Insight México 2020: Líderes de la Energía. (Preview) by Elemental Media

Líderes de la Energía

2020 GOBIERNO DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Las Voces Más Experimentadas y las Nuevas Caras del Sector Energético Mexicano

SENER

Rocío Nahle García Secretaria de Energía ENI MÉXICO

Carmine De Lorenzo Director General FERMACA

Fernando Calvillo Álvarez

Presidente y Presidente del Consejo w w w. i n s i g h t e n e r g y. m x

Índice

Hitos y Aprendizajes

Expertos Opinan La perspectiva de género en la industria energética • • • • •

Elvira Daniel Kabbaz Zaga Patricia Tatto Alma América Porres Luna María Luisa Licón Andrea Marín Monterrubio

Transporte Marítimo

Exploración y Producción

Gobierno de México Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República

Puertos y Marina Mercante Héctor López Gutiérrez Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Tuxpan Port Terminal (TPT) John Bressi Gerente General

API Tamaulipas Jesús de la Garza Díaz del Guante Director General

Secretaría de Energía (SENER) Miguel Ángel Maciel Torres Subsecretario de Hidrocarburos

API Coatzacoalcos Antonio Luna Rosales Director General

Secretaría de Energía (SENER) Alberto Montoya Martín del Campo Subsecretario de Planeación y Transición Energética

API Veracruz Miguel Ángel Yáñez Monroy Director General

Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz Director General

Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Gobernador

Secretaría de Energía (SENER) Rocío Nahle García Secretaria

Organismos Reguladores

Expertos Opinan El éxito de los operadores petroleros es el éxito de México Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) • Sergio Pimentel Vargas • Alma América Porres Luna • Héctor Moreira Rodríguez • Néstor Martínez Romero

Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) Merlin Cochran Director General

Fieldwood Energy Matt McCarroll Presidente y CEO

Comisión Reguladora de Energía (CRE) Leopoldo Melchi García Comisionado Presidente Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) María Isabel Simón Velázquez Directora General de Administración

Infografía Litoteca nacional, orgullo de México

Talos Energy Timothy S. Duncan Presidente y CEO

SHELL: Por una industria competitiva, moderna, y sustentable Perfil Empresarial

Eni México Carmine De Lorenzo Director General

Citla Energy Alberto Galvis CEO

Renaissance Oil Craig Steinke CEO

BP MÉXICO Angélica Ruiz Presidenta y Directora General

Expertos Opinan ¿Cómo puede México repotenciar su producción de crudo hacia el 2024? • • • • •

Juan José Sainz Pérez Carlos Morales Gil Hermes Aguirre Cesar A. Granados S. Pablo Pérez

Grupo Diavaz Luis Vázquez Sentíes Presidente

Equinor Chester López Director General

PetroBAL Carlos Morales Gil Director General

MEXMAR: Transporte marítimo con seguridad y eficiencia Perfil Empresarial

Infografía APIs: motor del desarrollo logístico y costero en el sector energético

R.H. Shipping & Chartering Rudolf Hess Presidente & CEO

Naviera Integral Juan Pablo Vega Arriaga Presidente

Proyecto del Año

Línea de tiempo: Avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas

Índice

Asociación Nacional de Importadores de Hidrocarburos y Derivados (ANIHDE) Eduardo Téllez Cortés Presidente

115

Kansas City Southern de México (KCSM) José Zozaya Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo

EGSA Carlos A. García Director General

116

Vopak México Cristhian Pérez Managing Director

Secretaría de Energía (SENER) Rocío Nahle García Secretaria

José Alberto Celestinos Isaacs Consultor en Hidrocarburos

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) Marco Antonio Osorio Bonilla Director General

100

Evonik Miguel Ángel Delgado Business Director RE-High Performance Polymers

Grupo Hosto Abraham Baruch Zepeda Reyna Director de Desarrollo de Negocios

101

Twin Eagle Aldo Garduño Pérez Director de Operaciones

101

Prana Gas Delfín Moy Director

101

Gasoductos y Estaciones del Norte (GENSA) Óscar Mendoza Rebolledo Director Gas México

Gas Natural y Petroquímica Expertos Opinan ¿Cuál es la clave para llevar gas natural al sureste del país?

• • • • • •

Arturo García Bello Luis Vázquez Sentíes Fernando Calvillo Álvarez Tania Ortiz Mena Elvira Daniel Kabbaz Zaga Narcís de Carreras

Midstream Almacenamiento, Logística, Tecnología

105

Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) Luis Vázquez Sentíes Presidente

105

Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) Carlos Serrano Farrera Presidente

92 Gas Natural y Petroquímica

Al 2012, operaban

operados por PEMEX

02 05

01 04

2,229km

Complejos Procesadores

106

Enermex Salomón Zaga Charua COO

operados por terceros

Proyectos Plan Quinquenal

Zona Coatzacoal

cos

Terminales GNL 05

Fermaca

Downstream - Refinación y Productos Derivados

124

Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) Roberto Díaz de León Presidente Nacional

126

Shell Murray Fonseca Downstream Lead México

127

Petro Seven Juan Carlos Paredes Arbelaez Director General

127

Fullgas Sebastián Figueroa Director General

128

G500 Luz María Gutiérrez CEO

130

Total México Marie Djordjian Directora General

Desde 2012, se han añadido

Puntos de internación Ductos de importación

Grupo IDESA José Luis Uriegas Director General y CEO

Gas Natural y Petroquímica

en México

11,347km

Complejos Petroquímicos

Igasamex Carlos A. Arriola Jiménez Director General Oiltanking Ricardo Diogo Director de Desarrollo de Negocios

de gasoductos de transporte

9,118km

Estación de compresión

120

ABB Lorena E. Ponce Aguilar Gerente de Proyecto para Marina y Puertos

105

Infografía

Infraestructur a de Gas Natural en México

Bulkmatic de México Alejandro Doria Presidente

IEnova Tania Ortiz Mena Directora General

5,411km

EUA

Sistrangas

de gasoductos a la nacional.

red Se estima que en 2019, ésta aumentará hasta

01 02

Sistemas de Transporte

7,542km

Gasoductos en Proyecto Proyectos Plan Quinquenal

Gasoductos Fermaca

Zona Tabasco 02

Complejos Procesadore

01 CPG Arenque

02 CPG Burgos

02 03

03 CPG Cactus

04 CPG Ciudad Pemex

05 CPGP Coatzacoalcos 06 CPG La Venta 07 CPG Nuevo Pemex

08 CPG Poza Rica

02 Manzanillo

Proyectos Plan

01 Monte Grande

Quinquenal

02 El Encino 03 Guadalajara 04 Pajaritos 05 FSRU Pajaritos 06 Mayakan 07 Hub Kinder Morgan Monterrey 08 Estación de Compresión Pátzcuaro 09 Estación de Compresión Cempoala

+5,411km

adicionales a finales

Terminales GNL

01 Ensenada (Almacenamient

09 CPG Matapionche

AMI ENERGY: Tecnología al servicio de la medición y control de alto valor agregado Perfil Empresarial

119

104

Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) Elvira Daniel Kabbaz Zaga Directora General

118

de 2019

+2,131km

en construcción

03 Altamira

04 Ensenada (Licuefacción)

05 Puerto Libertad 08

06 FSRU Pichilingue

Complejos Petroquímic os

01 Cosoleacaque 02 Cangrejera

03 Independencia

05 02

Fermaca

01 Estación de Compresión

04 Morelos

02 Estación de Compresión

05 Camargo

03 Estación de Compresión 04 Estación de Compresión

04 06

El Encino

03 07

La Laguna Soto La Marina

Villa de Reyes

Infografía Infraestructura de Gas Natural en México

Fuente: SENER, “Estatus de la Infraestructura www.gob.mx/cms/uploa de Gas Natural, ds/attachment/file/4822 Agosto 2019” 70/Estatus_de_gasoduc tos_AGOSTO_2019.pdf

w w w. i n s i g h

t e n e rg y. m x

108

Naturgy Narcís de Carreras Director General Fermaca Fernando Calvillo Álvarez Presidente y Presidente del Consejo

Infografía Infraestructura Nacional de Petrolíferos, 2019

112

Grupo Walworth Salomón Saba Sperber Chief Business Officer (CBO)

114

Bulk Shipping México (BSM) Ana María Rojas B. Executive Managing Director

131

Infografía Industria de hidrocarburos en México (downstream)

w w w. i n s i g h t e n e rg y. m x

Índice

Windstar Marco A. Zaragoza CEO

153

134

Grupo Burgos Jorge A. García Velasco Director General

154

136

Red Energy Eladio De Agustín Country Manager

132

137

140

157

Arendal Carlos Sandoval Vicepresidente Comercial

158

SUMMUM Daniel Enrique Zuluaga Gómez Country Manager

159

Grupo Marsori Vicente Soriano García Director General

142

143

E-NAV Offshore Diego A. Aguilar Vicepresidente

146

162

Infografía Exploración y extracción costa afuera

Bonatti Donato Santomauro Country Manager

175

Petricore John D. Lawrence CEO

176

Bardasz Pablo Pérez Presidente

Energías Renovables

180

Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) Israel Hurtado Secretario Ejecutivo

182

ENGIE México Fernando Tovar Presidente Ejecutivo

• Néstor Martínez Romero • John D. Lawrence • Alfredo José Carvallo

183

Enel Green Power Paolo Romanacci Area Manager México y Centroamérica

184

CIBanco Norman Hagemeister Rey Presidente del Comité Ejecutivo

186

EDF Renewables Gerardo Pérez Guerra Director General

187

Expertos Opinan ¿Qué opciones tiene México para llegar a 35% de generación limpia hacia 2024?

Baker Hughes Robert Pérez Vicepresidente México y Centroamérica

• • • •

Mexoil Juan José Sainz Pérez Director General

168

QMax Guido Rivas Vicepresidente

169

Grupo México Infraestructura Ricardo Arce Director General de Petróleo y Gas, Ingeniería y Construcción

170

Sapura Energy Bruno Picozzi Area Manager - Americas

152

153

Constructora y Perforadora Latina Santiago del Valle Vicepresidente

166

HELISERVICIO: Prevención y seguridad,claves en transporte especializado Perfil empresarial

McDermott Alfredo José Carvallo Coronel Director General México y LATAM Norte

174

Expertos Opinan ¿Cómo puede el contenido nacional llevar la industria a nuevas alturas?

CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera Luis Vielma Lobo Presidente y Director General

Grupo Protexa Rodrigo Lobo Morales Presidente y Director General

Ingeniería y Construcción

CME Oil & Gas César A. Granados S. Director General

Halliburton Hermes Aguirre Vicepresidente México

164

165

148

174

Oilfield Services

163

144

DG Impianti México Giuliano Cacciatore Director

Rengen Energy Solutions Oscar Scolari Romero Director General y CEO

ASESA (Grupo Lomex) Humberto Lobo de la Garza Director General

Transportes Aéreos Pegaso José A. Erosa Zepeda Director de Operaciones

172

Servicios Petroleros Olimpia Mario A. Gómez García Gerente General

156

Enco GNV Luis Felipe Echevarría Escobar Director General

Servicios Costa Afuera

Lipsa Industrial (LINSA) Alvaro Sosa y Ortíz Director General

Albert Sunyer Patricia Tatto Gerardo Pérez Guerra Israel Hurtado

188

Vestas Agustín Sánchez-Tembleque Vicepresidente para el Norte de América Latina

189

Grupo Nordex Albert Sunyer Folch Country Manager

190

ATA Renewables Patricia Tatto Vicepresidenta Américas

Índice

190

Prana Power José Jové Cassis CEO

206

191

207

Grupo Bimbo Irene Espinola Directora Global de Energía Renovable

192

193

TIBA Saúl Muñoz Gerente Corporativo de Energía Eólica CEMEX Energía Francisco Con Garza Director Global de Electricidad

Consultoría, Economía y Finanzas

ANIXTER Eduardo López Gerente General EES México

222

Bravos Energía Jeff Pavlovic Socio y Experto en Energía

Servicios Asociados

210

MAN Energy Solutions Aldrich Richter Director General

210

Rockwell Automation Miguel López Conde Director Regional

IHS Markit Carlos Pascual Vicepresidente Senior

223

224

Strategy& (PwC) Eduardo Reyes Socio

211

225

DNV GL Eckhard Hinrichsen Country Manager México Oil & Gas

194

Infografía México: una ventana de oportunidad en energías renovables Generación y Transmisión Eléctrica

198

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) Alfonso Morcos Flores Director General

199

Mitsubishi Electric Víctor Fuentes Gerente de Mercadotecnica y Ventas México y Latinoamérica

199

Toshiba México Marcial Frigolet Perera Presidente y CEO

199

Acclaim Energy México María José Treviño Gerente

200

212

KDM Fire Systems Adrián Bisiacchi Director General

213

Endress+Hauser Adalberto Pérez Gerente de Ventas

214

Hacsys Gladiomar Hernández CEO

215

AmSpec Herón Molina Director General

215

GlobalSat Eric Cataño CEO

215

Impulsora Jacobo Wengrowsky Director Comercial

216

ROUE Consultores Rafael Moreno Noguez CEO

Generac México Bulmaro Rojas Rojas Director General

204

226

Energy Consulting International Luis Puig Lara Director General

227

Ainda Energía & Infraestructura Gabriel Cerdio Gudiño Socio y COO

228

Thompson & Knight Claudio Rodríguez-Galán Socio de la Práctica Internacional de Energía

229

Goodrich Riquelme y Asociados David Enriquez Socio Propietario

229

Murguía Consultores Juan Pablo Murgía Ashby Director General

Destinos Insight

217

231

Ciudad de México: catalizadora de negocios

234

Bajío: centro de turismo y negocios

Eaton Crouse Hinds Series Roberto Vázquez Lozano Vicepresidente y Gerente General para México y Latinoamérica

Infografía Sector eléctrico: entre el presente y el futuro General Electric (GE) México Vladimiro De La Mora Presidente y Director General

Deloitte Arturo García Bello Socio Líder de Energía y Recursos Naturales

Sherwin Williams Enrique Goycochea Director de Desarrollo de Negocios para LATAM

218

202

ERNST & YOUNG (EY) Alfredo Alvarez Laparte Líder del Segmento de Energía

219

Nalco Champion James Buis Gerente de Distrito

Hitos y Aprendizajes

Entrevista Andrés Manuel López Obrador • Presidente de la República GOBIERNO DE MÉXICO

Política energética como palanca de desarrollo A un año de iniciada la administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, impera hacer un recuento de las principales aristas de la nueva política energética, enfocada en la recuperación de la soberanía nacional, el refuerzo de las empresas productivas del Estado y el delineamiento de un plan de Transición Energética Soberana. ¿Cuál es el papel que ha jugado el sector energético dentro de la 4T a casi un año de que usted tomó posesión como Presidente de la República? Este sexenio iniciamos con la visión de rescatar el sector energético para garantizar el suministro de combustibles y energía eléctrica a la población mexicana con producción nacional, a través del fortalecimiento y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. Bajo esta visión de recuperar la seguridad energética y la soberanía nacional, mediante el pleno ejercicio de la soberanía sobre nuestra industria y recursos energéticos, nos hemos fijado la meta de impulsar el contenido nacional en las actividades relacionadas con hidrocarburos y electricidad. En ese espíritu, resultaba prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encontraban en una situación de abandono y saqueo, así como la construcción de una nueva refinería, que ya está en proceso, y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado. Para ambas empresas fueron autorizados recursos presupuestales extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras, sin aumentar su deuda. En el plazo inmediato, hemos tomado las decisiones necesarias para garantizar la producción nacional de los combustibles que requiere el país y disminuir con ello cualquier impacto de cambios en los mercados internacionales de combustibles. Por esta razón fue un imperativo aumentar la capacidad de refinación de PEMEX mediante la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Al mismo tiempo, México se prepara para llevar a cabo una Transición Energética Soberana, ante la necesidad de contribuir a disminuir los efectos del sistema energético en el cambio climático y de garantizar la generación de energía eléctrica en el siglo XXI, mediante una incorporación ordenada de las energías renovables. La Transición Energética Soberana se va a sustentar en el uso racional y sostenible de todos los recursos de energías primarias que dispone la nación. Los hidrocarburos

En el plazo inmediato, hemos tomado las decisiones necesarias para garantizar la producción nacional de los combustibles que requiere el país y disminuir con ello cualquier impacto de cambios en los mercados internacionales de combustibles”

debemos utilizarlos como insumos industriales en mayor proporción, más que para usos finales como el transporte. A lo largo de los próximos decenios, México generará su electricidad bajo la operación directa del Sistema Eléctrico Nacional por parte de la CFE, aprovechando todas las posibilidades de generación a gran y pequeña escala, como lo hacen posible las nuevas tecnologías. Para lograr este propósito, México tiene que convertirse en una potencia tecnológica e industrial por sus propios medios. ¿De qué manera beneficia esta política energética al desarrollo social? Este gobierno se ha propuesto una transformación de la realidad nacional; y la

principal palanca para mejorar la economía y el bienestar de los mexicanos, es el sector energético. Los industriales, comerciantes, prestadores de servicios, requieren combustibles y suministro eléctrico con precios razonables. Por esa razón el fortalecimiento de PEMEX y de la CFE, es una necesidad, porque es la única vía para que el gobierno ofrezca estos energéticos a precios adecuados. Se estableció la política de precios y tarifas del sector para que no aumenten por arriba de la inflación, e incluso, cuando se den reducciones en los costos, esto se refleje en menores precios y tarifas en insumos de la canasta básica. Con esto se apoya de manera decidida la actividad económica y se fortalece el poder adquisitivo de la sociedad. Lo anterior conduce a que, tanto en PEMEX como en la CFE, se administren con mayor eficiencia, se elimine la corrupción y se hagan inversiones en tecnología que bajen los costos de producción. Acabar con la corrupción y la impunidad han sido los principales objetivos de este nuevo régimen, en los cuales se ha avanzado mucho. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol. Existían miles de tomas clandestinas, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios. En noviembre de 2018, se robaron 80 Mbd de gasolinas, equivalente a 800 carrotanques por día. Esta cantidad de combus-

Hitos y Aprendizajes

Entrevista Rocío Nahle García • Secretaria de Energía (SENER)

Seguridad energética, condición necesaria de la soberanía nacional El rescate de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad ya está en curso. Ya están observándose mejores desempeños en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas, fundamentales para que México avance hacia la autosuficiencia en la producción de los combustibles que requiere la demanda nacional. Sobre esto y más platicamos con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

¿Cuáles son los principales avances y logros sobre los ejes primordiales de política energética en esta administración? El Gobierno de México a través de la Secretaría de Energía estableció como objetivos principales, garantizar el suministro de combustibles y energía eléctrica a la población mexicana con producción nacional, a través del fortalecimiento y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. Se ha avanzado en garantizar la seguridad energética, como condición necesaria de la soberanía nacional, mediante el uso sustentable de nuestros recursos energéticos, el aumento del contenido nacional en hidrocarburos y electricidad, así como el avance ordenado y acelerado de la transición energética. Todo el año pasado en el sector de energía estuvimos haciendo un adecuado balance energético. Cabe recordar que en los años que transcurrieron de 2013 a 2018 en caso de PEMEX su deuda se duplicó del orden de 1 billón de pesos de deuda en 2013 a más de MX$2 billones en 2018. En términos absolutos, ese aumento de la deuda es equivalente a 6 refinerías como la que se está construyendo en Dos Bocas, es decir, que ese acrecentamiento no se concretó en nueva infraestructura, nuevas

Somos un Gobierno respetuoso de los compromisos adquiridos por la administración anterior y por eso trabajamos de manera cercana con las empresas a las que se les asignaron 107 contratos petroleros en las diferentes rondas, para que comiencen a producir”

plantas, nuevos equipos, nueva capacidad productiva, fue una deuda que lastimó severamente la capacidad de gestión, operación, producción, logística de PEMEX y en este año transcurrido se ha logrado una reducción en meses anteriores en la estimación del orden de 6.7% de la deuda de PEMEX al inicio del actual Gobierno y evidentemente conforme avance el tiempo esos porcentajes sufren diversas modificaciones, pero da un orden de magnitud de la importancia del fortalecimiento financiero de PEMEX. Por otro lado, también se ha renegociado la deuda de corto plazo para obtener términos convenientes y más favorables

en cuanto al tiempo del compromiso de pago, así como una reducción muy importante de las tasas de interés que se pagan por estas deudas. Hoy estamos importando el 70% de la gasolina que consumimos, vendemos petróleo y compramos gasolina y no estamos aprovechando la riqueza natural que tenemos. Somos un Gobierno respetuoso de los compromisos adquiridos por la administración anterior y por eso trabajamos de manera cercana con las empresas a las que se les asignaron 107 contratos petroleros en las diferentes rondas, para que comiencen a producir. En el caso de la electricidad, nos encontramos un sector donde hubo un desbalance severo, se dieron contratos, se dieron rondas, equipos de la CFE estaban parados, hoy vamos rumbo al balance energético. Se han respetado los contratos de generación eléctrica de los particulares, los que siguen aportando el 46% de la electricidad. La CFE obtuvo un ahorro de US$4,500 millones con la renegociación que hizo con cinco empresas, de los contratos para la construcción y operación de siete gasoductos, lo que equivale al monto requerido para la construcción de cinco nuevas centrales generadoras de energía eléctrica. Este monto representa el orden de MX$90 mil millones, que al ser ahorrados no solamente benefician a la Comisión Federal de Electricidad, sino que también benefician a los usuarios finales. Se realizó una modificación a los Certificados de Energías Limpias para permitirle a la Comisión Federal de Electricidad tener acceso a ellos a través de sus plantas para la generación de electricidad, sobre todo de sus hidroeléctricas y nucleoeléctrica. PEMEX y CFE se están recapitalizando de una manera que no impacte en las finanzas públicas, sino que el propio proyecto productivo justifica el destinar estos recursos del Estado al fortalecimiento de las capacidades de producción, tanto de hidrocarburos en su procesamiento, como de la generación eléctrica. En todo este proceso, la guía ha sido esta política de rescate del sector energético y de su incorporación como palanca de

Hitos y Aprendizajes

Se ha avanzado en garantizar la seguridad energética, como condición necesaria de la soberanía nacional, mediante el uso sustentable de nuestros recursos energéticos, el aumento del contenido nacional en hidrocarburos y electricidad, así como el avance ordenado y acelerado de la transición energética”

desarrollo del país, un impacto muy significativo de estas inversiones, en particular en la región sur-sureste que durante las últimas cuatro décadas fue abandonada de la política de inversión pública y que con todos estos esfuerzos, recursos e inversiones públicas se va a detonar un conjunto de inversiones de los particulares, de los distintos sectores económicos y que seguramente va a tener efectos inmediatos, de mediano y de largo plazo. ¿Cuáles son los retos para rescatar la soberanía energética y cómo trabajan para resolverlos? Uno de los mayores retos es alcanzar la autosuficiencia en combustibles en 2024, mediante el aumento en la producción de crudo, la rehabilitación de las seis refinerías de PEMEX y la construcción de una más en Tabasco, con capacidad de 340,000 bdp. Las generaciones pasadas nos dejaron una riqueza de la cual hemos vivido, ahora nosotros tenemos que ser responsables y dejarles a las futuras generaciones algo en que puedan trabajar y obtener valor agregado, eso es lo que se define como política energética. Hace 40 años arrancó Salina Cruz, que fue la última refinería y desde entonces no hemos construido ninguna y en todas ellas había un factor en común, se necesitaban, era prioridad en la política abastecer el consumo, había que dar valor agregado y sobre todo, había que tener seguridad energética. Hoy, la nueva refinería no solo cumple con atender lo anteriormente descrito, sino que en esta Cuarta Transformación estamos conscientes que hubo un tiempo perdido, que se permitió un rezago tecnológico, laboral e industrial en este sector, que tenemos una dependencia severa, que el tiempo apremia, tenemos prisa porque a este Gobierno nos demanda un pueblo y nos

estos pozos para empezar a producir petróleo, para empezar a producir gas.

La infraestructura de transporte de gas natural es insuficiente para suministrar la molécula que requiere el sur del país”

impulsan millones de jóvenes que vienen atrás de nosotros para que actuemos y les dejemos el país con mejores condiciones. Es todo un reto, pero estamos seguros de que vamos a lograrlo, esta es una refinería de todos los mexicanos. Es una obra que dejaremos a nuestros hijos de la cual nos sentiremos orgullosos de haber hecho lo correcto, de haber pasado por esta administración construyendo y aportando a nuestra nación. ¿Cuál es la colaboración de la iniciativa privada en los cometidos de PEMEX en materia de producción de crudo? El sector energético se basa en dos líneas para poder crecer y desarrollarse; producir y construir, si no producimos entonces no hay desarrollo, no hay energéticos, no hay combustibles, no hay electricidad, y construir porque todo esto se requiere con infraestructura, de la cual Gobierno e iniciativa privada podemos trabajar de la mano. Tenemos que mover la economía, a los prestadores de servicio, tenemos que actuar con otras empresas que ya están aquí en el país, se dieron 107 contratos petroleros y hay que coexistir de manera pacífica, lo estamos haciendo bastante bien, porque a todos nos conviene. Nos urge que las empresas a las que se les dieron estos contratos aceleren el trabajo en el desarrollo de

¿Qué participación tendrán PEMEX y CFE en los principales ejes de la Transición Energética Soberana (TES)? Los principios políticos que enmarcan la Transición Energética Soberana se basan principalmente en que México debe ser potencia económica y construir su soberanía energética en el siglo XXI; una cooperación de nuestro país ante una causalidad antropogénica del cambio climático; una transición energética sustentada y soportada en PEMEX y CFE para garantizar los derechos humanos. Asimismo, dentro de la responsabilidad de nuestras Empresas Productivas del Estado como garantes de la transición energética soberana requieren aumentar la capacidad de generación eléctrica limpia; una coordinación estratégica integral de los hidrocarburos y la electricidad; una estrategia productiva que permita incorporar cambios tecnológicos para mejorar la eficiencia y una evolución productiva e institucional conforme a los cambios de la matriz energética. En electricidad, se ha considerado de manera relevante la realización conjunta de proyectos de cogeneración eficiente y que permitan utilizar procesos industriales, el uso de vapor disponible a altas temperaturas que con inversiones adicionales permitirá la generación eléctrica eficiente. Por otra parte, es importante mencionar el esfuerzo coordinado para crear la nueva infraestructura que requiere la electromovilidad o bien la producción de paneles y baterías, en donde se sumarán sus capacidades y recursos de forma tal que México como país pueda avanzar de manera acelerada en la producción industrial de estos equipos que son críticos para la transición energética. w w w. i n s i g h t e n e rg y. m x

Hitos y Aprendizajes

Perspectiva Manuel Bartlett Díaz • Director General de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

Rescatar a la Comisión Federal de Electricidad La estructura administrativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue modificada en 2013 para reducir su fortaleza en el mercado y abrir paso a la privatización, asegura su actual Director General, Manuel Bartlett. Para rescatar a la empresa, afirma, el objetivo de la actual administración federal es que la compañía estatal incremente la generación de electricidad.

“L

a instrucción que me dio el presidente cuando me invitó a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad fue rescatarla”, afirma Manuel Bartlett a casi un año de haber asumido su cargo. La empresa del Estado generaba 100% de la energía del país antes de la reforma energética de 2013. Pero, según su actual titular, hoy sólo produce 54%. “Cuando señalo rescatar a la CFE significa impedir que sigamos cayendo”, sostiene Bartlett. Incluso, de continuar con las políticas de la “reforma neoliberal”, la producción de electricidad de la CFE caería al final del sexenio en 26% de la generación nacional, alerta el titular de la compañía del Estado.

cambió su vocación social y la dividieron de forma “que no fuera lo suficientemente fuerte para dominar el mercado”. En ese sentido, dice Bartlett, se crea una “estructura extraña” que proviene de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). “Esta es una de las instituciones internacionales cuya política ha sido privatizar. Por ello se creó una estructura basada en un corporativo que tiene direcciones generales en todas las áreas, y se le divide en diversas partes: 6 empresas subsidiarias, que son pequeñas comisiones con una estructura paralela. Además, tiene 2 filiales: CFEnergía y CFE Capital”, detalla Manuel Bartlett.

En contra de la reforma neoliberal Y es que, desde la perspectiva del actual gobierno, el objetivo de la reforma fue “desaparecer a la CFE y a PEMEX, una visión completamente opuesta a la administración de Andrés Manuel López Obrador”, alerta el director general de la Comisión. En este tenor, Manuel Bartlett considera que las modificaciones constitucionales aprobadas durante la administración de Enrique Peña Nieto son de carácter “neoliberal”. Es decir, su objetivo fue convertir a la CFE en un conducto de los intereses privados, explica. Al respecto, el directivo afirma que “el problema principal de la CFE es que, en lugar de impulsar la generación de electricidad para su crecimiento anual, lo que establecieron en la legislación es que la empresa estatal comprara energía a los privados a través de subastas”. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de volver a generar energía, pues la empresa estaba siendo convertida para impulsar la privatización, refiere el director de la CFE.

Implementar políticas afines Si bien el actual gobierno está en contra de este andamiaje administrativo y se opone a la Reforma Energética, el director general de la CFE asegura que no se modificará la ley sino hasta la mitad del actual sexenio. “Hemos estado trabajando bajo el marco legal de 2013. Pero tomando medidas para ir integrando a la CFE y tomar la fuerza de la empresa con una coordinación que deriva de esta estructura”. El director general de la Comisión, además de ser el director del corporativo, es el director del Consejo de Administración de cada una de las subsidiarias. “Ello nos permite hacer políticas afines para que las 6 subsidiarias no compitan entre sí”. De esta forma, Manuel Bartlett sostiene que la CFE tiene la función de impulsar el desarrollo del país, el crecimiento industrial y la soberanía nacional. “Nosotros llegamos con un compromiso con la CFE. No estamos de acuerdo con que servicios fundamentales para la vida estén en manos de privados porque regresaríamos a mitad del siglo pasado. Los negocios privados van donde hay dinero, si no hay negocio no van”, espeta. El directivo concluye asegurando que su objetivo en la CFE es “fortalecerla y ganarle a la competencia internacional. Como es una empresa aún viva y llena de sentido nacionalista y social, lo vamos a lograr. Evitaremos que esta empresa comprometida con la gente desaparezca”.

Subsidio a los privados Una prueba de ello es el subsidio de la Comisión a las firmas privadas que generan energía limpia, afirma Bartlett. El funcionario sostiene que en este rubro hay mucha inversión española, italiana, y mexicana también, porque está apoyada y subsidiada por la CFE. “Invierten, pero no pagan lo que les corresponde”.

El objetivo es fortalecer a la CFE y superar la competencia internacional. Como es una empresa aún viva y llena de sentido nacionalista y social, lo vamos a lograr. Evitaremos que esta empresa comprometida con la gente desaparezca”

Al tratarse de energía eólica, por ejemplo, cuando no hay viento no hay electricidad. “Cuando esto sucede la CFE necesita encender sus máquinas, pero los privados no le pagan a la Comisión este soporte”. La apertura del mercado eléctrico a la inversión privada inició desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), refiere el director general de la CFE. “Fueron acompañando ese capital con cerrar plantas de la Comisión. Pero el paso más importante se dio con Peña Nieto, con la Reforma Energética”. El titular de la CFE afirma que, con dichas modificaciones legales, la Comisión

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Organismos Reguladores

Infografía

Litoteca Nacional, orgullo de México La Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos (LINAIH) es un proyecto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el cual no sólo da cumplimiento al mandato establecido en la Ley de Hidrocarburos, sino que también representa la integración de un acervo único de información de rocas del subsuelo. Fuente: CNH

16 octubre 2017 publicación de la convocatoria para desarrollo del proyecto.

Octubre 2017-febrero 2018: se lleva a cabo proceso de evaluación.

Aloja desde la primera muestra geológica (La Pez-1, año 1904), hasta lo más reciente en información digital.

El acervo comprende más de 14,000 pozos perforados.

Forma parte del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).

Sede Yucatán

Sede Hidalgo

26 de junio de 2019, inauguración

27 de junio de 2019, inauguración

Aguas Profundas (Sur)

Aguas Profundas (Norte) Aguas Someras (Norte) Cuencas Petroleras de Burgos, TampicoMuestras de la Misantla, zona norte y Veracruz centro de México

Aguas Someras (Sur)

Muestras provenientes de las regiones petroleras al sur de México

Cuencas del Sureste

Recibió muestras físicas de Comalcalco y Ciudad del Carmen de PEMEX.

Recibió muestras físicas de Reynosa y Poza Rica de PEMEX.

Se ha ocupado el 27% de su capacidad total.

Se ha ocupado el 35% de su capacidad total.

Participan

Parque Científico Tecnológico de Yucatán

Participan

UNAM

Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía

Plenumsoft

Instituto Mexicano del Petróleo

Ecología y Acción Urbana

Los núcleos son la única forma que tiene el operador para consultar la información que se genera durante la perforación del pozo.

320,000 cajas de muestras existen en Hidalgo y

180,000 en Yucatán.

Adicional al acervo, se cajas resguardan de pozos exploratorios y de desarrollo.

2,000

3,200

Se transportaron toneladas de peso a las sedes.

185

Fueron realizados viajes de tráileres con cabina.

Grupo Antar

Actualmente existe una normatividad que indica que el núcleo se divide en tres partes:

Acervo de muestras físicas en la Litoteca Nacional Tipo de Muestra

UNAM

Cajas

Muestras de canal

209,751

Núcleos

171,182

Tapones

6,502

Láminas delgadas

100,223

Placas de montaje

12,342

Total de cajas almacenadas

500,000

Un tercio se conserva como testigo fiel para el acervo histórico de la nación . Las otras dos terceras partes se ponen a disposición para estudios o investigación de la industria (operadores y asignatarios) o bien para fines académicos, todo en apego a la normatividad vigente.

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Exploración y Producción

Entrevista Angélica Ruiz • Presidenta y Directora General de BP MÉXICO

Inyectando eficiencia a lo largo de la cadena de valor Tras 5 décadas de presencia en México, BP busca consolidar los diferentes eslabones donde tiene presencia a lo largo de la cadena de valor. Angélica Ruiz comparte la estrategia delineada para que la empresa consolide su posicionamiento de mercado y aporte al país no sólo en términos de hidrocarburos sino también en los aspectos social y ambiental. ¿Cuál es la principal contribución de BP en la cadena de valor energética del país? BP está presente en México a lo largo de la cadena de valor y estamos consolidando nuestra participación de mercado en varios segmentos. Empezando en exploración y producción, contamos con 3 contratos en consorcios. Para el bloque 1 y 3 de la Ronda 1.4 con Total y Equinor. Para el bloque 34 de la Ronda 3.1, con Total con una participación de 42.5%, respectivamente, y el restante 15% de Pan American Energy. De estos 3 bloques, BP opera los primeros 2. Estamos comprometidos con México, con inversiones para la perforación de pozos exploratorios en el bloque 1 cercanas a US$200 millones, mientras que en el bloque 34 avecina US$100 millones. Los planes de exploración para ambos bloques se encuentran aprobados. Tenemos contemplado iniciar trabajos de perforación para el Bloque 1 a finales de 1Q21; y para el 34 en 1Q22. BP es dueño del portafolio global de Pan American Energy al 50%. En México, ésta participa con 15% en el bloque 34, y tiene otros 2 bloques: Hokchi y el bloque 31 de la Ronda 3.1 en aguas someras. Hokchi es de vital importancia para BP, ya que está programado para entrar en fase de producción en el tercer trimestre del 2020. BP también comercializa gas natural, con alrededor de 0.5bcf/d. Creemos fuertemente en la industria mexicana del gas. Estamos atendiendo la necesidad del energético para clientes específicos del sector industrial, en el cual retenemos una participación del 25% de mercado. ¿Cuál es su valoración de la infraestructura energética y cadena logística del país? Tras la implementación de la reforma energética, el nicho midstream fue el último de la cadena en aperturarse, pero consideramos que en él se encuentran las mayores áreas de oportunidad, ya que cualquier parte del sector requiere de infraestructura: líneas de transmisión, ductos de gas, terminales, e infraestructura en puertos, por mencionar algunas. Existe una gran oportunidad para que las empresas especializadas cierren la bre-

fiable. El entendimiento del país y de la manera en que se pueda generar un impacto positivo tanto a nivel social como ambiental, es clave.

Satisfacer las necesidades en infraestructura energética requiere de certeza para apoyar estos proyectos”

cha existente. Tiene que materializarse la coordinación entre sector público y privado. Empresas como BP hacen uso de este tipo de infraestructura, confiriéndoles viabilidad comercial al proponer el offtake en la mayor parte de las inversiones de este tipo. Satisfacer las necesidades en infraestructura energética requiere de certeza para apoyar estos proyectos. ¿Cuáles son los factores primordiales para la integración de los nichos upstream, midstream y downstream donde BP participa? El factor crítico es optimizar costos. México tiene un modelo energético nuevo, con piezas del rompecabezas solas. En la manera que se pueda conectar toda la cadena de valor, se ahorran costos. Así, el consumidor final recibe un producto más competitivo, completamente integrado. El posicionamiento global de BP le permite contar con la infraestructura y distribución requeridas para integrar un valor agregado que llega al consumidor de manera más efectiva y con-

¿Qué iniciativas posicionan a BP como referente en materia social y ambiental? BP lidera una iniciativa denominada target neutral. Considerando la tendencia hacia una transición energética, buscamos que la integralidad de su operación a nivel global se vuelva neutral en materia de emisiones de CO2. En México en particular, Castrol tiene una iniciativa piloto en conjunto con Hyundai para proveer estufas más eficientes para la quema de leña en zonas económicamente precarias, con la finalidad de reducir el impacto nocivo de la leña. Para neutralizar las emisiones de las estaciones de servicio, iniciando con las estaciones en Baja California, sustituimos 700 estufas. En el rubro educativo, apoyamos varios programas de becas, entre ellas las becas Chevening en conjunto con la Embajada Británica para temas académicos relacionados con la energía. ¿Qué cometidos se ha planteado BP en el horizonte 2021-22? En downstream seguiremos buscando una combinación de suministro que incluya tanto a nuestro socio estratégico PEMEX como a otras fuentes complementarias, invirtiendo en infraestructura en pro del usuario final, ofreciendo confiabilidad y contribuyendo a la seguridad energética del país. En el rubro de gas, continuaremos expandiendo el mercado para no sólo abastecer al país con más fuentes de gas, sino también ampliar nuestra cartera de clientes. En cuanto a upstream, continuamos en la evaluación técnica de los recursos. Los primeros pozos son exploratorios y estamos enfocados en lograr 3 pozos exploratorios exitosos. Adicionalmente, está la expectativa de producción de Pan American Energy, en su campo Hokchi, para que pueda contribuir a la meta de la industria de contribuir con 280,000 bpd nuevos para finales del sexenio. Ya planteamos la estrategia, ahora es el momento de ejecutarla y atender las expectativas.

Exploración y Producción

Entrevista Luis Vázquez Sentíes • Presidente de GRUPO DIAVAZ

Compromisos con el presidente Una compañía con 46 años en el sector energético ha sabido cómo construir relaciones productivas con los diferentes gobiernos en turno. Desde la “exploración y producción a la mexicana” hasta la firme convicción de incrementar su contribución hacia finales del actual sexenio, Luis Vázquez detalla algunos acuerdos que este ícono empresarial ha formalizado con la autoridad. ¿Cuáles son los logros recientes de Grupo Diavaz? El año pasado fue la migración de Ébano y Miquetla, 2 campos para los que teníamos un contrato a largo plazo de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEPs), que por la nueva Ley de Hidrocarburos teníamos que migrar a Contratos de Exploración y Extracción (CEE). Había 22 contratos y muy pocos que se habían migrado; 9 días antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto firmamos la migración de Miquetla. Ese fue un gran logro. Todavía tenemos 2 contratos de servicios, que son los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) en la Cuenca de Burgos, asociados con PETROBRAS e INPEX , y estamos platicando con PEMEX para migrarlos no a producción compartida, sino a los nuevos tipos de contratos: Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEEs). Estamos tratando de cambiar los contratos que tenemos desde 2002 o 2003 a las reglas del nuevo gobierno y empezar a perforar. Desde el principio logramos establecer producción de hidrocarburos, así que estamos cumpliendo. Los 3 primeros pozos en tierra derivados de los contratos de la R1.3 los hicimos nosotros, 2 en contratos que ganamos en el 2015 (Catedral y Barcodón) y otro que hicimos como subcontratistas a un grupo canadiense. ¿Cuál es la visión de Diavaz en exploración y producción? El nuevo gobierno está recapacitando el otorgamiento de licencias de producción compartida. Ahora están otorgando estos nuevos CIEPs. Nosotros tuvimos una junta con todos los nuevos jugadores en upstream y el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de enero de 2019. Los privados expusimos que estamos de acuerdo en que no se hicieran nuevas rondas de licitación, que nos dieran un año para ver que los 105 contratos ya otorgados de verdad funcionan, y en lugar de producir 35 o 40 mil barriles diarios, nos comprometimos a producir mínimo 270 Mbd al final del sexenio. Le aseguramos al presidente que en un año regresaríamos para informarle el grado de avance de esos contratos. Cuánto dinero

Uno de los grandes retos que tenemos es que los permisos sean más expeditos”

se ha inyectado y cuántos empleos hemos dado a México. Con eso, esperamos que durante el segundo semestre de 2020 nos dé más rondas. En este momento tenemos dos CIEPs en la Cuenca de Burgos y otros 4 campos, y pensamos que en 3 o 4 años Diavaz va a producir alrededor de 60 Mbd. También estamos colaborando para acelerar los permisos de perforación y podamos trabajar mejor. ¿Cómo va Diavaz en sus otras divisiones? En gas tenemos muchas oportunidades. Poseemos ductos virtuales en transporte por camión, estamos consiguiendo más gas para comercializarlo a las diferentes industrias a través de una de nuestras filiales. En servicios, acabamos de ganar un concurso para compresión. Fuimos los únicos que calificamos. El servicio es para reinyectar el gas del yacimiento al cual estaba destinado el concurso. En líneas y plataformas, le daremos mantenimiento a la terminal de Dos Bocas. Estamos hablando con PEMEX para establecer tarifas considerando el crudo que pasa por la terminal. Por ahí atraviesa 60% de la producción, y nos comprometimos a adecuar la terminal para mejorar sus condiciones. ¿Cuál es la principal contribución de Diavaz al sector hidrocarburos? Llevamos 46 años en este negocio. Fuimos pioneros en los COPF en 2003, la primera vez que PEMEX decidió incorporar al sector privado a lo que podemos llamar “exploración y producción a la mexicana”, porque hacíamos como si fuéramos operadores, pero en vez de pagarnos con gas nos pagaban por la ejecución de los servicios.

En 2006 se licitó y ganamos el contrato de servicios de perforación en el sector Ébano-Panuco-Cacalilao (EPC), un área de 5 mil kilómetros cuadrados. El contrato evolucionó a un CIEP, sólo para Ébano; ahí el esquema era recuperar el 75% de los costos y para el otro 25% a través de una tarifa de US$8 por barril. ¿Cuáles son sus objetivos para 2021 y cómo están trabajando para lograrlo? Estamos muy activos en la modernización de la terminal Dos Bocas. Pretendemos que la producción de los 4 contratos sea de 30 a 35 Mbpced. Esperaremos a ver si regresan las rondas de licitación y tener una posición para asociarnos, siempre estaremos buscando un socio grande que tenga experiencia offshore. Si eso pasa puede ser en 2021 o 2022, y al final del sexenio esperemos tener más campos. Yo entiendo al gobierno, que después de tanta charla que hubo sobre la reforma energética, al final del sexenio pasado se hayan perforado sólo 3 pozos en tierra y se hayan producido sólo 20 Mbd. Esto hace cuestionarse a López Obrador qué paso con lo que se dijo, pero las licitaciones son una manera muy buena para que el gobierno tenga más dinero, queremos que haya más rondas. Queremos que a finales del sexenio el gobierno esté muy contento y nosotros estemos incrementando la producción de hidrocarburos en forma notable.

Proyecto del Año

Entrevista Marco Antonio Osorio Bonilla • Director General del INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP)

Tecnología, investigación y desarrollo para fortalecer la industria Adicional a sus aportes de envergadura en materia de exploración y producción de hidrocarburos, así como el desarrollo y aplicación de tecnologías de vanguardia, el Instituto Mexicano del Petróleo es uno de los protagonistas en el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas. Al respecto, platicamos con su Director General, Marco Antonio Osorio Bonilla.

Conocemos a profundidad las tecnologías de procesos de refinación y contamos con una vasta experiencia en la ejecución de ingeniería de plantas de refinación y de los equipos y sistemas que la conforman”

¿Cuáles fueron los aportes del IMP a la industria energética en 2019? En el último año, el principal aporte del IMP ha sido poner a disposición del sector sus capacidades humanas y tecnológicas para cubrir las metas del país en términos de restitución de reservas, incremento de producción de crudo, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinerías y la conceptualización, diseño y construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco. El IMP ha puesto todas sus capacidades para la definición del proceso integral de la nueva refinería, desde el balance conceptual y la definición de las capacidades de las plantas de proceso, hasta el apoyo en el acondicionamiento del sitio. De igual forma, participa en el diseño básico de las plantas más importantes como la de hidrotratamiento, así como en asistencia técnica y la integración de los constructores designados. Específicamente en Refinación y Petroquímica, el IMP desarrolla proyectos que involucran modelos dinámicos de proceso enfocados al aprendizaje acelerado de personal técnico para diseño, operación y control de plantas. Asimismo, el Instituto continúa participando activamente en el desarrollo de una cartera amplia de proyectos de aplicación industrial que van desde el diseño de plataformas e instalaciones de producción, hasta tratamientos químicos y estudios especializados para contribuir al crecimiento de nuestra industria.

Tanto los programas de rehabilitación como la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas demandan técnicos y profesionales capacitados en Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Mecánica; Ingeniería de Mantenimiento; Ingeniería de Confiabilidad, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas.

¿Cuáles son los aspectos técnicos clave y el papel del IMP para garantizar la factibilidad, eficiencia y éxito de la Refinería Dos Bocas? Como en todo proyecto de instalación de un complejo industrial, las etapas tempranas y las decisiones que en ellas se toman son críticas para lograr la calidad deseada en su desempeño y desde luego en el impacto técnico, económico y de sustentabilidad en su operación. Estas etapas comprenden la definición de las tecnologías de proceso y las ingenierías conceptual, básica y de detalle en las que se toman decisiones fundamentales. Curiosamente son estas etapas tempranas las de menor costo en el proyecto.

Por su vocación y experiencia a lo largo de 54 años, el IMP tiene una gran fortaleza en estos rubros. Conocemos a profundidad las tecnologías de procesos de refinación y contamos con una vasta experiencia en la ejecución de ingeniería de plantas de refinación y de los equipos y sistemas que la conforman. Por esta razón, el IMP es el soporte tecnológico que orienta las decisiones en estos rubros, y acompañará a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos en la definición de las bases de diseño, en el seguimiento de los proyectos de ingeniería desde su inicio hasta su conclusión, y el posterior apoyo en las etapas de fabricación de equipo, procura, construcción y puesta en marcha, con la finalidad de alinear los aspectos clave del proyecto a lo largo de su ejecución. ¿Cuáles son las herramientas disponibles para solventar las necesidades del sector en materia de capital humano y la contribución del IMP en ese sentido? El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 establece tres áreas de enfoque: Incrementar el factor de recuperación y reservas en campos maduros; asegurar la visión a largo plazo de las oportunidades exploratorias en plays y áreas frontera, y ampliar la capacidad de refinación. Cada una de estas áreas de enfoque implica la necesidad de contar con personal competente en diferentes especialida-

Gas Natural y Petroquímica

Perspectiva Elvira Daniel Kabbaz Zaga • Directora General del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE GAS NATURAL (CENAGAS)

Llevar el gas natural a cada rincón del país Como motor de desarrollo económico, es de vital importancia llevar el gas natural a lo largo y ancho del país, para así subsanar la brecha económica prevalente entre el norte y el sur. En aras de lograrlo, Elvira Daniel, Directora General del CENAGAS, nos comparte los avances y objetivos que el organismo se ha planteado.

ras un diagnóstico que permitió trazar una ruta crítica, el CENAGAS averiguó que estaba en una situación comprometida donde 97% del SISTRANGAS -sistema de gasoductos que gestiona CENAGAS- se encontraba saturado. “Los sectores eléctrico y petrolero, así como los comercializadores, cada día demandan más gas natural, con la limitante que nosotros sólo lo transportamos, no comercializamos”, comparte Elvira Daniel Kabbaz. El diagnóstico se llevó a cabo a través de una Consulta Pública Nacional, herramienta que forma parte de las atribuciones de la entidad. “Integramos diferencias notables respecto a cómo se llevaban a cabo en iteraciones anteriores. Primero, sólo solían participar las 22 entidades federativas por las cuales está desplegado el SISTRANGAS. Segundo, se consultaban por 5 años. Por un lado, decidimos integrar a las 32 entidades del país para contar con un diagnóstico completo; por el otro, incrementamos el plazo a consultar a 15 años, en pro de una planeación con responsabilidad e inscrita en el largo plazo”, dice la directora general del CENAGAS. Por un sistema integrado A raíz de dicho análisis, se encontró que los 9,000km de ductos del SISTRANGAS, junto con los 1,350km de ductos privados integrados al mismo y los 26 sistemas independientes, existe una capacidad contratada superior a la demanda nacional de gas natural. “No obstante, si no logramos una comunicación de ductos establecida por una gestión integral, no estaremos en condiciones de satisfacer la demanda. Estamos en conversaciones con los dueños de los sistemas independientes y existe una voluntad de colaboración hacia la integración. Estamos manos a la obra para aterrizarlo e implementarlo”, comparte la directiva. Un sistema integrado demanda el desarrollo de infraestructura para mover el gas, principalmente estaciones de compresión y ductería. “Estamos evaluando la posibilidad de lanzar el desarrollo de la estación Tecolutla y Lerdo para bajar gas natural hacia el sureste, condicionado a que generemos mayores inyecciones del ducto marino. Son decisiones que se toman a ni-

monto, sino que logramos que la segunda etapa de la reconversión se moviera a marzo 2019 ante el plazo original de octubre 2019, sin cambiar los costos del proyecto. Si el ducto marino Texas-Tuxpan entraba en operación sin Cempoala arreglado, no íbamos a estar en condiciones de entregar gas natural hacia el sur”, dice Elvira Daniel.

Estamos evaluando la posibilidad de lanzar el desarrollo de la estación Tecolutla y Lerdo para bajar gas natural hacia el sureste”

vel sistémico. Por ejemplo, Ixachi está por iniciar producción, y el nivel de compresión que generarían ambas estaciones sacaría a Ixachi del ducto de 48”, explica. Asegurar el suministro al Sur-Sureste del país El CENAGAS se planteó un ambicioso plan con diferentes aristas para llevar el energético a una de las regiones más rezagadas del país. El gasoducto que atraviesa Cempoala corre en el litoral del sur. Se trata de la vena aorta de gas natural del sureste. Originalmente Cantarell mandaba todo el gas natural al norte a través de éste. Hoy, el gas natural de importación lo utiliza sin manera de llevarlo al sur. “Al iniciar mi gestión el proyecto ya estaba licitado y contratado, con un costo que parecía excesivo. La compra de compresores reflejaba un sobrecosto por MX$160 millones. No solo compramos directamente compresores, generando un ahorro en ese

La trascendente Interconexión del ducto de Mayakán El SISTRANGAS se construyó bajo iniciativa del gobierno federal entre 1960 y 1994. “A partir de 1994, los representantes del gobierno mexicano renunciaron a su obligación de organizar y transportar gas natural. A pesar de que sólo representa 16km de gasoducto, es la primera vez en 25 años que vamos a construir un ducto”. El ducto se va a solventar mediante las utilidades generadas por derechos adicionales que la Secretaría de Hacienda no tenía contemplados. “Existe un cambio de rumbo en la política energética. Se está retomando la rectoría del Estado en la materia, actuando con absoluta responsabilidad y sin ideología. El Estado también puede y debe obtener rentabilidad siempre y cuando venga aparejada de acciones en beneficio de la industria, de la nación, del sector eléctrico y de la gente. Queremos tener utilidades porque en la medida que las tengamos, podemos tener dinero para desarrollar infraestructura, manteniendo así un círculo virtuoso”, declara. Prioridades hacia adelante El cometido de CENAGAS hacia 2022 se resume en concretar la anhelada integración de todos los sistemas de gas natural a nivel nacional, garantizar el suministro de gas natural al sur-sureste del país, particularmente a los parques industriales del Istmo de Tehuantepec, así como enfocarse de lleno al mandato del organismo descentralizado en temas de almacenamiento. “Cuando la mayor parte del gas natural viene de importación y de una sola fuente, es crítico contar con una robusta política de almacenamiento. Actualmente, el SISTRANGAS tiene 0 días de almacenamiento, ya que las estaciones de Manzanillo y Altamira son privadas”, concluye Elvira Daniel Kabbaz.

Gas Natural y Petroquímica

Perspectiva Fernando Calvillo Álvarez • Presidente y Presidente del Consejo de FERMACA

Consolidando la columna vertebral de gas natural en México Considerando que el estado de Texas cuenta con más de 800,000 km de gasoductos por sí sólo, existe una amplia ventana de oportunidad en la extensión del sistema de gasoductos nacional de México, que acumula 24,000 km para llevar el energético a todos los rincones del país, considera Fernando Calvillo, Presidente del Consejo de Fermaca. Para la empresa, la unión de esfuerzos en la interconexión de los diferentes sistemas es crítica para potencializar a la industria, la CFE, las zonas geográficas de distribución y el nicho residencial con gas barato. “Es necesario abrir la mentalidad y la visión. Todos los que somos transportistas tenemos que abrirnos para desarrollar a México en su totalidad. Las quejas más recurrentes se resumen a desabasto, suministro de gas sucio y cobro de penalidades. Nos falta mucho en infraestructura y necesitamos una competencia sana en beneficio del usuario final”, acota.

aciendo un recuento de la historia de Fermaca, Fernando Calvillo considera que uno de sus principales logros ha sido mantenerse como la única empresa mexicana dedicada a midstream, actividad dominada por firmas extranjeras. “Me atrevo a decir que el sistema de gasoductos de Fermaca es hoy la columna vertebral de entrada de gas de este país. Incluyendo Estados Unidos, tenemos 2,150 km de tubos”. “Haciendo una comparativa a nivel nacional, 2,150 km de tubos se ven pocos, pero en tamaño de sistemas, somos el 14 más grande del mundo”, comparte. Calvillo detalla que Fermaca es la empresa en LATAM con el mayor número de caballos para compresión, con aproximadamente 300,000 caballos de fuerza. “En los últimos 20 años en los que Fermaca ha estado en la industria, hemos invertido casi US$4,000 millones. Se trata de construir un legado de largo plazo para el país”, expone. Cubriendo las necesidades de gas natural El presidente del Consejo de Fermaca insiste que, siendo México la 12ª economía del mundo, necesita energéticos competitivos. Gas natural a precio competitivo se traduce en una ventaja competitiva para la industria mexicana, lo que permite una importante generación de empleos y riqueza. “Espero que algún día podamos decir que ya no hay pobres. Es lo que hace la infraestructura energética. Lleva al desarrollo, hace llegar inversión, genera empleos,

CENAGAS debe permitir que los privados nos interconectemos para el acceso a un gas competitivo, de buena calidad”

escuelas; es un poderoso efecto dominó, y estamos orgullosos de formar parte de él”. Colaboración e interconexión La variable clave para la ecuación del suministro de gas a nivel nacional es, acorde con Fernando Calvillo, interconectar los sistemas de gas con los que cuenta el país. “CENAGAS debe permitir que los privados nos interconectemos para el acceso a un gas competitivo, de buena calidad. Si se tiene interconexiones en la frontera, las empresas privadas interconectándose al CENAGAS ahorrarían recursos al gobierno en materia de desarrollo de infraestructura, mismos que pueden dedicarse a obras sociales. Existimos empresas que lo podemos hacer y eso nos va a permitir llevar gas barato al sureste”. Fermaca reitera su interés en interconectar más el Norte y extender su red de gasoductos al sur-sureste del país. “Para nosotros es crítico apoyar al presidente en sus esfuerzos dedicados al desarrollo de la región sur de México”, dice el directivo.

El sistema Wahalajara Los 2,150 km del sistema Fermaca cuentan con un importante factor tecnológico. “Somos los únicos que tenemos nuestro propio canal satelital; manejamos todo por fibra óptica. Podemos activar el cierre de una válvula en cuestión de milisegundos y en ese mismo tiempo sabemos dónde bajó la presión o qué está sucediendo en nuestro sistema. Hemos invertido en alta tecnología porque al ser una actividad de hidrocarburos lo primero que se tiene que garantizar es la seguridad. En nuestros sistemas no escatimamos recursos para contar con la tecnología más moderna y que más seguridad entregue”, explica el presidente de la empresa. En términos de expansión, lo que en 2003 inició con el Gasoducto Tejas Gas de Toluca hoy está a 300 km de conectarse con gasoductos de Estados Unidos. Visión 2022 Fernando Calvillo comparte que Fermaca inició operaciones con un equipo de 7 personas que en 2019 ya ascendía a 230. “Queremos ubicarnos como la plataforma de referencia para el crecimiento de la actividad midstream del país. Nuestro sistema tiene la capacidad de mover aproximadamente 1.8 mil millones de pies cúbicos de gas, del 18 a 22% del consumo nacional. Estamos expandiendo nuestro sistema para inyectar más gas. Queremos mover 550 millones de pies cúbicos diarios adicionales hasta Guadalajara para llegar al centro del país. Para ello, se requiere una inversión cercana a US$700 millones que haremos en los próximos 18 meses, inversión que se va a quedar en este país”, finaliza el experto. w w w. i n s i g h t e n e rg y. m x

Midstream - Almacenamiento, Logística y Tecnología

27 41 33 37

54 52

31 51

53 34

57 55

Poliducto 32

Combustóleo-ducto Oleoducto

Terminal de Almacenamiento (PEMEX)

Refinería

Instalaciones Portuarias (PEMEX)

Importación marítima

Importación por ducto

Terminales de Almacenamiento Norte Capacidad Nominal (mb)

Operativa (mb)

420

336 Ducto

27 Ciudad Juárez

245

185

29 Gómez Palacio 30 Parral Total

Ducto Auto tanque

52 Carro tanque

475

340 Ducto

40 Auto Tanque

1,270

953 Fuente:SENER

Terminales de Almacenamiento Noroeste Capacidad Nominal (mb) 31 Ciudad Obregón

170

Operativa (mb)

Medio de Suministro

112 Ducto

32 Culiacán

115

85 Ducto

33 Ensenada

135

100 Ducto

34 Guamúchil

105

74 Ducto

35 Hermosillo

125

86 Ducto

36 La Paz

230

162 Buque tanque

27 Auto tanque

38 Mazatlán

620

468 Buque tanque

39 Mexicali

155

118 Ducto

40 Navojoa

25 Auto tanque

41 Nogales

35 Auto tanque

42 Rosarito

1393

37 Magdalena

43 Tepic 44 Topolobampo 45 T.M. Guaymas

66 Auto tanque

760

539 Buque tanque

750

Capacidad Nominal (mb) 46 Cadereyta

534

48 Ciudad Valles

49 Ciudad Victoria

51 Monclova

235

Medio de Suministro Refinería Ducto

15 Auto tanque 55 Carro tanque

195

50 Matehuala

147 Ducto 25 Auto tanque 182 Ducto

52 Nuevo Laredo

59 Auto tanque

53 Reynosa

54 Sabinas

100

73 Ducto

55 Saltillo

151

118 Ducto

56 San Luis Potosí

100

69 Ducto

57 Santa Catarina

850

587 Ducto

58 T.M. Madero

450

364 Refinería

Total

2,409

Ducto Auto tanque

1,784 Fuente:SENER

45 44 36 38

58 61 19

Refinería Buque tanque

4,773

Operativa (mb)

100

47 Ciudad Mante

1020 Buque tanque

Terminales de Almacenamiento Noreste

Medio de Suministro

26 Chihuahua

28 Durango

Madero

Terminal Marítima (PEMEX)

Total

Cadereyta

17 63

Ruta marítima

Fuente:SENER

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Servicios Costa Afuera

Entrevista Rodrigo Lobo Morales • Presidente y Director General de GRUPO PROTEXA

Ser un parteaguas en la industria costa afuera Una empresa ha sido génesis de mercado en el sector hidrocarburos de México. A través de los años se ha relacionado con un sinnúmero de compañías que a la fecha conforman la industria energética mexicana. Durante 75 años, Grupo Protexa ha sido la protagonista sin la cual el mercado del oro negro nacional no se entiende. ¿Cuál es la contribución más importante de Grupo Protexa a la industria de hidrocarburos? La empresa nació en 1945 como prestadora de servicios de protección de techos, tanto industriales como domésticos, y comenzó a trabajar en ductos en 1949. En 1955 Protexa fue la primera empresa mexicana en instalar un oleoducto de manera integral, es decir, con la tubería y su recubrimiento, incluyendo el bajado, tapado y todas sus implicaciones. Y en 1966 se consolida como la primera firma mexicana en completar un ducto en el extranjero, concretamente, en Colombia. Estas obras fueron de carácter terrestre. En 1969 se convirtió en la primera empresa mexicana en realizar trabajos costa afuera, con una monoboya y la instalación del ducto que la conectaba a tierra. Para 1973, también se constituyó como la primera empresa en comprar una embarcación para tender tubos y poner las monoboyas en el mar. Posteriormente, se presentó el boom petrolero y tuvimos la única embarcación mexicana capaz de dar servicios a PEMEX. En 1977 fue la primera empresa mexicana que trajo jack-ups con bandera mexicana y comprados por mexicanos. A partir de entonces, Protexa comienza a traer embarcaciones para hacer las instalaciones y la construcción de plataformas, incluso en mar, en lo cual también fue pionera en México. Compraron una empresa de ingeniería de plataformas de Houston para traer todo el respaldo, e hicieron las primeras soldaduras hiperbáricas con un primer barco de posicionamiento dinámico en México, traído también por la empresa. De igual forma, los buques de grandes grúas los introdujo

Todas las empresas en México que hoy hacen trabajos en costa afuera, de una u otra forma nacieron por Protexa, con Protexa o de Protexa”

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Protexa, que ha estado al frente de la mayor parte de las instalaciones marinas del país, por lo menos en 85%. La compañía ha funcionado como un semillero. Todas las empresas en México que hoy hacen trabajos en costa afuera, de una u otra forma nacieron por Protexa, con Protexa o de Protexa. Diavaz era un grupo de buceo que Protexa contrataba. Cuando trajeron el segundo barco de procedimiento dinámico, que se llamaba Arctic Seal, les proporcionaron el barco para que ellos lo operaran, en una asociación que se estableció, y finalmente eso marcó su inicio costa afuera como operadores de embarcación, gracias a Protexa. Protexa hizo al mercado mexicano. ¿Cuál es el plan de trabajo para los paquetes que les fueron otorgados por PEMEX para las plataformas? El paquete A y B pudieron ser totalmente integrales, es decir, incluir la perforación. Pero PEMEX decidió dividir perforación de infraestructura y, por lo tanto, Protexa entró primero a la parte de infraestructura y posteriormente a la de perforación. Como hubo cambios de localización, altura y trayectoria de algunos ductos, el plazo de ejecución del contrato concluirá en los primeros meses del año 2020. Hacia 2021 y 2022, ¿cuáles son los objetivos de Grupo Protexa? En 5 meses del año pasado hicimos cerca de 176 kilómetros de ductos, con 3 tendedores

de tubos simultáneos. Se tendió un promedio diario de 1.7 kilómetros. Con un personal entrenado adecuadamente en ejecución, protocolos de seguridad e innovación, no hay límite de crecimiento para Protexa. Construir 14 unidades en el mar, como las pidió PEMEX, es algo que no sucedía desde 1980. La capacidad de gestión del director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, y de las personas que hoy gobiernan en la petrolera estatal, se reflejan en el logro de cosas que el exdirector de la empresa, Jorge Díaz Serrano, consiguió en tiempos del presidente José López Portillo y que no se habían vuelto a ver. Y en aquellos años el trabajo era más. Pero, aun así, en 2019 hubo mucho que hacer, en materia de infraestructura marina por lo menos. Fue todo un reto para PEMEX y para quienes somos sus proveedores.

Oilfield Services

Entrevista Hermes Aguirre • Vicepresidente México de HALLIBURTON

Eficiencia, tecnología y producción optimizada Cubrir las metas de producción de hidrocarburos estipuladas hacia el 2024 requiere que los actores involucrados en exploración y producción se doten de las herramientas para producir más a menor costo. En este sentido, empresas con una larga tradición son las mejores aliadas de estos esfuerzos, como nos comparte Hermes Aguirre, Vicepresidente México de Halliburton. ¿Cuál es la principal contribución de Halliburton a la industria petrolera mexicana? Halliburton inició operaciones en México en 1939. Durante nuestra presencia superior a 80 años, hemos participado en la mayoría de los principales descubrimientos y desarrollos que el país ha conocido, tanto en tierra como costa afuera. Participamos a través de tecnologías desarrolladas específicamente para las peculiaridades geológicas nacionales. En los últimos años, hay 2 aspectos que merecen destacarse: por un lado, nuestra participación en la gestión integral del proyecto que desembocó en el pozo de descubrimiento de uno de los campos exploratorios en tierra más importante del país. Por otro lado, la construcción de 2 buques especializados diseñados para atender las necesidades operativas en aguas someras y encarar los desafíos inherentes a incrementar la producción nacional de crudo. ¿Cuál es el desafío más grande al revalorizar campos maduros en México? Los campos maduros representan una gran oportunidad y un reto tecnológico. Se ha hecho un trabajo importante en los últimos años para buscar un incremento en el factor de recobro. Esto lleva a Halliburton a participar mediante diferentes herramientas; por mencionar algunas, pozos multilaterales, así como completamientos inteligentes. Halliburton trabaja en diferentes partes del mundo con retos similares, donde el común denominador es el incremento del factor de recobro para maximizar el valor de los activos. ¿Dónde se encuentra el mayor potencial para el incremento de producción? México cuenta con un amplio portafolio en las diferentes aristas de la industria, tanto en aguas profundas como en someras, campos maduros y campos terrestres. El segmento de no convencionales también tiene identificadas reservas importantes. Gracias a campos como el crítico descubrimiento costa afuera que implicó una intensa actividad de desarrollo, el país consolidó un expertise valioso en aguas some-

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Hemos participado en la mayoría de los principales descubrimientos y desarrollos que el país ha conocido”

en día participamos también con compañías internacionales en proyectos de aguas profundas en etapa de desarrollo, donde anticipamos una participación inclusive mayor hacia el horizonte 2022.

ras. Llegar a este punto necesitó inversiones importantes en tecnología e infraestructura para traer de forma temprana esos barriles a menor costo. Estos campos en aguas someras continúan representando una de las oportunidades más significativas. Los campos en aguas profundas y no convencionales conllevan un reto importante en cuanto al desarrollo y capitales de inversión. No obstante, se estaría capitalizando una oportunidad considerable que traería beneficios igualmente significativos. ¿Dónde se posiciona Halliburton ante esta amplia ventana de oportunidad? Halliburton viene de una larga tradición de exponer el talento mexicano a experiencias internacionales. Nuestra actividad costa afuera del Golfo de México ha sido un apalancador considerable por los niveles de eficiencia logrados en actividades de perforación o de completamientos. Lo mismo se podría decir de nuestra experiencia en campos maduros. El nicho de los campos maduros sin duda ha representado una de las áreas de mayor enfoque por parte de Halliburton, así como intervenciones en campos no convencionales. El desarrollo que se ha logrado en varios países, particularmente en Estados Unidos, nos ha permitido posicionarnos como líderes en esta área, pero hoy

¿Qué nuevas tecnologías buscan implementar en México? En Halliburton colaboramos e ideamos soluciones que incrementan el valor de los activos de nuestros clientes. Para México, esto significa que trabajamos a través de nuestras 12 líneas de servicio para implementar innovaciones que inyectan valor para nuestros clientes y consolidan nuestro posicionamiento de mercado, sobre todo en materia de fluidos de perforación, cimentaciones y perforación direccional. Estamos presenciando avances críticos en cuanto a niveles de eficiencia, así como en las características ambientales. También estamos atravesando un proceso de transformación digital que permite recolectar información y tomar decisiones en tiempo real. Todas estas tecnologías están siendo integradas a través de una plataforma con la cual el cliente puede tomar decisiones cada vez más sofisticadas, en tiempo real y con mayores alcances. Estos esfuerzos son en pro de materializar el campo digital, integrando líneas de servicio y sistemas inteligentes a través de los cuales se puede valorar la actividad en campo y mejorarla en cada fase, con niveles cada vez más precisos de predictibilidad, tanto para actividades de perforación como de operación de la infraestructura en el activo petrolero. La eficiencia operacional lograda repercute positivamente y de forma holística sobre el activo.

Energías Renovables

Entrevista Paolo Romanacci • Country Manager de ENEL GREEN POWER

Sustentabilidad e innovación en renovables Ante una consciencia cada vez mayor sobre la importancia de frenar el cambio climático, empresas como Enel Green Power se colocan a la cabeza de la innovación para fomentar tecnologías más amigables con el medio ambiente. Paolo Romanacci nos cuenta el camino que la empresa ha recorrido para llegar hasta donde están hoy: generando más de 2,320 MW limpios. ¿Cuál es la principal contribución de Enel Green Power al sector energético mexicano? Llegamos a México en 2008 con 52 MW en centrales hidroeléctricas. Desde entonces hemos crecido a la par de los diferentes procesos que ha seguido la energía en todo el mundo; desde el sistema de incentivos que en México fue creado para autoabasto, hasta las subastas eléctricas de largo plazo. A lo largo de esas dos fases, que comprenden de 2008 a 2013, las renovables han alcanzado precios que ya son más bajos que todas las demás tecnologías; también llegaron a un nivel de flexibilidad inigualable. En términos de megawatts, fuimos los primeros en cada fase, con aproximadamente 800 en autoabasto; además somos la única empresa que ganó en las tres subastas eléctricas de largo plazo, con casi 1,800 MW, y próximamente entrará el primer proyecto comercial que se vende a privados. En México tenemos a Enel Energía, que es nuestro suministrador calificado, y próximamente también la división Enel X, que ofrece servicio “post-medidor”. En los más de 10 años que llevamos en México, hemos creado un estimado de 20 mil puestos laborales en 13 estados de la república; 400 empresas mexicanas se han desarrollado con nuestros estándares de seguridad y sustentabilidad y producimos energía no contaminante para un estimado equivalente a 6.7 millones de hogares mexicanos. Por todo esto, creemos que la historia de Enel y México ha sido muy provechosa para ambos y queremos continuar así porque México tiene todo para ser un país estratégico en términos de renovables. Actualmente tenemos 2,320 MW en operación y 593 MW en construcción, los cuales corresponden a proyectos de la tercera subasta, que deberían empezar a entregar energía a CFE a mediados de 2020 pero serán entregados a principios del año; por lo tanto, estamos con un adelanto importante. ¿Cómo se explica que solo Enel haya ganado proyectos en las 3 subastas de largo plazo? Primero me gusta decir que no sólo ganamos, sino que también entramos en

Magdalena II es la primera planta a gran escala que tiene un panel bifacial y donde hace dos años empezamos a hacer trabajos completamente automatizados que nadie hacía en renovables”

operación con adelantos; es decir, que los proyectos se hacen aún mejor de lo que estaban previstos en las subastas y eso se debe principalmente a 2 factores: sustentabilidad e innovación. En el primer caso es una sustentabilidad social, porque desarrollamos nuestros proyectos en compañía de las comunidades aledañas. Sustentabilidad económica, porque somos una empresa con presencia mundial y capacidad de negociación con nuestros proveedores. También sustentabilidad por la forma en que tratamos a nuestros colaboradores, que son nuestro recurso principal y hacemos todo para que tengan las mejores condiciones y den el máximo. En innovación se encuentra la parte tecnológica, donde es necesario presentar algo nuevo por lo menos cada seis meses para que nuestros competidores no nos igualen; pero también está la innovación en la estructura de negocios. Por ejemplo, Magdalena II es la primera planta a gran escala que tiene un panel bifacial y donde hace 2 años empezamos a hacer trabajos completamente automatizados que en renovables nadie hacía. Por último, a nivel financiero creamos el modelo Build, Sell and Operate (BSO), en el cual canalizamos parte de nuestros proyectos a un fondo canadiense y a uno mexicano (que agrupa a diferentes Afores nacionales), lo que nos convirtió en el primer grupo en el país en hacerlo. El BSO es una estructura con la cual construimos algunas plantas para venderlas y creamos un portafolio de plantas que ya estaban en operación; esto nos permite hacer todo el

proceso de la parte comercial, técnica y financiera, con lo que obtenemos más valor y un crecimiento acelerado, porque los fondos reconocen nuestra capacidad y calidad, lo que da un valor agregado a los proyectos. ¿Cómo ven el desarrollo del mercado eléctrico mayorista en la parte de suministro calificado? El mercado libre es una herramienta poderosa para abaratar la energía y de esa manera tener una de las industrias más competitivas del mundo. Para algunas empresas, la electricidad es de los costos más altos de toda la producción, por eso es crítico. Aunque este tipo de mercado es positivo, en este momento estamos en una fase de espera, porque después de la Reforma Energética faltan mecanismos como las subastas de derechos financieros de transmisión, que permitirían reducir los riesgos para tener precios más bajos. ¿Cuáles son los principales argumentos para que el tejido industrial mexicano haga la transición hacia energías renovables? Creo que ya pasamos la etapa de falta de conocimiento técnico. Por ejemplo, el sector acerero o de producción de vidrio, que tienen curvas de consumo complejas, ya están en nuestra cartera de clientes porque entienden la manera en que manejamos nuestro portafolio, con un mix dinámico de plantas, lo que nos permite ser competitivos. El mercado ya también percibió que las renovables son más baratas, así que en este momento la verdadera barrera es la incertidumbre regulatoria y la indefinición de planes de crecimiento, porque el cliente no se quiere vincular por más de 3 o 5 años. ¿Cuál es la visión de Enel en México hacia el 2021-2022 y cómo están trabajando para cumplirla? En los últimos 2 años hemos crecido más de 2,000 MW. Nos gustaría continuar así en términos de generación. En términos de suministro calificado también estamos jugando ya un papel importante, por lo que nos gustaría consolidarnos en el mercado, y posteriormente vemos la apertura de servicios a clientes “post-medidor”. w w w. i n s i g h t e n e rg y. m x

183

Generación y Transmisión Eléctrica

Entrevista Alfonso Morcos Flores • Director General del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE)

Garantizar la confiabilidad, continuidad y eficiencia en el suministro eléctrico La relación de la matriz energética y el aumento de la capacidad instalada con generación renovable e intermitente, son algunos de los mayores retos operativos y de control para el CENACE. Su Director General, Alfonso Morcos Flores, nos habló sobre cómo trabajan para resolverlos y asegurar el suministro eléctrico que requiere el país. ¿Cómo está trabajando el CENACE para solventar la creciente demanda eléctrica del país? Es importante puntualizar que la conducción de la política energética del país es facultad de la Secretaría de Energía (SENER). No obstante, el CENACE, como organismo público descentralizado, operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y administrador del Mercado Eléctrico Mayorista coadyuva junto con la SENER en esa tarea, proveyéndole la información necesaria: realizando los estudios técnicos de la red eléctrica ante las proyecciones de crecimiento de la demanda y, con base en ello, propone la ampliación de la red con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, así como su continuidad y eficiencia. En cuanto a la relación de la matriz energética y el aumento de la capacidad instalada con generación renovable e intermitente, el CENACE se ha planteado esta situación como uno de sus mayores retos operativos y de control, ya que el impacto que dichos medios de generación tienen en el sistema eléctrico, se da particularmente en equilibrar la demanda con las necesidades de reserva para garantizar la confiabilidad. Capacidad instalada en operación comercial por tipo de tecnología (al 31 de diciembre de 2019)

Vapor Ciclo Combinado 38.87%

Biogas y Biomasa 0.5%

¿Cuáles son las prioridades y plan de acción del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución (PAMRNT) 2019-2033? La prioridad del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución es su reforzamiento, de tal forma que se puedan atender con oportunidad las soli-

2018

2019

GWh

(%)

GWh

40,413

36,123

12.3

Turbogas

11,721

3.8

8,918

3.0

Ciclo Combinado

157,252

50.6

158,991

54.0

2,122

0.7

2,434

0.8

Combustión Interna

Térmica Convencional 15.78 %

Fuente: CENACE

198

¿Cómo está manejando el CENACE la integración de nuevas tecnologías al SEN? En este momento, el CENACE se encuentra en un proceso de recopilación de datos y estadísticas de producción de las nuevas tecnologías que se han integrado al sistema eléctrico. Tras el análisis de dicha información este organismo estará definiendo las necesidades de almacenamiento para energías renovables y generación distribuida, de tal forma que se pueda garantizar un servicio confiable 24/7.

Tipo de Tecnología

Hidroeléctrica 15.85%

Eoloeléctrica 7.49% Solar Fotovoltaica 4.37%

¿Qué avances en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista le gustaría compartirnos? Considerando el número total de participantes de mercado al 31 de octubre de 2019, de los 173 registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista, 100 ya realizan operaciones, de los cuales, 66 operan bajo la modalidad de Generador; 23 como Suministradores de Servicios Calificados; 9 como Comercializadores no Suministradores; uno como Generador de Intermediación y uno como Suministrador de Servicios Básicos.

Producción neta de energía eléctrica por tipo de tecnología del SEN

Combustión Interna Turbogas 1% 4.01%

Carboeléctrica 6.76% Cogeneración 2.00%

Nucleoeléctrica 2.02% Geotermoeléctrica 1.19%

citudes de incremento de demanda en los centros de carga.

Carboeléctrica

27,347

8.8

20,451

6.9

Hidráulica

32,234

10.4

22,302

7.6

Nucleoeléctrica

13,200

4.3

9,844

3.3

Geotérmica

5,025

1.6

4,643

1.6

Eoeloeléctrica

12,435

15,065

5.1

572

0.2

Solar Fotovoltaica

2,174

0.7

7,650

2.6

Cogeneración Eficiente

6,555

2.1

7,333

2.5

Total Energías Limpias

71,698

23.1

67,409

22.9

Total

310,553

100

294,326

100

Bioenergía

Fuente: CENACE

Los recursos tanto de capacidad de generación como los de la red de transmisión son suficientes para cumplir con los criterios de contingencia de acuerdo con el Código de Red vigente”

¿Cómo se coordina el CENACE con la CFE y los generadores privados para evitar desabastos eléctricos? Actualmente no se prevé ningún escenario de desabasto eléctrico ni de apagones, puesto que los recursos tanto de capacidad de generación como los de la red de transmisión son suficientes para cumplir con los criterios de contingencia de acuerdo con el Código de Red vigente. En el caso específico de la Península de Baja California, el CENACE está preparando la emisión de un protocolo de emergencia para minimizar el riesgo de posibles interrupciones particularmente para el estado de Baja California en 2020, y en el caso de Baja California Sur, se han tomado previsiones de aumento y mantenimiento de la capacidad existente. ¿Qué objetivos se ha planteado el CENACE para el periodo 2018-2024? Los objetivos actuales del CENACE se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como también al PRODESEN 2019-2023 y estamos trabajando en línea con la SENER para contar con un PROSENER incluyente e integral, el cual deberá estar listo para el primer trimestre de 2020. No obstante, una de las tareas más importantes que nos hemos impuesto es la reducción del costo marginal promedio de la energía eléctrica en beneficio de los usuarios con el objetivo de que ello no impacte en el alza de las tarifas del Suministro Básico, en cumplimiento a las instrucciones del Poder Ejecutivo Federal.

Generación y Transmisión Eléctrica

Zona Centro

Tampico

Tuxpan

Guadalajara

Valle de México

Cadena de valor de la industria eléctrica Generación CFE Generación y Privados

Comercialización CFE Suministro Básico, CFE Calificados y Privados

Transmisión y Distribución CFE Transmisión y CFE Distribución

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033 • • • • • • • • • • •

Capacidad de 70,319 MW, próximos 15 años. 55.9% tecnologías limpias. 41.7% plantas de ciclo combinado. Aumento del 5.08% respecto al PRODESEN 2018-2032. Mayor capacidad renovable de 7,627 MW. Aumento de la capacidad convencional de 760 MW. Capacidad renovable. 55.9% tecnología fotovoltaica. 36% eólica. Hidroeléctrica incrementa en 8%. 3 plantas geotérmicas con un total de 77 MW.

Veracruz

CDMX

Istmo de Tehuantepec

Zona Sur

Fuente: CENACE - Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico

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203

Generación y Transmisión Eléctrica

Entrevista Vladimiro De La Mora • Presidente y Director General GENERAL ELECTRIC (GE) México

Un socio tecnológico para el crecimiento del país Innovación tecnológica y el impulso de fuentes renovables de energía son factores esenciales para el crecimiento del mercado eléctrico nacional, de acuerdo con Vladimiro de la Mora, Presidente y Director General de General Electric (GE) México. En los últimos años, dice, el crecimiento del sector energético en el país equivale al doble del incremento del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cuál es la aportación de la reconfiguración de GE en México? GE es una empresa inscrita en una transformación constante. Hoy decidimos enfocarnos en nuestro negocio industrial, utilizando el área financiera como respaldo. En el mundo, con un equipo GE se genera 30% de la energía eléctrica y se realiza 90% de la transmisión. Poseemos más de 30,000 turbinas eólicas operando, equivalente a cerca de 40GW de capacidad instalada. En aviación, más del 60% del negocio comercial es territorio GE. Cada 1.6 segundos despega un avión de este tipo con un motor nuestro. En México tenemos el centro de ingeniería más grande fuera de Estados Unidos para aviación y el segundo más grande a nivel global para energía, ubicado en Querétaro. Acumulamos ya 20 años con este centro innovando tecnología, empleando 1,800 ingenieros nacionales. En el país contamos con un departamento de compras, 10 plantas de manufactura, el centro de ingeniería en Querétaro y un área comercial. Nuestro equipo en México cuenta con cerca de 8,000 colaboradores. A lo largo de los 123 años de presencia local, el sector de energía es uno de los segmentos más rentables para nosotros. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido uno de nuestros clientes más relevantes. Según nuestras proyecciones, la demanda eléctrica en México crecerá en casi 23GW hacia 2024, para lo cual será trascendental utilizar fuentes renovables, así como el rubro de carga base con gas natural.

204

Los ciclos combinados están llamados a acompañar la transición energética del país.

De hecho, esta materia prima es una opción bastante viable para México dada la importante presencia del combustible a un costo muy competitivo. Nuestros proyectos de generación eólica están concentrados en el norte del país porque el producto que ofrecemos se adapta mejor a las características de viento de dicha región. En la planta nuclear de Laguna Verde, los 2 reactores y la planta de vapor son GE. Generamos cerca del 50% de la electricidad que el país consume y estamos invirtiendo en una nueva turbina eólica de 5.3MW de capacidad instalada para tierra. ¿Cómo considera que ha avanzado México en descarbonización, descentralización y digitalización? El país ha crecido en descarbonización mediante el compromiso de que 35% de la generación de electricidad en 2024 sea limpia. Gozamos una ubicación geográfica donde sobra radiación solar, en conjunto con un factor de viento atractivo. Los precios de generación eléctrica renovable han caído en los últimos años. El éxito de este tipo de energía dependerá de la consolidación de la carga base requerida para mitigar su intermitencia.

En este sentido, los ciclos combinados están llamados a acompañar la transición energética del país. Las eficiencias actuales de dicha tecnología son tales que México es nuestro tercer mercado para la última tendencia de GE en esta técnica. Se denomina tecnología HA. Estamos en proceso de construir cerca de 3.5GW de capacidad instalada para 2022, suficiente energía para abastecer a 2 millones de hogares. En cuanto a generación distribuida, su mayor atractivo es la posibilidad de acercar esta producción a los grandes centros de consumo sin nodos cercanos. Sin embargo, se requieren acciones contundentes para incrementar la capacidad de transmisión y distribución. Algunos industriales prefieren proveer generación a un costado de sus plantas. En complemento, se generan otros productos útiles a la cadena productiva, como vapor. Muchas nuevas tecnologías en este sentido se están desarrollando, incluyendo transmisión con corriente directa o con corriente alterna con técnicas de última generación. La digitalización es fundamental para entender dónde está el consumo y la generación de energía y suministrar la electricidad eficientemente en periodos clave de alta o baja demanda. ¿Qué perfil de alianzas pretende concretar GE? La firma provee tecnología que requiere a desarrolladores de proyectos de infraestructura. El financiamiento es condicionante para dichos proyectos, por lo que buscamos acercar a nuestros proveedores al capital intensivo requerido. Es planeación de largo plazo que necesita un portafolio de inversionistas para complementar PPAs (Power Purchase Agreements) firmados. ¿Cuáles son los objetivos de GE para el periodo 2021-2022? Queremos ser líderes en tecnología y un aliado de México. Llevamos 123 años en el país y vamos por otro tanto. Queremos el desarrollo de esta nación en beneficio de todos los sectores sociales y empresariales. Deseamos aportar al crecimiento del país como socios tecnológicos, impulsando cada eslabón de la cadena de valor.

LĂderes de la EnergĂa 2020 w w w. i n s i g h t e n e r g y. m x