Global Energy / 111 / Septiembre 2017

David Madero

Jesús Zambrano Grijalva

E-Media

E-media

“El mercado de gas en México es hoy uno de los baluartes de la economía.. 17

“México está llamado a ser líder internacional en la lucha contra el cambio climático... 36

Año 9 Número 111 Septiembre2017

SERIEDAD, TRANSPARENCIA Y RESPETO EN LAS SUBASTAS

LA TORMENTA PETROLERA TERMINÓ, PERO LA RECUPERACIÓN SERÁ LENTA 300,000 personas perdieron su empleo

$600,000 millones de dólares, erosión de la riqueza en las petroleras

$49

usd

por barril será el promedio de los petroprecios en 2017

Nuevas licitaciones acumularían inversiones por hasta 100 mil mdd El potencial de las futuras licitaciones en el mercado de hidrocarburos mexicano es destacable; el año 2018 será de consolidación, de llevarse a cabo el calendario previsto es posible que se hayan acumulado inversiones en todo el proceso por hasta 100 mil millones de dólares... 22

2017, el inicio del boom gasolinero telefonorojo.mx

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La crisis en el sector aparentemente ha tocado fondo, los precios se han estabilizado y empiezan a generarse más proyectos; sin embargo, no se avisora un repunte espectacular del mercado, pasarán muchos años para llegar a los niveles de inversión, liquidez y gasto que se registraba antes de mediados de 2013, cuando el mercado empezó a contraerse... 14

México se convirtió en uno de los mercados más atractivos del mercado gasolinera mundial, debido a su proceso ordenado de apertura en precios y competencia.

Existe otro factor, el potencial del mercado es muy elevado, con millones de consumidores... 28

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo...

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Índice

Septiembre 2017 www.globalenergy.mx

Foto: energiaestrategica.com

10 Estímulos fiscales son un cambio positivo para Pemex: Fitch Ratings La calificadora opina que es poco probable una reversión de la reforma energética, pero le preocupa cualquier ajuste fiscal que pudiera perjudicar a Pemex.

12 CI Banco: Déficit comercial, solución de controversias y reglasde origen, temas que eclipsaron la primera ronda de renegociación del TLCAN Hasta el momento los mercados mexicanos se han mostrado optimistas, especialmente el peso ubicándose en un promedio de $17.76

Foto: uvnimg.com

4 El gasolinazo es solo un recuerdo, flexibilización del mercado tuvo éxito El caos que se registró a principios del año fue superado relativamente rápido gracias a toda una operación de gestión gubernamental, ayudó la estabilidad de los fundamentales de la economía 6 Emerson actualiza el configurador de campo con la primera tecnología de sincronización automática El configurador de campo AMSTrex™ conecta los datos de dispositivos en campo con expertos en administración de activos, aprovechando las soluciones IoT industriales para mejorar la toma de decisiones de confiabilidad.

Foto: Shutterstock

14 Petroleras globales han tocado fondo El desplome en la capitalización de los grandes consorcios petroleros fue brutal, equivale a más del valor de las economías de Centroamérica

24 Gracias a nuevas licitaciones, para 2018,habrá hasta USD$100,000 millones de inversión El potencial de las nuevas licitaciones es destacable: podrían elevar las inversiones hasta los cien mil millones, y liberar a México de su dependencia energética de Estados Unidos. Las especificaciones de los nuevos concursos ya están siendo discutidas enlos órganos reguladores.

Foto: hsterminal.com

Foto: Shutterstock

Foto: energia16.com

28 Imparable la expansión del mercado gasolinero: arriban Shell y Chevron Nuevos arribos de firmas internacionales le pintan la cara al nuevo mercado de gasolinas de México; las nacionales no se quedan atrás, y arrancan planes de expansión: más de 1000 estaciones, la meta mínima.

20 Producción mexicana de crudo lucha por el repunte Tanto la producción de petróleo crudo, como lade gasolinas, enfrentan importantes contracciones. La demanda nacional de gasolinas no puede ser cubierta; pese a todo, cinco pozos petroleros tienen repunte.

22 Repunta Premier Oil gracias a Zama, el pozo de clase mundial Gracias al descubrimiento del súper yacimiento, y su potencial añadido anunciado después, la posición de Premier Oil en México y el mundo se consolida: baja su deuda y se disparan sus flujos de efectivo: trabajar al lado de Pemex, el siguiente paso.

33 Modernizar el sistema eléctrico requerirá $11,646 millones de pesos Las nuevas tecnologías darán mayores elementos para anticipar la demanda y proyectar la generación de electricidad, en particular con energías limpias.

36 Llaman diputados a fomentar el desarrollo sustentable Con el plan energético y la creación de la oficina para la Energía Sustentable, puesta en marcha hace dos meses, buscan estar un paso adelante en materia de cambio climático.

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Editorial

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Director Editorial Antonio Sandoval

Redacción

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Director de Arte

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Recesión petrolera terminó, pero…

L

as cifras de los meses recientes y el desempeño de los precios internacionales del petróleo señalan que la recesión del sector petrolero empieza a tocar la puerta de salida, extraordinarias noticias para una industria sumamente golpeada junto con la economía global.

Es de llamar la atención sobre todo el desempeño de los grandes consorcios, mismos que incluso empiezan a desarrollar proyectos de inversión sustentados en la nueva realidad de precios para la industria, mientras que otros exploran nuevos negocios relacionados con la sustentabilidad y con enfoques tecnológicos diversos, estamos así en los albores de una nueva era para este sector.

Las economías por su parte no tienen las presiones de los años anteriores, cuando tuvieron que hacer frente al shock petrolero, México fue uno de los países más afectados, aunque es de reconocerse que las autoridades hicieron lo correcto, ajustar de inmediato a la economía a su nueva realidad.

El proceso de apertura del sector energético en nuestro país enfrentó severas pruebas, y salió airosa, es notorio que en un mercado deprimido o en recesión, se registrara un gran apetito por los nuevos proyectos en el sector energético mexicano; de acuerdo con cifras oficiales, ya se han comprometido prácticamente 70 mil millones de dólares en inversiones futuras, no son expectativas, este monto está sustentado en contratos firmados, de aquí al año 2021 se espera que esos recursos fluyan y le inyecten al mercado mexicano el dinamismo que le permitirá ser factor de impulso para la economía del país.

Pemex compite ahora por el mercado, aunque no deja de ser una empresa propiedad del estado y por lo tanto guarda algunas ventajas respecto a las otras compañías, pero sin duda alguna refleja un nuevo entorno y tiene un objetivo claro: ser rentable.

También es cierto que la situación global se ha estabilizado en términos relativos, estamos frente a un proceso de normalización en varios mercados, y las virulentas crisis financieras globales han bajado su intensidad, parece que el mundo está también en una relativa calma, que no garantiza nada pero que por el momento abona a la tranquilidad.

Los factores geopolíticos de corto plazo podrían abonar más al incremento de los petroprecios, más que a su desplome: recrudecimiento de la guerra en Siria con el resurgimiento del estado islámico, algún conflicto entre países del siempre conflictivo medio oriente, o bien el aumento de las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos.

Como observamos, es un mercado con mayor tranquilidad, pero con riesgos latentes, como casi siempre sucede, como ha sucedido por décadas.

Pero, la tranquilidad y estabilidad actual de los precios internacionales del petróleo no es para echar las campanas al vuelo, difícilmente en muchos años más regresaremos a un precio de 100 dólares por barril, eso no será posible y de hacerse realidad estaremos ante el aumento de los riesgos financieros, esos mismos que muy pocos observaron en los años del boom petrolero de este siglo (2010 a 2013).

Es un hecho que el mercado petrolero global enfrenta ahora una curva de recuperación que será prolongada, sobre todo porque la riqueza destruida fue enorme, miles de millones de dólares que tardarán en recuperarse.

En el caso particular del mercado mexicano, este periodo de recuperación que ya se siente llega en un momento importante, porque Pemex estará a prueba en los años siguientes, el reto es hacerla rentable, en un mercado en el que ya no será el monopolio que siempre fue.

El Pemex “diferente” solamente tiene tres años, periodo en el que incluso tuvo que ajustarse sacudido violentamente por la debacle petrolera global, por lo tanto, la empresa tiene que demostrar primero a los mercados que sus bases siguen sólidas, para ello ha diseñado un plan de negocios muy ambicioso y de largo alcance, es factible de lograrse, pero igualmente se requiere tiempo. En cierto modo la situación de Pemex es la misma del resto del mercado, incertidumbre es la palabra que todavía no se elimina del todo entre los participantes.

Así, la cara del mercado petrolero nacional y mundial es otra, el ciclo positivo podría haber iniciado o está muy cerca de hacerlo, pero hay mucho camino por recorrer, mucho que recuperar, especialmente en términos de confianza.

Foto: Bigstock

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En Contexto PARA FINALES DE 2017 HABRÁ PLENA COMPETENCIA

El gasolinazo es solo un recuerdo, flexibilización del mercado tuvo éxito El caos que se registró a principios del año fue superado relativamente rápido gracias a toda una operación de gestión gubernamental, ayudó la estabilidad de los fundamentales de la economía

E

POR: ANTONIO SANDOVAL

nero de 2017, parecía que el caos se apoderaría del país, el incremento en los precios de las gasolinas desató una ola de protestas, bloqueos y saqueos en las principales ciudades del país, como pocas veces se había visto.

Los reclamos contra el gobierno federal fueron muchos, llegó un momento en el que se pedía casi en forma unánime revertir la medida, el “humor social” se deterioró en unas cuantas horas y todo indicaba que la crisis en el gobierno iba a conseguir lo que se pedía a gritos. Por si fuera poco, el tipo de cambio también empezó a deteriorarse significativamente, de pronto estábamos frente al peor de los mundos: un brutal ajuste a los precios de las gasolinas, promedio de 17 por ciento, con un dólar arriba de 20 pesos. ¿Qué pasó?, ¿porqué hoy el llamado gasolinazo ha quedado prácticamente en el olvido?, ¿es un éxito de gestión gubernamental?, ¿los mexicanos quedamos conformes?, vale la pena buscar respuestas a estas y varias preguntas más.

Contexto: El precio de la gasolina, como el dólar, fueron usados por muchos años con fines políticos

Foto: Bigstock

El precio de la gasolina en México estuvo subsidiado por décadas, las cotizaciones que existían en el país simple y sencillamente no eran las correctas

debido a que, en los mercados globales, en donde sí existe libre competencia, la cotización de la gasolina refleja todos los costos que se derivan para su existencia, recordemos que la gasolina es un producto refinado, es decir, derivado de una materia prima inicial, el petróleo.

Pero dicho subsidio siempre tuvo fines políticos, debemos señalarlo con todas sus letras, mantener gasolina barata era sinónimo de buena imagen para los gobiernos en turno, paradójicamente esos subsidios eran pagados precisamente por los contribuyentes.

Así, el precio de las gasolinas era una herramienta electoral y de imagen gubernamental, con fuertes costos para las finanzas públicas.

Era de tal magnitud el problema, que ni siquiera durante los periodos en los que las gasolinas estuvieron muy baratas en Estados unidos, fue posible que bajaran en México, debido a la incapacidad del país para producir este producto.

Para dar una idea, en los primeros cinco meses del año en curso el valor de las importaciones de gasolinas realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó 35 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. En dólares, el monto fue de 5 mil 458 millones, aproximadamente mil 420 millones más frente al año anterior.

Este aumento se debe en buena medida a que el precio de referencia promedio de la gasolina de Texas aumentó 31% en un año, pasando el precio promedio de 1.6 dólares por galón en los primeros

EnContexto

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6.76% del PIB

fue el costo de las importaciones de gasolina del país entre 2008 y 2014

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Etapas de la liberación en el precio de la gasolina 2017 Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

15 de febrero a 30 de marzo

14 de mayo a 15 de junio

14 de septiembre a 30 de octubre

16 de octubre a 30 de noviembre

15 de noviembre a 30 de diciembre

• Baja California Sur • Durango (excepto Gómez Palacio) • Sinaloa

• Aguascalientes • CDMX • Colima • Chiapas • México • Guanajuato • Guerrero • Hidalgo • Jalisco • Michoacán • Morelos • Nayarit • Puebla • Querétaro • San Luis Potosí • Oaxaca • Tabasco • Tlaxcala • Veracruz • Zacatecas

• Campeche • Quintana Roo • Yucatán

• Baja California • Sonora

• Chihuahua • Coahuila • Nuevo León • Tamaulipas • Durango (Municipio de Gómez Palacio)

31% aumentó

el precio del petróleo en el último año

12 estados

implementaron medidas de austeridad tras el gasolinazo

17% promedio del gasolinazo

15 centavos

promedio de variación en precios de las gasolinas durante los primeros 6 meses del año

cinco meses de 2016 a 2.1 dólares por galón en el mismo lapso de este año, debido al aumento internacional del petróleo en el mismo lapso.

México es de hecho el segundo país que más importa gasolinas en el mundo, solamente superado por Estados Unidos, paradójicamente, es justamente ese país al que más les compramos el combustible, pero resulta que en su caso la demanda es de tal magnitud que muchas veces le sale más barato comprar al exterior la gasolina para su consumo, y vender la que produce a quienes la solicitan.

La lista de los países que más gasolinas importan se complementa con Singapur en el tercer sitio, Corea del Sur en la cuarta posición, Holanda y Japón en los puestos inmediatos y en ese orden.

A pesar de que México se ubica entre los grandes exportadores petroleros a nivel mundial, es un importador neto de productos refinados del petróleo, porque no tiene suficiente capacidad de refinación para satisfacer su demanda interna.

La causa de que nuestro país esté imposibilitado para producir su propia gasolina, pese a ser uno de los grandes países petroleros, es la falta de inversiones, Pemex fue durante muchos años una máquina de producir impuestos para el gobierno

federal, mismos que fueron utilizados en todo, menos en desarrollar la industria energética nacional para volver a la nación autosustentable, especialmente en productos refinados como la gasolina.

En este sentido, el precio de la gasolina y el precio del dólar fueron durante muchos años exactamente lo mismo, armas de control y de imagen gubernamental. La cotización del dólar fue imposible “aguantarla” y tuvo que dejarse libre a las fuerzas del mercado

aquél fatídico diciembre de 1994, pero las gasolinas pudieron mantenerse bajo control ficticio, es decir, subsidiadas, por muchos años más, hasta que fue imposible.

Antes de que se liberaran los precios de las gasolinas México era de los pocos países en el mundo que no contaba con un mercado sujeto a la oferta y la demanda, al estilo de naciones atrasadas como Venezuela, en donde es demasiado evidente la manipulación gubernamental de los precios del energético. Corea del Norte es otra de las naciones que mantiene un férreo control sobre los precios de las gasolinas.

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EnContexto

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DISEÑADO PARA SER OPERADO EN CAMPO CÓMODAMENTE CON UNA SOLA MANO

Foto: Emerson

Emerson actualiza el configurador de campo con la primera tecnología de sincronización automática El configurador de campo AMS Trex™ conecta los datos de dispositivos en campo con expertos en administración de activos, aprovechando las soluciones IoT industriales para mejorar la toma de decisiones de confiabilidad.

E

l AMS TREX de Emerson ahora cuenta con nuevas características que mejoran el tiempo de respuesta a los cambios operacionales gracias a la mejor visibilidad en su clase, de los cambios de campo. La tecnología del AMS Trex lo convierte en el primer configurador de campo que sincroniza automáticamente los datos de campo con la base de datos de AMS Device Manager.

Al conectar los datos de campo con los responsables de la toma de decisiones, el personal de mantenimiento y operaciones tendrá acceso aún más rápido a los cambios de campo y un seguimiento de auditoría preciso para los requisitos de cumplimiento y análisis.

Antes del AMS Trex, cuando ocurrían cambios en el campo, la información sobre estos a menudo era incompleta, inexacta o retrasada. El comunicador elimina este riesgo de datos inexactos, registrando y modificando la hora de todos los cambios a medida que ocurren. Con el seguimiento de auditoría resultante, las organizaciones no

sólo saben qué se cambia, sino también cuándo y por cuál dispositivo, simplificando la solución de problemas relacionados con el cambio y proporcionando datos fácilmente accesibles para auditorías de cumplimiento.

Incluso si un técnico está atendiendo a un dispositivo varado lejos de la base de datos de activos o en una zona sin conexión Wi-Fi los cambios se almacenan en el caché local en el comunicador y se cargan tan pronto como el dispositivo se conecta automáticamente con el sistema ya sea de forma inalámbrica o por cable USB. El comunicador AMS Trex, como parte de la cartera Always Mobile de Emerson, aprovecha la potencia del IoT industrial (IIoT) para ofrecer los datos requeridos por el personal para mejorar la eficiencia de mantenimiento y la fiabilidad de la planta, desde dondequiera que trabajen. Con Auto Sync, los supervisores de planta no tienen que perder el tiempo rastreando unidades individuales para verificar que los cambios de dispositivo se han cargado en la base de datos.

Foto: Emerson

Destacado • Para obtener más información acerca de cómo el AMS Trex Communicator puede ayudar a preservar la integridad de los datos, visite:

www.emerson.com/trex

• Para experimentar la demo interactiva visite:

www3.emersonprocess.com/fieldcommunicator/AMSTrexInteractive

• Para más información digital del ecosistema digital Plantweb y el

portafolio de soluciones de IIoT de Emerson que permite a los clientes trabajar para lograr el desempeño operacional de Quartil Superior visite:

www.emerson.com/Plantweb

Incrementar la productividad en el campo y resolver problemas complejos sin necesidad de otras herramientas especializadas

En cambio, los comunicadores pueden permanecer con los técnicos, mejorando su eficiencia. Además, los nuevos dispositivos de campo se registran en el comunicador del dispositivo y se llenan automáticamente en la base de datos de activos.

"El comunicador AMS Trex ofrece una solución donde el AMS Device Manager y los comunicadores portátiles trabajan juntos en armonía para garantizar la sincronización de todos los cambios en los dispositivos en campo", dijo Pat Fitzgerald, vicepresidente de soluciones de confiabilidad de Emerson. "Los supervisores de planta pueden fácilmente mantener la integridad de la base de datos de activos ayudando al área gerencial a mantener el cumplimiento y confiar en la integridad de sus datos”.

El portafolio Always Mobile de Emerson es un componente fundamental del ecosistema digital Plantweb ™, que permite a los profesionales acceder a herramientas personalizadas, analíticos y cuadros de mando en cualquier lugar y en cualquier momento, extendiendo el alcance del IIoT a través de la planta y más allá.

En Latinoamérica el configurador de campo TREX se ha lanzado acompañado de excelentes descuentos para que los clientes puedan aprovechar y modernizar su área de instrumentación. Más de 100 empresas disfrutan actualmente de estos beneficios en diferentes países latinoamericanos con gran aceptación de acuerdo a los requerimientos y características propias de la región.

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EnContexto

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Ventajas de la flexibilización Más empresas, competencia entre ellas mismas Más y mejor calidad en el servicio Inversiones, infraestructura y logística Regulación, antes no existía Foto: Pemex

Foto: wordpress.com

El gasolinazo que se apagó, ¿por qué?

Una de las causas que propiciaron la liberación del precio de las gasolinas fue la necesidad de liberar recursos para destinarlos a otros gastos más prioritarios.

Los costos eran enormes, tan solo entre 2006 y 2014 los recursos que se pagaron por gasolina representaron 6.76 por ciento del PIB, en 2008 la cifra que se pagó fue de 300 mil millones de pesos, tres veces más el presupuesto del programa social estrella del gobierno actual: Prospera.

Es un hecho que hubo una operación gubernamental de gran calado para disminuir el enojo social por el gasolinazo.

La operación política fue en varios frentes y derivó en acciones concretas por parte del gobierno federal, los estatales y otros actores de la vida económica nacional, como la iniciativa privada.

Así, al menos 12 gobernadores anunciaron medidas para contrarrestar el efecto del gasolinazo en la economía de las familias y los negocios: reducción de salarios de servidores públicos de primer nivel y estímulos fiscales para una parte importante de la población, incluso la inédita flexibilización de las reglas en el férreo Sistema de ahorro para el Retiro (SAR), para que aproximadamente 3 millones de mexicanos que por alguna razón no habían podido cobrar sus ahorros, lo pudieran hacer, por un monto auténticamente importante, casi 50 mil millones de pesos.

En la Ciudad de México se decretó un 30 por ciento de descuento en el cobro del impuesto predial para jubilados y adultos mayores, sustitución de gasolina por gas en 1,500 vehículos del gobierno, por mencionar algunos.

Otros estados como el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Baja California, Sonora, Guanajuato, Durango, Quintana Roo y Colima, también decretaron medidas. La operación política empezó a dar resultados.

No podemos especular si hubo algunas otras medidas o un trabajo a nivel medios de comunicación por parte

Países con la gasolina más barata del mundo Venezuela Arabia Sudita Argelia Kuwait Turkmenistan Foto: wordpress.com

del gobierno, lo cierto es que el llamado “gasolinazo” empezó a desinflarse, y las fuertes protestas pasaron a manifestaciones en redes sociales, pero nada más.

Sin lugar a dudas el gasolinazo permitió el repunte de diferentes fuerzas políticas en el país, las elecciones del Estado de México así lo reflejaron, con todo y que de hecho ganó el partido en el gobierno, el mismo que ocupa hoy la casa presidencial.

El efecto en la inflación… en realidad se diluyó pronto El aumento en los precios de las gasolinas incrementó el crecimiento general de los precios en la economía, la inflación pasó de un promedio de 4.5 por ciento a niveles cercanos al 6.5 por ciento, si bien la tendencia ya era manifiesta meses atrás.

Pero dicho repunte de precios no obedeció solamente al aumento en los precios de las gasolinas, en realidad fue producto de otros “desajustes” como los registrados en diversos productos agrícolas, rentas, electricidad, otros bienes diversos y, de manera especial, el repunte del dólar contra el peso.

El escenario era el menos indicado, había dos tormentas financieras en la economía mexicana, pero a diferencia de otras ocasiones los

35% incrementó

la importación de gasolinas de México durante la primera mitad del año

Países con la gasolina más cara del mundo Hong Kong Noruega

mercados “absorbieron” rápidamente el shock, la causa fue la estabilidad de los llamados “fundamentales”, que permiten que este tipo de shocks sean controlados más rápido, respecto a otras épocas económicas en el país.

Antes del ajuste a los precios de las gasolinas en realidad México disfrutaba de una inflación más o menos controlada, con un mínimo de prácticamente 3 por ciento en la lectura general y debajo de dicho nivel en la llamada inflación subyacente.

Aún con los incrementos mensuales al precio de la gasolina que se registraron de 2010 a 2013 por encima del 10 por ciento anual, la inflación se mantuvo controlada.

Existen indicios de que la tasa de inflación ha reaccionado a otras variables, y que el ajuste en los precios de

Islandia Grecia Mónaco

Foto: e-media

las gasolinas fue uno más, elevó “fuerte” la lectura de la inflación, pero no para regresar a otras épocas, en donde hubo incluso hiperinflación.

Una buena parte de las generaciones actuales no ha visto tasas de inflación superiores a 10 por ciento, y todo apunta a que estamos por el momento lejos de vivir un proceso de incremento descontrolado de precios generales.

La liberación de los precios, viento en popa “La flexibilización de los precios de las gasolinas se realizará de manera ordenada, gradual y congruente con el calendario de apertura para la capacidad disponible de la infraestructura de Pemex Logística y permitiendo revisar el proceso”, señaló en su momento la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Si revisamos el cronograma de flexibilización de precios que se publicó en su momento, tenemos que todo va de acuerdo a lo estipulado, estamos prácticamente rumbo a la tercera etapa sin que se hayan presentado problemas relevantes al respecto.

La CRE aprobó cinco etapas de apertura regional en el precio de las gasolinas, que permitirán la libre fluctuación de precios en todo el país a lo largo de 2017.

La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en México comenzó el 30 de marzo del 2017, y hasta el momento no se ha detenido.

De acuerdo con la CRE, los precios de los combustibles se irán liberalizando de manera gradual, fueron los estados de Baja California y Sonora los que iniciaron con esta nueva medida. La segunda etapa se llevó a cabo en los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, el pasado el 15 de junio. Le siguen Baja California Sur, Durango y Sinaloa.

La mayoría de los estados, entre ellos el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y la Ciudad de México dejarán flotar los precios hasta noviembre del siguiente año.

“Al cierre del año vamos a tener a todo el país con precios libres, a fin de cumplir con lo establecido en el nuevo marco derivado de la reforma energética”, comentó durante una reunión con legisladores el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, hasta el momento así ha sido.

A todo esto, una vez que los precios de la gasolina se liberen en el país ¿podrían eventualmente bajar?

La respuesta es no, al menos en el corto plazo no sucederá, el almacenamiento de reservas en este periodo, con una oferta que excede a la demanda, sería una buena causa para una esperada caída del precio del petróleo y de las gasolinas, si no fuera porque hay otros factores que trabajan en dirección opuesta, entre ellos la recuperación de la demanda de petróleo y del crecimiento económico, a pesar del precio del crudo, la limitada capacidad de producción disponible y las preocupaciones geopolíticas en Medio Oriente, Africa y Latinoamérica, regiones donde se localizan casi 80% de las reservas mundiales.

Análisis

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Análisis

Septiembre 2017

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LA INTENCIÓN ES INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN PARA ELEVAR LA RENTABILIDAD

Estímulos fiscales son un cambio positivo para Pemex: Fitch Ratings Foto: Pemex

Foto: ecestaticos.com

BBB+ es la calificación actual de Fitch para Pemex

La calificadora opina que es poco probable una reversión de la reforma energética, pero le preocupa cualquier ajuste fiscal que pudiera perjudicar a Pemex

L

Foto: Bigstock

POR: ANTONIO SANDOVAL

a medida adoptada por parte del Gobierno Federal para reducir la carga tributaria de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), constituye un primer paso importante para revertir la tendencia negativa del perfil crediticio de la compañía visto de manera independiente a la calidad crediticia del gobierno mexicano, opina Fitch Ratings. Éste es el reporte.

El recorte relativamente pequeño de impuestos representa un cambio relevante en la relación entre el gobierno y la empresa, puesto que se reconoce la necesidad de revisar el régimen fiscal actual a fin de incentivar la inversión en producción que, de otra manera, no sería rentable.

85% de la producción

sería el límite de deducibilidad

El decreto por el cual se otorgan beneficios fiscales, firmado por el Presidente Peña Nieto el 18 de agosto de 2017, es la primera acción significativa con impacto en la capacidad de Pemex para retener efectivo e invertir en el negocio, desde la aprobación de la reforma energética en México en 2013. Este cambio en el marco fiscal aumentará la retención de flujo de efectivo en los campos que son rentables antes de impuestos pero que no lo son después de pagarlos y cuya producción de petróleo y condensados, de forma agregada, no exceda de 150,000 barriles por día (bpd).

Asimismo, el ajuste fiscal tendrá solamente un efecto limitado en la carga tributaria total de Pemex, la cual alcanzó MXN314 mil millones o USD17 mil millones en 2016. Fitch estima que el impacto anual proforma en los impuestos que Pemex paga a México será inicialmente de entre USD400 millones a USD600 millones, o bien, entre 2% y 3% del total de impuestos pagados.

Por su naturaleza de empresa productiva del Estado, la relación financiera de Pemex con el gobierno tiene una influencia considerable en su perfil crediticio visto de manera aislada o independiente del gobierno mexicano. Una reducción mayor y sostenida en la carga fiscal permitiría a la compañía desacelerar más su trayectoria de deuda al liberar más flujo de efectivo interno que podría ser destinado a inversión de capital en nuevos proyectos de exploración y producción.

A medida que el mercado energético de México se abre a inversión extranjera, el gobierno podría ser capaz de tomar medidas adicionales para reducir la carga fiscal de Pemex, considerando que una porción de la misma se compartiría con terceros productores de petróleo. Además, la expansión de la base tributaria no petrolera daría al gobierno más flexibilidad para recortar impuestos a Pemex, permitiendo un

Foto: Presidencia

margen mayor para impulsar la inversión y la producción sin requerimientos altos de financiamiento.

El mecanismo para reducir la carga tributaria será el aumento del porcentaje aplicable al monto de deducción por costos gastos e inversiones que pueden deducirse de los ingresos gravables de un campo de producción. Aunque la tasa tributaria establecida por el gobierno no cambiará para ciertos campos de producción de petróleo y gas, los impuestos que se pagan disminuirán a causa del aumento en el límite de deducciones permitidas, que subió a 35% desde 11.55% para producción en aguas someras y a 40% para producción en campos terrestres.

El límite de deducibilidad para ciertos campos de gas natural no asociado podría incrementar a 85% en producción que no exceda los 500 mil millones de BTU por día. El gobierno mexicano también permitirá que algunos campos terrestres de Chicontepec tengan un límite de deducibilidad de hasta 75%.

El cambio potencial en la política energética permanece como una preocupación importante para Pemex conforme se aproxima la elección presidencial en México a realizarse en 2018. Medidas como la de la semana pasada requieren de apoyo político y no hay certeza de que la nueva administración mantenga su compromiso con la reforma energética.

Fitch opina que es poco probable una reversión de las medidas recientes, pero cualquier cambio en términos de política fiscal en materia de energía podría limitar la capacidad de Pemex para desacelerar el crecimiento de su deuda y mejorar su perfil crediticio visto de manera independiente. La calificación de Pemex otorgada por Fitch es de ‘BBB+’ con Perspectiva Estable para el largo plazo en moneda local y moneda extranjera, reflejando el vínculo con el Gobierno Federal. La calidad crediticia de manera independiente de Pemex podría ser consistente con una calificación de ‘B-’ si la empresa no fuera de propiedad estatal y el gobierno no le brindara soporte financiero.

Análisis

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LOS BENEFICIOS PARA EL PAÍS SERÍAN DE LARGO PLAZO

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Foto: Bigstock

45 mil empleos directos

se generarían en México

Foto: Bigstock

México ganaría 170 mil mdp con energías limpias Están generadas las condiciones para que se genere cada vez más y más energía limpia en el país; existen plataformas especializadas y de vanguardia tecnológica

M

POR: ANTONIO SANDOVAL

éxico es una nación con alto potencial para las energías limpias, por sus condiciones geográficas y las condiciones regulatorias que ha dejado tras de sí la reforma energética.

Expettos en el tema hacen un análisis y señalan las ventajas de este tipo de energía, así como la ventaja que significa para nuestro país.

De acuerdo al ranking de los países más atractivos para invertir en energías renovables, México ocupa el lugar nueve mundial y el tercero en América, tan solo atrás de Estados Unidos y Chile.

12 mil megawats, meta para el éxito total

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Aprovechar este potencial traería beneficios contundentes al país. Si México alcanza los 12 mil megawats (MW) instalados, esto tendría un impacto acumulado en el Producto Interno Bruto (PIB) de 170 mil millones de pesos y la creación de más de 45 mil empleos. Además, se fortalecería el tejido industrial nacional.

“México tiene todo para ser punta de lanza en generación de energía limpia en América, lo que hace falta es que los inversionistas encuentren atractivo este sector y vean un claro retorno en su inversión, además de los beneficios tanto económicos como ambientales para la población”, señaló Rodrigo Villamizar, Head Stategist para las Américas de Kaiserwetter, empresa alemana dedicada a la gestión técnica y comercial de parques eólicos y fotovoltaicos.

El ejecutivo sabe de lo que habla, en alguna época fue ministro de energía de su país natal, Colombia, y además ha dedicado muchos años al tema, impartiendo cátedra actualmente en universidades de Estados Unidos.

Actualmente están en operación o en fase de desarrollo cerca de 7 mil MW, principalmente a través de dos modalidades de generación: la producción independiente de energía y el autoabastecimiento.

Para generar los 5 mil MW que hacen falta y llegar a esos 170 mil millones de pesos es necesario incentivar la inversión en energías renovables.

Quienes colocan financiamiento en este sector son los fondos de inversión y los bancos. Además del gobierno a través de subastas públicas. Las empresas de energía limpia deben presentarles sus proyectos y ellos deciden a quién financian.

La tecnología digital, como la creada por Kaiserwetter y denominada Aristóteles, es lo que permite asegurar a los inversionistas que su dinero rendirá lo óptimo si lo colocan en un proyecto de energía eólica o solar.

“En el mundo emergente los desarrollos digitales para optimizar la generación de energía limpia no han aterrizado todavía. Queremos impulsar una plataforma así en México para incentivar la inversión y acelerar el potencial del país en este tipo de energías”, afirmó el directivo de Kaiserwetter.

Los parques, ya sean eólicos o solares, se conectan a sensores que miden todas las variables posibles y mandan la información vía internet a la nube, aquí vive la base de datos protegida que recopila y analiza en tiempo real aproximadamente 160 millones de puntos de datos en la nube, sin Aristóteles esto llevaría días. Dicha información estará disponible en cualquier momento desde los teléfonos celulares de los directivos y entes financieros.

“Con Aristóteles, tecnología que trabaja en el sistema SAP, se puede ver, desde el móvil, de una manera sencilla desde la cantidad de energía eléctrica que un parque está generando, ya sea desde un molino de viento hasta el parque completo o varios parques ubicados en diferentes latitudes, ver el estado del tiempo y los aspectos financieros, esto permite tomar decisiones, corregir la operación o hacer predicciones y dar mantenimiento en caso necesario de una manera oportuna.

Es posible que los inversionistas aceleren el retorno de la inversión y la reducción de gastos operativos hasta en un 50 por ciento al utilizar esta herramienta.

Es por eso que los fondos de inversión, bancos y organismos supra nacionales están buscando empresas que utilicen tecnología para potenciar el capital colocado. “Los fondos nos llaman y nos dicen, queremos colocar miles de millones de dólares en América y queremos que alguien nos diga cómo llevar a cabo el proyecto para que sea óptimo, para que su rendimiento sea maximizado. Si se les da esa certeza, seguro que invierten, más en un país como México que tiene una política para impulsar la energía limpia, así como un territorio con zonas ricas en viento y sol para desarrollarla”.

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Análisis

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EUA ES EL MÁS INTERESADO EN CONCLUIR RÁPIDO LA RENEGOCIACIÓN

CI Banco: Déficit comercial, solución de controversias y reglas de origen, temas que eclipsaron la primera ronda de renegociación del TLCAN Hasta el momento los mercados mexicanos se han mostrado optimistas, especialmente el peso ubicándose en un promedio de $17.76

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POR: ANTONIO SANDOVAL

oncluyó la primera ronda de renegociaciones del TLCAN y al menos podemos desprender tres grandes conclusiones: 1) Interés de los tres países para continuar de forma rápida el proceso de renegociación 2) EUA dará pauta a la velocidad de la negociación, ya que es quien tiene los principales temas álgidos y de conflicto, con tono proteccionista: déficit comercial de EUA, capítulo 19 y modificaciones a las reglas de origen, en especial, en el sector automotriz.

3) Los mercados financieros, en especial el peso mexicano, se mantiene muy optimista sobre el resultado de esta renegociación.

En este primer encuentro oficial, EUA inició con un tono desafiante, muy en línea con la retórica del Presidente Trump y con el documento donde plantearon sus objetivos, con la premisa de que el acuerdo ha sido perjudicial para una parte de la población estadounidense.

En el discurso inaugural de la misma, la delegación de EUA dejó entrever una negociación complicada y reiteró que tienen una visión opuesta a Canadá y México en los objetivos que buscan alcanzar en este proceso, al exigir cambios relevantes para reducir los déficits comerciales con México y Canadá, modificar reglas de origen (incorporar mayor contenido nacional, en

lugar de regional) y eliminar algunos mecanismos de solución de controversias (capítulo 19).

En el comunicado de prensa trilateral con las conclusiones de la ronda, los tres países reafirmaron el compromiso de mantener un ritmo de negociaciones acelerado para avanzar lo más rápido posible hacia su conclusión.

El comunicado menciona también que los tres países hicieron presentaciones detalladas referidas a los temas en discusión y comenzaron a negociar algunos de los textos del acuerdo. No se tiene detalle de qué tan ambiciosos son los cambios que solicita el grupo negociador norteamericano en cuanto a los certificados de origen o temas de solución de controversia.

Hasta el momento, sólo se sabe que tanto México como Canadá buscarán soluciones o propuestas con su sector privado para las próximas rondas. México será anfitrión de la próxima ronda de negociaciones del TLCAN del 1 al 5 de septiembre, lo que deja muy poco espacio para que los equipos técnicos avancen en las propuestas y al mismo tiempo las consulten con sus respectivos sectores privados.

La idea de este vertiginoso cronograma luce muy ambicioso, dada la cantidad de trabajo y las diferencias que hay en temas clave. En la mayoría de los anteriores acuerdos comerciales, incluyendo el mismo TLCAN, en promedio la negociación de un tratado demora cerca de dos años. Esta primera ronda deja entrever que será sin dudas un proceso de negociación complicado.

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• Capítulo 19 del

TLCAN, la manzana de la discordia

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• México, sede de la siguiente ronda de renegociación

A pesar de lo anterior, los mercados financieros siguen optimistas en lo que será la renegociación (el peso mexicano promedió $17.76 por dólar spot en la semana pasada), al notar más débil el capital político de la administración de Trump y que en la realidad (no en discurso) tendrán menos incentivos para hacer cambios muy proteccionistas al actual acuerdo.

Además, hasta el momento parece que EUA sería el más perjudicado con un rompimiento del acuerdo (que aún no se descarta), ya que las exportaciones mexicanas enfrentarían en promedio un arancel bajo, de cerca del 3.0%, sin contar con los beneficios del TLCAN. En EUA, crece la incertidumbre política en torno a la administración del Presidente Trump. A los temas de las crisis con Corea del Norte y Rusia, se le une las renuncias de asesores empresariales del entorno de Donald Trump por su ambigüedad tras los sucesos racistas de Charlottesville. Adicionalmente, dimitió Steven Bannon, uno de los asesores más radicales del círculo interno del presidente Trump, con importantes conexiones con medios de ultraderecha, nacionalistas y antigubernamentales.

Lo anterior está debilitando el poder y la influencia que tiene Trump para implementar su agenda económica y política, sobre todo con el Congreso estadounidense. Es por eso que la moneda mexicana lejos de presionarse se ha visto fortalecida. En ese sentido, el tema del TLCAN mantendrá al peso fuerte en las siguientes dos semanas (previo a la siguiente ronda), acercándolo a niveles de $17.60 por dólar spot.

Sin embargo, otros temas geopolíticos en el corto plazo podrían presionar la moneda hacia los $18.0 de nueva cuenta. Preocupaciones por la tensión entre EUA y Corea del Norte mantienen sensible a las cotizaciones de activos financieros con mayor riesgo. Y la crisis política que enfrenta la administración de Trump, que pueda provocar incertidumbre en las inversiones, incentivando la compra de activos seguros.

Una vez que se reanude la negociación del TLCAN, en la primera semana de septiembre, la cotización del peso volverá a estar muy sensible a sus avances o retrocesos. Con ello, no descartamos que en septiembre y octubre la moneda mexicana pueda verse presionada por arriba del nivel de $18.0 spot, cuando los temas más complicados de la renegociación sean en los que los equipos de los tres países destinen su mayor tiempo.

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EMPRESAS DEL SECTOR EMPIEZAN A REFLEJAR CIFRAS POSITIVAS

Petroleras globales han tocado fondo

De acuerdo con el panorama anterior, el mercado empieza a gestar un ciclo positivo, luego de la peor crisis en el mercado desde 1973.

Mucho indicadores y análisis señalan que el ciclo positivo del mercado estaría a punto de iniciar, toda vez que ha tocado fondo la profunda crisis, y que los participantes de la industria se han acoplado a nuevos precios y diferentes condiciones; en resumen, se adaptaron a las nuevas reglas que fijó el mercado después de la crisis, luego de la violenta crisis.

Esa buena noticia, genera expectativas favorables, y confirma que la industria petrolera, como todas las demás, es de ciclos, que al estallido de una burbuja como la de los precios internacionales del petróleo, le sigue un periodo recesivo y el reinicio del crecimiento.

Sin embargo, el regreso de las “vacas gordas” o de la época de bonanza tardará en ser una realidad, no se sabe cuánto, pero algunos análisis consideran que quizás entre 3 y 5 años para que puedan palparse mejores condiciones, y podamos hablar de que están en juego miles de millones de dólares en inversiones, la recesión fue muy profunda y el mismo camino debe recorrer la recuperación.

Cuando hablamos de que las empresas petroleras perdieron miles de millones de dólares en ésta crisis no es solo por señalar cifras, sino para dimensionar la riqueza perdida.

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De la bonanza al pánico

El desplome en la capitalización de los grandes consorcios petroleros fue brutal, equivale a más del valor de las economías de Centroamérica

L

POR: ANTONIO SANDOVAL

os precios internacionales del petróleo se han estabilizado en los meses recientes, sobre niveles de 48 dólares por ba rril, mientras que la expectativa señala que el mercado está muy cerca de alcanza en primer objetivo del punto de equilibrio, que se ubica entre 50 y 60 dólares.

Asimismo, existen acuerdos de límites a la producción por parte de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y algunas señalas de que los efectos de un aumento temporal en la oferta del mercado, ya se absorbió.

Cierto es también que los precios globales no han experimentado un escenario de riesgos elevados, como los registrados en otras épocas; en el caso de que el escenario geopolítico se descompusiera incidiría más a favor de un aumento en las cotizaciones, pero nuevas crisis económicas podrían volver a debilitar los precios.

En materia empresarial, los corporativos parecen haber digerido el shock y empiezan a renacer algunos proyectos, pero sin que sean todavía tan relevantes ni de la magnitud de los que existían en otras épocas. La apertura de nuevos mercados, como el mexicano, permiten a la industria global nuevas oportunidades.

48 dólares,

promedio del barril de petróleo en 2017

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Entre los años 2012 y 2013 el precio del barril de petróleo promedió un nivel de 110 dólares, con picos de hasta 125 unidades, era la época de la bonanza y pocos anticipaban que pronto acabaría.

Así fue, para finales de ese mismo 2013 llegaron las primeras señales cuando la trayectoria de los precios internacionales rompió el piso de 100 dólares, en un inicio la mayoría de los “expertos” señalaron que solamente era una corrección en el precio, tal como había sucedido en diversas ocasiones a lo largo de los últimos 24 meses, lo que también era cierto.

Lo que sucedió entre febrero y julio de 2014 cimentó la confianza en el mercado petrolero, los precios se colocaron nuevamente arriba de 100 dólares por barril, fueron los tiempos en los que el optimismo se desbordó y algunos llegaron a augurar niveles de precios superiores a 150 dólares, a pesar de que se gestaban las primeras señales de un mercado sobresaturado, con incrementos notables en los inventarios estadounidenses y un raquítico crecimiento económico global.

En agosto de 2014 las cotizaciones nuevamente rompieron el piso de 100 dólares por barril, y de nueva cuenta los “optimistas” se hicieron presentes, no imaginaban que ahora sí iniciaba la debacle petrolera.

Lo demás ya es historia, el precio del petróleo no ha vuelto a tocar los 100 dólares, pero faltaba lo peor. Cuando los precios se instalaron por algunas semanas en el piso de 80 dólares por barril, octubre de 2014, nuevamente los “expertos” juraron que ahí se mantendrían las cotizaciones y que “repuntarían” considerando que el ajuste ya era significativo, pero el mercado rompió dicho nivel y el pánico fue inevitable, para enero de 2016 los precios se acercaron a 20 dólares.

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380,000’000,000 de dólares

Valor de los proyectos aplazados

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La debacle petrolera en cifras Se calcula que la caída de los precios internacionales del petróleo es una de las grandes pérdidas de riqueza global en la historia contemporánea de los mercados, es de tal magnitud que equivale al valor de muchos países y regiones en el mundo.

Por ejemplo, al cierre de 2015 algunas estimaciones indicaban que alrededor de 300 mil personas en todo el mundo habían perdido su empleo debido a la intensa crisis en las empresas petroleras, es imposible obtener datos más recientes.

Pero la cifra luce conservadora, solo En México se estima que alrededor de 50 mil

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personas han perdido su fuente de trabajo ya sea en forma directa o indirecta, toda vez que la industria petrolera tiene un efecto multiplicador.

Las compañías tuvieron que ajustarse a la nueva realidad del mercado recortando gastos y eliminado inversiones a futuro, eso incluyó desde luego a la base trabajadora con la que contaban.

BP anunció en 2015 el despido de 4,000 personas, Repsol cortó a 1, 500 trabajadores en un plan a 3 años y anunció la venta de activos por 6, 200 millones de dólares, Shell asumió un plan de recorte de 10, 000 empleos directos e indirectos, Chevron despidió a 7, 000 trabajadores y ConocoPhilips prescindió de 1, 800 personas, por mencionar algunos ejemplos.

2.9 millones de barriles diarios, se dejaron de extraer por la crisis

En el caso de Pemex, nuestra empresa emblemática en el sector tecnológico, en 2016 despidió a 13 mil trabajadores, y se estima que en 2017 otros 9,000 empleados recibirían su finiquito, sin considerar los miles de empleos que se perdieron en toda la cadena de valor de la industria petrolera.

Pero existen otros datos que demuestran en toda su crudeza el impacto de los petroprecios en la riqueza del mercado: el derrumbe del valor de capitalización de las empresas petroleras globales, algo sin precedente en la industria petrolera mundial y una lección que deben tomar en cuenta éstas empresas para el futuro.

De acuerdo con cifras obtenidas en base a cálculos propios con datos de Bloomberg, el valor de capitalización de los grandes corporativos petroleros del planeta se desplomó 598 mil 250 millones de dólares al cierre de junio de 2017, respecto a sus niveles máximos alcanzados en 2011; es un desplome de medio billón de dólares.

Para dimensionar, lo que han perdido los gigantes petroleros por la gran crisis de los años recientes equivale a 3.15 veces más lo que valen las economías de Centroamérica, es una auténtica debacle financiera que refleja la magnitud de la caída en los llamados petroprecios y los efectos que tiene sobre diversas variables en las empresas de todo el planeta.

Pero no es todo, las inversiones y proyectos cancelados a causa de la caída en los precios del

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27,000’000,000 Barriles en reservas

de crudo que se quedan sin desarrollar

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Medidas difíciles pero necesarias en Pemex, ante crisis petrolera” Enrique Peña Nieto, Presidente de México Foto: Bigstock

petróleo también arrojan cifras multimillonarias que, nuevamente, reflejan el drama que vivió la industria en los años recientes.

De acuerdo con la consultora Wood Mackenzie los proyectos e inversiones que se cancelaron en todo el mundo entre los años 2014 a 2016 a causa de la crisis, podrían ascender a 380 mil millones de dólares, si comparamos nuevamente éstos recursos con el valor de algunas economías, tenemos que la cifra supera al PIB de Colombia y, también, es superior al PIB de toda Centroamérica cuyo valor es de 189 mil 509 millones de dólares.

Pero en este caso nuevamente la cifra podía ser superior, ya que se han dejado de lado numerosas inversiones subyacentes que podrían hacerla crecer y que no se concretaron ante un precio del petróleo mucho muy por debajo de los más de 100 dólares.

La consultora señala lo siguiente: “América Latina no escapa a la tendencia de grandes recortes en la industria petrolera, le dice a BBC Mundo Horacio Cuenca, director de investigación de Wood Mackenzie para el Cono Sur. Muchos yacimientos en funcionamiento están viendo reducida su operación. Otros grandes proyectos en curso como los de los yacimientos de aguas profundas en Brasil, ya estaban sufriendo demoras por razones técnicas y otros motivos antes de la caída en los precios. Además, el desplome en las cotizaciones del crudo ha influido en la demora da la hora tomar decisiones frente a otros proyectos nuevos más pequeños”.

“No resulta muy sorprendente que los proyectos más caros de explotar son los que primero se vieron suspendidos. En Ecuador, por ejemplo, se postergó el desarrollo del proyecto de Pungarayacu, que tiene un crudo muy pesado. Empezó a negociarse un contrato con operadores en el 2013 y 2014, se iba a tomar una decisión, cayeron los precios y se ha postergado indefinidamente".

Otro efecto consiste en que la producción de petróleo se detendrá, aunque en primera instancia no sería dañino para el mercado debido a la saturación; sin embargo, está en riesgo la posibilidad de que se dejen de extraer alrededor de 2.9 millones de barriles diarios de petróleo, más que la producción de México.

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México está en condiciones óptimas para enfrentar la tormenta petrolera global” Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía

Grandes petroleras empiezan a reflejar buenas cifras En los meses recientes los grandes consorcios petroleros dieron en cierta forma la sorpresa y empezaron a reflejar buenos resultados en su situación financiera. Podemos especular que la crisis ha tocado fondo, pero cuando las empresas más importantes del sector reflejan cifras positivas, es señal inequívoca de que estamos en vías de recuperación.

De acuerdo con los reportes que la agencia financiera Bloomberg reflejó hace unos días para los inversionistas globales, éste es el resumen de lo que han hecho algunos de los grandes jugadores en el mercado petrolero global.

Royal Dutch Shell Plc generó en el segundo trimestre de 2017 casi tanto dinero en efectivo de sus operaciones con el petróleo en torno de los 50 dólares por barril, como cuando el crudo estaba por encima de los 100 dólares.

Statoil ASA volvió a elevar la ganancia a los niveles previos a la caída gracias a los drásticos recortes de costos, mientras que Total SA dijo que estaba en condiciones de realizar adquisiciones y buscar crecimiento, algo que no hacía en años.

“A 50 dólares por barril podemos pagar el dividendo, pagar deuda y desarrollar la empresa”, dijo el máximo responsable de Shell, Ben Van Beurden, en una entrevista para Bloomberg Television.

Shell, Total, Statoil y la española Repsol SA anunciaron ganancias correspondientes al segundo semestre que superaron las estimaciones de los analistas, avanzando asimismo en el pago de parte de la deuda acumulada en los últimos tres años.

Se pronostica que Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. También sigan con un desempeño positivo en los próximos meses.

Sin embargo, analistas consultados por Bloomberg han señalado que las grandes empresas no pueden darse el lujo de relajarse, dado que todavía no hay la suficiente confianza en que la recuperación sostenida del precio sea inminente, equilibrando la debilidad continua en los mercados del crudo con sus ambiciones de crecimiento. Los productores deben seguir siendo disciplinados con los costos, dijeron las fuentes consultadas por la agencia.

El sector energético ha sido el de peor desempeño en el MSCI World Index este año en tanto los inversores siguen preocupados por los precios débiles. El crudo Brent, referente mundial, permanece en un mercado bajista.

Aun así, el sector también se concentra más allá del largo período de racionalización. Patrick Pouyanne, máximo responsable de Total, dijo que ve una oportunidad de explotar nuevos recursos aprovechando la reducción en los costos de las plataformas de perforación y otros equipos durante la recesión del sector, anticipando que el mercado pasará de la saturación a la escasez hacia finales de esta década.

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México reaccionó con rapidez ante crisis del petróleo” José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la OCDE

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67 megaproyectos de inversión

se frenaron en 2015 por la recesión petrolera

Si bien el productor noruego Statoil rebajó levemente su previsión 2017 para gasto en exploración hasta 1,300 millones de dólares, espera perforar unos 30 pozos este año, lo cual demuestra que está aprovechando su ventaja de gastos más bajos en todo el sector.

Shell, que el año pasado, en lo más profundo de la caída de los precios, llevó a cabo la adquisición de BG Group Plc, la más grande en su historia, ya está viendo los frutos de ese oportunismo.

“Compraron BG, están eliminando costos del negocio, el flujo de caja es muy sólido y el sector propiamente dicho está aprendiendo a vivir con estos precios”, dijo Brendan Warn, analista con sede en Londres en BMO Capital Markets, consultado por Bloomberg.

Es así como vemos un mercado distinto al de hace 12 meses, con más optimismo, pero sin que llegue a desbordarse, no es para menos, las empresas y todos los actores en general ya aprendieron a vivir con el nuevo escenario de precios, ahora deben aprender a desarrollar negocios con la nueva realidad.

México quizás tenga una segunda gran oportunidad para los próximos años, ya con un mercado energético modernizado, lastimosamente los intereses y cálculos políticos privaron al país de aprovechar una época dorada en los precios del petróleo, considerando que la reforma energética pudo hacer nacido cuando menos al inicio de ésta década, no 13 años después. Ojalá regresen pronto los buenos tiempos.

Hidroca 17

Hidrocarburos NACE POR MANDATO DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Cumple CENAGAS 3 años de operación El organismo tiene varios objetivos, entre los que destaca garantizar el acceso abierto a todos los clientes al sistema de gas en el país

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POR: ANTONIO SANDOVAL

tres años de la instrumentación de la Reforma Energética, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) se ha enfocado en consolidar un organismo capaz de garantizar la gestión, el transporte y el almacenamiento necesario para el abasto seguro, confiable y eficiente de un combustible vital para el desarrollo del país, aseguró el Director General, David Madero Suárez, al inaugurar los trabajos con motivo del aniversario del organismo.

En su mensaje Madero Suárez, destacó que en el centro se busca permear una filosofía de trabajo que logre la perfección en el desempeño y la excelencia operativa, exhortó a sus colaboradores para redoblar esfuerzos y cumplir con eficacia y eficiencia los nuevos objetivos y proyectos. Entre los que destacó: • Ofrecer un esquema comercial que garantice el acceso abierto, justo, no indebidamente discriminatorio, a todos los clientes • Consolidar la excelencia operativa mediante tecnologías operacionales y de información • con las plataformas que permiten vincular la información generada en las diferentes áreas de manera óptima.

• Fortalecer la infraestructura con mantenimientos capitalizables, modernización y renovación de ductos, compresoras y equipo de medición.

• Contar con las mejores prácticas en áreas de seguridad, higiene, protección ambiental y responsabilidad social. La meta debe ser de cero accidentes, cero incidentes.

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El CENAGAS esta por concluir la primera etapa de su propio sistema SCADA, con el que podrá monitorear y controlar a distancia las condiciones operativas de los ductos

El Director General agradeció y reconoció a sus colaboradores el trabajo en equipo, la persistencia, el buen clima laboral y el respeto a la igualdad y no discriminación, factores que sin duda contribuyen a elevar la productividad.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Energía, aseguró que se realizó la primera subasta de capacidad en ductos de internación de Petróleos Mexicanos, en la que tres compañías reservaron espacio en los gasoductos por 221 millones de pies cúbicos diarios y en este mismo contexto, el CENAGAS concluyó la Temporada Abierta para la reserva de capacidad en el SISTRANGAS, en la que el 15.5% del total asignado correspondió a 35 empresas privadas que ahora tienen contratos en base firme para asegurar sus requerimientos diarios de consumo. “Ésta nueva política de precios y la modernización de la manera en la que se gestiona el acceso a los gasoductos que ha implementado CENAGAS, generarán incentivos para incrementar la producción nacional, permitirán el ajuste ordenado del mercado ante cualquier eventualidad, y mandarán las señales requeridas para desarrollar la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución que el país requiere para tener un abasto pleno de energía a precios competitivos”, destacó Pedro Joaquín Coldwell.

El Secretario de Energía señaló que el CENAGAS está por concluir la primera etapa de su propio sistema SCADA, herramienta tecnológica con la que el Centro podrá monitorear y controlar a distancia las condiciones operativas de los ductos.

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En la segunda fase del SCADA se integrarán datos históricos y nuevas aplicaciones que permitirán fortalecer la vigilancia del sistema de transporte y mejorar las predicciones en el suministro.

Finalmente, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Centro, Bladimir Becerril Torres, a nombre de sus agremiados reconoció el compromiso del organismo en materia de capacitación y adiestramiento en todas las áreas y refrendó su apoyo al liderazgo que encabeza el titular del CENAGAS.

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Hidrocarburos Nacional

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ENTREVISTA Guillermo Arce CEO de Transtell S. A. de C. V Foto: Transtell

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Transportes Tellería (Transtell), una historia de éxito 100% mexicana Por más de cuatro décadas, en Transportes Tellería hemos innovado en el campo de la transportación de maquinaria pesada y voluminosa en México.

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on cerca de 50 años, la empresa de transporte especializado Transportes Tellería, trabaja todos los días para posicionarse como la mejor opción para las diferentes industrias mexicanas, siempre a la vanguardia con el fin de mantener una oferta de servicios que la distingan de su competencia.

Su líder, Guillermo Arce, hace algunas reflexiones sobre los puntos clave que, desde su punto de vista, los han llevado a la posición de liderazgo que hoy ocupan.

En ésta historia de éxito, ¿nos puede señalar las tres claves que han distinguido la evolución de la empresa a lo largo de los años?

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1. Nuestro personal, ampliamente comprometido con la empresa.

2. Visión, para ser una empresa diferente e innovadora.

3. Clientes satisfechos, los mismos que nos recomiendan.

Foto: Transtell

Para conocer más a la empresa, nos puede hablar un poco sobre su desempeño organizacional (número de empleados, oficinas en el país y en otras partes del mundo, algunos clientes relevantes, etc).

La empresa funciona con la administración de proyectos esto hace, que el personal pueda hacer variable, más menos 130 Empleados. Contamos con oficinas en la ciudad de Pachuca Hidalgo.

Clientes relevantes COTRANS, KIMBERLY-CLARK, OHL, BOMBARDIER, BOCAR, FAGOR, PEÑOLES, CRYOINFRA, NISSAN, CAF, HOLCIM, CRUZ AZUL, SIEMENS, SHULER y RH SHIPPING.

De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son en este momento las tres industrias que mejor desempeño tienen, por la demanda de sus servicios?

1. Automotriz 2. Energética 3. Minería

¿Qué papel juega la generación de infraestructura en el desarrollo de empresas como Transtell?

Transportes Tellería participa en el desarrollo de México, trabajando con empresas privadas que invierten en el país y con el gobierno que destina recursos para sostener e incrementar la infraestructura.

Como CEO de su empresa, ¿cómo ve a la compañía dentro de 5 años?

Con una dinámica constante de crecimiento.

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POSIBLE INCREMENTO DE PRECIOS DE GASOLINA, POR PAROS EN REFINERÍAS AMERICANAS POR HARVEY

Producción mexicana de crudo lucha por el repunte

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POR: EDUARDO MEDINA

a producción nacional de crudo enfrentó este mes un negro panorama; por una variedad de elementos, tanto su producción de gasolinas como si producción de petróleo crudo reportaran bajas considerables.

El petróleo crudo, por ejemplo, rompió el piso de los dos millones de barriles diarios producidos, esto es algo que no sucedía desde hace 30 años.

El reporte de producción de Petróleos Mexicanos para julio, es de 1.985 millones de barriles diarios.

Esto representa una disminución de 1.1% en la extracción respecto al mes anterior de este mismo año, junio, y una reducción de 7.9% respecto del mismo mes del año anterior. Considerando los datos proporcionados por la petrolera, si hacemos un contraste con los volúmenes extraídos hace una década, la reducción es de 37.2% de lo que se extraía en 2007; entonces, la producción de la petrolera nacional se ubicaba bien por encima de los tres millones de barriles producidos al día.

Entonces, el mayor pozo productor de nuestro país era Cantarell, en la Sonda de Campeche, que él solo producía más de dos millones de barriles al día: hoy, su extracción no rebasa los 200,000 barriles.

Gracias a la reforma energética, nuevos pozos han sido descubiertos, que ya se están explorando y explotando, con los cuales se busca añadir una nueva producción; las palabras del titular de la petrolera nacional, José Antonio González Anaya, han sido claras: después de la decadencia de Cantarell, la producción sin ‘la gallina de los huevos de oro’ ha crecido 54%, cerca de 700,000 barriles, gracias a la participación, por ejemplo, del conjunto Ku Maloob Zaap, hoy nuestro mayor productor, del cual se extraen cerca de 800,000 barriles diarios.

En orden de aumentar la producción, los líderes de Pemex han considerado importantes inversiones en exploración y producción: en 2004 se invertían cerca de $50,000 millones en exploración y producción, hoy se invierten $250,000 millones.

Sin embargo, las proyecciones productivas para el cierre de año de Pemex, no están por encima del piso de producción: la cifra proyectada para el cierre de año fue de 1.944 millones de barriles diarios, esta sería la menor cifra de producción para Pemex desde 1980.

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Tanto la producción de petróleo crudo, como la de gasolinas, enfrentan importantes contracciones. La demanda nacional de gasolinas no puede ser cubierta; pese a todo, cinco pozos petroleros tienen repunte.

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1.944 millones

de barriles diarios, la producción proyectada para finales de año

Nacional

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En orden de mantener la producción, y quizá, como lo anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, en el Senado de la República: alcanzar el primer repunte productivo del año para finales de este, la petrolera ha concentrado la mayor parte de su producción en cinco de los 257 campos petroleros que opera.

Estos campos fueron, los 168 pozos que integran a la región de Ku Maloob Zaap, ubicada como se apuntó arriba en la Sonda de Campeche.

Esta región, al cierre del mes de julio, aportaron a la producción nacional una cantidad récord: 816,918 barriles diarios, que representan el 41% de lo producido a nivel nacional. El año pasado esa aportación fue de 38%, con lo que puede verse un crecimiento importante.

También los campos que integran la región de Xanab, alcanzaron aumentos considerables: según lo dado a conocer por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), al cierre del mes de julio se alcanzaron los 170,938 barriles por día, lo que significa un crecimiento anual de 23%, a partir del 2014, que fue cuando el conjunto petrolero inició operaciones. Los 13 pozos productivos de la región de Xanab aportaron 8.6% de lo producido en el país.

Por otro lado, Xux, campo también ubicado en Tabasco, y que integra 13 pozos operativos, al cierre de mes reportó una extracción pico de 64,169 barriles por día, lo que representa una participación del 3.2% en lo producido a nivel nacional. Desde 2009, que fue cuando Xux inició operaciones, su producción también ha ido en aumento: de acuerdo con la CNH, Xanab y Xux alcanzaron los 13,800 barriles diarios durante el primer semestre del año.

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Disminuye también la producción de gasolinas

7 de cada 10 litros de gasolina consumidos en México, se producen en EUA

Repunta producción en otros pozos

Hidrocarburos

93% cayó

la producción de gasolina Premium

El negro panorama de producción de petróleo crudo que vive al país, tiene su homólogo en la producción gasolinera: en los primeros cinco meses de este año se desplomó 35%, con lo que la petrolera sólo ha podido cubrir la demanda equivalente de cuatro entidades de nuestro país: Ciudad y Estado de México, Veracruz y Nuevo León.

En marzo las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación: Tula, Salamanca, Madero, Cadereyta, Salina Cruz y Minatitlán, alcanzaron un pico de producción con 335 mil barriles al día; sin embargo, las cifras al cierre de julio revelan una producción de 219 mil barriles al día, una cifra a la que no se llegaba desde enero de 1993.

Este nivel de producción equivale al 28% de la demanda nacional, equivalente a los consumos promedio de las entidades arriba mencionadas: Ciudad de México, con 81,000 barriles diarios, Estado de México con 43,000; Veracruz con 39,000 y Nuevo León con 37,000; el resto de la demanda ha tenido que cubrirse con combustibles importados, que ha alcanzado, como advierte el lector, una cifra sin precedente: al séptimo mes de este año, siete de cada diez litros de gasolina consumidos en nuestro país se produjeron fuera de México, fundamentalmente en las refinerías estadunidenses.

De hecho, y de acuerdo con el Departamento de Comercio y Energía del vecino país, México es el principal consumidor de gasolinas producidas en refinerías americanas: cinco de cada 10 barriles; y es que desde marzo de este año la producción de gasolina de mayor consumo, la magna, cayó de los 325,000 barriles a 219,000; mientras que la Premium prácticamente ha dejado de producirse: desde enero de este año se ha contraído 96% la producción de este tipo de gasolina.

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Hidrocarburos Nacional

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UN DESCUBRIMIENTO DE CLASE MUNDIAL

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Repunta Premier Oil gracias a Zama, el pozo de clase mundial Gracias al descubrimiento del súper yacimiento, y su potencial añadido anunciado después, la posición de Premier Oil en México y el mundo se consolida: baja su deuda y se disparan sus flujos de efectivo: trabajar al lado de Pemex, el siguiente paso.

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100% se disparan sus flujos de efectivo, en un año

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POR: EDUARDO MEDINA

l potencial petrelero del Golfo de México, conocido como era, no demostró parte de su potencial hasta hace poco; como comentábamos en la edición anterior, a raíz de los importantes descubrimientos de empresas internacionales –Eni y Talos Energy– el interés de las compañías mundiales por esta parte del Golfo recibió un renovado interés. Ese fue el tema en nuestra edición anterior.

Ahora, sabemos que ese potencial ha crecido, y con él la fortaleza de las compañías que rodean a estos descubrimientos. En el caso particular de Premier Oil –compañía que en consorcio con Talos Energy y Sierra Oil Gas descubrió el potencial petrolero del Zama-1– la nueva información indica que la previsión de los recursos ha aumentado entre 20 y 80 por ciento.

De acuerdo a lo dicho por Tony Durrant, CEO de la firma, sabemos que la proyección inicial fue de 1000 millones de barriles, ahora la proyección

alcanza los 1200 millones, o incluso los 1800 millones. El ejecutivo explicó que estas proyecciones incluyen ya los volúmenes que se extienden hasta el bloque vecino, por lo que el consorcio completo debe ahora trabajar con los reguladores mexicanos, la Secretaría de Energía (Sener) y con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para levantar una evaluación detallada del descubrimiento, que ha sido descrito como de clase mundial.

Luego de obtener permiso de la propia CNH, la participación de Premier Oil creció hasta el 25% en el bloque número siete, que, como ya comentamos, fue adjudicado durante la ronda 2.1 para aguas someras.

La compañía calcula que la producción diaria pico que podría alcanzar el Zama-1 es de hasta 100 y 150,000 barriles diarios de petróleo crudo.

La primera producción, por otro lado, está proyectada para iniciar en el 2022 o el 2023.

El siguiente paso sería trabajar en conjunto con Petróleo Mexicanos (Pemex) para una correcta exploración, y en última instancia explotación, del bloque; esto debido a que ambas compañías comparten la infraestructura y el conocimiento geológico del lugar.

Robin Allan, director de Exploración de la compañía, dijo que trabajar en conjunto con la mexicana para una detallada exploración del yacimiento, permitiría incluso asegurar mejores costos de extracción.

“Con la asistencia de Pemex podremos instalar mejor la planta; esperamos que Pemex perfore su lado de la estructura geológica; aunque sabemos exactamente dónde está el yacimiento, porque ya encontramos la zona plana, tenemos todavía que iniciar la perforación como tal, y después pasar al desarrollo; este trabajo podría lograrse mejor en conjunto con Pemex”, aseguró el directivo.

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• No se había

descubierto

un yacimiento tan grande, a esas profundidades, desde hace dos décadas

• Su producción

pico podría alcanzar los 150,000 barriles diarios

• Su potencial

creció hasta en un 80%; se extiende al bloque vecino

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25% participación de Premier en el consorcio con Talos y Sierra

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38% se disparan

las acciones de Premier Oil tras el anuncio de Zama Estos movimientos han potenciado el poder económico de la empresa inglesa, la Premier Oil, y han mejorado sus previsiones para los próximos años. Después del anuncio del descubrimiento, sus acciones se dispararon hasta un 38 por ciento.

Esta ampliación del descubrimiento inicial, sumado a las operaciones que la compañía mantiene en Indonesia, proyectan la producción anual de Premier Oil hasta los 75,000 o incluso 80,000 barriles de petróleo crudo equivalente diarios, por arriba de los originalmente proyectados en los esquemas de la compañía.

Nacional

Después de la poderosa caída del mercado petrolero hace dos años, y del risco financiero y de producción en el que se encontraba la compañía, estas proyecciones a futuro han consolidado sus finanzas, y han otorgado a la compañía una nueva posición.

Sus flujos de efectivo, durante la primera mitad de este año, llegaron a los USD$292 millones, muy por encima de los USD$109 millones del mismo periodo del año anterior. De igual forma sus deudas netas han disminuido: al cierre del año pasado oscilaba en los USD$2,700 millones, hoy se colocan en los USD$2,400 millones.

Estos montos de deuda se alcanzaron por una estrategia de rescate de la compañía, a raíz del crack petrolero, por una desesperada búsqueda de nuevos bloques productivos alrededor del mundo.

Ahora, con estos descubrimientos, y la buena producción en el resto de sus operaciones, una reducción importante de su deuda es posible, sobre todo

Hidrocarburos

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después de que sus pozos en el mar del norte inicien producción, hacia finales de este año.

Otra estrategia de compañía en este sentido es haber reducido el desempeño de sus activos gasíferos en el Mar del Norte, específicamente su campo Tolmount, a través de la venta de su participación e infraestructura: la venta se colocó en los USD$175 millones.

El descubrimiento inicial en el Zama, y su posterior expansión, fue catalogada por analistas de Wood Mackenzie como un descubrimiento mundial: en realidad, es uno de los veinte más grandes del mundo que se han encontrado en aguas someras, las últimas dos décadas.

“Nuestras estimaciones iniciales indican que el Zama tiene un punto de equilibrio muy bajo, tan bajo como los USD$28 por barril. Este es un activo de clase mundial que encaja perfectamente con nuestra capacidad y nuestro portafolio”, aseveró Durrant.

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RONDA TRES SE PLANEA PARA ANTES DEL TÉRMINO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

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35 bloques

Gracias a nuevas licitaciones, para 2018, habrá hasta USD$100,000 millones de inversión Foto:Bigstock

El potencial de las nuevas licitaciones es destacable: podrían elevar las inversiones hasta los cien mil millones, y liberar a México de su dependencia energética de Estados Unidos. Las especificaciones de los nuevos concursos ya están siendo discutidas en los órganos reguladores.

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POR: EDUARDO MEDINA

as proyecciones para el cierre de año, y el próximo, para el sector energético mexicano son importantes. Como hemos discutido en este medio, la reforma energética ha abandonado ya su fase de implementación y su consolidación es ya inminente.

Gracias a las licitaciones ya concretadas, las inversiones acumuladas desde el inicio de la reforma alcanzan los USD$77,880 millones. De éstos, 56,900 están concentrados en Exploración y Producción; 12,200 millones lo están en gasoductos; 6,600 en energías limpias, y otros 2000 en el sector sísmico. Además, se aglutinan 199 contratos con 121 empresas energéticas de todo el globo.

La proyección del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, es que para el cierre de este año las inversiones acumuladas lleguen a los USD$100,000 millones.

“Una vez concluidas las licitaciones petroleras y la tercera subasta de energías limpias, esperamos que las inversiones estén cercanas a los 100,000 millones de dólares”, comentó el funcionario durante la edición pasada del Siemens Forum Oil & Gas 2017.

Aquella vez, y como reportamos en este periódico, se proyectaron también las nuevas licitaciones petroleras, que habrán de dotar a todo el 2018 de actividad, y que cuentan con un potencial sumamente importante: la 2.4 será para aguas profundas y terrestres no convencionales, y se llevará a cabo

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Recursos shale podrían reducir dependencia energética; sobre todo en gas natural.

de exploración para ronda 3.1 en diciembre; la 3.1 para aguas someras y campos terrestres, y la 3.2 para nominaciones de nuevos campos, ambas a realizarse durante el próximo año, antes de que termine la actual administración.

Hay un punto importante respecto a la ronda 2.5, y es que será la primera dedicada a los recursos no convencionales, también conocidos como shale, para los que se utiliza una nueva técnica de extracción: el fracking o fracturación hidráulica, para extraer el petróleo y el gas contenido en las lutitas.

Coldwell, al respecto de esta, ha dicho que servirá para reducir la dependencia que tiene México frente a los recursos hidrocarburíferos extranjeros, sobre todo en materia de gas natural. Debemos recordar que fueron precisamente estos recursos los que dotaron al país vecino, Estados Unidos, de una cantidad sin precedente de reservas petroleros, y lo posicionó como “la nueva Arabia Saudita”.

“Si continuamos con la enorme dependencia que tenemos con el exterior en materia de gas natural, corremos el riesgo de que nuestro país exponga o comprometa su seguridad energética”, dijo Coldwell al respecto.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el 99% de nuestras importaciones de gas natural se hacen de Estados Unidos; esta declaración, así como la ronda 2.5, cobra una relevancia sustancial frente a las recientes renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Respecto a las licitaciones 3.1 y 3.2, están, como apuntamos arriba, planeadas por la Secretaría de Energía para llevarse a cabo antes de que termine la presente administración, aunque no está seguro que el tiempo sea suficiente.

“En unos meses vamos a anunciar aguas someras y terrestres convencionales, que será la 3.1 y si nos da tiempo en el sexenio lanzaríamos la 3.2, que volverían a ser aguas profundas y no convencionales, es decir, lanzaríamos dos más de aguas profundas y de terrestres no convencionales, y una más de aguas someras y terrestres convencionales”, dijo Coldwell.

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Hidrocarburos Nacional

USD

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$77,880

Ronda 2.5 estará especialmente concentrada en recursos no convencionales.

millones de inversión

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por reforma energética

Opiniones divididas respecto a modelo de contrato.

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99% de las importaciones de gas, se hacen a EUA

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400 metros

de superficie exploratoria

Hasta 35 bloques de exploración para Ronda Tres Gracias a la información revelada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sabemos que la primera licitación de la ronda tres incluirá hasta 35 bloques exploratorios. Una cifra récord para cualquier otra licitación.

El modelo de contrato que habrá de utilizarse para esta licitación, no ha carecido de controversias: han existido argumentos a favor de los contratos de producción compartida, o joint ventures, aunque se declaró la figura de licencia, sin unanimidad, como la mejor para representar esta ronda.

Los bloques ofertados para esta ronda tendrán hasta 400 metros cuadrados de superficie exploratoria, y los recursos proyectados son aceite ligero, aceite pesado, gas húmedo y seco en aguas someras que recorren el Golfo de México desde el norte hasta el sur.

De todos estos bloques, 14 se concentran frente a la zona geológica de Burgos, cuatro de ellos en la parte norte; otros 13 frente a Tampico Misantla y los ocho restantes se encuentran en las Cuencas del Sureste: frente a las costas de Veracruz y Tabasco.

Durante la sesión extraordinaria número 42 del órgano de gobierno, se aclaró que podrán ser menos bloques, y no más, los que finalmente lleguen a licitarse, esto debido a la definición final de los bloques, y de los modelos de contrato que se ofrecerán, y cuya resolución definitiva posee la Secretaría de Energía; esto se conocerá hasta que se lance oficialmente la convocatoria.

En opinión de la CNH, ambos modelos de contrato deben ser utilizados para esta subasta, tanto los de licencia como los de producción compartida presentan ventajas específicas para cada región petrolera.

Foto: e-media

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Alfa levanta la mano para nuevas licitaciones

Para Burgos, la Unidad de Asignaciones y Contratos de la CNH consideró que lo mejor era un modelo de licencias, esto porque se tiene un menor conocimiento del subsuelo que componen las áreas a licitar de esta región, por tanto, el riesgo mayor. Y para este caso, el modelo de licencia otorga una mayor flexibilidad en la toma de decisiones ya que no se tienen que aprobar presupuestos, sino únicamente los planes operativos.

Sin embargo, en las zonas congregadas en la región de Tampico Misantla y en las de las Cuencas del Sureste, la propuesta fue la de utilizar contratos de producción compartida, esto porque se cuenta con mayor información de los pozos perforados, y se tiene un riesgo geológico medio, así como conocimiento de los costos de operación.

Esto permitiría que se establecieran sinergias en igualdad de condiciones, ya que existen otros contratos en la zona, producto de la Ronda Uno.

Hasta ahora ya hay una compañía que ha expresado interés por participar en las nuevas licitaciones: Alfa, en consorcio con Newpek, como lo ha hecho en concursos pasados. Según las palabras de sus directivos, el interés está puesto sobre los bloques en tierra, no convencionales.

“Nos interesan sobre todo las rondas 2.5, la 3.1 y la 3.2 por la cantidad de bloques ofertados. Queremos ir formando nuestro portafolio de bloques en México”, comentó Ramón Leal Chapa, director de Finanzas de Alfa.

El directivo señaló que el interés por las licitaciones de nuestro país se ha dado por las buenas oportunidades de retorno de inversión que existen en estos concursos: “hace mucho sentido, y aunque no vamos a participar en todo, tenemos mucho interés por seguir participando, todo de acuerdo a cómo se muevan nuestras finanzas”, aclaró.

Leal Chapa, dejó claro que para algunos bloques la compañía podría participar en solo, mientras que para otros lo haría en consorcio: “la gran mayoría iremos en consorcio, como lo hemos venido haciendo, ya veremos en cuáles podemos ir solos. Para aguas someras tenemos que buscar socio por fuerza, ya que no tenemos tanta experiencia; para otros pozos, que tengan montos de exploración pequeños, iremos en solo”.

Dejó claro, finalmente, que la decisión será tomada hasta el momento en que está disponible la convocatoria de la licitación, y de acuerdo a los movimientos bursátiles de la empresa.

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Combus

Combustibles

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SHELL ABRIRÁ UNA ESTACIÓN POR MES DE AQUÍ A DICIEMBRE

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POR: EDUARDO MEDINA

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Imparable la expansión del mercado gasolinero: arriban Shell y Chevron Nuevos arribos de firmas internacionales le pintan la cara al nuevo mercado de gasolinas de México; las nacionales no se quedan atrás, y arrancan planes de expansión: más de 1000 estaciones, la meta mínima.

l 2017 seguramente quedará guardado como el año en que se liberalizó el precio y el mercado gasolinero de nuestro país; después de un evento como este, gigantes y no tan gigantes empresas dedicadas a la comercialización del combustible, han llegado y habrán de llegar a México: BP ya tuvo su primera participación recientemente, lo mismo que Chevron; y ya están revelados los planes de Exxon Mobil y Shell.

Las firmas nacionales también tienen su porción del mercado: están Oxxo Gas, de FEMSA, Petro 7 de Seven Eleven, y los franquiciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), como Grupo 500, Hidrosina y Full Gas. La intención de todas es entrar con vigor a uno de los mercados de gasolina más grandes del mundo; uno que, no obstante, sufrió las consecuencias del prolongado monopolio de Pemex: subinversión en infraestructura y una cadena de despacho que sólo contaba con los elementos más básicos.

La expectativa es que, para el final de la década, gracias a esta apertura, la llegada de nuevas y grandes empresas gasolineras a nuestro país, recaude USD$12,000 millones de inversión. Y es que el tamaño del mercado de nuestro país es realmente grande: somos el quinto mayor consumidor de combustibles en el mundo, y el primer importador.

Debido a las condiciones que presenta el mercado que deja Pemex, la participación de las empresas nacionales o extranjeras presenta una serie de ventajas que no han sido ignoradas por los inversionistas: por ejemplo: pueden simplemente quitarle el nombre y el color a la otrora gasolinera de Pemex, y con ello no compiten directamente por la nueva demanda, sólo comen el pedazo del pastel que antes era sólo para Pemex.

Otra ventaja es que no tienen que incurrir en refinación. De hecho, ninguna de las empresas nuevas ha mostrado interés por refinar, pues el aumento de la demanda puede cubrirse bien con importaciones: la liberalización del precio a la gasolina es precisamente lo que permite: un margen mayor de movimiento para la importación.

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Nacional

Otro valor añadido a la apertura, son todos los nuevos servicios que habrá de ofrecer el nuevo modelo de las estaciones de servicio: sin perder el tradicional despecho de combustible, la nueva estación de servicio será a la vez una tienda de conveniencia, de accesorios y hasta refacciones. Otro rasgo importante será la inclusión de nuevas tecnologías: Shell ha expresado planes de incluir en sus estaciones de servicio cargadores eléctricos para autos cero emisiones: la transformación del mercado gasolinero en México, así como la metamorfosis de las estaciones de servicio, igualmente habrán de incluir a las tecnologías y energías renovables.

Aunque para cualquier usuario, el matrimonio entre la gasolinera y la tienda de conveniencia no es algo nuevo, en el macrouniverso sí es una referencia: la división de combustibles de FEMSA, opera al día de hoy 382 estaciones de servicio, sobre todo en la parte norte y el bajío del país, y su fortaleza es, precisamente, el hecho de que cuentan con una tienda Oxxo justo a un paso.

De hecho, el 55% de las gasolineras en México tienen ya un formato como este, pero en Estados Unidos son así el 82% de las estaciones, el 80 en Inglaterra y el 95 en Alemania: de ahí que sea una opción con mucho potencial para el país.

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Planes ambiciosos, nuevas y no tan nuevas caras La más reciente noticia es la llegada de Chevron: su primera estación de servicio se inauguró en Hermosillo, Sonora, el pasado 30 de agosto. Las operaciones de Chevron para esta nueva gasolinera incluyen Redco como operador local de la red, y como socio también para las estaciones que habrán de abrirse en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que serán entre 200 y 250 nuevas estaciones, hacia finales de este mismo año y hasta 2021.

El plan de Chevron para nuestro país, incluye asimismo su participación en la importación, distribución y comercialización de productos refinados; en cuanto a la participación de Redco, José Parra, Presidente de Chevron Combustibles de México, lo puso de esta manera: “Redco será nuestro operador local, ellos aportarán su vasta experiencia en la operación de la red para Chevron en estos nuevos mercados”.

“Todas las nuevas aperturas”, agregó “se realizarán con Redco como operador; la inversión será variable, dependiendo del tamaño de la estación y de sus condiciones particulares”.

USD

$12,000

millones de inversión

hacia 2020 por apertura del mercado gasolinero Foto: cdn.com

250 nuevas estaciones

abrirá Chevron hacia final de la década

Destacado Foto: coches.com

Uno de los valores agregados que tendrá la gasolina Chevron, será un aditivo de nombre Techron, que cumple con los mandamientos de la Comisión Reguladora de Energía, y que reduce los depósitos dañinos en el motor; esto permitiría un flujo de aire y líquidos optimo, y una mejora sustancial en el desempeño del motor, así como una reducción en las emisiones.

Otro de los arribos de alto perfil al mercado gasolinero de nuestro país es Shell, el gigante angloholandés.

Con un plan de inversión que alcanza los USD$100,000 millones de dólares para el final de la década; lo que resta de 2017 desembolsarán al menos 20 millones de esos 100,000 para la apertura de al menos una gasolinera por mes, de aquí a diciembre. La primera de ellas entra en operaciones a inicios de septiembre.

El plan de la compañía es tener al menos un 15% de participación en el mercado de nuestro país para los próximos meses, con la intención de llegar a un 25% para los próximos años; sin más, como anotamos arriba, pretenden tener ya en operaciones al menos 20 estaciones de servicio para finales de este año.

El primer paso de Shell será tomar las gasolineras de los pequeños distribuidores de Pemex. De hecho, en todo lo que queda del año, y el siguiente, venderá gasolina que comprará a Pemex, aunque añadirá también un aditivo particular: para finales del próximo año, o inicios de 2019, se pretende que Shell ya comercialice su propia gasolina. Se plantea también que al menos un 30% de su plantilla total de gasolineras, sean estaciones nuevas.

Su competencia directa, en este sentido, serán Chevron, BP, ExxonMobil, Petro 7, Oxxo Gas, Hidrosina y toda la red de Grupo 500.

11,800

Foto: cdn.com

55%

• Demanda de

gasolina en México, la onceava a

de las gasolineras

estaciones de servicio hay en México

nivel mundial.

Foto: posta.com

en México tienen formato de tienda de conveniencia Foto: bluemaize.net

• En el país existe Foto: posta.com

una estación por cada 10,700 personas.

También las nacionales tienen cartera Los planes de las compañías nacionales también son destacables: Oxxo Gas y Petro 7, planean tener bajo su control al menos 1000 gasolineras durante los próximos diez años. Su fiera comptenecia estará al frente de ExxonMobil, que invertirá alrededor de USD$300,000 millones para su arribo a México, y BP, que tiene planes de abrir al menos 1,500 estaciones más durante los próximos cinco años.

La estrategia de las compañías tanto nacionales como extranjeras, es tener el tamaño adecuado para competir frente a cualquiera: más de 1000 estaciones en la cartera permiten precisamente eso, ya que una mayor escala permite menores costos, y alcanzar una mejor captación de la oferta.

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Nacional

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Mejores prácticas

Fin de sexenio, tiempo difícil para las reformas del país

por Luis Vielma Lobo (*)

México se aproxima a tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Cada sexenio que termina abre un espacio de reflexión, de incertidumbre, de dudas y expectativas, y con mayor razón este sexenio que está finalizando. Han sido muchos los cambios introducidos por este gobierno, reformas estructurales que nadie discute o duda que eran necesarias, pero que los gobiernos anteriores sin mayoría política no pudieron lograr. Cuatro reformas que han causado gran impacto aunque por diferentes razones son: La reforma educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones y, la más importante en nuestra consideración, la energética.

L

a Reforma Fiscal, desde su anuncio oficial creó un sentimiento de rechazo de parte de empresarios y comerciantes. El aumento en algunos renglones de impuestos y la obligación laboral, no fueron considerados el mejor método para detonar la economía. Desde el año 2014 la economía mexicana sintió el impacto de la contracción de las economías de China, India y Estados Unidos, y ello tampoco ayudó para que se reflejara un crecimiento importante, por el contrario, hacia final del año los principales indicadores habían sido ajustados a la baja.

La Reforma Educativa, ha traído conflicto también desde su anuncio oficial, y el empeño del entonces titular de ese despacho, en resaltar únicamente solo una parte de la misma asociada a las evaluaciones de los maestros, detonó una serie de protestas, principalmente de las secciones de Oaxaca, y Chiapas de su sindicato. Después de la salida del Secretario en ejercicio y de una negociación realizada por la Secretaria de la Función Pública, y gracias a la nueva imagen del Secretario nombrado, la misma pudo avanzar y destrabarse.

Se informó más a la ciudadanía y en especial a los maestros acerca del alcance integral de la reforma y lo que significa en términos de mejoría profesional para ellos, y en términos de enseñanza y aprendizaje para los niños.

En cuanto a la reforma del sector de telecomunicaciones, se inició muy bien a pesar de las quejas de la empresa preponderante, prácticamente un monopolio y se lograron subastar redes de telefonía celular, y también nuevas estaciones de radio y TV. Quizá el hecho más relevante ha sido la presencia de AT&T y la telefónica española, quienes con un plan agresivo y de alto riesgo, iniciaron las inversiones en el país, y sin duda han ayudado a cambiar el perfil del negocio, incorporando condiciones diferentes y haciendo la tecnología más próxima a la gente.

Finalmente, la Reforma Energética, que ha marchado de una manera consistente. Se logró una alineación y cooperativismo entre las instituciones responsables que probablemente para muchos ha sido una sorpresa. Desde la Secretaria de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda y la Comisión Reguladora de

Energía, se logró establecer una muy buena coordinación y comunicación.

Los contratos diseñados para la parte de hidrocarburos, tanto los de producción compartida PSC, como las licencias, han sido considerados de altura mundial, y el proceso de licitaciones también ha sido visto como muy transparente, lo que sigue sorprendiendo a propios y extraños. Los resultado hablan por sí mismos, y hoy día después de más de 30 meses de haberse iniciado el proceso de licitaciones, el país tiene más de 60 empresas internacionales trabajando en diferentes etapas de la reforma. Inversiones comprometidas por más de 70 billones de dólares y más de una decena de pozos ya perforados por empresas privadas.

Sin duda alguna, en un periodo de tres años México pudiera estar produciendo cerca de 300 MBPD de empresas privadas que complementarían la producción de Pemex, que aunque estabilizada muy cerca de los 2 MBPD, también crecerá de la mano de los Farm outs, con sus nuevos socios, aportando inversión, tecnología, conocimiento y experiencia internacional que ayudarán a la empresa productiva nacional.

No obstante, el sexenio se aproxima a su cierre y el ruido político empieza a tomar una posición importante. Y hasta ahora cuando aún no comienza el periodo electoral oficial, solamente un precandidato aparece liderando encuestas. Obviamente apoyado en mecanismos publicitarios que juegan con la normatividad que rige el proceso electoral, pues oficialmente las campañas deben comenzar el próximo mes de noviembre. Pero este precandidato se las arregla para aparecer en cada proceso electoral estadal, apadrinando sus adláteres y haciendo uso de spots publicitarios a diestra y siniestra. El tema importante es que ese precandidato, ha sido muy elocuente en su discurso de crítica y hasta rechazo al proceso de Reforma Energética. Ese continúo declarar sobre las repercusiones negativas de la reforma, y el mantener un discurso agresivo hacia la inversión privada, ha encendido algunas luces amarillas en muchas empresas, aunque los resultados de las últimas licitaciones, parecieran que no respaldan ese sentir, pues se colocaron 75% de los bloques ofertados y

además el Estado colectó una importante suma en bonos pagados por las empresas ganadoras.

Sin embargo, no podemos obviar una realidad política que está allí. Falta esperar los tiempos oficiales y que se conozcan los otros candidatos. Faltan definiciones de parte del partido de gobierno, entre un candidato de carrera en el partido o un independiente capaz de atraer una masa importante de votantes indecisos. Un dilema existente en el partido, pues a pesar de los logros importantes del gobierno, el mismo se ha visto inmerso en un manto de cuestionamientos por los diferentes casos de corrupción de gobernadores y, en particular el tema de la casa que involucró directamente la esposa del señor Presidente. Hechos que han sido aprovechados y potenciados por el candidato populista de la izquierda mexicana. Falta también la decisión del principal partido de oposición, que se debate entre dos candidaturas y también evalúa la posibilidad de ir en un frente político amplio con partidos de la izquierda moderada del país. Y faltaría también una candidatura independiente, que busque capturar muchos votantes, que rechazan el sistema partidista existente.

Dentro de este contexto en este tercer trimestre del año, avanza el proceso de farm outs de Pemex, que otorgará cuatro campos o bloques en el próximo mes de octubre: uno en aguas profundas, uno en aguas someras y dos en tierra, en la región sur del país. También sigue su paso el proceso de Ronda 2.4, y cuando este artículo haya sido publicado ya se habrá anunciado el proceso de Licitación 2.5, en donde se ofertarán por primera vez, campos o bloques de formaciones no convencionales.

Expertos en política y funcionarios de las instituciones representativas del sector consideran que este proceso de Reforma Energética no podrá ser revertido, pues requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso de la Unión y además de la aprobación por unanimidad de los congresos estadales, algo casi imposible de lograr; no obstante el ruido existe y la preocupación es latente entre quienes vienen participando en el proceso de Reforma Energética y los interesados en incorporarse a este exitoso proceso del país.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de Galem Energy, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”.

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Hidrocarburos Nacional

Febrero 2014 www.globalenergy.com.mx

Electricidad Atenderá filial de CFE a clientes industriales El suministro eléctrico en la modalidad calificada es una nueva actividad prevista por la Ley de la Industria Eléctrica.

CONTAR CON RECURSOS ENERGÉTICOS QUE INCREMENTEN LA CALIDAD DE VIDA

Semar colaborará con CFE

Busca fortalecer la seguridad física de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, incrementar la presencia en el Alto Golfo de California, e Incrementar la presencia operativa.

POR MOISÉS LARA

L

POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

CFE Calificados, empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se convirtió en el primer Permisionario de Suministro de Último Recurso del Mercado Eléctrico Mayorista. Esto le permitirá a esta empresa filial atender a los grandes clientes industriales cuyo suministrador de energía eléctrica privado deje de operar por incumplir con sus obligaciones frente al Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”).

Bajo esta categoría, el suministrador de último recurso también representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a los generadores exentos que lo requieran. De conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el suministrador de último recurso provee bajo precios máximos, por tiempo limitado, con el fin de mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica a los Usuarios Calificados, primordialmente cuando un Suministrador Calificado deja de prestar el suministro eléctrico.

El suministro eléctrico en la modalidad calificada es una nueva actividad prevista por la Ley de la Industria Eléctrica que la CFE desarrolla a través de la filial CFE Calificados. Esta empresa es la encargada de atender y vender energía a grandes consumidores, principalmente clientes industriales y comerciales, en apego a los Términos de Estricta Separación Legal emitidos por la Secretaria de Energía.

CFE Calificados también ha sido el primer Participante del MEM en realizar una Transacción Bilateral Financiera de energía eléctrica; celebrar un Contrato de Cobertura Eléctrica con un Generador; realizar una subasta privada para adquirir Certificados de Energías Limpias (CEL’s) y concretar una cobertura financiera de energía eléctrica en el mercado secundario.

CFE Calificados ha conseguido la mayor parte de sus contratos mediante licitaciones y otro tipo de procesos competitivos, en los que ha presentado mejores ofertas técnicas y económicas que sus competidores en el mercado eléctrico.

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a Secretaría de Marina (SEMAR) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Generación III firmaron un convenio de colaboración, en un acto presidido por el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, y el Doctor Jaime Hernández Martínez, Director General de la CFE, en compañía de autoridades civiles y navales.

El Almirante José Luis Vergara Ibarra, Oficial Mayor de Marina y el Ingeniero Guillermo Virgen González, Director General de la Subsidiaria Generación III, firmaron el convenio de colaboración, el cual destaca tres principales ejes: Fortalecer la seguridad física de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, así como sus operaciones logísticas. Incrementar la presencia en el Alto Golfo de California, al ofrecer el espacio necesario para la construcción de dos estaciones navales e Incrementar la presencia operativa, con el fin de reducir cualquier tipo de actividad ilícita que pueda afectar el desarrollo nacional.

El Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz enfatizó, “hemos signado un convenio de colaboración que nos permitirá reforzar la seguridad de nuestros mares, específicamente en la zona del Alto Golfo de California.

Además, hemos obtenido la estabilidad

jurídica de un predio que ya venía ocupando nuestro personal de Infantería de Marina en Puerto Libertad, Sonora, y que hoy, nos dona la Comisión Federal de Electricidad”.

Agregó que de manera paralela el convenio, “atiende los compromisos establecidos por el Licenciado Enrique Peña Nieto para: Impulsar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Así como reforzar la estrategia integral para preservar el ecosistema marino del Alto Golfo de California, en el caso particular de la Secretaría de Marina, a través del Sistema de Vigilancia Marítima a Nivel Nacional.

Y por supuesto, contribuye también al esfuerzo que realiza nuestro país, por contar con recursos energéticos que incrementen la calidad de vida de nuestros conciudadanos”.

En su discurso, el director de la CFE expresó que la presencia de la Armada de México fortalecerá la seguridad física de la Central Puerto Libertad, así como de futuros proyectos de infraestructura eléctrica que se desarrollan en la región. Agregó que la presencia de la Marina aumentará los incentivos para que mayores inversiones productivas sean atraídas a Sonora.

Aseguró que la Secretaría de Marina y la CFE comparten el objetivo de servir a México, promoviendo el bienestar de sus habitantes,

y gracias al convenio avanzan juntos en este propósito, la Armada de México al recibir este inmueble en el que podrá aumentar su capacidad operativa para velar por la nación mexicana y la CFE al fortalecer la seguridad de sus instalaciones.

La Comisión Federal de Electricidad Generación III donará una fracción de terreno, ubicado en la localidad de Puerto Libertad, en el estado de Sonora, con el fin de que la SEMAR construya las instalaciones de una Estación Naval de Infantería de Marina y una Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, para salvaguarda de la vida humana en la mar y coadyuvar con la seguridad interior del país.

La presencia de la Armada de México fortalecerá la seguridad física de la Central Puerto Libertad, así como de futuros proyectos de infraestructura eléctrica que se desarrollan en la región.

Firma INEEL convenio con POWERCHINA POR GUADALUPE ORTIZ

Representantes de POWERCHINA visitaron el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) con el objetivo de firmar el Memorándum de Entendimiento, el cual se había estado negociando desde su primera visita en febrero del año en curso.

Por parte de POWERCHINA estuvieron presentes Zhao Youdong, Gerente General para América Latina, Manuel Guzmán, Gerente de Negocios para la Región de América Latina; Zhao Yue, del Departamento de Planeación Estratégica, los tres son representantes de Powerchina Northwest Engineering Corporation Limited.

Del INEEL asistieron Diego Arjona Argüelles, Director General y otros funcionarios de diversas áreas técnicas y de apoyo. Ambas partes mostraron interés en desarrollar proyectos en conjunto y compartir la gran experiencia y capacidad que tienen. Asimismo, POWERCHINA mencionó la posibilidad de llevar a cabo dichos proyectos, ya que ellos representan un grupo inversionista.

Diego Arjona afirmó que para el INEEL las líneas básicas de desarrollo son el fortalecimiento de la red eléctrica inteligente y almacenamiento de energía que permita aumentar la cantidad de energías renovables en el país. El Director de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización, Fernando Kohrs propuso la posibilidad de aliarse para allegar ciertas tecnologías a Centro y Sudamérica, en su idioma y bajo un entorno similar en la Región.

Zhao Youdong mostró interés en los proyectos desarrollados por la División de Sistemas Mecánicos, así como en Redes Eléctricas

Inteligentes y Almacenamiento de Energía, por lo que posteriormente se reunió con el Director de División, Eduardo Preciado y los gerentes adscritos a la misma.

Para concluir, se dio paso a la firma del Memorándum de Entendimiento con SINOHYDRO de México, filial de POWERCHINA en nuestro país, y se destacó la importancia de conocer a profundidad cada institución para encontrar colaboraciones en diversas áreas y mejorar los sistemas eléctricos de China, México y otros países de la región latinoamericana.

Electricidad

Septiembre 2017 www.globalenergy.mx

INCLUYE 10 PROYECTOS PARA EL CENACE

Modernizar el sistema eléctrico requerirá $11,646 millones de pesos Las nuevas tecnologías darán $14,600 mayores elementos para anticipar la demanda y proyectar la generación de electricidad, en particular con energías limpias.

E

n el marco de la presentación del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que México cuenta con el conocimiento, el capital humano y la tecnología para conformar un sistema eléctrico más moderno con mayor confiabilidad, capacidad de planeación y de respuesta, menores costos y mayor flexibilidad ante los imprevistos.

“Los planes para contar con una red eléctrica inteligente en México, habrán de requerir inversiones estimadas por $11,646 millones de pesos, monto que se erogaría en 8 años”.

Joaquín Coldwell explicó que las Redes Eléctricas Inteligentes son la combinación y acoplamiento de las redes eléctricas con las informáticas y las de comunicaciones. Es decir, se aprovechará la información digital y las tecnologías inteligentes de medición y comunicación para incrementar la confiabilidad, estabilidad, seguridad y eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional.

El Secretario de Energía dijo que las nuevas tecnologías darán mayores elementos para anticipar la demanda y proyectar la generación de electricidad, en particular con energías limpias, incorporar al sistema esquemas de generación distribuida, eficiencia energética, almacenamiento de energía y demanda controlable, y dará herramientas a los usuarios finales para controlar su consumo. Además, se contará con un sistema más eficiente, que reduzca las pérdidas de energía y optimice los costos.

Asimismo, este programa presenta tres proyectos pilares: arquitectura empresarial al interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que integrará sus sistemas de forma más eficiente; estrategia empresarial de telecomunicaciones, permitirá compartir de forma segura información puntual y confiable sobre el sistema eléctrico; y estrategia de ciber-seguridad que protegerá el sistema eléctrico ante accesos no autorizados que pudieran vulnerar y afectar la operación confiable.

El Doctor Jaime Hernández Martinez, Director General de la CFE, destacó que para seguir ampliando y modernizando las redes de transmisión y de distribución, este año se destinarán más de $14,600 millones de pesos y de esta forma, empresas tanto públicas como privadas podrán llevar la energía que generen a más mexicanos mediante un suministro eléctrico de mayor calidad.

Hernández Martínez también enfatizó cuatro beneficios que trae consigo la instalación de Redes Eléctricas Inteligentes, primero, aumentan la eficiencia en la transmisión y distribución de energía eléctrica; segundo elevan la calidad del servicio eléctrico ya que cuentan con equipo de monitoreo avanzado y de reconexión remota, que permiten reducir a la mitad el tiempo de restauración del servicio eléctrico tras una interrupción.

Explicó que el tercer beneficio de las redes inteligentes es que fomentan la inclusión de energías renovables ya que contrarrestan la intermitencia

de fuentes amigables con el medio ambiente, como la eólica o la solar, ya que permiten desconectar y volver a conectar a cualquier generador de manera automática. Y el cuarto beneficio de las Redes Inteligentes, es la posibilidad de contar con mayor información sobre el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y sobre las necesidades específicas de cada uno de sus clientes.

millones de pesos se destinarán este año

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Febrero 2014 www.globalenergy.com.mx

Energías Alternativas

Septiembre 2017 www.globalenergy.mx

VINCULAN EL NAICM AL CUIDADO CLIMÁTICO

Llaman diputados a fomentar el desarrollo sustentable Con el plan energético y la creación de la oficina para la Energía Sustentable, puesta en marcha hace dos meses, buscan estar un paso adelante en materia de cambio climático.

POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

D

urante la reunión “Acciones para combatir el cambio climático”, diputados afirmaron que México debe ser líder mundial para combatir los efectos del clima y ejemplo de desarrollo sustentable. El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) sostuvo que este es el principal problema ambiental del siglo XXI, ya que pone en riesgo el futuro de la humanidad, y subsanar sus efectos coadyuva a luchar en contra de la pobreza y la desigualdad.

Se pronunció por tender puentes de comunicación con todos los sectores y sociedades, para fortalecer las acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. “El Congreso mexicano atiende el cambio climático para garantizar la viabilidad futura en el planeta y la convivencia en las ciudades para asegurar su sostenibilidad”. Señaló que

la construcción del nuevo aeropuerto capitalino deberá vincularse a estas acciones.

Al referirse al abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, aseguró que la mitigación de los efectos climáticos lastima intereses económicos y políticos retrógrados de esa nación, que niegan la evidencia científica de la existencia del fenómeno, pese a que ese país es el segundo emisor de gases de efecto invernadero, después de China; en el tercer sitio se encuentra la Unión Europea.

A su vez, el diputado Jesús Zambano Grijalva (PRD) afirmó que por su vecindad con EU, y sus patrones de consumo de energía, México tiene el reto de ser líder internacional en el combate a este flagelo; precisó que sus políticas y acciones deben ser transversales, más allá de partidos políticos, y estar presente en las reflexiones de quienes tienen una responsabilidad pública.

El diputado Fernando Rubio Quiroz (PRD) señaló que México debe ser pionero de la política ambiental con resultados, no con palabras. “El cambio climático existe y debemos adecuarnos a estas transiciones”, subrayó; de ahí la importancia de contar con el apoyo de expertos para elaborar las políticas en el tema, e incidir directamente en la norma y reglamentos que se deben cambiar.

Foto: Bigstock

Destacó la necesidad de reducir las emisiones “para evitar estos dos grados trágicos que traerán graves problemas ambientales, económicos y sociales”; impulsar proyectos de termovalorización para obtener energía de la basura; aplicar correctamente programas agroalimentarios; renovar tecnológicamente las áreas de producción para evitar problemas de abasto y satisfacer la demanda de comida, así como incidir en cuestiones de salud y educativas.

Durante la reunión, Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007 y consejero honorario del movimiento “Protege Nuestro Planeta”, afirmó que México puede convertirse en líder y modelo a nivel mundial en el desarrollo sustentable, mediante la implementación de acciones que frenen el impacto adverso del cambio climático, con el uso de tecnologías y estrategias nuevas que alienten el uso de energías limpias y renovables, acabar la deforestación y rescatar bosques.

Solicitó a la Cámara de Diputados apoyar e impulsar un programa que empodere a los jóvenes mexicanos para que tomen el liderazgo y la iniciativa a fin de que sus estilos de vida sean sustentables y se aparten del modelo consumista estadounidense, y beneficiar así al planeta. En esta visión, la Ciudad de México puede convertirse en ejemplo para asegurar un futuro a la juventud, señaló.

Destacado • La planta de

termovalorización más grande del mundo aprovecharía cerca de seis mil toneladas de basura generadas en la CDMX para que sea combustible del Metro.

• La meta es asegurar

que la temperatura no aumente en más de 2 grados al final del siglo, y mantenerla en un máximo de 1.5 grados.

• Quedan menos de cinco años para modificar las tendencias negativas del cambio climático.

Presenta Semarnat Programa Transporte Limpio

Silicio cristalino, la novedad en celdas solares

Se basa en la alianza público-privada denominada Smartway, desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Actualmente, en laboratorios del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) se han desarrollado celdas solares de silicio cristalino con una eficiencia de 15.7%.

De acuerdo con el Conacyt, el silicio cristalino es de relativa alta eficiencia, con un récord de hasta 25%, además de que son muy durables si están bien construidas, con un tiempo de vida de 25 años.

En los últimos cuatro años, se han obtenido resultados cada vez mejores en la eficiencia de las celdas solares.

Las primeras celdas solares, desarrolladas en el verano de 2013, no superaban cuatro por ciento de eficiencia, mientras que para finales del año 2016 y gracias a que los procesos de fabricación se han optimizado, se han logrado alcanzar eficiencias superiores a 15% en celdas de un centímetro cuadrado.

Una de las principales medidas promovidas por el Programa es el entrenamiento de los La Ing. Judith Trujillo Machado realizó la pre- operadores en las técnicas de conducción técnisentación en línea del Programa “Transporte co-económica (Eco driving), puesto que brinda un Limpio”, que coordina la Semarnat, con el obje- potencial de 10 a 30% de ahorro de combustible. tivo de impulsar al transporte de Las dos principales actividades carga para que sea más eficiente, del programa son: competitivo y amigable con el • Evaluar las emisiones de las medio ambiente, y está basado en empresas transportistas y las la alianza público-privada denoempresas usuarias (kg de CO2/ minada Smartway, desarrollada kg recorrido Ton transportada. por la Agencia de Protección • Promover estrategias y tecnoAmbiental de los Estados Unidos logías que ayuden a las empresas (EPA, por sus siglas en inglés). a reducir sus consumos de comel ahorro de La idea es que, por una parte, bustible y emisiones. combustible las firmas transportistas adopten Cabe mencionar que para dar medidas de ahorro de combusticonstancia del trabajo y empeño ble, reduzcan sus niveles de CO2 de la industria, de los transporpor kilómetro recorrido y por tonelada transpor- tistas y de los propios operadores, dedicados al tada, y por la otra, que las empresas usuarias de cumplimiento de Transporte Limpio, se otorgan ese servicio disminuyan la huella de carbono por cada año reconocimientos a las empresas particiel traslado de sus productos. pantes más destacadas.

POR GUADALUPE ORTIZ

30%

Foto: Bigstock

El método que se utiliza en el INAOE se denomina Czochralski que, a pesar de estar lejos de alcanzar la eficiencia récord, presenta grandes ventajas, como un menor costo gracias a que su proceso de fabricación es mucho más simple, por lo cual es factible su implementación a nivel industrial.

podría ser

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Ideas y Opiniones

Septiembre 2017 www.globalenergy.mx

Marina Nacional por Miguel Ángel García Bautista

Ventaja morenista impactaría en mercado energético mexicano sí o sí

N

o, no somos parte de la mafia del poder, aunque con nuestro encabezado seguramente nos van a incluir en ese “selecto” grupo de cuasidelincuentes que un día sí y otro también saquean al país, y además lo han hecho por años.

Lamentablemente el sentido común es algo que no se explota mucho, si eso pasara se verían con toda claridad los riesgos que existen en el horizonte por el inminente proceso electoral 2018, que ya arrancó desde hace algunos meses.

Si usamos un poco más el sentido común, veríamos que la indudable ventaja morenista registrada hasta el momento, es decir, la ventaja que tiene como preferido de las encuestas el seguro candidato presidencial por el partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, será un factor de incertidumbre en los meses por venir. ¿Qué tienen que ver las elecciones federales con el mercado energético mexicano?, mucho, de hecho, tiene que ver con todos los mercados nacionales, es decir, con la economía en su conjunto.

Sucede que, pese a los esfuerzos de meses pasados por parte del hasta ahora único candidato visible para la presidencia del país, acercándose a la comunidad empresarial, o al menos a una parte de ella, para tratar de mostrar una cara más amable y decirles a los dueños del dinero que no atentará contra la estabilidad económica de los últimos 20 años, simple y sencillamente no hay por dónde los mercados se resignen y no vayan a entrar en incertidumbre si las encuestas siguen la misma dirección.

“Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio”, ha dicho el dueño de Morena, perdón el probable candidato presidencial López Obrador, el problema es que otros de sus dichos no le ayudan a que la comunidad financiera y de negocios le crean plenamente.

Entre otras cosas, ha sido un acérrimo crítico de las reformas estructurales, asegurando que solo generarán pobreza con el paso de los años, que fueron mal hechas, que beneficiaron a unos cuántos, y que tan pronto llegue a la presidencia revertirá dichas decisiones.

Foto: businessinsider.com

Sabemos que López Obrador está en campaña, desde hace más de una década por cierto y sin que haya recibido la mínima amonestación por parte de las autoridades electorales. Sin embargo, en las campañas también se dicen muchas cosas, y en un país como México sabemos que el presidente en turno suele tener poderes plenipotenciarios.

La reforma energética no es la mejor, lo han reconocido incluso las mismas autoridades, pero de ahí a revertir un cambio trascendental para la economía mexicana existe un mar de diferencia.

Gran parte del atraso y la pobreza que padece este país pude explicarse fácilmente por la cerrazón durante décadas de sectores estratégicos, mientras que en el mundo las empresas del sector energético compiten, en México ni siquiera podían asomarse, era un absurdo.

Al final del día vimos cómo de nada nos servía a los mexicanos esa frase patriotera y estúpida de: “el petróleo es de los mexicanos”.

El petróleo de los mexicanos estaba generando atraso, y de hecho no se ve que sea un motor de desarrollo para los siguientes años, pero ya se hizo lo que se tenía que hacer, generar condiciones para las inversiones y para elevar la competitividad de lo que fueron auténticos elefantes blancos, especialmente Pemex.

Revertir las reformas estructurales, especialmente la reforma energética, sería una locura, un atentado contra la economía de este país, que ya ha sufrido lo suficiente.

Significaría también un paso atrás y la destrucción de un futuro mejor para millones de mexicanos.

Señor López Obrador, si usted quiere convencer de verdad a los capitales necesita tres cosas urgentes: 1) Dejar de condicionar y convencerse de que su proyecto de nación no puede destruir lo que se ha hecho bien en este país, no todo es malo y la reforma energética no lo es 2) Ser respetuoso con quienes piensan distinto a usted 3) Evaluar en serio si desea regresar a México a las catacumbas económicas del último cuarto del siglo pasado, que es a lo que se parece su famoso proyecto de nación.

Lamentablemente, de mantenerse la ventaja morenista, los mercados energéticos mexicanos se van a contagiar de la incertidumbre. Sabemos que las campañas son una cosa y la realidad es otra, pero algunos personajes son polémicos y generan dudas siempre que hablan.

Ojalá por el bien de México, nadie se atreva a tocar la reforma energética, y si lo hacen sea para mejorarla, no para decretar con su “dedito” el regreso de una etapa que el país ya vivió y a la que merece regresar.

Marinanacional.columna@gmail.com / Twitter: @Marinanacional7