Revista ARAL - nº 1622 by Versys Ediciones Técnicas, S.L.

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Marzo 2015 | Año XLVII - 32€

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Nº 1.622

@revistaARAL Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución

REVISTA DEL GRAN CONSUMO ESTRATEGIAS

DISTRIBUCIÓN

El reto de la carne fresca

Año de “digestión” para Grupo DIA

Mercadona crece un 2%

INDUSTRIA AUXILIAR

Mercancía paletizada

ESTUDIOS DE MERCADO Aceites Salsas, especias y condimentos Elaborados cárnicos de pavo, pollo, pato... Sopas, cremas y caldos

EL DESCENSO DE PRECIOS HACE CRECER EL MERCADO PERO SE PIERDE VALOR

Más por menos

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XII JORNADA

28 DEMAYO

ENMADRID

DESPEJANDO LA NUEVA ECUACIÓN DE VALOR EN GRAN CONSUMO El objetivo: cubrir las nuevas demandas del consumidor, consiguiendo valor en todos los eslabones de la cadena.

ENTIDADES COLABORADORAS:

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CÍRCULO VICIOSO

Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución www.revistaaral.com @revistaARAL DIRECTOR GENERAL EDITORIAL Francisco Moreno DIRECTORA: Carmen Méndez carmen.mendez@tecnipublicaciones.com REDACCIÓN Y COLABORADORES: Carmen Teodoro, Javier Liberal y Óliver Miranda aral@tecnipublicaciones.com DOCUMENTACIÓN: Myriam Martínez DISEÑO: Departamento propio MAQUETACIÓN: Eduardo Delgado FOTOGRAFÍA: Javier Jiménez Archivo propio y 123RF DIRECTOR GENERAL COMERCIAL Ramón Segón PUBLICIDAD Mercedes Álvarez. T. 912 972 041 • M. 677 504 818 › mercedes.alvarez@tecnipublicaciones.com Directora Comercial Área de Distribución MADRID: Ana López. T. 912 972 023 • M. 639 608 237 › ana.lopez@tecnipublicaciones.com Fernando Ballesteros. T. 912 972 058 • M. 610 748 243 › fernando.ballesteros@tecnipublicaciones.com BARCELONA: Carlos Jover. T. 932 431 040 • M. 609 794 806 › aral@barracal.com Eduardo Eito. T. 932 431 040 • M. 670 899 242 › eduardo.eito@tecnipublicaciones.com PAÍS VASCO Y NAVARRA: M. 626 487 430 COORDINADORA DE PUBLICIDAD: Ana Peinado SUSCRIPCIONES Teléfono de atención al cliente 902 999 829 Horario: 08:00 h. a 14:00h. suscripciones@tecnipublicaciones.com nacional

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Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total o parcial de los artículos publicados en este número. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

En España la innovación en gran consumo está bajo mínimos. Si ya partíamos con desventaja dentro del contexto europeo, dado que nuestro país es uno de los mercados con menor penetración de la innovación; ahora se suma que en 2014 hemos registrado el octavo año consecutivo de bajada, lo que supone un 31% menos de lanzamientos desde 2010. Una realidad vivida con creciente preocupación desde el lado de la fabricación, pero que está lastrando la evolución del conjunto del sector. El pasado, ha sido el ejercicio con menos lanzamientos en la historia reciente, con solo 108 nuevos productos puestos en el mercado frente, por ejemplo, a los 128 registrados en 2013. Según concluye el ultimo “Radar de la Innovación”, elaborado por Kantar Worldpanel, en 2014 este importante motor para el crecimiento ha bajado un 16% con respecto a 2013. El informe -que incluye alimentación, bebidas, droguería y perfumería- evidencia también, negro sobre blanco, que son las Marcas de Fabricante las que sostienen, en estos momentos, la innovación. Son responsables del lanzamiento del 87% del total de nuevos productos; o incluso del 100% en categorías como perfumería y droguería. En tanto, en el otro extremo, las Marcas de la Distribución, realizan unicamente el 13% del total de novedades. A tan escasa actividad de lanzamientos se suma el bajo nivel de referenciación de las innovación por parte de algunas cadenas de distribución. Una situación que desincentiva, aún más, a las marcas a invertir en esta partida. Kantar ha verifi cado que las categorías en las que las cadenas referencian más las novedades de las MDF crecen un 3,7%, mientras que en las categorías donde este apoyo es escaso, el consumo sólo aumenta un 0,9%. Evidentemente, la distribución es clave para que la innovación llegue con éxito al consumidor y se desarrolle el mercado. El informe pone de manifi esto que las 20 innovaciones más exitosas realizadas en 2014 alcanzaron una distribución ponderada del 46%, frente al 6% de distribución que tuvieron las 20 innovaciones menos exitosas. Hay cadenas líderes que comercializan muy pocas innovaciones de fabricantes, impidiendo de alguna manera el acceso del consumidor a estos productos. Un escenario que provoca un círculo vicioso que pone más trabas a seguir innovando. Aunque, en el lado positivo de la balanza, el informe destaca el alto nivel de referenciación de enseñas como Carrefour, Alcampo o Eroski y el salto hacia adelante dado por Grupo DIA en 2014. A simple vista parece claro que no es positivo, por ejemplo, que Alimentación y Bebidas, como primer sector industrial de España, se encuentre en semejante situación. Algo habrá que hacer. Desde las empresas, por supuesto. Pero también desde la Administración. Y desde esta perspectiva, el Código de Buenas Prácticas impulsado por el Magrama puede ser una buena oportunidad para infl uir en la solución. Conseguir un compromiso de todos los actores de la Cadena Alimentaria es primordial también para favorecer la innovación. Es responsabilidad de todos los eslabones ponerse de acuerdo en las medidas necesarias para cambiar una tendencia de descenso y pérdida de valor. Ojalá pronto se den las condiciones para emprender una nueva etapa de cooperación que ayude a revertir la actual situación y acabe con este perjudicial circulo vicioso.

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EDITORIAL

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

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EL RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA E

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ESTRATEGIAS

LOS FRESCOS SON UNA PIEZA CLAVE PORQUE GENERAN TRÁFICO Y FIDELIZAN CLIENTELA

E Los productos frescos se encuentran en el punto de mira estratégico de la distribución. Lejos de aportarle alta rentabilidad, estos productos son una pieza clave porque generan tráﬁco en sus tiendas y ﬁdelizan a su clientela. Sin embargo, la mayor tendencia de realizar la compra de frescos en el canal dinámico, que resta volumen al canal tradicional, está suponiendo una contracción generalizada del mercado (de casi un 5% en valor respecto a 2013).

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"DENTRO DE LA CESTA DE PERECEDEROS, LA CARNE FRESCA SIGUE SIENDO LA CATEGORÍA MÁS IMPORTANTE, CON UN 26% DEL GASTO TOTAL" | ARA | M

Estrategias

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"LAS CADENAS SE ENFRENTAN AL DOBLE RETO DE IGUALAR AL ESPECIALISTA TANTO EN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS COMO EN EL HÁBITO DE COMPRA QUE ÉSTOS GENERAN"

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A FONDO GRAN CONSUMO

EL DESCENSO DE PRECIOS DEL 1,1% HIZO CRECER EL MERCADO UN 0,7%, PERO SE FACTURÓ UN 0,4 MENOS EN 2014

Más por menos La cesta de la compra de los españoles se llenó más en 2014 que durante el año anterior gracias a que resultó un poco más barata. El descenso del 1,1% de los precios durante ese año en los productos de gran consumo empujó a los consumidores a comprar el 0,7% más, dos puntos en volumen por encima de 2013. Sin embargo, esto no ha sido suﬁciente para que crezca el conjunto del mercado en España, estimado en 70.000 millones de euros; repartido entre envasados (49.000 millones) y frescos (21.000 millones), lo que representa un 0,4% menos en valor que doce meses antes. Lo curioso es que a pesar de que los precios descendieron, los españoles percibieron precisamente lo contrario y siguen empeñados en la búsqueda de la mejor oferta, intensiﬁcando de esta forma la actividad promocional. Un esfuerzo que ha corrido sobre todo a cargo de las marcas de fabricante, provocando que por primera vez en dos décadas la marca de la distribución no ganara cuota. Por Carmen Méndez

ustavo Nuñez, director general de Nielsen en Iberia, y Alfonso Delgado, responsable del estudio Nielsen 360 explicaban durante la presentación del informe que la principal conclusión para el mercado de gran consumo en España durante 2014 es que “se compró más por menos”. En la bajada de precios los productos frescos fueron los principales protagonista. Así, con un descenso medio del 1,8% en su importe ﬁnal, las compras de frescos se incrementaron un 0,6% en volumen de ventas. Y frutas y verduras fueron lo que más creció, un 2,9% y un 1,8%, respectivamente, gracias a un descenso en torno al 5%. Los envasados, por su parte, también se abarataron de media un 0,8%, el mismo porcentaje de aumento de compra registrado por parte de los consumidores. “De nuevo, causa-efecto para un balance ﬁnal de crecimiento plano”, según resaltaron los responsables de Nielsen. 12 | ARAL | Marzo 2015

Para Gustavo Núñez, “la alimentación no se mueve por los mismos patrones que el textil o la electrónica, sino que son necesidades básicas. Es un mercado inelástico. En años de bonanza el mercado crecía un 5%, pero es difícil que esto se repita porque ni la población va a aumentar, ni a corto plazo tendremos inflaciones del 2% como entonces”. A pesar de que los precios descendieron, los españoles percibieron precisamente lo contrario. Tres de cada cuatro creen que la alimentación se ha encarecido. Esta paradoja tiene su explicación, para Nielsen, en que la renta disponible de los hogares españoles no ha mejorado sustancialmente en 2014, por tanto su capacidad de gasto ha seguido estando muy limitada. Estas dificultades económicas propician que dos de cada tres consumidores reconozcan comprar sólo lo justo y prescindir de lujos. Además, otro 66% de consumidores afirma conocer el importe de los productos que compra y darse cuenta de los vaivenes

Gran Consumo de precios. “Es la hipersensibilidad al precio que se ha adquirido a raíz de la crisis y con visos de quedarse cuando la situación mejore”, según Alfonso Delgado. La actividad promocional corrió a cargo de las MDF En esa búsqueda del mejor precio la actividad promocional en las tiendas se ha intensificado en línea con la tendencia manifestada por tres de cada cuatro españoles, que aseguran tener en mente las promociones cuando hacen la compra. De ellos, el 12% reconoce variar de marcas debido a las promociones, el 37% busca activamente los productos en promoción sin cambiar de tienda y, finalmente, el 24% es directamente infiel a su establecimiento habitual en función de la mejor promoción ofertada. La actividad promocional ha sido más intensa en la marca de los fabricantes y esto ha tenido como

consecuencia que la marca de la distribución no ganara cuota en 2014 por primera vez en dos décadas (quedando situada en el 38,7%). En concreto, las MDF vendieron en promoción en el mercado de gran consumo el 28,3% de su venta total, 1,7 puntos más que en 2013, según el informe de Nielsen. Además, cobra importancia el diseño adecuado de las promociones en función de los tipos de hogares para que éstas sean lo más eﬁcaces posibles. Según el director general de Nielsen Iberia, “las promociones deben tener un claro enfoque cliente. Así, Marzo 2015 | ARAL | 13

A FONDO

LAS CLAVES Los consumidores acuden más veces a la tienda y gastan menos en cada acto de compra para controlar el gasto El 61% es muy sensible a las promociones cuando acude al establecimiento

por ejemplo casi una cuarta parte de los hogares tiene un miembro y más del 50% tiene uno o dos miembros. A estos hogares no les interesan las promociones de peso o carga, de grandes formatos. Esto nos debe hacer pensar no sólo cómo debe ser la oferta del producto, sino incluso cómo hay que orientar las tiendas”. Otro cambio de hábito de los consumidores ligado al precio es el lugar de compra de los productos frescos, ayudado por el foco creciente que supermercados e hipermercados están realizando en esta materia en términos de surtido, calidad, implanta14 | ARAL | Marzo 2015

ción, etc. Estos productos implican mayor tráﬁco en tienda, pues su compra es más frecuente, y generan ﬁdelización, objetivo de la distribución para incrementar la demanda en el resto de categorías. Todo esto conlleva que, durante la crisis, supermercados e hipermercados ganaran siete puntos de cuota al canal especialista de frescos, pasando del 51% de 2008 al 58% en 2014. Los súpers son los formatos más dinámicos Los españoles han cambiado la manera de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, bebidas,

perfumería y droguería a consecuencia de la crisis. Así tres de cada cuatro consumidores reconocen haber variado sus rutinas de compra para ahorrar. Si bien se mantiene el gasto por hogar, los españoles acuden más veces a la tienda, hasta un 1,3% más que hace un año. De este modo consideran que controlan mejor lo que gastan y, de hecho, al comprar más veces, cada acto de compra es de menor importe, el 1,1% menos. En total, entre todos los formatos comerciales, el número de establecimientos en España al ﬁnal de 2014 se situó en 60.095 puntos de venta. 49.662 correspondieron al universo de alimentación -442 hipermercados, 3.383 supermercados de más de 1.000 m 2, 5.008 súper de entre 400 y 999 m 2, 8.740 súper de entre 100 y 399 m2 y 32.109 tiendas tradicionales. En tanto, en el canal de droguería y perfumería, en 2014 se contabilizaron 10.433 establecimientos. Con respecto a los formatos de tienda, los dos canales más dinámicos en España durante 2014 fueron los supermercados de 1.000 a 2.500 m2 y aquellos de 100 a 400 m2. Los primeros crecieron de forma neta en 108 unidades en el último año, mientras que los segundos, aupados por la fórmula de la franquicia, crecieron a su vez en 182 puntos de venta. El canal especialista, que incluye las perfumerías y droguerías de libreservicio y tradicionales, perdió 294 unidades el año pasado. La hostelería se recupera Para Nielsen, los cambios de hábitos en el consumo de los españoles, con una clara “vuelta a la madriguera”, han supuesto un descenso de sus salidas y

El 2015 comenzó con buenas noticias para las ventas minoristas: un 4,2% más de ventas en tasa interanual. Tras haber corregido los factores estacionales y de calendario -como el hecho de que diciembre coincida con la época navideña y el aumento del gasto que por sí mismo genera- el indicador de ventas para el mes de enero ha marcado una variación del 4,1% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, estos datos se ensombrecen al compararlos con diciembre, mes en que se produjo un incremento del 6,3% en la tasa interanual de ventas. Y es que esta tasa anual es 2,2 puntos inferior a la registrada en diciembre de 2014. También resultó inferior la variación de precios constantes entre enero y diciembre: 1,7 puntos menos que en diciembre. Este descenso del 0.4% en los precios, sin embargo, se ha visto recompensado por la tendencia en aumento del nivel de empleo en el sector: el nivel de ocupación creció en un 0,6% -dos décimas menos que en diciembre-. Pero, este sería el noveno mes en positivo que tiene el sector. La facturación por productos es variable. Por ejemplo, alimentación sube en un 3%, frente al equipamiento personal que lo hace un 2,3% o el equipamiento para el hogar un 3,4%. En “otros bienes” se da una subida del 1,9%. Por establecimientos, el pequeño comercio comenzó a incrementar sus ventas en un 1% frente al 6% de las grandes cadenas. De hecho, han sido las grandes superﬁcies las que han notado este aumento de ventas (hasta en un 4,9%), mientras que las pequeñas cadenas solo lo han hecho un 1,2%. Respecto a la distribución geográﬁca, Cantabria consigue el mayor porcentaje de crecimiento: un 7%. Seguido por Baleares y Canarias (6,4% y 6,1% respectivamente). Por el contrario, Extremadura solo crece un 1%, País Vasco lo hace un 1,4% y Asturias un 1,5%.

de su gasto fuera del hogar a lo largo de estos últimos años. Durante la crisis desaparecieron 25.000 establecimientos hosteleros, aunque en 2014 su número se estabilizó y concluyó en cifras parecidas a 2013, en torno a 208.000 locales. No obstante, la hostelería aún debe hacer frente a las reticencias de gasto de los españoles, pues el 63% aﬁrma que gasta menos en ocio fuera de casa, aunque la mayoría lo incrementará cuando las condiciones económicas mejoren. En cuanto a Internet como espacio de compra, el ecommerce en España supone el 0,6% de las ventas totales del mercado, en línea con otros mercados maduros como Alemania e Italia, que registran un 0,5%. Sin embargo, nuestro país sigue lejos de otros países de nuestro entorno como Reino Unido y Francia, con modelos más desarrollados y cuotas del 5%. De momento, los españoles preﬁeren utilizar la red para buscar ofertas y promociones en las páginas Marzo 2015 | ARAL | 15

Gran Consumo

EL MERCADO MINORISTA COMIENZA EL AÑO EN POSITIVO

A FONDO

LAS CLAVES En España hay 60.095 puntos de venta, 49.662 en el universo de alimentación La marca de la distribución no gana cuota por primera vez en dos décadas 2015 ha arrancado con un crecimiento de la demanda del 2,1% en enero y febrero

web de las cadenas de distribución. El 35% de los consumidores visitan estas web y, de ellos, tres de cada cuatro, buscan los mencionados descuentos. Renta y confianza, claves de la recuperación en 2015 Los responsables de Nielsen recordaron también durante la presentación que los dos elementos principales sobre los que gira el consumo son la renta y la confianza. Desde esta perspectiva, los españoles tienen mayor confianza para consumir que hace un año. El Índice de Confianza del Consumidor de Nielsen constata una mejora en 2014 hasta los 63 puntos. Sin embargo, este dato es trece puntos inferior a la media de la Unión Europea y responde principalmente a los altos niveles de desempleo en España. Esta preocupación por el empleo queda reflejada en el dato de que 7 de cada 10 hogares españoles

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atisbaba en 2014 malas perspectivas laborales para los próximos meses, aunque los últimos datos del paro, los de febrero, registrara su mejor marca en la serie histórica de los últimos 14 años. Por último, sobre las perspectivas para 2015, Gustavo Nuñez, señala que la “batalla de las cadenas estará en el terreno de los frescos y es optimista sobre la recuperación del consumo -“hay ganas de ello”, indica-, aunque “será más lenta de lo esperado”. De momento, 2015 ha arrancado con un crecimiento de la demanda del 2,1% en enero y febrero, según datos de Nielsen, aunque se mantiene la dinámica de deﬂación. Este inicio del año viene también marcado por la reforma ﬁscal, que representa una rebaja en el IRPF de 170 euros de media por contribuyente, “lo que representa una importante inyección de liquidez para el conjunto del consumo”, según los responsables de la consultora.

Gran Consumo Marzo 2015 | ARAL | 17

INDUSTRIA RESULTADOS

Volcados en el

“circulo virtuoso” LAS VENTAS DE NESTLÉ EN EL MERCADO ESPAÑOL CRECEN UN 1,1% Las ventas de Nestlé en 2014 en el conjunto de la Región Ibérica, que comprende los mercados español y portugués, lograron mantener los resultados del ejercicio anterior, creciendo un 0,4% y alcanzando unas ventas agregadas de 2.543 millones de euros. La Región Ibérica sigue estando entre los primeros mercados de Nestlé a nivel mundial. Las ventas realizadas en el mercado español crecen un 1,1%, situándose en 1.541 millones de euros. Por Redacción ARAL

Laurent Dereux, director general de Nestlé España.

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ara el grupo de alimentación y bebidas, el último año se caracterizó “por una gran intensidad promocional, ajustando al máximo los precios para el consumidor pero consiguiendo aumentar la cifra de negocios”, que ha alcanzado los 2.102 millones de euros en 2014, con un crecimiento del 0,9% en relación con el ejercicio anterior. El peso de la innovación aportó un 13,5% a la cifra de ventas total, según explica la compañía. Las ventas realizadas en el mercado español crecieron un 1,1%, situándose en 1.541 millones de euros. Cabe destacar el crecimiento de las ventas de productos de posicionamiento popular, con un aumento del 7% en volumen. También fue positiva la evolución de las exportaciones que crecieron un 0,3% y sumaron un total de 561 millones de euros, gracias a la alta competitividad de sus 12 fábricas españolas en las que Nestlé ha seguido invirtiendo. Las inversiones, en su mayor parte destinadas al ámbito de la producción, alcanzaron los 59 millones de euros. Hay que recordar que en los primeros días de 2015, Nestlé hizo público el acuerdo alcanzado con el Grupo Findus para la venta de su negocio de platos preparados congelados La Cocinera. La operación incluye la marca y el centro de producción de Valladolid, donde se elabora la gama de productos congelados de La Cocinera. El acuerdo acaba de ser aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Otro hecho reseñable a nivel internacional, es que el grupo anunció, entre otros cambios organizativos, la redeﬁnición de la Zona Europa que, desde el pasado 1 de octubre, incorpora el Magreb, Oriente Medio,

Las exportaciones alcanzaron 561 millones Como indicábamos anteriormente, la cifra de negocio de las exportaciones de Nestlé España en 2014 fue de 561 millones de euros y contribuyó de manera favorable a la cifra de negocios global, representando un 27% del total. Por categorías de productos, la mayor cifra de negocio corresponde a Nescafé Dolce Gusto, que crece un 14% respecto al año anterior. Los países de destino han sido 62 en todo el mundo. El 74% de las exportaciones se han concentrado en 10 países que, de mayor a menor volumen, son Francia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Italia, Alemania, Grecia, Polonia, México y República Checa. Por continentes, Europa absorbió el 81% del total de las exportaciones a otros mercados, seguida de lejos por América con un 6%, África con un 5% y Oriente Medio con un 4%. América se ha situado como el segundo continente que genera más cifra de negocio de exportación, después de Europa. En 2014, Nestlé invirtió en España 59 millones de euros. Del total, 46 millones se destinaron al ámbito de producción y 13 millones al área de administración, ventas y tecnologías de la información. Las fábricas que han recibido mayor inversión son las de Girona y La Penilla (Cantabria). Por negocios, las mayores inversiones se han destinado a los de Cafés, Chocolates y Nutrición infantil. Evolución de las líneas de negocio “La crisis ha seguido presente en el año 2014, lo que ha agudizado la presión comercial, tanto por parte de los clientes como de los consumidores”, indica la compañía. Por ello, Nestlé se ha volcado en el llamado “círculo virtuoso”, que se concentra en la búsqueda de eficiencias que puedan financiar tanto la mayor actividad promocional implementada como una mayor inversión en medios para dar a conocer a los consumidores las innovaciones y renovaciones de sus productos. Así, “a la búsqueda de la mejora continua, se suma la continua inversión, especialmente en el ámbito productivo, para asegurar la máxima calidad, requisito imprescindible para consolidar y acrecentar la confianza de consumidores y clientes en las marcas”, explica la compañía. Por líneas de negocios, cafés ha mantenido el liderazgo en el mercado de soluble con el relanzamiento de Nescafé Classic, Nescafé Capuccino y Nescafé 3 en 1, con una nueva identidad visual y recetas mejoradas. Asimismo, se ha conmemorado

Resultados

la región Nordeste de África, Turquía e Israel y pasa a denominarse Zona EMENA (Europe, Middle East and North Africa). Luis Cantarell ha sido designado para dirigir esta nueva Zona.

el 30 aniversario de la emblemática promoción “Un sueldo para toda la vida” de Nescafé, con un premio extraordinario y formatos especiales en el punto de venta. En sistemas, Nescafé Dolce Gusto ha seguido creciendo a doble dígito y refuerza su posición de liderazgo en venta de máquinas. Y, por su parte, las ventas de Nespresso han evolucionado positivamente, basando su fortaleza en sus Grand Crus y la continua innovación. En chocolates, Nestlé mantiene el liderazgo de la categoría, destacando la buena evolución de marcas emblemáticas -Nestlé Extrafino, Nestlé Postres o Kit Kat-. Por su parte, Nesquik consiguió acortar la distancia con su principal competidor. En lácteos, la leche evaporada Ideal sigue liderando su mercado con crecimientos de doble dígito y ha conseguido estar presente en más de 300.000 nuevos hogares. En la gama de culinarios, ha continuado la alta tasa de crecimiento de los platos preparados deshidratados Maggi. A destacar la consolidación de “jugoso a la sartén” de Maggi, que refuerza el mundo de ayudas culinarias y el lanzamiento de la gama “Cuor Cremosi” de Buitoni, que mejora la oferta en el segmento de pasta refrigerada y la positiva evolución del segmento de pizzas. En 2014, el negocio de helados lanzó su primera e innovadora campaña 100% digital “Llena la calle de vida” con la que logró casi 300.000 descargas y 11 millones de visualizaciones. Respecto a nutricion infantil se ha seguido ganando participación en el mercado y reforzando su liderazgo, tanto en harinas como en leches infantiles, según explican desde Nestlé. Mientras, el negocio de aguas volvió a crecer gracias a la buena evolución de su marca regional Viladrau y de sus marcas premium de agua con gas Perrier y S.Pellegrino. Nestle Purina PetCare ha tenido “una evolución muy positiva” y en Cereal Partners España “ha sido un año de conquista de posición de mercado”, según reﬂeja Nestlé. En tanto, la gama de Cereales ha aumentado su cuota de mercado. Por su parte, Nestlé HealthScience evolucionó “muy favorablemente”, según señala la empresa, tanto en el ámbito de la prescripción médica, vinculado a la nutrición clínica, como en el mercado de venta directa a consumidores. Por último, Nestlé Professional, especialista en soluciones para consumo fuera del hogar, continúa consolidándose en bebidas como especialista en hoteles con la solución Nescafé Alegria. En bebidas frías, continuó reforzando la gama desarrollada para Burger King. Y en alimentación, el impulso de las gamas de toppings para restauración y de countlines han sido los pilares de Davigel. Marzo 2015 | ARAL | 19

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Año de digestión A SUPERFICIE COMPARABLE, LAS VENTAS DE DIA EN ESPAÑA DESCIENDEN UN 5,4% Ricardo Currás, consejero delegado, y Amando Sánchez, director ejecutivo corporativo, de Grupo DIA, explicaban durante la presentación de resultados del último ejercicio que 2014 ha sido el peor año para la distribución de alimentación en España. Una percepción compartida por otros ejecutivos del sector, pero que en el caso de Grupo DIA se concretó en que las ventas a superﬁcie comparable obtenidas por la empresa en España en el último año bajaran un 5,4% respecto a 2013. Ambos ejecutivos valoraban, igualmente, durante ese encuentro los principales hitos del grupo el pasado ejercicio, destacando algunas acciones que acometerá la compañía de cara a 2015; pero dejando en la incógnita otras relacionadas con la “digestión” que están haciendo tras las adquisiciones realizadas en 2014. Por Carmen Méndez

rupo DIA ha cerrado 2014 con unas ventas brutas bajo enseña -que incluyen tiendas propias y franquiciadas- de casi 9.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,9% a divisa constante, y un 2,9% en ventas comparables. La compañía obtuvo en 2014 un beneficio neto ajustado de algo más de 267 millones de euros, un 8,4% más que en 2013, mientras el beneficio neto atribuido registra un incremento del 57%, hasta los 329 millones de euros, aupada por el efecto positivo de la venta del negocio de Francia. El EBITDA ajustado, mientras, se sitúa en 585,3 millones de euros, un 5,1% más en moneda local mientras que el margen sobre ventas se mantiene estable en el 7,3%. Por zonas geográficas, para el conjunto de Iberia no fue un buen año. El descenso de las ventas brutas bajo enseña en 2014 se situó en el 0,8%, como consecuencia del entorno deflacionista, situándose en poco más de 6.095 millones de euros. Más en concreto, en España las ventas crecieron un 0,4%,superando los 5.219 millones de euros, si bien a superficie comparable se produce un descenso del 5,4%. En los países emergentes, mientras, las

20 | ARAL | Marzo 2015

ventas crecen a un ritmo cercano al 31%, superando los 3.304 millones, siendo reseñable la evolución en Argentina y Brasil al registrar una cifra récord de 213 tiendas abiertas. Ricardo Currás, consejero delegado de Grupo DIA, destacaba en esa presentación “la exitosa venta de Francia”, la adquisición de El Árbol y la integración de Schlecker, indicando que se han transformado más de 600 tiendas Schlecker a la nueva enseña Clarel y se han lanzado más de 1.000 nuevas referencias de marca propia. “Hemos abierto más de 400 tiendas propias y 325 franquiciadas. Y nuestra perspectiva para 2015 es una combinación ideal de crecimiento y sostenibilidad en nuestros mercados principales”, aseguraba. El ejecutivo indicó también que “en España, DIA continuará explorando oportunidades para consolidar su posición en el mercado mientras seguimos expandiendo de forma rápida y exitosa nuestro modelo de descuento en Argentina y Brasil”. En tanto, otro hito importante, destacado durante el análisis del ejercicio fue que las tiendas franquiciadas en los 5 países han alcanzado la cifra de 3.085, siendo España el país con mayor número, “lo que prueba la apuesta

Resultados

LA FRASE

de DIA y de los emprendedores por este modelo de negocio”, indicó Currás. 7.306 tiendas en cinco países Grupo DIA ha cerrado 2014 con 7.306 tiendas en los cinco países donde tiene presencia -España, Portugal, Argentina, Brasil y China- totalizando 843 aperturas netas. El 54,4% del total de establecimientos son ya franquicias. En España la compañía cuenta con 4.781 puntos de venta -1.646 franquiciados-, tras registrar 630 aperturas netas. En Portugal posee 634 establecimientos, siete menos; 724 en Argentina, después de abrir 81 nuevos puntos de venta; 799 en Brasil, tras sumar 132 tiendas; y 368 en Shanghai, después de inaugurar 7 nuevos centros. En 2014, el grupo destinó 344 millones de euros a inversiones, de los que 161 -un 5,9% más- se dedicaron al mercado español; 144 millones -el 13,2%- a los países emergentes y 39 millones a Portugal. De esta forma la inversión de 200 millones realizada en Iberia se incrementó un 7% durante el último ejercicio. Por otra parte, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el reparto de un dividendo de 0,18 euros brutos por acción, un 12,5% más que en 2013 lo que representa un pay-out del 44% del beneficio neto ajustado. Adicionalmente el Consejo de Administración de DIA ha aprobado una recompra de acciones por un importe de 200 millones de euros. A este respecto ha acordado

“Queremos ser el actor principal de la consolidación en un mercado muy fragmentado, donde el 50% está en manos de compañías que tienen menos del 1% de cuota” Ricardo Currás, consejero delegado de Grupo DIA

incluir como punto en el orden del día de la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo mes de abril la necesaria reducción de capital para la amortización de las acciones que se adquieran bajo este programa de recompra. En 2014, el BPA ajustado creció un 8,9% (11,3% en divisa constante) hasta 0,415 euros. Perspectivas positivas para 2015 Tanto Ricardo Currás como Amando Sánchez expresaron durante sus intervenciones que las previsiones de Grupo DIA para 2015 son positivas. Las perspectivas pasan por incrementar las ventas y el Ebitda ajustado, así como mejorar el crecimiento de ventas comparables. Después de las adquisiciones realizadas durante el año pasado, aunque la compañía no se cierra a nuevas oportunidades “y analizará las ocasiones que surjan para seguir consolidando el Marzo 2015 | ARAL | 21

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS VENTAS BRUTAS BAJO ENSEÑA

TIENDAS DÍA EN ESPAÑA

(EURm)

2013(1)

2014(2)

INC

INC a divisa constante

España

5.199,4

55,9%

5.219,4

55,5%

0,4%

Portugal IBERIA

CC.AA

Propias

Franq.

Andalucía

674

360

315

Aragón

290

237

944,0

10,2%

876,1

9,3%

-7,2%

6.143,4

66,1%

6.095,5

64,8%

-0,8%

Asturias

179

154

Argentina

1.322,4

14,2%

1.374,0

14,6%

3,9%

53,5%

Baleares

Brasil

1.629,6

17,5%

1.729,5

18,4%

6,1%

15,9%

Canarias

201,5

2,2%

200,9

2,1%

-0,3%

-0,1%

Cantabria

3.153,5

33,9%

3.304,5

35,2%

4,8%

30,6%

Castilla La Mancha

258

116

137

9.297,0

100,0%

9.399,9

100,0%

1,1%

9,9%

Castilla y León

456

301

158

1.156

878

280

China (Shanghai) EMERGENTES TOTAL DIA

Tiendas

(1) Datos pro-forma con Francia, Turquía y Pekín como actividades interrumpidas (2) Datos pro-forma con actividades de Francia como interrumpidas

Cataluña Ceuta

TIENDAS POR PAÍS Y MODELO OPERACIONAL 2013

2014

INC

Extremadura

213

143

Galicia

249

154

Propias

Franq.

La Rioja

2.694

1.457

4.151

3.135

1.646

4.781

630

Madrid

431

269

162

375

266

641

346

288

634

-7

Melilla

3.069

1.723

4.792

3.481

1.934

5.415

623

Murcia

Argentina

193

450

643

238

486

724

Brasil

251

416

667

304

495

799

132

Shanghái

189

172

361

198

170

368

Emergentes

633

1.038

1.671

740

1.151

1.891

220

España Portugal IBERIA

TOTAL DIA

3.702

2.761

6.463

TOTAL

4.221

Propias

3.085

Franq.

7.306

TOTAL

843

mercado”; Currás afirmó que “2015 debe ser un año de digestión e integración”. El consejero delegado aseguró que confía en que este año paulatinamente el mercado deje atrás la deflación. Lo que unido al freno en la destrucción de empleo; a que el consumidor tendrá más de dinero en el bolsillo, gracias a las políticas fiscales, y a que no seguirá decreciendo la población, apuntan a la consecución de mejores resultados. De hecho, durante los primeros meses de 2015, la compañía ya ha notado un cambio de tendencia en las ventas tanto en las tiendas Clarel como en los establecimientos de El Árbol. Sobre esta última cadena adquirida el pasado año, Currás señaló que “El Árbol estaba al borde del abismo, en una situación financiera muy complicada. Sin embargo, se ha producido un cambio de tendencia en las ventas y los trabajadores están muy motivados, muchos de ellos gestionando las secciones de frescos de las tiendas Dia”. “Tras la adquisición se produjeron algunos cierres de supermercados de El Árbol -reconoció Currás-, pero no habrá más, ahora hay que hacer que aumente el negocio”. ¿Una nueva enseña? En cuanto a la posibilidad de que las tiendas adquiridas en 2014 a Eroski puedan acabar llevando la 22 | ARAL | Marzo 2015

Navarra

127

País Vasco

191

143

Valencia TOTAL ESPAÑA

274

197

4.781

3.120

1.646

enseña El Árbol, los ejecutivos de Grupo DIA no han querido desvelar las intenciones de la empresa, indicando que “en estos momentos se están testando con los consumidores todas las posibilidades”. Así, una vez las autoridades de competencia aprueben la operación, estos establecimientos pueden acabar siendo tiendas El Árbol, DIA o aparecer bajo una nueva enseña creada desde cero para esos establecimientos ubicados en Madrid y Andalucía. El cierre de la venta del negocio de DIA en Francia ha sido muy satisfactorio al realizarse “a un precio de salida superior al consenso del mercado” y gracias a ello “nos podemos concentrar en nuestro negocio de Iberia y los países emergentes”, aﬁrmó Currás. Para 2015 Grupo DIA tiene previsto realizar una inversión de 350 millones de euros, similar a la de 2014, incrementándose la inversión en Argentina y Brasil. Sobre la expansión futura, Currás ha indicado que a la empresa “aún le queda un gran camino por recorrer”: “Tenemos el 40% de la superficie de Argentina sin cubrir y muchas regiones de Brasil en las que aún no tenemos presencia. Además en 2015 vamos a potenciar nuestro crecimiento en el sur de Portugal y en España tenemos aún grandes oportunidades aprovechando huecos del mercado existente en las zonas de playa, donde tenemos

Potenciar la franquicia y apostar por la venta online Lo que sí está claro es que Grupo DIA va a seguir potenciando el modelo de la franquicia en España. Currás ha explicado que tiene la seguridad de que “se trata del mejor modelo operacional que existe para gestionar el comercio de proximidad”. “Durante 2014 se incorporaron 189 nuevos franquiciados a nuestra red y este año queremos reforzar los lazos con nuestros franquiciados y ayudarles en la gestión de su negocio”.

Resultados

poca presencia”. “DIA ha cambiado mucho. Antes sólo tenía un formato, pero ahora somos multiespecialistas en formatos de proximidad”. Recientemente DIA también comenzó el proyecto de renovación de tiendas bajo la enseña MaxiDia ubicadas en Asturias, Santander y Palencia. La intención de Grupo DIA es terminar 2015 con el centenar de remodelaciones -de las 600 tiendas existentes en España y 100 en Portugal- en las que se apostará por la oferta de productos perecederos.

“Queremos ser el actor principal de la consolidación del mercado español”, ha aﬁrmado el consejero delegado. Mientras también ha concretado que, después de un año complicado en Portugal, en el que el grupo ha retrocedido, los planes de DIA para 2015 en ese mercado se centrarán en mejorar su posicionamiento de precio, lanzar la enseña Mini Preço Market (las tiendas verdes), mejorar su relación con los franquiciados y crecer a través de la expansión orgánica. Por último, el responsable de Grupo DIA, manifestaba que llevan dos años trabajando en la transformación digital de la compañía a todos los niveles y que la evolución de la venta online ha sido muy positiva representando en Madrid, única zona donde está implantada, el 1% del total. Así, Currás ha adelantado la intención de la empresa de desarrollar durante 2015 este negocio en otras zonas de España. Lo mismo que en la ciudad China de Shanghai donde está previsto lanzar el comercio electrónico, tras detectar que hay una gran oportunidad de crecimiento, dado que el 11% de las ventas en la zona procede ya de las ventas online.

Marzo 2015 | ARAL | 23

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Mercadona

LA CADENA REGISTRA UN CRECIMIENTO EN SUS VENTAS DEL 2%

Mercadona ha incrementado en 2014 su facturación un 2%, hasta alcanzar los 20.161 millones de euros; aunque, a superﬁcie comparable registra un descenso del -0,5%. Mejor se comportó el beneﬁcio neto de la compañía, que representa el 2,9% de la cifra de ventas, cerrando 2014 en 543 millones de euros, un 5% más que en 2013. Unos resultados que, según aseguraba Juan Roig durante la tradicional presentación ante la prensa en Valencia, son satisfactorios. El mensaje lanzado de nuevo por su presidente es que “Mercadona va bien”. Sin embargo, el máximo responsable de la cadena optaba por dedicar el grueso de su exposición anual, en esta ocasión, a hacer hincapié en los puntos claves del modelo de empresa y las áreas de mejora; pasando casi “de puntillas” por unas cifras que, aunque razonablemente positivas, se alejan tanto de las conseguidas en ejercicios anteriores como de las propias previsiones. Tampoco este año han levantado ruido mediático sus declaraciones. Ni consejos económicos, ni recomendaciones sociales o recetas políticas... Juan Roig, más comedido que nunca, vuelve a hablar solo de lo que domina: Mercadona. Por Carmen Méndez 24 | ARAL | Marzo 2015

120 interproveedores con más de 220 fábricas Los interproveedores de Mercadona -con 14 incorporaciones en 2014- que fabrican, entre otros, los productos de las marcas Hacendado, Bosque Verde, Deliplus y Compy, han invertido en 2014 cerca de 500 millones de euros, destinados en su mayoría a la apertura de nuevas fábricas y líneas de producción. Asimismo, han cerrado el ejercicio con una plantilla conjunta de 43.000 trabajadores. “Este plan de inversiones sostenido en el tiempo, y cuya aceleración se produce en 2008, ha propiciado que actualmente Mercadona y sus 120 interproveedores dispongan de más de 220 fábricas en España que configura uno de los clúster agroalimentarios más dinámicos e innovadores de Europa”, señalaba Juan Roig. Igualmente, el directivo aseguró que los plazos medios de pago a proveedores se han situado en 51 días en 2014, frente a los 63 días de 2010. En este sentido, la compañía ha manifestado que el crecimiento constante y sólido ha de ser una de las consecuencias de la estrecha colaboración que

LAS FRASES DE JUAN ROIG “Somos una empresa transparente al 100%” “Nuestra obsesión es tener los mejores precios posibles y los mejores sueldos” “Hoy por hoy no entra en nuestros planes abrir los domingos, pero si hace falta se hará” “Me encuentro bien física y mentalmente, me encanta dirigir Mercadona y seguiré haciéndolo mientras esté satisfecho”. “El patrimonio se hereda, pero la dirección y el puesto de trabajo no”. “En Mercadona la sucesión está clara” mantiene con los más de 6.000 agricultores, 4.000 ganaderos y 12.000 pescadores con los que la compañía trabaja. El objetivo común es ofrecer a sus clientes “el producto fresco con la mayor calidad, al mínimo presupuesto y la máxima seguridad alimentaria, siempre”, aseguraba Roig. A través de distintas iniciativas, “ahorrando en el carro total, sin tocar la calidad”, Mercadona, asegura su presidente, ha conseguido bajar un 2% los precios de lo que ha denominado su “carro menú” en 2014. Según Roig, “nuestro compromiso como empresa para nuestros Jefes pasa por ofrecer el ‘carro menú’ con productos de gran calidad al mejor precio. Esto nos ha llevado a que hoy tengamos un precio medio de venta al mismo nivel que en 2012”. El objetivo para 2015 es bajar este carro de compra habitual un 1% más. Inversión récord La empresa presidida por Roig también ha registrado el último año una inversión récord de más de 655 millones de euros, destinados a la apertura de 60 nuevos supermercados, lo que hizo crecer su red hasta las 1.521 tiendas, y a la reforma de otros 30 establecimientos. Mientras, inversiones también signiﬁcativas en ese ejercicio han sido la construcción del Bloque Logístico de Abrera (Barcelona), ya en funcionamiento en una primera fase, y el desarrollo y puesta en marcha del nuevo Centro de Proceso de Datos con una inversión cercana a los 120 millones de euros. Durante la presentación de los datos, Roig ha desglosado también la cantidad correspondiente a su contribución tributaria con el país, que en 2014 ha alcanzado hasta los 1.484 millones de euros. De este total, 639 millones de euros corresponden a la Seguridad Social, 236 al impuesto de sociedades, Marzo 2015 | ARAL | 25

Resultados

n las actuales magnitudes que sustentan al líder de la distribución española, el mensaje de Juan Roig al auditorio reunido en la sede de Mercadona en Pucol incidió, y mucho, en lo que considera prioritario para apuntalar aún más el futuro del negocio. Aunque en el pasado ejercicio la cadena vendió 10.103 millones de kilitros, un 3% más que un año atrás, su máximo responsable no retira del punto de mira aspectos clave de mejora como la gestión de los frescos, el desarrollo de su cadena agroalimentaria sostenible –que responde al rebuscado nombre de CASPOPDONA- o el lograr un surtido más eﬁcaz. En 2014, la empresa ha seguido avanzando en sus nuevos modelos de venta de productos frescos. Al cierre del año, todos sus supermercados habían implantado las nuevas secciones de horno y de fruta y verdura de proximidad, tras disponer también, desde septiembre de 2013, de la nueva sección de pescado fresco. “La nueva gestión del surtido de frescos ha permitido fortalecer las economías locales e impulsar productos de proximidad”, recalcó el presidente de Mercadona. Esto ha llevado a que la empresa incremente las ventas de sus productos frescos un 5% de media. Los pescados crecieron un 2%, frutas y verduras un 7% y los productos de horno se comportaron de modo similar a un año atrás. Aunque Roig fue claro al señalar que “cuesta muchísimo vender frescos. Somos una empresa de productos secos”. Y contundente al indicar que “el 85% de las compras se realizan en España”.

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Consejo Directivo de Mercadona.

LAS CIFRAS DE MERCADONA EN 2014 2013

2014

Observaciones

1.467

1.521

56 netas (60 aperturas // 6 cierres)

19.812

20.161

+ 2%

Unidades de venta “kilitros” **

9.845

10.103

+ 3%

Compartir riqueza generada: Trabajador (prima por objetivos)* Contribución tributaria*

257 1.465

263 1.484

+2%

Tiendas Ventas c/iva*

Beneﬁcio neto

515

543

+5% (2,9% s/ventas)

Inversión*

650

655

+1%

3.438

3.884

+14%

74.000

R. Propios* Plantilla total de la compañía

*En millones de euros / **En millones de kilos/litros. Fuente: Mercadona

LAS CLAVES Mercadona aumenta un 2% las ventas, hasta los 20.161 millones de euros, e incrementa un 5% su beneficio neto. A superficie comparable ha bajado un -0,5% en 2014 La empresa ha incrementado un 5% la venta de productos frescos. Los pescados crecieron un 2%, frutas y verduras un 7% y los productos de horno se comportaron de modo similar a un año atrás Mercadona realiza el 85% del volumen total de compras en España, lo que supone 14.900 millones de euros al año Mercadona comparte un 25% de los beneficios con sus trabajadores, 263 millones de euros repartidos en primas. Los trabajadores que llevan más de 4 años en Mercadona (90% plantilla), cobran 1.420 euros netos/mes. Además, 12.400 trabajadores han obtenido un 11% de incremento salarial de acuerdo a la política retributiva

533 a la recaudación del IVA y del IRPF, y 76 a otros impuestos y tasas. En términos de empleo, la ﬁrma valenciana ha mantenido los mismos niveles que el año anterior. Unos 74.000 trabajadores, que han mejorado un 4% su productividad. En 2014, la compañía ha vuelto a 26 | ARAL | Marzo 2015

compartir con sus componentes el beneﬁcio obtenido. Según detalló Roig, el 25% se ha repartido entre sus trabajadores (263 millones de euros en concepto de prima por objetivos), otro 25% con la sociedad (236 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades), un 40% se ha reinvertido (446 millones de euros para incrementar los recursos propios de la compañía), y el 10% restante se ha repartido entre los accionistas vía dividendos. Objetivos 2015 En cuanto a sus objetivos para 2015, el presidente de Mercadona explicó la previsión de llegar a los 20.500 millones de euros de ventas; aumentar a 550 millones el beneficio neto y realizar una inversión aproximada de 650 millones de euros, de los que cerca de 250 ya se destinarán, fundamentalmente, a la apertura de 60 nuevas tiendas y la reforma de 30 supermercados.Y el resto se dedicará a continuar con la construcción del bloque logístico de Abrera (Barcelona) y el inicio de las obras del nuevo bloque logístico en Vitoria-Gasteiz. Mientras, sobre las zonas preferentes de expansión en 2015, Roig señaló a Euskadi, Navarra, Cataluña y Madrid. E igualmente mencionaba la intención de entrar en Ceuta y Melilla en el horizonte de 2017-18. Por último, el máximo ejecutivo de la empresa de origen valenciano expresó un mensaje optimista en el sentido de que “en 2015 el consumo va a ir muy bien” impulsado, entre otros factores, por el turismo y en que “los dos primeros meses ya van bastante bien”.

Resultados Marzo 2015 | ARAL | 27

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Reﬂejo del esfuerzo COVIRÁN INCREMENTA SU VOLUMEN DE NEGOCIO, HASTA LOS 618 MILLONES “Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos durante 2014, un año especialmente difícil para nuestro sector y conﬁamos que el 2015 también nos va traer buenos resultados”, ha indicado Luis Osuna, consejero delegado de Covirán, durante la presentación de las cifras de la cooperativa en el último ejercicio. En 2014, el volumen de negocio de Covirán creció un 3% con respecto al año anterior, llegando a los 618 millones de euros, “un 5% si hablamos de unidades kilo/litros”, aclaró Osuna.

Por Carmen Méndez

as cifras positivas registradas en el negocio de Covirán se extienden también al incremento en el número de supermercados, que asciende a 3.245 y de socios con 2.805, un 4% más que 2013. Una tendencia reﬂejada igualmente en el empleo, que ha alcanzado los 14.800 puestos de trabajo a nivel de grupo, 700 más sobre 2013. De cara a 2015, las previsiones estimadas desde la compañía pasan por conseguir un crecimiento del 7% en el volumen de negocio y la apertura de más de 200 nuevos establecimientos entre España y Portugal. Dentro de las magnitudes económicas del último ejercicio, el beneﬁcio antes de impuestos de la cooperativa alcanza los 959.745 euros, un 5% superior a 2013, mientras que el Cash Flow, con 6,13 millones de euros, supera en un 20% al del año anterior. El EBITDA, mientras, crece un 18% hasta situarse en 7,7 millones de euros. El balance de Covirán arroja un dato positivo, logrando en 2014 los 191 millones de euros, mientras el Patrimonio Neto ha experimentado un incremento del 4%. Con respecto a las ventas a

LA FRASE

“La proximidad de las citas electorales está generando ya mayor empleo público. Y con más dinero en el bolsillo el consumidor animará las ventas. Aunque la recuperación va a ser lenta” Luis Osuna, consejero delegado de Covirán 28 | ARAL | Marzo 2015

2014, el peor año de la crisis 2014, es considerado por Osuna “el peor año para el sector desde que comenzó la crisis”. Pero para la compañía de origen granadino “ha sido un año importante en retos y proyectos”. El ejercicio se ha cerrado con 27 plataformas logísticas -3 en Portugal-, tras la incorporación de la última instalación situada en la Comunidad de Madrid, operativa desde octubre de 2014. La inversión en la plataforma madrileña, ubicada en Coslada, supuso 5 millones de euros para adaptar unas instalaciones que se asientan sobre una parcela de 21.000 m2. En esta comunidad, Covirán cuenta con 100 establecimientos y ha anunciado que su previsión para 2015 es duplicar sus puntos de venta en la región. De cara al presente año, además de la zona centro del país, territorios como Galicia o Castilla y León se establecen como prioridad en la hoja de ruta de Covirán. Mientras, los mercados de Cataluña y Canarias está previsto afrontarlos de cara a 2016, con la instalación de sendas plataformas, “cuando tengamos la suﬁciente masa crítica en esas zonas”, ha señalado Osuna. En Baleares la cooperativa no ha entrado “porque todavía no tenemos la masa crítica suﬁciente. No tenemos fecha para la entrada, aunque sí solicitudes de detallistas para hacerlo”, aseguró Osuna. Durante 2015, la compañía que ocupa la segunda posición en el ranking español por número de establecimientos, tiene previsto invertir 7 millones de euros en la apertura de nuevas tiendas y 10 millones en 2016 para este mismo capítulo. Y con respecto a la marca propia de Covirán, el ejecutivo ha informado que la facturación en 2014 creció un 2% hasta los 120 millones de euros. La MDD de la cooperativa ha incorporado 60 nuevas referencias, hasta totalizar 1.240 y prevé un crecimiento por encima del 5% en 2015 para estas marcas. Sobre la evolución del consumo en lo que llevamos de 2015, Osuna señaló que “a partir de marzo comenzará a notarse la recuperación en las ventas” y que tiene la convicción de que 2015 será mejor. Además, la proximidad de las citas electorales en el país “está generando ya mayor empleo público” y con más

Resultados

nivel de supermercados, estas se situaron en 1.200 millones de euros. El consejero delegado de Covirán valora estos resultados como reﬂejo del esfuerzo de la cooperativa “por seguir ofreciendo a sus socios todas las herramientas necesarias para ser competitivos, volcando sus esfuerzos en que estos puedan a su vez, satisfacer y ﬁdelizar a sus clientes”, según ha expresado.

LAS CLAVES En 2014, el volumen de negocio de Covirán creció un 3% con respecto al año anterior, llegando a los 618 millones de euros, un 5% en unidades kilo/litros Covirán en Portugal pasa de la quinta posición del ranking de la distribución al tercero De cara al presente año, además de la zona centro del país, territorios como Galicia o Castilla y León se establecen como prioridad en la hoja de ruta de Covirán. Mientras, los mercados de Cataluña y Canarias está previsto afrontarlos de cara a 2016, con la instalación de sendas plataformas La inversión en la plataforma madrileña, ubicada en Coslada, supuso 5 millones de euros. Covirán cuenta con 100 establecimientos en esa comunidad y su previsión para 2015 es duplicar sus puntos de venta en la región

dinero en el bolsillo el consumidor animará las ventas, “aunque la recuperación va a ser lenta”, añadió. Ganando posiciones en Portugal En cuanto a la internacionalización, 2014 también ha sido un año importante para la expansión de Covirán en Portugal, donde la cooperativa pasa de la quinta posición del ranking de la distribución, al tercero. En este país suma tres plataformas que cubren la totalidad de su geografía (en Aveiro, Algoz y Sintra-Lisboa), y cierra el pasado año con 320 supermercados y la previsión de alcanzar los 400 en 2015. Este plan de expansión en terreno luso “ha llevado a emplear a 1.727 personas entre sus establecimientos y plataformas”, precisó Osuna. Sobre sus planes de entrada en el mercado de Marruecos, Osuna aseguró que la intención de desembarco sigue en pié, pero sin fecha fijada. La idea es hacerlo con todas las garantías y de la mano de un socio local. Luis Osuna insistió también durante su intervención en la clara apuesta de Covirán por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad. Aspectos que tienen su mejor reflejo práctico en el entorno comercial denominado Plaza de La Ilusión de Granada. En este espacio se encuentra ubicado el supermercado de la enseña que en febrero de 2014 consiguió el certificado de Accesibilidad Universal otorgado por Aenor. Por último, el consejero delegado de Covirán señaló la apuesta de la cooperativa por diferenciarse de la mano de la atención y la profesionalidad ofrecida en sus establecimientos, “para lo que una cualificación excelente es imprescindible”. Con este objetivo se ha puesto en marcha, dentro de la Fundación Covirán constituida también en 2014, la Escuela de Comercio, cuya sede se encuentra en Granada, con un programa formativo “ad hoc” para los detallistas independientes. En 2014, 1.359 socios y trabajadores de punto de venta han pasado por sus aulas. Marzo 2015 | ARAL | 29

ES NOTICIA 12 6

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PE RT U

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1 3

1.- Aldi. Ha inaugurado un nuevo establecimiento en Castellón de la Plana con una superﬁ cie de ventas de 1.000 m 2. También ha abierto un Aldi en Collado Villalba, Madrid, con 1.000 m 2. Además, estrenará una tienda en Platja d’Aro, Girona, con 1.100 m 2. 2.- Caprabo. Ha abierto su sexta tienda franquiciada en la provincia de Tarragona, concretamente en Pla de Santa Maria, con una superﬁ cie comercial de 150 m 2. 3.- Carrefour. Refuerza la presencia de Carrefour Express en el País Vasco con la apertura de una tienda en San Miguel de Basauri (Vizcaya) con 261 m 2. También ha abierto Carrefour Express en Don Benito, Badajoz, con 228 m 2 de sala de ventas. Además, ha inaugurado un hipermercado en la carretera de Almerimar (Almería) que cuenta con una sala de ventas de 6.900 m 2. 4.- Condis. Ha estrenado un supermercado Condis de 600 m 2 (Talla “M”) en Avinyó (comarca del Bages, Barcelona). También ha inaugurado un autoservicio Condis Express en Barcelona capital con 150 m 2 y otro en Terrassa (Barcelona) de 150 m 2.

30 | ARAL | Marzo 2015

9 9 6 5

7 5 12

5 11

5.- Covirán. Ha inaugurado nuevos establecimientos bajo el nuevo concepto, uno en Pilas, Sevilla, de 150 m 2, otro en Nerja, Málaga, con 400 m 2; otro en Roquetas de Mar (Almería) con 400 m 2. Además, ha abierto dos nuevos supermercados bajo el nuevo concepto en la provincia de Zamora. Uno de ellos en Santa Cristina de la Polvorosa y otro en la misma capital que suman 400 m 2 de sala de ventas. 6.- DIA. Bajo la enseña Maxi ha estrenado una nueva tienda propia en la localidad de Callosa d’en Sarria (Alicante) con una superﬁ cie comercial de 550 m 2; una tienda en Mieres (Asturias) con 895 m 2. Además, bajo la enseña DIA Market, ha abierto nuevas franquicias en Hoyo de Manzanares y Villa del Prado, ambas en Madrid, que cuenta con una superﬁ cie comercial de 485

m 2 y 422 m 2, respectivamente. Por otra parte, bajo la enseña Clarel ha estrenado dos nuevas tiendas Clarel en Alicante, ubicadas en La Marina, en Elche, y Banyeres de Mariola, de 113 m 2 y 127 m 2, respectivamente. También ha abierto cuatro nuevas tiendas Clarel en Navarra, dos en Pamplona, de 138 m 2 y 146 m 2, respectivamente; una en Cortes de 164 m 2, y una en Buñuel de 128 m 2. 7.- Eroski. Ha estrenado un supermercado franquiciado con la enseña Eroski/city en Andoain (Gipuzkoa), de más de 200 m2; otro en Amorebieta-Etxano (Bizkaia) de 212 m 2; otro en Ibiza de 300 m 2; y otro en Los Corrales (Sevilla) de cerca de 300 m 2. 8.- Gadisa. Ha abierto un nuevo Claudio en Antas de Ulla (Lugo), que cuenta con una superﬁ cie de 180 m 2.

Aperturas

9.- Grupo Covalco. Bajo la enseña Tradys ha abierto establecimientos en Llocnou de Sant Jeroni (Valencia) con 150 m 2 de superficie. Por su parte, bajo la enseña Coaliment Compra Saludable ha estrenado tiendas en Barxeta (Valencia) con 160 m 2 de superficie; y en Montuiri (Mallorca) con 160 m 2. 10.- Grupo Miquel. Ha realizado la apertura de su segundo establecimiento franquiciado Suma de la ciudad de El Vendrell, Tarragona, con una sala de ventas de 100 m 2. También ha estrenado tiendas Suma en Alar del Rey (Palencia) con 180 m 2; en Barcelona; en Sabadell (Barcelona) con 160 m 2; en Cerdanyola (Barcelona) con 140 m 2; en Barcelona con 120 m 2; en Igualada (Barcelona) de 150 m 2; y en La Bisbal del Penedés, Tarragona, de 95 m 2. 11.- Grupo Upper. Cuenta con un nuevo Spar en Roquetas de Mar, Almería, que dispone de más de 400 m 2. 12.- Lidl. Invierte 2 millones en la renovación de una tienda en la localidad malagueña de Coín con una sala de ventas de cerca de 1.200 m 2. Asimismo, ha realizado la apertura de cinco nuevos establecimientos ubicados en las ciudades de Alcobendas (Madrid), Iurreta-Durango (Vizcaya), Palamós (Girona), Sevilla y Mijas (Málaga) con una inversión total de 11 millones de euros y cuyas salas de ventas oscilan entre los 1.000 y los 1.400 m 2. Asimismo, ha inaugurado una tienda en Girona en la que ha invertido más de 6 millones de euros que cuenta unos 1.300 m 2. 13.- Mercadona. Ha invertido 3 millones de euros en un supermercado en la zona de Expo Zaragoza, que cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.700 m 2. 14.- Spar Gran Canaria. Spar Luis Doreste Silva ha estrenado una nueva imagen al ampliar en 200 m 2 su establecimiento, pasando a tener ahora una superficie de casi 600 m 2. También ha abierto un establecimiento en Vecindario de 297 m 2. Por su parte, Spar Playa de Arinaga cuenta con una superficie de 200 m 2. 15.- Supermercados Simply. Ha inaugurado nuevo establecimiento Simply City en Plasencia (Cáceres), con una superficie de ventas de 400 m 2.

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ES NOTICIA

Distribución CONDIS PREVÉ CRECER UN 2% En 2014 Condis alcanzó una facturación de 802 millones de euros. La compañía, que continuó creando empleo en ese último año al incrementar su plantilla en cerca de un centenar, hasta 5.304 personas, un 1,75% más, también cumplió con su previsión de aperturas durante el pasado ejercicio, con una cifra de 20 nuevos supermercados, que le permiten sumar un total de 424 tiendas. Los nuevos establecimientos, a su vez, aportaron 11.818 m2 en superﬁcie de ventas, con los que Condis alcanza una superﬁcie total próxima a los 191.000 m2. Condis realizó durante 2014 inversiones por un valor global de 20 millones de euros, destinadas a mejoras logísticas y al lanzamiento de la nueva estrategia global de reinvención de la proximidad. En el apartado de franquicias, el número de establecimientos ha seguido creciendo durante el ejercicio 2014, hasta llegar a los 226 supermercados. Esto supone el 53% de las tiendas del Grupo, al que aportan algo más del 35% del volumen de negocio. De las 20 aperturas realizadas durante el año 2014, 14 han sido de tiendas franquiciadas. En 2015, la compañía tiene previsto mantener el ritmo de aperturas, inaugurando alrededor de 20 nuevos establecimientos. Para el presente ejercicio, la cifra de inversión prevista se mantendrá similar, situándose alrededor de los 18 millones de euros. Por otra parte, fruto de esta serie de inversiones y de su estrategia multicanal y multienseña, Condis prevé crecer un 2% en volumen de negocio (crecimiento orgánico) durante 2015, hasta superar los 815 millones de euros.

EROSKI INVERTIRÁ 400 MILLONES EN 4 AÑOS El presidente de Eroski, Agustín Markaide, ha trazado las líneas maestras para la segunda parte del Plan Estratégico definido en 2013 y que alcanza hasta 2016 y ha expuesto a los socios de la cooperativa el acuerdo de reestructuración financiera recientemente alcanzado con los bancos. La cooperativa prevé invertir hasta 400 millones de euros en los próximos cuatro años, tras despejar su horizonte financiero. La cooperativa extenderá su modelo comercial “contigo” a más de 200 tiendas en el marco de la segunda parte de su Plan Estratégico hasta 2016 mediante aperturas y transformaciones. Un modelo que actualmente alcanza a 66 establecimientos (8 hipermercados y 58 supermercados) y cuyos resultados muestran una respuesta positiva de los consumidores al modelo, con un crecimiento en ventas del 9% en los supermercados y del 6% en los hipermercados transformados. Un incremento aún mayor en las secciones de frescos que se eleva al 18% en supermercados y al 13% en hipermercados. Además, Eroski prevé la apertura de más de 100 nuevos establecimientos cada año entre propios y franquiciados, prioritariamente en la franja norte de la península. Asimismo, la cooperativa afianza su apuesta por la expansión a través de franquicias, para integrarse en ciudades o pequeñas poblaciones de más de 1.500 habitantes mediante tiendas de entre 300 y 500 m2. Esta expansión se centrará principalmente en Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y Levante. El presidente de Eroski también ha comunicado la buena marcha del proyecto de supermercado energéticamente autosuficiente, sin necesidad de energía suministrada desde la red eléctrica. Un proyecto que Eroski desarrolla en colaboración con el Centro Nacional de Energía Renovables (CENER) y que abrirá sus puertas en Vitoria-Gasteiz en 2016, convirtiéndose en el primero de Europa de estas características. 32 | ARAL | Marzo 2015

LIDL INVERTIRÁ MÁS DE 200 MILLONES EN ESPAÑA EN 2015 Lidl tiene previsto para el presente año una inversión de más de 200 millones de euros. Se trata de la mayor partida de inversión anual que la empresa ha planificado en sus 20 años de recorrido en el mercado español. Gran parte de esta cifra se destinará a la puesta en marcha de 40 nuevos establecimientos en nuestro país, duplicando en este caso el registro de 2014, que se cerró con la inauguración de 21 nuevos puntos de venta. En lo que va de año, Lidl ya ha inaugurado 8 nuevos establecimientos: Salou (Tarragona), Palamós (Girona), IurretaDurango (Vizcaya), Alcobendas (Madrid), Coín y Mijas (Málaga), Sevilla y Girona. Adicionalmente, en el marco del proyecto de modernización de tiendas puesto en marcha en 2011, Lidl proseguirá en 2015 con la ampliación y reforma de sus establecimientos más antiguos para adecuarlos a la nueva imagen de la compañía y hacerlos más eficientes energéticamente. Entre otras actuaciones, se ampliará la sala de ventas así como el surtido de productos, especialmente los frescos. En ese contexto, se incorporará el surtido de pescado fresco a aquellas tiendas que aún no lo tengan y se implantará el nuevo concepto de panadería con más de 30 referencias de pan y bollería horneadas a diario en tienda. Uno de los hechos destacados de Lidl para este año es el inicio de la construcción de la que será su décima plataforma logística en España, concretamente en Alcalá de Henares, Madrid. Con una inversión total prevista de más de 70 millones y una superficie construida de más de 70.000 m2, Lidl ubicará en esta localidad su mayor centro logístico de Europa, el más sostenible y el más avanzado tecnológicamente. En 2013, Lidl compró a su panel de cerca de 450 proveedores españoles mercancía por valor de 3.000 millones de euros, 1.500 de los cuales se destinaron a su comercialización más allá de nuestras fronteras.

Es noticia

Industria CÁRNICAS SERRANO SUPERA LOS 60 MILLONES DE FACTURACIÓN Cárnicas Serrano ha cerrado su ejercicio 2014 con una facturación de 61.554.000 euros, lo que supone un incremento del 5,58% respecto al año anterior. El crecimiento en el mercado de libre servicio, el peso de la innovación y una mayor presencia internacional son los responsables de este mayor incremento en las ventas que, en el plano de la producción, ha supuesto 13.700.000 kilos, un Los hermanos Carlos y Abelardo Serrano, 3,78% más que el pasado ejercicio. directores generales de Cárnicas Serrano. Las exportaciones, por su parte, han crecido un 6% en facturación, consolidando la presencia de Cárnicas Serrano en todos los mercados internacionales y, de manera destacada, en Francia, Benelux y Reino Unido. El 24% de las ventas de la empresa valenciana procede de productos que llevan menos de tres años en el mercado. Unas novedades de Serrano que, bajo el eslogan “Despierta tus sentidos”, apuestan por el placer sensorial del sabor. Datos de Kantar Worldpanel avalan la importante penetración de Serrano en los hogares de España durante 2014: más de cinco millones de hogares, es decir, casi uno de cada tres. Las inversiones durante 2014 han supuesto 1.100.000 euros, dirigidos principalmente a maquinaria destinada a productos de libre servicio y a mejoras en las instalaciones. Dentro de su política de recursos humanos, entre 2009 y 2014 el empleo ha crecido en Serrano más del 10%. Por otro lado, Cárnicas Serrano mantiene su participación en Cárnicas Bravo, la ﬁlial cubana de la compañía puesta en marcha en 1996 con sede en La Habana. Se trata de la primera industria cárnica hispano-cubana y, en 2014, su facturación ha alcanzado los 40 millones de dólares.

THE CARLYLE GROUP ADQUIERE PALACIOS ALIMENTACIÓN La gestora global de activos alternativos The Carlyle Group ha anunciado su acuerdo con ProA Capital, Partners Group y Talde para adquirir una participación mayoritaria en Palacios Alimentación, la compañía española especializada en embutidos y comida preparada como pizzas y tortillas. La inversión provendrá de Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), el fondo de inversión de buyout centrado en Europa, y será su cuarta operación de compra. Está previsto culminar la operación en el segundo trimestre de 2015, al estar sujeta a los requerimientos habituales de cierre y al visto bueno de los reguladores. Con unos ingresos cercanos a los 150 millones de euros en 2014, Palacios está posicionada para iniciar una nueva fase de crecimiento con el respaldo de Carlyle. La empresa cuenta con un negocio muy internacionalizado ya que Genera un 25% de sus ingresos fuera de España y está presente en más de 30 países, entre los que se incluyen Portugal, Francia y Reino Unido.

COCA-COLA PRESENTA EN ESPAÑA SU ESTRATEGIA DE “MARCA ÚNICA” Coca-Cola ha presentando en Madrid con el consumidor y situar la posibilidad El cambio se reflejará a que en lugar su nueva estrategia de “marca única”. de elección en el centro de esta nueva de ver a tres marcas independientes de Bajo este enfoque, las diferentes forma de comunicar”, ha explicado Jorge Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero variedades de la familia Coca-Cola (que Garduño, director general de Coca-Cola y Coca-Cola light), se podrá ver a la incluye Coca-Cola, Coca-Cola light y para España y Portugal. icónica Coca-Cola original apoyando las Coca-Cola Zero) se unificarán bajo una “Innovar, sorprender, siempre nos gusta tres variedades. Además, se cambia el identidad y comunicación comunes. ir un paso más allá. Coca-Cola vuelve a diseño, pero la composición y el sabor De este modo, todas las marcas que reinventarse para seguir conquistando el son los de siempre. Cada lata y botella integran Coca-Cola se convertirán en espacio de los lineales y el corazón de los de Coca-Cola tendrá el mismo estilo una sola. Se trata de un nuevo enfoque consumidores”, ha destacado durante con diferentes colores para distinguir que extenderá los icónicos valores el evento Esther Morillas, marketing cada variedad. Asimismo, los envases de la Coca-Cola original a todas sus manager de Coca-Cola para España y incluirán descriptores claros para variedades. Portugal. resaltar los beneficios de cada Coca“La prioridad del negocio a Cola, por ejemplo “sin calorías o Jorge Garduño, director General de Coca-Cola para nivel global, y en España, es zero calorías, sin cafeína o zero España y Portugal y Esther Morillas, Marketing Manager crecer y hacerlo de manera cafeína”. Las variedades de Cocade Coca-Cola para España y Portugal. sostenible. La estrategia que Cola sin calorías se incluirán en se lanza hoy en Madrid es el cierre de todos los anuncios ejemplo de este gran objetivo. publicitarios de televisión de Además, queremos reconectar Coca-Cola.

Marzo 2015 | ARAL | 33

Fotos: 123RF

ESTUDIO DE MERCADO

s e t i e Ac

CAÍDA LIBRE

CAE EL VALOR PESE AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE

El pasado ejercicio puede ser caliﬁcado como “annus horribilis” para el consumo de aceite. El importante crecimiento de la facturación experimentado en el año 2013 (debido al aumento de los precios debido a una baja producción) se “esfumó” en 2014 al descender un -13,2% y pasar de 1.190,1 millones de euros a 1.032,4 millones, según datos de IRI para el TAM diciembre de 2014. Por lo que respecta al volumen de ventas, a la caída de hace un año hay que añadir un -3,6% más en el pasado ejercicio al reducirse de 502,4 a 484,6 millones de litros. Los últimos datos que ofrece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) –TAM noviembre 2014- también señalan claramente esa tendencia aunque algo más comedida, al cifrar el recorte en valor en un -9,4% (hasta los 1.363,6 millones de euros) y el descenso del volumen en un -1,4% (de 607 a 598,5 millones de litros). Por Javier Liberal

34 | ARAL | Marzo 2015

OPINA

"LOS PRECIOS DE VENTA EN OLIVA MARCARÁN EL DESVÍO DEL CONSUMO HACIA ACEITES DE SEMILLAS" Aitor Garai, gestor de Compras de EROSKI EVOLUCIÓN.- La evolución en unidades es plana a igualdad de superﬁcie, aunque no así el importe, al ser deﬂacionario respecto a 2013 en el conjunto del año 2014 por todas las calidades de aceite de oliva.

PERSPECTIVAS.- Prevemos un incremento claro en facturación por la inﬂación esperada. El precio en origen se disparó hace ya muchos meses y el precio de venta va subiendo escalonadamente.

TENDENCIA.- Se trata de un mercado muy maduro, en el que la innovación es muy difícil por la normativa del sector. Si los precios de venta en olivas llegan al nivel que deberían por coste de materia prima, la previsión es que una parte del consumo se desvíe hacia los aceites de semillas.

CRISIS.- La bajada de consumo como tal, por la crisis, se vio ya desde el 2008 pero la evolución en valor como ya hemos comentado depende mucho de la evolución del coste de producto que es el 80-90% del coste total del mismo.

REACTIVACIÓN.- Sí, aunque tímidamente. Se percibe en la sociedad una cierta estabilidad y eso se traduce en que los ciudadanos intentan recuperar poco a poco hábitos de consumo que tuvo que ir prescindiendo en las épocas más duras de la crisis.

LANZAMIENTOS.- La categoría como tal la tenemos deﬁnida como Aceites y Vinagres, y en este último, con más innovación y lanzamientos, ofrecemos desde hace unas semanas una crema de lambrusco bajo la marca Seleqtia que, por cierto, ha tenido una acogida muy positiva por parte de nuestros clientes. Esperamos lanzar un segundo Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen dentro de nuestra marca propia Seleqtia, donde actualmente ya ofrecemos a nuestros clientes un aceite Siurana arbequina. Marzo 2015 | ARAL | 35

Alimentación | Aceites

as dos categorías que componen el mercado, oliva y semillas, recorrieron en paralelo la senda bajista. La primera de ellas registró una caída en volumen del -2,3% (pasando de 317,7 a 310,5 millones de litros) y una pérdida de valor del -13% (más de 120 millones de euros, hasta los 827,9). Mientras que la categoría de semillas retrocedió un -5,7% en volumen (más de 10 millones de litros menos) y recortó en valor un -14,2% (34 millones de euros, hasta los 204,5 millones). Y este giro negativo del mercado puede hacerse más pronunciado en el caso del aceite de oliva -al menos en volumendebido al descenso de la producción respecto a 2013 (del orden de un 22%), lo que unido a unas menores existencias (-4%) está llevando en los últimos meses a incrementos importantes de los precios en origen. Así lo constatan algunos operadores, que prevén un año difícil al tener que recortar márgenes y también que trasladar parte de ese incremento a los precios finales. A pesar de que cuentan con la fidelidad de los consumidores hacia el aceite de oliva, tal como refleja sus datos históricos de penetración. En cualquier caso, producción normal/ presión del precio a la baja y baja produc-

La distribución

ESTUDIO DE MERCADO

tes

Acei

MERCADO DE ACEITE Categoría

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Oliva

951.762.176

827.924.352

-13%

317.774.400

310.515.104

-2,3%

Semillas TOTAL

238.350.960

204.506.704

-14,2%

184.654.464

174.074.240

-5,7%

1.190.113.024

1.032.430.976

-13,2%

502.428.864

484.589.280

-3,6%

Variación

TAM diciembre 2014 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ACEITE DE OLIVA Categoría

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Suave

354.983.520

304.992.320

-14,1%

120.137.240

118.161.696

-1,6%

Virgen extra

285.541.568

248.803.744

-12,9%

84.917.136

79.035.792

-6,9%

Virgen

123.657.248

136.315.968

10,2%

46.337.140

58.160.680

25,5%

Intenso

176.800.272

130.623.712

-26,1%

61.788.264

52.143.632

-15,6%

Orujo

8.911.756

5.778.556

-35,2%

4.451.396

2.899.859

-34,9%

Aromáticos

1.867.687

1.410.051

-24,5%

143.215

113.438

-20,8%

951.762.176

827.924.352

-13%

317.774.400

310.515.104

-2,3%

TOTAL

TAM diciembre 2014 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ACEITE DE SEMILLAS Categoría

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Girasol

208.532.864

160.639.248

-23%

162.318.624

134.273.008

-17,3%

Maíz

2.023.638

1.883.380

-6,9%

1.229.815

1.127.123

-8,4%

Soja

179.624

200.097

11,4%

98.712

107.734

9,1%

Otras

27.614.834

41.783.992

51,3%

21.007.320

38.566.360

83,6%

TOTAL

238.350.960

204.506.704

-14,2%

184.654.464

174.074.240

-5,7%

TAM diciembre 2014 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

¿EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE ACEITE DE OLIVA? Puede parecer una pregunta ingenua, pero el hecho es que el nivel de conocimiento que tienen los consumidores sobre las cualidades, categorías y calidad sensorial del aceite de oliva es todavía bajo: el 70% no conoce los tipos de aceite de oliva y el 90% no sabe identificar sus categorías por su calidad sensorial. Así por ejemplo, características positivas como el olor y sabor frutado, amargo o picante, que podrían ser identificados por el consumidor como negativos, son propios de un aceite de oliva de calidad. Por otra parte, las razones para el uso del aceite de oliva por parte de los consumidores se establecen por diferentes criterios, según manifiesta Brígida Jiménez, directora del IFAPA de Cabra: “Alrededor del 85% por el sabor; el 60% por costumbre y la salud; mientras que por el aroma lo hace el 20%”. Estos aspectos se pusieron de manifiesto en la jornadataller celebrada en AINA Centro Tecnológico, donde se reunieron más de 100 consumidores y expertos catadores de aceite de Oliva Virgen para analizar las propiedades de éste. El objetivo no era otro que incentivar la formación del consumidor en una cultura de la calidad que podría mejorar los hábitos del consumo, impulsando un mayor reconocimiento de este producto.

36 | ARAL | Marzo 2015

ción/presión traslado precio al lineal son dos binomios inseparables en el mercado español, en el que sin duda la evolución del precio marca claramente los ejercicios contables de las empresas. Pese a los años de crisis económica, el consumidor se ha mantenido lo ﬁel que ha podido al aceite de oliva. Una vez iniciada esta ligera reactivación económica, es de suponer que vuelva la alegría y, si no la empaña un crecimiento importante de los precios de venta, se vea reflejada en un incremento de las ventas de los segmentos con mayor valor añadido (orgánicos, funcionales, gourmets…) que aporten valor a la categoría, en detrimento de los más básicos. Esa fidelidad de los consumidores hacia el tipo de aceite, también se hace patente en cuanto a “su marca”. Y queda reﬂejado en el descenso experimentado por el conjunto de marcas de distribuidor (MDD) durante el TAM diciembre de 2014 a favor de las de fabricante: cerca de tres puntos porcentuales menos en valor (del 63,1 al 60,3%) y de cuatro en volumen (de 70,2

El mejor aceite virgen extra del mundo es español. Oleoestepa logró recientemente en la feria ecológica más importante del mundo que se celebra en Nuremberg (Alemania) el primer premio a la calidad por Egregio un aceite virgen extra que comercializa bajo su marca gourmet de cosecha temprana -cuando la aceituna está en envero- lo que influye poderosamente en su perfil sensorial. Su carácter ecológico está avalado por el sello de Producción Ecológica de la Unión Europea (CAAE), contando también con la certificación ecológica USDA para su reconocimiento en el mercado estadounidense. A pesar de su corta trayectoria, ya son varios los premios logrados a la calidad y presentación en anteriores campañas, destacando los logrados en Japón (Internacional Olive Japan, The Olive Oil Sommelier Association of Japan) y Estados Unidos (Los Angeles International Organic Extra Virgin Olive). Oleoestepa, cooperativa que agrupa a más de 5.000 agricultores con más de 52.000 hectáreas de olivar, apuesta desde sus inicios –hace ya 27 años- por la excelencia en el aceite de oliva, como refleja el hecho de que solo envasa aceite de oliva virgen extra, siendo esto viable gracias a la implantación de un sistema de producción integrada con el que protege el medioambiente y logra producir campaña tras campaña como virgen extra el 87% de su producción total En la actualidad, cuenta con 17 almazaras asociadas ubicadas en las provincias de Sevilla y Córdoba. Además de operar en todo el territorio nacional, exporta a países de la Unión Europea así como a China, Japón, México, Canadá o Estados Unidos.

a 66,7%). Las MDD siguen ocupando el primer puesto del ranking de fabricantes del mercado de aceite, seguidas por Deoleo con el 14,6% del valor y el 11,4% del volumen, Acesur (7,2 y 6,1%, respectivamente), Migasa (6,6 y 6,4%) y Borges (1,8% y 1,2%). Por canales de venta, la mayor parte de la facturación por la venta de aceite envasado fue obtenida por los supermercados y autoservicios con el 47,6% del total, según KantarWorld Panel para el TAM3 de 2014. Los hipermercados fueron los segundos en la elección de los consumidores para la compra de estos productos y alcanzaron una cuota del valor de las ventas del 27,4%, seguidos por los discount con un 16,7%, dejando a los especialistas un escueto 2,1%. Más virgen, menos extra La categoría de aceite de oliva perdió, como hemos indicado anteriormente, más de 120 millones de euros de facturación en el periodo analizado (-13%) con un recorte en el volumen de ventas de un -2,3%. Con

TOP 10 MUNDIAL 2015 DEL ACEITE VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO Marca

Fabricante

País

Oleoestepa

Oleoestepa SCA

España

BIO Epikouros

Epikouros Organic Products

Grecia

SiRè Selezione Iblea

Tenutaiemolo

Italia

Viridè

Fattoria Lischeto

Italia

Olio Extravergine di Oliva Biologico Fattoria La Vialla

Fattoria La Vialla di GA&B Lo Franco Soc. Agr. Semplice

Italia

Centonze – Case di Latomie Biologico

Azienda Agricola Centonze

Italia

Demeter Epikouros

Epikouros Organic Products

Grecia

Olio Profumi di CastroMonocultivar Coratina Bio

Olio Profumi di Castro

Italia

L’Olivier de Xavier SLU-Birdy

L’Olivier de Xavier

España

Risca Grande Premium

Risca Grande

Portugal

la excepción del oliva virgen, todos los demás tipos de aceite de oliva sufrieron esta negativa evolución, particularmente el virgen extra y el suave. De todos, este último es el que sigue teniendo un mayor volumen de ventas y la facturación más elevada de la categoría. En el TAM diciembre de 2014, se vendieron un total de 118,7 millones de litros de

aceite de oliva suave para un valor de 305 millones de euros, lo que representa un descenso en volumen del -1,6% y en valor del -14,1%. Las MDD continuaron obteniendo una importante cuota de mercado al alcanzar el 56,9% del valor (2,4 puntos menos) y el 61% del volumen (1,9 puntos menos). La primera marca de fabricante fue Carbonell, que obtuvo el 16,3% del Marzo 2015 | ARAL | 37

Alimentación | Aceites

EL MEJOR ACEITE VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO DEL MUNDO ES ESPAÑOL

ESTUDIO DE MERCADO

tes

Acei

"INTENSIFICAMOS NUESTRO ESFUERZO EN HACER CRECER NUESTRAS MARCAS FRENTE A LAS DE TERCEROS" Juan Pedro Pérez Serrabona, responsable de Marketing de ACESUR

EVOLUCIÓN.- Para el mercado nacional, durante el año 2014 nos planteamos el objetivo de optimizar el mix de ventas de nuestras marcas respecto a las marcas de terceros que fabricamos tanto en aceites de olivas como de semillas. Hemos envasado menos marcas para terceros y más de nuestras propias marcas llegando a hacer crecer su volumen un 12%. En cuanto al mercado internacional hemos notado un incremento de nuestros volúmenes acorde con lo esperado.

PERSPECTIVAS.- Para el mercado nacional, seguimos en la misma línea de intensiﬁcar nuestros esfuerzos en hacer crecer el peso de nuestras marcas y de nuestros productos de valor añadido frente a las marcas de terceros. Ello nos llevará a una mejora de indicadores clave, pese a que pueda verse reducido nuestro volumen total de envasado. La especialización de productos y el servicio a canales aún no desarrollados fuertemente por nosotros, nos podrá también aportar crecimiento que esperamos sea sostenido en el tiempo. Para el mercado internacional, esperamos seguir creciendo al ritmo que lo venimos haciendo en los últimos años y consolidar nuestras ventas en el exterior como garante de unos números sanos de la compañía.

TENDENCIA.- Parece que hay ciertos segmentos que seguirán con su tendencia de crecimiento, mientras que otros seguirán estancados o perdiendo importancia. El plano salud y funcionalidad puede hacer crece la categoría tanto en olivas como en semillas, en detrimento de los básicos. Tampoco debemos olvidar la tendencia Gourmet tanto en casa como en hostelería, además de la tendencia ”práctico, fácil y cómodo”.

REACTIVACIÓN.- Pese a la que ya parece cierta reactivación de la macroeconomía, en una categoría con tanta penetración histórica en hogares como es el aceite, es difícil esperar crecimientos signiﬁcativos. No obstante, sí es posible que se pueda dar un traspaso del consumo hacia segmentos de valor añadido que al ﬁnal representen un crecimiento en valor a la categoría. Por otro lado esperamos que todos los integrantes de la cadena de comercialización apostemos por crear valor a la categoría mejorando así las cifras del sector y de la economía nacional.

LANZAMIENTOS.- La innovación forma parte de nuestros genes, y se ve reﬂejada en todos los planos de la compañía y como no, en el desarrollo de nuevos productos que generen valor a la categoría. Recientemente hemos lanzado La Española Virgen Extra con Omega 3, obteniendo un producto funcional con un gran sabor organoléptico, que ofrece al consumidor una manera rica y saludable de cuidarse. También hemos apostado por nuevos formatos-envases que dan valor a nuestras marcas y ofrecen otra manera diferente de uso de nuestros aceites. Es lógicamente información conﬁdencial, pero teniendo la frase “Innovamos por Tradición” como nuestro claim de compañía, es de esperar que pronto vean la luz nuevos productos y nuevas acciones para animar nuestras ventas y la percepción de marcas lideres que tienen nuestros consumidores.

38 | ARAL | Marzo 2015

LANZAMIENTOS

LA INDUSTRIA OPINA

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE ha lanzado el nuevo aceite extra virgen Picual Biodinámico -con la certiﬁcación alemana Demeter-, un producto pensado para el norte de Europa, Estados Unidos y Japón, y que acaba de incorporar al mercado español. Este nuevo producto pertenece a la exclusiva colección “Aceites del Siglo XXI” y está elaborado a través de la integración y armonía completas con el ecosistema, con el hábitat natural y con el cosmos, enriqueciendo el concepto de agricultura ecológica: el compost que se utiliza en las plantaciones se realiza con abono de oveja y plantas aromáticas como hierbaluisa u ortiga; se ha replantado el entorno del olivar de bosque mediterráneo; control del índice de contaminación por medio de abejas, que también ayudan a la biodiversidad; o el cultivo en función del calendario lunar. Un aceite que ya ha recibido numerosos premios, como la Medalla de Oro en la última edición del concurso internacional Monocultivar, que premia los mejores aceites de oliva extravírgenes ecológicos y biodinámicos de todo el mundo.

valor total y el 13,2% del volumen, seguida por La Masía (5,8 y 5,9%), La Española (5,4 y 4,6%), Ybarra (3,3 y 3,4%), Borges (2,2 y 1,6%), Elosúa (1,4% tanto en valor como en volumen), Coosur (1,2 y 1,2%), Ábaco (0,8 y 1%) y Abril (0,8 y 0,8%). El virgen extra, por su parte, retrocedió un -6,9% en volumen de ventas (de 84,9 a 79 millones de litros) y un -12,9% en valor (de 285,5 a 248,8 millones de euros). Por marcas, esta categoría siguió estando liderada por las MDD con el 45% del valor y el 48,2% del volumen de las ventas totales, pese a recortar con respecto al mismo periodo del año anterior en 4,2 y 4,5 puntos porcentuales respectivamente. En segundo lugar se situó Hojiblanca con el 11,7% del valor y el 10,9% del volumen, seguida de Coosur que obtuvo el 9,6% y el 9,8% respectivamente. Por detrás Carbonell (5,8 y 4,8%); Borges (2,8 y 2,1%); La Masía que experimentó un crecimiento importante al pasar del 0,5 al 2,4% del valor y del 0,4 al 2,9% del volumen; La Española (1,8 y 1,5%); Beaoliva (1,7 y 2,4%); Urzante (1,6 y 1,4%); y Koipe (1 y 1,1%).

ACESUR recientemente ha lanzado La Española Virgen Extra con Omega 3, obteniendo un producto funcional con un gran sabor organoléptico, que ofrece al consumidor una manera rica y saludable de cuidarse. Destacar que este 2015 Acesur, que tiene su origen en la empresa Aceites y Jabones Luca de Tena en 1840, cumple su 175 Aniversario, siendo la compañía de aceite español más antigua. Su marca La Española, que recibe su nombre en honor a la isla de La Española -actual República Dominicana-, está presente en más de 100 países, liderando unos 20 mercados y con una apuesta por la internacionalización que le ha llevado a abrir oﬁcinas en Estados Unidos, Brasil, China, Países Bálticos o República Checa.

Gracias a ser el único tipo que ofreció buenas noticias, el aceite de oliva virgen se convirtió en el tercero con mayor peso dentro de la categoría, por encima del que hasta ahora ocupaba ese puesto: el aceite de oliva intenso. El virgen experimentó un crecimiento espectacular en el volumen

Un año más YBARRA ha lanzado el exclusivo Aceite de Oliva Virgen Extra Primera Cosecha 2015, de las variedades Arbequina y Hojiblanca, en una edición limitada de 5.000 botellas de 500 ml. Caracterizado por la personalidad de la Arbequina -ampliamente reconocida por su calidad en el mundo gastronómico-, añade notas de almendra fresca, manzana y tomate que se entremezclan en el paladar para dar como resultado un sabor afrutado y delicado con un punto justo de picor en la garganta. Esta edición limitada se presenta con un exclusivo estuche y se podrá adquirir únicamente a través de la tienda online de Facebook y tienda online Ybarra.

de sus ventas debido al trasvase desde el virgen extra y el suave del orden del 25,5% (de 46,3 a 58,1 millones de litros), lo que se transformó en un importante aporte en valor del 10,2% (pasando de 123,6 a 136,3 millones de euros). Por su parte el intenso perdió esa posición debido al recorte en el volumen de sus ventas del -15,6% y del -26,1% en valor. Orujo y aromáticos también pasaron “su propio calvario” el pasado ejercicio. El pri-

mero se dejó un -34,9% de su volumen de ventas y el -35,2% del valor de las mismas, mientras que el segundo cayó un -20,8% en volumen y un -24,5% en valor. Otras semillas ganan terreno A pesar del descenso de las ventas tanto en volumen (-5,7%) como en valor (-14,2%) del conjunto de los aceites de semillas en el TAM diciembre de 2014, los datos reflejan un importante incremento de la categoría de otras semillas que incrementaron su volumen en un 83,6% (pasando de 21 a 38,5 millones de litros vendidos) y su facturación del orden de un 51,3% (hasta alcanzar los 41,7 millones de euros). Muy lejos de los 310 millones de litros vendidos por el de oliva, los de semillas se quedaron en los 174 millones debido a un descenso del -5,7%. Mientras que en valor el recorte ascendió hasta un -14,2% pasando de 238,3 a 204,5 millones de euros. Los datos generales obtenidos por los aceites de semillas son un reﬂejo del comportamiento de la categoría estrella, ya Marzo 2015 | ARAL | 39

Alimentación | Aceites

YBARRA acaba de presentar La Masía Aceite de Oliva 0,0 Especial Frituras, un aceite de oliva único en el mercado especialmente recomendado para freír. Este producto garantiza una menor absorción por parte de los alimentos y una mayor conservación de las cualidades del aceite, consiguiendo así frituras más saludables.

ESTUDIO DE MERCADO

tes

Acei

MERCADO DE ACEITE. CUOTA POR FABRICANTES Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

63,1%

60,3%

70,2%

66,7%

Deoleo

15,3%

14,6%

11,7%

11,4%

Acesur

6,3%

7,2%

5,2%

6,1%

Migasa

6,6%

4,5%

6,4%

Borges

1,7%

1,8%

1,2%

Otros

8,5%

9,6%

7,1%

8,2%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

LA FACTURACIÓN DEL MERCADO TOTAL DE ACEITE DESCENDIÓ UN

-13,2% EL AÑO PASADO

ACEITE DE OLIVA SUAVE. CUOTA POR MARCAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

59,3%

56,9%

62,9%

61%

Carbonell

16,8%

16,3%

13,7%

13,2%

La Masia

5,8%

5,1%

5,9%

La Española

5,4%

4,5%

4,6%

Ybarra

2,9%

3,3%

3,4%

Borges

2,2%

1,8%

1,6%

Elosúa

2,2%

1,4%

2,4%

1,4%

Coosur

0,6%

1,2%

0,5%

1,2%

Ábaco

0,7%

0,8%

Abril

0,7%

0,8%

0,6%

0,8%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

ACEITE DE OLIVA VIRGEN. CUOTA POR MARCAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

49,2%

45%

52,7%

48,2%

Hojiblanca

9,9%

11,7%

8,6%

10,9%

Coosur

9,5%

9,6%

9,9%

9,8%

MDD

Carbonell

5,8%

4,9%

4,8%

Borges

2,6%

2,8%

2,1%

La Masia

0,5%

2,4%

0,4%

2,9%

La Española

1,7%

1,8%

1,5%

Beaoliva

0,2%

1,7%

0,3%

2,4%

Urzante

1,4%

1,6%

1,2%

1,4%

Koipe

2,2%

2,6%

1,1%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

ACEITE DE GIRASOL. CUOTA POR MARCAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

80,2%

71,3%

83,8%

73,6%

Koipesol

9,1%

11,3%

6,5%

8,9%

Coosol

3,5%

4,3%

2,8%

3,8%

Masiasol

0,8%

3,2%

0,9%

3,7%

Borges

1,6%

1,9%

1,1%

1,3%

Abril

0,5%

1,4%

0,6%

1,5%

Abaco

0,7%

1,2%

0,7%

1,4%

Elosol

0,5%

1,1%

Ucasol

0,6%

0,8%

0,5%

0,7%

Sorban

0,3%

0,6%

0,4%

0,7%

MDD

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

40 | ARAL | Marzo 2015

que el aceite de girasol perdió un -17,3% del volumen de las ventas obtenidas un año antes (de 162,3 a 134,2 millones de litros) retrocediendo un -23% en valor (de 208,5 a 160,6 millones de euros). En el ranking por marcas de valor y volumen de ventas de aceite de girasol, las marcas de distribuidor acapararon el 71,3% y el 73,6%, respectivamente, lo que supone retrocesos importantes de casi nueve puntos porcentuales en valor y prácticamente 10 en volumen. Estos retrocesos fueron aprovechados por las marcas de fabricante para avanzar en sus posiciones. Así, la segunda posición siguió ocupada por Koipesol con el 11,3% del valor total y el 8,9% del volumen, lo que representa un incremento superior a dos puntos porcentuales en ambos casos. Le siguió Coosol, que avanzó casi un punto tanto en valor como en volumen hasta situar su cuota en el 4,3 y el 3,8%. Masiasol, por su parte se situó en cuarta posición al pasar del 0,8 al 3,2% en su cuota en valor y del 0,9 al 3,7% en volumen. Aunque en menor medida, también incrementaron su participación Borges, Abril, Ábaco, Elosol, Ucasol y Sorban. De las otras categorías de aceite de semillas, la de maíz sufrió un retroceso en volumen del -8,4% y en valor del -6,9%, mientras que la de soja avanzó un 9,1 y un 11,4%, respectivamente, aunque partiendo de cifras muy bajas con respecto al resto. En el caso de los aceites de semillas, de acuerdo a la cuota del valor ventas según KantarWorld Panel para el TAM3 de 2014, los canales preferidos por los consumidores fueron los supermercados y autoservicios (46,5%). Con respecto al reparto general de aceites, los discount ganan en este caso terreno al agrupar un 28% y des-

LA INDUSTRIA OPINA

ACEITE ENVASADO SÚPER+AUTOSERV. 47,6% HIPERMERCADO 27,4% DISCOUNT 16,7% TIENDA ALIMEN T. 0,7% ESPECIALISTAS 2,1%

"NOS CENTRAMOS EN APORTAR VALOR CON NUEVOS PROYECTOS Y CONCEPTOS DEL AOVE VIRGEN EXTRA PREMIUM" Rosa Vañó, directora Comercial y de Marketing de CASTILLO DE CANENA

RESTO 5,5%

ACEITE DE OLIVA SÚPER+AUTOSERV. 46,7% HIPERMERCADO 29,2% DISCOUNT 15,2% ESPECIALISTAS 2,2% RESTO 6,7%

ACEITE DE GIRASOL TAM3 2014 / Fuente KantarWorld Panel / ARAL

SÚPER+AUTOSERV. 46,5% HIPERMERCADO 21,3% DISCOUNT 28% ESPECIALISTAS 1% RESTO 3,1%

bancar al tercer lugar a los hipermercados (21,3%). Dcoop, protagonista Los movimientos empresariales durante el año 2014 estuvieron marcados por Dcoop. En el mes de octubre, el grupo cooperativo tras adquirir a Cargill el 50% de Mercaóleo (joint venture formada por ambas en 2007) en un acuerdo que también incluyó la planta de envasado de Antequera (Málaga), llegó a un acuerdo con el Grupo Baco para

EVOLUCIÓN.- El año pasado hemos conseguido un importante incremento en las ventas con nuestra marca Castillo de Canena. Actualmente estamos vendiendo un 75% en internacional y un 15% en el mercado nacional. En el mercado internacional estamos muy posicionados en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Japón.

PERSPECTIVAS.- En 2015 nos gustaría seguir creciendo. Nuestra ﬁlosofía se centra en aportar valor al mercado con nuevos proyectos y nuevos conceptos en el ámbito del aceite de oliva virgen extra premium. Asimismo, nos gustaría seguir consolidando nuestros mercados, seguir apostando por la exportación.

TENDENCIA.- Creemos que las tendencias se dirigen hacia el consumo de productos responsables, orgánicos y con un compromiso con el medio ambiente y también social. Por ejemplo, con nuestro aceite virgen extra Biodinámico, además de toda la labor agronómica que hemos llevado a cabo, donamos un euro por botella a un proyecto en Kenia (África) ubicado en una zona que se llama Turkana, en la que necesitan construir depósitos de agua para trabajar la tierra y poder beber agua potable.

REACTIVACIÓN.- Estamos notando que las ventas mejoran y poco a poco van volviendo a niveles de antes de la crisis. Asimismo, en España según las ventas de 2014 notamos como algunas grandes ciudades van recuperándose.

LANZAMIENTOS.- Como productores hemos lanzado nuestro nuevo aceite extra virgen Picual Biodinámico en España. Un producto que en principio estaba más pensado para el norte de Europa, Estados Unidos y Japón. Sin embargo, está funcionando también muy bien en España, por lo que acabamos de lanzar la versión de la botella en español. Siempre tenemos muchos proyectos en cartera, además, hemos empezado a reforestar parte de nuestra ﬁnca con especies autóctonas ibéricas. Todo comenzó como apoyo a la ﬁlosofía de la agricultura Biodinámica, pero nuestro deseo es proseguir en nuestra labor de regeneración arbórea y para que la reforestación sea más genuina y, a pesar del gran esfuerzo que supone, nuestro objetivo es utilizar material genético autóctono procedente de nuestra propia Finca. Esta decisión aporta un valor incalculable al proyecto. Marzo 2015 | ARAL | 41

Alimentación | Aceites

CUOTA VALOR POR CANALES

ESTUDIO DE MERCADO

tes

Acei

LA CAÍDA EN

LA INDUSTRIA OPINA

"EN ESPAÑA, LA TENDENCIA LA RIGE EL PRECIO Y SU PRESIÓN A LA BAJA" Esteban M. Carneros, Relaciones Corporativas de DCOOP

EVOLUCIÓN.- En 2014 hemos envasado 50 millones de litros de aceites de oliva, la mayoría en exportación y contando con el proyecto Mercaoleo y el envasado propio de Dcoop. Tras la salida de Deoleo, nuestra aspiración es industrializar 150 millones de litros a medio plazo, dándole el máximo valor añadido a nuestras producciones que están en el entorno de 250.000 toneladas.

PERSPECTIVAS.- Vamos a desarrollar ese plan de negocio a futuros y en ello estamos trabajando tanto en España como en el exterior. Partimos de unas bases estructurales sólidas.

TENDENCIA.- En España, la tendencia la rige el precio y su presión a la baja. Habrá que ver cómo incide el traslado de los precios en origen a los lineales, y conﬁamos en que el consumo se mantenga estable. En cualquier caso, el factor precio es el determinante, desgraciadamente, en un producto tan simbólico para nuestro país.

REACTIVACIÓN.- El mercado se ha mantenido más o menos estable en estos años, donde ha habido precios generalmente bajos con algunas excepciones. Conﬁamos en que aumente el consumo, pero probablemente será más en exportación que en el mercado nacional.

LANZAMIENTOS.- Continuamos desarrollando productos con nuestras propias marcas: monovarietales, aceites con denominación de origen, ecológico… Para este año, los lanzamientos que tenemos previstos –de los que iremos informando puntualmente- van en la línea de búsqueda de valor añadido.

42 | ARAL | Marzo 2015

3 puntos

"PUEDE SER UN AÑO DIFÍCIL POR EL VOLUMEN DE LA COSECHA" GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓN

EVOLUCIÓN.- La evolución ha sido positiva para nuestras marcas La Masía e Ybarra, aumentando las ventas un 20% respecto al 2013.

PERSPECTIVAS.- Aunque tenemos una gran ﬁdelidad por parte de los consumidores hacia nuestras dos principales marcas, pensamos que puede ser un año difícil por el volumen de la cosecha.

TENDENCIA.- El desarrollo de la categoría Virgen Extra y Virgen.

REACTIVACIÓN.- El consumidor español ha sido ﬁel al aceite de oliva en estos años de crisis, su uso está arraigado en la cocina tradicional. La baja cosecha jugara un papel importante en la evolución del consumo.

LANZAMIENTOS.Hemos innovado con La Masía Aceite de Oliva 0,0, un aceite especial frituras y que es el resultado de un proceso de I+D+i. En Ybarra llevamos ya tres años lanzando una edición especial de Primera Cosecha con las variedades Hojiblanca y Arbequina. En el sector del aceite de oliva es difícil de innovar, ya que la legislación es restrictiva en el desarrollo de esta categoría.

EN VALOR DE LAS MDD MARCA LA FIDELIDAD DEL CONSUMIDOR HACIA EL TIPO Y SU MARCA DE ACEITE

fusionarse y constituir la mayor cooperativa del sur de España, conformando una empresa agroalimentaria con más de 150 cooperativas de base, cerca de 75.000 socios de Andalucía y Castilla-La Mancha y una facturación cercana a los 750 millones de euros. Buscar hacerse más fuerte a través de las integraciones fue el objetivo de esta fusión –la primera transregional realizada en Españaque además trae como resultado un nuevo líder mundial en la producción de vino, aceite y aceituna de mesa. Por su parte, recientemente presentó sus cuentas Deoleo que registró en el ejercicio 2014 un incremento de sus ventas en volumen del 2% pese a que su facturación cayó ligeramente hasta los 773,2 millones de euros debido a los bajos precios del aceite de oliva en el primer semestre del año y pese a la fuerte subida del precio en origen en el último trimestre. Con todo, su EBITDA creció un 1,6%, hasta los 81,4 millones de euros. En otro orden de cosas, además del 50 aniversario de la marca Guillén del grupo Acesur, la noticia que sorprendió en el último suspiro del ejercicio fueron las dudas sobre la españolidad del aceite de oliva que bajo su marca Hacendado vende la cadena de supermercados Mercadona. Para aclarar esta situación, Sovena, su empresa interproveedora de aceite, junto con varias cooperativas y almazaras se sometieron a un estudio por parte del organismo Det Norske Veritas (DNV-GL) que certificó que todo el aceite de oliva de la marca Hacendado es de origen nacional, tal y como reﬂeja su etiquetado. En lo que a la variedad de aceite se reﬁere, el estudio de DNV-LG concluyó que del total de aceite a granel comprado para elaborar aceite de oliva Hacendado, el 42% corresponde a Aceite de Oliva Virgen, mientras que el 33% a Aceite de Oliva y el 25% restante a Aceite de Oliva Virgen Extra.

Alimentaci贸n | Aceites Marzo 2015 | ARAL | 43

Fotos: 123RF

ESTUDIO DE MERCADO

, s a s l Sa cias y s espe imento d n o c

HOLA MUNDO!!

SALSAS Y ESPECIAS EXPERIMENTAN UN CRECIMIENTO BASADO EN NUEVOS SABORES

Los mercados de salsas y especias mantuvieron su línea ascendente durante el pasado ejercicio. A los crecimientos de los dos últimos años -en el caso de las salsas del 6,4 y 2,7% en volumen y del 7,3 y 4,4% en valor en 2013 y 2012, respectivamente, y en el de las especias del 0,5 y 0,6% y del 3,5 y 2,8%- hay que sumar un 3,9% en volumen para las salsas (TAM diciembre 2014) y un 2,6% para las especias (TAM noviembre 2014), según los datos facilitados por la consultora IRI. En cuanto a la facturación, el incremento de las primeras alcanzó el 4,3% y el 4% para las especias. Un buen momento al que contribuyen los nuevos productos que nos trasladan a otros rincones del planeta. Por Javier Liberal

44 | ARAL | Marzo 2015

La distribución

OPINA

"HAY UN MAYOR CONSUMO DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO" Luis Jorge Bilbao Bagan, gestor de Compras Salsas de EROSKI EVOLUCIÓN.- Si bien en los últimos meses se ha percibido una mejoría, 2014 se caracterizó en general por un decrecimiento de las ventas en la categoría de salsas tanto en volumen como en valor, siendo este último más acusado debido a la deﬂación experimentada por el segmento de las mayonesas, el cual representa del orden del 50% de las ventas de la categoría.

PERSPECTIVAS.- Tanto para la marca de fabricante (MDF) como para la marca de distribuidor (MDD) esperamos un crecimiento en valor y en volumen acorde al mercado, basado principalmente en una optimización del surtido, en una mejora de la implantación de la categoría en los puntos de venta y en una optimización de la actividad promocional que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año.

TENDENCIA.- Se está observando un mayor consumo de productos de alto valor añadido entre los que habría que destacar la gama de salsas internacionales, las salsas picantes y las mostazas francesas, pero sin olvidar que el mayor peso en las ventas de la categoría recae sobre el segmento de las mayonesas y de los ketchups.

CRISIS.- La crisis ha provocado un mayor consumo de productos en periodos de oferta, sobre todo de los productos básicos de la categoría como son mayonesas y los ketchups. La gente está interesada en probar y consumir nuevos productos pero siempre a un precio adecuado y acorde a sus posibilidades económicas.

REACTIVACIÓN.- Desde los últimos meses del pasado año se está percibiendo una pequeña reactivación en el consumo, y esperamos que esta tendencia se mantenga durante los próximos meses ya que son los meses de mayor consumo del año para la categoría.

LANZAMIENTOS.- Los últimos lanzamientos de MDD dentro de la categoría de salsas se han producido dentro del segmento de salsas para ensaladas: salsa césar con un mayor porcentaje de queso parmesano con respecto a otras recetas actuales del mercado, una salsa de yogur con una receta nueva más liquida y una vinagreta balsámica, todas ellas en formato pet de 300 gramos. Estamos actualmente trabajando en el desarrollo de nuevas recetas. Marzo 2015 | ARAL | 45

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

stos porcentajes sitúan el volumen de ventas de las salsas ambiente en 23,1 millones de kilos y su valor en los 122,3 millones de euros; mientras que las ventas de especias llegaron a un volumen de 130 millones de unidades para un valor de 153,5 millones de euros. En el caso de las salsas ambiente, todas las categorías que componen el mercado experimentaron crecimientos en 2014. En volumen las que más subieron fueron las ‘salad dressing’ (11,6%) mientras que las que menos lo hicieron fueron las salsas para cocinar. En valor, las salsas para pasta y las ‘salad dressing’ avanzaron un 7,1% y la categoría que lo hizo en menor medida

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos cond

CUOTA POR MARCAS MERCADO SALSAS AMBIENTE Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

35,3%

36,3%

51,8%

52,2%

Heinz

8,1%

7,5%

5,8%

5,4%

Calvé

6,6%

5,1%

5,5%

4,5%

Barilla

3,9%

4,8%

2,9%

3,7%

Old El Paso

4,2%

2,3%

2,2%

Tabasco

3,1%

0,4%

0,4

Gallo

2,5%

2,9%

3,2%

3,7%

Kikkoman

2,6%

2,9%

1,1%

Ybarra

2,9%

2,7%

3,5%

3,4%

Ferrer

2,5%

2,6%

1,7%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO ESPECIAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

50,1%

49,7%

63,4%

63,2%

Ducros

14,9%

16,9%

10,1%

11,4%

Carmencita

13,2%

11,1%

10,4%

8,8%

2,3%

2,2%

1,3%

1,6%

1,1%

1,4%

La Especiera

0,7%

0,4%

McCormick

0,3%

0,5%

0,2%

0,3%

15,5%

15,7%

11,4%

11,9%

El Pote Dani

Otras marcas

TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

46,7%

46,4%

61,3%

61,1%

Ducros

17,9%

20%

12,2%

13,7%

Carmencita

15,9%

13,1%

12,6%

10,5%

El Pote

2,8%

2,6%

1,6%

Dani

1,3%

1,9%

1,4%

1,7%

La Especiera

0,9%

0,8%

0,5%

La Barraca

0,7%

0,6%

0,8%

McCormick

0,4%

0,6%

0,2%

0,3%

Sabater

0,4%

0,3%

Toque

0,2%

0,3%

0,1%

12,8%

13,3%

8,9%

9,4%

Otras marcas

TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

46 | ARAL | Marzo 2015

13% EN LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS

MERCADO ESPECIAS (SECO) Marca

EL VOLUMEN DE VENTAS DE LAS SALSAS AMBIENTE SE HA INCREMENTADO UN

(3,1%) fue la de salas frías. Por lo que respecta a las especias, las secas fueron las que sostuvieron el mercado al avanzar un 3,5% en volumen y un 5,6% en valor. El resto (fresco, congelado y wet) recortaron sus cifras tanto en volumen como en valor. Tanto salsas ambiente como especias, especialmente el primero, se vienen beneﬁciando en los últimos años por la caída del consumo fuera del hogar y la tendencia de celebrar la reuniones con amigos y familiares en los hogares, cuando en los años previos a la crisis económica se realizaban en locales de hostelería.

OPINA

"LAS ESPECIAS HAN LLEGADO EN 2014 A SU PUNTO MÁXIMO DE CRECIMIENTO DESDE 2010" Miriam Uranga, gestor Comercial Sal y Especias de EROSKI EVOLUCIÓN.- Las ventas de especias han crecido tanto en volumen como en valor, principalmente por el crecimiento de los sazonadores y las pimientas. Las expectativas para el año 2015 son buenas para la categoría.

PERSPECTIVAS.- Debemos diferenciar las perspectivas para la Marca de Distribuidor (MDD) y la Marca de Fabricante (MDF). Con relación a la MDD, se espera mantener los resultados de 2014, apostamos por ofrecer buena calidad a un precio de venta competitivo en las referencias de mayor rotación. Por el contrario, en las MDF -apostando por nuevos productos, de mayor valor, cubriendo necesidades de un cliente cada vez más exigente- esperamos mejorar los resultados de 2014 tanto en valor como en volumen.

Pero no solamente ese trasvase del consumo ha sido la causa del buen momento por el que atraviesan estos dos mercados. Los operadores han sabido aprovechar esta circunstancia y han recogido las nuevas tendencias de consumo que apuntan hacia la búsqueda de nuevos sabores que nos trasladan a otros países. La apuesta por la innovación y la diversificación ha dado como resultado, además de nuevos formatos y presentaciones para momentos puntuales, productos con “carácter étnico” que vienen a aportar valor a las diferentes categorías y también a complementar a otros considerados más tradicionales y con un recorrido ya maduro. Esta ampliación de gamas conlleva la intención de ampliar el mercado satisfaciendo la demanda de nuevos y jóvenes consumidores aprovechando el auge de la internacionalización de la gastronomía y las “ganas” de probar nuevos sabores, en unos productos muy ligados al placer y al disfrute. Además, otros factores como convenience, salud o bienestar también están apoyando esa generación del nuevo mercado.

TENDENCIAS.- Hay una apertura cada vez mayor a sabores y formas de preparar los alimentos diferentes y esto se traduce en un mayor interés por otras cocinas como puedan ser la marroquí, la mexicana, la japonesa, oriental… y al desarrollo de sazonadores con los ingredientes necesarios para conseguir estos sabores. Pero al mismo tiempo sigue existiendo una necesidad de ideas y recetas para la cocina del día a día, por lo que las mezclas para platos básicos se siguen desarrollando.

CRISIS.- A pesar de la crisis, el consumidor no está dispuesto a renunciar a los pequeños placeres y a seguir reuniéndose y compartiendo ocio con familia y amigos. Se hacen muchísimas más celebraciones y reuniones en casa por lo que en general la categoría se ve beneﬁciada. Sin embargo, el hecho de que los cambios climáticos produzcan escasez de materias primas y encarecimientos de algunos productos (pimientas, canelas, clavo, comino, azafrán…) produce muchas diferencias de calidad en el propio mercado y se traduce en diferencias de precio. La categoría está creciendo tanto en volumen como en valor, y este 2014 ha llegado al punto máximo de crecimiento desde 2010.

REACTIVACIÓN.- Se percibe una pequeña reactivación en el consumo, pero para que podamos decir que existe una reactivación real ha de manterse durante los siguientes meses.

LANZAMIENTOS.- Con la MDD cubrimos las referencias de alta rotación a un precio competitivo. Sin olvidarnos de la calidad del producto. En el mercado, el estándar de calidad de la MDD no es comparable y eso se aprecia en las diferencias de precio que hay. Los lanzamientos los hacemos a través de la MDF. Trabajamos con un proveedor líder a nivel mundial que conoce perfectamente las necesidades y tendencias del momento. Ello nos permite agilizar la presencia en el lineal de las nuevas referencias y anticipar la satisfacción de las necesidades del cliente. Lanzamientos, sazonadores del mundo y los productos seleccion canela tostada, aros de guindilla, curry tostado todo Premium.

Marzo 2015 | ARAL | 47

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

La distribución

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos

LANZAMIENTOS

cond

Innovar en recetas, en packaging, en fórmulas de comercialización... COOSUR sigue presentando nuevas opciones al mercado, como los envases para los “heavy consumers” -de más capacidad y la misma practicidad de su tapón con válvula antigoteo-, las promociones de cantidad extra para aquellos consumidores de frecuencia de compra más baja y/o que valoran el atributo precio sin renunciar a marcas de garantía, o el nuevo diseño de su Salsa Ligera de 450 gramos en envase de vidrio bajo la nueva marca Coosur Bienestar, que inaugura una nueva gama que será ampliada en el futuro.

PRIMAFLOR presenta con su marca Babyfresh las nuevas “salssitas para tipear”. En un solo formato único y práctico se dispone de cuatro salsas individuales: cheddar, barbacoa, taco hot y taco mild. Un formato y una variedad de sabores práctico para consumir con nachos, patatas fritas, burritos, etc.

Una nueva salsa pesto, con el sabor de la albahaca y el mejor queso, ahora también en conserva, es uno de los últimos lanzamientos de PASTAS GALLO. Se trata de su primera salsa de conserva en campaña, elaborada con ingredientes recolectados en temporada dentro de las 24 horas siguientes a la recolecta de la albahaca fresca, lo que le proporciona un sabor más intenso y fresco y un color más vivo y natural. En formato de 190 gramos, contiene la proporción exacta de queso parmesano y del toque inconfundible de piñones y anacardos.

Todo ello está haciendo crecer en volumen tanto al mercado de salsas como al mercado de especias, generando nuevas posibilidades y creando dinamismo, a pesar de que ese crecimiento no se vea reﬂejado en la misma medida en el parámetro valor. Eso sí, hay que tener presente que el mayor peso en volumen del mercado, en el caso de las salsas, sigue estando soportado por el segmento de mayonesa y el de ketchup. Ritmo en las salsas El mercado de salsas camina al ritmo de la evolución de las salsas ambiente y los nuevos sabores internacionales. Pero antes de meternos con ellas, hay que señalar que las tradicionales (tomate frito, ketchup y mayonesa) consiguieron, según datos de KantarWorld Panel para el TAM2 de 2014, un volumen de ventas de 254,5 millones de kilos (0,8% más) para un valor de 558,2 millones de euros (0,7%). El tomate frito siguió siendo el “rey de las salsas” al 48 | ARAL | Marzo 2015

LA CHINATA ha presentado recientemente el nuevo pimentón ahumado “La Chinata” premium. Con respecto al resto de pimentones se diferencia por la minuciosa selección de la materia prima, donde los expertos de la marca eligen uno a uno los pimientos para elaborar el producto. SANTA RITA HARINAS ha lanzado recientemente un aderezo para la cadena Metro Francia del tipo Southern Fried Chicken Mix. El formato elegido es el del tupper de 500 gramos con el que la marca también presenta otros aderezos como los de pimentón-especias y ajo-perejil.

"IMPULSAREMOS LA APUESTA POR NUESTRAS MARCAS" Juan Pedro Pérez-Serrabona García, responsable de Marketing Iberia de ACEITES DEL SUR COOSUR

EVOLUCIÓN.- El negocio de salsa es un buen complemento que aporta cada vez más a las cuentas consolidadas del grupo Acesur. Poco a poco aportan a nuestro negocio de aceites, entre otros, unos números más interesantes. Venimos creciendo de años anteriores siguiendo las líneas estratégicas marcadas y, pese a las diﬁcultades, los números van mejorando paulatinamente. Apostar por nuestras marcas y establecer canales especíﬁcos como targets comerciales, nos ha dado buenos resultados que debemos impulsar en los próximos ejercicios.

PERSPECTIVAS.- Debemos continuar con el ritmo de crecimiento que venimos experimentando en los últimos años. Los acuerdos alcanzados para hacer marcas de terceros nos dan la masa crítica suﬁciente para potenciar nuestras principales marcas, Coosur y Guillén tanto en el retail como en foodservice, con un gran surtido de variedades y formatos adaptados a cada tipología de cliente y consumidor. También nuestra alianza con Ponti, nos va a aportar para el mercado domestico una cifra adicional en el segmento de salsas italianas de calidad para pasta que tan buena aceptación están teniendo. Por otro lado la penetración del pasado ejercicio en mercados exteriores esperamos que se consolide en este y nos aporte también un volumen interesante para aumentar la cifra de negocio.

EL TOMATE FRITO ES EL "REY DE LA SALSAS" AL ALCANZAR UN VOLUMEN DE

157,4 MILLONES DE EUROS

alcanzar un volumen de 157,4 millones de kilos y un valor de 218,9 millones de euros, pese a recortar un -0,5% en volumen y un -2% en valor. Ketchup y mayonesa, por su parte, se movieron en registros positivos. Así, en el mismo periodo, los ketchup incrementaron su volumen en un 1,7% (hasta los 21,4 millones de kilos) y su valor en un 2,5% (51,7 millones de euros), mientras que las mayonesas lo hicieron del orden de un 2,3% en volumen (49,1 millones de kilos) y de un 1% en valor (146,1 millones de euros).

TENDENCIAS.- En el mercado de salas ambiente se soﬁstica el gusto de los consumidores, las salsas más tradicionales dan paso a salsas del mundo o étnicas que especialmente entre los más jóvenes o viajados, están teniendo buena aceptación. También aquellas que cubren una necesidad o momento de consumo exclusivo, para un uso muy determinado. Por otro lado el driver Salud o Bienestar, sigue aportando consumidores y formas y momentos de consumo que ayudan al crecimiento de la categoría, tanto en volumen como en valor. Ya sea en casa o fuera del hogar, el auge gastronómico que vivimos también ayuda al crecimiento de esta categoría.

REACTIVACIÓN.- No ha sufrido especialmente esta categoría los azotes de la crisis. Según los datos que manejamos de fuentes reconocidas, el mercado de salsas ambientes viene creciendo a un ritmo constante, si bien es cierto que con gran esfuerzo de los fabricantes en I+D, en no dejar de activar una categoría muy ligada al placer y al disfrute. El aumento de la simultaneidad de salsas en el hogar, el aumento de la frecuencia de compra… hacen crecer el volumen de la categoría aunque hay ciertos actores del mercado que la impiden crecer en valor.

LANZAMIENTOS.- No paramos de innovar, en recetas, en packaging, en fórmulas de comercialización, en acuerdos…. Recientemente hemos lanzado al mercado envases para los Heavy Consumers, de más capacidad sin perder la practicidad de nuestro tapón con válvula antigoteo. Además hemos incorporado promociones de extracantidad para aquellos consumidores con una frecuencia de compra más baja y/o que valoran el atributo precio sin renunciar a marcas de garantía. Sin duda seguiremos innovando en toda la cadena de valor de nuestras salsas, en el producto, en procesos, en el servicio… Verán la luz aquellos que cumplan las expectativas de nuestros clientes y consumidores y tengan mayor probabilidad de éxito. No dejamos de estar atentos a cualquier oportunidad de cubrir cualquier necesidad latente. Marzo 2015 | ARAL | 49

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

LA INDUSTRIA OPINA

as,

Sals cias y ESTUDIO e DE MERCADO esp imentos cond

CUOTA VALOR POR CANALES SALSAS SÚPER+AUTOSERVICIO 54,2% HIPERMERCADO 20,6% DISCOUNT 19,6% TIENDA ALIMENTACIÓN 0,7% ESPECIALISTAS 1,8% RESTO 3,2%

TOMATE FRITO SÚPER+AUTOSERVICIO 53,4% HIPERMERCADO 18,8% DISCOUNT 23,4% TIENDA ALIMENTACIÓN 0,7% ESPECIALISTAS 1% RESTO 2,6%

MAYONESA SÚPER+AUTOSERVICIO 55,5% HIPERMERCADO 20,1% DISCOUNT 19,2% TIENDA ALIMENTACIÓN 0,9% ESPECIALISTAS 1,2% RESTO 3,1%

TAM3 2014 / Fuente KantarWorld Panel / ARAL

KETCHUP

50 | ARAL | Marzo 2015

SÚPER+AUTOSERVICIO 51,7%

HIPERMERCADO 23,9%

DISCOUNT 18,1% RESTO 6,2%

EL SEGMENTO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS SECOS SOSTUVIERON EL MERCADO AL AVANZAR UN

3,5%

EN VOLUMEN Y UN 5,6% EN VALOR El canal preferido por los consumidores para adquirir este tipo de salsas (tomate frito, ketchup y mayonesa), según KantarWorldPanel para el TAM2 de 2014, fueron los supermercados y autoservicios que canalizaron el 54,2% del valor de las ventas, seguidos por hipermercados (20,6%) y discount (19,6%), mientras que los especialistas obtuvieron un 1,8%. Pero donde realmente está el “baile” más atractivo es en la categoría de salsas ambiente. Si ya en el mismo periodo del año anterior experimentaron importantes avances (un 6,4% en volumen y un 7,3% en valor), en el periodo que analizamos sumaron otros 3,9 y 4,3% respectivamente. Las salsas para pasta y para ensaladas fueron las que obtuvieron mejores registros al incrementar sus volúmenes de ventas en un 7,1% en el caso de las de pasta (hasta los 4,1 millones de kilos) y en un 11,6% las utilizadas para acompañar ensaladas (pasando de 2,7 a 3 millones de kilos). En valor, esas subidas fueron en paralelo en el caso de las salsas para pasta (+7,1%, hasta 20,8 millones de euros) y más reducidas en el de salad dressing (+7,1%, hasta los 16 millones de euros). Algo más comedido fue el avance experimentado por la categoría principal, ya que las salsas frías aportaron a su volumen un 2,1% (12,2 millones de kilos) y a su valor un 3% (hasta conseguir 69,3 millones de euros). Por segmentos, las que obtuvieron o se acercaron a un incremento del 5% tanto en volumen como en valor fueron las mexicanas (principal segmento) que añadieron un 6,9% (hasta los 2,1 millones de kilos) y un 5,5% (13,9 millones de euros), respectivamente. También estuvieron en ese rango los segmentos césar para ensaladas (13 y 4,1%), pesto (15,9 y 15,3%) y napolitana (19 y 19,5%) para pastas, vinagreta (78,8 y

Categoría

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Frías

67.353.768

69.387.208

11.955.788

12.206.844

2,1%

Pasta

19.443.298

20.823.476

7,1%

3.835.672

4.106.290

7,1%

Cocinar

15.524.522

16.052.019

3,4%

3.701.500

3.737.271

Salad dressing

14.981.088

16.047.949

7,1%

2.741.227

3.058.334

11,6%

117.302.664

122.310.656

4,3%

22.234.186

23.108.740

3,9%

TOTAL

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ESPECIAS Categoría

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Seco

122.568.320

129.468.480

5,6%

104.364.368

108.052.728

3,5%

15.511.610

14.928.744

-3,8%

13.305.041

13.159.495

-1,1%

9.459.318

9.105.472

-3,7%

9.041.513

8.835.212

-2,3%

4.201

-98,8%

1.389

-98,8%

147.543.456

153.502.752

126.712.312

130.047.456

2,6%

Fresco Congelado Wet TOTAL

TAM noviembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ESPECIAS. FRESCO Segmento Hierbas Ajo TOTAL

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

14.048.330

13.455.170

-4,2%

12.290.139

12.151.332

-1,1%

1.463.279

1.473.574

0,7%

1.014.902

1.008.162

-0,7%

15.511.610

14.928.744

-3,8%

13.305.041

13.159.495

-1,1%

TAM noviembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ESPECIAS. SECO Segmento

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Especias

69.562.632

71.829.952

3,3%

49.741.428

50.221.580

Hierbas

22.999.124

25.506.556

10,9%

26.680.880

28.560.284

Sazonadores

11.870.146

12.569.221

5,9%

9.666.432

10.147.416

Pimientas

11.024.068

11.710.889

6,2%

9.845.199

10.277.539

4,4%

7.112.344

7.851.869

10,4%

8.430.430

8.845.910

4,9%

122.568.320

129.468.480,0

5,6%

104.364.368,0

108.052.728,0

3,5%

Ajos TOTAL

TAM noviembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ESPECIAS. CONGELADO Segmento

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Hierbas

4.833.882

4.652.454

-3,8%

5.541.165

5.453.644

-1,6%

Ajo

4.625.437

4.453.018

-3,7%

3.500.347

3.381.567

-3,4%

9.459.318

9.105.472,0

-3,7%

9.041.513,0

8.835.212,0

-2,3%

TOTAL

TAM noviembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

61,6%), burger (28 y 23%) y pimienta verde fría (7,8 y 13,4%). Mientras que las que más restaron fueron las ali oli (-20,3 y -16,7%), tártara (-9,8% en ambos casos), roquefort fría (-21,7 y -21,5%), pimienta verde para cocinar (-41,3 y -42,2%) y las de vino tinto (-24,1 y -26,6%). Caso aparte fue la evolución de las mostazas, que pese a incrementar su volumen de ventas en un 13,5%, su valor se desplomó en la misma medida.

En cuanto a las cuotas de mercado de salsas ambiente por marcas, el conjunto de las MDD continuaron manteniendo, e incrementando, su posición hegemónica al aglutinar un 52,2% del volumen total de ventas (0,4 puntos más) y el 36,3% del valor (un punto más). Les siguieron, sin variación con respecto al mismo periodo del año anterior, Heinz con un 5,4% y un 7,5%, respectivamente (reduciendo su

participación en seis y cuatro décimas porcentuales) y Calvé, con una cuota del 4,5% en volumen y del 5,1% en valor (recortando del orden de uno y 1,5 puntos porcentuales). En las siguientes posiciones, teniendo en cuenta la cuota en valor, hay novedades al situarse Barilla en cuarto lugar (3,7 y 4,8%), en quinto Old El Paso (2,2 y 4%) y en sexto Tabasco (0,4 y 3,1%). Relegando Marzo 2015 | ARAL | 51

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

MERCADO DE SALSAS AMBIENTE

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos cond

MERCADO DE SALSAS AMBIENTE Segmentos

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Mexicanas

13.164.637

13.890.107

5,5%

1.982.164

2.118.060

6,9%

BBQ

8.462.741

8.744.907

3,3%

2.448.773

2.533.044

3,4%

Picantes

8.123.291

8.387.998

3,3%

640.937

661.333

3,2%

César

6.711.320

6.988.134

4,1%

1.118.313

1.263.950

13%

Bolognesa

6.517.514

6.514.078

-0,1%

1.554.641

1.559.732

0,3%

Cocktail + Rosa

5.548.549

5.434.036

-2,1%

1.657.217

1.620.914

-2,2%

Pesto

4.197.307

4.839.148

15,3%

403.953

468.162

15,9%

Ali oli

5.473.071

4.560.362

-16,7%

1.175.774

936.632

-20,3%

Napolitana

3.009.708

3.596.984

19,5%

762.656

907.682

19%

Yogur

3.231.646

3.193.599

-1,2%

824.363

810.922

-1,6%

Brava

2.283.190

2.313.460

1,3%

738.570

736.503

-0,3%

Carbonara

1.820.833

1.808.166

-0,7%

307.760

318.399

3,5%

Vinagreta

1.066.681

1.724.270

61,6%

162.549

290.579

78,8%

Burger

872.633

1.073.534

23%

142.825

182.779

28%

Tártara

866.447

781.108

-9,8%

220.998

199.309

-9,8%

Pimienta verde fría

591.607

670.999

13,4%

183.374

197.621

7,8%

Roquefort fría

801.610

629.065

-21,5%

232.026

181.613

-21,7%

Gaucha

583.957

562.186

-3,7

133.950

133.004

-0,7%

Kebab

451.057

446.510

-1%

84.199

78.686

-6,5%

4 quesos

285.536

274.695

-3,8%

35.873

35.190

-1,9%

Pimienta verde cocinar

320.267

185.075

-42,2%

63.316

37.146

-41,3%

Mil islas

127.242

112.227

-11,8%

17.269

14.997

-13,2%

Siciliana

103.712

95.291

-8,1%

22.819

22.534

-1,2%

Vino tinto

27.593

20.255

-26,6%

2.649

2.010

-24,1%

Mostaza

19.385

16.775

-13,5%

2.784

3.161

13,5%

Setas

23.714

16.293

-31,3%

2.267

1.538

-32,2%

8.841

9.242

4,5%

1.189

1.218

2,4%

Resto frías

20.111.592

21.876.164

8,8%

2.312.196

2.624.184

13,5%

Resto cocinar

15.144.107

15.821.156

4,5%

3.632.079

3.695.359

1,7%

Resto Salad dressing

3.844.198

4.029.720

4,8%

618.733

677.885

9,6%

Resto pasta

3.508.689

3.695.114

5,3%

747.968

794.591

6,2%

117.302.664

122.310.656

4,3%

22.234.186

23.108.740

3,9%

Champiñón

TOTAL

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

a Gallo al séptimo puesto pese a incrementar su participación (3,7 y 2,9%), seguida por Kikkoman (1,1 y 2,9%), Ybarra (3,4 y 2,7%) y Ferrer (1,7 y 2,6%). Con sabor Con datos de la consultora IRI para el TAM noviembre 2014, el mercado de especias 52 | ARAL | Marzo 2015

y condimentos incrementó el volumen de sus ventas un 2,6% (hasta los 130 millones de unidades) y la facturación un 4% (hasta los 153,5 millones de euros). La categoría de seco, que soporta más del 80% del valor y del volumen total de ventas, fue la que impulsó esos crecimientos al avanzar un 3,5% en volumen (casi cuatro millones

de unidades más) y un 5,6% en valor (siete millones de euros por encima del mismo periodo del año anterior). Por el contrario, las categorías de fresco (-1,1 y -3,8%) y congelado (-2,3 y -3,7%) se posicionaron en términos negativos. Dentro de la categoría principal, todos los segmentos registraron crecimientos. Los

Marzo 2015 | ARAL | 53

Alimentaci贸n | Salsas, especias y condimentos

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos cond

LA INDUSTRIA OPINA

LAS MEXICANAS, PRINCIPAL SEGMENTO DE SALSAS AMBIENTE, AVANZARON UN

"EL CONSUMIDOR BUSCA FORMATOS CADA VEZ MÁS PRÁCTICOS PARA DETERMINADOS MOMENTOS DE CONSUMO" Carlos Barranco Zafra, director de Marketing y Nuevos Desarrollos de PRIMAFLOR

EVOLUCIÓN.- Ha habido una evolución positiva con respecto al año 2013 en cuanto a los complementos y ésta ha sido superior al crecimiento del resto de productos de la empresa.

PERSPECTIVAS.- Tal como se puede entrever con los resultados de principio de año, este ejercicio tendremos un crecimiento de alrededor de un 8%.

TENDENCIA.- Convenience. El consumidor actual busca formatos cada vez más prácticos para cubrir determinados momentos de consumo.

REACTIVACIÓN.- Sí, esto se puede notar en un crecimiento del volumen de estos productos y por este motivo la empresa Primaﬂor seguirá apostando por el crecimiento y desarrollo con nuevos lanzamientos en este segmento.

LANZAMIENTOS.- Sí, las salssitas para dipear. Un formato único y práctico de cuatro salsas individuales. Próximamente lanzaremos una tarrina de salsa Sour Cream, muy consumida ya en otros países. Además también introduciremos una tarrina de Hummus.

54 | ARAL | Marzo 2015

"LA GENTE BUSCA CALIDAD Y SABOR EN SUS PLATOS" LA CHINATA

6,9%

EN VOLUMEN DE VENTAS

EVOLUCIÓN.- Hemos aumentado la facturación en especias en un 15%. > PERSPECTIVAS.- Nuestro objetivo para 2015 es aumentar las ventas en un 10%. > TENDENCIA.- La gente busca productos de calidad y que les aporten mucho sabor a sus platos. > REACTIVACIÓN.- El consumo interior va mejorando poco a poco, notándose en las ventas al por menor. > LANZAMIENTOS.- Hemos lanzado recientemente nuestro pimentón ahumado “La Chinata” premium. Se diferencia por la minuciosa selección de la materia prima, eligiendo cada pimiento uno a uno por nuestros expertos. Vamos a lanzar al mercado pimientos secos ahumados picantes en cajas de 25 gr.

"BUSCAMOS NUEVAS FORMAS DE ELABORAR Y OTROS CLIENTES" Pedro Juan López, responsable Comercial de SANTA RITA HARINAS

EVOLUCIÓN.- Tenemos un crecimiento pequeño, pero constante.

PERSPECTIVAS.- Estamos buscando nuevos formas de elaborar y otros clientes, tipo franquicias que puedan usar más estos preparados.

TENDENCIA.- La tendencia de probar nuevos productos y nuevas experiencias gastronómicas en casa, es una posibilidad que en Santa Rita seguimos muy de cerca.

REACTIVACIÓN.- Tímida, muy tímida, pero ilusionante.

LANZAMIENTOS.- Hemos lanzado un aderezo para Metro Francia, tipo Fried Chicken Mix, ahora estamos investigando nuevos tupper.

más comedidos fueron los de las especias (que suponen el 48% del volumen total y el 55,5 del valor) al subir un 1% (llegando a los 50,2 millones de unidades) y un 3,3% (hasta los 71,8 millones de euros) respectivamente. Por su parte, el segmento de hierbas avanzó un 7% en volumen y un 10,9% en valor, el de sazonadores un 5 y un 5,9%, el de pimientas un 4,4 y un 6,2%, y el de ajos un 4,9 y un 10,4%. En el conjunto del mercado, el grupo de marcas de distribuidor recoge las mayores cuotas con un 63,2% del volumen (dos décimas menos) y un 49,7% del valor (-0,4 puntos). En segundo lugar aparece Ducros con el 11,4 y el 16,9% (añadiendo 1,3 y 2 puntos porcentuales más a su participación del mismo periodo del año anterior), seguida por Carmencita con el 11,4% y el 11,1% (retrocediendo 1,1 y 1,6 puntos porcentuales respectivamente). Por detrás y con menos del cinco por ciento de cuota aparecen El Pote (1,3 y 2,2%), Dani (1,4% y 1,1%) y La Especiera (0,4 y 0,7%) y McCormick (0,3 y 0,5%). El grupo de otras marcas se reparten el 11,9% del volumen y el 15,7% del valor restante. Por su parte, al frente del ranking de marcas del segmento de especias en seco se colocan las MDD con un 61,1% del volumen (dos décimas menos) y el 46,4% del valor (tres décimas inferior), seguidas por Ducros con un 13,7 y un 20% respectivamente (añadiendo 1,5 y 2,1 puntos) y Carmencita (13,1 y 10,5%). Muy por detrás, El Pote (1,6 y 2,6%), Dani (1,7 y 1,9%), La Especiera (0,5 y 0,8%), La Barraca (0,8 y 0,6%), McCormick (0,3 y 0,6%), Sabater (0,3 y 0,4%) y Toque (0,1 y 0,3%). El resto de marcas agrupan el 9,4% del volumen de ventas y el 13,3% del valor.

Marzo 2015 | ARAL | 55

Alimentaci贸n | Salsas, especias y condimentos

ESTUDIO DE MERCADO Fotos: 123RF

os d a r o Elabnicos ollo, cár pavo, p de o... pat

A LA CAZA DEL JAMÓN EL 15% DE LAS VENTAS DE ELABORADOS CÁRNICOS SON DE PAVO Y POLLO Los elaborados cárnicos de pavo y pollo se han colocado ya como los principales productos en la categoría de ﬁambres y jamón cocido, y ocupan la segunda posición (tanto en volumen como en valor) del mercado total de elaborados cárnicos. Tan solo el jamón curado –y todavía con una diferencia importantepuede presumir de estar por delante. Según datos de la consultora IRI para el TAM diciembre de 2014, los elaborados cárnicos de pavo y pollo registraron un crecimiento tanto en volumen como en valor del 2,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance supone haber alcanzado unas ventas de 53,3 millones de kilos (1,3 millones de kilos más) y facturado 405,6 millones de euros (9,5 millones de euros por encima que el obtenido en el TAM diciembre de 2013). Por Javier Liberal

56 | ARAL | Marzo 2015

OPINA

on estos datos en una mano y con el total de los del mercado de elaborados cárnicos en la otra, tenemos que la participación de los elaborados de pavo y pollo sobre el total del mercado es del 15%, tanto en volumen como en valor. Mientras que esos porcentajes se elevan al 46,6% del volumen y al 40,2% del valor en el caso de la categoría de ﬁambres y jamón cocido, situándose por delante de este último. La evolución de estos productos en los últimos años está siendo muy positiva. Desde 2012, el volumen de ventas así como la facturación de elaborados de pavo y pollo se ha incrementado en ambos casos por encima del 13%. Esta escalada hace presagiar nuevas “conquistas” de estos productos en los años venideros porque todavía no se ha terminado de descontar su joven potencial, además de contar con otro apoyo como es el haber entrado a formar parte del listado de alimentos que componen una dieta saludable, baja en porcentajes de grasa y sal, que cada vez incorporan en mayor medida el concepto de elaboración artesana en donde los pasos y los tiempos cobran suma importancia… En deﬁnitiva, en la lista hacia la que tiende el consumidor actual. Todo ello está siendo recogido por las empresas del sector con la ampliación y desarrollo de gama de estos productos en la búsqueda de ofrecer diversidad al consumidor (lo que crea valor y dinamiza la categoría). En los expositores de la sección de charcutería de los establecimientos de gran consumo los elaborados cárnicos de pavo y pollo van “ganando espacio” con respecto a la carne fresca, fruto de ese incremento de la demanda. Dentro del mercado de elaborados cárnicos también se encuentra la categoría de patés y foie gras (de la que hablaremos más adelante), que experimentó en el periodo analizado un retroceso en el volumen de ventas del -5,2% al pasar de 2,4 a 2,3 millones de kilos comercializados, lo que supuso

"LOS ELABORADOS GANAN TERRENO RESPECTO AL FRESCO" Unai Atela Erkoreka, gestor Nacional de Elaborados Frescos de EROSKI EVOLUCIÓN.- La evolución de ventas en Eroski ha sido positiva tanto en los elaborados de pollo como de pavo, en línea con el mercado y otras empresas de distribución. La clave principal ha estado en el desarrollo de gama realizado durante este año.

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas de cara a 2015 son igualmente optimistas, teniendo en cuenta la apuesta por estas gamas que estamos realizando, tanto en número de referencias como en la política promocional para potenciar su implantación.

TENDENCIA.- Las tendencias son de crecimiento tanto en cuota de participación como en cuota de presencia (los elaborados ganan terreno respecto al ave “fresco”). El concepto de salud sigue estando muy marcado, y el cliente percibe además la posibilidad de comer de forma saludable con buen sabor y buenos productos. Otra tendencia es lo “artesanal” relacionado con el creciente interés por la gastronomía, por lo que cada vez se valora más el proceso, los ingredientes y la calidad. Y destacar también el auge de las hamburguesas y su cada vez mayor segmentación en distintos sabores y formatos.

CRISIS.- La crisis ha provocado un aumento de población con menor poder adquisitivo, lo que ha derivado en un descenso del consumo general, incluido este segmento de productos. No obstante, al ser una categoría emergente y con menor madurez y mayor recorrido, ha aguantado a un nivel correcto y mejor que otras categorías dentro del propio Elaborado.

REACTIVACIÓN.- Las perspectivas son buenas para estos productos de cara al futuro, basadas principalmente en la innovación y en la búsqueda de formatos más pequeños, precios de venta unitarios, que los posicionen como una opción de compra saludable y económica.

LANZAMIENTOS.- Este año hemos lanzado la marca Eroski Faccile donde la gama de elaborados de pollo y pavo ha tenido un gran protagonismo, sobre todo en el referenciado de adobados-ajillos y empanados. En los próximos meses, los lanzamientos irán principalmente orientados a la innovación y a nuevos desarrollos de producto, del tipo hamburguesa de pollo con vegetales, longaniza de pollo con espinacas, chuleta de pavo al curry... intentando combinar el concepto salud, con nuevos sabores. Marzo 2015 | ARAL | 57

Alimentación | Elaborados cárnicos de pavo, pollo, pato...

La distribución

LANZAMIENTOS

ados r o b Ela icos de ESTUDIO cárn , pollo, DE MERCADO pavo .. . pato BORMARKET ha comenzado la distribución en España de las hamburguesas The Frozen Butcher, producto con el persigue el objetivo de “ser el carnicero de la sección de congelados de tu supermercado. Las hamburguesas The Frozen Butcher -galardonadas con el premio Sial Innovation 2014- se ultracongelan inmediatamente después de ser producidas, sin necesidad de conservantes artificiales, colorantes u otros aditivos, lo que permite garantizar la más alta calidad y una trazabilidad del 100%. Seis son las variedades de estos productos: angus certificada, wagyu, vacuno USA, cerdo ibérico, cordero y vacuno orgánica. El packaging incluye además numerosa información adicional, tanto en el exterior (específica sobre el vacuno, cordero o porcino utilizado en la hamburguesa y su origen) como en el interior (específica sobre el vacuno, cordero o porcino utilizado en la hamburguesa, una descripción sobre la alimentación del animal y consejos de preparación de las hamburguesas).

La toledana INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO ha presentado el nuevo jamón de pavo en lata. La pieza envasada está cubierta por una bolsa protectora que permite un cómodo manejo así como un fácil loncheado, siendo el único proceso que admite la maceración progresiva y una mayor conservación del producto. Se trata de un alimento saludable apto para una dieta equilibrada, sin renunciar a todo el sabor; con un bajo contenido en grasa y calorías; sin colorantes y con un gran jugosidad y textura melosa.

una facturación de 37,7 millones de euros, un -2,2% menos. Los patés (elaborados con cerdo) fueron los que retrocedieron (6% en volumen y -3,4% en valor), mientras que los foie gras (pato y oca) registraron un crecimiento en sus ventas del 5% (hasta los 174.152 kilos) para un valor de 10,6 millones de euros (un 0,8% más). Importante +13% Para comprobar la importancia del avance experimentado por los elaborados de pavo y pollo en los últimos tres años, no solamente hay que coger el dato –ya de por si importante- del +13% de subida. En un mercado en el que el jamón curado, el chorizo, las salchichas, el jamón de York han tenido su “parcela de poder” durante muchos años, el pavo y el pollo se han convertido en la categoría más vigorosa y con mejor futuro. 58 | ARAL | Marzo 2015

ELPOZO ALIMENTACIÓN ha lanzado al mercado dos nuevas soluciones que amplían su familia All Natural, el jamón cocido y la pechuga de pavo artesanos braseados al horno. El nuevo jamón artesano braseado se elabora de manera artesanal a través de un proceso de doble cocción, y un posterior horneado que le conﬁere el aroma, aspecto y sabor braseado. Además, no contiene fosfatos ni colorantes. Por su parte, la nueva pechuga artesana braseada se elabora sin fosfatos, colorantes ni lactosa. ElPozo Alimentación elabora todos productos sin gluten.

Es importante también dar unos datos sobre el entorno en el que se mueven estos productos. El mercado de charcutería, según datos de KantarWorld Panel para el TAM3 de 2014, no está pasando por demasiados buenos momentos. En ese periodo, el volumen de ventas llegó hasta los 519,2 millones de kilos, lo que supone un retroceso del -5,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. La pérdida de valor fue del -4,4%, hasta llegar a los 4.643 millones de euros, resultado (a compradores constantes, 17,2 millones) de un menor gasto medio anual (269,7 euros, -4,1%), una frecuencia de compra mayor y un gasto medio por compra menor (5,8 euros, -1,7%). En ese mercado, los elaborados de pavo y pollo han superado en ventas en estos años a categorías como la de fuet, salchichón y salami -que en el periodo analizado llegó a los 41,2 millones de kilos vendidos (-

0,7%) y 361,5 millones de euros facturados (-0,5%)-, a la de chorizo -26,9 millones de kilos (-1,8%) y 221,9 millones de euros (-1,5%)- o salchichas -63,8 millones de kilos (-3,1%) y 219,9 millones de euros (-5%), todas ellas, como hemos comprobado, con registros negativos. Dentro de la categoría de ﬁambres y jamón cocido, el segmento de elaborados de pavo y pollo es el principal segmento, seguido por el de jamón cocido y lacón que hasta hace poco era líder. El resto de segmentos (mortadela, chopped y otros) se encuentran muy por debajo de los dos primeros tanto en volumen como en valor de ventas. Categoría que obtuvo unos registros ligeramente negativos (-0,7% en volumen y -0,5% en valor) en el TAM diciembre de 2014, pese al buen comportamiento del pavo y el pollo, debido a que el resto de los segmentos sufrieron caídas. Especialmente

“SUMADAS LAS GAMAS DE PAVO Y POLLO, EL CRECIMIENTO SUPERÓ LOS DOS DÍGITOS”

“EL CONSUMIDOR DEMANDA PRODUCTOS DIFERENCIADOS Y CADA VEZ MÁS ORIGINALES”

ELPOZO ALIMENTACIÓN

Javier Aznar, director de Marketing de BORMARKET

EVOLUCIÓN.- El pasado ejercicio, ElPozo Alimentación creció por encima de dos dígitos si sumamos las gamas de pavo y pollo.

PERSPECTIVAS.- Las previsiones son bastante optimistas en esta categoría. Sobre todo porque los consumidores actuales se decantan deﬁnitivamente por los productos saludables, y tanto el pavo como el pollo poseen estas cualidades.

LANZAMIENTOS.- De todos los lanzamientos realizado por ELPOZO ALIMENTACIÓN durante el pasado ejercicio, el más signiﬁcativo fue el Bacon de Pavo BienStar. Se trata de un producto que reúne las mejores características sensoriales de un bacon tradicional pero con un 70% menos de grasa. Único en el mercado por sus características organolépticas y uno de los primeros curados que incorpora la gama, compatibilizando salud y sabor.

LOS ELABORADOS DE PAVO Y POLLO HAN INCREMENTADO SUS VENTAS UN

13%

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS signiﬁcativa fue la del jamón cocido y lacon, que con un -1,7% en volumen comercializó 45 millones de kilos (800 toneladas menos) y con un -3% en valor facturó 314,9 millones de euros (10 millones menos que un año antes). La venta de productos de charcutería, según KantarWorld Panel, siguen teniendo una venta muy importante a través del canal especialista. Así, para el TAM3 de 2014, ese canal consiguió facturar el 20,6% del valor total de las ventas. Sin embargo, supermer-

INDUSTRIAS TELLO

TENDENCIA.- Bormarket no comercializa platos preparados, pero sí productos elaborados (asados, cocidos, empanados, etc.), donde ha registrado un crecimiento de un 34%. Cara a este 2015 las perspectivas son de un crecimiento por encima del 50%

TENDENCIA.- Cada vez existe un grupo más grande de personas que demandan productos diferenciados (cada vez más originales), muy enfocados en la calidad y salud: productos representativos de la cocina internacional, productos con denominación de origen, productos asociados a la dieta mediterránea, productos saludables, etc.

REACTIVACIÓN.- Poco a poco parece hay cierto optimismo en el mercado, que se traduce en nuevos proyectos y desarrollos.

LANZAMIENTOS.- En 2014 no realizamos lanzamientos con nuestra marca, pero sí con marca de proveedor. En estos meses vamos a presentar una nueva gama de hamburguesas, y –junto con BRF- lanzaremos la gama de Cubox, enfocado en el foodservice, y que ya presentamos en Conxemar 2014.

cados y autoservicios continúan estando a la cabeza como establecimiento preferido por los consumidores para adquirir este tipo de productos (45,5%). Los hipermercados son elegidos en tercer lugar (15,9%) y los discounts en cuarto (10,9%). Sube el foie gras Como hemos adelantado, la categoría de patés y foie gras sufrió en el periodo

“PREVEMOS INCREMENTAR NUESTRA PRODUCCIÓN EN 2015 EN UN 15%” EVOLUCIÓN.- Nuestra evolución en aves ha sido positiva al llegar la producción en 2104 a los 1,14 millones de kilos, lo que representa un incremento de 15% con respecto a los 0,99 millones de 2013.

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas son buenas ya que pensamos poder registrar un incremento del 15% con respecto al pasado ejercicio.

TENDENCIA.- Incremento de consumo año tras año.

REACTIVACIÓN.- Se nota cierta recuperación. Mientras la venta de charcutería clásica permanece estable, la familia de productos de ave crece.

LANZAMIENTOS.- Nuestros últimos lanzamientos han sido los del Jamón de Pavo en lata, la Pechuga de Pavo Premium, la Pechuga Pollo Sajonia, Pechuga de Pavo adobada y Pechuga de Pollo adobada. Los próximos lanzamientos serán, entre otros, los de Salchichas de ave y Pechuga de pavo braseada.

analizado un retroceso en el volumen de ventas del -5,2% y de un -2,2% en valor. La causa de esta caída la encontramos en el retroceso experimentado por los patés (-6% en volumen y -3,4% en valor), frente al buen comportamiento de los foie gras que registraron un crecimiento del 5% y del 0,8% respectivamente. Si observamos los datos facilitados por IRI correspondientes al segmento de foie gras Marzo 2015 | ARAL | 59

Alimentación | Elaborados cárnicos de pavo, pollo, pato...

LA INDUSTRIA OPINA

ados r o b Ela icos de ESTUDIO cárn , pollo, DE MERCADO pavo .. . pato MERCADO ELABORADOS CÁRNICOS Categoría Lomo embuchado Chorizo Surtido / Resto Fiambres y jamón cocido

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

69.470.640

74.493.696

7,2%

4.145.927

4.377.381

5,6%

225.314.768

221.906.240

-1,5%

27.490.240

26.987.550

-1,8%

68.502.864

69.059.736

0,8%

6.608.521

6.669.830

0,9%

874.010.816

869.899.648

-0,5%

133.614.784

132.621.320

-0,7%

Fuet, salchichón, salami

347.082.336

361.500.768

4,2%

40.831.380

41.267.856

1,1%

Jamón curado

655.158.080

685.646.848

4,7%

55.294.856

55.676.676

0,7%

Bacon / Panceta

136.055.584

136.553.184

0,4%

17.848.250

17.586.896

-1,5%

Sobrasada / Cremas untar

38.434.056

38.275.832

-0,4%

5.789.453

5.829.595

0,7%

Pates-Foie gras

38.562.044

37.698.664

-2,2%

2.411.874

2.286.030

-5,2%

Salchichas TOTAL

231.585.120

219.992.240

-5%

65.917.224

63.849.096

-3,1%

2.684.176.308

2.715.026.856

1,1%

359.952.508

357.152.230

-0,8%

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

ELABORADOS CÁRNICOS. FIAMBRES Y JAMÓN COCIDO Segmento

Valor 2013

Valor 2014

Jamón cocido / Lacón

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

324.767.904

314.993.344

-3%

45.855.248

45.096.888

-1,7%

Mortadela

58.802.032

56.882.400

-3,3%

15.338.257

14.749.866

-3,8%

Chopped

34.275.864

31.997.500

-6,6%

9.730.728

9.084.459

-6,6%

396.149.536

405.687.872

2,4%

52.032.312

53.292.844

2,4%

60.015.480

60.338.652

0,5%

10.658.234

10.397.269

-2,4%

874.010.816

869.899.648

-0,5%

133.614.784

132.621.320

-0,7%

Pavo y pollo Otros ﬁambres TOTAL

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

ELABORADOS CÁRNICOS. PATÉS, FOIE GRAS Segmento Patés Foie gras TOTAL

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

28.022.422

27.072.022

-3,4%

2.246.017

2.111.878

-6%

10.539.622

10.626.639

0,8%

165.857

174.152

38.562.044

37.698.664

-2,2%

2.411.874

2.286.030

-5,2%

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

ELABORADOS CÁRNICOS. PATÉS Subsegmento Cerdo Pescado / Marisco

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

253.308

215.650

-14,9%

27.879

22.865

-18%

595.816

564.976

-5,2%

41.493

38.286

-7,7%

Pimienta

2.785.927

2.833.755

1,7%

264.762

243.099

-8,2%

Finas hierbas

1.615.046

1.704.976

5,6%

166.558

155.257

-6,8%

585.379

373.401

-36,2%

62.967

34.015

-46%

Campaña Surtido Resto TOTAL

4.598.127

4.217.725

-8,3%

466.898

437.507

-6,3%

17.588.820

17.161.538

-2,4%

1.215.462

1.180.850

-2,8%

28.022.422

27.072.022

-3,4%

2.246.017

2.111.878

-6%

Variación

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

ELABORADOS CÁRNICOS. FOIE GRAS Subsegmento

Valor 2013

Valor 2014

Pato

9.715.101

Oca

824.522

Resto TOTAL

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

9.789.207

0,8%

154.667

161.902

4,7%

790.677

-4,1%

11.190

11.697

4,5%

553

---

165.857

174.152

46.755

---

10.539.622

10.626.639

0,8%

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

60 | ARAL | Marzo 2015

Pese al descenso experimentado en 2014 por el valor del mercado nacional de elaborados cárnicos (-1,9%, situándose en 6.575 millones de euros) debido, según DBK, a la situación de debilidad tanto de los precios como del consumo de los hogares, para el presente ejercicio las previsiones son optimistas y apuntan a un crecimiento de alrededor de un 2%. Pese a la debilidad del mercado interno, las exportaciones continuaron mostrando en 2014 un gran dinamismo, lo que llevó a un incremento de las ventas en el exterior del 9,6% hasta situarse en 857 millones de euros (que supone el 12% del valor de la producción nacional). Con estos datos, las ventas de elaborados cárnicos en el exterior se han incrementado en los últimos cinco años en un 63%. Entre los principales mercados exteriores destacaron los crecimientos de las exportaciones dirigidas a Francia (11,7%), Portugal (16,8%) y Reino Unido (13,2%), países que junto a Alemania concentraron una participación del 60% sobre la exportaciones totales. De acuerdo con los datos del Registro General Sanitario de Alimentos (a fecha de febrero de 2015), el número de empresas adscritas como fabricantes o transformadores de carnes y derivados, aves y caza era de 3.414, tras el progresivo descenso experimentado en los últimos años. Pese a ello, la atomización sigue siendo una de las características propias del sector, ya que en su mayoría las empresas son de pequeño y mediano tamaño y su ámbito de actuación es local o regional.

VALOR 2013

21,1%

VALOR 2014

24,0%

VOLUMEN 2013

18,6%

VOLUMEN 2014

26,2%

TAM diciembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

EL SECTOR DE ELABORADOS CÁRNICOS 2014 Empresas homologadas Producción Exportaciones Importaciones Mercado Previsión evolución del mercado

3.414 7.103 millones €

-0,8%

857 millones €

+9,6%

329 millones €

+3,1%

6.575 millones €

-1,9%

+1,9%

Fuente: DBK

CHARCUTERÍA. CUOTA VALOR POR CANALES

TAM3 2014 / Fuente KantarWorld Panel / ARAL

SUPER + AUTOSERVICIO 45,5%

HIPERMERCADO 15,9% DISCOUNT 10,9% TIENDAS ALIMENTACIÓN 1,7% ESPECIALISTAS 20,6% RESTO 5,4%

para el TAM diciembre de 2014, se puede comprobar la predominancia del foie gras de pato que acapara más del 90% de las ventas tanto en volumen como en valor. El crecimiento del segmento por tanto se entiende por la positiva evolución de las ventas de este producto que en volumen añadieron un 4,7% a sus ventas (hasta las 161,9 toneladas) con respecto al mismo periodo del año anterior, aportando un incremento del valor del 0,8% (hasta los 9,7 millones de euros. Los productos de oca por su parte, si bien subieron en volumen un 4,5% (11,7 toneladas), recortaron su valor un -4,1%. Por otra parte, hay que destacar el signiﬁcativo avance experimentado en el TAM diciembre de 2014 por las marcas de distribuidor, que incrementaron sus cuotas tanto en volumen como en valor. En el primer caso llegaron al 26,2% del total (casi ocho puntos porcentuales más que un año antes) y en valor al 24% (tres puntos porcentuales más). Marzo 2015 | ARAL | 61

Alimentación | Elaborados cárnicos de pavo, pollo, pato...

CUOTA MDD. PATÉS Y FOIE GRAS

EL MERCADO “DOMÉSTICO” VOLVERÁ A CRECER EN 2015

Fotos: 123RF

ESTUDIO DE MERCADO

, s a p So as cremldos y ca

READY… ACTION! SOPAS, CALDOS Y PURÉS,PREPARADOS PARA SER PROTAGONISTAS Sopas, caldos y purés van paso a paso. Mientras que en su conjunto añaden al valor un 2,3% en el TAM noviembre 2014, por categorías son las sopas las que tiran del carro con incrementos del 3,7% y del 0,9% en volumen y valor, respectivamente, mientras que pastillas y purés siguen recortando su presencia. Son descensos que se pueden considerar como un estancamiento. Pero se trata de un frenazo “sin sustancia”, ya que se trata de unos productos que encajan con lo que demanda el nuevo consumidor y sus nuevos hábitos de consumo: comodidad, versatilidad y rapidez, sin dejar de lado la alimentación sana. Es por tanto como si estuvieran agazapados, investigando, incorporando nuevos productos… preparados para la acción en el momento en que la reactivación sea un hecho. Productos “ready to eat” y “ready to action”. Por Javier Liberal 62 | ARAL | Marzo 2015

OPINA

"ESTOS PRODUCTOS GOZAN DE ATRIBUTOS QUE FACILITAN SU GESTIÓN" COVIRÁN EVOLUCIÓN.- Tanto la evolución en volumen como la evolución en ventas han sido bastante positivas durante 2014. La evolución en valor ha experimentado un crecimiento superior al 20%, y en volumen más del 26%.

l mercado de sopas, caldos, pastillas y purés registró un aumento de su valor del 2,3% en el TAM noviembre 2014, según los datos facilitados por la consultora IRI. Si en el mismo periodo de 2013 este mercado facturó 350,9 millones de euros, en el periodo analizado incrementó ese valor hasta los 359 millones. Se trata de un mercado en el que no todas las categorías se comportaron de forma positiva. Mientras la categoría de sopas y caldos añadió a su valor un 3,7% más (pasando de 275,2 a 285,5 millones de euros), las pastillas restaron un -2,4% (hasta los 59,4 millones) y los purés un -5% (ﬁjándolo en 14 millones de euros). En volumen los datos caminaron por la misma senda: las sopas lo aumentaron en un 0,9% (203 millones de unidades), las pastillas se dejaron un -3,5% (0,7 millones de unidades menos) y los purés un -4,9% (3,2 millones de litros). Pese a los últimos años de crisis, el consumo de estos productos se ha estabilizado (estancado, si se quiere) pero no se ha reducido gracias a sus precios contenidos. Además, son productos que se encuentran en el abanico que compone la cesta de la compra actual de los nuevos consumidores y de sus hábitos de consumo. Ofrecen comodidad (una de las premisas de los nuevos hábitos), calidad y son identificados con la alimentación sana (con la salud), valores fundamentales para formar parte de la “nueva cesta de

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas de ventas para este ejercicio son de un crecimiento similar al experimentado durante el año pasado.

TENDENCIAS.- Estos productos gozan de atributos que facilitan su gestión. Su precio bajo, máxime en estos momentos, incrementa su demanda. Pero no solo eso, su fácil consumo que hace el día a día en la cocina más rápido y cómodo, su versatilidad en la preparación y su aporte de nutrientes, posicionan a estas familias de productos entre las preferidas por los consumidores.

CRISIS.- La crisis ha favorecido un importante aumento de las ventas. Si analizamos las categorías ambiente, se ha producido una importante avance en el conjunto de sopas y cremas deshidratadas, destacando las sopas de pollo/ave que captan casi la mitad del total de estos productos tanto en volumen como en valor. En caldos, las pastillas acaparan más del 90% del total.

REACTIVACIÓN.- La evolución de la MDD sigue con incrementos similares a años anteriores.

LANZAMIENTOS.- Hemos añadido a nuestro surtido siete nuevas referencias a nuestro catálogo de ayudas culinarias y sopas deshidratadas. Son variedades que gozan de una amplia aceptación en nuestros lineales. Promocionaremos las nuevas referencias para posicionarlas correctamente en el mercado a través de diferentes acciones conjuntas con nuestros proveedores, con acciones promocionales y ofertas, gestionaremos el área expositiva destinada en los lineales a estos productos para atraer la atención de los clientes hacia estos productos en concreto a través de su ubicación estratégica en los supermercados.

Marzo 2015 | ARAL | 63

Alimentación | Sopas, cremas y caldos

La distribución

as,

Sop as ESTUDIO DE MERCADO crem os d

LANZAMIENTOS

y cal

Knorr, la marca de sopas y cremas de UNILEVER, ha incorporado una nueva gama: los purés. Y lo hace con dos nuevas propuestas de purés de verduras: el puré de verduras campesinas (patata, zanahoria, apio, cebolla, judías verdes, puerros y brócoli); y el puré verduras a la jardinera (patata, zanahoria, apio, cebolla, judías verdes, puerros, brócoli, espinacas, berros y acedera). Estas dos innovadoras apuestas se caracterizan por su sabor suave y un interesante perﬁl nutricional. Además, Knorr apuesta por el origen sostenible de sus ingredientes mediante el desarrollo de un Programa de Agricultura Sostenible, que asegura el máximo sabor y calidad en sus productos.

GALLINA BLANCA ha ampliado su gama de variedades con el lanzamiento de la nueva Sopa de Cocido. Elaborada siguiendo la receta tradicional de este plato típico de la gastronomía madrileña, la nueva referencia - elaborada con carne de pollo, carne de ternera, jamón, garbanzos y verduras- ha logrado ganarse un hueco en los hogares españoles al ser la cuarta receta de sopa más consumida. Como toda la gama de sopas Gallina Blanca, tiene menos sal y no contiene conservantes, lo que ayuda a una alimentación más saludable.

64 | ARAL | Marzo 2015

La marca de GRUPO IAN, Carretilla, revoluciona el mercado de cremas en ambiente con una nueva familia de Cremas Campestres, la Crema Campestre de Verduras y Hortalizas: Preparada con guisantes, calabacín y patata; la Crema Campestre de Calabaza y Zanahoria: con un toque de color y un sabor casero; y la Crema Campestre de Calabacín con Queso, elaborada con calabacines y un suave toque de Parmesano. Se presentan en un bol mono-ración apto para microondas. Carretilla ofrece una ración generosa de 300 g. que permite que se consuma de una sola vez.

FRÍAS NUTRICIÓN, con el ﬁn de adaptarse a las necesidades del mercado y al cambio de hábitos de la consumidores, ha ampliado su línea de cremas y caldos con los formatos de 500 ml para la gran distribución. Estas referencias se unirán a las que ya trabaja en formato de un litro. Bajo la marca Cremlux, comercializa referencias de caldos de pollo, pescado, cocido, carne y verduras; así como cremas de calabaza, calabacín y queso fresco, champiñones, verduras de la huertas y la crema de verduras mediterráneas.

IBSA realizó en 2014 el lanzamiento de una gama de cinco “cremas de cuchara” bajo su propia marca. Gama, basada en vegetales y recetas muy caseras, que ha comenzado con cinco variedades: vegetales, calabaza, calabacín, zanahoria y guisantes. Para este próximo ejercicio, dada la buena acogida que ha tenido esta gama, IBSA tiene previsto ampliarla con nuevas variedades, además de lanzar nuevas familias de “cuchara” que sorprenderán al consumidor.

Alimentación | Sopas, cremas y caldos

LA INDUSTRIA OPINA

"EL CRECIMIENTO VENDRÁ DE LA INNOVACIÓN Y DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES" Víctor Frías, dirección de FRÍAS NUTRICIÓN

EVOLUCIÓN.- Durante el 2014 hemos tenido un crecimiento de un 7,5% en esta categoría por la incorporación de nuevas referencias, entre ellas, cinco tipos de cremas, -que elaboramos a partir de ingredientes naturales- que están teniendo una buena evolución entre nuestros clientes.

PERSPECTIVAS.- Para 2015 esperamos tener un mayor crecimiento en esta categoría, porque esperamos introducir la nueva gama de cremas en el resto de clientes, y con la Certiﬁcación IFS, creemos que es un producto con buenas perspectivas para la exportación, ya que España es “la huerta de Europa”, y es la base de nuestros productos.

TENDENCIAS.- Desde nuestro punto de vista, se trata de una gama que seguirá creciendo en el futuro ya que los productos “ready to eat” cada vez son más demandados por los nuevos consumidores y sus hábitos de consumo, en los que priman la comodidad y la calidad, y preﬁeren invertir su tiempo en lo que les gusta. Por ello, se atreven a probar nuevos productos, que les aporten el plus de comodidad. A pesar de la crisis, esta gama se ha estancado pero no ha caído, y en el momento en que se reactive la economía ocupará un lugar predominante en los lineales. > REACTIVACIÓN.- El consumo todavía sigue débil, ya que la población está disminuyendo, por lo que el crecimiento en el gran consumo ni se le ve ni se le espera. Los crecimientos que han existido hasta el comienzo de la crisis no creemos que vuelvan. El crecimiento vendrá de la innovación y de cubrir las necesidades de los consumidores. > LANZAMIENTOS.- Con el ﬁn de adaptarnos a las necesidades de mercado, vamos a posicionar nuestra línea de cremas para la gran distribución en formato de 500 ml. que se unirá a las referencias que ya se están trabajando actualmente en formato de 1 litro. En cuanto a la evolución de la marca propia, creemos que tiene un importante potencial de crecimiento, al ser productos cada vez más demandados por el consumidor, que busca una excelente calidad a un buen precio. Estamos trabajando en elaborar nuevas referencias, y mejorando continuamente las que actualmente producimos.

"ESTE AÑO PREVEMOS AUMENTAR NUESTRAS VENTAS UN 20%" SOLFRÍO

EVOLUCIÓN.- En 2014 tuvimos un crecimiento del 9% con respecto al ejercicio anterior.

PERSPECTIVAS.- Para este año prevemos incrementar nuestras ventas del orden de un 20% sobre 2014.

TENDENCIAS.- Un aumento lento de la demanda.

REACTIVACIÓN.- No la estamos percibiendo.

LANZAMIENTOS.- Sí, cremas de verduras en nuevos envases de ½ litro y 250 ml que estamos introduciendo en la gran distribución. Nuestro producto estrella es el gazpacho elaborado con componentes de extrema calidad siguiendo la receta clásica: tomate, agua, aceite de oliva virgen extra, pepino, pan de pueblo, pimiento, vinagre de vino de Jerez, sal marina y ajo. El resultado es una bebida alimenticia que la pueden tomar personas de cualquier edad y cuyo aporte al organismo es muy saludable. Para los próximos meses tenemos previsto realizar promociones en actividades deportivas, como por ejemplo patrocinios en la Vuelta Ciclista a Andalucía, la Vuelta Ciclista a España y otros en el ciclismo aﬁcionado.

la compra”. Entran dentro de la categoría “ready to eat”, que es la que está llamada a reinar en los lineales en los próximos años. Productos cuyo desarrollo vendrá marcado por la innovación, con un amplio potencial de desarrollo y camino por recorrer, y a cuyas nuevas familias habrá que ir dejando espacio en las zonas de venta. Se puede decir que tras resistir, los productos listos para comer están “ready!!” para subirse al carro de la reactivación y comenzar a representar, a corto y medio plazo, un papel protagonista. Por ello, las empresas que operan en el sector están inmersas en proyectos de innovación para el desarrollo de nuevos Marzo 2015 | ARAL | 65

as,

Sop as ESTUDIO DE MERCADO crem os d

y cal

LA INDUSTRIA OPINA

MERCADO SOPAS, PASTILLAS Y PURÉS. VALOR

"LA TENDENCIA ES HACIA PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR CON BUENA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO"

TENDENCIAS.- El consumidor cada vez es mas sabio, tiene mas seguridad en lo que le gusta y en lo que le disgusta, y la tendencia es “producto listo para consumir, de buena relación calidad/precio”. Tendencia hacia lo sano siempre.

REACTIVACIÓN.- Hemos notado un pequeño repunte en 2014.

LANZAMIENTOS.- Hemos realizado el lanzamiento de una gama de cinco “cremas de cuchara” con nuestra propia marca, basadas en vegetales y recetas muy caseras, que han tenido muy buena acogida tanto en el supermercado como en el consumidor. Este año vamos a ampliar las variedades e incorporar nuevas familias en los próximos meses.

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Sopas

275.241.408

285.520.096

3,7%

Pastillas

60.936.828

59.464.440

-2,4%

Purés

14.813.527

14.065.722

-5%

350.991.763

359.050.258

2,3

TOTAL

TAM noviembre 2014 / Valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PURÉS. CUOTA MDD Valor 2013

Isabel Pérez Balboa, directora de Marketing de IBSA

EVOLUCIÓN.- El incremento de ventas global en 2014 ha sido de un 15 %. Para este ejercicio hemos presupuestado un incremento de ventas en torno al 15%.

Categoría

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

18,7%

33,1%

31,5%

20,5%

TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE SOPA. CUOTA POR FABRICANTES Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

33,6%

34%

41,4%

41,8%

Gallina Blanca

29,5%

33,2%

Unilever

13,3%

12,3%

14,1%

13,3%

Alvalle

10,4%

10,7%

3,8%

Aneto

7,7%

7,6%

3,1%

García Carrión

1,6%

1,1%

Nestlé

0,5%

0,4%

1,2%

1,1%

Campbells

0,1%

Otras

3,3%

3,9%

2,1%

2,4%

TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PASTILLAS. CUOTA POR FABRICANTES Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

Gallina Blanca

47,8%

47,4%

32,4%

32,1%

Unilever

27,8%

28,4%

21,3%

22,2%

MDD

21,2%

21%

42,4%

41,9%

Nestlé

2,3%

2,2%

1,8%

Resto

TAM noviembre 2014 / Volumen en unidades y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

productos, en la mejora y renovación continua de las referencias que ya están en los lineales, en la adaptación de formatos más acordes con los nuevos modelos de unidades familiares, así como en el planteamiento de ofertas y acciones promocionales (fabricante-distribuidor) –en ubicaciones estratégicas- que atraigan y convenzan a los clientes. La sopa mantiene el calor La categoría de las sopas sigue siendo, con mucha diferencia, la principal del mercado. De ahí que su comportamiento sea el que “contagie” los números del conjunto. Durante el TAM noviembre de 2014, los 66 | ARAL | Marzo 2015

datos de IRI señalan un aumento en el volumen de las ventas de esta categoría del orden de casi un uno por ciento (hasta los 203 millones de unidades), que signiﬁcó un incremento del valor de 10 millones de euros, un 3,7% (hasta los 285,5 millones). Según la tendencia que marcan las cifras por segmentos, es claro que las sopas deshidratadas siguen perdiendo peso a un ritmo más que moderado en favor tanto de las líquidas refrigeradas como de las líquidas ambiente. El ranking de fabricantes del total del mercado de sopa está liderado por las marcas de distribuidor (MDD) que ostentan el 34% del valor y el 41,8% del volumen, ara-

ñando otras cuatro décimas en cada uno de los dos parámetros con respecto a las cifras obtenidas en el mismo periodo del año anterior. Gallina Blanca se posicionó en segundo lugar con el 29,5% del valor de ventas y el 33,2% del volumen, exactamente igual que un año antes. En tercera posición, Unilever con el 12,3 y el 13,3%, y un descenso de un punto y ocho décimas porcentuales, respectivamente. Por detrás, Alvalle (10,7 y 4%), Aneto (7,6 y 3,1%), García Carrión (1,6 y 1,1%) y Nestlé (0,4 y 1,1%). En el periodo analizado, las sopas líquidas ambiente sumaron casi un 3% al valor del segmento –llegando a los 159 millones

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Líquida ambiente

154.619.200

159.063.792

2,9%

99.587.432

100.825.816

1,2%

Líquida refrigerada

74.969.384

82.513.824

10,1%

30.389.072

33.436.296

10%

Deshidratadas

45.652.820

43.942.472

-3,7%

71.375.984

68.829.024

-3,6%

275.241.408

285.520.096

3,7%

201.352.480

203.091.152

0,9%

TOTAL

TAM noviembre 2014 / Volumen en unidades y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PASTILLAS Segmento Clásica Aderezos TOTAL

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

60.682.092

59.231.632

-2,4%

47.012.308

45.360.556

-3,5%

254.736

232.802

-8,6%

308.059

286.385

-7%

60.936.828

59.464.440

-2,4%

47.320.368

45.646.940

-3,5%

TAM noviembre 2014 / Volumen en unidades y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PURÉS Segmento

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

Deshidratados sin leche

11.176.070

10.611.507

-5,1%

2.825.143

2.716.395

-3,8%

Deshidratados con leche

2.363.901

2.268.020

-4,1%

336.025

305.829

-9%

772.049

675.088

-12,6%

191.244

164.075

-14,2%

501.507

511.108

1,9%

37.637

38.526

2,4%

14.813.527

14.065.722

-5%

3.390.049

3.224.826

-4,9%

Preparados Deshidratados verdura sabor TOTAL

TAM noviembre 2014 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

POR FABRICANTES, EL CONJUNTO DE LAS MDD CONCENTRAN EL

34%

DEL VALOR Y EL 41,8% DEL VOLUMEN DE LA CATEGORÍA DE SOPAS de euros- y un 1,2% al volumen de ventas (hasta los 100,8 millones de unidades). De esta forma, alcanzan actualmente el 55% del valor total de la categoría y el 49% del volumen de ventas. En este segmento, la primera marca del ranking por valor de ventas es Gallina Blanca con el 38% (1,6 puntos más que en el mismo periodo del año anterior) y el 30,5% del volumen (medio punto más). Si tenemos en cuenta el volumen de ventas, el conjunto de las MDD se posicionarían en primer lugar con el 43,8% (siete décimas más que el periodo anterior) para un valor del 27,6% (una décima más). En tercera posición, Knorr con el 17,4% del valor y el 17,2% del Marzo 2015 | ARAL | 67

Alimentación | Sopas, cremas y caldos

MERCADO DE SOPA Segmento

ESTUDIO DE MERCADO MERCADO DE SOPAS DESHIDRATADAS. CUOTA POR MARCAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

Gallina Blanca

54,4%

MDD

23,4%

54,3%

52%

53,4%

22,8%

29,3%

Knorr

27,8%

15,4%

16,6%

13,6%

13,8%

2,6%

3,3%

3,1%

Trevijano

2,3%

0,7%

0,6%

Socomer

0,3%

0,4%

0,1%

Marichan I.Lunch

0,3%

0,2%

0,3%

Calnort

0,2%

0,3%

0,5%

0,6%

Blue Drangon

0,1%

0,2%

Kikkoman

0,2%

Maggi

TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE SOPAS LÍQUIDAS. CUOTA POR MARCAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

Gallina Blanca

36,4%

38%

30%

30,5%

MDD

27,5%

27,6%

43,1%

43,8%

Knorr

19,2%

17,4%

18,7%

17,2%

Aneto

13,8%

13,6%

6,2%

La Fallera

0,7%

0,6%

0,3%

Dimmidisi

0,7%

0,6%

0,4%

0,3%

Ferrer

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

Santa Teresa

0,3%

0,2%

0,1%

Anko

0,3%

0,2%

0,1%

0,2%

Natura.com TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE SOPAS LÍQUIDAS REFRIGERADAS. CUOTA MARCAS Marca

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

52,1%

52,4%

64,2%

64,4%

MDD Alvalle

38%

37%

25,1%

24,6%

Don Simón

5,8%

5,3%

7,1%

6,3%

Bo de Debo

0,7%

0,9%

0,5%

0,7%

Planeta verde

0,6%

0,5%

0,4%

Santa Teresa

0,5%

0,6%

0,4%

0,5%

Fruits

0,5%

Solfrío

0,2%

0,5%

0,2%

0,5%

Primaﬂor

0,3%

0,4%

Ferrer

0,2%

0,3%

0,2%

0,3%

TAM noviembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PASTILLAS CLÁSICAS. CUOTA POR MARCAS Marca Avecrem

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

48%

47,5%

32,5%

32,3%

Knorr

27,4%

28,1%

20,5%

21,5%

MDD

20,9%

20,7%

42,1%

41,6%

Maggi

2,3%

2,1%

Starlux

0,5%

0,4%

0,9%

Calnort

0,5%

0,4%

1,6%

1,4%

Santiveri Bio

0,1%

Oxo

0,1%

Bio Goret

0,1%

TAM noviembre 2014 / Volumen en unidades y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

68 | ARAL | Marzo 2015

volumen, lo que supone un recorte de 1,8 y 1,5 puntos respectivamente. Les sigue Aneto con el 13,6 y el 6,2%. El resto de marcas no alcanzan el uno por ciento ni en valor ni en volumen. El mayor avance durante el periodo analizado fue el del segmento de sopas líquidas refrigeradas, que añadieron a su valor un 10,1% (casi ocho millones de euros, hasta los 82,5) y al volumen un 10% (hasta los 33,4 millones de unidades, tres millones más). Y este vigor viene dado por las MDD que acaparan el 52,4% del valor de ventas de este segmento y el 64,4% del volumen, con incrementos de tres y dos décimas respectivamente. Las otras dos marcas que tienen participaciones interesantes son Alvalle con el 37% del valor y el 24,6% del volumen (con descensos de un punto en el primer caso y medio en el segundo) y, a mayor distancia, Don Simón con un 5,3% del valor (-0,5) y un 6,3% del volumen (-0,8). Y, como adelantábamos unas líneas más arriba, las sopas deshidratadas siguen perdiendo participación dentro de este mercado. La comodidad que para el consumidor ofrecen los productos enmarcados en los otros dos segmentos dejan a las deshidratadas con un recorte en valor del -3,7% (43,9 millones de euros) y un descenso en volumen del -3,6% (hasta los 68,8 millones de unidades). Entre las marcas destaca el potencial de Gallina Blanca que supera el 50% tanto del valor (54,3%, una décima menos) como del volumen (53,4%, 1,4 puntos más). Las MDD son las segundas del ranking con una cuota en valor del 22,8% (seis décimas menos) y del 27,8% en volumen (1,5 puntos menos), y Knorr ocupa el tercer puesto con el 16,6% (+1,2) y el 13,8% (+0,2), en valor y volumen. Las pastilla “no enriquecen” tanto La categoría de pastillas están sufriendo la irrupción en este mercado de otros productos sustitutivos que, a ojos de los consumidores, son considerados más “saludables”. En el periodo TAM noviembre 2014 el recorte del valor de la categoría alcanzó el -2,4% (pasando de 60,9 a 59,4 millones de euros) y en volumen el -3,5% (hasta los 45,6 millones de unidades vendidas). Los

SOPAS Y CREMAS

SOPAS, CALDOS Y PURÉS SÚPER+AUTOSERVICIO 53,9%

SÚPER+AUTOSERVICIO 58,9%

HIPERMERCADO 20,6%

HIPERMERCADO 20,1%

DISCOUNT 16,5%

TIENDA ALIMENTACIÓN 0,8% ESPECIALISTAS 4,3%

TAM3 2014 / Fuente KantarWorld Panel / ARAL

RESTO 3,8%

DISCOUNT 13,8% TIENDA ALIMENTACIÓN 0,6%

ESPECIALISTAS 3,9% RESTO 2,7%

PURÉS

CALDOS SÚPER+AUTOSERVICIO 53,0%

SÚPER+AUTOSERVICIO 51,1%

HIPERMERCADO 21,4%

HIPERMERCADO 24,0%

DISCOUNT 18,8%

ESPECIALISTAS 1,9%

RESTO 5,0%

dos segmentos que la componen experimentaron descensos. Más acusados los de los aderezos (-8,6 y -7%), pero mucho más importantes los del segmento de pastillas clásicas (-2,4 y -3,5%) al representar casi el 100% de la categoría. Por fabricantes, Gallina Blanca sigue ocupando el primer lugar del ranking con el 47,4% del valor total (cuatro décimas menos) y el 32,1% del volumen (tres décimas menos), seguido de Unilever que consigue un 28,4% (1,4 puntos más) y un 22,2% (añadiendo nueve décimas), y de las MDD, que si bien ocupan esta posición por su cuota en valor (21%) escalarían hasta la primera posición –y con bastante diferencia- por la cuota en volumen (41,9%). Avecrem sería la marca que ocuparía el primer lugar (47,5 y 32,3%), seguida por Knorr (28,1 y 21,5%) y el conjunto de las MDD (20,7 y 41,6%). Mal año para los purés Tampoco ha sido una buen año para la categoría de purés. Su importancia dentro del conjunto del mercado que venimos analizando es muy relativa, ya que su valor en el TAM noviembre 2014 alcanzó los 14

DISCOUNT 19,0%

LAS QUE EXPERIMENTARON UN MAYOR AVANCE FUERON LAS SOPAS LÍQUIDAS REFRIGERADAS CON UN

10%

EN VALOR Y VOLUMEN millones de euros (-5%) y su volumen los 3,2 millones de kilos (-4,9%). Los segmentos que componen esta categoría están encabezados por los purés deshidratados sin leche (más del 75,7% del valor y el 84% del volumen total de ventas), que marcaron el devenir del conjunto al bajar un -5,1% en valor (de 11,1 a 10,6 millones de euros) y un -3,8% en volumen (hasta los 2,7 millones de kilos). Los purés deshidratados con leche fueron los segundos más vendidos alcanzando una facturación de 2,2 millones de euros (-4,1%) por un volumen de ventas de 0,3 millones de kilos (-9%). El único segmento que experimentó avances fue el de los purés deshidratados verdura sabor (1,9 y 2,4%) pero su presencia es testimo-

nial (0,5 millones de euros y 38.526 kilos). La presencia de la marca de distribuidor en esta categoría no es tan acusada como en las otras dos anteriores, agrupando el 18,7% del valor de ventas (1,8 puntos menos que en el mismo periodo del año anterior y el 31,5% del volumen (-1,6 puntos). Híper y súper Hipermercados y supermercados son los canales que concentraron una mayor facturación por la venta de sopas, caldos y purés durante el TAM3 de 2014, según datos de KantarWorld Panel. Los supermercados y autoservicios llegaron al 53,9% del total y los hipermercados el 20,6%, mientras que los discount canalizaron el 16,5%, dejando a los especialistas un 4,3%. Por productos, no hay muchas diferencias. Para la compra de sopas y cremas se prefiere en mayor medida que la media los supermercados (58,9%) y menos los discount (13,8%), para los caldos la distribución de cuotas en valor es muy similar a la general, mientras que para los purés los supermercados (con un 51,1%) permiten que los hipermercados lleguen a un 24% y los discount a un 19%. Marzo 2015 | ARAL | 69

Alimentación | Sopas, cremas y caldos

CUOTA VALOR POR CANALES

INDUSTRIA AUXILIAR MERCANCIA PALETIZADA

EL CONTROL DE LA MERCANCÍA Y LA TRAZABILIDAD ES EL OBJETIVO La expansión del negocio hacia el resto de países europeos, ampliar el número de franquiciados, incrementar el volumen de mercancías que mueven, aumentar la capacidad de los hubs e implantar nuevas tecnologías son los retos prioritarios que se han marcado los principales operadores de mercancía paletizada. Un sector que pasa por un buen momento y afronta, igualmente, un futuro prometedor. La posibilidad de realizar entregas en tiempos reducidos y en cantidades precisas de “consumo diario” está permitiendo a las distintas redes de paletería crecer, incluso durante los años más duros de la crisis.

LA TECNOLOGÍA DA UN PASO AL FRENTE Por Redacción ARAL

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Productores y consumidores finales son los principales beneficiados de esta tipología de servicios y de cara al futuro, los principales operadores del mercado de paletería confían en que, una vez se recupere de manera constante el consumo, las compañías de distribución de productos de gran consumo seguirán apostando por unos servicios que permiten la reducción de los stocks intermedios entre fábricas y núcleos de consumo; y, en última instancia, de los recursos financieros destinados a la logística de distribución. “En definitiva, en mantener los niveles de servicio con una mayor rentabilidad de las operaciones”, tal como señala Sergi Tomás Manager Comercial y Desarrollo de Negocio de Pall-Ex Iberia. En otro ámbito, la necesidad de crecimiento durante estos años de crisis, con un mercado doméstico prácticamente estancado, ha forzado, igualmente, a las principales empresas a replantearse sus modelos de

Los operadores confían en que, una vez se recupere de manera constante el consumo, las compañías de distribución de productos de gran consumo seguirán apostando por unos servicios que permiten la reducción de stocks intermedios y de los recursos financieros destinados a la logística Para lograr el control absoluto de la mercancía y la trazabilidad, las compañías están invirtiendo en nuevas tecnologías como el POD Mobile y el Hub Scanning negocio en la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso en el exterior. Este reenfoque ha forzado positivamente la apertura a nuevos mercados con una mayor demanda de la paletaría. “El peso de la facturación en otros países ha dibujado una trayectoria creciente, llegando en muchos casos a superar los ingresos provenientes del mercado nacional”, asegura Sergi Tomás. “Esta diversificación de mercados proporciona indudablemente nuevos retos que afrontar a las empresas españolas pero, al mismo tiempo, resulta en una menor dependencia del mercado interior y, por lo tanto, en un riesgo controlado ante los problemas que pueda sufrir un único mercado. Todos hemos aprendido”, asegura el responsable de Pall-Ex. Los operadores de paletería apuestan porque el perfil internacional del tejido industrial siga creciendo, y, consecuentemente, la oferta de servicios en el transporte internacional acompañe a la demanda. Para ello

se están preparando con intensidad desde las distintas compañías. Las empresas están de acuerdo en que la demanda de servicios de mercancía paletizada mantendrá el recorrido ascendente de los últimos años, con una marcada tendencia hacia las entregas en otros destinos del panorama internacional. Esta demanda de servicios en constante evolución para satisfacer al cliente final, que es quien marca el momento, la cantidad y la forma de adquirir los productos y servicios, está provocando la rápida evolución del sector. En líneas generales, las empresas entienden también la tecnología como parte fundamental de la respuesta a la necesidad de servicios más especialistas. La posibilidad de disponer de información en cualquier momento y desde cualquier dispositivo por parte de los destinatarios o compradores marcará el desarrollo tecnológico del sector. Una mayor trazabilidad de la mercancía y de los pedidos y la reducción, e incluso

eliminación, de los documentos de entrega son necesidades que los operadores deben atender desde las redes de paletería. Localización de las mercancías en tiempo real Para lograr el control absoluto de la mercancía y la ansiada trazabilidad, las compañías están invirtiendo en nuevas tecnologías como el POD Mobile y el Hub Scanning. En esta linea, Palletways puso en marcha el pasado año su nuevo sistema de control de mercancías denominado “Archway Scanning System Pass”, un arco situado a la entrada y a la salida del centro de distribución donde 20 escáneres reconocen los códigos de barras de los camiones y de los palés y los fotografían con cuatro cámaras de alta seguridad. Este sistema permite la máxima optimización en la operativa, la mejora de los procesos de carga y descarga y la reducción de incidencias. El Hub Scanning, es una de las señas de identidad más Marzo 2015 | ARAL | 71

Mercancia paletizada

LAS CLAVES

INDUSTRIA AUXILIAR MERCANCIA PALETIZADA A ER IM NA R P O EN ERS P

Gregorio Hernando D IRECTOR G ENERAL P ALLET AYS I BERIA

"PALLETWAYS IBERIA ES EL PARTNER IDÓNEO PARA EL SECTOR DEL GRAN CONSUMO" A la vista de los datos económicos registrados recientemente que nos muestran una tímida recuperación del consumo, así como la evolución de nuestra actividad, nos inducen a pensar que este indicador está dando signos claros de crecimiento tras estos años de crisis económica. No cabe duda de que la importante experiencia adquirida a lo largo de los veinte años de historia del grupo Palletways, donde multitud de sectores confían en nosotros, entre ellos el de gran consumo, nos ha llevado a consolidarnos como la red líder de distribución express de m ercancía paletizada en Iberia y tam bién en Europa. Más concretam ente, desde Palletways Iberia, hemos adaptado nuestros servicios a las necesidades del cliente, poniendo a su disposición varios tamaños de pallets y diferentes servicios de entregas que mejor se adecuen a su negocio. Todo ello, aportando la flexibilidad y rapidez que precisan los distintos sectores con los que trabajamos. Para el sector del gran consumo y distribución, ambos con necesidades particulares, nuestros tiempos de tránsito en 24 horas le permiten optimizar la gestión de almacenes, disminuyendo lo máximo posible el nivel de stock. Para poder hacer frente a estas necesidades de un sector tan exigente com o el del gran consum o, hem os m antenido nuestra apuesta por la innovación tecnológica como base para optimizar los servicios. En ese sentido, las inversiones en tecnología

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y la búsqueda de nuevas formas con las que facilitar la distribución de la mercancía, han sido la máxima preocupación de la compañía. Por eso, las tecnologías P OD Mobile y Hub Scanning, las cuales permiten una transparencia total para el cliente, ya que ofrecen toda la información requerida en el m om ento que sea preciso, son seña de identidad de la apuesta de Palletways por la tecnología. Por otro lado, con la reciente implantación de la estrategia Vision 20•20 para los próximos cinco años, Palletways pondrá también al alcance de sus clientes y miembros, importantes innovaciones y desarrollos operacionales, nunca antes vistos en este sector, que permitirán una trazabilidad total sobre la mercancía. Por lo que respecta al sector de la mercancía paletizada, actualmente se encuentra en una fase de ampliación de su actividad a sectores tan diversos como por ejemplo el sector del gran consumo, la alimentación, "La importante experiencia adquirida a lo largo de los veinte años de historia del grupo Palletways, nos ha llevado a consolidarnos como la red líder de distribución express de mercancía paletizada en Iberia y también en Europa".

las bebidas, etc, Aun así otros sectores como mercancía a granel, comida para animales, o materias primas, van accediendo a necesidades que pueden ser satisfechas por la distribución express de mercancía paletizada. Sin el inestim able apoyo y trabajo de los miembros que forman parte de Palletways, este gran proyecto no sería posible. Es reseñable destacar que Palletways cuenta con los mejores m iem bros, con los de m ayor solidez y experiencia, que hacen que cada día más clientes depositen su confi anza en nosotros. En este sentido, Palletways Iberia continuará apoyando, por un lado, el desarrollo de sus miembros en sus respectivas zonas de infl uencia, con el fi n de ofrecer una mayor cobertura para los clientes y mantener el nivel de servicio actual, con casi el 99% de entregas a tiempo. Mientras que por otro lado, seguiremos invirtiendo en nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar la calidad y efi cacia de los servicios.

para la identificación de la matrícula del camión. Y en su desarrollo se ha invertido un millón de libras. La ﬁrma Pall-Ex Iberia, que celebró el pasado año su tercer aniversario en España, trabaja también en esta misma línea de apoyarse en la tecnología. Desde el grupo se han venido desarrollando aplicaciones para smartphones que facilitan la localización de las mercancías en tiempo real y la conﬁrmación de las entregas sin necesidad de documentación física. Unos desarrollos que se irán incorporando a la operativa en Iberia a lo largo de los próximos meses. De igual manera, la integración de los sistemas de información de los clientes con el sistema Twine, está concentrando gran parte de los esfuerzos de sus desarrolladores tecnológicos. “Por otro lado, como ya venimos observando en los últimos años, el incremento de entregas en plataformas de distribución así como de las devoluciones o de la logística inversa, nos exigen servicios cada vez más especializados”, asegura Sergi Tomás.

Compartir el protagonismo También la red de transporte Palibex tiene en el mercado dos soluciones para mejorar la rastreabilidad de los envíos y la gestión de las ﬂotas. Este software permite conocer en tiempo real el estado de los envíos, tanto fuera como dentro del almacén. La herramienta, diseñada por CIC, es una aplicación de movilidad, denominada AM+, que ofrece a los clientes una información exhaustiva y en tiempo real de la localización y del estado de las expediciones. “Entre las principales ventajas de esta solución está la de ser vía web, lo que evita que los franquiciados de Palibex tengan que invertir en equipos informáticos y multiplataformas, lo que les permite adaptarse a cualquier dispositivo, incluso los antiguos·, explican desde Palibex. Una de las principales líneas de crecimiento de Palibex está ligada al aumento de mercancía paletizada con destino a superﬁcies comerciales y a la búsqueda de un mayor nivel de calidad y seguridad en el transporte y manipulado de productos destinados a

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Mercancia paletizada

novedosas del Grupo Palletways ya que, con sus 20 escáneres, las luces LED y las cuatro cámaras de alta resolución, es capaz de fotograﬁar, en apenas segundos, toda la carga que transportan los camiones, enviando la información a un sistema central en el que queda registrada, reduciendo al mínimo las posibilidades de error y facilitando el trabajo de los operarios del Hub. “Es un sistema revolucionario y pionero que sólo tiene implantación, al menos de momento, en la red ibérica y británica, y que marca la diferencia entre Palletways y otras compañías del sector”, asegura Gregorio Hernando, director general de la compañía. “Gracias a la tecnología del Hub Scanning, Palletways se consolida, aún más, en el sector de la distribución de mercancía express paletizada, ya que es capaz de optimizar los tiempos, permitiendo realizar los envíos en unos plazos mucho más cortos que el resto de sus competidores y moviendo 7 millones de palés al año a nivel europeo”, explica. En este diseño ha colaborado el FBI, en concreto en el sistema

INDUSTRIA AUXILIAR MERCANCIA PALETIZADA A ER IM NA R P O EN ERS P

Sergi Tomás M ANAGER C OMERCIAL

D ESARROLLO DE N EGOCIO P ALL - EX I BERIA

"EL OBJETIVO ES SEGUIR CRECIENDO A DOBLE DÍGITO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS" Desde nuestros inicios en 2011, hemos apostado claramente por adaptarnos a las necesidades que el m ercado y los clientes requieren. Inmediatez en la entrega y en cantidades cada vez m enores han sido a nuestro m odo de ver las exigencias principales de esta demanda, especialmente en el sector de gran consumo. Desde PallEx, hemos adaptado progresivamente nuestra actividad, y en deﬁ nitiva nuestros servicios, para cumplir con estos requisitos y poder así aportar un valor añadido a nuestros Clientes. Gracias a nuestros servicios Premium y Estándar, atendemos los tránsitos de mercancía, en 24h y 48h respectivam ente, en toda la península. Es precisamente el servicio Premium el que más demandan nuestros clientes, y el cual proporciona la entrega en destino el día siguiente a la recogida en ori gen . Con t a m os a dem á s con una amplia diversidad de formatos de palet que permiten atender los diferentes tipos de envío y de mercancía, ya sea ligera o pesada, pequeña o de volumen. En esta línea de adaptación, hemos incorporado este ejercicio 2015 un nuevo formato o producto, el MiniQuarter. Y como novedad en el ámbito de las operaciones, hemos trasladado en el último trimestre del 2014 nuestro centro de removido en Madrid a unas instalaciones de mayor tamaño para anticiparnos a los crecimientos que prevemos a corto y medio plazo. Nuestros crecimientos anuales desde nuestro arranque en 2011 y hasta la fecha han sido muy destacables, más aun si tenemos en cuenta el entorno

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económico-social vivido en España en estos últimos años. Con un 50% en 2013 y un 25% en 2014, nuestro objetivo de crecimiento para este ejercicio es mantenernos en torno al 25%. Desde Pall-Ex, pretendem os increm entar nuestra cuota de m ercado gracias a la incorporación de nuevos productos y de servicios. En 2015 vam os a am pliar nuestra gam a de servicios fuera de nuestras fronteras y dar así continuidad a la estrategia de internacionalización que iniciamos con buenos resultados en 2014. El nuevo servicio Pall-Ex Connect Europe, iniciado en julio del pasado año, conecta las diferentes redes Pall-Ex que conforman el Grupo en el continente, más concretamente, en Reino Unido, Francia, Italia y Rumanía. Para este ejercicio, querem os potenciar estas conexiones y, paralelam ente, apostar por la ampliación de servicios a otros destinos y que comunicaremos en breve junto con otras novedades importantes. Todo ello junto con un intenso trabajo en Iberia. Así pues, en 2014, hemos reforzado nuestra presencia en plazas como Barcelona y Madrid e incorporado nuevas delegaciones en Algeciras, Vizcaya y Jaén.

El 2015 ha comenzado con la misma intensidad dando com o resultado nuevos asociados en Guipúzcoa, Albacete y Cuenca y otros que anunciaremos durante este primer trimestre. En deﬁ nitiva, el objetivo que tenemos, y así lo indican todos los datos, es seguir creciendo en porcentajes de doble dígito en los próximos años. La demanda de nuestros servicios ha notado un incremento en los últimos meses y se ha manifestado en estos dos primeros meses del año con un crecimiento en torno al 25% respecto al mismo período de 2014. Además, n u e stra a pu e st a i n tern a ci on a l h a marcado un giro en nuestros servicios en 2014 y seguirá siendo sin duda una de nuestras mayores apuestas en 2015. Por otro lado, como ya venimos observando en los últimos años, el incremento de entregas en plataformas de distribución así como de las devoluciones o de la logística inversa, nos exigen servicios cada vez más especializados. Un entorno más exigente si cabe que, desde Pall-Ex, afrontamos con mucha ilusión y con el objetivo de seguir creciendo y ganando cuota de mercado, en un sector sumamente complejo como es éste.

Gracias a los servicios Premium y Estándar, Pall-Ex atiende los tránsitos de mercancía, en 24h y 48h respectivamente, en toda la península.

compañía, han lanzado una nueva marca, PBX, que surge como consecuencia del nuevo modelo de distribución de la mercancía y del refuerzo del sistema de gestión de la calidad. El objetivo es entregar la mercancía en cualquier punto de España en menos de 24 horas. Norbert Dentressangle puso también en marcha en noviembre de 2013 su nuevo modelo de franquicias, donde ofrece ampliar la cartera de servicios para cubrir las necesidades de sus clientes en toda la Península Ibérica y Europa, zona exclusiva de ventas y rentabilidad, manteniendo en todo momento la personalidad jurídica del franquiciado. La ﬁrma gala prevé alcanzar un total de 49 franquiciados en España en dos años, lo que supondría un aumento del volumen de ventas de 11,6 millones de euros, según sus propios datos. En el primer año, el objetivo es alcanzar el 40% de las previsiones, es decir, 20 franquiciados y 5 millones de euros.

Por su parte, Gregorio Hernando, de Palletways Iberia, cuya red cuenta con más de 60 miembros en España, también subraya la importancia de contar con el apoyo de todas las empresas miembros que trabajan para la compañía, ya que “hacen de Palletways Iberia la red dedicada en exclusiva a mover mercancía paletizada con mayor volumen”. Con el fin de gestionar el importante crecimiento de volumen que está experimentando en estos últimos años, Palletways está llevando a cabo la ampliación del hub central de Alcalá de Henares con el que logrará mejoras significativas en su operativa. Una ampliación que estará finalizada en el mes de abril y supondrá duplicar la capacidad de procesamiento de su hub central con respecto a la situación actual. Durante 2013, Palletways Iberia movió más de 600.000 pallets, lo que supone una media de 2300 pallets diarios. Estas cifras, han hecho que crezca por encima del 20% con respecto al año anterior

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Mercancia paletizada

su consumo. Hasta ahora, todas las redes de paletería, tanto en España como en Inglaterra, estaban diseñadas en forma de aspa y todos los miembros estaban únicamente conectados con el almacén central y no entre sí. “Una red debe ser algo más tupido y colaborativo, por lo que, un año y medio después de nuestro nacimiento, estamos creando una red en la que todos los franquiciados estén unidos entre sí y en la que el hub central no tenga un peso tan específico”, opinan desde Palibex. “Palibex está dispuesto a compartir el protagonismo con sus franquiciados y tenemos un nuevo modelo de red que potenciará los contactos directos entre los miembros sin necesidad de que coordinen su mercancía a través de la central de Madrid”, explica la empresa. Entre las ventajas, está el que tanto franquiciados como clientes finales podrán beneficiarse de unos costes más competitivos para tráficos regionales y en algunos grupajes. Para reforzar el carácter exprés de la

INDUSTRIA AUXILIAR MERCANCIA PALETIZADA A ER IM NA R P O EN ERS P

José Antonio Mangas D IRECTOR

DE R ED P ALIBEX

"PALIBEX ATRAE A CLIENTES DE GRAN CONSUMO" Una de las principales líneas de crecim iento de Palibex está ligada al aumento de mercancía paletizada con destino a superficies comerciales y a la búsqueda de un mayor nivel de calidad y seguridad en el transporte y manipulado de productos destinados a su consumo. Desde su origen, Palibex se especializó en este mercado invirtiendo en instalaciones e infraestructuras que le permitieran atender las necesidades de este tipo de clientes en las mejores condiciones.

‘El sector debe ser cada vez más rápido en las entregas, por eso hemos reforzado nuestro carácter exprés’ Durante el último año, este esfuerzo se h a vi sto recom pen s a do con l a captación de grandes ﬁ rmas de vinos, alcoholes, aceites o productos agroalimentarios. Con su innovador modelo operativo, Palibex asegura unos ratios de incidencias y roturas muy bajos y un proceso limpio y respetuoso con el medio ambiente mediante el uso de medios eléctricos y la ausencia de humos dentro de la nave. Este compromiso con la seguridad, clave para Palibex ha hecho una gran inversión en instalaciones, infraestructuras y tecnologías para especializarse en el mercado del Gran Consumo.

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m over este tipo de m ercancías, se ha concretado recientemente con la incorporación de un nuevo perﬁ l profesional, el de coordinador de seguridad, que se encarga exclusivamente de hacer cumplir la normativa tanto en la operativa de carga y descarga, como en el cuidado de las mercancías y, en especial, en la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores. Gracias, en gran parte, a esta especialización en el mercado de la Gran Distribución, Palibex registró el año pasado un crecimiento del 52% y este año prevé volver a duplicar su volumen de actividad mediante la mejora continua de sus procesos y la trazabilidad total de sus envíos con el apoyo de las nuevas tecnologías, otro de sus valores añadidos para este mercado. A su crecimiento constante también ha ayudado la ligera recuperación del consumo, de la economía en general y de la paletería en particular, ya que Palibex se ha convertido en una solución de transporte para marcas que buscan una salida rápida para sus productos, con lotes de compra cada vez más pequeños, y en una oportunidad de negocio para empresas de paquetería o mensajería que quieren

diversifi car su actividad tradicional. No obst a n te, a u n qu e el m om en to actual ofrece muchas oportunidades, presenta grandes retos como la puntualidad en las entregas en cascos urbanos, la adaptación de los servicios al tipo de mercancía transportada o los envíos en condiciones especiales de temperatura. Ante todos esos retos, PBX responde dimensionando bien la fl ota, teniendo fl exibilidad para gestionar los obstáculos e incidencias y colaborando con todos los actores de la cadena de suministro para que el engranaje diario funcione. En este sentido, es clave contar con la ayuda de la mejor red de franquiciados locales. Todos ellos son especialistas en entregas a las plataformas de distribución que garantizan el cumplimiento de los tiempos de tránsito y usan vehículos isotermos cuando la mercancía requiere una temperatura constante. Una de las principales tendencias en el sector de la mercancía paletizada será aumentar la rapidez en las entregas. De hecho, Palibex ha incorporado a su nombre la marca PBX para insistir en su carácter cada vez más exprés. Ahora bien, esta mayor rapidez en los envíos no puede ir en detrimento de la calidad en los servicios que prestamos al cliente final y en la atención que reciben nuestros franquiciados. Por eso, hoy en día somos la única Red que tiene un departamento dedicado exclusivamente a la Calidad y otro de Atención al Franquiciado (DAF) para lograr que nuestra operativa mejore día tras día.

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Eficiencia logística y sostenibilidad

de abril

2015

6735673 83764873 970940 384 3488384 67435734 374 347639

Internacionalización: la clave para ganar mercados EXPORTAR Y BUSCAR NUEVOS MERCADOS se ha convertido en uno de los factores más importantes de las empresas, que ahora necesitan encontrar el mejor operador y el centro de distribución mejor equipado para ser los más eficientes y rápidos.

PREMIOS

Tercera edición

EFICIENCIA LOGÍSTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA al producto que más contribuya a la eficiencia y la sostenibilidad

OPERADOR MÁS ECOLÓGICO que invierta en mejorar sus procesos respetando el medioambiente

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA a empresas que hayan emprendido acciones solidarias hacia el medioambiente. Además, en esta categoría habrá un accésit que premiará actos humanitarios.

ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORACIÓN ESPECIAL

ORGANIZA

www.logisticaprofesional.com/eventos/ E-mail: logistica@tecnipublicaciones.com Marzo 2015 | ARAL | 912 972 000 / Grupo TecniPublicaciones 77

Mercancia paletizada

3.ª Jornada

DESTACAMOS

NOVEDADES Helios

MERMELADAS Helios ha ampliado su gama de mermeladas con nuevos sabores de pera, calabaza, ciruela-kiwi, arándano rojo-fresa y granada-fresa en formato de 340 gramos. También ha añadido otras categorías de su portfolio de productos con Helios&Go, fruta lista para llevar en formato Doypack o Lemon Curd (crema de limón). Por otro lado, en su línea de innovación y lanzamiento de nuevos productos –con la convicción de que el esfuerzo en estos conceptos marcará la diferencia en el futuro-, Helios tiene varios proyectos en estudio que verán la luz a mediados del presente ejercicio.

Panrico Industrias Cárnicas Tello

ELABORADOS CÁRNICOS

La familia Tello lanza “Jamón York Diamante” elaborado a través del método tradicional de jamón cocido, sin gluten. Destaca por ser una gran fuente de minerales y vitaminas, su óptima textura lo convierten en un alimento ligero y fácil de digerir a cualquier hora del día. La empresa toledana para presentarlo ha puesto en marcha una campaña promocional en los puntos de venta con un atractivo regalo.

Larsa QUESOS

Larsa amplía su gama de quesos y lanza una nueva referencia: queso tierno 100% leche de vaca. Se trata de un producto nutricionalmente muy completo por su alto contenido en proteínas y vitaminas. Además, la elevada concentración en calcio es importante para la formación y protección de los huesos y dientes. El nuevo queso tierno 100% leche de vaca destaca por su sabor tradicional y por su textura cremosa.

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PANADERÍA

Panrico ha ampliado su familia de pan de molde con Panrico Cerealia, rico en ﬁbra. Para su elaboración, se ha seleccionado cuidadosamente harina de nuestra tierra y 14 tipos de cereales y semillas: trigo, avena, centeno, sarraceno, cebada, espelta, khorasan, sorgo, maíz, arroz, girasol, linaza marrón, mijo y teff. Los panes multicereales tienen un alto contenido en minerales y ﬁbra y ayudan a regular el tránsito intestinal.

Pastas Gallo HARINAS

Pastas Gallo relanza su línea de Harinas, elaboradas a partir del mejor trigo, mejorando sus recetas y el packaging para adaptarlos a cada uso culinario. Así, ofrece seis harinas diferentes. Por un lado, tres harinas de fuerza: Harina de Trigo, Harina de Repostería y Harina de Fuerza. Por el otro, tres harinas para distintas especialidades: Harina para fritos y rebozados, Harina para Bizcochos, y Harina Integral. Las seis Harinas están ya disponibles con un formato de 1.000g y la Harina de Trigo también con formato 500g.

Nestlé

ALIMENTOS INFANTILES

Nestlé ofrece una completa gama de papillas ahora con más hierro: Cereales sin gluten. 5 cereales, 8 cereales: con miel; con galleta; con yogur; con yogur, plátano y fresa; con yogur manzana y pera. Una ración de papillas Nestlé proporciona más del 50% del valor de referencia del hierro.

Reglero GALLETAS

Reglero presenta una nueva línea de cookies con 3 variedades: Frutas; Triple; y Rellenas. La variedad de Reglero Frutas tiene una especial mezcla de arándanos rojos y arándanos azules con trozos de chocolate blanco y chocolate con leche. La cookie Reglero Triple es la unión de 3 tipos de chocolates diferentes, una combinación de chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate puro. Por último, Reglero Rellenas, distintos sabores en una cookie de masa de cacao y pepitas de chocolate negro que además tiene un cremoso relleno de chocolate negro.

Galletas Gullón GALLETAS

Galletas Gullón presenta unas galletas para disfrutar en cualquier momento y lugar. A través de la marca Vitalday se puede elegir una galleta con avena y chips de chocolate, de frutos rojos con cereales o las rellenas de crema de avellana o de crema sabor yogurt. Las galletas Vitalday se presentan en paquetes individuales. Además, Gullón presenta dos novedades dentro de su gama de galletas sin azúcares: DietNATURE, un sándwich sabor yogurt y una galleta de desayuno. Ambas con cereales integrales, con alto contenido en ﬁbra y sin azúcares añadidos, presentadas en paquetes individuales.

Tipiak

GUARNICIONES

Tipiak, empresa francesa especializada en cereales como el cuscús, tabulé y mezclas de cereales que pueden servir como guarnición de cualquier plato, presenta en el mercado español el Cuscús natural de trigo duro. Para quienes disponen de poco tiempo o tienen que improvisar, el Express Cuscús Tipiak está listo en sólo un minuto y medio. Por su parte, el preparado para tabulé con menta y limón Tipiak está elaborado a base de cuscús y especias. Además, la Quinoa Gourmand Tipiak es una mezcla de Quinoa y Bulgur, una semilla con características únicas, semejante a un cereal, se sirve frío en ensalada o caliente como acompañamiento, es muy rápida en su preparación. Además, para los aﬁcionados a la quinoa blanca está la Quinoa Easy cooking Tipiak que es un producto compuesto 100% de quinoa blanca y asegura el punto de cocción exacto.

La Finca

PLATOS PREPARADOS

Las Deli Foods de La Finca presenta el Tataki: solomillo de ternera sellado, macerado y acompañado de la salsa “japo-cañí”. Su embalaje es la puerta a un universo de sabores del lejano oriente fusionados con otros típicamente mediterráneos. Cada caja consta de 130 gr. de carne loncheada y 20 gr. de una salsa “japo-cañí” compuesta de ingredientes como el jengibre fresco, el zumo de lima y el vinagre de arroz entre otros. El precio del formato para retail es de 11,90 euros. El formato que se presenta para hostelería consta de un pack de 3 kg. Dividido en piezas de 600 gr.

Bimbo PAN

Bimbo amplía las alternativas de desayuno con los nuevos Bagels bajo la marca Thomas. Se trata de unos panecillos redondos, agujereados en el centro, y pensados para ser tostados. Bimbo abre así una nueva categoría en el mercado español, ampliando su oferta en paniﬁcación. Los nuevos Thomas Bagels se comercializan en un pack de 4 unidades pre-cortadas.

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NOVEDADES

Nestlé AGUAS

S. Pellegrino, la marca de agua con gas, presenta la nueva botella de edición limitada dedicada a Vogue Italia. La edición especial ha sido creada para celebrar la alianza mundial de estos dos embajadores del estilo de vida y arte de vivir italianos. 20 jóvenes chefs con talento procedentes de todo el mundo y 20 diseñadores emergentes se unirán para competir en un desafío inesperado mezclando el gusto, el arte y la moda del mundo.

Cacaolat BATIDOS

Cacaolat lanza Cacaolat upp!, el nuevo batido de la marca con un mayor aporte nutritivo por su contenido en cereales, arroz y maíz. Cacaolat upp! combina dos aspectos esenciales de la alimentación - nutrición y sabor-. El último miembro en sumarse a la familia Cacaolat cuenta con una sólida base nutritiva ya que su elaboración además del cacao y leche típicos de Cacaolat, se refuerza con cereales, calcio y vitaminas. Además, los cereales utilizados en su producción –arroz y maíz- no contienen gluten por tanto Cacaolat upp! es también apto para celíacos.

Nespresso CAFÉS

Aguas Font Vella y Lanjarón AGUAS

Con el objetivo de ampliar la gama que ofrece a los consumidores, Font Vella Levité presenta su nueva variedad de piña, que completa su portafolio actual: limón, manzana, naranja y kiwi. Font Vella Levité es una bebida que une los beneﬁcios del agua mineral natural -su principal ingrediente- y todo el sabor del zumo de fruta. No tiene gas y no contiene ni colorantes artiﬁciales, ni edulcorantes. Su composición la convierte en una bebida refrescante. También es apta para personas con intolerancia al gluten.

Bodegas Torres VINOS

Bodegas Torres lanza al mercado ‘Purgatori’, su primer vino de la DO Costers del Segre, de producción muy limitada, destinado a la alta restauración. ‘Purgatori’ ha envejecido en su totalidad de 15 a 18 meses en barrica de roble francés, resultando en un vino denso, profundo y sedoso al mismo tiempo, con un tanino de delicada trama y una sutil acidez. De color granate oscuro, desprende un intenso aroma frutal a moras y arándanos, sobre ﬁnas notas ahumadas y un atisbo de corteza de naranja.

80 | ARAL | Marzo 2015

Nespresso presenta su nueva gama de café compuesta por las nuevas versiones descafeinadas de tres de sus Grands Crus más valorados entre los clientes y socios del Club: Arpeggio, Volluto y Vivalto Lungo. De este modo, añade un Intenso, un Espresso y un Lungo. Con estas nuevas incorporaciones, Nespresso alcanza las 23 variedades de café en su gama permanente. Arpeggio Decaffeinato-Intensidad 9 es un café intensamente tostado y de sabor marcado. Volluto Decaffeinato-Intensidad 4 es un café dulce y suave. Por su parte, Vivalto Lungo Decaffeinato–Intensidad 4 presenta el mismo carácter intenso que el Grand Cru Vivalto Lungo original: tostado, con ligeras notas de madera y de cereales dulces y sutiles notas ﬂorales.

Codorníu CAVAS

La bodega Codorníu ha lanzado con el chef tres estrellas Michelín, Jordi Cruz, su primer vino de la historia, Viñas de Anna (D.O. Catalunya), un blanco de gama Premium. De aspecto brillante, sus aromas a fruta blanca como la manzana o el melón dejan entrever también notas más cítricas con un fondo de especias dulces. En boca es fresco y voluminoso, con un ﬁnal largo y agradable. El vino se lanza en dos versiones: una para el canal distribución y otra, el Blanc de Blancs, con una cupada diferente que le aporta matices distintivos, para el canal horeca.

Terras Gauda VINOS

Bodegas Pittacum lanza al mercado Pittacum Aurea 2009 con una imagen renovada. El diseño, elegante y actual de un vino que se deﬁne por su equilibrio y su vinculación a la tierra, al clima y a la tradición. El caldo es rico en color, elegante y con un toque de frutas rojas, guinda y grosella. Armado en boca, equilibrado y fresco, termina con un ﬁnal largo en el que aparece la parte mineral, que hace de él un vino cabal y equilibrado.

Revlon

CUIDADO CORPORAL

Para evitar la sensación de tirantez y recuperarse de las agresiones del clima, Natural Honey presenta la nueva Loción Acondicionadora para la Ducha. Gracias a su fórmula mejorada con aceite de Canola, rico en Ácidos Grasos Omega 6 y 9, aporta hidratación inmediata dejando la piel sedosa y bonita. Se aclara fácilmente. Su textura no es pegajosa y tiene un tacto seda. De uso diario y de textura ligera, usarla es muy rápido y fácil. Se ha formulado para pieles normales y secas.

Revlon

Henkel

CUIDADO CORPORAL

CUIDADO FACIAL

Natural Honey incorpora a su gama de geles sensoriales una nueva referencia que responde a uno de los 6 tipos de notas olfativas más frecuentes para el cuidado e higiene corporal. Natural Honey con su nuevo gel baño y ducha Frescor Colonia destaca entre sus notas de salida el limón, la bergamota, la naranja y la ﬂor de verbena, muy refrescante, en el que destaca la fragancia principal de la ﬂor de naranjo y del ciclamen. Se encuentra disponible en formato botella 750 ml.

Diadermine sigue innovando y lo hace completando su gama Nº110 con la incorporación de dos tratamientos específicos: el Sérum Renovador de Juventud para cara y cuello y el Sérum Iluminador de Contorno de Ojos, dos fórmulas adecuadas para cada zona de la cara que hacen de Diadermine Nº110 su gama anti-edad de alta eficacia más completa. El Sérum Renovador de Juventud es un cuidado anti-edad de alta eficacia desarrollado para potenciar hasta un 50% más la acción de las cremas de día y de noche Diadermine Nº110. Por su parte, el Sérum Iluminador del Contorno de Ojos está especialmente diseñado para tratar la sensible área del contorno de los ojos. Reduce visiblemente líneas de expresión y arrugas, deshincha bolsas, reduce la apariencia de las ojeras e ilumina esta área.

LIMPIADORES

3M presenta un nuevo limpiador y protector de cristales patentado que no sólo proporciona un brillo sin manchas, sino que también facilita el proceso de limpieza con el paso del tiempo. Como el primer limpiador de cristales con Protección Scotchgard, el Limpiador y Protector de Cristales 3M Scotchgard ha sido desarrollado especialmente para conseguir una limpieza rápida y eﬁciente, al acelerar la eliminación de grasa y suciedad. No contiene elevados niveles de disolventes ni amoniaco, haciendo que sea un producto sostenible y proporcionando un olor agradable. Se seca rápidamente.

Henkel

CUIDADO DEL HOGAR

Estrella da un paso más para hacer la vida más fácil y proteger a toda la familia: no sólo desinfecta sino que también neutraliza y elimina los principales agentes que causan alergias en el hogar. La fórmula ya probada de Estrella 2 en 1, que aúna la eﬁcacia de un detergente con la protección de la lejía, elimina no sólo virus, hongos y bacterias sino ahora también alérgenos. Además, Estrella cuenta con la validación del Centro Europeo de Investigación de Alergias.

Marzo 2015 | ARAL | 81

FOOD SERVICE

EL ACUERDO

RESTALIA Y COCA-COLA FIRMAN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA EL ESTABLECIMIENTO

YOGURTERÍA DANONE QUIERE ABRIR 15 PUNTOS DE VENTA EN DOS AÑOS Danone quiere potenciar el modelo de franquicias de su marca Yogurtería, con el objetivo de seguir con el proceso de crecimiento que inició con el negocio de yogur helado en 2009, cuando se inauguró la primera Yogurtería en la Casa Danone en Barcelona. La compañía tiene como objetivo abrir 15 nuevos puntos de venta durante 2015 y 2016. Durante 2014 Yogurtería Danone ha alcanzado ocho nuevas aperturas. Yogurtería es un negocio en crecimiento en el mercado español, empujado por la apuesta hacia la alimentación saludable con una categoría de producto que es un must en tendencias de consumo de yogur: el yogur helado. Danone cuenta ya con 22 Yogurterías en todo el territorio español, en ciudades como Barcelona, Madrid, Mallorca, Salou, Tarragona, Terrassa, Valladolid y Zaragoza; y también en Andorra. En todas ellas se ofrece yogur fresco congelado o refrigerado, acompañado de complementos variados (toppings) que permiten crear más de 1.200 combinaciones diferentes.

82 | ARAL | Marzo 2015

Restalia y Coca-Cola Iberian Partners, embotellador de Coca-Cola para España, Portugal y Andorra, han sellado una alianza estratégica, que convierte al embotellador español en el socio de la ﬁrma de restauración para cubrir sus necesidades en cuanto a refrescos. De este modo, Coca-Cola Iberian Partners dará soporte a los casi 600 restaurantes de 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y TGB (The Good Burger) operativos en toda España. Esta alianza responde a una decisión estratégica del consejo de administración de Grupo Restalia y atiende al foco de la expansión internacional del grupo, puesto en Europa a medio plazo, donde Coca-Cola ostenta el liderazgo del mercado. El período de transición se llevará a cabo de forma paulatina y organizada incorporando los nuevos productos (Coca-Cola,

Coca-Cola Sin Cafeína, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Sin Cafeína, Fanta Naranja, Fanta Limón, Nestea Limón, Sprite, Aquarius Limón, Aquarius Naranja, Aquabona) en todos los negocios de Restalia. Para Virginia Donado, consejera delegada de Restalia, la alianza entre ambas compañías “responde a una empatía en cuanto a los valores de marca de Coca-Cola y sus productos y la personalidad de los negocios de Restalia”. Por su parte, Francesc Cosano, director corporativo de Operaciones de Coca-Cola Iberian Partners, ha destacado que “esta empatía permitirá el desarrollo y la evolución de ambos negocios, claramente orientados a dar respuesta a las necesidades de los consumidores”.

EL DISTRIBUIDOR

GRUPO MIQUEL INVIERTE 7,3 MILLONES EN SU CUARTO “CASH&CARRY” EN CANARIAS El Grupo Miquel ha aﬁanzado su posicionamiento en Canarias con la apertura del cuarto Cash&Carry en las Islas, GMcash Lanzarote, centro para el que Miquel ha realizado una inversión de 7,3 millones de euros, que se suman a los 29 millones que invirtió en 2014 en el archipiélago canario. GMcash Lanzarote emplea a 30 trabajadores y dispone de 46 plazas de aparcamiento propio. El GMcash de Lanzarote está situado en el Polígono Industrial Playa Honda y ocupa una superﬁcie de 3.816 m2, de los que 3.173 m2 están destinados a sala de ventas, donde los clientes, profesionales de la restauración y comercios de alimentación, pueden encontrar más de 9.100 referencias, de las que cerca del 40% son de productos canarios. En sus dependencias hay una zona de productos frescos (con más de 500 m2 de temperatura controlada), para las secciones de carnicería, frutas y verduras, lácteos, charcutería y congelados. En la sala de productos de gran consumo se pueden adquirir productos de alimentación general, vinos y licores, refrescos, droguería y perfumería, bazar y electrodomésticos y equipamiento para hostelería. Desde que empezó su plan de expansión en las islas el pasado mes de septiembre de 2014, Grupo Miquel ha abierto 4 Gmcash en las localidades de Adeje –Tenerife-, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y ahora, en Lanzarote, además de la plataforma logística situada en Ingenio (Gran Canaria). Otra de sus líneas de negocio que potenciará y que ya opera en el archipiélago es Food Service, una división que ofrece a las empresas de restauración una solución integral a la cadena de suministro.

PARA TODOS AQUELLOS QUE NO TIENEN SÓLO CLIENTES, SINO AMIGOS. Desde caramelos hasta un cartón de leche. Makro te ayuda elegir los mejores productos para satisfacer las necesidades de tus clientes.

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Marzo 2015

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Nº 1.622

PARA TODOS LOS QUE HACEN DEL VINO UN ARTE.