Global Energy / 107 / Mayo 2017 by Elemental Media

Presidencia

Senado

Alejandra Palacios Prieto, “La Comisión también debe pronunciarse sobre la fusión global entre ChemChina y Syngenta”

Rosario Robles “Impulsar la sustitución de leña y carbón, por gas licuado de petróleo en zonas rurales y urbanas 16 marginadas del país”

SON EMPRESAS GLOBALES, CON VISIÓN DE FUTURO

ALISTAN PROPUESTAS PARA TERCERA SUBASTA ELÉCTRICA

Bigstock

Año 8 Número 107 Mayo 2017

¿Regresa la guerra fría?

El mundo enfrenta nuevamente riesgos geopolíticos que pueden impactar en los precios del petróleo... 4

Chacabal I y Chacabal II, de 30 MW cada uno, en Yucatán (Eólico).

Avant Energías Renovables, en Camargo, Coahuila (fotovoltaico).

Trompezón, de 157 MW, en Aguascalientes (fotovoltaico).

15 proyectos con una inversión superior a los USD$100 millones

Proyectos por 500MW con una inversión superior a los USD$500 millones

Tres Mesas, de 51 MW, en Tamaulipas (Eólico). Alcanzar los 1000 MW

Solem, de 290 MW, en Aguascalientes (Solar).

Rumorosa Solar, de 41 MW, en Baja California.

El Mezquite, de 250 MW, en Nuevo León (Eólico).

Tepezalá II Solar, de 100 MW, en Aguascalientes (Fotovoltaicos).

Alcanzar los 800 MW

CDN

En las dos subastas del año pasado se comprometieron inversiones superiores a los USD$6,000 millones y la participación superó todas las expectativas iniciales. El proceso que ha iniciado tendría su desenlace el próximo mes de noviembre. 22

Tendrá Texas planta de etileno más grande del mundo. La inversión será de hasta USD $10,000 millones de dólares y la construcción durará alrededor de cinco años... 30 www.globalen

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ymx

15 años

vigencia promedio de los contratos que se subastarán

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Año 8 Númer o 107 | Mayo

2017

16 proyectos de generación de energía, se subastaron en julio del año pasado

S U P L E M E N T O

E S P E C I A L

E N C A R T A D O

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M A

Y O El Congres o Mexicano del Petróleo retos y dete 201 ctar oportun idades, ahor 7 es el punto de partida de rentabili a que la refo dad que impu para fijar nuev rma energéti lsará el desa ca fijó el cam o rrollo nacional ino en los próx imos años.

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Innovando el Sector Ener gético

Visita el Stan d #521 de Baker Hug hes en

el CMP 2017

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo

Índice

Mayo 2017 www.globalenergy.mx

09 Dos de tres litros de gasolina que se consumen en México son importados. Según datos de la Secretaría de Energía, en los primeros dos meses del año México compra 65 por ciento del total de gasolina que consumió, lo que representa un incremento de 112 por ciento respecto al mismo periodo del año previo. 11 Precio máximo de 54.81 dpb

FE DE ERRATAS Del Directorio Anual de Proveedores Especializados de la Industria Energética Silver Pages 2017 publicado en Abril del 2017

en primer cuatrimestre. En un contexto de fuerte volatilidad, durante el primer cuatrimestre del año la cotización internacional del precio del petróleo se ubicó cerca de 55 dólares por barril, aunque posteriormente las cifras de inventarios colocaron los precios debajo de 50 unidades.

Se hace constar que se han detectado las siguientes erratas u omisiones en las siguientes páginas.

Pág. 70

16 Firman convenio Sedesol y Sener para sustituir leña por gas LP. Con el fin de disminuir los riesgos a la salud y los efectos sobre el medio ambiente, recientemente la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio con el Secretaría de Energía, para sustituir en algunas comunidades el uso de leña por gas. El programa también representa una oportunidad para insertar en la modernidad a personas que no lo han hecho, con el apoyo de recursos públicos orientados a una labor social de gran relevancia, el desarrollo de las comunidades mexicanas que viven el el rezago. 17 Desarrolla IMP importante software para el cuidado del agua. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) consciente de la importancia de esta situación, desarrolló un software denominado Aguared, especializado para la optimización en el uso de agua en complejos industriales.

Pág. 78

Dice:

Baker Hughes de México Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 138, Piso 5, Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Cd. de México. Tel.(55) 8525 4400 marcos.leal@bakerhughes.com www.bakerhughesdirect.com

BAKER HUGHES DE MÉXICO Aluminio No. 107, Cd. Industrial, Villahermosa, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 187 9800 maria.cruz2@bakerhughes.com www.bakerhughesdirect.com

Debe decir:

BAKER HUGHES DE MÉXICO Blvd. Ávila Camacho #138 Piso 6, Col. Lomas de Chapultepec/ Sección Del. Miguel Hidalgo CP. 11000 Cd. de México. Tel. (55) 85 254400 fernando.herrera@bakerhughes.com www.bakerhughes.com

BAKER HUGHES DE MÉXICO Km 14 + 200 Carretera Federal 190 Carmen-Puerto Real Cd. del Carmen, Campeche C.P. 24119 Tel. (938) 131 3091 diana.castellanos2@bakerhughes.com www.bakerhughes.com

18 Temporada abierta de Cenagas está por finalizar. Luego de la recepción de solicitudes, está en marcha el proceso de adjudicación de contratos, para su posterior formalización en el mes de junio; en total se recibieron 780 solicitudes. 26 Consorcio franco-americano perforará la parte más profunda del Golfo de México. El proyecto comprende alrededor de 2 mil 977 kilómetros, con un tirante de agua de entre 2 mil 900 y 3 mil metros. Contiene recursos de aceite súper ligero y gas húmedo. 27 Busca Cuba incrementar producción petrolera. La estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet) manifestó en el marco del Congreso de Petróleo y Gas (Petrogas 2017) su interés por materializar convenios con empresas que le permitan incrementar sus volúmenes de producción, principalmente costa afuera. 38 Coahuila, importante destino de inversión en energías renovables. Su potencial eólico y solar no pasa desapercibido por los inversores y los directivos de las empresas dedicadas a la generación de energía generada a partir de fuentes renovables.

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Alejandra Palacios Prieto, “La Comisión también debe pronunciarse sobre la fusión global entre ChemChina y 31 Syngenta”

Editorial

Rosario Robles “Impulsar la sustitución de leña y carbón, por gas licuado de petróleo en zonas rurales y urbanas 16 marginadas del país”

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¿Regresa la guerra fría? El mundo enfrenta nuevamente riesgos geopolíticos que pueden impactar en los precios del petróleo... 4

Chacabal I y Chacabal II, de 30 MW cada uno, en Yucatán (Eólico).

Avant Energías Renovables, en Camargo, Coahuila (fotovoltaico).

Trompezón, de 157 MW, en Aguascalientes (fotovoltaico).

15 proyectos con una inversión superior a los USD$100 millones

Proyectos por 500MW con una inversión superior a los USD$500 millones

Tres Mesas, de 51 MW, en Tamaulipas (Eólico). Alcanzar los 1000 MW

Solem, de 290 MW, en Aguascalientes (Solar).

Rumorosa Solar, de 41 MW, en Baja California.

El Mezquite, de 250 MW, en Nuevo León (Eólico).

Tepezalá II Solar, de 100 MW, en Aguascalientes (Fotovoltaicos).

Alcanzar los 800 MW

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Tendrá Texas planta de etileno más grande del mundo. La inversión será de hasta USD $10,000 millones de dólares y la construcción durará alrededor de cinco años... 30 www.globalenergy.mx /globalenergymx @globalenergymx Año 8 Número 107

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vigencia promedio de los contratos que se subastarán

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16 proyectos de generación de energía, se subastaron en julio del año pasado

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M A Y O

El Congreso Mexicano del retos y detectar Petróleo 2017 es el punto de rentabilidad oportunidades, ahora de partida para que la que impulsará fijar nuevo el desarrollo reforma energética fijó el nacional en los próximos camino años.

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Presidencia Edgar Chávez • Aldo Santillán Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Director Editorial Antonio Sandoval

Redacción

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Asistente Comercial Marlene Pérez

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EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C. Global Energy, Edición 107, Año 8. Publicación mensual correspondiente a Mayo de 2017, editada, diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan #74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790, Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 08 de Mayo de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa ven Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

Reforma eléctrica ilumina el mapa energético nacional

na de las grandes virtudes de la reforma estructural en el sector energético del país consiste en que se hicieron cambios a fondo, no solamente se consideró una reforma para el sector petrolero, totalmente necesaria e indispensable, sino que también se consideró modificar el marco regulatorio para que otros sectores igual de relevantes y complementarios avanzaran en el mismo sentido, el de la modernidad. Así, se abrió el sector de infraestructura para ductos y gasoductos, transporte de energéticos, y desde luego, el de la electricidad. La Secretaría de Energía (Sener), junto con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), han lanzado ya la tercera convocatoria para que los generadores concursen por venderle energía, potencia y Certificados de Energía Límpia (CEL) al suministrador básico, que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También, por primera vez en la historia estos mismos generadores podrán vender energía a otros suministradores calificados, mediante contratos de largo plazo, de entre 15 y 20 años de duración. No es poca cosa, el apetito que se abre por participar en el mercado eléctrico mexicano llama la atención dentro y fuera de México. Así como en el mercado petrolero, en el segmento eléctrico nacional tenemos el arribo de nuevos y múltiples jugadores, que llegan al país con todo el apoyo de su infraestructura tecnológica, operativa y financiera.

Tan solo el año pasado en los dos procesos de licitación de energía eléctrica se lograron comprometer inversiones por un total de 6 mil 600 millones de dólares, en un mercado que hasta hace dos años no recibía un solo centavo de inversión en este sector, y de hecho en ningún segmento de su sector energético. Aunque el proceso apenas ha iniciado con la convocatoria de la subasta y se tiene previsto que concluya con el fallo de la autoridad correspondiente a más tardar el próximo 22 de noviembre, ya existen muchos jugadores de clase mundial apuntados para participar en esta subasta y confirmarse en el mercado eléctrico mexicano como inversionistas de primer nivel que son, en búsqueda de proyectos de largo plazo. Tenemos a empresas de primera línea, tratando de ingresar al mercado nacional, con inversiones y recursos frescos en materia de infraestructura y tecnología. Como decíamos al inicio, una de las grandes virtudes de la reforma estructural para la economía mexicana más importante en décadas, fue la de abarcar sectores clave, complementarios para la industria petrolera pero igual de relevantes y estratégicos para la economía mexicana. La llegada a las subastas eléctricas de competidores globales vuelve a confirmar que se han dado los pasos en la dirección correcta, vienen más inversiones para la industria eléctrica nacional, y una era de desarrollo que igualmente requerirá de muchos recursos frescos, tecnología e innovación.

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En Contexto EL FACTOR GEOPOLÍTICO COBRA RELEVANCIA

¿Regresa la guerra fría?: su impacto en los petroprecios

Estados Unidos, Rusia, Norcorea, Siria y Medio Oriente en general, son piezas del ajedrez geoestratégico en el mundo

POR: ANTONIO SANDOVAL

l contexto geopolítico ha empezado a enrarecerse en los meses recientes, por consecuencia, los precios internacionales del petróleo reaccionarán a la coyuntura. Las relaciones entre las dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos Y Rusia, los amagos de conflicto bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte, más la situación en Siria, son tres factores que por sí mismos tienen el potencial de mover los llamados petroprecios en cualquier sentido, así como de generar y/o profundizar riesgos que impacten directamente en los mercados.

Estados Unidos-Rusia, la guerra tibia y el juego de ajedrez Al final de la administración Obama surgieron las primeras señales de que las relaciones entre la primera potencia del mundo y Rusia empeoraban, cuando el primer presidente de raza negra abandonó la Casa blanca era un hecho que la relación de ambos países pasaba por su peor momento en décadas, prácticamente desde la era de la llamada “Guerra Fría”. ¿Cuándo empezó el enfriamiento de las relaciones de las dos superpotencias nucleares?, algunos dicen que fue durante el pasado proceso electoral

en Estados Unidos, por la intromisión rusa en las elecciones de ese país. Sin embargo, otros consideran que en realidad estamos frente a un fenómeno que se detonó con el paso de los años, toda vez que Rusia siempre ha guardado cierto resentimiento por el trato que recibió de occidente tras el fin de la guerra fría. Rusia esperaba ser tratado y considerado como un nuevo jugador global, y por el contrario percibió que se le consideró como el país heredero de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), con todos sus errores y defectos. Quienes defienden esta tesis toman como respaldo las palabras del propio Vladimir Putin, actual presidente ruso y considerado el poder absoluto en ese país desde hace muchos años, incluso durante el tiempo en el que estuvo “alejado” del poder. En su primera etapa como presidente ruso, Putin aseguró en alguna ocasión lo siguiente: “El colapso de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”. Esas palabras, dicen expertos en el tema, explican sobradamente la postura de Moscú en temas relevantes relacionados con exrepúblicas como Georgia y Ucrania, de manera especial los esfuerzos que hace para evitar que entren a la “órbita occidental”; más aún, justifica plenamente la anexión que Rusia hiciera hace dos años y medio de la Península de Crimea, sin importarle la opinión de la comunidad internacional.

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ojivas nucleares están desplegadas en todo el planeta

Transformar radicalmente las operaciones para una nueva realidad

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En Contexto

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ojivas nucleares tiene

desplegadas Estados Unidos

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ojivas nucleares tiene Foto: wikimedia.com

El debate es amplio, difícilmente alguien podría explicar con total parcialidad si Rusia o Estados Unidos tienen la razón, por el hecho de pertenecer involuntariamente a alguno de los dos bandos. Pero lo que sí es incuestionable, es que desde el inicio del proceso electoral estadounidense del año pasado, las relaciones entre las dos potencias empeoraron, al grado de que ahora ya se le denomina la “guerra tibia”. La intromisión de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos, el hackeo de los correos de la entonces candidata Hillary Clinton, y la expulsión de funcionarios de la embajada rusa en Washington por órdenes directas del presidente Obama, fueron solo el reflejo de la tensión política de altos niveles que fue escalando. Por supuesto, el enrarecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia también tienen que ver con los puntos de vista divergentes sobre diversos asuntos de orden geopolítico y los intereses que cada nación defiende. En lo que la inmensa mayoría de expertos coincide es en que, igual que después de la segunda guerra mundial y hasta principios de los noventa del siglo pasado, ni a Rusia ni a Estados Unidos les conviene una guerra frontal, mucho menos al mundo. Sin embargo, igual que durante la llamada “guerra fría” cuando en 1962 ambos países estuvieron muy cerca de la guerra por la crisis de los misiles en Cuba, el enrarecimiento de las relaciones entre los dos países puede llevar a periodos de incertidumbre global, ante lo cual los efectos para el mundo serían de pronóstico reservado. Una guerra frontal no, pero el mundo parece enfilarse al renacimiento de una era de tensiones geopolíticas encabezadas por las dos grandes potencias nucleares del planeta, un juego de ajedrez en el que seguramente no habrá vencedor, pues a nadie conviene que alguna de dichas naciones caiga en jaque mate.

Corea del Norte, una piedra en el zapato de Trump Corea del Norte es un misterio para el mundo, la férrea dictadura mantiene un velo sobre casi todos los

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aspectos relacionados con la vida en ese país, solamente se sabe lo que el gobierno quiere que se sepa, y muchas veces ni siquiera eso. La postura bélica del actual régimen no es novedosa, antes de que el mandatario Kim Jong-Un amenazara a Estados Unidos y a occidente en general con reducirlo a cenizas y desatar un infierno nuclear, su padre Kim Jong Il se encargó de impulsar el armamentismo en la pequeña nación, y especialmente de ponerla en el mapa nuclear, sin inmutarse ante las sanciones que en su momento recibiera, y convirtiéndose en la amenaza que es hoy para el mundo. Sin embargo, a diferencia del juego geoestratégico entre Estados Unidos y Rusia, es precisamente el velo de misterio que cubre a Corea del Norte lo que impide y provoca que se acrecienten los temores de los analistas respecto al límite que podría tocar la nación asiática. Sus constantes ensayos nucleares, todos ellos solamente conocidos por medio de los sismógrafos de su vecino y también enemigo, Corea del Sur, así como de los que la comunidad científica internacional tiene colocados en diversos puntos de ultramar, levantan los temores respecto a su capacidad nuclear. El heredero del régimen, Kim Jong-Un, ha dicho sin empacho que su país está listo para una guerra nuclear con Estados Unidos, éstas pueden ser palabras de un líder heredero de los regímenes opresivos que por décadas han perdurado en diversas partes del mundo, pueden ser amenazas de un enfermo de poder, o bien pueden ser los dichos de un tipo que sabe lo que dice. Expertos en armas nucleares de Estados Unidos y de otras partes del mundo, señalan que Corea del norte no tiene la capacidad para mandar ojivas nucleares a ciudades estadounidenses, pero sí, sin duda, a su vecino Corea del Sur, y también a Japón, por mencionar a algunos de los más importantes aliados de Estados Unidos. Corea del Norte es una incógnita, y quizá esa es su gran ventaja, incluso por encima de su, hasta el momento, desconocido poder nuclear. El actual mandatario de Corea del Norte habla igual que su padre, quien le heredara el poder en 2008, afectado por enfermedades propias de su vejez. Eso no es algo que pueda considerarse como

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El compromiso de Estados Unidos con Corea del Sur es férreo e irrefutable”;

desplegadas Rusia

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Más vale que se comporten”; Donald Trump en alusión a Corea del Norte

Mike Pence, Vicepresidente de EUA

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Reduciremos a cenizas a Estados Unidos”; Kim Jong-Un, líder de Norcorea

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Atacar a Corea del Norte es una opción que está sobre la mesa”: Rex Tillerson, Secretario de EUA

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novedoso para los encabezados de los diarios, pero tampoco pueden soslayarse. Por el momento, este país asiático está considerado como una “piedra en el zapato” para Donald Trump; el poderío nuclear de Estados Unidos es mucho mayor, pero a nadie le gustaría, ni le convendría, una guerra en la que se inmiscuyan armas nucleares, eso lo saben los mercados y sus reacciones no se harán esperar. Si se hiciera una encuesta entre analistas y expertos de temas geopolíticos, las probabilidades de una guerra entre estas dos naciones son mínimas, debido sobre todo a que realmente no existe, al menos por el momento, una causa de peso por la que estallara el conflicto salvo que Corea del Norte agrediera directamente a su vecino del sur. Empero, la incertidumbre nunca ha sido amiga de los mercados; cada amenaza de Kim Jong-Un y cada respuesta de Donald Trump pone a los mercados en modo de alerta, genera incertidumbre política y económica, al tiempo que desata todo tipo de especulaciones.

Siria, el campo de batalla geoestratégica entre Rusia y Estados Unidos Rusia, o mejor dicho, su presidente: Vladimir Putin, tiene intereses estratégicos y personales en Siria: ese país es demasiado importante; tanto que incluso vale la pena enfrentarse con Estados Unidos. El presidente ruso y su país han mantenido un apoyo incondicional al presidente sirio Bashar al Asad; es su aliado en todo, pero especialmente en la lucha contra una amenaza que Rusia quiere exterminar de una vez por todas: los Yihadistas. Moscú tiene sobrados temores en el sentido de que Siria podría convertirse en el refugio de las milicias yihadistas si cae su presidente. Otro temor fundado es que el avance yihadista pueda llegar a tomar ese país y cortar la comunicación entre Rusia y otras importantes naciones de Medio Oriente, sin considerar las alianzas que pudieran formar con grupos separatistas y terroristas como los chechenos, para desestabilizar al país. Estados Unidos por su parte ha pedido la salida de Bashar Al Asad más de una vez, argumentando que provocó una guerra interna con miles de muertos, además de las graves acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos que hace al régimen sirio. Pero no solamente eso: si Rusia gana influencia en Medio Oriente, Estados Unidos la pierde, y eso es algo que no puede permitirse. Naciones como Egipto,

Libia o Líbano, son algunos de los países estratégicos para la nación más poderosa del planeta. Sin considerar la relevancia geoestratégica en Medio Oriente, y en el mundo entero, de Israel, Arabia Saudita, Turquía o Jordania. Esa región es uno de los focos petroleros más importantes del planeta, no es necesario mencionar la relevancia que tiene para el mercado dicha condición.

¿Cómo lo resentirán los petroprecios? En primera instancia, es posible que si alguno de los factores antes señalados llegan a enrarecerse más, o incluso si surge alguno de mayor peso, las cotizaciones del precio internacional del petróleo se irán al alza. Como señalamos, los mercados reaccionarán en consecuencia. También estamos frente a la posibilidad de un periodo de inestabilidad en precios, de fuertes variaciones y de volatilidad como constante para las compañías petroleras, pero siempre en primera instancia con una trayectoria alcista en los precios internacionales del hidrocarburo. ¿Qué factores podrían impedirlo, o cuando menos, aminorar la volatilidad y los eventuales incrementos? Pocos, realmente muy pocos, pero hay uno que sí es demasiado relevante. En realidad los inventarios de petróleo se mantienen muy elevados en todo

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el mundo, pero de manera especial en Estados Unidos, país que reviste una gran importancia al ser la mayor economía del planeta. Los inventarios de petróleo en Estados Unidos rebasan los 510 millones de barriles, colocándose en niveles jamás vistos, marcando máximos casi constantemente desde hace por lo menos un año. Éste factor, el de la oferta potencial, podría ser un contrapeso para los mercados, sobre todo en periodos de volatilidad debido al contexto geopolítico. Sin embargo, es imposible negar que el efecto inmediato para los llamados petroprecios sería el de eventuales incrementos, mismos que no podríamos evaluar en su magnitud pero que podrían llevar a las cotizaciones más arriba del precio de equilibrio que se ha manejado en los meses recientes, cercano a 50 dólares por barril. Estamos en un escenario de enrarecimiento geopolítico y geoestratégico, al menos los sucesos recientes así lo indican; esto no es nuevo y por eso podemos anticipar lo que sucedería, al menos en el corto plazo. Sin embargo, pese a la periodicidad de los sucesos, no dejan de ser riesgosos y de profundas implicaciones para los mercados, todo traducido en volatilidad de precios. Veremos tiempos mejores; la realidad es que no hay nada peor para la industria petrolera que moverse en medio de la incertidumbre.

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mil muertos ha dejado la guerra civil en Siria en cinco años

Análisis 9

Análisis REFINERÍAS DAN SIGNOS DE VIDA

Mayo 2017

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Una doble estrategia para cubrir la demanda de gasolinas: shale e inversión en refinerías El complicado panorama gasolinero de nuestro país se debe en buena medida a la caída en la producción de refinados, y a la alza en la demanda. Para cubrirla, los dirigentes de la reforma planean una doble estrategia, que atraerá inversiones y modernizará refinerías

POR: EDUARDO MEDINA

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l panorama gasolinero en el país se mantiene como uno de los tópicos de vital importancia para la agenda nacional. Por un lado la caída de la producción en refinerías, así como el incremento en la demanda por el otro, mantienen a este recurso como uno de los más preciados de la canasta; uno que tiene hondas implicaciones tanto para el bolsillo de los consumidores, como para los dirigentes de nuestra reforma. Y es que nuestro país importa dos de cada tres litros de gasolina que consume: México tiene una de las gasolinas más caras del mundo. Según datos de la Secretaría de Energía, durante febrero de este año nuestro país importó 65 por ciento de las gasolinas que consumió, un aumento del 12% respecto del mismo año anterior. Esta cifra ha aumentado drásticamente con los años: apenas en 2006 las importaciones eran de 23 por ciento. No obstante, si se hace un análisis más detallado de las cifras, podremos observar números positivos. En febrero, las importaciones cayeron 7.3% a tasa mensual, es decir, respecto a enero; y en enero, la baja fue de 13.3% respecto a diciembre: cifra que concentra la mayor contracción mensual desde enero de 2016. Estas bajas mensuales en los primeros meses de este año coinciden con una recuperación de la producción en refinerías, misma que rompió su piso y llegó a niveles mínimos históricos en diciembre del año pasado. Y es que a inicios de 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó fuertes recortes a su presupuesto, que afectaron sobremanera a la exploración de hidrocarburos, primero, y a la parte de refinación después. Estas caídas, precisamente, tuvieron que suplirse con importaciones al mercado internacional. Ya en diciembre, la venta de gasolinas y diésel tuvo un comportamiento atípico: la compra de combustible Magna y Premium sufrió un incremento de 4.38% frente al mismo mes del año anterior: el

Análisis

Mayo 2017 www.globalenergy.mx

la planta coquizadora oscila entre los USD$2000 millones; de los cuales, hasta el momento se han aplicado USD$1,240 millones. Estos equipos permitirán que la producción de las refinerías se aumente; específicamente la de Tula, en hasta 55,000 barriles diarios de gasolina, y 60,000 barriles de diésel. Se estima que esta facción de la planta entre en operaciones hacia el segundo semenstre de 2019Actualmente presenta un avance del 66 por ciento.

La otra estrategia: el shale

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mayor incremento para un mismo mes desde 2007. De hecho, sólo existen ocho registros de esta misma naturaleza en los registros de la petrolera nacional. Los datos no permiten visualizar el comportamiento diario del consumo de gasolinas, pero para las últimas semanas de 2016, se vislumbraba un incremento importante en el precio de las gasolinas, para la entrada de 2017, derivado del cambio de la fórmula fiscal para establecer el precio, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recién entrado el 2017, el incremento gasolinero fue de alto impacto; y más, dentro del contexto siguiente: la venta anual en 2006 presentó un crecimiento del 3.8%, la mayor desde 2008; el diésel la tuvo de 10%. Estos picos reflejan de manera importante el crecimiento acelerado de la demanda. Las importaciones, entonces, se dispararon 136% sólo en diciembre, y 29% si consideramos el año fiscal total. Según la base de datos institucional de Pemex, no había habido un crecimiento en estos porcentajes de esta magnitud desde 2010.

En febrero, las refinerías muestran signos positivos Dos meses después las cifras mostrarían sus primeros signos alentadores, gracias, como señalamos arriba, a una mejora en la producción de refinados por parte del Sistema Nacional de Refinación. La elaboración de petrolíferos en las seis plantas de Pemex alcanzó los 930,433 barriles diarios en promedio durante febrero: su mejor desempeño desde junio de 2016; frente a diciembre, es un incremento del 21%. Esto se alineó con el anuncio de Pemex de que haría una fuerte inversión en refinación a través de asociaciones y contratos. De forma particular, el convenio ya concretado con la empresa francesa Air Liquide, que dará suministro de hidrógenos a la refinería de Tula, en Hidalgo. Actualmente, Pemex cuenta con seis refinerías con una capacidad de procesamiento de hasta 1.6 millones de barriles por día (bpd); sin embargo, el proceso se encuentra en niveles bajos y las refinarías

USD

2000

millones de inversión para plantas coquizadoras

Otra de las estrategias implementadas por los dirigentes de la reforma, para elevar la producción de crudo, y con ella reducir el nivel de importaciones de refinados, se ha centrado en los campos no convencionales de lutitas, conocidos como shale. Precisamente, el boom en el aprovechamiento de este tipo de recursos, por parte de Estados Unidos, fue uno de los argumentos principales para nuestra reforma energética. A tal grado ha llegado este fenómeno, que expertos analistas como el fundador de Pioneer Resources, Scott Sheffield, ha dicho que la cuenca Permian en Texas se convertirá en la “nueva Arabia Saudita”. Sheffield proyecta que en la siguiente década, esta región producirá entre 8 millones y 10 millones de barriles diarios de petróleo. Por otro lado, Rystad Energy estima que la producción de shale de Estados Unidos, al cierre de 2017, será de alrededor de 900,000 barriles de crudo diarios, casi la mitad de lo que produce México actualmente. México todavía no logra capitalizar sus campos no convencionales, aunque está a punto de hacerlo: en diciembre de este año licitará su primera ronda de campos no convencionales, que incluyen recursos shale. Para Thomas Heather, asesor de la práctica de energía de Haynes and Boone, esta licitación es una piedra angular de la reforma energética; una muy esperada por las compañías americanas que operan en los alrededores de la frontera con México. “Será algo revolucionario”, dijo”, y subrayó que la industria americana ha esperado mucho para este momento, por lo que habrá una importante participación.

1.6

millones de barriles por día, la capacidad total estimada de las refinerías de Pemex

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Destacados • Fuerte inversión en refinerías, a través de asociaciones

• Nuestro país

importa dos de cada tres litros de gasolina que consume

presentan muchos paros temporales, además de que la gran mayoría necesita modernización. En conjunto, las refinerías de Cadereyta y Madero tienen una capacidad de refinación de 465,000 bpd. Este numeral contrasta con los 681,000 bpd que fueron enviados, de la totalidad de la producción mexicana de crudo, al Sistema Nacional de Refinación: sólo un 33%. El resto de los barriles –cerca de 1,400,000 bpd– fueron enviados al extranjero para refinarse. Esta disminución genera igualmente que nuestro país eleve las importaciones de gasolina.

Modernización de refinerías, prioridad Además del contrato con Air Liquide, la refinería de Tula enfrentó otro proceso de modernización: la colocación de un tambor de coquización, por parte de Pemex e ICA Fluor, confirmando este ejercicio de asociaciones. Así lo confirmó José Antonio González Anaya, director general de Pemex: “de aquí en adelante estamos buscando alianzas para completar esto de manera más rápida, en comparación si lo tuviéramos que hacer solos, esto sin duda es un proceso grande y la colocación de este tambor es un punto clave para que la empresa funcione mejor”. Pero la colocación de este tambor no fue sólo para la refinería de Tula, sino que se integrarían a las seis refinerías. Estos tambores fueron importados de España, y significó para Pemex una inversión de USD$52 millones. De acuerdo con la información dada por Pemex, el costo total de

Foto: Bigstock

¿A quién le compra gasolina nuestro país? Febrero

Millones de barriles

Estados Unidos

12,133

Bélgica

940

Holanda

601

Portugal

317

España

245

Análisis

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LA VOLATILIDAD ESTÁ RELACIONADA CON FACTORES GEOPOLÍTICOS

Mercados petroleros globales se mantuvieron firmes en primer cuatrimestre Pese a la presencia de conflictos no vistos desde hace tiempo, las cotizaciones redujeron su volatilidad POR: ANTONIO SANDOVAL

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os precios internacionales del petróleo se mantienen dentro de un canal de variación que en términos amplios está ubicado en un piso de 40 y un techo de 50 dólares por barril. Dichas cotizaciones son significativas porque en el primer cuatrimestre del año en curso el mercado petrolero global se sacudió por diversos factores, como no lo hacía desde hace algunos años. El factor geopolítico tomó relevancia con los conflictos en Siria y sus zonas aledañas, más los amagos de las dos potencias nucleares por falta de acuerdos en torno al conflicto sirio. Además del clima bélico que respiran los mercados cada que se menciona la tensa relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Incluso, podemos decir que las cotizaciones de los petroprecios empezaron el año muy arriba de cómo se ubicaron al cierre de abril, sobre niveles de 53 dólares por barril, hasta casi alcanzar los 55 dólares.

Lamentablemente las existencias del oro negro en países clave como Estados Unidos, siguen recordándole a los mercados de vez en vez que los inventarios fueron un papel clave en el desplome de los precios iniciada en agosto de 2014 y terminada a principios del año pasado. La expectativa para el primer semestre del año se mantiene sobre niveles de 50 dólares por barril. Analistas internacionales consideran la probabilidad de un escenario en el que los precios se llegan a mover con fuerza, pero con tendencia alcista, a pesar de lo cual no consideran probable un escenario superior a los 55 dólares por barril, al menos no en el corto plazo. Sin embargo, como ya se mencionó, el mercado está consciente de que todavía existe mucho petróleo en el mundo, los inventarios son muy elevados en países importantes, sobre todo en Estados Unidos, la mayor economía del planeta y que tiene de hecho niveles históricos. Dicho factor será una presión constante, o un contrapeso para que las cotizaciones no suban demasiado, o para que en cualquier momento vuelvan a bajar con fuerza hacia el punto de equilibrio de 50 dólares por barril en caso de que se hayan presentado ajustes alcistas.

Cotización del WTI (Dólares por barril) Primer cuatrimestre de 2017 Apertura de año: 54.81 Precio máximo: 54.81 Precio mínimo: 47.31 Promedio: 51.06 Fuente: Investing

12 12

Hidrocarburos Nacional

Hidroca Mayo 2017 www.globalenergy.mx

Hidrocarburos

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IMPORTANTES BENEFICIOS AMBIENTALES

Lubricación óptima imprescindible para la productividad Foto: trbimg.com

Las soluciones integrales de ExxonMobil ofrecen ventajas y mejoras en distintos puntos críticos de los procesos productivos, y se vuelven herramientas imprescindibles en la búsqueda de la eficiencia operacional, seguridad y ahorros energéticos.

no de los puntos críticos de las com- de una gran variedad de aplicaciones. Su innovapañías es el mantenimiento de sus dor funcionamiento permite que los puntos críticos equipos, y el aseguramiento de su de los sistemas hidráulicos se averíen; como por productividad: en toda la gama in- ejemplo, servoválvulas y válvulas proporcionales dustrial desde la energética hasta la de tolerancia ajustada. Su alto índice de viscosidad, manufacturera, la vitalidad de las máquinas es fun- permite además un amplio intervalo de temperatudamental para el aseguramiento de la producción, ras de funcionamiento, manteniendo la máxima efiy la vitalidad de las operaciones. ciencia hidráulica y protegiendo Desde hace 150 años la emlos componentes tanto a bajas, como a altas temperaturas. presa ExxonMobil se ha enLos beneficios de esta solucargado de hacer avanzar a la ción han sido cuantiosos para industria de lubricantes, y han las empresas, y cierto segmento presentado soluciones innovadel mercado, ha adoptado a la doras ligadas a cuestiones muy han sufrido fallas serie Mobil DT10-Excel como específicas de producción, que aseguran una reducción imporen sus operaciones una solución estandarte: la industria del plástico. Empresas de tante de costos, un aumento en debido a mala este sector han presentado ahola seguridad operacional e imlubricación en portantes cuidados ambientales. rros en el consumo de energía de sus equipos Una de sus más recientes hasta 4.28 por ciento, gracias a las soluciones de Exxon. soluciones es la serie Mobil Dado que ExxonMobil trabaja mano a mano con DT10-Excel, constituida por aceites hidráulicos antidesgaste de calidad Premium, especialmente sus clientes, para buscar soluciones para problemas diseñados para satisfacer las necesidades de los específicos, el impacto de esta colaboración resulta sistemas hidráulicos modernos. decisivo. Así lo explicó en entrevista Adrián Méndez, Su fórmula diseñada con base en una cuidadosa marketing advisor de ExxonMobil: “este producto lo selección de aceites, ha sido desarrollada para pro- que hace es que reduce los costos de mantenimiento porcionar un rendimiento sin precedentes, dentro de la planta, y aquellos que están ligados a aspectos

44%

de las empresas

específicos de la productividad; y tiene un efecto secundario en el cuidado del medio ambiente”. A decir del ejecutivo, la solución de la empresa que representa, tiene tres beneficios fundamentales. El primero de ellos es una mejora en la productividad: al estar correctamente lubricados los equipos, su desgaste es menor y por lo tanto sus periodos de drenado son menos frecuentes, lo que evita paros no programadas, y alarga la productividad. Este aspecto particular, a decir de Adrián Méndez, es decisivo: según datos de ExxonMobil, el 44% de las empresas han sufrido fallas en sus operaciones debido a la necesidad de cambiar de lubricantes, y con ello presentaron mermas en su productividad. De ahí que Exxon se enfoque a desarrollar una herramienta que soporte los puntos críticos en las operaciones de sus clientes. Otro conocimiento sustancial que posee ExxonMobil en este sentido, es el profundo entendimiento de los equipos originales; de hecho, la mayoría de los fabricantes emiten una recomendación de uso, patentada por Mobil. En este sentido, el uso de la serie de lubricantes Mobil DT10-Excel puede asegurar el óptimo funcionamiento de las máquinas, y una productividad sin contratiempos. El segundo gran beneficio que presenta esta solución, es un impacto positivo al ambiente. En palabras de Adrián Méndez: “dado que el lubricante no se tira de manera frecuente, su drenado está controlado, entonces ahí tenemos un impacto positivo, que sumado a todos los demás factores mejora de manera concreta la productividad. Hablando de números específicos la serie Mobil DT10-Excel presenta hasta un 6% de incremento en la eficiencia energética, en comparación con otros productos”. Finalmente, el punto más importante, es el incremento de la seguridad operacional. Al utilizar las soluciones de ExxonMobil de lubricación, las máquinas no necesitan detenerse para recibir mantenimiento, y con la herramienta de monitoreo y análisis de lubricación Mobil Serv Oil Analysis, el conocimiento que poseen los operadores sobre el estado de sus equipos se profundiza, haciendo posible que la interacción máquina hombre se reduzca, y con ella, el riesgo de accidentes. De esta manera, las soluciones ExxonMobil de lubricación, y en particular la serie Mobil DT10Excel, están constituidas como una solución integral, que ofrece beneficios en distintos frentes, y a la larga, un margen muy importante de mejora. Empresas que ya la utilizan han tenido ahorros integrales cercanos al millón de dólares, lo cual acredita las adquisiciones de la marca ExxonMobil, como compras estratégicas.

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Destacados • Las industrias del plástico tienen un

producto estandarte: la serie Mobil DT10-Excel

• Empresas que ya las utilizan

han tenido ahorros integrales cercanos al millón de dólares.

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Hidrocarburos

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Mejores prácticas

Tiempos difíciles marcan la agenda petrolera de México

por Luis Vielma Lobo (*)

Cada día que pasa pareciera que el mundo ha abierto una caja de pandora. Hechos políticos, militares y terroristas a nivel internacional se han desatado en este primer trimestre del año. Para México, la toma de posesión del Presidente electo de Estados Unidos, ha representado un duro desafío, pues desde su campaña electoral, nuestro país ha sido centro de críticas, cuestionamientos y continuas amenazas; incluyendo la propuesta sin sentido, de construir un muro a lo largo de más de 3000 kms de frontera.

nivel internacional existe la tensión geopolítica ocasionada por la situación de Siria y el uso de armas químicas con las cuales fueron asesinadas más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres y niños. Este hecho, ocasionó una reacción del Presidente de los Estados Unidos con un ataque de misiles a un aeropuerto militar de Siria para destruir depósitos y aviones militares. También Estados Unidos decidió bombardear una región de Afganistán para destruir túneles y cuevas pertenecientes al grupo terrorista denominado “estado islámico”. Por si esto fuera poco, Corea del Norte se suma como protagonista de esta tensión geopolítica mundial, al decidir realizar ejercicios con misiles nucleares, lo cual inmediatamente generó una respuesta del gobierno de Estados Unidos. También Latinoamérica está viviendo momentos de tensión - principalmente en Venezuela - donde la mayoría del pueblo busca insistentemente la salida del actual gobernante mediante acciones de calle, mismas que han generado enfrentamientos con las fuerzas militares, con un saldo de varios jóvenes muertos por actos de represión. Otro sufrido país latinoamericano, Ecuador, terminó un proceso electoral muy cuestionado por el candidato opositor al gobierno, quien perdió las elecciones y lo atribuye a un fraude electoral; no obstante, ya el candidato del gobierno fue oficialmente declarado ganador y se alista su toma de posesión. Pero quizás el hecho que más ha llamado la atención en Latinoamérica ha sido el tema de la empresa Odebrecht y la secuela de hechos de corrupción que viene siendo investigada por autoridades norteamericanas con el apoyo de varios países de américa latina – incluyendo México – y que involucra funcionarios gubernamentales asociados al sector de la energía principalmente. México no ha estado alejada de esta serie de hechos; las decisiones del Presidente de los Estados Unidos mantienen su efecto sobre la economía mexicana, pues ha logrado frenar inversiones de algunas empresas en el sector manufacturero, manteniendo su agenda de amenazas que incluyen la posibilidad de implementar un impuesto sobre las exportaciones de México hacia ese país vecino, así como la revisión radical del Tratado de Libre Comercio. No obstante, México ha desarrollado una política de diálogo y acercamiento con los funcionarios designados por el nuevo gobierno, y ha logrado ir aclarando situaciones en diferentes temas, lo cual se ha reflejado en una disminución en la presión sobre la moneda nacional, recuperando su valor en más del 10% en este primer semestre del año, con respecto a la moneda norteamericana.

A nivel nacional, se acercan inexorablemente tiempos difíciles que pudieran tener impacto en su cotidianidad energética; hechos asociados a corrupción de gobernadores, críticas continuas al gobierno y procesos electorales, han opacado de cierta manera lo logrado hasta ahora dentro de la Reforma Energética. Las elecciones de gobernador para el estado de México programadas en junio, inician un ciclo electoral que tendrá su culminación en las elecciones nacionales para la presidencia el próximo año. Así que estos tiempos someterán al país a un escrutinio externo, y a la competitividad en el proceso de apertura del sector energético, pues existen varios países que también han venido abriendo su portafolio de recursos energéticos a la inversión internacional, y ellos pudieran resultar beneficiados de la situación política que México se apresta a vivir el resto de este año y el próximo. En medio de este entorno ha transcurrido ya el primer trimestre del año, y el mercado petrolero pareciera haber logrado un cierto nivel de estabilización en una banda de 40 a 50 dólares el barril, después de haber vivido uno de los cambios más dramáticos en el mercado, a partir del segundo semestre del 2014, y tocado fondo cuando llegó a los 30 dólares el barril a mediados del año 2015. Todo ello impulsado por una reducción dramática en el consumo de algunos países con grandes planes de crecimiento económico, combinado con una errada estrategia de saturación del mercado por parte de los países árabes inicialmente, y luego por algunos países miembros de la OPEP. En noviembre de 2016, la OPEP conjuntamente con Rusia y otros países árabes, hacen una corrección en esa estrategia y acuerdan iniciar la reducción de producción - para disminuir la sobre oferta generada iniciando el camino de la recuperación de precios. Las últimas mediciones de mercado indican que hasta el mes de marzo, la sobre oferta se ha reducido en 1.8 millones de barriles por día, y este hecho obviamente ha tenido su impacto en los inventarios a nivel global. De ese total de reducción en el mercado los estados árabes han aportado un 65% y un 30% entre Rusia, Irak y México, país que viene disminuyendo su producción desde el año 2004 y con su consistente caída de producción ha contribuido con alrededor del 10% para aliviar la sobre oferta de mercado. El otro tema que ha venido impactando el comportamiento del mercado, ha sido el de los inventarios, por ello entender el mercado es importante. Suministro no es lo mismo que producción; así como demanda no es lo mismo que consumo. Suministro incluye producción e inventarios y demanda es el volumen o cantidad de petróleo que el mercado está

dispuesto a comprar a un precio determinado, independientemente de la producción, misma que puede ser mayor a menor. Entender esto es importante, porque los inventarios en los principales países consumidores empezaron a disminuir a partir de Julio del 2016 - antes de los cierres de producción de la OPEP - y este ha sido un factor clave en el balance del mercado. Hasta el mes de marzo del 2017 los inventarios a nivel global se han reducido en aproximadamente 110 millones de barriles. En el caso de los Estados Unidos, el aporte de los crudos no convencionales permitió extender el nivel de inventarios sin variación hasta febrero del 2017 y solo se habían reducido en un 20%, volúmenes mucho menores que el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Los volúmenes de crudo retirados del mercado por supuesto que han tenido una influencia, y pudiéramos decir que al final de este primer trimestres del 2017, se ha logrado un “mercado balanceado” que no es otra cosa que el equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto es muy importante, pues los últimos 3 años no había sido posible lograrlo; no significa esto que pudiéramos reiniciar una recuperación de precios que nos llevará a los 70 dólares por barril en la demanda. De manera resumida podemos decir que los precios del petróleo colapsan a mediados del 2014 porque la demanda no fue suficiente a ese precio de 100 dólares por barril para absorber la producción y el inventario existente. Fue solo hasta julio del 2016 cuando la demanda empezó a drenar volúmenes de los inventarios y esto se reflejó hasta 3 meses después de que la OPEP inició el cierre de producción: febrero del 2017. Normalmente los inventarios se consideran en un escenario de 5 años para poder observar su impacto en los mercados. Hasta el momento los inventarios se encuentran muy arriba del promedio de los últimos 5 años, y este promedio debe alcanzarse para poder esperar un cambio fuerte en la tendencia de precios. En otras palabras la banda de precios de los 40 – 50 dólares, se mantendrá por un tiempo suficiente que permitirá a las empresas ajustar sus eficiencias para poder competir. Así que el impacto de los hechos político-sociales que han venido ocurriendo se extenderá por un buen tiempo, así como los hechos asociados al entorno internacional, y también los suc esos del entorno nacional, en particular la realidad política de México. Todo ello traerá una disminución de la velocidad de implementación de la agenda de cambios derivada de la Reforma Energética, y los tiempos que se acercan serán de un gran sigilo político e institucional.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de ingeniería especializada en los procesos de la cadena de valor de exploración y producción. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, miembro de los consejos editoriales de la revista Petróleo y Energía y el periódico Reforma, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, y conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético. Autor de 3 libros, el último de ellos la novela “Chapopote”, que es una ficción histórica del petróleo en México. www.luisvielmalobo.com

Pemex

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465,000

barriles de petróleo por día,

la capacidad conjunta de refinación de Madero y Cadereyta

Foto: pemex.com

A LA CAZA DE INVERSIONISTAS

Pemex busca socios operativos para sus refinerías y puertos La petrolera nacional pretende concretar asociaciones con empresas extranjeras para mejorar la productividad de sus líneas de negocio en puertos y refinación. En ésta última concretó un acuerdo importante de suministro de hidrógeno.

POR: EDUARDO MEDINA

as posibilidades de la reforma energética son vastas. Al menos el nivel de aprovechamiento en materia de inversión, asociaciones y convenios, está siendo expandido a su mayor potencial por los responsables de la reforma y los órganos reguladores que la comandan. El caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) es importante, y ha sido bien leído incluso por los medios internacionales, con importantes caídas de producción, reducción en sus programas de exploración, y su principal pozo petrolero, Cantarell, con índices de extracción cada vez más bajos, a principios de 2016 enfrentó una de sus crisis peores. El papel de su actual presidente en este sentido ha sido decisivo: su primera tarea al frente de la Empresa Productiva del Estado, fue regresarla a la rentabilidad, y lograr, dentro de su primer año de gestión, un equilibrio financiero. Para ello implementó dos programas importantes de reducción de gastos, y un Plan de Negocios hacia 2021 que integra a las siete Empresas Productivas Subsidiarias en un plan financiero

Foto: pemex.com

Pemex posee una capacidad de procesamiento de hasta 1.6 millones de barriles por día

proyectado hacia la rentabilidad. Más recientemente, y para el mismo efecto, José Antonio González Anaya, ha planteado sobre la mesa la necesidad de crear asociaciones económicas con empresas extranjeras, en orden de regresar a la productividad dos grandes líneas de negocio de su empresa: la refinación y la logística en puertos. Asociaciones antes de la reforma imposibles. En materia de refinación, la petrolera estatal tiene planeado crear asociaciones para sus plantas de hidrógenos en las refinerías de Madero y Cadereyta, en el norte del país, que deberán concretarse en el curso de este año. Estas asociaciones, o joint ventures, como son conocidas en el argot, se alinearán con la primera ya conseguida para la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, y gracias a la cual la empresa francesa Air Liquide suministrará hidrógeno a la refinería durante 20 años, operará la planta e invertirá para una segunda. Así lo dijo su director general: “Ya sacamos la primera asociación para la refinería de Tula y tenemos que sacar otras dos para Cadareyta y Madero; esto es muy importante porque una planta de ese tamaño sufre paros porque no se tiene hidrógeno,

o porque se descompuso la planta de tratamiento de agua, eso no puede ser… Nosotros nos tenemos que concentrar en la refinación. Y es que Pemex tiene seis refinerías con una capacidad de procesamiento de hasta 1.6 millones de barriles por día (bpd); sin embargo, el proceso se encuentra en niveles bajos y las refinarías presentan muchos paros temporales, además de que la gran mayoría necesita modernización. En conjunto, las refinerías de Cadereyta y Madero tienen una capacidad de refinación de 465,000 bpd. Este numeral contrasta con los 681,000 bpd que fueron enviados, de la totalidad de la producción mexicana de crudo, al Sistema Nacional de Refinación: sólo un 33 por ciento. El resto de los barriles –cerca de 1,400,000 bpd– fueron enviados al extranjero para refinarse. Esta disminución genera que nuestro país eleve las importaciones de gasolina. Precisamente para cubrir estas necesidades y revertir el costoso efecto de la disminución de refinación, Pemex busca concretar asociaciones. Respecto a las asociaciones de logística en puertos, Pemex requiere de USD$100,000 millones para modernizar sus puertos en poder de su filial Pemex Logística. Para cubrir ese grado de inversión, buscará un socio. Las palabras de González Anaya a este respecto fueron las de que, si bien las 15 instalaciones portuarias con las que cuenta Pemex, presentan márgenes positivos, existe una capacidad ociosa del 50%, que puede y debe ser aprovechada. Según la estrategia de negocios arriba mencionada, la búsqueda del socio operativo podrá concretarse dentro de los próximos cinco años, bajo el esquema de joint venture, que permita conseguir recursos. Esto podría permitir una mejora en las prácticas operativas, y un margen extra positivo en las cinco terminales: Guaymas, Madero, Tuxpan, Pajaritos y Salina Cruz. Desde inicios de este año, Pemex Logística inicio su oferta a la iniciativa privada de los servicios que oferta en materia portuaria. En términos generales, Pemex Logística ya ofrece servicios portuarios para que embarcaciones propias o de sus clientes realicen operaciones de carga y descarga de manera eficiente y segura, además de servicios complementarios que facilitan la estadía y garantizan la seguridad.

Gas

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SE VENDERÁ MÁS BARATO EN ZONAS MARGINALES

Sustitución de leña por gas LP, imperativa para la salud de México Las secretarías de Energía y Desarrollo Social firmaron un convenio que busca facilitar la sustitución de leña, por gas LP, como principal combustible para consumo alimentario y de vivienda.

Foto: Bigstock

POR: EDUARDO MEDINA

Foto: Bigstock

Destacado • Casi 5 millones

de mexicanos aún queman leña o carbón para su consumo alimentario.

na de las tareas más importantes de la reforma energética se ha focalizado en la gasificación del país, misma que traería importantes beneficios en materia industrial y ambiental. La sustitución del uso de combustóleo por gas natural en la generación eléctrica, ha sido un objetivo fundamental de los órganos reguladores. En este sentido se han comandado licitaciones, y más recientemente, una Temporada Abierta, para engrosar la infraestructura de almacenamiento y transporte y producción de gas natural. De igual forma, el mercado de gas LP se ha abierto en orden de permitir la competitividad, y atraer la atención de inversionistas en materia de infraestructura, almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo, que traería importantes beneficios para los hogares mexicanos: además de una mejora en precios, y servicio confiable. Sin embargo, y más allá de los beneficios ambientales e industriales, debajo de la cuestión gasífera de nuestro país, permanecía una importante implicación de salud pública que hasta hace poco había permanecido inatendida. Y es que, pese a que el 75% de los hogares mexicanos utilizan el gas licuado de petróleo como su principal

fuente de energía para la cocción de alimentos, casi 5 millones de mexicanos, que viven en situación de pobreza extrema, aún queman leña o carbón para su consumo alimentario. Cerca de 3.5 millones de familias, asimismo, no cuentan con una estufa de gas para cubrir sus necesidades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el humo de leña es la causa de muerte de un millón y medio de personas al año. La utilización de fogones en lugares cerrados, además de las complicaciones respiratorias que provoca, también es causa de enfermedades oftálmicas

363

millones de litros, la capacidad nominal de las plantas de gas LP en México

como cataratas, y en caso extremo, de desprendimientos de retina. Asimismo, se asocia con problemas perinatales, partos prematuros y niños con bajo peso al nacer. Para atender las necesidades de todos estos mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Energía (Sener) firmaron un convenio de colaboración para impulsar la sustitución de leña y carbón, por gas licuado de petróleo en comunidades ubicadas en zonas rurales y urbanas marginadas del país: la principal ventaja sería la de proteger la salud de las comunidades, aunado al mayor acceso a vivienda digna y la protección a la economía familiar. Este acuerdo permitirá llevar más de 13,000 estufas de gas al mismo número de hogares que viven en situación de pobreza extrema alimentaria, y permitirá a las familias mexicanas una vida más eficiente y sana, ya que se mantendrán apartadas de la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias crónicas causadas por el humo de leña en espacios cerrados. La parte sustancial de este convenio, suscrito entre Sedesol y Sener, es la de llegar al centro de las casas más pobres y marginadas del país, y convertir a la cocina en un espacio de convivencia, salud y nutrición, y no en fuente de enfermedad. En el marco de la celebración de este acuerdo, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, anunció la puesta en marcha de un programa piloto que ofrecerá gas LP en tiendas Diconsa, 10% más barato que el precio promedio nacional. Dijo que uno de los beneficios tangenciales de las reformas estructurales, entre ellas la energética, es la de sacar a los mexicanos de la pobreza. Reiteró que la Sedesol seguirá trabajando para que las familias se incorporen al Programa de Empleo Temporal y se integren a proyectos productivos en lugar dedicar su tiempo a la recolección de leña para cocinar. Por otro lado, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que los beneficios del uso de gas LP, en este sentido, son cuantiosos comparados con las consecuencias fatídicas de la quema de leña: “es más limpio y presenta una mayor eficiencia; en este sentido, la sustitución de combustibles tradicionales traerá beneficios ambientales al preservar millones de árboles y mitigar las emisiones contaminantes a la atmósfera”. Y compartió algunos datos: en nuestro país existen 1,206 plantas de distribución de gas LP, que en su conjunto presentan una capacidad nominal de 363 millones de litros. Asimismo, en materia de almacenamiento, la inversión privada ha desarrollado 23 plantas y 3 ductos de transporte. El convenio firmado por los titulares de ambas dependencias, establece también el intercambio de información del padrón de beneficiarios de la Sedesol para focalizar los apoyos de la Sener, que a su vez servirán como canal de comunicación con la industria de gas LP. Presentes en la ceremonia estuvieron el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Gas Licuado y Empresas Conexas; el subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, y el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, de Sedesol.

IMP

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INCLUYE EL SELLO DE HECHO EN MÉXICO

Desarrolla IMP importante software para el cuidado del agua Ejerciendo su papel de regulador y proveedor de soluciones de alta tecnología, el Instituto presidido por Ernesto Ríos Patrón se pone manos a la obra en un asunto central: el ahorro del agua en los procesos industriales.

POR: EDUARDO MEDINA

no de los recursos industriales de mayor demanda, y que, no obstante, mantiene un perfil de cuidado ambiental importante, es el agua. La escasez de este recurso tanto para la vida civil como para la actividad industrial puede resultar decisiva. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre del año pasado, nueve millones de mexicanos carecían de este recurso; y gracias a las estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, sabemos que del total del uso acuífero en México, el 81 por ciento es en agricultura e industria. Cifra diez por ciento mayor a los índices del resto del mundo. Por ello, el monitoreo del uso del agua en el sector industrial, así como la búsqueda de soluciones que brinden mejoras es fundamental. El

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Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) consciente de la importancia de esta situación, desarrolló un software denominado Aguared, especializado para la optimización en el uso de agua en complejos industriales. El IMP desarrolló este software en el marco de tres proyectos investigativos, a través de los cuales penetra de lleno en el uso del recurso hídrico en la industria química e hidrocarburífera de nuestro país. Gracias a una metodología matemática de vanguardia con la que cuenta Aguared, el software tiene la posibilidad de manejar varios métodos de cálculo para que el usuario pueda establecer la norma ecológica vigente, o cualquier otra, para determinar el mejor escenario en el análisis del diseño de la red de agua. Esto quiere decir que con Aguared, el usuario es capaz de establecer diferentes tipos de análisis, y evaluar la cuestión desde tres puntos distintos

de vista, ya que considera tres tipos de funciones objetivo: una para minimizar el consumo de agua fresca, el de flujos para las unidades de tratamiento, y el costo total anual. Con ello, el IMP se pone a la mejora de tres aspectos fundamentales: ambiental, económico, y de mantenimiento. Esta tecnología ya tuvo su primer caso de éxito, ya que fue implementada en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, en donde se obtuvieron resultados importantes: ahorros de hasta 27.51 metros cúbicos por hora modernizando las plantas de tratamiento que remueven las grasas y aceites y fenoles; ahorros en el uso de agua fresca de hasta 493.51 toneladas por hora. Todo esto representa ahorros de más de USD$1, 000,000 anuales entre ambas técnicas, así como ahorros de USD$300,000 anuales, cuando se utilizan diferentes tecnologías de tratamiento.

Foto: industry.es

El software ya tuvo su primer caso de éxito en la refinería de Tula: posibilitó ahorras hasta 400 litros de agua por hora.

Cenagas

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SE PRETENDE LA INCLUSIÓN DE INDUSTRIALES

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Cenagas va por mantenimiento de sus gasoductos: Temporada Abierta por finalizar La Temporada Abierta está por finalizar, y el Centro Nacional de Control de Gas Natural se lanza por el mantenimiento de sus gasoductos, en orden de garantizar la confiabilidad operativa, y el éxito de la licitación. Foto: Shutterstock

POR: EDUARDO MEDINA

a imperativa gasificación de México, impulsada por el Centro Nacional de Gas Natural (Cenagas) está en medio de unos de sus procesos más importantes: la Temporada Abierta, a través de la cual los usuarios privados pueden apartar capacidad de transporte en los ductos nacionales, para sus requerimientos industriales. Esta Temporada Abierta para el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), principió con la presentación de las solicitudes, en noviembre del año pasado. Entre las empresas que participaron, se encuentran Shell, Pemex, CFE, Macquarie, White Eagle, e industriales de gas como Peñoles, ArcelorMittal, Vitro. En total, se recibieron 780 solicitudes de 24 empresas, las cuales representaron en conjunto un requerimiento de 3.4 millones de gigajoules, de los 2.7 millones disponibles. Posteriormente se abrió un periodo de segunda vuelta conocido como “Beta”; tras la publicación de los datos estadísticos relevantes, el Cenagas recibió 735 solicitudes de servicio por parte de 18 empresas. Ahora, los pasos a seguir, serán las evaluaciones correspondientes y la adjudicación de la capacidad, misma que será publicada entre el 8 y 12 de mayo. Estos contratos tendrán que ser formalizados entre el 22 de mayo y el 2 de junio.

Complicaciones en el sector industrial

1,826

kilómetros de ductos serán reparados.

No obstante la exitosa recepción de solicitudes por parte de corporaciones privadas, que superó las expectativas, existen complicaciones en el sector industrial mexicano: la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), advirtió que cerca del 26% de las empresas que requieren servicio de transporte de gas podrían quedar fuera de la Temporada Abierta esto debido a la posibilidad de un incremento en el precio sin una justificación evidente. En una carta firmada por Régulo Salinas

Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, y destinada a David Madero Suárez, director general del Cenagas, los industriales del país advierten un riesgo inminente de aumento artificial de precios, causando un sobre costo en sus operaciones. “Nos estamos encontrando con que el proceso seguido muy probablemente resultará en un aumento significativo en el costo del transporte, sin que exista una demanda adicional que lo justifique. “Quiero expresarle nuestra preocupación ante el nivel de demanda reportado al cierre de la temporada abierta… Lo anterior resulta preocupante debido a que implica que el 26 por ciento del volumen solicitado no tendrá garantizado su abasto de transporte en base firme con Cenagas, cuando actualmente no existe desabasto de gas en México”, señaló Salinas Garza. A este respecto se pronunció Madero Suárez, afirmando que se están analizando las vías que permitan satisfacer las recomendaciones de la Concamin, sin embargo, reconoció, no hay manera de saber si podrán satisfacer todas. Una de las primeras acciones que se han implementado en este sentido, es el mantenimiento a 1,826 kilómetros de ductos; esto con el fin de garantizar la confiabilidad del sistema, y evitar paros. De acuerdo con el Cenagas, estos servicios de mantenimiento se realizarán mediante un programa dividido en cuatro contratos: Sonora; Chihuahua-Coahuila-Durango; MichoacánGuanajuato, y Veracruz-Puebla-Tlaxcala-Estado de México e Hidalgo. La contratación de estos servicios inició a principios de año, y deberán cubrir los riesgos de interrupción, fallas de instalación y riesgos de accidentes con el personal y el medio ambiente. Cabe destacar que en enero el Cenagas registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la necesidad de una inversión para el mantenimiento de ductos por un monto de $845,750,000 pesos. Es evidente la necesidad de mantenimiento ante el hecho de que los sistemas que ahora administra Cenagas, tienen más de 35 años de servicio, por lo que las instalaciones han sufrido deterioro, y no cubren con las necesidades de seguridad y normatividad, al presentar un estado calificado como “insuficiente o marginal”. Este proyecto, divido en dos partes fundamentales –una para cubrir las necesidades de mantenimiento, y la otra para evitar daños y alteraciones externas– contempla 4,580 kilómetros en total de gasoductos.

Destacado • Las adjudicaciones

serán firmadas entre el 22 de mayo y el 2 de junio.

Gas

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SE ESTÁ CONSIDERANDO UN RETRAZADO DE RUTA

ZEE abren oportunidad gasífera; no obstante, importaciones podrían subir este año Las palabras del directivo a este respecto, resaltaron el trabajo de su dependencia: “estamos trabajando mucho en el ducto Lázaro CárdenasAcapulco, este proyecto que podría desarrollarse, pero también hay otra alternativa para bajar el gas a Acapulco que es bajar por Morelos hacia Chilpancingo y luego hacia Acapulco”. Aunque el plan original era el de bajar desde Lázaro Cárdenas, este implicaba atravesar el río Balsas; por lo que, de existir una demanda por ser Zona Económica Especial, se haría el concurso para el nuevo trazado. “Es importante que haya una zona económica también en Lázaro Cárdenas que se extiende a los municipios aledaños en Guerrero, como Zihuatanejo y en esos municipios es posible que haya demanda por lo cual estamos considerando inmediatamente un gasoducto social que implica un reto importante de cruzar el río (Balsas) y después empezar a extenderse por la costa grande de Guerrero hacia el Sur”, dijo Madero. Respecto al segundo proyecto, el de llevar el recurso a Oaxaca, el directivo señaló que está claramente supeditado a los planes de la Refinería de Salina Cruz. “El Jaltiplán-Salina Cruz es un proyecto donde hoy tenemos un gasoducto de 90 millones de pies

Foto: Shutterstock

cúbicos que ya empezó a ser utilizado en alrededor de 40 millones de pies cúbicos, es decir, al 50 por ciento de su capacidad; eso implica que tenemos que acabar de usar este proyecto antes de pensar en uno nuevo”.

Se pronostica caída de producción En materia de producción, el trabajo de los órganos reguladores mexicanos está puesto sobre la necesidad de aumentarla, y con ello reducir la dependencia del gas estadunidense. Para ello, la Ronda Dos está especialmente diseñada para la captación de una importante reserva de gas. No obstante, un estudio recientemente publicado por la agencia Platts Bentek Energy, anticipa que este año el volumen de importwaciones de gas natural aumentará un 30 por ciento. Platts pronostica que las exportaciones lleguen a 4.8 mil millones de pies cúbicos diarios, aunque puede llegar a un pico de 5.4 mil millones, lo que implica una caída del 20% en la producción nacional para este año. Estas importaciones, llegarían a través de cuatro ductos: Roadrunner de Oneok y Fermaca; Comanche Trail de Energy Transfer Partners (ETP); Trans-Pecos también de ETP y Nueva Era de Howard Energy Partners (HEP) con Grupo Clisa.

Las Zonas Económicas Especiales están haciendo reconsiderar las rutas de dos proyectos gasíferos: de existir demanda necesaria, Cenagas establecerá nueva ruta. Pese a todo el trabajo, la producción nacional de gas podría caer hasta 20% este año, según estudio.

POR: EDUARDO MEDINA

l trazado de gasoductos y proyectos de infraestructura de gas natural continúa incrementándose, y funcionando como una de las prioridades de la reforma energética, y la principal de los órganos reguladores gasíferos de país. Un elemento de reciente creación, en este sentido, está funcionando como un importante trampolín para estos efectos: las zonas económicas especiales. Dada la importancia que tiene el recurdo hídrico para la industria en nuestro país, estas zonas industriales con importante potencial económico están de esta forma impulsando la creación de nuevas líneas de gasoductos, mismas que tienen tanto un perfil social como industria. David Madero, director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) reveló que los principales proyectos en los que trabaja su dependencia, son los ductos a Salina Cruz, Oaxaca; y los de Acapulco, así como las zonas aledañas de Guerrero. Sin embargo, un importante proyecto incluido dentro del Plan Quinquenal de Gasoductos, se está reconsiderando, y dentro de las posibilidades está el trazado de una nueva ruta. Originalmente el ducto bajaría del puerto Lázaro Cárdenas.

Foto: e-media

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30% podrían aumentar

las importaciones de gas desde Estados Unidos

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Gas

Mayo 2017 www.globalenergy.mx

SE REDUCE DEPENDENCIA A ESTADOS UNIDOS

Habrá inversiones para gas natural vehicular: la forma más barata de moverse Nuestro país se encuentra ante la oportunidad inminente de incluirse en los mercados de gas natural vehicular, y con ello avanzar en sus problemas de movilidad y emisiones. Una firma francesa invertirá en ello, y una mexicana va por cubrir las necesidades de la Ciudad de México.

POR: EDUARDO MEDINA

tra de las importantes líneas de negocio que ha posibilitado la reforma energética, y sus procesos paralelos de apertura en el mercado gasífero y gasolinero, es el de la creación de nuevas estaciones de carga multimodal (eléctricas y de gas natural), para vehículos de gas natural, edificios inteligentes u almacenamiento. Nuestro país, por parte de la corporación francesa Engie, captará una importante inversión en esta materia: alrededor de USD$2,300 millones para los próximos tres o cuatro años. Esto, en palabras de su director general para México, Fernando Tovar: “ahora mismo ya tenemos más de 2 mil millones, casi 2.3… y la inversión que vemos para el futuro sería casi doblar ese número, en los próximos tres, cuatro años”, declaró el directivo. Para el caso de las nuevas estaciones de recarga, la firma francesa buscará alianzas: “en particular, estamos abriendo oportunidades en Mérida de gas natural vehicular, aunque también las buscamos en otras partes de la república para asociaciones con otras empresas de estaciones multimodales, que sean de gas natural vehicular y de recarga eléctrica”. Respecto al almacenamiento de gas, el directivo indicó que aún no se tienen claras las reglas para esta opción particular, pero aseveró que hay una posibilidad de hacerlo en cavernas de sal, negocio que México requiere para incrementar su seguridad energética, y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Foto: Bigstock

La estrategia que tiene la compañía para asegurar su presencia en nuestro país, y la captación del hidrocarburo, es participar en licitaciones del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y el Centro Nacional de Control de Energía. La intención, según explicó Tovar, es la de ampliar su servicio de cogeneración para industrias; su participación en las licitaciones de Cenagas no es sólo para ductos, sino para operar los existentes. Para ello buscan entrar a nuestro país su empresa de servicios, para que se encargue de todos los servicios de un edificio. Esta inversión es particularmente relevante si se consideran los problemas recientes en materia de movilidad y emisiones que enfrenta la zona centro del país. De cara al compromiso que asumieron los órganos reguladores de Energía en México, a raíz de la implementación de la Ley de Transición Energética, la cuestión adquiere una importancia medular. En este sentido, la conversión de los automóviles a gasolina, por autos eléctricos o de gas natural, sería un paso muy importante dado en la dirección trazada por México. Según el director general y fundador de la empresa Natgas, la conversión de un automóvil de gasolina a gas natural, sería la opción más económica y viable para la reducción de los gastos en combustible. Natgas es una de las principales compañías en México dedicadas a la conversión de automóviles, y a la instalación de estaciones de recarga de gas natural. En este sentido, refirió que las diferencias que presentan los automóviles en materia de emisiones son grandes cuando se comparan uno híbrido y uno a gas natural: “el de gas natural genera un impacto menor que uno híbrido”, dijo. Y añadió que el retorno de inversión es mucho menor en el caso de los autos conversos; y puso el ejemplo de un auto taxi: “ronda entre los siete y nueve meses, mientras que el de un auto de agencia híbrido es de 48 a 60 meses”. Natgas, actualmente, no cuenta con operaciones en la Ciudad de México; aunque en Monterrey cuenta con una penetración importante. Esto les da la confianza de que en el mediano plazo puedan ingresar al mercado del centro del país. Según Hernández Tapia, nuestro país presenta un atraso de 30 años con respecto a otros de América Latina en el uso de gas natural vehicular.

USD

$2,300

millones invertirá Engie para los próximos tres o cuatro años.

Foto: Bigstock

Hernández Tapia señaló que como país se lleva un retraso de 30 años con respecto a otros de América Latina en el uso de gas natural vehicular. Por lo que aplicar esta tecnología a toda la flota automotriz del valle mexicano sería imperativo no sólo para los negocios, sino para el desarrollo en materia de movilidad y emisiones. En este sentido, dijo, el trabajo de los órganos reguladores es decisivo. Una ciudad como Querétaro, en donde el 40% del transporte urbano ya opera a gas natural, sería el ejemplo más claro de la viabilidad de esta línea de negocio. Por lo tanto, el monto de inversión que realizarán empresas internacionales en México, junto con el trabajo de compañías como Natgas, perfilarán al mercado de México como uno de los más eficientes en el uso de gas natural.

Destacados • Tenemos un atraso de 30 años en el uso de gas natural vehicular.

• 40% del transporte urbano ya opera con gas natural en Querétaro.

22 22

Hidrocarburos Nacional

DePorta Mayo 2017 www.globalenergy.com.mx

DePortada CINCO EMPRESAS CON PROYECTOS LISTOS

Mayo 2017

www.globalenergy.mx

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Regresa la potencia de las fuentes renovables: lista la tercera subasta La tercera subasta eléctrica tiene ya cinco empresas compitiendo por potencia: Aldesa, Gran Solar, Engie, Cubico Sustainable Investments y IEnova, apoyarán a la proyección del Cenace de que el 35% del consumo eléctrico en México sea a partir de fuentes renovables.

POR: EDUARDO MEDINA

uestro país está una vez más en el centro de la atención internacional en materia de energías renovables. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) lanzó su tercera convocatoria de subasta eléctrica de largo plazo, el pasado 28 de abril, y con ella ha atraído la atención de importantes inversores mundiales, que buscan hacerse de capacidad para potencia y generación eléctrica en nuestro país. Estos concursos son procesos en los que el Cenace oferta, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contratos por 15 años para la compra de capacidad para potencia y generación eléctrica, que pueden ser por vías renovables o no renovables. Los procesos pasados atrajeron importantes inversiones, y costos sumamente competitivos que llamaron la atención de los mercados internacionales. En la primera subasta, realizada en julio de 2016, se subastó una potencia conjunta de 2,085 mega watts (MW), y resultaron ganadoras once empresas de cinco distintos países; mismas que se adjudicaron 18 contratos para la construcción de 16 proyectos de generación de energía: 11 parques solares y 5 parques eólicos. La inversión estimada fue de USD$2,600 millones, asignados a 5.4 terawatts hora y cinco millones, 380,000 Certificados de Energía Limpia (CELs). Para la segunda subasta, realizada en septiembre de 2016, los resultados fueron alentadores: fueron 23 las empresas ganadoras de casi el 80% del total ofertado para energía, potencia y CELs. La capacidad conjunta fue de 2,871 MW, con un monto de inversión de USD$4000 millones. Lo que representó para la CFE un excedente económico de 32%, lo cual, contrastado con los precios máximos en que CFE como suministrador de servicios ofreció comprar, contra los precios que los licitantes ofrecieron vender, arrojó un ahorro de 14.6%. Esto sin considerar los precios

Foto: Bigstock

competitivos internacionalmente de CELs que estuvieron por debajo del promedio mundial: alrededor de USD$33. Con estos precios, la subasta significó ahorros de 44.2% para la energía limpia, 64.1% para potencia respecto a los precios máximos de la oferta de compra; que eran de USD$60 por MW hora de energía limpia, y de USD$90 por MW-año de Potencia. En esta segunda subasta, como en la primera, los proyectos que predominaron fueron los de energía renovable. De acuerdo con lo señalado por el gobierno federal en aquel momento, el objetivo de las licitaciones era asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, cubrir la demanda de energía y ofrecer costos accesibles a la población. Sin embargo, un objetivo muy importante de ellas fue acercar a México a su objetivo de generación eléctrica a partir de fuentes verdes hacia 2021: 35%. Entonces, en un documento oficial, respecto a la segunda subasta, la Secretaría de Energía dijo: “en cuanto a la venta de energía y CELs, predominaron la tecnología solar fotovoltaica, a la que corresponde 54% de la energía que se venderá y el 53% de los CELs; y la energía eólica, a la que corresponde el 43% de la energía que se venderá y el 41% de los CELs. Las tecnologías hidroeléctrica y geotérmica también venderán energía limpia como resultado de esta subasta, con 3% y 2% de los CELs respectivamente”. Para esta tercera subasta, y siguiendo con la tradición y función de las dos primeras, hay cinco empresas líderes que ya están buscando ganar la licitación con propuestas de generación eléctrica a través de fuentes renovables. Se trata de las españolas Aldesa y Gran Solar; la francesa Engie; la

DePortada

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4,000’000,000

USD

Las subastas son muy competitivas; una de las empresas líderes del sector ganó gran parte de la solicitudes en ese mercado. Es una competencia muy agresiva y divertida”,

de inversión por primera subasta.

Michel Le Tellier, CEO de Innergex.

Destacados • La CFE competirá contra sí misma a través de sus seis empresas de generación.

• Aldesa tiene

preparados 15 proyectos de generación para tercera subasta.

2,085 MW

de potencia conjunta, los

ofertados en la primera subasta. inglesa Cubico Sustainable Investments; y la mexicana IEnova. La primera información disponible revela los datos de su cartera, que ofertarán a fin de salir airosas con los mejores proyectos el día de la subasta; sin embargo, y en orden de mantener una ventaja frente a sus competidoras, algunas empresas no han revelado información de proyectos u ofertas. El caso de Gran Solar es importante: a la fecha, la firma posee el proyecto Avant Energías Renovables, especializado en abastecer de electricidad limpia al municipio de Camargo, en Chihuahua; sin embargo, ésta sería su primera participación oficial en las subastas mexicanas. Su oferta es la de generar alrededor de 500 MW, lo que significaría una inversión de USD$500 millones; monto que dependerá de su éxito en la subasta. Iván Higueras, socio fundador de Gran Solar, dijo que participarán con otros inversionistas: “somos desarrolladores y operadores, por lo que sólo nos toca una participación pequeña dentro de los proyectos”. El caso de la inglesa, por otro lado, es interesante. En la segunda subasta obtuvo dos proyectos de generación: uno eólico y otro solar, en los que invertirá alrededor de USD$700 millones. Se trata de Solem, parque solar de290 MW ubicado en Aguascalientes, proyectado para una sociedad con Alten Energías Renovables; y del parque eólico El Mezquite, en Nuevo León, de 250 MW de potencia. Este último es parte de una cartera de proyectos eólicos que ascienden a los 800 MW gracias a la adquisición que hicieron a Banco Santander en 2015. La concreción de todos, según explicó Osvaldo Rance, director de Cubico para México, dependerá de los contratos que ganen en esta tercera subasta. Lo cual aumenta la expectativa y el

Foto: Bigstock

potencial grado de desarrollo de la misma. Aldesa, por su parte, tiene preparados 15 proyectos de generación eléctrica renovable para esta tercera licitación; para ellos, requerirá de una inversión superior a los USD$100 millones. La participación de Aldesa en la segunda subasta también fue significativa: ganó dos proyectos en Yucatán de 30 MW cada uno, lo que implicó una inversión de USD$116 millones. La intención de Engie es duplicar la capacidad de generación que obtuvieron durante la subasta anterior; es decir, llegar a los 1000 MW. La reputación de la firma francesa en nuestro país es importante: tienen 20 años de presencia en México, con operaciones en gas natural y electricidad; específicamente en cogeneración y gas natural vehicular. Después de la segunda subasta, y ahora con la tercera, busca un posicionamiento aún mayor. IEnova, por último, es la firma que hasta el momento ha mantenido en secrecía la cartera de proyectos que tiene planeados para la subasta. Su capacidad, potencia y nivel de operaciones es bien conocida: ya ganaron dos proyectos solares, cada uno de 150 MW.

El papel de la CFE Gracias a la división horizontal que la CFE sufrió desde enero de este año, ahora será capaz, por primera vez, de competir tanto del lado de la demanda, con otros suministradores, como consigo misma a través de sus seis empresas subsidiarias de generación, para la oferta. Dado que la convocatoria de las primeras dos subastas estableció que los generadores podían ofertar con plantas nuevas o con menos de un año de operación, las seis empresas de generación de la CFE podrán ofertar potencia a través de turbinas de gas y termoeléctricas. En el caso de CFE Generación I, II y IV, su oferta será a partir de centrales de vapor convencional ciclo combinado y turbogas, además de generación hidroeléctrica. Generación III, V y VI, por su parte, contenderán por energía constante y CELs, al ser las únicas que operan tecnología fotovoltaica y eólica. Dado que el diseño de las subastas está especialmente inclinado para energías renovables, se espera que, una vez más, sean estas fuentes y proyectos de esta índole los que dominen por entero la oferta.

Empresa

Aldesa

Gran Solar

Engie

Cubico Sustainable Investments

IEnova

Origen

España

Francia

Inglaterra

México

Proyectos ganados anteriormente

Chacabal I y Chacabal II, de 30 MW cada uno, en Yucatán (Eólico).

Avant Envergías Renovables, en Camargo, Coahuila (fotovoltaico).

Trompezón, de 157 MW, en Aguascalientes (fotovoltaico). Tres Mesas, de 51 MW, en Tamaulipas (Eólico).

Solem, de 290 MW, en Aguascalientes (Solar). El Mezquite, de 250 MW, en Nuevo León (Eólico).

Rumorosa Solar, de 41 MW, en Baja California Tepezalá II Solar, de 100 MW, en Aguascalientes (Fotovoltaicos).

Cartera para 3era Subasta

15 proyectos con una inversión superior a los USD$100 millones

Proyectos por 500MW con una inversión superior a los USD$500 millones

Alcanzar los 1000 MW

Alcanzar los 800 MW

No disponible

Tecnología

Energía Renovable

Cogeneración y Renovable

Energía Renovable

Cobertura

Mayo 2017 www.globalenergy.mx

LA DIGITALIZACIÓN ELEVA HASTA 20% LA PRODUCTIVIDAD

Siemens impulsa el valor de las industrias con Digital Enterprise

Foto: Siemens

Siemens es la única empresa que añade a la oferta de digitalización soluciones diversas de energía y cogeneración para optimizar costos en la migración tecnológica de los corporativos.

POR GISELE FIGUEROA - JEFE DE PRENSA DE SIEMENS MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

iemens está consolidándose como pionero en promover la adopción de la digitalización en la industria mexicana, tendencia tecnológica que servirá como catalizador del progreso e incrementará la competitividad del país ante líderes globales manufactureros como China. La digitalización, también llamada cuarta revolución industrial, tiene entre sus elementos el uso de tecnologías de la información para controlar y potencializar las diferentes líneas de producción y vincularlas con las áreas de ingeniería y soporte. La incorporación de tecnología digital en procesos industriales es capaz de elevar la productividad hasta en 20%, reducción del “time to market”

Foto: Siemens

40%

de ahorro en

la facturación de consumo energético gracias a Digital Enterprise

hasta un 50%, aumentar la flexibilidad y la personalización de la producción e incrementar la calidad y la eficiencia energética generando ahorros de hasta un 40% en la facturación. En este sentido, Siemens es la única compañía que añade a su oferta de digitalización, soluciones de energía y cogeneración que hacen más robusta y optimiza costos en la migración tecnológica de las empresas. Una de las importantes innovaciones de Siemens es su capacidad de conectar el mundo virtual y real de la producción a través de simulaciones de máquinas y plantas con los gemelos digitales y análisis de datos. Con esta tecnología, Siemens es capaz de realizar simulaciones para alcanzar la mayor optimización del producto y eficiencia en el proceso gracias a lo que denomina el gemelo digital. De esta forma, tanto los sistemas de producción continuos como la industria discreta pueden incrementar significativamente su velocidad de innovación y reinventar los modelos de negocio por completo. Y es que la interoperabilidad fluida que permite la automatización del hardware y el software hace que las compañías puedan no sólo recoger y procesar los datos de máquinas y plantas, sino también convertirlos en ventajas competitivas. Digital Enterprise es una serie de soluciones tecnológicas de Siemens para la digitalización de la industria. Abarca soluciones de software y hardware capaces de integrar y digitalizar toda la cadena de valor, incluyendo proveedores, desde el diseño del producto, su fabricación, al servicio. Todo ello basado en un único modelo de datos.

Foto: Siemens

Y es la clave para explotar todo el potencial de la digitalización reside en los datos. A través de la recopilación, el procesamiento y el uso de los datos de máquinas y plantas, es posible la optimización continua de los activos y procesos de producción. La plataforma basada en la nube y abierta a los sistemas de operación del internet de las cosas (IoT) denominada MindSphere permite a las compañías convertir los datos en conocimiento y, a su vez, el conocimiento en formas de medir el éxito del negocio. Las compañías al conectarse a MindSphere, pueden evaluarse de forma rápida y eficiente grandes cantidades de datos y pueden identificar las debilidades y fortalezas de su cadena de valor. Siemens está impulsando la expansión del ecosistema que rodea a MindSphere, mediante nuevas interfaces, aplicaciones y asociaciones con empresas como BluVision, así como el uso de los servicios y la infraestructura en la nube de Amazon Web Services. Un claro ejemplo de los beneficios de la aplicación de la digitalización en los flujos de trabajo es en el sector de Alimentación y bebidas donde la digitalización impulsa la flexibilidad y permite una personalización en masa, dando lugar a productos individualizados.

Hidrocarburos

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

HAY POTENCIAL INTERÉS EN LA RONDA DOS

Exxon perforará la parte más profunda del Golfo La empresa americana, en consorcio con la francesa Total, está en camino de perforar la parte más profunda del Golfo mexicano, gracias al contrato que se adjudicó durante la cuarta licitación de la Ronda Uno.

Foto: busineswire.com

Primeros resultados positivos

Foto: arabiaoil.com

USD POR EDUARDO MEDINA

a reforma energética ha posibilitado asociaciones comerciales antes impensables. Dividida en tres subreformas –la eléctrica, la de gas y la de petróleo– la Secretaría de energía en conjunto con el resto de los órganos reguladores, han comandado una serie de subastas que han permitido la presencia de empresas trasnacionales que han destinado sus inversiones al naciente mercado abierto de energía en nuestro país. Los resultados de las subastas petroleras han sido bien cubiertas por los medios de comunicación, y en éste hemos prestado especial atención a sus resultados, plazos, consecuencias directas e indirectas. Recientemente, el pasado cinco de diciembre, la Comisión Nacional de Hidrocarburos completó la cuarta subasta de la Ronda Uno, especializada en aguas profundas, producto de esta sesión, se acordaron inversiones de hasta USD$41,000 millones. Las áreas licitadas, ubicadas en los alrededores del Golfo de México, comprenden las zonas conocidas como Cuenca Salina y Cinturón Plegado Perdido. Dentro de ésta, un consorcio franco americano formado por Total Exploración y Producción México, y por ExxonMobil, se adjudicó un contrato

para el área dos, que comprende alrededor de 2,977 kilómetros, con un tirante de agua de entre 2,900 y 3000 metros, y contiene recursos de aceite súper ligero y gas húmedo. El consorcio ofreció una regalía adicional de 5 por ciento, por encima del mínimo solicitado que era de 3.1%; esto, sumado a un factor de inversión adicional de 1.5, y a una oferta económica de USD$44,150 millones. Esta área es una de las más profundas del Golfo, y será próximamente perforada por este consorcio. Al respecto, habló Ernesto Hidalgo, presidente de ExxonMobil Exploración y Producción, Ernesto Hidalgo: “De los campos que se licitaron, éste es el más profundo. Va de los 2,800 a 3,000 metros; esta es la distancia es la que existe entre la superficie y el lecho marino, y se añade a lo que tengamos que perforar en el subsuelo. Esto es uno de los elementos particularmente retadores, y requerirá tecnología de punta en cuatro taladros petroleros”, dijo el directivo. Al respecto de las inversiones necesarias para esta operación, aclaró que dependerá de los hallazgos que se realicen, y de las condiciones del subsuelo. “Para darnos una idea, podemos recordar el caso de BHP y Pemex PEP que ganaron un campo con un nivel de inversión que supera los USD$10,000 millones. Eso nos da una idea, pero cada caso es único”.

$44,150

millones, la oferta realizada por el consorcio

Foto: arabiaoil.com

El consorcio ofreció una regalía adicional de 5 por ciento, por encima del mínimo solicitado que era de 3.1%

Estas iniciativas se alinean con los primeros resultados positivos reportados por empresas extranjeras que ya operan en nuestro país. El caso de la italiana Eni es icónico. La petrolera perforó su primer campo gracias a la reforma, y realizó un importante descubrimiento; su plan, es extraer más de 800 millones de barriles de petróleo. En este sentido, Ernesto Hidalgo aclaró que las fechas de perforación todavía no están definidas, a razón de que tienen que ser acordadas en conjunto con Total; sin embargo, el plazo estimado es un programa de exploración que dure alrededor de cuatro a cinco años.

Ronda dos, el siguiente objetivo Esta gigante petrolero, con un valor superior a los USD$300,000 millones, ha expresado interés por las tres fases de la cadena de valor petrolífera: la exploración y producción, conocida como upstream; la refinación, almacenamiento y transporte, conocido como midstream; y la venta de combustibles al consumidor, o downstream. Al respecto del primero, Exxon acecha la Ronda 2. Ernesto Hidalgo lo dijo así: “es un tema que tenemos que analizar con mucho cuidado, llevará meses. Todavía no sabemos la cantidad de bloques que se van a ofertar, pero cuando entremos a participar, lo haremos con la misma disciplina y enfoque que con la ronda uno. Si encontramos algo que sea globalmente competitivo sin duda apostaremos por ganar la licitación”. Respecto a la incertidumbre que puede traer la transición política de nuestro país, a razón de las elecciones en 2018, Hidalgo mencionó que la confianza está puesta en las reglas del juego, que ya están sentadas; que es poco probable que haya cambios significativos, o de peligro.

Internacional

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Hidrocarburos

ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN CRÍTICA EN UN SOLO SOFTWARE

Avanza tecnología de levantamiento artificial Recopila, transmite, evalúa e interpreta información de los pozos.

Foto: Schulmberger

POR ÓSCAR ALCARAZ

l gigante petrolero Schlumberger lanzó un servicio de gerenciamiento de ciclo de vida de la producción denominado Lift IQ, el cual brinda monitoreo, diagnóstico y optimización de sistemas de elevación artificial en tiempo real. Este nuevo servicio recopila, transmite, evalúa e interpreta los datos de los pozos de los clientes de forma segura para mejorar la eficiencia de la producción, extender la vida útil del equipo y reducir los costos operativos. De acuerdo con un comunicado de la compañía, el servicio asegura un mejor ajuste a los requerimientos específicos de cada cliente, incluyendo visualización, vigilancia en tiempo real así como diagnóstico, optimización de pozos y de campos. La tecnología aplicaría no solo a pozos costa afuera de alto valor, sino que ayudaría a alcanzar objetivos financieros y operativos en los grandes campos no convencionales. El servicio Lift IQ proporciona acceso a todos los datos críticos de

Destacado • Los costos

operativos se

países, presencia campo del pozo en una plataforma cohesiva para una vida útil óptima. El presidente de Soluciones para Levantamiento Artificial de la empresa, David Paterson, explica que la información se recopila a través de conexiones celulares o satelitales, hacia tres diferentes opciones de almacenamiento de manera que los datos estén siempre disponibles para los ingenieros que posteriormente realizarán análisis detallados para una toma de decisiones proactiva. Consecuentemente, se puede reducir también los paros no programados, al haber identificado las problemáticas con oportunidad. La empresa ejemplificó la importancia de la solución con el caso de un campo en Ecuador que sufrió interrupciones frecuentes de energía, lo que detuvo la producción hasta que el equipo de elevación artificial pudo ser reiniciado manualmente, con visitas a cada pozo. Un cliente utilizó el servicio Lift IQ para reducir el tiempo de reinicio del equipo en 42 pozos de 16.8 horas a 2.8 horas, lo que se traduce en cuatro minutos por pozo. El reinicio rápido de los pozos después de interrupciones inesperadas de energía redujo la

Venezuela con miras a la exportación de gas natural

• Con Lift IQ

disminuyen las intervenciones al pozo, y así también el Capex y Opex

Foto: Schulmberger

producción diferida en 72%, lo que representa un ahorro de USD 190,000. Los ingenieros de la ALSC (Artificial Lift Surveillance Centers) también monitorearon los pozos mientras se estabilizaban para asegurar un desempeño óptimo.

Abstract

Schlumberger announced the introduction of the Lift IQ production life cycle management service, which offers monitoring, diagnostics and optimization of artificial lift systems in real time.

Escanea el código para ver un video de la aplicación.

Busca Cuba incrementar producción petrolera POR ALEXANDRA ALVARADO

Foto: sun.com

Venezuela busca avanzar en sus proyectos de gas natural para volverlos rentables, y mejorar las condiciones de su mercado; así lo dejó saber la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Julio Ohep, presidente de la Asociación, aseguró que están tratando de modificar las licencias para que sean rentables y puedan atraer inversionistas. Según su criterio, Venezuela cuenta con una amplia oferta de gas, misma que intentan explotar con diferentes proyectos, para que pase de ser un importador neto, a uno exportador, por primera vez en su historia. Destacó su uso en los sectores petroquímico, metalúrgico y siderúrgico. Resaltó, en este sentido, el papel de Cardón 4, que ya se convirtió en el principal proyecto gasífero de Venezuela, desarrollado por la española Repsol y la italiana ENI. Este proyecto cuenta con una producción de 530 millones de pies cúbicos diarios de gas. Ohep resaltó que estos proyectos formarán parte de la agenda de la XXII Convención Internacional del Gas que se realizará del 16 al 18 de mayo, en el Hotel Tamanaco en Caracas.

reducen al optimizar el consumo de energía y reducir los tiempos de inactividad.

de Schlumberger

bloques voluptas te bloques tiene la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México.

La estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet) manifestó en el marco del Congreso de Petróleo y Gas (Petrogas 2017) su interés por materializar convenios con empresas que le permitan incrementar sus volúmenes de producción, principalmente costa afuera. De acuerdo con el jefe de exploración de la empresa, Osvaldo López, su estrategia es concentrarse en las zonas menos riesgosas; es decir, aquellas que ya producen petróleo diariamente, mientras que para realizar complejos y costosos estudios recurrirían a empresas extranjeras. “Estamos estimando por los datos que tenemos hoy, por la cartografía de las oportunidades costa afuera que se ha hecho y aquellas áreas que estamos viendo, que pueda haber alrededor de 15,000 millones de barriles de recursos extraíbles en esa parte”, reveló a agencias. Se sabe que existen cuantiosas reservas de petróleo en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, principalmente en aguas profundas y ultra profundas, las cuales equivaldrían a aproximadamente 12,000 millones de barriles, y actualmente se llevan a cabo exhaustivos trabajos de adquisición, procesamiento e interpretación sísmica, que se espera esté lista hacia mediados de 2018. Entre las compañías interesadas en participar en esta geografía está la operadora Melbana Energy de Australia, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonangol) y Sherritt de Canadá.

Hidrocarburos

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FUNCIONARÍA ROCKWELL COMO EL CEREBRO DEL CONSORCIO

Rockwell Automation ofrece soluciones integrales con socios de negocio La rama especializada en encontrar partners de negocio de Rockwell: Integrated Power, es capaz de ofrecer soluciones integrales a cada tipo de industria, y para los problemas más agrestes.

n Guadalajara, Jalisco, durante los días 23 y 24 de marzo, se llevó a cabo el Rockwell Automation On The Move, importante evento de la compañía, en donde acompañada de más de veinte corporaciones, presentó sus soluciones inteligentes que pretenden brindar a la industria seguridad, interconexión, y automatización. Conformado por laboratorios prácticos, sesiones prácticas, y una muestra industrial de tecnología, productos y soluciones; este evento de Rockwell se concentró en las implicaciones de la industria conectada en toda la parte de infraestructura de las plantas productivas. Desde industrias de consumo, pasando por manufactura hasta industrias extractivas, todas enfrentan la creciente necesidad de interconectar sus sistemas físicos y digitales para controlar su información, tomar con base en ella decisiones inteligentes en tiempo real, y en este orden mantener su competitividad. De forma particular, para empresas extractivas, se presentaron en la sesión técnica del viernes 24 importantes soluciones para estaciones móviles para las industrias extractivas de agua y de Oil & Gas. El ingeniero Santiago Quintal presentó los inconvenientes de las estaciones de extracción: “Hoy es muy común que se tengan proyectos en medio de la nada. En ranchos de generación de energía, o una mina en medio del desierto, incluso estaciones petroleras off-shore… El más grande reto de estas estaciones es tener servicios. Para esto hay subestaciones móviles de servicio y mantenimiento que desde hace años han tratado de estandarizar los procesos en orden de garantizar que la productividad no se detenga. Hay ciertas industrias en las que un paro significa una pérdida significativa de dinero, para ello se desarrolla un back up, un centro de datos móvil que permite sortear estos inconvenientes sin perder información”. Refirió que cierto tipo de proyectos requieren ciertas especificaciones en cuanto a equipos, y que Rockwell Automation les brinda las herramientas necesarias para el desarrollo de soluciones óptimas para cada tipo de proyecto y empresa. “Básicamente”, dijo, “si lo comparamos con un cuerpo humano, Rockwell Automation nos brinda el cerebro y la visión, pero nosotros tenemos que complementarlo”. En este sentido destacó la importancia de alianzas estratégicas con empresas especializadas en distintos ramos, y subrayó el papel rector de Rockwell Automation en las mismas, gracias a las cuales se pueden ofrecer herramientas y soluciones que garanticen márgenes amplios de mejora.

Foto: Rockwell Automation

Hardware desarrollado en conjunto. El cliente sólo tendría que preocuparse por conectar.

Foto: Rockwell Automation

Para explicación detallada del papel de Rockwell Automation, Erick Martínez de la facción de Integrated Power, habló sobre las razones que llevaron a Rockwell para crear una línea de negocio de integración energética y de soluciones: “Sabíamos que el mercado había cambiado, y que estaba solicitando nuevas herramientas a donde Rockwell no había llegado, no obstante teníamos el motor”. Subrayó que el papel de la facción de Rockwell que él integra se especializa en la concreción de alianzas y partners comerciales, para brindar a distintas empresas soluciones tipo paquete.

A través de socios de negocio Rockwell Automation cubre toda la gama industrial

Refirió que si un cliente les hace un requerimiento de, por ejemplo, un variador de velocidad, Rockwell Integrated Power ofrece su solución; no obstante, si el cliente requiere de, además del variador, un cuarto de control pues su activo está ubicado en una zona donde no llegan servicios, entonces Rockwell Integrated Power busca partners para que en conjunto desarrollen el hardware: switch gears, power houses; y además instalen todo. De esta manera Rockwell Automation ofrece soluciones integrales para empresas e industrias de muy diversa índole, y de acuerdo a las necesidades específicas de cada caso. Anteriormente, refirió Ercik Martínez, Rockwell no podía cubrir todas esas necesidades; ahora, con el programa de socios de negocio, con la facción de Integrated Power, puede intervenir en todo tipo de industrias. Específicamente para la industria de Oil & Gas, Rockwell Automation está ofreciendo soluciones para la integración y alimentación de turbinas y generadoras de gas. Se habló durante los momentos finales de la mesa sobre equipos especializados para la integración de equipos extractivos y generadores de energía. Incluso se habló de soluciones para energía solar, y las especificaciones técnicas de las instalaciones. Con este tipo de iniciativas, los industriales de cualquier índole pueden saber que el proyecto integral de Rockwell Automation les ofrece soluciones inteligentes para sus necesidades específicas, probadas en laboratorio, y en campo, que pueden contribuir a la productividad de su compañía.

Hidrocarburos Negocios

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CRECEN INGRESOS DE PEMEX POR VENTAS EN EUA

Crecen ingresos de Pemex por ventas en EUA Las ventas de hidrocarburos de México en el mercado americano han registrado cifras históricas en el primer trimestre de este año. POR RICARDO ZANELLA

Foto: Pemex

os ingresos de la petrolera nacional mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) por sus ventas de crudo al mercado americano crecieron 52.7 por ciento en el primer trimestre de 2017, respecto al año anterior. Esto de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Comercio estadounidense. Las exportaciones de Pemex alcanzaron los 50.31 millones de barriles entre enero y marzo, que equivalen a USD$2,270 millones a valor aduanal, que no incluye fletes ni seguros, comparados contra los USD$1,486 millones del mismo periodo del año pasado. De esta manera, México se mantiene como el cuarto abastecedor global de petróleo por volumen al mercado americano, sólo después de Canadá, Arabia Saudita y Venezuela. Canadá exportó 276 millones de barriles del crudo a Estados Unidos en el primer trimestre, seguido por 102.2 millones de Arabia Saudita y 66.8 millones de Venezuela. Este factor fue parte del incremento del 6.4 por ciento en la balanza comercial bilateral en el primer trimestre de 2017; y ha logrado un superávit mensual de USD$7,033 millones, el tercero más alto de su historia. A nivel del comercio general, Estados Unidos y México registraron un intercambio comercial de USD$134,148 millones en los primeros tres

USD

meses de 2017, comparados con USD$125,868 millones del mismo lapso del año pasado. Por otro lado, las exportaciones de México a Estados Unidos en el periodo referido ascendieron a USD$75, 446 millones: un incremento de 7.2% en relación con el primer trimestre de 2016. Mientras que las ventas estadunidenses a México fueron de USD$58,702 millones: un aumento de 5.5% respecto del mismo periodo del año anterior.

$7,033

millones de superávit

mensual: el más alto de la historia

YPF, principal interesada en activos de Shell en Argentina

Abstract

Mexican sales upon the American market show an important growth on the first trimester of this year, as shown by the Department of Commerce. With this, México becomes one of the strongest providers for American hydrocarbons sector.

Tendrá Texas planta de etileno más grande del mundo Su producción estimada es de 1.8 millones de toneladas al año.otatquat vella andenio Foto: gwencastillo.com

Como parte de una revisión estratégica de activos, Royal Dutch Shell ha puesto a la venta en Argentina su red de 600 estaciones de servicio y una refinería con capacidad de 113,000 barriles diarios, activos que en conjunto representan un valor de alrededor de USD $1,000 millones. Entre los interesados suena con mayor fuerza el nombre de la petrolera estatal YPF, que aunque se trata de información no confirmada, supondría la posible desinversión en diferentes sectores, a fin de atender las esperadas objeciones de las entidades regulatorias, considerando que actualmente la empresa cuenta con más de 55 por ciento del mercado, al cual se sumaría el 13 por ciento que ostenta Shell. A diferencia de su desinversión en downstream, Shell ha reafirmado su interés en el upstream, especialmente en materia de Shale, que según reveló la compañía, será su prioridad de crecimiento a partir del año 2020, rubro en el que recientemente firmó un acuerdo con la propia YPF.

El año pasado, nuestro país registró exportaciones a Estados Unidos por más de USD$294 millones, e importaciones por más de USD$230 mil millones, que resultaron en una balanza de USD$525 mil millones, y en un superávit favorable para nuestro país de USD$63 mil millones. Para el año 2015, nuestro país había exportado un total de USD$296,408 millones, e importó USD$235,745, para un total de USD$532,153 millones, y un superávit favorable a México de USD$60,663 millones. Estas cifras contextualizan adecuadamente los datos del primer trimestre del 2017. Es importante destacar que en 2016 el comercio entre los dos socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue impactado por un descenso tanto en el valor como en el volumen de las exportaciones petroleras de nuestro país al vecino del norte.

Abstract

ExxonMobil and SABIC announced the potential development of a petrochemical complex in San Patricio, Texas. The investment would include a worldscale ethane steam cracker capable of producing 1.8 million tonnes of ethylene per year, which would feed a monoethylene glycol unit and two polyethylene units.

El condado de San Patricio, en Texas, contará próximamente con la planta de etileno más grande del mundo, como parte de un complejo petroquímico que será construido por ExxonMobil Chemical Company y la empresa árabe Saudi Arabia Basic Industries (SABIC). De acuerdo con un comunicado, el proyecto requeriría una inversión de USD $10,000 millones (USD $6.35 millones de los cuales serán facilitados por el gobierno del Estado a través de su programa de incentivos fiscales); generaría 11,000 empleos temporales y 600 permanentes, que trabajarían en la operación de este complejo capaz de producir 1.8 millones de toneladas de etileno anuales. A través de un cracker de etano de escala mundial, la planta alimentaría también instalaciones para producir monoetilenglicol (MEG) y polietileno, sustancias empleadas para fabricar poliéster para ropa, botellas y materiales de construcción. Su construcción está estimada para tomar cinco años, y responde al enfoque de SABIC por diversificarse geográficamente y abastecer nuevos mercados, según declaraciones de su vicepresidente y director general, Yousef Abdullah Al-Benyan. Por su parte, pertenece a los 11 proyectos anunciados por ExxonMobil en marzo pasado, en su programa de inversión denominado “Creciendo en el Golfo”.

Negocios

Foto: emol.com

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Hidrocarburos

DEBERÁN ACEPTAR LAS CONDICIONES IMPUESTAS

Se interpone México en fusión ChemChina - Syngenta China es el mercado agrícola más grande del mundo, posición que busca reforzar con la millonaria transacción. POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

Con una producción estimada en 8 millones de pies cúbicos de gas y 800 barriles de condensado al día tan solo en su primera capa, además de 10 millones de pies cúbicos de gas y 760 barriles de condensado al día en la capa inferior, el nuevo yacimiento marítimo de gas hallado por la Compañía Nacional Libia de Petróleo (NOC) en conjunto con la petrolera italiana ENI, está localizado 140 kilómetros al norte de la costa occidental de Libia, en el área denominada Gamma Prospect. De acuerdo con un comunicado expedido por NOC, la nueva veta se halla a cinco kilómetros del yacimiento marítimo de Al Buira, a alrededor de 150 metros de profundidad, los cuales se estima extender hasta 2,981 metros; asimismo, indicó que sería explotado por un compañía participada por NOC y ENI a través de Mellitah Oil & Gas B.V. La ubicación del descubrimiento permitiría a las empresas aprovechar infraestructura existente en el área, lo que reduciría el tiempo de explotación para llevar el hidrocarburo tanto al mercado local como a su posible exportación.

USD

Foto: thestreet.com

Hallan nuevo yacimiento de gas en el Mediterráneo

fin de asegurar una innovación continua y reforzar los suministros alimenticios para la población, a través de una reforzada cartera de productos químicos y de semillas, el conglomerado China National Chemical Corporation (ChemChina) comenzó a finales de febrero el proceso para adquirir al grupo químico suizo Syngenta. La transacción se sujetó a condiciones de cierre obligatorias, así como la revisión de reguladores de diferentes países, entre ellos México. La Comisión Feder al de Competencia Económica (Cofece) emitió el 11 de abril sus condiciones para la que se ha definido como la compra más importante de un grupo chino en el extranjero, al representar un valor de USD $43,000 millones. de De acuerdo con la Cofece, “de realizarse en los términos presentados originalmente se pondría en riesgo el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de herbicidas selectivos que combaten la maleza de hoja ancha y angosta (amplio espectro) en caña de azúcar, así como fungicidas de contacto en múltiples cultivos”, por lo que llamó a las compañías a presentar un escrito mediante el cual acepten en su totalidad las condiciones impuestas por la Comisión. Agregó que la operación originalmente planteada implicaría una reducción importante

de las alternativas con las que cuentan los agricultores para proteger sus cultivos de distintas plagas nocivas, un aumento en los precios de algunos herbicidas y fungicidas, en consecuencia mayores costos para su actividad. Cabe destacar que previamente había sido avalada por el Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM), el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) y la Unión Europea, dejando pendiente el visto bueno de India y China. El acuerdo daría a ChemChina acceso a tecnología y experiencia, así como a participación en el mercado global y redes de distribución en Occidente; sin embargo, existe aun la posibilidad de que no se concrete, en cuyo caso ChemChina acordó pagar cerca de USD 3,000 millones por no cumplir los requerimientos para concretar la operación, mientras que la firma suiza pagará a ChemChina cerca de USD 1,500 millones si el acuerdo fracasa por razones concernientes a Syngenta. La oferta permitiría el pago de dividendos a los accionistas de Syngenta de hasta 16 francos suizos por acción, incluyendo un dividendo especial de cinco francos cuyo pago será condicionado al cierre del acuerdo.

$43,000

millones, valor la transacción

Abstract

Escanea para acceder al comunicado completo.

Mexico’s antitrust commission COFECE said it would condition its approval of ChemChina’s planned $43 billion takeover bid of Swiss group Syngenta, considering that if the deal were carried out as originally planned by the firms, free competition would be placed at risk in certain herbicide and fungicide markets.

Libia despunta en producción La petrolera nacional de Libia ha superado por primera vez desde 2014 el límite de su producción petrolera, con lo que se enfila a una recuperación gradual.

Abstract

Lebanese National Oil Corporation has surpassed, for the first time since 2014, its oil production. With this, Libia starts its industry recovery and leaves behind the production crack due to war and conflictfungicide markets.

POR ALEXANDRA ALVARADO

La petrolera nacional de Libia, la National Oil Corporation, ha reportado que por primera vez desde 2014, su extracción diaria de crudo ha sobrepasado los 760,000 barriles, tras el sensible declive de la misma, en tiempos recientes, por conflictos bélicos internos. Un comunicado de la entidad dio cuenta de la noticia, así como de la determinación del país de reanimar su industria, pues se trata, se dijo, del único medio para incrementar los ingresos del estado y salvar la economía del país. El texto, suscrito por el presidente de la empresa, Mustafa Sanalla, notificó que

la producción de petróleo superó, por primera vez desde 2014, el umbral de los 760 mil barriles por día. La mayoría de los yacimientos hidrocarburíferos y terminales petroleras de esta nación, desde finales de 2014, sufrieron el embate de los enfrentamientos armados y protestas. Por tal, el cierre de los puertos petroleros significó para Libia la pérdida de más de USD$130,000 millones, confirmó el funcionario. En este sentido, y de acuerdo a Sanalla, el propósito es recuperar la extracción de crudo de manera gradual durante los próximos meses, para que su industria pierda el riesgo de hundimiento.

Hidrocarburos Nacional

Abril 2017 www.globalenergy.com.mx

Generación Eléctrica

www.globalenergy.com.mx Septiembre 2012

Mayo2017 www.globalenergy.mx

VA POR MODERNIZACIÓN DE PLANTAS

Competencia e inversión, las prioridades de la CFE $256,000 millones de pesos de

inversión para los próximos cinco años.

Foto: Shutterstock

A través de dos grandes esferas de acción, la Comisión Federal de Electricidad pretende fortalecerse y consolidarse como una de las más importantes empresas energéticas a nivel mundial. A dos años de su nueva administración, presenta avances.

POR EDUARDO MEDINA

a Reforma energética trajo un cambio de paradigmas muy importante. Mientras que para la gran mayoría de las dependencias resultó una sacudida difícil de recibir y de superar, para las dos más grandes empresas de energía en México –Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad– resultó una oportunidad sumamente valiosa para transformarse, y con ello regresar a la viabilidad económica. En el primer caso, el de Pemex, es ya bien conocido, y ha sido bien cubierto por los medios: enfrentó importantes recortes presupuestales, a la vez que su pasivo laboral crecía. Para ello, la estrategia de su director general fue una serie de ajustes que pretenden llevar a la empresa productiva del estado, de nuevo a la viabilidad y al equilibrio financiero. En el segundo caso, el de la CFE, las circunstancias son parecidas: uno de sus retos más grandes desde el punto de vista financiero, era su pasivo laboral, expresado en la carga futura de las pensiones de sus trabajadores. Como lo ha expresado su director general, Jaime Hernández, hasta antes del 2008 existía

un sistema que aumentaba el gasto anualmente en casi $600,000 millones de pesos. En este sentido, la reforma permitió hacer convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del cual, la dependencia aportaría un peso, por cada otro de ahorro. Este convenio el año pasado dejó un ahorro de $161,000 millones de pesos, monto equivalente a la entrada de la SHCP, y que ayudó a bajar en 50% ese pasivo. Esto se añade a las importantes acciones que ha impulsado la CFE en materia de ahorro energético y prevención de pérdidas. Según palabras de Hernández, la referencia internacional la da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): los países que la componen tiene un promedio de pérdida del 6%. Nuestro país cerró el año pasado con una pérdida del 12%, lo que significa una reducción de casi el 30% respecto de administraciones anteriores: hacia 2009, en la zona centro del país se perdía cerca del 40% de la energía generada. En este sentido, la administración de Hernández desarrolló un Plan de Negocios hacia 2021 el cual incluye un importante plan de inversión: $256,000 millones de pesos, para distintos proyectos que tienen como objetivo principal la transformación paulatina de plantas, y el re

Foto: CFE

Competirá en la Tercera Subasta Eléctrica contra otros suministradores, y contra sí misma.

balance de la empresa, con el fin de regresarla a la sostenibilidad financiera. Este monto de inversión está programado para los próximos cinco años; y del total, $168,000 millones estarán destinados para incrementar la capacidad del sistema eléctrico en más ocho gigawatts, lo que representa un crecimiento del 14% respecto a diciembre de 2016. La estrategia, pues, busca garantizar la eficiencia y el mantenimiento de las plantas. Otros $40,000 millones de pesos estarán destinados a líneas de transmisión; de estos, $27,000 millones ya están en proceso de inversión: este capital se enfocará principalmente en expandir y modernizar la Red Nacional de Transmisión, la implementación de una red inteligente, y a la prevención de pérdidas. Pero la estrategia de la CFE también incluye un importante programa de competencia: gracias a la gradual separación horizontal en 13 empresas subsidiarias y filiales, dedicadas a la generación, distribución, transmisión y suministro, ahora está capacitada para competir en subastas, licitaciones y contratos. Una de los sucesos importantes en puerta, es la tercera convocatoria de subasta a largo plazo. Subasta que pretende captar importantes inversiones en materia de generación eléctrica a través de fuentes renovables. Para que, por un lado, México se acerque a su meta de generación verde, y por el otro, la demanda de la CFE sea cubierta por nuevos suministradores. Esto, según lo acordado en la Reforma. Dado que la convocatoria de las dos primeras subastas determinó que plantas nuevas, o con menos de un año de operación podían competir, el plan de la CFE es, por primera vez, competir tanto del lado de la demanda –con otros suministradores– como consigo misma –a través de sus seis empresas de generación– para la oferta. Esto permitirá una diversificación sin precedente en la fuente energética mexicana, y una reconfiguración importante en las actividades económicas de la CFE: Generación I, II y IV, podrán competir gracias a que operan plantas de vapor convencional, ciclo combinado, turbogas y combustión interna: estas tres empresas tienen una potencia conjunta de 24,000 mega watts (MW). Finalmente, Generación III, V y VI, podrán participar gracias a que son las únicas que operan tecnología fotovoltaica, geotérmica y de ciclo combinado. La potencia conjunta de estas tres empresas asciende a los 30,500 MW, lo que le da a la CFE una importante ventaja para competir en el nuevo esquema de mercado.

GeneraciónEléctrica

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ENTRARÍA EN OPERACIONES EN 2019

Americanas van por proyecto de interconexión con México USD

$60

millones de inversión aproximada • Un nuevo segmento de línea de transmisión de aproximadamente tres millas de 138 kilovolts (kV) originado en la Estación Valencia, propiedad de Unisource, en Nogales, Arizona, y que se extiende al sur y al oeste de la nueva subestación Gateway. un segundo segmento de línea de trans• Y misión de aproximadamente dos millas, de 230 kV, que se extiende desde el sur de la Subestación Gateway, y que es el que cruza la frontera, para interconectarse con la estación que será construida en nuestro país.

Foto: isastur.com

Dos empresas americanas han unido esfuerzos para la concreción de un proyecto que brindará confiabilidad eléctrica a las dos naciones. La segunda etapa del proyecto está por iniciar.

POR EDUARDO MEDINA

El proyecto permitirá la ayuda mutua en situaciones de emergencia, y repercutirá en una disminución de precios para los consumidores.

os empresas estadunidenses han apostado por un importante proyecto de interconexión con nuestro país. Se trata de un sistema de interconexión de 300 mega watts (MW) de corriente directa, que conectará Nogales, Arizona, a la red eléctrica del noroeste mexicano. Unisource Energy Services, de Arizona, en consorcio con Hunt Power, de Texas, informaron de la asociación para la construcción del Proyecto de Interconexión Nogales, mismo que tendrá una inversión aproximada de USD$60 millones, destinados a una línea de transmisión que interconecta ambas fronteras. Esta conexión permitirá entre otras cosas, la venta de energía entre los Estados Unidos y nuestro país, ya que proporcionará una fuente adicional de energía tanto paran la zona de Nogales, como para la región mexicana; además de que cubrirá los riesgos de un apagón, o de fallos en la red, por lo que brindará confiabilidad eléctrica.

El proyecto, pues, permitirá la ayuda mutua en situaciones de emergencia entre las compañías de electricidad a ambos lados de la frontera. La línea de interconexión, al ofrecer seguridad y confiabilidad eléctrica, repercutirá en una importante disminución de precios para los consumidores. Además, este nuevo sistema funcionará como una vía de peaje y generará ingresos de los proveedores que envíen electricidad a un lado y otro de la frontera. Este proyecto de interconexión de corriente directa (DC) comúnmente se le conoce como “enlace DC”, ya que permite una conexión asíncrona entre las dos regiones. Al proyecto lo constituyen dos etapas, cada una con una capacidad de 150 MW; asimismo, consta de tres componentes: • Una subestación de entre 10 y 15 acres llamada Gateway, en un terreno que es propiedad de Tucson Electric Power, y que es donde se instalará el equipo de corriente directa.

La importancia del proyecto es sustancial: proveerá respaldo a la confiabilidad del sistema eléctrico, además de que soportará un flujo bidireccional de potencia y tensión, de esta forma ayudará a cubrir emergencias en cualquier lado de la frontera. Nogales actualmente se encuentra al final de la red del Western Electricity Coordinating Council (WECC), y depende de aproximadamente 55 millas de línea de transmisión de 138 kV como única fuente de energía, la adición de la Subestación Gateway a construirse en Sonora, proporcionará soporte a Nogales, contribuyendo así a la confiabilidad eléctrica. Este proyecto inició en 2014, cuando se inició el análisis ambiental preliminar. La siguiente fase fue en 2015-2016, cuando se llevaron a cabo el diseño y las proyecciones de factibilidad; y se proyectó para este año la construcción propiamente dicha. Larry Lucero, la vicepresidente de Unisource y expresidente de la Comisión Arizona-México, afirmó que el proyecto es el resultado de los esfuerzos de la reforma energética, que vino a abrir los mercados el país. “La oportunidad ahora es mucho mayor para las empresas extranjeras de asociarse con la Comisión Federal de Electricidad, la compañía que opera la red eléctrica en México”, dijo, e informó que el objetivo es tener la nueva línea de transmisión funcional para el segundo trimestre de 2019. El estado de Sonora sirve actualmente como soporte eléctrico de los Estados Unidos: dos líneas de transmisión conectas al estado mexicano con piso estadunidense: la de San Luis, Arizona y San Luis Río Colorado. Ambas sirven como soporte de emergencias, y para el suministro de energía a cuatro clientes industriales. Finalmente, este proyecto creará posibilidad de desarrollo económico a nivel nacional y regional, ya que se suman los trabajos de construcción y de la cadena de suministro; el proyecto creará una red más eficaz para respaldar el crecimiento de ambas regiones.

GeneraciónEléctrica

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LA EMPRESA ALEMANA JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN MÉXICO

Digitalización, aplicable a todo tipo de industria: Siemens

Foto: Siemens

La última parada del Siemens Digital Enterprise Tour tuvo por casa la Ciudad de México; se expusieron el grueso de las soluciones que la empresa ofrece al ancho de nuestra industria y se expusieron casos de éxito.

POR EDUARDO MEDINA

on el propósito de acercar al grueso de la industria mexicana su visión sobre digitalización, la adopción de la industria 4.0 y la integración de sistemas ciberfísicos, Siemens llevó a cabo un tour nacional cuya última parada tuvo como destino la Ciudad de México. Luego de visitar Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla, el Siemens Digital Enterprise Tour detuvo su ímpetu en el hotel Hyatt de la Ciudad de México, y se presentó frente centenares de clientes e industriales de todos los sectores y compañías, con una visión integral y prospectiva de la importancia de la adopción digital. El foro consistió en una sesión plenaria, y siete sets para la presentación de tecnologías y soluciones específicas para cada tipo de industria –la discreta o la de procesos– y las herramientas puntuales de las que Siemens dispone para dar solución a problemas reales. Durante la inauguración del evento, presidida por Rogelio Garza, subsecretario de Industria y

59%

de la industria

mexicana ya tiene una estrategia digital Comercio de la Secretaría de Economía; y por Iván Pelayo, vicepresidente de Digital Factory, Process Industries & Drives de Siemens, se habló sobre el papel fundamental que juega la empresa Siemens en el avance que nuestro país tiene en la adopción de la industria 4.0. El funcionario expresó la necesidad de adaptarse a una nueva realidad y a un nuevo modelo de mercado. “En México estamos convencidos que aquellos que han avanzado más en su Producto Interno Bruto son aquellos que han invertido en tecnología, aquellos que han apostado por la adopción de todos los modelos de nuevas economías; en México eso lo sabemos y por eso estamos totalmente alineados en estos mecanismos.

Foto: Siemens

Factor dinero, falta de financiamiento e información, principales barreras en la implementación de la industria 4.0

En este sentido Siemens juega un papel fundamental en nuestra alineación como gobierno; recientemente firmamos un acuerdo de entendimiento con esta empresa, y conformamos su comité, con el que trabajamos en la adopción de las mejores prácticas de la cuarta revolución industrial. Esto al gobierno mexicano le ha servido mucho, y seguirá siendo un instrumento de apoyo invaluable”. Por otro lado, el ejecutivo, Iván Pelayo, subrayó la importancia que la digitalización y la adopción de la industria 4.0 tiene para todo tipo de empresas, no sólo las macro. Aseveró que las pequeñas y medianas empresas –las cuales componen el grueso del poder industrial mexicano– tienen un grandísimo potencial de adopción, y tendrían mejoras concretas y grandes márgenes de productividad. “Podemos posicionar a México como una potencia de manufactura”, dijo. Y habló sobre el estudio de adopción digital que Siemens realizó en nuestro país: “el 82% de nuestra muestra fueron pequeñas y medianas empresas y 16% fueron empresas macro; fueron 196 en total. Nuestros resultados fueron más o menos los siguientes: 59% de nuestra industria ya tiene una estrategia digital; 35% ha desarrollado un análisis para saber cómo puede digitalizar sus procesos; 54% tiene ya una persona responsable de las estrategias digitales; mientras que las principales barreras que reportaron fueron costos, créditos, falta de apoyos y financiamiento”. Para despejar todas las dudas que de este asunto se desprendieron, Jair Mexia, Director de Large Drives y líder de Digitalización en Siemens para México y Centroamérica, en compañía de Esteban Avilés, Gerente de Factory Automation y Gerente de Producto de Siemens México, hablaron a profundidad sobre las implicaciones y potenciales mejoras que conlleva la adopción digital, y mencionaron algunos casos importantes. El punto más importante de su exposición, fue el hecho de que la automatización y digitalización es susceptible de implementarse en todas las industrias; no sólo en la de manufactura. En este sentido, reseñaron las cinco etapas fundamentales de la industria discreta, y cómo las soluciones de Siemens pueden adaptarse a ellas para ofrecer un conocimiento profundo de los procesos, y las posibles mejoras. Diseño, planeación, producción, ejecución, y servicios, son las cinco etapas fundamentales, en las cuales las herramientas digitales pueden funcionar. A través de la exposición de casos de error que los ejecutivos han experimentado de primera mano, versaron sobre los usos potenciales de, por ejemplo, los gemelos digitales –software de diseño que Siemens ha creado para conocer a profundidad los procesos industriales, y establecer un paralelo entre el mundo real y el digital, para con él se pueden ahorrar tiempos en el diseño no sólo de un producto, sino de toda una cadena de producción industrial. También hablaron las soluciones que Siemens brinda a la industria de procesos, la cual difiere de la industria discreta, en términos de sus etapas de producción y venta de producto final. Al finalizar la amena exposición de los ejecutivos, los asistentes pudieron visitar a placer los siete stands en donde responsables de la empresa se dedicaron a responder preguntas, dar seguimiento a las inquietudes de los industriales, y a llenar los huecos de información de los clientes. En un ambiente ameno y de mutua cooperación, el grueso del sector productivo ahí presente, tuvo la oportunidad de conocer a profundidad sus errores, sus aciertos, y los retos por venir en materia de modernización de su industria.

Energías Alternativas

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TIENE LA MAYOR CAPACIDAD DE GENERACIÓN DEL PAÍS

Foto: Bigstock

Coahuila, con el mayor y más moderno parque eólico El proyecto, que se ubica dentro de terrenos privados de Industrias Peñoles, es uno de los más modernos del mundo y el más grande de nuestro país: tendrá importantes beneficios en materia de transición energética y reducción de huella ecológica.

POR: EDUARDO MEDINA

Foto: Gamesa

Comprende 95 aerogeneradores de alta potencia, fabricados por Gamesa

oahuila ha sido un importante destino de inversión en materia de proyectos de energía renovable durante meses y años recientes; y es que tanto su potencial eólico como solar no pasa desapercibido por los inversores, y los cabecillas de empresas dedicadas a la generación de energía a partir de fuentes verdes. Ya en 2014 el presidente de la república mexicana, Enrique Peña Nieto, había comprometido su firma en el Acuerdo de Suministro de Electricidad en régimen de autoabastecimiento, para un plazo de 25 años, con la empresa portuguesa Energías de Portugal Renovables (EDPR) y la española Industrias Peñoles. Este acuerdo ha redundado en la concreción de un importante acuerdo eólico: se trata de del proyecto Eólica de Coahuila, en el que estas dos corporaciones han comprometido sus capitales

200

de potencia,

equivalentes al consumo de 300 mil viviendas para la construcción y puesta en operación de una de las centrales eólicas más grandes e importantes del país. Eólica de Coahuila S.A. de C.V. es un proyecto de generación de energía a través del viento, llevado a cabo por las empresas EDPR e Industrias Peñoles. Ambas, industrias líderes de su ramo: en el sector de energías renovables la primera, y en minería la segunda (es el mayor productor mundial de plata afinada). El proyecto está compuesto por un parque de 95 aerogeneradores, ubicados en terrenos

privados de Industrias Peñoles, en una zona que colinda con los municipios de General Cepeda y Ramos Arizpe, al noreste de la ciudad de Saltillo, en Coahuila. El terreno abarca un área de 4753.55 hectáreas, y en total, el parque tiene una potencia estimada de 199.5 mega watts (MW), equivalentes a la consumo eléctrico de 300 mil viviendas. Este esfuerzo constituye el primer parque eólico en el estado de Coahuila, y uno de los párques eólicos más modernos del mundo; con esta iniciativa, el estado de Coahuila se pone a la vanguardia de las energías alternativas del país, y abona al camino de transición energética que nuestro país trazó a partir de la COP21, y la promulgación de la ley en esta materia. Durante la inauguración del parque, el pasado siete de abril, el presidente de la república destacó el papel del estado, y el trabajo arduo que ha destinado a la culminación del proyecto. Refirió que Coahuila es un estado manufacturero por excelencia, y que en la actualidad, produce el 55% de las exportaciones que nuestro país realiza a le extranjero. Asimismo, anunció que para los próximos años hay una proyección de nuevos proyectos en materia de generación de energía a través de fuentes verdes, con los cuales se espera una producción de 2,200 MW más. Respecto a la inversión del proyecto Eólica Coahuila, explicó que se invirtieron alrededor de USD$350 millones de dólares, y trabajaron en él, durante más de un año, unos 600 trabajadores. Por otro lado, se construyeron unos 50 kilíometros de caminos para el acceso, y se realizaron unos 240,000 metros cúbicos de excavación, de los cuales 40,000 m3 se destinaron al sistema de cableado de media tensión, y 100,000 para las bases y plataformas de los aerogeneradores. Se instalaron de igual forma 70 kilómetros de fibra óptica, y una subestación de elevación que convertirá electricidad a una tensión de 230 kilovolts. Respecto a los detalles técnicos de los aerogeneradores, se dijo que fueron construidos por el quinto mayor fabricante mundial de aerogeneradores: Gamesa Corporación Tecnológica S.A. el modelo instalado fue el G114, con una potencia nominal por unidad, de 2.1 MW. Miden de alto alrededor de 80 metros, y pesan aproximadamente 145 toneladas. En otro tenor: el director general de Industrias Peñoles, Fernando Alanís Ortega, afirmó que con la entrada en operación de este complejo, su corporación pasará de 18 a 54% de energía renovable del total de su consumo, que es de 333 MW. “Aparte de la conciencia que tenemos como empresa de tener un desarrollo sustentable, la tecnología tenía que seguir evolucionando y le apostamos a la tecnología sustentable, la mejor inversión que pudimos hacer”, dijo; y comentó que la compañía ha volteado a ver con interés la producción de energías renovables en orden de que ésta permita a la suya y otras empresas, una reducción importante en su huella ecológica. “Estamos realmente satisfechos con el inicio de este parque eólico, que nos permite mantenernos competitivos y nos impulsa a seguir utilizando energías limpias en nuestras operaciones”, finalizó. Para Rubén Moreira, gobernador del estado, la concreción de este importante proyecto fue un paso más en la larga carrera que tiene su estado en la generación de energía para el país; y enfatizó que seguirá buscando cualquier vía de crecimiento en la materia.

CGCB-A10128-00-7800