E-Media
E - Media
Pedro Joaquín Coldwell, La reforma energética mexicana ya se encuentra en fase de consolidación, la rentabilidad de los proyectos es factor fundamental. 18
José Antonio González Anaya El plan de negocios de Pemex sigue y la rentabilidad es el gran objetivo; otro reto es reemplazar la producción de campos maduros. 20
Año 8 Número 108 Junio 2017
EN LA RONDA 2.1 SE ASIGNARON 10 DE LAS 15 ÁREAS LICITADAS
MERCADO MEXICANO, LA JOYA DE LA CORONA PETROLERA GLOBAL $49,000
USD
millones en contratos firmados
48
nuevas empresas petroleras operan en México
155
asignaciones de extracción entre 2017 y 2018
$8,200
USD
millones comprometidos en ronda 2.1
77%
utilidad mínima del estado mexicano en ronda 2.1
8,200
nuevos empleos
Las cifras y datos lo confirman, la nueva industria petrolera mexicana es una joya codiciada en el mundo. Con visión de largo plazo, los grandes corporativos detectan en México un amplio potencial de negocios. Las cifras de la reciente ronda 2.1 son contundentes en ese sentido. 14 IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo
12
2
Índice
Junio 2017 www.globalenergy.mx
04 Los costos de la energía eólica y solar caerán rápidamente, mientras que el carbón desaparecerá incluso en China e India. El pronóstico de BNEF para este año contempla que los costos de la energía solar caerán un 66% para el 2040 y la energía eólica onshore en un 47%, con las energías renovables sobreponiéndose a la mayoría de las centrales eléctricas existentes para el 2030. 08 Se mantiene el peso como la divisa ganadora de 2017: CIBanco. Aunque alcanzó su mejor nivel en más de un año, en el horizonte de mediano y largo plazo todavía están presentes grandes eventos, como la renegociación del TLCAN. 13 Ofrece IMP cursos abiertos para sector hidrocarburos. El IMP, en su función de formador, ha abierto cursos-talleres abiertos que cubren una importante gama de información exigida por los altos estándares de la industria petrolera, y sus reguladores. 14 Se completa con éxito la primera licitación de la Ronda Dos. Veinte empresas de diez nacionalidades, entre ellas tres mexicanas, compitieron y se adjudicaron bloques correspondientes a la primera licitación de la Ronda Dos, misma que repartió recursos de aceite ligero y gas. Foto: Shutterstock
Foto: abengoa.com
30 Información, portabilidad y seguridad hacia el cuartil superior del rendimiento. Los grandes lanzamientos de esta edición del CMP, de la firma Emerson Automation Solutions fueron PlantWeb Digital Ecosystem, y un segmento de válvulas robustecido para atender cualquier tipo de aplicación industrial. 40 Experiencia global para el despegue del sector petrolero en México. Con operaciones altamente posicionadas en Latinoamérica y un catálogo de servicios que va del oil & gas a las energías renovables, expertos de Wood Group hablan sobre las oportunidades que ven en el mercado mexicano y los agregados que les distinguirán en él. 42 Tecnología mexicana deja al país en alto. Las empresas trasladarán su experiencia de más de 40 años en la industria al desarrollo de innovaciones de alto nivel para crear soluciones atractivas y competitivas que les permitan participar como proveedores en el nuevo entorno petrolero nacional. Foto: IMP
Foto: banxico.com
46 Preparación como clave para el éxito futuro. Para las compañías mexicanas, el trabajo previo a la incursión de empresas extranjeras en el mercado petrolero nacional incluye la internacionalización, capacitación de personal, certificación, e inversión en tecnología e ingeniería de alto nivel para estar a la altura de los máximos retos que se puedan presentar. 48 Centro de Tecnología de Aguas Profundas, la gran oferta del IMP para el nuevo mercado petrolero mexicano. Deberá ser autosustentable, por lo que sus servicios se ofrecerán a Pemex y al resto de los nuevos operadores petroleros.
18 Congreso Mexicano del Petróleo 2017. 300 empresas y más de 6,500 congresistas se dieron cita en la edición 2017 del evento más importante de su tipo en América Latina, el Congreso Mexicano del Petróleo (CMP), celebrado en el Centro Expositor de Puebla de los Ángeles, en el marco de un panorama energético en pleno proceso de modernización.
52 En marcha, expansión de infraestructura energética. Para garantizar el abasto de electricidad limpia que requiere el país, la tercera subasta eléctrica se encuentra en marcha con 43 compañías interesadas. 54 Crece México en competitividad energética con ayuda de firmas internacionales. El acuerdo integra los avances realizados a partir de la carta de intención firmada en febrero, donde Siemens anunciaba la inversión de USD $200 millones y la creación de 1,000 empleos.
E - Media
Pedro Joaquín Coldwell, La reforma energética mexicana ya se encuentra en fase de consolidación, la rentabilidad de los proyectos es factor fundamental. 18
E-Media
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Editorial
3
José Antonio González Anaya El plan de negocios de Pemex sigue y la rentabilidad es el gran objetivo; otro reto es reemplazar la producción de campos maduros. 20
Año 8 Número 108 Junio 2017
EN LA RONDA 2.1 SE ASIGNARON 10 DE LAS 15 ÁREAS LICITADAS
MERCADO MEXICANO, LA JOYA DE LA CORONA PETROLERA GLOBAL $49,000
$8,200
USD
USD
millones en contratos firmados
millones comprometidos en ronda 2.1
48
77%
nuevas empresas petroleras operan en México
utilidad mínima del estado mexicano en ronda 2.1
155
8,200
asignaciones de extracción entre 2017 y 2018
nuevos empleos
Las cifras y datos lo confirman, la nueva industria petrolera mexicana es una joya codiciada en el mundo. Con visión de largo plazo, los grandes corporativos detectan en México un amplio potencial de negocios. Las cifras de la reciente ronda 2.1 son contundentes en ese sentido. 14 IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo
12
Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz
Director Editorial Antonio Sandoval
Redacción
Eduardo Medina
Director de Arte
Sandino Yigal García Baca
Diseño Gráfico Marco Alvarado
Edición de Fotoproducción Luis Franco
Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra
Gerentes Comerciales
Margarita Morales • Américo Padilla Sergio Charnaud
Coordinadora Comercial Isvet Medina
Asistente Comercial Marlene Pérez
Colaboradores
Kathya Santoyo • Óscar Alcaraz • José de Jesús Pedroza • Daniel Palma • Eduardo Suárez
Distribución y Logística
José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina
Circulación
Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar • Moises Lara
Suscripciones
ivonne@globalenergy.mx Tel: 01(55) 5344 3851 / 5344 3876
EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C. Global Energy, Edición 107, Año 8. Publicación mensual correspondiente a Mayo de 2017, editada, diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan #74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790, Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 08 de Mayo de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa ven Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO
Foto: e-media
Industria petrolera está en el camino correcto: CMP
N
o se trataron de discursos triunfalistas ni de cifras alegres, los datos que se conocieron por parte de directivos, funcionarios públicos de primer nivel y expertos del sector, señalan sin temor a equivocarse que la industria petrolera mexicana se encuentra en la dirección correcta, impulsada en un primer instante por la Reforma Energética, y ahora con el apoyo del círculo virtuoso que ya se ha generado. Personalidades como el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el Director General de Pemex, José Antonio González Anaya, el Director General de Pemex Exploración y Producción, Javier Hinojosa Puebla, el Director General del Instituto Mexicano del Petróleo, Ernesto Ríos Patrón, así como expertos y directivos de las grandes petroleras a nivel global, destacar la etapa en la que se ubica ya el mercado petrolero nacional. Si bien muchos de los retos siguen presentes, hoy ya existen reglas claras, metas a las que se deben llegar, y cada uno de los actores tiene definida una agenda que lleva al gran objetivo, el de la rentabilidad en la industria. Durante el pasado Congreso Mexicano del Petróleo (CMP), fueron muchas las voces que destacaron los nuevos tiempos, con Pemex como actor principalísimo en un mercado mexicano que no deja de crecer y llamar la atención de propios y extraños. Aunque era una cifra previamente conocida, se confirmó que la expectativa de inversión para los siguientes 3 y máximo 5 años, es de hasta 60 mil millones de dólares, solo producto de las licitaciones petroleras, eléctricas y de ductos, que se tienen contempladas. Pero el beneficio puede ser mucho mayor, si se considera que inició y se fortalece cada vez más un círculo virtuoso que también generará miles de millones de dólares en inversiones, en los distintos segmentos del mercado energético nacional. El camino ha sido duro, se requirieron cambios reglamentarios profundos y riesgos de todo tipo, ante una industria cerrada a las inversiones privadas por más de 70 años.
Sin embargo, los riesgos asumidos valieron la pena, hoy México está en la ruta correcta en lo que se refiere a su sector energético, y no nos referimos solamente al de petróleo, también al de la electricidad, las diversas industrias de energías renovables y la indispensable e impostergable construcción de infraestructura como oleoductos y gasoductos, todos ellos necesarios para el desarrollo energético de México. Sin lugar a dudas falta mucho por hacer y por mejorar, como lo dijo en determinado momento el titular del sector energético mexicano, Pedro Joaquín Coldwell, y lo secundó el Director General de Pemex, llegado su turno. Pero, hace unos dos o tres años el tema de la reforma energética era el que dominaba, con la gran pregunta de si México había hecho lo correcto. Hoy ya no queda duda, el país hizo lo que indicaba el sentido común. Sin embargo, vienen momentos complicados para la industria, eso es un hecho. Quizás en mucho ayudará la fortaleza de Pemex, empresa que no por nada acaba de ser nombrada como la compañía más valiosa de México en términos monetarios, por una importante publicación. Su valor estimado en 8 mil 477 millones de dólares supera con el doble a la empresa que le sigue en la lista. Pemex es una empresa estratégica para la economía mexicana, por donde se le quiera ver. Al ser declarada Pemex como la empresa más valiosa del país, solo se ratifica la relevancia del sector energético mexicano en general para el desarrollo de la economía mexicana, y de la industria petrolera en particular. Pemex llegó en alguna ocasión a ser nombrada la octava petrolera del planeta, y la primera de América latina, con Petrobras como escolta. Poco a poco Pemex recuperará su valor en el mercado global, las oportunidades en la industria son muchas. Simplemente en una de las muchas y muy valiosas exposiciones en el CMP, los expertos, todos ellos directivos de petroleras de primer nivel en el mundo, señalaron que el sector de aguas profundas de México es como “la joya de la corona”, expresión que lo define todo.
4
Junio 2017 www.globalenergy.mx
En Contexto HACIA 2040 REPRESENTARÁN AL MENOS TRES CUARTOS DE LAS INVERSIONES
Los costos de la energía eólica y solar caerán rápidamente El pronóstico de BNEF para este año contempla que los costos de la energía solar caerán un 66% para el 2040 y la energía eólica onshore en un 47%, con las energías renovables sobreponiéndose a la mayoría de las centrales eléctricas existentes para el 2030.
E
POR: ANTONIO SANDOVAL
l impulso de las energías renovables es irreversible, muchas expectativas favorables se registran desde hace tiempo y es un hecho que dentro de algunos años veremos cosas que ahora apenas imaginamos. Un documento de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), refleja aspectos interesantes en la materia, enseguida reproducimos en estudio completo por la relevancia de su información. Las fuentes de energías renovables, como la energía solar y eólica, tomarán por lo menos tres cuartos de los $10.2 billones de dólares que se invertirán en nuevas tecnologías de generación de energía a lo largo de los años hasta 2040, esto de acuerdo con un importante pronóstico independiente. El New Energy Outlook (NEO) 2017, último pronóstico de largo plazo de Bloomberg New Energy Finance, muestra un progreso más optimista en relación a su informe equivalente al de hace un año hacia la descarbonización del sistema de generación mundial de energía - con las emisiones mundiales proyectadas para alcanzar su nivel máximo en 2026 y ser 4% menores en 2040 de lo que fueron en 2016. “El reporte de este año demuestra que la transición hacia un sistema eléctrico mundial renovable no puede detenerse, gracias a la rápida caída de los costos de la energía solar y eólica, y el creciente rol de las baterías, incluyendo aquellas en los carros eléctricos, en el balance de la oferta y la demanda” dijo Seb Henbest autor principal de NEO 2017 en BNEF.
Energía solar y eólica dominarán el futuro de la electricidad. Prevemos que para 2040 $7.5 billones de dólares sean invertidos en plantas de energías renovables – lo que representa el 72% de los $10.2 billones que se gastará en nueva generación de energía a nivel mundial. La energía solar representa $2.8 billones y observa un crecimiento de 14 veces su capacidad. La energía eólica atrae $3.3 billones y cuadruplica su capacidad. Como resultado, la energía solar y eólica representan el 48% de la capacidad instalada global y el 34% de la generación de electricidad para el 2040, comparada con los datos actuales de 12% y 5%, respectivamente.
Foto: Shutterstock
$7.5 billones de USD
se invertirán en plantas de energías renovables
Se amplía el reto de la energía solar contra el carbón. Los costos nivelados de electricidad generada por la energía fotovoltaica, que son casi un cuarto de lo que eran en 2009, se reducirán en otro 66% en 2040. Para entonces, un dólar podrá comprar 2.3 veces tanta energía solar que lo que hoy se puede. La energía fotovoltaica ya es por lo menos tan barata como el carbón en países como Alemania, Australia, Estados Unidos, España e Italia. Para el 2021, será más barata que el carbón en China, India, México, el Reino Unido y también Brasil.
Los costos de energía eólica onshore caerán rápidamente y los del offshore aún más rápido. Los costos nivelados de energía eólica offshore tendrán una gran caída del 71% hasta 2040, ayudada por la experiencia en el desarrollo, la competencia, la reducción de riesgos y las economías de escala de los grandes proyectos y de turbinas aún más grandes. El costo de la energía eólica onshore caerá un 47% en el mismo periodo, por encima de la caída del 30% de los ocho años pasados, gracias a turbinas más baratas y de procedimientos de operación y mantenimiento integrados.
6
EnContexto
Junio 2017 www.globalenergy.mx
La generación a través del carbón en China crecerá una quinta parte durante la próxima década, pero alcanzará su máximo en el 2026. A nivel global, esperamos que 369GW de nuevas plantas de carbón sean canceladas, un tercio de estas en la India, y la demanda mundial de carbón térmico disminuirá en un 15% entre 2016 y 2040.
El gas es un combustible de transición, pero no como la mayoría de la gente piensa. La energía impulsada por gas registrará $804 mil millones de dólares en nuevas inversiones y 16% de mayor capacidad hasta 2040. Las plantas de gas incrementarán su interacción como una de las tecnologías flexibles que se necesitan para poder alcanzar los niveles más altos y proveer una estabilidad al sistema en una era de crecimiento de generación de energías renovables, sustituyendo al carbón “base”. En el continente americano, sin embargo, donde el gas es abundante y barato, éste desempeña un papel más central, especialmente en el corto plazo.
Foto: Shutterstock
China e India son una oportunidad de $4 billones de dólares para el sector energético. China e India representan el 28% y 11% de la inversión total en generación de energía para el 2040. La región Asia-Pacífico ve casi tanta inversión en generación de energía como el resto del mundo combinado. Del valor total, aproximadamente un tercio se destinará para la energía eólica y otro tercio para la energía solar; 18% para energía nuclear y 10% para energía derivada del carbón y la gasolina.
Las baterías y las nuevas fuentes de flexibilidad impulsan el alcance de las energías renovables. Prevemos que el mercado de baterías de litio para el almacenamiento de energía alcance una valuación de por lo menos $239 mil millones de dólares entre hoy y el 2040. Las baterías de gran escala compiten crecientemente con el gas natural para proveer flexibilidad del sistema en momentos con demanda máxima. Las baterías de menor escala instaladas en hogares y negocios con sistemas fotovoltaicos representarán el 57% del almacenamiento mundial
en 2040. Anticipamos que las energías renovables alcancen una penetración del 74% en Alemania hasta 2040, 38% en los Estados Unidos, 55% en China y 49% en India.
Los vehículos eléctricos refuerzan el uso de la electricidad y ayudan a equilibrar la red eléctrica. En Europa y Estados Unidos, los autos eléctricos (EVs) representan el 13% y 12% de la generación energética para el 2040, respectivamente. Recargar los EVs de forma flexible, cuando los sistemas de energía renovable están generando y los precios de la electricidad son bajos, ayudará al sistema a adaptarse a las intermitencias de la energía solar y eólica. El crecimiento de los EVs impulsa el costo de las baterías de litio por debajo del 73% para el 2030.
Crece el amor de los dueños de viviendas por la energía solar. Para el 2040, la energía fotovoltaica residencial representará casi el 24% de la electricidad en Australia, 20% en Brasil, 15% en Alemania, 12% en Japón y 5% en los Estados Unidos e India. Esto, combinado con el crecimiento de las energías renovables a gran escala, reduce la necesidad de plantas de carbón y gas de gran escala ya existentes. Los propietarios de estas plantas enfrentarán una presión constante sobre sus ingresos a pesar de un crecimiento de la demanda de los EVs.
La energía impulsada por carbón se derrumba en Europa y los EE.UU., continúa creciendo en China, pero alcanzará un máximo global en 2026.
Foto: libertaddigital.com
La caída en la demanda, las energías renovables baratas y el cambio de carbón a gas reducirá en 87% el uso del carbón en Europa para 2040. En los Estados Unidos, la energía de carbón cae en un 45%, ya que las plantas viejas no serán reemplazadas y otras comienzan a producir con gas más barato.
Foto: Shutterstock
1
USD comprará 2.3 veces
más energía solar respecto a la que hoy adquiere, en 2040
2026 año en el que se espera alcanzar el nivel máximo de emisiones de carbón en el mundo
Foto: Shutterstock
Las emisiones de carbono del sector energético global alcanzan un pico en poco más de diez años, para luego decaer. Las emisiones de CO2 derivadas del incremento de energía aumentarán en un décimo antes de alcanzar su máximo en 2026. Las emisiones caen más rápido de lo que estimamos anteriormente, alineándose con la máxima generación de carbón de China. Esperamos que las emisiones en India sean 44% más bajas que en nuestro análisis NEO 2016, ya que abarcará la energía solar y una inversión de $405 mil millones de dólares en construir 660GW de nueva energía fotovoltaica. A nivel global, habrán caído 4% por debajo de los niveles presentados en el 2016 para el año 2040, no lo suficiente para evitar que el promedio de temperatura mundial aumente 2 grados Celsius. Una inversión adicional de $5.3 billones en 3.9TW de capacidad cero-carbón sería consistente para mantener al planeta en la trayectoria de los 2 grados Celsius.
La energía solar y la eólica tendrán un papel principal en la historia de la energía limpia en México. Las dos tecnologías combinadas representarán el 73% de la capacidad total del país en 2040. Prevemos que el país agregará 95GW de energía solar fotovoltaica y 53GW de energía eólica a lo largo de los próximos 23 años, atrayendo una inversión combinada de más de $156 mil millones de dólares.
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Foto: farm.8.com
• China e India representan un
Foto: Bigstock
mercado de 4 billones de dólares en energías renovables
nuevas inversiones en energía impulsada por gas, hasta el año 2040
7
La energía limpia dominará el sector eléctrico de Chile en 2040.
Destacados
• USD $804,000 monto estimado de
EnContexto
La capacidad eléctrica instalada de Chile de 23GW en 2016 pasa de una mezcla de 16% de energías renovables no convencionales y 57% de capacidad fósil a aproximadamente 58% de energías renovables y 19% de fósiles en 2040, del total de 48GW instalados. Las grandes centrales hidroeléctricas siguen siendo una importante fuente de generación en 2040 y representarán casi una cuarta parte de la energía total producida en este período. El gobierno de Chile ha fijado un objetivo a largo plazo de tener 70% de toda la generación provenientes de fuentes limpias, incluyendo grandes hidroeléctricas, hasta 2050. Sin embargo, bajo NEO, Chile alcanza la meta en 2030 - 20 años antes del plan del gobierno. En los Estados Unidos, la administración por parte del presidente Donald Trump ha mencionado su apoyo al sector energético del carbón. Sin embargo, el análisis NEO 2017 indica que las realidades económicas para las dos siguientes décadas, no favorecerán a las centrales de carbón en los Estados Unidos, lo que provee una reducción del 51% en su generación en 2040. En su lugar, las centrales eléctricas de gas incrementarán 22% y las energías renovables 169%. Una de las más grandes preguntas para el futuro de los sistemas eléctricos es cómo serán integradas las grandes cantidades de generación variable de energía eólica y solar de modo que permitan mantener las luces encendidas en todo momento. Los escépticos se preocupan por las energías renovables muy bajas que deprecian los costos de la energía y exprimen el carbón de base, el gas y las plantas nucleares. Elena Giannakopoulou, analista jefe del proyecto NEO 2017 dijo: “Los pronósticos para este año muestran que la carga inteligente de los autos eléctricos, los sistemas de baterías a pequeña escala en
Foto: otromundoesposible.com
las empresas y los hogares, además del almacenamiento a gran escala en la red, están desempeñando un gran papel importante en suavizar los picos de energía ocasionado en el suministro variable de generación eólica y solar”. Jon Moore, Jefe Ejecutivo de BNEF, dijo: “El análisis NEO refleja el entendimiento que nuestro equipo ha construido durante una década sobre como los costos tecnológicos y los sistemas dinámicos han evolucionado y continúan haciéndolo. Este año, el análisis NEO muestra una transición más dramática de las emisiones de carbón que hemos proyectado en años anteriores, con una caída más pronunciada en los costos de la energía solar y eólica y el crecimiento de almacenamiento”. Nota: Los costos nivelados de la electricidad cubren los gastos de vida de generación de una nueva planta. Estos costos incluyen el desarrollo en el sitio, los permisos, el equipo, las obras civiles, el financiamiento, la operación, el mantenimiento y todas las materias primas (en caso de ser necesario).
Foto: Bigstock
2 C o
aumento
esperado en la temperatura mundial para el año 2040
8
Hidrocarburos Nacional
Análisis
Análisis Enero 2016 www.globalenergy.com.mx
Junio 2017
www.globalenergy.mx
ALCANZÓ SU MEJOR NIVEL EN MÁS DE UN AÑO
Se mantiene el peso como la divisa ganadora de 2017: CIBanco Sin embargo, en el horizonte de mediano y largo plazo todavía están presentes grandes eventos, como la renegociación del TLCAN. Foto: banxico.com
Foto: economiahoy.com
$18.00
pesos por dólar, piso para el mercado
L
a semana del 12 al 16 de junio la prin- momentos complicados para la economía norcipal referencia para los mercados fi- teamericana (nivel por encima del 2.0% en los nancieros globales fue la reunión de próximos dos años). Por otro lado, los recienpolítica monetaria de la Reserva Fede- tes datos no exhiben que la economía va hacia ral de EUA (FED). La un sobrecalentamiento, como autoridad monetaria estadoupara justificar a través de la innidense cumplió con el pronósflación, consumo, empleo y satico y subió la tasa de interés de larios, aumentos adicionales referencia por segunda vez en en la tasa de fondeo. tres meses (en 25 puntos base). Además, la FED anticiSin embargo, la autoridad pó que comenzará a reducir monetaria se enfrenta a una el tamaño de su balance, acdisyuntiva en su política monetualmente en 4.5 billones de balance monetario taria hacia adelante. dólares, antes de que termine de la Fed Por un lado, considera que el 2017. La reducción será muy rápidamente tiene que lograr gradual y empezará a notarse normalizar sus tasas de interés, alcanzando un hasta 2019, pero las instituciones financieras tennivel suficiente para restar los riesgos de exce- drán que contemplar una mayor restricción de sos de liquidez y tener margen de maniobra para bonos en los próximos años.
4.5
billones de dólares,
39%
probabilidad de que la Fed vuelva a subir su tasa en diciembre
Los mercados financieros se resisten a afrontar restricciones de liquidez y mayores alzas en las tasas de interés, por lo que aprovechan los recientes datos económicos y presionan a la FED, a través de sus expectativas y posiciones, a que no se anime en aumentarla en lo que resta del año. Esto provocó que las tasas de interés de largo plazo en EUA (y en México) registraran bajas y que el dólar se depreciara con respecto a la mayoría de las monedas en el mundo, en especial el peso mexicano, que por momentos alcanzó su mejor nivel en más de un año, cuando todavía ni se anticipaba un triunfo de Trump, incluso no había sido elegido candidato del partido republicano a la presidencia. No obstante, consideramos que la FED no cederá del todo a las presiones del mercado y poco a poco logrará alinear sus expectativas con las de los inversionistas, lo que podría provocar algunas correcciones en el rally observado en las tasas de interés de largo plazo y de las monedas. Por supuesto, será más difícil lograrlo si los próximos reportes económicos en EUA se mantienen con señales débiles. Lo anterior se verá reflejado en la probabilidad implícita de alza que otorgan los futuros de tasa de EUA, las cuales hoy reflejan: para septiembre 16% y para diciembre 39%. Por lo pronto, el peso mexicano se mantiene como la divisa ganadora de este 2017. En menos de cinco meses, pasó de ser la moneda más golpeada, a ser de las que registran las mayores apreciaciones entre las economías emergentes. Sigue sorteando la mayoría de los riesgos de forma satisfactoria, incluyendo la subida de tasas en EUA y el reciente retroceso en el precio internacional del petróleo. Sin embargo, todavía falta la resolución del gran evento y el que terminará definiendo el nivel de la moneda mexicana hacia fin de año: la renegociación del TLCAN. A nivel global, las referencias para los mercados financieros serán escasas, por lo que seguirán influenciados por la especulación de lo que hará la FED respecto a la tasa de interés en sus próximos eventos.
10 10
Hidrocarburos Nacional
Hidroca Junio 2017 www.globalenergy.mx
Hidrocarburos SE MANTENDRÁ AJUSTE POR BALANCEO
Foto: Bigstock
Se libera el precio por venta de primera mano del gas natural POR: RICARDO ZANELLA
A
medida que la apertura del mercado energético en México continúa, inversores privados se previenen de los nuevos marcos acción determinados por los órganos reguladores; y es que, recientemente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó eliminar el precio máximo de gas natural cuando es objeto de venta de primera mano (VPM).
El objetivo es que nuevos agentes económicos, diferentes a Petróleos Mexicanos (Pemex), quien era, hasta antes de la reforma quien mantenía hegemonía, participen y ofrezcan alternativas en el suministro de este hidrocarburo. La comisión explicó que los dos mercados con más influencia para la VPM son Reynosa y Ciudad Pemex; con lo que, con esta decisión, la CRE espera el precio del gas natural vendido de esta forma, se determinado ahora por las condiciones generales
Junio 2017
www.globalenergy.mx
del mercado; pero también, que facilite la recuperación en la producción de gas. Dado que mitigar la caída de la producción de gas es una prioridad, particularmente en la región sur-sureste, la Comisión identificó a 16 productores de gas, distintos a Pemex, que, gracias a sus participaciones en las rondas licitatorias pasadas, poseen contratos para ofrecer al mercado una producción adicional. La CRE subrayó que estas alternativas ofrecerán competitividad en el mercado, ya que estas empresas cuentan con capacidad de importar, y de transportar a través del el Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas). No obstante, el órgano regulador dejó muy claro que liberalizar el precio de la venta de gas a primera mano, no implica su desregulación total, ya que seguirá estando regulada a través de los términos y condiciones que los contratos de comercialización con Pemex así impongan. Destacó que la finalidad de esto es promover condiciones equitativas para otros participantes en el mercado que no sean Pemex. La Comisión también determinó mantener el ajuste por balanceo (mecanismo implementado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural) para facilitar la inyección de gas natural licuado al Sistrangas cuando sea requerido, en orden de mantener la continuidad del suministro. Se advirtió, sin embargo, que la medida tendrá algunas modificaciones que permitan eliminar la socialización de los costos de las inyecciones del gas natural licuado, en tanto que los comercializadores que generen desbalances, deberán cubrir los costos de mercado para inyectar el hidrocarburo al sistema.
Publica Cenace Plan Estratégico 2017-2021 POR: GLOBAL ENERGY
E
l Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) surgió recientemente gracias a la reforma energética como un organismo público, autónomo y descentralizado que, sumándose a las estrategias de otros órganos reguladores en el país, ha publicado recientemente su Plan Estratégico 2017-2021. El Plan está pensado para ser un eje rector que defina y justifique cada una de sus acciones respecto a sus objetivos estratégicos; el plan del Cenace plantea las líneas de acción que deberán seguirse por parte de su personal con el objetivo de incrementar la competitividad y sustentabilidad del organismo. Como controlador operativo del Sistema Eléctrico Nacional, administrador del Mercado Eléctrico Mayorista y planeador de la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, el Cenace precisaba de un marco de acción como el que implementaran Pemex y Cenagas. Por ello, el plan del Cenace contó con la aprobación del Consejo de Administración. En el documento expedido presentó también el sistema de indicadores que podrán dar cuenta del desempeño del órgano regulador, y su adecuada e informada contribución a la toma de decisiones en cada uno de sus procesos sustantivos y estratégicos.
Abstract
Foto: Bigstock
As a regulating entity for the oil and gas industry in Mexico, Cenace needed an strategic plan in order to achieve better and faster decisions in an ever evolving market environment. That plan has been published and it was approved by its inner government.
Foto: e-media
Nuevos lineamientos para actividades con gas LP POR: GLOBAL ENERGY
Como un órgano regulador de reciente creación, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) está determinada y facultada para establecer disposiciones, en orden de mejorar el desempeño del sector. Sus principales objetivos, como regulador, son los de cuidar el medio ambiente, sin restringir el desarrollo de la industria; en este sentido, recientemente, ASEA publicó, en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones Administrativas que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación, y autorización del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. Estas disposiciones serán aplicables a las actividades de expendio al público de gas natural, distribución y expendio de gas licuado de petróleo y de petrolíferos. Y es que, según la ley de la Agencia, los regulados deben contar con sistema de administración que considere el ciclo de vida de las instalaciones, incluyendo su abandono y desmantelamiento. El objetivo de estos sistemas de administración, sería minimizar el riesgo inherente a las actividades e instalaciones de este tipo de empresas. Por ello, los regulados deberán mejorar su desempeño para garantizar la seguridad de las personas y la protección al medio ambiente. Esta regulación, además, establece los requisitos mínimos para la conformación, autorización e implementación de los sistemas. Esto con el objetivo de controlar los procesos y mejorar el desempeño de las instalaciones. Según lo publicado por ASEA, todas las disposiciones serán de observancia obligatoria para todos aquellos que realicen las siguientes actividades: expendio al público de gas natural; distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, y distribución y expendio al público de petrolíferos.
12
Hidrocarburos Nacional
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Mejores prácticas
Farm outs y alianzas: la nueva realidad de Pemex
por Luis Vielma Lobo (*)
La intervención del Director General de Pemex en la reciente edición de la Offshore Technology Conference, OTC, en Houston, dejó un buen sabor en la audiencia. Su presentación con un enfoque financiero principalmente, permitió explicar a la audiencia cómo ha mejorado la gestión de la empresa desde su arribo hace poco más de un año.
E
n su mensaje José Antonio González Anaya transmitió claramente que la estrategia de Pemex dejó de ser producir volúmenes y subsidiar la refinación, para dar lugar, a una estrategia de creación de valor a la largo de la cadena de valor desde la exploración y extracción hasta la refinación y distribución de petrolíferos. Para ello, Pemex se apoyará en las bondades que le ha brindado la Reforma Energética y que le permite, como empresa productiva nacional, tener alianzas estratégicas con empresas internacionales utilizando el esquema de farm outs, que no es otra cosa que, la selección de oportunidades y la oferta de las mismas vía licitación a empresas previamente calificadas. En ese sentido, ya se logró la primera para el desarrollo del campo Trion en aguas profundas con la empresa australiana BHP Billiton, y ya se anunciaron tres oportunidades más en aguas someras y en campos localizados en tierra en la región sur del país. También Pemex ha participado en el proceso de licitaciones de la ronda uno y apostó por un bloque en aguas profundas en alianza con la empresa Chevron, la primera que se hace con este propósito, y continúa con esa estrategia de apertura de activos importantes para poder desarrollar reservas probadas adicionales. Esta estrategia de apertura y búsqueda de socios financieros, estratégicos y tecnológicos representa la nueva Pemex, es la materialización del concepto de empresa productiva nacional, es la constructora del futuro, pues la época de presupuestos grandes cubiertos por el Estado va cerrando capítulos; nuevas realidades se están escribiendo en el sector petrolero nacional y sin duda Pemex continuará siendo el jugador preponderante, por lo menos los próximos 10 años. La realidad del mercado está dando paso a una nueva era petrolera y así lo han aceptado las empresas internacionales, tanto operadoras como de servicios. Las grandes empresas de perforación - drilling contractors - lo han entendido, y también los astilleros constructores de nuevas plataformas, quienes han revisado su cadena de suministro para poder concluir las órdenes de unidades - plataformas - en proceso de construcción, y que en muchos casos se habían detenido, pensando en una recuperación del mercado rápida; hecho que no se dio, y por lo tanto los obligó a replantearse opciones viables de reducción en costos y financiamientos para poder concluir sus órdenes de trabajo. La realidad del mercado abre otra ventana que vivía un letargo, la innovación y creatividad, y ella se posicionó en todo lo que significa el sector no convencional. North Dakota, Oklahoma y el sur de Texas se convirtieron - en los últimos
años - en semilleros de tecnología, obligados por la necesidad de tener acceso a mercados que antes no pudieron. Bakken, Permian, Eagle Ford, son áreas – campos - que ahora están en cada conversación petrolera o energética. Cada día el mundo se despierta con alguna innovación asociada a la perforación y/o la terminación de pozos, el fracturamiento hidráulico - fracking - de formaciones, el control ambiental, entre otras; todas con el firme propósito de seguir siendo competitivos en un mercado que se estaciona en la banda de los 40 a 50 dólares el barril. Este entendimiento del mercado les permite ser la única región en el mundo donde se ha incrementado la actividad de perforación de pozos, volviendo a los niveles donde se encontraba en julio del año 2014, cuando se inició el colapso del mercado y la caída acelerada de los precios. La realidad del mercado también ha hecho que árabes y rusos hablen el mismo idioma, el lenguaje del negocio petrolero, donde producción, barriles y costos se escriben diferente pero significan lo mismo. También que los países miembros de la OPEP hayan entendido que no siempre producir mucho y más barato es mejor. Que no solo es importante tener reservas suficientes, sino poder disponer de las tecnologías que permitan hacer rentable y competitiva su extracción en gran escala. Pemex ha entendido esto también y por ello su Director General, le explicó al mundo en su conferencia de la OTC y en el instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston, Texas, que la Pemex del futuro estará jugando en esas grandes ligas, contando con el apoyo de un número importante de socios que le ayudarán a ser sustentable y competitiva. Pemex ha entendido que su posición de monopolio y único beneficiario de las asignaciones del Estado por más de 75 años, le coloca como una empresa atractiva para cualquier inversionista que conozca el negocio petrolero. No solo su negocio del upstream es excepcionalmente interesante, también lo son sus negocios de mid stream y down stream o transformación industrial, como le han denominado en México. Y esto, además de oportunidad, representa un reto estratégico para la empresa productiva nacional, pues su organización debe adaptarse para responder a esta nueva realidad. Tener una cartera o portafolio de proyectos con socios de cualquier tipo, plantea un ejercicio de planeación estratégica y de control de esa gestión totalmente diferente. Tener trabajando diariamente 50 o más socios requiere de una organización diferente. Por ello en la medida que avanza la materialización de las asociaciones vía
farm outs o vía licitaciones de nuevos bloques o áreas, Pemex debe reorganizarse. La mayoría de sus socios serán empresas públicas, es decir que rinden cuentas a sus consejos de accionistas, mismos que son fondos de todo tipo, inclusive mexicanos. Esos fondos conocen el negocio y saben que el retorno de esa inversión toma más tiempo que en otras inversiones de commodities diferentes al negocio de explorar, producir, transportar y refinar hidrocarburos. Por ello la transparencia en la administración de los recursos es una obligación y por supuesto que tendrán representantes en los diferentes consejos u órganos de gobierno que se definan para administrar y controlar la gestión de cada empresa creada, bien sea farm out o cualquier otro esquema. Así que Pemex debe definir una empresa responsable solamente de este vector del negocio, y de esta manera crear un velo corporativo que proteja la empresa productiva nacional, de cualquier riesgo que pueda presentarse. Organizarse por unidades de negocio, cada uno con su consejo respectivo y ellas atadas a un director corporativo que sea responsable por la gestión de todas las empresas; esta Pemex será gobernada de una manera muy diferente a la existente, pues funcionará como una empresa pública para todos los propósitos: operativos, estratégicos, financieros, legales y fiscales. Así que en los próximos 5 años tendremos una Pemex responsable de los activos actuales, reservas, gente e infraestructura, y cuyo propósito o misión será asegurar la explotación de las reservas existentes de una manera rentable, segura y confiable, extendiendo el mayor tiempo posible la plataforma de producción – plató -, y mitigando la declinación de la producción existente. Y una segunda Pemex responsable, conjuntamente con los nuevos socios, por la administración y el desarrollo rentable, seguro y confiable de los nuevos activos, reservas, gente e infraestructura. Dos grandes negocios de Pemex, una sola empresa productiva nacional, ello representará también un cambio en la óptica del Estado para controlar su empresa, migrando más del concepto rentista – la mina – al concepto de negocio – el valor creado; pensando más como accionista y menos como recaudador de impuestos. México sigue impresionando al mundo con la manera responsable que ha venido desarrollando su Reforma Energética, y en especial el sector de hidrocarburos, y esta reciente exposición de Pemex en la OTC y la Universidad de Rice, ha permitido que el mundo también conozca la transformación de su empresa productiva nacional y las oportunidades que está abriendo al capital internacional.
(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de ingeniería especializada en los procesos de la cadena de valor de exploración y producción. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, miembro del consejo editorial de la revista Petróleo y Energía y el periódico Reforma, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, y conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético. Autor de 3 libros, el último de ellos la novela “Chapopote”, que es una ficción histórica del petróleo en México. www.luisvielmalobo.com
Nacional
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Hidrocarburos
13
Ofrece IMP cursos abiertos para sector hidrocarburos El IMP, en su función de formador, ha abierto cursos-talleres abiertos que cubren una importante gama de información exigida por los altos estándares de la industria petrolera, y sus reguladores. Foto: siemens.com
UNA MAYOR EFICIENCIA DE INVERSIÓN
Siemens otorga al sector gas de México nueva tecnología de compresión La multinacional está trabajando en soluciones más eficiente de compresión de gas, que podrían aplicarse a pozos mexicanos en orden de maximizar y eficientar la producción. muy compacto, con un máximo de tres equipos, lo que redunda en importantes n medio de la caída de producción ahorros en infraestructura de operación. de gas que sufre nuestro país, la Hugo Rivas resaltó que su empresa reúne firma multinacional Siemens pre- tecnología de innovación robusta y competisentó nuevas soluciones de compresión tiva para el sector; tecnología que h sido dede gas para estaciones de exploración y sarrollada a la par de 40 años de innovación, explotación en costa afuera, que maximi- y que ha estado presente en más de 800 instazan la rentabilidad del pozo. laciones alrededor del mundo; superando las Las palabras del vicepresidente de 37 millones de horas de operación. “Actualmente, la Unidades Nuevas para solución de comprelas Américas, Dressersión de Siemens está Rand A Siemens, Hugo integrada por la expeRivas, en este sentido riencia de negocio y el fueron que los campos legado de las turbinas de producción como el aero derivadas Rolls Ku-Maalob-Zaap, en la Royce, y la tecnoloSonda de Campeche, gía líder de turbocomrequieren urgentemente de horas de de soluciones económipresión a nivel global operación cas, rentables y robustas D r e s s e r- R a n d , q u e para compresión de gas. fueron adquiridas por Además, que sean Siemens”, finalizó, y de dimensiones y peso menores, en orden explico que: “con las turbinas de gas utide que permitan la construcción de pla- lizadas como accionamientos en instalataformas más pequeñas, a la vez menos ciones en alta mar, los desarrolladores de costosas y por ende, con una mayor efi- proyectos pueden reducir la inversión de ciencia de inversión: retornos económicos capital, los costos operativos y obtener un más rápidos. incremento económico eficiente en la ca“Cada tren de compresión que integra la pacidad de producción, lo que se traduce solución de Siemens es capaz de comprimir en retornos de inversión deseados”. 300 millones de pies cúbicos de gas por día, Por otro lado, Alexandro Debler, dicapacidad idónea para cubrir la demanda de rector de Siemens Oil and Gas en México, este proyecto”, subrayó el directivo. subrayó que la firma está trabajando tamEs importante destacar que, a diferen- bién como desarrollador de proyectos con cia de otras soluciones que requieren de líderes del mercado, para diversificar sus mayor cantidad de trenes de compresión aplicaciones en la cadena de valor de los para manejar grandes volúmenes del hidro- hidrocarburos; especialmente aquellas descarburo, las de Siemens utilizan un diseño tinadas para instalaciones costa afuera. POR: JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
E
37
millones
POR: OSCAR ALCARAZ
E
l Instituto Mexicano del Petróleo, al tanto siempre de los cambios que imperan en la industria petrolera, a raíz de la reforma energética, y ejerciendo su papel de formador de capacidades y talentos, inició una nueva modalidad de cursos que se distinguen por ser de convocatoria abierta, destinados para todos aquellos profesionales del sector, incluyendo a los de las nuevas operadoras. Con esta misma modalidad, el pasado 26 de mayo se concluyeron de manera exitosa los cursos-talleres “Manejo de fórmulas para calcular el precio de los hidrocarburos”, en el que participaron especialistas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del sector privado y de Petróleos Mexicanos. Este curso cubrió una importante gama de temas, tales como el estudio del contexto nacional e internacional de los hidrocarburos; las leyes que regulan el sector, las entidades gubernamentales que lo componen,
Foto: imp.com
los roles de sus agentes, sus papeles económicos, y los tipos de contratos que se habilitaron a partir de la Reforma; los tipos de contratos exclusivos en materia de hidrocarburos y sus características distintivas en términos de fiscalización; así como una explicación matemática de la aplicación de las fórmulas para los cálculos de los precios de los hidrocarburos y las contraprestaciones por tipo de contrato. Es importante mencionar que este curso-taller cubrió una serie de demandas exigidas por los órganos reguladores a las empresas del sector y fue el inicio de la nueva visión del IMP para atender los programas de capacitación. Otros cursos de esta misma índole se tienen ya previstos: Diseño de Sistemas Artificiales de Producción, Registros geofísicos de pozos, Registros geofísicos de pozos avanzados y Optimización
14 14
DePortada
DePorta Junio 2017 www.globalenergy.com.mx
DePortada
Junio 2017
www.globalenergy.mx
GEOLOGÍA, DETERMINANTE EN LA COMPETENCIA
Se completa con éxito la primera licitación de la Ronda Dos Veinte empresas de diez nacionalidades, entre ellas tres mexicanas, compitieron y se adjudicaron bloques correspondientes a la primera licitación de la Ronda Dos, misma que repartió recursos de aceite ligero y gas.
D
POR: EDUARDO MEDINA
efinitivamente salida de su etapa de implementación, la reforma energética ha dado otro de sus pasos decisivos: la primera licitación de la Ronda Dos, especializada en campos en aguas someras, ha sido celebrada con éxito, el pasado lunes 19 de junio en las instalaciones del Centro Citibanamex. Compuesta por 15 áreas contractuales localizadas en aguas someras del Golfo de México, las provincias geológicas que integra son las de Tampico Misantla, Veracruz y las Cuencas del Sureste. Además, la Ronda Dos en general contempla también las adjudicaciones paralelas de Pemex para Ayin y Batsil, así como Cárdenas Mora y Ogarrio. La primera parte de esta licitación, es decir la oferta de 15 áreas contractuales, se logró con un alto grado de adjudicación: esto, en palabras del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ha sido uno de los mejores signos de la competitividad a la que ha llegado el sector energético de nuestro país. Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo al final de la ronda licitatoria, Joaquín Coldwell destacó el papel medular de la reforma energética, y cómo se ha posicionado en medio del mercado internacional. “Estamos compitiendo con otros 43 pozos en aguas someras en el mundo, con licitaciones llevadas a cabo en Australia, en África… nosotros vemos esta licitación desde nuestro contexto doméstico, pero las empresas están viendo el mundo; en medio de ese panorama de
Foto: sener.com
competitividad globalizada estamos nosotros, con una licitación lograda con 67 por ciento de adjudicación”. El secretario calcula que los empleos generados, entre directos e indirectos, gracias a la licitación, podrían alcanzar los 82,000; todo gracias a un panorama industrial diversificado, pero a la vez integral, que sostiene el nuevo marco energético de México. Si dividiéramos en áreas geográficas, la participación de las empresas podría estar ubicada en: 70% europeas, 11% asiáticas, y 20% latinoamericanas; ese panorama mundial es que integra y posibilita la reforma energética. Cabe destacar que fueron tres empresas las mexicanas ganadoras de bloques: Pemex Exploración y Producción, Citla Energy, y Sierra Perote.
Las empresas ganadoras y sus áreas Uno de los puntos destacables de la licitación fueron las áreas y los recursos en los que se concentraron las ofertas: aquellas con recursos prospectivos de aceite ligero concentraron más licitantes que aquellas con recursos de gas. Las áreas con mayor oferta de aceite ligero eran la seis, siete, ocho, nueve, diez y once, y fueron éstas las que concentraron mayores ofertas y por las que hubo una mayor competencia. En el área seis, por ejemplo, compitieron tres consorcios y una empresa individual; aunque se declaró ganador el consorcio formado por PC Carigali de México y Ecopetrol Global Energy, con una oferta
77%
de las utilidades las captará el Estado Mexicano
de 65.16% de participación del Estado, y 1% de inversión adicional. Para la siete compitieron cuatro consorcios y una empresa individual, declarándose ganador el consorcio compuesto por Eni de México, Capricorn Energy y Citla Energy, con una oferta del 75% de participación del Estado (el máximo) y 1.5% de factor adicional de inversión. En segundo lugar quedó el consorcio de Repsol Exploración México, Premier Oil Exploration y Sierra Perote. En el área ocho se declaró ganador el consorcio de Pemex Exploración y Producción con la colombiana Ecopetrol Global Energy, con una Foto: firstoilandgas.com
16
DePortada
Foto: sener.com
El éxito de esta licitación confirma que el modelo mexicano de contratación, tan competitivo y transparente como es, ha resultado atractivo para empresas a nivel mundial”, Aldo Flores Quiroga, subsecretario de Hidrocarburos.
Destacado • Recursos en gas,
con mayor dificultad económica • Pemex gana su primer bloque como operador • Eni, en consorcio e individual, se adjudica tres bloques
Junio 2017 www.globalenergy.com.mx
oferta de 20% de participación del Estado y cero por ciento de inversión adicional. El área nueve, por otro lado, fue una de las más competidas. En ésta compitieron cuatro consorcios y dos empresas individuales. Gestándose un empate entre el consorcio de Eni-CapricornCitla, contra Eni de forma individual: ambas propuestas con un máximo de participación del estado del 75%, y factores de inversión adicional de 1.5%. Finalmente, conforme a convocatoria, el desempate se ganó con el mayor monto de pago en efectivo: fue el consorcio, con un pago de USD$30 millones. Para el área diez compitieron de igual forma tres consorcios y dos empresas individuales. Adjudicándosela Eni de México, de manera individual, con la oferta máxima de 75% de participación del Estado y un factor de inversión adicional de 1.5%. Para el área once se declaró ganador el consorcio Repsol Exploración de México y Sierra Perote, con una oferta de62.28% de participación del Estado, y cero por ciento de factor adicional de inversión. Por otro lado, las áreas uno, tres, cuatro y cinco, con recursos de aceite ligero y gas seco, quedaron desiertas; también el área 13, con recursos de aceite pesado. La explicación que a este respecto dio el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, fue que la geología es un aspecto determinante para la competencia: el panorama de bajos precios del gas en la zona norteamericana les resta competitividad a estas áreas, razón por la cual elevaron menos interés. No obstante una de las áreas con gas húmedo sí fue adjudicada, y levantó vítores entre los reguladores: el área contractual número 15, en la provincia geológica de la Macuspana. El consorcio ganador fue el formado por Total E&P de México, y Shell Exploración y Extracción de México: su oferta alcanzó los 30 puntos porcentuales de participación del Estado. El área dos, con recursos de aceite ligero y gas seco, en la provincia geológica de Tampico Misantla, fue ganada por el consorcio Pemex Exploración y Producción, y la alemana Dea Deutsche Erdoel. Por último, las áreas con aceite pesado también tuvieron una importante demanda: el área doce fue ganada de igual forma con el monto máximo, la responsable: la rusa Lukoil; mientras que el área número catorce, en la provincia salina del Itsmo, fue ganada por el consorcio de Eni México y Citla Energy.
Foto: sener.com
82,000 empleos generados
Foto: sener.com
Foto: sener.com
USD
8,192 millones
de inversión estimada
Los puntos finos de la licitación
Foto: sener.com
$
Para Joaquín Coldwell, uno de los factores más importantes de la licitación fue su transparencia: “gracias al trabajo de las subsecretarías y de la Comisión, la licitación fue transparente… esta claridad y transparencia es de hecho lo que atrae las inversiones: la inversión estimada de esta ronda 2.1 es de USD$8,192 millones”, detalló el secretario. Pero no sólo el monto de inversión determinó su éxito; según sus palabras, también lo hizo su exactitud en tanto avances claros de la reforma: “gracias a esta licitación Pemex ganó su primer bloque como operador; y se pudieron ofertar dos bloques que en la ronda 1.1 quedaron desiertos”. También el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Aldo Flores, destacó los modelos mejorados de contratación y adjudicación de la licitación: “los contratos son de Producción Compartida, con treinta años de vigencia; la eficacia de este modelo consolida a México como destino de inversión. Hemos tenido una curva de aprendizaje importante, misma que
será aprovechada para licitaciones posteriores, que serán más ambiciosas”. Respecto a los montos de utilidades que estará recibiendo el Estado Mexicano, el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher, dijo que el coeficiente de producción compartida fue de 57.3%, que fue el promedio básico que fue aceptado por las compañías ganadoras, pero que, si se consideran los demás elementos fiscales, como el cobre del Impuesto Sobre la Renta, las utilidades del Estado podrían elevarse hasta 77.4%. Incluso destacó que el marco fiscal de la licitación tiene contemplados mecanismos de ajuste, para equilibrar las tasas en caso de hallazgos positivos; en caso de que eso esos mecanismo entraran en efecto, las utilidades que estaría captando nuestro país, podrían llegar hasta los 83.9 por ciento. Con todo ello, la licitación fue celebrada como un éxito, y como un paso en la dirección correcta, misma que habrán de seguir las rondas posteriores, y que serán celebradas en espacio de un mes.
18 18
PostviewCMP
Cobertu AbrilJunio 20172017 www.globalenergy.com.mx www.globalenergy.mx
CoberturaEspecial
Junio 2017
www.globalenergy.mx
LA EDICIÓN 2018 DEL CONGRESO SE CELEBRARÁ EN ACAPULCO, GUERRERO
Congreso Mexicano del Petróleo 2017
300 empresas y más de 6,500 congresistas se dieron cita en la edición 2017 del evento más importante de su tipo en América Latina, el Congreso Mexicano del Petróleo (CMP), celebrado en el Centro Expositor de Puebla de los Ángeles, en el marco de un panorama energético en pleno proceso de modernización.
primeras licitaciones de la Ronda Uno, realizada en 2016, han atraído a 48 empresas provenientes de 14 países distintos, a la vez que ha generado una inversión que, durante el tiempo de vida de sus contratos respectivos, asciende a más de USD $49,000 millones. Otro beneficio de los cambios constitucionales, en los que, reiteró, no se modificó la rectoría del Estado sobre los recursos naturales de la nación, es que han convertido a la sección mexicana del golfo de México en el área de mayor labor investigativa de todo el planeta, toda vez que ahora se permite a privados, e incluso a Pemex (ya sea de forma individual o en alianza), explorar y explotar yacimientos profundos en esta región geográfica. La fase de consolidación en la que aseveró se encuentra la Reforma Energética, gracias a la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener) con los reguladores y distintos actores del mercado, permitirá incluso mejorar los diseños de las futuras licitaciones. Así, destacó que como parte de la Ronda 2.4, a anunciarse durante el próximo julio, se someterá a concurso bloques de alta complejidad al interior del medio petrolero, pero de un alto beneficio económico para el país: aguas profundas y no convencionales. Foto: e-media
Carlos Morales Gil recibió el premio SPE Sección México a la trayectoria profesional y académica 2017.
C
on la presencia de importantes personalidades de la industria, como el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el subsecretario de hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga; Juan Javier Hinojosa Puebla, director de Pemex Exploración y Producción; el gobernador constitucional del estado, José Antonio Gali Fayad; y el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, dio inicio este magno evento. En esta reunión se discuten y exponen los temas más importantes del sector, así como las tecnologías más vanguardistas, aquellas que están transformando a la industria de todo el planeta. Con la presencia de todo esto, el Congreso sirve como una forma de actualizar información e intercambiar ideas, experiencias y sabiduría respecto a lo más delicado y decisivo de la industria. De acuerdo con el secretario de Energía, esta fue una excelente oportunidad para convertir cada una de las experiencias y deliberaciones dentro del congreso, en un nuevo impulso para la industria
Foto: e-media
Trabajemos de acuerdo con una mística común: colocar al sector energético de México en el centro y el corazón del siglo XXI” Pedro Joaquín Coldwell Foto: e-media
petrolera mexicana. En este sentido, reconoció que un paso fundamental en la renovación del citado rubro, fue la Reforma Energética, reconocida a nivel internacional como uno de los procesos energéticos más completos en todo el orbe. Pedro Joaquín Coldwell ejemplificó lo anterior con el hecho de que, tan solo las cuatro
300
empresas
entre nacionales y extranjeras
En el caso de estos últimos recursos, localizados en cuencas como la de Burgos, TampicoMisantla y la denominada cuenca del Sureste, señaló que la inversión producto de la Ronda 2.4 atraerá capital y generará empleos de forma segura, gracias a que el diseño de las subastas corre a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras instituciones de orden energético y medioambiental. Javier Hinojosa Puebla, titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), destacó por su parte el papel que juega el CMP como común denominador para investigadores, estudiantes, funcionarios del sector y miembros de la iniciativa privada. Aseveró que la hoy empresa productiva Estatal se ha mantenido desde su constitución como un organismo sustancial para la vida energética y económica del país, todo gracias “al esfuerzo, la fortaleza y capacidad, la responsabilidad y la dedicación de su capital humano”. En el marco del nuevo y abierto panorama energético, propiciado por la Reforma Energética, el funcionario indicó que una
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
19
Desde su fundación hace 79 años, el activo más importante de Pemex ha sido su gente, su fortaleza y capacidad, su responsabilidad y su dedicación nos hacen más fuertes en esta nueva etapa” Juan Javier Hinojosa Puebla
Foto: e-media
Foto: e-media
tarea esencial que la petrolera realizará será el equilibro en sus finanzas, ello mediante tres aspectos clave: El primero tiene que ver con la atención prioritaria a los campos que representen las operaciones más rentables para Pemex, un aspecto que, refirió el directivo, no podía llevarse a cabo bajo los anteriores esquemas regulatorios en los que Pemex debía atender e invertir en la totalidad de campos, incluso fueran estos infructuosos. Para Hinojosa Puebla, el segundo aspecto de mayor importancia tiene que ver con hacer llegar a la empresa las mejores alianzas; es decir, aquellas que le incorporen no sólo inversión, sino también tecnología y mejores prácticas. Y en tercer lugar, aseveró que buscan aplicar una estrategia diferenciada para campos de tamaño reducido, donde Pemex puede ahora compartir riesgos con sus asociados. “Tengan por seguro que desde el gremio petrolero trabajaremos hombro con hombro con las autoridades reguladoras y las instituciones del gobierno, para mantener el compromiso indeclinable de que la Reforma Energética se vuelva un referente para el mundo entero”. José Luis Fong Aguilar, presidente ejecutivo del Comité Organizador del CMP 2017, destacó que la reforma energética funciona como un vehículo para la creación de nuevas estrategias enfocadas al desarrollo de nuevas áreas de oportunidad. “Como ustedes saben vivimos momentos difíciles en el sector; la reforma ha posibilitado que la inversión nacional y extranjera, así como la competencia y la libre asociación sean vehículos poderosos del desarrollo del sector petrolero nacional”. En este sentido, afirmó que el Congreso, como cumbre del sector, funciona también como un instrumento que empuja el desarrollo de la industria. “Para volver a la plenitud en el sector debemos redoblar esfuerzos, y este Congreso sirve como uno más para otorgar modernidad a nuestra industria: de ahí viene precisamente el lema de esta edición: creatividad y talento impulsan a la industria petrolera con rentabilidad, ese es el objetivo principal del CMP 2017”.
Foto: e-media Foto: e-media
Para volver a la plenitud en el sector debemos redoblar esfuerzos, y este Congreso sirve como uno más para otorgar modernidad a nuestra industria: de ahí viene precisamente el lema de esta edición: creatividad y talento impulsan a la industria petrolera con rentabilidad, ese es el objetivo principal del CMP 2017” José Luis Fong Aguilar.
Importantes líderes de la industria, acompañados de autoridades gubernamentales del estado, dieron por inaugurada esta edición del Congreso.
José Antonio Gali Fayad, gobernador constitucional del estado, reconoció la importancia del Congreso, y felicitó a toda la familia Pemex por los 79 años que cumplió en el marco del evento, el cual llamó a aprovechar como foro de celebración.
PEP, enfocada en atraer mayor y mejor tecnología Durante la mesa redonda titulada La investigación y la innovación en la industria del petróleo de hoy: Retos, Oportunidades y Prospectivas, llevada a cabo en el Congreso Mexicano del Petróleo, Miguel Ángel Lozada Aguilar, subdirector de Aseguramiento Tecnológico en PEP, indicó que para la empresa productiva subsidiaria, es un objetivo capital atraer, adaptar y/o generar la mayor cantidad de tecnología, que contribuya a la mejor exploración y explotación de los campos petroleros que tiene asignados o por los que concursa. De acuerdo con ello y según cifras recientes, precisó que las necesidades tecnológicas prioritarias de PEP se dividen en: 50% enfocadas en la mejor caracterización de yacimientos con miras a la incorporación de mayores reservas; 29% al
incremento en sus niveles de producción; y 21% al aumento en la confiabilidad e integridad de sus instalaciones superficiales. En atención a lo anterior, la estrategia en la firma es ser, en primera instancia, un comprador inteligente de tecnología que ya existe (aplicada a petrofísica, manejo de agua, equipo de terminación, separadores, ductos y risers, y aseguramiento de flujo, etc.); convertirse también en un adaptador de herramientas (de caracterización, Big Data o campos inteligentes, entre otras) que respondan a las particularidades del subsuelo mexicano; y en tercer lugar, desarrollar por su cuenta o con asociaciones, aquella solución que no exista en el mercado. Comentó que uno de sus más importantes casos de éxito es el pozo Constituciones, de Tamaulipas, donde aplicando perforación horizontal (a la manera del sector de no convencionales), consiguieron recuperar importantes niveles de producción que no se veían desde 1950, cuando empezó a producir este bloque.
Encomian labor de tecnólogos Por su parte, el director general del IMP, Ernesto Ríos Patrón, descalificó el citado lugar común en torno a la ausencia de resultados de los departamentos de R&D, y aseveró que las instituciones y empresas dedicadas a esta actividad han expandido hoy su rol de tecnólogos, al de instaladores y capacitadores en campo; labores que, dijo, no se alejan sino que complementan sus cometidos originales. Prueba de que la investigación “está siendo visible”, es que las organizaciones como el IMP
20
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Foto: e-media
La investigación debe entenderse, además del desarrollo de productos, en un campo de oportunidad vinculado con el mejor entendimiento de las actividades de una organización. Foto: e-media
Foto: e-media
Gustavo Hernández, Juan Javier Hinojosa Puebla, y José Antonio Escalera Alcocer.
José Antonio González Anaya, director general de Pemex.
“viven de lo que venden”, es decir, de la tecnología que generan. Acorde con ello, enumeró distintos ejemplos de la colocación exitosa de sus productos. Uno de los más recientes, mencionó, son los agentes espumantes multifuncionales, que el instituto ha desarrollado para controlar la movilidad del gas y la recuperación adicional de hidrocarburos (o IMP-WET-FOAM); presentada exitosamente en la última edición de la Offshore Technology Conference (OTC), ha sido adoptada por diversos actores del sector. Otro ejemplo está en el software AGUARED para la optimización del uso de agua en unidades industriales, con la cual se reducen costos de operación e inversión, y se contribuye a la mejor toma de decisiones respecto al diseño de las unidades de tratamiento y las líneas de interconexión hídricas. Esta innovación ha sido ya aplicada en la refinería de Tula, en Hidalgo, en donde se obtuvieron ahorros hasta de 27.51 metros cúbicos por hora modernizando las plantas de tratamiento que remueven las grasas y aceites y fenoles; así mismo se alcanzaron ahorros de agua fresca de hasta 493.51 toneladas por hora. Todo a partir del trazado de nuevas conexiones para la ductería, haciendo que el recurso hídrico se reutilice entre un proceso a otro. Hacia el final de la mesa redonda, Ríos Patrón hizo un llamado a los congresistas, especialmente a los estudiantes y recién egresados, a potenciar su interés y fomentarlo incluso entre jóvenes y niños por medio de productos de difusión como los que para tal fin edita el IMP. En este sentido no dudó en concluir que la industria del petróleo es para México, lo que para Estados Unidos es su programa y su sector de investigación aeroespacial: “el mejor lugar para que los jóvenes se desarrollen académica y técnicamente”.
Tenemos que concentrarnos en ser innovadores, honestos en cuanto a nuestra rendición de cuentas, y en trabajar en equipo, estas son nuestras tareas post-reforma, y un ejemplo de todo ello es precisamente la celebración de este Congreso” Juan Javier Hinojosa Puebla
referente internacional; “nuestro es conducirnos con apego a estos valores”. Destacó que durante los últimos años, particularmente aquellos después de la reforma, Pemex Exploración y Producción se ha concentrado en tomar decisiones operativas en función del valor que puedan redituar a la empresa; esto es, operar con excelencia y con simplicidad administrativa. “Tenemos que concentrarnos en ser innovadores, honestos en cuanto a nuestra rendición de cuentas, y en trabajar en equipo, éstas son nuestras tareas post-reforma, y un ejemplo de todo ello es precisamente la celebración de este Congreso”, sentenció. Expuso que la principal tarea que enfrenta la empresa bajo su cargo es evitar la declinación de la producción de manera rentable, segura y sustentable en un escenario de precios bajos. “De 2014 para acá, Cantarell ha declinado alrededor de 18%, y su producción casi 53%, estos son datos conocidos por todos; de ahí que nuestro principal enfoque sea la rentabilidad: ya no somos un monopolio, y tenemos que dejar de pensar como tal”. Foto: e-media
Estrategias, retos y oportunidades de la industria petrolera mexicana De acuerdo con Juan Javier Hinojosa Puebla, la misión principal de la petrolera es maximizar el valor del petróleo mexicano; ser la empresa más competitiva de la industria, y ser un
La muestra industrial recibió a directivos de primer nivel para observar el máximo despliegue tecnológico.
Las necesidades tecnológicas prioritarias de PEP se enfocan en la mejor caracterización de yacimientos; el incremento de sus niveles de producción, y el aumento en la confiabilidad e integridad de sus instalaciones superficiales. Puso en contexto que, después de la Reforma, y a fin de regresar la viabilidad a la más importante empresa nacional, se dio forma a un Plan de Negocios aplicable desde este año, hasta el 2021; mismo que establece los retos y las oportunidades para este periodo; la charla completa, de hecho, partió de este punto fundamental. “Para hablar claro: nuestro reto más grande es adaptar nuestra estrategia de negocios para reemplazar la producción de campos maduros; y nuestra más grande oportunidad: pues la Reforma Energética, que nos permite formas asociaciones y licitar”. En este sentido, habló de la importancia de los farmouts y de la clusterización de las asignaciones: “estas son nuestras dos estrategias más importantes”, dijo: “buscamos que empresas que cuentan con la experiencia y la tecnología necesarias, nos las compartan, para llegar a donde queremos: esos fueron los criterios para la materialización de los farmouts: capacidad técnica, materialidad y potencial de producción, y que fuera una inversión rentable. Además, buscamos la clusterización de las asignaciones para que a través de la compartición de infraestructura, de una posición geográfica adecuada, y de una estrategia alineada a la nuestra de exploración, nos permitan estar en la jugada”. Reiteró que las asignaciones a clusterizar, y las migraciones de contrato a farmout, se dividieron en grupos según sus características y se planea migrarlos entre 2017 y 2018. “Entre este año y el próximo tendremos 155 asignaciones de extracción, 66 de exploración para formar 74 clusters: es un reto”. En la parte de exploración, declaró, se buscará asociarse en aguas profundas y no convencionales, además de mantener la mayoría de aguas someras y terrestres; la meta será la de incorporar a partir de 2017 entre 1,100 y 1,550 barriles de petróleo crudo equivalente. Habló posteriormente de una figura de contrato recientemente adoptada, de nombre Contrato de
22
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Foto: e-media
Foto: e-media
Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), de los cuales se tienen 23 en proceso para la extracción. “Estos contratos nos permiten ser socios de un tercero: lo que buscamos con ellos, es completar nuestras capacidades, acelerar el desarrollo de las asignaciones, y aprovechar la tecnología de los expertos; las posibilidades más fuertes de asignación bajo un esquema de CSIEE están para San Ramón y Blasillo, la reactivación de pozos cerrados, y el desarrollo de nuevos descubrimientos en aguas someras”. “Este es nuestro plan de vuelo, nuestro plan de trabajo”, concluyó, “pero también tengo que presentar a ustedes nuestros avances a partir de la publicación del Plan de Negocios en octubre pasado”; y así lo hizo: recordó la firma del contrato de farmout alcanzado para Trión, el pasado tres de marzo; la migración de las asignaciones de Ek Balam a la figura de Contrato de Exploración y Producción bajo la modalidad de Producción Compartida (CEE), el pasado dos de mayo; el inicio del proceso de migración de las asignaciones de San Ramón y Blasillo a CSIEE; la adjudicación de contratos para Ayil y Batsil, Cárdenas Mora y Ogarrio, a lugar en octubre de este año; y la reactivación de 223 pozos que se encuentran cerrados, gracias a la figura contractual CSIEE. “Estos han sido nuestros logros durante los últimos meses, y lo que haremos próximamente; lo que sigue es aprovechar al máximo los nuevos esquemas de asociación con terceros, y todos los mecanismos para captar inversión adicional. Seguiremos focalizando nuestro negocio en actividades económicamente rentables y en aquellos que nos otorguen mayor eficiencia y eficacia a lo largo de toda la cadena productiva”, finalizó.
Reforma energética y finanzas sanas brindan a Pemex oportunidad histórica Dos grandes baluartes brindan a Petróleos Mexicanos (Pemex) una oportunidad histórica para consolidarse y mantenerse como la empresa
Foto: e-media
Foto: e-media
emblemática de México y una de las más importantes de Latinoamérica: la reforma energética y finanzas sanas, señaló su director general José Antonio González Anaya. “Pemex ha enfrentado el reto de corto plazo con determinación, hoy tenemos finanzas estables, mejorables pero estables. Asimismo, hemos empezado a aprovechar la oportunidad histórica de la reforma energética, pero tenemos que acelerar este proceso, debemos trabajar más y de mejor manera y en forma conjunta con la industria para que entre los dos, Pemex y el sector energético, México se fortalezca”, dijo el funcionario durante su Conferencia Magistral en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP). “Tenemos mucho por hacer, mucho trabajo por delante para lograr que esto ocurra de una nueva manera, no como se hacía los 79 años anteriores, para compartir riesgos y desde luego ganancias”, recalcó. El año pasado, en el Congreso de Nuevo León, el funcionario petrolero mexicano señaló que Pemex debía continuar en su
Cuando llegamos a la empresa el riesgo Pemex vs el gobierno federal era de 3.1% o 310 puntos base, hoy esa cifra es cerca de 120 puntos base, o 1.2 por ciento, dato muy cercano al mínimo histórico que se ha registrado entre Pemex y el gobierno federal. Hace un año no parecía que llegaríamos a esa cifra en tan poco tiempo, los mercados están viendo los cambios positivamente y eso se refleja en el riesgo Pemex” José Antonio González Anaya
tarea de mejorar la situación financiera, el manejo del presupuesto, la eficiencia, y rediseñar la planeación del presupuesto en base a una premisa más conservadora. Otro punto a destacar era aprovechar las herramientas de la reforma energética, mismas que consistían en utilizar todas las figuras para tener nuevas alianzas, incrementar la producción, incorporar tecnología, financiamiento, costos eficientes, etc. La conclusión en ese entonces era que Pemex era una empresa atractiva para invertir, y México también. ¿Qué ha sucedido desde entonces?, se preguntó el director de la petrolera mexicana. Una de las cosas más importantes es el haber presentado un plan de negocios basado en la estabilidad, era obvio, pero a la vez había que reconocer que Pemex es una empresa productiva del estado, no es una compañía común y corriente y si pensar que es privada llevaría a equivocaciones y también a tomar decisiones erróneas que no consideren ciertas idiosincrasias como precios regulados, garantía de abasto, el hecho de que Pemex es el mayor contribuyente del estado, el déficit que Pemex consolida con el sector público, un régimen fiscal especial y un régimen laboral especial, entre otras cosas. Por eso, señaló González Anaya, regresamos a lo mismo que dijimos el año pasado, el reto en el corto plazo sigue siendo consolidar las finanzas
24
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Foto: e-media
Foto: e-media
La exploración en aguas profundas requiere tiempos de maduración promedio de hasta 7 años y capital intensivo.
Foto: e-media
públicas y la oportunidad histórica sigue siendo maximizar el uso de la reforma energética. “Es una gran reforma, antes solo Pemex podía explorar, explotar producir, transformar, transportar, cualquier hidrocarburo, hoy cualquier empresa puede hacer cualquiera de estas actividades, es un cambio enorme y a Pemex se le permite hacer alianzas con cualquier empresa para llevar a cabo estas tareas”, dijo.
Pemex, entre las 100 empresas más grandes del planeta Pemex es una de las 100 empresas más grandes del mundo, sus ventas equivalen al PIB de Uruguay, que no es un país pequeño sino mediano, vende más de 70 productos, cada una de sus divisiones es en sí misma una empresa grande en el mundo. “Hicimos lo que teníamos que hacer para impulsar a la empresa, replanteamos inversiones, generamos eficiencias, hicimos ajustes”, señaló el principal directivo de la empresa Productiva del Estado. Algunos de los ajustes los ha padecido directamente la industria, reconoció González Anaya; sin embargo, eran medidas necesarias que sirvieron para fortalecer a la compañía en el largo plazo. José Antonio González Anaya dijo que en el último
año se fortaleció el balance financiero junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, se registró un beneficio fiscal y se fondearon parte del pasivo laboral. Esto lo han visto bien los mercados. José Antonio González Anaya señaló que 2017 será un punto de inflexión para Pemex, la empresa tendrá por primera vez en mucho tiempo un superávit primario, que quiere decir todo menos servicio de la deuda, esto no había ocurrido desde el 2012 cuando el precio del petróleo estaba cerca de 100 dólares, así que tener un superávit primario con un precio del petróleo más cercano a 40 dólares no es fácil, implica un gran esfuerzo.
Foto: e-media
Extinción de Cantarell, reto para Pemex Exploración y Producción Pemex se posicionó como la octava petrolera del mundo; en este sentido la empresa tiene un reto y una oportunidad. El reto en exploración y producción es reemplazar la caída de Cantarell, fortalecer la producción y eventualmente crecerla, la oportunidad es hacerlo con la reforma energética. La producción petrolera en México ha caído desde 3.4 millones de barriles; la pregunta es ¿porqué está costando más
Foto: e-media
trabajo estabilizar la plataforma de producción de Pemex? Y la respuesta está en Cantarell, cuando producíamos 3.4 millones de barriles de petróleo, 2.1 millones provenían de Cantarell, hoy este yacimiento solamente produce 200 mil barriles, las buenas noticias son que la producción de Pemex sin Cantarell ha aumentado 54 por ciento, lo que equivale a 700 mil barriles diarios. Para dimensionar, 700 mil barriles diarios es la producción de un país como Colombia, quiere decir que Pemex en 10 años ha incrementado su producción lo equivalente a lo que produce Colombia. El segundo punto y quizás más importante es diseñar una estrategia agresiva de farmouts para aumentar la producción, un primer paso es Trion. Sobre Pemex transformación industrial el reto es revertir las pérdidas económicas que se tienen y
26
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Foto: e-media
México compite con gas muy económico en zonas de la frontera estadounidense; por tal motivo, es una industria de muy largo plazo pero que seguramente debe crecer. aumentar la capacidad de refinación. En logística, González Anaya reconoce que claramente en México estamos subinvertidos en el tema de ductos; por ejemplo, Estados Unidos representa 27 veces más la cantidad de ductos por kilómetro cuadrado que tiene nuestro país, por número de camiones también es superado casi en 20 veces, sin considerar que transportar gas por este medio es 14 veces más caro. La Secretaría de Energía ha estimado que la inversión necesaria en el área de logística es de cerca de 15 mil millones de dólares.
México, joya de la corona del Mercado exploratorio petrolero global México está considerado como la mayor prioridad en el mercado exploratorio petrolero global debido a las oportunidades que se generaron a partir de la reforma energética, factor que impulsó, entre otras cosas, las tareas exploratorias en áreas semivírgenes como las de aguas profundas. Durante la Mesa Redonda denominada “México como oportunidad de negocio”, en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) Puebla 2017, un grupo de expertos moderado por José Manuel Carrera, Director de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, señalaron varios de los aspectos que consideran más relevantes en la nueva realidad del sector energético mexicano y porqué dicho factores son considerados por sus compañías para detectar oportunidades de negocio en el país. Los panelistas fueron Liz Schwarze, líder en Chevron para Africa y Latinoamérica en las áreas de Exploración y Producción. Joseph Kaminski, Director de Exploración para México en BP. Tore M Loseth, VP Exploration en State Oil, junto con Erick Oswald, Vicepresidente de Exploración para las Américas en ExxonMobil. Los expertos señalaron que no obstante la exploración en aguas profundas es una actividad
Foto: e-media
que en México tiene mucho por desarrollarse, así como en otras partes del mundo, también es necesario considerar una serie de factores para que el objetivo primordial se logre. Especialmente, no puede perderse de vista que el éxito en tareas exploratorias, especialmente en el segmento de aguas profundas, es de muy largo plazo, por consecuencia los horizontes de inversión deben ser planificados bajo la misma premisa. Sin embargo, el petróleo y el aceite no disminuirán su relevancia para el mercado de la energía global; de acuerdo con los expertos hacia el año 2040 el mundo requerirá incluso más gas y aceite del que requiere hoy, por tanto dichos elementos se mantendrán como el motor energético global.
Inversiones multimillonarias El tema de las inversiones es aparte, se requiere mucho capital para llevar a cabo éstas actividades en aguas profundas, incluso es necesario estar consciente que las inversiones de los recursos generalmente empiezan antes de que se hagan las propuestas de perforación y mucho antes de los primeros resultados. Capital intensivo es la frase clave. Para dar una idea, podemos señalar que en años recientes la industria petrolera llegó a registrar un pico de inversiones en tareas exploratorias por hasta 60 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 30 mil millones, es decir la mitad, estaba orientado al sector de aguas profundas, lo que demuestra la relevancia que tiene. Con todo, los expertos reconocieron que la industria de exploración en aguas profundas no vive sus mejores momentos, aunque también pasa por ciclos. Es un hecho que los costos iniciales de exploración se mantienen elevados, y así seguirán en los siguientes años. El lado positivo es que en el Golfo de México todavía hay muchos terrenos disponibles, miles de bloques que se licitan cada
Foto: e-media
Foto: e-media
Foto: e-media
año, millones de acres, áreas muy extensas que están listos para ser explorados. El ciclo completo de la actividad exploratoria lleva en total un promedio de 7 años, auqnue en algunos se llegan a requerir hasta una década, difícilmente se logran resultados en un tiempo menor, son de hecho en la industria la excepción a la regla. Desde la conceptualización hasta el inicio de la perforación del pozo deben pasar alrededor de 3 años, pero eso solamente es el inicio porque una vez perforado el pozo entonces los técnicos empiezan a aprender del mismo, es una tarea compleja. Los expertos concluyeron con los atractivos que detectan en la economía mexicana para llevar a cabo sus tareas exploratorias y por lo tanto mantenerse en el mercado local con una visión de largo plazo. Lo relevante para ellos es el cambio de mentalidad en México como una economía global, aseguraron que sus empresas verán todas las opciones nacionales e internacionales para elegir lo mejor, pero están conscientes de que en el país hay muchas capacidades y recursos.
28
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Baker Hughes
felicita al Comité Organizador del CMP 2017 por la realización de otro exitoso congreso ¡NOS VEMOS EN EL CMP ACAPULCO 2018! Fotos: e-media
30
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD SON LAS PRIORIDADES
Información, portabilidad y seguridad hacia el cuartil superior del rendimiento Los grandes lanzamientos de esta edición del CMP fueron PlantWeb Digital Ecosystem, y un segmento de válvulas robustecido para atender cualquier tipo de aplicación industrial.
Foto: E - Media
E
POR KATHYA SANTOYO
merson Automation Solutions llevó a esta edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) un portafolio renovado en diversos sentidos. Para empezar, presentó su nuevo Ecosistema Digital PlantWeb, ideado para capitalizar los beneficios de las nuevas tecnologías digitales, trayendo la información de campo de la industria de procesos y poniéndole a disposición de los actores clave, en todo momento y bajo la máxima seguridad. Se trata de un lanzamiento global realizado el pasado octubre. Este ecosistema digital potencializa las capacidades tecnológicas del portafolio de Emerson y el de socios estratégicos de la talla de Cisco, Microsoft y OSIsoft, para poner el valor de la información de campo en las manos de los expertos y las personas adecuadas para la toma de acción efectiva, sin importar las barreras físicas de su ubicación. Como Parte del Ecosistema Digital PlantWeb, hay un portafolio de servicios remotos que se apoyan de especialistas en diversas áreas de proceso, eliminando así la necesidad de contar con ingenieros
A través de la eficiencia operacional se busca llevar a los operadores y a las industrias al máximo rendimiento de su producción, y al cuartil superior respecto a los competidores.
propios, disponibles 24/7 para hacer monitoreo y diagnóstico en el momento que los equipos lo requieren. Emerson Connected Services abre la ventana a llevar la información de campo a un equipo de expertos que monitorea y analiza los activos para brindar las respuestas pertinentes en el momento justo. Esta nueva forma de gestionar la información mediante el uso y apoyo Foto: E - Media de los dispositivos de campo y los sistemas de control, está alineada al compromiso de Emerson a llevar a las empresas a operar en un desempeño de referencia para cada una de sus industrias. Esto es posible al contar con mejor información para asegurar por ejemplo la integridad de los activos según cada estrategia, requerimiento o reto de los operadores. De esta forma cada organización se acerca más a su principal objetivo: sacar el mayor provecho y rentabilidad de su producción. Pero la realidad actual enfatiza la necesidad de implementar la tecnología bajo un entorno de máxima seguridad, para lo cual Cisco, Microsoft y OSIsoft fungen como socios estratégicos en
Pentair Valves & Controls fue adquirida por Emerson Automation Solutions, en una operación histórica que hoy le otorga el portafolio de válvulas más robusto del mercado para servir a cualquier aplicación industrial. la infraestructura que permite que los datos de proceso cumplan con la integridad crítica para cualquier instalación y aseguren que, aunque la información esté disponible en todo momento, solo pueda ser accedida por las personas adecuadas y se mantenga confidencial. El Ecosistema Digital PlantWeb es una arquitectura escalable; es decir, que se adapta a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, si una planta cuenta ya con ciertos dispositivos de campo y sistemas de control, la propuesta no implicará un reemplazo de su infraestructura, sino que buscará ayudarles a sacar mejor ventaja de la inversión existente, de manera que, con tan solo agregar piezas claves, las empresas tengan acceso a todas las partes del ecosistema. Esto le permitirá aprovechar al máximo los beneficios de la virtualización de los datos o la flexibilidad de los configuradores portátiles, por mencionar algunos ejemplos. A este importante lanzamiento se suma la adquisición del portafolio de Valves and Control (anteriormente de Pentair) que por primera vez fue traído a un Congreso Mexicano del Petróleo a raíz de su reciente adquisición por parte de Emerson, con la cual se consolida como la empresa con el portafolio de válvulas más robusto en el mercado industrial. Es una de las adquisiciones más fuertes que Emerson ha realizado en su historia, con el objetivo de contar con una gama completa de tecnologías para todas las aplicaciones industriales, considerando que cada fluido o proceso requiere un tipo diferente de válvula. “Es muy diferente controlar agua corriente o potable con una válvula de bola o una de solenoide, a manejar por ejemplo gases combustibles o hidrocarburos, que por su tipo de caudal y presión es más conveniente emplear válvulas tipo mariposa, las cuales tienen un mayor sellado hermético que permite llegar al concepto de cero fugas. Ese es el complemento que nos faltaba como Emerson para tener un alcance integral en válvulas de proceso”, explicó Héctor Aníbal Martínez, gerente de ventas, Oil & Gas para la región sureste. La adquisición del portafolio de Pentair agrega válvulas con certificaciones que complementan la cobertura de Emerson, de manera que es hoy posible ofrecer paquetes llave en mano con sistemas de control, elementos finales de control, elementos intermedios, presión, temperatura, caudal, etcétera. En resumen, válvulas para aplicaciones desde las más sencillas hasta las críticas, como válvulas de corte en una plataforma petrolera.
32
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
NACE UNA EMPRESA PETROLERA MEXICANA
Celebran lanzamiento de Servicios Petroleros Olimpia
E
n el marco del Congreso Mexicano del Petróleo 2017 se realizó un coctel de bienvenida a una nueva empresa petrolera mexicana: Servicios Petroleros Olimpia. Oficialmente puesta en marcha ese día, 8 de junio, directivos de la empresa compartieron con los asistentes su orgullo por este gran lanzamiento, que surge en una era de transformación de la industria energética en México. Se trata de años de esfuerzos y colaboración entre Química Apollo y Baker Hughes, acuerdos tecnológicos y operativos que brindarán todo su soporte para las operaciones petroleras mexicanas, sirviendo así también a la población nacional. “En últimos años, Baker Hughes ha desarrollado acuerdos locales alrededor del mundo; hemos implementado estrategias a nivel local y en Latinoamérica, reuniendo mucho conocimiento operativo y técnico, y formalizando alianzas estratégicas para México en operaciones de tierra. En esta alianza estratégica con Química Apollo, ambas compañías tenemos en compromiso de seguir adelante y servir a la industria”, expuso en su discurso German Gómez, director de modelos de negocios alternativos para Baker Hughes Latinoamérica. Servicios Petroleros Olimpia realiza servicios de perforación, terminación y reparación de pozos petroleros terrestres y geotérmicos; estudios de subsuelo, superficie e infraestructura para diseñar y ejecutar trabajos eficientes de servicios a pozos, que permiten incrementar la productividad y generar un retorno eficaz de la inversión.
Junio 2017 www.globalenergy.mx
PostviewCMP
33
Fotos: e-media
34
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
NO HAY EMPRESA DEL SECTOR QUE HAYA SOBREVIVIDO MÁS DE 70 AÑOS
Layher, construye el andamiaje del compromiso de largo plazo con México
la industria aeronáutica, ya que en el mantenimiento y construcción de aviones se ocupan nuestros sistemas. De igual forma estamos presentes en todas las industrias energéticas desde la industria eólica, de ciclos combinados, hasta la termoeléctrica, todo ese tipo de industrias requiere de andamios para construcción y mantenimiento. Otro segmento relevante es la industria cementera. Eso desde el punto de vista de las industrias, la siguiente área de negocios en Layher es el de la construcción, básicamente construcción civil, la más pesada dirigida a las industrias, la compañía no está enfocada a la construcción pequeña o residencial. Por último, el segmento más pequeño, aunque no deja de ser relevante para Layher, es el área de espectáculos, ahí es proveedor de gradas y escenarios para diferente tipo de eventos, etc. En Alemania Layher cuenta con una planta de más de 250 mil metros cuadrados en su fábrica de acero, mientras que en las instalaciones de la fábrica de aluminio y madera son más de 100 mil metros cuadrados. Lo anterior es relevante porque Alemania es el único punto de fabricación, no hay fábricas en terceros países, todo es única y exclusivamente en el sur de Alemania.
Mercado mexicano, satisface expectativas
Foto: Layher
La empresa llegó formalmente en octubre de 2012, pero antes ya tenía presencia en el mercado mexicano.
L
ayher, empresa alemana que se fundó en 1945 está por cumplir sus primeros cinco años en el mercado mexicano, “la visión de la empresa en nuestro país es de largo plazo; no existe una empresa en el mundo que haya sobrevivido 70 años en nuestro mercado y eso es prueba de la filosofía que tiene la empresa”, señaló su Director General, Sergio Bartolomé Lobo. La empresa decidió en el año 2011 tener presencia física en el mercado nacional, previamente trabajó con algunos distribuidores por lo que ya contaba con cierta presencia en el país, pero ese año puso oficinas en tierras aztecas, con todo lo que esa conlleva en cuanto a inversión, desarrollo de negocios, etc. Layher tiene presencia en 39 países a nivel global, con subsidiarias propias y en otros muchos con distribuidores y clientes; cuenta con poco más de 1,800 empleados en todo el planeta y en México su plantilla fija es de 50 personas, aunque dependiendo del tipo de proyecto pueden ser más. Formalmente quedó constituida en octubre de 2012, actualmente cuenta con oficinas corporativas y bodega principal en Tultitlán, Estado de México, una bodega más en Coatzacolacos, Veracruz, y otra en Monterrey, Nuevo León.
Ofrecemos soluciones diversas para la industria
Foto: Layher
39 países,
presencia de Layher a nivel global.
“Lo que Layher ofrece son soluciones en sistemas de andamios, al final ofrecemos un servicio y una calidad única puesto que la empresa es el mayor fabricante de andamios a nivel mundial. El producto es líder global y la diferencia o el valor añadido que aportamos al estar directamente en México es esa cercanía con el cliente, esa proximidad, a esto me refiero con capacitaciones cuando son necesarias, ingeniería de todos los proyectos que ofrecemos para sacarle el máximo partido al producto, incluso apoyo comercial en determinadas obras. Nuestros clientes siempre se sienten más respaldados cuando el fabricante lo acompaña a reuniones con contratistas, etc.”, dijo Sergio Bartolomé La empresa se desempeña en tres segmentos fundamentales, primero en la industria, que puede sonar un poco general pero que abarca desde la industria de extracción de petróleo, incluso plataformas en alta mar o pozos en tierra, toda la parte de refino y toda la parte de petroquímica, es decir, toda la cadena del petróleo. Pero, también está presente en la industria naval, astilleros y construcción de barcos; igualmente
“El mercado mexicano ha satisfecho las expectativas, incluso en algunos casos las ha sobrepasado, el producto ha tenido muy buena aceptación. Creemos que el crecimiento se mantendrá para los próximos años, calculamos que sea de doble dígito cuando menos unos dos años más y después con la madurez de la compañía andaremos sobre niveles de 5 y hasta 9%”, señaló el principal directivo de la empresa en México. “Con el paso del tiempo hemos visto que las tres áreas de negocio que tenemos se van equilibrando y balanceando, hay años que la parte industrial es más fuerte que la de construcción y luego al revés; incluso, la parte de espectáculos llega a balancear todo, el segmento de espectáculos sale un poco de la foto, pero la verdad es que a nivel mundial Layher es líder en este mercado”. “Nuestro objetivo es aumentar presencia y crecer la parte del mercado que tenemos, es difícil de medir por el segmento en el que estamos, pero calculamos que todavía nos encontramos abajo entre 10 y 15 por ciento, y pretendemos ser los líderes”, concluyó Sergio Bartolomé Lobo, Director General de la compañía.
1,800 empleados
alrededor del mudo Foto: Layher
36
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
LOS ÚNICOS QUE ENSAMBLAN MANGUERAS COMPOSITE EN MÉXICO
Líderes pioneros en el ensamble de mangueras industriales: Fluid Control México
Foto: e-media
En el marco del Congreso Mexicano del Petróleo, el director general de la firma habló sobre sus ventajas operativas, y las entrañas de su corporación.
A
Allí donde haya movimiento y control, estaremos presentes” Luis Sánchez, director general de Fluid Control México.
Foto: e-media
lo largo de sus 20 años de experiencia, Fluid Control México se ha consolidado como una empresa líder en el sector, y pionera de su ramo. Especializada en la comercialización y distribución de productos para conducción de fluidos, sus aptitudes están concentradas en la industria de petróleo y gas, la minería, el sector alimenticio, así como de ingenios azucareros. Sus sucursales están ubicadas en las principales entidades del país. La matriz se encuentra en Veracruz, Ver., y sus sucursales en Villahermosa, Tab.; Poza Rica, Ver.; Orizaba, Ver. con división Parker Store, y Ciudad del Carmen, Campeche. Su visión estratégica le ha otorgado el objetivo de proveer a sus clientes en tiempo y forma, siempre garantizando la calidad y operatividad de su producto. De hecho, ésta es una de las prioridades inalienables de la empresa: el otorgamiento de garantías de seguridad. Pero su visión corporativa es la de siempre apegarse a los requerimientos de cada cliente, adaptándose a sí misma, y a sus productos, a un mercado y a una demanda en constante cambio. Esa adaptabilidad es precisamente la que le ha dado una posición de liderazgo en el mercado desde 1997, cuando se fundó.
Destacado • Disponibilidad
inmediata de productos.
• Presentes en toda
la gama de la industria petrolera: up, mid y downstream
Con una permanente ambición de mejora, los productos que ofrece Fluid Control México garantizan la operatividad y la eficiencia de los proyectos, ya fuesen Oil & Gas e industria en general: la prioridad de sus ingenieros es la de mantener estándares de calidad inalterables, y una disponibilidad inmediata de los productos. Otrora, Fluid Control México estaba solamente dedicada al sector de Gas y Petróleo, pero con el crack de precios acaecido el pasado año, la empresa se vio en la necesidad de diversificarse; así lo comentó en entrevista para Global Energy, Luis Sánchez, director general de la firma, durante la celebración del Congreso Mexicano del Petróleo, en su edición 2017. “Nuestras sucursales están estratégicamente ubicadas en las principales ciudades petroleras, pero con la reciente caída de los precios
internacionales del crudo, el mercado se vino abajo y nos vimos en la necesidad de diversificar, y de abrir nuevas áreas de negocio”. Los productos que Fluid Control México ofrece son toda una gama de mangueras industriales, especializadas para el transporte de fluidos, desde agua, gas, químicos y derivados del petróleo. Su experticia les ha valido estar presentes en toda la gama de la industria petrolera, desde el upstream, tanto en proyectos terrestres como en costa afuera; como el midstream, y el downstream. Y es que Fluid Control México posee una ventaja frente a sus competidores: “fuimos los primeros en México en ensamblar una manguera rotaria. Eso lo hacían en Estados Unidos, en Polonia, en diversos países europeos, pero en México no se hacía: nosotros fuimos los primeros. La manguera rotaria es aquella que inyecta el fluido en alta presión, puede ser a 5000 o a 7500 libras a donde se está perforando. Esa manguera es nuestra especialidad, pero también ensamblamos mangueras hidráulicas e industriales: mangueras de composite”, dice Sánchez Hernández, al respecto de su compañía. No obstante, la piedra angular de Fluid Control México no está en el producto en sí mismo, sino en los valores agregados que la empresa ofrece: sus ventajas operativas permiten a la firma ofrecer garantías extendidas de seguridad, lo que Sánchez Hernández llama como garantías de posventa: “la razón de nuestro negocio es ofrecer garantías; por ejemplo, ofrecemos seguros en caso de que haya falla de manufactura o ensamble. Son valores que todavía no existen en México, que estamos trayendo de otros lados, con los cuales queremos ofrecer al cliente la gama más alta de seguridad”. “Tenemos muy en cuenta la cuestión de seguridad. En un barco que transporta químicos, por ejemplo, un mal ensamble puede costar mucho. En este sentido nosotros ofrecemos al cliente una póliza extendida para garantizar esos daños potenciales”, añade el directivo. Finalmente, Fluid Control México posee una disponibilidad inmediata de sus productos, por lo que se posiciona un paso delante de sus competidores: “antes una manguera rotaria tenía tiempos de entrega de hasta cuatro semanas. Nosotros los hemos reducido a un día, a la inmediatez, porque las ensamblamos aquí en México: somos los únicos que hacemos eso”. Disponibilidad inmediata, garantías de seguridad, y asesoría especializada son los tres pilares del paquete comercial de la compañía, mismos que funcionan como directrices de todo el corporativo, y gracias a los cuales gozan de una certificación ISO 9001:2008 ABS. Esto los vuelve, indiscutiblemente, líderes del mercado.
38
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
POSEE UNA EXTENSA RED DE DISTRIBUIDORES
ExxonMobil, más de 130 años ofreciendo soluciones de lubricación En el marco del Congreso Mexicano del Petróleo, directivos de ExxonMobil destacaron el papel de su empresa como líder en soluciones de lubricación, sus más de 130 años de experiencia en nuestro país le otorgan esa categoría.
L
a presencia de ExxonMobil en México es de suma importancia en el la historia y desarrollo de la industria petrolera. Sus más de 130 años la vuelven una de las compañías con más experiencias del sector en nuestro país. Su hondo conocimiento no sólo del mercado mexicano, sino de la industria a nivel mundial, la posicionan como una líder indiscutible. Tiene presencia en más de 200 países, y más de un siglo de experiencia. Su misión fundamental, como lo ha expresado Nathaniel V. Hedman, director general de ExxonMobil México, en entrevista para Global Energy, durante la celebración de la doceava edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP), es la de hacer a sus clientes más productivos, más eficientes y seguros: ayudarlos a reducir costos, y a ser, en suma, más rentables. En medio de un panorama de transformación, como el que atraviesa el sector mexicano, la presencia de ExxonMobil se vuelve decisiva en tanto potencia la competitividad de los nuevos actores del mercado. “Vemos el sector como algo muy interesante: se está abriendo una oportunidad muy grande para México. Vemos áreas de crecimiento muy interesantes en gas, crecimientos moderados en la parte de producción. Creemos que hay mucho dinamismo y que por lo mismo habrá competencia. Ahí nuestro enfoque es ayudar a las empresas a ser más competitivas”, expresa Alejandro Cardona, director de ventas industriales de la firma. “Nosotros no somos una empresa de lubricantes” añade Cardona, “sino que ofrecemos soluciones de lubricación”. Y es que ExxonMobil ofrece un paquete completo de productos que detonan procesos de mejora a lo largo y ancho del sector industrial, pero particularmente en el sector de Oil & Gas, están presentes desde la génesis de las máquinas. El acercamiento que tienen con sus clientes es una de las piezas claves de su siglo de éxito. “Nosotros estamos al lado de nuestros clientes desde el diseño de sus máquinas, hasta la inyección del lubricante. Estamos cerca de ellos, ayudándolos a evitar paros no programados, fallas operativas, y procurando reducir al mínimo el contacto del hombre con la máquina: la seguridad es una de nuestras prioridad, ya que al maximizar
20,000
horas de capacidad en motores, gracias a lubricantes ExxonMobil
la seguridad, se maximizan la eficiencia y la productividad”, destaca Cardona H. Los instrumentos de los cuales ExxonMobil se vale para lograrlo, son una serie de productos que conforman un paquete integral. Andrés P. Shiefer, director de marketing para Latinoamérica, lo explica así: “ofrecemos una gama de lubricantes sintéticos, los Mobil SHC que están diseñados para las condiciones más severas, con ellos puedes operar en altas temperaturas y son muy estables, a la vez que protegen los equipos y reducen las tasas de desgaste. Tenemos un lubricante específico para cada pieza del equipo”. El otro dispositivo que conforma su paquete son las grasas de desempeño Mobil Grease, que pueden ser minerales o sintéticas, diseñadas para operar en medio de las condiciones más adversas. Lo que ExxonMobil consolida con esta variedad de productos es aumentar la productividad de las máquinas, ya que pueden estar activas por más tiempo; reducir los riesgos de personal, ya que los intervalos de cambio de lubricante se minimizan; y extender la vida de los equipos. Esto, sin considerar la reducción de costos, y la reducción de la huella ecológica, ya que se desechan menos componentes el ambiente. ExxonMobil lo logra a través de servicios agregados que otorga desde una extensa red de distribuidores, expertos y especialistas del sector, que corren chequeos y monitorean activamente el estado del lubricante Exxon; así, la
Foto: e-media
Foto: e-media
Destacado • Extender la vida de los equipos, una prioridad
• Presencia en más de 200 países
firma está al tanto de las condiciones de operación de sus clientes. Y tienen con ello numerosos casos de éxito, aunque Nathaniel Hedman destacó uno del sector. “Un cliente nuestro con motores de gas, corriendo a 12 GTL, quería reducir el intervalo de cambio de aceite para ser más productivo. Lo quería llevar de 4,000 a 16,000 horas. Con nuestro sintético lo extendió hasta 20,000: cinco veces lo original. Lo que le significó 300 horas menos por año en cada motor”. Con el despliegue de estas capacidades, ExxonMobil se consolida como una empresa líder en el sector de México, con un perfil hacia el futuro de otro siglo de prosperidad. En el marco del CMP, sus directivos tuvieron la oportunidad de establecer redes importantes de negocio, y solidificar su participación en el ámbito petrolero de México.
40
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Foto: e-media
ENTREVISTA Jeff Dressel, Alejandro Lupiañez, Alexander Kebaili y José Lezama directivos nacionales y regionales de Wood Group
Experiencia global para el despegue del sector petrolero en México Con operaciones altamente posicionadas en Latinoamérica y un catálogo de servicios que va del oil & gas a las energías renovables, expertos de Wood Group hablan sobre las oportunidades que ven en el mercado mexicano y los agregados que les distinguirán en él.
E
l interés hacia el mercado petrolero de México aumenta. Hoy, a casi un lustro de aprobada la Reforma Energética, las regulaciones constitucionales y secundarias cumplen paulatinamente con sus cometidos, y los actores del sector tienen mayor claridad respecto a su rol en el actuar cotidiano del sector. Así lo manifestaron Jeff Dressel, Alejandro Lupiañez, Alexander Kebaili y José Lezama, ejecutivos nacionales y regionales de Wood Group, quienes tienen claro que la maquinaria energética del país “se encuentra correctamente lubricada y evoluciona de forma orgánica con el contexto internacional de precios”. En este sentido, Jeffrey Dressel, Offshore Business Development Director de Wood Group , comentó que para la organización, cuya presencia abarca más de 40 países a nivel global, México tiene un papel predominante en sus planes de crecimiento, ya que ofrece las condiciones regulatorias y el atractivo para que lleguen las tecnologías y líneas de negocio que ya han posicionado en otras latitudes. Agregó que basados en una experiencia de más de un siglo de operaciones continuas y crecientes, están convencidos de que no únicamente destacarán en el campo de los hidrocarburos, sino también en áreas como la generación eléctrica por medio de fuentes alternativas, los procesos industriales pesados y la automatización industrial. Alejandro Lupiañez, Vicepresidente de Automation & Control, y Alexander Kebaili,
Business Development Manager de Automation & Control en Wood Group México, agregaron que las altas expectativas hacia el país pueden comprobarse en el número creciente de licitantes que han participado en las rondas publicadas por Sener, o las supermajors que ya han anunciado su interés en entrar a segmentos como el de aguas profundas en México. Sin embargo, y aun después de reconocer que la Reforma Energética llegó para quedarse, precisaron que las oportunidades serán tomadas por aquellas empresas que, como Wood Group hayan trabajado exitosamente en países de la región como Brasil, Argentina, Chile y Perú, y que además busquen ayudar a crear empleos en esta industria.
Lo más importante de la industria: el capital humano Los entrevistados coincidieron en que no sólo se trata de contar con la tecnología o de diseñar soluciones creativas en, por ejemplo, la administración integral de proyectos, sino fundamentalmente de cuidar al recurso humano. “Estamos en otra época y si bien por muchos años paraestatales, crearon importantes fuentes de empleo en el sector, hoy, le toca también al sector privado retribuir en esa parte”, declaró José Lezama, Business Development de Automation & Control en Wood Group México. En este punto, Alejandro Lupiañez agregó que si algo define a Wood Group es la atención a su personal técnico y administrativo, pues
Filiales del grupo como Wood Group Mustang y Mustang Engineering cuentan con experiencia probada en México dentro de temas como el diseño y manejo inteligente de proyectos en oil & gas y automatización industrial, entre otras áreas. es esencial contar con gente capacitada, motivada y bien pagada, “seguridad, relaciones humanas, responsabilidad social, gente, innovación, responsabilidad financiera e integridad, son parte integral de nuestros core values”. La reforma llegó para quedarse. La distinción será marcada por aquellas empresas que, como Wood Group ha probado exitosamente en otras latitudes, sepan aprovechar la coyuntura del mercado, unan su talento al de otros actores y contribuyan a crear empleos de calidad en México” Alejandro Lupiañez, VP para México de Automation & Controlen Wood Group. Wood Group cuenta con experiencia probada en México dentro de temas como el diseño y manejo inteligente de proyectos en oil & gas y automatización industrial, entre otras áreas.
La reforma llegó para quedarse. La distinción será marcada por aquellas empresas que, como Wood Group ha probado exitosamente en otras latitudes, sepan aprovechar la coyuntura del mercado, unan su talento al de otros actores y contribuyan a crear empleos de calidad en México” Alejandro Lupiañez, VP para México de Automation & Control en Wood Group.
42
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
ENTREVISTA Marcial Meneses Director de BIMSA y COPIISA Offshore Foto: e-media
Tecnología mexicana deja al país en alto Las empresas trasladarán su experiencia de más de 40 años en la industria al desarrollo de innovaciones de alto nivel para crear soluciones atractivas y competitivas que les permitan participar como proveedores en el nuevo entorno petrolero nacional.
B
POR: EDGAR CHÁVEZ
IMSA y COPIISA Offshore son empresas dedicadas a desarrollar ingeniería y tecnología. En el caso de BIMSA, para equipos de bombeo para hidrocarburos de tipo horizontal, vertical y multipasos, y por parte de COPIISA fabrican y diseñan tecnología de proceso; separadores y medidores de transferencia de custodia, paquetes de motogeneradores y de agua congética, y equipos de procesamiento upstream, midstream, downstream, entre otros. En entrevista para Global Energy, Marcial Meneses, director de BIMSA y COPIISA Offshore, platicó sobre los proyectos que la empresa tiene en marcha. Entre ellos destaca su participación en Los Ramones, de gran importancia por su papel para recibir gas de Estados Unidos. En él, la empresa suministró varios equipos, como los motogeneradores con operación a gas de 1750 kW, que cumplen con todas las especificaciones de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex); asimismo, fueron los encargados de la selección, integración y puesta en marcha de varios equipos, con máximos estándares de calidad. Una de sus aportaciones de especial relevancia para la industria son sus paquetes de agua congénita. Al respecto, Marcial Meneses explicó que la
BIMSA y COPIISA offshore formó una alianza estratégica con grupo SCAP para desarrollar conjuntamente nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional e internacional, exportando productos y servicios a otros países líderes en el mercado petrolero.
corriente viene de otros procesos y se envía en diferentes fases: agua congénita, aceite y gas. “Hacemos varios procesos de separación para que al final de cada etapa el agua tenga una calidad mayor que los requerimientos marcados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) NOM-143-SEMARNAT-2003”. Actualmente pide una calidad de 40 partes por millón (ppm) de contenido aceite en agua, la tecnología desarrollada por Copiisa Offshore y los equipos fabricados por la empresa les permite entregar una calidad mucho mejor, de 6 a 15 ppm, “tenemos el compromiso de desarrollar la tecnología para mejorar los procesos; eso nos da mucho orgullo porque ya estamos en la cuarta parte del requisito de la Semarnat, y podemos decir que es logro de una empresa mexicana”. BIMSA tiene más de 43 años en el mercado, diseñando y fabricando equipo de bombeo. Cada año renueva sus bombas centrífugas, ahora en la edición API-610 11º.Esta empresa siempre ha estado con la industria del petróleo, tanto con equipo de bombeo en refinerías como en terminales de almacenamiento y distribución, instalaciones fijas en tierra y para plataformas marinas. Estas bombas cumplen con la certificación UL, además de todas las especificaciones de Pemex y empresas internacionales. “Somos la única empresa que tienen un listado UL tanto de
Hacemos varios procesos de separación para que el agua tenga una calidad mayor a los requerimientos marcados por la Semarnat. Actualmente pide 40 ppm en contenido de aceite en agua, pero la tecnología y equipos fabricados por nosotros permite entregar una calidad mucho mejor, de 6 a 15 ppm” bomba centrífuga, tanque de diésel y tablero de control. Somos una empresa totalmente mexicana, integrada por ingenieros con mucha capacidad, egresados de universidades como el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM”. Para Marcial Meneses, el panorama actual de la industria representa oportunidades muy diferentes a las acostumbradas, de manera que las compañías con mayor capacidad serán las únicas que podrán seguir adelante. “La incorporación de empresas extranjeras significa que podremos ser parte de sus proveedores, por lo que estamos formando un grupo de trabajo con soluciones muy atractivas y competitivas que permitan seguir haciendo negocio a quienes dependen de las necesidades que nosotros podamos cubrir”. El directivo reconoce que en este panorama de cambio, como director de BIMSA y COPIISA sus objetivos consisten en adecuar a la empresa a las necesidades del país, y mantener el espíritu de continua renovación que los caracteriza. “Nunca nos quedamos con tecnología anterior. BIMSA siempre se preocupa por tener innovaciones al nivel de cualquiera, y conocemos muy bien el mercado. Hemos vivido la evolución de la industria desde hace 40 años, por lo que tenemos un gran compromiso como mexicanos de trabajar por México”, concluyó.
44
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
ENTREVISTA Horacio Fájer Cardona General Manager de KDM Fire Systems
Seguridad, una estrategia para crecer de tiempos y acciones en respuesta a la evolución de fuego y/o explosión. Claro que es relevante contar con las capacidades en los instrumentos de censado y detección así como las mejores velocidades de respuesta en los equipos de supresión siempre en virtud del riesgo que atienden y los criterios definidos en las capas de protección establecidas después del análisis de riesgos. La tecnología está definida por la pericia en elaborar un correcto análisis de riesgo, al que le sigue la selección correcta de tecnologías que aplicadas en una arquitectura lógica mitiguen o eliminen los riesgos definidos, su mantenimiento es vital para sostener esta capacidad. Hoy en día los fabricantes de los diversos componentes de un sistema de seguridad contra incendio ofrecen equipo de gran calidad y para que esta se materialice es igual de relevante que se instalen de la manera correcta. Todo esto te dará como resultado una tecnología de vanguardia bien aplicada a riesgos y operaciones específicas.
Foto: KDM Fire Systems
KDM Fire Systems SAPI de CV (antes Kidde de México SA de CV), es una empresa integradora de soluciones de seguridad contra incendio y explosión. Mediante la identificación de riesgos, se elabora la ingeniería aplicada que los mitiga y/o elimina, instalándola en tiempo, costo y especificación. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de contar con sistemas eficientes de protección y supresión de incendios para la industria energética?
queremos que los sistemas respondan para el fin planeado en su diseño, y que se compre tiempo de evacuación. KDM aporta justo la posibilidad de sostener este ciclo en óptimo estado.
Por definición las actividades del sector energético son peligrosas, contar con los análisis de riesgo profundos, que apoyen la selección de sistemas de seguridad contra incendio y explosión adecuados para cada tipo de riesgo, redundará en la disminución a la exposición a los peligros inherentes de la actividad, nuestra misión es salvar vidas y luego patrimonio. Esta es la importancia de contar con estos sistemas.
¿Qué representa para la empresa la evolución de Kidde de México a KDM Fire Systems?
¿Cuáles son los riesgos potenciales en caso de no contar con una protección adecuada? Esta es una pregunta muy amplia, la operación cotidiana de la infraestructura del sector puede generar una gran cantidad de riesgos potenciales, desde aquellos ligados a equipos eléctricos/ mecánicos, fugas en líneas de alimentación de gases, etc., por eso es imprescindible mantener actualizado un análisis de riesgos de los procesos y asegurarse que las salvaguardas y los sistemas de mitigación de los mismos se mantienen vigentes en el tiempo así como bien mantenidos. Sostener el ciclo, diseñarlo bien y actualizarlo para evitar obsolescencia de acuerdo a la operación. Mantener en óptimo estado lo instalado es lo que puede evitar situaciones de mayor riesgo,
Mientras estábamos vinculados a la gran empresa multinacional como Kidde de México vivíamos limitaciones derivadas de políticas generales corporativas, por ejemplo contratar para atender necesidades derivadas de nuestra actividad requería de un ciclo muy largo que afectaba la capacidad de responder a las necesidades de los clientes en base a sus tiempos, además de no poder invertir en actualizaciones de software y hardware a la velocidad necesaria para dar respuesta a cambios y requisitos de clientes, en general ahora como KDM Fire Systems tenemos más flexibilidad y tiempo de respuesta así como la posibilidad de integrar una mayor gama de soluciones para nuestros clientes ya no limitados a una línea en particular, sino en la necesidad derivada de nuestros clientes.
¿Cuál es la tecnología más innovadora que emplean para la detección y supresión de incendios? Depende de la aplicación y el riesgo, la mejor tecnología termina siendo una integración de varias en una lógica preestablecida y querida en términos
Destacado • Horacio Fájer
Cardona, 12 años de experiencia en el sector, 10 como presidente de Kidde de México SA de CV como subsidiaria de UTC y casi 2 como KDM Fire Systems SAPI de CV como integrador. Previo, director general de Interlake México subsidiaria de Interlake US, empresa de logística y proyectos de manejo de materiales y almacenaje, con más de 150 proyectos relevantes.
• Egresado de la Universidad La Salle escuela de
Ingeniería Mecánica especialización en Ingeniería Industrial. Egresado de programa Alta dirección del IPADE. Diversas Certificaciones en el Georgia Tech instituto de Logística. Diplomado de la escuela de Negocios de Darden en la Univ. de Virginia en el programa de Desarrollo Gerencial.
¿Podría mencionar algunos casos de éxito destacables para los sistemas integrales de KDM? Proyectos exitosos hay muchos, pero aquellos en los que la tecnología aplicada en concreto con el sistema integral de seguridad de nuestros clientes se ejecuta bien, podría mencionar la evacuación oportuna y sin consecuencia para la vida del evento de la plataforma petrolera KU-S hace 3/4 años, 250 personas evacuadas sin consecuencias, todos los sistemas operaron al 100% este caso estuvo en los medios y fue público. Diferentes eventos en empresas proveedores de la industria automotriz con el mismo resultado o en turbo-máquinas con sistemas se aplicación local, desgraciadamente no puedo mencionar públicamente nombres o empresas específicas, siempre existe un pudor cuando suceden eventos de fuego en la mayoría de las industrias y sin el consentimiento adecuado no es correcto abrirlo, pero hay muchos casos que podemos comentar, en donde los sistemas han probado su eficacia.
¿Cuál sería la primera recomendación que daría a las empresas para que garanticen la seguridad de sus actividades? Un profundo y bien elaborado análisis de riesgo de sus procesos, manteniéndolo actualizado y no soslayando la inversión requerida para mitigar/ eliminar los riesgos así detectados, implementar las acciones derivadas en salvaguardas y sistemas de acción y reacción, manteniendo a los equipos de trabajo entrenados y bien capacitados y a la infraestructura bien mantenida.
¿Cuáles son las expectativas para la industria energética en los próximos meses y años? En mi humilde opinión, yo veo un panorama muy alentador de alta inversión, esto ya está sucediendo en las líneas de gas, en la generación de energía eléctrica alternativa y por ciclo combinado, también el sector petrolero se prepara para un regreso con un esquema muy diferente de acuerdo a las reformas y cambios conocidos, yo creo que iremos viendo su materialización en los próximos años, pero es positivo.
46
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
ENTREVISTA Eduardo Arratia Vingardi
Vicepresidente y CEO de SCAP
Preparación como clave para el éxito futuro Para las compañías mexicanas, el trabajo previo a la incursión de empresas extranjeras en el mercado petrolero nacional incluye la internacionalización, capacitación de personal, certificación, e inversión en tecnología e ingeniería de alto nivel para estar a la altura de los máximos retos que se puedan presentar.
Foto: e-media
Foto: Shutterstock
Nuestra formación y ética empresarial nace de nuestro amor a México; eso asegura nuestro compromiso con hacer las cosas bien, y con impulsar la generación de empleos y de riqueza para el país”.
C
POR: EDGAR CHÁVEZ
on el mercado petrolero mexicano en pleno proceso de transformación, se espera que los resultados tangibles de la Reforma Energética se comiencen a ver en alrededor de tres años. Para Eduardo Arratia Vingardi, vicepresidente y CEO de SCAP, es importante emplear este lapso en la preparación para recibir a las empresas que lleguen a dar una nueva cara a la industria nacional. “Necesitamos contar con personal preparado para recibir a estas nuevas empresas; necesitamos tener ese chip de internacionalización y seguir haciendo las cosas tan bien como siempre las hemos
hecho, pero agregando inversión, certificaciones y procedimientos. Definitivamente las que se mantendrán en este nuevo esquema serán las compañías más serias, mejor preparadas y organizadas, pues los esquemas de evaluación de proveedores a nivel internacional son muy rígidos”. En entrevista para Global Energy, el empresario detalló que su empresa cuenta ya con importantes certificaciones como la ISO 9000; adicionalmente, ha realizado inversiones millonarias en ingeniería, tecnología y sus propias instalaciones. Al respecto, reveló que están por inaugurar oficinas en Houston, que les permitirán estar en el epicentro de la energía a nivel mundial; “pase lo que pase, ese es el punto donde todo mundo llega
y hace negocios, y ahora SCAP está ahí lista para importar sus productos y servicios y también para cerrar tratos bajo la ley de Texas; eso genera mucha confianza a los nuevos jugadores”. Para Eduardo Arratia, el número de empresas que estará a la altura de las necesidades del nuevo entorno petrolero, y que por ende participará en él, se reducirá significativamente; de ahí la importancia de contar con una oferta de alto nivel. “Lo que tenemos que hacer es reagruparnos, crear alianzas y prepararnos internamente para estar a la vanguardia. México tiene una capacidad extraordinaria para crear; nuestra mano de obra es muy creativa, nuestros ingenieros muy capaces. Tenemos más de 24 años de experiencia en la industria petrolera”. Ejemplos de estas alianzas estratégicas son las que SCAP mantiene con Rockwell Automation y Bimsa y Copiisa; analizaron las fortalezas de cada una de ellas para complementar sus productos y servicios con un amplio compromiso por entregar resultados de primer nivel. “Somos como un hotel boutique; aunque no somos tan grandes, somos muy detallistas, con los dueños comprometidos con el negocio y supervisándolo en todo momento para garantizar el éxito de las operaciones”, detalló. El directivo destacó también la importancia de impulsar la adopción de contenido nacional, algo que defiende desde su postura como Consejero Nacional de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE), a la cual se refirió como “la primera y última frontera” para la llegada de los extranjeros a invertir a México, ya que es imperativo que cuenten con una guía y socios estratégicos para introducirse en este mercado. SCAP realiza EPCs enfocados a temas de procesos, como desalado, deshidratado, y redes de contraincendio. Actualmente, está por terminar una planta de tratamiento de aguas en el Complejo Petroquímico Cangrejera, al tiempo que buscan realizar proyectos adicionales de desalado en las refinerías. Cuenta con una división de tecnologías de la información, videovigilancia inteligente, y otra área de medición, donde cuentan con dispositivos para medir la interface aceite-agua con tecnología única en el mundo.
México tiene una capacidad extraordinaria de crear. Nuestra mano de obra es muy creativa, nuestros ingenieros muy capaces”
48
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
ESTARÁ UBICADO EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
Foto: IMP
Centro de Tecnología de Aguas Profundas, la gran oferta del IMP para el nuevo mercado petrolero mexicano Deberá ser autosustentable, por lo que sus servicios se ofrecerán a Pemex y al resto de los nuevos operadores petroleros
E
l Centro de Tecnología de Aguas profundas, cuya operación es inminente, se consolida como la gran oferta que hace el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a la nueva industria petrolera mexicana. Gustavo Murillo, Director de Investigación en el Área de Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo habla con Globay Energy en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo sobre las características del centro, sus cinco laboratorios y los servicios que ofrecerán. “Como sabemos, por debajo de los 500 metros de batimetría debajo del nivel del mar en el piso marino, hay una gran cantidad de áreas desde el punto de vista petrolero con potenciales de contener cantidades comerciales de hidrocarburos muy importantes. Es así como varios años antes de la reforma energética, Petróleos Mexicanos empezó a visualizar esas áreas de oportunidad hacia lo que conocemos como el golfo profundo, que inclusive puede alcanzar áreas de aguas ultraprofundas casi a una batrimetría de 2,500 metros de tirante de agua”, dijo Gustavo Murillo.
De acuerdo con esa premisa, el entrevistado señala que Pemex empezó a trabajar junto con el Instituto mexicano del Petróleo la gestión de un centro de tecnologías para atender esas actividades futuras, sobre todo en términos de producción y extracción de hidrocarburos y parte de la producción también. En centro básicamente está orientado a asimilar, generar y calificar tecnología que precisamente enfrente los retos que ocurren con esas condiciones geológicas tan retadoras.
Centro autosustentable
Pemex, patrocinador A través del patrocinio de Pemex y mediante el fondo sectorial de Conacyt-Sener, el IMP ha recibido financiamiento para el equipamiento y la realización de los primeros proyectos de investigación, orientado a los cinco laboratorios que se estarán terminando próximamente, “estamos en la etapa final de la construcción física de la obra civil y la incorporación del equipamiento con tecnología de vanguardia. Eso indica que tendremos las capacidades tecnológicas necesarias”, dice el directivo.
Foto: IMP
40
hectáreas,
tendrá el nuevo centro del IMP
Foto: IMP
Foto: IMP
5
laboratorios de alta tecnología
conformarán las instalaciones Boca del Río, ubicación
“El Centro tiene que ser autosustentable, su mantenimiento es caro y por lo tanto si tenemos cinco laboratorios debemos realizar proyectos de investigación, de servicios e inclusive ofrecer tanto a Pemex como a los nuevos operadores las instalaciones para que ellos hagan pruebas”, refiere Gustavo Murillo. “A nivel global ya hemos iniciado una campaña de promoción en foros internacionales para que la comunidad mundial sepa con lo que va a contar la industria petrolera mexicana porque realmente esto es una capacidad del estado si lo vemos de una manera muy formal”.
Los cinco laboratorios El Centro de Tecnología de Aguas Profundas tendrá 40 hectáreas y estará localizado dentro del municipio de Boca del Rio, en una localidad que se llama Novillero. Como señalamos, dicho Centro contará con cinco laboratorios, que son los siguientes: Centro de calificación de tecnologías: orientado a desarrollar, calificar y mejorar tecnología referente a todos los procesos de producción de hidrocarburos. Laboratorio de aseguramiento de flujo: enfocado principalmente a anticiparse, predecir y proponer soluciones para todo ese tipo de fenómenos naturales que ocurren durante la producción de hidrocarburos a lo largo de las instalaciones. Laboratorio de fluidos de perforación, terminación y segmentación de pozos: orientado a toda la parte de aseguramiento de la estabilidad, la perforación es una de las actividades más caras en todo este proceso y para ello hay que utilizar fluidos que sean amigables con el medio ambiente. Laboratorio de simulación de fenómenos metaoceánicos y oceanográficos: para evaluar el impacto de fenómenos como las tormentas, huracanes, corrientes marinas y submarinas. Finalmente, el laboratorio de interacción, suelo, e interacción suelo-estructura, para anticiparse a los georiesgos.
50
PostviewCMP
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Especialista en la generaciòn, transformación, transmisión y entrega de la energía eléctrica.
Foto: e-media
Emerson Automation Solutions es especialista en automatización de procesos de producción y distribución dentro de las industrias químicas, de combustible y gas, refinerías, de pulpa y papel, tratamiento de aguas y desechos, minería y metales, comidas y bebidas, farmacia y de energía, entre otras.
Desde el año 2002 provee productos y servicios integrales para el sector de producción petrolera. Cubre la totalidad de las necesidades del cliente, desde el análisis, diseño, selección y fabricación, hasta la implantación, operación, manejo, monitorero y optimización de sus pozos e instalaciones.
Foto: e-media
Foto: e-media
Foto: e-media
Foto: e-media
Periódico Global Energy medio oficial del CMP 2017
Siemens trabaja en México desde hace 123 años, principalmente en las áreas de innovación tecnológica, digitalización de las industrias y modernización de la gestión de la energía.
Junio 2017 www.globalenergy.mx
52
Energías Alternativas
Recibirá México Cumbre Mundial de Líderes Energéticos 2017 Se basará en cuatro temas principales: políticas públicas, financiamiento, desarrollo tecnológico y sustentabilidad.
Foto: sener.gob
MAYOR COMPETENCIA Y MEJORES PRECIOS
POR ÓSCAR ALCARAZ
La Ciudad de México será sede de la Cumbre Mundial de Líderes Energéticos (World Energy Leaders’ Summit, WELS), a llevarse a cabo del 12 al 13 de septiembre próximos. Lo anterior se acordó en el marco de la 8a Reunión Ministerial de Energía Limpia (CEM 8) en Beijing, donde Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de México, y Christoph Frei, Secretario General del Consejo Mundial de Energía, firmaron un acuerdo para albergar la mencionada Cumbre. Se trata del punto culminante de una semana de encuentros energéticos reunidos en los “Diálogos para el Futuro de la Energía – México 2017” (DEMEX), evento organizado por la Secretaría de Energía de México (Sener). Para Leonardo Beltrán, “el panorama energético global tiene un enorme dinamismo, por lo que la colaboración, nuevas alianzas y enfoques innovadores se hacen necesarios para el futuro de la energía. DEMEX brinda una oportunidad única para que actores clave discutan, analicen y reflexionen sobre las tendencias y escenarios de la energía y compartan las experiencias en el avance hacia una transición energética, basados en cuatro temas principales: políticas públicas, financiamiento, desarrollo tecnológico y sustentabilidad. “El sector energético se enfrenta a muchas nuevas realidades en la forma en la que producimos y consumimos energía. La velocidad sin precedentes de los cambios en las tecnologías, los riesgos y el entorno normativo presenta tanto desafíos como oportunidades para los países y las empresas energéticas. El diálogo sobre sus implicaciones entre los líderes del sector público y privado, en un entorno neutral e informal, es crítico en este momento de gran incertidumbre y profunda transición energética. Estamos encantados de trabajar con el Gobierno de México en la celebración de esta importante Cumbre”, concluyó Christoph Frei.
Foto: Shutterstock
En marcha, expansión de infraestructura energética Para garantizar el abasto de electricidad limpia que requiere el país, la tercera subasta eléctrica se encuentra en marcha con 43 compañías interesadas. POR GUADALUPE ORTIZ
C
on una inversión de USD $6,600 millones, 34 empresas construyen 52 nuevas centrales que duplicarán la infraestructura solar y eólica, gracias a las subastas de energías limpias que se realizan en México para expandir la infraestructura energética y satisfacer el abasto de electricidad limpia que requiere el país. En el marco de la novena edición del Congreso Anual de Asociaciones del Sector Energético, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que la tercera subasta eléctrica ya se encuentra en marcha y está abierta a compradores diferentes; es decir, además de la Comisión Federal de
34
empresas construyen 52 centrales
Colaboran México y Dinamarca para mitigar el cambio climático A partir del próximo primero de julio entrará en vigor un Programa de Colaboración en Mitigación de Cambio Climático y Energía firmado en el marco de la cuarta reunión del Comité Directivo México-Dinamarca, el cual permitirá a México fortalecer su camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y así alcanzar sus metas en materia de energía limpia y eficiencia energética. El presupuesto será cercano a $90 millones de pesos, a ejercerse hacia 2020, e incluirá la integración de grandes proporciones de generación de electricidad a través de fuentes limpias entre los centros de control de energía de México y Dinamarca; el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y el Energinet, respectivamente. En un comunicado emitido por la Secretaría de Energía (Sener) se informó que las naciones llevan tres años de cooperación en las áreas de mitigación del cambio climático, energías renovables, y eficiencia energética, en donde la cooperación se centró en la aplicación de normas para nuevos edificios y la implementación de sistemas de gestión de la energía en grandes industrias, incluidas las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Junio 2017 www.globalenergy.mx
Electricidad (CFE), también compañías privadas podrán participar como suministradores y presentar ofertas de compra. “A la fecha ya tenemos 43 compañías interesadas, entre compradores y vendedores, que pagaron las bases de licitación”, dijo Joaquín Coldwell. Esto significa que los grandes consumidores de energía podrán obtener la electricidad de una oferta más amplia de generadores y sin intermediarios, lo que incentiva la competencia y la posibilidad de adquirir mejores precios. Adicionalmente, se incentiva la instalación de fuentes de generación limpias, pues se incrementó el porcentaje mínimo que se debe cubrir: el requisito inicia en 5 por ciento para 2018 y llega a 13.9 por ciento para el 2022. En concordancia con estos esfuerzos hacia un mercado más limpio, el secretario reveló que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó ya la modificación de la Norma Oficial Mexicana 016 (NOM 016), que regula al etanol como uno de los oxigenantes en zonas del territorio nacional distintas a las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. De acuerdo con Pedro Joaquín Coldwell, una de las ventajas de esta modificación a la NOM016 es su bajo contenido de azufre, 10 partes por millón, lo que permitirá contribuir al cuidado de la salud y el medio ambiente. Además, con esta innovación en el marco de la flexibilización del mercado de los petrolíferos, se detona el interés de suministradores e importadores para introducir nuevos y mejores productos al país. Finalmente, como muestra de la valoración que tiene el sector energético mexicano hacía el exterior, el Titular del ramo energético citó a Paul Simmons de la Agencia Internacional de Energía (AIE) quien dijo: “En términos de alcance, profundidad y ritmo de implementación, la Reforma Energética de México se ubica como la más ambiciosa transformación del sistema energético mundial en mucho tiempo”.
Abstract
Energy Secretary Pedro Joaquin Coldwell said that 34 companies are pouring USD 6.6 billion into 52 green power projects in Mexico, after the first two successful auctions for power, capacity and clean energy certificates. Foto: Shutterstock
$90 millones de pesos, el presupuesto
Este componente tiene como resultado ahorros de energía medibles a través de proyectos piloto y una propuesta para un nuevo esquema de Acuerdos Voluntarios sobre ahorros de energía para industrias de alto consumo energético. Dinamarca es uno de los países más eficientes energéticamente del mundo y tiene una participación de más del 40 por ciento de la energía eólica en su sistema eléctrico, así como un plan a largo plazo para eliminar completamente los combustibles fósiles en 2050. En este sentido, las dos subastas de energías limpias que se realizaron en México con éxito, han sido un referente de precios bajos para el país danés.
Energías Alternativas
Junio 2017 www.globalenergy.mx
53
ADEMÁS DE PLASMAR SUS HUELLAS, EL PILOTO AGRADECIÓ A MÉXICO PORTANDO UN SOMBRERO TÍPICO MEXICANO
ABB refrenda compromiso de mover al mundo sin dañar al planeta
Foto: ABB
Foto: e-media
Como muestra de que el futuro está al alcance de la tecnología actual, el proyecto Solar Impulse II dejó ver que la energía solar tiene un enorme potencial si se utiliza eficientemente. Bertrand Piccard estima que los aviones comerciales eléctricos para capacidades de 50 pasajeros o menos serán una realidad en un lapso menor a diez años.
U
n ícono de la aviación y las energías alternativas visitó México como parte de sus esfuerzos por impulsar la eficiencia energética y la movilidad sustentable para mover al mundo sin utilizar los recursos del planeta. Se trata de Bertrand Piccard, piloto suizo que revolucionó la historia al ser el primero en dar la vuelta al mundo en un globo aerostático (1999), y años después repetir la hazaña, ahora en el primer avión propulsado únicamente son la fuerza del sol (2016). El proyecto Solar Impulse II es auspiciado por ABB, en concordancia con su compromiso por reducir sustancialmente el consumo global de energía y las emisiones contaminantes, al tiempo de mejorar la calidad de vida para todos. En el marco de la presencia de Piccard en nuestro país, Pierre Comptdaer, Presidente y Director General de ABB en México (quien a partir
11,655kWh
energía total producida del 1 de julio será sustituido por Vicente Magaña), mencionó que “la motivación principal de la empresa en el proyecto es la coincidencia entre su experiencia como pioneros de innovación tecnológica y su enfoque en la responsabilidad ambiental para mover al mundo sin dañar al planeta. Por ello, Solar Impulse incorpora el ADN de ABB no solo en la tecnología sino en sus reconocidos expertos ingenieros como miembros de la tripulación en tierra”. Por otro lado, se destacó la importancia de la energía solar por ser la más abundante en la
Solar Impulse es realmente un embajador en vuelo que viaja para demostrar que es posible mover al mundo sin dañar al planeta; pero la alianza con ABB continúa para hacer realidad lo que dice nuestro lema: Construir el futuro juntos” Pierre Comptdaer
Solar Impulse incorpora el ADN de ABB no solo en la tecnología, sino en sus reconocidos expertos ingenieros como miembros de la tripulación en tierra. tierra y una excelente alternativa para la independencia de las fuentes fósiles, de manera que ABB ha dedicado importantes esfuerzos a maximizar el rendimiento de la energía de las celdas solares, la integración de las renovables en los sistemas de distribución y el incremento de la eficiencia de la aeronave. Solar Impulse II representa hoy el futuro de la aviación, luego de comprobar que es posible volar bajo todo tipo de clima y las circunstancias más extremas, considerando que es el primer vuelo en la historia que realizó su recorrido a lo largo de más de 40,000 kilómetros sin una gota de combustible. Además, ganó el récord del vuelo más largo sin parar, tras cinco días y cinco noches empleados para trasladarse desde Nagoya, Japón, a Kalaeloa, Hawaii, a lo largo de una distancia de 7,212 kilómetros por el Pacífico. Tras el éxito de este proyecto, Bertrand Piccard anunció el denominado Alianza Mundial para las Tecnologías Limpias, mediante el cual busca crear una plataforma para proyectos más pequeños y de actores desconocidos en el ámbito de las tecnologías limpias. La idea consiste en conectar a empresas y actores gubernamentales para que sus proyectos relacionados con las tecnologías limpias puedan ser realizados. En el marco de la COP23, a realizarse este noviembre en Bonn, Alemania, se presentará una primera lista con 1000 proyectos, todos aprobados por especialistas externos e internacionales por su potencial para brindar soluciones a los más grandes desafíos en términos medioambientales y de salud.
54
Energías Alternativas
Foto: Presidencia
Junio 2017 www.globalenergy.mx
MODERNIZAR LA RED ELÉCTRICA
Crece México en competitividad energética con ayuda de firmas internacionales
E
n el marco de la visita a México de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, y el Presidente y CEO de Siemens AG, Joe Kaeser, firmaron un acuerdo en una ceremonia oficial que contó también con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Como parte del acuerdo, CFE y Siemens se comprometen a seguir trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías de digitalización, proporcionando a la red eléctrica nacional mayor competitividad y reducción de costos. El Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, señaló que “la colaboración estratégica de esta Empresa Productiva el Estado con un líder global del sector como Siemens, permite que la CFE siga fortaleciendo sus procesos operativos, y en consecuencia, mejore el servicio para sus más de 41 millones de clientes en todo el país”.
El acuerdo integra los avances realizados a partir de la carta de intención firmada en febrero, donde Siemens anunciaba la inversión de USD $200 millones y la creación de 1,000 empleos.
120 años
presencia de Siemens en México.
Destacado • Abarca proyectos que proporcionarán mayor competitividad a la red eléctrica nacional.
A su vez, Joe Kaeser, Presidente y CEO de Siemens AG, dijo que “Siemens ha sido un socio clave en la Reforma Energética de México implementando las soluciones más eficientes e innovadoras por primera vez en América Latina. Junto con CFE y con nuestras capacidades digitales, seguiremos siendo pioneros y haciendo del sector energético de México uno de los más avanzados y competitivos del mundo”, dijo el Al respecto, es importante mencionar que el acuerdo se deriva de los principales objetivos del Plan de Negocio de la CFE, enfocados a minimizar los costos operativos y modernizar la industria eléctrica en beneficio de la población mexicana. Por su parte, Louise Goeser, CEO de Siemens en México y Centroamérica destacó que “los nuevos proyectos contribuirán a la creación de más fuentes de empleo y a una mayor demanda de talento capacitado”.
El convenio permitirá a Siemens fortalecer la capacidad de generación eléctrica en el país junto con las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la CFE. La ejecución de contratos de servicios para proveer mantenimiento al equipo instalado en diversas plantas de generación de CFE; la modernización de la infraestructura de transmisión y distribución; y el uso de soluciones de digitalización para la construcción de una red inteligente también se contemplan como parte del convenio. La firma del nuevo acuerdo entre la CFE y Siemens se realiza dentro del marco de la visita de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, con el propósito de estrechar la cooperación bilateral entre ambos países, en sectores como el energético, propiciando el uso de nuevas tecnologías para la generación, transmisión y distribución eléctrica en México.
Aprueban $50 millones para proveeduría nacional Se trata de 18 proyectos para fortalecer las cadenas de valor, al tiempo de desarrollar proveedores y contratistas. Foto: Editorial 500 Foto: Shutterstock
Firma CRE Memorándum de Entendimiento con Canadá El objetivo es promover el intercambio de mejores prácticas y fortalecer los marcos regulatorios de ambos países. POR MOISÉS LARA
Representantes de la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE) y el National Energy Board de Canadá (NEB) presentaron en la ciudad de Montreal, un Memorándum de Entendimiento formalizado entre ambas instituciones. El convenio, firmado por los titulares de ambos órganos reguladores, Guillermo I. García Alcocer y Peter Watson, refrenda el compromiso y la colaboración entre ambos países en materia energética. El objetivo del Memorándum es promover el intercambio de mejores prácticas en cuatro grandes áreas, para así fortalecer los marcos regulatorios de cada país: 1. 2. 3. 4.
Análisis de ciclo de vida de los proyectos de infraestructura energética; Supervisión y evaluación del desempeño regulatorio; Transparencia en la administración de la información, y Colaboración interinstitucional con otras autoridades.
En la firma del convenio estuvieron presentes el Embajador de México en Canadá, Dionisio Pérez-Jácome, así como el Embajador de Canadá en México, Pierre Alaire. Con este instrumento, se fortalece la cooperación entre México y Canadá, al tiempo que se profundiza la integración energética de América del Norte.
El Fidecomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, creado como parte de las iniciativas derivadas de la Reforma Energética para promover el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales de la Industria, celebró la Primera Sesión Ordinaria de 2017, presidida por el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza. Participaron como miembros del Comité Técnico: Sener, CRE, SHCP, Nafin, Inadem; y como Invitados Permanentes: la Secretaría de la Función Pública, el OIC de la SE, la Oficialía Mayor, y la Oficina del Abogado General, además de la Secretaría de Economía (SE), en su papel de promotora del desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales de la Industria Energética a través de esquemas de financiamiento y programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, dando especial atención a pequeñas y medianas empresas. En dicha sesión, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó 18 proyectos por un valor en conjunto de $50.3 millones de pesos para apoyar la obtención de certificaciones específicas del sector energético; la ejecución de planes de innovación e investigación; la detección de áreas de oportunidad para proveedores nacionales del sector; proyectos estatales de desarrollo energético
Foto: Shutterstock
POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
en Campeche, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, y Yucatán; y proyectos para fortalecer las Cadenas de Valor y desarrollar proveedores de las empresas operadoras o tractoras. Los requisitos de elegibilidad incluyen: estar inscritos en el Registro de Proveedores Nacionales para la Industria de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica en la página de Internet: www.proveedores-energia.economia.gob.mx; registrarse en el sitio de PROENERGÍA: https://proenergia.economia. gob.mx; acreditar su personalidad jurídica en el Portal PROENERGÍA; obtener la validación de la personalidad jurídica en el Portal PROENERGÍA; y presentar la solicitud en el sitio PROENERGÍA.