresas de movimiento de tierras en los años 2006 y 2007, al tratarse de máquinas para grandes obras tras una fase previa de proyecto, y al no existir estos grandes proyectos esperasen hasta que estalló la crisis general. Asimismo, si las compras siempre se realizan en grupos de entre 3 y 6 dúmperes a la vez, según la distancia de acarreo entre frente y vertedero, para servir a cargadora o excavadoras como unidad de carga, y si la renovación se hace de la misma manera, es natural la constatada irregularidad del mercado de estas unidades. Esto no implica que no hayan de darse casos puntuales de adquisición de una unidad suelta, para reposición o porque se alarga la distancia de transporte, pero lo normal es la adquisición de varias unidades cada vez por las razones ya apuntadas y porque en general

en el entorno del 85% del número teórico exacto de dúmperes necesarios para cada equipo de carga. También ha influido en el descenso e irregularidad del mercado de dúmperes convencionales la competencia reciente relativamente de los dúmperes articulados como solución de corto plazo y baja inversión en pistas de acarreo. El lector puede utilizar los datos del Cuadro 1 para el estudio del mercado de los dúmperes convencionales y los del Cuadro 3 para el de articulados y convencionales. Un dato adicional es la tendencia de los usuarios a utilizar dúmperes de mayor capacidad de carga cada vez y servirlos con unidades de carga cada vez mayores para abaratar costes. La tercera línea que pierde ventas por debajo de la media es la de excavadoras de cadenas, cuyo mercado podría perder en 2011 un 18%, diez puntos más que la media teórica prevista que es del 8%. Las excavadoras de cadenas llegaron en 2009 a un mercado de 250 unidades, bajaron a 220 en el pasado año 2010 y tienden a solo 180 en el actual 2011. Perdieron en 2008 un 62% con respecto al año anterior, también un 62% en 2009, un

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12% en 2010 y tienden a perder un 18% en 2011. En cuanto a lo que se refiere a los últimos veinte años tenemos que su mercado va desde las 148 unidades del año 1993 hasta las 1.722 del año 2007, partiendo desde el fondo de la segunda crisis hasta el máximo absoluto de los últimos treinta y cinco años, para terminar en las 220 unidades del pasado año 2010 y las probables 180 de 2011, aún un poco por encima del mínimo de 1993. En lo que se refiere a su peso relativo tenemos que en el pasado año 2010 estaban en un 32,5%, 1,9 puntos por encima del 30,6% de 2009, pero con tendencia al 28,8% en 2011, 1,8 puntos menos. Parece evidente la gran importancia actual de las excavadoras de cadenas, aunque con cierta tendencia a la baja en 2010 y 2011, pero aún muy por encima de su peso relativo de hace treinta y cinco años. Si estudiamos este peso relativo en los últimos treinta y cinco años, desde 1977, en el contexto de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, podemos ver que se pasa del 8,8% de 1977 al 12,6% del año 1990, récord de mercado conjunto hasta entonces, casi cuatro puntos arriba, y seguir subiendo en los tres años siguientes: 20,3% en 2008, 19,7% en 2009 y 20,0% en 2010, casi dos puntos más, pero en 2011 la tendencia es al 19,5%. Está claro que las excavadoras de cadenas han ido ganando terreno a otras líneas de máquinas en los últimos treinta y cinco años, especialmente a las cargadoras de ruedas y tractores, y en parte, incluso a las excavadoras de ruedas, de ahí esa cifra del 32,5% de peso relativo en 2010, que indica que prácticamente la tercera parte de las ocho líneas de máquinas grandes de producción fueron ese año excavadoras de cadenas, aunque la tendencia en 2011 es a bajar un poco. Incluimos ahora el Gráfico 11: Excavadoras sobre cadenas en el que representamos el mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, entre 1992 y 2011. Tenemos en él tres claros mínimos de 148, 346 y 943 unidades en los años 1993, 1996 y 2002, al que añadimos un cuarto meramente coyuntural de 1.409 unidades en 2006, en pleno crecimiento, para llegar a un quinto mínimo que se dará probablemente en el presente 2011, con esa tendencia a 180 unidades. Los máximos son cuatro en este periodo, de 360, 982, 1.150 y 1.722 unidades en los años 1995, 2001, 2005 y 2007.

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a n Ál is is DE MERCADO 7) CONCLUSIÓN

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En ambos casos, tanto para mínimos como para máximos, las cifras son muy elevadas hasta el año 2007, a partir del cual la caída es en picado. Podemos destacar también que el máximo de 865 unidades del año 1990, absoluto hasta entonces, empieza a superarse en el año 2000 con 965 unidades, para llegar hasta el máximo absoluto de los treinta y cinco años en el 2007, con 1.722 unidades. Se aprecia con nitidez en el gráfico la subida media continua entre los años que van de 1993 a 2007, con leves interrupciones esporádicas, y es una línea que casi ha doblado su mercado en la segunda mitad de ese periodo de treinta y cinco años que venimos estudiando, debido probablemente a su continua y favorable evolución tecnológica, que las ha venido haciendo máquinas aptas para más trabajos y con mayor rentabilidad, por lo que están desplazando a tractores y cargadoras e incluso a excavadoras de ruedas y retrocargadoras en muchas aplicaciones. Su evolución ha respondido a

crear máquinas con menos masa en orden de trabajo, contrapeso más ligero y aún así muy estables, con gran velocidad de trabajo y con capacidad para montar cucharas más grandes, por lo que producen más a menor coste. Podemos añadir otras ventajas, como gran alcance y altura de descarga; fuerza de arrancamiento elevada y profundidad de excavación variable según necesidades sustituyendo al balancín; capacidad de trabajar desde arriba con unidades de acarreo abajo o a nivel, según necesidades; y con posibilidad de descargar con un ángulo de giro mínimo o a su espalda a 180º. A la demanda habitual para aplicaciones de movimiento de tierras hay que añadir la correspondiente a aplicaciones especiales, como dragado, demolición normal o a gran altura, manejo de chatarras y otros materiales y la correspondiente a un equipamiento con cizallas, pulverizadores, martillos hidráulicos, bivalvas, cucharas trituradoras, procesadoras de troncos, etc., que abren más mercado a esta línea.

Lo primero de esta conclusión es informar al lector de que nuestras opiniones aquí recogidas se basan en los siete cuadros, once gráficos, figuras y numerosas tablas de datos intercaladas en este trabajo, que están a su disposición y que pueden tener interpretaciones complementarias y hasta diferentes tras su estudio desde diferentes puntos de vista. Es importante recordar que en toda esta información se considera unas veces el periodo de los últimos treinta y cinco años, para las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo retrocargadoras y sin dúmperes articulados, y otras el de los últimos veinte años, para las ocho líneas de máquinas grandes de producción, incluyendo dúmperes articulados y sin retrocargadoras. Pasamos pues ahora a nuestro resumen-conclusión por puntos y de la forma más clara, breve y precisa posible: - La tercera crisis que viene siendo protagonista de este Análisis tuvo su primer indicio en la segunda mitad del año 2007, y se ha desarrollado de forma brusca y continua a lo largo de los últimos cuatro años, de 2008 a 2011. - Se ha llegado en esta tercera crisis más al fondo que en la segunda y la permanencia en ella podría ser más larga que los tres años de esta segunda y tender a los siete de la primera. - La cifra más alta de mercado de las ocho líneas de máquinas grandes se produce en el año 2007 con 5.376 unidades, casi el doble que las 2.575 del año 1998, diez años antes, y casi nueve veces más que en 1993 en el fondo de la segunda crisis, año en el que el mercado fue de 619 unidades, cifra próxima a las 626 de previsión teórica para el actual 2011. - En esta tercera crisis el primer año de pérdida de mercado es el 2008, con 2.274 unidades, el 42,3% que el año anterior, un poco menos de la mitad de unidades; en 2009 fueron 818 unidades, el 15,2% que en 2007; en el pasado 2010 fueron 678 unidades, el 12,6% que en 2007; y la previsión teórica para 2011 tiende al 11,6%, con 626 unidades. - En el segundo semestre de 2009 hubo un leve indicio de posible recuperación, que no se confirmó en los dos semestres siguientes, aunque en el segundo de 2010 hay coincidencia de ventas con 313 unidades, lo que es otro leve indicio positivo, con el primero de 2011. - En los últimos cuatro años el mercado ha caído un 88,4%, quedando reducido, según

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Línea

CIFRA DE VENTAS

D (%)

Año 2008 Año 2009

2008/ 2009

Año 2010

2009/ 2010

2011

2010/ 2011

CIFRA DE VENTAS

D (%)

CIFRA DE VENTAS

D (%)

Retrocargadoras

1.062

490

- 54%

442

- 10%

350

- 21%

Minis

1.953

1.183

- 39%

982

- 17%

752

- 23%

890

311

- 65%

251

- 19%

194

- 23%

1.015

270

- 73%

319

+ 18%

316

- 1%

Equipos de compactación Manipuladoras telescópicas

(*) Datos estimados

8) NOTA FINAL: OTROS MERCADOS Como venimos diciendo, el objetivo fundamental de este Análisis de Mercado es

el estudio de las ventas de las ocho líneas grandes de máquinas para movimiento de tierras, que son las excavadoras y cargadoras sobre ruedas y cadenas, los tractores sobre cadenas, las motoniveladoras y los dúmperes convencionales y articulados, pese a que respetamos por coherencia histórica una primera parte con el estudio de las ocho líneas clásicas, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados. Incluimos ahora, como remate final, un cuadro con el mercado de máquinas pequeñas, minis, equipos de compactación, manipuladoras telescópicas y retrocargadoras. No hay ningún signo positivo, salvo que podría mantenerse el mercado de manipuladoras telescópicas, pero retrocargadoras, minis y equipos de compactación apuntan a una pérdida superior al 20%. Veremos si dentro de seis meses, con los datos reales de la segunda mitad del año, encontramos algún signo favorable.

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máquinas, cuando hace esos cuatro años competían por diez. Un último dato es que se venden muy pocas máquinas grandes, cuyo precio es mayor, por lo que no se puede limitar el estudio al número de unidades, se comercializan menos máquinas, que son más pequeñas y de coste más bajo. Damos unos ejemplos: - Previsión de excavadoras de cadenas “grandes” comercializadas, de más de 75 t de masa en orden de trabajo, ninguna. De 50 a 75 t, el 6% del total. - Previsión de cargadoras de ruedas grandes, de más de 55 t de masa en orden de trabajo, ninguna. De 34 a 55 t, el 0,8% del total. - Previsión de tractores de cadenas grandes, de más de 520 HP de potencia, ninguno. De potencia de 360 a 520 HP, un 22%.

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la previsión teórica de 2011 al 11,6%. Todo lo dicho hasta ahora en esta conclusión se refiere al mercado de las ocho líneas de máquinas grandes de producción a lo largo de los últimos veinte años, y ahora pasamos a realizar un resumen del mercado de las ocho líneas de máquinas clásicas a lo largo de los últimos treinta y cinco años: - La primera crisis tuvo siete años de duración, entre 1978 y 1984 ambos incluidos; su mercado medio fue de 1.837 unidades; y su recuperación fue rápida. - La segunda crisis duro sólo tres años, entre 1992 y 1994 ambos incluidos; su mercado medio fue superior, 2.695 unidades; su recuperación fue muy rápida y el crecimiento del mercado se prolongó durante trece años. - La tercera crisis viene durando ya cuatro años, entre 2008 y 2011 ambos incluidos; su mercado medio está siendo el más bajo de las tres con 1.630 unidades; y de momento no presenta síntomas claros de recuperación a corto plazo. El resumen de esto es que esta tercera crisis está llegando más abajo que las dos anteriores, ya es más larga que la segunda y se aproxima peligrosamente a la tercera en duración. Para terminar con este capítulo solemos exponer unas ideas de índole económica sobre la situación del momento y del próximo futuro... pero tal como están las cosas uno puede emitir una opinión a primera hora de la mañana y tener que cambiarla hasta varias veces en el mismo día, según vayan apareciendo noticias de Europa, USA, Norte de África u otros lugares del globo. Así que nos vamos a limitar a decir que las perspectivas para el futuro próximo no son buenas, que esta crisis tiene una extensión internacional más amplia y de mayor calado que las dos anteriores y que nosotros tenemos en España varios problemas añadidos: doble paro que la media de la Unión Europa, una economía centrada en la construcción, burbuja inmobiliaria, reforma de la constitución discutida desde la izquierda y partidos nacionalistas, sindicatos que no aceptan recortes sociales pese a que son menores los ingresos, elecciones generales, y aún podríamos seguir. A partir de ésto, está claro que el pronóstico a corto plazo no es bueno, que cada vez son menos las empresas que compiten en cada mercado -diez en máquinas grandes y unos pocos más en minis- y que es natural porque en el presente 2011 el mercado va a ser del orden del 10% que hace cuatro años, en 2007; las empresas tienen que competir hoy para un mercado de una

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Número 477 Barloworld Finanzauto ...................19

Intermat 2012 ................................33

Oli Spain. .......................................53

Byg ................................................15

JCB ...............................................21

Produtiva .......................................45

Cerca22.........................................27

Kesa-Komatsu España, S.A...........31

Ruukki .............................................6

DMR ..............................................18

Liebherr Ibérica, S.A. .............Portada

Sm Electric, S.L. ............................63

Emsa ...............................................3

Liebherr Ibérica, S.A. .......................9

Solintal.............................................5

Equigoma ......................................47

Liebherr Alquiler Ibérica, S.A ..........23

SSAB.............................................26

Eral, Eq. y Procesos ....Contraportada

Maquinaria C. Triman ....Interior portada

Tefsa ..............................................59

Esco ..............................................39

Martinena Transmisiones, S.L. .........8

ThyssenKrupp Steel.......................43

Etesa .............................................41

Martinena Transmisiones, S.L. .......57

Venta maquinaria cantera...............14

Forjas Vecina, S.C.L.......................49

Metso Minerals España, S.A. .........11

Volmaquinaria de Const.España ....35

FRD ...............................................37

Olavarria...........Interior contraportada

www.fueyoeditores.com

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