Global Energy / 105 / Marzo 2017 by Elemental Media

Carlos Morales Gil

Leonardo Beltrán

Editorial 500

“Se necesita dar claridad a los procesos y trámites que el nuevo entorno energético demanda” 31

“En materia de costos, el cambio climático tiene muchas implicaciones” 43

Año 8 Número 105 Marzo 2017

RINDE SUS PRIMEROS FRUTOS LA REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO

85,517

mdp

utilidad neta preliminar registrada el año pasado.

.mx

www.globalenergy.com

lobalenergymx

www.facebook.com/g

alenergymx

www.twitter.com/glob

Año 8 Número 105

Marzo 2017

50%

Nivel de reducción del pasivo laboral en la empresa, desde mayo de 2016.

CFE SE FORTALECE CON ENERGÍAS RENOVABLES La Empresa Productiva del Estado regresa a la senda de las utilidades anuales; participa en importantes proyectos de suministro eléctrico a partir de fuentes renovables. 27

Con rumbo fijo hacia la recuperación ar mejoría Pemex empieza a mostr , los ajustes en sus signos vitales sos financieros fueron doloro este ; en pero han rendido frutos negocios contexto, el plan de dirigir la es el timón que busca ilidad, único nave hacia la rentab objetivo de largo plazo.

Suplemento Especial Encartado 79 Aniversario de Pemex D O E N C A R T A

M A R Z O

2 0 1 7

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Marina Nacional de Miguel Ángel García Bautista N T O S U P L E M E

E S P E C I A L

Índice

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

8 Libre mercado gasolinero en México Entrar a un mercado de libre flotación es un riesgo si es inmaduro. A todas luces, el nuestro lo es porque viene de décadas de un precio fijado y controlado por las instancias gubernamentales, a costa de subsidios que terminaron pagando los mismos contribuyentes. 14 Secretaría de energía encabeza avances en la implementación de la Reforma Una parte importante de los avances en esta materia, la constituye los logros alcanzados con los mercados internacionales.

22 Llaman a la unidad para el óptimo desempeño de la industria energética Empresarios y funcionarios de todo el mundo se reunieron para debatir sobre temas coyunturales, buscando soluciones a los principales retos. 24 Vanguardia tecnológica permitirá enfrentar desafíos La visión a futuro del sector energético conlleva un cambio hacia la generación de combustibles bajos en carbono, con el propósito de reducir emisiones contaminantes y cuya producción está encabezada por China e India. 28 Exploración y Producción mexicana en aguas profundas: histórica Las licitaciones de bloques en aguas profundas de nuestro país atrajeron cuantiosas inversiones y perspectivas favorables para el futuro del mercado.

Foto: Bigstock

17 IMP, generando energías verdes En nuestro país, no sólo la iniciativa privada está impulsando la generación de electricidad y de combustibles a partir de fuentes verdes, también lo están haciendo importantes instituciones nacionales.

Foto: Bigstock

16 Incorporan medidores de flujo tecnología Heartbeat Esta novedad, aplicable a herramientas con calificación SIL, permite verificar el instrumento sin detener su funcionamiento, lo cual reduce tiempos y costos.

32 Breve antecedente histórico de la Reforma: multinacionales en la era Pre-Pemex La reforma energética tuvo un antecedente histórico: a finales del siglo XIX mexicano, empresas petroleras multinacionales operaron el mercado de hidrocarburos mexicano; panorama actual, con gran ventaja.

36 Calendario incierto en inversiones para el sector petrolero mexicano Debido a que algunos proyectos maduran a largo plazo, la expectativa es que el dinero vaya llegando conforme las necesidades lo determinen.

Desde tu smartphone, iPod o tablet, escanea nuestros Códigos QR, elementos con los cuales podrás conocer información adicional referente a las notas que publicamos; como cifras, galerías fotográficas, sitios web o videos. Baja la aplicación. Se requiere conexión a internet en tu dispositivo.

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Carlos Morales Gil

Leonardo Beltrán Editorial 500

Editorial 500

“Se necesita dar claridad a los procesos y trámites que el nuevo entorno energético demanda” 31

Editorial

“En materia de costos, el cambio climático tiene muchas implicaciones” 43

Año 8 Número 105 Marzo 2017

RINDE SUS PRIMEROS FRUTOS LA REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO

85,517 mdp utilidad neta preliminar registrada el año pasado.

www.globalenergy.com.mx

www.facebook.com/globalenergymx

www.twitter.com/globalenergymx

Año 8 Número 105

Marzo 2017

50%

Nivel de reducción del pasivo laboral en la empresa, desde mayo de 2016.

Con rumbo fijo hacia la recuperación mejoría Pemex empieza a mostrar los ajustes en sus signos vitales, financieros fueron dolorososeste en pero han rendido frutos; negocios contexto, el plan de dirigir la es el timón que busca único nave hacia la rentabilidad, objetivo de largo plazo.

Suplemento Especial Encartado 79 Aniversario de Pemex D O E N C A R T A

M A R Z O

2 0 1 7

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Marina Nacional de Miguel Ángel García Bautista N T O S U P L E M E

E S P E C I A L

Presidencia Edgar Chávez • Aldo Santillán Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Director Editorial Antonio Sandoval

Redacción

Eduardo Medina Luis Alberto Hernández Tania Saldivar • Antonio Sandoval

Director de Arte

Sandino Yigal García Baca

Diseño Gráfico Marco Alvarado

Edición de Fotoproducción Luis Franco

Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra

Asistente Comercial

Isvet Medina • Marlene Pérez

Gerentes Comerciales

Margarita Morales • Américo Padilla Ignacio Sánchez Izquierdo

Colaboradores

Óscar Alcaraz • José de Jesús Pedroza Alexandra Alvarado • Ricardo Zanella

Distribución y Logística

José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina

Circulación

Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar Moises Lara

Suscripciones

suscripciones@editorial500.com Tel/Fax: 01(55)5886 1159, 5893 9615, 5868 6147 y 9050

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C. Global Energy, The Journal of the Power Resources, Edición 105, Año 8. Publicación mensual correspondiente a Marzo de 2017, editada, diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan #74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor No. 04-2016011913473300-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790, Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 06 de Marzo de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Grupo Infagon, Alcaiceria No. 8 Col. Zona Norte Central de Abastos, Iztapalapa C.P. 09040 México, D.F., Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

Un congreso hecho por y para expertos n esta edición de Energy Mexico 2017, se constató que la industria energética nacional pasa, como todas las industrias, por ciclos, pero a largo plazo lo relevante es que la maduración de proyectos sea la constante, pues eso determina el resurgimiento y éxito de las empresas que se desenvuelven ahí. El congreso reunió a inversionistas, trabajadores, funcionarios, ejecutivos, analistas y periodistas del sector energético, con un propósito: evaluar oportunidades en un mercado que se ha vuelto muy complejo no solamente por el contexto nacional, sino por las condiciones en las que se desarrollan todos los sectores del mundo. Un punto fundamental, sin lugar a dudas, fue la relevancia que tiene para la industria el éxito de la Reforma Energética, con inversiones que ya se sienten, pero apenas se encuentran en su etapa inicial. El congreso también dejó de manifiesto que el mercado energético de México se encuentra en la ruta correcta y la apertura del sector, si bien fue a destiempo ―como lo han aceptado incluso funcionarios del gobierno actual―, tiene muchas oportunidades para un mercado novato y en pleno desarrollo como el nuestro. Con temas de amplia diversidad, que fueron desde las oportunidades de inversión hasta los avances concretos de la industria en nuestro país ―pasando por temas de coyuntura, pero de gran relevancia como el robo de combustible―, el congreso de enero pasado volvió a ser un punto de inflexión. No está por demás recordar la participación de personalidades y funcionarios de la

administración pública federal, quienes mostraron el panorama financiero del país, desde casos específicos en el sector como es el de Pemex, hasta la situación de la economía mexicana. Para los años siguientes, la realización de este tipo de foros permitirá reseñar y consignar el desarrollo de una naciente industria energética mexicana, debido a las condiciones de cerrazón en las que vivió por décadas, prácticamente todo el siglo pasado. Solamente con este tipo de foros podremos atestiguar lo que se espera sea uno de los desarrollos sectoriales más importantes en el mundo: el de la industria energética mexicana. Podremos llevar la minuta de los sucesos que marcaron la agenda nacional en el tema de energía y presenciaremos el desarrollo de novedosas formas de generarla, la llamada sustentabilidad, el futuro para el mundo. El foro Energy Mexico 2017 cumple con una importante labor de difusión, análisis y responsabilidad social, ahora falta que los jugadores del sector tomen la responsabilidad que les corresponde e impulsen el desarrollo del mercado, México es un país en donde las oportunidades están presentes con la Reforma Energética. Para los próximos años, la recuperación de la economía mexicana estará ligada necesariamente a un sector clave como el energético, de manera que los foros profesionales en donde se intercambien opiniones deberán ofrecer soluciones a problemas comunes. Es necesario que existan foros como Energy Mexico, hecho por profesionales y expertos para profesionales y expertos de la industria. El país es tierra de oportunidades desde hace muchos siglos, claramente en materia energética no podría ser la excepción.

Foto: Editorial 500

En Contexto

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

EN MÉXICO SE PAGAN DOS GRAVÁMENES POR EL ENERGÉTICO

Doble impuesto a las gasolinas, el esquema que no desaparecerá Foto: bogstock.com

El IEPS podría ser una tasa impositiva variable, con la que las autoridades “suavicen” los ajustes en el mercado.

POR ANTONIO SANDOVAL

l año pasado, los ingresos obtenidos por el cobro de impuestos a gasolinas y diésel fueron de $263,545 millones de pesos, lo cual significó un incremento de 29.3 por ciento en términos reales frente a lo recaudado en 2015. Los ingresos por impuestos reflejan una trayectoria creciente año con año y, a pesar de algunos periodos perjudiciales, la realidad es que estamos frente a entradas de capital muy atractivas para los gobiernos federal y estatales. Aun así, los ingresos por impuestos a energéticos recaudados en el país equivalen a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); de hecho, la cifra obtenida el año pasado fue la más alta desde que existen registros oficiales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El año pasado, las expectativas oficiales de ingresos tributarios por venta de gasolinas eran de $209,386 millones de pesos, lo cual significa que la cifra recaudada superó en $54,159 millones de pesos a la esperada, que equivale a 25.86 por ciento. Lo anterior, sin considerar que el fuerte ajuste a los energéticos se registró apenas a inicios de 2017. Algunas expectativas de analistas en los mercados energéticos apuntan a que los ingresos por impuestos a gasolinas podrían

llegar a $284,432 millones de pesos, 36 por producto que requiere refinación, es decir, ciento más respecto a lo presupuestado ori- son necesarios diversos métodos y procedimientos para producirla como un bien de uso ginalmente para el año pasado. Los impuestos por venta de gasolinas son, final, se decidió aplicarle el IEPS, siguiendo sin duda, un factor determinante para los in- los estándares de esa legislación. Esto se llegresos de los gobiernos, lo cual obedece a que vó a cabo, incluso, cuando se consideró que cada año hay más demanda. Sin embargo, es- este producto final se importa, lo cual de cualtos bienes son, quizá, el único producto en el quier manera significa un costo para el compaís con una doble tributación, un doble pago prador, es decir, el gobierno federal. La esencia de este imde gravámenes determinapuesto es así de simple, do por el Impuesto Espepero al mismo tiempo así cial sobre Producción y de complicada; es un proServicios (IEPS), aplicable ducto que tiene costos, también a gasolinas, y por mismos que de alguna el inevitable Impuesto al equivalente manera deben recuperarValor Agregado (IVA). se mediante un impuesto. de los impuestos ¿Por qué y para qué La aplicación del IEPS recaudados por venta proporciona dos impuestos? flujos que de gasolinas. aminoran los gastos reaEn México, el IEPS existe lizados por el gobierno desde hace 36 años cuandebido a la aplicación de do la Ley del IEPS fue publicada en el Diario subsidios a la gasolina, al menos en esencia, Oficial de la Federación el 30 de diciembre de eso es lo que debería suceder. Además, pue1980. Este impuesto sustituyó en su momento al de ser discrecional en cierta forma, es decir, contemplado en la Ley Federal del Impuesto a la tasa aplicada puede modificarse, lo cual es la Industria de Azúcar, Alcohol, Aguardiente y una facultad del propio gobierno federal y reEnvasamiento de Bebidas Alcohólicas. presenta un factor posiblemente usado en los Asimismo, el reglamento de la Ley del siguientes meses. IEPS está vigente desde el primero de marEl esquema impositivo a las gasolinas no zo de 1984. Debido a que la gasolina es un es nada nuevo, pero sí es un elemento que se

1.4%,

PIB

Eliminar las complejidades que afectan la programación de un proyecto

Emerson.com/ProjectCertainty El diseño de Emerson es una marca registrada de Emerson Electric Co. ©

2016 Emerson Electric Co.

@EMR_Auto_Latam

EmersonAutomationLatam

En Contexto

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Ingresos por IEPS, Gasolinas y diésel Año

Monto (millones de pesos, mdp)

1990

4,643.70

1995

5,618.75

2000

7,368.96

2005

3,618.65

2010

-6,875.76

2015

176,150.00

2016

239,999.9

LA TRIBUTACIÓN ENERGÉTICA EN OTRAS PARTES DEL MUNDO

Fuente: Elaborado con cifras de la SHCP

pone en la mesa del debate cuando hay revisión en los ingresos por parte de los gobiernos federal y estatales. Una vez que el precio de la gasolina se libere en el mercado, a la larga derivará en costos nulos para la actual administración, pues todos se verán reflejados en los importes, incluyendo los de las compras al extranjero toda vez que éstas se realizarán por parte de empresas autorizadas. En esencia, el IEPS debería desaparecer para dejar solamente el Impuesto al IVA, que es el que grava el consumo; sin embargo, esto difícilmente sucederá, pues la falta de estos recursos provocaría un enorme “hoyo” en las finanzas públicas, que sólo se cubriría con más recortes al gasto. El IVA, por su parte, tiene larga vida en el esquema tributario energético; es un hecho que no podrá ni deberá desaparecer, porque su tasa es fija y grava el consumo en general ―donde entran las gasolinas―, nos referimos a que no es un impuesto especial. En un esquema de doble tributación, es lógico que los importes se eleven más por el componente de los impuestos, es el caso de México. De acuerdo con cálculos diversos, en nuestro país al menos 40 por ciento del costo total de la gasolina corresponde al pago de gravámenes, lo cual, a precios actuales y considerando el promedio de $16 pesos por litro del combustible magna, representa $6.40 pesos. Si solamente se realizara el pago del impuesto al consumo, es decir, la tasa de 16 por ciento, se deberían pagar $2.56 pesos por cada litro de combustible. Lo anterior significa que la tasa actual del IEPS ronda niveles de 24%, 8% más que la tasa al consumo del IVA. Es decir, tenemos una doble tributación que implica una tasa compuesta de aproximadamente 40 por ciento, tal como lo señalamos líneas arriba: 24 por ciento de IEPS, más 16 por ciento de IVA. Así funciona este esquema impositivo a las gasolinas en nuestro país, una nación productora de petróleo, pero que no cuenta con la infraestructura para refinar este recurso natural y convertirlo no solamente en gasolina, sino en un bien de acceso menos caro para la población. Esos impuestos en realidad los pagamos directamente quienes compramos gasolina, pero también de forma indirecta aquéllos que no la consumen, es decir, todos los mexicanos. La vida cotidiana de la recaudación no se explica sin el energético: transporte de impuestos público, de productos, etcétera. por gasolinas en El cobro de impuestos es una potes2016, respecto al tad de los gobiernos, en México y en el mundo; es improbable que los impuestos año previo. a la gasolina disminuyan, prácticamente

29%,

crecimiento

El pago de impuestos en otras partes del mundo también es elevado, aunque existen diferencias de acuerdo al tipo de país, específicamente si se trata de una nación productora o con alta capacidad de refinación. A todas luces, cuando un país tiene la posibilidad de convertir el petróleo en productos refinados como gasolinas y aceites, el costo para el consumo de estos energéticos suele abatirse, veamos algunos ejemplos.

Foto: Chevron

ESTADOS UNIDOS En términos generales, el impuesto al consumo de gasolinas en este país ronda niveles de 21 por ciento. Se contempla solamente un pago, considerando que tiene un esquema similar al que tendremos nosotros en los próximos meses, uno de precios diferenciados por estados y/o regiones. De hecho, lo que se hará en México pretende ser un esquema idéntico al que está vigente en esa nación, con la diferencia de que Estados Unidos tiene una capacidad de refinación mucho mayor a la nuestra, es de hecho el más importante del mundo en este rubro. De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento de Energía de ese país, las refinerías totales llegan a 150 unidades. En términos de dólares, en Estados Unidos se pagan alrededor de 26 centavos de dólar por cada galón de gasolina y 27.30 centavos de dólar por cada galón de diésel que se consume. En enero pasado, el costo promedio de un galón

de gasolina en la economía más poderosa del planeta se ubicó en USD $2.37, mientras que para el caso del diésel el precio fue de USD $2.54. Si lo pasamos a pesos, considerando que un galón de gasolina tiene 3.7 litros, tenemos que en Estados Unidos el litro de gasolina cuesta alrededor de $13.45 pesos, ya considerando los impuestos. Ésta es la ventaja de contar con una elevada capacidad de refinación.

además, hay posibilidades de que aumente en caso de que los precios del petróleo crezcan, debido a cierta flexibilidad con ese componente. Desafortunadamente, disminuir el impuesto no se ajusta con la misma magnitud y velocidad. Otros países como Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo tienen tasas de impuesto al consumo de gasolina muy cercanas a 50 por ciento, al estar en las mismas condiciones que las registradas por España. Caso contrario sucede en los países nórdicos, algunos de los cuales son importantes productores de petróleo y cuentan con refinerías.

Foto: wikipedia

EUROPA Señalábamos que los costos se elevan en naciones que no son productoras de petróleo y no tienen refinerías, es el caso de muchos países en el mundo, y Europa concretamente. España es una de las naciones que más impuestos cobra a sus consumidores por gasolina. De acuerdo con cifras oficiales, al cierre del año pasado, el impuesto por consumo de gasolina en ese país llegó a niveles de 53 por ciento;

Foto: wikipedia

LATINOAMÉRICA En Latinoamérica, las tributaciones son diversas, pero algunos países tienen cifras por debajo de México. La tasa de impuesto a las gasolinas que se paga en Brasil es de 30 por ciento en promedio.

En Contexto

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

LOS ESTADOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN ESTATAL DEL IEPS ENERO-NOVIEMBRE DE 2016

Estado de México

2,476 $263,545 mdp, ingresos del gobierno

Foto: bigstock.com

(Millones de pesos, mdp)

federal por concepto de impuestos a gasolinas y diésel durante 2016.

Jalisco

1,471

(Millones de pesos, mdp)

Ciudad de México

1,261

(Millones de pesos, mdp)

Nuevo León

1,146

(Millones de pesos, mdp)

Chiapas

1,079

(Millones de pesos, mdp) Foto: Bigstock

imposible en un horizonte a corto y mediano plazo. De hecho, la doble tributación a las gasolinas es un esquema que ha llegado para quedarse, a menos que el gobierno federal obtenga de pronto fuentes alternas de ingresos y con ello sustituya esos recursos que hoy son vitales.

El IEPS podría ser el factor de ajuste con fines económicos… y políticos En México, desafortunadamente, la gasolina no es sólo un factor económico, sino también político. Basta ver la agitación social y bancaria que se generó en los primeros días del año por el fuerte ajuste, en promedio de 15 por ciento, a las cotizaciones de este energético. Este componente político también se observa con toda claridad al notar los años que el país absorbió los subsidios de un producto que desde siempre ha manejado cotizaciones variables en los mercados industrializados, el subsidio tenía un rotundo componente de manipulación. Ahora que se acabaron los subsidios, debido a que las condiciones económicas hicieron imposible mantenerlos, surge el IEPS como posible factor de ajuste económico y político. Lo anterior es un claro riesgo, que los precios de las gasolinas

se modifiquen de acuerdo con las condiciones del mercado mediante el IEPS no es preocupante, pero usarlo con fines políticos disfrazándolo de condiciones de mercado, es grave. ¿Por qué? Recordemos que no hay nada más grande que el mercado, siempre se ajusta a las condiciones reales, incluso si trata de manipularse. En el país, viene un largo y muy relevante proceso electoral: a mediados de año, se renovará la gubernatura del Estado de México, el mayor bastión en votos para los partidos políticos. Durante 2018, como sabemos, habrá elección presidencial y las tentaciones para manipular el producto que mayor costo político genera a favor y en contra para los gobiernos en turno, son evidentes. Luego de un ajuste de entre 15 y hasta 18 por ciento, en el contexto de un precio de petróleo estable en los mercados internacionales, existe cierto margen para que los costos puedan manejarse a través de una variable de ajuste. Evidentemente, esa variable no es el IVA, cuya tasa es fija, ni los precios internacionales del petróleo, la única opción es el IEPS. Sin embargo, una vez que el gobierno mexicano inició su proceso de liberación de precios, la peor señal que puede mandar es la de una nueva fase de control en las cotizaciones, eso los mercados no lo perdonarán.

Puebla

1,089

(Millones de pesos, mdp)

Veracruz

1,064

(Millones de pesos, mdp)

Michoacán

1,053

(Millones de pesos, mdp)

Análisis

www.globalenergy.com.mx Marzo 2017

Análisis

Libre mercado gasolinero en México Realidad irrebatible

A partir de abril, empezará la fijación de precios por hora en los estados de Sonora y Baja California. El gobierno manda señales de “suavización” en los ajustes.

POR ANTONIO SANDOVAL

inalmente, el mercado gasolinero en México vive una nueva etapa, misma que tendrá su momento definitivo en enero de 2018, cuando el precio deberá flotar libre y de acuerdo con las condiciones de los mercados. Por el momento, contamos con una “flotación controlada” debido a que en el mecanismo de cálculo del precio se estima una cotización máxima y una mínima. La medida es adecuada porque es necesario un periodo de acondicionamiento por parte de todos los participantes en el mercado. Lo que ya es un hecho es la flotación diaria de los precios de la gasolina en México, algo que parecía que nunca llegaría; este mercado era el único que se mantenía controlado en nuestro país, generando distorsiones y costos para los contribuyentes.

Flotación controlada, el niño que da sus primeros pasos

-6.5%, caída del PIB

en 1995 por la liberación del tipo de cambio.

Luego de los bloqueos y protestas que se desataron a principios de enero tras el violento ajuste al precio de las gasolinas y el diésel, el esquema de mantuvo; y aunque se creó un conflicto social de grandes magnitudes y se desplomó la popularidad del gobierno, visto desde un punto de vista de mercado lo mejor que se pudo hacer fue no modificar lo hecho, es decir, mantener el llamado “gasolinazo”. Una señal contraria, echarse para atrás, hubiera sido pésima, pues no solamente hubiera indicado debilidad sino falta de seriedad y eso los mercados no lo perdonan. Si el “gasolinazo” se hubiera revertido, hoy estaríamos hablando de graves daños a la economía nacional, más de los que ya tiene. Recordemos otro momento cuando México tuvo una flotación controlada en el precio, el de la paridad cambiaria. Eso concluyó en diciembre de 1994 con la fuerte devaluación de la moneda nacional contra el dólar, inaugurando un periodo de volatilidad extrema

16%, pago del IVA en gasolinas, adicional al IEPS.

y un desplome económico de grandes magnitudes; tan solo el año inmediato, 1995, el Producto Interno Bruto se desplomó 6.5 por ciento, el mayor ajuste de la economía mexicana en la era postrevolucionaria. Entrar a un mercado de libre flotación es un riesgo si es inmaduro. A todas luces, el nuestro lo es porque viene de décadas de un precio fijado y controlado por las instancias gubernamentales, a costa de subsidios que terminaron pagando los mismos contribuyentes. También es inmaduro porque lleva solamente dos meses fijando importes con base en una fórmula que toma en consideración los vaivenes diarios de los precios, algo que no se hacía hasta hace muy poco. En esas condiciones, es como si a un niño que apenas empieza a caminar lo obligamos a correr y/o desplazarse por todos lados sin cuidados de ningún tipo, es muy probable que sufra fuertes descalabros y golpes. Eso es lo que sucedería con un mercado gasolinero totalmente libre. El diagrama de liberación del mercado gasolinero fue publicado en tiempo y forma, lo que faltó fue informar con detenimiento en momentos y áreas estratégicas, incluso en medios influyentes sectorialmente hablando. El caso es que los pasos ya se han dado, todo 2017 tendremos una flotación controlada, habrá liberación paulatina de los precios, hasta llegar a un mercado de total y libre flotación.

Foto:Bigstock

La fórmula y sus componentes El mecanismo básico para mantener cierto control en el mercado gasolinero será una fórmula que es pública y estuvo sujeta a revisión por los principales representantes en el sector durante mucho tiempo. Ésta tiene varios elementos, los cuales tratan de abarcar todos los factores que inciden e incidirán en el precio diario del energético: Pmax=Pref + Margen + IEPS + OC, en dónde: Pmax: Es el precio máximo de referencia que ha registrado la cotización del energético durante determinado tiempo; se utiliza con el fin de considerar el nivel más alto del precio referente, para contar con un “techo” en la cotización. Precio de referencia: Para efectos de esta fórmula, se utilizará el precio promedio de la gasolina en la Costa del Golfo de Estados Unidos. Margen: Es una variable que considera varios precios y costos que siempre inciden en el precio de la gasolina, ya sea a favor o en contra, aunque generalmente dichos

Análisis

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

2018, año para la liberación

Foto:hidrosina.com

total del mercado gasolinero mexicano.

eventuales descensos en las cotizaciones internacionales del petróleo. Ahora bien, estamos frente a un nuevo mercado en donde hay una sola realidad: cambios constantes en los precios, al grado de que llegará el momento cuando las cotizaciones se moverán varias veces durante el día, no solamente de un día para otro. De hecho, en abril próximo, el esquema empezará a funcionar en Sonora y Baja California. La ley señala que las gasolineras de esos estados tendrán que avisar con 60 minutos de anticipación el precio que aplicarán a sus clientes, todo mediante un sistema electrónico. Ésta es la nueva realidad, es a lo que debemos acostumbrarnos en 2017. Además, debemos ver el fenómeno con una óptica de libre mercado, así apreciaremos la evolución de un precio que por décadas ha estado atado a las dádivas gubernamentales, al capricho electoral y al pago de subsidios mediante la utilización de recursos que finalmente provienen de los contribuyentes.

¿Se acabó el subsidio?

Foto:transporte.mx

elementos se encuentran atados a los productores y comercializadores. IEPS: Es el Impuesto Especial a Productos y Servicios, aplicable a los combustibles. Finalmente, es un costo fiscal que deben pagar los consumidores. OC: Otros conceptos que ya se aplican a los combustibles, uno de ellos, quizás el más conocido, es el del IVA, otro impuesto que pagan los consumidores. La fórmula es un mecanismo por medio del cual se intenta considerar el TODO del mercado, es decir,

todo aquello que le puede significar alteración en los precios al producto final. A diferencia de otros mercados, el de la gasolina es diferente en cuanto a su fuerte influencia en la economía nacional y una parte importante del consumo es importada, es decir, proviene del exterior, a costos variables que hasta antes de 2017 impactaban en los subsidios que debían destinarse para su pago. Ahora, esos costos serán absorbidos por los consumidores y en buena medida por toda la población con el incremento de los precios, tal como ya sucedió con la tasa de inflación del primer mes del año. Los componentes de la fórmula también consideran la posibilidad de reducir los precios ante

Es posible que la respuesta sea no; esto parecería una buena noticia, pero en el fondo no lo es. El subsidio gubernamental, que proviene de recursos de los contribuyentes, podría no terminarse por completo si las autoridades deciden aplicar una “suavización” en el ajuste del precio de la gasolina, tal como lo anticiparon hace unos días. Lamentablemente, las matemáticas también pueden utilizarse con fines políticos, el ajuste de enero pasado fue de tal magnitud, que posiblemente se busque “suavizar” el impacto con cambios menos violentos o eventuales recortes a los precios del energético. En primera instancia, podría haber un beneficio para los consumidores, pero seguir utilizando subsidios para mantener importes artificialmente, no es la mejor práctica. Como sucede con todos los precios controlados, al final del día los mercados terminan por ajustarse y, por lo general, lo hacen de forma violenta.

93 regiones

tendrán precios diferenciados con el paso de los meses.

Análisis

www.globalenergy.com.mx Marzo 2017

Han repuntado 21% desde noviembre

Las cotizaciones del oro negro han escapado al impacto de la política energética propuesta por el presidente Donald Trump; principalmente porque carece de los detalles para poder ejecutarla.

POR EFRAÍN H. MARIANO

os vientos del huracán “Trump” han perdido fuerza en las semanas recientes; las probabilidades de un fuerte impacto en los mercados energéticos se han diluido y el fenómeno se ha degradado a tormenta tropical. Sus amenazas de campaña se han desvanecido porque carecen de los detalles, mismos que inversionistas y críticos han desestimado por ausentes. De hecho, Trump es el presidente con menor cantidad de propuestas y pormenores en materia energética en dos generaciones. A diferencia de su predecesor, el demócrata Barack Obama ―quien promovió las energías renovables―, el republicano lo único que ha prometido es relanzar la extracción de carbón y facilitar aún más la explotación de combustible fósil. Trump también garantizó eliminar las leyes que limitan el “fracking”, apoyar la construcción

del oleoducto Keystone XL, permitir la explotación de más áreas ―principalmente en Alaska― y acabar con la ley sobre la contaminación atmosférica (Clean Power Plan, en inglés); sin embargo, al republicano se le olvidó presentar los detalles de sus planes, no ha dicho cómo los va a cumplir. Algunos historiadores ya lo comienzan a comparar con Ronald Reagan, quien no tenía mucho conocimiento sobre el sector energético y empezó con posturas radicales, pero poco a poco se fue suavizando hasta darse cuenta de su impacto retrógrada. Algo similar sucede ahora con toda la política económica de Donald Trump. Incluso, periodistas de NBC encontraron que durante su campaña electoral tuvo 141 opiniones diferentes sobre 23 temas considerados como relevantes. El estudio confirma su postura encontrada e impuntual. Trump ha enfatizado que promoverá la extracción de hidrocarburos con lo que espera estimular la producción y el empleo, para lo cual aprovechará la explotación del reciente yacimiento descubierto Wolfcamp, al norte de Texas, que se estima es el más grande en la historia estadounidense, con 20 mil millones de barriles de crudo y 16 mil millones de pies cúbicos de gas, tres veces superior al de Bakken, de Dakota del Norte, y al de Eagle Ford, al sur de Texas. Empero, hasta ahora, la política energética de Donald Trump ha quedado huérfana de los detalles, de los “cómo”; quizá porque el otrora magnate de bienes raíces está más concentrado en la reformas comerciales y migratorias, que en los elementos fundamentales del mercado energético. A la ausencia de detalles de las reformas energéticas propuestas por Trump hay que sumar los

Foto:Bigstock

Precios del Petróleo, sin efecto en Trumpland

Foto:Bigstock

Donald Trump

prometió en su campaña que bloquearía las importaciones de petróleo para lograr una total independencia energética.

frenos que las mismas encontrarán en las asambleas legislativas o en cortes estadounidenses. A pesar de que las cámaras del Congreso están dominadas por republicanos, las expectativas apuntan a que los congresistas se inclinarán más hacia las energías amigables con el ambiente, por encima de la regularización de la producción de petróleo de esquisto.

Análisis

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

21%, aumento de los precios

del petróleo desde que Trump ganó la elección presidencial estadounidense.

Foto:Bigstock

Los primeros 100 días clave Se estima que los primeros 100 días del gobierno de Trump serán claves para conocer concretamente hacia dónde apunta su política energética. Se dice que su equipo está estudiando las vías para cancelar las restricciones en la producción del gas de esquisto y el Programa de Energía Limpia de Obama; en dirección contraria, impulsaría la construcción del controvertido oleoducto Keystone XL, entre Canadá y Estados Unidos, que los demócratas habían bloqueado. Como ya mencionamos, Trump también garantizó eliminar las leyes que limitan el “fracking”, permitir la explotación de más áreas ―principalmente en Alaska― y acabar con la ley sobre la contaminación atmosférica (Clean Power Plan, en inglés). Sin embargo, esas propuestas y otras medidas tendrían que ser evaluadas a través de las cortes estadounidenses ―dominadas en su mayoría por autoridades conservadoras― echando por la borda cualquier posibilidad y escenario de ese tipo a mediano plazo. Es posible que Trump también tenga problemas con más de un productor relevante de petróleo, incluso con las empresas que promueven las energías limpias, lo cual probablemente afectaría los mercados globales de hidrocarburos y restaría credibilidad a su política energética. La experiencia del mundo con líderes como Donald Trump, o Silvio Berlusconi en Italia, es que sus resultados verdaderos se pueden valorar cuando se les deja de tratar como estrellas mediáticas o políticos improvisados, y se les empieza a ver como primeros mandatarios. En el caso del estadounidense, tampoco se vislumbra una oportunidad en el mediano plazo.

Petroprecios ignoran a Trump A mediados de 2014, cuando los precios del petróleo se encontraban cómodamente ubicados sobre la banda de los USD $100, el repunte de la producción estadounidense de crudo, estimulada por el “fracking” sacudió las cotizaciones del oro negro a sus menores registros en una década en los mercados internacionales. La producción estadounidense de crudo pasó de 5.5 millones de barriles por día en 2010, a 9.6

millones en 2015, lo que provocó una reducción de las importaciones hacia la Unión Americana y el desplome de los precios del petróleo a nivel mundial, hasta la banda de los USD $20. La producción de Estados Unidos oscila desde entonces en el rango de 8.0 a 9.0 millones de barriles por día, cerca de sus máximos históricos; lo que junto con la tentativa política (expansiva) de Donald Trump ―de estimular la producción a partir del fracking―, lleva a estancar los precios del petróleo sobre la banda de los USD $40 en los mercados internacionales, por las expectativas de un excedente adicional en la oferta mundial. No obstante, los precios del petróleo oscilan sobre la banda de los USD $50 en los mercados mundiales, con mayores expectativas de escalar a USD $60 que de regresar a los USD $40; incluso, las cotizaciones del oro negro acumulan una ganancia de 21 por ciento desde el nueve de noviembre, un día después de que se confirmó el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

Todo ha quedado en manos de la OPEP El actual comportamiento de los precios del petróleo está asociado al compromiso “histórico” de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de ajustar a la baja su producción diaria de crudo. En diciembre pasado, los 13 países de la OPEP y otros 11 grandes productores, incluyendo México, decidieron retirar del mercado 1.8 millones de barriles diarios durante los primeros seis meses de 2017 ―1.2 mil barriles de los miembros y 600 mil de los no miembros―; desde entonces, el precio del petróleo ha pasado de USD $46 a USD $55, hasta la tercera semana de febrero.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica que se utiliza para extraer el petróleo y gas que se ha quedado impregnado en las rocas y es difícil de obtener con métodos habituales.

Producir más energía estadounidense es una parte central de mi plan para que Estados Unidos vuelva a ser rico. Voy a eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los mercados energéticos, con escepticismo y optimismo encontrado, siguen de cerca reportes de consultorías para buscar pistas que revelen qué tanto está respetando el cartel petrolero su compromiso energético, mismo que en el pasado ha sido ignorado. IMC Research ha sido de las primeras en presentar un estimado, poco positivo, por cierto. La consultoría estimó que la producción de la OPEP sólo se redujo 1.08 millones de barriles en enero, en gran medida por un cumplimiento de sólo 40 por ciento del compromiso de Irak, el segundo a bordo de la OPEP, un hecho que podría sabotear las intenciones restrictivas del grupo. La OPEP confirmó la información. La producción del grupo durante enero alcanzó 32.14 millones de barriles diarios, una cifra que implica una reducción de 890,200 barriles al día respecto a diciembre, aunque al excluir a Libia y Nigeria ―que no suscribieron el acuerdo―, el ajuste entre los demás países alcanzó los 1.08 millones de barriles diarios, 92.2 por ciento del recorte comprometido. El futuro de los precios del petróleo ha quedado condicionado al cumplimiento del ajuste de producción de la OPEP, más que a la ejecución de la política energética de Donald Trump. Un acatamiento total por parte de los miembros del grupo debería disparar a los precios del petróleo por encima de la barrera de los USD $60, con potenciales probabilidades de estabilizarlos sobre USD $65; en caso contrario, un incumplimiento arrastraría a los precios del oro negro a menos de USD $50, apenas sobre el soporte de los USD $45.

Hidrocarburos

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Mejores prácticas

Tendencias y retos de la industria en Exploración y Producción: cooperar más que competir Luis Vielma Lobo por

A medida que avanzamos en este primer trimestre del año, podemos observar una lenta recuperación de la industria, y los estudiosos del mercado y del negocio de exploración y producción lo atribuyen más a la introducción de mayores eficiencias en las prácticas de explotación de campos y yacimientos, que a los resultados de los ajustes en los niveles de producción que vienen haciendo algunos de los países integrantes de la OPEP.

na mirada amplia a lo que está sucediendo internacionalmente permite varias lecturas, pero todas ellas apuntan a la necesidad de seguir construyendo sinergias y mantener el momento que se está viviendo aprovechando el crecimiento, lento, pero crecimiento de la economía mundial liderada por Estados Unidos y China, principalmente. Pudiéramos decir que la sonrisa está volviendo a los mercados y muy especialmente a los operadores. El gran tema de los operadores grandes es continuar retando los estándares que se tenían para el desarrollo de proyectos a USD $100 por barril y adecuarlos a realidades de USD $40 a USD $60 por barril, banda de mercado que se observa para los próximos tres años. Nuevamente, la palabra innovación viene a las mesas de trabajo diario; innovar para ser más eficientes, innovar para ser competitivos, innovar para desarrollar, innovar, innovar, innovar. Este tema deja de ser un cliché para ser una urgente necesidad ante las realidades de las bandas de precios que ya podemos observar como la tendencia futura. En proyectos mayores, retar los estándares ha creado situaciones coyunturales que han obligado a las empresas componentes de la cadena de suministro (supply chain) ―empresas de ingeniería, proveedores de servicio y empresas vendedoras de equipos― a ofrecer o cotizar precios por debajo de sus estructuras de costos. En algunos casos, se han visto obligadas a reducir sus costos en dimensiones que superan 30 por ciento, a fin de poder mantenerse activas y continuar proyectos en progreso ante esa coyuntura de la caída dramática de precios ocurrida desde mediados de 2014. Esta situación ha descapitalizado empresas de ingeniería, y este pequeño cambio en la tendencia de la industria las encuentra con necesidades que los obligarán a contratar personal e ir normalizando sus precios. Así que habrá un incremento de precios en la cadena de suministro que podría estar en el orden de 10 a 25 por ciento de los costos, de manera inmediata. Esta realidad incorpora un nuevo escenario en el desarrollo de proyectos, tal como se planteó en las discusiones del foro de líderes de proyectos costa fuera (Offshore Leadership Forum) realizado por el Independent Project Analysis IPA, el pasado mes de diciembre. Este fórum que reunió un grupo de líderes de empresas operadoras a nivel internacional, preocupado por la tendencia de recuperación lenta de los mercados y de los costos de los proyectos, reconoce que las condiciones

futuras para el desarrollo de proyectos han cambiado, y que llegó el momento de recuperar conceptos cooperativos, que aunque se han conocido y tratado de usar en el pasado, la competitividad de la industria no ha permitido su aplicación en todo su potencial. Estudios realizados por el IPA han demostrado la falta de colaboración entre empresas aun en conceptos de alianzas. Los fórums han permitido detectar el desarrollo de proyectos similares por diferentes empresas trabajando en las mismas regiones, buscando desarrollar nuevos campos sin intercambiar ningún tipo de información. Esta realidad encarece los proyectos, y la misma puede cambiarse si existiere una mayor interacción y colaboración entre las empresas a nivel regional, en la planeación y desarrollo de proyectos ―mayor organización― que les permita detectar oportunidades para el uso de instalaciones compartidas ―centros de procesos, distribución y transporte, entre otros― con el beneficio inmediato en la optimización de las inversiones y posteriormente en los costos de desarrollo. Otro tema de la mayor importancia tiene que ver con la visión de la cadena de suministro hacia el futuro, misma que debe estar relacionada directamente con el tipo de proyecto a desarrollar. La tendencia actual de desarrollo acelerado de proyectos para capitalizar cuanto antes las rentabilidades y retornos de inversión, debe revisarse para considerar el desarrollo de proyectos a una menor velocidad, con planes de explotación que extiendan la plataforma de producción de cada proyecto al máximo, buscando reducir la intensidad de las inversiones y ampliar tiempos para facilitar el retorno del capital invertido. Esta disminución en la velocidad abre espacios para que los proyectos puedan absorber volatilidades del mercado, que puedan afectarlos. Esta visión también establece un nuevo estándar para el dimensionamiento de proyectos, pues el desarrollo acelerado estimula el sobre diseño de las capacidades de los proyectos, a fin de poder administrar necesidades puntuales de picos de producción, liberando luego instalaciones que no son utilizadas adecuadamente, convirtiéndose en pasivos no productivos que afectan la rentabilidad y VPN de los proyectos. Asimismo, las empresas integrantes de la cadena de suministro están dispuestas a compartir los riesgos de los proyectos, y ello significa negociar opciones que les permitan obtener una adecuada remuneración inmediata de sus costos y un beneficio importante a futuro, una vez el proyecto inicie su actividad y genere ingresos.

En el caso de las empresas medianas y pequeñas, en especial aquéllas asociadas a la explotación de formaciones no convencionales, especialmente en Estados Unidos, siguen su crecimiento consistente. Estos operadores continúan sentando bases para la explotación eficiente de este tipo de campos, concentrándose en superficies relativamente pequeñas, maximizando la toma de información que les permita la selección de las mejores localizaciones (sweet spots) y trabajando en la ingeniería de pozos horizontales, extendiendo los brazos de los laterales que ya alcanzan de entre 3,500 pies a 10 mil pies de profundidad, buscando de esta manera, conectar el máximo del área del pozo a la formación. También continúan incorporando tecnologías que les permitan controlar la declinación de la producción de los pozos durante los primeros meses de extracción, así como la extensión de la vida del pozo con mejores niveles de producción. Esto les ha permitido incrementar los volúmenes de producción cinco veces en comparación con sus inicios en el año 2010. Esta realidad establece referencias para México en varios temas, entre ellos, la competitividad en procesos de licitación, donde la selección de áreas atractivas cobra especial importancia, pues otros países también ofertan agresivamente áreas o bloques a la exploración internacional y tienen procesos competitivos para atraer esos capitales. En el caso particular de Pemex, como empresa productiva nacional preponderante en este nuevo ambiente de competencia internacional en el país, también establece referencias que representan benchmarks que deben considerarse. El tema de mantener niveles de producción con escaso presupuesto está llevando a la empresa a innovar en esquemas de negocio competitivos, que le permitan lograr sociedades o alianzas que además de apoyarle financieramente, también representen opciones eficientes en el desarrollo de proyectos. Desde los farmouts, hasta la explotación de campos maduros, y la operación y mantenimiento de centros de procesamiento; éstas son oportunidades que pueden brindar a Pemex las bases de crecimiento futuro que tanto necesita, reduciendo la dependencia de presupuestos asignados por la autoridad hacendaria del país. Aquí también la innovación y el desafío a los estándares representan la opción y, para ello, la organización práctica y sencilla proyecto a proyecto y el derrumbe de paradigmas históricos de empresa paraestatal, serán los fantasmas a derrotar.

(*) Luis Vielma Lobo, director general de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de ingeniería especializada en los procesos de la cadena de valor de exploración y producción. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, miembro de los consejos editoriales de la revista Petróleo y Energía y el periódico Reforma, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, y conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético. Autor de tres libros, el último de ellos la novela “Chapopote”, que es una ficción histórica del petróleo en México. .

¿Integración eléctrica y automatización? La tecnología ABB ofrece a la industria de Hidrocarburos un enfoque integrado para las necesidades de automatización y eléctricas que permite reducir costos, cumplir con los programas del cliente y minimizar los riesgos. Con un sólido historial de ejecución optimizada, ABB garantiza operaciones confiables, seguridad funcional, disponibilidad de la planta y cumplimiento de normas ambientales. www.abb.com/oilandgas

Absolutamente.

ABB México Centro de Contacto: 01 800 5222 365 E-mail: mx-ventas.pa@mx.abb.com

Hidrocarburos Nacional

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

PRÓXIMAS LICITACIONES PETROLERAS EN JUNIO Y JULIO

Secretaría de Energía: encabeza avances en la implementación de la Reforma El trabajo de la Sener ha consolidado importantes inversiones en energías limpias y avanza en la recomposición del mercado eléctrico.

POR EDUARDO MEDINA

a Reforma Energética avanza en su implementación y una parte muy importante de ella es la reforma eléctrica: la transformación del mercado de electricidad en México ha permitido que empresas trasnacionales, nacionales y pequeños generadores se integren a la red y participen en el amplio esquema de negocios que este ofrece. Una parte importante de los avances en esta materia, la constituye los logros alcanzados con los mercados internacionales: sólo un mes atrás, la Secretaría de Energía, junto con los directivos del sector energético estadounidense, firmaron los Principios de Confiabilidad Eléctrica entre México y Estados Unidos. Este acuerdo funge como piedra angular de una asociación mucho más estrecha, que busca consolidar a Norteamérica como uno de los competidores más sólidos. En este mismo sentido, el cuatro de julio del año pasado, la región sur del continente y nuestro país acordaron formar una Comisión para incluir a México en el Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC), con el objetivo de analizar las distintas opciones que existen para permitir el flujo de electricidad entre las naciones de la zona. Esta comisión sesionó por primera vez el nueve de septiembre de 2016 en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; y en febrero de este año, ha registrado otro importante avance: gracias a los esfuerzos del subsecretario de Electricidad, César Emiliano Hernández Ochoa, el taller “Avances en la implementación de la Reforma Energética en materia de Electricidad” fue inaugurado, con el objetivo de dar a conocer las nuevas oportunidades que han surgido entre ambos mercados a partir de la Reforma Energética. El evento contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); a la celebración asistieron altos funcionarios centroamericanos del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CD-MER), quienes realizaron una visita al cuarto de control del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ―responsable de operar la electricidad en todo el territorio mexicano― para escuchar los detalles operacionales, de infraestructura y funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

USD

$1,600,

millones, inversión para la construcción de 52 nuevas centrales de energía verde.

Fotos: Editorial 500

Firman contratos los ganadores de la Segunda Subasta Eléctrica Los dos procesos de transformación que está sufriendo el mercado eléctrico de nuestro país ―el de corto y largo plazo―, fueron tema central para el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la firma de contratos de los ganadores de la segunda subasta del mercado eléctrico. Respecto a la reforma, mencionó: “lleva un año operando, y con los dos nuevos generadores que sumaron este año, contamos ya con la participación de seis empresas: cinco privadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de varias más que están en proceso de incorporarse; con lo que se intensificará la competencia en el seno de este mercado eléctrico limpio, se hará más robusto”. Subrayó que las seis empresas filiales de generación de la CFE ingresaron este año al mercado

Más de treinta empresas listas para inscribirse y participar en el Mercado Eléctrico Mayorista

170%, crecimiento

en energía solar y eólica.

como entidades independientes, “la semana pasada, cada subsidiaria de generación firmó su contrato de mercado con el Cenace para asegurar su participación independiente, es decir, cada una estará haciendo sus propias ofertas de acuerdo con sus gastos de operación”. Respecto al mercado de largo plazo, en el que se inscriben las subastas, recordó que las empresas privadas están potenciando la generación de energías limpias y la promoción de inversiones: “entre los años 2018 y 2019, nuestro país adicionará cerca de 5,000 nuevos megawatts de energías limpias a la capacidad existente, cuya generación equivaldrá al consumo eléctrico actual de toda la Ciudad de México, y representa un crecimiento de la energía eólica y solar de 170 por ciento respecto a los últimos 18 años”. Las dos subastas de energía, subrayó, han potenciado inversiones de largo plazo y, de aquí a 2019, 34 compañías multinacionales habrán invertido USD $1,600 millones para la construcción de 52 nuevas centrales de energía verde, las cuales se instalarán en 15 estados de la República. Respecto a las perspectivas para los próximos meses, el subsecretario de Electricidad anunció que a finales de febrero arrancará el nuevo mercado de balance de potencia, que será comandado por el Cenace; en marzo, la primera subasta para los sistemas anclados y el establecimiento del requisito de energía limpia para 2020, así como las bases consolidadas para la línea de corriente directa de alto voltaje que unirá a Oaxaca con Morelos; y para abril, el arranque de la tercera subasta eléctrica de largo plazo. Cerraron este evento los discursos de agradecimiento de Eduardo Meraz Ateca, director general del Cenace; el de la representante de Gas Natural Fenosa; y el de Benigno Villareal, director general de Vive Energía.

Anuncio2016.pdf

3/11/16

12:58 PM

Empresa líder en la transportación aérea de personal para plataformas petroleras, personal ejecutivo y transportación turística

SERVICIOS Petróleo: vuelos offshore y aguas profundas Energía: revisión de líneas y ductos Carga: gancho de carga y extinción de incendios Ambulancia y rescate Fotografía y filmación Vuelos de placer y turismo Vuelos ejecutivos

Base Ciudad del Carmen, Campeche Base Operativa hangar No. 5, Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de Cd. Del Carmen, Camp. Tel. 01 (938) 382 63 99 / 382 39 84 / 382 64 00 / 381 43 74 / 381 42 23 Ext. 122 relpublicas@tapsa-mx.com

Base Villahermosa, Tabasco (Sub-base Dos Bocas Tabasco) Hangar 1008, Zona de aviación general, Aeropuerto Internacional de Villahermosa Poblado Dos Montes, Tabasco. Te. (993) 356 10 53

Contamos con los más altos estándares de seguridad de acuerdo con las normas internacionales. Contamos con un sistema de calidad certificado ISO 9001:2008

www.transportes-pegaso.com

México, Distrito Federal Santander No. 15, piso 10, Col. Insurgentes Mixcoac, México D.F. Tel. (55) 5563 1109 Fax: (55) 5611 5376

Toluca, Estado de México Calle 7 Hangar 62 Zona de Aviación General Aeropuerto Internacional de Toluca, C.P. 50200 Tel. (722) 273 42 63

Matamoros, Tamaulipas Aeropuerto de Matamoros, Tamaulipas Zona de Hangares – Aviación General Matamoros, Tamp. C.P. 87395

Hidrocarburos

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

INNOVACIÓN PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

Incorporan medidores de flujo tecnología Heartbeat Esta novedad, aplicable a herramientas con clasificación SIL, permite verificar el instrumento sin detener su funcionamiento,lo cual reduce tiempos y costos.

Fotos: Endress + Hauser

Heartbeat ofrece un amplio grado de cobertura de diagnósticos, desde el tubo de medida hasta la salida.

Algunas ventajas que brinda la tecnología Heartbeat son: • INCORPORACIÓN en los medidores de flujo Coriolis, Magnéticos y Vortex de la serie 200 con tecnología a dos hilos. • MÁXIMA FLEXIBILIDAD para realizar verificaciones de funcionamiento (incluso con el indicador del caudalímetro), aumentando así los periodos de re calibración.

Esta innovación tiene una mínima tasa de fallos de acuerdo con la IEC 61508.

a seguridad es prioridad en todas las industrias, para eso, existen diversas tecnologías que apoyan en el control de imprevistos, optimizando procesos y generando ahorro en tiempo y costos. Específicamente en el sector energético, hay una herramienta que debe cumplir los máximos requisitos de fiabilidad: los medidores de flujo. Estos instrumentos se usan para medir el caudal lineal, no lineal, de masa o volumétrico de un líquido o gas y gracias a la tecnología Heartbeat, implementada en la nueva generación de medidores de flujo Proline, se ofrece un grado de cobertura de diagnósticos ―desde el tubo de medida, hasta la salida― sin precedentes, lo cual asegura un riesgo residual extremadamente bajo como protección pasiva en la función de fallo. La calibración en fábrica traceable y las referencias internas redundantes, complementan un equipo que sigue el criterio de diseño seguro, con una mínima tasa de fallos de acuerdo con la IEC 61508.

• LA VERIFICACIÓN HEARTBEAT es fácil de seguir porque compara los resultados obtenidos, con valores almacenados en el caudalímetro durante su calibración en fábrica. • LA VERIFICACIÓN bajo demanda del usuario queda documentada, indicando claramente qué puntos del caudalímetro han quedado comprobados; además, durante el proceso que no dura más de cinco minutos, el instrumento es operativo y continúa dando la información del mismo. • LA PRUEBA DE COBERTURA es de al menos 95 por ciento: número mínimo de errores peligrosos no detectados λDU.

Seguridad: primordial para las empresas Como se mencionó líneas arriba, la seguridad juega un papel fundamental en todas las industrias; sin embargo, algunas ―por el daño colateral

que pueden causar ante eventuales accidentes― tienen la misión de volverla el aspecto prioritario en sus operaciones. Tal es el caso de las industrias química y petroquímica, donde un error no se mide sólo en costos sino en vidas humanas. En cuestiones materiales, las pruebas de funcionamiento de los medidores de flujo suelen realizarse en periodos de parada de línea, lo cual representa una pérdida sustancial de dinero y tiempo. Con la nueva tecnología Heartbeat, el operario de planta puede verificar en condiciones de proceso el estado del caudalímetro sin perder la disponibilidad del punto de medida, minimizando el esfuerzo en realizar comprobaciones periódicas; además, el instrumento almacena los últimos ocho informes de verificación, indicando el tiempo transcurrido entre cada una de las revisiones. Esta nueva funcionalidad ofrece un considerable ahorro en costes para llevar a cabo la inspección.

Mantenimiento de medidores de flujo con clasificación SIL La norma internacional IEC 61508 hace referencia a la Probabilidad de Fallos bajo Demanda (PFD), el cual es el parámetro básico para el mantenimiento de los instrumentos. Gracias a las verificaciones con la tecnología Heartbeat y al alto valor de la prueba parcial de cobertura (95 por ciento), se minimiza la progresión de la PFD garantizando la clasificación SIL, especificada en la puesta en marcha. La verificación Heartbeat es 100% localizable desde su origen en fábrica y está avalada por un certificado emitido por la TÜV.

Hidrocarburos

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

TRAERÍA IMPORTANTES BENEFICIOS PARA COMUNIDADES RURALES El proyecto en el que trabaja el Instituto pretende el uso de combustibles verdes para el sector de aviación internacional.

IMP: generando inversiones verdes en infraestructura y valor para México

Fotos: Shutterstock

El paquete tecnológico para la ingeniería y detalle de construcción de plantas generadoras de bioturbosina ya está entregado.

POR EDUARDO MEDINA

a Reforma Energética posibilitó importantes cambios en el sector eléctrico y de generación de combustibles; en este sentido, la implementación de las leyes de la Industria Eléctrica y de Transición Energética le abrió una importante puerta a las energías renovables, transformándose en pocos años en uno de los negocios con mayor potencial para el futuro. En nuestro país, no sólo la iniciativa privada está impulsando la generación de electricidad y de combustibles a partir de fuentes verdes, también lo están haciendo importantes instituciones nacionales, las cuales son conscientes de la importancia de generar soluciones propias, diseñadas específicamente para las necesidades mexicanas y que proyecten nuestra industria hacia el exterior.

Una de éstas es el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), recinto de innovación e investigación que ofrece soluciones integrales a todas las necesidades de la industria petrolera y química. El IMP, consciente de la necesidad inevitable y la responsabilidad de la industria para revertir los efectos nocivos del calentamiento global, está impulsando diversos proyectos de generación de biocombustibles, los cuales tienen un alto impacto económico, industrial, financiero y, desde luego, ambiental. Esas fueron las palabras con las que Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto, se presentó en el Energy México Oil & Gas Power 2017 Expo & Congress, en donde aseguró que la creación de combustibles verdes ―cuya producción y quema tengan pocas o mínimas consecuencias ambientales―, no es un lujo sino una necesidad, y no una necesidad que deba cubrirse buscando afuera, cuando puede desarrollarse dentro.

Fotos: Editorial 500

La ingeniería es lo que conecta el conocimiento con la generación de valor”. Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo.

En este sentido, presentó un proyecto en el cual se involucró muy de cerca el IMP, en concordancia con los compromisos que ha generado la aviación comercial en materia de contaminación. Recordemos que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se impuso, a partir del Protocolo de Kyoto, una serie de metas reductivas en materia de emisiones: crecimiento nulo hacia 2020 y una reducción de 50 por ciento para 2050; con la finalidad de disponer paulatinamente de estaciones que provean de un combustible de origen distinto al fósil. En palabras de Ríos Patrón, este proyecto tiene una relevancia particular para México, ya que no sólo aporta en sus metas locales de reducción, sino que impulsa las internacionales; además, empuja la industria nacional hacia el exterior, pues todos los aviones comerciales que arriben a México podrían alimentarse de este combustible amigable con el ambiente, desarrollado enteramente con tecnología y capacidad nacional. En función de esto, la Secretaría de Energía creó un clúster de investigación especializado en temas de bioturbosina, tipo de combustible que se desarrolla de manera sustentable y reduce las emisiones de gas carbónico en más de 50 por ciento respecto a las gasolinas fósiles. Lo que Ríos Patrón expuso en este tenor, fue que la demanda proyectada de este bien, a partir del sector de aviación, genera importantes oportunidades de negocio en México, de forma particular, en el desarrollo de combustible a partir de algas. “Este clúster está conformado por organizaciones privadas como Boeing Company, Aeroméxico y Tratamientos de Reciclados del Sureste; las cuales trabajan en conjunto con instituciones de investigación como el IMP, para poder entregar el resultado, asociado a las condiciones de combustible que exige la Comisión Reguladora de Energía en la norma determinada. Este proyecto pretende cubrir las tres grandes áreas de esta cadena de valor: la generación de la biomasa, la transformación y el mercado de aviación”, dijo el directivo. La finalidad de este proyecto es la generación sostenida de biocombustible a partir de plantas piloto bajo la norma ASTM D7576, destinada a la demanda de todos los aeropuertos mexicanos. La participación del Instituto se concentra en la parte de la transformación, que es su especialidad, pero también en la caracterización y determinación de todo el paquete tecnológico necesario para la producción de bioturbosina. El Instituto también participará en la formación de los recursos humanos y el desarrollo de sus competencias. “A final de cuentas, la participación del IMP está en la difusión, en decirle al inversionista: tienes inversión e infraestructura rentables, tienes la capacidad tecnológica y la capacidad de capitalizar estos activos”, comentó Ernesto Ríos. “Pero esto no queda solamente en predicciones futuras, la institución que dirijo ya ha entregado todo el paquete tecnológico de la jatropha, y de ingeniería básica del detalle y construcción de las plantas transformadoras del combustible; paquetes que son comercializables y no tuvimos que traer de afuera, porque el Estado Mexicano, a través del IMP, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias entregó con la Reforma algo que ya es notado a nivel internacional: la oportunidad no sólo de hacer negocios en México, sino de traducir sus inversiones en conocimiento y en infraestructura”.

Gas

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

RESULTADO DE LA PRIMERA SUBASTA ANUAL DE DUCTOS DE INTERNACIÓN

Adjudica Cenagas 29.2% de la capacidad disponible en ductos Foto: Bigstock

Las empresas ganadoras fueron B.P. Energía México, Industria del Álcali, S.A de C.V. (Grupo Vitro) y Fábrica de Envases de Vidrio del Potosí.

Foto: sener.gob

El Cenagas dio un paso más para lograr un mercado abierto y competitivo de gas natural que contribuya a la seguridad energética del país.

l Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) llevó a cabo el pasado 18 de febrero la presentación de apertura de propuestas de las empresas participantes en la Primera Subasta Anual de Capacidad Disponible en Ductos de Internación, la cual fue transmitida en vivo para dar certidumbre tanto a los participantes en la Temporada Abierta, como en el Programa de Cesión de Contratos. De esta manera, el organismo en su rol de Gestor Técnico del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) ―surgido a partir de la Reforma Energética― cumplió con lo establecido en la Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural instruida por parte de la Secretaría de Energía (Sener).

Con esto, el Cenagas da un paso más para lograr un mercado abierto y competitivo de gas natural que contribuya a la seguridad energética del país y garantice el suministro del hidrocarburo, para así permitir la generación de mayores inversiones con la entrada de nuevos actores al mercado. En el acto participaron tres empresas y se subastaron 753,722 MMBtu/d en cuatro trayectos del sistema de transporte NET Mexico Pipeline, el cual se encuentra interconectado al SISTRANGAS en la Estación de Compresión Frontera (Camargo) y abastece de gas natural proveniente de Agua Dulce (Texas) al Sistema Nacional de Gasoductos y al sistema de transporte Los Ramones. La tarifa de salida se definió en USD $0.31 por MMBtu. La cantidad subastada es consistente con la de la Primera Fase del Programa de Cesión de Contratos de Pemex publicada el pasado 17 de enero por la Comisión Reguladora de Energía en el Diario Oficial de la Federación. Como resultado del proceso de Subasta, la capacidad asignada en los Ductos de Internación del Gasoducto NET, que transporta gas natural de Estados Unidos a México, fue la siguiente:

Folio

Foto: Bigstock

753,722

MMBtu/d subastados en cuatro trayectos del sistema de transporte NET Mexico Pipeline.

Razón Social

Cantidad Asignada (MMBtu/d)

Tarifa total (USD/MMBtu)

190,000

0.31000

1.- EFM- Nueces U01

BP Energía México S. de R.L. de C.V.

2.- Southcross-Nueces Se declaró desierta 3.- ETP-Delmita U03

Fábrica de Envases de Vidrio del Potosí S.A. de C.V.

4,157

0.31000

U02

Industria del Álcali S.A. de C.V.

16,584

0.31000

10,000

0.31000

4.- DCP-Gulf Plais U01

BP Energía México S. de R.L. de C.V.

Gas

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

LOS GRANDES YA LEVANTARON LA MANO

Avanza la apertura del mercado de gas La liberación en México tiene dos procesos simultáneos que culminarán en junio; Pemex va por contraoferta.

Internación, que se refiere a los ductos en poder de Pemex, pero que se encuentran en territorio estadounidense y se utilizan para la importación del hidrocarburo; y el tercer subproceso es uno de contraoferta en el cual Petróleos Mexicanos buscará retener a sus clientes.

Los grandes levantan la mano: la competencia no será sencilla

Foto: Bigstock

Los dos primeros grandes clientes que Pemex se vio obligada a soltar fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Gas Natural Fenosa, por lo que ahora estos últimos enfrentan el doble dilema de autoabastecerse o aceptar la contraoferta que la petrolera haga para retenerlos, buscando mejorar los precios de compra respecto al volumen vendido. Gas Natural Fenosa es el mayor cliente al cual Pemex compra este hidrocarburo, y resultó sorteada con un volumen de 286 millones de pies cúbicos diarios en dos paquetes de contratos para sus zonas de distribución en Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila y San

Luis Potosí, además del de usos propios de su filial Fuerza y Energía de Tuxpan. Esto le otorga a la empresa la posibilidad de quedarse con Pemex si recibe una mejor oferta, aceptar la que ofrezcan comercializadores terceros, o bien, reservar capacidad para sí misma en el Sistrangas. Para la compañía que preside Isidro Fainé, esto es una gran oportunidad de crecimiento: al cierre del tercer trimestre de 2016, la compañía contaba con 1,6 millones de clientes y tras haber incorporado en el último año 115,000 usuarios, su red alcanzó en esa fecha los 20,723 kilómetros, con un crecimiento interanual de 1,115 kilómetros. Además, anunció recientemente la inversión de $1,580 millones de pesos hacia 2018 para ampliar su red de gas natural en la Ciudad de México. Por otro lado, la CFE podrá cambiar de comercializador para sus 16 plantas ubicadas en nueve municipios del Estado de México, las cuatro de la capital, así como su contrato de Macuspana, Tabasco, que presenta un consumo de 234.7 millones de pies cúbicos diarios de gas. Estas oportunidades han sido vistas en la esfera internacional y los más grandes comercializadores de Estados Unidos ya se han reunido con el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), que comanda la Temporada Abierta, y con la CRE para discutir vías de negocio. Una de las empresas destacadas fue IEnova, que respondió afirmativamente ante la pregunta de que si estaba interesada en sustituir a Pemex en la comercialización de gas. “Estamos viendo a competidores muy grandes interesados en participar en la temporada abierta: la competencia no será sencilla; pero,

POR: EDUARDO MEDINA

na de las tareas imprescindibles de la Reforma Energética es la gasificación del país: incrementar la infraestructura de transporte y distribución, y encontrar vías más efectivas de generación. El presente año será decisivo en la culminación de estos objetivos, pues la presente administración, junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impuso la meta de lograr la apertura total del mercado de gas para 2018. Por ello, el 19 de enero del presente año, la CRE y su Órgano de Gobierno aprobaron un procedimiento aplicable a Petróleos Mexicanos (Pemex) ―particularmente a Pemex Transformación Industrial (TRI), subsidiaria que poseía hasta el segundo semestre de 2016 el grueso de los permisos de comercialización― que consiste en la cesión, en un periodo máximo de cuatro años, de la parte de su cartera de contratos que represente 70 por ciento del total del volumen de gas natural asociado a sus actividades actuales de comercialización.

A nivel internacional, esta práctica se conoce como “gas release programs” y ha sido implementada con éxito en países como Reino Unido, Italia, España, Alemania y Francia, y al igual que aquí, mantiene el objetivo de incentivar la competencia y fomentar la entrada de nuevos competidores en el mercado. Este programa será instrumentado en tres fases: dos de cesión de 20 por ciento y una de 30%, que se llevarán a cabo de manera aleatoria, mediante un sorteo. El objetivo es que, para 2019, México haya atraído inversiones por USD $16,000 millones para ampliar 10,000 kilómetros de la red de gasoductos para transporte y distribución de gas natural, lo que representará 85% más de lo que había al comienzo de la actual administración. Este proceso de creación de un nuevo mercado, ha traído otros tres grandes subprocesos: la Temporada Abierta del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), es decir, lo que corresponde a la infraestructura en territorio nacional; la Temporada Abierta para los Ductos de

Nuestra trayectoria en México conﬁrma nuestra experiencia en proyectos de asistencia técnica para Exploración y Producción:

Diseño de pozos. Desarrollo de modelos de negocio. Optimización de sistemas de producción. Estrategias de contratación. Capacitación acelerada en los procesos clave de EyP. Contáctanos para ofrecerte la mejor alternativa posible:

contact@cbmex.com.mx

www.cbmex.com.mx

Gas

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

2.2

millones de gigajoules

diarios de capacidad disponibles por Temporada Abierta de Sistrangas. en la medida en que las reglas sean claras y se incorporen las mejores prácticas, sí veo factible el desarrollo de un mercado sólido. Se va a estar compitiendo con Pemex, y ellos tendrán que ofertar mejor”, destacó Tania Ortiz, vicepresidenta de IEnova, quien adelantó que en materia de inversiones, su empresa planea una de USD $800 millones para infraestructura, principalmente de energía solar y gas.

Anuncian a los ganadores Finalmente, el día 17 de febrero, el Cenagas publicó a los ganadores de la Primera Subasta Anual de Capacidad Disponible en Ductos de Internación; para los puntos uno y cuatro, denominados EFM-Nueces y DCP Gulfplais, respectivamente, la empresa ganadora fue BP Energía México con una capacidad asignada en el mismo orden de 190,000 y 10,000 MMBtu’s. Para el punto de internación tres resultaron ganadoras dos razones sociales: la Fábrica de Envases de Vidrio de San Luis Potosí, con 4,150 unidades, y la Industria del Álcali, con 16,584 unidades. El punto de internación número dos, por otro lado, quedó desierto. La jefa de la Unidad de Política y de Transferencia Industrial de la Secretaría de Energía, Rosamendy Barrios Beltrán, dijo que este proceso tiene como propósito incentivar la subasta del Sistrangas y potenciar la capacidad gasífera del país. El total de unidades ofrecidas durante esta subasta ascendió a 753,722 millones, de las cuales

USD

$16,000

millones, inversión para ampliar red

de gasoductos hacia 2019. como puede advertir el lector, se asignaron 220,741 millones. Respecto a esa aparente poca cantidad ―alrededor de 30 por ciento del total―, habló el jefe de la Unidad de Gestión Técnica y Planeación de Cenagas, Eduardo Prud’homme Nieves: “me parece que es un volumen importante; la participación de tres empresas es natural ya que el mercado por naturaleza es riesgoso, además de que muchos de los participantes todavía están entendiendo las reglas del nuevo mercado… nosotros estamos trabajando para que esto sea mucho más sencillo, y claro, para todos”, dijo.

La competencia no será sencilla; pero en la medida en que las reglas sean claras y se incorporen las mejores prácticas, sí veo factible el desarrollo de un mercado sólido”, Tania Ortiz, vicepresidenta de IEnova.

Destacado • IEnova pretende

sustituir a Pemex en la comercialización de gas.

• Se anuncian los resultados de la

Foto: Bigstock

Respecto a los dos procesos abiertos que se llevan a cabo en el mercado de gas en México, el órgano regulador informó que, como la Temporada Abierta para ductos de internación fue anunciada después de la de los ductos nacionales, el calendario de este último proceso fue modificado en orden de que culminen juntos, alrededor de junio. Esto otorgará una oportunidad doble a los participantes. “Con los cambios en el calendario se pretende brindar mayor claridad sobre las reglas del procedimiento de Temporada Abierta del Sistrangas, incluyendo las relacionadas con la subasta de ductos de internación. Al existir relación estrecha entre ambos procesos, se provee de mayor certidumbre a los potenciales interesados en reservar capacidad en ambas infraestructuras”. Lo que está en juego son 2.2 millones de gigajoules diarios por la Temporada Abierta de ductos nacionales, distribuidos en distintos puntos de inyección; y 753,722 millones de unidades térmicas diarias (MMBtu), por la de ductos de internación. Según la Secretaría de Energía, nuestro país tiene 15 tramos de internación o importación de gas en los litorales y la frontera con Estados Unidos, mientras que el Sistrangas cuenta con una longitud de 10,068 kilómetros ―incluyendo el ducto Jáltipan – Salina Cruz― y alcanza 20 estados de la república, su capacidad total de transporte se estima en 6,307 millones de pies cúbicos diarios.

Foto: Bigstock

Dos procesos en paralelo: dos oportunidades

Primera Subasta de Capacidad Disponible en Ductos de Internación.

DePorta 22

DePortada

Marzo 2017

www.globalenergy.com.mx

PRIMORDIAL ESTABLECER NUEVOS NEGOCIOS

Llaman a la unidad para el óptimo desempeño de la industria energética Empresarios y funcionarios de todo el mundo se reunieron para debatir sobre temas coyunturales, buscando soluciones a los principales retos; simultáneo a la exhibición de tecnologías de vanguardia para un sin número de procesos en distintas cadenas de valor del sector energía.

La Reforma Energética está encaminada a sentar las bases para una transición a futuro, donde la generación por energías limpias será el negocio más rentable del siglo XXI”. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

urante la segunda edición de Energy Mexico Oil Gas and Power 2017 Expo & Congress, organizado por E.J. Krause y EnergeA ―que tuvo lugar del 31 de enero al dos de febrero en las instalaciones del Centro CitiBanamex, en la Ciudad de México―, se reunieron autoridades y empresarios del sector energético con el objetivo de dar a conocer tanto las oportunidades como los retos que traerá este año. En dicho tenor, David Knapp, economista en jefe de Energía de Energy Intelligence, comentó que es importante el desarrollo tecnológico para adaptarse a la evolución de la industria. Asimismo, dijo, el encuentro entre representantes del sector debe consolidarse como espacio central del networking energético, para facilitar conocimiento a las empresas que emprenden proyectos en el nuevo mercado surgido de la Reforma Energética. Por su parte, Mark J. Finley, director general de Mercados Energéticos y Economía de Estados

Unidos de BP, enfatizó que es necesario crear nuevos mecanismos que permitan optimizar todos los recursos del sector, en un contexto de caída de la demanda. A su vez, John Ardill, vicepresidente global para Desarrollo de Negocios de ExxonMobil, alertó que, ante la continua evolución de las energías alternativas, el éxito del sector depende de desarrollar programas que estimulen el uso y consumo de estas nuevas fuentes energéticas. En su participación, Ali Al-Saffar, analista senior en Energía de la Agencia Internacional de Energía (IEA), añadió que uno de los retos más importantes del sector es ajustarse a la volatilidad del mercado internacional y al desarrollo constante de nuevas tecnologías.

Fundamental conocer a fondo el contexto internacional Jesús Reyes Heroles, presidente ejecutivo de EnergeA, declaró que el evento ganó mayor relevancia por los acontecimientos geopolíticos

Buscamos generar un foro para el intercambio entre los nuevos participantes del mercado mexicano tras la Reforma Energética”. Rodrigo Favela, socio de HCX y miembro del Comité Organizador de Energy México 2017.

que han impactado directamente en la industria energética. “Hay acuerdos de la OPEP que hasta el año pasado no existían, así como el crecimiento de las economías China y Rusa. Por otro lado, las políticas de Trump influirán en el desarrollo del mercado”. “No se trató de otra conferencia sobre la Reforma, ya que buscamos la posibilidad de informar en México sobre el contexto de los mercados internacionales en materia de energía”. En este sentido, mencionó que 31 de los más de 70 ponentes del evento, quienes participaron durante 25 sesiones distribuidas en tres días, fueron extranjeros. Rodrigo Favela, socio de HCX y miembro del Comité Organizador de Energy México 2017, comentó que los retos internacionales se encuentran en la definición de la política de Estados Unidos porque “va a redirigir el panorama internacional, no sólo a nivel de producción, sino en comercio internacional y geopolítica, lo cual se refleja en el acercamiento que está teniendo con Rusia. Por su parte, México va a tener que desarrollar una agenda propia para poder posicionarse y obtener los mejores beneficios ante esta coyuntura”. A su vez, Marcelo Mereles, también socio de HCX y miembro del Comité Organizador, apuntó que gracias a la cobertura y enfoque de su temática, su reflexión sobre la inserción de México en el nuevo mercado energético y la calidad de sus conferencistas y panelistas, el congreso ofreció un programa enriquecedor en materia de energía. Al hacer un recuento de los temas que generaron mayor interés durante los tres días, Mereles habló sobre el sentir de los participantes respecto al entorno de incertidumbre, no sólo en la relación entre México y Estados Unidos, sino globalmente; además, mencionó el consenso de que la solidez del país en América del Norte sólo se alcanzará con una mayor cooperación e integración de las partes. Por su parte, José Navarro, director general de E.J. Krause México, señaló que gracias a su agenda de alcance mundial y al contar con los representantes de mayor impacto en el mundo, el congreso se ha posicionado como uno de los más importantes en su tipo. Además, enfatizó, el gran éxito del evento sin duda ha abierto el debate sobre el presente y futuro del sector energético nacional desde una perspectiva global. Finalmente, dijo que se logró consolidar a Energy Mexico 2017 como “la plataforma más importante de la industria energética en el país”, con lo cual se posicionó entre los mejores foros especializados a nivel internacional. “Por segunda ocasión, se creó un espacio ideal para promover la generación de negocios en todos los eslabones de la cadena productiva del sector energía”, concluyó.

DePortada

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Innovación constante para eficiencia y sustentabilidad Energy Mexico Oil Gas and Power 2017 Expo & Congress funcionó como un espacio para impulsar negocios; además, mostró vanguardistas equipos y tecnologías para la producción y exploración de hidrocarburos, gas, electricidad y energías limpias, por citar algunos rubros. Fotos: Editorial 500

Pie de foto

Cobertura

Cobertura 24

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Cobertura

Marzo 2017

www.globalenergy.com.mx

REFORMA TRAERÁ INVERSIONES EN RUBROS CLAVE

Vanguardia tecnológica, fundamental para abatir desafíos del sector 1millón Expertos señalaron que pese a que el mercado energético mundial se encuentra en un entorno de incertidumbre, no se inhibe el desempeño de éste. Los resultados de las reformas seguirán observándose en el largo plazo, cuando las condiciones económicas vayan reflejando los cambios que se han realizado en los años recientes”, Aldo Flores, Subsecretario de Hidrocarburos.

Foto: Editorial 500

n el marco del panel titulado “Panorama Global de Petróleo y Gas”, perteneciente a las jornadas de Energy Mexico 2017, Mark J. Finley, director general de Mercados Energéticos y Economía para BP en Estados Unidos, señaló que actualmente la demanda de petróleo asciende a 15 millones de barriles por día y dos tercios de esta cantidad son consumidos por el sector transporte. También comentó que los combustibles fósiles tendrán un mayor crecimiento en 2035, ya que servirán como mezcla para la generación de energía limpia, la cual será una tendencia entre los principales productores a escala internacional. La visión a futuro del sector energético, comentó, conlleva un cambio hacia la generación de combustibles bajos en carbono, con el propósito de reducir emisiones contaminantes y cuya producción estará encabezada por China e India. Al respecto, Ali Al-Saffar, analista sénior de Energía de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), anticipó que hacia 2040 Asia será el mayor importador mundial de petróleo con un consumo dze 18 millones de barriles diarios. Sostuvo que, gracias a la Reforma Energética, el país ha atraído flujos de inversión muy importantes, lo cual también se ha reflejado en el arribo y uso de nuevas tecnologías que paulatinamente han propiciado una recuperación y eficiencia en el sector. Desde su perspectiva, se augura una recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex) por su habilidad para generar alianzas en la explotación de yacimientos en aguas someras, además de que cuenta con atractivos proyectos a desarrollar en aguas profundas. Sobre el tema, David Knapp, economista en jefe de Energía de Energy Intelligence Group, comentó que el desarrollo tecnológico resulta crucial para adaptarse a la evolución de la industria. Asimismo, dijo que el evento que permitió reunir representantes de oil & gas a nivel mundial debe consolidarse como espacio central de networking, y así facilitar conocimiento a las empresas para emprender proyectos en el nuevo mercado mexicano. Para finalizar, los conferencistas concluyeron que, hacia 2040, México estará produciendo un millón de barriles de petróleo diarios provenientes de aguas profundas, e insistieron que la innovación de tecnologías de vanguardia habrá de diversificar también la mezcla de energías para hacerlas más eficientes y limpias.

BDP provenientes de aguas profundas en México para 2040.

Mercado energético de Norteamérica es más valioso si está integrado: Energy Mexico En materia energética, Norteamérica es más valioso como un todo que en partes, la relevancia de la región es manifiesta al analizar el desempeño sectorial de las tres economías que la integran, dijo en el foro Energy Mexico 2017 Howard Gruenspecht, administrador adjunto de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. El analista calificó a la región como altamente competitiva y con mucho potencial, considerando que los países que la conforman todavía usan muchas energías fósiles y, por lo tanto, en los próximos años deberán evolucionar. México, como cuarto exportador de petróleo crudo a Estados Unidos, podría aprovechar los próximos años de una Reforma Energética que le ha generado beneficios en el muy corto plazo, por lo cual faltan más periodos de bonanza. De hecho, el analista consideró que las energías renovables continuarán ganando terreno en los próximos años en la región, al grado de esperar que los países integrantes sean exportadores netos de energía para 2030. El potencial abarca todos los sectores, desde el del petróleo hasta el de electricidad, en donde vienen muchas más oportunidades de inversión. En su momento, Aldo Flores, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, señaló que la integración energética de la región es un asunto de seguridad para la misma, ratificó que ―de acuerdo con sus expectativas― en unos años más Norteamérica será exportadora neta de energía, y la seguridad en la zona depende de la forma en que sigan integrándose sus mercados. Un mercado con mucho potencial es lo que se espera, aunque también aseguró que los resultados de las reformas seguirán observándose a largo plazo, cuando las condiciones económicas vayan reflejando los cambios que se han realizado en los años recientes. Como ejemplo de la integración energética que se registra en la región, misma que debe mantenerse estratégicamente, Aldo Flores recordó el caso del huracán Catrina en Estados Unidos, cuando la zona pudo sobrellevar los efectos gracias a la unión que ya se registraba desde entonces.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Foto: Editorial 500

CFE ENERGÍA TRABAJA CONSTANTEMENTE EN ESTE RUBRO

Anuncian entrada de Trading Hubs en el mercado gasífero de México Energy Mexico 2017 fue un espacio dedicado a la exposición, reflexión integral y el networking del sector hidrocarburífero internacional.

omo parte de las jornadas de Energy Mexico Oil & Gas Expo & Congress, se llevó a cabo la ponencia "Mercado global de gas natural" que versó sobre cuestiones claves del mercado gasífero alrededor del mundo, específicamente la rápida ascensión de las energías renovables y el impulso que le otorgan al sector energético mundial, contrastado con el uso creciente de gas natural dentro de procesos industriales en países como la India o el propio México. En dicho marco, Jason Fargo, jefe del equipo de América Latina de Energy Intelligence, subrayó que durante la década pasada, y a raíz de la Reforma Energética, México se ha impuesto la tarea de reducir los precios del gas natural, aumentar su producción doméstica y aprovechar el intercambio comercial con Estados Unidos: "sólo en 2009, las exportaciones de Estados Unidos a México de gas natural se duplicaron”. Por esta razón, el conferencista subrayó que nuestro país juega un papel importante en el panorama energético de Norteamérica. Ese posicionamiento, afirmó, tiene un futuro incierto ya que con la presión ejercida por el presidente Donald Trump, las negociaciones en el mercado de gas entre

México y Estados Unidos pueden transformarse. En 2015, esas exportaciones llegaron a 91 millones 490 mil pies cúbicos. Para obtener una mejor visión al respecto, Fargo cedió la palabra a Michelle Foss, investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Texas, quien recordó las múltiples restricciones en cuestión de energía que existieron durante la implementación del Tratado de Libre Comercio: “restricciones, en buena medida, impuestas porque México no estaba listo para un intercambio real". Informó que, en el último año, la demanda de México de gas natural proveniente de Estados Unidos incrementó los precios del combustible entre USD $2 y hasta USD $3 por millón de BTU. "Al menos, ya hemos podido salir del territorio de USD $2 y entramos al territorio de USD $3”, comentó la investigadora; también explicó que las importaciones de gas natural de México por parte de Estados Unidos crecieron 20 por ciento tan sólo en el último año, al pasar de mil 557 a mil 865 millones de pies cúbicos de diciembre de 2015 al mismo mes de 2016. Comentó que hoy en día ya es posible establecer un diálogo y reconoció que el aprovechamiento

Foto: Bigstock

20 % creció

la importación de gas natural proveniente de Estados Unidos en 2016.

La EIA estimó que el precio spot del gas natural medido por el Henry Hub promediará USD $3.55 en 2017. de México del gas natural texano constituye una parte importante del mercado energético de ambos países, por lo cual no existe ninguna razón real para detener ese intercambio. "México necesita su propia producción, necesita sus propios precios y su propio mercado", aseveró la especialista. En ese sentido, Guillermo Turrent, director general de CFE Internacional y CFE Energía, explicó el avance en el mercado gasífero mexicano. "Antes no teníamos realmente un mercado: era una infraestructura vertical, teníamos un proveedor, un perforador y un poseedor del Sistema Nacional de Gasoductos; al entrar la Reforma Energética, y desde los esfuerzos de apertura del mercado en 1995 en la época Salinista, el mercado de gas en México fue para adelante. Hoy, con la participación del Cenagas, y los organismos reguladores, el panorama de nuestro país es más amplio, hay temporadas abiertas e inversión internacional". Comentó también que con la ampliación del Sistema de Gasoductos y la entrada en operación de nuevos proyectos, la dependencia del gas extranjero debería disminuir. Por otro lado, al ser cuestionado sobre el efecto Trump, el funcionario comentó que de detenerse el intercambio, México podría sobrevivir con su propia producción, aunque no sería lo óptimo. Asimismo, afirmó que uno de los temas claves en este sentido es la transparencia de los precios y la entrada de los ocho Trading Hubs: un esquema de mercado que permitirá optimizar el transporte, intercambio y transferencia de gas en nuestro país, a través de la adjudicación de contratos que potenciarán la participación de productores y comercializadores privados. Cabe reiterar que el evento abarcó todas las actividades de la industria (upstream, midstream y downstream de hidrocarburos; generación, transmisión y distribución de electricidad; y energías renovables) desde ángulos como tecnología, financiamiento, servicios y recursos humanos. Además, contó con el respaldo de la Secretaría de Energía y el apoyo de Energy Intelligence Group, empresa reconocida por su calidad en la información y reportes sobre energía, que además fue organizadora del reconocido evento Oil & Money.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

LA CFE CUMPLE 80 AÑOS DE OPERACIÓN

Vamos a enfocarnos en proyectos de rentabilidad y buscar capital privado y nuevas alianzas”

Incrementan esfuerzos en pro de un sector eléctrico eficiente Se dieron a conocer los avances, logros y nuevos retos de la Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

l director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, expuso los beneficios que ha tenido la empresa tras la Reforma Energética, entre los que destacó el decremento de su deuda y la mejoría de su actual situación económica, que ―a decir del titular― goza de números negros por primera vez en varios años. Durante su participación en Energy Mexico 2017, señaló que la Reforma Energética ha permitido abrir la competencia para el abastecimiento de energía eléctrica, creando dos filiales: una enfocada en el suministro básico particular y la otra, con suministro industrial. Con ello, dijo, ahora se puede acudir a especialistas privados para generar energía y distribuirla, lo cual ha mejorado el funcionamiento de CFE y paulatinamente sus finanzas. Debido a que la Reforma generó un potente incentivo, tanto en inversión como en infraestructura, el Gobierno Federal estableció que aportaría un peso por cada uno ahorrado, con lo que se redujo 50 por ciento el pasivo laboral de la empresa en mayo de 2016. Sumado a ello, dijo, a inicio de sexenio se pactaron 85 proyectos, de los cuales 70 ya están en marcha. “Con estos resultados, para la última semana de 2016 se recibió una aportación del Gobierno Federal de $320,000 millones de pesos”, puntualizó.

Foto: Bigstock

Al encabezar la conferencia “Los retos para CFE en el nuevo mercado eléctrico”, afirmó que lo anterior ha permitido mejorar los costos de servicio, ya que el techo de endeudamiento de la compañía es menor y no se estima en moneda extranjera. A decir de Jaime Hernández, esto permitió que los subsidios disminuyeran y se dejaran de absorber del patrimonio de la empresa, por lo cual pueden seguir reportando números negros. Sin embargo, reconoció, aún falta mucho por hacer para consolidar la trayectoria de reducción de costos y saneamientos de las finanzas de CFE.

8GW

en generación

se sumarán con desembolso de $170,000 millones de pesos.

Foto: Bigstock

Jaime Hernández, director general de la CFE. Adicionalmente, hizo referencia a la importancia del gas natural y de cómo se ha impulsado un programa anclado en inversiones privadas para él, mediante la proveeduría de ductos y el aumento en la capacidad de generación por parte de la empresa que dirige. Destacó que este hidrocarburo debe convivir con otros combustibles ya que es 30 por ciento más barato que el diésel. “El acceso al gas natural es un ejemplo claro del ganar-ganar de la Reforma Energética para quienes lo extraen y quienes lo compran”, subrayó.

Invertirá CFE $250,000 millones de pesos en los próximos cinco años Al hablar sobre los avances la Comisión Federal de Electricidad durante los últimos 12 meses, su director general, Jaime Hernández, anunció que de los $250,000 millones de pesos que invertirán durante los siguientes cinco años, alrededor de $170,000 se destinarán a proyectos de generación. “La demanda de energía eléctrica continúa creciendo a una tasa promedio de tres por ciento anual, lo cual significa que hay espacio para el crecimiento de la CFE, pero también hay espacio para el crecimiento vigoroso del sector privado en generación”. A su vez, compartió el directivo, cerca de $40,000 millones de pesos serán para desarrollos de transmisión y alrededor de $50,000 millones para distribución. En ese sentido, enfatizó que buscarán que la mayor parte de los recursos vengan de capital privado. En el segundo día de Energy Mexico 2017, el funcionario explicó también que la empresa a su cargo cumple 80 años, durante los cuales ha llegado a tener 189 centrales de generación. Asimismo, señaló, se ha robustecido el sistema de transmisión a 60,000 centrales y de distribución a 80,000. Destacó que la Reforma Energética transformó a la CFE de funcionar como una empresa de electricidad a una de energía, para ser “rentable y competitiva”. También recordó que la compañía se dividió en seis subsidiarias ―de las cuales, la encargada de distribución se compone por 16 unidades de negocio― y se abrió una filial en Estados Unidos para ampliar la red de gasoductos que da servicio a nuestro país. Sobre pérdidas de energía, de acuerdo con el directivo, luego de que la CFE tomara control en la zona centro del país en 2009, ha logrado reducir las cifras de 35 a 12 por ciento, además de impulsar proyectos de rentabilidad y atraer capital privado para diversificar el portafolio de la compañía. Mencionó también que dentro del nuevo esquema de competencia se han enfocado en usar menos combustóleo y diésel, al tiempo que impulsan centrales de generación con tecnología de punta. En ese sentido, compartió que ya convirtieron cuatro de las siete centrales del país que se planean renovar. Por último, reiteró que el objetivo de la CFE es consolidarse como una empresa competitiva y eficiente, que brinde un mejor servicio de electricidad a todo México con energía más limpia.

Carbón que genera energía

Durante 35 años hemos mantenido un abasto competitivo, seguro y confiable de carbón térmico para las plantas carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Nava, Coahuila.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

ZONA CORDILLERAS POSEE ACEITE Y GAS

Exploración y Producción mexicana en aguas profundas: histórica Las licitaciones de bloques en aguas profundas de nuestro país atrajeron cuantiosas inversiones y perspectivas favorables para el futuro del mercado. ecientemente, nuestro país adjudicó una serie de contratos para exploración y producción en aguas profundas con resultados por demás exitosos. Eran diez las áreas ofertadas, cuatro de las cuales se encuentran en la frontera marítima con Estados Unidos, en la zona conocida como Cinturón Plegado Perdido; las otras seis, en aguas profundas también, están ubicadas en el centro-sur del Golfo de México, en la llamada Cuenca Salina. De las cuatro primeras, la uno y cuatro fueron obtenidas por la empresa China Offshore Oil Corporation E&P México, con la particularidad de que fue la única compañía ganadora en lo individual, sin consorcio. Por otro lado, en asociación con Chevron e Impex, la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex), Pemex Exploración y Producción (PEP), ganó el bloque tres. Para el área dos, la sociedad formada por ExxonMobil y Total resultó la encargada.

Una nueva industria floreció a raíz de la ronda 1.4: la de estudios sísmicos El área contractual que rodean estos bloques, mejor conocida como ‘la joya de la corona’, corresponde a Trión —yacimiento ubicado a 179 kilómetros al este de Matamoros, Tamaulipas— que cuenta con reservas 3P (probadas, probables y posibles) de 485 millones de barriles de crudo equivalente. La licitación fue ganada por la empresa australiana BHP Billiton al ofrecer un pago en efectivo de USD $624 millones y una regalía adicional de cuatro por ciento, superando a la británica BP, el otro ofertante. Con este breve repaso a los resultados de la cuarta licitación de la Ronda Uno, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, abrió la conferencia “Aguas profundas en el Golfo de México: una nueva era”, durante el segundo día de las jornadas del congreso Energy Mexico Oil & Gas, Expo & Congress. “El primer factor de éxito durante esta cuarta licitación fue la información: en las primeras tres licitaciones se puso a disposición la información

USD

$2,000

millones, inversión en

estudios de sísmica a partir de la Reforma. sísmica, los registros de pozos y un poco más; en aguas profundas fue distinto, para estos proyectos, meses antes de la apertura de la convocatoria ya se había puesto toda la información sísmica del país de manera regional, que había sido adquirida por Pemex, ¿por qué? Porque son áreas con mayor riesgo y con mayores inversiones; cuando Pemex publica su plan quinquenal y se anuncia la licitación, empresas de estudios geofísicos solicitan permisos a la CNH para realizar estudios de sísmica adicionales, lo cual trajo el nacimiento de una nueva industria en México: la de los estudios geofísicos”, destacó el comisionado, al tiempo que exponía los grados de inversión en este tipo de estudios y las zonas que más captan estas inyecciones de capital, “las empresas están estudiando todo el Golfo de México; y al día de hoy, ya realizados, se han invertido más de USD $2,000 millones en estudios de sísmica a partir de la Reforma”. Para cerrar su intervención, habló sobre los trabajos por venir de su dependencia: “53 por ciento de nuestros recursos prospectivos están en aguas profundas, de 100%, 23% le fueron adjudicados a Pemex en la ronda cero, 15% se concursaron en la 1.4, y dentro del plan quinquenal debemos poner a concurso 39%, para dejar 23% restante en tres áreas: Cinturón Plegado, Cuenca Salina y la zona de Cordilleras que cuenta con aceite y gas”. Posteriormente, en reemplazo de Javier Hinojosa Puebla, director general de PEP, se presentó José Antonio Escalera Alcocer, director general de la división de Exploración, quien anunció que Pemex planea siete nuevos farmouts en aguas profundas. En este contexto, la zona de Cordilleras tiene una relevancia significativa, ya que posee grandes reservas de gas seco y húmedo. Sin embargo, mencionó, se requieren ciertas condiciones de mercado para que los farmouts se desarrollen de manera exitosa: “necesitamos precios domésticos de gas natural sobre USD $4 por

99%

40 caracteres voluptas te pedita dessint

60 caracteres un piso voluptasi te pedita dessint estio eot con. Foto: Editorial 500

POR EDUARDO MEDINA

53%

de recursos prospectivos

de México, en aguas profundas.

millón de BTU y un régimen fiscal atractivo”. El gas conseguido en estas licitaciones será utilizado por Pemex en sus operaciones de refinación al sur de nuestro país, en Cangrejera y Coatzacoalcos. Para cerrar la charla, Tore Loseth, vicepresidente de Exploración para Estados Unidos y México de Statoil, e Iván Sandrea Silva, director de Sierra Oil & Gas, hablaron sobre los retos tecnológicos de la exploración en aguas profundas, los dilemas de seguridad que de ella se emanan, y sobre cómo la Reforma Energética y la ronda 1.4 posicionan a México al nivel de los mercados petroleros internacionales.

NUESTROS SERVICIOS: • Desarrollo de ingeniería y construcción de proyectos para la industria petrolera. • Desarrollo de Hot Tapping. • Limpieza de líneas. • Desarrollo, integración y arranque de sistemas de medición de gas a quemador con tecnología ultrasónica. • Desarrollo, integración y arranque de proyectos para sistemas instrumentados de seguridad • Asistencia técnica especializada para el Departamento de operación con la finalidad de garantizar la confiabilidad de los sistemas de medición.

Teniendo nuestros cimientos recargados en la filosofía de la mejora continua, somos una empresa líder en la integración de sistemas de medición de hidrocarburos con todas las tecnologías existentes al día de hoy en la industria petrolera.

www.dycgsa.com.mx ventas@dycgsa.com.mx Avenida Edzna s/n entre avenida Central y Abasolo, Colonia Parque Industrial, Ciudad del Carmen, Campeche.

En los últimos años DYCGSA ha desarrollado importantes proyectos en materia de medición de hidrocarburos que han representado significativos beneficios para el incremento de la productividad y eficiencia de PÉMEX Exploración y Producción, Empresa Productiva Subsidiaria.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

EXISTEN ESTRATEGIAS PARA BAJAR COSTOS Y RIESGO

Acceso a los mercados y manejo activo de deuda

Foto: Pemex

La solvencia de la Empresa Productiva del Estado no está a discusión, aunque preocupa la cantidad total que debe. Foto: Pemex

POR ANTONIO SANDOVAL

a deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el año pasado en USD $97,000 millones, de acuerdo con la misma empresa, que señala que dicho monto es manejable porque su vencimiento está distribuido en un periodo largo. La Empresa Productiva del Estado cuenta con un plan de financiamiento que pretende ordenar sus necesidades y expandir sus áreas de interés para crear más oportunidades. Justamente, este asunto es una de las prioridades en la administración actual de la empresa, la diversificación geográfica y con divisas distintas al dólar, para disminuir los riesgos asociados al movimiento de los mercados cambiarios y de tasas de interés. Éste es precisamente el manejo activo de deuda, el cual se refiere a las estrategias llevadas a cabo para hacer de esta cantidad no sólo algo menos costoso sino también menos riesgoso. Una postura activa permite también aprovechar esquemas que con el tiempo disminuyan el compromiso total de la empresa. Por ejemplo, en febrero, Petróleos Mexicanos colocó bonos en los mercados internacionales por un total de $4,250 millones de euros, con una demanda de hasta $18 mil millones. Este monto parece pequeño, pero es muy relevante

USD

$97,000 mdd,

deuda financiera de Pemex al cierre de 2016 porque se trata nada más y nada menos que de la mayor emisión en la historia de los mercados emergentes denominada en esa moneda. Los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos y operaciones de refinanciamiento, indicó la empresa petrolera mexicana en un boletín. De hecho, esta transacción, junto con la operación de pre-financiamiento realizada en diciembre pasado por USD $5,500 millones y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de Pemex para 2017. No obstante, la empresa no descarta llevar a cabo actividades adicionales en los mercados de deuda para seguir fortaleciendo su liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades de 2018.

Foto: Bigstock

Pemex cuenta con la solidez necesaria”. José Antonio González Anaya, Director General de Pemex

De acuerdo con la compañía, “esta operación reafirma la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como Empresa Productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la Reforma Energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México”. Para Pemex, las necesidades de financiamiento son básicas en un contexto de menores recursos, sólo el año pasado tuvo un recorte a su presupuesto por $100 mil millones de pesos que se acumula a los que ha sufrido en otras ocasiones. La estrategia de financiamiento de Pemex ha sido reconocida en los mercados internacionales, sin embargo, el monto de su deuda total sí es un factor que mantiene la preocupación entre los inversionistas. De acuerdo con el plan de negocios de la compañía, el objetivo es lograr el equilibrio financiero hacia el año 2020, lo que incluye disminuir las necesidades de financiamiento para usar, en la medida de lo posible, recursos propios. Sin embargo, disminuir el monto de deuda total llevará décadas, después de que se logre el ansiado equilibrio financiero en la Empresa Productiva del Estado. Las calificaciones de deuda de la empresa han resultado castigadas en los meses recientes, pero Pemex todavía cuenta con la calidad necesaria de una compañía sólida y sobre todo solvente, este tema que desde hace un tiempo mantiene bajo los reflectores a la petrolera mexicana.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

URGEN VÍAS

Contenido nacional, de los principales retos en oil & gas Frente a las dificultades para verificarlo, expertos de la industria llamaron a flexibilizar los trámites que lleven al cumplimiento de las metas establecidas por el gobierno.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

l director general de PetroBal, Carlos Morales Gil, afirmó que uno de los grandes retos del sector energético consiste en dar prioridad al contenido nacional, para lo que resulta necesario imprimir esfuerzos en mejorar la competitividad de las empresas proveedoras de bienes y servicios y de todo el país. Al presidir el panel titulado “Contenido nacional”, llevado a cabo durante el tercer día del congreso Energy Mexico 2017, dijo que la industria petrolera implica inversión intensiva de capital, largo plazo de ejecución, demanda de bienes, servicios de amplio rango y tecnología de alto valor. Además, dijo Morales Gil, es imperativo optimizar los costos de las operaciones, incrementar oportunidades en suministros, brindar soluciones integrales con responsabilidades claramente definidas y dar seguridad en las operaciones. Mencionó también que “por lo menos aumentará el contenido nacional en generación de empleos con las nuevas obligaciones, porque se necesitará más gente para explicar cómo se elaboran estos comprobantes”. En ese sentido, explicó el directivo, los operadores requieren un contenido nacional mínimo de 15 por ciento en exploración y 17% en extracción

Foto: Pemex

petrolera en aguas someras, por mencionar un rubro de la industria petrolera. Asimismo, sostuvo que México debe brindar a los nuevos actores mano de obra, inversión, utilización de materias primas y todo lo que se fabrique nacionalmente; para lo cual se requiere competitividad, innovación, investigación y direccionar el mercado. En el caso de la competitividad, señaló que se necesita infraestructura, acceso directo a materias primas y mercados, certeza jurídica, regulación sin corrupción, incentivos, establecimiento de fórmulas y alicientes en política pública.

Se planteó como objetivo a 10 años alcanzar un incremento mínimo de 35% de contenido nacional en el sector hidrocarburos.

El contenido nacional aumentará la generación de empleos con las nuevas obligaciones”. Carlos Morales Gil, director general de PetroBal.

Foto: Editorial 500

Foto: Bigstock

DE FORTALECIMIENTO PARA COMPETENCIA

Sobre el tema, Mariano Ruíz, socio de EnergeA, comentó que una estrategia exitosa de contenido nacional es incrementar la demanda de bienes y servicios producidos en el país. En primer lugar, puntualizó, se debe atender la ineficiencia del mercado, promover competitividad y fortalecer eslabones desfasados, así como la creación de clústeres y sinergias con la economía local. También, dijo que se debe impulsar el desarrollo tecnológico, fomentar las habilidades técnicas y no imponer elevados costos administrativos adicionales. No obstante, reconoció el especialista, existen algunos obstáculos a superar para su óptimo desarrollo. En ese sentido, aseguró que las compañías que necesitan comprobar el cumplimiento de la base de contenido nacional en actividades como instalaciones complementarias a la infraestructura principal, requieren de hasta 15 millones de datos (desde facturas de proveedores hasta honorarios del personal implicado) al mes para presentarlos a la Secretaría de Economía (SE) en una primera entrega y en cada actualización anual, que además debe revisar y aprobar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En su turno, Yamel Cado, socia de Comercio Exterior de Ernst & Young México, añadió que el contenido nacional tiene complejidad por la falta de conocimiento de las nuevas fórmulas de los contratos, y apuntó que se debe tener conciencia de que es un tema nuevo, requiere aprendizaje, mutuo trabajo y esfuerzos por parte de los actores del sector. Explicó que los seis componentes que se incluyen en la fórmula “sencilla” —mano de obra, capacitación, bienes contratados, transferencia de tecnología, servicios contratados e inversión en infraestructura física— no cuentan con homologación de formatos para que sean comprobados, lo cual retrasa su entrega, confunde en su elaboración y añade costos a las empresas, además de que incurre en supuestos de entrega de información confidencial que ninguna empresa está dispuesta a cumplir. Para finalizar, subrayó la importancia de revisar los procedimientos actuales con respecto a los servicios de los contratistas, así como las condiciones de cumplimiento de contratos celebrados entre petroleras y dichos servicios, para presentar informes más detallados sobre los servicios impartidos. “Se necesita dar mayor claridad a los procesos y trámites que el nuevo entorno energético demanda desde la perspectiva de los inversionistas y de las autoridades”, concluyó.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

AUGE PRODUCTIVO 1911 - 1921

Breve antecedente histórico de la Reforma: multinacionales en la era pre-Pemex

Foto: Bigstock

Acceso a la tecnología, exploración en aguas profundas e inversiones en refinación son las principales ventajas del panorama energético actual.

POR EDUARDO MEDINA

os dirigentes de la industria petrolera en México recientemente han impulsado diversas acciones para incrementar la rentabilidad de la empresa petrolera nacional y asegurar su competitividad en el nuevo mercado: desde la exploración y producción en aguas profundas, que se logrará gracias a la novedosa figura financiera del farmout, hasta las inversiones anunciadas por Carlos Murrieta Cummings en refinerías —en asociaciones público-privadas— demuestran el abanico de posibilidades comerciales que posibilitó la Reforma Energética. Esta reestructuración, para muchos expertos, era absolutamente necesaria, aunque, acaso, llegó tarde. Una opinión interesante que se vertió durante el congreso Energy Mexico 2017, por Mike Ross, vicepresidente de Kiewit Energy Group, fue la de que el nuevo panorama energético mexicano guardaba una semejanza sustancial con el que tuvo Estados Unidos en la década pasada: la Reforma llegó diez años tarde. Pero, añadió el directivo en seguida: “una de las ventajas que tiene México, y no tuvieron otros países que abrieron sus mercados hace diez, doce o quince años, es que lo hace en medio de un crecimiento tecnológico importante”. Palabras que quedaron registradas hondamente en quien esto escribe: el avance tecnológico, en efecto, le otorga una ventaja sin precedente a la apertura del mercado de energía de nuestro país, que podemos confirmar si estudiamos las condiciones imperantes durante los

años previos a la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex), es decir, la era de las multinacionales. Las condiciones en las que se levantaron y sucumbieron sus imperios petroleros, contrastadas con las presentes, guardan muchas similitudes. Este ejercicio de reflexión histórica podría mostrar pautas importantes para el porvenir, que acaso hayan sido bien intuidas por nuestras instituciones energéticas. En términos generales, la era Pre-Pemex se concentra en tres etapas primordiales: la de los pioneros, con compañías que florecieron durante el periodo de 1873 a 1901 —como Standard Oil Company y Waters Pierce Oil Company—, mismas que, debido a la baja producción y pocas posibilidades de transporte y distribución, concentraron su capacidad en actividades de refinación. Con la llegada al poder del general Porfirio Díaz, enfrentaron una serie de legislaciones encaminadas a sacar al país de un largo estanco económico, favoreciendo la llegada de capital extranjero. Estas empresas pioneras sucumbieron ante las corporaciones de la segunda era: las grandes empresas individuales —Mexican Petroleum Company y Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, fundadas por Edward L. Doheny y Weetman D. Pearson, respectivamente— que llegaron a controlar 50 por ciento del mercado nacional cada una. Con refinerías, gasoductos y capacidad de almacenamiento propios, aprovecharon el auge petrolero de 1911-1921 y llevaron a la producción nacional al segundo lugar del mundo. Pioneras también en su organización vertical, exportaron crudo y refinados a países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Foto: Editorial500

1901

inicia la producción

petrolera a gran escala en el país. La Reforma pudo haber llegado diez años antes, o diez años después, pero llegó a tiempo.

El principal reto que enfrentaron estas corporaciones, tras la explotación total de los campos de la zona conocida como la Franja de Oro —que comenzaron a expulsar agua salada alrededor de 1918 y 1923— fue tecnológico más que financiero: su incapacidad de contar con innovación suficiente para buscar yacimientos a mayor profundidad, aunado a la caída de los precios internacionales del crudo (que alrededor de 1921, con una producción desplomada, redujeron su valor en casi 50 por ciento, llegando a cotizarse en USD $1.17) las llevó a la difícil decisión de vender sus activos y mudar sus inversiones. Las compañías que se quedaron fueron las grandes multinacionales Standard Oil Company, la cual ya había estado operando muchos años antes, sin lograr consolidarse del todo; y Royal Dutch Shell que, a través de su filial La Corona, supo aprovechar el mercado de refinados y de transformación industrial, que durante muchos años sirvió de salvavidas a la producción caída del crudo. Estas empresas, con su tecnología, pudieron regresar la industria mexicana del petróleo a una posición favorable. No obstante, los grandes descubrimientos estarían por venir, aunque a ellas no les tocaría aprovecharlos: el pico del conflicto revolucionario, que durante años luchó con legislaciones para regresarle los derechos del subsuelo a la nación, culminó con la expropiación petrolera en 1938 y la creación de Pemex. El resto es historia. Ochenta años después, México se encuentra en la otra cara de la tortilla: el mercado se ha abierto de nuevo y, con él, inversiones extranjeras en conjunto con mexicanas, las cuales trabajan para regresarle a la industria nacional su lugar, en medio de un entorno de bajos precios, poca producción y escasa capacidad de refinación. La diferencia de “ahora” con “entonces”, es que la Reforma se da en medio de una revolución tecnológica que le permite avanzar más y mejor. A tres años de la implementación de la misma, podemos atestiguar sus logros y retos por venir.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

PREOCUPA CAMBIO AL GRADO DE INVERSIÓN DEL PAÍS

Funcionamiento del mercado eléctrico mexicano, historia espectacular de éxito Las energías limpias ganan terreno en México debido a que existen las bases suficientes y un marco regulatorio que fija objetivos.

Revisión de grado de inversión de México, devastadora para proyectos de energías limpias Asistentes y analistas del foro Energy Mexico 2017 coincidieron en señalar que una revisión al grado de inversión de nuestro país sería devastadora para los proyectos de energías limpias, considerando que éstos se basan en la confianza.

2024 año en el que se deberá cumplir el objetivo de contar con 35% de ene rgías limpias en México

Grado de inversión, fundamental para los proyectos de energías renovables en el país.

Foto: Editorial 500

l funcionamiento del sector eléctrico mexicano es una historia espectacular de éxito, así lo señalaron participantes en el Energy Mexico 2017. Desde el punto de vista interno del país, analistas del sector enfatizaron el cambio de paradigma que se vive en la industria al pasar de un esquema de monopolio a uno de plena competencia, lo que en el mundo de los energéticos es un reto significativo por su complejidad técnica. Sin embargo, en el fondo, el éxito del mercado mexicano no solamente se concentra con el paso dado a partir de la apertura a la competencia e inversiones del exterior, sino que la generación de energías limpias es fundamental para que, a futuro, el desarrollo del país tenga la sustentabilidad necesaria. Si bien en las administraciones ya había objetivos, en realidad es la Reforma Energética la que fija cifras y fechas precisas además de penalizaciones, como por ejemplo la necesidad de llegar en el año 2024 a la generación de 35 por ciento de energías limpias y en 2018 a 25 por ciento en megawatts-hora consumidos. El camino es prometedor con estas metas fijadas a nivel internacional, dentro del país, hay dos marcos regulatorios distintos que permiten llegar a los objetivos planteados: uno es el mandatado por la ley, y el otro lo establece la Secretaría de Energía, este último es el organismo encargado de crear multas en caso de que no se satisfaga el volumen requerido. Desde la perspectiva de las tendencias que siguen las energías limpias, es clave resaltar que estamos entrando en una etapa en donde el cambio de la lógica energética es muy contundente, al grado de que la oferta de los hidrocarburos baja cada día más. Así, en las subastas de energía limpia más recientes, el costo se abatió de USD $30 por megawatt-hora a USD $25. Eso, sin considerar que el precio medio está alrededor de USD $47, pero la competitividad es determinante.

Foto: Editorial 500

POR ANTONIO SANDOVAL

Por ello, expresaron su confianza para que los fundamentos de México se mantengan y con ellos el grado de inversión que le permite al país ser atractivo para el capital exterior, lo contrario sí representaría un obstáculo para que los objetivos de sustentabilidad se cumplan en tiempo y forma. Otro punto que también debe atenderse a la brevedad es la interacción con las comunidades locales mediante diálogos constructivos y el abandono de proyectos que no cumplan con la sustentabilidad necesaria. En materia de financiamiento de paquetes subastados, es un hecho que el tipo de cambio también pega debido a que 90 por ciento de los contratos están indexados en dólares, eso les resta rentabilidad a los proyectos. En este sentido, la volatilidad del tipo de cambio sí es un punto en contra para las energías limpias, debido a que no se esparcen los costos generados como lo hacen otras tecnologías porque no se consumen combustibles. Los costos se mantienen atados con el financiamiento y, por lo tanto, la sensibilidad es mucho más alta. Así, la revisión del grado de inversión es un factor al que están muy atentos los participantes en este mercado. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad coincidieron en identificar los mismos riesgos para el sector de energías limpias, aunque dijeron confiar en que las turbulencias financieras pasarán y los mercados al final distinguirán los factores fundamentales de México, mismos que reflejan fortaleza.

Cobertura

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

LA SANA CONVIVENCIA FUE EMBLEMA DEL EVENTO

GANADORES DEL TORNEO PRIMER LUGAR Jaime Tacher 2-A

Fernando Tabachnik Mauricio Tabachnik

14 BAJO PAR

Alejandro Tabachnik SEGUNDO LUGAR Eduardo Loyola Abogado 3-B

Jorge Ayala Berrelleza Ricardo A. Márquez Soriano

8 BAJO PAR

Ricardo Romero González TERCER LUGAR Rene Hajj

Consolidan exitoso torneo de golf en Cuernavaca Condumex reunió a sus colaboradores y compañías aliadas para una amistosa competencia en un entorno de diversión para todos los asistentes.

on el objetivo de una amigable reu- En el marco de la ceremonia de premiación, nión entre los principales jugadores Hugo Gómez Sierra, director general del sector de la industria eléctrica del país, Cables de Grupo Condumex, comentó que si bien Condumex realizó la Copa de Golf el panorama es incierto en el mercado eléctrico, Condumex 2017, la hay una gran oportunidad en cual se desarrolló en el Club de el país para replantear “en Golf Cuernavaca el pasado juedónde estamos y cómo estamos ves 23 de febrero. haciendo las cosas”. El torneo incluyó partici“Tenemos un gran país con pantes tanto de Condumex más pros que contras, más virtudes que defectos. Y todo está como de otras compañías pilares en materia eléctrica, con representado aquí. La gente de se dieron cita Grupo Condumex ha hecho que participación destacada en en el torneo. este país crezca, con su talento, distintos proyectos ºde toda la cadena de valor de la industria. esfuerzo y dedicación”. Entre premios, regalos y sorpresas, los inAsimismo, dijo, en Grupo Condumex sienten orvitados disfrutaron de un divertido torneo bajo gullo de trabajar con la red de distribuidores de mael formato Scramble y cuatro agradables diná- terial eléctrico más importante en México. “Está en micas (Drive de distancia y precisión, veloci- nosotros trabajar en lo que podemos hacer. Hay mudad y Fut Golf). chas cosas que nos preocupan: el tipo de cambio,

participantes

Condumex logró congregar a los principales representantes del sector eléctrico mexicano.

3-A

Luis Ángel Rodríguez Ángel Jesús Rivera

7 BAJO PAR

Javier Cano Trump, el muro, la inmigración; pero ante ello no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos hacer es nuestro trabajo, tomar las decisiones adecuadas y actuar como en épocas difíciles: cuidando los gastos y estar cerca de nuestros clientes”. Afirmó que hoy por hoy, la compañía posee un enfoque positivo del país, el cual tiene muchas oportunidades, retos, proyectos y un gran mercado. “Tenemos una presencia muy importante en Latinoamérica y tenemos que posicionarnos en ella aún más; hay que salir a buscar nuevos horizontes y no preocuparnos, sino ocuparnos”. También, añadió, es fundamental ampliar la red de negocios y encontrar los mercados en los que México es líder. Por ejemplo, explicó que nuestro país es potencia en manufactura y, a pesar de los ruidos, la situación difícilmente cambiará de manera drástica. Para finalizar, subrayó que grandes empresas seguirán destinando sus inversiones a México, porque nuestro país tiene potencial para los próximos 50 años. “No hay un solo estudio económico que no diga que México será el séptimo o el quinto país más fuerte económicamente en 2025. Está en nosotros hacer que eso suceda. Creemos que con ustedes podemos hacer exactamente eso: que sus negocios y los nuestros crezcan”, concluyó.

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Cobertura

A profundidad

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

FLUJOS MODESTOS, PERO CONSTANTES

Calendario incierto en inversiones para el sector petrolero mexicano

Debido a que algunos proyectos maduran a largo plazo, la expectativa es que el dinero vaya llegando conforme las necesidades lo determinen.

os flujos de recursos a México provenientes del sector energético son verdaderamente importantes; sin embargo, apenas están en su etapa inicial pues los mercados esperan mayores entradas de capital a mediano plazo. De acuerdo con las expectativas oficiales, entre este año y 2021 llegarán al país alrededor de USD $44 mil millones, que en su mayoría tienen origen en la Reforma Energética. Esos recursos, de hecho, han tardado en concurrir poco más de lo previsto debido a las condiciones económicas de México y el mundo. Sin embargo, son recursos comprometidos y firmados bajo contrato, no son simples expectativas, señaló recientemente el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Danza de números, recursos que llegan lentamente En el primer semestre de 2016, México captó inversiones extranjeras para el sector energético por un total de USD $1,489.6 millones, lo que ya de entrada representó un incremento de 93 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes. Esta cifra refleja claramente el aumento de los flujos monetarios a nuestro país, luego de la puesta en marcha de la Reforma Energética. En todo 2016, los flujos totales para este mismo sector ascendieron a USD $3,583 millones, cifra récord para nuestro país. Una vez más, se observa el desempeño favorable de los flujos para una industria que realmente había registrado

Foto: Bigstock

POR ANTONIO SANDOVAL

Foto: Bigstock

44,000 millones de dólares,

monto comprometido con contratos firmados en flujos de inversión hasta el año 2021

inversiones muy bajas durante décadas, ahora las condiciones cambiaron a raíz de la Reforma. La industria estaba tan cerrada a las inversiones extranjeras, que apenas en 2015, por primera ocasión en México, se captó Inversión Extranjera Directa para el transporte marítimo de petróleo y gas por un total de USD $96.8 millones, y USD $411 millones para la extracción de los mismos hidrocarburos. En 2016, la cifra de inversión extranjera por concepto de transporte de gas natural mediante ductos ascendió a USD $1,823 millones, otro monto monetario sin precedente. Los flujos para el sector energético aumentarán paulatinamente porque las inversiones en este mercado son así, y se realizan conforme el avance de los proyectos lo vaya solicitando, considerando que son a largo plazo. El punto anterior es determinante porque explica lo que muchos analistas en el sector han criticado y etiquetado como falsas expectativas de inversión, la lenta llegada de flujos para el sector energético nacional.

Algunas de las empresas que ya invierten en México Varias empresas del sector ya invierten en el país, aunque las cifras no son precisas y en muchos casos ni siquiera públicas, debido a que no existen

obligaciones por parte de los consorcios para dar información a la población en general. Pero lo que sí es un hecho, es que muchas compañías ya están en etapa de desarrollo para los proyectos contratados, por lo que necesariamente realizan inversiones en el país y en el mercado energético nacional. Algunas de estas empresas son: Talos Energy, junto con Premier Oil, la cual tiene contratos firmados por un total de USD $400 millones; la compañía italiana ENI, que invierte al menos USD $221 millones por convenios para desarrollo de proyectos en aguas someras. Pan American Energy, filial de British Petroleum, y Fieldwood Energy esperan invertir, o ya lo hacen, alrededor de USD $223 millones. Transportadora de Gas Natural es otra empresa con intereses en el país, esta compañía filial de TransCanada construirá ductos con una inversión esperada de hasta USD $850 millones; también, Carso Energy, junto con Energy Transfer Partners, inyectan capital en México para desarrollar tramos de gasoductos. Es complicado determinar el avance de las inversiones en el sector energético, pero es un hecho que todavía están en etapas iniciales. Seguramente, con el paso de los años, los flujos de inversión llegarán con mayor intensidad al mercado energético mexicano, sin olvidar que las autoridades nacionales deben proporcionar en algún momento un corte de caja.

Febrero 2017 www.globalenergy.com.mx

Generación Eléctrica

Electricidad

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

RENTABILIDAD CON CAPITAL PÚBLICO Y PRIVADO

CFE se fortalece con energías renovables La Empresa Productiva del Estado está presente en importantes proyectos de suministro eléctrico a partir de fuentes renovables.

POR EDUARDO MEDINA

ur ante el pasado mes de febrero, pudimos observar cómo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fortaleció con la proveeduría de energía renovable, gracias al nuevo esquema de mercado que posibilitó la Reforma Energética. Si bien la parte de hidrocarburos ha tenido un claro protagonismo en meses recientes, la reforma eléctrica ha dado grandes pasos hacia adelante, entre ellos, las dos subastas de energía a largo plazo a través de las cuales se impulsaron las fuentes renovables, permitiendo una serie de acuerdos que han de fortalecer a la CFE a través de la venta de energía y contratos de suministro. Dos contratos importantes de esta naturaleza, que posicionan a la CFE como un agente de alto impacto en materia de renovables, fueron el conseguido con la empresa Acciona y Tuto Energy ―para el suministro de electricidad a través de la mayor central fotovoltaica del país, Puerto Libertad―, y el firmado, mediante su filial CFE Calificados, con el Sistema de Transporte

La demanda de energía eléctrica continúa creciendo, lo hace a una tasa promedio de 3% por año y eso es una gran noticia, porque significa que hay espacio para el crecimiento de la CFE, pero también hay espacio para el crecimiento vigoroso del sector privado en la generación”. Jaime Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad.

Foto: Bigstock

Estrella y Oceanía, que alimentan a las Líneas 1, 2, 3, 8, 12 y B del metro. Este suministro, de acuerdo con un comunicado oficial, se dará a partir de energías limpias y permitirá un ahorro de más de $100 millones de pesos en el gasto del gobierno capitalino destinado al pago de energía eléctrica. Con esta medida, se garantizará la calidad del servicio y se podrá mantener la actual tarifa para los usuarios. La contratación de llevó a cabo bajo la Colectivo Metro (STCM) para el suministro eléc- Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y trico en estaciones de carga. la Circular Uno: Normatividad en Materia El primer contrato corresponde a lo ya lo- de Administración de Recursos para las grado a través de la segunda subasta de energía, Dependencias, Unidades Administrativas realizada en septiembre de 2016, para la expan- d e Ap o yo Té c n i c o O p e r a t ivo , Ó rg a n o s sión de 50 por ciento de la estación solar Puerto D e s c o n c e n t r a d o s y E n t i d a d e s d e l a Libertad, ubicada en el estado de Sonora. Este Administración Pública del Distrito Federal. El acuerdo se logró a través de un contrato privado servicio que se prestará tiene origen en enerde venta de energía, el primero que se suscribe gías limpias, con lo cual la administración de acuerdo a la nueva Ley de capitalina responde a su la Industria Eléctrica, con compromiso con la conservación del medio ambiente y las corporaciones dueñas de CFE Calificados gana a los acuerdos internacionala central: Acciona y Tuto les suscritos para reducir los Energy, con la empresa Tuto el primer contrato Energy Trading. agentes contaminantes de las licitado por el STCM. El contrato considera, grandes ciudades. como ya dijimos, una expanDe este modo, bajo la casión de 50 por ciento en la potencia de la planta tegoría de “suministradores calificados”, en la ―alrededor de 270 megawatts nominales― en cual está instalada la empresa filial de la CFE, se dos fases: una de 180 MW y otra de 112 MW; la proveerá al STCM de energías como la eólica y la primera ya está asignada para suministrar elec- hidráulica, las cuales se pueden pagar a tarifa fija tricidad a la CFE. Las obras están proyectadas sin que estén sujetas a la volatilidad del dólar. para iniciar en el último trimestre de este año y Estos logros se ven potenciados con el anunentrarán en operaciones comerciales hacia 2019. cio que hizo, a principios de febrero, el director Este gigante fotovoltaico mexicano, a su general de la Empresa Productiva del Estado, máxima capacidad, producirá de forma anual la Jaime Hernández, de una inversión de $250,000 electricidad equivalente al consumo de 489 mil millones de pesos proyectada para cinco años, hogares mexicanos y evitará la emisión de más proveniente de capital público y privado. El dide 776 mil toneladas de gas carbónico. rectivo ha dicho que de esa cantidad, $170,000 El siguiente contrato es el primero adjudi- millones estarán destinados solamente a procado por el STCM para sus principales centros yectos de generación, con la meta de alcanzar la de carga. CFE Calificados, empresa filial de la plena transformación de las plantas generadoComisión, fue la ganadora de dicha licitación y ras para que trabajen con combustibles verdes; será la responsable de suministrar energía eléc- el resto estará destinado a transmisión y dismitrica para los Centros denominados Buentono, nución de pérdidas.

Generación Eléctrica

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

MERCADO QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

Balance del Mercado Eléctrico Mayorista, a un año de su nacimiento Aunque falta mucho por andar, los primeros objetivos se han cumplido; existe ya un proceso de consolidación y en 2017 inicia la segunda etapa. Descripción del MEM El MEM está conformado desdesus inicios por: a) Un mercado de energía a corto plazo, que a su vez se integra por: 1. El mercado del día en adelanto. 2. El mercado d e tiempo real. 3. A partir de la segunda etapa, el mercado de una hora de adelanto. b) Un mercado para el balance de potencia.

Foto: Bigstock

c) Un mercado de Certificados de Energías Limpias (Celes).

POR ANTONIO SANDOVAL

La descripción de todos y cada uno de los puntos que conforman al MEM fueron publicadas por el Diario Oficial de la Federación (DOF): Foto: Bigstock

n enero pasado se cumplió el primer año del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un auténtico hito para el sector energético mexicano; pasaron décadas antes de que México disfrutara de un esquema como este para la energía eléctrica, algo que reflejaba el atraso de la industria del país. El balance inicial muestra un mercado exitoso, pero con temas pendientes; quizá el hecho de que su implementación apenas esté por entrar a su segunda etapa es un factor decisivo para que las expectativas sean cautelosas. Uno de los grandes objetivos del MEM es generar energías limpias en el país para cumplir con los compromisos internacionales ― hablaremos del tema más adelante―, pero es un hecho que se han llevado a cabo las metas planteadas inicialmente, aunque el camino es todavía muy largo.

d) Subastas de Derechos Financieros de Transmisión.

170% crecimiento de la generación de energías limpias el año pasado.

Mercado de Energía de Corto Plazo (a) En el Mercado de Energía de Corto Plazo se realizan transacciones de compraventa de energía y Servicios Conexos basadas en Precios Marginales Locales de energía y precios zonales de Servicios Conexos. (b) El modelo utilizado en el Mercado de Energía de Corto Plazo representa detalladamente la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que defina el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), e incluye la representación de pérdidas.

Mercado para el Balance de Potencia (a) Este mercado operará anualmente para el año inmediato anterior con el propósito de realizar transacciones de compraventa de Potencia no cubierta o comprometida a través de Contratos de Cobertura Eléctrica. (b) A través de él, las Entidades Responsables de Carga cuyos contratos no cubrieron los requisitos reales de Potencia de acuerdo a las obligaciones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los Generadores cuya operación no satisfizo sus compromisos contractuales, podrán realizar transacciones con los Generadores y Entidades Responsables de Carga que tengan excedentes relativos a sus compromisos de Potencia. Mercado de Certificados de Energías Limpias (a) El Cenace operará un Mercado de Certificados de Energías Limpias que permita que las Entidades Responsables de Carga satisfagan las obligaciones establecidas por la CRE para la adquisición de dichos certificados. (b) Este mercado permite realizar transacciones entre Entidades Responsables de Carga cuyos contratos de Cobertura Eléctrica no cubren sus obligaciones establecidas o las rebasan, Generadores cuya operación no permite cumplir con sus compromisos contractuales, y Generadores con excedentes relativos a sus compromisos. Subastas de Derechos Financieros de Transmisión (a) Los Derechos Financieros de Transmisión otorgan a su titular el derecho a cobrar o la obligación de pagar la diferencia de los Componentes de Congestión Marginal de los Precios Marginales Locales del Mercado del Día en Adelanto, entre un nodo de destino y un nodo de origen. (b) El Cenace operará subastas para la asignación de Derechos Financieros de Transmisión a fin de que los interesados puedan adquirirlos y, en su caso, puedan utilizarlos para administrar los riesgos derivados de la congestión en el Sistema Eléctrico Nacional. Subastas de Mediano y Largo plazo y Contratos de Cobertura Eléctrica (a) El Cenace operará dos tipos de subastas para asignar contratos de mediano y largo plazo: Subastas de Mediano Plazo • Estas subastas se llevarán a cabo con el objeto de asignar contratos para Potencia y energía con una duración de tres años,

Generación Eléctrica

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Foto: Bigstock

celebrar Contratos Legados para el Suministro Básico para la energía y Productos Asociados de las Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales Externas Legadas.

iniciando el año próximo siguiente a aquel en el que se lleva a cabo la subasta. • La energía se venderá en zonas de carga, a fin de que los vendedores de energía asuman los riesgos de congestión. Subastas de Largo Plazo • Estas subastas se llevarán a cabo con el objeto de asignar contratos con una duración de 15 años para Potencia y Energías Limpias, y de 20 años para Certificados de Energías Limpias. • En estas subastas, la energía se venderá en las zonas de generación a fin de que los compradores asuman los riesgos de congestión. • Durante la vigencia de los contratos se utilizarán factores de ajuste que permiten considerar el valor de la energía de acuerdo con las horas en que ésta es entregada. (b) Adicionalmente, de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley, los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de

6,600 millones de dólares,

inversiones proyectadas hasta 2019 para generación de energías.

centrales de energías verdes se construirán entre 2017 y 2019.

(c) Además de estos contratos, los interesados podrán negociar otro tipo de Contratos de Cobertura Eléctrica y, algunos de ellos, podrán ser notificados al Cenace como Transacciones Bilaterales Financieras para efectos de liquidación y pago, o como Transacciones Bilaterales de Potencia para efectos del Mercado para el Balance de Potencia. El Centro Nacional de Control de Energía también operará subastas para asignar Contratos de Cobertura Eléctrica de mediano y largo plazo. De acuerdo con los señalamientos iniciales, la segunda etapa del Mercado Eléctrico Mayorista se desarrollará entre los años 2017 y 2018. Es importante el último punto porque en éste se señalan las fechas cuando llegarán las etapas finales del MEM, pues a partir de ellas iniciará un proceso de consolidación y posterior maduración del mercado, para estar en pleno funcionamiento en concordancia con una economía del siglo 21. Para el diseño de estrategias que permitan consolidar a un mercado mexicano en tan poco tiempo, las autoridades vigilan día con día el acontecer de la industria mexicana de electricidad. Así es como hace un año nació el MEM. Recientemente, se incorporaron al MEM nuevos jugadores, lo que demuestra la confianza en el mercado y el crecimiento que registra cuando solamente tiene 12 meses de operación plena. Los nuevos participantes en el MEM son los siguientes: CFE Generación I; CFE Generación II; CFE Generación III; CFE Generación IV; CFE Generación V; CFE Generación VI; GPG Energía México, S.A. de C.V.; e Ibedrola Generación S.A. de C.V.

Energía eólica y solar crecerán exponencialmente Otra de las características del mercado eléctrico mexicano es la generación de energías limpias, que se añaden a la capacidad existente. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, nuestro país anexará cerca de 5,000 nuevos megawatts de energías limpias a la capacidad ya existente. Lo anterior representará un crecimiento en energía eólica y solar sin precedentes para nuestro país, equivalente a 170 por ciento respecto a los últimos 18 años. La generación de energías limpias en México es la siguiente gran revolución en la industria eléctrica nacional. Las energías limpias y su operación mediante subastas son mecanismos efectivos para la promoción de inversiones a largo plazo. Estas transacciones no son una moda, pues seguirán consolidándose con el paso de los años, ya que la sustentabilidad es necesaria en un país y un mundo como los actuales. De acuerdo con el titular de la Sener, México ya registra inversiones para generación de energía verde por un total de USD $6,600 millones, monto con el cual se espera construir alrededor de 52 centrales de generación eléctrica. Estos flujos llegarán entre este año y máximo 2019, es decir, en los próximos dos años. Por si fuera poco, los precios por generación limpia o verde que se obtuvieron en México fueron altamente competitivos a nivel mundial, lo cual confirma las expectativas de que las energías alternativas en nuestro país tienen mucho futuro y sus costos atraen a participantes globales. En un año de operación, el mercado eléctrico de corto plazo cuenta con seis empresas, cinco de ellas son privadas, más la CFE.

Generación Eléctrica

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

ALTERNATIVA QUE REDUCE

Foto: Bigstock

EMISIONES CONTAMINANTES

Incremento en tarifas eléctricas, oportunidad para energía solar La Iniciativa Privada del país está ávida de arrancar proyectos por las circunstancias del mercado, además de aprovechar los niveles óptimos de radiación en la República Mexicana.

La instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas y PyMES representa 97% de la generación limpia en México. Foto: Editorial500

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

Foto: Bigstock

l hablar sobre el nuevo instrumento lanzado por la Secretaría de Energía (Sener) que otorga lineamientos técnicos y administrativos para pequeños generadores quienes busquen interconectar sus plantas eléctricas a la red de distribución, Carlos Flores, director general de Conermex, comentó que pese a la devaluación de la moneda mexicana, un sistema fotovoltaico resulta más rentable en comparación con otras energías. “Se espera que el mercado aumente a 220 MW, equivalente a USD $250 millones”, puntualizó.

Asimismo, dijo que ―de acuerdo con la Sener― se consolidaron 16,000 contratos en 2016, alrededor del doble que el año anterior, y compartió que Conermex ha tenido pláticas con jugadores interesados en desarrollar nuevos proyectos en territorio mexicano. En reunión con medios, comentó que las oportunidades que están emergiendo son la renta de equipos o leasing, esquemas con los cuales las compañías no piden dinero inicial al usuario por instalar paneles en el techo de una casa, sino que el usuario paga una renta menor a lo ofrecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Las empresas ofrecen la electricidad a un costo 20 por ciento menor a las tarifas de CFE”, explicó.

KWh por metro cuadrado,

potencial de energía solar en territorio mexicano.

Mencionó que los sistemas de generación eléctrica solar resultan 25 por ciento más baratos respecto al año pasado, mientras que la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) tuvo un alza de 27%, lo cual hace más rentable instalar un sistema solar, pasando el retorno de inversión de cinco a cuatro años para usuarios DAC. “Con esta tendencia de incremento en las tarifas, a finales de 2017 serán muy rentables los sistemas fotovoltaicos para instalaciones de media tensión. Existen casi cuatro millones de usuarios de energía de pequeña industria y comercios, quienes serán candidatos para instalar paneles solares y obtener importantes ahorros”. Sumado a estos beneficios, el director general de Conermex aseguró que la instalación de paneles solares en más hogares del país, contribuirá con la mitigación de emisiones contaminantes al ambiente. Finalmente, añadió que si bien el panorama es optimista, uno de los principales desafíos se encuentra en la competencia contra empresas extranjeras, las cuales “tienen la capacidad de abarcar el mercado mexicano”. Por ello, dijo, hay que aprovechar la rentabilidad de la generación distribuida y la certeza regulatoria, para así fortalecer a empresas nacionales.

Facilitan uso de energía solar a pequeños generadores El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, presentó el pasado 10 de enero el modelo “Simplificación administrativa y beneficios con paneles solares”, así como el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 megawatts, que establece los nuevos lineamientos técnicos y administrativos que deberán seguir los pequeños generadores para interconectar sus plantas eléctricas a la red de distribución. En dicho contexto, indicó que este instrumento otorga acceso a los usuarios y les permite tener claridad sobre el proceso de interconexión, además de que simplifica los trámites y acorta tiempos para dar respuesta de manera expedita a las solicitudes en un plazo máximo de 18 días. Comentó que dada la excelente calidad del recurso solar mexicano, un hogar promedio de alto consumo podría abastecer hasta 75 por ciento de su demanda anual de electricidad con la instalación de un sistema fotovoltaico de 1 KW de capacidad, logrando con ello una reducción importante en el pago de su factura. Si esta medida se combinara con la sustitución de equipos de iluminación y electrodomésticos más eficientes, explicó, los requerimientos de electricidad de una casa podrían ser cubiertos casi en su totalidad. Asimismo, informó que la instalación de paneles solares en viviendas y pequeñas y medianas empresas, representa actualmente 97 por ciento de la generación limpia distribuida en el país, y ha tenido un crecimiento dinámico al pasar de 3 KW de capacidad en 2007 a 150 MW al cierre del primer semestre de 2016, lo cual sugiere que esta tendencia al alza se mantendrá durante los próximos años. Además, dio a conocer los resultados del primer análisis de los posibles ahorros derivados de la instalación de tecnologías de generación distribuida limpia y de medidas de eficiencia energética; de los cuales enunció: la instalación de solares en generación distribuida, equivalente a uno por ciento de la capacidad total de generación del país, podría brindar al Estado un ahorro de $1,500 millones de pesos al año, evitaría el uso de 680 millones de litros de agua y la emisión de 1.3 millones de toneladas de dióxido de carbono. En este orden de ideas, concluyó que la generación distribuida “democratiza” la energía y contribuye a reducir las pérdidas en la red, de igual forma disminuye emisiones contaminantes lanzadas a la atmósfera.

Cobertura Especial

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

ENTREVISTA

Alberto Santos

CEO y Director General de Gensa

Oscar Mendoza

Director de Gas México en Gensa

Presenta Gensa nueva estación de descompresión de gas

Foto: Editorial 500

Gensa va a suministrar algunas de las estaciones de regulación, medición y control, para alimentar las centrales de la CFE.

Suman tecnología de punta a su portafolio frente al incremento de competitividad, tanto en el mercado mexicano como internacional. Foto: Editorial 500

n el marco de una ceremonia llevada a cabo el martes 21 de febrero en una de sus plantas en el Parque Industrial Xhala, Estado de México, el director general de Gensa, Alberto Santos, señaló que para su compañía es un orgullo ser la primera empresa en el país que fabrica una estación de descompresión de gas en territorio nacional, lo cual, afirmó, traerá grandes beneficios a la industria gasífera. Al respecto, Oscar Mendoza, director de Gas de la compañía, comentó que gracias a sus aliados han logrado un crecimiento en conjunto; además, afirmó que buscan opciones para fomentar la sustentabilidad de la planta industrial. Asimismo, subrayó, ven con optimismo el futuro de la empresa, por lo que han enfocado su creatividad en productos adicionales, tanto en los sistemas de control de gas natural como en el transporte de hidrocarburos. Añadió que sus estaciones permitirán hacer llegar a sus clientes carburantes sin necesidad de ductos físicos, de tal modo que otros jugadores puedan transportar hidrocarburos mediante contenedores de alta presión. Destacó que a diferencia de sus competidores europeos, quienes dan tiempos de entrega de

De izquierda a derecha, Oscar Mendoza y Alberto Santos

hasta 20 semanas, Gensa ofrece 10 semanas a sus clientes. Luego de ello, encabezó la presentación oficial de la primera estación de descompresión, que tiene una capacidad de 1,000 pies cúbicos por hora, y “es la primera construida en México”, reafirmó Oscar Mendoza.

Tecnología de punta para procesos eficientes En entrevista para Global Energy, Oscar Mendoza dijo que, como empresa mexicana, el esfuerzo más grande que han hecho en los últimos dos años es la inversión de la planta semiautomatizada donde presentaron su nuevo producto. “Empezamos con una inversión significativa. En la actualidad, la empresa fabrica 80 por ciento del mercado nacional de estaciones de regulación, medición y control”.

80% de las estaciones de regulación, medición y control en el mercado nacional son construidas por Gensa.

Asimismo, señaló, dentro de sus líneas de negocio tienen también la fabricación de conexiones domésticas, transición acero-polietileno; estaciones de regulación, medición y control; y gasoductos, servicios de operación y mantenimiento, ya que son una empresa avalada por la Comisión Reguladora de Energía para operar sistemas que están conectados a lo largo y ancho del Sistrangas, y próximamente los privados. Al hablar sobre el mercado, reconoció que lo perciben complejo, motivo por el cual están diversificando su portafolio de productos, abriendo nuevas líneas de negocio para no estancarse. Un ejemplo, subrayó, es la estación de gas natural comprimido. En ese sentido, comentó que en los siguientes años presentarán proyectos de estaciones de gas natural vehicular, frente al contexto gasolinero del país. “Ahora que todos los días va a cambiar el precio, los vehículos de gas natural representan una opción muy interesante, ya que estaríamos ahorrando 40 por ciento del consumo actual. Eso para nosotros abre oportunidades y un abanico de negocio que es hacia donde iremos los próximos meses”. Destacó que las centrales más grandes y relevantes del país han sido construidas por Gensa, “de ahí la importancia de innovar y seguir invirtiendo en ingeniería y productos para el mercado nacional, y ¿por qué no? También internacional. Tenemos una oficina en Dallas donde estamos atendiendo clientes en el sur de Texas y suministrando equipos para el área residencial, de hecho, esos productos se fabrican en la planta de Monterrey”. Sobre el tema, señaló que uno de los retos más importantes en materia internacional se encuentra en la competitividad de las empresas, por lo cual buscan mantenerse a la vanguardia de lo que demanda la industria. En cuanto a proyectos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comentó que entran en la última etapa de los mismos, pues quienes participan son las compañías que aportan dinero, como IEnova, TransCanada, ETC. “Suministramos a esas empresas las estaciones que van a alimentar las centrales de ciclo combinado, y algunas veces los ramales de interconexión que salen de esos gasoductos”. Para finalizar, el entrevistado dijo que una de las fortalezas de Gensa es su sistema certificado ISO 9000, así como acreditaciones de empresa socialmente responsable. También, su personal está altamente capacitado y tiene conocimiento de los requerimientos técnicos y humanos demandados en sectores doméstico, residencial, comercial, industrial, city gate, cogeneración, y ahora GNC y GNV. “Eso nos va a permitir aventurarnos a nuevas líneas de negocio como la que presentamos aquí: primero era gas comprimido, ahora gas vehicular, pero quizá en un futuro podríamos ser una empresa de conversión de vehículos a gas natural”, concluyó.

Generación Eléctrica

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

BUSCAN LLEVAR COMBUSTIBLE ECONÓMICO Y COMPETITIVO

Anuncian agresivas inversiones para ampliar red de gas natural en México Gas Natural Fenosa tiene el objetivo de encontrar nuevas zonas de distribución con base en el intenso programa de expansión que impulsa el Gobierno Federal.

Foto: Editorial 500

Constantes esfuerzos por combate al cambio climático

Sobre el tema, Jesús Serrano, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ―en representación del comisionado l encabezar el panel “El gas natural y su futuro en el en- presidente, Guillermo García Alcocer―, comentó que es vital revitorno actual de México”, Ángel Larraga Palacios, pre- sar el marco regulatorio de la distribución de gas natural buscando sidente de Gas Natural Fenosa, expuso que el plan de mayor facilidad para el usuario, así como encontrar un mecanismo crecimiento 2016-2018 de la compañía implica una in- que incentive su expansión. versión prevista para 2020 de $3,442 millones de pesos; Por su parte, David Madero aseguró que la Reforma Energética de los cuales, $1,580 millones serán para ampliar su red en la Ciudad y los cambios actuales en el uso y consumo de este hidrocarburo de México, con el objetivo de atender a 190,000 clientes adicionales. están orientados a favorecer al consumidor. Dijo que gracias a su ubicación geográfica, México cuenta con Durante el mismo evento, Gas Natural Fenosa entregó ―por el gas natural más barato del mundo, con un costo sexto año consecutivo― el Reconocimiento al aproximado de USD $3 por millón de BTU, mientras Trabajo Periodístico sobre Energía a nueve perioque en Europa se sitúa en USD $11 y en Japón aldistas ganadores, quienes compitieron con un tocanza los USD $12. "Los países con alta penetración tal de 30 trabajos registrados en las tres categorías: de gas natural son más competitivos". Asimismo, Periodismo de Oportunidad, Periodismo de Fondo y Entrevista con el tema “El gas natural en el hogar recordó que durante los 18 años de trabajo de la compañía en territorio mexicano, la inversión acude todos los mexicanos”. mulada suma $51,327 millones de pesos. En dicho tenor, Francisco Lorenzo, coorde gas natural en En su turno, Narcís de Carreras Roques, coundinador de la Maestría de Periodismo de la Monterrey. try manager de Gas Natural Fenosa, aseguró que la Universidad Anáhuac del Sur, instó a los perioempresa trabaja en la obtención de nuevas zonas distas a seguir contando historias con mayor indebido al intenso programa de expansión de redes de distribución vestigación y profundidad. que impulsa el Gobierno Federal. Además, señaló, esta gasificaEn tanto, Mauro Juárez, director de Comunicación y Asuntos ción contribuirá a aumentar el mercado potencial a 6.92 millones de Corporativos de Gas Natural Fenosa, destacó la importancia de este clientes en las áreas donde opera la compañía, para llevar un com- premio porque promueve la libre discusión de ideas a través del rebustible económico y competitivo al hogar de todos los mexicanos. conocimiento al trabajo periodístico sobre energía. Comentó también que seguirán impulsando la distribución en “De 2011 a la fecha, hemos recibido más de 160 trabajos, de los México con un marco regulatorio ordenado. “Nuestro plan estraté- cuales han resultado ganadores 46 periodistas y hemos contado con gico 2016-2020 está enfocado en conseguir 200 mil clientes por año la participación de 24 jurados, todos ellos reconocidos expertos en mahasta superar los dos millones y mantener el ritmo de extensión de teria de energía, periodismo y comunicación que brindaron su apoyo para la revisión y evaluación de todas las piezas registradas”, finalizó. redes de distribución en seis mil kilómetros a 2020”. POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

En octubre de 2016, la organización Carbon Disclosure Program (CDP) premió a Gas Natural Fenosa al incluirla en el índice The Climate A List, reconocimiento que incluye a las mejores 193 empresas de todo el mundo por su buen comportamiento frente al cambio climático. De acuerdo con un comunicado, más de 2,000 empresas participaron en el programa conformado por 827 inversores ―que representan más de USD $100 billones― y la compañía obtuvo la máxima valoración posible en este prestigioso índice por sus acciones de reducción de emisiones durante 2015. Rosa María Sanz, directora general de Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa, recogió el galardón en un acto organizado por CDP, en Madrid. En este tenor, expresó su orgullo por el reconocimiento, ya que “certifica los enormes esfuerzos por reducir su huella ambiental y ser líder en la lucha contra el cambio climático”. Sumado a ello, Gas Natural Fenosa suscribió en 2015 dos importantes hitos globales en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, la ratificación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y por el otro, el acuerdo alcanzado en la Cumbre del Clima de París. Finalmente, el comunicado subrayó que, en línea con la presentación de su Visión Estratégica 2016-2020, su objetivo de reducción de emisiones se ha establecido en 2.1 por ciento anual para el período 2012-2030.

77%

Foto: Editorial 500

de penetración

México tiene el gas natural más barato del mundo”. Ángel Larraga, presidente de Gas Natural Fenosa.

Energías Alternativas

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

EXPUSIERON LOS RETOS A SORTEAR DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS

Acelerados avances en energías limpias Durante Energy Mexico 2017 participaron autoridades y expertos del rubro para difundir el posicionamiento de nuestro país en el contexto internacional.

l subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), Leonardo Beltrán Rodríguez, enunció los retos ambientales a los que se enfrenta el sector energético en México, especialmente con la nueva administración de Estados Unidos y sus posibles implicaciones para nuestro país: "primero, en materia de costos, el cambio climático tiene muchas implicaciones, algunas plantas tratadoras están diseñadas para operar a ciertas temperaturas, con el incremento de ellas, la Secretaría tuvo que invertir $2,000,000 de pesos para su remodelación. Es un ejemplo simple, pero que ilustra bien lo que quiero decir". Respecto a los avances en materia de Transición Energética, dijo que los Certificados de Energía Limpia, que funcionan como un instrumento impuesto para esta mejora, apoyan en la transformación global hacia la reducción de

emisiones y "ayudan a limpiar y a implementar mejores prácticas internacionales; para 2018, 35 por ciento de la electricidad tiene que ser limpia, es una ruta clara". Por otro lado, afirmó, al continuar por este camino, los gastos de adaptación y mantenimiento en el sector de energía se volverán más eficientes. Cuauhtémoc Ochoa, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también presente durante el evento, anunció que el organismo a su cargo se encuentra bajo gestiones para incluir la basura al esquema de generación. "Recientemente, en la COP13, la Semarnat avanza en materia de Regulación y Transición, queremos atacar directamente el problema: pese a la nueva administración de Trump, la Regulación en el sector tiene que seguir, tanto en México como en Estados Unidos. La regulación

Foto: Bigstock

35% de la electricidad

deberá ser generada por energías limpias en 2018.

Foto: Editorial 500

La Semarnat se esfuerza en el marco normativo para que empresas cumplan con los criterios ambientales y puedan adquirir Certificados de Energía no inhibe los negocios, sino la incertidumbre. Utilizar la regulación o la desregulación en ese sentido es una falacia y lo que genera en realidad es volatilidad e incertidumbre. No podemos amenazar así a los negocios ni al planeta", comentó. Rajendra Pachuri, fundador del POP Movement, presente en la conferencia y quien ha trabajado de cerca con el gobierno de nuestro país, subrayó que el planeta tiene que ser protegido: "desde que empezamos, en 1998, nuestros esfuerzos por revertir el cambio climático hablábamos sobre la importancia de este reto: desde entonces, muchos de los gobiernos del mundo lo han reconocido. No es una historia de ficción, desde la última era de hielo, las temperaturas del mundo se han elevado de manera natural, pero a raíz del inicio de la era industrial las temperaturas se han elevado exponencialmente, los mares han crecido casi un metro y esto ha sido documentado científicamente". Afirmó que el camino que se debe tomar para revertir el daño, es, primero, adaptarse a ciertas inconveniencias ―por ejemplo, cambiar nuestras formas de producción o implementar leyes de mitigación de emisiones― pues de no hacerlo, en un futuro, las consecuencias de esta transformación serán irreversibles y pondrán en serio peligro la estabilidad de la vida humana.

Llaman a que México busque nuevos aliados Jorge Navarrete, investigador del programa universitario de estudios de desarrollo en la UNAM, agregó que la situación global obliga a los participantes de la comunidad internacional a una nueva evaluación de riesgos y oportunidades, frente al proteccionismo de Donald Trump. Sostuvo que la prioridad de la agenda internacional en materia de energía, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, es el cambio climático, pues se ubicaba como uno de los pocos temas en los que el balance parecía favorable después de la Conferencia de París, cuyas bases han sido retiradas de manera súbita por los nuevos enfoques del presidente de Estados Unidos. No obstante, recordó, la transición hacia energías alternativas no las ha dictado el país norteamericano, por lo cual su gran compromiso no se verá mermado por el retiro de los estadounidenses. En ese sentido, Tony Payan, director del Centro de México en el Instituto Baker, añadió que el impacto de las decisiones de Donald Trump en el sector energía representa sólo una etapa de transición, la cual no implicará efectos negativos en el país. Finalmente, Víctor Gao, presidente del Instituto de Seguridad Energética de China, añadió que el crecimiento de un país no se logra de forma aislada o "haciendo menos a otra nación", sino a través de colaboración y tratados con la visión de que todos los participantes involucrados crezcan de forma equitativa.

Energías Alternativas

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

POTENCIA DE LA ELECTRICIDAD, DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA DEL GAS

Se discuten formas de mejorar la distribución eléctrica y de gas en Energy Mexico 62 %, eficiencia de

En el último día del congreso, se mencionaron los retos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías par el mercado energético de nuestro país.

generación

POR: EDUARDO MEDINA

a competitividad es uno de los puntos centrales que busca la Reforma Energética, la cual se encuentra en una fase importante de su implementación. Para algunos expertos, la situación que atraviesa el sector de energía en México se asemeja a la que enfrentaron otros países la década pasada: Estados Unidos, particularmente. Para Mike Ross, vicepresidente de Kiewit Energy Group, una de las necesidades inmediatas de la Reforma Energética es encontrar vías más eficaces para cubrir la demanda, y dado que nuestro esquema actual se asemeja bastante al que guardaba el sector estadounidense a finales de los noventa, muchas de las soluciones que se encontraron para el país del norte podrían funcionar aquí. Ésas fueron sus palabras inaugurales durante la ponencia “Nuevas tecnologías para la electricidad”, llevada a cabo el último día del Energy Mexico Oil & Gas, Expo & Congress, dedicado por entero a la promoción y discusión de innovaciones tecnológicas. Respecto a la manera de mejorar la distribución y suministro de gas natural para el sector eléctrico, habló sobre las turbinas de última generación ―especialmente diseñadas para las centrales de ciclo combinado― que han introducido al mercado nacional empresas como Siemens, General Electric o Mitsubishi. De hecho, la primera empresa tiene una participación importante en este rubro: para la central de ciclo combinado Empalme I, ubicada en el estado de Sonora, Siemens suministró turbinas de alto poder 8000H, de las cuales ha vendido 48 alrededor del mundo; de esas 48, dos se encuentran en poder de la Comisión Federal de Electricidad y le otorgan una capacidad instalada a la planta de 770 megawatts. Ésta es precisamente la ventaja que tiene México y no tuvieron sectores otrora desregulados: el país enfrenta el reto logístico y comercial en medio de un entorno de avance tecnológico

importante. Así lo notó Ross durante su conferencia y aseguró que “la potenciación de la electricidad está directamente relacionada con la potenciación del gas”. “La evolución de la tecnología en las turbinas de gas ha impulsado el mercado considerablemente, aunque ha impuesto ciertas condiciones a su uso; por ejemplo, hemos visto que no funcionan igual bajo ciertas condiciones de temperatura, altura o escasez de agua; pero cuando operan a máxima capacidad, permiten hasta 62 por ciento de eficiencia en la generación", comentó Ross.

Destacado • Uno de los problemas

que tiene México para la operación de turbinas tipo H de gas, es la geografía.

El vicepresidente subrayó que nuestro país presenta ciertas inconveniencias geográficas y climáticas: “dada la altura de la Ciudad de México, las turbinas podrían presentar hasta cinco por ciento de pérdida en su performance; dadas las condiciones climáticas, durante días calientes hasta 7%”. Por ello, explicó, serían necesarios sistemas especiales de enfriamiento y condensación para aumentar hasta 10% el desempeño de la máquina. Aseveró que empresas como la suya han trabajado muy de cerca con el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) en la asesoría del uso de información para mejorar el sistema gasífero y, por lo tanto, eléctrico de nuestro país. Posteriormente, se discutió cómo estas nuevas tecnologías y modos de distribución afectan o impactan a la creación de precios y mercados. Peter Nance, director ejecutivo de Que Advisors, explicó que la Reforma Energética, en ese sentido, le abrió la puerta a cierta clase de competidores quienes se dedican al financiamiento de proyectos, otorgar liquidez, precios y condiciones favorables de mercado, que posibilitan inversiones a largo plazo. Mencionó que el Cenagas, en ese sentido, se ha apoyado de este tipo de corporaciones para mantener un mercado sobrio y con miras al futuro; un ejemplo claro es la compañía Vitol, una de las empresas comercializadoras más grandes del mundo, presente en nuestro país gracias a la Reforma. Al ceder la palabra a Sergio Brignone, analista en jefe de la comercializadora, éste aprovechó para explicar que “el comercializador financiero es un nuevo agente que posibilitó la reforma mexicana. Un comercializador tiene dos tareas fundamentales, una: brindar liquidez a los mercados; y la segunda: tomar riesgos y calcular esos riesgos para tenerlos controlados y facilitar las transacciones que se hacen a lo largo de todo el mercado”. En relación con la energía eléctrica y las tecnologías necesarias para su control, refirió que la imposibilidad del almacenamiento y la volatilidad de las energías renovables, constituyen el principal reto para la fijación de un costo. “Si a eso le añadimos la apertura del mercado eléctrico en sus distintos niveles, el asunto se complica endemoniadamente”, mencionó el analista. Para ello, dijo, empresas como la suya ―a través de herramientas computacionales― le otorgan a los generadores y organismos encargados del control eléctrico y de gas, predicciones de volatilidad y precios que permiten estimar movimientos financieros y captación de inversiones.

Foto: Bigstock

cuando las turbinas operan a máxima capacidad.

Energías Alternativas

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

TECNOLOGÍA EN TERMINALES DE HIDROCARBUROS

Fisher™ 4320

±1%, Foto: Emerson

precisión

Automatización de procesos, negocio rentable: Emerson La compañía presenta innovación en procedimientos e instrumentos con miras a un mercado energético más eficiente.

POR TANIA SALDIVAR MARES

on la finalidad de exponer problemas generales relacionados con las terminales de almacenamiento de hidrocarburos, Emerson Automation Solutions se dio a la tarea de impartir una serie de webinars entre enero y febrero, proveyendo soluciones por medio de innovaciones y tecnología.

Durante el webinar “Reduzca la incertidumbre en la transferencia de producto” se explicó que minimizar la incertidumbre en la transferencia de hidrocarburos puede significar ahorros millonarios para una empresa; sin embargo, la capacidad actual del sistema de ductos representa un gran reto, porque el abasto también se realiza con pipas y carrotanques, lo que implica distintas formas de medición y por tanto diferentes certidumbres. El ponente indicó que la identificación de los factores que impactan en la incertidumbre, tales como errores en la medición de flujo o la actualización de la configuración de FC/DCS, son fundamentales para la optimización de las terminales.

Foto: Emerson

Reduzca la incertidumbre en la transferencia de producto

$10

millones de libras,

total de la multa tras el accidente en Buncefield por sobrellenado.

Por ejemplo, para un trabajo realizado en once Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), Emerson capacitó operadores, verificó sistemas de medición y generó reportes de incertidumbre por cada sistema; con lo cual logró reducir la incertidumbre hasta 15 por ciento, mientras que la confiabilidad y seguridad aumentaron 30%. La compañía propone un plan de mejora en cuatro puntos básicos: 1. Diseño, construcción y puesta en marcha; 2. Capacitación; 3. Auditorías y diagnósticos y 4. Gestión y gerenciamiento de la medición. Todo ello impacta en el cumplimiento de las regulaciones locales, la eliminación de trabajo manual (que genera equivocaciones) y disminución de retrasos.

Agilice la logística del movimiento “Agilice la logística del movimiento” funge como otro tema esencial en el mercado energético nacional, pues el país exporta más de la mitad de las gasolinas que ocupa y el traslado en tiempo, forma y con la calidad necesaria es sumamente importante para el producto. Para esto, el uso de softwares resulta fundamental para optimizar monitoreos en la terminal, que anudados a distintos elementos de control

del posicionador Fisher 4320. como los manifolds de los tanques cuya complejidad varía dependiendo de la TAR, permiten un mayor control en el proceso. En este sentido, una de las soluciones propuestas por Emerson es la automatización de válvulas, manteniéndolas alineadas a través de posicionadores, como el transmisor de posición Wireless Fisher 4320 que ofrece amplias ventajas competitivas en casi todas las áreas. También se explicó del uso de actuadores que proveen retroalimentación y capacidad de control, al tiempo que transmiten datos de la válvula al cuarto de control, a partir de protocolos de comunicación como WirelessHART.

Protección de tanques y prevención contra sobrellenado En “Protección de tanques y prevención contra sobrellenado” se explicó la importancia que tiene la implementación de nuevas medidas de seguridad en los tanques de fluidos. Los tanques de hidrocarburos se ven afectados por factores externos que han provocado accidentes en el pasado. Como respuesta reglamentaria surgió la API 2000, que se encarga de regular los requerimientos mínimos de seguridad; sin embargo, Emerson recomienda la implementación de un sistema triple de protección. El primero de dichos métodos es el de Inertización de tanques (blanketing), que consiste en el bombeo de gas de baja presión con la finalidad de controlar la cantidad de vapor dentro del tanque; esto busca impedir que la presión aumente de forma descontrolada. El venteo tradicional libera la presión del tanque a dispositivos de almacenamiento controlados o al ambiente, pero lo recomendable es contar siempre con un arrestador de flama. Emerson mostró, durante esta conferencia, su modelo de arrestador sin partes móviles, y sin necesidad de operación permanente. En otro sentido, se habló del sobrellenado de los tanques, problema que ha causado graves desastres en diferentes partes del mundo. Entre las razones para mejorar los sistemas de medición, o más específicamente, automatizarlos, están la seguridad del personal, la planta y el medio ambiente; la eliminación completa de multas por incumplimiento en la reglamentación o el costo por responder a emergencias y el llenado del tanque a niveles más altos, pues es más confiable la respuesta del medidor. El sobrellenado u overfill es reglamentado por la norma API 2350, cuya 4a edición se ha convertido actualmente en estándar.

Ideas y Opiniones

Marzo 2017 www.globalenergy.com.mx

Marina Nacional

La Complejidad de la Lógica por Miguel Ángel García Bautista

Thank you mister Trump. Atentamente: la clase política mexicana

lgunos están agazapados, buscando colarse a la primera oportunidad con una declaración patriotera o una acción que los coloque en el radar mediático. Otros nos dictan cátedras de cómo debe enfrentarse al Lobo de Wall Street instalado en la Casa Blanca, casi nos dicen al estilo Zedillo: “Yo sí sé cómo hacerlo”; aunque, siempre, hablar de los toros desde la barrera será diferente. Algunos más, con ínfulas de intelectuales, vagan por el país pregonando ―al más puro estilo Niurka― “su veldad” contra Trump. Desde luego, no faltan los más “activos”, que han organizado viajes al “imperio del mal” y se reúnen con los pobres paisanos en esas lejanas tierras, con esos mismos compatriotas quienes gracias a su ineficiencia, corrupción y demás “curiosidades”, tuvieron que abandonar el país muchos años antes, empujados por la necesidad. Es la clase política mexicana que, una vez más, muestra su miseria junto con su escasa calidad moral, la misma a la que le conviene ―en el fondo― alguien como Trump porque “une a los mexicanos” y, de paso, le quita mucho enfoque a sus trapacerías. Por increíble que parezca, pocos, por no decir nadie, recuerda que hace unos meses se fugó un sinvergüenza llamado Javier Duarte, quien saqueó un estado completo. También, por increíble que parezca, nadie ha puesto el grito en el cielo porque claramente lo dejaron ir y no hicieron nada para impedirlo, nadie es culpable, no hay un solo funcionario que nos pueda explicar porque permitieron que huyera cuando había tantas evidencias encima. Es cierto que sin una orden no podían detenerlo, pero sí vigilarlo para que no se burlara de la forma en que lo hizo; Duarte

Foto: Bigstock

se burló de todos nosotros, junto con algunos funcionarios todavía en activo. Por increíble que parezca, nadie se acuerda que tenemos una verdadera emergencia nacional llamada corrupción, todas las mediciones internacionales así lo señalan; esa emergencia tiene claros protagonistas, quienes conforman la clase política nacional. Es un problema de muchos años atrás, al país le cuesta miles de millones de dólares año con año y es dinero que en lugar de llegar a los bolsillos de muchos políticos debería servir para impulsar el desarrollo nacional, pero parece que es preferible estar perdido en las estepas del antitrumpismo. Como decíamos, en el fondo, Trump es una bendición para muchos políticos mexicanos, quienes “patrióticamente” han desplegado sus grandes aptitudes para declararse listos en la lucha contra el enemigo común, aunque en realidad deberíamos luchar contra ellos. La miseria de la clase política mexicana se refleja una y otra vez, pero por increíble que parezca millones de mexicanos no quieren, no pueden, o no los dejan verla. Por ejemplo, nadie nos explicará porque no creceremos a tasa de cinco por ciento en el PIB éste y el siguiente año, tal como nos lo prometieron. Y un sinfín de temas que una vez más quedan para mejor ocasión; en el fondo, Trump les trajo beneficios a muchos quienes deberían estar, en estos momentos, explicando diversos temas a la opinión pública nacional. Esa desvergüenza de la clase política no es exclusiva de un color, es total y absolutamente multicolor y es muestra rotunda de que en el fondo todos son iguales, sin temor a equivocarnos. Trump llegó como un bálsamo para muchos de ellos, Thank You Mister Trump.

por Braulio H. Vergara

De TrumpLand al TrumpExit

n julio de 2016, cuando los republicanos confirmaron a Donald Trump como su candidato presidencial, por encima de 16 aspirantes con mayores tablas políticas ―incluyendo a los senadores Ted Cruz, de Texas; Marco Rubio, de Florida; y el gobernador de Ohio, John Kasich― un porcentaje de la comunidad internacional reaccionó con asombro, pero para algunos, la decisión estaba bien fundamentada: El objetivo era regresar a la Casa Blanca y el mediático magnate de los bienes raíces les daba una oportunidad legítima para poder lograrlo. Cuatro meses después, en noviembre, tras alcanzar su primer objetivo, el regreso a la Casa Blanca ―con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado―, los conservadores de la derecha estadounidense se enfocaron en su segunda meta: La permanencia en el poder por los próximos años. Tres meses más tarde, en febrero de 2017, con un par de semanas instalados en el despacho oval de la Casa Blanca, las expectativas de los republicanos se diluyeron rápidamente y sus planes de gobierno se esfumaron de igual forma. Lo que parecía ser un camino sinuoso, pero maniobrable, se convirtió en accidentado y sombrío. Desde el comienzo, cuando los republicanos más ortodoxos aprobaron la nominación de Donald Trump, sabían que el objetivo era regresar a la Casa Blanca, pero no que el imprudente nieto de inmigrantes alemanes fuera el responsable de manejar los hilos del país más poderoso del mundo. Ahora, con las desafortunadas declaraciones retrogradas de Trump en materia económica y migratoria, las expectativas de su gobierno prolongado se han diluido prematuramente. Por si fuera poco, sus posturas encontradas, palabras accidentadas, actitudes misóginas y lenguajes racistas, le han generado la reprobación pública de los propios republicanos, como los senadores Lindsey Graham y John McCain, así como del presidente del Comité del Senado, Charles E. Grassley. A la baja popularidad de Trump entre la comunidad estadounidense e internacional, al bullying comercial y diplomático contra México, a la prohibición temporal del ingreso de musulmanes a Estados Unidos, y a su participación vigente en sus negocios y hoteles, hay que sumar el diagnóstico reciente por parte de un reconocido grupo de psiquiatras estadounidenses, quienes han advertido que Trump padece una grave inestabilidad emocional para ejercer con capacidad mental el cargo de presidente; lo que en conjunto, ha persuadido a republicanos ortodoxos a pensar en su tercer objetivo, o lo que es lo mismo, a pensar en activar su plan de gobierno B. Y es que Trump les daba la oportunidad de retomar el poder, pero no de gobernar; ellos lo sabían. Para Angelia Wilson, profesora de política de la Universidad de Mánchester y experta en política estadounidense, es muy probable que Trump sufra un “impeachment” en los primeros 12 meses de su gestión presidencial. En Estados Unidos se denomina “impeachment” a un proceso de destitución, a partir de un juicio legal, para retirar de su cargo a un funcionario acusado de traición, soborno u otros delitos graves. Sólo tres líderes del país se enfrentaron a este procedimiento, Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, quienes fueron absueltos, mientras que Richard Nixon dimitió voluntariamente en febrero de 1974. Trump podría ser el cuarto, al menos, las apuestas así lo indican. El proceso debe ser iniciado por un miembro de la Cámara de Representantes, luego le sigue la aprobación de la propuesta en un comité legal y, por último, en el Senado. Actualmente, cada una de estas instancias está controlada por una mayoría simple de republicanos, lo cual, en teoría, debería frenar la ejecución de un juicio legal; sin embargo, lotería, la mayoría de los republicanos no son seguidores de Trump. El desenlace puede parecer maquiavélico, pero desde el principio lució perturbador; elegir a un magnate de los bienes raíces para hospedarse en la Casa Blanca, suena desquiciante antes que astuto y calculador. Sin embargo, en la Casa del Tío Sam todo puede pasar, sobre todo si se anteponen intereses personales y partidistas; además, Estados Unidos no es un lugar donde te puedes conducir con soberbia y egolatría, como lo hacía Trump en sus programas de televisión o en la dirección de alguna de sus empresas. Mike Pence, el actual vicepresidente lo sabe y ya se prepara. El ex gobernador de Indiana es considerado por muchos como un político consumado, con argumentos tangibles para llevar al país más poderoso del mundo a un estado congruente, o al menos, para reanimarlo de un shock, lejos de TrumpLand y más cerca del TrumpExit.