Global Energy / 114 / Diciembre 2017 by Elemental Media

Alejandro Moreno Cárdenas

Los ingenieros de México deben saber transmitir sus conocimientos y lo que han aportado al desarrollo de la nación…

Campeche fortalece sus vínculos económicos con las empresas del sector hidrocarburos; la cooperación con Pemex también se consolida, para generar más y mejores empleos...

eMedia

Expresidente de la UMAI

www.globalenergy.mx

Endress+Hauser

Gustavo Arvizu Lara

@GlobalEnergyMex

/globalenergymx

Global Energy México

Año 9 Número 114 Diciembre 2017

Pemex mantiene ruta hacia la rentabilidad: Carlos Treviño

eMedia

Es el arquitecto del plan financiero de largo plazo en la Empresa Productiva del Estado

Gobernador de Campeche se reúne con empresarios locales en el marco del Congreso de Medición 2017

Mantener el rumbo hacia la rentabilidad, es el gran objetivo de Carlos Treviño Medina, recientemente nombrado director general en Petróleos Mexicanos, la emblemática compañía petrolera nacional y la más valiosa del país…

Pemex habría tocado fondo en baja de producción

$100

mil millones de pesos, ajuste en ingresos que realizara Pemex en su presupuesto de 2016 4

Inicia una nueva era en el mercado de las gasolinas La liberación total en los precios de la gasolina es una realidad, desde finales de noviembre las cotizaciones del energético se determinarán por las leyes del mercado. Sin embargo, liberación de precios no significa desregulación, las autoridades han dejado claro ...

Existen proyectos eólicos en diez estados y esperamos que en 2018 sean 14 entidades”

$6,864

utilidad neta de la CFE entre enero y septiembre de 2017

“En Pemex nos flexibilizamos y adaptamos al nuevo mercado gasolinero”

render

Gas natural, la aternativa al carbón y petróleo

Carlos Murrieta Cummings, Director General de Pemex Transformación Industrial

Por primera vez desde 1981, la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios(MMbd). En julio promedió 1.986 millones de barriles. Sin embargo, de acuerdo con el Paquete Económico vigente, hacia final de año, la petrolera habrá superado su meta de producción por primera vez en 22 años, con una expectativa promedio de 1.944 millones de barriles diarios.

En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo...

Shutterstock

Actualmente el país cuenta con 4 mil MW instalados, con esto México se ubica en el lugar número 18 en el contexto mundial. En este año esperamos que sigan instalándose los proyectos; en las subastas que convocó el gobierno el año pasado se definieron inversiones para más de 2 mil MW y estamos por conocer los detalles de una tercera subasta. Existen proyectos asegurados para los próximos 2 o 3 años y esperamos que de aquí al año 2022 los actuales 4 mil MW se tripliquen...

Pemex

México avanza en la construcción de parques eólicos: AMDEE

$43.00

USD

costo promedio de la mezcla mexicana de exportación durante 2017

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

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Endress+Hauser

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Campeche fortalece sus vínculos económicos con las empresas del sector hidrocarburos; la cooperación con Pemex también se consolida, para genera más y mejores empleos...

Global Energy México

Año 9 Número 114 Diciembre 2017

Pemex mantiene ruta hacia la rentabilidad: Carlos Treviño

eMedia

Es el arquitecto del plan financiero de largo plazo en la Empresa Productiva del Estado

Gobernador de Campeche se reúne con empresarios locales en el marco del Congreso de Medición 2017

mil millones de pesos, ajuste en ingresos que realizara Pemex en su presupuesto de 2016 4

$6,864

utilidad neta de la CFE entre enero y septiembre de 2017

“En Pemex nos flexibilizamos y adaptamos al nuevo mercado gasolinero”

render

Gas natural, la aternativa al carbón y petróleo

Existen proyectos eólicos en diez estados y esperamos que en 2018 sean 14 entidades”

Carlos Murrieta Cummings, Director General de Pemex Transformación Industrial

En esta edición, la columna Mejores Prácticas de Luis Vielma Lobo...

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La liberación total en los precios de la gasolina es una realidad, desde finales de noviembre las cotizaciones del energético se determinarán por las leyes del mercado. Sin embargo, liberación de precios no significa desregulación, las autoridades han dejado claro ...

Pemex

México avanza en la construcción de parques eólicos: AMDEE

Inicia una nueva era en el mercado de las gasolinas

Pemex habría tocado fondo en baja de producción

$100

Editorial

Global Energy cambia su rostro, más y mejor información y análisis. Anuario 2017, lo mejor de la nueva industria energética

Alejandro Moreno Cárdenas

Gustavo Arvizu Lara

Expresidente de la UMAI Los ingenieros de México debe saber transmitir sus conocimientos y lo que han aportado al desarrollo de la nación…

Bienvenidos

$43.00

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millones de pesos, costo de promedio de la mezcla mexicana de exportación durante 2017

DIRECTORIO GLOBAL ENERGY Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Antonio Sandoval Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Redacción Eduardo Medina Director de Arte Sandino García Diseño Gráfico Marco Alvarado Edición y Fotoproducción Luis Franco Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Gerentes Comerciales Américo Padilla Sergio Charnaud

Foto: Pemex

a llegada de Carlos Treviño Medina a la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es fortuita, su arribo obedece a la experiencia que tiene con la empresa, a la enorme confianza en él depositada por su antecesor, y al hecho de que en la práctica una parte relevante del plan de largo plazo diseñado para sacar a Pemex de la ineficiencia y enfocar a la compañía en la rentabilidad, salió del escritorio de quien hasta el 26 de noviembre de 2017 se desempeñaba como Director Corporativo de Administración y Servicios en la Empresa Productiva del Estado. Carlos Treviño fue quien diseñó junto con José Antonio González Anaya, el plan financiero de largo plazo, era necesario que siguiera en un puesto relevante dentro de Pemex a la partida del CEO, luego de que este pasara a ocupar la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo peor que le puede suceder a una empresa, pública o privada, es que haya incertidumbre e inestabilidad en su administración, eso es letal para cualquier compañía. La llegada de Carlos Treviño a la dirección general de Pemex inyecta precisamente una gran dosis de certidumbre en la Empresa Productiva del Estado. El nuevo directivo representa la continuación de la estrategia que evitó la debacle de Pemex; en febrero de 2016 la petrolera mexicana estaba en una grave crisis, fue necesario hacer un ajuste inmediato en sus finanzas. Con todo lo anterior, es importante señalar que Pemex no ha dejado de ser una de las empresas petroleras más importantes del mundo, siempre ubicada entre las diez primeras tanto por niveles de capitalización como por producción e ingresos. El año siguiente no será común, se trata de los primeros 80 años del nacimiento de la compañía más emblemática del país. Con este contexto, la empresa petrolera mexicana puede presumir que llegará a sus primeras ocho décadas de vida en plena recuperación, con un horizonte promisorio, y en una industria que, aparentemente viene en contraciclo. Si hay algo constante es el cambio, sobre todo en esta nueva era. Global Energy, consciente de los tiempos que se viven cambia su fisonomía para adaptarse y ofrecer a sus lectores más información basada en secciones que, consideramos, son estratégicas en la nueva era de la industria energética mexicana. Con ello, deseamos celebrar nuestros primeros 10 años de vida y renovar el compromiso de ofrecer siempre lo mejor para mantener ese lugar de privilegio que tenemos: la publicación líder del mercado. Hidrocarburos, mercado gasolinero, electricidad, gas, infraestructura y energías renovables, son las secciones que enmarcarán nuestra nueva oferta informativa y de análisis. Adicionalmente, en el suplemento anexo del mes de diciembre, tendrá a su disposición nuestro tradicional Anuario, en este caso 2017. El anuario consigna lo mejor de la nueva industria energética del año que termina, tanto a nivel empresa como por ejecutivo. Sabemos que será de mucha utilidad. No queda más que agradecerle su apoyo, esperamos que el nuevo diseño y contenido sea de su agrado, y estamos seguros que 2018 traerá mucho éxito para nuestro país, y para su renovado sector energético.

Coordinadora Comercial Isvet Medina Asistente Comercial Itzia Sánchez Colaboradores Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella Distribución y Logística José Cruz David Medina Tabata Medina Circulación Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara Suscripciones ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851

PÁG. 04

HIDROCARBUROS

PÁG. 14

MERCADO GASOLINERO

PÁG. 20

ELECTRICIDAD

PÁG. 28 GAS

PÁG. 32

NFRAESTUCTURA

PÁG. 36

ALTERNATIVAS

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 30,000 EJEMPLARES

Global Energy, Edición 114, Año 9. Publicación mensual correspondiente a Diciembre de 2017, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certif icado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certif icado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 04 de Diciembre de 2017. Los artículos f irmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o ref lejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráf ica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, Iztapalapa, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

Hidrocarburos Cobertura

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Hidrocarburos

Que no haya ninguna duda, Pemex seguirá siendo la empresa emblemática de México Carlos Alberto Treviño Medina, nuevo Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Mantener el rumbo hacia la rentabilidad de Pemex: Carlos Treviño

La continuidad en el rumbo trazado, después de que la empresa más valiosa del país saliera de terapia intensiva, es el distintivo de una casi inédita tercera administración en Pemex en un solo sexenio.

“

Por: Antonio Sandoval

Tres directores generales en Pemex durante un sexenio, se repite la historia

Por segunda ocasión en la historia de Petróleos Mexicanos tres diferentes personajes han ocupado en un solo sexenio el puesto de mayor responsabilidad de la petrolera, algo que no es común en prácticamente 80 años de vida de la empresa mexicana más importante en el segmento de hidrocarburos.

ia ed

100

mil millones de pesos, ajuste en Pemex durante el mandato de José Antonio González Anaya

1994 -2000

En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se nombraron también a tres diferentes directores generales en la petrolera, uno de ellos en realidad apenas tuvo tiempo de conocer su oficina pues dejó el cargo 26 días después de llegar. Carlos Ruiz Sacristán inició diciembre de 1994 como mandamás de Pemex, pero un día después de navidad de ese mismo año fue colocado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Guillermo Ortiz Martínez, quien pasó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sustituir a Jaime Serra Puche, cuya cabeza rodó tras el colapso del mecanismo de flotación del peso contra el dólar, que originó la más brutal devaluación del peso en la era moderna. Posteriormente llegaron en el sexenio Adrián Lajous Vargas y Rogelio Montemayor Ya en esta administración, como sabemos fue nombrado en un inicio Emilio Lozoya Austin, quien tuvo que dejar el cargo en febrero de 2016, agobiado, entre otras cosas, por la grave crisis de la empresa, que se originaba por el desplome global de los petroprecios. Llegó entonces José Antonio González Anaya, quien enderezó el rumbo mediante un fuerte ajuste financiero en la compañía, por más de 100 mil millones de pesos. En su momento, analistas y expertos de temas relacionados con la petrolera mexicana señalaron que, de no haberse realizado dicho ajuste, la dramática situación

financiera de la compañía la hubiera hundido irremediablemente. Pero, el verdadero legado de González Anaya es el Plan de Negocios 2017-2021, que busca darle a la empresa un enfoque de rentabilidad, llevándola para iniciar, al muy indispensable equilibrio financiero. Ahora, todo indica que, para finalizar este turbulento sexenio en materia petrolera, llega a la Dirección General de Pemex Carlos Treviño Medina, el hombre de todas las confianzas de José Antonio González Anaya. Él mismo lo dijo, su encomienda es mantener el rumbo de la empresa, fijado por su antecesor. Carlos Treviño tiene una prolongada carrera en la administración pública, se considera como un hombre también muy cercano a diversos funcionarios del sector hacendario. Es la primera ocasión en la historia que Pemex tiene tres directores generales en un solo sexenio, las turbulencias económicas y de mercado, junto con las políticas, han sacudido a La hoy Empresa Productiva del Estado. No obstante, hasta el momento la ruta trazada parece ser la correcta, Pemex es una empresa bien calificada en los mercados financieros internacionales y se mantiene como una de las grandes petroleras del mundo, algo que no es menor, considerando el drama de los petroprecios en los años recientes y sus estragos en las finanzas globales.

Foto: Pemex

el otro sexenio en el que hubo tres directores generales en Pemex

Foto: Presidencia

Que no haya ninguna duda, Pemex seguirá siendo la empresa emblemática de México”, así lo expresó Carlos Alberto Treviño Medina, nuevo Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien sustituyó a José Antonio González Anaya, nombrado titular en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Los mandatos que he recibido del presidente de la República son inequívocos, especialmente consolidar los logros obtenidos”, dijo Treviño al tomar las riendas de la empresa más valiosa del país, por lo tanto, la más representativa y cuya influencia es vital la economía mexicana. Treviño tendrá ahora el reto de darle viabilidad financiera a la empresa y consolidar las alianzas con otras firmas en el marco de la reforma energética. Pemex cerró el tercer trimestre del año en curso con una pérdida neta de 101,804 millones de pesos (mdp), debido principalmente a efectos cambiarios y mayores costos. Pero la pérdida fue menor a la del mismo periodo del año pasado, ubicada en 118 mil 357 millones. Mantener el rumbo hacia la rentabilidad de Pemex, es como se puede resumir y anticipar lo que será la administración del tercer CEO de la empresa petrolera, por cierto, algo inédito. Antes de su nombramiento, Carlos Treviño Medina se desempeñaba como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias y obtuvo maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos. En Petróleos Mexicanos fungió como director corporativo de Finanzas y en dos ocasiones como director corporativo de Administración. Entre otros cargos, fue oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía. Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fot o: eM

El nuevo director general de la petrolera fija las líneas de su mandato

días el mandato más corto de un director general en Pemex; corresponde a Carlos Ruiz Sacristán en diciembre de 1994

Hidrocarburos Entrevista Exclusiva

Ingeniero Gustavo Arvizu Lara

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Gerente de Estudios de Ingeniería Civil de la CFE

U ¿ u B e c á s i b e s e c d q e a s s l l i c

Unión, indispensable para el éxito del gremio de ingenieros

C d c L t s m L c d d q g

t t l l

Solamente unidos han logrado hacerse visibles y avanzar en diversas áreas de su desarrollo profesional y generar bonanza para el país.

Por: Antonio Sandoval

on una amplia trayectoria profesional, que incluye 37 años en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy Empresa Productiva del Estado, el Ingeniero Gustavo Arvizu Lara platica con Global Energy sobre los logros que ha obtenido en diversos puestos de responsabilidad, y la visión que tiene respecto al ejercicio de su profesión. Hace apenas unos meses, el Ingeniero Arvizu entregó la estafeta como presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), en dicha labor llevó a cabo una serie de acciones tendientes a impulsar el desarrollo de la profesión. ¿Cuáles fueron sus principales logros al frente de la UMAI? De manera general yo diría que uno de los principales logros fue fortalecer a la UMAI, dicho fortalecimiento se reflejó en el incremento de la capacidad de convocatoria en todos los eventos que organizamos. No solamente por la cantidad de asistentes, sino por los funcionarios y empresarios de muy buen nivel que se hacían presentes, de alto nivel

diría yo, y con una visión nacional de los problemas principales del país. Otro logro fue la firma de diferentes convenios de colaboración con universidades y otras instituciones, esto hizo que la UMAI tuviera una mayor posibilidad de interrelacionarse con estas áreas y grupos para facilitar la difusión de lo que hace la UMAI, como la preparación de los ingenieros miembros de la misma. También, aunque es un tema que ya tiene muchos años, logramos poner en la agenda de los senadores el tema de la certificación obligatoria. Es algo que varios colegios de la UMAI habían empujado, pero que nosotros tuvimos la oportunidad de proponérselo, presentárselo, al presidente de la Comisión de puntos constitucionales, para hacerle ver la conveniencia que tiene para el país que los ingenieros se preparen y actualicen constantemente. Ig ua l mente, i mpu lsa mos ju nto con la Academia de Ingeniería algo que para mí es muy importante, sobre todo por lo que acaba de pasar hace unos meses en el mes de septiembre, nos referimos a la revisión del contenido básico para la elaboración del atlas de riesgo a nivel nacional. Existen en el país varios atlas de riesgo en diferente estados y municipios, pero no son homogéneos ni en su contenido ni en su alcance. Nosotros lo que

C ¿ m L g t l i

n a l c

días, tiempo récord para lograr el reencauce del Río Grijalva y salvar a toda una población

hicimos fue una propuesta de lo que sería el contenido básico de este atlas de riesgo, para a partir de ahí empezar a trabajar con las instancias correspondientes. Otro de los logros fue que en diversos foros solicitamos a las autoridades federales que establecieran condiciones generales que permitieran una competencia pareja entre ingenieros y empresas mexicanas con extranjeras, éstas autoridades hicieron eco de nuestra solicitud y poco a poco hemos observado que las empresas mexicanas y los ingenieros mexicanos tiene más participación en la infraestructura que se construye en el país. ¿Nos puede platicar otras experiencias que tuvo al representar a los ingenieros en la UMAI? Fue muy gratificante para mi haber comprobado el potencial que tenemos los ingenieros cuando nos unimos en una causa común. Yo pienso que en la medida en que prevalezca esta unidad o que se incremente, los ingenieros generaremos espacios para influir en la toma de decisiones de política industrial y desarrollo económico, creo que fue la principal y mejor experiencia que tuve, haber representado a un grupo de ingenieros preparados, comprometidos y con ganas de participar.

E t c A p

i c d b m i q

d a c y c

¿ m c A l g m d t

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Usted como ingeniero geólogo ¿qué opina de la relevancia tiene para un país una carrera como la suya? Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, es decir grandes obras como presas, puertos, ferrocarriles, carreteras, etc., la geología y en general las áreas de ciencias de la tierra son fundamentales, son la base, por donde se empieza cualquier obra de infraestructura; por ejemplo, los sismos de septiembre nos recordaron que no debemos poner en duda el poder de la naturaleza. Por eso, éstas profesiones son importantísimas porque es necesario conocer el terreno en donde se desplantan las obras (edificios, puentes, aeropuertos), y cuál es la interacción de éstas estructuras con el suelo; en la medida en que nosotros conocemos como actúa el suelo con las estructuras, en esa medida estamos contribuyendo a la seguridad de las obras. En la parte energética sobra decir que la geología y las ciencias de la tierra son fundamentales en la exploración e inclusive en la explotación de los campos petroleros, en los hallazgos de los mismos, etc. En la minería los geólogos intervienen por primera vez en la exploración de los campos y minas, por señalar algunos ejemplos. Con toda su experiencia, ¿qué características debería tener alguien que quiera estudiar una carrera tan importante como la suya? Lo que deben tener es un alto nivel de compromiso, todas las carreras lo necesitan, pero ésta profesión exige trabajar en condiciones muy difíciles, muchas veces con mínimas o nulas comodidades. Lo anterior requiere adaptarse tanto a los climas como a la alimentación, a la misma fisiografía donde estamos trabajando. También requerimos de una buena orientación geoespacial y temporal, que permita visualizar las transformaciones geológicas a partir de las condiciones actuales. De igual manera es muy importante para los tiempos actuales saber conjugar los conocimientos tradicionales de la geología con aplicaciones tecnológicas de última generación, existen muchas como los modelos 3D y el manejo de software especializado. Como responsable del gremio que fue, ¿qué virtudes encuentra en los ingenieros mexicanos? Los profesionistas mexicanos en general, y los ingenieros en particular, tienen una elevada creatividad, en un ambiente de recursos escasos y limitaciones se potencia la capacidad creativa, es incluso un factor cultural. Otra virtud es el alto nivel de compromiso, nos crecemos ante la adversidad sin importar la ausencia de comodidades, de recursos y hasta de lejanía familiar. Los ingenieros siempre hemos cumplido con nuestra responsabilidad. En contraste, ¿cuáles considera que son los puntos a corregir para mejorar tanto la preparación como el ejercicio profesional de su carrera? A mi juicio deber reforzarse dos aspectos principales: Primero, los ingenieros deben aprender idiomas o al menos inglés, ya que el nivel de competencia actual lo exige como una habilidad básica, como segundo punto deben establecer mecanismos prácticos para lograr en la medida de lo posible una educación dual y más integral, en donde se incluya una enseñanza que toque aspectos socioeconómicos. También, ya en el ejercicio de la profesión, debemos aprender a negociar, a comunicarnos y a interactuar con profesionistas de otras ramas como sociólogos, ambientalistas, financieros, etc., ya que cada vez se requieren más soluciones de carácter interdisciplinario. ¿Cómo hacer que los ingenieros contribuyan más al desarrollo del país por medio de sus conocimientos? A pesar de nuestras contribuciones al desarrollo del país, algo hemos dejado de hacer los ingenieros que nos han o nos hemos marginado, me refiero a que no hay ingenieros en puestos de decisión de primer nivel. Por ello, debemos trabajar para ser incluidos en estas posiciones,

Entrevista Exclusiva

Hidrocarburos

con la seguridad que de lograrlo esto incrementará nuestro nivel de contribución. ¿Qué dejamos de hacer?, nos dejamos de organizar, nos pulverizamos. Cuando tienes asociaciones como la UMAI y sus colegios, tienes mucho más capacidad de influir en las decisiones; también nos dejamos de preparar en otros campos, nos hemos dedicado solo a la parte de ingeniería, lo cual no es malo, pero no es integral, no es completo. Durante su gestión en la UMAI puso mucho énfasis en la divulgación de información ¿porque? Lo que sucede es que detectamos la necesidad de hacer más visible al gremio, por ello nos dedicamos a lograr entrevistas, que supieran que existimos, en periódicos y revistas especializadas y técnicas y en otras que no lo eran, incluso en espacios televisivos. Era necesario levantar la mano y hacernos visibles; también nos dimos cuenta de que la gente ya no solo quiere escuchar malas noticias, también quieren saber buenas noticias como la que nosotros dábamos. Llevamos a gente importante, quienes comunicaban cosas relevantes. ¿Cómo hacer que los medios de información vean a la ingeniería como una fuente atractiva de noticias relacionadas con el desarrollo nacional? Yo creo que los ingenieros debemos ser capaces de desarrollar un lenguaje más sencillo, que haga más digerible algunos temas o conceptos complejos, somos muy buenos para comunicarnos entre pares, pero tenemos dificultad para hacerlo con los demás. Es esa la capacidad que debemos tener para poder compartir estos conocimientos y noticias con la sociedad. ¿Hacia donde considera que va la ingeniería en estos nuevos tiempos, con la era de la tecnología y los procesos de automatización que hacen la vida más fácil? Definitivamente tiene que ir al ritmo que marcan los cambios tecnológicos, tiene que lograr que esa tecnología y esa automatización se traduzcan no solo en beneficio de los que habitan las grandes ciudades, sino también en beneficio de las comunidades y zonas marginadas, para impulsar un desarrollo económico más integral en el país. Debemos asegurarnos que la tecnología la utilicemos para lograr un desarrollo sostenible que nos permita hacer uso y no abuso de los recursos naturales. En ese sentido, ¿cuáles son las fortalezas que debe tener hoy día un ingeniero mexicano en un mundo tan competitivo? Yo creo que hay varias, en principio debemos creer en nosotros mismos. En mi experiencia profesional he tratado con ingenieros de diferentes países y estoy convencido de que en ocasiones somos igual de buenos que los extranjeros, con la diferencia que ellos tienen un acceso más fácil a la tecnología. Tenemos que competir, pero debemos hacerlo en el extranjero; además, yo creo que es necesario desarrollar una capacidad mayor de asociación, hacernos más fuertes. Nosotros deberíamos promover alianzas entre los que diseñan, construyen y procuran. Desde luego, también necesitamos seguir actualizándonos y aprender idiomas, al menos inglés. Profesionalmente, en la CFE cuales considera que son algunos de sus logros en esta institución. En la CFE he desarrollado la mayor parte de mi vida profesional y estoy profundamente agradecido y comprometido con la empresa ya que me ha dado la oportunidad de aprender y participar en grandes proyectos que significan verdaderos retos. Por ejemplo, el Proyecto de la Yesca, hoy Central Hidroeléctrica Alfredo Elías Ayub, se desplantó en un terreno con estructuras geológicas muy complejas, que requirió soluciones innovadoras que a la postre fueron reconocidas.

Tuve participación activa en la reapertura del cauce del río Grijalva, el segundo más caudaloso del país, a finales de 2007, en el que un deslizamiento de grandes proporciones cerró el cauce poniendo en riesgo a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Lograr la reapertura en tiempo récord requirió la participación de un grupo interdisciplinario de ingenieros mexicanos y valió para el gobierno de la República, la CFE y desde luego a los que ahí participamos, recibieramos de mano del presidente Calderón el premio Edison Award como la obra de ingeniería internacional 2007. Otro proyecto orgullo de la ingeniería mexicana fue el de la rehabilitación de las playas de Cancún, arrasadas por el huracán Wilma. Actualmente participo en tres grandes proyectos de infraestructura: la construcción de la línea tres del metro de Guadalajara, el Tren Interurbano Toluca-México y el proyecto más emblemático de nuestro país, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya construcción está bajo la responsabilidad del ingeniero Raúl González Apaolaza. Como el experto que es, Gustavo Arvizu insiste en señalar que antes de iniciar la construcción e incluso el diseño de un proyecto, debemos estar conscientes de que primero se tienen que terminar y asimilar los estudios sociales, ambientales y técnicos, para evitar retrasos en los programas y sobrecostos importantes, en otras palabras, no se debe de iniciar el diseño y construcción de las obras hasta no haber terminado los estudios. Respecto a su casa, la CFE, el Ingeniero Arvizu señala que en el marco de la modificación en su estructura organizacional y por el mandato de generar valor, la Dirección corporativa de ingeniería y Proyectos de la que forma parte, ofrece tres líneas de negocio: la de generación, transmisión, junto con la de ingeniería e infraestructura. Para ello cuenta con ingenieros mexicanos experimentados para atender tanto el sector eléctrico como el de infraestructura en general, lo que coloca a ésta área de la CFE como una de las firmas más importantes del país y de Latinoamérica.

NAICM, obra magna en la que participa el ingeniero Arvizu

Hidrocarburos Reporte Especial

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Fot o: Bi

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15%

Foto: Bigstock

reducción en los últimos tres años.

3.2%, incremento esperado para 2018

Mantiene Pemex tendencia a la baja en producción de crudo

En 2004 la producción llegó a su máximo histórico: 3.4 millones de barriles diarios. Se espera que el índice productivo caiga hasta 1.2 millones de barriles hacia 2024.

Entre los motivos se encuentra la declinación natural de los yacimientos convencionales y maduros, así como la desaceleración de la inversión, capex insuficiente, falta de proyectos que signifiquen una diferencia significativa, y el número de plataformas en funcionamiento. Millones de barriles diarios Foto: eMedia

or primera vez desde 1981, la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios (MMbd). En julio promedió 1.986 millones de barriles, tendencia que se mantuvo a la baja en los meses subsecuentes. En agosto, por ejemplo, cayó hasta 1.903 MMbd, cifra que no cubría siquiera la meta de producción de la SHCP, de 1.947 MMbd, mientras que para septiembre ya se promediaba el mínimo en 37 años y la caída más grande en términos porcentuales en 20 años (10%): 1.730 MMbd. No obstante, en octubre la situación comenzó a revertirse, con un promedio diario de 1.936 millones de barriles diarios durante la primera semana. De acuerdo con datos de la petrolera nacional, hasta esa fecha, el acumulado anual en 2017 fue de 2 millones 11 mil barriles diarios, a diferencia de los 2 millones 156 mil barriles registrados el año previo. Entre los motivos de la reducción se encuentra la declinación natural de los yacimientos convencionales y maduros, así como la desaceleración de la inversión, gastos de capital (capex) insuficientes, la falta de proyectos que signifiquen una diferencia significativa, y el número de plataformas en funcionamiento. Hacia mediados de año, se tenía operando alrededor de 12 equipos de perforación, cifra contrastante con las 80 que se solía tener tres años atrás. Asimismo, destaca el aplazamiento de proyectos en busca de asociaciones o farmouts, como

Mes

Producción

Enero

2.020

Febrero

2.016

Marzo

2.018

Abril

2.012

Mayo

2.020

Junio

2.008

Julio

1.986

Agosto

1.930

Septiembre

1.730

* En millones de barriles diarios

Ayatsil-Tekel. En agosto, la producción de crudo bajaría como consecuencia del mantenimiento de El Señor del Mar, la embarcación petrolera que utiliza en el Golfo de México. La caída más grande del año, en septiembre, se debió a los trabajos de mantenimiento que Pemex

En términos porcentuales, en septiembre se tuvo la caída más significativa en los últimos 20 años y el nivel de producción fue similar al alcanzado durante los primeros meses de 1980. realizó por adelantado durante los primeros días del mes en Ku-Maloob-Zaap tras el paso del huracán Harvey, los cuales provocaron una disminución de 16 por ciento en la producción de dicho activo. Esto es importante porque a lo largo del año, alrededor de 4 de cada 10 barriles se produjeron en este activo. De acuerdo con estimaciones de especialistas, se espera que el índice productivo caiga hasta 1.2 millones de barriles hacia 2024; sin embargo, de acuerdo con el Paquete Económico vigente, hacia final de año, la petrolera habrá superado su meta de producción por primera vez en 22 años, con una expectativa promedio de 1.944 millones de barriles diarios. Las expectativas son de estabilización y un gradual repunte en la producción gracias a las sociedades y farmouts, que podrían aligerar la carga de Capex para la petrolera nacional a través de la financiación de terceros de los gastos de capital en las etapas iniciales de nuevos proyectos. Se espera que Petróleos Mexicanos migre alrededor de 227 derechos de producción, lo que beneficiaría a las empresas con menores tasas de regalías e impuestos.

Foto: Bigstock

Producción

Por: Global Energy

Para revisar el tablero histórico de producción de la CNH, consulte el código.

Abstract

Pemex’s crude production peaked at 3.4 million bpd in 2004 but has been declining ever since. August output averaged 1.93 million bpd, the lowest level of crude production for Pemex since 1995, pushing down output that month to 1.90 million bpd. July crude output stood at 1.98 million bpd.

Hidrocarburos Reporte Especial

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Nuevos árbitros del mercado cumplen su labor

Reguladores eficientes igual a inversión y desarrollo

Las tres entidades tienen la facultad de emitir legislaciones secundarias (en forma de regulación), que se someten a consultas públicas que lleva a cabo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

Foto: Pemex

La reforma asignó nuevas funciones y facultades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y creó un nuevo órgano regulador: la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA).

¿Qué sigue para los entes reguladores? Foto: Bigstock

n el marco de la implementación de la Reforma Energética y con ella la creación de cada vez nuevos mercados y mayor competencia, el papel de los reguladores de esta industria ha cobrado una nueva importancia, pues el hecho de que sean robustos y entreguen confiabilidad atrae inversiones a la nación. Consientes de ello, la Agencia de Seguridad, Energ ía y A mbiente (A SE A), la Com isión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trabajan incansablemente para brindar certidumbre y transparencia a lo largo de la cadena de valor energética; facilitar el desarrollo de proyectos, y asegurar piso parejo para los competidores. No obstante, es inevitable que la asimilación de nuevas funciones, facultades y su interacción con una creciente cantidad de interesados de los sectores público y privado, se traduzcan en retos que solo pueden solventarse mediante la correcta coordinación entre entidades, así como la creación de una infraestructura de gobernanza eficaz. Al respecto, este año, crearon un un sistema de reguladores del sector energético, para para supervisar de manera eficiente y coordinada las actividades del sector. De acuerdo con Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la CRE, se trata de una iniciativa orientada a hacer más eficientes los procesos entre los reguladores, alineando acciones de corto, mediano y largo plazos, para generar mayor certeza y confianza en beneficio de la sociedad mexicana. De este modo, se espera que en el futuro se potencie el trabajo que ya es significativo. Este 2017,

la CNH tuvo un papel protagónico en las distintas licitaciones petroleras que tuvieron lugar en el país, las cuales ascendían a más de 2,386 millones de dólares de inversión aprobada y comprometida a septiembre de este año. Tan solo en 10 contratos en aguas profundas, existe comprometida la perforación de siete pozos exploratorios; mientras que en los 10 contratos de producción compartida en aguas someras de la Ronda 2.1, se perforarán nueve pozos en la etapa exploratoria; por su parte, los siete contratos de licencia de la Ronda 2.2, contemplan la perforación de 11 pozos exploratorios, además de un bono por parte del consorcio Sun God-Jaguar Energy de 4.13 millones de dólares. Finalmente, en los 14 bloques terrestres de la Ronda 2.3 se comprometieron 25 pozos exploratorios y 83.7 millones de dólares como bonos por desempates en la firma de los contratos. La CNH ta mbién se conv ir tió en la pr imera comisión con datos abiertos del Instituto Nac ion a l de T r a n spa r enc i a y Ac c e s o a l a I n for m ación P úbl ic a (INA I), a l f i r m a r u n Convenio de Colaboración para hacer pública la información de los gastos que lleven a cabo los servidores públicos de la Comisión con motivo de los viajes oficiales nacionales e internacionales. Por su parte, la CRE ha sido responsable de otro de los procesos más importantes para el país a lo largo del año: la liberalización de las gasolinas. Con la flexibilización del mercado, el precio de las gasolinas y el diésel estará a partir de este año determinado por el precio del petróleo, los costos de refinación, transporte y almacenamiento; el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio vigentes. Foto: eMedia

Por: Global Energy

Además, la CRE ha otorgado 45 permisos de generación eléctrica con actividades de abasto aislado, que en su conjunto suman una capacidad autorizada de 638 megawatts. Estos proyectos representan una inversión aproximada de 1,400 millones de dólares; es decir, 22% de la inversión de los proyectos adjudicados en las dos primeras subastas de largo plazo. Asimismo, se ha pronunciado por cubrir la falta de capacidad técnica que impera en la industria. De acuerdo con el organismo, son alrededor de 135,000 empleos los que se necesitarán para cubrir la alta especialización que requiere el nuevo panorama energético, para lo cual firmó un acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, por medio del cual buscarán fortalecer las capacidades de recursos humanos, despliegue tecnológico y de investigación en el país. Finalmente, la ASEA, cuyo objetivo es crear un nexo entre hidrocarburos y medio ambiente bajo las órdenes de la SEMARNAT, se ha preocupado por la evaluación del impacto ambiental para las estaciones de gas licuado de petróleo para carburación; la supervisión de los nuevos operadores en el país, así como de las instalaciones que sirven al país, como refinerías. Este Organismo dedica también importantes esfuerzos a promover las mejores prácticas y acciones en favor de la excelencia regulatoria en el sector hidrocarburos.

Abstract

Following a significant reform of Mexico’s energy sector and its regulatory framework, the three sector regulators have successfully navigated the challenges linked to new functions and powers, as well as to interacting with a growing number of public and private sector stakeholders.

El horizonte se vislumbra favorable. Para empezar, terminando con una racha de recortes durante los pasados tres años, la CRE y la CNH contarán con un presupuesto 24% superior para el ejercicio 2018 respecto a lo solicitado en el proyecto de presupuesto; mientras que la ASEA dispondrá de $60 millones de pesos adicionales (11%). De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el futuro, el correcto andar de estos entes dependerá de que aprendan a ser independientes pero que trabajen de manera coordinada; hagan planes estratégicos a tres o cinco años, y que esos planes se conviertan en indicadores medibles para identificar prioridades. “Hay que cuidar y mantener su efectividad e independencia, hacer su papel como agencias autónomas ya que esto da seguridad, pero también hay que rendir cuentas, esto es indispensable”, expone la Organización.

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Hidrocarburos Opinión

Mejores prácticas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

La eficiencia operativa impulsa el renacer de la industria

E por Luis Vielma Lobo (*)

Venezuela no ha dejado de ser noticia este año. Desde el primer trimestre, ha ocupado lugar destacado en las páginas principales de los diferentes diarios del mundo, así como en las redes sociales. La continua violación de derechos humanos, la ausencia de estado de derecho, los fraudes electorales y el autoritarismo dictatorial de su presidente, colectaron el mayor espacio de los medios internacionales. En esta etapa de cierre de año, la falla en el pago de los intereses de su inmensa deuda, cayendo en “default” y el colapso de su industria petrolera cierran la peor crisis de la historia del país.

Foto: Bigstock

enezuela es un país rico en hidrocarburos, con una base inmensa de recursos prospectivos y reservas - quizá las más grandes del mundo -, pero el país se encuentra sumergido en una gran crisis económica desde hace varios años, misma que el mundo empezó a entender desde mediados del 2014, con la caída acelerada de los precios del petróleo. Venezuela, un país de apenas 26 millones de habitantes - prácticamente la misma densidad poblacional de la Ciudad de México - con una producción petrolera estimada en 2 millones de barriles diarios de petróleo, que en los últimos 10 años representaron ingresos superiores a los 200 millones de dólares diarios; es decir, que recibió en sus arcas nacionales más de 700 mil millones de dólares en ese lapso de tiempo, tiene hoy una deuda acumulada de más de 60 mil millones de dólares, la cual genera intereses diarios que debe honrar, y hoy día, no los puede pagar. ¿Cómo entender esto? ¿Qué se hizo el dinero? ¿En qué se gastó o invirtió? ¿Por qué existe una deuda tan grande? Venezuela es un pa ís petrolero similar a México, con una historia petrolera muy parecida, con una empresa nacional, Petróleos de Venezuela PDVSA, como Petróleos Mexicanos, Pemex, con unas reservas cinco veces más grandes, y una producción de crudo del orden de los 2 millones de barriles diarios, pero hoy no tiene suficientes ingresos para que su presupuesto contribuya con

un ritmo de vida normal en el país y sus ciudadanos tengan un mínimo de calidad de vida diaria. Venezuela, ese gran país suramericano, que en los últimos 50 años del siglo XX fue ejemplo de democracia para el continente y ejemplo de eficiencia en el manejo de su industria petrolera, hoy se encuentra sumergido en la crisis política, económica y social más profunda de su historia. ¿Cómo se puede explicar esta situación?, ¿Cómo se explica que en menos de 20 años un país se derrumbe totalmente, como si un sismo lo hubiera destruido o una plaga bíblica lo hubiera arrasado? ¿Cómo se puede destruir una industria petrolera nacional y a su empresa nacional, que en el pasado fue ejemplo de organización y referencia en el sector internacional de los hidrocarburos? La historia nos ha enseñado que el auge y caída de los grandes imperios y países en el pasado ha estado asociado a la sabiduría o ignorancia de sus líderes. Egipto, Babilonia, Roma, Constantinopla, España y más recientemente Japón, Singapur, Alemania, China y Rusia, son ejemplos de estas realidades históricas, de estos ciclos virtuosos o perversos en cada momento de sus vidas republicanas. Latinoamérica tampoco ha escapado a estos ciclos: México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina, son producto de la sabiduría o ignorancia de sus líderes. Son producto de ese juego democrático que da a la gente el poder de elegir y da a los políticos el poder de gobernar, de educar, de hacer el bien por sus ciudadanos (ciclo virtuoso), pero también les da el poder de engañar, de mentir, de usurpar, de vejar (ciclo perverso). Venezuela hoy está viviendo ese ciclo histórico perverso, con un liderazgo gubernamental que ha secuestrado el ejercicio democrático por casi 20 años y ha logrado hacer de la mediocridad una virtud, violando las bases morales que garantizan la salud familiar, arrasando con toda institución garante de la buena marcha de la sociedad, y lo más preocupante de todo, alterando su historia y confundiendo a sus hijos, al cambiar las bases educativas que toda la vida rigieron sus programas de enseñanza. Conceptos como el de “Moral y Luces son nuestras primeras necesidades”, que fueron sabios principios legados por Andrés Bello, insigne literato, escritor y maestro venezolano han sido olvidados, ignorados, y echados al bote de desperdicios. La industria petrolera venezolana y su empresa nacional, conducida hasta el año 2002 con sanos criterios estratégicos y administrativos, con sólidas bases de excelencia, con fundamentadas prácticas de meritocracia, sucumbió ante la fuerza de una visión sesgada por los criterios políticos de un liderazgo obsoleto y autoritario. Un equipo gubernamental que cedió ante la fuerza del resentimiento humano, cambiando las acciones y conductas basados en principios, que siempre fueron guía moral del comportamiento de sus empleados, por argumentos situacionales, donde lo importante fue y sigue siendo estar allí, llenar espacios, atender órdenes, seguir instrucciones y contribuir con

el líder de turno y sus intereses personales para perpetuarse en el poder, en lugar de promover y mantener la visión eficiente de organización empresarial centrada en crear valor para el país, con transparencia y compromiso como lo fue en el pasado. La historia también nos ha enseñado que las civilizaciones, los países y las organizaciones, nacen, crecen, se transforman y evolucionan. También sabemos que en ese tránsito del tiempo, en la búsqueda de su crecimiento continuo, el camino no es perfecto, y existen experiencias y aprendizajes, algunos muy duros, que a lo largo del viaje fortalecen a sus constituyentes, pero que son apenas obstáculos que siempre se pueden vencer. La perseverancia y esfuerzo, junto a valores y principios, son activos únicos y no transables que son la base indestructible del camino. Esta etapa oscura del quehacer petrolero en Venezuela se aproxima a su fin; la gallina de los huevos de oro del país - su empresa petrolera nacional - está cansada, está agotada; sus socios y aliados están frustrados e inconformes; y sus clientes y proveedores sienten angustia día tras día. Toda la gama de empresas operadoras que han llegado a Venezuela en búsqueda de la riqueza mediante la explotación de sus reservas, en estas dos últimas décadas, se encuentran desorientadas y confundidas, con más deudas que beneficios y buscando la opción y oportunidad para dejar el país. También es cierto que en las contadas ocasiones en que han podido incrementar producción e ingresos, el colector de las rentas, recibe las divisas pero no honra sus pagos. Menuda paradoja y reto para los involucrados. Hoy la empresa petrolera nacional, no puede honrar sus pagos a proveedores y tampoco tiene ingresos, pues los compromisos contraídos por el país con gobiernos principalmente de China y Rusia, para obtener dinero, han tocado su techo, y además han reducido sus ingresos reales a casi nada, y de allí su continua necesidad de endeudarse. El país sufre las consecuencias de esta barbarie. El ciudadano promedio ya no tiene ingresos para poder comprar lo mínimo necesario para alimentarse bien, la inflación galopante que supera el 4000% es algo nunca visto en la historia mundial; ni la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos, ni la superinflación en Alemania de la primera guerra mundial llegaron a estos niveles. Los países del mundo y América Latina en particular deben entender y aprender de esta triste experiencia; en especial México que se encuentra al borde de unas elecciones y con una opción populista parecida a la que una mayoría de venezolanos decidió elegir hace casi 20 años, y que ha llevado al país al estado de desastre que vive hoy. Quizás la lección más importante de aprender es que si bien la democracia no es perfecta, sí es perfectible, pero hay que preservarla y mejorarla para que el ciudadano se sienta tomado en cuenta por sus gobernantes, puesto que los intentos de cambio pueden dar paso a aventureros políticos con consecuencias impredecibles. ¡Cualquier parecido, sí es realidad!.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de Galem Energy, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”. www.luisvielmalobo.com

E e i

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O P t d 2

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Z C T G T E

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

IMP

Noticias

El evento se llevará a cabo en marzo de 2018 en Abu Dhabi

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El IMP, única entidad latinoamericana en el Comité Organizador del Taller más importante de Trazadores en el mundo Es el único foro bienal enfocado a los trazadores en la industria petrolera; asistencia del IMP es reconocimiento a su vanguardia en la materia

om g.c im

representantes de empresas líderes asistirán al foro

complejidad de los yacimientos, la comprensión del movimiento del flujo del yacimiento y la optimización de la producción. En el único foro bienal en el mundo enfocado a los trazadores en la industria petrolera, tecnólogos, investigadores, empresarios y operadores de las empresas e instituciones líderes en el campo, valoran la información proveniente del análisis y las lecciones aprendidas del historial tecnológico de trazadores y la aplicación relacionada en todo el mundo. Por eso, orgullosamente estará representada Latinoamérica por el IMP, como un reconocimiento a su vanguardia en trazadores.

Foto: IMP

Esta edición del taller se centrará en los avances y resultados de las aplicaciones de la tecnología de trazadores en la industria del petróleo, y cómo contribuyen a mejorar la toma de las decisiones para la gestión del yacimiento. También se enfocará en aplicaciones de trazadores para recuperación mejorada de petróleo, aceite pesado, recursos no convencionales, caracterización de yacimientos, comportamiento de afluencia, además de las nuevas tecnologías de trazadores. Desde su aplicación en la industria del petróleo y el gas, la tecnología de trazadores ha mostrado un crecimiento inesperado; ha participado positivamente en la descripción de la Foto: eMedia

or ser una institución de vanguardia en el campo de pruebas de trazadores para la industria petrolera, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) fue seleccionado para formar parte del Comité Organizador del Taller de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE, por sus siglas en inglés): Mejora la toma de decisiones a través de la tecnología trazadores, que se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo de 2018 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En este taller internacional, organizado por la SPE, el IMP tendrá la distinción de participar en el Comité Organizador como único país invitado de Latinoamérica, junto con otros 20 representantes de empresas líderes en trazadores, de naciones como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Alemania. El Comité Organizador está integrado por ZADCO, Restrack, Schlumberger, Halliburton, C hem ic a l T r ac er s , I n s t it ut e for E ner g y Technology, ENI, Total, Chevron, Universitat Gottingen, Ultimate EOR Services, Tracerco, Total, Heriot-Watt University, Corelab, Ultimate EOR Services, Resman, DTI Oil & Gas y el IMP.

Foto: twimg.com

Por IMP

años cumplió el IMP en este 2017

Capacita el IMP a especialistas de Pemex Refinación, para certificarlos como expertos en operación de plantas de proceso

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) fortalecerá las competencias de los operadores de plantas de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que alcancen el nivel de expertos de clase mundial, mediante un programa integral de capacitación y certificación con simuladores dinámicos de proceso. La productividad y la seguridad de las plantas de proceso en la refinación del petróleo dependen del correcto funcionamiento de sus sistemas de control y seguridad, por lo que es determinante que sus especialistas estén perfectamente capacitados para operarlos, ya que de esos profesionales depende que los equipos,

aprendizaje para la transferencia y asimilación acelerada del conocimiento tecnológico para personal operativo de Pemex Refinación; uso de simuladores dinámicos de proceso para capacitación de operadores (modelos dinámicos virtuales) y certificación de los operadores, de acuerdo con niveles de competencia. Actualmente, en el proyecto se desarrollan 41 modelos dinámicos virtuales personalizados de unidades de proceso de Pemex, para fortalecer el desempeño operativo de los procesos industriales del Sistema Nacional de Refinación (SNR). Este proyecto, que comenzó el 12 de enero de 2016 con recursos del Fondo Sectorial ConacytSener-Hidrocarburos y terminará el 12 de enero de 2019, se realiza con las mejores prácticas internacionales para posicionar el producto en el estado del arte en capacitación y certificación de competencias laborales, para los operadores especialistas de plantas de proceso en la elaboración de productos petrolíferos. Foto: IMP

Por IMP

los sistemas auxiliares y los procesos funcionen adecuadamente, asegurando que la planta sea rentable económicamente, sin comprometer la seguridad de las personas, los equipos y el medio ambiente. Con la correcta operación de las plantas de proceso se reducen los paros no programados, aumenta la producción, se incrementa la confiabilidad operativa, mejora el mantenimiento y la seguridad en los procesos. Por esa razón, el IMP desarrolla el proyecto Y.61009 Transferencia y asimilación del conocimiento tecnológico operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad Pemex, conocido de manera abreviada como TACTO-Sim, para responder a las necesidades de confiabilidad operacional, a través del fortalecimiento de las competencias del personal. La capacitación de los operadores de Pemex, a través del Proyecto TACTO-Sim, está definida dentro de un programa integral de capacitación y certificación, que incluye: metodología de Foto: CFE

El proyecto inició en enero de 2016 con recursos del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos, y terminará el 12 de enero de 2019

Sus conocimientos son claves para la seguridad de las plantas

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Mercado Gasolinero

Empresas de todo el mundo se posicionan

Mercado gasolinero mexicano, los nuevos jugadores hn ob uffa lo

En unos años habrá tantas marcas como diferencias en precios; se incrementará también la importación de gasolinas de diferentes calidades y nacionalidades

ec o: t Fot

$300

USD

millones, inversión de Exxon Mobil en los próximos 10 años

Por: Antonio Sandoval

Marca que ha iniciado sus operaciones en Tijuana, Baja california, respaldada por la empresa Andeavor, apenas en agosto pasado. La oferta de un elevado nivel de detergencia en sus combustibles trata de hacer la diferencia con su competencia, excediendo los requisitos de limpieza y ausencia de aditivos metálicos en la formulación del combustible. La expansión de operaciones en Baja California y hacia Sonora, es su gran apuesta, la proyección de la empresa indica que deberá contar con aproximadamente 400 estaciones de servicio en esas entidades, para posicionarse en la región.

British Petroleum

Por mucho una de las empresas que ha llegado a México “con todo” en el sector gasolinero; para los próximos cinco años planea contar con 1,500 estaciones de servicio, meta muy ambiciosa considerando que el grupo gasolinero más fuerte, sin contar a Pemex, tiene alrededor de 400 estaciones, todo apunta a que quiere el liderazgo del sector gasolinero en cuanto a los competidores privados.

Foto: Bigstock

155,000 $1,000

millones de dólares invertirá Shell en México en 3 años

Para este 2017 planera cerra con 200 estaciones de servicio, principalmente en la Ciudad de México y zona Conurbada. También ya opera poco más de cinco estaciones en Puebla. Otra expectativa respecto al negocio gasolinero de BP en México consiste en la posibilidad de que en breve importaría gasolina, dejando de lado la proveeduría con Pemex.

Chevron

Por medio de Redco esta petrolera ha ingresado al mercado gasolinero mexicano, por el momento se concentra en el mercado de Sonora. Chevron es una marca que ha transparentado su intención de importar combustible de otras partes del mundo, básicamente Estados Unidos, aunque por el momento no lo puede hacer ya que se encuentra en fase de expansión de infraestructura, igual qur todo el mercado. También es otra de las marcas que utiliza un aditivo especial para tratar de darle valor agregado a sus consumidores. Aunque inició operaciones en Sonora planea expandir sus operaciones a otras entidades como

Sinaloa, Baja California Sur y Baja California Norte, para el año 2021 espera tener consolidadas la totalidad de sus operaciones en el mercado gasolinero mexicano.

empleados tiene Glencore a nivel mundial

Costco

El arranque de sus operaciones se presentó en el estado de San Luis Potosí, tiene planes de expansión, pero por el momento no se tiene información concreta. Vende gasolina bajo la marca Kirkland Signatura, con un aditivo registrado ante la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos. Las gasolinas solamente pueden adquirirse con tarjetas de crédito, débito o con el Certificado de Gasolina Costco.

Exxon Mobil

La marca ha iniciado operaciones en México con planes muy ambiciosos, es una de las que más posibilidades tiene de importar gasolinas con el paso del tiempo; sobra decir la capacidad de negocio que tiene en el mundo y las sinergias que quiere construir utilizando dichas ventajas frente a otros de sus competidores. La idea en el mercado gasolinero mexicano es imponer su modelo de franquicias de la marca Mobil y su gasolina con tecnología Synergy. Las inversiones en logística (preponderantemente estaciones de servicio), para los próximos 10 años en el mercado mexicano, ascenderán a 300 millones de dólares.

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Foto: cdn.com

ARCO

Foto:CFE

L t y c n a m p n

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permisos de importación de gasolina

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Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Glencore G-500

La marca se deriva de una asociación entre la compañía de origen suizo Glencore y la mexicana G500. Con metas muy ambiciosas iniciaron operaciones este año, planean operar 1,400 estaciones de servicio a lo largo del país y alcanzar una cuota de mercado de 12 por ciento. Sus inversiones para lograr tal fin rondarán los 500 millones de dólares.

Grupo Eco

Básicamente concentra sus operaciones en la parte norte del país, tiene algunos planes de atracción al cliente como el hecho de que se realizan descuentos con pago en efectivo. El grupo opera ya alrededor de 150 estaciones de servicio, de las cuáles, aproximadamente 30 cambiarán de marca. Por el momento se ha concentrado en la plaza de Tijuana, Baja California.

Gulf México

Otra de las marcas que ha llegado al mercado gaoslinero con metas ambiciosas y planes para capturar una cuota importante en los próximos años. Como meta, tiene planeado llegar a operar hasta 2,000 estaciones de servicio en un plazo de tres años, para ello inició operaciones en Guadalupe, Nuevo león y la ciudad de Puebla. La compañía forma parte del Grupo Hinduja, con origen en la India y presencia en el resto del mundo. Igualmente planea importar gasolinas hacia el mercado nacional, preponderantemente de California, Texas y en menor proporción del mercado europeo.

Hidrosina

Empresa y marca mexicana que a principios de 2017 ya operaba 204 estaciones de servicio, con expectativas para abril en los meses siguientes hasta 22 estaciones más. Entre sus planes está el de realizan alianzas con grandes empresas para conseguir ventajas competitivas. Ha realizado hasta el momento inversiones por alrededor de 12 millones de pesos para capacitación de los empleados en las estaciones de servicio.

La Gas

Es una marca suigéneris ya que ha decidido apostar para su negocio al sureste del territorio nacional, mientras que el resto de la competencia lo hace en el norte y la parte central del país. La empresa propietaria es Grupo Lodemo, la gasolina que vende la compra a Pemex y parece que es algo que no se modificará en mucho tiempo. Para el cierre de 2017 habría llegado a un total de 50 estaciones de servicio en la península de Yucatán y sus inversiones totales rondarían los 150 millones de pesos.

Orsan

Grupo gasolinero de origen regiomontano que tiene ya operando 140 estaciones de servicio en Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Realiza alianzas con otras empresas para ofrecer sinergias que van desde sistemas electrónicos de pago hasta administración y control de combustibles.

Oxxo gas

Aunque no es nueva en el mercado, porque hace tiempo ya operaba algunas estaciones de servicio, la reforma energética le abrió las puertas del mercado, igual que a todas. Tiene más de 300 estaciones de servicio distribuidas en varios estados, aproximadamente 13 entidades; de acuerdo con la empresa, su mercado diario es de 298 mil entre personas físicas y morales. Sus planes incluyen llegar a 500 estaciones de servicio para los próximos cinco años.

Reporte Especial

Petro 7

Actualmente supera las 230 estaciones de servicio, básicamente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Pertenece a la marca de tiendas de conveniencia 7-eleven, el plan de expansión consiste en llegar al 25 por ciento del mercado mexicano. Otra línea de negocio es la reciente presentación de su propia marca de aceites y lubricantes, convirtiéndose en la primera empresa que logra lanzar productos de marca propia en esta categoría.

Repsol

Aunque todavía no tiene presencia en México, se sabe que tiene gran interés por posicionarse en suelo azteca tan pronto como sea posible. En América tiene una refinería y aproximadamente 400 estaciones de servicio en el mercado peruano. Repsol analiza con detenimiento la evolución del mercado mexicano, al considerarse un mercado en el que Repsol podría tener participación de mercado de al menos 5 por ciento del total.

Shell

El mercado gasolinero mexicano tiene en Shell a otro participante de clase mundial. De acuerdo con datos de la compañía sus operaciones alrededor del mundo incluyen 43,000 gasolineras y la atención de 30 millones de clientes diariamente; con lo anterior, Shell llena cada segundo 100 tanque de combustible. Sus planes de inversión para los próximos 10 años suman la cantidad de 1,000 millones de dólares, lo que incluye la creación de infraestructura y logística ya que planea en un lapso de tres años poder importar combustible para su venta en México. Por el momento vende el combustible de Pemex y le agrega su propio aditivo para ofrecer un producto llamado V-Power.

TOTAL

Si bien la empresa ya está en México, se hablará mucho más de ella en cuanto al sector gasolinero se refiere entre los años 2018 y 2019, cuando planea abrir la mayoría de sus estaciones de servicio. Entre sus planes está participar con una cuota de mercado de aproximadamente 250 estaciones de servicio; la presencia de TOTAL tiene muchas ramificaciones en México, por lo que las estaciones de servicio forman parte de un amplio portafolio operativo.

Valero Energy

Es una de las más importantes petroleras de Estados Unidos, piensa aprovechar su cercanía con el mercado mexicano para exportar gasolina al país y suministrarla mediante terminales de almacenamiento, así como en estaciones de servicio propias. La compañía cuenta con 15 refinerías de petróleo, que producen alrededor de 3.1 millones de barriles diarios; otro punto importante consiste en que cuenta con permiso de comercialización para gasolinas por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Se menciona que un punto importante para el suministro de combustible será el estado de Nuevo león, dada la cercanía geográfica con varias de sus refinerías, ahí instalaría una terminal con capacidad para 325 mil barriles.

Walmart

Sus planes de operación en el mercado gasolinero mexicano son bien conocidos desde hace tiempo, pero no se sabe cuándo se concretarán. La meta es abrir 200 estaciones de servicio en el país, aunque no se sabe si la marca preferirá concentrarse en algún mercado específico considerando que sus tiendas de comercio minorista tienen presencia en toda la República Mexicana.

Mercado Gasolinero

Mercado gasolinero mexicano

Alineación inicial de participantes privados

Gasolinera (Marca)

Origen

ES Proyectadas

ARCO

Estados UnidosEntre

200 y 400

Inglaterra

1,500

Chevron

Estados Unidos

n.d.

Costco

Estados Unidos

n.d.

Exxon Mobil

Estados Unidos

n.d.

Glencore-G500

Suiza

1,400

Grupo ECO

México

150

Gulf México

Estados Unidos-India

2,000

Hidrosina

México

250

La Gas

México

200

Orsan

México

140

Oxxo Gas

México

500

Petro 7

Estados Unidos-México

n.d.

Repsol

España

n.d.

Shell

Holanda

n.d.

TOTAL

Francia

250

Valero Energy

Estados Unidos

n.d.

Walmart

Estados Unidos

200

Fuente: ONEXPO

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

De Portada

En Pemex nos flexibilizamos y adaptamos a las nuevas condiciones del mercado gasolinero mexicano Carlos Murrieta Cummings, Director General Pemex Transformación Industrial

La liberación total se adelantó un mes

Mercado gasolinero mexicano, el inicio de una nueva era

En unos años el modelo actual se habrá extinguido, pese a que Pemex no dejará de ser la marca preponderante; muchos grupos nacionales e internacionales ya compiten por un pedazo del pastel nacional gasolinero.

Por: Antonio Sandoval

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Foto: Pemex

Liberación de precios sí, pero con regulación

Flexibilización de Mercados de Gasolinas y Diésel Baja California y Sonora Mayor Capacidad de Almacenamiento El libre Comercio de gasolinas y diésel permitirá generar la inversión en almacenamiento de combustibles y mejorar la seguridad en el abasto de energéticos. Capacidad de almacenamiento en días (proyección) 15

2025

2021

3 días

Es la capacidad actual de alamacenamiento

5 3 2017

La liberación de precios no significa que habrá aumentos automáticos, como algunos lo han señalado, al grado de alertar sobre un eventual gasolinazo para principios de 2018. Es decir, la liberación total de precios no significa que no se dejará de supervisar, pero sobre todo no es de ninguna manera el abandono total del esquema vigente de precios, por medio del cual se reduce la volatilidad de los mercados globales, que de otra manera impactarían en el país. Así lo expresó el propio director general de Pemex, José Antonio González Anaya: “el mecanismo vigente desde principios de este año para fijar el precio de los combustibles está diseñado para reducir la volatilidad que caracteriza el mercado de hidrocarburos a nivel mundial. Dicho esquema de precios funciona bien, y no hay ninguna decisión que tenga que ver con un incremento abrupto en el costo de las gasolinas que se venden al consumidor mexicano”, señaló; asimismo dijo, “el mecanismo vigente reduce la volatilidad y los precios suben o bajan diariamente en proporciones pequeñas a partir de este mismo año, no está previsto ningún cambio”.

2019

legó finalmente la liberación total en el precio de la gasolina; lo anterior no quiere decir que habrá niveles de volatilidad exorbitantes ni que cada uno de los jugadores podrá hacer lo que quiera, es un mercado libre pero regulado, como debe ser. Lo que sí es un hecho es que el mercado cambió para siempre, a partir de este diciembre veremos algo a lo que no estábamos acostumbrados, algo que con el paso del tiempo desembocará en un negocio maduro, con muchos participantes que ahora apenas conocemos, con otros que hoy no están en el mapa, con procesos de fusiones y adquisiciones, etcétera. El mercado gasolinero nacional ha iniciado una nueva era; a partir de este diciembre se adelantó un mes la liberación total, algo previsto para el primer día del nuevo año. Pero las condiciones cambiaron, el mercado gasolinero mexicano ha quedado libre por completo, lo que no significa n automático un aumento desmesurado de precios, al menos así lo han dejado ver diversas autoridades y participantes del sector. ¿Qué implicaciones tendrá para la industria?, ¿se espera un boom de marcas y variedades de gasolina?, ¿Pemex perderá gran parte del mercado?; estas y otras preguntas las respondemos en este especial, enfocado a dejar constancia de lo que es otro hito histórico derivado de la reforma energética, la liberación total del mercado gasolinero y el inicio de una nueva era.

Fuente: CRE

Para 2025 esta capacidad será

5 veces mayor

Este mecanismo al que se refiere el director general de Pemex fue publicado a finales del año pasado por la Secretaría de Energía, consiste en un esquema que menciona con toda claridad cuáles son los factores que se utilizan para calcular el precio de un bien fundamental para el desarrollo de la economía nacional por su influencia en prácticamente todos los ámbitos. A reserva del esquema que consignamos, tenemos que el precio de la gasolina se calcula tomando en cuenta los siguientes elementos: precio de la referencia internacional (Generalmente WTI, Texas), más impuestos (IEPS e IVA), más margen comercial de menudeo, más transporte, internación, flete y distribución por región, nos arroja un precio total. De los factores anteriores, solamente el precio de referencia internacional es el que varía todos los días; es posible que pudiera incidir en eventuales ajustes de los precios, pero no al grado de provocar un nuevo gasolinazo como el registrado a inicios de 2017, debido sobre todo a que los otros mecanismos son los que permiten “la suavización” de las cotizaciones y por lo tanto de los precios. Así, estamos frente a un proceso de apertura y liberación de precios, otros factores que poco a

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Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

El mercado tardará en madurar

Hace poco un ejecutivo de una de las nuevas marcas gasolineras señaló a Global Energy que la madurez del mercado tardará en llegar como mínimo entre 5 y 10 años, por una serie de factores que deben ajustarse para su correcto funcionamiento. Factores como la generación de infraestructura en un mercado nuevo, la consolidación de las nuevas marcas y grupos que pelean el pastel, así como la diversidad de precios regionales, que tendrán impacto en cada una de las economías, tienen que transitar por un camino más o menos largo y denso. Efectivamente, estamos frente a un proceso largo, en el que incluso no se descarta la consolidación de varios de los grupos que hoy llegan a competir, además de una serie de ajustes que deberán hacer cada una de las empresas para, desde alianzas con participantes hasta las que puedan realizar con otro tipo de empresas que sirvan para

Flexibilización de Mercados de Gasolinas y Diésel Baja California y Sonora Más Gasolineras:

El 30 de marzo comienza el libre comercio de gasolinas y diésel en Baja California y Sonora. Serán los primeros estados en transitar con un modelo de proveedor único a uno de competencia

Número de habitantes por gasolinera

Estados Unidos 2,677 habitantes por gasolinera

Actualmente contamos con menos gasolineras de las que debería de haber en una economía de nuestro tamaño

Sonora

5,500 habitantes por gasolinera

Con la apertura de las nuevas marcas con presencia internacional habrá más opciones para elegir por calidad y servicio

Baja California 6,000 habitantes por gasolinera

México

10,560 habitantes por gasolinera

“jalar” o “anclar” a los clientes, restaurantes de comida rápida, de manera especial. En el mercado gasolinero mexicano en particular y en el sector energético en general, la falta de infraestructura es de tal magnitud que solamente con ese rubro es mucho lo que debería y tendría que hacerse para abatir el rezago y ofrecer a los consumidores un servicio adecuado. Por ejemplo, en cuestiones de almacenamiento de combustible la capacidad es mínima respecto a otras naciones, México requiere contar con más y mejor infraestructura para el almacenamiento, sobre todo considerando que los permisos de importación ya son una realidad desde hace más de un año. La pelea por el mercado gasolinero mexicano será compleja, no solamente han llegado nuevas marcas y empresas en la búsqueda de oportunidades, también Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa productiva del estado, ha levantado la mano para hacerse notar y diseñó un ambicioso programa de

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue controlando el precio de la gasolina a través de los subsidios Pablo González, Presidente Amegas

Fuente: CRE

Pemex entra a la competencia

as FFoto: Ameg

poco tomarán relevancia, además de los precios globales del petróleo conforme el mercado gasolinero mexicano vaya madurando serán: la competencia entre las distintas marcas que ofrezcan el producto y el desarrollo de infraestructura de las localidades que vendan el combustible. Lo que sucedió a principios de 2017 fue una especie de “devaluación” del precio de la gasolina, para emular lo que sucedía hasta hace algunos años con la cotización del tipo de cambio, de vez en vez los precios se ajustaban (devaluaban), para llevar al tipo de cambio, especialmente del peso contra el dólar, a su valor real. Liberar el precio de la gasolina era imperativo en el país, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) detalló en pocas palabras cuál era el panorama antes de que eso sucediera. “El modelo anterior desincentivó la inversión en transporte y almacenamiento de combustibles, lo cual derivó en que la infraestructura fuera insuficiente y, por tanto, tuviéramos una menor seguridad en el abasto de energéticos. Otra consecuencia es que, actualmente, contamos con menos gasolineras de las que debería de haber en una economía de nuestro tamaño. Por ejemplo, por cada millón de habitantes, tenemos una cuarta parte de las gasolineras que tiene Estados Unidos y la mitad de las que tiene Brasil. El nuevo esquema permite que diversas marcas compitan por la preferencia de los consumidores con base en el precio, servicio y calidad del producto”. De acuerdo con el organismo regulador, con el nuevo esquema, se han identificado inversiones por 2 mil millones de dólares, y se esperan 12 mil millones de dólares adicionales que México requiere para fortalecer el abasto de combustibles.

DePortada

Foto: Pemex

Reporte Especial

$12,000

USD

millones, inversiones potenciales en el sector gasolinero mexicano para los próximos años. renovación de sus franquicias gasolineras para, en un principio, mantener cautivos a los empresarios que desean seguir operando este modelo de negocio, y posteriormente reflejar los cambios en los consumidores mexicano. Pemex es, también en el mercado gasolinero, la empresa preponderante al operar actualmente poco más de 11 mil estaciones de servicio; pero, la competencia que viene es fuerte, con compañías globales especializadas en el mercado y con años de experiencia.

5 a 10 años,

tiempo en que tardará en madurar el nuevo mercado gasolinero mexicano, según expertos

DePortada

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Reporte Especial

Roberto Díaz de León

Presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo AC (Onexpo)

El cambio en el sector lo hacemos juntos”

Foto: Bigstock

José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público

Abstract

Gasoline and diesel prices are no longer subject to government control anywhere in Mexico following the conclusion of a process to liberalize the domestic fuel market. However, sudden price variations will be soften through a stimulus scheme to alleviate the burden of the IEPS excise tax.

Así, para transformar las estaciones de servicio de todo el país y consolidar la marca ante la competencia que llegará con la apertura energética, Petróleos Mexicanos relanzó la franquicia Pemex, que incluye nuevos esquemas comerciales y productos. El Director General de Pemex explicó al mercado en forma general cómo van a operar las nuevas franquicias de la compañía. “Ahora tendremos una sola ventanilla de atención, que implicará la reducción en el tiempo de firma de un contrato de franquicia, que pasará de un año a un mes, además de nuevos negocios, programas de fidelidad comercial, mercadotecnia, capacitación y flexibilización en el desarrollo de cada franquicia. El cambio lo hacemos juntos”, aseveró. González Anaya recordó que Pemex tiene muchos socios con quienes ya está trabajando en exploración, explotación, logística y servicios auxiliares. Indicó que ahora toca el turno de tener socios para comercializar los productos de su marca, los cuales han estado presentes en la historia de México. Por su parte, el director general de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, puntualizó que, con este relanzamiento de la Franquicia Pemex, la empresa se flexibiliza y adecua a las necesidades puntuales tanto de las estaciones de servicio como de los consumidores finales. Entre otros aspectos, resaltó que se crean nuevos esquemas de inversión para generar a los franquiciatarios ingresos adicionales a la venta de combustibles. “Estamos listos para competir”. Asimismo, apuntó, se mejora la calidad de los combustibles al agregar a las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium aditivos de última tecnología. Se trata de una fórmula exclusiva con componentes que maximizan las características de desempeño, limpieza y calidad. Pemex presentó tres esquemas comerciales: Franquicia Pemex, sublicencia de productos con marca y venta de productos genéricos sin marca. De igual modo, abrimos dos opciones para la distribución al mayoreo: el de comercializador independiente sin marca y el de distribuidor asociado con marca de gasolinas y diesel Pemex. La nueva imagen de las franquicias Pemex abarcará a las estaciones de servicio que garanticen un servicio de calidad y honestidad, para lo cual se aplicarán diversos controles. Este proceso comprende tres etapas paulatinas: - Transformar las estaciones de servicio de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, desde el mes de diciembre. - Transformar las estaciones de servicio en 59 zonas metropolitanas del Sistema Urbano Nacional y en autopistas y carreteras primarias de alta afluencia, a partir de enero del próximo año. - Transformar las estaciones rurales y de carreteras de media y baja afluencia, así como las de autoconsumo y zonas marinas, a partir de junio de 2018.

Muchas cosas son nuevas en el mercado gasolinero y mucho deberá aprenderse; pero las señales son positivas en torno a la evolución de la reforma energética

Por: Global Energy

l modelo mexicano de competencia es algo relevante que deben construir paulatinamente los empresarios gasolineros del país, quienes necesitarán aprender de otras experiencias y mercados para saber y conocer cómo se fue dando una integración vertical ordenada, de manera que con el tiempo se pueda contar con una estructura que va de la mano con la política de almacenamiento de combustibles, diseñada por las autoridades. Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo AC (Onexpo), explicó a Global Energy que el nuevo modelo de negocio será muy interesante ahora que se adelantó el cronograma de liberación de precios. El empresario y dirigente del gremio gasolinero también detalló que dicho modelo de competencia deberá construirse en función a tres ejes: 1. Un modelo comercial, muy importante para el empresario gasolinero; en este se incluirán iniciativas tecnológicas y de servicio diferenciadas. 2. Un modelo de logística para el país. 3. Un modelo que beneficie directamente al consumidor de diferentes maneras. Así, creemos que el nuevo marco de competencia tiene que cuidar estos tres elementos: la parte del empresario, la parte del consumidor y la parte del mercado en general, incluyendo la infraestructura. ¿Qué piensa sobre la presentación del nuevo modelo de negocio de la franquicia Pemex? Onexpo participa activamente con Pemex ya que cuenta con un asiento en el comité de la franquicia de la empresa; es un evento que nos llena de orgullo y sabemos que contar con una empresa petrolera fuerte que le pueda hacer frente al nuevo modelo de negocio será muy positivo. Estamos convencidos de que entre mejor esté Pemex, el mercado de los combustibles va a tener un mejor desempeño. El nuevo modelo comercial de Pemex pone

Foto: onexpo

Foto: eMedia

Foto: Bigstock

Nuevo modelo de competencia deberá sustentarse en tres ejes: ONEXPO

nuevamente a la empresa en un nivel de competencia muy importante para enfrentar estos desafíos de apertura en el sector. Ante la apertura del mercado, ¿qué papel jugará el tema de fijación de precios? Será determinante, lo que pretendemos en Onexpo nacional es ir preparando al empresario gasolinero que estaba acostumbrado a trabajar con un precio que funcionaba bajo una metodología de precio fijo con un mismo proveedor y variables, a un nuevo modelo donde habrá precios variables dependiendo de un factor sumamente importante que es la logística, creemos que la logística será sumamente importante para la determinación de precios finales. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta el mercado gasolinero en el largo plazo? Creo que el gran desafío que enfrenta hoy nuestro país es el desarrollo de nueva y mejor infraestructura, mucho más eficiente; en cuanto esta infraestructura que hoy está en proyectos y en procesos se termine, seguramente habrá evolucionado favorablemente todo el tema logístico y el nivel de eficiencia se reflejará en el mercado. Creemos que este proceso debe tardarse un par de años. La apertura del mercado es muy importante porque si algo necesita el país es infraestructura de almacenamiento, entre otras cosas.

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Electricidad

La CFE invertirá 250 mil millones de pesos en los próximos cinco años” Jaime Hernández Martínez, Director General

CFE sigue consolidando equilibrio financiero, ganó 6,800 mdp entre enero y septiembre

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Para el año 2021 la compañía debe operar en la estabilidad

i o: B Fot

112%

subió el resultado neto en 2017 frente a un año antes

Estamos frente a un mercado muy complejo, con fuertes vaivenes y en medio de los ajustes que se deben realizar todavía en mercados que apenas se abrieron a la competencia

Reforma Energética, la empresa en su carácter de compañía del sector energético participa activamente en el mercado de la comercialización de combustibles. Por otra parte, la empresa productiva reportó que los costos de explotación en los primeros nueve meses de 2017 se incrementaron 40 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, debido al aumento en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, que dependen de los mercados internacionales. Detalló que, durante los primeros nueve meses de 2017, la utilidad bruta de la CFE, es decir aquella que se obtiene al calcular las ventas menos los costos de explotación, fue positiva por un monto de 80 mil 817 millones de pesos. Lo anterior se traduce en que los ingresos de la empresa por la venta de energía eléctrica fueron mayores a los costos asociados directamente con la producción y venta de electricidad. A este resultado, se le restan componentes no asociados directamente con el despacho de la energía eléctrica, como la depreciación, que ascendió a 40 mil 138 millones de pesos. Así se obtiene una utilidad de operación de siete mil 211 millones de pesos, indicó la Comisión. También destaca que, a diferencia del costo financiero incurrido en los primeros nueve meses

de 2016, por la cifra de 40 mil 424 millones de pesos, este año se logró un costo financiero a favor por 790 millones de pesos, resultado de una utilidad cambiaria por 36 mil 70 millones de pesos. Así, de enero a septiembre de 2017 el resultado neto fue de seis mil 864 millones de pesos, 112 por ciento superior al registrado en el mismo periodo de 2016, sin contar el efecto del ahorro en el pasivo laboral. “La CFE seguirá implementando puntualmente la Reforma Energética que ha fortalecido su posición financiera, y le ha permitido ofrecer un servicio de mayor calidad, a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente”, puntualizó la compañía en su informe para el mercado de valores. Los procesos de ajuste en compañías como la CFE no son fáciles, sobre todo considerando que el mercado acaba de iniciar un proceso de apertura que tardará varios años en consolidarse. Analistas del sector coinciden en señalar que un mercado eléctrico no es fácil de mover hacia la productividad y eficiencia de la noche a la mañana; asimismo, consideran que compañías como la CFE deben ajustarse paulatinamente a riesgo de generar periodos de inestabilidad que pudieran afectar su desempeño y eventualmente poner en riesgo dicha recuperación.

Foto: eMedia

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Foto:CFE

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene firme en el rumbo fijado hacia el equilibrio financiero, mismo que debe alcanzar a más tardar en el año 2021. Ajustar y mantener en orden las finanzas de la empresa no es fácil. El año que ya está en su recta final tuvo muchos vaivenes, por eso es de destacar los resultados logrados a lo largo de los meses analizados. Según las cifras oficiales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una utilidad neta de seis mil 864 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2017, lo que contrasta con la pérdida de 59 mil 275 millones de pesos que registró en el mismo periodo de 2016. La CFE indicó que este resultado es consistente con el fortalecimiento financiero trazado por la empresa en su Plan de Negocios 2017-2021, que le permitirá alcanzar un equilibrio financiero sostenible en el año 2021. En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refirió que, de enero a septiembre del año en curso, los ingresos de la empresa fueron de 332 mil 226 millones de pesos, lo que significa 33 por ciento más de lo registrado en 2016, con un incremento de 82 mil 618 millones de pesos. Este incremento se debe principalmente a mayores ingresos por concepto de venta de energía eléctrica y de combustibles a terceros, además del reconocimiento parcial del subsidio a las tarifas eléctricas para usuarios finales otorgado por el Gobierno Federal, a partir de la Reforma Energética. En particular, en el tercer trimestre de este año, los ingresos de CFE fueron de 119 mil 64 millones de pesos; la CFE resaltó que, gracias a la

Foto:Bigstock

Por: Antonio Sandoval

i o: B Fot

$177,150 millones de pesos, ingresos de la CFE en primeros nueve meses de 2017

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Especial

La empresa opera en más de 60 países

Wood Group y Amec Foster Wheeler forman gigante global en mercados industriales, energéticos y ambientales

Electricidad

www.woodplc.com

Lo mejor de dos visiones se une para generar un negocio más sólido y diversificado, ofreciendo servicios orientados a la alta eficiencia en la vida de los activos administrados

W Por: Global Energy

ood Group y Amec Foster Wheeler se fusionaron para formar un nuevo gigante global en el sector energético e industrial denominado Wood. A principios de octubre Wood Group finalizó la adquisición de Amec Foster Wheeler para crear un líder mundial en proyectos, ingeniería y servicios técnicos para los mercados energéticos e industriales del mundo, la nueva empresa se llama Wood y sus acciones seguirán cotizándose en la bolsa de valores de Londres en Reino Unido.

Sectores y mercados en los que operamos Petróleo y Gas

Refinería

Energías Limpias

Química

Medio ambiente e Infraestructura

Manufactura

Marina y Defensa

Minería y Metales

Nuclear, Energía y Procesos

Wood es una compañía que diseña, modifica, construye y opera instalaciones industriales para el sector energía e industrial en todo el ciclo de vida de los activos. La empresa se desempeña en sectores como gas & petróleo, industrias, energías limpias, minería, generación de energía, además de química y petroquímica. Así, la fortaleza y experiencia de ambos grupos combinadas y consolidadas en Wood, resultan en la creación de una de las más grandes compañías del mundo especializada en soluciones y servicios técnicos. Wood tiene operaciones en más de 60 países alrededor del mundo y para llevar a cabo las labores diarias con las que se consolida cuenta con 55 mil colaboradores plenamente capacitados en las tareas que aportan valor a sus clientes. La fusión de operaciones en Wood agrega un valor real y permanente para sus clientes mediante una mayor capacidad de servicio, con alcances globales y una cartera rica en tecnología avanzada. Wood mantiene y profundiza su oferta de soluciones basada en el desempeño de los activos, a lo largo de su ciclo de vida. Ofrece soluciones que cubren todos los servicios desde la fase conceptual hasta el decomisionamiento, asistiendo a los clientes en todo momento como parte de su oferta permanente en los lugares d el mundo en los que registra operaciones.

Negocio de gran escala: Watson En este contexto, Robin Watson, CEO de Wood Group señaló que la adquisición de Amec Foster Wheeler ha creado un líder global en los mercados energéticos e industriales. Asimismo, expresó que Wood se convierte en un negocio de gran escala y capacidad mejorada para ofrecer una amplia gama de servicios en diferentes geografías y sectores, caracterizado por la

calidad de las personas que llevan a cabo las operaciones en Wood. “Wood estará en mejor posición para atender a sus clientes, con un importante aumento en su gama de capacidades y el potencial para ofrecer soluciones integradas altamente eficientes”, señaló el ejecutivo. Watson también se refirió a los beneficios en costos que traerá para los clientes de Wood la nueva conformación organizacional. “Consideramos ofrecer a nuestros clientes, importantes sinergias de costos y colaborar para que registren ingresos constantes en un negocio más resistente a ciclos y con riesgo mejor equilibrado”, dijo Robin Watson. El principal directivo mundial de Wood también puso énfasis en señalar que la empresa se ha asegurado de que se implementen y funcionen correctamente los procesos de seguridad, así como de administración y control de riesgos desde el primer día y en forma permanente, la estructura orgánica es muy clara y tomó lo mejor de ambas visiones para el éxito propio y el de sus clientes.

Electricidad Noticias

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Afectados por los sismos y altas temperaturas, las prioridades

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Buscan diputados reclasificar tarifas eléctricas en condiciones especiales

i o: B Fot

$50,179

Foto: eMedia

fin de reclasificar las tarifas eléctricas en regiones con altas temperaturas, condonar pago a afectados por los sismos, informar sobre la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, y daños ambientales por derrames de hidrocarburos en Puebla, la Comisión de Energía, presidida por la diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI), aprobó cuatro dictámenes con punto de acuerdo. El primero exhorta al titular del Ejecutivo federal, gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que evalúen implementar un programa que favorezca a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre en materia de energía eléctrica y agua potable. Además de aprobar recursos para apoyar a la población afectada por los sismos recientes en materia de tarifas eléctricas y de agua, los integrantes de la comisión coinciden en que los titulares de las entidades federativas deben dar puntual seguimiento a programas que apuntalen dichos servicios básicos. El segundo punto de acuerdo plantea exhortar al Ejecutivo federal para que en términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, se revisen y evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas de usuarios domésticos en los municipios de Quintana

para el desarrollo de sus actividades cotidianas y laborales, y como consecuencia de las altas temperaturas se ven obligados a usar aparatos eléctricos para regular el clima, razón que incrementa el consumo de energía eléctrica. Además, se sostiene que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Cámara de Diputados aprobó un subsidio a las tarifas eléctricas de 30 mil millones de pesos y en el año 2017 se aprobaron 43 mil 114 millones de pesos, mientras que en el proyecto de presupuesto para año 2018, el Ejecutivo federal proyectó un subsidio de 50 mil 179 millones de pesos. Finalmente, se aprobó punto de acuerdo que pide a los titulares de Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informar al Poder Legislativo, los daños ambientales derivados de los derrames de hidrocarburos en el estado de Puebla, así como las acciones emprendidas por parte de la autoridad para resarcir los mismos. El documento puntualiza que en el informe de labores correspondiente al periodo 2016-2017, la Procuraduría General de la República dio a conocer que en el combate a delitos de hidrocarburos, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la SEIDO, realizado en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), PF, CISEN, Semar, Sedena y Pemex, se logró el aseguramiento de 990 mil 841 litros de hidrocarburo.

Foto: Editorial 500

Por Ricardo Zanella

Diputada Federal Georgina Trujillo.

Roo, Tamaulipas y Veracruz. También, piden a la Comisión Nacional del Agua, revisar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición de temperaturas en la entidad tamaulipeca. El documento refiere que para la ciudadanía contar con servicio de electricidad es fundamental

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) seleccionó a ACCIONA para construir la Red de Transmisión asociada al Ciclo Combinado de Topolobampo III, que consiste en el diseño y construcción de cuatro obras: dos líneas de transmisión y dos subestaciones localizadas en los Estados de Sinaloa y Sonora. El proyecto llave en mano, adjudicado por 24.5 millones de dólares estará liderado por ACCIONA Industrial, junto con sus filiales en México, y consiste en la construcción de dos líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kV y

Chamber of Deputies’ Energy Commission is working to reclassify electricity rates in regions with high temperatures, as well as to cancel payment to those affected by earthquakes, and environmental damage from oil spills in Puebla.

Por José de Jesús Pedroza

Foto: CFE

Por Óscar Alcaraz

una longitud total de 276 kilómetros de línea en alta tensión, y dos subestaciones con los citados voltajes. Los trabajos comprenden actividades de ingeniería, suministro de equipos para líneas y subestaciones, obra civil, montaje electromecánico y pruebas de puesta en servicio. La fecha prevista para la finalización de las obras es marzo de 2019. Hace dos años, ACCIONA ya fue seleccionada por la CFE para diseñar y construir una red eléctrica de 117 kilómetros de 400 kV para transportar la energía generada en la central de ciclo combinado Empalme II a los estados de Sonora y Sinaloa, con un valor de 90 millones de dólares. Este proyecto concluirá en los próximos meses y se suma a la ya finalizada central térmica de Baja California Sur V.

Abstract

Se mantienen tarifas eléctricas en noviembre

Adjudica CFE red de transmisión para CC Topolobampo Se espera que las obras concluyan en marzo de 2019.

millones de pesos, subsidio proyectado por el Ejecutivo federal en el proyecto de presupuesto para 2018.

Foto: CFE

Además de aprobar recursos para apoyar a la población afectada, buscan dar puntual seguimiento a programas que apuntalen dichos servicios básicos.

Abstract

ACCIONA has been selected by CFE to build a power line from the Topolobampo III combined cycle power plant, involving four separate design and construction jobs — two transmission lines and two substations — in the states of Sinaloa and Sonora.

Cumpliendo 35 meses consecutivos sin incrementos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las tarifas eléctricas para sus clientes domésticos de bajo consumo se mantuvieron sin aumento en noviembre de 2017 respecto a las registradas en octubre de 2017. Es importante recordar que desde 2006 y hasta 2014, esta tarifa subía 4% cada año, pero a raíz de la Reforma Energética, estas tarifas bajaron 2% en el 2015, y otro 2% en 2016. Así, las tarifas domésticas de bajo consumo suman reducciones en términos reales por alrededor del 12.8%, respecto a diciembre de 2014. En comparación con el mes anterior, en noviembre de 2017 las tarifas para el sector industrial aumentaron entre 2.6 y 3.5%, mientras que para el sector comercial, las tarifas registraron incrementos de entre 1.5 y 2.4% en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registró un aumento de 1.5% de octubre de 2017 a noviembre de 2017. Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale alrededor de 36.7 millones de clientes de la CFE.

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Tecnología de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2

Avanza México para descarbonizar sector eléctrico e industrial

Electricidad

Foto: Bigstock

Noticias

Por Guadalupe Ortiz

a Secretaría de Energía (Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lanzaron la Convocatoria para la creación del Centro Mexicano de Captura, Uso y Almacenamiento de Dióxido de Carbono o CO2 (CEMCCUS), en el marco de la reunión trilateral de ministros de energía de Norteamérica. El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que la tecnología de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas en inglés) es la única disponible actualmente para lograr la reducción de emisiones provenientes de procesos industriales que usan combustibles fósiles, como son la generación de electricidad convencional, petroquímicas, siderúrgicas, refinerías, entre otras. Esta tecnología tiene como propósito la reducción de las emisiones de CO2 generadas por dichas industrias para evitar que estos gases sean liberados a la atmósfera, donde sus altas concentraciones causan impactos adversos al ambiente.

La tecnología consiste en una serie de procesos que inician con la captura y separación del CO2 de los gases de combustión; posteriormente es comprimido y transportado por medio de pipas o ductos hasta sitios geológicos que han sido identificados como seguros para contener y almacenar de manera permanente el CO2 en los poros de las rocas a más de 1,000 m de profundidad. También puede ser inyectado en yacimientos petroleros donde puede ser utilizado para mejorar los factores de recuperación de aceite y/o gas cuando los campos se encuentran en una etapa madura; otros usos y conversión del CO2 pueden incluir la fabricación de diversos materiales y plásticos. El CEMCCUS será un centro que permita la vinculación y colaboración de entidades del gobierno, la academia e industria, tanto nacional como internacional, con el propósito de promover el trabajo conjunto en la conformación de una visión de largo plazo basado en el desarrollo e innovación tecnológica que permita a México descarbonizar su sector eléctrico y su industria. El Gobierno Federal financiará la creación de este Centro, mismo que desarrollará trabajos de investigación e innovación tecnológica, desarrollo de capacidades, estudios técnicos y financieros, así como la construcción y operación de una planta piloto de captura de CO2 en la Central Termoeléctrica de Poza Rica y la ejecución de un proyecto piloto de Recuperación Mejorada de Petróleo y almacenamiento permanente de CO2 en el Campo Brillante del Activo de Producción S04 (antes Activo Cinco Presidentes), ambos en el estado de Veracruz. La Convocatoria estará abierta a recepción de propuestas en la página del CONACYT a partir del mes de diciembre de 2017, y se estima que el Centro iniciará operaciones durante el mes de abril del 2018.

2018 año en que iniciará operaciones

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Foto: Bigstock

El Banco Mundial apoyará el desarrollo de los proyectos piloto mediante un donativo.

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Abstract Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) encompasses methods and technologies to remove CO2 from the flue gas and from the atmosphere, followed by recycling the CO2 for utilization and determining safe and permanent storage options.

Anuncian resultados preliminares de tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo Por José de Jesús Pedroza

La Secretaría de Energía (SENER), junto con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), dieron a conocer el pasado 16 de noviembre los resultados preliminares de la Tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo de 2017, luego de evaluar las ofertas económicas recibidas por parte de aquellos interesados en obtener contratos de compraventa de energías limpias y Potencia (capacidad firme). Al igual que las dos subastas anteriores, el Suministrador de Servicios Básicos (CFE Suministro Básico) comprará tres productos eléctricos: Energía, Potencia y Certificados de Energías Limpias a los generadores que resulten ganadores. Asimismo, por primera vez, gracias al establecimiento de la Cámara de Compensación por parte del CENACE, esta convocatoria se abrió a compradores distintos al Suministro Básico; esto significa que se abren las posibilidades para que los grandes consumidores de energía adquieran electricidad limpia a través de procesos competitivos, con la posibilidad de obtener mejores precios. Los resultados preliminares arrojaron un excedente económico de 50.77%, lo cual representa el ahorro logrado entre los precios máximos en que CFE como Suministrador de Servicios Básicos y las otras Entidades Responsables de Carga ofrecieron comprar, y los precios de las ofertas de venta seleccionadas preliminarmente. La energía limpia adquirida en esta subasta equivale a aproximadamente el 1.78% de la generación anual de electricidad en México. Dicho resultado representa una aportación importante para cumplir la meta de generar el 35% de la energía eléctrica en México a partir de fuentes limpias para el año 2024.

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Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

En cuanto a la inversión, los proyectos seleccionados preliminarmente en la subasta tienen una capacidad de generación de 2,562 MW en total, los cuales representan 15 nuevas centrales eléctricas ancladas en esta subasta, por lo cual, se tendrá una inversión estimada de 2,369 millones de dólares en los próximos 3 años.

Aplaza Francia reducción de nuclear

La meta de reducir para 2025 la electricidad de origen nuclear a 50 por ciento de la producción total, ha sido aplazada indefinidamente.

Impulsan desarrollo tecnológico entre México y el HTC

La iniciativa denominada Misión Innovación busca duplicar la inversión pública para el desarrollo de energías limpias en los próximos cinco años a nivel mundial. Por Ricardo Zanella

Con el objetivo de fomentar la investigación aplicada en energías solar, eólica, geotérmica, eólica, bioenergía y fuerzas del océano, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía (SENER), ha puesto en operación cinco Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE), para los cuales se han comprometido recursos cercanos a los 177 millones de dólares. El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que se trata de parte de los esfuerzos de la iniciativa denominada Misión Innovación, promovida por Bill Gates en busca de duplicar la inversión pública para el desarrollo de energías limpias en los próximos cinco años. Además, en conjunto con instituciones de investigación de Estados Unidos y Canadá, se ha invertido 60 millones de dólares en programas de desarrollo de talento. Lo anterior se expuso en el marco de la firma del convenio para el Programa de Aceleración Comener-Houston Technology Center, que busca generar proyectos energéticos de vanguardia, explicó el Secretario de Energía, quien señaló que se busca apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías de alto impacto social e industrial, que optimicen el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. El titular de la SENER informó que también tiene el propósito de ofrecer herramientas de capacitación a los creadores de tecnología, de forma que sus proyectos sean viables en términos comerciales y generen dividendos y oportunidades de empleo. Dijo que el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mexicano de Hidrocarburos aprobó destinar un millón 80 mil dólares para financiar este programa de aceleración de proyectos energéticos. Para ello la SENER, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Consejo Mexicano de Energía emitirán una convocatoria nacional abierta, para seleccionar a 60 personas que busquen potenciar el valor comercial de sus proyectos tecnológicos. Los seleccionados acudirán por 30 días al Houston Technology Center (HTC), donde cursarán cátedras especializadas y obtendrán herramientas para presentarse ante instituciones financieras o de capital privado, y convencerlos de la viabilidad y aplicación comercial de sus proyectos, dijo el Secretario.

Electricidad Reporte Especial

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El balance deja ver un mercado con más inversiones

Para 2018 seguirán las subastas y se espera que se mantenga el atractivo para los nuevos inversionistas; México tiene mucho potencial señalan expertos. l mercado eléctrico tuvo un balance favorable durante 2017, este sector sigue renovándose y modificando muchos de sus aspectos operativos, en el marco de la reforma eléctrica, derivada de la reforma energética integral. El año en curso fue de muchos más cambios, de ajustes y de pasos en el sentido que marca la modernidad; mover una industria como la eléctrica no es fácil, pero los pasos que se han dado son los más adecuados y además se sustentan en el marco legal, más las necesidades que marca el mercado.

Nueva modalidad

En este contexto, el gobierno mexicano arrancó una nueva modalidad de mercado eléctrico durante 2017; se trata de la primera subasta de mediano plazo en la que, mediante contratos de cobertura de uno, dos o tres años, cualquier participante del mercado, incluso con plantas ya existentes, podrá vender potencia para las horas pico de demanda y energía constante tanto al suministro básico como a los grandes consumidores calificados del país. Así, empresas generadoras de cualquier tamaño propondrán volúmenes y precios regionales de energía que les sobre de otros compromisos (como la que ya tienen en contratos bilaterales, la que le venden a la Comisión Federal de Electricidad -CFE-, o la que colocan en los intercambios diarios o en las subastas de largo plazo a 20 años), y los consumidores de cualquier tipo podrán comprarla a precios fijos.

Dado que en esta subasta no cuenta con certificados de energía limpia (CEL), todas las tecnologías, fósiles y renovables, podrán participar. El titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Marcelino Madrigal, aseguró durante la presentación de esta subasta que el mercado de CEL arrancará en enero del 2018, con suficiente cantidad de CEL.

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$20.57

dólares por megawatt hora, precio en México tras subasta eléctrica

años, plazo máximo de los contratos de cobertura eléctrica

15 nuevas centrales de energías limpias con la tercera subasta eléctrica

“La energía renovable es una opción de electricidad a bajo costo gracias a los avances extraordinarios de la tecnología”, aseguró el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, en la conclusión de la Tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista. Como resultado de la tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo se obtuvo uno de los precios más económicos, 20.57 dólares por megawatt hora, y uno de los más bajos alcanzados internacionalmente. Con esta inversión esperada, se construirán 15 nuevas centrales de energías limpias en ocho estados, que añadirán al Sistema Eléctrico Nacional 2 mil 562 megawatts. Entre estos proyectos, prevalece la energía fotovoltaica, seguida de la eólica, tecnologías de gran relevancia en la infraestructura eléctrica del país. Tras la conclusión de las tres Subastas Eléctricas, se sumarán 7 mil 451 megawatts de nueva capacidad de generación limpia, con cerca de 9 mil millones de dólares de recursos, que permitirán acercarnos a la meta nacional de alcanzar en 2024 un 35 por ciento de generación proveniente de fuentes energéticas verdes. En solar y eólica, al inicio de la administración sólo se contaba con un 4 por ciento de la generación

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Por: Global Energy

$2,400

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Industria eléctrica tuvo en 2017 año de evolución

USD

Abstract

As result of the third Long Term Electric Auction, the Mexican government expects US $2.4 billion investments to build 15 new cleanenergy plants in eight states, which will add 2,562 megawatts (MW) to the national power grid. Also as a result of the third auction, the lowest price worldwide was achieved of US $20.57 per megawatt hour (MWh).

millones, inversiones para construir nuevas plantas de energía limpia eléctrica total del país, con los nuevos proyectos, se llegará a un 11 por ciento. La inversión que se espera es de cerca de 2 mil 400 millones de dólares, para construir 15 nuevas centrales de energías limpias en ocho estados: nueve solares, cinco eólicas y una de turbogas, que añadirán al Sistema Eléctrico Nacional 2 mil 562 megawatts. Entre estos proyectos, prevalece la energía fotovoltaica, seguida de la eólica, tecnologías de gran relevancia en la infraestructura eléctrica del país, señaló el Titular de la Secretaria de Energía (SENER). Asimismo, el Secretario de Energía aprovechó para anunciar el lanzamiento de la cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dará a conocer durante el primer semestre del 2018. También, la primera Subasta de Mediano Plazo que llevarán a cabo la SENER junto con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). En este sentido, el Director General del CENACE, Ingeniero Eduardo Meraz Ateca, explicó que para esta tercera Subasta de Largo Plazo se incorporará la figura de la Cámara de Compensación, cuya función será fungir como contraparte en la firma de contratos de largo plazo tanto con los compradores como con los vendedores, lo que les permitirá operar con mayor confianza y solidez. En tanto, el Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Doctor Jaime Hernández Martinez, destacó que la Empresa Productiva del Estado que encabeza, adquirirá más del 90 por ciento de la energía y certificados que había solicitado, lo que garantiza que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en los próximos años será atendido en su totalidad para que los mexicanos reciban un suministro de calidad en todo momento. Jaime Hernández Martinez agregó que, la CFE adquirió un precio 65 por ciento más bajo del que había contemplado en el paquete de energía y de certificados de energías limpias, por lo que el precio promedio obtenido por estos paquetes es un tercio más barato que los obtenidos en la segunda subasta y la mitad menos costoso que los registrados en la primera. Las anteriores, son algunas de las noticias que se presentaron en 2017, un año de evolución y dinamismo en la industria eléctrica mexicana. Para expertos en estos temas, es solamente el inicio de lo que vendrá para los años siguientes.

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Soluciones de Compresión para Instalaciones Costa Afuera Método Híbrido Siemens Menor tiempo de montaje La fabricación de los trenes de los trenes de compresión, de generación, y el módulo de proceso se da de manera independiente y en paralelo en fábricas distintas: se ensamblan en sitio. Menor tiempo de mantenimiento Se reduce el mantenimiento de 7 días a 24-48 horas. Se extrae un módulo, se pone uno de reemplazo en lo que se repara en tierra, se regresa cuando esté listo. Solución integral Además de las turbinas, compresores y generadores, Siemens provee sistemas eléctricos y de control, sistemas de protección, comunicaciones, instrumentación, medición, iluminación, casas eléctricas y servicios auxiliares, incrementando la integración y minimizando las interfaces

Método Antiguo Lento, pesado y caro. Esperar a que el tren de compresión esté listo para proceder con el módulo de proceso para ensamble en tierra y traslado costa afuera. Funcionamiento interrumpido Requiere la visita física de un técnico, emitir diagnóstico y solicitar a tierra las piezas. Todo el proceso se hace en sitio. Componentes de diferentes proveedores Implica riesgos de compatibilidad, de costos por la adquisición de diferentes proveedores, financieros por los potenciales retrasos, de cumplimiento por las diferentes cadenas de suministro y de integración por la mayor cantidad de interfaces.

Soluciones a la medida Esquemas atractivos de inanciamiento mediante Equity, Deuda, Project Finance, entre otros que apoyen el proceso y permitan disminuir riesgos.

Turbinas de Gas Aeroderivadas e Industriales SGT-A65 TR SGT-A45 TR SGT-750 SGT-700 SGT-A30 RB y SGT-A35 RB SGT-600 SGT-400 SGT-300 SGT-100 SGT-A05 AE 53-62 41-44

27-38

4-7

MegaWatt

Menos contaminantes Livianos Eficientes EconĂłmicos Compactos Simples 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Gracias a las innovaciones de Siemens es posible construir plataformas 33% mĂĄs pequeĂąas

Gas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

El CENAGAS como gestor y administrador del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural, es fundamental para la industrialización del país” David Madero Suárez, Director General del CENAGAS

Exitosa tercera versión en Campeche, Campeche

Congreso internacional de medición de flujo y calidad de los hidrocarburos, un referente mundial en Campeche

Cientos de asistentes, conferencias magistrales y sesiones técnicas de muy alto nivel, fueron la tónica en tres días de trabajos intensos.

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“L Por: Global Energy

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Derrama económica para Campeche, dejó éste evento de clase mundial Foto: eMedia

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Foto: eMedia

expositores estuvieron presentes, varios de ellos con experiencia internacional

Foto: eMedia

o que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede mejorar”. El slogan del Tercer Congreso y Exposición Internacional de Medición de Flujo y Calidad de los Hidrocarburos, no puede ser más contundente. En México la industria de la medición es tradicional y cuenta con expertos de talla internacional, mismos que han puesto el nombre del país muy alto. Sin embargo, es de señalar que a raíz de la Reforma Energética el mercado de medición en todos sus rubros ha tomado nuevos bríos, estamos frente a una oportunidad de desarrollo pocas veces visto. Hoy, con la llegada de nuevos jugadores al mercado y el desarrollo de proyectos de diversa índole, es urgente que la medición de los hidrocarburos sea más profesional, con calidad mundial y con un enfoque diferente, considerando las cuantiosas inversiones dirigidas al sector. Al respecto, la empresa Congresos y Soluciones Integrales para la Industria (CONSIISA), explica cuáles son algunos de los objetivos de llevar a cabo este congreso, que ya acumula tres años de exitosa presentación. “Uno de los propósitos del congreso es el intercambio técnico a nivel mundial de temas relacionados con la medición de los hidrocarburos desde los pozos hasta los puntos de venta, pasando por las diversas transferencias de custodia en toda la cadena de producción, todas ellas con soporte metrológico y control estadístico, así como la exposición de casos de éxito. Otro de sus propósitos y no menos importante, es la exposición industrial donde los fabricantes, distribuidores y proveedores de servicio, expondrán diversas tecnologías para la cuantificación de flujo y calidad de los hidrocarburos, incluidos sus elementos primarios, secundarios y terciarios, así como las herramientas y metodologías para su adecuada administración”. Con la copiosa participación de cientos de asistentes entre invitados especiales, analistas y expertos de la industria, expositores, funcionarios y ejecutivos de primer nivel, así como de personal de prensa, el foro de medición en su tercera versión anual fue un rotundo éxito. Destacaron en el evento las conferencias magistrales de Juan Carlos Zepeda Molina,

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Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

(Izq.) Ing. Héctor Obele Trigos, Director General Krohne de México S.A. de C.V. (Der.) Ing. Stephan Mimler, Director General Krohne Inc.

Gas

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Cobertura

M o: e Fot

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Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, junto con Roger Burnison, Ingeniero consultor con amplia trayectoria internacional en tareas de medición de hidrocarburos. La serie de conferencias técnicas no decepcionaron, por el alto nivel de conocimiento y capacidad de los expositores. Un total de 21 expertos ofrecieron igual número de conferencias técnicas, que corroboraron no solamente la seriedad sino el elevado nivel que se maneja en este congreso, ya ubicado como uno de los de mayor renombre internacional. También, tuvieron participación instituciones de renombre internacional en áreas técnicas y de conocimiento, que expusieron mediante sus enviados una serie de temas que enriquecieron el evento.

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Principales directivos de Krohne presentan lo mejor de su portafolio para la industria petrolera y el sector energético en general.

“Campeche es amigo de la industria petrolera mexicana, estamos frente a un nuevo periodo de bonanza”

Oportunidad para Campeche: AMC

Alejandro moreno Cárdenas, gobernador de Campeche Foto: eMedia

cadena productiva de hidrocarburos en beneficio de México. Ante este escenario, dijo, resalta la cuantificación correcta de los hidrocarburos para brindar certeza a productores, al Estado, así como a operadores petroleros y órganos reguladores, fiscalizadores y de control. Al final del día, el objetivo deseado se cumplió: fortalecer las relaciones comerciales y el intercambio técnico a nivel mundial de temas relacionados con la medición de los hidrocarburos, desde los pozos hasta los puntos de venta, lo que redundará en beneficio de la industria petrolera nacional.

Foto: eMedia

El Director General de Pemex Exploración y Producción, Javier Hinojosa Puebla y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezaron la ceremonia de Inauguración del 3er Congreso de Exposición Internacional de Medición de Flujo y Calidad de los Hidrocarburos 2017. El ejecutivo estatal señaló que la Reforma Energética fue un paso decisivo y sólido para el desarrollo de nuestro país, por lo que el Congreso de Medición representa una gran oportunidad para que Campeche fortalezca sus vínculos económicos con las empresas del sector de hidrocarburos. Moreno Cárdenas reafirmó su compromiso de seguir trabajando con Petróleos Mexicanos para generar más y mejores empleos, además de proporcionarles certeza y certidumbre a los empresarios, en beneficio del pueblo de Campeche. Por su parte, Javier Hinojosa señaló que este congreso permitirá intercambiar experiencias y conocimientos en materia de medición y calidad de hidrocarburos. Precisó que por la implementación de la Reforma Energética ahora existen más operadores petroleros y nuevos socios de Pemex en alianza, que permiten generar mayor valor en la

años de la reforma energética, los resultados empiezan a reflejarse

Gas Reporte Especial

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

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Asia y Medio Oriente, las regiones que más importan gas

Gas natural, la alternativa al carbón y al petróleo

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Países desarrollados y en vías de desarrollo se encuentran en transición energética, su objetivo, utilizar combustibles más eficientes y menos contaminantes, pero sin poner en juego su futuro económico.

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Por: Juan Manuel Ponce

80%

del crecimiento concentrado en países en vías de desarrollo: AIE Por ejemplo, la Organización Internacional Marítima (OIM) acordó solo utilizar combustibles con máximo 0.5% de sulfuro en su composición para el año 2020, a diferencia del 3.5% presente en los hidrocarburos que se utilizan actualmente. Los miembros de la OIM se encuentran probando diferentes tipos de combustibles, como el metanol, o adaptando políticas y prácticas como el Índice de Eficiencia Energética en el Diseño (o EEDI en inglés) para la construcción de navíos. En este panorama el gas natural se perfila como una opción más que, de acuerdo a la firma de ingeniería Lloyd´s Register, puede capturar alrededor del 20% del mercado de los combustibles marítimos en el 2030. La AIE menciona que en 2005 solo 15 países importaban gas natural, este año ese número se incrementó a 40, muchos de ellos son países en vías de desarrollo que buscan sostener su crecimiento económico. El pronóstico de la agencia es que, hacia el 2040, el 75% de las importaciones serán utilizadas en el sector eléctrico e industrial. Shell ha identificado a Egipto, Pakistán y Jordania, como nuevas adiciones al mercado de importación de gas que, junto a China e India, representan a las naciones consumidoras con mayor crecimiento.

50%

crecerá el mercado entre 2014 y 2020: Shelll

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e acuerdo con British Petroleum (BP), el 2016 fue uno de los peores para la industria del gas natural en 34 años, el consumo solo se incrementó 1.5% para llegar a 3,648 billones de metros cúbicos (bcm), mientras que el promedio de los últimos 10 años había sido de 2.3%. Una de las razones es que la producción en Estados Unidos, uno de los mayores extractores junto a Rusia, Irán, Canadá y Qatar, no se ubicó en su máxima capacidad debido a la falta de infraestructura para transportar el gas desde los pozos de esquisto en Texas. Los gasoductos necesarios, entre ellos el “Gulf Coast Express”, que también conectará con México, entrarán en funcionamiento hasta 2019. Sin embargo, estamos entrando a un panorama completamente diferente hacia el 2040, la Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica un incremento de más del doble en el consumo mundial de gas. Esto se debe la transición de varios países hacia fuentes de energía más eficientes y menos dañinas al medio ambiente, países como China e India han cancelado la construcción de cientos de plantas eléctricas a base de carbón; mientras que Canadá, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido han declarado que cerrarán sus plantas existentes. De acuerdo con Royal Dutch Shell, en la producción de electricidad, el gas natural genera 40% menos de emisiones de gases de invernadero y solo 10% de los contaminantes comparado con el carbón Claro que por cada cancelación debe haber un plan emergente y, aunque el uso de parques eólicos y solares son la opción más popular, de momento no son una la solución para todos los casos.

Canadá, Estados Unidos, Iran, Qatar y Rusia concentran el 53.2% de la producción mundial de gas

De acuerdo a datos proporcionados por BP, las reservas mundiales comprobadas en 2016 alcanzaron los 1.2 trillones de metros cúbicos, esto es un aumento de 0.6% con respecto al año anterior, esto se traduce en 52.5 años de acuerdo a los niveles de producción actual. Rusia, Irán, Qatar, y Estados Unidos suman más de la mitad de las reservas mundiales mientras que Rusia, Qatar y Australia fueron los mayores exportadores durante el 2016, este último se perfila para convertirse en un jugador importante en el mercado asiático gracias a la entrada en funcionamiento de centros de producción y distribución, entre ellos Prelude LNG, la plataforma flotante más grande jamás construida. Shell se encargó del proyecto a un costo de 12 billones de dólares, la razón detrás de la inmensa inversión es para aprovechar la posición geográfica de Australia, la cual, permite la transportación de gas a los mercados japonés y chino en una semana comparado con las tres que tomaría hacerlo desde la cuenca Permian, en Texas. Aunque México no destaca entre los países productores o importadores, un análisis realizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos apunta a la ventaja logística del país, el estudio expone que transportar gas desde el puerto de manzanillo hasta Asia recortaría una semana el tiempo de traslado comparado con las tres semanas que tomaría desde Texas aunque, para ello, sería necesario construir un gasoducto entre ambos lugares. Dado que el crecimiento del mercado internacional es a largo plazo, realizar esta u otro tipo de inversiones podría ser beneficioso para nuestro país.

Reservas de proveedores de Gas Natural Ranking

País

Total (millones de metros cúbicos)

Percapita (miles de metros cúbicos)

Por Km2 (miles de metros cúbicos)

Rusia

47,800,000

331.15

2,918.6

Irán

34,020,000

426.93

22,121.1

qatar

24,530,000

9,902.66

2,117,210.4

Estados Unidos

10,440,000

32.48

1,141.3

Arabia Saudita

8,489,000

263.24

3,948.9

Turkmenistan

7,504,000

1,418.17

15,968.3

Emiratos Árabes Unidos

6,091,000

684.38

72,858.9

Venezuela

5,617,000

181.03

6,368.1

Nigeria

5,111,000

27.47

5,611.7

China

4,945,000

3.59

530.2

Fuente: CIA World Factbook 2017

Roberto Villeda Suárez

director general adjunto de CalPro & Guillermo Nájera Martell gerente técnico de la unidad de verificación

CalPro: pionero en México en auditorías en sistemas de medición para el sector hidrocarburos

Gracias a la reforma energética, se creó una nueva área de negocio, el de la certificación y verificación de sistemas de medición: en ese nuevo mercado está inserta CalPro, una compañía pionera en este rubro, y que ya cubre toda la cadena de valor.

Por: Global Energy

a reforma energética posibilitó no sólo la llegada de inversionistas y operadores extranjeros a nuestro sector petrolero, sino también nuevas líneas de negocios, y nuevas formas de prestar servicios especializados: CalPro es una compañía emblemática en este sentido. Fundada en 1999 como un laboratorio de calibraciones, después de la implementación de la reforma, se instauró como una compañía especializada en la auditoria de medición de flujos, y en la certificación de sistemas de medición. Roberto Villeda Suárez, director general adjunto de la compañía, lo explica así: “la reforma energética cambió muchas cosas; a raíz de la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, el rubro de medición se volvió preponderante: estas instituciones se erigieron no solo como reguladores sino también como medidores”. Y es que las nuevas normas requerían de un muy preciso sistema de medición, ya que a través de él se calculan los ingresos para las compañías, y el pago de impuestos: “todo lo que se extrae en México de petróleo y gas debe de ser auditado para poder mejorar y mantenerse, porque con base en esa caja registradora, o en ese sistema de medición, todos los operadores petroleros, incluyendo Pemex, van a reportar a la CNH su producción, y así se calcularán los impuestos”, explica Villeda Suárez. Exactamente ahí es en donde se encuentra el mercado de CalPro: como especialistas en la

Foto: eMedia

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Gas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

evaluación y verificación de los sistemas de mediY especifica: “se evalúan tres rubros esenciales ción, sus servicios se extienden a toda la cadena de del sistema de medición: el personal que lo opera, el valor de los hidrocarburos. sistema de gestión, es decir el cómo se administra, Guillermo Nájera Martell, gerente técnico de la y el propio sistema”. Todas estas competencias que unidad de verificación, lo dice de esta manera: todo CalPro conjunta, sus habilidades técnicas, no sólo hidrocarburo que se extrae y se va a refinería o venta las ofrece a empresas nacionales, sino a todas las al público es prerrogativa de la CNH y de la CRE. nuevas internacionales que han llegado: sus clienNosotros ya estamos aprobados y autorizados por tes potenciales en este sentido son: Chevron, BP, CRE y acreditados por la entidad ExxonMobil: todo el abanico de mexicana de acreditación, lo que privados que han llegado al país; quiere decir que ya tenemos partidice Nájera Martell, al tiempo cipación en toda la cadena de valor. que Villeda Suárez añade: “Desde Las principales magnitudes la implementación de la reforma, que están dentro de la experticia CalPro tuvo un largo camino de de CalPro son: Cantidad de líquiespecialización”. Nosotros tenemos dos (aceite), Calidad de liquido, “Desde que se inició todo ese claro que quien Cantidad de gas, Calidad de Gas, proceso, nosotros nos concenlíder gas y líder liquido, con pertramos en ser la mejor unidad no se renueva, de verificación de sistemas de sonal altamente calificado; metrose muere; en logía flujo, temperatura, presión, medición de hidrocarburos en el este sentido densidad y volumen y experiencia país”, afirma Villeda Suárez, “con en el sector hidrocarburos de más ese esfuerzo logramos enamorar tenemos planes de 15 años; y de hecho su modelo a nuestros primeros clientes. Ese de expansión a corporativo y comercial es tan fue nuestro primer peldaño”. nuevo, que no tienen prácticaDespués de un largo prootros mercado, o ceso de certificación, de reclutamente competencia. a otras industrias, “Fuimos los primeros en miento de personal especializado, y hacer nuevas ser aprobados y autorizados hoy, una compañía como CalPro, por la CRE y por la CNH; en un puede extender su experiencia inversiones” mercado totalmente nuevo; hasta la industria extranjera, realizamos auditorías tanto a como una consecuencia positiva Roberto Villeda Suárez, operadores petroleros como de esta reforma energética con la director general a permisionarios, tanto en la creación de un nuevo mercado. adjunto de CalPro parte de transporte, como en “Nosotros tenemos claro que la de almacenamiento”, agregó: quien no se renueva, se muere; “nosotros certificamos los sistemas de medición: en este sentido tenemos planes de expansión a nos aseguramos de que los operadores y permisio- otros mercado, o a otras industrias, y hacer nuenarios tengan niveles de incertidumbre adecuados vas inversiones; estamos en miras de expandirnos y en apego a la regulación, no solo en la auditoria, a los países del sur. Verificar los estándares de sino a través del tiempo con su implementación de compañías como PDVSA”, subraya Villeda Suarez gestión y gerencia de la medición”. al término de la entrevista.

1999

fundada como un laboratorio especializado en calibración

Primeros en ser certificados por CRE y CNH

Flujo, temperatura, presión, densidad, volumen y calidad de los fluidos (estática y dinámica), principales fortalezas CalPro.

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Infraestructura

Gana Endress+Hauser Swiss Technology Award

Por Moisés Lara

Adquiere IEnova a Ductos y Energéticos del Norte

Como resultado, incrementará su participación indirecta del 25% al 50% en el gasoducto Los Ramones II Norte.

Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía

Coriolis Promass Q 500, la innovación

Negocian Alpek y Contourglobal venta de plantas

La empresa petroquímica Alpek, y ContourGlobal, dedicada a la generación de energía eléctrica con presencia en 19 países, iniciaron un periodo exclusivo de 60 días para llevar acabo un “due diligence” confirmatorio y negociar los acuerdos finales relacionados con la compra potencial de las plantas de cogeneración de Alpek en Cosoleacaque y Altamira. Mediante un anuncio a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alpek informó que dará a conocer los términos económicos de la transacción potencial una vez que se hayan firmado los acuerdos finales. El cierre de la transacción requerirá la aprobación por parte de las autoridades correspondientes, entre otras condiciones. A principio de año, Alfa anunció que vendería diversos activos energéticos en México, Estados Unidos y Perú, derivado de “cambios sustanciales” que sufrió la industria petrolera en precios y demanda.

Expansión de infraestructura energética garantizará abasto de electricidad limpia”

Escanea para conocer más sobre este producto.

Promass Q 500 es la elección preferida para aplicaciones de custody transfer (facturación); también ha sido optimizado para aplicaciones con líquidos donde se conoce que puede haber gas presente.

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Abstract

With the Promass Q, Endress+Hauser has won the Swiss Technology Award in the Innovation Leaders category. The Coriolis-based flowmeter, developed especially for applications in the oil & gas and food & beverage industries, was cited for its outstanding measurement accuracy, even in difficult operating conditions.

l premio más importante de innovación y tecnología en Suiza, Swiss Technology Award, fue entregado este año a Endress+Hauser en su categoría de Líderes en Innovación, por su Caudalímetro por efecto Coriolis Promass Q 500. En el marco del Foro Suizo de Innovación, celebrado en Basel, se reconoció a este producto, desarrollado específicamente para aplicaciones del sector de Oil & Gas y de Alimentos y Bebidas, gracias a su precisión de medición destacada, incluso en condiciones difíciles. Seleccionada entre 60 participantes y 9 finalistas, la alta eficiencia del Promass Q es extremadamente importante en un amplio rango de aplicaciones industriales para medir flujo másico, volumétrico y densidad, incluso en condiciones de proceso fluctuantes. Con Promass Q, Endress + Hauser ha forjado un nuevo enfoque para medir con precisión los medios gaseosos. La innovadora tecnología de frecuencia múltiple (MFT) para mediciones de flujo de Coriolis permite compensar activamente los errores de medición causados por el gas retenido atrapado en el medio, todo en tiempo real. El diagnóstico integrado y la tecnología Heartbeat además permiten la verificación de los sensores, tubos de medición y componentes

Con el Promass Q combinamos tecnología de última generación con diseño innovador y calidad superior en un solo instrumento. Estamos orgullosos de que nuestros esfuerzos sean reconocidos con el Swiss Technology Award” Dr. Martin Anklin, responsable del desarrollo de instrumentos Coriolis en Endress+Hauser.

electrónicos de medición mientras el proceso está en marcha. Esto garantiza la máxima seguridad de producto y proceso.

Por Roberto Zanella

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó a Infraestructura Energética Nova (IEnova) la adquisición de 50% del capital social de Ductos y Energéticos del Norte (DEN), propiedad de Pemex Transformación Industrial. Después de cumplir la totalidad de las condiciones a las cuales estaba sujeta la operación, se dio por cerrada con un valor de 547 millones de dólares, integrado por el precio pagado por la cesión de la parte social de DEN y la liquidación de ciertos créditos de accionistas, por la cantidad de 258 millones de dólares, y el monto proporcional del financiamiento de la deuda del gasoducto Los Ramones II Norte por 289 millones de dólares, la cual no consolidará en los estados financieros de IEnova. Así, la participación accionaria de IEnova en DEN pasa de 50 a 100 por ciento, y como resultado, incrementará su participación indirecta del 25% al 50% en el gasoducto Los Ramones II Norte.

Los beneficios del negocio industrial del Grupo han experimentado un aumento del 8%, alcanzando así los 9,453 millones de euros, y un crecimiento de dos dígitos en las divisiones de Building Technologies, Digital Factory, Mobility y Process Industries and Drives. Por su parte, el beneficio neto ha sido de 6,179 millones, 11% más que en el año fiscal 2016. Los pedidos han alcanzado los 85,669 millones de euros, una cifra que supone un descenso de 1% respecto al año anterior, insignificante si se considera la continua contracción que ha experimentado la división Power and Gas, que en 2016 había logrado pedidos sustanciales por valor de 4,700 millones de euros en Egipto. Por otra parte, los ingresos han crecido un 4%, situándose en 83,049 millones de euros. Excluyendo el efecto tipo de cambio y los efectos de cartera, los pedidos han descendido un 2%, compensado por el crecimiento del 3% en los ingresos. “La mayoría de nuestros negocios son ahora más fuertes que nunca y están bien preparados para la era digital. Ahora bien, tenemos mucho trabajo por delante para el año fiscal 2018.

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Foto: Siemens

Foto: corporate.net Por Guadalupe Ortiz

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Reporta Siemens resultados a 2017

Durante el año fiscal 2017 (que abarca del 30 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), el Grupo consiguió un rendimiento que supera los históricos resultados del año anterior.

Aprovecharemos todas las oportunidades que se nos presenten en el mercado y afrontaremos los retos con cuidado, responsabilidad y rigor”, dijo Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens AG. En el cuarto trimestre del 2017 (que abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre), el Grupo ha logrado un beneficio neto que se sitúa en 1,293 millones de euros, 10% más que en el mismo periodo del año anterior, así como un crecimiento del 2% en los ingresos, que alcanzan los 22,299 millones de euros. Los beneficios del negocio industrial han sufrido un descenso hasta rondar los 2,197 millones de euros, debido principalmente a una caída de beneficios en la división de Power and Gas, mientras que los beneficios por acción han aumentado un 10% hasta los 1.57 €.

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Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Infraestructura

Análisis

Solo su evolución

Expansión de la red de gasoductos 2012-2019

garantizará el despegue económico de México

WAHA SAN ELIZARIO

Gasoductos, la revolución en infraestructura que ya empezó No es casualidad que las naciones altamente desarrolladas cuenten con una amplia red en infraestructura de gasoductos

MAZATLÁN

CANCÚN

ALTAMIRA

TULA

Desde 2012, se añadieron 2,410 km de gasoductos a la red nacional. Se estima que en 2019, ésta aumentará a 8,722 km.

HUEXCA LÁZARO CÁRDENAS ACAPULCO

SALINA CRUZ TAPACHULA

Terminales de regasificación de GNL Gasoductos en operación a 2012 Gasoductos concluidos en 2013 Gasoductos concluidos en 2014 Gasoductos concluidos en 2015 Gasoductos concluidos en 2016 Gasoductos concluidos en 2017 Gasoductos en proyecto

Gasoductos en proyecto

Gasoductos en Contrucción

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Gasoducto internacional Gasoducto

Número de Permiso

Fecha de Fallo

Fecha de operación estimada

Longitud (km)

Inversión (MMUSD)

Capacidad (mmped)

Promotor

Entidades

Notas

Ehremberg - Los Algodones - San Luis R.C.

N/A

160

249

N/a

Coemrical

B. California Sonora

En E.U.

Total

160

249

: to Fo

2.13%

anual, crecerá la demanda de gas en los siguientes dos años

Gasoductos de la red Nacional Gasoducto

Número de Permiso

Fecha de Fallo

Fecha de operación estimada

Longitud (km)

Inversión (MMUSD)

Capacidad (mmped)

Promotor

Entidades

Notas

Merida - Cancún

N/A

300

463

N/A

Comercial

Yucatán Q. Roo

PNI Comercial

Jaltipan - Salinas Cruz

2017-2018*

2020-2022*

247

643

1,356*

Pemex

Veracruz Oaxaca

PNI / PQ

Lázaro Cárdenas Acapulco

2017-2019*

2020-2022*

331

456

N/A

Cobertura social

Michoacán Guerrero

PNI PQ

TAG Pipelines Comercial

Oaxaca Chiapas

PNI PQ

Salina Cruz - Tapachula

gasoductos, deberá tener la CFE hacia el año 2020 Foto: energialimite.com

El Programa Nacional de Infraestructura 20142018 considera un ambicioso plan de construcción de gasoductos impulsado por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que prevé introducir gas natural a Sonora, Sinaloa y Baja California, regiones donde el crecimiento será formidable. “Tengo la impresión de que los privados darán a conocer proyectos adicionales a los que se han anunciado, porque su evolución es un factor de desarrollo. Hoy ya está en proceso de construcción y planeación la red para el 2020, que por el momento es de 13 gasoductos de CFE, siete de Pemex y dos privados”. “Para 2026, Pemex estima que la demanda nacional duplicará la producción que registró en 2012, y con las condiciones actuales, el escenario de crecimiento de la producción sugiere que será de aproximadamente 2.8% anual. No obstante, los cambios regulatorios de 2013 y 2014 definen un

NUECES

Fuente: SENER

En su análisis, el experto señala lo siguiente:

COLOMBIA

+2410 km adicionales al día de hoy +5,034 km en copnstrucción +1,278 km en proyecto

Por: Antonio Sandoval

éxico tendrá en los próximos años una auténtica revolución en infraestructura si quiere alcanzar las metas de desarrollo que se ha fijado; durante años, en el país se dejaron de hacer obras que sustentarían el impulso económico, hoy son realmente impostergables. Un segmento es particularmente importante, la construcción de gasoductos, indispensables para detonar crecimiento económico tanto a nivel nacional como regional. Es de llamar la atención que justamente los países que tienen una amplia red de gasoductos son aquellos que están altamente desarrollados. Si el tamaño de un país se midiera por el número de gasoductos con los que cuenta, el estado de Texas, en Estados Unidos, sería una nación mucho más grande que México, ya que cuenta con caso 10 veces más gasoductos en su red, de los que tiene nuestro país. El Ingeniero Melesio Gutiérrez, presidente de la empresa de consultoría Desarrollo, Tecnología y Planeación, realizó un interesante análisis en el que concluye que la revolución de infraestructura en México provocará que el con paso de los años haya en el país más gasoductos que carreteras; de concretarse, sería una gran noticia.

PUERTO LIBNERTAD

N/A

2019*

400

442

Total

1,278

2,004

*Fecha estimada de acuerdo a la Segunda Revisión Anual del Plan Quinquenal 2015-2019. Nota: la fecha de entrada en operación, la longitud y la inversión estimada pueden variar de acuerdo con los avances del proyecto

Gasoductos concluidos en 2017 Gasoducto internacional Gasoducto

Número de Permiso

Permisionario (desarrollador)

Fecha de operación estimada

Longitud (km)

Inversión (MMUSD)

Capacidad (mmped)

Promotor

Entidades

Notas

Trans-Peco Pipeline (Waha-Presidio)

N/A

Energy Transfer / Carso Energy

Mar/2017

238/*

643*

1,356*

CFE

Texas

En EUA

Comanche Trail Pipeline (Waha-San Elizario

N/A

Energy Transfer / Carso Energy

Ener/2017

290

529

1,135

CFE

Texas

En EUA

Total

528

1,1742

Gasoductos de la red Nacional

8,722

kilómetros, habrá crecido la red de gasoductos de México en 2019

Gasoducto

Número de Permiso

Permisionario (desarrollador)

Fecha de operación estimada

Longitud (km)

Inversión (MMUSD)

Capacidad (mmped)

Promotor

Entidades

Notas

San Isisdro - Samalayuca

G/13491/ TRA/2016

G. de Aguaprieta (IENOVA)

2017

24*

109

1,356*

CFE

Chihuahua

PNI PQ

Total

528

1,1742

**Información obtenida del documento Logros Presidenciales 2017 reportada por la CFE

nuevo marco de atracción de inversión, desarrollo tecnológico y formación de cadenas de valor para incrementar la producción de gas y promover la diversificación energética nacional” México necesita desarrollar infraestructura, de manera especial requiere gasoductos, es muy

probable que el experto tenga toda la razón del mundo, con el paso de los años nuestro país deberá contar con una red de gasoductos mucho más extensa que la de carreteras, solamente así se garantizará el impulso económico para las siguientes generaciones.

millo cons

Infraestructura Reporte Especial

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

México tiene fundamentales económicos sólidos

Escenarios para el sector energético, con o sin TLCAN Es de reconocer que existe una marcada dependencia energética mexicana, misma que se ha intensificado en los años recientes

éxico enfrentará en los próximos meses un escenario hasta ahora no conocido y que por lo tanto traerá consecuencias distintas, dependiendo de lo que suceda en la Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); básicamente existen tres posibilidades:

Fot o: trb

Por: Antonio Sandoval

m .co igm

1. Que el TLCAN termine, especialmente por la salida de Estados Unidos del acuerdo, intenciones que ha manifestado su presidente Donald Trump en incontables ocasiones.

Expertos analizan escenarios y opinan En este contexto de incertidumbre, los expertos analizan opciones y opinan sobre los diversos escenarios que pudieran presentarse al final de las renegociaciones. Para Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá, es posible que el PIB de México

Kenneth Smith Ramos, Jefe de la Negociación Técnica por México

m .co igm

Foto: Bigstock

Fot o: trb

Estos escenarios para el sector energético tendrán diversos efectos, todo depende de lo que se firme, como señalamos anteriormente. Kenneth Smith Ramos, jefe de la Negociación Técnica por México, ha señalado que se buscan mecanismos que permitan integrar a las tres naciones en el área energética, es hasta cierto punto una señal positiva. México importó el equivalente a 20,200 millones de dólares (mdd) de productos energéticos desde Estados Unidos en 2016, la mayor parte de refinados del petróleo y en menor porcentaje de gas natural, según cifras de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés). En cambio, el país exportó el equivalente a 8,700 mdd hacia la nación vecina del norte en el mismo periodo, casi en su totalidad derivado de la venta de petróleo crudo. La dependencia mexicana de combustibles y de gas natural estadounidense se ha intensificado en los últimos tres años. Las gasolinas que vienen del extranjero, en su mayoría de Estados Unidos, surten casi el 65% del mercado nacional, mientras que la cuota del gas natural subió aún más, pues las compras al exterior superan a la producción nacional. El fin del TLCAN, con la consecuencia de un alza en las cuotas arancelarias, puede encarecer estos productos. En el caso de las gasolinas, México tiene mayor margen de maniobra, porque existen otras zonas del mundo, como Europa o países de las Antillas, que pueden suplir parte del abasto que se hace hoy desde Estados Unidos.

Foto: eMedia

3. Que haya cambios importantes en los cuales, alguno de los tres países resulte afectado, pero deba formar el acuerdo ya que una opción peor sería la de no firmar nada.

En las negociaciones, se buscan mecanismos para integrar a los tres países en sus distintas áreas energéticas”

Hemos acordado llevar a un buen nivel la relación energética bilateral para generar beneficios mutuos, y nuevas oportunidades en favor de nuestra seguridad” Foto: Bigstock

2. Que el TLCAN se mantenga sin grandes variaciones, pese a la intensidad de los acuerdos y la tensión que se ha generado al interior de los tres países.

Rick Perry, Secretario de Energia de Estados Unidos

se desacelere por las políticas fiscales y monetarias restrictivas, y también debido a la incertidumbre en relación con las renegociaciones del TLCAN. Aunque es posible la salida de EUA del tratado, en realidad consideran que es más probable que las negociaciones se alarguen. Por su parte, Fitch Ratings señaló en días pasados que una eventual finalización del TLCAN supondría para México un periodo importante de incertidumbre. “Las renegociaciones en curso del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN) probablemente no llevarán a una revocación plena del acuerdo, y el pacto final no debería tener un impacto significativo en el acceso comercial de México a los Estados Unidos, según Fitch Ratings. Sin embargo, la extensión reciente del período de negociación y los comentarios de cada gobierno después de las conclusiones de la cuarta ronda de charlas han destacado la incertidumbre creciente y los riesgos para el tratado”. Si Estados Unidos se retira del TLCAN la economía mexicana se enfrentaría a una incertidumbre importante, que muy probablemente llevaría a una pérdida inmediata de confianza y, en el corto plazo, mayor volatilidad del mercado.

USD

$2,200

millones, importó México de EU en productos energéticos durante 2016 El crecimiento se desaceleraría en el mediano plazo, partiendo de una base que ya es modesta, ya que la disrupción inicial probablemente resultaría en una inversión menor y en una dislocación del comercio con efectos potencialmente prolongados en la confianza del consumidor. También actuaría como un shock negativo para la productividad que afectaría potencialmente las tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo. La revocatoria del TLCAN significaría volver a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); sin embargo, las reglas de la OMC no son tan exhaustivas y las tarifas podrían aumentar para ciertos sectores exportadores de México”, señaló la compañía.

36 36

Energías Alternativas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

Energías Alternativas

Leopoldo Rodríguez

Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)

México avanza en la construcción de parque eólicos Aunque es cierto que México tiene un largo historial implementado soluciones basadas en energías renovables, la entrada en vigor de la Reforma Energética ha impulsado su crecimiento. Ahora nuestro país se ha convertido en protagonista y los proyectos a futuro incrementarán su participación. ¿Cuándo se formó la AMDEE y cuál es su principal función? La AMDEE se formó en el año 2005, empezó como un grupo que buscaba que existiera el marco legal y regulatorio para que se pudieran hacer proyectos con esta tecnología. Tenemos más de 100 miembros conformados por desarrolladores, fabricantes de equipos, proveedores de servicios, operadores y gente que hace el mantenimiento. Con proveedores de servicio me refiero a servicios financieros y de consultoría ambiental. ¿Desde cuando existen parques eólicos en nuestro país? El primer parque se construyó en 1994, el primer proyecto mayor data del 2006 y fue una central de la CFE. A partir de ahí consistentemente se ha estado incrementando año con año la capacidad, hasta llegar a lo que tenemos hoy que son 4mil megawatts (MW). En contexto son 4mil de los 74mil que tiene el país como capacidad instalada. ¿Cuál es el porcentaje de los parques eólicos localizados en tierra comparado con los que son construidos cerca de las costas? En México no hay ningún proyecto en el mar, todos están en tierra. El recurso de viento en México tierra adentro es muy rico, la verdad es que construir en el mar, cuando menos, es 40% más caro, por lo cual todavía no es justificable. Además, tenemos de los dos lados el problema de fuertes huracanes, lo que es una complicación importante. De las partes que componen un aerogenerador ¿qué porcentaje o elementos son fabricados en México? Esperamos que en los próximos cinco años se vaya a triplicar lo que hoy tenemos, entonces eso va a justificar que se fabriquen cosas en el país. Todo lo que

son cables, obra civil y transformadores si se puede suministrar desde México; de las maquinas en sí estos últimos años hemos empezado a ver cada vez más producción, de algunos complementos. No esperamos que muy pronto se fabrique por completo una máquina, pero si hay fábricas de algunos de los componentes más grandes, como las torres de acero y concreto, y aspas. Hay una fábrica que las está construyendo y probablemente venga una más. ¿Qué se requiere, en materia de infraestructura o capital humano, para que el 100% de una turbina sea de origen nacional? México tiene muchas de las capacidades en terrenos afines, fabricar una turbina requiere muchos componentes mecánicos, que coincide con industrias en las que México es muy fuerte, como la industria automotriz o aeroespacial y el conjunto del sector energético. A mí me preocupa un poco que se han empezado a generar en algunas universidades “carreras de moda”, como ingeniero en energía eólica e ingeniero en energía sustentable en donde les dan una embarradita pero no profundizan. Necesitamos muchos ingenieros mecánicos; ingenieros eléctricos, químicos, mecatrónicos y técnicos también; tanto para operación como el desarrollo. Para la manufactura de partes afortunadamente tenemos una gran solidez en estas industrias afines. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante la construcción de un parque eólico cerca de sus poblaciones, existe resistencia de su parte por desconocimiento del cómo funciona la energía eólica y sus beneficios? Es muy variado y depende mucho de la región, en el norte del país han sido bienvenidos los proyectos. Desafortunadamente si se ha generado una serie de mitos, hoy en día una de nuestras tareas fundamentales es tratar de difundir con hechos y fundamentos las realidades.

Foto: estrategia.com

:B igs toc k

Por: Juan Manuel Ponce

to Fo

Algunos dudaban

que el precio de la electricidad ofrecida sería accesible, se demostró que podemos ofrecer energía más barata que cualquier otra fuente convencional”

¿Cuál ha sido el balance en lo que llevamos del 2017? Desde que inició el desarrollo en el 2006 tenemos instalados 4mil MW, con esto México se ubica en el lugar número 18 en el contexto mundial. En este año esperamos que sigan instalándose los proyectos, en las subastas que convocó el gobierno el año pasado se definieron proyectos por más de 2mil MW y en los próximos días se va a definir una tercera subasta. Tenemos proyectos asegurados para los próximos 2-3 años, esperamos que de aquí al 2022 probablemente los 4mil MW actuales se tripliquen. El balance es muy positivo, aun cuando a principios del año pasado algunos dudaban que el precio de la electricidad ofrecida sería accesible, se demostró que podemos ofrecer energía más barata que cualquier otra fuente convencional. Es su opinión el marco regulatorio actual es el adecuado ¿que más se requiere en materia de gobierno para un mayor crecimiento del mercado eólico? Estamos en medio de una muy profunda transformación de nuestro sector eléctrico, pasamos de un mercado regulado a uno abierto y competitivo. Todavía es muy temprano para calificar el nuevo entorno, sobre todo porque tiene pendientes importantes de elementos que tienen, ya no digamos

q e c v h r d s p s d t

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Energías Alternativas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

$5 mil millones

USD

la inversión

entre 2004 y 2014

Foto: Bigstock

25 años promedio

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de vida útil de un aerogenerador

to Fo

que implementarse, sino definirse. Yo diría que el balance va muy bien, el éxito que hemos visto con las subastas es contundente, positivo y bien visto dentro y fuera del país. Pero sin duda aún hay grandes retos en materia de transparencia, reglas que tienen que definirse y ajustes que se deben de hacer. El marco jurídico que se ha desarrollado, si consideramos que en las subastas prácticamente la mayoría de la energía asignada se adjudicó a proyectos eólicos o solares, quiere decir que si está funcionando para estimular estos proyectos. ¿Qué estados del país están más avanzados en cuanto a implementación de soluciones eólicas? México nunca ha otorgado subsidios a este tipo de tecnologías, por lo tanto, tienen que implementarse proyectos que deben ser competitivos; las condiciones del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, eran hasta hace unos siete años las únicas que permitían lograr ese objetivo. Hoy la tecnología evolucionó y permitió con máquinas más grandes y eficientes capturar vientos de menor intensidad, pero muy constantes. Hoy tenemos proyectos operando en diez estados y el próximo año esperamos que sean catorce, para el 2020-2022 esperamos llegar a los 12mil MW con proyectos en cuando menos 17 estados.

Necesitamos muchos ingenieros mecánicos; ingenieros eléctricos, químicos, mecatrónicos y técnicos también”

Foto: Bigstock

¿Cuáles son las expectativas de la asociación ante las renegociaciones del TLCAN? Tecnológicamente este sector ha dependido más de países europeos que del área de Norteamérica, en cuanto a financiamiento y participación de firmas de ingeniería si tenemos una participación de esa área. Como país que el tratado no se ratifique nos va a afectar, a todos por igual, en el sentido de que pudiera disminuir el crecimiento del país y en consecuencia la demanda de energía, creo que no por un largo periodo porque creo que somos capaces de recuperarnos, pero si se cae la demanda de electricidad pudiera retrasar algunos proyectos. Cambios importantes en el tratado no deberían afectar debido a que no hay una dependencia directa. ¿Cuál es el mayor reto que encara la AMDEE de aquí al 2020? Que la oferta eólica se mantenga competitiva, lo digo porque competimos con la solar fotovoltaica, uno de nuestros grandes retos es demostrar nuestros valores agregados, como la aportación en la tarde y noche en donde la energía es más valiosa. Otro reto muy importante es lograr una armonía en el aspecto social, afortunadamente vamos creo que vamos encaminados hacia una mejora en ese sentido. Otra cosa importante es impulsar la expansión de la red de transmisión eléctrica, dado que el recurso eólico se concentra en ciertas zonas del país hay que mover esa energía hacia los centros de consumo y hoy en día se están saturando las líneas de transmisión, se necesita robustecerla y expandirla. El poder contar con una red de transmisión robusta nos permite intercambiar flujos de una zona a otra del país, coordinar todo esto bajo perspectivas regionales y nacionales es otro de los grandes retos que tenemos.

Desde que inició el desarrollo

en el 2006 tenemos instalados 4mil MW, con esto México se ubica en el lugar número 18 en el contexto mundial”

Foto: Grupo ENEL

Grupo ENEL se adjudica proyectos eólicos en la tercera subasta Enel Rinnovabile S.A. de C.V construirá cuatro parques eólicos en el norte del país al concluir la Tercera Subasta de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista, organizada por la Secretaría de Energía a través del Centro Nacional de Control de Energía. “Estamos encantados de haber logrado otro gran éxito en México, un mercado estratégico para nosotros, y también muy orgullosos de poder confirmar nuestro liderazgo en el sector de las energías renovables del país”, declaró Antonio Cammisecra, responsable de la División Global de Energías Renovables de Enel, Enel Green Power. Los parques eólicos a construir serán Amistad II, III y IV en el estado de Coahuila; y Dolores en Nuevo León, entre los cuatro generarán alrededor de 1,560MW anuales y representan una inversión de 700 millones de dólares, en línea con los objetivos del plan estratégico de Enel para México.

Energías Alternativas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

De 4 a 11% el crecimiento de la participación de soluciones sustentables en el presente sexenio

Resultados de la Tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo

Gracias a las subastas eléctricas, en el país se ha incrementado la oferta de energía utilizando fuentes renovables como la eólica y fotovoltaica. Los resultados de la tercera subasta arrojan un saldo positivo: 15 nuevas centrales distribuidas en 8 estados de la república, las cuales, permitirán que México avance en su objetivo de generar 35% de su electricidad mediante energías verdes para el año 2024.

Por: Juan Manuel Ponce

n los reportes internacionales sobre energías renovables, es muy común escuchar a países como la India o China, como los principales propulsores. Aunque la escala es relativamente menor, nuestro país ha hecho avances muy importantes en las políticas que fomentan la integración de alternativas energéticas, así como en el establecimiento de las reglas que buscan la participación de la iniciativa privada en su implementación. Prueba de esto fueron las dos subastas anteriores, en donde se adjudicaron alrededor de 5 mil megawatts repartidos entre 34 empresas, la cuales, representan una inversión de 6,600 millones de dólares. Los resultados de la Tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo fueron los siguientes: se adjudicaron 7,451MW de generación repartidos en 15 centrales, de las cuales, nueve son plantas solares, cinco parques eólicos y el proyecto restante es una generadora de turbogas. Las empresas adjudicadas son X-Elio Energy, Neoen, Compañía de Electricidad Los Ramones, Canadian Solar Energy, Engie, Grupo Enel, Energia Renovable del Istmo, así como el consorcio conformado por Mitsui y Trina Solar. Todos estos proyectos tienen una fecha de operación fijada para el 1 de enero del año 2020.

NUEVA CAPACIDAD ASIGNADA POR ENTIDAD FEDERATIVA

498 150 349 754

Foto: SIEMENS

CFE obtendrá más del 90% de la energía y certificados de energías limpias que había solicitado para la subasta

96 80 395

200

CANTIDAD (MW) 794 437 80 Fuente: Centro Nacional de Control de Energía

NUEVA CAPACIDAD DE INVERSIÓN POR TECNOLOGÍA

FOTOVOLTAICOS 1323 MW 52%

Foto: General Electric

7,451 Megawatts

Foto: SIEMENS

la capacidad de generación adquirida

Uno de los grandes logros de la subasta fue sin duda la reducción del precio del megawatt generado por hora (MWh), el cual alcanzó los 20.57 dólares, lo que establece un record a nivel internacional cuando, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, el promedio fue de 30 dólares por MWh durante el 2017. La CENACE calcula una inversión de alrededor de 2,400 millones de dólares, de los cuales, la mayor cantidad o alrededor de 700 millones se concentrarán en el estado de Nuevo León. El secretario de energía, Lic. Pedro Joaquín Coadwell declaró durante la presentación del fallo “La energía renovable es una opción de electricidad a bajo costo gracias a los avances extraordinarios de la tecnología”, agregó que al inicio del sexenio en el país solo el 4% de la electricidad generada

TURBOGAS 550 MW 21% EÓLICA 689 MW 27%

MILLONES USD 1,124 861 382

Fuente: Centro Nacional de Control de Energía

provenía de fuentes verdes, actualmente y gracias a los resultados de las dos licitaciones anteriores ese número creció a 11%. De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, expedida durante la administración del presidente Felipe Calderón, en el año 2012; se establece como objetivo que, al menos, el 35% de la energía eléctrica producida en el país provenga de fuentes de energía limpia. La presente administración, a través de la Secretaria de Energía, estableció nuevos objetivos para la energía generada por fuentes sustentables para los grandes consumidores, los cuales quedan de la siguiente manera: 5% para 2018, 5.8 en 2019, 7.4 en 2020, 10.9 en 2021 y 13.9 en 2022. En el primer semestre del 2018 la Comisión Reguladora de Energía anunciará el lanzamiento de la Cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo.