Global Energy / 119 / Mayo 2018 by Elemental Media

Hermes Aguirre Country VP México, Halliburton

La fábrica inteligente en la industria de Oil & Gas...

Halliburton

Endress

José Gabriel Martínez Director de Ventas, Endress+Hauser México 20

@GlobalEnergyMex

globalenergymx

www.globalenergy.mx

Transformación digital, el gran diferenciador en la industria...

Año 9 Número 119 Mayo 2018

Global Energy México

Foro Global Energy-Emerson 1.0 18

eMedia

Hannover Messe

Los principales directivos y empresarios del sector energético celebraron con Global Energy sus primeros 10 años de trayectoria. Como muestra del liderazgo de este medio de comunicación, y de la confianza depositada en él por los artífices de una nueva era en la industria energética nacional, personajes de primer nivel se dieron cita en este espacio de diálogo y análisis sobre las oportunidades, avances y retos de esta historia que hoy tenemos el honor de atestiguar y escribir.

Llama Onexpo a desarrollar infraestructura para combustibles

6 refinerías en México +140 en Estados Unidos 32

AÑOS

OTC

Solidez de entes reguladores genera confianza en el mercado

Consumo de gas natural se incrementa en China Representará 15% de la energía utilizada para el año 2030

eMedia

Dr. Jesús Reyes-Heroles G. G. “Si Petróleos Mexicanos cotizara en la Bolsa Mexicana de Valores y su esquema fiscal se modificara, la empresa productiva subsidiaria quedaría mucho más protegida y tendría repercusiones favorables enormes”

Bigstock

Hannover Messe

Neus Peniche Sala (CRE), Héctor Acosta Félix (CNH), y Alejandro Carabias Icaza (ASEA), hablaron durante el Foro Global Energy-Emerson 1.0 sobre su papel en la transformación del sector.

OTC cumple 50 años

La adopción de nuevas tecnologías ha hecho posible que la industria busque y produzca recursos cada vez más lejos de la costa, con mayor eficiencia y rentabilidad...

DE INFORMAR EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO.

Mayo 2018 www.globalenergy.mx

Bienvenidos

Editorial

La transformación de la Industria Energética nacional es una realidad, no lo decimos nosotros, lo dice el mundo

Halliburton

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La fábrica inteligente en la industria de Oil & Gas...

Transformación digital, el gran diferenciador en la industria...

@GlobalEnergyMex

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Hermes Aguirre Country VP México, Halliburton

José Gabriel Martínez Director de Ventas, Endress+Hauser México 42

Año 9 Número 119 Mayo 2018

Global Energy México

Foro Global Energy-Emerson 1.0 18

eMedia

Hannover Messe

6 refinerías en México +140 en Estados Unidos 32

AÑOS

OTC

Solidez de entes reguladores genera confianza en el mercado

Consumo de gas natural se incrementa en China Representará 15% de la energía utilizada para el año 2030

eMedia

Llama Onexpo a desarrollar infraestructura para combustibles

Bigstock

Hannover Messe

Neus Peniche Sala (CRE), Héctor Acosta Félix (CNH), y Alejandro Carabias Icaza (ASEA), hablaron durante el Foro Global Energy-Emerson 1.0 sobre su papel en la transformación del sector.

OTC cumple 50 años

La adopción de nuevas tecnologías ha hecho posible que la industria busque y produzca recursos cada vez más lejos de la costa, con mayor eficiencia y rentabilidad...

DE INFORMAR EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO.

DIRECTORIO GLOBAL ENERGY Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Kathya Santoyo Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Director de Arte Sandino García Redacción Juan José García Ricardo Ferro Rodrigo Carmona Diseño Gráfico Stephanie Carreon Edición y Fotoproducción Luis Franco Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Gerentes Comerciales Américo Padilla Sergio Charnaud

n medio del proceso electoral es fácil perder de vista el cambio tan importante que se ha llevado a cabo en este país, y no reconocer que, antes de la Reforma Energética, nuestras hoy denominadas Empresas Productivas del Estado estaban atadas a los vaivenes de la políticas económicas y sociales; y simplemente no contaban con las herramientas para hacer su labor. Hoy México es otro, pero no lo es por convicción, el mundo a nuestro alrededor cambió: China se han convertido en potencia manufacturera y el destino de la mayor parte de las exportaciones internacionales de hidrocarburos; los Estados Unidos han pasado de ser importadores a estar cerca de convertirse en líder exportador de petróleo y gas, algo que no ocurría en más de 60 años; por consecuenFoto: Bigstock cia de la llamada “Revolución del Fracking” la OPEP ya no tiene un control absoluto sobre los precios del crudo y tiene que negociar con países no-miembros para influenciarlos. Agreguemos la creciente adopción de las fuentes renovables que, junto al gas natural, nos pueden ayudar a reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmosfera; aunque de acuerdo a la IEA se tiene que duplicar su ritmo de crecimiento si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En todas partes del mundo el cómo generamos y consumimos energía ha ido cambiando considerablemente, y aun y si mañana el crudo llegara nuevamente a cotizarse por arriba de los 100 dólares por barril, para beneplácito de Saudí Arabia, nuestro país no podía darse el lujo de permanecer bajo el régimen energético anterior. Simplemente no hay forma en que dos paraestatales hubieran hecho el trabajo que hoy más de 70 empresas están realizando en nuestro país, sin contar los 200 mil millones de dólares que invertirán durante los próximos años para llevarlo a cabo. Esa cantidad representa un monto mayor al de las reservas internacionales: 173,111 mdd a la fecha de cierre de esta edición. La Reforma Energética no es “regalar” los recursos del país, no es realizar convenios “debajo de la mesa” y mucho menos es “poner en riesgo” el futuro de México. Si así fuera simplemente no se hubiera incluido a las instancias reguladoras en la constitución, no se habrían implementados los mecanismos para que las empresas interesadas, y el público en general, consultaran abiertamente la información relacionada con las licitaciones, mucho menos estas se transmitirán por Internet; tampoco tendríamos fideicomisos

como el Fondo Mexicano del Petróleo, el cual en febrero registró su primera reserva por 17,905.9 millones de pesos. Esta Revolución pacifica que hemos vivido no solo es el fruto del esfuerzo de todos los partidos políticos que debatieron, revisaron y aprobaron la reforma; la confianza de las empresas que se han volcado a participar en las diferentes licitaciones petroleras y eléctricas, son la muestra inequívoca que, al menos en el sector energético, México se puede considerar a la par de otras naciones y, por mucho, líder en Latinoamérica. ¿Se puede mejorar la Reforma Energética? Por supuesto, pero no involucra rescindir contratos, hay otras formas como dejar que las instancias reguladoras realicen su trabajo: la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Todas ellas cuentan con las facultades para hacer cumplir los objetivos de la Reforma Energética, cada una tiene a la transparencia y el rendimiento de cuentas como parte de su mandato. Durante 10 años Global Energy ha sido testigo de la transformación de la industria energética nacional, y difícilmente hubiéramos sido capaces de pronosticar el alcance y éxito de la Reforma Energética. Tampoco tenemos la capacidad de augurar lo que ocurrirá durante la madrugada del 2 de julio, pero si de algo estamos seguros, es que quien tome posesión de la Banda Presidencial tendrá la oportunidad de dirigir el futuro de nuestro país bajo condiciones diferentes, entre ellas, un mercado energético moderno, transparente, pero sobre todo, al servicio de los intereses nacionales.

Relaciones Isntitucionales Isvet Medina Asistente de Dirección Itzia Sánchez Colaboradores Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella Distribución y Logística José Cruz David Medina Tabata Medina Circulación Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara Suscripciones ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851

PÁG. 04

HIDROCARBUROS

PÁG. 32

MERCADO GASOLINERO

PÁG. 34

ELECTRICIDAD

PÁG. 38 GAS

PÁG. 42

INFRAESTRUCTURA

PÁG. 44

ALTERNATIVAS

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 30,000 EJEMPLARES

Global Energy, Edición 119, Año 9. Publicación mensual correspondiente a Mayo de 2018, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certif icado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certif icado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 5 de Mayo de 2018. Los artículos f irmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o ref lejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráf ica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, Iztapalapa, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

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Hidrocarburos

Ayuda a cumplir normativas energéticas y medioambientales

El analizador de oxígeno local Rosemount™ CX1100 es el primer sistema de calidad industrial con el “tamaño perfecto” para el mercado de calderas industriales ligeras y comerciales.

Por: Global Energy

Con la incorporación este modelo, Emerson ofrece la gama completa de equipos de análisis de combustión, desde pequeñas calderas comerciales hasta aplicaciones de alta temperatura, áreas clasificadas, o con múltiples puntos de medida. Foto: Emerson

ot o: Em erson

ara mejorar el consumo de energía y cumplir con los requisitos regulatorios medioambientales para los mercados de calderas pequeñas y medianas, Emerson presenta el analizador de oxígeno local Rosemount CX1100, el primer sistema de control de combustión basado en celdas de circonio de alto rendimiento diseñado para estas aplicaciones. El nuevo sistema ofrece la facilidad de uso, la economía y el mantenimiento simplificado que se requiere para la medición de gases de combustión. Tiene el mismo sensor fiable que encontramos en la tecnología industrial, pero el sistema está construido según los requisitos de las calderas que se utilizan en aplicaciones de bebida y alimentación, fabricación, comerciales, municipales y otras de ese tipo. Con requisitos medioambientales cada día más exigentes, los usuarios de pequeñas y medianas calderas industriales y comerciales deben enfrentarse a mayores exigencias, que incrementan la necesidad de medir y controlar la relación aire-combustible, lo que permite optimizar el consumo energético y reducir las emisiones. Muchos usuarios de calderas pequeñas y medianas actualmente no miden el oxígeno del gas de combustión, lo cual los deja a merced de problemas regulatorios y de eficiencia energética. Con el analizador Rosemount CX1100, ahora es económicamente factible llevar la tecnología, de alta calidad, del óxido circonio a estos mercados. “Los usuarios de calderas pequeñas y medianas necesitan un sistema que les proporcione un alto nivel de fiabilidad en las medidas, pero a la vez puede ser difícil justificar los costes y la complejidad de los sistemas de combustión industrial”, comentó Peter Lagerlof, vicepresidente y director general de equipos de análisis de líquidos y combustión de Emerson Automation Solutions. “Nuestros clientes han solicitado un sistema adecuado para sus necesidades – uno que ofrezca las prestaciones que necesitan sin incorporar prestaciones que este tipo de aplicaciones no requieran”.

Foto: ecologic.com

Lanza Emerson analizador de control de combustión para pequeñas y medianas calderas

La vida útil del sistema resultante de la célula de detección de óxido de circonio, completamente soldada a la sonda, es la adecuada para las aplicaciones y ofrece a los usuarios y OEMs la calidad y la fiabilidad necesarias. Al mismo tiempo, el equipo tiene un diseño de fácil sustitución que permite un servicio simplificado, post- garantía. El sistema de control de combustión no necesita gas de referencia, lo que mantiene bajos los costes de instalación y mantenimiento, un beneficio significativo para los usuarios de pequeñas y medianas calderas industriales y comerciales, cuyos tamaños oscilan entre 3-30 MW (10 a 100 MMBtu/h). Con la incorporación del modelo Rosemount CX1100, Emerson ofrece, a hora, la gama

Los usuarios de calderas pequeñas y medianas necesitan un sistema que les proporcione un alto nivel de fiabilidad en las medidas, pero a la vez puede ser difícil justificar los costes y la complejidad de los sistemas de combustión industrial” Peter Lagerlof completa de equipos de análisis de combustión, cubriendo desde pequeñas calderas comerciales hasta aplicaciones de alta temperatura, áreas clasificadas, o con múltiples puntos de medida.

Para obtener información adicional sobre el Rosemount CX1100, escanee el código.

Abstract

To improve energy efficiency and meet environmental regulatory requirements for small and midsize boiler markets, Emerson introduces the Rosemount CX1100 in situ oxygen analyzer, the first high-performance, zirconia cell-based combustion control system designed for these users.

Automatización y el Internet Industrial de las Cosas

¿Por qué la gente está hablando de esto? Mejoras en tecnologías de sensado Conectividad segura y rentable Computación avanzada y métodos analíticos Apalancándose en décadas de experiencia en automatización digital, Emerson presenta Plantweb Digital Ecosystem, un portafolio escalable de hardware, software, dispositivos inteligentes y servicios basados en estándares que le permiten implementar de manera segura el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) con mejoras medibles del rendimiento en el negocio. Plantweb se transforma en el más completo e integrado portafolio de Internet Industrial de las Cosas de la industria. @EMR_Auto_Latam @EmersonAutomationLatam

Hidrocarburos Noticias

Mayo 2018 www.globalenergy.mx

Firma con Shell, Chevron, e Inpex

Avanzan contratos de la ronda 2.4

Finanzas de Pemex, 29% mejores que hace un año

Favorecerá la exploración conjunta en aguas profundas.

La empresa comunicó su estabilidad, y se introdujo al mercado de capitales suizo por primera vez desde 2016.

Por Guadalupe Ortiz

Por José de Jesús Pedroza

etróleos Mexicanos (Pemex) firmó cuatro contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, uno con Shell, otro con Chevron e Inpex y dos de manera individual. Se trata de bloques en aguas profundas del Golfo de México, licitados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la ronda 2.4. Los cuatro nuevos contratos permitirán explorar de manera conjunta en aguas profundas, donde la empresa productiva del Estado ha demostrado capacidades técnicas y operativas, ahora compartiendo riesgos tecnológicos y financieros. Asimismo, Pemex avanza en su estrategia para complementar su portafolio exploratorio y cumplir con sus metas de incorporación de reser vas en el mediano y largo plazos, de acuerdo con lo planteado en su Plan de Negocios 2017-2021. En los bloques 5 y 18, Pemex es el operador con 100 por ciento de participación. Dichas áreas se localizan en las provincias geológicas Cinturón Plegado Perdido y Cordilleras Mexicanas, y cubren una superficie de 2,733 y 2,917 km2, respectivamente. La adjudicación de dichas áreas fortalece el portafolio de exploración de Pemex, ya que le permitirá continuar con la exploración del Golfo de México. Respecto al bloque 2, Petróleos Mexicanos participa conjuntamente con Shell, con una participación de 50 por ciento, siendo la compañía angloholandesa el operador del consorcio. Este bloque se ubica en la provincia geológica de Perdido del Golfo de México, y abarca una

etróleos Mexicanos reportó un rendimiento neto positivo por 113 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2018, 29 por ciento más que el primer trimestre del año anterior. Al darse a conocer los resultados financieros y operativos del periodo enero-marzo, se informó que los gastos de operación, administración, distribución y venta se mantuvieron estables, en línea con la política de austeridad y disciplina en el gasto que ha aplicado la empresa productiva del Estado. En consecuencia, el rendimiento de operación ascendió a 107 mil millones de pesos, un crecimiento de casi 48 por ciento con relación al mismo trimestre de 2017. En la parte operativa, se informó que concluyeron los programas de mantenimiento mayor en las refinerías de Madero, Ta mau l ipa s, y M i nat it lá n, Veracr u z. Asimismo, se estableció la alianza para el suministro de hidrógeno en la refinería de Francisco I. Madero de Ciudad Madero con la empresa líder a nivel mundial Linde, lo que permitirá incrementar la producción nacional de petrolíferos, reducir los paros no programados, generar ahorros y obtener un aumento en la rentabilidad. Por otra parte, se destacó que durante el primer trimestre Pemex ganó cuatro bloques en aguas profundas en la ronda 2.4 y siete bloques en aguas someras en la ronda 3.1. De este modo, Petróleos Mexicanos avanza en la implementación de su Plan de Negocios 2017-2021 y en la consolidación de sus finanzas, así como en la mejora continua de su competitividad, enfocándose en actividades estratégicas y de mayor productividad. Asimismo, como parte de su Programa Anual de Financiamientos autorizado para 2018 y aprovechando la ventana de oportunidad que se presenta en los mercados financieros, Petróleos Mexicanos llevó a cabo la colocación de un bono en los mercados internacionales por un monto de 365 millones de francos suizos con vencimiento a 5.5 años. Esta colocación, que tendrá vencimiento en diciembre de 2023, otorgó una tasa de rendimiento al inversionista de 1.75 por ciento. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas y UBS. Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos estratégicos de inversión, así como para operaciones de refinanciamiento que, junto con las colocaciones realizadas durante el año, están encaminadas al fortalecimiento de la empresa, a fin de cumplir con los objetivos de su Plan de Negocios.

Foto: Pemex

50% participación en

ot o: Shu tterstock

el bloque 2 junto con Shell.

En el bloque 22, Pemex participa con 27.5% junto con Chevron e Inpex.

superficie de 2,146 km2. Esta alianza con Shell permitirá a Pemex iniciar una relación de negocios con una de las empresas de mayor experiencia y liderazgo en la industria internacional. En relación con el bloque 22, Pemex participa con un porcentaje de 27.5 por ciento junto con la estadunidense Chevron y la japonesa Inpex. Esta área se ubica en la provincia geológica Cuenca Salina y abarca 2,879 km2. Los estudios preliminares del bloque sugieren que el hidrocarburo esperado corresponde a crudo pesado. De este modo, Pemex se consolida como un socio confiable, atractivo y competitivo, que ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones del entorno petrolero internacional. Las alianzas fortalecen su potencial para mantener la plataforma de producción de manera rentable, segura y sustentable. Los contratos fueron firmados por el director general de Pemex Exploración y Producción, Juan Javier Hinojosa Puebla; el director de Shell en México, Alberto de la Fuente; la directora de Chevron México, Evelyn Vilchez, y por parte de Inpex México, el director general Ryo Manabe.

Inteligencia Artificial, nueva herramienta en las geociencias Geólogos, geofísicos, ingenieros de depósito y geoinformación explorarán y evaluarán campos de petróleo y gas de forma más rápida y efectiva. Por Global Energy

Total y Google Cloud firmaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicadas al análisis de datos subterráneos para la exploración y producción de petróleo y gas. El acuerdo se centra en el desarrollo de programas de IA que permitirán interpretar imágenes subsuperficiales, especialmente a partir de estudios sísmicos (utilizando la tecnología Computer Vision) y automatizar el análisis de documentos técnicos (utilizando la tecnología de procesamiento de lenguaje natural).

Estos programas permitirán a los geólogos, geofísicos, ingenieros de depósito y geoinformación de Total explorar y evaluar los campos de petróleo y gas de forma más rápida y efectiva. Bajo esta asociación, los geocientíficos trabajarán con los expertos en aprendizaje automático de Google Cloud dentro del mismo equipo de proyecto basado en el Laboratorio de soluciones avanzadas de Google Cloud en California. Esto se basa en la estrategia que se está desarrollando en Total, donde la IA ya se usa, por ejemplo, en el mantenimiento predictivo en las instalaciones. “Creemos que la combinación de la experiencia en geociencia de Total y las habilidades de inteligencia artificial de Google garantizarán el éxito del proyecto. Nuestra ambición es dar a nuestros ingenieros de geociencia un asistente personal IA en los próximos años que los liberará para centrarse en tareas de alto valor agregado”, agregó Kevin McLachlan, Vicepresidente de Exploración y Producción de Total.

Foto: rigzone.com

Abstract

Total and Google Cloud have signed an agreement to jointly develop artificial intelligence (A.I.) solutions applied to subsurface data analysis for oil and gas exploration and production. The agreement focuses on the development of A.I. programs that will make it possible to interpret subsurface images, notably from seismic studies (using Computer Vision technology) and automate the analysis of technical documents (using Natural Language Processing technology).

Incremento de la Fiabilidad Mediante un Mejor Entendimiento de su Yacimiento

CGG GeoConsulting integra la ingeniería y las geociencias para proveer de una amplia gama de flujos de trabajo geomecánicos y de modelado-a-simulación de yacimientos. Confíe en nuestra amplia base de datos en geociencias que cubren regiones petroleras a nivel mundial y colabore con nosotros en proyectos personalizados. Ofrecemos: • Paquetes en nuevas áreas de riesgo y de exploración para iniciar programas de inmediato y obtener una ventaja competitiva • Tecnología para caracterización de yacimientos y de propiedades de rocas para reducir el riesgo del desarrollo del yacimiento e incrementar los rendimientos • Expertos en la economía del petróleo, soluciones de gestión del yacimiento para optimizar la producción durante la vida útil del campo Construya mejores modelos de yacimiento, ejecute más simulaciones predictivas e incremente la fiabilidad en la estimación de reservas. Haga frente a sus retos más difíciles con los expertos de CGG GeoConsulting, e incremente su confianza mediante un mejor entendimiento de su yacimiento. Soluciones innovadoras para los retos de la complejidad de la E&P

cgg.com/mexico

Hidrocarburos Cobertura

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Participación importante de nuestro país

Digitalización, automatización y eficiencia energética, temas centrales de la Feria Industrial Hannover 2018 Además de mostrar lo último en tendencias y tecnología para la industria, esta edición tuvo como socio invitado a México. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó una delegación de más de 160 representantes de la industria nacional, entre ellos secretarios, gobernadores y académicos. Siemens destacó al mostrar las herramientas con las cuales la industria podrá migrar hacia la digitalización.

Por: Global Energy

urante cinco días el Centro de E x p osic iones de la c iudad de Hannover, en Alemania, reunió a más de 5 mil empresas provenientes de alrededor de 75 países, las cuales ocuparon 108 mil metros cuadrados de área de exhibición. En total asistieron más de 210 mil personas, 70 mil de ellas provenientes del extranjero. Se realizaron más de 1,400 conferencias y se intercambiaron más de 5 millones de contactos de negocios. México fue el socio invitado en esta edición, siendo la primera vez que un país latinoamericano asiste bajo este distintivo. La delegación mexicana abarcó 3,500m2 y estuvo conformada por 160 empresas de diversos ramos, así como representación oficial de varias secretarias y dependencias lideradas por el presidente Peña Nieto.

Foto: HannoverMesse

Industria digital, la propuesta de Siemens La empresa alemana no es ajena a la evolución propuesta por el concepto de Industria 4.0, gracias a su participación en prácticamente todo lo que tiene que ver con el proceso de manufactura, así como en la generación y distribución de energía, es como tiene la capacidad de no sólo conocer las exigencias de cada industria, sino también de como integrar soluciones que permitan aprovechar la digitalización de los procesos industriales. Para Siemens su estrategia de Industria 4.0 se basa en cuatro pilares: realidad virtual, el cómputo en la nube, inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT en inglés). En su área de exhibición la empresa mostró varios ejemplos de cómo está tecnologías, usadas de manera individual o en conjunto, se pueden utilizar para optimizar el trabajo dentro de fábricas y plantas de energía. El primero de ellos tiene que ver con la industria aeroespacial, la cual debe de integrar miles de componentes para la fabricación de una aeronave. A lo largo de los cinco días de duración de la feria, Siemens destacó el concepto de “gemelo

Foto: Hannover-Messe

Realidad virtual, cómputo en la nube, inteligencia artificial y el internet de las cosas; pilares de la Industria 4.0: Siemens digital” como una forma de optimizar la manufactura. Esto involucra crear un modelo virtual de cada elemento del producto, no solo este tiene las mismas características visuales, sino también su comportamiento es simulado a través de todo el proceso de fabricación. En este caso el gemelo digital del ala de un avión se puede utilizar tanto para encontrar fallas en su diseño, algo que ofrecen las herramientas estándar de la industria, pero también para simular las herramientas utilizadas dentro de su fabricación. El objetivo es buscar cuellos de botella incluso antes de que la

Foto: Hannover-Messe

+35

clusters en México dedicados al desarrollo de tecnología industrial: ProMéxico

Foto: Siemens

fábrica entre en funcionamiento y es que el gemelo digital permite simular con precisión cada milímetro de un área de trabajo, cada componente de una máquina y cómo estás trabajan de manera conjunta en la línea de producción. Otro ejemplo de esto fue el de una máquina de pintura que buscaba cambiar su modelo de negocios para adoptar producción sobre pedido, gracias a la digitalización de toda la fábrica encontraron el medio para cambiar su proceso de manufactura para generar distintos tipos de pintura, sin detener el funcionamiento de la fábrica. Ahora bien, esta es tecnología que se adapta a todo tipo de necesidades, por ejemplo en el área de Oil&Gas se puede complicar la creación de un gemelo digital, porque en plantas y plataformas se realiza trabajo delicado y están ubicadas en zonas poco accesibles. Para estos casos Siemens se encuentra desarrollando un dron, este cuenta con varias cámaras que, a través de un proceso denominado como fotogrametría, se puede generar un modelo tridimensional utilizando cientos o miles de fotografías tomadas desde puntos

Hidrocarburos Cobertura

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Foto: Endress+Hauser

Gana Endress+Hauser el “nobel industrial” a la innovación tecnológica Endress+Hauser recibió el premio Hermes, el más prestigiado en la industria mundial, por su sensor de temperatura iTHERM TrustSens, el primero que puede autocalibrarse para mediciones de temperatura de proceso que cumplen con estrictas especificaciones de seguridad y calidad. Este tipo de innovaciones son necesarias en sectores tales como la industria alimentaria y farmacéutica. La temperatura del sensor se calibra automáticamente utilizando un punto fijo físico basado en la temperatura de Curie (que es específica del material y tiene estabilidad a largo plazo) de un sensor interno de referencia integrado en el sensor. De esta manera, la calibración en línea totalmente automatizada del sensor de temperatura es a prueba de auditorías y facilita la recalibración regular sin procesos adicionales que permitan periodos de inactividad. El innovador producto de Endress+Hauser permite una contribución importante a la verificación continua del proceso y al control de calidad durante la producción, en el marco de la industria 4.0, con claros beneficios económicos y en competitividad para las empresas.

Foto: Hannover-Messe

Escanea para conocer más sobre esta tecnología.

210

mil personas asistieron a la Hannover Messe 2018

Foto: Hannover-Messe

fijos. Con ello no solo se puede simular la colocación de nuevos elementos, como puede ser un sistema contra incendios, también se puede supervisar cada área de la planta y detectar fallas en lugares poco accesibles y que requieren de paros programados para permitir la labor de técnicos. La tecnología no está limitada a máquinas o materiales sólidos, el gemelo digital también puede ser utilizados para la fabricación de químicos, ya que permite la simulación del comportamiento de sustancias y gases, y sus reacciones. En todos los ejemplos mostrados Siemens ofrece los sensores o dispositivos IoT para capturar información, así como la plataforma para recabar, procesar y analizar todos esos datos bajo el nombre de MindSphere. Su mayor característica es que es una plataforma abierta, es decir, se puede ajustar a las necesidades e infraestructura IT de cada empresa. Además de conocer el funcionamiento de una línea de producción en tiempo real y a distancia, los datos obtenidos pueden ser utilizados para implementar mantenimiento predictivo que incremente la vida útil y productividad de una planta. La flexibilidad de las soluciones de Siemens incluirá ofrecer dispositivos IoT que no requerirán la conexión a la nube -también conocido como “Edge Computing”-, ya que podrán almacenar y analizar

Foto: Endress+Hauser

información individualmente o de manera colectiva con dispositivos similares instalados en todo el proceso de manufactura. Otra área importante de estas soluciones digitales es la eficiencia energética, a través de sensores y el análisis de datos se puede determinar el consumo de energía en cada etapa de la producción, por día o áreas. Con ello no solo se puede determinar que equipo requiere ser sustituido por alternativas más eficientes, se puede eficientizar la línea de producción para reducir su consumo de energía. Estas soluciones también involucran la integración de soluciones de generación distribuida de electricidad, dado que cada día más empresas utilizan energía provenientes de plantas solares, eólicas u otras soluciones, como la quema de biomasa, para reducir costos o aminorar su impacto ambiental.

Impulso a la educación dual

La IED alemana superó los 10 mil 200 mdd: EPN

Foto: Hannover-Messe

Como parte de su presencia en la feria, y de su labor de colaboración en la parte académica en nuestro país, Siemens mostró los resultados que ha obtenido impulsando programas de educación dual, con los cuales, ha ayudado a la formación de alrededor de 100 estudiantes. El sistema dual integra la formación en centros de educación, como el CONALEP, con la capacitación enseñada en los centros de producción, en este caso los siete con los que cuenta Siemens en todo la república mexicana. Una ves terminado el periodo el estudiante tiene la oportunidad de continuar sus estudios en una universidad, o laborar para la empresa. Siemens también dona software de manufactura para escuelas técnicas e instituciones tecnologícas, con lo cual busca que el área educativa no solo se prepare para utilizar los procesos de fabricación de Siemens, sino que también se preparen para la implementación de soluciones de la Industria 4.0, la cual, no es exclusiva de la grandeza corporaciones ni tampoco requiere de un solo proveedor, pero si necesita de un cambio filosófico en el que la digitalización forma parte importante de todas las etapas de producción.

Hidrocarburos Noticias

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Adaptación al cambio, la clave para la rentabilidad

OTC, 50 años como escaparate de la vanguardia offshore La adopción de nuevas tecnologías ha hecho posible que la industria busque y produzca recursos cada vez más lejos de la costa, con mayor eficiencia y rentabilidad.

ot o: Pem ex

Foto: OTC

Por: Global Energy

a Conferencia de Tecnología Offshore (OTC) 2018 celebró 50 años presentando tecnología de punta para la perforación, exploración, producción y protección del medio ambiente offshore, y para conmemorarlo reunió a 70 mil profesionales de la industria energética y del petróleo de más de 100 países, quienes dialogaron y descubrieron nuevas innovaciones del sector que estarán vigentes en los próximos años. Del 30 de abril al 3 de mayo, este evento, desarrollado en el NRG Park, en Houston, Texas, se centró este año en temas como el estado actual de la industria, la reducción de costos y la mejora del valor general, tecnologías innovadoras en un entorno de bajo precio del petróleo, y prácticas de seguridad en la industria, en una cita a la que asistieron líderes de la industria, inversionistas, compradores y empresarios, influencia en el desarrollo de los mercados. Con la presencia de directivos de las más importantes empresas petroleras a nivel mundial, se llevaron a cabo importantes sesiones informativas sobre temáticas como Seguridad en Pozos, Potencial de evolución de la producción de energía, Tecnología de amarre, Digitalización, Rentabilidad en proyectos offshore ante bajos precios del petróleo, Vehículos autónomos en la industria petrolera offshore, y Energía eólica offshore, por mencionar algunas.

Se enfocó en temáticas como Seguridad en Pozos, Potencial de evolución de la producción de energía, Tecnología de amarre, Digitalización, Rentabilidad en proyectos offshore ante bajos precios del petróleo, Vehículos autónomos en la industria petrolera offshore, y Energía eólica offshore, por mencionar algunas. “Durante 50 años, la OTC ha alentado a científicos e ingenieros a desarrollar tecnologías innovadoras que desaten el potencial de las fuentes de energía costa afuera necesarias para el crecimiento y progreso mundial”, expuso Patrick Pouyanné, Chairman y CEO de Total. Para dimensionar la evolución de esta industria a lo largo de la OTC, Wafik Beydoun, Chairman del evento, ejemplificó que hace cincuenta años, la exploración y producción offshore se enfocaba en profundidades cercanas a 300 pies, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte del Empire State Building. En contraste, las

Si queremos crecer en forma eficiente, lo tenemos que hacer como lo hacen todos en el negocio, con asociaciones y buscando a los mejores en su ramo. Esto nos está dando buenos resultados para consolidar a nuestra empresa como una más rentable y eficaz”, Carlos Treviño Medina

Foto: OTC

2,000+

empresas exhibieron sus tecnologías. operaciones actuales en alta mar se desempeñan cerca de los 10,000 pies, o siete edificios del Empire State uno encima del otro. “Es una clara demostración de cómo las innovaciones tecnológicas han hecho posible que la industria busque y produzca nuevos recursos cada vez más lejos de la costa. Al ir a donde nadie había ido antes, realmente fuimos muy lejos”, dijo. Para que estos nuevos recursos sean rentables, deben ser muy grandes o productivos en comparación con un pozo en tierra. Las

Hidrocarburos Noticias

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Foto: OTC

70,000

500,000

asistentes de más de 100 países.

pies cuadrados de exposición.

tecnologías clave desarrolladas en los últimos 50 años, como las imágenes geofísicas, los ROV, perforaciones horizontales y multilaterales, los sistemas submarinos y las tecnologías de mantenimiento de estaciones, han permitido explorar y producir desde estos campos. Beydoun predijo que en 50 años, la industria estará adaptada a entornos rápidamente cambiantes, lo que le permitirá seguir satisfaciendo la demanda mundial de energía. También habrá más innovaciones interindustriales, con inteligencia artificial, impresión tridimensional y más, todo lo cual tendrá un papel central en las operaciones futuras. “La tendencia ahora es usar las innovaciones tecnológicas para ejecutar proyectos con un tiempo de respuesta mucho más corto, con operaciones más seguras y eficientes, y con menos personal”.

Pemex en la OTC Con el propósito de generar nuevas asociaciones y negocios, y enfocarse en actividades estratégicas para incrementar la rentabilidad de Petróleos Mexicanos, su director general, Carlos Treviño Medina, participó en la Conferencia de Tecnología Offshore (OTC) 2018, en Houston, Texas. Aprovechó para exponer los avances de la implementación del Plan de Negocios 2017- 2021 de la Empresa Productiva del Estado, con el cual se busca consolidar sus finanzas y mantener la política de austeridad y disciplina en el gasto. Además, Treviño Medina intercambió ideas y opiniones que ayuden a Petróleos Mexicanos a generar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, sobre el eficiente uso de los recursos naturales y su rentabilidad. Afirmó que Pemex busca consolidar asociaciones estratégicas con otras empresas líderes en el sector petrolero global. Explicó que Pemex continuará con este esquema de concretar negocios con otras empresas del sector para avanzar rápidamente hacia su proceso de internacionalización y ser parte del grupo de empresas petroleras más grandes y rentables del mundo. Durante sus distintas reuniones con líderes del sector en el marco de OTC, Treviño Medina hizo referencia a los resultados de la empresa durante el primer trimestre de este año, lo que confirma que Petróleos Mexicanos va en la ruta correcta para potenciar su rentabilidad en aquellas áreas de negocio que representan hoy mayores oportunidades de crecimiento.

Foto: OTC

Premios Spotlight

“Si queremos crecer en forma eficiente, lo tenemos que hacer como lo hacen todos en el negocio, con asociaciones y buscando a los mejores en su ramo. Esto nos está dando buenos resultados para consolidar a nuestra empresa como una más rentable y eficaz”, comentó del director general de Pemex en un encuentro con GHP y PESA. En la Conferencia de Tecnología Offshore, Carlos Treviño comentó que para Pemex es importante tener una actitud global, ya que la empresa es una de las grandes petroleras en el mundo y por ello debe asumirse como tal. Asimismo, sostuvo un encuentro con el presidente ejecutivo de Statoil, Eldar Saetre, con quien firmó un acuerdo de cooperación para intercambiar mejores prácticas en beneficio de ambas empresas. Además, el director general de Pemex se reunió con diversas empresas de servicio para analizar la aplicación de nuevas tecnologías y en el caso particular de las empresas productivas subsidiarias de Petróleos Mexicanos ofrecieron sus servicios a compañías operadoras de diferentes países .

17 tecnologías de empresas expositoras fueron reconocidas por sus productos y servicios innovadores en esta premiación anual. Entre las ganadoras destacó Baker Hughes, a GE Company (BHGE), con su broca adaptativa TerrAdapt™, que ajusta la profundidad del corte para mitigar las vibraciones stick and slip y los daños por impacto, sin intervenciones desde la superficie.

EMPRESA

TECNOLOGÍA GANADORA

AEGION COATING SERVICES,

ACS™ HT-200

AMPELMANN

N-type

BAKER HUGHES, A GE COMPANY (BHGE)

TerrAdapt™ adaptive drill bit

BAKER HUGHES, A GE COMPANY (BHGE)

DEEPFRAC™ deepwater multi-stage fracturing service

DELMAR SYSTEMS, INC.

RARPLUS™

DRIL-QUIP INC.

HFRe™ - Hands Free Marine Drilling Riser System

EXPRO

Next Generation Landing Strings (NGLS)

HALLIBURTON

GeoBalance® Automated Managed Pressure Drilling (MPD) System

HALLIBURTON

9½-inch Azimuthal Lithodensity (ALD™) LWD Service

LORD CORPORATION

10K Completion Workover Riser Flexible Joint

NOV

NOVOS™

NOV

Seabox™

OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.

E-ROV System

OLIDEN TECHNOLOGY

GeoFusion 475 Laterolog Resistivity and Imaging LWD tool

TELEDYNE MARINE

FlameGuard™ P5-200 electrical penetrator

Foto: OTC

Abstract

Celebrating 50 years, OTC is where energy professionals meet to exchange ideas and opinions to advance scientific and technical knowledge for offshore resources and environmental matters. OTC’s flagship conference is held annually in Houston. OTC has expanded technically and globally with the Arctic Technology Conference, OTC Brasil, and OTC Asia.

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IMP Noticias

Mayo 2018 www.globalenergy.mx

Es el primer desarrollo para la zona

MaSHa, nuevo proyecto para evaluar peligro sísmico El peligro sísmico es uno de los factores que pueden llevar una estructura a falla, por lo que significa la seguridad estructural de la infraestructura en el Golfo de México. Por Comunicación IMP

Foto: Pemex

ot o: Con dumex

a herramienta Mapping Seismic Hazard (MaSHa) sirve para evaluar el peligro sísmico en desarrollos petroleros marinos en el Golfo de México y tiene un registro de marca en trámite y de la cual ya se tienen derechos de autor, fue desarrollada por un grupo de investigadores del IMP como parte del proyecto Caracterización de movimiento sísmico del terre¬no para el diseño y evaluación de ductos e instalaciones en el Golfo de México. MaSHa es un software que se basa en modelos proba¬bilistas innovadores, desarrollados por el IMP. Es un desarrollo tecnológico in¬tegral, específico para las condiciones del Golfo de México, que da valor al sector energético en términos de seguridad y cuantifica en forma confiable el peligro sísmico. Esta herramienta consta de módulos para cálculo de mapas de acelera¬ción máxima, tasas de excedencia de ace¬leración, espectros de peligro uniforme, desagregación sís-mica y sismogramas sintéticos. El peli¬gro sísmico es uno de los peligros na¬turales que se con¬sideran a la hora del diseño y evaluación de infraestructuras, tanto marinas como terrestres, y esta herramienta se de-sarrolló específicamente para el Golfo de México porque no había desarrollos propios para esa zona.

Se usa para obtener el espectro de diseño sísmico que se aplica para la evaluación de una plataforma marina.

El peligro sísmico se usa para obtener el espectro de diseño sísmico que se aplica para la evalua¬ción de una plataforma marina. Para obtener este espectro se hacen estudios geotécnicos que requieren ese peligro como un input, pero existía la necesidad de actualizarlo, por lo que el área de investigación empezó a gestar un proyecto al respecto, y posteriormente se creó la herramienta ganadora del premio. Este producto genera varias salidas, una de las principales es el espectro de respuesta de aceleraciones en roca, que luego hay que subir al fondo marino, lo que permite evaluar las fuerzas sísmicas sobre las estructuras cimentadas en ese suelo marino. Además, entre otras bondades, el software permite ob¬tener señales o acelerogramas sintéticos, así como la tasa de

Es el primer desarrollo para la zona

El IMP suscribe convenio de colaboración con InterSad Para comercializar tecnologías mexicanas en el mundo. Por Comunicación IMP

En el marco de la Offshore Technology Conference (OTC) 2018, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) suscribió un convenio de colaboración con la empresa Intersad Sistemas LLC., para promover la comercialización de los productos, tecnologías y servicios del IMP, así como la identificación de oportunidades de negocio de interés común en Norteamérica, Medio Oriente, Sudamérica y Europa. Este convenio, cuya vigencia es de cinco años, tiene como expectativa repetir para la industria internacional lo que se ha hecho en México, generar capacidades tecnológicas distintivas y aportar tecnologías y medios que permitan a la industria operar de manera más segura, con mayor protección al ambiente y mayor productividad, generando valor económico. El objetivo es desarrollar oportunidades de negocio para diferentes países

Dará soluciones para operar de manera más segura, con mayor protección al ambiente y mayor productividad, generando valor económico. fuera de México y, junto con InterSad, comercializar tecnologías, es una alianza que busca aprovechar una institución con más de 52 años de experiencia en el mercado petrolero, para colocar tecnología mexicana que genere valor económico y alto impacto para la industria petrolera. Los resultados del IMP provienen del trabajo de cientos de investigadores y de especialistas que han desarrollado una serie de tecnologías, que por muchos años le han dado a la industria nacional altos niveles de producción, altos niveles de competitividad e importantes nuevas capacidades desde la perspectiva tecnológica.

Este acuerdo abre la oportunidad de contar con un socio para mostrar muchas de estas tecnologías y diversos productos químicos para recuperación secundaria y mejorada, productos inhibidores de corrosión, procesos de hidrotratamiento, transporte y manejo de crudo pesado, así como laboratorios móviles que reducen los costos de producción, entre otros. El IMP cuenta con una amplia cartera de desarrollos tecnológicos en las que ahora orgullosamente estas dos organizaciones de origen mexicano podrán llevar la tecnología de nuestro país y el poder de la mente de los investigadores a todos los lugares del mundo. Con este convenio de colaboración se ofrecerán tecnologías, patentes, ingeniería y todo el desarrollo con un alto contenido mexicano, para tener una capacidad de exportación y funcionará como una unidad de negocio que permita alcanzar los objetivos que se van estableciendo en conjunto, tanto técnicos, de capacitación y desarrollo de negocios, como un canal de distribución en Medio Oriente, Europa, América Latina y Estados Unidos, con empresas que pueden manejar un esquema de certificación y ser aliados y partners, aliados de negocios para promover diversas tecnologías que se desarrollen en colaboración con el IMP.

excedencia de in¬tensidades, en cualquier coordenada geográfica del Golfo de México.

Un software para el Golfode México Una de las grandes ventajas del pro¬ducto es que utiliza las condiciones del Golfo de México, que corresponden al área donde podrían darse extracciones. Ya no se utilizan datos de otros países, antes se tomaban mediciones a nivel mundial de los sistemas sismológicos don¬de había información, y esa información se consideraba para poderla transferir o hacer algunas simulaciones al Golfo de México. Al contar con esa información también pueden realizarse evaluaciones de la infraestructura existente. El peligro sísmico, entre otros peligros naturales, es uno de los factores que pueden llevar a falla una estructura, por lo que en el momento en el que se logra cuantificar el peligro sísmico se da un paso hacia la seguridad estructural de la infraestructura, en el Golfo de México. Este producto ya fue vendido a dos nuevos operadores para estudiar seis puntos geográficos, y se está haciendo la gestión para venderlo a Pemex, para aplicarlo en las campañas de estudios geotécnicos que se realizan cada año. La ventaja del uso del software es que el servicio se vende por localización, por punto. Con los mapas se amplía mucho el área que se abarca, ya no se requiere subcontratar a una empresa para cada localización, sino que se puede vender el servicio en la localización que se precise. En cuanto a los espectros, que son una de las cosas que más se usan a nivel de diseño, y la evaluación de la estructura, se ligan a fuentes sísmicas específicas, y como cada fuente física tiene su patrón especifico, eso permite ver diferencias y eventualmente orientar algunas lecciones de proyecto. En el caso del sismograma sintético, generalmente lo que se hacía era tomar una señal de cualquier parte del mundo y ajustarla a la localización del Golfo de México que se precisaba en el servicio, mientras que con la nueva herramienta se genera la señal a partir de registros de México, y específicamente con la fuen¬te que selecciona el usuario.

En Congreso Nacional ADIAT

Entregan premios a la innovación tecnológica Ambos equipos premiados presentaron sus proyectos en el stand del IMP. Por Comunicación IMP

Foto: Condumex

urante la ceremonia de inauguración del 30° Congreso Nacional ADIAT y la entrega del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica 2018, se distinguieron dos proyectos innovado¬res del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la categoría de Empresa Grande. El primer lugar del Premio fue para el grupo de investigadores encabezados por el doctor Marco Antonio Aquino Olivos, que realizó el proyecto Nueva aplicación industrial de la técnica transitométrica para la cinética de crecimiento bacteriano a condiciones de operación (P, T) en ductos de transporte de gas natural y tuberías de distribución de hidrocarburos en plantas de proceso, en plataformas de producción para la implementación del plan de control de corrosión inducida por microorganismos.

Hidrocarburos Noticias

Mejores prácticas

Mayo 2018 www.globalenergy.mx

Panorama petrolero en el México preelectoral

por Luis Vielma Lobo (*)

Los precios del petróleo alrededor del mundo están en uno de sus mejores niveles desde el año 2014, y podrían subir sobre los 90 dólares por barril el próximo año, a medida que los inventarios mundiales disminuyan. Los detonadores de estas alzas han sido, tanto el impacto de la decisión del Presidente de Estados Unidos de imponer sanciones a Irán, como la caída de la producción venezolana. Nuevamente, el tema geopolítico protagoniza esta situación que pudiera ser transitoria, pues depende de cuan estricto sea el compromiso de la OPEP y Rusia para seguir manteniendo los volúmenes cerrados desde mediados del año 2017.

l crudo ha subido a su máximo nivel en 3 años como consecuencia del impacto de estos dos temas, mismos que amenazan con ajustar un mercado con pocas existencias debido a la fuerte demanda. Esta coyuntura geopolítica ha ocasionado que los operadores de campos no convencionales -shale- están elevando su producción en Estado Unidos al tiempo que los precios suben. Además de los conocidos campos de Eagle Ford y Permian, desde Oklahoma hasta Dakota del Norte, las compañías están incrementando su inversión en campos petroleros que perdieron aceptación hace varios años. Estos campos ahora son rejuvenecidos por la tecnología que impulsa la búsqueda de más formaciones de shales, al tiempo que los precios de 70 dólares por barril hacen de nuevo competitivas la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico – fracking – en otros lugares hasta ahora no explotados. Para México este incremento de precios tiene una doble lectura: positiva, porque esta recuperación genere más ingresos a Pemex y Hacienda, y negativa, porque también se generen presiones para que incrementen los precios de las gasolinas y la importación de este producto ya representa un volumen importante de egresos y subsidios. En lo que va del año el incremento de precios de la mezcla mexicana acumula un crecimiento del 13 por ciento, y en la última semana, llegó a los 63 dólares por barril, su nivel más alto desde noviembre de 2014. Otro tema que tiene una gran importancia para México y su futuro económico tiene que ver con la aprobación del TLCAN. Las difíciles negociaciones del TLCAN tienen tres posibles escenarios en estos momentos: el mejor sería su conclusión durante este mes de mayo; el siguiente considera que se extienda a junio, y el más pesimista sería que se extienda la discusión hasta 2019. Diversos analistas otorgan muy buena probabilidad de que se alcance un acuerdo en el corto plazo. Se tiene entendido que el principal obstáculo a resolver es la regla de origen automotriz. Este asunto es sumamente delicado para México, porque toca el tema central que está relacionado con el incremento de los salarios en este importante sector, y con ello se corre el riesgo de que las armadoras revisen inversiones en el país y reduzcan sus plantillas laborales. México ofrece grandes beneficios para el sector automotriz de la región, comparado con lo que brindan sus socios, pues cada vehículo que produce una empresa en México es en promedio 4 mil dólares más barato en comparación con EU y un porcentaje importante de este beneficio tiene que ver con el costo laboral.

Foto: Bigstock

El tercer tema muy sensible para México lo representan las elecciones presidenciales y legislativas que ocurrirán el próximo mes de julio. El proceso electoral ha estado cargado de un fuerte contenido populista, que incluye también referencia al proceso de reformas ejecutado por esta administración, en especial la Reforma Educativa y la Reforma Energética. Así mismo se dio una fuerte discusión entre representantes del sector privado y uno de los candidatos que lidera las encuestas. En ese sentido hay que insistir ante el mundo político, que esta diatriba ya empieza a tener impacto en el tema de la volatilidad de la moneda, misma que se ha devaluado en más del 6 por ciento en el último bimestre, lo cual manda un mensaje claro de los inversionistas: “la inversión no llega a un país si no hay condiciones de confianza y respeto a la ley”. Hasta el momento la lectura externa del país ha sido buena a pesar del tema de seguridad y el ruido sobre corrupción que el tema Odebrecht -principalmente- ha traído a toda américa latina. Sin embargo, una justa evaluación a la gestión de esta administración nos indica que en poco más de 5 años puede verse un balance positivo del progreso que ha tenido el país, con una mayor inversión proactiva en varios campos, especialmente las comunicaciones e infraestructura, además de los compromisos contraídos como consecuencia de la ejecución de la Reforma Energética. En este tema de la reforma y, específicamente la relacionada con el sector de hidrocarburos, continúa existiendo una actitud proactiva de parte de las empresas ganadoras de la primera adjudicación de contratos petroleros en aguas profundas en la Ronda 1.4.

Los siete operadores ganadores de cada uno de los contratos de licencia comprometieron inversiones por más de 800 millones de dólares para exploración durante los próximos cuatro años. Estas actividades incluyen la perforación de seis pozos en el Cinturón Plegado Perdido y las Cuencas Salinas del Golfo de México. En otra buena noticia para el sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la convocatoria y bases de licitación bajo la modalidad de licencia, para la selección de socios para Pemex Exploración y Producción en siete áreas contractuales terrestres, situadas en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco (farm outs). La convocatoria la integran las áreas Artesa, Bedel-Gasífero, Giraldas- Sunuapa y JuspíTeotleco, Bacal-Nelash, Lacamango, mismas que incluyen actividades de exploración y extracción con una duración máxima de 40 años, y Cinco Presidentes que sólo contempla actividades de extracción. Así que estamos viviendo un momento previo a las elecciones que pudiéramos calificar de “estelar”. Por una parte, un importante grupo de inversionistas internacionales y nacionales, - más de 70 empresas han firmado más de 100 contratos con el Estado y han comprometido inversiones que superan los 2 billones de dólares en los próximos 10 años y por la otra, un proceso electoral que en medio de su diatriba busca sentar las bases del futuro de México. Esperamos que la sindéresis de los líderes y la racionalidad del electorado, permitan decantar emociones y medir la realidad del entorno nacional e internacional y luego sí apostar por la oferta que mejor califique sus ideas.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”.

20 20

De Portada

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Foro Global Energy-Emerson 1.0

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De Portada

El nuevo mercado energético mexicano, balance y perspectivas

Grandes personalidades en Foro Global EnergyEmerson 1.0

Foto: eMedia

Para conmemorar los primeros diez años de llevar la información más relevante del sector energético a los tomadores de decisiones de esta importante industria, se llevó a cabo el Foro Global Energy-Emerson 1.0, donde invitados de primer nivel escucharon el mensaje de líderes del sector como Jesús Reyes Heroles GonzálezGarza, Leo Rodríguez, Hermes Aguirre, Javier Hinojosa Puebla, y Leonardo Beltrán, entre otros especialistas que abrieron el diálogo sobre la visión del mercado y la evolución que ha experimentado a raíz de la Reforma Energética.

Tecnología y finanzas son fundamentales para llevar a cabo cualquier cambio en la industria, por lo que una de las cualidades de esta transformación es su capacidad para atraer fuertes inversiones de empresas importantes en todo el mundo Leo Rodríguez

Por Juan José García

urante el panel Industria Energética Mexicana, Retos y Oportunidades, empresarios de alto nivel coincidieron en que la ejecución, eficiencia operativa y comunicación entre la academia y las empresas son elementos necesarios para el éxito de la reforma. La industria energética está sufriendo grandes cambios en todo el mundo; sin embargo, el caso de México cobra relevancia al ser considerado como la transformación más importante en la materia a nivel global y un proceso que se encuentra en fase de implementación. Sobre esto, Luis Giusti, consultor internacional en materia de energía, expuso que después de casi una docena de años, la amenaza del peak oil está hoy en proceso de desaparición. “El exponente más importante de eso es el vehículo eléctrico, y la pregunta que nos hacemos es: ¿Cuántos vehículos eléctricos operan en el mundo? Estamos hablando más o menos de cuatro millones. Imagínense ustedes lo que significa comparar cuatro millones de vehículos con todos los millones de vehículos que no son eléctricos”, indicó. En este sentido, Leo Rodríguez, Chairman de Emerson Automation Solutions Latinoamérica, dijo que la industria mexicana está entrando en un nuevo ciclo: el de la reforma energética. “Crear una reforma energética no es magia, sino trabajo duro. En este caso está la incertidumbre de las elecciones, pero yo creo que todo eso pasa y tiene que pasar. En estos momentos México tiene todo alineado para triunfar con su reforma energética, aunque va a llevar tiempo”, comentó. Abundó en que la tecnología y finanzas son necesidades fundamentales para llevar a cabo cualquier cambio en la industria, por lo que una de las cualidades de esta transformación es su capacidad para atraer inversiones de empresas importantes en todo el mundo. “Personalmente soy un optimista, siempre lo he sido, y en este momento, con todo y sus incertidumbres, pienso que México está en su mejor momento desde que comencé a viajar a México, en el año 74”. Agregó que la atracción de finanzas y tecnología colocarán al país en una posición global muy competitiva y difícil de derrotar. Por su parte, Luis Vielma Lobo, director general de CBM Ingeniería, Exploración y Producción, recordó que en el año 2007 su empresa trabajó para apoyar al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, en el inicio del proceso de la reforma energética. Señaló que desde esa fecha es evidente la evolución del sector energético mexicano, donde la reforma es el proceso de apertura más completo que ha existido en el mundo. En ese sentido, Vielma Lobo recordó haberse cuestionado sobre qué habría pasado si Pemex hubiera entendido el mensaje cuando el Estado le dio la fuerza para hacer su apertura, y afirmó que en lugar de eso apenas tímidamente pudo hacer los contratos integrales de exploración y producción. “El país ha llevado el proceso de reforma energética muy consciente, inteligente y responsablemente, y creo que desde el punto de vista de transparencia, el proceso ha sido manejado excelentemente”, comentó. Desde su perspectiva, el futuro de la reforma energética requiere de ejecución, la cual está atada a los retos internacionales. En su oportunidad, Hermes Aguirre, Country VP México, Halliburton, aseguró que este país

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ot o: eM edia

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tiene un futuro bastante promisorio frente a sí, pues ésta ha sido una de las reformas más completas que se hayan vivido en la industria. Señaló que por su experiencia en México está seguro que el momento para la reforma es ahora, cuando ya empieza a verse toda la transformación. “Nos trae un reto importante a nosotros, pero lo hemos abordado de forma tal que estamos preparados para esas condiciones. Yo creo que uno de los retos importantes que vamos a vivir y que estamos ya viviendo hoy en día, pero va a ser intensificado, son las condiciones de superficie. Los dos problemas fundamentales que en Halliburton estamos abordando son la seguridad para desarrollar las actividades, y la relación con las comunidades; son dos problemas que tenemos que saber abordar, y que como industria tenemos que tener una responsabilidad y un manejo adecuado”, indicó. Expuso que la transformación digital va a ser el gran diferenciador en la industria, aunque para ello habrá que saberlo implementar. “El gran reto que nosotros hemos abordado es la transformación digital que nos permita maximizar los activos, reducir los costos e incrementar la producción; en esa misma dirección estamos mirando el tema tecnológico, y estamos en un gran momento en México para implementarlos”, manifestó. En tanto, Javier Estrada Estrada, director Oil&Gas en PWC México, dijo que el esfuerzo que hoy se hace con la reforma energética viene desde 1992, con la transformación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Enfatizó que este es el resultado de un esfuerzo de varias generaciones y no solamente de quienes estuvieron al frente Foto: Emedia para hacer una propuesta que alcanzó a ver que no era nada más el sector petrolero ni se trataba otra vez del reforzamiento de Pemex y de CFE, sino que se trataba de detonar el efecto multiplicador que siempre ha tenido el sector energía en el país. “Ya hoy, con todo el ensamblaje que trae la reforma, no hay sector en donde no puedan realizar inversiones, ya se podía desde antes pero ahora es obvio, y también ya lo empiezan a aprovechar las empresas, ahora llamadas productivas del Estado, para lanzar sus licitaciones y ver que todos vengan. “Entonces ya está programada, el futuro ya nos llegó con una programación de efectos multiplicadores que van a requerir de servicios, de productos, de especialistas y cantidad de gente que también va a tener que dirigir a sus empresas y saber cómo se funciona mejor en México y cómo aliarse”, subrayó. Asimismo,

Foto: eMedia

Leo Rodríguez

ot o: eM edia

Foto: eMedia

México vive su mejor etapa desde 1974; tiene todo alineado para triunfar con su reforma energética. Vivimos en un mundo de incertidumbres así que la incertidumbre no va a detener a México”

Foto: eMedia

Pemex tiene uno de los retos más grandes entre las empresas petroleras, por lo que debe fomentar su eficiencia operativa, sobre todo considerando que en el mercado hay empresas que han alcanzado costos de producción tan bajos como 25 dólares por barril (Statoil)” Luis Vielma Lobo

Seguridad y relación con las comunidades, retos a abordar: Hermes Aguirre. dijo que la infraestructura que actualmente comparten Pemex y CFE es insuficiente, así que hay grandes oportunidades para construir desde ductos y terminales de almacenamiento y reparto, hasta puertos. En ese sentido, Luis Vielma Lobo aseguró que en la parte de retos e implementación hay tres elementos importantes y cada uno tiene un gran reto: ejecución, eficiencia operativa y comunicación. “Petróleos Mexicanos salió muy afectado en el proceso de reforma, y además tiene un término: eficiencia operativa, que tiene que ver con tecnología y con desarrollo de talento, así como en recuperar conceptos de prácticas que se olvidaron cuando llegamos a precios de barril de cien dólares, en donde no necesariamente teníamos que competir, teníamos que tener capacidad de ejecución para hacer. “Yo pienso que los retos son tres: primero el beneficio de la industria con eficiencia a las inversiones de capital, segundo: las beneficencias cuando ya las plantas están operando que existen, y lo tercero es el talento del recurso

humano, que tiene que absorber estas tecnologías, y eso es un gran problema no solamente aquí en México, sino en todas partes del mundo”, indicó. Finalmente, la academia ya tiene que moverse, las empresas tienen que integrar el desarrollo de talento, pues importante porque las tecnologías se aplican”, explicó. Vielma Lobo aseguró que es necesario crear un puente acelerado directo entre la academia y las industrias, pues si se nos mueven en esas tres palabras de ejecución, eficiencia operativa y comunicación entre academia y empresas se puede lograr mucho. Finalmente, para Leo Rodríguez uno de los retos más importantes de esta reforma energética es llevar a la industria mexicana hasta el primer cuartil, al mismo tiempo que se atienda y mejore continuamente al recurso humano, pues desde su punto de vista, cuando la tecnología es llevada al campo, si no existe una capacitación adecuada, difícilmente podrán aplicar esa vanguardia en el mundo real. “Entonces la pregunta es, cuando terminemos con este camino de la reforma energética y entremos a operar, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo preparamos al talento mexicano para trabajar con las empresas multinacionales para que las tecnologías se apliquen y no se queden ahí?”, concluyó el Chairman de Emerson Automation Solutions Latinoamérica.

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Aprovechar los esquemas que brinda la reforma para dar viabilidad a la empresa

Pemex ya es otra empresa: Javier Hinojosa Puebla Al hacer un recuento de los avances que la petrolera tiene hasta ahora a raíz de la Reforma Energética, se puede observar que PEP está ya en un nuevo nivel de la industria petrolera internacional.

Por: Global Energy

l Foro Global Energy-Emerson 1.0 contó con la participación magna del Ingeniero Javier Hinojosa Puebla, director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), quien platicó a los asistentes sobre la transición de la empresa productiva subsidiaria que dirige a raíz de la Reforma Energética, sus avances y estrategias a futuro. “PEP es hoy otra empresa. Hemos ido aprendiendo y avanzando en la implementación total para que este país cambie”. Reconoció que existe un cambio dramático a raíz del último semestre del 2014, cuando se dio la caída de los precios del petróleo, y aunque han repuntado, aún representa una importante área de oportunidad. “Es cuestiones de producción sí hubo una declinación, pero ya se ha estabilizado al controlar la declinación de nuestros campos y empezando el desarrollo e implementación de las actividades de la Reforma Energética”.

¿Cuáles son los principales cambios? Llamó a tomar en cuenta que el estado mexicano mantiene el control y desarrollo de los procesos, pero ahora como una empresa productiva del estado, luchando por ser rentable y eficiente, con un presupuesto enfocado en la rentabilidad: eso es un

Foto: eMedia

Reconoció también el trabajo que se hizo en el plan de negocios de la empresa en 2016, cuando se adaptó la estrategia de negocio para remplazar la producción en los campos maduros de manera rentable, segura y sustentable en un escenario internacional de precios bajos. “La Reforma nos da la flexibilidad de realizar alianzas con socios que nos pueden dar tecnología, nos pueden inyectar recursos o experiencia en nuevas prácticas, para hacer mejor las cosas, o mejorar lo que estamos haciendo”. Javier Hinojosa Puebla reveló que la petrolera nacional tiene actualmente cuatro objetivos principales: - Enfocar la operación hacia la maximización de la rentabilidad y la mejora de la sustentabilidad - Acelerar la implementación de la Reforma - Garantizar la operación segura - Aumentar la productividad y eficiencia

Foto: eMedia

Para atender los objetivos del Plan de Negocios 2017-2021, PEP definió ocho estrategias: 1.

paradigma y cambio radical dentro de la empresa. “Antes nos manejábamos por volumen: la cuota de producción que representaban los ingresos del estado era fijada y sobre eso íbamos. Hoy no, hoy vemos dónde es más eficiente la inversión que el estado le da a la empresa, y en donde van a ser más eficientes las alianzas y contrtatos que tiene con terceros. Los precios son fijados por la parte comercial y competitiva, tenemos diferentes líneas de financiamiento, posibilidades de realizar alianzas con riesgo y un régimen fiscal más aceptable a las asignaciones que le dedicaron a Petróleos Mexicanos”, explicó el directivo.

PEP ha pasado de vigilar sus costos en materia volumétrica, a buscar dónde son más eficientes y pueden reducir costos.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Establecer un modelo de exploración que permita alcanzar el objetivo de incorporación de reservas 3P Desarrollar un plan maestro para el desarrollo de lutitas Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad Realizar asociaciones y alianzas Establecer esquemas para captar inversión adicional Mejorar los ingresos por la comercialización de los hidrocarburos Aumentar la seguridad de la operación y focalizar el presupuesto de mantenimiento

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SURFACE KM2

CONTRACTUAL AREA

CONTRACT PARTNERSHIP

A1- TRIÓN

1,284

M1-EK-BALAM

63,783

PEMEX

1,592

SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS (SMB) & PEMEX

MIGRADAS A CONTRATOS

MISIÓN

BHP & PEMEX

A3-CÁRDENAS-MORA

168.15

CHEIRON HOLDINGS & PEMEX

M2-SANTUARIO-EL GOLPE

153.193

PETROFAC & PEMEX

A4+OGARRIO

155.99

DEA & PEMEX

RONDA 1.4 7

A3-CINTURÓN PLEGADO PERDIDO

1,687

CHEVRON, PEMEX & INPEX

RONDA 2.1 8

A2-TAMPICO MISANTLA

549

DEA & PEMEX

A8-CUENCA DEL SURESTE

586

ECOPETROL & PEMEX

Foto: CERAWeek

RONDA 2.4 10

AC2-ÁREA PERDIDO

2,146

SHELL & PEMEX PEMEX

AC5-ÁREA PERDIDO

2,733

AC18-CORDILLERAS MEXICANAS

2,917

PEMEX

AC22-CUENCA SALINA

2,879

CHEVRON, PEMEX & INPEX

A16-TAMPICO-MISANTLA-VERACRUZ

785

PEMEX, DEA & CEPSA

RONDA 3.1

A17-TAMPICO-MISANTLA-VERACRUZ

842

PEMEX, DEA & CEPSA

A18-TAMPICO-MISANTLA-VERACRUZ

813

PEMEX & CEPSA

A29 CUENCA DEL SURESTE

471

SIN SOCIO

A32 CUENCA DEL SURESTE

1027

TOTAL & PEMEX TOTAL & PEMEX

A33 CUENCA DEL SURESTE

581

A35 CUENCA DEL SURESTE

798 CSIEE

Después de la Reforma, Pemex tiene un presupuesto definido con base en la rentabilidad, precios fijados por el mercado y políticas comerciales competitivas; alternativas de financiamiento mediante asociaciones; posibilidad de alianzas para compartir riesgos, y acceso a regímenes fiscales competitivos. 8.

Reforzar la eficiencia operativa y el control de costos

Para sustentar estas iniciativas se estableció un proceso de tres pasos: formar clusters de asignaciones, definir el modelo de operación para cada cluster y calendarizarlos. “Los criterios para que esas asignaciones entraran primero al cluster y luego se fuera hacia un farmout son: viabilidad técnica, la parte económica, la geológica, la geográfica y las instalaciones”. En el farmout el criterio de selección es la capacidad técnica en primer lugar, ¿tenemos o no tenemos la capacidad? ¿somos especialistas en el tema? Entonces hay que buscar un mecanismo para atraer esa parte que nos hace falta para complementarnos; sea la parte tecnológica, sea la buena práctica o sea la inversión. Posteriormente, la materialidad y el potencial de producción: ¿qué más se puede ver desde la parte exploratoria y la parte de extracción? ¿qué factor de recuperación? ¿qué metodología? ¿qué se puede hacer a esa asignación y a ese cluster para incrementar la viabilidad técnica y económica?, entonces se incrementa la producción y sus ingresos. Hinojosa Puebla dijo que actualmente está en marcha el proceso de nueve farmouts en cuatro

clusters: seis de extracción y tres de exploración. “En la parte terrestre, lo que buscábamos integrar eran 29 clusters; 97 asignaciones de extracción y 31 de exploración, y pretendemos hacer diez clusters. En aguas someras donde yo tengo la calificación aprobatoria tendremos que hacer un solo cluster”. Para el director general de PEP, la justificación para la exploración es la incorporación de oportunidades, la obtención de mejores prácticas, el uso del capital disponible y, sobre todo, aquellas oportunidades que tienen una complejidad más elevada son las que van a ir en el portafolio. “En cuestiones de terrestres y someras solamente mantendremos las que son más atractivas y en donde tendremos calificación, además de donde no tengamos riesgo. En la parte de extracción en aguas profundas tendremos que ir con aliados en todos los farmouts que queramos hacer; sean clusters, asignaciones directas o con socios. En terrestre es diferente, tengo que mantener también las mejores oportunidades y atraer inversión y tecnología. Y en gas no asociado que es Burgos sobre todo reducción de costos”. Los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) permiten la contratación de un tercero directamente por Pemex. Un servicio donde se comparte la explotación en el sentido de la operación y el mantenimiento; es decir, donde preferentemente Pemex no va a ser operador, sino que lo cederá a quien pueda brindar mejores prácticas, capital y pueda obtener mayor rentabilidad de la que pemex hoy tiene. Igualmente, está en licitación la reactivación de pozos cerrados en San Ramón Blasillo, con dos asignaciones que están en la precalificación y donde se busca tener un socio para aumentar la rentabilidad financiera. “Tenemos más de tres mil pozos cerrados con opción de explotación. Estamos sacando el primer paquete con 232 pozos en cuatro sectores y vienen cuatro más por 300 a 400 pozos. Estamos aprendiendo, estamos sacando esto para que los proveedores o prestadores de servicios se incluyan aquí”.

OLMOS

Foto: CERAWeek

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SHELL & PEMEX

LEWIS ENERGY & PEMEX

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Tras la declinación de Cantarell, es difícil sustituir una producción tan importante como la que significaba este súper yacimiento; sin embargo, actualmente está estabilizada”

Dijo que gracias a cambios radicales como el hecho de tener contratos con empresas como Cheiron Holdings, Chevron, Ecopetrol, Shell, Inpex, Total, y BHP, entre otras, hoy se pueden ver cambios radicales aun cuando la Reforma aun está en proceso de implementación. Como conclusión, dijo que PEP se convirtió de una empresa paraestatal a una empresa productiva del estado en un contexto de competencia fuerte, nada amigable. PEP está aprovechando los nuevos esquemas que brinda la reforma y asociación con terceros, mecanismos para capturar inversión adicional y, sobre todo, la posibilidad de participar en rondas para darle la viabilidad y sustentabilidad a la empresa. “Si no entramos a la ronda, la viabilidad de la empresa se verá acotada a lo que nos quedó de la ronda cero”. Dijo que actualmente están estableciendo una estrategia para que las asignaciones de la Ronda Cero permanezcan de Petróleos Mexicanos sin necesidad de concursar. “El chip que tenemos que cambiar dentro de Petróleos Mexicanos es que tenemos que enfocarnos a la eficiencia y a la eficacia tanto de la parte operativa como de la presupuestal. Es una tarea que tenemos que hacer”, concluyó.

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100 nuevas ciudades hacia 2030

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Transita México hacia un sector más verde

Por: Rodrigo Carmona

eonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), dio a conocer durante su participación en el Foro Global Energy-Emerson 1.0 su propuesta para satisfacer las demandas que se derivarán del aumento poblacional previsto para el futuro del país, que pasaría de 119 millones de habitantes en 2015, a 137 millones hacia 2030. Esto se traduce en un crecimiento poblacional equivalente hasta 100 ciudades, por lo que Beltrán Rodríguez aseguró que habrá más

incorporaciones al mercado laboral, más compras de casa – habitación y una nueva industria, lo cual implicaría un alza de servicios energéticos como movilidad, industria, y comercio. El Subsecretario de Planeación y Transición Energética, aseguró que el sector doméstico hará que México acapare miradas en el futuro “el consumo interno será uno de los motores para el crecimiento del país, además de ser apoyados por el posicionamiento geográfico de la nación, ya que nos encontramos al sur del mercado más relevante del planeta”, aseguró. Para atender las futuras necesidades de mercado, se requerirá de una inversión mayor para Foto: en eMedia poder ofrecer los servicios adecuados los

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sectores industria, comercio y eléctrico. Este proceso se llevaría a cabo con la finalidad de ampliar el mercado de proveedores. ot o: Big stock

Se busca tener mayor inversión en los sectores industria, comercio y electricidad para atender el crecimiento poblacional del país; la energía sustentable podría convertirse en el mercado más llamativo para los inversionistas.

Se requiere una inversión de 640 mil millones de dólares para satisfacer las necesidades productivas hacia 2031.

Necesidades para atender la futura demanda doméstica Para llevar a cabo una atención pertinente al crecimiento poblacional proyectado, se deberán producir 3 millones de barriles de petróleo crudo. Para esto se requeriría una inversión de 600 mil millones de dólares para incrementar un 50 por ciento la base productiva de México. “El potencial para realizar este trabajo se dividiría en tres sectores: campos terrestres convencionales, electricidad y aguas profundas y no convencionales. Este proceso ya se ha llevado a cabo en las primeras tres rondas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), donde se han asegurado inversiones de una cuarta parte de los 600 mil millones que se podrían ocupar”, aseguró el subsecretario.

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La demanda de electricidad renovable irá en aumento, en parte, por los certificados de energía limpia

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de transformación industrial, además de la comercialización de estos productos”, aseveró el maestro en administración pública en desarrollo internacional. Estas son las bases que propone Leonardo Beltrán Rodríguez, para un futuro más sustentable, el cual fue diseñado entre el sector público, privado, social, académico y legislativo. Esta hipótesis laboral tiene una planificación específica que comienza por el mercado, que se trabajará con reglas claras y trascendentes, para sí continuar con las necesidades de crecimiento y finalizar con el desarrollo sustentable.

ot o: eM edia

México, el país más atractivo en Energía Limpia

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Crecimiento del panorama energético Este método de trabajo tiene como finalidad una perspectiva de crecimiento en urbanización, transporte, comercio e industria; lo cual lleva a planificar un panorama energético a futuro. En hidrocarburos habrá un crecimiento en la producción, un mayor capital público y privado, además de un alto desarrollo de tecnología. Para los yacimientos en aguas profundas y no convencionales, tendrá un alza en el capital financiero y humano, éste último es uno de los elementos

más relevantes para poder sostener la dinámica y crecimiento planteada. En el campo de electricidad, se tiene ya planificado un esquema que abrirá oportunidades para la participación del sector privado, además de contar con un mercado mayorista que tendrá la finalidad de obtener mayor interés en el sector de energía limpia. “Esta es la mejor manera de atender el futuro crecimiento poblacional, urbano, de movilidad, comercial e industrial. Esta será la base para que haya una inversión importante para el país, así como una materialidad, en términos

En tres años hemos asegurado un cuarto de las inversiones que se requieren para los próximos quince años” Leonardo Beltrán

La nación cuenta con una gran materialidad en capital natural para aprovechar el sol, viento, agua o incluso el vapor del centro de la tierra para generar electricidad sustentable. Esto posiciona a México como el territorio más llamativo en términos de inversión de energías limpias en América Latina y El Caribe, lo cual lo ha llevado a participar en proyectos puntuales del mismo sector. “El apogeo de energía sustentable en el país se ha demostrado con, por ejemplo, la construcción del segundo parque fotovoltaico más grande del planeta, el cual cuenta con más de 2.3 millones de paneles solares en Coahuila, éstos fueron incorporados al flujo eléctrico de la región con una fuente de recursos limpia, sustentable y con un costo competitivo para los participantes del mercado”, puntualizó el subsecretario. Esta propuesta tiene como hipótesis que, para el año 2024, el 35 por ciento de energía que se consuma en México deba provenir de energía sustentable. Con base en esa teoría, Leonardo Beltrán compartió, que para el 2050, el país consumiría 50 por ciento de electricidad sustentable.

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Transformación estructural hacia la eficiencia y competitividad

Pemex y CFE deben desligarse del sector público: Reyes-Heroles Yo no veo riesgo de revertir la reforma energética. Lo peligroso sería que disminuyera su ritmo de implementación y por lo tanto se perdieran oportunidades para expandir el sector energético” hidrocarburos y abrir espacios en electricidad, aunado a la asociación con distintas instituciones para poder llevar a cabo sus actividades. La apertura ha dado los resultados esperados, reconoció, ya que se han realizado de manera exitosa nueve procesos licitatorios, dentro de los cuales se han firmado 107 contratos. El también Premio Nacional de Economía Banamex, en el nivel de investigación, destacó además los avances en materia eléctrica, que gracias a la puesta en marcha del Mercado Eléctrico Mayorista se han creado 32 empresas nuevas, tres subastas a largo plazo exitosas en términos de precios, y 65 nuevas plantas de generación solar y eólicas.

El único riesgo de la reforma es que se desacelere su implementación

Si Petróleos Mexicanos cotizara en la Bolsa Mexicana de Valores y su esquema fiscal se modificara, la empresa productiva quedaría mucho más protegida y tendría enormes repercusiones favorables.

Por: Rodrigo Carmona

l Doctor Jesús Reyes-Heroles G. G., Presidente de EnergeA, una de las cuatro empresas de StructurA, y Socio Organizador de Energy Mexico, habló durante el Foro Global EnergyEmerson 1.0 sobre el posicionamiento y áreas de oportunidad de las principales empresas energéticas a nivel nacional: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales deben ajustarse al ambiente de incertidumbre que se vive actualmente en el país derivado de factores como la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el cambio gubernamental que se aproxima. El presidente ejecutivo de StructurA aseguró que aunque los beneficios de la Reforma Energética son evidentes, también hay aspectos

por resolver, como haber dejado a Pemex y a la CFE dentro del presupuesto federal, lo que los lleva a estar sujetos a restricciones impuestas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con criterios de política macroeconómica, además de estar restringidos por una serie de regulaciones del sector público que no deberían afectar la empresa. “Es notable el trabajo que se ha llevado a cabo durante este tiempo. Si la ponemos en comparativa con otro tipo de reformas energéticas en otras partes del mundo, las cosas han avanzado muy bien, al grado de convertirse en un referente para otras latitudes”, aseguró. Dijo que el objetivo de la reforma era mantener la inversión de Petróleos Mexicanos y aumentar la de las empresas privadas, además de eliminar la exclusividad de la petrolera a lo largo de toda la cadena de valor del sector

ot o: eM edia

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Si la ponemos en comparativa con otras reformas energéticas en otras partes del mundo, las cosas han avanzado muy bien, al grado de convertirse en un referente para otras latitudes”

Dijo que para la comunidad financiera internacional no es viable hacer modificaciones a la reforma, ya que la violación de este contrato se convertiría en un riesgo para la economía en general, al atrofiar el desempeño de las empresas, “yo no veo riesgo de revertir la reforma energética. Lo único peligroso sería que disminuyera su ritmo de implementación y por lo tanto perder oportunidades para expandir el sector energético”, afirmó Jesús Reyes-Heroles. Sin embargo, dijo que debido a cuestiones presupuestales para los trabajadores de la industria, esta se ha convertido en una de las principales a las que hay que dedicar esfuerzos para reconstituir. “Este aspecto cambiará con la nueva presidencia de nuestro país, pero hasta la fecha, no he escuchado o leído que un candidato se preocupe por esta área tan delicada en Pemex”, puntualizó. Para quien fuera Director General de Petróleos Mexicanos de 2006 a 2009, sacar a Pemex y a la CFE del presupuesto federal es el principal trámite que se deberá trabajar, lo que permitiría un trabajo más directo y claro para una mayor productividad. “Si Pemex cotizara en la Bolsa Mexicana de Valores y su esquema fiscal se modificara, la empresa productiva quedaría mucho más protegida y tendría repercusiones favorables enormes”. Para finalizar, Jesús Reyes-Heroles compartió su punto de vista sobre una posible IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés) tanto para Pemex como para la CFE. “Para la Comisión Federal, lo veo muy complicado por su situación financiera. En cambio, para Pemex me parece indispensable, pero no se puede llevar a cabo debido a que no pueden vender ni un tornillo. Posicionarla en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) le daría mucha transparencia a su misma operación, además de protegerla”, concluyó.

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El desarrollo de la Reforma Energética en palabras de aquellos que lo regulan

Panel: Reguladores del Sector Energético

La Reforma Energética no solo significó la apertura del sector energético al capital privado, también comprendió la creación de órganos reguladores y el fortalecimiento de los ya existentes para su correcta implementación. Bajo la moderación de Yolanda Villegas, Directora Jurídica de Regulación y Cumplimiento, Vitol México, este panel contó con la participación de la Licenciada Neus Peniche Sala, Comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Licenciado Héctor Acosta Félix, Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y el Ingeniero Alejandro Carabias Icaza, Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Por: Juan Manuel Ponce

l panel inicio con la pregunta sobre las enseñanzas recabadas por cada uno de los reguladores durante los primeros tres años de la aplicación de la Reforma Energética. Para Neus Peniche Sala lo más importante ha sido el tomar conciencia de la complejidad de la industria, ya que en él intervienen una gran variedad de elementos, como los diversos órganos de gobierno como el que ella representa, que deben de trabajar en conjunto entre sí y con las empresas que han llegado a participar en el mercado, comentó al respecto: “Esta es nuestra industria, un sistema donde se interconectan un montón de

componentes que tienen un valor, que no basta con conocer individualmente, sino hay que entender el entremaje que hay entre todas ellas.” Hizo mención de las herramientas que tienen a su disposición para la comunicación entre agencias, “la ley nos dio varios mecanismos formales, como los consejos consultivos, que consideró un elemento muy importante en materia de certeza a largo plazo, para la confianza y la continuidad”. Comentó que gracias al apoyo de organismos internacionales, como la OCDE, pueden analizar su actuar y aprender de las mejores practicas llevadas a cabo en otras partes del mundo. Para Héctor Acosta Félix la enseñanza ha sido descubrir que una sola empresa - refiriéndose a

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El Golfo de México se convirtió, en los últimos tres años, en la zona de exploración más intensa en el mundo” Héctor Acosta Félix, Comisionado de la CNH

Petróleos Mexicanos-, no podía realizar todas las tareas, que ahora serán llevadas a cabo por empresas privadas, en las áreas de exploración y extracción en los diferentes campos petroleros del país. Mencionó los más de 100 contratos que la CNH ha otorgado a 75 empresas, provenientes de 20 países, desde el inicio de las licitaciones. “Pensar que esta actividad la podía realizar una sola empresa, la Empresa Productiva del Estado, es verdaderamente absurdo”, subrayó. A continuación habló del incremento en sectores que no son muy publicitados, como el de la exploración superficial, en donde la CNH ha otorgado 60 autorizaciones. Gracias a esto “el Golfo de México se convirtió, en los últimos tres años, en la zona de exploración más intensa en el mundo”. Con esto, el cúmulo de información recabada ha sobrepasado el obtenido durante los 80 años previos a la entrada en vigor de la reforma, agregó que “sin la participación de los esfuerzos de la iniciativa privada, difícilmente podríamos haber llegado a esos resultados”. Por su parte para Alejandro Carabias Icaza el mayor aprendizaje ha sido el analizar la labor de otras agencias, como la SEMARNAT, y llegar a la conclusión de que era necesario cambiar su accionar en base a lo se hace en otras partes del mundo: “nunca ha sido el plan de la agencia regular hasta la última tuerca, lo que nos interesa es asegurarnos que las empresas tienen la capacidad de hacer un análisis de riesgo de sus operaciones, y de sus instalaciones, y que tienen la capacidad de poder seleccionar cuales son las mejore prácticas para ir administrando cada uno de sus riesgos”. Carabias agregó que la ASEA ha

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Sabemos que la mejor manera de celebrar con ustedes estos diez años de historia es sirviendo a la industria con espacios de diálogo y análisis para la generación de oportunidades” Edgar Chávez, Presidente y Director General Elemental Media-Global Energy Foto: eMedia

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publicado más de 30 normas regulatorias y que el objetivo para este año es publicar 20 más, con lo que cubrirían todas las actividades industriales provenientes de la apertura energética. Anteriormente estas solo estaban reservadas para Pemex y, bajo el antiguo esquema, la otrora paraestatal se autoregulaba.

La coordinación con los Estados Acosta Félix recordó lo ocurrido después de haber realizado la licitación de la Ronda 1.3, en donde algunos municipios desconocían por completo que ya era posible la participación de capital privado en la exploración y explotación de hidrocarburos, y solicitaban la intervención de Pemex para que les diera instrucciones. En ese sentido es necesario integrar a gobiernos estatales y municipales dentro de los procesos de licitación, el comisionado de la CNH puso como ejemplo a Tamaulipas, entidad en donde no solo se promociona el proceso de licitación, también lleva a cabo comisiones y foros donde se presentan los resultados. En el caso de la ASEA el Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación, comentó que si bien la reforma “federaliza todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sector de los hidrocarburos”, a nivel local los estados y municipios cuentan con atribuciones que inciden en el desarrollo de la industria, que van desde la emisión de permisos hasta la supervisión del cumplimiento de las reglas. Para Carabias Icaza se debe reforzar la cooperación entre gobiernos y agencias, dio como ejemplo la supervisión de las estaciones de servicio, la cual, era responsabilidad de las secretarías de medio ambiente de los respectivos estados; lo que ahora le corresponde a la ASEA. Sin embargo, la agencia ha realizado convenios de cooperación para que el personal estatal que realizaba estas actividades, y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento, los apoye. Peniche Sala destacó el contacto que la CRE ha realizado con las entidades federativas, no solo en el tema de los hidrocarburos, sino también en estados y municipios donde han detectado el potencial para el desarrollo de alternativas como biocombustibles y generación distribuida. La Comisionada comentó dos iniciativas que han dado resultados: la creación de secretarías especializadas en el tema energético que conectan a gobierno, academia e industriales; así como la creación de clusters, especialmente en estados

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Nunca ha sido el plan de la agencia regular hasta la última tuerca, lo que nos interesa es asegurarnos que las empresas tienen la capacidad de hacer un análisis de riesgo de sus operaciones, y de sus instalaciones” Alejandro Carabias Icaza, Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación, ASEA

normas publicadas por la ASEA, 20 más serán publicadas al termino del 2018

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donde ya contaban con este tipo de grupos en otras áreas industriales, y que han tomado la iniciativa para abarcar al nuevo mercado energético.

La transición de gobierno Alejandro Carabias mencionó que para asegurar la continuidad en el trabajo de la ASEA, es necesario institucionalizar las reglas y procesos bajo las que opera, para que “independientemente del cambio de la administración, el modelo ASEA de cómo se hacen las cosas quede incrustado en su DNA.” Esto para que “quede registrado ante los órganos internos de control y que se pueda auditar”. Mencionó que la Camara de Diputados se encuentra discutiendo un dictamen para cambiar la toma de decisiones, responsabilidad del director ejecutivo de la agencia, para que sean llevadas a cabo por un órgano colegiado bajo un esquema preestablecido de selección. Acosta Félix empezó hablando sobre los fundamentos constitucionales que no solo abarcan la reforma, sino también a los contratos licitados y a los órganos reguladores: “no hay ninguna otra dependencia que sea mencionada en la constitución, más que las dos comisiones: CRE y CHN.” Agregó, “El proceso para la adjudicación de los contratos se llevó a cabo en base a esta estructura constitucional, y con fundamento en la ley de

hidrocarburos. Por lo tanto, la solidez legal de los instrumentos que derivaron de estas licitaciones es absolutamente impermeable”. El comisionado mencionó que en los contratos vienen establecidos los mecánicos para la recisión administrativa, mismos que se encuentran establecidos por el Articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos, pero previo a esto se debe pasar por una etapa de conciliación a arbitraje, llevado a cabo por un organismo internacional reconocido por gobierno y contratista. “No debemos de prender focos rojos por lo que toca a los derechos ya adquiridos que están protegidos a rango constitucional”, subrayó. Neus Peniche recalcó que la reforma energética no fue un proceso unilateral llevado a cabo por el ejecutivo, fue una decisión de estado en la que los actores de todos los partidos acordaron modificar la constitución, desarrollar un modelo jurídico, y generar leyes para el funcionamiento y supervisión de los órganos reguladores, así como de sus integrantes. Habló que, en toda la cadena de valor de la energía, participan más de 135 compañías y que estas involucran “contratos, permisos, instrumentos jurídicos que tienen efectos y que no se pueden desconocer por el estado mexicano”. En ese sentido la Reforma Energética ofrece un sistema jurídico solido que ofrece confianza y certidumbre a inversionistas, industriales y funcionarios públicos.

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Mercado Gasolinero

Construcción de infraestructura, un factor clave

Precio del crudo, solo un elemento de varios que influyen en el costo del combustible Como resultado de la liberalización del precio de los combustibles, su producción y distribución ya no es responsabilidad de una sola empresa, mientras que su precio ya no es controlado por las autoridades. En ambos casos la participación de empresas privadas y el comportamiento del mercado internacional del crudo se han convertido en factores influyentes, sin embargo, en opinión de los expertos la falta de infraestructura en nuestro país relacionada con la producción, distribución y almacenamiento de petrolíferos, así como los trámites administrativos han afectado a los precios en el corto plazo.

Por: José de Jesús Pedroza

Foto: Bigstock

millones de consumidores por día en las gasolineras del país: Onexpoo participantes del mercado gasolinero, con algunas excepciones como el caso de Mobil en el centro del país. En los próximos dos años la CRE estima que los proyectos de almacenamiento privado ayudaran al incremento en la importación directa por parte de los comercializadores, aumentando la competitividad del mercado.

Sh utt erst ock

e acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en marzo de este año se registraron 2,549 estaciones de servicio con marca distinta a la de Pemex. Desde que el país nacionalizó la industria petrolera en 1938 y hasta el 2014 el estado mexicano fue el único responsable por extraer, refinar, distribuir y comercializar hidrocarburos; tarea que incluyó fijar los costos de la gasolina y el diésel para la población general. Para Luis Fernando Herrera, Director General de Regulación y Tarifas de la CRE, uno de los resultados de este esquema fue que el precio se hacia en base a objetivos fiscales y económicos, en vez de tomar en cuenta los costos de la producción: “ese precio administrado llegó a ser un precio que no estaba reflejando el verdadero costo de oportunidad de los combustibles, no estaba considerando todos los costos que Pemex incurría para producir, importar y distribuir el combustible. La variación en los precios internacionales no se reflejaba, o se reflejaba con rezagos”, declaró en mesa de trabajo sobre el precio de los combustibles organizada por la empresa SGS. El impacto más fuerte fue la construcción de infraestructura: “Pemex no podía recuperar los precios de logística, de llevar los combustibles a las diferentes regiones, no se reconocían esas diferencias de costos. Y como consecuencia la infraestructura existente en el país, la infraestructura de almacenamiento, infraestructura de transporte por ductos, que es el medio más barato para mover los combustibles, no se desarrolló.” Aunque como resultado de la Reforma Energética la iniciativa privada puede vender gasolina y diésel bajo su propia marca, actualmente Petróleos Mexicanos continua como el encargado de refinar, importar, vender y distribuir combustibles directamente a los nuevos

: to Fo

refinerías en funcionamiento en nuestro país, +140 en los Estados Unidos

“En diez o quince años ya esperamos ver refinerías privadas, que estén abasteciendo con su propia marca a los diferentes agentes que quieran comprar. A final de cuentas, como establece un estudio de Banxico, a mayor competencia el consumidor se beneficia porque va a haber menores precios”, agregó Herrera. Refinerías y terminales de almacenamiento tendrán la capacidad de reducir la influencia del tipo de cambio en el costo de los combustibles, en el mediano y largo plazo. Pero para Álvaro Vallejo, Director de Oil & Gas de SGS México, las regulaciones que nacieron con la implementación de la Reforma Energética también influyen en el costo, “Son 78 requerimientos que se detectan, que deben de cumplir los empresarios

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Artículo

Mercado Gasolinero

PRECIO DE LA GASOLINA EN EL MUNDO* PAÍS

PRECIO

ESTADOS UNIDOS

0.78

PERÚ

1.06

MÉXICO

1.08

BRASIL

1.23

ALEMANIA

1.69

JAPÓN

1.31

ARGENTINA

1.33

ESPAÑA

1.57

URUGUAY

1.78

*PRECIO EN DÓLARES POR LITRO DE GASOLINA “REGULAR” O EQUIVALENTE, ABRIL 2018. FUENTE: GLOBALPETROLPRICES.COM

Foto: Bigstock

5,160

millones de litros de combustible consumidos al mes: Onexpo gasolineros dependiendo de la etapa en la que se encuentren: construcción, operación, mantenimiento”. Vallejo dijo que, si bien las normas que se deben cumplir fueron diseñadas para ofrecer seguridad y calidad en los combustibles ofrecidos al consumidor, estos implican un costo el cual el empresario debe reflejar en el precio del combustible, “hay diferentes pruebas que la Comisión Reguladora de Energía ya obliga a cada gasolinero a cumplir, entre ellas cuatro, y los costos van alrededor desde los 5 hasta los 15 pesos por producto que tienen que hacer dos veces al mes. Después al año tienen que tener una auditoria y una verificación por un tercero especialista, tener un dictamen de que se este cumpliendo con la norma, que también va desde los 15 hasta los 30 mil pesos, por dictamen, para demostrar a la CRE que todo se está cumpliendo”. El Presidente de la Onexpo, Roberto Díaz de León, agregó otros factores que inciden: “No es nada más el precio internacional del barril, o el precio de los refinados y su precio de referencia internacional. Hay logística primaria, logística secundaria, hay un margen de la estación de servicio, hay una serie de impuestos”. A su vez

Es importante desarrollar infraestructura privada para que puedan tener acceso las compañías, los grupos que ya están entrando al juego, para que tengan esa competencia, ese beneficio, esos precios logísticos que puedan hacer llegar las gasolinas a esos lugares más alejados” Álvaro Vallejo, Director de Oil & Gas de SGS México

el dirigente de la Onexpo destacó que nuestro país no cuenta con la infraestructura suficiente para abastecer combustible de manera eficiente, durante su presentación de como países como los Estados Unidos cuentan con un promedio 244km de gasoductos por cada millón de kilómetros cuadrados, cifra que en el caso de México se estima en 9km. A esto se agrega las terminales de almacenamiento, la Onexpo estima que se requieren alrededor de 240, un número considerable tomando en cuenta que actualmente existen 80 terminales. Díaz de León coincide que el desarrollo de infraestructura es un factor determinante en los planes comerciales de los integrantes de la asociación: “Está en marcha el proceso de formación de precios regionales, determinando los precios logísticos; en el corto plazo las rutas logísticas y los medios de transporte implícito, aquí vemos que el costo mayor de la infraestructura de almacenamiento nos puede impactar”. En opinión de Ramsés Pech, Consultor de Grupo Caraiva, el mercado de los combustibles en México aun no se ha liberado del todo, ya que esta parcialmente controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), el IVA, así como de estímulos fiscales. “Los estímulos son buenos en un cierto tiempo para un mercado abierto, no pueden ser eternos, ya llevamos muchos años con los estímulos”, comentó al inicio de su presentación en la mesa de trabajo. Destacó que el estimulo es utilizado para el control de factores macroeconómicos,

Se necesita desarrollo de infraestructura en nuestro país, vemos que en el mediano plazo los precios nacionales de las gasolinas van a ir fluctuando en la misma dirección de los precios internacionales” Roberto Díaz de León, Presidente Onexpo Nacional A.C. como la inflación, al amortizar los aumentos a los que deberían comercializarse, tanto el diésel como la gasolina. Por su parte en su presentación mostró como el IEPS aumenta el precio en 2.336 pesos de la gasolina regular, 0.977 la súper y 2.716 el diésel. Al final de la mesa de trabajo, los participantes coincidieron que no es posible regresar al modelo anterior de control de precios, no solo porque Petróleos Mexicanos no cuenta con la capacidad para satisfacer la demanda actual de combustibles, razón por la cual importa el 60%. Sino porque el país requiere de un gran impulso en lo que a construcción de infraestructura se refiere, no solo para transportar y almacenar petrolíferos sino para que un futuro se incremente la capacidad de refinación.

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Electricidad Siemens y Cemex

Crean alianza por el Sistema Eléctrico Nacional mexicano Las empresas brindarán su experiencia para apoyar a centros de carga conectados en alta tensión, entre otros aspectos, en cumplimiento con las disposiciones oficiales

Por Guadalupe Ortiz

iemens, y CEMEX Energía firmaron un acuerdo de entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) para ofrecer consultoría y apoyar en el cumplimiento de las nuevas disposiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en México, buscando impulsar los niveles de calidad en la gestión eléctrica sustentable de la industria nacional. Durante la Feria Industrial de Hannover Messe, Roger González Lau, Director General de CEMEX Energía, y A lejandro Preinfalk, Vicepresidente de Energ y Management de Siemens México y Centroamérica, firmaron el acuerdo que establece que ambas empresas brindarán su experiencia para apoyar a centros de carga conectados en alta tensión, entre otros aspectos, en cumplimiento con las disposiciones oficiales. Durante la firma del convenio se contó con la presencia del Secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, como testigo de honor. “Estamos muy satisfechos de firmar este acuerdo con Siemens. Este es un convenio de

Foto: Siemens

beneficio mutuo que nos ayudará a aprovechar nuestra experiencia en el proceso de implementación del Código de Red y así continuar nuestra trayectoria como líder en la industria del sector eléctrico en México”, afirmó Roger González Lau.

Estamos muy satisfechos de firmar este acuerdo con Siemens. Este es un convenio de beneficio mutuo que nos ayudará a aprovechar nuestra experiencia en el proceso de implementación del Código de Red y así continuar nuestra trayectoria como líder en la industria del sector eléctrico en México” Roger González Lau

Presenta ABB el primer transformador de potencia digitalmente integrado del mundo Pronto, todos los transformadores de potencia que salgan de las fábricas de la empresa permitirán el monitoreo remoto y el análisis de datos de sus principales parámetros en tiempo real. Por Global Energy

El transformador de potencia ABB Ability, presentado en la Feria de Hannover de 2018, en Alemania, será la primera solución integrada del mundo para transformadores de potencia digitales, lo que cambia de manera fundamental el paradigma de los transformadores. Pronto, todos los transformadores de potencia

que salgan de las fábricas de ABB incorporarán prestaciones digitales, lo que permitirá el monitoreo remoto y el análisis de datos de sus principales parámetros en tiempo real. De este modo, se mejorará la fiabilidad y se podrán aprovechar mejor los recursos de red y las redes eléctricas. El transformador incorporará un concentrador digital que permitirá aprovechar una serie de dispositivos inteligentes en una plataforma modular con capacidades plug and play. Esta modularidad y escalabilidad harán que el sistema esté preparado para el futuro y, a su vez, dará a los usuarios el control total de su andadura digital. ABB también anunció el lanzamiento de ABB Ability TXplore, una solución de servicios que despliega un robot sumergible para inspección de transformadores. Podrá manejarse el robot

Foto: ABB

Abstract

The ABB AbilityTM Power Transformer will be the world’s first integrated solution for digitally enabled power transformers, fundamentally changing the transformer paradigm. All power transformers leaving ABB factories will soon come enabled with digital capabilities, enabling remote monitoring and data analytics of its vital parameters in real time.

Por su parte, Alejandro Preinfalk informó que “Siemens trabajará junto con CEMEX Energía en beneficio de la industria mexicana con la finalidad de mantener la eficiencia, y calidad de la energía y asegurando el cumplimiento que establece el Código de Red”. El Código de Red establece los requerimientos técnicos mínimos que deben de tener la industria para la conexión con el Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, todo servicio que se encuentre conectado al SEN debe cumplir parámetros específicos. Preinfalk dijo que es ahí donde, “con el conocimiento desarrollado por CEMEX Energía en el cumplimiento de los criterios del Código de Red, calidad, confiabilidad, eficiencia y sustentabilidad, e incorporando las tecnologías de punta de Siemens, hacemos de esta asociación un valor agregado al mercado, haciendo más eficientes sus procesos industriales”. De esta forma, CEMEX Energía brindará el análisis que permitirá conocer y determinar el grado de cumplimiento de dichas disposiciones, y mediante mediciones en campo determinar los siguientes pasos para el cumplimiento del Código de Red. “Después de implementadas las soluciones ofrecemos un sistema de monitoreo del consumo energético que permitirá controlar el uso de energía de la instalación. La sinergia permitirá a nuestros clientes alcanzar los niveles óptimos en la gestión energética y tener equipo de alta tecnología, siempre llevados de la mano de Siemens y CEMEX Energía”, destacó Preinfalk.

Abstract

Siemens and Cemex Energia signed an agreement of understanding to offer consultancy and support for the compliance with the new National Electric System (SEN) regulations in Mexico, with the purpose of boosting quality levels in the national industry’s sustainable electrical management.

inalámbrico a través de un transformador de potencia lleno de líquido para realizar inspecciones internas de forma rápida, segura y rentable, que pueden compartirse de forma remota casi en tiempo real con expertos en todo el mundo. Este innovador enfoque, otra novedad mundial, mejora la seguridad reduciendo el riesgo para el personal, disminuye los tiempos de inactividad al realizar las inspecciones en cuestión de horas en vez de días y reduce los costes en más de un 50%. ABB ha presentado también su recién lanzado transformador de distribución ABB Ability TXpert, el primer transformador de distribución digital del mundo. TXpert suministra información para maximizar la fiabilidad, optimizar los gastos de funcionamiento y mantenimiento y gestionar los recursos con mayor eficacia, basándose en la plataforma ABB Ability y en dispositivos conectados para generar información aplicable. Este producto es el primero de su clase en integrar la tecnología de detección directamente en el transformador durante el proceso de fabricación, obteniéndose así mayor precisión.

Electricidad Cobertura

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Muestra Soluciones en Iluminación LED

EATON Crouse-Hinds Series, presente en Expo Ligthing America 2018

Foto: publico.es

Compra de Electropaulo mantiene interés de energéticas Se trata de una de las mayores distribuidoras de electricidad de Brasil, con servicio a 18 millones de habitantes en 24 municipios del área metropolitana de São Paulo Por Global Energy

Foto: Eaton

EATON Crouse-Hinds agradece a todos los visitantes por su acercamiento a la empresa e interés en el evento en general.

xpo Ligthing America es un encuentro comercial que se llevó a cabo los días 27, 28 de Febrero y 01 de Marzo en el salón de exposiciones del centro CitiBanamex ubicado en la Ciudad de México, donde cada año se reúnen durante 3 días diseñadores de iluminación, arquitectos, usuarios y especificadores, así como representantes de gobierno y profesionales del sector eléctrico para conocer las tendencias e innovaciones en diseño y tecnologías de iluminación. Además de la muestra comercial, algunos fabricantes líderes celebran diferentes talleres y conferencias con la intención de exponer sus principales productos y proyectos.

Foto: Eaton

Crouse-Hinds Series es una división de EATON con más de 100 años de experiencia. A través del tiempo ha logrado posicionarse como una empresa líder en el desarrollo y fabricación de productos eléctricos en aplicaciones comerciales, industriales y a prueba de explosión para áreas clasificadas, debido a su reconocimiento, fue invitado para montar un stand y exponer su portafolio completo de Soluciones en Iluminación LED. E l i nge n iero Rob er to Va z que z, Vicepresidente y General Manager de la división para México y Latinoamérica, junto con su Staff y equipo comercial, comunicaron la estrategia orientada a la diversificación de mercados verticales para los países donde tienen presencia.

Desarrolla y fabrica productos eléctricos en aplicaciones comerciales, industriales y a prueba de explosión para áreas clasificadas.

l consejo de ad m i n ist ración de Eletropaulo aplazó hasta el 30 de mayo su decisión sobre las ofertas públicas voluntarias de adquisición de acciones presentadas por la filial brasileña de Iberdrola, Neoenergia, y la italiana Enel. La empresa, que abastece la región metropolitana de São Paulo, la mayor ciudad del país, no ofreció más detalles; sin embargo, con esta decisión, la dirección de la eléctrica aplaza su pronunciamiento a cinco días de la subasta definitiva fijada por el supervisor bursátil brasileño CVM para el próximo 4 de junio. Eletropaulo es objeto de una intensa disputa entre la subsidiaria brasileña de Iberdrola y la italiana Enel, las cuales han presentado distintas ofertas por la compra de las acciones de la compañía desde mediados de abril pasado. E n e s a puja t a m bié n p a r t i c ip a b a Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil, pero el pasado 4 de mayo se retiró de manera definitiva por prudencia financiera, según la propia empresa. Actualmente, la OPA de Enel se sitúa en 32.20 reales por acción, mientras que la OPA de Neonergía ofrece 32.10 reales por título. En este tiempo, Eletropaulo canceló unilateralmente una oferta primaria de acciones que ganó Neoenergía el pasado 16 de abril al garantizar la suscripción de una ampliación de capital por 1,500 millones de reales y el compromiso de lanzar en el futuro una OPA. Tras romper ese acuerdo, Neoenergía pidió que la cámara de arbitraje del mercado bursátil brasileño abra un proceso a Eletropaulo por haber anulado el acuerdo suscrito en el marco de la oferta primaria de acciones, e incluso advirtió que “podrá, todavía, adoptar otras medidas judiciales o administrativas para defender sus derechos y responsabilizar a Eletropaulo en el contexto de la cancelación de la oferta primaria” de acciones. No obstante, afirmó que “mantiene absolutamente inalterado su interés”, a pesar de la ruptura de ese acuerdo de inversión.

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Noticias

Electricidad

WEO tendrá este enfoque

2018, el año de la electricidad en la AIE ot o: iea .org

La transformación del sistema de energía trae nuevos desafíos que los especialistas de la Agencia buscarán resolver.

Por Global Energy

l papel de la electricidad en la economía y sociedad crece rápidamente, con implicaciones en todos los combustibles, incluidas las energías renovables, el gas natural, el carbón y la energía nuclear. El sector eléctrico ahora atrae más inversiones que el petróleo y el gas combinados, un nuevo hito en la historia de la industria energética. La demanda global de electricidad se duplicó entre 1990 y 2016, superando a otros combustibles, y se espera que crezca al doble del ritmo de la demanda energética en general en los próximos 25 años. Por estas razones, 2018 será el año de la electricidad en la Agencia Internacional de Energía. Hay muchos factores detrás de la electrificación del sistema energético global, incluida la electrificación del calor y el transporte, el crecimiento de los dispositivos conectados y la digitalización de las economías modernas. La demanda de servicios de energía, especialmente de aire acondicionado, se expandirá en los hogares a medida que aumenten los ingresos, mientras que el uso de sistemas de motores eléctricos impulsa el crecimiento de la demanda en la industria.

Foto: Tradelossa Foto: Bigstock

India es el mercado de más rápido crecimiento, con una demanda de electricidad que aumenta en más del 5% por año, en camino a alcanzar el acceso universal a la electricidad para el año 2025. Al mismo tiempo, el suministro de energía global está en una transición importante, donde el viento y la solar fotovoltaica están en camino de convertirse en las fuentes de electricidad más baratas, ofreciendo nuevas oportunidades para la descarbonización. En este contexto, no está claro qué papel juegan los servicios públicos y otros actores del sector energético. ¿Continuará existiendo el sistema energético como hoy lo conocemos? ¿El negocio de producir y vender kilovatios-hora seguirá siendo un modelo comercial viable? ¿Cómo se pueden tomar medidas para aumentar la seguridad eléctrica? ¿Cuál será el impacto neto en los consumidores y los precios?

“El futuro es electrizante”, dijo el Dr. Fatih Birol, Director Ejecutivo de la IEA. “La electricidad se está transformando más rápido de lo que nunca nos hubiéramos imaginado, y el impacto se sentirá en todo el sistema energético. Esta es la razón por la cual la electricidad estará en el centro de nuestro análisis este año y en el futuro, para ayudar a los legisladores a superar estos nuevos desafíos”. La IEA está excepcionalmente bien posicionada para brindar respuestas a estas preguntas, gracias a su comprensión única sobre todos los combustibles y todas las tecnologías energéticas. En los próximos meses, la AIE se centrará en diversos aspectos de la electricidad para informar y guiar a los responsables de la formulación de políticas y la industria a medida que toman decisiones en este sector dinámico y estratégico.

El futuro es electrizante. La electricidad se está transformando más rápido de lo que nunca nos hubiéramos imaginado, y el impacto se sentirá en todo el sistema energético. Esta es la razón por la cual la electricidad estará en el centro de nuestro análisis este año y en el futuro”, Dr. Fatih Birol, Director Ejecutivo de la IEA.

Interruptor de Distribución Subterránea Vista® SD Para la distribución en exteriores, 17.5 kV y 29 kV S&C presenta el primer tablero de distribución funcional con aislante dieléctrico sólido que tiene una separación de apertura visible y bujes reemplazables en el campo. Se le pueden agregar hasta seis vías (seccionadores interruptores de carga y/o interruptores de falla). La barra y los indicadores de esquema fácil de seguir en el frente del interruptor muestran la posición de cada interruptor e interruptor de falla con su seccionador aislante. Mecanismo manual fácil de operar. Los mecanismos de funcionamiento de los interruptores de falla son de “disparo libre”. Completamente sumergible y apto para la instalación en bóvedas bajo la superficie propensas a la inundación. También está disponible para instalar sobre una plataforma, en gabinetes estilo pedestal. Considerablemente más pequeño que el equipo aislado por aire tradicional. Por lo tanto, se puede instalar exactamente donde se lo necesita sin afectar la estética.

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Gas

Mayo 2018 www.globalenergy.mx

El país ya es el mayor importador de petróleo

Consumo de gas natural se incrementa considerablemente en China

En octubre del año pasado la oficina de Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), indicó que el país asiático lidera las proyecciones de crecimiento en cuanto a consumo de gas natural, de acuerdo a sus datos entre los años 2015 y 2040 el consumo global crecerá hasta los 340 billones de pies cúbicos diarios (Bcf/d), mientras que China representará arriba del 25% del total.

Por: Juan Manuel Ponce

n febrero de este año la EIA reportó que el país sobrepasó a Corea del Sur, como el segundo importador de LNG durante 2017 con un promedio de 5 Bcf/d, llegando a un tope de 7.8 Bcf/d durante el mes de diciembre; Japón se encuentra en primer lugar con un promedio de 11.5 Bcf/d. La EIA reporta que las exportaciones desde los Estados Unidos se incrementaron de 17.2 Bcf en el 2016, a 103 Bcf durante el 2017, lo que equivale al 15% del total de las exportaciones. Sin embargo, esto no evitó que en invierno hubiera escasez del combustible dado los objetivos ambiciosos para sustituir al carbón por el gas natural. El país asiático cuenta con 17 terminales de importación que cuentan con capacidad para regasificar 7.4 Bcf/d, durante la temporada invernal se reportó un exceso en la capacidad de alrededor del 30%. Esto causó el incremento en la actividad de las plantas de electricidad a base de carbón en un 6%, cifra reportada por la Agencia Internacional de Energía en su estudio sobre el estado en las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. China escogió al gas natural como una de varias opciones para mejorar las condiciones ambientales en el país a través del Plan de Acción 2013 para Controlar la Contaminación del Aire, con el que se empezó a reemplazar al carbón en la generación de electricidad y a utilizar gas como combustible para vehículos de carga y pasajeros. El objetivo es que el LNG crezca hasta representar el 15% del total de energía utilizada para el año 2030, en el 2017 representó el 7% y en el 2005 ese porcentaje era solo de 5.9. En marzo de este año el gobierno reportó un incremento del 64.2% en las compras comparado con el año pasado, sin embargo, la EIA reporta que actualmente el país solo puede almacenar 3% de su consumo total. Empresas como Sinopec, CNOOC y PetroChina se encuentran expandiendo su infraestructura de almacenamiento, tan solo la primera espera duplicar su capacidad en los próximos seis años; por lo que al menos se espera que no se repita la escasez presentada en la temporada invernal previa.

Importación, producción y consumo de gas natural, China 2007 - 2017, billones de pies cúbicos (Bcf) Producción Doméstica

8,000 Importación LNG

6,000

China cuenta con las reservas recuperables de shale gas más grandes: EIA

Importación por gasoducto

4,000

2,000

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas (NBS)

Top 5 de importadores de LNG (2013 - 2017) billones de pies cúbicos por día 16 14

Foto: Eaton

Japón

10 8

China Corea del Sur

6 4

India Taiwan

2 0 2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: GIIGNL LNG, Global Trade Tracker, IHS Market

millones de vehículos utilizan gas natural, 20% del total global

Shale chino La producción doméstica alcanzó los 13 Bcf/d durante el 2016, lo que representa el 65% del suministro total de gas natural del país. De acuerdo a la IEA el país cuenta con las reservas recuperables más grandes de shale gas, esto contribuiría a un incremento en la producción hasta alcanzar los 19 Bcf/d en el año 2040, lo que representaría un tercio del total del gas disponible. Actualmente el país es el tercer productor de shale gas, después de los Estados Unidos y Canadá, sin embargo este sector, al igual que el resto de la economía china, es dominado por empresas estatales y la información de los campos es limitada. Al no haber claridad en los planes del gobierno en cuanto al shale, no es posible determinar si podrá contribuir a una probable reducción en las importaciones.

Gas Artículo

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Oferta y demanda, fundamentales para promover su consumo

Lograr que el gas natural alcance su “era dorada” es tarea de la industria energética ot o: Big stock

Las perspectivas para el gas natural estarán determinadas por la forma en que legisladores y posibles consumidores lo evalúen según tres criterios: ¿es asequible, seguro y limpio?

La demanda de gas natural se ha desacelerado desde 2011, al arrancar de un promedio de 2.8 por ciento por año entre 2000 y 2010 a 1.4 por ciento por año de 2011 a 2016. Foto: Bigstock

Por: Juan José García

a idea de una “era dorada” para el gas natural, en donde su consumo se ubique por arriba de otras fuentes de energía, tuvo sus cimientos en 2011, luego de que la Agencia internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) analizara una combinación entre las dinámicas de mercado y su regulación; ambos, elementos fundamentales para que el recurso prosperara en el futuro. Este mismo concepto tiene su ejemplo más claro en China, en donde la oferta y la demanda se convirtieron en dos pilares fundamentales para soñar con el punto más alto de su consumo. Por un lado la oferta, mediante la abundancia de recursos de gas no convencionales que ayudaran a reducir los costos de suministro, haciendo que el gas natural se hiciera más atractivo y accesible, y por otro lado la demanda, que obedeció a una política ambiciosa para promover un mayor uso del gas en el transporte terrestre y un menor crecimiento de la energía nuclear. Siete años después la mayoría de estos pilares aún están, al menos parcialmente, en su lugar, sin embargo, el estado de ánimo en la industria del gas natural, al menos fuera de Estados Unidos, no siempre ha sido tan optimista. La demanda se ha desacelerado considerablemente desde 2011, al arrancar de un promedio de 2.8 por ciento por año entre 2000 y 2010 a 1.4 por ciento por año de 2011 a 2016.

El consumo global de gas natural se expande a una tasa promedio de 1.6 por ciento anual rumbo a 2040; más del 80 por ciento de este crecimiento tiene lugar en países en desarrollo, liderados por China, India y otros países de Asia. China y otros mercados emergentes son los consumidores del futuro Con base en un análisis del reporte “Panorama Mundial de Energía”, (WEO, por sus siglas en inglés), emitido por la IEA, en 2017 la demanda de gas natural se recuperó y creció en un 3 por ciento estimado. En este sentido, China por sí sola representó casi el 30 por ciento del crecimiento mundial, con más de 30 billones de metros cúbicos de un total de casi 120. En el escenario de nuevas políticas para 2040, el consumo global de gas natural se expande a una tasa promedio de 1.6 por ciento

Foto: Bigstock

Abstract

Natural gas demand rebounded and grew by an estimated 3% in 2017. China alone accounted for nearly 30% of global growth – with more than 30 bcm out of a total of nearly 120 bcm. This reflects a structural shift in the Chinese economy away from energyintensive industrial sectors as well as a move towards cleaner energy sources, with both trends benefiting natural gas.

Foto: Bigstock

anual rumbo a 2040, lo cual resulta inferior al 3 por ciento estimado alcanzado en 2017, pero a una tasa mucho más alta que el petróleo (0.5 por ciento anual en promedio) y el carbón. Más del 80 por ciento de este crecimiento tiene lugar en países en desarrollo, liderados por China, India y otros países de Asia.

La competitividad es la clave Cabe señalar que en 2017 los consumidores de gas respondieron a suministros abundantes y de bajo costo, lo que subraya que si el gas natural espera establecerse firmemente en los mercados emergentes es de vital importancia que los proveedores mantengan la diferencia de costos con los combustibles alternativos, como la energía solar y eólica, lo más angosta posible. En lo particular, aunque la Unión Europea sigue siendo el mayor importador de gas, los países asiáticos lideran el crecimiento del comercio mundial, pues la región de Asia y el Pacífico en su conjunto representa alrededor del 80 por ciento del crecimiento de las importaciones netas. En consecuencia, dos atributos clave del gas entran fuertemente en juego en esta discusión: primero la versatilidad, pues el gas puede desempeñar múltiples funciones en el sistema de energía de una manera que ningún otro combustible o tecnología puede igualar; segundo: la dimensión ambiental, ya que la combustión del gas natural sí produce óxidos de nitrógeno. De cualquier manera, las perspectivas para el gas natural vendrán determinadas por la forma en que los legisladores y los posibles consumidores lo evalúen según tres criterios: ¿es asequible, es seguro y está limpio? En cada una de estas áreas hay tarea para la industria: mantener los costos bajo control, garantizar una inversión adecuada y oportuna y abordar el problema de las emisiones de metano. Si las respuestas a estas preguntas son positivas, entonces el gas puede dar un tono persuasivo para tener un lugar en las estrategias energéticas de los países, apuntalando un mayor desarrollo de la infraestructura y abriendo nuevas oportunidades para el crecimiento.

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Noticias

Gas

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Infraestructura Cobertura

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Infraestructura

Con HeartbeatTM Technology se puede realizar diagnósticos, verificación y monitoreo durante todo el ciclo de vida de los equipos sin interrupciones en el proceso, y optimizar el tiempo de funcionamiento de la planta, lo que se traduce en mayor tiempo de operación y rendimiento: léase mayor rentabilidad” José Gabriel Martínez

José Gabriel Martínez, Director de Ventas, Endress+Hauser México Juan Carlos Ipiña, Process Sales Leader, Rockwell Automation México

Endress+Hauser y Rockwell Automation fortalecen la Fábrica Inteligente

La Industria 4.0 favorece prácticamente a cualquier ámbito. Un ejemplo en el sector energético son las Terminales Almacenamiento y Reparto de Hidrocarburos, por ejemplo, alianzas tecnológicas como esta significan importantes ahorros y certidumbre al contar con soluciones integradas de alto nivel.

Por Kathya Santoyo

l mundo industrial actual tiene un enfoque común: todos están hablando del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y de cómo ser parte de la industria inteligente. El interés es tan generalizado, que incluso comienzan a verse puestos de trabajo creados específicamente en busca de obtener beneficios de los productos y soluciones relacionados con la denominada cuarta revolución industrial.

En este contexto, México está en el foco de atención a nivel global por su potencial de crecimiento industrial, donde las propias necesidades del mercado obligan a las compañías a adherirse a la revolución tecnológica 4.0 en las diferentes áreas de su negocio. Al respecto, es importante hacer notar el papel de las empresas que cuentan con la experiencia necesaria para entender dichas necesidades y ayudar a generar estrategias para resolverlas en conjunto con el cliente. En el sector energético se pueden observar oportunidades de negocio relacionadas con la

ot o: Roc kwell

Foto: Endress+Hauser

Rockwell Automation participará en la Feria de la Automatización mostrando soluciones de ThinManager.

Industria 4.0 en prácticamente cualquier ámbito; sin embargo, destacan en la coyuntura nacional las crecientes necesidades de infraestructura, específicamente en Almacenamiento y Reparto de Hidrocarburos. Endress+Hauser, reconocida por su amplio portafolio para la medición y automatización de procesos industriales, ofrece su habilidad como experto para mostrar que genera valor en los procesos de los clientes, involucrándose en etapas de ingeniería conceptual o básica de los proyectos y aportando los productos, servicios y soluciones que permitan al cliente mayor disponibilidad de los equipos críticos en su operación. Al hablar de una Terminal de Almacenamiento y Distribución, esta habilidad también permite minimizar el tiempo para recibir y despachar hidrocarburos, lo que genera mayor rentabilidad en la operación del cliente. En conjunto con Rockwell Automation, empresa con la que mantiene una alianza estratégica desde 2005, provee soluciones para cada fase de una instalación de este tipo, desde la instrumentación de campo, hasta la integración total de las diferentes etapas del proceso, incluyendo la parte eléctrica y la seguridad integral. “Juntos podemos cubrir gran parte de lo que implica una Terminal de este tipo. Contamos con sistemas de llenado y de descarga para autotanques, carro tanques, buque tanques, así como patines de medición para transferencia de custodia; sistemas de medición de inventario en tanques de almacenamiento; sistemas de prevención por sobrellenado; control de acceso, sistemas de automatización de terminales, e integración de la información al ERP existente, por mencionar algunas tecnologías que permiten cubrir objetivos como reducir el tiempo que las pipas permanecen en sitio, ya que se trata de comercializar el producto lo más rápido posible”, explicó en entrevista para Global Energy José Gabriel Martínez, Director de Ventas de Endress+Hauser México. Eso implica retos logísticos como el contar con un eficiente Sistema de Automatización de Terminales desde el cual se monitorea y optimiza toda la interacción de una TAR, basado en una medición precisa y fiable de variables de proceso. Lo anterior gana complejidad conforme aumenta el tamaño de la terminal. Mientras que el proceso puede ser relativamente sencillo cuando se habla de una terminal pequeña, este comienza a implicar retos exponenciales a medida que incrementa el manejo de llegadas y salidas de pipascuando existen múltiples productos, múltiples calidades del mismo producto, o múltiples clientes. Es así que su optimización redunda en importantes ahorros y certidumbre.

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oferta eléctrica en la parte de centros de control de motores, arrancadores, variadores de frecuencia tanto para bajo como mediano voltaje, y proteger las instalaciones de la terminal con nuestros sistemas de seguridad de procesos. Teniendo ese conjunto, de manera muy natural podemos llevar toda esa información a un nivel de empresa conectada”, agregó por su parte Juan Carlos Ipiña, Process Sales Leader, Rockwell Automation México. La sólida colaboración de Endress+Hauser y Rockwell Automation se traduce en otras ventajas, proveyendo a los clientes con las herramientas y la información específica entregada de forma oportuna para la toma de decisiones, generando con esto eficiencia operativa que sus clientes pueden ver traducida en reducciones de tiempo y por ende costo. La razón principal es su facilidad de integración. Los directivos ejemplificaron con el caso de la tecnología HeartbeatTM, una aplicación nativa de Endress+Hauser que monitorea todas las variables y tipos de diagnóstico en los instrumentos, mismas que Rockwell Automation reconoce de manera nativa en sus sistemas de control. Los especialistas destacaron que es impera“Es una tecnología que se autodiagnostica, tivo incorporar también sistemas de seguridad lo que ayuda al cliente a tener mayor disponide alto nivel, como de fuego y gas, de paro por bilidad de los equipos y por tanto de su planta: emergencia, de control de acceso, y de Circuito mayor tiempo operando y reducción de costos. Cerrado de Televisión (CCTV), por mencionar al- Ya que existe la capacidad de autoverificación, se gunos, todo lo cual ayuda a construir una solu- elimina la necesidad de detener el proceso y reción completa para terminales. mover el equipo para diagnosticarlo, como sucedía en el pasado. Con HeartbeatTM Tecnologías compleTechnolog y se puede realizar mentarias para una diagnósticos, verificación y moEmpresa Conectada nitoreo durante todo el ciclo de los equipos sin interrupciones en “Si lo vemos como una soluel proceso, y optimizar el tiempo ción total, podemos instalar un de funcionamiento de la planta, lo Sistema de Control Distribuido que se traduce en mayor tiempo (DCS) PantPAx® que monitoree de operación y rendimiento: léase las señales de los instrumentos mayor rentabilidad” de control de Endress+Hauser; Por su parte, el Ing. Juan Escanee el código para conocer complementa rlo con nuest ra Carlos Ipiña agregó: “cuando se más sobre el evento.

Al conectar un sistema de medición de Endress+Hauser al sistema de control de Rockwell Automation, la comunicación sucede de manera automática y así se tiene acceso puntual a los diferentes parámetros que cada instrumento es capaz de mostrar. Esto también se traduce en una mejor salud del sistema, ya que se deja de invertir recursos en leer parámetros o información innecesarias: así se ilustra fielmente la manera en que juntos fortalecen a una Fábrica Inteligente.

Entrevista

Si lo vemos como una solución total, podemos instalar un DCS PantPAx® que monitoree las señales de los instrumentos de control de Endress+Hauser; complementarlo con nuestra oferta eléctrica en la parte de centros de control de motores, arrancadores y variadores de frecuencia tanto para bajo como mediano voltaje, y proteger las instalaciones de la terminal con nuestros sistemas de seguridad de procesos. Teniendo ese conjunto, de manera muy natural podemos llevar toda esa información a un nivel de empresa conectada” Juan Carlos Ipiña

Infraestructura

Foto: Endress + Hauser

“Promass Q 300 proporciona la máxima precisión de medición para caudal másico, caudal volumétrico y densidad. Es la elección preferida para Terminales de Almacenamiento y Distribución. En la figura se puede ver una aplicación de custody transfer (facturación)” conecta PlantPAx®, no se necesita hacer una configuración adicional como sucede en sistemas tradicionales, donde cada instrumento se debe dar de alta independientemente y además debes introducir cada una de las variables a medir en dicho instrumento. Eso significa tiempo tanto en la configuración como en el mantenimiento”. En cambio, al conectar un sistema de medición de Endress+Hauser al sistema de control distribuido PlantPAx® Rockwell Automation, la comunicación sucede de manera automática y transparente, obteniendo así acceso puntual a los diferentes parámetros que cada instrumento es capaz de mostrar. Esto también se traduce en una mejor salud del sistema, ya que se deja de invertir recursos en leer parámetros o información innecesarias: así se ilustra fielmente la manera en que juntos fortalecen a una Fábrica Inteligente. El Director de Ventas de Endress+Hauser, José Gabriel Martínez, indicó que ambas compañías cuentan con gran experiencia automatizando Terminales tanto de organismos públicos como privados.

Una solución para cada necesidad

En la Feria de la Automatización Endress+Hauser 2018, a llevarse a cabo el 5, 6 y 7 de junio, podrán explorar a detalle todas las tecnologías y soluciones orientadas a mejorar la rentabilidad de su negocio en todas las etapas, desde la ingeniería conceptual, hasta la ingeniería básica y de detalle.

Si bien es cierto que los productos de medición de Endress+Hauser tienen diferentes grados de especialización dependiendo el mercado en que se emplean debido a necesidades como conexiones, robustez de los equipos, precisión, etcétera, su fortaleza es también servir a múltiples industrias, en conjunto con Rockwell Automation. En conjunto, facilitan la automatización de procesos con soluciones prediseñadas, compatibles, y probadas previamente, combinando el mejor sistema de control de procesos con la mejor solución de instrumentación integrada. Como aliados, sus soluciones proveen una solución escalable entre aplicaciones e industrias, interoperabilidad y tecnologías probadas, y reducción de los costos de ingeniería y puesta en marcha. “Nuestro interés es cubrir las necesidades del cliente a la par de que crecemos nuestro negocio; para hacerlo, observamos las áreas de oportunidad del mercado, nos adaptamos a ellas y buscamos siempre ser versátiles. A medida que entendamos lo que ellos buscan, de manera muy natural podemos acompañarlos en su crecimiento. Tenemos todos los elementos: la tecnología, la gente, el conocimiento, y partners como Endress+Hauser que nos ayudan a crecer junto con ellos”, concluyó Juan Carlos Ipiña.

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Energías Alternativas Cobertura Marzo 2018 www.globalenergy.mx Mayo 2018

Cobertura

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Energías Alternativas Marzo 2018 www.globalenergy.mx

Energías Alternativas

En asociación con AirFlow Truck Company

Busca Shell reducir emisiones del transporte de carga Mediante un panel solar instalado sobre el techo, proporciona energía suficiente para elementos como las luces, limpiaparabrisas, motores de los ventiladores, indicadores, aire acondicionado, calefacción, y otros componentes eléctricos. Por José de Jesús Pedroza

he l l Lu br i c a nt s y A i rFlo w T r u c k Company diseñaron y fabricaron un vehículo denominado Starship, el cual busca demostrar lo que se puede hacer para reducir la demanda energética en el transporte de carga, mediante tecnologías para optimizar la energía necesaria para el transporte de mercancía de un punto a otro. “Buscamos proyectos como Starship para que Shell siga a la cabeza en cuanto a desarrollo de tecnología y eficiencia energética. La colaboración con AirFlow Truck Company y otros proveedores da a Shell Lubricants la oportunidad de ponerse de acuerdo con empresas innovadoras para explorar lo que se puede hacer realmente en cuanto al ahorro de combustible”, afirmó Robert Mainwaring,

Escanea el código para conocer más sobre el Proyecto.

Abstract

Foto: Shell

d i re c tor de Te c nolog ía de In nov ac ión de Shell Lubricants. “El transporte representa más de la cuarta parte del uso energético total mundial y una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono energéticas del mundo: el 72 % de ellas se atribuye al transporte por carretera, del que los

The Starship is an innovative, material step towards reducing emissions and increasing overall efficiency and fuel economy in the transport sector. This next-generation truck features a custom, aerodynamic design and aims to demonstrate improvements in fuel economy for class 8 trucks while lowering CO2 emissions.

camiones representan una parte considerable. Por tanto, el aumento de la eficiencia y el ahorro de Starship de Shell y AirFlow combustible en el sector del transporte comercial podría realizar progresos considerables para ayudar a reducir las emisiones”, añadió el directivo. Con nuevas normativas de ahorro de combustible a la vista en todo el mundo y la necesidad de seguir avanzando en este tema, obtener mejoras considerables en el ahorro de combustible para camiones pesados es todo un reto, dado el tamaño y el diseño de tractoras y remolques. “Como líderes en lubricantes de alto rendimiento, tenemos una responsabilidad con el sector más allá de nuestros productos. Por eso me siento tan orgulloso de esta colaboración con AirFlow Trucking, ya que supone una oportunidad única de explorar formas de mejorar el ahorro de combustible en el ámbito del transporte. Para avanzar, necesitamos soluciones creativas ante el desafío energético mundial, como Starship, y que beneficiará a nuestros clientes, conductores y al resto del mundo en los próximos años”, afirmó Chris Guerrero, director internacional de Marca de Lubricantes de Alto Rendimiento. El camión cuenta con un motor de 6 cilindros con 400 CV y 2,508 Nm de torsión. El propulsor estándar está calibrado con una transmisión que soporta velocidades muy bajas y por debajo de 800 rpm. La carrocería es un diseño aerodinámico hecho a la medida y fabricado en fibra de carbono. Un panel solar de 5,000 vatios, instalado sobre el techo del remolque, carga y almacena energía en una batería de 48 voltios, suficiente para las cargas normales del camión, como luces, limpiaparabrisas, motores de los ventiladores, indicadores, aire acondicionado y calefacción, microondas y otros componentes eléctricos.

Celebrará Solar Power Mexico primera edición en México Incluye desde fabricantes de celdas y paneles solares, partes y componentes, nueva tecnología y sistemas de rastreo, hasta plantas eléctricas tradicionales, proveedores de sistemas y servicios, y expertos en instalaciones. Por Moisés Lara

Del 19 al 21 de marzo del 2019, se llevará a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México el primer evento de Solar Power Mexico. Organizado por Hannover Fairs México, una subsidiaria de Deutsche Messe AG, junto con Sunshine Energy International Limited, de Shanghái, China, y Solar Power International, de Virginia, EUA, quienes organizan las más grandes ferias industriales relacionadas con la energía solar de sus países: SNEC PV Power Expo y Solar Power International, respectivamente. Solar Power Mexico proporciona una plataforma para toda la industria solar. Los expositores incluyen desde fabricantes

de celdas y paneles solares, partes y componentes, nueva tecnología y sistemas de rastreo, así como plantas eléctricas tradicionales, hasta encargados de planeación y desarrollo, proveedores de sistemas y servicios, y expertos en instalaciones. Solar Power Mexico no solo se enfoca en la energía solar, sino que también abarca la energía termosolar, el almacenamiento de energía, la generación de energía por parte de productores independientes, el suministro de redes, la gestión de redes eléctricas y las redes eléctricas inteligentes. Los organizadores estiman que más de 100 empresas, la mayoría de fuera de México, exhibirán sus productos en un área de aproximadamente 5,000 m2. Se esp er a n e x p ositores de to do Mé x ico, Estados Unidos, Europa y Asia, así como asistentes de Mé x ico, Cent roamérica, Sudamérica y el Caribe.

Abstract.

La realización del evento Solar Power Mexico no podía darse en mejor momento, ya que todos los expertos concuerdan en que el sector de la energía solar mexicano está preparado para un crecimiento cont i nuo dura nte la próx i ma dé cada. Actualmente, existe mucho interés entre los legisladores mexicanos del sector energético en los recursos renovables y la energía solar, en particular porque México es un país favorecido con el sol. “Elegimos el momento ideal para el primer evento, porque la industria solar de México espera un crecimiento constante durante la próxima década”, afirmó Benjamin Low, Director Global de Energía de Deutsche Messe AG, quien es responsable de este nuevo evento. Además, la política energética de México está enfocada en fortalecer las energías renovables en general y la energía solar.

Solar Power Mexico ofrece el escenario perfecto para reunir a los diversos participantes de este segmento del mercado. La estrategia es clara: aprovechar Solar Power Mexico para hacer un esfuerzo conjunto y promover las oportunidades que ofrece el prometedor mercado mexicano. El propósito de Solar Power Mexico es preparar el escenario para poder alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por los legisladores mexicanos en un futuro cercano. Los socios del proyecto que participan en Solar Power Mexico están respaldados por una sólida red global, algo que también beneficia directamente al lugar donde se realizará la feria. Asimismo, la relación de este año entre México y la HANNOVER MESSE derivará en beneficios mutuos: una colaboración basada en charlas y consultas políticas que se espera que dé lugar a acontecimientos positivos en el mercado.

Solar Power México brings together business executives, project developers, installers, distributors, manufactures and others interested in growing the business in Latin America. The event will feature both education and exhibits at Centro Citibanamex. The event is produced by Deutsche Messe, the largest trade show operator in Germany, SNEC PV Power Expo, the largest solar event in the world, and Solar Power International, which hosts the largest solar and storage event in North America.

Energías Alternativas Noticias

Mayo 2018 www.globalenergy.mx

Competitividad, una de las barreras

Destaca México en foro internacional sobre precio al carbono

El evento reúne a los principales líderes gubernamentales, del sector privado, academia y sociedad civil. Por Moisés Lara

éxico participó en la tercera edición de la Asamblea de Alto Nivel de la Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio del Carbono (CPLC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en Washington en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial, que congregan a representes de los países miembro del Fondo Monetario Internacional, directores ejecutivos de empresas y bancos, además de funcionarios de gobierno y representantes de la organización civil. El presidente del Banco Mundial, Jim Kim, destacó la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, como un ejemplo de esfuerzo conjunto sin precedentes y felicitó a las jurisdicciones que forman parte de ella, reconocimiento que fue reiterado por Feijke Sijbesma, CEO de Royal DSM y copresidente de la Coalición. El titular de Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEM ARNAT, Enrique Lendo Fuentes, participó en esta Asamblea de la CPLC en representación del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán. En el encuentro se abordaron las preocupaciones sobre la competitividad como una de las barreras más importantes para el uso extendido

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de los precios al carbono y de particular relevancia para el sector privado, entre otros temas como precio al carbono en el sector marítimo, participación del sector bancario y de finanzas. La CPLC es una alianza auspiciada por el Banco Mundial de la que forman parte Estados, empresas multinacionales de sectores estratégicos, la academia y organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. México forma parte desde su lanzamiento en el marco de la COP21 de cambio climático en 2015. Los miembros buscan avanzar en la agenda de fijación de precios del carbono, trabajando entre ellos hacia el objetivo a largo plazo de un precio del carbono aplicado en toda la economía mundial.

Escanea para conocer más sobre el evento.

Entre sus avances ha logrado fortalecer las políticas de fijación de precios del carbono para redirigir la inversión y mejorar la cooperación a partir del intercambio de información, experiencias y lecciones aprendidas sobre el desarrollo y la implementación de precios de carbono a través de varias plataformas de cooperación sectorial y regional. En la reunión participaron Amina Mohamed, la vicesecretaría general de Naciones Unidas y Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, entre otros representantes del sector privado y académico que forman parte de la CPLC.

Incluye Senado en Ley de Cambio Climático compromisos adquiridos en Acuerdo de París El objetivo principal es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que evite que la temperatura del planeta aumente por encima de los 2 grados centígrados.. Por Guadalupe Ortiz

El Senado de la República aprobó una minuta que reforma la Ley General de Cambio Climático, a efecto de armonizarla con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Naciones Unidas (CMNUCC), celebrado en París.

El objetivo principal de la Convención Marco, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que evite que la temperatura del planeta aumente por encima de los 2 grados centígrados. En este sentido, se incluyen en la Ley diversas figuras legales que derivaron del Acuerdo de Paris para revertir el desfase que existe entre esta norma mexicana y el instrumento internacional. Se establece el concepto de progresividad para señalar que las metas para el cumplimiento de la Ley deberán presentar una progresión y gradualidad a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Incluye el compromiso de México a reducir de manera no condicionada en 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero

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y en 51 por ciento sus emisiones de carbono negro para el año 2030. Estos objetivos, se precisa, se conseguirán a través del compromiso de los diferentes sectores participantes. Los senadores mencionaron que el Acuerdo de París es, sin duda, el compromiso voluntario más importante que se ha realizado en los últimos años en materia de cambio climático, toda vez que compromete a las naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo, a mantener la temperatura global por debajo del aumento de 1.5 grados centígrados. La minuta fue aprobada con 84 votos a favor, cero en contra y una abstención; se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.