Rocas y Minerales 482 by Fueyo Editores

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sumario

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EDITOR-DIRECTOR Luis Fueyo Geólogo

Editorial: ¿Medio llena?

DIRECTOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD Jesús García COLABORADOR TÉCNICO Roberto García Ovejero

Nueva cargadora de ruedas Caterpillar 980K

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Case en la obra de la autovía Pedemontana-Veneta

Nueva directiva de Ángel A. Santamaría

Nuevas excavadoras de la gama media de Volvo

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniero Técnico de Minas

IMPRIME Apyce ADMINISTRACIÓN Carmen Eiroa DISTRIBUCIÓN José Luis Arés SUSCRIPCIONES España: 90 Euros Europa: 210 Euros Otros países: 300 Euros

Sistema Sleipner para el transporte

de maquinaria pesada

Bulldozer Komatsu

REDACCIÓN, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y PROMOCIÓN Torrelaguna 127, posterior 28043 Madrid Teléfono: 91 415 18 04 Fax: 91 415 16 61 www.fueyoeditores.com DEPÓSITO LEGAL M-1644-1972

Nueva Liebherr 984 C de Excavaciones

FEBRERO 2012

rocas y minerales 

EDITA

y Transportes Cerezo en Mina Emma

Procedimientos de inspección de palas cargadoras

El mercado de maquinaria para movimiento

de tierras en el año 2011

REPRESENTANTES EXTRANJERO

36 L

nuestra

portada

Aparece en la portada de Rocas y Minerales del mes de febrero el bulldócer D275AX-5E0 de Komatsu. Se trata de la unidad entregada a finales del año pasado a la empresa J. Ronco y Cía, S.L., en Almería. Este modelo está configurado para trabajos en parques de carbones, para lo que cuenta con una hoja de 35 m3 específica para este tipo de trabajos. Concretamente, este equipo se dedica actualmente al movimiento del carbón que se descarga de los barcos y a su almacenamiento en pilas en el parque de carbones, según la procedencia del mismo. Para más información:

Komatsu España, S.A. Ctra. M-300, km. 29,100 (antigua N-II) 28802 ALCALA DE HENARES (Madrid) Tel.: 918 872 600 - Fax: 918 836 305 E-mail: comercial@kesa.es www.kesa-es

ALEMANIA-HOLANDASUIZA-AUSTRIA Intermedia Partners GmbH In der Fleute, 46, D-42389 Wuppertal (Alemania) Tel.: 00-49-202 271 690 Fax: 00-49-202 271 6920 FRANCIA Regie Publicite Industr. 61,Bd de Picpus F 75012 París (Francia) Tel.: 00-33-1-44748644 Fax: 00-33-1-43-449426 ITALIA Media Point & Exhibitions Corte Lambruschini Corso Buenos Aires, 8- Vº Piano - Int. 9, 16129 Génova (Italia) Tel.: 00-39-010 570 4948 Fax: 00-39-010 553 0088 info@mediapointsrl.it www.mediapointsrl.it © Queda totalmente prohibida la reproducción, ni en todo ni en parte, de los contenidos de esta Revista, sin el permiso previo y por escrito de la editorial Fueyo Editores, S.L.

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edit or ial l

Si por otro lado se estudian las líneas de producción de forma independiente, aparecen ya algunas que han cambiado de signo. Así, las cargadoras de ruedas, los tractores, los dúmperes rígidos y los articulados han incrementado sus ventas con respecto al año 2010 sando en el futuro, sino más bien solo lo necesario para cubrir las necesidades de trabajos contratados a corto plazo, de momento son 4 las líneas que se encuentran en positivo con incrementos, en algunos casos, de hasta el 250%, como es el caso de los dúmperes articulados. La tendencia en el mercado español en los últimos 30 años indicaba que en tiempo de bonanza, cuando la necesidad de cemento, árido y materiales de construcción en general era muy alta, los equipos de producción eran los más demandados, mientras que en los años de crisis caían las ventas de los equipos de producción y se incrementaban fuertemente las máquinas más pequeñas multifunción, de servicio, que les permitían realizar cualquier tipo de trabajo. En España la crisis lleva instalada cinco años y es ahora cuando se siente una mejoría en la mitad de las líneas de movimientos de tierras, lo que puede ser un síntoma de que el mercado comience a moverse.

de ruedas con un 44% y las cargadoras de cadenas con un 50%, este último un dato poco significativo, pues en 2010 se vendieron 4 unidades y en 2011 solo 2. Como puede apreciarse, las excavadoras de ruedas, los equipos “de producción” que más se utilizan en labores de construcción, son los que más han caído (obviando las cargadoras de cadenas) con un 44%. Si a esto se suma la caída del 38% de las retrocargadora, parece que efectivamente son los equipos de más producción los que han cambiado de signo en 2011. El número de unidades vendidas en cada línea es muy pequeño, por lo que cualquier paquete de máquinas adquirido cambia los números y el signo automáticamente. Sin embargo, también podría ser un indicador que marcara un cambio de tendencia inicialmente en los equipos de producción. Habrá que esperar a los próximos seis meses a ver cómo se comporta el mercado y si estos números en positivo continúan marcando una línea ascendente.

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os datos de venta de maquinaria en España en el ejercicio 2011 ya se han cerrado y, como era de esperar, vuelven a ser negativos y a marcar un mínimo histórico. Actualmente, el mercado se encuentra al 9% de lo que se vendió en el 2007, otro año histórico por las cerca de 10.000 máquinas de producción que se vendieron. Es decir, en casi 5 años el mercado español se ha desplomado un 91%, un porcentaje muy difícil de digerir por los fabricantes de maquinaria, los importadores, las redes de distribución y los equipos comerciales. Cierto es que los pocos equipos que todavía se encuentran trabajando en España son cada día más viejos. Pocos porque está saliendo mucha maquinaria fuera de España a través de las subastas, ventas directas, trabajos de empresas españolas en el exterior, etc. Y más viejas porque la crisis está haciendo que las máquinas se renueven con mucha menos frecuencia de la debida, lo que genera una mayor obsolescencia del parque cada día que pasa. Es decir, que en cuanto la economía cambie de signo y se comience a construir y a mover tierra, el parque de maquinaria va a ser a todas luces insuficiente y viejo, lo que va a generar una demanda de máquinas muy fuerte, para lo cual habrá que ver si las redes de distribución que para entonces queden vivas puedan absorberlo. Analizando pormenorizadamente las diferentes líneas de maquinaria de movimiento de tierras (cargadoras de ruedas, cargadoras de cadenas, excavadoras de ruedas, excavadoras de cadenas, dúmperes rígidos, dúmperes articulados, tractores y motoniveladoras) se aprecian datos que no se vislumbran en el sector de la maquinaria de construcción ni de trituración. En el año 2011 descendió el mercado de movimiento de tierras tan solo un 2,8%, un dato muy interesante si se tiene en cuenta que en el sector de la construcción (sector que engloba todos los equipos mini y midis) la caída fue del -22,16% y del -24,42% si se incluye en este grupo las retrocargadoras, un equipo más de construcción (auxiliar) que de producción.

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Si el análisis del 2011 de la venta de maquinaria de producción para movimiento de tierras se realiza por semestres, también se aprecia un incremento en las entregas en los últimos seis meses, lo que puede llegar a considerarse igualmente un aspecto positivo en el raquítico mercado con que contamos actualmente en España. Así, entre las líneas que pasan a valores positivos en 2011 se encuentran los dúmperes articulados con un 250%, los dúmperes rígidos con un 81%, los tractores de cadenas con un 73% y las cargadoras de ruedas con un 3%. Mientras que son signo negativo todavía continúan las motoniveladoras con un 13%, las excavadoras de cadenas con un 15%, las excavadoras

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Nueva cargadora de ruedas Caterpillar 980K

Figura 1.- Uno de los aspectos más importantes de la nueva cargadora 980K es el nuevo puesto del operador.

a nueva cargadora de ruedas Cat 980K ofrece una alta productividad, alta fiabilidad y una excelente eficiencia de combustible, además de un motor certificado para cumplir los estándares sobre emisiones de la normativa Europea Stage IIIB. Las principales mejoras incluyen una nueva cabina, sistema hidráulico sensible a la carga y un aumento del 25% en la fuerza de elevación y del 16% en la fuerza de volteo respecto a la 980H. La cargadora también incorpora un nuevo sistema de dirección electro-hidráulico mediante joystick, además de los cucharones Perfomance Serie (cucharones de alto rendimiento) y un convertidor de par con sistema de bloqueo. La 980K está equipada con el nuevo Motor Cat C13 ACERT con una potencia neta máxima de 369 hp a 1.600 rev/min. La cargadora admite cucharones de 4,00 a 12,20 metros cúbicos y se trata de una máquina rentable y productiva para trabajos en canteras, plantas de áridos, construcción y otras aplicaciones de gran volumen.

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NUEVO PUESTO DEL OPERADOR Los operadores trabajarán de forma cómoda y productiva en las 980K. Los nuevos peldaños tienen un ángulo de inclinación mayor que los de la serie H para facilitar el acceso a la cabina. La entrada y salida de la máquina se facilita gracias a la nueva puerta con apertura hacia delante que junto con la nueva disposición de los postes estructurales de la cabina permiten una mayor amplitud a la vez que permite al operador abrir y cerrar la puerta de forma cómoda y sin esfuerzo desde el asiento. Una estructura ROPS optimizada de cuatro postes y un nuevo puesto del operador ligeramente desplazado hacia delante mejoran la visibilidad hacia el frente y los lados, mientras que la cámara estándar de visión trasera con un gran monitor en color mejora la visibilidad de la parte trasera. El nivel de ruido en el interior se ha reducido un 50% comparado con el modelo anterior y ahora es de 72 dB. La 980K está equipada de serie con un nuevo y cómodo sistema de dirección por joystick electrohidráulico. La dirección por

joystick permite al operador trabajar en una posición más ergonómica con ambos manos apoyadas cómodamente en amplios reposabrazos regulables y acolchados. Un asiento con respaldo alto y apoyo lumbar contribuye aún más a la ergonomía y confort para el operador. El sistema de dirección por joystick de Cat tiene una función exclusiva con retroalimentación forzada que ajusta automáticamente la sensibilidad del joystick conforme aumenta la velocidad de desplazamiento. De esta forma, se mejora la comodidad y el control de la dirección, particularmente a velocidades altas. El joystick se

mueve de izquierda a derecha copiando fielmente el ángulo de articulación de la máquina. Un sistema de volante electrohidráulico opcional estará disponible de fábrica varios meses después de que la 980K entre en producción. Este sistema también detecta la velocidad de desplazamiento y ajusta automáticamente la tensión de la dirección para mejorar el control y la comodidad a velocidades más altas. La articulación completa de la máquina se puede lograr girando el volante unos 330°. En cambio, los volantes convencionales necesitan girarse entre dos vueltas y media y cinco

Figura 2.- El nuevo sistema hidráulico sensible a la carga también es una importante novedad.

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mina el hollín del filtro de partículas diesel, se puede ajustar para que se realice de forma automática sin interrumpir el ciclo de trabajo de la máquina o bien se puede iniciar manualmente cuando el operador lo prefiera.

NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO SENSIBLE A LA CARGA El nuevo sistema hidráulico sensible a la carga de la 980K manda automáticamente la cantidad de caudal demandada por los cilindros de accionamiento de los implementos en función de las necesidades de estos durante la operación de modo que el consumo de combustible se reduce ya que las bombas sólo envían el caudal necesario optimizando su utilización. La generación de calor en el aceite del sistema hidráulico también se reduce, con la consiguiente disminución de la demanda de refrigeración y la velocidad media del ventilador,

factores que influyen adicionalmente a mejorar el consumo de combustible. El nuevo sistema hidráulico, gracias a su sistema de válvulas, permite el accionamiento simultáneo bajo condiciones de carga de los circuitos de inclinación y elevación. Por ejemplo, al cargar el cucharón, el operador puede elevarlo e inclinarlo a la vez para una operación de carga más rápida, suave y eficiente desde el punto de vista del consumo de combustible de igual modo otras aplicaciones que requieren implementos hidromecánicos también se benefician del accionamiento simultáneo de las funciones hidráulicas.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ALTA EFICIENCIA Otro ejemplo de integración de sistemas es la transmisión optimizada junto con el nuevo motor C13 ACERT para ofrecer una eficaz potencia de excavación, aceleración, rendimiento y eficiencia de combustible. Para impulsar la productividad en aplicaciones de carga y acarreo en pendientes la 980K cuenta con un nuevo sistema de bloqueo de convertidor de par el cual se activa automáticamente a partir de segunda y hasta cuarta marcha, de forma que cuando se bloquea la máquina funcio-

na como un sistema de transmisión directa, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo de combustible en aplicaciones de carga y acarreo a medianas y largas distancia y trabajos en rampa. Otra mejora en el sistema de transmisión es la nueva estrategia de cambio para reducir de segunda e incluso tercera velocidad a primera de forma automática basada en las necesidades de par de la aplicación en lugar de la velocidad de desplazamiento, de esta forma el operador puede usar el modo de transmisión automática de primera hasta cuarta marcha lo que simplifica la operación y reduce los tiempos de carga a la vez que mejora la eficiencia del combustible.

MANTENIMIENTO RÁPIDO, MAYOR DISPONIBILIDAD DE MÁQUINA Las cargadoras de ruedas Caterpillar de la serie K conservan el capó inclinado basculante de una sola pieza introducido en la serie G, incorporando la serie K en la parte trasera un portón de apertura parcial que permite un acceso rápido a la varilla de nivel de aceite del motor y a los puntos de llenado de aceite, combustible y a los radiadores abatibles hacia el exterior para facilitar su limpieza.

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MOTOR STAGE IIIB Un nuevo motor Cat C13 ACERT Stage IIIB de mayor potencia y eficiencia que el modelo anterior impulsa la 980K, contribuyendo a reducir el consumo de combustible y los costes de operación y propiedad. Este nuevo motor cumple las normativas sobre emisiones de la Stage IIIB con una combinación de tecnologías entre las que se incluyen el módulo de control electrónico de última generación ADEM 4 y un sistema de combustible con inyectores electrónicos accionados mecánicamente (MEUI-C). El resistente módulo de emisiones desarrollado por Caterpillar está montado de forma segura sobre un bastidor por encima del motor y consta de catalizador de oxidación diesel, filtro de partículas diesel y sistema de regeneración Cat. La regeneración, proceso que eli-

Figura 3.- La cargadora 980 K tiene una potencia neta de 369 HP a 1.600 rev/min.

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vueltas completas o más para lograr una articulación completa. El puesto del operador también incluye nuevos soportes viscoelásticos de la cabina que reducen el ruido y las vibraciones; un climatizador automático que regula la temperatura y la velocidad del ventilador según el ajuste del operador y un nuevo panel de visualización central con cinco indicadores analógicos y un display que muestra mensajes en el idioma elegido.

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notiCias

Case en la obra de la autovía Pedemontana-Veneta a fiabilidad, la durabilidad y la productividad demostradas por los equipos de Case durante un proyecto de construcción de ferrocarriles y tranvías en Palermo han convencido al consorcio de construcción ítaloespañol SIS, que vuelve a utilizar la maquinaria Case para realizar una autovía a los pies de los Alpes en el nordeste de Italia. El proyecto, que prevé la construcción de 94 km de carreteras de peaje e incluye nueve túneles, empezó en noviembre de 2011. La autovía unirá Montecchio (provincia de Vicenza) y Spresiano (provincia de Treviso). El coste total se calcula en 2.300 millones de euros. Case Construction Equipment es, desde hace tiempo, uno de los proveedores preferidos de SIS y en el proyecto ya participan tres excavadoras CX210B y una cargadora de ruedas 721F. “Estas máquinas son verdaderamente excelentes, porque llevan tecnología

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Tres excavadoras CX210B están trabajando en la autovía Pedemontana-Veneta (Vicenza).

pero son muy fáciles e intuitivas de usar”, afirman en el departamento de compras del consorcio. “Nuestros operadores trabajan a gusto con las máquinas de Case y hemos notado que consumen menos com-

bustible que la competencia. Por eso y por su buena relación calidad/precio, nos hemos decidido a comprar equipos Case.” Case proporciona las máquinas con una garantía ampliada y un contrato de

mantenimiento programado de tres años de duración. Los concesionarios locales de Case situados a lo largo de la ruta de la autovía llevarán a cabo el programa de mantenimiento ordinario.

Nueva directiva de Ángel A. Santamaría ras décadas bajo una misma directiva, Ángel A.Santamaría S.L.U comienza el año 2012 con una nueva dirección compuesta por Ely Losada como director-gerente y José María Aguirre como director financiero. Angel A.Santamaría siempre fue reconocida principalmente por la comercialización de martillos romperocas hidráulicos, así como por las pinzas de demolición y los brazos porta-martillos. A día de hoy, bajo la

nueva directiva y con un fuerte equipo a sus espaldas en servicio técnico, venta de implementos y postventa, continúa como distribuidor de los martillos hidráulicos SandvikRammer, comenzando esta nueva etapa con la nueva comercialización de la serie de martillos ligeros y la renovada gama de martillos pesados Sandvik-Rammer. Eloy Losada, nuevo director gerente de Ángel A. Santamaría.

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Nuevas excavadoras de la gama media de Volvo as Volvo EC250D y EC300D son excavadoras diseñadas para producir en las aplicaciones más duras. Sus pesos se sitúan entre 24,6-28 t y 30-33 t respectivamente. Cumplen las más estrictas normas internacionales de emisiones, y están indicadas para realizar las tareas que requieren gran potencia: movimiento de tierra, manipulación pesada y excavaciones profundas. Estas potentes y fiables máquinas suministran unos excelentes tiempos de ciclo y mejoran la eficiencia de consumo de combustible entre un 9 y un 13% respecto a los modelos que sustituyen. Ambas máquinas equipan motores Volvo D8H que cumplen con las especificaciones de la etapa IIIb, destacando por sus bajas emisiones y buen rendimiento. Estos motores están dota-

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dos de turbo con refrigeración externa por recirculación de gases (E-EGR) y un filtro de partículas con regeneración activa. La potencia máxima es de 151 kW (202 HP) para la EC250D y de 169 kW (227 HP) para la EC300D. Estas máquinas son muy versátiles, y se pueden encontrar trabajando en grandes movimientos de tierras, tendiendo tubos o en labores de extracción en graveras. Las EC250D y EC300D incorporan un sistema avanzado de selección de modos, con el que el operario puede seleccionar uno de los cinco modos de trabajo que mejor se adapte a su tarea. Esto no sólo permite ajustar el rendimiento a la aplicación, sino que también optimiza el gasto de combustible. Los modos incluyen las funciones Ralentí, Fino, General, Pesa-

do y Refuerzo de Potencia para cuando es necesaria aún más fuerza. Se puede mejorar el rendimiento mediante el sistema de ajuste de implementos, que memoriza los ajustes de hasta 18 implementos diferentes. Permite ajustar el caudal y presión necesarios para cada uno de ellos, según la necesidad de cada herramienta, solo con un toque de botón. El corazón del sistema hidráulico son dos bombas de pistones axiales de caudal variable. Los movimientos simultáneos e independientes del equipo de excavación están controlados por un sensor automático de modo de trabajo. Cuando solo se usa una función, el sistema hidráulico combina el caudal de ambas bombas para lograr ciclos más cortos y mayor productividad. También puede dar

prioridades al caudal necesario según el tipo de trabajo, por ejemplo a la pluma para elevar más rápidamente al cargar camiones o al excavar en profundidad o al balancín cuando esté nivelando, o al giro cuando se hagan grandes arcos de rotación. El sistema de flotación libera caudal hidráulico al dejar bajar la pluma por la fuerza de la gravedad, mientras el sistema de regeneración de caudal desvía el flujo hacia los movimientos de bajada de pluma y cierre de balancín o cazo para obtener ciclos más rápidos de excavación. Gracias al sistema optimizado de mangueras hidráulicas y al nuevo modo ECO, y al control electro-hidráulico inteligente, se gana en eficiencia de combustible sin pérdidas de rendimiento en la mayoría de las aplicaciones.

Figura 1.Las nuevas excavadoras de la gama media de Volvo tienen importantes mejoras en el sistema hidráulico, la cabina y la accesibilidad.

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ESPECIFICACIONES MODELO

EC250D

EC300D

Motor Pot . máx. a 1.800 rev/min, neta Max. capacidad elevación a lo largo del carro (1,5 m/6,0 m) Max. alcance excavación

Volvo D8H

151 kW (202 hp) *9,710 kgf (6,0 m pluma/2,97 m balancín) 10.26 m (6,0 m pluma/2,97 m balancín) 6.98 m (6,0 m pluma /2,97 m balancín)

169 kW (227 hp) *11,070 kgf (6,2 m pluma/3,05 m balancín) 10.72 m (6,2 m pluma/3,05 m balancín) 7.35 m (6,2 m pluma/3,05 m balancín)

Max. fuerza arranque – cazo (Normal / Potencia extra) ISO6015 171/186 kN (6,0 m pluma /2,97 m balancín) Max. fuerza excavación – brazo (Normal / Potencia extra) ISO6015 118/129 kN (26,550/28,890 lb) (6,0 m pluma/2,97 m balancín) Peso operativo 24.6-28 t

188/205 kN (6,2 m pluma/3,05 m balancín) 135/147 kN (6,2 m pluma/3,05 m balancín) 30-33 t

Figura 2.Los modelos recientemente lanzados son la EC250D de 28 t y la EC300D de 33 t de peso.

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Max. profundidad excavación

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Estas máquinas están equipadas con la última generación de cabinas Care Cab de Volvo, lo que permite tener una excelente visibilidad, mandos y pantallas bien situados, y un entorno tranquilo, seguro y más confortable donde pasar largas jornadas de trabajo. La seguridad también se ha tenido en cuenta, ya que disponen de certificación ROPS, estando la cabina montada sobre bloques viscosos con silicona, lo que atenúa eficientemente las vibraciones. Los chasis de las máquinas son largos. La apariencia de las EC250D y EC300D transmiten la idea de robustez y estabilidad. El carro inferior está fabricado de chapas gruesas, de acero de alta elasticidad. La rueda cabilla y los rodillos superiores se han fabricado con acero forjado y endurecido para aumentar su durabilidad. Los rodillos inferiores incorporan aceite de alta presión (EP), con lo que se reduce la temperatura del aceite y se mantiene su viscosidad, incluso bajo grandes cargas. Las duraderas cajas de cambios con tres planetarios y los motores hidráulicos con dos marchas automáticas, mejoran el desplazamiento sobre terrenos difíciles y escarpados, debido a su alta fuerza de tracción. La pluma y el balancín están diseñados y fabricados para durar y resistir las aplicaciones más duras, como los trabajos en roca volada. La pluma se fabrica con aceros de alta resistencia para obtener la mayor durabilidad en usos severos. Las tiras de refuerzo de los balancines también añaden protección, y la horquilla de la unión a la pluma tiene un refuerzo que confiere mayor robustez. Los dos modelos, la EC250D y la EC300D, tienen un mantenimiento sen-

cillo. El acceso a los componentes es fácil a través de las amplias puertas, los filtros agrupados y los compartimentos de sencillo acceso agilizan los controles, los cambios y el mantenimiento, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento todos los días. El modo servicio integrado en la pantalla de la cabina permite al mecánico hacer diagnósticos de un modo fácil. El mismo monitor vale para mostrar la vista trasera de

la cámara del contrapeso de la máquina.

CARETRACK Las máquinas van equipadas de serie con el sistema de telemática CareTrack, que les ayuda a ahorrar combustible, reducir costes y aumentar la máximo la rentabilidad. Caretrack les suministra información del funcionamiento de la máquina tales como consumo de combustible y recordatorios del mantenimiento periódi-

co. La red de Volmaquinaria puede ofrecer un amplio abanico de programas de servicio, que abarca desde las inspecciones rutinarias hasta contratos de mantenimiento total, así como formación de operadores. Sean compradas nuevas, usadas o de alquiler, las excavadoras de cadenas Volvo están preparadas para ayudar a los operadores a hacer más todos los días en una gran variedad de aplicaciones.

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Sistema Sleipner para el transporte de maquinaria pesada Excavadora Hitachi sobre el sistema de transporte Sleipner.

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leipner es un nuevo método para trasladar equipo pesado con orugas dentro de una mina a cielo abierto o una cantera de grandes dimensiones. Un juego Sleipner puede manipular equipos de hasta 400 toneladas métricas y permite desplazarlos de modo que las orugas queden elevadas del suelo. De esta forma, el proceso de traslado es más rápido y menos peligroso para las estructuras de la máquina comparado con el movimiento de la misma mediante sus propias orugas y potencia. Hoy en día hay diez sistemas Sleipner trabajando en minas y canteras de todo el mundo. El sistema se basa en un dispositivo equipado con dos ruedas y un eje entre ellas. La parte trasera de las orugas de la máquina transportada re trocede por las rampas del sistema Sleipner, y delante

de la máquina se coloca un dúmper minero. El extremo delantero de las orugas se eleva del suelo colocando la pluma y la cuchara encima del camión mediante la potencia del sistema hidráulico de la pluma. La velocidad de traslado varía de acuerdo con los aspectos de seguridad y el estado de los caminos, aunque puede alcanzar los 15 km por hora.

MINA PUEBLO VIEJO EN REPÚBLICA DOMINICANA Recientemente se acaba de entregar un sistema Sleipner en la mina de oro a cielo abierto Pueblo Viejo, en la República Dominicana. La mina es operada por Barrick Gold que decidió invertir en un juego Sleipner por varias razones. “Tenemos dos excavadoras Hitachi EX3600-6 montadas sobre orugas que pesan casi 400 toneladas métri-

Hoy en día hay diez sistemas Sleipner trabajando en minas y canteras de todo el mundo. El sistema se basa en un dispositivo equipado con dos ruedas y un eje entre ellas cas. Necesitamos moverlas con frecuencia, a veces hasta 3 km. Desplazar máquinas de esta envergadura por su propia potencia es lento y causa desgaste excesivo en las orugas, los rodillos y el carro. Las ventajas son muchas. Primero, el tiempo de reubicar una excavadora Hitachi es ahora una fracción con respecto a lo que era antes, y el traslado es seguro incluso en caminos irregulares”, explica el Sr. Ettienne Smuts, gerente de la mina. “Además, no necesitamos una cabeza tractora dedicada exclusivamente para arrastrar la góndola, sino

que con el sistema Sleipner podemos usar cualquiera de nuestros dúmperes de acarreo actuales. En general, encontramos que el sistema es más rápido, económico y seguro”, concluye. Hoy en día, el sistema ha comenzado a ser comercializado en América. Sleipner ha designado a HSM Tire Co. como su distribuidor para los Estados Unidos, aunque tiene también oficinas en México, de modo que abarca ambos países. Sleipner ha designado también un gerente regional con base en Alabama para abarcar la mayor parte de Latinoamérica.

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mo Vimien t o DE TIERRAS

Bulldozer Komatsu

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El pasado mes de septiembre Komatsu España, junto con Talleres Virgen del Mar, distribuidor de la marca Komatsu en Almería, entregaron el primer D275AX-5E0 con hoja para el empuje de carbón de 35 m3 a la empresa J. Ronco y Cía., S.L. Se trata de la primera unidad vendida en España, que tras los primeros meses de trabajo ha sorprendido gratamente a la empresa por su capacidad de producción y los bajos consumos de combustible.

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. Ronco y Cía., S.L. es una empresa que se dedica a actividades relacionadas con el tráfico portuario de mercancías, y opera en los puertos de Almería, Carboneras y Algeciras. En el puerto de Carboneras, donde se ha entregado el bulldozer, esta empresa se dedica al movimiento de carbón que se descarga de los barcos y a almacenarlo en pilas en el parque de carbones, según la procedencia del mismo. La empresa, que ya posee otros dos bulldozeres Komatsu D375A-5 y D155AX, con hoja Semi-U trabajando en labores de apilado de carbón, ha confiado en Komatsu por la fiabilidad y capacidad de producción que les han demostrado los modelos que actualmente poseen. J. Ronco y Cía., S.L. requería fiabilidad y una disponibilidad del 99%, ya que el nuevo D275AX-5E0 iba a ser usado como primera máquina, y es por ese motivo por el que la empresa ha confiado en una marca líder como Komatsu. El bulldozer, cuyo trabajo consiste en empujar carbón que se descarga en el puerto de Endesa, en Carboneras, almacenándolo en pilas o parvas y posterior alimentación de la planta, llega a realizar turnos de 24 horas, ofreciendo una eficiencia inmejorable, con unos niveles de combustible muy inferiores a modelos similares de la competencia. Uno de los principales motivos por los que el modelo D275AX-5E0 ofrece un consumo de gasoil tan reducido es gracias a la incorporación del

Figura 1.- La dirección HSS permite giros mucho más suaves.

más eficiente del gasóleo consumido que en bulldozeres no equipados con este sistema. La función Pitch hidráulico permite ajustar hidráulicamente el ángulo de ataque de la hoja con el terreno, lo que

Figura2.- Personal de Ronco y de Komatsu el día de la entrega de la máquina.

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sistema de bloqueo del convertidor de par automático, que permite al bulldozer disponer de una transmisión directa en labores donde la carga no fluctúa, como el empuje de material. De esta manera, el rendimiento de la transmisión se eleva hasta prácticamente el 100%, permitiendo un aprovechamiento mucho

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Talleres Virgen del Mar, el distribuidor oficial de Komatsu en Almería, es una empresa que cuenta con más de 25 años de experiencia en la venta, reparación y alquiler de maquinaria de obra pública. Esta empresa cuenta con unas instalaciones en Huércal de Almería con una superficie de 2.300 m2 equipadas con zonas de exposición, taller, oficinas y almacenes, para proporcionar a sus clientes un servicio de calidad.

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moVimiento

DE TIERRAS

Figura 3.- D275AX-5E0 empujando carbón.

facilita mucho el trabajo con este tipo de hoja de 35 m3 de capacidad. Al tener que empujar tanto material delante de la hoja, la producción del bulldozer varía mucho en función del ángulo de ataque. El pitch hidráulico permite adecuar inmediatamente este ángulo de ataque a las condiciones de carga sin necesidad de bajarse de la máquina. La dirección HSS permite llevar a cabo giros mucho más suaves que con el tipo de dirección de embrague18

freno, lo que agiliza las operaciones de empuje de carbón en la pila, donde es necesario maniobrar con relativa frecuencia. A lo largo de varios ciclos en una jornada laboral, esta facilidad de operación redunda en una mayor producción. La dirección HSS reduce también el desgaste del tren de rodaje, a la vez que permite reducciones importantes en el consumo de combustible. El D275AX-5E0 de Komatsu incorpora el sistema de Marcha Atrás

Lenta, que permite reducir la velocidad de marcha atrás a un 75% de su valor máximo, para que los operadores se sientan más seguros al estar trabajando a alturas considerables. Respecto al mantenimiento, en una aplicación como esta, donde el carbón en polvo está en suspensión en el aire, es muy sencillo que los radiadores se obstruyan con facilidad. Una gran ventaja que ofrece el D275AX-5E0 al respecto es un ventilador hidrostático reversible con función de limpieza que permite el soplado de los radiadores de un modo rápido y sencillo. Esta limpieza de un modo regular es la manera más eficaz para evitar que el carbón se adhiera a los radiadores y pueda causar un fuego inesperado. El sistema Komtrax de gestión de la máquina a través de Internet permite mantener bajo control tanto la operación de la máquina como los períodos de mantenimiento, averías, consumos de combustible, etc. De esta manera, el propietario optimizará la producción y disponibilidad de la máquina.

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min er Ía DE CARBÓN

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Nueva Liebherr 984 C de Excavaciones y Transportes Cerezo en Mina Emma Cerezo acaba de adquirir una excavadora hidráulica Liebherr 984 C que viene a reemplazar a otro equipo, también Liebherr, que trabajaba en la explotación carbonífera Emma de Puertollano, en Ciudad Real. Este nuevo modelo tiene la misión de cargar el estéril del carbón, arrancado previamente con prevoladura, en dúmperes de 100 toneladas.

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Figura 2.- Excavadora hidráulica Liebherr 984 C de 120 t cargando estéril de carbón en dúmperes de 100 t en siete ciclos.

Figura 1.Explotación de carbón Emma, Puertollano, Ciudad Real.

n el año 1976 la mina a cielo abierto de hulla Emma, en Puertollano, Ciudad Real, comenzó las labores mineras para la obtención del carbón dispuesto en 13 capas superpuestas. En estos casi 40 años de explotación se ha obtenido un carbón con unas cenizas que varían entre el 35 y el 50% según las diferentes capas. El movimiento de tierras de la cobertera vegetal, las margas superficiales, así como el del propio estéril y el carbón obtenido, se realiza siempre a través de subcontratas, siendo varias las empresas especializadas de movimiento de tierras las que bajo la dirección de la mina realizan una minería de transferencia impecable, concluyendo las zonas ya explotadas con

Figura 3.- Una de las características más importantes de la Liebherr 984 C son los 416 kN de su fuerza de excavación.

restauraciones medioambientales y paisajísticas de gran calidad. Una de las empresas de movimiento de tierras que trabaja en Encasur es Excavaciones Cerezo, una compañía familiar en la que Manuel Cerezo es el presidente y Fran Cerezo, hijo del fundador ya fallecido, Francisco Cerezo, el director general. 30 años avalan a esta empresa de maquinaria que se dedica al movimiento de tierras en grandes explotaciones mineras y a la perforación y voladura tanto en explotaciones mineras como en canteras de caliza. Entre sus trabajos actuales más importantes se encuentran los trabajos realizados en los sulfatos de Colmenar de Oreja, el oro de Río Narcea,

el carbón de Puertollano y las diversas canteras de caliza para el suministro a cementeras donde operan. “Mi hermano y yo siempre hemos buscado la calidad y la especialización, dedicándonos únicamente al movimiento de tierras en el sector minero, en las explotaciones de cemento y en las canteras/graveras de árido”, aclara el presidente de Cerezo. En Encasur, en la mina a cielo abierto Emma tienen más de una veintena de equipos trabajando actualmente. Tres excavadoras, 9 dúmperes de 100 t, 3 dúmperes de 60 t, dos cubas de riego de 35.000 y 50.000 litros, 1 motoniveladora, 2 tractores empujadores, un buldócer y diversa maquina-

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minerÍa DE CARBÓN ria auxiliar es la que se encuentra operando actualmente en esta explotación carbonífera de Ciudad Real. La última adquisición de Cerezo para esta mina ha sido una Liebherr 984 C. Viene a sustituir a otra Liebherr 984 de 4 años de antigüedad y 14.600 horas. “Cerezo es de las pocas empresas de movimiento de tierras que está haciendo frente a la crisis con equipos nuevos. Sus inversiones en maquinaria en el año 2011 han sido muy importantes”, explica

lluminado Romero, director comercial de Liebherr para la zona centro. Y es que Cerezo tenía la política hasta el comienzo de la crisis de sustituir los equipos cada tres o cuatro años como máximo. “Actualmente tenemos que cuidar más los equipos, aunque nosotros tenemos como límite máximo las 14.000 horas, aunque varía en función de cada máquina”, aclara Manuel Cerezo, presidente de Cerezo. La Liebherr 984 C entregada en la explotación a cielo abierto de Emma

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22 Figura 4.- La Liebherr 984 C de Encasur monta un cazo de 8,3 m3.

La última adquisición de Cerezo para esta mina ha sido una Liebherr 984 C. Viene a sustituir a otra Liebherr 984 de 4 años de antigüedad y 14.600 horas. Cerezo es de las pocas empresas de movimiento de tierras que está haciendo frente a la crisis con equipos nuevos.

es una excavadora hidráulica con brazo retro que supera ligeramente las 120 toneladas de peso. Su misión es el arranque del estéril ya prevolado y la carga de los dúmperes de 100 toneladas. Para ello cuenta con una potencia de 523 kW de potencia y se ha montado un cazo de 8,3 m3, que es el responsable de arrancar el material prevolado con una granulometría de 0-500 mm. “Los cazos los mandamos fabricar nosotros con una serie de modificaciones que nos permiten cargar algo más e incrementar la fuerza de arranque”, explica Ángel Menéndez, jefe de maquinaria de Cerezo. “La nueva Liebherr 984 C es el único equipo que tenemos de esta casa en Encasur. La máquina funciona muy bien, y hemos vuelto a confiar en Liebherr tras unos años por el excelente rendimiento de la Liebherr anterior y porque Liebherr Ibérica ha mostrado una muy buena disposición desde el principio”, matiza Manuel Cerezo. La Liebherr 984 C de Cerezo trabaja a dos turnos, arrancando y cargando las pizarras que se encuentran sobre y entre las distintas capas de carbón. Las 20 horas diarias se transforman en 400 horas al mes de jornada laboral y en 4.000 horas al año, por lo que estos equipos suelen durar en esta empresa entre 3 y 4 años. “Nosotros tenemos nuestros propios talleres en mina Emma y pasan sus mantenimientos e inspecciones regularmente”, explica Menéndez. Este modelo de excavadora de 120 toneladas de peso se encuentra accionada por un motor Cummins diesel QSK-19 C

Figura 5.- De izda. a dcha.: Francisco Cerezo, director general; Manuel Cerezo, presidente; Inmaculada Montero, responsable de márketing de Liebherr Ibérica; e Iluminado Romero, jefe de ventas de la zona centro de Liebherr Ibérica.

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minerÍa DE CARBÓN

Figura 6.- La fuerza de excavación de la Liebherr 984 C es de 416 kN.

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MINA EMMA Accionariado:

100% Endesa Generación, S.A.

Reservas de carbón seguras:

16,42 millones de toneladas

Espesores de capas:

0,15 - 4 m

Número de capas:

Superficie de la cuenca:

14 x 4 Km

Año descubrimiento:

1873

Año comienzo explotación:

1884

Finalización minería subterránea:

1975

Plantilla:

110 Encasur y 130 contratistas

Carbón vendible en 2008:

638.700 t

Cenizas (base seca):

CT Puertollano 33,5% ELCOGAS 45,8%

P.C.S. (base seca):

CT Puertollano 4.445 kcal/kg ELCOGAS 3.504 kcal/kg

Azufre (base húmeda):

CT Puertollano 0,9% ELCOGAS 0,8%

P.C.I.:

CT Puertollano 4.230 kcal/kg ELCOGAS 3.371 kcal/kg

Año estimado finalización carbón:

2018

Superficie restaurada en 2008:

464 hectáreas

750 de seis cilindros y 18,9 litros. Su motor de 523 kW (710 CV) hace de esta máquina una de las más potentes en su gama, lo que permite cargar dúmperes de 100 toneladas en 6 ciclos. “Debido al esponjamiento de este tipo de pizarras tras la prevoladura, en Encasur la Liebherr 984 C carga los dúmperes Caterpillar 777 en 6 ciclos”, aclara Menéndez. Entre las cualidades más destacables de la Liebherr 984 C se encuentra la profundidad máxima de excavación, gracias al montaje de su pluma Gooseneck de 7,8 metros. Así, su profundidad máxima de excavación alcanzará los 7,95 metros, su alcance máximo a nivel del suelo es de 13,7 metros y su altura máxima de descarga de 9,2 metros. La potencia del motor conjugada con el estudiado diseño del brazo permite fuerzas máximas de excavación de 416 kN, aspecto este muy recalcado por Manuel Cerezo durante la visita. Por su parte, las fuerzas de rotura son también muy interesantes, alcanzando los 550 kN. Todos estos datos varían en función del tamaño de balancín que se monte, existiendo la posibilidad de instalar el modelo de 3,4 metros o el de 4,5 metros. Las 120 toneladas de esta excavadora se apoyan en su versión retro sobre unas orugas de 600 mm de ancho, que transmiten al suelo una presión de 1,83 kg/cm2. Su versión frontal incrementa su peso en 3 toneladas más, ascendiendo su presión en el suelo hasta los 1,88 kg/cm2. “La nueva Liebherr 984 C nos permite alcanzar satisfactoriamente la producción de 35.000 a 40.000 m3 diarios que realizamos en la mina Emma con tres excavadoras. Solo este equipo alcanza una producción de 260.000 m3 al mes trabajando doble turno. Estamos muy contentos con la máquina y con el servicio de Liebherr”, concluye Manuel Cerezo.

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in s peCCiÓn MAQUINARIA

conforme I.T Procedimientos y E.T. 201.C. 02.2.01 0-1-01 de inspección de palas cargadoras Humberto Antonio mArtínez GArres Director Técnico ITV de Maquinaria S.L.

Pocos profesionales del sector de la minería desconocen a estas alturas el nuevo campo recientemente legislado y es el que corresponde a la Puesta en Servicio, Mantenimiento, Reparación e Inspección de los equipos de trabajos en Minería (ITC 02.2.01), y más concretamente las Inspecciones periódicas de las cargadoras, definidas en la Especificación Técnica 2010-1-01 publicada el pasado 22 de diciembre de 2010. Lo que coloquialmente se está denominando la “ITV Minera”.

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a referida E.T. tiene la finalidad de revisar periódicamente por una entidad colaboradora de la Administración acreditada por ENAC que las cargadoras disponen de unos requisitos mínimos de seguridad y que estos están en buen estado de uso. Este proceso suele transcurrir sin incidencias notables siempre y cuando los equipos de trabajo dispongan de un adecuado mantenimiento. El fin último es preservar la seguridad y salud de los operadores y resto del personal que está vinculado al equipo de trabajo. La normativa sobre la que versa el presente artículo es la Instrucción Técnica Complementaria 02.2.01 “Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo” del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/1985, de 2 de abril), así como la Especificación Técnica 20101-01 “Inspección de Palas Cargadoras Sobre Ruedas”. La Especificación Técnica 2010.1.01 detalla los elementos susceptibles de inspección instalados en el equipo de trabajo “Pala Cargadora Sobre Ruedas”, disponiendo nuestro Organismo de Control de los procedimientos y personal adecuado a la referida ET, y acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) desde el 04 de noviembre de 2011, con el número OCI-246.

Figura nº 1.- Unidad móvil ligera para lugares de difícil acceso.

El objetivo del presente artículo es difundir, con ejemplos prácticos reales, un esquematizado documento de la normativa de aplicación útil para los usuarios y propietarios con el fin de que conozcan de forma resumida qué tipo de actuaciones son importantes revisar y mantener en sus equipos de trabajo (cargadoras sobre ruedas). Este artículo no es una exposición exhaustiva de todos los puntos de inspección, ya que estos son más de 100 y para esa relación remitimos directamente a la norma de referencia, es decir, a la Especificación Técnica

2010-1-01. Asimismo, el presente artículo tampoco es asesoramiento específico en estas cuestiones, para lo cual tendrán que remitirse a talleres habilitados, servicios oficiales, profesionales independientes, o cualquier otro que puedan atender el asesoramiento concreto de cada caso.

ENTRADA EN VIGOR Y EQUIPOS AFECTADOS La entrada en vigor de la especificación técnica 2010.1.01 fue el 23 de junio de 2011, existiendo unos plazos de adaptación de las cargadoras ya

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REALIZACIÓN DE INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, Y RESULTADOS POSIBLES EN EL INFORME FINAL El objetivo de los Organismos de Control (Entidades Colaboradoras de la Administración en minería – ECA Minera-), y más concretamente ITV de

Figura 2.- Pala cargadora con peso de operación de 27 t.

Para entrar en materia en lo que en resumen puede ser más interesante al usuario final, podemos indicar que, para la evaluación de los defectos, la Especificación Técnica asigna un valor llamado peso a cada punto de inspección, los cuales se agrupan en sistemas y a los cuales también se le ha asignado un peso • Negativo: La máquina NO puede ser puesta a disposición de los trabajadores hasta la subsanación de las deficiencias encontradas en los sistemas afectados indicados en el informe. • Desfavorable con [ ] deficiencias: Deben tomarse medidas urgentes para subsanar las deficiencias encontradas en los sistemas afectados indicados en el informe. • Favorable con [ ] deficiencias: Deben tomarse medidas necesarias para subsanar las deficiencias encontradas en los sistemas afectados indicados en el informe. • Favorable: La máquina no presenta deficiencias o solo presenta deficiencias que no tienen incidencia significativa en la seguridad. La máquina puede ser puesta a disposición de los trabajadores, si bien deberán subsanarse las deficiencias indicadas en el informe.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Para entrar en materia en lo que en resumen puede ser más interesante para usuario final, se puede indicar que, para la evaluación de los defectos, la Especificación Técnica asigna un valor llamado peso a cada punto de inspección, los cuales se agrupan en sistemas y a los cuales también se le ha asignado un peso.

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Maquinaria S.L., es el de realizar las inspecciones in situ, en el emplazamiento del equipo de trabajo, tratando de reducir al mínimo el tiempo de parada de la máquina, y efectuando un trabajo con la calidad adecuada al servicio que se le supone. Para ello es necesario disponer de un equipo de inspectores altamente cualificados y de larga experiencia, y de la instrumentación necesaria para realizar las inspecciones de una manera eficaz y precisa. También es muy importante disponer de procedimientos que eviten en lo posible el error humano en las inspecciones, disponiendo de un sistema informático que reduzca la posibilidad de error a la mínima expresión. En lo que respecta al tiempo de inspección, basado en la experiencia, una cargadora de menos de 50 t que haya sido mantenida conforme a las especificaciones del fabricante, puede ser revisada con resultado positivo en un tiempo de parada estimado entre 2 - 3 horas. El ámbito de aplicación de la referida ET 2010-1-01 es estatal, por lo que es importante que el Organismo de Control (ECA Minera) disponga de suficientes unidades móviles para distribuirlas en el territorio nacional. El resultado de la inspección puede ser de 4 tipos:

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puestas en servicio en instalaciones mineras, periodo de tiempo durante el cual se espera que el parque de maquinaria minera actual pueda ir adaptándose a la nueva normativa de una manera cómoda en el tiempo. Dichos plazos de tiempo son: • Para equipos de trabajo (cargadoras sobre ruedas) de menos de 10 años, deberán realizar la primera inspección reglamentaria antes del 23 de junio de 2013. • Para equipos de trabajo (cargadoras sobre ruedas) de más de 10 años, deberán realizar la primera inspección reglamentaria antes del 23 de junio de 2012. Para nuevas puestas en servicio de maquinaria nueva, junto con lo anterior, se especifican unos plazos entre inspecciones periódicas en función de los años de antigüedad de la máquina, los cuales se recogen a continuación: 1ª Inspección a los 3 años de puesta en marcha. 2ª Inspección a los 6 años de puesta en marcha. 3ª Inspección a los 8 años de puesta en marcha. 4ª Inspección a los 10 años de puesta en marcha. 5ª Inspección a los 11 años de puesta en marcha. 6ª Las sucesivas inspecciones reglamentarias tienen una validez anual. Las inspecciones periódicas que indica la ET 2010-1-01 se aplica a cargadoras sobre ruedas que son utilizadas en explotaciones mineras de exterior y establecimientos de beneficios, quedando excluida la minería de interior. Estas inspecciones se realizan sobre la máquina según las condiciones siguientes: • Máquina puesta en servicio que por vencimiento le caduca la anterior inspección realizada. • En algunos casos, definidos en la normativa de aplicación para máquinas usadas que se requieren poner en servicio en una instalación minera.

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Los pesos varían de 1 a 3, siendo 1 leve, y 3 grave; por ello, un sistema de peso 3, (como por ejemplo el sistema neumáticos ), con un punto de inspección de peso 3, (como son los cortes de grandes dimensiones en los flancos de las ruedas), un defecto de nivel 3 debido a un gran corte en una cubierta, provocaría que la pala tuviera un resultado negativo de forma directa. Para los puntos críticos de seguridad, la E.T. 2010.1.01 es clara, es decir, aquellos sin los cuales la seguridad de la máquina se ve seriamente comprometida, no pueda ser puesta a disposición de los operarios. La E.T. 2010.1.01 define un total de 23 sistemas, con más de 900 defectos posibles. Durante la inspección, el Organismo de Control (Entidad Colaboradora de la Administración) debe revisar los puntos de inspección marcados por la E.T. 2010.1.01. En los puntos siguientes se resumirá muy esquemáticamente el proceso que se efectúa, así como algunas de las soluciones de inspección adaptadas por nuestro Organismo de Control para mejorar el proceso de inspección, hacerlo más efectivo y en un menor periodo de tiempo. Es importante recordar que conforme indica la normativa de referencia, es necesario que el cliente ponga a disposición de los inspectores un operario que esté habilitado para el manejo de la máquina a inspeccionar, así como al encargado de mantenimiento. Una vez reunidos, los inspectores iniciaran el proceso de inspección el cual se detalla a continuación: Etapa inicial Al inicio, se realiza una pequeña reunión entre los inspectores, el operario y el encargado de mantenimiento de la máquina, donde se procede a explicar por parte de los inspectores cual será el proceso de inspección y las medidas de seguridad a tomar en cada momento. Además, se revisa la zona de inspección a máquina parada y la zona de inspección a máquina en marcha, de forma que no se entorpezca el trabajo habitual de la explotación. Los inspectores han de evaluar la zona destinada a realizar los ensayos de frenado con el objetivo de determinar qué tipo de ensayo se realizará.

También se señalizará con unas balizas la zona de inspección con el objetivo de que no se pueda interferir en el proceso de inspección por personas ajenas a ella o por otras máquinas. Una vez iniciado el proceso de inspección, el operario y el encargado de mantenimiento no podrán acceder a la máquina a menos que así sea requerido por los inspectores a fin de prevenir que puedan modificar el estado de la máquina una vez comenzada la inspección. Como punto final de este apartado, antes de comenzar la inspección como tal, se toman los datos de la máquina, esto es, número de serie, velocidad máxima, peso, etc., y una vez abierta la ficha comienza la inspección. Etapa de inspección documental En esta etapa se realiza una revisión del manual de instrucciones, observando que no falten hojas que determinen las medidas de seguridad en la máquina, también se comprueba que el manual corresponde a la máquina y no es de otra cargadora o de otro tipo de máquina, conforme indica la ET 2010-1-01. Además es muy importante hacer la comprobación de que el número de serie de la máquina se encuentra en el rango de utilización del manual de instrucciones, caso de estar indicado. Etapa de inspección objetiva de la máquina Una vez revisado el manual, se procede a inspeccionar la máquina visualmente, observando los defectos que puedan existir en los distintos elementos que componen la máquina. A con-

Figura 3.- Detalle de una cargadora con rueda desgastada.

tinuación se resumen brevemente todos los puntos de inspección marcados en la E.T. 2010.1.01: NOTA: Como se ha comentado en los antecedentes, el presente artículo pretende poner ejemplos útiles para los usuarios y propietarios con el fin de qué conozcan de forma resumida que tipo de actuaciones se realizan en el proceso de inspección. Esto no quita que el presente artículo no es una exposición exhaustiva de todos los puntos de inspección, ya que estos son mas de 100 y para esa relación deben remitirse directamente a la norma de referencia, es decir, la Especificación Técnica 2010-1-01. Chasis Conforme indica la Especificación Técnica, en esta fase se buscan y toman medidas de posibles desperfectos en el chasis de la máquina, buscando zonas de corrosión, abolladuras o la existencia de tornillos sueltos o flojos, que puedan provocar el desprendimiento de alguna pieza que lo compone, pudiendo provocar una situación de fallo de la máquina. Neumáticos Se inspeccionan los neumáticos instalados en la máquina. En este punto de inspección se observa el desgaste de los neumáticos, los posibles cortes que pueda tener y su severidad, además se inspecciona el estado de las llantas debido a que éstas puedan presentar golpes o abolladuras que puedan provocar que el neumático se salga de la llanta. En esta línea, y por continuar con los ejemplos de los muchos posibles, un corte de grandes dimensiones en

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los flancos provocaría que la máquina tuviera un resultado negativo. Otro punto de inspección crítico en los neumáticos es la falta de tacos. Si faltan más del 10% de éstos, el resultado también es negativo. Sistema de dirección En este sistema es muy importante la revisión del estado de los bulones de giro de la máquina, así como la posible holgura que pueda presentar el volante, además se observa si existe corrosión entre sus elementos. Los inspectores de la Entidad Colaboradora han de buscar la existencia de holguras que puedan provocar un fallo en el sistema de dirección. Por otro lado, los técnicos inspectores han de observar si existe pérdida de líquido hidráulico que pueda poner en peligro la maniobrabilidad de la máquina en un momento determinado. En aquellas máquinas que presente sistemas de dirección de emergencia, se realizará una prueba para comprobar su funcionamiento, de manera que se pueda evaluar el estado de ésta en el momento de la inspección reglamentaria. En la dirección existen puntos de inspección críticos como es, por ejemplo, el funcionamiento de la dirección de emergencia. Sistema de frenado Los inspectores disponen de dos pruebas distintas para calcular la eficacia de la frenada en función del estado de la pista existente en la explotación minera y del estado del suelo. Así se dividen en dos posibles:

• Ensayos contra par motor Se realizan cuando no existe una pista útil para realizar el ensayo dinámico. Para ello se acciona el freno que se vaya a probar y se acelera la máquina hacia adelante con unas determinadas condiciones que se explican al operador. El ensayo finaliza cuando la máquina se desbloquea y comienza a moverse. Para conocer la eficacia del frenado, se aplica lo indicado en la ET. 2010.1.01 • Ensayo dinámico Se realiza la prueba con la máquina en movimiento. Para ello se debe disponer en la explotación minera de una pista con una zona de escape suficientemente amplia como para detener la máquina en caso de un fallo en el sistema de frenado. Para este ensayo los inspectores del Organismo de Control disponen de

Figura 4.- Detalle del estado de los bulones de giro.

equipo de medición de la frenada. La prueba consiste en evaluar la eficacia de frenado conforme a las indicaciones de la ET 2010.1.01. Motor Se divide en 3 subsistemas: • Sistema de combustible Se inspecciona el estado de los depósitos de combustible, donde se observa la existencia de corrosión en los mismos o abolladuras que puedan provocar una disminución en el volumen del depósito. También se inspeccionan las conducciones de combustible, buscando posibles fugas de combustible o zonas de las conducciones que hayan perdido material y que por tanto se encuentren debilitadas. Por último, se comprueba la existencia y el estado de tapón de combustible. • Sistema de refrigeración Al igual que en el sistema de combustible, se inspeccionan los depósi-

Figura nº 5.Sistema de refrigeración.

tos, las conducciones y el tapón, con el mismo fin, pero, además, se inspecciona el estado de los ventiladores y el radiador, así como el nivel de líquido refrigerante, en el ventilador se observa el estado de los álabes, y si se encuentran desprendidos o con riesgo de desprendimiento. En el radiador se buscan posibles golpes y fugas que puedan provocar un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración, Por último, se observa el nivel de líquido refrigerante, comprobando que éste se encuentre por encima del nivel marcado por el fabricante. • Compartimento motor En el compartimento motor, se inspeccionan las fugas en caso de que las hubiera, así como el nivel de aceite del motor. Además se observan el

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inspeCCiÓn MAQUINARIA

Figura 6.- Detalle compartimento motor.

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estado de las correas, comprobando su estado de desgaste y el circuito de escape. En el circuito de escape se busca la existencia de zonas de corrosión o escapes de gases de combustión al compartimento motor. Tren de impulsión Este sistema de inspección se ha dividido a su vez en dos: • Transmisión: Durante la inspección de la transmisión, los inspectores han de valorar el estado de los diferenciales y de los árboles de transmisión, observando la existencia de golpes en la estructura, las zonas de corrosión existentes, las fugas de aceite y las holguras que existan entre los elementos que lo forman.

los desperfectos que puedan presentar los mandos finales y las fugas que presenten los mismos. Sistema hidráulico Al igual que en el compartimento motor, se inspeccionan los depósitos, conducciones y el nivel de líquido hidráulico existente en el momento de realizar la inspección. En los depósitos se buscan abolladuras que provoquen una disminución del volumen del depósito, zonas de corrosión o fugas de líquido hidráulico. Sistema neumático Conforme se indica en la ET 2010.1.01, este punto de inspección se realiza sólo en aquellas máquinas que lo presenten, en el cual se inspeccionan los calderines,

Figura nº 7.Detalle de transmisión.

• Mandos finales: En este punto de inspección, los inspectores observan la existencia de

las conducciones y el sistema de purgado de la máquina según el fabricante.

Estructuras de protección Los inspectores han de localizar la placa identificativa de la cabina, para asegurar que la cabina instalada presenta la protección ROPS/FOPS, mediante las cuales se garantiza que en caso de caída de material a la cabina no afecte al operario (FOPS), y para que en caso de vuelco de la máquina, la cabina no se deforme atrapando al operario (ROPS). Igualmente los inspectores buscan elementos que se hayan podido instalar en la misma, realizando modificaciones, taladros y soldaduras, habitualmente instalaciones de aire acondicionado o emisoras, ya que dichas operaciones modifican la capacidad de protección de la cabina. Asimismo se observa la instalación de un elemento contra caída de objetos en la cabina, cuchara o implemento. En caso de encontrar estas actuaciones, se actúa conforme indica la ET en su Anexo XII. Elementos de acceso Este grupo se divide a su vez en otros dos: • Acceso a cabina Se observa la existencia de barandillas, escaleras, estribos y asideros, valorando la existencia de zonas de corrosión, elementos sueltos o zonas sin superficie antideslizante. Además, debe permitir que el operario suba y baje de la máquina manteniendo en todo momento tres puntos de apoyo. • Acceso a puntos de mantenimiento Al igual que en el acceso a cabina, se observan las escaleras, estribos, barandillas y asideros, mediante los cuales el encargado de mantenimiento debe acceder a los distintos elementos mecánicos de la máquina. En este caso, se debe permitir que el operario de mantenimiento acceda usando tres puntos de apoyo y posteriormente, cuando esté realizando tareas propias de mantenimiento, mantenerse de forma estable en su puesto de mantenimiento con dos puntos de apoyo. Puesto del operador Para inspeccionar el puesto del operador, el inspector asciende a la cabina con el operador de la máquina. Este punto está dividido en 5 para una mejor organización en cabina: • Seguridad en cabina Se inspeccionan el estado de los cristales de ventanillas, parabrisas y los espejos retrovisores, observando la existencia de grietas que limiten la visibilidad del operario en su trabajo habi-

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inspeCCiÓn MAQUINARIA

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tual, o que puedan poner en riesgo la protección que ofrecen. En el caso de los cristales, también se revisan los mecanismos de apertura de puertas y ventanillas, y el estado de la salida de emergencia, comprobando el buen funcionamiento de dichos elementos. • Asiento del operador Los inspectores supervisan el estado del asiento del operador, comprobando los reglajes, tanto principales como secundarios, y la capacidad de suspensión del asiento. Dicha suspensión recae en la salud del operario, debido a que permite eliminar las vibraciones provocadas por el movimiento habitual de la máquina. • Condiciones ambientales y ergonomía El inspector en cabina supervisará el estado de los símbolos de los mandos de trabajo, los cuales deben ser legibles y no inducir a error. También se observa el estado del filtro de polvo de la cabina, el cual debe presentar un estado de limpieza adecuado, ya que si se encuentra obstruido no podrá realizar una correcta limpieza del aire que accede al interior. A continuación se inspecciona la iluminación interior. Por último, se observa el espacio envolvente al operador, el cual se debe encontrar libre de objetos que puedan entorpecer su trabajo habitual. • Información de seguridad en cabina Se observa el estado de los indicadores y luces de alarma existentes en el panel de mandos de la máquina, buscando la existencia de bombillas fundidas o que realicen un funcionamiento anómalo. • Dispositivos de puesta en marcha y parada Se comprueba que la máquina realiza el arranque y parada desde los medios instalados por el fabricante y no por otros medios distintos. Trabas de seguridad Las trabas de seguridad tienen por objetivo inmovilizar los distintos elementos móviles instalados en la máquina con el objetivo de realizar las distintas operaciones de mantenimiento en estos elementos de una manera segura. Los inspectores comprueban cuales lleva instaladas y revisan que se encuentren operativas y con todos sus elementos en buen estado para ser utilizada en cualquier momento. Equipo de trabajo El inspector de la entidad colaboradora de la Administración debe compro-

bar que el equipo de trabajo corresponde a la máquina en la que está instalada, de manera que trabaje dentro de su carga máxima. En el caso que disponga de acoplamiento rápido se inspecciona el funcionamiento del mismo. Otro punto a inspeccionar son los bulones de giro y de elevación, ya que pueden desarrollar holguras que provoquen con el paso del tiempo una situación de inestabilidad en la máquina. Asímismo también se observa el estado de los cilindros de elevación y de los cilindros de giro buscando posibles fugas de líquido hidráulico o un funcionamiento anómalo en éstos. Resguardos Aquí se han de inspeccionar los siguientes elementos: puertas de compartimentos, resguardos de ventiladores y correas y guardabarros. De los anteriores elementos se observa que

acústicos. Estos son: avisadores de marcha atrás, bocina y avisador de puesta en marcha, el cual solo se inspecciona si el fabricante lo ha instalado en la máquina. El avisador de marcha atrás se debe comprobar con el motor en marcha observando si el ruido del motor llega a ser superior al del avisador. En el caso de la bocina se actúa de igual manera. El avisador de puesta en marcha debe ser audible con claridad fuera de la máquina en la zona del motor. Dispositivos de iluminación e indicación El sistema de iluminación externo de una máquina se encuentra divido en dos y siempre se inspeccionan unos tipos de iluminación u otros en función de la velocidad de la máquina. • Parte delantera Los dispositivos instalados en la parte delantera de la máquina son:

El objetivo de los Organismos de Control (Entidades Colaboradoras de la Administración en minería -ECA Minera-), y más concretamente ITV de Maquinaria, S.L., es el de realizar las inspecciones in situ, en el emplazamiento del equipo de trabajo, tratando de reducir al mínimo el tiempo de parada de la máquina no presenten desperfectos o zonas donde disminuya su capacidad de protección, evaluando así la eficacia de los mismos. Indicadores de advertencia y de peligro Las cargadoras, conforme indica la ET 201.1.01, deben llevar instaladas unos indicadores en las zonas de peligro que alerten a toda persona cercana a la misma del peligro existente. El inspector debe comprobar la existencia de todos los indicadores que deben existir. Protección contra incendios Los inspectores inspeccionan el sistema de protección contra incendios, y evalúan conforme indica la E.T. 2010.1.01 Sistema eléctrico Del sistema eléctrico de la máquina se inspeccionan el estado de protección y sujeción de las baterías, así como los cofres de las mismas, etc. Avisadores acústicos Una máquina suele llevar instalados tres sistemas distintos de avisadores

o o o o o

Luces de cruce. Luces de largo alcance. Luces de trabajo delanteras. Intermitentes delanteros. Faro giratorio (solo si es obligatorio en la Comunidad Autónoma donde se ubica la máquina) o Luces de posición. De los distintos sistemas de iluminación anteriores se observa si existe alguna luz que no funcione, su orientación o si están mezcladas con otros sistemas. También se observa que en la parábola no existan zonas oscuras que impidan la reflexión de la luz. • Parte trasera Los dispositivos instalados en la parte trasera de la máquina son: o Luces de trabajo traseras. o Intermitentes traseros. o Luces de posición. o Luces de marcha atrás. o Los catadióptricos. Al igual que en el sistema delantero, se inspecciona que no falta ninguna luz, que su orientación sea la correcta y que no estén mezcladas con otro

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tipos de luces. También se debe observar el estado de las parábolas, para que el aprovechamiento de la luz sea máximo. Ruido en cabina El ruido en cabina se mide con el equipo adecuado. En la especificación técnica limita unos márgenes mediante los cuales aparecen un defecto u otro en función del nivel de ruido medio encontrado en el interior de la cabina. Vibraciones en el asiento del operador Para la realización de la toma de vibraciones el inspector instala el equipo de medición. A continuación el operario realiza unos movimientos con el equipo de trabajo explicado anteriormente por el inspector. A la vista de los resultados obtenidos, se aplican los criterios de la ET 2010.1.01. Opacidad y gases de escape En el circuito de escape se toma la medida de la opacidad y de los gases

contaminantes emitidos por la máquina. Los resultados se trasladan al informe de inspección. Etapa final Se redacta el informe definitivo, cumplimentándose todos los campos pudiendo darse los siguientes casos:

1. Si el informe de inspección es favorable, se le entrega al cliente una placa identificativa la cual es instalada en un lugar visible de la cabina. 2. En caso de que el resultado fuera negativo, el cliente debe solucionar las deficiencias marcadas en el informe de inspección.

CONDICIONES DE LA INSPECCIÓN La Entidad Colaboradora de la Administración recomienda tomar unas medidas antes de realizar la inspección, ya que con ellas el proceso de inspección será más rápido y efectivo, e incluso la carencia de alguna de ellas puede hacer inviable la inspección. Dichas medidas son: • Disponer del manual de usuario. • El chasis y la zona del motor debe estar limpia de polvo, barro o cualquier tipo de suciedad que dificulte la inspección. • Contar con un operador habilitado y con experiencia en la máquina a inspeccionar. • Ubicar la máquina para realizar la inspección en una zona horizontal y segura, apartada del tráfico habitual de la instalación minera, de forma que no se entorpezca las laboras de ésta. • El tiempo de paro aproximado varía entre 2 y 4 horas, dependiendo del estado de la máquina y del tamaño de la misma. (Entre 2 y 3 horas si el estado de mantenimiento es aceptable).

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El mercado de maquinaria para movimiento de tierras en el año 2011 Una vez más, como cada seis meses, presentamos otro Análisis de Mercado en el que ofrecemos nuestros datos y comentarios acerca de la evolución del mercado de las máquinas para movimiento de tierras en España. El que ahora nos ocupa es el noveno desde que comenzó la tercera crisis de los últimos treinta y cinco años, los que van desde 1977 hasta el pasado 2011. Es curioso que en la segunda mitad del año 2007 (el de mercado más alto de los últimos treinta y cinco años) se produjo un primer aviso de lo que acabó siendo la tercera crisis de este periodo, al frenarse el crecimiento continuo del mercado que se venía produciendo desde el año 1994. En los últimos cuatro años los conceptos sobre los que más hemos trabajado han sido la incertidumbre de cara al futuro y la ausencia de información suficientemente clara que permita saber cuando se habrá tocado fondo y cuando podría producirse una recuperación del mercado. Se apreció un dato positivo en la segunda mitad del año 2009, cuando creció el mercado de las ocho líneas clásicas un 8% con respecto a la primera, pero en los cuatro semestres siguientes las pérdidas fueron del 8%, del 18%, del 7% y del 10%, por lo que ese discreto indicio de recuperación resultó fallido y seguimos con un mercado en descenso y sin garantía de tocar fondo a corto plazo, pero, aún a riesgo de crear cierta confusión –que se aclarará ampliamente a lo largo del presente Análisis de Mercado –vamos a proporcionar una serie de datos que a primera vista pueden parecer contradictorios:

- En el año 2011 se ha producido un descenso del mercado con respecto al año anterior del 20,5%, considerando las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo las retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados. - En el año 2011 el descenso del mercado ha sido del 16,6%, considerando las nueve líneas, incluyendo retrocargadoras y dúmperes articulados. - En el año 2011 descendió el mercado el 2,8%, considerando las ocho líneas de máquinas grandes, incluyendo los dúmperes articulados y dejando fuera las retrocargadoras. Analizando las tres cifras podríamos resumir: Muy malo si consideramos la primera; malo, tomando en cuenta la segunda; y no tan malo si nos apoyamos en la tercera. Todo proviene de que en el pasado año 2011 las retrocargadoras perdieron un 37,8% de mercado, pero los dúmperes articulados ganaron un 250% de mercado, aunque su cifra total es pequeña. No queda más remedio que leer todo lo que viene a continuación para tener una idea más clara sobre lo que acabamos de exponer. Veremos que estamos en la tercera crisis de los últimos treinta y cinco años; que es más profunda que las dos anteriores, viene siendo más larga que la segunda y tiende a serlo tanto como la primera; que por primera vez queda el mercado muy por debajo de las mil unidades; y que no hay previsión clara ni de haber tocado fondo ni de una próxima recuperación.

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SUMARIO: 1) INTRODUCCIÓN 2) SITUACIÓN GENERAL DE MERCADO 3) NUESTRA PREVISIÓN Y LOS RESULTADOS REALES 4) LAS OCHO GRANDES LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 5) MERCADO POR SEMESTRES 6) MERCADO DE LAS OCHO LÍNEAS 6.1 INTRODUCCIÓN 6.2 LÍNEAS QUE GANAN MERCADO 6.3 LÍNEAS QUE PIERDEN MERCADO 7) CONCLUSIÓN 8) NOTA FINAL: OTROS MERCADOS

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5.850 unidades; el segundo es de nueve años de duración, hasta el 2007 incluido, también con crecimiento continuo del mercado hasta llegar a las 9.338 unidades de este último; el tercero y último, de cuatro años de duración, con un desplome continuo del mercado hasta llegar a la cifra más baja de la historia en el pasado año 2011. Podríamos decir que en los últimos cinco años se ha producido el máximo histórico de ventas de maquinaria para movimiento de tierras de los treinta y cinco años que van de 1977 hasta el pasado 2011, con las 9.338 unidades del año 2007 y asimismo el mínimo de este largo periodo de treinta y cinco años con las 878 unidades del pasado año 2011. Una visión interesante sobre este último periodo, por ejemplo desde 1998, catorce años en total, nos lleva a que entre el año 1998 y el 2007 -diez años- se pasa de 5.850 unidades de mercado a 9.338, con una media de 7.200 unidades por año, que son prácticamente un 5% más que las 6.879 unidades del año 1990, el correspondiente al record histórico de ventas hasta entonces. Entre los años 2008 y 2011 la media ha sido de 1.619 unidades, partiendo de las 3.225 unidades del primero hasta las 878 del segundo, que es el 22,5% que la media anterior, menos de la cuarta parte. Ya hemos dicho antes que en la segunda mitad de 2007 hubo un discreto aviso de la crisis que se avecinaba, la tercera en los últimos treinta y cinco años, que dura ya cuatro y no tiene visos de estar tocando fondo. Si tomamos la media de mercado entre

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1) INTRODUCCIÓN Como es conocido de nuestros lectores habituales, publicamos un Informe de Mercado cada seis meses, coincidiendo con el principio del segundo semestre y con el principio de cada año. Los primeros son básicamente un estudio con vocación de previsión de lo que va a acontecer en el año completo, tras disponer de los resultados de ventas reales de la primera mitad de cada uno; mientras que los segundos tienen la misión de comprobar la calidad de la previsión de seis meses antes tras conocerse el mercado del año completo y hacer algún apunte sobre la tendencia para el nuevo año que comienza. Un punto de partida muy interesante para valorar la situación actual del mercado es tomar como referencia el año 1994, en el que comenzó la recuperación de la segunda crisis, la que tuvo lugar entre los años 1991 y 1993, ya que esto nos lleva a constatar que el mercado disfrutó del más largo periodo de bonanza de la historia, nada menos que catorce años, los comprendidos entre ese año 1994 y el 2007, ambos incluidos. Bien es verdad que tras esos catorce años tenemos cuatro, entre 2008 y el pasado 2011, ambos incluidos, de continua caída del mercado de las máquinas para movimiento de tierras, hasta llegar al nivel de ventas más bajo de la historia. Podemos resumir la situación de estos últimos dieciocho años considerando tres periodos: El primero, de cinco años de duración, entre 1994 y 1998, de continua subida del mercado, hasta alcanzar en el último de ellos la cifra anual de

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análisis

DE MERCADO

los años 1991 y 1997, siete años, incluyendo los tres primeros que corresponden a la segunda crisis, que fue de 2.872 unidades, podemos ver que en el año 2009 el mercado fue un 44% de esta cifra, en 2010 un 38% y en 2011 un 31%. Como referencia histórica que sirve como resumen de este apartado tenemos que en la primera crisis, "la del petróleo", se tocó fondo en el año 1984 con 1.683 unidades, y tuvo una duración de siete años; en la segunda se tocó fondo en 1993 con 1.209 unidades y duró tres años; en esta tercera llevamos cuatro años y la peor cifra de mercado es la del pasado año 2011 con 878 unidades.

cionales de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo las retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados que iniciaban entonces su andadura. Es a partir de ese año 1992 cuando constatamos que en los comienzos de una crisis de mercado los usuarios tienden a adquirir máquinas multiuso, como las retrocargadoras, con lo que la cifra de ventas de estas unidades en términos relativos se dispara, cuando ya era de por sí la más alta con diferencia de las ocho líneas. En algunos años se comercializaron en España más retrocargadoras que el conjunto de las otras siete líneas, lo que hacía que las cifras globales estu-

peres articulados, basándonos en el cuadro general de cabecera con el mercado de los últimos treinta y cinco años y con la figura 1 y el gráfico uno complementarios que permiten una visión de conjunto sobre lo ocurrido en ese largo periodo de tiempo. Para entender la situación actual conviene recordar que en la primera mitad del año 2007 -en el que se alcanza el record de ventas de los últimos treinta y cinco años- se comercializaron 4.761 unidades, lo que parecía indicar, si continuaba la marcha ascendente del mercado, la llegada por primera vez en la historia a las diez mil unidades al año. Recuérdese que desde el año 1994 hasta el 2007 -cator-

2) SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO

viesen siempre influidas fuertemente por las de estas unidades auxiliares. Es por eso que desde el año 1992 nuestros Análisis de Mercado comienzan como siempre, para mantener la coherencia con los cuadros publicados hasta entonces, pero siguen luego con la separación de las retrocargadoras y la inclusión de los dúmperes articulados, quedando las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras grandes de producción: Las cargadoras de ambos tipos, los tractores sobre cadenas, las excavadoras de las dos clases, las motoniveladoras y los dúmperes convencionales y articulados. Así pues, comenzamos con el mercado global convencional de las ocho líneas, con retrocargadoras y sin dúm-

ce años- el crecimiento del mercado fue continuo. La realidad fue que en la segunda mitad del año 2007 solo se llegó a 4.577 unidades, un 4% menos que en la primera, lo que fue el primer indicio de esta tercera crisis. Dentro de la historia reciente, tras la segunda crisis, tenemos que entre los años 1998 y 2007 se pasó de las 5.850 unidades de mercado hasta las 9.338, en tan solo diez años, con una media anual en ese periodo de 7.200 unidades, todo dentro de un mercado creciente y sólido sin fluctuaciones prácticamente, hasta que, tras el aviso de la segunda mitad del año 2007, se llega a las 3.225 unidades de 2008, a las 1.268 de 2009, a las 1.104 de

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En los largos años que llevamos de publicación de nuestros Análisis de Mercado cada seis meses se han venido produciendo acontecimientos que nos han llevado a cambios sustanciales en el esquema de los mismos. En alguna medida da cuenta de ello lo que decimos en la cabecera de presentación de este trabajo, cuando apuntamos que según consideremos de una forma u otra el conjunto de las máquinas para movimiento de tierras, el mercado en el pasado año 2011 ha caído un 20,5%, un 16,6% o un 2,8%. Desde el origen de estos trabajos hasta el año 1992 -el segundo de la crisis de los años noventa- veníamos considerando las ocho líneas conven-

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2010 y a las 878 de 2011; un auténtico desplome. Vamos a resumir en cuatro puntos lo más significativo de esta tercera crisis entre los cuatro años que van de 2008 a 2011: - Su comienzo es a partir del año -el 2007- en el que el mercado está en el punto más alto de su historia, y su final -hasta el momento- en el punto más bajo de su historia también, en el pasado año 2011. - Ha llegado al nivel más bajo en los últimos treinta y cinco años, por lo que es la más profunda de las tres crisis que ha habido en este periodo. - Ya es más larga que la primera crisis y lleva camino de serlo tanto como la segunda. - A la vista de la situación económica de España, de Europa e incluso de la internacional, no hay perspectivas ni de haber tocado fondo ni, por tanto, de que este próxima una recuperación. A la vista del mercado por semestres de los últimos cinco años se aprecia el detalle de la evolución de esta tercera crisis:

rentemente se den las favorables circunstancias en un futuro. Nos referimos a que todo tipo de fabricantes y distribuidores están recortando fuertemente sus gastos e inversiones y no pueden desarrollar sus nuevos productos con la eficacia necesaria en un mercado muy competitivo, que exige productos cada vez más rentables, que además está muy afectado por las cada vez más rigurosas limitaciones legales en seguridad y salud y en contaminación medioambiental en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo y como consecuencia de un mercado tan limitado se está produciendo una descapitalización

años atrás, en 2007; y el del pasado año 2011 el 9,4% de entonces. Con menos de la décima parte del mercado que hace cuatro años es evidente que todas las empresas relacionadas de una u otra forma con las máquinas para movimiento de tierras se han visto obligadas a todo tipo de recortes en medios técnicos y de personal. Incluso otro aspecto de la situación es que no solo están los fabricantes obligados a poner máquinas conformes en el mercado, sino que éstas deben mantener la conformidad durante toda su vida útil, lo que obliga a que aquellos que ponen en el mercado -fabricantes y distribuidores- las máquinas,

de las empresas, tanto en medios técnicos como humanos, muy difícil de reponer a corto plazo, cuando se supera la crisis. Está claro que no se pueden improvisar de la noche a la mañana ni instalaciones y maquinaria, ni expertos ingenieros y mecánicos para cuando empiece a crecer el mercado, cuando un gran número de los que había al comienzo de la crisis han desaparecido; los primeros porque se han vendido o deteriorado y los segundos porque se han prejubilado o han buscado otra ocupación. A todo esto hay que añadir la desaparición de muchas empresas auxiliares, fabricantes o importadores de equipos complementarios para las máquinas base, o el abandono de explotaciones de áridos, cuya puesta en marcha de nuevo será muy costosa. Da una idea de la situación que están viviendo todas las empresas con alguna relación con este sector el que en el año 2010 el mercado de las máquinas para movimiento de tierras en España fuese el 11,8% del de tres

tienen que disponer de medios para este mantenimiento, y lo mismo les ocurre a los usuarios, pero con muchas menos máquinas estos medios técnicos y de personal para el mantenimiento en conformidad son mucho más costosos. Una mejor idea de la situación actual la proporciona una comparación de cifras medias de mercado en las tres crisis: En los tres años de la segunda crisis, entre 1991 y 1993, la cifra media de mercado fue de 2.695 unidades; en la recuperación primera, en los cinco años siguientes, entre 1994 y 1998, la media subió a 3.573 unidades; después, en los otros nueve años siguientes, entre 1999 y 2007, la media alcanzó hasta las 7.350 unidades; y en los cuatro últimos años, en esta tercera crisis entre 2008 y el pasado año 2011, la media ha llegado a caer hasta las 1.619 unidades. Estas 1.619 unidades representan el 60% de la media de la segunda crisis, lo que muestra la gravedad de la crisis

D(%)

Año

Semestre

Nº unidades

2007

1º 2º

4.761 4.577

-4%

2008

1º 2º

2.439 786

-47% -68%

2009

1º 2º

611 657

-22% +8%

2010

1º 2º

606 498

-8% -18%

2011

1º 2º

462 416

-7% -10%

Lo único positivo fue el atisbo de esperanza correspondiente a la subida del mercado del 8% en la segunda mitad de 2009, que es borrado por las caídas sucesivas los cuatro semestres siguientes del 8, 18, 7 y 10% sucesivamente. Las nefastas consecuencias de una crisis como la que nos aqueja tan rápida y profunda, y que no parece tener fin a corto plazo, son además los fuertes daños colaterales que impedirán una rápida recuperación, aunque apa-

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actual, que se confirma aún más recordando que en el peor año de la primera crisis el mercado fue de 1.683 unidades; de 1209 en el peor de la segunda; y ahora, el peor hasta el momento, el pasado 2011, ha tenido un mercado de 878 unidades, la peor cifra de estos cuatro años y la peor de la historia. El peor problema para la recuperación futura del mercado de las máquinas para movimiento de tierras en España es que hasta ahora la mayor parte de estos equipos estaban destinados a la construcción en general, tanto obra civil de infraestructuras principalmente, como edificación, más toda la industria extractiva que proporciona materia prima para la construcción, en forma de áridos, cemento, productos cerámicos, roca ornamental, etc. Pero a partir de ahora será muy difícil que solo la construcción pueda llevar el mercado a las altas cifras antes mencionadas. Será necesaria una bonanza económica que desarrolle otros sectores, como industria, agricultura, demoli-

ción, etc., que produzcan una demanda no centrada tan solo en las máquinas en la aplicación estricta de movimiento de tierras, sino en estas otras aplicaciones, como ocurre en los países más avanzados de Europa. Haciendo un repaso histórico al mercado de los últimos treinta y cinco años, y manteniendo los periodos antes señalados, tenemos que el año que tomamos como base de partida, el 1977, tuvo un mercado de 2.789 unidades; a partir de él se produjo la primera crisis, la que se denominó "crisis del petróleo"; trece años más tarde, en el año 1990, se llegó a una cifra de 6.879 unidades, máximo hasta el momento; otros trece años después se supera esa cifra con las 7.134 unidades del año 2003; que se sigue superando en los años siguientes hasta alcanzar el máximo de 9.338 unidades del año 2007. A partir de aquí ya comenzaremos a estudiar el mercado -como venimos haciendo desde el año 2005- conside-

rando no las ocho líneas clásicas, sino las ocho de máquinas grandes, dejando fuera a las retrocargadoras e incluyendo los dúmperes articulados. Aunque ya lo explicamos antes, sirva como ejemplo que en el año 1995 el mercado de retrocargadoras llegó hasta las 1.505 unidades, el 53% del total de las ocho líneas, tres puntos porcentuales más que el 47% de las siete restantes, que tuvo una cifra de 1.329 unidades. Esta situación se mantuvo durante un cierto tiempo, pero poco a poco los usuarios fueron demandando máquinas más especializadas, de producción (en detrimente de las multiaplicación como las retrocargadoras) que son mucho más rentables. Si nos retrotraemos al año 2005, el primero en el que nuestros Análisis de Mercado se atuvieran a la nueva estructura, la cifra de ventas fue de 3.570 unidades, sobre un total de las ocho líneas clásicas de 8.048, es decir, el 44% del total. 41

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análisis

DE MERCADO

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El récord tuvo lugar en el año 1998, en el que el mercado de retrocargadoras fue de 3.356 unidades sobre un total de las ocho líneas de 5.850, es decir, un 57,4% de retrocargadoras y un 42,6% de las otras siete líneas. Fue el año de mayor peso relativo, pero no el de la cifra de ventas más alta de retrocargadoras, que tuvo lugar en el año 2007 con 4.220 unidades, siendo el 42,5% del total de las ocho líneas. La trascendencia del gran peso de las retrocargadoras en el conjunto del mercado se entiende fácilmente con un ejemplo, tomando como base para el mismo ese año record, el 1998. El asunto es el siguiente: Planteese la hipótesis de que en ese año se hubiese producido un aumento del mercado de retrocargadoras del 5%, con lo que en vez de las reales 3.356 unidades, serían estas hipotéticas

3.524. Al mismo tiempo supongamos también que el conjunto de las otras siete líneas hubiesen sufrido una pérdida mucho más pequeña, por ejemplo del 2%, menos de la mitad de lo que subió el mercado hipotético de retrocargadoras, que equivaldría a pasar de las reales 2.494 unidades a las hipotéticas 2.444. Siguiendo con la hipótesis, el mercado del conjunto de las ocho líneas habría pasado de las 5.850 unidades a 5.968, equivalente a un incremento global del mercado del 2%, lo que podría inducir a pensar que el mercado va bien y tiene un discreto crecimiento, cuando la realidad sería que apunta un grave problema de pérdida de mercado de las máquinas de producción -las de más alto preciocuando en apariencia el mercado va bien y crece un 2%, pero solo de

pequeñas, máquinas de servicio, de valor pequeño. Afortunadamente, el mercado madura, los usuarios estudian mejor la elección de las máquinas para cada trabajo, y como resultado, del 57,4% de peso relativo de las retrocargadoras en el año 1998, se pasa al 45,2% del año 2007, el de mayor volumen de ventas de la historia, para continuar con un 33% en el año 2008, un 39% en el 2009, un 40% en el 2010 y un 31% en el pasado 2011. Está claro que los empresarios tienen el enorme coste de máquinas paradas, y en los momentos difíciles a veces tienden -cuando tienen perspectivas favorables para tener trabajoa máquinas multiuso, para las que luego será más fácil encontrar ocupación, a sabiendas de que siempre es lo más rentable usar la máquina más especializada para cada trabajo. Tal y como hacemos siempre, cerramos este capítulo con un conciso resumen en tres puntos: - Hemos pasado de las 9.338 unidades del año 2007, record de treinta y cinco años de historia, a las 1.268 del año 2009, a las 1.104 del año 2010 y a las 878 del pasado 2011, lo que representa una pérdida de mercado en cuatro años del 91%. - Para pasar en la segunda crisis de las 1.209 unidades del año 1993 a las 9.338 del año 2007 fueron necesarios catorce largos años. Si partimos de las 878 de 2011, catorce son muy pocos años para llegar a más de 9.000 unidades, en el caso de que eso sea posible. - Nos conformaríamos con que gracias a las medidas que se están tomando en España y en Europa, en el año 2012 no se pierda más mercado y volvamos al entorno de las mil unidades. Todo lo dicho hasta el momento se apoya en el contenido del Cuadro 1: Mercado por líneas en los últimos treinta y cinco años, que adjuntamos, en el que se recoge el mercado de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras en cada uno de estos años, con una columna para cada línea, precedidas las ocho por otra con los treinta y cinco años y seguidas por una más con los totales en cada año. De los cuatro años que viene durando esta tercera crisis, tenemos

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que en los tres primeros pierden ventas las ocho líneas con respecto al año anterior en cada caso (salvo dos cifras que son iguales) pero en el cuarto, el pasado 2011, hay tres líneas que presentan una discreta mejora: Cargadoras de ruedas, tractores de cadenas y dúmperes, que no son precisamente máquinas pequeñas y de bajo precio. Lo más normal es que en los periodos de crisis bajen más las ventas de las máquinas de producción, porque los empresarios tienden a adquirir máquinas de servicio, para las que es más fácil encontrar trabajo, y así ha ocurrido en

sas, y sin solución de continuidad. Está claro que las empresas no tienen ninguna intención de arriesgar con adquisiciones de máquinas pensando en el futuro, sino más bien solo lo necesario para cubrir las necesidades de trabajos contratados a corto plazo.

3) NUESTRA PREVISIÓN Y LOS RESULTADOS REALES En la penúltima línea del Cuadro 1 se recogen las ventas reales habidas en el pasado año 2011 y en el último pronóstico teórico de hace seis meses,

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Tradicionalmente venía siendo más alta la cifra de mercado de los dúmperes convencionales rígidos que la de los articulados, aunque se produjo una excepción en los años 2003 y 2007, que vuelve a repetirse en el pasado año 2011 los comienzos de esta tercera crisis, aunque ahora -quizá al final de la misma- presentan mejor resultado al menos tres líneas de máquinas de producción, como acabamos de mostrar. No obstante, esta tendencia podría ser coyuntural ante una demanda concreta y puntual de una o varias empre-

doblando las cifras reales habidas en la primera mitad del año. Esta previsión, como explicamos siempre, tiene un marcado carácter teórico que vamos matizando con nuestros comentarios paso a paso. Como es conocido de nuestros lectores, la segunda mitad del pasado

año 2011 ha sido un periodo pródigo en malas noticias que afectan a la economía, a lo que hay que añadir la salida de un gobierno, la entrada de otro y el periodo de elecciones, así que no es de extrañar que en vez de 1.212 unidades para el año anterior como decía la previsión teórica, la realidad haya quedado en solo 878, el 72% de lo previsto, un poco menos de las tres cuartas partes, debido fundamentalmente a la caída del 38% del mercado de retrocargadoras en 2011 con respecto a 2010, lo que hace menos malo el resultado, porque habría sido peor si la bajada se hubiese producido por máquinas más grandes, de producción, de mayor precio. En su conjunto, el mercado de las ocho líneas clásicas ha estado muy por debajo de la previsión teórica, aunque ya matizaremos esto cuando abordemos el estudio del de las ocho grandes de producción, incluyendo dúmperes articulados y dejando fuera las retrocargadoras. Esperamos que a lo largo del año 2012 mejore la situación económica en Europa, especialmente la de Alemania, Francia y el Reino Unido, lo que conllevaría quizá una recuperación de nuestro sector inmobiliario son muchos los europeos, especialmente jubilados, que fijan su residencia en España- así como una mejora aún mayor del sector turístico, asuntos los dos que ayudarían a obras de mejora en nuestras vías de comunicación y quizá a nuevos proyectos de edificación, con lo que aumentaría la demanda de máquinas para movimiento de tierras. Volviendo al Cuadro 1, tenemos que de cargadoras de ruedas se han comercializado en 2011 siete unidades más que el año anterior, pero 28 menos que la previsión teórica, 248 unidades que es la segunda cifra más baja de la historia; la primera fue la de 241 del año 2010. Piénsese lo que tiene que ver esta cifra ante las 1.661 unidades del año 1989 o las 1.486 del año 2007, e incluso ante las 258 en el año 19.993, en el fondo de la segunda crisis, o ante las 655 del año 1983 en el fondo de la primera crisis. El caso de las cargadoras de cadenas es especial, porque están totalmente fuera de la demanda desde hace años; sólo dos unidades en

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2011, cuatro en 2010, pero en 1977, hace treinta y cinco años, el mercado fue de 339 unidades. Es una línea que arrastra una larga y sin salida crisis desde al año 1978, que la llevó tan solo en cinco años, en 1981, a 81 unidades, desde esas 339 de 1977. Su mercado no ha pasado de cien unidades entre los años 1982 y 1991, ni de treinta desde 1992 hasta hoy, que estamos en las solo dos unidades del pasado año 2011. Los tractores de cadenas han llegado a 26 unidades en 2011, once más que la previsión; tuvieron 18 unidades en 1993, en el fondo de la segunda crisis; en 1977 el mercado fue de casi 200 unidades -exactamente 197- y en el año 2007 llegó hasta las 218. Lo mismo que las cargadoras de ruedas, aunque hayan tenido un resultado aceptable en 2011, esta línea está viéndose fuertemente afectada por la competencia de las excavadoras de cadenas. Por el contrario el mercado de las excavadoras está en alza desde hace 35 años, partiendo de las 247 unidades

del año 1977 para las excavadoras de cadenas y pasando por las 865 del año 1990, las 1722 del año 2007, y las 186 del año 2011. Las de ruedas vienen de las 282 unidades del año 1977, pasaron por las 801 del año 1990 y llegaron hasta las 1.320 del año 2007, y cayeron en 2009 y 2010 a las 133 unidades, y posteriormente el pasado año 2011 hasta las 74 unidades. Las motoniveladoras vienen de las 78 unidades del año 1977, las 331 cifra record- del año 1990 y las 135 del año 2002. En el pasado año 2011 su mercado fue de 20 unidades, tres menos que el año anterior y ocho más que la previsión. El mejor momento del mercado de los dúmperes convencionales tuvo lugar entre los años 2000 y 2008 con: 196, 248, 212, 148, 196, 279, 204, 222 y 196 unidades respectivamente. Vienen de las 72 unidades de 1977 para terminar en las 26 del año 2010 y las 47 del pasado 2011, quince más que la previsión. La línea de las ocho de máquinas

convencionales con mayor cifra de mercado es la de retrocargadoras, que vienen de las 594 unidades del año 1977, pasando por las 2.938 del año 1990, las 3.836 del año 1999 y las 4.220 del año 2007. En 2010 fueron 442 unidades y bastantes menos, solo 275, en el pasado año 2011, cuando la previsión, era mucho más alta, de 502 unidades. El mercado de los dúmperes articulados no está recogido en este Cuadro 1, por lo que procede dar información sobre el mismo, especialmente porque ha saltado de las 16 unidades del año 2010 a 56 en 2011 -cuarenta más- y además, por encima de la previsión en cuatro unidades. Tradicionalmente venía siendo más alta la cifra de mercado de los dúmperes convencionales rígidos que la de los articulados, aunque se produjo una excepción en los años 2003 y 2007, que vuelve a repetirse en el pasado año 2011; nueve articulados más que convencionales rígidos. Su historia viene de las 48 unidades del año 1996, 45

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pasando por las 207 del año 2033 y las 258 del año 2007. En general no se producen los acontecimientos por una única causa, y lo mismo está ocurriendo con el mercado de las máquinas para movimiento de tierras. La regla general venía siendo que en los momentos de bonanza había mucho trabajo de obra civil, que necesita áridos, cemento, productos cerámicos, piedra ornamental, etc., que proceden de la industria extractiva. Todo ello produce una fuerte demanda de máquinas para movimiento de tierras grandes de producción, de la misma manera que en los momentos de crisis los usuarios tienden más a comprar solo lo imprescindible, y menor aún si son máquinas para las que sea fácil encontrar trabajo por sus variadas aplicaciones. No obstante, cuando la crisis se prolonga, son distintas las razones que llevan a la adquisición de un tipo u otro de máquinas, pero siempre con el objetivo de dar cobertura a lo necesario, que entendemos que es lo que ha pasado en el año 2011, con el resultado relativamente favorable en cargadoras de ruedas, tractores de cadenas y dúmperes de ambos tipos, y el desastroso de retrocargadoras, por ejemplo. Vamos a pasar ahora a nuestro Cuadro 2: Peso relativo de cada línea que ofrece la importancia con respecto al conjunto que ha tenido cada línea

líneas a lo largo de los últimos treinta y cinco años. Si nos fijamos en los últimos años, el cuadro dice que al principio de esta tercera crisis, en el año 2008, se produce una subida del peso relativo de varias líneas de máquinas de producción (cargadoras de ruedas, tractores de cadenas, excavadoras de cadenas y dúmperes), pero al año siguiente empieza a pasar justo lo contrario, ya que empiezan a ganar presencia máquinas de servicio (retrocargadoras). A partir de aquí, en los dos últimos años, el comportamiento del mercado es un tanto errático, ya que las cargadoras de ruedas ganan peso en 2010 y 2011, pero los tractores de cadenas lo pierden el primero de los dos años y lo ganan el segundo; las excavadoras de cadenas ganan un poquito, muy poco, peso relativo en los dos años, pero las de ruedas lo ganan el primero y lo pierden el segundo; a las motoniveladoras les ocurre lo mismo, pero al revés, pierden peso el primer año, pero lo ganan el segundo, lo que igualmente les pasa a los dúmperes convencionales; y para terminar, las retrocargadoras tienen una leve subida de su peso relativo el primer año y una gran caída el segundo. No hacemos comentario sobre las cargadoras de cadenas porque su cifra de ventas es tan baja que su peso relativo es insignificante.

en los años 1977, justo el anterior al comienzo de la larga crisis del petróleo; 1990, el del primer gran máximo; 2007, el del máximo absoluto de los últimos treinta y cinco años; y en los cuatro últimos años, de 2008 hasta el pasado 2011. La información que proporciona este cuadro ayuda a entender cómo ha evolucionado la demanda de los usuarios sobre cada una de las ocho

Viendo ahora línea por línea y desde el principio, tenemos que las cargadoras de ruedas parten del 35,5% de peso relativo en el año 2007, bajan hasta el 23,0% en el año 1990, para en continua caída llegar hasta el 15,9% del año 2007, menos de la mitad que al principio; pero a partir de aquí, en esta tercera crisis, mejora bastante la situación, ya que en los cuatro años, de 2008 a 2011, las cua-

tro cifras son: 21,3, 20,5, 21,8 y 28,2, pero siempre muy lejos de la correspondiente a 1977, un 35,5% como hemos dicho. Ya hemos apuntado antes que el caso de las cargadoras de cadenas es diferente a la de las otras siete líneas, porque prácticamente han desaparecido del mercado, ya que parten de ese 12,2% del año 1977 para caer en 1990 hasta el 1,3% y hasta el 0,3% en 2007; y en los cuatro años últimos, en la tercera crisis, se mantienen casi en la inexistencia con el 0,2%, 0,6%, 0,4% y 0,2%. Los tractores de cadenas tienen un comportamiento parecido al de las cargadoras de ruedas, ya que parten de un peso relativo del 7,1% en 1977 y caen hasta el 2,0% y 2,3% en 1990 y 2007, años ambos de record histórico; para en los cuatro últimos años estar en cifras parecidas: 3,5%, 2,8%, 1,4% y 3,0%. La pérdida de peso relativo de cargadoras de ruedas y tractores de cadenas está motivada por la sustitución de las máquinas de estas líneas por excavadoras de cadenas, que resultan más rentables en la mayoría de los movimientos de tierras. Como es lógico, y tras lo dicho, las excavadoras de cadenas parten del 8,8% del año 1977 y van subiendo su peso relativo año a año; llegan al 12,6% en 1990 y al 18,5% en 2007, para en los cuatro últimos años, en la tercera crisis, estar en el entorno del 20%, más del doble que en 1977; en concreto con estas cifras: 20,3%, 19,7%, 20,0% y 21,2%. Aunque del mismo nombre, las excavadoras de ruedas llevan un camino distinto y más estable a lo largo del tiempo, fundamentalmente porque son máquinas de servicio, no de producción, y porque su tamaño termina aproximadamente en las 25 t de masa en orden de trabajo, mientras que las de cadenas pasan ampliamente de las 100 t. Parten de un peso relativo del 10,1% en 1977 y con altibajos se mantienen en cifras similares: El 11,7% en 1990 y el 14,1% en 2007, para pasar en los cuatro últimos años al 12,9%, 10,5%, 12,0% y 8,4%. Las motoniveladoras mantienen también una línea bastante regular, en el entorno del 2%, aunque en 1990 llegan al 4,8%. Parten del 2,8% de 1977, suben hasta ese 4,8% en 1990 y bajan

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al 1,3% en 2007, para en los cuatro últimos años estar en el 2,8% en los dos primeros y en el 2,1 y 2,3% en los otros dos, el 2010 y 2011. El caso de los dúmperes convencionales rígidos es un tanto especial, por dos razones fundamentalmente: Su larga vida útil y su adquisición casi siempre por flotas de varias unidades. Esto acarrea notables irregularidades, de ahí que en 1977 fuese su peso relativo el 2,2%, en 1990 el 2,0% y en 2007 el 2,4%, pero en los cuatro últimos años el 6,1%, el 4,5%, el 2,3 y el 5,4%. Llegamos a la última línea de las ocho, las retrocargadoras, que tienen

la cifra de mercado más alta y unas fluctuaciones en su peso relativo muy importantes, ya que parten de un 21,3% en 1977, pero llegan hasta el 42,6 y el 45,2% en 1990 y 2007. En los cuatro últimos años su peso relativo ha sido el 32,9%, el 38,6%, el 40,0% y el 31,3%. Pasamos ahora a la Figura 1: Comparación entre los años 1977, 1990 y 2011 que contiene diagramas circulares con los pesos relativos de las ocho líneas en tres años clave: El 1977, antes de la crisis; el 1990, el del primer máximo; y el pasado 2011. La idea es que de un solo golpe de

vista el lector pueda apreciar la evolución del peso relativo de las distintas líneas de máquinas para movimiento de tierras, gracias al color con el que está destacado cada uno de los segmentos que representan a cada una de ellas. Salta a la vista la disminución de superficie de las cargadoras de ruedas; el aumento de la de las excavadoras de cadenas; la casi desaparición de las cargadoras de cadenas; o las idas y venidas de las retrocargadoras. Y cerramos este capítulo con un gráfico muy interesante elaborado a partir de los datos del Cuadro 1 actual y de los equivalentes de nuestros primeros Análisis de Mercado, en el que recogemos las cifras de ventas reales de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo de los últimos treinta y cinco años en forma de gráfico con una segunda línea representando nuestras previsiones, éstas entre los años 1987 y el pasado 2011, al que ponemos el siguiente título: Gráfico 1: Mercado de los últimos treinta y cinco años. El interés de este gráfico está en el contraste entre ventas reales y previsiones, además de proporcionar una muy clara visión de la evolución del mercado en este periodo, en el que se aprecian con claridad las tres crisis, su nivel, los máximos y los mínimos en este periodo de treinta y cinco años. Si revisamos el gráfico de izquierda a derecha, lo primero que se aprecia en ese periodo de siete años, entre 1978 y 1984 en el que el mercado está a un nivel muy bajo, en el entorno de las 2.000 unidades, que corresponde a la primera crisis. A continuación se ve una línea ascendente de fuerte pendiente desde 1985 hasta el máximo de 1990, tras el cruce de las líneas de ventas reales y previsión. A partir de aquí en los tres años de 1991 a 1993 volvemos a tener una fuerte pendiente, en este caso negativa, hasta el mínimo de este último año de 1.209 unidades, que corresponde a la segunda crisis, y hasta entonces mínimo absoluto. Desde el año 1994 se produce una continua subida de mercado hasta 1999, año en el que se produce un nuevo máximo, aunque inferior en 15 unidades al de 1990, es decir, es un máximo relativo; hay una cierta situación de estabilidad en los tres años

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siguientes y, de nuevo, a partir de 2003 y hasta 2007, ambos incluidos, se produce una nueva subida del mercado que culmina con un nuevo máximo en este último año, en este caso máximo absoluto de los últimos treinta y cinco años, con una cifra de 9.338 unidades, pero con un cruce de líneas que anunciaba la tercera crisis. El último tramo de las gráficas es de cuatro años, entre 2008 y 2011, con caída continua del mercado, es la tercera crisis del periodo de treinta y cinco años considerado, que todavía no parece haber llegado a su fin, pese a que en el último de los cuatro llega solo hasta las 878 unidades, el mínimo absoluto de esos treinta y cinco años. Como es evidente, en los periodos de crecimiento de mercado la cifra de ventas del segundo semestre es superior a la del primero, por lo que la línea roja de ventas reales se mantiene por encima de la azul de las previsiones, que se calculan como previsiones teóricas doblando los resultados de la primera mitad del año. De la misma manera y por las mismas causas, en los periodos de descenso del mercado

es la línea azul de previsiones la que se mantiene por encima de la roja de ventas reales. Naturalmente, en todos los casos de cambio de ciclo, tanto si es porque comienza una crisis o porque termina, previamente se produce la intersección entre ambas líneas, que en alguna forma es aviso de ese cambio, aunque en algunas ocasiones no pase de aviso y no se produzca el cambio. Recuerden los lectores que en el año

2009 casi se cruzaron las líneas, pero no llegó a producirse el fin de la tercera crisis, que aún hoy continua.

4) LAS OCHO GRANDES LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Tal y como indicamos al principio de este Análisis de Mercado, llevamos varios años estudiando por separado las ocho grandes líneas de máquinas para movimiento de tierras tras la infor-

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mación general tratada hasta aquí. Fue a primeros de 1995 cuando dejamos fuera las retrocargadoras e incluimos en el grupo los dúmperes articulados, por lo que a partir de ahora quitaremos en los nuevos cuadros de la última columna las primeras y ahí pondremos a los segundos. El mejor aval de lo que iniciamos ahora son los datos que recogemos de los dos últimos años: - El mercado de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras cayó en el año 2010 un 13% con respecto a 2009, pero el mercado de las ocho líneas de máquinas grandes cayó cuatro puntos más, un 17%. - En el año 2011 el mercado de las ocho líneas clásicas cayó un 20,5%, pero el de las ocho grandes casi dieciocho puntos nuevos, en concreto un 2,8%. Justo lo contrario un año que el otro, razón más que suficiente para realizar ahora un estudio detallado del mercado de las ocho líneas de máquinas grandes, de producción, para evitar la influencia en el conjunto de las retrocargadoras, máquina pequeña y de servicio, cuya cifra de mercado es muy alta. Adjuntamos para contrastar mejor todo lo dicho un cuadro a continuación con el mercado en los últimos seis años de los dúmperes articulados; de las ocho líneas clásicas; de las nueve líneas, con retrocargadoras y dúmperes articulados; de las retrocargadoras; de las ocho líneas grandes; y con el porcentaje de las ocho grandes sobre las nueve líneas y el de las retrocargadoras sobre las nueve líneas también.

AÑO

D. 8 Líneas Articulados clásicas

Como puede apreciarse, el porcentaje de las retrocargadoras con respecto a las nueve líneas oscila entre el 29% del pasado año 2011 y el 44% de los años 2006 y 2007; por consecuencia el peso de las ocho líneas grandes con respecto a las nueve líneas oscila entre el 29% del pasado año 2011 y el 44% de los años 2006 y 2007; por consecuencia, el peso de las ocho líneas grandes con respecto a las nueve líneas oscila entre el 56% de 2006 y 2007 y el 71% del pasado 2011. Entrando ya de lleno en el estudio de las ocho líneas de máquinas grandes aportamos el Cuadro 3: Veinte años de máquinas para movimiento de tierras, que recoge el mercado de las ocho líneas de máquinas grandes de producción a lo largo de los veinte años que van de 1992 al pasado 2011. Se ha escogido como año de comienzo el 1992 por ser el intermedio en la segunda crisis y recordamos que el primer año con datos de mercado fiables de los dúmperes articulados es el 1996. Como puede apreciarse en el cuadro, el punto más bajo del mercado global corresponde al pasado año 2011, con diecinueve unidades menos que el año anterior, el 2010, que ostentaba el triste record de mínimo de los veinte años con 678 unidades, así que en 2011 han sido 659, eso sí, treinta y tres más que la previsión. El resumen de lo que muestra este Cuadro 3 viene a ser que comienza una recuperación rápida y continua después del año 1993, el último de la segunda crisis, con un discreto tropezón en el año 2002, en el que el mercado cae un 2,7%, pero continúa la

9 Líneas

Retrocargadoras

8 líneas grandes

% 8 grandes sobre las 9 líneas

% retroexcavadoras sobre las 9 líneas

2006

195

8.129

8.324

3.686

4.638

56%

44%

2007

258

9.338

9.596

4.220

5.376

56%

44%

2008

111

3.225

3.336

1.062

2.274

68%

32%

2009

1.268

1.308

490

818

63%

37%

2010

1.104

1.120

442

678

61%

39%

2011

878

934

275

659

71%

29%

subida en los años siguientes, hasta el máximo absoluto del año 2007 en el que se alcanzan las 5.376 unidades; a partir de aquí cae el mercado en los cuatro últimos años con 2.274, 818, 678 y 659 unidades, entre 2008 y 2011. Nótese que las 619 del mínimo del año 1993. Como recordarán los lectores no era esto lo que ocurría en el caso de las ocho líneas clásicas, que en 1993 tenían un mercado de 1.209 unidades, que bajan en 331 en el pasado 2011, hasta solo 878. Para terminar con el comentario de este Cuadro 3 aportamos dos ideas: - En el año 2007 el mercado fue casi nueve veces mayor que el de 1993 y ocho veces mayor que el de 2010 y el de 2011, aproximadamente. - Las ocho líneas clásicas de máquinas pierden en 2011 un 20,5% de su mercado, pero las ocho líneas de máquinas grandes solo pierden el 2,8%. Basándonos en los datos del Cuadro 3 y del Cuadro 1 elaboramos el Gráfico 2: Veinteaños de máquinas para movimiento de tierras, en el que representamos con una línea azul el mercado de las ocho líneas de máquinas grandes en estos veinte años y con una línea roja el mercado de retrocargadoras en el mismo periodo. El primer mínimo coincide para las dos líneas en el año 1993, con 619 unidades de las ocho líneas y 590 de retrocargadoras. Se aprecia a partir de aquí el crecimiento del mercado en ambos casos, pero las retrocargadoras alcanzan un máximo de 3.836 unidades en el año 1999, mientras las ocho líneas siguen creciendo dos años más, por lo que se produce un cruce entre ambas líneas, que se repite dos años más tarde, para terminar las dos con máximo en el 2007, de 5.376 unidades las ocho líneas y de 4.220 las retrocargadoras. A partir de aquí, en los cuatro años siguientes, con los dos mercados, pero el de las ocho líneas se mantiene siempre por encima, llegando en el pasado 2011 hasta las 659 unidades, mientras que las retrocargadoras solo a 275. Queda claro que hubo un tiempo en el que el mercado de retrocargadoras era superior al de las ocho líneas, pero esto cambia en los últimos ocho años, entre 2004 y 2011. Aportamos ahora el Cuadro 4: Ten-

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dencia por líneas a partir de los datos del Cuadro 3 con el objeto de ver la evolución del mercado entre los años 1992 y el pasado año 2011 para las ocho líneas de máquinas grandes. En la primera fila recogemos el nombre de las ocho líneas de máquinas grandes; en la segunda su mercado en el año 1992; en la tercera su mercado en el pasado año 2011; en la cuarta el incremento, positivo o negativo, en porcentaje, del mercado en 2011 con respecto a 1992; y en la quinta la comparación por medio de los signos mayor (>) o menor (<) según corresponda, destacando en negrita aquellos resultados que están por encima de la media. Todos los signos son menor (<) porque el mercado de las ocho líneas es más bajo en 2011; seis están en negrita porque la pérdida es mayor que el -44% del total; y dos en normal porque es menor. El orden es: El -91% de las cargadoras de cadenas; el -69% de las motoniveladoras; el -61% de las excavadoras de ruedas; el -53% de los tractores de cadenas; y el -48% de las cargadoras de ruedas. Y por debajo del 44%, que es la del total de las ocho líneas, tenemos el -28% de las excavadoras de cadenas y el -6% de los dúmperes convencionales.

5) MERCADO POR SEMESTRES Ya ha quedado explicado que para conocer mejor la situación del mercado era bueno sacar la línea de retrocargadoras del conjunto, incorporan los dúmperes articulados y estudiar como grupo las ocho líneas de máquinas grandes. Otro aspecto interesante de nuestros Análisis de Mercado es que no podemos limitarnos a la cifra de máquinas comercializadas en un año, porque frecuentemente se producen variaciones interesantes en periodos más cortos. Es por es que incluimos el Cuadro 5: Ventas por semestres, en el que recogemos el mercado de las ocho líneas de máquinas grandes en los cuarenta semestres de los últimos veinte años, entre 1992 y 2011, ambos incluidos. Con los datos de este Cuadro 5 elaboramos también el Gráfico 3: Ventas por semestres, que permite a simple vista

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observar las variaciones que se producen en este periodo cada seis meses. Podemos ver que hay catorce aĂąos con mejor resultado en su segunda mitad y solo seis con peor a lo largo de estos veinte aĂąos. En alguna medida, la coincidencia con 313 unidades en la segunda mitad de 2010 y en la primera de 2011 parecĂan presagiar una mejor

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DE MERCADO Como puede apreciarse, no hay homogeneidad en la marcha del mercado de cada línea, por lo que entendemos ayuda a conocer mejor la tendencia la ordenación que hacemos a continuación para los cuatro últimos años de las ocho líneas de máquinas grandes de mayor a menor peso relativo:

PESO RELATIVO: AÑO 2007 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

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segunda mitad de 2011, como así ha sido, ya que se ha llegado a las 346 unidades. En el Gráfico 3 apreciamos esa pendiente favorable continua entre 1992 y 2007, aunque con pequeñas irregularidades y con un pequeño estancamiento entre 1999 y 2004, periodo en el que la pendiente es menor, hasta el desplome en 2008, que se frena un poco en la segunda mitad de 2009 y de 2011, lo que podría ser signo de que para la caída, aunque no esté ni mucho menos clara una recuperación a corto plazo. Como siempre hay indicios previos tanto en las crisis como en las recuperaciones, esperemos ahora lo mejor.

6) MERCADO DE LAS OCHO LÍNEAS 6.1 Introducción Pasamos ahora al estudio detallado del mercado de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras grandes a partir de los datos del Cuadro 3, a lo largo de los últimos veinte años. Todo comienza con las 1.119 unidades del año 1992, pasa al mínimo de 619 unidades de 1993, sube de forma continua hasta las 3.405 unidades del año 2001 y vuelve a subir hasta las 5.376 unidades del año 2007, para caer a las 2.274 unidades en 2008, a las 818 de 2009, a las 678 de 2010 y a las 659 del pasado año 2011. A partir de los datos de este Cuadro 3 elaboramos ahora el Cuadro 6: Incremento con respecto al año anterior, en el que situamos las cifras de ventas de los dos últimos años, el

2010 y el 2011, y el incremento, positivo o negativo, del segundo con respecto al primero. Redondeando tenemos que el conjunto de las ocho líneas cae un 3% (un 2,8% exactamente), pero hay cuatro líneas en positivo, por este orden: Crece el mercado de los dúmperes articulados un 250%; el de los dúmperes convencionales un 81%; un 73% el de los tractores de cadenas; y un 3% el de las cargadoras de ruedas. Baja el mercado de las motoniveladoras un 13%; un 15% el de las excavadoras de cadenas; un 44% el de las excavadoras de ruedas; y un 50% el de las cargadoras de cadenas. Siempre a partir de los datos del Cuadro 3 elaboramos ahora el Cuadro 7: Peso relativo de cada línea, en el que incluimos el peso relativo de las ocho líneas de máquinas grandes en los dos últimos años, 2010 y 2011, tras las cifras de mercado, con una última fila en el cuadro con la diferencia de peso relativo en estos dos años para cada línea, con el objeto de ver la tendencia de cada una en estos momentos. Ganan peso relativo cuatro líneas y lo pierden otras cuatro; citamos por orden las ocho líneas de mayor ganancia a menor y de menor pérdida a mayor: Ganan 6,1 puntos los dúmperes articulados; 3,3 los dúmperes convencionales rígidos; 2,2 las cargadoras de ruedas; pierden 0,3 puntos las cargadoras de cadenas; 0,4 las motoniveladoras; 4,3 las excavadoras de cadenas; y 8,4 las excavadoras de ruedas.

Excavadoras de cadenas 32% Cargadoras de ruedas 27,6% Excavadoras de ruedas 24,6% Dúmperes articulados 4,8% Tractores de cadenas 4,1% Dúmperes convencionales 4,1% Motoniveladoras 2,2% Cargadoras de cadenas 0,6%

PESO RELATIVO: AÑO 2008 1) Cargadoras de ruedas 2) Excavadoras de cadenas 3) Excavadoras de ruedas 4) Dúmperes convencionales 5) Tractores de cadenas 6) Dúmperes articulados 7) Motoniveladoras 8) Cargadoras de cadenas

30,2% 28,8% 18,3% 8,6% 4,9% 4,9% 4,0% 0,3%

PESO RELATIVO: AÑO 2009 1) Cargadoras de ruedas 31,8% 2) Excavadoras de cadenas 30,6% 3) Excavadoras de ruedas 16,2% 4) Dúmperes convencionales 7,0% 5) Dúmperes articulados 4,9% 6) Motoniveladoras 4,4% 7) Tractores de cadenas 4,3% 8) Cargadoras de cadenas 0,8%

PESO RELATIVO: AÑO 2010 1) Cargadoras de ruedas 2) Excavadoras de cadenas 3) Excavadoras de ruedas 4) Dúmperes convencionales 5) Motoniveladoras 6) Dúmperes articulados 7) Tractores de cadenas 8) Cargadoras de cadenas

35,5% 32,5% 19,6% 3,8% 3,4% 2,4% 2,2% 0,6%

PESO RELATIVO: AÑO 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Cargadoras de ruedas Excavadoras de cadenas Excavadoras de ruedas Dúmperes articulados Dúmperes convencionales Tractores de cadenas Motoniveladoras Cargadoras de cadenas

37,7% 28,2% 11,2% 8,5% 7,1% 4,0% 3,0% 0,3%

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Como puede apreciarse, las excavadoras de cadenas han perdido en los cuatro últimos años el primer puesto en favor de las excavadoras de cadenas, que mantienen el segundo puesto en estos cuatro últimos años. El tercer puesto siempre ha sido en estos cinco años para las excavadoras de ruedas. El cuarto puesto lo comparten alternativamente dúmperes articulados y rígidos convencionales. El quinto puesto ha sido en estos cinco años y por este orden para: Tractores de cadenas los dos primeros años, el tercero para dúmperes articulados, el cuarto para motoniveladoras y el quinto para dúmperes convencionales. El sexto puesto ha sido para: Dúmperes convencionales, dúmperes articulados, motoniveladoras, dúmperes articulados y tractores de cadenas. El séptimo ha sido: Motoniveladoras los dos primeros años y el quinto; y tractores de cadenas para tercero y cuarto. El octavo siempre para cargadoras de cadenas. 6.2 Líneas que ganan mercado Cuatro líneas ganan mercado y otras cuatro lo pierden en el pasado año 2011. Lo ganan, por este orden, los dúmperes articulados, los dúmperes convencionales, los tractores sobre cadenas y las cargadoras sobre ruedas; y lo pierden las cuatro restantes; así, pues comenzamos por los dúmperes articulados, línea de la que se comercializaron 56 unidades en el pasado año 2011, un 250% más que en el año anterior. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el mercado de dúmperes, y más aún el de los convencionales, suele ser bastante irregular por dos causas, porque se suelen adquirir por flotas y porque su vida útil es muy larga. En el año 2011 fueron 26 unidades en su primera mitad, probablemente por una o varias ventas de flota, que se repite en su segunda mitad con 30 unidades. En los cuatro últimos años, entre 2008 y 2011, han sido 111, 40, 16 y 56 unidades, un mercado fluctuante año con año. Como hemos explicado anteriormente, los primeros datos fiables corresponden al año 1995 y el mercado de estas máquinas se mueve entre

las 43 unidades de ese año y de 1997, las 258 del año 2007, las 16 de 2010 y las 56 de 2011. Aunque en este caso no podemos relacionar los datos de esta tercera crisis con los de las dos anteriores, porque solo hay información fiable de los últimos dieciséis años, si es evidente que el paso de las 258 unidades del año 2007 a las 16 de 2010, e incluso a las 56 de 2011, es un auténtico desplome del mercado. Incluimos a continuación el peso relativo de los dúmperes articulados con respecto al conjunto de las ocho líneas de máquinas grandes a lo largo de los últimos dieciséis años desde 1996 hasta el pasado 2011:

Año

PESO RELATIVO (%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,4 2,2 3,1 3,2 3,7 3,4 4,2 5,7 4,4 3,4 4,2 4,8 4,9 4,9 2,4 8,5

El mínimo se produce en el año 1996 con un 2,2% y el máximo con un 5,7% en el año 2003, hasta que en el pasado 2011 se sustituye éste por el 8,5%.

Desde su aparición en el mercado esta línea fue ganando terreno hasta ese 5,7% del año 2003, pero a partir de ahí baja un poco para mantenerse entre el 3 y el 5% hasta la brusca caída en 2010 hasta 2,4% y la también brusca subida hasta el 8,5% en 2011. Está claro que estas dos cifras pueden ser coyunturales y no tengan mayor significado ante un mercado global tan súmamente bajo como es el actual en esta tercera crisis. En el crecimiento de la demanda de dúmperes articulados al principio tuvo mucho que ver la novedad -es razonable probar cuando se presenta algo diferente- y el ahorro notable que encontraron los usuarios tanto en construcción como en mantenimiento de pistas, ya que estas máquinas son aptas para desplazarse casi por cualquier terreno. Aportamos ahora el Gráfico 4: Dúmperes articulados con el mercado de esta línea entre los años 1995 y el pasado 2011 en la que se aprecian con claridad tres mínimos relativos de 43, 117 y 156 unidades correspondientes a los años 1997, 2001 y 2005, a los que hay que añadir el mínimo absoluto en este periodo de 16 unidades en el año 2010. Asímismo se pueden apreciar en la gráfica hasta cuatro máximos relativos de 48, 125, 207 y 258 unidades correspondientes a los años 1996, 2000, 2003 y 2007 (el último ya es máximo absoluto hasta el momento) a los que podría añadirse un quinto de 56 unidades en 2011, si en 2012 el mercado vuelve a bajar. Este gráfico concuerda básicamente con el del mercado global con leves

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diferencias (aquello de la adquisición por flotas influye en las irregularidades). La segunda línea que gana mercado es la de los dúmperes convencionales rígidos, aunque la previsión teórica era de pérdida del 39% porque fueron solo 8 unidades en la primera mitad del año, pero al ser 39 en la segunda, la cifra sube hasta 47 unidades, lo que representa para 2011 un crecimiento del mercado (sobre las 26 unidades del año 2010) del 81%. Todo esto ocurre por causa de las bajas cifras de mercado de cada línea, a lo que se añade la irregularidad del mercado de los dúmperes al ser la adquisición generalmente por flotas y cada mucho tiempo por su larga vida útil. Adjuntamos ahora el Gráfico 5: Dúmperes convencionales, elaborado con las cifras de ventas de las unidades de esta línea a lo largo de los últimos veinte años. Todo es una serie de dientes de sierra debidos a lo ya apuntado antes, adquisición por flotas y longevidad. Se aprecian en el Gráfico hasta cuatro máximos de 92, 229, 248 y 279 unidades, correspondientes a los años

1995, 1997, 2001 y 2005, al que podría añadirse el de 47 unidades del pasado año 2011, si baja de esta cifra la de 2012. Los mínimos son cinco, el último provocado por la subida del mercado en 2011, con 32, 88, 134 y 148 unidades en los años 1993, 1996, 1998, 2003,

más el de 26 unidades del año 2010. La concordancia con el mercado global es escasa y solo cubre valores medios. Nótese que el máximo absoluto está en el caso de los dúmperes con las 279 unidades del año 2005, cuando para el mercado de las ocho líneas fue dos años después, en 2007, aunque sí

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puede apreciarse que los máximos de esta línea son más altos en los momentos buenos del mercado global y más bajos los mínimos en los malos. Pensando siempre en valores medios, el mercado de los dúmperes convencionales crece entre 1993 y 2005 y baja a partir de aquí, dos años antes que el conjunto de las ocho líneas. Las grandes obras tienen siempre una fase de proyecto, que al no existir a partir de 2005 limitó la adquisición de dúmperes antes que las restantes líneas. La tercera línea que gana mercado es la de los tractores de cadenas, lo que no es de extrañar, ya que en 2010 tuvieron una caída importante y anteriormente en 2008 también. En el pasado año 2011 el mercado ha sido de 26 unidades, casi el doble que en 2010 en el que fueron solo 15, por lo que el incremento del mercado ha sido del 73%. En el año 2008 perdieron un 49% con respecto al año anterior; en 2009 veinte puntos más, un 69%; en 2010 perdieron un 57%, lo que significa que en solo tres años perdieron un 93% de mercado: afortunadamente en el pasado año 2011 se ha producido un discreto crecimiento del 73% con respecto al año anterior, que es bueno, pero no resuelve el problema de haber caído en cuatro años -desde 2007- de 218 unidades a tan solo 26, el 11,9% del mercado de hace esos cuatro años, poco más de la décima parte. Esta línea está en el peor momento de su historia reciente y su mercado viene de las 18 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, hasta las 218 unidades del año 2007, máximo de los últimos veinte años y de toda la historia, ya que el mercado hace treinta y cinco años, en 1977, fue de 197 unidades y de 141 en 1990, pero ahora estamos en las 15 unidades de 2010 y en las 26 del pasado 2011. En cuanto al peso relativo de los tractores de cadenas, tenemos que en el año 2009 fue del 4,3% con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes; sollo un 2,2% en 2010; y en 2011 fue el 4,0%. Si analizamos ahora la situación del mercado de los tractores de cadenas en relación con las ocho líneas clásicas, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, tenemos que el peso relativo en 1977, hace treinta y cinco años, fue el 7,1%; el 2,0% en 1990; el 1,4% en 2010; y fue el 3,0% en 2011.

Esto nos viene a decir que aunque el año 1990 fue hasta entonces el año record del mercado global, los tractores de cadenas, como las cargadoras de ruedas, ya habían perdido terreno ante las excavadoras, como muestra esa diferencia de cinco puntos en su peso relativo. Pasamos ahora a comentar el Gráfico 6: Tractores sobre cadenas, que adjuntamos, en el que se representa la evolución de esta línea a lo largo de los últimos veinte años.

des en 2011 si vuelve a caer el mercado en 2012. El máximo absoluto de los tractores de cadenas corresponde a las 218 unidades del año 2007 en el periodo de los últimos treinta y cinco años, por encima de las 197 unidades del año 1977 y de las 148 del año 1999. El comportamiento del Gráfico es un tanto irregular, como pasa siempre con las líneas que tienen una cifra de mercado anual baja, y se aprecia en él una suave subida media entre los

Se aprecian en este Gráfico hasta seis mínimos, con 19, 49, 57, 106, 103 y 15 unidades, correspondientes a los años 1993, 1995, 1998, 2001, 2003 y 2010. También son cinco los máximos, con 62, 67, 127, 117 y 218 unidades, correspondientes a los años 1994, 1997, 2000, 2002 y 2007, a los que se podría añadir el sexto máximo de 26 unida-

años 1993 y 2000, con un brusco ascenso en los dos últimos años; luego hay un periodo de transición con una media horizontal, sin crecimiento, hasta 2005, año éste en el que se produce un nuevo ascenso hasta el máximo de 2007; a partir de aquí caída continua de tres años y leve remonte en el cuarto, el pasado 2011. Las 15 unidades de mercado

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en 2010 son el mínimo absoluto de los últimos treinta y cinco años. La cuarta y última línea que gana mercado es la de cargadoras de ruedas, aunque solo un 3%, seis puntos más que la media que es un 3% negativa. El mercado en el pasado año 2011 ha sido de 248 unidades, siete más que en el año anterior, que fue de 241. En los cuatro últimos años, los de esta tercera crisis, la situación ha sido esta: En el año 2008 cae el mercado de cargadoras de ruedas un 54%; ocho puntos más en 2009, un 62%; en 2010 se frena la caída y cae 7%; y ya en 2011 hay un leve crecimiento del mercado del 3%. Si examinamos la evolución de esta línea en los últimos veinte años tenemos que partir de las 260 unidades del año 1993 para llegar hasta las 1.486 del año 2007, lo que representa un incremento del 472% en catorce años, pero en los últimos cuatro años cae a 686, 260, 241 y 248 en los años de 2008 a 2011, dos de estas cifras por debajo del mínimo de 256 unidades correspondientes al año 1993. En lo que se refiere al peso relativo de las cargadoras de ruedas en el contexto de las ocho líneas de máquinas grandes, tenemos que en el año 2009 era el 41,8%; bajó en el 2010 al 35,6%; y en 2011 subió hasta el 37,7%. Como puede apreciarse el nivel es muy alto, pero lo fue más en el pasado, pero para estudiarlo tenemos que remontarnos treinta y cinco años atrás y ver el peso relativo de las cargadoras de ruedas con respecto a las ocho líneas clásicas, que evoluciona así: Desde el 35% del año 1977 al 28% en 2011, pasando por el 23% del año 1990.

Está claro que se parte de un peso relativo muy alto, que baja de forma notable hasta 1990; aún más a finales de los noventa; y parece subir en los últimos años. Adjuntamos estos pesos relativos de las cargadoras de ruedas en los últimos treinta y cinco años para que se pueda ver mejor su evolución:

Año

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Peso relativo (%) 36 34 41 39 40 37 36 35 33 37 30 26 26 23 24 24 21 20

Año

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Peso relativo (%) 19 18 14 14 14 17 16 15 15 16 15 16 16 21 21 22 28

Se mantiene el peso relativo de las cargadoras de ruedas entre el 33 y el 40% en los diez primeros años, pero poco a poco van perdiendo terreno ante las excavadoras y desde el 30% del undécimo año se mantienen en un menos nivel -entre el 20 y el 30%- en los ocho años siguientes; a continuación son trece años por debajo del 20%, con mínimos del 14%, pero en los cuatro últimos años se

produce una cierta mejora que llega hasta el 28% en el pasado 2011. Un resumen de lo dicho se puede ajustar con la media en los cuatro periodos indicados: 1er periodo....10 años 2º periodo...... 8 años 3er periodo....13 años 4º periodo...... 4 años

media: 37% media: 24% media: 16% media: 23%

6.3 Líneas que pierden mercado Como decíamos, son también cuatro las líneas que pierden mercado en el pasado año 2011, como las que lo ganan. Según el orden de las que menos mercado pierden tenemos en primer lugar las motoniveladoras, seguidas de las excavadoras de cadenas, de las excavadoras de ruedas y de las cargadoras de cadenas. Así pues, comenzamos por las motoniveladoras, línea de la que se comercializaron veinte unidades en el pasado año 2011, un 13% menos que en el año anterior, lo que representa diez puntos más que la media, que ha sido del 3% negativa. En los últimos años, ya en esta tercera crisis, la situación de las motoniveladoras ha sido esta: En el año 2008 pierden un 24% con respecto al año anterior; en el 2009 ganan un 60%; en 2010 caen un 3%; y en 2011 caen un 16%. El comportamiento del mercado es en este caso muy irregular, lo que tiene su origen en las pocas unidades que se comercializan al año ahora y en que la demanda es puntual y para una necesidad concreta, ya que es la única máquina apta para nivelación, mantenimiento de pistas, perfilado de taludes, etc. El mercado de esta línea se ha movido en los últimos veinte años entre las 29 unidades del año 1994 hasta las 135 del año 2002 y las 120 del año 2007, para terminar en esta tercera crisis hasta las 23 de 2010 y las 20 del pasado 2011. Antes de retrotraemos como con las otras líneas a los últimos treinta y cinco años, indicamos que el peso relativo de las motoniveladoras con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes de producción ha sido del 4,4% en el año 2009, del 3,4% en 2010 y del 2,3% en el pasado 2011. Al remontarnos a esos treinta y cinco años tenemos que referirnos, en cuanto al peso relativo de las motoniveladoras, a las ocho líneas clásicas

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23 y 22 unidades, entre 2008 y 2011. La segunda línea que pierde mercado es la de las excavadoras de cadenas, en concreto un 16% en el pasado 2011, trece puntos más que la media, que fue el 3% de pérdida. En el año 2009 las excavadoras de cadenas tuvieron un mercado de 250 unidades, que bajó hasta 220 en 2010 y hasta 186 en el pasado año 2011. Su pérdida de mercado en estos cuatro

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Se aprecia asímismo en este Gráfico el crecimiento continuo del mercado entre el mínimo de 1993 y el máximo del año 2002 de 135 unidades, que ni siquiera se supera en 2007, que tuvo un mercado de 120 unidades. En los años 2003 y 2004 se produjo una caída importante, hasta las 88 unidades de 2004; luego subió hasta las 120 de 2007 y en los cuatro últimos años el desplome ha sido así: 91, 36,

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de máquinas para movimiento de tierras, ya que en los años setenta y ochenta no existían los dúmperes articulados y las retrocargadoras se incluían en todos los estudios. En esta línea, en el año de partida, en 1977, el peso relativo de las motoniveladoras fue el 2,8%; en 1990, el año record fue el 4,8%; y en 2010 y 2011 fue el 2,1% y el 2,3%. Está claro que las motoniveladoras se mueven en una banda entre el 2 y el 3%, salvo ese pico del 4,8% en 1990, en un momento clave en el que finalizaban grandes obras en España (AVE Madrid-Sevilla, Ciudad Olímpica de Barcelona y EXPO de Sevilla) que demandaban este tipo de máquinas de fin de obra. En el Gráfico 8: Motoniveladoras, que adjuntamos, representamos las cifras de mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, en el que se aprecian los mínimos relativos de 29 y 88 unidades en los años 1994 y 2004, que son superiores a las 23 y 22 unidades correspondientes a los dos últimos años, 2010 y 2011.

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años de la tercera crisis ha sido del 62% en 2008, también del 62% en 2009, un 12% en 2010 y el 16% en 2011. En cuanto al número de unidades a lo largo de los últimos veinte años, el mercado oscila entre las 148 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y las 1.722 del año 2007, terminando con las 220 unidades del año 2010 y las 186 del pasado año 2011, que están por encima del mínimo de 148 del año 1993. En cuanto al peso relativo de las excavadoras de cadenas con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes, tenemos que en el año 2010 fue el 32,5%, casi dos puntos por encima del de 2009 (1,9 exactamente) y 28,2% en el pasado año 2010. Como en las líneas anteriores, vamos a remontarnos hasta el año 1977 para ver la evolución de esta línea a lo largo de estos últimos treinta y cinco años, contando con que los pesos relativos son ahora con respecto a las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo retrocargadoras y sin los dúmperes articulados. En el año 1977 el peso relativo es el 8,8%, que sube en 1990 al 12,6%, es el 18,4% en 2007 y en los cuatro últimos años, en la tercera crisis, es 20,3; 19,7, 20,0 y 21,2% entre 2008 y 2011. Aportamos ahora el Gráfico 9: Excavadoras sobre cadenas, que representa el mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, entre 1992 y 2011. Se pueden ver en él los tres mínimos de 148, 346 y 913 unidades en los años 1993, 1996 y 2002, al que se sumará el cuarto de 186 del pasado año 2011, si en 2012 remonta algo su

mercado. No hemos mencionado el mínimo netamente coyuntural del año 2006 con 1.409 unidades. En cuanto a los máximos, son cuatro en estos veinte años: en los años 1995, 2001, 2005 y 2007, con 360, 982, 1.150 y 1.722 unidades, respectivamente. Es destacable en esta línea que el máximo de 865 unidades del año 1990 es superado ya desde el año 2000 y años siguientes hasta alcanzar el máximo absoluto de los treinta y cinco años con las 1.722 unidades del año 2007. Se aprecia nítidamente en el Gráfico la subida continua del mercado entre los años 1993 y 2007, aunque con dos pequeños descensos en los años 1996 y 2002, y en un nivel tan alto que prácticamente dobla las cifras de ventas de los primeros diez años de este periodo de treinta y cinco que venimos estudiando. Todo ello es probablemente debido a la notable evolución tecnológi-

ca de las excavadoras de cadenas que sustituyeron en muchas aplicaciones al convencional equipo de tractor de cadenas y cargadora de ruedas. La tercera línea que pierde mercado es la de las excavadoras de ruedas que pasa de las 133 unidades del año 2010 a las 74 del pasado 2011, lo que representa una caída del 44%, cuarenta y un puntos más que la media, que fue del 3%. Su historia reciente, a lo largo de esta tercera crisis, se resume en la caída de su mercado en el año 2008 un 69%, en el 2009 un 68%, en el 2010 se mantiene la cifra de ventas del año anterior y en el pasado año 2011 la pérdida es como hemos dicho del 44%. Centrándonos en los últimos veinte años tenemos que el mercado de las excavadoras de ruedas oscila entre las 101 unidades correspondientes al año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y las 1.320 del año 2007, máximo absoluto de los veinte y los treinta y cinco últimos años. Examinando la historia completa de esta línea, tenemos que en el fondo de la primera crisis su mercado fue de 146 unidades en el año 1980; bajó hasta 101 unidades en el fondo de la segunda, en 1993; y vuelve a bajar en el pasado año 2011 en la tercera crisis hasta las 74 unidades, la cifra más baja de su historia. En cuanto a lo que se refiere al peso relativo de esta línea con respecto al conjunto de las ocho líneas de máquinas grandes, tenemos que fue el 16,3% en el año 2009, el 19,6% en el año 2010 y el 11,2% en el pasado año 2011. Es destacable que cuatro años atrás, en el año 2007, el del máximo absoluto del mercado, el

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peso relativo de las excavadoras de ruedas fue del 24,6%. Para ver su historia completa nos remontamos a los últimos treinta y cinco años y vemos su peso relativo con respecto a las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras. En el año 1977 el peso relativo fue el 10,5%, subió en 1990 hasta el 11,7%; volvió a subir hasta el 14,1% en el año 2007; y en los cuatro últimos años, entre 2008 y 2011, en la tercera crisis, ha sido respectivamente el 12,9%, el 10,5%, el 12,0% y el 8,4%. Adjuntamos ahora el Gráfico 10: Excavadoras sobre ruedas en el que se representa el mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, entre 1992 y el pasado 2011. Se aprecia en él de izquierda a derecha el mínimo de 101 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y el pequeño tropiezo del año 2000 con 740 unidades en una situación de pleno crecimiento; también el máximo de 1.320 unidades

en el año 2007; y la tremenda caída en los cuatro años siguientes, hasta el pasado 2011, con 91, 36, 23 y 20 unidades respectivamente. En cuanto a los máximos de esta línea en los veinte años, tenemos el de las 780 unidades del año 1999 y las 1.320 del año 2007, que son muy altos en relación con las 801 unidades del año 1990. La cuarta y última línea que pierde mercado es la de las cargadoras de cadenas, que es la que más pierde, aunque apenas tenga importancia, ya que el mercado fue en el año 2010 de 4 unidades de solo 2 en 2011. Esto representa una pérdida -la más alta de las ocho líneas- del 50%, 47 puntos más que la media, pero todo es pura teoría porque ni dos ni cuatro unidades representan nada importante en el conjunto del mercado de las máquinas para movimiento de tierras. La realidad es que las cargadoras de cadenas han desaparecido prácticamente del mercado sustituidas por exca-

vadoras de ruedas y de cadenas, retrocargadoras y cargadoras de ruedas. En esta tercera crisis y en los cuatro años que le corresponden, entre 2008 y 2011, ambos incluidos, el mercado ha sido de 7, 7, 4 y 2 unidades respectivamente, tras el máximo de 30 en el año record de las ocho líneas, el 2007. Adjuntamos el Gráfico 11: Cargadoras sobre cadenas en el que podemos ver la evolución del mercado de esta línea a lo largo de los últimos veinte años, entre 1993 y 2011. Aunque podemos ver que este gráfico no es más que una sucesión de dientes de sierra, su trascendencia es nula, ya que los cinco máximos que se aprecian en él son de 22, 26, 21, 23 y 30 unidades; y los mínimos de 10, 12, 10, 9, 7 y 2 unidades, lo que significa que nos movemos entre las dos y las treinta unidades, que no es prácticamente nada en comparación con el mercado de cualquiera de las otras líneas. Si nos remontamos como en las otras líneas a los últimos treinta y cinco años, podemos ver que a finales de los años setenta las cargadoras de cadenas tenían una presencia importante en el mercado: 339 unidades en 1977, 238 en 1978, 219 en 1979, 167 en 1980, 122 en 1981, y a partir de ahí siempre por debajo de las cien unidades, hasta llegar a las 10 de 1996, a las 9 de 2004 o a las 2 de 2011. En lo que se refiere a su peso relativo, tenemos que en los últimos años, y con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes, en el año 2009 fue el 0,9%; el 0,6% en 2010; y el 0,3% en el pasado año 2011.

7) CONCLUSIÓN Como cierre a todo lo expuesto incluimos esta conclusión, en la que indicamos que todo lo dicho se apoya en los siete cuadros, once gráficos, figuras y tablas con los datos del mercado de las máquinas para movimiento de tierras, que pueden ser utilizados por los lectores para extraer de ellos sus propias opiniones, que serán o no coincidentes con las expuestas por nosotros. Procede recordar que en algunas ocasiones nos referimos a las ocho líneas de máquinas clásicas, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados y sin retrocargadoras, en los últimos veinte años. Nuestro resumen final, de forma breve y concisa es el siguiente:

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análisis

DE MERCADO mejor la situación del mercado de las ocho líneas de máquinas grandes.

8) NOTA FINAL: OTROS MERCADOS Pese a que el objetivo fundamental de nuestros Análisis de Mercado es el estudio del mercado de las ocho líneas de máquinas grandes de producción, tratamos también -por coherencia histórica- del grupo de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras. El grupo de las grandes está formado por los dos tipos de cargadoras y de excavadoras, los tractores de cadenas, las motoniveladoras y los dos tipos de dúmperes, mientras que el de las ocho clásicas es el mismo, pero con retrocargadoras y sin dúmperes articulados.

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- La actual tercera crisis, gran protagonista del presente Análisis de Mercado, tuvo su primer indicio en la segunda mitad del año 2007; se confirmó en 2008 y ha continuado en los tres años siguientes, hasta el pasado 2011, llegando a límites nunca antes vistos. - En esta tercera crisis se ha llegado a un nivel de mercado tan bajo como el de las dos anteriores, está siendo más larga que la segunda y lleva camino de ser tan larga como la primera, que duró siete años. - En el año 2007 se produjo la cifra más alta de mercado de las ocho líneas de máquinas grandes, con 5.376 unidades, prácticamente el doble que las 2.575 del año 1998, diez años antes, y casi nueve veces más que en 1993, que tuvo la cifra más baja de la segunda crisis, 619 unidades, cifra próxima a las 659 del pasado año 2011. - El principio de esta tercera crisis se produce en el año 2008, que tuvo un mercado de 2.274 unidades, el 42,3% menos que el año anterior; en en 2009 son solo 818 unidades, el 64% menos que en 2008; en 2010 son 678 unidades, un 18% menos; y en 2011 son 659 unidades, un 3% menos. Las 659 unidades de 2011 representan el 12,3% que las 5.376 de 2007, con lo que en cuatro años el mercado ha quedado en poco más que una décima parte. - En el segundo semestre de 2009 se produjo un leve indicio de recuperación, que quedó anulado con las caídas de los dos semestres

siguientes; en el segundo semestre de 2010 el mercado es de 313 unidades, las mismas que en el primero de 2011; en el segundo semestre de 2011 son 346 unidades, un 10,5% más que en el primero. - Entre 2007 y 2011 -cuatro años- el mercado ha caído un 87,7%. Como puede apreciarse es algo

CIFRA DE VENTAS

Como asunto final parece oportuno siempre ofrecer un resumen del mercado de otras líneas más o menos relacionadas con las máquinas para movimiento de tierras: Máquinas pequeñas, minis, equipos de compactación, manipuladoras telescópicas y retrocargadoras. Lo recogemos todo en el cuadro que adjuntamos: D (%)

CIFRA DE VENTAS

D (%)

Línea

Año 2008

Año 2009

2008/2009

Año 2010

2009/2010

Retrocargadoras

1.062

490

- 54%

442

- 10%

Minis

1.953

1.183

- 39%

982

- 17%

890

311

- 65%

251

- 19%

1.015

270

- 73%

319

+ 18%

Equipos de compactación Manipuladoras telescópicas

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Número 482 Angel A. Santamaría ......................41

Etesa .............................................23

Metso Minerals España, S.A. .........11

Barloworld Finanzauto ...................29

FRD Europe BV ............................53

Minexpo 2012................................63

Biurrarena, S. Coop .......................31

Hillhead 2012.................................39

New Holland Construction .............55

BYG...............................................19

Intermat 2012 ................................45

Piedra ..............................................6

Case Construction .........................43

ITV de Maquinaria ..........................15

Ruukki ...........................................25

Congreso de Áridos..Int. contraportada

JCB Maquinaria, S.A......................47

Senspain........................................57

DMR ..............................................18

Kesa - Komatsu España,S.A ..Portada

Sm Electric, S.L. ............................61

Doosan ..........................................49

Liebherr Ibérica, S.A. .....................51

Solintal.............................................5

Emsa ...............................................3

Maquinaria Cant.Triman .....Int. portada

SSAB.............................................35

Eral,E. y Procesos,S.A ..Contraportada

Martinena Transmisiones, S.L. .......61

Volmaquinaria de Const.España ....33

www.fueyoeditores.com

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