Global Energy / 115 / Enero 2018 by Elemental Media

Pedro Joaquín Coldwell,

Peter Zornio Director de Tecnología (CTO) Emerson Automation Solutions

El uso extensivo de sensores, y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales, son algunas de las tendencias para 26 alcanzar la máxima productividad.

@GlobalEnergyMex

/globalenergymx

www.globalenergy.mx

Crecen inversiones en energía limpia durante 2017: Bloomberg New Energy Finance

Año 9 Número 115 Enero 2018

Global Energy México

Dr. Jesús Reyes Heroles , vivimos un momento de oportunidades, y debemos aprovecharlo

Un extraordinario auge de las instalaciones fotovoltaicas hizo de 2017 un año récord para la inversión de energías limpias en China. Esto eclipsó cambios en otros lugares, incluidos los incrementos en la inversión en Australia y México, y las caídas en Japón, Reino Unido y Alemania.

China instaló aproximadamente 20GW más de capacidad solar de lo que pronosticamos el año pasado” Justin Wu, Jefe de Asia-Pacífico para BNEF

Revertir la reforma energética sería destruir valor para el país

38%

de la recaudación del gobierno provenía de Pemex, la adicción de las finanzas nacionales era enorme

El ajuste constitucional en el sector energético de México ha sentado las bases para un desarrollo económico de largo plazo para el país; ésta debe mantenerse incluso en el escenario de un cambio político diametral ya que tratar de revertirla sería una locura porque significaría destruir valor económico presente y futuro; así lo expresa en entrevista para Global Energy uno de los referentes de la industria energética nacional.

Emerson es reconocida como “Empresa del internet industrial de las cosas (IIoT) del año”

$333,500

USD

Bigstock

render

Pérdidas en ductos impulsa transporte de hidrocarburos por ferrocarril

Panel Solar

millones, inversiones totales registradas en 2017, 3% más respecto al año previo

La Comisión Reguladora de Energía ha autorizado a cinco empresas ferroviarias para que presten el servicio tanto a la Empresa Productiva del Estado como a particulares.

Bigstock

Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York), una empresa global de software y tecnología de automatización, ha sido nombrada “Empresa del Internet industrial de las cosas del año” por IoT Breakthrough. El premio reconoce el amplio liderazgo e innovación de Emerson en la conducción de tecnologías y estrategias del Internet industrial de las cosas para clientes en las industrias de manufactura, entre ellas las de petróleo y gas, alimentos 26 y bebidas, química, etc.

ENEL comienza la construcción de un parque eólico de 93MW en Tamaulipas USD

Altas expectativas para ronda 2.4 El gobierno mexicano considera que la licitación de finales de enero será exitosa si se asigna al menos la cuarta parte de los 29 bloques ofrecidos.

$120

millones, inversión estimada en el estado

$101.1

USD

mil millones de dólares, inversiones para los proyectos más relevantes de ductos y gasoductos

Enel

“Antes, en el mercado gasolinero únicamente teníamos un suministrador, un precio único, una sola calidad y una sola marca de expendios de gasolina”

Emerson

eMedia

Secretario de Energía

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Bienvenidos

Editorial

Reforma energética irreversible, quede quien quede Pedro Joaquín Coldwell,

Peter Zornio Director de Tecnología (CTO) Emerson Automation Solutions

“Antes, en el mercado gasolinero únicamente teníamos un suministrador, un precio único, una sola calidad y una sola marca de expendios de gasolina”

El uso extensivo de sensores, y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales, son algunas de las tendencias para

Emerson

26 alcanzar la máxima productividad.

@GlobalEnergyMex

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Crecen inversiones en energía limpia durante 2017: Bloomberg New Energy Finance

Año 9 Número 115 Enero 2018

Global Energy México

Dr. Jesús Reyes Heroles , vivimos un momento de oportunidades, y debemos aprovecharlo

China instaló aproximadamente 20GW más de capacidad solar de lo que pronosticamos el año pasado”

Revertir la reforma energética sería destruir valor para el país

38%

de la recaudación del gobierno provenía de Pemex, la adicción de las finanzas nacionales era enorme

Justin Wu, Jefe de Asia-Pacífico para BNEF

Emerson es reconocida como “Empresa del internet industrial de las cosas (IIoT) del año”

$333,500

USD

Bigstock

render

Pérdidas en ductos impulsa transporte de hidrocarburos por ferrocarril

Panel Solar

millones, inversiones totales registradas en 2017, 3% más respecto al año previo

La Comisión Reguladora de Energía ha autorizado a cinco empresas ferroviarias para que presten el servicio tanto a la Empresa Productiva del Estado como a particulares.

Bigstock

ENEL comienza la construcción de un parque eólico de 93MW en Tamaulipas USD

Altas expectativas para ronda 2.4 El gobierno mexicano considera que la licitación de finales de enero será exitosa si se asigna al menos la cuarta parte de los 29 bloques ofrecidos.

$120

millones, inversión estimada en el estado Enel

eMedia

Secretario de Energía

$101.1

USD

mil millones de dólares, inversiones para los proyectos más relevantes de ductos y gasoductos

DIRECTORIO GLOBAL ENERGY Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Antonio Sandoval Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Director de Arte Sandino García Diseño Gráfico Marco Alvarado Edición y Fotoproducción Luis Franco Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Gerentes Comerciales Américo Padilla Sergio Charnaud Coordinadora Comercial Isvet Medina

Foto: Bigstock

as inversiones proyectadas para el año 2021 en el mercado energético nacional se ubican en un nivel de 100 mil millones de dólares, cifra que incluso podría ser rebasada en las siguientes semanas, dependiendo del resultado de la ronda 2.4 Asimismo, la apertura energética de los mercados mexicanos ha detonado una serie de nuevos mercados, inversiones, empresas y hasta diferentes formas de generar energía en este país. Los mercados energéticos nacionales estuvieron sometidos a la cerrazón por décadas y décadas, mientras el mundo marchaba en otra dirección y velocidad; por año, los mercados energéticos mexicanos no existieron, una sola empresa mandaba en el segmento de hidrocarburos y otra más en el eléctrico. Ambas compañías, no contemplaban la palabra rentabilidad en su diccionario, simple y sencillamente no era algo que interesara; los objetivos, si acaso los había, eran otros muy diferentes. La era de oscuridad en el mercado energético nacional fue muy prolongada, en realidad desde los años sesenta del siglo pasado este sector económico global empezó a cambiar diametralmente, no se diga en las tres décadas recientes, en las que los cambios fueron completamente vertiginosos. Pero la cerrazón política, convertida en falso y absurdo nacionalismo, hundió a la industria energética mexicana; en el caso de Pemex, su papel de caja chica del

gobierno, le permitía sortear los ciclos del mercado, en realidad era un gigante dormido, lo mismo sucedía en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los beneficios del petróleo no permeaban a la economía, eso era un hecho, incluso en el periodo de bonanza para el mercado; la realidad es que los recursos de Pemex se utilizaban en otras cosas, no necesariamente en el desarrollo económico del país. En este contexto, funcionarios capaces y capacitados intentaron por años modificar el escenario energético del país, los esfuerzos fueron titánicos y además requirieron de tiempo, tanto tiempo que varios de esos funcionarios salieron de la administración pública. El doctor Jesús Reyes Heroles, es uno de los grandes conocedores del sector energético mexicano, es de hecho quizás el mayor conocedor, sus puestos de primer nivel en organismos como Pemex y la Secretaría de Energía (Sener), le otorgan la autoridad suficiente en el tema. Hoy, ya con un mercado energético liberado, bajo condiciones que nada se parecen a las que tuvimos hasta mediados del año 2014, el doctor Reyes Heroles platica con nosotros respecto a lo que espera del mercado para los años siguientes, lo que piensa que deberá seguir en el día a día del mercado, así como sus principales retos. Reyes Heroles es enfático al señalar que el gran error de la Reforma Energética es el haber mantenido a Pemex en el presupuesto, considera que la empresa ha pasado ya por muchos años de ajustes en sus finanzas, para que las finanzas nacionales dependan todavía de los ingresos petroleros. Sin embargo, la Reforma Energética mexicana es un hito económico global, no hay nada que se le compare. Por tal motivo, es imposible que la Reforma Energética mexicana se revierta, en el aire quedarían miles y miles de millones de dólares en inversiones, aunado a la desconfianza sobre la economía mexicana, más una serie de litigios internacionales que causarían prácticamente el colapso, aunque sea momentáneo, de la economía. Los tiempos políticos que viviremos en los próximos meses, podrían mover muchas cosas en el país; sin embargo, si algo queda claro es que la Reforma Energética es irreversible, llegue quien llegue o quede quien quede en la máxima responsabilidad política del país. La Reforma Energética llegó para quedarse, no hay forma de que se revierta, no se puede ni se debe jugar con la economía. Así, incluso en un escenario de riesgos políticos, el mensaje es muy claro, la histórica apertura del mercado energético mexicano ya es una condición necesaria para el desarrollo económico nacional de largo plazo.

Asistente de Dirección Itzia Sánchez Colaboradores Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella Distribución y Logística José Cruz David Medina Tabata Medina Circulación Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara Suscripciones ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851

PÁG. 04

HIDROCARBUROS

PÁG. 12

MERCADO GASOLINERO

PÁG. 22

ELECTRICIDAD

PÁG. 28 GAS

PÁG. 30

INFRAESTRUCTURA

PÁG. 36

ALTERNATIVAS

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 30,000 EJEMPLARES

Global Energy, Edición 115, Año 9. Publicación mensual correspondiente a ENERO de 2018, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certif icado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certif icado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 23 de enero de 2017. Los artículos f irmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o ref lejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráf ica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, Iztapalapa, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

Hidrocarburos Cobertura

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Hidrocarburos

Las expectativas son elevadas porque se trata de campos con alto potencial hacia el futuro, y uno de los mayores activos del país” Pedro Joaquín Colldwell, Secretario de Energía

Este 31 de enero se llevará a cabo la mayor subasta petrolera desde 2014

Subasta exitosa de petróleo y gas si se asigna al menos la cuarta parte en ronda 2.4 o: Sh utte rstock

38,500

millones de dólares;

inversiones potenciales máximas en la ronda 2.4

t Fo

bloques

en aguas profundas serán los que se sometan a licitación

Por Antonio Sandoval

l Gobierno de México considerará exitosa una gran subasta de petróleo y gas en aguas profundas a finales de este mes si asigna al menos una cuarta parte de los 29 bloques que se ofrecen a inversionistas, dijo a Reuters el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Este 31 de enero se llevará a cabo la licitación de los bloques que se localizan en el Golfo de México, en la mayor subasta petrolera desde que el Gobierno completó en 2014 una reforma que puso fin a 75 años de monopolio de la petrolera estatal Pemex. Concentrados en tres áreas, incluyendo el prolífico Cinturón Plegado Perdido (CPP), los

4,200

millones de barriles de crudo, tiene la zona en licitación, según estimaciones

bloques podrían generar miles de millones de dólares en inversiones en momentos en que México corre el riesgo de desinversión debido a amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El Secretario de Energía dijo a medios de comunicación: “En ese contexto nosotros estimamos que adjudicar siete lotes, siete bloques como mínimo, a partir de allá, la licitación podría ser altamente exitosa”. Coldwell destacó que las empresas petroleras internacionales que participan en yacimientos de aguas profundas de México han apostado por el país, y resaltó que los bloques se encuentran en zonas con infraestructura desarrollada o cerca de ellas. “También nuestro modelo de contratos, nuestro sistema licitatorio, dan mucha confianza y mucha certeza. La propia reforma energética fija reglas que le dan mucha certeza a las empresas petroleras”, agregó el funcionario. Los inversionistas también deben sopesar el impacto de la reciente reforma impositiva de Trump, las elecciones presidenciales de julio en México y las mayores oportunidades de exploración y producción en otras partes del mundo, comentó el funcionario. En las zonas licitadas, nueve están en el área del Cinturón Plegado Perdido, 10 en Cordilleras Mexicanas, 10 en la Cuenca Salina, y una en la Plataforma de Yucatán. Esto representa un área de 70 mil 844 kilómetros cuadrados. Se estima que contienen el equivalente a 4 mil 200 millones de barriles de crudo. El total de áreas contractuales de la Ronda 2.4 representa una oferta tres veces mayor a la de la Ronda 1.4 su símil denominada la “joya de la corona”.

2.8

veces más,

expectativa de adjudicación respecto a la otra licitación en aguas profundas

to :S hu tters tock

Se espera que, de ser exitosa, la subasta petrolera de finales de este mes generará inversiones por miles de millones de dólares y fortalecerá la confianza en el sector

to :S hu tters tock

Foto: e-media

bloques

en aguas someras

En esta licitación se buscará asignar 2.8 veces más superficie que en la licitación pasada de aguas profundas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ya se tienen precalificadas a 29 empresas interesadas en esta licitación: 16 operadoras con representación de 12 naciones que son Australia, China, España, cinco de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países Bajos y el Reino Unido. Además, hay otras 13 registradas como no operadoras, representando a 10 naciones: Alemania, Colombia, India, Japón, México, Portugal, Qatar, el Reino Unido, Rusia y Tailandia. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía, esta licitación podría atraer inversiones por entre 31,500 y 38,500 millones de dólares, con la asignación de entre siete y nueve bloques, en caso de que se asigne entre 25 y 30% del universo de las áreas contractuales disponibles, con una inversión de 4,500 millones de dólares por área contractual. En el eventual caso de que se llegara a asignar el 100% de las áreas, la inversión comprometida podría ascender a 130,000 millones de dólares. Por otra parte, la Ronda 3.1 está integrada por 35 áreas contractuales bajo la modalidad de contrato de producción compartida. Estas áreas contractuales se encuentran divididas en los sectores de Burgos, Tampico- MisantlaVeracruz y Cuencas del Suereste. Hasta la última revisión de la CNH, se registran 24 interesados que han solicitado información sobre el proceso, mientras que 10 empresas han acreditado la etapa de acceso a cuarto de datos, 14 están autorizadas para realizar el pago de inscripción y 14 de éstas han iniciado el proceso de precalificación. En este contexto, las licitaciones petroleras para 29 bloques en aguas profundas y 35 en aguas someras que se llevarán a cabo el 31 de enero y el 27 de marzo, respectivamente, serán las últimas antes de las elecciones presidenciales del 2018, hecho que provoca incertidumbre en el sector ante la posible desaceleración en el ritmo de implementación de la reforma energética en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, explicó la consultora KPMG en su análisis sobre estos procesos. “Sin embargo, estas licitaciones son la oportunidad más clara que las empresas del sector tienen para ser parte de la apertura histórica del sector petrolero en México”, aseguraron.

Hidrocarburos Cobertura

Enero 2018 www.globalenergy.mx

o: e-m edia

t Fo

Tengo la plena convicción que

uno de los mayores aciertos de las nuevas reglas del mercado de combustible en México, será incentivar la construcción de infraestructura privada para atender el interés público del consumo” Carlos Rivas, Director General división combustibles ExxonMobil México

Foto: e-media

Aumento en la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, uno de los beneficios

estaciones de servicio

o: e-m edia

en el primer trimestre del 2018

t Fo

El modelo anterior a la reforma energética nos llevó a un rezago en infraestructura de transporte y almacenamiento de combustible”

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de energía.

300

millones de dólares de inversión durante los próximos 10 años: ExxonMobil

ExxonMobil, primera empresa que importa, distribuye y comercializa combustibles en México A través de asociaciones con empresas mexicanas la trasnacional ExxonMobil inició a vender gasolina y diésel en nuestro país, a diferencia de otras comercializadoras de combustible que se han establecido gracias a la reforma energética, ExxonMobil ha diseñado un esquema logístico que le permite controlar cada eslabón, desde la refinación del producto hasta su comercialización.

Por Juan Manuel Ponce

rei nta ma rcas de gasol i neras, cuando anteriormente solo existía una, fue el resultado de la apertura del mercado de los combustibles y uno de los objetivos establecidos por la reforma energética. Pero los cambios en las leyes que gobernaban el quehacer energético mexicano no solo estaban destinadas a ofrecer nuevas alternativas al consumidor, las reformas también permiten a compañías privadas establecer sus propios mecanismos de importación y distribución. En este sentido ExxonMobil, asociándose con empresas mexicanas, delineó una estrategia que aprovecha de lleno la reforma energética, y que la convierte en proveedor de

combustibles y participante en la construcción de infraestructura energética. Los combustibles, y el aditivo, que la compañía ofrece desde el 7 de diciembre en la región del bajío mexicano provienen de dos refinerías propiedad de ExxonMobil, y que se encuentran localizadas en Houston. A través de la empresa Kansas City Southern alrededor de 120mil barriles de combustible son transportados por tren hacia San Luis Potosí, en donde aditivo y combustible son mezclados para luego continuar su trayecto hacia una planta de almacenamiento construida en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato; ambas construidas en asociación con el Grupo SIMSA. El combustible es distribuido a través de pipas a las estaciones de servicio; en diciembre fueron inauguradas 8 y ExxonMobil planea contar con alrededor de 50 en el primer trimestre del 2018. Para la operación de las pipas y las gasolineras ExxonMobil se alió con el Grupo ORSAN. En cuanto a la selección de la región del bajío para iniciar operaciones Carlos Rivas, director de la división combustibles de ExxonMobil México, comentó “la región del bajío destacó por tres motivos: una dinámica económica tractora de alta tecnología, sus altas tasas de crecimiento comparables con las de las regiones más competitivas del mundo, y una ubicación estratégica para incursionar en el resto del mercado mexicano”. La empresa no está conforme con la construcción de la infraestructura de

almacenamiento y distribución inicial y planea expandirlas, como fruto de la inversión de 300 millones de dólares en los próximos diez años, en ese aspecto Rivas añadió “Abrir mercados va más allá de llegar a un número de consumidores, implica hacer un compromiso serio de largo plazo en donde los jugadores necesitamos multiplicar y diversificar los canales de distribución y suministros para generar mercados más integrados logísticamente”. En la presentación de la infraestructura logística estuvo presente Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, quien destacó la participación de la iniciativa privada en la expansión de la infraestructura energética, y apuntó que es tan solo el inicio de una ola de inversiones en este campo “hemos identificado 18mil millones de dólares, este es apenas el primer elemento de este enorme esfuerzo de inversión, 100% privado”. Otro invitado distinguido fue el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante su discurso recordó cual era la situación del mercado gasolinero antes de la implementación de las reformas, “Teníamos un suministrador único, un precio único, una sola calidad y una sola marca de expendios de gasolina. Otro problema que teníamos era muy baja capacidad de almacenamiento de combustibles, solamente teníamos para tres días, cuando la recomendación internacional es aumentarla a 35”. En lo que se refiere al almacenamiento Coldwell mencionó los esfuerzos de la dependencia a su cargo para generar un cambio, “por primera vez en su historia, la SENER publicó una política de almacenamiento que fija metas regionales y que pretende alcanzar un nivel de inventarios promedio de 10 a 13 días para el 2025, dependiendo de la región del país. Gradualmente vamos ir pasando de 3 días de almacenamiento a 30”, añadió “La respuesta del sector privado a estos cambios ha sido muy importante, la industria ya nos anuncia inversiones por 2mil millones de dólares en los próximos tres años, para el desarrollo de 40 proyectos de almacenamiento. Lo que va a incrementar en un 122% la capacidad actual, hasta en 24 millones de barriles”.

e d

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Notas

Hidrocarburos

Se construirán nuevas centrales solares y eólicas

2018, año de arranque de enormes transformaciones en el sector energético: Sener Para la construcción de gasoductos se tiene prevista la inversión de hasta 12 mil millones de dólares, para financiar la mayor expansión de la historia.

Foto: Bigstock Por Antonio Sandoval

a Secretaría de Energía (Sener), realizó un balance y al mismo tiempo fijó algunas expectativas para este año; lo que se espera para el nuevo mercado energético mexicano es favorable si se considera que este cada día se consolida más. Gracias a la Reforma Energética, los beneficios para nuestro país son notables:

$8,600

millones de dólares, inversiones captadas en energías limpias

Sostendrá director general de Pemex reuniones con petroleras globales en Davos

En el Sector Eléctrico se han realizado tres subastas de energías limpias que han captado inversiones para el país en los próximos tres años por cerca de 8 mil 600 millones de dólares. Con esta inversión se construirán 65 nuevas centrales solares y eólicas principalmente, lo que representa que casi la mitad de los estados van a tener por lo menos una central de energía limpia, recordemos que existen metas de generación de energías limpias por parte de México, ante organismos internacionales. En cuanto a licitaciones próximas, se tiene en marcha para la primera línea de transmisión eléctrica que interconectará el estado de Baja California con el resto del país. Será la primera línea de transmisión que se financie con recursos privados. En próximos meses se llevarán a cabo: una subasta eléctrica de mediano plazo y otra más de energía limpias. Estos logros de Reforma Energética sientan las bases para que la matriz de generación eléctrica del país en los próximos años llegué a ser de 49% de energía limpia. En el Sector Hidrocarburos se han firmado contratos de exploración y extracción por 59 mil millones de dólares. Para la construcción de gasoductos se tiene previsto una inversión de 12 mil millones de dólares, con la que se tendrá la expansión más grande de su historia, ya que se tendrán 7 mil 800 kilómetros de nuevos gasoductos. Mientras que 2 mil millones de dólares se están invirtiendo en sísmica. En los próximos meses se llevarán a cabo tres subastas petroleras: Aguas profundas (enero); Aguas someras (marzo); y Terrestres convencional (enero)

Foto: economiaglobal.com

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, sostendrá encuentros con directivos de empresas del sector energético como Chevron, Lukoil, Shell, BP, Petronas, Ecopetrol, Hunt Oil, entre otros, con quienes dialogará sobre los retos y la expansión de la estatal mexicana. Dichos encuentros tendrán verificativo en el marco del Foro de Davos, Suiza, para participar en la 48ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, encuentro que servirá para explorar oportunidades de negocio para la industria y exponer los beneficios de la Reforma Energética. Con los representantes de estas empresas abordará aspectos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, así como de las acciones que se llevan a cabo para que la empresa sea más rentable y eficiente.

:e -m edi a

Por Antonio Sandoval

to Fo

El foro servirá para explorar oportunidades de negocio y exponer los beneficios de la reforma energética”

Durante su gira de trabajo, Trev iño Medina compartirá experiencias para mejorar el entorno en un marco de transformación, con respeto al medio ambiente y de manera sustentable. Estos encuentros se enmarcan dentro de la estrategia de Petróleos Mexicanos para establecer alianzas en todas las líneas de negocio.

Foto: Pemex

Pemex supera meta de producción de crudo en 2017 Por Antonio Sandoval

Durante 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) logró una producción promedio de crudo de un millón 948,500 barriles diarios, por encima de la meta fijada para el año pasado por la empresa petrolera. De acuerdo con el Plan de Negocios de Pemex, para el año pasado estimó una producción de un millón 944,000 barriles por día, por lo que superó en 4,500 barriles su proyección. Para 2018, la empresa productiva del Estado espera cerrar con una producción de dos millones 6,000 barriles de petróleo diarios, mientras que para 2021 llegaría a los dos millones 196,000 barriles de petróleo. Para incrementar la producción, el plan de Pemex considera un agresivo programa de farmouts o asociaciones estratégicas que eleve la producción en 15 por ciento; además de campos que son rentables para el país, pero que con condiciones económicas más favorables, serían rentables para Pemex después de impuestos. “Se comparte la recaudación incremental proveniente del aumento en producción por farmouts entre Pemex y el gobierno federal. En este escenario aumenta la recaudación en términos reales del gobierno y mejora el flujo de Pemex”, expone el documento. Asimismo, señala que el reto es reemplazar la caída de la producción de campo Cantarell, estabilizar la producción y eventualmente incrementar la plataforma de manera rentable, segura y sustentable. Para diciembre de 2017, el proyecto con mayor producción fue Ku-Maloob-Zaap, al reportar 810,000 barriles, seguido por Chuc con 165,000 barriles, mientras que Cantarell ocupó la tercera posición con 134,000 barriles.

Hidrocarburos Notas

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Completa adquisición de Paradigm

Emerson, proveedor global de software para E&P

La empresa cuenta ahora con una cartera de software para el segmento de Exploración y Producción de principio a fin, al abarcar desde el procesamiento e interpretación sísmicos, hasta el modelado de producción.

Foto: emerson.com

Foto: autoworld.com

de Paradigm. La operación, con un valor de 510 “Juntos, Paradigm y Roxar pueden ayudar millones de dólares, crea una cartera de software mejor a los clientes que quieren alcanzar desempara el segmento de Exploración y Producción peño de Cuartil Superior respecto a sus competi(E&P) de principio a fin, al abarcar desde el pro- dores, al incrementar la eficiencia, reducir costos cesamiento e interpretación sísmicos, hasta el y mejorar su retorno de inversión tanto en yacimodelado de producción. mientos nuevos como en aquellos que ya están Paradigm aporta una variedad de herra- establecidos”, expuso David N. Farr, Presidente mientas que permite a los clientes obtener una y CEO de Emerson. visión más profunda del subPor su parte, Mike Train, suelo, reducir la incertidumbre Presidente Eje cut ivo de y respaldar la administración Emerson Automation Solutions, de activos responsable. De tal dijo “combinado con la cartera manera, la creciente oferta de de Paradigm, Roxar Software Emerson facilita hoy la interSolutions de Emerson amplía la valor de la operación. pretación de datos y la genecapacidad global de upstream ración de representaciones de de nuestro ecosistema digital alta fidelidad de activos exisPlantweb, creando un portafotentes, lo que permite a las compañías maximi- lio digital más completo para nuestros clientes, zar la producción y evitar gastos de exploración desde la exploración hasta la producción". y perforación no productivos. Al respecto agregó que su oferta ahora puede Además, los servicios expandidos de Emerson ayudar a los clientes a maximizar el valor de sus permiten a los operadores de petróleo y gas, a través inversiones existentes y alcanzar un rendimiento del aprendizaje automático y la computación en la de “Cuartil Superior”; es decir, que las metas y nube, tomar decisiones directamente en el campo, rendimiento de capital se ubiquen en un nivel de las cuales conducen a operaciones más eficientes. liderazgo respecto a empresas similares.

510

millones de dólares,

Foto: emerson.com

Por Global Energy

l proveedor de soluciones de software para la industria de Oil & Ga s, Pa r ad ig m, f ue adqu i r ido por Emerson, empresa que ahora cuenta con un portafolio integral de Exploración y Producción (E&P) al combinar Roxar, su negocio de software, con la tecnología

Foto: emerson.com

Abstract

Emerson has completed the purchase of Paradigm, a leading provider of software solutions to the oil and gas industry. The combination of Paradigm with Emerson’s Roxar software business creates a comprehensive Exploration & Production (E&P) software portfolio offering.

Pemex, Petrofac y la CNH

Firman migración de primer CIEP Santuario y El Golpe operaban desde 2011 bajo la modalidad de Contrato Integral de Exploración y Producción, con vigencia de 25 años.

Cabe señalar que Santuario y El Golpe comprenden una superficie total de 153.193 kilómetros omo parte de las alianzas que Petróleos cuadrado; cuentan con reservas 3P por 135.5 miMexicanos (Pemex) mantiene actual- llones de barriles de petróleo crudo equivalente, y mente en seguimiento a los objetivos actualmente producen 6 mil barriles diarios. trazados por la Reforma Energética, La migración contempla inversiones por 1,590 recientemente firmó con la Comisión Nacional millones de dólares, lo cual permitirá alcanzar de Hidrocarburos (CNH) y la empresa británica una producción máxima de alrededor de 31 mil Petrofac, el contrato de explorabarriles de petróleo crudo equición y extracción de los campos valente diarios en 2027. terrestres Santuario y El Golpe. De acuerdo con un comuniSe trata del primer concado de la empresa productiva trato de servicios que migra a del estado, este proyecto está la modalidad de Contrato de alineado a su estrategia, y forde Petrofac Exploración y Extracción, luego talece la implementación del de que los campos mencionados, plan de negocios presentado en ubicados en Tabasco, operaran 2016 en el cual Pemex se enfoca desde 2011 bajo la modalidad de Contrato Integral en la rentabilidad logrando así asegurar los bede Exploración y Producción (CIEP), un contrato de neficios de los hidrocarburos para las siguientes servicios con vigencia de 25 años. Ahora, pasan a generaciones de México. la modalidad de producción compartida (PSC), con El contrato fue firmado por Javier Hinojosa participación de 36% por parte de Petrofac, y 64% Puebla, representante legal de Pemex Exploración de Pemex. El PSC se ejecutará durante 25 años, con y Producción; Hernán Mora, representante legal dos extensiones opcionales de cinco años, donde de Petrofac México y el comisionado presidente Petrofac será el operador del bloque. de la CNH, Juan Carlos Zepeda. Por Moisés Lara

36%,

participación

Foto: wp.com

Abstract

Petrofac has completed the migration of the Santuario Production Enhancement Contract (PEC) into an interest in a Production Sharing Contract (PSC). Petrofac will own a 36% equity interest in the PSC, with Pemex having a 64% interest.

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Mejores prácticas

Columna

Venezuela: un caso de estudio y un alerta

Hidrocarburos

por Luis Vielma Lobo (*)

Venezuela no ha dejado de ser noticia este año. Desde el primer trimestre, ha ocupado lugar destacado en las páginas principales de los diferentes diarios del mundo, así como en las redes sociales. La continua violación de derechos humanos, la ausencia de estado de derecho, los fraudes electorales y el autoritarismo dictatorial de su presidente, colectaron el mayor espacio de los medios internacionales. En esta etapa de cierre de año, la falla en el pago de los intereses de su inmensa deuda, cayendo en “default” y el colapso de su industria petrolera cierran la peor crisis de la historia del país.

Foto: Bigstock

enezuela es un país rico en hidrocarburos, con una base inmensa de recursos prospectivos y reservas - quizá las más grandes del mundo -, pero el país se encuentra sumergido en una gran crisis económica desde hace varios años, misma que el mundo empezó a entender desde mediados del 2014, con la caída acelerada de los precios del petróleo. Venezuela, un país de apenas 26 millones de habitantes - prácticamente la misma densidad poblacional de la Ciudad de México - con una producción petrolera estimada en 2 millones de barriles diarios de petróleo, que en los últimos 10 años representaron ingresos superiores a los 200 millones de dólares diarios; es decir, que recibió en sus arcas nacionales más de 700 mil millones de dólares en ese lapso de tiempo, tiene hoy una deuda acumulada de más de 60 mil millones de dólares, la cual genera intereses diarios que debe honrar, y hoy día, no los puede pagar. ¿Cómo entender esto? ¿Qué se hizo el dinero? ¿En qué se gastó o invirtió? ¿Por qué existe una deuda tan grande? Venezuela es un país petrolero similar a México, con una historia petrolera muy parecida, con una empresa nacional, Petróleos de Venezuela PDVSA, como Petróleos Mexicanos, Pemex, con unas reservas cinco veces más grandes, y una producción de crudo del orden de los 2 millones de barriles diarios, pero hoy no tiene suficientes ingresos para que su presupuesto contribuya con un ritmo de vida normal en el país y sus ciudadanos tengan un mínimo de calidad de vida diaria.

Venezuela, ese gran país suramericano, que en los últimos 50 años del siglo XX fue ejemplo de democracia para el continente y ejemplo de eficiencia en el manejo de su industria petrolera, hoy se encuentra sumergido en la crisis política, económica y social más profunda de su historia. ¿Cómo se puede explicar esta situación?, ¿Cómo se explica que en menos de 20 años un país se derrumbe totalmente, como si un sismo lo hubiera destruido o una plaga bíblica lo hubiera arrasado? ¿Cómo se puede destruir una industria petrolera nacional y a su empresa nacional, que en el pasado fue ejemplo de organización y referencia en el sector internacional de los hidrocarburos? La historia nos ha enseñado que el auge y caída de los grandes imperios y países en el pasado ha estado asociado a la sabiduría o ignorancia de sus líderes. Egipto, Babilonia, Roma, Constantinopla, España y más recientemente Japón, Singapur, Alemania, China y Rusia, son ejemplos de estas realidades históricas, de estos ciclos virtuosos o perversos en cada momento de sus vidas republicanas. Latinoamérica tampoco ha escapado a estos ciclos: México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina, son producto de la sabiduría o ignorancia de sus líderes. Son producto de ese juego democrático que da a la gente el poder de elegir y da a los políticos el poder de gobernar, de educar, de hacer el bien por sus ciudadanos (ciclo virtuoso), pero también les da el poder de engañar, de mentir, de usurpar, de vejar (ciclo perverso). Venezuela hoy está viviendo ese ciclo histórico perverso, con un liderazgo gubernamental que ha secuestrado el ejercicio democrático por casi 20 años y ha logrado hacer de la mediocridad una virtud, violando las bases morales que garantizan la salud familiar, arrasando con toda institución garante de la buena marcha de la sociedad, y lo más preocupante de todo, alterando su historia y confundiendo a sus hijos, al cambiar las bases educativas que toda la vida rigieron sus programas de enseñanza. Conceptos como el de “Moral y Luces son nuestras primeras necesidades”, que fueron sabios principios legados por Andrés Bello, insigne literato, escritor y maestro venezolano han sido olvidados, ignorados, y echados al bote de desperdicios. La industria petrolera venezolana y su empresa nacional, conducida hasta el año 2002 con sanos criterios estratégicos y administrativos, con sólidas bases de excelencia, con fundamentadas prácticas de meritocracia, sucumbió ante la fuerza de una visión sesgada por los criterios políticos de un liderazgo obsoleto y autoritario. Un equipo gubernamental que cedió ante la fuerza del resentimiento humano, cambiando las acciones y conductas basados en principios, que siempre fueron guía moral del comportamiento de sus empleados, por argumentos situacionales, donde lo importante fue y sigue siendo estar allí, llenar espacios, atender órdenes, seguir instrucciones y contribuir con el líder de turno y sus intereses personales para perpetuarse en el poder,

en lugar de promover y mantener la visión eficiente de organización empresarial centrada en crear valor para el país, con transparencia y compromiso como lo fue en el pasado. La historia también nos ha enseñado que las civilizaciones, los países y las organizaciones, nacen, crecen, se transforman y evolucionan. También sabemos que en ese tránsito del tiempo, en la búsqueda de su crecimiento continuo, el camino no es perfecto, y existen experiencias y aprendizajes, algunos muy duros, que a lo largo del viaje fortalecen a sus constituyentes, pero que son apenas obstáculos que siempre se pueden vencer. La perseverancia y esfuerzo, junto a valores y principios, son activos únicos y no transables que son la base indestructible del camino. Esta etapa oscura del quehacer petrolero en Venezuela se aproxima a su fin; la gallina de los huevos de oro del país - su empresa petrolera nacional - está cansada, está agotada; sus socios y aliados están frustrados e inconformes; y sus clientes y proveedores sienten angustia día tras día. Toda la gama de empresas operadoras que han llegado a Venezuela en búsqueda de la riqueza mediante la explotación de sus reservas, en estas dos últimas décadas, se encuentran desorientadas y confundidas, con más deudas que beneficios y buscando la opción y oportunidad para dejar el país. También es cierto que en las contadas ocasiones en que han podido incrementar producción e ingresos, el colector de las rentas, recibe las divisas pero no honra sus pagos. Menuda paradoja y reto para los involucrados. Hoy la empresa petrolera nacional, no puede honrar sus pagos a proveedores y tampoco tiene ingresos, pues los compromisos contraídos por el país con gobiernos principalmente de China y Rusia, para obtener dinero, han tocado su techo, y además han reducido sus ingresos reales a casi nada, y de allí su continua necesidad de endeudarse. El país sufre las consecuencias de esta barbarie. El ciudadano promedio ya no tiene ingresos para poder comprar lo mínimo necesario para alimentarse bien, la inflación galopante que supera el 4000% es algo nunca visto en la historia mundial; ni la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos, ni la superinflación en Alemania de la primera guerra mundial llegaron a estos niveles. Los países del mundo y América Latina en particular deben entender y aprender de esta triste experiencia; en especial México que se encuentra al borde de unas elecciones y con una opción populista parecida a la que una mayoría de venezolanos decidió elegir hace casi 20 años, y que ha llevado al país al estado de desastre que vive hoy. Quizás la lección más importante de aprender es que si bien la democracia no es perfecta, sí es perfectible, pero hay que preservarla y mejorarla para que el ciudadano se sienta tomado en cuenta por sus gobernantes, puesto que los intentos de cambio pueden dar paso a aventureros políticos con consecuencias impredecibles. ¡Cualquier parecido, sí es realidad!.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de Galem Energy, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”. www.luisvielmalobo.com Nota del editor: Por un error, en la edición de diciembre publicamos éste mismo contenido pero con un encabezado incorrecto. Publicamos la versión original y ofrecemos una disculpa al autor, con la seguridad de que no volverá a suceder.

Hidrocarburos Instituto Mexicano del Petróleo

Los términos del convenio se suscribirán a más tardar el 31 de julio de 2018

Foto: imp.com

Invita IMP a desarrollar proyectos de Innovación Tecnológica

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a través del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos (CONIQQ), lanza la iniciativa para participar con empresas mexicanas de la Iniciativa Privada del Sector Químico en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en las áreas de energía de los hidrocarburos y materiales.

Propuesta Con la finalidad de promover la aplicación de innovaciones basadas en desarrollos científicos y tecnológicos, a través del desarrollo de proyectos que permitan lograr la generación de valor en su implantación, ejecución y operación, se propone a las empresas relacionadas con los sectores energético de hidrocarburos y químico, a invitar al Instituto Mexicano del Petróleo a participar en el “Desarrollo de proyectos de Innovación Tecnológica en colaboración conjunta con el IMP”. El (los) proyecto(s) en colaboración contará(n) con la participación del IMP para su continuación, actualización y/o implantación, con recursos humanos y de infraestructura en los siguientes conceptos: • Inteligencia tecnológica • Complementación de Investigación y desarrollo de tecnología • Escalamiento de tecnología • Programas experimentales en sus laboratorios y/o plantas piloto • Desarrollo de Paquetes Tecnológicos • Estudios técnicos, económicos y de rentabilidad de la implantación de la innovación • Estrategias y modelos de incubación, implantación y comercialización

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Propósito Estimular, propiciar y participar directamente en el esfuerzo de innovación de las empresas nacionales relacionadas con la química y la ingeniería química, en el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto valor para la industria petrolera, petroquímica y química nacional.

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Los proyectos

están orientados a desarrollar innovaciones dentro del sector energético mexicano

Escanee el código para ver la convocatoria completa.

Bases de Participación • Podrán participar empresas mexicanas que hayan impulsado la innovación a través de proyectos orientados al desarrollo tecnológico y cuyo objetivo sea su implantación y aplicación en procesos, productos o sistemas productivos de la empresa. • Los proyectos estarán orientados a desarrollar innovaciones dentro del sector energético de hidrocarburos y desarrollo de materiales relacionados con la industria química, que incida en la solución de retos estratégicos del país alineados al “Plan Nacional de Desarrollo” en sus ejes: “México Próspero” y “México con responsabilidad Global”, en los temas de Desarrollo Sustentable, Energía y Desarrollo Regional. • La colaboración del IMP será en proyectos que se encuentren actualmente en una etapa avanzada de desarrollo de producto, escalamiento o implantación. • Los proyectos viables para la colaboración del IMP serán aquellos cuyas características se ajusten de la mejor manera a la infraestructura y capacidades disponibles con las que cuenta el IMP o en su defecto, que puedan ser adaptados a las mismas, buscando optimizar la aplicación de los recursos de ambas partes en forma complementaria. • Los proyectos deberán representar una oportunidad de generación de valor para la industria, las empresas y el IMP.

Proceso para identificar los proyectos de colaboración. • El proceso inició el 1 de diciembre de 2017. • El CONIQQ ofrecerá su apoyo en la difusión y promoción de esta invitación entre empresas del Sector Privado Energético y/o Químico, a partir del lanzamiento de esta iniciativa. • El CONIQQ se apoyará en las otras asociaciones gremiales que conforman la “Unión Química” (Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos “IMIQ” y la Sociedad Química de México “SQM”), así como en otras asociaciones que puedan estar relacionadas con la industria química. • Las empresas interesadas extenderán una invitación al IMP para participar en un proyecto que se encuentre en una etapa avanzada de desarrollo de producto, escalamiento o implantación, bajo un esquema de colaboración.

Foto: imp.com

Las cartas de invitación de las empresas contendrán la información requerida del proyecto en forma electrónica y en formato PDF, a más tardar a las 15:00 horas del día 15 de febrero de 2018, a través del correo electrónico contacto@coniqq.org.mx, quien acusará de recibo a la empresa y notificará al IMP de su invitación. • La invitación al IMP por parte de las empresas interesadas, deberá contener información suficiente (no confidencial*) para que pueda determinar su posible participación en el proyecto. Esta información se presentará en formato libre y podrá contener lo siguiente, en función de las características y avances del proyecto: 1. Resumen 2. Objetivo 3. Desarrollo y avances a la fecha 4. Resultados obtenidos 5. Plan de negocios 6. Programa de ejecución de actividades 7. Necesidades del proyecto en términos de las actividades en las que podría participar el IMP 8. Conclusiones 9. Cualquier otra información que la empresa considere relevante para identificar el potencial de colaboración

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Mercado Gasolinero Cobertura

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Mercado Gasolinero

La aprobación tendrá una vigencia de 2 años

Aprueba la ASEA al IMP como unidad de verificación de estaciones de servicio

2,240 metros,

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altura de la ciudad de México El PEMS es un equipo para la medición de emisiones, el cual está conformado por analizador para los gases regulados y un medidor de flujo (caudalímetro); cuenta con los sistemas GPS y comunicación a OBD II (diagnóstico a bordo segunda generación), los cuales dan posicionamiento del vehículo y el desempeño del motor. Con la apertura que ofrece la Reforma Energética, el IMP podrá ofrecer sus servicios especializados con alto contenido tecnológico tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a instituciones de los gobiernos estatal y federal, así como a los nuevos actores del sector energético y a las compañías automotrices instaladas en el país.

Funcionarios del IMP y la UAEM se reúnen para establecer temas de colaboración conjunta Foto: gob.mx

años,

El IMP logra con esto contribuir una vez más al desarrollo de la industria petrolera y energética nacional

Por Antonio Sandoval

a Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) aprobó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), como Unidad de Verificación para evaluar el Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016. Lo anterior se logró después de haber cumplido con los Lineamientos para la autorización, aprobación y evaluación del desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos. Así el IMP queda registrado con el número UN05-042/18, esta aprobación mantendrá una vigencia de 2 años, surtiendo efectos a partir 10 de enero del presente año. Este es un gran logro para el IMP para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria petrolera.

Para verificar emisiones vehiculares emplea el Instituto nuevo equipo de alta tecnología En la actualidad las evaluaciones de vehículos y combustibles a escala laboratorio, con ciclos estandarizados de pruebas, requieren determinaciones adicionales en el mundo real, como complemento normativo de estudios específicos de emisiones y desempeño de los automotores. En este contexto y con la inclusión de un equipo de alta tecnología a proyectos de investigación y servicios, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) entra de lleno a las nuevas tendencias normativas y tecnológicas y se posiciona como pionero en el uso de esta tecnología en nuestro país. Este nuevo equipo portátil —tipo PEMS, por sus siglas en inglés— tiene propósito evaluar las emisiones en las zonas de la megalópolis, tanto de la Ciudad de México, ubicada a una altitud de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, como en Tuxpan y Poza Rica, Veracruz, a nivel del mar. El propósito de este servicio tecnológico es estudiar el desempeño de los vehículos tanto a gasolina como a diésel, y corroborar el efecto de la altitud tanto de las emisiones reguladas como del desempeño de los vehículos. Con este equipo se realizarán pruebas en automóviles nuevos y vehículos desarrollados con combustibles de gasolina y diésel y se desarrollarán pruebas con el apoyo de la Secretaría de Medio A mbiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias de gobierno, para atender proyectos específicos y responder a un cambio normativo.

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Foto: imp.com

vigencia de la aprobación otorgada por ASEA

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El propósito es estudiar el desempeño de los vehículos tanto a gasolina como a diésel para corroborar el efecto de la altitud en su desempeño

Desarrollo de proyectos conjuntos en las áreas de materiales, hidrotratamiento y medio ambiente; iniciativas para crear y compartir infraestructura a través de fondos, desarrollo de talento y publicaciones son algunos de los temas de colaboración conjunta que plantearon el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director de Tecnología de Producto del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el doctor Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Durante la reunión que presidieron ambos directivos, gerentes del IMP expusieron al grupo de funcionarios de la UAEM las capacidades en investigación y desarrollo tecnológico en exploración y producción y transformación de hidrocarburos, así como en tecnología de producto y desarrollo de talento de este centro público de investigación. Además, abordaron algunos proyectos y productos, así como logros, como el Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), que se han desarrollado para beneficio del sector energético. En su oportunidad, el ingeniero Osorio Bonilla reconoció la labor del IMP como pionero y eje fundamental en el desarrollo de la industria petrolera y reconoció a la Universidad Autónoma mexiquense como una de las mejores instituciones de educación superior del país. “Sabemos de su reconocimiento internacional, producto de sus esfuerzos en materia de investigación y desarrollo tecnológico, con importantes convenios nacionales e internacionales y programas de estudio de nivel superior y posgrado acreditados”. Destacó el especial interés del Gobierno Federal para fortalecer el sector energético, así como la creación y comercialización de tecnología para mejorar los procesos de extracción y refinamiento del petróleo. En su intervención, el rector Barrera Baca afirmó que la investigación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología apuntalarán el crecimiento de la UAEM durante el periodo 2017-2021. Señaló que la institución que dirige cuenta con grandes fortalezas, más de 20 centros de investigación y más de 500 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), “quienes cotidianamente aportan su creatividad y conocimiento en beneficio de la sociedad y para el crecimiento del país”.

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Notas

Se ubica en Naucalpan, Estado de México

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Por Guadalupe Ortiz

Franquicia U Pemex estrena imagen y concepto La Guía Pemex es uno de los valores agregados que ofrecerá esta franquicia

Operada por el grupo gasolinero SAIGSA

Foto: pemex.com

Prepara México suministro de combustibles ante emergencias

Busca fomentar el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de petrolíferos y reforzar la seguridad energética nacional Por José de Jesús Pedroza

nte la apertura del mercado mexicano de combustibles, el abasto oportuno y suficiente de petrolíferos a la población se ha convertido en una prioridad de la política energética. En concordancia con ello, la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Política Pública de Inventarios Mínimos de Petrolíferos, la cual permitirá que México cuente con reservas estratégicas de gasolina, diésel y turbosina para reforzar el suministro de combustibles a la población en situaciones de emergencia. Esta medida servirá también para fomentar el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de petrolíferos, reforzando la seguridad energética nacional. Para lograr lo anterior, en 2020, los volúmenes mínimos de inventarios serán equivalentes a cinco días de ventas; en 2022 serán de 8 a 9 días de ventas, y de 9 a 10 días como promedio trimestral. Hacia el año 2025, el inventario mínimo será de 10 a 13 días de ventas y de 12 a 15 días como promedio trimestral. La obligación de mantener inventarios mínimos será aplicable a los comercializadores y distribuidores que vendan a gasolineras o usuarios finales.

Foto: pemex.com

La Política establece la obligación de reportar estadísticas de producción, importación, inventarios y ventas de forma regional por producto, que generarán señales de abundancia y escasez necesarias para la formación de precios y la detonación de arbitrajes geográficos. El reporte de información será semanal en condiciones normales de suministro, y diario en situación de emergencia en el abasto. El contenido de esta política fue resultado de un proceso de consulta con la industria, realizado a través de mesas de trabajo y de manera formal a través de consulta pública en la página de COFEMER.

Mercado Gasolinero

n mercado abierto a la competencia tiene muchas implicaciones para el pueblo mexicano y para las empresas internacionales que han decidido incursionar en esta nueva industria, pero para Petróleos Mexicanos (Pemex) solo significa una cosa, la necesidad de mejorar sus estándares para destacar ante los cientos de nuevas estaciones de servicio que se están inaugurando en territorio nacional. Bajo esa premisa, Pemex inauguró el pasado 18 de diciembre el primer prototipo del nuevo concepto de la Franquicia Pemex, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Operada por el grupo gasolinero SAIGSA, la estación de servicio muestra por primera vez la nueva imagen de la Franquicia y una experiencia de servicio enfocada 100 por ciento en la satisfacción de los consumidores. Pemex busca medir el impacto del cambio y realizar en conjunto con los franquiciatarios, los ajustes necesarios para ofrecer a sus consumidores una experiencia cálida, innovadora y diferenciada, garantizando honestidad, servicio y calidad. El evento de inauguración estuvo encabezado por Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial, y Manuel Adonay Vargas Cuevas, Presidente del Consejo de Administración de Grupo SAIGSA. Murrieta Cummings reconoció al grupo gasolinero SAIGSA como un gran aliado para iniciar este proceso de cambio que, enfatizó, no solo será de forma, sino de fondo, pues su principal objetivo es mantener la preferencia de los consumidores por la marca y los productos

Pemex. Con esta nueva oferta la Franquicia Pemex se mantiene como un digno competidor mexicano a la altura de cualquier marca internacional y que representa un gran motivo de orgullo para el país. Como parte de este nuevo concepto, Pemex trabaja en la construcción de experiencias de valor agregado como la Guía Pemex, una aplicación móvil que, además de ayudar a los automovilistas a ubicar gasolineras Pemex y trazar rutas a puntos de interés como restaurantes, hoteles y centros turísticos, otorga a sus usuarios beneficios como promociones y descuentos en establecimientos de turismo, salud, comida, entre otros.

Foto: pemex.com

Abstract

Pemex relaunched its petrol franchise business, in an effort to improve its product and services offering, and bolster the Pemex brand in the face of new competition in the market.

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De Portada

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Cobertura Energy Mexico 2018

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De Portada

Doctor Jesús Reyes Heroles González-Garza

La reforma de 2008 nació muerta porque no incluyó un cambio constitucional” Doctor Jesús Reyes Heroles González-Garza Presidente de StructurA

Presidente de StructurA

Intentar revertir la reforma energética sería destruir valor para el país

En 2008 sentamos las bases, aunque no se incluyó un cambio constitucional; sin embargo, el tema llegó para no irse nunca de la agenda nacional. a la histórica reforma energética, la evolución del mercado y lo que espera de la industria para los próximos años frente a escenarios como la posibilidad de un cambio político diametral, y los diversos escenarios que pudieran presentarse en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Foto: eMedia

¿Doctor Reyes Heroles, es cierto que la reforma energética fue planteada muchos años atrás, incluso durante el periodo en el que usted fue Secretario de Energía en la administración del presidente Ernesto Zedillo?

l sector energético nacional tiene la oportunidad histórica de trascender y ser el motor definitivo para el desarrollo de largo plazo; incluso en el escenario de un cambio político diametral, tratar de revertir la reforma sería una locura porque implicaría destruir valor económico para México. Las lecciones del pasado fueron duras pero muy útiles y muchas de ellas sirvieron para sentar las bases de lo que posteriormente fue la Reforma Energética, que marcará un antes y un después para la economía nacional, así lo señala el Doctor Jesús Reyes Heroles González-Garza, actual presidente de StructurA y uno de los referentes de la industria energética mexicana. Con sabiduría y conocimiento de sobra, el Doctor Reyes Heroles platica con Global Energy sobre sus múltiples experiencias, los años previos

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Por: Antonio Sandoval

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de la recaudación del gobierno provenía de Pemex, la adicción era enorme

Es cierto, incluso la reforma energética se empezó a plantear desde antes, en la administración del presidente Carlos Salinas, cuando se hizo un primer intento de apertura en el sector hidrocarburos, pero se limitó al gas y a su parte logística cuando se autorizaron los primeros ductos operadores por particulares, entre otras cosas. Sin embargo, esa reforma se cerró realmente hacia finales del sexenio del presidente Salinas y ahí quedó el tema; por lo tanto, cuando llegó el siguiente sexenio pues había pendientes varios temas de apertura en general, entonces durante ese gobierno sí había un interés particular de avanzar en estos pendientes. Yo no estuve desde el inicio al frente de la Secretaría de Energía porque inicié en la dirección de Pemex, además de que se presentó esa brutal crisis con todas sus vicisitudes, que nos obligó a concentrarnos en la solución financiera del problema. Cuando llegué a Sener tenía varias prioridades, una de ellas era poner en marcha la planta de Samalayuca, la otra avanzar en la reforma de los petroquímicos y el asunto de Luz y Fuerza del Centro. Pero sí es cierto, sí había una agenda de avanzar en esa dirección y también en mejorar la situación financiera y operativa de Pemex. Pero no fue sino hasta ahora que el presidente Peña concretó una reforma de fondo en el 2013, que abrió muchas oportunidades de inversión. Sin embargo, usted ha señalado en muchas ocasiones que ésta reforma llegó tarde, nos podría señalar algunos factores que propiciaron lo anterior. Bueno, el presidente Fox en realidad no planteó nada relevante en materia energética y luego durante el sexenio del presidente Calderón la verdad es que la reforma planteada nació muerta, y nació

muerta porque no se incluyó una reforma constitucional, yo recuerdo perfectamente el día que nos dijeron que no habría reforma constitucional y supe entonces que eso se había acabado; el artículo 27 constitucional es clarísimo en términos de las atribuciones que se le dan a Petróleos Mexicanos. Entonces yo sí pienso que ahí se perdió más de una década, quizás 12 años o más, porque durante el mandato de Zedillo cuando menos en gas seguimos avanzando, hicimos lo de petroquímica y luego una serie de proyectos muy interesantes como diversos proyectos: el de nitrógeno de Cantarell y el proyecto de la Cuenca de Burgos para producir gas seco ya que en esa administración se tomó la decisión de moverse hacia el gas natural y para ello había que garantizar el abasto de gas. Definitivamente sí, para mí sí llegó tarde. Hay otro aspecto muy importante, la verdad es que no se revisó la dependencia de las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros, se le seguían cobrando a Pemex tasas excesivas, limitando sus posibilidades de inversión. Entonces si durante tantos años a una empresa se le cobra impuestos, productos y aprovechamientos, más otros conceptos como el EBITDA (como lo llamaríamos en el sector privado), pues es mortal, porque además a Pemex se le obligó a pagar esos impuestos y derechos endeudándose, no hay empresa que aguante, hasta que tronó de la manera tan generalizada y profunda en que lo hizo. Pero quizás omito lo más importante, hasta que no hubo una verdadera reforma energética se quedaron sin tocar muchas oportunidades por muchos años, pero que se pudieron haber empezado a explotar mucho antes. Sin embargo, debemos reconocer que la reforma de 2008, que como dije salió muerta porque no incluyó una reforma constitucional, sí tuvo la virtud de que permitió que se debatieran muchas cosas, hubo una total apertura, para cuando terminó esa discusión el tema de la reforma energética había llegado para quedarse. La minireforma de 2008 fue una auténtica sacudida, prácticamente todos los sectores se dieron cuenta de la grave situación en Petróleos Mexicanos. Usted es un hombre ligado al sector energético de toda su vida, una personalidad muy importante en el sector, ¿le pidieron opinión sobre ésta reforma energética, tuvo algo que ver, hubo pláticas con este gobierno, asesoró al gobierno de alguna manera, realmente cuál fue su papel?

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Cobertura Energy Mexico 2018

De Portada

Yo participé como cabeza del sector en las pláticas de la reforma de 2008 y ahí se hicieron muchos trabajos, muchos documentos que realmente dejaron un material muy rico para que si se diera la decisión política pudiera avanzarse con una reforma energética. Yo no tuve ningún papel específico en la reforma de 2013, no fui un asesor, ya estaba en el sector privado, pero sí, en privado me hicieron algunas consultas; entonces le di un seguimiento cercano a ese tema. Sin duda lo que más me gusto es que no le rehuyeron a lo fundamental, que era abordar una reforma constitucional. Además, públicamente he escrito en algunos diarios y revistas, así como en mis conferencias y participaciones en foros nacionales e internacionales, mi postura a favor de la reforma energética. No participé de manera oficial, nada remunerado, pero sí estuve muy cerca sin duda. En 2008 la reforma energética era un anatema, imposible hablar de que se permitiera la inversión extranjera en el sector, después de eso incluso los partidos políticos incorporaron el tema a sus plataformas, los medios de comunicación aprendieron muchísimo de la reforma y tenían otra lectura, entonces como dije, el tema llegó para quedarse.

Como analista, ¿qué piensa del plan de negocios de Pemex?

¿Cree usted que el mercado energético está preparado para un cambio político diametral?

Primero, que exista ya es un gran tema, ya es mucha ganancia. En realidad, no es el primer plan de negocios como se ha planteado, ya existían, aunque se llamaban de otra manera. Sin embargo, es un gran avance que exista porque tiene algunas particularidades que le permitirán a la empresa desarrollarse. Es muy importante que por primera ocasión en la historia se toque el tema financiero, antes solamente estaba consignado, pero ahora ya es uno de los grandes rubros a desarrollar. Ahora se la ha dado una connotación más de empresa privada y eso es muy importante. Es un plan de negocios con metas claras, aunque también debo decir que ha llegado un poco tarde, se presentó en el cuarto año de gobierno, pero también es relevante saber que su horizonte es de largo plazo.

Bueno me parece que hay que decirlo como es, sabemos que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está en contra de la reforma y de hecho ha señalado que la revertiría de llegar a la presidencia. Hay que señalar que se trata de declaraciones político-electorales, yo creo que realmente sería una locura trata incluso de deshacer lo que se ha hecho, sería destruir valor para este país, ningún gobernante en su sano juicio plantearía opciones para destruir un valor. Nada nos dice que López Obrador vaya a ganar las elecciones, sabemos que siempre está adelante en las encuestas porque lleva muchos años en campaña, así es que el primer punto es preguntarse si ganará. Segundo, la reforma se trata de una reforma constitucional y de un paquete de leyes y reglamentos muy importantes que tienen que pasar por el legislativo y muchas de ellas requieren de las dos terceras partes para poder enmendarse, hoy ninguna encuesta señala que en caso de ganar Morena, tendría mayoría absoluta en el legislativo; yo creo que en todo caso lo que sucedería es que las cosas se alentarían, pero no sería tan fácil modificarlo. Además, el andamiaje de compromisos legales entre el estado mexicano y empresas nacionales y extranjeras es enorme, entonces el tratar de no honrar esos contratos sería un problema jurídico realmente gigantesco y multilateral, de tamaño inverosímil. Entonces sí podría alentarse el desarrollo de la reforma, pero se empezarían a ver los costos de inmediato. Yo diría que lo que hay que hacer es seguir con la reforma y es lo que ha hecho el actual gobierno, todo está muy claro hasta el momento en todos los sectores energéticos, creo que hay muchos factores de contrapeso para acotar lo que pudiera presentarse ante un cambio de gobierno y de política; yo diría que bajo cualquier circunstancia se harían modificaciones, pero los contrapesos en el mercado ahí están.

¿Qué dice a las empresas respecto a cómo deben prepararse para mantenerse en el mercado energético en general? Bueno, de entrada, lo que es aplicable para todos es que estamos viviendo un momento de oportunidad y las empresas deben aprovecharlo. Ahora, la reforma representa una oportunidad muy importante, pero al mismo tiempo implica riesgos. Quizás el mejor símil es lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque las empresas que apostaron por el TLCAN no solo están vivas, sino que algunas de ellas se han convertido en compañías multinacionales. Pero, muchas otras empresas se pusieron a la defensiva y les ha ido muy mal porque de repente las condiciones cambiaron. Entonces ahí están las oportunidades, pero hay que prepararse, esa oportunidad es la que no se les puede ir; quienes le apuestan les va a ir bien, con las dificultades del negocio, pero muchos juegan con las características del sector y lo hacen bien. Tienen que aprovechar las oportunidades, flexibilidad, medir los riesgos, hay riesgos altos porque hay retornos altos.

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Bueno, primero hay que ser muy claro en el sentido de que es una reforma energética integral, no es solamente del sector hidrocarburos, abarca hidrocarburos, electricidad y también energías renovables, es una reforma de amplio espectro. Es una reforma integral, muy amplia y de gran calado, en la medida en que se abordaron los grandes cambios entonces las oportunidades son y serán muchísimas y apenas empiezan a reflejarse; en ese sentido el fantasma de la privatización pues quedó enterrado. Tenemos una gran reforma y por cierto hay que hacer justicia, no hay otra reforma en el mundo que tenga la amplitud y el calado de la mexicana, todo junto, todo al mismo tiempo, porque eso rompió muchísimas barreras de tipo institucional, recordemos que antes de la reforma Pemex tenía prohibido asociarse, era una empresa gigantesca de las más grandes del mundo, con un EBITDA muy grande, pero con derechos, impuestos y aprovechamientos que se le cobraban y que provocaba que los números negros se convirtieran en rojos, cifra equivalente al 38 por ciento de la recaudación del gobierno federal. Entonces las finanzas públicas se hicieron adictas a los ingresos petroleros. En este sentido, la reforma energética es una gran reforma; pero también debo decirlo, tiene dos grandes errores, uno de ellos es que dejaron a Pemex dentro del presupuesto, eso es un error craso, ya tuvo implicaciones, costos importantes para el país, sobre todo ahora con el colapso del precio del petróleo pues se magnificó la crisis porque no solo en México se tuvo que recortar la empresa petrolera, eso pasó en todas las empresas del mundo, pero en ningún lugar la crisis significaba un problema de finanzas públicas, por la relación que tiene la economía mexicana con los ingresos petroleros. Entonces, lo digo en todos los foros, esta reforma tiene un error que espero se modifique con el tiempo, dejar a Pemex en el presupuesto, y por cierto también a la CFE. Hay otras cosas más, pero la anterior es la más grave; por ejemplo, tampoco me convence la forma como se conformó el fondo petrolero; yo pugné por un fondo, pero de manera distinta, al estilo por ejemplo del que tiene Noruega, me parece que está mal planteado ya que debe servir para cambiarse activo por activo. y no dejar recursos ociosos.

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¿Qué piensa uno de los hombres más importantes de la industria de la reforma energética llevada a cabo en la presente administración?

12 años, es lo que tuvo de retraso la aprobación de la reforma energética, llegó tarde sin duda alguna. No obstante, esta reforma de gran calado es la más profunda que se conozca en el mundo. Un error que yo veo, es que no se sacó a Pemex del presupuesto.

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Cobertura Energy Mexico 2018

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Energy México 2018, el punto de encuentro del sector energético

EnergeA y EJKrauseTarsus realizan la tercera edición de Energy México, evento en la que importantes representantes del sector público y privado dialogan acerca del ámbito energético nacional e internacional.

Por: Juan Manuel Ponce

a actualidad del sector energético mexicano ha convertido a nuestro país en un participante internacional; empresas de varios países compiten con empresas nacionales y del sector público en una industria que tan solo hace unos años solo contaba con dos actores principales: Pemex y CFE. Energy México nace bajo este contexto, un evento que inició hace tres años para congregar a empresas y servidores públicos de todos los niveles, para hablar sobre las realidades, retos y expectativas de este nuevo mercado. De acuerdo a Rodrigo Favela, socio organizador del evento, Energy México es un evento dirigido al sector empresarial: “Contribuye por un lado al impulso de los nuevos mercados, apoya al desarrollo de proveedores de bienes y servicios; da acceso a oferta de nuevas soluciones legales, operativas, tecnológicas y financieras que se discuten durante el evento. Y en resumen apoya la implementación de los mercados en este proceso”. Al igual que las dos ediciones anteriores este año el evento se lleva a cabo en el Centro

Es un espacio que permite el análisis, la reflexión y el debate sobre temas e ideas que definen la agenda energética, tanto nacional como mundial”

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Participan representantes de la OPEP y la AIE

E o: Fot

No es una conferencia más sobre la reforma energética mexicana, realmente de lo que se trata es de hacer en México una conferencia de clase mundial, en el sentido de los expositores, del programa y también de la calidad de los asistentes”. Dr. Jesús Reyes Heroles, presidente de EnergeA y socio organizador de Energy México

Rodrigo Favela Fierro, socio de HCX y socio organizador de Energy México Banamex de la ciudad de México; una de las diferencias con respecto a años anteriores y de acuerdo a Paul St. Amour, VP Latam del EJKTarsus de México, es el reconocimiento internacional que ha obtenido en tan poco tiempo, “Este año nuestro evento está certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es el único evento en el sector energético certificado para el 2018. Con la apertura del sector y las negociaciones del TLCAN, tener involucrado a los Estados Unidos es un plus para el evento”.

ponentes en tres días de actividad

Es un evento creado por empresarios para empresarios, que con enfoque de negocios busca ofrecer a los asistentes un foro en el cual todos los jugadores del sector pueden conocerse, oír de los avances en la industria y, más importante, hacer negocios entre ellos”

Paul St. Amour, VP Latam de EJKTarsus de México y socio organizador de Energy México Pero el vecino país del norte no es el único participante, además de contar con conferencistas provenientes de países como Canadá, Reino Unido, Venezuela y otras naciones, gobiernos extranjeros han decidió contar con presencia oficial, “Por primera vez tenemos el pabellón oficial de los países bajos y la Dutch Energy Association, con el motivo de hacer un acercamiento entre las empresas de los países bajos con las empresas e instituciones de México”. Una de las figuras que ha impulsado a Energy México es el exdirector de Petróleos Mexicanos y exsecretario de energía, Dr. Jesús Reyes Heroles, quien habló sobre los inicios del evento: “Hace tres años en la primera edición de Energy México cuando menos yo venía con una gran incógnita acerca de que es lo que íbamos a lograr. Y ahora que tenemos la tercera, las cosas han cambiado radicalmente; ya está posicionado como el evento más importante del sector energético mexicano”. Reyes Heroles también destacó los cambios en tan solo tres años, “Es notable que los conferencistas conocen del evento y entonces ya tienen una actitud muy distinta para participar, incluso algunos nos han hablado. Ha cambiado también el hecho de que la concurrencia, los asistentes quienes pagan sus boletos, el perfil ha ido mejorando; se trata de ejecutivos de los más altos niveles, de funcionarios públicos, el propio sector público mexicano está muy atento al evento y nos ayudan. Lo que es interesante es que comienza a tener un espacio a nivel internacional, ya se reconoce en América Latina que este es un evento distinto al que se tiene en Brasil, Argentina, Colombia y en el propio México, y eso yo creo que es el logro más importante”.

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Cobertura Energy Mexico 2018

Energy Mexico Oil Gas Power® 2018 Expo & Congreso

Dr. Jesús Reyes Heroles G.G. Economista y líder de opinión del sector energético Presidente de EnergeA,Socio Organizador de ENERGY MEXICO y Exdirector de Pemex

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NERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2018 EXPO & CONGRESO es el evento líder del sector energético en México y una de las más importantes salas de exposiciones B2B, que facilita la generación de proyectos y negocios en un nuevo mercado que nace a partir de la Reforma Energética, en el cual la relación entre la competencia y la regulación adquieren un nuevo significado. En ENERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2018 ha contado con la participación de 155 especialistas, actores clave y tomadores de decisión del sector energético, tanto nacionales como internacionales, varios de ellos, siendo ponentes por primera vez en nuestro país. Entre los panelista y conferencistas se encuentran autoridades de organismos nacionales e internacionales, reguladores, especialistas, analistas y CEOs de las empresas u organismos más importantes de la industria en el mundo, con quienes ENERGY MEXICO ha llevado cabo 45 paneles y conferencias, para reflexionar y analizar el panorama de México y el mundo. Fue diseñado con una visión integral, dando voz a todas las partes que conforman el sector

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energético, desde la industria del petróleo, gas y la electricidad en su rama convencional y las energías renovables para el impulso del desarrollo de nuevos mercados y la generación de negocios en el sector energético de México. En apenas dos años, su sala de exhibiciones ha reunido a más de 160 empresas expositoras y casi 7 mil directivos y profesionales del sector; varios de ellos, han estado presentes en las dos pasadas ediciones. ENERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2018 EXPO & CONGRESS está ideado por empresarios para empresarios, por lo que con un enfoque de negocio, busca ofrecer a los asistentes un espacio en el cual se visualicen los escenarios presentes y futuros de sector energético para que puedan preparase y enfrentar los nuevos retos del mercado, así como un marco de negocio, B2B, que les permita aprovechar las excelentes oportunidades comerciales y de networking que ofrece la sala de exposiciones para la oferta de sus proyectos, productos y servicios ENERGY MEXICO reúne a toda la cadena de valor más influyente del petróleo, gas, electricidad y energías renovables para generar una

esús Reyes Heroles ha combinado su carrera profesional tanto en sector privado como Público. Actualmente es Presidente de StructurA, organización que agrupa las empresas GEA, PROA, MBD y EnergeA. Además de ser el socio líder de ENERGY MEXICO, foro donde se discute la vanguardia de la energía a nivel mundial. Ha participado en diversos consejos consultivos como el del banco Santander del cual es miembro del Consejo de Administración. Anteriormente fue parte de los consejos de Energy Intelligence Group (EI), Deutsche Bank América Latina, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, A.C. Las actividades filantrópicas han sido un interés continuo de Jesús Reyes Heroles. Actualmente, es miembro del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte y presidente del Comité del Agua en esa institución. Asimismo, se desempeña como presidente del Comité Directivo del Consejo Consultivo del Agua. Fue miembro del Patronato de la Universidad Iberoamericana y presidente del Patronato de la Fundación Tagle. En el 2006 fue nombrado Director General de Pemex; previamente ocupó el cargo de Embajador de México en los Estados Unidos de América, tras ocupar el puesto de Secretario de Energía en el gabinete del Ernesto Zedillo, cargo en el cual también fungió como presidente de los consejos de administración de PEMEX y CFE, entre otras organizaciones. Asimismo, laboró como Director General de BANOBRAS. En sus inicios, como funcionario público, formó parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como Coordinador de Asesores del Secretario y fungió como Director General de Planeación Hacendaria durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid. El Doctor Jesús Reyes Heroles, fue presidente del Consejo y Director General del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), empresa de consultoría que cofundó en 1990. Durante 1993-1994 fue el miembro mexicano del Grupo de Personas Eminentes de la Cooperación Económica de AsiaPacífico, APEC. Ha sido profesor en la licenciatura y la maestría de economía del ITAM. También fue Coordinador Académico de la carrera de economía en la Universidad Iberoamericana y durante varios años fue el responsable académico de la especialización en Finanzas Públicas del Intituto Nacional de Administración Pública (INAP).

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Cobertura Energy Mexico 2018

Paul St. Amour

ENERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2018 EXPO & CONGRESO es organizado por:

EnergeA, está presidida por el Dr. Jesús Reyes Heroles G.G. quien se desempeñó como Director General de Petróleos Mexicanos, así como Secretario de Energía durante dos administraciones. EnergeA es una empresa que desde el 2011 ofrece servicios de asesoría para el desarrollo y ejecución de proyectos en el sector energético. Fue fundada combinando la experiencia de StructurA con la especialización de expertos de la industria, aumentando las capacidades analíticas y de ejecución del grupo. Por esto, su valor diferencial lo aporta un equipo de especialistas que se han forjado en Pemex, CFE, instituciones de gobierno, así como en las principales compañías energéticas a nivel mundial. Ello sitúa a EnergeA como una de las consultoras líderes en materia de incursión, acompañamiento y realización de proyectos para empresas nacionales e internacionales en el sector energético mexicano. Asimismo, cuenta con EnergeA Power Advisory Services (EpaS), que es una colaboración que reúne a expertos del sector eléctrico de México y Estados Unidos, de reconocidas empresas como Longwood Energy Group, Tabors Caramanis Rudkevich y Vector Consultants en la provisión de servicios de consultoría estratégica y financiera, para el nuevo mercado eléctrico mexicano.

HCX HydroCarbon Exchange. Es una empresa consultora que ofrece servicios y desarrollo de proyectos para la implementación de infraestructura y negocios en el sector energético de México. Su objetivo es ayudar a desarrollar las capacidades humanas y técnicas de sus clientes,

• Análisis de negocios downstream / upsteam. Evaluación de proyectos, análisis de riesgo y estrategias de mitigación; marco legal y regulatorio, licitación y modelos contractuales; análisis técnico, estrategias de perforación y análisis de costos; representación, comercialización y suministro de soluciones tecnológicas así como equipos para la industria. • Soporte en trading y marketing. Asesoría y desarrollo de proyectos de gas natural, petróleo y petroquímicos; desarrollo de proyectos y comercialización de combustibles fósiles y renovables; análisis y soluciones en toda la cadena de negocios; suministro, trading e importación/exportación de productos del petróleo y renovables. • Testigo experto y asesoría a compañías. Asesoría en litigios contractuales en materia comercial y operativa en la industria petrolera. HCX ha participado como testigo experto en la cámara de arbitrajes internacionales de New York.

Rodrigo Favela Fierro Especialista en mercado de combustibles, midstream y downstream

HCX ofrece entrenamiento en toda la cadena de valor de la industria petrolera: • • • • •

Exploración Producción Refinación Logística Comercialización / Trading

E.J. Krause Tarsus de México es la compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios que produce las más importantes exhibiciones y conferencias anuales en industrias estratégicas desde 1991 en México, destacando en los sectores de educación, energía, estilismo, forestal, manufactura, medio ambiente, movilidad, plástico, entre otros. Forma parte de la red mundial de E.J. Krause Tarsus & Associates, Inc. (EJK), que por más de 30 años es líder mundial en la organización de exposiciones y conferencias, y una de las más grandes empresas privadas organizadoras de exhibiciones en el mundo. Cuenta con oficinas en tres continentes. EJK produce un portafolio creciente de más de 40 eventos, atendiendo a 14 diferentes industrias y creando marcas de eventos líderes globales. Brinda estabilidad y seguridad a los proyectos de sus cliente, ya que entienden el modelo de gestión profesional internacional, obteniendo el balance adecuado entre el contenido, la oferta y la calidad del visitante. Realizan exposiciones de negocios y abiertas al público (B2B o B2C), conferencias con ponentes de calidad internacional y nacional y, congresos y cumbres mundiales. Son la puerta para los negocios en toda Latinoamérica.

Socio de HCX y Socio Organizador de ENERGY MEXICO

odrigo Favela es un experto en temas de mercado de combustibles, midstream y downstream. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector energético en el cual ha ocupado diversos cargos directivos, así como desarrollado e implementado importantes proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es reconocido por su amplia experiencia en planeación estratégica y tecnología, en el desarrollo de proyectos de transporte y distribución de petrolíferos, mercados energéticos, migración de contratos, regulación (consultor de CENAGAS, ASEA, la CRE, otros órganos gubernamentales) arbitraje entre petroleras internacionales, soluciones de tecnologías de la información, planes de negocio y modelos para participación en licitaciones internacionales y en México, así como asesoría financiera para inversiones, compra de activos y análisis de riesgo. Es Socio Consultor de HCX S.A. de C.V, empresa de consultoría enfocada en la implementación de proyectos para mercados de petróleo y combustibles, y socia de ENERGY MEXICO, evento líder del sector energético del país. Previo a esto, fue Socio Consultor de EnergeA, consultoría en energía. Responsable de desarrollo de proyectos en áreas de petróleo, gas, refinación y biocombustibles y consultoría en procesos, negocios y regulación. Rodrigo Favela fue Subdirector de Planeación, Evaluación y Coordinación de PEMEX Refinación en donde fue responsable de la integración del plan de negocios de la Subsidiaria, la programación y coordinación de operaciones y la evaluación y aprobación de proyectos de inversión, integración de la cartera de inversiones y administración del presupuesto de inversión de la empresa. Durante su trayectoria por PEMEX, también fungió como Gerente de Planeación Estratégica de la Dirección Corporativa de Operaciones, donde llevó a cabo la coordinación del proceso de desarrollo y actualización del plan estratégico de Petróleos Mexicanos y fue Coordinador de Asesores de PEMEX Refinación, en la cual desarrolló y supervisó la implementación de estrategias de negocio. Ha escrito un gran número de articulos efocados a la biotecnología, energía, medio ambiente y modelos económicos de optimización. También ha sido conferencista en diversos foros internacionales de negocios y académicas en materia de energía. Es maestro con honores en Ingeniería Química Avanzada, para el diseño de procesos y sistemas, por el Imperial College of Science and Technology de Londres e Ingeniero Químico, con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Ofrece servicios de:

on una Mención honorífica en Administración de empresas por la Ivey Business School, de la Universidad de Western Ontario, en diciembre de 1989 se unió al Servicio Exterior Canadiense como Comisario de Comercio, en Ottawa. Trabajó dos años en esa ciudad en varios cargos de comercio ayudar a varias empresas canadienses a exportar. Llegó a México para trabajar en la sección comercial de la Embajada de Canadá en octubre de 1991. Trabajó en la política comercial y asuntos de promoción del comercio en varios sectores, incluyendo servicios financieros, medio ambiente, servicios de información, transferencia de tecnología y creación de empresas conjuntas. En septiembre de 1994 dejó el Servicio Exterior y se unió a E. J. Krause de México, primero como Director Comercial y luego como Director General. Desde el año 2007 fue promovido a Vicepresidente de E. J. Krause & Asociados en América Latina. Recientemente, y para ampliar su expansión internacional, E.J. Krause unió fuerzas con la empresa Tarsus Group, empresa internacional “business-to-business” dedicado a las exhibiciones, publicaciones y medios de comunicación en línea. El Grupo opera globalmente en mercados verticales clave realizando más de 80 eventos en el mundo. En este contexto, E.J. Krause Tarsus de México (EJKT) se fortalece para brindar en México eventos de calidad mundial EJKT es el organizador de las ferias comerciales más grande de México; con la organización de más de 10 espectáculos anuales. Ha estado presente en México por más de 25 años.

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así como asesorar proyectos que le den valor al país, para caminar hacia un mercado abierto y competitivo.

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importante red de alianzas, relaciones y asociaciones de negocio. El foro de exposiciones de ENERGY MEXICO se ha convertido en el principal escaparate para los proveedores transversales que conforman la cadena de suministros del sector energético tales como tuberías, acero, la industria química, tanques, contenedores, equipos de separación, válvulas, bombas, compresores, equipos eléctricos, transformadores, cables, transporte, logística, servicios de comercialización, aduanas, análisis, laboratorios, servicios ambientales, manejo de residuos, suelos así como asesores legales, aduanales y fiscales ENERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2018 cuenta con el respaldo de la Secretaría de Energía, y con el apoyo del Energy Intelligence Group como aliado estratégico, empresa reconocida por la calidad de la información y reportes sobre energía que genera, y por ser los organizadores del reconocido evento Oil & Money. La conservación del medio ambiente y los proyectos sustentables del sector energético son uno de los temas nodales del evento.

Vicepresidente Latinoamérica de E. J. Krause Tarsus

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Cobertura Energy Mexico 2018

Programa preliminar Martes, 30 de enero 08:00 Registro 09:00 09:00 Palabras de bienvenida 10:00 • Jesús Reyes Heroles G.G. y Herman Franssen

09:10 10:20

Panorama global de petróleo y gas Preside: • Herman Franssen, Director Ejecutivo, Energy Intelligence G Participan: • Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos, Secretaría de Energía • Ed Morse, Jefe de Investigación de Commodities, Citigroup • John van SchaikJefe de Oficina, Energy Intelligence Group

10:20 11:00

OPEP – IEA: una conversación Preside: • Herman Franssen, Director Ejecutivo, Energy Intelligence Group Participan: • Keisuke Sadamori, Director de Mercados de Energía y Seguridad, International Energy Agency • Ayed Al Qahtani, Director de Investigación, OPEP

11:00 11:20

Coffee break Patrocinado por Astrum

11:20 12:15

Conferencia magistral inaugural Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA Conferencista magistral: • Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía

12:15 13:20

Mercado regional de gas natural Preside: • Jason Fargo, Líder del equipo de América Latina, Energy Intelligence Group Participan: • Michelle Foss, Investigadora, Centro para Economía Energética, Universidad de Texas • Guillermo Turrent Schnaas, Director General, CFEnergía y CFE International • Renato Pereira, Vice Presidente de Comercio de GNL, Tellurian • Peter Gross, Líder del Equipo de Gas Natural, U.S. Energy Information Administration • Otto Waterlander, Socio, McKinsey

13:20 14:20

TLCAN y comercio de energía en América del Norte Preside: • Herman Franssen, Director Ejecutivo, Energy Intelligence Group Participan: • Sergio Gómez Lora, Miembro del equipo negociador de México del TLCAN • David Goldwyn, Presidente, Goldwyn Global Strategies • Regina García Cuéllar, Miembro del equipo negociador del TLCAN en energía • Guy Caruso, Asesor, CSIS

14:20 16:00

Comida Patrocinada por Grupo Protexa

15:00 16:00

Conferencia magistral Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G. Conferencista magistral: • Carlos Treviño Medina, Director General, Pemex

16:00 17:00

Refinación en la Costa del Golfo de México Preside: • Emilio Aguado, Socio Director, Energía Planeación Estratégica Participan • John Auers, Executive Vice President, Turner & Mason • Carlos Murrieta Cummings, Director General, Pemex Transformación Industrial • Ali Moshiri, Ex Vicepresidente Ejecutivo para América Latina y África, Chevron • Rodrigo Favela Fierro, Socio, HCX

17:00 17:45

Cambios geopolíticos globales y sus efectos sobre los mercados energéticos Preside: • Herman Franssen, Director Ejecutivo, Energy Intelligence Group Participan • Emb. Marc I. Grossman, Vice Presidente, The Cohen Group • Emb. Bernardo Sepúlveda Amor, Ex Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Ex Secretario de Relaciones Exteriores

17:45 18:45

Expansión de las fronteras petroleras en el Golfo de México Preside: • Luis Giusti, Asesor, CSIS Participan: • Juan Carlos Zepeda Molina, Comisionado Presidente, Comisión Nacional de Hidrocarburos • Ivan Sandrea Silva, Director General, Sierra Oil & Gas • Vinicio Suro, Vice Presidente, Bridas Corporation • Javier Hinojosa Puebla, Director General, Pemex Exploración y Producción

18:45 20:30

Agave tasting Patrocinado por Energy Intelligence Group (EIG)

Miércoles, 31 de enero Conferencia magistral Preside: 09:00 • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA 09:45 Conferencista magistral: • Jaime Hernández Martínez, Director General, Comisión Federal de Electricidad Desempeño de las empresas privadas en el sector electricidad Preside: • Shaheer Hussam, Asesor, EnergeA / EPAS Participan: 09:45 • Sergio Alcocer Martínez de Castro, Presidente, Iberdrola 10:45 México • Iván Martén, Socio y Director, Vice Presidente en práctica de energía, The Boston Consulting Group • Scott Englander, Presidente, Longwood Energy Group y Asesor, EPAS

10:00 10:45

10:45 11:00

Coffee break Patrocinado por Demar

11:00 12:00

El estado de la regulación de energía en América del Norte Preside: • María de Lourdes Melgar Palacios, Investigadora afiliada, MIT Participan: • Jim Ellis, Presidente y Director General, Alberta Energy Regulator • Carlos de Régules, Director Ejecutivo, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente • Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente, Comisión Reguladora de Energía

12:00 12:50

El Acuerdo de París sin los EUA Preside: • Adrián Fernández Bremauntz, Presidente, Iniciativa Climática de México Participan: • TJ Conway, Director de Investigación y Análisis, Energy Intelligence Group • Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Secretaría de Energía • Juan Carlos Arredondo Brun, Director General de Políticas para el Cambio Climático, SEMARNAT

12:50 13:40

Evaluación del impacto social de proyectos de energía (licencia social) Preside: • Mariano Ruiz Funes Macedo, Partner, EnergeA Participan: • Brian Chambers, Líder del Equipo del Norte, Canada’s National Energy Board • Iván Martén, Socio y Director, Vice Presidente de Energía, The Boston Consulting Group • Rodolfo Salazar Gil, Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial, Secretaría de Energía

13:40 14:40

Política energética de México durante la siguiente administración Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA Participantes invitados: • Marcelo Torres Cofiño, Secretario General, PAN • Enrique Ochoa Reza, Presidente del CEN, PRI * • Manuel Granados Covarrubias, Presidente del CEN, PRD * • Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Presidenta del CEN, Morena * • Dante Delgado Rannauro, Coordinador Nacional, Movimiento Ciudadano * • Armando Ríos Piter, Aspirante a candidato independiente * • Luis Castro Obregón, Presidente, CEN de Nueva Alianza • Carlos Alberto Puente Salas, Presidente, CEN del Partido Verde *

TLCAN y contenido nacional en el sector energía Preside: • Roberto Villarreal Gonda, Socio, GEA Grupo de Economistas y Asociados Participan: • Alberto de la Fuente, Presidente, Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos • Ernesto Ríos Patrón, Director General, Instituto Mexicano del Petróleo • Michael Camunez, Presidente, Monarch Global Strategies • David Shields, Consultor en materia energética

14:40 14:50

Clausura de la conferencia • Ernesto Ríos Patrón, Director General, Instituto Mexicano del Petróleo

14:50

Adjourn

Networking cocktail Patrocinado por el Instituto Mexicano del Petróleo

14:50 16:00

Recepción de cierre Patrocinada por Pegaso

Coffee break Patrocinado por Scotiabank México

11:15 12:25

Nueva arquitectura del mercado eléctrico mexicano Preside: • Eduardo Pérez Motta, Socio, AGON Participan: • Fernando Zendejas, Subsecretario de Electricidad, Secretaría de Energía • Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente, Comisión Reguladora de Energía • Eduardo Meraz Ateca, Director General, Centro Nacional de Control de Energía • Carlos Jaime Vázquez, Asociado, EnergeA • Jim Heidell, Director, PA Consulting Energías Limpias Preside: • Juan Carlos Belausteguigoitia, Director, Centro ITAM Energía y Recursos Naturales Participan: • Santiago Ortiz Monasterio Lebrija, Director General, GBM Infraestructura • Adriana Lobo, Directora Ejecutiva, World Resources Institute México • Leopoldo Rodríguez Olive, Director, Energías Renovables, Grupo BAL

13:15 14:15

Desarrollos clave y prospectivas en midstream Preside: • María de Lourdes Melgar Palacios, Investigadora afiliada, MIT Participan: • Tania Ortiz Mena López Negrete, Vice Presidente, IEnova • David Madero, Director General, Centro Nacional de Control de Gas Natural • Carlos Molina, Vice Presidente Desarrollo de Negocios, CLH • José Ignacio Aguilar Álvarez, Director General, Pemex Logística

14:15 16:00

Comida Patrocinada por Cotemar

15:00 16:15

Conferencia magistral Preside: • Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA Conferencista magistral: • José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público

16:15 17:15

Financiamiento de proyectos y opinión de calificadoras en el sector energía Preside: • Marcos Martínez Gavica, Presidente, Asociación de Bancos de México Participan: • Brooke Coburn, Director, The Carlyle Group • Alfredo Vara Alonso, Director General, Banobras • Alberto Jones Tamayo, Presidente y Director General, Moody’s de México. • Mike Ross, Vice President, Kiewit Energy

17:15 18:40

18:40 19:45

Resolución de controversias sobre energía en el sistema judicial mexicano Preside: • Juan Silva Meza, Ex Ministro Presidente, Suprema Corte de Justicia de la Nación 09:00 Participan: 10:00 • Eduardo Medina Mora, Ministro, Suprema Corte de Justicia de la Nación • Héctor Garza Cervera, Socio, Ritch Mueller • Alfredo Orellana Moyao, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ASEA

Nuevas tendencias en comercialización de combustibles y competencia Preside: • Emilio Aguado, Socio Director, Energía Planeación Estratégica Participan: • Alejandra Palacios, Presidente, Comisión Federal de Competencia Económica • Guillermo Zúñiga, Comisionado, Comisión Reguladora de Energía • Álvaro Granada, Director General, BP Downstream México

10:45 11:15

12:25 13:15

Jueves, 1 de febrero

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Mapa de Expositores Centro Citibanamex

Cobertura Energy Mexico 2018

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Electricidad Cobertura

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Electricidad

El compromiso es posicionar al sector eléctrico en los estándares internacionales, al contar con reglas claras, incluyentes y completas que marquen la pauta para impulsar la competencia” Guillermo García Alcocer

Recibe CRE el paquete de disposiciones operativas

Concluye emisión de las primeras Reglas del Mercado Eléctrico

Las Disposiciones Operativas del Mercado son los documentos que definen los procesos operativos del Mercado Eléctrico Mayorista, de conformidad con las Bases del Mercado Eléctrico y comprenden jerárquicamente: Manuales de Prácticas de Mercado, Guías Operativas y Criterios y Procedimientos de Operación. La Sener ha determinado que las Primeras Reglas del Mercado estarán integradas de la siguiente forma: las Bases del Mercado Eléctrico Mayor ista, 27 Ma nua les de Práct icas del Mercado y una Guía Operativa. Hasta el momento, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Bases del Mercado E lé c t r ico M ayor i st a y l a s sig u ie nte s 20 Disposiciones Operativas:

Por Global Energy

omo un importante paso para consolidar los esfuerzos de últimos años para transformar el mercado eléctrico mexicano, a finales de diciembre, la Secretaría de Energía (Sener) entregó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los documentos que integran las primeras Reglas del Mercado, en una reunión donde estuvieron presentes el Subsecretario de Electricidad, Fernando Zendejas Reyes, el Comisionado Presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, y el Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Eduardo Meraz Ateca. Con esta entrega, se declara formalmente terminada la emisión de las primeras Reglas del Mercado, mismas que recogen las mejores prácticas de otros mercados internacionales consolidados y permitirán la operación eficiente del Mercado Eléctrico en nuestro país. Las Reglas del Mercado establecen las directrices que deben seguir todos los integrantes de la Industria eléctrica, a fin de que las personas que celebren con el CENACE un contrato de Participante del Mercado, en la modalidad de Generador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, puedan realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en un ambiente de competencia y transparencia que propicie la reducción de costos. De acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Secretaría de Energía es la encargada de emitir las primeras Reglas del Mercado, las cuales incluyen las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado que la misma Secretaría determine.

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Manual

Fecha de publicación en el DOF

Manual de Subastas de Largo Plazo

19/11/15

Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos

15/03/16

Manual de Solución de Controversias

16/03/16

Manual de Garantías de Cumplimiento

16/03/16

Manual de Contratos de Interconexión Legados

13/05/16

Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo

Manual del Sistema de Información del Mercado

9 10 11

12 13

Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado Manual de Asignación de Derechos Financieros de Transmisión Legados Manual de Mercado para el Balance de Potencia Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica Manual de Subastas de Mediano Plazo

17/06/16 (edición matutina) 04/07/16 15/07/16 (edición matutina) 14/09/16 (edición matutina) 22/09/16 15/12/16

Contratos asignados a través de Subastas de Largo

12/06/17

W23/06/2017

Plazo 15

Manual de las Subastas de Derechos Financieros de Transmisión

28/07/17

Manual de Costos de Oportunidad

16/10/17

Manual de Mercado para la Programación de Salidas

13/11/17

Manual de Pronósticos

23/11/17

Manual d e Re querimientos d e Te cnologías d e 19

Información y Comunicaciones para el Sistema

4/12/17

Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista. 20

Manual de Importaciones y Exportaciones

to Fo

20/01/17

Guía Operativa de la Cámara de Compensación para 14

A partir de ahora, será la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la que, en lo sucesivo, evaluará y determinará las necesidades de modificación y actualización de dichas reglas

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Recogen las mejores prácticas de mercados internacionales consolidados, con lo que se favorecerá la operación eficiente de este mercado en territorio nacional

11/12/17

Impulsar la competencia y transparencia, entre los principales objetivos

Todavía quedan pendientes por publicar ocho Disposiciones Operativas, las cuales fueron suscritas por el titular de la Sener y se encuentran en trámite ante el DOF para su publicación. A partir de este acto de entrega, será la CRE la que, en lo sucesivo, evaluará y determinará, de acuerdo al comportamiento del propio Mercado Eléctrico, las necesidades de modificación y actualización de las mismas.

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Electricidad Noticias

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Abarcará de Mexicali a Hermosillo

Baja California estará conectada al Sistema Interconectado Nacional

Foto: Bigstock

Abstract

Foto: Bigstock

1,711 millones de dólares beneficio económico de esta línea

Por Global Energy

n un hecho sin precedentes, la Secretaría de Energía (Sener) licitará una línea de transmisión privada que conectará el Sistema Aislado de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, para lo cual se requerirá una inversión aproximada de 1,100 millones de dólares. Durante la presentación de la primera licitación para la participación privada en líneas de transmisión eléctrica, el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, explicó que el nuevo modelo de contratación permite conectar el territorio mexicano sin comprometer recursos públicos, además de utilizar nuevas y avanzadas tecnologías que darán al sistema mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia en su operación. Asimismo, dijo, la interconexión de estos sistemas fortalecerá nuestro intercambio energético con América del Norte y permitirá incorporar energía renovable en la región a lo largo de los próximos años.

El Secretario de Energía destacó que la Sener llevará a cabo la licitación, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) será el que pagará directamente al contratista con recursos derivados de la tarifa de transmisión que fije la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a partir de que la línea entre en servicio. El ganador de este proceso, además de contar con las capacidades técnicas y financieras requeridas, será aquel que oferte el menor pago anual por el tiempo de vigencia del contrato. Asimismo, a través de una licitación pública, transparente y abierta a la participación nacional e internacional, las empresas podrán competir en forma individual o en consorcio para financiar, construir, operar y mantener las nuevas líneas de transmisión, que previamente han sido incluidas en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. El Subsecretario de Elect ricidad de la Sener, Fernando Zendejas Reyes, explicó por su parte que la unión del Sistema Interconectado Nacional con el Aislado de Baja California se hará a través de una línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje, la cual entrará

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Se busca agregar seguridad, confiabilidad y eficiencia a la operación del sistema to Fo

1,400 kilómetros de circuito

Escanea para visitar el micro sitio dedicado a la licitación.

The Ministry of Energy will launch an international tender for awarding a P3 contract with the National Center for Energy Control (CENACE) for the winner to design, finance, build, install, maintain, manage and operate a line that will connect the Isolated System of Baja California with the National Interconnected System.

en operación el primer cuatrimestre del 2021. Comprenderá una línea de 1,400 kilómetros de circuito, que abarcará de Mexicali a Hermosillo, con tecnología que además de tener un bajo impacto ambiental, reduce las pérdidas de energía. La convocatoria formal se lanzará este mes, con el primer proyecto de bases y de contrato; en julio se hará la presentación de las propuestas y el fallo de la licitación se dará a conocer en septiembre. El Director General del CENACE, Eduardo Meraz Ateca, comentó que el beneficio económico de esta línea se estima en 1,711 millones de dólares, considerando 30 años de operación y cuya tecnología tendrá la ventaja del control total del flujo eléctrico que circule en ella, por lo que las variaciones de la generación intermitente podrán ser compartidas con el Sistema Eléctrico Nacional al igual que las desviaciones del control del enlace con los Estados Unidos. Finalmente, el Comisionado Presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, expuso que las licitaciones para la participación privada en líneas de transmisión eléctrica van a posibilitar la expansión de las tecnologías limpias. Además, expresó que el marco regulatorio de transmisión y distribución emitido por la Comisión, minimiza la incertidumbre, ya que fomenta inversiones seguras de largo plazo para la expansión, descongestión y modernización de la red eléctrica.

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Electricidad Cobertura

Enero 2018 www.globalenergy.mx

60% de empresas industriales exploran proyectos pilotos en IoT Industrial

Foto: emerson.com

Emerson fue nombrada “empresa del internet industrial de las cosas (IIOT) del año” Es un reconocimiento al amplio liderazgo de la compañía en la conducción de tecnologías y estrategias para clientes en diferentes industrias

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Por Global Energy

to Fo

Nuestro trabajo

es actuar como un socio de confianza que ayuda a los clientes a desarrollar el caso comercial correcto, y luego implementar soluciones escalables” Mike Train, presidente ejecutivo de Emerson Automation Solutions

merson (EMR en la bolsa de Nueva York), una empresa global de software y tecnología de automatización, ha sido nombrada “Empresa del Internet industrial de las cosas del año” por IoT Breakthrough. El premio reconoce el amplio liderazgo e innovación de Emerson en la conducción de tecnologías y estrategias del Internet industrial de las cosas (IIoT) para clientes en las industrias de manufactura, entre ellas las de petróleo y gas, alimentos y bebidas, química, ciencias de la vida, etc. Los desafíos actuales del negocio industrial incluyen las dinámicas cambiantes de mercado, la complejidad técnica y la presión implacable de hacer más con menos. Con el propósito de superar los desafíos, Emerson ha aprovechado el poder del IoT industrial para ayudar a los clientes por medio de Plantweb™ Digital Ecosystem, que permite una automatización de procesos más amplia y un mayor conocimiento de datos que pueden mejorar las operaciones. “Conforme la tecnología evoluciona, los clientes recurren cada vez más a nosotros en busca de ayuda para navegar el Internet

Foto: licdn.com

industrial de las cosas”, dijo Mike Train, presidente ejecutivo de Emerson Automation Solutions. “El IoT industrial es muy prometedor para los fabricantes, pero muchos luchan por identificar las estrategias correctas para la adopción dentro de sus operaciones. Nuestro trabajo es actuar como un socio de confianza que ayuda a los clientes a desarrollar el caso comercial correcto y luego implementar soluciones escalables que ofrecen retornos mensurables”. Una encuesta reciente de IndustryWeek patrocinada por Emerson reveló que 60 por ciento de las empresas industriales están explorando o investigando en proyectos pilotos del IoT industrial, pero solamente el 5 por ciento está investigando en un caso comercial claro sobre cómo implementar mejor la tecnología. Para satisfacer esta necesidad, Plantweb Digital Ecoosystem de Emerson incluye servicios de consultoría que ayudan a los clientes a crear los mejores casos comerciales, respaldados por un portafolio amplio de tecnologías de Pervasive Sensing, un conjunto amplio de herramientas analíticas de software, infraestructura de datos segura y robusta, y servicios de expertos. En definitiva, estas soluciones de Plantweb

ayudan a los clientes a aumentar la seguridad, confiabilidad y rentabilidad de la planta para avanzar hacia el rendimiento de capital y operaciones de cuartil superior más altos. Los premios IoT Breakthrough Awards, que recibieron más de 3 000 nominaciones en 2017, reconocen a los innovadores, los líderes y los visionarios alrededor del mundo en una gama de categorías del IoT que incluyen la tecnología Smart City, Connected Home y otras. Las selecciones son hechas por un jurado compuesto de profesionales y expertos del IoT con experiencia práctica en el mercado del Internet de las cosas, incluyendo periodistas, analistas y profesionales de las mejores startups y empresas Fortune 100. “La designación a Industrial IoT Company of the Year es un galardón para nuestro programa, ya que las tecnologías y empresas del IIoT revolucionan la manufactura y todas las industrias,” dijo James Johnson, director general de IoT Breakthrough. “Con más de 10 mil millones de horas de operación inalámbrica en más de 32 000 redes en 146 países, Emerson es un líder comprobado del IoT inalámbrico e industrial. Al proporcionar inteligencia digital a toda la empresa de manufactura, Emerson ofrece una plataforma completa y optimizada, mientras que muchas ofertas del IoT industrial son soluciones dispares que muy rápidamente se vuelven complicadas y engorrosas. “Felicitamos a Emerson por su innovación de productos y liderazgo en la industria, y estamos encantados de reconocer a la empresa como ganadora del galardón 2018 IoT Breakthrough Award”. Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York), con sede en St. Louis, Missouri (EEUU), es una empresa global de ingeniería y tecnología que proporciona soluciones innovadoras a clientes en los mercados industrial, comercial y residencial. Emerson Automation Solutions ayuda a fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a maximizar la producción y proteger el personal y el medio ambiente, optimizando a la vez el consumo energético y los costos operativos. Emerson Commercial and Residential Solutions ayuda a asegurar el confort y la salud de las personas, proteger la calidad y seguridad de los alimentos, mejorar la eficiencia energética y crear infraestructuras sostenibles. IoT Breakthrough, parte de la organización Tech Breakthrough Awards, se dedica a honrar la excelencia en tecnologías, servicios, empresas y productos del Internet de las cosas. El programa IoT Breakthrough Awards ofrece un foro para el reconocimiento público de los logros de las empresas y productos del IoT en categorías que incluyen Connected Home y Home Automation, Connected Car, Industrial IoT (IIoT) y Smart City, Consumer IoT y más.

Gas

Diciembre 2017 www.globalenergy.mx

El proyecto Ichthys LNG incorpora las más grandes y modernas instalaciones mar adentro, las cuales, trabajaran 40 años de forma continua” Louis Bon, director de proyecto

Asía y Europa los mayores beneficiarios, Rusia el gran ganador

Seis de los proyectos más grandes del sector LNG

El crecimiento del gas natural como una opción, ante la incertidumbre en los precios y abasto del petróleo, ha disparado las inversiones dirigidas a construir infraestructura para su explotación, almacenamiento y distribución. Este breve listado presenta algunos de los más grandes proyectos en cuanto a inversión y alcance.

Campo Shah Deniz Empresas a cargo del proyecto: BP, SOCAR, TPAO, Petronas, LukOil, Nico, SGC Costo estimado: USD$28 billones Fecha de inicio de producción: 2018 (2ª fase) Ubicado en Azerbaiyán el campo Shah Deniz actualmente produce alrededor de 10 billones de metros cúbicos de gas natural (bcm). Para la segunda fase BP planea agregar 16 bcm al perforar 26 nuevos pozos y, por primera vez, llevar gas a Europa a través del Mar Caspio utilizando 500km de ducto que se conecta con cuatro redes en Georgia, Turquía, Grecia y Albania.

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Power of Siberia (conexión Rusia-China)

1.2

trillones de metros cúbicos de reservas mundiales

Empresas a cargo del proyecto: Gazprom, CNPC Costo estimado: USD$20 billones Fecha de inicio: 2019 En 2014 Gazprom empezó los trabajos para construir alrededor de 3 mil kilómetros de ductos que conectará cuatro centros de producción y dos redes de distribución con China. Una vez terminado la capacidad de exportación sobrepasará los 35 bcm anuales durante los 30 años de duración del contrato. Foto: eMedia

La cuenca Browse, cerca de las costas australianas, es testigo de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del país y, probablemente, el proyecto energético más complejo de los últimos años. Para su explotación se fabricó la plataforma semi-sumergida más grande del mundo, que se conecta a una planta de almacenaje y procesamiento a través de 889 kilómetros de ductos colocados en el suelo marino, el más largo de su tipo. Cuando entre en producción el proyecto producirá anualmente 8.94 millones de toneladas métricas de gas natural, 1.66 millones de gas licuado y 104 mil barriles de condensados.

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Empresa a cargo del proyecto: INPEX, Total Costo estimado: USD$34 billones Fecha de inicio de producción: 2018

Foto: eMedia

Ichthys LNG

Alemania es el mayor consumidor de gas en Europa, seguido de Inglaterra, Italia y Francia

Foto: Gazprom

Foto: Inpex

Foto: BP

Por: Juan Manuel Ponce

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Enero 2018 www.globalenergy.mx

Reporte Especial

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Foto: Nord Stream

Australia en camino a convertirse en el mayor exportador del mundo

Gas

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258

TurkStream (conexión Rusia-Turquía) Empresa a cargo del proyecto: Gazprom Costo estimado: USD$15.1 billones Fecha de inicio: 2019 (1ª fase) Rusia construirá más de 1,090 kilómetros de ducto debajo del Mar Negro y parte de Turquía para transportar gas al mercado turco, y de ahí a otras naciones europeas. El proyecto ha sufrido varias demoras y escrutinio por parte de la Unión Europea quien lo califica como un “proyecto político para privar a Ucrania de los pagos proveniente de los derechos de vía”.

Empresa a cargo del proyecto: Gazprom, Shell, Engie, OMV AG Costo estimado: USD$11 billones Fecha de inicio: 2019 1,225 kilómetros de ductos unirán a Rusia y Alemania, y potencialmente al resto de Europa, a través del mar báltico. Se estima que el volumen de gas natural transportado podría ascender a 55 bcm por año. La Unión Europea también ha mostrado oposición a su construcción; Alemania, el mayor beneficiario y la economía más grande de la región ha contenido los intentos para suspender el proyecto.

Foto: Albatros

Nord Stream 2 (conexión Rusia-Alemania)

Foto: Gazprom

Foto: Wolfram Shceible

Foto: Gazprom

millones de toneladas métricas, tamaño del mercado del gas en 2016

Campo Leviathan

$400

USD

billones el costo total del contrato del ducto Power of Siberia

Empresas a cargo del proyecto: Noble Energy, Delek Group, Ratio Oil Costo estimado: USD$4 billones Fecha de inicio de producción: 2019 La cuenca Leviathan, a 130 kilómetros de las costas de Israel, cuenta con reservas estimadas de 1.7 billones de barriles de petróleo y 3.4 trillones cúbicos de gas natural, por mucho uno de los descubrimientos más importantes de aquel país. Cuando entre en funcionamiento producirá 12 billones de metros cúbicos al año, el doble del mercado actual israelí.

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Infraestructura Cobertura Enero 2018 www.globalenergy.mx

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Infraestructura

Peter Zornio

La gente está emocionada de capacitarse con realidad virtual o realidad aumentada. Tenemos un gemelo digital desde el punto de vista de software, y usamos la realidad virtual para crear una planta digital” Peter Zornio, CTO de Emerson Automation Solutions

CTO de Emerson Automation Solutions

IIoT revoluciona paradigma del negocio industrial

El siguiente paso para incrementar la productividad consiste en optimizar nuevas funciones dentro de las instalaciones, ayudados por el uso extensivo de sensores y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales.

Foto: Emerson

de sensores alrededor del equipo. Antes se hacía esto con piezas críticas como compresores y turbinas, que tenían un sistema especial de monitoreo, pero la idea de hacerlo ampliamente en la planta es una idea muy nueva”. Se trata de que estos sensores instalados a lo largo de la planta alimenten aplicaciones de la misma manera que se hace con el control de procesos. Un ejemplo, detalló el directivo, son empresas energéticas que han trasladado esta tecnología a centros de diagnóstico y monitoreo. La segunda innovación para incrementar la productividad en las industrias tiene que ver con un modelo de negocio donde además de tener la información en la nube, existe un sitio paralelo donde se analizan datos, se ejecutan las aplicaciones y se emiten diagnósticos que permiten tomar decisiones respecto a lo que pasa en planta. “Los clientes están acostumbrados a hacer este tipo de cosas con sus propias habilidades. Solo suelen encomendar tareas a terceras empresas en casos específicos de elevada complejidad o importancia para las operaciones”.

Mientras que en el pasado la productividad industrial se enfocaba en los procesos, ahora el punto de vista está en los sensores y aplicaciones para lograr la máxima confiabilidad.

Por: Kathya Santoyo

partir de los años 80s y 90s, la productividad en las industrias ha incrementado sustancialmente gracias la tecnología, pero es en los últimos 10 años que ha cobrado un impulso especial, con la llegada de la automatización digital a los equipos de procesos. De acuerdo con Peter Zornio, director de tecnología (CTO) para Emerson Automation Solutions, el siguiente paso para mantener esta tendencia hacia el máximo desempeño consiste en optimizar nuevas funciones dentro de las instalaciones, ayudados por el uso extensivo de sensores y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales. En entrevista, explicó que en el pasado todo estaba enfocado en el proceso, mientras que ahora el punto de vista está en los sensores y aplicaciones para lograr la máxima confiabilidad. “Cuando se está construyendo una instalación, se piensa en un profundo despliegue

en este servicio y no solo en tener las mejores herramientas para vender”. Esto se relaciona con el tema del cambio generacional, que ante el inminente retiro de la fuerza laboral más experimentada, significa que las empresas tienen que decidir de qué manera llenar esos vacíos. De ahí la importancia de que estos proveedores de servicios tengan al personal más capacitado para complementar la oferta tecnológica. En este sentido, Emerson Automation Solut ions i naug uró este a ño su seg undo Interactive Plant Environment (IPE), donde ofrece una experiencia de entrenamiento completamente inmersiva. Ubicado en Shakopee, Minnesota (el otro en North Carolina), sirve para crear un ambiente de simulación con características reales para mejorar las habilidades de los trabajadores, mediante unidades de proceso reales, así como instrumentación y sistemas de control que permiten que los estudiantes se desenvuelvan en escenarios del mundo real, lo que les facilita retener los conocimientos y usarlos posteriormente en sus propias instalaciones. Servicios basados en resultados: Para Peter Zornio, este tipo de servicios la tendencia educativos de amplia envergadura e innovación mejoran la imagen de la empresa ante los El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) está clientes, quienes hoy perciben a Emerson como permitiendo nuevos modelos de negocios. Ahora un socio estratégico. “También tenemos a muestamos ofreciendo servicios basados en resul- cha gente interna a la que debemos capacitar, tados; es decir, hacemos todo el trabajo por ti, así que somos como nuestros propios clientes. mientras que tradicionalmente habríamos ven- Hay quienes tras estar con nosotros por mucho dido la tecnología, enseñarte a usarla y luego a tiempo están próximos a retirarse, así que nemantenerla. Tú eras el que usaba la tecnología cesitamos continuamente entrenar a nuestra e interpretaba los resultados, pero ahora ese es propia organización”, expuso. Aunque se trata nuestro problema. de instalaciones que representan inversiones Una ventaja adicional de este esquema, significativas, su costo es mucho menor que el abundó Zornio, es que los clientes ya no tienen de construir una planta real y es una gran maque lidiar con la obsolescencia de la tecnología. nera de adquirir conocimiento rápido. “Es nuestra responsabilidad usar la mejor y más Equiparó con el uso de v ideos en línea moderna herramienta para entregar los mejo- para aprender a hacer reparaciones en casa, res resultados”; para el directivo, ese es el cam- “no siempre es igual de simple como en el vibio potencial más grande a largo deo; necesitas instalaciones fíplazo, porque implica renovar el sicas para experimentar, como modelo de negocio. las que tenemos en Emerson. El reto, agregó, es crear esa culSon grandes herramientas que tura en los clientes, que aún no esserán muy útiles especialmente tán seguros de confiar en alguien cuando estás en campo bajo una más para lo que tradicionalmente situación o equipo que nunca realizan ellos mismos. “Mientras has v isto. Aunque definitivaesto se convierte en un modelo más mente no es un sustituto, es un común, necesitamos asegurarnos gran inicio para entregar esa de que contamos con el personal experiencia que tanto hace falta Conoce más sobre el entorno suficiente con las capacidades nea la i ndust r ia ac t ua l mente”, interactivo de capacitación de cesarias. Debemos enfocarnos más concluyó el directivo. Emerson.

Infraestructura Noticias

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Firman Guillermo García Alcocer y Guillermo Ruiz de Teresa

Licita API terminal de hidrocarburos

Buscan CRE y SCT mejorar infraestructura en puertos

Por Guadalupe Ortiz

Foto: Bigstock

Por José de Jesús Pedroza

a Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Coordinación de Puertos y Marina Mercante firmaron un convenio de colaboración con el fin de identificar proyectos de infraestructura energética necesarios en los puertos mexicanos para mejorar la operación de dicho sector. El acuerdo tiene la finalidad de intercambiar información, publicaciones, disposiciones, estudios, investigaciones académicas, además de los resultados de temas estadísticos y energéticos en el ámbito de las facultades de cada una de las instituciones. Al mismo tiempo, estos proyectos representarán oportunidades de inversión en los distintos puertos del país. “Con la firma de este convenio ambas instituciones podrán colaborar en el desarrollo de

un Programa Maestro Energético Portuario que fomente el desarrollo de puertos, terminales e infraestructura energética portuaria”, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante un comunicado. Además, promoverá la asesoría, consultoría y la emisión de opiniones en el ámbito de su especialidad; Facilitará la consulta e intercambio de las bases de datos, a través de los medios y procedimientos establecidos de común acuerdo, con excepción de aquellas que estén sujetas a reserva, secrecía y/o confidencialidad; y Otorgará asesoría mutua en la elaboración, composición y aplicación de las metodologías utilizadas para la obtención de los índices e indicadores empleados en el ámbito de sus competencias. De igual modo, dicta que Organizará de manera conjunta cursos especializados, seminarios, talleres, conferencias y actos académicos para la especialización de los funcionarios de cada una de las instituciones. “Con el propósito de avanzar en el desarrollo y cumplimiento del convenio; tanto la CRE, como la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, designarán grupos de trabajo como responsables de la planeación, determinación, desarrollo y seguimiento de las acciones y compromisos que deriven del mencionado convenio”, concluye. El acuerdo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, y el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa.

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El convenio permitirá delinear las estrategias para incrementar la eficiencia de los mercados energéticos.

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80%

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Administración Portuaria Integral (API) Topolobampo dio a conocer la convocatoria de licitación para la construcción, equipamiento y operación de una terminal de uso público, especializada en el manejo y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y otros fluidos técnicamente viables de manejar, según el concurso API/TOPOLOBA MPO/ PETROLIFEROS/01/17. La finalidad es usar, aprovechar y explotar una superficie total de aproximadamente 11.6 hectáreas, de las cuales, 9.7 son de superficie terrestre y 1.9 marítima, ubicada en la parte suroeste del puerto, para lo que el ganador del concurso deberá construir en la parte marítima un muelle en "T" y la pasarela de personal operativo y tuberías para el manejo de los petrolíferos; así como prestar los servicios portuarios con una vigencia de 20 años y la posibilidad de que se prorrogue hasta por 20 años más.

del comercio

mundial se mueve por mar

Abstract

Mexico’s Transport and Communications Ministry (SCT) has signed an agreement with Energy Regulatory Commission (CRE) that will outline the strategies to increase the efficiency of energy markets in order to ensure the reception and storage of hydrocarbons.

Foto: Bigstock

Tendrá Toyota planta de generación única en su tipo

Entra en operación primer proyecto ganador de Subasta Eléctrica de Largo Plazo

Se espera que entre en funcionamiento en 2020

Por Moisés Lara

Por José de Jesús Pedroza

tilizando desechos biológicos procedentes de los desperdicios agrícolas de California para generar agua, electricidad e hidrógeno, Toyota construirá una planta de generación de energía de células de combustible de carbonato a gran escala de megavatios, que por sus características será la primera en su tipo en el mundo, a entrar en operación en 2020. Contará con una estación de combustible de hidrógeno para apoyar sus operaciones en el puerto de Long Beach, California. Generará aproximadamente 2.35 megawatts de electricidad y 1.2 toneladas de hidrógeno por día, suficiente para alimentar el equivalente de alrededor de 2,350 hogares de tamaño medio y satisfacer las necesidades diarias de movilidad de casi 1,500 vehículos. La instalación de generación de energía será 100% renovable, suministrando las operaciones de Toyota Logistics Services (TLS) en el puerto y convirtiéndolos en la primera planta de Toyota en Norteamérica en utilizar el 100% de energía renovable, la cual se agrega a las 31 estaciones públicas de hidrógeno que actualmente dan servicio en California. "Durante más de veinte años, Toyota ha estado liderando el desarrollo de tecnología de celdas de combustible. Entendemos el gran potencial para reducir las emisiones y mejorar la sociedad", dijo Doug Murtha, Vicepresidente de Planeación Estratégica de la empresa. "Tri-Gen es un gran paso adelante para la movilidad sustentable y un logro clave de nuestro desafío para el medio

Foto: Bigstock

ambiente 2050, el cual busca alcanzar cero emisiones de CO2 en nuestras operaciones". De acuerdo con un comunicado de la empresa, Tri-Gen es un paso clave en el trabajo de Toyota para desarrollar una sociedad de hidrógeno. Además de servir como una prueba clave del concepto 100% renovable, con la generación local de hidrógeno a gran escala, la planta suministrará a todos los vehículos de célula de combustible de Toyota que se mueven en el área del puerto, incluyendo nuevas entregas del sedán Mirai y el combustible de hidrógeno resistente de camión clase 8 de Toyota, conocido como Project Portal. Para apoyar estas operaciones de recarga, Toyota también ha construido una de las mayores estaciones de combustible de hidrógeno en el mundo en esta área con la ayuda de Air Liquide.

Nueve meses antes de la fecha programada para su arranque, el pasado 18 de diciembre entró en operaciones comerciales el Parque Solar Villanueva 3, en Villa Hidalgo, Coahuila. Se trata del proyecto ganador de la primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo (sucedida en 2015), a cargo de la empresa italiana Enel Green Power Mexico, como participante del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Es así que México cuenta ya con el primer proyecto que inyecta energía al Sistema Eléctrico Nacional, uno de los procesos de mayor importancia de la Reforma Eléctrica. Su generación promedio es de 4.18 MW/h, con un máximo de 11.74 MW/h, pero el Parque Fotovoltaico incrementará gradualmente su capacidad hasta alcanzar 250 MW. El inicio de operaciones de esta central eléctrica consolida a las Subastas de Largo Plazo como un esquema competitivo que permite al Suministrador de Servicios Básicos satisfacer las necesidades de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y Certificados de Energías Limpias y que a la par permite financiar las inversiones en nuevas centrales eléctricas.

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Enero 2018 www.globalenergy.mx

Análisis

Infraestructura

China impulsó al mercado global

En la principal economía asiática y segunda del planeta, se realizan proyectos de energía limpia hasta en las azoteas de las casas.

Por: Global Energy

n extraordinario auge de las instalaciones fotovoltaicas hizo de 2017 un año récord para la inversión de energías limpias en China. Esto eclipsó cambios en otros lugares, incluidos los incrementos en la inversión en Australia y México, y las caídas en Japón, Reino Unido y Alemania. Cifras anuales de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), basadas en su base de datos de proyectos y oportunidades, muestran que la inversión global en energías renovables y tecnologías de energía inteligente alcanzó US$333,500 millones el año pasado, un incremento de 3% sobre los revisados US$324,600 millones referentes a 2016, y solo un 7% menos que la cifra récord de US$ 360,300 millones alcanzada en 2015. Jon Moore, director ejecutivo de BNEF, comentó: “el total de 2017 es aún más notable si se considera que los costos de capital de la tecnología líder – solar –continúan disminuyendo drásticamente. Los sistemas PV típicos de gran escala fueron aproximadamente un 25% más baratos por megavatio el año pasado que hace dos años”. La inversión solar a nivel mundial ascendió a US$160,800 millones en 2017, un 18% más que el año anterior a pesar de las reducciones de costos. Poco más de la mitad de ese total mundial, US$86,500 millones, se gastó en China. Esto fue un 58% más que en 2016, con un estimado de 53GW de la capacidad fotovoltaica instalada añadida en 2017, desde 30GW en 2016. Justin Wu, jefe de Asia-Pacífico para BNEF, dijo: “China instaló aproximadamente 20GW más de capacidad solar en 2017 de lo que pronosticamos. Esto sucedió por dos razones principales: en primer lugar, a pesar de la creciente carga de subsidios y el empeoramiento del vertimiento de energía, los reguladores de China, bajo presión de la industria, fueron lentos para frenar la construcción de proyectos de gran escala fuera de las cuotas gubernamentales asignadas. Los desarrolladores de estos proyectos están asumiendo que se les asignará un subsidio en los próximos años. “Segundo, el costo de energía solar continúa cayendo en China, y más proyectos están siendo implementados en azoteas, parques industriales o en otras instalaciones distribuidas locales.

Estos sistemas no están limitados por la cuota gubernamental. Grandes consumidores de energía en China están ahora instalando paneles solares para satisfacer su propia demanda, con un subsidio premium mínimo”.

Sh utt erst ock

Inversión en energía limpia crece en 2017: Bloomberg New Energy Finance : to Fo

Inversión por país En síntesis, las inversiones chinas en todas las tecnologías de energía limpia fueron de US$132,600 millones, un 24% más, alcanzando un nuevo récord. El siguiente país con mayores inversiones fue Estados Unidos, con US$56,900 millones, un 1% más que en 2016 a pesar de adoptar un tono menos amistoso hacia las energías renovables por parte de la administración de Trump. Los grandes financiamientos de proyectos eólicos y solares llevaron a Australia a un incremento de 150%, llegando a un récord de US$9,000 millones, y en el caso de México a un incremento de 516% con US$6,200 de millones. Por otro lado, Japón experimentó una caída del 16% en 2017, con US$23,400 millones, mientras que Alemania bajó un 26% a US$14,600 millones y el Reino Unido un 56% a US$10,300 millones ante los cambios en el apoyo a las políticas. Europa en general invirtió US$57,400 millones, un 26% menos comparando año con año.

333,500 mdd, inversiones globales totales en energías limpias

Inversión por categoría

Inversión por sector La energía solar lidera el camino, como se mencionó anteriormente, y atrajo US$160,800 millones – equivalente al 48% de la inversión total global en energías limpias. Los dos mayores proyectos solares que obtuvieron el visto bueno el año pasado son de los Emiratos Árabes Unidos: la planta de 1.2GW Marubeni JinkoSolar y Adwea Sweihan, con US$899 millones, y la instalación de 800MW Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum III, con un estimado de US$968 millones. La energía eólica fue el segundo sector con las mayores inversiones en 2017, con un valor de US$107,200 millones. Esto representa una reducción de 12% frente a los niveles de 2016, pero hubo proyectos récord financiados tanto nacional como internacionalmente. A nivel nacional, American Electric Power dijo que respaldaría el proyecto 2GW Oklahoma Wind Catcher en los Estados Unidos de US$2,900 millones, excluyendo transmisión. Fuera del país, Ørsted dijo que había llegado a la “decisión final de inversión” en el proyecto Hornsea 2 de 1.4GW en el Mar del Norte de los Estados Unidos, con un valor estimado de US$4,800 millones. También se registraron 13 proyectos eólicos marinos (offshore) financiados el año pasado en China, con una capacidad total de 3.7GW y una inversión estimada de US$10,800 millones. El tercer sector más grande fue el de las tecnologías de energía inteligente, donde el financiamiento de activos de contadores inteligentes y almacenamiento de batería, junto con la recaudación de capital por empresas especializadas en redes inteligentes, eficiencia, almacenamiento y

vehículos eléctricos, alcanzó US$48,800 millones en 2017, un incremento de 7% sobre el año anterior y el más alto de todos los tiempos. Los sectores restantes quedaron muy atrás, con biomasa y conversión de residuos en energía con una caída de 36% con US$4,700 millones, biocombustibles con una reducción de 3% con US$2,000 millones, pequeña hidroeléctrica 14% menos con US$3,400 millones, servicios bajos en carbono 4% menos con US$4,800 millones, la energía geotérmica cayó 34% a US$1,600 millones, y la energía marina disminuyó un 14% quedando con US$156 millones. El total de inversión en energía limpia excluye proyectos hidroeléctricos de más de 50MW. Sin embargo, para comparar, las decisiones de inversión final en grandes hidroeléctricas probablemente hayan valido $40-50 mil millones en 2017. Las estimaciones preliminares de BNEF son que en 2017 160 GW de capacidad de generación de energía limpia (excluyendo grandes centrales hidroeléctricas) comenzaron a operar, con energía solar contribuyendo con 98 GW, eólica con 56 GW, biomasa y de residuos a energía 3GW, pequeña hidroeléctrica 2.7GW, geotérmica con 700MW y marino con menos de 10MW.

Foto: Windenergy

132,600 mdd, fueron las inversiones totales de China

Foto: Bigstock

48%

de la inversión total en energías limpias fue acaparada por energía solar

Al dividir el total de inversiones por tipo de acuerdos, la categoría dominante, como siempre, fue el financiamiento de activos de proyectos de energía renovable de gran escala de más de 1MW. Esto fue de US$216,100 millones en 2017, una fracción por encima de la inversión del año anterior. Los proyectos a pequeña escala de menos de 1MW (sistemas solares pequeños) atrajeron US$49,400 millones, un aumento de 15% - gracias en gran parte al aumento de la instalación en China. El aumento de capital por parte de compañías especializadas de energía limpia en los mercados públicos ascendió a US$8,700 millones en 2017, un 26% menos que el año previo. Las transacciones más grandes en esta categoría fueron una emisión de acciones convertibles de US$978 millones por parte del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, y una venta de acciones de US$545 millones por Guodian Nanjing Automation, un proveedor de tecnología china para plantas de generación y transmisión. Inversiones de Venture Capital y Private Equity en energía limpia ascendieron a US$4,100 millones en 2017, un 38% menor que el año anterior y la cifra más baja desde 2005. Los mayores acuerdos fueron una ronda de US$400 millones de Serie A para Microvast Power System, un fabricante chino de electricidad tecnología de vehículos, y una ronda de capital de expansión de US$155 millones para Greenko Energy Holdings, un desarrollador de proyectos eólicos de la India. El financiamiento de activos de tecnologías inteligentes para el mercado de energía fue de US$21,600 millones, un aumento de 36% gracias a la mayor instalación de medidores inteligentes y baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía. La investigación corporativa y el desarrollo en energía limpia aumentaron 11% hasta US$22,100 millones, y la I+D del gobierno estuvo casi nivelada en US$14,500 millones.

Infraestructura Cobertura

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Crece la importación de hidrocarburos por ferrocarril Ante la demanda creciente de combustibles y la falta de infraestructura para satisfacerla, el trasporte ferroviario se ha convertido en una de las alternativas para realizar importaciones desde los Estados Unidos.

Por: Juan Manuel Ponce

e acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) gasoductos y oleoductos son la forma más eficiente de suministrar combustibles al territorio nacional, principalmente desde los Estados Unidos; a través de buque duplica los costos, mientras que hacer uso del ferrocarril y pipas es 6 y 14 veces más costoso. The Boston Consulting Group estima que transportar el equivalente a mil toneladas de combustible tiene un costo de USD$6 por kilómetro recorrido a través de un ducto, mientras que en ferrocarril el gasto aumenta a USD$37, el costo utilizando pipas es de USD$83. Gracias a la apertura del mercado energético, proveniente de la reforma energética, los proyectos de inversión para la construcción de ductos, centrales de almacenamiento y transportación de los derivados del petróleo, crecerán. Sin embargo, el reto actual es superar el rezago en la refinación de combustibles aunado a una demanda creciente, la necesidad de más y mejores vías de

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Foto: Bigstock

La expansión de la red de ductos llevará tiempo, las vías del tren ya están disponibles

Bi o: Fot

Se estima que EU exporta cerca de 1 millón de barriles diarios de productos derivados del petróleo a México

empresas han recibido permisos para transportar gasolina y diésel al interior del país

EMPRESAS AUTORIZADAS POR LA CRE PARA TRANSPORTAR PETROLÍFEROS A TRAVÉS DE FERROCARRIL Línea Coahuila Durango S.A. de C.V. Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril Mexicano S.A. de C.V. Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima. Kansas City Southern de México S.A. de C.V. Destino: Puebla, Puebla; CDMX; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí; Tula de Allende, Hidalgo; así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.

FERROSUR S.A. de C.V. Destino: Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz.

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec Destino: Valladolid y Mérida Yucatán

comunicación, más los problemas de seguridad ocasionados por el robo de combustible desde los ductos que, tan solo en 2016, representó una pérdida de alrededor de USD$1 mil millones de acuerdo a Petróleos Mexicanos. Todo esto hace que el único proveedor nacional, y las empresas extranjeras que han entrado a competir con él, hayan escogido al tren como el medio idóneo para transportar gasolina y diésel al país. A principios del 2017 Pemex importó su primer cargamento de 60 mil barriles de combustible, provenientes del estado de Texas, a través de las vías del ferrocarril. La Comisión Reguladora de Energía ha autorizado a cinco empresas ferroviarias para que presten el servicio tanto a la Empresa Productiva del Estado como a particulares: Ferrocarril Mexicano, Línea Coahuila Durango, Ferrosur, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y Kansas City Southern de México. El impacto en la industria ferroviaria del vecino país del norte ha sido evidente, el 35% de las ganancias provienen del comercio con Canadá y México. En el caso Kansas City Southern, esta ha reportado un incremento de 200% en los cargamentos de combustibles hacia nuestro país durante 2017, de acuerdo al presidente de la empresa, Patrick Ottensmeyer, la ventaja más grande del tren en comparación con los ductos, es que las vías se pueden utilizar en este momento, “Las vías ya han sido construidas. Construir terminales, comprar equipo, todo eso es sencillo comparado a construir un ducto de 1,000-1500 millas. Tenemos al menos 3 a 5 años de ventaja”. No es de extrañarse que el gremio en general se haya declarado en contra de la anulación del TLCAN “Ciertamente no está actualizado y es viejo, así que arreglen lo que necesite arreglarse, pero salirse por completo no nos hace mucho sentido”, declaró Beth Whited, CMO de la compañía Union Pacific. De la misma manera, empresas logísticas están aprovechando la oportunidad para construir infraestructura destinada únicamente a la transportación de combustible hacia el territorio nacional. Una de ellas es Rangeland Energy, que a principios de este año inició la construcción del “Sistema de Productos Energéticos del Sur de Texas” o STEPS por sus siglas en inglés, una planta de almacenamiento y transportación de combustibles y gas natural de 190 acres, localizada en Corpus Christi, Texas. En su primera fase unirá refinerías con varias empresas ferroviarias, posteriormente contará con la infraestructura para conectarse a ductos y cargar buques con hidrocarburos.

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Energías Alternativas Cobertura

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Energías Alternativas

Presentan Siemens, BMW y embajada alemana en México

Agenda 2020 busca sustentabilidad urbana y eléctrica en México El documento se enfoca en la Sustentabilidad en la cadena de valor en la industria automotriz; movilidad urbana integral; electromovilidad e infraestructura; y soluciones inteligentes de movilidad

E c p 9

Por Global Energy

Foto: SEMARNAT

Industria, Gobierno, Academia y Sociedad deberán trabajar para poner en marcha estas acciones.

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íderes de la industria automotriz, empresas de tecnología, representantes del gobierno y academia, presentaron el pasado diciembre un documento denominado Agenda 2020, en el cual integran propuestas conjuntas en busca de la sustentabilidad y movilidad urbana y eléctrica en México. En un Foro organizado por BMW Group y Siemens, en colaboración con la Embajada de Alemania en México, alrededor de 450 asistentes permitieron reunir ideas para construir soluciones sustantes. Como resultado, se acordó fortalecer la promoción de la cultura de sustentabilidad a través de programas y campañas educativas; la industria se comprometió a desarrollar procesos sustentables con objetivos y metas concretas en uso eficiente de energía; revisar e implementar regulaciones y normatividad; agilizar trámites y procedimientos; crear programas de incentivos a las empresas que inviertan en el desarrollo de procesos sustentables de producción, tecnología, uso eficiente de energía y cuidado de los recursos naturales. En cuanto a Movilidad urbana integral, establece el desarrollo de infraestructura energética sólida que siente las bases para la implementación de sistemas de transporte y tecnologías de movilidad inteligente; la creación de Fondos de coparticipación federal para estados y municipios enfocados en la implementación de sistemas e infraestructura de transporte público inteligente, y el fomento a la educación para el uso y participación ciudadana en iniciativas de movilidad inteligente. Por su parte, en materia de Electromovilidad e infraestructura busca Incentivos fiscales para promover el uso de vehículos con tecnologías de bajas emisiones como híbridos y eléctricos; Incentivos no monetarios como placas verdes que permitan el uso de espacios y carriles especiales para vehículos híbridos y eléctricos, e Incentivos fiscales a las empresas dedicadas al desarrollo y construcción de estaciones de carga, entre otros. Finalmente, las Soluciones inteligentes de movilidad se alcanzarán mediante Incentivos para las ciudades y empresas que desarrollen centros multimodales de transportación que sirvan de apoyo

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Recibo con gusto este documento y lo vamos a apoyar.

Cuentan con todo el respaldo del gobierno de México para implementar la agenda y se traduzca en acciones inmediatas” Rafael Pacchiano Alamán

para los servicios tipo Car sharing; apoyos administrativos en la creación de centros de control de tráfico y centros logísticos; y garantizar la seguridad en aquellas zonas destinadas con espacios para servicios de compartir vehículos, por mencionar algunos puntos señalados por los especialistas. La Agenda 2020 se entregó al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, quien agradeció esta aportación para lograr un planeta sostenible con mejor calidad de vida para sus habitantes, principalmente en las grandes urbes, “recibo con gusto este documento y lo vamos a apoyar. Cuentan con todo el respaldo del gobierno de México para implementar la agenda y se traduzca en acciones inmediatas”, declaró; asimismo, reiteró el compromiso de la Secretaría que encabeza para iniciar las mesas interdisciplinarias y armar un plan de trabajo. Por su parte, Alexander W. Wehr, Presidente y CEO de BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe, dijo que con el apoyo del gobierno de la República se pretende crear un programa de trabajo que concrete las acciones necesarias para cumplir con esta agenda. “Estamos trabajando desde hace tiempo muy de cerca con el gobierno federal y con algunos estados en la promoción de mejores prácticas y casos de éxito en otras partes del mundo sobre sustentabilidad y movilidad urbana”, comentó. Julio Serrano, CFO Siemens Méx ico y Centroamérica, expuso por su parte que la integración de nuevas tecnologías permitirá la construcción de una infraestructura en movilidad más eficiente y sólida que propiciará el desarrollo económico de México, y expresó la disposición e interés de poder contribuir con propuestas tangibles que permitan dar solución al desafío que representa la movilidad sustentable en el país.

Finalmente, Oliver Knoerich, director de la Sección Asuntos Económicos y Globales de la Embajada de Alemania, señaló que México está en buen camino y construye todos los instrumentos necesarios para apoyar la transición hacia un crecimiento bajo en emisiones, por lo que la embajada de Alemania está lista para continuar esta cooperación con la Semarnat y la BMW para construir un futuro sostenible.

l e M d c P

Foto: SEMARNAT

Abstract

Nearly 450 attendees turned up at the invitation of the BMW Group, Siemens AG and the German embassy to gather ideas on alternative sustainable solutions. These were compiled in a ‘2020 Agenda’ for Mexico City.

l m a r r R c u d d l t

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Enero 2018 www.globalenergy.mx

Notas

Energías Alternativas

Foto: consultans.com

Kaiserwetter nombra a Lars Hülsmann nuevo Global Head of Business Development

Foto: evwind.com

Salitrillos será capaz de generar alrededor de 400 GWh al año

ENEL comienza la construcción de un parque eólico de 93MW en Tamaulipas La inversión para la construcción de la planta será de aproximadamente 120 millones de dólares

nel S.p.A. (“Enel”), a través de su subsidiaria de energías renovables Enel Green Power México (“EGPM”), ha comenzado la construcción del parque eólico de 93 MW Salitrillos, la primera planta eléctrica de la compañía en el estado de Tamaulipas, ubicado en el noreste de México. La inversión para su construcción será de aproximadamente 120 millones de dólares, como parte de la inversión descrita en el actual Plan Estratégico de Enel. “El inicio de la construcción del parque eólico Salitrillos amplía nuestro liderazgo en el mercado mexicano, pues nos permite acceder a un nuevo estado, que es estratégico y rico en recursos eólicos", dijo Antonio Cammisecra, responsable de la División Global de Energías Renovables de Enel, Enel Green Power. "Con la construcción de esta nueva planta, asignada tras una de las nuestras exitosas ofertas en subastas, demostramos una vez más nuestro compromiso de entregar resultados en tiempo, alimentando a la vez el desarrollo sostenible del país con nuestra energía verde.” Salitrillos, ubicado en el municipio de Reynosa, tiene prevista su entrada en servicio en 2019. Una vez que esté totalmente operativo, el parque eólico será capaz de generar

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Por Global Energy

to Fo

Este parque

amplía nuestro liderazgo en el mercado mexicano pues nos permite acceder a un nuevo estado, que es estratégico y rico en recursos eólicos” Antonio Cammisecra, Responsable de la División Global de Energías Renovables de Enel

aproximadamente 400 GWh al año. La construcción de Salitrillos estará basada en el modelo del “Sustainable Construction Site” de Enel, realizando un uso racional de recursos en el sitio de construcción, como sistemas de ahorro de agua y procesos de reciclaje. Este parque eólico cuenta con un contrato de venta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto para la energía que se produzca por un periodo de 15 años, como de los relativos Certificados de Energía Limpia por un periodo de 20 años. Enel recibió recientemente la adjudicación de cuatro plantas eólicas para una capacidad total de 593 MW en la tercera subasta de largo plazo tras la reforma energética de México. Tres plantas, Amistad II y Amistad III, con una capacidad instalada de 100 MW cada una, y Amistad IV, con una capacidad instalada de 149 MW, serán construidas en Acuña, en el estado de Coahuila, al norte del país. La planta de 244 MW Dolores será construida en China, municipio del estado de Nuevo León, ubicado en el noreste del país. Grupo Enel es el operador de energías renovables más grande de México en términos de capacidad instalada y portafolio de proyectos. El grupo actualmente opera 728 MW, de los cuales 675 MW provienen de energía eólica y 53 MW de energía hidráulica. Actualmente está construyendo en el estado de Coahuila la planta de energía solar fotovoltaica (PV) Villanueva con una capacidad de 754 MW, que es el proyecto PV en construcción más grande de América y el proyecto de energía solar más grande de Enel a nivel mundial; también la planta eólica de 200 MW Amistad, localizada en el estado de Coahuila, y la planta solar fotovoltaica de 238 MW Don José en el estado de Guanajuato. Enel Green Power, la división de energías renovables de Grupo Enel, se dedica al desarrollo y la operación de energías renovables alrededor del mundo, con presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Enel Green Power es el líder global en el sector de energía verde con una capacidad administrada de alrededor de 40 GW a través de la generación de un mix que incluye energía eólica, solar, geotérmica, biomasa hidráulica, y está al frente de la integración innovadora de tecnología en plantas de energía renovable.

Por Antonio Sandoval

Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH, proveedor de servicios independiente para la gestión de parques eólicos y solares, ha incorporado a su equipo directivo a Lars Hülsmann, quien se ha unido a la compañía como Global Head of Business Development. Lars Hülsmann ostenta un Máster en Business Administration en la Universidad Ludwig Maximilian de Munich y cuenta con 25 años de experiencia corporativa. Antes de unirse a Kaiserwetter, fue parte del equipo directivo de ACON Actienbank AG, hasta fundar en 2011 su propia compañía de consultoría independiente, Gulf Energy Consultants, centrada en el sector de la energía y las renovables. Hülsmann comenzó su carrera HypoVereinsbank y como consultor estratégico en Accenture, y ha desepeñado gran parte de su vida laboral en el extranjero en banca de inversión, en puestos de dirección en el Dresdner Kleinwort Investment Bank en Londres, así como el Unicorn Investment Bank de Bahrein. “Con la plataforma de administración de carteras Aristóteles, Kaiserwetter tiene un producto que puede proporcionar un desarrollo significativo al mercado global de energías renovables”, ha señalado Hülsmann. “Tengo muchas ganas de aprovechar mi experiencia y mi red de contactos para apoyar al equipo internacional de Kaiserwetter”. Hülsmann se ha mostrado impresionado ante la calidad de la plataforma digital y su alto nivel de rendimiento: “Con Aristóteles, Kaiserwetter ha creado la base que permite a empresas locales e internacionales invertir en el sector de las energías renovables de una manera que optimiza los riesgos y el rendimiento, es una solución única en este segmento”. “Estoy muy contento de la i ncorporación de Lars Hülsmann al equipo de Kaiserwetter”, ha expresado Hanno Schok litsch, CEO de Kaiser wetter. “Su know-how en el cruce de los sectores de las energías renovables y el financiero, así como su experiencia en gestión, proporcionarán a nuestra empresa un impulso para su futuro desarrollo.” En este sentido, el CEO, Hanno Schoklitsch, agrega que Aristóteles hace posible que los inversores utilicen una única solución digital para minimizar los riesgos técnicos y financieros de sus activos, al tiempo que maximizan sus ingresos.

Energías Alternativas Notas

Se reúnen líderes para fijar precios al carbono Como parte del compromiso con el Acuerdo de París, líderes del continente americano como jefes de Estado y de gobierno de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, los gobernadores de California y Washington y los primeros ministros de Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec, lanzaron el marco cooperativo Precio al Carbono en las Américas. En el marco de la cumbre One Planet Summit, se comprometieron a fijar precios a las emisiones de carbono como instrumento de su política contra el cambio climático; profundizar la integración regional de los instrumentos de precios al carbono en todo el hemisferio y desarrollar políticas de carbono que respalden la competitividad, fomenten la innovación, creen empleos, proporcionen un entorno saludable para sus ciudadanos y produzcan reducciones de emisiones significativas. Se comprometieron también a colaborar para fortalecer los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con el objetivo final de establecer la base necesaria para vincular sus mercados de carbono.

Enero 2018 www.globalenergy.mx

Busca ser el generador de vuelo más potente del mundo

Impulsan tecnología para aviación eléctrica comercial Avanzar hacia un medio de transporte con mejores prestaciones medioambientales, más eficiente y que dependa menos de los combustibles fósiles, los objetivos.

Agrega Vestas 118 MW de potencia en México Tamaulipas refrenda liderazgo en materia eólica. Por José de Jesús Pedroza

l parque eólico Vicente Guerrero, en Tamaulipas, a través de la empresa Compañía Eólica Vicente Guerrero, colocó una orden para la instalación y suministro de 6 turbinas V136-3.45, y 27 V136-3.45, de Vestas. Con esto, la empresa danesa agrega 118 MW a su capacidad instalada en el país, que el pasado 2017 incrementó en 700 MW. La orden también incluye un acuerdo de servicio de 20 años de gestión de salida activa (AOM 4000). Se espera la entrega de los aerogeneradores para el tercer trimestre de 2018, con la puesta en marcha para el primer trimestre de 2019. “Gemex y Vestas fueron pioneros en energía eólica en Tamaulipas hace tres años, y continuamos impulsándola en la región. Continuamente establecemos estándares más altos, al entregar soluciones personalizadas que satisfacen los requerimientos únicos de cada proyecto”, expuso Juan Araluce, Chief Sales Officer de Vestas. Por su par te, A ngél ica Rui z Cel is, Managing Director para México y el Norte de Latinoamérica, se dijo orgullosa de presenciar de primera mano cómo México apuesta por la premoción de energías renovables. “En solo pocos años, el país ha hecho increíbles avances, convirtiéndose en un ejemplo para otros países en Latinoamérica. Con nuestra fuerte presencia en el país y nuestro plan de localización a largo plazo, Vestas está muy bien posicionada para continuar apoyando la transición de México hacia una economía más verde”, detalló.

Foto: Fuente

Por Guadalupe Ortiz

on el objetivo de desarrollar un demostrador de vuelo que impulsará la propulsión eléctrica hibrida para aviones comerciales, Airbus, RollsRoyce y Siemens formaron una asociación que reunirá también a expertos mundiales en tecnologías eléctricas y de propulsión. Denominado E-Fan X, este proyecto emprenderá vuelo hacia 2020, luego de exhaustivas pruebas terrestres, que contemplan el reemplazo de las turbinas de gas del avión por motores eléctricos de dos megavatios. El objetivo es que explore los desafíos de los sistemas de propulsión de alto rendimiento, como efectos térmicos, gestión del empuje eléctrico, efectos dinámicos y de la altitud sobre los sistemas eléctricos y problemas de compatibilidad electromagnética, así, impulsará y dejará madurar la tecnología, el rendimiento, la seguridad y fiabilidad para progresar rápidamente sobre la tecnología híbrida eléctrica. También busca establecer los requisitos para una futura certificación del avión eléctrico, formando a una nueva generación de diseñadores e ingenieros para acercar el avión comercial híbrido eléctrico más a la realidad. “El E-Fan X es un paso importante hacia nuestro objetivo de hacer realidad el vuelo eléctrico en un futuro próximo. Las lecciones que aprendimos de una larga historia de demostradores de vuelo eléctricos, empezando por el CriCri, incluso el e-Genius, E-Star y culminando recientemente con el E-Fan 1.2, así como el fruto de la colaboración E-Aircraft Systems House con Siemens, abrirán el camino hacia un avión comercial de pasillo único híbrido que es seguro, eficiente y rentable. Consideramos la propulsión híbrida eléctrica como una tecnología

convincente para el futuro de la aviación”, declaró Paul Eremenko, CTO de Airbus. Dentro de esta labor, Airbus se encargará de la integración global así como de la arquitectura de control del sistema de propulsión híbrido eléctrico y las baterías, y su integración con los mandos de control de vuelo. Rolls-Royce, por su parte, estará a cargo del motor turbo-shaft, del generador de dos megavatios y de la electrónica de potencia. También trabajará en la adaptación del ventilador a la góndola existente y al motor eléctrico de Siemens. Siemens entregará los motores eléctricos de dos megavatios y su unidad de control de la electrónica de potencia, así como el inversor, convertidor DC/DC y sistema de distribución de la alimentación eléctrica. Todo ello viene a añadirse a la colaboración E-Aircraft Systems House entre Airbus y Siemens, lanzada en 2016 y cuyo objetivo es desarrollar y dejar madurar varios componentes de sistemas de propulsión eléctrica y su demostración terrestre con diferentes gamas de potencia. Paul Stein, Chief Technology Officer para RollsRoyce, declaró: “El E-Fan X nos permite aprovechar nuestros amplios conocimientos eléctricos para revolucionar el vuelo y entrar en la tercera generación de la aviación. Son unos momentos muy emocionantes para nosotros puesto que estos avances tecnológicos harán que Rolls-Royce cree el generador de vuelo más potente del mundo.” “En abril de 2016, abrimos un nuevo capítulo en la movilidad eléctrica con la colaboración de Airbus. Desarrollando la propulsión eléctrica de los aviones, estamos creando nuevas perspectivas para nuestra empresa y también para nuestros clientes y nuestra sociedad. Con la colaboración E-Fan X, damos ahora el siguiente paso para demostrar la tecnología en el aire”, Roland Busch, Chief Technology Officer para Siemens.

2020

año de la puesta en marcha

del proyecto E-Fan X

Foto: Fuente

Abstract

Airbus, Rolls-Royce, and Siemens have formed a partnership which aims at developing a near-term flight demonstrator which will be a significant step forward in hybridelectric propulsion for commercial aircraft. The three companies together announced the groundbreaking collaboration, bringing together some of the world’s foremost experts in electrical and propulsion technologies.