Energy Mexico 2018 - Diario Energy Mexico - Día 01 by Elemental Media

ENERGY MEXICO D I A R I O

D Í A 0 1 / 31 D E E N E R O 2 018

BOLETÍN INFORMATIVO DE L A 3ERA EDICIÓN DE ENERGY MEXICO

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Global Energy México

Una publicación de:

GLOBAL ENERGY

Revertir la reforma energética sería un error mayúsculo

Reforma energética, la gran revolución del siglo 21 para el sector

Las nuevas inversiones han reactivado a la industria; el surgimiento de mercados como el de las gasolinas fortalecieron la competencia, con beneficios futuros. No obstante, se requieren 640 mil millones de dólares para impulsar la producción petrolera del país. Pág. 10 La ruta de Pemex en este 2018 pasa por finanzas sanas. Disciplina financiera y cumplimiento de sus metas de producción son prioridades, explicó el capitán de la Empresa Productiva del Estado, Carlos Treviño Medina.

Agregar valor a la producción, prioridad para el Sistema Nacional de Refinación. Aunque se reconoció el interés por incrementar la capacidad de refinación, primero se buscará asegurar que se tiene el equipo y mantenimiento adecuados.

Pág. 12

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Revertir la reforma energética sería un error mayúsculo

Reforma energética, la gran revolución del siglo 21 para el sector

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Lic. José Navarro Meneses

MSC. Rodrigo Favela Fierro

MA. Marcelo Mereles Grasa

Presidencia: Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Antonio Sandoval Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Redacción Kathya Santoyo Director de Arte Sandino García Diseño Gráfico Marco Alvarado Edición de Fotoproducción Luis Franco Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Coordinadora Comercial Isvet Medina Asistente Comercial Itzia Sánchez Gerentes Comerciales Sergio Charnaud Américo Padilla Colaboradores José de Jesús Pedroza Distribución y Logística David Medina • Tabata Medina José Cruz Pedroza Circulación Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar Moises Lara Suscripciones ivonne@globalenergy.mx

BIENVENIDOS A LA GRAN REVOLUCIÓN ENERGÉTICA MEXICANA

a reforma energética mexicana es por mucho el cambio económico más importante de los años recientes, su profundidad es de tal magnitud que solamente con el paso del tiempo se comprenderá la magnitud de lo que sucedió. Hace 100 años, en 1917, la primera gran revolución del siglo 20 fue mexicana, fue una lucha armada en la búsqueda de libertad y justicia para las clases más desprotegidas de entonces. Hoy, un siglo después, la reforma energética es también la primera gran revolución del presente siglo, pero los tiempos han cambiado, ahora en lugar de armas se eligieron los ajustes constitucionales necesarios para impulsar cambios que permitieran el desarrollo de un sector vital para la economía nacional, ahora la lucha no se dio en las calles sino en las cámaras legislativas, el resultado fue sumamente favorecedor. Muchos factores convergieron para que la reforma se concretara, y que su implementación pudiera llevarse a cabo incluso en el escenario de altibajos económicos globales que se han registrado en los años recientes. Uno de esos factores fue sin duda alguna la férrea dirección del titular del sector energético mexicano, quien llevó a cabo los ajustes ya autorizados sin salirse un ápice del guion. El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, tiene un gran mérito. La certeza en los mercados nacionales e internacionales fue la señal clave en el sentido de que había congruencia, pero al mismo tiempo autoridad y ninguna flexibilidad para mover los términos pactados.

En el mundo de las inversiones la palabra mágica se llama certeza, no es posible que las cosas se muevan si los inversores perciben que existen elevados riesgos para los recursos, sobre todo en un mercado energético en el que muchas de las inversiones se traducen en activos físicos, plantas y equipo que no se revende tan fácilmente. Por eso, la gran revolución del siglo 21 en la economía mexicana se llama “Reforma Energética”. Ahora bien, sin lugar a dudas que la reforma no es perfecta, el Doctor Jesús Reyes Heroles, organizador del Foro Energy Mexico, en su versión 2018, y uno de los personajes con más prestigio en la industria energética del país, ha señalado claramente que el gran error es haber mantenido a Pemex dentro del presupuesto. Pemex, es una empresa vital para el país, su destino es determinante para el trayecto de la vida nacional, por tal motivo es necesario, como han planteado otros expertos en el tema, impulsar cambios o revisiones a la reforma energética, de manera que pueda mejorar su perfil de beneficios para la economía de México. En los años siguientes, si algo requerirá el desarrollo nacional será energía, los pasos para generarla al menor costo y de forma eficiente ya se dieron, solo es cuestión de tiempo, y de que los actores compartan cada vez más sus eperiencias, conocimientos y proyectos. El Foro Energy Mexico 2018 ha cumplido su cometido, ser el espacio de debate para temas tan trascendentales, tanto en el contexto nacional como en el escenario mundial, mismo al que México se incrustó de golpe con un cambio histórico que las siguientes generaciones agradecerán.

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31 DE ENERO 2018

La zona cuenta con un área de 66,435 kilómetros cuadrados

Gran potencial en las aguas profundas del Golfo de México El golfo de México cuenta con un potencial de explotación atractivo para las empresas que han participado en las licitaciones, gracias en parte al trabajo de exploración realizado por Petróleos Mexicanos y a los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ha agilizado el proceso por el cual las empresas privadas, nacionales y extranjeras, pueden participar en el quehacer energético.

2,000 millones de dólares invertidos en tareas de exploración: CNH

--Juan Manuel Ponce

a última sesión realizada en el primer día de actividades de Energy Mexico 2018 fue dedicada al Golfo de México y a los prospectos petroleros que contiene. Bajo el nombre de “Expansión de las fronteras en el Golfo de México”, ésta reunió a representantes del sector público y privado, quienes expusieron información que demuestra que aun y con los yacimientos licitados el potencial petrolífero de la zona es aún muy importante. Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), inició la sesión hablando de las dos bloques de aguas profundas, localizadas en el Golfo de México, que concentran el mayor interés por partes de las empresas que han participado en las rondas: la cuenca salina y el cinturón plegado perdido. “La industria de geofísica ha invertido en México, a partir de la reforma del 2015, más de dos mil millones de dólares. Es el mejor indicador de donde ven ellos las oportunidades”. Con motivo de la licitación de la ronda 2.4 el comisionado presidente mencionó que se licitarán 29 contratos para aguas profundas, que abarcan 66,435 kilómetros cuadrados, alrededor de 2,291km2 por bloque.

3 zonas de aguas profundas a licitar: cinturón plegado perdido, cuenca salina y cordilleras del centro

Destacó que la zona del cinturón plegado perdido cuenta con un riesgo menor, gracias a los descubrimientos realizados por Petróleos Mexicanos con anterioridad, así como a la actividad realizada por las empresas en el área que le corresponde a los Estados Unidos. Por su parte la cuenca salina lleva ventaja en las formaciones de sal, que sirven como sello natural que potencialmente pueden almacenar reservorios de hidrocarburos. Las cordilleras del centro son las que cuentan con el mayor riesgo, aunque se tiene información de la presencia de gas. Zepeda habló sobre la importancia de desarrollar obras de infraestructura para el almacenamiento y transporte, entre las zonas de gran potencial se encuentra el Istmo de Tehuantepec, “es la zona más estrecha de México, es una distancia de aproximadamente 200 kilómetros en donde, Petróleos Mexicanos, tiene oleoductos y gasoductos que conectan de un lado a otro, del golfo al pacífico, con la refinería de Salina Cruz”. Agregó que

los ductos, que inicialmente fueron utilizados para transportar hidrocarburos al mercado local, son la puerta hacia los mercados asiáticos y a los grandes consumidores: China, India, Corea del Sur y Japón. “El Istmo de Tehuantepec y la infraestructura existente, y la que se puede desarrollar, es la puerta del futuro para los hidrocarburos”.

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31 DE ENERO 2018

Programa General Miércoles, 31 de enero

09:00 09:45

Conferencia magistral Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA Conferencista magistral: • Jaime Hernández Martínez, Director General, Comisión Federal de Electricidad

09:45 10:45

Desempeño de las empresas privadas en el sector electricidad Preside: • Shaheer Hussam, Asesor, EnergeA / EPAS Participan: • Sergio Alcocer Martínez de Castro, Presidente, Iberdrola México • Iván Martén, Socio y Director, Vice Presidente en práctica de energía, The Boston Consulting Group • Scott Englander, Presidente, Longwood Energy Group y Asesor, EPAS

10:45 11:15

Coffee break Patrocinado por Scotiabank México

11:15 12:25

Nueva arquitectura del mercado eléctrico mexicano Preside: • Eduardo Pérez Motta, Socio, AGON Participan: • Fernando Zendejas, Subsecretario de Electricidad, Secretaría de Energía • Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente, Comisión Reguladora de Energía • Eduardo Meraz Ateca, Director General, Centro Nacional de Control de Energía • Carlos Jaime Vázquez, Asociado, EnergeA • Jim Heidell, Director, PA Consulting

12:25 13:15

09:00 10:00

Resolución de controversias sobre energía en el sistema judicial mexicano Preside: • Juan Silva Meza, Ex Ministro Presidente, Suprema Corte de Justicia de la Nación Participan: • Eduardo Medina Mora, Ministro, Suprema Corte de Justicia de la Nación • Héctor Garza Cervera, Socio, Ritch Mueller • Alfredo Orellana Moyao, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ASEA

10:00 10:45

Nuevas tendencias en comercialización de combustibles y competencia Preside: • Emilio Aguado, Socio Director, Energía Planeación Estratégica Participan: • Alejandra Palacios, Presidente, Comisión Federal de Competencia Económica • Guillermo Zúñiga, Comisionado, Comisión Reguladora de Energía • Álvaro Granada, Director General, BP Downstream México

10:45 11:00

Coffee break Patrocinado por Demar

11:00 12:00

El estado de la regulación de energía en América del Norte Preside: • María de Lourdes Melgar Palacios, Investigadora afiliada, MIT Participan: • Jim Ellis, Presidente y Director General, Alberta Energy Regulator • Carlos de Régules, Director Ejecutivo, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente • Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente, Comisión Reguladora de Energía

12:00 12:50

El Acuerdo de París sin los EUA Preside: • Adrián Fernández Bremauntz, Presidente, Iniciativa Climática de México Participan: • TJ Conway, Director de Investigación y Análisis, Energy Intelligence Group • Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Secretaría de Energía • Juan Carlos Arredondo Brun, Director General de Políticas para el Cambio Climático, SEMARNAT

12:50 13:40

Evaluación del impacto social de proyectos de energía (licencia social) Preside: • Mariano Ruiz Funes Macedo, Partner, EnergeA Participan: • Brian Chambers, Líder del Equipo del Norte, Canada’s National Energy Board • Iván Martén, Socio y Director, Vice Presidente de Energía, The Boston Consulting Group • Rodolfo Salazar Gil, Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial, Secretaría de Energía

13:40 14:40

TLCAN y contenido nacional en el sector energía Preside: • Roberto Villarreal Gonda, Socio, GEA Grupo de Economistas y Asociados Participan: • Alberto de la Fuente, Presidente, Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos • Ernesto Ríos Patrón, Director General, Instituto Mexicano del Petróleo • Michael Camunez, Presidente, Monarch Global Strategies • David Shields, Consultor en materia energética

14:40 14:50

Clausura de la conferencia • Ernesto Ríos Patrón, Director General, Instituto Mexicano del Petróleo

14:50

Adjourn

14:50 16:00

Recepción de cierre Patrocinada por Pegaso

Energías Limpias Preside: • Juan Carlos Belausteguigoitia, Director, Centro ITAM Energía y Recursos Naturales Participan: • Santiago Ortiz Monasterio Lebrija, Director General, GBM Infraestructura • Adriana Lobo, Directora Ejecutiva, World Resources Institute México • Leopoldo Rodríguez Olive, Director, Energías Renovables, Grupo BAL

13:15 14:15

Desarrollos clave y prospectivas en midstream Preside: • María de Lourdes Melgar Palacios, Investigadora afiliada, MIT Participan: • Tania Ortiz Mena López Negrete, Vice Presidente, IEnova • David Madero, Director General, Centro Nacional de Control de Gas Natural • Carlos Molina, Vice Presidente Desarrollo de Negocios, CLH • José Ignacio Aguilar Álvarez, Director General, Pemex Logística

14:15 16:00

Comida Patrocinada por Cotemar

15:00 16:15

Conferencia magistral Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA Conferencista magistral: • José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público

16:15 17:15

Financiamiento de proyectos y opinión de calificadoras en el sector energía Preside: • Marcos Martínez Gavica, Presidente, Asociación de Bancos de México Participan: • Brooke Coburn, Director, The Carlyle Group • Alfredo Vara Alonso, Director General, Banobras • Alberto Jones Tamayo, Presidente y Director General, Moody’s de México. • Mike Ross, Vice President, Kiewit Energy

17:15 18:40

Política energética de México durante la siguiente administración Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA Participantes invitados: • Marcelo Torres Cofiño, Secretario General, PAN • Enrique Ochoa Reza, Presidente del CEN, PRI * • Manuel Granados Covarrubias, Presidente del CEN, PRD * • Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Presidenta del CEN, Morena * • Dante Delgado Rannauro, Coordinador Nacional, Movimiento Ciudadano * • Armando Ríos Piter, Aspirante a candidato independiente * • Luis Castro Obregón, Presidente, CEN de Nueva Alianza • Carlos Alberto Puente Salas, Presidente, CEN del Partido Verde *

18:40 19:45

Jueves, 1 de febrero

Networking cocktail Patrocinado por el Instituto Mexicano del Petróleo

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31 DE ENERO 2018

Mapa de Expositores

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31 DE ENERO 2018

No habrá “cierre administrativo” de sexenio en la industria energética nacional

Reforma energética, la gran revolución del siglo 21 para el sector Las inversiones necesarias para impulsar la producción petrolera nacional son de miles de millones de dólares; la reforma fue integral, lo que impulsó cambios en muchos y nuevos mercados de la industria energética

--Antonio Sandoval

a reforma energética mexicana es la gran revolución económica y del sector. A más de cuatro años de su diseño, logró sentar las bases para resolver los grandes problemas del país relacionados con la industria, ha generado miles de millones de dólares en inversiones, es una reforma integral, y permitió modernizar un sector que es vital para el desempeño de la economía mexicana. Así lo expresó el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, durante su conferencia magistral inaugural del Foro Energy Mexico 2018, en su tercera edición. En este sentido, el funcionario, cabeza del sector energético mexicano, aseguró que los grandes cambios en la industria permitirán que el cierre de la administración no sea “administrativo”, ya que en el horizonte se perfilan varias licitaciones de hidrocarburos más, tres para ser exactos y una de ellas este mismo miércoles 31 de enero; también se tienen contempladas dos subastas eléctricas y la entrada en operación de 65 nuevas centrales eléctricas, que elevarán la capacidad eólica y

nuevas empresas petroleras ya operan en México

LA EXPERIENCIA de los procesos previos ha permitido fortalecer y afinar nuestro modelo licitatorio” Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía

empresas del sector hidrocarburos están en trámite para operar

solar registrada a inicio del sexenio, México es de hecho ya la sexta economía mundial más atractiva para las energías renovables. “No habrá cierre administrativo, se mantendrán los esfuerzos para la implementación de la reforma energética”, expresó Coldwell. En este sentido, Pedro Joaquín Coldwell también hizo una reflexión sobre las grandes inversiones que se requieren para la industria energética nacional para recuperar la producción petrolera, mermada en los años recientes. La recuperación de la producción petrolera será una realidad con el paso de los años ya que hacia allá se encaminan los esfuerzos. Sin embargo, para que México recupere hacia el año 2040 la producción máxima de barriles de petróleo que registraba en el año 2004, ubicada en 3.4 millones diarios, es preciso invertir cerca de 640 mil millones de dólares en infraestructura y actividades de exploración y extracción. Pretender alcanzar el monto anteriormente señalado únicamente a través del endeudamiento público, como se contemplaba en el modelo energético anterior, habría sido irresponsable, eran necesarias otro tipo de soluciones. “La solución que propuso la reforma energética fue abrir la industria de hidrocarburos a la inversión privada. Por eso, se diseñaron las rondas petroleras para atraer inversiones con un portafolio diversificado de áreas de exploración y extracción, tanto en zonas terrestres, campos maduros, aguas someras cercanas a las costas y en agua profundas que alcanzan tirantes de hasta de 3 mil metros”, dijo el titular de la Sener.

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MÉXICO ES LA SEXTA economía mundial más importante para las energías renovables”:

Así, el secretario Coldwell señaló también que pretender acabar con la reforma energética sería un error mayúsculo, ya que por el nivel de inversiones que requiere el estado mexicano es imposible que estas se logren vía las finanzas públicas.

GRANDES EXPECTATIVAS PARA LA RONDA 2.4 Desde 2013 a la fecha, se han concluido 7 licitaciones petroleras y este jueves la llamada ronda 2.4 tendrá ganadores, en esta licitación se tienen centradas amplias expectativas; en la licitación de este jueves participarán 9 empresas privadas y 17 consorcios, mismos que competirán por 29 bloques en aguas profundas y buscarán ofrecer las mejores condiciones para el estado. En estos bloques se ha identificado un alto potencial petrolero y gasífero, además de contar con buena disponibilidad de información geológica y acceso a infraestructura

HITO HISTÓRICO, LA UNIÓN ELÉCTRICA DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Por primera vez la Secretaría de energía ha lanzado una convocatoria para que empresas privadas financien íntegramente la instalación, operación y mantenimiento de una larga línea de transmisión eléctrica a través de un nuevo modelo de contrato, para interconexión del estado de Baja California con el sistema eléctrico nacional, lo que marca un hito que solo podría ser posible con los cambios

1,100

Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía

millones de dólares costará la línea de interconexión eléctrica a la península de Baja California constitucionales de los años previos en el sector energético y que era un largo anhelo de la industria eléctrica nacional. Por cuestiones de geografía la península de Baja California mantiene tres sistemas eléctricos independientes, aislados del gran sistema nacional. Lo que sucederá es que se unirán la península con una línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje, dicha línea iría de Mexicali hasta Hermosillo, Sonora, con una extensión de 1,400 kilómetros-circuito y una inversión estimada en 1,100 millones de dólares. Se trata de un proyecto colosal que dará mayor estabilidad y seguridad al suministro eléctrico de la región noreste del país, además, va a poder transportar la energía renovable (eólica, geotérmica y solar), que se genere en esa zona.

Para 2030 se prevé que 7 de cada 10 pesos que se inviertan en temas de energía se destinarán a la creación de energías limpias, México de hecho habrá transformado para entonces su matriz energética priorizando la creación de energías limpias sobre las tradicionales. En este contexto, Coldwell señaló que hacia 2021, El 99.8 por ciento de la población en México deberá contar con energía eléctrica, es una auténtica cruzada eléctrica que tiene como objetivo impulsar el desarrollo.

PENDIENTES DOS LICITACIONES MÁS: 3.1 Y 3.2 En los meses por venir, se realizarán dos licitaciones más, la 3.1 y 3.2; en el caso de la primera se comprenden 35 áreas en aguas someras del Golfo de México y la segunda 37 áreas terrestres en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Tabasco. El secretario de energía aprovechó para destacar los niveles de transparencia y certeza que tienen los procesos licitatorios mexicanos, hasta la fecha ninguno de los contratos ha sido impugnado.

MERCADO GASOLINERO, OTRO HITO

2,100 nuevas estaciones de servicio gasolinero ya no son de Pemex

Otro de los grandes cambios, que incluso se relacionan más estrechamente con el consumidor, es el del mercado gasolinero, de acuerdo con las cifras oficiales, al cierre del año pasado 2,100 estaciones de servicio, equivalentes al 19 por ciento del total, ya pertenecían a otras empresas y cuatro de ellas ya importaban combustible del extranjero.

ABSTRACT.

Billions of dollars are needed to boost national oil production. The reform was comprehensive, which prompted changes in new markets of the energy industry: Pedro Joaquin Coldwell.

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31 DE ENERO 2018

Superávit primario ya es una realidad

Finanzas sanas, disciplina financiera y cumplir metas de producción, ruta de Pemex para 2018: Carlos Treviño Los objetivos de producción tanto de crudo, como de procesamiento de crudo para refinerías, se cumplirán este año, asegura el directivo

--Antonio Sandoval

etróleos Mexicanos (Pemex) sigue su fase de recuperación, es una empresa en marcha y tiene buenas noticias tanto para el país como para la industria energética mundial, dijo su director general Carlos Treviño Medina, durante su conferencia magistral en el Foro Energy Mexico 2018. El capitán de la empresa más valiosa de México, dibujó un escenario positivo para la Empresa Productiva del Estado, en el que se han cumplido metas y otras están en proceso, el gran objetivo es consolidar

la recuperación de la compañía, fortalecerla y mantener su prestigio como el ícono económico del país. En este sentido, Carlos Treviño se refirió a la ruta que debe seguir Pemex para lo que resta del año. Un tema vital es el de las finanzas sanas para la compañía, asuntos como el superávit primario y el bajo endeudamiento son primordiales; de hecho, Pemex tiene cubiertas para este 2018 sus necesidades financieras, aseguró el directivo. Sin embargo, también adelanto que sería posible ver a Pemex participando en los mercados financieros si las condiciones se prestan para mejorar

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48.5 dólares por barril, precio de la cobertura de Pemex en este año

900,000

Las coberturas petroleras contratadas para este año le permitirán proteger su balance financiero ante la eventualidad de un precio de barril de petróleo por debajo de los 48.5 dólares. El gran objetivo de las coberturas es el de proporcionar estabilidad al balance financiero de la compañía y evitar o reducir los recortes presupuestales. Este 31 de enero es muy probable que Pemex tenga nuevos socios para aguas profundas; en este sentido su producción actual está por el orden de los 500 mil barriles y esperan llegar a 900 mil barriles diarios para el segundo trimestre de este año, aseguró Carlos Treviño.

barriles diarios, meta de producción de Pemex para el segundo trimestre de 2018

los costos de su deuda y con ello el perfil de vencimientos que tiene. Por ejemplo, Pemex ya cuenta con un balance primario en sus finanzas, algo que no se observaba desde 2012, sin considerar que el precio del petróleo no está en los niveles registrados cinco años atrás. El tema anterior está ligado al de la disciplina financiera, Pemex no se moverá del plan estratégico diseñado para devolverle a la compañía la rentabilidad necesaria para el estado mexicano, la palabra rentabilidad es clave y determinante en el Plan de Negocios de la empresa, diseñado entre su anterior y actual director, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina.

2% Mejora del costo financiero de Pemex

El costo financiero que tiene Pemex ha bajado sustancialmente, aproximadamente 2 por ciento, simplemente con la mejora en el perfil de las principales calificadoras de valores, lo que se traduce en más confianza. En otro tema clave es el de la producción; las cifras señalan que Pemex recuperará paulatinamente su capacidad productiva con el paso del tiempo, solamente es necesario que no se salga del plan trazado y que se empiecen a concretar las alianzas y asociaciones que tiene. Carlos Treviño Medina también se refirió al programa de coberturas petroleras, que se han vuelto un garante para las finanzas de la Empresa Productiva del Estado, la estrategia ha otorgado certeza tanto a Pemex como a sus socios y al mercado en general.

ABSTRACT.

Issues such as primary surplus and low indebtedness are paramount; In fact, Pemex has covered its financial needs for this 2018. However, Carlos Treviño Medina also said that we could see Pemex participating in the financial markets if there were conditions to improve the costs of its debt.

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31 DE ENERO 2018

Está listo para seguir brindando servicios a las compañías petroleras

Transportes Aéreos Pegaso estrena hangar en aeropuerto de Toluca Las instalaciones son de clase mundial, están a la vanguardia tecnológica, son amplias y cómodas

n este 2018 Transportes Aéreos Pegaso tiene un nuevo hangar en el Aeropuerto de la ciudad de Toluca, Estado de México. “Es un nuevo hangar ubicado en Toluca, con el que iniciamos otro reto ya que tendremos espacio para atención de nuestros clientes; las instalaciones están completamente a la vanguardia tecnológica, tenemos lo más moderno y cómodo, con tres salas de espera completamente equipadas para la atención de nuestros clientes”, dijo el ingeniero José Erosa Zepeda, Director de Operaciones de la Empresa. “Son instalaciones de primer nivel, de clase mundial como diría la Comisión Federal de Electricidad, empresa que por cierto es uno de nuestros clientes”, profundizó.

Por su perfil corporativo, la empresa se encuentra a la expectativa de lo que suceda con las rondas licitatorias, ya que se dicen disponibles para los servicios que requieren las petroleras tanto de aguas someras como de aguas profundas. Ese es su principal semento de negocio, los vuelos a las plataformas se mantienen como el gran negocio para la empresa y para ello dispone de lo mejor en aviones y helicópteros, enfatizó el directivo de la empresa.

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31 DE ENERO 2018

Con adopción de mejores prácticas y políticas sólidas

México, un mercado confiable y atractivo para inversionistas Durante la primera sesión de Energy Mexico 2018: Panorama global de petróleo y gas, expusieron Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía; Ed Morse, Jefe de Investigación de Commodities, de Citigroup; y John van Schaik, Jefe de Oficina, de Energy Intelligence Group; moderados por Herman Franssen, Director Ejecutivo de Energy Intelligence.

--Kathya Santoyo

E 100

nuevos bloques serán licitados

l mercado energético vive un proceso de transformación no solo a nivel nacional sino en el marco internacional. Durante la primera ponencia de Energy México Oil Gas Power 2018 Expo & Congress, Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), recordó que apenas en 2008 los hidrocarburos no convencionales como el Shale gas y Shale oil estaban presentes como una posibilidad según el World Energy Outlook de la Intenational Energy Agency; sin embargo, no se visualizaban como fuentes importantes en el futuro. “Hemos vivido sorpresas como la crisis financiera a mediados de 2014, y también la rápida y eficiente apertura del mercado energético mexicano, que muchos no esperaban”, expuso el funcionario. Por tanto, agregó, debemos estar siempre conscientes de que las sorpresas vendrán, y crear una política que agregue confiabilidad a todos los mercados

SE ESPERA que el mercado se estabilice en la segunda mitad del año, o a más tardar en 2019.

energéticos, al tiempo de hacerlos atractivos para los inversionistas. Reflexionó sobre el desempeño de Estados Unidos en materia de petróleo y gas. En 2013 se especulaba sobre el piso de los precios del petróleo, respec-

to a lo que la mayoría coincidía en que la producción de Shale solo podría sería rentable a un mínimo promedio de 70 a 80 dólares, pero lo que en realidad sucedió fue una intensa competencia donde se propició que los costos de producción descendieran. Es así que hoy existen acuerdos internacionales que buscan estabilizar el mercado de petróleo y las expectativas alrededor del mismo. De acuerdo con Flores Quiroga, otra sorpresa fue la dificultad que enfrentó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para decidir cómo hacer frente a esta nueva realidad y posteriormente el arreglo que encontró junto con sus miembros.

MÉXICO, IMPORTANTE ACTOR EN EL NUEVO ENTORNO ENERGÉTICO GLOBAL Ahora que la demanda global está creciendo entre 3.5 y 3.8%, eso significa incremento también en demanda de servicios y productos, y consecuentemente de transporte, construcción, y manufactura, con inventarios en trayectoria descendente. Aldo Flores dijo que la mayoría de los analistas discuten cuándo se volverá a estabilizar el mercado, y la respuesta es que probablemente sea en la segunda mitad del año, con mayor seguridad en 2019, “hay que prestar atención a la apertura del mercado energético en México, porque el país jugará un rol muy importante en este nuevo entorno energético mundial y en el desarrollo de los balances energéticos globales. México quiere precios estables, y la estabilidad significa tener una demanda y producción sostenida por un buen tiempo”. Para ello, agregó, habrá que monitorear el crecimiento de la demanda asiática y la proveeduría norteamericana, una pregunta que se mantiene desde hace 10 años en la industria. Respecto a las expectativas para este año, el Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía expuso que la producción nacional mantendrá los niveles actuales a lo largo de 2018 (poco menos de 2 millones de barriles diarios); no obstante, se buscará traer nuevos jugadores que ayudarán a incrementar la producción hacia la segunda mitad de la siguiente década. “Este año seguiremos implementando la reforma. Hemos anunciado tres nuevas rondas (de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos), que comprenden más de 100 bloques, las cuales han atraído mucho entusiasmo y atención, lo que habla de la institucionalidad y estructura del proceso interno nacional”. Esto se agrega al importante proceso de modernización que ha vivido México recientemente, gracias al cual todos sus mercados están abiertos ya, “el único que falta es el combustible para aviones, pero esperamos progresar en él también este año. México es parte de esta nueva realidad en la industria petrolera, y esperamos ver resultados significativos en el mediano plazo para tener un mercado petrolero sustentable en la región y a nivel global”, concluyó su presentación.

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EL ÚNICO MERCADO que falta por abrirse en el país es el de combustible para aviones, pero se anticipan avances al respecto durante este año

ES NECESARIO hacer cambios que permitan lecturas rápidas de lo que ocurre en el panorama global”

$70

mil millones de dólares en compromisos de inversión hasta el momento

MERCADO INTERNACIONAL, MÁS FUERTE DE LO QUE PARECE

DEBEMOS ESTAR siempre conscientes de que las sorpresas vendrán, y crear una política que agregue confiabilidad a todos los mercados energéticos, al tiempo de hacerlos atractivos para los inversionistas” Aldo Flores Quiroga.

John van Schaik, Jefe de Oficina de Energy Intelligence Group, dijo por su parte que este año no habrá pico de precios, ya que las inversiones mantendrán sus niveles actuales, en muchos casos enfocadas a infraestructura. Ed Morse, Jefe de Investigación de Commodities, de Citigroup, coincidió en que los mercados mundiales son más fuertes de lo que se percibe, aun cuando ha habido incertidumbre en materia de precios en los últimos cinco años. “El mercado está demasiado seguro. Al entrar en 2018 estamos viendo un crecimiento equiparable entre economías en crecimiento y las desarrolladas, no solo en materia local sino en el reforzamiento económico”. Dijo también que el crecimiento de la producción en Estados Unidos está llevando a un incremento en las exportaciones hasta de 2.2 millones de barriles, ayudados por una mayor oferta y demanda, relacionada con el clima inesperadamente frío en fechas recientes. Por su parte, John van Schaik, Jefe de Oficina, de Energy Intelligence Group, dijo que el Brent ha estado especialmente fuerte durante los últimos ocho años, mismo periodo en que se subestimó al Shale. “Prevemos que haya menores inventarios, así como valor sobre el volumen. La única manera en que las empresas pueden ser más rentables es incrementar su producción. En inversiones a largo plazo hay amplio suministro de todos lados, incluso de México”. En el plano nacional, destaca su posicionamiento como líder en captación de inversiones, aun cuando existen condiciones desafiantes como los

Keisuke Sadamori.

precios del petróleo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y las próximas elecciones que tendrán lugar en el país. Durante el panel Panorama Global de Petróleo y Gas se habló también respecto a la incursión de tecnologías como inteligencia artificial y volúmenes masivos de datos en todos los aspectos del mercado, con resultados positivos en el corto plazo. “Esta tecnología nos ha ayudado a promover un ambiente con más certidumbre, mejores reglas para la apertura del mercado, y saber cuáles son los mecanismos e instrumentos financieros donde obtenemos el empuje adecuado”, expusieron los panelistas. En conclusión, se dijo que la apertura energética contribuye a la posición del país como plataforma de negocios, lo cual ha sido reconocido entre quienes vienen a invertir en México sin importar las especulaciones de política o geopolítica. Se anticipan USD $70,000 millones en compromisos para invertir hasta el momento, cifra que se espera crezca debido a las constantes expresiones de interés. “Esto significa que el sector se va a convertir en uno más eficiente y competitivo. Estamos muy motivados con los éxitos que hemos tenido y el progreso que hemos hecho en los últimos tres años”, concluyeron los especialistas. Adicionalmente, se llevó a cabo un panel donde participó Keisuke Sadamori, Director de Mercados de la Agencia Internacional de Energía, y Ayed Al Qahtani, Director de Investigación de la OPEP, quienes hablaron sobre el cumplimiento de los acuerdos a los que ha llegado la Organización para estabilizar los precios del petróleo, “estas acciones pueden resultar en volatilidad, ingresos reducidos, estrés financiero y despidos. Para comprender esta situación, la OPEP ha estudiado cinco ciclos desde la década de los 70, y comparado con ciclos previos, el último de 2014 a 2016 ha sido el más alto en términos reales”.

LOS NUEVOS jugadores que lleguen al país a raíz de las nuevas rondas de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, servirán para incrementar la producción hacia la segunda mitad de la siguiente década

ABSTRACT.We have to be always aware that surprises

will be coming and make policy that makes all energy markets reliable, resilient, and in the case of Mexico very attractive for investors. “People were speculating about the floor of oil prices. Most people were saying that Shale production would be profitable at around 70 to 80 dollars on average, but the creativity of producers continued to be amazing throughout these years and now the ability to produce at low prices has been sustained”, Aldo Flores.

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Seguridad y confiabilidad operativa son también áreas de enfoque

Agregar valor a la producción, prioridad para el Sistema Nacional de Refinación Aunque se reconoció el interés por incrementar la capacidad de refinación, primero se buscará asegurar que se tiene el equipo y mantenimiento adecuados. --Kathya Santoyo

urante la conferencia Refinación en la Costa del Golfo de México participaron John Auers, Vicepresidente Ejecutivo de Turner & Mason; Carlos Murrieta Cummings, Director General de Pemex Transformación Industrial; Ali Moshiri, ExVicepresidente Ejecutivo para América Latina y África de Chevron, y Rodrigo Favela Fierro, Socio de HCX. En esta se habló de la creciente competencia en el mercado de Refinación, donde hoy se cuenta con instalaciones cada vez avanzadas y complejas, con fuerza laboral altamente capacitada y flexible, menores costos de capital, operativos y energéticos. John Auers comparó las refinerías mexicanas respecto a las estadounidenses: en el primer caso, explicó, se cuenta con seis que totalizan una capacidad de 1,540 millones de barriles por día (mbpd), a diferencia de los 9,340 mbpd de las 43 refinerías estadounidenses; sin embargo, señaló que la configuración de

PARA CAPTURAR el potencial del negocio, se articulará una estrategia basada en operaciones seguras, confiables, rentables y sustentables.

las mexicanas no es la ideal, por lo que existen amplias oportunidades de mejora. Por su parte, el Director General de Pemex Transformación Industrial dijo que la prioridad para Petróleos Mexicanos es operar con seguridad, confiabilidad, rentabilidad y sustentabilidad maximizadas, áreas donde aun existe una brecha importante, “para alcanzar lo que queremos, necesitamos alianzas y asociaciones, reconfiguraciones, mejoras operacionales, descuellamiento, reconocimiento y eficiencia en costos de transporte”, explicó en su intervención. Mediante las asociaciones, Petróleos Mexicanos compartiría riesgos financieros y operativos, al tiempo que atraería recursos que permitan modernizar los centros de trabajo, y adquiriría de empresas de clase mundial sus experiencias para implementar mejores prácticas. Detalló que en el pasado la prioridad y único objetivo era hacer dinero, por lo que tuvieron que ajustar la operación para tener un margen por primera vez en la historia de Pemex. Para ello tuvieron que tomar medi-

DENTRO DE LAS PRIORIDADES del Sistema Nacional de Refinación, destaca la eficiencia en costos; es decir, incrementar la rentabilidad en cada centro productivo, enfocar la atención en las actividades sustantivas de cada centro de trabajo, y lograr que se reconozcan los costos de importación de transporte. das como cerrar la refinería de Ciudad Madero, en Tamaulipas, que no estaba generando dinero viable. Con un desempeño mejorado, se espera generar entre 8 y 10 dólares de ganancia por barril, al igual que en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. “Estamos ajustando nuestro objetivo a la creación de valor a través de decisiones difíciles como reducir el procesamiento. Sí nos interesa tener mayor capacidad de refinación, pero primero necesitamos asegurar que tenemos el equipo y mantenimiento correctos”, expuso el directivo. Es así que la confiabilidad se posiciona como lo más importante para la petrolera en la actualidad: “no queremos shutdowns ni procesar crudo sin tener todo el valor que esperamos de él. Estamos concentrando muchos esfuerzos en eso y estamos muy felices con los resultados hasta ahora”. Detalló que la empresa también trabaja en diversos proyectos para mejorar el desempeño de las refinerías, así como en servicios, todo ello concentrado en el valor de la producción. La decisión de qué hacer depende de eso. Finalmente, recordó que hasta 2016 se planificaba considerando pérdidas, debido a los precios y otros factores, “en ese año se pronosticó una pérdida de $67.6 mil millones de pesos, pero el resultado real alcanzó cerca de $116.9 mil millones de déficit. En 2017

t c d t

M A I

E c m t d l

M m q

t v l l d u c

f u c c e i d y r p

w w w. g l o b a l e n e rg y. m x

AUNQUE MÉXICO tiene menor rendimiento en materia de refinación en comparación con Estados Unidos, esto se puede ver como una oportunidad. La tercera parte de esa brecha se puede capturar haciendo pequeñas inversiones y cambios operativos; el resto está ligada a inversiones más grandes. Es una brecha dinámica que seguirá creciendo porque vienen cambios importantes en el mercado”

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Empresa 100% mexicana

Rengen Energy Solutions, soluciones integrales para oil & gas y energía La reforma energética no solo significó la llegada de empresas de todas partes del mundo, también le dio oportunidad a muchas compañías nacionales para crecer y ofrecer sus servicios ES UN a un espectro más amplio del ESFUERZO mercado. Rengen es una de ellas. IMPORTANTE, hemos competido con empresas del tamaño de Iberdrola, Fenosa, Bentley, en fin, empresas muy importantes y muy fuertes”

Rodrigo Favela.

ESTAMOS AJUSTANDO nuestro objetivo a la creación de valor a través de decisiones difíciles. Antes que todo necesitamos analizar dónde poner el dinero y qué mantenimiento hacer; no se trata solo de incrementar el volumen”

Ing. Oscar Scolari, Director General

Carlos Murrieta Cummings. tuvimos el último programa negativo y no va a volver a suceder; de 2016 a 2017 logramos un gran avance, alcanzando el mejor año en la historia de transformación industrial”, concluyó su participación.

MERCADO MEXICANO TIENE AMPLIO POTENCIAL PARA INVERTIR EN ÉL En tanto, Rodrigo Favela, Socio de HCX, habló sobre la conveniencia de invertir en el mercado de refinación mexicano. Expuso que existen ventajas logísticas respecto a la costa del Golfo de México, con importantes mercados de petrolíferos que están más cerca de las refinerías, lo que nos da una ventaja de 1.2 dolares por barril. Sin embargo, dijo que tenemos resultados negativos en México debido a menores rendimientos y utilización, además de que hay más personal en las refinerías nacionales, lo que se traduce en menores márgenes. “Esto se puede ver como una oportunidad. La tercera parte de esa brecha se puede capturar haciendo pequeñas inversiones y cambios operativos; es decir, una reestructura a la manera de operar en las refinerías en México. El resto está ligada a inversiones más grandes, como cambiar plantas de proceso que ayuden a incrementar los rendimientos. Es una brecha dinámica que seguirá creciendo porque vienen cambios importantes en el mercado”, detalló el especialista. Dijo que en 2020 vienen cambios en reducción de azufre, lo que va a implicar una reducción en los márgenes y una reestructura para consolidar el interés de otros socios que trabajen en conjunto con Pemex, “eso no significa que no se puede incrementar la capacidad en refinerías existentes. Hay otras oportunidades como infraestructura instalada o el manejo de productos por tren, que se puede utilizar para vender capacidad de transporte, manejo y distribución de petrolíferos utilizando la infraestructura de las refinerías. Se requiere un modelo vinculado a las personas, los procesos y la tecnología”, concluyó.

B ABSTRACT.The key

priority for Pemex Transformacion Industrial is to operate with maximized safety, reliability, profitability and sustainability, where there is still a huge gap. To achieve that, they will build alliances and partnerships, as well as reconfigurations, operational improvements and efficiency in transport costs.

ajo el lema “One Stop Energy Solution”, la empresa Rengen Energy Solutions se ha convertido en una especialista en una amplia gama de soluciones industriales y energéticas. De acuerdo a su director general, Ingeniero Oscar Scolari, la empresa fue creciendo de acuerdo a las exigencias de sus clientes, “Muchas empresas del sector se han caracterizado por ser compañías constructoras, nosotros no empezamos como una compañía constructora; empezamos conociendo equipos, sabiendo de turbinas, compresores, de válvulas y tuberías. Haciendo ingeniería dentro de este mundo que es el oil & gas y la energía, y después conforme avanzamos el mismo mercado nos fue empujado, ya no solo vendíamos la bomba o turbina, sino toda la instalación”. “Empezamos también a interconectarnos con los equipos existentes, para luego hacer la conexión con la ingeniería de control y por último, la parte constructiva. Fue un proceso largo, de 35 años que nos llevó a ser una compañía totalmente integrada en el esquema de energía oil & gas, somos 100% mexicanos, los únicos en todo el medio. Es un esfuerzo importante, hemos competido con empresas del tamaño de Iberdrola, Fenosa, Bentley, en fin, empresas muy importantes y muy fuertes.” Gracias a las reformas estructurales del sec-

tor energético la empresa ha podido expandirse para ofrecer una amplia gama de servicios de ingeniería, construcción y operación: “Nos ha permitido como empresa mexicana participar conjuntamente con CFE y Petróleos Mexicanos, buscando nuevas soluciones para seguir creciendo, como país, como empresa y como nuevos negocios. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes el primer contrato que se ha hecho con una empresa pública, como CFE, para Guatemala; estamos trabajando en el extranjero con una compañía que hace muchos años estaba cerrada, no permitía la entrada de nadie y de nada, hoy por hoy estamos buscando nuevos negocios en otras partes del mundo”. Por último, Scolari recalcó los retos de nuestro país en los próximos años: “México es un país que requiere energía y no puede seguir dependiendo de la importación de petróleo, mucho menos de gas natural, teniendo las reservas que tenemos; por otro lado necesita nuevas soluciones, pensar fuera de la caja para lograr diseñar nuevos esquemas de desarrollo para lo que necesita el país”. “El país requiere infraestructura, requiere de 60 mil megawatts más en términos de generación de energía, necesita energía limpia, energía renovable; todo eso es el motor de la economía, sin energía no podemos mover al país”.

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Miles de visitantes acuden a la convención

Energy Mexico 2018: tecnología e innovación en la muestra industrial

Ayuda a las instalaciones industriales a operar de manera segura, confiable, eficiente, sustentable, y más rentable a través de tecnologías que hacen las operaciones más productivas y estables.

Mexssub mantiene un programa de investigación y desarrollo activo para desarrollar e implementar soluciones para las fallas localizadas en los sistemas de tuberías costa fuera, lacustres y terrestres.

Trabaja en energías renovables, con actividad relevante en cinco de ellas: eólica, solar fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa.

Tiene como objeto regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial, operativa y de protección del medio ambiente. La CFE trabaja para construir nuevas plantas de generación, repotenciar las existentes, y modernizar con tecnología de punta el sistema eléctrico nacional en beneficio de sus más de 42 millones de clientes.

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Como empresa productiva, Petróleos Mexicanos mantiene un liderazgo y amplia aceptación en los mercados financieros internacionales.

Provee barcos especializados para la industria offshore: barcos loderos, de mantenimiento, floteles, barcos escolta, y barcos de inspección, entre otros, a través de los cuales transporta materiales, personal, equipos y diésel offshore.

Desarrolla la mayor red de distribución de Gas Natural con estaciones móviles y fijas en todo el país, para aplicaciones que van desde el transporte sustentable y trenes a gas, hasta captura de venteo de gas.

En la muestra industrial destacó la presencia de empresas que han llegado a operar el país a partir de la Reforma Energética.