Global Energy / 116 / Febrero 2018 by Elemental Media

Guillermo García Alcocer Comisionado Presidente de la CRE

Ajustes al mercado petrolero no podían esperar más. Atraer inversiones y jugadores al mercado energético nacional eran tareas prioritarias...

Ganar la confianza de la sociedad y facilitar el despliegue de las inversiones, son los dos grandes retos que fija el presidente de la CRE...

Emerson

eMedia

Carlos Morales Gil Director General Petrobal, CEO

/globalenergymx

www.globalenergy.mx

@GlobalEnergyMex

Fibra E, cifras y datos relevantes

2.1%

Nace Fibra E, monto colocado fue de 16,400 millones de pesos; alrededor de 40 millones de ahorradores mexicanos se beneficiarán del vehículo financiero al colocarse una parte del capital de este entre las Afores

PIB de México en 2017. Condiciones económicas del país son diferentes a las de hace doce meses; sin embargo, existen tres riesgos inmediatos

Filial mexicana de Endress+Hauser consolida relevancia global

José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público

$1,700

USD

Transición económica será tersa; reforma energética es garantía de estabilidad: SHCP

Bigstock

millones, inversión estimada en esquema BOT para la primera Línea de Transmisión en Corriente Directa

IMP, a la vanguardia en el modelado de fracturas a nivel de yacimiento

Paolo Romanacci Presidente de ENEL en México

Enel

México es la estrella global de las energías renovables. El líder de ENEL en México, charla con Global Energy sobre el desempeño de la compañía y sus expectativas inmediatas...

Operaciones locales del líder mundial en equipos para medición industrial y automatización de procesos se consolidan entre las principales del grupo a nivel global; la compañía tiene frente a sí un año de grandes oportunidades y eventos globales en los que estará presente

Finanzas sanas y disciplina financiera, ruta de Pemex para 2018

Hoy el gobierno federal solamente aprueba a Pemex dos cifras: su balance financiero y un tope al incremento de mano de obra; por lo tanto, el titular de las finanzas nacionales señaló que la autonomía de la Empresa Productiva del Estado es una realidad...

$1.211 Nueva visión de

millones de barriles diarios, lo que comercializó Pemex en 2017

negocio en la CFE

Se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, modernizar la infraestructura, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos financieros que enfrenta la empresa.

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue su fase de recuperación, es una empresa en marcha y tiene buenas noticias tanto para el país como para la industria energética mundial, dijo su Director General, Carlos Treviño Medina, durante su conferencia magistral en el 17 Foro Energy Mexico 2018

Cobertura: Energy Mexico 2018

render

USD

AÑOS

Año 9 Número 116 Febrero 2018

Global Energy México

DE INFORMAR CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO, EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Bienvenidos

Editorial

Licitación que generó 93 mil millones de dólares, ¿así, o se requiere más éxito? Guillermo García Alcocer Comisionado Presidente de la CRE

Ajustes al mercado petrolero no podían esperar más. Atraer inversiones y jugadores al mercado energético nacional eran tareas prioritarias...

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Carlos Morales Gil Director General Petrobal, CEO

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Ganar la confianza de la sociedad y facilitar el despliegue de las inversiones, son los dos grandes retos que fija el presidente de la CRE...

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Año 9 Número 116 Febrero 2018

Global Energy México

Fibra E, cifras y datos relevantes

2.1%

PIB de México en 2017. Condiciones económicas del país son diferentes a las de hace doce meses; sin embargo, existen tres riesgos inmediatos

Filial mexicana de Endress+Hauser consolida relevancia global

José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público

$1,700

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Transición económica será tersa; reforma energética es garantía de estabilidad: SHCP

Bigstock

millones, inversión estimada en esquema BOT para la primera Línea de Transmisión en Corriente Directa

IMP, a la vanguardia en el modelado de fracturas a nivel de yacimiento

Paolo Romanacci Presidente de ENEL en México

Enel

México es la estrella global de las energías renovables. El líder de ENEL en México, charla con Global Energy sobre el desempeño de la compañía y sus expectativas inmediatas...

Finanzas sanas y disciplina financiera, ruta de Pemex para 2018

$1.211 Nueva visión de

millones de barriles diarios, lo que comercializó Pemex en 2017

AÑOS

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negocio en la CFE

Se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, modernizar la infraestructura, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos financieros que enfrenta la empresa.

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DE INFORMAR CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO, EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO

DIRECTORIO GLOBAL ENERGY Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Antonio Sandoval Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce Director de Arte Sandino García Diseño Gráfico Marco Alvarado Edición y Fotoproducción Luis Franco Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Gerentes Comerciales Américo Padilla Sergio Charnaud Coordinadora Comercial Isvet Medina

Foto: e-media

l marco no pudo ser más apropiado, este miércoles 31 de enero mientras se llevaba a cabo el Foro Energy Mexico 2018, a unos metros de ahí se desarrolló la ronda 2.4 de licitaciones petroleras. La verdad es que había expectativas importantes, sobre todo porque el mercado petrolero mexicano e internacional está en otra etapa del ciclo de recuperación después del desplome de los petroprecios de hace casi cuatro años. Pero también, la certeza y certidumbre que se ha generado en el mercado energético mexicano, eran motivos suficientes para que se incrementara el atractivo de las rondas licitatorias. Era un día reservado para las sorpresas. Mientras funcionarios de primer nivel, ejecutivos de las grandes empresas del sector energético nacional y global, empleados, analistas, estudiantes y medios de comunicación, se daban cita para la cobertura del foro, en la ronda licitatoria, la denominada 2.4, sucedió lo inesperado. El balance final indica que los recursos comprometidos para esta ronda en la que se ofrecieron 29 bloques o áreas contractuales, de las cuales se asignaron 19 de ellas mientras que las diez restantes quedaron desiertas. Unos días antes, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señalaba que la licitación será exitosa si se adjudicaban al menos 7 áreas de las 29 que se ofrecerían, algo así como el 25 por ciento, no obstante lo adjudicado llegó al 65 por ciento. La sorpresa no quedó ahí, la rentabilidad para el estado prácticamente “se disparó”, al llegar a casi 65 por ciento.

Con esa cifra, el monto comprometido de inversión llegó a ¡93 mil millones de dólares!, una cifra inimaginable horas antes de que se llevara este que ya es un proceso licitatorio histórico. Para dimensionar, esos 93 mil millones de dólares representan 1.5 veces más el monto acumulado hasta entonces en las rondas licitatorias previas; se superó en una sola licitación lo de las otras, este miércoles 31 de enero de 2018 es una fecha que ya queda inscrita en la historia de la Reforma Energética mexicana. Ya que hablamos de la Reforma Energética, lo sucedido ayer miércoles es una noticia pésima para los grandes críticos, aquellos que incluso señalan la posibilidad de revertir éste cambio constitucional, junto con otros. Se dice fácil 93 mil millones de dólares, pero es una cifra impresionante considerando que al principio de la presente administración estos flujos o ingresos para el país no estaban contemplados ni de lejos. La reforma energética tiene muchas aristas, sin la menor duda, es perfectible en muchas de sus facetas; de hecho, será necesario que se lleven a cabo con el paso de los años reformas adicionales, es decir, las reformas de la reforma. Pero, cuando un proceso licitatorio genera ingresos de la magnitud de los que se generaron ayer, no queda sino la impresión de que algo se hace bien, el apetito de los participantes así lo demuestra. Quizás no quedará otra cosa ante la evidencia, más que el recurso del falso patriotismo, el argumento de que se ha vendido el petróleo a los extranjeros; la verdad es que se realizó un paso histórico, que genera en este momento flujos de largo plazo, disponibles para las futuras generaciones. No cabe duda que también deben revisarse los ajustes constitucionales que permitieron el nacimiento de la Reforma Energética, es incluso obligatorio que eso suceda con el paso del tiempo, será un elemento adicional de certidumbre. Esta revisión podría incluso llevar a una eventual segunda reforma energética, que nos permitirá impulsar más las inversiones y proporcionar certidumbre total o casi absoluta a los capitales, es ahí en donde debe concentrarse la discusión. Revertir o intentar revertir la Reforma Energética sería una locura, no existe país que pudiera soportar algo así, la desconfianza se apoderaría del estado mexicano. Por eso, cuando una Reforma Energética como la de México bate todo tipo de récord y en una sola licitación es capaz de generar nada más, y nada menos, que 93 mil millones de dólares, no queda sino preguntarles a sus críticos: ¿así, o se requiere más éxito?

Asistente de Dirección Itzia Sánchez Colaboradores Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella Distribución y Logística José Cruz David Medina Tabata Medina Circulación Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara Suscripciones ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851

PÁG. 04

HIDROCARBUROS

PÁG. 14

MERCADO GASOLINERO

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ELECTRICIDAD

PÁG. 32 GAS

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INFRAESTRUCTURA

PÁG. 44

ALTERNATIVAS

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 30,000 EJEMPLARES

Global Energy, Edición 116, Año 9. Publicación mensual correspondiente a Febrero de 2018, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certif icado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certif icado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 13 de Febrero de 2017. Los artículos f irmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o ref lejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráf ica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, Iztapalapa, CDMX. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

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Hidrocarburos Carlos Morales Gil

Director general de Petrobal

Hay interés por incrementar la capacidad de refinación” Carlos Murrieta Cummings, Director General de Pemex Transformación Industrial

Foto: e-media

Atraer inversión y jugadores a la industria petrolera no podía esperar más: Petrobal El directivo considera que debe haber cautela al revisar el precio del barril del petróleo, sobre todo en un entorno de volatilidad Foto: Bigstock

¿Entonces Petrobal está listo para seguir participando en licitaciones? Pues estamos inscritos como no operadores, en ese sentido estamos participando en esta primera licitación en la 3.1 y vamos a esperar qué otras salen en las próximas semanas, veremos qué es lo que está en el horizonte, qué es lo que se licita, analizaremos la información y veremos las ventajas de participar.

En el contexto internacional, el mercado parece que se estabilizó, con precios cercanos a los 70 dólares, ¿qué análisis hace al respecto?

Foto: Bigstock

Petrobal es una empresa nativa de la reforma energética, se acaba el sexenio, ¿qué balance hace usted de la actividad de su empresa en éste periodo?

arlos Morales Gil es un referente para la industria petrolera mexicana, fincó su prestigio con su labor durante muchos años en la hoy Empresa Productiva del Estado (Pemex), hoy al frente de Petrobal, empresa nativa de la Reforma Energética y miembro de uno de los grupos empresariales más importantes del país, ofrece a los lectores de Global Energy su punto de vista sobre algunas de las condiciones actuales del mercado petrolero local y mundial. Carlos Morales, ¿cuáles son las expectativas de Petrobal para este 2018? Básicamente continuar con nuestro proyecto que consiste en el desarrollo de los campos que están costa afuera, esperamos continuar con esa actividad. También continuaremos con la actividad de los activos que adquirimos en Estados Unidos, que están en Texas, son yacimientos en producción, además de participar en las licitaciones que haya en México.

¿Para usted es irreversible la reforma energética? Sí, yo creo que sí, primero porque México tiene instituciones muy sólidas, por otro lado porque las condiciones económicas del país así lo exigen y creo que eso hace que no sea conveniente dar marcha atrás en la reforma, esto tiene que seguir, como dije es un gran logro y los logros no son para echarse para atrás. Carlos Morales es una referencia en la industria petrolera mexicana, ¿qué más hay para usted en el futuro dentro de la industria? Seguir al frente de Petrobal, hacer crecer esta empresa y que le rinda los resultados esperados a los inversionistas que confiaron en nosotros.

dólares,

nivel en el que podría estar el barril de petróleo en los próximos meses

¿Porqué considera usted que el mercado se resistió al principio a participar con fuerza en las licitaciones de aguas profundas?

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Por Antonio Sandoval

Bueno yo creo que para el país la reforma energética ha sido muy importante, México necesitaba dar ese paso, la posibilidad de atraer inversión extranjera y más jugadores a la industria petrolera mexicana era algo que no podía esperar más, creo que es un gran logro haber logrado las condiciones para atraer esas inversiones y esas capacidades adicionales. En ese sentido los jugadores que hemos nacido a consecuencia de esa reforma hemos hecho un esfuerzo importante para lograr subirnos a ese tren de una nueva era de la industria petrolera en México, eso significa trabajar ya dentro de una reforma energética que permite a la iniciativa privada participar en actividades de exploración y producción, en muchas facetas, ya sea como operador, no operador, en formación de consorcios, en temas relacionados con el financiamiento de los proyectos, es un tema muy positivo para el país y que va a rendir frutos en el futuro. Creo que en el caso de esta reforma debemos esperar los resultados, es una industria que no es de corto plazo, sino de mediano y largo plazo.

Yo creo que tenemos que ser cautos, considero que si nosotros revisamos la gráfica del comportamiento de precios de los últimos 150 años siempre ha tenido subidas y bajadas. Durante muchos años, casi 70, el precio se comportó bastante estable, alrededor de 20 dólares; entonces, creo que el crecimiento de la demanda ha generado que los precios tomen un escalón diferente al de 20 dólares, pero dentro de ese escalón hay subidas y bajadas y creo que debemos estar preparados para absorber esas variaciones. Repito, si en la industria los proyectos son de largo plazo, también tenemos que ver el precio en el mediano y largo plazo, no podemos estar reaccionando a variaciones en precios que se presentan por coyunturas políticas o por temas especulativos o por conflagraciones en alguna parte del mundo, tenemos que verlo más en el mediano y largo plazo. Mi percepción es que arriba de 50 dólares sí lo vamos a ver por un rato.

La industria no es de corto plazo,

debemos esperar los resultados de la reforma energética con una visión más amplia en el tiempo”

Bueno antes de este año hubo licitaciones de aguas profundas, tres específicamente, un farmout con BHP, luego la licitación que siguió tuvo buenos resultados, luego el otro farmout en el que ya no hubo mucha participación. Creo que las empresas sí tienen interés, es un tema de comercialidad, siempre que haya comercialidad y sea atractivo las empresas va a estar ahí. Considero que la geología es muy buena, el marco legal es sólido, la comercialidad de los contratos se ha ido ajustando y considero que en ese tema las cosas serán positivas. ¿Petrobal tienen planes para salir a otros mercados? No sabemos todavía, también depende de la rentabilidad; sí volteamos a ver otras cosas en otras partes del mundo, pero depende de que encontremos, algo que sea atractivo y que podamos dar un retorno aceptable a los inversionistas, en este momento sin duda alguna nuestra prioridad es México.

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Hidrocarburos Cobertura

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Equivale a 1.5 veces la suma de todas las licitaciones anteriores

Licitación histórica, inversión comprometida por 93 mil millones de dólares

Pemex, la Empresa Productiva del Estado, también tuvo éxito al ganar dos contratos sola y dos más en consorcio

Por Antonio Sandoval

a ronda 2.4 fue todo un éxito para el gobierno mexicano, en total se asignaron 19 contratos en aguas someras y profundas, que generarán una derrama de 93 mil millones de dólares en los próximos años. Los recursos comprometidos son de tal magnitud, que equivalen a 1.5 veces la inversión comprometida acumulada en todo el proceso previo de licitaciones. Por parte del gobierno federal, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Aldo Flores, detalló lo sucedido en la histórica licitación petrolera en el país.

“Los resultados de hoy hablan por sí solos. En un proceso muy competitivo, concurrido por empresas de muchos continentes, logramos hoy algo que es notable para nuestro sector petrolero”, dijo el funcionario.

Las cifras y datos duros En la licitación de este miércoles hubo 19 licitantes, 14 de ellos en consorcio y 5 individuales. De los 19 contratos que se adjudicaron, 19 de 29 bloques que fueron ofertados, ganaron 11 consorcios y 8 empresas que licitaron de manera individual Adicionalmente, se destinan 525 millones de dólares en efectivo que recibirá el estado mexicano a la firma de los contratos. 23 pozos de exploración están ya comprometidos como resultado de esta licitación. Las licitaciones generan un potencial de generación de empleos de 230 mil plazas en los primeros quince años y más de 900 mil a lo largo de la vida de estos proyectos. Fueron 11 empresas en total las que ganaron, ya sea en consorcio o por si solos, que provienen de 10 países.

Las 11 empresas cuentan con equipos, ingenieros y expertos diversos, con perspectivas distintas que valoran la calidad del marco de competencia en México para el sector y de la oferta mexicana. Son compañías de los Países Bajos, Asía, Qatar, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Tailandia, España y por supuesto México. Esta fue también una exitosa jornada para Pemex, la Empresa Productiva del Estado. “Si todos estos bloques fueran entrando en producción, si todos estos proyectos alcanzaran el éxito, podríamos suponer que la producción pico llegara a 1.5 millones de barriles de estos bloques, en 2032. Pero la primera producción ocurriría en 2028”, dijo el funcionario federal del sector energético. Otra cifra relevante para el gobierno mexicano consiste en que el esquema fiscal mexicano está compuesto de varios elementos, uno de esos elementos licitados fue la regalía adicional y regalías básicas, impuesto sobre la renta y otras cuotas. En conjunto, todos estos mecanismos implican que 64.7% de las utilidades que se estén generando en estos proyectos serán capturados por el estado mexicano.

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Foto: e-media

230,000 empleos

para los primeros 15 años de los proyectos

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Cobertura

Hidrocarburos

$525 millones

USD

para el Fondo Mexicano del Petróleo Foto: e-media

Los ganadores Foto: e-media

En su oportunidad, Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocaburos (CHN) señaló que el éxito de la ronda 2.4 consistió en que fue una combinación de buenas decisiones de política energética por parte de la secretaría de energía, de buenos mecanismos de diseño fiscal y de subasta por parte de hacienda; y sin duda, unas regiones y cuenca petrolíficas de hidrocarburos muy generosas, muy prospectivas, que sin duda es la parte sustantiva que está llamando al interés la inversión. La secretaría de energía toma una decisión muy acertada de incrementar el número de contratos que se licitan, en la primera licitación de aguas profundas se licitaron 10, ahora se licitaron 29. El resultado fue muy positivo. El mecanismo de subasta, los términos fiscales están funcionado muy bien; se lograron términos fiscales inclusive más favorables de los que habíamos visto en la primera licitación

La empresa Shell gana 9 contratos, en segundo lugar la empresa Petronas de Malasia, a través de su filial PC Caligari, gana 6 contratos; en tercer lugar Qatar gana cinco contratos. Pemex, nuestra empresa productiva del estado, tuvo un gran día, gana 4 contratos. Participó de manera individual y en consorcio, y logra tener éxito por las dos vías. La Comisión Nacional de Hidrocarburos licitó 29 áreas de aguas profundas localizadas en el Golfo de México. En total se adjudicaron 19 áreas mientras que en las 10 restantes las empresas participantes no presentaron ninguna propuesta. La tabla de ganadores quedó conformada de la siguiente manera:

Área Perdido • El bloque 2 fue adjudicado al consorcio conformado por las empresas Shell y Pemex. • El bloque 3 se adjudicó al consorcio ShellQatar Petroleum

900,000 plazas

para toda la vida de los proyectos

• El bloque 4 se adjudicó al consorcio ShellQatar Petroleum • El bloque 5 fue adjudicado a Petróleos Mexicanos, quien fue la única empresa participante • El bloque 6 se adjudicó a Shell-Qatar Petroleum • El bloque 7 se adjudicó a Shell-Qatar Petroleum • Las áreas 1, 8 y 9 fueron declaradas desiertas

Cordilleras Mexicanas • El bloque 10 le fue adjudicado al consorcio conformado por Repsol, PC Carigali y Ophir • E l blo qu e 1 2 s e a dju d i c ó a Re p s ol-P C Carigali-Ophir • El bloque 14 se adjudicó a Repsol-PC Carigali • El bloque 18 fue adjudicado a Petróleos Mexicanos • Las áreas 11, 13, 15, 16, 17 y 19 fueron declaradas desiertas

Cuenca Salina

ot o: e -media

de aguas profundas. En la primera licitación de aguas profundas el porcentaje de utilidad, para el estado mexicano, de por sí había sido un éxito por arriba de estándares internacionales, pero fue en aquella licitación de 59%. Ahora lo que estamos viendo es un porcentaje que va del 64 al 67% ¿Qué significa esto? Esta licitación adjudica 19 contratos, más del doble de lo que vimos en la primera licitación, y adjudica con porcentajes de utilidad al gobierno inclusive aun superiores. México tiene mucho éxito, muchas empresas participando, se adjudican mayores números de contratos y en mejores términos fiscales para el estado mexicano.

ot o: Shu tterstock

Foto: e-media

64.7% de utilidades

para el estado mexicano

• El bloque 20 fue adjudicado a Shell • El bloque 21 fue adjudicado a Shell • El bloque 22 le fue adjudicado al consorcio Chevron-Pemex-Inpex • El bloque 23 fue adjudicado a Shell • El bloque 24 fue adjudicado a Emi-Qatar Petroleum • El bloque 25 fue adjudicado a PC Carigali • El bloque 26 fue adjudicado a PC Carigali • El bloque 28 fue adjudicado a Shell • El bloque 29 le fue adjudicado al consorcio Sierra Nevada-Repsol-PC Carigali-PTTEP • El bloque 27 fue declarado desierto En total Shell obtuvo 4 áreas y 5 en consorcio; PC Carigali obtuvo 2 y 4 en consorcio, mientras que Pemex obtuvo dos áreas, más otras dos en consorcio.

Hidrocarburos Columna

Mejores prácticas

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Luis Vielma Lobo (*) ¿Hacia dónde vamos?: reflexiones sobre el contexto global y México por

El continuo bombardeo de noticias que recibimos a cada momento– gracias a la irrupción y crecimiento de redes sociales – no nos da tiempo de digerir, entender y evaluar el impacto que los diferentes temas pueden tener en nuestra vida cotidiana y en nuestra gestión empresarial y profesional. Un sentimiento abrumador y de saturación invade nuestra psiquis, y nos obliga a preguntarnos continuamente: ¿Qué está pasando? ¿En dónde estamos? ¿hacia dónde vamos? Foto: Bigstock

Foto: Bigstock

l entorno geopolítico internacional se encuentra en constante ebullición desde hace ya unos meses. Europa ha decidido dar un cambio dramático en su sistema político. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un hecho. También lo es el crecimiento de la derecha conservadora en Alemania para cuestionar la gestión de la Primer Ministro, especialmente en política migratoria. La fiebre de independentismo catalán que aun sin materializarse ya está causando daños a la economía y sociedad de Barcelona y el resto de España. Estos, son tres temas entre muchos otros, que diariamente llenan los espacios de periódicos, medios y redes sociales. De esta parte del mundo, la elección de un empresario conservador como el Presidente de los Estados Unidos creó toda una revolución en diferentes temas de la agenda política y económica de ese país. Su visión populista y nacionalista ha cambiado la política exterior de los Estados Unidos. Su rechazo a los compromisos ambientales acordados en Paris hace un par de años, ha creado fricción con países aliados. La ofensiva y las amenazas continuas a México y sus exigencias de revisar el TLCAN para buscar más beneficios para su país, ha generado una continua tensión en su revisión, y el tema de amenazas militares mutuas con el líder de Corea del Norte, detonó señales de alarma para todo el planeta. Venezuela hoy está viviendo un ciclo histórico perverso, un liderazgo que ha secuestrado el ejercicio democrático por casi 20 años y ha logrado hacer de la mediocridad una virtud, violando las bases morales

que garantizan la salud familiar, creando la mayor crisis económica de su historia, destruyendo su industria petrolera y arrasando con toda institución garante de la buena marcha de la sociedad. Colombia está tratando de consolidar una paz nacional que está buscando hace más de 70 años, para darle una nuevo giro al país y tratar de desarrollar su potencial energético, industrial, comercial y turístico. Brasil tratando de superar ese sismo político que se inició hace más de dos años y que llevó a la destitución de la Presidente Dilma Rousseff, con temas de corrupción que han sacudido el estamento político, la sociedad y el mundo petrolero. Prácticas deshonestas utilizadas por empresarios para lograr contratos y enriquecerse a cualquier precio. Estas realidades son una muestra del volátil panorama geopolítico global. Pareciera que el mundo busca un reacomodo histórico. Entrar en una nueva era. La historia nos ha enseñado que el auge y caída de los grandes imperios y países, está asociada a la sabiduría o ignorancia de sus líderes. Egipto, Babilonia, Roma, España y más recientemente, Japón, Singapur, Alemania, China y Rusia, son ejemplos de estas realidades históricas, de estos ciclos - virtuosos o perversos - en cada momento de sus vidas. Esos liderazgos son producto de la sabiduría o ignorancia de sus ciudadanos. Son semilla de ese juego democrático que da a la gente el poder de elegir y da a los políticos el poder de gobernar. Gobernar para hacer el bien por sus ciudadanos, educar, crecer, mejorar (ciclo virtuoso); o usar el poder para engañar, mentir, corromper, usurpar, vejar (ciclo perverso).

La historia también nos ha enseñado que los países, las sociedades, los pueblos, nacen, crecen, se transforman y evolucionan, pero que, en ese tránsito del tiempo, en la búsqueda de su crecimiento continuo, el camino no es perfecto. Existen experiencias y aprendizajes, algunos muy duros, costosos, que, a lo largo del viaje, fortalecen a sus constituyentes, pero que siempre son obstáculos que se vencen. La perseverancia de su gente, nuevos líderes y el esfuerzo, son activos únicos que sustentan la fe y la esperanza necesaria para lograr un mejor futuro. El juego democrático da a los países una opción para cambiar. Cuando éste se desarrolla como parte de un proceso transparente, y se cuenta con el liderazgo apropiado, entonces se dan las bases para el inicio de un ciclo virtuoso. México este año está viviendo el cierre de un ciclo y la apertura de otro. La historia juzgará si el ciclo que está finalizando ha sido bueno. El juego democrático una vez más permitirá elegir el líder de un nuevo ciclo. El proceso electoral que se inicia debe ser un juego limpio, de temas, de visiones acerca de un país mejor. No debe ser una contienda de descalificaciones, ni de cuestionamientos personales. Debe basarse en principios, no en oportunismos. Debe ser de planteamientos (el Qué) y de soluciones (el Cómo). No de emociones. Si la balanza se inclina hacia lo negativo de cada candidato sobre su propuesta, entonces difícilmente se elegirá al mejor. Lo apropiado es que los electores escuchen propuestas y evalúen. Propuestas viables, no promesas incumplibles. Si la inclinación es hacia lo negativo, eso tendrá un alto costo para el futuro del país y su gente. Suramérica ha tenido varios ejemplos que han demostrado que este tipo de contiendas políticas al todo o nada, traen sus consecuencias. Los ciudadanos cansados de la diatriba y descalificación diaria, además de las calamidades del día a día, y rodeados de entornos inseguros, con pocas alternativas de crecimiento, buscan opciones “diferentes” y son presa fácil de promesas fútiles y engaños. En entornos de este tipo, la supervivencia guía las decisiones y la “audacia política” priva sobre el interés real de las necesidades del país, y esta combinación es coctel explosivo para las naciones, las referencias más dramáticas son: Cuba, empobrecida desde hace más de 50 años y Venezuela destruida por un liderazgo incompetente, desde hace ya casi dos décadas, y al borde de un colapso económico y una guerra civil. El doctor Stephen Covey, hombre de principios, educador y líder empresarial, escribió varios libros de vigencia eterna, porque educan, enseñan y son reglas de vida. Uno de ellos nos explica que el liderazgo se centra en principios y es la base de todo lo que el ser humano realiza en su vida. Un segundo libro nos dice que para crecer en la vida debe darse máxima importancia a lo trascendente sobre lo urgente. Primero lo primero, y este artículo respeta ambos criterios. Las reflexiones hechas tocan temas trascendentes, que son el fundamento de cualquier actividad empresarial, incluyendo el sector energético donde desarrollamos nuestra tarea día a día.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”. www.luisvielmalobo.com

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Hidrocarburos Cobertura

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Foro de abasto logística y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos

En marcha el tercer boom petrolero, señalan expertos

Foto: e-media

Las bases para un impulso económico se han sentado; estamos ante a posibilidad de recuperar lo que se ha perdido en los años de crisis abasco se encuentra lista para vivir el tercer boom de la industria energética, con una visión diferente, más preparado en todos los sentidos, con una gran oferta de infraestructura y servicios para las empresas que le apostarán al mercado. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), Wilver Méndez Magaña, inauguró los trabajos del Primer Congreso y Exposición Nacional e Internacional de Abasto, Logística y Comercialización de Hidrocarburos y Petrolíferos, en esta ciudad del sur de la República Mexicana. En representación del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, el funcionario señaló que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha

efectuado siete licitaciones públicas internacionales para Tabasco, y asignado contratos de exploración y producción de campos terrestres, marinos, aguas someras y profundas. Wilver Méndez señaló algunas de las áreas que en los meses próximos estarán en proceso de licitación y que se ubican en terreno tabasqueño, además de las registradas el pasado 31 de enero durante la ronda 2.4; además están pendientes las del próximo 27 de marzo con la primera licitación de la Ronda Tres, integrada por 35 áreas contractuales en aguas someras, cuatro de ellas en el litoral tabasqueño. M ientras tanto, la licitación dos de la Ronda Tres, anunciada este 24 de enero por el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, será el 25 de julio para asignar 37 áreas contractuales terrestres, tres de ellas en Tabasco, abundó Méndez Magaña.

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Por Antonio Sandoval

Foto: e-media

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millones de barriles de petróleo, diario, comercializó Pemex el año pasado

Pemex, empresa competitiva en Tabasco

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Petróleos Mexicanos es una empresa competitiva en esta ciudad. Así se destacó durante el Primer Congreso y Exposición Nacional e Internacional en Abasto, Logística y Comercialización de Hidrocarburos y Petrolíferos “Sustentabilidad Energét ica”, orga n i zado por el Inst it uto Mexicano de Ingenieros Químicos con presencia de más de 40 empresas nacionales y extranjeras. En representación del director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, asistió Jorge Itzal Martínez Herrera, subdirector de Abasto de Pemex Transformación Industrial, quien informó que durante 2016, Pemex comercializó 1.211 millones de barriles diarios permitiéndole atender el 100 por ciento de la demanda de combustibles del país. Señaló que para ser competitivo ante el nuevo mercado energético nacional, la empresa

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Cobertura

Hidrocarburos

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Áreas contractuales,

varias de las que se licitarán estarán frente a las costas tabasqueñas Foto: e-media Foto: e-media

75%

de la demanda nacional de combustibles es atendida por Pemex

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Pemex logística

es la quinta empresa más grande del mundo en este segmento :e -m edi a

trabaja en una estrategia segura, confiable, rentable y sustentable en materia de abastecimiento. Por su parte, Adrián Moral Pineyro, subdirector de Almacenamiento y Despacho, destacó que Pemex Logística se ubica dentro de una de las cinco empresas más importantes del mundo dentro de esta línea de negocio con un 99 por ciento de confiabilidad operacional atendiendo actualmente el 75 por ciento de la demanda nacional de combustibles. Durante el evento también se presentó la nueva imagen de la marca Pemex y se destacaron los primeros resultados positivos de la implementación de su Plan de Negocios, como la optimización de productos, la racionalización del gasto y el reconocimiento de precios en la logística de petrolíferos y gas natural. Pemex también participó en el congreso con especialistas en diferentes sesiones técnicas donde se abordarán experiencias exitosas de mejoras en procesos productivos y eficiencia energética, así como con un stand donde se

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empresas nacionales y extranjeras se dieron cita en el foro tabasqueño

expone información de interés para proveedores, prestadores de servicios y público en general.

Reforma energética, detonante para el desarrollo En este conte x to, a nte Rosa net y Ba r r ios Beltrán, representante de la Secretaría de Energía, el funcionario tabasqueño puntualizó que la reforma energética promueve el aprovechamiento sustentable y eficiente de nuestros recursos naturales, para detonar el potencial del sector y contribuir al desarrollo de México.

Refiriéndose al mercado gasolinero, recalcó calcó que la gasolina en México tiene un precio definido por una banda establecida por la Secretaría de Hacienda, sin embargo, dijo, eso no quiere decir que no haya oportunidad de beneficiarse por el hecho de que nuevas empresas tengan acceso a mejores precios de importación. "En la medida en que estos nuevos oferentes vayan identificando oportunidades de negocio, seguramente van a ir tomando decisiones de inversión para construir nueva infraestructura que también nos va a dar la oportunidad de tener acceso a diferentes tipos de ciencias en el mercado, lo cual implicará mejores precios para el consumidor", agregó. Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, José Ramón Montiel López, expresó que la industria de la transformación demanda profesionales actualizados, por lo cual tanto la academia como los Institutos tienen como responsabilidad actualizarse de manera permanente, a fin de tener una visión de generación de valor. Expresó que el gremio que representa tiene enormes retos en la industria, el desarrollo y la tecnología, acciones importantes en el proceso que conlleva la implantación y la maduración de las reformas estructurales.

Hidrocarburos Instituto Mexicano del Petróleo

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Firman memorándum de entendimiento el IMP y la UAT Se impulsará la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 Por Antonio Sandoval

Su efectividad ha despertado el interés de ciertas operadoras

El IMP a la vanguardia en el modelado de fracturas a nivel de yacimiento Las herramientas permiten establecer estrategias óptimas de desarrollo y explotación

Por Antonio Sandoval

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló las herramientas Seismic Fracture y SLP, las cuales permiten obtener mayor confiabilidad en campos de desarrollo y maduros y entre sus ventajas ofrecen mapeo de fracturas con base en atributos sísmicos azimutales, geométricos, fractales y su relación con las propiedades petrofísicas. Estas herramientas permiten tener un mayor conocimiento de las características de las fracturas en yacimientos, lo cual es muy importante, debido a que la presencia de fracturas determina el flujo de hidrocarburos durante la producción. Las dos herramientas enfocadas a determinar la dirección e inclinación de fracturas, y su relación con los parámetros petrofísicos y dinámicos de los yacimientos, permiten establecer estrategias óptimas de desarrollo y explotación. Seismic Fracture, es una herramienta que integra los módulos de modelado sísmico, atributos sísmicos, atributo de atricurva, interpolación fractal y atributos para el mapeo de fracturas, entre otros. Fue desarrollada para la caracterización de fracturas de yacimientos carbonatados y validada en los yacimientos de Cantarell

y Ku-Maloob-Zaap, sin embargo, esta herramienta tiene aplicaciones en otras condiciones geológicas, por ejemplo en yacimientos terrígenos (Yaxché, Escobal y Agua Fría). Gracias a ésta tecnología novedosa, es posible realizar la caracterización estática y dinámica de los yacimientos. Este paquete contiene el módulo de modelado elástico y viscoelástico heterogéneo (2D y 3D), que es una herramienta ventajosa para el entendimiento de la propagación de ondas sísmicas en medios geológicos complejos. El software SLP es una herramienta de procesamiento de registros acústicos de pozo. Además de la obtención de los parámetros cinemáticos de las ondas (velocidad, tiempo de tránsito), que proporcionan las compañías geofísicas, para aumentar la veracidad de los resultados de la interpretación de los datos de registros acústicos se determinan los parámetros dinámicos de la señal acústica (factor Q, la energía total y la energía de la señal en diferentes ventanas de tiempo que corresponden a las ondas elásticas de un tipo fijo). La efect iv idad de las her ra m ientas Seismic Fracture y SLP para el mapeo de fracturas ha despertado el interés de ciertas operadoras, luego de que la tecnología fuera validada en los bloques de Akal y KuMaloob-Zaap, ya que permiten aumentar la probabilidad de éxito en la planeación de perforación de pozos.

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El software SLP es una herramienta de procesamiento de registros acústicos de pozo: IMP

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) firmaron Memorándum de Entendimiento para desarrollar trabajos conjuntos relacionados con el estudio de Línea Base Ambiental, así como la formación de recursos humanos relacionados con yacimientos no convencionales, en el marco del Foro Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales en Tamaulipas. El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, permitirá ampliar las capacidades de ambas instituciones, aprovechando las competencias adquiridas; además se desarrollarán proyectos académicos, de investigación y estratégicos, que contribuyan al desarrollo sustentable en el sector energético. Asimismo, establece mecanismos de colaboración en áreas de interés para ambas partes e intercambio de información con vistas a identificar oportunidades de negocio en el sector hidrocarburos. El maestro Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento del IMP, en representación del director general, doctor Ernesto Ríos Patrón, afirmó que esta colaboración entre dos grandes instituciones representa una gran oportunidad para abordar los retos en yacimientos no convencionales, así como para generar las soluciones que atiendan las necesidades y problemáticas asociadas con la explotación y el aprovechamiento de estos recursos. Reiteró que la suscripción de este convenio permitirá crear investigación científica, tecnología, innovación, formación de recursos humanos y la prestación de servicios tecnológicos que apuntalen el desarrollo del país y de una importante región, como Tamaulipas. Por su parte, el rector de la UAT, maestro José Andrés Suárez Fernández, señaló que la modernización del sector energético abre un nuevo futuro para los jóvenes universitarios y para los investigadores, y representa un aliciente para la generación de nuevo conocimiento útil. En el convenio se propone impulsar una maestría y un doctorado entre el IMP y la UAT, con doble titulación, en temas de estudio para el sector energía; la participación conjunta en las convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante propuestas de proyectos especializados para la obtención de fondos; además de la colaboración de proyectos en aguas profundas, con el Centro de Tecnología para Aguas Profundas del IMP y el Buque de Estudios Oceanográficos de la UAT. .

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Mercado Gasolinero Cobertura

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Mercado Gasolinero

Guillermo García Alcocer

Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía

Ganar confianza y facilitar las inversiones, retos de la CRE El sector gasolinero va a funcionar como el resto de los mercados; la palabra “estabilización” no puede aplicarse ya en un mercado de competencia

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40% ahorra

en factura de gasolina quien hace conversión a gas natural

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Por Antonio Sandoval

anarse la confianza de la sociedad y ser facilitador para que fluyan las inversiones, es el gran objetivo de la CRE para los próximos meses. El comisionado Presidente del organismo regulador del sector energético mexicano, habla con Global Energy destaca la relevancia que tomó la CRE a partir de la reforma energética. Comisionado, la CRE nació hace 25 años; sin embargo, a partir de la Reforma Energética su relevancia se incrementó sustancialmente, ¿nos puede hacer un balance de lo que ha sido para usted este periodo?

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Pero todo lo que es transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, el mercado de las gasolinas, el gas LP y gas natural, ahí estamos. En el caso eléctrico la transición fue un poquito diferente, la regulación la emitió primero la SENER y a finales del año pasado nos entregaron ya el primer paquete regulatorio, y ya la CRE es el regulador integral del sector eléctrico. Entonces sí, efectivamente multiplicamos por muchas veces nuestras atribuciones, multiplicamos por muchas veces las responsabilidades y el personal es muy similar al que se tenía anteriormente, tenemos que hacer mucho con tecnología, con eficiencia, y con el apoyo de otras instituciones.

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¿Qué piensa de la reforma energética? Yo lo que comentaría es que efectivamente a partir de la Reforma Energética se refunda la CRE, dejó de ser en la práctica una oficina asesora de la Secretaría de Energía y se le dota de una serie de atribuciones muy importantes, en prácticamente todos los mercados. Por exclusión podemos entender dónde está la CRE, no estamos en exploración y extracción y no estamos en refinación en la actividad de transformación industrial.

Bueno la reforma energética es muy amplia, yo creo que no hemos dimensionado todavía el potencial de la misma, apenas estamos observando los primeros indicios de beneficios que puede tener; lo más importante es que puedes tomar el control de tu energía, al tener el control, de tu consumo energético, de tu generación, de tu uso de los mismos, tienes todo un abanico de posibilidades.

59,000 techos solares,

registra México al cierre del año pasado

Hemos visto que, por ejemplo, nada más en este año, prácticamente duplicamos los techos solares en este país, pasamos de 29,000 a más o menos 59,000 al cierre de 2017. ¿Qué ruta siguió la CRE para la liberación del mercado gasolinero? Fue un proceso muy interesante porque el año pasado se contemplaban dos objetivos: por un lado, teníamos el objetivo fiscal ya que se veía que había una presión muy fuerte de los subsidios que registraban en su momento las gasolinas, y por el otro lado estaba la necesidad de desarrollar este mercado. Por el lado fiscal no hubo posibilidad de mantener los precios que se tenían en el año 2016 hacia el siguiente año, pero por el lado del desarrollo del mercado también era importante mandar la señal precio. La señal para invertir siempre se basa en que el inversionista sepa que va a poder vender el producto al precio correcto considerando todos los costos en los que se incurre, fue entonces que se pasó de un precio administrado nacional a un precio administrado a nivel local que permitió ir distinguiendo los costos que se observaban en cada una de las regiones y después a un precio regional, ya liberado en el cual el precio final ya se pone por cada gasolinera. ¿Cómo lo hicimos?, fue gradualmente por regiones, la primera zona fue Baja california y Sonora; ¿qué pasó?, la verdad es que no pasó nada, los incrementos fueron muy acotados, casi todos siguiendo al mercado internacional del petróleo, que es el sustento base de este mercado. Al final, el 30 de noviembre decidimos anticipar un mes la apertura total. Los precios sí efectivamente se están moviendo, pero ya sabemos porque y cómo se mueven, ya podemos tener una señal clara para los mercados y para los usuarios de hacia dónde se mueven. Es importante porque el uso del vehículo debe incentivarse de la manera más eficiente posible; hay alternativas también, está el gas natural, nada más una conversión a gas natural para el consumo energético de un vehículo te permite ahorrar del 30 a 40 por ciento de tu factura de gasolina.

L m l d e i p

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Entrevista

Mercado Gasolinero

¿Qué retos tiene la CRE para los próximos meses?

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Ese es también otro gran avance, vemos como se está distribuyendo el gas natural a lo largo del país. ¿Cuándo considera que se estabilizarán los precios? Los precios van a moverse como se mueven los mercados, yo creo que el tema del precio era relevante cuando tenías una política pública que determinaba el precio, cuando tienes a alguien en un escritorio determinando el precio es bien importante saber qué va a pasar, y tienes que preguntarlo siempre. Pero yo me preguntaría cuál es el precio del aguacate mañana, cuál es el precio del azúcar, del acero, del cemento; son precios que están determinados por variables fundamentales de mercado y que tienen variaciones, a veces suben y otras bajan. Yo no creo que la palabra estabilización pueda aplicarse a un mercado abierto porque no puedo saber si mañana el petróleo valdrá 10 dólares o 90 dólares, en la medida en que el insumo esté reflejado en el precio final el mercado va a funcionar y eso es lo que le tenemos que dar a los consumidores, un mercado que mande señales correctas para el uso de los bienes y que si la alternativa no les parece atractiva en términos de costo entonces que haya otras opciones, como la que ya mencionábamos del gas.

ot o: e-m edia

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Gracias a la Reforma Energética

dejamos de ser una oficina asesora de la Secretaría de Energía y se potenciaron nuestras atribuciones”

¿Cuántos grupos o empresas operan en el país? Ya tenemos 35 empresas más Pemex; la mayor parte de estas empresas son mexicanas, aun cuando contamos con varios de los grupos más importantes en el mundo; justamente el 20 por ciento de las gasolineras están con un formato diferente, muchas de ellas con aditivos diferentes a los que pone Pemex, poco a poco vamos a ver competencia mayorista, ya tenemos a empresas como Exxon que tiene toda la estructura fuera de Pemex; hay varias que va a empezar a hacer competencia en el mercado mayorista. Eso también es muy importante, que poco a poco estamos viendo instalaciones de almacenamiento, puertos, el tema de los ferrocarriles, y todo esto va a fortalecer a Pemex. ¿Porqué va a fortalecer a Pemex? Pemex no cambio su franquicia en mucho tiempo, 10 o 15 años en los que no ha cambiado el formato, las gasolineras son las mismas, con

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25 años,

cumple la CRE en este 2018 de haber sido creada

muchas mejoras en seguridad, etc, pero el formato no cambiaba. Pemex se está poniendo las pilas, eso es muy bueno para el país porque vamos a tener una empresa nacional que va a competir regionalmente contra las globales y vamos a tener oferta de producto y de servicio muy competitivo. Creo que un gran beneficio de la reforma va a ser que Pemex tendrá finalmente los incentivos para comportarse como una empresa eficiente.

Yo creo que son dos los retos que tenemos en el corto plazo. 1) Ganarnos la confianza de la sociedad, nosotros estamos en el negocio de la confianza, lo que queremos es proveer energía con confianza. El regulador va a tomar decisiones que no necesariamente van a ser del agrado del 100 por ciento de la población, venimos de mercados muy distorsionados en los cuáles los precios no necesariamente reflejaban los costos. Si quieres migrar a un mercado vas a tener que empezar a ver costos reales y por lo tanto precios reales, entonces es un tema de confianza, lo que hacemos hoy es con miras al futuro, los mercados tienen que funcionar, así como suben a veces también van a bajar y en la medida en que tengamos una mejor infraestructura, más eficiente, más presente, vamos a poder tener mejoras y reducciones de costos. Primero es generar esa confianza, las decisiones se están tomando desde un punto de vista técnico, en el momento en el que detectamos que hay un tema que se debe corregir lo corregimos, y creo que eso es algo que nos critican, pero eso es un valor. Yo me acuerdo que hace muchos años los funcionarios públicos no se equivocaban y no corregían, en la CRE todo el tiempo estamos identificando mejoras y estamos dispuestos a mejorar y hacer las adecuaciones regulatorias convenientes. 2) Ser facilitadores para que se despliegue la inversión, hay muchos anuncios de almacenamientos, de zonas de distribución, de gasolineras que va a entrar, nuestro papel tiene que ser facilitar para que todos esos inversionistas cuenten con un marco regulatorio certero y a partir de ahí puedan desplegar la inversión que requiere el país.

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No habrá cierre administrativo; se mantendrán los esfuerzos para la implementación de la reforma energética Pedro Joaquín Coldwell

Energy Mexico 2018 presenta el panorama del nuevo mercado energético

Con la participación de importantes funcionarios y empresarios con injerencia nacional e internacional, este foro dejó ver las tendencias del mercado energético para los años por venir, y se consolidó como plataforma para materializar oportunidades de negocio

empresas del sector hidrocarburos están en trámite para operar

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Por: Antonio Sandoval

a tercera edición de Energy Mexico Oil Gas Power 2018 Expo & Congress se llevó a cabo los pasados 30 de enero al 1 de febrero en el Centro Banamex, con 85 expositores, 30 de ellos extranjeros, quienes compartieron sus puntos de vista expertos a lo largo de 23 sesiones, con la presencia de importantes representantes de la industria energética. Entre ellos destacó la participación del Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, quien habló de la reforma energética mexicana como la gran revolución económica y del sector. A más de cuatro años de su diseño, logró sentar las bases para resolver los grandes problemas del país relacionados con la industria; ha generado miles de millones de dólares en inversiones, es una reforma integral, y permitió modernizar un sector que es vital para el desempeño de la economía mexicana. Durante su conferencia magistral inaugural del Foro Energy México 2018, Joaquín Coldwell

aseguró que los grandes cambios en la industria permitirán que el cierre de la administración no sea “administrativo”, ya que en el horizonte se perfilan varias licitaciones de hidrocarburos más; también se tienen contempladas dos subastas eléctricas y la entrada en operación de 65 nuevas centrales eléctricas, que elevarán la capacidad eólica y solar registrada a inicio del sexenio, México es de hecho ya la sexta economía mundial más atractiva para las energías renovables. “No habrá cierre administrativo, se mantendrán los esfuerzos para la implementación de la reforma energética”, expresó Coldwell. En este sentido, también hizo una reflexión sobre las grandes inversiones que se requieren para la industria energética nacional para recuperar la producción petrolera, mermada en los años recientes. La recuperación de la producción petrolera será una realidad con el paso de los años ya que hacia allá se encaminan los esfuerzos. Sin embargo, para que México recupere hacia el año 2040 la producción máxima de barriles de petróleo que registraba en el año 2004, ubicada en 3.4 millones diarios, es preciso invertir cerca de 640

mil millones de dólares en infraestructura y actividades de exploración y extracción. Pretender alcanzar el monto anteriormente señalado únicamente a través del endeudamiento público, como se contemplaba en el modelo energético anterior, habría sido irresponsable, eran necesarias otro tipo de soluciones. “La solución que propuso la reforma energética fue abrir la industria de hidrocarburos a la inversión privada. Por eso, se diseñaron las rondas petroleras para atraer inversiones con un portafolio diversificado de áreas de exploración y extracción, tanto en zonas terrestres, campos maduros, aguas someras cercanas a las costas y en agua profundas que alcanzan tirantes de hasta de 3 mil metros”, dijo el titular de la Sener. El secretario Coldwell señaló también que pretender acabar con la reforma energética sería un error mayúsculo, ya que por el nivel de inversiones que requiere el estado mexicano es imposible que estas se logren vía las finanzas públicas.

Hito histórico, la unión eléctrica de la península de Baja California Por primera vez, la Secretaría de Energía ha lanzado una convocatoria para que empresas privadas financien íntegramente la instalación, operación y mantenimiento de una larga línea de transmisión eléctrica a través de un nuevo modelo de contrato, para interconexión del estado de Baja California con el sistema eléctrico nacional, lo que marca un hito que solo podría ser posible con los cambios constitucionales de los años previos en el sector energético y que era un largo anhelo de la industria eléctrica nacional. Por cuestiones de geografía, la península de Baja California mantiene tres sistemas eléctricos independientes, aislados del gran sistema nacional. Lo que sucederá es que se unirán la península con una línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje, dicha línea iría de Mexicali hasta Hermosillo, Sonora, con una extensión de 1,400 kilómetros-circuito y una inversión estimada en 1,100 millones de dólares. Se trata de un proyecto colosal que dará mayor estabilidad y seguridad al suministro eléctrico de la región noreste del país, además, va a poder transportar la energía renovable (eólica, geotérmica y solar), que se genere en esa zona. Para 2030 se prevé que 7 de cada 10 pesos que se inviertan en temas de energía se destinarán a la creación de energías limpias, México de hecho habrá transformado para entonces su matriz energética priorizando la creación de energías limpias sobre las tradicionales. En este contexto, Coldwell señaló que hacia 2021, El 99.8 por ciento de la población en México deberá contar con energía eléctrica, es una auténtica cruzada eléctrica que tiene como objetivo impulsar el desarrollo.

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Reforma energética, la gran revolución del siglo 21 para el sector

B o: Fot

Para que México recupere hacia el año 2040 la producción máxima de barriles de petróleo que registraba en 2004, ubicada en 3.4 millones diarios, es preciso invertir cerca de 640 mil millones de dólares en infraestructura y actividades de exploración y extracción.

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$1,100

millones de dólares costará la línea de interconexión eléctrica a la península de Baja California

Abstract

Billions of dollars are needed to boost national oil production. The reform was comprehensive, which prompted changes in new markets of the energy industry: Pedro Joaquin Coldwell.

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Superávit primario ya es una realidad

Finanzas sanas, disciplina financiera y cumplir metas de producción, ruta de Pemex para 2018: Carlos Treviño m ed ia

Los objetivos de producción tanto de crudo como de procesamiento de crudo para refinerías, se cumplirán este año.

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900

mil barriles diarios, meta de producción de Pemex para el segundo trimestre

$48.5 Foto: Emedia

Por: Antonio Sandoval

etróleos Mexicanos (Pemex) sigue su fase de recuperación, es una empresa en marcha y tiene buenas noticias tanto para el país como para la industria energética mundial, dijo su director general Carlos Treviño Medina, durante su conferencia magistral en el Foro Energy México 2018. El director de la empresa más valiosa de México, dibujó un escenario positivo para la Empresa Productiva del Estado, en el que se han cumplido metas y otras están en proceso. El gran objetivo es consolidar la recuperación de la compañía, fortalecerla y mantener su prestigio como el ícono económico del país. En este sentido, Carlos Treviño se refirió a la ruta que debe seguir Pemex para lo que resta del año. Un tema vital es el de las finanzas sanas para la compañía, asuntos como el superávit primario

Tenemos cubiertas las necesidades financieras de la empresa hasta 2018, es decir, ya no necesitamos ir a endeudarnos para cubrir las necesidades financieras de este año” Carlos Treviño y el bajo endeudamiento son primordiales; de hecho, Pemex tiene cubiertas para este 2018 sus necesidades financieras, aseguró el directivo.

dólares por barril, precio de la cobertura de Pemex en este año

Abstract

Issues such as primary surplus and low indebtedness are paramount; In fact, Pemex has covered its financial needs for this 2018. However, Carlos Treviño Medina also said that we could see Pemex participating in the financial markets if there were conditions to improve the costs of its debt.

Sin embargo, también adelantó que sería posible ver a Pemex participando en los mercados financieros si las condiciones se prestan para mejorar los costos de su deuda y con ello el perfil de vencimientos que tiene. Por ejemplo, Pemex ya cuenta con un balance primario en sus finanzas, algo que no se observaba desde 2012, sin considerar que el precio del petróleo no está en los niveles registrados cinco años atrás. El tema anterior está ligado al de la disciplina financiera; Pemex no se moverá del plan estratégico diseñado para devolverle a la compañía la rentabilidad necesaria para el estado mexicano, la palabra rentabilidad es clave y determinante en el Plan de Negocios de la empresa, diseñado entre su anterior y actual director, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina. El costo financiero que tiene Pemex ha bajado sustancialmente, aproximadamente 2 por ciento, simplemente con la mejora en el perfil de las principales calificadoras de valores, lo que se traduce en más confianza. En otro tema clave es el de la producción; las cifras señalan que Pemex recuperará paulatinamente su capacidad productiva con el paso del tiempo, solamente es necesario que no se salga del plan trazado y que se empiecen a concretar las alianzas y asociaciones que tiene. Carlos Treviño Medina también se refirió al programa de coberturas petroleras, que se han vuelto un garante para las finanzas de la Empresa Productiva del Estado, la estrategia ha otorgado certeza tanto a Pemex como a sus socios y al mercado en general. Las coberturas petroleras contratadas para este año le permitirán proteger su balance financiero ante la eventualidad de un precio de barril de petróleo por debajo de los 48.5 dólares. El gran objetivo de las coberturas es el de proporcionar estabilidad al balance financiero de la compañía y evitar o reducir los recortes presupuestales. Este 31 de enero es muy probable que Pemex tenga nuevos socios para aguas profundas; en este sentido su producción actual está por el orden de los 500 mil barriles y esperan llegar a 900 mil barriles diarios para el segundo trimestre de este año, aseguró Carlos Treviño.

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Noticias como la ronda 2.4 son prueba de la creciente confianza en el país

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Mejores perspectivas de crecimiento para la economía mexicana E o: Fot

Hoy solamente se le aprueban a Pemex dos números: su balance financiero y un tope en el incremento de mano de obra”, José Antonio González Anaya

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Las bases para un desarrollo económico sostenido ya se consolidaron en la presente administración; hay riesgos pero también confianza en la fortaleza del país.

Por: Antonio Sandoval

a economía mexicana está mejor posicionada que hace un año; hoy las perspectivas de crecimiento son mejores, las expectativas financieras también lo son, y sucesos como la exitosa ronda 2.4 incrementan la confianza en la economía mexicana y su sector energético, que sigue como uno de los pilares del desarrollo. El Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, utilizó éstas palabras para garantizar que la transición económica de México será tersa, toda vez que como responsable de las finanzas nacionales trabaja en ese sentido. Por su parte, el subsecretario de la misma dependencia, Miguel Messmacher Linartas, expuso el impacto benéfico que las reformas estructurales han significado para el país durante los años recientes. “Pasamos de un escenario en

el que había incertidumbre a uno en el que existen mejores expectativas”.

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pesos, nivel máximo que alcanzó el dólar en 2017

Los tres riesgos inmediatos Miguel Messmacher reconoció que existen tres grandes riesgos para el país en el corto plazo; primero está la reforma fiscal de Estados Unidos, aunque aseveró que México no depende exclusivamente del sistema fiscal. El segundo factor es el de la renegociación del TLCAN, para el que señaló que siguen las negociaciones y esa es una noticia positiva; además, el proceso electoral es otro elemento de riesgo para la economía nacional, aunque hay elementos como la autonomía del banco central mexicano y la responsabilidad fiscal del gobierno, que de alguna manera son un contrapeso. En general para 2018 las expectativas son positivas, luego de que en ocasiones anteriores había

Abstract

Mexico’s economy is getting better compared to last year and is poised for better growth prospects. Events such as a better-than-expected bidding Round 2.4 held yesterday, inspires confidence for investors in the Mexican economy and its energy sector: Jose Antonio Gonzales Anaya.

cierta incertidumbre respecto a lo que estaba pasando con la economía mexicana, especialmente hace un año. En el inicio de 2017 el tipo de cambio llegó a poco más de 22 pesos y ahora el escenario para el peso es diferente, también había calificación con perspectiva negativa de parte de las agencias calificdoras, que hoy se ha convertido en estable. Las expectativas de crecimiento estaban por debajo de 2 por ciento, al final el PIB creció 2.1 por ciento el año pasado, a pesar de los desastres naturales; ahora las expectativas se ubican ligeramente por arriba de 2 por ciento y varios analistas empiezan a revisar éstas mismas al alza. En materia de inflación, se ha logrado estabilizar, ésta será la primera administración cuyo promedio de inflación se ubicará alrededor de 4 por ciento. En su momento, el secretario de hacienda, José Antonio González Anaya, reconoció que existen nubarrones en el horizonte, como es lógico, aunque se dijo optimista. “Sin duda tenemos riesgos en el horizonte y debemos estar muy atentos para sortear estos riesgos que se presentarán en el transcurso del año para que tengamos, como nos mandató el presidente de la República, estabilidad macroeconómica y una transición tersa”, dijo el secretario. “Los retos que enfrentaremos seguramente los sortearemos con éxito, pero las bases para el crecimiento de la economía ya se consolidaron durante la presente administración”.

Día fantástico para la reforma energética: González Anaya Los resultados de la ronda 2.4 fueron muy alentadores para el sector energético mexicano, “ha sido un día fantástico para la reforma energética”, expresó el secretario de hacienda durante su conferencia magistral. Como titular de Pemex, el hoy responsable de las finanzas públicas alentó la reforma energética como la gran solución de largo plazo para el sector energético nacional; hoy como secretario de hacienda volvió a señalar que la reforma es el camino correcto en el sector y en la economía mexicana. Por otro lado, dijo que la autonomía de Petróleos Mexicanos (Pemex) es una realidad. Antes de la reforma energética, la injerencia que tenía la Secretaría de Hacienda en el ejercicio presupuestal de la compañía era enorme, muchísimas de las cosas se autorizaban como si fuera una dependencia, hoy realmente a Pemex se le aprueban dos números: su balance financiero y un tope al incremento de mano de obra. “Salvo los dos números antes señalados, todo lo demás se decide al interior de Pemex; entonces, sí hay un grado de autonomía importante; sin embargo, lo que también se tienen que trabajar y es parte de la reforma energética es el régimen fiscal de Pemex”. Conforme se va avanzando y Pemex migra en asociaciones, existen oportunidades; antes de la reforma energética era imposible hacer algo en Pemex, todo debía autorizarse en la Secretaría de Hacienda, eso ya no es así. La reforma energética le ha dado la oportunidad a Pemex de trabajar como el resto de las compañías del mundo, es un negocio de alianzas y eso antes no lo podía hacer, hoy sí. Por ejemplo, con la ronda 2.4 Pemex va a tener dos socios más; el hecho de que Pemex tenga autonomía es que si la empresa tiene ingresos adicionales son suyos, ese es un gran avance. La comparecencia de los dos principales funcionarios del sector hacendario se resumió en expectativas positivas para la economía mexicana y en un horizonte con nubes pero también con soluciones, debido a que se han hecho bien las cosas, la reforma energética es la prueba más contundente de ello.

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Transita de una cultura monopólica, a una de competencia

Nueva visión de negocio en la CFE

Se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, modernizar la infraestructura, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos financieros que enfrenta la empresa.

a segunda jornada de Energy Mexico Oil Gas Power 2018 Expo & Congress dio inicio con la conferencia magistral de Jaime Hernández Martínez, Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien se refirió a los avances que la empresa productiva ha alcanzado a raíz de su reestructura, en su camino al desarrollo de habilidades comerciales luego de haber transitado de una cultura monopólica, a una de competencia en este nuevo mercado eléctrico. “Con esta nueva estructura hemos actualizado nuestra visión de negocio para optimizar el portafolio de la CFE”, expuso durante su conferencia magistral. Detalló que entre los esfuerzos realizados por la Comisión destacan las inversiones en materia de redes inteligentes, con las cuales se busca recabar información oportuna que permita asegurar el mejor servicio para los usuarios. Dijo que también se enfocarán en ser proactivos en la agenda regulatoria, asegurar la transformación digital y la gestión de los nuevos riesgos financieros que enfrenta la empresa, “la meta es reducir en más de $21,000 millones de pesos los costos de la CFE diferentes a combustibles. En 2017 logramos superar nuestra meta en este sentido, lo que significa que cada año nos estamos endeudando menos, una tendencia que buscaremos mantener”.

Infraestructura coloca al país entre los líderes del mundo Reconoció que el Programa Nacional de Infraestructura es muy ambicioso, detonando inversiones superiores a 33 mil millones de dólares destinados a obras como gasoductos, conversiones de centrales de generación, así como 24 centrales que modernizaron para utilizar gas natural. A partir de las subastas de largo plazo surgieron también 66 centrales de generación de energía limpia, que entrarán en operación entre los próximos 2 o 3 años y que permitirán entregar energía a precios más competitivos. Para dar una referencia del impacto de las inversiones no solo en materia eléctrica sino para la industria en el país, dijo que en el nivel en que se encuentran sus filiales que se dedican al comercio de los combustibles, se colocan ya en el lugar número 12 dentro de los comercializadores de gas natural de América del Norte. Una vez que esta red de gasoductos esté concluida y operando, estas mismas filiales de la CFE ocuparán el lugar número 7 en la región. Asimismo, destacó que desde 2012 hasta el 2017, han concluido 20 proyectos de modernización y de reconversiones de centrales de generación en 16 estados del país, dentro de las cuales destacan Puerto Libertad, Manuel Álvarez Moreno (Colima), Presidente Emilio Portes Gil, entre otros que han agregado al sistema una capacidad

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Por: Kathya Santoyo

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En 2018 entrarán en operación 8 nuevos proyectos de generación, algunos de ellos de ciclo combinado, que han detonado una inversión superior a 3,500 millones de dólares, para dar tecnología de punta a las centrales, y brindar un servicio de mayor calidad y a precios más competitivos” Jaime Hernández

Abstract

Jaime Hernandez, General Director of the Federal Electricity Commission (CFE), talked during his keynote speech about the progress that the company has achieved ever since the restructuring of the electricity sector, which seeks to lower prices by shifting to a more competitive market and promoting renewable energy generation.

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Actualmente, las filiales de la CFE se colocan en el lugar 12 dentro de los comercializadores de gas natural de América del Norte. Una vez que la nueva red de gasoductos esté concluida y operando, estas mismas filiales ocuparán el lugar número 7 en la región. Entre 2012 y 2017 se ha disminuido la huella de emisiones contaminantes asociadas a la generación de electricidad en 36%, cifra que se espera incrementar hasta 90% hacia 2021. instalada de cerca de 7,300 MW. Considerando que la capacidad instalada de la CFE es cercana a 55,000 MW, es una cifra considerable. Asimismo, han impulsado inversiones de $20,000 millones de pesos en proyectos de transmisión de alto voltaje en puntos de saturación en las redes; y 12,000 obras de distribución para enfrentar con éxito las pérdidas de energía en el país.

Electrificación universal con finanzas más sanas Pero el indicador más claro de la transformación operativa es evaluar cómo hemos sido capaces de disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, donde entra el robo de energía, que aunque continúa ocurriendo, se ha reducido en promedio 1% anualmente. “Desde 2009, cuando la CFE tomó el control operativo de la zona centro del país, el indicador se disparó a un promedio nacional de 16%. A partir de entonces hemos sido capaces de disminuir alrededor de 1% al año”. A 2018 se buscaba reducir las pérdidas a un umbral de 10 a 11%, “me llena de satisfacción informar que sí estaremos en ese rango y que continuaremos con las inversiones necesarias en los próximos años para acercarnos al estándar de países de la OCDE, que es muy cercano al 6%”. Finalmente, habló sobre la electrificación en el país, que hace 80 años se colocaba como

objetivo fundamental de la recién creada empresa paraestatal, “el siguiente mes se colocará la primera Fibra E del sector energético, un vehículo que permitirá potenciar la capacidad de inversión y de crecimiento a partir de colocar los derechos de cobro futuro por un periodo determinado: uno de los cambios más relevantes que permiten disminuir el apalancamiento de la empresa para fortalecer el sistema eléctrico nacional”, detalló Jaime Hernández. Aparte de la infraestructura, dijo que se han alcanzado objetivos como la disminución del periodo de interrupción de energía eléctrica en cerca de 80%, al pasar de 140 minutos en 2010, a alrededor de 30 minutos actualmente. Así también, se disminuyó la exposición cambiaria de la deuda, al pasar en 2012 del 100% de la deuda denominada en moneda extranjera (principalmente en dólares estadounidenses), a un nivel entre 20 y 30% al día de hoy: lo que la hace más saludable que antes. “Al tercer trimestre de 2017 tuvimos resultados positivos después de mucho tiempo con resultados negativos. Aunque todos los indicadores fueron alentadores, no es suficiente y tendremos que perseverar con determinación en disciplina financiera para un equilibrio sostenible”, reconoció. Finalmente, anotó que hacia diciembre de 2017 se acumulaban 37 meses consecutivos sin incrementos para los usuarios domésticos de bajo consumo, tendencia que se mantendrá a lo largo de 2018, “si comparamos las tarifas actuales con las de noviembre de 2012, hoy son más bajas en términos reales, por lo que se puede esperar variaciones en condición de los precios internacionales de los combustibles y tipo de cambio. Competiremos con éxito en el nuevo mercado con altos estándares para garantizar que somos capaces de llevar a todo el país un servicio de energía eléctrica competitivo, de calidad, y más amigables con el medio ambiente”, concluyó su participación.

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Seguridad y confiabilidad operativa son también áreas de enfoque

La industria de geofísica ha invertido en México, a partir de la reforma del 2015, más de dos mil millones de dólares. Es el mejor indicador de donde ven ellos las oportunidades” Juan Carlos Zepeda.

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Se reconoció el interés por incrementar la capacidad de refinación, así como las inversiones para explotar el amplio potencial en aguas profundas del Golfo de México.

Por: Global Energy

urante la conferencia Refinación en la Costa del Golfo de México se habló de la creciente competencia en el mercado de Refinación, donde hoy se cuenta con instalaciones cada vez avanzadas y complejas, con fuerza laboral altamente capacitada y flexible, menores costos de capital, operativos y energéticos. El Director General de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, dijo que la prioridad para Petróleos Mexicanos (Pemex) es operar con seguridad, confiabilidad, rentabilidad y sustentabilidad maximizadas, áreas donde aún existe una brecha importante, “para alcanzar lo que queremos, necesitamos alianzas y asociaciones, reconfiguraciones, mejoras operacionales, descuellamiento, reconocimiento y eficiencia en costos de transporte”, explicó en su intervención. Mediante las asociaciones, Petróleos Mexicanos compartiría riesgos financieros y operativos, al tiempo que atraería recursos que permitan modernizar los centros de trabajo, y adquiriría de empresas de clase mundial sus experiencias para implementar mejores prácticas. Detalló que en el pasado la prioridad y único objetivo era hacer dinero, por lo que tuvieron que ajustar la operación para tener un margen por primera vez en la historia de Pemex. Para ello tuvieron que tomar medidas como cerrar la

Entre los retos de la apertura de mercados está la maximización de márgenes, mayor cumplimiento regulatorio, más sustitutos y productos, mayor volatilidad de precios, más fuentes de suministro, y capacidad limitada en infraestructura en el corto plazo. refinería de Ciudad Madero, en Tamaulipas, que no estaba generando dinero viable. Con un desempeño mejorado, se espera generar entre 8 y 10 dólares de ganancia por barril, al igual que en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. “Estamos ajustando nuestro objetivo a la creación de valor a través de decisiones difíciles como reducir el procesamiento. Sí nos interesa tener mayor capacidad de refinación, pero primero necesitamos asegurar que tenemos el equipo y mantenimiento correctos”, expuso el directivo. Es así que la confiabilidad se posiciona como lo más importante para la petrolera en la actualidad: “no queremos shutdowns ni procesar crudo sin tener todo el valor que esperamos de él. Estamos concentrando muchos esfuerzos en eso y estamos muy felices con los resultados hasta ahora”.

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Agregar valor a la producción, prioridad para el Sistema Nacional de Refinación E o: Fot

“Estamos ajustando nuestro objetivo a la creación de valor a través de decisiones difíciles. Antes que todo necesitamos analizar dónde poner el dinero y qué mantenimiento hacer; no se trata solo de incrementar el volumen” Carlos Murrieta Cummings

Detalló que la empresa también trabaja en diversos proyectos para mejorar el desempeño de las refinerías, así como en servicios, todo ello concentrado en el valor de la producción. La decisión de qué hacer depende de eso. Finalmente, recordó que hasta 2016 se planificaba considerando pérdidas, debido a los precios y otros factores, “en ese año se pronosticó una pérdida de $67.6 mil millones de pesos, pero el resultado real alcanzó cerca de $116.9 mil millones de déficit. En 2017 tuvimos el último programa negativo y no va a volver a suceder; de 2016 a 2017 logramos un gran avance, alcanzando el mejor año en la historia de transformación industrial”, concluyó su participación.

Gran potencial en las aguas profundas del Golfo de México Por otro lado, la sesión Expansión de las fronteras en el Golfo de México, dedicada al Golfo de México y a los prospectos petroleros que contiene, reunió a representantes del sector público y privado, quienes expusieron sobre el potencial petrolífero de la zona Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), habló de los dos bloques de aguas profundas localizadas en el Golfo de México, que concentran el mayor interés por partes de las empresas que han participado en las rondas: la cuenca salina y el cinturón plegado perdido. “La industria de geofísica ha invertido en México, a partir de la reforma del 2015, más de dos mil millones de dólares. Es el mejor indicador de donde ven ellos las oportunidades”. Con motivo de la licitación de la ronda 2.4 el comisionado presidente mencionó que se licitarán 29 contratos para aguas profundas, que abarcan 66,435 kilómetros cuadrados, alrededor de 2,291 km2 por bloque. Destacó que la zona del cinturón plegado perdido cuenta con un riesgo menor, gracias a los descubrimientos realizados por Petróleos Mexicanos con anterioridad, así como a la actividad realizada por las empresas en el área que le corresponde a los Estados Unidos. Por su parte, la cuenca salina lleva ventaja en las formaciones de sal, que sirven como sello natural que potencialmente pueden almacenar reservorios de hidrocarburos. Las cordilleras del centro son las que cuentan con el mayor riesgo, aunque se tiene información de la presencia de gas. Zepeda habló sobre la importancia de desarrollar obras de infraestructura para el almacenamiento y transporte, entre las zonas de gran potencial se encuentra el Istmo de Tehuantepec, “es la zona más estrecha de México, es una distancia de aproximadamente 200 kilómetros en donde, Petróleos Mexicanos, tiene oleoductos y gasoductos que conectan de un lado a otro, del golfo al pacífico, con la refinería de Salina Cruz”. Agregó que los ductos, que inicialmente fueron utilizados para transportar hidrocarburos al mercado local, son la puerta hacia los mercados asiáticos y a los grandes consumidores: China, India, Corea del Sur y Japón. “El Istmo de Tehuantepec y la infraestructura existente, y la que se puede desarrollar, es la puerta del futuro para los hidrocarburos”.

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Infraestructura de almacenamiento y transporte, prioridades

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Certeza jurídica y regulatoria, tema recurrente en el foro

El objetivo es ampliar la competitividad económica a través de la seguridad energética.

Por: Global Energy

l último día del foro, destacó la presencia de personalidades de la talla de María de Lourdes Melgar Palacios, Investigadora afiliada del MIT; Carlos de Régules, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Alejandra Palacios, Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Guillermo Zúñiga, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Álvaro Granada, director general de BP Downstream México; Leonardo Beltán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener); y Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), por mencionar algunos. Durante la conferencia Nuevas tendencias en comercialización de combustibles y competencia, Alejandra Palacios, Guillermo Zúñiga, y

No es suficiente llegar a las metas de generación energética a través de fuentes sustentables, sino que también se tiene que fomentar su aprovechamiento de la manera más eficiente posible: Leonardo Beltrán.

Álvaro Granada, hablaron sobre la eliminación de los subsidios a la gasolina, lo que ha derivado en mejores resultados financieros para Petróleos Mexicanos (Pemex), pues ahora es capaz de cobrar precios reales. Asimismo, destacaron que la petrolera no invertía en almacenamiento desde hace 17 años, lo que demanda la generación de información para la toma de decisiones de negocios más certera. “No hay precios regulados, pero los costos de logística son muy altos. Las pipas son 14 veces más caras que los gasoductos, y siete veces más que el ferrocarril, por lo que se necesita crear nueva infraestructura de transporte, además de centros de almacenamiento”, expuso Guillermo Zúñiga. Dijo que si bien las pipas son adecuadas para zonas aledañas a la frontera, se necesitan grandes inversiones para favorecer proyectos de transporte de gas natural. Hacia finales de este año se materializarán inversiones por alrededor de 100,000 millones de dólares, ahondó. “El desarrollo de transporte y almacenamiento es el que influirá en los precios de los combustibles; mientras tanto, existen ya 35 marcas distintas a Pemex, que pronto serán 37 con la entrada de Total y Repsol”. Las empresas están reaccionando gracias a que tenemos un marco regulatorio claro; además de que no ha habido incrementos sustanciales en los precios, lo que a decir del funcionario habla de solidez. Por su parte, en la sesión El estado de la regulación de energía en América del Norte, se habló sobre la próxima autosuficiencia que alcanzará

Estados Unidos, pues está cercano a alcanzar 10 millones de barriles al día de producción petrolera, lo que vuelve fundamental el tema de regulación a nivel internacional para mantener la ‘salud’ del sector. Esto, dijeron los especialistas, abarca desde el proceso productivo, hasta el de transporte. El nuevo mercado demanda también trabajadores altamente capacitados, lo cual propiciará la creación de trabajos y el desarrollo económico. Jim Ellis, Presidente y Director General de Alberta Energy Regulator; Carlos de Régules y Guillermo García Alcocer coincidieron en que es necesario llegar a acuerdos para tener procesos más eficientes, protegiendo al medio ambiente y beneficiando a los dueños de las tierras, siempre cuidando también la seguridad. Para ello, se requiere tecnología e innovación para lanzar la licencias mediante un mecanismo que sea fácil de entender y permita transformar la manera de operar y los requerimientos, “el desarrollo está ocurriendo en mayor nivel en caminos, instalaciones físicas y ductos”. García Alcocer dijo que es imposible revertir la Reforma Energética, pues se trata de un instrumento institucional que ya significa múltiples repercusiones ulteriores, como la adición de México a la Agencia Internacional de Energía (IEA), que se llevó a cabo por medio de un tratado internacional.

México hacia un futuro bajo en carbono Finalmente, en el panel El acuerdo de París sin EUA, Adrián Fernández, presidente la Iniciativa Climática de México, TJ Conway, director de investigación y análisis de Energy Intelligence Group, Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética, de la Secretaría de Energía, y Juan Carlos Arrendo Brun, director general de políticas para el cambio climático, de la Semarnat, dijeron que el impacto de la salida de Estados Unidos de este tratado será limitado en el corto plazo; sin embargo, habrá consecuencias en el largo plazo. Leonardo Beltrán expuso que el transporte es el sector con mayores emisiones contaminantes a la atmósfera, “es así que mientras incorporamos más proyectos de energía limpia, propiciamos la decarbonización, contribuyendo a los compromisos nacionales y del acuerdo de París”. Dijo que la energía solar en México se ubica como la más barata del planea, pero que si queremos transitar hacia un futuro bajo en carbono, se requiere un marco jurídico que soporte esta política. Dijo que no es suficiente llegar a las metas de generación energética a través de fuentes sustentables, sino que también se tiene que fomentar su aprovechamiento de la manera más eficiente posible, “por eso fijamos una meta de aprovechamiento sustentable de la energía. No es un tema de moda, sino una decisión de negocios que influye en la competitividad”, concluyó el funcionario.

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El desarrollo de transporte y almacenamiento es el que influirá en los precios de los combustibles” Guillermo Zúñiga

Los especialistas llamaron a alinear la naturaleza de la ASEA con la de la CRE y la CNH.

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dólares, MWh, costo de la energía solar.

México fijó el precio más competitivo en materia de energía solar a nivel mundial.

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Con adopción de mejores prácticas y políticas sólidas

México, un mercado confiable y atractivo para inversionistas

Ahora que la demanda global está creciendo entre 3.5 y 3.8%, eso significa incremento también en demanda de servicios y productos, y consecuentemente de transporte, construcción, y manufactura, con inventarios en trayectoria descendente.

El único mercado que falta por abrirse en el país es el de combustible para aviones, pero se anticipan avances al respecto durante este año.

urante la sesión: Panorama global de petróleo y gas, los especialistas expusieron sobre el mercado energético y el proceso de transformación que vive no solo a nivel nacional sino en el marco internacional. Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), recordó que apenas en 2008 los hidrocarburos no convencionales como el Shale gas y Shale oil estaban presentes como una posibilidad según el World Energy Outlook de la Intenational Energy Agency; sin embargo, no se visualizaban como fuentes importantes en el futuro. “Hemos vivido sorpresas como la crisis financiera a mediados de 2014, y también la rápida y eficiente apertura del mercado energético mexicano, que muchos no esperaban”, expuso el funcionario. Por tanto, agregó, debemos estar siempre conscientes de que las sorpresas vendrán, y crear una política que agregue confiabilidad a todos los mercados energéticos, al tiempo de hacerlos atractivos para los inversionistas. Reflexionó sobre el desempeño de Estados Unidos en materia de petróleo y gas. En 2013 se especulaba sobre el piso de los precios del petróleo, respecto a lo que la mayoría coincidía en que la producción de Shale solo podría sería rentable a un mínimo promedio de 70 a 80 dólares, pero lo que en realidad sucedió fue una intensa competencia donde se propició que los costos de producción descendieran. Es así que hoy existen acuerdos internacionales que buscan estabilizar el mercado de petróleo y las expectativas alrededor del mismo.

México, importante actor en el nuevo entorno energético global Aldo Flores dijo que la mayoría de los analistas discuten cuándo se volverá a estabilizar el mercado, y la respuesta es que probablemente sea en la segunda mitad del año, con mayor seguridad en 2019, “hay que prestar atención a la apertura del mercado energético en México, porque el país jugará un rol muy importante en este nuevo entorno energético mundial y en el desarrollo de los balances energéticos globales. Respecto a las expectativas para este año, el Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía expuso que la producción nacional mantendrá los niveles actuales a lo largo de 2018 (poco menos de 2 millones de barriles diarios); no obstante, se buscará traer nuevos jugadores que ayudarán a incrementar la producción hacia la segunda

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Por: Kathya Santoyo

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El mercado quiere energía de corto plazo, hora con hora, en tiempo real o para el día siguiente, y que tengan una señal de precios ligada con la ubicación geográfica de los puntos donde se inyecta energía” Eduardo Meraz

Junto con el CENACE, la CRE trabaja en el primer proyecto de banco de baterías, que se ubicará en Baja California Sur.

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mitad de la siguiente década. “Este año seguiremos implementando la reforma. Hemos anunciado tres nuevas rondas (de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos), que comprenden más de 100 bloques, las cuales han atraído mucho entusiasmo y atención, lo que habla de la institucionalidad y estructura del proceso interno nacional”. Esto se agrega al importante proceso de modernización que ha vivido México recientemente, gracias al cual todos sus mercados están abiertos ya, “el único que falta es el combustible para aviones, pero esperamos progresar en él también este año. México es parte de esta nueva realidad en la industria petrolera, y esperamos ver resultados significativos en el mediano plazo para tener un mercado petrolero sustentable en la región y a nivel global”, concluyó su presentación.

Nueva arquitectura del mercado eléctrico mexicano Los puntos de vista de actores relevantes en la transformación de la industria fueron expuestos en esta sesión, con la participación de Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Eduardo Meraz Ateca, Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entre otros importantes exponentes. García Alcocer habló de la manera como está cambiando el paradigma de las energías limpias, y cómo se alcanzará la meta de generar 35% de la energía a través de fuentes limpias hacia finales de 2020 o inicios de 2021, a diferencia de 2024, como se contempla en la meta. Expuso que se simplificó la regulación, ya que antes era complejo hacer el contrato de interconexión con la CFE. Ahora se tiene un esquema muy

Abstract

sencillo de medición que cualquiera puede entender. El Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía abundó respecto a un tema que consideró “disruptivo”: el almacenamiento, respecto a lo que reveló que en conjunto con el CENACE, trabajan en el primer proyecto de banco de baterías, que se ubicará en Baja California Sur, uno de los estados con mayor complejidad en su generación eléctrica por tratarse prácticamente de una isla. Este proyecto está planeado para alrededor del año 2019. Agregó que existe un potencial de almacenamiento de 2,300 MW para México en los siguientes 10 años, según un estudio realizado en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, “es un tema que vale mucho la pena darle seguimiento”. En tanto, Eduardo Meraz dijo que el objetivo de la institución que encabeza es proporcionar acceso a todas las fuentes de energía en un ambiente de competencia, “piso parejo con transparencia. Buscar que no existan situaciones de escasez en el mercado, que funcione según la oferta y la demanda asegurando la eficiencia de fuentes competitivas confiables y sustentables”. Agregó que al cuidar el acceso a la energía para las tarifas reguladas se establecieron las subastas de mediano y largo plazo, dentro de las cuales los participantes pueden tener menos volatilidad de precios, así como contratos de cobertura financieros para mitigar riesgos de precio y disponibilidad de producto, para lo que maneja las transacciones bilaterales financieras. Finalmente, reveló que las subastas de largo plazo han sido exitosas, y que en febrero se tendrán los resultados de la primera subasta de 2017, al tiempo que se trabaja en la preparación del arranque de la siguiente subasta 2018 y la segunda subasta de mediano plazo también en este año.

We have to be always aware that surprises will be coming and make policy that makes all energy markets reliable, resilient, and in the case of Mexico very attractive for investors. “People were speculating about the floor of oil prices. Most people were saying that Shale production would be profitable at around 70 to 80 dollars on average, but the creativity of producers continued to be amazing throughout these years and now the ability to produce at low prices has been sustained”, Aldo Flores.competitive market and promoting renewable energy generation.

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Electricidad

Demanda inusitada por apetito de FIBRA E” Analistas de mercados financieros

Forma parte de la estrategia para cumplir con las metas del PRODESEN

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Emite la CFE primera Fibra especializada en México; el monto fue por $16,400 millones, con una demanda de $25,000 millones Participaron inversionistas institucionales de México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa; CFE contará con fuente adicional de recursos

Por Antonio Sandoval

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó el pasado 8 de febrero el primer Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, también conocido como FIBRA E, especializado en el sector eléctrico en México. Mediante este instrumento se emitieron Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (“CBFEs”).

regiones,

en las que se divide México para cobertura y cobro de electricidad

Los certificados bursátiles fueron emitidos a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y distribuidos globalmente bajo el formato 144/Reg S. La colocación fue de 16 mil 388 millones de pesos (incluyendo la opción de sobreasignación) y tuvo una demanda superior a los 25 mil millones de pesos. Participaron inversionistas institucionales, banca privada y fondos de inversión de México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. La emisión de la primera Fibra E de la CFE es posible gracias a las herramientas que le

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c S n e

S brinda la Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Esta es la primera vez que los inversionistas nacionales y extranjeros participan en el instrumento financiero especializado en el sector eléctrico mexicano, denominado Fibra E. La estructura de esta Fibra E permite a la CFE, a través de su empresa Subsidiaria CFE Transmisión, mantener el 100% del control y propiedad sobre el servicio público de transmisión de energía eléctrica en México, así como de los activos de la red nacional de transmisión eléctrica, en total apego a la ley. En este vehículo estarán depositados un porcentaje de los derechos de cobro futuros, de una parte de los activos de transmisión de la CFE.

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Noticias

Electricidad

o: e-m edia

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t Fo

Emisión de FIBRA E

permitirá fortalecer el programa de infraestructura del sistema eléctrico nacional para poder otorgar un servicio de mayor calidad” Jaime Hernández, Director General de la CFE

$12,000

USD

millones,

inversiones requeridas en líneas de transmisión para próximos años

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A través de este innovador instrumento financiero, la CFE contará con una fuente de recursos adicional, y recurrente, para cumplir con el compromiso de desarrollo de la infraestructura eléctrica nacional, establecido en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031. Este instrumento promoverá la adopción de mejores prácticas internacionales en materia de transparencia en la ejecución de los programas de inversión y se traducirá en mejoras en la calidad del suministro de energía eléctrica en México. Además, permitirá a la CFE continuar con sus esfuerzos de disminuir, año con año, su trayectoria de endeudamiento neto. La red nacional de transmisión eléctrica está conformada por la red troncal, la cual está integrada por líneas de transmisión de alto voltaje, una red de subtransmisión integrada por líneas de sub-transmisión de alto voltaje, subestaciones relacionadas y las interconexiones a los sistemas internacionales de electricidad. Con la colocación de la Fibra E, la CFE contribuye al desarrollo de infraestructura en el sector eléctrico y al desarrollo del mercado de valores en México. La CFE reconoce la coordinación interinstitucional con la SHCP, la SENER, la CRE, el CENACE, el SAT y la CNBV para fortalecer la política de modernización del sector energético y eléctrico del país encabezada por la presente Administración. La Fibra E será administrada por CFECapital, S. de R.L. de C.V., una empresa filial de la CFE.

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30 años,

vigencia de la FIBRA E

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30-40 años,

periodo de maduración de las inversiones en el sector eléctrico nacional

l a o ,

Más de 40 millones de ahorradores se beneficiarán de la emisión de la FIBRA E

• Monto de la Oferta Global: 16,387. 5 mdp • Monto de la Emisión en México: 10,919.4 mdp (66.6% de la Oferta Global) • Monto de la Emisión en el Extranjero: 5,468.1 mdp (33.4 % de la Oferta Global).

a E y o n o s

Se trata de la primera emisión en temas energéticos de este novedoso vehículo creado en 2015 a la luz de la reforma energética y que fue avalado en la regulación financiera de CONSAR por su Junta de Gobierno en 2016 La emisión de la Fibra E fue por 862.5 millones de certificados, que equivalen a 16,388 millones de pesos (mdp) con una participación activa por parte de las AFORE. Los resultados de la colocación se detallan a continuación:

Las AFORE participaron con un monto global de 9 mil 784.9 mdp que representan el 89.6% de la colocación en México, y el 59.7% de la oferta global. Las AFORE que participan en el instrumento son Azteca, Banamex, Invercap, Pensionissste, Principal, Profuturo, SURA y XXI Banorte. A través de esta inversión los trabajadores de México participan directamente de los beneficios de la reforma energética. Los recursos de la Fibra E estarán destinados a promover las inversiones en los sectores de generación, transmisión

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98.6%, cobertura

que registra la CFE al cierre de 2017 a nivel nacional

y distribución de energía eléctrica, así como en proyectos de infraestructura en México. El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, primordialmente, por los derechos de Cobro pagaderos por el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) derivado de la prestación por parte de “CFE Transmisión” del servicio público de transmisión de energía eléctrica. De acuerdo con datos de CFE el monto global colocado tuvo una demanda superior a los 25,000 mdp. Entre los inversionistas que participaron estuvieron bancos privados, fondos de inversión y pensiones de México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Las inversiones en infraestructura tienen para los ahorradores en el sistema de pensiones ventajas relevantes en términos de diversificación y rendimientos para las carteras de inversión: • Conjugan objetivos de inversión a largo plazo y a gran escala, compatibles con los de las AFORE. • Las inversiones en infraestructura tienen baja correlación con otras clases de activos financieros. • Proporcionan un flujo constante de efectivo, después del periodo de inversión. • Tienen una protección natural ante inflación anticipada y no anticipada. Esta es la primera Fibra E enfocada a proyectos de energía. En octubre de 2016 se emitió una primera FIBRA E enfocada a proyectos de infraestructura en el país administrada por Infraestructura Viable por un monto de 11,835 millones de pesos. Es un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura constituido por la CFE, principalmente con el objetivo de adquirir y ser propietario de activos de transmisión, generación y distribución de energía eléctrica, proyectos de infraestructura relacionados con dichas actividades y otros activos de infraestructura en México. Su estrategia está enfocada en la adquisición y titularidad de activos o derechos relacionados con la energía eléctrica en México que generen flujos de efectivo estables y crecientes. Inicialmente, pretenden enfocarse en derechos relacionados con la transmisión de energía eléctrica.

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Se realizará bajo esquema BOT

Lanza CFE bases de licitación para HVDC Oaxaca Foto: Bigstock

La tecnología en Corriente Directa permitirá la transmisión de energía en grandes cantidades a grandes distancias, con menores pérdidas eléctricas que en Corriente Alterna.

Se estima que la recepción de ofertas ocurra en junio de este año.

Oaxaca, Puebla y Veracruz. Las obras se contratarán mediante un solo proceso de licitación pública, incluyendo las obras correspondientes a la línea en Corriente Directa y las obras de refuerzo en Corriente Alterna, contemplando un periodo de construcción de 36 meses. El Proyecto está integrado por: dos Obras de Estaciones Convertidoras, siete Obras de Subestaciones Eléctricas, una Obra de Línea de Transmisión en Corriente Directa de 610 kilómetros y cinco Obras de Líneas de Transmisión en Corriente Alterna que suman 295 kilómetros. El 8 de febrero de 2018, se publicó el Pliego de Requisitos a través del micrositio de concursos de la CFE y se estima que la recepción de ofertas ocurra en junio de este año.

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Transportará la energía generada en las centrales eólicas y de cogeneración del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el centro del país.

por sus siglas en inglés), que contempla un esquema de pagos iguales durante 25 años, a para Comisión Federal de Electricidad tir de la entrada en operación del proyecto. (CFE) anunció el lanzamiento de La Línea de Transmisión transportará la las bases de licitación de la pri- energía limpia generada en las centrales eólimera Lí nea de T ra n sm i sión en cas y de cogeneración del Istmo de Tehuantepec, Corriente Directa, Oaxaca, hacia el centro del país. con capacidad para transporAsí, la CFE incentiva la genetar hasta 3,000 megawatts ración de energía renovable (MW) en 500 kV. El proyecto e integra al Sistema Eléctrico representa una inversión esNacional una mayor capacidad timada en 1,700 millones de de energía eléctrica derivada la inversión estimada dólares y entrará en operade fuentes limpias. Además, la ción comercial en el año 2021. tecnología en Corriente Directa Para desarrollar el proyecto denominado permitirá la transmisión de energía en grandes “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia cantidades a grandes distancias, con menores – Yautepec Potencia”, la CFE realizará una pérdidas eléctricas que en Corriente Alterna. asociación público-privada, en un esquema El proyecto y sus obras de refuerzo pasacomercial conocido como Construye, Opera y rán por 6 entidades de la República Mexicana: Transfiere (Build, Operate and Transfer o BOT, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Por Global Energy

ot o: Shu tterstock

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2021

comienzo de operación

Abstract

1,700

millones de dólares,

Escanea para acceder al pliego de requisitos.

The Federal Electricity Commission (CFE) has issued a call for bids to build a 600 km long power line between the Tehuantepec isthmus in Oaxaca and Yautepec in the Morelos. The HVDC line will be able to transport 3,000 MW of power. The project will enable to export power from South-eastern Mexico (large renewable resources but lack of transmission infrastructures) and to improve power supply in central Mexico where electricity consumption is highest.

Electricidad Notas

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México será sede del VII Foro Mundial de Regulación de Energía, WFER 2018 El evento se realiza cada tres años; contará con la presencia de dos conferencistas magistrales de clase mundial Por Antonio Sandoval

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Informar sus beneficios, el objetivo

Asociaciones de energía inician cruzada pro-reforma energética Los ingresos que se esperan capitalizar en los siguientes años deberán beneficiar a muchas comunidades y entidades del país Foto: Bigstock

Por Antonio Sandoval

as distintas asociaciones de energía del país se agruparon para crear “México con Energía”, una plataforma para difundir los beneficios y realidades de la Reforma Energética.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), la Asociación Mexicana de Energía Fotovoltáica (Asolmex), la Asociación Mexicana de Energía (A ME), la Asociación Mexicana de Gas Natural (Amgn), la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) son las agrupaciones empresariales que impulsan la medida. “México con Energía es una campaña de difusión del nuevo modelo energético mexicano, sus mitos y realidades”, dijo Alberto de la Fuente, presidente de Amexhi. De la Fuente explicó que a través de expertos se mostrará a la población como, por ejemplo, los 152 mil millones de dólares que se estiman se inviertan se inviertan en exploración y producción de hidrocarburos se traducen en mejoras para las comunidades. Asimismo, tanto Héctor Olea, presidente de Asolmex, como Leopoldo Rodríguez, presidente de la Amdee, recordaron que el incremento que ha tenido la participación de las energías limpias en el país han significado que la CFE compre la electricidad más barata del mundo, además de no contaminar el ambiente. Por su parte, Andrés Rozenthal, fundador de Comexhi, dijo que en el caso de las gasolinas se debe entender que se viene de un modelo sin competencia por lo cual los beneficios de este mercado se verán en el mediano plazo, cuando los mexicanos tengan la oportunidad de elegir entre distintas marcas con distintos precios..

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miembros,

aglutina la Amexhi

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152,000

millones de dólares en contratos comprometidos

a Comisión Reguladora de Energía (CRE) será anfitriona del Foro Mundial de Reg u l a c ión de E ne rg í a 2018 (WFER), en su séptima edición, el cual se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de marzo. El comisionado presidente del organismo regulador, Guillermo García Alcocer, comentó que tras la reforma energética se requiere de un cambio de igual envergadura en el marco regulatorio, que atienda a la nueva realidad del sector. Agregó que, ante ello, la experiencia de los reguladores internacionales que asistirán al foro permitirá a la CRE generar nuevos instrumentos regulatorios que consoliden la implementación a favor de mercados energéticos competitivos. En un comunicado, el organismo precisó que en esta edición más de 100 oradores expertos en el sector energético, provenientes de más de 50 países, intercambiarán puntos de vista y experiencias en materia de regulación, en un contexto de innovación tecnológica. La WFER es la conferencia más importante en materia de regulación energética a nivel global, y se realiza cada tres años en el marco de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía (ICER), la cual está integrada por 13 asociaciones de los cinco continentes. En esta edición, el WFER 2018 lleva por nombre “Regulando en tiempos de innovación: consumidores empoderados, mercados dinámicos e infraestructura sostenible”. Esta es una oportunidad única para escuchar las voces más relevantes de la industria energética global y para ello se desarrollarán diferentes actividades entre las que destacan: tres sesiones plenarias, quince sesiones concurrentes y dos conferencias magistrales. Asimismo, esta edición del foro incluye mesas redondas de alto nivel en donde comisionados de todas partes del mundo podrán intercambiar, en un ambiente ejecutivo, su visión sobre temas fundamentales de la agenda regulatoria como: innovación, electricidad, gas natural, independencia de los reguladores, la relación de los reguladores con el poder judicial y balance de género. El programa también incluye un día de capacitación regulatoria en la que los asistentes podrán optar por cualquiera de los siguientes módulos: gas, electricidad y aspectos institucionales de la regulación. El WFER contará con la presencia de dos conferencistas magistrales de clase mundial: Michael Liebreich, fundador y presidente del consejo asesor de Bloomberg New Energy Finance, líder de opinión y promotor de la transformación global del sector energético; y Bertrand Piccard, presidente de la fundación Solar Impulse y primer aeronauta en completar una vuelta al mundo en un avión solar.

L m m c l d

Gas

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

El potencial del gas natural en México es enorme, muchos ni siquiera se lo imaginan” Congreso de abasto, logística y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos

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Es momento de mantener el rumbo

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USD

$152,000

millones de dólares,

inversiones esperadas por las licitaciones petroleras

Reforma energética debe seguir: Amexhi Las inversiones son multimillonarias; la asociación aglutina a 47 miembros internacionales, entre ellas empresas con presencia global

Presentación de la campaña “México con Energía”

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Por Antonio Sandoval

a Reforma energética debe continuar sin importar quien llegue a la presidencia de México, dijo Alberto De la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi). De la Fuente, quien también es presidente para Shell México, expresó que el mensaje para todos los partidos políticos y candidatos presidenciales es que la reforma contribuye con el desarrollo de México. De la Fuente recordó que las ocho licitaciones en nuestro país han detonado inversiones por 152,000 millones de dólares (mdd). Tan solo en la última ronda de licitaciones se esperan 93,000 mdd. Las declaraciones ocurrieron en el marco de la campaña México con Energía que pretende difundir los beneficios de la reforma energética en nuestro país, y que aglutina a organizaciones del sector de hidrocarburos, eléctrico (AME) gas natural (AMNG) solar (Asolmex) y eólica (AMDEE).

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Sexto lugar,

sitio que ocupa México en potencial de Shale

Sener ha dicho que México ocupa el sexto lugar en potencial de shale. “El potencial de no convencionales en México es importante”, agregó De la Fuente. Amexhi aglutina a 47 miembros internacionales como las empresas BP, Chevron, ExxonMobil, Eni Petrobras, Shell, Total, y jugadores nacionales como Petrobral, Grupo México, Pemex entre otros.

El directivo dijo que el programa piloto del gobierno mexicano para licitar campos de hidrocarburos no convencionales, mejor conocidos como petróleo y gas shale, debe pensarse con un régimen fiscal competitivo. El pasado 8 de febrero, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, dijo que el gobierno prepara un programa para licitar campos no convencionales. De la Fuente agregó que el gobierno debe tomar en cuenta su competitividad internacional contra proyectos como Vaca Muerta en Argentina o los de Estados Unidos. “Con esa visión, debe venir una reforma fiscal que los haga competitivos (…) Cuando nosotros nos sentemos a evaluarlos, lo haremos con otros proyectos no convencionales y convencionales”.

Diversas asociaciones, que representan a la mayoría de las empresas participantes en la industria energética nacional, se unieron para realizar la campaña “México con Energía”, la cual, busca informar al público en general sobre los alcances y beneficios provenientes de la Reforma Energética. Es un esfuerzo encaminado a la información sobre tópicos que no se abordan constantemente en los medios de información, y que deben ser publicados para el conocimiento de lo que es una reforma trascndental para la economía mexicana. Entre las acciones se encuentra la creación de una campaña digital, a través del sitio www.mexicoconenergía.mx, en Facebook en MéxicoConEnergía, y a través de Twitter en MXconEnergía. Los visitantes pueden ver testimonios, datos y artículos de opinión; que buscan informar y desmentir mitos sobre el impacto de las inversiones, que han arribado gracias a las reformas, en la vida diaria. Entre las asociaciones participantes en esta iniciátiva se encuentran: • A s o c i a c ió n Me x ic a n a de E mpre s a s de Hidrocarburos (AMEXHI) • Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) • A so c iac ión Me x ica na de Energ ía Sola r (ASOLMEX) • A sociación Me x icana de Energ ía Eólica (AMDEE) • Asociación Mexicana de Energía (AME) • Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

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Gas Entrevista

Santiago García

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

CEO Santa Fe Gas Natural

Foto: e-media

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4,500

Diversificación en proveedores de gas natural es una realidad

Calidad en la molécula, transparencia en precios, facilidad de facturación, y servicios de última milla, son algunos de los diferenciadores.

Por Kathya Santoyo

ermaca es partícipe del diseño y desarrollo de infraestructura en proyectos que van desde plantas de almacenamiento de gas LP y generadoras de energía eléctrica, hasta estaciones de compresión y gasoductos. En este último tema, está próxima a completar el sistema integrado más grande del país después del Sistema Nacional de Ductos, para el cual traerá gas desde Texas hacia diferentes partes del país como Torreón, Chihuahua, Aguascalientes, y Guadalajara. En 2017 se formó la empresa Santa Fe Gas Natural, como filial comercializadora de Grupo

Fermaca, para aprovechar la infraestructura de tuberías y suministrar gas a sus clientes proveyendo soluciones integrales de ventanilla única. “Empezamos a comercializar gas desde el año pasado con mucho éxito. Hay todavía mucho por hacer, pero el balance es positivo; los clientes están migrando porque quieren otra fuente de energía y de abastecimiento y eso es lo que nosotros ofrecemos: transparencia en precios, un gas de la más alta calidad y un servicio confiable. Sin importar qué pase, el gas va a estar ahí”, detalló en entrevista para Global Energy Santiago García, CEO de Santa Fe Gas. Explicó que aunque existen compañías con más kilómetros de tubería instalados a nivel

¿Qué diferencia un gas de otro? Entre las diferencias con la molécula comercializada actualmente en el país, el directivo respondió que es una cuestión de calidad, “estamos trayendo la nuestra de Waha y de Permian Basin, en Texas. El gas que tradicionalmente surtían ciertos participantes locales, en ocasiones tenía alto contenido de nitrógeno y en otras alto contenido de líquidos”. La consecuencia de ello es incremento en costos de mantenimiento. Por ejemplo, en una turbina se pueden disparar los costos de 15 hasta 40% por no tener un combustible de calidad, o incluso puede significar el paro completo de un proceso productivo, al no ser capaces de aceptar alto contenido de líquidos. El directivo agregó que otro diferenciador es la facturación, “es muy importante tener facturas que los clientes entiendan, que sean fáciles de reconciliar, y por otro lado, el precio. No solo si es más barato o caro, sino la transparencia en precios. Si hay algo que no tenía el mercado mexicano era precisamente la falta de transparencia. Nuestro pricing es muy transparente, estamos basados en índices que ni nosotros como comercializadores ni ningún productor o cliente pueden manipular, son índices líquidos, y eso más la transportación más un margen de comercialización es lo que hace nuestros precios”. Al considerar que todos estos aspectos son ampliamente apreciados por los clientes, y por tanto empezarán a migrar a fuentes de suministro alternativas, Santiago García anticipa importantes crecimientos en el volumen de comercialización de gas natural para los próximos tres años, en cifras que podrían alcanzar el 100% anual.

millones de dólares, inversión proyectada hacia 2036

o: e-m edia

nacional, no cuentan con un sistema integrado como el que Santa Fe-Fermaca tendrá hacia el tercer o cuarto trimestre del año, “vimos la falta de infraestructura en México como una oportunidad, enfocándonos en tuberías grandes. También hay deficiencia en Última Milla y nosotros proveemos esa solución a los clientes, con una planta ubicada a un kilómetro de la tubería de Fermaca”, detalló el directivo. Expuso también que su objetivo es tener interconexiones con otros sistemas, particularmente del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), a fin de llevar la molécula a cualquier zona de la República y dar liquidez a un mercado que todavía es incipiente, “las oportunidades son amplias y el balance es positivo hasta el momento. Estamos muy entusiasmados con las oportunidades tanto en crecimiento del país en materia de gas, como en infraestructura y en habilidad de los clientes para hacer contratos de mediano y largo plazo, algo que en el pasado no era posible”.

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Los clientes

están migrando porque quieren otra fuente de energía y de abastecimiento y eso es lo que nosotros ofrecemos. Sin importar qué pase, el gas va a estar ahí”

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100% anual,

crecimiento esperado en volumen de comercialización

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Notas

Realiza la primera entrega 33 meses después del descubrimiento

Gas

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Adelanta BP producción de gas en Egipto La empresa también produce actualmente cerca del 50% del consumo total de gas natural de Egipto a través de sus empresas conjuntas Pharaonic Petroleum Company (PhPC) y Petrobel con EGPC / EGAS y sus socios.

Por Guadalupe Ortiz

P anunció el inicio de la producción de gas en el yacimiento offshore de Atoll Fase Uno, en Egipto, siete meses antes de lo esperado y con un costo 33% menor que el estimado inicial. El proyecto produce ahora 350 millones de pies cúbicos de gas y 10,000 barriles por día (bpd) de condensado. La producción es enviada a la red nacional de Egipto. Se trata del primer proyecto nuevo en entrar en producción para BP en 2018, lo que se suma a la serie de proyectos de mayor margen que se han puesto en línea con éxito en los últimos años. Los 13 proyectos que comenzaron en 2016 y 2017 proporcionaron más de 500,000 barriles de petróleo equivalente por día (boed) de nueva capacidad de producción neta y una producción neta total de nuevos proyectos esperada de 900,000 boed para el 2021. Bob Dudley, director ejecutivo del grupo BP, dijo: "BP está concentrada en crecer con disciplina, eligiendo cuidadosamente y ejecutando de

manera eficiente proyectos de alta calidad. Las asociaciones antiguas que tenemos en Egipto nos permitieron acelerar el desarrollo de Atoll y entregar el primer gas solo 33 meses después del descubrimiento. Esta es una demostración más de nuestro compromiso para potencializar el petróleo y gas de Egipto y satisfacer la creciente demanda de su creciente población". BP anunció el descubrimiento de Atoll en marzo de 2015. El depósito principal en el campo contiene un estimado de 1.5 trillones de pies cúbicos (tfc) de gas y 31 millones de barriles de condensados, con otros segmentos aún en evaluación. El proyecto Atoll Phase One es un esquema de producción temprana que implica casi $1,000 millones de inversión. El proyecto incluyó el recompletamiento del pozo de exploración original como pozo de producción y la perforación de dos pozos de producción adicionales, completados desde agosto de 2015 hasta febrero de 2017. La producción se exporta a la planta de procesamiento de gas en tierra West Harbor. La instalación de la infraestructura submarina necesaria y la mejora de las instalaciones en tierra se completó antes de lo previsto. Hesham Mekawi, presidente regional de BP North Africa comentó: "Atoll es nuestro primer gran proyecto en Egipto que se entregará en 2018. Estamos muy orgullosos de la ejecución eficiente de Atoll a través de nuestra empresa conjunta, Pharaonic Petroleum Company. Llevar a cabo este proyecto a un ritmo sin precedentes, menos de dos años después de la autorización, y con un historial de seguridad impecable es un logro tremendo".

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33%

reducción

del costo inicial estimado Foto: Bigstock

Abstract

Conoce más sobre las operaciones de la empresa en esta geografía

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Sube gas LP 50% en cinco años Por José de Jesús Pedroza

Nueva ley en Angola El país reformará la ley de incentivos fiscales al descubrimiento de reservas petroleras, con la presentación de la Primera Ley Sobre Explotación Gasífera.

a Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán exhortadas a dar a conocer las medidas e instrumentos adoptados para generar un mercado competitivo de venta final del gas licuado de petróleo (gas LP), en beneficio de los consumidores, de proceder la iniciativa del diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD).

BP announced the start of gas production from the Atoll Phase One project, offshore Egypt. The project was delivered seven months ahead of schedule and 33% below the initial cost estimate and is now producing 350 million cubic feet of gas a day (mmscfd) and 10,000 barrels a day (bpd) of condensate. Gas production from the field is directed to Egypt’s national grid.

En su punto de acuerdo también propone que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) refuerce y realice con más frecuencia la supervisión y los operativos de revisión del precio del gas LP. Subrayó que el precio de este energético se ha incrementado más de 50 por ciento en cinco años, pues según cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), el promedio ponderado nacional del litro de gas LP en cilindro subió de 12.94 pesos durante 2013 a 19.99 pesos a mediados de enero de 2018. Reyes Álvarez argumentó que a inicios del 2017, particularmente en enero, el precio promedio nacional del gas era de 15.05 pesos por kilogramo y en los primeros días del 2018 fue de 19.56 pesos. Aunado a la escalada de precios en gasolinas, el precio del gas LP en cilindro aumentó 7.1 por ciento y, ante la liberación de los precios, se estima que cada región ya tiene un costo, el cual es definido por los distribuidores bajo el argumento de cubrir sus gastos operatividad. P r e c i s ó q u e, s e g ú n l a C o m i s i ó n Reguladora de Energía (CRE), el costo promedio del hidrocarburo osciló los 15.05 pesos por kilogramo en enero de 2017 y en lo que va de 2018 ya fluctúa en los 20 pesos..

Gas Noticias

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Convocatoria para la integración del comité consultivo del centro nacional de control del gas natural Foto: Bigstock

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Los resultados de la selección de los integrantes del Comité Consultivo serán publicados a más tardar el día 14 de marzo de 2018, a través de la página de internet www.gob.mx/cenagas.

Las instituciones que resulten electas durarán como miembros 2 (dos) años, prorrogables por el mismo lapso en una sola ocasión.

Por única ocasión, las 3 (tres) primeras categorías durarán en su encargo un año, es decir, (i) Permisionario distribuidor de gas natural interconectado al SISTRANGAS; (ii) Usuario final del SISTRANGAS, y (iii) Permisionario comercializador de gas natural usuario del SISTRANGAS

El CENACE convoca

A participar en el proceso de selección para la integración del Comité Consultivo del Centro Nacional de Control del Gas Natural, órgano de opinión que tiene por objeto contribuir al proceso de planeación, aspectos tarifarios y en materia de acceso abierto en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), el cual sesionaría al menos dos veces por año, de acuerdo con las siguientes bases:

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A.- REQUISITOS

I. El Comité Consultivo está conformado por 7 (siete) miembros del sector público y 7 (siete) miembros del sector privado, representantes del mercado del gas natural en México y de las diferentes actividades de la industria de hidrocarburos, en las siguientes categorías:

II. Los interesados en participar deberán hacer llegar a la oficialía de partes del CENAGAS, a más tardar el 28 de febrero de 2018, solicitud de inscripción al proceso de selección dirigida a la Unidad de Gestión Técnica y Planeación del CENAGAS, en la que señalen o adjunten, según sea el caso, la información y documentación siguiente:

1. 2. 3. 4. 5.

Para consultar la convocatoria completa, escanee el código.

Permisionario distribuidor de gas natural interconectado al SISTRANGAS Usuario final del SISTRANGAS ermisionario comercializador de gas natural usuario del SISTRANGAS Permisionario transportista integrado al SISTRANGAS Permisionario generador de energía eléctrica usuario final del SISTRANGAS que participe en el Mercado Eléctrico Mayorista Permisionario transportista del gas natural que tenga interés en los temas del SISTRANGAS, aunque no esté integrado

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Representante de una Institución académica

Categoría en la que se postula Denominación o razón social En su caso, tipo y número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía Actividades que realiza Domicilio Dirección de correo electrónico Carta firmada por el representante legal de la empresa o institución respectiva en la que se manifiesten los motivos por los que desean formar parte del Comité Consultivo. Además, deberá explicar al

menos un tema en específico que proponga abordar en el Comité Consultivo en caso de ser seleccionado E scrito del representante legal bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que su representada se somete voluntariamente al proceso de selección y que acepta los resultados del mismo

III. Las solicitudes de inscripción al proceso de selección que se encuentren incompletas, contengan información no verídica o sean presentadas de manera extemporánea serán desechadas.

B. CRITERIOS DE SELECCIÓN I. Para la selección de los interesados, el CENAGAS seguirá el siguiente procedimiento: 1.

erificación de la presentación de la inforV mación y documentación establecida en la fracción II del apartado “Requisitos” A nálisis y evaluación de la información y documentación presentada por los interesados en su solicitud de inscripción. La evaluación será realizada por escrito y contendrá la valoración de cada una de las solicitudes de inscripción recibidas. La elección se realizará bajo los criterios de igualdad, reconocimiento al mérito, confidencialidad, objetividad y transparencia.

II. La Convocatoria será declarada desierta cuando: No se reciban solicitudes de inscripción para la conformación del Comité Consultivo, o Los perfiles no sean los idóneos a juicio del Centro o los que lo sean no sumen la cantidad suficiente para la integración del Comité Consultivo, en términos de la fracción I, del apartado A “Requisitos”, de estas Bases.

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Infraestructura Eduardo Rodríguez Nava

CEO & General Manager Endress+Hauser México

Endress+Hauser México se consolida como líder de las operaciones del grupo en la región La feria de la automatización será uno de sus eventos más destacados para este 2018; adicionalmente, una importante delegación de la empresa y socios de negocio tendrán presencia relevante en Hannover, Alemania

Por Antonio Sandoval

ndress+Hauser México tiene frente a sí un escenario de oportunidades en los mercados nacional e internacional; el líder en equipos para medición industrial y automatización de procesos ha consolidado sus operaciones en nuestro país, a tal grado que las operaciones locales ya están consideradas como unas de las más importantes del grupo, a nivel global. Eduardo Rodríguez, CEO & General Manager en México, expone para los lectores de Global Energy algunos de los proyectos más relevantes de la empresa en el corto y mediano plazo.

Instalaciones propias en 2020 ¿Nos puede compartir algunos proyectos de Endress+Hauser el capitán de la empresa? Endress+Hauser viene con un buen ritmo de crecimiento, el año pasado crecimos a doble dígito respecto al periodo previo, crecimos en todas nuestras líneas: en el ingreso de órdenes, en nuestras ventas netas tuvimos una rentabilidad muy saludable, crecimos en todas las líneas estratégicas que nos habíamos planteado. Lo anterior ha generado mucha confianza en nuestra casa matriz y por ende estamos a punto de tomar un paso muy importante para la organización en México, invertir por primera vez, desde que Endress+Hauser está constituido en México hace ya 19 años, para adquirir una propiedad de terreno y empezar un proyecto para construir un edificio propio, hablamos de una inversión cercana a los 10 millones de euros. Esto sucede únicamente cuando la corporación en Suiza reconoce que Endress+Hauser México tiene un crecimiento potencial sostenido de largo plazo muy sólido, que la operación de la compañía es rentable, los costos están controlados, es productiva, y entonces toman la decisión de invertir. Esto no pasa en todos los países y sucede en México, entonces nos sentimos muy confiados y halagados.

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Foto: Endress+Hauser

En el 2018

nos vamos a enfocar en promover mucho todo lo que tenga que ver con nuestro portafolio dedicado a la digitalización, o la industria 4.0” Foto: Endress+Hauser

2020

año en que tendrán

nuevas instalaciones en México.

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E c f 4 i c i d

c v e f e m d t c c n e

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Entrevista

Foto: Endress+Hauser

Infraestructura

Foto: Endress+Hauser

Dos grandes eventos: Feria de automatización y Hannover Messe

Foto: Endress+Hauser

¿Nos puedes hablar un poco sobre su feria de automatización, un evento igualmente muy relevante para 2018?

Foto: Endress+Hauser

11%

tasa de crecimiento

Este tipo de proyectos no se realizan de la noche a la mañana porque a la organización le gusta partir desde cero, es decir, desde la compra de un terreno, entonces estamos en un proceso de aprobación, si tenemos la aprobación final procederemos a la aquisición de la tierra y después vendrá el proyecto arquitectónico, consideramos un plazo de dos años, nuestro objetivo sería que en el año 2020 contáramos con un edificio propio para la operación del centro de ventas de Endress+Hauser en México. ¿Qué más vislumbran para los próximos meses? En el 2018 nos vamos a enfocar en promover mucho todo lo que tenga que ver con nuestro portafolio dedicado a la digitalización, o la industria 4.0; son todas estas capacidades que nuestros instrumentos tienen de interactuar con los procesos, de tal manera que facilitan el acceso a la información para los tomadores de decisiones, de una manera mucho más ágil. Entonces, hemos denominado al año 2018 como el de la digitalización, y estaremos promoviendo este tipo de tecnología en este periodo y en todas las industrias; Endress+Hauser está enfocado básicamente en siete industrias verticales en sus operaciones globales: la industria de alimentos y bebidas es nuestra principal industria de enfoque, petróleo y gas, química, la industria del agua y el tratamiento de aguas, energía, ciencias de la vida, así como industrias primarias como minería, vidrio, metales, etcétera; esas son nuestras áreas de enfoque y vamos a promover este tipo de tecnologías a través de todas ellas.

to :E ndr ess+Hauser

de la compañía durante 2017, respecto al año previo

Foto: Endress+Hauser

¿De éstas industrias cuáles son las que predominan en su portafolio de negocio? En México nos enfocamos básicamente a seis industrias, no quiere decir que la séptima no la atendamos, sino que por las características del mercado mexicano son seis las industrias preponderantes. Sin lugar a dudas alimentos y bebidas es la industria en donde tenemos una posición más sólida, representa un alto porcentaje de nuestros ingresos, somos líderes en automatización; también debido a nuestro alto desempeño en el sector de petróleo y gas hemos mejorado bastante nuestro posicionamiento y participación de mercado luego de la reforma energética, que está generando oportunidades que antes no existían. Inversionistas privados participan en el almacenamiento y transporte de combustible y este es un nicho de oportunidad para nosotros en los últimos años, consideramos que tenemos buenas posibilidades para este 2018.

Para el año 2018 hemos decidido estar dentro de la exposición de Expoeléctrica en la que tendremos un par de pabellones muy amplios, pero vamos a promover que los visitantes de Expoeléctrica también tengan la oportunidad de visitarnos.

Tenemos este gran evento cada dos años, típicamente lo organizamos de manera autónoma, es algo que se ha realizado los últimos 10 años. En dicho evento participan Endress+Hauser y sus socios de negocios durante dos o tres días, en los que traemos clientes y les dejamos conocer cuáles son nuestros últimos lanzamientos, la tecnología que promovemos para servir a todas estas industrias, y como dije, aquellos partners de negocio que también nos acompañan. Para el año 2018 hemos decidido estar dentro de la exposición de Expoeléctrica en la que tendremos un par de pabellones muy amplios, pero vamos a promover que los visitantes de Expoeléctrica también tengan la oportunidad de visitarnos. Por ende, en esta ocasión nuestra feria tendrá una envergadura todavía mayor a la de años pasados. Hacemos un trabajo muy cercano con los organizadores de Expoeléctrica y generamos fuertes sinergias para que ambos nos veamos beneficiados. A nivel global siempre es un suceso la feria de Hannover, pero en ésta ocasión reviste mayor relevancia al ser México el país invitado, ¿de qué manera se organiza Endress+Hauser México para asistir? En esta feria, por el hecho de que México es invitado especial para 2018, vamos a hacer un esfuerzo adicional para que Endress+Hauser México lleve a algunos invitados de diferentes industrias a dicha exhibición. A nivel global representa nuestra inversión más importante en presencia para cualquier evento; tendremos un stand enorme y vamos a llevar de 20 a 25 clientes para que participen con nosotros en Alemania en esta exhibición, pero además aprovecharemos para llevar a los invitados a los centros de producción que están distribuidos en países como Alemania, Suiza y Francia, para que conozcan muy de cerca cómo hacemos la producción de nuestros instrumentos. Ya que hablamos del entorno global, ¿Qué tan relevante es la filial de México para las operaciones mundiales de Endress+Hauser? México viene creciendo a ritmos muy acelerados, hemos tenido algunos picos y algunos descensos por circunstancias tanto del entorno exterior como situaciones internas, pero el ritmo de crecimiento de los últimos cinco años es muy sostenido y habla de dos dígitos. Lo anterior nos permite colocarnos actualmente entre los 12 países más importantes para Endress+Hauser en el mundo, hablamos de competir ya con las grandes potencias.

Infraestructura Entrevista

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Foto: Endress+Hauser

Foto: Endress+Hauser Foto: Endress+Hauser

Ev identemente para nosotros Estados Unidos, Alemania y China, representan los grandes volúmenes de ventas, pero México ya tiene fuerte presencia, inclusive el año pasado superamos las ventas de Brasil y estamos cerca de las de Canadá, ya nos consideran un país de alto interés en las operaciones globales. Endress+Hauser tiene presencia directa en 50 países, y las operaciones en México ya se encuentran entre las 12 más importantes. En Latinoamérica la economía de Brasil es del doble de México; sin embargo, ha pasado por momentos complicados, eso permitió que nuestro país rebasara sus ventas. Hoy, en la región, México es el país más grande para Endress+Hauser. Nuestra filial está considerada dentro del bloque de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), las filiales de los tres países tratamos de hacer sinergias para crecer más; así como se invierte en México también se invierte en centros de producción adicionales en Canadá y Estados Unidos, las inversiones no paran. De hecho, después de Europa, el bloque Norteamérica es el más importante para Endress+Hauser.

Foto: Endress+Hauser

países,

presencia de Endress+Hauser en el mundo

Foto: Endress+Hauser

Digiltalización, tren que ya no se dentendrá ¿Qué futuro le ves a la digitalización? La digitalización es un tren que ya no se va a detener y el que no se suba lo perderá; definitivamente es el futuro no solo de la industria en la que nos desempeñamos sino del modo de vivir de esta humanidad. Lo vemos en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos: a nivel personal, escolar, de negocios; la comunicación es ahora la herramienta más importante que poseemos y debemos desarrollar estas capacidades para comunicarnos a todos los niveles, con todos los protocolos; poner a disposición de todos los tomadores de decisiones la información necesaria es algo invaluable. Endress+Hauser está completamente comprometido, contamos con herramientas que podrán ser observadas y analizadas en la feria de la automatización. ¿Qué le dices a quienes piensan que la digitalización quitará trabajos en el mundo? Yo creo que simplemente se van a modificar las posiciones y la demanda de habilidades, vamos a tener que contar con habilidades distintas para poder participar en el mundo laboral, pero definitivamente se requerirá de la inteligencia humana. En este tema tan de moda relativo a la inteligencia artificial yo creo que hay cosas que nunca serán reemplazables, se requiere justamente de

Operaciones en México,

entre las 12 más importantes del mundo Foto: Endress+Hauser

personas que programen, que diseñen, que organicen, que armen una estrategia. Lo hemos vivido, en el pasado era suficiente contar con un nivel de preparatoria, hoy en día terminar una carrera y hablar inglés es lo mínimo indispensable, hacia el futuro las metas se elevarán, es lo que sucede, creo que el mensaje es que todos nos debemos preparar más y mejor.

Negocio eléctrico, lento pero con potencial

las industrias verticales

que atiende Endress+Hauser en el mundo

¿Cómo van sus relaciones y negocios con la CFE en este momento? La CFE sin duda es un jugador importantísimo dentro de la industria de energía, es una industria de enfoque para Endres+Hausser, inclusive tenemos algunas estructuras internacionales, una de ellas le llamamos el gerente regional de industria, quien no solamente es responsable de México sino también de todos los países de Latinoamérica, casualmente para la industria de energía tenemos esa figura en México, lo cual no sucede para otros sectores.

Sin embargo, de las industrias de enfoque, lamentablemente es la que nos reporta menos negocio. Quizá por diferentes razones los inversionistas, la misma CFE, no han acabado de invertir al ritmo que nos gustaría, y nosotros estamos ansiosos de que esto suceda. Tenemos un amplísimo conocimiento de la industria, el mejor portafolio para servir, buenas relaciones, nuestro gerente regional es una persona con un muy buen networking, pero necesitamos que se traduzca en negocio. Entonces,¿el negocio de la electricidad en México se mueve más lento respecto a otros sectores como el petróleo? Al menos las inversiones sí, las inversiones que tienen que ver con automatizar y renovar algunos procesos van un poco menos agresivas que en otros sectores. Definitivamente queremos cre cer en este nego cio, pero si comparamos lo que representa la industria de energía respecto a la de petróleo y gas, estamos hablando que es cinco veces más pequeña la primera.

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Infraestructura Cobertura

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Gasoductos y renovables, las principales tendencias

Tercer Foro de Proyectos de Infraestructura en México Foto: e-media

Participaron representantes de la CRE, CENAGAS, CENACE, SENER, CFE, así como empresas privadas e instituciones financieras.

2024 la eólica

será el método de generación energética alternativa predominante.

Foto: e-media

Entender los desafíos y oportunidades de negocio que surgen de los cambios que México vive consecuencia de la Reforma Energética, fue el objetivo del foro.

Por Kathya Santoyo

a t e r c e r a e d i c i ó n d e l For o d e Proyectos de Infraestructura, enfocado en energía, hidrocarburos, transporte y logística, se celebró los pasados 17 y 18 de enero en Nuevo León, un estado donde esta industria cobra cada vez más relevancia, actualmente albergando muchos proyectos e inversiones. A decir de Fernando Turner, secretario de desarrollo económico del estado, la manufactura es el principal sector productivo en Nuevo León, que, aunado a una buena infraestructura carretera, ferroviaria y aérea, se traduce en múltiples oportunidades de negocio, capital y capacidad empresarial. Ejemplificó con el caso del Gasoducto Nueva Era, que abastecerá a las nuevas centrales de generación eléctrica que la CFE instalará en la región Noreste. Esta obra comenzará a operar en junio de este año, con una estructura que comprende 300 km de longitud y 30 pulgadas de diámetro, a través de la cual transportará gas desde el sur de Texas. “Este gasoducto es importante porque siendo que está al norte del sistema de gasoductos no entra en el costo promedio administrado por las autoridades federales, sino que tiene su propio costo, más barato que el de la red de gasoductos, y ya que no implica grandes traslados del centro de producción al de consumo, deja a Monterrey con una ventaja de costo que probablemente llegará al 3 o 5 por ciento. Además, está construido por transportistas de gas y es un insumo que ya se vendió, por lo que su consumo está asegurado”, explicó Turner.

De acuerdo con el funcionario, este combustible es primordial para la industria local, como sustituto de otros más contaminantes y costosos. Asimismo, Turner afirmó que está dentro de los objetivos locales reducir la dependencia hacia Estados Unidos, para lo cual reconoció también la importancia de otros proyectos como el Poliducto Dos Águilas, de Howard Midstream Energy Partners, que comprende cuatro terminales nuevas con capacidad de almacenar hasta 12 millones de barriles, a lo largo de 460 kilómetros distribuidos entre Coahuila, Durango, Tamaulipas, y San Luis Potosí, a entrar en operación este mismo año. Los Ramones, por su parte, se espera que entre en funcionamiento hacia 2019. Por otro lado, la refinería de Cadereyta, que, reconoció, significa muchas áreas de oportunidad para el estado, representa también oportunidades de negocio para realizar reingeniería que mejore sus condiciones, “existe la necesidad de establecer almacenaje de hidrocarburos para dar seguridad al suministro, con proyectos como el de Bulkmatic, que con 60 millones de dólares permitiría construir capacidad de almacenamiento equivalente a 720 mil barriles, y 120 empleos”.

Transición hacia un sector energético más verde El potencial respecto a energías renovables fue también tema a destacar no solo en esta geografía, sino en todo el país, de manera que fue ampliamente abordado durante la tercera edición del Foro de Proyectos de Infraestructura. Al respecto, César Contreras Guzmán, coordinador

proyectos

de generación iniciados, y 24 por desarrollar en el mediano plazo para Nuevo León.

ot o: e-m edia

Foto: e-media

El Gasoducto Nueva Era

dejará a Monterrey con una ventaja de costo que probablemente llegará al 3 o 5 por ciento del insumo”, Fernando Turner, secretario de desarrollo económico de N. L.

de asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética en la Secretaría de Energía (Sener), afirmó que la reforma energética permite crear nuevos mercados en materia de sustentabilidad para promover la competencia. La denominada ‘transición hacia un sector más verde’ contempla metas como alcanzar el 35% de la generación eléctrica total en el país hacia el año 2024, porcentaje que sube a 37.7% a 2030, y a 50% hacia 2050. Por primera vez en la historia del país, detalló, se fijó la meta de reducir la intensidad de consumo final de energía en 1.9% anual del año 2016 al 2030, y en 3.7% anual de 2031 a 2050. Pa ra el lo, a fi r mó Césa r Cont reras, la Secretaría a la que pertenece ha dedicado importantes esfuerzos como el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la creación de un órgano independiente: el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), del Mercado Eléctrico Mayorista, certificados de energías limpias y subastas. También destacó la utilidad para los inversionistas de herramientas que permiten caracterizar el potencial de los recursos con los que cuenta el país, como el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL). “Próximamente vamos a lanzar una plataforma de energías renovables en línea que permitirá que ustedes puedan dar seguimiento a cada uno de estos proyectos”. El funcionario ejemplificó que al reducir el consumo de energía, se incrementa la productividad y así también los recursos para otros fines, lo que se traduce en bienestar. “Actualmente estamos trabajando en normatividades para que los vehículos tengan un rendimiento más eficiente. Lo mismo en iluminación, donde cambiamos las bombillas incandescentes por ahorradoras; en sistemas de gestión de energía a nivel industrial trabajamos para reducir los consumos, por mencionar algunas acciones”.

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Notas

Infraestructura

Vencimiento en el año 2048

CFE coloca nuevo bono de 727 mdd en mercado de Taiwán

La CFE se convierte en emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos Formosa, consolidando su presencia en los mercados internacionales de renta fija.

Por Antonio Sandoval

a empresa estatal mex icana Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa taiwanesa

Foto: Bigstock

de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento. Con los recursos obtenidos se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica, dijo la compañía en un comunicado. La colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para 2018, aprobado por su consejo de administración. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, mientras que el agente colocador fue HSBC. La semana pasada, la CFE recaudó unos 873 millones de dólares mediante la colocación en el mercado mexicano de un fideicomiso de inversión especializado en el sector eléctrico, conocido como Fibra E. Con esta transacción, la CFE se convierte en emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos Formosa, consolidando su presencia en los mercados internacionales de renta fija y ratificando

La demanda de papel mexicano en el exterior es cada vez más notoria debido a sus estándares de calificación crediticia Analistas bursátiles

la confianza de los inversionistas al acceder a una tasa menor que la obtenida en su primera emisión. La empresa eléctrica explicó que el mercado de bonos Formosa está orientado a emisores de alta calificación crediticia y exige una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. En los últimos años, el mercado Formosa ha crecido de manera importante por su amplia liquidez y ha atraído la participación de emisores internacionales con solidez financiera, subrayó. En un comunicado, apuntó que esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el 2018, aprobado por el Consejo de Administración de la CFE. Con los recursos de la colocación del bono se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica rentables a un costo competitivo, precisó la Comisión Federal de Electricidad. Señaló que el bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings y Baa1 por parte de Moody’s y los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, y el agente colocador fue HSBC.

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Energías Alternativas Cobertura Febrero 2018 www.globalenergy.mx

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Energías Alternativas

Paolo Romanacci

Director de Energías Renovables para México y Centroamérica, y Country Manager de Enel Green Power México

Los recursos renovables que tiene México no se observan casi en ninguna otra parte del mundo; altas expectativas de crecimiento

Foto: Bigstock

Por: Antonio Sandoval

éxico es la estrella global de las energías renovables debido al potencial de crecimiento en la generación de este tipo de energía, a los recursos renovables con los que cuenta, que muy pocos los tienen, a su reforma energética, que sentó las bases y ha generado certidumbre, así como a los costos tan bajos que ya se registran en el mercado. Paolo Romanacci, Director de Energías Renovables para México y Centroamérica, y Country Manager de Enel Green Power México, platicó con Global Energy sobre el desempeño de la empresa que comanda, líder del segmento de energías renovables en nuestro país. También, Romanacci nos compartió algunos puntos de vista sobre tópicos relacionados con la industria y sus expectativas para los meses siguientes. Paolo, ¿porqué México es para ustedes la estrella del segmento de las energías renovables? México es importante porque es el único país en el mundo donde se puede crecer a 3 o cuatro dígitos en capacidad de generación de megawats; otras naciones tienen una industria consolidada y

profesional, pero el recurso renovable con el que cuenta México muy pocos lo tienen. Los países que tienen potencial en renovables para crecer a más de 3 dígitos en el mundo, y que pueden continuar así, son Brasil, India y China. En India estamos, pero es muy difícil trabajar, en China también; Brasil tiene recursos, pero en este momento tiene problemas de estabilidad muy complejos, no cuenta con la misma estabilidad económica de México. Este es un país en donde se trabaja bien, tiene una reforma energética bien hecha y además tiene otra ventaja que es única para nosotros, consiste en que entramos en México en 2008 y entonces respecto a la competencia conocemos el mercado y los procesos, tenemos un equipo de 250 personas que otras empresas no tienen. Nosotros claramente entendimos que México tenía todo el potencial para ser un mercado estrella, entramos muy adelantados, la palabra pionero es muy importante en la empresa.Y, por si fuera poco, México nos trata bien. ¿Cuál es el balance de lo realizado por Enel en los doce meses recientes? A estas alturas podemos decir que son cinco los logros de Enel en México durante los últimos meses.

1) El acuerdo que hicimos para la venta de una parte de nuestro portafolio, es un acuerdo absolutamente innovador en donde se reconoce toda nuestra capacidad industrial para construir y operar proyectos. Además, llamando capital extranjero de Canadá, e involucrando capital mexicano. Ésta composición de inversión entre un fondo canadiense y las Afores mexicanas es realmente algo muy, muy especial, un gran logro y un gran trabajo de innovación. En octubre pasado, Enel Green Power S.p.A. (“EGP”), firmó un acuerdo con el inversor institucional canadiense Caisse de dépot et placement du Quebec (“CDPQ”) y el vehículo de inversión de las principales afores mexicanas CKD Infraestructura México S.A. de C.V. (“CKD”) para la venta del 80% del capital social de una compañía holding mexicana recién formada (“Holdco”), propietaria de la totalidad del capital de ocho vehículos con propósito específico (“SPVs”). Los SPVs, actualmente propiedad de EGP a través de su subsidiaria Enel Green Power México S.r.l. de C.V., poseen tres plantas en operación y cinco en construcción para una capacidad total de 1.7 GW. 2) La subasta, donde ganamos la mayor parte de la energía y consolidamos nuestra posición de líder. 3) La creación de nuestro suministrador calificado, entramos oficialmente en el mercado libre mexicano, que yo creo será muy interesante en los próximos años o meses; creo que este mercado se va a calentar porque se publicó la tarifa del mercado regulado de la CFE y eso provocará que realmente vaya a despegar en los primeros meses de este 2018 4) Un gran logro es la construcción de la planta de 1,200 megavatios, todo va muy bien; contamos con la mayor planta solar de las américas con 754 megavatios, es un gran logro. 5) Este último logro pareciera secundario, pero para nosotros es muy importante, nuestras nuevas oficinas; son las mejores de Enel en el mundo y una de las mejores en México: sustentables, certificadas, digitales, somos pioneros. Un gran activo son nuestros empleados y trabajamos por ellos.

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México es la estrella de las energías renovables

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2.4 millones de paneles solares, tendrá la planta solar de Enel en México, la más grande del mundo

Foto: Bigstock

millones de clientes, objetivo de Enel para inicios de la siguiente década

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50% de la inversión para México y Centroamérica se queda en nuestro país

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Entrevista

Energías Alternativas

Foto: Bigstock

el gran crecimiento de México, más o menos en términos de empleados estamos en 50 por ciento México versus Centroamérica, y en términos de inversiones México es el más relevante. ¿Qué esperas para 2018?

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¿Cómo va la que será la mayor planta solar del mundo? Tiene que empezar a funcionar oficialmente, de acuerdo con el contrato que tenemos con la CFE, en septiembre de 2018, es una planta con grandes desafíos porque son 30 millones de componentes, 2,600 hectáreas, 2.4 millones de paneles, números altísimos; en este momento trabajan más o menos 2 mil personas en el proyecto. Es la confirmación de que la industria mexicana es de máximo nivel, el profesionalismo y la capacidad que encontré en México no lo vi en otras naciones en las que he trabajado. ¿Cómo funciona la empresa para suministro calificado de Enel y qué valor agregado proporciona? Sí, el suministrador calificado se llama Enel Energía México, actúa en el mercado de corto plazo de venta de energía a clientes comerciales e industriales con un consumo arriba de un megavatio, entonces, son clientes desde Pymes para arriba. Es un negocio muy relevante para nosotros porque la tendencia del mercado es que el valor está siempre más en el cliente y menos en la generación o en la tecnología, tanto que el plan industrial de Enel 2016-2019 consiste en doblar el número de clientes, pasar de 17.5 millones en el

mundo a 34 millones; el objetivo es enfocarse en la línea industrial, concentrarse en los clientes. Nos enfocaremos ofreciendo servicios y productos de valor agregado que no es solo energía sino entendiendo cuáles son las necesidades de nuestro cliente, funcionando como energy manager para que aquellos a quienes servimos tengan el mayor beneficio posible en costo, imagen, etc. Para hacer esto se necesita una gran experiencia, que nosotros traemos de otros países, también cierto nivel de sofisticación, hemos invertido bastante en desarrollo informático para ser una suministradora calificada y tenemos una importante capacidad para ofrecer servicios, que otros no ofrecen, por lo tanto, ya tenemos una propuesta interesante para el mercado mexicano. ¿A nivel regional como les ha ido, ya que hablamos con quien también es el responsable de la operación de Enel en Centroamérica? Los otros países de la zona van bien, son naciones muy diferentes porque son más chicos, pasaron por algunas reformas unos años atrás, más o menos exitosas, pero crearon un mercado mucho más reducido. Entonces tenemos dos realidades: una de eficiencia con presencia consolidada, y la otra que es

millones de dólares, invertirá Enel en los próximo dos años y medio

250

personas, equipo de trabajo de Enel en México

Abstract

Mexico is the global star of renewable energies due to its latest growth, to the renewable resources the country has, to its energy reform, as well as the low costs that are already in the market. Paolo Romanacci, Director of Renewable Energy for Mexico and Central America, and Country Manager of Enel Green Power Mexico, talked about the performance of the company, leader in this segment.

Para 2018 vamos a continuar y terminar la planta que tenemos en construcción, iniciaremos la obra de las plantas que ganamos en la última subasta, vamos a jugar un rol muy importante en el mercado libre, es un mercado en donde 3 o 4 jugadores serán relevantes y nosotros estaremos ahí. También nuestro augurio es que podamos conseguir una planta en el mercado libre; además de lo anterior, continuaremos con el trabajo de sustentabilidad en el sentido de compartir el valor de nuestros proyectos y los beneficios que nos dan, incluyendo a las comunidades en las que tenemos presencia y con las que tenemos muy buena relación. Somos los únicos en ganar las tres subastas anteriores, y queremos ser los únicos en ganar las cuatro subastas. Seguramente te lo han preguntado muchas veces, pero, ¿qué piensas de la reforma energética mexicana? La reforma energética es muy positiva, es difícil ir en contra de una reforma que ha generado energía al menor costo del mundo, además ganamos el mayor número de megavatios en subasta. Sin embargo, claramente una reforma se tiene que considerar como algo vivo, se tiene que revisar con el tiempo para no entrar en problemas de adolescencia, pensar que es un éxito permanente es un error, pero las veces que hablé con las autoridades me di cuenta de que tienen las cosas muy claras y que están conscientes que deben seguir revisándola. ¿Cómo se prepara Enel para el futuro? Nosotros nos preparamos desde hace tiempo y de forma constante; por ejemplo, hace 10 años empezamos a hacer subastas, ahora tenemos una década de experiencia y preparación. No inventamos nada, no improvisamos, los proyectos se desarrollan, llegamos con proyectos muy maduros, tenemos un equipo transversal mundial de preparación de subastas, nosotros tenemos decenas de subasta al año, esta experiencia transversal es muy relevante, tenemos una estructura global, que colabora con la parte local, estamos listos para el futuro.

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Energías Alternativas Cobertura

Febrero 2018 www.globalenergy.mx

Sonora tendrá el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica

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Con 400 MWp nuevos

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925,443

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toneladas de CO2 se dejarán de enviar a la atmósfera B o: Fot

MWp se comercializarán en el mercado eléctrico mayorista

Foto: Bigstock

Foto: Emedia

ACCIONA Energía llevará a cabo la construcción llave en mano de la planta en la modalidad de Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC) y se ocupará de la operación y mantenimiento durante dos años.

Por: Antonio Sandoval

a construcción del complejo fotovoltaico Puerto Libertad inició oficialmente el pasado 6 de febrero en el estado de Sonora. Se trata del proyecto más grande en su tipo de México y Latinoamérica, con una capacidad de 404 de potencia pico (MWp) y 317.5 MW nominales. Parte del complejo empezará a inyectar energía en red en el último trimestre de 2018 y el conjunto de la instalación estará operativo en los primeros meses de 2019. Este proyecto, consorcio entre ACCIONA Energía y Tuto Energy (en partes iguales), suministrará 229 MWp (180 MW nominales) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con la adjudicación obtenida en la segunda subasta de energía a largo plazo celebrada en septiembre de 2016. Otros 114 MWp (90 MW nominales) atenderán un contrato privado de compraventa de energía

suscrito entre el consorcio propietario del proyecto y la empresa Tuto Energy Trading, cuyo destino final serán las instalaciones de un importante grupo industrial mexicano. Finalmente, la energía producida por los 61 MWp (47.5 MW nominales) restantes se comercializará en el mercado eléctrico mayorista, tras haberse ampliado la dimensión del proyecto con el fin de optimizar su capacidad de generación en una zona de magnífico recurso solar. “Es para nosotros una satisfacción anunciar el comienzo de obras de este gran proyecto renovable, emblemático para ACCIONA y para México, que marca el camino de un sistema energético económico, social y ambientalmente sustentable, de la mano de un socio ampliamente reconocido como Tuto Energy”, declaró Miguel Angel Alonso, Director de ACCIONA Energía México. Por su parte, Roberto Giesemann, CEO de BIOFIELDS y TUTO ENERGY dijo que “la materialización de esta inversión refuerza la estrategia del grupo en consolidarse como un actor principal en

Escanea el código para conocer más sobre el proyecto en video.

Foto: Emedia

Foto: Bigstock

Abstract

ACCIONA Energía has started construction work on the Puerto Libertad photovoltaic complex, developed in a joint venture (on a 50-50 basis) with Tuto Energy in the State of Sonora. With 404 megawatts peak power (MWp) – 317.5 MW rated capacity – the photovoltaic plant will have the highest capacity in Mexico and Latin America and will be the biggest renewables project ever undertaken by the company in the world.

actividades sustentables en México, que crean valor económico, social y medioambiental”. La planta Puerto Libertad se extenderá sobre una superficie de casi 10 km2 situada en término del mismo nombre, junto a la costa del Mar de Cortés, en el golfo de Baja California, a unos 200 kilómetros al noroeste de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Contará con 1’222,800 paneles fotovoltaicos de silicio policristalino instalados sobre estructuras de seguimiento horizontal, programadas para seguir la trayectoria del sol desde el amanecer hasta el ocaso, cantidad que coloca a esta como la instalación renovable más potente de las construidas por ACCIONA hasta la fecha. Se colocarán en línea recta, y cubrirían una distancia de 1,212 kilómetros, similar a la existente entre Ciudad de México y la ciudad de Houston (un total de 20,380 de 59.46 m. de longitud cada una). Con una superficie total de captación solar de 2.4 km2 (equivalente a 333 campos de fútbol profesionales), Puerto Libertad producirá anualmente unos 963 gigavatios hora (GWh) de energía, capaces de atender la demanda eléctrica de 583,000 hogares mexicanos. Dado su origen renovable, esta producción evitará la emisión a la atmósfera de 925,443 toneladas de CO2 en centrales de carbón, un efecto depurativo para la atmósfera superior al de 46 millones de árboles. ACCIONA Energía llevará a cabo la construcción llave en mano de la planta en la modalidad de Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) y se ocupará también de la operación y mantenimiento durante dos años, transcurridos los cuales esa función será asumida por una sociedad conjunta entre los dos socios del proyecto. Con trabajos preliminares ya iniciados, la fase de construcción se prolongará hasta el primer trimestre de 2019. Durante la misma, se crearán una media de 500 empleos directos, con picos de actividad de hasta 900 trabajadores. En fase de operación la planta dará empleo estable a 38 personas.

Impulso de la Fotovoltáica en México Puerto Libertad marca la entrada de ACCIONA en el sector fotovoltaico de México, donde ya ocupa posiciones de liderazgo en el sector eólico, con 858 MW instalados para sí o para terceros. Actualmente construye un parque de 183 MW en propiedad en el estado de Tamaulipas. El sector fotovoltaico mexicano va a experimentar un fuerte crecimiento en los próximos años, con una previsión de 8,000 MW en 2020 frente a los 450 MW actualmente operativos, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex).

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