Energy Mexico 2018 - Diario Energy Mexico - Día 02 by Elemental Media

ENERGY MEXICO D I A R I O

D Í A 0 2 / 1 D E F E B R E R O 2 018

BOLETÍN INFORMATIVO DE L A 3ERA EDICIÓN DE ENERGY MEXICO

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Una publicación de:

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Noticias como la ronda 2.4 son prueba de la creciente confianza en el país

Licitación histórica, inversión comprometida por 93 mil millones de dólares Pemex, la Empresa Productiva del Estado, también tuvo éxito al ganar dos contratos sola y dos más en consorcio. Pág. 4

Transición económica tersa, con la industria energética como pilar: SHCP Las bases para un desarrollo económico sostenido ya se consolidaron en la presente administración; hay riesgos pero también confianza en la fortaleza del país. Pág. 14 Nueva visión de negocio en la CFE Se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, modernizar la infraestructura, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos financieros que enfrenta la empresa.

La reforma energética debe continuar Partidos políticos marcaron su postura respecto a la política energética de México durante la siguiente administración

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Noticias como la ronda 2.4 son prueba de la creciente confianza en el país

La reforma energética debe continuar Partidos políticos marcaron su postura respecto a la política energética de México durante la siguiente administración

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Dr. Jesús Reyes Heroles

Lic. José Navarro Meneses

MSc. Rodrigo Favela Fierro MA. Marcelo Mereles Grasa

Licitación que generó 93 mil millones de dólares, ¿así, o se requiere más éxito? Presidencia: Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Antonio Sandoval Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Redacción Kathya Santoyo Director de Arte Sandino García Diseño Gráfico Marco Alvarado Edición de Fotoproducción Luis Franco Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Coordinadora Comercial Isvet Medina Asistente Comercial Itzia Sánchez Gerentes Comerciales Sergio Charnaud Américo Padilla Colaboradores José de Jesús Pedroza Distribución y Logística David Medina • Tabata Medina José Cruz Pedroza Circulación Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar Moises Lara Suscripciones ivonne@globalenergy.mx

l marco no pudo ser más apropiado, este miércoles 31 de enero mientras se llevaba a cabo el Foro Energy Mexico 2018, a unos metros de ahí se llevó a cabo la ronda 2.4 de licitaciones petroleras. La verdad es que había expectativas importantes, sobre todo porque el mercado petrolero mexicano e internacional está en otra etapa del ciclo de recuperación después del desplome de los petroprecios de hace casi cuatro años. Pero también, la certeza y certidumbre que se ha generado en el mercado energético mexicano, eran motivos suficientes para que se incrementara el atractivo de las rondas licitatorias. Pero era un día reservado para las sorpresas. Mientras funcionarios de primer nivel, ejecutivos de las grandes empresas del sector energético nacional y global, empleados, analistas, estudiantes y medios de comunicación, se daban cita para la cobertura del foro, en la ronda licitatoria, la denominada 2.4, sucedió lo inesperado. El balance final indica que los recursos comprometidos para esta ronda en la que se ofrecieron 29 bloques o áreas contractuales, de las cuales se asignaron 19 de ellas mientras que las 10 restantes quedaron desiertas. Unos días antes, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señalaba que la licitación será exitosa si se adjudicaban al menos 7 áreas de las 29 que se ofrecerían, algo así como el 25 por ciento, pero lo adjudicado llegó al 65 por ciento. La sorpresa no quedó ahí, la rentabilidad para el estado prácticamente “se disparó”, al llegar a casi 65 por ciento. Con esa cifra, el monto comprometido de inversión llegó a ¡93 mil millones de dólares!, una cifra inimaginable horas antes de que se llevara este que ya es un proceso licitatorio histórico.

Para dimensionar, esos 93 mil millones de dólares representan 1.5 veces más todo lo que se ha acumulado en las rondas licitatorias anteriores, se superó en una sola, la de este miércoles 31 de enero de 2018, fecha que ya queda inscrita en la historia de la Reforma Energética mexicana. Ya que hablamos de la reforma, lo sucedido ayer miércoles es una noticia pésima para los grandes críticos, aquellos que incluso señalan la posibilidad de revertir éste cambio constitucional, junto con otros. Se dice fácil 93 mil millones de dólares, pero es una cifra impresionante considerando que al principio de la presente administración estos flujos o ingresos para el país no estaban considerados ni de lejos. La reforma energética tiene muchas aristas, sin la menor duda, es perfectible en muchas de sus facetas; de hecho, será necesario que se lleven a cabo con el paso de los años reformas adicionales, es decir, las reformas de la reforma. Pero, cuando un proceso licitatorio genera ingresos de la magnitud de los que se generaron ayer, no queda sino la impresión de que algo se hace bien, el apetito de los participantes así lo demuestra. Quizás no quedará otra cosa ante la evidencia, más que el recurso del falso patriotismo, el argumento de que se ha vendido el petróleo a los extranjeros; la verdad es que se ha realizado un paso histórico que genera en este momento flujos de largo plazo, disponibles para las futuras generaciones. Cuando una reforma energética como la de México bate todo tipo de récord y en una sola licitación es capaz de generar nada más, y nada menos, que 93 mil millones de dólares, no queda sino preguntarles a sus críticos: ¿así, o se requiere más éxito?

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1 DE FEBRERO 2018

Equivale a 1.5 veces la suma de todas las licitaciones anteriores

a ronda 2.4 fue todo un éxito para el gobierno mexicano, en total se asignaron 19 contratos en aguas someras y profundas, que generarán una derrama de 93 mil millones de dólares en los próximos años. Los recursos comprometidos son de tal magnitud, que equivalen a 1.5 veces la inversión comprometida acumulada en todo el proceso previo de licitaciones. Por parte del gobierno federal, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aldo Flores, detalló lo sucedido en la histórica licitación petrolera en el país. “Los resultados de hoy hablan por sí solos. En un proceso muy competitivo, concurrido por empresas de muchos continentes, logramos hoy algo que es notable para nuestro sector petrolero”, dijo el funcionario.

LAS CIFRAS Y DATOS DUROS En la licitación de este miércoles hubo 19 licitantes, 14 de ellos en consorcio y 5 individuales. De los 19 contratos que se adjudicaron, 19 de 29 bloques que fueron ofertados, ganaron 11 consorcios y 8 empresas que licitaron de manera individual

Adicionalmente, se destinan 525 millones de dólares en efectivo que recibirá el estado mexicano a la firma de los contratos. 23 pozos de exploración están ya comprometidos como resultado de esta licitación. Las licitaciones generan un potencial de generación de empleos de 230 mil plazas en los primeros quince años y más de 900 mil a lo largo de la vida de estos proyectos. Fueron 11 empresas en total las que ganaron, ya sea en consorcio o por si solos, que provienen de 10 países. Las 11 empresas cuentan con equipos, ingenieros y expertos diversos, con perspectivas distintas que valoran la calidad del marco de competencia en México para el sector y de la oferta mexicana. Son compañías de los Países Bajos, Asía, Qatar, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Tailandia, España y por supuesto México. Esta fue también una exitosa jornada para Pemex, la Empresa Productiva del Estado. “Si todos estos bloques fueran entrando en producción, si todos estos proyectos alcanzaran el éxito, podríamos suponer que la producción pico llegara a 1.5 millones de barriles de estos bloques, en 2032. Pero la primera producción ocurriría en 2028”, dijo el funcionario federal del sector energético.

900 mil plazas laborales para toda la vida de los proyectos

En su oportunidad, Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocaburos (CHN) señaló que el éxito de la ronda 2.4 consistió en que fue una combinación de buenas decisiones de política energética por parte de la secretaría de energía, de buenos mecanismos de diseño fiscal y de subasta por parte de hacienda; y sin duda, unas regiones y cuenca petrolíficas de hidrocarburos muy generosas, muy prospectivas, que sin duda es la parte sustantiva que está llamando al interés la inversión. La secretaría de energía toma una decisión muy acertada de incrementar el número de contratos que se licitan, en la primera licitación de aguas pro-

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$525 millones

USD

para el Fondo Mexicano del Petróleo

México tiene mucho éxito, muchas empresas participando, se adjudican mayores números de contratos y en mejores términos fiscales para el estado mexicano.

LOS GANADORES

64.7%

de utilidades para el estado mexicano

fundas se licitaron 10, ahora se licitaron 29. El resultado fue muy positivo. El mecanismo de subasta, los términos fiscales están funcionado muy bien; se lograron términos fiscales inclusive más favorables de los que habíamos visto en la primera licitación de aguas profundas. En la primera licitación de aguas profundas el porcentaje de utilidad, para el estado mexicano, de por sí había sido un éxito por arriba de estándares internacionales, pero fue en aquella licitación de 59%. Ahora lo que estamos viendo es un porcentaje que va del 64 al 67% ¿Qué significa esto? Esta licitación adjudica 19 contratos, más del doble de lo que vimos en la primera licitación, y adjudica con porcentajes de utilidad al gobierno inclusive aun superiores.

La empresa Shell gana 9 contratos, en segundo lugar la empresa Petronas de Malasia, a través de su filial PC Caligari, gana 6 contratos; en tercer lugar Qatar gana cinco contratos. Pemex, nuestra empresa productiva del estado, tuvo un gran día, gana 4 contratos. Participó de manera individual y en consorcio, y logra tener éxito por las dos vías. La Comisión Nacional de Hidrocarburos licitó 29 áreas de aguas profundas localizadas en el Golfo de México. En total se adjudicaron 19 áreas mientras que en las 10 restantes las empresas participantes no presentaron ninguna propuesta. La tabla de ganadores quedó conformada de la siguiente manera:

ÁREA PERDIDO • El bloque 2 fue adjudicado al consorcio conformado por las empresas Shell y Pemex. • El bloque 3 se adjudicó al consorcio Shell-Qatar Petroleum • El bloque 4 se adjudicó al consorcio Shell-Qatar Petroleum • El bloque 5 fue adjudicado a Petróleos Mexicanos, quien fue la única empresa participante • El bloque 6 se adjudicó a Shell-Qatar Petroleum • El bloque 7 se adjudicó a Shell-Qatar Petroleum • Las áreas 1, 8 y 9 fueron declaradas desiertas

CORDILLERAS MEXICANAS • El bloque 10 le fue adjudicado al consorcio conformado por Repsol, PC Carigali y Ophir • El bloque 12 se adjudicó a Repsol-PC Carigali-Ophir • El bloque 14 se adjudicó a Repsol-PC Carigali • El bloque 18 fue adjudicado a Petróleos Mexicanos • Las áreas 11, 13, 15, 16, 17 y 19 fueron declaradas desiertas

230 mil empleos para los primeros 15 años de los proyectos

CUENCA SALINA • El bloque 20 fue adjudicado a Shell • El bloque 21 fue adjudicado a Shell • El bloque 22 le fue adjudicado al consorcio Chevron-Pemex-Inpex • El bloque 23 fue adjudicado a Shell • El bloque 24 fue adjudicado a Emi-Qatar Petroleum • El bloque 25 fue adjudicado a PC Carigali • El bloque 26 fue adjudicado a PC Carigali • El bloque 28 fue adjudicado a Shell • El bloque 29 le fue adjudicado al consorcio Sierra Nevada-Repsol-PC Carigali-PTTEP • El bloque 27 fue declarado desierto En total Shell obtuvo 4 áreas y 5 en consorcio; PC Carigali obtuvo 2 y 4 en consorcio, mientras que Pemex obtuvo dos áreas, más otras dos en consorcio.

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1 DE FEBRERO 2018

Programa General Jueves, 1 de febrero

09:00 10:00

Resolución de controversias sobre energía en el sistema judicial mexicano Preside: • Juan Silva Meza, Ex Ministro Presidente, Suprema Corte de Justicia de la Nación Participan: • Eduardo Medina Mora, Ministro, Suprema Corte de Justicia de la Nación • Héctor Garza Cervera, Socio, Ritch Mueller • Alfredo Orellana Moyao, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ASEA

10:00 10:45

Nuevas tendencias en comercialización de combustibles y competencia Preside: • Emilio Aguado, Socio Director, Energía Planeación Estratégica Participan: • Alejandra Palacios, Presidente, Comisión Federal de Competencia Económica • Guillermo Zúñiga, Comisionado, Comisión Reguladora de Energía • Álvaro Granada, Director General, BP Downstream México

10:45 11:00

Coffee break Patrocinado por Demar

11:00 12:00

El estado de la regulación de energía en América del Norte Preside: • María de Lourdes Melgar Palacios, Investigadora afiliada, MIT Participan: • Jim Ellis, Presidente y Director General, Alberta Energy Regulator • Carlos de Régules, Director Ejecutivo, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente • Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente, Comisión Reguladora de Energía

12:00 12:50

El Acuerdo de París sin los EUA Preside: • Adrián Fernández Bremauntz, Presidente, Iniciativa Climática de México Participan: • TJ Conway, Director de Investigación y Análisis, Energy Intelligence Group • Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Secretaría de Energía • Juan Carlos Arredondo Brun, Director General de Políticas para el Cambio Climático, SEMARNAT

12:50 13:40

Evaluación del impacto social de proyectos de energía (licencia social) Preside: • Mariano Ruiz Funes Macedo, Partner, EnergeA Participan: • Brian Chambers, Líder del Equipo del Norte, Canada’s National Energy Board • Iván Martén, Socio y Director, Vice Presidente de Energía, The Boston Consulting Group • Rodolfo Salazar Gil, Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial, Secretaría de Energía

13:40 14:40

TLCAN y contenido nacional en el sector energía Preside: • Roberto Villarreal Gonda, Socio, GEA Grupo de Economistas y Asociados Participan: • Alberto de la Fuente, Presidente, Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos • Ernesto Ríos Patrón, Director General, Instituto Mexicano del Petróleo • Michael Camunez, Presidente, Monarch Global Strategies • David Shields, Consultor en materia energética

14:40 14:50

Clausura de la conferencia • Ernesto Ríos Patrón, Director General, Instituto Mexicano del Petróleo

14:50

Adjourn

14:50 16:00

Recepción de cierre Patrocinada por Pegaso

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1 DE FEBRERO 2018

Mapa de Expositores

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1 DE FEBRERO 2018

Transita de una cultura monopólica, a una de competencia

EN 2018 entrarán en operación 8 nuevos proyectos de generación, algunos de ellos de ciclo combinado, que han detonado una inversión superior a 3,500 millones de dólares, para dar tecnología de punta a las centrales, y brindar un servicio de mayor calidad y a precios más competitivos” Jaime Hernández

Nueva visión de negocio en la CFE Se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, modernizar la infraestructura, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos financieros que enfrenta la empresa. --Kathya Santoyo

a segunda jornada de Energy Mexico Oil Gas Power 2018 Expo & Congress dio inicio con la conferencia magistral de Jaime Hernández Martínez, Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien se refirió a los avances que la empresa productiva ha alcanzado a raíz de su reestructura, en su camino al desarrollo de habilidades comerciales luego de haber transitado de una cultura monopólica, a una de competencia en este nuevo mercado eléctrico. “Con esta nueva estructura hemos actualizado nuestra visión de negocio para optimizar el portafolio de la CFE”, expuso durante su conferencia magistral. Detalló que entre los esfuerzos realizados por la Comisión destacan las inversiones en materia de redes inteligentes, con las cuales se busca recabar información oportuna que permita asegurar el mejor servicio para los usuarios. Dijo que también se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos finan-

ACTUALMENTE, las filiales de la CFE se colocan en el lugar 12 dentro de los comercializadores de gas natural de América del Norte. Una vez que la nueva red de gasoductos esté concluida y operando, estas mismas filiales ocuparán el lugar número 7 en la región. cieros que enfrenta la empresa, “la meta es reducir en más de $21,000 millones de pesos los costos de la CFE diferentes a combustibles. En 2017 logramos superar nuestra meta en este sentido, lo que signifi-

nuevas centrales de generación de energía limpia entrarán en operación entre los próximos dos o tres años.

ca que cada año nos estamos endeudando menos, una tendencia que buscaremos mantener”. Reiteró que la meta en materia de generación de renovables es que 35% de la energía provenga de fuentes limpias hacia 2024, y de 50% hacia 2050. El director general de la CFE dijo que el camino para alcanzar esa meta es favorable, considerando que existen importantes decrementos en los precios de la tecnología, “hoy tenemos 20% de energía proveniente de fuentes renovables, del cual tres cuartas partes es generada por la CFE, particularmente mediante centrales hidroeléctricas y geotérmicas, con niveles crecientes en eólica y fotovoltaica”. Dijo que al momento, los precios alcanzados en subastas eléctricas son los más competitivos a nivel global. En la primera alcanzaron un promedio de 48 dólares, suma que bajó hasta 21 dólares en la tercera, lo que significa ahorros significativos.

INFRAESTRUCTURA COLOCA AL PAÍS ENTRE LOS LÍDERES DEL MUNDO Reconoció que el Programa Nacional de Infraestructura es muy ambicioso, detonando inversiones superiores a 33 mil millones de dólares destinados a obras como gasoductos, conversiones de centrales de generación, así como 24 centrales que modernizaron para utilizar gas natural. A partir de las subastas de largo plazo surgieron también 66 centrales de generación de energía limpia, que entrarán en operación entre los próximos 2 o 3 años y que permitirán entregar energía a precios más competitivos. Destacó los avances en materia de gasoductos que se han impulsado junto con el sector privado: “una vez que estos proyectos estén concluidos, añadirán al Nuevo Sistema Eléctrico Nacional la capacidad de transportar a través de 7,400 km de nuevos ductos en el país. De los 25 ductos que anunciamos, 12 están ya en operación, y los demás estarán operando a finales del año o en 2019”. Para dar una referencia del impacto de las inversiones no solo en materia eléctrica sino para la industria en el país, dijo que en el nivel en que se encuentran

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ENTRE 2012 Y 2017 se ha disminuido la huella de emisiones contaminantes asociadas a la generación de electricidad en 36%, cifra que se espera incrementar hasta 90% hacia 2021.

sus filiales que se dedican al comercio de los combustibles, se colocan ya en el lugar número 12 dentro de los comercializadores de gas natural de América del Norte. Una vez que esta red de gasoductos esté concluida y operando, estas mismas filiales de la CFE ocuparán el lugar número 7 en la región. Asimismo, destacó que desde 2012 hasta el 2017, han concluido 20 proyectos de modernización y de reconversiones de centrales de generación en 16 estados del país, dentro de las cuales destacan Puerto Libertad, Manuel Álvarez Moreno (Colima), Presidente Emilio Portes Gil, entre otros que han agregado al sistema una capacidad instalada de cerca de 7,300 MW. Considerando que la capacidad instalada de la CFE es cercana a 55,000 MW, es una cifra considerable. “En 2018 entrarán en operación 8 nuevos proyectos de generación, algunos de ellos de ciclo combinado, que han detonado una inversión superior a 3,500 millones de dólares, para dar tecnología de punta a las centrales, y brindar un servicio de mayor calidad y a precios más competitivos”. Este proceso de transformación, ha permitido además migrar de combustibles caros y contaminantes (como el combustóleo y diésel) a otros como el gas natural o energías alternativas, que han permitido disminuir la huella de emisiones contaminantes asociadas a la generación de electricidad en 36% entre 2012 y 2017, cifra que se espera incrementar hasta 90% hacia 2021. Asimismo, han impulsado inversiones de $20,000 millones de pesos en proyectos de transmisión de alto voltaje en puntos de saturación en las redes; y 12,000 obras de distribución para enfrentar con éxito las pérdidas de energía en el país. Uno de los proyectos emblemáticos de este 2018 es la línea de corriente directa que correrá desde Oaxaca a la zona centro del país, con una inversión cercana a 1,700 millones de dólares, para continuar con la reducción de pérdidas y desfogar la energía generada a partir de los nuevos proyectos de energías renovables. “Se trata de una inversión que ha sido probada ya en otros países desde hace más de 20 años, y que en México será uno de los primeros proyectos, junto con el que anunció ayer el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que será otra línea de corriente directa en la zona norte del país, de manera que seguimos modernizando la infraestructura eléctrica”.

ELECTRIFICACIÓN UNIVERSAL CON FINANZAS MÁS SANAS Pero el indicador más claro de la transformación operativa es evaluar cómo hemos sido capaces de

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millones de pesos, reducción esperada en materia de costos

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millones de pesos se han invertido en proyectos de transmisión de alto voltaje en puntos de saturación en las redes; y 12,000 obras de distribución para enfrentar con éxito las pérdidas de energía en el país.

disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, donde entra el robo de energía, que aunque continúa ocurriendo, se ha reducido en promedio 1% anualmente. “Desde 2009, cuando la CFE tomó el control operativo de la zona centro del país, el indicador se disparó a un promedio nacional de 16%. A partir de entonces hemos sido capaces de disminuir alrededor de 1% al año”. A 2018 se buscaba reducir las pérdidas a un umbral de 10 a 11%, “me llena de satisfacción informar que sí estaremos en ese rango y que continuaremos con las inversiones necesarias en los próximos años para acercarnos al estándar de países de la OCDE, que es muy cercano al 6%”. Finalmente, habló sobre la electrificación en el país, que hace 80 años se colocaba como objetivo fundamental de la recién creada empresa paraestatal, “el siguiente mes se colocará la primera Fibra E del sector energético, un vehículo que permitirá potenciar la capacidad de inversión y de crecimiento a partir de colocar los derechos de cobro futuro por un periodo determinado: uno de los cambios más relevantes que permiten disminuir el apalancamiento de la empresa para fortalecer el sistema eléctrico nacional”, detalló Jaime Hernández. Aparte de la infraestructura, dijo que se han alcanzado objetivos como la disminución del periodo de interrupción de energía eléctrica en cerca de 80%, al pasar de 140 minutos en 2010, a alrededor de 30 minutos actualmente. Así también, se disminuyó la exposición cambiaria de la deuda, al pasar en 2012 del 100% de la deuda denominada en moneda extranjera (principalmente en dólares estadounidenses), a un nivel entre 20 y 30% al día de hoy: lo que la hace más saludable que antes. “Al tercer trimestre de 2017 tuvimos resultados positivos después de mucho tiempo con resultados negativos. Aunque todos los indicadores fueron alentadores, no es suficiente y tendremos que perseverar con determinación en disciplina financiera para un equilibrio sostenible”, reconoció. Finalmente, anotó que hacia diciembre de 2017 se acumulaban 37 meses consecutivos sin incrementos para los usuarios domésticos de bajo consumo, tendencia que se mantendrá a lo largo de 2018, “si comparamos las tarifas actuales con las de noviembre de 2012, hoy son más bajas en términos reales, por lo que se puede esperar variaciones en condición de los precios internacionales de los combustibles y tipo de cambio. Competiremos con éxito en el nuevo mercado con altos estándares para garantizar que somos capaces de llevar a todo el país un servicio de energía eléctrica competitivo, de calidad, y más amigables con el medio ambiente”, concluyó su participación.

EL SIGUIENTE MES se colocará la primera Fibra E del sector energético” Jaime Hernández

ABSTRACT.

Jaime Hernandez, General Director of the Federal Electricity Commission (CFE), talked during his keynote speech about the progress that the company has achieved ever since the restructuring of the electricity sector, which seeks to lower prices by shifting to a more competitive market and promoting renewable energy generation.

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1 DE FEBRERO 2018

MEM, energías limpias y almacenamiento, entre los temas expuestos ABSTRACT.

As the country moves forward with its energy reform, many of its historical improvements are still highlighted. In this session, speakers such as Guillermo Garcia Alcocer and Eduardo Meraz Ateca talked about clean energy generation, as well as the new faculties of CENACE and CRE.

Nueva arquitectura del mercado eléctrico mexicano Gracias a la Reforma se aumentó la eficiencia de la CFE, así como la generación de energías limpias; además, se pasó el control de la energía al CENACE, y se otorgaron facultades a la CRE. --Kathya Santoyo

os puntos de vista de actores relevantes en la transformación de la industria fueron expuestos en esta sesión, con la participación de Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Eduardo Meraz Ateca, Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), además de Carlos Jaime Vázquez, Asociado de EnergeA; Jim Heidell, Director de PA Consulting, y Cajeme Villarreal, Director General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, de la Subsecretaría de Electricidad, quien habló sobre cómo identificar los cambios del sector, que están marcando una revolución de escala sin precedentes, como la integración de un regulador para definir las reglas de competencia en el sector. “Antes, una sola entidad se encargaba de todo el sistema eléctrico y de la planeación de las inversiones, mientras que los privados estaban limitados a unos esquemas donde solo vendían a la CFE como productores independientes. Ahora tenemos un mercado vibrante y dinámico; sin embargo, quedan retos como mejorar lo ya implementado, iniciar subastas de derechos financieros de transmisión, crear mercados certificados de energías limpias, y en general, redoblar los esfuerzos”, expuso Cajeme Villarreal.

EL 35% de generación energética a través de fuentes limpias se conseguirá a finales de 2020 o inicios de 2021, a diferencia de 2024, como se contempla en la meta: García Alcocer.

UN PROPÓSITO DEL CENACE es proveer información suficiente para la toma de decisiones y transparencia, de manera que se permita hacer análisis de riesgo para llevar a cabo compromisos de compra y venta de energía obteniendo el mayor beneficio Eduardo Meraz. Por su parte, Guillermo García Alcocer habló de la manera como está cambiando el paradigma de las energías limpias, y cómo se alcanzará la meta de generar 35% de la energía a través de fuentes limpias hacia finales de 2020 o inicios de 2021, a diferencia de 2024, como se contempla en la meta. Dijo que al día de hoy, la mayor concentración de este tipo de energía se encuentra en el estado de Aguascalientes, donde la altura y condiciones de transmisión propician este tipo de desarrollo; “prácticamente duplicamos los techos solares que había en 2016, pasando de 29,000 a casi 60,000 en 2017, lo que refleja cómo los consumidores domiciliarios o pequeñas empresas están tomando el control de su energía de manera muy sencilla”.

Adicionalmente, expuso que se simplificó la regulación, ya que antes era complejo hacer el contrato de interconexión con la CFE. Ahora se tiene un esquema muy sencillo de medición que cualquiera puede entender. El Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía abundó respecto a un tema que consideró “disruptivo”: el almacenamiento, respecto a lo que reveló que en conjunto con el CENACE, trabajan en el primer proyecto de banco de baterías, que se ubicará en Baja California Sur, uno de los estados con mayor complejidad en su generación eléctrica por tratarse prácticamente de una isla. Este proyecto está planeado para alrededor del año 2019. Agregó que existe un potencial de almacenamiento de 2,300 MW para México en los siguientes 10 años, según un estudio realizado en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, “es un tema que vale mucho la pena darle seguimiento”. En tanto, Eduardo Meraz dijo que el objetivo de la institución que encabeza es proporcionar acceso a todas las fuentes de energía en un ambiente de competencia, “piso parejo con transparencia. Buscar que no existan situaciones de escasez en el mercado, que funcione según la oferta y la demanda asegurando la eficiencia de fuentes competitivas confiables y sustentables”. Agregó que al cuidar el acceso a la energía para las tarifas reguladas se establecieron las subastas de mediano y largo plazo, dentro de las cuales los participantes pueden tener menos volatilidad de precios, así como contratos de cobertura financieros para mitigar riesgos de precio y disponibilidad de producto, para lo que maneja las transacciones bilaterales financieras. “El mercado quiere energía de corto plazo, hora con hora, en tiempo real o para el día siguiente, y que tengan una señal de precios que tenga que ver con la ubicación geográfica de los puntos donde se inyecta energía”. Es así que denominó como propósito fundamental proveer información suficiente para la toma de decisiones y transparencia, de manera que se permita hacer análisis de riesgo para llevar a cabo compromisos de compra y venta de energía obteniendo el mayor beneficio. Finalmente, reveló que las subastas de largo plazo han sido exitosas, y que en febrero se tendrán los resultados de la primera subasta de 2017, al tiempo que se trabaja en la preparación del arranque de la siguiente subasta 2018 y la segunda subasta de mediano plazo también en este año.

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1 DE FEBRERO 2018

Noticias como la ronda 2.4 son prueba de la creciente confianza en el país

a economía mexicana está mejor posicionada que hace un año, hoy las perspectivas de crecimiento son mejores, las expectativas financieras también lo son, y sucesos como la exitosa ronda 2.4 incrementan la confianza en la economía mexicana y su sector energético, que sigue como uno de los pilares del desarrollo. El Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya utilizó éstas palabras para garantizar que la transición económica de México será tersa, toda vez que como responsable de las finanzas nacionales trabaja en ese sentido. Por su parte, el subsecretario de la misma dependencia, Miguel Messmacher Linartas, expuso

pesos, nivel máximo que alcanzó el dólar en 2017

el impacto benéfico que las reformas estructurales han significado para el país durante los años recientes. “Pasamos de un escenario en el que había incertidumbre a uno en el que existen mejores expectativas”.

LOS TRES RIESGOS INMEDIATOS Miguel Messmacher reconoció que existen tres grandes riesgos para el país en el corto plazo; primero está la reforma fiscal de Estados Unidos, aunque aseveró que México no depende exclusivamente del sistema fiscal. El segundo factor es el de la renegociaciòn del TLCAN, para el que señaló que siguen las negociaciones y esa es una noticia positiva; ade-

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ESTAMOS PARADOS en un escenario económico diferente al de hace un año” Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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HOY SOLAMENTE se le aprueban a Pemex dos números: su balance financiero y un tope en el incremento de mano de obra” José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público

más, el proceso electoral es otro elemento de riesgo para la economía nacional, aunque hay elementos como la autonomía del banco central mexicano y la responsabilidad fiscal del gobierno, que de alguna manera son un contrapeso. En general para 2018 las expectativas son positivas, luego de que en ocasiones anteriores había cierta incertidumbre respecto a lo que estaba pasando con la economía mexicana, especialmente hace un año. En el inicio de 2017 el tipo de cambio llegó a poco más de 22 pesos y ahora el escenario para el peso es diferente, también había calificación con perspectiva negativa de parte de las agencias calificdoras, que hoy se ha convertodo en estable. Las expectativas de crecimiento estaban por debajo de 2 por ciento, al final el PIB creció 2.1 por ciento el año pasado, a pesar de los desastres naturales; ahora las expectativas se ubican ligeramente por arriba de 2 por ciento y varios analistas empiezan a revisar éstas mismas al alza. En materia de inflación, se ha logrado estabilizar, ésta será la primera administración cuyo promedio de inflación se ubicará alrededor de 4 por ciento. En su momento, el secretario de hacienda, José Antonio González Anaya reconoció que existen nubarrones en el horizonte, como es lógico, aunque se dijo optimista. “Sin duda tenemos riesgos en el horizonte y debemos estar muy atentos para sortear estos riesgos que se presentarán en el transcurso del año para que tengamos, como nos mandató el presidente de la República, estabilidad macroeconómica y una transición tersa”, dijo el secretario. “Los retos que enfrentaremos seguramente los sortearemos con éxito, pero las bases para el crecimiento de la economía ya se consolidaron durante la presente administración”.

PERSPECTIVA negativa, tuvo la calificación crediticia de México el año pasado, hoy es positiva

DÍA FANTÁSTICO PARA LA REFORMA ENERGÉTICA: GONZÁLEZ ANAYA Los resultados de la ronda 2.4 fueron muy alentadores para el sector energético mexicano, “ha sido un día fantástico para la reforma energética”, expresó el secretario de hacienda, José Antonio González Anaya en su conferencia magistral. Como titular de Pemex el hoy responsable de las finanzas públicas alentó la reforma energética como la gran soluciòn de largo plazo para el sector energético nacional; hoy como secretario de hacienda volvió a señalar que la reforma es el camino correcto en el sector y en la economía mexicana. El titular de hacienda también habló sobre la renegociación del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN), señalando que siguen las pláticas y que lo que se debe hacer es implementar más cambios para que el país se mantenga competitivo en el concierto mundial.

“Salvo los dos números antes señalados, todo lo demás se decide al interior de Pemex; entonces, sí hay un grado de autonomía importante; sin embargo, lo que también se tienen que trabajar y es parte de la reforma energética es el régimen fiscal de Pemex. Conforme se va avanzando y Pemex va migrando en asociaciones, existen oportunidades; antes de la reforma energética era imposible hacer algo en Pemex, todo debía autorizarse en la Secretaría de Hacienda, eso ya no es así. La reforma energética le ha dado la oportunidad a Pemex de trabajar como el resto de las compañías del mundo, es un negocio de alianzas y eso antes no lo podía hacer, hoy sí. Por ejemplo, con la ronda 2.4 Pemex va a tener dos socios más; el hecho de que Pemex tenga autonomía es que si la empresa tiene ingresos adicionales son suyos, ese es un gran avance. La comparecencia de los dos principales funcionarios del sector hacendario se resumió en expectativas positivas para la economía mexicana y en un horizonte con nubes pero también con soluciones, debido a que se han hecho bien las cosas, la reforma energética es la prueba más contundente de ello.

AUTONOMÍA DE PEMEX ES UNA REALIDAD

2.1% PIB de México en 2017

La autonomía de Petróleos Mexicanos (Pemex) es una realidad, antes de la reforma energética la injerencia que tenía la Secretaría de Hacienda en el ejercicio presupuestal de la compañía era enorme, muchísimas de las cosas se autorizaban como si fuera una dependencia, hoy realmente a Pemex se le aprueban dos números: su balance financiero y un tope al incremento de mano de obra. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, señaló lo anterior al participar con una conferencia magna en el Foro Energy Mexico 2018.

ABSTRACT.

Mexico’s economy is getting better compared to last year and is poised for better growth prospects. Events such as a better-than-expected bidding Round 2.4 held yesterday, inspires confidence for investors in the Mexican economy and its energy sector: Jose Antonio Gonzales Anaya.

DIARIO ENERGY MEXICO

1 DE FEBRERO 2018

Diversos partidos políticos marcaron su postura

La reforma energética debe continuar

Sin embargo, algunas voces señalan que es necesario hacer cambios para el aprovechamiento integral de las oportunidades de largo plazo. --Antonio Sandoval

a reforma energética debe continuar porque hasta el momento ha funcionado, además de que en el escenario global es la única forma en la que el sector energético nacional se ha modernizado para enfrentar los retos. Además, la reforma es el punto de partida para que se hagan con el paso de los años otros cambios relevantes para la economía mexicana, así lo señalaron en una mesa de debate dentro del Foro Energy Mexico 2018, representantes de diversas fuerzas políticas del país. Por parte del partido Acción Nacional acudió César Augusto Rendón García, por el PRI Adrián Gallardo Landeros, por el partido Movimiento Ciudadano Cuauhtémoc Velasco Oliva, por el partido nueva Alianza Katya Izquierdo, y Armando Ríos Piter, aspirante a Precandidato independiente a la presidencia de la República

La postura de la mayoría de los partidos políticos son favorables a la reforma energética

En términos generales, las posturas de estos partidos son favorables a la Reforma Energética, evidentemente la postura del partido en el ejercicio de gobierno es la que más se enfoca a destacar los beneficios de la misma, como un factor de desarrollo para el país. En este sentido, las críticas se centraron en la forma en que se ha implementado la reforma por parte de las autoridades, con grandes pendientes que de acuerdo a la visión de cada partido toman relevancia. Por ejemplo, en temas como el robo de combustibles se pidió hacer mucho más para terminar con este problema, ya que si bien, no es un tema contemplado en la reforma energética, sí es algo que le resta rentabilidad a la compañía. Otra gran crítica fue el tema del sindicato petrolero, algo que no es nuevo, pero sí destacó en un foro tan relevante como el Energy Mexico 2018.

Para algunos legisladores, no es posible que una reforma energética como la de México, no haya contemplado algún ajuste a uno de los sindicatos más criticados, como el de Pemex. Es necesario revisar el tema de manera urgente, ya que, en opinión de una parte de los participantes, es otro tema que le resta eficiencia a la empresa, y que además provoca pérdidas. También, una coincidencia giró en el sentido de que el próximo presidente del país, sea quien sea, debe tomar el tema energético, ya que es trascendental para el desarrollo de México. Lamentablemente, se contaba con la asistencia de al menos dos presidentes nacionales de partidos políticos, algo que al final no sucedió; su presencia era importante porque finalmente como líderes de las agrupaciones políticas, se esperaba que fijaran una postura más clara en torno a la política energética del país para la siguiente administración. De manera especial, se centraban las expectativas en la representante del partido del precandidato puntero en las encuestas, pero no fue posible su presencia. La reforma energética fue, al menos para estos asistentes, una solución adecuada, pero es perfectible. En los meses y años siguientes será necesario profundizar en los cambios constitucionales para algunos, para otros es urgente revisar las condiciones de operación, mientras que para otros más tienen que realizarse cambios profundos para que funcione más y mejor. Llama la atención que las posturas de la mayoría de los partidos políticos son favorables a la reforma energética, pero existen voces relevantes que no lo son. En el Foro Energy Mexico 2018, la gran coincidencia no solamente fue la viabilidad de la reforma energética, sino la imposibilidad de revertirla debido a que el daño económico para el país sería demasiado elevado. Además, en el debate político del foro también se hicieron comparaciones como la de la exitosa ronda 2.4, en la que el estado mexicano recibió de entrada sin hacer nada más de 500 millones de dólares, y la expectativa de miles de millones más para los próximos años.

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DIARIO ENERGY MEXICO

1 DE FEBRERO 2018

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1 DE FEBRERO 2018

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DIARIO ENERGY MEXICO

Carboline, soluciones especializadas contra la corrosión; innovación y desarrollo para sus clientes Ernesto Goepfert, Sales Manager de la empresa, detalla las actividades y objetivos de una empresa con más de 7 décadas de vida.

arboline es una empresa de origen estadounidense fundada hace más de 70 años con sede en San Luis Missouri, en México cuenta con más de 30 años de operación directa. Pertenece a RPM International que es una compañía fortune300, cuenta con plantas de manufactura en todo el mundo y un equipo completo en México para brindar servicios y soluciones integrales a los clientes. “Nuestro trabajo fundamental es brindar soluciones a industrias que tienen alta demanda, ya sea de corrosión por las acciones del medio ambiente o de factores muy específicos como altas temperaturas, protección pasiva contra fuego, inmersión, tanques, etcétera; algo que nos caracteriza es que podemos brindar una solución individualizada para cada cliente, según sus necesidades. Ofrecemos soluciones para que nuestros clientes protejan la vida y sus activos”, de acuerdo con Ernesto Goepfert, Sales Manager de la compañía en el país. En éste contexto, de hacer trajes a la medida para sus clientes, el directivo señala que la compañía en realidad lo que ofrece es una solución individualizada para cada problema que el cliente pueda llegar a tener, así como para proteger la vida y sus activos, fundamentalmente revestimientos de alto desempeño avalados por normas internacionales y las más estrictas pruebas. Señala, que permanentemente están participando con instituciones, empresas y organismos reconocidos a nivel mundial encargados de la elaboración y emisión de estándares y métodos de prueba que ratifiquen la calidad de nuestros pro-

ductos, por ejemplo: ASTM, NACE, UL, SSPC, AWWA, NFPA, DNV, NSF, etc. Los clientes de la empresa son prácticamente todas las compañías petroleras mundiales ya sea de manera directa o indirecta, además de toda la cadena de valor en el segmento, empresas como Texaco, Chevron, Shell, PEMEX, etcétera, forman parte de su portafolio de cliente.

LA REFORMA ENERGÉTICA IMPULSÓ DIVERSAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, está fundamentado que los costos asociados con la corrosión fluctuan entre 4 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de un país. Así, con la apertura del mercado energético han surgido muchas oportunidades de negocio con la llegada de compañías trasnacionales que buscan opciones contra la corrosión, pero con mayores demandas y exigencias a nivel mundial, ahí es donde se encuentran empresas como Carboline. “Para nosotros es una gran noticia que haya inversiones detonadas con la reforma energética, porque al tener más empresas que utilizan tecnología de punta en sus procesos, esto brinda la oportunidad de ofrecer soluciones definitivas y de gran calidad para sus activos, para que sean acordes con sus demandas globales.

INVERSIÓN, MÁS QUE GASTO Los productos ofrecidos por Carboline, son capaces de otorgar hasta 40 años de vida útil, lo que es una gran inversión, en este sentido cuando se invierte en estos productos desde un inicio el mantenimiento como tal no es un factor y el usuario solo debe preocuparse por el mantenimiento preventivo de acuerdo a las indicaciones de los expertos de Carboline. Sin embargo, si existen trabajos de mantenimiento de estructuras que deben realizarse, ya que no estuvieron preparadas previamente o de forma adecuada, o con algunas otras que lo requieren por el uso cotidiano; “pero en general, la idea de comprar un producto de Carboline es olvidarte del mantenimiento por un largo plazo”. En México y en el mundo Carboline cuenta con más de 300 técnicos especializados certificados por diferentes instancias también de gran renombre como NACE, SSPC, etc., dependiendo del segmento de mercado, y ellos son los encargados de proporcionarle el servicio de calidad que los clientes merecen, son técnicos especializados y certificados. La calidad de los productos de Carboline es la misma a nivel mundial, una sola calidad.

Su lema: La gente correcta, la ubicación correcta, los productos correctos Para Ernesto Goepfert, la filial mexicana es sumamente importante, desde aquí operan otras áreas en la región, como la parte de Centroamérica, el Caribe y la parte norte de Sudamérica, aunque también existen plantas en Argentina y Brasil. Carboline es una empresa que siempre se encuentra a la vanguardia en innovación y en el desarrollo de nuevas aplicaciones, para ofrecer lo mejor a sus clientes.

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1 DE FEBRERO 2018

José Juan Cano, Director General de Astrum

1. Qué balance tiene la empresa a partir de la reforma energética? Hemos “triplicado” la cantidad y tamaño de nuestros proyectos en fase de prospección. 2. Cuáles son sus expectativas para este año en México? Esperamos tener un crecimiento importante mediante la incorporación de nuevas tecnologías y servicios a las cadenas productivas de los Sectores de Oil&Gas y Powe&Utilities principalmente en la Iniciativa Privada.

3. Cómo observa usted el desempeño de los mercados energéticos en los últimos años? Enfocado a la transformación necesaria para seguir siendo competitivo. 4. Nos puede definir sus principales nichos de negocio y la relevancia de cada uno? Somos líderes en monitorear el desempeño de activos fijos y móviles, que se encuentran en tierra o en el mar, que le permiten a las empresas tomar decisiones para mejorar su efi-

ciencia y seguridad, y en consecuencia incrementar su competitividad en las industrias de Oil&Gas, Power&Utilities y Marítimo.

a alcanzar sus objetivos de eficiencia operativa y a mejorar la seguridad física de sus activos estratégicos.

5. Cómo considera que le ha beneficiado la reforma energética a su empresa? Nos ofrece nuevas oportunidades para expander nuestras habilidades y servicios en la iniciativa privada, permitiendo el crecimiento de nuestro negocio y la generación de relaciones de confianza y largo plazo con las empresas que están llegando a México. También representa una gran oportunidad el que las empresas productivas subsidiarias (EPS) busquen formas más eficientes de operar.

7. Hasta dónde espera que el mercado mexicano se expanda en su segmento de mercado? Esperamos que los nuevos participantes en el mercado se sientan cómodos trabajando en México, con socios tecnológicos serios y confiables cómo Astrum, para que el día de mañana también nos inviten a sus proyectos en Latam.

6. De qué forma sus productos, soluciones y/o servicios, permiten y transfieren valor a sus clientes? Nuestro Portafolio de Soluciones acompañado de un excelente servicio post-venta, se convierten en herramientas clave de trabajo y estratégicas para la toma de decisiones oportunas de nuestros clientes, apoyándolos

8. ¿Realiza operaciones fuera del país, pero con impacto en México? En este momento todas nuestras operaciones están centradas en México, muy cerca de nuestros clientes, incluso cuando es necesario tenemos residentes en las instalaciones del cliente para asegurarnos de que nuestra propuesta de valor se entrega de forma eficiente superando las expectativas de los usuarios.

La tecnología Victaulic comprende una completa gama de rociadores, coples, conexiones, válvulas, accesorios y herramientas para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de protección contra incendios.

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