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SUPLEMENTO ESPECIAL ENCARTADO

Agosto, 2016


79 aniversario de CFE

Suplemento Especial

www.globalenergy.com.mx I Agosto 2016

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Estabilidad financiera, meta primordial de la Empresa Productiva del Estado.

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La Reforma Energética se mantiene como imán para los capitales foráneos.

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Se consolida grupo de alto nivel para mayor transparencia en segunda subasta eléctrica.

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México ha invertido más de $1,650 mdp en dos años para energías limpias.

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Hacia el futuro del sector eléctrico mexicano.

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Expansión del Sistema Nacional de Ductos.

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Chesterton, conocimiento para la industria. William H. Delano Frier, director general.

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Centrales de generación a partir de fuentes renovables.

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Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado.

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Industria eléctrica mexicana, con bríos renovados.

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Líneas de Transmisión, proyectos especiales.

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Calidad, emblema en servicios de electricidad. Maximiliano Osnaya, administrador de Electric Elite.

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Mancuerna con la CFE en múltiples proyectos.

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Distribución de energía eléctrica para garantizar suministro.

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Segunda subasta de energía renovable en México.

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Mercado Eléctrico Mayorista, cambio irreversible.

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CFE en cifras, sigue la transición como Empresa Productiva del Estado.

Suplemento Especial

Agosto 2016 I www.globalenergy.com.mx

Índice

79 Aniversario de CFE

El sector eléctrico, hacia una nueva era L

a reconfiguración en uno de los sectores clave para la economía nacional mantiene su marcha, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como Empresa Productiva del Estado, lleva a cabo profundos cambios empezando por su director general. Luego de la salida de Enrique Ochoa Reza, ha tomado las riendas de la compañía Jaime Francisco Hernández Martínez, quien previamente se desempeñaba como director de finanzas en la propia CFE. Esta decisión no es casual, su perfil nos dice mucho de lo que se pretende conseguir en la empresa; las estrecheces presupuestales demandan experiencia, conocimiento del sector y de la industria, pero sobre todo un profundo expertise en puntos finos de las finanzas de una firma tan grande y compleja. En las compañías de cualquier tipo, pocos, por no decir que nadie, conocen tanto a la empresa como su director de finanzas, en esta ocasión no es la excepción. Para los años siguientes, no solamente será necesario quien pueda negociar y convivir con particulares del sector, aquéllos que ya llegaron a propósito del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista, sino que se requerirá de un capitán capaz de optimizar los recursos de la empresa, cada vez más escasos. Después del acuerdo histórico por el cual se renegociaron los términos de las

pensiones y se liberó a la CFE de pesados compromisos financieros que la mantendrían diezmada por muchos años y con riesgos sobre sus finanzas, ahora debe llegar la otra parte de la ecuación, la de mejorar sus estándares financieros, que no corresponden a lo observado con sus indicadores operativos. Ésta es una parte relevante, la CFE ha entregado buenas cuentas en los últimos años, sus indicadores operativos hablan, se quiera o no, de eficiencia: menores cortes al servicio, altos niveles de productividad, más y mejor atención en los centros diseñados para lo mismo, etcétera. Por ejemplo, hoy en día pagar el recibo de la luz es cuestión de minutos, o quizás segundos, basta con acudir a uno de los muchos cajeros de pago automático que existen por todo el país, ni siquiera es necesario conocer una sucursal. Si un particular quiere el servicio doméstico y cuenta con los mínimos requisitos solicitados, la conexión tarda menos de un día, dependiendo de cuándo se firmó el contrato. Pero otros indicadores, sobre todo de corte financiero, no coinciden con esa eficiencia. Todavía vemos a una empresa con ciertos problemas de liquidez, con impacto en sus finanzas por el tema del consumo y con altas pérdidas técnicas, las cuales indican que en materia de eficiencia hay mucho por hacer en la CFE, día con día.

Director Creativo Juan Ignacio Ortiz S.

Diseño Gráfico Gonzalo Rivas S.

Presidencia Aldo Santillán • Edgar Chávez

Portal Web

Gerardo Sanchez

Director Comercial

Edición de Fotoproducción

Edición y Redacción

Dirección Administrativa y Financiera

Gerardo Ruiz

Foto: CFE

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Luis Alberto Hernández • Tania Saldivar Antonio Sandoval • Efrain H. Mariano

Luis Franco

Ricardo Galván

Precisamente ése es el reto de Jaime Francisco Hernández Martínez: cómo optimizar los recursos financieros con los que cuenta la empresa para volverla cada vez más eficiente y productiva; hay que decirlo, el tiempo que tiene es poco. Las cifras financieras hablan de que la empresa detuvo su deterioro en los últimos años, pero no ha logrado revertirlo; es decir, no ha logrado que esas malas cifras se vuelvan positivas. No es culpa suya del todo, también hay que decirlo. La apertura de nuevos mercados, la consolidación de tecnologías que antes no se utilizaban en este país, más la posibilidad de que lleguen empresas muy poderosos —en todos los términos— a disputar el mercado eléctrico, son otros de los riesgos que tiene la CFE. Pese a todo, las buenas noticias son muchas, como consignamos en números anteriores, la CFE puede ver “La luz al final del túnel” y, junto con ella, todo el sector eléctrico mexicano que muchos años ha batallado para encontrar y mantener nichos de mercado. Contar con la CFE como una empresa de clase mundial es un reto, seguramente por sus índices operativos sí está en esas ligas, pero falta mantenerla y, sobre todo, consolidarla en sus finanzas, ése es el reto.

Asistente Comercial Isvet Medina

Gerentes Comerciales

Ana Navarro • Gabriel Villegas Margarita Morales

Colaboradores

Distribución y Logística

José Cruz Pedroza • David Medina Ericka Ibarra • Tabata Medina

Facturación y Cobranza Ericka Ibarra

Circulación

Óscar Alcaraz • Alexandra Alvarado José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella • Moisés Lara Ibarra

Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar Moises Lara

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Mariano García

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Suplemento Especial

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79 Aniversario de CFE

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Jaime Francisco Hernández Martínez asume el reto en CFE

En 2015, la Comisión reportó una pérdida integral de $118,539 millones, lo que representó un incremento de 600% con relación al saldo negativo de $16,827 millones de 2014.

-- Por Efraín H. Mariano

J

aime Francisco Hernández Martínez, nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se sumó al compromiso de su predecesor, Enrique Ochoa Reza, de llevar a la Empresa Productiva del Estado a la estabilidad financiera. El ex director de Finanzas de la CFE redoblará esfuerzos para continuar con la implementación de la Reforma Energética, relacionada con el sector eléctrico, así como reducir las crecientes pérdidas de la Empresa Productiva del Estado. En 2015, la CFE reportó una pérdida integral de $118,539 millones de pesos, lo que representó un incremento de 600 por ciento con relación al saldo negativo de $16,827 millones de 2014. En la misma lista de pendientes, el doctor en Economía Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, en Reino Unido, tiene la tarea de concluir con la reestructuración de las empresas productivas en las que se dividió la CFE, entre filiales y subsidiarias, que, se tiene previsto, deben estar listas en diciembre de este año.

Foto: Editorial 500

La CFE refrenda su compromiso con la sustitución de combustibles caros y contaminantes, por los baratos y amigables.

Jaime Francisco Hernández.

Es importante señalar que Hernández Martínez también es maestro en Economía Política por la misma Universidad. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional y realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de ocupar la Dirección de Finanzas de la CFE, se desempeñó como director general de Programación y Presupuesto B, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha sido miem-

bro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del Colegio de la Frontera Norte, y de diversas instituciones de la Banca de Desarrollo. Además, colaboró en la Secretaría Técnica del Gabinete Económico y en la Coordinación de Asesores de Política Económica y Social de la Presidencia de la República.

Reforma Eléctrica En sus primeras declaraciones al frente de la CFE, Hernández Martínez refrendó su promesa de concluir con toda la infraestructura que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, como parte de la Reforma Eléctrica. “Hasta el momento, hemos impulsado 85 proyectos estratégicos de infraestructura, de los cuales, 70 ya se licitaron, seis más están en proceso de licitación y nueve se licitarán”. En cuanto al Mercado Eléctrico Mayorista, el ex director de Finanzas de la CFE enfatizó que la nueva competencia los obliga a hacer un esfuerzo adicional para ofrecer los mejores precios y servicios. “Nos obliga a reducir los costos de operación y avanzar en la sustitución de combustibles caros por fuentes de generación más económicas y amigables con el medio ambiente”, reconoció el funcionario mexicano, quien destacó de forma categórica que la Reforma Energética les proporciona las herramientas necesarias para llevar la energía eléctrica a costos más competitivos. Para Hernández Martínez, el desarrollo y expansión de la red nacional de gasoductos, en coordinación con la Secretaría de Energía, les permite alcanzar otro de los pilares de la estrategia, que es la sustitución de combustibles caros y contaminantes, por otros más baratos y amigables. “En el periodo 2012-2015, logramos sustituir cerca de 48 por ciento del uso de combustóleo, lo que nos comprometió con la meta de poder reducir su uso has-

Alza de tarifas eléctricas Sobre el reciente incremento en las tarifas eléctricas, Hernández Martínez explicó que éstas no tendrán un impacto directo en los bolsillos de los mexicanos, debido a que los aumentos se darán principalmente en los sectores industrial y comercial. “Cerca de 90 por ciento de nuestros clientes se encuentran en la tarifa de bajo consumo y para ellos no hay afectación; de hecho, las tarifas se han mantenido bajas”, resaltó el alto funcionario mexicano, quien agregó que los importes venían creciendo 4% anual desde 2006 a 2014, y que este año, por segunda ocasión “los costos descenderán para 35.5 millones de usuarios gracias a la Reforma Energética”. Especificó que los incrementos de las tarifas para el sector industrial, con relación a los precios de agosto del año pasado, serán de entre 5.2 y 7.5 por ciento; para el rubro comercial de entre 7.8% y 9%, y para el apartado doméstico de alto consumo, de 9%. “Sin embargo, si hacemos una comparación con diciembre de 2014, las tarifas de todos los segmentos de clientes de la CFE han ido a la baja. Para el sector industrial entre 17 y 27 por ciento; para el sector comercial de entre 1% y 13%, y 1.4% para el sector domestico de alto consumo”, citó con presunción.

Ochoa Reza y el pasivo laboral Como sabemos, la viabilidad de la Comisión Federal de Electricidad depende, en gran medida, de la aplicación integral de su nuevo contrato colectivo de trabajo y del ajuste de su pasivo laboral, que al final de 2015, ascendía a $634,000 millones de pesos, equivalente a 48 por ciento del total de sus activos.

Foto: Shutterstock

Estabilidad financiera, meta primordial de la Empresa Productiva del Estado

ta en 90% hacia 2018”, confió Hernández Martínez, quien agregó que la energía más barata será la que despache primero. “Debemos continuar hacia delante con la reducción de pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, con la expectativa de disminuirlas en forma gradual en uno por ciento anual, para alcanzar una meta de entre 10% y 11% —desde el actual 18%— para 2018”, auguró el doctor de Economía, quien citó que los estándares internacionales muestran que los países tienen pérdidas, en promedio, de 6%. Hernández Martínez enfatizó que deben avanzar también en la instrumentación y separación legal de la empresa, en sus nuevas empresas filiales y en constituir sus consejos de administración, para asegurar que se cumpla el nuevo mandato de la CFE, como Empresa Productiva del Estado, “que es la de generar valor para los mexicanos”.

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proyectos estratégicos de infraestructura son impulsados por esta compañía eléctrica. Por esa razón, la negociación a finales del mes de mayo del contrato colectivo entre el ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y el líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), Víctor Fuentes del Villar, resultó crucial para el futuro financiero de la Empresa Productiva del Estado. Las negociaciones fueron complicadas y se tuvieron que postergar en dos ocasiones, pero al final se llegó a un acuerdo positivo. En ese encuentro, Ochoa Reza y Fuentes del Villar lograron reducir cerca de 50 por ciento el pasivo laboral. La reducción del pasivo fue de $160,000 millones de pesos, que junto a la validación actuarial de la Secretaría de Hacienda, la cual asumirá otros $160,000 millones —según los compromisos firmados por el gobierno federal en la Reforma Energética—, habrá una disminución de los pasivos de $320,000 millones de pesos, que representan la mayor amenaza financiera para la CFE, porque crecían anualmente en más de $60,000 millones. Tan sólo de 2014 a 2015 se elevaron 11 por ciento al pasar de $569,361 millones

de pesos a $630,371 millones; de continuar con esa trayectoria ascendente y sin lograr un freno habría representado entre 65% y 70% de sus activos hacia 2020. “Es justo reconocer el talento de Enrique Ochoa en la negociación y la apertura de don Víctor Fuentes, quienes construyeron un buen acuerdo para la CFE”, celebró Hernández Martínez. Recordemos que el propio Víctor Fuentes, en un comunicado enviado a los agremiados del Suterm, calificó de “histórica” la revisión contractual porque proporcionó viabilidad y sustentabilidad a la CFE. Entre los puntos sobresalientes, se modificaron las condiciones de jubilación y se avanzó en la individualización de las cuentas de retiro que inició en 2008 en la CFE para los trabajadores de nuevo ingreso, con lo cual disminuyó también el costo del fondeo de las pensiones. También se eliminaron cláusulas que eran muy onerosas para la CFE, como la denominada “mochila”, que permitía a un trabajador, en caso de un ascenso de puesto o de categoría, beneficiarse de ambas clasificaciones, lo que elevaba el incremento salarial y el costo laboral. El logro en la negociación resulta más positivo si se compara con el caso de Pemex, que sólo redujo su pasivo en $186,000 millones de pesos, que ya con la aportación del gobierno federal, representa una disminución de sólo 25 por ciento.

Ochoa Reza, en su gestión al frente del organismo, logró la reducción de las tarifas eléctricas por 18 meses.


79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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Llegarán flujos de efectivo nunca vistos a nuestro país

La Reforma Energética se mantiene como imán para los capitales foráneos Visión de largo plazo es uno de los factores que han permitido el éxito de los cambios en el sector energético.

Las inversiones esperadas no se sustentan en expectativas, sino en contratos firmados”.

-- Por Antonio Sandoval

L

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

“Por ejemplo, actualmente la CFE se aboca a la tarea de elaborar las bases de licitación para la primera línea de transmisión privada, que irá de Ixtepec, Oaxaca, —región localizada en el Istmo de Tehuantepec—, hasta la subestación de Yautepec, en el estado de Morelos, lo que significa una longitud de 600 kilómetros y una inversión estimada de USD $1,200 millones”. La subasta eléctrica es, para el titular de la cartera de energía, una de las pruebas de que la Reforma Eléctrica se debe reflejar en inversiones y proyectos constantes, toda vez que la apertura de sectores claves, cerrados por años a la inversión privada, generan oportunidades materializadas ahora y por muchos años.

Ronda 2, esperan otro éxito

En la primera convocatoria de la Ronda 2, se prevén beneficios por hasta USD $11,000 millones. El secretario de Energía ha sido enfático al responder que las inversiones esperadas no son sólo acuerdos, sino hechos concretos: “Son contratos firmados, es una proyección de inversiones que se harán para desarrollar proyectos que ya están comprometidos, por eso es que los flujos esperados son una realidad que se concretará en el inmediato, mediano y largo plazo, de acuerdo con las condiciones de cada contrato asignado”, señaló. En total, los tres proyectos consignados anteriormente en este texto le podrían generar a nuestro país inversiones totales por USD $19,000 millones, todo proveniente de la iniciativa privada y derivado de concesiones otorgadas para explotar recursos que pertenecen a México, pero requieren de experiencia, dinero y tecnología para reflejarse en beneficios hacia la economía nacional. “No hay nada dejado al azar, incluso algunos campos que se encuentran localizados en asentamientos indígenas son sometidos previamente a consultas con los habitantes y se les explican los beneficios que les traerá la explotación de los recursos naturales que yacen en ese

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Las subastas eléctricas serán un éxito para nuestro país”.

kilómetros, extensión de la primera línea de transmisión de energía eléctrica privada. suelo; la idea es que las comunidades de mexicanos asentados en los campos petrolíferos sean los primeros beneficiados”, dijo Joaquín Coldwell.

César Emiliano Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad de la Sener.

79 Aniversario de CFE

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proyectos eólicos y fotovoltáicos fueron concretados durante la primera subasta eléctrica.

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felicita a

100,000

barriles de petróleo diarios, recursos adicionales por la explotación de campos subastados en las licitaciones.

Pedro Joaquín Coldwell.

“Los proyectos actuales también miran al futuro, se espera que para el año 2025, los bloques explotados lleguen a sus niveles máximos de producción, con hasta 100,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente; se espera que la primera producción de lo que se licitará en los próximos meses haya madurado para 2018”, expresó Pedro Joaquín Coldwell.

por su

79° Aniversario.

schneider-electric.com.mx

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En los meses recientes, los precios internacionales del petróleo han logrado relativa estabilidad, lo cual, de acuerdo con expertos y de mantenerse la tendencia, llevará a que los mercados energéticos en general se vayan acostumbrando a nuevos precios, y con base en ello reactiven proyectos pendientes al tiempo que destinan nuevas inversiones; en este sentido, México sería una de las naciones beneficiadas. Si las expectativas son certeras, conforme llegue la estabilidad al mercado petrolero empezarán a fluir cifras importantes al sector energético nacional, montos que nunca en la historia se han visto y fueron atraídos por una Reforma Energética que todavía no ha mostrado sus alcances definitivos, pero se mantiene como el imán para los capitales foráneos necesitados por nuestro país.

La Secretaría de Energía espera que la segunda convocatoria de licitación para la Ronda 2 le genere al país inversiones por un monto mínimo de USD $5,000 millones, confirmándose que los capitales privados pueden traer a México beneficio y desarrollo económico sin que se pierda la soberanía y rectoría del estado en materia energética.

Foto: sener.gob

a Reforma Energética sigue atrayendo inversiones al país, durante los meses recientes se han concretado acuerdos derivados de las diferentes subastas que garantizan flujos de miles de millones de dólares para los próximos años. El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, ha señalado en diversos foros que la Reforma Energética es uno de los mayores activos en estos momentos para México y sus beneficios se registrarán en el largo plazo. Esto, debido a que actualmente se observa cómo se concretan acuerdos para el arribo de las inversiones, las cuales denotan el desarrollo del mercado energético mexicano. Al referirse a los dos grandes pilares de la Reforma, las subastas de hidrocarburos y de energía eléctrica, el funcionario detalló lo esperado en cada uno de los sectores para los meses siguientes, cuando se llevarán a cabo los procesos licitatorios y/o de asignación. “Tenemos plena confianza de que la segunda subasta de energías limpias será tan exitosa como la primera, ya hay evidencias del interés que despertó luego de su primera fase, estamos orgullosos al respecto”, dijo la cabeza del sector energético nacional. “Los resultados de la primera subasta eléctrica marcaron un referente nacional, porque, entre otras cosas, se consiguió uno de los precios más bajos en tecnologías renovables, traducido en mayor interés para esta segunda subasta”, expresó Joaquín Coldwell. Si nos atenemos a las cifras que se presentaron después de la primera subasta, es un hecho que el éxito fue rotundo: 11 nuevas empresas llegarán a México para instalar 18 proyectos eólicos y fotovoltáicos,

cuyo valor será de USD $2,600 millones en un plazo aproximado de tres años, es decir, lo que resta de la presente administración. El secretario de Energía refirió que el gobierno federal logrará en 2018 el primer acuerdo preliminar, el cual dicta que, para esa fecha, al menos cinco por ciento del consumo eléctrico de los grandes usuarios provendrá de energías renovables; un año después, el porcentaje se elevará casi un punto. Pero no solamente se atiende el asunto con una visión inmediata, sino que se piensa en el futuro, “en México, existen regiones que cuentan con un amplio potencial de generación eléctrica con energías renovables, hacia allá buscamos expandir las líneas de transmisión eléctrica del país”, dijo el funcionario.

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Aquí arriba no hay partes pequeñas.

Se consolida grupo de alto nivel para mayor transparencia en segunda subasta eléctrica

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-- Por Antonio Sandoval

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a segunda subasta eléctrica de largo plazo marcha en tiempo y forma, de hecho, ya está listo el grupo de alto nivel compuesto por la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, el cual propiciará mayor seguimiento y transparencia en el proceso. El subsecretario de Electricidad de la Sener, César Emiliano Hernández Ochoa, expresó que para el proceso se ha contemplado descartar automáticamente ofertas con precios incorrectos, más el ajuste en el costo de la oferta en relación con el tipo de cambio, dada la volatilidad de esta variable en los últimos meses. La cifra más reciente indica que un total de 88 empresas adquirieron las bases de licitación para impulsar energías limpias en el país; aunque, según algunas fuentes, los números definitivos podrían rebasar la centena. “La experiencia de la primera subasta será de gran valía, es un proceso que ya hicimos y por lo tanto su diseño será similar. Todas las tecnologías compiten en un campo parejo y habrá una oferta de compra para cada producto con base en las necesidades del suministrador”, señaló el funcionario. Como consecuencia de la experiencia adquirida con la primera subasta eléctrica, se espera que haya más tiempo para evaluar las ofertas recibidas, también para realizar las pruebas y correr los modelos necesarios; todo lo anterior permitirá resolver en tiempo real las diferencias que se lleguen a presentar. De acuerdo con el calendario previamente fijado, el próximo 21 de septiembre será la recepción de las ofertas económicas de los grupos y/o empresas que participarán; un día después, 22 de septiembre, se iniciará la evaluación de las mismas; y, finalmente, el fallo y asignación

de contratos tendrá verificativo como fecha límite el 30 de septiembre. Para el subsecretario de Electricidad, la generación de energías limpias es un compromiso que el gobierno ha tomado con toda seriedad; hasta el momento se siguen los pasos fijados previamente con el fin de llevar a México a una nueva era, con energías alternativas que contribuyan a un mejor ambiente y en beneficio de la salud de todos los mexicanos. El titular de la subsecretaría de electricidad recordó que la primera subasta registrada a principios del año tuvo varias características importantes, además de ser histórica porque se trató de algo inédito. “Al tiempo que estamos construyendo un ecosistema empresarial en el sector eléctrico, tal como ha señalado el secretario Pedro Joaquín Coldwell, la energía generada en ésta subasta equivale a 1.9 por ciento de la generación anual de electricidad en el país”. A México llegaron y se están consolidando empresas de primera clase, todas ellas participantes importantes en los sectores eléctricos de otros países, con lo que se demuestra la relevancia que tiene para esas compañías nuestra nación. César Emiliano Hernández Ochoa recordó que los cambios en el sector eléctrico del país al final del día redundarán en beneficios para la población, al producirse energía cada vez más amigable con el medio ambiente y también a precios razonables. Si bien, no se descartan algunos vaivenes en los precios debido a las condiciones de volatilidad en los mercados internacionales. En cuanto a las condiciones en las cuales los nuevos jugadores del mercado eléctrico viene a participar en el país, Hernández Ochoa recordó que el piso parejo no es una frase, sino una realidad comprobable: “la creación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es la mayor garantía de que las reglas son

Foto: Editorial 500

Los mecanismos de control también se fortalecieron, explicó el subsecretario de Electricidad de la Sener, César Emiliano Hernández Ochoa.

César Emiliano Hernández Ochoa.

CENACE, garante de los procesos licitatorios en el sector eléctrico: Sener

para cumplirse; el CENACE es el órgano regulador y tiene plenas facultades. Las condiciones de competencia son bien calificadas por las empresas, la presencia de ellas en los procesos de subasta es la mayor prueba de la confianza que tienen. En conclusión, uno de los funcionarios mejor enterados del sector eléctrico de nuestro país considera que están dadas las condiciones para que las subastas eléctricas en México sean exitosas, y generen las condiciones de desarrollo que necesita la industria.

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México ha invertido más de $1,650 mdp en dos años para energías limpias Se cumplirá con los compromisos internacionales adquiridos en esta materia: Leonardo Beltrán Rodríguez.

-- Por Antonio Sandoval

Foto: Editorial 500

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éxico es un país que avanza sólidamente en la generación de energías renovables, tan sólo del año 2014 a la fecha, el gasto en el impulso a la investigación en energía eólica, solar y geotérmica es de $1,650 millones de pesos. Los recursos están contemplados por el gobierno federal desde hace tiempo, y forman parte de la estrategia nacional que se ha llevado a cabo en la presente administración para impulsar la transición energética a la que está obligada la nación, en parte por el calentamiento global y también por los compromisos mundiales que signó con la comunidad internacional para combatir este fenómeno con el objetivo de procurar la estabilidad climática para los próximos años. En este sentido, nuestro país se encuentra a la vanguardia en temas relacionados con la investigación y desarrollo de energías limpias, señaló el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Leonardo Beltrán Rodríguez. El funcionario destacó que actualmente México cuenta con 28 por ciento de su capacidad instalada en energías limpias, al tiempo que ha fortalecido su marco jurídico respecto a este tema tan sensible. La meta es muy clara, expresó Beltrán Rodríguez, se trata de cumplir con los objetivos y compromisos adquiridos por el país para el año 2024, otros más para 2030 y también para 2050. Sin embargo, los retos no solamente incluyen la transformación energética de este país, algo a lo que estamos obligados de acuerdo a las normas internacionales. Lo anterior debe complementarse con los recursos humanos necesarios, pues es imprescindible formar especialistas que con el paso de los años lleven a cabo dicha transición, aquéllos quienes tomarán las

Leonardo Beltrán Rodríguez

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mil becas, las que se otorgarán para formar a los técnicos necesarios en energías sustentables.

decisiones pertinentes y cosecharán lo que hoy se siembra en el país y en el mundo. “Por ejemplo, según nuestros cálculos, México requerirá para los próximos 20 años al menos 135 mil especialistas para que desarrollen, trabajen y convivan con las energías necesarias. Ellos tendrán que llevar a cabo la transición que se requiere, y después administrarla”, expresó el funcionario. El gobierno mexicano está consciente de la importancia de tener capital humano eficiente y confiable, por eso ha planeado asignar alrededor de 60 mil becas para que

se formen los profesionistas y/o técnicos necesarios, lo cual permitirá atender los requerimientos futuros, añadió Leonardo Beltrán Rodríguez. En este contexto, el funcionario expresó que la formación de profesionistas y técnicos se llevará a cabo incluso en el extranjero, para lograr, por un lado, los objetivos propuestos y, por el otro, asegurar que el país contará con el capital humano necesario en el largo plazo. “Los procesos de transición energética en el mundo han sido largos, además de que traen consigo profundos cambios y al mismo tiempo generan desarrollo porque se impulsan nuevas industrias”, dice el funcionario. En México la transición energética no solamente está considerada entre las prioridades del gobierno federal, al grado de que existe una subsecretaría para tal fin. También es una necesidad en un entorno global en el que las energías limpias han empezado a dominar muchas de las actividades de generación energética. El funcionario encargado de llevar a cabo la tarea para el gobierno mexicano dice que hasta el momento las metas fijadas se han cumplido, y expresa su confianza de que seguirá la tendencia debido a que están las condiciones dadas. “Las subastas eléctricas tienen una gran participación por parte de la iniciativa privada, hay mucha confianza en el marco regulatorio y en el potencial del negocio que existe en este sector, México es un país con muchas oportunidades”, expresó. Estimaciones de los sectores privados consideran que las inversiones para energías limpias crecerán año con año, los $1,650 millones de pesos invertidos hasta el momento son solamente el inicio, sin considerar los flujos que puedan destinar los empresarios. Finalmente, el proceso de transición energética de un país, que hoy tiene cos tos, con el paso de los años arrojará resultados diversos; desde las energías limpias que quizás son lo más visible, hasta nuevas generaciones de expertos en temas de sustentabilidad. Leonardo Beltrán Rodríguez está seguro de que son tiempos de hacer la tarea hacia la transición energética de México.

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El MEM será un factor de impulso para la competitividad económica

Hacia el futuro del sector eléctrico mexicano El concepto de evolución ha sido recurrente, en voz de especialistas, al hablar sobre el papel de la CFE como Empresa Productiva del Estado frente a un mercado cada vez más desafiante por nuevas tecnologías, commodities a la baja y la creación de órganos reguladores en México.

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millones de postes de distribución, infraestructura eléctrica en México.

César Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad de la Sener.

Felicitamos sinceramente al Lic. Jaime Francisco Hernández Martínez por su reciente nombramiento. En Grupo Avanzia estamos seguros que la Comisión Federal de Electricidad seguirá creciendo y prosperando bajo su dirección y liderazgo.

Foto: Shutterstock

on el reto de instalar más de 38,000 MW de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional durante los próximos 10 años, bajo un régimen de libre competencia gracias al nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual a su vez dicta que los usuarios que cuenten con una demanda mínima de 3MW podrán adquirir energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de empresas privadas a través de tarifas no reguladas a fin de incentivar la competencia; las actividades de Transmisión y Distribución (T&D) continuarán reservadas al Estado con la posibilidad de celebrar asociaciones y contratos con empresas privadas, a través de la Sener, para impulsar el desarrollo de la infraestructura que el sistema requiere. De acuerdo con un documento publicado por PwC, dichos mecanismos son clave para incrementar el ritmo de crecimiento de las redes de T&D, de uno por ciento anual —estimado para los próximos años— hasta 3.5%, en línea con el crecimiento esperado de la demanda. La firma indicó también que, en este contexto, la Ley de la CFE tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la Empresa Productiva del Estado, así como establecer su régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades, dividendo estatal, presupuesto y deuda. A través de esta Ley, puntualizó el documento, la CFE se transformará en

La segunda subasta se encuentra en proceso y concluirá en septiembre con 88 empresas que ya adquirieron las bases de licitación”.

una Empresa Productiva del Estado y se le dotará de flexibilidad para tomar las decisiones, con relación al gobierno corporativo y modelo de negocio, más adecuadas para competir en igualdad de circunstancias bajo el nuevo marco aplicable al sector eléctrico. Además, la apertura del MEM será un parteaguas en la industria por el cambio irreversible en la Comisión, de modo que para 2017, luego de ocho décadas de operación, deberá estar consolidada como una empresa distinta con una fisonomía renovada, cifras diferentes a las que se conocen hoy en sus estados financieros y, sobre todo, envuelta en una dinámica de cambio y competitividad. Así, de forma inédita en el país, se prevé la separación de las dos actividades primordiales de la CFE como requisito indispensable para la competitividad de la empresa: generación y distribución. Las actividades de generación se dividirán en una empresa filial para la gestión de los Contratos de Interconexión Legados, representándolos en el MEM, y al menos cuatro subsidiarias o filiales para realizar las demás actividades, todas a cargo de la CFE. En cuanto a la separación de las actividades de transmisión y distribución, éstas se realizarán por conducto de subsidiarias, permitiendo que se asocien o celebren contratos con otras subsidiarias o filiales de la CFE, así como con particulares para llevar a cabo actividades de

Gustavo Fernández Tresgallo, Director General de Grupo Avanzia José Luis Lagrange 103 piso 11 Col. Los Morales Polanco, C.P. 11510 CDMX

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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

Ya se firmaron los 18 contratos de la Primera Subasta de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista.

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financiamiento, instalación, operación, mantenimiento, gestión y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar los citados servicios. Por tal motivo, la Reforma en materia de electricidad busca crear una empresa estatal eficiente, de forma tangible, y no sólo en la retórica como se había manejado durante varios años.

Transformación, fortaleza para competir Hoy día la competitividad y eficiencia están consignadas en las leyes, es una obligación y no una elección. Es decir, la CFE deberá modificar su forma de operar y enfocarse en resultados. En ese sentido, la electricidad a menor costo será el resultado de procesos eficientes, ya que con tarifas más baratas aparecerá un efecto multiplicador favorable para la economía; empero no sea un fenómeno inmediato. De acuerdo con PwC, la principal empresa mexicana del sector eléctrico se encontrará en las mejores condiciones para enfrentar un escenario de plena competencia en el sector energético nacional, frente a jugadores de talla mundial. La hoja de ruta de la fuente consultada dicta que la metamorfosis ya inició, y después de 12 meses de haberse iniciado el MEM en el país, las empresas de la CFE deberán operar sin compartir espacio físico ni sistemas. El cambio es tan profundo que al final del año siguiente, la compañía deberá asignar todos los derechos intelectuales, garantías y licencias que deba distribuir. Pese a estos desafíos, la CFE cuenta con el potencial de convertirse en una compañía plenamente eficiente a través de mano de obra calificada, trabajar bajo estándares de competitividad y una solución definitiva a los niveles actuales de sus pasivos laborales.

Avances tras la Reforma Uno de los éxitos en los cambios al sector energético del país se ha reflejado en la primera subasta eléctrica, en la cual, de acuerdo con Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, “México demostró tener la capacidad de un mercado eléctrico de vanguardia, a la altura de los más altos estándares internacionales y a la par de los países más desarrollados”. Al participar en la firma de los 18 contratos de la Primera Subasta de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista, el titular de la Sener indicó que las 11

Nuestra prioridad es mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, labor que permite el aprovechamiento eficiente de la infraestructura”. Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE.

Las energías renovables se han convertido en proyectos auténticamente rentables.

empresas ganadoras —tanto mexicanas como internacionales— instalarán nuevas plantas de generación limpia en el país, donde 81 por ciento corresponde a proyectos de energía solar y el resto a proyectos eólicos. Dijo que esta capacidad adicional representa un incremento de tres cuartas partes de la cabida solar y eólica que se construyó en México durante los últimos 20 años. Asimismo, aseguró que las energías renovables se han convertido en proyectos auténticamente rentables, al tener leyes que permiten la participación privada en todas las actividades del sector eléctrico. En su turno, César Emiliano Hernández, subsecretario de Electricidad de la Sener, explicó que la firma de estos contratos se lleva a cabo dentro del plazo previsto en el calendario, y constituye una muestra de la confianza que los inversionistas, tanto del extranjero como nacionales, tienen en la Reforma Eléctrica. Es importante destacar que la subasta logró precios competitivos en comparación con el mercado internacional, lo cual anticipa un crecimiento sustancial de estas tecnologías y mejoras para proteger el medio ambiente. Aunado a ello, en el Reporte de Avance de Energías Limpias 2015, la Sener informó que, en sólo un año, la capacidad instalada para generar electricidad a través de energías limpias creció de

68,044.03MW, capacidad total instalada en el país.

18,068.33 MW a 19,265.64 MW en 2015, equivalente a un desarrollo de 6.63 por ciento respecto al año anterior y representa 28.31% de los 68,044.03 MW de capacidad instalada en el país. De acuerdo con el documento, parte del crecimiento se explica porque en 2015 entraron en operación poco más de 768 MW en centrales eólicas y 112 MW en centrales geotérmicas. Asimismo, la capacidad instalada para energía fotovoltaica incrementó 49 por ciento, debido a la instalación de más de 56 MW en generación distribuida. En ese sentido, la Sener sostuvo que México cuenta con un enorme potencial en prácticamente todas las tecnologías renovables, y la Reforma Energética ha servido para destrabar las barreras que antes impedían el desarrollo de nuevos generadores, tecnologías, mercados y consumidores. En concreto, el reporte aseveró que hay certeza para cumplir satisfactoriamente el compromiso señalado por la Ley de Transición Energética, con respecto a generar 35 por ciento de la electricidad a través de energías limpias para el año 2024.


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79 Aniversario de CFE

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79 Aniversario de CFE

Nuevas redes de abastecimiento de gas natural para la generación eléctrica

Expansión del Sistema Nacional de Ductos

Gasoducto Ramal Villa de Reyes (San Luis Potosí) Suministra la central termoeléctrica Villa de Reyes y a las centrales de ciclo combinado San Luis Potosí I y II, las cuales entrarán en operación comercial en abril de 2020 y junio de 2024, respectivamente. Tiene interconexión con el sistema de transporte Los Ramones Fase II y con el gasoducto Aguascalientes – Villa de Reyes – Tula, a iniciar operación comercial en junio 2017.

De acuerdo con información proporcionada por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el gas revolucionará la generación eléctrica en nuestro país, para ello la infraestructura existente en 2018 será prácticamente del doble en comparación con 2012, lo anterior a través de la construcción de 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos, con inversiones superiores a los USD $16 mil millones.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $25 millones. Capacidad: 276 mmpcd. Diámetro: 24 pulgadas. Longitud: 19 kilómetros. Fallo contractual: 27 de julio 2015. Operación comercial: julio 2016. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses. Gasoducto Los Ramones Fase II (PGP B) Gasoducto Aguascalientes- Villa de Reyes-Tula(CFE) Ramal Villa de Reyes (diciembre 2015)

Entre las licitaciones pendientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún están el proyecto de Suministro con tecnología abierta a Baja California Sur y los gasoductos Ramal Topolobampo y Nueces - Brownsville. Respecto al plan Colombia – Escobedo, éste fue sustituido por el gasoducto Webb County – Escobedo – Monterrey, con lo que la CFE generará un ahorro hasta de USD $988 millones en comparación al presupuesto original para el transporte de gas natural a esa zona.

Gasoducto Ramal Tula, Hidalgo El gasoducto transportará gas natural del sistema Cempoala - Santa Ana a la central de generación de Tula, Hidalgo. La capacidad es de 505 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd).

Gasoducto Ojinaga - el Encino Ubicado en el estado de Chihuahua, transporta el gas desde la región de Waha, Texas. Satisfará los requerimientos del sector eléctrico en las zonas Centro, Norte y Occidente del país. Se interconectará con los gasoductos El Encino – Topolobampo y El Encino – La Laguna.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $77 millones. Capacidad: 505 mmpcd. Diámetro: 30 pulgadas. Longitud: 77 kilómetros. Fallo contractual: 9 de octubre 2014. Operación Comercial: agosto 2016. Tiempo estimado de ejecución: 17 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $509 millones Capacidad: 1,305 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 205 kilómetros. Fallo contractual: 24 de noviembre 2014. Operación comercial: marzo 2017. Tiempo estimado de ejecución: 28 meses.

Chihuahua

Veracruz

Polo Generador Tula

Guanajuato

El Encino

Hidalgo

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,291 millones. Capacidad: 1,500 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 423 kilómetros. Fallo contractual: 16 de diciembre 2014. Operación comercial: marzo 2017.

Hacia Santa Ana (PGPB)

Tlaxcala Puebla

Coahuila

Durango Coahuila

Tula Coahuila

Hidalgo

Gasoducto Samalayuca - Sásabe Satisfará los requerimientos de gas natural de las centrales de generación ubicadas en Chihuahua y Sonora, así como de las regiones Norte y Noroeste del país. Se interconectará con los gasoductos Sásabe – Guaymas y San Isidro – Samalayuca. El sistema en su totalidad permitirá cambiar la utilización de combustóleo por este combustible proveniente de Waha, Texas. Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,269 millone. Capacidad: 472 mmpcd. Diámetro: 36 pulgadas. Longitud: 650 kilómetros. Fallo contractual: 11 de septiembre 2015. Operación comercial: noviembre 2017. Tiempo estimado de ejecución: 27 meses.

Tlaxcala

Chihuahua

Proyecto de Suministro a Baja California Sur Abastecerá de gas natural a las nuevas centrales de generación, así como a las existentes que actualmente operan con combustóleo y diésel, las cuales podrán ser reconvertidas para utilizar este energético. El combustible será recibido en algún punto del territorio nacional, transportándolo vía marítima a las centrales localizadas en la península de Baja California. El licitante podrá escoger el medio más adecuado para la entrega. Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $800 millones. Capacidad: desde 90 hasta 2012 mmpcd. Fallo contractual: noviembre 2016. Operación comercial: marzo 2019. Tiempo estimado de ejecución: 31 meses.

La Laguna

Chihuahua

Gasoducto Tula - Villa de Reyes Está enfocado en el abasto a las centrales de generación ubicadas en Hidalgo, San Luis Potosí y regiones Centro y Occidente del país. Interconectará con los gasoductos Tuxpan – Tula, Villa de Reyes – Aguascalientes – Guadalajara. Las centrales operando con combustóleo podrán ser reconvertidas a gas natural. Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,119 millones. Capacidad: 886 mmpcd. Diámetro: 36 pulgadas. Longitud: 420 kilómetros. Fallo contractual: 8 de abril 2016. Operación comercial: enero 2018. Tiempo estimado de ejecución: 20 meses.

SanLuisPotosí

Samalayuca Sonora

Veracruz

Puebla

Sonora

Ojinaga

Chihuahua

Gasoducto Corredor Chihuahua

Queretaro

Sásabe

El Encino

Tuxpan

Waha (TX) Hidalgo

Waha (TX)

Coahuila

Cempoala (PGPB)

San Isidro Samalayuca

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $ 446 millones. Capacidad: 886 mmpcd. Diámetro: 36 pulgadas. Longitud: 283 kilómetros. Fallo contractual: 10 de noviembre 2015. Operación comercial: diciembre 2017. Tiempo estimado de ejecución: 25 meses.

Durango

Gasoducto El Encino - La Laguna Su ruta recorre los principales centros de desarrollo industrial. Cruza los estados de Chihuahua y Durango y transportará gas natural proveniente de la región de Waha, Texas. Dará suministro a centrales de generación de la CFE ubicadas en estos estados, y a Coahuila, igual que a regiones del Centro y Occidente a través de sus interconexiones.

Gasoducto Corredor Chihuahua

Ojinaga

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $200 millones. Capacidad: 1,135 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas en la primera sección y 36 en la segunda. Longitud: 23 kilómetros en dos secciones. Fallo contractual: 14 de julio 2015. Operación comercial: enero 2017. Tiempo estimado de ejecución: 18 meses.

El Encino

-- Por Aldo Santillán

GASODUCTOS NACIONALES

Los trazos de los sistemas de transporte de Gas Natural son estimados.

SanLuisPotosí Polo Generador Villa de Reyes

Gasoducto San Isidro - Samalayuca Transportará gas natural proveniente de Waha, Texas, a la Central de Ciclo Combinado Norte III, a ubicarse en Samalayuca, Chihuahua.

Gasoducto Tuxpan - Tula Transportará gas natural del sur de Texas para satisfacer los requerimientos de las centrales de generación de la CFE ubicadas en Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en las regiones Centro y Occidente. De igual forma, cubrirá la demanda de nuevas centrales de generación y de otras que actualmente operan con combustóleo, permitiendo su conversión.

Villa de Reyes Baja California Sur

Sinaloa La Paz

Queretaro

Hidalgo Tula

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Gasoducto Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara Dirigido a las centrales localizadas en Aguascalientes, Jalisco y regiones Centro y Occidente. Se interconectará con los gasoductos de Tula – Villa de Reyes y La Laguna – Aguascalientes, permitiendo la reconfiguración de centrales de generación operando actualmente con combustóleo.

Gasoducto marino Sur de Texas - Tuxpan Utilizará una ruta submarina y terrestre en el Golfo de México, iniciando en el sur del estado de Texas, hasta Tuxpan, Veracruz, pasando por Tamaulipas. Abastecerá a las centrales de Tamaulipas, Veracruz y las regiones Oriente, Centro y Occidente de México. Estará interconectado con los gasoductos Nueces – Brownsville y Tuxpan – Tula. El gas natural a transportar permitirá la reconversión de centrales que operan con combustóleo.

Gasoducto La Laguna - Aguascalientes El proyecto está dirigido al abastecimiento de gas natural para las centrales de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y a las regiones Centro y Occidente del país. Se interconectará con los gasoductos El Encino – La Laguna y Villa de Reyes – Aguascalientes – Guadalajara. También permitirá la reconversión de centrales funcionando actualmente con combustóleo.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,136 millones. Capacidad: 886 mmpcd. Diámetro: 36 pulgadas. Longitud: 389 kilómetros. Fallo contractual: 29 de marzo 2016. Operación comercial: enero 2018. Tiempo estimado de ejecución: 21 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $2,111 millones. Capacidad: 2,600 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 800 kilómetros. Fallo contractual: 13 de junio 2016. Operación comercial: octubre 2018. Tiempo estimado de ejecución: 28 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,285 millones. Capacidad: 1,189 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 600 kilómetros. Fallo contractual: 16 de marzo 2016. Operación comercial: enero 2018. Tiempo estimado de ejecución: 22 meses.

Brownsville

Brownsville

Zacatecas

La Laguna SanLuisPotosí

Durango

Villa de Reyes

Aguascalientes

Zacatecas Altamira

Guadalajara Naranjos

Jalisco

Durango

Zacatecas

Tuxpan

Aguascalientes

Gasoducto Ramal Empalme Transportará gas natural proveniente de los gasoductos Sásabe – Guaymas y Guaymas – El Oro a las centrales de ciclo combinado Empalme I y II, ubicadas en Sonora.

Gasoducto Ramal Hermosillo El gas natural que transportará hasta la Central de Ciclo Combinado Hermosillo, en el estado de Sonora, proviene del gasoducto Sásabe – Guaymas.

Gasoducto Ramal Topolobampo Abastecerá gas natural proveniente del gasoducto El Encino – Topolobampo a las centrales de ciclo combinado Noroeste (Topolobampo II y Topolobampo III), ubicadas en Sinaloa.

Valor del proyecto estimado por la CFE: $39 millones. Capacidad: 226 mmpcd. Diámetro: 20 y 16 pulgadas. Longitud: 20 kilómetros. Fallo contractual: 2 de mayo 2016. Operación comercial: mayo 2017. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $68 millones. Capacidad: 100 mmpcd. Diámetro: 16 pulgadas. Longitud: 48 kilómetros. Fallo contractual: julio 2016. Operación comercial: noviembre 2017. Tiempo estimado de ejecución: 16 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $55 millones. Capacidad: 248 mmpcd. Diámetro: 24 pulgadas. Longitud: 32 kilómetros. Fallo contractual: septiembre 2016. Operación comercial: diciembre 2018. Tiempo estimado de ejecución: 26 meses.

Sásabe

Sásabe

Sásabe

Sonora Sonora Hermosillo Empalme Guaymas

Guaymas

Sonora

Chihuahua

Guaymas El Encino Topolobampo

El Oro Sinaloa Mazatlan


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GASODUCTOS INTERNACIONALES

Gasoducto Waha – Presidio (Texas, EUA) El gas natural provendrá de la región de Waha, Texas, y satisfará los requerimientos de las regiones Centro, Norte y Occidente de México. El sistema estará interconectado del lado mexicano al gasoducto Ojinaga – El Encino. Esta licitación se apegó a los procedimientos de Estados Unidos.

Gasoducto Waha – San Elizario (Texas, EUA) El sistema estará interconectado al gasoducto San Isidro – Samalayuca. Transportará gas natural desde Waha, Texas para las regiones Centro, Norte y Occidente de México.

Gasoducto Webb County (Texas) – Escobedo - Monterrey Llevará gas natural a las centrales de ciclo combinado Noreste, Monterrey II y Monterrey III. Se interconectará con el Sistema Nacional de Ductos. Destaca que la empresa privada será dueña del gasoducto y no la CFE. El proyecto sustituye al gasoducto Colombia – Escobedo, generándole a la Comisión un ahorro de 37 por ciento, USD $988 millones menos de los originalmente proyectados.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,365 millones. Capacidad: 1,350 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 230 kilómetros. Fallo contractual: 8 de enero 2015. Operación comercial: marzo 2017. Tiempo estimado de ejecución: 26 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,365 millones. Capacidad: 1,135 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 290 kilómetros. Fallo contractual: 28 de enero 2015. Operación comercial: enero 2017. Tiempo estimado de ejecución: 24 meses.

Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,632 millones. Capacidad: 504 mmpcd. Diámetro: 30 pulgadas. Longitud: 300 kilómetros. Fallo contractual: agosto 2015. Operación comercial: junio 2017. Tiempo estimado de ejecución: 22 meses. Cohuila

Texas

Waha

Waha Texas Chihuahua

Presidio

Webb

San Elizario

Texas Escobedo Monterrey Monterrey

Chihuahua

Gasoducto Nueces - Brownsville Proveniente del sur de Texas, el gas natural está dirigido a las regiones Oriente, Centro y Occidente de México, donde se interconectará al gasoducto marino Sur de Texas – Tuxpan. Abastecerá nuevas centrales de generación y a otras operando con combustóleo, permitiendo su reconversión. Valor del proyecto estimado por la CFE: USD $1,366 millones. Capacidad: 2,600 mmpcd. Diámetro: 42 pulgadas. Longitud: 225 kilómetros. Fallo contractual: 13 de junio 2016. Operación comercial: octubre 2018. Tiempo estimado de ejecución: 26 meses.

Texas

Nueces Brownsville Foto mapa: Google Maps


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Ingeniería e innovación en dispositivos de sellado de fluidos

Chesterton, conocimiento para la industria Entre los muchos casos de éxito de Chesterton México, destaca su labor en la Central Nuclear de Laguna Verde. Se trata de un proyecto de gran importancia; en él han trabajado continuamente y durante muchos años. Este proyecto es insignia por su alto nivel de exigencia en asertividad y seguridad. Igualmente implica que Chesterton es reflejo de innovación, desarrollo tecnológico, superioridad y máximo desempeño y calidad de sus productos, así como compromiso, responsabilidad, cumplimiento y eficiencia en la implementación de sus servicios. -- Por Aldo Santillán Filial de AW Chesterton Company de Boston, fundada en 1884, en México inició sus operaciones en 1953, instalando su primera planta para la manufactura en 1960 en nuestro país. En aquella época se vislumbró una gran oportunidad para los principales artículos fabricados en Estados Unidos, sellos mecánicos y empaquetaduras mecánicas, los cuales hasta hoy siguen siendo los productos más representativos de la empresa. A lo largo de su historia, Chesterton se ha caracterizado por enfocarse en 2 áreas: aportar conocimiento a sus clientes y mantener una robusta fuerza de ventas. En entrevista, William H. Delano Frier, su director general, comenta sobre la importancia de resolver la problemática del cliente y ayudarlo proveyéndole de las soluciones adecuadas. Si bien sus clientes principales han sido Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, hoy tienen una gran demanda en las industrias química, alimentos y bebidas, minería, azúcar, pulpa y papel, automotriz, cemento, hule, llantas y vidrio, entre otras. “Nos dirigimos a todo sector que requiera un proceso de transformación y donde necesiten transportar líquidos, vapor o cualquier material conducido a través de tuberías; nuestros productos y servicios están enfocados a satisfacer esa necesidad”, especifica el directivo sobre el negocio; y detalla: “Vendemos conocimiento, ése es nuestro enfoque, ofrecemos una solución la cual incluye una gran cantidad de productos, pero si no entendiéramos la problemática del cliente, si no supiéramos satisfacer su necesidad, seríamos igual que los demás, realizando ventas por cambaceo y nunca dando una solución de fondo”. El centro de negocio de la empresa se enfoca en la ingeniería, diseño y manufactura de dispositivos para sellados de fluidos. El desarrollo original se efectúa en la planta de Estados Unidos, donde se encuentran los laboratorios

Foto: Editorial 500

APORTAR CONOCIMIENTO

William H. Delano Frier

de investigación; en México se les realizan las modificaciones y se adecua a las necesidades del mercado. Con 3 naves industriales y un área de trabajo de 4 mil metros cuadrados, ubicada en el Estado de México, Chesterton destaca por ser un proveedor confiable de las empresas productivas del Estado más importantes para el país. En el caso de Pemex tiene la constancia emitida por la petrolera; por parte de la CFE, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales garantiza que como contratista cumple en su totalidad con los estándares más estrictos de la industria.

INDUSTRIA PETROLERA

Para Petróleos Mexicanos “realizamos servicio de mantenimiento en plataformas de Cantarell. Llevamos varios años participando con las licitaciones. Principalmente nos aseguramos que las válvulas estén operando al 100% en el momento requerido y no presenten fugas. El servicio se da sin importar la marca, conocemos cómo trabajan todas”. Si bien el sector petrolero es de gran relevancia para Chesterton y con la Reforma Energética se vislumbra un escenario prometedor con el número

Realizamos servicio de mantenimiento en plataformas de Cantarell. Principalmente nos aseguramos que las válvulas estén operando al 100% en el momento requerido”. importante de operadores que llegarán al mercado mexicano, William Delano prevé el crecimiento en el mediano plazo. “Lo entendemos, no será de inmediato, pero estamos preparados para cuando empiecen a producir. Nos estamos concentrando en hacernos presentes y cuando sea el momento sepan quién realmente puede darles el soporte correcto y adecuado para el funcionamiento de sus equipos”.

INDUSTRIA ELÉCTRICA

En el sector eléctrico están presentes en casi todas las centrales de producción de la Comisión Federal de Electricidad,

todo lugar en donde se genere energía, ya sea por fuente térmica, hidráulica, geotérmica, ciclo combinado, combustóleo o carbón. “Adecuamos el producto para satisfacer las necesidades y dar larga vida a los equipos”, comenta William sobre la relación entablada con la empresa productiva del Estado. Y agrega que el trabajo con la CFE demanda un nivel de exigencia sumamente alto; no pueden fallar, porque si lo hacen, todo México se da cuenta al momento de quedarse sin luz, “por ello debe estar bien hecho y a la primera”. Los casos de éxito con la Comisión son la carta de presentación de Chesterton con otras industrias, la CFE es una empresa operando 24 horas al día, 365 días al año. La respuesta inmediata y presentar cero fallas es el resultado de su experiencia en solución de problemas, directamente en campo, por parte de un equipo altamente especializado y entrenado que brinda atención personalizada, con trajes a la medida y con capacidad de respuesta inmediata. Entre todos los proyectos, por el elevado estándar de exigencia, desde hace varios años destaca la participación de la empresa en la Central Nuclear de Laguna Verde. En este complejo simplemente no se pueden cometer errores. El contrato de sellado de fugas se licita cada dos años, mismo que han ganado continuamente, lo cual no es fortuito: sus técnicos cuentan con certificaciones especiales para poder entrar a la planta, dar mantenimiento y atender servicios, por ejemplo de recarga viva o reempaque de válvulas; así como también son capaces de hacerse cargo de eventualidades. Para la Central Nuclear, ante contingencias, su capacidad de respuesta es prácticamente inmediata y ágil para entrar, encontrar la falla, diseñar el aditamento para sellar una fuga (ya que no se puede quitar ni intervenir la válvula) y reparar cualquier eventualidad en su área de especialidad. Los dos mayores retos en Laguna Verde son los espacios reducidos y el corto tiempo de acción por la exposición a la radiación, lo cual es altamente vigilado y cuidado por la CFE.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El compromiso con el entorno es un factor de gran atención en Chesterton. “Constantemente estamos buscando productos amigables con el medio ambiente, por ejemplo solventes no contaminantes ni volátiles. Nuestros productos garantizan que la emisión de una válvula esté por debajo de las 50 partes por millón”, comenta finalmente William Delano. En este sentido, han desarrollado manufacturas muy específicas, las cuales aseguran el cumplimiento de normas y certificaciones de gran exigencia, no solamente por la implementación de los procesos como las ISO, sino por aquellas que implican verificaciones periódicas y constantes.


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Centrales de generación a partir de fuentes renovables A partir de la Reforma Energética se iniciaron esfuerzos y actividades con sustento legal para lograr un cambio real en el impacto al medio ambiente; afección causada, en parte, por la producción de energía. -- Por Global Energy

D

esde ese momento se han desarrollado políticas, normas y regulaciones para poder aprovechar recursos amigables con el entrono. Del mismo modo, las acciones llevan implícitas la intención de sustituir gradualmente el uso de combustibles fósiles y reducir las emisiones contaminantes de esta industria. La legislación establece metas mínimas para la participación de energías limpias en la producción de electricidad: 25 por ciento en 2018, 30% en 2021, 35% para 2024, 45% hacia 2036 y 60% en el año 2050. Es en este sentido que destacan los trabajos para las centrales de generación a partir de fuentes renovables recién licitadas, y la que está en proceso, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Foto: Shutterstock

Incrementarán inversiones en la generación eléctrica con recursos alternativos

USD $27 millones. El fallo se dio el nueve de marzo de 2015 y entrará en operación comercial en septiembre de 2018.

Central Hidroeléctrica Chicoasén II

Es una obra de desvío sobre la margen del río Grijalva. Estará equipada con turbinas tipo Bulbo para generar una potencia nominal de 240 MW. El costo estimado por la CFE asciende a USD $406 millones; el fallo contractual fue emitido el nueve de enero de 2015; y entrará en operación comercial en septiembre de 2018.

Participación mínima de energías alternativas

25% en 2018.

Central Geotérmica Los Azufres III, Fase II Se construirá en Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, Michoacán, para satisfacer la creciente demanda de energía en el Occidente del país. El monto estimado es de USD $63 millones. Iniciará operación comercial en junio de 2018.

Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Temascal Unidades 1 a 4

30% en 2021. 35% en 2024.

Central Eólica Sureste II y III

Los trabajos están enfocados en los generadores eléctricos y turbinas para incrementar su eficiencia, lo anterior mediante la optimización del consumo de agua. Cada unidad tiene una capacidad efectiva bruta de 38.5 MW. El costo estimado es de

45% en 2036.

El plan es que se construya en Ixtepec, Oaxaca, para atender la demanda en el Oriente del país. La capacidad a desarrollar es de 585 MW, con una inversión de USD $1,079 millones. Aún no hay fechas establecidas para la licitación.

60% en 2050.

Centrales de Ciclo Combinado para atender la creciente demanda de electricidad.

Construcción de Centrales de Generación vía Obra Pública Financiada de fuentes renovables La modalidad de Obra Pública Financiada para trabajar con la Comisión Federal de Electricidad ha despertado un importante interés en Centrales de Ciclo Combinado. -- Por Global Energy

B

ajo esta modalidad, el constructor realiza el total de las inversiones requeridas; al término de la obra, la CFE liquida el monto contratado. La mecánica representa un financiamiento necesario. De esta forma, la Empresa Productiva del Estado cuenta con la capacidad de realizar las obras indispensables para la expansión del servicio que otorga.

Central de Ciclo Combinado Empalme I (Guaymas II) El proyecto se está desarrollando en Empalme, Sonora. Su objetivo es contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica pronosticada para el Noreste de México. La central tendrá una capacidad

770 MW, para lo cual el estimado de inversión de la Comisión fue de USD $738 millones. El fallo contractual se dio el 31 marzo de 2015 y entrará en operación comercial en noviembre de 2017.

Central de Ciclo Combinado Valle de México II El centro del país tiene un pronóstico de crecimiento de cuatro por ciento anual. Para atender esta demanda, la central se está desarrollando en el municipio de Acolman, Estado de México. Su capacidad alcanzará los 615 MW. El licitante podrá ofrecer dos alternativas: 1) un módulo compuesto por tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una turbina de vapor; o 2) un módulo de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina

de vapor. Deberá operar comercialmente en diciembre de 2017. El monto estimado por la CFE fue de USD $699 millones.

Montos de inversión estimados por la CFE Central de Ciclo Combinado Empalme I (Guaymas II)

Central de Ciclo Combinado Empalme II (Guaymas III)

USD $738 millones.

La capacidad de esta central deberá alcanzar los 791 MW. Operará con gas natural como combustible, suministrado por la CFE. El monto de inversión estimada fue de USD $725 millones. La operación comercial debe iniciar en abril de 2018.

Central de Ciclo Combinado Valle de México II

Central de Ciclo Combinado San Luis Potosí Esta central será construida en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Aún no están disponibles las bases de la licitación, sin embargo, la inversión estimada por la CFE alcanza los USD $864 millones. La capacidad requiere estar en los 789.53 MW, con un margen de +/- 20 por ciento. La ejecución del proyecto necesitará de 36 meses.

USD $699 millones. Central de Ciclo Combinado Empalme II (Guaymas III)

USD $725 millones. Central de Ciclo Combinado San Luis Potosí

USD $864 millones.


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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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Proyectos licitados bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía

Foto: CFE

Felicitamos a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD en su 79 aniversario

Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado Entre las licitaciones de los proyectos principales de la CFE, la categoría de Productores Independientes de Energía considera a las Centrales de Ciclo Combinado Norte III, Noreste y Noroeste (Topolobampo II), las cuales ya cuentan con fallo contractual. Aún queda pendiente la de Topolobampo III.

VÁLVULA PRESSURE SEAL

-- Por Global Energy

L

a Comisión Federal de Electricidad clasifica a estas cuatro plantas como parte de sus Centrales Termoeléctricas, con las que satisfará la creciente demanda de energía eléctrica en las siguientes regiones del país: 1) Norte, donde el ritmo de crecimiento anual hacia 2028 es de 3.6 por ciento; 2) Noreste, ahí se incrementará en 3.9% durante los próximos años; 3) Occidente, zona en la cual se estima el aumento en 4.8% anual.

Central de Ciclo Combinado Norte III

906 MW.

Central de Ciclo Combinado Norte III

Central 38 CC Norte III

Chihuahua Foto: CFE

Se está construyendo en las inmediaciones del sitio Samalayuca Sur, 30 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua. La capacidad neta en condición de verano será de 906 MW. El arreglo se integrará por uno o dos módulos de ciclo combinado, compuesto por turbinas de gas y vapor. Operará con gas natural a ser suministrado por la CFE.

Juarez

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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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Se calculan 33 meses para su ejecución. El valor estimado del proyecto fue fijado por la Comisión en USD $1,028 millones. El fallo contractual se dio el nueve de enero de 2015 y su operación comercial deberá iniciar en noviembre de 2017.

Central de Ciclo Combinado Noreste

857 MW.

Central de Ciclo Combinado Noreste

CCC Norte Nuevo León

Central de Ciclo Combinado Noroeste (Topolobampo II)

887 MW.

Central de Ciclo Combinado Noroeste (Topolobampo II)

Ahoma Central 42 CC Noroeste Sinaloa Foto: CFE

Es uno de los dos proyectos destinados a atender la demanda en la zona Occidente del país. Su construcción se está realizando en la localidad de Choacahui, en el municipio de Ahome, Sinaloa. En condiciones de diseño de verano, la capacidad deberá entregar 887 MW. Para ello, en las bases se consideraron dos opciones de configuración: 1) módulo compuesto por tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una turbina de vapor; o 2) módulo compuesto por dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor. La solicitud comprende la ingeniería, diseño, suministro de todos los equipos, materiales, partes de repuesto y herramientas especiales. Igualmente contempla las pruebas y puesta en servicio, así como una subestación eléctrica. El plan exige que inicie operaciones comerciales en enero de 2019, tras 30 meses de ejecución. El fallo contractual fue dado el cuatro de abril de 2016. El monto de inversión estimado por la Comisión Federal de Electricidad se fijó en USD $656 millones.

BajaCaliforniaSur

Central de Ciclo Combinado Topolobampo III

666 MW. con un margen de +/- 15%.

Central de Ciclo Combinado Topolobampo III Aún están por definirse las bases para la licitación y las fechas de emisión de las prebases; sin embargo, este proyecto complementará la oferta necesaria para satisfacer la demanda de la región Occidente, la cual seguirá creciendo en 4.8 por ciento anual. Se prevé que la central pueda construirse en el municipio de Ahome, Sinaloa, la cual debe ofrecer una capacidad de 666 MW con un margen de +/- 15% en condición de diseño de verano. La CFE estimó su valor en USD $631 millones, cuya ejecución deberá efectuarse en 30 meses.

Tamaulipas

Foto: CFE

Este proyecto se está llevando a cabo en El Carmen, Nuevo León, y deberá contar con una capacidad de 857 MW en condiciones de diseño de verano. Se planeó para operar con una de tres opciones: 1) módulo compuesto por tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una turbina de vapor; 2) módulo compuesto por dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor; o 3) dos módulos, compuestos cada uno de ellos por dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor. Al licitante ganador se le solicitó presentar el plan de desarrollo de las instalaciones, diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de la central, subestación del productor, sistemas de suministro de agua y combustible. Operará con gas natural abastecido por la CFE. El fallo contractual fue dado el 22 de septiembre de 2015, estableciendo 30 meses para su ejecución y considerando inicie operación comercial en julio de 2018. La Comisión Federal de Electricidad estimó el valor del proyecto en USD $1,473 millones.

Ahoma Central 45 CC Topolobampo III Foto: CFE

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Sinaloa BajaCaliforniaSur


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La CFE obtuvo una importante utilidad semestral

Industria eléctrica mexicana, con bríos renovados El índice de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica acumula más de 30 meses con crecimiento sostenido, consolidándose como uno de los sectores más estables de la economía en general. -- Por Efraín H. Mariano

$106,846

Foto: Shutterstock

millones, utilidad obtenida por la CFE en el primer semestre de 2016.

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a industria petrolera ha acaparado la mayor parte de los reflectores en los últimos meses, junto a los encabezados de la Reforma Energética. Sin embargo, la industria eléctrica es el sector que ha tenido una mayor transformación y un mejor desempeño en los tiempos recientes. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria eléctrica de México lleva al menos 30 meses consecutivos de crecimiento sostenido, desde finales de 2013, consolidándose como uno de los sectores más estables de la economía en general. Según el Inegi, el índice de generación, transmisión y distribución de la energía

eléctrica repuntó hasta 6.9 puntos en mayo, desde la lectura de 4.5 en abril. El avance sobresale del resto de los subsectores de la economía. El desempeño positivo del sector eléctrico, promovido por la Reforma Energética, está asociado a las nuevas políticas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incluyen principalmente la reducción de costos y optimización de operaciones. Entre los cambios importantes en el interior de la CFE podríamos resaltar la separación del Centro Nacional de Control de Energía de la estructura orgánica de la empresa. Por otro lado, se cuenta ya con nuevos Criterios de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga. Simultáneamente, en la promoción de las energías renovables, ya hay lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición. En cuanto al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), su puesta en marcha marcó la consolidación de la transformación del sector en general, promoviendo la competencia y calidad de los servicios. Y es que tras dos años de maduración, este sector abrió su red a la iniciativa privada para la generación, transmisión y comercialización de los recursos en un ambiente de sana competencia. En el nuevo MEM, los grandes consumidores, como las compañías, pueden surtir su capacidad eléctrica de dos maneras: una como clientes de un suministrador básico, quien los representa y les da la electricidad que necesiten; y otra, como suministradores básicos por sí mismos, es decir, con filiales especializadas para este mercado. Una división del Mercado Eléctrico Mayorista ofrece la compra y venta de electricidad en tiempo real y de un día en adelante. Su propósito es permitir elegir la energía más barata en todo momento. Aún falta mucho por hacer en el sector, pero se espera que la Reforma fomente la optimización en la generación, transmisión

y distribución de energía; sobrepasando los retos de infraestructura, financiamiento y regulación que serán cruciales para alcanzar estos objetivos.

CFE, con luz semestral Como reflejo del reciente crecimiento de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad reportó su primera ganancia semestral en seis años, con un incremento de 400 por ciento con relación a los primeros seis meses de 2015. La CFE registró una utilidad neta, con todas las cifras en pesos, de $106,846 millones entre enero y junio de 2016, su primera ganancia para un periodo similar desde 2010. En comparación con el mismo lapso de hace un año, cuando reportó una pérdida de $35,592 millones, el beneficio sumó $142,438 millones. Detrás de este saldo positivo, según la CFE, se observó un resultado bruto (ventas menos costos) de $46,525 millones de pesos, debido a que sus ingresos por la venta de energía eléctrica fueron mayores a los costos asociados directamente con la producción y venta. Además de que la CFE incrementó su patrimonio, a junio de 2016, 99 por ciento respecto al registrado el mismo mes de 2015. En el primer semestre, sus pérdidas cambiarias ascendieron a $19,984 millones de pesos. Sólo en el segundo trimestre del año, la CFE reportó una utilidad neta en pesos de $127,065 millones, resultado que contrasta con la pérdida neta de abril a junio de 2015, de $19,287.3 millones. Los ingresos, de abril a junio, sumaron $82,142.7 millones, 11% superiores a los $73,704.2 millones del mismo lapso de 2015. El saldo positivo del primer trimestre también estuvo asociado al efecto favorable que tuvo la renegociación con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana del Contrato Colectivo de Trabajo, que concluyó en mayo pasado. Esa renegociación significó una reducción preliminar en el pasivo laboral con

Suplemento Especial

Agosto 2016 I www.globalenergy.com.mx

cifras en pesos de $160,000 millones, los cuales, junto a la validación actuarial de la Secretaría de Hacienda, que asumirá otros $160,000 millones —de acuerdo con los compromisos firmados por el gobierno federal en la Reforma Energética—, sumarán una disminución de los pasivos de $320,000 millones, lo que equivale a más de 50 por ciento de sus obligaciones laborales. La CFE tiene 45,099 jubilados y 99,338 trabajadores activos; por los primeros el pasivo laboral es de $338,251 millones de pesos, y por los segundos es de $292,120 millones de pesos. “El ahorro preliminar ya se refleja en los estados financieros de este primer semestre del año”, subrayó en un comunicado la Empresa Productiva del Estado, al tiempo que resaltó seguirá implementando puntualmente la Reforma Energética, que ya ha fortalecido a la empresa.

Inversiones reciben luz Hace unas semanas, la Secretaría de Energía (Sener) anunció una inversión de USD $131,000 millones para los próximos 15 años con el objetivo de incrementar la generación de energía eléctrica en el país. El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, detalló que se añadirán 57 giga

Según el Inegi, el índice de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica repuntó hasta 6.9 puntos en mayo, desde la lectura de 4.5 en abril.

watts de capacidad adicional, entre 2016 y 2030, a través de las más de 400 nuevas centrales eléctricas, que empresas públicas y privadas planean construir en dicho periodo. Por otro lado, para 2021, 31 por ciento de la generación eléctrica se obtendrá con fuentes más amigables para el medio ambiente. Como parte del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el subsecretario de Electricidad de la Sener, César Hernández Ochoa, detalló que de dicha inversión 75 por ciento será para la generación de energía eléctrica, 13% para distribución y 12% para transmisión.

79 Aniversario de CFE

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También pretende que entre 2016 y 2030 se añadan 57 giga watts de capacidad adicional, a través de las más de 400 nuevas centrales eléctricas que empresas públicas y privadas planean construir en dicho periodo. La Sener también busca retirar 140 plantas eléctricas obsoletas e ineficientes, con lo que se dejarán de generar 15 giga watts de electricidad contaminante y se reemplazará con fuentes limpias.

Foto: Shutterstock

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Petroindustrias_3-GE098.pdf

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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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8/23/16

12:33 PM

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Reducirán costos de operación y garantizarán suministro eléctrico

Líneas de Transmisión, proyectos especiales Las áreas más críticas que atendieron los proyectos licitados de Líneas de Transmisión y Subestaciones fueron el Norte y Noreste, considerando los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. La estimación de 2014 establecía que para 2016, estas zonas presentarían saturación, por ello los trabajos son de alta importancia para la Comisión Federal de Electricidad. -- Por Global Energy

P Foto: CFE

ara la zona Norte se licitó el proyecto 1805 Huasteca – Monterrey, necesario por el incremento de la demanda en esa región y por las cargas extraordinarias en alta tensión del área Noreste. En este mismo tenor se publicó la licitación 1802 Norte segunda fase. En los demás planes no se consideró una situación crítica de insuficiencia en el corto plazo, sin embargo todos se presentan como indispensables para garantizar el suministro de energía eléctrica, incluso para situaciones de contingencias no graves y para asegurar la calidad, confiabilidad y seguridad en el suministro.

1805 Huasteca – Monterrey

442 km-C. 1802 Norte segunda fase

159 km-C. 706 Norte tercera fase 9

km-C.

1905 Sureste Peninsular segunda fase

367 km-C. 1811 CC Empalme I 426

km-C.

1911 Red de Transmisión asociada al Ciclo Combinado Empalme II

119 km-C. 1902 Noroeste tercera fase

76 km-C. 1302 Noreste 25

km-C.

1201 Baja California quinta fase

31 km-C.

1805 Línea de Transmisión Huasteca – Monterrey Habiendo iniciado operaciones comerciales en junio de 2016, atraviesa Tamaulipas y Nuevo León, utilizando tres Líneas de Transmisión de 400 kV y dos subestaciones con capacidad de 195.3 MVA. Sin este trabajo, el enlace Huasteca – Monterrey hubiera presentado saturación en su capacidad este 2016. La longitud es de 422 km-línea y 442 km-circuito. La Comisión estimó el valor de este proyecto en USD $182 millones.

1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte segunda fase El suministro será para el s i s t e m a i n t e rc o n e c t a d o Norte, particularmente las zonas Juárez, Moctezuma, Villa Ahumada, Casas Gran-

de y Chihuahua. Lo integrarán la línea de transmisión Cereso – Moctezuma, con un voltaje de 400 kV y 159 kilómetros-circuito, las subestaciones Cereso y Moctezuma, y dos alimentadores en 230 kV. El valor estimado por la CFE fue de USD $44 millones. Se esperan las operaciones comerciales en abril de 2017.

706 Sistemas Norte tercera fase Dirigido para el estado de Baja California, está compuesto por una línea de transmisión de 115 kV, con una longitud de nueve kilómetros-C. Tendrá tres subestaciones con voltajes de 115 a 13.8 kV, y 12 alimentadores. La Comisión Federal de Electricidad estimó el valor del proyecto en USD $15 millones. Deberá iniciar operaciones comerciales en septiembre de 2016.

1905 Sureste Peninsular segunda fase Realizado para Campeche y Quintana Roo, el proyecto está integrado por dos líneas de transmisión de 230 kV y una longitud de 367 km-C. Tiene consideradas tres subestaciones de 230 y 115 kV, además de cuatro alimentadores. La inversión se estimó en USD $53 millones. Se espera iniciar operaciones comerciales en enero de 2017.

1811 Red Asociada al Ciclo Combinado Empalme I La Red estará localizada en el estado de Sonora y transmitirá la energía eléctrica generada en la Central de Ciclo Combinado Empalme I. Constará de siete líneas de transmisión de 400 y 230 kV, una longitud de 426 km-C, cinco subestaciones de 230 kV y 16 alimentadores. El valor se estimó en USD $122 millones. Deberá comenzar operación comercial en agosto de 2017.

1911 Red de Transmisión asociada al Ciclo Combinado Empalme II Es para Sinaloa y Sonora, debiendo iniciar operaciones comerciales en noviembre de 2017. Está conformado por tres líneas de transmisión de 400 kV, con longitud de 119 km-C, cuatro subestaciones de 400 y 230 kV y 14 alimentadores. El estimado por la CFE fue de USD $110 millones.

1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste tercera fase Situado en Sinaloa, consta de dos subestaciones eléctricas con relación de transformación de 400/115/34.5 kV con una capacidad de 500 MVA, ocho alimentadores en 400 y 115 kV, cinco líneas de transmisión de 400 y 115 kV, y una longitud de 76 km-C. El valor estimado de la obra se fijó en USD $43 millones.

1302 Transformación del Noreste Estará localizado en Coahuila, está conformado por una subestación eléctrica con relación de transformación de 400/115 kV con capacidad de 500 MVA, ocho alimentadores de 400 y 115 kV, cinco líneas de transmisión de 115 kV y longitud de 25 km-C. La inversión se estimó en USD $33 millones.

1201 Transmisión y Transformación de Baja California quinta fase Con una inversión estimada por la CFE en USD $13 millones y lista para iniciar operaciones comerciales en marzo de 2017, consta de tres subestaciones, cuatro alimentadores en 230 y 161 kV, dos líneas de transmisión de 230 y 161 kV y una longitud de 31 km-C.

Lic. Luis Fernando Barbosa Sahagún, Presidente del Consejo de Administración.

Le damos la más cordial bienvenida a su nuevo director general, Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez, augurándole el mayor de los éxitos al frente de esta gran empresa.

Petroindustrias Globales y de Protección al Ambiente Paseo de la Reforma #837,

Petroindustrias Globales y de Protección al Ambiente es una empresa dedicada a la integración y aplicación de tecnología de punta para la operación de instalaciones industriales. Atiende principalmente las áreas petrolera, petroquímica, metalurgia, farmacéutica y de especialidades químicas.

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Electric_Elite-GE098.pdf

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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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8/31/16

6:13 PM

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PROFESIONALES DEL SECTOR ELÉCTRICO

Reducirán costos de operación y garantizarán suministro eléctrico

Calidad, emblema en servicios de electricidad

ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OPERANDO DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS CON HERRAMIENTAS PROPIAS Y TECNOLOGÍA AVANZADA.

Con importantes inversiones en nuevas tecnologías, en el sector energético destaca la empresa Electric Elite, la cual prioriza el óptimo desempeño tanto de su capital humano como de sus equipos.

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lo cual equivale a cumplir 100 por ciento de las expectativas generadas por los servicios ofrecidos. Sumado a esto, sus unidades han sido equipadas con herramientas que se adecuan a cada tipo de trabajo; y cada vehículo se encuentra rotulado conforme a la normatividad de la Comsión Federal de Electricidad, además de contar con su número económico correspondiente.

Nuevos negocios

Foto: Editorial 500

a compañía cuenta con una prestigiada trayectoria, principalmente en servicios de baja y media tensión. Desde su fundación en 2010, la empresa se especializa en instalaciones, realización de obra civil para optimización de terrenos y obra eléctrica para el suministro de energía en plantas industriales, centros comerciales, edificios y oficinas, hoteles y conjuntos residenciales, entre otros. También son proveedores de servicios y obra pública para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre los proyectos de mayor relevancia, destaca el mantenimiento a toda la línea de transmisión de la CFE, así como la recuperación de su cartera, estimada en 40 por ciento, a través de la gestión de pago de sus usuarios. Igualmente, han consolidado contratos para el montaje de instalaciones de distribución en zonas rurales de Naucalpan, Estado de México, donde no es posible realizar trabajos con maquinaria o grúas. Para resolverlo, gracias al elevado nivel de experiencia de sus técnicos, realizaron las actividades de forma manual, desde el montaje de postes hasta su levantamiento.

Maximiliano Osnaya y Guillermo Osnaya, administradores de Electric Elite

70%,

“Capacitamos constantemente al personal a través de cursos para mantenernos a la vanguardia de la industria, tanto en lo referente a materiales como en mano de obra, la cual es nuestra mayor fortaleza”, comentó en entrevista Maximiliano Osnaya, administrador de Electric Elite. Aunado a lo anterior, en la empresa utilizan tecnologías de punta, por ejemplo grúas tipo canastilla totalmente aisladas para que los trabajadores puedan interactuar y manipular las líneas electrificadas

Foto: Editorial 500

reducción aproximada de accidentes con las nuevas tecnologías de esta compañía. de forma segura. Además, cuentan con Terminales Portátiles (TP) para realizar trabajos vía remota, evitando siniestros. “Nuestra TP tiene una entrada hacia el puerto infrarrojo del medidor doméstico para enviar a la CFE las observaciones necesarias sobre el usuario. En el rubro industrial se realiza a través de Módem”, agregó el ejecutivo. Varios de los proyectos de Electric Elite han sido calificados con una máxima evaluación por parte de sus clientes,

La CFE impulsa programas que estimulan inversión privada para desarrollar líneas de distribución, lo cual genera oportunidades de trabajo para nosotros”.

El directivo adelantó que están desarrollando planes para abrir un área de renta de plantas de emergencia. De igual modo, se preparan a través de cursos impartidos en Monterrey para incursionar en el mercado de energías limpias, particularmente en dos segmentos: armado y mantenimiento de celdas fotovoltaicas para la generación de energía utilizando el sol, y producción eléctrica a través de desechos. “Estamos en pláticas para formar una sociedad con otras compañías, nosotros aportaremos el conocimiento mientras firmas extranjeras proveen los equipos. El biogás, por ejemplo, lo generamos aquí, pero la máquina utilizada para transformarlo en energía es alemana”. Osnaya comentó que, si bien se han consolidado como una empresa de servicios, pretenden incursionar en el sector de generación solar con productos a costos competitivos y mejores tiempos, maximizando la inversión del cliente y garantizando la seguridad de los trabajadores. Respecto a la nueva modalidad del Mercado Eléctrico, impulsada por la Reforma Energética, afirmó que en Electric Elite visualizan muchas oportunidades de trabajo, considerando la apertura del ramo y el acceso a un mayor número de empresas para las cuales ahora pueden trabajar. Finalmente, el entrevistado aprovechó para felicitar a la CFE por su 79 aniversario y su gran capacidad para “brindar energía a todos los mexicanos”. Asimismo, aseveró que continuarán dando apoyo a la Comisión mientras les sea solicitado.

Todas nuestras unidades, rotuladas conforme a la normativa de la CFE, están equipadas con herramientas que se adecuan a cada tipo de trabajo y mantenemos en constante capacitación a nuestra fuerza laboral para atender eficazmente las necesidades que surjan en el mercado. Utilizamos la grúa tipo canastilla totalmente aislada para que los trabajadores pueden manipular las líneas electrificadas de forma segura, así como Terminales Portátiles para realizar trabajos de forma remota con el objetivo de evitar siniestros. Calle La Joya #2, Col. Vicente Guerrero 1a Secc., Nicolás Romero, Estado de México CP 54425 Tel. (55)58219288 www.electric-elite.com.mx electricelite@hotmail.com


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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

ENTREVISTA Óscar Lambert

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vicepresidente de la Unidad de Negocios de Energía de Schneider Electric México

Mancuerna con la CFE en múltiples proyectos La empresa está preparada para apoyar a la Comisión y a los nuevos participantes con ofertas completas en soluciones energéticas, que los ayudarán a cumplir sus metas.

L

a nueva apertura del mercado eléctrico da fuerza a instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fomenta un ambiente de desarrollo en un entorno competitivo que beneficiará a los usuarios de este servicio y a las empresas que lo brindan. El nuevo enfoque que recibe este organismo lo ubica como un competidor más en un mercado inusualmente basto, donde la ventaja se obtiene con tecnologías que automaticen los procesos y hagan eficiente toda la cadena de valor que lo completa. Schneider Electric, especialista en gestión energética y automatización con presencia en más de 100 países, ha trabajado de la mano con la CFE en múltiples proyectos; al respecto, Óscar Lambert, vicepresidente de la Unidad de Negocios de Energía, explicó en entrevista exclusiva los diferentes proyectos en los que la empresa ha fungido como apoyo para la Comisión. “Nuestra participación se relaciona con las áreas de generación en las nuevas plantas que están en proceso de construirse; somos parte también de los proyectos de reducción de pérdidas —una de las mayores inversiones realizadas por la CFE en este momento—, en donde hemos participado desde la primera etapa el año pasado y continuamos trabajando en todas las fases actuales”, explicó. El ejecutivo indicó que la Reforma Energética abre un abanico de oportunidades inmenso, gracias al cual su empresa se prepara para apoyar a la CFE, Petróleos Mexicanos y los nuevos jugadores con ofertas completas en soluciones energéticas que los ayudarán a cumplir sus metas. “Las oportunidades son enormes, el panorama abierto es muy positivo porque uno de los puntos principales de esta transformación implica que CFE debe ser más rentable, productiva y eficiente. Para apoyarla, a lo largo de los últimos años, nuestra empresa se ha encargado de rea-

lizar adquisiciones que fortalezcan y completen el portafolio de soluciones energéticas más basto del mercado. De esta forma, podemos ayudar a este organismo en el cumplimiento de sus objetivos”, anunció.

31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO

CENTRO BANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO

Nueva tecnología: fundamental en su estrategia El portafolio de soluciones energéticas, que tanto hace enorgullecer a la compañía, se compone de múltiples dispositivos enfocados en facilitar la gestión y automatización de esta área en las empresas, “tenemos sistemas de monitoreo, control, automatización de subestaciones y redes, entre otros, los cuales sirven para que todo el proceso sea más eficiente y seguro, en el sentido de la disponibilidad del suministro”, expresó. Por otro lado, Lambert señaló que una parte básica en su portafolio de productos es la relacionada con el nuevo mercado de energías limpias, el cual es fundamental en el desarrollo del país y el cumplimiento de sus metas. Recordemos que para 2024, como objetivo nacional, 35 por ciento de la producción eléctrica debe tener fuentes amigables con el medio ambiente. “Nosotros tenemos una oferta muy completa para la generación eólica y solar que son las que se están impulsando en el país actualmente. Por ejemplo, en los parques solares, tenemos dispositivos para convertir la corriente directa en alterna y así poder inyectar la electricidad a la red. Dentro de ese sistema de generación solar, también tenemos un software para automatizarlo y hacerlo más eficiente”, afirmó. Schneider Electric ya ha proveído este tipo de tecnologías en México, aunque en menor medida que en Europa o en Estados Unidos; sin embargo, espera poder expandirse pronto y brindar la misma oportunidad que ofrece a estos lugares. “Estamos invirtiendo cinco por ciento de todas nuestras ventas anualmente en innovación, pues nuestro reto es consolidar todo el portafolio de oferta y asegurar que

Foto: Editorial 500

-- Por Tania Saldivar Mares

EL PRINCIPAL EVENTO DEL NUEVO SECTOR DE ENERGÍA EN MÉXICO

Hay muchas etapas que tenemos que pasar, ésta es una transformación fuerte. Nuestro reto desde hace algunos años, que nos tomamos muy en serio, es que nos hemos movido de una compañía de distribución eléctrica a una que brinda tecnología”.

vendemos propuestas de valor a los clientes”. Añadió que, a partir de esta inyección de capital, han surgido tecnologías que ya están funcionando en el mercado, tal es el caso de su nuevo desarrollo sólido, el cual está en plena promoción.

Nuevas estrategias Al tiempo que continúa con la expansión de su portafolio, la empresa busca consolidar su nueva estrategia en favor de sus clientes. “Queremos fortalecer toda la oferta que tenemos, comunicarla y vender propuestas de valor que representen, para los clientes, un ganar-ganar”, explicó.

Su nueva estrategia busca que las empresas no vean únicamente la inversión inicial cuando compran un equipo, pues de esta forma no perciben el verdadero potencial de la maquinaria. La solución que ofrecen es ver el precio inicial y el operativo, una muestra a largo plazo que los ayude a tomar la mejor decisión. “Podemos darte un producto muy barato, pero no te va a ayudar a conseguir la eficiencia que tu requieres en la operación, porque durante ese proceso, tal vez sea necesario mucho mantenimiento. Nuestra opción es poder transmitir toda la información pertinente de forma correcta, el costo total de la vida del producto: costo de la inversión inicial, más el costo operativo. Ahí es donde apostamos”. Para finalizar, explicó que esta estrategia es de utilidad inapreciable en el cumplimiento de las metas, en inversión y rentabilidad, de la CFE, ya que ahora que este organismo entrará en el sector como jugador, su operación debe ser capaz de competir en seguridad y confiabilidad contra las otras empresas. “Existe la necesidad de modernización de toda la infraestructura del país, mucha inversión, porque va a haber más competencia por parte de los nuevos jugadores y eso es una perspectiva muy positiva para todo el país, pero principalmente para las empresas que podemos jugar un papel relevante en esa tarea de hacer a CFE más rentable” concluyó.

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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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Incrementa la CFE confiabilidad y calidad del servicio

Distribución de energía eléctrica para garantizar suministro Los proyectos principales en el área de Distribución de Energía Eléctrica de la CFE se pueden agrupar en: 1) acciones para la reducción de pérdidas, 2) incrementar la capacidad de zonas actualmente saturadas que presentan un alto índice de fallas, y 3) garantizar el servicio. En el rubro de Distribución de Energía Eléctrica las licitaciones más importantes de diciembre 2014 a la fecha, representan un esfuerzo de inversión de $14 mil millones de pesos. Subestaciones y Líneas de Distribución 6ª fase”. En el caso de Yucatán, se presentó el concurso “1621 Distribución Norte – Sur 6ª fase”. Dirigida a Chihuahua está la “1721 Distribución Norte 3ª fase”.

1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución Foto: CFE

38

-- Por Luis Alberto Hernández

C

onsiderando sólo a los proyectos principales, el monto de estos trabajos supera ligeramente los $14 mil millones de pesos. La mayoría de estas licitaciones está concentrada en la reducción de pérdidas tanto técnicas como las asociadas a la falta de medición o lecturas poco confiables en el consumo de energía. La licitación “1321 Distribución Noreste 5ª fase”, garantizará la atención de la demanda actual y de futuros asentamientos industriales de Saltillo. Por su parte, la “1211 Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste – Central 5ª fase” se dirige a las necesidades de Ciudad Mante, Tamaulipas. Para Sonora están la “1420 Distribución Norte 2ª fase”; y la “1920

Está compuesta por cinco convocatorias. La tercera se desarrolla en la zona del Valle de México. Incluye siete obras de reducción de pérdidas y aseguramiento de medición y 156,669 medidores tipo AMI (Advanced Metering Infrastructure) de radiofrecuencia. Igualmente incorpora 7,667 transformadores de distribución y 463 km-circuito. La inversión estimada se fijó en USD $109 millones. La 4ª fase va dirigida al Estado y Ciudad de México, incluye 250,522 medidores AMI de radiofrecuencia, 8,622 transformadores de distribución y la instalación de 428 km-C. La inversión se estimó en USD $140 millones. Coahuila, Chihuahua y Durango se beneficiarán con la 5ª fase. Se instalarán 6,030 medidores AMI de comunicación PLC (Power Line Carrier). El estimado de inversión fue de USD $10 millones. Con el estimado de USD $119 millones, la 6ª fase será para el Estado y Ciudad de México. Incluye 308,071 medidores AMI de radiofrecuencia.

Son 189,106 medidores de autogestión, 4,412 transformaciones de distribución y 335 km-C instalados en el Estado de México. La inversión se valoró en USD $57 millones.

2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución Se licitaron ocho fases. La primera beneficiará a Morelos. Se instalaron 16,048 medidores AMI de comunicación libre, 956 transformadores de 11.74 MVA de capacidad total; y 37 km-C. El estimado de inversión fue de USD $12 millones. Enfocada a Sinaloa, la 2ª fase utiliza tecnología de comunicación libre y 5,626 medidores convencionales de lectura remota. La inversión se valuó en USD $4 millones. La 3ª fase va para Veracruz. Se instalaron 20,456 medidores AMI de comunicación libre. El valor se estimó en USD $7 millones. El Estado y Ciudad de México son los beneficiados por la 5ª fase. Son 378,510 medidores AMI de comunicación libre, 10,821 transformadores con una capacidad total de 162.32 MVA y una instalación de 1,185 km-C. La inversión estimada fue de USD $237 millones. Para Chiapas y Tabasco es la 6ª fase, con una inversión estimada en USD $80 millones. Se instalarán 187,817 medidores AMI de comunicación libre; 1,951 transformadores con capacidad total de 62.1 MVA y 158 km-C. Con 336,935 medidores AMI de comunicación libre, la 7ª fase se dirige al Estado de México. Además, se instalarán 19,338 transformadores de distribución con capacidad de 309.5 MVA y 870 km-C. La inversión se valuó en USD $242 millones. También para el Estado de México, la 8ª fase consiste en 179,121 medidores AMI de comunicación libre, 1679 transformadores de distribución con capacidad de 46.50 MVA y 156 km-C. La inversión sería de USD $95 millones.


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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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¿Qué ha cambiado?, el análisis de PA Consulting

Segunda subasta de energía renovable en México Aunque esperamos ver la tarifa de precios en la segunda subasta cerca o por debajo de la primera subasta, no todos los licitadores están interesados en establecer una “carrera hacia el abismo” y establecer un nuevo precio bajo de compensación. A pesar de los contratos a largo plazo, los ganadores se enfrentan a riesgos económicos significativos, incluyendo penalizaciones en el rendimiento por no cumplir con el deadline la fecha de enero de 2019, la incertidumbre relacionada con los costos de interconexión, y los desafíos en asegurar los sitios y permisos necesarios.

-- Por Jim Heidell Experto en energía de PA Consulting

E

Lecciones de la primera subasta

La primera subasta aceptó aproximadamente 6 millones de MWh. La curva de oferta de abajo muestra cómo muchas ofertas fueron rechazadas a un precio sólo ligeramente por encima de las ofertas aceptadas y por debajo del precio máximo que la CFE estaba dispuesto a pagar, es decir, la oferta superó la demanda. Algunos potenciales licitadores no participaron en la primera subasta, ya que querían ver cómo funcionaba el proceso. Esperamos que muchos de los concursantes de la primera subasta, así ́ como nuevos oferentes, participen en la segunda subasta. Hay una serie de posibles licitadores que tienen un interés permanente en asegurar una posición de entrada temprana en el mercado mexicano. También esperamos ver la continua agresiva fijación de precios dado el costo actual del capital, las continuas caídas de precios en los paneles solares, y el suministro adecuado de turbinas eólicas y paneles solares.

USD / MWH

CEL

Curva de oferta de la Primera Subasta de Largo Plazo (Energía y CELs) 100 80 60 40 20 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Acumulado MWH / CEL

La curva de la oferta de compra, mostrada a continuación, indica que la CFE está dispuesta a comprar hasta 9,000 MWh de energía y CELS en precios de $45.5/ MWh o superior. Basados en los resultados de la primera subasta, esperamos el interés suficiente para satisfacer la oferta de la CFE para comprar por debajo del precio máximo. La CFE indicó que también comprará hasta 1,483 MW de capacidad, con 1,185 MW que tiene un precio asociado de $72 - $90/ kW - año. (Montos en dólares).

Las revisiones más importantes que los licitadores necesitan considerar son los factores relacionados al ajuste de ubicación que son los que afectan a la evaluación de las ofertas.

Oferta máxima de compra 45 $/MWH -$/CEL (USD)

l 4 de julio el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó los detalles sobre la cantidad de energía, certificados de energía limpia (CEL), y la capacidad que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha elegido comprar para servir a sus clientes básicos de abastecimiento. El objetivo son 10,630 GWh de energía y de CELs -casi el doble de la cantidad comprada en la primera subasta que concluyó a finales de marzo. La primera subasta no sólo terminó con los precios medios de compensación de $45/ MWh para los contratos solares y $47/ MWh para los proyectos eólicos, sino también hubo un adicional de 164 ofertas calificadas por aproximadamente 46 millones de MWH a un precio promedio de $54/ MWh que eran de contratos no adjudicados. (Montos en dólares). Esperamos que la segunda subasta sea igual de competitiva con los participantes que continuarán aceptando bajos rendimientos del capital con base a las tendencias del sector. Dado los bajos rendimientos efectivos, los participantes tendrán que ser creativos para gestionar el riesgo y entregar proyectos con resultados positivos.

Factores que los licitadores deben considerar

En la última subasta, los resultados iniciales fueron revisados desde la evaluación de las ofertas que no tomaron en cuenta correctamente los factores ajustados de ubicación. Las revisiones más importantes que los licitadores necesitan considerar son los factores relacionados al ajuste de ubicación que son los que afectan a la evaluación de las ofertas (pero no el precio pagado al desarrollador). Además, los licitadores deben tener en cuenta los factores de ajuste por hora que reflejan el precio pagado a las fuentes de energía intermitente con base en cuando se entrega la energía y los costos de interconexión; ambos de los cuales impactan la economía del proyecto. En la siguiente tabla, se proporciona un ejemplo de cómo el factor de ajuste anual de los precios en la segunda subasta se paga a un proyecto solar hipotético que cambia con el tiempo y depende de la ubicación. Basado en el ejemplo se puede ver la importancia que tiene lugar y la hora en el precio ajustado pagado por la CFE.

40 PSPMAH

35

Monterey

30

Hermosillo

25 20 15 10 5

0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 34 ,02 ,70 ,38 ,06 ,74 ,42 ,10 ,78 ,46 ,14 ,82 ,50 ,35 ,20 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 Acumulado GWH -CEL / Año $/MWH (USD)

$/CEL (USD)

2019

0.34

0.08

2024

0.13

(0.08)

2029

0.13

(0.61)

2033

0.14

(0.61)

La subasta ofrece una oportunidad única de participar en el nuevo y competitivo mercado eléctrico mayorista y mantener la oportunidad tradicional de vender la utilidad bajo un contrato de compra de energía a largo plazo. Si bien se prevé que el retorno de inversión sea bajo, la estructura de los contratos reduce la cantidad significativa de los riesgos del mercado. Para algunos participantes, éstas son las condiciones adecuadas para entrar en el nuevo mercado y adquirir experiencia en el sector eléctrico mexicano.


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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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La primera subasta fue todo un éxito, se espera lo mismo para el segundo proceso

Mercado Eléctrico Mayorista, cambio irreversible Este mercado también abatió el mito de que las energías renovables son altamente costosas de producir.

-- Por Antonio Sandoval

E

l Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ha llegado para quedarse, no será posible en los próximos años señalar que su ejecución fue una moda, pues se habrá convertido en un factor más no sólo para la generación de energía eléctrica a precios competitivos, sino de energías limpias. Con el MEM se buscará llegar a metas ambiciosas, por ejemplo, para el año 2030, casi la mitad del consumo de energía eléctrica de este país provendrá de métodos sustentables con el medio ambiente. Para los meses siguientes, cuando se lleve a cabo la segunda subasta de energía eléctrica, las experiencias obtenidas durante el primer proceso —el cual se realizó en el primer trimestre del año— permitirán confirmar algunos aspectos como los costos, mismos que se especulaba serían muy elevados. De acuerdo con el secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, los precios que se obtuvieron en la primera subasta eléctrica fueron realmente competitivos, inferiores a los USD $48 por megawatt-hora, obteniendo como resultado uno de los costos económicos más destacados del planeta. “Lo que hemos notado es que las energías limpias son verdaderamente atractivas para la inversión, son consideradas auténticas oportunidades de negocio y en México existe un amplio potencial con la apertura del sector eléctrico”, dijo el titular de la cartera del sector energético en nuestro país. Pero los ajustes a la segunda subasta no serán caprichos de la autoridad o consideraciones unilaterales, lo más importante es que la primera experiencia enriqueció el mercado en general y la Sener recogió alrededor de dos mil comentarios de los cuales ha extraído lo

11

empresas ya participan en el MEM como consecuencia de la primera subasta eléctrica.

46%

del consumo eléctrico para 2030 provendrá de energías renovables.

más destacado para incorporar ajustes que redundarán en beneficio del país. El MEM tiene, en menos de un año, altas expectativas para la inversión futura y los resultados de lo que fue la primera subasta eléctrica ya se observan, aunque no son muy mediáticos, por eso es importante darlos a conocer. Pedro Joaquín Coldwell señala que como resultado de la primera subasta eléctrica de largo plazo del mercado mayorista ya existen 11 empresas que participarán en proyectos para generación de energía eólica y solar, con presencia en siete entidades del país. La generación será por 5.4 millones de megawatts-hora por año, así como 5.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CELs) vendidos a la Comisión Federal de Electricidad. El MEM es el principio de una profunda transformación en el mercado eléctrico nacional, cuyo fundamento lo vuelve algo más que un cambio cosmético. Con el paso de los años, la generación de energía eléctrica en México deberá tener tres características esenciales, las cuales sólo podrán entenderse a partir de él: Modernas: Se hará un cambio total en la forma de generar electricidad, a partir de fuentes novedosas que ya son utili-

zadas en otros países desde hace algún tiempo, pero no se aplicaban en México debido a la falta de inversiones necesarias para ello. La generación de electricidad con diversos orígenes obligará a la modernización de quienes prestan el servicio. Sustentables: Las fuentes de generación de electricidad deberán ser cada día más amigables con el medio ambiente. Son metas naciones e internacionales que no se abandonarán por estar contenidas en acuerdos específicos, la sustentabilidad permitirá al mismo tiempo trabajar en un México cada vez más limpio. Económicas: Líneas arriba se habló sobre los costos de generar electricidad a partir de fuentes menos contaminantes. En México y en el mundo, existe todavía el mito de que producir energía es altamente costoso —idea no validada en la primera subasta eléctrica—, lo cual ya ha sido contrariado en diversas partes del planeta. En México urgía un Mercado Eléctrico Mayorista, el cual, como era de entenderse, fue duramente criticado en su nacimiento, pero con el paso de los años demostrará su valía. Solamente beneficios deben recibirse de un evento así, ésa es la experiencia de otras naciones y en nuestro país no tendría por qué ser la excepción. Este mercado llegó para quedarse.


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79 Aniversario de CFE

Suplemento Especial

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CFE en cifras, sigue la transición como Empresa Productiva del Estado Las cifras que muestra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los años recientes hablan de una empresa que todavía no termina el periodo de transición al que se vio sometida cuando dejó de ser paraestatal para convertirse en Empresa Productiva del Estado.

Curiosamente, los indicadores operativos son los que mejor desempeño reflejan y esto tiene una explicación: varios años antes se inició un ajuste en la CFE para mejorar sus estándares de eficiencia con respecto al cliente. La idea era que coincidiera el slogan de Empresa de Clase Mundial con el servicio que prestaba, al parecer se logró en un alto porcentaje.

Sector eléctrico nacional Generación bruta de electricidad, Gigawatts-hora Segmento

Gigawatts-hora

Hidroeléctrica Termoeléctrica Ciclo combinado (CFE) Ciclo Combinado (PEEs)* Duales Carboeléctrica Nucleoeléctrica Geotermoeléctrica Eoloeléctrica Fotovoltaica Total

2,881 4,548 4,379 7,646 1,614 1,620 1,105 509 98 1.2 24,410

*Productores Externos de Energía Fuente: Sener, al cierre de junio de 2016

Ventas internas de energía eléctrica Gigawatts-hora Sector Doméstico Comercial Servicios Agrícola Empresa mediana Gran Industria Total Fuente: Sener

Foto: AVANZIA

-- Por Antonio Sandoval

Jul-15 5,364 1,313 709 853 7,355 3,504 19,096

Jun-16 5,145 1,377 701 1,419 7,398 3,608 19,648


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Indicadores operativos Plazo de conexión a nuevos usuarios (días) AÑO

PLAZO

1.33 1.02 0.96 1.76 0.97 0.83 0.79 0.91 0.74 1.21 0.97

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población con acceso al servicio de energía eléctrica AÑO

PORCENTAJE (%)

96.09 96.56 96.72 96.85 97.68 97.89 98.11 98.23 98.43 98.53 98.54

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En los últimos años DYCGSA ha desarrollado importantes proyectos en materia de medición de hidrocarburos que han representado significativos beneficios para el incremento de la productividad y eficiencia de PÉMEX Exploración y Producción. Empresa Productiva Subsidiaria.

Inconformidades por mil usuarios-mes AÑO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO

4.98 5.44 5.15 4.54 4.40 4.34 3.90 3.60 3.45 3.49 3.03

Teniendo nuestros cimientos recargados en la filosofía de la mejora continua, somos una empresa líder en la integración de sistemas de medición de hidrocarburos con todas las tecnologías existentes al día de hoy en la industria petrolera.

Fuente: CFE

Sin embargo, otros indicadores no son lo suficientemente sólidos todavía, algunos debido a su volatilidad y otros por factores ajenos a la empresa, como los recortes presupuestales o los pasivos laborales provenientes, básicamente, de pensiones.

La buena noticia es que la CFE sigue en transición, el periodo podría extenderse varios meses o incluso años, pero sin lugar a dudas, por el momento, el camino que sigue es correcto luego de años de ineficiencia productiva.

NUESTROS SERVICIOS:

Ingresos, cuarto trimestre de cada año

2012 2013 2014 2015

• Desarrollo de ingeniería

MONTO

77,345 78,291 90,215 71,227

y construcción de proyectos para Foto: Shutterstock

AÑO

la industria petrolera • Desarrollo de Hot Tapping • Limpieza de líneas • Desarrollo, integración y arranque de sistemas

Fuente: SHCP

de medición de gas a quemador con Pérdida neta, millones de peso Cuarto trimestre de cada año AÑO

2012 2013 2014 2015 Fuente: SHCP

MONTO

5,814 21,265 30,543 20,219

tecnología ultrasónica • Desarrollo, integración de proyectos para sistemas instrumentados de seguridad de instrumentados de seguridad • Asistencia técnica especializada para el Departamento de operación con la finalidad de garantizar la confiabilidad de los sistemas de medición • Suministro de refaccionamiento Avenida Edzna s/n entre avenida Central y Abasolo, Colonia Parque Industrial, Ciudad del Carmen, Campeche.

www.dycgsa.com.mx ventas@dycgsa.com.mx



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