Global Energy / 117 / Marzo 2018 by Elemental Media

Ángel Larraga Palacios Presidente en México de Gas Natural Fenosa

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www.globalenergy.mx

México es el 30º país miembro de la AIE Después de que se firmara y ratificara por el Senado del país, México se convirtió oficialmente en el 30º país miembro de la AIE

En el país, las tres cuartas partes de los consumidores de gas lo hacen en su modalidad LP; mientras que menos de 10 por ciento adquiere gas natural...

@GlobalEnergyMex

Año 9 Número 117 Marzo 2018

Global Energy México

Cancelarla sería un error histórico; el país debe ver hacia adelante

CeraWeek

Este año la CNH cumple 10 años de su creación; de ser una institución casi invisible ha pasado a jugar un papel estelar en el mercado energético y por lo tanto en la economía nacional...

E-media

CNH

Gaspar Franco Comisionado de la CNH

Diseñado alrededor de la industria energética internacional, CERAWeek se ha destacado por atraer a directores generales de empresas de todos los rincones, así como secretarios y ministros de varios países. En esta edición participaron el Secretario de Energía, el Director General de Petróleos Mexicanos y el Secretario de Hacienda.

Inaugura Pegaso nuevo hangar La modernización de instalaciones, forma parte relevante de la estrategia de consolidación de la empresa en uno de sus mercados estratégicos.

Lutitas, oportunidad para revertir la declinación de hidrocarburos

$466,141

mdp, ingreso de la CFE en 2017, 32% superior al año previo 31

$34.6

millones de pesos, costo para el arranque del Atlas Eólico Mexicano

Nuestro plan de expansión en el país es agresivo y con visión de largo plazo”

Reforma energética, legado para las siguientes generaciones: Pedro Joaquín Coldwell

Alejandro Cardona, Director de ventas para Latinoamérica en Exxon Mobil

Cuando el presidente me invitó a colaborar en la secretaría le pregunté si era para hacer la reforma del sector, me respondió: ¿para qué otra cosa podría ser?

17 AÑOS

AÑOS

DE INFORM AR

CON SERI EDAD

, OBJETIV ID

AD Y PRO FESIO

NALISMO,

EL ACONT EC

ER DEL SE CTOR ENE RGÉTI

DE INFORMAR CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO, EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Bienvenidos

Editorial

Reforma energética, legado para las siguientes generaciones Ángel Larraga Palacios Presidente en México de Gas Natural Fenosa

Este año la CNH cumple 10 años de su creación; de ser una institución casi invisible ha pasado a jugar un papel estelar en el mercado energético y por lo tanto en la economía nacional...

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México es el 30º país miembro de la AIE

En el país, las tres cuartas partes de los consumidores de gas lo hacen en su modalidad LP; mientras que menos de 10 por ciento adquiere gas natural...

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Año 9 Número 117 Marzo 2018

Global Energy México

Cancelarla sería un error histórico; el país debe ver hacia adelante

CeraWeek

Después de que se firmara y ratificara por el Senado del país, México se convirtió oficialmente en el 30º país miembro de la AIE

E-media

CNH

Gaspar Franco Comisionado de la CNH

Inaugura Pegaso nuevo hangar La modernización de instalaciones, forma parte relevante de la estrategia de consolidación de la empresa en uno de sus mercados estratégicos.

Lutitas, oportunidad para revertir la declinación de hidrocarburos

$466,141

mdp, ingreso de la CFE en 2017, 32% superior al año previo

$34.6

Alejandro Cardona, Director de ventas para Latinoamérica en Mobil

Cuando el presidente me invitó a colaborar en la secretaría le pregunté si era para hacer la reforma del sector, me respondió: ¿para qué otra cosa podría ser?

millones de pesos, costo para el arranque del Atlas Eólico Mexicano

Nuestro plan de expansión en el país es agresivo y con visión de largo plazo”

Reforma energética, legado para las siguientes generaciones: Pedro Joaquín Coldwell

17 AÑOS

AÑOS

DE INFORM AR

CON SERI EDAD

, OBJETIV ID

AD Y PRO FESIO

NALISMO,

EL ACONT EC

ER DEL SE CTOR ENE RGÉTI

DE INFORMAR CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO, EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO

DIRECTORIO GLOBAL ENERGY Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Antonio Sandoval Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Director de Arte Sandino García Diseño Gráfico Stephanie Carreon Edición y Fotoproducción Luis Franco Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Gerentes Comerciales Américo Padilla Sergio Charnaud

a reforma energética será el legado para las siguientes generaciones; sin duda tienen que revisarse muchos elementos que la conforman, incluso es previsible que en algún momento haya una reforma de la reforma, pero era necesaria, lo quieran o no reconocer algunas fuerzas políticas. Para inicios de la segunda década del presente sigo la crítica situación del mercado energético nacional era imposible de ocultar, pero de manera especial lo que sucedía en Petróleos Mexicanos (Pemex). Pemex fue durante décadas la caja chica de los gobiernos en turno, sus ingresos fueron utilizados para todo menos para impulsar el mercado energético nacional. Aunque nunca se reconocerá, la petrolera nacional estaba en la bancarrota desde hace muchos años. Es cuestión de lógica, una compañía cuyos gastos son mucho mayores que sus ingresos, está en quiebra sí o sí, eso es lo que sucedía con Pemex. La compañía petrolera nacional se encontraba en una situación de crisis, sus ingresos eran insuficientes respecto a sus gastos. “Pemex es de y para los mexicanos”, dictaba el discurso oficial durante décadas, “el petróleo es para beneficio de los mexicanos”, señalaba otro más. El único problema es que nadie decía para cuáles mexicanos, era evidente que esos beneficios no se distribuían correctamente, o al menos no uniformemente, era muy claro que los recursos generados no alcanzaban para todo, por no hablar de los sospechosos gastos en determinados momentos de su historia. Pemex se volvió una empresa inoperante; por si fuera poco, cuando se pensaba que nada más malo podría ocurrirle a la petrolera mexicana y al sector energético nacional en general, llegaron dos desgracias más: la primera a finales del año 2012, cuando arribó a la dirección general Emilio Lozoya Austin, la segunda vino casi de inmediato con el desplome de los precios internacionales del petróleo, era claro que se tenía que hacer algo de inmediato o enfrentaríamos un impacto económico de pronóstico reservado, mucho mayor al que se reportó. La salida de Lozoya era necesaria, así lo entendieron quienes debieron hacerlo, pese a que la implementación de la Reforma Energética empezó con él en las riendas de Pemex, claramente no era la persona adecuada. Así, llegó la Reforma Energética, con todo lo que debe revisarse, pero también con todos sus beneficios. La Reforma

consiste, en pocas palabras, en abrir el sector a las inversiones privadas nacionales y extranjeras; consiste en acabar con ese legado, hablando de legados, que dejara una circunstancia diferente a la que se registra actualmente, 80 años antes. De hecho, ahora se reconoce por propios y extraños que la llamada reforma energética llegó por lo menos una década después, ya que la mezquindad de quienes no eran gobierno en ese momento impidió que ésta se cristalizara a principios del siglo 21, los beneficios para el país serían contundentes en este momento, ya con casi 20 años de su hipotética implementación. En pleno siglo 21, con un mundo plenamente globalizado, es imposible que sigamos cerrados en términos económicos y sobre todo en sectores tan estratégicos como es el energético. Pero más allá, el supuesto beneficio económico del petróleo ya era una simple utopía, en realidad México pagaba cada vez un costo mayor por su sector energético, respecto al beneficio que recibía. La reforma energética fue, guste o no, la mejor decisión que se pudo tomar, al margen de filias o fobias partidistas, estamos frente a un gran cambio, un hecho histórico que en los próximos años reflejará sus beneficios. La locura en el sentido de revertirla, o revisar los contratos, no es otra cosa más que eso, una locura. Sin duda que podrían existir actos de corrupción, no tenemos elementos para probarlo, pero tampoco podemos meter las manos al fuego por nadie. No obstante, negar sus beneficios para la economía mexicana, tratar de regresar a la cerrazón que solo trajo atraso y pérdidas en el sector energético nacional, es y será absurdo. La reforma energética es uno de los grandes legados para las siguientes generaciones, al margen de quién la impulsó, quién la concretó y quién tiene la obligación de honrarla. Se trata de México, se trata de un cambio trascendental, es el parteaguas entre un esquema de atrasos, de perversión y hasta corrupción, y un sistema más moderno susceptible de revisarse, no cabe duda que está en el camino correcto. Veamos qué sucede los meses siguientes, será una lástima que un cambio histórico tan relevante, se vaya a convertir en rehén de intereses políticos.

Coordinadora Comercial Isvet Medina Asistente de Dirección Itzia Sánchez Colaboradores Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella Distribución y Logística José Cruz David Medina Tabata Medina Circulación Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara Suscripciones ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851

PÁG. 04

HIDROCARBUROS

PÁG. 14

MERCADO GASOLINERO

PÁG. 24

ELECTRICIDAD

PÁG. 32 GAS

PÁG. 38

INFRAESTRUCTURA

PÁG. 43

ALTERNATIVAS

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 30,000 EJEMPLARES

Global Energy, Edición 117, Año 9. Publicación mensual correspondiente a Marzo de 2018, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certif icado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certif icado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 18 de Marzo de 2018. Los artículos f irmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o ref lejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráf ica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, Iztapalapa, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

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Hidrocarburos Gaspar Franco

Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Foto: e-media

Hicimos historia para México; nuestro papel es generar certeza para los mercados En nuestro inicio se consideraba que no era necesario un agente regulador en un mercado en el que el único operador se autoregulaba.

Foto: Bigstock

Foto: CNH

447

trabajadores conforman actualmente a la CNH

Por Antonio Sandoval

ste año la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cumple 10 años de su creación; de ser una institución casi invisible ha pasado a jugar un papel estelar en el mercado energético y por lo tanto en la economía nacional. El comisionado Gaspar Franco relata cómo fueron sus inicios, el camino recorrido para convencer a los mercados sobre la relevancia de un agente regulador en el sector y los retos que tiene para los próximos meses. Comisionado, la Comisión Nacional de hidrocarburos (CNH) cumplirá en noviembre 10 años de vida, ¿Qué significa esta década reciente para la CNH? La CNH se creó por ley en la reforma de noviembre de 2008 y entró en funciones en mayo

de 2009; la CNH es como las grandes ligas de un ingeniero petrolero. A fortunadamente pude estudiar con el doctor Edgar Rangel, que fue el fundador de la institución. Al inicio nadie quería a la CNH, en un sector petrolero en el que Pemex se autoregulaba, con la óptica de que se consideraba una carga adicional para el gobierno y para los mexicanos; pero, con el paso de los años nos dimos cuenta que sí era necesario regular y crear una institución de la que hoy conocemos su valía. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, sabemos que lo que escribas puede generar beneficio económico o pérdida de muchas cosas. El inicio de la CNH fue muy difícil, no había ni donde sentarse, no había teléfonos, comprábamos un módem para tener internet, cada quién traía su kit de computadora, gente que traía cosas de su casa para operar más o menos cómodamente.

ot o: Big stock

Foto: Bigstock

Mil millones de pies cúbicos de gas quemaba Pemex antes de la primera norma regulatoria de la CNH

En los inicios me encantaba cuando me decían “no van a poder”, “¿para qué están?, los van a desaparecer”, eso para mí era como una vitamina para demostrar que sí podíamos. Cuando nació la CNH era importante, pero luego de la implementación de Reforma Energética su relevancia se elevó a la quinta potencia, ¿cuál ha sido la experiencia en este sentido? Efectivamente después de la reforma de 2013 se nos otorgaron muchas más atribuciones; sin embargo, como lo hemos comentado aquí en la CNH, no nos hubieran dado esas atribuciones si no hubieran visto el desempeño desde el 2009 al 2013, que tuvimos al trabajar y regular solo a un operador. Si no hubiéramos demostrado esa transparencia, esos análisis técnicos, esas opiniones sobre aspectos del sector, creo que hubiera sido difícil que le hubieran dado a la CNH atribuciones como las que tenemos ahora. A veces me comentan que la CNH es ahora mucho más importante que lo que era antes de 2013, y yo siempre les contesto que lo que sucede es que apenas se van dando cuenta, los que ya estábamos aquí sabíamos que esto iba a crecer mucho, y muy bien. El balance de la CNH es muy positivo; por ejemplo, antes se quemaban casi mil millones de pies cúbicos de gas al día, en los mejores años de Burgos; emitimos la primera regulación en el año 2009, la de reducción de quema y venteo de gas, logramos reducir frásticamente a más de la mitad de la quema de gas, sobre todo en Cantarell, le dieron incluso a Pemex un premio

Llegar al primer transporte de gas más rápido, de forma segura y dentro del presupuesto

Emerson.com/ProjectCertainty El diseño de Emerson es una marca registrada de Emerson Electric Co. ©

2016 Emerson Electric Co.

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Hidrocarburos Entrevista

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

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temas de pesos y contrapesos, en los que se inmiscuye a diversas instituciones como la SHCP, la CRE o la misma CNH. Pensamos en automatizar, es un factor determinante. ¿Cuál es el balance licitatorio para la CNH?

Foto: Bigstock

en el Banco Internacional. Nosotros como regulador seguimos haciendo nuestro trabajo. Sacamos nuestra segunda regulación, que fue la presentación de planes de exploración y extracción, también la regulación de reservas de hidrocarburos en la que llegamos con el documento y señalamos que el 33 por ciento de las reservas del país no existían, no eran reservas, porque no había modelo estático, porque no había un análisis de todos los registros geofísicos, no estaba todo el modelo que nos diera certeza desde el punto de vista técnico que esas reservas existían, no había suficiente información desde el punto de vista de los técnicos de la CNH para respaldar todo lo anterior; el impacto político de señalar que 30 por ciento de las reservas no existían, era de imaginarse. Cuando el equipo técnico a mi cargo presentó ese informe a los comisionados, les hablaron, los cuestionaron; yo pensaba que el trabajo técnico no se iba a respetar, pero mi gran sorpresa fue que los comisionados se mantuvieron, respetaron el trabajo técnico y se tuvo que hacer más análisis en ese 30 por ciento de las reservas que no se tenían, lo que generó que el operador tuviera que hacer los estudios y análisis correspondientes. El año siguiente dijimos que seguían siendo no reservas, que eran recursos contingentes porque sabemos que está el recurso, pero todavía no es rentable, hasta que se logró contar con la información suficiente para decir que esas son reservas de hidrocarburos. Eso significa que al final, si tenemos datos, aunque sean menores de reservas, pero con una incertidumbre mucho menor, se planean mejor los proyectos. También sacamos regulaciones de medición, que significa que podemos ver qué determinado medidor tiene un buen equipo, gente que lo sabe manejar y los procedimientos para poder operarlo. La CNH tiene que poner las reglas para darle certeza a los mexicanos de que los operadores petroleros están midiendo bien los hidrocarburos y

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150

mil millones de dólares en inversiones comprometidas han generado las licitaciones

Primer Farmout de Pemex, momento histórico

que esa medición es confiable, es la adecuada técnicamente, nosotros debemos poner las reglas y también las sanciones en el caso de que esas mediciones no sean las adecuadas. La medición es la caja registradora de un proyecto petrolero, por eso es tan importante. También sacamos regulación para nuestras licitaciones, proceso exitoso a nivel mundial en el que nadie nos gana, son de las cosas que hay que presumir mucho más. Mucha de la regulación, mucho de lo que hemos hecho en México en materia de exploración y producción hemos aprendido de otros países, pero esta parte de la transparencia es patente mexicana; lo hicimos porque sabíamos que hablar del tema debía ser sumamente transparente, tenemos muchos lineamientos. Ahora la CNH concentra toda la información de exploración y extracción de hidrocarburos y cada vez ponemos más información disponible a todos los interesados en el sector. Las regulaciones emitidas sirvieron para dar certeza en el mercado. Lo que siempre tratamos de hacer es mostrar el trabajo técnico y las consecuencias, mostrar la relevancia que tiene regular el mercado. ¿Cuáles fueron los países modelos en materia reguladora? Desde la reforma se tomaron modelos como Noruega, Colombia, Brasil y Estados Unidos; posteriormente, un grupo fue a conocer las mejores prácticas en contratos de licencia y de producción compartida a Indonesia y Malasia. Algo impresionante es que Indonesia tenía 300 contratos de producción compartida en el año 2014, para ello usaba 400 personas de outsourcing y 600 del regulador de ese país, un total de mil personas para administrar 300 contratos. En Malasia se administraban 101 contratos con 400 personas. En nuestro caso, ya estamos a punto de llegar a 100 contratos y somos 447 personas trabajando en la CNH, afortunadamente la organización tiene muchos

La realidad es que hemos participado de la historia reciente del país en muchos sentidos del mercado, ya son varios momentos: desde que se firmó el decreto constitucional, las leyes secundarias, los reglamentos, la primera licitación anunciada, los ajustes realizados en esa primera experiencia. Destaca la firma de los dos primeros contratos que colocamos, aquel 4 de septiembre de 2015 cuando firmaron por primera ocasión dos compañías contratos exploratorios, hasta entonces solo era Pemex, también el primer Farmout de la Empresa Productiva del Estado, la creación y anuncio de un plan quinquenal que no existe en muchos países. Un aspecto relevante consiste en la actividad exploratoria, en la que los mexicanos no vamos a arriesgar un solo peso, lo harán las empresas que se adjudicaron las 91 áreas reportadas hasta el momento. En ellas hay una promesa de 129 pozos, 15 de ellos ya perforados y uno en perforación, la perforación de cada pozo demanda muchos productos. Ya tenemos 71 empresas de 20 países (incluyendo a México), de todos los continentes, que operan en México. Este es un mensaje de que hay confianza en el país. La CNH tiene un mandato, debemos vigilar que los hidrocarburos se exploten de la mejor manera. ¿Cuáles son los retos en la CNH para los próximos meses, cuál es su programa de trabajo? Tenemos dos licitaciones más: la 3.1 con 35 áreas contractuales en aguas someras y la 3.2 con 37 áreas contractuales en tierra en los diferentes estados; la primera será con contratos de producción compartida y la segunda con licencia. El plan quinquenal marca que sacarán más áreas, pero la decisión final depende de la Secretaría de Energía. Sin embargo, tenemos un constante trabajo muy profundo en materia de regulación, la actividad no para; el trabajo que hace nuestro equipo multidisciplinario contribuye para el éxito que tenemos. ¿Crees que sea posible que la Reforma Energética se revierta? En la CNH las cosas se van a hacer lo mejor técnica, legal, económica y sosteniblemente posible para el beneficio de los mexicanos. En México todo se puede, lo que importa es lo que queremos hacer, ¿cosas para regresar o cosas para avanzar? Sería una lástima quitar lo que sirve, 150 mil millones de dólares comprometidos en inversiones es mucho dinero, más todo el potencial que tenemos; por ejemplo, se colocaron 44 mil 178 kilómetros cuadrados de superficie del Golfo de México en la ronda 2.4, aproximadamente el 10 por ciento del mismo Golfo.

Hidrocarburos Cobertura

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Tamaulipas es clave en este desarrollo

Lutitas, oportunidad para revertir la declinación de hidrocarburos

Foto: Emedia

Foto: Sener

México ocupa a nivel mundial el sexto lugar en volumen de recursos no convencionales.

México tiene el potencial geológico para lanzar su propia revolución de yacimientos no convencionales y fortalecer su seguridad energética. Más de la mitad de los recursos prospectivos de petróleo y gas del país se encuentran en yacimientos no convencionales: 60 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estos recursos son superiores a la producción acumulada de petróleo en toda la historia del país y podrían satisfacer la demanda actual por hasta 60 años. Señaló también que la legislación mexicana que desarrolló la Reforma Energética incluyó la participación de las comunidades en los beneficios económicos que se generen con la extracción de hidrocarburos. Explicó que los propietarios recibirán no solamente un pago de renta por el uso de la tierra para actividad petrolera; además deberá pagarse un porcentaje de los ingresos que se generen después de impuestos; se llevarán a cabo también avalúos comerciales realizados por peritos independientes, con los que se determinará el pago las rentas y de los bienes distintos a la tierra. Asimismo, se reconoce en la nueva legislación, la plusvalía y el valor agregado de infraestructura asociada y nuevas inversiones En el marco de este foro, el Secretario de Energía y el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, firmaron un convenio de coordinación para el desarrollo de políticas para el aprovechamiento sustentable, y generación de electricidad a partir de fuentes renovables, a favor del medio ambiente, donde estuvo presente el Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez.

Por: Global Energy

n el marco de la inauguración del Foro “Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales Tamaulipas”, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, expresó que Tamaulipas puede ser un estado clave en el desarrollo de la industria de los yacimientos no convencionales, ya que su cercanía con el mercado petrolero norteamericano, la infraestructura e instalaciones, así como su acceso por tierra y mar le otorgan ventajas competitivas. Además, mencionó que cuenta con el 32 por ciento de los recursos de hidrocarburos no convencionales contenidos en el Plan Quinquenal 2017-2021, distribuidos en las Cuencas de Burgos y Tampico-Misantla. Señaló que México ocupa a nivel mundial el sexto lugar en volumen de recursos no convencionales y se estima que los hidrocarburos contenidos en lutitas en todas las provincias petroleras del país, equivalen a 4.1 veces la producción histórica total de aceite y gas del mega yacimiento Cantarell. El Titular de la Secretaría de Energía indicó que 23 por ciento de los 91 contratos de las licitaciones petroleras y las asociaciones de Petróleos Mexicanos se encuentran en esta entidad, en

Foto: twig.com Foto: twig.com

caso de éxito geológico, pueden llegar a propiciar inversiones de alrededor de 61 mil millones de dólares. En este sentido, el 40 por ciento del total de las inversiones en exploración y extracción de hidrocarburos se darán en territorio tamaulipeco o costa afuera, aseguró. El Secretario resaltó que los recursos prospectivos de lutitas con los que cuenta México, representan una gran oportunidad para revertir la declinación y la importación de hidrocarburos, así como reinsertar a nuestro país en el mapa mundial petrolero. Por ello la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, diseñaron un conjunto de normas y lineamientos para que se gestionen adecuadamente los riesgos inherentes al aprovechamiento de nuestros yacimientos de lutitas.

Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales Foto: energea.net

Escanea el código para ampliar la información en video.

El foro tuvo lugar en Reynosa, Tamaulipas, con la participación de expertos nacionales e internacionales que hablaron acerca del potencial, los beneficios y la gestión de los riesgos de desarrollar recursos de yacimientos no convencionales. Mediante siete sesiones plenarias, se habló sobre temas como el desarrollo de recursos petroleros y su impacto económico; regulación de vanguardia para identificar y gestionar riesgos; negocios, contenido nacional; así como temas de impactos sociales y ambientales, y beneficios para los dueños de la tierra.

Hidrocarburos Artículo

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ea .or g

Es parte de la discusión sobre los desafíos energéticos del mundo

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Es un día histórico porque damos la bienvenida a nuestro primer país miembro de América Latina, con más de 120 millones de habitantes, un importante productor de petróleo y una voz cardinal en la energía mundial”

Foto: Bigstock

México es el 30º país miembro de la AIE Contribuirá a transitar hacia una economía segura, sostenible y un asequible futuro energético.

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Por: Global Energy

espués de que se firmara y ratificara por el Senado mexicano el Acuerdo Sobre un Programa Internacional de Energía (IEP) y posteriormente se depositara con el gobierno de Bélgica, que sirve como estado depositario, México se convirtió oficialmente en el 30º país miembro de la Agencia Internacional de Energía y su primer miembro en América Latina. La adhesión es una piedra angular de la estrategia de modernización en curso de la AIE, que incluye “abrir las puertas” de la Agencia

m ed ia

Fatih Birol.

E o: Fot

Foto: Bigstock

Los países miembros y asociados representan más del 70% del consumo mundial de energía. para involucrarse más profundamente con las economías emergentes y los principales actores energéticos de América Latina, Asia y África, hacia una economía segura, sostenible y un asequible futuro energético. La familia de la AIE de 30 países miembros y siete países asociados, representa más del 70% del consumo mundial de energía, frente a menos del 40% que representaba en 2015. En la última Reunión Ministerial de la AIE, celebrada en París en noviembre de 2017, los ministros representantes de los países miembros de la Agencia respaldaron unánimemente los pasos rápidos que México estaba dando para

Tomaremos nuestra parte en establecer las políticas energéticas mundiales, recibiremos asesoría con experiencia en mejores prácticas internacionales y participaremos en ejercicios de respuesta a emergencias”, Pedro Joaquín Coldwell.

Abstract

Mexico officially became the International Energy Agency’s 30th member country, and its first member in Latin America. The membership came after the signed IEA treaty (the IEP Agreement) was deposited with the government of Belgium, which serves as the depository state.

convertirse en el próximo miembro de la AIE, proporcionando un impulso importante para la gobernanza energética mundial. Reconocieron que México había tomado todas las medidas necesarias en tiempo récord para cumplir con los requisitos de membresía internacional desde la primera muestra formal de interés en noviembre de 2015. En diciembre del año pasado, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo del IEP allanando el camino para el depósito del instrumento de adhesión y entrar en vigor. “Con este paso final, México ingresa al foro de energía más importante del mundo”, dijo Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía de México. “Tomaremos nuestra parte en establecer las políticas energéticas mundiales, recibiremos asesoría con experiencia en mejores prácticas internacionales y participaremos en ejercicios de respuesta a emergencias”. “Es un día histórico porque damos la bienvenida a nuestro primer país miembro de América Latina, con más de 120 millones de habitantes, un importante productor de petróleo y una voz cardinal en la energía mundial”, dijo el Dr. Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE. “Las reformas energéticas ambiciosas y exitosas de los últimos años han puesto a México firmemente en el mapa de la política energética mundial”. México es la 15ª economía más grande del mundo, el 12º mayor productor de petróleo y tiene algunos de los mejores recursos de energía renovable del mundo. La familia de AIE se beneficiará enormemente de la contribución de México en la discusión sobre los desafíos energéticos del mundo. La Agencia está encantada de continuar apoyando la implementación de la reforma energética de México con experiencia técnica e intensificando aún más el diálogo bilateral fructífero del intercambio de mejores prácticas de política energética.

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Noticias

1,076 millones de dólares, la inversión

Cárdenas-Mora y Ogarrio serán operados por Cheiron Holdings Limited y Deutsche Erdoel México, respectivamente. Por Guadalupe Ortiz

Con un ingreso para Petróleos Mexicanos (Pemex) cercano a 540 millones de dólares e inversiones superiores a 1,500 millones de dólares, los farmouts terrestres CárdenasMora y Ogarrio se sumaron a las ocho asociaciones que la Empresa Productiva del Estado ha realizado en rondas, farmouts y migraciones. La petrolera firmó contratos para la extracción de hidrocarburos en estos campos con las empresas Cheiron Holdings Limited, para el caso de Cárdenas Mora, y Deutsche Erdoel México (DEA) para Ogarrio, un campo maduro que abarca una superficie de 156 km2 y se encuentra aproximadamente a 65 km de Coatzacoalcos, Veracruz, con reservas 3P por 54 MMbpce de crudo ligero de alta calidad (37°API). Por su parte, Cárdenas-Mora abarca una superficie de 168 km2 y se ubica aproximadamente a 62 km de Villahermosa, Tabasco. Cuenta con reservas probadas (1P) por 93 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) ligero de alta calidad (39°API). Tras la firma de este contrato se espera una inversión total de 1,076 millones de dólares, que se compartirán en partes iguales entre PEP y Cheiron Holdings Limited, la cual fungirá como operador. Se estima que la producción de Cárdenas-Mora incremente al menos 35 por ciento a través de procesos de recuperación secundaria. En este campo se inyectará una inversión total de 450 millones de dólares que se compartirán en partes iguales entre PEP y DEA Erdoel, quien

Finanzas de Petróleos Mexicanos, fortalecidas

Adopta las mejores prácticas internacionales Por José de Jesús Pedroza

n concordancia con lo establecido en su Plan de Negocios 2017-2021, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo mejoras operativas durante el año, reflejadas en la generación de flujo de efectivo, utilidad de operación y una reducción del ritmo de endeudamiento neto. Petróleos Mexicanos cumplió con su meta de balance financiero de -94 mil millones de pesos, con ventas que crecieron 30% en 2017 respecto al año previo, mientras que los correspondientes costos de ventas crecieron 15% (sin considerar el rubro de deterioro de activos fijos). La utilidad de operación ascendió a 107 mil millones de pesos. El margen EBITDA 1/ en 2017 fue de 30%,

Ser uno de los primeros es, por supuesto, desafiante. Estoy muy orgullosa de nuestros equipos en México y Alemania, que han demostrado la experiencia operativa, la competencia y agilidad para gestionar el proceso complejo e integral hacia la adquisición de la operación justo después de nuestra entrada en el país y desde cero” Maria Moraeus Hanssen, CEO de DEA Deutsche Erdoel AG también fungirá como operador, y tendrán una participación en el Contrato equivalente a 50 por ciento cada uno. Se estima que la producción en Ogarrio se incrementará al menos en 27 por ciento a través de procesos de recuperación secundaria. “Ogarrio es nuestro primer activo operado en México. Estamos muy contentos de ser también la primera compañía internacional de petróleo y gas que operará un campo de producción terrestre en el país desde que Pemex comenzó sus farmouts. Ser uno de los primeros es, por supuesto, desafiante. Estoy muy orgullosa de nuestros equipos en México y Alemania, que han demostrado la experiencia operativa, la competencia y agilidad para gestionar el proceso complejo e integral hacia la adquisición de la operación justo después de nuestra entrada en

superior al registrado en 2016, que fue de 23%. El endeudamiento neto incurrido en 2017 fue menor al techo aprobado por el Congreso de la Unión, y ascendió a 72.4 mil millones de pesos. Cabe mencionar que, a pesar de las mejoras operativas y financieras alcanzadas durante el año, Pemex presentó una pérdida neta de 333 mil millones de pesos, la cual se explica por el efecto de la aplicación de las normas contables internacionales (International Financial Reporting Standards, IFRS) en el rubro “deterioro de activos fijos”, el cual no representa flujo de efectivo. En 2017, Pemex protegió su balance financiero contra posibles caídas en el precio del petróleo a través de la contratación de coberturas petroleras. Para 2018, continúa con dicha práctica, cubriendo el precio de la mezcla mexicana de crudo a 48.5 dólares por barril, de acuerdo con el precio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Con acciones como asociaciones estratégicas con una cartera de socios creciente que facilita la adopción de las mejores prácticas a nivel internacional, Pemex reitera el compromiso para consolidar sus finanzas a través del enfoque en actividades estratégicas y productivas, dentro del nuevo contexto de la industria energética nacional y de acuerdo con el Plan de Negocios 2017-2021.

30%

crecieron sus ventas en 2017 respecto al año previo

en er

Firman contratos para farmouts terrestres

S o: Fot

35%

incremento productivo esperado en CárdenasMora mediante recuperación secundaria.

Foto: Pemex

Abstract

Deutsche Erdoel Mexico, Pemex and the National Hydrocarbons Commission (CNH) have signed the licence contract for the Ogarrio field. Deutsche Erdoel Mexico is now the operator of the producing oil field, holding a 50% licence share. The company aims to increase the production from the field within a short time.

Hidrocarburos

el país y desde cero. México es estratégico para nosotros y nuestro compromiso con el país es a largo plazo, con el objetivo de desarrollar una cartera de atractivos activos de exploración, desarrollo y producción”, dijo Maria Moraeus Hanssen, CEO de DEA Deutsche Erdoel AG. La producción bruta actual del campo de Ogarrio es de aproximadamente 10,000 barriles de petróleo equivalente por día, “nuestro objetivo es aumentar significativamente la producción de Ogarrio ya en el próximo año. Para optimizar el rendimiento del campo y aumentar la producción a corto plazo, llevaremos a cabo una extensa campaña de reacondicionamiento para los pozos existentes. Además, planeamos perforar más pozos de desarrollo desde principios de 2019 en adelante “, dice Juan Manuel Delgado, presidente de Deutsche Erdoel México.

Fortalece Pemex sus alianzas La petrolera nacional firmó también un contrato con el consorcio SMB, conformado por Tecpetrol y Grupo R para la exploración y extracción de hidrocarburos en el campo Misión, ubicado en Tamaulipas y Nuevo León. En las instalaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, afirmó que la migración del contrato de obra pública relacionado con la asignación Misión a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, permitirá a Pemex compartir riesgos e incrementar las inversiones estratégicas para maximizar el valor de los hidrocarburos y reactivar la actividad exploratoria. Con esta migración, afirmó Treviño Medina, se incrementará la rentabilidad de Pemex de acuerdo con su Plan de Negocios y se atraerán más recursos para el Estado Mexicano. Desde enero de 2004 el consorcio SMB ha venido ejecutando un contrato de obra pública en el campo Misión, el cual cuenta con reservas totales 3P por 345 mil millones de pies cúbicos de gas. Con la celebración del contrato para la exploración y extracción, se prevén inversiones por 637 millones de dólares y se estima alcanzar una producción máxima de alrededor de 103 millones de pies cúbicos diarios de gas hacia 2020.

Anuncia Pemex nuevos directivos Por Moisés Lara

A r ma ndo Dav id Pa lacios, Dav id Ruelas Rodríguez, y José Salvador de la Mora Real fueron nombrados nuevos directivos de Petróleos Mexicanos (P e m e x) e n s u s d i v i s i o n e s d e Logística, Finanzas, y Control Interno Institucional, respectivamente. Palacios Hernández se desempeñaba como director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex. Entre otros cargos, fue director general adjunto de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Banca Múltiple, así como coordinador de asesores del Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, fungió como titular de la Unidad de Evaluación y Delegaciones, director de Prestaciones Económicas y Sociales y director de Administración. A su vez, Ruelas Rodríguez es egresado de la licenciatura en Actuaría del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría en Estadística por la Universidad de Toronto. Cuenta con una trayectoria

de 11 años en Pemex, donde ha sido asesor en las direcciones corporativas de Finanzas y de Administración, así como gerente de Administración Financiera. Desde 2011 fungió como subdirector de Administración de Riesgos y Aseguramiento en la DCF. Por su parte, de la Mora Real cuenta con una amplia experiencia tanto en el sector privado como en el público. Entre otros cargos, ha sido gerente de Planeación y Administración de Proyectos en la Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información y Procesos de Negocio en Pemex, titular del Órgano Interno de Control en Financiera Rural y secretario operativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, pidió a los funcionarios recién nombrados trabajar con intensidad y aportar toda su capacidad para que sus respectivas áreas contribuyan de forma sustancial al cumplimiento del Plan de Negocios 2017-2021 de la empresa productiva del Estado mexicano.

IMP Instituto Mexicano del Petróleo

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Con Sierra Oil & Gas

Consolida Instituto Mexicano del Petróleo alianzas estratégicas Representa el primer modelo de investigación conjunta entre un instituto de investigación público y una empresa del sector privado.

Foto: IMP

Presentan Centro de Excelencia de Capital Humano

Por Antonio Sandoval

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Sierra Oil & Gas firmaron un convenio de colaboración como un primer e importante paso para consolidar alianzas estratégicas en la investigación, asimilación y transferencia de tecnología y conocimiento en las áreas de la exploración y caracterización de yacimientos petroleros. Esta vinculación representa el primer modelo de investigación conjunta entre un instituto de investigación público y una empresa del sector privado para la industria petrolera. Ambas entidades reconocen la importancia que representa la colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan al incremento del conocimiento y de las capacidades técnicas del personal, en las áreas de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y para beneficio del sector energético nacional. Dicho convenio contribuirá en un mejor entendimiento y desarrollo de las áreas licitadas, trayendo beneficios económicos, tanto al país como a la empresa. Ambas instituciones han convenido propiciar dicha colaboración mediante tres acciones principales: (1) Definir proyectos estratégicos de investigación. (2) Analizar las necesidades tecnológicas de vanguardia que permitan descubrir nuevos yacimientos y desarrollar de manera óptima su

Foto: IMP

explotación. (3) Diseñar estrategias de transferencia de tecnología y conocimiento. Durante la firma, el doctor Ernesto Ríos Patrón, Director General del IMP, dijo que este convenio se orienta a la generación de conocimiento valioso y relevante para el aumento de la competitividad de Sierra Oil & Gas, y agradeció la confianza que han depositado en este Instituto. En su oportunidad el maestro Sandrea señaló que en la industria de petróleo y gas, es de suma importancia contar con equipos de trabajo multidisciplinarios en las áreas técnicas y de operaciones. Apuntó que el sector privado está creciendo en México, pero el país ya cuenta con instituciones de investigación y personal altamente capacitado, por lo que a través de un convenio de esta naturaleza se conjuntan fortalezas de ambos sectores y destacó que para Sierra es estratégica esta colaboración. El documento fue suscrito por el doctor Gustavo Murillo Muñetón, Director de Investigación en Exploración y Producción del IMP y por el maestro Ivan Sandrea Silva, Director General Sierra Oil & Gas.

Contará con 160 becas por parte del Conacyt. Por Antonio Sandoval

Foto: IMP

Abstract

Mexico’s Oil Institute and Sierra Oil & Gas have just signed a research agreement aimed at understanding the definition of those components controlling the quality of the petroleum reservoir from the upper Jurassic in an area of the Southeast basin in Mexico, which will directly impact Sierra operations.

Lanzan proyecto para mejorar unidades de desintegración catalítica FCC Se fortalecerán y certificarán, con base en las mejores prácticas internacionales, los conocimientos y habilidades del personal relacionado con la operación de este tipo de unidades. Por José de Jesús Pedroza

Foto: imp.com

Foto: Pemex

desarrollaron el programa de formación para certificación denominado “Centro de Excelencia para la Confiabilidad Operativa de las Unidades FCC con base en las Mejores Prácticas Internacionales”. Financiado por el Fondo Sectorial Conacyt-Sener Hidrocarburos, este proyecto es resultado de un esfuerzo conjunto de un año y medio de preparación,

y tiene como objetivo capacitar y certificar a 60 profesionales de Pemex. Consta de once módulos a través de los cuales se fortalecerán y certificarán, con base en las mejores prácticas internacionales, los conocimientos y habilidades del personal relacionado con la operación de unidades de desintegración catalítica FCC. Con una duración de dos años, este programa apoya el cumplimiento de dos grandes retos: 1) La operación de forma segura y confiable de las unidades FCC 2) lograr la mejora del balance operativo de la paraestatal. E l Fo n d o S e c t o r i a l C O N A C Y TSecretaría de Energía-Hidrocarburos es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades en materia de hidrocarburos a través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos especializados.

ontará con 160 becas por parte del Conac y t, para que persona l del subsector hidrocarburos curse, de acuerdo con sus necesidades de atención prioritaria, alguno de los programas de aprendizaje y certificación de competencias IMP-SAIT. Para ello se desarrollarán cinco programas: • Conciencia en la seguridad en el trabajo • Gestión de seguridad en el trabajo • Conocimiento del medio industrial • Dos programas en Perforación en aguas profundas, con una versión para trabajadores técnicos y otra para personal de gestión y de campo. Con este primer acercamiento se inicia una serie de reuniones encaminadas a la construcción de los programas de capacitación y certificación, con base en necesidades reales dentro del subsector. En reuniones futuras se desarrollará en forma conjunta la revisión de los temarios de dichos programas de aprendizaje, con el propósito de que sean del interés del sector energía y tengan el suficiente potencial y mercado para que puedan ser replicados en los próximos años. El primer encuentro para detectar perfiles y necesidades de certificación, orientados a la construcción de los programas de capacitación que se impartirán dentro de dos años, se celebró con la asistencia de funcionarios de las distintas áreas de desarrollo de capital humano de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Cabe señalar que SAIT es un instituto tecnológico ubicado en Alberta, Canadá, que ofrece diversos programas profesionales en tecnología, comercio y negocios, a través de aprendizaje práctico en laboratorios y aulas para satisfacer las necesidades de la industria.

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Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Mercado Gasolinero

600 municipios todavía carecen de estaciones de servicio

Foto: transporte.mx

AltFuels México 2018

Foto: Bigstock

Onexpo se opone a incrementos en gasolinas Pemex

Celebrarán congreso sobre combustibles alternativos

Actualmente existen 40 marcas de combustibles en el mercado mexicano.

• La consolidación de garantías de suministro de petroliferos nacionales e importacionales. • Formación de empresas de comercialización que integran almacenamiento, suministro, transporte de gasolinas y diésel a las estaciones de servicio.

104%,

incremento del mantenimiento

de la franquicia Pemex respecto a 2017.

Foto: Pemex

os costos regulatorios y cuotas anuales de mantenimiento para la franquicia Pemex comienzan a preocupar a los gasolineros, según declaraciones del presidente de la unión de asociaciones de gasolineros más grande de México, Onexpo Nacional, Roberto Díaz de León. Para el directivo, aunque hasta ahora se puede catalogar como exitosos a los proyectos de apertura del mercado mexicano de combustibles y de inversiones privadas en infraestructura, es excesiva la pretensión de introducir una cuota de mantenimiento equivalente a 104% respecto a la cuota pagada en 2017, lo cual podría acelerar la migración de empresas gasolineras hacia otras marcas con una distinta oferta de valor. La estructura financiera de las estaciones de servicio no les permite afrontar un aumento de cuotas de franquicia en la magnitud señalada, agregó el presidente de Onexpo, “nuestra postura sigue siendo continuar en el mercado nacional con una empresa proveedora de combustibles fuerte y competitiva, como lo es Pemex, de la que miles de estaciones puedan seguir siendo fieles distribuidoras de la marca”. Al hacer una evaluación del sector de distribución y venta de combustibles, Díaz de León precisó que ya hay 40 marcas de combustibles en el mercado mexicano y varias empresas internacionales tienen planes para incursionar en México este año. Ejemplificó que de ello se derivan diferentes retos y desafíos, por ejemplo:

Foto: Pemex

Por Guadalupe Ortiz

La convención anual de Onexpo se llevará a cabo los próximos

16, 17 y 18 de mayo.

• La construcción de nueva infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de gasolinas y diésel, controlando y superando la ordeña de ductos. • Adecuada negociación de contratos, no solo de importación, sino de transporte, almacenamiento y distribución. • Nuevos esquemas de negocio en las estaciones de servicio que puedan constituirse en los cerca de 600 municipios que aún no cuentan con este tipo de infraestructura. La Onexpo argumenta que el incremento en la cuota de mantenimiento se anunció de forma repentina para su aplicación inmediata; asimismo, señalan que el porcentaje previamente establecido era ya importante, pues equivale a más de 30% de las Estaciones de Servicio que operan por debajo del punto de equilibrio. Esto cobra mayor importancia si se considera que deben lidiar con otros obstáculos como costos regulatorios más elevados al mismo tiempo que los volúmenes de venta se han reducido a lo largo de 2018, lo que apunta a mandar a múltiples Estaciones a la inviabilidad operativa. Dentro de las alternativas de solución pactadas entre la organización y Petróleos Mexicanos, se contempla otorgar un bono de 6 centavos por difusión y visibilidad de la marca, reconociendo la importancia de analizar las condiciones de operación de la franquicia y búsqueda de soluciones para atender las inquietudes y peticiones del sector, y fortalecer la franquicia. Por otro lado, la Onexpo detalló en un comunicado que sostendrá su convención anual los próximos 16, 17 y 18 de mayo. Como parte de la celebración del 30 Aniversario de esta Convención, se emitió en febrero un billete de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Se impulsará la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Por Global Energy

N V Lat i noa mér ica – A lt f uels Communications Group, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), llevarán a cabo AltFuels México 2018, un congreso y exposición para todos los actores interesados en el mercado del Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Licuado (GNL), Gas Natural Comprimido (GNC), biogás/biometano, dual-fuel, electricidad e hidrógeno. A llevarse a cabo del 23 al 26 de abril en el Centro de Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México, este evento reunirá un estimado de más de 5 mil visitantes y 170 expertos en la industria de vehículos y combustible alternativo, en las aplicaciones: automóviles, pick-ups, autobuses, transporte pesado, transporte urbano, embarcaciones, trenes, minería, extracción, shale gas y generación eléctrica. Se trata de una oportunidad para conocer más sobre el avance de los diferentes combustibles alternativos y proporciona un escaparate para las nuevas tecnologías sostenibles en el sector del transporte. Además, contará con conferencias abiertas al público especializado y general encabezadas por expertos de todo el mundo. Altfuels México 2018 ofrecerá también un punto de encuentro entre la oferta y la demanda para la industria de los combustibles alternativos, ya que confluirán todos los sectores -automotrices, productores de equipos y proveedores de combustiblesque asegurarán el éxito del evento y de los potenciales negocios que puedan concretarse allí.

Abstract

AltFuels Mexico 2018 will be held on 2326 April at the World Trade Center in Mexico City. It will feature a congress and an exhibition, in an event for all industry players interested in the market of NGV, LNG, CNG, biogas /biomethane, dual-fuel, electricity and hydrogen.

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Noticias

Mercado Gasolinero

Instalará 200 hacia final del año

Llega Repsol a sector gasolinero mexicano

A más de un año de la apertura del mercado de combustibles, 21% de las estaciones de servicio tiene una marca distinta a Pemex.

Por Guadalupe Ortiz

on una inversión cercana a $8 mil millones de pesos, sin tener en cuenta el desarrollo de infraestructuras, Repsol puso en marcha sus primeras diez estaciones de servicio en México con las que espera alcanzar una cuota de mercado de 8 al 10% a lo largo de los próximos cinco años. Hacia finales de este 2018, la cifra está prevista para alcanzar 200 estaciones en el país, entre las que se incluyen estaciones de servicio propias. Como símbolo del comienzo de esta nueva etapa en México, Repsol organizó un acto de inauguración en su nueva estación de servicio Siete Banderas, una de las veinte que más combustible vende en el país y que está situada en la demarcación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Cuenta con 50 trabajadores y atiende a más de 2 mil clientes al día. El evento estuvo presidido por el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, acompañado

por el Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas, y la Directora General de Dow nstream de Repsol, María Victoria Zingoni, entre otras autoridades; “México es un país con gran potencial de crecimiento, que representa para nuestra compañía una apuesta clara y un mercado estratégico. Tenemos un decidido interés en participar en proyectos de infraestructura logística para optimizar el modelo de distribución de combustibles en el país. La apertura de estas estaciones de servicio es tan solo el primer paso de una estrategia con la que pretendemos llegar a ser relevantes en toda la cadena de valor del sector en México”, dijo Zingoni. Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, Titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que la entrada de una empresa internacional como Repsol, con 4,500 estaciones en el mundo, contribuye a la implementación de la Reforma Energética mexicana. Mencionó que la empresa también participa en alianza con el grupo

Grupo G-500 supera 100 estaciones de servicio

Destaca Coldwell almacenamiento de combustibles Avanza México hacia costos de logística más competitivos.

Por Moisés Lara

l nuevo modelo energético trae inversiones importantes para incrementar la capacidad de almacenamiento del país. Al momento están en proceso, 43 nuevos proyectos de almacenamiento que serán construidos, o ya están en desarrollo en 20 estados del país, aseguró el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, en la puesta en marcha de la gasolinera número 100 del Grupo G-500. El Titular de la Secretaría de Energía (SENER) señaló que estos proyectos incrementarán la capacidad actual de almacenamiento en un 163% en beneficio de la seguridad energética de México, además, las inversiones de estas terminales estarán alrededor de los 2 mil 300 millones de dólares. En el marco de la inauguración de la gasolinera número 100 del Grupo G-500, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, indicó que los nuevos participantes en el mercado de combustibles está incentivando la modernización

y ampliación de la infraestructura de almacenamiento y transporte de combustibles. Ejemplificó con el caso de la suiza Glencore (que está asociada con G-500), que participa activamente en este esfuerzo, con la construcción de dos terminales de almacenamiento, una en Dos Bocas, Tabasco y otra en Tuxpan, Veracruz, con una derrama estimada en cerca de 200 millones de dólares. Joaquín Coldwell agregó que con el desarrollo de terminales, poliductos y otros medios de transporte más rentables y seguros, se contará con costos de logística más competitivos y se reforzará la confiabilidad en el suministro de combustibles del país. En el evento también estuvieron presentes: Alexander Beard, director de Glencore Oil & Gas; Emilio Estrada, CEO de G500 Network; Antonio Caballero Fernández, presidente del Grupo Gasolinero G500; el Subsecretario de Hidrocarburos, Doctor Aldo Flores Quiroga y Fernando Herrera Zallas, Director General de Petrolíferos de la CRE.

Los combustibles Neotech,

desarrollados por la compañía en su Centro de Tecnología, alargan la vida del motor y reducen averías y gastos en mantenimiento.

Foto: repsol.com

Abstract

Spain’s Repsol has opened its first gas stations in Mexico and says it’s aiming for up to 10 percent market share within five years. Repsol plans to operate 200 stations in the country by the end of 2018 and add 250 per year after that.

mexicano Kuo en la fabricación de caucho sintético en su planta en Altamira, Tamaulipas. Por otro lado, añadió que en la Ronda 2.4 en aguas profundas, Repsol logró adjudicarse tres contratos que se suman al que ya había ganado en la ronda 2.1 en aguas someras. Los cuatro pozos comprometidos en aguas profundas, aunados a los 181 millones de dólares ofertados como bono a la firma, muestran que Repsol junto con sus socios están apostando con gran determinación para entrar al sector de hidrocarburos mexicano, agregó Joaquín Coldwell.

Diferenciadores de Repsol Repsol ofrece combustibles Neotech, desarrollados por la compañía en su Centro de Tecnología, que alargan la vida del motor y reducen averías y gastos en mantenimiento. Además, los usuarios de las estaciones de servicio de Repsol ya se benefician de una figura inédita en México: el técnico Neotech, que garantiza la transparencia en la experiencia de compra del combustible, gracias a los controles diarios de calidad, a la incorporación de la tecnología Neotech de aditivación en el momento de descarga de las pipas y a las pruebas que realizará a petición de los conductores que quieran comprobar que están recibiendo los litros que pagan. Repsol ha colocado bombas nuevas y propias en sus estaciones de servicio en México, cuyo mantenimiento corre por cuenta de la compañía. Además, ha instalado el Sistema de Estación Segura Repsol (SES Repsol) para el control volumétrico. Se trata de un sistema que no permite que las bombas de las estaciones sean alteradas, a lo que se suma un control diario de medida por parte de la compañía.

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De Portada

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Postview Energy Mexico 2018

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De Portada

Pedro Joaquín Coldwell

Secretario de Energía

Foto: e-media

Reforma energética, legado para las siguientes generaciones ot o: Big stock

Cuando el presidente me invitó a colaborar en la secretaría le pregunté si era para hacer la reforma del sector, me respondió: ¿para qué otra cosa podría ser?

127%

se habría incrementado la capacidad de almacenamiento de energéticos en México al final del sexenio

1.9

millones de mexicanos ya reciben suministro eléctrico, tras la reforma en el sector.

Foto: Bigstock Foto: E-media

Por Antonio Sandoval

unque todavía falta mucha historia por escribir en este año, poco a poco se acerca la hora de los balances en la administración pública federal. Con la satisfacción del deber cumplido, seguro de que la historia será la que dimensione la magnitud del cambio que le tocó

encabezar, y orgulloso del legado que deja a las siguientes generaciones, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, platica con Global Energy sobre lo que ha significado la Reforma Energética para el país. Ser el General en Jefe de la Gran Revolución Mexicana del Siglo 21, como también se le denomina a la apertura del sector energético mexicano en el exterior, fue una tarea de la que nunca

20%

de las estaciones de servicio de gasolina ya corresponden a diferentes marcas

Foto: Bigstock

dudó. Sin embargo, es enfático al reconocer las habilidades y destrezas políticas del presidente Enrique Peña Nieto, sin las cuáles nada hubiera sido posible. Van a cumplirse en unos meses los primeros cuatro años de la implementación de la reforma energética ¿Nos puede hacer un resumen de sus logros? Me parece que la reforma, que es de largo alcance, ya muestra avances importantes que reflejan una nueva relación de los mexicanos con la energía. La reforma nos va a aportar energías más limpias, asimismo propicia una transición hacía una matriz de generación eléctrica que llegará a ser casi del 50% de energía renovable. La reforma está llevando electricidad a ese millón 900 mil mexicanos, en condiciones de vulnerabilidad, que carecían de acceso a este servicio vital para el desarrollo de las personas y comunidades. En materia de hidrocarburos ha generado la expansión de gasoductos más grande de la historia, está creciendo el sistema nacional de gasoductos más de un 80%. El Presidente Peña entregará una red de gasoductos de más de 18 mil kilómetros en nuestro país, lo cual va a propiciar el desarrollo industrial de muchas regiones, y también la conversión de las plantas eléctricas, de plantas que usan diésel y combustóleo que son muy caros y contaminantes, a gas. En materia de contratos, de exploración y extracción petrolera, la reforma ya da vida a 91 contratos. Ya tenemos cerca de 67 empresas de diversas nacionalidades, 33 de ellas son mexicanas, que reflejan el nacimiento de un sistema industrial de hidrocarburos diversificado, tanto por los tamaños de las empresas como por sus nacionalidades; hay pequeñas, medianas y las grandes petroleras internacionales, y no hay un solo país o empresa que domine estas asignaciones de contratos.

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Entrevista Especial

De Portada

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Dos preguntas en una ¿Qué siente, después de cuatro años, haber encabezado la gran revolución mexicana del siglo 21, que no fue armada sino energética? ¿Es el gran legado de esta administración para México? Me parece que es correcto denominarla una revolución energética, los expertos internacionales así la llaman, así la identifica la Agencia Internacional de Energía; así la llaman en otros países, sorprendidos porque México haya dado este paso tan ambicioso, tan trascendente y tan positivo de hacer, simultáneamente, una reforma de hidrocarburos y una reforma eléctrica. Yo creo que el Presidente Peña Nieto tuvo el valor de dar este paso, era muy difícil construir

caída dramática de los precios internacionales del crudo; caímos de $100 dólares a $19 dólares. Muchas personas dudaron que las inversiones llegarían a México en condiciones de un mercado deprimido en precios, y llegaron. Eso en gran parte, lo subrayo, lo reitero, se debe a la transparencia, al piso parejo y a las reglas claras, precisas, que ha fijado la reforma energética. Es una muestra de confianza en el país. Ya que habla de la transparencia, de las condiciones en las que se han llevado a cabo las licitaciones ¿Qué le tiene que decir al mercado en este aspecto? Foto: Bigstock

ot o: Big stock

Las inversiones van a permitir en los próximos tres años la mayor perforación en el Golfo de México por sus exploradores y delimitadores. Traerán también gradualmente inversión, derrama económica, y empleo en las regiones petroleras de nuestro país, que van a entrar a una etapa de revitalización de su economía. La reforma también desarrolla un mercado de gas natural, con distintos jugadores y proveedores. Hay un nuevo mercado de gasolinas, nuevas marcas de gasolineras, ya más de 30 nuevas marcas entre regionales e internacionales, el 20% de las estaciones de servicio ya responden a esta diversidad de marcas. También, se incrementa el almacenamiento de energéticos; nuestro país contaba con una capacidad de almacenamiento muy reducida: 3 días de petrolíferos, lo cual afectaba nuestra seguridad energética; con las inversiones privadas que están llegando a construir terminales de almacenamiento y distribución, se van a sumar a las que ya tenía Petróleos mexicanos, y de esta manera vamos a incrementar casi en un 127% la capacidad de almacenamiento del país en los próximos años.

19.00

usd

precio mínimo que registró el barril de petróleo en plena implementación de la Reforma Energética

las mayorías legislativas para lograrlo, pero sus habilidades y destrezas políticas nos llevaron a eso. Hay reformas muy importantes que se han concretado en este gobierno: la educativa, la de telecomunicaciones, entre otras. Sin embargo, yo sí creo que esta reforma, desde el punto de vista económico, tendrá efectos extraordinariamente transformadores sobre el país. ¿Qué le dicen en el extranjero cuando, con la última licitación, llegamos a contratos comprometidos por 152 mil mdd? Nos dicen que es una respuesta al robusto sistema licitatorio, y de altos índices de transferencia, que creó la reforma energética. Es una respuesta positiva de la industria mundial a un país que como México ofrece piso parejo, ofrece certeza en las reglas, y se manifiesta una apertura bajo la rectoría del estado como la que ha hecho México. Hay que tomar en cuenta que estos resultados se dan en circunstancias en que los precios del petróleo bajaron, cuando México abrió su sector energético justo en ese momento hubo una

Que estamos tratando de que estas reglas perduren, que estén no solamente porque existen en la ley mexicana, en los lineamientos que ha expedido la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sino que hemos dado pasos a compromisos internacionales que nos obligan a mantener los índices de transparencia. Quiero señalar aquí el ingreso de México al EITI (siglas en inglés de Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas), esta agrupación donde participan empresas, medios de comunicación, academia, gobiernos y que, al ingresar a ella, obliga a dar una gran transparencia sobre el manejo de tus cuentas derivadas de industrias extractivas. México ya ingreso al EITI, y eso nos garantiza que tenemos que mantener los estándares de transparencia, cualquiera que sea el gobierno en turno. ¿La reforma energética debe seguir? Me parece que es vital para nuestro país la continuidad de la reforma energética; México tiene que ver hacia delante, hacía la modernidad, hacía los cambios, hacía las mejores prácticas internacionales, hacía los modelos energéticos que en

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Entrevista Especial

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815,000 empleos, los que se

generarán en el largo plazo con la Reforma Energética

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Yo creo que la reforma energética no debe ser juzgada únicamente por el precio que tenemos en la gasolina el día de hoy, o el que va a haber mañana, o el tema de la tarifa eléctrica. Ese no debe de ser un motivo, un precio de un día o de un mes, para calificar o descalificar una transformación tan profunda como lo es la reforma energética. Los beneficios que trae la reforma energética están en los empleos que se van a generar, en la derrama económica de largo plazo, en energías más limpias para nuestro país, en empoderar a los consumidores, esto es una cosa muy importante. Entiendo que la gente quiere tarifas eléctricas y precios de gasolina más baratos; la reforma empodera al consumidor, este paso de un mercado donde había un solo suministrador eléctrico, un solo suministrador de gasolina, a tener opciones. En materia de energía eléctrica, por ejemplo, solo el estado podía generar y comercializar electricidad a través de su empresa nacional, hoy lo puede hacer cualquier empresa que tenga los medios, o incluso cualquier ciudadano a través de paneles solares fotovoltaicos. Esta manera de democratizar la energía la trae la reforma energética. Hoy un consumidor puede ir al mercado eléctrico a buscar opciones diferentes de precios y confiabilidad en el servicio. Lo mismo en gasolinas, se ha generado una diversidad de suministradores, ahora ya no hay un solo precio de la gasolina, podía haber tantos precios como estaciones de servicio exista. Corresponde al consumidor elegir su preferencia en función de precios, calidades de gasolina y rendimientos.

18,000 kms de gasoductos, red que entregará la presente administración

el mundo han tenido éxito, la reforma energética representa todo eso. Representa para México cuantiosas inversiones, ya USD $175 mil millones comprometidos en nuestro país. Significa también la generación en el corto plazo de 200 mil nuevos empleos y en el largo plazo de 815 mil plazas laborales para los mexicanos, además de una importante derrama económica en las regiones petroleras. Cancelarla sería un error histórico. ¿Pedro Joaquín Coldwell se imaginó encabezar esta revolución mexicana? Sí, yo fui senador el sexenio pasado y percibí como miembro de la cámara el cambio que se requería en México; participe en varios foros de discusión al respecto. En ese entonces se hizo una reforma energética menos profunda que ésta, pero tome conciencia de que nuestro país necesitaba ese cambio. Así, cuando el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, me invitó a ser su Secretario de Energía, en noviembre de 2012, yo le pregunté: ¿Señor Presidente es para hacer la reforma energética?; me respondió: ¿para que otra cosa podría ser? Entonces yo tenía claro que llegaba aquí a hacer esta transformación, y esta era una misión no solo de seis años sino una misión de vida pública. En este sentido, ¿Pedro Joaquín Coldwell pensó en algún momento en el éxito que iba a tener la reforma energética cuando la empezó? Sí, siempre tuvimos la convicción de que la apertura energética mexicana era para bien del país, nunca dudamos de eso. Entendíamos lo difícil que es emprender cambios, Maquiavelo decía que lo más difícil para un príncipe es cambiar el viejo orden por uno nuevo, no hay nada más incierto, nada más difícil y a veces, nada más

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Abstract

Mexico’s Energy Minister Pedro Joaquin Coldwell said in an exclusive interview with Global Energy, that investments derived from the Energy Reform will allow the largest drilling in the Gulf of Mexico, along with greater investments, economic benefits, and employment.

$175,000

USD

millones, inversiones comprometidas, de acuerdo con el titular de Sener incomprendido que eso. Pero, siempre tuvimos la convicción, compartida con el Presidente Peña Nieto, con otros funcionarios del gabinete, de que era un cambio que iba a traer mucho bien para el país y que haberlo aplazado hubiera implicado un retraso de décadas para México. ¿Qué le dice a la gente respecto a los beneficios de largo plazo de la reforma?

¿Qué le dice a las siguientes generaciones a propósito de esta reforma? El sector energía se está transformando a una gran velocidad, hoy no podemos verlo como lo veíamos en los años 60 o 70. La tecnología avanza vertiginosamente en materia de energía, surgen nuevas formas de producción: más económicas, más limpias. Los mercados se han globalizado, las regulaciones internacionales se han estandarizado, la competencia mundial también. Entonces, no tengamos miedo a los cambios, eso les diría a los jóvenes mexicanos, que no miremos al pasado, sino que veamos hacia delante. Que cada día busquemos crear una nueva historia, de acuerdo a las circunstancias cambiantes que hay en nuestro país y en el planeta.

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CERAWeek

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Houston, Texas

Coldwell, González Anaya y Treviño, imanes mediáticos globales en el CERAWeek 2018 80% de nuestras

exportaciones provenían del petróleo, hace 30 años

Por: Juan Manuel Ponce

n el primer día del evento participó José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, quien lo hizo en el panel “Globalización, Automatización y el Futuro del Trabajo”. La sesión empezó con la visión de los panelistas en cuanto al panorama mundial, basado en los avances de la digitalización y la automatización. Andrew Liveris, CEO de Dow Chemical, comentó que aun y cuando en algunos sectores, como la producción de chips, estamos llegando a los limites físicos de los métodos de producción establecidos por la Ley de Moore; en

otros como la expansión de redes de información e inteligencia artificial se tienen altas expectativas de crecimiento. Un punto que recalcó es que se requiere un mayor trabajo para que estos avances se traduzcan en beneficios para la población en general, y no solo en ganancias económicas para las empresas. Por su parte Ulrich Spieshoffer, CEO de ABB, comentó que hace cinco años era imposible pensar que China se convertiría en un modelo del concepto de globalización, mientras que los Estados Unidos daría un giro hacia el proteccionismo. En su opinión esto es una muestra del clima cambiante al que deben adaptarse empresas y gobiernos, por lo que es importante romper

em ex

Foto: CERAWeek

P o: Fot

Hace 20 años nadie se hubiera imaginado que México exportaría 400 billones de dólares de nada que no tuviera que ver con petróleo.” José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda

paradigmas y mejorar herramientas, como la educación, para estar preparados ante estas circunstancias. El Secretario de Hacienda habló sobre los cambios producidos como consecuencia del comercio internacional, mencionó que hace 20 años el país exportaba el equivalente a $40 billones de dólares en productos y servicios, hoy esa cifra asciende a 400. “Hace 20 años nadie se hubiera imaginado que México exportaría 400 billones de dólares de nada que no tuviera que ver con petróleo. Cuando se piensa en México se piensa de un país productor de crudo, hoy se encuentra en el quinto puesto en cuanto a exportaciones; hace 21 años se encontraba en primer lugar por un amplio margen. Hace 30 años representaba el 80% de todas nuestras exportaciones.” González Anaya atribuyó este cambio a la forma como el país se ha integrado a los nuevos mercados financieros, así como las empresas que operan dentro de nuestro territorio. También, mencionó los beneficios de la reforma energética, los cuales representan inversiones de 170 billones de dólares para el sector oil & gas, cuando hace dos años fluctuaban entre 5 y 6 bdd. En ese sentido Pemex tiene el potencial de dar un gran salto hacia la digitalización, gracias al incremento en la utilización de soluciones de alta tecnología en la industria. González Anaya coincidió que la educación es fundamental en este proceso de cambio.

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540

mdd monto de los contratos firmados por Cheiron y Erdoel con Pemex

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se realizan con Canadá y Estados Unidos

En respuesta a la pregunta sobre el impacto del TLCAN y su renegociación, el Secretario de Hacienda mencionó que hace 25 años el tratado fue uno de los primeros en realizarse entre naciones desarrolladas: Canadá y los Estados Unidos, y una en vías de desarrollo: México. “Nadie se imaginó que México se convertiría en un importante productor de autos, que ingresaríamos al sector aeroespacial, que el peso se convertiría en una de las monedas emergentes más comerciadas”. González Anaya subrayó que es un firme creyente en los beneficios del TLCAN y del comercio internacional, y que los tres países involucrados han obtenido resultados positivos. En lo que se refiere al sector energético dijo que nuestro país exporta 1 millón de barriles de crudo, mientras que importa 500 mil barriles de gasolina, así como 2 billones de metros cúbicos de gas; eso representa una gran cantidad de intercambio comercial no solo entre gobiernos, sino también entre empresas de ambos lados de la frontera. Andrew Liveris mencionó que 1 de cada 5 empleos de la empresa que dirige, dependen del intercambio comercial con otros países, algo que probablemente sus empleados desconocen, mientras que atribuyen al libre comercio como una de las causas del descenso en capacidad industrial de los Estados Unidos. El CEO de Dow Chemical habló de que es esencial educar a la fuerza laboral sobre los beneficios del comercio internacional, al mismo tiempo que hay que asegurar que este sea realizado bajo reglas claras y que beneficien por igual a todas las partes involucradas, algo que no sucede en el caso de China y que da pie a discusiones sobre imponer barreras comerciales. Ulrich Spiesshofer coincidió en la importancia del libre comercio, agregó que la competitividad puede crecer al mezclar automatización y mano de obra calificada; puso como ejemplo una de sus plantas en Alemania en donde están fabricando componentes eléctricos al mismo precio de sus competidores chinos.

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Pemex revisa contratos previamente firmados: Treviño Acompañado por el CEO de Petronas, Wen Zulkiflee, el Director General de Pemex, Carlos Treviño Medina, habló de los farmouts que han dado como resultado la asociación de Pemex con empresas como BHP Billiton, la cual hace un año ganó el contrato para trabajar en sociedad con la Empresa Productiva del Estado en el campo Trion. El dirigente de Petróleos Mexicanos menciono que se firmaron contratos con dos empresas más: la alemana Deutsche Erdoel México y la egipcia Cheiron Holdings, quienes participaron el año pasado en la licitación de los bloques Ogarrio y Cardenas-Mora, respectivamente. “Estamos tomando ventaja de estos nuevos procesos en México”, comentó Carlos Treviño, pero al igual que se encuentran realizando nuevas asociaciones, Pemex revisará contratos previamente firmados con el objetivo de incrementar la inversión y producción. “Tenemos 22 contratos que estamos emigrando hacia los nuevos procesos permitidos por la reforma energética.” Agregó que ya se encuentra disponible la información relacionada con la licitación de la ronda 3, donde Pemex buscará asociaciones en campos terrestres y aguas someras localizados en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Zulkiflee aprovecho para comentar sobre el tiempo de los procesos licitatorios en nuestro país, a lo que Treviño Medina respondió: “Esto es algo nuevo para México y requiere de mucho trabajo para mejorar. Al final del día trabajamos en conjunto con los reguladores para acelerar los procesos, por ejemplo, en Pemex tenemos distintos comités para trabajar con las agencias de gobierno”, mencionó que dentro de Pemex se han simplificado los trabajos para asignar las áreas en los que la empresa busca asociarse, reduciendo el tiempo en 33%, algo que notó la SENER en su búsqueda de agilizar las licitaciones. “Hoy firmaremos los contratos con los ganadores que la CNH anunció en octubre, así que firmarlos nos tomó cuatro meses. Para el campo Trion

m ed ia

50% de productos energéticos

Sin embargo, la imposición de barreras comerciales, dañaría no solo la cadena de suministros sino también los esfuerzos por optimizar los procesos industriales.

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Esto es algo nuevo para México y requiere de mucho trabajo para mejorar. Al final del día trabajamos en conjunto con los reguladores para acelerar los procesos” Carlos Treviño Medina, Director General de Pemex

nos tomó más tiempo, así que estamos aprendiendo para reducir los periodos.” Agregó que espera que en la siguiente licitación el tiempo entre el anuncio de los ganadores y la firma de los contratos, sea menos de cuatros meses. En este aspecto el CEO de Petronas subrayó que las autoridades mexicanas están abiertas a recibir recomendaciones, y eso le da optimismo que las cosas mejorarán. Finalmente, en cuanto a la pregunta sobre el proceso electoral y que esperar para el mercado energético. Treviño Medina habló sobre la dificultad de revertir las reformas, dado que se requiere la aprobación de al menos dos tercios del senado y la cámara de diputados, además de la aprobación de 16 estados. Dicho esto, el Director General de Pemex piensa que, en el peor de los escenarios, la velocidad con la que se llevarían a cabo las licitaciones se reduciría. En lo que respecta a esta licitación se buscará que los contratos sean firmados antes del inicio de diciembre, fecha en que la administración del presidente electo entrará en función.

Reforma energética mexicana ha llegado a punto de no retorno: Coldwell Con presencia de los secretarios de energía de México y de los Estados Unidos, Pedro Joaquín Coldwell y Rick Perry; así como el Ministro de Recurso Naturales de Canadá, James Gordon Carr. Esta sesión dentro de CERAWeek 2018 se centró en el intercambio energético entre las tres naciones. Coldwell empezó dando un resumen de lo más importante durante sus casi seis años al frente de la SENER. Destacó el cambio de una empresa predominante en el sector petróleo a más de 69, los 91 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos que representan inversiones de por 150 mil mdd, la participación de empresas privadas en el sector gasolinero que asciende al 20% del mercado, así como la transición del país a energías limpias que hoy representan casi una cuarta parte de la energía producida, y que en el año 2034 llegará al 35%. En cuanto a la relación con Estados Unidos y Canadá, Coldwell mencionó las oportunidades de

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1994 entrada en vigencia del Tratado m ed ia

de Libre Comercio de América del Norte

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inversión para las empresas de ambos países como resultado de la apertura del sector energético. “Ahora tenemos empresas norteamericanas y canadienses, cerca de 17, que han ganado contratos de exploración y extracción de petróleo. Estamos viendo asociaciones de empresas norteamericanas, canadienses y mexicanas construyendo gasoductos, están construyendo 7,500km de nuevos gasoductos.” El secretario destacó la apertura para que empresas de ambos países vengan a ofrecer sus servicios en este nuevo escenario energético mexicano, así como la cooperación entre los gobiernos en materia de inversiones, ciberseguridad y construcción de infraestructura transfronteriza. Por su parte Gordon Carr dijo que él y sus dos colegas coinciden en los beneficios del libre comercio, y que el mercado energético de Norteamérica se encuentra completamente integrado, algo que puede servir de ejemplo a otros sectores ante la renegociación del TLCAN. Al respecto Rick Perry subrayó la importancia de la región en el ámbito comercial mundial, y aunque reconoció que la renegociación del TLCAN puede resultar en situaciones incomodas -haciendo referencia de algunos los comentarios de Donald Trump hacia Canadá y México-, las tres naciones deben trabajar juntas dado que en conjunto cuentan las reservas naturales más grandes del mundo. El titular de la SENER agregó que desde 1994, cuando entro en vigor el TLCAN, el comercio energético entre México y sus dos socios aumentó a 50% del total de las exportaciones del rubro, cuando anteriormente solo era del 33%. Pedro Joaquín Coldwell mencionó que en el

Las refinerías de Texas, de Lousiana, compran el crudo pesado que produce México. México compra gasolina y gas de los Estados Unidos, y nos beneficiamos en el caso del gas de los mejores precios del mundo. Es una relación de mutuo beneficio,” -Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía-

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sector de energía dentro del TLCAN los tres países coinciden, esto les dará certeza a los inversionistas con miras a las próximas elecciones en nuestro país. A la pregunta si México se encontraba en desventaja, debido a que le compra a Estados Unidos más gasolina y gas natural que a ningún otro país, el secretario contestó: “No es una relación de dependencia, el tema de la compra de gas y gasolina, es de interdependencia. Las refinerías de Texas, de Lousiana, compran el crudo pesado que produce México. México compra gasolina y gas de los Estados Unidos, y nos beneficiamos en el caso del gas de los mejores precios del mundo. Es una relación de mutuo beneficio, de aprovechar las ventajas competitivas que tenemos como región.” Cuando se le preguntó sobre las medidas para asegurar la continuidad de las reformas, después

de llevado a cabo el proceso electoral, Pedro Joaquín Coldwell dijo que la reforma energética cuenta con dos características importantes: su rapidez y transparencia. “La mejor manera de brindar la reforma energética mexicana, ante un cambio de gobierno, es que sea exitosa. Nadie quiere acabar con el éxito.”, agregó. También menciono que la reforma representa la expectativa de 175 mil mdd de inversión, así como la generación de miles de empleos. El titular de la SENER recalcó que las reformas están inscritas dentro de la constitución, que los contratos están garantizados ante el órgano regulador autónomo, y que están protegidos por el sistema judicial y ante instancias internacionales. “Creo yo que la reforma energética mexicana es irreversible, ha llegado a un punto de no regreso.”, concluyó.

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Electricidad Industria 4.0 será el tema central

Siemens ratificará liderazgo en electricidad, automatización y digitalización durante Hannover Messe 2018 Expertos señalan que la digitalización empresarial es impostergable para asegurar el futuro de las compañías y su inclusión en los nuevos modelos de negocios.

Por Antonio Sandoval / enviado

uremberg, Alemania.- Todo está listo para que Siemens, la icónica compañía alemana con 170 años de operación, la mayor parte de ellos tanto en Alemania como en otras partes de mundo, ratifique el liderazgo que la ha caracterizado, especialmente en sus áreas estratégicas: electricidad, automatización y digitalización. El escaparate será la feria industrial más importante del mundo, la Hannover Messe en su edición 2018, México es en ésta ocasión el país invitado especial. La Hannover Messe 2018 es el marco ideal para que se ratifique la intensa relación de intercambio comercial, profesional y cultural que existe entre México y Alemania; para muestra de lo anterior basta mencionar un nombre: Siemens. Este año Siemens cumple 124 años de presencia y operación ininterrumpida en México, su llegada al país en el año 1894 marcó el inicio del proceso de industrialización y modernización que fijaron la pauta al final de ese siglo; Siemens se consolidaría con el paso de los años, hoy la integración de la empresa en la economía mexicana es irreversible y con clara visión de futuro. Solo para dimensionar la relevancia de la distinción que México obtuvo al ser el país invitado de la feria industrial más importante del mundo, con lo que se consolida l trabajo que por tantos años han llevado a cabo empresas como Siemens en nuestro país, señalemos algunas cifras duras relativas a los resultados de la feria obtenidos l año pasado. En la Hannover Messe 2017 se registró la asistencia de 225 mil personas durante los seis días que duró la feria, tuvieron participación en el evento 6,500 empresas provenientes de más de 70 países, se concretaron 5.5 millones de citas de negocios y fue cubirta por 2,500 representantes de los medios de comunicación.

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México es el primer país de América Latina en ser elegido como invitado especial del evento más importante de los países industrializados, la feria industrial más concurrida del planeta.

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Alemania, principal socio comercial europeo El intercambio comercial entre Méx ico y Alemania es cada vez más relevante; al cierre del año pasado este país se consolidó como el principal socio comercial en Europa y el tercero en el mundo solamente detrás de las naciones con las que México tiene vigente un Tratado de Libre Comercio (Estados Unidos y Canadá). Alemana ha canalizado desde 1999 hasta la fecha un monto de USD $18,754 millones en inversión extranjera directa; para el país europeo México es su principal socio latinoamericano. Son muchas las industrias en las que existe una marcada relación México-Alemania: farmacéutica, automotriz, comercio, manufactura, alta tecnología, etc. En todas ellas Siemens está presente.

USD

$18,754

millones de inversión directa de Alemania en México entre 1999 y 2017

Oferta de Siemens para Hannover Messe 2018 Durante la Conferencia de prensa previa a la Feria de Hannover 2018, desarrollada en ésta ciudad ubicada en la parte central de Alemania, Siemens presentó oficialmente parte de la oferta que llevará a la feria de Hannover, sustentado en lo que ya es una realidad en el mundo entero, la industria 4.0. La empresa contará con un stand que no por tradicional dejará de dar sorpresas a los asistentes, será uno de los más destacados por la gama de ejemplos que pondrá a disposición con el fin de demostrar cómo las empresas de diferentes tamaños y diversos mercados pueden aumentar su competitividad a través de las soluciones digitales diseñadas por Siemens, al incrementar la eficiencia y calidad de sus procesos. Por ejemplo, presentará y pondrá a disposición de los asistentes la tercera versión de MindSphere, la herramienta que proporciona múltiples servicios diseñados para las empresas

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Cobertura

DescarbonizaciónObjetivos estratégicos en Alemania

Electricidad

Descarbonización: Dejar de generar energía con fuentes fósiles que llevan a problemas de contaminación de ineficiencia energética

-20% para el 2020 R Reducción en el consumo de energía primaria e incremento een een la eficiencia eléctrica.

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-50%

para el 2050

manufactureras que buscan convertirse en industrias 4.0; la plataforma permite, entre otras cosas: Interconectar todos los productos físicosy las instalaciones de una planta, disponer de datos en tiempo real y realizar tareas de planificación, mantenimiento y optimización de los recursos. Sidrive IQ será otra de las novedades que presentará la compañía alemana, se trata de una nueva plataforma digital que evalúa datos de unidades mediante MindSphere, su objetivo final es procurar mayor eficiencia y productividad de la tecnología utilizada en las compañías. O t r a n o v e d a d s e r á T i m e -S e n s i t i v e Networking, herramienta que permite una comunicación Ethernet más sólida, confiable y estandarizada entre dispositivos de automatización, incluso bajo cargas de red extremas. Para Siemens la gestión óptima de energía es otro desafío que ha tomado en sus manos en los últimos años para desarrollar soluciones que hagan más eficiente y menos costoso el trabajo de las empresas. Uno de los objetivos será demostrar los beneficios de una interacción fluida entre soluciones de suministro de energía fiables y seguras, dispositivos de medición con capacidad de comunicación y análisis sofisticados. La gestión óptima de energía es lo que busca Siemens con esta oferta.

Industria 4.0, tres visiones y estrategias para su impulso en el mundo Algunos de los principales ejecutivos de Siemens estuvieron presentes en la conferencia de prensa internacional que se llevó a cabo en esta ciudad alemana. Su presencia fue sui géneris, no se trató de una presentación para explicar la oferta que tendrá Siemens en Hannover Messe 2018; tampoco fue la intención pararse frente a los medios de comunicación que realizamos la cobertura y responder preguntas, aunque dichos objetivos estaban implícitos, en realidad los expertos de la multinacional alemana ofrecieron una visión muy particular sobre los beneficios actuales de la industria 4.0, la forma en que las empresas pueden evolucionar hacia dicha tendencia global, y las particularidades que destacan este cambio que marcará un antes y un después para el planeta mismo. Por su relevancia, por el conocimiento de los expertos en este tema tan relevante para

Por

Foto: siemens.com

57%,

de las empresas europeas han implementado medidas de eficiencia energética nuestros días, y por la utilidad que pudiera tener para nuestros lectores, presentamos un breve resumen de lo mucho que expusieron los expertos de Siemens en Alemania.

La empresa digital Dr. Jan Michael Mrosik | CEO División de Fábrica Digital

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Industria 4.0 es la prioridad para Siemens, en Hannover Messe 2018

Para el Doctor Mrosik, las industrias deben comprender que sus clientes tienen necesidades específicas y muchas veces diversas. La capacidad de adaptarse a esas necesidades es lo que determinará el éxito o fracaso de las compañías, sobre todo en cuestiones de digitalización. Otro proceso definitivo es la innegable combinación que hoy día debe hacerse entre el mundo real y el mundo virtual para llegar a un objetivo; ésta combinación determinará algunos pasos que deban seguirse para la conversión de las empresas a la industria 4.0 La digitalización permite avanzar con pasos agigantados entre las empresas, logra que la calidad y los procesos de las compañías mejoren automáticamente, llevándolas a niveles no vistos de eficiencia. Existen muchos beneficios inmediatos, desde planificar y optimizar la producción de una compañía, hasta el control de calidad y la planeación de operaciones, así como el rendimiento de las mismas. La fábrica digital es el presente y será el futuro; la digitalización es un elemento del que ya nadie puede escapar, al menos será inevitable en diversos procesos; es así como se determina el futuro de la automatización. Lo que también es cierto es que en segmentos industriales específicos la digitalización y automatización de procesos serán inevitables, más que en otras: industria aeroespacial, automotriz, alimentos y bebidas, productos electrónicos, manufactura de máquinas y herramientas, y hasta la industria

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La electrificación se vuelve digital Ralf Christian | CEO División de Gestión de Energía

deportiva en sus áreas de control y administración de activos. Siemens se ha preparado para todo esto, es la empresa número uno a nivel global en automatización, porqué entendió que ese era el camino. Hoy día solamente con la digitalización muchas empresas podrán competir en los nuevos modelos de negocio que se han generado, y que se consolidarán con el paso de los años.

Implementar ahora la empresa digital | Dr. Jürgen Brandes | CEO División de Procesos e Industrias No se trata de una moda pasajera, es el presente y será el futuro, la empresa digital debe implementarse a la brevedad para aprovechar los beneficios y competir con eficiencia en un mundo que ahora ya no es solamente globalizado, sino cada vez más digitalizado. Desde una empresa petroquímica, hasta una compañía de pinturas, la digitalización trae beneficios múltiples, digitalizar ahora es el mejor camino para un mejor futuro empresarial. El directivo alemán expuso una serie de soluciones y plataformas diseñadas por sus expertos, que impulsan la productividad, producción y al final la eficiencia de las empresas, con efectos inmediatos sobre sus costos y su rentabilidad. SIMIT solution software y SIMATIC IT eBR son algunos de ellos. Industria farmacéutica, industria del agua, industria de la fibra, del cemento, minera, química, alimentos y bebidas, petróleo, y prácticamente todas, son susceptibles de digitalizarse, deben hacerlo ya, expresó en su exposición el experto de Siemens.

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Otro ejemplo claro de la forma en que la digitalización influye cada día más no solamente en las actividades empresariales sino incluso en aquellas más relacionadas con las personas, es la industria eléctrica y sus derivadas. La electrificación de las grandes ciudades ha evolucionado cada día más hacia los procesos de automatización que permiten mayor eficiencia; pero, sobre todo, energía más limpia y menos cara con el paso del tiempo. Ralf Christian mostró ejemplos contundentes relacionados con el impacto benéfico en la forma de generar electricidad para Alemania, no solamente por los costos, sino porque la digitalización ha permitido que haya cada vez más productores independientes de luz, pero enfocados a la sustentabilidad, dejando de lado la generación con fuentes fósiles, origen de problemas de salud pública en muchas partes del mundo. Las tres tendencias que ya modificaron los procesos de generación de energía y permitirán el avance hacia la industria 4.0 en varias partes del mundo son: Descarbonización: Dejar de generar energía con fuentes fósiles que llevan a problemas de contaminación y también de ineficiencia energética y operativa entre las compañías. Descentralización: Los procesos ya pueden repartirse en diversas áreas o filiales incluso alrededor del mundo, eso permite mayor capacidad de producción y rentabilidad, entre otras cosas. Digitalización: La palabra clave, el paso necesario en la industria 4.0 para impulsar a las compañías en el mundo.

170

años de vida tiene Siemens

1894

año en el que empieza operaciones Siemens en México

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5.5

millones de citas de negocios se concretaron en la feria de Hannover

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Informa PwC en encuesta sobre Suministro Eléctrico Foto: Bigstock

Se debe considerar esta variable en las estrategias corporativas. Se trata de un reto muy grande, pero que tendrá ventajas asociadas a la competitividad en materia de precios o desarrollo de las energías limpias”,

México, interesado en SCC

declaró Eduardo Reyes, Socio de Strategy&-Power & Utilities en PwC México.

Para su realización, Stratey& entrevistó a más de 120 compañías mexicanas de distintos sectores, como el automotriz, manufactura, el retail o los bienes de consumo.

a división especializada en consultoría y estrategia de PwC México, Strategy& México,publicó la primera encuesta sobre Suministro Eléctrico realiza en nuestro país. Entre los principales hallazgos, destaca que el 40% de los encuestados tienen intención de contratar Suministradores de Servicios Calificados (SSC) o invertir en una planta de generación en los próximos 12 meses. Sin embargo, 70% todavía no ha contactado hasta el momento con una compañía de este tipo. En el informe se destaca las diferentes opciones de contratación de energía surgidas a raíz de la Reforma Energética, “se debe considerar esta variable en las estrategias corporativas. Se trata de un reto muy grande, pero que tendrá ventajas asociadas a la competitividad en materia de precios o desarrollo de las energías limpias”, declaró Eduardo Reyes, Socio de Strategy&-Power & Utilities en PwC México. Lo anterior es destacable considerando que actualmente, solo 16% de las entidades encuestadas cuenta con un contrato de energía- Power Purchase Agreement (PPA)- con un tercero diferente a CFE Suministro Básico (SSB), ya sea a través de una planta de autoabastecimiento (esquema anterior a la reforma) o vía un suministro calificado, para abastecer total o parcialmente sus cargas. Además, PwC señala que 78% no posee ningún acuerdo hasta ahora, y 7% más desconoce su existencia. En este sentido, un amplio porcentaje de encuestados (66%) todavía considera que esta

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Por Global Energy

desconoce la existencia de las nuevas posibilidades derivadas de la Reforma Energética. Foto: Bigstock

40%

de los gastos operativos representa el costo energético en las empresas.

Foto: Bigstock

es un commodity, una inversión que debe realizarse mes con mes, dejando escaso margen en su contratación. “Entre los principales motivos que incentivan la búsqueda de nuevas fuentes de suministro destacan la reducción de costos (34%), seguida del cumplimiento de metas de energía limpia (19%) y el retorno atractivo de la inversión (15%). Mientras que los factores que desincentivan esta búsqueda son la incertidumbre sobre políticas gubernamentales (19%), la inseguridad respecto a los precios (14%), los bajos retornos de inversión y la complejidad en los procesos de contratación/financiamiento (13% cada uno)”, expone el documento. En cuanto al plazo de los contratos, la mayoría de los encuestados (55%) se decanta por un periodo de 1 a 3 años, seguido de los que optaron por un plazo de 3 a 5 años (22%). La encuesta desvela que más de la mitad de las empresas (57%) han implementado medidas de eficiencia energética en la actualidad. Sin embargo, todavía existe 32% que no lo ha llevado a cabo. En cuanto al uso de las fuentes renovables, el 33% de los encuestados asegura que la tecnología de mayor interés es la solar fotovoltaica (33%), seguida de la hidroeléctrica (19%) y la eólica (14%), entre otras. “Las empresas están cada vez más conscientes de que la gestión de la energía puede ser un elemento de diferenciación en el mercado, por ese motivo es vital que este asunto involucre a la dirección general y sea parte de la agenda central de la compañía. Cabe destacar que, incluso, en algunos casos su costo represente más del 40% de los gastos de una entidad”, añadió Eduardo Reyes. A medida que el mercado madure, se espera que los usuarios opten por nuevas estrategias de suministro. El 38% de las empresas declara que tiene planes para invertir en una planta de generación propia o contratar nuevos suministradores en los próximos 12 meses. Asimismo, solo el 33% ha sido contactado por un suministrados calificado, frente a un 50% que no ha tenido contacto. La primera Encuesta sobre Suministro Eléctrico recoge y define cuáles son las principales perspectivas del sector; para su realización, Stratey& entrevistó a más de 120 compañías mexicanas de distintos sectores, como el automotriz, manufactura, el retail o los bienes de consumo, entre otros. El 70% de las organizaciones participantes son empresas con ingresos superiores a los 250 millones de pesos (mdp), mientras que el 30% restante rebasa los 10 mil millones de pesos (mmdp).

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Para el periodo 2018-2022

Actualiza CFE plan de negocios

La estrategia busca optimizar el parque de generación, la operación eficiente de las centrales, así como la modernización y mantenimiento de plantas rentables.

En Distribución los objetivos son: crecer, modernizar y desarrollar una red inteligente; reducir las pérdidas técnicas y no-técnicas, y maximizar la eficiencia en la operación, el mantenimiento y los servicios comerciales.

en proyectos que sean rentables para esta Empresa Productiva del Estado. En el proceso de Generación se estima una inversión de 148 MMDP para incrementar la capacidad del sistema eléctrico. Además de los proyectos en curso por 85 M MDP, se dispondrá de alrededor de 63 MMDP de capital adicional que se podrá utilizar, ya sea para proyectos presupuestales como mantenimientos o para la aportación minoritaria de la CFE, al fondeo de proyectos con capital externo. Se buscará la atracción de capital privado para nuevos proyectos de inversión. La estrategia busca optimizar el parque de generación, la operación eficiente de las centrales, así como la modernización y mantenimiento de plantas rentables. Por lo que respecta a la inversión estimada para Transmisión, ésta asciende a 100 MMDP, que se enfocarán principalmente en la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión, y en mejorar los niveles de eficiencia en operación y mantenimiento. En lo que se refiere a Distribución, se contempla una inversión total de 71 MMDP, planeados principalmente para: i) Crecer, modernizar y desarrollar una red inteligente, ii) Reducir las pérdidas técnicas y no-técnicas y iii) Maximizar la eficiencia en la operación, el mantenimiento y los servicios comerciales. La agenda de reducción de costos, junto con una adecuada gestión de riesgos financieros y de mercado, servirá para que la CFE cuente con una estructura financiera sólida hacia el año 2022. La consecución de las metas y objetivos que incluye este Plan de Negocios serán la piedra angular de una CFE competitiva en el entorno del mercado actual e impulsora del pleno desarrollo de sector energético del país.

Foto: cfe.gob

Por Antonio Sandoval

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó la actualización de su Plan de Negocios para el periodo 2018 - 2022. Las principales metas del Plan de Negocios 2018-2022 son: Consolidar el nuevo modelo operativo y la gestión del desempeño con base en el Plan de Negocios, así como desarrollar una cultura empresarial productiva y la instalación de un proceso de gestión de talento efectivo. Lograr las metas de productividad y control de costos, definidas, con énfasis en las metas del 2018. Priorizar y ejecutar inversiones dentro del techo definido y siguiendo los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración para asegurar el fortalecimiento del Balance Financiero. Gestionar proactivamente la agenda regulatoria de acuerdo con las prioridades definidas. Definir y comenzar la implementación del plan de tecnología y habilitación digital de la transformación.

327 MMDP,

máximo capital disponible para inversiones en el periodo 2018 – 2022. Instalar y gestionar la función de riesgos corporativos que identifique y gestione proactivamente el perfil de riesgos, principalmente financieros y de mercado, de la CFE, las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y Empresas Filiales (EF). Maximizar el valor de la red de gasoductos asegurando el cumplimiento de los tiempos de inicio y rentabilización de la inversión. Adicionalmente, dicho Plan establece $327 MMDP como el máximo capital disponible para inversiones en el periodo 2018 – 2022. En este sentido, la CFE, en conjunto con el sector privado, participará a través de asociaciones

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148 MMDP

inversión para incrementar la capacidad del sistema eléctrico.

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Abstract

CFE has presented its five-year business plan as it aims to modernize and expand the grid and continue to reduce energy losses. The 2018-22 plan outlines total investment of 327 bn pesos.

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Con disciplina financiera y reducción de costos

88%

Avanza CFE en sus resultados financieros

reducción de pérdidas respecto a 2016

En 2017 se obtuvo un resultado neto superior al objetivo planteado para ese año, establecido en el Plan de Negocios 2017-2021.

Por Moisés Lara

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un resultado neto de -9,923 millones de pesos durante 2017. Este resultado representa una mejora significativa respecto a los -84,824 millones de pesos reportados en 2016, sin contabilizar el efecto del ahorro en el pasivo laboral de esta Empresa Productiva del Estado que se registró por única vez en 2016. Este resultado es consistente con el fortalecimiento financiero trazado por la CFE en su Plan de Negocios 2017-2021, que le permitirá a esta Empresa alcanzar un equilibrio financiero sostenible en el año 2021. En 2017 los ingresos de la CFE fueron de 466,141 millones de pesos. Esto es un incremento de 114,036 millones de pesos, es decir 32%, cuando se comparan con los ingresos reportados en el mismo periodo de 2016. Este aumento se debe principalmente a mayores ingresos por concepto de venta de energía eléctrica, de combustibles a terceros y de transporte de energía, además del reconocimiento

63%

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126,512

millones de pesos, utilidad bruta parcial del subsidio a las tarifas eléctricas para usuarios finales otorgado por el Gobierno Federal, a partir de la Reforma Energética. Es importante resaltar que gracias a la Reforma Energética, ahora la CFE en su carácter de empresa de energía, participa activamente en el mercado de la comercialización de combustibles. Por su parte, los costos de explotación en 2017 tuvieron un incremento de 36% respecto a 2016. Esto se debió principalmente al aumento en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, que dependen de los mercados internacionales. Durante 2017, la utilidad bruta de la CFE, es decir aquella que se obtiene al calcular las ventas menos los costos de explotación, fue positiva

por 126,512 millones de pesos. Esto significa que los ingresos de la CFE por la venta de energía eléctrica fueron mayores a los costos asociados directamente con la producción y venta de electricidad. A este resultado, se le restan componentes no asociados directamente con el despacho de la energía eléctrica, como la depreciación, que ascendió a 59,717 millones de pesos. Así se obtiene una utilidad de operación de 18,102 millones de pesos. A su vez, se observó una disminución en el costo financiero, asociada a la apreciación del tipo de cambio peso/dólar observada en el periodo. Cabe destacar que a diferencia del costo financiero incurrido en 2016, de 65,840 millones de pesos, en 2017 el costo disminuyó 63% para alcanzar 24,651 millones de pesos. Esto fue resultado de una utilidad cambiaria por 10,613 millones de pesos. De esta forma, en 2017 el resultado neto fue de -9,923 millones de pesos, una pérdida 88% menor a la registrada en 2016, sin contar el efecto del ahorro en el pasivo laboral.

disminución del costo financiero

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Abstract

CFE reported a 9.92bnpeso (US$528mn) loss for 2017 but lauded the improvement in the stateowned utility’s finances compared with 2016.

Cortacircuito Fusible Limitador Fault Tamer® Para la distribución en exteriores, de 15 kV a 25 kV Combina la funcionalidad de un cortacircuito fusible convencional y un Limitador Fusible de corriente de respaldo en un potente paquete de fácil instalación. El Limitador Fusible Fault Tamer de S&C está diseñado para la protección de transformadores de punta de poste en aplicaciones nuevas o existentes de hasta 25 kV. El Fault Tamer da respuesta a los problemas críticos que enfrentan los ingenieros de protección en la actualidad. El Limitador Fusible Fault Tamer es fabricado conforme a un sistema de calidad certificado que cumple con las normas ISO 9001:2008.

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Gas

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Ángel Larraga Palacios

En total, pretendemos conectar más de 180 mil nuevos clientes, con una inversión global de más de $4,500 millones de pesos ”

Presidente en México de Gas Natural Fenosa

Los clientes totales del mercado son de solo 2.1 millones

Participamos en las licitaciones, unas ganamos y otras no; ganamos en muchos lugares y luego participamos en la Ciudad de México, no la ganamos, pero posteriormente nos la vendieron, sí ganamos la de Toluca. Entonces iniciamos un proceso de expansión en la distribución. A la vez, Unión Fenosa, que entonces era una empresa separada de gas natural, también vino a participar en las primeras licitaciones de ciclos combinados cuando la primera reforma eléctrica permitió invertir a privados siempre que esa inversión generara electricidad directa para CFE. Gas natural y Unión Fenosa llegaron al país por separado más o menos en las mismas fechas. Hemos participado también en el tema renovable, participamos en una licitación con CFE que al final no se llegó a cerrar, pero desarrollamos un proyecto por nuestra cuenta en modalidad de autoabasto, de 234 megawatts.

¿Tienen presencia en las ciudades más importantes del país? En la única ciudad importante del país en la que no tenemos presencia es en Guadalajara porque no ganamos esa licitación, en todas las demás sí. Por ejemplo, en Monterrey tenemos el mayor número de clientes, más incluso que la Ciudad de México debido a que el concepto gasista en esa ciudad es diferente.

Recorrido para crecimiento de gas natural en México es muy amplio: Fenosa

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¿Cuáles son sus expectativas para este año?

Por Antonio Sandoval

l mercado de gas natural en México tiene todo por recorrer, estamos frente al inicio de una expansión que llevará muchos años, requerirá inversiones en infraestructura y tecnología, además de mucha experiencia. Ángel Larraga Palacios, Presidente en México de Gas Natural Fenosa, explica en entrevista con Global Energy las condiciones actuales que desde su punto de vista observa el mercado nacional, además de algunas expectativas y cifras de la empresa que representa, compañía que tiene varias décadas operando en el país.

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En el país, las tres cuartas partes de los consumidores de gas lo hacen en su modalidad LP; menos de 10 por ciento adquiere gas natural y 16 por ciento todavía tiene a la leña como insumo energético. ¿Cómo ha crecido en todo este tiempo Gas Natural Fenosa luego de 75 años de vida? La compañía en México inició sus operaciones con la distribución de gas en Nuevo Laredo, cuando nos hicimos cargo de una empresa privada muy pequeña que tenían unos privados y que pasó por una situación financiera complicada. A partir de ahí fuimos participando en todas las licitaciones que se convocaron por parte del gobierno en ese momento en el que se permitió una primera apertura, una primera reforma en la distribución de gas.

dólares, precio promedio del gas natural en EU, el más barato del mundo

Tenemos un modelo de crecimiento continuo, lo denominamos crecimiento orgánico, que consiste en expandir las redes en éstas zonas donde ya estamos presentes, donde tenemos penetraciones diferentes; seguimos invirtiendo, este año construiremos alrededor de 1,500 kilómetros de red en lo que llamamos zona consolidada. A partir de ahí tenemos el escenario de ir a nuevas zonas de distribución, para ello este año desarrollaremos la zona de distribución de Sonora y Sinaloa, que fueron las últimas licitaciones que ganamos. También estamos desarrollando la distribución en el Estado de México, en donde la reforma nos permitió obtener un permiso, ya no fue necesario participar en una licitación; y por último, lo más reciente es que hemos conseguido permisos para distribuir gas en Tabasco, Campeche, Mérida y Quintana Roo. En total, pretendemos conectar más de 180 mil nuevos clientes, con una inversión global de más de 4,500 millones de pesos.

¿Cuántos kilómetros de red tiene actualmente? Actualmente contamos con más de 21 mil kilómetros y la meta es conseguir el mayor nivel de saturación posible en todos los lugares en donde estamos.

¿Qué servicios ofrecen en México? El servicio básico de la parte de distribución de gas es la venta de distribución con comercialización, es decir, nosotros compramos la molécula, hasta ahora a Pemex, y la vendemos al cliente final a través de nuestras redes de distribución.

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Entrevista

Gas

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Nosotros tenemos en el mercado residencial un millón 700 mil clientes, a nivel individual; luego tenemos más de 3 mil clientes comerciales, desde hospitales, escuelas y hoteles hasta taquerías o restaurantes más chicos. Luego tenemos más de mil 200 clientes industriales.

¿Hay alguna expectativa de que adquieran la molécula de otro proveedor que no sea Pemex? Sí claro, justamente el año pasado la reforma lo que hizo fue en primera separar a Pemex de las redes de la comercialización, tuvo que decidir si quería ser transportista o comercializador, decidió ser comercializador y en consecuencia el gobierno le retiró los ductos y los pasó al CENAGAS, miso que mantiene una política de redes abiertas, lo que quiere decir que desde el año pasado hay posibilidad de que para transitar gas por estas redes basta con reservar capacidad, entonces una industria o un distribuidor o un cliente final podría comprar gas en Estados Unidos, por ejemplo, y traerlo hasta su punto de suministro a través de las redes del CENAGAS; o bien, como la segunda medida fue no solo abrir las redes sino aplicar una regulación asimétrica a Pemex, la Sener le planteó a través de la reforma que debía dejar su mercado de forma equilibrada en los próximos 4 años con un porcentaje de clientes para que fueran atendidos por otras comercializadoras, eso ha hecho que ya el año pasado Pemex haya perdido ese porcentaje de mercado y lo ganaron otras comercializadoras con lo cual ya hay otras opciones.

¿Estos planes ya se concretaron? Sí, la temporada abierta del año pasado ya hubo industriales que reservaron directamente su capacidad en los ductos del CENAGAS y que ya están

años, cumple la empresa de operar en México Foto: Bigstock

trayendo gas con otras comercializadoras; de hecho, ahora se volverá a convocar hacia mayo o junio la segunda temporada abierta, entonces ya empezará una dinámica de mercado en la que los comercializadores serán cada vez más activos.

Hablemos de precios, ¿qué tanto una empresa como Gas Natural Fenosa se tiene que preparar para resistir esas variaciones? De entrada, estamos en la zona de precios de gas más barata en el mundo, lo que en Europa está a 7 dólares, en Japón a 9 o en Australia a 11, aquí está a 3 dólares, y no fluctúa; en México además no fluctúa porque no hay estacionalidad; las industrias tienen un proceso propio, pero en Estados Unidos y en Europa fluctúan los precios porque en invierno se consume mucho más gas que en verano. El uso que hay del mercado residencial para calefacción en Estados Unidos evidentemente sube muchísimo el consumo, lo mismo que en Europa, en México, con lo cual hay estabilidad de precios muy básica, nosotros compramos en firma a Pemex y lo hacemos con los mismos precios sin variaciones, los precios los revisamos solo una vez al año.

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¿Cómo está segmentada su cartera de clientes?

niveles de seguridad, tiene la empresa en sus instalaciones

¿Los precios bajos de gas no son un factor de impacto para las empresas? Para nosotros los precios bajos de gas son un factor favorable para el crecimiento, porque el cliente tiene ahorros muy importantes. Para nosotros el factor de precios es muy importante por la competitividad, algunas industrias llegan a tener ahorro de hasta 40 por ciento.

Analizando el mercado mexicano, ¿qué potencial tiene hacia el futuro? Entre todos los distribuidores tenemos 2 millones 100 mil clientes, eso es nada; el 77 por ciento

del consumidor mexicano consume LP, el 16 por ciento consume leña y solo el 7 por ciento consume gas natural, con lo cual el recorrido es enorme. Otro dato, centrados en la Ciudad de México, ésta tiene una red de agua de más de 10 mil kilómetros, la red de gas no alcanza los 3 mil, entonces el retraso es considerable y aquí en este ejemplo se puede constatar.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas del gas natural respecto al gas LP?

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Adicionalmente le ofrecemos a los clientes servicios de mantenimiento, de revisión de instalaciones, de venta de aparatos y de gestión energética. A los clientes de un nivel de consumo más alto como pueden ser hoteles u hospitales, les hacemos un análisis integral de sus instalaciones y podemos incluso llegar a invertir junto con ellos para optimizar el consumo y que haya ahorros para ambas partes.

de la población mexicana consume gas natural

La realidad es que nosotros tenemos un buen producto y por lo tanto no tenemos más que explicarlo. El gas natural es menos denso que el aire, no se almacena, es suministro continuo durante los 365 días las 24 horas, se consume cuando uno quiere, es como el agua, si no quieres consumir cierras la llave; además, se paga dos meses más tarde respecto a cuándo se consume, también hay un medio por medio del cual el propio cliente puede revisar su consumo. Esas son las ventajas del gas natural, al final el cliente decide si cambia de un combustible alternativo o no. También está lo que hemos señalado del factor precio.

¿Cómo se garantiza la distribución y la seguridad en una empresa como Fenosa? A nosotros la seguridad es lo que más nos preocupa, en septiembre pasado tuvimos un sismo que sometió a muchas tensiones a las instalaciones y debemos decir que no tuvimos ninguna incidencia, tenemos 10 niveles de seguridad muy superiores a la norma mexicana, mantenemos monitoreada la red las 24 horas del día todos los días del año desde Monterrey, mantenemos servicios de atención de urgencias, líneas telefónicas disponibles las 24 horas, etcétera. Los niveles de seguridad nos preocupan mucho; hacemos monitoreo físico una vez al año, la recorremos toda.

Gas Entrevista

Alejandro Cardona

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Director de Ventas para ExxonMobil Latinoamérica

Grandes oportunidades en el mercado del gas natural: Mobil

Por Juan Manuel Ponce

a sustitución de maquinaria y equipo de generación de diésel a gas natural traerá beneficios, no solo en términos económicos, también ecológicos. La División Lubricantes de la empresa Mobil se encuentra lista para ofrecer sus productos y asistencia a una gran variedad de industrias. Global Energy platicó con Alejandro Cardona, Director de Ventas para Latinoamérica, quien nos amplía el panorama.

¿Cuáles son las industrias a las que atiende la división lubricantes? Nos encargamos de la venta de soluciones de lubricación en todo el mercado comercial y consumidor. Tenemos tres grandes divisiones, la parte de lubricantes automotrices, la parte de vehículos comerciales, y por último la tercera y no menos importante, porque es quizá la más grande del país en cuanto a demanda de lubricantes, es la parte industrial. Cuando te hablo de la parte industrial, te hablo de la industria metal-mecánica, generación de energía, minería que es importantísima, oil & gas, en fin; cada una de las industrias, sin importar el tipo, utilizan lubricantes en muy altas cantidades. Nosotros nos encargamos, desde hace más de 100 años, de ofrecer soluciones de lubricación a todos estos clientes y específicamente a los clientes líderes en todo Latinoamérica, especialmente México donde somos líderes.

¿Cuáles son los productos que Mobil ofrece a la industria? Tenemos la parte Mobil Industrial Lubricants, nosotros somos la primera marca que desarrolló los lubricantes sintéticos. ExxonMobil siempre ha estado en el liderazgo tecnológico de todos sus productos, hablo tanto de combustibles como de otros negocios, específicamente lo que a mí me corresponde, que es la parte de lubricantes, yo te hablaría de nuestros productos sintéticos. Los productos sintéticos son realizados en nuestros centros de investigación, los fabricantes de equipo original para nosotros son grande aliados y nosotros trabajamos con ellos mucho antes de que cualquier maquina salga al

mercado, y creamos el fabricante que no solamente satisfaga sus requerimientos, sino que sobrepase cualquier estándar en el mercado. Te hablo desde un motor de gasolina, una transmisión, un diferencial, turbinas de generación, o en este caso un motor de gas natural, en donde el liderazgo tecnológico de más de 50 años nos ha ayudado a ser los principales proveedores.

¿Cuál ha sido el desempeño de la división en lo que llevamos del año? 2017 no fue un año nada fácil, los costos de materias primas se han incrementado considerablemente, hemos tenido una variación cambiaria importante, ExxonMobil fabrica todos sus lubricantes en Estados Unidos. Adicional a eso, el año pasado desafortunadamente hubo desastres naturales, no solamente el sismo en la Ciudad de México, sino la parte de los huracanes, Harvey en particular, afectó muchísimo la producción de materias primas en el Golfo de México. No fue un buen final de año. Ahora tenemos un año electoral, una renegociación del TLCAN y todo eso son factores que pueden afectar a la industria en este país. Sin importar eso, nosotros tenemos un compromiso a largo plazo con México, tenemos planes de crecimiento agresivo para 2018, no solamente en la parte de lubricantes sino ExxonMobil en general.

¿Como ven el mercado del gas natural? De acuerdo con algunos datos que nuestro equipo desarrolló, en la última década la demanda nacional de gas natural se ha incrementado 34.3% por la ampliación de la generación de energía eléctrica, mediante plantas de ciclo combinado. Pero todavía más importante, nosotros pensamos de acuerdo a nuestros datos que el sector eléctrico consumirá más del 60%, ubicándose como el mayor consumidor de gas natural. El resultado de la implementación del mercado del gas natural en nuestro país, del desarrollo de la infraestructura; la estrategia de la Comisión Federal de Electricidad para sustituir combustibles caros y contaminantes, por combustibles más eficientes y sustentables da origen a este crecimiento. Esa es la razón por la que estamos presentes, para ofrecer no solamente un lubricante, sino

también soluciones de lubricación a todos estos motores, sin importar la marca o fabricante, nosotros trabajamos con ellos para ofrecer soluciones. Trabajamos con los clientes muy de cerca, sabiendo que conocemos muy bien los motores y las especificaciones, para incrementar los drenados de estos lubricantes en operación, de mantener los motores funcionando como si fueran nuevos, tratando de extender la vida de estos componentes, al final todo esto lo traducimos en vender productividad. Tenemos un equipo de ingenieros, con un alto grado de expertise en este mercado, con ellos trabajamos en frente de los clientes; tenemos una serie de servicio, los llamamos Mobil Serv, en donde nosotros garantizamos con todos ellos una gama de diferentes servicios de gran valor para estas industrias y para asegúranos que no solamente el lubricante se desempeñe adecuadamente, sino adicionalmente cualquier servicio, cualquier apoyo, que el cliente pueda necesitar.

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Nosotros tenemos un compromiso a largo plazo en México, tenemos planes de crecimiento agresivo para 2018, no solamente en la parte de lubricantes sino ExxonMobil en general” Alejandro Cardona, director de ventas de Exxon Mobil Latinoamérica

¿Qué otros servicios se ofrecen a través de Mobil Serv? Nosotros estamos convencidos que tener la más alta tecnología, tener los lubricantes en tiempo y a un precio competitivo, no es lo único que requieren los clientes; los clientes requieren de servicios que acompañen a esta tecnología. Mobil Serv es algo que hacemos para asegurarnos que el cliente tenga una productividad avanzada, básicamente es proveer mayor valor a nuestros socios, ayudándolos a alcanzar los objetivos de productividad, seguridad, protección al medio ambiente a través de tres servicios principales: el primero es lo que llamamos Mobil Serv Lubricant Analysis, es un programa progresivo de análisis de aceite usado; el segundo lo llamamos Mobil Serv Advanced Analytics, que es un programa de análisis sofisticado enfocado en la resolución de situaciones, compatibilidad de lubricantes, comparación de desempeño y análisis de fallas, que a veces suceden por problemas de diseño o de operación de los clientes. Por último, la parte de servicios de ingeniería de Mobil Serv que es una oferta completa que va desde instrucciones de lubricación, estudios de planta, inspecciones de motores y drenajes; todos estos están proporcionados por toda nuestra gente en campo. Tenemos expertos en lubricación a lo largo de toda Latinoamérica.

Foto:Bigstock

Foto: e-media

Tenemos un compromiso de largo plazo con México, nuestro plan de expansión en el país es “agresivo” y con visión de futuro.

o: e-m edia

Lubricantes desarrollados a través de más de 100 años de experiencia

En la última década la demanda nacional de gas natural se ha incrementado 34.3% por la ampliación de la generación de energía eléctrica

Fot

to: energia.net

Gas Noticias

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Participan los mayores consumidores del planeta

La transición energética mundial será larga y compleja: IGU

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Estoy convencido del gas como la transición energética en el contexto global” Luis Gilberto Murillo

El futuro del mercado energético mundial está marcado por el Acuerdo de París, y el gas natural tendrá un papel relevante. a transición mundial de combustibles fósiles a energías más limpias, necesaria después de la firma del Acuerdo de París contra el cambio climático, será un proceso largo y complejo, dijo el secretario general de la Unión Internacional de Gas (IGU, sigla en inglés), el español Luis Bertrán Rafecas. “El Acuerdo de París va a ser muy largo de implantar, la transición energética va a ser mucho más larga y más compleja de lo esperado”, afirmó al intervenir en el Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), en Cartagena de Indias. Bertrán Rafecas se refirió especialmente al propósito de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los dos grados centígrados, la principal acción para enfrentar el cambio climático, para lo cual serán necesarios cambios tecnológicos y legales que pueden tardar tiempo. “La transición (a energías más limpias) está gobernada por cambios tecnológicos que esperamos y por decisiones regulatorias” de cada país porque “no es lo mismo Colombia que Estados Unidos o que España”, agregó como ejemplo. El Acuerdo de París, alcanzado en diciembre de 2015 en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) celebrada en la capital francesa, establece medidas para la reducción de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero a partir de 2020 cuando finaliza el Protocolo de Kioto. “Tendrá que haber más medidas para que pueda alcanzarse el escenario de los dos grados centígrados”, afirmó. Para que se den las transformaciones necesarias se necesitan además subsidios para las tecnologías, “lo que hace bastante más complicado (el cambio energético) de lo que se anunció

en la euforia de la firma del Acuerdo de París”, según el secretario general de la IGU, organización de la que hacen parte 91 países que representan el 97 % de la industria del gas en cuanto a producción y consumo. En ese sentido citó las cuatro reformas del mercado de energía hechas en la Unión Europea (UE) desde 1996, la última de las cuales “quiere transformar el sistema energético europeo para que sea compatible con los objetivos del Acuerdo París”. Dicha reforma, presentada por la Comisión Europea, contiene un paquete de medidas con el objetivo de proporcionar el marco legislativo necesario para facilitar la transición de la energía limpia, de manera que la UE pueda cumplir sus compromisos del Acuerdo de París. El experto subrayó que, en cualquier caso, el futuro del mercado energético mundial está “marcado por el Acuerdo de París” y el gas natural tendrá un papel relevante. “El gas va a continuar creciendo de forma muy notable mientras el carbón y el petróleo tienen que tener un crecimiento muy pequeño para poder ser compatibles con las metas que tenemos del Acuerdo de París”, explicó. Seg ún datos de la A ge nc i a Inte r n a c ion a l de Energía citados en el cong re s o, l a de m a nd a de energía en el mundo aumentará un 28% hasta 2040. La mayor demanda se dará en los países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde crecerá un 41 % en los próximos 25 años, mientras que en los que hacen parte de ese organismo el aumento será del 9 %.

De los combustibles fósiles el gas natural es el que presenta un mayor crecimiento en su consumo, del orden del 1.4 % anual, con una curva ascendente que después del 2030 debe superar al carbón y acercarse al petróleo más allá del 2040.

Expertos ven gas natural como combustible de transición a energías limpias El gas natural debe ser el combustible de transición hacia una matriz energética limpia en los próximos años por ser menos contaminante que otros de origen fósil como el petróleo o el carbón, aseguraron hoy autoridades y expertos del sector reunidos en Cartagena de Indias. “Estoy convencido obviamente del gas como la transición energética en el contexto global”, manifestó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Luis Gilberto Murillo, a l i nte r ve n i r ho y e n l a i n s t a l a c ió n d e l Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Mur i l lo e x pl icó que la v isión que t iene el Gobierno colombiano es la de “un país neutral en términos de emisiones (contaminantes) en 2050” con unas metas que comenzarán a cumplirse en el 2030. “Hay que tomar decisiones y, en ese sentido, el gas natural juega un papel importante como el generador de esa energía de transición hasta el año 2050”, subrayó. El ministro agregó que la decisión de Gobierno de impulsar políticas que fomenten energías cada vez más limpias tiene una doble justificación porque se trata de “salvar vidas y hacer la economía mucho más competitiva”. Foto: e-media

Por Moisés Lara

2050

año de inicio de la transición energética total

Foto: e-media

2015,

año de la firma de los Acuerdos de París

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Infraestructura Especial Endress+Hauser

¿Cómo diseñar una Terminal de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos a partir de un Plan de Negocios? Endress+Hauser por

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ara todas las personas que participan o participamos en el diseño de terminales de hidrocarburos, es muy fácil que, derivado de nuestra experiencia como ingenieros independientemente de la disciplina, rápidamente nos preocupemos por temas de proceso como caudales, presiones, temperaturas, gravedad específica, viscosidad, tamaños de tuberías, movimiento de producto por día, etcétera: nos enfocamos en todos los aspectos que nuestra especialidad requiere. Sin embargo, para que un inversionista haya decidido construir una terminal, tuvo primero que haber realizado un plan de negocios donde determinó la viabilidad de su proyecto y otros aspectos como: • • • •

Mercado Objetivo El Tamaño del Mercado Objetivo La Participación de Mercado Objetivo El Plan de Crecimiento en el Tiempo para Alcanzar la Participación de Mercado Objetivo

Conocer esta información es primordial para el diseño de la terminal, ya que nos ayudará a entender de forma clara los objetivos del cliente, y siguiendo la metodología del “Balanced Scorecard”, enfocar los esfuerzos de ingeniería en todo lo que agregue valor real al inversionista, y con este criterio determinar los KPI’s sobre los cuales operará la terminal y como consecuencia de estos poder determinar: • • • • • •

La cantidad de posiciones de carga y descarga Los tiempos de estadía de los autotanques en cada bahía La filosofía de operación de la terminal Tamaños de líneas de proceso Cantidad y capacidad de los tanques de almacenamiento Entre otros

El valor actual de los aliados de negocios para con los inversionistas en terminales está en encontrar el balance entre la inversión en activos versus los beneficios. Para encontrar este punto de balance, la consultoría en procesos de negocio juega un papel primordial y el resultado de esta debería de ser el punto de partida para la generación de la ingeniería conceptual. El éxito de cualquier proyecto se basa en un entendimiento claro de las expectativas y objetivos del inversionista, las cuales deberán de ser tomadas como base para la toma de decisiones técnicas en la fase de diseño del proyecto. Sin embargo, para lograr esto se requiere romper muchos paradigmas y formas de trabajo que han sido arraigadas a través de los años de generación y generación. Pero, ¿de dónde vienen estos paradigmas y formas de trabajo? En realidad es muy sencillo encontrar a los culpables, y estas son las mejores prácticas que nos sugiere el PMI (Project Management Institute) para la administración de proyectos, que sugiere dividir en paquetes de trabajo un proyecto con el objetivo de facilitar su administración, ejecución y monitoreo. Seguir esta metodología hace mucho sentido en la administración de proyectos; sin embargo, trae como consecuencia que cada especialidad se enfoque en su paquete de trabajo y en su entregable, y pocas veces los responsables de los paquetes de trabajo se coordinan entre sí para su desarrollo. Como caso práctico, funciona como un mapeo de procesos de calidad donde solo hay entradas y salidas.

Todos los miembros del equipo deben conocer

claramente de forma general los alcances del proyecto, sus objetivos y justificaciones para contar con un mejor criterio para desarrollar su paquete de trabajo de forma individual, pero alineados al logro de objetivos comunes.

Para familiarizarnos más con el contexto pongo el siguiente ejemplo: Si estamos con el ingeniero de proceso y le preguntas sobre el tipo de bombas que va a utilizar para la aplicación de descarga de carro tanques, él responde sobre el tipo de bomba y la capacidad; sin embargo, si le preguntas al mecánico sobre el porqué está proponiendo ese diámetro de tubería, él te comenta que porque el ingeniero de proceso le comentó que diseñara con ese flujo.

Si a su vez le preguntas al ingeniero de instrumentación porqué está seleccionando un medidor de “x” tamaño y con “x” principio de medición, te comenta que fue el que el proveedor le sugirió con base en las condiciones de operación, y por último la estrategia de control para la descarga es realizada por el ingeniero de automatización y control basado en la información que le proporcionaron todos los demás. Al final, todos recibieron la información de otra área y solo se dedicaron a complementarla con la de su área de especialidad; sin embargo, en ningún momento relacionaron sus propuestas ni desarrollos contra los objetivos del inversionista.

En un mundo ideal, ¿cómo debería de funcionar? Antes de empezar a seleccionar cualquier equipo, deberíamos diseñar la estrategia de movimiento de producto con base en la estrategia de negocio, incluyendo parámetros como ¿cuánto volumen de producto voy a recibir por día? Las restricciones de tiempo que tengo para descargarlo, la relación en porcentajes de producto que voy a recibir, el plan de crecimiento que tiene la terminal a través del tiempo, y la cantidad de turnos que va a operar, entre otros. A partir de esta información, se debe de desarrollar una estrategia de movimiento de producto incluyendo las operaciones de recibo, almacenamiento y despacho, lo cual nos ayudará a determinar la cantidad de bahías de recibo que requerimos, la cantidad de bombas, su capacidad, su tipo, su arreglo, es decir ¿cuántos trenes de medición por cada sistema de descarga para poder manejar todos los rangos de flujo?, ¿cuántos tanques de almacenamiento se requieren? así como su capacidad, incluyendo los días mínimos de inventario que la ley requiere, ¿cuántas bahías de carga? y ¿cuántos brazos de carga por bahía?, finalmente la filosofía de operación de la terminal y por ende el nivel de automatización que vamos a requerir. Ahora sí, una vez con este documento, este se comparte con el grupo interdisciplinario de trabajo, incluyendo claramente los objetivos de la terminal y aunque dividamos el proyecto en diferentes paquetes de trabajo, ahora sí todos los miembros del equipo conocen claramente de forma general los alcances del proyecto, sus objetivos, sus justificaciones y contarán con un mejor criterio para desarrollar su paquete de trabajo de forma individual, pero alineados al logro de objetivos comunes. Para Endress + Hauser los proyectos no solo son alcance, tiempo y presupuesto, sino un sueño de nuestros clientes del cual nos hacemos participes para llevarlo a buen fin participando desde sus etapas más tempranas, incluyendo servicios de consultoría de alto nivel que ayuden a los inversionistas a traducir su plan de negocios en un contexto técnico alineado al logro de sus objetivos plasmados en su Balanced Scorecard.

Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Noticias

Infraestructura

En el Sistema Norte Zona Frontera

Subasta de ductos y almacenamiento, desierta

No existieron propuestas para usar la infraestructura de Pemex Transformación Industrial para transportar y almacenar combustible.

Por Guadalupe Ortiz

Foto: Pemex

En su planta H-Oil

Licitarán rehabilitación de refinería Miguel Hidalgo Se espera que la obra concluya este mismo año. Por Global Energy

etróleos Mexicanos (Pemex) anunció que, a través de un concurso abierto internacional, licitará las obras de rehabilitación y puesta en marcha de la planta H-Oil, ubicada dentro de la refinería Miguel Hidalgo, a fin de incrementar su seguridad, confiabilidad y rentabilidad. La petrolera anunció por medio de un comunicado que se espera la participación de empresas nacionales y extranjeras, en este proceso que se llevará a cabo mediante el Sistema de Contrataciones Electrónicas de Pemex (SISCeP). Actualmente, la planta H-Oil procesa una carga de gasóleos vírgenes y produce gasóleos hidrodesulfurados de bajo contenido de azufre, los cuales son enviados como carga a las plantas catalíticas. Adicionalmente se obtienen productos como diesel y gasolina amarga, licuables, gas seco y ácido. La convocatoria busca establecer un parteaguas en los tiempos de ejecución de una reparación mayor de estas dimensiones, ya que se espera que la obra concluya este mismo año. El director genera l de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, afirmó que la empresa que resulte ganadora deberá llevar a cabo la obra bajo los mejores estándares de calidad, en tiempos óptimos y bajo precios competitivos.

Para consultar las bases a disposición de los interesados, escanee el código.

a primera subasta de este año de Petróleos Mexicanos (Pemex) en ductos y almacenamiento para empresas privadas fue declarada desierta, al no haber recibido propuestas. La licitación pretendía que empresas privadas presentaran ofertas para valerse de la infraestructura de Pemex Transformación Industrial para transportar y almacenar combustible. Se trata de la temporada abierta en el Sistema Norte Zona Frontera, que comprende las terminales de Monclova y Sabinas, en Coahuila, además de la de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y los tramos Satélite-Monclova y Monclova-Sabinas de dicho ducto que cruza de Coahuila a Nuevo León. “Debido a que no se recibieron propuestas adicionales a la de Pemex Transformación Industrial sólo se asignará la capacidad de la temporada abierta de la Zona Frontera del sistema Norte a la referida empresa productiva subsidiaria”, detalló Petróleos Mexicanos. De acuerdo con Pemex Logística, se llevarán a cabo 10 subastas o temporadas abiertas más a lo largo del año, a las cuales solo podrán acceder aquellas empresas que entreguen Garantía de Seriedad. Entre las zonas que la Comisión Reguladora de

Energía (CRE) ha anunciado, están los sistemas Pacífico Zona Topolobampo, y Sistema Norte Zona Madero.

Temporadas abiertas Se trata de un esquema surgido a raíz de la reforma energética, y coordinadas por la Comisión Reguladora de Energía, en el que la petrolera nacional debe compartir su capacidad de transporte y almacenamiento con las nuevas empresas privadas que están llegando al país, a través de subastas y siempre y cuando no se afecte el abasto nacional en etapa de transición. El año pasado, Petróleos Mexicanos celebró la primera etapa, correspondiente a los Sistemas Rosarito (Terminales de Almacenamiento de Rosarito, Ensenada y Mexicali y el transporte por ducto con dos trayectos que conectan a dichas terminales), y la zona de Guaymas (Terminales de Almacenamiento de Hermosillo, Cd. Obregón, Magdalena, Navojoa y Nogales y el transporte por ducto a las Terminales de Hermosillo y Obregón conectadas desde Guaymas). Las empresas ganadoras de las mismas fueron Tesoro y Andeavor, quienes iniciaron operaciones a través de la infraestructura de Pemex Logística el pasado octubre de 2017.

754 MW, su capacidad

Inaugura Enel planta fotovoltaica en Coahuila Es el proyecto más grande de América y el proyecto más grande de la empresa a nivel mundial.

Por José de Jesús Pedroza

on una capacidad de 754 MW, Enel Green Power México inauguró la planta solar fotovoltaica Villanueva en Viesca, Coahuila, la cual se suma a parque Villanueva 1, de 427 MW, y parque Villanueva 3, de 327 MW, completando esta instalación fotovoltaica que será la más grande de América y el proyecto más grande de la empresa a nivel mundial. El proyecto requirió una inversión estimada en 650 millones de dólares, y comprende más de 2.3 millones de paneles solares en 2,400 hectáreas, para producir más de 1,700 GWh por año una vez que esté en pleno funcionamiento, en la segunda mitad de 2018. La planta está actualmente completada en 41%, lo que equivale a alrededor de 310 MW en operación, con Villanueva produciendo energía a partir de una porción de más de 190 MW y Villanueva 1 produciendo energía de una porción de más de 120 MW desde diciembre de 2017. El proyecto Villanueva cuenta con el respaldo de un contrato que permite la venta de volúmenes específicos de energía por 15 años y Certificados de Energía Limpia por 20 años a la Comisión Federal de Electricidad. En línea con el modelo de Creación de Valor Compartido adoptado por el Grupo Enel, ha llevado a cabo iniciativas en las áreas circundantes como programas de capacitación en comunidades locales sobre cómo fabricar muebles a partir de 2.6 toneladas de madera de pallets y cajas usadas en las obras de construcción de Villanueva. Además, 600 hectáreas adicionales, complementarias a la zona de construcción, se utilizaron para la reubicación de especímenes de flora y fauna local. Además de la planta solar fotovoltaica Villanueva de 754 MW, la compañía está construyendo el parque eólico Amistad de 200 MW, también en el estado de Coahuila, el proyecto fotovoltaico Don José de 238 MW en Guanajuato, y el parque eólico Salitrillos de 93 MW en Tamaulipas.

Foto: gob.mx

Abstract

Enel Green Power Mexico inaugurated the 754 MW Villanueva solar photovoltaic plant in Viesca, State of Coahuila, following the start of energy production by the 427 MW Villanueva 1 park, which along with the 327 MW Villanueva 3 park composes the overall PV facility.

Infraestructura Cobertura

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Adquiere segundo helicóptero Airbus H175

Transportes Aéreos Pegaso sigue apostando por el mercado petrolero Un nuevo hangar y helcóptero en lo que va del año.

Foto: e-media

compañías petroleras en el mundo han contratado esta aeronave.

Foto: e-media

Por Global Energy

ransportes Aéreos Pegaso tiene 30 años de experiencia en servicios de vuelos costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo, así como de carga. Cuenta con una amplia gama de aeronaves y servicios para satisfacer los requerimientos de esta industria, que están en constante crecimiento. Es por ello que en fechas recientes esta empresa, 100% mexicana, ha emprendido diversas acciones de expansión. El pasado enero, por ejemplo, estrenó hangar en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, apegado a la máxima vanguardia tecnológica. Ahora, Transportes Aéreos Pegaso anunció que ha ordenado un nuevo helicóptero H175, de Airbus. con lo que suman cuatro unidades de dicho modelo a su flotilla. De acuerdo con un comunicado de la constructora de aeronaves, el primer H175, entregado a Pegaso en 2016, ha servido para misiones de cambio de tripulación para buques geo-sísmicos, mientras que el segundo será entregado en la primavera de 2018 para servir a una de las primeras compañías internacionales en iniciar operaciones en aguas profundas en el Cinturón Plegado Perdido de México. Los dos últimos llegarán a México en 2019, que serán asignados a misiones de cambio de tripulación en el Golfo de México.

Foto: e-media

México, pionero en vanguardia tecnológica Airbus destacó que Pegaso es también el primer cliente en América en firmar un contrato por el software de análisis de datos FlyScan, que ayuda a los clientes a analizar y administrar los datos del Sistema de Monitoreo de Salud y Uso (HUMS, por sus siglas en inglés) de las actividades de la flota de helicópteros. Esta tecnología

servirá también para los modelos H155 con que ya cuenta Pegaso. “Al permitir que los operadores optimicen el mantenimiento predictivo, se mejora la seguridad durante el vuelo, la disponibilidad de las aeronaves, y se reduce hasta en 7 por ciento las cargas por mantenimiento”, explica la empresa. En los próximos años, las actividades mexicanas en aguas profundas tendrán lugar desde más de 120 hasta 200 NM, por lo que, de acuerdo con Enrique Zepeda Navarro, director general de Pegaso, están convencidos de que el H175 -con su desplazamiento suave, largo alcance y gran tanque de combustible- es la aeronave correcta para este tipo de operaciones. “Con más de 30 años de experiencia, nuestra empresa se ha ganado una buena reputación por su seguridad y servicio, y continuamos invirtiendo para convertirnos en un jugador clave en el mercado mexicano en la recuperación del sector”, agregó. Tras haber sido contratada por 14 compañías petroleras en todo el mundo, el H175 tuvo éxito comercial el año pasado con 19 nuevos pedidos, que representan el 86% de la cuota de mercado en reservas de supermedios en 2017. Por su parte, el CEO de Airbus Helicopters, Guillaume Faury, dijo que “esta nueva orden es un paso hacia adelante en la larga relación entre Airbus y Pegaso, y estamos muy honrados por su renovada confianza en nuestra empresa y en el H175”.

Foto: e-media

Abstract

Mexican Oil&Gas operator Transportes Aéreos Pegaso has signed for an additional H175, bringing to four the number of orders it has placed for this supermedium. Pegaso is also the first customer in the Americas to sign a contract for FlyScan, the data analysis software that helps customers to analyse and manage the Health & Usage Monitoring System (HUMS) data from their helicopter fleet activities

Infraestructura Cobertura

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Foto: e-media

H175 de Airbus • Mayor seguridad de vuelo, más volumen por asiento, versatilidad, mantenimiento simplificado y rentabilidad. • Acomoda a cuatro pasajeros por fila. • Los niveles de vibración y sonido son muy bajos, incluso a altas velocidades de crucero. • Su motor, desarrollado por Pratt & Whitney, agrega rendimiento y reservas de energía.

Foto: e-media Foto: e-media

Pegaso es también el primer cliente en América en firmar un contrato por el software de análisis de datos FlyScan.

La flota mundial del H175 es actualmente de 22 helicópteros, que han acumulado más de 25,000 horas de vuelo. La segunda aeronave de este tipo servirá a una de las primeras compañías internacionales en iniciar operaciones en aguas profundas en el Cinturón Perdido de México.

• La velocidad de crucero recomendada es de 150 nudos, y la velocidad de crucero rápida de 160 nudos. • Tiempo de ascenso: 6,000 metros en 6 minutos, 54 segundos. • Tiempo de escalada: 3,000 metros en 3 minutos, 10 segundos.

Infraestructura Notas

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Serán alimentados por turbinas de gas SGT-400

26 MW tendrá el proyecto

Fermaca recibe trenes de compresión Siemens

Construirá ATCO planta de cogeneración para Chemours Company

2 trenes se instalarán en La Laguna, Coahuila, y 3 mas en Villa de Reyes, San Luis Potosí.

Entrará en funcionamiento en el segundo trimestre de 2019. Por Global Energy

Por Moisés Lara

iemens entregó cinco trenes de compresores impulsados por turbinas de gas a Fermaca Enterprises, que los utilizará en dos estaciones de gasoducto del complejo El Encino de Chihuahua, y que abastecerán de ese hidrocarburo al centro del país. Los trenes de turbina de gas proporcionarán potencia de compresión para un gasoducto de 1,500 kilómetros, que transportará gas natural desde el norte hasta el centro del país, y que incluyen un acuerdo de servicio a largo plazo. La compañía alemana Siemens precisó que dos de estos trenes se instalarán en una estación de gasoducto en La Laguna, Coahuila, mientras que los otras tres formarán parte de una estación de compresión de gasoducto en Villa de Reyes, San Luis Potosí. A mbas estaciones planean comenzar operaciones en 2018, con el propósito de que

Servirán a un gasoducto de 1,500 kilómetros. Foto: siemens.com

todo el gasoducto comience a funcionar comercialmente en 2019, informó Siemens en un comunicado. Estos gasoductos forman parte del programa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destinado a aumentar la disponibilidad de energía a bajo costo en el país. Esta orden sigue los pasos de tres trenes compresores de gasoductos impulsados por turbinas de gas SGT-750 que Siemens proporcionó en 2015 para el proyecto de tubería de la estación de compresión El Encino, que es parte del mismo sistema de transporte por tubería que incluye La Laguna y Villa de Reyes. Siemens ha vendido más de una docena de turbinas SGT-400 a clientes en México en los últimos tres años y más de 60 en todo el mundo.

Abstract

Siemens delivered five gas turbine-driven compressor trains to Fermaca Enterprises (Fermaca) for two pipeline stations in Mexico. The pipeline projects, which also include a long-term service agreement, are part of the CFE’s ongoing energy reform program intended to increase the availability of low-cost energy and stimulate the country’s economic growth.

Firma acuerdo de compra en consorcio

Alpek tendrá planta de PTA-PET más grande del mundo

Una vez terminada tendrá una capacidad nominal de 1.1 y 1.3 millones de toneladas anuales de PET y PTA, respectivamente.

n concordancia con el objetivo mexicano de obtener el 50% de la electricidad del país a partir de fuentes limpias para 2050, ATCO refrendó su compromiso por brindar energía limpia a sus clientes. La empresa, parte de Grupo ATCO, un conjunto canadiense de empresas diversificadas que opera a nivel internacional y que se centra en el desarrollo rentable y sustentable, anunció que construirá en asociación con RANMAN Energy la planta de cogeneración La Laguna, a entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2019. Se trata de un proyecto de 26 megawatts (MW) en la planta química de Chemours Company, ubicada cerca de Gómez Palacio, en Durango. La planta consumirá el exceso de gas y reutilizará el vapor producido por los procesos químicos de la instalación receptora, lo que lo convierte en un medio altamente eficiente y de baja emisión de carbono para generar energía en el sitio. “Los clientes industriales en México buscan cada vez más nuestra experiencia global para desarrollar soluciones innovadoras que les permitan capitalizar las reformas del mercado energético del país”, dijo Wayne Stensby, Director General de Electricidad de ATCO. “Nuestro último proyecto garantiza que Chemours tenga acceso a la electricidad y vapor confiables que necesita para llevar a cabo sus operaciones, al mismo tiempo que proporciona electricidad baja en carbono al mercado”.

Por José de Jesús Pedroza

orpus Christi Polymers LLC, sociedad recientemente constituida por Alpek, Indorama Ventures Holdings LP y Far Eastern Investment Limited, firmó un acuerdo de compra de activos con M&G USA Corp. y sus deudores afiliados para adquirir la planta integrada de PTA-PET en construcción, en Corpus Christi, Texas, así como cierta propiedad intelectual de M&G y una planta de desalinización/caldera que abastece de agua y vapor al Proyecto de Corpus Christi. El acuerdo de compra otorga a M&G una oferta vinculante de 1,125 millones de dólares en efectivo y otras aportaciones de capital. El Proyecto de Corpus Christi consiste en una planta integrada de PTA-PET en construcción, que una vez terminada tendrá una capacidad nominal de 1.1 y 1.3 millones de toneladas anuales de PET y PTA, respectivamente. Se espera que la planta sea la línea de producción verticalmente integrada en PTA-PET más grande en el mundo y la de mayor capacidad de PTA en América. Los términos de la sociedad recién constituida son los siguientes: Los socios proveerán de recursos a CC Polymers para terminar el Proyecto de Corpus Christi en la forma más eficiente. Alpek, Indorama y Far Eastern tendrán cada uno el derecho a recibir un tercio del PTA y PET producidos por el Proyecto de Corpus Christi, una vez terminado. Asimismo, cada uno adquirirá sus materias primas de forma independiente y se encargará de la venta y distribución de su PTA y PET correspondiente.

Foto: alpek.com

Abstract

Corpus Christi Polymers LLC, a newly formed joint venture between Alpek, Indorama Ventures Holdings LP, and Far Eastern Investment Limited, has entered into an asset purchase agreement with M&G USA Corp. and its affiliated debtors whereby CC Polymers will acquire the integrated PTA-PET plant, expected to be the largest single line vertically integrated PTA-PET production facility in the world and the largest PTA plant in the Americas.

El cierre de esta transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, incluyendo la aprobación de la corte de bancarrota y de las autoridades gubernamentales competentes. PJT Partners actúa como asesor financiero de Alpek y Weil, Gotshal & Manges LLP como su asesor legal. HSBC actúa como asesor financiero de Indorama y Lowenstein Sandler LLP como su asesor legal. Morgan Stanley actúa como asesor financiero de Far Eastern y Duane Morris LLP como su asesor legal.

Foto: sener.gob

Abstract

In partnership with RANMAN Energy, ATCO is building the La Laguna Cogeneration Facility, a 26-megawatt (MW) cogeneration project on the site of a Chemours Company chemical facility located near Gómez Palacio in the northern state of Durango.

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Mejorar la explotación del recurso eólico en México, el objetivo

Su ubicación agregará 15% de eficiencia

Arranca Atlas Eólico Mexicano

Generará Holanda energía solar sobre el mar Su inauguración estimada será en tres años.

Consiste en la instalación y operación de 7 torres de 80 metros de altura equipadas con anemómetros, pirómetros, pararrayos, paneles solares fotovoltaicos y equipos de enlace vía satélite para enviar datos precisos de temperatura y velocidad de viento.

Por Guadalupe Ortiz

a inauguración de la primera etapa del proyecto “Atlas Eólico Mexicano” fue llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Coordinada por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), con la participación de la Dirección General de Energías Limpias de la Secretaría de Energía (SENER), la Gerencia de Proyectos de Ingeniería Civil (GEIC) de la Comisión Federal de Electricidad y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con apoyo financiero del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) con una inversión de 34.6 millones de pesos, esta etapa consiste en la instalación y operación de 7 torres de 80 metros de altura equipadas con anemómetros, pirómetros, pararrayos, paneles solares fotovoltaicos y equipos de enlace vía satélite para enviar datos precisos de temperatura y velocidad de viento. Las torres operan estratégicamente en los Estados de Puebla (Tepexi de Rodríguez); Yucatán (Mérida); Tamaulipas (San Fernando); Baja California (La Rumorosa); Chihuahua (Cd. Cuauhtémoc); Oaxaca (Juchitán, CERTE-INEEL) y Jalisco (Ojuelos), a las cuales se adicionarán nuevos sitios que realizarán mediciones hasta mediados del 2020. Los datos tendrán una resolución de malla de 4 a 10 Km y serán enviados en lapsos de 10 minutos, procesados en un software desarrollado en la Universidad Técnica de Dinamarca que permitirá fortalecer la información y desarrollar la capacidad para hacer posible la planeación de la explotación del recurso eólico en México para la generación eléctrica en gran escala, media escala y pequeña escala, incluyendo la valoración dedicada del recurso eólico y herramientas de localización para propósitos de planeación. Mediante la generación de bases de datos de viento con modelos numéricos y bases de datos medidas, así como mapas eólicos de alta resolución, el Atlas Eólico Mexicano ha sido promovido por la SENER para ofrecer a la sociedad en general, desarrolladores de proyectos eólicos e inversionistas, una plataforma accesible y sin costo, validada bajo los estándares aceptados por la industria eólica internacional sobre el recurso eólico disponible en México, lo que permitirá acelerar inversiones en el desarrollo de parque eólicos en México. Cabe destacar que el proyecto cuenta también con la colaboración de la Universidad Técnica de Dinamarca a través del Acuerdo de Cooperación Técnica que México ha suscrito con ese país.

Foto: estrategia.com

Foto: Shutterstock

Abstract

The first stage of the Mexican Wind Atlas (Atlas Eolico Mexicano) project was inaugurated. The initial stage includes the installation of seven 80-meter (262.5 ft) towers, that will send, via a satellite, temperature and wind speed data in intervals of 10 minutes. The information will be processed by a software developed at the Technical University of Denmark (DTU). The aim is to help develop capabilities to plan the exploitation of Mexico’s wind resource for large-scale, mediumscale and small-scale power generation.

Genera bases de datos de viento con modelos numéricos y bases de datos medidas, así como mapas eólicos de alta resolución. Permitirá acelerar inversiones en el desarrollo de parque eólicos en México.

34.6 MDP, inversón del FOTEASE

Por Global Energy

a primera planta flotante de energía solar, instalada en el Mar del Norte, fue presentada en Holanda. Está situada a 15 kilómetros de Scheveningen, el distrito costero de La Haya, y puede generar hasta 15 por ciento más que la obtenida en tierra con paneles similares. Se trata del primer proyecto en su tipo, pues a diferencia de otros proyectos construidos sobre el agua, esta se establecerá en mar abierto por un consorcio de seis empresas holandesas y apoyo y financiación del Gobierno holandés, y colaboración de la Universidad de Utrecht. De acuerdo con el director ejecutivo de Oceans of Energy, Allard van Hoeken, el desarrollo responde a la necesidad de buscar alternativas energéticas cuando la tierra firme escasea. “Esto es especial y nunca se ha hecho antes; tendremos que hacer frente a enormes oleajes y otras fuerzas destructivas de la naturaleza”, añadió. El consorcio, que ideó y desarrolló el proyecto, asegura que esta planta flotante podrá generar energía limpia mediante paneles solares que se instalarán en la plataforma en medio del mar en un máximo de tres años, para cubrir hasta tres cuartas partes del suministro total de energía holandesa, según el Informe Nacional de Tendencias Solares en 2018. Después de un piloto inicial el próximo año, que tendrá una inversión estimada de 1.2 millones de euros, se pondrá en operación 2,500 metros cuadrados de paneles solares flotantes, “hay más sol en el mar y existe el beneficio adicional de un sistema de enfriamiento para los paneles, que aumenta la producción hasta en un 15 por ciento”, explicaron. Además, existe mucho espacio para expandir la granja, a diferencia de la tierra holandesa abarrotada donde ha habido oposición pública a las turbinas eólicas. Cabe destacar que el Gobierno holandés busca actualmente reducir la extracción de gas en la provincia de Groninga, después de que se hayan registrado varios terremotos, y se ha propuesto reducir el uso de gas doméstico en los hogares para que en 2050 se haya sustituido totalmente por energía alternativa.

Abstract

An offshore seaweed farm in the North Sea will be turned into a large solar power farm that aims to pipe energy to the Dutch mainland in roughly three years. After an initial pilot next year (which will have 1.2 million euros in government funding), a consortium plans to ultimately operate 2,500 square meters of floating solar panels.

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ot o: twi mg.com

Se llevó a cabo en Brasilia del 18 al 23 de marzo

8º Foro Mundial del Agua; gobierno, industria y sociedad juntos en la conservación de los recursos hídricos

Foto: brasil.net

El Consejo Mundial del Agua organizó una nueva edición del Foro Mundial del Agua. El evento reunió a jefes de estado, ministros, empresarios, líderes de opinión y público en general para hablar sobre los desafíos y soluciones relacionados con el desarrollo sostenible y el uso del agua.

Por Juan Manuel Ponce

or primera ocasión el Foro Mundial del Agua se llevo a cabo en el Cono Súr, las facilidades otorgadas por el gobierno brasileño ayudaron a que la octava edición del foro, evento trianual que empezó en 1977, fuera una de las más grandes en su historia. Más de 85 mil personas de alrededor 172 países asistieron a las 200 sesiones que se organizaron; así como al piso de exhibición, talleres y actividades distribuidas durante cinco días. El evento coincide con el Día Mundial del Agua, el cual se celebra en todo el mundo el 22 de marzo. Uno de los objetivos del foro, así como del Consejo Mundial del Agua, es ayudar a que se cumpla el objetivo número seis del plan de desarrollo sostenible planteado por la ONU: asegurar la disponibilidad del agua y sistemas sanidad para todos, así como su manejo sustentable. Durante la ceremonia de inauguración el Consejo Mundial del Agua reconoció la labor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar al agua como una prioridad dentro de las políticas que promueve. El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurria declaró: “Más de dos billones de personas en todo el mundo viven en zonas de escasez de agua, mientras que hay desafíos que no aparecen en los encabezados y son devastadores”. Por su parte la directora general

25-35%

se pierde debido a filtraciones: Banco Mundial

de la UNESCO, Audrey Azoulay, destacó la importancia del recurso en las relaciones entre las naciones, ya que el 90% del agua potable es compartida. “Necesitamos asegurar la mejora en la calidad del agua y mitigar problemas como las inundaciones. Debemos trabajar con la naturaleza, no en su contra”, agregó. Como parte de las actividades del foro la Organización de las Naciones Unidas publicó el reporte 2018 del Desarrollo del Agua, este determinó que la demanda se ha venido incrementado a ritmo del 1% durante la última década. En los próximos 20 años la velocidad de demanda proveniente de las actividades industriales y domesticas, superará al de la agricultura. En cuanto a los efectos del cambio climático el reporte estima que para el 2050 entre 4.8 y 5.7 mil millones de personas vivirán en zonas de

escases de agua, comparado con los 3.6 mil millones, o la mitad de la población mundial, que lo hace actualmente. En lo que se refiere a inundaciones, el número de personas en riesgo crecerá de 1.2 a 1.6 mil millones para el año 2050; mientras que la desertificación afectará a 1.8 mil millones, este último se considera como el desastre natural más importante basado en su posible impacto al PIB. El reporte hace énfasis en la restauración y conservación de humedales: entre ellos ciénagas y pantanos, como un equivalente a la construcción de plantas de tratamiento. Estas áreas no solo conservan agua en su superficie o en el subsuelo, su vegetación funciona como un filtro y regulador del clima ya que se estima que el 40% de la lluvia se origina de la transpiración proveniente de las plantas, mientras que sus raíces evitan los efectos de la erosión del viento. Uno de los temas recurrentes de las múltiples sesiones que se llevaron a cabo, fue el del acceso al agua potable y sistemas de sanidad en los países en vías de desarrollo. De acuerdo a datos del Consejo Mundial del Agua en total existen 2.1 mil millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos. Ministros, empresarios y expertos coincidieron que debe haber un balance entre las políticas publicas, estímulos a las inversiones, así como practicas sustentables para transformar a los servicios sanitarios y de agua potable, de una opción a un derecho universal para la población mundial.

El agua es esencialmente una cuestión política y debe abordarse a los niveles más altos de toma de decisiones. Tenemos una gran cantidad de conocimiento científico y de soluciones entre las que elegir, pero los responsables de las políticas deben priorizar el agua para que estas propuestas puedan ponerse en práctica.” Benedito Braga, Presidente del Consejo Mundial del Agua

840

millones de personas no tienen acceso a agua potable: Consejo Mundial del Agua

Escanee para visitar el sitio oficial del 8º Foro Mundial del Agua

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Expropiación y Reforma Energética: ¿dilema o historias complementarias?

por Luis Vielma Lobo (*)

El pasado 18 de marzo se cumplieron 80 años de la expropiación de la industria petrolera mexicana llevada a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas. Se cumplieron igualmente 5 años de la promulgación de la Reforma Energética por el presidente Peña Nieto y 4 años del proceso Ronda Cero que le permitió Pemex quedarse con el 82% de las reservas 2P y el 21% de los recursos prospectivos. También se cumplieron tres años de la primera Ronda 1.1 en la cual se otorgaron apenas dos bloques exploratorios de 14 ofertados.

Foto: presidencia.gob

ar la lectura apropiada a estos hitos de la historia petrolera mexicana no es tarea fácil. De entrada luce como un dilema el tema expropiación y el tema Reforma Energética. No obstante si se sitúan en el contexto histórico correcto, no lo representan. Por el contrario, pareciera que son hitos complementarios. Pemex, fue creada en junio de 1938, justo 3 meses después de la expropiación petrolera para que se convirtiera en la empresa petrolera estatal mexicana. Desde ese momento se inició su crecimiento, partiendo de las instalaciones y operaciones que tenían las empresas internacionales expropiadas. Ese fue su primer reto como empresa nacional, integrar un número importante de activos pertenecientes a unas 17 empresas internacionales, que se encontraban dispersos en las 4 regiones productoras de hidrocarburos. El siguiente reto fue entender el proceso de exploración y producción. Las empresas expropiadas se habían llevado el conocimiento con sus especialistas, y Pemex tuvo que iniciar la preparación de su gente y con el apoyo del sindicato de trabajadores pudo tomar posesión e iniciar el cabal entendimiento de los principales procesos del negocio. El tercer reto fue tener acceso al mercado internacional, algo que venía siendo manejado por cada empresa y al momento de la expropiación, se pierde la conexión entre la explotación y el mercadeo de hidrocarburos. Superar el bloqueo que las empresas inicialmente le hicieron como represalia al gesto expropiador, hizo que el presidente Cárdenas, apelara a la negociación política, para romper con ese embargo. El cuarto y definitivo reto fue la organización de la empresa. En la medida que se recuperó la producción, se inició la exportación, y se habilitaron las refinerías, era necesario un proceso de gobernanza y allí

Antonio J. Bermúdez, nombrado Director General de Pemex, a partir del año 1946, dejó su firma. Una visión clara de Pemex como una empresa sostén del país, responsable por aportar el máximo de sus ingresos para apoyar el desarrollo comprometido por los presidentes posteriores al proceso de expropiación: Áv i l a C a m a c ho y M ig ue l Alemán Valdez. No sig n i f ic a e sto que Pe me x e st u vo e xe nt a de otros riesgos y retos durante toda su trayectoria, y quizás valga la pena destacar la relación vulnerable que se fue desarrollando con el sindicato petrolero, en la medida en que este fue consolidando su poder, y que tuvo un momento crítico en el año 1946 cuando el presidente Miguel Alemán Valdez debió poner la industria en manos del Ejército para poder controlar las amenazas de huelga de quienes dirigían el sindicato en ese entonces. Así que la celebración del día de la expropiación tiene un contexto histórico muy importante para México, para Pemex, sus directivos y personal de confianza; así como para sus trabajadores y el sindicato. Por ello existen razones muy importantes de carácter histórico para seguir celebrando este día como un hito simbólico dentro del acontecer político del país. De nueva cuenta, tuvieron que pasar 73 años para que la Nación diera un paso gigante en la búsqueda de la modernización de su industria petrolera. México de manera similar a otros países de la región y también del orbe, hizo de su empresa petrolera estatal un gigante que abarcó todos los segmentos del negocio, y también de los servicios, convirtiéndose en una mega empresa. Así fue desarrollando exitosamente su gestión desde la exploración, explotación, producción, refinación, mercadeo, procesos petroquímicos, entre otros negocios de la cadena de valor. No obstante, las realidades del mercado energético mundial habían venido cambiando, y las empresas exitosas se fueron centrando más en sus principales procesos productivos, dejando aquellos de menor impacto para que fueran hechos por otras empresas especializadas, de una manera más eficiente. Las grandes empresas internacionales, fueron concentrándose en unidades de negocio y las empresas nacionales siguieron esa pauta. Las empresas nacionales estaban requiriendo cada vez mayores recursos de sus gobiernos, para poder cumplir con sus programas de exploración, operación y mantenimiento, y esos recursos eran requeridos por los gobiernos para atender la demanda creciente de compromisos sociales.

Por ello desde la década de los 90 ya algunas empresas de la región dieron sus primeros pasos, revisando sus portafolios y centrándose en aquellos activos que consideraban más atractivos, devolviendo al Estado otros que pudieran ser ofertados a empresas privadas, y de esta manera, poder compensar la demanda creciente de inversiones de las empresas estatales. En México, no fue sino hasta el año 2013 que el gobierno del presidente Peña Nieto, con el apoyo del Congreso de la Unión, decidió detonar la Reforma Energética, buscando abrir oportunidades en el sector de los hidrocarburos, eléctrico y de energías alternas; buscando asegurar el suministro energético para una población de más de 100 millones de personas y una creciente demanda de energía de una industria manufacturera en franca expansión, gracias a esa amplitud política reflejada en la firma de unos cuantos tratados comerciales implementados por el Estado mexicano. Es en ese momento histórico que el Estado le pide a su empresa estatal revisar su portafolio de reservas, activos y proyectos y seleccionar aquellos en los cuales se centraría para desarrollarlos de una manera eficaz y productiva. El Estado, a través de las instituciones creadas para ello, se encargaría de realizar procesos de licitación internacionales para buscar capturar la atención del sector privado nacional e internacional para el resto de las asignaciones. Así se hizo, así se inicia la Reforma Energética en enero del 2013, y desde ese momento se realizan los cambios constitucionales necesarios y se trabaja todo el andamiaje legal e institucional. Y a partir del 2014 se inician los procesos de licitación de bloques y campos de hidrocarburos y las ofertas en el sector eléctrico y de energías alternas. El proceso ha avanzado y hasta el momento se han realizado 8 procesos internacionales de licitación, ofertando más de 100 bloques y campos logrando compromisos de inversión que superan los 70 mil millones de dólares, por más de 70 empresas internacionales y nacionales. De manera similar se han realizado 3 procesos de subastas de generación y transmisión en el sector eléctrico, incorporando mas de 30 empresas internacionales que en los próximos años ya estarán compitiendo con la CFE para ofrecer electricidad a mejor precio para consumidores industriales y también domésticos. Cifras de la Secretaría de Energía indican que se han captado inversiones para el país de cerca de 8 mil 600 millones de dólares para los próximos 3 años. Así que este otro proceso histórico de Reforma Energética también representa un hito muy importante para el país y aunque aún no se reflejan enteramente sus beneficios, sin duda, en los próximos años, se sentirán sus efectos en el mercado de la energía, desde gasolinas hasta kilovatios. Es por todo el lo que si vemos el proceso de Expropiación y el proceso de Reforma desde un contexto macro de lo que representa la evolución histórica del sector energético en México, debemos entenderlos como procesos complementarios, más que argumentos contrarios o sujetos de un dilema.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”.