Global Energy / 094 / Abril 2016 by Elemental Media

Sergio de la Vega

Gulf México impulsará su concepto en tiendas de autoservicio 22

László Varró

AIE confía en potencial de Pemex para superar las crisis actual 38

Año 7 Número 94 Abril 2016 www.twitter.com/globalenergymx

Arranca nueva industria gasolinera

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CFE, LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Shell, Texaco, Gulf y Exxon buscarán presentar las mejores opciones comerciales para captar la atención del consumidor mexicano y establecerse como pilares del sector; Pemex abastecerá el combustible en los dos primeros años. 20

MEM, con expectativas positivas para el año El Mercado Eléctrico Mayorista tuvo un arranque positivo, aunque ligeramente por debajo de las expectativas por el contexto de incertidumbre global, pero con perspectivas sólidas de consolidarse en los próximos meses. 42

La Comisión Federal de Electricidad encara semanas cruciales para volverse una auténtica Empresa Productiva del Estado y completar una reestructuración que le permita revertir sus actuales problemas financieros. 29

IDEAS Y OPINIONES: Las coincidencias también son incidencias, por Antonio Sandoval

Índice

Abril 2016 www.globalenergy.com.mx

11 Coloca petrolera nacional certificados bursátiles por $5 mil millones En su búsqueda por promover el financiamiento dentro del mercado petrolero, Pemex emitió certificados bursátiles con la clave PEMEX 16.

18 Gana Transcanada gasoducto Tula-Villa de Reyes La experta en transporte de gas natural Transcanada será la responsable de desarrollar el proyecto Tula-Villa de Reyes. La empresa presupuestó la construcción de la tubería en USD $336, 791, 032 valor inferior a lo previsto por la CFE. 23 Celebran 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Suiza En celebración del septuagésimo aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre México y Suiza, directivos de ABB y Sulzer se reunieron para exponer sus respectivos desarrollos en el sector energético. 24 Acuerdan IMP y Conacyt ejecutar proyectos prioritarios para Pemex De acuerdo con lo establecido por Ernesto Ríos Patrón, los centros de investigación IMP y Conacyt proveerán a Pemex del material científico adecuado para desarrollar sus principales proyectos.

35 Presenta Sener Laboratorio de tecnología y sustentabilidad En busca de posicionar a México entre los países más avanzados en materia de energía, gobierno e instituciones de prestigio a nivel mundial unieron esfuerzos para mantener el talento mexicano con rumbo a la innovación permanente. 37 Fomentará Irán energía nuclear de uso pacífico Ali Akbar, jefe de la OEAI, afirma que a pesar de la desacreditación de los programas nucleares su uso es auténticamente civil.

Foto: static.com

Nuevo entorno petrolero demanda revisión de la Reforma Energética Luis Vielma Lobo…..16

Foto: Pemex

14 Celebran la primera Subasta de Largo Plazo Con el fin de promover la competencia en el mercado energético nacional, el Cenace celebró la primera subasta eléctrica para particulares.

Foto: IMP

49 Oaxaca: referente en energía eólica El estado es una de las tres zonas en América reconocida por su potencial para producir este tipo de energía limpia. Las coincidencias también son incidencias Antonio Sandoval…..54

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Global Energy,The Journal of the Power Resources, Edición 94, Año 8. Publicación mensual correspondiente a Abril de 2016, editada, diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan #74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor No. 04-2014-102416515800-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790, Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 12 de abril de 2016. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Compañía Impresora El Universal S.A. de C.V.,ubicada en Allende 174 Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06300. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, ubicada en Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

CFE, la luz al final del túnel

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplirá 80 años de vida en 2017, institucionalmente, la empresa nació poco antes que su prima hermana Petróleos Mexicanos (Pemex) y ambas son parte fundamental del sector energético y de la economía nacional. A partir de octubre de 2009, la CFE se convirtió en la encargada de brindar servicio de energía eléctrica a todo el país, aunque desde muchos años atrás ya era considerada como una de las más grandes compañías de su ramo en el mundo, la labor que desarrolla es tan relevante como su impacto en la actividad económica. Sin embargo, al cierre del año pasado, la hoy Empresa Productiva del Estado reportó una pérdida histórica de $118,000 millones de pesos, cifra que resulta siete veces superior a la de 2014, que fue de $16,827 millones. De acuerdo con el reporte de la propia CFE, tres factores incidieron para registrar estos números en su balance financiero: 1) Menores ingresos por concepto de energía. El año pasado vendió $306 mil millones de pesos, 8 por ciento menos respecto al periodo previo. 2) Sumas elevadas cuyo destino es el pago de pensiones. Sólo en un año, la cifra se triplicó al pasar de $9,627 millones a $24,596 millones de pesos. 3) La depreciación del peso frente al dólar; lo que se tradujo en una merma cambiaria neta por un monto de $37,369 millones de pesos, 63 por ciento más de lo que perdió la CFE por el mismo concepto durante 2014. Con estos resultados, la CFE enfrenta un dilema, pues las operaciones a corto plazo serán insostenibles, no hay empresa

en el mundo que pueda sobrevivir bajo dichas condiciones. A raíz de esto, la Reforma Eléctrica se volvió la gran oportunidad, no solamente para revertir la situación de la empresa líder del mercado nacional, sino para consolidar una industria mexicana cuya base sea un servicio con tres características primordiales: eficiente, seguro y barato. En enero pasado, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señalaba que la verdadera reforma de la competitividad económica es la eléctrica, porque el resultado final será impulsar la capacidad de las industrias para hacerlas plenamente accesibles. Si el objetivo se consigue, estaremos ante una revolución en el mercado nacional. A diferencia de la apertura en el sector petrolero, cuyos resultados positivos se apreciarán con el paso de los meses, semanas y años, la apertura en el sector eléctrico deja beneficios casi de inmediato. La industria no tiene el impacto geopolítico que registra el sector de hidrocarburos, pero su influencia en la vida diaria es determinante para la economía de cualquier país. El fin del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad es mucho más que el inicio de una era de competencia para la industria eléctrica nacional.

Los factores de la refundación Mencionar que ha llegado la luz al final del túnel para la CFE no tendría sentido si no señalamos los factores que impulsarán su “reestructuración”. La reforma de apertura al sector eléctrico consigna dos elementos importantes:

1) La CFE seguirá suministrando energía al sector minorista, básicamente los hogares. Este elemento permitirá que la compañía mantenga una base de clientes y siga vinculada con la sociedad mexicana. Al mismo tiempo, la empresa tendrá un porcentaje importante de sus trabajadores en labores de operación y administración, con el compromiso de mejorar el servicio constantemente. 2) Las subastas eléctricas, o el mercado mayorista, consisten en inéditos contratos de cobertura energética para la compra-venta de potencia, electricidad acumulable y Certificados de Energías Limpias (CELs). Dicho mecanismo supuso, en su primera fase, nuevas inversiones por hasta $37,000 millones de pesos. El producto que resulte será comprado por la propia CFE. Las subastas eléctricas presionarán a la industria para ofrecer energía más limpia, barata y con mayor calidad tecnológica. Los rubros que ofrecen los participantes son: eólico, solar fotovoltáico, hidroeléctrico, cogeneración, ciclo combinado y geotérmico.

El gran pendiente El sistema de pensiones es el gran problema irresuelto que tiene la administración federal y la CFE. La apertura en el sector eléctrico hará una gran parte de la tarea pues moderniza las áreas operativas y de producción -en la actualidad está en proceso con efectos positivos-, pero no habrá resultados lo suficientemente favorables si no se reduce el costo que ocasionan estos pagos. En el caso de la Comisión como en el de Pemex, el futuro ya llegó.

En Contexto RUMORES SOBRE ACUERDOS DETUVIERON LA DEBACLE DE LOS PETROPRECIOS

Primer trimestre de pesadilla para el peso, aunque la fotografía final diga lo contrario $19.4025

POR ANTONIO SANDOVAL

eguramente el balance financiero del primer trimestre del año será de beneplácito en términos oficiales, sobre todo en materia cambiaria pues la fotografía de cierre del periodo muestra un peso fuerte, recuperado y podría decirse que hasta sólido. Pero, en este caso, como en muchos más, la historia no puede olvidarse. Con la frialdad de las cifras, en el primer trimestre del año la moneda mexicana registró una pérdida marginal 0.45 por ciento respecto al cierre de 2015, la cotización interbancaria valor spot (48 horas), la más representativa del mercado, terminó en $17.29 pesos por dólar, frente a $17.2120 al cierre de 2015. A simple vista podríamos señalar que el peso tuvo un buen balance trimestral considerando los

por dólar, cotización máxima histórica vigente de la moneda estadounidense, registrada en el primer trimestre del año.

elevados niveles del dólar frente a nuestra divisa; sin embargo, fueron precisamente los efectos que tuvo en su momento la debacle de la moneda nacional lo que vale la pena resaltar y, sobre todo, analizar por sus repercusiones para la vida económica del país. El peso registró una devaluación máxima de 12.73 por ciento frente al dólar durante el periodo que estudiamos, de hecho llegó a ser considerado, en su momento, como la divisa más castigada del mundo. El 11 de febrero de 2016 la cotización de cierre del mercado interbancario valor 48 horas terminó en $19.4025, un nivel jamás visto; por su parte, el precio en la ventanilla bancaria estuvo a un tris de tocar los $20 pesos, pues llegó a $19.90. Si observamos, la diferencia entre la cotización máxima del dólar y el precio mínimo en los primeros tres meses del año fue de $2.19 pesos, se trata de la mayor variación en la historia moderna del tipo de cambio, nunca la divisa estadounidense había cotizado tan alto y aunque después regresó a precios menos elevados, queda como precedente para la industria el costo de casi $20 por dólar en el mercado de mayoreo. El factor externo jugó un papel determinante en la trayectoria de los precios internacionales del

Foto: banxico.com

La reacción tardía de Banxico, cuando el daño estaba hecho, dejó un precedente de casi $20 por dólar en el mercado interbancario.

Agustín Carstens Pienso que ahorita sí ha habido una sobrerreacción en el mercado con respecto al tipo de cambio”

Indicador bursátil y energéticos Balance del primer trimestre de 2016

Fuente: Cifras de Bloomberg

Foto: banxico.com

Gobernador del Banco de México.

Indicador Dow Jones Nasdaq S&P500 IPC (BMV) Brent WTI MME (Mezcla mexicana)

Variación (%) 1.49 -2.74 -0.17 6.75 7.61 2.99 12.35

Probadas

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En Contexto

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$18.90,

precio mínimo de la

Foto: bwbx.com

mezcla mexicana de petróleo entre enero y marzo, su nivel más bajo en 12 años.

petróleo, que se contrarrestó con una serie de medidas anunciadas por las principales autoridades regulatorias de los mercados mexicanos. Sin embargo, la reacción del Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llegó tardía, cuando el daño estaba hecho, la caída del peso y sobre todo sus efectos ya habían dejado huella en la economía nacional.

Luis Videgaray Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Desplome financiero global por los petroprecios

Bajo cualquier forma de medición nuestra moneda ya luce claramente subvaluada y tenemos la convicción de que eventualmente el mercado habrá de retomar su nivel”

La causa primordial del ajuste del peso, y de prácticamente todas las monedas en el mundo, fue la trayectoria de los precios del petróleo, mismos que durante el primer trimestre del año se desfondaron como no se había observado en mucho tiempo. Sólo por mencionar un caso que nos afecta directamente, la cotización de la mezcla mexicana alcanzó el 20 de enero de 2016 un precio de USD $18.90 por barril, su nivel más bajo en 12 años. Fue cuestión de días para que el petróleo pasara de casi USD $30 dólares a menos de USD $20. La tendencia de los llamados petroprecios arrastró a todos los indicadores financieros en el mundo,

incluyendo a las divisas, especialmente aquellas que pertenecen a los llamados mercados emergentes y cuyas economías resultaban impactadas por su dependencia a los ingresos petroleros. En el caso de México, la reacción (Banxico y la SHCP la llamaron sobrerreacción), fue mucho mayor debido al impacto que podría representar para las finanzas públicas. Los mercados empezaron a realizar recortes al gasto, mismos que finalmente se materializaron con un monto de $132 mil millones de pesos, de los cuales $100 mil millones recayeron directamente en Petróleos Mexicanos (Pemex), la prueba rotunda de que los precios del hidrocarburo determinaban el acontecer financiero nacional y global. El ajuste al presupuesto de la petrolera mexicana vino precedido de un cambio en su dirección general, que se complementó con la adquisición de préstamos por parte de la banca de desarrollo por hasta $15,000 millones, para liquidar pagos a proveedores a los cuales según cifras oficiales se les adeuda $147,000 millones. Las expectativas de crecimiento también se registraron a la baja, tanto por el gobierno como por la iniciativa privada de parte de las distintas casas de análisis locales y extranjeras que siguen el desempeño económico nacional. Así, según la proyección más reciente de las autoridades, México crecerá 2 por ciento -máximo 3%-, durante el presente año. Otras cifras más concretas, como la divulgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI,) ubican esta tasa en 2.5%. No obstante, en los primeros días de abril, la comunidad de analistas bajó la expectativa a 2.40%. Es muy probable que la siguiente revisión a la expectativa oficial del PIB no se presente sino hasta después de terminado el primer semestre del año, sin embargo, sea positiva o negativa, todas

Trimestre de pesadilla para el peso mexicano Evolución contra el dólar, enero-marzo de 2016 19.8000

Máximo histórico del dólar spot, $19.4025 pesos. 19.3000

Mezcla mexicana de petróleo se desploma a 18.90 dólares; el dólar repunta hasta 18.75 pesos. 18.8000

Banxico cede ante la presión: sube tasa de referencia 50 puntos base a 3.75%, elimina mecanismo de subastas de dólares y anuncia intervenciones discrecionales. 18.3000

Pacta la OPEP cumbre para el 17 de abril en Doha.

Carstens advierte que los mercados sobreaccionan, el dolar sube más.

17.8000

Anuncia Rusia posible acuerdo con Arabia Saudita para limitar producción petrolera.

Cifras de oriducción en países petroleros imparables, lo peor estaba por llegar. 17.3000

El peso termina un trimestre de pesadilla en 17.29 unidades por dólar.

Dólar spot cierre 2015 en 17.2120 pesos.

Fuente: Elaborado con cifras y datos de Banxico y SHCP

6 3/ 20 1 /0 31

24 /

01 6

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16.8000

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las especulaciones deficientes del mercado mexicano afectan al peso. Probablemente sí hubo una sobrerreacción del mercado, tal como lo señalaban las versiones oficiales, pero lo cierto es que la respuesta de las autoridades fue lenta, pues llegó cuando el peso ya había sufrido las consecuencias de la volatilidad interna y externa. Las medidas anunciadas lograron contener la depreciación cambiaria, pero el daño estaba hecho y eso no se refleja en la fotografía final de los mercados e indicadores financieros nacionales, que solamente reportan el comparativo del inicio de año con el cierre del trimestre, cotejar solamente estos datos financieros nos llevaría a un balance erróneo.

El timing de Banxico, la “coincidencia” mundial y el esquema fracasado

Foto: Presidencia

Desde principios del año pasado, el sistema de subastas de dólares por parte del Banxico era seriamente cuestionado entre los participantes de los mercados nacionales e internacionales. Como paréntesis, no debemos olvidar que el peso es una de las 10 divisas más líquidas del mundo, por lo tanto la moneda cotiza prácticamente las 24 horas del día independientemente de que haya o no operaciones en nuestro país. En este contexto, se argumentaba que los participantes le habían tomado la medida al banco central mexicano y elevaban la cotización hasta el límite del precio permitido en la postura de la subasta (1.5 por ciento arriba de la del día previo), sin que fuera rebasado, para que éste no interviniera. Con dicha mecánica, en los meses recientes se registraban periodos de constantes depreciaciones, también relevantes por su magnitud en la moneda mexicana, en los cuales Banxico no podía intervenir, pues no se vulneraba el precio máximo requerido. Tuvo que llegar la debacle del peso en este primer periodo trimestral de 2016 para que el banco central mexicano aceptara la inoperatividad del sistema de subastas de dólares y lo retirara, pero, una vez más, el daño estaba hecho. Un esquema de intervenciones directas y discrecionales era lo que el mercado pedía desde tiempo atrás, Banxico se tardó por lo menos 12 meses en escucharlo. En cierta forma, el sistema de subastas de dólares tiene resabios de los periodos de intervención con bandas de flotación -o bandas predeterminadas

Enrique Peña Nieto presidente de México.

La depreciación solamente es un reflejo de la economía global”,

En Contexto

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Cuando el 17 de febrero de 2016 el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron el recorte al gasto junto con la desaparición del esquema de subastas de dólares y el incremento a la tasa de interés en 50 puntos base, el precio del petróleo WTI ya había rebotado de USD $26 a USD $30, el Brent cotizaba en USD $34.50 -desde USD $30- y la mezcla mexicana se recuperaba hasta USD $25.60 frente a un previo de USD $22 por barril, desde su mínimo de USD $18.90. La afortunada coincidencia entre las medidas anunciadas por Banxico y el desempeño de los petroprecios propiciaron una mayor recuperación del peso mexicano, quizás los ajustes de las autoridades regulatorias eliminaron esa sobrerreacción del mercado. Lo único cierto es que será muy difícil saber hasta dónde el mercado se ajustó por el factor externo y en qué medida lo hizo por el contexto interno.

Crítica al sistema de subasta de dólares

2.40%

de depreciación- que nunca hicieron nada por el peso. Lo que la economía necesitaba era un arbitraje “moderno” de la institución, tal como ocurre en la mayoría de los del países con mercados maduros. Esta medida, la de retirar el sistema PIB de México para de subasta de dólares, junto con la deci2016, por parte sión de subir la tasa de interés, pareció de analistas del ser el antídoto perfecto para contener la depreciación del peso y eventualmente sector privado. iniciar la recuperación de nuestra moneda. Sí, fue un acierto innegable, aunque tardío, pero que se combinó coincidentemente con la modificación en las circunstancias generales de los mercados financieros y energéticos globales. En este sentido, podemos mencionar que el timing del Banxico y de la SHCP fue coincidente con el cambio en el entorno global; queda para la historia como una reacción acertada y afortunada por un lado, pero proporcionalmente desafortunada por el otro. La eficiencia de las tareas regulatorias se enaltece cuando éstas logran resultados en un contexto de volatilidad, y quedan dudas cuando se modifica el escenario global justo en el momento en que son aplicadas, por tanto, no se sabe si el factor al que las autoridades achacaron la responsabilidad de la debacle de la moneda nacional fue rebatido o está en espera de causar más problemas en el mercado. El 12 de febrero, un día después de otro desplome en los precios del petróleo, empezaron a surgir versiones en el mercado respecto a eventuales acuerdos entre los principales países productores del hidrocarburo para, cuando menos, poner topes y con ello apoyar la cotización a nivel global. El simple rumor tuvo efecto, las pláticas se llevaron a cabo por diversos actores del mercado petrolero en los días siguientes, eso ayudó a “rebotar” los precios y redujo presiones en los indicadores financieros, especialmente en las monedas emergentes. El peso y otras divisas redujeron la intensa presión a la que estaban sometidas desde finales de 2015 y todo lo que iba del año, en el caso de la moneda nacional, el precio interbancario del dólar bajó en un sólo día de $19.4025 a $18.9185.

expectativa

Una estrategia como la de subasta de dólares suele ser considerada tibia por el mercado debido a que en la práctica se interpreta como la señal de tolerancia de un banco central, en este caso el de México, a cierto grado de depreciación de su moneda. El riesgo que se corre consiste en el incremento de la especulación cuando crecen las presiones sobre indicadores como el tipo de cambio, ya sea por factores internos o externos. Es exactamente lo que sucedió con Banxico, por varios meses el mercado “aprovechó” la señal y provocó la constante depreciación del peso, aunque moderada hasta cierto punto, lo cual profundizó la caída de la moneda local en el momento en el que se modificaron las condiciones globales. En varias casas de análisis, la subasta de dólares incluso se interpretaba como el reconocimiento tácito de Banxico a una relativa postura de debilidad del peso mexicano en el contexto de “guerra de divisas” que vive el mundo, pero no previeron la magnitud de la ola que llegó desde playas petroleras y arrasó a las divisas emergentes. Es importante evaluar si una depreciación tan profunda como la sufrida por el peso en el primer trimestre del año pudo evitarse junto con sus costos, lamentablemente ya no será posible porque cualquier escenario sería hipotético en virtud de su carácter a posteriori. No obstante, también es relevante reconocer que el primer periodo trimestral de 2016 fue complicado para todos los bancos centrales del mundo: Algunos tuvieron que mover sus tasas de interés, como las instituciones bancarias de Brasil y Argentina; otros realizaron estrategias encubiertas de estímulos monetarios y hasta recortes, como los organismos de Japón y Europa; y algunos más estuvieron en una posición menos incómoda al inicio del año y pudieron incluso ajustar su tasa de interés, éste es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. Finalmente, las economías más débiles se vieron en la necesidad de mover al alza su tasa de interés, modificar su estrategia de intervención en un mercado cambiario y combinar estas medidas con otras de carácter macroeconómico para estabilizar la situación, México fue el más fiel ejemplo de lo anterior.

Bolsas de valores erráticas En las bolsas de valores se observó la misma tendencia al cierre del primer trimestre del año, respecto a lo sucedido en otros indicadores. El balance llegó a ser positivo en algunos casos, sin olvidar que también se registraron durante el periodo fuertes desplomes y variaciones significativas. Las plazas bursátiles no hicieron sino replicar lo que sucedió en los mercados energéticos y cambiarios, que durante los tres primeros meses del año llevaron la batuta en cuanto a la influencia positiva/negativa que la marcaba como tendencia en los indicadores financieros del mundo.

Foto: Editorial 500

José Antonio González Anaya Director General de Pemex.

Debemos hacer frente a la realidad del petróleo a USD $25”

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores se reportó un saldo favorable, incluso superior al registrado en el referente de Nueva York; al cierre, la ganancia del Índice de Precios y Cotizaciones fue de 6.75 por ciento, frente a un avance de 1.49% en el Dow Jones, así como pérdidas de 2.74% en el Nasdaq y 0.17% en el S&P500. Sin embargo, esta trayectoria positiva de la bolsa nacional tuvo que ver más con el castigo previo en varias acciones importantes ocurridas en los meses recientes (América Móvil, OHL, Walmex, ICA, Cemex, entre otras), que con una recuperación del mercado por algún factor positivo y de gran impacto. A diferencia de otros periodos, en este primer trimestre del año ningún indicador bursátil alcanzó o se acercó a sus niveles máximos históricos, lo que prueba la “depresión” por la cual pasaron las finanzas globales. Los precios del petróleo tuvieron un balance positivo en medio de la agitación que registraron y que amenazó con convertirse en una de las peores hecatombes del mercado de hidrocarburos. Como ya lo mencionamos, fueron los rumores sobre posibles acuerdos entre naciones productoras los causantes de que las cotizaciones del petróleo se recuperaran. No obstante, éste también se convierte en un factor de riesgo, si la expectativa positiva no se concreta o no se logran acuerdos relativamente favorables para limitar los elevados niveles de producción petrolera, la tónica negativa podría regresar y no sabemos con cuanta fuerza. Al final del primer trimestre la cotización del petróleo Brent ganó 7.61 por ciento y quedó en USD $39.60; el WTI avanzó 2.99% ubicándose en USD $38.34; por su parte la mezcla terminó marzo en USSD $30.75, lo que redundó en una ganancia de 12.35%. Las cifras finales del primer trimestre del año no reflejaron el caos vivido a lo largo del periodo, pero los efectos no pudieron borrarse; en este sentido, los indicadores financieros y energéticos tuvieron el peor inicio de año desde 2009, situación que nos recuerda que el mundo todavía vive en la era de las turbulencias.

6.75%,

ganancia de la BMV

en el primer trimestre del año.

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Análisis

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Análisis

Foto: times.uk

Brexit: el desenlace se acerca EL COSTO ECONÓMICO SUPERARÍA AL BENEFICIO

La gestora Deutsche Asset Management estimó que si Reino Unido se separa de la Unión Europea se reduciría el crecimiento británico de 2% a 1.5% para el presente año.

POR EFRAÍN H. MARIANO

n el referéndum de septiembre de 2014, cuando los escoceses acudieron a las urnas para decidir su futuro dentro de Reino Unido (RU), las encuestas de salida arrojaban resultados muy parejos e inesperados, que en su momento, pusieron en duda una relación de más de tres siglos de historia. Al final, tras un inquietante y cerrado proceso electoral, la mayoría de los escoceses se inclinaron por permanecer dentro de la jurisdicción británica. Después de 20 meses, en un referéndum distinto, los escoceses regresarán a las urnas el próximo 23 de junio, pero en está ocasión, acompañados de ingleses, irlandeses y galeses, para decidir el futuro del Reino Unido en la Unión Europea (UE), cuestionando con ello, una relación de altibajos de poco más de una década.

Los países miembros

decidirán, el 23 de junio, su permanencia en la Unión Europea.

Se espera ampliamente que Escocia e Irlanda del Norte voten por permanecer en la UE; en cuanto a Gales, las posturas están fraccionadas, pues las dos opciones coexisten en igualdad; mientras que en Inglaterra -clave por su peso estratégico mundial-, nada está definido porque hay una pronunciada división interna. Se ha dicho que la Unión Europea ya ha llegado a un acuerdo con el primer ministro británico, David

Cameron, para evitar la salida de RU del bloque comunitario; sin embargo, la inesperada oposición del alcalde de Londres, Boris Johnson, y de seis importantes ministros, ha renovado la incertidumbre en la comunidad internacional. La hipotética salida no sólo ha generado una tormenta política, sino también económica y financiera. Algunos analistas dicen que si quieres conocer la consecuencia de una tensión política o monetaria en un país, sólo debes voltear a ver el desempeño de sus mercados financieros, claves para anticipar pistas sobre su posible desenlace.

Malas expectativas En la bolsa de valores de Londres, el índice FTSE 100 se ha replegado 13.3 por ciento desde su máximo histórico de 7,104 unidades, alcanzado el 27 de abril del 2015. El 11 de febrero de este año, el indicador en referencia se derrumbó hasta los 5,537 puntos, su menor nivel desde julio de 2012, pues era afectado, en ese momento, por una masiva liquidación de activos. En el mercado cambiario, a finales de febrero, la libra esterlina se depreció a un mínimo en siete años, hasta los $1.3871 por dólar, su menor cotización desde marzo de 2009, después de que alcalde Johnson adelantó que él votaría por abandonar la UE. En lo que va del año, la divisa británica se ha depreciado 3.5 por ciento, llegando a devaluarse 10% desde su máximo de los últimos 12 meses, de $1.5883 por dólar. Tanto la volatilidad del mercado accionario como cambiario, sufrieron el impacto de una fuga

10% se ha devaluado la libra

esterlina en los últimos 12 meses.

de capitales, señal anticipada de que la comunidad inversora ha ejercido su voto. La agencia Moody´s ha advertido que el costo económico de salir de la comunidad europea superaría al beneficio y elevaría el costo de endeudamiento del Estado británico. Simultáneamente, las exportaciones e inversiones sufrirían importantes contratiempos. Las firmas Fitch Ratings y Standard & Poor’s han hecho estimaciones similares y advierten que el Brexit afectaría su calificación crediticia. A pesar de la posibilidad latente de un Brexit, es probable que al final del referéndum no haya ningún “matrimonio roto”. Los intereses económicos, financieros y comerciales son muy altos entre ambas partes. Cientos de empresas y firmas de inversión, como Airbus y BlackRock, han advertido que su operatividad y competitividad se vería fuertemente afectada; la gestora Deutsche Asset Management, incluso, considera que se reduciría el crecimiento británico de 2 por ciento a 1.5% para el presente año. La incertidumbre se mantiene y el desenlace se acerca, las especulaciones y conjeturas seguirán llegando en las próximas semanas. El mapa político y financiero de la Unión Europea aún podría sufrir modificaciones. El “Brexin” es lo más probable, pero el “Brexit” no queda del todo descartado.

Hidrocarburos

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INFORMA SHCP

Busca Pemex colocar 15 mil millones de pesos en deuda

USD

La petrolera nacional, en un intento por recuperar la liquidez, piensa complementar con esta cifra su financiamiento.

millones, es el límite para el endeudamiento en los mercados internacionales.

liquidarse a través de mercados internacionales y sus plataformas, esto con el fin de ampliar y diversificar la base de inversionistas. Pemex contratará, además de las emisiones de bonos en los mercados, financiamientos estructurados y líneas de crédito revolventes y sindicadas. La SHCP puntualizó que el programa de financiamiento está en línea con lo autorizado por el Congreso de la Unión y el propio consejo de administración de la empresa.

POR ÓSCAR ALCARAZ

Programa de endeudamiento Foto:cdn.com

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, a través de diversos instrumentos financieros en los mercados, Petróleos Mexicanos (Pemex) busca colocar hasta $15 mil millones de pesos en deuda durante el segundo trimestre del año. La dependencia explicó de manera detallada en su informe sobre el Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales, que la petrolera nacional busca colocar en los próximos meses esta cifra para complementar su financiamiento. “En el mercado local, para el segundo trimestre de 2016, se analizará la posibilidad de realizar emisiones, reaperturas de emisiones vigentes y operaciones potenciales de manejo de pasivos que permitan mejorar la liquidez. Pemex será sensible a las condiciones de volatilidad y al apetito por parte

de los inversionistas, buscando colocar un monto de hasta $15 mil millones de pesos”, señaló la SHCP. La información relativa a cantidades y fechas de emisión se dará a conocer a lo largo del trimestre en los anuncios de oferta pública que correspondan. Las emisiones de deuda serán a través de instrumentos a tasa variable, tasa fija nominal y tasa fija real. Los instrumentos financieros emitidos por Pemex, en moneda local, podrán ofrecerse o

A principio del año, antes de los reajustes en la planilla y presupuestarios, Pemex anunció su programa de endeudamiento en el cual especificaba que con la finalidad de pagar a sus acreedores, realizaría compromisos de pago y refinanciamientos de su deuda por USD $16,900 millones. En 2015, el Congreso fijo un límite específico para el endeudamiento de Pemex de USD $6,500 millones en los mercados internacionales y USD $110,500 millones en el local. Para 2016, el monto se acordó en USD $8,500 millones a nivel mundial y USD $110,500 en el nacional. Como apoyo a esto encontramos reajustes presupuestarios, aplazamientos en diferentes proyectos y la búsqueda de acceso a mercados no convencionales. De esta manera, Pemex intenta saldar sus cuentas lo más pronto posible

Coloca petrolera nacional certificados bursátiles por $5 mil millones

“La operación refleja la confianza de los inversionistas locales en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en las oportunidades brindadas por la Reforma Energética” manifestó en un comunicado.

Petróleos Mexicanos usará los bienes obtenidos de esta emisión en proyectos que favorezcan el adecuado funcionamiento de la empresa.

Con el fin de llevar a cabo su plan de endeudamiento, las medidas tomadas por Pemex dieron inicio a principio de marzo cuando se realizó una colocación en los mercados internacionales por un monto de $2,250 millones de euros en dos bonos de referencia a tres y siete años. La demanda para esta operación fue de $6 mil millones de euros, lo que equivale a 2.67 veces el monto asignado.

POR ALEXANDRA ALVARADO

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que, como parte de su Programa Anual de Financiamiento autorizado para 2016, colocó en el mercado nacional certificados bursátiles por $5 mil

$8,500

millones de pesos a través de la emisión con clave de pizarra PEMEX 16. Los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, Banamex, Santander y Bank of America Merrill Lynch. Se registró una demanda de aproximadamente $5,500 millones de pesos, equivalente a 1.1 veces el monto asignado. Pemex espera usar los recursos provenientes de esta emisión en inversiones estratégicas y operaciones que promuevan el adecuado funcionamiento de la empresa en el marco de un plan integral de financiamiento responsable, ayudando a resolver el problema actual de liquidez en el que se encuentra.

Coloca bonos por 2,250 millones de euro

Abstract

Petróleos Mexicanos announced that approved to place in 2016 an amount of $ 2.250 million on two benchmark bonds of three to seven years and stock certificates for $ 5 billion pesos.

y volverse una compañía capaz de competir contra las grandes economías internacionales.

Abstract

Secretaría de Hacienda y Crédito Público reported that Petróleos Mexicanos (Pemex) seeks to place up to $15 billion pesos in debt during the second quarter of the year to supplement its funding. Pemex will contract, in addition to the bond markets, structured finance and revolving lines of credit.

Rebaja en la calificación de la petrolera Moody’s Investors Service anunció a principio de abril una rebaja en la calificación crediticia global de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues su deuda ha aumentado, no así su eficiencia operativa. Moody´s informó que durante los últimos tres años, Pemex ha aumentado su deuda para el pago de impuestos, derechos y otros gastos de capital, todo esto en medio del contexto ocasionado por la caída de los precios del crudo. Por lo cual, confirmó las calificaciones en escala nacional de ‘Aaa.mx’ y ‘MX-1’, y las cambio a negativas. Pemex, por su parte, no se mostró sorprendida por la calificación que obtuvo y afirmó en un comunicado que gracias a la Reforma Energética será posible mejorar la estructura capital de la empresa. “En respuesta a la situación del entorno mundial, Pemex inició desde el año pasado un amplio proceso de análisis y ejecución de opciones a fin de mejorar su salud financiera”, informó Petróleos Mexicanos. La producción petrolera de Pemex bajará 3 por ciento en 2016, debido a causas tanto externas como internas, estimó la calificadora.

Hidrocarburos Gobierno

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MODIFICACIONES APLICADAS PARA FORTALECER REFORMA

Los retos de la industria energética se han enfrentado con asertivas modificaciones a los adentros de la petrolera mexicana, con el objetivo de mantener a la empresa en el radar de la competencia mundial.

35,000

kilómetros de ductos

abarcará Pemex Logística.

Priorizan reconfiguración de refinerías Frente a un escenario desfavorable para la industria debido a la caída de los precios del petróleo, con la intensión de fortalecer las promesas de la Reforma Energética, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de USD $23,000 millones para reconfigurar las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz. “Son proyectos que se harán en sistemas de asociación que incluyen la inversión y el mantenimiento de las instalaciones, esquemas de ejecución de proyectos que son una negociación directa bajo el concepto de libro abierto, el cual permitirá un proyecto mejor definido y eliminar la incertidumbre, para que tanto Pemex como los socios conozcan adecuadamente el desarrollo”, manifestó Cornejo Serrano. Explicó que las reconfiguraciones significarán un incremento de 84 por ciento en la producción, lo cual se traduce en mayor rentabilidad de cada una de éstas, además de que alcanzarán el nivel de las refinerías más importantes de la costa del Golfo de México y el sur de Estados Unidos. Dijo también que Pemex participará con los activos en operación y buscará un socio que entre con un capital preferente. “Será bajo un esquema de financiamiento en conjunto y la invariable ejecución del proyecto, para que una vez concluido se inicie con la operación de la refinería”. Sobre la Iniciativa Privada (IP), que el funcionario espera colabore en las reconfiguraciones, comentó que ICA fluor, Odebrecht y Dragados fueron las compañías que mostraron interés por participar.

Destacado

Hacia la innovación de procesos En octubre de 2015, Pemex Logística inició formalmente funciones luego de que la primera sesión del Consejo de Administración aprobó su estatuto orgánico de conformidad con el acuerdo de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, Fuentes Saldaña señaló que la constitución de la EPS es de gran trascendencia al integrar actividades de transporte, almacenamiento y distribución en una sola empresa que incluirá ductos y refinados; así como terminales marítimas, de almacenamiento, reparto y de gas LP.

La inversión anunciada por el Ejecutivo Federal de USD $23,000 millones en el área de producción industrial permitirá que existan productos de alta calidad y amigables con el medio ambiente”. Foto: Pemex

urante gran parte de 2015, se instituyeron diversos cambios en la estructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de nuevos nombramientos en la cabeza de sus principales áreas con el objetivo de mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la compañía. Entre los antes mencionados, destacan los nombramientos de Alejandro Martínez Sibaja como director general de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Transformación Industrial, resultado de la fusión de Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica. El funcionario goza de 36 años de experiencia dentro de diversas áreas de la productiva del Estado, es ingeniero químico por parte de la UNAM con maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Asimismo, Leonardo Cornejo Serrano quedó como director de Proyectos. Estudió Ingeniería Industrial Química, con maestría y doctorado en el Instituto Tecnológico de Celaya, y a lo largo de sus 19 años en Pemex ha desarrollado un importante número de proyectos de inversión. Por su parte, Francisco Fuentes Saldaña fue designado director general de la nueva empresa productiva subsidiaria Pemex Logística, la cual incorporará importantes activos logísticos que pertenecían a Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas, entre otros. Se volvió parte de Petróleos Mexicanos en 2003 para desempeñarse como gerente de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia, coordinador general del Programa de Mejora del Desempeño Operativo en las refinerías y subdirector de Almacenamiento y Reparto en Pemex Refinación. Es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestrías en

Empresa Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.

Foto: Pemex

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

Foto: Pemex

Buscan rumbo exitoso de Pemex frente a volatilidad

• Una de las

acciones inmediatas de la dirección de proyectos es reconfigurar refinerías de todo el país.

Leonardo Cornejo, director de proyectos de Pemex.

Afirmó que la empresa se encuentra lista para atender a terceros y, a fin de generar valor económico, participará también en asociaciones y alianzas para fortalecer la prestación del servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Cabe mencionar que el Consejo Administrativo de Pemex nombró también a Luis Sánchez Graciano como subdirector de Transporte, Luis Alberto Núñez Santander será subdirector de Operaciones, y Adrián Brígido Moral Piñeyro fungirá como subdirector de Almacenamiento y Despacho.

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VENTAJA DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Foto: Shutterstock

Celebran la primera Subasta de Largo Plazo Aprueba CRE los términos para la prestación de servicios de almacenamiento

Por primera vez en la historia de México se realizó este tipo de acuerdos siguiendo todas las normativas necesarias. POR TANIA SALDIVAR

POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) lanzó un comunicado con el cual aprobaba a Pemex Logística los términos y condiciones para la prestación de servicios de almacenamiento, así como de transporte por ducto de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. De igual manera, se aprobaron las temporadas abiertas aplicables, tanto a los sistemas de almacenamiento, como al de transporte por ducto y, por último las tarifas correspondientes para los procesos de carga por este medio. De esta manera, el CRE hace extensiva la invitación para todos aquellos interesados, públicos o privados, a estar atentos pues publicará en poco tiempo acerca de las tarifas aplicables a las Temporadas Abiertas. El organismo había estado en pláticas desde inicios de marzo para resolver de manera adecuada los asuntos relacionados a importación de gasolinas. Recordemos que a partir de la Reforma Energética que entró en vigor en 2013, el monopolio de Petróleos Mexicanos, cuya duración fue de casi ocho décadas, llegó a su fin, permitiendo la libre competencia y la inclusión de privados en el mercado de hidrocarburos que ayuden a modernizar los procesos y hagan más rentable la industria para beneficio de la economía del país.

Foto: Shutterstock

raíz de la Reforma Energética y con el fin de hacer más competitivo el mercado eléctrico del país, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunció la primera Subasta de Largo Plazo en la historia de México. Este mecanismo permitó a las entidades responsables celebrar contratos en forma competitiva y en condiciones de prudencia para satisfacer las necesidades de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y Certificados de Energía Limpias (CELs). Los principales objetivos de la Subasta de Largo plazo fueron permitir a los suministradores celebrar contratos para satisfacer las necesidades energéticas y permitir a quienes sean parte de dichos acuerdos, en calidad de vendedores, contar con una fuente estable de pagos que contribuya a apoyar el financiamiento de las inversiones eficientes requeridas para desarrollar nuevas Centrales Eléctricas o para repotenciar las existentes. El periodo de vigencia de los contratos derivados es: a) 15 años para Potencia y Energía Eléctrica Acumulable. b) 20 años para Certificado de Energías Limpias (CELs). Un total de 81 empresas, entre las que se encuentran firmas de energía fotovoltaica, eólica, fósil e hidroeléctrica, participaron en la primera subasta de largo plazo en México. La oferta de compra de la Empresa Productiva del Estado consistió en 500 megawatts de potencia, 6,300 millones de megawatts-hora de energía, así como 6,300 millones de CELs. Originalmente, se esperaba que este esquema generara inversiones en un rango de $50 a $80 millones de pesos.

Destacado • La Sener

informó que el proceso se caracterizó por su transparencia.

empresas

hicieron ofertas.

Desde la primera ronda de la subasta, los precios ganadores estuvieron 31.1 por ciento por debajo del precio tope establecido por la Comisión Federal de Electricidad, lo que garantizó el éxito del proceso, así como las ventajas de la competencia y la apertura al sector privado, consideró el Consejo Coordinador Empresarial. En un comunicado, la Secretaría de Energía (Sener) informó que el proceso de la subasta se caracterizó por su transparencia, pues en todo momento los participantes tuvieron acceso a la información y a las determinaciones del Cenace de manera presencial y vía electrónica. Al final, 11 empresas resultaron ganadoras al presentar 18 propuestas económicas.

Abstract

The first Subasta de Largo Plazo (Long Term Auction) was created to allow suppliers to conclude contracts to meet energy needs. To the event arrived proposals of 81 companies to obtain 500 megawatts of power, 6,300 million megawatt - hours of energy, as well as 6,300 million Cels.

Se abre la importación de combustibles a terceros

Foto: montreal.es

POR ALEXANDRA ALVARADO

Pese al panorama negativo por el cual pasaba el petróleo a inicios de año, el Presidente de la república, Enrique Peña Nieto, adelantó la fecha para la importación de combustibles a terceros, hecho importante pues se lograrían mejores precios en el mercado y desarrollo para la economía de la nación. “Esta apertura a las importaciones de terceros es una acción contundente, que detonará una fuerte inversión privada y permitirá que exista una intensa competencia en el sector de combustibles, para cuando los precios se liberen totalmente en 2018”, agregó Peña Nieto. Posteriormente, el Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció el 23 de febrero de 2016, que a partir de abril la Secretaría de Energía (SENER) otorgaría permisos de importación de gasolina y diésel a los interesados. El evento se convirtió entonces en uno de

los más esperados por todos aquellos inversionistas interesados en el sector de hidrocarburos del país. El primero de abril, aún con miedo por el problemático contexto de los hidrocarburos, se hizo oficial la apertura con la especificación de la Secretaría de Economía, que informaba no sería un proceso automático, sino que debería cumplir las Normas Oficiales Mexicanas a través de pruebas específicas de laboratorios. Las pruebas, NOM-EM-005-CRE-2015, se enfocan a especificaciones de calidad de los petrolíferos, entre los que están las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gas avión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y Gas Licuado de Petróleo. El cuarto mes del año es histórico en la economía del país ya que, además de este importante hecho, también se dio la primera subasta de largo plazo con resultados excelentes y ofertas de alrededor de $3,817,892,525 pesos.

Nacional

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Hidrocarburos

NUEVA ERA EN EL MERCADO DE LA ENERGÍA

Se consolida el nacimiento de un sector energético mejorado Foto: Sener

El hecho sin precedentes en México, lleno de entusiasmo a inversionistas y concluyó con éxito favoreciendo a la economía, la tecnología y el medio ambiente.

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. POR ALEXANDRA ALVARADO

urante el evento de Conclusión de la Primera Subasta Eléctrica, Pedro Joaquín Coldwell, Titular de la Secretaría de Energía (Sener), reafirmó la importancia de ese momento para el mercado mexicano, pues está consolidándose un ecosistema empresarial con el nacimiento de un sector eléctrico diversificado. Mencionó que ya no había duda de la transparencia y el principio de libre competencia en la economía del país, ya que la Subasta se desarrolló en un ambiente abierto, que además de ser productivo económicamente hablando, influye en las tecnologías limpias y el medio ambiente. El Secretario de Energía destacó que con estos resultados se muestra que las tecnologías limpias

2,085 mega watts, incremento esperado por la Sener.

Destacado • Los proyectos están ubicados en Yucatán, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes y Baja California Sur.

para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. De igual forma, para la CFE se establece un reto en la mejora de sus ofertas técnicas y económicas y en la participación en las futuras subastas que llevará a cabo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). En el marco del evento, el Subsecretario de Electricidad de la Sener, el Doctor César Emiliano Hernández Ochoa, dio a conocer los resultados de esta Primera Subasta Eléctrica: 18 ofertas de 11 empresas. Esta energía, refirió, equivale a 1.9 por ciento de la generación anual de México, con proyectos que van de los 18 a 500 megawatts, ubicados en Yucatán, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes y Baja California Sur. Las empresas ganadoras fueron Aldesa Energía Renovable, Consorcio Energía Limpia 2010, Enel Green Power, Energía Renovable Península, Emergía Renovable del Istmo II, Jinkosolar Investment, Photoemeris Sustentable, Recurrent Energy México, Sol de Insurgentes, SunPower Systems y Vega Solar. También estuvieron presentes el Ingeniero Eduardo Meraz Ateca, Director General del Cenase; y el Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, el Ingeniero Guillermo Zúñiga Martínez.

sí son atractivas para la inversión, además de ser buenas oportunidades de negocio. “Vemos con entusiasmo que las energías limpias están resultando competitivas para la generación eléctrica, con respecto a las fuentes fósiles. Se ha acreditado que sus precios están cayendo a un ritmo considerable, particularmente la energía solar, que ha venido reduciendo significativamente sus costos durante los últimos tiempos”, destacó. Con esto, enfatizó el titular de la Sener, habrá un incremento de 2,085 mega watts en la capacidad eléctrica; de ellos, 1,691 serán de energía solar y 394 de eólica, proyectos que traerán inversiones por al menos USD $2,600 millones. “Al fin se establece un mercado eléctrico donde la generación y la comercialización de energía están abiertas a la libre competencia” habló durante su participación el Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Doctor Enrique Ochoa Reza. A través de la incorporación de nuevas empresas, mencionó, se abren nuevas oportunidades

INFORMA CESASE DEL FALLO

Resultado de la Primer Subasta Eléctrica El proceso comenzó el 28 y terminó el 30 de marzo con 11 empresas ganadoras, las cuales estarán autorizadas para producir y vender energía eléctrica en el país.

l Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer los resultados del Fallo de la Primer Subasta Eléctrica, el cual define a las ofertas ganadoras para la asignación de contratos de cobertura de largo plazo. El fallo informa de los resultados definitivos de las ofertas ganadoras que tendrán derecho a suscribir contratos con el Suministrador del Servicio Básico de energía eléctrica. En total, son 11 empresas las poseedoras de estos convenios, las cuales presentaron las 18 ofertas elegidas. Durante todo momento, asegura Cenase, los participantes tuvieron acceso a la información de la subasta y a las determinaciones necesarias para llevar a cabo el proceso, tanto de manera presencial como por vía electrónica, por lo cual la transparencia está garantizada. Esta subasta, la primera en su tipo en el país, atendió una demanda de 5,380,911 certificados de energías limpias, lo que representa 84.39 por ciento de lo solicitado inicialmente por la

Inicialmente, se dijo que eran 11 propuestas económicas, casi de inmediato se corrigió el error.

Comisión Federal de Electricidad (CFE); así como 5,402,880.5 megawatts hora de energía, es decir, 84.93% de la demanda original. La subasta dio inicio el 28 de marzo con el recibimiento de las ofertas económicas, posteriormente, el periodo de evaluación duró 29 y 30 del mismo mes. En total, 69 compañías desplegaron 227 propuestas, por lo cual, la competencia fue de alto rango. Finalmente, el 30 de marzo, se dio a conocer que las empresas ganadoras eran Recurrent Energy Mexico Development, Parque Eólico Reynosa III, Sunpower Systems México, Energía Renovable del Istmo II, Enel Green Power, Gestamp Wind México II y Alten Energía Renovables México Cinco, las cuales estarán autorizadas para producir y vender energía eléctrica en el país.

El 29 de marzo, Cenase se dio cuenta que había un error en torno al fallo de las ofertas ganadoras, por lo cual se procedió a ajustar los demás proyectos mostrados. Inicialmente fueron declaradas ganadoras siete empresas con 11 propuestas económicas. La Secretaría de Energía reconoció que la falla provocó un paro en el proceso, sin embargo el error fue reparado tan pronto fue posible, demostrando que aunque nuevo en el tema, México está listo para arreglar las situaciones complicadas.

compañías

participaron con 227 ofertas. Foto: Shutterstock

POR ALEXANDRA ALVARADO

Un error con solución

Ofertas de Ventas Ganadoras SLP-01/2015 Consecutivo

Razón social

Energía

CELS

Precio (MXN)

Recurrent Energy Mexico Development, S. de R.L. de C.V

140,970.00

140,970

116,936,169.19

Parque Eólico Reynosa III, S.A.P.I de C.V.

1,617,376.00

1,617,376

1,243,115,193.60

Sunpower Systems México, S. de R.L. de C.V.

269,155.00

263,815

204,932,823.00

Energía Renovable del Istmo II, S.A. de C.V.

585,731.00

233,254,957.78

Energía Renovable del Istmo II, S.A. de C.V.

585,731

201,444,454.56

ENEL GREEN POWER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

972,915.00

972,915

597,503,346.00

ENEL GREEN POWER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

737,998.00

737,998

489,680,736.00

Gestamp Wind México II, S.A.P.I. de C.V.

154,600.00

154,600

1,106.68

ALTEN ENERGÍA RENOVABLES MÉXICO CINCO, S.A. de C.V.

367,936.00

20,000

140,394,883.00

ALTEN ENERGÍA RENOVABLES MÉXICO CINCO, S.A. de C.V.

394,015

169,623,458.00

ENEL GREEN POWER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

539,034.00

539,034

421,005,400.00

Hidrocarburos Nacional

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Mejores prácticas

Nuevo entorno petrolero demanda revisión de la Reforma Energética

por Luis Vielma Lobo

El reciente periodo de Semana Santa permitió hacer un alto para dar espacio a la reflexión sobre lo que está aconteciendo en el proceso de reforma mexicano y mejorarlo, pues es engorroso y lleno de trabas.

i en algún momento aquéllos quienes propusieron la reforma del sector de hidrocarburos tuvieron en mente la idea de que compañías internacionales, diferentes a Petróleos Mexicanos (Pemex), podrían sustituir lo que la empresa nacional venía aportando al país, a estas alturas habrán visto su error. La realidad de la industria a nivel mundial habla de reducciones en los presupuestos de inversiones al mínimo posible y las petroleras, además de ajustar costos de manera brutal, buscan mantener el balanced sheet proyecto a proyecto. El panorama petrolero a nivel mundial cambió completamente, el horizonte actual es diferente de lo que se tenía previsto hace un par de años, y ello conlleva a repensar el proceso de reforma que México viene desarrollando. Lo que una vez fue catalogado como atractivo y visionario -llevar adelante un proceso de Reforma Energética integral-, hoy día, a la luz del nuevo entorno, debe analizarse con un ojo estratégico más que con uno político. En el caso de la reforma del proceso de hidrocarburos, la revisión debería partir de la Ronda Cero de Pemex Exploración y Producción (PEP) ya que la empresa ha logrado obtener madurez en la cartera, y en este momento está preparada para devolver a la nación algunas asignaciones que le otorgó y no ha podido tocar, para dedicarse a aquellas cuya prioridad es palpable. Si analizamos a PEP como organismo -excluyendo la parte de Exploración-, en la práctica realiza dos macro procesos a nivel de Desarrollo y Producción (PDP). El primero tiene que ver con el impulso del basto volumen de reservas probadas que tiene, como las 2P asignadas durante el proceso Ronda Cero. En este sentido es fundamental mencionar lo difícil que le ha sido continuar con su tarea, sobre todo por el presupuesto limitado con el cual cuenta y que la obligó a revisar sus compromisos de producción, reduciendo alrededor de 100 MBPD. La institución tiene varias reservas probadas y planes de explotación que son el mapa para detonar su potencial, es decir, el número y tipo de pozos necesarios, los costos, los volúmenes a producir, y el valor creado en términos del VPN de cada pozo, yacimiento y campo. ¿Qué causas le impiden a Pemex llevar a cabo esta actividad? ¿Cómo pueden las empresas apoyar a la petrolera? Son un par de preguntas que hoy día se hacen la mayoría de las compañías de servicio, severamente afectadas por la parálisis de Petróleos Mexicanos. El otro macro proceso que tiene PDP está enfocado al desarrollo de negocios con terceros,

Foto: cdn.com

específicamente con los inversionistas o empresas internacionales por medio de farm outs, y las migraciones de los contratos CIEP a contratos CEE de licencias de producción, bajo la responsabilidad directa del Estado mexicano. En este proceso -ahora bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos, Reservas y Asociaciones- existe una parálisis y a pesar del esfuerzo realizado por la Subdirección de Gestión de Alianzas de PDP, no se ha logrado completar el primer caso. La rigidez del proceso y lo complicado de las interacciones entre los entes que participan –Secretaria Energía (Sener), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entre otros- contribuyen a diluir la toma de decisiones, dando lugar a un sentimiento de frustración en PEP y las empresas responsables de los contratos existentes. Los resultados, o mejor dicho la falta de ellos, están a la vista, no se ha podido migrar ningún contrato hasta el momento. Algo similar sucede en el proceso de farm outs, anunciado con gran optimismo por parte del secretario de Energía al inicio de todo el proceso de la Reforma Energética en diciembre de 2013. El mandatario informó públicamente de la existencia de 10 campos a ser licitados por CNH para empresas interesadas en formar asociaciones con PEP en el desarrollo y explotación de los mismos. La realidad es que incluso con las condiciones actuales del mercado, existe el interés de algunas empresas de platicar con PEP y abrir un

proceso de discusión para lograr acuerdos; no obstante la empresa petrolera no puede hacerlo, pues la ley estableció que estos desarrollos deben ser licitados. En este momento, algunos cuestionamientos importantes para la Sener y CNH podrían ser: ¿para qué se habla de farm outs si PEP no cuenta con la facultad de decisión para seleccionar los candidatos más convenientes, desde el punto de vista tecnológico y financiero?, ¿cómo puede la petrolera saber quiénes son sus mejores aliados o socios potenciales, si no está autorizada a discutir abiertamente el valor de su activo y los esquemas apropiados?, ¿cómo puede saber una empresa interesada en aliarse con PEP, si un campo tiene las características que ellos buscan? Este proceso es, por tanto, ineficiente y debe revisarse para eliminar los candados que dificultan el flujo de una relación equilibrada entre la empresa interesada en detonar el proceso –PEPy las compañías potencialmente interesadas en invertir. ¿Qué impide a Pemex Exploración y Producción realizar sus reuniones privadas? ¿Existen vacíos que contribuyen a dejar decisiones a la interpretación de funcionarios? Éstos son algunos de los temas que requieren de una reflexión integral en el sector de hidrocarburos y que permitirían llegar a acuerdos acerca de la vigencia de los fundamentos iniciales de la misma, siempre tratando de evaluar si pudieran haberse excedido en los candados y las interrelaciones entre los protagonistas del sector.

(*) Luis Vielma Lobo es Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, firma mexicana de asistencia técnica y desarrollo de oportunidades de negocio en E y P, con programas especiales de desarrollo de talento diseñados para procesos sustantivos, y de apoyo a la organización. Actualmente es Vicepresidente de Relaciones Internacionales de AMESPAC, organización que agrupa a empresas mexicanas de servicios, colaborador en varios medios especializados en energía y conferencista invitado en eventos del sector energético.

Hidrocarburos Nacional

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RESULTADO DE LA LICITACIÓN

Gana Transcanada gasoducto Tula – Villa de Reyes

POR TANIA SALDIVAR

Licitante

Valor Presente de la propuesta (dólares)

Trasportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (Transcanada)

$336,791,032

Enagás Internacional, S.L.U.

$418,442,376

Escanea el código con tu smartphone para ver el contenido

El contrato de la empresa comprende desde ingeniería hasta operación y mantenimiento. El gasoducto tendrá una capacidad de transporte, reservada por la CFE, de 886 millones de pies cúbicos diarios, con un diámetro de 36 pulgadas y una longitud aproximada de 420 kilómetros. Llevar a cabo esta construcción responde a la necesidad de cubrir los requerimientos de gas natural en el Centro y Occidente del país, en las centrales de generación de la Comisión. Dado que la Comisión no será propietaria de dicha infraestructura, la Empresa Productiva del Estado celebrará un contrato con el licitante que presentó la tarifa más baja por transportar,

USD

$336,791,032 fue la oferta de

Transportadora de Gas Natural de la Huasteca.

POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

El gobierno federal anunció que todas las compañías petroleras que trabajen en aguas profundas en el país, deberán usar, al menos, 8 por ciento de proveedores nacionales para sus proyectos hasta 2025. La tasa es relativamente baja y eso es porque busca alentar a las empresas extranjeras y privadas en la participación de los contratos.

The pipeline will have a transport capacity of 886 million cubic feet, with a diameter of 36 inches and a length of 420 kilometers; it’ll take gas to the generation plants of CFE located in the central and western part of the country.

POR ÓSCAR ALCARAZ

Foto: Pemex

Además, una tasa de este nivel permitirá a las petroleras depender poco de los proveedores mexicanos quienes cuentan con experiencia limitada en aguas profundas, sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría son inexploradas. La primera subasta de aguas profundas, programada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), está constituida por 10 bloques en el Golfo de México y será a finales de año. Recordemos que esto es gracias a que durante 2013 se puso fin al monopolio de Petróleos Mexicanos, el cual duró casi ocho décadas. Por ley, según el Diario Oficial de la Federación, durante 2015, el mínimo obligado fue de 3 por ciento y aumentará

Abstract

Crean CFE Distribución

Tendrán petroleras 8% de proveedores nacionales Las compañías que operen en aguas profundas estarán obligadas a tener un número mínimo de distribuidores mexicanos.

durante 25 años, la capacidad de gas natural solicitada. Con éste se han concluido 12 procesos licitatorios para gasoductos desde 2014, todos otorgados a siete empresas distintas siguiendo los más altos estándares en transparencia y competitividad. Estos proyectos le permitirán a la CFE llevar gas natural a sus centrales, al sector industrial en general y zonas de difícil acceso. Así mismo, la contratación de compañías para este tipo de procesos, tiene la finalidad de generar energía eléctrica a menor costo con mayor calidad y favoreciendo el medio ambiente.

Foto: Sener

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el resultado de la licitación para el servicio de transporte de gas natural a través del gasoducto Tula – Villa de Reyes. La ruta pasará por los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí y entrará en operación en enero de 2018. La ganadora fue Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (Transcanada), con una oferta de USD $336,791,032, un valor más bajo del que había propuesto la CFE para este proyecto el cual era de USD $1,118,864,697, es decir, hubo un ahorro de 69.89 por ciento, equivalente a USD $782,073,665. Todo el proceso estuvo autorizado por la Comisión Reguladora de Energía, mientras que Transparencia Mexicana supervisó la licitación como testigo social. Las ofertas que recibió la CFE vinieron de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Enagás Internacional, S.L.U. y Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. (IEnova). Esta última no cumplió con todas las especificaciones por lo que quedó descartada de la licitación. Las dos participantes que cubrían los requisitos técnicos y económicos hicieron la siguiente propuesta:

con el tiempo a un máximo de 8 por ciento en 2025. Sin embargo, en el caso de los proyectos en tierra y aguas someras, el tope que se alcanzará es de 35%. “Yo creo que es una buena señal para dar flexibilidad a los operadores internacionales”, destacó Luis Miguel Labardini, analista de petróleo de la consultora de energía, con sede en Ciudad de México, Marcos y Asociados.

Abstract

The federal government plans that by 2025 companies exploring in deep waters will have 8% of domestic suppliers. However, in the case of projects on land and shallow water, the maximum will be 35 %.

El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo con el cual se establece la creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad: CFE Distribución. CFE Distribución será la encargada de comerciar energía eléctrica así como financiar, instalar, mantener, gestionar, operar y ampliar la infraestructura necesaria para prestar su servicio de forma adecuada. La subsidiaria será dirigida por un Consejo de Administración y un Director General, el primero se integrará por cinco miembros, cuatro consejeros del Gobierno Federal y un consejero independiente. Algunos de ellos serán designados por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recordemos que se anunció a principio de año la creación de cuatro subsidiarias de generación, una de transmisión, una de distribución, otra de suministro básico y una más para suministro calificado. De esta forma, CFE se reestructura en espera de volverse una empresa capaz de competir con los grandes tiburones del mercado.

Nacional

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Hidrocarburos

EL CONTRATO TIENE VIGENCIA DE 25 AÑOS

Gana Fermaca gasoducto La Laguna - Aguascalientes

Fermaca Pipeline La Laguna, S. de R.L. de C.V. compitió durante el proceso con Transportadora de Gas Natural del Noroeste, S. de R.L. de C.V. (Transcanada) y Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. (IEnova). El último no cumplió con los requisitos técnicos y económicos establecidos en la convocatoria. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), autorizó la licitación y como supervisor del proceso estuvo el testigo social Transparencia Mexicana. El gasoducto tendrá una capacidad de transporte de 1,189 millones de pies cúbicos diarios, con un diámetro de 42 pulgadas y una longitud aproximada de 600 kilómetros. POR TANIA SALDIVAR Atravesará los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Se ina Comisión Federal de terconectará con el gasoducto El Electricidad (CFE) lanzó un Encino – La Laguna, y con Villa comunicado con el nomde Reyes – Aguascalientes – bre del ganador de la licitación, Guadalajara, la puesta en marcha generado. para la prestación del servicio de de operaciones está programada transporte de gas natural, del gapara enero de 2018. soducto La Laguna - Aguascalientes. La empresa Desde 2014 hasta la fecha, la CFE ha llevado a encargada del proyecto es Fermaca Pipeline La término 10 diez procesos licitatorios de gasoducLaguna, S. de R.L. de C.V., la cual presentó la me- tos con siete empresas distintas para proveer de jor oferta técnica y económica. gas natural a sus centrales, al sector industrial y El contrato tiene una vigencia económica de a regiones donde antes no había acceso. De esta 25 años y dado que la CFE no será propietaria de forma se planea generar energía eléctrica a menor dicha infraestructura, se celebrará un acuerdo costo, de mayor calidad y con procesos más amicon Fermaca para transportar la capacidad de gas gables con el medio ambiente. natural solicitada por la Comisión. La oferta de Fermaca Pipeline La Laguna, S. Abstract de R.L. de C.V., fue de USD $372,579,485, el valor Fermaca won the pipeline auction La Laguna más bajo presentado en todas las propuestas que Aguascalientes, which will go through the states compitieron. Este monto es menor de lo presu- of Durango, Zacatecas and Aguascalientes with puestado por la CFE –USD $1,285,205,161-, lo cual an approximate length of 600 kilometers and the equivale a un ahorro de 71 por ciento a compara- capacity to transport 1.189 million cubic feet. The ción de lo que se calculó inicialmente. pipeline will begin operations in January 2018.

La infraestructura tendrá una capacidad de transporte de 1,189 millones de pies cúbicos diarios y una longitud de casi 600 kilómetros.

Foto: Foto: Shutterstock

41%

es el ahorro

MEDICIÓN CONTINUA EVITA FALLOS

Anuncia CFE su mejor nivel en seis años La disponibilidad de sus centrales generadoras de energía eléctrica se optimizó con respecto al 2012. Éste consiste en la medición continua del desempeño de los equipos, al tiempo que La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza análisis estadísticos generales. De celebró que llegó a su mejor nivel en los esta forma se puede saber cuáles equipos últimos seis años con respecto a la dispo- requieren de mantenimiento preventivo o nibilidad de sus centrales generadoras de correctivo y realizar los ajustes pertinenenergía eléctrica, al lograr una mejoría de tes de manera oportuna. 4.3 puntos porcentuaComo medida exles al cierre de 2015 con tra para el programa, respecto a 2012. la CFE realizó análiEn 2012, estos nisis exhaustivos de las veles se ubicaron en fallas presentadas en 82.2 por ciento, mienlas unidades generatras que al cierre del doras. En términos esporcentuales, tadísticos, incrementó año pasado alcanzamejoría en 2015. ron 86.5%. El índice la capacidad predictiva logrando que los técnide disponibilidad, donde registró su mejora, mide la facul- cos detecten fallas potenciales. tad en cuanto al tiempo que tiene una Éste y otros programas la han llevado central generadora para producir ener- a mejorar su valor en diferentes áreas, y gía eléctrica. por supuesto la productividad eléctrica. Un mayor nivel de disponibilidad La Empresa Productiva del Estado significa que la central está lista durante informó que “a través de la implemenmás tiempo para generar energía eléc- tación de la tecnología para mejorar su trica de manera óptima, y que ha tenido operación, la CFE reitera su compromiso pocos paros no programados. de generar energía eléctrica de mayor La CFE implementó, para aumentar calidad, a costos más competitivos y el índice de disponibilidad, el programa con procesos más amigables con el meMantenimiento Basado en Condición. dio ambiente”. POR RICARDO ZANELLA

4.3 puntos

Nuestra trayectoria en México conﬁrma nuestra experiencia en proyectos de asistencia técnica para Exploración y Producción:

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Hidrocarburos Negocios

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PRIVADOS PODRÁN IMPORTAR GASOLINAS A PARTIR DEL 1º DE ABRIL

Arranca mercado de importación y almacenamiento de combustibles

principal misión de las dependencias encargadas de estas operaciones se aboca a construir un abanico de oportunidades tanto para compañías locales como extranjeras. José Ángel García Elizondo, presidente de la Onexpo, planteó que, adyacente a estas problemáticas, se cuenta con poca infraestructura de distribución e importación de combustibles. Por lo cual, aquellas compañías que deseen comprarlos en otras partes del mundo estarán limitados a las capacidades de Pemex, pues la Empresa Productiva del Estado (EPE) es la única hasta el momento con las instalaciones adecuadas para efectuar este proceso. Una de las marcas con especial interés en México es Gulf, que anunció la apertura de sus operaciones dentro de territorio nacional el pasado 11 de marzo. La estrategia de la trasnacional se aboca a satisfacer las necesidades del consumidor y promover su concepto de autoservicio, mientras que su modelo de negocios asegura la rentabilidad a través de un sistema de franquicias.

Cumpliendo en tiempo y forma con lo estipulado en la Reforma Energética, el gobierno mexicano abre las puertas a la compra exterior.

multinacionales ya se encuentran desarrollando proyectos de distribución dentro de México.

De esta forma, la compañía de origen estadounidense contempla un modelo competitivo, con el cual busca asesorar tanto a sus socios como a sus clientes acerca del know how y los mejores esquemas de suministro. Acerca de lo anterior, Sergio de la Vega, director general de Gulf México, reconoció que siempre se privilegiará la producción nacional, dada la ventaja competitiva de Pemex dentro del país.

Foto: gasolineheaven.com

Transporte y almacenamiento, piezas fundamentales para el sector

a apertura del mercado mexicano a la importación de combustibles es el punto de partida para fundamentar una nueva industria gasolinera a lo largo del territorio nacional, donde grandes trasnacionales como Shell, Texaco, Gulf y Exxon buscan presentar las mejores opciones comerciales para captar la atención del consumidor mexicano y establecerse como pilares de esta floreciente industria. De acuerdo con lo estipulado en los foros previos a la apertura, realizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Petróleos Mexicanos (Pemex) será responsable de abastecer el combustible a los nuevos competidores del sector durante los primeros dos años, esquema que se modificará hasta permitir la importación de gasolinas de cualquier parte del mundo. Por ello, el proceso de adquisición de insumos será gradual, dando paso a inversiones privadas a

partir del segundo semestre de 2017, fecha en la cual se presentarán diversas opciones de negocio por parte de las compañías interesadas. De esta forma, se prevé que la nueva industria integrará una matriz de combustibles basta, la cual contará con financiamiento público y privado. En este tenor, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) dio a conocer que cerca de 10 multinacionales ya se encuentran desarrollando proyectos de distribución de combustibles dentro de México; sin embargo, dichas compañías buscan garantías por parte del Estado mexicano, porque en la actualidad la distribución de gasolinas a nivel nacional cuenta con esquemas de trabajo reducidos y dependientes del consumo de grandes industrias. Para poner solución a esta problemática, el gobierno federal ha realizado análisis y evaluaciones de las propuestas financieras del sector para implementar los ajustes necesarios a la Reforma Energética y generar nuevos proyectos para los múltiples actores que integrarán el rubro. La

Destacado

Foto: reag.aa.eu

POR CRISTIAN MORALES GÓMEZ

• Durante los

primeros dos años, Pemex será responsable de abastecer a los nuevos competidores del sector.

La apertura a la libre importación también abre una ventana de oportunidades para empresas interesadas en servicios de transporte y almacenamiento de petrolíferos, donde la compañía TCM-FTZ ha tomado la delantera, ya que se encuentra desarrollando la primera terminal con capacidad de guarda y reparto de gasolinas de capital privado dentro del país, la cual contará a su término con una inversión de USD $60 millones. Directivos de la empresa estiman que el complejo industrial arrancará operaciones para el primer trimestre de 2017 con una capacidad de almacenamiento de 300,000 barriles en un terreno de 50 hectáreas ubicado al sur de la capital de San Luis Potosí, dentro del parque industrial WTC. Por su parte, Monterra Energy se encuentra interesada en construir un poliducto para transportar productos refinados entre Tuxpan, Veracruz y Tula, Hidalgo, que tendrá una capacidad de 165,000 barriles por día en su etapa máxima. Este proyecto contará con el apoyo de la firma G500, con la cual estiman arrancar operaciones con un volumen promedio de 100,000 barriles por día. Estimaciones de la Onexpo auguran que la industria de distribución de combustibles genera ganancias cercanas a $730,000 millones de pesos anuales, así como inversiones por más de $200,000 millones para construir y modernizar estaciones de servicio; hasta el momento, cerca de 5,200 de ellas están en manos de pequeños empresarios, lo cual equivale a 75 por ciento del mercado.

Negocios

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Hidrocarburos

EL PRECEDENTE ES MUY RIESGOSO

Gasolina contaminante, un problema legal en México: IMCO

82%

de las ventas de la petrolera mexicana no son de combustible UBA.

POR ANTONIO SANDOVAL

Los amparos de Pemex para no vender gasolina de ultra-bajo azufre, invitan a los nuevos participantes a que hagan lo mismo” Foto: mexicoxport.com

l Instituto para la Competitividad (Imco) señaló que la gasolina vendida en México es de mala calidad, a pesar de que Pemex importa el combustible del sur de Texas, zona donde hay una amplia disponibilidad de carburantes limpios. De acuerdo con el Imco, la Empresa Productiva del Estado se encuentra amparada contra la Norma 086, que obliga a la venta de combustible de ultra-bajo azufre (UBA) en todo el país; según la ley, Pemex debió comercializar de manera general esta gasolina desde el 2009. Peor aún, esta acción jurídica sienta precedente para los nuevos jugadores privados que comenzarán a importar, distribuir y comercializar este petrolífero a finales del año. Fátima Masse, consultora del Imco, explicó que la gasolina Magna (con 80 partes por millón de azufre) equivale a 82 por ciento de las ventas en México, mientras que el resto corresponde a la Premium (con 30 partículas por millón). En contraste, la gasolina de Estados Unidos tiene de ocho a 10 partículas y la de Europa un máximo de 15, por lo que existe una gran diferencia. La introducción de combustibles UBA revertirá la tendencia alcista de las emisiones contaminantes vehiculares a la atmósfera, aun considerando un importante incremento en la flota vehicular, refiere un análisis del Centro

Ambiental Mario Molina. De acuerdo con el estudio, para el año 2020 la Zona Metropolitana del Valle de México contará con una atmósfera más limpia respecto a la que se tuvo en 2002. Así, en ese año se emitirá 87 por ciento menos dióxido de azufre y entre 45% y 53% menos de hidrocarburos totales, óxidos de nitrógeno y material particulado. La apertura de la libre importación de gasolina desde abril de 2016 y la completa liberación de su precio en 2018 representa un gran negocio y oportunidad para los consumidores; sin embargo,

es necesario que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) imponga reglas a los nuevos jugadores para importar combustible limpio similar al comercializado en Estados Unidos y Europa. Pemex ha reconocido que todavía hay una elevada cantidad de gasolina de alto contenido de azufre y ya está restringido el surtimiento de este tipo de combustible a tres ciudades: México, Guadalajara y Monterrey. Gabriela Alarcón, directora del Imco, criticó que la petrolera esté amparada, pues invita a que los nuevos jugadores hagan lo mismo, “sería gravísimo”, señaló.

La petrolera Italiana ENI informó en un comunicado que a finales del año próximo terminará oficialmente la evaluación de los campos de crudo que ganó en la subasta de septiembre hecha por la Secretaría de Energía (Sener). Una vez realizado el análisis, serán capaz de presentar un plan de desarrollo adecuado a las autoridades competentes. La compañía, anunció, ya tuvo reuniones entre el director general de ENI, Claudio Descalzi, y el director general de

Es urgente que la gasolina que se importa sea limpia y cumpla con las normas establecidas, refiere el propio Imco.

Abstract

Clean fuels importation is not enough to stop pollution by fuels sold in the country, because these are still a minimum fraction. This is a long term and serious problem, and Pemex must find a way to star making ultra-low-sulfur diesel.

POR ALEXANDRA ALVARADO

Foto: assets.io

POR TANIA SALDIVAR

Pemex, José Antonio González Anaya, con el fin de hablar del futuro desarrollo de la empresa en el país. Conversaron también acerca de la consolidación y crecimiento de la firma italiana en México, pues lleva ventaja al ser de las primeras ganadoras de un campo de crudo en la subasta de proyectos petroleros Ronda Uno de la Sener. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) estima que en el bloque propiedad de ENI –zona 1- hay 800 millones de barriles de petróleo y 480 millones de pies cúbicos de gas asociado en los tres descubrimientos existentes, Amoca, Miztón y Teocalli. ENI tiene planeado comenzar el próximo diciembre con la perforación de exploración en su bloque, donde posee 100 por ciento de las acciones.

Directora del Imco.

Arrendará Pemex activos

Presentará ENI plan de desarrollo en 2017 La compañía planea terminar la evaluación de los campos de crudo a finales del año próximo.

Gabriela Alarcón,

Abstract

The Italian oil company ENI reported that they will end -by the end of 2017- with the evaluation of oil fields that won in September auction. Then, it will submit its development plan to the competent authorities. Thus, the oil company seeks to consolidate its presence in the country.

La lucha de Petróleos Mexicanos (Pemex) por convertirse en una empresa rentable y eficiente, capaz de generar capital para el Estado, sigue en pie luego del anuncio de su modalidad bajo esquemas sale leaseback, los cuales le permitirán arrendar y vender los activos que la empresa crea conveniente con la administradora de fondos de inversión KRR y First Reserve, firma de capital de riesgo. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya considera que los activos que trabaja con First Reserve podrían tener un valor de USD $500 millones mientras que los de KKR estarían cerca de los USD $1,500 millones. “Estamos trabajando muy duro para sacarlos pronto”, dijo González Anaya. Otra importante acción que ha decidido tomar la petrolera es la venta de participaciones en sus refinerías, comentó en entrevista González Anaya, pues la intención es vender la mayoritaria en algunas refinerías –principalmente donde hay más pérdidas- y mantenerse como socio principal en otras.

Hidrocarburos Negocios

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ENTREVISTA Sergio de la Vega director general de Gulf México

Presentan nuevo esquema de negocios para industria mexicana

POR CRISTIAN MORALES GÓMEZ

La empresa privilegiará la producción nacional, dada la ventaja competitiva de Pemex sobre el mercado interno de consumo.

3,000 estaciones de servicio durante los primeros tres años es el objetivo de la estadounidense.

a precursora en comercialización y distribución de combustibles Gulf, anunció la apertura de sus operaciones dentro de territorio nacional, acción que fungió como banderazo de salida para la modernización y competencia dentro del mercado mexicano. La marca gasolinera busca introducir su concepto de autoservicio al país, a través de una estrategia enfocada a satisfacer las necesidades del consumidor. En entrevista para Global Energy, Sergio de la Vega, director general de Gulf México, denotó la amplia experiencia de la trasnacional en esta materia, la cual ha bastado para desarrollar más de un centenar de proyectos alrededor del mundo. Los excelentes resultados se obtuvieron por una sólida plataforma tecnológica y una estrecha comunicación con el mercado. Conforme a lo anterior, la firma estadounidense busca aportar al sector nacional tanto su habilidad como su basto portafolio de soluciones para conformar una nueva matriz energética que se ajuste a las necesidades de la industria. Asimismo, la compañía introducirá su marca a través de un modelo de franquicias donde los permisionarios interesados deberán pagar una cuota inicial de $700,000 pesos para iniciar operaciones. Para sus asociados, la empresa contempla un esquema de negocio cooperativo que permita asesorarlos acerca de su know how y sus principales programas de suministro. Sobre lo anterior, el director general reconoció que Gulf privilegiará la producción nacional, dada la ventaja competitiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el mercado interno de consumo. Adyacente a lo anterior, hizo hincapié en el interés de la empresa por impulsar la generación de trabajos dentro de nuestro país, por lo que resaltó su plataforma de servicios enfocada a la capacitación de sus nuevos socios en los principales procesos de administración, así como de sus equipos dentro de las estaciones. La trasnacional piensa construir cerca de 3,000 estaciones de servicio durante los primeros tres años de operaciones, estrategia que se sustenta en un modelo disruptivo, el cual se enfoca

Foto: Editorial 500

Las expectativas de la apertura del mercado gasolinero impulsan a nuevos competidores a llevar a cabo su participación a través de sucursales en territorio nacional.

en escoger las mejores opciones de negocio para asegurar el abastecimiento de combustibles en el mercado. “De esta forma, Gulf espera obtener 25 por ciento del mercado en el mediano plazo”, aseveró Sergio de la Vega. Añadió que para alcanzar sus metas buscarán reaccionar de acuerdo con los cambios dentro de la industria, ya que la apertura representará en el mercado un vuelco para los segmentos de comercio. Sobre este tema, subrayó las amplias capacidades de Gulf para encontrar dislocaciones en los sectores en los que participa a fin de transformarlos en áreas de oportunidad. Acerca de la calidad en las gasolinas que introducirán al mercado nacional, el directivo expresó que sus productos contarán con el mismo octanaje de los combustibles distribuidos por Pemex: 87 octanos, Magna; y 92 octanos, Premium; mientras que para diésel presentarán mercancías con un contenido de azufre inferior al nacional.

Oportunidades de negocio Uno de los principales beneficios que adquirirá el consumidor nacional con la entrada de nuevos competidores tiene que ver con mejorar la oferta y la presentación de nuevos servicios, puntualizó el titular de la comercializadora de combustibles. A través de esta filosofía, Gulf ha desarrollado un plan de trabajo que le permite tomar decisiones adecuadas mediante el sondeo de las reacciones del mercado, lo cual es posible gracias a su vasta red de oficinas a lo largo del mundo. Con esta información, la empresa estadounidense optimiza sus flujos de producción hasta alcanzar los estándares internacionales dentro de un área determinada. “En este momento, el esquema de precios está controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sin embargo, a partir de 2017 (fecha en que se

liberará la importación) buscaremos desarrollar nuestros servicios y productos”. De esta forma, la multinacional introducirá su propuesta de valor con el objeto de complementar los negocios existentes dentro de territorio nacional, por lo cual buscan añadir a Pemex a su lista de suministradores. El titular de la dirección general de Gulf agregó que su relación con la Empresa Productiva del Estado (EPE) ofertará mejoras en la cadena de suministro, pues optimizará tiempos y procesos. Reveló que su principal medida para la importación de combustible se fundamentará en la búsqueda de proveedores competitivos tanto en precios como en calidad. En ese sentido, indicó la posibilidad de comprar gasolinas en Estados Unidos en invierno, época en la que sobran combustibles en ese país; mientras que en otras estaciones del año buscarán adquirir sus productos en Europa. Por otro lado, la trasnacional integrará una dinámica productiva para la logística de transporte de combustibles a través de barcos. “Es importante denotar que Pemex tiene bien trabajada esta área y lo hace perfecto, pero existe un cuello de botella en la infraestructura y es en esa área donde enfocaremos la mayor parte de nuestros esfuerzos”. Sergio de la Vega añadió que se han dado a la tarea de conocer los principales concesionarios en los puertos, así como de aquellos que se encuentran en proceso de certificarse. Hasta el momento, mantienen pláticas con 75 por ciento de los encargados de estas áreas y la mayoría muestra interés en su esquema de negocios. Con respecto a las tiendas de conveniencia, sus estaciones contarán con el mini súper Gulf Mart y para lugares donde aplique estará Gulf Express, para cambiar los consumibles del auto: frenos, aceite y líquidos y demás aditivos. A pesar de ello, se encuentran abiertos a nuevas propuestas que les permitan ampliar su esquema de servicios dentro del territorio nacional.

Negocios

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Hidrocarburos

TECNOLOGÍA, PIEZA FUNDAMENTAL PARA DESARROLLO ENERGÉTICO

Celebran 70º aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Suiza Como consecuencia de la Reforma Energética, las compañías ABB y Sulzer señalan su interés por participar en cada uno de los segmentos de la industria nacional.

POR CRISTIAN MORALES GÓMEZ

n celebración del septuagésimo aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre México y Suiza, directivos de ABB y Sulzer se reunieron en la embajada de dicho país en territorio nacional, para hablar de su experiencia respecto a la aplicación y desarrollo de tecnologías en el sector energético y exponer las áreas de oportunidad con que cuenta la industria nacional. Durante su presentación, el embajador de Suiza, Louis-José Touron, reconoció el importante papel de sus connacionales en materia de eficiencia y generación energética, sectores donde han implementado diversos sistemas de automatización. Añadió que ambas empresas han trabajado en México desde hace más de 70 años, lapso en el cual fueron parte de proyectos tanto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ante este panorama, Pierre Comptdaer, director general de ABB México, aprovechó para señalar los principales cambios de su compañía. Indicó que su nuevo programa de desarrollo fungirá como una de sus principales herramientas para consolidar sus sistemas de energía dentro del territorio nacional, pues reorganizará su estructura en cuatro divisiones.

85%

de los productos

derivados del crudo dentro del país son desarrollados por Sulzer. Aseveró que sus nuevos segmentos se abocarán a abastecer las necesidades de sus clientes a través de una política de excelencia. “De esta manera, conformamos nuestras divisiones Power Generation, enfocado a la industria eléctrica; Identification Product, el cual desarrolla desde los apagadores hasta sistemas de distribución tanto de baja como de media tensión; Degree Motion, área especializada en robótica, motores y drives; y Automation and Process”.

Louis-José Touron, embajador de Suiza Pierre Comptdaer, director general de ABB México acompañado de directivos de Sulzer e invitados.

Sulzer participa en el 90% de los proyectos de la industria de petróleo y gas. Comptdaer señaló que uno de los principales rubros donde se desarrolla ABB está íntimamente relacionado con la energía eléctrica, la cual ha sido su principal negocio desde hace 125 años. En este sentido, México es un país relevante para la trasnacional, ya que cuenta con tecnologías capaces de alcanzar una eficiencia energética de hasta 35 por ciento. Por su parte, Sulzer es participe de 90 por ciento de los proyectos de la industria de petróleo y gas, además de contar con importante presencia en los sectores de energía, agua e industria general que se llevan cabo en México, así lo aseguró en su intervención Marcelo Suhner, director general de la multinacional. Dentro del mercado nacional, Sulzer se fundamenta como una firma de vital importancia para la industria de refinación de petróleo, donde compone 85 por ciento de los productos derivados del crudo. Dentro del evento, Suhner señaló que en los últimos años tuvieron un crecimiento aproximado de 5% anual, llegando a un total de 500 empleados directos a finales de 2015. En ese sentido, Leopoldo Rodríguez, gerente general de Sulzer Chemtech, consideró que la economía nacional es una de las más interesantes en Latinoamérica por sus múltiples normativas, además de los crecientes desarrollos dentro de la

industria, impulsados por el gobierno federal. Añadió que su compañía, a lo largo de su trayectoria en México, ha desarrollado infraestructura consistente y adecuada para las necesidades del mercado local, ejemplo de ello es la planta de Chemtech, en la cual incrementaron la capacidad de punzonado y corte laser en 30 por ciento; así como su fábrica de Cuautitlán Izcalli, donde se atiende 50% de la demanda de Estados Unidos y Canadá. Para concluir el evento, el diplomático suizo expresó que, en general, la economía de su país se fundamenta en el desarrollo de infraestructura en otras partes del mundo a través de sus trasnacionales, entre las que resaltan ABB y Sulzer. “Estas compañías son buenos ejemplos del enfoque que se está dando en Suiza a la investigación y desarrollo de tecnologías para apoyar sectores productivos como el energético”, declaró.

ABB reconfigura su estructura orgánica en cuatro divisiones.

IMP

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INICIARÁN SEMINARIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Foto: IMP

Acuerdan IMP y Conacyt ejecutar proyectos prioritarios para Pemex Cada instancia aportará sus instrumentos, tecnología y fortalezas para impulsar la competitividad de la productiva del Estado. POR COMUNICACIÓN IMP

Foto: IMP

Destacado • El Consejo

busca construir relaciones a largo plazo con el Instituto además de realizar visitas recíprocas para compartir capacidades.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) verifica la instalación, puesta en marcha y operación de esquemas que ayudan a evitar la fuga de vapores en gasolineras del Valle de México mediante el proyecto “Evaluación de sistemas de recuperación de vapores en estaciones de servicio”. El sistema es un conjunto de accesorios y dispositivos para la recuperación y control de las emisiones de vapores de gasolina generados durante la transferencia del combustible, ubicado en el tanque de almacenamiento, de la estación de servicio

POR COMUNICACIÓN IMP

Funcionarios de la Universidad de Calgary visitaron el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el objetivo de conocer las fortalezas y capacidades de ambas instituciones y llevar a cabo un análisis de los posibles temas y desarrollo de proyectos de investigación que se pudieran realizar de manera conjunta. En el encuentro estuvieron presentes funcionarios e investigadores del IMP, la Universidad de Calgary, la Secretaría de Energía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la reunión se presentaron las actividades de investigación, capacidades y fuentes de financiamiento de la Universidad de Calgary, así como la investigación y el desarrollo tecnológico sobre Crudos Pesados y Campos Maduros que se realizan en esta Institución. Finalmente los funcionarios, especialistas e investigadores visitaron los Laboratorios del IMP con el objetivo de conocer su infraestructura, equipamiento y recursos humanos de alta especialización.

Delinean especialistas primeras estimaciones de Shale en México Foto: IMP

Evalúan sistemas de recuperación de vapores en gasolineras POR COMUNICACIÓN IMP

Analiza Universidad de Calgary realizar proyectos en el país

al vehículo. La evaluación de los sistemas que actualmente están funcionando se llevó a cabo en el Módulo de Investigación del IMP con la metodología NOM-093-Semarnat-1995. Actualmente, a las estaciones en operación se les realiza una prueba de seguimiento anual donde se evalúan parámetros como hermeticidad, válvula presión-vacío, bloqueo, contrapresión, tasa volumétrica aire-líquido, vapor-líquido, y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores. Se utilizan equipos móviles del Laboratorio de Sistemas de Combustión de la Sección de Especies Atmosféricas y Calidad del Aire.

Resultados a partir de datos sísmicos registrados en el área de Galaxia 3D-3C. POR COMUNICACIÓN IMP

Especialistas liderados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) obtuvieron resultados óptimos tras conseguir y analizar los datos sísmicos de reflexión, en el marco del proyecto “Asimilación y desarrollo de tecnología en diseño, adquisición, procesado e interpretación de datos sísmicos 3D3C” con enfoque en plays de Shale gas y gas oil en México, con lo cual han logrado delinear las primeras estimaciones del recurso prospectivo en la zona de estudio.

Foto: IMP

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ofreció su respaldo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para, en conjunto, consolidar proyectos prioritarios a favor de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Transformación Industrial (PTI), que se llevarán a cabo a través del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP ofreció a representantes del Conacyt asesoría para arrancar con un esquema de proyectos concretos, apoyarlos con los equipos y laboratorios necesarios y brindó el respaldo del Instituto en la realización de seminarios de intercambio de conocimientos, con el propósito de “incrementar su efectividad”. Esto ocurrió durante una reunión de trabajo entre representantes del Instituto Mexicano del Petróleo, el Conacyt y sus Centros de Investigación, que se llevó a cabo en la Torre Ejecutiva del IMP. Allí, Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de los Centros de Investigación Conacyt, comentó sobre la situación actual de los 27 espacios

públicos que pertenecen al Consejo y cubren los principales campos del conocimiento. A su vez, Jesús González Hernández, director general del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), manifestó que más allá del apoyo del IMP para estos proyectos, el interés del Conacyt es tener una relación de largo plazo con el Instituto, así como realizar visitas recíprocas para compartir capacidades. Junto con los doctores Sergio Hernández y Jesús González, asistieron a este encuentro Luis Torreblanca, director adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación; Salvador Lluch Cota, director de área de Centros de Investigación Conacyt y Oliverio Rodríguez, director general del Centro de Investigación en Química Aplicada. Por parte del IMP estuvieron presentes el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y Producción; el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director de Tecnología de Producto; el maestro Alfredo Rosas Arceo, director de Planeación de la Operación; la maestra Patricia Agundis Salazar, coordinadora de Asesores; el doctor Francisco Guzmán López-Figueroa, gerente de Eficiencia Energética y Sustentabilidad, así como el doctor Isaac Schifter y la doctora María del Carmen González Macías, jefes de proyecto.

El objetivo de llevar a cabo la adquisición de ingeniería sísmica fue realizar la caracterización geofísica y geológica de los yacimientos de hidrocarburos no-convencionales de Eagle Ford (Agua Nueva) y Pimienta en el norte de México, para lo cual fue necesario emplear equipo sísmico de última generación. Adquirir datos del proyecto Galaxia empezó el primero de septiembre de 2013 y terminó el 21 de octubre de 2014, cuando se había planeado su conclusión el 18 de enero de 2015. Esto significa un adelanto de tres meses y un tiempo record en sismología de exploración.

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RESPIRO PARA LA SEVILLANA

Obtiene Abengoa plazo adicional para el concurso de acreedores La empresa española tiene siete meses para negociar un pacto definitivo de rescate, luego de esto espera reestructurarse. bengoa obtuvo un plazo adicional de siete meses para negociar un pacto definitivo de rescate con el cual evitará el concurso de acreedores, recordemos que esta medida se tomó luego de la suspensión de pagos de la compañía. El contrato de espera -standbill- se presentó en marzo con el apoyo de 75 por ciento de los interesados. La firma sevillana estima que a finales de abril podrá presentar un acuerdo definitivo. Aunque el contrato de espera no evita el concurso, Abengoa confía en que luego de este lapso se llegue a un acuerdo para la reestructuración de la deuda y pueda entregar un plan de rescate. La empresa, en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), subraya que el porcentaje de adhesiones se puede incrementar en el plazo que se tome el juez para la homologación del contrato.

meses lleva la compañía en situación preconcursal.

Una vez que Abengoa cuente con el visto bueno del juez, iniciará la negociación propiamente dicha para sellar el acuerdo definitivo con los acreedores. Luego de obtener los apoyos como marca la ley y cuando el rescate sea aprobado por la junta de accionistas, la compañía podrá pedir al magistrado que levante la situación preconcursal en la que se encuentra desde hace cuatro meses.

Reestructuración Entre las acciones que tomará la compañía para salvar la suspensión, está la inversión de entre $1,500 y 1,800 millones de euros en los siguientes cinco años. La inyección de capital será aportada por fondos (Attestor, Blackrock, Centerbridge, Delta, D.E. Shaw, Elliott, Eton Park, Houlihan Loke, Invesco y Värde, entre otros), que recibirán a cambio 55 por ciento del capital de la nueva Abengoa. Los actuales acreedores de la compañía tendrán 30 por ciento en la nueva sociedad, los accionistas (la familia Benjumea y 50,000 minoritarios) 5% y las entidades que aporten avales podrán hacerse de 5% del capital adicional. Abengoa se muestra positiva y afirma que con trabajo duro y cumpliendo los objetivos establecidos, recuperará la seguridad financiera y la gestión. Así logrará de nuevo el desarrollo de su

Foto: amazonaws.com

POR RICARDO ZANELLA

potencial operativo y financiero, su crecimiento y la generación de beneficios. La reestructuración de la empresa se concentra en la ingeniería y construcción, que se desprenderán de una serie de activos no estratégicos, entre ellos la división de biocarburantes de primera generación. También presentará las solicitudes de Chapter 11, para aquellas sociedades en Estados Unidos, y Chapter 15 para todas las interesadas, con el objetivo de hacer extensiva la protección y homologación del acuerdo en este país.

El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica de recuperación de hidrocarburos que ha causado un importante cambio en el panorama energético global. Ahora, según la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), más de la mitad de toda la producción petrolera estadounidense se obtiene gracias a él. En el año 2000, esta técnica sólo se usaba en 23,000 pozos bombeando alrededor de 102,000 barriles de petróleo

Foto: huffpost.com

POR ALEXANDRA ALVARADO

al día, es decir, menos de 2 por ciento de la producción petrolera en Estados Unidos. En la actualidad, los números han cambiado con 300,000 pozos, los cuales producen 4,300 millones de barriles diarios. El fracking “ha permitido a Estados Unidos aumentar su producción de petróleo más rápidamente que en cualquier momento de su historia”, dijo la EIA en su reciente informe. La producción petrolera de Estados Unidos ha llegado a número increíbles que lo posicionan en el tercer puesto a nivel mundial, solamente tras Arabia Saudita y Rusia. Es también una de las principales razones por las que hay saturación de oferta mundial y precios tan bajos para este hidrocarburo. “Los precios están donde están porque el esquisto ha sido

Abengoa got an additional seven months installment to negotiate a definitive rescue agreement, which avoids the creditors contest’s declaration. In this period, the company hopes to reach a definitive agreement for the restructuration of the debt and so give a definitive rescue plan.

Firman Total y CNPC acuerdo de cooperación

Permite fracking aumentar producción de Estados Unidos El fracturamiento hidráulico es usado en 300,000 pozos que producen 4,300 millones de barriles diarios.

Abstract

fenomenalmente exitoso. Ha cambiado el paradigma de la fijación de costos”, dijo Tamar Essner, director del equipo de energía de Nasdaq.

Abstract

Energy Information Administration informed that the fracking represents more than half of the whole american oil production. United States is in the third place at worldwide oil production, just behind Saudi Arabia and Russia.

Durante el China Development Forum, en Beijing, y con invitación del gobierno de dicha nación, Patrick Pouyanné, CEO de Total, y Wang Yilin, presidente de China National Petroleum Company (CNPC), firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para ampliar la colaboración que existe entre ambas compañías. Recordemos que en los últimos 10 años, Total y CNPC han trabajado juntos en diferentes e importantes proyectos como los yacimientos de gas Sulige en Mongolia y China, Halfaya en Irak, Yamal GNL en Rusia, Kashagan en Kazajstán y Libra en Brasil. “Este acuerdo de cooperación estratégica refleja nuestro compromiso de fortalecer nuestra asociación y el desarrollo conjunto de nuevos proyectos”, comentó Pouyanné durante la ceremonia. “En particular, Total compartirá con China National Petroleum Company su experiencia en las áreas de seguridad y medio ambiente, recursos humanos y responsabilidad social. El acuerdo fortalece aún más las relaciones existentes y apoya a la estrategia internacional de la filial de CNPC PetroChina”.

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PROCESOS EFICIENTES, OBJETIVO

Presentarán tecnólogos innovaciones para la industria petrolera Foto: otc.com

Tras cuatro décadas de congregar a cientos de compañías de todo el mundo, Offshore Technology Conference (OTC 2016) funcionará nuevamente como despliegue de vanguardia que apoyará a negocios jóvenes en un complicado contexto a nivel global. Tras el éxito de la edición pasada, que se consolidó como la sexta con mayor asistencia de su historia de acuerdo con el comité organizador, se demostró que el panorama internacional presenta signos de recuperación luego del piso que tocaron en enero los precios del crudo.

Gran expectativa para edición 47 Nuevamente se espera un gran interés por usar al foro como sitio para introducir o promover activos de vanguardia y el diálogo entre profesionistas, investigadores e incluso estudiantes. Este año, la expectativa es tener una asistencia de 100,000 líderes de alrededor de 130 países. También esperan gran convocatoria en lo que será la segunda reunión d5, debate donde especialistas hablarán de nuevas tecnologías y tendencias en industrias importantes con relación a actividades offshore.

130

países participarán en Foto: otc.com

la conferencia de 2016.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

rente a notables avances en tecnología y aplicaciones en la industria de oil & gas, el continente americano, región de gran potencial petrolero, arroja un sinfín de oportunidades para compañías ávidas de integrarse a la disruptiva presente en toda la cadena de valor del sector energético. Bajo dicho contexto, se llevará a cabo una edición más de Offshore Technology Conference (OTC 2016), evento anual que, desde 1969, es celebrado durante la primera semana de mayo en el Reliant Park en Houston, Texas. Como una de las mayores ferias del sector petrolero a nivel mundial, que el año pasado reunió alrededor de 50,000 asistentes y más de 2,000 empresas de 110 países, se convirtió en el escenario donde se conjuntaron los esfuerzos para encontrar soluciones a la crisis que aún continúa influyendo en todo el mercado energético.

Asimismo, como en ocasiones anteriores, se impartirán una serie de cursos de formación desde el sábado 30 de abril, hasta el primero de mayo. Al mismo tiempo, se presentarán sesiones sobre I + D que proporcionarán a las universidades la oportunidad de compartir sus proyectos del rubro para que, tanto asistentes como compañías, conozcan su potencial y a corto plazo sean integrados a la cadena de valor del sector petrolero. Por otro lado, las sesiones técnicas abrirán con la temática “Operaciones continuas”, donde los expertos debatirán sobre formas de extender la vida útil de los campos, mejorar la tasa de producción, y disminuir los tiempos de recuperación de aceite. Un segundo tema será “Los mercados nuevos y emergentes”, en la cual se pondrá en relieve el crecimiento del mercado mexicano, el entorno actual, los costos operativos y casos de estudio. Luego de ello, “La protección de nuestros recursos” será una sesión donde hablarán sobre

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el siguiente nivel de la cibernética en materia de seguridad de los procesos y la gestión de riesgos. Como última sesión, “Mirando hacia atrás para seguir adelante” presentarán estudios de áreas fundamentales y tecnologías que tendrán un impacto a futuro. Después de ello, arrancarán las actividades recreativas con el partido de béisbol entre de los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota en el estadio Minute Maid Park. Otro interesante acontecimiento en la feria de este año ocurrirá en el Energy Education Center o Instituto de Energía y Educación, donde 100 profesores darán cátedras acerca de temas científicos, de energía y su relevancia para la industria del petróleo y el gas natural.

México, a la altura de las potencias petroleras De acuerdo con especialistas y autoridades participantes de la OTC, la edición 2015 fue de gran importancia para el país, ya que la plataforma sirvió para consolidar alianzas, expandir su presencia en la región americana y concretar negocios con los asistentes del pabellón industrial. Como caso exitoso, las empresas con representación en el recinto cumplieron con el rol de mostrar las capacidades de la mano de obra local gracias a la exposición de sus principales fortalezas, así como la exhibición de los puntos fuertes de la cadena de proveeduría del sector petrolero nacional. Una de las ventajas del empresariado mexicano fue que, de cara a las convocatorias de la Ronda SAMI anuncio O3.pdf

4/7/16

Hidrocarburos

Los precios a la baja crearon numerosos desafíos, ya que las compañías buscan preservar rentabilidad sin descuidar la seguridad y normativa. En OTC los expertos mundiales ofrecerán las claves para abordar muchos de estos desafíos y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que surjan”, Joe Fowler, presidente de OTC 2016.

La muestra del evento se conforma por recursos de altura para campos de perforación, exploración y producción. Uno, cuenta con décadas de experiencia en aguas someras merced a su colaboración con Pemex. Desde aquel momento, aseguraron que, contrario a lo que se estimaba, los precios actuales del petróleo no serán un factor para la inversión en yacimientos mexicanos, pues estos requieren

de capitales a largo plazo, lo cual significa una oportunidad para el establecimiento de numerosos corporativos internacionales en México, junto con la llegada de herramientas y metodologías al territorio. En dicho contexto, a diferencia de otros años en los que Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió en medio de diversas modificaciones a su reglamento interno, en 2015 su presencia destacó por una encomienda de consolidación de las reformas, e incluso en etapa de implementación de ellas. Esto último, ubica hoy día a la Empresa Productiva del Estado como un competidor fuerte, con las mismas oportunidades de éxito que otras extranjeras.

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MEZCLA MEXICANA REBOTA 60% DESDE SU MÍNIMO

¿Escapan los precios del petróleo de la tormenta? Tan sólo en marzo, el precio del insumo se disparó 24.1 por ciento, su mayor incremento mensual desde abril de 1999, para acumular una ganancia de 12.3% durante el primer trimestre del año.

100

Foto: cdn.com

mil barriles por día es el ajuste hecho por el país en la producción.

a tormenta perfecta que sacudía a los mercados energéticos perdió fuerza, permitiendo la recuperación de los precios internacionales del petróleo. La percepción de que lo peor para este hidrocarburo ha quedado atrás, dio un respiro a las cotizaciones de los energéticos y los alejó de sus cifran mínimas. Las expectativas de congelar las cuotas de producción por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las perspectivas de una contracción de las reservas de las naciones fuera del cartel petrolero, el regreso del crudo iraní más lento de lo previsto al mercado energético, así como una pérdida de impulso del dólar frente a sus principales contrapartes, fueron algunos de los factores que moderaron el naufragio de los petroprecios en semanas recientes. Incluso, los fundamentos del mercado que permanecen encontrados -una oferta global abundante y una demanda mundial en descenso- han pasado a segundo plano para reforzar las perspectivas de que los precios del petróleo ya tocaron fondo y están en un periodo de estabilidad. Los mercados energéticos han olvidado las previsiones de inicios de año de las agencias Morgan Stanley y Goldman Sachs, las cuales

anticipaban de forma alarmante y categórica que las cotizaciones del petróleo oscilarían sobre los USD $20 a lo largo del presente ejercicio. Tan sólo en marzo, el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se disparó 24.1 por ciento, su mayor incremento mensual desde abril de 1999. Con esto, acumuló una ganancia de 12.3% en el primer trimestre del año y cerró en un precio de USD $30.75 por barril, de la mano de la recuperación de las cotizaciones del crudo Brent (USD $40) y WTI (USD $38). El repunte mensual de la mezcla, que se ha recuperado alrededor de 60 por ciento desde su mínimo de USD $18.90 por barril - el pasado 20 de enero-, cobra una mayor importancia si se recuerda que marzo es considerado, estadísticamente, como el mes que marca el inicio de una “corrección bajista” de petroprecios, por el descenso gradual -y previsto- de la demanda mundial de hidrocarburos. Esto porque la conclusión del invierno y el inicio de la primavera, representa la época de menor consumo de energéticos. Detrás de la recuperación de las cotizaciones de los energéticos, hay factores que de manera tácita influyen con mayor fuerza en la estabilidad de los precios internacionales de petróleo, pero que no han sido considerados completamente por los mercados energéticos –aunque han tenido un peso importante en la corrección de precios-; como el

Se estima que la producción estadounidense descenderá a menos de nueve millones de barriles diarios en este año, por primera ocasión desde 2014.

Foto: cdn.com

POR EFRAÍN H. MARIANO

inesperado descenso de los niveles de producción en algunos países, mismo que ayudó a ajustar el superávit (excedente) de la oferta mundial. Por necesidades diversas, ya sea planeadas u obligadas, algunos países productores se han visto frenados o condicionados a moderar sus niveles de producción. En el norte de Irak, cerca del Mar Mediterráneo, un oleoducto suspendió operaciones a mediados de febrero y otro en Nigeria se vio afectado por sabotajes. En Washington, se estima que la producción de crudo estadounidense descenderá a menos de nueve millones de barriles diarios por primera ocasión desde 2014; mientras que en México -que no ha quedado exento de los ajustes de producción por la imposibilidad momentánea de obtener crudo barato- se anunció la reducción de 100 mil barriles por día, quedando a un nivel de 2,130 millones de toneles diarios, su menor ritmo en las últimas dos décadas. Sólo en esos frentes, la producción combinada se ha reducido en cerca de un millón de barriles diarios frente al mes anterior -según la agencia Bloomberg es alrededor de la mitad de la sobreoferta global- contribuyendo en cierta forma en moderar el excedente en el mundo. Especialistas no descartan el regreso de la volatilidad a los mercados financieros, que tendría repercusión en los precios del petróleo, sobre todo porque, como sabemos, los pilares del mercado energético permanecen mal ubicados y la economía mundial camina vacilante. Desde el punto de vista financiero, podríamos decir que los precios del petróleo han entrado en un periodo de estabilidad o lateralidad; sin embargo, aún es prematuro anticipar una tendencia ascendente y, mucho menos, un bull market (mercado con sesgo alcista). Tampoco podemos descartar una corrección a corto plazo, es decir, que lo precios de los energéticos regresen a su espiral negativa. Desde el punto de vista técnico, y sólo analizando al barril de la mezcla mexicana de crudo -que se mueve en línea con las cotizaciones del crudo Brent y WTI-, el precio del insumo mexicano observa un soporte clave de USD $27.05, que, en caso respetar por un periodo, podría poner a prueba el piso intermedio de USD $24.95, crucial para determinar un cambio de tendencia.

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LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIVILEGIAN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CFE, la luz al final del túnel

Con pérdidas históricas insostenibles y en un entorno de apertura a la competencia, la Empresa Productiva del Estado enfrenta el reto de volverse una compañía eficiente.

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POR ANTONIO SANDOVAL

La verdadera reforma de la competitividad económica es la eléctrica”, Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.

25%

es más cara

la electricidad en México respecto a Estados Unidos.

a reforma eléctrica ha orillado a una refundación de facto de la principal empresa del sector en el país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque todo puede suceder, es muy probable que haya visto “la luz al final del túnel” luego de las históricas pérdidas registradas el año pasado, así como la apertura del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que marcará un antes y un después en la industria nacional. No se trata de buenos deseos, en la historia de los países los ciclos de sus empresas son una constante; al respecto, la CFE ha tocado fondo en una crisis que lleva un tiempo y comparte, en cierta forma, con todo el sector energético de México. Este año se ha iniciado un cambio irreversible en la Comisión, de manera tal que para 2017, cuando cumpla ocho décadas de existencia, deberemos hablar de una empresa distinta con una fisonomía renovada, cifras diferentes a las que se conocen hoy en sus estados financieros y, sobre todo, envuelta en una dinámica de cambio y competitividad. Ése es el reto para la dirección de la compañía.

Pérdidas insostenibles, ingresos a la baja y patrimonio deteriorado Las pérdidas registradas el año pasado por la Empresa Productiva del Estado son insostenibles y paradójicamente se han convertido en la oportunidad para el despegue de la compañía, junto con el de la industria eléctrica nacional. En 2015 los malos resultados duplicaron a los que ya registraba la CFE desde un año antes, las

condiciones extraordinarias del periodo pasado pueden justificar esas cifras, pero no serán el pretexto para que la tendencia se mantenga. De acuerdo con las cifras de la propia CFE, en 2015 las pérdidas netas de la empresa totalizaron $93,912 millones de pesos, poco más de 100 por ciento respecto a los $46,832 millones que se perdieron un año antes, cuando la trayectoria negativa de la empresa en este rubro se profundizó. De hecho, la ganancia anual más reciente de la CFE data del año 2010, cuando obtuvo beneficios por $809 millones de pesos, desde entonces la compañía se encuentra en una espiral negativa que el año pasado la llevó a entregar resultados jamás vistos en su historia, por la dimensión de las pérdidas. Hasta antes de las cifras de 2015, la mayor pérdida porcentual de la CFE se registró en el año 2013, cuando concluyó con un saldo negativo en sus resultados por $37, 552 millones de pesos, lo que en ese entonces significó una variación negativa de 95.43 por ciento. Si sumamos todas las pérdidas registradas en el último lustro, la empresa acumula un saldo negativo de $214, 679 millones de pesos, cifra que supera en 1.65 veces el importe de su patrimonio neto consolidado, que al cierre del año pasado quedó en $129,900 millones. En otras palabras, la Comisión está en virtual quiebra técnica porque sus pérdidas acumuladas en cinco años son superiores a su patrimonio, a pesar de que en últimas fechas vendió más de $300,000 millones de pesos en electricidad, por lo cual ha llegado el momento de refundarla. Como empresa productiva, también es tiempo de que le haga honor a la categoría en la cual está, es momento de revertir la tendencia culpable de que su patrimonio haya pasado de $176,000 millones de pesos en 2013 a $129,900 millones al final de 2015. Es un hecho que las condiciones de la empresa no son las más idóneas para enfrentar un mercado altamente competitivo como el actual, sobre todo en el marco de una reforma y apertura eléctrica. El problema de la CFE es que tiene varias complicaciones, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex). Este cúmulo de contrariedades la obliga a mantenerse bajo un esquema de operación que no la lleva a ninguna parte, solamente a la quiebra técnica como ya se observó. Al cierre del año pasado, el patrimonio neto de la CFE -por un monto de $129,900 millones de pesos- estaba muy cerca de llegar a su punto más bajo en un lustro, solamente superado por el de 2012 cuando la cifra respectiva se colocó en $109,100 millones. Otro punto importante es el de la reducción de las tarifas eléctricas, el cual explica la contracción de sus ingresos, un hecho absurdo pues cuando menos deberían ser constantes ya que el origen del producto hace poco probable perder clientes y disminuir la factura. El año pasado, la CFE reportó una contracción de 3.18 por ciento al totalizar ingresos por $79,200 mil millones de pesos, acercándose también a su nivel más bajo en 2012. Pero la cifra anterior no demuestra lo profundo del problema, en realidad la Comisión sufre un impacto mucho mayor en sus finanzas y urge revertir la situación. De acuerdo con los datos de la compañía contemplados en su reporte final para 2015, las pérdidas por instalaciones obsoletas y no técnicas (robo o impago) de energía de la red de transmisión y distribución de la CFE ascendieron a 13.1 por ciento del total de la electricidad que se transportó, lo que en pesos contantes y sonantes significa un monto de $42,200 millones.

$93,912 millones,

pérdida neta de la Comisión durante 2015. Con un escenario de pérdidas insostenibles, ingresos en baja constante y patrimonio deteriorado, el futuro para la empresa eléctrica estatal no luce prometedor, no al menos en uno en el que no existiera la reforma eléctrica, misma que el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ha denominado como la verdadera evolución de la competitividad económica. La reforma energética reconoce de facto los problemas de la CFE y su situación de fragilidad financiera, pero al mismo tiempo aporta los elementos necesarios para que la empresa se sacuda los lastres que la han sumido en dichas condiciones. Como es de suponerse, para que la CFE sobreviva, primero tendrá que revertir la situación financiera y económica que la aqueja. Esto solamente lo podrá hacer mediante una nueva estructura, con condiciones de mayor competencia y más efectividad en sus procesos productivos. En México, la energía eléctrica es más cara respecto a otros importantes socios comerciales de nuestro país; así funciona porque como empresas estatales, por muchas décadas, tanto la CFE

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como Pemex trabajaron con esquemas poco eficientes, netamente de producción sin ton ni son, con las consecuencias que ya todos conocemos. En esos años, al inicio de la actual administración, los resultados financieros aparentaban ser relevantes pero no lo eran, al menos no por las condiciones de monopolio en las que se desenvolvían estas empresas. Con la apertura todo cambió.

¿Por qué la reforma eléctrica es sinónimo de competitividad? Decir que un ajuste constitucional es un factor de crecimiento para la economía, así como un elemento que abonará a la competitividad del mercado, es fácil, pero tiene que sustentarse. La reforma eléctrica es la de la verdadera competitividad por varios factores, todos ellos inherentes o con impacto final a la economía de este país. En primera instancia, la esencia de la reforma eléctrica habla de una empresa estatal eficiente, eso ya es un gran avance respecto a los conceptos que se manejaron por muchas décadas en este país, los cuales desde luego estaban justificados en la forma de operar de las empresas estatales monopólicas. La eficiencia y competitividad era sólo retórica, palabras al vuelo. Hoy día la competitividad y la eficiencia están consignadas en las leyes, es una obligación y no una elección. Las Empresas Productivas del Estado como CFE y Pemex deberán tener estas cualidades a la brevedad posible. Como empresa competitiva, sí o sí, la CFE tiene que modificar muchas formas de operar, y

desde luego, su propia organización, su estructura ahora debe estar enfocada a resultados. La reforma energética es la de la verdadera competitividad económica porque genera tres condiciones que con el paso de los años deben reflejarse en beneficio de la economía: 1. Más y mejor infraestructura para el consumo energético: Por años, en México, producir energía eléctrica no era una cuestión de precios y eficiencias, sino de servicio gubernamental. Las tarifas eléctricas para los hogares eran casi una concesión que controlaba los costos para que se reflejara lo menos posible entre los consumidores; el subsidio eléctrico es, hasta la fecha, un factor del cual depende casi por completo los costos de la electricidad para los hogares y un alto porcentaje de las industriales. Bien, con la reforma eléctrica acudimos a lo que serán nuevas formas de generar electricidad; el uso de las tecnologías será

Tengo la responsabilidad de reformar lo que sea necesario para que la empresa sea competitiva”, Enrique Ochoa Reza, Director General de la CFE.

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USD

$1,297

billones, suma de activos de las 10 empresas más importantes del sector eléctrico mundial.

El MEM se consolidará y será un factor de impulso para la competitividad económica”, César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía.

Con la reforma energética, la CFE se convierte en una verdadera empresa pública productiva, más independiente y con mejores estándares de servicio; actualmente sólo es un organismo descentralizado”, Enrique Peña Nieto, Presidente de México.

determinante para obtener energía no solamente barata, sino más limpia. Adicionalmente debe crearse la infraestructura necesaria; por años, las empresas extranjeras estaban impedidas para participar en el sector eléctrico mexicano, lo cual trajo consigo varias consecuencias negativas, una de las más importantes es que no se construyó lo necesario para estar a la par del crecimiento poblacional. Hoy día, México registra en muchos sentidos, esquemas de generación y entrega del servicio eléctrico basado en mecanismos que dejaron de funcionar hace varias décadas en otros países. Con más y mejor infraestructura por generarse, las inversiones deben fluir; es cierto que los malquerientes de las reformas dirán que solamente son especulaciones o expectativas de algo que no se cumple, pero intentar que los resultados sean inmediatos es la mejor manera de apostar al fracaso y eso no sucederá. La pregunta es: si por décadas enteras este país ha vivido atrasos en el sector energético, y de manera especial en la generación de electricidad, ¿por qué todo tiene que cambiar mágicamente de la noche a la mañana? Las inversiones fluirán, pero lo harán conforme se generen avances en la industria. Algunas veces serán menores a las expectativas, pero al final son montos que al principio de la administración no se contemplaban en lo absoluto. Por ejemplo, en la primera subasta eléctrica se esperaba que las posturas generaran nuevas inversiones por un mínimo de $50,000 millones de pesos y hasta $80,000 millones. La realidad fue otra, el monto será de $38,000 millones, cifra inferior a las expectativas, pero una cantidad que aportará a favor de la modernización del sector. No se trata de buenas intenciones o cifras alegres, el modelo mexicano está probado exitosamente en otros países, pero los resultados serán paulatinos. 2. Tarifas más baratas de electricidad: Otro de los factores que no podrá evitarse será la generación de electricidad con mayor eficiencia y menores costos, lo cual debe redundar en tarifas más bajas; ciertamente es un proceso de lenta maduración. Ahora bien, con un esquema de menores tarifas eléctricas estaremos entonces sí frente al gran factor de impulso. En la economía mexicana y en la de cualquier país, los costos de producción se reflejan en las tarifas finales de los insumos, productos o commodities, la electricidad es uno de los más importantes ya que producir casi cualquier cosa implica necesariamente el uso de ella; un costo menor es un elemento positivo para que bajen los precios y tarifas. Con tarifas más baratas en el sector eléctrico debe generarse un efecto multiplicador favorable para la economía; sin embargo, repetimos, no estamos frente a un fenómeno inmediato, pero sí inevitable. Lo mismo ha pasado

en muchos países y no hay motivos por los cuales en éste no deba o no pueda suceder. 3. Impacto positivo en prácticamente todas las ramas económicas: Es la consecuencia del punto anterior, el efecto positivo multiplicador que debe reflejarse en cuanto las tarifas eléctricas empiecen a bajar de forma sostenida. El abatimiento de las tarifas eléctricas será un factor de impulso para la economía, aunque sabemos, y así debe quedar consignado, que no será la única solución para mejorar el crecimiento del país, pero sí un elemento que permitirá una mejor perspectiva para millones de empresas y familias. México tiene tarifas 25 por ciento más caras que el promedio de Estado Unidos, imaginemos el impacto a la competitividad de la economía del país debido a este factor. Esperemos que cuando los beneficios de la reforma eléctrica empiecen a notarse, el momento de la economía mexicana sea otro, para que podamos observarlos con toda claridad.

La metamorfosis de la CFE El cambio en la CFE no será cosmético, desde el origen de la reforma eléctrica uno de los puntos fundamentales fue lo que sucedería con la Empresa Productiva del Estado, a fin de que adquiriera eficiencia. El diseño de la nueva Comisión ha sido estudiado y validado por expertos de talla internacional como el despacho PWC. Por principio de cuentas, “La CFE deberá establecer la separación contable, funcional y estructural que se requiere para sus divisiones, regiones, Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y Empresas Filiales (EF) de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía (Sener), la normatividad de competencia económica y la regulación que establezca la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, señala en un reporte la consultora. Así, por primera ocasión en la historia, se prevé la separación de las dos actividades primordiales de la CFE como requisito indispensable para la competitividad de la empresa: generación

y distribución. Las actividades de generación se dividirán en una empresa filial para la gestión de los Contratos de Interconexión Legados, representándolos en el MEM. Además, habrá al menos cuatro subsidiarias o filiales para realizar las demás actividades de generación a cargo de la CFE. En cuanto a la separación de las actividades de transmisión y distribución, éstas se realizarán por conducto de subsidiarias permitiendo que se asocien o celebren contratos con otras subsidiarias o filiales de la CFE, así como con particulares para llevar a cabo actividades de financiamiento, instalación, operación, mantenimiento, gestión y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar los citados servicios. De acuerdo con la fuente consultada, al cierre del año, la principal empresa mexicana del sector eléctrico habrá sufrido una transformación irreversible, de tal manera que se encontrará en las mejores condiciones para enfrentar lo que será un escenario de plena competencia en el sector energético nacional, con jugadores de talla mundial. La metamorfosis ya empezó, de acuerdo con la hoja de ruta de PWC, después de 12 meses de haberse iniciado el MEM en el país, las empresas de la CFE deberán operar sin compartir espacio físico ni sistemas. El cambio es tan profundo que, al final del año siguiente, la compañía deberá asignar todos los derechos intelectuales, garantías, licencias, etcétera, que deba distribuir. El ahorro de espacio obliga a resumir los cambios más significativos que sufrirá la estructura de la CFE, pero no cabe duda que es la mayor transformación de la empresa desde su creación. Como paréntesis y a propósito de su nacimiento, precisamente el año siguiente, la CFE deberá llegar a sus primeros 80 años de vida totalmente renovada. En términos de estructura, poco habrá quedado de

años, cumplirá la eléctrica mexicana en 2017.

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$129,900

millones de pesos, patrimonio de la CFE al cierre de 2015.

Juntas, las compañías anteriores manejan activos por un total de USD $1,297 billones, la de menores recursos llega a niveles de casi USD $32 mil millones. Son empresas totalmente globales, que han encontrado el éxito en la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico constante. La CFE tiene parámetros mundiales muy claros, no es necesario descubrir algo novedoso para llegar a las grandes ligas, pero es un proceso largo y no exento de riesgos. Todas las empresas anteriores tienen algo en común que las distingue y las ha llevado a los sitios que hoy ocupan: invierten y eficientizan sus recursos. Para la CFE no hay magia, la luz al final del túnel tiene una sola palabra: competitividad.

aquella empresa en sus inicios, aunque seguirá buscando satisfacer las necesidades de electricidad en el país, a través de nuevos esquemas para adaptarse a los tiempos que han cambiado.

Los grandes peces Enfrentar un esquema de competencia global no es cosa fácil, en la industria eléctrica tampoco hay excepciones. Los nombres que contiene el ranking de las 10 empresas eléctricas más importantes del mundo no dejan lugar a dudas, en el sector se mueven auténticos pesos pesados, compañías que no solamente tienen muchos años en el negocio, sino que se han consolidado y evolucionado conforme lo hizo el mundo y el propio mercado. EDF, Enel, E.ON, Iberdrola, Duke Energy, Exelon, Southern Company, NextEra Energy, Dominion Resources y SSE son las 10 empresas que dominan al mercado global.

El reto, regresar y mantenerse en las 500 de Fortune Hasta el año 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encontraba entre las 500

Fortune 500 - Top Ten 2015 Sitio

Empresa

País

Mercado

Walmart

Estados Unidos

Minorista

Sinopec Group

China

Petróleo y refinación

Royal Dutch Shell

Países Bajos

Petróleo y refinación

China National Petróleum

China

Petróleo y refinación

Exxon Mobil

Estados Unidos

Petróleo y refinación

Gran Bretaña

Petróleo y refinación

State Gried

China

Servicio eléctrico

Volkswagen

Alemania

Vehículos y partes

Toyota

Japón

Vehículos y autopartes

Glencore

Suiza

Minería y petróleo

¿Y las empresas mexicanas?...Pemex, la mejor colocada 47

Pemex

México

Producción de crudo

empresas más grandes del mundo, según la revista Fortune. La empresa estaba considerada como un gigante del mercado eléctrico con ingresos anuales por poco más de USD $20 mil millones. Además, pese a su condición de monopolio estatal, la administración que hasta entonces registraba la empresa la posicionaba con amplias y positivas expectativas ante el incremento de su operación como única distribuidora de electricidad en el país, luego de que el 11 de octubre de 2009 fue decretada la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con su sindicato el SME. El repunte de las operaciones por la ampliación de la cobertura significaría para la CFE, al menos en teoría, mayores ingresos y más flujo para el incremento de su capacidad instalada. Nada de eso se concretó, la empresa reflejó todo lo contrario: aumento en gastos, menores ingresos y más dificultad para generar utilidades; una de las causas principales fue el decremento de las tarifas eléctricas, otra la falta de capacidad instalada para la cobertura eficiente, y una más los crecientes costos que, para sus finanzas, significa el sistema pensionario de sus trabajadores. CFE salió de Fortune 500 al inicio del presente siglo y, pese a que regresó al año inmediato, uno de los grandes retos no solamente es mantenerse en la lista, sino mejorar. La volatilidad que representan los ingresos de la compañía, más los otros factores mencionados líneas arriba, son las razones que no permiten consolidar a la empresa como uno de los gigantes del mundo, independientemente del sector en donde se desenvuelva. En 2015, los problemas financieros de la empresa se reflejaron rotundamente en el influyente listado que se consulta en las financieras globales (Nueva York, Londres, Singapur, Tokio, etc.). Una vez más, la volatilidad de las finanzas de la empresa se encuentra asociada a las condiciones bajo las que se desenvuelve, nada favorables por el momento, además con expectativa negativa de corto y mediano plazo. Las cifras sustentan el mal desempeño de la compañía en la lista de las 500 empresas más importantes del mundo de la revista Fortune, el año pasado las pérdidas netas ascendieron a $93,000 millones de pesos, mientras que sus pasivos laborales totales sumaron la cantidad de $620,000 millones. Una justificación sobre la tendencia errante de la empresa rondaría en torno a las condiciones del mercado en el que se desenvuelve, más el contexto global que ha impactado mucho a la industria energética en general y también a los jugadores del mercado eléctrico en particular. Sin embargo, es de llamar la atención el Top Ten reportado al cierre del año pasado, donde seis empresas en la lista pertenecen al sector energético, y especialmente al petrolero, que es donde el daño debió reflejarse más. La CFE tiene de frente un camino lleno de obstáculos, basta considerar que desde hace algunos meses la plena apertura del mercado eléctrico ha traído a la escena nacional a varios jugadores, que igualmente son de talla internacional. Para el director general de la empresa, Enrique Ochoa Reza, la CFE tiene la gran oportunidad de convertirse en una compañía plenamente eficiente, aunque aún no tiene algunas de las grandes condiciones que se requieren para ello: más y mejor desempeño de quienes laboran en la empresa, trabajar bajo estándares de competitividad y una solución definitiva a los niveles actuales de sus pasivos laborales, tentativamente en mayo el asunto deberá tomarse y resolverse. Pertenecer y consolidarse en una de las publicaciones más influyentes del mundo no es solamente reflejo de estatus, sino la prueba de que la CFE se encuentra en camino a ser, ahora sí definitivamente, una empresa de clase mundial.

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CREARÁ NUEVAS PLAZAS PARA ESTUDIANTES

Presenta Sener Laboratorio de tecnología y sustentabilidad En busca de posicionar a México entre los países más avanzados en materia de energía, gobierno e instituciones de prestigio a nivel mundial unieron esfuerzos para mantener el talento mexicano con rumbo a la innovación permanente.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

l pasado seis de abril durante una ceremonia llevada a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, autoridades del sector energético mexicano anunciaron el nuevo Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica, una vanguardista plataforma desarrollada entre la Secretaría de Energía (Sener) -la institución anfitriona del evento-, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de California en Berkeley. Con recursos provenientes del Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-Sener, dicha iniciativa busca apoyar la implementación de la Reforma Energética para crear un sector competitivo y de clase mundial que genere valiosas oportunidades de empleo para una amplia gama de profesionales. “Nos sentimos sumamente entusiasmados por unirnos a este equipo que contribuirá con el desarrollo sustentable de la energía en México. El Laboratorio Binacional es fundamental para el Tec y a través de los resultados de los proyectos de investigación y la infraestructura de laboratorios tanto físicos como virtuales, apoyaremos

al país con herramientas para la toma de decisiones en el sector”, afirmó Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey. Describió al convenio como histórico y de transformación en beneficio de un México incluyente. “Los países que logren mantener su talento serán los más avanzados”, afirmó el directivo. Éste se sostiene por cuatro pilares fundamentales: la atracción, formación y reconversión del mejor talento (técnicos y profesionistas); la creación de redes internacionales de investigación; el fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de la enseñanza científica aplicada; y los laboratorios físicos y virtuales para el aprendizaje. También, añadió, está alineado a su iniciativa estratégica “Investigación que Transforma Vidas” la cual están impulsando como motor para generar soluciones modernas abocándose al desarrollo económico, social y sustentable de México, a través de los conceptos Innovación Abierta, InvestigaciónAcción y Colaboración Inter-institucional con la Academia, Gobierno y Sociedad. “Hemos coincidido en un propósito realmente humanista. Se trata de forjar a los técnicos y profesionales que se demandarán durante los próximos años. La Reforma Energética abre a la inversión privada toda la cadena de valor del sector y esto va a permitir también la expansión y asociaciones de nuestra empresa nacional, la CFE. Con este

Asignamos $328 millones de pesos para 10 cursos masivos gratuitos en internet sobre electricidad, además de nueve proyectos de investigación”. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

Estimulará a trabajadores para enfocarse en prioridades de toda la cadena de valor del rubro eléctrico.

programa, esperamos darle a México, a partir de ahora y de cara hacia el futuro, los técnicos y profesionales que necesita nuestra industria”, declaró Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. Hasta el momento, expuso, hemos creado 18 laboratorios de investigación a través del esfuerzo conjunto de un gran número de instituciones públicas, privadas y extranjeras. Asimismo, aseguró que han logrado adaptar los recursos para superar múltiples desafíos del sector, y los instrumentos virtuales que reforzarán la difusión del conocimiento.

Muestran herramientas didácticas Durante el evento, las autoridades de las instituciones participantes ofrecieron un recorrido virtual en el que expusieron los elementos que serán empleados como parte de la formación del talento. En primer lugar, presentaron el MOOC, conjunto de cursos en línea que permiten una capacitación de nivel mundial para desarrollar competencias profesionales y la especialización en diversos temas de energía. Éstos son masivos y se encontrarán al alcance de todos. Después, su Teatro de Decisiones, infraestructura tecnológica física y virtual (simulador) que permitirá realizar un mejor análisis de la información y detonar un proceso de toma de decisiones integral. Luego de ello, mostraron los Proyectos de Investigación, los cuales generarán conocimiento para crear soluciones a los retos de sustentabilidad energética que hay en nuestro país. Por último, presentaron al fórum sus Laboratorios físicos y virtuales para el aprendizaje e investigación; tecnología que apoya la formación de talento y consolida proyectos de vanguardia que adoptarán y harán un despliegue de tecnología para la sustentabilidad energética.

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ENTREVISTA Ingrid Becerra country manager de CDP México

Innovan protección para instalaciones eléctricas Con especial ímpetu por el eficaz funcionamiento del sector energético mexicano, han desarrollado soluciones vanguardistas que representan el futuro de la seguridad en energía.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

años de Chicago Digital Power en México. Asimismo, enfatizó que se han mantenido a la vanguardia para evolucionar al mismo ritmo del mercado en lo que a nuevas tecnologías se refiere. “Nuestro Power band, cargador de móviles y gadgets similares, es de las innovaciones recientes de la compañía, fue lanzado hace un año, y cuenta con beneficios similares a nuestros reguladores y No brakes con puerto USB para poder cargar aparatos. Además, éstos últimos pueden colocarse en el escritorio, por su tamaño y diseño atractivo, a diferencia de modelos pasados que requerían instalarse bajo él”. Aunado a ello, comentó, y por el constante uso de electricidad hoy día, es imperativo contar con máquinas y herramientas para proteger más allá que sólo equipos de cómputo, por lo cual CDP ofrece reguladores para hornos de microondas,

La fortaleza de CDP se encuentra en la capacitación de nuestro personal, sumado a las alianzas que consolidamos con especialistas en energía y las certificaciones de cada uno de nuestros equipos como reguladores de voltaje u otros de hasta 500 kilovoltiamperios (KVA)” refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos, cuidado para aparatos que era poco factible en el pasado por sus elevados costos. Al respecto, insistió que grandes clientes, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o Comisión Federal de Electricidad (CFE), tienen demandas particulares, enfocadas sobre todo a evitar la pérdida de energía o a la protección de ésta. “Todas las industrias están listas para proteger sus equipos, sin importar que no se presenten cortes súbitos en la electricidad”, afirmó. Entre sus principales objetivos, explicó, está continuar colaborando con las productivas del Estado a largo plazo, además de otros proyectos en el rubro restaurantero.

Buscan consolidar nuevos negocios La entrevistada señaló que tienen como reto, al ser una empresa relativamente joven en el país, dar a conocer sus equipos, así como mostrar las ventajas y beneficios adicionales que ofrecen con respecto a sus competidores. “Por ejemplo un equipo de 20 KVA requiere mantenimiento especial, por lo que es posible extender hasta 12 meses su garantía, lo cual es muy visto en dependencias de gobierno debido a sus requerimientos energéticos. Esto le da mucha seguridad al cliente, lo cual nos ayuda a ser mejores, que más usuarios nos conozcan y a continuar certificándonos”. Otra de las ventajas que ofrecen es monitorear sus equipos trifásicos vía satélite, servicio único en el mercado, “en caso de presentarse alguna falla, nosotros la detectamos a través de un software creado por CDP, una micro tarjeta y un modem,

Foto: Editorial 500

a generación de energía es fundamental en todo el mundo al permitir el diario funcionamiento de negocios, hogares e industria. Es por ello que Chicago Digital Power (CDP), fabricante, ensamblador e instalador de equipos como reguladores y no brakes, llegó hace 10 años a México para establecerse como un participante fundamental en materia de seguridad para instalaciones eléctricas de todos tamaños, desde una PC hasta grandes complejos como casinos, cadenas restauranteras o cines. “La fortaleza de CDP se encuentra en la capacitación de nuestro personal, sumado a las alianzas que consolidamos con especialistas en energía y las certificaciones de cada uno de nuestros equipos, como reguladores de voltaje u otros de hasta 500 kilovoltiamperios (KVA)”, comentó en entrevista para Global Industries, Ingrid Becerra, country manager de Chicago Digital Power. Aunque el uso de No Brake pareciera habitual o sencillo, añadió, se requiere especialización para aplicar el mismo principio en equipos de gran tamaño y mayor capacidad que una computadora de escritorio, por ello sus preparaciones y certificaciones son fundamentales.

y así prevenimos el mantenimiento o evitamos la necesidad de mandar a un técnico” afirmó. Para finalizar, comentó que tiene una expectativa positiva para años venideros, ya que tiene la certeza de la lealtad de sus clientes, al ser una compañía que integra fabricación, instalación, soporte y mantenimiento, sumado a que sus productos tienen dos años de garantía con opción de extenderse a tres, para el caso de los equipos industriales. “Organizamos diferentes encuentros con nuestros clientes, usuarios y distribuidores, entre otros aliados, a fin de que conozcan nuestros equipos, cómo funcionan y las soluciones que ofrecemos para la protección y seguridad de sus activos”, concluyó.

Ofrecen la ventaja de monitorear sus equipos trifásicos vía satélite, servicio único en el mercado.

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MEJORA COMERCIO EXTERIOR

Incrementa consumo de electricidad en China Abril muestra signos de una pronta recuperación para el mercado oriental.

Dan a ENDE crédito para planta solar fotovoltaica

POR NOMBRE AUTOR

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a economía China reportó buenas noticias en abril en cuanto al consumo de electricidad, comercio exterior y superávit económico que hablan de su pronta estabilización. La Administración General de Aduanas informó que en comercio exterior las exportaciones crecieron 18.7 por ciento anual en marzo, mientras las importaciones cayeron 1.7% en el mismo mes. Como resultado se generó superávit mensual de USD $29,900 millones, menor por 7.65% a la registrada en febrero. En cuanto al trimestre, de enero a marzo de este año, el comercio exterior cayó 5.9 por ciento respecto al primer cuarto de 2015, con menos 4.2% en las exportaciones y 8.2% en las importaciones. En el mismo lapso, China tuvo superávit comercial de USD $124,486 millones, 8.5% superior al del primer trimestre del año anterior. El comercio, agregó el reporte, cayó en el primer trimestre: la Unión Europea, el principal socio, bajó 1.4 por ciento; Estados Unidos menos 3.4% y 8.5% con la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Sin embargo, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo Nacional, informó que el consumo de electricidad creció en marzo gracias al aumento de la actividad económica y del consumo residencial. Anualmente, el consumo creció 5.6 por ciento en marzo, 1.6% en relación a febrero, y sumó 476, 200 millones de kilowatts por hora. En conferencia de prensa, el vocero de la Comisión, Zhao Chenxin, reveló que es una mejora patente, luego de la contracción de 2.2 por cierto registrada en marzo de año pasado. El sector servicios y los usuarios domésticos son los causantes del aumento en el consumo eléctrico pues incrementaron su

Foto: erwind.com

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1.7

por ciento

anual caída de las importaciones en marzo.

Destacado • Sectores como

finanzas, bienes raíces y hotelería, aumentaron su uso energético.

demanda, sin embargo, otros sectores como finanzas, bienes raíces y hotelería, aumentaron su uso energético también. En el sector industrial el consumo fue 0.2 por ciento mayor en el primer trimestre de 2016, cifra considerada baja. El consumo de petróleo refinado creció 7.2% anual en marzo, y en diésel, reflejo de la actividad industrial y agrícola, aumentó 3% en el mismo mes, lo que apunta hacia la estabilización de la economía, concluyó Zhao.

Abstract

Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo Nacional informed that electricity consumption grew 5.6% in March, 1.6% more than in February and added 476,200 million kilowatts per hour; thus the services sector and home usuries.

Fomentará Irán energía nuclear de uso pacífico Ali Akbar Salehi, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), afirma que aunque varios países han tratado de crear una falsa imagen del programa nuclear que plantea su nación, su único uso es civil y pacífico. Este tipo de pretensiones injustas e ilegales en su contra, evitan su progreso, añadió. Al ver la imagen negativa que hay en contra de su nación, el presidente Hasan Rohani ha optado por mantener un perfil bajo y discreto en lo que se refiere a negociaciones con los organismos y agencias internacionales, a fin de acabar con la sensación de desconfianza creada, informó Akbar Salehi. De tal manera, que el camino para la industria nuclear iraní ha sido lento, sin embargo los directores y técnicos especialistas crearon las bases necesarias para

hacer entender al mundo que la energía nuclear de la que harán uso es exclusivamente para civiles. Aseguró que su país busca, como el de todos, obtener energía limpia atendiendo a los problemas ambientales que azotan el mundo, por lo cual es motivo de alegría que Irán pueda unirse a la lucha contra la contaminación. Planean construir también plantas desalinadoras que conviertan en agua dulce la marina, así podría usarse en la agricultura favoreciendo el desarrollo de este sector, la energía que usarán para este proyecto es completamente nuclear. El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, y la jefa de la Diplomacia europea, Federica Mogherini, llegaron a un acuerdo sobre la aplicación del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), el pasado mes de julio entre Teherán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania.

COLOCA IBERDROLA $1,000 MILLONES EN BONOS VERDES La emisión de bonos verdes es por un importe de $1,000 millones de euros a diez años. Los fondos tendrán como destino proyectos sostenibles y socialmente responsables.

Foto:ibedrola.es

POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

Se firmó un acuerdo entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el Banco Central de Bolivia (BCB) para un crédito de USD$ 9,600 millones cuyo uso será instalar una planta solar fotovoltaica, al sur del país, en Tarija. El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo presente durante el acuerdo, pues afirmó que beneficiará a la región y hará del municipio de Yunchará, la capital de la energía solar de Tarija. Evo Morales explicó que aunque la primera fase empezará siendo pequeña -cinco megavatios- en un futuro se invertirá un capital de USD $100 millones que la ayudará a generar 10 veces más. La firma entre ENDE y el emisor BCB da vía libre al proyecto y su producción se unirá al Sistema Interconectado Nacional, a través de una línea de distribución rural de media tensión, puntualizó. “Tarija va ser el centro energético de toda Bolivia y Bolivia de Suramérica con las inversiones que estamos realizando, y esto significa que no sólo vamos a exportar gas y soya, sino también energía”, enfatizó Morales. E l c o nve n i o a p o y a a l P r o g r a m a Electricidad para Vivir con Dignidad, que tiene como principal objetivo incrementar la red eléctrica y fomentar que más bolivianos tengan acceso a ella. Esta planta solar se establecerá en un área de 15 hectáreas de espejos instalados en la comunidad de Copacabana. Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos y Energía, afirmó que la infraestructura a realizar no es en extremo complicada, por lo cual la planta estará en operación en menos de un año.

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ENTREVISTA László Varró economista en jefe de la Agencia Internacional de Energía

Pemex, preparado para enfrentar incertidumbre Especialistas coinciden en que la empresa mexicana cuenta con el potencial para enfrentar los desafíos a largo plazo que presenta el entorno de precios bajos del barril.

El mercado petrolero va a continuar con la volatilidad por lo menos en los próximos dos años, sin que se vea, a corto plazo, la posibilidad de un repunte de precios”.

Foto: sener.gob

además de una amenaza de cambio climático dada por un posible incremento de más de dos grados Celsius de temperatura en el planeta. De este modo, el organismo se consolida como un destacado foro internacional de política energética para adaptarse a las circunstancias críticas del entorno, en este marco, países petroleros como México son el foco para el análisis de especialistas de todo el mundo.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

a Agencia Internacional de Energía (AIE) ofrece un espacio para desarrollar respuestas conjuntas y esquemas de cooperación mundial para garantizar la seguridad energética, promover el desarrollo económico y fomentar la sostenibilidad ambiental”, así lo expresó el titular de la Secretaría de Energía (SENER), Pedro Joaquín Coldwell, durante su participación en la Reunión Ministerial de la AIE, donde entregó, a nombre del Gobierno de la República, una carta para formalizar la solicitud de México para integrarse a este organismo internacional. En años recientes, la AIE comenzó a enfrentar la crisis de precios por una sobreoferta mundial,

29 países son miembros de la Agencia. Dentro de este contexto, se llevó a cabo en la Ciudad de México el congreso Energy Mexico 2016, donde Lázló Varró, economista en jefe de la AIE, comentó en entrevista para Global Energy que el futuro de la industria petrolera, y particularmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), está determinado por la politización de la energía por parte del gobierno, por lo cual la integración del país a la organización significa enfrentar a las políticas de seguridad energética y demuestra a todos los miembros que hay diferentes modelos de compañías nacionales. En el caso de Holanda y Noruega, ejemplificó, que son importantes productores de gas y crudo, gozan de significativas donaciones gubernamentales para la obtención de hidrocarburos, a diferencia de Estados Unidos donde la industria petrolera está totalmente privatizada. “Entonces, la adhesión a la Agencia Internacional de Energía no crea obligaciones

al gobierno mexicano relacionadas con Pemex. Las actuales Reformas de hidrocarburos están abriendo el sector petrolero a la inversión privada y a la participación extranjera, lo cual modificará el entorno industrial para la compañía en el futuro” sentenció.

Políticas energéticas bien diseñadas, clave de desarrollo De acuerdo con el entrevistado, las Reformas de hidrocarburos fueron creadas de forma óptima, pues legalmente las modificaciones al antiguo esquema energético corresponden a estándares internacionales. No obstante, señaló que los bajos precios del petróleo son un reto mayor para cualquier país productor, incluido México. En ese sentido, la AIE prevé que continúe la caída del crudo y no percibe un aumento a corto plazo, consecuencia de un exceso de oferta global; así lo expuso en su informe sobre el mercado del petróleo correspondiente al mes de febrero, donde reportaron que los precios han sufrido un desplome en más de 70 por ciento durante los últimos 18 meses. Por su parte, el entrevistado reveló que a nivel global la industria petrolera está recortando inversiones. “El año pasado decayeron USD $100 millones, equivalente a 20 por ciento, y este año con los bajos precios se espera sufran un nuevo declive. En consecuencia, México debe enfrentar dicho entorno con políticas reguladoras bien diseñadas”. “Sobre producción a largo plazo, las inversiones actuales son mayores a lo esperado, por lo que el estancamiento de la producción de crudo mexicano atrofia el nivel actual. En lo correspondiente a gas, el proyecto aumenta lenta y ligeramente, pero falta potenciar el Shale”. Con base en ello, reiteró, las políticas mexicanas tienen el potencial para funcionar adecuadamente, lo cual significa adaptarse a las mejores prácticas internacionales. En el caso de Pemex, los antecedentes sugieren que la apertura a la inversión es positiva a largo plazo para las compañías nacionales, éste es el caso de Noruega y otros países petroleros.

La AIE es un organismo autónomo que tiene entre sus objetivos procurar energía confiable, limpia y de w bajo costo.

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EL ENERGIEWENDE DEBE ESPERAR

Empresas de este rubro demandaron, pues afirman que no se tomaron en cuenta sus derechos. El Tribunal Constitucional revisa el caso. POR TANIA SALDIVAR

lemania se reconoce, entre muchas cosas, por el impulso que ha dado a las energías renovables –específicamente eólica y solar-, y porque busca eliminar las fuentes energéticas nucleares. Para eso, ha ido cerrando paulatinamente sus centrales sin embargo, las empresas afectadas demandan que sus derechos no se respetaron con esta decisión. Recordemos que el país tiene el “Energiewende” como estrategia, gracias al cual está en el primer lugar europeo en relación a tecnologías limpias aplicadas, reemplazando las energías fósiles y nucleares por su peligro inminente en caso de algún desastre natural o falla. Se espera que la última central nuclear en el país salga de servicio en 2022 -luego de ir cerrando gradualmente sus 17 plantas nucleares- y que Alemania produzca 80 por ciento de su electricidad de fuentes renovables para 2050.

Todo parecía marchar bien, hasta que a mediados de abril, el Tribunal Constitucional alemán comenzó a examinar esta decisión política que, por haber sido adoptada sin contar con los consorcios energéticos afectados, podría sumar a los $54,000 millones de euros que se calcula costará el cierre, varios miles de millones más en indemnizaciones. La decisión de la Canciller Merkel, dada luego del desastre de Fukushima, fue sin consultar con aquellos propietarios de esas centrales, “Estamos ante una expropiación en toda regla, una expropiación no consensuada y sin indemnización”, sostienen las eléctricas en su demanda conjunta al Tribunal. En caso de que el Alto Tribunal les dé la razón, sería aceptar que la decisión del Gobierno de Merkel atenta contra la propiedad privada -protegida y garantizada por la Constitución-, y una consecuencia podría ser que los consorcios energéticos procederán a una cascada de demandas millonarias, algunos expertos estiman cerca de $22,000 millones. De las 17 centrales nucleares, a cargo de E.ON, RWE, EnBW y la sueca Vattenfall, que funcionaban en Alemania cuando se produjo el accidente en Japón quedan ocho, número que se irá reduciendo

Foto: wordpress.com

Problemas en Alemania por el fin de la energía nuclear

80%

de su electricidad provendrá de fuentes renovables para 2050.

Destacado • E.ON, RWE, EnBW

y Vattenfall son las compañías que se vieron afectadas por la decisión de la Canciller Merkel.

hasta no quedar ninguna en el año 2022, siguiendo el plan acordado por el Gobierno de Merkel. Hasta la fecha, E.ON, RWE y Vattenfall han presentado quejas en torno a este tema, alegando que las causas del accidente de Fukushima, el cual evocó Merkel para justificar el cierre de las mismas, no son extrapolables a Alemania, donde la posibilidad de que el país sea golpeado por un terremoto de nueve grados Richter y un tsunami al poco tiempo es más que imposible. Al margen de las indemnizaciones, la factura final incluirá partidas que las empresas se niegan a asumir. Una comisión gubernamental trabaja en la elaboración del informe sobre costos y atribuciones. Los números indican que la gestión del abandono de la energía nuclear se financiaría desde un fondo de inversión con la aportación inicial de los consorcios energéticos de $38,000 millones de euros.

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ENTREVISTA Herman Franssen director ejecutivo de Energy Intelligence

Enfrenta Pemex desafiante entorno energético mundial Los precios bajos del petróleo han llevado a la implementación de estrategias en pro de alcanzar los logros proyectados por la Reforma Energética.

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ

alificar a México como uno de los países más atractivos en la industria petrolera por su apertura en el sector, fue uno de los ejes centrales de los comentarios de Herman Franssen, director ejecutivo de Energy Intelligence, durante el congreso Energy Mexico 2016, llevado a cabo en la capital del país entre el 26 y el 28 de enero. En entrevista para Global Energy, el director compartió su perspectiva ante la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tras 78 años de funcionar como monopolio, brinda nuevas oportunidades a la economía mexicana al permitir la participación de otros actores para la exploración y producción de hidrocarburos. Sin embargo, un proceso como el que lleva a cabo la empresa mexicana debe realizarse de manera paulatina, con tiempos que permitan cumplir objetivos y una reorganización cuya primicia sea volverla capaz de enfrentar a los mercados mundiales.

Un punto a favor es que las inversiones necesarias para el sector tienen horizontes de maduración a largo plazo, como mínimo entre seis y ocho años, por lo que una coyuntura no suele opacar por completo el interés de los inversionistas.

mejorada y otras de vanguardia, pero “actualmente es crítico retrasarlas para reducir costos y aprovechar los pozos existentes hasta que los precios mejoren, entonces será rentable buscar nuevos proyectos”.

Enfoque debe ser a largo plazo El entrevistado destacó que compañías de alto impacto a nivel internacional tienen capacidad para apostar en proyectos de aguas profundas, pues analizan el mercado a 10 años, por lo tanto, en el proceso de planeación, verán con perspectiva las áreas que podrían aprovecharse. “Si observamos lo que se ha hecho en la zona estadounidense del Golfo de México, continúa una intensa actividad, lo cual significa que se encuentran aún grandes cantidades de petróleo en la región, pero no ha sido aprovechado. De tal

500 En ese sentido, al hablar sobre las estrategias o medidas que debe tomar la petrolera frente a la incertidumbre, Franssen comentó que tanto las compañías nacionales como internacionales comparten un mismo desafío: recortar costos. “La tendencia natural para la industria cuando lo precios colapsan hasta los niveles vistos recientemente, es reducir la fuerza de trabajo y otros ajustes presupuestales; éstas son algunas medidas que se toman frente a la necesidad de ahorrar capital”, señaló. Parte importante de los fondos de Pemex provienen del gobierno, y si éste reduce el presupuesto se tendrá que encontrar la manera de disminuir gastos. Otra medida, añadió, es posponer los proyectos de expansión por ejemplo los de aguas profundas, los cuales requieren grandes inversiones iniciales y, dentro de este tipo de mercado donde la tendencia es mantenerse a flote hasta que los precios mejoren, se deben buscar opciones económicas para evitar disminuir la producción. Mencionó que la producción de Pemex sigue decayendo porque yacimientos como el de Cantarell requieren técnicas de recuperación

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mil puestos de trabajo pueden ser generados en la industria energética mexicana.

modo que se mantienen buenas posibilidades y los más competitivos serán quienes participen”. En lo que respecta a onshore, las oportunidades son menores y eso hará que las empresas tomen una postura más crítica sobre los precios a corto plazo. Por otro lado buscarán proyectos de bajo costo que, incluso con la situación actual, puedan ser atractivos. Indicó que compañías similares a Pemex trabajan de cerca con la industria de servicios petroleros, consolidando alianzas para reducir costos y unir esfuerzos para mantener niveles óptimos de producción. “Esto ya está ocurriendo año con año, es un proceso gradual. Con los precios actuales, no hay fondos suficientes para aumentar la I+D. En este momento la industria está en modo de supervivencia, la clave ahora es cómo sobrellevar este periodo difícil”. Reconoció también que el contexto internacional resulta un obstáculo para las empresas interesadas en invertir en el sector, sin embargo México permanece atractivo para proyectos con miras a largo plazo. “Algunos expertos consideran que en 2017 se podría ver la recuperación, aunque otros han afirmado que la estabilidad se hará presente hasta después de 2018”. Finalmente, reiteró, el gran desafío para Pemex es concientizarse de que parte importante de los ingresos, incluso si son bajos, son generados por el petróleo, por lo cual necesita seguir con el apoyo de la tesorería para permitir la unión de los fondos necesarios para sostener los esfuerzos. “Lo anterior se vuelve una tarea complicada por los precios del barril, ante la necesidad de utilizar el capital para diversos fines porque hay muchas otras peticiones de fondos, pero al mismo tiempo todos reconocerán la importancia de que Pemex mantenga su posición crítica en el mercado”, concluyó.

Sabemos que el 80% del petróleo encontrado sigue sin aprovecharse y la petrolera mexicana aún cuenta con muchos proyectos en los cuales concentrarse; pero, invariablemente, los precios del barril son la clave, por tanto se cuentan con opciones limitadas que deben explotarse al máximo.”

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LA CARGA FINANCIERA LIMITA SU COMPETITIVIDAD

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Tiene CFE pasivos laborales por USD $35,000 millones

os pasivos laborales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascienden a $620,000 millones de pesos, según cifras proporcionadas por el director de la Empresa Productiva del Estado, Enrique Ochoa Reza. Ese monto representa USD $35,000 millones -al tipo de cambio de $18 por dólar-, y éste fue un factor determinante para que el año pasado, la CFE absorbiera pérdidas por hasta $68,500 millones de pesos. Dichas condiciones son difíciles de mantener para cualquier empresa con capital público o privado, sin embargo, la hora para la Comisión ha llegado. “Esto (el pasivo laboral), obedece a un contrato colectivo de trabajo originado en un contexto de monopolio. Ése ha terminado y ahora estamos en uno de competencia, producto de la Reforma Energética, con participantes múltiples nacionales e internacionales”, sostuvo recientemente el titular de la CFE.

Mejor una CFE más “delgada” y no en quiebra Las autoridades de la empresa, el gobierno federal, la iniciativa privada y los propios trabajadores saben que de no hacerse algo será imposible la viabilidad de la compañía. En el fondo, es impostergable la reestructuración de esos pasivos para reducir la carga que amenaza con ahogar a la CFE, porque la otra opción no conviene a nadie. Una empresa como ésa, llena de pasivos extremadamente elevados (ya sea laborales o de cualquier otra índole), es la peor amenaza para los trabajadores, el sector energético, así como indudablemente la economía.

años, antigüedad del sistema de pensiones vigente de la Empresa Productiva del Estado.

$68,500

El adelgazamiento de la CFE se ha vuelto indispensable en un mundo cada vez más competido y competitivo; la fecha clave hasta el momento parece ser el mes de mayo, cuando empresa y sindicato se sienten a la mesa a negociar las condiciones que deben regir la relación laboral. La muestra de lo que debe suceder ya la puso Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual realizó un acuerdo histórico con su sindicato para disminuir la carga laboral por el esquema de pensiones que tenían los trabajadores. La CFE deberá seguir un camino similar, casi forzosamente, pues las circunstancias no permiten otra cosa.

millones de

pesos, pérdidas en 2015 por los esquemas de retiro. El pasivo laboral de la CFE obedece a un contrato colectivo de trabajo originado en un contexto de monopolio”

Fin del monopolio y cambio del modelo global Dos elementos obligan a un cambio drástico para poner fin, con el paso de los años, a la carga que representa los pasivos laborales en la empresa eléctrica más importante de México y una de las más relevantes del mundo. El primero de ellos tiene que ver con las palabras del Director General de la CFE y con la Reforma eléctrica, los cuales ponen fin al monopolio. El segundo es el viraje que ha registrado el mundo en aspectos como la esperanza de vida, inofensivo en muchos aspectos, pero no para la salud de las empresas. El sistema de pensiones vigente en la CFE es de hace 70 años, cuando los escenarios en los cuales se desenvolvía la empresa eran diferentes. Funcionar como un monopolio permitía a los trabajadores tener condiciones de retiro mucho más ventajosas que el grueso de la población laboral. Con el fin del monopolio, éstas condiciones ya no pueden mantenerse por mucho tiempo, el esquema de pensiones vigente en la CFE es, claramente, un factor que impide, o cuando menos limita, su competitividad, entre otras cosas. En el siglo XXI, el de la extrema competencia, una empresa que se encuentra sujeta a sistemas pensionarios de hace siete décadas no puede sobrevivir. Son los tiempos modernos los que obligan a CFE a cambiar, pues cuando se implementó ese sistema, la esperanza de vida de la población era de 55 a 60 años, por lo que la carga pensionaria (pagos a los

Enrique Ochoa Reza, director General de la CFE.

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POR ANTONIO SANDOVAL

El entorno de competencia global y las condiciones nacionales, obligarán a una revisión de las pensiones a corto plazo en la empresa mexicana. trabajadores retirados) de las empresas promediaba número muy bajos; es decir, existía un lustro entre el retiro del trabajador y su fallecimiento. Hoy día, el promedio de vida en México es de 79 años para mujeres y 78 para varones, por lo que aquellas empresas con un sistema de retiro a los 55 tienen una carga pensionaria de cuando menos 23 años, tiempo en el cual deben pagar salarios y gastos médicos a sus trabajadores retirados. Eso equivale a un suicidio económico, de acuerdo con los esquemas modernos. Antes de que se realizara la reforma pensionaria de Pemex, los pasivos de ésta juntos con los de la CFE equivalían a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), inaceptable financieramente hablando. Se calcula que el ahorro fiscal a largo plazo, una vez que ambas empresas hayan logrado sus reformas pensionarias (Pemex ya lo hizo), será de cuatro puntos porcentuales del PIB. Como vemos, la carga seguirá siendo muy onerosa para el estado, pero desaparecerá o se minimizará en las siguientes décadas, sólo así podrán sobrevivir estos dos gigantes mexicanos.

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AUNQUE POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS, FUE UN BUEN INICIO

MEM, hito en la historia, su madurez será de largo plazo Los distintos componentes del mercado eléctrico mexicano mayorista funcionan bajo los estándares esperados.

POR ANTONIO SANDOVAL

La primera subasta eléctrica empieza a consolidar un ecosistema empresarial” Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.

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uestro país hizo historia este año con la apertura del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un giro de 180 grados respecto al anterior modelo de negocios en la industria nacional, y a la forma de generar energía para el país. Sobra decir que la Reforma Energética, que incluyó una propia reforma eléctrica, fue determinante para que el MEM iniciara operaciones. Un tema relacionado es el de la consolidación casi inmediata que se espera de este mercado y su influencia positiva en la economía mexicana. Es un hecho irrefutable que la creación del mercado mayorista mexicano es un paso positivo, así lo demuestran las experiencias internacionales; sin embargo, también es posible que la consolidación de la economía y sus beneficios se reflejen un poco después de los plazos oficiales estimados. Las causas las consignaremos más adelante, antes vale la pena explorar los motivos y sustentos del MEM.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emitió hace un año un análisis denominado “Hacia la Transformación del Mercado Eléctrico Mexicano: Generación Distribuida”, que hoy retoma valía porque entre sus muchos elementos destacados se consignan seis razones por las cuales considera que el mercado eléctrico mayorista nacional sí será una alternativa para aumentar la competitividad en el país, estos factores son los siguientes: 1) En México la energía eléctrica es cara: Las tarifas son en promedio 25 por ciento más costosas frente a las registradas en Estados Unidos, incluso considerando los subsidios. 2) Enormes pérdidas en la red mexicana, supera el promedio internacional: Se estima que se pierde hasta 17 por ciento de electricidad en el proceso de transmisión y distribución, cifra que coloca al país como uno de los más altos del mundo en este segmento ya que la media internacional es de 8%. 3) Elevada concentración del consumo: Menos de 1 por ciento de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consumen el 58% de la energía eléctrica del país. Lo anterior abre la oportunidad para instalar sistemas de cogeneración eficiente, permitiendo distribuirla a precios más competitivos. 4) La demanda crece: De acuerdo con los datos del IMCO, se espera que para 2027 las ventas internas de electricidad se hayan duplicado respecto a 2012, con tasas promedio de crecimiento de 4 por ciento; la llegada de nuevos jugadores al mercado mexicano permitirá una diversificación de oferta, mientras que la competencia debe bajar los precios de la energía. 5) Política de servicio universal: Se presenta una importante oportunidad para el desarrollo de sistemas de generación que se distribuyan en zonas rurales o urbanas marginadas, pues se evita incurrir en costos relacionados con la construcción de infraestructura de transmisión. En este sentido las nuevas tecnologías serán determinantes. 6) Potencial para manejar precios competitivos: México puede aprovechar sus enormes recursos renovables. Las cifras del reporte del IMCO señalan que existe la capacidad de aumentar la generación distribuida de 1.7 por ciento a 12% en el periodo 2013-2027. Asimismo, se espera que 56% de esa energía futura provenga de fuentes

empresas

empresas ganadoras en la primera subasta eléctrica del país.

solares fotovoltaicas, 18% de biomasa y 17% de plantas eólicas, entre otras. En este contexto, las estimaciones oficiales señalan que el MEM se habrá consolidado en el plazo de un año a partir de su inicio, es decir, en febrero de 2016, lo anterior es poco probable. El escenario oficial se sustentaba, hasta antes de la primera subasta de largo plazo de energía eléctrica, en la esperanza de una fuerte llegada de participantes y nuevas inversiones, especialmente del extranjero, debido a la novedad y a las condiciones de un mercado prácticamente virgen. Indudablemente el inicio del mercado fue positivo, pero no lo suficientemente exitoso por el contexto global de incertidumbre económica. Lo anterior generó que de una expectativa de $50,000 y hasta $80,000 millones de pesos, en nuevas inversiones que traería consigo en los próximos tres años la primera subasta mayorista de electricidad de largo plazo, el monto definitivo se redujera a $38,000 millones. Es decir, la primera subasta eléctrica reflejó la incertidumbre financiera global, eso redujo el interés y en consecuencia las inversiones. En el mercado energético nacional, solamente el segmento de gasoductos ha demostrado un agresivo crecimiento, mismo que podría mantenerse por varios años debido a la necesidad de infraestructura que tiene el país, todos los demás sectores sufren las condiciones internacionales. Ahora bien, un paso determinante para que un mercado como el MEM se consolide es su inicio, que en el caso de México ha sido favorable; pero, no es una condición definitiva pues, como cualquier economía, está sujeta a diversos vaivenes, factores y condiciones que muchas veces le son ajenos. Previo al nacimiento del MEM las autoridades mexicanas aprovecharon una ventaja importante:

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17% pérdida

promedio en México en los procesos de transmisión y distribución. posteriormente se corrigió el resultado a un total de 11 compañías con 18 planes. Lo que sucedió fue una serie de fallas en el proceso, reconocido por la propia Secretaría de Energía. Una propuesta errónea provocó fallas en el algoritmo, método mediante el cual se van asignando las ganadoras y, en cierta forma, el proceso operativo se tuvo que reponer. La maduración del Mercado Eléctrico Mayorista de nuestro país tendrá sus momentos, el inicio fue positivo pese a los contratiempos, pero la tarea de las autoridades reguladoras será fundamental, incluso en su aprendizaje.

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Los datos de la primera subasta eléctrica en la historia del país

la experiencia de otros mercados similares. Eso posiblemente ahorre tiempo en muchos procesos, pero la economía es la economía y sus condiciones son insalvables, pues generalmente se determinan por el contexto en el que se mueven.

Los casos de Estados Unidos y Europa Para no ir demasiado lejos, el mercado mayorista más cercano en términos geográficos es el de Estados Unidos, plenamente consolidado por los años que lleva en funcionamiento. México tuvo la ventaja de que ese camino previo ya estaba andado, por lo que la curva de aprendizaje se acortó y lo que llevó casi una década hacer en otros países, aquí fue cuestión de un par de años. Sin embargo, eso no significa que la consolidación del mercado será igualmente corta, por el contrario, al pasar de la teoría a la práctica se hacen necesarios otro tipo de procesos inherentes. Los mercados eléctricos mayoristas en Estados Unidos y las naciones europeas tuvieron que esperar entre tres y cinco años para su plena consolidación, después del inicio formal de sus operaciones. Sería especular demasiado si consignamos un número de años para la consolidación del

A través de las subastas eléctricas se están abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural de México” Enrique Ochoa Reza, Director General de la CFE.

mercado mayorista mexicano, pero tampoco es posible ser demasiado optimista y compartir la visión de su pleno funcionamiento en unos cuantos meses. Lo mejor que le podría suceder sería tener una curva de aprendizaje lo suficientemente amplia, para que su maduración resulte más sólida.

La jugada de los algoritmos La primera prueba de que los mercados maduran a su paso y que los procesos de las autoridades regulatorias deben estar sujetos a constantes revisiones y perfeccionamiento, es lo sucedido con los algoritmos en la primera subasta eléctrica de largo plazo. Inicialmente fueron declaradas ganadoras siete empresas con 11 propuestas económicas, y

$38,000

de nuevas inversiones que se generaron con el primer concurso.

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millones de pesos, monto

Once ofertas de siete empresas privadas resultaron ganadoras en la primera subasta eléctrica de largo plazo en México, con lo que se asignó 84.66 por ciento de la energía y 85.3% de los certificados de energía limpia, logrando una oferta de alrededor de $3,817,892,525 pesos. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se lograron colocar 5,385.72 gigawatts-hora de energía, así como 5,426,458 certificados. En tanto, los 500 megawatts de potencia contemplados para el proceso serán subastados en la siguiente etapa, al no recibir ofertas por parte de los participantes. Las empresas ganadoras fueron Recurrent Energy Mexico Development, Parque Eólico Reynosa III, Sunpower Systems México, Energía Renovable del Istmo II, Enel Green Power, Gestamp Wind México II y Alten Energía Renovables México Cinco, las cuales estarán autorizadas para producir y vender energía eléctrica en el país. La empresa italiana Enel logró ganar con tres ofertas, obteniendo 2,249.947 gigawatts-hora de energía y 2,249,947 CELs, con una oferta de $1,508,189,482 pesos. Mientras que la firma Alten Energía Renovables México Cinco obtuvo con sus dos ofertas ganadoras 367.936 gigawatts-hora de energía y 414,015 CELs, por un monto de $310,018,341. A su vez, dos ofertas de Energía Renovable del Istmo II también resultaron ganadoras, obteniendo 585.731 gigawatts-hora de energía, así como 585,731 certificados, por un monto aproximado de $434,699,411 pesos. En tanto que Recurrent Energy Mexico Development ganó 140.970 gigawatts-hora de energía y 140, 970 CELs, por una oferta de $116,936,169.19 pesos. El Parque Eólico Reynosa III ganó 1,617.376 gigawatts-hora de energía y 617,376 de certificados con una oferta de $1,243,015,193.60. La compañía Sunpower Systems México ganó 269.155 gigawatts-hora de energía y 263,815 CELs, con una oferta de $204,932,823 de pesos. Gestamp Wind México II 154.6 gigawatts-hora de energía y 154,600 certificados, con una oferta de $1,106.68.

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La adecuada selección de válvulas

n los procesos de las diferentes industrias, las válvulas juegan un papel crítico en el funcionamiento y desempeño de las plantas o instalaciones, determinando en gran medida la rentabilidad, confiabilidad y disponibilidad de las mismas. El uso de equipos adecuados para cada función o proceso es indispensable para asegurar un desarrollo completo, pero… ¿Cómo sabemos qué válvula debemos instalar? Al elegir una válvula para un propósito en particular, se deben considerar las condiciones de operación, que van desde el fluido a manejar (agua, vapor o algún compuesto químico, por mencionar sólo algunos ejemplos) y sus características (temperatura, viscosidad, composición química y física, etc.), hasta la función que realizará la válvula (regular el flujo, aislar alguna parte del proceso durante alguna contingencia, cortar o suministrar el paso del fluido, etc.), además de considerar el área donde será instalada. Contar con una válvula precisa es indispensable para hacer eficiente un proceso y por ende, obtener un mayor beneficio y optimizar la operación. Empezaremos por clasificar el uso que tendrá la válvula, ¿será un elemento de control?, ¿es para corte o seccionamiento?, ¿se requiere automatizada o de operación manual? Dependiendo de las respuestas se puede determinar qué tipo de mecanismo se adecuará mejor a nuestras necesidades. Recordemos que existen diferentes tipos de válvulas, por ejemplo de bola, de seccionamiento, de corte, on/off, solenoides, de control, etc. Por lo cual empezaremos clasificándolas dependiendo de las características particulares que las ayudan a cumplir su función dentro de nuestros procesos: Control y Corte. Las válvulas de corte se utilizan para bloquear completamente una sección de tubería y/o proceso, por eso es indispensable que tengan un sello hermético cuya función sea permitir el aislamiento preciso. Son parte fundamental de la

seguridad de las instalaciones y junto a sistemas específicos, ayudan a separar los procedimientos en caso de algún imprevisto, incluso en situaciones de fuego, evitando que éste se propague. La principal característica de la válvula de corte es estar totalmente abierta o cerrada. En el primer caso es deseable, por no decir indispensable, que genere la menor restricción posible dentro de nuestro proceso. Los costos asociados a caídas de presión generadas por codos y/o válvulas puede ser considerables al transportar un fluido, pues dicha limitación debe equilibrarse con sistemas de compresión (gases) o de bombeo (líquidos); a mayor potencia requerida, mayor costo de operación. En este caso, una válvula de bola de paso completo puede ser una gran opción ya que cuenta

con una hermeticidad excelente, además de que al tener camino libre, permite hacer corridas de diablos y/o tener una restricción mínima en el flujo del proceso. Las válvulas de corte pueden ser operadas manual o automáticamente. La primera se hace a través de una palanca, operador manual de engranes o cadena; mientras que la automatización es a través de un sistema de control, como en el caso de las enfocadas en emergencias, las cuales, dependiendo de su criticidad, pueden requerir del cumplimiento de las normas SIL. En caso de que se maneje de manera neumática, la automatización se logra a través de una válvula solenoide, la cual puede ir instalada directamente sobre el actuador (montaje tipo NAMUR),

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mediante tubería rígida o flexible (montaje en línea). También puede haber un tablero de control neumático que ayude a centralizar toda la dirección de las válvulas de proceso en un sólo punto, para tener un mejor uso y mantenimiento de ellas. Ahora, la solenoide debe seleccionarse con base en el tipo de válvula de proceso a controlar (tres vías para válvulas con actuador simple efecto, y cuatro o cinco vías para actuadores doble efecto), en la cantidad de aire de instrumentos que suministre el actuador para lograr su movimiento (Cv de la válvula solenoide), en las características eléctricas del sistema de control (tipo de corriente y valor de voltaje) y en el tipo de área en el que estarán instaladas (áreas clasificadas o de uso general, sistemas de bajo consumo para control remoto y/o ahorro de energía, restablecimiento manual para cuestiones de seguridad, etc.). De más está decir que el aire de los instrumentos debe de estar debidamente tratado para evitar posibles problemas por suciedad o exceso de agua. Por otro lado, las válvulas de control están hechas para un propósito en particular, como puede ser regular flujo, presión o temperatura, siguiendo un criterio de selección cuya base sea las condiciones de operación. A diferencia de las válvulas de corte, la función de una de control es, en 90 por ciento de las ocasiones, modular su apertura para obtener un resultado o cambio en nuestras variables de proceso. Dentro de las válvulas de control se clasifica en de globo, mariposa, bola, tres vías etc.; la adecuada dependerá de la función o proceso que esté involucrado. • Las válvulas de control tipo globo son muy útiles en aplicaciones con altas caídas de presión y/o donde se requiere un manejo “fino”. Estos equipos nos permiten utilizar accesorios internos

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para combatir fenómenos como cavitación o altos niveles de ruido en gases. • Las válvulas de control tipo bola tienen un excelente desempeño cuando se requiere una alta capacidad de flujo, minimizando el costo de los equipos. Se pueden agregar accesorios para atenuar ruido y/o cavitación. • Las válvulas de control tipo mariposa pueden utilizase en aplicaciones de control de flujo donde se requiera mayor capacidad al menor cambio en la apertura, generalmente no se tienen altas caídas de presión. Este tipo es mucho más económico en lo que respecta a la relación tamaño contra precio. Emerson cuenta con especialistas que podrán ayudarte a especificar la tecnología más adecuada para cada aplicación, las marcas que maneja son Fisher, Virgo y ASCO. Emerson tiene dos centros de servicio para válvulas Fisher y Valve Automation; ofrece servicios como corte de barras y desensamble -armado, limpieza, pintura, pruebas, maquinado, soldadura-; además de contar con la capacidad de realizar diagnósticos internos dimensionando las partes mientras las compara con los tamaños originales, pues cuenta con acceso a dibujos de fabricación. Contar con el respaldo del fabricante en el mantenimiento de las válvulas es crítico para garantizar los mantenimientos realizados y con ello proteger tu inversión.

Para más información consulta:

www.emersonprocess.com.mx Facebook: EmersonProcessLatam Twitter: @EmersonPMLatam

FORTALECE RELACIONES

Acuerdo entre México y Dinamarca POR TANIA SALDIVAR

Se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Dinamarca enfocado a temas de salud, energía, derechos humanos y educación, en el marco de la visita de Estado que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a este país. Lars Lokke Rasmussen, primer ministro danés, y el mandatario mexicano hablaron de asuntos relacionados con la colaboración del país europeo en la mejora de las prácticas en materia de derechos humanos, en el que participará el sector privado. El presidente destacó la firma de un acuerdo de eficiencia energética y el uso estratégico de energías limpias, en el cual Dinamarca compartirá su experiencia en la materia, específicamente en cómo elevar la productividad sin aumentar los costos. Éste prevé la colaboración para la construcción del mayor parque eólico de América Latina. Estos acuerdos, destacó el primer ministro danés, son muy importantes para compartir los éxitos de Dinamarca en torno al tema de salud y educación mexicana, pues habrá colaboración con proyectos en 9,500 centros infantiles, a los que asisten cerca de 700 mil niños.

Peña Nieto afirmó, durante la clausura del Seminario Empresarial México-Dinamarca, que “éste es un buen momento para invertir y crecer con el país”, y el acercamiento entre ambas naciones demuestra el interés que tienen para aprovecharlo. Gracias al nuevo andamiaje legal e institucional de México y a la favorable evolución de la economía danesa, las perspectivas en los intercambios económicos son muy positivas, mencionó el presidente Peña Nieto ante empresarios del país europeo y mexicanos. La expectativa de crecimiento económico de México para este año es de entre 2.6 y 3.6 por ciento, por lo cual es un destino confiable y con las nuevas reformas se está gestando un proceso de transformación y de desarrollo con un mercado abierto y prometedor, destacó en la sede de la Confederación de la Industria Danesa (DI). De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el país ocupa el lugar número nueve entre los sitios más atractivos y confiables para invertir en el mundo. Mencionó que los intercambios económicos bilaterales están creciendo de forma exponencial, pues tan sólo el año pasado, fue cercano a $600 millones de euros, 14 por ciento más del que se tuvo en 2014. “Nuestros intercambios han sido mutuamente provechosos. México es el segundo comprador latinoamericano de productos daneses, mientras que en los últimos años

la inversión extranjera directa en el país proveniente de Dinamarca ha superado los $2 mil millones de euros y promete ir acrecentándose”, apuntó. El director general de la Confederación de la Industria Danesa, Karsten Dybvad, apuntó que “mientras muchos otros países en América Latina están experimentando tasas de crecimiento y desarrollo negativo, México está creciendo”, esto debido a reformas estructurales importantes que han trasformado la economía mexicana y creado prosperidad para la economía.

Foto: Presidencia

Ambos países firmaron un convenio en temas de salud, energía, derechos humanos y educación para compartir experiencias.

Energías Alternativas

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PRESENTAN BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Emiratos Árabes lanza convocatoria para el Premio Zayed

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Interesados en el desarrollo de tecnologías abocadas a energías sustentables, la embajada de EAU en México resaltó las bondades del certamen internacional.

que permitan proteger la naturaleza es el principal objetivo del certamen, el cual es un catalizador de oportunidades para tecnologías en desarrollo. Añadió que el premio incluye, de igual forma, proyectos de grandes corporaciones, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), instituciones de educación secundaria, así como reconocimientos de una vida.

POR CRISTIAN MORALES GÓMEZ

Destacado • Contempla cinco

divisiones: grandes corporaciones, Pymes, ONG, instituciones de educación secundaria y reconocimientos de una vida.

El premio Zayed es un catalizador para el desarrollo de tecnologías abocadas a las energías limpias”. Foto: Editorial 500

on el objetivo de impulsar tecnologías amigables con el ambiente, enfocadas en la generación energética, los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y México presentaron el pasado 18 de marzo la novena edición del Premio Zayed Energía del Futuro; evento donde se invita a compañías, investigadores y estudiantes a desarrollar proyectos que combinen innovación y eficiencia para establecer soluciones capaces de reducir los efectos de los gases contaminantes. Conforme con lo expuesto en un anuncio de la compañía Masdar (organizadores del evento), los proyectos participantes deberán cumplir con cuatro bases: impacto, innovación, liderazgo y visión a largo plazo; aspectos que fungen como piedras angulares para la composición de tecnología de punta. De esta manera, los encargados de dicho galardón anunciaron la apertura de las cinco categorías, las cuales se definen de acuerdo al tamaño y funciones de cada proyecto. Durante el lanzamiento de la convocatoria, el cónsul Abdulla Mohammed al Suwaidi denotó que la conformación de soluciones sustentables

Manuel Salgado Cuevas, director de la DGEST en México.

Por su parte, Yenire Braña, fundadora y directora de MET Community, reconoció los esfuerzos de la embajada de Emiratos Árabes Unidos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por difundir el Premio Zayed alrededor del mundo y expuso que la divulgación del magno certamen de energías alternativas es un logro para este naciente rubro, ya que en cada foro donde se presenta, existe un compromiso con esta importante industria. Por otro lado, el encargado de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas (DGEST) de México, Manuel Salgado Cuevas, denotó la relevancia del certamen a nivel internacional, el cual cuenta con una capacidad para explotar nuevas soluciones sostenibles y renovables en las escuelas de todo el mundo, además de involucrar a los jóvenes en este tipo de prácticas. En su intervención, Candita Gil Jiménez, directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), destacó el papel de los jóvenes para conformar la nueva matriz energética mundial. “La juventud ha tomado las riendas de este asunto con seriedad. La tecnología desarrollada en las aulas es aplicada a sus hogares, acción que transforma a los muchachos en comunicadores de una problemática que ya no puede esperar”, declaró. El evento contó con la presencia del director de la escuela ganadora del premio en 2014 y de los dos estudiantes finalistas de la edición 2016, CONALEP 131 de Jalisco. El director del plantel, Ildelfonso Iglesias Escudero, expresó que llegar a la final del concurso detonó en su escuela una semilla de inquietud en el tema, la cual da como resultado la composición de nuevos proyectos. En enero del presente año, el presidente de México asistió a la entrega del Premio Zayed en su octava edición, el cual se llevó acabo en el marco de la Semana de la Sostenibilidad en Abu Dhabi. En dicha ocasión, el primer mandatario reiteró el compromiso de la nación mexicana por adoptar medidas que constituyan una audaz transición energética.

Abstract

The latest figures from Bloomberg New Energy Finance show dollar investment globally growing in 2015 to nearly six times its 2004 total and a new record of one third of a trillion dollars, despite four influences that might have been expected to restrain it.

Energías Alternativas

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A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Nuevas inversiones para energéticos renovables En febrero pasado se entregaron 426,458 Certificados de Energía Limpia a empresas privadas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad afirma que el éxito en este tipo de mercados se debe a • Una buena estimación de la oferta y demanda de certificados. • La estabilidad de precios que se genera con base en la multa. • El bajo costo de administración que tienen para los gobiernos. México no ha aprovechado su potencial en energías renovables, con excepto tal vez de la eólica que se ha centrado en Oaxaca, por lo cual, éste viene a ser un paso fundamental en el desarrollo del país, el mercado energético y por supuesto la lucha contra los gases que dañan el medio ambiente.

los certificados de energía limpia, logrando una oferta de alrededor de $3,817,892,525 pesos.

POR ALEXANDRA ALVARADO

as ventajas de la Reforma Energética son muchas desde un punto de vista económico -dando un respiro a las Empresas Productivas del Estado- y el ambiental, pues recordemos que México impulsó la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) los cuales establecieron el objetivo de alcanzar 35 por ciento de generación eléctrica mediante fuentes no fósiles para 2024. El Mercado Energético Mayorista, iniciado el pasado febrero de este año, otorgó 85.3 por ciento de Certificados de Energía Limpia (CEL), lo que equivale a 426,458 CELs, de acuerdo con los datos proporcionados por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Once ofertas de siete empresas privadas resultaron ganadoras en la primera subasta eléctrica de largo plazo en México, con lo que se asignó 84.66 por ciento de la energía y 85.3% de

Empresas

Números de Certificados de Energía Limpia obtenidos

Enel Green Power

2,249,947

Alten Energía Renovables México Cinco

414,015

Energía Renovable del Istmo II

585,731

Recurrent Energy Mexico Development

140, 970w

El Parque Eólico Reynosa III

617,376

Sunpower Systems México

263,815

Gestamp Wind México II

154,600

Recordemos que este tipo de procesos han sido probados en otras partes del mundo, y su objetivo es crear un mercado donde el Estado establezca un porcentaje mínimo de generación de electricidad a partir de fuentes limpias cada año, el cual debe ser cubierto por generadores o distribuidores. En caso de no llegar a la meta a la que se comprometieron al adquirir los CELs, deberán pagar una multa.

Foto: abengoa.com

Innova Abengoa con su planta Khi Solar One

POR TANIA SALDIVAR

Abengoa, en colaboración con IDC y Khi Community Trust, completó con éxito los ensayos de la operación comercial en Khi Solar One, la primera planta termosolar de torre en África y la primera en su tipo en conseguir 24 horas de trabajo continuo. Su capacidad es de 50 MW, equivalente a dar energía limpia a cerca de 45,000 hogares sudafricanos, y fue inaugurada a inicios de febrero de este año. El sistema usado es de alta tecnología y le permite continuar generando electricidad luego de la puesta de sol, aunque por la caída en el consumo nocturno, no es necesario operar la planta a máxima potencia.

Khi Solar One es una planta que incrementa la eficiencia, el rendimiento y la producción en cuanto al coste con respecto a modelos anteriores. Todo esto ha hecho posible que, por primera vez, Abengoa opere durante 24 horas una central de torre sólo con energía solar. Entre los beneficios medioambientales que ofrece este proyecto, está la prevención de emisiones de casi 183,000 toneladas de CO 2 anuales, además de ofrecer energía que abastezca la creciente demanda eléctrica de Sudáfrica de una forma amigable con la naturaleza. Por otro lado, las ventajas socioeconómicas se ven representadas por el desarrollo local al contar con la participación de un alto número de empresas nacionales. De igual forma, la inclusión de miembros de la comunidad local mediante Khi Community Trust garantiza la continuidad de la inversión en la zona. Abengoa, IDC, PIC y KaXu Community Trust están construyendo otra planta cilindroparabólica de 100 MW, Xina Solar One, en este caso con un sistema de almacenamiento que permitirá operar la central durante cinco horas en ausencia de sol. Estos proyectos tienen la finalidad de llevar a cabo la estrategia gubernamental de obtener hasta 17,800 MW de energías renovables en 2030, con lo cual reducirían significativamente su dependencia al petróleo y gas natural.

de generación eléctrica mediante fuentes no fósiles para 2024.

Foto: Sener

Las empresas ganadoras fueron:

35%

Buscan CFE y SEP energías limpias para las escuelas El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza en el despacho José Vasconcelos. El propósito de dicho encuentro fue analizar algunos proyectos para promover el uso de fuentes de generación de energía renovable en diversas escuelas públicas de nuestro país. La idea principal consiste en el uso de paneles solares con tecnología de punta que ayuden a generar energía eléctrica que será usada posteriormente en diversas escuelas públicas de México. Esto ayudará al cuidado del medio ambiente al tiempo que crea ahorros significativos en las escuelas en lo que se refiere a consumo eléctrico.

Este proyecto permitirá establecer beneficios concretos al unir la implementación de la Reforma Energética con la Reforma Educativa. En México, la energía alternativa más socorrida es la eólica, pues el territorio facilita a las empresas su obtención, sin embargo, el país tiene un excelente potencial fotovoltaico pues se encuentra ubicado dentro del Cinturón Solar o franja solar, esto es que está entre los 60 países que reciben mayor cantidad de radiación solar del planeta. Los 5 líderes naturales son: China, Singapur, México, Australia e India en ese orden, por lo cual es un potencial desaprovechado por parte del país, que no ha invertido lo suficiente en el área, principalmente por falta de presupuesto. Si las inversiones en los paneles solares usados para las escuelas serían por parte del gobierno o privadas es algo que no se sabe con certeza, sin embargo comprobamos de esta forma que el país, busca volverse sustentable además de cuidar el ambiente.

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UNA ZONA CON POTENCIAL VENTOSO

Oaxaca: referente en energía eólica Inauguran la Central Eólica Sureste I, Fase II

El estado es una de las tres zonas en América reconocida por su potencial para producir este tipo de energía limpia.

POR ALEXANDRA ALVARADO POR TANIA SALDIVAR

a región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, es reconocida por ser una de las tres zonas en América con el mayor potencial para producir energía eólica. De hecho, en el país, 90 por ciento se genera en ese lugar. Al respecto, para detonar el desarrollo económico de la región y consolidarlo como el mayor referente de generación de energías limpias en el país, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio, ha realizado labores de gestión y acompañamiento para atraer inversiones privadas. Prueba de estos esfuerzos, mencionó Ángela Hernández Sibaja, titular de la STyDE, es la puesta en marcha -el pasado 3 de marzodel Parque Eólico “Sureste I Fase II” implementado por la empresa italiana “Enel Green Power” y licitado por la Comisión Federal de Electricidad, en la modalidad de “Productor Independiente de Energía”. Con la inauguración de este parque, el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec genera 2,300 megawatts, gracias a la presencia de más de 1,600 aerogeneradores, máquinas de entre 33 y hasta 110 metros de altura. Todo esto equivale a brindar electricidad para alrededor 1,300,000 hogares durante todo un año. De esta manera, Oaxaca se consolida como un referente en materia de energía eólica, lo cual atraerá inversión y proyectos en la materia. Según Víctor Vásquez Bocanegra,

Foto: cfe.gob

El presidente de la república, Enrique peña Nieto, inauguró la Central Eólica Sureste I, Fase II, situada en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Durante el evento, el mandatario informó de la importancia de estos proyectos para el país que no serían posibles si no se hubiera implementado la Reforma Energética. “El propósito de la Reforma Energética es que nuestro país genere más energía, de mayor calidad, que sea limpia y amigable con el medio ambiente, y al final de cuentas sea más barata e impacte positivamente en la economía de las familias mexicanas”, expresó. Por su parte, Carlo Zorzoli, Presidente Regional para Latinoamérica de ENEL Green Power, informó que México es un país estratégico para su empresa, y que se han realizado inversiones de más de USD $1,000 millones, entre los que destaca la inyección de capital hecha en esta planta de USD $160 millones. La Central está conformada por 34 turbinas de tres megavatios cada una, lo que las convierte en las más grandes y modernas en el país, ayudando a fortalecer el plan de energía renovable propuesto por México en el cual se especifica el aumento en la producción de energía limpia hasta llegar, al menos, a 33 por ciento. Además, alimentará a la Red Eléctrica Nacional a través de la Subestación Ixtepec, con una producción anual de alrededor de 390 gigawatts/hora de energía renovable, limpia y sustentable. La emisión anual, de alrededor de 130 mil toneladas de CO2 a la atmósfera, se evitará.

Destacado • Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec genera más de 2,300 megawatts.

Abstract

90% of wind energy produced in the country comes from Oaxaca, one of the three areas in America, with greater capacity by winds force. Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec generate more than 2,300 megawatts and has more than 1,600 wind turbines, machines from 33 to 110 meters high.

Subsecretario de Industria y Comercio, existe una proyección para 2018 de generar cerca de 4 mil megawatts en la entidad, mientras que para 2024, serán 5,500 megawatts.

Temporadas abiertas Con el fin de evacuar la capacidad de generación, transformación y transmisión de los parques de Oaxaca, existen dos periodos durante los cuales el ámbito privado genera energía eólica. Durante estas temporadas, las empresas que cuentan con parques eólicos tienen el derecho de generar proyectos y utilizar la infraestructura que el Gobierno Federal les provee para trasladar la electricidad que producen. Para expulsar la densidad de energía que será evacuada durante ambas Temporadas Abiertas, se construirá la Subestación Eléctrica “Xipe”, la cual tendrá líneas de 400 mil voltios que atravesarán las regiones de Valles Centrales y Mixteca, hasta llegar al Estado de Morelos. Por lo tanto, la edificación de este espacio representa un detonante de crecimiento económico para Oaxaca. La Subestación “Xipe” vendría a complementar la labor de evacuación de energía de la Subestación Eléctrica “Ixtepec Potencia”.

Batwind solución para parques eólicos marinos La nueva batería de almacenamiento formará parte de Hywind Escocia.

Statoil, el Gobierno escocés y Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult and Scottish Enterprise, firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) para desarrollar Batwind, una batería de almacenamiento. Se espera que esta tecnología mitigue la intermitencia y optimice la producción, mejorando la eficiencia al tiempo que reduce los costos de la energía offshore, en parques eólicos marinos a gran escala. Por ahora es un proyecto piloto, sin embargo, en un futuro abrirá el camino a nuevas oportunidades comerciales en un mercado global creciente.

Foto: Presidencia

POR ÓSCAR ALCARAZ

“Statoil tiene una posición fuerte en la energía eólica marina. Mediante el desarrollo de las innovadoras soluciones de almacenamiento de la batería, se puede mejorar el valor tanto para nuestra compañía como para los clientes.”, afirmó Stephen Bull, vicepresidente de Statoil en el área de energía offshore. Statoil instalará el sistema de almacenamiento basado en la batería de litio 1MWh a finales de 2018. El proyecto piloto formará parte de Hywind Escocia, un parque eólico marino con cinco aerogeneradores flotantes situados a 25 km de la costa de Peterhead. La estructura sigue construyéndose y se espera que la producción de electricidad comience a finales de 2017. “Estamos encantados de desarrollar y demostrar este concepto en Escocia, que tiene un enorme potencial eólico, sólidas instituciones académicas y una experimentada cadena de suministro. Este acuerdo representa una oportunidad para que los gobiernos, los investigadores y la industria trabajen juntos para encontrar nuevas soluciones de energía. ” , apuntó Bull.

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ENTREVISTA Miguel Revilla gerente para la industria del agua en Endress+Hauser

Festejan la primera década de la tecnología Memosens en México Como parte de su celebración, la compañía presenta sus novedades en el mercado en la Feria de la Automatización.

a automatización de sistemas enfocados a la medición es pieza fundamental para el óptimo desarrollo de procesos adecuados a lo largo de las cadenas de suministro dentro de los sectores industriales en nuestro país. Es por ello que Endress+Hauser desarrolló la tecnología Memosens a principios del siglo actual, la cual integra herramientas de análisis a sus sistemas de monitoreo. A 10 años de la introducción de esta tecnología en México, Miguel Revilla, gerente para la industria del agua de la trasnacional suiza, expresó en entrevista para Global Energy que los resultados obtenidos de la plataforma Memosens han sido claves para la renovación de infraestructura abocada al transporte de fluidos, objetivo por el cual se añadieron sensores capaces de realizar un monitoreo continuo en cada operación. Memosens adiciona un microprocesador en cada sensor para transmitir la información digital, libre de interferencias y permite administrar de forma centralizada para la toma de decisiones. Revilla aseguró que los procesos dentro de su tecnología eliminan errores, ya que todos los datos se plasman directamente en un medio digital, lo cual descarta los errores de los medios analógicos. Añadió que en esta tecnología, los conectores del sensor están integrados por partes plásticas, las cuales eliminan la corrosión y humedad en cada elemento. Aunado a lo anterior, los dispositivos contienen un historial de su vida útil, donde se puede observar las horas de trabajo, el número de calibraciones, las referencias del TAG y los sistemas en que han sido instalados.

2,600 metros cuadrados de exposición constituirán el evento. Una de las principales características que define a los sensores Memosens es su capacidad de desmontaje, cualidad que permite realizar calibraciones en espacios controlados tanto en temperatura como en humedad. Lo anterior es una gran innovación porque anteriormente el control de todo un complejo industrial se encontraba en un transmisor propenso a muchas fallas. Al respecto, el gerente para la industria del agua de Endress+Hauser reconoció que esta

Memosens adiciona un microprocesador en cada sensor para transmitir la información digital, libre de interferencias y permite administrar de forma centralizada para la toma de decisiones

cualidad mantiene la información específica del proyecto dentro de cada unidad, lo cual permite el acceso a ella desde cualquier parte de la obra. Asimismo, a través de estas innovaciones se eliminan elementos eléctricos y mecánicos, debido a que son sustituidos por partes con mayor eficiencia. El directivo aseveró que Memosens es una tecnología que revolucionó la industria por medio de pequeños sensores inteligentes con memoria, los cuales suprimieron las conexiones metálicas. Así, lo primero que se obtiene de estos sistemas es una mayor exactitud en el cálculo de variables, además esta tecnología permite concentrar la información de todas las calibraciones en una estación de trabajo. Al señalar las áreas de oportunidad de la multinacional, el directivo de Endress+Hauser expresó que actualmente sus soluciones de análisis abarcan entre 15 y 20 por ciento de su portafolio. “Cuando iniciamos el desarrollo de esta tecnología, nuestra matriz de productos se enfocaba a servicios de flujo y presión; sin embargo, posterior al lanzamiento de Memosens adquirimos un crecimiento exponencial en esa área”, declaró.

Muestran nuevo portafolio de automatización El desarrollo de esta innovación surgió al exponer los principales desperfectos de los sistemas existentes frente a un grupo de expertos en 2000. Posterior a la reunión, la compañía suiza tardó cinco años en estructurar el funcionamiento de su tecnología y para 2006 presentaron su prototipo en territorio nacional. En ese tenor, el directivo de Endress+Hauser reveló que la pretensión de su compañía es celebrar la década del lanzamiento de la tecnología Memosens dentro del magno evento de la automatización, el cual se celebrará el 26 y 27 de abril. Anunció que dicho evento contará con 2,600 metros cuadrados de exposición donde socios estratégicos como Rockwell y Samson mostrarán sus innovaciones en el mercado. Agregó que la Feria de la Automatización consistirá en una muestra en la que se presentarán

Foto: Editorial 500

POR CRISTIAN MORALES GÓMEZ

las más recientes herramientas de la industria para optimizar procesos de control y producción. De igual manera, expresó que la exposición contará con sesiones especializadas, donde se abarcarán temas de vital importancia para este sector. “Contaremos con tres salas de seminarios simultáneos, donde el asistente podrá ver algunas de nuestras soluciones. También se montará una zona de talleres interactivos, donde mostraremos todo lo que hace la empresa”, concluyó Revilla. El evento se llevará a cabo en el World Trade Center (WTC) y el registro es a través de la página.

Una de las principales cualidades de esta innovación es su capacidad para eliminar la corrosión y humedad en cada elemento de sus sistemas.

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regunta: En la actualidad, México está planeando construir su primera línea de transmisión de corriente directa implementando la tecnología HVDC, además, el CENACE se encuentra investigando esta solución para su uso en diversas líneas de transmisión a desarrollarse en un futuro. ¿Por qué piensa que esta tecnología ha ganado interés en México? Respuesta: Creo que existen diversas razones por las cuales esta tecnología se ha vuelto de gran interés en México. Primero, y en general, muchos países han concluido que el sistema eléctrico es una buena y competitiva manera de transportar energía, incluyendo hidroeléctrica y eólica; por otro lado, para ciertas aplicaciones la tecnología HVDC es la única alternativa, por ejemplo en transmisiones submarinas de cierta distancia y/o tamaño, y para conectar redes operando en una forma asíncrona, es decir, redes de diferentes tamaños, características y estrategias de operación. Por razones económicas y/o ambientales se ha concluido también que los recursos energéticos deben ser utilizados de una manera más eficiente, esto incluye mejoras en las redes eléctricas y en el intercambio de recursos eléctricos entre regiones y países. HVDC es una tecnología que ofrece una posibilidad de transportar grandes bloques de energía a grandes distancias, con pérdidas energéticas muy bajas. Con su controlabilidad suprema a través de controladores y dispositivos de electrónica de potencia, mejora también la estabilidad de las redes a las que está conectada, lo que podrá significar un crecimiento de la transferencia de energía eléctrica también en la red de corriente alterna paralela con el enlace HVDC. Pregunta: Si la tecnología HVDC ofrece tantos beneficios, ¿por qué piensa que no se ha utilizado en México anteriormente?

Respuesta: Históricamente, México ha optado por un desarrollo de redes de transmisión eléctricas diferente. Cuando las líneas de transmisión, por ejemplo, del sur de México a la Ciudad de México comenzaron a congestionarse y el construir más líneas se tornó complicado, el país optó por la tecnología FACTS, la cual incluye diversas soluciones como Compensación Serie y Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva que ayudan a mejorar la eficiencia de las líneas de transmisión existentes directamente en Corriente Alterna. En la actualidad, esta opción, hasta cierto punto, se ha agotado y la complejidad para construcción de nuevas líneas de trasmisión ha aumentado considerablemente. Pregunta: México está en estos momentos trabajando en la licitación para la construcción de una línea de transmisión de HVDC de Oaxaca a la Ciudad de México. ¿Para qué otro tipo de aplicación cree que se pueda utilizar la tecnología HVDC? Respuesta: Considero que la tecnología HVDC puede ser utilizada en varias aplicaciones en México. Aún existen más aplicaciones de grandes corredores de energía eléctrica como el de Oaxaca-Ciudad de México que se pueden implementar a lo largo de la costa oeste y del norte hacia el centro del país, esto es lo que nosotros llamamos “City Center Infeeds”, que significa llevar grandes cantidades de energía hacia las grandes ciudades con un impacto ambiental mínimo. Para este tipo de aplicación existe una variante de la tecnología HVDC en donde se pueden utilizar cables subterráneos poliméricos para reducir todavía más el impacto ambiental y los requerimientos de espacio. También podemos utilizar la tecnología HVDC en las redes existentes en México que se encuentran separadas de la red principal (Sistema Interconectado Nacional), que operan de

Foto: Editorial 500

Conectando a las comunidades con alta tecnología

Pierre Comptdaer Director General y presidente de ABB en México manera aislada como es el caso de Baja California Sur, o de una manera asíncrona como lo es el del Sistema de Baja California Norte. La interconexión de estas redes con el Sistema Interconectado Nacional sólo podría ser posible mediante la tecnología HVDC. Por esta misma razón, la interconexión de redes asíncronas, como por ejemplo interconexiones con las redes de Estados Unidos o Guatemala, sólo son posibles mediante la tecnología HVDC. Por último la tecnología HVDC puede ser muy conveniente en aplicaciones “offshore”, por ejemplo suministrar energía eléctrica hacia una plataforma petrolera desde tierra, o bien, interconexión de generación de energía eléctrica desde parques eólicos “offshore” hacia tierra. Pregunta: ¿Qué ventajas ofrece HVDC si se le compara con líneas tradicionales de Corriente Alterna en Alto Voltaje? Respuesta: Como dije antes, en algunas situaciones la tecnología HVDC es la única alternativa. En otras aplicaciones puede ser la más económica o con el menor impacto ambiental debido a su posibilidad de transportar grandes bloques de energía en un derecho de vía mucho más estrecho, y con pérdidas más bajas que lo que es posible lograr con la tecnología de Corriente Alterna. Así mismo, la controlabilidad suprema, que se logra electrónicamente, ofrece una operación más estable y confiable de toda la red, no posible con enlaces de Corriente Alterna tradicionales.

Escanea el código con tu smartphone y accede a la pagina de ABB en México.

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Columna

por Antonio Sandoval

Las coincidencias también son incidencias

stamos frente a un proceso histórico de cambio en el sector energético, dentro de algunas décadas este momento podría ser recordado como la “gran revolución del siglo XXI en la economía mexicana”; sin embargo, ahora parece absurdo mencionar los enormes beneficios que deben traer con los años estas reestructuraciones, ya que nos enfrentamos a uno de los peores escenarios en la economía de México y del mundo entero, desde hace por lo menos siete años. La Reforma Energética, que debería ser el puntal económico para nuestro país, parece no rendir los frutos esperados; aunque mal haría el gobierno en desandar el camino, al contrario, es necesario seguir adelante sin mirar atrás. En realidad, todo aquel que espere la “lluvia de la abundancia” tendrá que ser paciente, muy paciente. Los beneficios de la Reforma Energética tardarán mucho tiempo en llegar, algunos consideran que será al menos un lustro. Por su parte, las expectativas gubernamentales hablan de dos o tres años, pero todos sabemos del “optimismo oficial”; sin importar el partido en el poder, es una de las cosas que los iguala tan pronto llegan a su objetivo. Realmente la Reforma Energética tiene por lo menos una década de atraso ya que las condiciones para concretarla estaban consolidadas desde hace varios años, lo que faltó fue “altura de miras” en materia legislativa para no bloquear un proceso que era irreversible. Ésta tenía que concretarse en algún momento de la historia moderna del país, simple y sencillamente porque la

Foto: Pemex

situación por la cual pasaban las empresas cabezas del sector era insostenible. Debemos reconocer que al inicio de este sexenio se hizo realidad una de las máximas aspiraciones de todo ciudadano en el mundo, y no se diga en México: gobernantes y legisladores, la clase política pues, se pusieron de acuerdo para que la tan ansiada Reforma Energética viera la luz. Pero no fue un favor el que le hicieron al país, apenas es lo justo. De cualquier modo, ya nada puede evitar que los beneficios tarden años en llegar porque tendremos que andar un camino el cual, si el egoísmo legislativo y partidista se hubiera dejado de lado, ya llevaría buen trecho, si se hubiera priorizado un solo concepto: México. Por supuesto que nadie conoce el futuro, hace 10 años era imposible saber con anticipación que los precios internacionales del petróleo se elevarían más allá de los USD $100 por barril (en sus niveles máximos alcanzaron hasta USD $140 en el caso de las modalidades Brent y WTI), para después desplomarse en una de las caídas más espectaculares de la historia, y quizás en la más dramática porque se trata del primer macroajuste petrolero en la era de la plena globalización, con todas sus consecuencias. No obstante, había un hecho contundente a la vista de todos, la descomposición de las empresas paraestatales del sector energético. El proceso mediante el cual Pemex y la CFE transitaron hacia las condiciones de inoperancia financiera y de negocio fue largo, tanto que algunas de las generaciones actuales no tienen el registro histórico

en su mente (la generación Y, o Millenials, y los pertenecientes a la Z, o nativos digitales). Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesitan prácticamente refundarse. Muchos vicios y malas administraciones las llevaron a lo que fueron por años: gigantescos elefantes blancos que para su manutención, no importaba sacrificar tiempos y montos. También fueron por largo tiempo, especialmente Pemex, la caja chica de las arcas gubernamentales. Dos episodios en Pemex debieron marcar para siempre a la empresa y fijar su camino a la eficiencia y la correcta administración: el encarcelamiento de un emblemático director como Jorge Díaz Serrano, y la caída, posterior juicio penal, del líder sindical Joaquín Hernández Galicia “La Quina”. Esos dos sucesos mostraban el camino por el que iba Pemex, de ambos ya pasaron muchos años, pero desde entonces se hizo muy poco para cambiar el rumbo de la entonces Empresa Paraestatal. Las coincidencias también son incidencias, la reforma energética nació justo cuando iniciaba la debacle de los petroprecios, el último cuatrimestre del año 2014; un alumbramiento accidentado que seguramente alargará por más años la llegada de los beneficios a la economía mexicana. Sin embargo, la otra opción es el reconocimiento de la quiebra de Pemex y CFE y con ello la del sector mismo. Un nacimiento accidental en medio de un incidente negativo, puede ser un mal momento para hacer reformas, pero en México las coincidencias y las incidencias muchas veces son compañeras caprichosas de este juego que se llama economía.