Global Energy / 105 (suplemento) / Marzo 2017

www.globalenergy.com.mx

www.facebook.com/globalenergymx

www.twitter.com/globalenergymx

Año 8 Número 105 Marzo 2017

Con rumbo fijo hacia la recuperación Pemex empieza a mostrar mejoría en sus signos vitales, los ajustes financieros fueron dolorosos pero han rendido frutos; en este contexto, el plan de negocios es el timón que busca dirigir la nave hacia la rentabilidad, único objetivo de largo plazo.

S U P L E M E N T O

E S P E C I A L

E N C A R T A D O

M A R Z O

2 0 1 7

2

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Expectativas favorables…

www.globalenergy.com.mx

El mercado mexicano tiene un horizonte favorable en materia de extracción y exploración de hidrocarburos, aseguró Gustavo Hernández, directivo de Pemex... Pág. 8

www.facebook.com/globalenergymx

www.twitter.com/globalenergymx

Año 8 Número 105 Marzo 2017

Con rumbo fijo hacia la recuperación Pemex empieza a mostrar mejoría en sus signos vitales, los ajustes financieros fueron dolorosos pero han rendido frutos; en este contexto, el plan de negocios es el timón que busca dirigir la nave hacia la rentabilidad, único objetivo de largo plazo.

S U P L E M E N T O

E S P E C I A L

E N C A R T A D O

M A R Z O

2 0 1 7

Presidencia Edgar Chávez • Aldo Santillán Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Director Editorial Antonio Sandoval

Redacción

Eduardo Medina Luis Alberto Hernández Tania Saldivar • Antonio Sandoval

Director de Arte

Sandino Yigal García Baca

Foto: Pemex

Diseño Gráfico Marco Alvarado

Plan de negocios..

El gran objetivo del plan de negocios de la Empresa Productiva del Estado es alcanzar el equilibrio financiero a más tardar en el año 2021, para ello ha diseñado toda una estrategia de largo plazo... Pág. 10

Edición de Fotoproducción Luis Franco

Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra

Foto: Bigstock

Transporte de gas…

Foto: Pemex

México sigue adelante en su proceso de gasificación; sin embargo, el proceso debe profundizarse en diversas zonas del país para estar acorde con el crecimiento de la demanda...

Pág. 20

Despliega Emerson vanguardia tecnológica…

Foto: Editorial 500

En el congreso Energy México mostró tecnología con mejoras sustanciales no solo en México sino a nivel mundial... Pág. 22

Asistente Comercial

Isvet Medina • Marlene Pérez

Gerentes Comerciales

Margarita Morales • Américo Padilla Ignacio Sánchez Izquierdo

Colaboradores

Óscar Alcaraz • José de Jesús Pedroza Alexandra Alvarado • Ricardo Zanella

Distribución y Logística

José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina

Circulación

Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar Moises Lara

Suscripciones

suscripciones@editorial500.com Tel/Fax: 01(55)5886 1159, 5893 9615, 5868 6147 y 9050

Suplemento Especial

Marzo 2017 I www.globalenergy.mx

79 Aniversario de Pemex

3

2017, año clave para apertura a la participación privada

Crecientes esfuerzos para un sector competitivo En un debate sobre temas fundamentales en materia energética, se propusieron diversas acciones para lograr los objetivos de la agenda planteada por la Reforma; además de divulgar las metas alcanzadas de la misma.

--Por Luis Alberto Hernández

D

urante la segunda edición de Energy Mexico Oil Gas and Power 2017 Expo & Congress, organizado por E.J. Krause y EnergeA —que tuvo lugar del 31 de enero al dos de febrero en las instalaciones del Centro CitiBanamex, en la Ciudad de México—, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, señaló que a tres años de la puesta en marcha de la Reforma Energética se ha cambiado el paradigma del sector, para que el gobierno deje de funcionar como único inversionista y se fomente la participación de privados.

Al encabezar el acto inaugural del evento, destacó que la Reforma también resulta crucial para la transición hacia las energías limpias, lo cual implica superar grandes retos con trasparencia y convicción. En ese sentido, enfatizó, es una apuesta muy ambiciosa y profunda, clave para el crecimiento de México.

Dijo también que se está expandiendo el sistema de gasoductos para el desarrollo regional de diversos estados de la República, simultaneo a la reconversión de plantas de la Comisión Federal de Electricidad de diésel a gas. “Se estima la ampliación de hasta 7,200 kilómetros de gasoductos e inversiones por USD $12,000 millones”, detalló.

Por otro lado, el funcionario sostuvo que la “nula discreción” durante las licitaciones ha sido fundamental para la eficiencia de las Rondas. “Gracias a la transparencia, en la licitación de diciembre se pudieron concretar de forma exitosa 38 contratos,

170%,

crecimiento de energía eólica y solar en México. que se estima, traerán inversiones por USD $41,000 millones”.

En presencia de conferencistas, delegados asistentes y medios de comunicación, recordó que existe el compromiso de crear un sistema industrial de hidrocarburos diversificado geográficamente, con compañías de distintos tamaños y nacionalidades. Para muestra, dijo que participaron 48 empresas de 14 países —26 mexicanas— en la oferta de 39 contratos. Asimismo, compartió que dichos documentos conllevan una inversión que asciende a USD $49,000 millones.

Arrancará en abril la tercera subasta eléctrica de largo plazo Otro de los avances en la agenda energética del país, se dio el pasado 14 de febrero en las instalaciones del auditorio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con la firma de los contratos de los ganadores de la Segunda Subasta Eléctrica de largo plazo, impulsada por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Para abrir la ceremonia, Pedro Joaquín Coldwell hizo reconocimiento del importante papel que han jugado las dos subastas eléctricas, en lo que él llamó la potencia del futuro: las energías limpias. En ese sentido, aseguró, el mercado eléctrico de

corto plazo lleva un año operando, y con los dos nuevos generadores que sumaron este 2017, cuentan ya con seis empresas: cinco privadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Varias más de estas privadas están en proceso de incorporarse con lo que se intensificará la competencia en el seno de este mercado eléctrico limpio”.

De igual forma, subrayó que las seis empresas filiales de generación de la CFE ingresaron este año al mercado eléctrico de corto plazo como entidades independientes: “es decir, cada una haciendo sus propias ofertas de acuerdo con sus gastos de operación”.

Asimismo, recordó que es gracias al marco jurídico de la Reforma Energética que este tipo de acciones se permiten y mencionó: “la semana pasada cada subsidiaria de generación firmó su contrato de mercado con el Cenace para asegurar su participación independiente”.

Esto respecto al mercado de corto plazo, para el de largo mencionó que las empresas privadas que fueron atraídas con las dos grandes subastas, están potenciando la generación de energías limpias y la promoción de inversiones.

“Con estos dos procesos, entre los años 2018 y 2019, México adicionará cerca de 5,000 nuevos megawatts de energías limpias a la capacidad existente; cuya generación equivaldrá al consumo eléctrico actual de toda la Ciudad de México y representa un crecimiento de la energía eólica y solar de 170 por ciento respecto a los últimos 18 años”.

Por último, subrayó que las dos subastas han potenciado inversiones a largo plazo y anunció

Foto: Editorial 500

Se estiman inversiones por USD $12,000 millones y la ampliación de hasta 7,200 kilómetros de gasoductos”.

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

que en dos años 34 compañías multinacionales habrán invertido USD $1,600 millones para la construcción de 52 nuevas centrales de energía verde, las cuales se instalarán en 15 estados de la República; de esta forma, la mitad de los estados del país contarán con un nuevo proyecto de generación verde.

Finalmente, Eduardo Meraz Ateca, director general del Cenace, comentó que la expectativa para su organismo es que, además de la participación de la CFE Suministro Básico, se cuente con la de otras entidades responsables de carga. “Para esto se conformará la Cámara de Compensación establecida en las bases del mercado”.

4

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Sus pérdidas todavía son considerables

Pemex, a un año de la era González Anaya, salió de terapia intensiva, pero sigue con pronóstico reservado El plan de negocios es el documento que puede resumir la gestión de los últimos 12 meses, sin olvidar el regreso de la empresa a los mercados financieros.

--Por Antonio Sandoval

E

l 11 de febrero de 2016 tomó protesta como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) José Antonio González Anaya. La empresa pasaba por la peor crisis de su historia y prácticamente estaba a punto de desaparecer, aunque el gobierno jamás lo reconoció de tal forma. El impacto devastador del derrumbe de los precios del petróleo y, sobre todo, una administración errática, por decir lo menos, llevó a la compañía petrolera nacional a una situación verdaderamente crítica.

González Anaya, el experto en pensiones, quien años atrás tomara las riendas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una situación similar y saneara el organismo permitiéndole sobrevivir, recibió en Los Pinos una instrucción clara y precisa: rescatar a Pemex.

Un año después podemos decir que Pemex ha salido de la terapia intensiva en donde la encontró el doctor González Anaya, algunos indicadores propios de una empresa en quiebra empiezan a revertirse, o mejorarse; sin embargo, no se sale de una condición tan crítica de la noche a la mañana, eso lo saben todos en el gobierno y fuera de él.

Realmente sigue muy delicada de salud, para seguir refiriéndo-

nos a su situación en los mismos términos médicos.

Pemex está fuera de terapia intensiva, así lo indican las cifras, pero su pronóstico es reservado.

Para entender lo que le sucedió es importante conocer un poco del deterioro paulatino y la forma en la que llegó al mismo; posteriormente, analizaremos algunos de los aspectos más destacados que le han permitido a la actual administración librar el fantasma de la quiebra y la desaparición.

Pemex estaba casi sin signos vitales En 2015, Pemex reportó pérdidas por $521,606 millones de pesos, monto que casi dobló al registrado un año antes. Asimismo, las ventas de la empresa bajaron 26.5 por ciento a $1.16 billones de pesos, respecto a los $1.58 billones reportados en 2014. Con estas cifras, el rendimiento de operación de la compañía se desplomó 84% a $98 mil millones de pesos.

Un punto básico para que empezara a deteriorarse la situación financiera y productiva de la empresa fue el recorte a la producción que sufrió de 6.67 por ciento en 2015, al pasar de 2.43 a 2.26 millones de barriles de petróleo diarios.

A principios de 2016, era evidente la crisis de la empresa, la excusa principal era la caída de

Foto: Editorial 500

los precios internacionales del petróleo, que evidentemente impactaban a la compañía, pero no al grado de llevarla a la quiebra si la administración hubiera realizado correctamente su tarea.

Analistas nacionales e internacionales la consideraban a principios del año pasado como la empresa petrolera más vulnerable del mundo, no por el efecto de los precios internacionales del hidrocarburo, sino por su flaqueza financiera y su pésima gestión operativa.

Como señalamos, el descenso de los precios globales del barril de petróleo era determinante para que la crisis en la empresa se profundizara; en 2016, la co-

Pemex es una empresa prioritaria para la economía mexicana”.

Enrique Peña Nieto, presidente de México.

tización promedio de la mezcla mexicana de exportación bajó de USD $86 a USD $43.3 por barril.

Pero no había llegado lo peor, a inicios del año pasado la mezcla se derrumbó a USD $18.90.

La crisis en Pemex se hacía más profunda, la caída en un barril sin fondo era inevitable.

Ante la crisis, una opción era mantener el rumbo y que la Reforma Energética permitiera que con el tiempo la industria petrolera mexicana se saneara a sí misma, lo cual garantizaba la sobrevivencia de Pemex. Sin embargo, soportar los costos para unas finanzas públicas con cada vez menos ingresos era imposible, de tal forma que era necesario un cambio de timón: la salida del hasta entonces director general, Emilio Lozoya Austin.

El perfil del nuevo capitán del diezmado barco petrolero mexicano debía incluir a un experto financiero, Pemex es una empresa que tiene muchos problemas, pero quizás el mayor de ellos es su mala gestión financiera, pues por décadas ha sido la “caja chica” del gobierno.

Las cifras hablan por sí solas, la petrolera aporta 20 por ciento de los ingresos totales del gobierno federal año con año. En 2015, sumaron la cantidad de $841,515 millones de pesos.

Lo malo es que esos recursos fueron usados en diversos rubros y raramente se destinaron al fortalecimiento, modernización y expansión de la empresa y su actividad petrolera. Este punto provocó, con el paso de los años, muchos problemas resumido en uno: déficit financiero, es decir, sus gastos y costos eran mayores a sus ingresos.

Re v e r t i r e s e d é f i c i t f i nanciero no es sencillo, se

6

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

6.67%

bajó la producción de Pemex entre 2015 y 2016.

Foto: Editorial 500

hacen necesarios ajustes en muchos sentidos, pero todos ellos obligadamente llevan a recortes de gastos.

El perfil de José Antonio González Anaya estaba diseñado para las necesidades de la petrolera, si bien hemos señalado que la empresa estaba en quiebra, hubiera sido un golpe devastador para la economía mexicana asumirlo como tal; era necesario “revivir” a Pemex, regresarle los signos vitales, para eso llegó su nuevo director hace un año al despacho principal del piso 45 de la Torre ejecutiva de Pemex.

Un primer paso, que pocos entendieron, fue realizar recortes al gasto de la empresa y el ajuste fue mayúsculo: $100 mil millones de pesos. ¿Cómo a una empresa en crisis se le quitan recursos? La explicación descansa en las necesidades que debía tener la compañía rumbo a su gran objetivo a largo plazo, la reversión del déficit financiero.

El recorte de la cantidad señalada obligó a realizar ajustes de todo tipo en diversas áreas de la empresa (recursos humanos, técnicos y financieros), ése fue el primer paso.

Otro factor esencial fue la modificación de los objetivos de la compañía, dejaría de tener

Foto: Bigstock

actividades volumétricas para tomar la bandera de la rentabilidad como estandarte, igual que en el resto de las empresas petroleras del planeta; cambiar este paradigma en Pemex era hasta cierto punto un sacrilegio, luego de décadas de operar así.

La “revolución petrolera” de González Anaya en datos y números Cuando llegó a la dirección general de Pemex, la Reforma Energética en el país ya era una realidad, en este sentido, el camino por donde debía transitar la “revolución” estaba perfectamente trazado.

Mi objetivo es regresar a Pemex a la zona de rentabilidad”.

José Antonio González Anaya, al ser nombrado director general de la Empresa Productiva del Estado en febrero de 2016.

La política de asociaciones que le permite la Reforma Energética a Pemex, se ha instaurado; en definitiva, para competir tanto en los mercados nacionales como internacionales, la petrolera tiene que asociarse con otras empresas, eso ha quedado muy claro en la era González Anaya.

Para el directivo principal de Pemex fue prioritario fijar dos objetivos, uno a corto y otro a largo plazo.

A corto plazo, se fijó la prioridad de sanear a la empresa para darle viabilidad y con ello la posibilidad de salir de su crisis en algún momento. A largo plazo tiene el objetivo de recuperar la productividad y rentabilidad en el marco de la Reforma Energética, situación que piensa aprovechar.

Para este último factor, son necesarias las asociaciones con otras empresas nacionales e internacionales; éstas tienen diversos objetivos, uno de ellos es el de disminuir los costos operativos de una empresa que se negó a hacerlo durante décadas.

Esta “revolución petrolera” deberá llevar a Pemex a dos puer tos: el pr imero de ellos consiste en fijar como fecha objetivo el año 2020 para que la empresa logre el equilibrio financiero. Se dice fácil, pero no

lo es, Petróleos Mexicanos no ha operado con equilibrio financiero prácticamente nunca, se debe llegar a una relación aritmética simple: ingresos igual a egresos.

El segundo puerto al que deberá llegar es reducir las necesidades de financiamiento de la empresa, con el fin de abatir los costos que significan el servicio de los adeudos y su impacto en las finanzas de la compañía. En términos financieros, el objetivo es mejorar la estructura de capital y la trayectoria futura de endeudamiento en Pemex.

El año previo a la llegada de José Antonio González Anaya a la Dirección General de Pemex, el pasivo total de la petrolera mexicana rondaba niveles de $3 billones 106 mil 900 millones de pesos, una deuda gigantesca que maniataba a la compañía.

La deuda financiera de la compañía se había disparado considerablemente en los años recientes, pasó de $531 millones de pesos en 2010 a $1,385 millones en 2015, un avance de 160.82 por ciento durante dicho lapso.

La nueva administración también puso manos a la obra para disminuir los pasivos con proveedores, cuyos elevados niveles generaban un problema en la cadena de valor de la industria que amenazaba con salirse de control, su impacto económico también se ubicaba en pronóstico reservado.

En el punto más álgido de la crisis de Pemex, la deuda con proveedores llegó a ser de $147 mil millones de pesos, por lo que se diseñó un esquema de pago para liberar presiones entre la industria y evitar más daños a las economías locales.

Algunas de las entidades más golpeadas por la crisis petrolera fueron Campeche, Tabasco y Veracruz; en Campeche se llegaron a registrar ciudades semifantasmas, ante la caída de la actividad productiva y los recortes de miles de empleos.

Al cierre de septiembre pasado, Pemex había saldado 90 por ciento de la deuda que tenía con sus proveedores, un importante avance que solamente se explica con el apoyo de recursos públicos mediante el gobierno federal.

Suplemento Especial

Marzo 2017 I www.globalenergy.mx

79 Aniversario de Pemex

$1,385

Plan de negocios, el legado Toda la estrategia diseñada por González Anaya puede resumirse en un documento con el que se trabajó todos estos meses, el Plan de Negocios 2017-2021, cuyo gran objetivo se resume en una sola palabra: Rentabilidad.

Al igual que casi todas las empresas petroleras del planeta, Pemex asumió lo que diversas administraciones federales y corporativas no quisieron o no pudieron: tomar la rentabilidad como objetivo prioritario. Cualquier compañía en el mundo —incluso con ligas gubernamentales— se mueve en este sentido, al menos en los mercados petroleros.

Este plan de negocios es austero en su extensión, profundo en los objetivos que se persiguen y rotundo en su gran objetivo a largo plazo que es lograr hacer de Pemex una empresa rentable.

El esquema hace de Pemex una empresa más compacta y eficiente, menos dependiente de los recursos y deuda a corto

7

millones de pesos, deuda financiera de Pemex al cierre de 2015.

Foto: Editorial 500

plazo, y más enfocada en una operación basada en la competencia que la compañía deberá enfrentar los próximos años, en este nuevo marco energético.

Este plan de negocios será el legado de la presente administración, al menos hasta el día de hoy es el único documento

que existe y define los futuros movimientos de Pemex; sin embargo, no podemos olvidar que para llegar a 2020 es necesario pasar por una aduana electoral.

Cabe resaltar que por primera ocasión en la historia se tiene considerado un objetivo que no obedece a planes de

control presupuestal y gubernamental, sino a factores de libre mercado como son la competencia y rentabilidad.

Como inicio, Pemex impuso medidas de austeridad y ahorro: en 2016, rebasó el objetivo en $6,000 millones de pesos, al tiempo que redujo 40 por cien-

to la plantilla de altos mandos registrada hasta 2015.

Entre otras cosas, con el plan de negocios se pretende reemplazar la declinación natural de la producción de Cantarell para después estabilizarla e incrementarla a mediano plazo, así como hacer eficiente la operación de las refinerías y eliminar las pérdidas en el Sistema Nacional de Refinación para el año 2021.

Derivado del cambio en su marco jurídico, Pemex puede desarrollar una operación similar al resto de las compañías petroleras del mundo, lo que le permitirá revertir la tendencia de pérdida de los últimos años y compartir riesgos técnicos, tecnológicos y financieros en toda la cadena de valor.

8

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Se intercambió información de valor que el mercado necesita

Favorables expectativas para exploración y extracción de hidrocarburos Con el fin de reunir a empresas y autoridades del sector para difundir diversos servicios, productos y tecnologíasw —mientras consolidaba un diálogo sobre temas coyunturales de la agenda internacional—, Oil and Gas Alliance organizó su primer encuentro de negocios en materia energética durante las jornadas del Energy Mexico 2017.

--Por Luis Alberto Hernández

L

a industria de hidrocarburos se encuentra en medio de un cambio trascendental que requiere alianzas sólidas para hacer frente a los retos que trae la Reforma Energética, una gran oportunidad de lograrlo es empoderando las áreas de desarrollo de negocios a través de conexiones eficientes que se atrevan a destacar a nivel global.

Bajo esta lupa, Oil and Gas Alliance se presentó en el marco del Energy Mexico 2017 el dos de febrero, en un foro exclusivo para atender a compañías y figuras del sector. Específicamente, la audiencia se compuso de empresas con participación internacional —algunas de ellas forman parte de las rondas de licitaciones— y diferentes cámaras de comercio del sector oil and gas, reunidas con el objetivo de crear un entorno que genere relaciones comerciales eficientes. En dicho tenor, el evento se integró por oradores de gran experiencia e influencia en la industria.

Oil and Gas Alliance logró reunir más de 130 representantes de diversas compañías del sector energético, en un evento que contó con ponencias y sesiones de negocios, lo cual consolidó un foro de retroalimentación óptima.

Particularmente, se dieron a conocer los avances y resultados que la Reforma propició en 2016 para beneficio de las empresas que buscan negocios en México, además cuestionaron a los actores principales sobre estos resultados y de cómo están haciendo frente a los cambios políticos y estructurales la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía.

Paralelo a ello, se analizaron las áreas de oportunidad en 2017 en materias como la Reforma Energética y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; nuevas petroleras, sectores y posibilidades reales en el mercado mexicano; Petróleos Mexicanos (Pemex) y su recién creado esquema; y refinación en la Reforma, por mencionar algunos.

En dicho tenor, Gustavo Hernández, director de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP), señaló que las rondas de la Reforma Energética han traído nuevos jugadores, en su mayoría nacionales, lo cual refleja que hay oportunidades equitativas para Petróleos Mexicanos y otras compañías de todos tamaños.

Señaló que se están creando las condiciones para un nuevo sector energético mexicano. “Las oportunidades se están generando para consolidar una industria sólida. En este contexto, Pemex está participando en diversos bloques con varios socios. Es decir, México es visto como un buen aliado”.

Al respecto, Gaspar Franco, comisionado de la CNH, expuso que el organismo ha autorizado a 19 compañías la realización de 46 proyectos, de los cuales 22 ya están en desarrollo.

Para finalizar, agregó, ya existen 12 empresas produciendo petróleo que aportan dinero a los recursos públicos del país. Asimismo, recordó que, desde agosto del año pasado, la CNH administra en su totalidad la información petrolera nacional, lo cual forma parte de la transición energética de México.

Foto: Editorial 500

Participaron expertos que han vivido de frente los cambios generados en la transición de 2016 a 2017.

Energy Mexico 2017, histórico Constituido como un evento que integra diversas ramas en materia de energía, con la combinación de un congreso de clase mundial y una exposición con acceso a nuevas soluciones operativas, financieras y tecnológicas, Energy Mexico 2017 representa una oportunidad para el sano intercambio de propuestas que mejoren el sector.

Abarcó todas las actividades de la industria: upstream, midstream, downstream de hidrocarburos, generación, transmisión y distribución de electricidad, así como energías renovables, desde ángulos como tecnología, financiamiento, servicios y recursos humanos.

Foto: Editorial 500

130

representantes de diversas compañías, reunió Oil and Gas Alliance.

Jesús Reyes Heroles, presidente ejecutivo de EnergeA, comentó que el evento ganó mayor relevancia por los acontecimientos geopolíticos que han impactado directamente en el sector. “Hay acuerdos de la OPEP que hasta el año pasado no existían, así como el crecimiento de las economías china y rusa. Por otro lado, las políticas de Trump influirán en el desarrollo del mercado”.

Participaron más de 75 ponentes, 31 extranjeros, durante 25 sesiones distribuidas en tres días. “No se trató de otra conferencia sobre la Reforma, ya que buscamos la posibilidad de informar en México sobre lo que pasa en los mercados internacionales en materia de energía”.

Asimismo, añadió José Navarro, director general de E.J. Krause México, el evento funcionó para conjugar los avances de la Reforma Energética, como un espacio para el intercambio de negocios y para mostrar vanguardistas equipos y tecnologías que ayuden en la producción y exploración de hidrocarburos, gas, electricidad y energías limpias, por citar algunos temas.

Con miras a nuevos negocios sustanciales Como organizador y anfitrión del evento, Oil and Gas Alliance realizó la presentación de sus servicios y beneficios. “Invitamos estratégicamente a empresas que buscan oportunidad de crecimiento, a operadoras de servicios —compañías que han sido trascendentales en las rondas—, y compañías adscritas a las diferentes cámaras de comercio que buscan identificar oportunidades comerciales con empresas mexicanas”, señaló el organismo.

NUESTROS SERVICIOS: • Desarrollo de ingeniería y construcción de proyectos para la industria petrolera.

• Desarrollo de Hot Tapping.

• Limpieza de líneas.

• Desarrollo, integración y arranque de sistemas de medición de gas a quemador con tecnología ultrasónica.

• Desarrollo, integración y arranque de proyectos para sistemas instrumentados de seguridad • Asistencia técnica especializada para el Departamento de operación con la finalidad de garantizar la confiabilidad de los sistemas de medición.

En los últimos años DYCGSA ha desarrollado importantes proyectos en materia de medición de hidrocarburos que han representado significativos beneficios para el incremento de la productividad y eficiencia de PÉMEX Exploración y Producción, Empresa Productiva Subsidiaria.

Teniendo nuestros cimientos recargados en la filosofía de la mejora continua, somos una empresa líder en la integración de sistemas de medición de hidrocarburos con todas las tecnologías existentes al día de hoy en la industria petrolera.

www.dycgsa.com.mx ventas@dycgsa.com.mx Avenida Edzna s/n entre avenida Central y Abasolo, Colonia Parque Industrial, Ciudad del Carmen, Campeche.

Frente a los retos futuros DYCGSA refrenda su apoyo a Pemex con motivo de su

79 Aniversario

10

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Plan de Negocios 2017-2021

Pemex espera el equilibrio financiero en 2020

El programa tiene como objetivo principal concretar alianzas y asociaciones estratégicas con la iniciativa privada, así como reducir costos y saldar deudas, para revertir la crisis financiera de la Empresa Productiva del Estado.

--Por Efraín H. Mariano

A

un año de su llegada a la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya ha logrado concretar metas cruciales y saldar deudas importantes, pero el economista de la Universidad de Harvard aún continúa trabajando para llevar a la Empresa Productiva del Estado a la estabilidad financiera. Se estima que será hasta 2019 o 2020 cuando logrará el equilibrio económico.

En su Plan de Negocios 2017-2021 —donde se enumeran una serie de acciones que Pemex debe emprender para regresar al equilibrio financiero—, sobresalen las alianzas, asociaciones y arrendamientos con particulares; lo anterior, con el objetivo de compartir riesgos y beneficios, para aprovechar las ventajas y flexibilidad que ofrece la Reforma Energética.

A diferencia del plan presentado hace dos años, en donde se ofrecieron más excusas que propuestas, en esta ocasión predominan los procedimientos concretos para revertir la compleja situación financiera de la Empresa Productiva del Estado.

El Plan de Negocios, que busca alcanzar un superávit primario de $8,400 millones de pesos en 2017, está en ejecución desde 2016 y ha reportado avances importantes. Por ejemplo, la mayor parte del adeudo con proveedores del año pasado —alrededor de $147,000 millones— está liquidado o se encuentra ya calendarizado; además, se llevó a cabo una reestructura corporativa, reduciendo 40 por ciento la plantilla de altos mandos de 2015.

El mes pasado se cumplió un año del ajuste presupuestal anunciado en febrero de 2016 por $100,000 millones de pesos, e incluso se sobrepasó la meta de ahorro planteada, alcanzando $35 mil millones de pesos, gracias a las medidas de austeridad que resultaron $6,000 millones por arriba de lo programado.

El programa de ajuste se encuentra en línea con las medidas implementadas por otras grandes petroleras en el mundo y el hecho de haberlo cumplido respalda los objetivos y metas planteadas para los próximos cinco años. En lo que va de 2017 se ha reducido el riesgo de Pemex a la mitad, se ha incrementado el plazo de

Proyectos

Año

Esquema

Trion

2017

Farmout

Ogarrio

2017

Farmout

Cárdenas - Mora

2017

Farmout

Ayín - Batsil

2017

Farmout

Ayatsil - Tekel - Utsil

2017

Farmout

Chicontepec

2017

Farmout

7 asignaciones terrestres (áreas norte y sur)

2017

6 asignaciones aguas someras (área norte)

2018

64 asignaciones terrestres (áreas norte y sur)

2018

86 asignaciones gas no asociado (Burgos y Veracruz)

2018

Contratos integrales de Exploración y Producción

2017

Ductos de Misión y altamira

2017

Corredor de Atasta y Terminal Dos Bocas

2017

Dilución

Centro de Proceso de Litoral de Tabasco

2017

Dilución

Limpieza de gas húmedo amargo con alto porcentaje de nitrógeno

2017

Contrato de servicio

Compresión costa afuera

2017

Contrato de servicio

Deshidratación de crudo costa afuera y terrestre

2017

Contrato de servicio

Tratamiento de aguas residuales costa afuera y terrestre

2017

Contrato de500 servicio Foto: Editorial

vencimiento de la deuda y fue posible regresar a mercados financieros como el japonés, tras muchos años de no participar.

Los beneficios de la Reforma Energética González Anaya ha resaltado en innumerables ocasiones que Pemex tiene el reto de ajustar la

Foto: Editorial 500 Farmout

Participaron Farmout expertos que han vivido Farmout de frente losFarmout cambios generados en de laContrato transición servicio incentivado de 2016 a Dilución 2017.

$42

USD

precio promedio de la mezcla mexicana de crudo estimado para este 2017.

estructura de costos a un escenario de precios bajos y la oportunidad histórica de utilizar todas las herramientas que le brinda la Reforma Energética.

De forma gradual, los resultados obtenidos se han traducido en una mayor confianza de las empresas internacionales para formar asociaciones con Pemex. Y es que, derivado del cambio en su marco jurídico, la compañía mexicana puede desarrollar una operación similar al resto de las petroleras del mundo, lo cual le permitirá —según el plan— revertir la tendencia de pérdida de los últimos años y compartir riesgos técnicos, tecnológicos y financieros en toda la cadena de valor.

Apenas el cinco de diciembre, fecha de adjudicación de los contratos de la Ronda 1.4, se pudo comprobar la efectividad del Plan de Negocios, cuando la licitación del bloque Trión en aguas profundas resultó todo un éxito, con 80 por ciento de las colocaciones.

Se constató que Chevron, Inpex y BHP Billiton fueron los primeros socios “capitalistas y operadores” que ha visto México en los últimos 80 años. La subasta, considerada como la Joya de la Corona de la Reforma Energética, constó de 10 bloques localizados en el Golfo de México, de los que se colocaron ocho.

Las nuevas asociaciones le permitirán a Pemex ahorrarse miles de millones de pesos en inversiones y, otro tanto, en riesgos. Además, hay que resaltarlo, 76 por ciento de los recursos energéticos potenciales del país se encuentran en aguas profundas, por lo cual es una de las áreas que requiere más inyección de capital. Las autoridades calculan una aportación de entre USD $30,000 o USD $40,000 millones para los próximos cinco o 10 años.

En el Cinturón Plegado Perdido Se trata de un yacimiento de hidrocarburos en aguas profundas, a 3,100 metros de profundidad en el Golfo de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Es una de las zonas con más alto potencial de reservas, según Pemex, las proyecciones indican que ahí se podrían encontrar 3,557 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Por lo pronto, uno de los ganadores de esa “joya” energética fue China Offshore Oil Corporation E&P, propiedad del gobierno chino y la tercera petrolera más importante del país asiático. La empresa obtuvo dos contratos para extraer petróleo ligero, el que más abunda en esa región de 1,678 kilómetros cuadrados; la vigencia de dichos convenios es de 35 años, pero podrían extenderse hasta por 15 años más.

En el mismo yacimiento, pero en el bloque dos, el consorcio conformado por la francesa Total y la estadounidense ExxonMobil ganó el contrato para explorar y extraer hidrocarburos, esta área tiene una extensión de 2,977 kilómetros cuadrados. Ambas compañías ofrecieron una regalía adicional de cinco por ciento, superior a la mínima solicitada de 3.1%.

En tanto, en el bloque tres, los ganadores fueron la subsidiaria de la Empresa Productiva del Estado, Pemex Exploración y Producción, en participación conjunta con las compañías Inpex Corporation y Chevron Energía de México, filial de Chevron Corporation, siendo esta última la líder del consorcio. Continua Pág. 14

Suplemento Especial

Marzo 2017 I www.globalenergy.mx

79 Aniversario de Pemex

11

Andres Schiefer, director de marketing de ExxonMobil Latinoamérica

Innovación constante para mejorar el sector energía en México Durante las jornadas de Expo Manufactura 2017, ExxonMobil mostró una importante presencia, además de la oportunidad de diálogo y de exhibir sus nuevos productos.

M

éxico se ha convertido en una de las regiones más atractivas de Latinoamérica en materia industrial, particularmente, el sector energía ha sufrido un dinamismo inédito en los últimos años, luego de su apertura, ya que la IP ha visualizado nuevas oportunidades de negocio y retos a enfrentar.

En este tenor, ExxonMobil juega un papel fundamental en territorio nacional al ser de las empresas con mayor interés en participar en toda la cadena de valor de energía. Por tal motivo, de acuerdo con Andres Schiefer, director de marketing de ExxonMobil Latinoamérica, a través de sus lubricantes están buscando mejorar los negocios de sus clientes mientras muestran una presencia continua y conocimiento profundo del tema. “Nuestra filosofía es tener el producto correcto, para el mercado correcto, y estar presentes en el momento indicado”.

Asimismo, dijo, poseen tres elementos fundamentales que ofrecen a sus clientes: mejorar su sostenibilidad, el ambiente y su productividad. Dicho proceso, se denomina Productividad Avanzada.

Indicó que los lubricantes desarrollados son para distintas aplicaciones, por ejemplo, para las llamadas ‘situaciones críticas’.

“Esto es que protegemos partes metálicas que entran en contacto para evitar que se desgasten o sobrecalienten. Tenemos pro-

ductos sintéticos de alto desempeño. Esta línea se llama Mobil-SHC, y tenemos otros que son para aplicaciones de engranes, hidráulicos, inyección y compresoras”.

Subrayó que toda pieza que se mueva necesitará lubricación en algún momento, y ahí es donde aparece ExxonMobil, con productos específicos para cada necesidad. Sobre el tema, comentó que tienen un equipo –con casi 100 años de trabajo– que se ha dedicado a desarrollar innovaciones hombro con hombro con los fabricantes de toda la industria; gracias a esto, han podido ver cuál es el mejor lubricante desde la fase de desarrollo.

Su producto Pegasus para motores a gas se encuentra en pruebas de campo con la expectativa de lanzarse al mercadoa finales de año.

“Trabajamos muy de cerca para que nuestro producto se desempeñe como ningún otro, para cada tipo de aplicación, lo cual nos da un conocimiento muy profundo de las máquinas, ya que desarrollamos lubricantes que soportan muchas variables de temperatura”.

Otra cosa que hace la empresa, agregó, es el Programa de Monitoreo que consis-

te en vigilar el lubricante que pasa por la máquina, de esta forma se establece si el equipo está bien o tiene contaminación; de hecho, se puede determinar si hay algún daño al encontrar rastros de metales u óxidos, o si la temperatura es muy alta.

“Lo que hacemos es diagnosticar el estado del equipo sin abrirlo; lo cual permite evitar pérdidas de productividad y de tiempo”, explicó.

Como ejemplo particular, informó que tienen un cliente que opera en la industria minera, al cual le permitieron extender la ventana operativa de sus máquinas; equipos gigantescos capaces de cargar 40 toneladas.

“El monitoreo nos permite saber hasta donde era estrictamente necesario abrir el equipo para hacer ajustes. La parte difícil fue determinar qué momento era el más adecuado para abrir el equipo; o incluso si era posible hacer mejoras sin abrirlo. Entonces le permitimos al cliente conocer a profundidad el estado de sus activos, extender la vida útil y evitar pérdidas de productividad. Además de reducir costos, ya que el mantenimiento se realiza con menos frecuencia”.

Otro caso de éxito, añadió, fue cuando se apoyó a un cliente en la reducción del riesgo por el que pasaba su personal de mantenimiento. Además, ExxonMobil ayudó a eliminar 3,500 litros de desechos

y minimizar el desgaste de las bombas hidráulicas del interesado. Todo esto, subrayó el entrevistado, le ayudó a reducir gastos operativos por alrededor de USD $20,000.

Para finalizar, Andres Schiefer comentó que ven muchos retos y un crecimiento mediano, pero cuentan con las fortalezas necesarias para posicionarse mejor en el mercado. “Todavía estamos haciendo inversiones, entonces estamos apoyando, y apoyándonos en México para que la economía nuestra, como la del país, sean cada vez mejores”, concluyó.

130

años de presencia tiene ExxonMobil en el país.

12

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

México es un socio de negocio estratégico para Baker Hughes B

aker Hughes llegó a México hace más de 40 años y lo hizo para quedarse. En ese tiempo ha desarrollado una relación amplia de negocio con la industria petrolera del país, enfocada concretamente en las licitaciones que han permitido la apertura del mercado nacional con la Reforma Energética, expresó el Director para México y Centroamérica de la compañía, Esau Sasso.

Dinámica de negocios en el sector petrolero mexicano “La empresa participa en estos concursos abiertos, por medio de ellos y de nuestras propuestas se nos ha adjudicado varios contratos, básicamente en lo que es la parte de perforación y terminación de pozos, mayormente en distintos servicios; con el transcurso del tiempo hemos migrado a lo que se conoce como contratos de servicios discretos que involucran servicios particulares de construcción y terminación de pozos, así como en proyectos de producción

Foto: Bigstock

con contratos vigentes sobre todo para la región marina”, dijo el ejecutivo.

Baker Hughes tiene actualmente su mayor concentración de contratos en la región marina y últimamente los proyectos más significativos en los que trabaja la compañía son aquellos servicios integrados donde Petróleos Mexicanos ha convocado a licitaciones, ya que requiere homologar distintos servicios para construcción, perforación y terminación de pozos.

Pero no solo eso, recientemente Baker Hughes participó en la licitación para zona de aguas someras, en la que obtuvo el paquete principal para la perforación de pozos en este tipo de aguas del Golfo de México, por parte de Petróleos Mexicanos.

Apuesta en la región marina, de la mano de la Reforma Energética La reforma energética es un gran cambio porque es un impacto general masivo que involucra cambios en diversos artículos y no solamente alcanza a los sectores de

Foto: Bigstock

petróleo y gas, en realidad es una apertura energética, a diferencia de las que se han registrado en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el directivo de la empresa de servicios petroleros.

“La Reforma Energética significa desde luego muchas oportunidades, sabemos que hay nuevos jugadores y proyectos, el principal sigue siendo desde luego Petróleos Mexicanos, pero todos los demás también tienen muchas oportunidades para ofrecer diversos servicios como por ejemplo estudios de proyectos de construcción de pozos o trabajos en campo para maximizar la producción”, dijo el ingeniero Sasso.

En este contexto de la Reforma Energética, la expansión para los próximos años de Baker Hughes se concentra en la región marina, “nuestra apuesta es por el apoyo en todo lo que es la operación marina, hemos crecido de forma estratégica en este sentido y es como nos preparamos para aprovechar estas oportunidades de desarrollo”.

Sin embargo, el directivo también señala que su estrategia no impide aprovechar las oportunidades de poder desarrollar otro tipo de modelos de contratación o modelos comerciales que permitan aprovechar las oportunidades en tierra, aunque quizás sería mediante asociaciones o alianzas ya que son figuras que se permiten en la Reforma Energética. “Es precisamente el campo donde nosotros estamos modificando los tipos de servicios en los que tradicionalmente nos desarrollamos para contribuir a desarrollar socios que puedan operar con la tecnología de Baker Hughes para sus proyectos en tierra”.

Plan de negocios de Pemex, abre diversas oportunidades, esperan un CMP exitoso “El plan de negocios de Pemex nos permite ser socios, aliados y a la vez un proveedor más de la empresa; en este sentido se generan oportunidades alternas de negocio y rentabilidad para socios de la compañía como Baker Hughes”.

En cuanto al próximo Congreso Mexicano del Petróleo, Esau Sasso concluyó con la seguridad de que será una vez más un foro exitoso que atraerá una serie de oportunidades y negocios para la industria, así como la posibilidad de que compañías como la suya muestren no solamente lo que han hecho a lo largo de los años, sino que además pongan a consideración de la industria sus recientes adelantos tecnológicos para trabajar con sinergias.

Esau Sasso

Director de Baker Hughes para México y Centroamérica

BAKER HUGHES DE MÉXICO FELICITA A LA GRAN FAMILIA PEMEX POR SU 79 ANIVERSARIO Y CONTINUAMOS COMPROMETIDOS CON USTEDES EN LOS RETOS EN MATERIA ENERGÉTICA DE MÉXICO

En BAKER HUGHES, ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor de los reservorios de gas y aceite Gracias a nuestra última tecnología en servicios de: Perforación, Evaluación, Terminación y Producción de Pozos; Operaciones Integradas y Consultoría de Yacimientos. Trabajamos con ustedes para diseñar soluciones enfocadas a minimizar costos, reducir riesgos y mejorar la productividad donde sea que nos necesiten, donde sea que ustedes operen.

Baker Hughes de México Km 14+200 Carretera Federal Puerto Real Cd. del Carmen Campeche C.P. 24119 Tel. (938) 131-3043 www.bakerhughes.com

14

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Viene de Pág. 10

Proyectos

Año

Coinversión para adquisición de equipos

2019 -

de perforación marina tipo Jack Up

2020

Adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos

Esquema Alianza

2017 - 2019

Asociación en participación

Adquisición y modernización de unidades servicios a pozos

2017 -

Asociación en

(registros, tubería flexible,

2020

participación

cementaciones y línea de acero) Complemento de servicios y de capacidad de ejecución para: Registros Cementaciones

2017 - 2018

Fluidos de perforación

Asociaciones o alianza

Perforación direccional Mantenimiento de equipos

Este bloque cubre un área de 1,687 kilómetros cuadrados y se ubica en un tirante de agua entre 500 y 1,700 metros.

“La asignación de este proyecto fortalece la cartera de exploración, lo cual contribuirá al cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos”, aseguró Pemex en su momento.

En la Cuenca Salina del Istmo El bloque tiene una extensión de 3,287 kilómetros cuadrados y se ubica en la llamada Cuenca Salina del Istmo, al sur del país. Se estima la existencia de gas húmedo en este yacimiento.

El bloque cuatro fue otorgado en concesión a un emprendimiento conjunto de la subsidiaria de la firma de malasia PC Carigali Mexico Operations (Petronas Mexico) y Sierra Oil & Gas. Petronas Mexico será el operador con una participación de 50 por ciento y un periodo inicial de exploración de cuatro años. La petrolera estatal de Malasia, Petroliam Nasional Berhad, confirmó que también participará en la concesión de dos bloques petroleros. El quinto bloque de la Cuenca Salina fue otorgado al consorcio integrado por Murphy Sur, Ophir México Holdings Limited, PC Carigali México Operations y Sierra Offshore Exploration.

La oferta presentada tuvo una regalía adicional de 26.91 por ciento y un factor de inversión adicional de 1%, superan- Foto: Pemex do a la petrolera noruega Statoil E&P y los consorcios de Eni México con Lukoil, y de Atlantic Rim y Shell Exploración y Extracción.

El área cinco de la Cuenca Salina cuenta con recursos de aceite ligero principalmente, en una superficie de 2,573 kilómetros cuadrados, con un rango de tirante de agua de entre 510 y 1,410 metros.

En tanto, el consorcio conformado por la noruega Statoil, la británica BP y la francesa

$8,400 millones de pesos, superávit primario que Pemex busca alcanzar este año.

$42

USD

precio promedio de la mezcla mexicana de crudo estimado para este 2017.

Total ganó el contrato de licencia para explorar y extraer hidrocarburos en la séptima área de aguas profundas del Golfo de México. Este grupo ofreció una regalía adicional de 10 por ciento, superior a la solicitada por el gobierno de 1.9%.

Entre todos los campos, el más importante es el del pozo Trión de aguas profundas, que tiene 500 millones de barriles en reservas 3P (probadas, probables y posibles). Este proyecto será la primera gran prueba de negocio conjunto y riesgo compartido de esta naturaleza entre Pemex y una trasnacional elegida a partir del sistema de licitaciones para selección de socios.

Y de ahí seguirán otras asociaciones, por ejemplo, las de aguas someras en los pozos Ayin y Batsil, o las asociaciones en campos terrestres como Cárdenas Mora y Ogarrio.

38%

Proyectos de las refinerías Durante los próximos meses, Pemex buscará inversionistas interesados en participar en 19 sociedades para las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz, donde se produce gasolina y más de 70 productos —como hule y plásticos derivados del petróleo—; se contemplan dos ductos, siete proyectos de perforación y otras actividades. En refinación, la petrolera espera encontrar un “socio capital más socio operador”.

Pemex Perforación y Servicios, por su parte, necesitará tres socios para la adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos, y otro para la adquisición y modernización de servicios a yacimientos.

Se añadirá uno para la ejecución de cementaciones y perforación direccional, útil para la técnica conocida como fracking, con la que se extrae petróleo y gas de piedras shale.

Pemex Logística, en tanto, también buscará seis nuevos socios: uno para la construcción de nueva infraestructura de almacenamiento, otro para un nuevo ducto Progreso-Cancún, un tercero para la conversión del oleoducto Tuxpan-Tula, y algu-

se ha replegado la producción de Pemex en los últimos 12 años, desde sus niveles máximos históricos.

Foto: Bigstock

nos más para la infraestructura del corredor Reynosa, Cadereyta y Nuevo Laredo.

El Plan de Pemex también establece que experimentará una reducción de su producción de crudo para este año, hasta los 1.94 millones de barriles por día (bpd), frente al promedio de 2.10 millones de bpd con los que espera cerrar 2016, cifra que aún no se ha publicado de forma oficial.

Actualmente, Pemex tiene 474 asignaciones que representan 83 por ciento de los recursos 2P (probadas y probables) de hidrocarburos: 109 son de exploración, 72 están resguardadas por la Secretaría de Energía y 293 son de producción, aunque sólo opera 40 donde tiene 78% de la producción total.

Proyectos

Año

Esquema

Alianza Tolling coker Tula

2017

“Tolling”

Alianza para mejorar operaciones y/o reconfigurar: Tula (Fase II) Salamanca y salinas Cruz

2017 20172018

Socio capital + socio operador

Alianzas plantas de Diésel UBA en Refinerías

2017

Contrato de servicio (inversión +, operación +, mantto)

Alianzas para mejorar el desempeño y descuellamientos

2017

Múltiple: Socio capital/ operador/Contrato serv.

Suministro de crudo para incrementar rendimientos

2017

Contrato de suministro

Contrato para retiro de residuales y subproductos (combustóleo, coque y asfalto)

2017

Contrato de largo plazo

Suministro de gas Humedo para incrementar carga CPG´s (CPG Burgos y CPG´s del sureste)

2017

Contrato de suministro

2017 2017 2017 2019 (por definir)

Contratos de servicios (inversión + operación + mantto.)

Suministro de hidrógeno a refinerias Tratamiento de aguas residuales y negras Recuperación de azufre en refinerías Remoción de nitrógeno en gas húmedo amargo Cogeneración en refinerías y centros procesadores de gas

16

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Experiencia y responsabilidad en una sola fuente

Impulsora: proveedor de soluciones para el mercado energético Esta corporación, con sede en Monterrey, es líder absoluto en el suministro de soluciones eléctricas para los mercados residencial, industrial y energético.

L

Cuenta con sucursales en: Tampico, León, Saltillo, Coatzacoalcos, Torreón, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, entre otras.

as operaciones de las industrias energéti- un equipo de profesionales eléctricos, quienes cas en México están obligadas a cumplir con su experiencia proporcionan información los estándares más altos. Todos los proyec- oportuna que incluye diagramas de alambratos upstream, midstream y downstream se rigen do, estudios de eficiencia y ahorro de energía por protocolos y normas de seguridad de gran eléctrica, así como sistemas de protección para calado, además de especificaciones técnicas di- motores. Su constante evaluación de productos fíciles de alcanzar para cualquier proveedor de y tecnologías emergentes la coloca como una servicios industriales. Aunado a ello, la apertura fuente confiable e imparcial de consejos para del mercado ha obligado a sus empresas a man- sus clientes.

Por otro lado, su departamento de ilumitener las mejores prácticas internacionales, en nación está formado por ingenieros y arquiorden de garantizar su competitividad.

Es por eso que Impulsora –corporación mexi- tectos especializados quienes desarrollan socana especializada en brindar suministros de luciones para una amplia gama de sectores: materiales eléctricos e iluminación, con más de industrial, comercial, residencial, reclusorios, sesenta años de experiencia– tiene como misión hoteles, escuelas, casinos, estacionamientos, comercializar equipo y material eléctrico de alta hospitales, áreas deportivas, entre otros escalidad, uno que esté a la altura de las exigencias tablecimientos. Por ello, la empresa cuenta de un mercado abierto y comcon un inventario de productos y petitivo y ofrezca a sus clientes marcas suficientemente amplio El más grande como para apoyar cada nuevo soluciones integrales. distribuidor E l amplio catálogo de proyecto, adaptándose a sus neImpulsora permite que una cesidades específicas y teniendo de productos gama extensa de industrias como prioridad constante el ahoeléctricos, pueda adaptar sus soluciorro de energía y aprovechamiento nes; además, su personal automatización de los espacios de iluminación. altamente calificado ofrece Sus servicios de Oil & Gas, los e iluminación la tecnología más avanzada cuales conforman una división en el país. y versátil para hacer de la completa –con sede en la Ciudad compra de los equipos, una de México–, encajan perfectamencompra estratégica. te en una industria a medio proceso de transTanto los mercados eléctricos residencial, co- formación y se colocan a la altura del reto que mercial e industrial, como los sectores minero, implica satisfacer las necesidades de un meraeroespacial y de hidrocarburos, están atendidos cado energético con los más altos estándares por soluciones de Impulsora, lo cual la convier- de calidad. Casos de éxito con empresas munte en la opción más confiable y en el proveedor diales consolidan a esta facción de Impulsora número uno en México. Su división local –con como uno de los portafolios más completos y sede en Monterrey, Nuevo León, y con presencia finos para el suministro de materiales eléctrien toda la República Mexicana– responde a sus cos. Con todas estas fortalezas, Impulsora se clientes con responsabilidad y eficacia; además, convierte en un proveedor eléctrico integral su amplia experiencia le brinda la fuerza y ven- que ofrece no sólo productos, sino soluciotaja de un líder global de la industria. nes reales, las cuales son creadas, diseñadas Cuenta con tres departamentos fundamen- y adaptadas específicamente para cada tipo tales: ingeniería, iluminación y Oil & Gas. En su de proyecto, de acuerdo con las necesidades primer ramo, Impulsora se ha abocado en crear puntuales de sus clientes.

Su evaluación constante de tecnologías emergentes lo convirtió en una fuente invaluable de consejos imparciales para sus clientes.

No. 1 en México atendiendo al mercado residencial, comercial e industrial, desde 1954. más de

100,000m2

de bodegas distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

Suplemento Especial

Marzo 2017 I www.globalenergy.mx

79 Aniversario de Pemex

Algunas de las marcas disponibles

Oil & Gas, soluciones para la industria Impulsora, fundada en 1954, ofrece desde entonces productos de calidad excelente en equipo y material eléctrico de baja y alta tensión, de las marcas más reconocidas en el mercado energético; y dado que su personal está capacitado en diversas disciplinas, el soporte técnico de Impulsora es de suma eficacia.

De forma particular, su división Oil & Gas provee a sus clientes de las herramientas necesarias para enfrentar cualquier imprevisto: desde mantenimiento, reparación y construcción, hasta una emergencia. Entre los servicios que ofrece se encuentra el diseño de equipos a la medida, coordinación de EPC, auditorías de iluminación y energía, logística, ingeniería y reducción de costos.

La alta exigencia y complejidad de la industria energética proyecta a las soluciones de Impulsora de manera internacional, y casos de éxito con empresas multinacionales la ratifican como una de las firmas más destacadas en el suministro de materiales eléctricos para el sector energético.

De esta forma, Impulsora se incluye en la lista de los grandes proveedores confiables de las industrias energéticas mundiales, con uno de los futuros más prometedores y los catálogos más completos.

Matriz

Carretera Miguel Alemán, Nº 1500 Valle de Huinalá Apodaca, Nuevo León, México C. P. 66634 t. +52 (81) 8125 7000 f. +52 (81) 8125 7070

Impulsora División Oil & Gas

Av. Insurgentes No.730, Piso 2 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, CDMX, México C. P. 03104 t. +52 (55) 8000 6693

info@impulsora.com www.impulsora.com

17

18

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Se espera un desembolso sin precedentes de $20,000 millones

Inversión histórica de Pemex para estimular la actividad refinadora El director general de Pemex Transformación Industrial anticipó que esperan cerrar el año con una capacidad de procesamiento de un millón 200 mil barriles diarios, después de concluir 2016 con una producción de 977 mil unidades.

--Por Efraín H. Mariano

P

etróleos Mexicanos (Pemex) prepara una inversión histórica en la operación y mantenimiento de sus refinerías, como parte de su estrategia para incrementar en 30 por ciento su capacidad de procesamiento de petróleo crudo para diciembre de 2017.

Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial (TRI), explicó que esperan invertir $20,000 millones de pesos en el Sistema Nacional de Refinación, con lo cual tendrán una capacidad de procesamiento de un millón 200 mil barriles diarios al cerrar el año.

“Se tiene contemplada una inversión de alrededor de $20,000 millones para el mantenimiento y la operación de las seis refinerías del país, una cifra histórica, con la meta principal de elevar la producción”, confirmó Murrieta Cummings en el marco de la segunda edición de Energy México 2017.

“La inversión, además, permitirá reducir los paros programados que se realizan en las refinerías, a fin de aumentar la producción y reducir las importaciones”, comentó el directivo de Pemex TRI. Murrieta Cummings enfatizó que el mantenimiento de las refinerías busca estimular la producción de combustibles, después de que en diciembre descendió a 770 mil barriles diarios.

Se desploma la producción de petrolíferos Es importante señalar que la inversión, equivalente a cinco por ciento del presupuesto anual de Pemex, busca elevar la producción de la Empresa Productiva del Estado, después de que el año pasado cerró con un “promedio” de 977 mil barriles diarios, su menor nivel desde 1992.

Las seis refinerías con que cuenta Pemex tienen una capacidad para producir un millón 640 mil barriles al día, lo que significa que la petrolera trabajó a 59 por ciento de su capacidad total en 2016.

El directivo resaltó que si bien el dato de diciembre pasado fue bajo, esperan en los próxi-

mos meses llegar a un millón 150 mil barriles, una cifra que empataría con sus mejores registros observados en septiembre de 2014.

Empero, acotó, “en algunos momentos habrá una disminución en la capacidad de procesamiento debido a que el mantenimiento que se dará a las plantas ocasionará una reducción del nivel de refinación”.

El directivo de Pemex TRI resaltó que entre los planes para estimular la producción se contemplan alianzas con particulares en operación y servicios auxiliares de las refinerías, operación segura y transparente de las mismas, reconocimiento y eficiencia en los costos de transporte y freno a los robos de los combustibles.

Es importante señalar que la extracción de crudo de Pemex disminuyó 12.3 por ciento en 2016 —con relación al año previo—, ubicándose por primera vez desde 1992, en menos de un millón de barriles diarios. Simultáneamente, el volumen de producción de gasolinas y diésel se redujo 17.5%; este proceso ha caído 31% en los últimos 10 años, para ubicarse en 541,500 barriles diarios.

Pemex, como sabemos, sufrió de fuertes recortes a su presupuesto desde inicios de 2016, que afectaron la exploración de hidrocarburos y el área de refinación. Estas caídas tuvieron que compensarse a través de la importación de combustibles para satisfacer el mercado nacional.

Como resultado de lo anterior, las importaciones de combustibles a México aumentaron 21 por ciento el año pasado, en relación con el ejercicio previo, ubicándose en 692,549 barriles diarios —en promedio— durante 2016.

Igualmente, por primera vez desde que se tiene registro, el valor de la entrada de gasolinas y diésel fue superior al de las exportaciones de crudo en casi USD $500 millones.

A pesar de las cifras, Pemex TRI ocupa actualmente la posición número 15 a nivel mundial, con seis refinerías en territorio nacional, más una séptima —en asociación con Shell— en Deer Park, Texas. Como mencionamos, en conjunto, estas infraestructuras cuentan con una capacidad de procesamiento de un millón 640 mil barriles diarios.

770

mil barriles diarios, producción de combustible en las refinerías de Pemex durante el mes de diciembre.

Foto: Editorial 500

Expectativasde la Reforma Energética

En cuanto a la Reforma Energética, Murrieta Cummings evaluó que la iniciativa fomentará alianzas estratégicas con particulares, para recortar gastos y aumentar la productividad.

“La Reforma nos permite aliarnos y eso nos ayudará para aumentar el gasto de la inversión.

No hay negocio más rentable que operar bien las plantas que ya tenemos”, afirmó el directivo de Pemex Transformación Industrial.

Sin embargo, acotó, es posible que haya una ligera baja temporal, debido al mantenimiento por los paros en algunas plantas, “por lo que hay que ver cuál es el óptimo proceso para hacer las inversiones, para cerrar el año por arriba de un millón 200 mil barriles diarios”.

Murrieta Cummings abundó que la Reforma Energética le proporciona a Pemex la posibilidad de cobrar el costo verdadero de transportar combustible, algo que anteriormente le generaba pérdidas a la entonces paraestatal.

Respecto al robo de combustible, enfatizó en que ya trabajan en maniobras para reducir estas prácticas ilegales, que para 2025 podrían traducirse en mermas por $22 mil millones de pesos.

Enfatizó que Pemex ya trabaja en reforzar la vigilancia de ductos y terminales y en detectar los mercados ilícitos, pues las pérdidas generadas ascienden a cantidades exorbitantes.

Nulo el efecto Trump La Reforma Energética nos permite aliarnos y eso nos ayudará para lo que es el gasto de inversión. No hay negocio más rentable que operar bien las plantas que ya tenemos”.

Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial.

Respecto a una posible afectación en la importación de gasolinas estadounidenses por las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump hacia México, Murrieta Cummings desestimó un posible impacto.

“Ni a ellos ni a nosotros nos conviene. Hay interesados allá y aquí en que ese flujo de hidrocarburos se siga dando”, confió. “Si nosotros no recibimos parte de esas gasolinas, lo que puede pasar es que las traigamos de otro lado; por lo que ellos también tendrían que colocarlas en otro lado”.

En el hipotético caso de concretarse esa situación, “México traería gasolinas de Europa u otros lugares, ya que el mercado es internacional. Además, una vez que las cargas están en barco, las distancias no son relevantes”, afirmó.

Murrieta Cummings participó en la mesa “Tendencias clave en el ‘downstream’ en la costa del Golfo de México: refinación, transporte y comercialización de combustibles”, donde resaltó la urgencia de desarrollar infraestructura en esa región.

“La Reforma Energética traerá importantes oportunidades de negocios para desarrollar infraestructura de la industria energética en la región del Golfo de México”, ahondó.

20

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

Pemex participará como un competidor más

Sólidos avances en transporte de gas Entre los pasos a favor de la Reforma Energética se encuentra la expansión de ductos para lo que han llamado “gasificación de México”

$80

USD

millones, inversión estimada para gasoductos en México.

Foto: Presidencia

--Por Luis Alberto Hernández

U

Uno de los aspectos clave en materia de carburantes se encuentra en el transporte de gas, por ello, durante las jornadas de Energy Mexico 2017, David Madero, presidente del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) declaró que éste nació con la Reforma Energética como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, y se les transfirieron de Pemex 9,000 kilómetros de gasoductos; aunque su rol principal es de gestor técnico del sistema, y están en ambos casos implementando.

El primero logro, compartió, es que tienen la infraestructura en el balance, lo cual significa que ya cobrando todas las tarifas de transporte, al mismo tiempo que pagan a todos los sistemas periféricos y los gastos de operación mantenimiento de su propio sistema, tanto así que son completamente independientes sin la necesidad de recibir recursos presupuestales.

En segundo lugar, dijo, la planeación quinquenal de expansión es algo que hicieron desde

2015 aunque en 2016 se tuvo una primera revisión, y están orientados a tener una segunda en el segundo semestre del presente.

Reveló que de la región estadounidense se están importando 3000 millones de pies cúbicos diarios, dentro del sistema mexicano, pero por fuera de él Foto: Editorial 500 hay al menos otros 1000 millones entrando, de los cuales alrededor de 500 millones entran por el puerto de manzanillo.

Al respecto, apuntó que con este plan de expansión se han adjudicado siete proyectos, a través de licitaciones encomendadas a la CFE. Estos proyectos todos van caminando. Y aunque presentan distintas dificultades, se está inyectando el capital, se están haciendo las construcciones.

Dicho desarrollo es Jáltipan-Salina Cruz, el cual será para llevar gas a la refinería de petróleos

Los ductos que ahora están creciendo son Los Ramones, los de Sonora y de Sinaloa”.

Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE.

Como transportistas tenemos una obligación con los 9,000 km de gasoductos; eso implica un presupuesto de inversión muy Foto: Editorial 500 importante destinado mexicanos, en un proyecto solamente de reestructuración de la a darles planta para añadirle otra de cogeneración. Es un mantenimiento”.

proyecto que por lo tanto está determinado a los David Madero, tiempos que Pemex impo- director general ne. No obstante, comentó, del Cenagas. se está trabajando mucho en el proyecto, yendo a visitar la zona, platicando con los interesados y buscando inversionistas.

Dijo que como transportista tienen una obligación con los 9000 km de gasoductos; lo cual implica un presupuesto de inversión muy importante destinado solamente a darles mantenimiento.

Asimismo, señaló, están a punto de salir a trabajar sobre la ramificación en el mantenimiento, y también sobre la supervisión y control de datos en el estado. “Estamos construyendo un nuevo SCADA en Cenagas para que en 2018 podamos separarnos completamente del SCADA de Pemex que, por lo pronto, ha venido dándonos servicio”.

El directivo señaló que hoy día tienen un contrato de operación y mantenimiento con Pemex, que es la única manera de pasar la responsabilidad de un lado a otro de manera ordenada; por lo tanto la EPS tiene cientos o miles de trabajadores para que Cenagas pueda cumplir su función, es decir: es un prestador de servicios de operación y mantenimiento de campo, y ese contrato a partir de este año se abrirá al sector privado.

“Vamos a ofertar cuatro contratos: uno en sonora, en el ducto NACO-Hermosillo; otro en una serie de ductos que están en la zona norte; otra más en la zona sur viniendo de Veracruz hacia Tlaxcala; y otro gasoducto saliendo de Valtierrilla, Guanajuato, a Lázaro Cárdenas Michoacán”.

Por otro lado, el tema más actual en la agenda del Cenagas es la Temporada Abierta. Sí bien desde finales del año pasado han movido la fecha para recibir las solicitudes, el primero de febrero acordaron con la CRE para solidificar un compromiso muy serio junto con dicho organismo y la Sener, para que en el segundo semestre de este año se opere con un esquema de contratos de base firme, en donde la gente pueda adquirir capacidad en los ductos, y eso le permita tener mucho mayor seguridad de que el transporte que está contratando es confiable; lo cual se logra a partir de la separación entre comercializadores y transportistas.

Finalmente, recordó que a diciembre de 2015 e tenía un sistema de 5.3, que estaba creciendo con la incorporación de infraestructura, y en particular con el proyecto Los Ramones que ya está entregando en la parte Ramones Sur II, más de 500 millones de pies cúbicos diarios, y Los Ramones I, que es la parte conectada con la frontera ya está transportando típicamente 2000 millones de pies cúbicos diarios.

22

79 Aniversario de Pemex

Suplemento Especial

www.globalenergy.mx I Marzo 2017

ENTREVISTA: Ana Matute, gerente de Mercadotecnia de Emerson México David Vizcarrondo, director Comercial de Emerson México

Despliegan vanguardia tecnológica para sector energía El congreso Energy Mexico 2017 contó con un piso de exhibición en el que Emerson fue un participante destacado por mostrar tecnología que ha traído sustanciales mejoras, no sólo en el país, sino a nivel mundial.

L

a industria energética demanda avances tecnológicos —tanto en equipos, como en software— en toda su cadena de valor, por lo cual, un emblema de Emerson ha sido la constante innovación para el mejor desempeño de sus clientes dentro de un entorno altamente competitivo.

Sobre el tema, Ana Matute, gerente de Mercadotecnia de Emerson México, compartió que a partir de la Reforma Energética han incrementado esfuerzos en midstream. “Las tecnologías que presentamos en Energy Mexico 2017 están muy enfocadas para este sector: terminales y gasoductos, por mencionar algunos”.

Particularmente, explicó, el medidor de flujo por tecnologías ultrasónicas, muy usado en gasoductos, es uno de los equipos más novedosos en materia energética de Emerson.

Al respecto, dijo que en un gasoducto existen muchos agentes involucrados: los operadores, Petróleos Mexicanos (Pemex) o quien va a recibir el hidrocarburo; entonces, en la transferencia de custodia de un ducto se requiere saber cuánto se está entregando y recibiendo, lo cual es un punto crítico no sólo para Pemex, sino para los operadores privados.

“No sólo importa cuánto, sino la calidad de la molécula que estás entregando. Para ello tenemos un cromatógrafo que mide la calidad no sólo del gas entregado, sino del desempeño de toda la instalación, así como control y monitoreo; lo cual se realiza con un sistema de tipo SCADA, y otros dos más enfocados en la operación de terminales como gasoductos, uno para cada caso, que son parte de la suite que presentamos aquí”.

Subrayó que la misión de la compañía, al respecto de cualquier tipo de instalación, no sólo es proveer equipos puntuales que otorguen una mejor medición, sino presentar una automatización completa. Desde luego, agregó la entrevistada, son bien conocidas sus tecnologías de medición que cumplen más de 60 años en el mercado mexicano, de la mano de marcas como Fisher, Micro Motion o Rosemount.

“Nuestras soluciones de automatización se basan en encontrar y atender, por decir de algún modo, la dolencia de una instalación y, con base en ello, proveer soluciones específicas para los puntos críticos que presenta tradicionalmente la industria energética”.

Asimismo, afirmó que al ser una empresa global conocen bien los mercados; por ejemplo, el de las terminales. En ese sentido, tienen décadas de experiencia para identificar las diferencias entre las de Europa, Estados Unidos y México, lo cual permite conocer los puntos críticos, y “en conjunción con el cliente, según sus necesidades particulares, poder ofrecer una solución específica”. Incluso, puntualizó, ayudar a los nuevos agentes y jugadores del mercado a planificar de mejor manera sus inversiones en automatización.

Sobre el tema, Ana Matute explicó que típicamente los desembolsos en automatización representan entre cuatro y ocho por ciento del capital de las empresas, dependiendo de la instalación.

Sin embargo, es el gasto que controlará mejor el capital, ya que dichas tecnologías permiten medir todos los datos: calidad de la molécula, a qué temperatura está, nivel en los tanques, etc.

“Estos son fundamentales para los operadores de las terminales. Permiten darle una mayor vida útil a la instalación, controlar mejor el proceso y obtener mayor rendimiento económico”.

Además, añadió la entrevistada, también se puede determinar cuándo es necesario dar mantenimiento a los equipos, lo cual —sumado a la interconectividad de datos, de dispositivos de campo y de equipos, así como de sistemas que toman mediciones para transformarlas en gráficas o diagramas— “permite tomar mejores decisiones en los momentos más oportunos”.

Un panorama favorable para años venideros David Vizcarrondo, director Comercial de Emerson México, comentó también en entrevista que con la Reforma Energética se abren grandes oportunidades para toda la industria, donde su empresa puede apoyar frente al ambiente de presupuestos reducidos.

“Buscamos dar soporte tanto a las empresas ya establecidas como a las que están entran-

Foto: Editorial500

Nuestra misión es aportar a operadores y nuevos jugadores tecnología de punta para sacar el máximo provecho a su inversión”.

Ana Matute, gerente de Mercadotecnia de Emerson México.

Recientemente, la compañía migró a dos plataformas de negocios: Emerson Commercial and Residential Solutions y Automation Solutions.

do, para hacer más eficientes sus procesos y operaciones. En ese sentido, una parte muy importante es la confiabilidad; si en épocas de abundancia es importante, en un entorno como el actual es mucho más”.

Lo anterior, afirmó, representa el principal desafío de todas las empresas del sector: “cómo manejarse de manera eficiente, confiable y segura”. Asimismo, dijo que Emerson Automation Solutions, división enfocada en industrias de procesos —como son la química, petroquímica, minera y de alimentos y bebidas—, vislumbra elementos positivos y un entorno favorable a corto y mediano plazo.

Al hablar sobre casos de éxito recientes en el sector energía, señaló que tienen gran cercanía con los activos más críticos en refinación. “A través de un equipo de nuestros especialistas, hicieron una revisión de planta, un side walk, en donde vieron la operación de los lazos de control, que es lo que mantiene el control del proceso dentro de una planta. A través de optimizar esos lazos, se logró una mejora de eficiencia en esa planta, con una inversión menor a USD $100,000”.

Para finalizar, comentó que foros como Energy Mexico 2017 son de mucho valor tanto para quienes participan en el congreso, como para las empresas que forman parte de la exhibición. “Este foro confirma que Emerson está muy alineado con las necesidades de sus clientes, priorizando en operaciones razonables en costos, seguras y eficientes”, concluyó.

Elegir Industrias Energéticas es elegir

PODER PARA EL FUTURO.

Industrias Energéticas en vanguardia constante, busca cumplir los más altos niveles de calidad para la satisfacción de sus clientes.

Actualmente la empresa ofrece soluciones de energía inteligente y eficiente, comprometiéndose con el medio ambiente, siendo libre de contaminantes y contando con personal altamente capacitado para cada sector energético.

www.industriasenergeticas.com Industrias Energéticas S. A. de C. V. Cd. del Carmen, Campeche, México Tel: +52 (938) 112 1169 y 112 1170

ANTE LOS NUEVOS RETOS INDUSTRIAS ENERGÉTICAS REITERA SU APOYO A PEMEX EN SU 79 ANIVERSARIO