Año XIII
Número
157
Marzo 2011 AUDITORIA
Pierde PEPSICO Importante Participación en México; ¿Más Fusiones a la Vista?
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En la revisión de la Cuenta Pública 2009, la Auditoria Superior de la Federación corroboró que el diseño del sistema de control interno de la secretaria de Agricultura muestra debilidades, ya que carece de políticas...
CONSUMO
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n la década de los 90’s se estimaba que la
Mexicana de Valores (Pepsi Ggemex, Emvasa
marca Coca Cola controlaba el 60 por
y Geusa), la marca Pepsi vivió su “época de
ciento del mercado refresquero mexicano; un
gloria”, liderada por Ggemex, propiedad de
30 por ciento Pepsi Cola y un 10% las llamadas
Enrique Molina Sobrino; se estimaba que este
Marcas Mexicanas. Actualmente, según datos
embotellador ancla era la segunda franquicia
del mismo sector embotellador, Coca Cola ha
más importante de PepsiCo en América Latina
pasado a controlar casi el 80% del mercado;
y la tercera más grande del mundo. Bajo la
otras marcas un 11 por ciento y Pepsi Cola
dirigencia de Indra Nooyi, la transnacional
menos del 10%. ¿Malas estrategias? ¿Pésima
registró utilidades netas de más de 5 mil
administración? ¿Falta de visión? ¿Las tres
600 millones de dólares en sólo 5 años. Sin
cosas juntas?
embargo, según PepsiCo Inc, el sistema tenía
Hasta antes del 2000, según datos de las embotelladoras que cotizaban en la Bolsa
De acuerdo con el análisis mensual de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras (ANEA), en los primeros cuatro meses del año zafra 2010/2011 el consumo doméstico de azúcar ha caído en 8.4 %...
ZAFRA
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En su último reporte de zafra, al 12 de marzo, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera da cuenta que la producción nacional de azúcar superó los 3.3 millones de toneladas...
debilidades financieras y Corporativas que debían solucionarse.
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Marzo 2011
INDICE DE PRECIOS
Logran Industriales Estabilizar el Precio del Azúcar en Febrero
E
n el mes de febrero, los precios del azúcar ESTANDAR lograron estabilizarse en niveles de 475-480 pesos LAB ingenio, como resultado de la estrategia comercial de la mayoría de los dueños de los ingenios, la cual consistió en no vender debajo de dicho parámetro y mantener el ritmo de las exportaciones para no saturar el mercado. El objetivo de los industriales sigue siendo alcanzar en el corto plazo los 490 pesos y en el segundo semestre del año consolidar el precio LAB ingenio para la calidad ESTANDAR en los 500 pesos. El problema para lograr ambas cosas, es que algunos grupos prevendieron su azúcar, y otros requerirán importantes cantidades de
mientras que la REFINADA prácticamente se mantuvo
importación que entró a precios por debajo de los que
flujo para sacar adelante la zafra.
en 565 pesos durante todo el mes.
operaba el mercado. Consideran que tarde o temprano
En el periodo referido, los precios del azúcar
MELAZA: La alta demanda de mieles por parte del
ESTANDAR en el mercado del DISTRITO FEDERAL
sector pecuario, que padeció los efectos de la sequía,
operaron sobre los 510 pesos; la REFINADA en 560. La
provocó que se mantuviera sobre los 120 dólares la
FRUCTOSA: Los precios de la alta fructosa no registraron
perspectiva de algunos distribuidores es que seguirán
tonelada. Algunos comercializadores prevén mayores
cambios significativos con respecto al mes de enero. El
las presiones para bajar las cotizaciones debido a
incrementos una vez que concluya la zafra.
grado 42 operó entre los 7 mil 100 y 7 mil 800 pesos la
alcanzará niveles más reales de venta, los cuales estarían por ahí de los 12 y hasta 13 pesos el litro.
ALCOHOL: No obstante el alza de precios en la
tonelada; el grado 55 cotizó entre los 7 mil 800 y 8 mil 100
melaza, los del alcohol se mantuvieron estables, entre
pesos. Comercializadores y consumidores de jarabe de maíz
En GUADALAJARA, las cotizaciones del azúcar
los 10 y 11 pesos el litro. Lo anterior obedeció, afirmaron
estiman que hacia el segundo semestre del año subirán los
ESTANDAR pasaron de los 483 a los 510 pesos,
varios productores, a que había mucho producto de
precios por el alto costo de la materia prima.
varios factores, entre ellos, las preventas realizadas por algunos grupos y las necesidades de flujos de otros.
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Marzo 2011
INDUSTRIA REFRESQUERA
Pierde PEPSICO Importante Participación en México; ¿Más Fusiones a la Vista?
E
n la década de los 90’s se estimaba que la marca Coca Cola controlaba el 60 por ciento del mercado refresquero mexicano; un 30 por ciento Pepsi Cola y un 10% las llamadas Marcas Mexicanas. Actualmente, según datos del mismo sector embotellador, Coca Cola ha pasado a controlar casi el 80% del mercado; otras marcas un 11 por ciento y Pepsi Cola menos del 10%. ¿Malas estrategias? ¿Pésima administración? ¿Falta de visión? ¿Las tres cosas juntas? Hasta antes del 2000, según datos de las embotelladoras que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores (Pepsi Ggemex, Emvasa y Geusa) la marca Pepsi vivió su “época de gloria”, liderada por Ggemex, propiedad de Enrique Molina Sobrino; se estimaba que este embotellador ancla era la segunda franquicia más importante de PepsiCo en América Latina y la tercera más grande del mundo. Bajo la dirigencia de Indra Nooyi, la transnacional registró utilidades netas de más de 5 mil 600 millones de dólares en sólo 5 años. Sin embargo, según PepsiCo Inc, el sistema tenía debilidades financieras y Corporativas que debían solucionarse. A principios del 2000 llegó a México Oscar Cázares para iniciar el proceso de consolidación de PEPSI. En este año se concibe la idea de operar con dos firmas ancla: Pepsi Botling Group (PBG) y Geusa, de Juan Gallardo Thurlow, dado que estaba por vencerse el contrato que la transnacional tenía con Ggemex para operar la marca. Previo a la venta de las refresqueras de Molina a PBG, el primero adquiere Emvasa por un monto estimado de 150 millones de dólares el 6 de septiembre del 2000. Antes del
deteriorándose. Contrariamente, su principal competidor no sólo logró mantener su
cierre de la operación, el dueño de Emvasa, Carlos Rello, inició una demanda en Nueva York
mercado sino crecerlo a niveles de 2 dígitos con la entrada de nuevos productos como
contra la multinacional para defender sus territorios, pues aseguraba que había fuertes
aguas, bebidas energizantes, tes…
presiones para que PepsiCo se apoderara de ellos; Cázares destrabó la controversia. En
Bastó tan sólo una década para que PBG, la refresquera que supuestamente
el inter, se estimaba que Pepsi comenzaba a perder participación frente a su eterno rival
consolidaría la marca en el mercado mexicano se fusionara con Pepsi América, la otra
Coca Cola en alrededor de un 3% a nivel global y en más de un 15% en Colas.
gran embotelladora americana de Pepsi que operaba independiente, para formar PBC
Después de esta venta, bastaron sólo 6 años para que Pepsi lograra su objetivo: de 9 embotelladores que tenía en México sólo quedaron 3: PBG, Geusa y Gesa. La integración
(Pepsi Beverages Company) en donde Pepsi Co mantiene mayoría. Por esta operación, la transnacional pagaría más de 7.800 millones de dólares.
incluyó a Emvasa de Rello; BRET de Luis Regordosa (que fue adquirida por Geusa entre 80
Hoy, PBC prácticamente “está en la lona”. Las interrogantes son: ¿Podrá levantarse?
y 90 millones de dólares) así como los territorios de Joaquín Ramírez en Mexicalli; Alberto
¿Quién o quiénes tienen la capacidad financiera, económica y las estrategias para evitar
Lemus en Tijuana y de Humberto Lobo (Protexa).
que se desfonde? ¡A ver quién las responde!
Una vez consolidada la integración, se estimó que Coca cola se había adueñado del
(De acuerdo con la AMPRAC, actualmente el mercado de refrescos en México
65% del mercado; Pepsi se quedaba con el 20% , y el 15% estaba en manos de otras
oscila en alrededor de 9,500 millones de dólares, genera Inversiones a un ritmo de
marcas (aquí ya había entrado al mercado Ajemex, con Big Cola). La estrategia de Pepsi de
560 millones de dólares anuales. Cuenta con 131 Centros de producción, 415 Bodegas
mantenerse en el mercado con precios por debajo de la competencia y el lanzamiento de
para distribución, 35,000 Unidades de flota vehicular y atiende a más de 1,300, 000
nuevos productos no funcionó; las finanzas de los embotelladores de la marca siguieron
expendedores (más de 1,000, 000 son pequeños negocios familiares).
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Marzo 2011
AUDITORIA
Revela la ASF Debilidades del CNDSCA e Incumplimiento en las Metas del PRONAC
E
n la revisiĂłn de la Cuenta PĂşblica 2009, la Auditoria Superior de la FederaciĂłn corroborĂł que el diseĂąo del sistema de control interno de la secretaria de Agricultura muestra debilidades, ya que carece de polĂticas, lineamientos o mecanismos normativos para identificar de manera oportuna los actos u omisiones que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los procedimientos para el logro de sus objetivos, en lo relativo al Programa Nacional azucarero (PRONAC). El mismo organismo revela que el ComitĂŠ Nacional para el Desarrollo Sustentable de la CaĂąa de AzĂşcar (CNDSCA) no cuenta con un sistema de control interno que le permita coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos del mismo programa.
integral; el CNDSCA no cuenta con un sistema de control interno que le permita
ComprobĂł por otro lado que no obstante que la SAGARPA informĂł que el
subsidios, apoyos‌ es difĂcil prever hacia dĂłnde va la producciĂłn tanto de caĂąa
PRONAC fue dado a conocer el 24 de abril de 2007 en el estado de Morelos, no
como de azĂşcar; la meta de alcanzar y garantizar una producciĂłn de 6 millones
se tuvo la evidencia documental que acreditara que el Ejecutivo Federal aprobĂł
de toneladas para el 2012 es ficticia�, afirmó.
de manera expresa dicho programa, mĂĄs aĂşn, que en el diseĂąo del PRONAC no se considerĂł incluir a las dependencias y entidades de la AdministraciĂłn PĂşblica
coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos del PRONAC; los programas
referentes a la industria azucarera se siguen implementando con una lĂłgica
sectorial y dispersa. El programa no ha iniciado su tarea de integrar la acciĂłn gubernamental para consolidar una industria integrada y competitiva.
Lo anterior prĂĄcticamente no tiene nada nuevo, en nuestra ediciĂłn del mes
de enero, la directora del organismo, RocĂo de las Mercedes Nieves BermĂşdez
reconociĂł que el ComitĂŠ Nacional para el Desarrollo Sustentable de la CaĂąa
de AzĂşcar no podĂa garantizar el cumplimiento de las metas plasmadas en
el Programa Nacional Azucarero (PRONAC) porque habĂa factores que lo
impedĂan, sobre todo en el campo, ya que ĂŠste se encontraba supeditado todavĂa
al factor clima. “La realidad del campo caĂąero es que a pesar de las inversiones,
De acuerdo con el CNDSCA, con base en los resultados de la zafra 2009/2010, los avances en las metas del PRONAC en campo son:
Federal que participan en su ejecuciĂłn, como tampoco se incluyeron los objetivos de los ejes de polĂtica pĂşblica del PND ni las metas a 2012 con las que deberĂĄ contribuir el programa. La ASF constatĂł por otro lado que para el ejercicio fiscal analizado, el CNDSCA no coordinĂł ni realizĂł las acciones necesarias para el cumplimiento
INDICADOR Incremento en la superficie de riego
META PRONAC 76 mil ha
IncorporaciĂłn al riego y tecnificaciĂłn del riego MecanizaciĂłn de cosecha en verde
30%
Biofer lizantes
NA
Semilleros bĂĄsicos y comerciales
NA
Unidades Compactas Caùeras de Alta Rentabilidad para la Transferencia Tecnológica (UCCARETT’S) CrÊditos para la siembra, producción y adquisición de maquinaria y equipo
NA
de los objetivos, estrategias y lĂneas de acciĂłn contenidas en el PRONAC. Por lo que respecta a las metas contenidas en el PRONAC de atender al mercado nacional con 5.4 millones de toneladas de azĂşcar; exportar 840,000 toneladas, de las cuales 619,000 toneladas al mercado norteamericano, y 221,000 toneladas a las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de ExportaciĂłn (IMMEX), y elevar el promedio de los rendimientos de 8.21 a 9.04 ton/ha de azĂşcar; tanto la SAGARPA como el CONADESUCA no proporcionaron evidencia documental que acreditara el seguimiento del avance de las metas en
NA
AVANCES 2009/2010 Se tecnificaron 75 mil 800 ha de las 664 mil sembradas Cerca de 17 mil ha. Adicionales a las 250 mil existentes -Se mecanizĂł el 22% de la superficie, sumado al 10% ya existente, por lo tanto, el 32% de la superficie caĂąera esta mecanizada, -Con la compra de retroexcavadoras, tractores e implementos agrĂcolas se mejoraron las labores de cul vo del 35% de la superficie caĂąera. 31 proyectos para la producciĂłn y aplicaciĂłn de compostas para la atenciĂłn potencial de35 mil ha 2, 255 mil ha de semilleros bĂĄsicos establecidos en 2008 y 13 mil de semilleros comerciales en 2009, que permi rĂĄn la renovaciĂłn de 100 mil ha 195 MODULOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIĂ“N DE 30 A 40 HECTĂ REAS EN PROMEDIO CADA UNA 6, 308 mdp, del total del crĂŠdito, 80% fue para avĂo y 20% para refaccionario.
FUENTE: CNDSCA
el ejercicio fiscal de 2009. ConfirmĂł que para el ejercicio fiscal de 2009 no se autorizaron recursos para el PRONAC; sin embargo, el ComitĂŠ TĂŠcnico Nacional de la SAGARPA (COTEN) autorizĂł un presupuesto por 533 millones 800 mil pesos, destinados para la competitividad de la caĂąa de azĂşcar, con el cual se atendieron algunas de las acciones contenidas en el PRONAC con la participaciĂłn de diferentes unidades administrativas de la SAGARPA. SegĂşn los resultados de la Cuenta PĂşblica 2009, el 96.9% de los recursos referidos (unos 517 millones de pesos)
En fĂĄbrica, segĂşn el mismo organismo, los avances son: INDICADOR Aprovechamiento de sacarosa en caĂąa POL % CaĂąa molida RecuperaciĂłn de azĂşcar Tiempo perdido total Toneladas de azĂşcar por ha
META PRONAC 83.94% 13./% 11.5% 16.2 9.04 ton/ha
AVANCES 2009/2010 17 ingenios por arriba de la meta (nos especifica cuĂĄles) 18 ingenios superaron la meta 14 ingenios superaron la meta 15 ingenios alcanzaron la meta 15 ingenios alcanzaron la meta
FUENTE: CNDSCA
correspondiĂł a acciones dirigidas a la agricultura en general, sin que se contara con la evidencia documental que acreditara el destino del 3.1% restante (unos 16 millones700 mil pesos). MĂĄs aĂşn que las acciones realizadas por las dependencias que coadyuvan al logro de los objetivos del PRONAC no se llevaron a cabo por falta de coordinaciĂłn porque no realizaron acciones que coadyuvaran a acciones para el logro de los objetivos, estrategias y acciones del citado programa, de lo que se concluye que la SAGARPA no se coordinĂł con las dependencias para gestionar los recursos
El aĂąo pasado, los avances que dio a conocer el CNDSCA para fĂĄbrica fueron los siguientes: INDICADOR
ZAFRA 05/06
Aprovechamiento de sacarosa en caĂąa (%)
82.34
POL % CaĂąa molida PĂŠrdidas Totales de Sacarosa (%)
13.53 2.39
Tiempo perdido total (%)
17.36
Toneladas de azĂşcar por ha
8.21
que demanda la ejecuciĂłn de dicho programa. La ASF concluyĂł que en el Programa Nacional Azucarero todavĂa falta: la acreditaciĂłn de la formalizaciĂłn del PRONAC; articulaciĂłn de las dependencias involucradas para la realizaciĂłn del objetivo del programa; por otro lado, un seguimiento en los avances de las acciones del programa; la definiciĂłn de los recursos con los que opera el PRONAC, pues no estĂĄn definidos de manera
FUENTE: CNDSCA
PROMEDIO DE LAS ZAFRA 2007-2009 Ingenios que alcanzaron la meta 13 ingenios por arriba de la meta (Tres Valles, Pujiltic, Adolfo LĂłpez Mateos, El Potrero, El Molino, Melchor Ocampo, MahuixtlĂĄn, La Gloria, Central Progreso, El Modelo, San Francisco Ameca, JosĂŠ Ma. Morelos y Tamazula 30 ingenios superaron la meta (pero no dijo cuĂĄles) 45 ingenios han alcanzado la meta (tampoco dio nombres), pero si seĂąalĂł que 10 ingenios no han logrado bajar las pĂŠrdidas de sacarosa: La Joya, AarĂłn SĂĄenz, Emiliano Zapata, Cuatotolapam, San Miguel del Naranjo, El Mante, Presidente Benito JuĂĄrez, Zapoapita, CalĂpam y El Refugio. 15 ingenios alcanzaron las metas: El Potrero, Pedernales, Adolfo LĂłpez Mateos, La Margarita, Tamazula, Puga, San Francisco Ameca, San NicolĂĄs, El Modelo, Pujiltic, Emiliano Zapata, JosĂŠ Ma. Morelos, Atencingo, Los Mochis y Melchor Ocampo 12 ingenios alcanzaron al meta en la zafra 2009: Atencingo, Casasano, Tamazula, Emiliano Zapata, Melchor Ocampo, El Dorado, Pujiltic, la Primavera, la Gloria, El Modelo, Pedernales y San Francisco Ameca
META PRONAC
83.94 2.2
16.20
9.04
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CONSUMO/CICTCAÑA
Cae Consumo de Azúcar Más de 8% en lo que va del Ciclo 10/11
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e acuerdo con el análisis mensual de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras (ANEA), en los primeros cuatro meses del año zafra 2010/2011 el consumo doméstico de azúcar ha caído en 8.4 %, mientras que la demanda de jarabe de maíz de alta fructosa ha crecido en un 23.8 por ciento. De manera global, el consumo nacional de edulcorantes (azúcar y Fructosa) registra una baja cercana al 2%. El mismo organismo señala que mientras el inventario azucarero al 31 de enero de 2010 fue de 825 mil 819 toneladas métricas, a finales de Enero de 2011 ascendió a un 1 millón de toneladas métricas, que representan una diferencia de 315 mil 586 toneladas, es decir, tuvieron un crecimiento del 38%. El Consumo doméstico de edulcorantes a Enero 2011 registra el siguiente comportamiento: Edulcorante Azúcar HFCS Total Azúcar Ingenios
Ciclo 09/10 1,503,081 395,408 1,898,489 1,128,667
Ciclo 10/11 1,377,138 489,502 1,866,640 1,321,817
% (8.4) 23.8 (1.7) 17
En producción de azúcar, la ANEA refiere que registran un crecimiento del 27 por ciento comparativamente con el ciclo anterior, pues mientras que al mes de Enero 2011 llegó a un millón 887 mil toneladas métricas, en el mismo periodo del año anterior sumaba poco más de un millón 450 mil. Al 19 de febrero, la producción era de 2 millones 572 mil 927 toneladas métricas, que representa un 31.8% arriba del año anterior y un 6.2% por encima del estimado inicial (de 5.3 millones de toneladas para la zafra 10/11). Las importaciones de edulcorantes registran, en el ciclo actual, una disminución de 335 mil 882 toneladas con respecto a la zafra pasada, de las cuales 193 mil 150 toneladas corresponden a azúcar y 94 mil toneladas a alta fructosa. Contrariamente, las exportaciones muestran un crecimiento del 155% al pasar de las 134 mil 501 toneladas del ciclo anterior a 342 mil 822 toneladas en este ciclo. En cuanto al jarabe de maíz, la ANEA asegura que su participación en el mercado mexicano sigue avanzando aceleradamente; en lo que va del ciclo azucarero ha pasado del 20.8% al 26.2%, y estima que al finalizar la zafra la demanda de dicho edulcorante se ubique en 1 millón 750 mil toneladas (base seca), lo cual significará un 30% del mercado mexicano en manos de los EEUU. Según la ANEA ello traerá consecuencias severas en el campo mexicano. La realidad, acotan los especialistas, es que la agroindustria azucarera (cañeros e industriales) no se ha visto ve afectada, pues la industria está aprovechando el “TLC Azucarero” con los Estados Unidos, por lo que puede enviar todos sus excedentes al mercado norteamericano en donde actualmente están pagando precios más alto –que el mexicano—por el dulce de caña. La realidad de la fructosa en México, es que ofrece precios más competitivos que el azúcar, y otras ventajas al sector consumidor nacional como alta calidad.
Propone la CNIAA que CIDCA Coordine Proyectos del CICTCAÑA
C
on el supuesto fin de dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para la integración del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA), la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera sugiere que dicho centro sólo funcione como coordinador de proyectos de investigación existentes, y que se “institucionalice” el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA) para los mismos fines y con la participación directa de los productores de caña. La propuesta de la CNIAA es la siguiente:
1) Que las Organizaciones Cañeras y la Cámara Azucarera constituyan el
CIDCA con carácter de organización autónoma que tendrá a su cargo coordinar los proyectos científicos y tecnológicos.
2) Darle personalidad jurídica, constituyendo una Asociación Civil de carácter
privado, e invitar a las Asociaciones Cañeras Nacionales a participar en el mismo,
Según la Cámara Azucarera, el presupuesto del CIDCA en 2010 fue de 6
millones de pesos. En la constitución del organismo sugerido, la Cámara aportaría
los bienes con que actualmente cuenta el Centro y cada una de las Asociaciones Cañeras aportaría 3 millones de pesos, que quedarían como reserva del CIDCA.
Las ventajas de constituir al CIDCA como Asociación Civil de carácter privado, serían:
1) Asegurar que las decisiones relativas a las actividades del DIDCA sean tomadas por los sectores interesados (industriales y cañeros),
2) Desligar la operación y permanencia del CIDCA de decisiones políticas y de trabas burocráticas,
3) Permitir a los sectores interesados orientar la actividad del CIDCA a la satisfacción de sus propias necesidades.
En el esquema referido, el CICTCAÑA se apoyaría en el CIDCA para la coordinación de los programas de investigación y lo fondeará conforme lo requiera.
Los ingenios afiliados y las organizaciones locales de abastecedores tendrán
acceso a las variedades de caña y a los productos que deriven de los proyectos que
ejecute y/o coordine el CIDCA. En el caso de los ingenios NO afiliados a la Cámara,
tendrá acceso como usuarios, debiendo cubrir las cuotas de recuperación que al efecto determine el CIDCA en su asamblea.
En pocas palabras, la CNIAA quiere todo como anillo al dedo: darle mayor
impulso al CIDCA integrando a los cañeros, coordinar trabajos del CICTCAÑA,
acceder a recursos públicos y mantener al margen a los ingenios propiedad de los industriales disidentes.
La Propuesta del CNDSCA para el CICTCAÑA La propuesta del CNDSCA para el CICTCAÑA consiste en constituir una Asociación Civil asimilada a una Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y efectuar el manejo de los recursos presupuestales asignados a través del Fideicomiso Sectorial constituido conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología. Los asociados inicialmente serán el Gobierno Federal representado por el CNDSCA, la secretaría de Agricultura, el CONACYT, las Asociaciones Cañeras Nacionales y la Cámara Azucarera. La estructura del CICTCAÑA sería muy reducida, ya que su función será de coordinar los proyectos de investigación existente y fondear a las instituciones que los llevan a cabo.
FINANZAS DE INGENIOS PÚBLICOS
Registran Ingenios Públicos Pérdidas Millonarias Durante el 2009
D
e acuerdo con el reporte n de la Cuenta Pública 2009, ala Auditoria Superior de la fesderación comprobó que los 13 -ingenios que opera el gobier-no Federal a través del FEESA, -registraron una pérdida de yoperación cercana a los mil millones de pesos, y un déficit por 964 millones de pesos, delbido a que los ingresos obteonidos por la comercialización de azúcar y subproductos fuer ron inferiores a los costos y l gastos de operación.
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De los 13 ingenios, sólo San Pedro y
aPlan de San Luis reportaron utilidades, slas cuales se debieron, en el primer caso, a que en el cuarto trimestre de
,2009 se vendió la planta industrial que el fideicomiso administraba, con todos los
npasivos. En el segundo caso (el de Plan de San Luis), al incremento en el precio
yde venta en un 25.0% en el valor de la tonelada de azúcar. Adicionalmente, se
aahorraron algunos pesos al disminuir el consumo de combustible, junto con la
nrenta de bodegas. En cuanto a la comercialización del
nazúcar y subproductos de los ingenios, eel FICO y el Fideicomiso Administrador
,y Financiero (FAF), en su carácter de ladministrador, radicó recursos a los fideicomisos de ingenios por un total
rde 10 mil 564 millones 355 mil pesos, ,los cuales se integran por 1,831,711.9
smiles de pesos por concepto de salarios; 2,918,766.3 miles de pesos para gastos
de operación; 1,573,319.8 miles de pesos para materia prima; 1,480,333.1 miles de pesos para preliquidación; 2,048,593.5 miles de pesos para la liquidación final y 711,631.1 miles de pesos para pagos en FICO. Con la revisión de los “auxiliares contables” se constató que el FICO y el FAF recibieron de los ingenios recursos por más de 7 mil 950 millones de pesos de enero a septiembre, de 2009 y mil 920 millones de octubre a diciembre del mismo año.
En cuanto a la producción de azúcar
bagazo, con lo que se determinó que
toneladas de las cuales un millón 653
y subproductos de los 13 ingenios, la
el FEESA cuenta con mecanismos de
mil toneladas fueron facturadas por los
ASF confirmó que en el ejercicio fiscal
control sobre la producción generada
ingenios a otros clientes (empleados,
2009 se obtuvo una producción de un
por los FISOS que le permiten llevar
pequeños ganaderos y productores de
1millón 438 mil toneladas de azúcar,
un registro y control de la actividad
caña), lo que representó el 99.5% del
de las cuales 849 mil 609 toneladas
productiva de las unidades industriales.
total comercializado; el restante 0.5%
fueron de azúcar ESTANDAR y 589 mil
Con las relaciones de facturación
(8,072.9 t) se facturó al FICO. En el caso
toneladas de REFINADA. Asimismo, los
emitidas por el FICO/FAF, se constató
de los subproductos, se constató que
ingenios produjeron 389 mil toneladas
que en el ejercicio fiscal de 2009 los 13
se comercializó un volumen de 569
de miel; para la zafra 2008/2009 no se
ingenios comercializaron un volumen
mil 223 toneladas de miel, y 6 mil 889
reportó producción de alcohol ni de
de azúcar de un millón 661 mil 805
toneladas de bagazo.
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INGENIOS PÚBLICOS
Propone Sagarpa Crear “Mini Paraestatal” para Administrar Ingenios Expropiados a CAZE
E
n la Presidencia de la República se creó un “grupo de trabajo de temas
azucareros”, encabezado por Gerardo Ruiz Mateos, ex secretario de Economía, que está encargado de analizar los temas más escabrosos del sector. El grupo de alto nivel está integrado por los secretarios de Economía, de la Sagarpa y el de Hacienda; participan también funcionarios del SAE y de otras dependencias que tienen relación con la agroindustria azucarera. Al primer asunto que le han hincado el diente es a la problemática de los ingenios de CAZE. El titular de la Sagarpa presentó desde hace varias semanas
por el juez en contra de dicha Corporación. Como
En respuesta, en diciembre de 2009, la SAGARPA
la propuesta de crear una “mini paraestatal” que se
se recordará, el presidente de la República ordenó
comunicó que la SFP no había emitido el acuerdo
encargue de administrar las fábricas de ese grupo,
a sus subalternaos que ya no negociaran nada
de desincorporación por encontrarse analizando
que actualmente opera el FEESA. Otro de los temas
con Santos sino que se fueran por la vía legal. Sin
la solicitud referida; no obstante, la SAGARPA,
“calientes” que han abordado, aunque no con
embargo, Santos ha presentado diversos recursos
conjuntamente con las secretarías de Hacienda y
mucho entusiasmo, es el de las negociaciones con
legales para evitar cualquier acción en su contra.
Crédito Público, de la Función Pública
el grupo Santos, sobre la indemnización y situación de las fábricas que le regresó el gobierno. Sin embargo, en ninguno de los dos casos han podido
Sagarpa No Puede Desincorporar Ingenios de CAZE: ASF En el mismo informe de la Auditoria, se señala que la SAGARPA solicitó a la Secretaría de la Función
ponerse de acuerdo. En cuanto al tema de CAZE se refiere,
Pública la desincorporación de los 9 ingenios del
la
grupo CAZE así como la autorización para su venta
“miniparaestatal” mencionada líneas arriba, que
por medio del SAE. Sin embargo, no fue autorizada
se liciten los “derechos litigiosos”; o bien darle
debido a que los expropietarios (Grupo CAZE)
la administración de las fábricas a una empresa
solicitaron la reversión de hechos al promover un
privada que compartiría con el gobierno los flujos
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia
de la operación y pagaría ella sola los gastos de
Fiscal y Administrativa (TFJFA).
han discutido, además de la creación de
operación. Sin embargo, ninguna ha prosperado,
En septiembre de 2009, la ASF solicitó a la SAGARPA
sobre todo porque, según el diagnóstico de la
que le informara si se había evaluado la posibilidad de
Sagarpa, resulta mucho más conveniente crear la
que, mediante un esquema de participación conjunta
mini paraestatal.
entre la SAGARPA, la SHCP y la SFP, se transfieran al SAE
En cuanto a Santos se refiere, el asunto sigue
los 9 ingenios propiedad del Gobierno Federal para su
igual de enredado que hace un año, dos, tres…;
administración y posterior desincorporación, hasta en
el mencionado grupo discute nuevamente la
tanto se resolviera el juicio de nulidad promovido por
conveniencia de ejecutar las acciones legales dictada
los expropietarios.
y de Economía, continuaba evaluando
Azúcar & Fructosa DIRECTORIO Directora General Rosa Elena Garcés Editor Responsable Luis Soto Coordinadora de Información María Guadalupe Cruz Reporteros Marcelo Sánchez David Jiménez Diseño Luis Manuel Soto Azúcar & Fructosa: Es una publicación menual, editada y distribuida por EPESA, de C.V., OficinasGenerales y Redacción: San Juan de Puerto Rico 1121, Col. Residen cial Zacatenco, C.P.07369, México D.F., Tel 57-52-57-55, Impresión: Talleres del Sol de México, Guillermo Prieto No.7, Col San Rafael, Certificado de Licitud de Contenido 7568, Licitud de Titulo 10918, Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título 001053/98
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INGENIOS PÚBLICOS desincorporación de los ingenios para determinar
de los bienes y derechos de las nueve sociedades
las mejores condiciones para el Estado.
anónimas expropiadas al Grupo CAZE.
El 22 de marzo de 2010, el TFJFA declaró la
Se comprobó que el Juez Décimo de Distrito
nulidad de la resolución impugnada, a efecto
en Materia Civil en el Distrito Federal, mediante
que la SFP no había
de que la SAGARPA repusiera el procedimiento
la emisión de nueve resoluciones del 10 de
emitido el acuerdo de
administrativo. Al considerar que la resolución
noviembre de 2009, tuvo por exhibidos los billetes
desincorporación por
emitida no fue en el sentido solicitado, Grupo
de depósito por concepto de la indemnización de
encontrarse analizando
CAZE promovió demanda de amparo, la cual se
los bienes y derechos expropiados de los ingenios
la solicitud referida; no
encuentra en trámite.
del Grupo CAZE, por un total de mil 187 millones
obstante, la SAGARPA,
852 mil pesos. Nadie sabe, pues, cuando concluirá
conjuntamente con las
el proceso.
secretarías de Hacienda
Respecto al pago de las indemnizaciones por parte del gobierno a los propietarios de los ingenios expropiados que quedaron en poder del estado, la
Lo anterior obliga a suponer que la secretaría de
ASF corroboró que del 9 al 13 de mayo de 2005,
Agricultura no podrá hacer nada con los ingenios
la SAGARPA efectuó el pago de 469 millones 758
de CAZE , más que esperar a que se resuelvan en
mil pesos por concepto de las indemnizaciones por
definitiva las demandas interpuestas.
“La SAGARPA comunicó
y Crédito Público, de la Función Pública”
el valor de las acciones y activos expropiados a los ingenios San Francisco El Naranjal; San Pedro; La Chontalpa y La Joya, que pasaron a propiedad del Gobierno Federal. En cuanto a las acciones realizadas por la secretaría de Agricultura en el ejercicio fiscal de 2009 para el pago de las indemnizaciones al dueño de los nueve ingenios expropiados al Grupo CAZE, la SAGARPA manifestó que correspondió a esa secretaría dar cumplimiento al requerimiento del 2 de octubre de 2009, formulado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, exhibiendo en los nueve cuadernos del juicio concursal núm. 130/2006-I, el pago de la indemnización constitucional del valor determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de los bienes muebles, inmuebles y derechos expropiados, al amparo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001. Se verificó que con los proveídos del 16 y 26 de octubre de 2009, el juez ordenó a la SAGARPA para que, en el término de cinco días, remitiera al juzgado los instrumentos de pago (billetes de depósito) relativos a la indemnización
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ZAFRA 10/11
Supera Producción 3.3 Millones de Tons. Concluyen Zafra Dos Ingenios
E
n su último reporte de zafra, al 12 de marzo, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera da cuenta que la producción nacional de azúcar superó los 3.3 millones de toneladas, que representan 162 mil más en comparación con el primer estimado de producción. Por calidades, el REFINO alcanzó 1 millón de toneladas, y la ESTANDAR 2.1 millones, mientras que la producción de la Blanca Especial suma tan sólo 109 mil toneladas. A la fecha referida, 52 factorías se encontraban en operación, faltando por
iniciar su ciclo: San Gabriel, Independencia y La Concha; del primero todavía no
MOLIENDA DE CAÑA Y PRODUCCION DE AZUCAR SUPERA EL 60% DE AVANCE De acuerdo con las mismas cifras dadas a conocer por la Cámara Azucarera, el avance global tanto en molienda de caña como en producción de azúcar supera ya el 60%, siendo los grupos azucareros Motzorongo, Sáenz y García González los más adelantados con más del 70 por ciento de sus pronósticos iniciales. Lo cual confirmaría que en muchos ingenios el periodo de zafra se acortará. Lo interesante del asunto será saber si los espectaculares avances en producción (cerca de un 30%) serán suficientes para compensar la producción al cierre de la zafra. A continuación los números oficiales de producción de azúcar y molienda de cala, así como su avance al 12 de marzo de 2011:
hay fecha de inicio, y los dos últimos definitivamente no operarán. Calípam y La
Primavera concluyeron su ciclo productivo. A continuación, el comparativo de producción actual contra el estimado: PRODUCCION ACUMULADA CONTRA ESTIMADA, SEGÚN LA CNIAA AL 12 DE MARZO DE 2011 CONCEPTO ZAFRA ACTUAL ESTIMADO VARIACIÓN PORCENTAJE (%) CAÑA MOLIDA 29,309,033 29,389,594 (80,562) -0.27 AZUCAR REFINADA 1,051,239 1,004,280 46,959 4.68 AZUCAR ESTANDAR 2,177,109 1,873,232 203,877 10.33 AZUCAR BCO ESPECIAL 109,012 227,317 (118,305) 52.04 MASCABADO 30,383 30,383 100.00 AZUCAR TOTAL 3,367,743 3,204,828 162,915 5.08 FUENTE: CNIAA
En el comparativo del ciclo actual contra el anterior, la producción nacional
de azúcar se ubica 687 mil toneladas arriba del registro (casi un mes y medio de
consumo); la molienda de caña registra un superávit de 4 millones de toneladas.
El rendimiento en fábrica alcanzó el .87 por ciento por encima del registro de la
zafra pasada, al ubicarse en 11.49% (en el ciclo 09/10 el registro de este rubro fue
de 10.62). Con los mejores rendimientos en fábrica se encuentran: REFINADORES (Plan de
San Luis, El Potrero, Tres Valles, Adolfo López Mateos y Plan de Ayala con más del
11.74%); ESTANDARISTAS: se mantiene a la cabeza Pujiltic con 13.29%, le siguen:
Emiliano Zapata, Casasano, Pablo Machado, Atencingo y Alianza Popular con más
del 12.65% A continuación, el comparativo de producción al 12 de marzo de la zafra 10/11
contra la 09/10:
CONCEPTO
AVANCE DE ZAFRA AL 12 DE MARZO DE 2011, SEGÚN LA CNIAA (ZAFRA ACTUAL VS ZAFRA ANTERIOR) ZAFRA 09/10 ZAFRA 10/11 VARIACIÓN
CAÑA MOLIDA AZUCAR REFINADA AZUCAR ESTANDAR AZUCAR BCO ESPECIAL MASCABADO AZUCAR TOTAL RENDIMIENTO EN FABRICA
25,243,588 821,570 1,783,334 75,449 2,680,353
29,309,033 1,051,239 2,177,109 109,012 30,383 3,367,743
10.62
11.49
4,065,444 229,669 393,775 33,563 30,383 687,390
PORCENTAJE (%) 16.10 27,95 22.08 44.48 100.00 25.65 0.87
FUENTE: CNIAA
www.saludmagazine.com.mx
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