Revista ARAL - nº 1626

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EDITORIAL

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución www.revistaaral.com @revistaARAL

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Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

La leche ha sido protagonista de la actualidad informativa estas semanas de la mano del sector ganadero levantado en pie de guerra en demanda de precios justos para un producto con el que aseguran no cubren costes. Una situación límite dado que el precio de compra en origen ronda actualmente los 0,29 euros por litro, mientras el coste de producir esa cantidad se situaría cerca de los 0,34.

Al desplome de los precios han contribuido varias coyunturas globales, contra las que es difícil luchar, como son el veto ruso a las importaciones de la UE, una menor demanda de producto desde China, el fi nal de la cuota láctea, o la mayor producción frente al menor consumo de leche... Circunstancias que encadenadas han prendido la mecha en un confl icto que ha terminado cayendo sobre el tejado de la distribución, a la que los ganaderos acusan de utilizar su producto como reclamo para el consumidor vendiéndolo a pérdida.

Se trata de una queja histórica que recrimina a los distribuidores la fi jación de precios desde su estrategia comercial, que marca la negociación con la industria, que es la que luego se encarga de apretar al productor.

Esta situación de fondo ha llevado a que entre 2005 a 2013 el número de explotaciones lácteas en España haya descendido de 30.864 a 19.416, lo que hace que los ganaderos se vean en un callejón sin salida. Pero la solución a la crisis del sector productor no puede pasar por el enroque en gestos radicales y violentos como los sufridos por algunos distribuidores.

Los productores españoles que demandan precios sostenibles para su leche vuelven las miradas a Francia donde recientemente se ha establecido un precio mínimo de 34 céntimos por litro... O a Bélgica donde el Gobierno ayuda a los ganaderos con 2,7 céntimos por cada litro. Y el Magrama ha optado por anunciar ayudas para quienes vendan su leche a menos de 0,25 y 0,27, a la vez que ha recordado la importancia de la asociación entre productores para tener más fuerza. Pero lo más importante es que desde esta situación de crisis ha surgido un trabajo conjunto entre la Administración, la Interprofesional Láctea (Inlac) -que agrupa a ganaderos e industrias- y organizaciones de la distribución, como Aces, Asedas y Anged, en la redacción de un contrato tipo que deben ratifi car ganaderos e industria para asegurar las condiciones de venta en el futuro. Y donde la clave es llegar a la fi jación de un precio mínimo que cubra costes, que surja fruto del acuerdo de las partes.

El objetivo es ambicioso: alcanzar un compromiso que de estabilidad, sostenibilidad y transparencia a toda la cadena de valor. Algo que podría permitir un nuevo marco de relaciones comerciales en el sector lácteo más haya de la cuestión del precio, hasta lograr una cadena bien engranada y justa con contratos a largo plazo y que logre revalorizar el producto.

El lácteo tiene ahora mismo sobre la mesa una oportunidad única de madurar como sector. Y sería una ocasión perdida por parte de los productores el perseverar en ignorar la complejidad del mercado actual...Cuando probablemente las posturas del resto de los interlocutores nunca han estado tan cercanas a sus demandas.

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CON VOZ PROPIA

Juan Merodio

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"En un mercado saturado de marcas y productos, una buena experiencia de compra es uno de los factores de peso a la hora de elegir el producto. Y no estamos hablando de un factor mรกs, sino de uno de aquellos que marca la diferencia"

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ESTRATEGIAS

SE TRASVASAN COMPRAS DEL CANAL TRADICIONAL AL DINÁMICO

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A FONDO GRAN CONSUMO MAYOR OPTIMISMO EN LA RECTA FINAL DEL AÑO

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Definitivamente, todos los datos parecen apuntar en una misma dirección: crecimiento. La percepción sobre la situación económica de España sigue mejorando y comienza a trasladarse con más alegría hacia la capacidad de compra. Un cambio de tendencia sustancial para la evolución del gran consumo que ha visto su punto álgido durante los meses de este verano, registrando incrementos en el valor de ventas por encima del 3%.

Un favorable “empujón” que llega después de que en los seis primeros meses del año se viniesen encadenando (aunque leves) evoluciones positivas. Por fin un balón de oxigeno para afrontar la recta final de 2015 con mayor optimismo y ver más cercana la recuperación.

Por Carmen Méndez

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tendiendo a los últimos datos de Kantar Worldpanel, el sector del gran consumo acumulaba en el primer semestre de 2015 un crecimiento del 1,6% en valor, con una subida de ventas que se ha hecho efectiva en todos los mercados.

Estos incrementos son achacables a un mayor volumen de compra por parte de los hogares españoles (un 0,9% más), aunque también han contribuido una contenida inflación (del +0,6% de promedio en alimentación, según el INE) y, en menor medida, la elección de productos, marcas y/o variedades de más valor añadido (con un +0,1%).

En opinión de César Valencoso, Consumer Insights Director de Kantar Worldpanel, “finalmente tenemos datos positivos tras un 2014 muy complicado, sin embargo el sector debe afrontar los próximos meses con cautela: nuestras previsiones auguran para 2015 un año bastante estable, así que cabe esperar que en la segunda mitad del año sigamos con crecimientos muy leves”.

Por otra parte y como ya preveían las predicciones de Kantar Worldpanel para 2015, la marca de la distribución ha comenzado a crecer nuevamente, si bien de manera moderada; apenas gana dos décimas de cuota de mercado y lo hace fundamentalmente 12 | ARAL | Septiembre 2015

empujada por dos cadenas de distribución concretas: Mercadona y Lidl. Así, en el primer semestre concentra un 34,3% de todo el gasto de los hogares en productos de gran consumo, ante el 34,1% en 2014.

En alimentación, estas marcas se sitúan en el 37% de cuota de mercado (frente al 36,8% en 2014), en perfumería llegan al 12,1% (11,8% en 2014), y mantienen su peso en droguería con un 49,2% del mercado.

Las cadenas mantienen cuotas En cuanto a la elección de establecimiento de compra, la gran distribución sigue comiendo terreno al canal especialista, sobre todo en la sección de frescos. Las tiendas de surtido corto (Mercadona, Dia, Lidl y Aldi) aumentan en 7 décimas su cuota de mercado, del 33,7% en 2014 al 34,4% en 2015. Los supermercados crecen ligeramente hasta el 20,4% del mercado (20,2% en 2014), y los hipermercados repiten el 13,9%. En el detalle de las cadenas, prácticamente todas mantienen su cuota de mercado respecto a 2014, siendo las más dinámicas Mercadona, Lidl y Eroski Supermercados.

Según los datos de la consultora, el crecimiento es también general en todos los mercados. Así, la alimentación envasada registra un crecimiento del +1,8%, con evoluciones positivas en prácticamente

Envase Grany Consumo embalaje

Fotos: 123RF

todas las categorías, al igual que la droguería, con un +4,7%. La perfumería crece un +1,9%, si bien presenta una evolución más desigual por categorías.

Por su parte, los productos frescos, que arrastraban las mayores caídas en 2014, vuelven al crecimiento en el primer semestre de 2015, gracias al impulso de la carne fresca. Y ello fue posible en buena medida por el aumento del precio medio pagado por los hogares. “No sólo vuelve a repuntar la inflación, sino que el consumidor se decanta cada vez más por productos y variedades de mayor precio”, según concluye Kantar Worldpanel, que cifra en un +1,3% el crecimiento del mercado en valor. La demanda en volumen, sin embargo, sigue siendo negativa (-2,2%), a pesar de que suaviza su caída respecto a 2014.

Una de las principales causas de esta evolución es el trasvase de compras que se está produciendo del canal especialista hacia la gran distribución (hipermercados, supermercados y tiendas de descuento).

Estas cadenas ya reciben el 54,4% del gasto de los hogares en estos productos, ante el 52,8% del primer semestre de 2014.

“El consumidor, que está relajando su disciplina de compra y busca más practicidad, visita estos establecimientos donde puede hacer toda la compra,

VERANO DE RÉCORDS Durante este verano, la ola de calor ha ayudado a impulsar favorablemente las ventas de productos de gran consumo. Según los datos de IRI las ventas en valor de alimentación, bebidas, droguería y perfumería se han incrementado por encima del 3% en la semanas que van desde el 25 de mayo hasta el 23 de agosto.

“El mes de julio ha sido el más impactante, con ventas que han superado los 3.500 millones de euros, un 4,4% más que en 2014. Los resultados de junio y agosto también han sido significativos, con incrementos del 2,3% y 2,7% respectivamente respecto al año pasado” explica la consultora.

Las temperaturas anormalmente altas y la larga ola de calor han sido un buen estimulante para el consumo, disparando las ventas en valor durante el mes de julio en categorías típicamente estivales como los gazpachos (+36%), horchatas (+31%), aguas (+26%) o productos solares (+23%). Otras categorías como helados, refrescos, after sun, zumos o cervezas también han registrado crecimientos significativos entre el 11 y el 17%. Desde la consultora se incide en que “ni el incremento de los precios del 1,1% ese mes ni una menor presión promocional (3 puntos menos que en julio de 2014) ha sido un freno para que los compradores intentaran aliviar el calor”.

Es destacable que, en el caso de los hipermercados, este incremento de ventas les ha permitido recuperarse en estos tres meses de verano, con un crecimiento del 1% durante este periodo, siendo julio cuando ha registrado su mayor subida (un 2,5%). Los supermercados, mientras, han concentrado el 83% de las ventas, e incrementado un 3,5% en valor.

Un verano de reactivación del consumo que se ha visto también impulsado con el incremento de entradas de turistas en España, que en junio fue del 1,4% más que en 2014, alcanzando récords históricos de visitas en nuestro país, según los datos de Frontur.

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LA FRASE “Finalmente tenemos datos positivos tras un 2014 muy complicado, sin embargo el sector debe afrontar los próximos meses con cautela: nuestras previsiones auguran para 2015 un año bastante estable, así que cabe esperar que en la segunda mitad del año sigamos con crecimientos muy leves” César Valencoso, Consumer Insights Director de Kantar Worldpanel

eligiendo en mayor medida producto fresco envasado y/o preparado, con un índice de precio superior al del producto sin elaborar” aseguran desde la consultora.

Por otra parte, la compra de producto fresco suele ser de menos carga y menos frecuente en las grandes superficies, así que a medida que aumentan las compras en este canal, se contrae la demanda en volumen del mercado. Así por ejemplo, según el análisis de Kantar Worldpanel, mientras para la compra

de fruta solemos cargar 6,9 kg de promedio en cada visita a la frutería, sólo compramos 2,9 kg cuando la compra es en alguna gran superficie. Para la carne fresca pasamos de comprar 2,3 kg a 1,5 kg, y en pescado y marisco, compramos 1,9 kg en el canal especialista ante el 1,4 kg en el canal moderno.

La carne fresca impulsa el crecimiento Como indicamos, la sección que más está impulsando el mercado es la carne fresca (+4,6%), y es, junto con la bollería (+15,2%), la única que crece también en volumen, por primera vez en meses y en especial

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COCA-COLA, ELPOZO Y CAMPOFRÍO: LAS MÁS COMPRADAS; Y DON SIMÓN, LA QUE MÁS CRECE De nuevo en 2014, Coca-Cola volvió a ser la marca de gran consumo más comprada en España, seguida de ElPozo y Campofrío. Don Simón mientras, se convierte en la marca que más ha crecido ese último año, después de subir cinco posiciones y colocarse como la cuarta marca más comprada. Completan el top10 de preferidas por los consumidores españoles: Activia, Danone, Central Lechera Asturiana, Azucarera Española, Gallo y Bimbo, que entra en el ranking Brand FootPrint de las 10 primeras marcas, que elabora por tercer año Kantar Worldpanel. Este ranking identifica las 50 marcas de gran consumo que más veces se compran en España y en el mundo.

Según Jorge Folch, director general para España y Portugal de Kantar Worldpanel, “apenas 17 de las 50 marcas más compradas han conseguido aumentar su atracción de compra, lo que pone de manifiesto la compleja situación para las

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marcas en nuestro país”. Aunque, como novedad, en esta tercera edición del informe, cuatro marcas han entrado en el ranking: Dolce Gusto (en la posición 40); Milka (en la 44), Valor (45) y Oikos (47).

El ranking Brand Footprint se basa en los “contactos con el consumidor”, que se construyen a partir del número de compradores de una marca y la frecuencia con la que éstos la compran. Coca Cola es en ambos casos la marca líder, con un 80% de hogares compradores y una frecuencia de compra de 11 veces al año.

En un contexto complicado para las marcas de fabricante, que son a las que se refiere el ranking, las que más destacan por su buen desarrollo son, tras Don Simón, con un crecimiento del 27% de sus CRP (Contactos con el Consumidor): Milka (+24%), Dolce Gusto (+21%), Valor (+16%), Danonino (+12%), Vitalinea (+8%), Navidul (+8%), Maggi (+6%), Oikos (+4%) y Mahou (+4%). “Prácticamente todas

ellas han tenido como sus ejes principales de crecimiento la innovación y la comunicación”, según resalta Folch.

Además de Coca-Cola, las marcas que más gente compra en España son El Pozo (78% de hogares), Campofrío (75%), Azucarera (72%) y Gallo (68%); y las que se compran con más frecuencia son Activia (9,7 veces al año), Pepsi (9,3), Puleva (8,8) y El Pozo (8,5).

Danone, líder en el ranking de fabricantes Danone encabeza el ranking de fabricantes, al ser el que acumuló más compras de todas sus marcas en España en 2014, seguido de The Coca Cola Company, Nestlé, Campofrío y Unilever. Además, tras la conversión de su yogur griego en la nueva marca Oikos, se iguala a Nestlé en número de marcas incluidas en el ranking, con 7 cada uno (Activia, Danone, Vitalinea, Danonino, Actimel, Oikos y

“El esfuerzo que están haciendo las cadenas de distribución por captar el negocio de los frescos es evidente, lo que se advierte no sólo en el crecimiento de su cuota de mercado, sino también en la percepción de calidad del consumidor”

Gran Consumo

LA FRASE

Núria Tobia, New Sectors Manager de Kantar Worldpanel

en el segundo trimestre. Por el contrario, los huevos caen un -1,6%, mientras que el resto de secciones se mantienen estables respecto al año anterior y oscilan entre el -0,5% y el +0,5%.

Para Núria Tobia, New Sectors Manager de Kantar Worldpanel, “el esfuerzo que están haciendo las cadenas de distribución por captar el negocio de los frescos es evidente, lo que se advierte no sólo en el crecimiento de su cuota de mercado, sino también en la percepción de calidad del consumidor”.

En este sentido, las ocho cadenas analizadas han mejorado en la valoración de la calidad de sus pro-

FontVella de Danone; y Nestlé, La Cocinera, Nescafé, Dolce Gusto, Maggi, La Lechera y Nesquik de Nestlé).

Por sectores, Danone es el fabricante mejor representado en el ranking de alimentación, Coca Cola y Nestlé en bebidas, Henkel es el fabricante con más marcas en el ranking de droguería, y Procter&Gamble lo es en el sector de perfumería e higiene personal.

El Brand Footprint 2015 señala claras diferencias regionales en el consumo de las marcas.

Aunque Coca-Cola es la marca líder en el mayor número de Comunidades Autónomas (Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra), ElPozo lidera los rankings de Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia; y Campofrío es número 1 en

ductos frescos en el último año, si bien no lo hacen por igual en todas sus secciones. Núria Tobia explica que “entender en qué secciones se aprovecha mejor a la clientela de la cadena y en cuáles no, aporta un enorme valor añadido a las cadenas a la hora de mejorar su posicionamiento en la gestión de frescos”.

Para aprovechar ese potencial, identifica vías de crecimiento, tanto para la distribución como para productores: “apostar por la marca, ofrecer soluciones innovadoras y atractivas que mejoren no sólo la experiencia de compra sino también la de consumo, y que se adapten a los diferentes perfiles sociodemo-

Cantabria, Castilla y León y País Vasco. Central Lechera Asturiana, mientras, es líder en su tierra de origen al encabezar el ranking en Asturias.

El informe reconoce, igualmente, cuatro marcas regionales, que sin tener presencia en el ranking general, sí aparecen en el de sus respectivas áreas: “Kaiku es la tercera marca más comprada en País Vasco y la sexta en Navarra; Damm es la sexta marca más comprada en Cataluña, Covap es la décima en Andalucía y Larsa la número 2 en Galicia”, señala Folch.

Fairy y Colgate son las únicas marcas de los mercados de “no alimentación” que aparecen en el ranking general Brand Footprint 2015. En los rankings por sectores, Fairy lidera el de droguería, junto con Colhogar y Ariel, y Mistol entra en la posición número 18. Por su

parte, Colgate, Evax y Nivea se convierten en las 3 marcas de perfumería más compradas, con también una nueva entrada: OralB. ElPozo, Campofrío y Activia son las tres marcas de alimentación más compradas, y Coca Cola, Don Simón y Central Lechera Asturiana las más compradas del sector bebidas.

En el análisis a nivel mundial, Coca-Cola ha vuelto a ser la marca que más veces han comprado los hogares, siendo la marca líder en 7 países: Estados Unidos, Brasil, España, México, Venezuela, Grecia, Chile y América Central. Colgate es la marca que entra en más hogares: 6 de cada 10 familias de los 35 países analizados compra algún producto de esta marca, lo que la sitúa en la segunda posición del ranking. Maggi cierra el top5 mundial junto con Lifebuoy y Nescafé.

LAS CLAVES Este año, las ventas en valor de gran consumo se han incrementado en torno al 3% durante los meses de verano El crecimiento volvió a los productos frescos en el primer semestre de 2015 por el aumento del precio medio pagado por los hogares

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A FONDO

LAS CLAVES Ocho de cada diez españoles confía en que la situación general del país seguirá mejorando LA MDD comienza a crecer nuevamente, aunque de manera moderada; apenas gana dos décimas de cuota, empujada por Mercadona y Lidl

EVOLUCIÓN POR SECCIONES gráficos, o potenciar el servicio de mostrador son algunas de %Ev mercado valor Total Canal Moderno Canal Enero - Junio 2015 España (Hiper+Super+Discount) Especialista** las mayores oportunidades Prod. Fresco Tradic. +1,3% +4,0% -2.4% que presenta este mercado”, Carne +4,6% +9.6% -2.6% concluye Núria Tobia.

De este modo, los productos Pescado -0,6% +2.6% -5.3% cárnicos tienen las mayores Frutas, verduras y -0,4% +0.5% -0.6% hortalizas oportunidades en innovacioHuevos -1,6% +1.4% -7.2% nes basadas en salud y en versatilidad; los productos del Pan +0,5% +1.5% -0.9% mar en la practicidad y en la Charcutería -0,1% +3.4% -6.5% mejora de la experiencia de Queso -0,1% +0.8% -7.5% compra, y las frutas y hortalizas Bollería +15.2% +24.5% +7.2% también en practicidad y en Fuente: Kantar Worldpanel potenciar el consumo fuera del hogar así como entre horas y en el desayuno. la cesta de la compra es el 0,9% más caro, los consumidores aumentaron el 1,1% sus compras.

Al compás de la recuperación La recuperación del consumo doméstico queda Los datos del informe “Growth Reporter”, elaborado patente según el informe “Growth Reporter”, en por la consultora Nielsen también vienen a con- que España es el país que más creció en el segunfirmar los buenos augurios para mercado de gran do trimestre en comparación con las otras cuatro consumo. Este mercado, en el segundo trimestre de grandes economías europeas. Alemania creció el 2015 registró un crecimiento interanual del 2% en 1,5%, mientras que Francia e Italia mejoraron el 0,6% España. Una cifra que refleja la propia evolución de y el 0,4%, respectivamente. Por el contrario, Reino la economía española, que anotó un incremento del Unido se dejó un 0,8% en un contexto de deflación.

PIB del 3,1% entre abril y junio en comparación con Además, el mercado de gran consumo en España el mismo período del año anterior. evolucionó a un ritmo similar al del conjunto de Para Nielsen, la recuperación económica se está Europa en el segundo trimestre del año, un 2,4%, apoyando principalmente en el consumo de los favorecido por el alza del 1,7% en precios y del 0,7% hogares, que en el segundo trimestre creció un 1%. en compras.

Este dato corrobora el análisis de la consultora ya que, a pesar de constatar que en la actualidad llenar Las cuentas de las familias españolas En definitiva todo apunta a que, tras una larga crisis económica, las familias comienzan a activar su consumo. Pero es una leve mejoría ya que los ingresos de los hogares continúan cayendo y los “Los españoles están presupuestos familiares siguen teniendo que hacer

LA FRASE

empezando a sentir signos de la recuperación económica.

Hace un año, por estas mismas fechas, el PIB crecía en torno al 1%, pero el mercado estaba plano. Ese escenario de deflación se está corrigiendo y el consumo se está manteniendo en positivo, síntoma de que existe una mejora de la confianza de los españoles que, según nuestro propio Índice de Confianza del Consumidor, creció nueve puntos a junio con respecto a finales de 2014”

Gustavo Núñez, director general de Nielsen Iberia 16 | ARAL | Septiembre 2015

CUOTAS POR CANALES % Cuota Mercado Valor Mercadona

En. - Jun. 2014

En. - Jun. 2015

22,0%

22,4%

Carrefour Hiper

7,6%

7,6%

Dia

7,7%

7,5%

Lidl

3,0%

3,4%

Eroski Super

3,2%

3,4%

Alcampo

2,7%

2,7%

Consum

1,8%

1,9%

Ahorramas

1,5%

1,6%

Eroski Hiper

1,6%

1,6%

Caprabo

1,3%

1,3%

Fuente: Kantar Worldpanel

Envase y embalaje Septiembre 2015 | ARAL | 17

A FONDO PERSPE

CTIVAS

MAS CONFIANZA, MAYOR OPTIMISMO La confianza de los españoles como elemento dinamizador del consumo volvió a crecer en el segundo trimestre de 2015, confirmando las buenas expectativas recogidas en los tres primeros meses del año. De este modo, el índice de confianza del consumidor ganó nueve puntos en el primer semestre de este año al pasar de los 63 a los 72 puntos. Son cuatro puntos de subida entre enero y marzo y otros cinco entre abril y junio, por lo que se acelera el ritmo de crecimiento de la confianza a medida que transcurre el año.

Este dato, además, acerca a España a la media europea situada en 79 puntos, tal como recoge el último Estudio Global de Confianza de los Consumidores, elaborado por Nielsen.

En esta mejora de la confianza, la seguridad o estabilidad en el empleo es la clave. En España, con un paro en torno al 22%, la percepción de que la situación laboral está mejorando empieza a crecer.

Un estado de opinión refrendado por las buenas perspectivas que prevén organismos internacionales como la OCDE. Esta organización estima que España será el país de la OCDE que más empleo cree en 2015 y 2016, a razón de 500.000 puestos de trabajo al año.

Según Nielsen, los españoles encuestados en ese segundo trimestre ven los próximos doce meses con mejores perspectivas laborales que en los primeros compases

de 2015. Así, el 22% califica de buena su situación laboral a corto plazo (18% opinaba así en el primer trimestre), mientras que los que ven negro el horizonte se reducen del 32% al 29%. Sin embargo, la opinión mayoritaria sobre el futuro laboral, la del 44% de los encuestados, se sitúa en un término medio, ni tan bueno ni tan malo.

El trabajo y la evolución de la economía se mantienen como las principales preocupaciones para los españoles, al menos para cuatro de cada diez encuestados. Y, de hecho, la percepción mayoritaria es que, a pesar de las mejoras, España aún se mantiene en recesión (73%), aunque este dato es siete puntos inferior al registrado al término de 2014.

El Índice de Confianza del Consumidor de Nielsen muestra también cómo el 62% de los consumidores recortaron su gasto en ocio y entretenimiento fuera del hogar como medida para aliviar las cuentas domésticas y, sin embargo, apenas dos de cada diez afirman que mantendrán ese recorte cuando la economía mejore. Por el contrario, el 64% de los encuestados dice haber ahorrado reduciendo su consumo de gas y electricidad, actitud que la mitad asegura que mantendrá cuando la economía se estabilice.

Según el Estudio Global de Confianza de los Consumidores de Nielsen. España se desmarca del resto de economías periféricas, como Portugal, Italia y Grecia, donde

equilibrios para llegar a fin de mes en positivo, según recoge Eroski Consumer en un informe que analiza las cuentas de las familias españolas y su evolución desde 2006.

Cada hogar gastó en 2014 una media de 27.038 euros, después de aumentar su presupuesto un

LA FRASE “En un contexto complicado para las marcas de fabricante, prácticamente todas las que destacan por su buen desarrollo han tenido sus ejes principales de crecimiento en la innovación y la comunicación” Jorge Folch, director general para España y Portugal de Kantar Worldpanel 18 | ARAL | Septiembre 2015

la confianza oscila entre los 53 y los 57 puntos, destacando por llamativa la caída de 12 puntos de la confianza griega con respecto al primer trimestre del año.

La postura optimista es también ratificada por los Índices de Consumo del Observatorio Cetelem del mes de agosto, que recogen la tendencia mostrada en los últimos doce meses por los consumidores españoles en cuanto a la situación general del país, su situación personal, la capacidad de ahorro y consumo, así como la perspectiva de mejora de país, que evidencian también una mejora sustancial de las expectativas de nuestro entorno.

En lo relativo a la situación general del país, la tendencia es positiva, con una mejora que pasa del 3,98 (nota media) en septiembre 2014, al 4,38 en agosto de 2015.

Mientras, el índice de la situación personal, ha aumentado 0,05 puntos porcentuales en agosto de 2015 con respecto al mes anterior, y un 3% sobre la valoración de septiembre de 2014. La conclusión es que los encuestados perciben que su situación personal es ligeramente mejor que la del país, y que tanto la situación general como la personal ha mejorado.

En cuanto a la suma de los que piensan que la situación mejorará, o al menos permanecerá igual, experimenta un importante crecimiento, hasta llegar al 81,1% de los encuestados.

0,5%). Las parejas con un hijo o más realizaron el esfuerzo económico más importante (desembolsaron más de 31.000 euros), a diferencia de las personas solas (gastaron menos de 20.000 euros).

Por comunidades autónomas, el gasto medio de los hogares vascos, madrileños y navarros fue aproximadamente un 17% mayor que la media (más de 31.300 euros), mientras que los extremeños y los canarios se situaron en la cola e invirtieron un 15% menos que la media general (poco más de 23.000 euros).

Los poco más de 27.000 euros se destinan principalmente a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Esta partida supone el 32% del gasto medio total (más de 8.700 euros al año). En segundo lugar, los hogares invierten en alimentación y bebidas no alcohólicas un 15% de su presupuesto (algo más de 4.000 euros). Y el tercer tipo de gasto más importante son los transportes, suponen un 12% (más de 3.200 euros).

Envase y embalaje Septiembre 2015 | ARAL | 19

INDUSTRIA CONSUMIDOR

¡A por el sabor!

CONSUMOLAB EVALUARÁ LOS PRODUCTOS DEL SELLO “SABOR DEL AÑO” El dulce es el sabor elegido por los consumidores más jóvenes, pero según vamos cumpliendo años esa preferencia cambia hacia el sabor salado. Al menos es lo que concluye un estudio elaborado por Consumolab, en el que se indica que el 55,2% de los Millenials prefiere el sabor dulce. La Generación X, mientras, se decanta casi por igual entre el dulce (47,5%) que el salado (46,5%). Y son los Baby Boomers quienes se inclinan más por el sabor salado (50%). Este último informe de Consumolab ha sido presentado por su geente, Miquel Quetglas, en compañía de Jordi Bové, director general de Global Quality Iberia.

Esta sociedad, que representa el sello de calidad “Sabor del Año” en España y Portugal, y Consumolab han firmado una alianza por la cual los productos que participen en la obtención del sello de 2016 serán evaluados por el centro de estudios de análisis del consumidor de AINIA Centro Tecnológico. También se han dado a conocer las novedades del sello “Sabor del Año” 2016, que en la próxima edición incluirá como novedades dos nuevas certificaciones: Sabor + Nutrición y Sabor Kids.

Por Redacción ARAL

E

l estudio, elaborado a partir de una encuesta online realizada al panel de consumidores de Consumolab, formado por personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 60 años, tiene como fin obtener una visión actualizada de las opiniones, preferencias y comportamientos de los consumidores españoles en relación al valor del sabor en un producto de alimentación. También incide en cómo factores como la edad, el sexo o el conocimiento y gusto por otras

20 | ARAL | Septiembre 2015

culturas influyen en la percepción del sabor y nos condiciona a la hora de decantarnos por uno u otro producto. En este sentido, se ha evidenciado como las personas tenemos una actitud ante el sabor condicionada por múltiples variables que a su vez influye en la intención de compra de producto.

En general, el dulce y el salado son los dos sabores preferidos por los consumidores españoles, en un 48,3% y un 46% respectivamente, según se deduce del análisis. Sin embargo, el gusto por el sabor ácido y el amargo va aumentando con la edad. Así, por ejemplo, según explicó Miguel Qetglas, “sólo el 3,2% de los Millenials prefiere el sabor ácido, mientras que en los Baby Boomers el gusto por éste sabor aumenta en casi dos puntos porcentuales”.

Si la distinción es por sexo, las mujeres prefieren el dulce (51,2%) con una diferencia de más de 10 puntos respecto a los hombres, mientras que ellos prefieren el sabor salado (50%) frente a las mujeres; ellas solo lo eligen en un 43,9%. En cambio, con el sabor ácido (4,5% los hombres y 4,3% las mujeres) y el amargo (2,8% y 0,6%), la distinción de preferencias por sexos es menos evidente.

El informe también indica que la mayoría de los consumidores prefiere que los sabores salado, ácido y amargo sean poco intensos en los alimentos.

En concreto, casi el 68%, el 75% y cerca del 93%,

Consumidor

LAS CLAVES El sabor es el factor más importante a la hora de comprar un producto. Más de dos tercios de los consumidores no volverán a comprar un producto si no le agrada su sabor Los consumidores prefieren que los sabores salado, ácido y amargo sean poco intensos en los alimentos El sello “Sabor del Año” 2016 incluirá como novedades dos nuevas certificaciones: Sabor + Nutrición y Sabor Kids

respectivamente. Mientras que la preferencia en la intensidad por el sabor dulce es similar en todas las franjas de edad y sexo.

El sabor afrutado (30,7%) es el que más gusta ante una variedad de sabores, combinaciones y aromas, seguido del ahumado (28,9%) y del especiado (26,2%), y los que menos gustan son el ácido con el amargo (19,5%) y el salado con el amargo (14,4%).

En cuanto a los sabores étnicos, al 43,3% de los encuestados el sabor de los alimentos procedentes de China son los que más le gustan, seguidos por los de Méjico que son los preferidos del 40%, y del 34% a los que les gustan mucho los sabores de la comida japonesa.

Innovación y sabor Un 45,4% de los consumidores encuestados por Consumolab indica que les gusta probar sabores innovadores, aunque casi el 35% echa en falta en el lineal productos con sabores que le recuerden a los de “toda la vida”. Según el informe, que un producto tenga buen sabor genera confianza (44%) y es percibido como producto de calidad por el consumidor (35,6%).

El sabor es el atributo clave y el que más influye en que el consumidor vuelva a comprar un producto, y así lo reflejan más de dos tercios de los consumidores encuestados, que aseguran que no volverían a comprar un producto en el caso de que no les agrade su sabor. Así, el sabor prevalece como factor decisivo en la intención de compra de un producto frente a otros como el precio, envase, marca o aspecto. Para el 97,3% de los encuestados es el factor más importante a la hora de llenar la cesta de la compra.

Para el gerente de Consumolab: “El sabor es un atributo clave y el que más influye en la recompra de un producto. En lo relativo al sabor, los datos obtenidos nos indican que las empresas deben asegurarse, si quieren tener éxito, que el sabor del producto que lanzan es aceptado por el target al que va dirigido.

Este estudio proporciona una información imprescin-

dible para evitar el elevado índice actual de nuevos productos de alimentación lanzados al mercado que no sobrepasan el primer año de vida”.

Catas a ciegas En el acto se ha podido comprobar, a través de catas a ciegas de helados, cómo las características sensoriales de los alimentos influyen en la aceptación o rechazo de un producto alimenticio a través de la identificación de las preferencias del consumidor en sus variables esenciales como el sabor, olor, textura, presentación. También se ha presentado la metodología que se va a seguir para testar con consumidores los productos alimenticios que optan al sello “Sabor del Año” 2016.

Para el director general de Global Quality Iberia, Jordi Bové: “El principal valor del sello “Sabor del Año” es que es el resultado de la valoración de una cata a ciegas realizada por consumidores anónimos, que son quienes votan sin ninguna identificación de marca ni envase los productos que optan a la distinción, y con la rigurosa e imparcial metodología que otorga un laboratorio como Consumolab”.

Septiembre 2015 | ARAL | 21

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Retomando el camino EL CORTE INGLES CRECE, PERO HIPERCOR Y SUPERCOR SIGUEN EN NEGATIVO El Grupo El Corte Inglés ha cerrado el ejercicio 2014 registrando una mejora en su actividad global y positiva después de dos años de descensos según refleja el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales cerradas a 28 de febrero de 2015, presentados durante la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de agosto en la Fundación Ramón Areces de Madrid. Por líneas de actividad, las tres con mayor aportación son los grandes almacenes, los hipermercados y la agencia de viajes, que suman el 87% del total... Y aunque la mayoría de negocios del grupo vuelve al crecimiento, Hipercor y Supercor siguen registrando descensos.

Por Redacción ARAL

Dimas Gimeno, presidente de Grupo El Corte Inglés.

22 | ARAL | Septiembre 2015

E

l presidente del grupo, Dimas Gimeno destacaba en el transcurso de la Junta que la compañía ha conseguido un aumento de ventas superior a la media del comercio minorista español, y “esperamos que la mejora del clima económico general ayude a mantener esta tendencia tan positiva”. Gimeno señaló también que “nuestra tarea es recuperar los niveles de rentabilidad y resultados anteriores en un mercado cada día más complejo y avanzar en el objetivo de la expansión internacional”.

En 2014 el grupo ha conseguido cerrar con una cifra de negocio consolidada de 14.592,03 millones de euros, un 2,6% superior al ejercicio precedente; en tanto el beneficio de explotación (Ebit) conseguido se ha situado en los 295,71 millones de euros, un 58,8% más que el año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda), por su parte, superó los 826,39 millones de euros, un 14,5% por encima del año anterior y los fondos propios alcanzaron los 8.942,76 millones de euros, un 0,5% más. Mientras, el beneficio neto consolidado alcanzó los 118,08 millones de euros, un 32,3% inferior en el comparativo debido a extraordinarios del ejercicio anterior que incluían las plusvalías resultantes de la venta del 51% de Financiera El Corte

Inglés, así como por los costes de la reordenación financiera realizada en esos doce meses.

El volumen de inversión ascendió a 448 millones de euros, gran parte de esta cifra corresponden a proyectos, reformas y acondicionamientos de centros comerciales, así como a mejoras tecnológicas e instalaciones. En este contexto, el Grupo El Corte Inglés ha mantenido el empleo con una plantilla de 91.437 personas, el 92% de las cuales tiene contrato indefinido.

Cifras por formatos Por líneas de actividad, las tres con mayor aportación al consolidado son los grandes almacenes, los hipermercados y la agencia de viajes, que suman el 87% del total de la cifra de negocios.

El gran almacén, con una cifra de negocio de 8.768,19 millones de euros, un 3,6% más, y un beneficio de 186,29 millones de euros, se mantiene como la actividad más relevante dentro del Grupo, con el 60,1% del total.

Hipercor, por su parte, se situó en una cifra de negocios de 1.570,53 millones de euros, tras registrar un descenso del 8,5%, con un beneficio de 5,28 millones de euros. La evolución negativa de la cifra de ventas de la cadena “se debe fundamentalmente a los ajustes de superficie que se han realizado en el último año con la reorganización de formatos, secciones y departamentos”, según indica el grupo de distribución. En el área de alimentación y gran consumo, se ha reforzado la política de máxima competitividad con la revisión permanente de precios tanto de frescos como de ultramarinos, droguería y perfumería, lo que ha dado buenos resultados al igual que en el resto del grupo, se asegura desde El Corte Inglés.

En esta línea, los supermercados Supercor han seguido también la estrategia de revisión continua de precios, alcanzando una cifra de negocio de 591,04 millones de euros, tras registrar un descenso del 4%.

Durante este ejercicio ha concluido la fusión operativa y mercantil de las sociedades Supercor y Tiendas de Conveniencia. Según indica el grupo, “la fusión ha generado costes puntuales, si bien conllevarán una mejora del negocio. En esta línea, los supermercados evolucionan de forma positiva”.

Recuerdo a Isidoro Álvarez El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, inició su intervención ante la Junta con unas palabras de recuerdo y homenaje a su antecesor en el cargo, Isidoro Álvarez, quien presidió la compañía durante 25 años. Gimeno recordó que la etapa de Isidoro Álvarez fue “un tiempo de expansión y empleo y de

% S/Total Grupo

Formato

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

% Var. 14/13

60,1

Grandes Almacenes El Corte Inglés

8.768,19

8.463,86

3,6

10,8

Hipermercados Hipercor

1.570,53

1.716,30

-8,5

0,6

Bricolaje Bricor

90,72

79,57

14

4,1

Supermercados Supercor

591,04

615,72

-4

1,4

Sfera

205,14

164,06

25,0

0,5

Óptica 2000

16,1

Grupo Viajes El Corte Inglés

78,33

75,38

3,9

2.350,12

2.248,98

4,5

5,1

Grupo Informática El Corte Inglés

737,10

660,34

11,6

1,2

Grupo de Seguros

182,02

176,35

3,2

0,1

Otras líneas de negocio

18,84

20,60

-8,5

100

TOTAL Grupo

14.592,03

14.221,16

2,6

Importes en millones de euros.

consolidación de un gran grupo empresarial”. “Fue el autor de la diversificación y quien inició la expansión internacional en Portugal y siempre estuvo abierto a las innovaciones y cambios con un permanente referente al comercio de calidad”.

Otra de las novedades que quiso destacar Gimeno es que se han sentado las bases para una mejora del Gobierno Corporativo de la compañía, donde se enmarca la reforma de los Estatutos y que obedece a una triple finalidad: de modernización; de adecuación a las reformas introducidas en la normativa para la mejora del gobierno corporativo; y de adaptación a los pactos alcanzados con el nuevo inversor. También en la Junta se ha ratificado el nombramiento de la consejera Marta Álvarez Guil y la reelección del consejero y presidente, Dimas Gimeno. Además, se ha nombrado como nuevos miembros del Consejo de Administración a Cristina Álvarez Guil y a Shahzad Shahbaz.

Corporación Ceslar queda fuera del Consejo Como punto fuera del orden del día y propuesto por todo el Consejo (con excepción de Corporación Ceslar) y diversos accionistas, se ha aprobado el

LA FRASE

“Podemos confirmar un descenso del endeudamiento y una rebaja del 30% de sus costes financieros, gracias a la mejora económica y a los resultados positivos, que están facilitando condiciones más ventajosas” Dimas Gimeno, presidente de Grupo El Corte Inglés Septiembre 2015 | ARAL | 23

Resultados

CIFRA DE NEGOCIO POR FORMATOS COMERCIALES

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

INCORPORACIÓN DEL NUEVO INVERSOR Dimas imeno hizo también referencia a otro hecho destacado ocurrido ya en el ejercicio 2015: la reciente entrada de un nuevo inversor. “Su incorporación, con una inversión de 1.000 millones de euros, supone un acto de confianza en nuestra empresa y el comienzo de una alianza con un cualificado inversor global que contribuirá al desarrollo estratégico de El Corte Inglés. La operación permite movilizar la autocartera y aumentar los fondos propios de la empresa, lo que mejora significativamente su estructura financiera”, añadió. Asimismo, Gimeno aseguró en la Junta de Accionistas: “hoy, podemos confirmar un descenso del endeudamiento y una rebaja del 30% de sus costes financieros, gracias a la mejora económica general y a los resultados positivos del Grupo, que están facilitando condiciones más ventajosas”.

Primefin S.A. es el vehículo luxemburgués del inversor Sheikh Hamad Bin Jassin Al Thani, uno de los mayores inversores globales, quien ha delegado en su asesor personal Shahzad Shahbaz

para que le represente en el Consejo de Administración de El Corte Inglés.

La operación se ha instrumentado a través de un préstamo de nominal de 1.000 millones de euros obligatoriamente convertible en acciones representativas del 10% del capital al vencimiento de tres años. El vencimiento del préstamo tiene un cupón anual del 5,25% pagadero en acciones de la compañía, que darán al inversor un 2,25% adicional del capital social de la empresa. Primefin tiene una opción de venta al tercer año, tras el vencimiento y repago del préstamo, exclusivamente sobre el exceso del 10% del capital. El destino de los fondos obtenidos con la operación será, fundamentalmente, la reducción de deuda con los bancos.

El Corte Inglés ha diseñado un plan de negocio a 5 años, habiéndose comprometido en el acuerdo con el nuevo inversor al cumplimiento de los tres primeros. El plan de negocio está referenciado al Ebitda y la compañía prevé su cumplimiento, por lo que no cree que

cese de Corporación Ceslar, como consejero de la sociedad. Dicho acuerdo ha sido adoptado con el voto favorable de todo el capital presente y representado en la Junta, con la sola excepción de Corporación Ceslar, Carlota Areces Galán y Javier Areces Galán. El Consejo de Administración por unanimidad formuló esta propuesta a la Junta General como consecuencia, según indica el grupo: “de los reiterados incumplimientos incurridos durante las últimas semanas por Corporación Ceslar, de sus deberes de lealtad y secreto que le son exigibles como administrador al dar difusión pública a informaciones, datos, informes o antecedentes a los ha tenido acceso en el desempeño de su cargo y sobre los que debía guardar la necesaria reserva. Ese comportamiento por parte de un consejero impide el ordenado funcionamiento del órgano de administración e imposibilita la buena marcha de los asuntos sociales en perjuicio de la sociedad y el conjunto de sus accionistas”.

Mirada hacia el futuro Durante la Junta, Gimeno hizo una valoración “altamente positiva” de la iniciativa de los equipos, del potencial de desarrollo de la compañía y de la confianza suscitada en inversores, proveedores y clientes. Explicó también que el plan para los próximos 24 | ARAL | Septiembre 2015

se vaya a producir dicha compensación al inversor.

El contrato con el nuevo inversor contempla también una compensación de hasta un 2% adicional si el valor de la sociedad fuera inferior a 10.000 millones de euros con un tope de hasta 8.333 millones, ante cualquier evento de liquidez después del año 4,5 desde la firma del contrato. Los eventos de liquidez previstos son, entre otros, la venta de acciones por parte de los accionistas mayoritarios o del propio inversor.

La valoración del grupo, teniendo en cuenta intereses, compensación y canje, se encuentra en el entorno de 11-14 veces el Ebitda de 2014. Las empresas cotizadas en el sector se encuentran en una media de 9-10 veces el Ebitda, por lo que la transacción realizada por El Corte Inglés, se sitúa en la franja de valoración más alta del mercado.

A ello hay que añadir que se trata de una operación minoritaria del 10% de la compañía y que no ejercerá control sobre la gestión de la misma.

años “pretende hacer de El Corte Inglés un gran distribuidor minorista onmi-canal”. Y añadió: “Nuestra ambición es muy clara: contar con el mejor catálogo de venta en Internet de cualquier gran almacén del mundo, porque el espacio digital se ha convertido en pieza fundamental de la distribución”. “Aspiramos a que nuestros clientes actuales y futuros lleven El Corte Inglés en su bolsillo, lo tengan en sus casas a través del ordenador o del televisor y accedan a nuestros productos como si estuvieran en nuestras tiendas físicas”.

Por otra parte, recordó que El Corte Inglés se está consolidando como referencia del turismo de compras. “Hemos continuado la promoción de nuestra marca iniciada en 2012 en medio centenar de países, con más de 200 acuerdos con empresas emisoras de viajeros”.

Respecto a la gestión en el área de compras, el presidente aseguró que se va a seguir el cambio ya iniciado, “con la intención de aumentar nuestros márgenes, con especial atención a los países productores que ofrecen mejores posibilidades, ya sea por su cercanía o por su relación calidad-precio”.

También añadió que se está elaborando un Plan de Ahorro que permita acelerar el objetivo de aumento de la rentabilidad hasta que se consigan los niveles anteriores a la crisis.

Resultados

a l nea ecoló ica va anando cada vez m s adeptos

������������������ ���������������������� ������������������� �������������������� a empresa valenciana roductos C E I est de enhora uena Este a o cele ra su cincuentenario lo hace con novedades tanto en su ima en corporativa como en el lanzamiento de nuevos productos medioambiental, pero con la misma calidad y eficacia que los no ecológicos. Muy en boga por el compromiso social hacia la naturaleza, el cambio climático y el efecto invernadero, gana cada vez más adeptos. na apuesta de futuro que respeta el Planeta.

Con más de un centenar de productos, CASELLI tiene la solución para cada tipo de problema de i no lleva Ecola el no es ecoló ico Hace más de una década que CASELLI se embarcó limpieza que pueda surgir. Su máxima es que cada en la línea de productos ecológicos; respetuosos suelo requiere de un tratamiento distinto porque con el medio ambiente y con la certificación cada superficie es diferente. Su apuesta por la Ecolabel, garantía de calidad medioambiental. Se calidad del producto le ha hecho merecedor del trata de productos que generan un menor impacto Premio uality Summit de Nueva Yor .

Conscientes de los cambios generacionales, esta empresa fabricante de productos de limpieza y experta en tratamientos de todo tipo de superficies, ha reeditado sus diseños tanto en sus envases como en las etiquetas, dándoles unas líneas más actuales, sugerentes y atractivas.

Septiembre 2015 | ARAL | 25

ES NOTICIA 8 7

11

8

2

RA

S

8

7

PE RT U

11 11 6

3

A

6

3 11

18

9

5

9 7

5

1.- Aldi. Ha reabierto en Calpe, Alicante, una tienda que dispone de cerca de 1.000 m 2.

2.- BM Supermercados. Ha abierto un nuevo supermercado en los cines Iturrama de Pamplona con una sala de ventas de 1.250 m 2.

3.- Condis. Ha estrenado supermercados franquiciados en Alcanar (Tarragona) y en Barcelona, bajo la enseña homónima “Condis”, de 145 m 2 y de 290 m 2, respectivamente, por lo que se ubican dentro del segmento Talla S del Grupo (150-350 m 2). Por otra parte, bajo la enseña Condislife ha abierto una tienda en Cornellà (Barcelona) de 750 m 2; y otro en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que corresponde a la talla M, al disponer de una superfi cie de ventas aproximada de 600 m 2. Y un Condis Express en Barcelona de 150 m 2.

4.- Consum. Ha inaugurado supermercados en Sant Joan de Vilatorrada y en Navàs (ambos en la provincia de Barcelona), con más de 1.300 m 2 y 1.190 m 2, respectivamente de superfi cie; en Molina de Segura (Murcia) con 1.440 m 2.

5.- Covirán. Ha estrenado supermercados bajo el nuevo concepto Covirán en Mérida, de 200 m 2, y en Santa María de los Barros, de 150 m 2, ambos en Badajoz; en Montilla, Córdoba, de 700 m 2; en Yuncler, Toledo, de 500 m 2; en Gibraleón, Huelva, de 145 m 2; en Yuncler y en Polén, ambos en la provincia de Toledo, de 500 m 2 y 200 m 2, respectivamente.

6.- DIA. Ha estrenado en el mes de junio 42 tiendas, de las cuales 35 son tiendas propias y 7 operarán en régimen de franquicia. Con estos nuevos establecimientos ubicados en la 26 | ARAL | Septiembre 2015

4 11

6 15

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Comunidad de Madrid (13), Andalucía (10), Cataluña (5), Castilla y León (5), Asturias (3), Aragón (2), Extremadura (2), Comunidad Valenciana (1) y Navarra (1), la cadena amplía su presencia. Las nuevas tiendas operarán bajo las enseñas de Clarel, La Plaza de Dia, DIA Maxi, DIA Market, Cada DIA y Cash&Carry. Así, bajo la enseña La Plaza de Dia ha abierto 21 nuevos establecimientos, diez de ellos en la provincia de Madrid, cinco en Málaga, dos en Almería, dos en Salamanca, uno en Badajoz y otro en Cáceres.

Además, durante el mes de junio, DIA ha reconvertido a Clarel 23 de las tiendas Schlecker que la compañía tiene en Cataluña.

7.- Eroski. Ha estrenado supermercados franquiciados con la enseña Eroski/city en Torreperogil (Jaén) de 300 m 2; en Colonia de Sant Jordi (Mallorca) de 280 m 2; en Cortes (Navarra) de más de 340 m 2; en Sabiote (Jaén) de 400 m 2; en Berriz, Bizkaia, de 313 m2; en Castellón de la Plana (Castellón), de 700 m 2; en Grazalema (Cádiz) de 150 m 2.

15 10

10 16

También ha reestructurado tiendas para adaptarlas al modelo comercial “contigo” en el barrio de Gros en San Sebastián; en el supermercado del BEC en Barakaldo, Vizcaya; del hipermercado del Centro Comercial Bilbondo en Basauri; del supermercado franquiciado en Gibraltar; de un supermercado en Ermua (Bizkaia); y ha destinado 2 millones a remodelar su híper de Artea, Bizkaia.

8.- Gadisa. Impulsa la red de franquicias Claudio con la inauguración de 5 puntos de venta ubicados en estaciones de servicio. Los Claudio Express se localizan en las provincias de A Coruña (Ctra.

Carballo-Portomouro, km. 4,55 –Carballo y Cimadevila, nº14 –Boiro); Pontevedra (Vinquiño, nº23–Sanxenxo; Avda. Santa Marta, nº10–Baiona) y Ourense (Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, Parcela 2-Pereiro de Aguiar). Además, Gadisa ha ampliado el Supermercado Gadis situado en la calle Concheiros 62 (Santiago), que reabre sus puertas con una superfi cie de más de 500 m 2, que viene a sumarse a la apertura de un Supermercado Gadis en el

Aperturas

centro de Santiago y la ampliación de otro establecimiento en el área de influencia de la capital gallega.

9.- Grupo Covalco. Ha estrenado tres Coaliment Compra Saludable, en Mallorca, de 280 m 2; en Benicassim (Castellón), de 600 m 2; en Patra (Mallorca), de 550 m 2. Asimismo, ha abierto un SuperSur en Yeles (Toledo), de 200 m 2; y en Málaga de 350 m 2. Además, ha inaugurado un Comarket en Cuenca, de 800 m 2. También ha realizado la apertura de un Tradys en Galisteo (Cáceres) de 100 m 2. Y bajo la enseña Comerco ha invertido 3 millones de euros un establecimiento en el Puerto de Santa María, Cádiz, de 2.000 m 2.

10.- Grupo DinoSol. Ha abierto dos establecimientos correspondientes a los últimos supermercados que El Corte Inglés traspasó al grupo. Se trata de las nuevas tiendas HiperDino Puerto de la Cruz (Tenerife) y HiperDino La MareaArguineguín en Mogán (Gran Canaria). Ambos centros disponen de una superficie de venta superior a los 1.200 m 2. Además, ha abierto dos nuevos establecimientos en Fuerteventura, SuperDino Lajares y SuperDino Virgen de La Peña, de entre los 300 y 600 m 2.

11.- Grupo Miquel. Ha abierto bajo la enseña Suma, nuevos establecimientos franquiciados en Duruelo de la Sierra, Soria, de 160 m 2; en Beranga, Cantabria, de 420 m 2; dos en Terrassa, Barcelona, de 95 y 160 m 2; uno en Cabrils, Barcelona, de 100 m 2; en Tarragona de 150 m 2; Además, ha inaugurado un Gmcash en Miranda de Ebro (Burgos), con una superficie de 2.418 m 2, tras una inversión de 1 millón de euros.

12.- Hiperber. Ha inaugurado en Villena, Alicante, con una inversión de 785.000 euros, un supermercado de 950 m 2.

13.- Juan Fornés Fornés. Ha inagurado bajo la enseña masymas un supermercado en Novelda, Alicante, de 1.200 m 2, y otro en Valencia de 1.830 m 2.

14.- Lidl. Ha estrenado nuevas tiendas en Marratxí, Baleares, de 1.300 m 2, en la que ha invertido 2 millones de euros; en Chiclana, Cádiz, de 1.100 m 2, con una inversión de 2 millones de euros; en Estepona, Málaga, con una inversión de cerca de 3 millones de euros, de más de 1.300 m 2; en Garrucha (Almería) con una inversión de más de 2 millones de euros y cerca de 1.300 m 2; en la Línea de la Concepción, Cádiz, con una inversión de 2 millones de euros y 1.100 m 2.

15.- Mercadona. Ha realizado la apertura de nuevos establecimientos; en Playa Honda (San Bartolomé), Lanzarote, con una inversión de 4 millones de euros y tiene 1.672 m 2; en el centro comercial Sexta Avenida de Madrid, con una inversión de 1,7 millones, de 1.695 m 2 y también ha abierto una tienda en la Galería de Alimentación EFE de Madrid, tras una inversión de 1,6 millones de euros, y con 1.516 m 2.

16.- Spar Gran Canaria. Ha abierto Spar Faro en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria con una superficie de 360 m 2.

17.- Supermercados Simply. Ha reformado su hipermercado de Valdepeñas, Ciudad Real, en el que ha invertido un millón de euros y cuenta con una superficie de 3.330 m 2.

18.- SuperSano. Afianza su presencia en Madrid con la apertura de dos nuevos establecimientos.

Septiembre 2015 | ARAL | 27

Alfonso Merry del Val.

ES NOTICIA

Distribución NOMBRES PROPIOS Plusfresc ha nombrado a Rafel Pujol presidente de Honor. Hasta ahora, Pujol ocupaba la presidencia de la compañía, una posición que a partir de ahora quedará en manos de Jordi Oncins. Vivi Pujol, actual responsable de marketing de Plusfresc y miembro del consejo de administración, asumirá la vicepresidencia. A partir de ahora, los dos últimos cargos pasarán a ser rotativos cada dos años. Rafel Pujol se incorporó a Plusfresc en 1969, momento en el que la empresa estaba formada por un almacén de suministro al por mayor y tres tiendas. Hasta ahora era el presidente de la compañía. Jordi Oncins se incorporó a la empresa en 1997 como miembro del consejo de administración. Vivi Pujol, está vinculada a Plusfresc desde 2006.

Plusfresc cerró el ejercicio 2014 con una facturación de 124 millones de euros, un 2,2% más que el año anterior. La compañía, que cuenta con 70 establecimientos y más de 1.000 trabajadores, opera en la provincia de Lleida, donde su cuota de mercado asciende hasta el 18,75%.

LA CIFRA

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de euros millones aro das del p ÍA, deriva D ra a o p tr s n a su ce Las pérdid deros en r los gana o p postela, se a o m d o a C forz im tiago de n a S e n por enc d sta edició logístico e ado e ic d d e in rr a al cie según h s, ro u situaban e c e n ión illones d la interve de los 8 m DIA ha solicitado con la ñia. terminar la compa e ades para d número d ri o to li u p a m de las de un a e los e d rt a to p n r ie o p vam situación te el agra ierre s, pero an iado un c c n u n a ganadero a h ía ñ lestar a a p m com sado su re p x hechos la e a h qué va a También no saber e d patronal. re das b m IA afecta certidu ante la in tiendas D e 110 d , 4 ro 3 e 2 l núm amente ocurrir. E o proximad sg a e e ri l d e s e n a ue corre q en la zon s, año a d d l ia e anquic ste en . DIA insi de ellas fr to n ie a o im c d aste acien de desab se está h s que a actitud st e res locale n to o c c u e d ro qu p red y s su veedore como a otros pro en pañía, así lo m o só c e la u para iados q ic u q n trabajan a fr nas. ndedores 300 perso de empre a más de n a le p m Galicia e 28 | ARAL | Septiembre 2015

LAS COMPAÑÍAS DE ANGED REALIZARON UN TERCIO DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIAL EN 2014 Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ha celebrado su Asamblea Anual en la que su presidente, Alfonso Merry del Val, insistió en la necesidad de un impulso reformista en favor de “la libertad comercial, la unidad de mercado y la regulación estable” que ayude a consolidar la recuperación del sector. En 2014, las ventas de las empresas de Anged repuntaron un 1,6%, facilitando la creación de 6.200 nuevos puestos de trabajo -un 2,9% más-. Además, tras afrontar una inversión de 1.260 millones -registrando un incremento del 8,3%-, las compañías agrupadas en torno a esta patronal sumaron 140 nuevos establecimientos. Como destacó Merry del Val, estas cifras constatan “el punto de inflexión” vivido por el sector en 2014, que se está manteniendo a lo largo de 2015 gracias a la paulatina recuperación del empleo y la confianza de los consumidores. Así, en lo que va de año, el gran formato comercial acumula un crecimiento de la actividad del 3%, mientras que los afiliados del comercio a la Seguridad Social crecen a ritmos del 2%. A pesar de este cambio de signo “después de siete largos y duros años”, el presidente de Anged ha pedido no caer en la complacencia de los datos y aprovechar el cambio de coyuntura para emprender reformas que, por otro lado, permitan al comercio adaptarse a la nueva realidad del consumo en la era digital.

“En medio de una revolución del consumo sin precedentes, el discurso proteccionista ha reverdecido con moratorias a las inversiones, más restricciones de horarios e impuestos. Me pregunto si también van a prohibir al consumidor comprar en domingo en un comercio online.

Sinceramente, resulta pretencioso querer frenar las corrientes de cambio en el consumo poniendo palos en las ruedas del crecimiento de las empresas”, lamentó en su discurso Alfonso Merry del Val. Para Anged, “las moratorias, los impuestos y todo tipo de restricciones legales a los grandes formatos que siguen anunciando los responsables públicos con la finalidad de erigirse en protectores del pequeño comercio, son medidas huecas, cómodas y baratas desde el punto de vista de la gestión política, pero inútiles a la hora de alcanzar sus objetivos”. Por eso, Merry del Val ha defendido que “la libertad comercial es la forma más efectiva de apoyar a las empresas que crean oportunidades, innovan y generan empleo sin importar su tamaño, su especialidad o su modelo comercial”.

En el transcurso de la Asamblea Anual de Anged también intervinieron el economista Fernando Fernández Méndez de Andés, la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno; y la nueva directora de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, María José Pérez-Cejuela. Todos ellos coincidieron en el cambio positivo experimentado por la economía española en los últimos meses, la importancia del consumo en esta recuperación y la influencia de las importantes cifras de entrada de turistas en España durante este verano.

Anged agrupa a 19 compañías de distribución: AKi, Alcampo, Apple Retail, Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama,Costco, El Corte Inglés, Grupo Cortefiel, Eroski, FNAC, Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Toys`R`Us, World Duty Free Group y Worten. Sus empresas asociadas suman 5.904 puntos de ventas, reciben 3,8 millones de clientes diarios, tienen 222.619 empleados -el 12,5% del comercio minorista-, realizan compras a proveedores por valor de 28.200 millones de euros y agrupan una facturación de 37.811 millones de euros -el 18,4% del sector-.

Industria VIGO, CAPITAL MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS La XVII feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, volverá a celebrarse en Vigo del 5 al 7 de octubre bajo la organización de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura. La ciudad gallega, puerto pesquero de referencia de Europa, se convertirá por unos días en la capital de los productos del mar congelados, al ser el punto de encuentro para la totalidad del sector transformador, distribuidor, importador y exportador; así como para compañías de frigoríficos, maquinaria o de la industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc...).

Conxemar está consolidada entre las dos ferias más importantes del mundo para este sector. Desde su primera edición en 1999, ha crecido de forma constante en visitantes y expositores y cuenta con una superficie expositiva actual de 33.000 m2 en los recintos de la feria de Vigo, Ifevi. La totalidad del espacio estaba vendido ya a dos meses de su inauguración y contará con 520 expositores procedentes de 40 países. Como novedad de esta edición cabe destacar por primera vez la presencia de los pabellones de Turquía, Corea, Indonesia y la región China de Jiangxi.

Igualmente, Conxemar co-organiza con la FAO, los días 7 y 8 de octubre también en Vigo, la cuarta edición de su Congreso que coincide con la celebración del 20 aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable, el evento más importante a nivel mundial celebrado por la FAO fuera de su sede en Roma. Al Congreso han sido invitados 135 países y contará con las intervenciones de expertos de alto nivel, de la FAO, miembros de la Comisión de la UE, europarlamentarios, ministros de Pesca, CEO's de las principales empresas del sector a nivel mundial, asociaciones y científicos.

LA CIFRA

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s de dólare millones tes. s de clien 0 millone 0 3 les . a n ip ió c c n las pri e factura aíses son p dólares d 3 e la 1 d s n s a e e tr n illo sencia reado 12.600 m itda y pre ca-Cola c rian nes de eb ras en Co o lo añola Ibe d il a sp m ll e 0 te 0 la o : b a 2.1 m p e ro änke. e u tr d E grupo ungsge ntes en cifras del la Erfrisch s importa o á la -C m o a s c e -C o tr a las or Coc rises y C fusión de un 48% p la Enterp y The n o e % -C a 4 a 3 c st l e o e C compu eda con rá u a Partners, q st drá e se d te a rs , que n socied Partne compañía La nueva la Iberian a o L ork, .

Y -C % a a v 8 c 1 e o u s, C ndrá un rá en N te za n ti a o Enterprise c m , y l rs n actua Partne la Compa Daurella, uropean Coca-Co a por Sol ca-Cola E id fart, o u d C R si r re re b to p por nom y estará emás Víc d d ri A . de la d a a c M ri b my sponsa le dora ibé Amsterda será el re mbotella , se e rs n e la ió n c e rt d ra a ta integ Iberian P presiden era que la o grupo v gado de sp e e u le n e l se d E s, . ro zo e viene conseje nto a pla s en los el año qu n. En cua de dólare imestre d s tr e n o integració d lo n il u 370 m en el seg ntre 350 y consume rros de e o h . a n s o ió c n ra espera u de la ope eros años tres prim

Ricardo Doehner Cobián.

Campofrío. El consejo de administración de Campofrío ha aprobado el nombramiento de Ricardo Doehner Cobián como nuevo consejero delegado del grupo en sustitución de Fernando Valdés, que facilitará la transición y será asesor de Sigma en Europa.Doehner, nacido en México DF en 1972, era responsable de integración para Campofrío Food Group y desde 2014 es miembro del Comité Ejecutivo de la firma, en la que el grupo mexicano Sigma Alimentos ha elevado su participación y se ha hecho ya con el 100% del control. Doehner se incorporó a la multinacional Alfa en 1996 y a su división de alimentación Sigma en el año 2003. Es Ingeniero mecánico administrador por ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) y tiene un MBA por la Universidad de Michigan.

FIAB. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) incorporará a Ignacio Garamendi y a Enrico Frabetti.

Con ello, Fiab da por cerrado el organigrama directivo, que se completa con las áreas de Competitividad y Sostenibilidad, gestionada por Paloma Sánchez Pello, y Comunicación y Relación con el Asociado, dirigida por Manuel Suárez Lemus.

Ignacio Garamendi ocupará el puesto de director de Desarrollo de Negocio y Servicio a Pymes de la Federación, del que penderán las áreas de I+D+i, Internacionalización, Servicios Económicos y Formación. Enrico Frabetti será el titular de la Dirección de Política Alimentaria, Nutrición y Salud.

Tras la incorporación de Mauricio García de Quevedo como director general de la Federación en noviembre de 2014, se ha procedido a la reorganización de Fiab para hacerla más ágil y orientada a resultados. Este ejercicio se ha visto reforzado con la incorporación de Mané Calvo como presidente de la Federación en la última Asamblea General, celebrada en junio y la reciente renovación de las vicepresidencias.

Alberto Ibeas. Diageo.

Diageo ha nombrado a Alberto Ibeas nuevo director general en España y Portugal,asumiendo así la responsabilidad de dirigir las operaciones de la compañía en la región. Ibeas ocupará el cargo en sustitución de Newton Freire, que regresa a Brasil como presidente de Diageo, teniendo bajo su responsabilidad los mercados de Brasil, Uruguay y Paraguay. Los cambios son efectivos desde el 1 de septiembre de 2015.

El hasta ahora director Comercial de Alimentación España y Canarias y miembro del equipo directivo de Diageo Iberia, cuenta con una trayectoria de más de 17 años en la compañía, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en los ámbitos de finanzas, ventas y estrategia comercial en las distintas regiones del mundo. Con anterioridad, trabajó en Arthur Andersen.

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Es noticia

NOMBRES PROPIOS

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Fotos: 123RF.

ESTUDIO DE MERCADO

EL YOGUR

“NO FERMENTA” LOS POSTRES LÁCTEOS CONTINÚAN INCREMENTANDO VALOR Y VENTAS

Pese a la buena evolución de los postres lácteos, el conjunto del mercado de Postres lácteos y yogures sufrió un retroceso, según datos facilitados para el TAM junio 2014/2015 por IRI -empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG-. En ese periodo, el volumen global alcanzó los 927,4 millones de kilos, que frente a los 940,5 obtenidos un año antes supone un decrecimiento del -1,4%. El valor de esas ventas también sufrió un retroceso al bajar de 2.215,6 a 2.174,4 millones de euros, un -1,9%. Evolución que también reflejan las cifras facilitadas en este caso por Kantar Worldpanel para el TAM1 de 2015, al marcar unas caídas del -0,3% en volumen y del -2,4% en valor.

Por Javier Liberal 30 | ARAL | Septiembre 2015

OPINA

"HAY UN CAMBIO QUE ROMPE CON LA TENDENCIA NEGATIVA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS" Aitor Urrutia Etxebarria. Gestor de Categoría Yogures y Postres de EROSKI EVOLUCIÓN.- Durante el pasado ejercicio 2014 se ha observado en el mercado un cambio de tendencia positivo a partir del último cuatrimestre, rompiendo la tendencia negativa de los últimos años. Este mismo cambio de tendencia se ha reflejado también en la evolución de las ventas del Grupo Eroski, creciendo en facturación en los últimos meses del año.

PERSPECTIVAS.- El cambio de tendencia de 2014 se está consolidando en 2015, al menos durante el primer semestre, y nada hace pensar que esta buena evolución se vea frenada. Los datos de mercado de finales del mes de junio son muy significativos y evidencian la recuperación de la categoría: si la evolución en el último TAM vemos que aún es negativa (-1,10%), el acumulado año 2015 ya es positivo (+0,90) y más aún los datos de la última cuatrisemana, llegando a crecimientos de mercado del +1,60%.La recuperación de la categoría se observa de igual forma en el Grupo Eroski, siempre hablando de datos a igualdad de superficie. Muy significativa es la situación de nuestro canal hipermercados, con crecimientos superiores a la media de mercado, y por tanto crecemos en cuota.

E

sta negativa trayectoria del conjunto del mercado durante el periodo analizado es consecuencia de los malos datos aportados por la categoría de yogures, cuyo volumen de ventas descendió un -2,4% (pasando de 748,7 a 731 millones de kilos) y su valor un -2,9% (de 1.715,5 a 1.665,4 millones de euros). Su elevada participación en el global (alrededor de tres cuartas partes tanto del volumen como del valor) diluye la positiva marcha de la categoría de postres lácteos, que en el TAM junio 2015 avanzó un 2,4% en volumen (hasta los 196,5 millones de kilos) incrementando su valor un 1,8%, casi 10 millones, fijándolo en 509 millones de euros.

Si analizamos los datos del recorrido del mercado de Postres lácteos y yogures en los últimos cuatro años se puede comprobar (tal como reflejan los cuadros de

TENDENCIAS.- Son varios los segmentos en crecimiento en esta categoría, en algunos casos respondiendo a estrategias de algunos distribuidores y en otros casos por la incorporación de nuevas marcas al mercado o por nuevos desarrollos de la marca distribución. Teniendo en cuenta estos y otros diferentes motivos, cabría decir que durante los últimos años se está observado un crecimiento importante en el segmento de postres (básicos y especiales), segmento de yogures especiales (dentro de este segmento englobamos las variedades de “griegos”) por ejemplo, y también en el polo opuesto, en productos relacionados con hábitos más saludables, como gamas con reducción de grasas y azúcares o productos sin lactosa.

CRISIS.- La crisis económica ha provocado un efecto directo negativo en la categoría durante los últimos años, tanto en lo que se refiere a la pérdida de volumen como deflacionando la categoría. La pérdida de volumen se ha producido por el desvío del consumo hacia otras categorías como ha podido ser la fruta, estancamiento de la población… y una deflación relacionada con el desvío de ventas hacia las marcas de distribución, especialmente en los primeros años de la crisis y a día de hoy ya estabilizado, mayor agresividad de la distribución en la oferta y mayor participación por tanto de la oferta en las ventas.

REACTIVACIÓN.- Como comentábamos en el punto dos, el cambio de tendencia del 2014 se está consolidando también en los primeros meses del presente ejercicio 2015 y a la vista de los actuales datos económicos pensamos que aunque sea de forma lenta se irá percibiendo una leve pero continua reactivación. La innovación también juega un papel importante en esta recuperación, teniendo en cuenta el esfuerzo extra realizado por los fabricantes en este sentido.

LANZAMIENTOS.- Los lanzamientos de este año han ido dirigidos a reforzar los segmentos comentados en el punto anterior: Natillas con galleta, Panache natillas, Postre de chocolate 0,9% de materia grasa, Yogur griego bicapa de fresa y Yogur líquido azucarado con caña de azúcar. Así como la reformulación de varios productos como natillas de vainilla y chocolate, cuajadas y toda la gama de yogures firmes enteros naturales y de sabores Eroski.

Septiembre 2015 | ARAL | 31

Alimentación | Postres lácteos y yogures

La distribución

ESTUDIO DE MERCADO

teos

c res lá Post ures y yog

LA INDUSTRIA OPINA

La distribución

OPINA "DESTACA LA BUENA EVOLUCIÓN DE LA GAMA DE SABORES Y LA BUENA ACOGIDA DE LA GAMA INFANTIL" CALIDAD PASCUAL

EVOLUCIÓN.- Durante el año 2014 la gama de yogures de Pascual, ha crecido un 2,1% en volumen respecto al año anterior. Sin embargo, en valor, ha sufrido una caída del 2,3%. Dentro de los pilares de crecimiento de la demanda de la marca, destaca la buena evolución de la gama sabores y la buena acogida de la gama infantil, lanzada en el segundo semestre del año.

LANZAMIENTOS.2014 fue el año de la consolidación de la nueva gama de yogures Pascual.

Una gama compuesta por 5 familias de productos (sabores, desnatados, griego, cremoso y Yogikids, la marca de yogures infantiles) y una nueva receta, testada y aprobada por los consumidores. Además, la marca ha lanzado un nuevo envase, que también ha tenido una muy buena valoración en test de consumidores.

En los próximos meses las novedades de Pascual irán dirigidas al público infantil, un segmento donde las ventajas que tienen los yogures pasteurizados cobran especial relevancia, y donde la propuesta de Pascual ha tenido una gran acogida.

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"LA CATEGORÍA HA ENTRADO EN UN PROCESO DE REVITALIZACIÓN" TRIBALLAT ESPAÑA

EVOLUCIÓN.- Sojasun obtuvo crecimientos del 17,5% en volumen y del 16,3% en valor, alcanzando participaciones de 12,4% (+2,9 puntos) volumen y 16,3% (+3,3 puntos) en valor (Fuente IRI: TAM P13 2014. Total España).

Mientras consolida su liderazgo en el canal de hipermercados con crecimientos de 8% y 5,5%, alcanzando participaciones de 46,4% y 52,2% en volumen y valor, respectivamente. Por su parte, Vrai consiguió crecimientos de 13% en volumen (generando el 75% del crecimiento en valor de toda la categoría) y 19% en valor, manteniendo su liderazgo en la categoría con participaciones de 36,4% volumen y 33,4% en valor (Fuente IRI: TAM P13 2014. Total España).

PERSPECTIVAS.- La perspectiva es la estabilización de los mercados, manteniendo dimensiones similares a los del año 2014. En relación a nuestras marcas, la previsión es acelerar los crecimientos del año pasado.

REACTIVACIÓN.- Pese a los datos obtenidos el año pasado, la categoría ha entrado en un proceso de revitalización, mostrando que el camino es la apuesta por la innovación. Durante el año 2014, la categoría mostró caídas de -3% en volumen y -5% en valor; mientras que en datos acumulados P06 2015, se desacelera en volumen alcanzando -1%, mientras que se mantienen las cifras en valor.

LANZAMIENTOS.- Los últimos lanzamientos han sido los de Sojasun Kids Petit Maxi, Sojasun Cremoso y Vrai Cremoso. Las previsiones de cara a finales de este año, son continuar realizando lanzamientos innovadores dentro de los segmentos en los que operamos, dentro las categorías “salud” y “placer”, para acelerar la tendencia creciente que hemos mantenido en los últimos años.

"SE HA EXPERIMENTADO UN DECRECIMIENTO AUNQUE INFERIOR AL DE 2014" MAKRO EVOLUCIÓN.- Se ha experimentado un decrecimiento.

PERSPECTIVAS.- El decrecimiento será inferior al de 2014.

TENDENCIAS.- Mercado estable con evolución negativa.

CRISIS/REACTIVACIÓN.- Muy significativos al no ser productos específicamente de primera necesidad.

LA CATEGORÍA DE POSTRES LÁCTEOS CONTINÚA SU MARCHA POSITIVA E INCREMENTA SU VALOR EN UN

1,8%

evolución adjuntos 2012/2015) que la pérdida en el volumen de ventas ha sido de un -6,1% (casi 60 millones de kilos), lo que ha supuesto una pérdida en valor de 270,17 millones de euros (-11,1%). Y como en el último año, la categoría de yogures ha perdido en volumen casi 72 millones de kilos y en valor 290 millones de euros en ese periodo; mientras que la categoría de postres lácteos ha ido sumando hasta conseguir elevar su volumen de ventas en 12 millones de kilos (6,5%) y su valor en 20 millones de euros (4%).

Una de las razones de la contrapuesta trayectoria que han recorrido ambas categorías –además de por el potencial de crecimiento de los postres lácteos al ser

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Alimentaci贸n | Postres l谩cteos y yogures

ESTUDIO DE MERCADO

teos

c res lá Post ures y yog

LA INDUSTRIA OPINA

"EN EL 'SUBSEGMENTO' ECOLÓGICO SE OBSERVA UNA DEMANDA DE PRODUCTOS NATURALES Y DE ESPECIALIDADES" CANTERO DE LETUR

EVOLUCIÓN.- En 2014 incrementamos nuestra facturación un 25%.

PERSPECTIVAS.- En este ejercicio prevemos aumentar las ventas en un 15%.

TENDENCIA.- En lo que se refiere a lo que podríamos llamar el “subsegmento” ecológico, que es el nuestro, se observa una demanda de productos naturales y de especialidades, así como de variedad de las leches utilizadas.

REACTIVACIÓN.- Sí se está notando. Refiriéndonos de nuevo a nuestro “subsector” pensamos que la convergencia natural con la demanda de productos ecológicos con Europa por razones culturales, hace que vaya algo más rápida que en el resto del sector.

LANZAMIENTOS.- Hemos lanzado el primer yogur de vaca sin lactosa certificado ecológico del país. En el último trimestre lanzaremos quesos blancos pasteurizados certificados ecológico de cabra y de vaca, también los primeros de su segmento.

"NUESTRO PORCENTAJE DE PENETRACIÓN EN 2014 SE SITUÓ EN EL 48,1%" José Manuel Lag Rubio. Director General de GRUPO POSTRES REINA

EVOLUCIÓN.- Según los últimos datos del estudio Brand Footprint 2015 de Kantar Worldpanel, el porcentaje de penetración de Postres Reina en el año 2014 fue del 48,1%, un 5,7% más con respecto al año 2013.

PERSPECTIVAS.- A cierre de mayo, el Grupo Postres Reina acumula un crecimiento del 2,5% en valor y 2,5% en volumen.

REACTIVACIÓN.- La mejoría experimentada en el sector lácteo aún es insuficiente y queda un largo recorrido para la recuperación completa del sector.

LANZAMIENTOS.- En los últimos meses hemos lanzado al mercado una nueva gama de especialidades de yogur, bajo la marca Reina Yogur. En los próximos meses lanzaremos productos enfocados en Navidad como son Pannacota de Turrón y de Café en formato familiar, especial para compartir en esas fechas tan señaladas.

un mercado menos maduro que el de los yogures, y la elección como postre de la fruta por parte del consumidor- la podemos encontrar en la guerra de precios, factor casi único en el que se ha centrado la forma de competir en los últimos años. Sobre todo en la categoría de yogures, donde los dos pesos pesados (las MDD y Danone) 34 | ARAL | Septiembre 2015

acaparan casi el 90% tanto del volumen como del valor total de las ventas, ya que en la de postres lácteos otras empresas como Postres y Dulces Reina o Nestlé compiten con buenas cifras con Danone y el conjunto de las MDD. Esa casi única competencia centrada en el precio ha restado esfuerzos en los últimos

años a la innovación, aspecto clave en la formación de valor. En cualquier caso, y siendo muy cautos, parece ser que los datos de los últimos periodos de este año reflejan un cambio de tendencia positivo que puede romper con la negatividad de épocas pasadas. Cambio que se basa en la evolución de segmentos como las especialidades de yogur, el lanzamiento de gamas con nuevas recetas basadas en la reducción de grasas y azúcares o la utilización de diferentes variedades de leche, o la positiva trayectoria de subsegmentos como los “ecológicos” o los yogures infantiles.

Bídifus, étnicos y líquidos La mayoría de los segmentos que componen la categoría que agrupamos como yogures (bífidus, leche fermentada, yogu-

Categoría

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

1.715.533.568

1.665.406.336

-2,9%

748.749.696

730.932.032

-2,4%

500.077.680

509.064.984

1,8%

191.820.021

196.492.478

2,4%

2.215.611.248

2.174.471.320

-1,9%

940.569.717

927.424.510

-1,4%

Yogures Postres lácteos TOTAL

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE YOGURES (BIFIDUS, LECHE FERMENTADA, YOGURES Y TERMIZADOS) Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Bifidus

403.545.568

408.180.064

1,1%

147.741.632

148.518.400

0,5%

Leches fermentadas - L. Casei

263.918.400

244.574.736

-7,3%

79.278.600

72.280.544

-8,8%

Desnatado

187.974.656

179.694.096

-4,4%

107.985.256

105.006.048

-2,8%

Sabores

164.509.744

158.360.912

-3,7%

119.598.208

112.846.576

-5,6%

Étnicos

149.762.608

152.185.088

1,6%

60.935.176

64.654.048

6,1%

Leches fermentadas - Colesterol

150.551.120

146.579.376

-2,6%

30.027.860

29.946.356

-0,3%

Natural

126.322.448

126.596.144

0,2%

87.652.696

85.857.048

-2%

Líquido

75.655.784

74.989.752

-0,9%

51.908.400

54.139.232

4,3%

Frutas

39.895.504

33.975.536

-14,8%

22.381.856

19.161.822

-14,4%

100% Vegetal

29.407.832

27.605.776

-6,1%

9.308.752

8.659.896

-7%

Enriquecido

25.799.694

25.024.840

-3%

7.067.768

6.913.717

-2,2%

Salud Ósea

24.341.922

23.910.358

-1,8%

7.286.419

6.715.178

-7,8%

Bicompartimento

24.391.040

22.794.192

-6,5%

6.711.083

6.500.460

-3,1%

Infantiles

20.554.528

17.357.350

-15,6%

3.723.628

3.445.762

-7,5%

Cremoso

5.716.396

5.939.471

3,9%

2.261.776

2.246.713

-0,7%

Mousse

6.615.509

5.375.768

-18,7%

1.306.586

1.031.575

-21%

Leches fermentadas - Otras

2.560.067

3.173.741

24%

602.913

762.670

26,5%

Yogur alto en proteína

4.451.338

2.902.822

-34,8%

751.408

491.323

-34,6%

Leches fermentadas - Hipertensión

2.428.689

1.860.980

-23,4%

293.280

241.505

-17,7%

Termizados

1.892.417

1.596.168

-15,7%

934.993

750.498

-19,7%

Mousse desnatada

119.624

1.182.487

888,5%

15.696

171.694

993,9%

Leches fermentadas - Dermonutrición

880.585

830.697

-5,7%

169.043

158.969

-6%

Pulpa

589.351

716.105

21,5%

341.423

431.910

26,5%

Yogur - Mousse

51

9

-82,4%

11

2

-81,8%

3.648.636

3

-100%

465.204

0

-100%

1.715.533.511

1.665.406.471

-2,9

748.749.667

730.931.946

-2,4

Yogur para helar TOTAL

Variación

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Frescos

448.752.352

455.850.240

1,6%

168.388.512

173.211.728

2,9%

1.750.918

1.997.194

14,1%

529.848

574.095

8,4%

29.689.564

29.571.488

-0,4%

18.417.308

18.026.130

-2,1%

Termizados Gelatina Termizados infantiles TOTAL

19.884.846

21.646.062

8,9%

4.484.353

4.680.525

4,4%

500.077.680

509.064.984

1,8%

191.820.021

196.492.478

2,4%

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

res y terminados) “aportaron” sus malos resultados para que, como se ha señalado anteriormente, en su conjunto el volumen total de ventas retrocediera un -2,4% y la categoría perdiera un -2,9% de su valor en el TAM junio de 2015.

Tan solo cinco de ellos contribuyeron de forma positiva. El más importante (al ser el

segmento principal de la categoría con el 20% del volumen de ventas y el 24,5% del valor) fue el de los bífidus que avanzó un 0,5% en volumen (hasta los 148,5 millones de kilos) y un 1,1% en valor (algo más de 408 millones de euros). El segmento de los yogures étnicos también se situó en perfiles positivos incrementando su valor

en un 1,6% (152,2 millones de euros) y su volumen de ventas en un interesante 6,1% (pasando de 60,9 a 64,6 millones de kilos).

Y el de los líquidos, dentro también de los que más ventas (tanto en volumen como en valor) aportan a la categoría, avanzó en volumen un 4,3% (de 51,9 a 54,1 millones de kilos) pese a perder un -0,9% de su valor Septiembre 2015 | ARAL | 35

Alimentación | Postres lácteos y yogures

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS Y YOGURES

ESTUDIO DE MERCADO

teos

c res lá Post ures y yog

CUOTA VALOR POR CANALES

LOS TERMIZADOS INFANTILES CONSIGUIERON UNOS DATOS INTERESANTES AL AVANZAR EN VOLUMEN UN

DERIVADOS LÁCTEOS SÚPER+AUTOSERVICIOS 55,1%

4,4%

HIPERMERCADO 16,8% DISCOUNT 23,9%

TIENDA ALIMENTACIÓN 0,4% ESPECIALISTAS 1,6%

(hasta los 74,9 millones de euros). Pese a no estar en el grupo de cabeza en cuanto a ventas, fueron interesantes los crecimientos de segmentos como el de los cremosos (3,9% en valor) y el de las leches fermentadas (26,5% en volumen y 24% en valor).

Por el contrario, los segmentos que en mayor medida perdieron valor y volumen de ventas en el periodo analizado fueron (por orden de peso en el conjunto) leches fermentadas-L.Casei, con un -8,8% y un -7,3% en volumen y valor respectivamente (perdiendo más de 19 millones de euros y cinco millones de kilos), el segmento de sabores (-5,6% en volumen y -3,7% en valor), el de frutas (-14,4 y -14,8%) y el segmento de yogures infantiles (-7,5% del volumen de ventas y -15,6% del valor).

Por marcas y fabricantes El reino de las MDD y Danone continúa siendo inalcanzable para el resto de operadores. Por marcas y para el conjunto de la categoría de yogures, IRI aporta una cuota en valor para Danone del 53,9% del total (cuatro décimas menos que en el periodo anterior) y del 38,6% para el conjunto de las MDD (también cuatro décimas inferior a la de un año antes). En volumen, las MDD se posicionan en primer lugar con el 56,8% del total de las ventas (sin cambios) y Danone en segunda posición con el 38,1% (ocho décimas porcentuales menos). A larga distancia aparecen el resto de marcas: Kaiku avanza una décima tanto en valor como en volumen y alcanza el 2,3% y el 1,1%, respectivamente; Nestlé repite en valor con un 1,5% y avanza una décima en volumen hasta el 1%; Central Lechera Asturiana mantiene sus cuotas con un 0,8% en ambos casos; y Triballat avanza del 0,2 al 0,3% en valor manteniendo un 0,1% en volumen.

Campina y Clesa consiguen un 0,1% en los dos parámetros. Por último, otras marcas 36 | ARAL | Septiembre 2015

RESTO 2,1%

POSTRES LÁCTEOS PREPARADOS

TAM1 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SÚPER+AUTOSERVICIOS 52,8% HIPERMERCADO 17,7% DISCOUNT 25,1%

TIENDA ALIMENTACIÓN 0,4% ESPECIALISTAS 1,9% RESTO 2%

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS Y YOGURES. EVOLUCIÓN 2012/15 Año

Valor

Variación

Volumen

2012

2.444.647.267

---

987.290.469

---

2013

2.290.022.036

-6,3%

961.218.795

-2,6%

Variación

2014

2.215.611.248

-3,2%

940.569.717

-2,1%

2015

2.174.471.320

-1,9%

927.424.510

-1,4%

Variac. 2012/15

-270.175.947

-11,1%

-59.865.959

-6,1%

Evolución 2012-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS. EVOLUCIÓN 2012/15 Año 2012

Valor

Variación

Volumen

Variación

489.338.467

---

184.451.045

---

2013

494.646.164

1,1%

189.078.763

2,5%

2014

500.077.680

1,1%

191.820.021

1,4%

2015

509.064.984

1,8%

196.492.478

2,4%

Variac. 2012/15

19.726.517

4%

12.041.433

6,5%

Evolución 2012-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE YOGURES. EVOLUCIÓN 2012/15 Año

Valor

Variación

Volumen

2012

1.955.308.800

---

802.839.424

---

2013

1.795.375.872

-8,2%

772.140.032

-3,8%

2014

1.715.533.568

-4,4%

748.749.696

-3%

Variación

2015

1.665.406.336

-2,9%

730.932.032

-2,4%

Variac. 2012/15

-289.902.464

-14,8%

-71.907.392

-9%

Evolución 2012-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

Septiembre 2015 | ARAL | 37

Alimentaci贸n | Postres l谩cteos y yogures

ESTUDIO DE MERCADO

teos

c res lá Post ures y yog

YOGURES (BIFIDUS, LECHE FERMENTADA, YOGURES Y TERMIZADOS). CUOTA POR MARCAS Marca Danone

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

54,3%

53,9%

39%

38,1%

MDD

39%

38,6%

56,8%

56,8%

Kaiku

2,2%

2,3%

1%

1,1%

Nestlé

1,5%

1,5%

0,9%

1%

Central L. Asturiana

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Gervais

0,1%

0,4%

0,2%

0,6%

Triballat

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

Campina

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0

0,1%

0,1%

0,1%

1,8%

2,1%

1%

1,2%

Clesa Otras marcas TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CUOTAS POR FABRICANTES BIFIDUS Fabricante Danone

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

73%

72,3%

61,1%

59,8%

MDD

24,6%

25,2%

37%

38%

Kaiku

1,5%

1,3%

1,2%

1,1%

Gervais

0,1%

0,3%

0,2%

0,5%

La Fageda

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

LECHE FERMENTADA - L. CASEI Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

68%

70,7%

53%

56,4%

MDD

31,4%

28,2%

46,7%

42,9%

Kaiku

0,5

0,8%

0,3%

0,4%

Nestlé

---

0,2%

---

0,3%

Danone

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

YOGURES DESNATADOS Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

56,9%

54,5%

69,6%

67,4%

Danone

36,9%

37,1%

27%

27,7%

Nestlé

1,9%

2,3%

1,1%

1,4%

Central L. Asturiana

1,6%

1,5%

1%

0,9%

Kaiku

0,7%

1,4%

0,4%

0,8%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

YOGURES SABORES Fabricante Danone MDD

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

48%

47,5%

36,1%

34,1%

45,5%

44,5%

59,8%

60,5%

Central L. Asturiana

2,9%

3%

1,9%

2%

Gervais

0,4%

1,1%

0,4%

1,2%

Kaiku

0,5%

0,6%

0,2%

0,3%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

38 | ARAL | Septiembre 2015

que operan en el mercado de yogures agrupan una cuota en valor del 2,1% y del 1,2% en volumen.

En cuanto a las cuotas por fabricantes en cuatro de los segmentos más importantes, las variaciones con respecto al ranking general las encontramos a partir de las terceras posiciones. Así, el de bífidus lo encabeza Danone con el 72,3% en valor (siete décimas menos) y el 59,8% en volumen (-0,3), seguido por las MDD con el 25,2% (seis décimas más) y el 38% (un punto porcentual más) en valor y volumen. Kaiku obtiene el 1,3% del valor y el 1,1% del volumen; Gervais el 0,3 y el 0,5%; y La Fageda el 0,2% tanto en valor como en volumen. En el segmento de leche fermentada – L. Casei, aparece de nuevo Danone en primer lugar con el 70,7% en valor (1,7 puntos más) y el 56,4% en volumen (3,4 puntos por encima de su cuota anterior). Las MDD por su parte bajan, casi a la par, en valor del 31,4 al 28,2% y en volumen del 46,7 al 42,9%.

Kaiku incrementa su participación en valor en tres décimas (hasta el 0,8%) y en una en volumen (0,4%); mientras que Nestlé aparece en el ranking con una participación del 0,2 y del 0,3% en valor y volumen respectivamente.

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

43,8%

41,8%

58,4%

56,3%

Danone

23,6%

23,6%

17,4%

17,1%

Postres y Dulces Reina

15,9%

14,7%

13,9%

13,3%

Nestlé

6,1%

6,4%

3,9%

3,9%

Dhul

3,7%

4%

2,1%

2,4%

Gervais

0,1%

0,4%

0,2%

0,5%

Clesa

0,2%

0,3%

0,2%

0,4%

Iparlat Kaiku

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

Central L. Asturiana

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

6%

8,3%

3,6%

5,8%

Otros fabricantes TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

NATILLAS Fabricante

En el segmento de los yogures desnatados, son las MDD las que se posicionan en primer lugar con el 54,5% del valor y el 67,4% del volumen (recortando 2,4 puntos en ambos casos). Les siguió Danone con un 37,1% de cuota en valor (dos décimas más) y un 27,7% en volumen (siete décimas más). Nestlé (2,3 y 1,4%, con avances de cuatro y tres décimas), Central Lechera Asturiana (1,5 y 0,9%, y pérdida de una décima tanto en valor como en volumen) y Kaiku (1,4 y 0,8%, doblando su participación del año anterior) cierran las cinco primeras posiciones.

Por último, Danone y las MDD comparten primeras posiciones en el segmento de yogures de sabores. En valor por delante se colocó Danone con un 47,5% (medio punto porcentual menos) frente a las MDD que obtuvieron el 44,5% (un punto menos), mientras que en volumen éstas pasan al primer lugar con el 60,5% (siete décimas más) y Danone ocupa el segundo lugar con un 34,1% (dos puntos menos). Central Lechera Asturiana avanza una décima tanto en valor (3%) como en volumen (2%), Gervais sube con fuerza del 0,4 al 1,1% en valor y del 0,4% al 1,2% en volumen, y Kaiku da un paso más llegando al 0,6% en valor

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

Danone

39,1%

40,6%

26,6%

27,2%

MDD

42,1%

37,8%

56,6%

52,9%

Postres y Dulces Reina

14,6%

16%

14,5%

16%

Nestlé

2,4%

2,9%

1,2%

1,9%

Gervais

0,3%

1,2%

0,4%

1,4%

Kaiku

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

Dhul

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

Central L. Asturiana

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Otras marcas

0,9%

0,9

0,4%

0,3%

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

FLANES Fabricante MDD

39,7%

35,9%

55,7%

51,6%

Postres y Dulces Reina

29%

25,5%

24,2%

21,5%

Dhul

11%

11,8%

6,2%

7,1%

Danone

10,2%

9,8%

7,3%

6,7%

Nestlé

2,4%

2,1%

2,2%

1,9%

Central L. Asturiana

0,5%

0,5%

0,3%

0,4%

Kaiku

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

Clesa

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

Otras marcas

6,6%

13,9%

3,7%

10,4%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

y al 0,3% en volumen (una décima más en ambos casos).

Avance en valor y volumen En el TAM junio de 2015, la categoría de postres lácteos consiguieron avanzar un poco más e incrementar su valor en un 1,8%, situándolo en los 509 millones de euros, y su volumen en un 2,4%, hasta los 196,5 millones de kilos. La trayectoria de esta categoría depende fundamentalmente de su principal segmento, el de frescos,

que aglutina el 89% del valor y el 88% del volumen total de las ventas. Y en esta ocasión no ha sido una excepción, ya que el segmento de frescos incrementó su valor en un 1,6% (pasando de 448 a 455 millones de euros) aumentando su volumen de ventas en un 2,9% (hasta los 173,2 millones de kilos), porcentajes muy similares a los del conjunto de la categoría.

El segmento de termizados infantiles obtuvo unos datos interesantes al avanzar en volumen un 4,4% y un 8,9% en valor. Mientras Septiembre 2015 | ARAL | 39

Alimentación | Postres lácteos y yogures

POSTRES FRESCOS Fabricante

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

teos

c res lá Post ures y yog

LACTALIS NESTLÉ amplía su gama de yogures líquidos Nestlé con el yogur líquido natural con azúcar de caña -obtenida a partir de la primera cristalización del jugo de la caña de azúcar y sin ningún proceso de refinado químico posterior- que completa su gama de yogures líquidos, con las variedades de azucarado, fresa y fresa y plátano.

Mientras, Mix-in son los nuevos yogures combinados unidos en una única gama, con una receta mejorada, de LACTALIS NESTLÉ. Kit Kat -auténticas bolitas de Kit Kat con yogur natural azucarado-, Nesquik -yogur de vainilla con crujientes bolitas de cereales cubiertas de chocolate con leche-, Smarties -divertidos Smarties de chocolate combinados con un cremoso yogur de fresa- y, el recién incorporado, Lion -yogur de caramelo con crujientes cereales Lion- son las cuatro variedades que componen esta gama.

EL CANTERO DE LETUR, empresa especializada y pionera en el segmento de productos lácteos ecológicos certificados desde su fundación hace veinticinco años, basa su propuesta en productos de alta calidad y en la ausencia total de cualquier tipo de aditivo. Con una gama de más de sesenta referencias –en formatos de vidrio de 420 gramos y packs de 125- de yogur, kéfir, leche fresca, queso, batidos, postres lácteos y refrescos de kéfir, elabora sus productos con leche de vacas, cabras y ovejas de ganaderías de su entorno en la Sierra del Segura (Albacete). Su último lanzamiento ha sido el del primer yogur elaborado con leche de vaca sin lactosa con certificado ecológico del país.

que únicamente el segmento de gelatinas se movió en terreno negativo al descender su volumen de ventas un -2,1% aunque consiguiendo mantener su valor (-0,4%).

En este segmento, tuvo especial relevancia la evolución positiva del subsegmento de fruta con base láctea con incrementos del 45% en valor (pasando de 7,1 a 10,3 millones de euros) y del 46,2% en volumen (de 1,3 a 1,9 millones de kilos). La cruz fue para 40 | ARAL | Septiembre 2015

TRIBALLAT ha lanzado este año al mercado Sojasun Kids Petit Maxi, el primer petit 100% vegetal ideal para que los más pequeños puedan disfrutar de todos los beneficios de la soja de una forma rica y divertida. Enriquecido en calcio y vitamina D, está elaborado a partir de un proceso único en productos de soja y exclusivo de Sojasun, del que se obtiene un postre con sabor a fresa y suave textura. Disponible en variedad fresa con formato 4x90g.

Variedades vegetales que permiten disfrutar de todos los beneficios de la soja de una forma mucho más placentera y deliciosa. Así se presenta la gama Sojasun Cremoso de TRIBALLAT: alternativas al yogur, 100% vegetales, elaborados a partir de soja, con una suave textura que se puede consumir en su versión natural o combinada con capa de frutas. La gama está conformada por 3 variedades, disponibles en formato de 2x100g: Natural con un toque de azúcar, Natural con capa de Frambuesa y Natural con capa de Albaricoque.

Vrai Cremoso ha sido otra de las novedades que TRIBALLAT ha presentado en el mercado en este 2015. Yogures batidos elaborados a partir de leche de vaca ecológica disponibles en dos: natural y con vainilla de bourbon en formato de 4x100g.

EL SEGMENTO BÍFIDUS FUE UNO DE LOS CINCO DE LA CATEGORÍA DE YOGURES QUE CONTRIBUYÓ DE FORMA POSITIVA AUMENTANDO SU VALOR UN

1,1%

el de cereales con base láctea, que se dejó un -14,3% de su valor (un millón de euros menos) y un -11% de su volumen (250.000 kilos inferior a los 2,3 millones del mismo periodo del año anterior).

Centrándonos en el segmento principal, los postres frescos consiguieron mantener sus crecimientos gracias a los incrementos experimentados por subsegmentos como los flanes (2,8% y 1,7%, en valor y volumen

Alimentación | Postres lácteos y yogures

CALIDAD PASCUAL ha consolidado su nueva gama de yogures Pascual compuesta por cinco familias de productos (sabores, desnatados, griego, cremoso y Yogikids, la marca de yogures infantiles) y una nueva receta, testada y aprobada por los consumidores, además de un nuevo envase que también ha tenido una muy buena valoración en test de consumidores.

Para los próximos meses, centrará sus lanzamientos en el público infantil, un segmento donde las ventajas que tienen los yogures pasteurizados cobran especial relevancia, y donde la propuesta de Pascual ha tenido una gran acogida.

LACTALIS NESTLÉ ha presentado Nestlé Bebé, el lácteo ideal para bebés a partir de los 6 meses. En la edad para descubrir nuevos sabores y texturas, Nestlé Bebé –sin gluten y fuente de calcio y hierro- es una gama especialmente elaborada para cumplir con las necesidades del bebé hasta el momento de pasar a las leches de crecimiento.

POSTRES REINA ha lanzado en los últimos meses una nueva gama de especialidades de yogur bajo la marca Reina Yogur con formatos combi y de 500 gramos. Para iniciar la andadura en esta nueva categoría, Postres Reina cuenta con doce referencias: Yogur con trozos de Filipinos con Chocolate Blanco; Yogur con Chiquilín Ositos; Yogur con Chocobolas (bolitas de cereales recubiertas de 3 chocolates, blanco, negro y con leche); Yogur Natural con Azúcar de Caña (con bajo contenido en grasa y tapadera reutilizable); Yogur con Fresas; Yogur con Cítricos (mezcla de limón y naranja); Yogur desnatado con Bífidus 0% y Mango-Maracuyá (también con tapa reutilizable); Yogur Bífidus 0% con Azúcar de Caña; Yogur Natural estilo Griego; Yogur Natural Desnatado 0%; Yogur con Gelatina MelocotónMango; y Yogur con Gelatina Fresa (en un práctico envase combi de 2 unidades).

respectivamente), los gelificados (2,5 y 7,2%), el arroz con leche (18,5% -de 23,7 a 28,1 millones de euros- y 23% -de 8,8 a 10,9 millones de kilos-) y el subsegmento de mousse (40,1 y 16,9%).

Además de a la estabilidad de las natillas (-0,1% y 2,8%) y de las copas (-1,7 y 2,1%) y pese a los descensos como el de cremas (-0,5 y -3,4%) o cuajadas (-5,6 y -5,1%).

Por fabricantes, el ranking del segmento de

postres frescos lo continuaron liderando las MDD con un 41,8% de cuota en valor (dos puntos porcentuales menos) y un 56,3% en volumen (1,9 puntos menos), seguidas por Danone que repitió en valor (23,6%) y descendió tres décimas en volumen (17,1%) y por Postres y Dulces Reina con un 14,7% (1,2 puntos menos) y un 13,3% (seis décimas por debajo). En cuarto y quinto lugar aparecen Nestlé (6,4 y 3,9%)

y Dhul (4 y 2,4%), respectivamente. En dos de los subsegmentos más importantes de postres frescos, natillas y flanes, se puede comprobar el importante descenso en las cuotas de las MDD, tanto en valor como en volumen.

En el caso del subsegmentos de natillas, esta caída reduce su cuota en valor del 42,1 al 37,8% (4,3 puntos menos) y hace que la primera posición pase a ser ocupada por Septiembre 2015 | ARAL | 41

ESTUDIO DE MERCADO

teos

c res lá Post ures y yog

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS. POSTRES FRESCOS Subsegmentos

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Flanes

123.007.136

126.399.800

2,8%

49.805.856

50.649.028

1,7%

Natillas

147.442.944

147.333.456

-0,1%

62.961.684

64.717.456

2,8%

Crema

21.179.592

21.063.572

-0,5%

6.089.461

5.880.402

-3,4%

Copas

40.427.064

39.740.472

-1,7%

16.981.248

17.344.932

2,1%

Gelificados

17.412.980

17.849.816

2,5%

4.963.453

5.319.004

7,2%

Arroz con leche

23.738.130

28.130.978

18,5%

8.856.877

10.894.986

23%

Cuajada

26.348.034

24.871.356

-5,6%

9.234.530

8.761.994

-5,1%

Mousse

12.466.437

17.471.074

40,1%

3.112.557

3.640.075

16,9%

36.730.072

32.989.708

-10,2%

6.382.846

6.003.858

-5,9%

448.752.389

455.850.232

1,6%

168.388.512

173.211.728

2,9%

Otros postres TOTAL

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS. POSTRES TERMIZADOS Subsegmentos

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Flanes

133.392

169.742

27,3%

Natillas

544.431

697.750

28,2%

Arroz con leche

41.361

15.455

-62,6%

18.340

Postres de soja

407.552

360.896

-11,4%

Otros postres

624.182

753.351

20,7%

1.750.918

1.997.194

14,1

529.848

TOTAL

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

38.714

44.732

15,5%

298.718

340.224

13,9%

4.851

-73,5%

58.435

52.084

-10,9%

115.641

132.204

14,3%

574.095

8,4

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE POSTRES LÁCTEOS. TERMIZADOS INFANTILES Subsegmentos

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Postres

3.184.815

2.998.968

-5,8%

589.470

492.614

-16,4%

Cereales con base láctea

7.137.909

6.115.400

-14,3%

2.293.377

2.040.037

-11%

Fruta con base láctea

7.134.310

10.342.001

45%

1.297.229

1.896.647

46,2%

Quesos

2.427.811

2.189.693

-9,8%

304.277

251.227

-17,4%

19.884.845

21.646.062

8,9%

4.484.353

4.680.525

4,4%

TOTAL

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

Danone que pasa del 39,1 al 40,6%. En volumen, sin embargo, las MDD continúan acaparando el mayor volumen de ventas con una cuota del 52,9% (pese a caer 3,7 puntos), mientras que Danone ocupa la segunda posición con el 27,2% (seis décimas más). En tercer lugar se posiciona Postres y Dulces Reina con el 16% tanto en valor como en volumen, avanzando 1,4 y 1,5 puntos respectivamente. Muy por detrás se sitúa Nestlé con un 2,9 y un 1,9% (avanzando cinco y siete décimas).

Por último, en el subsegmento de flanes las MDD también reducen su participación que llega al 35,9% del valor (3,8 puntos menos) y al 51,6% del volumen (-4,1 puntos). También Postres y Dulces Reina pierde peso al pasar del 29 al 25,5% en valor y del 42 | ARAL | Septiembre 2015

24,2 al 21,5% en volumen. Esos retrocesos los recoge, en parte Dhul, que se coloca en tercer lugar con el 11,8% del valor (+0,8 puntos) y el 7,1% del volumen total de ventas (casi un punto más), lo que le permite superar a Danone que obtiene una cuota en valor del 9,8% (cuatro décimas menos) y en volumen del 6,7% (-0,6). Los retrocesos experimentados en este subsegmento por todos los fabricantes (excepto Dhul) se lo apunta el conjunto de otras marcas que pasan a representar el 13,9% del valor total y el 10,4% del volumen.

90,8 euros anuales en yogures Los 17,1 millones de compradores que según Kantar Worldpanel adquirieron yogures y leches fermentadas durante el TAM1

2015) se gastaron de media 90,8 euros anuales (-2,4%) y 3 euros (-2,6%) por acto de compra en estos productos. En el caso de los postres lácteos preparados, los 14,8 millones de compradores se gastaron al año 30,2 euros, 2,1 euros en cada acto de compra.

En ese periodo, los establecimientos que canalizaron una mayor cuota por valor de ventas en productos derivados lácteos fueron los supermercados y autoservicios (55,1%), seguidos por los discount (23,9%) y los hipermercados (16,8%). Cifras similares a la de los canales preferidos para la adquisición de postres lácteos preparados: supermercados y autoservicios (52,8%), discount (25,1%) e hipermercados (17,7%).

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Alimentación | Postres lácteos y yogures

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ESTUDIO DE MERCADO

s é t , s é f a C fusiones e in

DINAMISMO E INNOVACIÓN Foto: 123RF

LAS NUEVAS CATEGORÍAS IMPULSAN EL MERCADO DE CAFÉ E INFUSIONES

No hace mucho tiempo, hablar del mercado de café y té era sinónimo de trasladar oscilaciones de precios de los “futuros”, los inicios del Comercio Justo, nuevas variedades exóticas, madurez de la categoría… y poco más. Hoy, el mercado de café y té se identifica con innovación y dinamismo. El desembarco de nuevas categorías innovadoras como las cápsulas monodosis y los cafés refrigerados para beber han convertido este mercado en uno de los más dinámicos, si no el que más, del conjunto del gran consumo. Una muestra irrefutable de que la Innovación y el Desarrollo aporta valor y futuro a categorías consideradas hasta hace poco tiempo maduras y con poco desarrollo.

Por Javier Liberal

44 | ARAL | Septiembre 2015

19,8%

E

l mercado de café, té e infusiones continuó con su senda alcista durante el último año. De acuerdo con los datos facilitados por IRI -empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG- para el TAM junio de 2015 su valor avanzó un 2,7% (pasando de 897,8 a 921,8 millones de euros) y el volumen de las ventas un 1,7% (de 73,9 a

75,2 millones de kilos). En ese periodo, la categoría de café (tostados, monodosis, solubles y sucedáneos) -que supone el 82% del valor total del mercado y el 86% del volumen de ventas- consiguió ampliar su valor en un 1% (hasta los 757,2 millones de euros) pese a recortar su volumen en un -1,2% (de 65,6 a 64,8 millones de kilos).

A esta estabilidad, que luego veremos en qué medida se sustenta sobre el vigor de las cápsulas monodosis, aportaron datos

positivos el resto de las categorías del mercado. Así, la de infusiones (9,5 y 3,8% del valor y volumen total) incrementó su volumen de ventas en un 4,1% ganando en valor un 4,3%. Por su parte la de té avanzó signifi cativamente, sumando un 7,1% y un 8,3% en volumen y valor respectivamente. Mientras que la de bebidas de café continuó dando muestras de su potencial con un aumento en volumen del 45,3% (al pasar de 3,9 a 5,7 millones de litros) y del 44,2% en valor (de 21,4 a 30,8 millones de euros).

Si analizamos la evolución de las diferentes categorías en los últimos cuatro años, podemos observar que la trayectoria de la de café ha caminado por sendas positivas en cuanto a valor (ganando 62,7 millones de euros en este periodo, un 9% más) pero manteniéndose casi invariable en el volu-

Septiembre 2015 | ARAL | 45

Bebidas | Cafés, tes e infusiones

A LA ESPERA DEL ASENTAMIENTO DE LAS CÁPSULAS, TÉS E INFUSIONES HAN INCREMENTO SU VALOR EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS UN

ESTUDIO DE MERCADO

tés , s é f Ca usiones e inf

LA INDUSTRIA OPINA

“LAS CÁPSULAS SE CONSOLIDAN COMO UN MODELO DE NEGOCIO RENTABLE Y DE FUTURO” CAFÉS CANDELAS

EVOLUCIÓN.- En el año 2014 comercializamos 4.861 toneladas de café e infusiones, siendo el café (en grano, molido y soluble) el producto más vendido, un total de 4.840 toneladas. Esta cifra supone un incremento con respecto al total de producto comercializado en el año 2013, cuando se comercializaron 4.471 toneladas de café e infusiones, de las cuales 4.453 toneladas eran de café.

PERSPECTIVAS.- Mantener e incrementar los índices de comercialización de cafés e infusiones, superando las 5.000 toneladas durante 2015 y los 50 millones de euros de facturación global.

REACTIVACIÓN.- La situación general ha sido complicada últimamente y también se ha notado en el sector del café, que ha sufrido unos años de decrecimiento como consecuencia de la contracción del consumo. Pero la parte positiva es que hemos apreciado que la disminución de la demanda ha tocado fondo en 2014, así que en este año y en los siguientes volveremos a las tasas de crecimiento del sector, aunque de manera modesta. Nuestras previsiones para este año es crecer sobre un 5% respecto al anterior ejercicio.

TENDENCIAS.- En los últimos años observamos una contracción en el consumo de café en el sector de la hostelería, mientras que en el sector de alimentación la demanda se mantiene e incluso se incrementa, tal como lo venimos experimentando. En esta coyuntura, las cápsulas de café e infusiones se consolidan como un modelo de negocio rentable y de futuro. Las cápsulas han supuesto una revolución en el sector y son una gran oportunidad para que las empresas diversifiquen sus ventas. Los nuevos productos vinculados a momentos de consumo, como son los preparados fríos de café o las variedades de infusiones frías, han irrumpido con fuerza en el mercado, y son también una vía de negocio muy interesante en la que debemos invertir. Asimismo, se valoran cada vez más los productos que surgen del compromiso social y ambiental de las empresas, como son los ecológicos y de Comercio Justo. Los consumidores condicionan en muchas ocasiones sus compras en función del origen de los productos y del nivel de responsabilidad de la empresa que lo produce.

ESTRATEGIA. Como empresa volcada en el servicio al cliente, todos nuestros objetivos tienen como finalidad garantizar su satisfacción y reforzar su experiencia positiva con nuestra marca.

men de ventas (avanzando en algo más de 154.000 kilos, un 0,2%).

Por el contrario, el resto de las categorías tuvieron un comportamiento mucho más alegre. Las infusiones, por ejemplo, han añadido a su volumen de ventas en el último cuatrienio un 12,1% (de 2,6 a 3 millones de kilos) con una ganancia en valor para la categoría del 12,9% (más de 10 millones de euros). Y la de té ha avanzado 46 | ARAL | Septiembre 2015

“LA CATEGORÍA DE CAFÉS REFRIGERADOS LISTOS PARA BEBER HA EXPERIMENTADO CRECIMIENTOS DEL 50%” Jaime Fenol. Commercial Manager Flavoured Milk de ARLA FOODS

EVOLUCIÓN.- El segmento en el que competimos nosotros es en el de los cafés refrigerados listos para beber. Es una categoría bastante nueva, que constaba prácticamente de un solo fabricante y que se empezó a dinamizar a raíz de nuestra entrada con cafés Starbucks listos para beber. Posteriormente han entrado otros competidores, y toda esta actividad ha hecho que esta sea una categoría con crecimientos de alrededor del 50%.

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas son muy buenas y esperamos crecimientos de doble dígito durante todo el año.

REACTIVACIÓN.- Parece claro que los indicadores de consumo están mejorando. Nosotros estamos experimentando crecimientos muy elevados tanto a nivel categoría como marca, pero una vez más se debe a que es una categoría en plena fase de crecimiento.

TENDENCIAS.- Como comentábamos antes, esta es una categoría muy nueva, con una penetración todavía baja. La gente está descubriendo los cafés refrigerados listos para beber, todavía hay mucha gente que no los conoce y lo que están haciendo ahora es probar y encontrar su sabor, marca, formato, etc.

LANZAMIENTOS.- Estamos trabajando junto con Starbucks en un nuevo lanzamiento para abril de 2016, centrándonos como siempre en aportar algo nuevo y de valor añadido al consumidor.

un 8,4% en volumen y un 19,8% en valor (de 37,9 a 45,4 millones de euros).

Pero la categoría que ha roto todos los parámetros ha sido la de las cápsulas m onodosis de café (debido a su “juventud” no contam os todavía con la evolución de las bebidas de café). En los últimos cuatro años, esta categoría –ejemplo de estudio en las escuelas de marketing e innovación alimentaria- ha

crecido en volumen de ventas un 77,9% y un 72,9% en valor. Esto supone el pasar de 4,5 a 8 millones de kilos y de 163 a 282 millones de euros. Una trayectoria e spect a cu l a r de u n a c a tegorí a qu e cada vez cuenta con más adeptos (5,7 millones de compradores, según los últimos datos de Kantar Worldpanel para el TAM1 de 2015, un 10,9% superior al periodo anterior) gracias a la entrada de

Bebidas | Cafés, tes e infusiones

CUOTA VALOR POR CANALES CAFÉ SOLUBLE Y PREPARADOS

CAFÉS Y SUCEDÁNEOS SÚPER+AUTOSERV. 47,1%

SÚPER+AUTOSERV. 53%

HIPERMERCADO 20,6%

HIPERMERCADO 25,4%

DISCOUNT 13,3%

DISCOUNT 14%

TIENDA ALIM. 0,6%

ESPECIALISTAS 1,3% ESPECIALISTAS 11,4%

RESTO 6,2%

RESTO 6,9%

CÁPSULAS DE CAFÉ

CAFÉ TOSTADO SÚPER+AUTOSERV. 44,4%

SÚPER+AUTOSERV. 39,7%

HIPERMERCADO 18,9%

HIPERMERCADO 18%

DISCOUNT 13%

DISCOUNT 6%

TIENDA ALIM. 0,5% ESPECIALISTAS 15,5% ESPECIALISTAS 25% RESTO 7,7% RESTO 11,2%

TÉ E INFUSIONES TAM1 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SÚPER+AUTOSERV. 48,2% HIPERMERCADO 19,6% DISCOUNT 13,5% ESPECIALISTAS 13,4% RESTO 5,3%

nuevos operadores y al “ajuste” de precios, que ha supuesto un descenso en el gasto medio anual del -3,7% (hasta los 57,2 euros) y en el gasto medio por compra del -9,5% (7,7 euros). La nueva categoría de cápsulas de café ha supuesto una gran oportunidad de diversificación para los operadores presentes en un mercado que ha sufrido una contracción del consumo en los últimos

años debido a la crisis y en particular al descenso del canal de hostelería.

Una oportunidad aprovechada a la que comienza a unirse la reactivación de la economía y el consumo y otra categoría con fuerte potencial de crecimiento –con aumentos superiores al 40%- como es la de los cafés refrigerados listos para beber, a la que se van incorporando nuevos y potentes operadores, como se puede observar

en el apartado de nuevos lanzamientos con el que finaliza este reportaje, que están dinamizando el mercado,aportando valor y rejuveneciendo el perfil del consumidor de café. Un consumidor que también valora cada vez más el compromiso social (auge de los ecológicos y del Comercio Justo) y el origen de los productos.

Las cápsulas monodosis, claves Septiembre 2015 | ARAL | 47

ESTUDIO DE MERCADO

tés , s é f Ca usiones e inf MERCADO DE CAFÉ, TÉ E INFUSIONES

Categoría

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Café (tostados, monodosis, soluble y sucedáneos)

749.793.824

757.269.555

1%

65.669.937

64.885.005

-1,2%

Café (bebidas)

21.397.152

30.852.478

44,2%

3.945.826

5.733.074

45,3%

Infusiones

84.710.552

88.312.496

4,3%

2.881.024

2.999.917

4,1%

Té

41.958.180

45.446.984

8,3%

1.484.751

1.590.830

7,1%

897.859.708

921.881.513

2,7%

73.981.538

75.208.826

1,7%

TOTAL

TAM junio 2015 / Volumen café (bebidas) en litros, el resto en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE CAFÉ (TOSTADO, MONODOSIS, SOLUBLE Y SUCEDÁNEOS) Categoría

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Tostado

308.927.616

296.425.216

-4%

48.112.524

46.604.576

-3,1%

Monodosis

253.782.448

281.956.192

11,1%

7.185.029

8.097.556

12,7%

Soluble

168.916.496

162.413.728

-3,8%

8.598.883

8.493.276

-1,2%

18.167.264

16.474.419

-9,3%

1.773.501

1.689.597

-4,7%

749.793.824

757.269.555

1%

65.669.937

64.885.005

-1,2%

Variación

Sucedáneos TOTAL

Variación

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE CAFÉ TOSTADO Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

En grano

26.183.974

26.261.256

0,3%

3.788.449

3.906.476

3,1%

Molido

282.743.648

270.163.968

-4,4%

44.324.080

42.698.104

-3,7%

TOTAL

308.927.622

296.425.224

-4

48.112.529

46.604.580

-3,1%

Volumen 2015

Variación

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Natural

12.126.993

12.261.701

1,1%

1.626.831

1.673.091

2,8%

Mezcla

7.786.688

7.734.222

-0,7%

1.243.006

1.262.875

1,6%

Torrefacto

3.932.582

3.907.243

-0,6%

617.629

651.299

5,5%

Descafeinado TOTAL

Variación

Volumen 2014

2.337.714

2.358.091

0,9%

300.982

319.211

6,1%

26.183.977

26.261.257

0,3%

3.788.448

3.906.476

3,1%

Variación

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Natural

90.461.056

86.876.816

-4%

14.199.573

13.855.210

-2,4%

Mezcla

110.395.176

105.391.456

-4,5%

19.251.708

18.348.572

-4,7%

Torrefacto Descafeinado Especialidades Grandes Orig Especialidades Express TOTAL

382.744

422.220

10,3%

55.074

62.784

14%

57.020.332

53.173.104

-6,7%

8.203.980

7.836.897

-4,5%

6.061.878

6.261.082

3,3%

645.262

677.231

5%

18.422.474

18.039.278

-2,1%

1.968.482

1.917.406

-2,6%

258.259.308

270.163.956

4,6%

44.324.079

42.698.100

-3,7%

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE CAFÉ SOLUBLE Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Natural

79.215.424

Mezcla

990.928

Descafeinado Especialidades TOTAL

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

76.732.824

-3,1%

4.041.459

3.970.097

-1,8%

508.631

-48,7%

26.237

14.695

-44%

71.029.560

66.497.048

-6,4%

3.177.734

3.025.714

-4,8%

17.680.592

18.675.224

5,6%

1.353.454

1.482.770

9,6%

168.916.504

162.413.727

-3,8%

8.598.884

8.493.276

-1,2%

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

48 | ARAL | Septiembre 2015

Septiembre 2015 | ARAL | 49

Bebidas | CafĂŠs, tes e infusiones

ESTUDIO DE MERCADO

tés , s é f Ca usiones e inf

CUOTAS POR MARCAS CAFÉ BEBIDAS Fabricante Kaiku Caffe Latte Nescafé Shakissimo Starbucks Discoveries

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

79,3%

72,4%

84,2%

77,1%

0,2%

12%

0,1%

11% 6,6%

11,6%

8,7%

8,6%

Starbucks Starbucks

7,1%

5,3%

5,2%

4%

Starbucks Doubleshot

1,3%

1,3%

0,9%

0,9%

Illy Issimo

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

Elsdorfer

0,3%

0,1%

0,5%

0,1%

---

---

0,1%

---

El Cantero de Letur TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ TOSTADO MOLIDO MEZCLA Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

46,2%

46,3%

57,7%

58,2%

Marcilla

15,6%

17,5%

10,7%

12%

La Estrella

9,7%

9%

9%

8,2%

Saimaza

8,1%

7,4%

6,1%

5,6%

Bonka

6,7%

6,8%

5,4%

5,6%

4%

3%

3,2%

2,2%

Marcilla Express Fortaleza

1,4%

1,6%

1%

1,1%

Soley Superior

0,7%

0,8%

0,5%

0,6%

Candelas

0,9%

0,8%

0,8%

0,8%

Yaroley

0,2%

0,7%

0,3%

0,9%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ TOSTADO MOLIDO NATURAL Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

MDD

37%

36,8%

49,2%

49,3%

Marcilla

13%

14,3%

9,8%

10,6% 10,4%

Bonka

Volumen 2015

11,4%

11,5%

9,9%

Saimaza

8%

7%

6,9%

6%

Santa

6%

5,6%

5,4%

4,8%

Fortaleza

4,4%

4,6%

3,3%

3,3%

Baqué

3,3%

3,2%

2,4%

2,4% 1,1%

Valiente

1,7%

1,6%

1,1%

Equita

1,6%

1,6%

1,1%

1%

Soley

1,3%

1,4%

1%

1,1%

Volumen 2015

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ SOLUBLE NATURAL Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Nescafé Classic

58,1%

56,7%

44,4%

42,9%

MDD

26,8%

26,3%

44,9%

44,8%

Nescafé

2,6%

3,4%

2,2%

3%

Marcilla Creme Express

3,2%

3,1%

1,9%

1,8% 1,1%

Nescafé Solo

2%

2,4%

0,9%

Nescafé Puro Colombia

1,7%

1,8%

0,8%

0,8%

Nescafé Expresso

1,8%

1,8%

0,7%

0,7%

Nescafé Classic Creme

1,2%

1,4%

0,9%

1,1%

1%

1%

1,5%

1,5%

0,1%

0,4%

0,3%

0,9%

La Estrella Prod.del Café Otras marcas TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

50 | ARAL | Septiembre 2015

Durante el pasado año, las cápsulas de café monodosis continuaron siendo claves para la buena marcha del mercado de café.

Su participación en el global ya se acerca en valor a la categoría hasta ahora predominante como es la de café tostado. Para el periodo analizado (TAM junio 2015), esa participación superaba el 37%, mientras que la de café tostado alcanzaba el 39,1% y la de café soluble el 21,4%. Lógicamente, en volumen el café tostado sigue siendo el que alcanza mayores ventas con el 72% del total,mientras que las cápsulas monodosis están apunto de alcanzar, con un 12,3%, a los solubles (13,1%).

En el total del mercado, Nestlé continúa en primer lugar en el ranking de fabricantes al conseguir una cuota del 58,4% del valor total de ventas (4,4 puntos más) frente al 48,7% que consiguieron las MDD (2,5% superior al periodo anterior). En volumen, se intercambiaron las posiciones al concentrar éstas un 57% (nueve décimas más) frente al 21,3% de Nestlé (1,1 punto más).

Les siguieron Master Blenders, con un 22,8% del valor y un 12,4% del volumen de ventas, y Mondelez (11,6 y 6,4%). Cafinsa (2,5 y 1,7%) y Cafés Baqué (1,2 y 1%) cerraron el listado de los seis primeros.

En la evolución de las diferentes categorías, las cápsulas monodosis están en otra dimensión.En el periodo analizado su volumen de ventas se incrementó en un 12,7% (pasando de 7,2 a 8,1 millones de kilos) y el valor de las mismas lo hizo en un 11,1% (pasando de 253,7 a 282 m illones de euros). Este vigor se palpa también en un fuertemovimientopromocional,sobretodo –según datos aportados por la empresa Merca Dinámica para la primera quincena del mes de julio de 2015- de los formatos de 10 cápsulas (44%) y de 16 (42%), siendo las marcas con más presencia en ubicaciones promocionales Nescafé (48,5%) y Tassimo (34,3%),mientras que la presencia

TOTAL CAFÉ Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

54

58,4%

20,2%

21,3%

MDD

46,2%

48,7%

56,1%

57%

Master Blenders

22,6%

22,8%

12,2%

12,4%

Mondelez

11,1%

11,6%

6,8%

6,4%

Cafinsa

2,3%

2,5%

1,6%

1,7%

Cafés Baqué

1,2%

1,2%

1%

1%

Nestlé

en los lineales la lideraba Marcilla (26,7%) seguida de Nescafé (26,1%) y Tassimo (19,7%). Las MDD ocupaban un 8,8% del espacio de los lineales dedicados a la venta de estos productos.

Centrándonos en las cuotas por fabricantes de cápsulas monodosis (TAM junio de 2015, con fuente IRI), Nestlé marca el paso con un 47,7% del valor y un 47,2% del volumen (incrementando su participación en 2,3 y 2,1 puntos respectivamente). En segundo lugar en cuanto a cuota en valor se situó Master Blenders con el 18% con una cuota en volumen del 13,2% (con retrocesos de 3,5 y 2,1 puntos). El conjunto de las MDD se quedaron por poco en el tercer lugar –tras aumentar en 2,1 y casi dos puntos lo conseguido un año antes) al registrar el 17,9% del valor total de ventas y el 21,7% del volumen. Por detrás, Mondelez con un 12,3% del valor y un 14,6% del volumen.

Por lo que respecto a la categoría de café tostado (la principal, por ahora), durante el periodo analizado retrocedió un -3,1% en volumen (pasando de 48,1 a 46,6 millones de kilos) y un -4% en valor (de 308,9 a 296,4 millones de euros). Hay que destacar que fue el segmento de café molido (el mayoritario) el que más decreció (-3,1% en volumen y -4% en valor), mientras que el segmento de café tostado en grano avanzó un 3,1% en volumen y se mantuvo estable en valor (0,3%). En esta categoría reinan las MDD que concentraron en ese periodo el 44,9% del valor total de las ventas (recortando una décima) y el 57% del volumen. Solo Master Blenders, con el 18,2% en valor (8 décimas más) y el 12,5% en volumen (dos décimas más), y Nestlé, con un 8,8% y un 7,3%, mantienen el tipo.

Mondelez recortó un punto en su cuota en valor (del 7,2 al 6,2%) y ocho déimas en la de volumen de ventas (de 5,8 a 5%).

Cafinsa mantuvo sus cuotas (2,7 y 1,9%),

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

Nestlé

45,4%

47,7%

45,1%

47,2%

Master Blenders

21,5%

18%

15,3%

13,2%

MDD

15,8%

17,9%

19,8%

21,7%

Mondelez

12,8%

12,3%

16,2%

14,6%

Cafinsa

1,3%

1,3%

0,8%

0,8%

Cafés Baqué

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ BEBIDAS Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

Kaiku

79,3%

72,4%

84,2%

77,1%

Starbucks Corporat.

19,9%

15,4%

14,7%

11,6%

Nestlé

0,2%

12%

0,1%

11%

Illycaffe Espresso

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

Heidblume Molkerei

0,3%

0,1%

0,5%

0,1%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ TOSTADO Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

45%

44,9%

56,7%

57%

MDD Master Blenders

17,4%

18,2%

12,3%

12,5%

Nestlé

8,8%

8,8%

7,1%

7,3%

Mondelez

7,2%

6,2%

5,8%

5%

Cafinsa

2,6%

2,7%

1,8%

1,9%

Cafés Baqué

1,6%

1,5%

1,1%

1,1%

Volumen 2015

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

CAFÉ SOLUBLE Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Nestlé

67,8%

66,4%

51,5%

50%

MDD

28%

27,9%

44,6%

44,2%

Master Blenders

2,3%

2,3%

1,4%

1,5%

Mondelez

0,2%

1,4%

0,3%

1,4%

Cafinsa

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

Cafés Baqué

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

TAM junio 2015 / Fuente IRI / ARAL

Septiembre 2015 | ARAL | 51

Bebidas | Cafés, tes e infusiones

CUOTAS POR FABRICANTES

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

tés , s é f Ca usiones e inf STARBUCKS, distribuido en España por ARLA FOODS, ha ampliado su gama de cafés fríos “listos para beber” con el lanzamiento del nuevo Starbucks Discoveries® Cappuccino -una sabrosa mezcla ligeramente endulzada del rico café espresso con leche cremosa y toques de cacao, elaborada con café de alta calidad, 100% arábica, y con azúcar y cacao certificados con el sello de Comercio Justo-, inspirado en la misma receta de cappuccino que Starbucks ofrece en sus tiendas.Este último lanzamiento de la firma se incorpora a las otras tres variedades de café frío “listo para beber” de la compañía, que se pueden encontrar en la sección fría de los principales supermercados y tiendas especializadas de nuestro país.

CANDELAS ha lanzado recientemente la nueva variedad de café ecológico y la gama de cápsulas de infusiones, con una amplia carta de variedades -Digestive, Antioxidante, Silueta, Relax, Estimulante y Tropical; y las variedades ecológicas manzanilla, tila flor, menta poleo y té verde al limón, que son 100% ecológicas y cuentan con el Sello Europeo de Agricultura Ecológica-, dentro de la línea de cápsulas Selectum Espresso.

Coincidiendo con la época estival, ha presentado su línea de productos fríos Ébo, que mantiene la gama de Ébo Caffe Latte e incluye como novedades las cremas heladas Ébo Crema y las infusiones frías Ébo Té Frío. Ébo Crema es un preparado semielaborado, especialmente creado para mezclar con leche/agua y obtener una deliciosa crema helada. Tres sabores (café, cappuccino y chocolate) que sirven de base para crear una amplia carta de combinados. Ébo Té Frío es una gama de preparados solubles para mezclar con hielo y obtener un exquisito té frío natural.

Cuatro variedades (menta, limón, melocotón y frutas del bosque) para disfrutar la tradicional infusión preparada en su versión más refrescante.

También ha iniciado la comercialización de la gama de infusiones exclusivas Tea of Life, en formato bolsita y pirámide. La gama Tea of Life incluye una selección de plantas, hierbas y extractos exclusivos y una selección de tés enriquecidos con aromas exóticos y de amplio poder gustativo. Una selección exclusiva de plantas en formatos innovadores y prácticos.

al igual que Cafés Baqué (1,5 y 1,1%).

Pese a que el segmento de especialidades de café soluble tuvo interesantes subidas tanto en valor (5,6%) como en volumen (9,6%), el conjunto del segmento cayó un -3,8% en valor y un -1,2% en volumen,

debido a la debilidad del segmento de café soluble natural que retrocedió un -3,1% y un -1,8%. El ranking de fabricantes estuvo encabezado por Nestlé con el 66,4% del valor total de las ventas de café soluble y el 50% del volumen, seguido por las MDD

CAFÉ FRED es un nuevo café frío elaborado bajo el proceso cold brew, consistente en macerar los granos de café molidos en agua filtrada durante un periodo de tiempo de hasta 24 horas. Tres ese tiempo y de un doble filtrado, se convierte en un café que conserva todos los matices, dulzura natural y aromas originales, pero con menos acidez -alrededor de un 60% menos- y la misma cafeína que otros cafés. 100% café natural, sin diluir, sin conservantes, ni estabilizantes, ni colorantes. Fred -que se puede tomar con agua, leche, tónica, endulzado con azúcar o caliente- está elaborado, envasado y etiquetado a mano en Barcelona, y se comercializa en diferentes establecimientos de la Ciudad Condal y Madrid, y también en su tienda online, donde se pueden comprar botellas de 500 ml, el equivalente a 16 cafés.

que consiguieron el 27,9 y el 44,2% respectivamente.

Nueva categoría al alza Kaiku, Starbucks, Nestlé… pesos pesados para una categoría que está en

MERCADO DE INFUSIONES Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Manzanilla

17.376.036

17.466.960

0,5%

683.307

696.262

1,9%

6.389.408

6.384.608

-0,1%

238.882

230.938

-3,3%

Tila Poleo-Menta Resto TOTAL

6.482.198

6.432.621

-0,8%

289.782

282.596

-2,5%

54.462.912

58.028.304

6,5%

1.669.054

1.790.120

7,3%

84.710.554

88.312.492

4,3%

2.881.024

2.999.917

4,1%

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

52 | ARAL | Septiembre 2015

Variación

MOCAY CAFFÈ acaba de relanzar su gama de cafés solubles con tres nuevos sabores: Avellana, que contiene una base de café y chocolate aromatizada con el dulce toque de este fruto seco; Irlandés, con el sabor de una crema irlandesa sin contener nada de alcohol; y Vainilla, que potencia el gusto del café con el matiz de este saborizante.

plena expansión como es la de los cafés refrigerados listos para beber. Con un fuerte dinam ism o con la entrada de nuevos operadores y la presentación de nuevos productos, su evolución durante el último año –según datos de IRI para el TAM junio de 2015- ha sido espec-

GRUPO PELICAN ROUGE, uno de los cinco primeros tostadores a nivel mundial, ha lanzado bajo su marca premium Pelican Rouge -líder en su segmento en países como Bélgica y Holanda, presente en más de 60 países de todo el mundo y con más de 8.000 clientes en España- las bolsas de café Buono (variedad 100% Arábica, tostado oscuro y de sabor caramelo/chocolate) en formatos de 750 gramos (café molido y envasado al vacío) y un kilo (café en grano), y las cajas de blends en cápsulas (10 unidades) Suprême (70% Arábica/30% Robusta, tostado oscuro, intensidad 12 y sabor caramelo/ intenso) y Superbe (100% Arábica, tostado oscuro, intensidad 9 y sabor caramelo/chocolate).

tacular con un 44,2% de crecimiento en valor (hasta los 30,8 millones de euros) y un 45,3% en volumen (5,7 millones de litros). Categoría que se ha ido formando tras la decisión de Kaiku hace unos años de lanzar su Caffe Latte. A ella se han ido incorporando otros operadores con fuer-

te peso internacional para conformar una nueva vía que además está aportando nuevos y jóvenes consumidores al mundo del café. En este periodo, el ranking por fabricantes lo continúa liderando Kaiku –con su marca Caffe Latte- con el 72,4% del valor total y el 77,1% del volum en

MERCADO DE TÉS Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Natural

25.268.068

26.696.470

Aromatizado

16.690.112

18.750.518

41.958.180

45.446.988

8,3%

TOTAL

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

5,7%

980.828

1.035.112

5,5%

12,3%

503.923

555.718

10,3%

1.484.751

1.590.830

7,1%

TAM junio 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

Septiembre 2015 | ARAL | 53

Bebidas | Cafés, tes e infusiones

NESTLÉ ha completado la gama de su café con leche frío Nescafé Shakissimo con dos variedades: Light y Descafeinado. Con estas dos nuevas incorporaciones, ahora la gama cuenta con cinco variedades: Capuccino, equilibrada combinación de café y cacado; Espresso, un café con leche más intenso; Macchiato, con un toque de café; Light; y Decaf.

Por su parte, el nuevo Nescafé Vitalissimo con Magnesio de NESTLÉ ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, un beneficio especialmente relevante para adultos de más de 40 años. El magnesio es un mineral indispensable para la nutrición humana, que en el organismo forma parte principalmente de los huesos. Una taza con dos gramos de Nescafé Vitalissimo y 200ml de leche semidesnatada, aporta un 15% del VRN (Valor de Referencia de Nutrientes) que ayuda a conseguir la cantidad de magnesio necesaria cada día. Asimismo NESTLÉ ha presentado dos nuevas variedades de café Limited Edition de Nespresso. Tribute to Milano y Tribute to Palermo, dos nuevos Ristrettos Limited Edition -elaborados con los mejores Arábicas y Robustas- que constituyen un homenaje a la diversidad y a la riqueza de la cultura italiana del café, inspirada en dos ciudades con contrastes: Milán y Palermo.

Tribute to Milano -Ristretto (25 ml) / Intensidad 9- ofrece un equilibrio delicioso entre sus delicados aromas afrutados y una nota de cereales dulces fruto de la mezcla de Arábicas de América Central y del Sur reforzada con un Robusta de Guatemala. Por su parte, Tribute to Palermo -Ristretto (25 ml) / Intensidad 11- revela aromas de cacao y notas especiadas de pimienta gracias a la potente mezcla de Arábicas y Robustas del este de África.

tés , s é f Ca usiones e inf

ESTUDIO DE MERCADO

EN EL LINEAL. Fuente: Mercadinámica

CÁPSULAS DE CAFÉ

PRESENCIA DE MARCAS EN LOS LINEALES MARCILLA 26,7%

DUE TAZZE 1% COFFEE GOLD 1,2%

NESCAFÉ 26,1%

CANDELAS 1,2% BAQUÉ 1,5%

TASSIMO 19,7%

CAFÉ ROYAL 2,5%

MDD 8,8%

LA FORTALEZA 5,3%

OTRAS < 1% 6%

PRESENCIA DE MARCAS EN UBICACIONES PROMOCIONALES MARCILLA 48,5%

NESCAFÉ 34,3%

TASSIMO 8,6% MDD 8,6%

PRESENCIA POR FORMATOS 8 CÁPSULAS 2%

36 CÁPSULAS 1% 28 CÁPSULAS 3%

10 CÁPSULAS 44%

24 CÁPSULAS 1% 20 CÁPSULAS 2%

12 CÁPSULAS 1%

18 CÁPSULAS 1%

14 CÁPSULAS 1%

16 CÁPSULAS 42%

15 CÁPSULAS 2%

12,5%

17,2%

14,5%

16,7%

20,4%

26,8%

18,2%

7,7%

30,8%

80-

15,4%

90-

18,8%

PRESENCIA DESCAFEINADO/NORMAL POR MARCA 100-

7060504087,5%

82,8%

85,5%

83,3%

79,6%

73,2%

81,8%

69,2%

92,3%

10-

84,7%

20-

81,2%

30-

54 | ARAL | Septiembre 2015

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Sí

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EL VOLUMEN DE VENTAS DE LAS CÁPSULAS MONODOSIS HA CRECIDO UN

77,9%

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS (descontando siete puntos, tanto en volumen como en valor, lógicamente por la ampliación del mercado y la entrada de competidores), seguido por Starbucks Corporation –Discoveries, Starbucks y Doubleshot- con el 15,4% (4,5 puntos m enos) y el 11,6% del volum en (3,1 puntos menos) y Nestlé que consigue en un año un 12% del valor y un 11% del volumen total de las ventas, posicionando Shakissimo en el segundo lugar del ranking por marcas.

Buena evolución de té e infusiones A la espera de que las cápsulas se asienten en el mercado, los tés e infusiones han tenido en los últimos cuatro años una trayectoria positiva al crecer un 19,8% el valor de la categoría de té (7,5 millones de euros) y un 12,9% la de infusiones (10,1 millones). En el volumen de ventas el incremento ha sido del 8,4% en el caso de los primeros y del 12,1% en el de las infusiones. Y las perspectivas futuras son positivas, no ya solo por lo que pueda suponer el asentamiento de las cápsulas sino porque están asociados a productos funcionales y salud. Una potencialidad alcista que también, como en el caso de las cápsulas, se refleja en el apartado promocional. Según datos de Merc a Di n á m i c a pa ra l a segu n da quincena del mes de julio de 2015 –semana 29-, el segmento con mayor presencia en las ubicaciones reservadas para estas acciones fueron las infusiones terapeúticas (50% del total) y el té (30%). Los productos que com ponen estos dos segmentos fueron también los

Durante la primera quincena del mes de julio de 2015 -concretamente en la semana 27- Merca Dinámica realizó en las áreas geográficas de Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco, un barrido de surtido completo de cápsulas de café en 20 establecimientos, uno por cada una de las siguientes cadenas: Ahorramás, Alcampo, BM Complet, Bon Preu, Caprabo, Carrefour, Condis, Consum, El Corte Inglés, Covirán, Día Maxi, Eroski, Froiz, Gadis Hiper, Hipercor, Leclerc, Lidl, Mercadona, Simply City y Supersol.

Septiembre 2015 | ARAL | 55

Bebidas | CafĂŠs, tes e infusiones

ESTUDIO DE MERCADO

tés , s é f Ca usiones e inf

EN EL LINEAL. Fuente: Mercadinámica

TÉ E INFUSIONES

PRESENCIA DE MARCAS EN LOS LINEALES POMPADOUR 28,3% HORNIMANS 27,4%

YOGI 1% LORD NELSON 1% MILFORD 1,2% TEALAND 1,7%

MDD 16,1%

OTRAS < 1% 6,5%

TETLEY 1,7%

LIPTON 5,3%

SUSARON 2,4%

CUIDATE 3,6%

TWININGS 3,8%

PRESENCIA POR SEGMENTO EN LOS LINEALES INFUSIONES TERAPÉUTICAS 26,6% MANZANILLA 9,2%

PÓLEO MENTA 4,4% RESTO INFUSIONES 13% TÉ 41,8%

TILA 5%

PRESENCIA POR SEGMENTO EN UBICACIONES PROMOCIONALES INFUSIONES TERAPÉUTICAS 50%

TÉ 30%

MANZANILLA 5%

RESTO INFUSIONES 15% Durante la segunda quincena del mes de julio de 2015 –concretamente en la semana 29- Merca Dinámica realizó en las áreas geográficas de Andalucía, Asturias, Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco, un barrido de surtido completo de infusiones y tés en 21 establecimientos, uno por cada una de las siguientes cadenas: Ahorramás, Alcampo, Alimerka , BM Complet, Bon Preu, Caprabo, Carrefour, Condis, Consum, El Corte Inglés, Covirán, Día Maxi, Eroski, Froiz, Gadis Hiper, Hipercor, Leclerc, Lidl, Mercadona, Simply City y Supersol.

que tuvieron una mayor presencia en los lineales (té 41,8%, infusiones terapeúticas 26,6%). Presencia que por marcas fue liderada por Pom padour (28,3%), Hornimans (27,4%) y las MDD (16,1%).

Volviendo a las ventas, la fortaleza de estas categorías se observa en los datos 56 | ARAL | Septiembre 2015

del periodo que venim os analizando (TAM junio 2015), cuando la de infusiones aumentó su valor en un 4,3% (más de 3,5 millones, hasta los 88,3 millones de euros) y el volum en de ventas en un 4,1% (100.000 kilos más, hasta los 3 millones). El segmento con más peso en

LOS CAFÉS REFRIGERADOS LISTOS PARA BEBER REGISTRARON UN VALOR DE VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO DE

33,8

MILLONES DE EUROS, UN 44,2% MÁS esta categoría sigue siendo el de manzanilla que, pese a la estabilidad que registró (0,5 y 1,9% en valor y volumen), supone el 20,5% del total del valor de la categoría y el 23,2% del volumen.

Por su parte, la de tés lo hizo aún en mayor medida y amplió su valor en un 8,3% (para fijarlo en 45,4 millones de euros) y su volumen en un 7,1% (hasta 1,6 millones de kilos). Por segmentos, el natural tuvo un crecimiento más comedido (5,7 y 5,5%) que el de aromatizados (12,3 y 10,3%).

Canales de distribución En ambas categorías, el canal especialista mantiene una importancia superior a la de cualquier otra categoría del mercado de gran consumo. Según los datos de Kantar Worldpanel para el TAM1 2015, el 11,4% del valor de las ventas de café y sucedáneos se canalizó a través de los especialistas. Porcentaje que se incrementa en el caso del té e infusiones hasta el 13,4%, y en el café tostado hasta el 15,5%. Mención al margen merecen las cápsulas de café que llegan hasta el 25%.

En cualquier caso, los superm ercados y autoservicios siguen siendo los que mantienen una mayor cuota en valor en la venta de estos productos, que llega al 47,1% de cafés y sucedáneos, 44,4% en café tostado, 39,7% en cápsulas de café y 48,2% en té e infusiones.

Por su parte, los hipermercados mantienen sus cuotas en un 20,6% en el caso de los cafés y sucedáneos, en el 18,9% en el de café tostado, 18% en el de cápsulas y 19,6% en té e infusiones. Mientras que los discount canalizaron el 13,3% del valor de las ventas de cafés y sucedáneos, el 13% de las de café tostado, el 6% de las de cápsulas y el 13,5% de las de té e infusiones.

Septiembre 2015 | ARAL | 57

Bebidas | CafĂŠs, tes e infusiones

ESTUDIO DE MERCADO

s Vino

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¡SALUD! LAS VENTAS DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN CRECEN CON FUERZA

En el último año, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para el TAM mayo 2015, se vendieron en España a través del canal de alimentación un total de 139,5 millones de litros de vino con Denominación de Origen por un valor de 520 millones de euros, cifras que representan un importante crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior tanto en volumen (+5,3%) como en valor (+5,8%). Estas cifras suponen un consumo per cápita anual de 3,1 litros y una penetración de estas bebidas del 19,75%.

Fotos: 123RF.

Por Javier Liberal

58 | ARAL | Septiembre 2015

SÚPER+AUTOSERV. 46,3%

La distribución

OPINA

HIPERMERCADO 20% DISCOUNT 15,4% TIENDA ALIMEN T. 0,8% ESPECIALISTAS 8,2% RESTO 9,3% TAM1 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

E

l global del mercado de vinos tranquilos y de aguja (con Denominación de Origen, sin DO y de importación) se mantuvo estable durante el periodo analizado. Los datos de IRI -empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG- para el TAM agosto 2015 apuntan a un aumento en el volumen de ventas del 0,3% (pasando de 464,6 a 466,2 millones de litros) y del 1% en el valor de las mismas (de 958,8 a 968 millones de euros). Al igual que en el mismo periodo del año anterior, el comportamiento de los vinos tranquilos dibujó una línea similar al total (con incrementos del 0,9 y del 1,4%, en volumen y valor respectivamente), mientras que el de los vinos

"LAS VENTAS DE VINOS CON D.O. SEGUIRÁN CRECIENDO, CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS BLANCOS" Asier Guridi. Gestor Categoría Vinos de EROSKI EVOLUCIÓN.- En el 2014 destacamos el crecimiento de los vinos con Denominación de Origen, especialmente de las Denominaciones más fuertes, Rioja, Ribera del Duero y Rueda. Hay una tendencia al alza de las Denominaciones de Origen y caída en los vinos de mesa.

PERSPECTIVAS.- Se espera la misma tendencia que en 2014, y que sigan creciendo las ventas de vinos con Denominación de Origen con un mayor crecimiento en los vinos blancos.

TENDENCIAS.- El consumidor busca productos más ligeros, más refrescantes.

Se observa en las tendencias de crecimiento de vinos blancos, vinos bajos en alcohol o frizzantes, moscatos, etc. Por otro lado, se da la tendencia de querer consumir el producto local. En cada región el consumo del producto que da la tierra de la región, y en este caso el vino es un claro exponente del producto local.

CRISIS.- La crisis ha hecho que caiga el consumo, con menor volumen de compra -se racionaliza la compra-, pero el consumidor opta por productos de calidad y eso revaloriza la categoría.

REACTIVACIÓN.- Se percibe una reactivación, pero muy lenta y con distinta evolución por regiones.

LANZAMIENTOS.- Recientemente hemos lanzado dos nuevos productos dando respuesta a las nuevas tendencias y con dos de nuestras marcas más reconocidas, Yela y Vite Selvate. Un verdejo frizzante de 5,5 grados de graduación alcohólica bajo la marca Yela y un moscato italiano bajo la marca de vinos italianos Vite Selvate.

Septiembre 2015 | ARAL | 59

Bebidas | Vinos con D.O.

VINOS. CUOTA VALOR POR CANALES

ESTUDIO DE MERCADO

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Vi

LA INDUSTRIA OPINA

"EL CONSUMIDOR BUSCA VINOS MÁS FRESCOS, AFRUTADOS Y MODERNOS" Diego Infantes. Departamento Comercial de BODEGAS ALCARDET

EVOLUCIÓN.- La evolución ha sido positiva comparándola con años atrás y también sabiendo que cada año que pasa Bodegas Alcardet apuesta más por la innovación de sus vinos. La evolución ha podido ser de alrededor de un 5% de aumento en nuestro embotellado entre todas las marcas de nuestro catálogo en el año 2014.

PERSPECTIVAS.- Nuestras perspectivas para este año 2015 son aumentar las ventas de embotellado hasta un 10% comparándolas con el año 2014.

TENDENCIA.- El sector del vino está siempre en constante movimiento, con lo cual es casi imposible saber al 100% cuáles son las tendencias. Pero sí que puedo decir que desde nuestro punto de vista, se buscan vinos más frescos, afrutados, modernos, los cuales puedan llegar a todo tipo de públicos. Es un sector difícil con mucha competencia en el que Bodegas Alcardet intenta poner su granito de arena para que el vino español se sitúe donde realmente debe estar y concienciar que no hace falta entender de vino para poder disfrutar de esta maravillosa bebida.

REACTIVACIÓN.- Sinceramente sí que hemos notado una pequeña reactivación del mercado. Creo que actualmente el consumo de vino está aumentando, lo cual es muy positivo para nuestro sector y país ya que España es una grandísima proveedora mundial de vino y es un sector donde se necesita mucha mano de obra, lo cual puede ayudar bastante a bajar la tasa de desempleo.

Desde nuestra humilde posición, Bodegas Alcardet apuesta por revolucionar el sector ya que creemos que el vino se merece estar situado, sobre todo en nuestro país, en un escalón mas alto que el que ocupa debido a la mala comunicación con los consumidores o al haber transmitido todos los que nos dedicamos a ello mal el mensaje. Por ello animo a todo el mundo a dar una oportunidad al vino encima de sus mesas y a que disfruten de él, ya que no hace falta ser un entendido del sector para poder disfrutar de esta bebida que se empieza a elaborar en la propia cepa y la cual pertenece a nuestra cultura e historia.

LANZAMIENTOS.- Hemos realizado recientemente el lanzamiento de dos nuevos vinos, Verdejo 100%, los cuales se han adaptado muy bien al mercado actual y han conseguido dos premios muy relevantes que han impulsado las ventas. Próximamente, vamos a realizar algunas promociones y a tener algún lanzamiento nuevo -que preferimos reservarlo ya que es algo innovador- que creemos tendrá una gran aceptación por el consumidor.

60 | ARAL | Septiembre 2015

"NUESTRAS VENTAS HAN AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES GRACIAS A LA EXPORTACIÓN" Jordi Viñals. Director General de BODEGAS Y VIÑEDOS DEL MARQUÉS DE VARGAS

EVOLUCIÓN.- En las tres bodegas pertenecientes a la familia, Marqués de Vargas (Rioja), Conde de San Cristóbal (Ribera del Duero) y Pazo de San Mauro (Rías Baixas), sólo elaboramos vinos de alta gama con Denominación de Origen. Las ventas de nuestros vinos han aumentado considerablemente en los últimos 12 meses gracias a los mercados de exportación, tanto en los que ya operábamos como Suiza, Reino Unido, China, México... como en aquellos en los que hemos empezado con nuevos importadores como Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Marruecos, Nueva Caledonia. Por el contrario, en el mercado español todavía no se ven claros signos de crecimiento.

PERSPECTIVAS.- En 2015 esperamos seguir en esta senda de crecimiento en exportaciones y también empezar a sentir los efectos de la recuperación en España.

TENDENCIA.- Hay varias tendencias yuxtapuestas en los distintos segmentos de mercado, dado que el mundo del vino y sus diversos consumidores es muy complejo. Nos interesa mucho observar en “connoisseurs” y clientes de vinos de alta gama una vuelta a las Denominaciones de Origen clásicas, además de un “redescubrimiento” de los grandes vinos de guarda “Reserva” y “Gran Reserva”.

REACTIVACIÓN.- No se puede decir que el mercado de vinos de alta gama en España se esté reactivando de forma clara y consistente, pero sí que hay zonas en las que se empiezan a ver los primeros síntomas de la recuperación económica.

LANZAMIENTOS.- Además del relanzamiento de nuestro albariño Pazo de San Mauro, hemos lanzado al mercado nuestro Marqués de Vargas Gran Reserva 2008. Por otro lado, estamos trabajando en Rías Baixas en un nuevo vino fermentado en barrica, que incluirá Loureiro y Godello de nuestros viñedos, además de albariño, en la mezcla.

También estamos preparando un nuevo vino Reserva Especial en nuestra bodega de Conde de San Cristóbal.

de aguja prosiguió con la senda negativa de un año antes al descender un -11% en volumen y un -6,2% en valor.

Si nos atenemos a los datos facilitados por IRI, el mercado de vinos (tranquilos y de aguja) con Denominación de Origen en el canal de alimentación mantuvo la senda alcista del ejercicio anterior experimentando un crecimiento en volumen del 2% (hasta los 230,2 millones de litros) y del 4% en valor (hasta los 721,7 millones de

Bebidas | Vinos con D.O.

LOS VINOS CON DO ENVASADOS ALCANZARON EL 42,8% DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO EN 2014 Las exportaciones españolas de vino crecieron en el periodo de los 12 meses anteriores hasta el mes de octubre de 2014 (último dato disponible) un 19,3% en volumen (hasta los 2.224 millones de litros) pero descendieron en valor un -2,7% (hasta los 2.599,7 millones de euros), según el informe elaborado por el Observatorio Español del Mercado del Vino con datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

En 2014 se exportó más vino pero a precios más bajos (con una caída del precio medio del 18,5%, hasta los 1,17 euros por litro) debido al aumento de las ventas de los productos más económicos como son los vinos a granel, tras la gran cosecha registrada en 2013.

Por productos, los vinos con DOP envasados los que más peso tuvieron al suponer el 42,8% de la facturación total de las exportaciones y el 15,6% del volumen total, con un crecimiento en valor del 3,6% (hasta los 1.112,7 millones de euros) pero con una ligera caída en volumen del -0,6% (hasta los 347,6 millones de litros). Les siguieron en importancia los vinos sin ninguna indicación envasados, que son los que peor evolución presentaron al caer un -18,3% en valor y un -11,3% en volumen. Por su parte, los vinos con IGP registraron una excelente evolución, sobre todo en volumen (7,6% en valor, hasta los 111,3 millones de euros,

euros), con una participación en el total del mercado del 49,3% del volumen total de ventas y del 74,5% de la facturación.

Crecimiento basado en la evolución de los vinos tranquilos, que avanzaron un 2,1% en volumen de ventas (229,6 millones de litros) y añadieron un 4% al valor de la categoría (720,2 millones de euros), ya que los vinos de aguja retrocedieron un -3,8% en volumen y un -1% en valor.

Por su parte, los vinos tranquilos sin Denominación de Origen recortaron sus ventas en el canal de gran consumo en el mismo periodo un -1,1% (de 211,6 a 209,2 millones de litros) y un -9,9% su facturación (pasando de 195,7 a 176,4 millones de euros). Por el contrario, los vinos de aguja no acogidos a una DO avanzaron un 7,7% en el volumen de ventas (hasta los 8,4 millones de litros) y un 13,3% en el valor de las mismas (de 22,4 a 25,3 millones de euros).

Por último, señalar la buena evolución de los vinos tranquilos de importación –que sumaron un 41,4% a su volumen, al pasar de 4,6 a 6,5 millones de litros vendidos, y un 31,5% a su valor, de 13,1 a 17,3 millones de euros-, y la negativa de los vinos de aguja

y 40,4% en volumen, hasta los 104,4 millones de litros) y para los vinos con indicación de variedad, aunque ambos con precios medios sensiblemente inferiores.

En total, España exportó 360,4 millones de litros más en el interanual a octubre de 2014 con respecto al mismo dato de 2013 (hasta los 2.224 millones de litros, un 19,3% más), aunque facturó 72,6 millones de euros menos (2.599,7 millones de euros, -2,7%), con un descenso del precio medio de 26 céntimos por litro, por el aumento de las exportaciones de vino a granel tras la gran cosecha registrada en 2013. Por países, destacó el extraordinario aumento de las exportaciones de vino español a Rusia, que alcanzó los 91,3 millones de litros en el interanual a octubre de 2014 frente a los 25,1 millones del mismo periodo de 2013. También destacaron los crecimientos de ventas en volumen hacia Francia, Alemania, Portugal o China.

En términos de valor y debido a unas mayores salidas de vinos más económicos, los precios medios disminuyeron un -18,5% en los doce meses hasta octubre de 2014, con un aumento de la facturación en Bélgica, Países Bajos, Suiza o México pero una reducción de ingresos en Alemania, Reino Unido, Francia, EEUU y Japón.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN (EN MILLONES DE EUROS) Envasado Granel

1995

2000

2005

2011

2012

2013

int. Oct 2014

Var. 2013/12

261,6

586,8

735,7

923,3

1.007,7

1.082,8

1.112,7

7,5%

55

47,3

39,2

43,6

45,4

49,1

33,6

8%

Fuente: AEAT. Elaboración: OeMv

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN (EN MILLONES DE LITROS) 1995

2000

2005

2011

Envasado

132,8

202,8

257

312,5

2012 338,6

2013 346,3

int. Oct 2014 347,6

Var. 2013/12 2,3%

Granel

105,8

66,4

74,7

68,4

63,4

53,4

40,5

-15,8%

Fuente: AEAT. Elaboración: OeMv

PRECIO POR LITRO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN (EN EUROS) 1995

2000

2005

2011

2012

2013

int. Oct 2014

Var. 2013/12

Envasado

1,97

2,89

2,86

2,96

2,98

3,13

3,2

5%

Granel

0,52

0,71

0,52

0,64

0,72

0,92

0,83

28,3%

Fuente: AEAT. Elaboración: OeMv

en este mismo segmento de importación –con decrecimientos del -20,9% en volumen y del -19,5% en valor-.

Positiva complejidad Si bien la complejidad del mundo del vino hace difícil discernir una tendencia clara

–no hay más que leer los datos que se aportan en este informe para comprobar las evoluciones contrarias entre los distintos segmentos del mercado-, sí que parece definido el camino de apertura de gamas con el objetivo de llegar a todo tipo de público. Consumidor que parece Septiembre 2015 | ARAL | 61

ESTUDIO DE MERCADO

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Vi

LA INDUSTRIA OPINA

"EXPORTAMOS EL 40% DE NUESTRA PRODUCCIÓN Y ESTAMOS PRESENTES EN MÁS DE 50 PAÍSES" Álvaro Alés. Director de Marketing y Comunicación de BARBADILLO

EVOLUCIÓN.- Barbadillo es el primer operador del Marco de Jerez, el primer operador de Vinos de la Tierra de Cádiz y lideramos categorías muy relevantes para nosotros como la manzanilla o el vino blanco.

Nuestra marca emblema, Castillo de San Diego, es el número uno en España en vino blanco embotellado y el más vendido en hostelería. El 80% de nuestros vinos son blancos, en varias de sus versiones, y su consumo se está extendiendo entre los españoles, siguiendo también las tendencias internacionales. Según, por ejemplo, los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), en 2014, el consumo de vinos blancos con DOP creció hasta un 7%.

PERSPECTIVAS.- 2015 para nosotros ha sido un año muy bueno. Hemos sido elegidos como la Mejor Bodega del Año en los Premios Guía Peñín, celebramos el 40º aniversario de Castillo de San Diego (número uno en España en vinos blancos embotellados), Manzanilla Solear ha entrado en el Top 100 de los mejores vinos del mundo de la prestigiosa revista Wine Spectator y hemos abierto nuevos mercados de exportación en Europa Central, Japón y Canadá.

ESTRATEGIA.- Nuestra apuesta, además de reforzar las marcas del Grupo Barbadillo en España, se centra en dar a conocer y proyectar la calidad de nuestros vinos en el exterior. Hoy exportamos el 40% nuestra producción y estamos presentes en más de 50 países; una cifra que esperamos incrementar en los próximos años.

TENDENCIA.- Los consumidores demandan calidad, pero también productos nuevos que les sorprendan o les ofrezcan un valor añadido. Estamos asistiendo a una confirmación de los vinos blancos, y al auge de vinos más afrutados y ligeros, como Barbadillo Vi, que son muy apreciados por un perfil de público que busca sabores más suaves y aptos para cualquier momento del día o de la noche.

REACTIVACIÓN.- Aunque aún lentamente, la hostelería está empezando a mejorar sus niveles de rotación y hemos detectado un aumento general del tiempo dedicado al ocio. De hecho, en Barbadillo estamos colaborando con los hosteleros, desarrollando campañas para promocionar la cultura del vino y la cultura de la celebración, muy arraigada a nuestras marcas y a nuestra tierra de origen. España es uno de los grandes productores mundiales de vino, y la reactivación económica impacta directamente en nuestro sector y a todos los niveles: ventas, empleo, producción, innovación y oportunidades en el mercados exterior.

decantarse hacia la vuelta a los vinos con Denominación de Origen con una vuelta al producto más cercano (mas adelante veremos cuál ha sido la evolución de las mismas) y hacia caldos más ligeros, afrutados y refrescantes, lo que iría en beneficio de los vinos blancos y de los que tienen un bajo contenido de alcohol.

A ello habría que añadir algo que aparece cada vez más nitidez en el horizonte: la salida del largo túnel de crisis de los últimos años. Reactivación que, cuando sea más palpable por la mayoría de los consumidores, asentará la positiva tendencia que se viene observando en el canal de hostelería y también en el de alimentación. Eso sí, con un consumidor fuera y dentro de los hogares más racional en sus compras y consumo, que busca productos con buena relación calidad-precio y cada vez con un mayor apego a su entorno.

Garantía DOC Rioja Los vinos acogidos a la Denominación de Origen Calificada Rioja continuaron siendo, con mucha diferencia sobre el resto, los más vendidos según los datos del TAM agosto 2015 facilitados por IRI. En ese periodo concentraron el 32,2% del volumen total de ventas de vinos con DO y el 39,2% del valor, ampliando su facturación hasta los 282 millones de euros (un 3,3% más) pese a estancarse en volumen en los 74 millones de litros (-0,3%). A una distancia considerable se colocan los vinos acogidos a la Denominación de Origen Ribera de Duero, que ampliaron el valor de ventas un 8,1% (pasando de 87,8 a 95 millones de euros) y el volumen un 1,1% (de 20,7 a 20,9

MERCADO DE VINOS (TRANQUILOS Y DE AGUJA) Categoría

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Vinos tranquilos

901.297.728

914.032.256

1,4%

441.241.280

445.393.216

0,9%

57.541.364

53.965.272

-6,2%

23.394.244

20.829.432

-11%

958.839.092

967.997.528

1%

464.635.524

466.222.648

0,3%

Vinos de aguja TOTAL

Variación

TAM agosto 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE VINOS (TRANQUILOS Y DE AGUJA) CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN Categoría

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Tranquilos con D.O.

692.344.576

720.222.720

4%

224.967.584

229.608.048

2,1%

1.544.034

1.528.654

-1%

595.844

573.303

-3,8%

693.888.610

721.751.374

4,0

225.563.428

230.181.351

2,0

De aguja con D.O. TOTAL

TAM agosto 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

62 | ARAL | Septiembre 2015

millones de litros), y los de Denominación de Origen Valdepeñas que se mantuvieron estables en valor (-0,6% y 59,6 millones de euros) y subieron en volumen (2,2%, hasta los 29 millones de litros).

De entre las diez primeras en valor de ventas, destacar los avances significativos experimentados por los vinos con Denominación de Origen Rueda (19,5% en valor –de 43,7 a 52,3 millones de euros- y 20,5% en volumen –de 14,7 a 17,7 millones de litros-), los acogidos a la Denominación de Origen La Mancha (2,3 y 16,7%, respectivamente) y la vinos con DO Rías Baixas (11,2 y 9,6%, en valor y volumen). En el lado contrario, los vinos con Denominación de Origen Navarra que descendieron en valor un -2,4% (hasta los 20,2 millones de euros) y en volumen un -5,7% (de 9 a 8,5 millones de litros), los DO Valencia (-11 y -16,5%) y los DO Somontano (-7,2 y -13,7%). Catalunya + Penedés (0,8 y -1,6%) y Cariñena (-0,5 y -0,9%) se apuntaron a la estabilidad.

Del resto destacar los incrementos en el valor de sus ventas de los vinos con DO Costers del Segre (5,8%), los DO UtielRequena (15,6%), Toro (14,2%), Alicante (10%), Priorat (9,6%), Ampurdán-Costa Brava (13,4%), Terra Alta (12,8%), Pla de Bages (23,1%), Montsant (20,7%) y Conça de Barberá (12,6%).

Las MDD avanzan En cuanto a las cuotas de mercado por fabricantes, en el periodo TAM agosto de 2015 las Marcas de Distribuidor (MDD) presentes en el mercado acaparaban en conjunto el 19,5% del valor total de ventas

"EL CANAL HORECA RECUPERA VIGOR Y EL RESTO DE CANALES CONTINÚAN CON SU EVOLUCIÓN DE 2014"

"EN 2014 NUESTRAS VENTAS CRECIERON UN 20% Y PREVEMOS QUE LO HAGAN UN 15% ESTE EJERCICIO" Marcos Yllera. Director de Marketing y Comunicación de BODEGAS GRUPO YLLERA

José García-Carrión.

Presidente de JGCARRIÓN

EVOLUCIÓN.- Los vinos con Denominación de Origen han venido evolucionando positivamente con un crecimiento de ventas de más de un 10% durante el 2014.

PERSPECTIVAS.- Nuestras perspectivas de venta son optimistas. El canal de horeca está recuperando vigor gracias a la mejora de la economía y el resto de canales continúan con su evolución del pasado año.

REACTIVACIÓN.- La economía está recuperándose y hay muestras evidentes en todas las áreas de la economía.

Esta categoría de productos no es una excepción.

LANZAMIENTOS.- En 2014 nuestro lanzamiento más importante fue la marca Pata Negra, única en España pues agrupa hasta 8 Denominaciones de Origen bajo una sola marca. La aceptación de este concepto fue un éxito sonoro y en las pasadas Navidades la marca Pata Negra se convirtió en la marca más vendida en nuestro país.

EVOLUCIÓN.- Hemos experimentado un crecimiento de un 20%.

PERSPECTIVAS.- Tendremos un crecimiento del 15%.

TENDENCIA.- Pensamos que el consumo aumentará, tanto en el canal on-trade (restauración) como en el offtrade (alimentación).

REACTIVACIÓN.- Sí, se nota una cierta reactivación económica en el sector de vinos con Denominación de Origen. Pensamos que todavía no ha llegado a toda la población, pero poco a poco esta recuperación irá llegando a todas las capas sociales, cosa que incentivará el consumo de vinos con Denominación de Origen.

LANZAMIENTOS.- Continuaremos desarrollando la línea de nuestro Yllera 5.5 Verdejo Frizzante que tanto éxito nos ha dado y que ha sido copiado por un montón de empresas de la competencia.

MERCADO DE VINOS TRANQUILOS Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Con D.O.

692.344.576

720.222.720

4%

224.967.584

229.608.048

2,1%

Sin D.O.

195.756.640

176.460.752

-9,9%

211.665.584

209.270.352

-1,1%

13.196.493

17.348.830

31,5%

4.608.172

6.514.839

41,4%

901.297.709

914.032.302

1,4%

441.241.340

445.393.239

0,9%

De importación TOTAL

TAM agosto 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE VINOS DE AGUJA Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Con D.O.

1.544.034

1.528.654

-1%

595.844

573.303

-3,8%

Sin D.O.

22.397.590

25.373.478

13,3%

7.798.234

8.396.072

7,7%

33.599.736

27.063.138

-19,5%

15.000.167

11.860.059

-20,9%

57.541.360

53.965.270

-6,2%

23.394.245

20.829.434

-11%

De importación TOTAL

TAM agosto 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

Septiembre 2015 | ARAL | 63

Bebidas | Vinos con D.O.

LA INDUSTRIA OPINA

ESTUDIO DE MERCADO

.O.

on D nos c

Vi

CUOTAS POR CANALES

TOTAL VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. CUOTAS POR FABRICANTES Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

MDD

19,4%

19,5%

29,3%

29,7%

J. García Carrión

10,3%

9,2%

14,3%

13,2%

Volumen 2015

Félix Solís

6,7%

6,8%

8,1%

8,3%

Grupo Barón de Ley

4,2%

4,3%

2,5%

2,5% 2,7%

Grupo Codorníu

3,9%

4,1%

2,6%

Allied Domecq

4,1%

3,7%

3,4%

3%

Grupo CVNE

3,4%

3,1%

1,7%

1,6%

Miguel Torres

2,6%

2,5%

1,6%

1,6%

Marqués de Cáceres

2,6%

2,5%

1,4%

1,4%

Arco Bodegas Unidas Otros TAM agosto 2015 / Fuente IRI / ARAL

64 | ARAL | Septiembre 2015

10

0- SU 40 PE 0 R m2

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

1

40

3,2%

3,5%

2,8%

3,6%

0- SU 40 PE 0 R m2 10

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

40

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S ER M

0- SU 40 PE 0 R m2 10

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

1.

1.

00

40

1

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S M

ER

0- SU 40 PE 0 R m2 10

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

40

1.

00

1

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S M

ER

0- SU 40 PE 0 R m2 10

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

40

1.

00

1

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S ER

0-

0-

0-

M

2,6%

1-

2,4%

1-

14,5%

10-

33,8%

10-

37,5%

2-

14,3%

2-

11,7%

20-

31,4%

20-

37,1%

3-

19,8%

3-

VOLUMEN

2,6%

4-

30-

Fabricante

00 1.

VALOR

4-

30-

0-

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S ER M

10

0- SU 40 PE 0 R m2

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

40

1 00 1.

VOLUMEN

1

40-

VENTAS DE VINOS DE AGUJA CON D.O./TOTAL

00

VALOR

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S M

10

0- SU 40 PE 0 R m2

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

VINOS DE AGUJA CON D.O. 40-

20-

0-

1.

00

40

1

-2 SU .5 P 00 ER m2

H CA IP D ERO S ER M

40

10

0- SU 40 PE 0 R m2

1. SU 00 PE 0 R m2 1-

-2 SU .5 P 00 ER m2 1

00

0-

1.

M

ER

H CA IP D ERO S

0-

20-

ER

0-

10-

42,6%

40-

72,5%

40-

75,8%

20-

78,7%

20-

86,0%

60-

11,4%

60-

23,9%

30-

46,3%

30-

18,4%

80-

10,6%

80-

22,9%

40-

43,8%

40-

22,7%

100-

10-

TAM Agosto 2015 / Fuente IRI / ARAL

VOLUMEN

100-

47,2%

VALOR

50-

52,2%

VOLUMEN

50-

1,9%

VALOR

VENTAS DE VINOS TRANQUILOS CON D.O.

66,0%

VINOS TRANQUILOS CON D.O.

2,1%

1,9%

1,7%

1,4%

40,6%

42,4%

33,4%

34,7%

de vinos con Denominación de Origen (140,6 millones de euros) y el 29,7% del volumen (68,2 millones de litros). Estas participaciones suponen un incremento de una y cuatro décimas porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior, o lo que es lo mismo casi seis millones de euros y dos millones de litros más.

En segundo lugar del ranking sigue estando J. García Carrión, cuya cuota en valor de ventas se situó en el 9,2% (66,1 millones de euros, 1,1 punto porcentual menos) y en el 13,2% en volumen (30,3 millones de litros (también 1,1 punto porcentual inferior

JGCARRIÓN ha seguido incorporando nuevas Denominaciones de Origen a su marca Pata Negra. En este ejercicio, el turno ha sido para un blanco Chardonnay con Denominación de Origen Penedés -premiado con el Bacchus de oro al mejor vino blanco del 2015- y para un vino de la Denominación de Origen Jumilla elaborado con uva monastrell en su fase de maduración extrema, lo cual produce un vino de unos 14º con un punto de dulzor que lo hace fácil de beber y muy atractivo al paladar.

al del año anterior). Cerrando el trío preferente, y manteniendo la posición de hace un año, se situó Félix Solís con el 6,8% del valor (49 millones de euros, una décima por encima) y el 8,3% del volumen (19 millones de litros, dos décimas más).

El resto de la lista de los 10 principales fabricantes de vinos con Denominación de Origen –con la única excepción de Allied Domecq, que recortó cuatro décimas sus ventas tanto en valor como en volumenmantuvieron (décima arriba, décima abajo) las cuotas de hace un año: Grupo Barón de Ley (4,3 y 2,5%), Grupo Codorníu (4,1 y 2,7%), Allied Domecq (3,7 y 3%), Grupo CVNE (3,1 y 1,6%), Miguel Torres (2,5 y 1,6%), Bodegas Marqués de Cáceres (2,5 y 1,4%) y Arco Bodegas Unidas (1,9

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL MARQUÉS DE VARGAS, además de lanzar al mercado Marqués de Vargas Gran Reserva 2008, ha relanzado recientemente su albariño Pazo de San Mauro con una renovada imagen más elegante, actual, fresca y rompedora. Pazo de San Mauro es un albariño monovarietal, expresivo en su tipicidad, con notas de fruta fresca, cítricos y detalles florales. La vendimia para su elaboración se realiza a mano de unas cepas cuya edad varía entre 16 y 41 años emplazadas sobre suelos geológicamente antiguos, graníticos y de textura arenosa.

y 1,4%). A destacar las alta cuota del valor y volumen en manos de otros fabricantes de vinos con Denominación de Origen (imagen de la atomización del sector y de la curiosidad por conocer del consumidor): el 42,4% del valor (305,6 millones de euros) y el 34,7% del volumen (79,5 millones de litros), porcentajes 1,8 y 1,3 puntos, respectivamente, por encima de los obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

LOS VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN BAJO MDD ACAPARARON UN VALOR DE VENTAS DE

55,4 euros anuales en vino Los más de 14,8 millones de compradores que adquirieron vino en el canal de gran consumo –según datos de Kantar Worldpanel para el TAM1 de 2015- gastaron 55,4 euros anuales (-1,1%), a una media de 4,5 euros por cada acto de com-

pra. Y lo hicieron principalmente en los supermercados y autoservicios (46,3%), hipermercados (20%), discount (15,4%) y en el canal especialista (8,2%).

Del total de las ventas de vinos con denominación de origen, en este caso con datos de IRI para el TAM agosto de 2015,

140,6% MILLONES DE EUROS

Septiembre 2015 | ARAL | 65

Bebidas | Vinos con D.O.

LANZAMIENTOS

BARBADILLO es un grupo que, además de la bodega originaria de Sanlúcar, ha incorporado a su negocio bodegas de otras Denominaciones de Origen, como Bodegas y Viñedos Vega Real en Ribera de Duero, y Bodega Pirineos en Somontano. De esta última, ha presentado recientemente nuevos caldos como el Pirineos Tinto Roble variedad Merlot; el Pirineos Rosado, elaborado con Tempranillo y Cabernet, con un estilo diferente de los rosados tradicionales y un corte más internacional; y el Pirineos Blanco mezcla de las variedades Chardonnay, Gewürztraminer y Sauvignon Blanc. Además, la tradicional botella verde de Maestrante elaborado por BARBADILLO pasa a ser de un color azul que transporta alegóricamente al consumidor a las tierras gaditanas. Las letras de la marca pasan a ser traslúcidas para dejar pasar el color azul de la botella y contrastan, así, con el logo de Barbadillo en color plata.

Y dentro de la emergente categoría de los frizzantes, BARBADILLO ha presentado su nuevo Barbadillo Vi elaborado 100% con uva Moscatel y parcialmente fermentado con sólo 6 grados de alcohol, con aroma a rosas, lichis, talco, cítricos y uva moscatel.

ESTUDIO DE MERCADO

.O.

on D nos c

Vi

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN Denominación de Origen

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

234.198

206.977

-11,6%

36.085

31.760

-12%

D.O. Alicante

4.405.538

4.845.302

10%

1.388.270

1.395.018

0,5%

D.O. Ampurdan-Costa Brava

2.212.829

2.508.955

13,4%

593.927

648.447

9,2%

D.O. Cariñena

8.832.459

8.787.188

-0,5%

4.848.036

4.804.262

-0,9%

47.346.116

47.702.616

0,8%

14.743.210

14.512.904

-1,6%

D.O. Alella

D.O. Catalunya + Penedés D.O. Conca de Barberá

300.052

338.005

12,6%

78.880

93.200

18,2%

D.O. Costers del Segre

7.042.309

7.449.822

5,8%

1.245.791

1.305.098

4,8%

D.O. Jumilla

5.859.949

4.911.337

-16,2%

3.285.304

2.751.778

-16,2%

27.368.252

27.998.984

2,3%

16.931.996

19.760.360

16,7%

D.O. La Mancha D.O. Montsant

1.388.579

1.676.541

20,7%

313.945

349.783

11,4%

20.781.166

20.281.184

-2,4%

9.049.579

8.534.313

-5,7%

D.O. Pla de Bages

1.544.012

1.900.828

23,1%

361.769

473.362

30,8%

D.O.C. Priorat

3.130.750

3.430.520

9,6%

492.899

544.652

10,5%

19.571.612

21.756.328

11,2%

3.613.874

3.962.370

9,6%

D.O. Navarra

D.O. Rías Baixas D.O. Ribeiro

7.312.726

7.183.830

-1,8%

2.557.438

2.604.014

1,8%

87.865.152

95.003.952

8,1%

20.739.212

20.968.512

1,1%

D.O.C. Rioja

272.902.176

282.022.624

3,3%

74.239.536

74.008.152

-0,3%

D.O. Rueda

43.759.920

52.306.148

19,5%

14.715.239

17.737.390

20,5%

D.O. Somontano

D.O. Ribera del Duero

10.824.688

10.040.461

-7,2%

2.171.178

1.873.888

-13,7%

D.O. Tarragona

319.845

298.994

-6,5%

89.394

81.775

-8,5%

D.O. Terra Alta

2.102.798

2.371.551

12,8%

1.241.564

1.410.325

13,6%

D.O. Toro

4.766.612

5.438.608

14,1%

1.477.156

1.657.790

12,2%

D.O. Txakoli de Getaria y Bizkaia

1.914.349

1.992.832

4,1%

279.463

295.095

5,6%

D.O. Utiel-Requena

5.895.006

6.816.786

15,6%

2.397.145

2.805.283

17%

D.O. Valdepeñas

60.029.540

59.662.944

-0,6%

28.472.926

29.096.296

2,2%

D.O. Valencia

14.588.741

12.990.779

-11%

9.485.888

7.917.731

-16,5%

Resto D.O. Andalucía

894.920

739.975

-17,3%

251.466

200.604

-20,2%

Resto D.O. Aragón

6.516.348

6.390.258

-1,9%

3.065.320

2.911.221

-5%

Resto D.O. Baleares

5.856.524

5.718.033

-2,4%

1.067.253

1.034.126

-3,1%

Resto D.O. Canarias

110.618

125.575

13,5%

9.473

9.592

1,3%

4.935.380

4.849.726

-1,7%

1.982.911

1.913.519

-3,5%

989.018

927.911

-6,2%

288.930

264.728

-8,4%

Resto D.O. Galicia

6.697.776

7.285.090

8,8%

2.119.766

2.271.109

7,1%

Resto D.O. Zona Centro

4.044.624

4.262.026

5,4%

1.332.762

1.379.577

3,5%

692.344.582

720.222.690

4

224.967.585

229.608.034

2,1

Resto D.O. Castilla y León Resto D.O. Valencia y Murcia

TOTAL

TAM agosto 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

el 46,3% del volumen y el 43,8% del valor fue canalizado por los supermercados de 1.001 a 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas (lo que supone el 78,7% del valor y el 52,2% del volumen total de las ventas de vinos realizadas en estos establecimientos); el 23,9% del volumen y 66 | ARAL | Septiembre 2015

el 22,9% del valor por los establecimientos de 401 a 1.000 metros cuadrados; y el 22,7 y 18,4%, respectivamente, por los hipermercados (en este caso, el 86% del valor y el 66% del volumen total de las ventas de vinos en los híper). Por su parte, las ventas de los vinos de aguja

con Denominación de Origen se realizaron fundamentalmente a través de los supermercados de 1.001 a 2.500 metros cuadrados (37,1 y 37,5%, del valor y el volumen), seguidos muy de cerca por los centros de 401 a 1.000 metros cuadrados con el 31,4 y 3l 33,8%.

Bebidas | Vinos con D.O. Septiembre 2015 | ARAL | 67

ESTUDIO DE MERCADO

s a z e erv

C

LA CERVEZA

ESTÁ DE MODA CALOR Y TURISMO IMPULSAN EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

El consumo de cerveza durante el pasado ejercicio aumentó en un 2,9% en volumen de ventas y en un 2,8% en valor, según datos aportados por IRI, empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG para el TAM diciembre de 2014. Con estos incrementos, el volumen total de consumo de cerveza en el canal de gran consumo llegó a los 1,3 millones de litros (casi 40 millones más que un año antes) y a los 1.510,3 millones de euros facturados (40,3 millones más). Esta positiva variación porcentual de las ventas en gran consumo son refrendados también por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que apunta a un consumo anual per cápita de 18,1 litros.

Fotos: 123RF

Por Javier Liberal

68 | ARAL | Septiembre 2015

La distribución

OPINA

CERVEZA SÚPER+AUTOSERV. 48,7% HIPERMERCADO 25,1% DISCOUNT 20,4% TIENDA ALIMEN T. 0,5% ESPECIALISTAS 1,3% RESTO 4,0%

CERVEZA CON ALCOHOL SÚPER+AUTOSERV. 48,5% HIPERMERCADO 25,6% DISCOUNT 19,9% TIENDA ALIMEN T. 0,6% ESPECIALISTAS 1,3%

"SE RALENTIZA EL CRECIMIENTO DE LA MDD EN FAVOR DE LA MDF" Hortensia Esplugues.

Ejecutiva Área Líquidos de Ventas y Logística de Alimentación y No Alimentación de CONSUM COOPERATIVA EVOLUCIÓN.- La evolución ha sido positiva, creciendo tanto en valor, como en volumen por encima de la media (104,5%), ganando un punto de cuota.

RESTO 4,1%

CERVEZA SIN ALCOHOL TAM4 2014 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SÚPER+AUTOSERV. 49,7%

HIPERMERCADO 22,6%

DISCOUNT 22,6%

RESTO 5,0%

L

o cierto es que, entre otros, el consumo de cerveza –sobre todo en el canal de hostelería- es un punto de referencia para comprobar, confirmar o poner en duda cuál es la situación económica de nuestro país. O por lo menos es una de las variables en las que primero incide nuestro pesimismo o nuestro optimismo. El trasvase del consumo del canal de hostelería hacia el hogar debido a la crisis económica dio su primer toque de atención en los datos de 2007, cuando el porcentaje de consumo de cerveza en

hostelería comenzó a descender a favor de las ventas en gran consumo. En ese año el reparto era de 72% (hostelería) frente a 28% (gran consumo). En 2013, seis años más tarde y tras un largo calvario recorrido, las cifras eran muy distintas: 62%-38%. Y en 2014, tras siete años, los datos señalan una recuperación también del consumo de cerveza en el canal de hostelería (+3,6%), lo que ha permitido que la tendencia en el reparto gire y se sitúe en el 64% en hostelería frente al 36% del hogar.

Cambio de tendencia del que solo se des-

PERSPECTIVAS.- Pensamos que la de cerveza seguirá siendo una categoría con crecimiento por encima de la media. Además, estamos observando que se está ralentizando el crecimiento de la marca propia en favor de la marca fabricante.

TENDENCIA.- Hay una tendencia clara hacia los formatos de carga. También vemos que empieza a irrumpir el segmento de cervezas artesanales.

CRISIS.- El diferencial de precio entre marca fabricante y marca distribuidor se ha ido reduciendo. La crisis económica ha provocado que el consumidor base su decisión de compra casi exclusivamente en el precio.

Septiembre 2015 | ARAL | 69

Bebidas | Cervezas

CUOTA VALOR POR CANALES

ESTUDIO DE MERCADO

zas

e Cerv

LA INDUSTRIA OPINA

EL CANAL HOSTELERO SE RECUPERA "CRECE EL INTERÉS POR LAS CERVEZAS PREMIUM Y SUPER PREMIUM" AB INBEV ESPAÑA

EVOLUCIÓN.- Incremento de las ventas de Coronita Cerveza (+5%) vs Budget. Buena evolución del portafolio de marcas no mexicanas (alemanas, belgas y otras), destacando Franziskaner (+10%), líder en cervezas de trigo.

PERSPECTIVAS.- Somos optimistas hasta la fecha de hoy. Adicionalmente, la tendencia positiva del consumo en nuestro sector iniciada en 2014 continua este año.

TENDENCIA.- En nuestro caso se trata de un consumo 50/50 entre el canal de Alimentación y el de Hostelería (en España en 2014 la proporción es de 36% y 64%, respectivamente).

Ligero incremento del consumo de nuestros productos en el canal de Alimentación en los últimos años, i.e. consumo en el hogar. Creciente interés por cervezas Premium y Super Premium. Tendencia positiva según los datos de consumo.

REACTIVACIÓN.- Evolución positiva de las ventas en ambos canales. El incremento del turismo externo e interno favorece el consumo de cerveza durante los periodos vacacionales.

LANZAMIENTOS.- Hemos lanzado el pack de 3 de Coronita para tratar de cubrir una demanda que existe en el mercado: la necesidad de un formato intermedio entre el pack de 6 y la compra por unidad/botella.

Por otro lado, tenemos previsto diferentes acciones promocionales como Corona Spiritual Homes; excelencia en la ejecución de promociones en el punto de venta; Corona Sunsets (cocktails); y cuatro plantaformas de consumo y una marca para cada momento: Relaxation and Bonding (relax y juntarse con otros) + Coronita; Food & Savour (maridaje) + Franziskaner, Leffe; Mood Shift + Coronita, Becks; y Social Catalyst + Coronita.

70 | ARAL | Septiembre 2015

"EN 2014, CON 49,5 MILLONES, ALCANZAMOS NUESTRO RÉCORD HISTÓRICO DE INVERSIÓN " HIJOS DE RIVERA

EVOLUCIÓN.- En 2014 vendimos 173,4 millones de litros, un 21,2% más que en el ejercicio anterior (30,4 millones más). Desde el año 2009 nuestras ventas han aumentado un 71,6%, o lo que es lo mismo vendemos 72,4 millones de litros más. En cuanto a nuestra facturación creció en 2014 un 21,6%, hasta los 280 millones de euros.

INVERSIONES.- En el último ejercicio alcanzamos nuestro récord histórico de inversión con 49,5 millones de euros. En el periodo 20122014 llevamos invertidos 110,69 millones de euros.

EMPLEO.- En la actualidad contamos con 877 empleados en todo el grupo, el 90% de ellos con contrato indefinido. En 2014 incorporamos a nuestra plantilla a 100 personas, lo que supone un incremento del 13%. Para este ejercicio, nuestras previsiones son las de aumentarla un 8%.

LANZAMIENTOS.- Nuestro último lanzamiento ha sido el de 1906 Black Coupage, la primera cerveza negra incorporada a nuestro portfolio permanente. Una cerveza de carácter inconformista y rebelde, con una personalidad propia dentro de nuestra gama de cervezas, a la que llamamos “la oveja negra de la familia”.

Por primera vez en 12 años, las ventas de cerveza en el canal de gran consumo perdieron cuota frente a las ventas al sector hostelero.

En ambos aumentaron las ventas, pero el 3,6% de incremento en hostelería (frente al 0,6% del gran consumo) llevó a que la cuota de ventas al canal horeca -tras ocho años consecutivos de descensos- volviera a subir y se situara en el 64% frente al 36% del canal de gran consumo.

Según los datos facilitados por Cerveceros de España, la evolución de las ventas a hostelería a lo largo del pasado ejercicio fue positiva, a excepción del mes de marzo (con una caída del 1,8%) debido al cambio de fecha de la Semana Santa respecto a 2013. Y que, por el contrario, tuvo su incidencia en abril cuando se produjo el mayor incremento del año (6%).

El consumo de cerveza supone una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros -un 40% en el caso de los locales con menos de 10 empleados-, por lo que la positiva evolución de las ventas de cerveza favoreció el que bares y restaurantes consiguieran el primer dato positivo desde el inicio de la crisis con un incremento de la facturación de los establecimientos de restauración del 3,3%, según indica la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR).

prenden lecturas positivas. Por un lado, porque aunque gran consumo pierde peso en el reparto del consumo por canales no lo hace por estar sufriendo un descenso de las ventas (muy al contrario). Y, por otro, porque la recuperación de la hostelería es un síntoma de confianza en que la evolución de la situación económica sea positiva.

Apoyada también sobre unos inmejorables datos del sector turístico y, esperemos que este año sí, en una meteorología propicia.

Y todo ello, lo que da más valor a esa tendencia, pese al descenso que viene experimentado el conjunto de la población española desde el año 2012 y que se cifra en 664.000 personas.

36% en gran consumo En la actualidad, como hemos visto, el 36% de las ventas de cerveza proviene del canal de gran consumo -ocho puntos porcentuales más que en 2007-, lo que se traduce

Bebidas | Cervezas

en un volumen de 1,3 millones de litros vendidos y en un valor de 1.510 millones de euros.

El afirmar que “la cerveza está de moda” –como lo hemos hecho con este estudiono es una decisión superficial. La tendencia del mercado marca una evolución positiva también para este 2015 y señala un potencial de crecimiento interesante para los próximos.

Quizá el camino de crisis que se ha tenido que recorrer ha “favorecido” una apuesta más radical por otras políticas no tan sujetas al factor volumen, como ocurrió en los primeros años de la crisis económica cuando se producía un trasvase del consumo de la hostelería al hogar y las marcas de distribuidor (MDD) iban consiguiendo ampliar cada vez más sus cuotas, la estrategia de la marca de fabricante fue incidir en el factor precio y en los promociones, debido a que ese era el punto sobre el que giraba la decisión de compra del consumidor.

Al final de ese largo periodo adverso –de nuevo con crecimiento del consumo-, nos encontramos con unas MDD que acaparan el 38,1% del volumen total de ventas de cerveza en el canal de gran consumo (497,3 millones de litros) y el 24,2% del valor (365,5 millones de euros). Porcentajes que están en la media de otras categorías de alimentación y bebidas pero que, de acuerdo a los datos del mismo periodo del año anterior, comienzan a dibujar una línea descendente: 1,6 puntos porcentuales menos en el caso del volumen y 1,4 puntos en el caso del valor de ventas. ¿Quiere decir esto que hay un cambio de tendencia en detrimento de las MDD y a favor de las marcas de fabricante? Habrá que esperar que esa evolución se confirme, pero lo que sí que ha cambiado son los objetivos en el que estas últimas están centrando sus esfuerzos. Precio y promociones han dejado paso a la innovación con la aparición de nuevos nichos en el mercado, de nuevas categorías (cerveza + limón), su desarrollo y el despertar de un interés en el consumidor por saber más de la composición, la elaboración, la tradición…

Ante esto (o/y por esto) pequeños operadores muy localizados geográficamente han apostado por las cervezas artesanales, abriendo un nuevo segmento en el mer-

La distribución

OPINA

"EL AUMENTO DE VENTAS HA VENIDO POR OPERADORES PEQUEÑOS Y LOCALES" COVIRÁN EVOLUCIÓN.- Tanto la evolución en volumen como en ventas han sido bastante positivas durante 2014. La evolución en valor ha experimentado un crecimiento del 7,4% y en volumen se ha mantenido prácticamente la misma cifra, 7,5%. Las ventas en esta familia en marca Covirán han crecido en valor 9% y en volumen 11%.

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas de crecimiento para esta familia es mantener la misma tendencia del ejercicio anterior.

TENDENCIA.- Los datos de cierre de 2014 son los mejores de la historia, con un consumo de 3.408 millones de euros, un 3,5 % más que el ejercicio anterior (Fuente: Agencia Tributaria). Mantener estas cifras para este ejercicio ya es un éxito.

Mientras estos últimos años el consumo en los hogares crecía en detrimento del sector hostelería, con un 44,7%, los primeros meses de 2015 se detecta un incremento del consumo en hostelería, actualmente un 55,3%. Este aumento de las ventas no se puede desligar ni de los excelentes datos del sector turístico, ni de una meteorología especialmente propicia al consumo de cerveza.

CRISIS.- Una potente concentración en los grandes grupos cerveceros que, sin embargo, son los que han destacado en un descenso de sus ventas frente al crecimiento del resto de operadores más pequeños y locales.

REACTIVACIÓN.- No hay datos que avalen realmente este cambio en el consumo, especialmente en la familia de la cerveza, con un mercado muy maduro, sinónimo de sociabilidad, con un consumo moderado y responsable, en compañía de amigos y familiares, y con algún tipo de alimento. Este patrón de consumo ha favorecido las sinergias tanto con la gastronomía como con la restauración y, por ello, no es de extrañar que la cerveza sea responsable de una cuarta parte de la facturación de la hostelería.

LANZAMIENTOS.- No, ya que disponemos en nuestro surtido de las variedades más demandas hace tiempo, son productos que desde su incorporación han gozado de gran aceptación. En la actualidad tenemos 6 referencias de cerveza Covirán, aglutinadas en latas de 33 cls, latas de 50 cls, pack 6 de botellines y botella de litro. Incluiremos la cerveza tipo shandy o mixta, cerveza aromatizada con limón y menor graduación alcohólica, ya que sin duda el consumidor español elije la cerveza por su característico sabor amargo y refrescante y no por su contenido alcohólico y el pack de 6 botellas de 33 cl. El vidrio continua siendo el envase más demandado.

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ESTUDIO DE MERCADO

zas

e Cerv

LA INDUSTRIA OPINA

"NUESTRO RATIO DE INNOVACIÓN ES DEL 8,1%" Arturo Pérez Wong. Director Comercial de Alimentación de HEINEKEN ESPAÑA

EVOLUCIÓN.- En 2014, por primera vez desde el comienzo de la crisis, hemos visto en el mercado que tanto el canal de alimentación como el de hostelería han crecido ligeramente. En el caso de Heineken España los datos han sido positivos y nuestra producción aumentó hasta superar los diez millones de hectólitros de cerveza.

PERSPECTIVAS.- Esperamos que 2015 sea el año en que se materialicen las perspectivas de crecimiento apuntadas por diversos organismos nacionales e internacionales para España. En la categoría de cervezas, en 2014 hemos logrado revertir la tendencia negativa de los últimos años y todos nuestros esfuerzos irán encaminados a seguir trabajando para consolidar este camino. Con este objetivo, en Heineken confiamos en la evolución de nuestras últimas innovaciones como Amstel, Cruzcampo y Buckler 0,0 Radler con limón 100% natural.

TENDENCIA.- A raíz del inicio de la crisis se produjo un trasvase del consumo del establecimiento hostelero al hogar y un repunte de las marcas blancas. Sin embargo, estamos apreciando cómo esta tendencia se está revirtiendo, aunque todavía tímidamente.

REACTIVACIÓN.- La verdad es que hemos comenzado 2015 con optimismo –y a la vez con la necesaria cautela-. Para nosotros es muy relevante el consumo de cerveza en hostelería, canal en el que somos líderes, y las cifras del sector hostelero hablan de ligero crecimiento respecto a años anteriores.

LANZAMIENTOS.- Heineken España está al frente de la innovación en el sector cervecero en nuestro país. Nuestro ratio de innovación, que calculamos a partir la facturación procedente de lanzamientos realizados en los tres últimos años, se sitúa en el 8,1%.

Como tal, ofrecemos continuamente novedades que sean capaces de sorprender al consumidor, como nuestros últimas novedades: Radler con limón 100% natural, Amstel y Cruzcampo Fresca Recién Elaborada y Shandy Zero.

Estamos continuamente realizando nuevos lanzamientos que, por un lado, permitan al consumidor vivir nuevas experiencias cerveceras y, por otro, aportar valor a nuestros clientes de hostelería y alimentación. No podemos adelantar lanzamientos, pero sí que nuestra intención es seguir sorprendiendo a nuestros consumidores.

72 | ARAL | Septiembre 2015

cado. Lo especial, la cercanía, la tradición e identificación con el entorno… A ello hay que añadir el empuje de las especialidades, del deseo de conocer cervezas de otros lugares del mundo (muy ligado a la gastronomía) o el auge de las premium.

Nuevos e interesantes retos para un sector que, si bien ve cómo dentro de la concentración comienza a abrirse paso una tendencia a la atomización, concentra el 80% de sus ventas en el producto nacional normal.

La producción también crece A un ritmo algo inferior al del crecimiento de ventas, pero el nivel de producción de cerveza en España también aumentó en 2014.

Según los datos facilitados por Cerveceros de España, las compañías cerveceras que tienen centros de producción en nuestro país elaboraron el pasado ejercicio más de 33,6 millones de hectolitros, lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al año anterior.

El 89,9% del total de litros producidos (30,2 millones de hectolitros) partió de tres empresas: Mahou San Miguel (11,9 millones de hectolitros), Heineken España (10 millones de hectolitros) y Grupo Damm (8,3 millones de hectolitros). Otras tres empresas superan el medio millón de hectolitros: Hijos de Rivera (1,8 millones), Compañía Cervecera de Canarias (0,85 millones) y La Zaragozana (0,67 millones). Dejando para el resto de productores 0,085 millones de hectolitros.

Ese nivel de producción de cerveza situaba en 2013 a España como cuarto país productor en la Unión Europea, por detrás de Alemania (94,3 millones de hectolitros), Reino Unido (42,4 millones) y Polonia (39,5 millones), y por delante de otros como Países Bajos (24 millones), República Checa (18,6 millones), Francia (18,5 millones) o Bélgica (18 millones).

A nivel mundial, la producción española ostenta la décima posición por detrás, además de los europeos mencionados, de China (506,5 millones de hectolitros), Estados Unidos (224), Brasil (135,5), Rusia (88,6), México (82,5) y Japón (57,2).

Nacional, normal y con alcohol La categoría de cervezas nacionales y con alcohol acapara el 80,5% del volumen de

La MDD al frente de casi todas las categorías El mercado de la cerveza en el canal de gran consumo en España está liderado, tanto en volumen como en valor, por el conjunto de las MDD que como se ha señalado concentran unas cuotas del 38,1 y el 24,2%, respectivamente. La segunda posición del ránking (la primera de las marcas de fabricante) es para Mahou con el 13,7% del volumen (178,8 millones de litros) y el 16,7% del valor (252,2 millones de euros), con incrementos de dos y cinco décimas

Bebidas | Cervezas

las ventas en el canal de gran consumo (1,05 millones de litros) y el 73,7% del valor (1.112,8 millones de euros). Su evolución en el periodo analizado fue la que marcó la del conjunto del mercado, al incrementar sus ventas en un 3,1 y un 3%, en volumen y valor respectivamente.

La segunda categoría en importancia es la de las cervezas sin alcohol, que tuvieron un comportamiento estable en el TAM diciembre de 2014 con un casi inapreciable crecimiento del 0,1% en volumen de ventas (hasta los 160,3 millones de litros) y un 1,2% en valor (pasando de 190,5 a 192,9 millones de euros). En este punto hay que señalar que España sigue siendo el primer productor y consumidor de cerveza sin alcohol de la Unión Europea, casi duplicando a Francia (segundo máximo consumidor de las sin).

En línea con lo comentado anteriormente, las otras dos categorías que completan el mercado (especialidades y premium) sí que consiguieron unos crecimientos tanto en volumen como en valor muy interesantes durante el pasado ejercicio. La de especialidades consiguió aumentar su volumen de ventas un 7,7% (de 45,2 a 48,6 millones de litros) lo que se reflejó en su valor que experimentó una subida del 6,8% (casi ocho millones de euros facturados por encima de los 111,6 del año anterior).

El volumen de ventas de las premium por su parte creció un 5,2% (de 42,5 a 44,7 millones de litros), pero la incidencia de las promociones así como la aparición de MDD en este segmento hicieron que su valor se recortara en un 1,7%, facturando 85,3 millones de euros (1,5 millones de euros menos).

La distribución

OPINA

"EL CONSUMIDOR QUIERE DESCUBRIR COSAS NUEVAS Y ADQUIRIR CONOCIMIENTO" Rocío Alonso-Allende Arrieta. Gestora Nacional Categoría de Cervezas GRUPO EROSKI EVOLUCIÓN.- La categoría en el 2014 creció en valor en el total mercado siendo la categoría con mejor evolución del total bebidas.

PERSPECTIVAS.- Creemos que la categoría tiene mucho potencial de crecimiento. El mundo de la cerveza está de moda y prueba de ello es la aparición de cervecerías artesanales en cada comarca. Está pasando cómo con el vino hace unos años: el consumidor/ comprador quiere saber más de este mundo, quiere conocer qué hay detrás de cada cerveza y tiene ganas de probar cosas distintas. Por eso las especialidades (las cervezas de trigo, abadía, negras..) así como las cervezas de distintas partes del mundo están teniendo un auge importante. De todas formas, no hay que olvidar, que hoy por hoy, el 80% de las ventas están en las cervezas normales nacionales

TENDENCIA.- Como decíamos, el consumidor tiende hacia una cerveza más especial, bien por su mayor graduación, por sus ingredientes, su método de elaboración o su origen. El consumidor/comprador quiere descubrir cosas nuevas y adquirir conocimiento.

CRISIS.- Al principio de la crisis, parte de la estrategia de la marca fabricante fue “quitar cuota” a la marca propia, desarrollando primeros precios o haciendo promociones muy agresivas. Estos primeros precios ya forman parte del mapa de marcas de la categoría pero las marcas fabricantes ya no están centrando aquí sus esfuerzos.

REACTIVACIÓN.- Sí, 2014 ya fue un año muy bueno para la categoría y todo apunta a que la tendencia se repita en 2015.

LANZAMIENTOS.- Queremos desarrollar una gama de Aurum más Premium que dé respuesta a las nuevas necesidades del consumidor/comprador. Hace casi 2 años empezamos lanzando Aurum trigo, consiguiendo el premio a la innovación de la marca propia de la PLMA. Siguiendo con esta estrategia, recientemente hemos lanzado Aurum tostada y extra y en los primeros meses ya hemos alcanzado niveles de rotación muy importantes. Estamos trabajando en aumentar la gama Premium pero todavía no podemos adelantar nada.

Septiembre 2015 | ARAL | 73

ESTUDIO DE MERCADO

zas

e Cerv

MERCADO DE CERVEZA Segmento Nacional c/alcohol

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

Variación

1.080.820.224

1.112.795.904

3%

1.020.071.744

1.051.408.000

3,1%

Sin alcohol

190.539.320

192.890.200

1,2%

160.100.924

160.332.608

0,1%

Especialidades

111.662.592

119.261.056

6,8%

45.211.296

48.671.144

7,7%

86.852.856

85.351.744

-1,7%

42.520.328

44.746.088

5,2%

1.469.875.072

1.510.298.752

2,8%

1.267.904.256

1.305.157.888

2,9%

Premium TOTAL

TAM diciembre 2014 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

CERVEZA PREMIUM. CUOTAS POR MARCAS Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

Heineken

60,7%

61,2%

65,7%

63,9%

Coronita

17,2%

16,6%

10,5%

9,2%

Carlsberg

7,4%

7,5%

12,1%

15,7%

7%

6,9%

6,5%

6,2%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

Budweiser Kronenbourg Murphys

0,6%

0,7%

0,3%

0,3%

Pilsner Urquell

0,5%

0,7%

0,3%

0,4%

Sol

0,5%

0,6%

0,3%

0,4%

Warsteiner

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

Beck’s

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

CERVEZA ESPECIALIDADES. CUOTAS POR MARCAS Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

Voll Damm

32,4%

30,9%

36,8%

35,2%

Alhambra Reserva 1925

13,2%

13,5%

10,8%

11,4%

Desperados

6,3%

7,7%

4,4%

5,5%

Estrella Galicia 1906 Res. Esp.

5,8%

6,6%

6,3%

7,3%

Paulaner Hefe Weissbier

3,5%

3,7%

2,9%

3,4%

4%

3,4%

4,2%

3,6%

3,7%

3,2%

4,5%

3,8%

Franziskaner San Miguel Selecta XV Cruzcampo Gran Reserva

3,3%

3%

3,3%

3,1%

Guinness

2,9%

2,7%

1,8%

1,8%

Amstel Extra

2,7%

2,4%

4,6%

4,3%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

porcentuales con respecto a un año antes.

El tercer lugar es para Heineken con el 10,9% (142,3 millones de litros) y el 12,8% (193,3 millones de euros), con interesantes aumentos de un punto en volumen y nueve décimas porcentuales en valor. Damm (8,4 y 11,7%), Cruzcampo (9,5 y 10,7%) y San Miguel (9,3 y 10,6%) completan los seis primeros lugares. A los que seguirían La Alhambra, Hijos de Rivera y La Zaragozana, dejando un 1,6% del volumen total de ventas (20,9 millones de litros) y un 3,2% del valor (48,3 millones de euros) en manos de otros operadores.

74 | ARAL | Septiembre 2015

Por categorías, al frente del ránking por marcas de cerveza nacional con alcohol con un 42,4% del volumen total (445,8 millones de litros) y un 28,9% del valor de las mismas (321,6 millones de euros) se sitúan el conjunto de las MDD presentes en los lineales, que han visto descender su partipación en esta categoría en 1,6 puntos en volumen y en siete décimas en valor. La primera marca de fabricante es Cruzcampo Pilsen con un 9,4% del volumen (98,8 millones de litros) y el 11,3% del valor (125,7 millones de euros), seguida de Mahou Clásica con el 8,7% (91,5 millones de litros)

y el 10,4% (125,7 millones de euros), respectivamente. San Miguel (8,4 y 10,2%) y Mahou 5 Estrellas (6,2 y 9,5%) completan las cinco primeras posiciones. Al margen de las MDD, de las nueve marcas de fabricante que completan la lista de la categoría nacional con alcohol incrementaron sus registros de ventas en el canal gran consumo con respecto al mismo periodo del año anterior Mahou Clásica (0,3 y 0,4 décimas más en volumen y valor), Mahou 5 Estrellas (dos décimas más en valor), Amstel (nueve y siete décimas más) y Estrella de Galicia (dos y cuatro décimas).

Por lo que respecto a la segunda categoría en importancia, como es la de sin alcohol, las MDD concentraron el 31,5% del volumen total (50,5 millones de litros) y el 22,5% del valor (43,4 millones de euros), lo que significa que recortaron sus cuotas en 1,6 puntos (2,5 millones de litros) y nueve décimas (1,7 millones de euros). Cuatro marcas de fabricante consiguieron al menos el 5% de las ventas tanto en volumen como en valor: San Miguel 0, con el 17,6% del volumen (28,2 millones de euros) y el 19,4% del valor (37,4 millones de euros); Cruzcampo Shandy (9,1 y 10,6%); Mahou Sin (9,1 y 10,3%); y Buckler 0% (7,3 y 7,7%). Hay que señalar que en esta categoría, la irrupción de Amstel Radler agitó las participaciones de buena parte de las marcas al conseguir pasar en volumen del 0,6 al 1,7% y del 0,7 al 2,1% en valor, colocándose en la décima posición.

Especialidades y Premium, coto “privado” Como hemos visto, una de las categorías que más está incrementando sus ventas (3,4 millones de litros y casi ocho millones de euros en el TAM diciembre de 2014) es la de especialidades. Ésta junto con la Premium continúan siendo coto “privado” de las marcas de fabricante. Voll Damm

Año

Hostelería

Alimentación

2004

74%

26%

2005

74%

26%

2006

73%

27%

2007

72%

28%

2008

69%

31%

2009

67%

33%

2010

66%

34%

2011

65%

35%

2012

63%

37%

2013

62%

38%

2014

64%

36%

Fuente: Cerveceros de España.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CERVEZA País

Litros

Guinea Ecuatorial

56.305

Portugal

26.067

Reino Unido

18.932

Francia

9.587

China

9.244

Argelia

7.177

Andorra

5.201

Italia

4.352

Alemania

3.344

Chile

2.799

Suecia

2.504

Estados Unidos

2.408

Fuente: Cerveceros de España. Datos en miles de litros.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CERVEZA País Francia

Litros 240.393

Países Bajos

81.140

Alemania

52.434

Portugal

25.498

México

12.867

Reino Unido

11.496

Bélgica

6.237

Irlanda

3.870

Dinamarca

1.764

Italia

1.569

República Checa

1.541

Fuente: Cerveceros de España. Datos en miles de litros.

CRECEN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Al hablar de exportaciones aparece de nuevo el vínculo entre turismo y cerveza. El conocimiento que de la cerveza elaborada por las compañías en España se llevan a sus lugares de origen las personas que visitan nuestro país, favorece que las exportaciones Por quinto año consecutivo las exportaciones de cerveza crecieron en 2014. Y lo hicieron en un 28%, alcanzando los 1,7 millones de hectolitros.

El porqué de esta positiva evolución de las ventas fuera de nuestras fronteras hay que buscarlo, además de en un mayor conocimiento por parte del turismo extranjero, en la reconocida calidad de la cerveza española y en una importante apuesta por la internacionalización como estrategia de crecimiento.

El primer país de destino de cerveza española es -debido a la historia que unió ambos países durante casi 200 años- Guinea Ecuatorial con más de 56,3 millones de litros, seguido por Portugal (26 millones) y Reino Unido (18,9 millones). Los dos países que completan los cinco destinos principales son Francia (9,5 millones) y China (9,2 millones).

Las importaciones, por su parte, también aumentaron en 2014. Lo hicieron a un ritmo del 14%, algo por debajo del incremento del 17% de 2013. De los 4,4 millones de hectolitros de cerveza importada en 2014, más del 80% llegó de Francia, Países Bajos y Alemania.

es la marca que se sitúa, con gran diferencia pese a descender 1,6 y 1,5 puntos porcentuales, al frente del ranking de la categoría de especialidades con una cuota en volumen de ventas del 35,2% del total (17,1 millones de litros) y en valor del 30,9% (36,8 millones de euros). Alhambra Reserva 1625 le sigue a larga distancia con el 11,4% del volumen (5,6 millones de litros) y el 13,2% del valor (15,7 millones de euros), incrementando su participación en cinco y tres décimas porcentuales. Del resto de marcas de la categoría, las que más incrementan sus cuotas son Desperados que se apunta 1,1 y 1,4 puntos para llegar al 5,5% del volumen (2,7 millones de litros) y al 7,7% del valor (9,2 millones de euros); y Estrella de Galicia 1906 Reserva Especial, que añade un punto en volumen y ocho décimas en valor para llegar a los 3,5 millones de litros (7,3% del total) y a los 7,9 millones de euros (el 6,6% del valor total de la categoría).

Por último, las Premium, cuyo avance en el periodo analizado fue en volumen (+5,2%) pero no así en valor (-1,7%), es una categoría “colonizada” por Heineken cuya cuota en volumen alcanza el 63,9% del

total de las ventas (28,6 millones de litros) y el 61,2% del valor (52,2 millones de euros), con un descenso –al contrario de la categoría- del 1,8 puntos en volumen y un incremento de cinco décimas en valor con respecto al TAM diciembre de 2013. Cuatro marcas más consiguieron más de un 5% del volumen y valor total de las ventas en esta categoría: Coronita (9,2 y 16,6%); Carlsberg (15,7 y 7,5%), en este caso con un incremento en volumen a destacar: 3,6 puntos (1,6 millones de litros más vendidos); y Budweiser (6,2 y 6,9%).

Por canales y por categorías Antes de ver las cuotas de las ventas en valor del total y las diferentes categorías de cerveza en los distintos canales de distribución, hay que decir que, según los datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel para el TAM4 de 2014, el gasto medio anual realizado en el canal de gran consumo por los españoles en la compra de cerveza fue de 61,6 euros (+3,3%), llegando a los 4,5 euros por acto de compra (+4,1%) pese a que la frecuencia de compra fue menos (13,5 días).

Del total del valor de las ventas de cerveza Septiembre 2015 | ARAL | 75

Bebidas | Cervezas

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CERVEZA POR CANAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

ESTUDIO DE MERCADO

zas

e Cerv

PRODUCCIÓN DE CERVEZA EN LA UE 2013 País

Producción

CERVEZA. CUOTAS POR FABRICANTES Fabricante MDD

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

25,6%

24,2%

39,7%

38,1%

Alemania

94.365

Mahou

16,2%

16,7%

13,5%

13,7%

Reino Unido

42.420

Heineken

11,9%

12,8%

9,9%

10,9%

Polonia

39.560

Damm

11,6%

11,7%

8,2%

8,4%

España

32.700

Cruzcampo

11%

10,7%

9,6%

9,5%

Países Bajos

24.000

San Miguel

11,1%

10,6%

9,6%

9,3%

Rep. Checa

18.605

La Alhambra

5,1%

5,2%

5,6%

5,7%

Francia

18.500

Hijos de Rivera

2,5%

3%

1,5%

1,9%

Bélgica

18.069

La Zaragozana

1,7%

1,7%

1%

1,1%

Rumanía

16.500

Resto

3,3%

3,2%

1,4%

1,6%

Italia

12.688

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

Austria

9.045

Irlanda

8.008

Portugal

8.000

Dinamarca

6.000

Hungría

5.978

Bulgaria

5.100

Suecia

4.600

Grecia

4.100

Finlandia

4.020

Croacia

3.550

Eslovaquia

3.000

PRINCIPALES PRODUCTORES EN ESPAÑA 2014 Compañía

Producción

Mahou San Miguel

11.893

Heineken España

10.013

Grupo Damm

8.328

Hijos de Rivera

1.775

Cía. Cervecera de Canarias

851

La Zaragozana Otros

675 85,5%

Fuente: Cerveceros de España. Datos en miles de hectolitros.

LAS MDD PIERDEN PROTAGONISMO EN FAVOR DE LAS MARCAS DE FABRICANTE, PERO SIGUEN CONCENTRANDO UN VOLUMEN DE VENTAS DE

497,3 MILLONES DE LITROS

76 | ARAL | Septiembre 2015

CERVEZA NACIONAL CON ALCOHOL. CUOTAS POR MARCAS Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

30,6%

28,9%

44%

42,4%

Cruzcampo Pilsen

11,4%

11,3%

9,4%

9,4%

10%

10,4%

8,4%

8,7%

10,6%

10,2%

8,5%

8,4%

9,3%

9,5%

6,2%

6,2% 7,9%

Mahou Clásica San Miguel Mahou 5 Estrellas Amstel

7,3%

8%

7%

Estrella Damm

6,5%

6,4%

4,1%

4%

Estrella Galicia

2,3%

2,7%

1,4%

1,6%

Adlerbrau

2,2%

2%

3,1%

3%

Xibeca

1,9%

1,8%

1,6%

1,6%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

CERVEZA NACIONAL SIN ALCOHOL. CUOTAS POR MARCAS Fabricante

Valor 2013

Valor 2014

Volumen 2013

Volumen 2014

MDD

23,4%

22,5%

33,1%

31,5%

San Miguel 0

21,4%

19,4%

19%

17,6%

Cruzcampo Shandy

11,9%

10,6%

9,9%

9,1%

Mahou Sin

10,3%

10,3%

8,9%

9,1%

Buckler 0%

7,2%

7,7%

6,6%

7,3%

Mahou Mixta Shandy

4,6%

4,5%

4%

3,8%

Amstel Sin

4,1%

3,9%

4,1%

3,9%

Damm Free

3,9%

3,8%

3,3%

3,4%

Cruzcampo Sin

2,9%

2,8%

2,5%

2,4%

Amstel Radler

0,7%

2,1%

0,6%

1,7%

Damm Lemon

1,6%

1,5%

1,2%

1,2%

TAM diciembre 2014 / Fuente IRI / ARAL

a través de los diferentes formatos del canal de gran consumo en España en ese periodo, el 48,7% lo canalizaron los supermercados y autoservicios, seguidos por los hipermercados (25,1%) y los discount (20,4%). En el caso del valor por canales de las ventas de la categoría de cervezas con alcohol, las cuotas son muy similares al global (48,5%

en supermercados y autoservicio, 25,6% en hipermercados y 19,9% en discount), pero sí que varían en el caso de la categoría de cerveza sin alcohol. En ella, los supermercados y autoservicios concentraron el 49,7% del valor total de las ventas, mientras que hipermercados y discount lo hicieron en la misma medida: 22,6%.

Bebidas | Cervezas Septiembre 2015 | ARAL | 77

DESTACAMOS

NOVEDADES Nestlé BATIDOS

Lactalis Nestlé ha lanzado recientemente Nesquik Creamy, una merienda de chocolate inspirada en el sabor de Petit Nesquik. Llega así al lineal Petit Nesquik para beber, su aporte nutricional y su formato para llevar lo convierte en un producto idóneo para madres, padres e hijos, ya que están elaborados con un 68% de leche fresca, es fuente de calcio y no contienen gluten; además, están envasados en cómodas botellitas listas para tomar en cualquier lugar.

Grupo IAN

Aliminter

PLATOS PREPARADOS

SALSAS

Aliminter sigue ampliando su gama de productos bajo la marca Bangor, y ha lanzado dos nuevas salsas: las salsas Ranch y Miel-Mostaza en formato 1 litro, especialmente indicadas para hostelería. La salsa Ranch, de textura suave, está hecha a base de mantequilla, yema de huevo, cebolla, ajo y especias. Por su parte, la salsa miel-mostaza es una salsa agridulce, que combina el sabor de la mostaza y el dulce de la miel.

La Española ACEITES

La Española coloca en el mercado un nuevo producto saludable.

Nutraceite Soy Plus Soja y Nuez está compuesto por dos ingredientes esenciales para una alimentación saludable: la soja, rica en proteínas, y la nuez, fruto seco con mayor contenido antioxidante, rico en vitaminas.

Nutraceite Soy Plus Soja y Nuez de La Española se une a Soy Plus Omega 3 y al aceite de oliva virgen extra enriquecido con Omega 3. Está envasado en un cómodo formato de 750 ml.

78 | ARAL | Septiembre 2015

Carretilla amplía su gama de platos listos de carne con nuevas recetas de lomo. Así, presenta Lomo al ajillo con patatas asadas y Lomo con pimientos y tomate. Ambos en una barqueta individual aptas para el microondas. Además, gracias a su fácil apertura se pueden comer en cualquier lugar en el mismo envase. Igualmente, Carretilla ha incorporado otras tres nuevas recetas a su familia de platos de arroz. Así, las tres especialidades son arroz con pollo al curry, arroz negro con calamares y arroz a banda con gambas. Los nuevos arroces se presentan en una bandeja microondable.

Se elaboran con ingredientes naturales, 100% producto, sin cáscaras ni huesos.

ElPozo

ELABORADOS CÁRNICOS

ElPozo Alimentación ha lanzado una línea de cremas para untar y dipear que destacan por su suave textura y sabor. Esta gama, compuesta por las variedades de jamón york con un suave toque ahumado, pechuga de pavo y una combinación de jamón york con manzana, resulta idónea para desayunos, cenas, picoteos o merienda. Las tres nuevas variedades se presentan en tarrinas de 150 gramos, con una imagen moderna.

Hemosa

ELABORADOS CÁRNICOS

Hemosa, empresa cárnica española, ha lanzado al mercado sus nuevas costillas “American Style” con salsa barbacoa. Un producto pensado tanto para cocinar al horno como para asar a la parrilla de una barbacoa. El nuevo producto se venderá envasado al vacío, con la máxima garantía de frescura y sabor, en lotes individuales de 800 a 1200 gramos.

Con estas nuevas costillas “American Style”, Hemosa amplía su catálogo de productos a más de 100 referencias.

Industrias Cárnicas Tello PLATOS PREPARADOS

La Familia Tello lanza su nueva Pechuga de Pollo en Escabeche. Saludable por su alto valor proteico y bajo aporte calórico, es ideal para elaborar de manera sencilla y rápida platos ligeros. Está elaborada exclusivamente con pechuga de pollo condimentada con pimienta, sal y laurel, con el toque de escabeche a base de vinagre de vino blanco, sal, aceite de girasol, pimienta y laurel. El envase de cristal, muy práctico para trasladar, permite una perfecta conservación prolongada en frío.

Dr. Schär HELADOS

Schär, marca especializada en alimentación sin gluten, presenta sus dos últimos lanzamientos. Por una parte, Bisco Panna es un nuevo y cremoso sándwich de nata, uno de los helados más tradicionales en nuestro país. Con un formato individual, este nuevo producto contiene 8 helados en cada caja. Además, la firma presenta Choco Cake, una tarta de bizcocho relleno de mermelada de albaricoque y cubierto de chocolate. Además, si sobra un poquito, su cómodo formato permite congelarla cómodamente sin que pierda su cremosidad y sabor.

Gerblé GALLETAS

Gerblé incorpora una nueva variedad de galletas a su gama de productos. Se trata de la combinación de nueces de pecan y chocolate, en una galleta de aroma y sabor. Las galletas Gerblé tienen una equilibrada combinación de ingredientes y aportes nutricionales, para cuidar del bienestar. Las Galletas Cacao y Nueces de Pecan son ricas en fibra y contienen menos del 40% de azúcares que una galleta convencional.

Bimbo Iberia Grupo Alimentario Argal ELABORADOS CÁRNICOS

Grupo Alimentario Argal presenta Ketchup Plops, las salchichas con cápsulas de ketchup en su interior. Ketchup Plops está dirigido principalmente para niños, que suelen combinar el consumo de salchichas con salsa de ketchup. Este lanzamiento se presentará al mercado con un pack de 4 unidades. Por otra parte, Grupo Alimentario Argal vuelve a innovar en el sector de la charcutería y crea una nueva categoría con el lanzamiento de Jamón Curado de Pavo Argal.

BOLLERÍA

La receta de los sobaos Martínez ha dado un salto cualitativo gracias a que se elaboran con mantequilla natural. No es esta la única novedad relacionada con la gama de productos de desayuno Martínez, ya que la marca ha actualizado su imagen con un diseño renovado, pero con tradición. Además de los nuevos sobaos con mantequilla natural, la gama Martínez se completa con las magdalenas reina y las magdalenas con azúcar crujiente. Todos ellos se pueden encontrar en distintos formatos, que la marca ha diseñado para adaptarse a cada tipo de hogar y al consumidor.

Septiembre 2015 | ARAL | 79

NOVEDADES

Puleva LECHES

Ntity ha sido la empresa seleccionada por Lactalis Puleva para crear la nueva imagen de El Castillo, la marca emblemática del grupo en Catalunya. Un proceso de rediseño que ha reforzado los pilares y la estructura de esta marca de leche, creando una nueva imagen que quiere consolidar el posicionamiento de El Castillo como un producto tradicional en el sector lácteo catalán. La nueva identidad apuesta por una imagen más actual y más cercana, reforzando el origen y carácter.

Central Lechera Asturiana BEBIDAS VEGETALES

La nueva bebida de avellana Alpro es la última innovación de Central Lechera Asturiana dentro de su gama de bebidas vegetales. Alpro avellanas es una bebida 100% vegetal, con un sabor suave y cremoso además de rica en vitaminas y minerales propios de este fruto seco. Baja en grasas saturadas, fuente de vitamina B12 que ayuda a reducir el cansancio y enriquecida con Calcio y vitaminas B2, D y E. Disponible en formato brik de 1 litro.

Grupo Toksöz ZUMOS

Zumosol lanza un producto totalmente ecológico. Se trata “Naranja Ecológica” que se presenta tras la renovación de la imagen de marca y su nuevo posicionamiento.

En su proceso de elaboración, respeta las características y nutrientes de la fruta y la exprime como lo haríamos en casa, sin añadirle azúcar ni ningún tipo de añadido, sólo 100% zumo de fruta.

Zumosol Naranja Ecológica se presenta en dos envases, con y sin pulpa, de 750ml.

80 | ARAL | Septiembre 2015

Beher

ELABORADOS CÁRNICOS

Beher presenta ahora el sabor de las carnes del cerdo 100% ibérico en innovadoras fórmulas para satisfacer las exigencias de consumidores de productos Gourmet. Las tres novedades son la hamburguesa “Burguer Beher 100 % ibérica”, el Fuet tradicional y el Fuet Rojo ambos 100% ibéricos. Con ellas, se ha creado una combinación de las mejores especias y de los mínimos y necesarios conservantes, bajo un proceso de elaboración que respeta los secretos y las mejores cualidades tradicionales. En próximos meses, se presentarán nuevos productos, formatos y presentaciones que se encuentran en últimas fases de catas, pruebas, diseño y desarrollo.

Calidad Pascual ZUMOS

Bifrutas acaba de relanzar al mercado su ‘Bifrutas Zero’, la variedad sin azúcares añadidos de su clásico sabor Tropical.

Con su nuevo nombre y el moderno y renovado diseño de su envase, ‘Bifrutas Zero’ busca conectar con el público más joven. Cada envase de 330 ml. de ‘Bifrutas Zero’ aporta al organismo vitaminas A, C y E; lo que convierte a esta bebida en una opción saludable.

Grupo Danone AGUAS

Tras el éxito del lanzamiento de Font Vella Kids, colección de botellas de agua mineral natural vestidas con los personajes de Frozen y Vengadores, Font Vella presenta cuatro nuevos diseños que amplían la familia: Ariel (la Sirenita), Cenicienta, Kristoff y la Princesa Sofía. Los nuevos personajes se suman a los seis presentados ya a principios de año, que inauguraron esta gama. Los primeros lanzamientos fueron tres de la película Frozen: las princesas Elsa y Ana y el simpático muñeco de nieve Olaf, y los vengadores de Marvel: Capitán América, Iron Man y Thor. La colección está formada por botellas de 33cl.

Pernod Ricard Bodegas VINOS

La colección de vinos Sin rodeos propone tres vinos diferentes. Así, ofrece un vino blanco, fácil, sin complicaciones bajo la denominación Blanco y en botella. Además, presenta un vino tinto sin hablar de texturas, toques amaderados y detalles afrutados, bajo el slogan Al pan, pan. Por otra parte, el rosado, bajo la denominación Ni blanco, Ni tinto, descubre un sabor refrescante, para probar algo diferente.

Costa Concentrados Levantinos BEBIDAS VEGETALES

Costa amplía su gama de productos con la nueva familia de bebidas vegetales Costa. A sus horchatas de chufa, condensada y UHT lista para tomar, se suma una gama de 5 bebidas vegetales, sin lactosa y con distintos sabores.

Con una base de arroz y de avena, las bebidas vegetales Costa enriquecen la alimentación familiar. La gama está compuesta de bebidas 100% vegetales con base de cereales y se presentan 5 variedades: Bebida de Arroz, Bebida de Arroz con Cacao, Bebida de Arroz con Canela, Bebida de Avena y Bebida de Avena con Frutos Rojos.

Henkel

DETERGENTES

Wipp Express relanza su gama de detergentes en gel y polvo con la tecnología Acción en frío que contiene un extra-poder quitamanchas, incluso a baja temperatura.

Los 12 agentes quitamanchas del detergente en gel liberan su alto poder de lavado desde el inicio del ciclo.

De este modo, el gel actúa rápidamente sobre la suciedad de la ropa eliminando incluso las manchas más difíciles. Este relanzamiento contará con un importante apoyo en comunicación a través de un plan de medios que incluye un spot de televisión, una campaña en revistas y promociones dirigidas al consumidor en puntos de venta seleccionados. Además, se reforzará la presencia en Internet con una campaña online.

Fever-Tree TÓNICAS

Con motivo de su décimo aniversario FeverTree incorpora a su gama de tónicas la Fever-Tree Elderflower. El nuevo mixer aporta un toque ligero y dulce caracterizado por el aroma floral propio de las flores de saúco y sutiles notas cítricas que se ven equilibradas por el amargor característico de la quinina natural. La nueva tónica, de corte floral, sigue la filosofía de Fever-Tree de proporcionar un mixer ideal para combinar con destilados. Está especialmente recomendada para ensalzar los aromas de las ginebras y los vodkas más refinados.

Nivea

CUIDADO FACIAL MASCULINO

Nivea Men Creme es una nueva crema que desde su fórmula hasta su envase ha sido específicamente desarrollada para el cuidado de la piel del hombre. De rápida absorción, su textura ligera se absorbe súper rápido. Una fórmula que hidrata la piel sin dejar brillos ni residuos grasos.

Es versátil, ya que aunque es específica para uso facial, también es apropiada para cuerpos y manos.

Gracias a su fresca fragancia masculina y su revolucionario envase diseñado especialmente para el hombre.

Henkel

LIMPIAINODOROS

Bref, la marca de Henkel especializada en cestas para el inodoro, ha lanzado una nueva variedad: Bref Blue-Activ, la primera cesta “acción azul” que proporciona más limpieza y frescor incluso entre descargas. La tecnología “Blue-Activ” combina las bolas“acción azul” con una cesta que dispone de un sifón integrado. Además aporta los 4 beneficios característicos de PowerActiv: Limpieza y protección contra la suciedad; Fórmula acción antical para prevenir la formación de cal y obstrucciones en el inodoro; Plus de higiene gracias a la espuma limpiadora; y Frescor extra y duradero acompañado de un agradable perfume. Su enganche moderno y optimizado facilita la adaptación a todos los modelos de WC.

Septiembre 2015 | ARAL | 81

FOOD SERVICE

EL DISTRIBUIDOR

GRUPO MIQUEL ABRE SU QUINTO GMCASH EN CASTILLA Y LEÓN LA CADENA

RESTALIA INCREMENTA UN 20% LAS VENTAS DE REFRESCOS GRACIAS A COCA-COLA

Restalia, compañía propietaria de 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y The Good Burger (TGB), en tan sólo un mes desde que se hiciera efectiva la implantación de los productos embotellados por Coca-Cola Iberian Partners, ha visto como las ventas de refrescos se han incrementado en casi un 20% en los restaurantes de las tres marcas del grupo.

En ese sentido, el cambio de proveedor de bebidas no alcohólicas respondía a la demanda de los consumidores españoles, que muestran gran preferencia por los productos de este sello.

Además, las altas temperaturas registradas desde el comienzo del verano

Gmcash cuenta ya con su quinto centro en Castilla y León, concretamente en la localidad de Miranda de Ebro. Con una superficie de 2.418 m2 , esta apertura refuerza la expansión de la marca de Grupo Miquel en esa Comunidad Autónoma. El nuevo Gmcash, que ha supuesto una inversión de 1 millón de euros, está dirigido por Roberto García, y se ubica en el Polígono Industrial Las Californias, calle Gállego s/n de la población burgalesa.

GMcash Miranda de Ebro creará 10 nuevos puestos de trabajo, y está diseñado para ahorrar tiempo en los actos de compra,

en nuestro país y las alternativas que 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y TGB ofrecen a sus consumidores, han sido la combinación para que el holding haya batido nuevo récord de afluencia con 350.000 visitas totales en el último mes. Asimismo, el surtido de cervezas del Grupo Heineken que Restalia ofrece en los restaurantes de sus tres marcas, es otra de las razones que explican el aumento del tráfico en el último mes, según explica la compañía.

Restalia cuenta con cerca de 600 restaurantes operativos en todo el mundo y prevé finalizar el año con 180 aperturas más entre sus tres marcas.

EL NOMBRAMIENTO

NUEVA PRESIDENCIA EN CLUB GRECO De acuerdo con el mandato estatutariamente establecido, Club Greco ha renovado los cargos de su Junta Directiva nombrando como nuevo presidente a Ramón Fernández, quien sustituye a Mariano Jiménez, director Comercial de Hostelería en Capsa. Fernández es director Comercial de Lactalis Foodservice Iberia, cargo al que accedió hace más de 10 años, tras 30 años vinculado al sector lácteo en diferentes funciones. Su dilatada trayectoria pro82 | ARAL | Septiembre 2015

fesional en el canal horeca aportará a su labor como presidente un profundo conocimiento del mercado y una proyección de futuro que impulsará el plan de acción de Club Greco los próximos 2 años.

La Asociación para el Estudio de la Restauración y Colectividades es una entidad constituida por enseñas con una alta penetración de mercado y larga trayectoria en el canal. Recientemente se acaban de incorporar a Club Greco dos nuevas compañías: Borges Branded Foods y Calidad Pascual.

dando servicio a las poblaciones del área de influencia en los ámbitos de horeca y retail.

Los clientes del GMcash de Miranda de Ebro pueden encontrar una completa zona de producto fresco de 340 m2, así como una sala de productos de Gran Consumo de 1.089 m2. En total el nuevo establecimiento cuenta con más de 7.000 referencias. Todos estos productos están a disposición de los clientes en formato industrial y de gran consumo.

1.200 referencias corresponden a las marcas propias de Grupo Miquel.

LA INICIATIVA

PRIMER BRUNCH WEEKEND DE MADRID El fin de semana del 19 y 20 de septiembre ha arrancado el Anna de Codorníu Brunch Weekend en Madrid, que reinterpreta el brunch basándose en la gastronomía madrileña y lo marida con Anna de Codorníu Blanc de Blancs.

Tras la buena acogida de esta iniciativa en Barcelona, que contó con una afluencia de más de 1.500 personas, diez locales en Madrid ofrecen brunch creados para la ocasión, abarcando desde la cocina más tradicional hasta la más vanguardistas.

En función del establecimiento y del número de platos, los precios oscilan entre 22 y 40 euros por persona que podrán disfrutarse ente las 12 y las 17 horas de los fines de semana de otoño.

Los locales que participan en el Anna de Codorníu Brunch Weekend son Babelia Café, Terraza El Enfriador, El Velázquez 17, Martinete y NH Collection Madrid Abascal, Taberna Los Gallos, Punk Bach, Terraza Lobbo, La Entretenida y NH Collection Madrid Eurobuilding.

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REVISTA DEL GRAN CONSUMO

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