Global Energy / 112 / Octubre 2017 by Elemental Media

Alejandro Maluf

El Congreso mexicano del Petróleo, a desarrollarse originalmente en junio de 2018, sería pospuesta para finales del septiembre, señalaron fuentes cercanas al evento... 17

Central Eléctrica de Pesquería cumple seis meses de operación, consolidándose como una de las grandes obras que trajo consigo la reforma energética... 30

Techint

CMP 2018

Año 9 Número 112 Octubre 2017

SE CONSOLIDA EL SECTOR EMPRESARIAL ENERGÉTICO LOCAL

LA NUEVA LEGIÓN PETROLERA MEXICANA 4

grandes empresarios mexicanos ya están en el sector energético

Alrededor de 10 consorcios mexicanos se han consolidado como la nueva legión de compañías que pelearán en el sector energético nacional a nombre del país. Algunas llevan años de operación pero la reforma energética les abrió la puerta de novedosos negocios y muchas oportunidades. 20

2,000

millones de barriles, reservas potenciales en yacimiento descubierto recientemente

IDEAS Y OPINIONES: En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo

Índice

Octubre 2017 www.globalenergy.mx

4 Crece el riesgo global Recientemente Bank of América Merrill Lynch llevó a cabo una encuesta entre administradores de fondos de inversión para determinar el nivel de riesgo global que perciben quienes manejan los recursos en el día a día, en las mesas de inversión. Si alguien considera y evalúa a conciencia el riesgo geopolítico, o riesgo global, son precisamente los grandes manejadores de dinero. Hoy el mayor riesgo se llama Corea del Norte 10 El presupuesto enfrenta diversos retos inmediatos Hacienda presentó el pasado viernes 8 de septiembre el paquete económico para el presupuesto 2018. Destaca que el gobierno federal busca mantener el esfuerzo de consolidar las finanzas públicas a través de restricciones en el gasto y reducciones de la deuda. Seguirá la libre flotación del precio de la gasolina en 2018, aunque el gobierno no abandonará los estímulos para fomentar una transición ordenada

Foto: elintransigente.com

24 IMP, baluarte de México Los retos que ha generado la Reforma energética le dieron al IMP la oportunidad de rediseñarse para convertirse en el asesor técnico de la nación y demostrar que nuestro país cuenta con los mejores recursos y tecnologías únicas para competir a nivel internacional.

32 DEMEX 2017, Diálogos para el futuro de la energía Como parte del compromisodel gobierno mexicano por aprovechar los amplios recursos naturales con que cuenta para el desarrollo de energías eólica, hidráulica, geotérmica, y solar, y al mismo tiempo transitar hacia una economía más sana, fomentando el cuidado medioambiental, los pasados 11 al 13 de septiembre se llevó a cabo el foro Diálogos para el Futuro de la Energía México, DEMEX.

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12 Perspectiva petrolera 2018 La AIE pronostica una constante en la reducción de los inventarios de crudo mientras que la demanda continuará creciendo, mientras tanto la OPEC analiza continuar con la disminución en los niveles de producción durante el resto del 2018. El riesgo reside en que la industria no capte el suficiente capital de inversión para continuar creciendo durante las próximas dos décadas, lo que le impediría cumplir con la demanda energética 15 En ocho meses, el país pasó de tener una sola marca de gasolinera a 21 Con la implementación de la Reforma Energética en materia de petrolíferos, se ha ganado diversidad, competencia, apertura de oportunidades para trabajadores y empresarios, y libertad de elección de servicio para los consumidores, aseguró el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell.

34 Presentan proyecto de planta de termovalorización Con una inversión cercana a $12 mil millones de pesos, se lleva a cabo la construcción de la planta de termovalorización denominada "El Sarape", la cual convertirá 4,500 toneladas de basura diarias en energía limpia que, a su vez, utilizará el Sistema de Transporte Colectivo (STC)en beneficio de los 6 millones de usuarios diarios.

26 La acción climática marcó su agenda en Naciones Unidas “Los científicos son muy claros. La década pasada ha sido la más caliente de la historia. Millones de personas están en riesgo por los eventos climáticos. Las soluciones están a la vista. Se necesita liderazgo”. Las palabras del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, fueron contundentes. Foto: gasolineheaven.com

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36 Avanza tercera Subasta de Largo Plazo El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) cerró el pasado jueves 31 de agosto la recepción para realizar pagos para la Solicitud de Precalificación y el pago para las Ofertas de Venta para la tercera Subasta de Largo Plazo.

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EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C. Global Energy, Edición 111, Año 9. Publicación mensual correspondiente a Octubre de 2017, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 04 de Octubre de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráfica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, Iztapalapa, CDMX. Distribuída por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

Nuevo sector petrolero mexicano

os años siguientes el sector petrolero será una auténtica referencia para los mercados y la economía de México, lo será en toda su extensión. No hablamos solamente de números, sino de toda una serie de indicadores y referentes que consolidarán lo que ya generó la reforma energética: nuevas empresas, empresarios más conocidos y reconocidos, nuevos indicadores, más proveedores, más datos y nombres, incluso nuevos miembros para la alta sociedad. México estuvo cerrado por 8 décadas a las inversiones en el sector de hidrocarburos en particular, y al mercado energético en general, muchas oportunidades se desperdiciaron, fueron muchos los inversionistas que se alejaron del mercado mexicano decepcionados por no poder competir, mientras el mundo entero caminaba en otro sentido. Por fortuna eso cambió, estamos en una dinámica totalmente distinta, en la que las inversiones serán la constante. Dentro de algunos años, hablaremos de un auténtico sector energético mexicano, con verdaderos protagonistas, el tamaño del mercado mexicano es muy grande y por lo tanto su potencial también. En todo este contexto, varias empresas de capital nacional, o con gran respaldo de este, han levantado la mano, quieren pelear el mercado, quieren hacerse presentes y participar con experiencia, eficiencia y creatividad, para ser rentables, consolidarse en el país y después, porque no, mirar hacia otras latitudes. Se trata de una legión de emprendedores o de expertos que han estado en los frentes de batalla de otras compañías y que hoy quieren hacer algo por su cuenta en un mercado nuevo hasta cierto punto, que ya mostró sus primeros beneficios y que tiene muchos más por ofrecer. Ésta nueva legión petrolera, se enfocará en sus conocimientos y experiencia previa para impulsar el negocio, quiere consolidar una nueva clase empresarial y sectorial, quiere nutrirse de nuevos aires para llevar a cabo la tarea de consolidar un sistema de hidrocarburos rentable y, sobre todo, de largo plazo. Antes de 2014 el mercado energético mexicano solamente estaba compuesto por dos grandes compañías, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de

Electricidad (CFE), ciertamente había un nutrido grupo de proveedores, que hicieron negocios multimillonarios pero que no podían estar considerados como miembros de un sector energético demasiado pequeño, esos proveedores tenían que diversificarse ya que en periodos de crisis los problemas eran mayúsculos. Ahora una buena parte de esos proveedores tienen la oportunidad de participar directamente en el mercado mexicano ya no solamente como empresas prestadoras de servicios, no solo como proveedores de Pemex y CFE, sino como compañías que pueden participar directamente en los negocios, volverse incluso competidores de aquellas compañías a las que antes les vendían servicios. La nueva legión petrolera mexicana tiene también la facilidad para hacer negocios nuevos, sin restricciones legales que impedían participar en este tipo de emprendimiento a quienes no tuvieran por delante el logo de Pemex o de la CFE, eso se acabó. Pero los nuevos empresarios y/o emprendedores, también tienen en sus manos la enorme responsabilidad de hacer las cosas bien desde el principio, de participar en el mercado bajo el marco legal y no prestarse a vicios o corruptelas que pudieran desvirtuar su presencia en el mercado nacional. Con el paso de los años tendremos un mercado mexicano consolidado, con participantes y actores de primer nivel, segura estamos que muchos de ellos tendrán su origen en éste país. Hace muchas décadas cuando nació el negocio petrolero los primeros participantes señalaban que se debían seguir reglas claras pero contundentes para que no se viciara la actividad, a lo largo de los años hemos visto que efectivamente el negocio ha propiciado prácticas poco transparentes. México, su nueva clase empresarial del sector petrolero, los legionarios mexicanos del mercado de hidrocarburos, tienen la posibilidad de marcar la pauta en el mercado global. Así como en unos años veremos a una legión de nuevos petroleros mexicanos ya consolidada, también tendremos que hacer una revisión de la forma en que se condujeron dentro del negocio, hacemos votos porque hagan las cosas lo mejor posible, el país lo necesita y se lo merece.

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Octubre 2017

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HOY, LA MAYOR AMENAZA SE LLAMA COREA DEL NORTE

¿Y si el escenario geopolítico global se deteriora?, escenarios para los petroprecios Por más estable que parezca, la geopolítica juega un papel clave en el análisis para tomar decisiones por parte de gobiernos, hombres de negocios e inversionistas

POR: ANTONIO SANDOVAL

l factor geopolítico siempre está considerado entre los hombres de negocios del mundo dentro de sus escenarios, para determinar tendencias de inversiones, regiones, costos, precios, etcétera. Por más estable que parezca, la geopolítica nunca se deja de lado; las casas de inversión más prestigiadas del planeta siempre lo incluyen en sus análisis, muchas de ellas incluso tienen áreas completas dedicadas al tema. Los tiempos actuales parecen incrementar el interés del mundo de los negocios, si es que alguna vez llegó a disminuir, pretextos sobran y dos de ellos tienen nombre y apellido, mismos que han incrementado los riesgos globales: Kim JogUn y Donald Trump, los riesgos de un conflicto bélico-nuclear no es algo que se descarte.

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En la ecuación también se incluye el precio del petróleo, quizás el commodity que más reacciona junto con la cotización de la onza de oro, al entorno geopolítico. Esta, la geopolítica, es un factor clave para su trayectoria. En éste contexto, recientemente Bank of América Merrill Lynch llevó a cabo una encuesta entre administradores de fondos de inversión para determinar el nivel de riesgo global que perciben quienes manejan los recursos en el día a día, en las mesas de inversión. Si alguien considera y evalúa a conciencia el riesgo geopolítico, o riesgo global, son precisamente los grandes fondos de inversión, por la enorme cantidad de recursos que manejan, muchas veces ese dinero podría comprar países enteros. La encuesta arrojó resultados muy interesantes, éstos son los principales hallazgos: • El balance promedio de efectivo continúa siendo un elemento clave que limita una señal de venta, cayendo a 4.8 por ciento en septiembre, pero se mantiene por encima del promedio de 10 años de 4.5 %. • El número de inversionistas protegiéndose frente a una corrección en los mercados de renta variable registró el mayor incremento mensual en 14 meses. • El optimismo sobre el crecimiento global continúa cayendo, con sólo el 25 por ciento de los inversionistas esperando una economía más fuerte en los próximos 12 meses, en comparación con el 62 por ciento que se registró al inicio de año. • Más de la mitad de los inversionistas encuestados (54 por ciento) ven a la volatilidad como el activo más subvaluado, seguido por la libra (15 por ciento), y el petróleo (10 por ciento).

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• Bitcoin a largo plazo es considerado la cotización más concurrida, con 26 por ciento; Nasdaq a largo plazo cae a la segunda posición (22 por ciento), seguido por dólares americanos a corto plazo (21 por ciento). • Un 23 por ciento neto de los inversionistas cree que el dólar está subvaluado, el nivel más alto desde diciembre de 2014, al tiempo que el 81 por ciento neto de los inversionistas dicen que el mercado de bonos está sobrevaluado, el nivel más alto en casi un año. • Los inversionistas apuntan al riesgo geopolítico, 34 por ciento de los encuestados indican que el mayor riesgo para los mercados es Corea del Norte. Errores de política monetaria de la Reserva Federal y/o el Banco Central Europeo (21 por ciento), y una contracción del crédito chino (15 por ciento) están entre los tres principales riesgos. • Un 54 por ciento neto de los inversionistas encuestados se sorprenderían al ver una recesión en los próximos 6 meses; un 30 por ciento neto piensa que una burbuja de renta variable sería el evento menos sorpresivo.

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50 dólares,

precio promedio del petróleo registrado a lo largo de 2017, en medio del conflicto verbal entre Donald Trump y Kim Jong-Un

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EnContexto

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El instituto explica que la complejidad de las interacciones y los sistemas vinculados a los arsenales nucleares han hecho más probable que en el pasado una “guerra nuclear accidental”. UNIDIR ha publicado su informe unos meses después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, expresaran la voluntad de reforzar sus arsenales nucleares La desnuclearización requeriría un "liderazgo visionario", según el informe, que considera sin embargo “escasa” la probabilidad de que eso suceda, porque las potencias no están decididas a hacerlo. Además de la nueva tecnología, el informe de UNIDIR indica que el aumento del gasto en desarrollo de armas nucleares también ha incrementado el riesgo de una “detonación nuclear”.

“Hombre transtornado y viejo chocho” vs “Hombre cohete”

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• La colocación de renta variable de Estados Unidos cae a un 28 por ciento neto sub favorecido; la última vez que la visión sub favorecida de la renta variable estadounidenses fue mayor fue en noviembre de 2007. • La colocación en mercados emergentes (EM) aumentó a un 47 por ciento neto de visión favorecedora; los inversionistas no habían tenido opiniones tan poco favorecedoras sobre Estados Unidos en relación con EM, desde diciembre de 2007.

Aumentan los vientos en contra Expertos de Bank of América Merrill Lynch, que aportaron algunos comentarios para el análisis institucional, con coincidentes al manifestar que se han incrementado los sentimientos adversos para los mercados. Este sentimiento más negativo respecto a otras ocasiones, se sustentan en varios factores que los analistas han estudiado a lo largo de los años y que sirven como referencia para anticipar, en la medida de lo posible, alguna tendencia. Por ejemplo, Michael Hrtnett, estratega en jefe de inversiones en el banco, opinó: "Los niveles de efectivo siguen elevados, lo que sugiere que los mercados pueden permanecer en un “modo alcista Ícaro” para los activos de riesgo", "los inversionistas han evitado la reversión media y han reducido sus expectativas de los rendimientos de bonos más altos”. Por su parte, Ronan Carr, estratega de renta variable europea en la misma institución agregó: "el sentimiento general sobre la eurozona se está tornando menos eufórico, con fuertes vientos en contra creados por un euro fuerte y por las expectativas de los inversionistas de EPS mostrando menos impulso". Para los inversionistas del mundo éstas opiniones son de relevancia capital; como hemos señalado, el factor geopolítico es muy relevante al momento de tomar decisiones de inversión.

"Es mejor que Corea del Norte no haga más amenazas a Estados Unidos" dijo el presidente de Estados Unidos, antes de advertir que en caso contrario "se encontrarán con un fuego y una furia como el mundo nunca ha visto". Esto es solamente alguno de los ejemplos de la guerra de declaraciones que han puesto al mundo a temblar en varias ocasiones, no porque consideren que sea inminente una guerra nuclear, sino porque abona a la incertidumbre e inestabilidad global, y desde luego a las expectativas de que algo así pudiera suceder tarde o temprano. "Estados Unidos tiene gran poder y paciencia, pero si es forzado a defenderse y defender a sus aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte", señaló Trump en otra ocasión, el mandatario estadounidense calificó a Kim Jong Un, el líder norcoreano como un "hombre cohete" que está en "una misión suicida".

Opinan 629 mil millones de dólares La encuesta aplicada es importante no solamente por la institución que la elaboró, con más de 100 años de experiencia, por lo que sus analistas saben de lo que hablan, de ninguna manera son improvisados. Es un documento valioso porque fue elaborado entre administradores de fondos de inversión, gente que conoce de los mercados, que vive el día a día, que sabe de lo que “piensa el dinero”. De acuerdo con las cifras del banco, la encuesta de fondos se realizó entre el 1 y el 7 de septiembre de 2017. En dicha encuesta participaron un total de 214 panelistas con $629 mil millones de dólares de activos bajo gestión. Para dimensionar, podemos señalar que los administradores de fondos de inversión consultados manejan activos que equivalen a 3.6 veces el total de las reservas internacionales del banco central mexicano; es decir, son activos de mucho valor, y por lo tanto muy sensibles a los cambios, expectativas y escenarios.

ONU advierte incremento en riesgo de guerra nuclear Por si los análisis aportados por instituciones tan serias como el Bank of América Merrill Lynch en relación al aumento del riesgo global, fueran pocas, otros organismos globales han hablado en el mismo sentido. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó hace unos meses lo siguiente: El riesgo de una guerra nuclear está más cerca debido a un posible “error catastrófico”, Los sistemas automatizados podrían funcionar mal y desencadenar una serie de sucesos que podrían causar millones de muertes, alerta un informe del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR, por sus siglas en inglés).

7.5 millones de elementos

tiene el ejército de Corea del Norte, entre paramilitares y reservistas

Corea del Norte es el mayor riesgo geopolítico en el mundo, Bank of América Merrill Lynch

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En respuesta, Kim jong Un ha tachado a Trump de “transtornado mental” y advirtió que lo va a hacer “pagar caro” por las amenazas contra su país en la ONU. "Voy a hacer que el hombre que tiene las prerrogativas del comando supremo de Estados Unidos pague caro por su discurso en el que pidió la destrucción total de DPRK (Corea del Norte)", dijo el líder norcoreano, citado por la agencia estatal KCNA. El belicoso discurso se produce después de meses de tensiones entre ambos países por el programa armamentístico de Pyongyang, que ha desafiado a las sanciones de la ONU al lanzar su sexto ensayo nuclear y haber realizado varias pruebas de misiles que sobrevolaron Japón. “El presidente estadounidense hizo la más feroz declaración de guerra en la historia. Con seguridad y definitivamente contestaré con fuego al anciano mentalmente trastornado", sentenció Kim Jong-Un. Unos días después volvió a realizar amenazas en contra del jefe de estado de la Unión Americana: “Con seguridad voy a domar con fuego al desequilibrado y viejo chocho americano”. ¿Estamos ante la inminencia de una guerra?, ¿es el principio de una era bélica en el planeta?, ¿el mundo conocerá el horror de una guerra nuclear por primera vez en la historia, más allá del estallido de dos artefactos nucleares como sucediera en Japón al final de la segunda guerra mundial? Todos los analistas consideran que no es posible, que estamos frente a una reedición de la “guerra fría” solo que uno de los protagonistas cambió y que sus discursos son más “tronantes” pero que lo pensaría muchas veces antes de hacer algo, esa es la expectativa más generalizada. Incluso, otros señalan que la estrategia del líder norcoreano es elevar el tono lo más posible al grado de que influya en la comunidad internacional para que se suavicen o se dé marcha atrás en las sanciones que se aplican desde hace algunos años a Corea del Norte por su programa nuclear. Pero tampoco quedan de lado los puntos de vista más radicales, aquellos que consideran que todo puede ser posible, para sus detractores estos analistas señalan que antes de las elecciones del 9 de noviembre de 2016 en Estados Unidos prácticamente nadie daba como ganador a Donald Trump, pocos eran los escenarios “descabellados” que ubicaban al magnate en el despacho oval de la Casa Blanca, hoy es una realidad.

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Petroprecios en escenario de guerra La evidencia histórica señala que los precios internacionales del petróleo suben en cada periodo de guerra o deterioro del entorno geopolítico, sobre todo si alguno de los protagonistas es Estados Unidos, el mayor consumidor del planeta, algo que sucede con regularidad. Ante un entorno bélico, se considera que aumentará la demanda de petróleo, hoy por hoy el energético de mayor demanda en el planeta, incluso sin importar que existan grandes reservas de petróleo entre los países en guerra y en los países productores en general, perdura la expectativa de que el hidrocarburo podría agotarse y con él un peligroso desabastecimiento. Dicha expectativa se ha mantenido al pie de la letra en cada periodo de guerra o de deterioro del contexto geopolítico, es uno de los elementos que más contribuyen al aumento de los precios. Aunque un escenario de guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte se considera lejana; de hecho, poco probable por las implicaciones para el planeta entero al abrirse las puertas del “horror nuclear”, de concretarse, o siquiera con el simple hecho de que hubiera “escarceos”, los petroprecios se dispararían irremediablemente, el punto sería hasta qué precio podrían llegar y cuánto

Domesticaré con fuego al viejo estadounidense mentalmente trastornado” Kim Jong-Un, Líder de Corea del Norte

Hombre cohete, estás en una misión suicida” Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.

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12.4% ha subido

el icónico índice Industrial Dow Jones en Wall Street durante 2017

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tiempo se mantendrían ahí. Como vemos, una guerra trastocaría los precios del petróleo, pero en el fondo también significaría el ajuste en una diversidad de variables de la economía mundial. Además, cuando hablamos de una guerra no necesariamente nos referimos a un enfrentamiento armado, también podría haber guerras comerciales ligadas al petróleo, está el riesgo de una guerra petrolera entre Estados Unidos y Arabia Saudita. En su campaña, Donald Trump prometió que bloquearía las importaciones de petróleo para lograr una “total independencia energética estadounidense, libre de los cárteles del petróleo y de nuestros enemigos”, y puso a Arabia Saudita como el primer país en la mira. Pero, el mundo tendrá una dependencia más grande que nunca al crudo del Oriente Medio. La región representó el 35% de los suministros mundiales de petróleo, su mayor nivel de los últimos 40 años. En este escenario, una política proteccionista de tal magnitud es considerada como un riesgo y automáticamente pega en los precios; sin embargo, existe una forma de contrarrestarlo, con aumento en la producción, lo que provocaría el efecto contrario. El petróleo no ha dejado de ser sensible al entorno geopolítico, y puede darnos mucho de qué hablar en los próximos meses. Pero el escenario de una guerra inminente entre Estados Unidos y Corea del Norte no es reflejado hasta el momento por los mercados petroleros. Si bien, Estados Unidos tiene un poder militar abrumador comparado con Corea del Norte, cualquier ataque estadounidense contra Pyongyang probablemente exponga a sus vecinos Corea del Sur y Japón a pérdidas devastadoras, de acuerdo con analistas, ya que éstas naciones serían atacadas inmediatamente y poco podría hacerse para evitarlo. Los expertos dicen que es muy difícil verificar las afirmaciones de Corea del Norte, pero la posibilidad misma de un escenario nuclear hace que los riesgos de cualquier acción militar sean inimaginablemente altos. Foto: vanguardia.com

El mundo tiene miedo de una guerra nuclear con Corea del Norte”

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Antonio Guterres, Secretario General de la ONU

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Hidrocarburos Nacional

Análisis

Análisis Febrero 2014 www.globalenergy.com.mx

Octubre 2017

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SU VALOR ES UN MISTERIO, HASTA EL MOMENTO

Aramco, sus reservas de crudo podrían cubrir la demanda mundial por 9 años El dueño de Aramco es la familia real Saudí; la compañía podría estar valuada en 1.7 billones de dólares, pero es solo una estimación hecha por miembros cercanos.

POR ANTONIO SANDOVAL

uando la campana de la Bolsa de Londres o la de Wall Street dé el pistoletazo a la salida de Aramco en bolsa, la petrolera nacional saudí —y la más grande del mundo— ya habrá hecho públicas sus cuentas y habrá despejado las dudas sobre su tasación. Pero a falta de casi un año, entre los analistas hay opiniones encontradas sobre la valoración del gigante del crudo: unos ven realistas los casi dos billones de euros que la compañía aspira a obtener en su primera oferta pública (OPV) y otros se muestran escépticos. Aramco es la joya de la corona saudí y la mayor compañía petrolera del mundo. Sus reservas estimadas rondan los 266,000 millones de barriles. Con esta cantidad se podría cubrir la demanda mundial de crudo durante casi nueve años. Si comparamos el valor estimado de la saudí con el de las otras grandes petroleras, una Aramco serían 300 BP, 150 Repsol, 23 Gazprom o 7 Exxon Mobil. Por eso cuando la familia real saudí anunció que iban a poner el 5% de la empresa en manos privadas el año que viene, inversores y expertos sacaron las calculadoras. Para Javier López

Foto: poder.pe

Bernardo, CFA y analista de BrightGate Capital, el valor real de Aramco “es bastante difícil de calcular” porque en la tasación juegan un papel fundamental muchos aspectos que la empresa mantiene en secreto. El príncipe Mohamed bin Salman, heredero de la corona saudí, estimó el valor de Aramco en 1.7 billones de euros. Esta cifra no resulta descabellada si se tienen en cuenta las reservas de crudo de la petrolera y los activos que ha adquirido en los últimos años. Si se multiplica los 266,000 millones de barriles que tienen de reserva por siete euros —un valor estándar que usan los analistas— el resultado no está lejos de la estimación de la corona. Algunos expertos, citados por Reuters, usan un ratio reconocido internacionalmente para medir el poder de la petrolera: valor total dividido entre las ganancias brutas (EV/EBITDA). Y aquí comienzan las dudas: Según esta fórmula, Aramco tendría que reportar a la comisión de valores un EBITDA superior a 110,000 millones de euros para alcanzar los 1.7 billones. Hazaña nunca lograda por ninguna empresa, en ningún sector. La capacidad de refino de la compañía también ha de ser considerada en la estimación.

Foto: poder.pe

del capital

de la empresa se colocará en bolsa

145,000 mdd, ingresos de Aramco el año pasado solo por ventas de crudo

Aparte de poseer los pozos petrolíferos más productivos del mundo, capaces de bombear 10 millones de barriles al día, Aramco cuenta con refinerías capaces de refinar alrededor de tres millones de barriles diarios de crudo, según López Bernardo. Para Valero Energy, que tiene una capacidad similar de refino, esta actividad supone 28,000 millones de euros de su valor. Pero estos no son los únicos aspectos necesarios para hacer cuentas: la calidad, los flujos de caja, los royalties, costes de producción y demás piezas hasta ahora desconocidas tendrán que encajar para que los saudíes obtengan la valoración que quieren. Fareed Mohamedi, economista jefe del Rapidan Group, aseguró a Reuters que, si bien Aramco no había hecho públicos sus resultados, sus ganancias pueden extrapolarse de las cuentas saudíes. “Basándonos en los balances de Riad, Aramco tuvo en 2016 ingresos de cerca de 145,000 millones provenientes del crudo y de la exportación de productos refinados, cuando el precio de barril rondaba los 38 euros de media”, ha dicho Mohamedi. “Si el precio sube a 60 el barril y tenemos en cuenta que los precios operacionales de Aramco son de los más bajos del mundo, no resulta difícil que puedan superar los 100,000 millones al año”, ha añadido. A poco que los números de Aramco den la razón a la familia real saudí, Exxon Mobil dejará de ser la mayor petrolera cotizada, valorada en 310,000 millones de euros con un EBITDA de 20,000 millones el año pasado. Pero la comparación entre las dos compañías no es justa, ya que Exxon no alcanza la mitad de la producción de Aramco ni llega al 10% de las reservas de los saudíes. Una situación económica y social convulsa puede hacer temblar otro factor capaz de atraer o repeler a los inversores: la geolpolítica. Aramco es una empresa moderna y efectiva, dos calificativos que no se pueden aplicar a Arabia Saudí, un país volátil con base teocrática en conflicto continuo con Irán. Todas las dudas quedarán despejadas en poco menos de un año. Entonces se sabrá si Aramco se convierte en la compañía cotizada más valiosa, destronando a la actual, Apple, valorada en 700,000 millones de euros.

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Análisis

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EL PRESUPUESTO ENFRENTA DIVERSOS RETOS INMEDIATOS

CI Banco: Paquete Económico 2018 cumple con lo esperado, pero enfrentará retos importantes Seguirá la libre flotación del precio de la gasolina en 2018, aunque el gobierno no abandonará los estímulos para fomentar una transición ordenada

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pesos por dólar,

tipo de cambio promedio esperado para 2018

Foto: Bigstock

POR ANTONIO SANDOVAL

acienda presentó el pasado viernes 8 de septiembre el paquete económico para el presupuesto 2018. Destaca que el gobierno federal busca mantener el esfuerzo de consolidar las finanzas públicas a través de restricciones en el gasto y reducciones de la deuda. Los principales puntos del Paquete son:

Se esperan ingresos presupuestarios sólo

3.6% superiores a 2017. Difícilmente se lograrán mayores aumentos en los ingresos públicos derivados por la reforma hacendaria implementada en 2013. Ahora, un mayor aumento en los ingresos sólo se podrá alcanzar al seguir ampliando la

El presupuesto propuesto al Congreso se basa en los siguientes criterios o expectativas económicas para 2018: Variable Económica

CGPE 2018*

CIBanco**

PIB

2.0% + 3.0%

2.50%

Inflación

3.00%

3.85%

Cetes 28 días (fin de periodo)

7.00%

6.50%

Mezcla mexicana de petróleo (dólares por barril, precio promedio)

Tipo de cambio (promedio en el año)

18.1

18.08

*CGPE: Criterios Generales de Política Económica de SHCP **Estimaciones CIBanco

base de contribuyentes del SAT y/o por un mayor crecimiento real de la economía. La Política de Ingresos la basan en dos acciones específicas: cumplir con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria planteado hasta 2018 (no incluir impuestos nuevos ni aumentos a los existentes) y, acompañar la culminación del proceso de consolidación fiscal.

Aumentará el gasto total sólo en 2.2% res-

pecto a lo aprobado en 2017 (5.2 billones de pesos, esto es el 22.9% del PIB). El incremento se debe principalmente por mayor costo financiero (+10.6%, resultado de un nivel de deuda nominal mayor y una tasa de interés promedio más alta) y mayores participaciones a las entidades federativas y organismos autónomos, debido al aumento en la recaudación tributaria.

BALANCE PÚBLICO TOTAL

1.5

48%

1 0.9

porcentaje de la deuda pública con

respecto al PIB para el cierre de 2017

-1 Los Ramos Administrativos registrarían una reducción de 2.8%. Destacan las bajas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Secretaría de Agricultura. Ramos en donde se proponen aumentos en su presupuesto para 2018 (SEDESOL, Ejercito, Marina). El Gasto de Inversión (para el cual se destina el 15.9% del gasto total) seguirá reduciéndose en términos reales (-3.4%) con respecto a 2017. Con relación al Gasto Corriente, las Pensiones presentan el mayor incremento (5.2% real). La meta de déficit público es de 2.5% como porcentaje del PIB. Con ello, buscará disminuir la deuda pública a que represente el 47.3% del PIB; al cierre del 2016 estaba en 50.1% y en 2017 se estima que se ubique en 48%. Se buscará, por segundo año consecutivo, alcanzar un superávit Primario. En esta ocasión de 0.9% del PIB.

-0.8 -2

-1.4

-3 -2.5

-2.8 -4 -3.8

-3.9

2018*

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-5

FUENTE_ CIBANCO CON DATOS DE SHCP. * ESTIMADO ACTUAL DE SHCP

Continuará la libre flotación del precio de la gasolina (SHCP no fijará precios),

pero seguirán con una política de estímulos fiscales para que la transición de precios siga siendo ordenada.

DEUDA PÚBLICA TOTAL (% DEL PIB) 47.2

44.7

47.3

40.3 36.9

31.4

31.7

33.3

34.3

21.2 18.1

El Paquete Económico demuestra el poco margen de maniobra que tiene el gobierno federal. La estructura sigue reflejando un gasto no programable muy elevado, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el mismo gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que siempre se dificulta terminar con menor endeudamiento. Sin embargo, el presupuesto es realista, conservador y le ayuda un poco que el deterioro de las finanzas públicas se haya detenido en 2017. A pesar de lo anterior, el Paquete económico 2018, y en particular las finanzas del gobierno federal enfrentan varios retos para el corto y mediano plazo que podrían desviarlo de lo presupuestado:

2% 3% rango de

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2.5%

crecimiento esperado en el PIB

2011

2010

2009

Foto: Bigstock

e o l y o

BALANCE PÚBLICO TOTAL

2008

r e : a a

BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO (% DEL PIB)

2007

Análisis

Octubre 2017 www.globalenergy.mx

meta del déficit público como porcentaje del PIB

Incertidumbre por el resultado de la renegociación del TLCAN. 2. La mayor parte de los ajustes del gasto público se siguen dando en el rubro de inversión pública física. 3. Es probable que en 2018 Banxico no registre remanentes (el peso mexicano se ha apreciado), lo que restaría un soporte para los ingresos del gobierno federal. 4. Las elecciones presidenciales del próximo año supondrán un gran reto para las finanzas públicas, debido al incentivo a un mayor gasto o sustitución de recursos hacia actividades consideradas con mayor impacto político.

Análisis

Octubre 2017 www.globalenergy.mx

EL BARRIL DE PETRÓLEO RECUPERA UNA PEQUEÑA PARTE DEL TERRENO PERDIDO

Perspectiva Petrolera 2018, recuperación momentánea El barril de petróleo alcanzó su máximo histórico en 2014 y desde entonces perdió terreno drásticamente. En 2017 la disminución en la inversión, la reducción en la producción y las reservas, el crecimiento económico en Asia y las consecuencias de los fenómenos climatológicos han contribuido a una leve recuperación en los precios.

POR JUAN MANUEL PONCE

Sep. 17

Ago. 17

Jul. 17

Jun. 17

May. 17

Abr. 17

Mar. 17

Feb. 17

Ene. 17

Dic. 16

Nov. 16

OCt. 16

Sep. 16

Ago. 16

MOVIEMIENTOS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Gráﬁca n junio de este año la mezcla mexicana se cotizó por debajo de los 40 dólares US$B por barril, cerrando en 39.79 dólares, 60 60 su nivel más bajo desde noviembre del 2016. El excedente en la producción, así como en las reservas de crudo y gasolina en 55 55 conjunto con un menor consumo durante la primera mitad del año son algunos de los factores contribuyentes a esa caída. Desde entonces varios factores han propiciado una recuperación, el 13 50 50 de septiembre Petróleos Mexicanos reportó un incremento en el precio del petróleo de exportación: 48.31 dólares por barril, por mucho el incremento 45 45 más grande desde julio del 2015, aunque muy lejos del máximo alcanzado un año antes. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE) la demanda del energético crecerá 40 40 1.7% comparado con el 2016 impulsado por el crecimiento de países como China, India y parte de Europa, esto se junta con la reducción en la 35 35 producción por parte de los países afiliados a la OPEC, quienes a finales del 2016 dejaron de extraer 1.2 millones de barriles diarios para llegar a un total de 32.5, algo que no había pasado desde hace 8 años. De acuerdo con Saudí Arabia, su OPEC BASKET WTI BRENT DATED miembro más importante, no solo basta con reducir la producción sino también disminuir las exFuente: Argus Media, OPEC Secretarist and Platts portaciones de crudo como una forma de acelerar el incremento en precios, algo que ellos mismos están haciendo, aunque a corto plazo no se es- de Estados Unidos, la obtención de crudo y gas a “Los niveles de inversión aún no han regrepera que el resto de la OPEC llegue a un acuerdo. través del “fracking” y el esquisto les ha permisado, eso aumenta el riesgo de la estabilidad del “Creo que es un buen día para el mercado pe- tido “aislarse” parcialmente de los vaivenes del precio del crudo durante los próximos cinco años.” trolero, es un buen día para la industria y debe- mercado internacional, sin embargo, eso no los Neil Atkinson, Agencia Internacional de Energía ría ser un buen día para la economía global. Creo ha exentado de los efectos en la baja de precios. Y este probablemente sea el punto meduque será un impuso al crecimiento económico Específicamente en el desempeño de varias comlar con miras al 2018, la AIE pronostica una mundial.” Khalid al-Falih, Ministro de Energía de pañías de perforación, de acuerdo al índice Baker constante en la reducción de los inventarios Saudí Arabia al cerrar el acuerdo de reducción de Hughes durante la segunda semana de septiembre de crudo mientras que la demanda continuara producción de la OPEC creciendo, mientras tanto la OPEC analiza conhubo una reducción en el número de plataformas Otro factor a considerar fue el huracán Harvey, de extracción activas comparado con el 2016, la ditinuar con la disminución en los niveles de Foto: Bigstock tras su paso por el Golfo de México provocó el ferencia es de tan solo 8 pero el problema va más producción durante el resto del 2018. El riesgo reside en que la industria no capte el suficiente cierre o la reducción en capacidad de decenas allá. De acuerdo a Kynikos Associates la industria capital de inversión para continuar creciendo de refinerías, pozos de extracción y plantas de de la extracción genera una cantidad de deuda durante las próximas dos décadas, lo que le esquisto del área de Houston, en la cual, se con- considerable que actualmente no se puede solvenChina es el impediría cumplir con la demanda energécentra alrededor del 25% de la extracción y pro- tar con los ingresos que reporta, es obvio que muconsumidor de ducción de hidrocarburos de los chas de estas compañías y sus tica y es que desde el 2014 el Producto Interno Estados Unidos. Debido a esto Bruto (PIB) de los países pertenecientes a la accionistas están apostando a petróleo más que el precio del petróleo sobreOrganización para la Cooperación y Desarrollo el presidente Trump ordenó el Harvey provocó grande del mundo, uso de 500 mil barriles de petrópase la barrera de los 60 dólares, Económico (OCDE) se ha reducido de 78 a 75 triuna reducción en de acuerdo a leo provenientes de la reserva un precio que bancos como UBS llones de dólares, en pocas palabras la mayor la capacidad de BP actualmente ha pronosticado como media parte del mundo sigue en franca recesión. estratégica para evitar un alza Así que aun y si el precio del barril llegara a para el 2018. Lo que Kynikos y generalizada en el precio de la producción de los consume el muchos otros analísticas energélos 60 dólares por barril durante el 2018, el gran gasolina, esto se sumó a un inEstados Unidos, en equivalente a más ticos argumentan es que tal vez reto del mercado es encontrar la manera de seguir cremento en las importaciones alrededor de 750 de 3 billones de de gas y combustible provenienno sea suficiente para fomentar creciendo en un ambiente económico hostil y que mil barriles por día tes de Asia y Europa. Hablando la inversión en el sector. activamente busca alternativas energéticas. toneladas al año

14 14

Hidrocarburos Nacional

Hidroca Octubre 2017 www.globalenergy.mx

Hidrocarburos

Octubre 2017

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ASIA ES EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA DEMANDA MUNDIAL

Gas natural, con el mayor crecimiento desde 2011 Se espera que las importaciones europeas se expandan en el largo plazo y superen los 100MMtpa para el 2030.

POR GUADALUPE ORTIZ

e acuerdo con el más reciente pronóstico de Bloomberg New Energy Finance, denominado Global LNG Outlook 2017, el consumo de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) seguirá aumentando a pesar de una caída global en la demanda acumulada de la mayor región importadora, Japón, Corea del Sur y Taiwán (JKT). El informe señala que las importaciones de gas marcarán un nuevo récord este año gracias a un crecimiento del 8.8%, el mayor desde 2011; este aumento se debe a la incertidumbre sobre la generación de energía nuclear en el noreste de Asia, las reformas del mercado de energía y las preocupaciones sobre la contaminación atmosférica en China, y a una mayor capacidad en las principales regiones exportadoras, así como la tensión entre Qatar y Arabia Saudita, las demandas de restricción a las exportaciones en el este de Australia y la caída de la demanda en América Latina. Ashish Sethia, Jefe Global de análisis LNG dijo: “Asia seguirá siendo el centro de gravedad de la demanda mundial de gas natural, importando más del 70% del combustible hasta 2030. Sin embargo, a partir de 2025, China, junto con India y la región del Sudeste

8.8%

el crecimiento estimado en 2017

Asiático importarán más gas natural que Japón, Corea y Taiwán combinados”. El informe destaca que el gas natural seguirá llegando a nuevos mercados a medida que los precios se mantengan a la baja, mientras que el almacenamiento flotante y la tecnología de regasificación facilitan a los nuevos países la creación de infraestructura de importación de bajo costo. “Para 2022, el 20% de la capacidad global de importación de gas natural provendrá de terminales flotantes de almacenamiento y regasificación, que pueden ser desplegadas con mayor rapidez. Esto ayudará a desbloquear la demanda en muchos mercados nuevos “, comentó Maggie Kuang,

Jefe de Análisis del Gas Natural en Asia Pacífico y principal autor del informe. Por su parte, John Twomey, Jefe de análisis de gas en Europa, declaró que las importaciones europeas de gas natural se duplicarán a finales de 2020, ya que la caída en la producción dentro de Europa abre oportunidades para las exportaciones en gasoductos y gas natural rusas. No se prevé que el crecimiento sostenido de la demanda resulte en una subida de los precios, ya que el pronóstico para la oferta de gas natural es superior hasta 2024, impulsada por una fuerte expansión de la capacidad de exportación en Estados Unidos y Australia.

Abstract

Imports of liquefied natural gas (LNG) will set a new record this year on the back of a robust 8.8% growth – the fastest since 2011, according to the report Global LNG Outlook 2017. This surge is driven by uncertainty of nuclear power generation in Northeast Asia, energy market reforms and concerns on air pollution in China, and higher capacity in major exporting regions.doluptiorum ipit, ium fugit aspelia doluptiorum

Por un monto de 12,900 millones de dólares, la petrolera rusa Rosneft, Trafigura y el fondo ruso UCP cerraron la compra de la refinería Essar Oil en India, uno de los países donde más crece el consumo de petróleo. Se trata de la mayor adquisición extranjera que se haya realizado en ese país, y la mayor para Rusia fuera de su nación, con lo cual podrá profundizar los lazos económicos con India.

Rosneft, Trafigura y UCP compraron 98.26 por ciento de participación en Essar Oil en un acuerdo que fue anunciado por primera vez en octubre. El resto de la propiedad de Essar quedará en manos de inversores minoristas. El acuerdo permitirá a Rosneft a mejorar la eficiencia de los suministros de combustibles a otras naciones de Asia. Esta refinería puede procesar 400,000 barriles de crudo por día; se ubica en Vadinar, en el estado occidental de Gujarat, y el acuerdo incluye un puerto, una planta de energía y 3,500 estaciones de combustible. Tony Fountain, director de la nueva entidad de Essar Oil, dijo que la compañía

expandirá su flota de estaciones de combustible a 6,000. Rosneft también planea doblar la capacidad de refinería de Vadinar y desarrollar instalaciones petroquímicas. Para Essar Group, el acuerdo ayuda a recortar su deuda en unos 11,000 millones de dólares.

Abstract

Rosneft successfully closed strategic transaction for the acquisition of 49.13% of shares of Essar Oil Limited (EOL). An investment consortium comprising Trafigura and UCP has also announced the closure of their acquisition of a separate 49.13% share of EOL.

S n

E s

C E s a b e d L i m c

n g o s d d 1 y e c d s Foto: rbth.com

POR MOISÉS LARA

P a e

Revisa el reporte completo en inglés escaneando el código.

Rosneft, Trafigura y UCP adquieren refinería india El acuerdo incluye un puerto, una planta de energía y 3,500 estaciones de combustible. .

E d

S l s p

Hidrocarburos

$125 MILLONES DE PESOS, INGRESO MENSUAL QUE REPRESENTAN

Promueve mayor equidad entre las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción.

USD$16 MIL MILLONES, INVERSIONES ESPERADAS

Se instala en México nueva marca de gasolinas En ocho meses, el país pasó de tener una sola marca de gasolinera a 21. Con la implementación de la Reforma terminales de almacenamiento, los poEnergética en materia de petrolíferos, liductos, la inversión para transportar se ha ganado diversidad, competencia, combustibles por ferrocarril y las nuevas apertura de oportunidades para tra- estaciones de servicio, en los próximos bajadores y empresarios, y libertad de años llegarán a México 16 mil millones elección de servicio para los consumi- de dólares de inversiones”, agregó. dores, aseguró el Secretario de Energía, Cabe destacar que en tan sólo ocho Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, en la meses, México pasó de tener una sola inauguración de la primarca de gasolinera mera estación de servien el país a 21, con la cio de la empresa Shell. puesta en marcha de Resaltó que con el la primera Estación de nuevo panorama enerServicio marca Shell. Se han otorgado gético nacional se han “Los consumidores re224 permisos para otorgado ya 224 permicibirán distintas calila importación de sos para la importación dades y opciones de gasolinas y 324 para de gasolinas y 324 para servicio, ellos tienen diésel. diésel. Como resultado, que ser los ganadores 16 empresas privadas de esta gran revolución ya importaron gasolinas por lo menos energética que se lleva a cabo en nuestro en una ocasión, la mayoría, para auto- país”, aseguró el Secretario de Energía. En la inauguración de esta gasoliconsumo y una empresa en el Noreste del país para fines de comercialización, nera de la firma angloholandesa tamseñaló Joaquín Coldwell. bién participaron: Alberto de la Fuente, En este sentido, el Titular de la Presidente de Shell México; Istvan Secretaría de Energía (Sener) dijo que Kapitany, Vicepresidente Ejecutivo de la apertura en el sector atraerá inver- Retail para el Grupo Shell y Aurora siones al país y generará miles de em- Denisse Ugalde, Presidenta Municipal pleos. “Si tomamos en cuenta las nuevas de Tlalnepantla de Baz.

Destacado

•

Pemex incluirá algunas de ellas en un programa de FarmOuts intensivo para incrementar inversión y generar descubrimientos, así como inviabilidad para ser licitadas y adjudicadas en un periodo menor a dos años, por lo que se retrasaría la captación de inversión. La inversión para exploración entre 2015 y 2017 se redujo 37%, situación ocasionada por el entorno internacional del precio del barril de petróleo. Esta promueve una mayor equidad entre las POR KATHYA SANTOYO asignaciones y los contratos para la exploración y extracción, en los ras la conclusión del primer cuales se cuenta con mayores periodos iniciales de exploración, que periodo de tres años de exson de 5 a 8 años. ploración, alcanzado el paCabe destacar que el 27 de sado 28 de agosto, la Secretaría de Energía (Sener) concedió a Petróleos agosto de 2014, la Secretaría Prospectivos Mexicanos (Pemex) la aprobación de Energía otorgó a Petróleos de dos años adicionales en 101 asigpodrá mantener Mexicanos 108 Asignaciones naciones de exploración, de las para realizar actividades de exla empresa.. cuales 36 cumplieron al 100% la acploración y extracción de hitividad física (13 de ellas con ahorros en inversión), y drocarburos, en las cuáles se indicó que Pemex 65 cumplieron parcialmente las metas de actividad. contaría con un Periodo Inicial de Exploración La decisión de otorgar el periodo adicional a por 3 años y en caso de acreditar un Compromiso 65 asignaciones con cumplimiento parcial per- Mínimo de Trabajo claramente establecido en mite a la empresa productiva del Estado mantener los Títulos de Asignación, y previa opinión el 68% de los Recursos Prospectivos que deberán de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la incorporar reservas al país. La Sener realizó un Secretaría estaría en posibilidad de aprobar un análisis integral de las condiciones nacionales e periodo adicional por 2 años más. internacionales que repercutieron en las activiDe las 108 Asignaciones de Exploración, dades programadas por Pemex en las 65 asigna- dos del área Perdido migraron a un contrato de ciones, del que se desprendió la conveniencia de Exploración y Extracción en el FarmOut Trion; conceder el período adicional: otras dos no presentaron solicitud de extensión, El 68% de los recursos prospectivos de Pemex y de las 101 restantes, hay dos grandes grupos: se localizan en estas asignaciones. Representan un ingreso mensual para el Estado de aproxima• 36 cumplieron al 100% la Actividad damente $125 millones de pesos por concepto de Física (en 13 no cumplieron inversión derechos e impuestos. Captarían una inversión porque justificaron un ahorro). • 65 cumplieron parcialmente las meaproximada de $40 mil millones de pesos en el futuro inmediato. tas de actividad.

Extiende Sener asignaciones de exploración para Pemex

Foto: Pemex

Nacional

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68% de los Recursos

Hidrocarburos Nacional

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Mejores prácticas

La eficiencia operativa impulsa el renacer de la industria

por Luis Vielma Lobo (*)

Después de la crisis de mediados del 2014 la industria petrolera mundial ha tenido un nuevo despertar. La caída de precios de los 100 dólares a 40 dólares por barril ocasionó un descalabro en todas las empresas de exploración y producción, creando daños colaterales en las empresas de servicio.

Foto: Bigstock

l mundo corporativo despertó de una especie de luna de miel larga - extremadamente larga - de una manera abrupta, sin saber qué hacer o por dónde comenzar a desperezarse de ese sueño idílico donde lo importante era producir y vender, sin preocuparse mucho por los gastos o egresos de las empresas. Una muestra de ese descalabro lo representó la actividad de perforación – quizá el indicador más importante de la industria – que se cayó 80% en 8 meses, de acuerdo al reporte de Baker Hughes. Los 4 puntos cardinales del globo fueron sacudidos por esta realidad de mercado: se acabaron los 100 dólares y desde mediados del 2014, solo vimos que el precio del barril bajó aceleradamente, y apenas se ha recuperado un poco, pero está 50% por debajo de lo que solía ser; es decir los ingresos de las empresas se habían reducido en más del 50%. Pero ¿Qué había pasado? Porque esa caída dramática del mercado y de los precios, ¿Qué podía haber ocasionado esa situación? Que ácido despertar, las economías de los países del BRIC principalmente venían creciendo de una manera extraordinaria. Países como China y la india, venían con crecimientos de dos dígitos en sus economías y los asiáticos en general se acercaban al 10 %. Brasil cabalgaba en una extraordinaria ola de éxitos exploratorios con sus descubrimientos sub salinos, que le permitieron endeudarse de una manera importante, con base en las expectativas de los descubrimientos hechos. Y de repente, estos países descubrieron que esa ola expansiva de la economía se venía reduciendo de manera importante, pues a nivel mundial, la demanda de productos, venía cayendo, como consecuencia de restricciones económicas en aquellos países compradores de esos comodities.

Las reacciones de los corporativos empezaron a notarse: primeramente, venta de activos no productivos, eliminación de proyectos de inversión en áreas de fronteras exploratorias, luego diferimiento de proyectos en progreso asociados a áreas en exploración, y también proyectos en aguas profundas, por el alto costo de producción; finalmente, reducción de personal “no esencial”, primero y en general después, miles de trabajadores salieron de las nóminas de las empresas, desde ejecutivos hasta operadores. En promedio las empresas redujeron su personal alrededor de un 40% y sus inversiones en más del 50%. También las reacciones estratégicas aparecieron y los países árabes que inicialmente no quisieron intervenir en el mercado, causa principal en el derrumbe de precios, recordaron que existía una OPEP y que esa organización por más de 40 años había dictado las políticas de mercado. Aunque nunca fue considerada un cartel, de hecho lo era; pues en situaciones de alzas o bajas desmedidas o súbitas del precio del crudo, la organización, acudía a sus miembros para abrir o cerrar producción, y de esta manera “normalizar “el mercado. Y decidieron aplicar esa fórmula, sacando del mercado cerca de 2 MMBPD buscando iniciar la recuperación de los precios, que en su momento, habían caído de 106 dólares en enero 2014 a 53 dólares por barril en diciembre de ese año, tocando el piso de los 35 dólares por barril a mediados del 2015. Y, como no ocurría una recuperación relevante – como lo había sido en el pasado – decidieron invitar a Rusia a esa huelga de hambre, y aquellos aceptaron colaborar con un volumen adicional, que tampoco movió las agujas en el sentido esperado por la OPEP y sus líderes árabes. Y así de pronto parecieron darse cuenta que aunque ellos cerraban producción, el mercado no variaba y parece que descubrieron que alguien estaba ocupando los espacios vacíos que ellos dejaban en el mercado. ¿y quiénes osaron hacer eso?, pues los ¨gringos¨, esos texanos cowboys, wildcatters, que año tras año venían consistentemente trabajando 24x7 para tener tecnologías que le permitieran hacer comercial esa explotación de esquistos, mejor conocidos como shales. ¿Sería posible eso? Pues parecía que sí, pues al ver la producción interna de Estados Unidos, observaron que se había duplicado en los últimos 4 años y entonces - ¡eureka! - no solo los países BRIC habían reducido su consumo, sino que su principal mercado, había reducido también su consumo externo -importación- pues esos texanos estaban aportando ya cerca de 4 MMBPD, que antes lo suministraban ellos, los árabes y dos o tres países más. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo hicieron competitivas esas piedras lisas como el mármol que no tienen poros para contener hidrocarburos, ni tampoco canales

que permitan su drenaje? Y decidieron averiguarlo, y se encontraron con mejoras tecnológicas de invenciones existentes y en uso en el mundo: los pozos horizontales, y un nuevo uso masivo de la técnica de fracturamiento hidráulico. También descubrieron que la manera de perforar pozos la cambiaron y se hacía con equipos más pequeños, crearon sistemas de rieles de desplazamiento, que permitían perforar y terminar más rápido en serie. Y se dieron cuenta que esos costos de perforación se habían reducido progresivamente hasta lograr ahorros superiores al 40% y con ese nivel de eficiencia operativa, podían mantenerse en producción en muchas partes del sur de Oklahoma, Midland y el sur de Texas, con un precio del barril en el orden de los 40 dólares. Y entonces entendieron que estas eficiencias les habían permitido reaccionar rápidamente a esa abrupta caída de precios, y de esta manera pudieron continuar satisfaciendo la demanda interna de Estados Unidos y en consecuencia, devolver al mercado los volúmenes equivalentes que antes se importaban de Arabia Saudita principalmente, pero también de Canadá, México y Venezuela en menores porciones. Y desde ese momento se inició el despertar de la industria, no solo en países árabes y la OPEP, sino también en las grandes empresas internacionales y las nacionales. Los campos de shale de Oklahoma, Midland y South Texas se volvieron una atracción turística para visitantes de empresas petroleras de todo el mundo, empresas ansiosas por conocer qué se estaba haciendo en ese “semillero tecnológico” en qué se habían convertido estas áreas. Y ese virus de eficiencia operativa se fue extendiendo a todas las empresas, buscando convertir lo no convencional en convencional, desatando la creatividad e innovación en cada segmento técnico de las empresas para mantenerse competitivo. Por ello hablamos de un renacer de la industria, volver a entender que el mundo necesita de energía menos costosa, y en el caso de la energía fósil, entender que también existen otras opciones de energía, que vienen trabajando para mejorar costos y ya están siendo competitivas en muchos países. Hoy día hablar de energía eólica o solar ya es común, cuando antes, ni se prestaba atención, o simplemente se desconocía. En ese orden de ideas, México ha seguido adelante de manera consciente y eficiente implementando su reforma energética, no solo en el área de hidrocarburos, también en la parte eléctrica y el desarrollo de energías alternas, y a pesar de los golpes duros recibidos de la naturaleza recientemente, el país sigue adelante, buscando tener opciones de energía competitivas de cara a la tercera década del siglo XXI.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de ingeniería especializada en los procesos de la cadena de valor de exploración y producción. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, miembro de los consejos editoriales de la revista Petróleo y Energía y el periódico Reforma, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, y conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético. Autor de 3 libros, el último de ellos la novela “Chapopote”, que es una ficción histórica del petróleo en México. www.luisvielmalobo.com

Nacional

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Hidrocarburos

CMP 2018 sería pospuesto para septiembre

Foto: Elemental MEdia

LA VEDA ELECTORAL SERÍA LA CAUSA

El evento, a desarrollarse en Acapulco, será significativo en el contexto de los 80 años de Pemex, ahora como Empresa Productiva del Estado POR ANTONIO SANDOVAL

Foto: Elemental Media

a XIII edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) programada originalmente para llevarse a cabo del 6 al 9 de junio de 2018 en el puerto de Acapulco, Guerrero, sería pospuesta. Fuentes cercanas al desarrollo del evento señalaron a Global Energy que tentativamente el evento más importante del sector de hidrocarburos en Latinoamérica se llevaría a cabo del 26 al 29 de septiembre de 2018 en la misma sede e instalaciones programadas originalmente. La causa de la posposición sería la veda electoral que para entonces ya estaría

vigente en México con motivo del proceso electoral cuyo desenlace está programado para el domingo 1 de julio. Si bien el CMP es un foro exclusivamente enfocado a la exposición de temas diversos relacionados con el sector petrolero, sus variadas disciplinas y todo el ecosistema empresarial nacional e internacional que lo conforman, la intención es abrir una pausa para el libre desarrollo del proceso electoral. Una vez concluido se desarrollarán los trabajos del evento del sector de hidrocarburos más importante de la región, y uno de los más relevantes en el mundo. En ésta ocasión el XIII CMP revestirá gran importancia porque se desarrollará en

el marco de los 80 años de vida de Pemex, misma que para entonces cumplirá cuatro años de operar como Empresa Productiva del Estado, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que significó un cambio histórico en el mercado energético mexicano derivado de la Reforma Energética, implementada durante el presente sexenio. La posposición del CMP se anunciará en cualquier momento por parte del Comité Organizador, es importante insistir en que el proceso electoral es el único motivo por el que los trabajos del CMP 2018 se desarrollarán poco más de tres meses después de la fecha originalmente pactada

Cobertura

Nacional

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ENTREVISTA Alfredo Sánchez Gerente de Producto de Nivel y Presión para Endress+Hauser México.

Instrumentación a la medida de cualquier aplicación

POR KATHYA SANTOYO

La apuesta de Endress+Hauser no es vender tecnología, sino consultorías para encontrar la mejor solución a cada tarea de medición, con el espectro de frecuencias de 113GHz y más

odo proceso requiere almacenamiento de material, ya sea para producto primario, intermedio o terminado, cada uno de los cuales demanda un tipo de tanque específico y una tecnología de medición de nivel adecuada a cada necesidad. Consolidada como una empresa con grandes niveles de innovación cada año, la estrategia de Endress+Hauser se enfoca en aprovechar su conocimiento y expertise para diseñar la solución ideal para procesos y retos específicos, empleando de la mejor manera las tecnologías que tienen disponibles. En entrevista para Global Industries, Alfredo Sánchez, Gerente de Producto de Nivel y Presión para la empresa, explicó que esa es su mayor fortaleza: “escuchar los puntos de dolor, emitir un diagnóstico experto, y crear la solución adecuada en conjunto con el cliente. También proveemos la ingeniería, documentación y servicios asociados como diagnóstico y comisionamiento”. Para ello, se valen de la experiencia obtenida desde su creación en 1953, cuando empezaron precisamente su labor en materia de medición de nivel. A lo largo de estas décadas, Endress+Hauser ha creado redes internacionales donde continuamente comparten experiencias de casos de aplicación en diferentes industrias y geografías. Muchas veces, empresas transnacionales presentan aplicaciones en diferentes latitudes, de manera que se traslada la mejor tecnología que ya está probada. “Especialistas de todo el mundo documentan su experiencia con diferentes soluciones. Esa retroalimentación ayuda a decidir qué consejo dar al vendedor. Esa es nuestra apuesta: tener una canasta amplia de productos -somos el proveedor con más tecnologías de nivel en el mercado-, y con esas cubrir todas las aplicaciones. Más que vendedores somos consultores; nuestra tarea es exponer los pros y contras de cada tecnología, y dar al cliente la que sea más convenientes desde el punto de vista técnico y económico”.

Retos a prueba del más grande expertise Entre los retos que pueden presentarse cuando se requiere hacer medición de nivel, están los productos que generan mucha espuma, pues existen casos donde ésta supera incluso al producto en cantidad.

Foto: Endress+Hauser

Mientras más amplio sea el ángulo de emisión, la energía rebota más y no regresa al punto inicial; es decir, el radar. Con un ángulo más pequeño, más energía regresa a él y es menos afectado por las estructuras del tanque.

v h q c c d o t l r p c

m t p p d p

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Cobertura

Foto: Endress+Hauser

Endress+Hauser cubre 113 GHz y más: 1 GHz 6 GHz 26 GHz 80 GHz Presión hidrostática Presión diferencial Capacitivos Servo-operados

“Tuvimos un caso así con un tanque de fibra de vidrio, donde primero pensamos emplear presión hidrostática, porque la espuma le afecta menos que a los de libre propagación, pero no existían conexiones para colocar los medidores. Lo solucionamos con un radar guiado pegado al exterior del tanque; como la fibra de vidrio no atenúa las ondas electromagnéticas del todo, puede pasar a través del tanque, pero cuando llega al producto la onda rebota como es necesario. Otros proveedores no pudieron dar una solución que no implicara perforar el tanque, lo cual eliminaba las certificaciones de la empresa”, reconoció Alfredo Sánchez. En el caso de que el producto sea agua, una mezcla lodosa a base de agua, o sólidos con partículas grandes, como rocas, la mejor tecnología por costo beneficio es el ultrasónico. Para medir por presión hidrostática o diferencial, el líquido debe ser incompresible. Así cada condición de proceso requiere su particular consideración. Así también, bajo ambientes como en las calderas, donde se alcanzan temperaturas superiores a 200 grados y presiones arriba de 150 bares, las moléculas en el gas se polarizan y pueden hacer que la onda viaje más lentamente. Para esto la solución recomendada sería el radar guiado, que garantiza mediciones fiables incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes, gracias al GPC (Gas Phase Compensation), que le permite compensar el cambio de velocidad bajo estas condiciones.

El espectro de los 113 GHz La tecnología de radares para la industria surge a principios de los 90 como una interesante alternativa para los medidores ultrasónicos, que aunque son la solución ideal en muchas aplicaciones, hay variables por las cuales se ven afectados, como la espuma, condensación, polvos excesivos o tanques presurizados. La presión hidrostática es una opción para sustituirlos, pero no siempre es lo óptimo, y de ahí surge la necesidad de un producto que no se viera afectado por condiciones ajenas al producto. El primer radar surge con 6 GHz, a diferencia de los KHz que manejaba el ultrasónico. Con el tiempo surgió la necesidad de cerrar el ángulo de

emisión; es decir, tener una frecuencia más alta, y así surgen los de 26 GHz, que se complementarían a los anteriores de acuerdo a las condiciones de proceso. A estos le siguen los de 80 GHz, que trabajan en frecuencia modulada de onda continua.

Medición en la Industria 4.0 Foto: Endress+Hauser

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Cuando vayan a hacer reemplazo de equipos, de las primeras cosas que tienen que analizar, más allá del precio, es que cumplan con normatividades como la IEC 61508. No tenerla representaría consecuencias valuadas desde millones de dólares hasta vidas humanas”, Alfredo Sánchez, Gerente de Producto de Nivel y Presión para Endress+Hauser México.

La medición de nivel tiene un papel muy importante en el panorama industrial actual donde cada vez se busca reducir más el error humano y reemplazarlo por tecnología confiable. Al automatizar los procesos, se mejora considerablemente el control sobre los inventarios y se evita cuestiones como fraudes al no ser capaces de verificar el adecuado suministro de materiales. “Para producir se necesita material en el tanque. Si me distraigo y me quedo sin material, tengo que llamar al proveedor, acatarme a sus tiempos para realizar el envío y, si es tardado, detener mi producción hasta que llegue”. El especialista detalló que esto se puede evitar con un software donde se conecte los medidores de nivel a un ERP (Enterprise Resource Planning) como SAP; entonces, cuando llegue a cierto nivel va a mandar vía SAP un aviso al proveedor, o incluso directamente la orden de compra, que el proveedor mande la factura y después realice el pago electrónico. Alfredo Sánchez detalló que gracias a tecnologías como esta se puede incluso programar mejor la producción al conocer las necesidades de cada cliente. Así, se puede saber con antelación cuándo es necesario incrementar o reducir stock, considerando que si se tiene producto que no se va a utilizar puede echarse a perder. “Así puedo asegurar tanto que nunca me voy a quedar sin producto,

Foto: Endress+Hauser

La tecnología Heartbeat proporciona autoverificación continua y reporte certificado bajo demanda sin interrupción del proceso. Envía mensajes claros de acuerdo a las NE107

como que no va a llegar cuando todavía está lleno el tanque, cosas que hoy pasan mucho”. Explicó que las nuevas tecnologías ya no solo miden nivel, sino diferentes condiciones del ambiente o del proceso para tener mucho más control. Por ejemplo, los equipos de Endress+Hauser detectan si existen incrustaciones en la antena, espuma, cambios de constante dieléctrica, incrementos en la temperatura de la electrónica o corrosión en los cables. “Pero nada de esto serviría si no se puede comunicar. La clave de la tecnología es que se pueda mandar a toda la red para que no solo lo sepa el encargado de mantenimiento de la planta, sino también el corporativo y así pueda informar a su personal qué está pasando y tomar acciones al respecto: considerar refaccionamiento, programar el presupuesto, limpiar la antena o lo que sea necesario realizar antes de que el equipo deje de medir y se tenga que parar la planta. En vez de esto, se hacen paros programados para resolver varias cosas al mismo tiempo en el momento más oportuno”. Para el especialista, una parte importante de esta tecnología de digitalización es el autodiagnóstico en los equipos, característica que aunque la gran mayoría ya incorpora, conlleva implicaciones en materia de credibilidad. “Que Endress+Hauser diga que el equipo Endress+Hauser está funcionando bien no tiene mucho sentido. Es mejor que una entidad independiente con reconocimiento mundial como TÜV Rheinland lo diga”. En concordancia con lo anterior, la empresa de origen alemán incorpora en sus equipos la tecnología Heartbeat, que proporciona automonitorización continua sin interrupciones de proceso y salida de señal de diagnóstico según NE107. El certificado puede incluso ser impreso en formato PDF para situaciones de auditoría, asegurando así si el equipo está en condiciones de operar. “Esto es muy importante para industrias como la química o de petróleo y gas, donde se manejan productos peligrosos a altas presiones y temperaturas. En Heartbeat puedo revisar el equipo conforme los parámetros establecidos por la IEC 61508, que indica cómo deben estar diseñados y construidos estos equipos para cumplir con todos los parámetros de seguridad y así ser instalados sin riesgo”. Para Alfredo Sánchez, es de gran envergadura generar consciencia en las industrias respecto al cumplimiento de estas normativas, pues en caso contrario podrían detonarse consecuencias valuadas desde millones de dólares hasta vidas humanas, por eventos como explosiones, “si no tienen esta certificación, es preferible desechar ese equipo”, concluyó el especialista.

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AL MENOS CUATRO GRANDES EMPRESARIOS ESTÁN INMERSOS EN EL SECTOR

La nueva legión petrolera mexicana

Foto: Bigstock

La apertura del sector energético nacional permitió la llegada de grandes jugadores petroleros globales, pero también impulsó la presencia de participantes mexicanos con experiencia.

POR: ANTONIO SANDOVAL

l sector energético mexicano han llegado inversionistas del mundo entero a tratar de posicionarse en un sector lleno de oportunidades, claramente estamos frente a una señal de que el negocio en este rubro será cuantioso. Pero los tiempos cambian, ahora también los empresarios mexicanos compiten, buscan oportunidades para maximizar sus ganancias, generar empleos y reimpulsar sectores que parecen contar con oportunidades. Además de Pemex, la empresa más valiosa de México, un cúmulo de inversionistas nacionales se han posicionado en el estratégico sector energético, se trata de la nueva legión petrolera mexicana, que busca oportunidades, que quiere participar de la

riqueza en el mercado, mucha de la cual está enterrada a cientos de kilómetros en el suelo nacional. Ésta legión azteca se ha conformado a lo largo de los últimos dos y máximo tres años, es joven hablando si nos referimos a ellos como inversionistas en el mercado energético, pero sus miembros no son novatos, saben de lo que se trata en cuestión de riesgos y oportunidades, son empresarios forjados a lo largo de los años en otros sectores y en la muchas veces sinuosa economía mexicana. No en balde apellidos como Slim, Larrea, Quintana y Garza Sada, figuran dentro de ésta legión petrolera mexicana, no son poca cosa, se trata de personajes que han forjado en el país un prestigio, son dueños de las empresas mexicanas más emblemáticas, generan miles de empleos y quieren más. Bienvenida la nueva legión petrolera mexicana.

Foto: Bigstock

Legión con experiencia Como señalamos, los legionarios del sector energético son empresarios conocidos y reconocidos en el país: Carlos Slim, Germán Larrea, Alonso Quintana y Armando Garza Sada, son los más visibles por el éxito alcanzado en otros mercados y diferentes negocios, pero también existen varios más que no por ser menos conocidos dejan de ser importantes. Por ejemplo, Grupo R, comandado por Rogelio Garza Cantú, ha estado en el mercado energético mexicano desde muchos años antes, participando como proveedor de servicios para la entonces empresa petrolera paraestatal Petróleos Mexicanos, gracias a ello ha consolidado activos como plataformas de exploración y mantenimiento, así como barcos, es una empresa gigante a la que la Reforma Energética le permitirá consolidarse como una de las líderes en el sector, con origen nacional. Los nuevos jugadores son compañías que asumen los riesgos, a cambio de la posibilidad de capturar enormes ganancias. La magnitud del margen de ganancia tiene mucho que ver con el tamaño del riesgo.

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Otra empresa que destaca es Sierra Oil and Gas, en su sitio corporativo destacan varias cosas, las señalamos. Sierra está a la vanguardia de las empresas petroleras independientes en México, su visión tanto en upstream como en midstream, es muy específica. En upstream se enfoca en proyectos de alta calidad, en distintas etapas de desarrollo y en cuencas muy específicas. En midstream, están concentrados en la construcción de infraestructura de almacenamiento y de distribución de petrolíferos. La empresa señala tener un fuerte compromiso con la transparencia, la educación, el cuidado ambiental y la seguridad industrial. Pero lo que más llama la atención es la conformación de su capital, estructurado de una forma que no se observa en éste tipo de compañías. Sierra Oil and Gas está respaldada por capital institucional, a través de dos certificados de capital de desarrollo (CKD) y fondos internacionales de capital privado de gran prestigio. Sierra es la única empresa petrolera financiada por dos Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), parcialmente financiado por AFORES o fondos de retiro y pensiones, los cuales representan 35 por ciento del total del capital de la empresa. También destaca la experiencia de su planta ejecutiva, con un promedio individual de 25 años de experiencia en la industria petrolera mexicana y de otras naciones. Otros de los temas en los que destacan sus ejecutivos son: • Descubrimientos por más de 1,000 mmbpce en cuencas frontera.La conceptualización, desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura petrolera • La implementación original de pozos inteligentes y tecnologías de recuperación mejorada (EOR) en campos maduros • La conceptualización y dirección de PMI, el brazo de comercio internacional de Pemex, durante sus fases tempranas • La fundación de una empresa de servicios líder; la construcción y operación de más de 1,100 km de ductos • La fundación de una empresa de sísmica hoy ampliamente reconocida como líder en su ramo • La principal asesoría externa de Pemex en materia de contratos de servicios integrales, previo a la reforma energética

Foto: Bigstock

Foto: e-media

Los recursos petroleros estimados en México ascienden a 53 mil 800 millones de barriles de petróleo crudo: el 55 por ciento, en aguas profundas, 33 por ciento en las Cuencas del Sureste, 3.1 por ciento en la cuenca TampicoMisantla, que abarca los campos de Chicontepec y el ocho por ciento en las cuencas de gas no asociado” Carlos Morales Gil, Director General de Petrobal

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Hace unos meses Sierra Oild and Gas en asociación con Talos y Premium descubrieron un yacimiento con reservas potenciales de hasta 2 mil millones de barriles, Sierra es propietaria del 45 por ciento del campo. También los inversionistas siguen la pista a Jaguar Exploración y Producción, compañía mexicana de exploración y producción, creada para maximizar el potencial de las oportunidades derivadas de la Reforma Energética Mexicana. La empresa ha centrado su actividad en los campos terrestres mexicanos, pero no descarta evolucionar a otro tipo de actividades a mediano y largo plazo. Jaguar Exploración y Producción pertenece a Grupo Topaz, fondo de capital 100 por ciento mexicano con sede en la ciudad de Monterrey. Éste grupo es dirigido por Dionisio Garza Sada, hijo de Dionisio Garza, alguna vez presidente del conglomerado Grupo Alfa. La empresa dice que llegó para quedarse, para ello ha fijado una visión clara de lo que pretende ser en el futuro: convertirse en una compañía de petróleo y gas de clase mundial, construida sobre un legado de aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos de México. Jaguar dice contar con expertos en Ingeniería Petrolera y Geociencias, sus colaboradores acumulan años de experiencia en disciplinas como Geología, Geofísica, Petrofísica, Ingeniería de Producción, Ingeniería de Yacimientos, Perforación, entre otras. Han dedicado la mayor parte de su vida al análisis, diseño y operación de campos petroleros en México y en el mundo.

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Foto: Bigstock

Para garantizar el éxito, funciona con un consejo asesor compuesto por líderes mexicanos con experiencia en transformación de la industria, creación de valor y responsabilidad social. Sus conocimientos y competencias permitirán que se lleve a cabo la misión y visión de la compañía. Carso Oil and Gas, sí, filial del grupo empresarial más grande e influyente del país, también está presenta ya en el sector energético nacional. Carso Oil & Gas fue constituida por Grupo Carso en 2014 como parte de las maniobras para diversificar las actividades generales del grupo. La división forma parte de la unidad Carso Energy, opera en las áreas de arrendamiento de equipos de perforación (autoelevables), exploración y producción. Algunos de los proyectos destacados en los que ha participado es el diseño y construcción de nueve equipos perforatorios, tres plataformas de producción incluida la plataforma autoelevable Independencia 1, un equipo de telecomunicaciones y otro de vivienda. En el nombre lleva la historia, Carso Oil and Gas sabe que la reforma energética le permitirá a la empresa trabajar con Pemex en un plano de igualdad, como asociadas, y también podrán competir con la petrolera. Su nacimiento fue estratégico, como todo lo que hace el magnate más rico de México, para el nacimiento de la empresa se fusionó previamente la rama de infraestructura y perforación en una entidad de reciente creación, denominada Carso Oil & Gas. De acuerdo al aviso de fusión, la nueva empresa absorbió a dos firmas que se habían en 2013 de Grupo Carso, lo que l permitió a la nueva empresa iniciar actividades con activos de 3 mil 478 millones de pesos.

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Con la reforma energética pasamos de ser “mexican operators” a “internacional operators” Óscar Vázquez Sentíes, Director General Grupo Diavaz Foto: e-media

Foto: Bigstock

Las empresas que desaparecieron son Carso Infraestructura, Construcción y Perforación, que durante años ha sido contratista en importantes proyectos de Pemex y otras entidades de Gobierno, así como Condumex Perforación, que formaba parte de la primera. Carso Infraestructura, Construcción y Perforación, y Condumex Perforación fueron creadas apenas en octubre de 2014 mediante una escisión de Grupo Carso, y habían iniciado operaciones con activos de más de 33 mil millones de pesos. Si bien Carso Oil & Gas ya había sido constituida en 2014, su activo antes de esta fusión era de sólo 62 mil 539 pesos. La nueva empresa arrancó con un capital social fijo sin derecho a retiro de mil 200 millones de pesos, representado por 17.7 millones de acciones serie A. Entre 2009 y 2013, Carso obtuvo al menos ocho contratos por 4 mil 429 millones de pesos. Además, Seguros Inbursa, también propiedad de Carlos Slim, es la encargada de las principales pólizas de Pemex. Es mucho el potencial de sinergias que puede desarrollar Carso Oil and Gas en Mñexico, estamos frente a un corporativo que seguramente dará mucho de qué hablar en los años siguientes en el mercado energético nacional, sin duda apunta a ser uno de los grandes jugadores. Grupo Bailleres, uno de los conglomerados más importantes del país con miles de empleos en sus distintas empresas y toda una trayectoria empresarial por parte de su alta directiva, también tiene presencia en el sector energético, la apuesta tiene un nombre, se llama Petrobal, empresa enfocada en la exploración y producción de hidrocarburos. Es parte de Grupo BAL, conglomerado mexicano de empresas con actividades industriales en minería, seguros, sector financiero y operaciones comerciales. Petrobal tiene una plataforma tecnológica integrada. La empresa tiene en puerta muchos proyectos, es una de las más jóvenes pero no por ello sin experiencia, contrató como director general a uno de los referentes de la ahora Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), su nombre es Carlos Morales Gil, quien acumuló la friolera de 30 años de experiencia en Pemex. Ya hubo resultados, en asociación con Fieldwood Energy, ganó la cuarta área en la Ronda 1.2, que comprende dos campos de aguas someras con 265 millones de barriles en reservas. Los dos consorcios ganadores tienen proyectada una inversión de 170 millones de dólares.

Grupo Alfa igualmente ronda los negocios potenciales en el sector energético mexicano, por medio de su filial Newpek, empresa que, si bien tiene operaciones en Estados Unidos, ganó recientemente en nuestro país dos campos para producir gas húmedo en Tamaulipas, en asociación con la texana Verdad. Newpek es una compañía dedicada a la exploración y explotación de gas natural e hidrocarburos. Opera actualmente en las formaciones Eagle Ford (EF) y Edwards Trend (ET), en el sur de Texas. La adecuada combinación de socios con gran experiencia en el ramo y una sólida condición financiera constituyen la base del éxito del negocio.

Foto: Bigstock Foto: directvsports.net

El sector energético mexicano requerirá inversiones anuales de entre 40,000 y 50,000 millones de dólares”

El decano de los legionarios Como señalamos líneas arriba, no todas las empresas nacionales que han llegado al mercado mexicano son primerizas, también encontramos jugadores que destacan por los años que han participado en el mercado energético nacional incluso en el contexto de un sector cerrado, como lo era el de México hasta hace poco. La mayor productora de petróleo, después de Pemex, es Grupo Diavaz, fundada por los hermanos Luis y Óscar Vázquez Sentíes en 1973. Tiene presencia en 13 estados y ganó un campo en la Ronda 1.3. En Diavaz, el fondo Evercore, donde participa Pedro Aspe, es dueño de 20 por ciento. Es una sociedad empresarial 100% mexicana, conformada por varias unidades básicas de negocio conjuntamente creadas a través de alianzas estratégicas y comerciales con líderes del sector energético mundial. Inicia operaciones en 1973 como una empresa de buceo, con servicios de mantenimiento a estructuras y plataformas de la naciente industria de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera de esa época. En la actualidad, Diavaz se ha convertido en una de las sociedades empresariales más diversificadas y especializadas de México.

Petroleros noveles, aportes a la clase empresarial En México hasta hace algunos años no había clase empresarial petrolera como existen en otras naciones. En países como Estados Unidos, Venezuela, no se diga Arabia Saudita, Kuwait o

Carlos Slim Helú, Presidente de Carso Oil and Gas Foto: cdn.com

Quiero llevar a la firma a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores” Iván Sandrea, Director General de Sierra Oil & Gas

Dubái, los empresarios del sector petrolera están claramente definidos y su influencia es notoria, no era el caso de México. Decimos no era porque ahora el sector petrolero podría aportar algunos integrantes a la clase empresarial mexicana, con el paso de los años las inversiones de estos empresarios mexicanos que han creído en México se consolidarán, y podrían registrar beneficios importantes. Petroleros mexicanos son lo que no existían en el sector empresarial, en un país que es petrolero por naturaleza, estos nuevos petroleros han llegado y se consolidan en la tierra de las oportunidades.

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Hidrocarburos Nacional

IMP

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1,120 millones

de pesos ganó el IMP este año por sus actividades

la roca y fluidos del yacimiento, mejores técnicas en interpretación de la información sísmica para determinar donde se encuentra el mayor potencial de exploración, desarrollo de nuevas competencias en aguas profundas o en yacimientos de lutitas (shale gas/oil), para aguas profundas, procesamiento y transporte de crudos extrapesados, hidrotratamiento, producción de combustibles limpios, en procesos de transformación de biomasa, seguridad industrial, mejora operativa, ingeniería y formación de recursos humanos especializados, entre otros.

IMP, baluarte de México: Sener

Foto: Elemental Media

MILES DE PETROLEROS MEXICANOS SE HAN FORMADO EN SUS AULAS

Ecos del 52 aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) El IMP es la institución que genera el mayor número de patentes en nuestro país, también desarrolla diversas investigaciones claves para la industria. En breve inaugurará un centro de aguas profundas.

POR ANTONIO SANDOVAL

os retos que ha generado la Reforma energética le dieron al IMP la oportunidad de rediseñarse para convertirse en el asesor técnico de la nación y demostrar que nuestro país cuenta con los mejores recursos y tecnologías únicas para competir a nivel internacional. Actualmente este centro público de investigación está llegando a otros países y a otros clientes, siempre con la seguridad de triunfar ante los desafíos que se presentan. Esta transición hacia nuevos horizontes ha sido posible gracias al

esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores que han llevado a alcanzar logros importantes y a convertir al IMP en uno de los principales protagonistas en estos nuevos escenarios de la industria petrolera nacional e internacional. Durante estos años se han desarrollado tecnologías innovadoras, para resolver los desafíos más complejos que enfrenta el sector energético. Muestra de los beneficios que ha otorgado a la industria petrolera, originados por requerimientos tecnológicos, son el desarrollo de diversas investigaciones y tecnologías encaminadas a mejorar la productividad en los pozos, incrementar el factor de recuperación de aceite, caracterizar

Foto: Elemental Media

En este sentido, el Titular de la Secretaría de Energía (Sener) señaló que este centro ya desarrolla diversas áreas de investigación, entre las que destacan: el incremento en la productividad de los pozos y el factor de recuperación de crudo, el mejoramiento de las técnicas de interpretación de estudios de sísmica y el desarrollo de nuevas competencias en recursos no convencionales y en yacimientos localizados en aguas profundas y ultraprofundas. Pedro Joaquín Coldwell destacó que, el IMP es la institución que genera el mayor número de patentes en el país y precisó que en lo que va del sexenio, ya se le otorgaron 147 y se registraron 875 derechos de autor, así como 120 marcas. El Instituto avanza en servicios de investigación, desarrollo de proyectos de innovación con alto contenido tecnológico y formación de capital humano especializado en aquellos procesos que la industria actual y futura estará demandando. Además, continuó el titular de la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con seis contratos próximos a formalizarse para proveer servicios de ingeniería y asesoría técnica a clientes nacionales y extranjeros. “Cabe destacar que la tarea que tiene el IMP con el sector de hidrocarburos sería imposible sin los 130 investigadores calificados e incorporados al Sistema Nacional de Investigadores que conforman este Instituto”. “El instituto nació para aumentar las capacidades de desarrollo e innovación tecnológica en todas las actividades de producción y procesamiento del petróleo, bajo estos principios el IMP ha ido cambiado tanto al interior de su estructura como en la reorientación de sus líneas de investigación, las cuales han evolucionado conforme a las necesidades del sector”, añadió el funcionario. Por su parte, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, afirmó que la relación del IMP con Pemex ha beneficiado muchísimo a esta empresa del Estado y por ende a la industria petrolera nacional, por lo que, aseguró, debe mantenerse y fortalecerse. El Titular de Pemex expuso que el IMP tendrá que irse modificando para innovar, conforme vayan avanzando las demandas tecnológicas en la industria petrolera nacional. Refrendó el compromiso de Pemex con el IMP y con su Director General, con quienes seguirá trabajando. En su oportunidad, Ernesto Ríos Patrón expresó que se ha apoyado al Estado para que

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120 marcas ha

registrado el IMP en lo que va del sexenio

130 investigadores calificados tiene la institución del sexenio

Foto: Elemental Media

146 patentes

Como parte del acto, el titular del IMP recibió del director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alberto Esteban Marina, la placa alusiva para el uso del logotipo “Hecho en México”, el cual tiene como objetivo fomentar la competitividad de las empresas mexicanas en el ámbito nacional e internacional. Además, se entregaron cuatro premios institucionales en las categorías: investigación, aplicación industrial, formación de recursos humanos y trayectoria distinguida. Este año en la categoría de investigación fue galardonado el equipo encabezado por Israel Ramírez Antonio, en la de aplicación industrial el trabajo liderado por Adriana de Jesús Aguirre Gutiérrez; mientras que el premio a la formación de recursos humanos fue reconocido Flavio Vázquez Moreno y por su trayectoria se entregó la distinción a la contadora Susana del Rocío Zúñiga.

ha registrado el IMP durante la administración disponga de nuevas capacidades y tome decisiones a partir de información confiable. Dijo que el IMP seguirá siendo un soporte confiable de las diversas políticas que el Estado determine. Aseguró que el Instituto está para servir a México y a la industria petrolera. Destacó también los recientes lanzamientos de este centro de investigación: una plataforma tecnológica de agentes espumantes multifuncionales que contribuye al aseguramiento de la producción de hidrocarburos y el software para exploración para la evaluación petrofísica de formaciones, con el cual se incrementa la confiabilidad en la estimación de volúmenes de hidrocarburos. “Seguimos incrementando nuestra competitividad al reducir costos y precios y renovar productos y servicios. Estamos reforzando nuestra oferta de tecnologías distintivas con resultados probados y desarrollando nuevos modelos de comercialización para que sean aprovechadas y así generen vamos agregado”, subrayó Ríos Patrón. En lo que se refiere a nuevas fuentes de energía, indicó que el Instituto desarrolla proyectos en biocombustibles avanzados como la bioturbosina, diesel verde, biodiesel y biocombustibles sólidos para generación de electricidad. Asimismo, Enrique Patrón enlistó las instituciones con las que se han realizado alianzas nacionales e internacionales y compartió que este año el IMP ganó mil 120 millones de pesos como resultado de la convocatoria para el Fortalecimiento Institucional del Sector Hidrocarburos (conocido como FISH) y otros 526 millones resultado de las convocatorias de cooperación con universidades de Canadá.

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Foto: Elemental Media

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Abstract

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Energías Alternativas

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SE CONSTRUYÓ EN SOLO 28 MESES

Central eléctrica sustentable más grande de México cumple 6 meses de operación

Foto: techgen.com

Ubicada en el municipio de Pesquería en Nuevo León, empezó operaciones en marzo pasado; su construcción costó 1,000 millones de dólares

POR: ANTONIO SANDOVAL

Foto:Techint

a Central Eléctrica de Pesquería cumple ya 6 meses de operación y se consolida como una de las grandes obras que trajo consigo la reforma energética, su director general, Alejandro Maluf, habla en retrospectiva sobre los retos, cifras y datos que quedaron ten el proceso de construcción de la planta, sus principales características y la relevancia de una inversión tan cuantiosa. La Central Eléctrica de Pesquería es una planta de generación de energía de tipo ciclo combinado, con una capacidad de 900 megawatts equivalente a abastecer el consumo promedio anual de 1 millón y medio de hogares, también equivalente al 1.4 por ciento de la capacidad instalada en todo México.

“La inversión fue de mil millones de dólares y fue concebida para abastecer de energía a los grandes consumidores del grupo Techint, concretamente a Ternium y Tamsa, cuenta con un excedente que será comercializado en el mercado, dicho excedente varía en función del consumo y de la estacionalidad”, señaló a Global Energy Alejandro Maluf, Director General Región Norte de Techint Ingeniería y Construcción. La inversión, por mil millones de dólares, colocan a esta planta como una de las 10 centrales térmicas más grandes que tiene el país, es un trabajo conjunto de las cuatro empresas que conforman al grupo Techint: Tamsa, Ternium, TecPetrol y desde luego, Techint. “Para el grupo la planta es clave y estratégica, hemos hecho pocas inversiones más grandes que éstas, en el sentido general es una apuesta del grupo a largo plazo en el país, hacer una inversión de mil millones para asegurar el aprovisionamiento de energía aprovechando las ventajas que ofrece la reforma energética habla claramente de la relevancia que tiene este esfuerzo”, señala el directivo

Central eléctrica sustentable

La Central Eléctrica Pesquería fue diseñada y concebida para generar energía limpia, algunas de las particularidades con las que cuenta son las siguientes:

• Esta central no tiene descargas líquidas, cuenta con una planta de tratamiento de aguas que permite la reutilización del líquido en todos los procesos internos de la planta. • Se implementó un programa de vigilancia ambiental permanente que permitió el rescate y la reubicación de 5 mil ejemplares de flora y fauna. • La tecnología empleada es de ciclo combinado, que lo que hace es utilizar el propio calor que genera la planta para producir vapor y mover una turbina adicional, que genera energía eléctrica. Este proceso permite utilizar un 35 por ciento menos de combustible y solo un tercio del agua que requeriría una central convencional para su operación. • Es la primera central eléctrica en México que emplea turbinas de gas con emisiones mínimas de óxido de nitrógeno y de monóxido de carbono, son turbinas de última tecnología. • Esta planta contará con certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), certificación que provee el US Green Building Council, y habla de que deben cumplirse condiciones de sustentabilidad para obtener este certificado. Es una certificación que pocas instalaciones tienen en el mundo.

Única en México

En la construcción de la planta se involucraron 3,500 personas, se acumularon 11 millones de horas-hombre trabajadas sin ningún accidente grave y por momentos se trabajó día y noche para realizar algunas tareas críticas, como por ejemplo el montaje de tuberías, se colocaron más de 450 toneladas de tubería por mes, fue en definitiva uno de los grandes desafíos. “Como resultado pudimos construir una planta de este volumen, con esta tecnología en tan solo 28 meses, que también es un récord para este tipo de instalaciones en México”, dijo Alejandro Maluf. Un punto relevante es la construcción paralela de una escuela para la comunidad, prácticamente al lado de la planta, “lo que tiene que ver con otro de los valores que compartimos en el grupo, que es el desarrollo de las comunidades en donde trabajamos; Pesquería es hoy para el grupo Techint un polo importante porque ahí construimos unos años atrás el centro industrial de Ternium, finalizado en 2013, también con una inversión superior a los mil millones de dólares”. Maluf reflexiona y señala que el trabajo que ellos hacen consiste en llegar a lugares donde muchas veces o no hay nada o hay muy poquita infraestructura, y cuando se van dejan instalaciones que después atraen más inversiones.

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Energías Alternativas

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PIDE ONU MÁS AMBICIÓN EN LA ACCIÓN

La acción climática marcó su agenda en Naciones Unidas

Foto: Tais Gadea

Foto: Bigstock

En un contexto de tensiones políticas y eventos climáticos extremos, la 72º edición de la Asamblea General de Naciones Unidas se presentó también como un espacio de diálogo para conservar el momentum del Acuerdo de París y guiar el rumbo de la lucha frente al cambio climático.

POR: TAIS GADEA LARA, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

os científicos son muy claros. La década pasada ha sido la más caliente de la historia. Millones de personas están en riesgo por los eventos climáticos. Las soluciones están a la vista. Se necesita liderazgo”. Las palabras del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, fueron contundentes. El contexto en el cual se daba inicio a la edición 72 de la Asamblea General desde el 12 de septiembre pasado no permitía que el cambio climático pase desaparcebido: huracanes en el Caribe, previas inundaciones a lo largo de América Latina y Asia, y hasta el terremoto que tuvo lugar en suelo mexicano en medio de las reuniones internacionales. “El cambio climático es una amenaza seria. Los recientes acontecimientos lo han probado de nuevo”, aseguró. La implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados el 25 de septiembre de 2015, fue el eje en las primeras jornadas de trabajo con vistas a una rápida puesta

en práctica antes de 2030. Con el financiamiento como elemento fundamental, Guterres manifestó: “Sabemos que el mundo tiene los recursos para emplear esta agenda. Debemos destinarlos a donde más se necesitan”. Por ello, se buscará apoyar a los países en asociaciones para financiación innovadora y la creación de condiciones para Foto: Tais Gadea la llegada de inversiones. La acción ante el cambio climático es uno de los ODS que actúa como guía complementaria en todos los demás. En una Reunión de Alto Nivel con referentes políticos de los distintos niveles de gobierno, representantes del sector privado y miembros de la sociedad civil, el gobernador de California, Jerry Brown, expresó: “Hubo un tiempo en que las empresas ni siquiera se imaginaban estar hablando de energías renovables. Cuando la ONU se formó luego de la Segunda Guerra Mundial se trataba de ‘todo el mundo’. El cambio climático

Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS), ejes de la asamblea

es acerca de todo el mundo. Es un desafío al que debemos responder”. Para Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y actual activista ambiental, las energías renovables marcan el rumbo para hacer frente al problema: “La tecnología de las renovables es cada vez más barata en comparación con las tradicionales, como el carbón, y continúa en tendencia positiva”. El ODS número 7 es contundente en el camino a seguir: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Conforme Guterres, “los negocios verdes son buenos negocios”: “La economía verde no sólo es necesaria para salvar al planeta, sino que también es la forma más inteligente de desarrollarse. Las energías renovables son el mejor negocio que hoy existe”. En ese liderazgo necesario para la acción climática y el impulso de las renovables, la expectativa estuvo puesta en los discursos que desde el martes 19 dieron los distintos jefes de Estado y representantes políticos. Mientras varios se hicieron eco de estos temas en sus 15 minutos de discurso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no realizó una sola mención a la temática en sus 40 minutos de presentación. Su decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París -principal documento consensuado que se tiene, al momento, para hacer frente al cambio climáticomarcó notables diferencias. “Mi posición es muy clara. El Acuerdo de París debe ser aplicado por la comunidad internacional y con una mayor ambición”, aseguró Guterres; a lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron agregó: “El cambio climático es un desafío internacional. Esperamos que Estados Unidos vuelva a unirse al consenso global”. El contexto de emergencia climática fue un llamado de preocupación entre los pasillos del imponente edificio de la ONU en Nueva York. Hay una agenda de objetivos a cumplir en 2030, hay un Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático, pero hay que trabajar hoy más que nunca para aumentar la ambición de su implementación. Al Gore lo resume con un interrogante: “Estoy seguro que vamos a ganar esta batalla. La pregunta es: ¿cuán rápido lo haremos?”.

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Energías Alternativas

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PARQUE SOLAR EN EL PAÍS, EL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Dubai establece precio mínimo mundial en termosolar

POR ÓSCAR ALCARAZ

a Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai (DEWA) ha adjudicado la cuarta fase del parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum a un consorcio chino-árabe que ha presentado la oferta más baja de toda la historia de la termosolar mundial: 7.3 centavos de dólar por kilovario-hora (algo menos de 6 céntimos de euro). El parque es el más grande del mundo en su género. El parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum -informa DEWA- tendrá mil megavatios de potencia en el año 2020 y 5,000 en 2030. La primera fase del mismo (solar fotovoltaica: 13 megavatios, MW) comenzó a operar en el año 2013. La segunda fase, también fotovoltaica, fue lanzada en marzo de este año, 2017. La tercera fase estará operativa en el año 2020. Y la primera fase de la instalación termosolar de 700 megavatios que nos ocupa será conectada durante el cuarto trimestre de ese mismo año: 2020.

aumentará Dubai en

energías limpias para 2020 Árabes y asiáticos Esta última instalación -la termosolar- ha sido otorgada -informa DEWA- a un consorcio compuesto por ACWA Power (Arabia Saudí) y Shanghai Electric (China) por 3,200 millones de euros de inversión. Según DEWA, este es “el proyecto termosolar más grande del mundo y, además de presentar una central que va a contar con la torre solar más alta del mundo -260 metros-, contará también con un conjunto de instalaciones termosolares de canal parabólico”. La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái ha difundido un comunicado en el que explica que el “contrato de compra venta [power purchase agreement] y el cierre financiero de la operación tendrán lugar en breve”.

Estrategia Según la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai, este macroproyecto se enmarca en la Estrategia de Energía Limpia de Dubai 2050 (Dubai Clean Energy Strategy 2050), cuyo objetivo es incrementar la cuota

Foto: direcindustry.es

260

metros, altura de la torre solar más elevada del mundo

Nuevo récord mundial de células de silicio multicristalino: 22.3% de eficiencia

l Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE lo ha vuelto a hacer. Ha alcanzado un nuevo récord al conseguir una eficiencia del 22.3% con células solares multicristalinas. Es decir, que esas células son capaces de transformar en electricidad el 22.3% de la luz solar que incide sobre ellas. El silicio multicristalino, el caballo de batalla de la industria fotovoltaica, domina la producción de módulos fotovoltaicos en todo el mundo con una cuota de mercado del 57%. En los últimos años, las eficiencias de las células monocristalinas más caras han aumentado enormemente, ampliando así la distancia entre el material mono y el multicristalino. En el Fraunhofer ISE de Friburgo (Alemania), los investigadores han logrado disminuir esta brecha de eficiencia superando el récord que ellos mismos establecieron hace unos meses, y que han situado ahora en el 22.3% de eficiencia. Los investigadores están convencidos de que no se ha alcanzado todavía el potencial máximo del material y de la tecnología multicristalina.

Foto: alicd.com

POR MOISES LARA

57%

cuota de mercado de los módulos fotovoltaicos en el mundo

El nuevo récord ha sido posible mediante el uso de silicio de alta pureza suministrado por el socio del proyecto Wacker y también a través de ajustes en el material, tanto en la cristalización como en las etapas de procesamiento de células. Una textura de plasma optimizada y la denominada tecnología TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), desarrollada por Fraunhofer ISE, para el contacto posterior, han jugado un papel esencial. Con la tecnología TOPCon, los contactos eléctricos se aplican sobre toda la superficie trasera de la célula. Esto reduce las pérdidas del portador de carga y conduce a eficiencias eléctricas mucho más altas. “Estamos encantados de haber logrado este excelente resultado”, comenta Martin Hermle, jefe de Departamento de Desarrollo Avanzado de Células Solares de Silicio de Alta Eficiencia en Fraunhofer ISE. “La clave de nuestro éxito fue el enfoque holístico que nos permitió optimizar todos los pasos, desde la cristalización hasta los procesos individuales de fabricación de células solares. La estrecha y continua cooperación entre la caracterización, la

de energía limpia del total generado en Dubai hasta el 7% en 2020, hasta el 25% en 2030 y hasta el 75% en 2050. DEWA presume de que su fuerte apuesta por la generación de energía renovable ha propiciado una importante caída del precio de estas tecnologías en todo el mundo “y ha rebajado los precios de las subastas solares en Europa y Oriente Medio”. Según el presidente ejecutivo de DEWA, Saeed Mohammed Al Tayer, esto ha quedado evidenciado con este proyecto termosolar, que ha marcado un nuevo mínimo mundial.

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La fuerte apuesta en Dubai por la constante generación de energía renovable ha propiciado el desplome del precio de éste tipo de commodity en todo el planeta, se estima que la tendencia se mantendrá

cristalización y los equipos de investigación de tecnología de células solares en ISE nos permitió reducir los mecanismos de pérdida paso a paso y desarrollar con éxito una cadena de proceso optimizado”.

Textura del plasma para silicio multicristalino El director de División Stefan Glunz añade que “este éxito está basado en un desarrollo constante y continuo y demuestran la solidez de la investigación e innovación europea en este campo. Al mismo tiempo, estos avances lideran el camino para que Europa se lance a la producción comercial de esta tecnología de nueva generación a escala global”. Este récord fue logrado dentro del proyecto “multiTOP”, financiado por el Ministerio de Economía y Energía alemán. La nueva célula solar será presentada por Jan Benick en la Conferencia Europea de Energía Solar Fotovoltaica (EUPVSEC) el 28 de septiembre en Ámsterdam.

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Energías Alternativas

Octubre 2017 www.globalenergy.com.mx

DEMEX 2017, Diálogos para el futuro de la energía

En el evento se habló desde la generación de nuevas tecnologías energéticas, hasta diversos mecanismos comerciales alrededor de las mismas, con la presencia de participantes de 69 países.

POR KATHYA SANTOYO

omo parte del compromiso del gobierno mexicano por aprovechar los amplios recursos naturales con que cuenta para el desarrollo de energías eólica, hidráulica, geotérmica, y solar, y al mismo tiempo transitar hacia una economía más sana, fomentando el cuidado medioambiental, los pasados 11 al 13 de septiembre se llevó a cabo el foro Diálogos para el Futuro de la Energía México, DEMEX. Organizado por REN21 y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía, este evento consistió en un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre las tendencias y escenarios del futuro de la energía, donde al mismo tiempo se promovió el diálogo entre actores del sector y la construcción de sinergias a nivel global. Asimismo, personalidades nacionales e internacionales, especialistas en energías renovables, eficiencia y transición energética e innovación, dialogaron sobre diversas medidas para alcanzar compromisos que permitan consolidar el camino hacia las energías del futuro. Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo conferencias, mesas redondas y encuentros entre expertos y especialistas, con la presencia de Ministros encargados del área de energía de diferentes países, expertos de agencias internacionales, directivos de empresas del sector, investigadores y académicos, estudiantes y público interesado en el área de la energía, particularmente en las energías renovables. Paralelamente, se llevaron a cabo el Simposium Internacional de la Energía CANAME (SIEC) y la Conferencia Internacional de Energías Renovables (MEXIREC), que contaron con áreas de exhibición con adelantos tecnológicos en el sector, así como productos y servicios. Asimismo, albergó al foro regional anual de América del Norte, que reúne el liderazgo de los Comités de Canadá, México

El sector energético enfrenta nuevas realidades en la forma de producir y consumir energía. La velocidad sin precedentes del cambio en las tecnologías, los riesgos y regulación, ofrece tanto desafíos como oportunidades para los países y las empresas energéticas. El diálogo sobre las implicaciones entre los líderes políticos y del sector privado en un entorno informal neutral es decisivo en este momento de incertidumbre y de gran transición energética. Estamos encantados de trabajar con el Gobierno de México en la celebración de esta importante cumbre” Christoph Frei, Secretario General del Consejo Mundial de Energía

Foto:worldenergy.com

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meta anual de reducción de intensidad energética hacia 2030, y 3.7% entre 2031 y 2050.

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MEXIREC, PRIMERA CONFERENCIA DE REN21 QUE SE REALIZA EN LATINOAMÉRICA

Foto:static.com

Participaron la Banca de Desarrollo Internacional; el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la Alianza Energética Estratégica México-Alemania, entre otras iniciativas y organizaciones a nivel global.

y Estados Unidos para discutir las relaciones entre los sistemas energéticos de los tres países y explorar las políticas y el cambio climático a mediano y largo plazo para América del Norte. De acuerdo con Arthouros Zevos, presidente de Ren21 y co-organizador de MEXIREC: “Los beneficios socioeconómicos de las energías renovables, así como el empoderamiento de grupos sociales marginados y comunidades locales, son algunos de los aspectos más importantes a tomar en cuenta durante el proceso de garantizar acceso total a la energía. Solo analizando estos componentes de la demanda y oferta energética podremos encontrar la manera de satisfacer necesidades de forma limpia, económica y sustentable”. También se discutió el comercio de la energía en América del Norte en un momento en que los negociadores estadounidenses, canadienses y mexicanos están concentrándose en formas de consolidar las reformas de la administración mexicana mediante la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre las sesiones que se llevaron a cabo en el marco del evento destacaron: Foro Regional de América del Norte 2017 del Consejo Mundial de Energía; Simposium Internacional de la Energía CANAME 2017 (SIEC); Diálogos de Innovación y Negocios en Energía, en alianza con Green Solutions; Reunión del Comité Técnico de Revisión del Estudio de Integración de Energías Renovables en América del Norte; Empoderando a través de la energía – Ampliación del acceso

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Energías Alternativas

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Octubre 2017 www.globalenergy.com.mx

El nuevo sector eléctrico mexicano cuenta ya con 25 participantes, entre generadores y suministradores de energía, los cuales se espera que crezcan a 27 hacia finales de año. Foto: revolucionrenovable.com

rural a la energía a través de la innovación; y Lecciones obtenidas de la experiencia de los CIF en el impulso a la eficiencia energética, por mencionar algunas.

Inauguración Con la presencia de importantes personalidades del gremio como Fatih Birol, Director Ejecutivo Agencia Internacional de Energía (IEA); Arthours Zervos, Presidente, Red Política Energética Renovable para el Siglo 21 (REN21); Sun Xiansheng, Secretario General, Foro Internacional de Energía (IEF); Alfonso Blanco Bonilla, Secretario Ejecutivo Organización Latino Americana de Energía (OLADE); Christoph Frei, Secretario General Consejo Mundial de Energía (WEC); Pablo Moreno Cadena, Presidente Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME); Li Yong, Director General, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Durante la ceremonia inaugural de DEMEX, el Titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, destacó que se requiere acelerar la marcha para alcanzar las metas de reducción de emisiones establecidas en los Acuerdos de París, pues en la actualidad, la participación de energías limpias en capacidad instalada es de 28.8 por ciento, y en generación 20 por ciento. En concordancia con el objetivo de duplicar la inversión en investigación en tecnologías de generación limpia hacia 2020, el Secretario expuso que el país reitera su compromiso con la iniciativa Misión Innovación, en la que encabeza uno de sus siete compromisos: el de impulsar una plataforma integral y multidisciplinaria para el descubrimiento de materiales para las energías limpias.

670 millones

de dólares se invertirán para llevar electricidad a las comunidades más pobres.

Destacado

Foto: rwrodlenergy.org

• El eje central

fue la transición energética, bajo cuatro temas principales:

• Políticas Públicas • Financiamiento • Desarrollo Tecnológico • Sustentabilidad del Sector Energía

Al respecto, dijo que la modernización del sector eléctrico mexicano estableció un nuevo mercado competitivo, que cuenta ya con 25 participantes, entre generadores y suministradores de energía, y donde se espera incorporar, en lo que resta del año a 27 empresas privadas más, señalo Joaquín Coldwell. E x p re s ó q u e m e d i a n te e l Fo n d o d e Sustentabilidad Energética se han destinado 170 millones de dólares a los Centros Mexicanos de Innovación en Energía –CEMIEs–, que acercan a la iniciativa privada con expertos e instituciones nacionales e internacionales para fomentar la investigación aplicada en energías solar, geotérmica, eólica, bioenergía, fuerzas del océano y para desarrollar redes eléctricas inteligentes. Respecto a la implementación de medidas de eficiencia energética que disminuyan el uso indiscriminado de la energía, el Titular de la Sener dijo que nuestro país tiene la meta nacional de reducir en 1.9 por ciento la intensidad energética al año entre 2016 y 2030, y 3.7 por ciento entre 2031 y 2050. Asimismo, expresó que en los próximos 5 años se invertirán más de 670 millones de dólares para llevar electricidad a las comunidades más pobres y alejadas del territorio nacional donde habitan 1.8 millones de mexicanos, ya sea ampliando las redes de distribución o creando micro-redes locales con paneles solares.

Acuerdos alcanzados En el marco de los Diálogos para el Futuro de la Energía México 2017, el Subsecretario de Electricidad, César Emiliano Hernández Ochoa, el Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, y el

El panorama energético mundial tiene un enorme dinamismo, por esto, es necesaria la colaboración, la generación de nuevas alianzas y enfoques innovadores para el futuro de la energía. DEMEX ofrece una oportunidad única para que los actores clave discutan, analicen y reflexionen sobre las tendencias y escenarios energéticos, y compartan experiencias en sus esfuerzos por avanzar hacia la Transición Energética” Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de México Viceministro para la Política Energética de Alemania, Rainer Baake, presidieron la Segunda Reunión del Grupo Directivo de Alto Nivel de la Alianza Energética entre ambos países. Se trató de un diálogo con representantes de la industria energética de ambas naciones, quienes destacaron retos y oportunidades que podrían impulsarse para fomentar las inversiones, la implementación de tecnologías limpias y compartir conocimientos ante los cambios estructurales de los mercados energéticos. Asimismo, expusieron los avances alcanzados a la fecha y los pasos a seguir respecto de los temas prioritarios de la Alianza Energética, los cuales son: (i) liberalización de los mercados eléctricos; (ii) integración de energías renovables variables; (iii) eficiencia energética en la industria; (iv) información y transparencia en el sector de combustibles fósiles; y (v) cooperación energética en foros y mecanismos multilaterales, incluyendo el G20, la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Ministerial de Energía Limpia (CEM). Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Secretaría de Energía de México (SENER) acordaron ampliar la cooperación y promover la eficiencia energética para lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID, por sus siglas en inglés). ‪En el marco de los Diálogos para el Futuro de la Energía en México (DEMEX), el Director General de la ONUDI, LI Yong, y el Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, suscribieron una “Declaración Conjunta” mediante la cual reafirmaron su intención de fortalecer dicha colaboración entre la SENER y la ONUDI. Con este, se busca establecer un marco general de cooperación para difundir mejores prácticas para el desarrollo de energía renovable y políticas de eficiencia energética en el sector industrial, aprovechando las políticas y programas existentes en México, así como los servicios que ofrece la ONUDI a sus Países Miembros en la materia.

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Hidrocarburos Nacional

Febrero 2014 www.globalenergy.com.mx

Electricidad

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CONVERTIRÁ 4,500 TONELADAS DE BASURA DIARIAS EN ENERGÍA LIMPIA

CFEnergía abastecerá a ArcelorMittal

Presentan proyecto de primera planta de termovalorización en América Latina

Por 240 millones de dólares, proveerá 160 millones de pies cúbicos diarios durante los próximos 12 meses.

Coloca a la CDMX a la vanguardia tecnológica y ambiental, con una extensión de 12 hectáreas y una inversión de $120 millones de pesos.

POR GUADALUPE ORTIZ

Foto: arcelormittal.com

on una inversión cercana a $12 mil millones de pesos, se lleva a cabo la construcción de la planta de termovalorización denominada “El Sarape”, la cual convertirá 4,500 toneladas de basura diarias en energía limpia que, a su vez, utilizará el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en beneficio de los 6 millones de usuarios diarios, afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Esta planta, abundó, será la primera en América Latina y una de las más grandes del mundo que, junto a las plantas compactadoras y de biodigestión, podrá alcanzar el tratamiento de más de 13 mil toneladas de desechos que genera la ciudad. Cabe aclarar que de estos residuos, 8,600 son llevados a un relleno sanitario, y solo son aprovechadas 4,100 toneladas a través de diferentes procesos; 1,900 toneladas para reciclaje, 1,400 para composta y 800 para combustible alterno. En tanto, se podrá dotar de una fuente de energía limpia al Metro de la Ciudad de México, ya que generará 965 mil mega/watts hora, necesarios para mover a toda la red.

La planta de termovalorización estará ubicada en el Bordo Poniente, que por más de 20 años recibió miles de toneladas de desechos y que hoy es una reserva importante de biogás, lugar idóneo para este proyecto, la cual generará 3 mil empleos directos y 150 cuando se inicien operaciones. “De ese tamaño son los retos, por eso yo agradezco al maestro Pacchiano que hoy haya hecho esta referencia de que la Ciudad de México sea el modelo nacional para este tipo de acciones, porque aquí ya estamos hablando de una inversión de 12 mil millones que no va a hacer el gobierno, no nos alcanzaría, no habría forma que con recursos fiscales nosotros pudiéramos llevar a cabo la implementación de esta planta, con la operación, mantenimiento y todo lo demás”. Además, la Ciudad de México podrá colocarse como la entidad con la planta más grande del mundo, ya que tendrá 30 por ciento más de capacidad que la que se encuentra en Los Ángeles, comparó. Como obra de mitigación para la construcción de esta planta, abundó que se instaurará el Parque Ecológico en Tláhuac, el cual constará de 12 hectáreas y tendrá una inversión de 120 millones de pesos.

La planta de termovalorización “El Sarape” en un espacio totalmente cerrado para evitar la emisión de olores hacia el exterior y con capacidad para recibir 20 camiones con cajas de transferencia. Los residuos depositados serán transportados de forma automática mediante grúas hasta la tolva conectada con un horno de parrilla, donde se producirá su combustión de manera controlada a más de mil grados centígrados. Como resultado, se generará vapor que alimentará la turbina para la generación de electricidad. El ciclo concluye en los condensadores, donde el vapor de agua se enfría, utilizando aire para el intercambio de calor.

700,000 toneladas de CO2 se dejarán de emitir. Generará 3 mil empleos directos y 150 cuando se inicien operaciones

POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

través de su filial CFEnergía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proveerá de gas natural a la empresa Arcelor Mittal, el mayor consumidor industrial de este energético en México. Por una cantidad de 240 millones de dólares, la empresa productiva del estado proveerá 160 millones de pies cúbicos diarios durante los próximos 12 meses. Gracias a las herramientas que ofrece la Reforma Energética, es la primera vez en la historia que la CFE vende gas natural a la empresa. CFEnergía es empresa filial de la CFE enfocada a la comercialización de combustibles, cuyo objetivo principal es optimizar la compra de energéticos para la CFE utilizados en los procesos de generación de energía eléctrica. Además, CFEnergía participa en la compra y venta de energéticos con el objetivo de generar nuevas fuentes de ingreso y así fortalecer las finanzas de la CFE. CFEnergía comercializa hoy alrededor de 3,000mmpcd en el mercado mexicano con una cartera de clientes diversificada en todo el país, mientras que ArcelorMittal es una empresa con valor en el mercado de aproximadamente 23 mil millones de dólares. Su operación principal se ubica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde emplea a más de 8,000 trabajadores directos y cerca de 50,000 indirectos.

Tendrá AT&T red enfocada al Internet de las Cosas La red LTE-M es una tecnología con amplio alcance y bajo consumo de datos que en comparación con la red LTE tradicional. POR MOISES LARA

principios de este año en Estados Unidos, AT&T realizó el despliegue a nivel nacional de su red LTE-M a lo largo de la red 4G LTE, tras lo cual ha manifestado sus planes de desplegar la misma red a lo largo de México a finales de 2017. Será la primera red en Norteamérica enfocada al Internet de las Cosas que conectará más dispositivos que nunca. Durante el tercer trimestre, la empresa concluyó pruebas piloto en las ciudades de Tijuana y Puebla, y realizó exitosamente la primera sesión internacional de transferencia de datos en la red LTE-M entre Estados Unidos y México, lo que se estima fue la primera actividad de su tipo a nivel mundial. La red LTE-M es una tecnología con amplio alcance y bajo consumo de datos que en comparación con la red LTE tradicional, tiene mejor cobertura en interiores y lugares subterráneos; mayor duración de batería (hasta por 10 años), y módulos de operación de menor tamaño – tan pequeños como una moneda. De acuerdo con la empresa, esta es idónea para dispositivos personales, medidores inteligentes de energía, monitoreo de mercancía, alarmas y seguridad, entre otros.

Foto: cdn.com

La primera prueba se realizó en Tijuana, un lugar clave para la manufactura y las finanzas, además de ser un centro industrial, mientras que la segunda se efectuó en Puebla, ciudad industrial y tecnológica donde se encuentra gran parte de la industria automotriz del país. “Trabajamos con líderes y proveedores de tecnología para evaluar el desempeño de la red LTE-M y la funcionalidad de los procesadores en diferentes situaciones. Probamos la tecnología de procesadores para LTE-M con Qualcomm Technologies y la tecnología de red con Ericsson”, expuso el Chief Technology Officer de AT&T en México, Carlos Sánchez.

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Electricidad Foto: blogspot.com

Transmitirán energía entre Bolivia y Argentina POR GUADALUPE ORTIZ

La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) proyecta la construcción de dos líneas de transmisión eléctrica para exportar energía al mercado argentino, informó el presidente de la comañía, Eduardo Paz. La obra demandaría una inversión de 260 millones de dólares para construir el primer tendido de transmisión con capacidad de 120 megavatios (MW), y el segundo 1,500 MW. El presidente de ENDE indicó que la compañía abrió una oficina en Argentina, donde los funcionarios bolivianos realizan los trámites para obtener las licencias que viabilicen la edificación de las líneas. Por su parte, el ministro de Energías de la nación andino-amazónica, Rafael Alarcón, señaló que con dicha obra, cuya extensión es de 110 kilómetros entre Yaguacua y la región de Tartagal en el país vecino, a partir de junio de 2018 Bolivia comenzará con el envío de 80 a 120 MW de electricidad a Argentina. El titular resaltó que para cumplir los propósitos de comercio al exterior la Empresa Nacional de Electricidad trabajará en proyectos termoeléctricos, ciclos combinados, centrales hidroeléctricas, así como redes de distribución de energía a nivel nacional para incrementar la potencia eléctrica y garantizar el abastecimiento interno. Dicho plan de inversiones es de 30 mil millones de dólares a fin de alcanzar 15 mil megavatios de energía en los próximos ocho años, que contemplan más de 30 proyectos de generación eléctrica previstos para los siguientes 10 años, como las hidroeléctricas El Bala, Miguillas, Ivirizu, San José, Banda Azul, Molineros, Carrizal, Cambarí, Rositas. A ellos se suman las de Cuenca Río Madera, Cuenca Río Grande, Cuenca Corani (Icona, Ambrosía, y Santa Bárbara) y Programa de Desarrollo de Pequeñas Centrales.

Octubre 2017 www.globalenergy.mx

CENACE RECIBE 734 PAGOS PROVENIENTES DE 80 LICITANTES

Avanza tercera Subasta de Largo Plazo Se espera que el fallo con los ganadores se emita el 22 de noviembre POR MOISÉS LARA

l Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) cerró el pasado jueves 31 de agosto la recepción para realizar pagos para la Solicitud de Precalificación y el pago para las Ofertas de Venta para la tercera Subasta de Largo Plazo. En esta ocasión, el CENACE recibió 734 pagos por Ofertas de Venta provenientes de 80 licitantes, lo que significa un incremento de 14% respecto a los pagos recibidos durante la segunda subasta. Asimismo, para esta subasta se registraron 80 solicitudes de precalificación. El objeto de esta tercera subasta es que los generadores de energía eléctrica puedan suscribir contratos a largo plazo con la

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Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por primera vez estará abierta la oportunidad para que Entidades Responsables de Carga (ERC) distintas al Suministrador de Servicios Básicos se adhieran a este proceso como compradores. Con respecto a las Ofertas de Compra el día 14 de agosto del presente año se notificaron a todos los interesados, mediante su publicación en el portal público del CENACE, todas las Ofertas de Compra que fueron aceptadas por este organismo. En este caso, las Ofertas estuvieron compuestas por la Oferta de CFE Suministro Básico y dos ofertas de particulares. Dichas ofertas representan un total de 6.08 millones de Certificados de Energía Limpia, 6.08 millones de MWh de Energía Eléctrica Acumulable, 892 MW de Potencia en el Sistema Interconectado Nacional, 411 MW de Potencia en Baja California y 109 MW de Potencia en Baja California Sur. Las Subastas de Largo Plazo representan un instrumento fundamental para que el Suministrador de Servicios Básicos y las demás ERC puedan adquirir Energía Eléctrica Acumulable, Potencia y Certificados de Energías Limpias de manera transparente y competitiva. Con esto, la Reforma Energética fomenta la inversión en energías limpias y asegura que las metas planteadas en la Ley de Transición Energética se cumplan de la forma más eficiente posible.

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Inaugura Sudamérica primera planta geotérmica Es propiedad de Geotérmica del Norte, en la que Enel Green Power -unidad de la gigante italiana Enel- posee el 83.65 por ciento y ENAP el 16.35 por ciento restante. POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

En concordancia con su objetivo de fomentar la generación energética a partir de fuentes limpias, Chile inauguró la que se consolida como la primera planta de geotermia de Sudamérica, a cargo de Enel Green Power y la estatal ENAP, un proyecto con una inversión cercana a los 320 millones de dólares. Ubicada a 4,500 metros sobre el nivel del mar en el Desierto de Atacama, Cerro Pabellón tiene una capacidad de 48 megavatios, generados a través de calderas volcánicas. Se trata del “primer

proyecto que puso a Chile entre los países que optaron por una energía que no se agota; una limpia, diversa. Es tiempo de acción, está en nuestras manos contener el desajuste climático mediante una reducción de las emisiones”, dijo Michelle Bachelet durante la inauguración. La planta había empezado a inyectar energía en abril al sistema que abastece el norte del país, donde se concentra buena parte de la industria minera del mayor productor mundial de cobre. La instalación entra a operar en momentos en que Chile vive un auge de las llamadas energías limpias, que incluye fuentes como la solar y eólica, tras años de estrechez energética en su matriz. Es propiedad de Geotérmica del Norte, en la que Enel Green Power -unidad de la gigante italiana Enel- posee el 83.65 por ciento y ENAP el 16.35 por ciento restante. Pese a que hay varios permisos para geotermia en Chile, el mayor obstáculo para su desarrollo ha sido su alto costo de exploración sin garantías de éxito.

Ideas y Opiniones

Octubre 2017 www.globalenergy.mx

Marina Nacional por Miguel Ángel García Bautista

¿Dónde sería más útil Pepe Toño?

Foto: e-media

nalistas, expertos en opinión (es decir opinólogos), columnistas de renombre aunque sea ficticio, y muchos más, juran y perjuran que José Antonio González Anaya, Pepe Toño como le gusta que le digan sus amigos, se irá de Pemex en el reacomodo del gabinete, esperado y especulado para noviembre próximo. Ante la certeza de quienes dicen saberlo todo, la pregunta obligada sería la que le da nombre a ésta humilde columna: ¿en dónde sería más útil Pepe Toño? Aunque tampoco podría descartarse que siguiera despachando en la fortaleza de Marina Nacional, en donde es una opinión casi generalizada que ha realizado un gran trabajo, al sacar prácticamente del ataúd a un muerto llamado Pemex. El Director General de Petróleos Mexicanos es un funcionario respetado en las finanzas nacionales e

internacionales, y todo parece indicar que también ahora en el sector energético local. Recordemos que fue subsecretario de ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre los años 2010 y 2012, cuando despacharon como titulares en esa dependencia Ernesto Cordeno y José Antonio Meade, éste último regresó a la dependencia luego de encabezar a inicios del actual sexenio la cancillería mexicana. Antes de llegar a Pemex tuvo la tarea de revivir otro muerto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y cumplió con el objetivo, dejó al IMSS en mucho mejor estado de salud del que lo encontró. Pero regresemos al planteamiento inicial, ¿en dónde sería más útil Pepe Toño?, si es que acaso sale de Pemex, porque una cosa es que medio mundo lo considere un hecho y otra muy distinta es que se haga realidad; la verdad

es que las buenas lenguas dicen que el inquilino de Los Pinos está más que satisfecho con los resultados de Pepe Toño en Pemex, lo que podría resultar hasta contraproducente considerando que muy al estilo Bora Milutinovic, al jefe del ejecutivo federal no le gustan mucho los cambios. Pero la realidad es que la experiencia de Pepe Toño y sus credenciales académicas son para impresionar a cualquiera, eso también cuenta. En abono a las especulaciones, los que dicen saber señalan que el destino inevitable de Pepe Toño será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) si el otro Pepe Toño es ungido con la candidatura presidencial priista. Dicha dependencia no es ajena al Pepe Toño de Pemex, con la diferencia de que ahora despachará desde la oficina principal, todo un premio para su ascendente carrera. Cuenta con la preparación necesaria, tiene el prestigio requerido y no es mal visto por la clase política del país porque los grillos, perdón los políticos, saben que para ese puesto se requiere un técnico de probada capacidad y conocimiento. Sin duda alguna se perfila como el sustituto ideal. Los mercados le darían un recibimiento favorable, lo conocen y saben de sus capacidades, tiene las conexiones necesarias en las altas finanzas globales porque dentro de su currículum está el haber trabajado en alguna época de su vida como economista senior en el Banco Mundial para Perú, sin olvidar que estudió en la que es considerada el alma mater por excelencia de los economistas de finales del siglo pasado y principios del actual, el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés). Por lo anterior, en la SHCP Pepe Toño andaría como pez en el agua, y por supuesto que le sería muy útil al gobierno, no solamente como un funcionario capaz, sino con el prestigio requerido. La otra posición en la que se le ha mencionado es como Secretario de Energía, dependencia en la que se haría un cambio simbólico ya que el actual titular ha cumplido con creces, en realidad no habría mucho mayor margen de maniobra y las capacidades de Pepe Toño serían desaprovechadas, el gran logro ya se cumplió: la implementación de la reforma energética. También se ha especulado que podría llegar al Banco de México (Banxico), ante la inminente partida de Agustín Carstens. Una vez más para ocupar dicha posición jugarían un papel determinante su prestigio, junto con sus habilidades y conocimientos en la economía macro. No obstante, quienes saben de esto, dicen que Pepe Toño tiene más habilidades de estratega hacendario y financiero, más que de estratega de políticas monetarias, por lo que, si bien no dudan que haga un buen trabajo en Banxico, consideran que no es el mejor lugar al que pudiera llegar. A todo esto, sería muy importante que el mismo Pepe Toño dijera qué planes profesionales tiene, pero como buen funcionario público sabemos que no dirá nada y que esperará pacientemente a que lleguen los tiempos. Sin embargo, también crece día con día la corriente que lo sigue ubicando en Pemex, como símbolo de los nuevos tiempos que vive la empresa, sobre todo si el PRI repite en Los Pinos. Lo anterior tiene un objetivo que no es menor, quieren que pepe Toño sea un padre responsable y se encargue de llevar a buen término el desarrollo de su retoño: El Plan de Negocios de Pemex 2017-2021, concebido en el piso 44 de la torre de Pemex, sí, allí en Marina Nacional. Hasta la próxima.

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