Global Energy 106 Abril 2017 by Elemental Media

Enrique Peña Nieto

“La actualización del plan quinquenal incentivará la participación de la IP en hidrocarburos” 24

“Pemex es una empresa sólida y con visión de futuro” 27

Presidencia

E Media

Pedro Joaquín Coldwell

Año 8 Número 106 Abril 2017

SERIEDAD, TRANSPARENCIA Y RESPETO EN LAS SUBASTAS

RONDAS ENERGÉTICAS, CON MIRAS HACIA EL FUTURO $62,500 5 años

usd

Inversión comprometida que generará 220,000 empleos

Plazo de consolidación de las nuevas inversiones

Vigoroso mercado de balance de potencia Volverá al Sistema Eléctrico Nacional más seguro, confiable, y rentable... 32

México tiene un futuro promisorio E Media

Bigstock

México ha reportado resultados favorables incuestionables en las rondas licitatorias del sector energético, desde que se abrieron a la inversiòn privada se han acumulado y firmado compromisos en inversiones por prácticamente 60 mil millones de dólares. 14

La digitalización de la industria podría convertir a México en la quinta economía del mundo: Siemens... 35

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo

Índice

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

4 Batalla por la Joya de la Corona La llegada de BP al mercado gasolinero de la zona conurbada, es la señal para la batalla total en la “joya de la corona”, una región en donde todos los días circulan alrededor de 5 millones de autos y semanalmente se demandan 175 millones de litros de gasolina. Es un mercado que vale miles de millones de pesos anuales. 8 Avanza la generación de energía limpia La meta que tiene México para generación de energías limpias sigue vigente y las tareas para lograr el objetivo se cumplen a cabalidad. Hacia el año 2024 méxico debe generar 35% de energías limpias respecto a su gran total, expresó Héctor Olea, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex).

16 Alianzas en todas las líneas de negocios En Pemex los planes financieros que llevarán a la empresa de regreso a la zona de la rentabilidad han entrado en etapa crítica. La petrolera mexicana y su principal directivo mantienen una intensa actividad con líderes internacionales, con el fin de concretar alianzas e importantes negocios, que fortalezcan las finanzas de la compañía. 17 Yacimiento con potencial superior al estimado La empresa petrolera ENI habría iniciado los trabajos de perforación en pozos asignados, con la relevancia de que las existencias de crudo y aceite fueron, en primera instancia, muy superiores a las estimaciones iniciales, con lo que se confirma también una de las expectativas de la reforma energética, en el sentido de que en México varios de los yacimientos cuentan con recursos muy superiores a los que las técnicas predictivas han logrado ubicar.

24 Mejoran la estrategia para generar mayores inversiones La actualización del Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, mejorarán el diseño de las licitaciones petroleras, para propiciar un aumento en las inversiones y en la participación de más empresas nacionales e internacionales, señaló el secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell. 21 México sigue su proceso de gasificación La gasificación del país se mantiene como una alta prioridad para disminuir los costos y aumentar la eficiencia de la industria energética en general, dijo el director general del Cenagas, David Madero Suárez; la institución realiza acciones en pro de un país más competitivo a nivel mundial.

27 Pemex, el antes y el después de la reforma En Pemex y en la industria petrolera en general, ya existe un antes y un después de la reforma energética, señaló el presidente Enrique Peña Nieto, durante la celebración del 79 aniversario de la expropiación petrolera, en Ciudad del Carmen Campeche. El mandatario dijo que los resultados de la reforma energética ya son medibles y que ningún otro país en el mundo ha hecho tanto en los últimos años por su sector energético, como México. 36 Aceleran plantas energéticas de México la digitalización La quinta edición deSiemens PLM Connection se realizó con la intención de compartir los beneficios de la Revolución 4.0; los retos en México e innovación para el futuro en las empresas. Desde el año 2000 más de la mitad de las empresas que han desaparecido de la lista Fortune 500 ha sido por no incorporar digitalización a sus operaciones.

Pedro Joaquín Coldwell

Enrique Peña Nieto

“La actualización del plan quinquenal incentivará la participación de la IP en hidrocarburos” 24

“Pemex es una empresa sólida y con visión de futuro” 27

Presidencia

E Media

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

Editorial

Año 8 Número 106 Abril 2017

SERIEDAD, TRANSPARENCIA Y RESPETO EN LAS SUBASTAS

RONDAS ENERGÉTICAS, CON MIRAS HACIA EL FUTURO $62,500 5 años

usd

Inversión comprometida que generará 220,000 empleos

Plazo de consolidación de las nuevas inversiones

Vigoroso mercado de balance de potencia Volverá al Sistema Eléctrico Nacional más seguro, confiable, y rentable... 32

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La digitalización de la industria podría convertir a México en la quinta economía del mundo: Siemens... 35

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo

Presidencia Edgar Chávez • Aldo Santillán Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Director Editorial Antonio Sandoval

Redacción

Eduardo Medina • Luis Alberto Hernández

Director de Arte

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Diseño Gráfico Marco Alvarado

Edición de Fotoproducción Luis Franco

Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra

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Margarita Morales • Américo Padilla Ignacio Sánchez Izquierdo

Coordinadora Comercial Isvet Medina

Asistente Comercial Marlene Pérez

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EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C. Global Energy, The Journal of the Power Resources, Edición 106, Año 8. Publicación mensual correspondiente a Abril de 2017, editada, diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan #74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor No. 04-2016011913473300-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790, Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 06 de Marzo de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Grupo Infagon, Alcaiceria No. 8 Col. Zona Norte Central de Abastos, Iztapalapa C.P. 09040 México, D.F., Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

Foto: Editorial 500

Licitaciones exitosas, sigue la segunda temporada

os mercados han visto con agrado el proceso licitatorio de México en su sector energético; estamos en un proceso histórico por varias razones. Por una parte, la reforma energética es tan amplia que no solamente incluye licitaciones petroleras, sino que también abarca al mercado eléctrico nacional, al de ductos y al de gas, estamos frente a una reforma integral, muy ambiciosa que pretende transformar de una vez y para siempre las condiciones de los mercados energéticos mexicanos para hacerlos más competitivos frente a los desafíos de este siglo 21. Por otra parte, y por supuesto derivado de la reforma energética, pero sobre todo de las condiciones en las que vivían los mercados antes de este paso fundamental, se registran una serie de sucesos históricos, que antes eran impensables. Por ejemplo, hace unos meses se registró la primera perforación en suelo mexicano de una empresa extranjera para extraer petróleo, algo que no se había reportado en prácticamente 80 años, ocho décadas sin que se reportara la participación de alguna compañía del exterior, desde que fuera nacionalizada la industria. Además, son miles de millones de dólares los que vendrán al país, se calcula que entre 60 mil y 70 mil millones serán los que arriben en inversiones a nuestra nación. Por supuesto, son inversiones de largo plazo y paulatinas, de ahí los argumentos de los críticos de la reforma energética quienes aseguran que no se registran los flujos prometidos, lo que es erróneo porque nunca se ha comprometido un calendario de flujos, sino que se han firmado contratos con compromisos específicos. Lo que falta para la llegada de recursos es que los proyectos vayan madurando, como cualquier otro, como sucede en el resto del mundo.

Los cálculos más serios, esos que se basan en cifras y experiencias internacionales, señalan que será cuestión de un lustro, cinco años, para que en el mercado energético mexicano empiecen a observarse los frutos de la reforma energética, traducido sobre todo en inversiones, en flujos constantes y sonantes. Desde luego, no puede olvidarse que a México la reforma energética le pudo haber ayudado mucho años antes, y que lamentablemente el cálculo político fue un factor que impidió que ésta se concretara cuando menos una década previa. A reserva del balance que se haga en su debido momento, se espera que la segunda temporada licitatoria, que previsiblemente arrancará en julio próximo, sea igual de exitosa que la primera, con gran apetito por parte de los jugadores del sector y montos importantes de inversión. Con los años, estas fases licitatorias en el sector energético mexicano serán recordadas como las que abrieron las puertas a la modernidad del sector, luego de que el mundo cambiara y que debieran terminarse las anquilosadas regulaciones que impedían, entre muchas otras cosas, la participación de capitales extranjeros, con el viejo y “melancólico” argumento de la vulneración a la soberanía y el “robo” de una riqueza que, al no ser debidamente explotada, colaboraba cada vez menos en el desarrollo nacional. El petróleo es de los mexicanos, frase que perdía valor a velocidades agigantadas. Si para recuperar esa riqueza y hacerla verdaderamente rentable para el país, era necesaria una reforma energética como la aprobada en sus leyes secundarias hace casi 3 años, entonces bienvenida, que sigan los éxitos.

Análisis

www.globalenergy.com.mx Febrero 2017

Análisis ES UNA REGIÓN VITAL PARA LOS COMPETIDORES

Se desata la batalla por la joya de la corona del mercado gasolinero mexicano El valor es de miles de millones de pesos mensuales y anuales; se estima que la competencia pudiera beneficiar al consumidor mexicano

POR ANTONIO SANDOVAL/EDUARDO MEDINA

n el primer semestre de 2017 se ha desatado la batalla por la joya del mercado gasolinero mexicano, comprendido por la estratégica Ciudad de México y su zona conurbada, por mucho, el de mayor consumo y potencial presente y futuro. La llegada de la primera estación de gasolina de origen extranjero en este región del país, el asentamiento previo que ya tenían algunas empresas del ramo, la conversiòn que espera hacer Pemex de sus propias franquicias para volverlas más rentables, y la amenaza sobre la inminente llegada para la segunda mitad del año de nuevas y poderosas marcas, son el ingrediente principal por el que “estalló la guerra”. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), al cierre del año pasado existían en el país un total de 11 mil 431 estaciones de suministro de gasolina, todas ellas administradas bajo un esquema de franquicia; los estados de México, Jalisco y Veracruz, acaparan el 22 por ciento del total de establecimientos. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), existe la posibilidad de que en los próximos años este número se duplique, con alrededor de 12 mil gasolinerías más, para llegar a casi 24 mil unidades en un lapso estimado de un lustro, o antes. Al señalar que se ha desatado la guerra por la Joya de la corona del mercado gasolinero mexicano, no hablamos de cualquier cosa, se trata de un fenómno en el que sucederán muchas cosas, aunque lo más trascendental para los consumidores sería al final del día un descenso real de los precios, tal como ha sucedido en diferentes ocasiones en otras naciones que tienen un mercado gasolinero libre, y conforma las condiciones globales lo permitan.

El tamaño del pastel

México, Jalisco y Veracruz, acaparan 22% del total de gasolinerías del país Foto: Editorial 500

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Mario Molina, actualmente transitan diariamente por el Valle de México (Ciudad de México y Zona Conurbada), poco más de 5 millones de vehículos, esta cifra es prácticamente el doble que la que se registraba a principios de la última década del siglo pasado, cuando se contabilizaban alrededor de 2.5 millones. Una densidad vehicular de tal magnitud es imposible encontrarla en otras partes de México, incouyendo otros grandes centros poblacionales

como Nuevo León, Jalisco, Puebla y Veracruz; por lo tanto, es imposible evitar que la “guerra” se concentre en esta parte del país, solo por el la densidad vehicular que existe. Pero existen otras cifras que nos llevan a determinar la relevancia monetaria del mercado gasolinero más importante del país, el de la Ciudad de México y su zona conurbada. Supongamos de los 5 millones de vehículos demanda un promedio semanal de 35 litros de gasolina, eso significa un total de 175 millones semanales de litros que las gasolineras deben despachar a lls consumidores. Esa cantidad de litros de gasolina multiplicada por un precio promedio de 16 pesos por litro, significa un monto, igualmente semanal de 2 mil 800 millones de pesos, equivalente a 11 mil 200 millones cada mes, y 134 mil 400 millones cada año, un monto impresionante de negocio potencial. Sin embargo, también existe la posibilidad de que no sea fácil poner una estación de servicio de gasolina en el Valle de México, algunos reportes señalan que varias demarcaciones ya no tienen cabida para más gasolinerías, al menos si se mantiene la regulación actual. A mediados del año pasado según las cifras de analistas, se registraban un total de 69 estaciones de servicio por arriba del límite permitido, violando las disposiciones vigentes hasta entonces en la ciudad de México, que señalaban que no debçia existir más de una gasolinera por cada dos kilómetros. De acuerdo con esas mismas cifras, en site de las 16 delegaciones de la ciudad se superaba el mácimo permitido, mientras que en cinco delegaciones más estaban al límite. Lo anterior definitivamente tiene que ver con el tamaño del mercado, hasta cierto punto es lógico que la Ciudad de México y su zona conurbada tenga una elevada densidad de estaciones de servicio de venta de gasolina, mientras que en otras entidades como por ejemplo Chiapas o Campeche, la cifra sea mucho muy inferior. Incluso, es relevante observar que no todas las delegaciones de la Ciudad de México tienen la misma densidad de gasolinerìas, sino que éstas se concentran en aquellas con más número de oficinas y/o habirantes. Por ejemplo, la delegación Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, son las que más gasolinerías tienen, casualmente son algunas de las más densamente pobladas, y las de mayor poder adquisitivo junto con la delegación Miguel Hidalgo.

Llegar al primer transporte de gas más rápido, de forma segura y dentro del presupuesto

Emerson.com/ProjectCertainty El diseño de Emerson es una marca registrada de Emerson Electric Co. ©

2016 Emerson Electric Co.

@EMR_Auto_Latam

@EmersonAutomationLatam

Análisis

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

3,074 millones de barriles de petróleo, estimación de inventarios globales en enero de 2017

Foto: Bigstock

Es el tamaño del pastel gasolinero en México, es la magnitud del negocio que se pelearán en los meses y años siguientes los grupos gasolineros más importantes del país, y muchos más del exterior, ha empezado la guerra y la mejor noticia, raro encontrar algo positivo cuando se incluye la palabra “guerra”, es que el consumidor mexicano podría resultar beneficiado, al menos es una posibilidad. Pero las gasolinerías en México y en el mundo dependen y dependerán de las condiciones globales de los mercados energéticos globales, ¿cómo se han desempeñado estos y cuáles son sus expectativas? Foto: Editorial 500

Estamos

frente a un nuevo mercado mexicano de gasolinas, mismo que será eficiente” Juan Carlos Zepeda Molina, Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

5 millones de autos

se estima que circulan diariamente por el Valle de México

Mucho petróleo El mundo tiene más petróleo que nunca; es tanta la oferta que los expertos aseguran que solamente una gran catástrofe natural en alguna parte del planeta podría derrumbar los inventarios del hidrocarburo, antes de que estos vuelvan a poner en jaque la reciente estabilidad de precios. De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE), los inventarios de crudo de las economías desarrolladas alcanzaron un nivel de 3,074 millones de barriles durante el pasado mes de enero, solamente Estados Unidos cuenta con 525 millones de barriles, equivalente a 17 por ciento de los inventarios totales, lo que constituye niveles históricamente altos para este país. Los más de 3 mil millones de barriles de petróleo que tienen los países industrializados en sus bodegas terrestres y marinas pueden volver a constituir una amenaza para la relativa estabilidad de precios, registrada a partir de marzo de este año; también explica el hecho de que los precios internacionales no hayan podido rebasar los 50 dólares por barril, a pesar de los sucesos que se registraron en los meses recientes. El petróleo tiene según los especialistas dos características que lo hacen diferente de los bienes económicos clásicos. Dichas características podrían permitirle influir en el desempeño de las economías no solamente por su precio. Si conocemos estas dos diferencias del petróleo con respecto a otros bienes, sabremos que muchas veces los inventarios del hidrocarburo de las naciones productoras o altamente importadoras no es casual, sino que obedece a una estrategia de acumulación de riqueza futura, porque si algo es innegable es que el petróleo sigue siendo distintivo de poder económico, a pesar de que no pasa por sus mejores momentos en materia de precios. Las dos características del petróleo son: 1) Tiene naturaleza no perecedera y por lo tanto es almacenable. Existen varias formas de

80,000 litros de gasolina, ventas

diarias estimadas de la primera estación de BP en México

Foto: cdn.com

almacenamiento de petróleo, como por ejemplo estaba en manos de su empresa estatal: Petróleos la reinyección en yacimientos subterráneos, en Mexicanos. La subinversión de esta empresa en tanques, barcos de carga, etcétera. Es posible se- el sector downstream, así como la caída progreparar temporalmente los momentos de la produc- siva de su producción en refinerías, y la creciente ción, compra y consumo de un barril de petróleo. demanda, causaron un importante rezago en la 2) El barril de petróleo se encuentra indexado capacidad de almacenamiento de gasolinas con a un amplio espectro de productos financieros la que cuenta el mercado mexicano. convencionales. A inicios de 2017, y en orden de atraer inverHablar en este momento de que los inventarios sionistas extranjeros para este sector, la subvendel mundo son muy elevados podría dejar fuera las ción a las gasolinas por parte del Estado dejó de características que han distinguido al hidrocarburo. ser efectiva; con lo que el precio de los combustiAsí, se comprueba que el gran problema del pla- bles incrementó alrededor de un quinto. Este prineta puede incluso no ser la elevada existencia de mer movimiento fue el pistoletazo de salida a lo inventarios, sino la depresión que sería el proceso de liberade las economías. Si bien los ción de precios de los combustibles; estrategia que tiene por precios actuales del petróleo están muy bajos respecto a los un lado el objetivo de atraer inde otros años, en realidad no versión extranjera para el secvalor deja de ser considerado con el tor downstream, incentivando así la competencia y el libre sobrenombre de “oro negro”. estimado del Por eso, los estudiosos y por el otro, aumenmercado gasolinero mercado; tar la capacidad de almacenade los ciclos del mercadlo en CDMX y zona miento de gasolinas con que petrolero indican que los conurbada inventarios elevados en paícuenta nuestro mercado. ses como Estados Unidos, Este proceso de liberación Arabia Saudita e incluso China, son más bien inició formalmente el 31 de marzo del presente un factor geoestratégico. año, siendo los primeros estados en liberarse Así, la batalla por el mercado gasolinero en la Baja California y Sonora; con lo que, en estas enJoya de la corona mexicana, la ciudad de México y tidades, el precio deja de ser administrado por el su zona conurbada, tiene una expectativa de pre- gobierno federal para ser fijado por el propio mercio positiva, considerando que en México y en el cado. Bajo este esquema los precios finales de las mundo entero hay petróleo, mucho petróleo. gasolinas no reflejan decisiones administrativas, Hasta antes de la reforma energética, sino que consideran los costos de toda la cadena todo el mercado petrolero de nuestro país productiva: precio internacional del petróleo,

11,200 mdp,

Análisis

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Los precios en el mercado gasolinero mexicano tendrán variaciones de unos cuantos centavos” José Antonio González Anaya, Director General de Pemex Foto: Editorial 500

Foto: Bigstock

12 mil gasolinerías, podrían abrirse en los próximos 5 años

transporte, almacenamiento, margen comercial, costo de refinación, tipo de cambio e impuestos. Esta estrategia abrió la oportunidad de que empresas privadas abrieran nuevas estaciones de servicio a lo largo y ancho del país, y pudieran ofrecer marcas propias de combustible y servicios agregados. No obstante la liberación inició con un solo proveedor: Pemex, a quien las empresas privadas compran el combustible; las oportunidades de competencia y servicios agregados ya están siendo capitalizadas por la empresa inglesa BP, quien abrió recientemente la primera gasolinera extranjera en nuestro país. Ubicada en la zona norte de la Ciudad de México, en Ciudad Satélite, la primera gasolinera BP no vende gasolina extranjera, sino gasolina mexicana que le compra a Pemex, aunque mejorada con un aditivo de nombre Active, que evita depósitos en el tanque, y permite un mayor rendimiento. A pesar de que estos procesos de la reforma energética han sido duramente criticados, y desataron una ola de crudas protestas, las expectativas de esta primera gasolinera extranjera en México, se vieron por demás superadas en sus primeros ocho días de operación: vendiendo alrededor de 80,000 y 100,000 litros de gasolina diariamente, tres veces más que el promedio de venta de una gasolinera Pemex. Estas cifras fueron dadas a conocer entre vítores de la marca inglesa: anunció que su plan de inversión en nuestro país es de largo plazo, y contempla la apertura de 1500 estaciones hasta 2021; y para el presente año, la inversión calculada pretende la apertura de 200 gasolineras más. A este respecto, Álvaro Granada, Director General de Downstream en México de BP, comentó que las gasolineras de BP son un referente internacional, no sólo por su alta calidad, sino por sus servicios. Aseguró que su primera gasolinera en México principia en un punto estratégico, y que busca ofrecer a sus clientes una alternativa en la carga de gasolinas y una experiencia nueva. Recientemente, la Comisión Federal de Competencia Económica informó que aprobó, por vez primera, una operación que consiste en la conformación de diversos operadores de estaciones de servicio en un consorcio gasolinero: el G500. Aunque aprobado de manera parcial, este consorcio estará facultado para integrar hasta 54 operadores en un club que obtendrá beneficios en la compra de combustibles, posibilitando así mejores prácticas en la venta de los mismos. El movimiento del instituto antimonopolios pretende además preparar a pequeñas y medianas empresas para los retos de un mercado de combustibles abierto, ofrecer simetría de precios, conductas coordinadas entre competidores, todo en orden de que el consumidor final tenga acceso a una compra estratégica. Estas disposiciones sientan las bases para que firmas tanto nacionales como extranjeras entren a competir por el que es el cuarto mercado del mundo. Y de forma particular, por lo que llamamos aquí la joya de la corona: la Ciudad de México y la zona metropolitana.

175 millones de litros

de gasolina, consumo semanal estimado en el Valle de México

Foto: Editorial 500

El mercado gasolinero

ha reaccionado con orden en sus primeras semanas de apertura” Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía

Energías Alternativas

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MÁS CERCA DE LA META DE GENERACIÓN LIMPIA Foto: evwind.com

Generación distribuida proyecta a México hacia la seguridad energética Las nuevas reglas en materia de generación distribuida abonan al desarrollo del sector eléctrico limpio de México; Israel Hurtado, secretario general de Asolmex, explica en entrevista exclusiva sus implicaciones.

POR: EDUARDO MEDINA

500% aumentarán

los usuarios de generación distribuida para 2020.

no de los muy importantes aspectos de la Reforma Energética fue la reforma eléctrica: a partir de ella el impulso que recibieron las centrales solares a gran escala fue decisivo para el desarrollo del sector fotovoltaico en el país; sin embargo, la generación distribuida quedó un poco en segundo plano. Todavía en octubre de 2016 las reglas de este nuevo esquema de mercado permanecían desdibujadas, trayendo con ello incertidumbre financiera y de inversión. No obstante, con la regulación recientemente emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se incentiva el desarrollo de la instalación de paneles solares en techos, ya sea residencial, comercial o industrial, y se otorgan las bases económicas y tributarias necesarias para su correcto desarrollo. Esta regulación ha sido motivo de congratulamiento para la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex), ya que significan un gran paso hacia adelante en el uso y promoción de las energías renovables, en el marco del nuevo mercado eléctrico, afirma Héctor Olea, presidente de la asociación, ya que, entre otros beneficios,

permitirá aumentar el número de usuarios de generación distribuida hasta en 500 por ciento: esto es, pasar de los 21,800 actuales, a 155,000 para 2020. Para Israel Hurtado, secretario general de Asolmex, esto tiene una importancia particular. En entrevista con Global Energy, comentó que más allá del factor numérico, un aumento importante en los usuarios de la generación distribuida ayuda al cumplimiento de la meta que México asumió en materia de generación a través de energías limpias, que es de 35% para 2024. “La generación distribuida ayudará mucho tanto en el tema de cumplimiento de metas contra el cambio climático, como en la reducción de los costos de consumo residencial, industrial y comercial. Todo esto al final del día de traduce en que se avanza cada vez más en el tema, ya se está trabajando por ejemplo en el desarrollo de equipos de almacenamiento. Cada vez es más importante este tema, para llegar eventualmente en la independencia de la factura eléctrica. Esto es que tú puedas generar y consumir tu propia energía sin la necesidad de un proveedor. Hacia allá van las sociedades del mundo”, comentó. Y explicó que, a partir de las nuevas reglas, habrá tres mejoras importantes frente al esquema

existente: uno, la CRE fortalecerá el esquema actual de Medición Neta al permitir que los excedentes de energía se puedan vender, incluso después de 12 meses. Dos: se abre la oportunidad de que los usuarios residenciales, comerciales e industriales, con demandas menores a 500 kw, además de consumir su propia energía solar, puedan también venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de manera que si los usuarios generan más energía eléctrica de la que utilizan, recibirán anualmente un pago por la energía que inyectaron a la red eléctrica. Y tres: los usuarios podrán comercializar los certificados de energía limpia (CELs) para cubrir el porcentaje mínimo de generación anual de energía a partir de fuentes limpias, con lo que los generadores o distribuidores evitarán el pago de multas por no cumplir con los lineamientos impuestos por el Estado. “Esto contribuirá a la construcción de una Smart Grid en México”, comentó, “ya hay un inicio tímido de construir una red inteligente en México, y aunque falta mucho. Ya estamos dando paso en ese sentido”. Sobre las ventajas de una red inteligente, afirmó que una de las más grandes es que, durante los horarios de consumo pico, el sistema eléctrico tendrá la capacidad de responder a esas variables de una manera más correcta y estable y sin que se sufran cambios drásticos en la factura. Además, dijo que la forma más eficiente de generar y de consumir electricidad es que se genere en el lugar donde se consume, “por eso el tema de la generación distribuida es tan importante: generas tu energía ahí mismo donde la consumes, y te ahorras los costes de transmisión y distribución”. Además de los importantes beneficios económicos que traería la generación distribuida, Israel Hurtado subrayó el de la seguridad energética: “tener seguridad energética es no depender de nadie para la generación. Por lo tanto el tema de energías renovables es un tema fundamental para México, porque tenemos un gran potencial solar, eólico, hidroeléctrico, y el desarrollo de estas tecnologías y energías le brindaría al país independencia. No tendremos que depender del extranjero. Acaso para comprarle tecnología, pero ni así, porque los costos de los paneles solares han caído casi un 80% en los últimos cinco años, entonces lo que te costaba hacer un parque solar hace años, ahora es mucho menos”. Con estos avances en el mercado eléctrico, la Asolmex se prepara para un futuro lleno de importantes proyectos, que ya están siendo gestionados a través del Foro Iberoamericano de Energía Solar, en el cual Asolmex representa a México.

Tener seguridad energética es no depender de nadie para la generación. Por lo tanto el tema de energías renovables es fundamental para México, porque tenemos un gran potencial de energías limpias, y el desarrollo de estas tecnologías le brindaría al país independencia”. Israel Hurtado secretario general de Asolmex.

Energías Alternativas

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SIN ‘VACÍOS DE INFORMACIÓN’

ABB responde a desafío minero con tecnología Con novedosa conjunción tecnología, la empresa suiza ABB pretende llevar al sector minero hacia la vanguardia Foto: miningpress.com

Foto: miningpress.com

as cambiantes dinámicas cambiarias, impulsadas por escenarios poco favorables para la inversión, además de realidades ineludibles como la extinción de depósitos minerales, le han otorgado a la minería global una fase discontinua, o un llamado cuello de botella. De igual forma, los contextos geográficos y geopolíticos no permiten, como antes, exploraciones accesibles. Hoy, llegar hasta el mineral implica una mayor profundidad, lo que incrementa los costos. Algo que, evidentemente, tiene que ir de la mano de la productividad de la mina. En este sentido, las empresas mineras de hoy enfrentan un doble desafío: volatilidad que precia o deprecia los commodities por un lado, y por el otro, un mercado inflexible rodeado de un complejo sistema de asignación de precios. Una ventaja con la que sin lugar a dudas cuentan las corporaciones extractivas es la tecnología, que permite ahora extraer más con menos, con la menor participación posible de personas trabajando a grandes profundidades, algo que ayuda a disminuir considerables riesgos. Precisamente para salvar estos desafíos, la empresa suiza ABB ha planteado una nueva fase para la minería, que gracias a la tecnología, integrará los procesos de modelamieto y planificación. Algo que generará una producción de mayor calidad, altos niveles de visibilidad a través de la cadena de valor, y operaciones continuas, seguras.

Este novedoso sistema de ABB, en palabras de Rodrigo Andai, su vicepresidente técnico de Sistemas Mineros, es una acción holística que integra la información y las tecnologías operacionales; un sistema capaz de gestionar activos críticos, logística, planificación y mantenimiento de las operaciones mineras. ¿El resultado? Una agilidad operativa sin precedentes, certeza total antes las fluctuaciones de la oferta y la demanda, y cuatro beneficios indispensables: una producción inteligente, una respuesta inteligente frente a la condición de los activos críticos; planificación determinada por la demanda y la reducción del consumo de energía de los desechos. A este respecto, Gerardo Mendoza, LBU Manager de Process Industries de la División local de PA (Process Automation, de Minería), ejemplifica que: “Hay cosas que son simples, pero que en la práctica significarían grandes ahorros de tiempo y costos, por ejemplo: el reponer petróleo a los camiones de una minera; esto perfectamente lo puede hacer un robot que vía GPS esté conectado a la flota y sepa exactamente el nivel de combustible que tiene cada vehículo y cuándo recargarlo; o el lavado de camiones que actualmente en una minera de Brasil ya se hace con robots ABB, de forma más eficiente y con menos riesgo para la seguridad de las personas. Otro ejemplo es el de las correas transportadoras, aquí también se podría aplicar la robótica para reemplazar los polines defectuosos e incluso

Destacado • Un sistema capaz

de gestionar activos críticos, logística, planificación y mantenimiento de las operaciones mineras.

Foto: wikimedia.org

identificar a través de cámaras termográficas cuándo hacer el cambio”. Con este tipo de estrategias, ABB pretende llenar los llamados “vacíos de información” en una operación minera, y con esto, mejorar directamente la producción, volviéndola más visible y segura. Para Rodrigo Andai, esto tiene mayores implicaciones: la integración de las Tecnologías Operacionales (TO) con las Tecnologías de la Información (TI) permite que los clientes en la industria analicen los datos de manera más inteligente; optimizar sus operaciones, y aumentar su productividad y flexibilidad. “Se migra de un esquema de islas de automatización independientes a un solo sistema donde toda la información está disponible. Esta extensión de la automatización cierra brechas en la cadena de valor y crea procesos de producción seguros, confiables y predecibles, resultando una operación optimizada desde la mina hasta el puerto”, explica el directivo. ABB tiene más de diez años de investigación en este tipo de soluciones para la industria minera, y actualmente trabaja en la siguiente generación de sistemas; dice Rodrigo Andai: “ABB ha avanzado mucho en este camino junto al sector minero, pero no se ha detenido. De hecho, ya se encuentra realizando investigaciones sobre la próxima generación de tecnologías de creación de redes para permitir el seguimiento y comunicación de los equipos de producción en operaciones de tajo abierto y subterráneas. Se ha desarrollado una tecnología de nuevos sensores para detectar variaciones en el flujo de masa y calidad de manera más rápida y exacta a través de un amplio rango de commodities. Entre tanto, se ha seguido explorando modelos de control de procesos avanzados que mejorarán la eficiencia energética y se ha establecido una nueva tecnología de monitoreo de la salud de los activos para detectar de forma más proactiva la pérdida de capacidad real y predictiva”.

Energías Alternativas

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APORTARÁ MILLONES AL PIB

En manos de Acciona el primer proyecto vinculado a subastas eléctricas La corporación energética española ya construye el primer proyecto vinculado a las adjudicaciones de la primera subasta eléctrica: el parque eólico el Cortijo.

POR EDUARDO MEDINA

uestro país mantiene un importante compromiso internacional en materia de generación a partir de energías renovables; se pretende que para 2024, se genere un 35 por ciento del total de la energía eléctrica, a partir de fuentes verdes. A raíz de la reforma energética, y de la transformación en el panorama eléctrico que ésta posibilitó, se celebraron en nuestro país dos subastas eléctricas para el mercado de largo plazo, que además de adquirir el 98% de toda la capacidad instalada solar y eólica en los últimos 18 años, atrajeron importantes participantes al mercado, y cuantiosas inversiones. En palabras del titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de ambas subastas fueron por demás positivos; son 34 nuevas empresas las que ingresaron al panorama eléctrico, que adicionarán cerca de 5000 nuevos megawatts (MW) a la red, a partir de fuentes limpias. Además, se logró uno de los precios de adjudicación más competitivos, que además de sentar un precedente, mandan una señal positiva a posibles inversionistas. De hecho, las inversiones ya comprometidas por estos dos procesos superan los USD$6000 millones. Si bien el grueso de las inversiones ingresará conforme se consoliden los proyectos, a lo largo de los próximos años, el primero de ellos, de la mano de Acciona, ya está siendo construido. Se trata de su quinto parque eólico bajo su propiedad en nuestro país: el de El Cortijo, ubicado en Tamaulipas, que tendrá una instalación de 168 MW de potencia, y que significará una inversión de USD$221 millones.

Foto: Editorial 500

USD

$221

millones de inversión para proyecto eólico

En la primera de estas subastas, la empresa Acciona obtuvo un total de 585.5 giga watts hora (GWh) de energía eléctrica, junto con la misma cantidad de Certificados de Energía Limpia, mismos que serán destinados en su totalidad a este proyecto eólico. Específicamente, el parque El Cortijo se ubica a 40 kilómetros al sur de Reynosa, y constará de 56 aerogeneradores AW 125/3000 de tecnología Nordex/Acciona Windpower, de 3MW de potencia nominal; 125 metros de diámetro de rotor y torre de hormigón de 120 metros de altura. Se prevé que el parque esté operativo para finales de agosto de 2018 y que genere el equivalente al consumo eléctrico de unos 350,000 hogares mexicanos, evitando así la emisión anual a la atmósfera de más de 366,000 toneladas de CO2. Al respecto, el director general de Acciona Energía México, Miguel Angel Alonso, manifestó que: “realizar los proyectos renovables que nos son adjudicados en el plazo más breve posible y con la garantía de calidad requerida son retos permanentes para Acciona. Estamos convencidos de que el desarrollo de las obras de El Cortijo nos permitirá ratificar ese compromiso, con el que tratamos de contribuir al desarrollo de las energías renovables en México y en todo el mundo”. Este proyecto, además de abonar la llegada de México al cumplimiento de su meta internacional de generación limpia, aportará al Producto Interno Bruto unos USD$232 millones, durante su vida útil según se desprende de los datos del estudio sobre impacto socioeconómico realizado para la compañía por la consultora EY y presentado en mayo pasado. De igual forma, la corporación española de energía, considera a México uno de sus muy importantes mercados, dados sus importantes recursos renovables y sus elevadas expectativas de crecimiento. De hecho, Acciona tiene una importante presencia en nuestro país: está presente en campos de depuración de agua, la construcción de infraestructuras y en servicios de actividad inmobiliaria.

Foto: acciona.com

5,000

Mega Watts

adicionales a la red por energías limpias, gracias a subastas

Energías Alternativas

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CFE SERÁ CLIENTE

Acciona entra al sector fotovoltaico de nuestro país La expansión de la central solar Puerto Libertad, significa la entrada de la corporación española Acciona al sector de las energías renovables de nuestro país, donde ya ocupa lugares de liderazgo. Foto: acciona.com

2019 entrada

en operación comercial, la proyección

POR: EDUARDO MEDINA

tro de los importantes proyectos en los que Acciona –corporación que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector– está involucrada, es la expansión de la central fotovoltaica Puerto Libertad, ubicada en el estado de Sonora. Este proyecto contempla la expansión de su potencia en un 50 por ciento: alrededor de 270 mega watts nominales, de los cuales 180 ya están comprometidos para el suministro eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo a los logros de la segunda subasta de energía a largo plazo, celebrada en septiembre de 2016. Este contrato de venta de energía fue firmado por el consorcio dueño de la central (Acciona Energía y Tuto Energy, participando en un 50/50) y la corporación Tuto Energy Trading. Este contrato es el primero en su tipo que se firma en el ámbito privado desde que se implementó la Nueva Ley de

la Industria Eléctrica, y completa el proyecto de la central, proyectado para iniciar construcción en el último trimestre de 2017, y para entrar en operación comercial en el primero de 2019. Al respecto, Miguel Angel Alonso, director de Acciona Energía México ha declarado que su empresa y su personal están muy satisfechos por el acuerdo, que entre muchos otros beneficios, permite dotar al proyecto Puerto Libertad de una dimensión adecuada. “Va a ser la mayor planta fotovoltaica de México y desde ella generaremos electricidad para cubrir los consumos públicos y privados comprometidos”; y agradeció a las compañías Tuto Energy y al Grupo Bioflelds –sociedad cabecera de la anterior– por su confianza en Acciona en el desarrollo del proyecto, y se declaró seguro de que el porvenir ratificará lo acertado de este acuerdo. Por su parte, Roberto Giesemann, director general del Grupo Biofields, ha manifestado su beneplácito con el acuerdo: “estamos muy entusiasmados de poder ser parte de este gran

proyecto, de la mano de uno de los líderes mundiales en la industria, como lo es Acciona. Esta iniciativa representa un paso importante en la consolidación de nuestra subsidiaria Tuto Energy. Seguiremos trabajando para posicionarla como una de las empresas importantes en el sector de renovables en México”. Y agregó: “Grupo Biofields seguirá su compromiso de desarrollar e invertir en proyectos que contribuyan a la sustentabilidad de nuestro grupo y nuestro país”. Anualmente, la planta de Puerto Libertad producirá lo equivalente al consumo de 489 mil hogares mexicanos, evitará la emisión de más de 776,000 toneladas de gas carbónico a la atmósfera; esfuerzo comparable a la actividad fotosintética de 39 millones de árboles. La participación que tendrá Acciona en la construcción de la central, será la denominada llave en mano para las áreas de Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC). En este sentido, la corporación cuenta con una larga trayectoria en la promoción, construcción y operación de grandes plantas fotovoltaicas en varios países, entre ellos Chile, Sudáfrica, Portugal, Australia y España. Con este proyecto, Acciona se posiciona como un líder en el sector de las energías renovables de nuestro país, donde ya ocupa lugares de liderazgo en el sector eólico, con cerca de 858 MW instalados para sí, o para terceros, y que son equivalentes al 22% de la potencia operativa en el país, según lo reportado al cierre de 2016. Con estas acciones no sólo abona al cumplimiento de la meta de generación limpia de nuestro país, sino que participa y juega en un nuevo mercado sólo posible gracias a la reforma energética, un mercado que asegura para México un lugar dentro de las potencias energéticas mundiales.

Energías Alternativas

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HACIA UNA MOVILIDAD CERO EMISIONES

VEC apuesta por una ciudad donde sólo haya autos eléctricos La propuesta de la empresa mexicana traería importantes beneficios en movilidad y emisiones; tres son los vehículos con los que cuenta, y que podrían poblar toda la Ciudad de México.

Foto: netdna.com

Un auto eléctrico alimentado por electricidad limpia, puede reducir de 20 a 24 por ciento su contribución al calentamiento global.

Foto: netdna.com

POR: EDUARDO MEDINA

a Reforma Energética ha posibilitado una transformación importante en el mercado eléctrico; las dos subastas de energía ya concretadas, han traído a importantes empresas para la generación limpia de energía eléctrica en el país. Esto, a la luz de las recientes y cada vez mayores problemáticas en materia de movilidad y emisiones, constituye una importante ventaja: con un mercado eléctrico fuerte, nutrido de energías limpias en la generación eléctrica, le abre la puerta a una nueva e importante industria: la fabricación de autos eléctricos. De acuerdo a especialistas, el uso de vehículos eléctricos es una alternativa viable para la reducción de emisiones de gas carbónico. En una investigación publicada en la revista Energy, en marzo de 2014, hecha por Carlos Chávez y Claudia Sheinbaum, investigadores de la UNAM, para que un vehículo eléctrico genere menos emisiones de CO2 tendría que consumir por lo menos de 21 kilowatts hora por cada 100 kilómetros recorridos; lo equivalente a un auto con una eficiencia de 46.8 kilómetros por litro de combustible. Lo cual es completamente factible, incluso para vehículos de carga.

12,000,000 de pesos de inversión futura

Otro artículo de la revista Journal of Industrial Ecology, escrito por el doctor Troy R. Hawkins, analiza si en realidad los vehículos impulsados por motores eléctricos tienen menor impacto ambiental. Su conclusión: los autos eléctricos son superiores a los de gasolina en términos de eficiencia en propulsión y mantenimiento, pero para asegurar que el impacto ambiental sea menor, tendría que analizarse toda la cadena de producción eléctrica. Según Hawkins, un auto eléctrico alimentado por electricidad limpia, puede reducir de 20 a 24 por ciento su contribución al calentamiento global. Esta importante brecha, y oportunidad comercial ha sido bien aprovechada por la empresa Vehículos Eléctricos Corporativos (VEC), empresa que aliada con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene inversiones futuras por hasta $12,000,000 de pesos para la creación de automóviles eléctricos, de carga comercial, de transporte público y privados, 100 por ciento funcionales para la ciudad, y de carga ultrarrápida que puedan mejorar notablemente la problemática de movilidad y emisiones de nuestra ciudad y país. Estos vehículos, 100% eléctricos fabricados por VEC, gracias a su tecnología, tienen una autonomía de hasta 100 kilómetros, con una recarga de 60 minutos, que no sobrecarga la red de transmisión eléctrica y utiliza altas medidas de seguridad. Recientemente, la empresa presentó una propuesta al gobierno de la Ciudad de México, a la industria y a la ciudadanía, para transformar por completo el parque vehicular de la capital: la estructura del posible consorcio sería la de tener una mesa directiva que, desde la parte del gobierno, se dedique al desarrollo de políticas públicas que faciliten la introducción de los vehículos; de la parte corporativa, desarrolle los vehículos; y la parte financiera facilite el capital. La carpeta firmada por José Bernardo Rosas Fernández, socio de VEC, presenta tres tipos de vehículos: autobuses eléctricos de pasajeros, vehículos eléctricos de carga logística, y vehículos eléctricos compactos para uso privado y servicio público. El primero de ellos, denominado VECME (Vehículo Eléctrico Colectivo de Movilidad Eficiente) es uno con capacidad para 100 pasajeros, y una autonomía de 20 kilómetros, si se usa como trolebús; o de cuatro kilómetros, con recargas ultrarrápidas de 45 a 60 segundos, en cada

estación. Su batería de litio titanato tiene una vida útil mayor a 15 años. El VELCOM (Vehículo Eléctrico de Carga y Logística Mejorada) cuenta con una autonomía de 100 kilómetros, con una recarga de una hora, usando 440 volts. Estos automóviles ya están siendo utilizados por importantes compañías como grupo Bimbo. Por último está el TECVEC (Taxi Emisión Cero), vehículo compacto de cero emisiones especialmente diseñado para la ciudad de México, puede ser utilizado para el servicio público y privado. El TECVEC, por su nivel de detalle, y ubicación de las recargas, es el mayor reto de la compañía, mismo que pretenden salvar con un equipo con hasta 250 kilómetros de autonomía, 4 pasajeros de capacidad, y 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. En palabras del corporativo, las evidencias de la viabilidad económica y política de estos equipos está presente ya en muchos países del orbe; y la implantación de un programa como este, le valdría a México adaptar las mejores prácticas internacionales urbanas y de movilidad. La expectativa de VEC es que para el 2020 sus vehículos hayan penetrado en más de treinta mil unidades, y se pueda contar con un consorcio público-privado que lidere el programa: mejoraría notablemente el ecosistema de nuestra ciudad.

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DePorta

DePortada

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SE ADJUDICÓ EL 70% DE LOS CAMPOS, ARRIBA DE LA META DE 40% Foto: Bigstock

Balance licitatorio exitoso, sigue la segunda etapa El éxito también consistió en la apertura y transparencia de las rondas licitatorias, que redundaron en confianza para los inversionistas

POR: ANTONIO SANDOVAL

La primera ronda de licitaciones petroleras en la historia del país, luego de prácticamente 80 años de cerrazón en el sector, es todo un éxito para propios y extraños. A pesar de que no faltan en estos tiempos las voces que gritan y lamentan, sin sustento, la venta de la industria energética mexicana a los extranjeros, la verdad es que los nuevos tiempos nos alcanzaron y una apertura que tardó años, en detrimento de la economía mexicana, finalmente se concretó con excelentes resultados, este es el balance. En la primera e histórica ronda licitatoria se desincorporaron 55 áreas contractuales, de las cuales resultaron adjudicadas 38: cinco mediante contratos de producción compartida en aguas someras, 25 mediante contratos de licencia para campos terrestres y los ocho contratos de licencia en aguas profundas. Durante las cuatro licitaciones, que tardaron prácticamente dos años en sus diferentes etapas,

no hubo una sola inconformidad con el proceso licitatorio, en un proceso inédito, no se registró impugnación alguna de parte de las 93 empresas que participaron en los procesos licitatorios encabezados por el estado mexicano. La ronda uno mexicana concluyó con 70 por ciento de los campos en concurso adjudicados, cifra que superó ampliamente la meta de 40 por ciento que fue planteada originalmente por la Sener. Así, nuestro país puso fin a los 75 años de producción monopólica de crudo por parte de Petróleos Mexicanos en 2014 aprobó las leyes secundarias de la Reforma Energética al permitir a operadores extranjeros desarrollar las reservas petroleras del país. En este sentido, se calcula que la reforma energética detonará inversiones para México por cerca de USD $62,500 millones, se espera la creación de 212,000 empleos y la llegada de grandes jugadores al mercado mexicano, entre ellos los llamados supermajors. El secretario de energía ha señalado que hasta la fecha se han firmado 30 contratos para

nuevas empresas

ya participan en el mercado mexicano a raíz de la reforma

la exploración y extracción en campos terrestres y aguas someras; en éstas y otras tareas ya participan 37 empresas de 7 naciones diferentes. En el tema de los oleoductos, existen amplias posibilidades de inversión presentes y futuras debido al atraso en infraestructura energética de México, por años no se hicieron las construcciones necesarias para llevar y traer energía desde, hacia y dentro de nuestro país. En cuestión eléctrica es una historia similar, el titular de Sener anticipó la próxima convocatoria para la primera línea de transmisión con inversión privada, misma que tendrá una longitud de 600 kilómetros, con una inversión de hasta USD $1,200 millones.

Los flujos recibidos por el FMP El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) es una institución autónoma cuya administración está a cargo del Banco de México; fue creado ex profeso para depositar todos los ingresos que conforman la

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USD

$62,500 millones

monto inicial estimado en inversiones hacia el mercado mexicano por la reforma energética.

renta petrolera; es decir, los ingresos derivados de la actividad del sector petrolero en nuestro país. De acuerdo con los datos oficiales, el FMP acumula ingresos por un total de $159,007.5 millones de pesos, con un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar nos arroja un monto en dólares de $8,833.75 millones.

Segunda etapa, más ambiciosa Para la segunda etapa de licitaciones que se llevará a cabo en julio próximo, las metas son más ambiciosas, considerando que ya se abrió por completo el apetito por el mercado petrolero mexicano; son muchas las expectativas que se registran alrededor. En esas licitaciones se busca desarrollar proyectos principalmente de gas húmedo en la cuenca de Burgos y en el área de Tampico-Misantla, en el norte del país, en Veracruz, frente a las costas del Golfo de México; y en las Cuenca del Sureste, que involucran a los estados de Tabasco y Chiapas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene un importante avance en las tareas previas a la implementación de las licitaciones, que se esperan terminen este proceso histórico para la industria petrolera mexicana. El órgano regulador ha informado que para llevar a cabo la adjudicación de los Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en 15 Áreas de Aguas Someras de la ronda 2.1, alrededor de 29 empresas nacionales y extranjeras han mostrado su interés para participar en el proceso. Asimismo, 23 de ellas ya han iniciado el proceso de precalificación. A diferencia de los inicios del proceso licitarorio, los mercados petroleros nacionales ya tienen un camino recorrido, y ya se han registrado sucesos tan relevantes como la formalización de asociaciones entre Pemex y empresas extranjeras para llevar a cabo tareas exploratorias en el subsuelo nacional.

212,000 empleos;

son los que se esperan que se generarán con la reforma energética Transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo Millones de pesos Mes

Monto

Marzo 2016

24,858.3

Abril 2016

26,846.9

Mayo 2016

11,194.9

Junio 2016

29,773.6

Julio 2016

32,996.5

Agosto 2016

33,337.3 Fuente: FMP

Foto: Bigstock

Foto: Editorial 500

La Reforma Energética está encaminada a sentar las bases para una transición a futuro, donde la generación por energías limpias será el negocio más rentable del siglo XXI”. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

La industria ya aprendió Los presupuestos basados en precios elevados del barril de petróleo, cercanos o incluso superiores a 100 dólares, son parte de la historia, también los que se sustentaban en la producción petrolera de aproximadamente 2.5 millones de barriles diarios. Lo cierto es que nuestro país abusó nuevamente de los ingresos generados por el hidrocarburo y como consecuencia vive y vivirá una larga “cruda petrolera”, la volatilidad de dichos ingresos y las expectativas de precios bajos por mucho tiempo, no dejan más alternativas. Dicha “cruda” se transforma en su parte más visible e inmediata en los ya conocidos recortes presupuestales, pero los efectos son mucho más profundos, México está en la dinámica mundial de bajo crecimiento, y sus oportunidades para salirse son escasas debido a que durante la era de expansión del gasto se incrementaron las transferencias y el gasto corriente, mientras que ahora en el periodo de recorte se afectan las áreas productivas y operativas de la economía nacional. México reflejó entre 2007 y 2014 una fuerte expansión del gasto público; en otras palabras, el gobierno empezó a gastar más, pero este aumento no vino acompañado de una mayor eficiencia, sino por el contrario, se dirigió al pago de transferencias, al financiamiento de programas asistencialistas, así como al gasto corriente del gobierno. Recursos hubo, y de sobra. Entre los años 2010 y 2012 el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo rebasó los 100 dólares, se colocó en 102.25 unidades para ser exactos. Al mismo tiempo, la producción de petróleo empezó a bajar, desde niveles de 3.2 millones de barriles diarios en 2005 a los actuales 2.1 millones, y menos de 2 millones proyectados para 2017. Claro que con precios elevados el impacto por la caída en la producción era menos evidente. Por si duda amable lector del impacto benéfico de los precios del petróleo podemos señalar lo siguiente: entre 2010 y hasta al tercer trimestre de 2014 el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo rebasó los 100 dólares, cotizó alrededor de 102.25 dólares por barril, generando ingresos públicos que significaban un remanso para las finanzas del país, como mencionamos, el recorte paulatino a la base de exportación petrolera se compensaba con los precios tan elevados.

En contraste, entre 2015 y 2016 el precio promedio del barril de petróleo es de 39.65 dólares, menos de 40 unidades. Hablamos de que el precio promedio del barril de petróleo se ha desplomado 62.6 dólares, equivalente a 61.24 por ciento, un recorte de tal magnitud es inaguantable para la economía mexicana, solamente los ajustes presupuestarios la mantienen a flote pero con graves riesgos, eso se reflejó primordialmente en el tipo de cambio. La industria petrolera mexicana ya aprendió del colapso, los precios han empezado a estabilizarse a nivel internacional, pero lo más relevante es que los presupuestos ya reflejan el saneamiento y sobre todo la disminución de la dependencia de ingresos petroleros. Algo es cierto y contundente, ahora Pemex ya no es el único participante de la industria petrolera mexicana, estamos en una nueva era en la que los ingresos por petrolero se diversificarán, y con ello la dependencia de la economía. Foto: Bigstock

10 bloques petroleros en aguas profundas se subastarán en diciembre próximo

Hidrocarburos Nacional

Febrero 2014 www.globalenergy.com.mx

Hidrocarburos

www.globalenergy.com.mx Septiembre 2012

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TRES NUEVAS LICITACIONES

Una nueva estrategia que traerá más inversión y mejores criterios La actualización del Plan Quinquenal obedece a la constante adaptación de los procesos que implican la Reforma Energética, y a la constante búsqueda de mejora en orden de incentivar la participación de la IP.

POR: EDUARDO MEDINA

a Reforma Energética implicaba un cambio de paradigma profundo, que no habría de consolidarse hasta años después de su inicio. A casi cuatro años de su disparo de salida, en agosto de 2013, el proceso de implementación ha atravesado por distintas fases. Para marzo de 2015, las inversiones estimadas de la reforma eran por alrededor de USD$ 63,000 millones. Alrededor de estos meses, la Secretaría de Energía (Sener) publicó su Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, instrumento diseñado para comandar un aspecto muy importante de la reforma: el proceso de licitaciones, a través del cual se legarían importantes zonas productivas a la iniciativa privada. Elaborado a partir de la propuesta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en donde ésta consideró y ponderó todos los elementos legales y de política pública para la viabilidad de las licitaciones; a partir del 30 de junio de 2015 se inició un proceso de evaluación y modificación que involucró la participación de los gobiernos locales y de la industria. Si bien en aquel año la publicación del Plan Quinquenal fue definitiva, la Sener, de la mano de la CNH, permaneció facultada para ejercer sobre él revisiones y modificaciones pertinentes, en orden de adaptarlo a los cambiantes entornos económicos e industriales. Esta interacción permitió que el Plan gozara de un diseño integral, en pro del desarrollo del sector petrolero nacional. De forma particular, el Plan consideró cuatro procesos fundamentales: la nominación de áreas de licitación; los comentarios específicos de los participantes de la industria; el análisis de las encuestas a la industria y a los gobiernos de las entidades federativas con potencial petrolero; así como la actualización de la información geológica y geofísica que administra la CNH. La revisión de todas las consideraciones del plan, realizada por Sener, y la verificación de los criterios, realizada por la CNH, robustecieron el Plan con 96 áreas de exploración y 237 campos de extracción, que suman una superficie de 235,070 kilómetros cuadrados. Esta cifra ha sido recientemente actualizada por Sener. A la luz de la reciente Ronda Uno finalizada, y los importantes contratos que se adjudicaron, la Sener y la CNH han publicado una importante actualización a su Plan que

10 % de aumento en los recursos prospectivos

Los cambios anunciados mejorarán el diseño de las licitaciones petroleras, lo que propiciará incremento en las inversiones y en la participación de las empresas” Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.

le dará certidumbre a la industria nacional e internacional, ya que posiciona a nuestro país como un destino seguro y atractivo de inversión, al tiempo de que ratifica al Plan Quinquenal como instrumento orgánico y útil, que obedece a los múltiples factores que predominan en el sector. El titular de Sener, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que los cambios del Nuevo Plan, están concentrados en materia de política energética y regulatoria, que consisten en modificaciones al sistema de nominaciones, futuras nominaciones, estandarización de criteFoto: Editorial 500 rios de precalificación por parte de la CNH, y la Guía de Unificación de yacimientos compartidos. Explicó que la estrategia del Nuevo Plan incorpora mejoras que facilitan a la industria la nominación de bloques; y precisó que la superficie de exploración y extracción pasa de 235,000 a más de 239,000 kilómetros cuadrados; y de 38,844 millones de barriles de crudo equivalente de recursos prospectivos, a 42,681 millones, distribuidos en todas las cuencas petroleras de nuestro país. Además, a partir de las nominaciones de la industria, y de los análisis de la CNH y la Sener, se añaden tres nuevas licitaciones: la 2.4 para aguas profundas y para terrestres no convencionales, la 3.1 para aguas someras y áreas terrestres convencionales, y la 3.2 para aguas profundas y áreas terrestres no convencionales. Es importante destacar que, la nueva evaluación del Plan, retoma cuatro procesos: la nominación de áreas de licitación; los comentarios específicos de los participantes de la industria; el análisis de las encuestas a la industria y a los gobiernos de las entidades federativas con potencial petrolero; así como la actualización de la información geológica y geofísica que administra la CNH. Las palabras del titular de Energía en este sentido fueron claras: son cinco las nuevas decisiones de política energética prioritarias en función del Plan: la primera fue la propia actualización del Plan, como instrumento que está en constante revisión y cambio, gracias a que su objetivo principal es brindar certidumbre a la industria nacional e internacional, mismas que, de igual manera, están

239,000 kilómetros cuadrados de área a licitar

en constante cambio; la segunda se concentró a los cambios en los sistemas de nominaciones; la tercera, fueron las nuevas licitaciones petroleras; la cuarta fue la estandarización de los criterios de precalificación, llevada a cabo por la CNH; y la quinta, la publicación de la Guía de Unificación. Precisó, no obstante, que los cambios más notorios es el aumento de la superficie a licitar –del 2%–, además de los recursos prospectivos que aumentaron 10%. Otro cambio interesante, dijo, se refiere al tamaño de las áreas, que ahora se estandariza en función del tipo de proyecto. De esta manera, para aguas profundas, será de 1000 kilómetros cuadrados; para aguas someras, 400 kilómetros cuadrados; para terrestres no convencionales, 300 kilómetros cuadrados y para terrestres convencionales 200 kilómetros cuadrados. Y subrayó que como consecuencia de la estrategia del Nuevo Plan, se abrieron a las nominaciones de la industria todas las zonas petroleras. Por otro lado, el secretario destacó que, si bien el nuevo proceso de nominaciones posibilitará el diseño y ejecución, durante el tiempo que dure la presente administración, de las tres nuevas licitaciones petroleras, las que ya están programadas –la 2.1 para aguas someras, que se realizará el 15 de junio; y la 2.2 y 2.3 en campos terrestres convencionales, que se adjudicarán un mes después– se realizarán conforme a lo programado y sin cambios. Agregó, finalmente, que la estandarización de criterios de precalificación, simplificará los trámites y disminuirá los costos de las compañías, lo que estimulará su participación. Con estas acciones, los órganos reguladores del sector energético mexicano, refrendan su compromiso como responsables de la ejecución de la Ley de Hidrocarburos y de su reglamento; siempre bajo los principios de transparencia, seguridad e igualdad de competencia, en orden de asegurar la correcta adjudicación de todos los bloques para exploración y extracción de crudo y gas natural.

Hidrocarburos

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FOMENTA LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

16,000

profesionistas activos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos recibirán beneficio

Acuerdos de la Sener impulsan alta formación de la ingeniería mexicana Foto: conacyt.gob.mx

Firmó importantes acuerdos con instituciones nacionales e internacionales que posibilitarán importantes programas académicos y de alta formación para ingenieros mexicanos, y los operadores de la industria energética nacional. POR EDUARDO MEDINA

A través de cursos en línea, la secretaría apoyará a miles de jóvenes y niños en materia de orientación vocacional energética.

a implementación de la Reforma Energética no sólo abrió el panorama económico del sector de hidrocarburos, incentivó la competencia y proyectó la industria mexicana hacia el exterior; también abrió nuevas oportunidades en rubros insospechados, tal es el caso de la industria de estudios sísmicos, o la de formación de capacidades. Desde el inicio de la Reforma, pero más en años recientes, la importancia de contar con recursos humanos altamente especializados, y operadores certificados ha ido creciendo, bien para mantener las más altas y mejores prácticas internacionales, y para aprovechar al máximo el potencial de la ingeniería nacional. Nuestras instituciones educativas públicas o privadas, y nuestros recintos de investigación e innovación tecnológica –como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)– de la mano de la Secretaría de Energía, han jugado un papel central en el impulso de nuestras capacidades humanas técnicas e ingenieriles. Fue en 2014 cuando la Sener y el Conacyt presentaron el “Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en el Sector Energía”, cuya estrategia central era la convocatoria para el “Fortalecimiento Institucional para el Subsector Hidrocarburos”. Dicha convocatoria recibió más de 100 propuestas en sus primeras tres etapas, las cuales fueron presentadas por consorcios conformados por instituciones de educación superior y centros de investigación que representan al menos a siete estados de la república: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Los proyectos aprobados fueron los de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía, el IMP, el Conacyt, entre otras instituciones nacionales, en colaboración con instancias internacionales

como el Instituto Francés del Petróleo (IFP), Universidades de Calgary y Alberta, por un monto de hasta $1,973 millones de pesos. Los fondos que componen a estos proyectos servirán para dar formación a más de 16,000 profesionistas y funcionarios, para toda la cadena de valor de los hidrocarburos; además, los proyectos incluyen segmentos como los de caracterización de yacimientos, operación en plantas de gas y petroquímica; mantenimiento, operación y seguridad de ductos de transporte, almacenamiento de gas natural, así como regulación ambiental y energética. A estos resultados sin precedentes, se suman a los del Programa Estratégico que apoya la formación de 10 mil 906 especialistas; la orientación vocacional en materia energética de 21 mil 656 jóvenes y niños y la creación de diversos cursos abiertos masivos en línea, que tienen una capacidad estimada para capacitar a 15 mil trabajadores del sector. En este mismo tenor, la Sener recientemente firmó dos memorándums de entendimiento con el gobierno británico, el British Council y el programa de becas de posgrado Chevening. El primero de ellos tiene como objetivo fomentar colaboraciones de investigación e innovación en el sector, con el fin de encontrar soluciones a los problemas de desarrollo sustentable de México; el segundo, orientado al “Programa de becas conjuntas Fondos Sectoriales-Chevening”, financiará grupos de trabajo bilaterales que realizarán proyectos de investigación, compartirán buenas prácticas y establecerán redes binacionales de excelencia en sustentabilidad energética. El titular de la secretaría, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que Fondo Sectorial Conacyt-Sener, por una parte, y la Oficina de Relaciones Exteriores del Gobierno de Reino Unido, a través de su Embajada en México, por la otra, aportarán respectivamente el 50% del costo de cada beca. El primer programa que se lanzará como parte de estos acuerdos será la convocatoria Institutional Links para la Sustentabilidad Energética que busca fomentar la colaboración científica entre investigadores mexicanos y británicos para desarrollar investigación conjunta que ayude a enfrentar los retos de desarrollo sustentable del país. Este programa será cofinanciado entre el Fondo Newton y el Fondo de Sustentabilidad Energética. Por otro lado, y por el acuerdo de Chevening, se ofrecerán becas especiales para estudios en temas de energías renovables; y en años posteriores, existirá la posibilidad de que se amplíe a temas de energía de hidrocarburos. Con estas acciones la Secretaría de Energía pretende dar formación sólida y confiable, a la altura de cualquier instancia internacional, a la ingeniería y capacidad humana de México, lo cual no sólo dejará beneficios individuales, sino que proyectará hacia adelante toda la industria energética de nuestro país, pues estará operada por manos confiables y altamente preparadas.

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Nacional

Hidrocarburos

PRODUCCIÓN A FINALES DE AÑO

Eni confirma importancia de la Reforma: descubre yacimiento

Foto: Shutterstock

La empresa italiana realizó un descubrimiento de crudo y aceite en uno de los pozos que se adjudicó en la ronda uno; podría entrar en operación comercial a finales de 2017.

POR EDUARDO MEDINA

odo el proceso de licitaciones ha sido uno de los más importantes de la Reforma Energética, no sólo por las inversiones que atrae, sino porque permite el aprovechamiento de recursos sin sacrificios. Recientemente se dio a conocer que un importante contrato que se adjudicó durante la segunda licitación de la ronda uno (1.2) ha generado una importante actualización respecto a los recursos descubiertos. Fue la empresa petrolera italiana Ente Nacional de Hidrocarburos (Eni) quien tras perforar un pozo en la bahía de Campeche, confirmó la presencia de crudo en diversos niveles con un potencial superior a las estimaciones que se hicieran en un principio. Ya desde este punto, la noticia tiene una relevancia medular: la italiana fue la primera empresa extranjera en perforar un pozo a raíz de las adjudicaciones que se hicieran gracias a las rondas licitatorias. La excavación de este pozo, el Amoca-2 fue calificada como un éxito por la propia petrolera. El Amoca-2 se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Ciudad del Carmen, en la bahía de Campeche, a una profundidad de 25 metros; en el área designada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como Contractual 1, que comprende los campos de Amoca, Mitzón y Teocalli. Las estimaciones iniciales de esta área contractual fueron de reservas 2p de 107 millones de barriles de aceite ligero y 69 mil millones de pies cúbicos de gas.

de utilidades irían al Estado La información disponible detalla que la perforación que Eni realizó es de 3500 metros y ha localizado casi 110 metros de mineralización de crudo en distintos niveles. De igual forma, la empresa calificó de hecho probado que los niveles más profundos contienen crudo ligero de calidad óptima; y aunque el volumen de la reserva petrolífera está en una fase de valoración, los primeros resultados ya indican un potencial superior a las estimaciones iniciales. A este respecto, el CEO de Eni, declaró: Este descubrimiento se da en un país en el que Eni no ha operado aún, y confirma nuestras capacidades de exploración, nuestros récords, y la validez de nuestro modelo exploratorio dual. Enfocados en activos convencionales podemos hacer más rápido el proceso de monetización de nuestras exploraciones”. Al respecto del programa exploratorio, la empresa italiana indicó que las perforaciones en el

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Un claro ejemplo de cómo el Estado puede agregar valor a su producción sin realizar sacrificios.

área contractual uno proseguirán con la perforación del pozo Amoca 3, y después con los pozos de Mitzón y Teocalli, con el objetivo de delinear definitivamente el yacimiento y verificar las potencialidades adicionales. De forma adicional, destacó que su participación en el Área 1 es del cien por ciento, y que ya se han iniciado todas las valoraciones para el desarrollo óptimo y rápido de todos sus recursos. Se estima que la extracción petrolera se dé alrededor de los últimos meses de 2017. El contrato que Eni mantiene en México, con la CNH, tiene una vigencia de 25 años, y la posibilidad de realizar dos prórrogas, cada una de cinco años. A propósito de este descubrimiento, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), desde su iniciativa Pulso Energético, señaló que el descubrimiento de Eni es un ejemplo claro de la relevancia que tiene y tuvo la Reforma Energética, la segunda licitación de la Ronda Uno, y que es un ejemplo de cómo el Estado puede agregar valor a su producción. Al respecto de las ganancias que podría recibir el Estado mexicano, la Secretaría de Energía (Sener) señaló que recibirá alrededor de 83% de las utilidades, si el descubrimiento en el pozo Amoca 2 deriva en una producción comercial; esto, sin haber comprometido ni un peso del presupuesto destinado a gasto público, ni haber recurrido a un endeudamiento. Asimismo, la Sener destacó que este hallazgo es el primero realizado por una empresa extranjera en suelo mexicano, en 70 años. Lo cual ratifica la importancia la Reforma Energética, ya que sin ella las posibilidades económicas y productivas de áreas como las ofertadas en sus Rondas, y en particular en la Ronda Cero y Uno, habrían quedado desaprovechadas. Ahora, a raíz de la Reforma, no sólo se aprovechan, sino que se han superado las expectativas iniciales.

IMP

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AVANCES EN ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS

Brinda IMP todas sus capacidades a la investigación aplicada El instituto ejerce su papel de evaluador, y registra una nueva postura en la certificación de operadores de la red de gasoductos; además, será líder en redes de conocimiento financiadas por Sener.

Foto: Editorial 500

POR EDUARDO MEDINA

l Instituto Mexicano del Petróleo se ha convertido en una institución fundamental en el desarrollo y concreción de acuerdos internacionales, bidireccionales, en materia de investigación aplicada, innovación tecnológica y evaluación de estándares para toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Recientemente, de la mano de los órganos reguladores de nuestro país, como la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) el instituto pudo culminar importantes acuerdos en materia de gas, crudo y proyectos investigativos. De forma particular, el recinto ahora estará calificado para certificar los conocimientos y habilidades del personal en operación y seguridad de ductos de gas natural, gracias a la culminación del Estándar de Competencias (EC) de Operación en campo del sistema de transporte de gas natural por ducto, junto con la elaboración del Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC). Este instrumento de evaluación, el EC, fue generado en un taller en el que participaron representantes del consorcio integrado por el Instituto, el Cenagas, y la filial de las empresas Transcanada e Infraestructura Energética Nova (IEnova): la Transportadora de Gas Natural de la

Foto: Shutterstock

Huasteca; empresas que, en conjunto, administran la operación y transporte de 95 por ciento del volumen de gas natural en el país. Esto permitirá, además de mantener las mejores prácticas internacionales, asegurar que el personal operador de la red de gasoductos cuente con las más altas habilidades técnicas, y brinde buenas señales hacia el exterior. En materia de estudios técnico-económicos, el Instituto ha logrado dos avances importantes; el

Dota a la industria hidrocarburífera nacional de un carácter cosmopolita y de vanguardia.

$646.9 millones de pesos

de inversión para redes de conocimiento lideradas por el Instituto. director general de Pemex Logística primero: en conjunto con la compañía Universal Oil Products (UOP), en las instalaciones de su Centro de Investigación, en el condado de Des Plaines, Illinois, Estados Unidos, firmó un memorándum de entendimiento que pondrá a las compañías a realizar estudios que identifiquen los adelantos tecnológicos, o desarrollos técnicos, que puedan comercializarse conjuntamente. Entre los temas de mayor interés que se detectaron en la reunión preliminar, estuvieron: el mejoramiento de crudos pesados, evaluaciones de plantas piloto, tecnologías de hidrotratamiento, regeneración de catalizadores, catalizadores de hidrodesulfuración, tecnologías modulares y modelación matemática de reactores de conversión de crudos pesados. También en esta reunión fueron presentadas, de manera general, todas las capacidades del IMP y las actividades con las que colaboraría el Instituto: Tecnología HIDRO-IMP para mejoramiento de crudos pesados; las tecnologías IMP de hidrotratamiento de naftas y gasóleos, así como las capacidades del recinto en plantas piloto. Por su parte, el personal de la UOP presentó un panorama general de investigación y desarrollo tecnológico, en el que destacó su conocimiento en tecnologías para conversión de residuos, infraestructura de laboratorios y plantas piloto. Y el segundo: gracias al compromiso que la Sener asumió junto con la Universidad de Calgary, en diciembre de 2015, para estimular la creación de conocimiento y soluciones prácticas de la industria energética a nivel binacional e interinstitucional, el Fondo de Hidrocarburos abrió la Convocatoria para la creación de Redes de Conocimiento con la Universidad de Calgary; esta convocatoria ha cerrado recientemente, y las propuestas recibidas recibirán un estímulo fiscal de $646.9 millones de pesos, por el Fondo Sectorial Conacyt-SENER Hidrocarburos. Las redes, que se concentrarán en cuatro áreas fundamentales –soluciones para aceites pesados y extrapesados; cero Incidentes en la red de ductos de México; soluciones para campos maduros y campos no convencionales; e infraestructura para el desarrollo e implementación de un Observatorio de Talento y Cadenas de Valor del Subsector Hidrocarburos– estarán lideradas precisamente por el IMP, en conjunto con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITSEM) y contarán con la colaboración de la Universidad de Calgary, a través de su Iniciativa Global de Investigación en Recursos No Convencionales de Hidrocarburos (GRI). Estas iniciativas ayudarán a contar con un mayor conocimiento del sector, y a concretar proyectos de investigación que capten inversiones y nuevos descubrimientos. Con estas acciones el Instituto ejerce su papel de evaluador y dota a la industria hidrocarburífera nacional de un carácter cosmopolita y de vanguardia.

Gas

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YA TIENEN ACCESO A CUARTO DE DATOS

A la caza de la Gran Producción de Gas Natural estimaciones de la CNH, el volumen de gas natural de estas reservas asciende a unos 257,867 miles de millones de pies cúbicos (mmmpc); mientras que las reservas probadas (1p) ascienden a 12,651 mmmpc; las probables (2p) a 22,026 mmmpc y las posibles (3p) a 32,568. Si bien hay interés por parte de 15 empresas para en áreas terrestres y tres en participar en estas rondas, el mar. En sus distintas fases, sólo cuatro han acreditado para la 2.1 hay tres bloques la etapa de acceso a cuarto de gas, de los 15 que conforde datos, y de éstas, tres han man la licitación; para la 2.2, iniciado el proceso de precalila expectativa en cambio, nueve de los doce ficación: Geo Power Solution, bloques son de gas; y para la Tecpetrol International y Total E&P México. La empresa res2.3 nueve de los 14. Se estima que la tasa de adjudicación puede ser de hasta 60%. tante, Gran Tierra México Energy es la única con acLas más grandes reservas de gas se encuen- ceso a la información sísmica de los yacimientos a tran en las cuencas Sabinas, Burro-Picachos y licitarse; no ha buscado su precalificación. Con estas oportunidades, el gobierno mexiBurgos; también en las de Tampico-Misantla y las del Sureste. Con menores recursos prospec- cano pretende potenciar la producción de gas tivos de crudo, pero con igual capacidad produc- natural, y así reducir nuestra dependencia a la tora de gas, están las cuencas de la Plataforma importación del hidrocarburo; estrategia que dará de Yucatán y el Golfo de México Profundo; ofer- su primer fruto el 14 de julio, cuando sea dado a tadas todas en la Ronda 2. De acuerdo con las conocer el fallo de la primera licitación.

Importantes medidas están siendo tomadas por los dirigentes del sector, para potenciar la producción nacional de gas natural y reducir importaciones.

60%

de adjudicación:

Foto: static.com

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de Hidrocarburos (CNH), desde el 2008 la a gasificación del país fue producción nacional de gas ha venido a d e s d e e l p r i n c i p i o u n a la baja; hasta ahora, la caída es del 30 por prioridad para la Reforma ciento, y se prevé que la caída sea mayor Energética. El Centro Nacional para los próximos cinco años, por lo que de Control de Gas Natural la dependencia a las importaciones de (Cenagas) se la fincó como uno de sus gas será definitiva. Actualmente, según el estudio de la principales objetivos. Retrasos en esta materia no sólo hubieran significado CNH Gas Natural en México, las importaconsiderables caídas en la genera- ciones del energético representan el 53% ción´+on de electricidad, sino importan- de la demanda nacional, y estima que para tes retrasos en la industria mexicana. cubrir la demanda futura, se tendrá que Como en otros rubros del sector de añadir al dato anterior un 35%, respecto a los hidrocarburos en México, el de gas las compras realizadas en 2016. Es decir, a las importaciones del enfrenta el principal año pasado, que rondareto de la caída de ron los 4,045 millones la producción nacional, un alza en la dede pies cúbicos diarios La Ronda Dos: manda nacional y un (mmpcd), tendrán que especialmente incremento considesumarse otros 1,415 diseñada para rable en las importammpcd, pues la producciones. En palabras de ción nacional no alcanencontrar reservas David Madero Suárez, zará a cubrirlos. de gas natural Se espera que la director general del demanda crezca para Cenagas, el objetivo principal del órgano regulador que pre- 2022 un 17% respecto del promedio alcanside es precisamente reducir el número zado el año pasado, esto es unos 8,960 de las importaciones, y potenciar la pro- mmpcd. Según el análisis de la CNH, el ducción interna; expandir y modernizar pico de producción en nuestro país se dio la red de gasoductos del país, atraer in- en 2008, con 6,919 mmpcd, cifra que, no versionistas, abrir el mercado, y buscar obstante, no parece alcanzable aun en el recursos y estrategias para hallar nuevas mejor de los escenarios, mismo que confuentes del hidrocarburo. templa un nivel de producción de 5,024 Uno de los movimientos importantes mmpcd, que considera las curvas de dedel Cenagas en este sentido ha sido la clinación de las fuentes existentes de gas, conducción de la Temporada Abierta del pero también las nuevas reservas que esSistema de Transporte y Almacenamiento tán a punto de entrar a licitación. Nacional Integrado de Gas Natural La ronda dos que comandará la CNH (Sistrangas), que recientemente ha ba- está diseñada particularmente para encontido récords de solicitudes recibidas. Sin trar reservas de gas natural; de los 41 bloembargo, retos más fuertes están por ve- ques ofertados, al menos 21 tienen como nir: según datos de la Comisión Nacional hidrocarburo principal el gas natural: 18

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Gas

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GASIFICACIÓN DE MÉXICO, ENTRE LAS PRIORIDADES

Cenagas, fundamental en la transición energética El Centro Nacional de Control de Gas Natural permanece como pilar del nuevo sector energético mexicano al encabezar acciones en pro de un país competitivo a nivel mundial.

En cuanto a la primera revisión del Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019 en el que se destacan los proyectos a licitar, informó que se publicarán al concluir marzo, y finalmente el responsable del organismo indicó que en materia de mantenimiento de gasoductos, se cuenta con una estrategia que busca garantizar la operación segura de las instalaciones, de forma económica pero que no afecte la confiabilidad de la misma.

Temporada Abierta

ntre las acciones a destacar durante abril por parte del Cenagas, se encuentra su intervención en el estado de Guerrero, ya que de acuerdo con el organismo, la Reforma Energética busca llevar el beneficio de un combustible más barato, limpio y eficiente a dicha entidad. En cumplimiento con el Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019 de la Secretaría de Energía, el director general del Cenagas, David Madero, anunció durante su participación en el foro “Nuevas oportunidades de la infraestructura de transporte de gas natural en Guerrero” la intención del organismo de licitar el gasoducto social Lázaro Cárdenas-Acapulco, desde el estado de Michoacán a Guerrero. Señaló además que este proyecto permitirá el desarrollo del estado con la generación de trabajo e inversión. Aunado a ello, el titular de la Unidad de Gestión Técnica y Planeación del organismo, Eduardo Prud´homme Nieves, al referirse al proyecto Lázaro Cárdenas-Acapulco, expresó la importancia de coordinarse con el gobierno del estado de Guerrero para cuantificar la demanda potencial de gas natural en el trayecto de ese gasoducto social. Por su parte, el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores destacó que el gasoducto es un proyecto que, de ser concretado, incrementaría el potencial de la Zona Económica Especial de Puerto Unión.

Anuncia CENAGAS la apertura de su primera oficina regional en Villahermosa Durante su ponencia en la Exposición y Conferencia del Petróleo de México 2017 (PECOM), David Madero señaló que los objetivos en la

La Temporada Abierta 20162017 es un procedimiento para asignar en Base Firme la capacidad de transporte de gas natural disponible en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). El procedimiento atiende los principios de Acceso Abierto y trato no indebidamente discriminatorio. A través de esta Temporada Abierta los usuarios del SISTRANGAS obtienen certeza y confiabilidad de que el gas natural será entregado en los puntos de consumo que tengan contratados. Además, esta Primera Temporada Abierta pone mejores condiciones para el desarrollo de la red gasista en el largo plazo. La capacidad asignada revela las condiciones de congestión y holgura a lo largo del SISTRANGAS y permite que los usuarios intercambien su capacidad. De esta Foto: Shutterstock manera, la escasez relativa estará asociada a una capacidad que, de ser faltante dará señales económicas propicias para detonar nueva inversión en la red gasista.

Foto: Editorial 500

Gasificar al estado de Guerrero, una meta de la Reforma Energética” David Madero, director general del Cenagas. oficina que encabeza son vigilar la operación y mantenimiento de los gasoductos, que son muy importantes en esa región pues pasa una gran cantidad de gas; así como estar en la posibilidad de hacer contacto con las comunidades, o propietarios de las tierras por donde pasan los gasoductos y atender de manera correcta y puntual sus inquietudes o demandas. Al presentar los proyectos del organismo, destacó que las inversiones destinadas para los próximos seis años ascienden a $7,531 millones de pesos y que implican la ejecución de cuatro proyectos: rehabilitación y mantenimiento en gasoductos y compresores; sistema supervisorio del control y adquisición del SCADA; integridad basada en riesgo, y modernización del sistema de monitoreo y estaciones de medición. Respecto a la Temporada Abierta, Madero Suárez mencionó que la recalendarización de este proceso es con el objetivo de que los interesados cuenten con plazos más razonables al momento de realizar sus solicitudes de servicio y contar con información suficiente y relevante que encontrarán en un cuarto de datos que publica información del día a día así como la B promedio.

Calendario de la Primera TA El procedimiento de Temporada Abierta SISTRANGAS 2016-2017 sigue el calendario aprobado por la CRE mediante la resolución RES/115/2017. Foto: Shutterstock

$7,531 millones

de pesos, s, inversión para ejecutar cuatro proyectos de gas en el país.

21 de marzo Publicación de la (β) promedio de las primeras recepciones A partir del primer recuento de solicitudes recibidas (759), se llevó a cabo la revisión de la información presentada de cada una de ellas con la finalidad de identificar información faltante o incompleta, motivo por el cual les fue notificado a los participantes las observaciones detectadas para la atención de deficiencias durante el periodo previsto para ello (del 13 al 17 de marzo de 2017).

CoberturaEspecial

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CONSOLIDÓ UNA FRUCTÍFERA TRAYECTORIA EN LA INDUSTRIA MEXICANA

El éxito es lograr tener lo que se quiere: Ing. Heliodoro Meneses

eliodoro Marcial Meneses Luna fue Ingeniero Mecánico egresado de la Escuela Superior De Ingenieria Mecánica y Eléctrica d e l I n s t i t u to Po l i té c n i co Nacional, Generación 1959. Su Trayectoria como estudiante politécnico data desde el año 1950, siendo también interno del IPN, cuya sede del internado fue en las inmediaciones del Casco de Santo Tomas, culminando sus estudios como Ingeniero en las históricas instalaciones de Allende 38, que en la actualidad se le denomina Centro Histórico. Impartió las asignaturas de Física y matemáticas en la Escuela Secundaria Tecnica 53 De La Dgeti, y en la Escuela Vocacional N° 3 Del IPN. Profesor de la Catedra de Hidráulica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sinodal de Exámenes Profesionales de La Carrera De Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica (Esime). Destacó en su vida profesional y como empresario. En su trayectoria profesional ha sido en el campo de la hidráulica y otras ramas de la ingeniería; ya que en el año de 1960, siendo ingeniero inspector de materiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), se especializó en las técnicas de manejo de partículas magnéticas para la detección de poros en piezas de fundición y de pruebas hidrostáticas con líquidos y aire para recipientes y aparatos sometidos a presión, continuando en 1962 sus estudios en las técnicas de ultrasonido

Foto: BIMSA

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Foto: BIMSA

para la verificación de espesores en tuberías y recipientes sujetos a presión. En 1966 continuó con su preparación en las técnicas de tomas y lecturas de radiografiado de soldaduras para recipientes para almacenaje de gas, y posteriormente en la selección de bombas centrifugas en una empresa extranjera relacionada con equipos de bombeo en la ciudad de Orange, New Jersey, siendo este último el que determinaría su apasionamiento en todo lo relacionado al equipo de la hidráulica. Como profesionista, en 1974, siendo inspector de materiales de Pemex, fue comisionado por un alto funcionario de dicha empresa para que presentara y llevara a cabo un estudio sobre el cambio de frecuencia eléctrica de 50 Hertz a 60 Hertz, ya que éste se estaba tornando conflictivo, sobre todo en lo relacionado a la operación en los equipos de bombeo; comisión que logro coronar con gran éxito, ya que dicho estudio se difundió en todas las instalaciones de Pemex, para que se procediera a adecuar todos los equipos de bombeo a la frecuencia de 60 Hertz, por lo que a través del tiempo fue nombrado como jefe de inspección de materiales, dependiente en ese momento de la gerencia de proyectos y construcción.

Fue distinguido como ingeniero del año en 1985 por la Asociación de la Generacion Esime 1956 – 1959; en el 60 aniversario del IPN fue distinguido como egresado sobresaliente en dichas festividades, teniendo y dando entrevistas al canal 11. En 2001, como resultado de investigación de entre millones de profesionales, fue seleccionado para ser incluido y reconocido como miembro honorable de la organización “International who’s who of professional”, la cual tiene como objetivo reclutar y editar un directorio de los profesionistas más sobresalientes del mundo, cuya sede se encuentra en la ciudad de Jacksonville. Fue miembro activo de las siguientes agrupaciones y sociedades: “Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos (Amime); de la Sociedad de “ex internos politécnicos, A. C.; del Instituto Latinoamericano de la Calidad. (Inlac), y de la Sociedad de Egresados Politécnicos Generación 59. Como empresario todo su cumulo de experiencias y conocimientos lo motivo a crear su primera empresa llamada Ingeniería de compresores y bombas, proveedora de Pemex que tuvo gran éxito al tener como principales actividades la sustitución de importaciones en cuanto al refaccionamiento del equipo de bombeo en general en el año de 1984, año en el cual nuestro país tuvo severos problemas económicos, por lo cual el gobierno urgió ahorrar divisas, situación que el ingeniero Meneses Luna supo aprovechar con la referida política económica gubernamental y en la creación de fuentes de trabajo. Es nada menos que a traves de BIMSA donde Meneses Luna, obtuvo sus mayores triunfos como ingeniero diseñador de equipo de bombeo hidráulico, ya que su participación conjunta con los investigadores, académicos y profesionistas politécnicos han diseñado y probado equipos sumamente sofisticados y de última tecnología, basados en las normas internacionales como son las denominadas api-610 para equipo de bombeo hidráulico, ansi-b73.1, ansi-b73.2, nfpa-20 (norma internacional para equipo contra incendio). El ingeniero Marcial Meneses Luna en conjunto con su equipo de profesionales se especializaron en la manufactura de bombas centrífugas de proceso de alta calidad, diseñadas principalmente para aplicaciones en servicio pesado en refinerías, petroquímicas e industria en general. Estas bombas de proceso cumplen con las especificaciones de api-610 – 11ª edición en sus versiones cantiliver (OH2), vertical in-line (OH3), entre rodamientos (bb1 y bb2), verticales (vs1, vs2 y vs3) verticales de lata (vs6), verticales tipo sump (vs4 y vs5) y multipasos de simple y doble carcaza con corte radial y axial (bb3, bb4 y bb5), así como en bombas centrifugas de servicios generales bajo las normas ansi b-73.1 y ansi b-73.2. Por último, cabe mencionar que el 29 de mayo de 2006, en ceremonia por demás emotiva para el ingeniero, le fue entregada de manos de Vicente Fox el máximo galardón que el IPN confiere a sus egresados distinguidos, la presea “Lázaro Cárdenas”, este mérito lo consigue por su impresionante currículum y cúmulo de aportaciones técnicas, así como por la creación de fuentes de trabajo que como industrial ha concretado a través de la empresa.

Hidrocarburos

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79 ANIVERSARIO DE PEMEX

Reforma energética, ya hay un antes y un después: EPN En la industria petrolera mexicana ya hay un antes y un después de la reforma energética, aseguró en este puerto el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante la celebración del 79 aniversario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Foto: Presidencia

POR ANTONIO SANDOVAL

“

Foto: Presidencia

a reforma energética le abrió posibilidades a México y también a la industria privada de este país; a dos años y medio desde que se aprobaron las leyes secundarias de la reforma ya hay resultados concretos, ya podemos decir que existe un antes y un después. Ningún país ha hecho tanto en tan poco tiempo por su sector energético, hoy podemos decir que en agosto de 2014 inició una verdadera revolución energética en México”, expresó el primer mandatario del país. “México necesitaba enfrentar con decisión y visión los desafíos energéticos del siglo XXI, tal como lo hizo nuestro país hace 79 años con la expropiación petrolera”, aseguró Peña Nieto. Indicó que con la reforma energética se puede logra la modernización de la industria, la creación de empleos de alta calidad, mayores ingresos para el estado y el crecimiento económico del país, con un gran objetivo: el desarrollo nacional. El presidente ennumeró algunos de los beneficios que ya se observan con la reforma energética,

por ejemplo: hace dos años y medio había solo una empresa de exploración y producción de hidrocarburos en México, hoy son 48 empresas nacionales e internacionales que ya participan en esta tarea. Hace dos años y medio no había competencia en el transporte y comercialización del gas natural, hoy existen 24 empresas que invierten en estas actividades, antes teníamos a Pemex con un presupuesto limitado basado en recursos públicos y obligado a asumir todos los riesgos de las actividades petroleras, hoy contamos con una empresa productiva del estado capaz de realizar asociaciones que le permiten reducir riesgos, adquirir nuevas tecnologías y aumentar sus fuentes de financiamiento.

Crónica: Un aniversario de esperanza Los peores momentos en la industria petrolera mexicana parecen haber quedado atrás, o al menos eso es lo que el sábado 18 de marzo se reflejó durante la ceremonia del 79 aniversario de la Expropiación Petrolera en este puerto. El presidente no dejó de expresar sus condolencias para los trabajadores petroleros afectados, junto con los de otras empresas, por las recientes explosiones en Salamanca. También felicitó a los soldados que le dieron la bienvenida en este puerto, por el apoyo a la población. Metros adelante se abrazó con el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps. Pero de regreso a la celebración, no es que los petroleros hayan olvidado sus arengas en otros

años, sabemos que son por lo general muy combativos en este sentido, ni que las sonrisas de los funcionarios y sus discursos carecieran de ese halo de optimismo que siempre está presente en un aniversario de la empresa más importante del país. Quienes asistimos en años pasados a dicha conmemoración no podríamos evitar “sentir algo” en el ambiente, esa sensación inequívoca de que las cosas no van bien, así nos sucedió para ser concretos los dos años más recientes antes de este 2017. En 2015 la debacle de los precios internacionales del petróleo auguraba un negro panorama para la industria petrolera, con todo y la implementación de la Reforma Energética, que para entonces daba sus primeros pasos. El ambiente enrarecido, aun en medio de los vítores petroleros no dejaban muchas dudas sobre las circunstancias en las que se llevaba a cabo la celebración de dicho aniversario. En 2016 las cosas no iban mejor, la empresa había pasado por un brutal recorte de 100 mil millones de pesos en su gasto, se recortaron miles de empleos, muchos proyectos también, al tiempo que el director general era reemplazado y llegaba José Antonio González Anaya, el barco necesitaba urgentemente un nuevo capitán para navegar en medio de la tormenta más violenta que debía enfrentar en décadas. Este sin duda fue un aniversario diferente, quizás por el preámbulo de lo que serán para 2018 las primeras ocho décadas de una empresa que ha pasado momentos complicados en los años recientes, pero que se impulsa todos los días, con el trabajo de sus funcionarios sin lugar a dudas, pero también de sus miles de trabajadores.

Hidrocarburos Nacional

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CONSISTE EN EL PRIMER FARM OUT DE PEMEX

$70,000 Se firma el contrato USD por Trión: $11,000 millones de inversión millones se han

comprometido para el sector energético.

Foto: Presidencia

Como parte de la Reforma Energética, que abre camino a la participación extranjera en diversos sectores productivos como lo es oil & gas, inició la asociación de Petróleos Mexicanos para compartir tecnología y riesgos.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia del contrato en aguas profundas del Bloque Trion, entre BHP Billiton y Petróleos Mexicanos (Pemex), proyecto en el que se estima una inversión de USD$11,000 millones, aplicables toda la vida del contrato, calculado hasta 50 años. “Estamos atestiguando un momento importante y relevante en la transformación que México está viviendo, particularmente en el sector energético”, señaló el primer mandatario. Además, de acuerdo con el presidente mexicano, por sí sola la inversión de la australiana BHP Billiton, que traerá frutos en el largo plazo, supera los desembolsos históricos que se hicieron en décadas recientes para el sector energía del país. Sobre los beneficios prometidos por la Reforma Energética, dijo que “de no tener nuevos mecanismos e instrumentos, difícilmente Petróleos Mexicanos estaría en la aptitud y capacidad de modernizarse. De no haber tenido este escenario, quizá para lograr este propósito se hubiesen tenido que desviar recursos que hoy se dedican a

atender temas tan sensibles y prioritarios para la sociedad mexicana en el ámbito de la educación, salud o seguridad, para invertirlos en Pemex”. Indicó que esta mo dalidad de asociaciones que Pemex inicia con BHP Billiton, le permitirá complementar inversiones, asumir riesgos, acceder a tecnologías de punta y adoptar las mejores prácticas internacionales. Por otro lado, aseguró que pese a la coyuntura internacional de gran incertidumbre y volatilidad, grandes empresas siguen confiando en México; asimismo, comentó que a pesar de dicho escenario, tanto empresas nacionales como extranjeras, están viendo al territorio mexicano como un destino con gran proyección hacia el futuro. “La industria petrolera mexicana y Pemex se verán fortalecidos con la participación de 48 empresas, provenientes de 14 países, que ya han comprometido recursos”. Al hablar sobre uno de los máximos logros de Pemex, el cual fue descubrir el yacimiento Cantarell, reconoció que con el paso del tiempo

Entre los logros de Pemex, está haber descubierto y desarrollado el complejo Cantarell, con lo llegó a ser una de las principales empresas petroleras del mundo.

se fue agotando, ya que en 2004 producía dos millones 100 barriles de petróleo diarios, mientras hoy sólo produce 200 mil. Añadió que frente a esta situación crítica había dos alternativas: “la primera era seguir por el mismo camino que significaba producir, lo cual hubiese significado cada vez menos petróleo, poniendo en riesgo empleos y en mayor vulnerabilidad las finanzas públicas por la contribución tan importante que tiene el petróleo al erario de todos los órdenes de Gobierno. Sin embargo, México optó por el camino de la transformación”. En su turno, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía señaló que con la firma del Contrato en Aguas Profundas del Bloque Trión, el Ejecutivo Federal, “optó certeramente por modernizar a nuestra empresa petrolera nacional, le permitió compartir riesgos financieros y geológicos, tecnología y conocimientos; además de abrir toda la cadena de valor de los hidrocarburos a las inversiones nacionales y foráneas bajo la rectoría del Estado”. En tanto, José Antonio González Anaya, director general de Pemex comentó que al llegar a la dirección de la empresa en 2015, sus primeras instrucciones fueron acelerar la implementación de la Reforma, y ajustar los gastos a los precios del petróleo. Asimismo, dijo que las pérdidas se han reducido 60 por ciento. Destacó que Pemex ya había realizado inversiones en este campo previo a su asociación con BHP Billiton, y que la australiana invertirá USD$1,974 millones en el proyecto, lapso en el que la petrolera no incurrirá en ningún costo. En tanto, González Anaya calificó la colaboración entre ambas empresas como un momento histórico para la petrolera nacional, con el que habrá un cambio de rumbo en beneficio del sector energético mexicano. También explicó que Trión tiene reservas 3p para producir a 100,000 barriles por día, equivalentes a cerca del cinco por ciento de la producción actual del país. Aunado a ello, el campo tiene entre 2,000 y 2,500 kilómetros de profundidad; ubicado a 40 kilómetros de la frontera marítima con Estados Unidos y 179 kilómetros de la costa de Tamaulipas. Al respecto, Andrew Mackenzie, director ejecutivo de BHP Billiton comentó que Foto: Bigstock la licitación del campo Trión “es un hito para México en su compromiso con la exitosa implementación de la Reforma Energética y en su capacidad de atraer inversión extranjera”. Finalmente, Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) indicó que “conforme a la oferta económica realizada por BHP-Billiton, el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos recibirán aproximadamente 72.4 por ciento del valor de las utilidades de este proyecto”, y refirió que este Contrato de Asociación Estratégica se firmará bajo la modalidad de licencia y tendrá una duración de 35 años con dos posibles prórrogas, la primera de hasta 10 años y la segunda de hasta cinco años.

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Nacional

Hidrocarburos

ALIANZAS ECONÓMICAS PARA TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO Evalúan posible sociedad con SSA México, para desarrollar infraestructura del puerto Tuxpan

Concreta Pemex importantes acuerdos internacionales

Foto: Pemex

González Anaya ha sostenido una intensa actividad con líderes internacionales para concretar alianzas e importantes negocios que fortalezcan a la empresa que preside: analizan mejorar el puerto de Tuxpan.

POR EDUARDO MEDINA

l presente año es uno decisivo para la empresa petrolera nacional, no sólo porque en éste más que en otros años se consolida la implementación de la Reforma Energética, sino porque los planes financieros que llevarían a Petróleos Mexicanos (Pemex) de regreso a la zona de la rentabilidad entran a etapas críticas: el primer e histórico farmout ha sido ya adjudicado y firmado, y el segundo se encuentra en proceso; la Ronda Uno ha concluido, y a mediados de año se conocerán los ganadores para las licitaciones de la Ronda Dos; tenemos también un nuevo Plan Quinquenal e importantes acuerdos logrados a nivel internacional, que proyectan las ejecuciones empresariales de Pemex hacia el exterior y hacia nuevos acuerdos económicos. Muy temprano en la administración de José Antonio González Anaya se implementaron acciones importantes en materia de acuerdos binacionales, y

concreción de negocios en el exterior: las aptitudes del doctor en economía en este rubro ya son bien conocidas, y a lo largo del pasado mes sostuvo importantes reuniones y firmó pertinentes acuerdos. De forma particular, sostuvo una intensa actividad durante la semana conocida como CERA: el evento más importante de la industria petrolera a nivel global, que anualmente se realiza en la ciudad de Houston. A lo largo de tres días se reunió con directivos de diversas empresas petroleras e instituciones financieras, con quienes revisó todas las alternativas disponibles para el desarrollo de proyectos y negocios conjuntos. Texas concentra una de las actividades petroleras más intensas del mundo, además, México comparte con él un importante intercambio comercial de gas;

Foto: Pemex

por ello era una prioridad para el director general de Pemex revisar oportunidades de desarrollo comercial y económico con Greg Abbott, gobernador del estado texano. Con él se discutieron importantes cuestiones que deberán rendir frutos, y ser anunciados en breve. De igual forma el titular de la petrolera mexicana suscribió dos memorándums de entendimiento; uno con la inglesa British Petroleum, y otro con la colombiana Ecopetrol. Esto para establecer un marco de cooperación que permita intercambiar conocimientos técnicos, información, experiencias, y explorar oportunidades de desarrollo de negocios en diversos segmentos de la industria hidrocarburífera. Posteriormente, durante el evento, González Anaya fue presentado a presentar una conferencia magistral en la que se refirió a los avances de la empresa que preside en la implementación de su Plan de Negocios y sus perspectivas a futuro: detalló que la estrategia que está siguiendo es concretar alianzas para las diversas líneas de negocios de Petróleos Mexicanos: tanto exploración, producción como transformación industrial. No dejó de destacar la firma de los primeros dos contratos para exploración y producción en aguas profundas del Golfo de México, ambos ubicados en la zona conocida como Cinturón Plegado Perdido, y que fueron adjudicados, los del Bloque 3 Norte, a Chevron e Impex, y a BHP Billiton para el bloque Trión. Indicó que estos logros han sido posibles gracias a las ventajas que ofrecer la Reforma Energética. De igual modo, con el objetivo de estrechar la relación con otros líderes económicos del globo, y de establecer alianzas y colaboraciones futuras que permitan fortalecer de manera bilateral los negocios, Anaya se reunió con los presidentes de Total, Patrick Pouyanné; Statoil, Eldar Saetre; Petrobras, Pedro Parente; Conoco Phillips, Ryan Lance; Anadarco, R. Al Walker; Vopak, Eelco Hoekstra; Honeywell, Darius Adamczyk; Tesoro, Gregory Goff; Hunt Oil, Hunter Hunt; Energy Transfer, Kelcy Warren; Air Products, Seifi Gasemi, y Enesa, Jaime Chico Pardo. En otro tenor, y específicamente para incentivar el desarrollo de la infraestructura portuaria de hidrocarburos del puerto de Tuxpan, en Veracruz, Pemex firmó un memorándum de entendimiento con la empresa SSA de México. El acuerdo evalúa la posibilidad de establecer una sociedad en donde SSA adecúe una de sus posiciones de atraque para la recepción de petrolíferos a fin de que Pemex pueda utilizarla; la construcción de un ducto que conecte esta terminal con la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Tuxpan; o bien, que se construya, por parte de SSA, una terminal con dos posiciones de atraque fijas en los terrenos de Pemex. Para esto se está definiendo un plan de trabajo para los siguientes dos meses, que incluye el análisis de los costos, los porcentajes de la sociedad, así como los elementos que procedan para concretar un acuerdo vinculante satisfactorio para ambas partes. Firmaron el acuerdo el titular de Pemex, José Antonio González Anaya, y el co-presidente de Grupo Carrix y presidente de SSA México, Fernando Chico Pardo.

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Febrero 2014 www.globalenergy.com.mx

Mejores prácticas

Primavera de incertidumbre: la nueva realidad del negocio petrolero

por Luis Vielma Lobo (*)

Aunque el año 2017 inició con buenas señales para la industria con el anuncio del acuerdo de la OPEP para cerrar volúmenes de producción que ayudaran en la recuperación de precios del mercado y la estabilización del mismo; esta primavera se inicia con señales de incertidumbre, ocasionadas por variables que conjugan políticas públicas asociadas a un cambio de gobierno y administración en la unión americana, y el impacto directo que las mismas puedan tener en el intercambio comercial y de energía entre los dos países.

os mensajes de proteccionismo del Presidente Trump han desatado una preocupación a nivel global que puede generar volatilidad o vulnerabilidad en la geopolítica internacional. Desde las bases fundamentales del Tratado del Atlántico Norte OTAN, hasta la seguridad energética de los Estados Unidos, pasando por temas internos, y revisión de acuerdos internacionales sobre el cambio climático y la necesidad de estimular el desarrollo de fuentes de energías renovables, todos vienen siendo revisados para ajustarlos a la visión del Presidente: “America primero”. Dentro de este tornado de cambios que han tomado una vía fast track siguiendo la cantidad de decretos firmados por la presidencia, México viene siendo afectado desde mucho antes del inicio del periodo del señor Trump. Las amenazas del entonces candidato se han convertido en órdenes ejecutivas del ahora Presidente, y pareciera que no da espacio para reaccionar y tratar de definir un posicionamiento en cada tema que de un día a otro pone sobre la mesa; desde la eliminación y ahora revisión del Tratado de Libre comercio (NAFTA), pasando por el border tax para los productos que México exporta a los Estados Unidos, y su estrategia de aliviar los impuestos a las corporaciones para impulsar el desarrollo de la producción de crudo interno que ya superó nuevamente los 9 MMBPD. Este último tema en particular representa una muy buena oportunidad para el sector petrolero en el vecino país, pues cualquier reducción de impuestos incentiva la inversión en proyectos, misma que se ha reducido en más del 50% a nivel mundial, producto básicamente de la crisis de precios que se inició en el 2014. Si atamos este tema impositivo a la revisión que se realiza de las regulaciones ambientales –seguridad, financieras, entre otras– buscando eliminar algunas de ellas que afectan principalmente la actividad exploratoria, la perforación de pozos costa afuera, la explotación de yacimientos no convencionales, y la construcción de ductos, el panorama para México luce sumamente retador. El tema de la revisión de impuestos no es un tema de los Estados Unidos solamente. El comportamiento de los precios que tienden a estabilizarse en el rango de los 50 dólares por barril, está obligando a varios países a revisar los temas impositivos (government takes) para evaluar la opción de bajarlos, a cambio de acelerar la inversiones en proyectos que se detuvieron en algún momento, o de nuevos proyectos. Es la eterna disyuntiva entre asegurar renta o facilitar la inversión de los capitales externos. Por

cierto, en la unión americana pudiera darse la situación de que algunos estados, tomen ventaja de la reducción de impuestos federales, para beneficiarse de un incremento de los impuestos estatales, buscando mejorar sus ingresos. En México observamos una baja en la velocidad de ejecución de los programas mínimos de trabajo comprometidos en las diferentes licitaciones realizadas dentro del marco de la denominada Ronda Uno, así como en el desarrollo de los proyectos de infraestructura asociados al transporte y almacenamiento de petrolíferos que tanto necesita el país. También pareciera que el interés por las tres licitaciones anunciadas dentro de la Ronda 2, no han despertado el interés que las autoridades han programado, y nuevamente el tema de la tendencia de los precios en el rango anteriormente mencionado, está obligando a las empresas a revisar muy bien las economías de sus potenciales proyectos a fin de decidir cuándo y dónde invertir. Este tema de la tendencia de los precios a mantenerse y la potencialidad de crecimiento acelerado de la producción de Estados Unidos, con base en las revisiones a la regulación y la disminución en los impuestos, ha sido lo que ha contribuido a dar mayor incertidumbre a los inversionistas, operadores y también los países que tratan de atraer capital internacional para el desarrollo de actividades de Exploración y Producción –como México– pues todos están jugando en la misma ruleta, pudiéramos decir. Considerando este nuevo marco regulatorio que se está discutiendo y tomando en cuenta los recursos prospectivos asociados a No Convencionales –que superan los 50 billones de barriles en los Estados Unidos– las empresas grandes (majors) han mostrado interés en invertir en estas áreas en el corto plazo; estas inversiones pudieran competir y hasta superar las inversiones costa afuera en el Golfo de México y otras áreas marinas con recursos prospectivos ubicados en aguas profundas. La razón principal para esta decisión, básicamente es la necesidad de desarrollar tecnologías y profundizar en las mejores prácticas que hagan más competitiva la explotación de estos recursos con la actual banda de precios; hecho que demanda más inversiones en I & D y sobre todo tiempo para lograrlo. Sin embargo, no debemos pasar por alto que el tema de la explotación de las lutitas (shales) también requiere investigación, no tanto relacionadas con la perforación, fracturamiento y terminación de los pozos, donde se ha avanzado y mucho. La

investigación necesaria tiene que ver más con el comportamiento de estas formaciones en el tiempo, evolución del sistema petrolero, tipo de degradación que tendrá la geología de las áreas, y el daño a los yacimientos en el caso de los tight reservoirs, producto de las cantidades de agua inyectadas y la cantidad de surfactantes químicos que los mismos absorben. Este es un tema que ya es el desafío de las empresas que han decidido ir por ese aceite y gas No Convencional, y que ha empujado el crecimiento de los equipos de perforación en áreas del pérmico, Wolfcamp, Eagle Ford, Bakken, Marcelus y Barnett entre otras. Solo el tiempo y los resultados darán la respuesta a este desafío, y después podremos hablar de un corto tiempo de vida o un largo plazo de explotación para este tipo de campos; allí estará la clave del retorno de las inversiones que se realizarán. También hay otras empresas que siguen apostando a la explotación de los yacimientos costa afuera, en algunos lugares más costosos pero más prolíficos y ubicados en aguas profundas, donde todavía los precios actuales no les favorecen, pero que les brinda menos incertidumbre en términos del largo plazo, en comparación con el desarrollo de lutitas mencionado anteriormente. Para estas empresas, lograr un salto cuántico tecnológico en el diseño de pozos pudiera representar el gran cambio que buscan, y muchas de ellas tienen un esfuerzo muy centrado en esa continua búsqueda de la eficiencia tan necesaria en este escenario de precios de los 50 dólares el barril. Por todas estas razones señalamos en la introducción de este artículo que la primavera trae aires de incertidumbre que han impactado la velocidad de desarrollo que se intuía a principios del año a nivel global. México no está exento de esta incertidumbre y sus efectos se han empezado a sentir. Los resultados de las 4 licitaciones de la Ronda Uno, han sido buenos para el país, y las inversiones asociadas a los diferentes desarrollos de campos también. La incertidumbre está ahora en la velocidad de ejecución de los programas comprometidos y en la participación de empresas en próximas rondas. También el velo de incertidumbre afecta a Pemex, pues su programa de inversiones está contando con aportes de terceros, tanto en el desarrollo de farm outs, como en el leasing de plantas e instalaciones de procesamiento, buscando complementar las inversiones que requieren para seguir adelante con sus planes de explotación, ahora sí con la visión de empresa productiva del Estado.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de ingeniería especializada en los procesos de la cadena de valor de exploración y producción. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, miembro de los consejos editoriales de la revista Petróleo y Energía y el periódico Reforma, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, y conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético. Autor de 3 libros, el último de ellos la novela “Chapopote”, que es una ficción histórica del petróleo en México. www.luisvielmalobo.com

Hidrocarburos Nacional

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

Generación Eléctrica

www.globalenergy.com.mx Septiembre 2012

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

10.7 mil millones de barriles, la capacidad disponible.

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CFE abre su capacidad de almacenamiento: a la caza de inversionistas En orden de aumentar la capacidad de almacenamiento de combustibles con que cuenta el país, la Comisión ha abierto la suya; será en 2018 cuando esté disponible la primera parte de ésta.

POR EDUARDO MEDINA

Habrá licitaciones con las que CFE buscará socios para la adaptación de la infraestructura.

l nuevo esquema de mercado que posibilitó la Reforma Energética trajo, entro muchas otras, hondas transformaciones en las principales paraestatales. Tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrieron el pasado año una metamorfosis considerable que les permitió sostener sus propios presupuestos, flujos financieros; sus propias negociaciones e identidad jurídica: esto es, pasaron de ser paraestatales a Empresas Productivas del Estado. Aunado a ello, y en orden de mantener la competitividad, sufrieron divisiones en Empresas Productivas Subsidiarias. En el caso particular de la CFE fueron 13 las nuevas empresas creadas, y destinadas al ramo internacional, de energía renovable, distribución y generación. Estas trece corporaciones tienen la facultad de sostener sus propios negocios, participar en licitaciones, o hacerlas, y competir de manera independiente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

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Con esto, prácticamente se duplicaría la capacidad de almacenamiento de combustibles con que cuenta nuestro país”, Jaime Hernández, director general de CFE Entre las nuevas apuestas de negocio de la CFE están precisamente la venta, transporte y almacenamiento de gas natural, gasolinas y diesel; actividades que conjuntará con sus negocios actuales para ser una empresa de energía rentable y moderna.

Jaime Hernández, director general de la firma, ha explicado que la creación de estas trece nuevas empresas obedece a la necesidad de concentrarse en el desarrollo de nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio, y competir como nuevos participantes del sector. De entre todas, dos de las nuevas empresas destacan: CFEnergía y CFE Internacional; en palabras de Hernández: corporaciones concentradas en el comercio de combustibles para el suministro de la propia CFE, movimiento que redundará en importantes ahorros en generación de electricidad; aunque el objetivo principal, subraya, es que presten sus servicios a terceros. En pasadas semanas se dio el anuncio de que la Comisión iniciaría la liberación gradual de su capacidad de almacenamiento, que calcula en más de 10.7mil millones de barriles, esparcidos en al menos 60 de sus centrales de generación; 41 de ellas en el norte del país, y las 19 restantes en el sur. Esta capacidad equivale al 82 por ciento de la capacidad con la que cuenta Pemex. La cual es de 13 millones de barriles, en 78 terminales. Según las estimaciones de la propia CFE, será a partir de julio de 2018 cuando esté disponible la capacidad de sus primeros tanques de almacenamiento de combustibles, en su etapa piloto, en Baja California y Sonora, pues allí será donde se liberen los precios de las gasolinas y el diesel en primer lugar. De forma particular, en Baja California, la infraestructura permite almacenar hasta 574 mil barriles, que significan alrededor de 10 días de venta, que se distribuye en Rosarito, Ensenada y Mexicali: se calcula que esta capacidad sea liberada a lo largo de siete años. Por otro lado, en Sonora, la Comisión cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1, 020,000 (un millón veinte mil) barriles, distribuidos en Guaymas, Puerto Libertad y Caborca. Para llevar a cabo este movimiento, CFEnergía tendrá procesos de licitación con los que buscará socios del sector privado, expertos en operaciones de esta naturaleza, para la adaptación de su infraestructura. Gerardo Turrent, director de la filial, ha dicho que Transparencia Mexicana fungirá como testigo social de los procesos. El siguiente movimiento sería que la Comisión Reguladora de Energía condujera una temporada abierta para el arrendamiento de la capacidad, en la que los interesados concursarían con ofertas técnicas y financieras. Por otro lado, y para la perfecta consolidación de esta filial como una empresa de energía, que venda, comercialice, transporte y almacene, ha obtenido recientemente tres permisos del gobierno federal para la importación de gasolina y turbosina, para alrededor de 8,223 millones de litros. CFenergía ya había solicitado autorización para traer al país gasolina Magna por un volumen máximo de 3,046 millones de litros; mismo que fue otorgado el pasado 31 de enero, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía. Para gasolina Premium el permiso se dio para tres millones de litros con vigencia hasta el 25 de enero de 2018. En el caso de la turbosina, se trata de 2,120 millones de litros, que la filial podrá traer al país en un periodo de un año.

CGCB-A10128-00-7800

GeneraciónEléctrica

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ATRAERÁ INVERSIONES

40,000 megawatts

adquirirá la CFE para cubrir su participación como suministradora.

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Órganos reguladores ejecutan el Mercado de Balance de Potencia Uno de los mercados que incluye al Eléctrico Mayorista ha entrado en vigor: aquel que tiene por producto la Potencia, misma que podrá ser comercializada en orden de asegurar capacidad de generación.

medida que la Reforma Energética avanza, también lo hace la Reforma Eléctrica. De hecho, ésta conforma una de sus tres principales facciones, siendo las restantes la de gas y la de crudo. Una de las implementaciones de mayor relevancia de la transformación eléctrica de México, fue la entrada en vigor de Mercado Eléctrico Mayorista, esquema en el que diversos participantes pueden entrar dependiendo del volumen que comercialicen. Este mercado ha tenido una relevancia particular en el impulso a las energías renovables, particularmente a lo que respecta a la generación distribuida y a la generación a partir de fuentes verdes, como la eólica y solar. En estos dos rubros México ha captado importantes inversiones, pudiendo construir centrales solares y eólicas de gran tamaño, con una gran

Volverá al Sistema Eléctrico Nacional más seguro, confiable, y rentable, ya que eliminará interrupciones y errores en el flujo.

capacidad de generación, que diversifican la matriz eléctrica del país y reducen la dependencia del carbón y combustóleo. La apertura del mercado, sumada a la gran diversificación de participantes, ha complicado sobremanera las formas en que se opera y se controla la red eléctrica. Para algunos expertos, la necesidad de crear una red inteligente en el país es una prioridad. Esta red inteligente permitiría, entre otros beneficios, asegurar un suministro eléctrico sostenido, confiable; la generación distribuida, las subastas energéticas, así como la modernización de la infraestructura, y de los marcos regulatorios, abonan por igual el suelo sobre del que habrá de crecer un mercado eléctrico revolucionado. Recientemente, la Secretaría de Energía (Sener) en conjunto con la Comisión Reguladora

de Energía (CRE), y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ejecutaron por primera vez el Mercado de Balance de Potencia. Este mercado es uno de los que integra el Mercado Eléctrico Mayorista, y tiene por producto, precisamente, la potencia. Según su esquema, en él, los participantes podrán comprar o vender potencial con la finalidad de asegurar la disponibilidad suficiente de capacidad de generación en las centrales eléctricas, para enfrentar los incrementos de la demanda, a lo largo y ancho del país, y según las fluctuaciones temporales. Esto podrá eliminar las violentas fluctuaciones del Sistema Eléctrico Nacional, y lo volverá más seguro, rentable y confiable; con esas palabras lo presentó el titular de Energía, Pedro Joaquín Colodwell, y explicó que este mecanismo operará de forma anual y contará con un mercado de potencia propio, según los tres sistemas interconectados en los que se divide al país: el nacional, el de Baja California, y el de Baja California Sur. En este nuevo mercado, los participantes tendrán la facultad de celebrar contratos de cobertura eléctrica, en donde fijarán sus compromisos para entregar la Potencia que venderán; datos que serán registrados por el Cenace. La Comisión Federal de Electricidad, por otro lado, participará de dos formas: como suministrador básico, y como generador. En su primer papel, ella será la entidad responsable de la carga, para lo cual adquirirá más de 40,000 megawatts, equivalentes a 50,000 millones de pesos, para garantizar un suministro eléctrico confiable. En su segundo rol, las 186 centrales de generación pondrán a disposición del mercado su potencia, que asciende a los 42,000 megawatts de potencia, equivalentes a un monto cercano a los 50,000 millones de pesos; todo, para ofrecer un suministro seguro y confiable a la población. Su director general, Jaime Hernández, detalló que la participación dual de la empresa que preside, contribuirá a que la industria, los hogares y los comercios, cuenten con un servicio a la altura de sus necesidades de desarrollo. Este mercado, además, permitirá otorgar capacidad de generación y energía asociada al mercado de corto plazo y, de igual forma, cubrir los costos fijos de las centrales eléctricas, y fijar precios adecuados para los excedentes o déficits de Potencia. Esto redundará en el mantenimiento de las mejores prácticas internacionales, y en una mayor capacidad de captar nuevas inversiones. En este sentido, el Mercado de Balance de Potencia está diseñado para reflejar el valor real de la Potencia, que fluctúa de acuerdo al nivel óptimo de capacidad de generación: cuando el SEN cuenta con un nivel mayor al necesario el precio de la Potencia baja para evitar inversiones innecesarias, y viceversa. La CRE es la encargada de establecer los requisitos para que cada Entidad Responsable de Carga adquiera una capacidad de Potencia suficiente para que cubra honrosamente la demanda de los Centros que representa; esto asegura que el SEN cuente con la capacidad suficiente, y mediante la compra, generar un ingreso adicional que permita cubrir costos fijos e implementar inversiones.

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CALIFICAN DE PRIORITARIO ALCANZAR LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Avanza México hacia la digitalización de plantas Modernizar complejos industriales se ha convertido en uno de los objetivos primordiales para la competitividad. Aunque aún falta camino por recorrer, las innovaciones de Siemens han permitido grandes avances en materia tecnológica dentro del país.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

on motivo del auge de la industria automotriz en México, Kia Motors estableció una planta en Pesquería, Nuevo León, la cual se construyó en un año y comenzó operaciones en mayo de 2016, con una capacidad para producir 400,000 unidades de los modelos Forte y Río, en versiones austeras y equipadas. Específicamente, la planta emplea alrededor de 3,000 personas para el estampado, soldadura y ensamble de los automóviles, además de contar con tecnología de Siemens que integra herramientas digitales y físicas (industria 4.0) que permite flexibilidad en el proceso. Dicho de otro modo, implica producir en una sola línea diferentes modelos, y evita paros o costos extras para el fabricante. “Los procesos en Kia son el claro ejemplo de hacia donde queremos caminar. Más automatización en empresas de todos tamaños en diversas industrias”, señaló Iván Pelayo, vicepresidente de industrias de México, Centroamérica y El Caribe de Siemens. Durante una visita a las instalaciones de la planta, el directivo comentó que tienen la intención es desarrollar el conocimiento y la inquietud dentro de las Pymes para que puedan digitalizarse; lo cual incluye a empresas más grandes que tienen acceso a estas tecnologías, en cómo puede Siemens hacer para que los demás también lo tengan. Sobre el tema, detalló que la compañía trabaja en un digital tour visitando ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro, donde abordan temáticas sobre las distintas tecnologías que pueden apoyar en hacer eficientes los procesos de producción de las empresas. En palabras del directivo, “las PyMES utilizan cada vez más tecnologías digitales, pues más de 50% de empresas de este tipo, consultadas por Siemens, ya cuentan con una persona encargada de ver temas digitales para su empresa”. Compartió que México ocupa el séptimo lugar en la producción mundial de vehículos y Siemens ha suministrado 60% de los sistemas de automatización y tecnología de eficiencia energética utilizadas por las plantas de producción de automóviles. “Queremos llegar a estándares de digitalización, hacia allá debemos de caminar, en tener procesos más automatizados sin importar los procesos en los que se está inmerso. El país debe avanzar hacia la digitalización”, insistió Pelayo. En su turno, Alejandro Preinfalt, vicepresidente de energía de Siemens puntualizó que el TIP (Total Integrated Power) conjunta herramientas en baja media y alta tensión para permitir cambios de diseño más flexible. Además, todos los equipos están comunicados.

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La digitalización de la industria podría convertir a México en la quinta economía más fuerte de mundo” Iván Pelayo, vicepresidente ejecutivo de industria de Siemens México, Centro América y el Caribe. Foto: e-media

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El principal beneficio de este concepto es que incluye tecnología de vanguardia, así como soporte experto para la planeación del sistema. Para grandes proyectos con una agenda apretada, por lo cual se convierte en una herramienta ideal para asegurar la ejecución eficiente del proyecto, así como un resultado que cumpla con los más altos estándares. De acuerdo con Siemens, todo se suministró desde una sola fuente, incluyendo la planeación, entrega e instalación hasta la puesta en marcha. El alcance de entrega del proyecto incluyó todos los equipos de subestación de energía para el sistema de distribución eléctrica para la planta de Kia Motors. El 80% del complejo ha instalado

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780

autos son producidos

diariamente en la planta de Kia Motors en Nuevo León.

soluciones Siemens para la producción de motores, transmisiones, ensamblaje de vehículos y distribución de energía. Kia ha reducido los inventarios de partes de repuesto y las inversiones óptimas en capacitación debido a la estandarización de las soluciones de Siemens en toda la planta. Entre los beneficios a destacar, se encuentra que el TIP otorga distribución de energía fiable para una producción eficiente y flexible. La solución completa de Totally Integrated Power de Siemens agudiza la ventaja competitiva de Kia al permitir la producción eficiente de autos y SUV que se venderán en el mercado mexicano y estadounidense. Por su parte el TIA (Total Integrated Automation) integra todo el software para un desempeño y control integrado de los equipos. La implementación de ambas permite hasta 25% más de productividad. Los directivos añadieron que gracias al programa Alianza 4.0, impulsado por la Secretaria de Economía, que aglutina a compañías de diversas industrias, esta tendencia llegará a varias empresas de todos tamaños en el país, incluso PyMES. Finalmente, se realizó un recorrido por las instalaciones de la planta de Kia Motors para visualizar el desempeño de las tecnologías de Siemens, las cuales insistieron los directivos, fueron implementadas para lograr mayor rentabilidad, mejorar tiempos y reducir el impacto ambiental.

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CAPITAL PRIVADO PARA MEJORAR PROYECTOS DE ENERGÍA Durante la próxima década, se crearán hasta 1,000 empleos directos para impulsar la innovación tecnológica, así como desarrollar las cadenas de valor locales que apoyen al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el país. También Siemens llevará a cabo acciones para asegurar la transformación de las metrópolis en ciudades inteligentes a través de la introducción de nuevas tecnologías que las volverán más eficientes y sustentables. Además de sus planes de reducir la emisión de gases de invernadero en México por más de la mitad, Siemens implementará una estrategia global para convertirse en una compañía cero emisiones en 2030.

Refrendan potencial de industrias mexicanas

Fortalecen lazos de cooperación con Alemania

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POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

Foto:Editorial 500

Con la transformación del mercado eléctrico, México se ha convertido en uno de los sitios más atractivos para compañías de presencia mundial, las cuales buscan consolidar historias de éxito para beneficio de la población.

l titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció que las negociaciones entre Alemania y México se modernizarán con el objetivo de ampliar y profundizar el comercio e integrarse a un nuevo entendimiento. En el marco de una reunión en las instalaciones de Siemens, donde el titular de la SE y directivos de la compañía alemana firmaron el acuerdo “Alianza por México”, el funcionario dijo que el reto frente al entorno global es generar una alianza para la transformación que ocurre actualmente en el país. Sostuvo que la velocidad en que se están digitalizando las líneas de producción obliga a sumar esfuerzos para mantenerse actualizado frente a los acelerados avances tecnológicos. Asimismo, destacó, con la firma del acuerdo “Alianza por México”, firmado con Siemens, se sientan las bases de dicho objetivo de colaboración y fortalecimiento tecnológico, para lograr ciudades inteligentes, educación dual y desarrollo sustentable; por mencionar algunos beneficios. En su turno, Viktor Elbling, embajador de Alemania en México agregó que en este periodo de incertidumbre la inversión alemana es esencial en México. También, aseveró que “ha llegado el momento de defender los valores en los que creemos frente al autoritarismo”; por lo cual los USD $35,000 millones de inversión de Alemania en México reflejan la estrecha cooperación de ambas naciones. Por último recordó que como parte del año dual Alemania – México, se hizo prioritario atender temas de sustentabilidad, innovación, educación, movilidad, Investigación y Desarrollo, e implementar la industria 4.0 en todo el territorio mexicano. Siemens formalizó su compromiso de seguir desarrollando su presencia en México con una inversión de más de cuatro mil millones de pesos (200 millones de dólares) durante los próximos diez años. Esto incluye el desarrollo de nuevas líneas de producción en las fábricas de la compañía en 2017.

Trabajaremos con el gobierno mexicano en innovación tecnológica, digitalización industrial y en modernizar la gestión de energía para responder a los retos del país e impulsar su desarrollo económico” Louise Goeser, CEO de Siemens en México.

60%

de adjudicación:

USD $36,000 millones, valuación de proyectos pertenecientes al acuerdo “Alianza por México” durante los siguientes diez años.

En el marco del acuerdo, firmado entre Siemens y la Secretaría de Economía, Louise Goeser, CEO de México y Centroamérica de la compañía, dijo que tienen fe en las Reformas estructurales del Gobierno Federal, y que buscan seguir colaborando para el desarrollo sostenible del país con innovaciones y digitalización en sectores estratégicos como salud, manufactura y energía. “México está modernizando su sector energético para una generación eléctrica más limpia, en lo cual Siemens es y será aliado en materia tecnológica; además de colaborar para abatir pérdidas de electricidad”. Aunado a ello, sostuvo que también seguirán fortaleciendo su participación en el rubro de petróleo y gas, el cual se está modernizando en territorio mexicano, para la eficiencia de procesos. Señaló que tras el anuncio de la inversión de USD $25,000 millones que desembolsará la CFE durante los próximos cinco años, han establecido pláticas para incrementar su presencia tanto en distribución como en generación y transmisión. Además de ello, compartió que incrementarán la capacidad de dos de sus nueve plantas en el país con el objetivo de fortalecer su presencia y generar nuevos empleos dentro del país. Con base en su visión de eficiencia y sustentabilidad, dijo también que tienen el plan de consolidar ciudades inteligentes, lo cual incluye el reto de la movilidad en el país con automóviles eléctricos y con piloto automático. Sobre el posicionamiento de México en materia de automatización, Joe Koeser, CEO de Siemens AG reconoció que es difícil emitir un pronóstico acertado, pero tiene la certeza de que México tiene gran potencial de alcanzar en los siguientes años el lugar de países líderes en tecnología. Comentó que frente al proteccionismo de Estados Unidos, la población mundial debe conocer que el libre comercio trae beneficio económico. En ese sentido, subrayó que la compañía está en México para potenciar su infraestructura y servicios; así como implementar tecnología enfocada en mejorar la calidad de vida de los habitantes.

IP, participante activo del sector eléctrico mexicano Uno de los ejemplos tangibles sobre la cooperación entre México y Alemania se encuentra en el proyecto de la Central de Generación Valle de México II, la cual se está desarrollando gracias a una inversión de USD $425 millones, y trabajan 700 empleados que incrementarán a 1,200 una vez que inicie operaciones comerciales en el primer semestre de 2018. Por último, cabe destacar que Grupo Avanzia, empresa ganadora de la licitación del proyecto, eligió turbinas de gas, vapor y generadores eléctricos de Siemens para a través de ciclo combinado generar 615 MW de energía para la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

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SECTOR ENERGÍA, FUNDAMENTAL EN TRANSICIÓN TECNOLÓGICA

Aceleran digitalización de plantas en México La quinta edición de Siemens PLM Connection se realizó con la intención de compartir los beneficios de la Revolución 4.0; los retos en México e innovación para el futuro en las empresas.

También expusieron las fortalezas de Siemens PLM Software, proveedor de programas de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). Para alcanzar dicho objetivo, ayudan a miles de empresas a hacer grandes productos optimizando sus procesos de ciclo de vida, desde la planificación y el desarrollo hasta la fabricación y el soporte. El evento sirvió para acercarse las necesidades de sus clientes, y así ofrecer soluciones PLM para soportar las decisiones críticas que entran en sus productos. Estas soluciones están abiertas, para darles la libertad de usar y combinar las herramientas y la información que necesitan. Son completos, por lo que añaden valor a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Con miras a mejorar procesos del sector energético

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30%

crecieron en 2016 las ventas de la división PLM en México.

iemens PLM Connection 2017, evento que reunió a los miembros de PLM World para debatir sobre la cuarta revolución industrial y las claves para que las empresas aumenten en innovación y puedan hacer frente a los retos de competitividad a través de transformación digital. En dicho tenor, Del Costy, senior vice president and managing director de Siemens, señaló que desde el año 2000 más de la mitad de las empresas que han desaparecido de la lista Fortune 500 ha sido por no incorporar digitalización, mismas que fracasaron al no contemplar dentro de sus estrategias inversión en nuevas tecnologías. Durante su participación en la ponencia “Innovación para el Futuro” destacó que la digitalización es parte del ciclo de innovación y permite transformar continuamente el negocio. Por lo cual, las empresas necesitan tener una visión de un proceso de innovación plenamente digitalizado. Por su parte, Juan Manuel Kuri, vicepresidente y Country Manager de Siemens PLM Software Mesoamérica dijo en la ponencia titulada “El reto de la digitalización en México”, que el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la Nube, impresión 3D, automatización, robótica avanzada

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Desde 2007 Siemens ha invertido más de USD $4,000 millones en adquisición de empresas de software. y digitalización, son las nuevas fuerzas que están impulsando a las compañías a innovar en sus productos y procesos. “Para que las empresas mexicanas puedan competir, necesitan crear modelos inteligentes y desarrollar productos virtuales, así como tener una producción real de los mismos. Con ello, conseguirán optimizar procesos y recursos económicos a la vez que se convierten en compañías con una cultura de innovación, logrando así un crecimiento sostenible y liderar sus sectores e industrias”. Aunado a ello, en el evento, se presentaron los casos de éxito de EIGSA, compañía de Equipos Industriales del Golfo, que logró reducir 60% los tiempos de ciclo de desarrollos de ingeniería gracias a soluciones de Siemens PLM Software. Por otro lado, Chrysler (FCA) utiliza ya la solución Tecnomatix para la mejora continua de sus procesos.

Foto: e-media

300

personas de

perfiles variados asistieron al evento.

La adopción de nuevas tecnologías es prioritaria para alcanzar la eficiencia de procesos. Por ello, Siemens continúa creciendo en México con un portafolio versátil para diferentes actividades productivas. En el caso del sector energético, que atraviesa por un proceso de transición en México, la compañía alemana ha permitido a distintos jugadores mejorar sus procesos en toda la cadena de valor. Durante las jornadas de Siemens PLM Connection Mexico 2017, Juan Manuel Kuri, vicepresidente de dicha unidad de negocio de la empresa fue incisivo en que el modelo mexicano de negocio de bajo costo debe transitar hacia uno de valor agregado, fundamentado a la capacidad de adquisición tecnológica. En ese sentido, el portafolio de Siemens permite crear plantas inteligentes. Es decir, que las fábricas no sean sólo un lugar donde se transforma la materia prima, sino un sitio en el cual se gestionen datos. Por ello, comentó el directivo, la digitalización debe llevar a flexibilidad, trazabilidad y competitividad: permanecer actualizado frente a la cada vez más corta vigencia de las tecnologías; conocer a fondo las herramientas con las que se cuentan para saber cómo mejorarlas y finalmente, permanecer competitivo. Sobre lo que debe tomarse en cuenta para implementar nueva tecnología, comentó que aunque siempre existen las limitantes de presupuestos, acercarse a las cámaras que tienen programas de apoyo por parte del gobierno al desarrollo de inversión es buena opción, ya que “muchas compañías, sobre todo pequeñas, pueden ser favorecidas”. Por último, mencionó que para 2020 muchas compañías a nivel mundial tendrán industria 4.0, lo cual se logrará con la adopción de PLM, así como software que permiten transparencia para entender calidad, tiempos y costos. Cabe destacar que con el objetivo de construir una cadena de valor digital a través de la gestión del ciclo de la vida del producto (PLM), y de la automatización totalmente integrada (TIA), y sus ventas en México alcanzaron en 2016 un crecimiento de 31%, y la división Siemens PLM un 33%.

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HERRAMIENTAS PARA CONSOLIDAR PLANTAS INTELIGENTES

Plantweb Digital Ecosystem, sinónimo de excelencia operacional Foto: EMERSON

Superior. Dicho de otro modo, el siguiente nivel de eficiencia de la operación.

Emerson Automation Solutions mantiene en constante renovación su portafolio de soluciones y productos para consolidar la cuarta revolución industrial en diversos sectores productivos del país.

merson Automation Solutions ha ejercido una mayor inversión en tecnología para mejorar las capacidades de sus productos y servicios, con la visión de apoyar a sus clientes de forma más eficiente, en un entorno donde la competitividad se mide por la innovación en los procesos. A decir de Vernon Murray, vicepresidente de Emerson México, 65% de los proyectos mayores a USD $10,000 millones fracasan por no contar con una estrategia de innovación de procesos, lo cual también implica pérdidas por USD $450,000 al año. Para ayudar a reducir costos, Murray comentó que Emerson implementó Project Certainty, el cual sólo implica 5% de inversión del capital de una empresa. En ese sentido se enfocarán en

Plantweb Digital Ecosystem

mejorar la seguridad, confiabilidad, producción y en la reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, señaló que más de un trillón de dólares se pierden por un desempeño por debajo de lo óptimo, por lo que contar con Operational Certainty permite mejorar 15% el desempeño en plantas, al fungir como una medida financiera que optimiza procesos de automatización. De este modo, Emerson Automation Solutions se plantea la meta de permitir a sus clientes alcanzar lo que han llamado Top Quartile o Cuartil

El Internet de las Cosas o IoT consiste en una de las mayores evidencias de que la cuarta Revolución Industrial es una realidad, al implicar la convergencia entre el mundo físico y el mundo digital: interacción de software, hardware y operadores. En esta nueva era tecnológica, la compañía estadounidense ha impulsado el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), Foto: EMERSON que consiste en una mejora de tecnología de sensores, conectividad y métodos de cómputo y análisis avanzado. Por ello, es también la búsqueda de sacar mayor provecho a la información almacenada en la nube. De este modo, el Intranet Industrial está cambiando a IIoT al extenderse en áreas clave de la operación: datos en tiempo real, herramientas y algoritmos que se traducen en información útil para la toma de decisiones. Para tal efecto, Plantweb Digital Ecosystem p r o ve e e l p o r t a f o l i o m á s c o m p l e t o d e

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Foto: EMERSON

Las aplicaciones Plantweb Insight de Emerson Automation Solutions aprovechan las tecnologías de Pervasive Sensing para adaptarse a su instalación.

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soluciones de Internet Industrial de las Cosas, gracias a contar con la herramienta Pervasive Sensing, base del portafolio del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) de Emerson. De tal forma que implementar dicha tecnología, equivale a adoptar oportunidades ilimitadas para mejora operacional a nivel de planta. Entre otras ventajas, la inteligencia predictiva permite detectar y evitar las condiciones que podrían ocasionar problemas; está conectada mediante la red, no centralizada, y no solo proporciona control de procesos, también brinda optimización e integración de activos con otros sistemas comerciales y de la planta.

5% nivel

mundial

cuentan con estrategia de implementación de IIoT.

Sumado a ello, permite monitoreo remoto de condición de equipos críticos eléctricos para evitar fallas en el sistema de distribución. En cuanto a gas, incrementa la seguridad de los operadores mediante la implementación de tecnología innovadora en detección del carburante. Dicho de otro modo, ayuda a supervisar activos clave en tiempo real, así como a identificar situaciones anormales y para el oportuno mantenimiento. En ese sentido, Emerson Automation Solutions califica a la plataforma Plantweb como la arquitectura de planta digital comprobada que utiliza el poder de la inteligencia predictiva para mejorar el rendimiento en complejos industriales.

“Mientras que Plantweb disminuye los costos de capital e ingeniería en comparación con arquitecturas centradas en DCS tradicionales, proporciona aún mayores beneficios al permitirle mejorar la producción total, disponibilidad y calidad, reducir los costos de conversión y conservar las ganancias de rendimiento resultantes. Los usuarios normalmente reportan por lo menos 2% de mejoras en la eficiencia de la planta”. Uno de los elementos que constituyen la plataforma Plantweb Digital Ecosystem es Plantweb Insight; conjunto de aplicaciones que aprovechan las tecnologías de Pervasive Sensing para adaptarse a su instalación, las cuales se enfocan en el monitoreo de activos esenciales y equipamiento. Otro de los componentes de la plataforma es Plantweb Advisor, el cual potencia el funcionamiento de sensores, redes y software al reducir 30% retrasos y paros no planificados, ya que permite visualizar la condición general de los equipos de planta de forma simple. Además, reduce entre 5 y 15% el consumo de energía. Por su parte, la herramienta Always Mobile tiene la ventaja de ofrecer acceso a análisis y tableros de visualización basado en responsabilidades desde cualquier lugar y en el momento requerido; funcionando gracias a la plataforma AMS ARES y DeltaV.

A profundidad

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EXISTE CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD INVERSIONISTA

Los retos del sector energético rumbo al TLCAN

compañía ronda los 300 mil millones de dólares, en el sector solamente lo supera el gigante estadounidense Exxon Mobil. BP: La compañía espera mejores tiempos una vez que empieza a superar los problemas que le impactaron en todos los ámbitos tras el derrame de petróleo en el Golfo de México durante el año 2010; su valor ha bajado hasta 118 mil millones de dólares. Royal Dutch Shell: Es una de las grandes empresas petroleras y energéticas del planeta, por lo tanto está llamada a marcar la pauta en el mercado. El año pasado producía alrededor de 2.95 millones de barriles diarios de petróleo. El valor de mercado es de 215 mil millones de dólares.

En México participan las empresas petroleras más importantes a nivel global, se espera que suban más su desempeño en el mercado local

Chevron: Otro de los grandes íconos del mercado, aunque a tasas moderadas pero ha logrado que su producción de petróleo crezca consistentemente. En 2015 producía alrededor de 2.62 millones de barriles de energético. Por otra parte, su valor de mercado supera ya los 207 mil millones de dólares. Statoil: La petrolera noruega no cesa en sus actividades de internacionalización; con un valor de 65 mil millones de dólares tiene planeado consolidarse en los mercados americanos y asiáticos, sin descuidar sus fortalezas en Europa. La empresa produce casi 2 millones de barriles diarios.

Foto: Statoil

POR ANTONIO SANDOVAL

e acuerdo con las expectativas oficiales, entre este año y 2021 llegarán al país alrededor de USD $44 mil millones, que en su mayoría tienen origen en la Reforma Energética. Esos recursos, de hecho, han tardado en concurrir poco más de lo previsto debido a las condiciones económicas de México y el mundo. En la próxima revisión de los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector energético mexicano tiene una gran oportunidad para refrendar su importancia estratégica tanto en México como en la región. La confianza de la comunidad inversionista en las rondas licitatorias llevadas a cabo los meses anteriores, significa la mayor prueba de que existen la suficiente confianza en que si existe un sector que no será tocado, y que por el contrario tendrá cada vez más importancia, ese será el sector energético mexicano. Hace unos meses el presidente ejecutivo de Energea México señaló lo siguiente: “México tiene la oportunidad de un ganar-ganar en caso de que el sector energético sea incluido en una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”. Las palabras anteriores no son gratuitas, efectivamente, todo apunta a que México tiene una gran oportunidad de demostrar y hacer valer la importancia de un sector vital para la región. Si alguna prueba se requiere, es importante consignar lo que se espera de las principales empresas globales del sector, mismas que también se encuentran en México participando activamente.

Oil and Gas Natural Corp: Empresa con capital indio, pero sus raíces británicas le inyectan el dinamismo necesario para su expansión; tiene un valor de mercado de 23 mil millones de dólares, aunque es una de las empresas que más rápido ha crecido en los años recientes. Repsol: Callada, sin hacer mucho ruido, la empresa española crece día con día, deja de lado la crisis en el sector y hace apuestas por mercados que considera de gran potencial. Su valor en bolsa es de 33 mil millones de dólares y produce alrededor de 600 mil barriles diarios de petróleo. Rosneft: La empresa rusa que produce el 40 por ciento del petróleo que se consume en ese, su país de origen. Al día produce prácticamente 5.10 millones de barriles, en su inmensa mayoría petróleo.

Foto: Shell

¿Cuáles son las compañías petroleras que tienen posibilidades de seguir marcando la pauta en el mercado durante el presente año?, a continuación se detalla.

Foto: ExxonMobil

Foto: Repsol

Exxon Mobil: La empresa que valía más de 400 mil millones de dólares al cierre de diciembre del año pasado; los proyectos de infraestructura que tentativamente desarrollará el gobierno entrante de Estados Unidos es un factor determinante para las expectativas de la compañía; en 2015 aumentó su producción de petróleo 13 por ciento incluso en medio del colapso de los precios. Petrochina: El gigante asiático camina cada vez más firme en el continente americano, es su consolidación en esta región la que podría impulsar más su desarrollo, algo que los jerarcas de la empresa tienen como claro objetivo. El valor de la

Gazprom: El valor de la empresa es de aproximadamente 84 mil 500 millones de dólares, produce alrededor de 8.3 millones de barriles de energéticos, combinados entre petróleo y gas. De hecho, Gazprom es reconocida como uno de los principales productores de gas natural en el planeta, en sus procesos productivos se genera casi 15 por ciento del gas que se consume en el mundo. Lukoil: Otra de las empresas insignias del mercado energético ruso, su valor de mercado es de 37 mil millones de dólares; su mercado se combina entre petróleo y gas, el objetivo de la empresa es expandirse a la mayor brevedad posible. Conoco Phillips: Con un valor de mercado de 75 mil millones de dólares se le considera una de las empresas más importantes del sector, y por lo tanto seguirá marcando la pauta en todo el mundo. Bombea todos los días poco menos de 1.6 millones de barriles, en su inmensa mayoría petróleo.