Revista ARAL - nº 1629 by Versys Ediciones Técnicas, S.L.

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Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución @revistaaral /revistaARAL Revista ARAL

ESTRATEGIAS

COYUNTURA

ENTREVISTA

2016, un año decisivo

La lucha contra las falsiﬁcacione�

J. Antoni Valls Director general de Alimentaria Exhibitions

ESTUDIOS DE MERCADO Pasta Platos preparados congelados Carnes frescas Leche y bebidas vegetales

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Nº 1.1629

Enero/Febrero 2016

INFORMANDO DESDE 1967

Nº 1.629 Enero/Febrero 2016 Año XLVIII - 32�

FOOD FOO OD

REVOLUTION Sostenibilidad, conveniencia y tecnología marcan la innovación

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Sectores profesionales

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Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución www.revistaaral.com @revistaARAL DIRECTOR GENERAL EDITORIAL Francisco Moreno DIRECTORA: Carmen Méndez carmen.mendez@tecnipublicaciones.com REDACCIÓN Y COLABORADORES: Carmen Teodoro, Javier Liberal y Óliver Miranda aral@tecnipublicaciones.com DOCUMENTACIÓN: Myriam Martínez DISEÑO: Departamento propio MAQUETACIÓN: Eduardo Delgado FOTOGRAFÍA: Javier Jiménez Archivo propio y 123RF DIRECTOR GENERAL COMERCIAL Ramón Segón PUBLICIDAD Mercedes Álvarez. T. 912 972 041 • M. 677 504 818 › mercedes.alvarez@tecnipublicaciones.com Directora Comercial Área de Distribución MADRID: Ana López. T. 912 972 023 • M. 639 608 237 › ana.lopez@tecnipublicaciones.com Fernando Ballesteros. T. 912 972 058 • M. 610 748 243 › fernando.ballesteros@tecnipublicaciones.com BARCELONA: Carlos Jover. T. 932 431 040 • M. 609 794 806 › aral@barracal.com Eduardo Eito. T. 932 431 040 • M. 670 899 242 › eduardo.eito@tecnipublicaciones.com PAÍS VASCO Y NAVARRA: M. 626 487 430 COORDINADORA DE PUBLICIDAD: Ana Peinado SUSCRIPCIONES Teléfono de atención al cliente 902 999 829 Horario: 08:00 h. a 14:00h. suscripciones@tecnipublicaciones.com nacional

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Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total o parcial de los artículos publicados en este número. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

El desperdicio de alimentos es un problema global que contrasta con los, al menos, 795 millones de personas que no tienen suficiente para comer. Las cifras son escandalosamente reveladoras ya que, según la FAO, entre un 30% y un 50% de los alimentos producidos en el mundo nunca llegan a ser consumidos, lo que supone destinar entre 1.200 y 2.000 millones de toneladas de la producción de comida a la basura. De este tercio de alimentos que acaban desechados en los países ricos, como media, los hogares son responsables del 42%, la industria alimentaria del 39%, un 14% los restaurantes y servicios alimentarios; mientras de comercios y distribución dependería el 5%. En el conjunto de la UE, el desperdicio de alimentos se cuantifica en 89 millones de toneladas...el equivalente a 179 kilos “per capita”. Unas cifras vergonzantes que en Francia han motivado que se legisle prohibiendo a la distribución tirar o destruir los alimentos que no vende. El gobierno del país vecino se ha convertido en el primero del mundo en aprobar una ley por la que los responsables de superficies comerciales de más de 400 m2 podrán ser multados con 75.000 euros o dos años de cárcel, si no cumplen la norma. Una medida de presión, surgida por iniciativa de un concejal parisino, para fomentar la donación que, probablemente, tenga efectos positivos sobre las cifras de desperdicio achacables a las tiendas, y que ¡ojalá! sirva también para concienciar a los consumidores franceses. Mirando de reojo a Francia y a los que esperan poder persuadir a la UE para adoptar una legislación similar en todos los estados miembros, nos preguntamos ¿qué puede acabar sucediendo? Somos conscientes de que aquí cada año los hogares tiramos a la basura 1.325,9 millones de kilos de alimentos, según el Magrama. Se desechan semanalmente 25,5 millones de kilos y la proporción del desperdicio en nuestros hogares es del 4,53% sobre el total de los alimentos comprados. Desde hace unos años, la gran distribución en España también está avanzando en frenar el problema. Según una encuesta de Aecoc, las principales empresas tienen ya acuerdos firmados con bancos de alimentos para donar sus excedentes alimentarios y, adicionalmente, buena parte de ellas colaboran con comedores sociales, entidades benéficas locales, además de Cáritas o Cruz Roja... Y algunas cadenas han puesto en marcha sistemas de rebaja progresiva de los precios como fórmula para dar salida a los perecederos cuando las fechas se acercan al vencimiento. Aecoc, como impulsora y coordinadora del proyecto “La alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala”, también ha dado un paso al frente pionero asumiendo que es un problema de gran impacto económico, social y medioambiental, que afecta a todos los eslabones de la cadena de valor. Somos el sexto país en el ranking europeo del desperdicio y no nos hemos dormido buscando soluciones para atajarlo. Quizás una mayor sensibilidad social, provocada por la crisis, ha impulsado la movilización y el avance en una autorregulación desde el propio sector para encontrar soluciones que puedan beneficiar a los más desfavorecidos y, de paso, al propio negocio. El pasado 27 de enero se celebraba el “Día Nacional contra el Desperdicio”. Otro pequeño paso en una batalla en la que, no olvidando que desechar un producto es siempre un coste, seguro, todos seremos capaces de mejorar.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 3

EDITORIAL

�REGULAR O AUTORREGULAR?

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

SUMARIO SUMARIO

PORTADA www.revistaaral.com

INFORMANDO DESDE 1967

Nº 1.629 Enero/Febrero 2016 Año XLVIII - 32�

Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución @revistaaral /revistaARAL Revista ARAL

ESTRATEGIAS

COYUNTURA

ENTREVISTA

2016, un año decisivo

La lucha contra las falsiﬁcacione�

J. Antoni Valls Director general de Alimentaria Exhibitions

ESTUDIOS DE MERCADO Pasta Platos preparados congelados Carnes frescas Leche y bebidas vegetales

Nº 1.629 ENERO/FEBRERO

OPINIÓN Con voz propia ...................................................................................................... 6 Estrategias: 2016, un año decisivo....................................................................... 8 Coyuntura: La lucha contra las falsiﬁcaciones ...................................................12

A FONDO Innovación: Sostenibilidad, conveniencia y tecnología marcan el futuro.......16

ENTREVISTA

FOO OD FOOD

REVOLUTION Sostenibilidad, conveniencia y tecnología marcan la innovación

J. Antoni Valls. Director general de Alimentaria Exhibitions ...............................24

DISTRIBUCIÓN Perspectivas: La batalla en 2016: Ganar cuota en valor .......................................30 Franquicias: Las franquicias de supermercados y alimentación facturaron 6.144 millones en 2015 ..............................................................................................32

INDUSTRIA El Producto del Año: 32 nuevos productos galardonados en la 16 edición ......36 Es noticia: Aperturas ...............................................................................................................38 Distribución ...........................................................................................................40 Industria .................................................................................................................42

ESTUDIOS DE MERCADO ENTREVISTA. J. Antoni Valls. Director general de Alimentaria Exhibitions

Pág. 24

NDO

A FO

A nivel global, las conocidas como “FoodTech” atraen hacia ellas por encima de los

1.000

millones de dólares de inversión Pág. 16

44 Pasta

54 Platos

preparados congelados

62 Carnes frescas

70 Leche y

bebidas vegetales

Además... Novedades ............................................................................................................78 Food Service .........................................................................................................82

CON VOZ PROPIA

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�APUESTAN LAS MARCAS DE CONSUMO Y RETAIL POR LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES? S

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"Prácticamente la mitad de los jóvenes menores de 25 años utilizan las redes sociales para compartir sus impresiones sobre los productos y servicios de las empresas"

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Con voz propia

‘DARK STORE’: LOS SUPERMERCADOS SE PASAN AL LADO OSCURO P

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"¿Está España preparada para este tipo de modelo de tienda? ¿Veremos despegar este tipo de formato? ¿Abrirá Mercadona su primera dark store?"

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V ICEPRESIDENTA PARA ALTITUDE SOFTWARE

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ESTRATEGIAS

UN CONSUMIDOR MÁS CONSUMIDOR

2016, un año decisivo

2015 se ha certificado como un año de inflexión para el Gran Consumo. Tras años pésimos para el sector, la demanda por fin se estabilizó y el aumento de los precios contribuyó a que la facturación fuese incluso mejor. ¿Y ahora qué? ¿Borrón y cuenta nueva? La realidad no es tan fácil, y aunque el camino empieza a allanarse, los próximos meses serán críticos para asentar la recuperación. Tendremos a nuestro favor elementos como la predisposición del consumidor a superar su etapa de “consumo de crisis”, pero hay elementos insuperables como la pérdida de población que tiene repercusión directa en el gran consumo. Repasemos con un poco más de detalle las tendencias que vienen. E HOREC C C ONSUMER I NSIGHTS C ONSULTING D IRECTOR | KANTAR WORLDPANEL

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"LOS HOGARES SE ENCUENTRAN EN PROCESO MENTAL DE SUPERAR LA CRISIS" | R L| E

Estrategias

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ESTRATEGIAS

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"EL TRASVASE DE COMPRAS DEL PRODUCTO FRESCO HACIA LA GRAN DISTRIBUCIÓN MANTIENE SU PROGRESIÓN, ALIMENTADA POR EL INTERÉS DE ESTAS CADENAS DE CAPTAR ESA GRAN FUENTE DE NEGOCIO" | R L| E

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Estrategias

COYUNTURA

NUEVO RETO PARA EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

La lucha contra las falsificaciones La industria alimentaria se enfrenta a un daño sin precedentes derivado de la proliferación de productos falsificados cuyas redes de distribución alcanzan los comercios tradicionales y, cada vez con más fuerza, Internet. Por ejemplo, más de 1.200 toneladas de alimentos falsificados o no conformes y casi 430 mil litros de bebidas falsificados fueron incautados durante la operación Opson III, coordinada por Interpol y Europol a finales de 2013, a la que asistieron 33 países de América, Asia y Europa. El prejuicio tiene que ver no solo con las enormes pérdidas económicas que supone la derivación de ventas hacia productos falsos, sino también con una merma en la confianza en las marcas que se ven más expuestas a este problema.

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Coyuntura

"LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SE ENFRENTA A UN DAÑO SIN PRECEDENTES DERIVADO DE LA PROLIFERACIÓN DE PRODUCTOS FALSIFICADOS”

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COYUNTURA LA IN

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FIAB Y LA GUARDIA CIVIL COLABORAN PARA COMBATIR EL FRAUDE La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) y la Guardia Civil han firmado recientemente un procedimiento operativo de colaboración mediante el que promoverán acciones e iniciativas que redunden en la eficacia de la lucha contra las actividades ilícitas que puedan tener lugar en el ámbito de la producción y tráfico de alimentos, así como su adulteración y falsificación, con el fin de favorecer su erradicación. Este acuerdo de colaboración demuestra el compromiso de la Federación con las autoridades en la lucha contra el fraude, y establece las bases de cooperación para reforzar las relaciones institucionales en materia de control y protección de la calidad en el sector. Además, este procedimiento contribuirá al mantenimiento de la lealtad de las transacciones comerciales entre los operadores, y a reforzar la confianza del consumidor en nuestros productos de calidad. “Poder contar con el apoyo y colaboración de la Guardia Civil establece una fuerte alianza ante todos aquellos que quieran poner en riesgo el compromiso de la industria de alimentación y bebidas con la seguridad y calidad de nuestros productos”, ha indicado el director general de Fiab, Mauricio García de Quevedo, para quien “los españoles pueden sentirse orgullosos del buen nombre que la industria de alimentación y bebidas se ha labrado con compromiso y esfuerzo hasta llegar a ser en la actualidad el primer sector industrial del país, motor económico, y una de las referencias de España en el ámbito internacional”.

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L U (De izqda. a dcha.): Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, y Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, durante la ﬁrma.

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Estrategias

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“Retos en seguridad y eficiencia en la nueva logística multicanal” La logística es la piedra filosofal del comercio electrónico. Sin una logística eficaz no será posible satisfacer al cliente. Y todo ello, en un entorno sin accidentes y mensajeros formados y equipados.

4.ª edición

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7 de abril 2016

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www.logisticaprofesional.com/eventos/ E-mail: logistica@tecnipublicaciones.com Enero/Febrero 2016 | ARAL | 15

Teléfono: 912 972 000

A FONDO INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD, CONVENIENCIA Y TECNOLOGÍA MARCAN EL DESARROLLO DE STARTUPS EN LA ALIMENTACIÓN

“Food Revolution”

En España, aunque tímidamente, se está comenzando a sentir lo que puede ser una gran revolución para el sector de la alimentación; y que llega impulsado por pequeñas compañías que, en todo el mundo, trabajan empeñadas en rediseñar la forma en la que comemos, lo que comemos y cómo lo compramos. A pesar de que a simple vista no lo parezca, son ya cientos las empresas, en su mayoría con base tecnológica, que están captando inversiones para crear nuevas soluciones para el consumidor y, en alguna medida, para el futuro del planeta. La sostenibilidad, junto a conveniencia y tecnología, están marcando los principales ámbitos de desarrollo de esta “Food Revolution”. A nivel global, las conocidas como “FoodTech”, atraen hacia ellas ya por encima de los 1.000 millones de dólares de inversión. Por Carmen Méndez 16 | ARAL | Enero/febrero 2016

Innovación

TENDENCIAS QUE LIDERAN LAS FOOD STARTUPS El estudio “Food Revolution: la innovación en la intersección de la comida, la tecnología y los cambios sociales“, elaborado por la consultora Lantern, ofrece una interesante visión de cómo será el futuro de la alimentación a través de la innovación resultante en la intersección de comida, tecnología y cambios sociales. Estas son algunas de las tendencias que están impulsado el nacimiento de “food startups” en el sector de la alimentación.

LA e-CONVENIENCIA

CONSUMO CONSCIENTE

FOOD CURATION

SOSTENIBILIDAD PROTEICA

GREEN GARAGE STARTUPS

NUEVOS SUPER-ALIMENTOS

APROVECHAR NUTRIENTES

Se abre un nuevo espectro de oportunidades para las marcas, desarrollando productos y servicios que aportan conveniencia y eﬁciencia al cliente a través de internet. La experiencia de entrega aquí se convierte en un aspecto vital para ﬁdelizar al cliente.

La sostenibilidad y la responsabilidad son un driver en alza para el consumidor a la hora de elegir productos, lo que hace que más compañías centren su propuesta de valor en conceptos que cuidan del medio ambiente, apoyan a productores locales, comercio justo, etc.

“Cuanto más, mejor” ha sido el lema durante mucho tiempo pero en un momento de saturación como el actual, las investigaciones apuntan a que hay un número ideal de opciones. En el sector de la alimentación, los ‘food curators’ ofrecen una selección limitada y personalizada de productos y marcas.

n EE.UU., el 29% de la población postea fotos relacionadas con comida, el ‘hashtag’ #foodporn genera más de 308.456.900 impresiones diarias y se contabilizan más de 23.000 blogs gastronómicos en inglés. En televisión triunfan los concursos de cocina, los chefs se han convertido en estrellas y hay un interés creciente por la comida orgánica o ecológica y por los alimentos saludables... Sin duda, la comida y todo lo relacionado con ella es una tendencia consolidada. Estos datos son solo un ejemplo de las nuevas corrientes que impulsa el mercado de la alimentación y el lanzamiento de nuevos productos, servicios y negocios disruptivos. Las startups se han convertido en los grandes motores del cambio en muchos sectores. Y también pueden acabar siendolo en el de la alimentación. El punto de inflexión dentro del mundo del food estará en dejar de mirar a las startups como un competidor que puede quitar parte de cuota de mercado, para verlos como un aliado. Esta es la visión que se defiende desde distintos ámbitos

Dado el coste de criar ganado y el imparable aumento previsto de la población mundial, muchas empresas buscan alternativas sostenibles y menos contaminantes. Desde esta perspectiva, la incorporación de insectos jugará un papel fundamental para aportar una base proteica en las dietas. Hay insectos, como los grillos, que contienen más del doble de proteínas que la carne de vaca y que consumen una cuarta parte de alimento y una décima parte de agua por unidad de peso corporal. Su adopción no será fácil, pero ya hay productos con acogida entre deportistas occidentales y personas concienciadas con la sostenibilidad.

Algunas startups nacidas en garajes de Silicon Valley están convencidas de que pueden cambiar la forma en la que comemos con carne elaborada en un laboratorio o fabricada a partir de vegetales. La oportunidad está en sustituir ingredientes animales por vegetales sin variar el sabor o la textura, y sin tener que sacriﬁcar animales.

La búsqueda de alimentos frescos y la incorporación en la dieta de semillas -como la quinoa o el teff etíope- y de algas empieza a ser algo más que una moda para muchos consumidores. Importantes chefs y algunas marcas han iniciado esta corriente de incorporar estos nuevos ingredientes en sus elaboraciones.

El sector alimentario tiene aún mucho que decir en este campo. Algunas startups están experimentando con la capacidad de la naturaleza, dejando de lado otras soluciones más agresivas del actual modelo (sigue en pág. 19) > social y productivo.

Enero/febrero 2016 | ARAL | 17

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LAS CLAVES Las “FoodTech” están encabezando el movimiento de transformación del sector de la alimentación Las “FoodTech” ya captan más de 1.000 millones de dólares de inversión a nivel global

ECOSISTEMA DE INNOVACIONES

ULABOX Esta startup española es el supermercado online multi-plataforma (web y móvil) que entrega la compra en casa en 24 horas. Ulabox busca centrarse en el usuario y ofrece una experiencia de compra sencilla, a partir de un catálogo propio, que permite ahorrar tiempo y una escucha continuada 24/7 -siempre hay alguien al otro lado para lo que necesite el usuario-, con precios competitivos y un nuevo concepto de entrega en menos de 24 horas -en franjas horarias de 7 de la mañana a las 11 de la noche-, gratuita para compras superiores a 59 euros. Ulabox es el primer supermercado en España en operar sólo a través de Internet y el único online que da servicio a todos los rincones de la Península y Baleares, sin restricciones de código postal. Sin establecimientos físicos, los clientes de Ulabox pueden comprar tanto desde su web con diseño responsive y también desde su app. Se puede elegir entre más de 12.500 referencias, entre ellas productos frescos, de alimentación y bebidas, droguería, cuidado personal y belleza, además de

productos para bebés, parafarmacia y mascotas. Con sede en Barcelona ha duplicado resultados año tras año, llegando a facturar 4 millones de euros en 2014 y convirtiéndose en la web de ecommerce de alimentación líder en España. TUDESPENSA.COM La web española tudespensa. com permite hacer la compra desde cualquier dispositivo con conexión a internet y elegir una franja horaria de entrega para recibirla. A medida que se compra, las sugerencias se adaptan al histórico de compras y permite seguir el peso, dinero y tiempo que se ahorrado desde que se usa la web para comprar. Recientemente han incorporado complementos deportivos a su oferta de productos.

GREENBLENDER Esta startup estadounidense ofrece un servicio de subscripción para los amantes de los smoothies. Cada semana se recibe en casa una caja con 5 recetas de smoothies y sus ingredientes frescos y pre-cortados. Cuando sea posible, las frutas y

relacionados con la innovación. En estos momentos cientos de pequeñas compañías en todo el mundo están rediseñando ya cómo cultivamos alimentos, qué comemos, cómo lo comemos e incluso dónde y qué compramos. La sostenibilidad, junto con conveniencia y tecnología están marcado los principales ámbitos de desarrollo de las startups en relación con la alimentación, según la conclusiones de la consultora estratégica en innovación Lantern en su visión de cómo será el futuro de la alimentación y las tendencias para los próximos años. 18 | ARAL | Enero/febrero 2016

verduras orgánicas procederán de mercados y granjas locales. De momento sólo operan en Nueva York. SOYSUPER.COM Siguiendo el ejemplo de carritus o mysupermarket.co.uk y de comparadores como Kayak o Trivago, esta startup española es un comparador de supermercados online. Permite hacer la compra, compararla con los supermercados aﬁliados y el súper la envía a casa. Al ser gratis para el usuario, su modelo se basa en la venta de información de miles de productos a las marcas de consumo.

COMPREA Con el apoyo ﬁnanciero de Soysuper.com surge esta startup, cuya ﬁnalidad es que un profesional haga la compra por nosotros y la lleve a casa. A través de una aplicación, los clientes

España cuenta con interesantes iniciativas en este sentido como Buyfresco, Comprea o Fruitbull, entre otras. Así, Buyfresco ofrece un servicio de ‘personal shopper’ que envía a casa una cesta semanal con 5 recetas sanas y sus ingredientes para elaborarlas. Comprea, con el apoyo ﬁnanciero de Soysuper.com, tiene como finalidad que un profesional haga la compra por nosotros y nos la lleve a casa. Mientras, Fruitbull es la primera aplicación online, creada en España, que permite conocer el precio de venta al público de frutas y verduras en tiempo real para poder decidir el momento óptimo de recolección y

seleccionan los productos que quieren comprar, luego contactan con el shopper que convenga, según proximidad, y delegan en él las funciones de retirada y pago en los centros comerciales y el traslado al domicilio a la hora acordada. A cambio del servicio, el cliente paga 9 euros por un servicio express (1 hora), 7 euros por el semiexpress (2 horas) y 5 euros en un servicio normal, eligiendo la hora de entrega. LURAKI Luraki es una plataforma móvil que permite poner en contacto a productores y consumidores. Muy centrada en el sector agrícola, la aplicación da información sobre dónde se pueden adquirir productos directamente del productor en el entorno en el que se encuentra el consumidor. BUYFRESCO Buyfresco ofrece un servicio de ‘personal shopper’ que envía a casa una cesta semanal con 5 recetas sanas y sus ingredientes para elaborarlas. Este valor añadido de planear, hacer la compra y aportar recetas con la cantidad exacta para evitar desperdicios, se paga con un premium. El acceso a productores locales es clave para diferenciarse. BuyFresco sigue un modelo de éxito en EE.UU. liderado por HelloFresh, Plated y Blue Apron con 10 millones de comidas servidas hasta mayo de 2015.

compraventa ya que se dirige tanto a productores como a distribuidores. La e-conveniencia, nuevo driver Las plataformas de ecommerce están desplazando la necesidad de salir de casa para comprar comida. En este campo, se abre un mundo de oportunidades para las marcas, que pueden desarrollar productos y servicios que aportan conveniencia y eﬁciencia al cliente a través de internet, pudiendo llegar a desintermediar al distribuidor. La experiencia de entrega se convierte en otro aspecto a cuidar para ﬁdelizar

(viene de pág. 17)

GROWSUMERS

BIG DATA RURAL

Los ciudadanos, cansados de productos industriales, demandan alimentos más frescos y de bajo impacto ambiental que eviten el transporte y la refrigeración. Aparece el “growsumer”, o hortelano urbanita, que cultiva sus verduras en casa. Esta tendencia “km 0” fomenta el consumo local y sostenible, acortando la cadena de suministro. Las marcas pueden incorporar la ecología y el km 0 en su cadena de suministro y su oferta para servir a clientes que desean consumir producto local.

La imagen tradicional de los agricultores está destinada a desaparecer. Los futuros agricultores están al tanto de las nuevas tecnologías y las utilizan a su favor. Comienzan a ‘reclutar’ drones para detectar plagas o plantar sensores como una semilla más para recabar información, subirla a la nube y analizar el Big Data para optimizar la producción.

10.

TECNO-COCINA

11.

JOYNING, NUEVAS EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

12.

DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN

Cocinar será más sencillo y llevará menos tiempo. Gracias al internet de las cosas y los avances tecnológicos, los aparatos de la cocina hablarán para ayudar a preparar alimentos o se comunicarán para ser operados desde un Smartphone. El principal reto estará en conseguir la conexión de máquinas entre ellas cuando son de distintas marcas, aunque ya se están comenzando a desarrollar plataformas que permiten estandarizar la comunicación entre los aparatos de la “SmartHome”.

La economía colaborativa irá en aumento porque los consumidores ya no temen compartir espacios y experiencias con extraños. ‘Joyning’ es el término que busca la fusión del disfrute y la unión con desconocidos. Para seguir esta tendencia, las marcas han de ser capaces de detectar las necesidades humanas de experiencias, intereses y valores compartidos, incluso entre extraños.

El consumidor tiene la sartén por el mango con acceso a más información que le permite “desnudar” un producto o servicio antes de comprarlo. Las marcas, lo controlen o no, tienen un nuevo canal para comunicarse con sus consumidores: la información que rodea a su producto o servicio es accesible bien desde una app que escanea códigos de barra, un sistema de valoración de consumidores o un dispositivo electrónico que predice el estado del producto.

al cliente. Ulabox, tudespensa.com o Comprea son algunas de las startups españolas que están tomando posiciones en este terreno. Nuestra sociedad es cada vez más consciente de que cualquier gesto tiene un impacto en el entorno y las personas intentan aportar su pequeña contribución con un consumo responsable. En este entorno surgen compañías que centran su propuesta de valor en desarrollar conceptos que contribuyen a un entorno mejor a través de un mayor cuidado del medio ambiente, apoyo a productores locales, comercio justo, etc. Y dado el coste Enero/febrero 2016 | ARAL | 19

Innovación

A FONDO OS

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WINEISSOCIAL Esta startup española ayuda a disfrutar del vino a través de un servicio de subscripción. Envían a casa 2 botellas de vino al mes en base a un test online personalizado. Las botellas vienen acompañadas con una nota de cata que cuenta el origen de los bodegueros, incluyendo algunos desconocidos. En España existen más startups que acercan las historias de los productores como Genuinus, YoComproSano, Hermeneus y EnterBio.

SIX FOODS Esta startup produce Chirps, un snack hecho con judías, arroz y harina de grillo. Tiene tres veces más proteínas y la mitad de grasa que las patatas fritas. Una opción saludable y apropiada para deportistas o para aquellos que sufren alergias al gluten.

para ingerir insectos sin darse cuenta. El producto se vende en tres versiones: naranja y jengibre, chocolate con cardamomo y chips de chocolate. HAMPTON CREEK Esta startup americana, ﬁnanciada, entre otros, por Bill Gates, investiga las propiedades que tienen las plantas para inventar nuevos productos con el mismo sabor y textura que la carne o el pescado pero sin involucrar animales. Sus dos primeros lanzamientos se pueden comprar ya en los supermercados estadounidenses: Just Mayo, una mayonesa sin huevo y Beyond Eggs, un sustituto de huevo que se puede utilizar para preparar galletas, magdalenas o tartas. MODERN MEADOW Esta startup americana, ‘bio-imprime’, reproduce en 3D carne

real en sus laboratorios. Según sus datos, el 40% de los consumidores estarían dispuestos a probar su carne de laboratorio, que evita la muerte de muchos animales. Próximamente comenzará la producción sostenible de cuero. LOVE GRAIN La empresa americana Love Grain vende un mix de teff para hacer tortitas y magdalenas. Esta planta de origen etíope es considerado por muchos especialistas el nuevo superalimento por ser rico en carbohidratos, ﬁbra, proteínas y minerales. Famosas como Victoria Beckham o Gwyneth Paltrow son ya ﬁrmes defensores de esta semilla. NATURAL FUNCTIONAL FOODS Esta startup de agrobiotecnología valenciana enfoca su trabajo en generar alimentos funcionales con un valor nutricional más alto, a través de sistemas que aseguren la agricultura sostenible y la protección del medio ambiente. El principal alimento con el que trabajan es el brócoli y otras plantas de la misma familia.

BITTY Las galletas de la marca americana bitty están hechas con harina de grillo y son una alternativa

de criar ganado y el imparable aumento previsto de la población mundial, se buscan alternativas más sostenibles y menos contaminantes como la incorporación de insectos en la dieta, como alternativa proteica. En este contexto, hay algunas marcas que también han comenzado a sustituir sus ingredientes animales por vegetales sin variar el sabor o la textura; contribuyendo a salvar muchas vidas animales y 20 | ARAL | Enero/febrero 2016

alineándose con una tendencia que se hará masiva en unos años. Aparecen los growsumers Los ciudadanos están cansados de productos industriales; demandan productos más frescos y de bajo impacto ambiental que eviten el transporte y la refrigeración de alimentos. Aparece el “growsumer”, el hortelano urbanita, que cultiva sus propias verdu-

PROTIX BIOSYSTEMS Esta empresa holandesa ha desarrollado una tecnología innovadora para evitar que los nutrientes presentes en los residuos orgánicos no se pierdan en vertederos. Su producción industrial de insectos y derivados a partir de residuos son una alternativa nutritiva y de calidad para alimentar mascotas, aves o peces y para abonar la tierra. En la península ibérica, Agriprotein y PupaPlanet realizan una actividad similar que sustituye con derivados de insectos la base proteica necesaria en piensos para aves y peces.

SYMBORG Esta startup española ha desarrollado y patentado un biofertilizante que

mejora la longevidad y producción de las plantas. Su innovación biotecnológica hace uso de hongos para mejorar la eﬁciencia de absorción de agua y nutrientes, convirtiéndose en una solución sostenible a la producción intensiva en el sector agrícola. En sus ensayos en cultivos de Almería han conseguido aumentar en un mes la vida de plantas de calabacín y un 15% la producción de tomates. VERMIDESIGN Esta startup de Barcelona ofrece “vermicompostadores” para el reciclaje de residuos orgánicos, especialmente adaptados para la ciudad. Fabricados localmente y con materiales reciclados, los “vermicompostadores” de lombrices convierten los residuos orgánicos que generamos en casa en abono para plantas.

GROWINPALLET En Barcelona, empresas como Growinpallet diseñan e instalan huertos ecológicos en las azoteas.

ras en casa. Esta tendencia “km 0” fomenta el consumo local y sostenible, acortando todo lo posible la cadena de suministro. Pero sin duda, la tecnología es el gran aliado de estas startups. En el campo, los “growsumers” de toda la vida, los granjeros, están innovando en la manera de cultivar. Están empezando a usar drones que sobrevuelan los cultivos para ﬁlmar y detectar plagas y a plantar sensores para recabar información,

Además, ofrecen al “agricultor urbano”, un experto que le ayuda a cultivar mejor y a disfrutar de una abundante producción. En EEUU, BrightFarms o Gotham Green ﬁnancian, construyen y operan enormes invernaderos sobre las azoteas de grandes superﬁcies para permitir a comercios cercanos vender verduras recién recolectadas

CITYSENS Esta startup española comercializa plantas modulables para el hogar con una autonomía superior a 30 días en riego y alimentación automática. Las empresas Aaerogarden y Tregren emplean también la tecnología hidropónica para cultivar lechugas y tomates en casa.

ECOHORTUM La startup española Ecohortum se presenta como una ecoempresa basada en el modelo de desarrollo sostenible. Su actividad está centrada en el desarrollo de huertos urbanos. Diseñan el espacio de cultivo y comercializan mesas de cultivo que

subirla a la nube y analizar el Big Data para optimizar la producción. Cocinar será más sencillo y llevará menos tiempo. Gracias al internet de las cosas y los avances tecnológicos, los aparatos de la cocina nos hablarán para ayudarnos a preparar los alimentos o se comunicarán para que los operemos desde el Smartphone. A la hora de compartir mesa con otros, además de la innovación en aparatos que faciliten las elaboracioEnero/febrero 2016 | ARAL | 21

Innovación

NEW FRONTIER FOODS New Frontier Foods hace eco de la creciente popularidad de las algas comercializando sus chips Ocean’s Halo. Sus fundadores aﬁrman que el producto es tan sabroso como las patatas fritas pero mucho más saludable. Su producto se encuentra disponible en Amazon y Whole Foods.

A FONDO OS

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LOS M

ser regadas o recogidas. Estas decisiones consiguen aumentar hasta en un 30% la producción y reducir plagas y enfermedades.

LAS CLAVES Sostenibilidad, junto con conveniencia y tecnología marcan los principales ámbitos de desarrollo de las startups relacionadas con la alimentación

permiten un mejor rendimiento de un huerto en casa aprovechando recursos naturales. Por otro lado, su producto estrella es Seedbox, un kit de autocultivo que incluye la mini mesa de cultivo, las semillas y el sustrato. El paquete cuesta 27 euros y puede comprarse online y en establecimientos especializados. CUBENUBE Esta startup española ha desarrollado Bynse: unos sensores que, bajo tierra o sujeto a las plantas, recogen información del microclima cada 10 minutos. Estos sensores están subiendo datos a la nube constantemente informando de la temperatura, humedad, horas de sol, acidez del agua, etc. y son capaces de twittear cuándo las plantas necesitan

FRUITBULL Fruitbull es la primera aplicación online, creada en España, que permite conocer el precio de venta al público de frutas y verduras en tiempo real. Esto permite a sus usuarios decidir el momento óptimo de recolección y compraventa ya que se dirige tanto a productores como a distribuidores.

NATURAL MACHINES En 2015 han aparecido máquinas de cocina que aplican la tecnología de impresión 3D para alimentos. En España, Natural Machines es pionera en este mercado

España cuenta con interesantes iniciativas nes, la economía colaborativa también está jugando un papel importante. Los consumidores ya no temen compartir espacios y experiencias con extraños. De hecho, muchos buscan encuentros inesperados que abran su mente y su mundo. ‘Joyning’ es el término que busca la fusión del disfrute y la unión con desconocidos. Apuesta del capital riesgo El capital riesgo está apostando por este tipo de compañías. Así, en 2013 los fondos VC FoodTech ya invirtieron en FoodTech 1.600 millones de dólares, con un aumento del 39% con respecto a los 1.140 millones de dólares de 2012. Y estas startups relacionadas con comida y bebida atrajeron 1.100 millones de dólares en todo el mundo en la primera mitad de 2014, según Dow Jones VentureSource. 22 | ARAL | Enero/febrero 2016

con su impresora de alimentos Foodini. Pizzas, raviolis o postres se imprimen con una base de ingredientes frescos, preparados antes de imprimir. La máquina puede también escanear objetos y recrearlos en un alimento 3D. FOOD GENIUS Food Genius es un servicio de información del canal food service en EEUU. Su base de datos recopila el menú de miles de locales por todo el país y categoriza la información. Sus clientes son tanto empresas de alimentación como los propios hosteleros. Su base de datos incluye platos, ingredientes y precios. De momento sólo opera en EEUU.

UVINUM La compañía española Uvinum es en la actualidad la primera plataforma europea de venta online de vino, cervezas, destilados y productos gourmet, con un catálogo de más de 65.000 productos a la venta en 14 países, y 115.000 clientes repartidos por todo el

En el mundo de los inversores de capital riesgo español, también hay aceleradoras especializadas en startups relacionadas con la alimentación como Reimagine Food, Orizont, Eatable Adventures, Agro Tech o Dig Eat Tall. La iniciativa “Food Lab 2016” Dentro de toda esta corriente la agencia de comunicación y RR.PP, Ketchum, en colaboración con Loogic, portal de startups y emprendimiento, ha puesto también en marcha la competición “Food Lab 2016”, una iniciativa que busca a las startups más innovadoras en el sector de la alimentación. Según explica Teresa García, CEO de Ketchum en España, “la industria se está enfrentando a grandes retos en las áreas de suministro y demanda. Y en estos cambios la tecnología desempeña ya un

Innovación continente. Con una facturación de 8,5 millones de euros en 2015 (de la que el 70% procede del extranjero), se trata de un caso de éxito de la startup que dio un vuelco a la comercialización tradicional de vino. Uvinum nació en diciembre de 2009 de la mano de tres emprendedores con amplia experiencia en tecnología, y bastantes nociones en el sector enológico que quisieron impulsar un sector con una distribución demasiado cerrada y local. Con el apoyo de importantes inversores y business angels como Cabiedes&Partners, Grupo Intercom, el fundador de Softonic, Tomás Diago, Andreu Rodríguez de Reus Building, Famitex o STS inversiones, Uvinum continúa apostando por el crecimiento internacional, con la ambición de convertirse en el mayor mercado online de vino en el mundo. Su innovador formato, también disponible en App tanto para iOS como para Android, se ha encumbrado como un eﬁcaz y accesible wine hunter para amantes del vino de todos los niveles, y está contribuyendo a modernizar el sector, al sintonizar con la nueva generación del consumidor, multicanal y global.

papel cada vez más importante. Creemos que las startups, con sus grandes ideas, pueden ofrecer soluciones estimulantes. Desde Ketchum queremos dar visibilidad a estos emprendedores que luchan por hacerse un hueco en el sector de la alimentación”. A través del concurso “Food Lab 2016” se ofrece a los emprendedores una plataforma para que puedan hablar directamente con las principales empresas del mercado. Las empresas participantes han presentado un vídeo explicando su proyecto y el jurado, formado por personas y empresas del sector de la alimentación, seleccionará las diez propuestas más populares, y votará las tres “Startups del sector de alimentación más innovadoras de 2016”. El ganador se dará a conocer en la ﬁnal, que se celebrará el próximo 31 de marzo en Madrid. Enero/febrero 2016 | ARAL | 23

ENTREVISTA

“Somos observadores permanentes de la evolución de la oferta y de la demanda” El nombre de este barcelonés está estrechamente ligado al ámbito ferial y a la industria de alimentación y bebidas que conoce muy bien. Desde 1998, J. Antoni Valls dirige Alimentaria y ha sido el encargado de pilotar su crecimiento y estrategia de internacionalización que la ha colocado entre las primeras ferias del sector en el mundo. Valls mantiene una conexión permanente con los diferentes agentes de la industria alimentaria para conseguir que la feria responda a las necesidades que en cada momento se plantea el sector a través de contenidos innovadores y atractivos, formatos disruptivos y actividades y espacios prácticos que favorezcan el negocio, el networking y el conocimiento sectorial. En la entrevista con ARAL, el director general de Alimentaria explica que en esta edición la internacionalización, la innovación, pero también el negocio, van a ser los protagonistas. “Estamos trabajando para que la feria resulte una gran red de contactos y un motor de oportunidades para que las empresas y visitantes aprovechen al máximo su participación en Alimentaria 2016”. Por Carmen Méndez

Usted lleva casi 20 años al cargo de Alimentaria, ¿cuáles cree son sus principales rasgos diferenciales y fortalezas con respecto al resto de ferias internacionales del sector? Las palancas estrategias principales de Alimentaria pasan por continuar en su apuesta internacional, un eje que ha sido una constante desde el año 1998 y que hemos ido reforzando y materializando en estos años en programas articulados a través de distintas organizaciones nacionales e internacionales. Este año el volumen de compradores, importadores y operadores clave de la distribución, el retail y el canal Horeca, procedentes de América Latina, Asia, Estados Unidos, Canadá, Europa y Oriente Medio invitados para asis“HAY UN CAMBIO tir a Alimentaria será de 800. Algo FUNDAMENTAL que hemos hecho con músculo fiQUE HA SIDO LA nanciero propio de la organización, PROFESIONALIZACIÓN aprobado en el Comité Ejecutivo, incrementado un 35% la inversión DE ALIMENTARIA” con el fin de aumentar el número 24 | ARAL | Enero/Febrero 2016

de “hosted buyers” de 2014. Es un instrumento de mucha utilidad que se valora muchísimo por su utilidad para el retorno de la inversión que aporta al expositor. Es algo que hemos reforzado también dentro del programa propio de Intervin, de forma que de los 800 compradores internacionales, unos 180 son especíﬁcos del mundo del vino, procedentes de mercados como China, Singapur, México, Canadá, Brasil o EE.UU… Esto es una constante reforzada que hace que Alimentaria se consolide como una de las tres ferias de alimentación internacionales más importantes del mundo. El segundo eje estratégico, muy importante, ya que conjuga perfectamente con la industria agroalimentaria, es el de la gastronomía a través de Restaurama. Un activo que pocos países pueden ofrecer…, y España puede. Y hay que ponerlo en valor. Nosotros, en Alimentaria ya lo vimos en el año 1998 con la creación de la oferta de Restaurama, que ha creció a ritmos de más del 300%, para ser este año el tercer salón dentro de la feria, con unos 10.000 m2. Lo cierto es que

J. Antoni Valls | director general de Alimentaria Exhibitions

J. Antoni Valls

director general de Alimentaria Exhibitions Restaurama está creciendo a un ritmo vertiginoso y son cada vez más los operadores del canal Horeca que están aquí. Estamos hablando de Food Service, de panadería, heladería, cafetería,… Pero también del equipamiento, que cada vez está más presente en Restaurama. Creo que Alimentaria da una visión muy completa en torno a la gastronomía que no tiene ninguna otra feria, nacional ni internacional, de alimentación. Es, sin duda, el sector más dinámico de Alimentaria. Un sector de glamour y un activo para el país. Cuando hicimos el giro estratégico hacia ese canal, nos posicionamos muy bien aquí. Y si a ello le sumas lo que supone el mundo del vino que tenemos… La oferta es muy completa. Respecto a las ediciones anteriores, Alimentaria 2016 reestructura la participación de las empresas expositoras en base a nuevos ejes, ¿con que objetivo? En esta nueva edición, el salón se presenta con una oferta rediseñada y sectorializada en nuevos sectores

en base a las tendencias de consumo de alimentos y bebidas, así como a la innovación de la industria. La oferta reestructurada es una simpliﬁcación de la feria. No se ha eliminado ningún sector. Hemos reestructurado el concepto para crear más salones con marcas paraguas. Es más transversal Es una una re-conceptualización en la que Alimentaria mantiene sus clásicos salones Intervin, Intercarn, Interlact y Restaurama, y presenta Multiple Foods, que surge como el nuevo salón de las tendencias alimentarias y los productos especiales y funcionales aglutinando Expoconser, los International Pavilions, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionary, Mediterranean Foods, Healthy Foods y Fine Foods, además de la zona Premium y la Barra de los Aceites de Oliva. Con la creación de este nuevo salón multisectorial, que concentrará prácticamente la mitad de los expositores de Alimentaria, se incrementan las posibilidades de participación de marcas en base a nuevos ejes y tendencias de consumo, y se propician sinergias entre las ﬁrmas y los sectores productivos Enero/Febrero 2016 | ARAL | 25

ENTREVISTA

DEL 25 AL 28 DE ABRIL BARCELONA SERÁ LA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y LA GASTRONOMÍA Del 25 al 28 de abril, Alimentaria celebra, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, su 40 aniversario, apostando por consolidar su posición como plataforma de internacionalización para las empresas. La feria tiene como objetivo en su 21 edición facilitar el contacto entre compradores internacionales y las 4.000 empresas participantes, de 70 países. Sus responsables esperan más de 140.000 visitantes, el 35% de fuera de España y que acudan más de los 42.000 visitantes internacionales totales que se registraron en la pasada edición. Entre los programas de encuentros de negocios preparados en esta ocasión, la novedad será el “Intervin Business Meetings”, en el que por primera vez el sector vitivinícola tendrá su propio programa con 180 compradores invitados internacionales de esta industria. Igualmente, tendrá lugar el “Food&Drink Business Meetings”, donde se llevarán a cabo entrevistas entre expositores y compradores extra europeos. Por su parte, el “Brokerage Event” será el lugar para concretar acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica entre empresas y centros europeos de I+D+i. Para impulsar esta internacionalización, la feria vuelve a ir de la mano de entidades como la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab), la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (Amec), Icex, España Exportación e Inversiones, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y la Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció). Entre las actividades destaca el espacio gastronómico The Alimentaria Experience que este año volverá a contar con chefs

como Joan Roca o Ángel León, pero que pondrá el acento en el relevo en la alta cocina que protagonizarán los más jóvenes con nombres como Ana Merino, Beatriz Sotelo, Eduard Xatruch, Oriol Castro o Virgilio Martínez. En total cerca de 40 cocineros participarán en los talleres y showcookings. Alimentaria incluirá el espacio Vinorum Think donde se desvelarán las últimas novedades del sector de la mano de expertos, críticos de vino, enólogos, masters of wine, sumilleres y chefs que realizarán charlas, catas y demostraciones culinarias. Los espacios de degustación de la Barra de Aceites de Oliva gourmet y la muestra “España, el país de los 100 quesos” completarán la experiencia gastronómica. The Alimentaria Hub, será el área dedicada a las últimas tendencias, innovación y negocio del sector. Se realizaran más de 200 actividades, se exhibirán 300 productos novedosos, y se realizaran unas 10.000 reuniones empresariales con compradores internacionales. Acogerá, entre otros, el 3er Foro Nestlé de “Creación de Valor Compartido” y el XI Congreso Internacional de Dieta Mediterránea. Asimismo, habrá conferencias, seminarios, exposiciones, áreas de networking y de asesoramiento para exportar y una zona para que profesionales e inversores descubran startups tecnológicas con proyectos para el sector de la alimentación y la gastronomía. Asimismo, en el marco de Alimentaria tendrá lugar el congreso internacional “The Food Revolution Forum”, organizado por Reimagine Food que reunirá cerca de 100 ponentes de todo el mundo que analizarán, desde diferentes ángulos, el futuro de la alimentación.

representados. Este área Multiple Foods tendrá aproximadamente unos 25.000 m2 de exposición que se nutren de todas estas áreas anteriores y que facilitan al comprador la visita a la feria al estar estructurada por sectores y por conceptos y tendencias. Es una oferta resultado de mezclar transversalidad y verticalidad. Otra novedad destacada es la incorporación en Restaurama del salón Expobebidas y de las empresas de Congelexpo. En deﬁnitiva, este nuevo posicionamiento de Alimentaria responde al objetivo de reestructurar la oferta de acuerdo al posicionamiento de las empresas para facilitar la visita al comprador. Se ha hecho por sectores y por conceptos. Este nuevo enfoque de Alimentaria responde a un comprador mucho más especializado que es el que visita la feria. Alimentaria es un mix de lo que quiere la demanda y lo que interesa a la oferta. La evolución de la feria se ha transformado como modelo, se presenta renovada y re-conceptualizada. Responde muy bien a los intereses de la oferta y entiende muy bien las dinámicas del mercado de la demanda. Somos observadores permanentes de la evolución de la oferta y de la demanda.

“ALIMENTARIA HA DADO UN SALTO MUY IMPORTANTE EN CALIDAD”

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Alimentaria 2014 cerró con más de 140.000 visitantes, un 30% de ellos extranjeros y 3.800 empresas expositoras. ¿Qué esperan de esta nueva edición en cuanto a expositores y visitantes? De contratación en estos momentos estamos por encima del 90%. Cerraremos en torno a las 4.000 empresas expositoras y esperamos unos 140.000 visitantes nuevamente en esta edición, pero ganaremos en internacionalidad. En Internacional cerraremos en torno al 30% en términos de oferta de expositores. China es el país más destacado en cuanto a volumen este año ya que han dado un salto muy importante de presencia en la feria. Se mantiene la oferta tradicional de países europeos y esperamos también que Brasil tenga una participación destacada en esta edición. Hay un cambio fundamental que ha sido la profesionalización de Alimentaria Como máximo responsable de la feria, ¿qué aconsejaría a los visitantes para organizar su visita en esta nueva edición? Nuestro catalogo electrónico es muy potente para poder ﬁltrar lo que le interesa al visitante. Y con la

J. Antoni Valls | director general de Alimentaria Exhibitions

“LAS FECHAS SE HAN RETRASO PRÁCTICAMENTE UN MES PARA ALEJARNOS DE LA FERIA PROWEIN, FUNDAMENTALMENTE PARA TENER LA PRESENCIA QUE QUEREMOS TENER DE EXPOSITORES Y VISITANTES DEL MUNDO DEL VINO”

“EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN TIENE UNA HOJA DE RUTA MUY CLARA. Y, SIN DUDA, TURISMO, ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA HAN SIDO CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA” App será muy sencillo el poder agendar una ruta personalizada por la feria. Tenemos previsto abrir próximamente el catálogo para el visitante y que así pueda planificarse con tiempo en función de sus intereses. ¿A que responden las nuevas fechas de celebración a ﬁnales de abril? Las fechas se han retraso prácticamente un mes para alejarnos de la feria ProWein, fundamentalmente para tener la presencia que queremos tener de expositores y visitantes del mundo del vino. No llegamos a un consenso de fechas con la organización de Prowine y nosotros nos hemos movido de mes porque para nosotros, ahora mismo, el vino es un sector estratégico en nuestra oferta. Alimentaria celebrará en esta 21ª edición su 40º aniversario. ¿Cuál ha sido la evolución de la feria en estas cuatro décadas?¿Cuáles han sido sus etapas clave de su evolución? Sí, Alimentaria cumple en esta edición 40 años y creo que, al separarse de la feria de muestras de la que formaba parte, el primer paso importante fue con

su sectorialización y ordenación. El segundo fue la internacionalización, en 1998. La apuesta decidida por la innovación, sería el tercero. El cuarto la inclusión de la restauración, hostelería y gastronomía. Y el siguiente paso será hacia el turismo… Siempre con el apoyo de las marcas. ¿Tienen previsto algo especial para celebrar este aniversario? Está previsto celebrarlo con algunas actividades concretas para agradecer al sector su apoyo en estos 40 años y algún acto durante la feria “in situ”. Próximamente lanzaremos al mercado las acciones de celebración. Son 40 años de historia que hoy día no son fáciles de conseguir y hay que celebrarlo. ¿Ha habido cambios en el Comité Organizador de esta nueva edición? Hemos renovado algunos aspectos del Comité Organizador en el área del vino, en Intervin, con la incorporación de Xavier Pagès, director general de Codorníu. Y se ha incorporado también Inés Menéndez de Luarca, directora de la División Agroalimentaria del Icex, para dar una mayor visión internacional. El resto Enero/Febrero 2016 | ARAL | 27

ENTREVISTA

El DNI Lugar de nacimiento: Barcelona. Familia: Tres hijos.

de miembros sigue igual. Pero lo que ahora trabajamos mucho son los Comités Sectoriales de la oferta: Vinos, Cárnicos, Hostelería… Hay más verticalidad y funcionan muy bien porque son realmente la voz del mercado. Tengo que decir que Hostelería y Cárnicos funcionan muy bien y ahora estamos de lleno con el de Vinos. ¿Como está evolucionando la marca Alimentaria fuera de España? La marca Alimentaria es nuestro principal activo y está muy consolidada en distintos lugares. En Portugal con Alimentaria Lisboa responde muy bien a la dimensión de este mercado. Está bien situada y consolidada en torno a los 12.000 m2. Ha pasado sus momentos críticos, por la situación de economía portuguesa, pero es una feria sana y nos aporta mucho conocimiento de determinados operadores internacionales del área de influencia portuguesa. En México somos líderes con Alimentaria México que es una feria en torno a los 20.000 m2 que se celebra en Guadalajara en marzo de este año. El próximo mes de junio firmaremos una alianza con Antad, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales del país, que aglutina el 3% del PIB mexicano y a sus principales cadenas e importadores. Y este año vendrán a Alimentaria como compradores internacionales. En Chile, en Santiago, queremos firmar un acuerdo también con la feria ExpoFood Service. Estamos en ello. Y, además de en los países del Sur de Ámerica, tenemos el foco también en China donde estamos 28 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Trayectoria: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona y con un programa de Dirección General en la IESE Business School, desde 1998, J. Antoni Valls dirige el salón Alimentaria y ha sido el encargado de pilotar su crecimiento y estrategia de internacionalización. Valls es también desde enero de 2013 el director general de Alimentaria Exhibitions S.L.U., la sociedad de Fira de Barcelona dedicada a la organización de eventos internacionales para el sector alimentario, la restauración, hostelería y tecnología alimentaria que son referentes en Europa y Latinoamérica. Aﬁciones: Deporte en general, especialmente correr y esquí.

haciendo prospecciones porque podría haber alguna oportunidad en la zona del sur del país. Aunque esto no lo veremos en breve. Por último, desde su perspectiva, me gustaría saber cómo ve la situación actual del sector de la alimentación y bebidas español. La alimentación en España es un sector fuerte, potente y dinámico, en el que su tejido empresarial, posiblemente, aún tiene el reto de coger todavía un mayor tamaño. Pero en cuanto a calidad, su preocupación por la innovación, el ser competitivos y la capacidad para abordar los mercados internacionales ha sabido hacerlo bien. Y cambiar mucho en los últimos 15 años. Es un sector industrial que ha sabido entender bien las reglas de competencia de su mercado. Y ha sabido tener constancia y permanencia en algunos mercados. Además, lo ha tenido que hacer en momentos de recesión económica, reaccionado con nuevas estrategias a los nuevos driver, sobre todo de precio, que ha habido. Creo que el sector de la alimentación tiene una hoja de ruta muy clara. Y, sin duda, turismo, alimentación y gastronomía han sido claves para la recuperación de España.

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J. Antoni Valls | director general de Alimentaria Exhibitions

DISTRIBUCIÓN PERSPECTIVAS

La batalla en 2016: Ganar cuota en valor

KANTAR WORLDPANEL PREVÉ ESTE AÑO UN DESCENSO DEL VOLUMEN DEL 0,3% El sector Gran Consumo se mantendrá estable y mantendrá su volumen de mercado en 2016, repitiendo la tendencia registrada a lo largo de 2015, según el informe “Balance y Perspectivas Gran Consumo 2016” elaborado por Kantar Worldpanel. En estas circunstancias, según las predicciones realizadas por la consultora, en el presente ejercicio podría registrarse un descenso en el volumen de ventas del 0,3%, por lo que según César Valencoso, Consumer Insights Director de Kantar Worldpanel, durante 2016 “la batalla del gran consumo estará en ganar cuota en valor”. Tras la disminución de la población en España y ante la invariabilidad del volumen, ésta parece ser la única vía para volver a crecer. Por Redacción ARAL

egún los datos de la consultora, durante el pasado año 2015, el mercado de gran consumo español logró crecer en valor un 1,8% más, como consecuencia del incremento de los precios, y el volumen de ventas se incrementaba un exiguo 0,3%. Mientras, el gasto de las familias en el último ejercicio se situó en 4.179 euros, 41 euros más que en 2014, impulsado por el aumento de los precios un 1,8%. Los españoles nos mostramos ahora más optimistas y con una mayor predisposición al gasto, aunque más exigentes a la hora de analizar la relación calidad/precio. El consumidor pide, tanto a los productos como a las tiendas, mayor calidad y comodidad. El “Siempre buenos precios” ha pasado del 4º al 7º motivo de elección de establecimiento en el último año, cediendo posiciones ante la limpieza y orden de la tienda, la calidad de los productos frescos y la posibilidad de realizar toda la compra. Además, hay un 46,8% de hogares dispuesto a pagar más por productos de calidad (+1,7% vs 2014). Según los datos de Kantar Worldpanel, ahora un 37,5% de los hogares conﬁesa que acaba gastando más dinero en el supermercado del que se había propuesto (+3,3% respecto 2014), un 25,2% declara que la crisis no ha afectado a su estilo de vida y a sus gastos (+6,3%), y también declara haber reducido algunas de sus medidas anticrisis a la hora de hacer la compra: un 3,4% ha dejado de pensarse más los gastos extra (en total lo hacen un 67,4% de los hogares), y también ha bajado la proporción de hogares que ha dejado de comprar determinadas marcas por su precio (40,6% ante un 42,5% en 2014). Esto hará que salgamos más, pidamos más 30 | ARAL | Enero/Febero 2016

calidad y relajemos nuestra disciplina de compra. “La crisis se va superando, aunque sólo sea en la mente del consumidor, que paga más por lo que compra, pero aún no estamos en los niveles precrisis”, según explica César Valencoso. Primero, los hogares volvieron a llenar su despensa. Ahora, el consumidor vuelve a surtirse de productos específicos para la limpieza del hogar, haciendo que éstos crezcan en detrimento de los multiusos, que fueron la alternativa del consumidor durante los años de la crisis. También hemos dejado de cargar la lavadora para ahorrarnos lavados. En el ámbito del cuidado personal, el consumidor también está más predispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a cuidarse y visita con mayor frecuencia centros de belleza y estética para este propósito. Esta vuelta a las rutinas de cuidado personal y del hogar, permitirán que el sector de la perfumería sea uno de los más dinámicos en 2016, y que la droguería mantenga su volumen de mercado. 2015 ha supuesto también un punto de inflexión para el consumo fuera del hogar. El consumo de bebidas y snacks en el canal Horeca mejoró en un +0,6% en 2015, lo que ha repercutido en un menor consumo dentro del hogar. En el último año, el número de comidas y cenas realizadas en el hogar disminuyó un -0,6%, y de seguir esta tendencia, la alimentación mostrará una evolución a la baja en 2016. Lidl, DIA y Mercadona lideran el crecimiento 2015 se ha confirmado como un buen año para los grandes grupos de distribución del país. Lidl, DIA y

Perspectivas Mercadona han sido las cadenas de distribución que más cuota de mercado en valor han ganado durante 2015, según Kantar Worldpanel. Lidl y DIA han crecido 0,4 puntos porcentuales cada una, hasta alcanzar una cuota del 3,6% y 8,6%, respectivamente. Mientras, Mercadona cerraba 2015, líder en el ranking con gran diferencia, detentando el 22,7% del total, tras ganar 0,2 puntos más que un año atrás. En opinión de César Valencoso, la mejoría de Lidl es achacable a las nuevas aperturas de establecimientos y la de grupo DIA respondería a las compras de tiendas adquiridas al grupo Eroski. Mientras, el crecimiento de Mercadona vendría también de su expansión comercial. En el ranking general de cadenas de 2015, por detrás de Mercadona y grupo DIA, sigue situada Carrefour con un 8,6% del mercado, ganando 0,1 puntos de cuota en el último año; seguida del grupo Eroski con un 6,2% del total, bajando 0,2 puntos fundamentalmente por el trasvase de tiendas en favor de DIA, ya que en superﬁcie constante también ha ganado cuota; mientras Grupo Auchan (Alcampo y Simply) mantiene congelada su participación de mercado en el 3,8%; en tanto, Lidl cierra el top de la distribución con el 3,6%. Para 2016, Kantar Worldpanel estima que el Top 3 (Mercadona, DIA y Carrefour) aumentará en medio punto su cuota de mercado. La sección de frescos el ecommerce y la marca propia, serán las tres claves que marcarán el sector en los próximos meses. En España, uno de cada cuatro hogares ya realiza alguna compra de gran consumo a través de Internet, y el canal roza el 1% de todo el gasto realizado en el

sector. Uno de los focos principales para el sector será el desarrollo en la sección de perfumería, en la que el ecommerce alcanza el 2,3% del mercado. A tenor de las previsiones para ese sector, y de la proyección de este canal a nivel mundial, claramente será una tendencia para 2016. MDD estancada y frescos como foco Por su parte, la marca de la distribución se ha mantenido, por tercer año, en torno al 33,9% del mercado, y ésta es la cuota en la que se moverá durante 2016, según Kantar Worldpanel. En concreto, durante 2015, la MDD retrocedido 0,1 puntos en alimentación envasada (situándose en el 36,5%), mientras que en la categoría de perfumería ha crecido 0,1 puntos (hasta el 12,1%) y en droguería se mantiene invariable en el 48,9%. En cuanto a los productos frescos, en 2015 el 54% del gasto de los hogares españoles se realizó en la gran distribución (hipermercados, supermercados y discounters), 3,3 puntos más que hace sólo tres años. Esta sección sigue estando en el centro de las estrategias de la distribución, y responde además a la creciente demanda del consumidor de poder hacer toda la compra en el mismo establecimiento. Como consecuencia, en 2016 seguirá reduciéndose la frecuencia de compra (258 visitas en 2015, 5 menos que en 2014), y la sección volverá a mostrar cifras negativas por la menor carga que se suele hacer de estos productos en estos establecimientos. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 31

DISTRIBUCIÓN FRANQUICIAS

Consolidación y crecimiento LAS FRANQUICIAS DE SÚPERS Y ALIMENTACIÓN FACTURARON 6.144 MILLONES EN 2015 Las franquicias de supermercados y alimentación son las que mayor volumen de facturación han experimentado en 2015, alcanzando los 6.144 millones de euros sobre los 18.667 totales del sector, un 33% del total, según los datos de Tormo Franquicias Consulting en el ‘Informe de la Franquicia 2016’. En 2015 los franquiciadores españoles han empezado a sentir una mejora real de sus negocios, que el crédito se reactiva y que la conﬁanza vuelve a los inversores y emprendedores. Por Redacción ARAL

l sector de franquicias de supermercados y alimentación, que está formado por 54 enseñas que suman 9.053 unidades de negocio, es uno de los más potentes y donde se concentra la más elevada cifra de facturación y creación de empleo. Con un volumen de inversión de 2.151 millones de euros, las franquicias de alimentación y supermercados han generado 103.437 puestos de trabajo en 2015. No obstante, durante el pasado ejercicio, el impulso experimentado en otros años anteriores se vio ralentizado, frenando así sus indicadores principales, según apuntan desde Tormo. Incluso en tiempos de crisis, las franquicias de alimentación y supermercados han experimentado un elevado crecimiento en España, debido al volumen de demanda existente en el mercado. De esta manera, según explican desde la consultora, continuarán desarrollándose los actuales operadores, al mismo tiempo que es previsible la incorporación acelerada de nuevos modelos de negocios en sectores de nicho especializados en productos, tales como: frutas y verduras, carnes, pescados, congelados, quesos, ibéricos, aceites, vino, productos especializados, gourmet, productos ecológicos, y otros muchos más, que irán apareciendo en el mercado de forma paulatina y progresiva. Entre 600 y 1.500 euros/ de inversión El perfil de emprendedor e inversor en el sector alimentación, y particularmente en el ámbito de los supermercados, es cualquier persona que opte por buscar alternativas a su labor profesional o diversiﬁcar su inversión. El coste de implantación de un establecimiento de alimentación oscila entre los 600 y los 1.500 euros/, mientras que la superﬁcie habitual oscila por lo general entre los 200 y los 750, aunque también existen opciones a partir de los 100 en función de cada una de las enseñas presentes en el mercado.

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Franquicias Desde Tormo se destaca que el sector de alimentación en franquicia es uno de los más potentes en cuanto a crecimiento se refiere, ya que se trata de un sector con una gran intensidad de expansión y en continuo proceso de innovación. Un caso de notable de proliferación y crecimiento es el de las panaderías y pastelerías. En los últimos años han surgido numerosas enseñas de este tipo ofreciendo no sólo el producto, sino también un servicio de cafetería; lo que se conoce actualmente como Bakery Coffee, establecimientos que ofrecen al consumidor productos de panadería y pastelería unido a un concepto de cafetería. En el buen camino En términos generales, en España la facturación global del sector de la franquicia, que se duplicó en tan solo siete años -en el periodo 2003-2010- alcanzando los 21.000 millones de euros, volvió a recuperar parte del camino perdido en 2015 alcanzando los 18.667 millones de euros, tras su decrecimiento hasta los 17.710 millones que se registraba en el ejercicio de 2012. El aspecto más relevante que se desprende del Informe de Tormo es la consolidación del crecimiento y recuperación del sector. Si el ejercicio anterior pudo definirse como el año donde tanto las empresas como los nuevos emprendedores confiaban en el sistema de franquicia, el de 2015 puede ser definido como el de la consolidación de la nueva etapa de crecimiento iniciada. A ello debe añadirse la esperada irrupción de una mayor accesibilidad al crédito proporcionado por las entidades financieras y que ya ha empezado a ser notorio. Dentro de los datos globales del sector se pone de manifiesto también un importante incremento en el sector Retail, que acumula en total 11.137 millones de euros como resultado del asentamiento de muchas de las marcas presentes en el mercado y también de la aparición de nuevos operadores. Es destacable que en 2015 dentro del Retail ya hemos asistido a la irrupción de: modelos de negocio online que han dado el salto a la franquicia; modelos de autoservicio

como ha ocurrido en el caso de las lavanderías; una amplia variedad de nuevos modelos de restauración, alimentación especializada; cuidado personal y la consolidación de modelos de negocio low cost como ha ocurrido, entre otros, en el ámbito de perfumería y moda femenina. Detrás de Retail, se sitúa Restauración con 3.805 millones de euros que mantiene cifras crecientes tras recuperarse del cierre de unidades, que actualmente vuelve a recuperar y consolidar. Mientras, por su parte, el sector Servicios con 3.725 millones de euros, no consigue recuperar las cifras de antaño y tan solo logra mantenerse. Recuperación gradual de la inversión La inversión dentro del sector de la franquicia en general se ha visto afectada en diferentes momentos a lo largo de los últimos años. Presenta fuertes decrecimientos en 2009 y 2012. Y en estos momentos vuelve paulatinamente a recuperarse de forma gradual y continuada. En este apartado, destaca la signiﬁcativa reducción de las barreras de entrada por parte de las empresas franquiciadoras en pos de facilitar el acceso de nuevos emprendedores y franquiciados. Ello redunda en un crecimiento mucho más moderado de lo que corresponde a los incrementos generados en el sector. No obstante, según el análisis de Tormo, la inversión seguirá incrementándose y se iniciará de nuevo la entrada progresiva de inversión especializada, inversión que irá en aumento y facilitará el desarrollo de aquellas marcas que seleccionen. El empleo en la franquicia ha sido el gran penalizado. En tan solo 4 años se perdieron cerca del 20% de empleos como consecuencia del cierre de un importante número de unidades. Los 400.000 empleos que generaba el sistema de franquicia se vieron reducidos a 325.000 empleos en este mismo periodo. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 33

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INDUSTRIA INNOVACIÓN EL PRODUCTO DEL AÑO

32 nuevos productos

‘El Producto del Año’ GALARDONADOS EN LA 16 EDICIÓN DEL “GRAN PREMIO A LA INNOVACIÓN" Las 32 innovaciones que han sido elegidas “Producto del Año 2016” se han dado a conocer el pasado mes de diciembre en el Club Astoria de Barcelona donde tuvo lugar la 16ª entrega de galardones del conocido como “Gran Premio a la Innovación”, tras un exhaustivo estudio a más de 10.000 personas representativas de la población española. Por Redacción ARAL

a ceremonia de entrega de premios congregó a más de 350 invitados entre los que se encontraban representantes de las empresas premiadas, personalidades del mundo empresarial, del marketing y la comunicación. El acto sirvió además para hacer público el acuerdo al que ha llegado la organización del certamen con la central de compras y distribución Euromadi para promocionar “Los Productos del Año 2016” entre sus establecimientos asociados. El presidente de Euromadi, Jaime Rodríguez, y Fabrizio Selva, presidente de “El Producto del Año”, ﬁrmaron el acuerdo de colaboración para favorecer la distribución ponderada de las innovaciones relevantes 36 | ARAL | Enero/Febrero 2016

que las marcas de fabricante lanzan al mercado cada año. En este contexto, de las empresas asociadas de Euromadi, 58 de ellas con más de 6.100 puntos de venta, han decidido promocionar conjuntamente los nuevos lanzamientos de marca de fabricante que cubran nuevas necesidades de consumo o mejoren la experiencia del consumidor a través de 3.000 expositores en punto de venta, señalización de las novedades y comunicación a través de 6,5 millones de folletos durante el año 2016. Los galardonados de “El Producto del Año” han sido designados tras un estudio realizado el pasado mes de octubre por la consultora TNS a una selección de productos nuevos lanzados al mercado entre el

La innovación en España El estudio encargado por la organización del certamen además analiza algunos aspectos relevantes sobre la percepción de los nuevos productos en el mercado. En este sentido, el 56,4% de los encuestados reconoce que le gusta probar nuevos productos, un dato que alcanza el 62,4% en el caso de las mujeres, y el 47,6% está dispuesto a pagar más por un producto nuevo si éste le atrae. Si bien es cierto que el 49,5% indica que ahora compra más productos según el precio y se fija menos en si son innovadores. Esto puede deberse a que el 35,5% considera que los productos nuevos difieren poco de los ya existentes y el 39,7% cree que la calidad de los productos de marca blanca es similar a los productos de marca fabricante. Y sólo, el 34% de los encuestados se muestra dispuesto a pagar más por un producto de marca fabricante que por otro de marca blanca. Aunque sólo el 35,1% reconoce que prefiere productos de marca blanca porque son más baratos. La recomendación (32,7%) es el tercer motivo para comprar un nuevo producto detrás de las promociones (38,4%) y, sobre todo, que nos gusta probar nuevos productos (42,4%).

CATEGORÍA Salsas

PRODUCTO

EMPRESA

Ajonesa

Choví S.L.U

Zumos

Fruit Shoot

Britvic International

Leches

Leche Pascual PRO

Calidad Pascual

Productos Navideños

Bandeja Selección 1880

Confectionary Holding

Cervezas sin Alcohol

Nuevos Sabores de San Miguel 0,0

Gr. Mahou-San Miguel

Complementos Alimenticios a Base de Colágeno

Collmar Magnesio 300g.

Drasanvi

Productos para el Sueño Postres Yogures Preparados con base Marisco Productos Energéticos

Aquilea Sueño

Uriach Aquilea OTC, S.L.

Gama de Postres Sin Lactosa Dhul

Andros Granada

Activia Fruit Fusion

Danone, S.A.

Combínalos de Grand Krust

Krustagroup

L.A. Fuel Supreme Energy Gum

Los Ángeles Fuel Ibérica

Laxantes

Laxadina

Esteve

Cervezas

San Miguel Gluten Free

Gr. Mahou-San Miguel

Agua Mineral Font Natura 1l. Easy ecogreen

Agua Mineral San Benedetto, S.A.U.

Cafés

Nescafé Vitalissimo

Nestlé España, S.A.

Platos Preparados

Dim Sum /Dumpling de Ta-Tung

Ta-Tung Platos Precocinados, S.L.

Ready to Eat Oriental

Yatekomo Yakisoba

Gallina Blanca

Laimon Fresh

Green Me

Papillas de Cereales Nestum Expert de Nestlé

Nestlé España, S.A.

Bolsitas Nestlé Iogolino

Nestlé España, S.A.

Body Milk

Eudermin Cremas Corporales Forte y Express

Laboratorios Byly

Coloración

Revlon Colorsilk Beautiful Color

Revlon

Aceites Corporales

Lovium Aceite Perfumado Cuerpo y Cabello

Beauty Emotions

Cuidado Facial

Serum Hialurónico Revitalift Filler [HA]

L’Oréal Paris

Cuidado Capilar

Naturalium Champú y Acondicionador

Beauty Emotions

Higiene Corporal

Naturalium Gel De Baño y Ducha

Beauty Emotions

Bio-Oil 125ml.

Cederroth

Aguas

Refrescos Naturales Papillas On the go Infantil

Dermocosmética Colchones

Colchón Normasense

Pikolin

Kh-7 Vajillas

KH-Lloreda

Ambientadores Cristalinas

Hugworld International

Limpieza del Hogar

Flopp Suelos Universal Eco

Careli 2007, SL

Cuidado de la Ropa

Flopp Ropa Con Suavizante

Careli 2007, SL

Limpieza de la Vajilla Ambientadores

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El Producto del Año

1 de mayo de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 en los sectores de Alimentación, Higiene-Cosmética, Droguería y Parafarmacia. En total se ha encuestado vía on-line a 10.058 individuos representativos de la población española entre 18 y 55 años que han valorado la innovación y grado de intención de compra de cada uno de los candidatos. Además se ha realizado una prueba de producto a 100 personas por participante para valorar cualidades muy diversas como la relación calidad-precio, el envase, sabor, perfume, eﬁcacia… Los 32 productos premiados se identiﬁcarán durante todo el año 2016 con el logotipo “Elegido Producto del Año” en su comunicación. Estos productos pertenecen a 25 empresas distintas, 16 de las cuales consiguen por primera vez el galardón.

ES NOTICIA 8

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2.- BM Supermercados. Ha abierto su primer establecimiento en Solares, Cantabria, con una superﬁ cie comercial de 800 m 2. Asimismo, ha inaugurado su tienda buque insignia de la cadena, que está ubicada en Sarriko (Bilbao), tras una inversión de 8 millones de euros. 3.- Caprabo. Ha inaugurado un supermercado franquiciado en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de 200 m 2; en Terrassa de 250 m 2; 4.- Carrefour. Continúa reforzado su apuesta con nuevos establecimientos Carrefour Express en Azuaga (Badajoz) con 219 m 2; en Madrid con 127 m 2; en Algeciras (Cádiz), con 191 m 2; en Olivenza (Badajoz), con 147 m 2. 5.- Consum. Ha estrenado dos nuevos supermercados en la ciudad de Valencia de 1.380 m 2 y de 1.366 m 2; y en l’Alfàs del Pi (Alicante), con más de 1.400 m 2. Además, ha inaugurado un Charter en Lo Pagán, pedanía de San Pedro del Pinatar, Murcia, con 200 m 2. 6.- Covirán. Ha inaugurado supermercados bajo el nuevo concepto en Cho, también conocida como Parque de la Reina, una de las entidades de población que conforma el municipio de Arona, en la isla de Tenerife, de 500 m 2; en Valle de la Serena, Badajoz, de 200 m 2; en Cobeja, Toledo, de 150 m 2; en Zamora, de 150 m 2; en Bullas, Murcia, de 500 m 2;

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A 1.- Aldi. Ha reforzado su presencia en Navarra con la apertura de un nuevo establecimiento en Pamplona de 1.100 m 2. Además, suma dos nuevas tiendas en Málaga, de 925 m 2 y 1.200 m 2; y otra en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, de 1.000 m 2. También ha abierto en Basauri (Bizkaia) una tienda con una superﬁ cie de 1.600 m 2.

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7.- DIA. Ha inaugurado en los meses de octubre y noviembre 23 tiendas, de las cuales 16 son tiendas propias y 7 operan en régimen de franquicia. Estos nuevos establecimientos se ubican en la Comunidad Valenciana (9), Catalunya (5), Extremadura (2), Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco (1). Las nuevas tiendas, que acumulan una superﬁ cie de ventas superior a los 6.000 m 2, operan bajo las enseñas de ‘La Plaza de Dia’, DIA Maxi, DIA Market, Cada DIA y Clarel. La enseña más reciente del grupo, ‘La Plaza de Dia’, ha abierto tres nuevos establecimientos, ubicados en Moraleja (Cáceres), Badajoz y Salamanca. Clarel, por su parte, acumula seis aperturas en los dos últimos meses. De ellas, cinco se sitúan en la Comunidad Valenciana, mientras que la restante se ubica en Cataluña. 8.- Eroski. Ha abierto supermercados franquiciados con la enseña Eroski/city en Leioa de 365 m 2 y en Durango de 252 m 2; en Sigüenza, Guadalajara, de 295 m 2; en Nebrija de La Rinconada, Sevilla, de 250 m 2; en El Espinar, Segovia, de 250 m 2; en Santa Margalida, Mallorca, de 175 m 2; en Galdakao, Bizkaia, de 520 m 2; También ha estrenado un Aliprox en Estepona (Málaga) de 165 m 2.

9.- Grupo Covalco. Ha estrenado Tradys en Barcelona ciudad, con 120 m 2 de superfi cie; en Granollers (Barcelona), de 140 m 2; en Alpedrete (Madrid), de 250 m 2; y en Béjar (Salamanca), con 150 m 2; en Atarfe (Granada), con 180 m 2 de superfi cie; en Calatorao (Zaragoza), con 100 m 2 de superfi cie. Además, ha realizado la apertura de Coaliment Compra Saludable en Elche de la Sierra (Albacete), de 220 m 2 de superfi cie; en Sant Adriá del Besós (Barcelona), con 150 m 2; en Javea (Alicante), con 400 m 2; en Son Ferriol (Mallorca), con 240 m 2 de superfi cie. Además, se han inaugurado dos nuevos Comarket, uno en Puente Genil (Córdoba) con 1.500 m 2; y en Sevilla con 1.200 m 2; También se ha realizado la apertura de un nuevo Don Market en la Bª Cerro del Águila (Sevilla) que cuenta con 250 m 2 de superfi cie. 10.- Grupo Dinosol. Prosigue con sus planes de expansión y renueva el SuperDino Estadio, situado en Gran Canaria de más de 580 m 2.

También ha inaugurado un Suma Express en Mataró con 108 m 2. 12.- Hiperber. Ha comenzado el año con la inauguración de una nueva superficie en Elche, Alicante, en la que ha invertido 830.000 euros, y dispone de una superficie de 950 m 2. 13.- Juan Fornés Fornés. Ha estrenado un Supermercado masymas, en Gandia, de 2.400 m 2. 14.- La Sirena. Ha abierto un nuevo establecimiento en Barcelona, en la zona de El Clot – Camp de l’Arpa, con 120 m 2. 15.- Lidl. Ha empezado el año con la inauguración de dos nuevas tiendas, una en la localidad de La Lastrilla, en Segovia, y otra en El Ejido, Almería. Para la construcción de estos dos nuevos establecimientos, ha invertido más de cinco millones de euros. El nuevo centro de La Lastrilla tiene una superficie de venta de 1.300 m 2; el de El Ejido es un poco más grande: 1.400 m 2.

También ha inaugurado tienda en Lloret de Mar (Girona), que ha supuesto una inversión de más de 2,8 millones de euros y cuenta con una superficie de ventas superior a los 1.100 m 2. 16.- Mercadona. Ha abierto varias tiendas en la Comunidad de Madrid. Así, ha invertido 4,4 millones de euros en un local en Madrid capital que cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.704 m 2, otro con una inversión de 3,4 millones de euros, de 1.539 m 2, otro más con una inversión de 3,9 millones de euros, de 1.608 m 2; otro con una inversión de 3,8 millones de euros y una superficie de sala de ventas de 1.349 m 2; y otros dos con una inversión total de 7,8 millones de euros, de 1.600 m 2 y 1.427 m 2, respectivamente. También ha estrenado supermercados en Móstoles de 1.600 m 2, con una inversión de 1,3 millones de euros; en Villanueva del Pardillo, con una inversión de 2,1 millones de euros y 1.680 m 2. También ha inaugurado supermercados en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, de 1.600 m 2, en el que ha invertido 5,7 millones de euros; en Vitoria-Gasteiz, tras una inversión de 1,1 millones de euros, de 1.500 m 2; Mercadona en Bañaderos (Arucas), con una inversión de 7 millones de euros, cuenta con una superficie de sala de ventas de

1.694 m 2; en Culleredo, A Coruña, con una inversión de 4 millones, dispone de 1.768 m 2. 17.- Spar Gran Canaria. Ha estrenado dos puntos de venta en la capital grancanaria, Spar Cádiz y Spar Málaga, de 270 m 2 y 500 m 2, respectivamente. También ha abierto su Spar Pablo Neruda, en el municipio grancanario de Telde, de 260 m 2. 18.- Supermercados Simply. Ha abierto un nuevo supermercado en régimen de franquicia en la localidad madrileña de Ciempozuelos de 2.200 m 2. 19.- SuperSano. Ha reforzado su presencia en Madrid tras abrir un nuevo establecimiento, el cuarto en la capital y el undécimo de la cadena, así como en Valencia donde ha inaugurado su segunda tienda. 20.- Unide. Ha abierto dos Unide Supermercado en Yaiza, en la isla de Lanzarote, de 290 m 2; y otro en Villardeciervos, Zamora, de 145 m 2. También ha estrenado Udacos en El Fraile y en Arona, ambos de 130 m2 y ubicados en Tenerife. 21.- Vegalsa-Eroski. Ha abierto una tienda Familia en Santa Comba, A Coruña, que cuenta con una sala de ventas de 1.445 m 2.

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Aperturas

11.- Grupo Miquel. Ha abierto supermercados Suma franquiciados en Valderrobles, Teruel, con 120 m 2 de sala de ventas; en Reus, Tarragona, de 200 m 2; en Badalona, de 289 m 2; en Rafelbunyol, Valencia, de 388 m 2;

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GRUPO UVESCO QUIERE FACTURAR 658 MILLONES DE EUROS EN 2016 Grupo Uvesco tiene como objetivo crecer en 2016 un 5% en su facturación y alcanzar la cifra de 658 millones de euros, manteniendo su posicionamiento actual en el mercado, con una apuesta en tres pilares: en el producto fresco, en el servicio al cliente, y en la variedad y surtido. Grupo Uvesco afronta este año 2016 un plan de expansión basado, al igual que en los últimos años, en seguir creciendo en superficie comercial con seis nuevos supermercados y en la ampliación de sus plataformas logísticas, para lo que prevé una inversión total de 58 millones de euros. Este año también estará marcado por el desarrollo de dos nuevos proyectos como son la consolidación del supermercado BM online y las franquicias bajo la denominación BM Shop. En cuanto a las aperturas de tienda, el grupo abrirá seis nuevos supermercados BM que contarán con una inversión de 23 millones de euros y estarán ubicados en las provincias de Gipuzkoa (Irun, Zumaia y Mondragón), Álava (Vitoria-Gasteiz), Navarra (Lodosa) y La Rioja (Logroño). En las localidades de Logroño, Lodosa y Zumaia, serán las primeras implantaciones de la marca, mientras que en Irun, Mondragón y Vitoria-Gasteiz, ya es una marca veterana. Asimismo, Grupo Uvesco afrontará este año uno de sus mayores retos, que será la puesta en marcha en el segundo semestre del año de la plataforma logística de Castro Urdiales, Cantabria, con una superficie de 21.000 m2 destinada al tratamiento y almacenaje del producto fresco y que dará servicio a todas las tiendas de Cantabria y Bizkaia. También se finalizará la segunda fase de ampliación de la plataforma logística de Irun, que ha consistido en la reordenación de las instalaciones de Uvesco (Pol. Ind. Bidaurre Ureder) para tratamiento del producto fresco. Junto a la plataforma de Araso, en funcionamiento desde 2014, el Grupo contará con un total de 15.000 m2 para dar un servicio completo en la gestión de producto fresco a todas las tiendas de Gipuzkoa, Navarra, Álava y La Rioja. En su conjunto, los proyectos de Castro Urdiales y de Irun supondrán una inversión de 35 millones de euros.

Otro de los retos de Uvesco para este año será la consolidación del supermercado online, que se lanzó en el pasado mes de noviembre, y el desarrollo de una plataforma digital (redes sociales, apps, comunicación digital…) que sitúe a la enseña BM en un posicionamiento claro en el mercado on line. El supermercado BM online está funcionando plenamente en Gipuzkoa, Bizkaia y Cantabria y en febrero se implantará también en Navarra y Álava, de manera que la enseña dará el servicio completo en las principales zonas de influencia de sus tiendas. También este año Superamara, la otra enseña con la que trabaja el Grupo Uvesco,contará con su propia tienda online. Otro de los grandes retos de Uvesco es BM Shop, un nuevo modelo de franquicias dirigido a emprendedores de País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja que quieran poner en marcha su propio supermercado. Se trata de apoyar y fomentar el desarrollo del pequeño comercio en localidades y zonas donde no tienen cabida otro tipo de supermercados. BM aporta su modelo de negocio y su filosofía de trabajo, el surtido habitual de más de 4.000 referencias de marcas líderes, los productos frescos de carnicería, charcutería y frutería, con la máxima calidad y frescura, y la colaboración de proveedores locales. En 2015 Uvesco cerró ejercicio con una facturación total de 627 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 2,8%, mejorando así el objetivo que el grupo se había marcado. Asimismo, ha sido un año positivo en cuanto a la generación de empleo ya que se han creado 221 nuevos puestos de trabajo, hasta un total de 3.789 empleados. En cuanto a las nuevas tiendas, que absorbieron la mayor parte de los 25 millones de esfuerzo inversor del año, también se cumplieron objetivos en 2015, con un aumento de 7.200 m2 de superficie comercial y la apertura de seis nuevos supermercados, en Bizkaia (dos en Bilbao y uno en Astrabudua-Erandio), en Álava (Vitoria-Gasteiz), en Navarra (Pamplona) y en Cantabria (Solares). Así, a día de hoy Uvesco cuenta con un total de 198 supermercados y una superficie comercial de 149.829 m2.

NOMBRE PROPIO Michael Aranda. Aecoc. El director general de Lidl en España, Michael Aranda, se ha incorporado al Consejo Directivo de la Asociación de Empresas del gran consumo, Aecoc. El Consejo Directivo de Aecoc es el órgano de gobierno que tiene a su cargo la dirección, gobierno, administración y representación de la asociación empresarial, que reúne a más de 26.000 compañías que, en su

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conjunto, representan el 20% del PIB nacional y emplean, en nuestro país, a 5 millones de personas. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Michael Aranda se incorporó en 1995 a Lidl, compañía en la que ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en varias áreas de la empresa, tanto en España como en Alemania. Durante sus 15 años al frente de Lidl España, Michael Aranda ha liderado la expansión del grupo en todo el territorio nacional hasta

alcanzar los 535 establecimientos y 9 plataformas logísticas con que la empresa cuenta en la actualidad. Asimismo, de su mano, la compañía se ha reposicionado en el sector de la distribución pasando de ser un hard discount, al estilo clásico, a un formato intermedio entre el descuento y el supermercado tradicional. Fruto de este cambio y de su adaptación al mercado español Lidl ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años hasta alcanzar el 3,5% de cuota del mercado español.

Es noticia

KAUFLAND Y ASDA, SUMAN EN EMD La compañía alemana Kauﬂand acaba de anunciar que incorpora a la central de compras europea EMD sus actividades de Europa del Este -en República Checa, Eslovaquia, Polonia, Croacia, Rumanía y Bulgaria-.“Tenemos una posición sólida en los mercados de Europa del Este que nos permite obtener considerables volúmenes de compra, que ahora se concentrarán en las negociaciones de EMD, lo cual nos permitirá aumentar las oportunidades de ventas para nuestros socios industriales en República Checa, Eslovaquia, Polonia, Croacia, Rumanía y Bulgaria”, ha explicado Frank Hirnschal,

miembro de la Junta Directiva de Kauﬂand. Esta incorporación de EMD se suma a la realizada a principios de año por la compañía británica Asda. Para EMD, el grupo líder de compra y marketing de Europa, la incorporación de Asda le permitirá aumentar su poder adquisitivo, “generando importantes ahorros en su cadena de suministro que reinvertirá en reducir los precios y aumentar la calidad de producto. Como nuevo socio de EMD, que opera en 15 países, Asda tendrá unos recursos valiosos en aprovisionamiento de bienes

HIPERBER CIERRA 2015 CON UNAS VENTAS DE 140,9 MILLONES DE EUROS

La cadena de supermercados Hiperber cerró 2015 con unas ventas de 140,9 millones de euros, un 4,22% más que en 2014. El año pasado también aumentaron el número de clientes, cerca de un 2%, al pasar de 13,8 millones de consumidores en los supermercado de la empresa, a 14.065.860. La empresa de origen ilicitano cuenta con 62 establecimientos en distintos puntos de la provincia de Alicante. El año pasado la empresa inauguró dos nuevas tiendas, una de ellas en junio, con 950 m2 y ubicada en Callosa d’En Sarrià; y la segunda en julio, en la localidad de Villena, con una superﬁcie cercana a los 1.000 m2 de sala de ventas. Durante 2015 también crecieron el número de empleados, de 728 a 817. Un 12% más de trabajadores que, según explican desde Hiperber, no solo son fruto de las nuevas aperturas, sino también “a la decidida apuesta de la empresa por reforzar su línea de perecedero, dando especial protagonismo a las carnicerías, pescaderías y fruterías de sus establecimientos”. La cadena de supermercados ha registrado un crecimiento en ventas del 58% en los últimos siete años. Así lo reﬂejan los datos del balance realizado por la compañía, de los que se desprende que la venta bruta ha pasado de los 89 millones de euros de 2009 a los 140,9 millones de euros con los que cerró el ejercicio 2015. “Es difícil crecer un 4,22% en este mercado, que está muy saturado de competencia”, ha señalado José Bernabeu, consejero delegado de la cadena, que se ha mostrado satisfecho por los resultados.

transnacionales disponibles. Además, será posible obtener sinergias de marketing y nuevas opciones para las actividades de etiqueta privada y marca europea”. Entre los 15 miembros de EMD están 500 minoristas con más de 150.000 puntos de venta en todos los tipos de distribución, principalmente en el comercio de alimentos. Desde junio del pasado año, el Consejo de Administración está presidido por Jaime Rodríguez Bertiz, presidente y consejero delegado de Euromadi Ibérica, momento en el que sustituyó en el puesto al holandés Dick Roozen.

CARREFOUR FACTURÓ 86.294 MILLONES DE EUROS, UN 5,3 % MÁS EN 2015 El grupo Carrefour facturó 86.294 millones de euros en 2015, un incremento del 5,3% en respecto a 2014. El grupo francés de distribución registró durante el último ejercicio incremento de sus ingresos tanto en su país de origen como en los principales mercados internacionales, a excepción de Asia. Descontando el efecto de los tipos de cambio y en volumen de tiendas equivalentes, el incremento de las ventas fue del 3%, según ha señalado Carrefour en un comunicado. Por primera vez en siete años, los ingresos aumentaron en los países europeos en los que está presente fuera de Francia. En el mercado español la subida fue del 0,1% en términos absolutos e incluyendo el combustible, y del 2,6% en tiendas equivalentes y sin combustible. En Italia el crecimiento fue del 5,2% (+0,8 %), pero en Bélgica hubo un descenso del 0,2% (aumento del 1% en tiendas comparables y sin combustible). El ascenso del volumen de negocios en Francia fue del 5,3% en cifras totales (del 1,1% en términos orgánicos) con 40.601 millones de euros, y también el 5,3% en el resto del mundo con 45.694 millones (4,5% en orgánico), de los que 22.127 millones (+1,2% en orgánico) correspondieron a los otros países europeos, 16.107 millones a Latinoamérica (+15,7 %) y 7.459 a Asia (-9,5%). En Latinoamérica, el incremento en términos absolutos y con combustible fue del 3,6%, pero en tiendas comparables y sin combustible quedó en el 11,7%. Brasil experimentó un descenso del 4,3% en términos absolutos, aunque en tiendas comparables y sin combustible tuvo un alza del 7,9%.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 41

ES NOTICIA

Industria NESTLÉ INVIERTE 381 MILLONES EN ESPAÑA EN SEIS AÑOS

Toda la actualidad del sector en www.revistaaral.com

Nestlé ha invertido, en el periodo 2010–2015, 381 millones de euros en los 11 centros de producción que tiene en seis comunidades autónomas españolas. Las inversiones se han destinado principalmente a la implantación de tecnología avanzada para mejorar la productividad de los centros, mejoras de gestión medioambiental y actualización de las instalaciones. El año 2011 fue el de mayor esfuerzo Laurent Dereux, director general de Nestlé España. inversor, con 97 millones de euros, seguido de 2012, con una inversión de 83 millones. En 2015, las inversiones en las fábricas españolas se han situado en 49 millones de euros e incluyen algo más del 10% de la inversión de 102 millones de euros anunciada el pasado mes de marzo para el centro de Girona, destinada a la instalación de una nueva línea de fabricación, que incrementará en un 30% la capacidad de producción del café instantáneo del centro. Más del 74% de las inversiones de los seis últimos años se ha destinado a las fábricas de La Penilla de Cayón (Cantabria) y Girona. El centro de La Penilla es el más antiguo de la Compañía en España. Inaugurado en 1905, cuenta hoy con más de 800 trabajadores y produce leche en polvo, harinas para alimentación infantil, cacao soluble y chocolates. Por su parte, la fábrica de Girona es un centro de referencia en la producción de café soluble a nivel mundial. En sus instalaciones, que incluyen la fábrica de café soluble Nescafé y descafeinación de café verde, en funcionamiento desde 1968, y la planta de producción de cápsulas de Nescafé Dolce Gusto, operativa desde 2009, se procesan anualmente 80.000 toneladas de café verde, más del 1% de la producción mundial de café. Estos centros, que hoy emplean a 700 personas, exportan el 74% de su producción a un total de 70 países de todo el mundo. Los otros nueve centros de Nestlé en España, que se encuentran situados en Pontecesures (Pontevedra), Gijón y Sevares (Asturias), Araia (Álava), Viladrau (Girona), Castellbisbal (Barcelona), Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres) y Herrera del Duque (Badajoz), han recibido una inyección de 96 millones de euros Nestlé España. El director general de Nestlé España, Laurent Dereux, ha manifestado su satisfacción por “las importantes inversiones llevadas a cabo en los últimos años en el ámbito de la producción, a pesar del complejo entorno en que se ha movido la economía española en ese periodo, que vienen a consolidar la alta competitividad de las fábricas españolas del Grupo”. 42 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Un año después de su nombramiento como Chief Marketing Ofﬁcer de The Coca-Cola Company, Marcos de Quinto ha liderado el proyecto.

COCA-COLA LANZA A NIVEL MUNDIAL SU ESTRATEGIA DE “MARCA ÚNICA” Coca-Cola, tras poner en marcha en 2015 en España su estrategia de “marca única”, lanza ahora a nivel mundial este enfoque y su nueva campaña global “Siente el sabor”. En marzo de 2015, CocaCola presentó de forma pionera en Madrid su estrategia de “marca única”, un proyecto piloto que representaba un importante cambio en la forma de afrontar el marketing de la compañía. Las diferentes variedades de la familia Coca-Cola (Light, Zero, con o sin cafeína), pasaron a compartir por primera vez una única identidad y comunicación. Casi un año después, y tras comprobar el éxito de la estrategia de “marca única”, Coca-Cola ha decido exportar esta estrategia de marketing a todos sus mercados (más de 200 países en el mundo) a lo largo de 2016. Se trata de un proyecto que ha estado abanderado por el español Marcos de Quinto. Un año después de su nombramiento como Chief Marketing Officer de The Coca-Cola Company, de Quinto ha presentado en París y en Madrid, el lanzamiento de la estrategia de “marca única” a nivel mundial, que extiende los icónicos valores y el atractivo de la Coca-Cola original a todas sus marcas, unificando todas las variedades de la familia Coca-Cola bajo la marca número uno de bebidas del mundo. “Me enorgullece enormemente que España haya sido pionera en poner en marcha esta nueva forma de entender el marketing. El cambio, que supone una gran inversión en todos los productos de Coca-Cola, pone el énfasis en que todo el mundo puede disfrutar de la increíble experiencia que se siente al beber una Coca-Cola bien fría, ya sea con o sin calorías, o con o sin cafeína”, ha señalado Marcos de Quinto durante el evento en Madrid. También ha señalado que “hoy en día, a la gente le gusta pedir su Coca-Cola de diferentes maneras, pero independientemente de cuál prefieran, quieren el gran sabor y refrescante de siempre de Coca-Cola. A través de esta estrategia de “marca única” pasamos de un enfoque con campañas diferenciadas para cada marca, a una única e icónica campaña de marca que integra tanto a la marca como al producto. Este cambio marcará la hoja de ruta para que CocaCola siga creciendo con fuerza y conquiste a los consumidores del presente y del futuro”. Para todo ello se ha lanzado una nueva campaña global de Coca-Cola. Inspirada en los elementos distintivos de la marca Coca-Cola –su logo, su disco rojo o su botella icónica - “Siente el Sabor” es un homenaje visual y sensorial al máximo activo de la marca, el sabor de Coca-Cola.

NOMBRES PROPIOS

PERNOD RICARD NOTA LA RECUPERACIÓN Tras ocho años registrando descensos en el negocio de bebidas espirituosas, Pernod Ricard España ha anunciado un cambio de tendencia. En 2015 la compañía ha incrementado su cuota de mercado en valor “hasta casi el 20,5%”, tal como ha anunciado Eric Laborde, director general de Pernod Ricard España. Laborde ha mostrado su satisfacción indicando que tras la crisis, “hemos tocado fondo” y “ahora tenemos buenas noticias, ya que desde el mes de febrero, estamos experimentado crecimiento en el mercado de los espirituosos”. “Hemos crecido dos puntos en comparación al año pasado y somos un líder fuerte que amplía hueco con el segundo”, ha aﬁrmado. Precisamente el directivo señaló a la innovación como una de las estrategias clave de la compañía, detallando el esfuerzo realizado en crear “productos nuevos de cara a encontrar nuevos consumidores”, como el lanzamiento de su ginebra Ginial, de menor graduación y destinada al público femenino; o la apuesta, con la marca Beefeater, por el concepto del medio gin tonic para acompañar el momento del aperitivo. Laborde destacó que Pernod Ricard apuesta por igual en las dos “patas del negocio”, hostelería y canal alimentación, así como por la creación de valor mediante la ‘Premiumización’. Una “estrategia de valor” que forma parte de una visión a largo plazo basada en fuertes y sostenidas inversiones en las marcas del grupo, que representan un 19% de su facturación. La innovación es un destacado motor de crecimiento, prioritario como apoyo a las marcas, pero que se aplica igualmente a todas las áreas de la compañía. Mientras, el apoyo en las nuevas tecnologías es otra de sus apuestas preferentes. El mercado español, el quinto en importancia a nivel mundial para el grupo, ha evolucionado de forma desigual durante este último año en las distintas categorías. Así, la ginebra avanzó en su crecimiento, registrando un aumento del 9% más y es la segunda bebida espirituosa más demandada por detrás del whisky, que por contra descendió un 4%.El ron, mientras, retrocedió un 2%, mientras los licores sumaron un incremento del 1%. Con respecto al negocio del vino de la compañía, cuya marca más emblemática es Campo Viejo, destaca la apuesta que desde hace años se viene haciendo por el crecimiento sostenible y la innovación. Todo ello apoyado en una importante red mundial de distribución.

Paulo Soares. Campofrío. Campofrío ha designado a Paulo Soares como nuevo director general para el sur de Europa y EEUU, reportando a Ricardo Doehner, CEO de Campofrío Food Group. Soares sustituye en el cargo a Ignacio González Hernández, que anunció a principios de enero que abandonaba la compañía tras aceptar el puesto de consejero delegado en Nueva Pescanova. Soares es Licenciado en Administración de empresas por ISCTE (Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa, de Lisboa). Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector de la automoción y en la industria del gran consumo. Ha desempeñado diferentes posiciones directivas en compañías como Arthur Andersen, Rieter y ha sido CEO de Nobre (Compañía de Campofrío Food Group desde 2009) durante más de 10 años. En 2010, fue nombrado Director Financiero y de Información, Sistemas y Tecnología de Campofrío Food Group. Cuenta con una extensa experiencia en las áreas financiera, de informática, comercial, estrategia y desarrollo corporativo. La persona elegida para sustituir a Soares como director financiero de Campofrío Food Group es Mario Páez Villareal, con una trayectoria de más de 10 años en grandes compañías y experiencia en logística, marketing, desarrollo de negocio y finanzas. Además, Pérez de Tejada, tras 4 años en la compañía, ha sido elegido como director de Recursos Humanos de la empresa. Desde 2015, ocupaba el cargo de director de RRHH de Campofrío en la región norte. Ignacio González. Pescanova. El director general de Campofrío Food Group, Ignacio González, es el nuevo consejero delegado de Nueva Pescanova desde el 1 de febrero. Así lo han consensuado las siete entidades bancarias -Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, BBVA, CaixaBank y UBI Banca- que controlan el 62,35% del accionariado de la compañía. El hasta ahora directivo de Campofrío estará al frente de la empresa gallega cuyo consejo de administración estará presidido por el actual administrador único, Jacobo González Robatto, procedente del Banco Popular y presidente de la multinacional desde su rescate financiero. Después de desarrollar una importante carrera profesional en Carrefour, Ignacio González comenzó a trabajar en Campofrío en marzo de 2012 como consejero delegado de la compañía en España, en sustitución de Fernando Valdés. En abril de 2013 asumió la dirección general del negocio en los países del sur de Europa (España, Italia y Portugal) y desde enero de 2014 era también el máximo responsable en Estados Unidos. Josep Domínguez. Aguas Font Vella y Lanjarón. La división de Aguas del Grupo Danone en España ha nombrado a Josep Domínguez director comercial reportando al director general de la compañía, Christian Stammkoetter. Domínguez cuenta con más de cuatro años de trayectoria en el área de ventas dentro de la compañía, a la que se incorporó en 2011 como director nacional de ventas del canal Alimentación y de Cash&Proximity. Anteriormente, Domínguez desempeñó el cargo de Key Account National para AC Marca, donde también fue el responsable de Trade Marketing y de la red de ventas. Más tarde ejerció de National Account Manager para Reckitt Benckiser y posteriormente se incorporó a Bacardi España también como National Account Manager. Josep Domínguez sustituye a Cédric Pantaleon, quien ocupaba el cargo desde 2014, y que a partir de ahora dirigirá el área comercial de Danone Eaux France. Anna Maria Bulgheroni. AB InBev España. AB InBev ha nombrado a Anna Maria Bulgheroni directora general de la compañía en España. Sucede a Duarte Fernandes en el puesto, quien se traslada a Bélgica al área de Revenue Management. La directiva italiana empezó su trayectoria en AB Inbev en el año 2009 como Senior Trade Marketing Manager en Italia, país en el que posteriormente pasó a ser responsable de los canales de Hostelería y de Alimentación y donde también estuvo involucrada en el lanzamiento e introducción de Perfect Draft y Beck’s Green Lemon. En 2012, Anna se desplazó a la filial del grupo en Bremen, Alemania, donde pasó a ser Responsable de Tech Sales para Alemania e Italia. En 2014, se unió al Comité de Dirección de la Unidad de Negocio de Alemania, Italia, Suiza, Austria y España como directora de las Áreas de Tech Sales, Catman y RTM. Y finalmente en el año 2015, debido a su gran desempeño y enfoque por el negocio, fue nombrada directora de Trade Marketing, Tech Sales y Expansion para Francia, Italia y España.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 43

ESTUDIO DE MERCADO

Fotos: 123RF

a t s a P

�VIVA VARIETÀ! LA BAJADA DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMERAS PUEDE FAVORECER LA EVOLUCIÓN

Pese al incremento de los precios debido al encarecimiento de las materias primas, durante el pasado ejercicio el mercado de pasta (seca + fresca) –según datos facilitados por IRI, empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG, para el TAM noviembre 2015- incrementó su volumen de ventas en un 0,4% (pasando de 188,4 a 189,2 millones de kilos), mientras que en valor ese crecimiento ascendió hasta el 5,3% (de 333 a 350,5 millones de euros). Otras fuentes también aportan cifras que inciden en esa diferencia entre el incremento en volumen y valor: 2 y 7,5%, respectivamente, en el caso del Magrama para el TAM octubre 2015; y 2,2 y 6,2% en el caso de Kantar Worldpanel para el TAM2 2015. Las causas de esa diferencia en la evolución del volumen y valor del mercado de pasta se debió, en gran medida, al encarecimiento que se produjo en las materias primas, pero también a una mayor penetración de las nuevas variedades y al vigor de la evolución de la pasta fresca. Por Javier Liberal

44 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Alimentación | Pasta

La distribución

OPINA

"EL CONSUMIDOR ESTÁ DANDO UN SALTO DE GAMAS MÁS BÁSICAS A OTRAS MÁS CUALITATIVAS" Roberto Diego y Ainara Fuentes. Gestores de categoría GRUPO EROSKI EVOLUCIÓN.- La pasta seca se ha caracterizado por una evolución muy positiva de las marcas de mayor valor añadido, favorecida por la apuesta de Eroski por este tipo de marca en promoción e implantación. En cuanto a la marca propia se mantiene estable. Respecto a la pasta fresca, ha sido la marca fabricante el motor de crecimiento favorecida principalmente por una mayor actividad promocional.

PERSPECTIVAS.- En cuanto a la pasta seca, esperamos seguir en esta línea positiva de la marca fabricante y potenciar con nuevos lanzamientos la marca propia Eroski. El crecimiento de la pasta fresca vendrá a través de una mayor gestión del surtido potenciando tanto gamas de mayor valor añadido como acciones de marketing segmentado a través de la tarjeta de ﬁdelización Eroski Club.

uardando las distancias (por la gran diferencia en volumen y valor de ventas), tanto la pasta seca como la fresca tuvieron un buen comportamiento durante 2015. Así, mientras la seca consiguió incrementar su valor en un 4,7% (de 270,7 a 283,5 millones de euros, básicamente en este caso por el incremento del coste de las materias primas), en volumen ese avance fue de un 0,2% (de 179,6 a 180 millones de kilos). Dado la madurez de la categoría y de que sigue existiendo un cliente centrado en el precio, este último dato se puede considerar positivo dado su origen, ya que ese crecimiento se basó en las nuevas variedades que aportan un valor añadido (pastas enriquecidas, Premium, integrales, de nuevos cereales…) El factor salud y la apuesta de los fabricantes por cubrir las nuevas demandas de los consumidores, tanto en formatos como en calidad, son la base de los nuevos “aires” que están consiguiendo revitalizar y dinamizar la categoría de pasta seca.

TENDENCIA.- Sigue habiendo un cliente de precio en pasta seca, pero cada vez son más los que se atreven a probar gamas nuevas, de mayor valor añadido. Los segmentos de Salud y nuevos cereales seguirán aportando crecimiento a la categoría. En pasta fresca el incremento de la penetración es nuestro mayor objetivo. Cada vez más clientes entran en este segmento gracias a la calidad y recetas innovadoras que aportan soluciones prácticas y exquisitas.

REACTIVACIÓN.- Sin duda, la reactivación se está dando tanto en pasta seca como fresca. El comportamiento de las gamas más Premium ha favorecido esta situación, además de las campañas promocionales a través de nuestra tarjeta de ﬁdelización Eroski Club.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.- La pasta seca no ha sido de las categorías que más ha sufrido con la crisis, al ser un alimento básico de la cesta de la compra con unos precios que permiten comer con poco dinero y sano. A día de hoy podemos decir que la gente da un salto de gamas más básicas a otras más cualitativas. Y en cuanto a la pasta fresca, a pesar de ser un segmento con poca penetración en nuestro país, la crisis tampoco parece haber afectado de forma notoria a las ventas. Son gamas que aportan una solución Premium donde el precio no es el foco a la hora de la elección y el cliente ﬁel ha mantenido, incluso incrementado, su consumo.

LANZAMIENTOS.- Hemos actuado en los tres segmentos de la categoría de pasta seca. En la pasta Premium con la reformulación de la Pasta Seleqtia; en la pasta estándar con el lanzamiento de Eroski cocción rápida (3 minutos); y en la gama más de precio con el reposicionamiento de Eroski Basic. En pasta fresca durante 2015 hemos apoyado al líder del mercado en el lanzamiento de sus marcas gourmet. Seguiremos en pasta seca potenciando la línea de cocción rápida (3 minutos), recetas sorprendentes en las salsas para pasta Eroski y probablemente algún cambio de formas en las gamas Premium de Seleqtia. En pasta fresca nuestro objetivo de cara a este año es, por un lado, trabajar de la mano de las marcas líderes apoyándoles en sus innovaciones y promoción, y, por otro, fortalecer la marca propia Eroski, clave de entrada de nuevos clientes en la categoría, mejorando su calidad y lanzando nuevas referencias Seleqtia con mayor cantidad de relleno, donde la calidad y singularidad de los ingredientes juegan un papel capital. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 45

ESTUDIO DE MERCADO

Pasta

LA INDUSTRIA OPINA

"NUESTRO OBJETIVO ES SEGUIR CRECIENDO PARA LLEGAR A SER LA MARCA GOURMET DE REFERENCIA" Mario Rubio. Responsable de Productos Importados de ACESUR

EVOLUCIÓN.- Desde Acesur comenzamos la comercialización de la marca La Molisana en enero de 2015, obteniendo unos resultados muy positivos, con crecimientos superiores al +800% respecto a los resultados que cosechaba la marca enl 2014, unos datos que nos permiten ser muy optimistas de cara al futuro más inmediato

PERSPECTIVAS.- La Molisana se caracteriza por ser una pasta fabricada en Italia de calidad superior, con 14gr de proteína y elaborada en molde de bronce, lo que le da un valor añadido respecto a las pastas tradicionales y hasta ahora únicas protagonistas en el mercado español de pasta seca. Dentro de este segmento de pasta de calidad superior hemos pasado de tener una cuota del 1,9% en 2014 a superar el 14% en 2015, situándonos a un punto de la segunda marca del mercado. Para 2016 el objetivo es seguir creciendo al mismo ritmo, para en los próximos años ser la marca gourmet de referencia en la mente del consumidor.

TENDENCIA.- El mercado de la pasta en España siempre ha tenido un marcado carácter tradicional, con poca variedad y con escaso valor, debido en parte al desconocimiento por parte de los consumidores del auténtico sabor de la pasta italiana. Pero poco a poco esta tendencia se está invirtiendo, de manera que los consumidores de pasta van poco a poco conociendo en mayor profundidad el verdadero sabor de la pasta italiana, demandando pasta de calidad y en formatos novedosos, alejándose de los macarrones y los spaghettis de toda la vida.

REACTIVACIÓN.- La pasta tradicional ha experimentado un ligero crecimiento en sus ventas (+0,2%) en 2015 respecto a 2014, lo cual tratándose de una categoría con una alta penetración histórica en hogares es algo muy positivo. Pero lo es más para nosotros el hecho de que ese crecimiento se haya debido al crecimiento del segmento de pasta italiana de 14gr de proteína (+17%), en el cual nosotros estamos involucrados. Por otro lado esperamos que todos los integrantes de la cadena de comercialización apostemos por crear valor a la categoría mejorando así las cifras del sector y de la economía nacional.

LANZAMIENTOS.- Nuestro último lanzamiento ha sido la gama de pasta integral, manteniendo los 14 gramos de proteína, en las variedades más vendidas. Tal y como va escrito en nuestro ADN “Acesur: Innovamos por tradición”, próximamente llevaremos a cabo nuevos lanzamientos la gama Gluten Free con las variedades: gnocchi di patate, spaghetti y penne rigate; y la gama ecológica con las variedades: spaghetti, fusilli y penne rigate. Todo ello con el objetivo de cubrir nuevas demandas de nuestros clientes, animar nuestras ventas y hacer accesible la auténtica pasta italiana a todos los tipos de consumidores.

46 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Respecto a la pasta fresca, la velocidad de crucero de la evolución que viene manteniendo en los últimos años se ha visto favorecida por una mayor actividad promocional de las marcas de fabricante. Según los datos de IRI para el TAM noviembre 2015, la categoría aumentó su volumen de ventas en un 5% (pasando de 8,8 a 9,2 millones de kilos) e incrementó su valor en un 7,5% (de 62,3 a 67 millones de euros). Este mejor comportamiento con respecto al pasado ejercicio se ha debido también a la reactivación que se está experimentando en el sector del gran consumo, ya que si bien cuenta de base con un perfil de consumidor con capacidad adquisitiva también la mejoría económica permite acceder a las variedades que integran esta categoría a otro perfil que se había “resguardado” en otros productos más económicos. Esta reactivación ha traído una mejor evolución de la marca de fabricante frente a la marca de distribución, al apostar por nuevas recetas innovadoras, con nuevos rellenos, nuevos sabores y soluciones prácticas. Un mercado el de la pasta que cuenta con un buen nivel de soporte y estabilidad en su consumo -dado que es un producto que forma parte de la dieta mediterránea, considerado miembro de la cesta básica, no perecedero y con precios asequibles-, que intenta romper ese nivel de resistencia que supone el “encasillamiento” al que le sujetan algunos consumidores –y que le mantienen en los 4,1 kilos per cápita de consumo al año- a través de la calidad, de nuevas variedades y de la apuesta por la innovación. En cualquier caso, y tras un 2014 que se podría calificar como de estancamiento, buenos datos para una categoría con perspectivas que vuelven a ser positivas para este año. Y más teniendo en cuenta que la cotización del trigo duro tiende a la baja. El “refugio” seco Del total del mercado, la categoría de pasta seca acapara el 95,1% del total del volumen de ventas (180 millones de kilos) y el 80,8% del valor (283,5 millones de euros). El avance experimentado en 2015 (0,2% en volumen y 4,7% en valor), si bien como hemos visto apoyado en un incremento del los precios debido al encarecimiento de las materias primas, significa una vuelta a parámetros de

PASTA SÚPER+AUTOSERV. 53% HIPERMERCADO 22,2%

La distribución

OPINA

DISCOUNT 17,7% TIENDA ALIMEN T. 0,6% ESPECIALISTAS 3,5% RESTO 3,1%

PASTA SECA SÚPER+AUTOSERV. 54,9% HIPERMERCADO 20,3% DISCOUNT 18,1% TIENDA ALIMEN T. 0,7% ESPECIALISTAS 2,5% RESTO 3,5%

PASTA FRESCA TAM2 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SÚPER+AUTOSERV. 45,6% HIPERMERCADO 29,6%

DISCOUNT 16,1%

ESPECIALISTAS 7,1% RESTO 1,7%

normalidad. Considerado como un producto “refugio” frente a debilidades económicas y como una parte segura en la cesta de la compra de los consumidores españoles, durante la pasada crisis económica (con aumentos del 3,8% y del 3,1% en volumen y valor en 2013), sufrió una desaceleración en 2014 al descender un -1,1% en volumen y un -0,1% en valor. Esta “vuelta a la normalidad” llevó a parámetros positivos en cuanto al valor de ventas a casi todos los segmentos de la categoría, con las únicas excepciones (según los datos aportados por IRI para el TAM noviembre 2015) de la pasta seca laminada (-3,8%), la seca rellena (-1,5%) y la denominada gourmet (-12,8%). Del resto, el segmento

"OFERTAS E INNOVACIÓN HAN CREADO NUEVAS NECESIDADES DE CONSUMO" Manuel García. Ejecutivo de Ventas de Charcutería de la Dirección de VentasLogística de Frescos y Refrigerados de CONSUM EVOLUCIÓN.- Durante 2015 las ventas se han incrementado considerablemente en la gama de pasta fresca. Dicho crecimiento ha sido superior al 11% frente a 2014, tanto en unidades como en valor. Si diferenciamos marca de fabricante y marca de distribución, el incremento de ventas ha sido mayor en marca de fabricante, que ha superado ampliamente el 15% en cuanto a unidades respecto al año anterior, frente a un 7% en que lo ha hecho la marca de distribución.

PERSPECTIVAS.- Para 2016 hemos previsto un incremento de ventas del 5%, tanto en marca de fabricante como de distribuidor.

TENDENCIA.- Actualmente los clientes buscan nuevos productos de pasta rellena, que no pueden realizar en casa, y con sabores tipo “gourmet”, como por ejemplo con relleno de setas, quesos de cabra o trufas…

REACTIVACIÓN.- En 2015 se ha notado una reactivación clara en este segmento, sobre todo, en la marca de fabricante. En 2014, la marca del distribuidor acabó con un crecimiento del 7,71% en unidades y la marca de fabricante decreció un 1,63%.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.- La crisis, sobre todo, ha perjudicado a la marca de fabricante, ya que al tener un precio de venta al público más elevado, los clientes se han decantado más por la marca del distribuidor, cuyo precio es más bajo. No obstante, la crisis también ha provocado que las marcas de fabricante, aunque no hayan bajado sus precios, hayan apoyado mucho los productos con ofertas agresivas en los lineales y con una gran innovación en el referenciado, creando nuevas necesidades de consumo, que las marcas de distribuidor no cubren.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 47

Alimentación | Pasta

CUOTA VALOR POR CANALES

ESTUDIO DE MERCADO

Pasta MERCADO DE PASTA Valor 2014

Fresca Seca TOTAL

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

62.344.340

67.047.268

7,5%

8.799.440

9.241.605

270.705.024

283.516.544

4,7%

179.669.168

180.004.880

0,2%

333.049.364

350.563.812

5,3%

188.468.608

189.246.485

0,4%

Variación

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO PASTA SECA Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Clásica

165.921.216

176.027.840

6,1%

137.931.328

138.098.896

0,1%

34.276.176

34.763.664

1,4%

19.758.250

19.279.984

-2,4%

Ensaladas Huevo

19.579.874

19.880.444

1,5%

8.093.724

8.104.052

0,1%

Laminada

15.211.049

14.634.612

-3,8%

2.484.840

2.450.362

-1,4%

Rellena

9.214.923

9.078.484

-1,5%

2.334.872

2.302.376

-1,4%

Fibra

6.036.230

7.411.672

22,8%

2.615.198

3.150.337

20,5% 28,4%

Sin gluten

5.398.910

6.801.888

26%

1.300.163

1.669.433

Cous cous

5.584.314

5.925.922

6,1%

1.997.104

2.193.687

9,8%

Verdura

3.558.168

3.566.758

0,2%

1.485.401

1.488.136

0,2% -35,5%

Gourmet

3.732.536

3.255.929

-12,8%

1.052.042

678.993

Guarnición

1.088.885

1.156.138

6,2%

205.648

217.961

709.473

687.950

-3%

260.926

249.815

-4,3%

393.268

325.240

-17,3%

149.677

120.848

-19,3%

270.705.022

283.516.541

4,7%

179.669.173

180.004.880

0,2%

Infantil Lotes mixtos TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

TOTAL PASTA SECA. CUOTA MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

52,6%

52,3%

67%

68,6%

Gallo

33%

33,2%

26%

24,4%

Barilla

3,6%

3,9%

2,2%

2,5%

El Pavo

3,2%

0,7%

Garofalo

0,9%

0,5%

Romero

0,9%

Knorr

0,7%

0,5%

0,1%

Nomen

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

Cecco

MDD

0,4%

0,1%

La Molisana

---

0,2%

---

0,1%

Dalla Costa

0,2%

0,1%

1,8%

Otras marcas

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

PASTA SECA. SEGMENTO CLÁSICA. CUOTA MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

55,2%

55,3%

68,3%

70,5%

Gallo

34,1%

33,6%

25,7%

23,5%

Barilla

5,2%

5,6%

2,6%

2,9%

Garofalo

1,3%

1,5%

0,6%

Romero

1,1%

0,9%

Nomen

0,8%

0,6%

0,3%

De Cecco

0,5%

0,2%

0,1%

La Molisana

---

0,2%

---

0,1%

Dalla Costa

---

1,8%

1,6%

1,3%

Otras marcas

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

48 | ARAL | Enero/Febrero 2016

de pasta clásica (el de mayor peso con el 62% del valor de ventas total de la categoría y el 76,6% del volumen) avanzó un 0,1% en volumen incrementando su valor en un 6,1%. Hay que destacar los incrementos que experimentaron segmentos como el de pasta seca ﬁbra -con un 20,5% en volumen (de 2,6 a 3,1 millones de kilos) y un 22,8% en valor (hasta los 7,4 millones de euros)- y el de sin gluten -28,4% en volumen (sumando 300.000 kilos más) y 26% en valor (1,5 millones de euros más)-. Por lo que respecta a los dos segmentos con más importancia tras la clásica, mantuvieron una evolución que se puede considerar dentro de la normalidad, con retrocesos del -2,4% en volumen para la pasta de ensaladas (+1,4% en valor) y ligeros incrementos del 0,1% también en volumen para la pasta seca al huevo (+1,5% en valor). En cuanto a las cuotas de mercado por marcas del total de ventas de pasta seca en el periodo analizado, el conjunto de las marcas de distribuidor (MDD) caminaron en sentido inverso al del conjunto al recortar su cuota en valor en tres décimas, ﬁjándola en un 52,3% frente al 52,6% del mismo periodo del año anterior, e incrementar su cuota en volumen en 1,6 puntos porcentuales, pasando del 67 al 68,6%.

OPINA

"ESPERAMOS ESTE AÑO UN CRECIMIENTO EN VALOR SUPERIOR AL 10% EN ESTA FAMILIA" COVIRÁN EVOLUCIÓN.- La familia de pasta seca en Covirán en 2015 ha experimentado un crecimiento en volumen del 10% y en marca Covirán del 4%. Destaca la buena evolución tanto en productos marca fabricante como en marca Covirán, con un surtido ajustado a la demanda del cliente.

Tras las MDD, la marca con mayor cuota fue Gallo con un 33,2% en valor (dos décimas más) y un 24,4% en volumen (1,6 puntos menos), seguida de Barilla con un 3,9 y un 2,5% (tres décimas más en ambos casos). Les siguieron El Pavo (3 y 0,7%, respectivamente), Garofalo (1 y 0,5%) y Romero (0,9 y 0,5%). A destacar la irrupción de La Molisana, marca distribuida por Acesur, que obtuvo una cuota en valor del 0,2% y del 0,1% en volumen. Por segmentos, en el de pasta seca clásica las MDD incrementaron sus porcentajes en valor (hasta el 55,3%) y en volumen (del 68,3 al 70,5%). Les siguieron Gallo, con el 33,6% del valor total del segmento y el 23,5% del volumen (recortando cinco décimas y 2,2 puntos respectivamente), y Barilla con el 5,6% del valor y el 2,9% del volumen (cuatro y tres décimas más). En el segmento de ensaladas repitieron las MDD (66,9 y 75,9%) y Gallo (29,8 y 21,4%), siendo en este caso ocupada la tercera posición por Romero con un 1,8 y un 1,7%. Mientras que en el segmento de pasta al huevo, a los dos primeros, MDD (55,3 y 65,1%) y Gallo (39,1 y 31,7%), les siguió El Pavo con el 1,9% del valor total y el 1,4% del volumen. Continúa el vigor de la fresca Si 2014 se pudo considerar como el año del resurgimiento de la pasta fresca (con incrementos en volumen del 3,3% y en valor del 6,7%) tras un 2013 complicado (-4,9% en volumen y -0,7% en valor), el pasado ejercicio se puede calificar como el de la

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas para 2016 son positivas, esperamos un crecimiento en valor por encima del 10% en esta familia.

TENDENCIA.- Las tendencias de estos últimos ejercicios son los productos que tienen una rápida penetración, rapidez y facilidad de preparación y practicidad de su envase. Sin duda son los productos de Gallina Blanca, con la referencia Yatekomo a la cabeza, el ejemplo más llamativo. Son unos ﬁdeos chinos deshidratados que permiten no solo dinamizar las ventas, sino también acercarnos a los consumidores más jóvenes.

REACTIVACIÓN.- Las pastas son una familia madura, forman parte de la dieta mediterránea, cuenta con la ventaja de ser un alimento no perecedero que puede emplearse hasta tres años después de su fabricación, con unos precios económicos y asequibles. Estas condiciones facilitan la estabilidad en el consumo de estos productos. Los últimos datos publicados por el Magrama de consumo en los hogares, TAM septiembre, son positivos para el total pastas con un crecimiento del 1,4% en kilos y el 6,4% en valor. Además durante este año los cereales se venden a los precios más bajos del lustro. Los almacenes de trigo y de maíz rebosan de existencias, incluso en los puertos españoles, debido a la buena oferta mundial. En consecuencia, sus precios han bajado hasta niveles que no se registraban por lo menos desde 2010.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.- Aumento año a año de las ventas, aumento de surtido.

NOVEDADES.- El surtido de marca COVIRÁN se ha incrementado con fideo entrefino, tallarín, maravilla y tiburón. A estas cuatro referencias se han sumado dos de la variedad de vegetales, macarrones y pajarita, en el formato de medio kilo. De marca fabricante siempre hay novedades que se incorporan al surtido de esta familia, aquellas que suponen algún beneficio adicional para la salud, como es la pasta integral o los productos que facilitan el consumo como la gama de fideos orientales; nuevos sabores y nuevas experiencias. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 49

Alimentación | Pasta

La distribución

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

Pasta

Con el objetivo de cubrir la cada día mayor demanda de productos integrales por parte del consumidor, el último lanzamiento de la marca La Molisana comercializada por ACESUR ha sido la gama de pasta integral, manteniendo los 14 gramos de proteína, en las variedades más vendidas: penne rigate, spaghetti, spaghetto quadrato, linguine, fusilli y radiatori. Los próximos lanzamientos bajo La Molisana se centran en la gama sin gluten -con las variedades gnocchi di patate, spaghetti y penne rigate- y la gama ecológica -spaghetti, fusilli y penne rigate-.

GALLO ha renovado y ampliado su gama de salsas en conserva para pasta con la incorporación de cinco recetas vegetales “en campaña”, elaboradas con ingredientes recién recolectados que aportan mayor frescura y textura suave. Además, ha lanzado dos nuevas referencias, Gallo Basílico y Gallo Tomate Receta Artesana que, además de tomates frescos, se elabora con aceite de oliva (alrededor de un 10%) y tiene una textura más densa y sin trozos. Toda la gama de salsas “en campaña” de Gallo ha renovado también su imagen –al igual que la de las tradicionales recetas Boloñesa, Súper Boloñesa, Parmesana y Siciliana-, que compartirán un nuevo diseño mucho más fresco y acorde a la naturalidad y frescura de los ingredientes.

En su apuesta por los productos de calidad y por la innovación, GALLO presenta novedades tanto en la elaboración del producto como en el diseño del envase, ahora en barqueta, de su gama de Pasta rellena ambiente. El nuevo proceso de elaboración permite obtener un producto mejor hidratado, con gran sabor y textura más agradable en boca. Las cuatro variedades –Tortelloni relleno de carne, de queso, de ricotta y espinacas, y de setas- se presentan en barqueta de 200 gramos y su periodo de conservación es de 6 meses en atmósfera protectora.

conﬁrmación de la categoría. Apoyada en la reactivación del consumo, las promociones realizadas por las marcas de fabricante y en un mayor valor añadido vinculados con el factor convenience, en el TAM noviembre 2015, la pasta fresca añadió a su volumen de ventas un 5% (pasando de 8,8 a 9,2 millones de kilos) incrementando su valor en un 7,5% (casi cinco millones de euros más). Ese esfuerzo de las marcas de fabricante se vio reflejada en una pérdida de cuota del conjunto de las MDD, cuyo valor descendió hasta el 35,9% del total (casi tres puntos porcentuales menos) y su volumen al 49,9% (3,2 puntos menos). En el ranking por fabricantes, Rana fue quien consiguió atraer esa pérdida a sus cifras al incrementar su cuota en valor del 30,4 al 35,1% y en volumen del 19,7 al 23,3%. Ni Nestlé ni Gallo le siguieron, ya que el primero recortó su participación en valor en 2,7 puntos (del 17,6 al 14,9%) y en 2,2 puntos en volumen (hasta un 10,9%), mientras que el segundo pasó de un 9 a un 7,4% de cuota en valor y del 9,5 al 8,6% en volumen. Apuntar que el resto de fabricantes con participación en 50 | ARAL | Enero/Febrero 2016

esta categoría ampliaron su cuota en 2,7 puntos, tanto en volumen como en valor. Las especialidades fueron las que dieron un impulso al conjunto de la categoría, siendo el segmento de pasta fresca rellena el que más aumentó sus datos durante el periodo analizado con un incremento en volumen de un 7,2% (alrededor de medio millón de kilos más) y en valor de un 9,3% (de 52 a 56,7 millones de euros). Dentro de este segmento, los que mejor se comportaron fueron los rellenos de requesón y espinaca (+10,8% en valor y 10,7% en volumen), los especiales (26,4% y 27,8%), jamón york y queso (31,5 y 30,6%) y quesos (10,7 y 8,1%). Mientras que sufrieron los rellenos de jamón curado, setas y verduras. En este segmento de pasta fresca rellena, Rana rebasó a las MDD y se colocó en primera posición en valor consiguiendo el 37,5% del total tras aumentar 4,4 puntos porcentuales. Las MDD siguieron en primer lugar en cuanto a cuota en volumen con el 45% (2,3 puntos menos) frente al 26,4% del fabricante italiano. Nestlé, con el 16,9% del valor y el 14,2% del volumen, recortó sus datos en 3,3 y 2,9 puntos respectivamente,

y Gallo hizo lo propio al quedarse con un 7% del valor (1,8 puntos menos) y el 6,9% del volumen (-1,3 puntos). Los gnocchi también fueron beneﬁciados por el empuje de la categoría y avanzaron un 7% en volumen y un 3,1% en valor. En este caso, el segmento que aportó fue el de gnocchi liso al incrementar su volumen un 9% y su valor un 5,8%, enmendando la negativa evolución del segmento relleno que descendió un -12,3% en volumen y un -10,7% en valor. Por fabricantes, Gallo retomó la primera posición en valor al obtener una cuota del 30,8% (y pese a recortarla en 3,1 puntos) frente al conjunto de las MDD que consiguieron el 28,6% (6,3 puntos inferior al del mismo periodo del año anterior). También recuperó Gallo la primera posición en volumen de ventas con el 35,4% del total, mientras que las MDD se quedaron en el 33,5%. Si los dos primeros vieron descender sus cuotas en valor y volumen, Giovanni Rana fue el más beneficiado de ello al incrementar las suyas en 7,4 puntos en valor (pasando del 21 al 28,4%) y en 4,2 puntos en volumen (del 13,5 al 17,7%). También lo hizo Italgnocchi que aumentó

Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

68,2%

66,9%

75%

75,9%

Gallo

28,3%

29,8%

22%

21,4%

Romero

1,8%

1,7%

Barilla

0,5%

0,6%

0,3%

Dalla Costa

0,3%

0,1%

Otras marcas

0,8%

0,5%

0,8%

0,5%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

PASTA SECA. SEGMENTO HUEVO. CUOTA MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

56,6%

55,3%

64,6%

65,1%

Gallo

37,9%

39,1%

32,3%

31,7%

El Pavo

1,9%

1,3%

1,4%

Barilla

1,4%

1,3%

0,8%

0,7%

Romero

0,6%

0,7%

De Cecco

0,7%

0,5%

0,2%

0,1%

Otras marcas

0,8%

1,2%

0,2%

0,4%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

TOTAL PASTA FRESCA. CUOTA FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

38,8%

35,9%

53,1%

49,9%

Rana

30,4%

35,1%

19,7%

23,3%

Nestlé

17,6%

14,9%

13,1%

10,9%

Gallo

7,4%

9,5%

8,6%

Resto

4,1%

6,8%

4,6%

7,3%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

TOTAL PASTA FRESCA RELLENA. CUOTA FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

Giovanni Rana

33,3%

37,5%

22,9%

26,4%

MDD

33,5%

31,6%

47,3%

45%

Nestlé

20,2%

16,9%

17,1%

14,2%

Gallo

8,8%

8,2%

6,9%

Bertagni Ind Alimentari

2,5%

5,7%

2,6%

5,9%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

las propias hasta el 11,9% en valor y el 13% en volumen. Por el contrario, el segmento de pasta fresca lisa fue el único de la categoría que recortó su participación en el global al caer en volumen un -4,5% y perder un -2,9% de su valor. Tanto spaghetti (-0,9% en valor y -1,5% en volumen) como tallarines (-4,4 y -3,8%, respectivamente) inﬂuyeron en esas malas cifras. Fue en este segmento donde las MDD siguen manteniendo su hegemonía al obtener unas cuotas del 72% en valor (4,4 puntos menos) y del 80,5% en volumen (tres

La distribución

OPINA

"HAY UNA MAYOR APUESTA POR PRODUCTOS DIFERENCIALES Y DE MAYOR VALOR" Juan Antonio Cobollo. Ejecutivo Ventas de Alimentación Salada de CONSUM EVOLUCIÓN.- La evolución de las ventas en la categoría de pasta ha sido muy positiva, creciendo un 8% en volumen de venta y un 14% en valor. La diferencia de los crecimientos es debida a la inﬂación de precios ocasionada por la subida del precio del trigo duro. Ha sido un año de crecimiento global, tanto en marca Consum como en marca fabricante

PERSPECTIVAS.- Las perspectivas de venta para este año están en línea a la tendencia de crecimiento de 2015, entre el 5% y el 9%. Este año, además, las cosechas de trigo duro parecen cotizarse algo a la baja, de manera que si se repercute en los precios, puede favorecer la rotación.

TENDENCIA.-La pasta clásica sigue siendo la especialidad de mayor rotación. No obstante, hay un fuerte crecimiento en pasta enriquecida con huevo y verduras y pasta Premium (molde bronce, mayor nivel proteico…). La pasta rellena en ambiente también ha experimentado crecimientos durante este año.

REACTIVACIÓN.- No ha sido una categoría que haya experimentado una fuerte caída durante la crisis, pues es un producto de primera necesidad y asequible para el consumidor en cualquiera de sus variedades. No obstante es cierto que se empieza a notar conﬁanza en los clientes, hay una mayor apuesta por productos diferenciales y de mayor valor.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.- La crisis no impactó sustancialmente en la categoría de pasta, sí que se notó una mayor apuesta por marca de distribuidor y formatos ahorro frente a la marca fabricante y también una mayor apuesta por pasta clásica en lugar de especialidades. Es decir, el impacto fue más en el mix de venta que en el volumen.

LANZAMIENTOS.- En marca propia no tenemos previsto ningún lanzamiento, pero sí que apostaremos por referencias Premium de pasta italiana en marca de fabricante. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 51

Alimentación | Pasta

PASTA SECA. SEGMENTO ENSALADAS. CUOTA MARCAS

ESTUDIO DE MERCADO

Pasta MERCADO PASTA FRESCA

Categoría Rellena Lisa Gnocchi TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

52.052.380

56.892.440

9,3%

6.381.052

6.839.588

Variación 7,2%

7.593.332

7.372.839

-2,9%

1.614.120

1.541.193

-4,5%

2.698.622

2.781.990

3,1%

804.268

860.824

62.344.334

67.047.269

7,5%

8.799.440

9.241.605

Variación

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

PASTA FRESCA. CATEGORÍA RELLENA Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Carne

9.278.092

Requesón y espinaca

7.323.940

Jamón curado Especiales

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

9.438.666

1,7%

1.336.410

1.337.211

0,1%

8.112.867

10,8%

1.026.784

1.136.687

10,7%

4.642.862

4.388.398

-5,5%

616.142

574.365

-6,8%

13.898.672

17.573.984

26,4%

1.304.403

1.667.054

27,8%

Setas

4.831.442

4.676.494

-3,2%

475.397

463.074

-2,6%

Verduras

1.336.481

580.919

-56,5%

171.149

69.832

-59,2%

Jamón york y queso

1.119.758

1.472.797

31,5%

104.053

135.909

30,6%

9.621.137

10.648.312

10,7%

1.346.713

1.455.457

8,1%

52.052.384

56.892.437

9,3%

6.381.051

6.839.589

7,2%

Quesos TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

PASTA FRESCA. CATEGORÍA LISA Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Spaguetti

2.735.432

2.710.428

-0,9%

595.489

586.802

-1,5%

Tallarines

1.355.475

1.295.345

-4,4%

331.670

318.939

-3,8%

Resto

3.502.424

3.367.066

-3,9%

686.961

635.452

-7,5%

TOTAL

7.593.331

7.372.839

-2,9%

1.614.120

1.541.193

-4,5%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

PASTA FRESCA. CATEGORÍA GNOCCHI Segmento Relleno Liso TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

440.416

393.361

-10,7%

74.171

65.053

-12,3%

2.258.205

2.388.629

5,8%

730.098

795.770

2.698.621

2.781.990

3,1%

804.269

860.823

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

puntos menos), y también donde Giovanni Rana se presentó como el fabricante con mejor evolución al conseguir el 18,9% del valor y el 12,4% del volumen (4,7 y 2,4 puntos más). Nestlé con el 4,6% del valor (dos puntos menos) y el 2,6% del volumen (nueve décimas menos) y Gallo con un 1,3% en valor y un 1% en volumen (dos décimas menos en ambos casos) vieron también en este caso como sus números seguían caminos similares a los obtenidos en otros segmento del mercado. Incremento de los híper Para el TAM2 de 2015, los datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel apuntan a una pérdida de la cuota en valor de 52 | ARAL | Enero/Febrero 2016

"TENEMOS VARIOS LANZAMIENTOS INMINENTES, ENTRE LOS QUE DESTACA UNA NUEVA CATEGORÍA DENTRO DE LA PASTA SECA" PASTAS GALLO

EVOLUCIÓN.- El volumen total comercializado de pastas en 2015 (fresco + Gallo + MDD) fue de 131,7 millones de kilos, lo que supone un incremento del 0,4% con respecto a los 131,1 millones del ejercicio anterior. El volumen de ventas correspondiente exclusivamente a pastas alimenticias Gallo fue de 90 millones de kilos frente a los 93,5 millones de 2014. En la categoría de mercado de pastas alimenticias, el segmento de pasta Clásica sigue siendo la que arroja mayor valor (63,1%) y volumen (77%) a la categoría. Con el incremento de precios, consecuencia del coste de la materia prima, creció, durante 2015 8,8 puntos y 3,3 puntos, respectivamente. Por su parte, la pasta para Ensaladas representa un 10,4% sobre el volumen total, con un crecimiento de 1,3 puntos durante el último año, y una cuota en valor del 11,6%. En cuanto a la pasta con Fibra, ha tenido un crecimiento exponencial durante este último año y ha conseguido incrementar su valor en 23,2 puntos. Estos datos reﬂejan la buena acogida de este producto que lleva poco tiempo en el mercado y que, en tan solo dos años, ha conseguido posicionarse como una opción ideal para todos aquellos que quieren consumir pasta con un aporte de ﬁbra adicional. Pastas Gallo la única marca que mantiene un posicionamiento fuerte en el mercado, con una cuota en valor del 34%.

por innovar, tal y como venimos haciendo desde hace años. Para nosotros es primordial que el crecimiento de la marca sea progresivo y que no sea el resultado de una reducción de precio ni de perjudicar la calidad de la materia prima. Pastas Gallo es la única marca que mantiene un posicionamiento fuerte en el mercado, con una cuota en valor del 34%.

TENDENCIA.- Como líder del sector de las pastas alimenticias, Gallo tiene la responsabilidad de ejercer de motor de la categoría dando a conocer al mayor número de consumidores las bondades de la ingesta de pasta de calidad, que es un producto que tiene todas las virtudes: es saludable, económico, práctico, cómodo y versátil y es, en deﬁnitiva, un buen conductor de sabores.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.La crisis no ha afectado en exceso al consumo de pasta, ya que se trata de un producto básico para seguir una dieta equilibrada y, además, da opción a preparar inﬁnitas recetas sabrosas, sencillas y a un coste bajo para el consumidor. No obstante, sí ha provocado la necesidad de ajustar costes y replantear la oferta al consumidor, con propuestas de calidad a un precio ajustado.

PERSPECTIVAS.- En Gallo tenemos como objetivos incrementar nuestra presencia en el mercado y mantener nuestra posición de liderazgo. Queremos seguir escuchando al consumidor y detectar qué productos se adaptan mejor a sus necesidades. Sobre todo, apostamos por llevar a cabo proyectos que valoricen la categoría, por emprender acciones que aporten valor añadido al consumidor y

REACTIVACIÓN.- Nuestra ﬁrme apuesta por la máxima calidad al mejor precio, apoyada por una línea de comunicación responsable y el desarrollo de nuevas políticas promocionales, nos ha permitido crecer por encima del mercado en casi todas las categorías en las que estamos presentes, consolidando nuestro liderazgo en todas ellas.

LANZAMIENTOS.- Durante los últimos meses, pastas Gallo ha aportado productos nuevos al mercado y ha perfeccionado gamas que ya estaban funcionando con el ﬁn de satisfacer aún más, si cabe, las necesidades del consumidor. Es el caso de las mejoras introducidas en Salsas Gallo elaboradas en campaña, así como la ampliación de la colección con la incorporación de la receta de Pesto. Por otro lado, a raíz de la colaboración con Nissin Foods –productor número uno de noodles en Japón– Pastas Gallo ha lanzado unos ﬁdeos orientales en tres sabores y cinco presentaciones: Gallo Soba. Los noodles son un mercado creciente en España y Gallo ha querido adaptarse a las nuevas tendencias de un mercado que tiene previsto duplicarse en los próximos cinco años.En otro orden de cosas, se ha internalizado tanto la producción de la Pasta Gallo Sin Gluten -convirtiendo la fábrica de Esparraguera en la primera del Estado en producir exclusivamente pasta sin gluten- como la producción de Pasta Rellena ambiente en Granollers, en este caso con ampliación de gama. Para los próximos meses, tenemos varios proyectos de lanzamientos inminentes, entre los que es importante destacar una nueva categoría dentro de la pasta seca y la apuesta, aún más fuerte, por la alimentación saludable.

los supermercados y autoservicios de 1,6 puntos con respecto al periodo TAM3 de 2014. Pese a ello, continúan siendo el canal preferido por los consumidores españoles a la hora de comprar pasta, al acaparar el 53% del valor total de las ventas. Esa pérdida la recogieron tanto los hipermercados,

que pasaron del 21,3 al 22,2%, como los discount, que lo hicieron del 17,1 al 17,7%. Por categorías, las ventas de pasta seca se canalizaron en mayor medida a través de los supermercados y autoservicios (54,9% del valor total) que de los hipermercados (20,3%) y los discount (18,1%). Mientras

que en pasta fresca esos porcentajes varían en favor de los hipermercados (29,6%), quedando la cuota de los supermercados y autoservicios en un 45,6% y la de los discount en un 16,1%. El canal especialista, por su parte, recortó su cuota en valor de ventas de pasta fresca del 9,9 al 7,1%.

ESTRATEGIA.- La innovación forma parte del ADN de la compañía y con el paso de los años se ha convertido en un sello que marca la diferencia respecto a otros fabricantes del sector. La empresa se ha adaptado, e incluso anticipado, a los nuevos gustos y necesidades del consumidor, creando productos punteros en todas las categorías de la pasta y alimentos complementarios. Tanto es así que Gallo fue la primera empresa española en incorporar el trigo duro en el país y en añadir verdura o ﬁbra a sus productos.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 53

Alimentación | Pasta

LA INDUSTRIA OPINA

ESTUDIO DE MERCADO

s o t s a o l d P a r a p e pr elados g n o c

“CONVENIENCE” PIZZAS Y PLATOS COCINADOS CONGELADOS SOSTIENEN ESTE SEGMENTO Si hay categorías en las que están puestas todos los ojos por el incremento de consumo que han registrado durante 2015 (y también 2014), esas son las que tienen que ver con el factor “convenience”, con la comodidad y fácil preparación y consumo. Y los platos preparados son, sin lugar a dudas, una de ellas. El ritmo frenético del día a día hace que muchas personas se decanten por ellos porque a la rapidez de preparación se le suma la posibilidad de consumirlo en diferentes lugares (oﬁcina, hogar…) con el solo uso de un microondas. Pero esta categoría de mercado se compone de dos segmentos: platos preparados refrigerados y platos preparados congelados. Dos segmentos y dos comportamientos dispares en los últimos ejercicios.

Fotos: 123RF

Por Javier Liberal

54 | ARAL | Enero/Febrero 2016

La distribución

OPINA

"LOS PRODUCTOS QUE MAS CRECIMIENTO APORTAN A LA CATEGORÍA CON LOS CONSIDERADOS CONVENIENCE" Luis Galán. Ejecutivo de Ventas de Congelados de la Dirección de Ventas-Logística de Frescos y Refrigerados de CONSUM EVOLUCIÓN.- La evolución ha sido muy positiva, con incrementos superiores al 30% respecto al año anterior. > PREVISIONES.- Seguir con incrementos altos en esta Categoría, incorporando nuevas referencias y necesidades de consumo. > TENDENCIA.- Todo el surtido aporta crecimiento a la Categoría, especialmente los productos considerados “Convenience”, rápidos y fáciles de preparar. > REACTIVACIÓN.- Sí, pues el mercado tiene una evolución destacada sobre el resto de los Congelados, aproximadamente con un 8% de crecimiento. > CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.No tenemos datos exactos, pero al tratarse de productos con valor añadido tienen un efecto de pérdida de ventas en periodos de crisis. No obstante, considero que se tienen que ir imponiendo por la calidad y comodidad que aportan. > LANZAMIENTOS.- Hemos lanzado bastantes referencias de platos con base de arroz, con base de verduras y carne, braseados…, y mejorado la calidad en canelones y lasañas. En marca propia tenemos previsto sacar el Relleno de Fajitas, y en marca fabricante lanzamos referencias de comida Asiática, y tenemos previsto trabajar sobre Platos Preparados de Pescado. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 55

Alimentación | Platos preparados congelados

ste mercado, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para el TAM octubre de 2015, consiguió un volumen de ventas de 577,6 millones de kilos para un valor de 2.360,9 millones de euros. Esas cifras suponen unos incrementos del 4,6% y del 3,7%, respectivamente, en relación al mismo periodo del año anterior, y un consumo anual per cápita de 12,7 kilos. Evolución porcentual que se acerca a la estimada por el Observatorio Sectorial DBK de Informa (+3,1%). Esta categoría de mercado está compuesta por dos segmentos: el de platos preparados refrigerados y el de platos preparados congelados. Y el comportamiento de cada uno de ellos viene siendo dispar en los últimos ejercicios. Así, mientras los refrigerados son los que acumulan prácticamente el total de los incrementos (tanto en volumen como en valor), el segmento de platos preparados congelados (sobre el que centramos este estudio) suma una trayectoria negativa a tenor de los datos de los últimos tres años facilitados por IRI,

Plato arados ESTUDIO DE MERCADO prep elados

LANZAMIENTOS

cong

MAHESO ha lanzado una nueva gama de rollitos, con rellenos adaptados a todos los gustos y que se pueden preparar sin necesidad de freír. Esta nueva gama, totalmente innovadora, propone nuevas preparaciones al horno y “vuelta y vuelta”, más saludables y siguiendo las tendencias del mercado: rollitos vegetales, rollitos primavera (crepes orientales) y rollitos mixtos (york y queso). DR. SCHÄR ha renovado y mejorado la receta de su tradicional Pizza Margherita sin gluten Schär, para poder disfrutarla ahora también sin lactosa. Con todo el sabor de la comida tradicional italiana, la renovada Margherita -sin trigo, ni gluten ni lactosa- solo requiere ocho minutos de cocción en el horno. FINDUS ha ampliando su gama de snacks, Speed Pocket y Wraps, con dos nuevas hamburguesas y un nuevo sabor de Speed Pocket. Y por otro con el lanzamiento de un nuevo Preparado para Paella de Marisco Tradicional. Con solo dos minutos al microondas se pueden tener listas tanto la nueva Cheese Burger 100% vacuno –con queso fundido y una sorprendente salsa- como la Chicken Burger –elaborada con pollo, queso fundido y una salsa deliciosa-. Por otro lado, con la presentación del nuevo Speed Pocket Capriccioso –una esponjosa masa de pizza con pollo, mozzarella y tomate-, Findus aprovecha para comenzar a homogenizar toda la gama de snacks cambiando a negro el diseño de sus Speed Pocket.

EVOLUCIÓN MERCADO PLATOS PREPARADOS CONGELADOS. VALOR Año

Valor

Evolución

2013

537.817.706

---

2014

536.448.849

-0,3%

2015

530.882.118

-1%

-6.935.588

-1,3%

2013-15

TAM noviembre 2015. Valor en euros. Fuente: IRI / ARAL

EVOLUCIÓN MERCADO PLATOS PREPARADOS CONGELADOS VOLUMEN Año

Valor

Evolución

2013

115.645.086

---

2014

114.222.186

-1,2%

2015

112.275.517

-1,7%

-3.369.569

-2,9%

2013-15

TAM noviembre 2015. Valor en euros. Fuente: IRI / ARAL

56 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Caserecce con pesto, Pizza Salame, Canelloni y Penne ai cereali son las nuevas propuestas de DR. SCHÄR, bajo la marca Schär, para los consumidores que no incluyen gluten en su dieta. Caserecce con pesto, una pasta al dente cubierta de salsa pesto, piñones y queso parmesano (apto también para vegetarianos), presentada en envases monodosis; Pizza Salame, un nuevo sabor a base de queso, tomate y salami; Canelloni, rellenos de queso ricota y espinacas (presentados también en envases monodosis y aptos para vegetarianos); y Penne ai cereali, para todo el que quiera disfrutar de los sabores típicos italianos y busque cuidarse gracias a su alto contenido en ﬁbra.

Con el nuevo Preparado para Paella de Marisco Tradicional de FINDUS tan solo es necesario añadir el arroz para degustar una paella de marisco. Esta nueva referencia que se podrá encontrar en el lineal de congelados es un producto de calidad superior a lo habitual en el mercado, gracias a su caldo casero y su contenido de marisco (más del 50%).

empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG. En volumen de ventas han pasado de los 115,6 millones de kilos que se registraron en el TAM noviembre 2013 a los 112,2 millones de 2015 del TAM noviembre 2015, lo que signiﬁca una pérdida de 3,3 millones de kilos (el 2,9%). La caída porcentual en valor en ese mismo periodo (TAM noviembre 2013-2015) es inferior al alcanzar un -1,3%, lo que signiﬁca la pérdida de 7 millones de euros de facturación en tres años y pasar de 537,8 a 530,8 millones de euros. En cualquier caso, el hecho de pertenecer a la “élite convenience” augura para los platos preparados congelados un futuro optimista. A ello ayudará la mejora de la coyuntura económica, el lanzamiento de

puntos menos en valor y 1,7 en volumen), los platos cocinados (1,5 puntos menos tanto en valor como en volumen) o las croquetas (cinco décimas y 1,5 puntos, respectivamente). Hay que destacar el caso de las pizzas (uno de los subsegmentos con mayor peso dentro de los platos preparados congelados), donde la cuota de las marcas de distribuidor descendió en 3,5 puntos tanto en valor como en volumen. Cocinados congelados Pese a que las pizzas congeladas siguen siendo el segmento con un mayor peso (en valor) en el conjunto de los platos preparados congelados, en el último año (datos TAM noviembre de 2015 de IRI) el protagonismo fue para los platos cocinados congelados al ser prácticamente los únicos que consiguieron mantener su valor y el nivel de sus ventas (tras tener un “annus horribilis” con descensos del -4,3% en valor y -3,9% en volumen). En ese periodo, lograron incrementar su valor en un

LA BUENA EVOLUCIÓN DE LOS PLATOS PREPARADOS REFRIGERADOS, CONTRASTA CON EL RETROCESO DE LOS PREPARADOS CONGELADOS, UN

EN VOLUMEN DE VENTAS EN TRES AÑOS 0,5% (hasta los 179,5 millones de euros) y estabilizar el volumen de sus ventas en los 48,3 millones de kilos (-0,1%), el mayor de la categoría. Productos como los canelones y lasañas congeladas, que con aportaciones del 4,5% tanto en valor (hasta los 48,4 millones de euros) como en volumen (11,8 millones de kilos) contribuyeron a ello. El segmento de pizzas congeladas puso freno el crecimiento que venía experimen-

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 57

Alimentación | Platos preparados congelados

nuevos productos –con mayor calidad, con nuevas propiedades nutricionales y de consumo más rápido y fácil- y la innovación en los formatos para adaptarlos mejor a las necesidades de los consumidores, además de la consolidación de la trayectoria ascendente del segmento de platos preparados refrigerados. Un segmento de mercado en el que, al igual que en gran parte de los que componen las diferentes categorías del mercado de gran consumo, se percibe una vuelta a las marcas de fabricante por parte del consumidor. De hecho, la estabilización en la cuota de las MDD de hace un año (tanto en volumen como en valor), se ha pasado a un descenso de tres puntos en valor -al pasar del 45 al 42%- y algo superior en volumen, parámetro en el que las marcas de distribuidor aún acaparan el 52% del total de las ventas. Ese descenso en las cuotas de las MDD se produjo en prácticamente todos los productos que componen este segmento, como la carne empanada (1,8

Plato arados ESTUDIO DE MERCADO prep elados cong

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

59.714.340

56.695.130

-5,1%

12.038.240

11.307.740

-6,1%

7.438.159

7.383.238

-0,7%

1.314.548

1.245.745

-5,2%

Platos cocinados cong.

178.675.000

179.504.100

0,5%

48.342.380

48.296.750

-0,1%

Pizzas congeladas

223.808.000

221.151.200

-1,2%

33.824.130

33.073.570

-2,2%

Empanadillas / Rollitos

23.558.970

22.670.260

-3,8%

5.754.198

5.467.622

-5%

Croquetas

43.254.380

43.478.190

0,5%

12.948.690

12.884.090

-0,5%

536.448.849

530.882.118

-1%

114.222.186

112.275.517

-1,7%

Carne empanada Tarta salada / otros

TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

PLATOS PREPARADOS CONGELADOS CUOTA MDD Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Carne empanada

33,8%

32,3%

30,5%

36,3%

34,9%

33,2%

Platos cocinados

58,1%

57,5%

56%

70%

69,3%

67,5%

40,40%

41,6%

38,1%

52,2%

53%

49,5%

60%

61,2%

57,9%

74,4%

74,8%

72,5%

24,3%

23,8%

23,3%

30,9%

29,6%

28,1%

45%

42%

56,5%

56%

52%

Variación

Pizzas Empanadillas Croquetas TOTAL TAM noviembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS Subsegmento Canelones / Lasaña Resto TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

46.321.760

48.413.620

4,5%

11.356.440

11.864.030

4,5%

132.353.300

131.090.400

-1%

36.985.940

36.432.720

-1,5%

178.675.060

179.504.020

0,5%

48.342.380

48.296.750

-0,1%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS. PIZZAS Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Pizzas países

60.142.420

59.470.740

-1,1%

9.323.159,0

8.615.643

-7,6%

159.963.200

157.279.500

-1,7%

24.046.050

23.915.380

-0,5%

3.702.384

4.400.900

18,9%

454.916

542.546

19,3%

223.808.004

221.151.140

-1,2%

33.824.125

33.073.569

-2,2%

Otras Sin gluten TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS. CARNE EMPANADA Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

San Jacobo

12.217.740

11.748.170

-3,8%

3.215.426

2.985.881

-7,1%

Nugget

34.466.180

31.929.550

-7,4%

6.576.832

6.077.727

-7,6%

Flamenquín/Cordonbleu/Librit

3.075.393

3.060.221

-0,5%

528.703

544.381

Pollo

9.314.356

9.272.788

-0,4%

1.642.246

1.623.679

-1,1%

Otras

640.662

684.407

6,8%

75.030

76.073

1,4%

59.714.331

56.695.136

-5,1%

12.038.237

11.307.741

-6,1%

TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS. EMPANADILLAS Subsegmento Pollo / Ave Pescad / Marisco Otros sabores Rollitos TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

31.989

100%

4.671

100%

17.084.010

16.165.950

-5,4%

4.652.174

4.370.314

-6,1%

637.949

704.340

10,4%

70.511

73.975

4,9%

5.837.010

5.767.989

-1,2%

1.031.514

1.018.663

-1,2%

23.558.969

22.670.268

-3,8%

5.754.199

5.467.623

-5%

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

58 | ARAL | Enero/Febrero 2016

PUNTOS PORCENTUALES tando en los últimos años al registrar caídas en el valor de sus ventas el -1,2% (de 223,8 a 221,1 millones de euros) y del -2,2% en el volumen, ﬁjándolo en los 33 millones de kilos. El único subsegmento que se libró de los números rojos fue el de las pizzas congeladas sin gluten, que continuó con su ascenso al incorporar a sus números otro 18,9% en valor (alcanzando ya los 4,4 millones de euros) y un 19,3% en volumen (hasta el medio millón de kilos). En valor, el tercer segmento de la categoría es el de la carne empanada congelada. Tras un relativamente tranquilo 2014 (+1,2% en valor y -0,2% en volumen), terminó 2015 con importantes caídas en su volumen de ventas (-6,1%) que restaron un -5,1% a su valor (situándolo en 56,7 millones de euros). Productos como los San Jacobo (-3,8 y 7,1%) y los Nuggets (-7,4 y -7,6%, en valor y volumen respectivamente) fueron los peores ventas registraron, mientras que las de carne empanada de pollo, en comparación con el resto y pese a ser también negativas, podemos considerar que se mantuvieron relativamente estables (-0,4% y -1,1%). Para ﬁnalizar, los segmentos de croquetas y empanadillas/rollitos también caminaron por la misma senda negativa que el resto de la categoría. En el TAM noviembre de 2015, las croquetas recortaron su volumen de ventas tan solo un -0,5%, situándolas en los 12,8 millones de kilos, lo que permitió que se incrementara su valor en otro 0,5%, hasta los 43,5 millones de euros. Las croquetas de jamón siguen siendo “un clásico” -con ligeras variaciones en su volumen y valor de ventas a la baja (como es el caso) o al alza-, los datos señalan que el consumidor quiere tener nuevas experiencias como lo demuestra la evolución del segmento de otros sabores, con incrementos en valor del 7,5% y del 7% en volumen.

En cuanto a los rollitos, 2015 fue un año de estabilidad con un descenso del 1,2% tanto en el valor como en el volumen de sus ventas, que se situaron en los 5,7 millones de euros y algo más del millón de kilos. Mientras que la caída en las ventas de empanadillas fue superior, empujadas fundamentalmente por el descenso del subsegmento de pescado y marisco (-5,4% en valor y -6,1% en volumen). El peso especialista Aunque supermercados y autoservicios son el canal con una mayor cuota en cuanto al valor de las ventas canalizadas de platos preparados con el 47,9% del total, según datos de Kantar Worldpanel para el TAM2 de 2015, los especialistas –en comparación con otras categorías- siguen manteniendo un importante porcentaje en el reparto al conseguir el 14%, cifra cercana a la de los hipermercados (17,7%) y los discount (18,2%). Esa cuota “especialista” es mayor en el caso de las ventas de croquetas y empanadillas, donde es el segundo canal elegido por los consumidores para la adquisición de esos productos con un porcentaje en valor del 17,4%, por delante en este caso de los hipermercados (14%) y los discount (13,9%), pero muy por detrás de supermercados y autoservicios (50%). Su peso sin embargo desciende cuando vemos las ventas de otro tipo de productos congelados. Es el caso de los salteados, donde los especialistas se quedan con un 9,9% del valor de las ventas totales, por delante, eso sí, de los hipermercados (8,9%), pero por detrás de los discount (20,5%) y los supermercados y autoservicios (59,1%). Así como también en el caso del principal producto, como son las pizzas congeladas. Aquí, supermercados y autoservicios se vuelven a situar en niveles propios de otras categorías con un 48,3%, seguidos de los hipermercados (24,9%) y los discount (20%). Los especialistas recogieron el 4,4% del valor de las ventas de pizzas congeladas. Movimientos empresariales Una de las operaciones más destacadas desde el punto de vista empresarial que afectaba a esta categoría del mercado de

LA INDUSTRIA OPINA

“AUMENTA LA FRECUENCIA DE COMPRA DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS PERO CON UN TICKET MEDIO MÁS BAJO” Francesc Pellisa. Director Comercial de Compras de LA SIRENA

EVOLUCIÓN.- EVOLUCIÓN.- La evolución de la categoría de platos preparados congelados ha sido de un -0,5%.

PREVISIONES.- La previsión de venta de la categoría de platos preparados congelados para 2016 es de un 2% de incremento, en línea al crecimiento del mercado.

TENDENCIA.- Prevemos un incremento de ventas de platos preparados congelados en línea a los resultados de 2015 y no mayor como consecuencia del incremento de metros lineales dedicados a platos preparados refrigerados por parte de los retailers.

REACTIVACIÓN.- Sí se está notando una reactivación. El cierre de 2015 nos deja un incremento en ventas de un 2%, aunque en menor medida que otras categorías de congelados donde observamos incrementos de ventas superiores.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.La crisis ha comportado un incremento del consumo en el hogar de platos preparados congelados aunque con un precio medio más bajo. La gran diferencia respecto al periodo anterior a la crisis es una mayor sensibilidad al precio y a la oferta por parte del consumidor. Aumenta la frecuencia de compra aunque con un ticket medio más bajo.

LANZAMIENTOS.- Lanzamientos como Gyozas de langostino, pizzas superfinas cuatro quesos y vegetal, y merluza empanada con certificación MSC (Pesca Sostenible Certificada) marca La Sirena. Estamos trabajando en platos preparados base pescado, como lomo de merluza en salsa verde y bacalao a la vizcaína. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 59

Alimentación | Platos preparados congelados

LAS MDD HAN RECORTADO SUS CUOTAS EN EL ÚLTIMO AÑO, TANTO EN VOLUMEN COMO EN VALOR, EN

Plato arados ESTUDIO DE MERCADO prep elados cong

CUOTA VALOR POR CANALES SALTEADOS

PLATOS ELABORADOS SÚPER+AUTOSERV. 47,9%

SÚPER+AUTOSERV. 59,1%

HIPERMERCADO 17,7%

HIPERMERCADO 8,9% DISCOUNT 20,5%

DISCOUNT 18,2%

ESPECIALISTAS 14%

ESPECIALISTAS 9,9% RESTO 1,6%

RESTO 2,2%

TAM2 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

PIZZA CONGELADA

CROQUETAS Y EMPANADILLAS

SÚPER+AUTOSERV. 48,3%

SÚPER+AUTOSERV. 50%

HIPERMERCADO 24,9%

HIPERMERCADO 14%

DISCOUNT 20%

DISCOUNT 13,9%

ESPECIALISTAS 4,4%

ESPECIALISTAS 17,4%

RESTO 2,4%

RESTO 4,6%

MERCADO DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS. CROQUETAS Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

7.861.045

7.177.236

-8,7%

2.992.073

2.865.093

-4,2%

Jamón

18.877.460

18.650.620

-1,2%

6.634.116

6.469.973

-2,5%

Bacalao

1.455.720

1.457.150

0,1%

349.586

367.126

15.060.150

16.193.180

7,5%

2.972.911

3.181.894

43.254.375

43.478.186

0,5%

12.948.686

12.884.086

-0,5%

Pollo / Ave

Otros sabores TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

gran consumo fue la compra -a principios de 2015- por parte del Grupo Findus del negocio de congelados de La Cocinera a Nestlé. Compra que englobaba la gama de platos preparados congelados -compuesta por croquetas, empanadillas, lasañas y canelones, entre otros- comercializados bajo esta marca. Ya en junio de 2015, Findus comunicaba las negociaciones que mantenía con Nomad Holdings para la venta de algunas de sus empresas. De llegar a buen puerto esas conversarciones, esta operación incluiría a Findus en los países Nórdicos (Suecia, 60 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Noruega, Finlandia y Dinamarca) y Findus Sur de Europa (Francia, España y Bélgica), pero no Young Seafood Limited (Reino Unido). El último movimiento a señalar se produjo hace escasos días y fue la venta por parte del Grupo Bonduelle a Ardo de toda su participación en el capital de Ultracongelados de la Ribera (UCR), joint venture al 50% entre ambas compañías. El acuerdo –con efecto retroactivo a 1 de enero de 2016incluye también los activos inmobiliarios de la planta situada en Benimodo (Valencia), propiedad de Bonduelle y que pasará a

formar parte de la estructura productiva de Ardo. Actualmente, UCR produce en esa planta cerca de 30.000 toneladas de verduras congeladas y platos preparados, con un volumen de facturación anual superior a los 35 millones de euros. En el lado de los distribuidores, señalar el reconocimiento que la Plataforma del Congelado otorgó el pasado mes de diciembre a Alcampo, Hipercor e Hipersimply concediéndoles I Premio a la Mejor Experiencia de Compra en la Sección de Productos Congelados y Helados. La Plataforma del Congelado, una iniciativa coordinada

Alimentación | Platos preparados congelados por Aecoc, y promovida por los principales fabricantes de alimentos congelados envasados del país -Angulas Aguinaga, Dr. Oetker, Pescanova, Salica y Unilever-. Los galardones fueron entregados en el transcurso de una jornada en la que se presentaron nuevas vías de colaboración entre fabricantes y distribuidores del sector, para compartir aprendizajes y mejoras destinadas al desarrollo de la categoría que doten de buenas prácticas y mayor eficiencia a los procesos de trabajo conjunto. Como hemos visto con anterioridad, la cuota en valor de ventas de los especialistas en esta categoría llega al 14% del total, según datos de Kanta Wordpanel. Entre ellos hay que destacar a La Sirena. Tras dar inicio a una nueva etapa en 2012 –año en el que el equipo directivo asumió el control de la compañía-, la cadena de tiendas especialistas en congelados ha cerrado su último ejercicio fiscal (30 de abril de 2015) con un beneficio de 53,2 millones de euros, gracias en parte a la capitalización del préstamo participativo de 62 millones de euros realizada por el fondo de capital riesgo OpCapita –su nuevo accionista de referencia, especializado en el sector retail-. La cifra de ventas ha ascendido a 145,4 millones de euros, un 0,3% menos que el ejercicio anterior, si bien, a superficie comparable, se incrementó ligeramente. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 61

ESTUDIO DE MERCADO

s e n r Ca cas fres

Y LLEGÓ LA OMS… LAS ÚNICAS CARNES FRESCAS QUE INCREMENTAN VENTAS SON LAS DE CERDO El consumo de carne fresca se mantuvo estable en nuestro país, según datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel para el TAM2 de 2015, al perder en volumen de ventas tan solo un -0,1% (hasta alcanzar los 1,652 millones de toneladas) y experimentar un incremento en el valor de las mismas de un 1,8% (llegando a los 9.824 millones de euros). La alerta del informe de la OMS sobre el consumo de carnes rojas y procesadas, hecho público el pasado mes de octubre, no parece haber tenido serias consecuencias en el consumo, al menos de carne fresca. Pero sí que ha incidido en un aumento del interés del consumidor por la información de las etiquetas de los productos que compra y a dirigir su mirada hacia productos de ganadería ecológica.

Fotos: 123RF

Por Javier Liberal

62 | ARAL | Enero/Febrero 2016

La distribución

OPINA

"EL CONSUMIDOR PREFIERE PRODUCTOS MÁS SALUDABLES, MÁS MAGROS Y MENOS GRASOS" Igor Acero Zabala. Responsable de Carne de EROSKI EVOLUCIÓN.- La evolución de carnes frescas en valor ha sido positiva tanto en valor como en volumen. Respecto a frescos, carne ha crecido más en volumen aunque no en valor. Esto ha ocurrido por la deﬂación de la carne frente a la inﬂación de otras categorías como fruta o pescadería. Sin factores externos, como la publicación de la OMS que ha hecho que la última parte del año las ventas se hayan frenado, la evolución hubiera sido aún mejor.

PERSPECTIVAS.- Seguiremos creciendo por la transformación de las tiendas al modelo de tienda Eroski Contigo. Tiendas en las que incorporamos elementos como mostradores para dar venta asistida a nuestros socios clientes, productos locales, ecológicos… etc.

TENDENCIAS.- El cliente busca un equilibrio entre la venta asistida en productos de valor añadido y bandejas que dan más vida útil en los productos básicos como aves y porcino. Busca una mayor facilidad de consumo en todas las categorías, por lo que crecen los productos elaborados y los productos para fácil cocinado. Quiere consumir productos más saludables, más magros y menos grasos. Y el precio sigue siendo una motivación importante de compra.

REACTIVACIÓN.- La mejora es lenta pero permanente. Crece la conﬁanza de los clientes y las cestas medias.

INFLUENCIA DE LA CRISIS.- La crisis ha cambiado los hábitos de consumo. Los clientes han pasado a comprar menos cantidad por acto de compra, lo que reduce el volumen total de venta. Además muchos clientes congelan el producto para reducir el tirado en el hogar. La crisis ha hecho también que el consumidor busque categorías de menor valor (aves y porcino) frente a las de mayor valor (vacuno y ovino).

LANZAMIENTOS.- Estamos potenciando las colaboraciones con las IGP de carne. Por ejemplo con la carne del País Vasco Euskal Okela, Ternera Gallega o Cordero de Navarra. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 63

Alimentación | Carnes frescas

i bien la consecuencia de las advertencias de la OMS sobre el consumo regular de carnes rojas –que se produjo en el mes de octubre- todavía no se refleja en este periodo, sí que podría estarlo -aunque todavía no en toda su amplitud- en los porcentajes de evolución de consumo que ofrece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para el TAM de noviembre de 2015, periodo para el que el volumen de carne fresca en el hogar ascendió a 1.659,7 (con un retroceso del -1,8%) y su valor alcanzó los 9.900 millones de euros (0,5%). Para el vacuno, las cifras en volumen llegaron a las 254,7 millones de toneladas (-3,5%) y en valor a los 2.344,8 millones de euros (-3%). Sin esas incidencias externas, la evolución de las carnes frescas en el canal de gran consumo a lo largo de pasado ejercicio se puede considerar como positiva. Evolución que, como todos los actores del sector apuntan, podría haber sido mejor de no ser por la caída del precio y el relativo parón de las ventas de final de año. Y se podía haber conseguido gracias a la apuesta por potenciar los productos de la mayoría de las cadenas de distribución como parte de su estrategia para atraer clientes, generar tráfico en sus tiendas y equilibrar la venta asistida y el autoservicio. Esa apuesta, además, transcurre por la línea de artículos de mayor valor añadido, con la oferta de producto de calidad bajo etiquetas diferenciales como lo local o lo ecológico, además de más saludables. Una oferta, en definitiva, que busca adecuarse al cambio en los hábitos de consumo y al mayor nivel de exigencia por parte del consumidor en cuanto a transparencia, información y homogeneidad (hoy igual que mañana y que ayer) de lo que adquiere y consume. O lo que es lo mismo, confianza y fidelización. Una mejora en las ventas y el consumo –pese a distorsiones puntuales- lenta pero continua como lo demuestra el hecho del tímido aumento de la penetración de la carne fresca (+0,1%), el incremento del gasto medio anual hasta los 566,5 euros (+1,1%) o el gasto medio por acto de compra (10,5 euros, +1,4%). Todo ello ha hecho que el consumo per cápita de carne fresca en

ESTUDIO DE MERCADO

scas

fre rnes

LA INDUSTRIA OPINA

NIVELES HISTÓRICOS DE PRODUCCIÓN PORCINA "ESTAMOS ESTUDIANDO EL MERCADO DE PRODUCTOS DE QUINTA GAMA Y CAMBIOS DE FORMATO DE VENTA" VALLES DEL ESLA

EVOLUCIÓN.- Evolución favorable, más en el último cuatrimestre del año tras la ralentización de los inicios. La marca es única: Valles del Esla. Hemos crecido en pollo, capón, lechazo, cecina y buey. Estabilidad en la ternera.

PERSPECTIVAS.- Tenemos perspectivas optimistas, especialmente en el buey, producto que por su exclusividad y calidad intrínsecas sigue creciendo año tras año.

TENDENCIAS.- Las tendencias de consumo están evolucionando a productos ya preparados o de rápida elaboración.

REACTIVACIÓN.- Más que reactivación económica, que no se nota, o muy tímidamente, si se percibe un claro cambio en las tendencias de consumo.

LANZAMIENTOS.- Los tenemos previstos para este año. Estamos estudiando el mercado de productos de quinta gama y cambios de formato de venta.

Según los últimos datos proporcionados por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), 2014 fue un ejercicio histórico para la producción española de carne de porcino al crecer un 4% y superar por primera vez los 3,5 millones de toneladas. Al contrario que las producciones de vacuno y ovino/caprino, que siguieron la tendencia descendente de los últimos años. Del total de la producción, cerca del 60% de la carne de porcino se destina al consumo directo y el 40% al consumo industrial. Mientras que en el caso del vacuno y el ovino la práctica totalidad (92% en bovino y 98% en ovino/caprino) es para consumo directo. A nivel mundial, el volumen de producción española de carne de porcino representa el 3,4% del total, lo que consolida a España como el cuarto mayor productor por detrás de China (50%), Estados Unidos (10%) y Alemania (5,3%), y por delante de Brasil (3,1%).

PRODUCCIÓN CÁRNICA ESPAÑOLA Tipo

2012

2013

2014

Porcino

3.466.323

3.431.219

3.571.009

Vacuno

591.319

580.840

575.544

Ovino

121.999

118.261

111.997

9.696

8.939

8.554

Caprino Equino Aves

"NUESTRO OBJETIVO ES IMPULSAR Y ABRIR NUEVOS MERCADOS PARA LA CARNE DE CORDERO CERTIFICADA BAJO EL SELLO "

64.578

63.289

64.281

5.653.764

5.556.794

5.828.645

2014 / Toneladas. ANICE / ARAL

España alcance –en el TAM noviembre de 2015, según el Magrama- los 36,57 kilos, siendo el mayor el de carne de pollo (13,5 kilos), seguido del de carne de cerdo (10,7 kilos) y a más distancia del de vacuno (5,6) y ovino-caprino (1,7 kilos). La inﬂuencia OMS… El informe emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado mes de octubre, en el que se asocia el consumo regular de carnes rojas y de carnes procesadas con el riesgo de padecer cáncer,

PERSPECTIVAS.- Intentar dar un impulso y abrir nuevos mercados para la carne de cordero certiﬁcada bajo el sello de calidad IGP Corderex. Por este motivo, se intentará crecer en certiﬁcación respecto al ejercicio 2015.

64 | ARAL | Enero/Febrero 2016

11.096 1.486.164

TOTAL

EVOLUCIÓN.- Al cierre del ejercicio 2015 se certiﬁcaron casi 930.000 kilos de carne de cordero. Las entidades comerciales inscritas en la IGP Corderex fueron las encargadas de la distribución y comercialización, tanto a nivel nacional como internacional, principalmente a Italia, Francia y Portugal.

REACTIVACIÓN.- No especialmente en el mercado nacional, pero sí que se está compensando con unos mayores niveles de exportación de carne de cordero IGP Corderex.

11.668 1.342.578

Conejo

Raúl Muñiz Cimas. Director Técnico de CRIGP CORDERO DE EXTREMADURA, CORDEREX

TENDENCIAS.- En los últimos tiempos, el consumo de carne de cordero viene sufriendo un descenso, pero creemos que ya ha tocado fondo y esperamos que en los próximos años la tendencia sea que se estabilicen los niveles de consumo.

15.606 1.384.243

CUOTA MDD CARNE CONGELADA Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

9,1%

8,7%

7,4%

5,8%

TAM noviembre 2015. Fuente IRI / ARAL

TOTAL

Volumen

Evol.

Valor

Evol.

Comprad.

Evol. penetr.

Gasto Medio

Evol. gasto medio

Frec. de compra

Evol. frec. de compra

Gasto acto de compra

Evol. gasto por acto de compra

1.652.554

-0,1%

9.824.509

1,8%

17.344

0,1%

566,5

1,1%

53,9

-0,4%

10,5

1,4%

TAM2 2015 / Volumen total en toneladas, valor total en miles de euros, compradores en miles de personas y gasto en euros. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

MERCADO DE CARNE FRESCA DE VACUNO

TOTAL

Volumen

Evol.

Valor

Evol.

Comprad.

Evol. penetr.

Gasto Medio

Evol. gasto medio

Frec. de compra

Evol. frec. de compra

Gasto acto de compra

Evol. gasto por acto de compra

251.636

-2,6%

2.334.162

-1,6%

16.397

-0,1%

142,4

-2,2%

16,3

8,7

-2,2%

TAM2 2015 / Volumen total en toneladas, valor total en miles de euros, compradores en miles de personas y gasto en euros. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

MERCADO DE CARNE FRESCA DE CERDO

TOTAL

Volumen

Evol.

Valor

Evol.

Comprad.

Evol. penetr.

Gasto Medio

Evol. gasto medio

Frec. de compra

Evol. frec. de compra

Gasto acto de compra

Evol. gasto por acto de compra

491.222

2,6%

2.937.758

5,5%

16.987

172,9

4,9%

25,7

0,7%

6,7

4,1%

TAM2 2015 / Volumen total en toneladas, valor total en miles de euros, compradores en miles de personas y gasto en euros. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

MERCADO DE CARNE FRESCA DE OVINO Y CAPRINO

TOTAL

Volumen

Evol.

Valor

Evol.

Comprad.

Evol. penetr.

Gasto Medio

Evol. gasto medio

Frec. de compra

Evol. frec. de compra

Gasto acto de compra

Evol. gasto por acto de compra

77.933

-1,8%

817.615

3,9%

11.364

2,9%

71,9

0,3%

4,7

-4,1%

15,3

4,6%

TAM2 2015 / Volumen total en toneladas, valor total en miles de euros, compradores en miles de personas y gasto en euros. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

MERCADO DE CARNE FRESCA DE AVE

TOTAL

Volumen

Evol.

Valor

Evol.

Comprad.

Evol. penetr.

Gasto Medio

Evol. gasto medio

Frec. de compra

Evol. frec. de compra

Gasto acto de compra

Evol. gasto por acto de compra

694.803

-0,4%

3.006.599

17.217

174,6

0,3%

29,2

-0,5%

6,0

0,8%

TAM2 2015 / Volumen total en toneladas, valor total en miles de euros, compradores en miles de personas y gasto en euros. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

MERCADO DE CARNE FRESCA DE CONEJO

TOTAL

Volumen

Evol.

Valor

Evol.

Comprad.

Evol. penetr.

Gasto Medio

Evol. gasto medio

Frec. de compra

Evol. frec. de compra

Gasto acto de compra

Evol. gasto por acto de compra

58.206

-3%

300.409

-4,7%

10.218

-0,8%

29,4

-4,5%

4,8

0,2%

6,1

-4,7%

TAM2 2015 / Volumen total en toneladas, valor total en miles de euros, compradores en miles de personas y gasto en euros. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

parece haber tenido una incidencia más negativa en el caso de las segundas. Según un estudio realizado por IRI entre el 26 de octubre y el 27 de diciembre del pasado año, las ventas en valor de las carnes procesadas se redujeron un 9% y en volumen un 10% en hipermercados y supermer-

cados de más de 100 metros cuadrados. Según ese estudio, la caída se produjo en la misma proporción tanto para los productos de peso fijo como de peso variable y al corte, aunque en estos últimos la caída del consumo es menor (8%). Caídas que se suavizaron durante la última semana de

MERCADO CARNE FRESCA CONGELADA Segmento Picada

Valor 2013

Valor 2014

Variación

Volumen 2013

Volumen 2014

1.071.305

1.009.688

-5,8%

205.731

181.577

Entera

2.462.142

2.441.863

-0,8%

379.276

377.671

TOTAL

3.533.447

3.451.551

-2,3%

585.007

559.248

TAM noviembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

diciembre, coincidiendo con los días de Navidad, cuando los productos al corte incluso remontaron un 1,6% en volumen. En cualquier caso, y pese a la alerta de la OMS, el 87% de los compradores encuestados para la realización del informe aﬁrmó que no había modificado sus hábitos de consumo de carnes rojas y procesadas, bien porque en su opinión el anuncio era exagerado (36%) Variación bien porque ya consumía estos pro-11,7% ductos de forma moderada (51%). -0,4% Solo un 8% afirmó haber reducido -4,4% el consumo de estos productos parcial o totalmente, sustituyendo su Enero/Febrero 2016 | ARAL | 65

Alimentación | Carnes frescas

MERCADO DE CARNE FRESCA

ESTUDIO DE MERCADO

scas

fre rnes

LA INDUSTRIA OPINA

"HAY UN CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD DIFERENCIADA POR PARTE DEL CONSUMIDOR" Marta Leal. Departamento de I+D+i de MIGUEL VERGARA

EVOLUCIÓN.- Durante el último año hemos advertido un mantenimiento en la evolución de ventas similar al de los años previos, esta vez con un tímido repunte alcista y una esperanzadora apertura hacia referencias más innovadoras.

PERSPECTIVAS.- La dinámica observada en lo que llevamos de año nos lleva a ser bastante positivos al respecto, por lo que esperamos unos resultados superiores al 5% frente al periodo anterior.

TENDENCIAS.- Tras una época de crisis generalizada a nivel global de mercados, los hábitos de consumo han cambiado sustancialmente. Esto ha modiﬁcado el nivel de exigencia del consumidor hacia una mayor transparencia, información y calidad. Nuestro trabajo en calidad e I+D+i, desde hace muchos años, se ha centrando en el desarrollo de productos de calidad diferenciada y homogénea, anticipándonos a la demanda actual, lo que ha favorecido nuestro posicionamiento en el mercado, y nuestras previsiones al respecto son optimistas para este próximo año.

REACTIVACIÓN.- Lo más destacable que podemos señalar es el cambio en la percepción y valoración de la calidad diferenciada por parte del consumidor. Es notable la evolución sufrida desde la compra de carne no reconocida por origen, lo que ha dado lugar a que el consumidor comprara continuamente carnes con características diferentes -algunas veces mejores y otras no tan buenas- generando confusión y rechazo, hacia la valoración y grado de exigencia actual, donde el consumidor marca la calidad deseada y espera encontrar siempre esa calidad homogénea que es por la que está dispuesto a pagar. Esto afecta muy positivamente al sector, entendiendo que cuando el consumidor disfruta lo que compra, y considera adecuada la relación calidad-precio, está muy dispuesto a repetir la compra y esto genera, por tanto, conﬁanza no sólo en el producto sino en la marca y en el establecimiento dónde lo adquiera.

LANZAMIENTOS.- Este último año hemos enfocado nuestros esfuerzos en la presentación de nuestra marca by Miguel Vergara. Se trata de una nueva línea de “carne de autor”, una gama de productos gourmet que ofrece al cliente carnes excelentes, tanto por las características de la raza como por nuestro proceso productivo. Una gama que se inicia con Angus by Miguel Vergara. Este año va a ser para nosotros un año lleno de lanzamientos y novedades en el que pretendemos afianzar la marca by Miguel Vergara con una nueva línea de carne completamente distinta a la de Angus, una raza esta vez, de características organolépticas también singulares pero enfocada a un sector de la población específico, que busca en nuestra carne un alto valor proteico y un bajo nivel de grasas. Además de lo anterior, presentaremos nuestra marca Vergarabeef, marca centrada en distintas referencias de carne fresca, una gran variedad de formatos y cortes, según la demanda de nuestros clientes en cada momento. Como valor diferencial, además, cabe destacar tanto la calidad homogénea propia del control absoluto desde la producción de terneros hasta el producto final, así como la producción de carne a medida para el cliente, lo que supone la cría y transformación conformes a especificaciones definidas. 66 | ARAL | Enero/Febrero 2016

EL CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE EN NUESTRO PAÍS SE SITÚA EN LOS

36,57 KILOS ANUALES

consumo por otros tipos de productos no cárnicos (como queso o huevos), carnes blancas o pescado. Cabe destacar que tras el anuncio un 28% de los encuestados confirmó fijarse más en la información de las etiquetas de los productos que compran, y que un 8% decidió dirigir sus compras hacia productos de ganadería ecológica. Crece el consumo de carne de cerdo De acuerdo con la evolución en volumen de las ventas de carnes frescas, parece ser que todavía el consumidor no está trasladando –al menos con decisión- la supuesta mejoría económica a sus compras. El trasvase que se produjo en los años de mayor incidencia de la crisis económica hacia categorías de menor valor (como

aves y porcino) frente a las de mayor (vacuno y ovino) no se revirtió el año pasado. De acuerdo con los datos de Kantar Worldpanel para el TAM2 de 2015, la carne de cerdo continuó mejorando su volumen de ventas al incrementarlas en un 2,6% (hasta las 491.222 toneladas), lo que aumentó el valor de las mismas hasta los 2.937 millones de euros (+5,5%). La carne de ave, sin embargo, ralentizó su crecimiento al caer en volumen un -0,4% (ﬁjando sus ventas en las 694.803 toneladas) y aportar a su valor un 1% más (3.006 millones de euros). Sí que esa reactivación se dejó notar en los menores recortes de las carnes frescas de vacuno (-2,6%, 251.636 toneladas) y ovino-caprino (-1,8%, 77.933 toneladas), en este caso con un incremento en su penetración del 2,9%. En este punto no ha que dejar de mencionar la caída en las ventas de conejo (-3%, hasta las 58.206 toneladas), siendo una de las carnes ubicadas en el cuadro de las más saludables. La mejoría (o el freno en su caída) de la mayoría de las carnes frescas también se vio reflejada en las ventas de carne fresca congelada. De acuerdo con los datos aportados por IRI para el TAM noviembre

La industria cárnica es el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española, siendo la actividad exterior una variable estratégica para el sector, bien como una apuesta decidida de futuro y crecimiento, bien -en los años de crisis económica- como una tabla de salvación con la que compensar la difícil situación del mercado interior. En 2014 se superaron todos los registros de años anteriores con un volumen total de exportaciones de 1,71 millones de toneladas (+6,8%) por un valor de 4.467 millones de euros (+7,6%). De ese total, dos terceras partes tuvieron como destino la Unión Europea, sobre todo Francia, Alemania, Portugal e Italia. Esa dependencia comunitaria es uno de los retos que el sector se ha planteado abordar. Y como ejemplo puede resultar la carne de porcino. En 2014, España se situó como el cuarto exportador a nivel mundial con casi 1,4 millones de toneladas (+9,5%), solo por detrás de Alemania, Estados Unidos y Dinamarca. El valor de esas exportaciones alcanzó los 2.547 millones de euros (+9%). Pero lo más favorable para el sector porcino fue el crecimiento de las exportaciones a terceros países en un 30% en volumen y un 33% en valor, al reorientar sus ventas –debido al cierre del mercado ruso- hacia mercados asiáticos y otros terceros países, lo que incrementó su precio de venta por encima de los de casi todos los competidores europeos, que dirigieron sus operaciones a la propia UE de forma más generalizada. Las importaciones de carne, por su parte, se situaron en 2014 en las 234.784 toneladas, con un incremento del 5,6% con respecto a 2013. Excepto los despojos, el resto de tipos de carne incrementaron sus datos, especialmente la de porcino con un 12,4% (hasta las 103.969 toneladas.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE Tipo

2012

2013

2014

Porcino

1.030.121

984.722

1.076.365

Vacuno

133.898

127.364

124.404

Ovino

32.279

34.594

33.531

276.120

240.228

297.955

1.472.418

1.386.908

1.532.255

Despojos TOTAL

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE Tipo

2012

2013

2014

Porcino

81.963

92.512

103.969

Vacuno

112.559

107.206

108.560

Ovino Despojos TOTAL

8.369

8.632

8.443

11.982

14.069

13.812

214.873

222.419

234.784

2014 / Toneladas. Fuente ANICE, ICEX-ESTACOM / ARAL

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 67

Alimentación | Carnes frescas

LA EXPORTACIÓN COMO VARIABLE ESTRATÉGICA

ESTUDIO DE MERCADO

scas

fre rnes

CUOTA VALOR POR CANALES CARNE FRESCA

CARNE FRESCA VACUNO

SÚPER+AUTOSERV. 38,7%

SÚPER+AUTOSERV. 32,4%

HIPERMERCADO 9,9%

HIPERMERCADO 10,5%

DISCOUNT 5,8%

DISCOUNT 3,8%

TIENDA ALIM. 1%

TIENDA ALIM. 0,9%

ESPECIALISTAS 37,3%

ESPECIALISTAS 45,9%%

RESTO 7,4%

CARNE FRESCA CERDO

RESTO 6,5%

CARNE FRESCA OVINO/CAPRINO

SÚPER+AUTOSERV. 38,7%

SÚPER+AUTOSERV. 29,2%

HIPERMERCADO 10%

HIPERMERCADO 9,1%

DISCOUNT 5,9%

DISCOUNT 1,2%

TIENDA ALIM. 1,1% ESPECIALISTAS 36,3%

ESPECIALISTAS 45,2%

RESTO 8,1%

RESTO 15,3%

TAM2 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

CARNE FRESCA AVE

CARNE FRESCA CONEJO

SÚPER+AUTOSERV. 46,1%

SÚPER+AUTOSERV. 38%

HIPERMERCADO 9,7%

HIPERMERCADO 9,8%

DISCOUNT 7,8%

DISCOUNT 6,3%

TIENDA ALIM. 1% ESPECIALISTAS 30,1% RESTO 5,2%

de 2015, el volumen de ventas de estos productos (con una incidencia menor en el global del mercado de carne) decreció en un -4,4%, al pasar de 585 a 559 toneladas, mientras que el valor de las mismas retrocedió un -2,3%, situándose en 3,45 millones de euros frente a los 3,53 millones del mismo periodo del año anterior. El segmento de carne picada congelada fue el que mayores pérdidas sufrió al descender en volumen un -11,7%, siendo más conte68 | ARAL | Enero/Febrero 2016

nido ese decrecimiento en valor (-5,8%). Mientras que el de carne entera congelada consiguió permanecer estable con ligeros retrocesos del -0,4% en volumen y del 0,8% en valor. La conﬁanza se traslada al súper La ya comentada apuesta de los establecimientos de la distribución moderna por los frescos, ha hecho que los especialistas perdieran el pasado año su puesto hege-

ESPECIALISTAS 31,1% RESTO 14,8%

mónico en la canalización de las ventas (en valor) de las carnes frescas. Así, mientras en el TAM3 de 2014 (según Kantar Worldpanel) recogían el 39,5% del valor de las mismas frente al 38,1% de los supermercados y autoservicios, los datos del TAM2 de 2015 dan el relevo a estos últimos al otorgarles el 38,7% del total frente al 37,3% de los especialistas. Mucho más atrás se sitúan los hipermercados (9,9%) y los discount (5,8%).

Alimentación | Carnes frescas LOS ESPECIALISTAS PIERDEN TERRENO FRENTE A SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS, QUE CANALIZAN YA EL

38,7

DEL VALOR TOTAL DE LAS VENTAS Sin embargo, por tipo de carne se sigue haciendo distinción a la hora de elegir el establecimiento para la compra. Los consumidores depositan su conﬁanza a la hora de comprar vacuno y ovino-caprino (las de mayor precio) a los especialistas frente a los supermercados y autoservicios. En el caso de la carne de vacuno, el canal especialista recogió en valor el 45,9% de las ventas frente al 32,4% de los supermercados. Y en el de la carne de ovino-caprino ese porcentaje alcanzó el 45,2% del valor total, quedándose supermercados y autoservicios en el 29,2%. La diferencia a favor de este último canal se aprecia en las ventas de carne fresca de ave, de la que canalizan el 46,1% del valor total de la ventas frente al 30,1% de los especialistas, el 9,7% de los hipermercados y el 7,8% de los discount. Enero/Febrero 2016 | ARAL | 69

ESTUDIO DE MERCADO

y e h Lec idas beb etales veg

MENOS LECHE,

MÁS VEGETAL EL CONSUMO DE LECHE SIGUE DESCENDIENDO EN FAVOR DE LAS BEBIDAS VEGETALES 2015 fue un año complejo para el conjunto del sector lácteo. El ﬁnal de las cuotas lácteas en la Unión Europea en el mes de abril supuso un incremento de la producción y una continuidad en el descenso de los precios de las materias primas. Frente al descenso del 4,1% volumen de ventas registradas en 2014, aunque con un mantenimiento en valor (+0,1%), le siguió un ejercicio en el que la categoría volvió a perder cerca de 80.000 toneladas en volumen y un -4,4% de su valor (pasando de 2.109,8 a 2.017,6 millones de euros), de acuerdo con los datos facilitados por IRI, empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG. Frente a esta caída de la leche, las bebidas vegetales siguen su tendencia ascendente, con incrementos en volumen del 15,8% y del 19,5% en valor.

Foto: 123RF

Por Javier Liberal

70 | ARAL | Enero/Febrero 2016

n su conjunto, el mercado de leche y bebidas vegetales recortó un -1,9% su volumen de ventas (de 2.867,9 a 2.812 millones de litros) y su valor un -2,7% (hasta ﬁ jarlo en los 2.206,9 millones de euros). Este retroceso hay que adjudicárselo en su integridad a la categoría de leche que, como un año atrás, volvió a sufrir un descenso en el volumen de sus ventas –en esta ocasión de un -2,8%- del orden de 96.000 toneladas, mientras que el valor de la categoría retrocedió un -4,4% (casi 100 millones de euros). Caída en valor que estuvo motivada por el ﬁ n de las cuotas lácteas de la Unión Europea en el mes de abril y el consiguiente incremento de la producción -lo que motivó una presión

2000

99,93

2001

96,86

2002

94,81

2003

91,30

2004

90,36

2005

87,27

2006

82,46

2007

79,83

2008

79,96

2009

78,42

2010

76,79

2011

74,50

2012

73,89

2013

75,77

2014

73,33

2015(*)

72,20

(*) TAM octubre 2015. Fuente: InLac y Magrama.

a la baja en el precio de las materias primas iniciada unos meses antes- más que en la etiqueta de “producto reclamo” (no fue una de las categorías más promocionadas durante el pasado ejercicio, incluso se situó por debajo de la cifra global del 19,6%, según InfoScanCensus Total España 2015, elaborado por IRI). Pese a ser uno de los motivos, también hay otros que lo fundamentan. Por un lado, la caída de la demanda, del consum o de leche en España. En quince años se ha pasado de los casi 100 litros per cápita a los 72,2 litros (TAM octubre 2015, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Y por otro, el cada vez mayor peso que están obteniendo en el mercado las bebidas vegetales. Está claro que, además de la reducción de la población, lo que está presionando a la baja en el consumo per cápita de leche es el cambio de hábitos del consumidor hacia productos más enfocados al factor salud. No hay que olvidar que alrededor de un 34% de los españoles no digiere correctamente la lactosa, según las estimaciones de la Autoridad Europea de Segu-

La distribución

OPINA

"NUESTRO OBJETIVO ES CRECER UN 6%, PESE A QUE LA CATEGORÍA ESTÁ DECRECIENDO" José Puchades. Ejecutivo Ventas de Alimentación Dulce de CONSUM EVOLUCIÓN.- La evolución ha sido positiva. En Consum hemos incrementado ventas un 5,5% en valor, siendo mayor el crecimiento en volumen, un 7,8%.

PREVISIONES.- Nuestro objetivo es crecer mínimo otro 6%, a pesar de que la categoría está decreciendo en el mercado, esperamos continuar con el mismo crecimiento orgánico de nuestra empresa.

TENDENCIAS.- La evolución del mercado en esta categoría es decreciente en los últimos años. El consumo de leche en España cada vez es menor, ya sea por el descenso de la población o por el cambio de hábitos, cada vez tienen más relevancia las bebidas vegetales.

REACTIVACIÓN.- En esta categoría no se ha notado especialmente la reactivación. A pesar de las considerables bajadas de precios de la marca proveedor durante 2015, el consumo no se ha incrementado.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.- No considero que esta categoría se haya visto especialmente afectada por la crisis. Es cierto que en algún momento el consumidor optó por productos de marca propia en lugar de marca proveedor, así como productos más básicos en lugar de especialidades. Sin embargo los datos de mercado de este año nos dicen que esto puede estar volviendo a cambiar, ya sea porque el gap de precio entre marca propia y marca proveedor ya no es tan signiﬁcativa o bien porque el consumidor está volviendo a sus hábitos de consumo anteriores.

LANZAMIENTOS.- En 2015 no realizamos ningún lanzamiento de producto en marca propia, aunque sí es cierto que actualizamos los diseños y, en algún caso concreto, además cambiamos packaging para diferenciar leche básica de especialidades. Para este año, tenemos previsto lanzar leche entera sin Lactosa, que es la variedad que nos falta de este segmento, así como realizar algún cambio de diseño más para actualizar toda la categoría.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 71

Bebidas | Leche y bebidas vegetales

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LECHE ANUAL PER CÁPITA

ESTUDIO DE MERCADO

ey Lech das bebi tales vege MERCADO LECHE + BEBIDAS VEGETALES

Categoría Leche Bebidas vegetales TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

2.109.870.080 158.488.656 2.268.358.736

Variación

2.017.629.824

-4,4%

2.740.447.232

2.664.450.048

-2,8%

189.338.624

19,5%

127.500.872

147.607.696

15,8%

2.206.968.448

-2,7%

2.867.948.104

2.812.057.744

-1,9%

Variación

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE Segmento Clásica Calcio

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

1.499.324.928

1.402.027.008

-6,5%

2.154.665.472

2.065.757.056

-4,1%

255.404.720

226.478.592

-11,3%

273.602.304

245.845.792

-10,1%

Corazón

109.536.720

105.192.560

-4%

88.826.752

85.670.752

-3,6%

Baja/Sin lactosa

140.960.480

183.595.184

30,2%

130.978.904

179.306.528

36,9%

2.005.226.848

1.917.293.344

-4,4%

2.648.073.432

2.576.580.128

-2,7%

Volumen 2015

Variación

TOTAL

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE. CLÁSICA Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Entera

509.681.824

469.431.808

-7,9%

733.790.912

693.610.944

-5,5%

Semi

655.714.816

622.037.952

-5,1%

945.437.888

918.907.008

-2,8%

Desnatada TOTAL

333.817.760

310.456.992

-7%

475.337.984

453.149.248

-4,7%

1.499.214.400

1.401.926.752

-6,5%

2.154.566.784

2.065.667.200

-4,1%

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE. CALCIO Subsegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

35.982.532

30.341.454

-15,7%

39.852.896

34.166.408

-14,3%

Semi

113.510.960

100.977.224

-11%

123.511.008

111.595.696

-9,6%

Desnatada

105.911.216

95.159.872

-10,2%

110.238.360

100.083.672

-9,2%

255.404.708

226.478.550

-11,3%

273.602.264

245.845.776

-10,1%

Variación

Entera

TOTAL

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE. CORAZÓN Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Entera

Subsegmento

19.565.642

18.507.460

-5,4%

21.516.334

20.460.620

-4,9%

Semi

14.470.851

13.747.294

-5%

10.390.092

9.585.824

-7,7%

75.500.232

72.937.808

-3,4%

56.920.328

55.624.304

-2,3%

109.536.725

105.192.562

-4%

88.826.754

85.670.748

-3,6%

Desnatada TOTAL

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE. BAJA/SIN LACTOSA Segmento Entera

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

15.012.778

19.760.686

31,6%

13.181.953

18.237.892

38,4%

Semi

78.808.720

98.718.800

25,3%

73.902.632

96.621.480

30,7%

Desnatada

47.138.984

65.115.704

38,1%

43.894.324

64.447.128

46,8%

140.960.482

183.595.190

30,2%

130.978.909

179.306.500

36,9%

Variación

TOTAL

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO BEBIDAS VEGETALES Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Soja

108.108.096

105.331.344

-2,6%

96.133.232

95.011.952

-1,2%

30.552.568

46.979.236

53,8%

19.999.658

30.895.660

54,5%

Avena Arroz

9.393.324

14.700.363

56,5%

5.975.309

9.799.132

64%

Almendra

8.845.662

18.415.384

108,2%

4.711.976

10.051.882

113,3%

Resto

1.589.006

3.912.297

146,2%

680.697

1.849.070

171,6%

158.488.656

189.338.624

19,5%

127.500.872

147.607.696

15,8%

TOTAL

TAM octubre 2015 / Volumen en litros y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

72 | ARAL | Enero/Febrero 2016

147,6 MILLONES DE LITROS

ridad Alimentaria (EFSA). Este hecho, si bien ha desviado el consumo hacia un segmento como el de leches sin lactosa, también lo ha hecho hacia otra categoría como es el de las bebidas vegetales que en el periodo analizado (TAM octubre de 2015) incrementaron su volumen de ventas en un 15,8% (más de 20 millones de litros) y su valor en un 19,5% (más de 30 millones de euros), porcentajes que hay que añadir a los conseguidos en el ejercicio anterior (14,8% en valor y 11,3% en volumen). Este trasvase en el consumo hacia otros segm entos dentro de la categoría de leche y la pérdida de ventas en favor de las bebidas vegetales (ambas amparadas bajo el factor “salud”), así como la ganancia de cuota de mercado por parte de las marcas de fabricante frente a las de distribuidor (que retroceden un punto tanto en volumen como en valor), serán las tendencias que seguirá el mercado en los próximos tiempos. 27 litros menos per cápita El descenso en el consumo de leche es una tendencia continua desde principios de siglo. En el año 2000, según datos de InLac y Magrama, se consumieron un total de 99,93 litros per cápita. Con la única excepción de 2013 (cuando repuntó en casi dos litros), ese goteo a la baja ha sido continuo en los últimos 15 años, hasta situarse en 2015 (con datos para el TAM octubre de 2015) en los 72,2 litros anuales. Aparte del descenso motivado por la caída de la población española en los últimos años, el factor fundamental ha sido el cambio de hábitos del consumidor. Para el TAM octubre de 2015 los datos facilitados por IRI señalan un descenso en el volumen total de ventas de la categoría de un -2,7%, mientras que la pérdida en

LA INDUSTRIA OPINA

“EL CONSUMO BASCULA HACIA LAS LECHES SIN LACTOSA O BEBIDAS VEGETALES, DONDE EL CONSUMIDOR ENCUENTRA UN VALOR AÑADIDO ADICIONAL” EVOLUCIÓN.- En el mercado de gran consumo, la leche y resto de bebidas lácteas se comportan de manera diferente: la leche ha sufrido una bajada signiﬁcativa de los precios de venta como consecuencia de los precios de la materia prima. El consumo se ha basculado hacia el segmento de leches sin lactosa o bebidas vegetales, que crecen a doble digito y donde el consumidor encuentra un valor añadido adicional. En este sentido, el placer también hace que el segmento de batidos se haya comportado de manera positiva. Pascual ha consolidado en 2015 la segunda posición en el mercado lácteo, que engloba leche clásica, leches funcionales y bebidas de soja, (Datos IRI, valor, diciembre 2015), con una posición cada vez más consolidada en el segmento de leches Clásica, gracias a su apuesta en leche desnatada con su variedad 0% en brik, del cual goza de liderazgo del segmento. Y en el caso de bebidas vegetales, Calidad Pascual, a través de la marca Vivesoy, sigue sosteniendo el liderazgo de la categoría gracias a su evolución en la categoría de Soja como en la de Otras Bebidas Vegetales.

TENDENCIAS.- Las tendencias de mercado hacia el cual el consumidor muestra cada vez más interés son las enfocadas a un estilo de vida más saludable: bien sea por la eliminación de ingredientes, “Menos es Más”, o bien por el aporte nutricional de nuestros ingredientes, por ejemplo, las proteínas vegetales de Vivesoy Soja.

REACTIVACIÓN.- Dentro del mercado de los lácteos, observamos una reactivación del consumo en determinados segmentos: Sin Lactosa, Batidos y Bebidas Vegetales, como consecuencia de un incremento de la tendencia de consumo de productos saludables.

ESTRATEGIA.- Los lácteos son productos críticos en la oferta de Pascual y que se adecúan a la perfección a esta demanda. Hoy en día signiﬁcan más del 50% de la facturación y nuestros esfuerzos se mantienen focalizados en este segmento para lograr alcanzar nuestros objetivos. En este contexto, la compañía ha realizado un esfuerzo inversor en los últimos tiempos para el desarrollo de nuestras marcas de leche y batidos. Para continuar aﬁanzando nuestra posición dominante en el mercado de los lácteos, la estrategia de Pascual se centrará en mantener como hasta ahora su foco en la innovación y comunicación.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 73

Bebidas | Leche y bebidas vegetales

LAS VENTAS DE BEBIDAS VEGETALES CONTINÚAN SU ASCENSO Y ALCANZAN UN VOLUMEN DE

ESTUDIO DE MERCADO

ey Lech das bebi tales vege CUOTA VALOR POR CANALES

LECHE LÍQUIDA ENVASADA

LECHE LÍQUIDA ENVASADA ENTERA

SÚPER+AUTOSERV. 54,6%

SÚPER+AUTOSERV. 52,6%

HIPERMERCADO 19,3%

HIPERMERCADO 21,8%

DISCOUNT 19,1%

DISCOUNT 18,7%

TIENDA ALIM. 0,8%

ESPECIALISTAS 2,7%

ESPECIALISTAS 2,3%

RESTO 3,5%

RESTO 3,7%

LECHE LÍQUIDA ENVASADA DESNATADA

LECHE LÍQUIDA ENVASADA SEMIDESNATADA

SÚPER+AUTOSERV. 57,8%

SÚPER+AUTOSERV. 53,6%

HIPERMERCADO 18,0%

HIPERMERCADO 18,9%

DISCOUNT 17,4%

DISCOUNT 20,8%

TIENDA ALIM. 0,6% ESPECIALISTAS 2,3%

ESPECIALISTAS 2,6%

RESTO 4,6%

RESTO 3,5%

LECHE LÍQUIDA ENVASADA ENRIQUECIDA TAM2 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SÚPER+AUTOSERV. 61,6% HIPERMERCADO 17,7% DISCOUNT 14,2% ESPECIALISTAS 2,1% RESTO 4,4%

valor ascendió al -4,4%. El conjunto de las MDD aglutinaron el 50,3% del valor total de ventas (un punto porcentual menos que en el mismo periodo del año anterior) y el 59,5% del volum en (1,2 puntos menos). Capsa se colocó en segundo lugar con el 14,9 y el 13,5% (cinco décimas más en valor y 1,2 puntos en volumen), seguido de Lactalis con el 12,3 y el 9%. Leche Pascual cerró los cuatro primeros puestos con el 10,9% del valor y el 7,7% del volumen de ventas. 74 | ARAL | Enero/Febrero 2016

El segmento de leche clásica (el principal de la categoría con el 73,4% del volumen de ventas y el 63,5% del valor) fue el que arrastró al conjunto al experimentar un recorte del -4,1% en volumen (pasando de 2.154,6 a 2.065,7 millones de litros) y del -6,5% en valor (de 1.500 a 1.402 millones de euros). Todos los subsegmentos de leche clásica se movieron en parámetros negativos, especialmente la leche clásica entera que retrocedió un -7,9% en valor (de 509,6 a 469,4 millones

de euros) y un -5,5% en volumen (40 millones de litros menos, hasta los 693,6). Por su parte, el subsegmento de leche clásica semidesnatada (que concentra las mayores ventas del segmento) perdió un -5,1% de su valor (32 m illones de euros) y recortó su volumen de ventas en un -2,8% (hasta los 919 millones de litros). Las ventas de leche clásica desnatada, por último, descendieron un -7% en valor y un -4,7% en volumen. El ranking por marcas de las ventas de leche clásica en brick siguió estando acaparado por el conjunto de las MDD presentes en el mercado, con el 67,7% del valor total (7,4 puntos porcentuales más) y el 66,6% del volumen (6,9 punto más). Todas las marcas de fabricante recortaron sus cuotas, tanto en valor como en volumen, con respecto al año anterior. La mejor situada tras las marcas de distribuidor fue Central Lechera Asturiana con el 7,1% del valor y el 7,7% del volumen, seguida por Pascual con un 6,4% en ambos parámetros. Por debajo del

EN FAVOR DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO A LARGO PLAZO ENTRE INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN Desde la entrada en vigor ya hace más de tres años (octubre de 2012) del paquete lácteo, los contratos lácteos se han generalizado. En estos momentos la mayoría de esos contratos superan los seis meses de duración, pero la intención es que se acerquen hasta los 12 meses. Así lo planteó Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Magrama, en la jornada de reflexión sobre los contratos lácteos que, organizada por la Interprofesional InLac y las asociaciones de la distribución Aces, Anged y Asedas, se celebró a mediados del pasado mes de enero. El objetivo no es otro que fomentar entre la distribución el conocimiento de las características del sector, de manera que pueda adaptar su forma de abastecerse del producto, fomentando modalidades de compra a largo plazo -de la misma forma que lo hace la industria- que ofrezca a los ganaderos la estabilidad suficiente que les permita continuar con su actividad de forma sostenible. Distribución comercial que –como hicieron en el mes de septiembre empresas como Lidl España o Mercadona- ya ha puesto de manifiesto su compromiso con el sector lácteo pactando incrementos del precio de compra de la leche. Pactos que se sumaron a los compromisos ofrecidos por la distribución en el acuerdo negociado entre los diversos operadores del sector lácteo español e impulsado por el Magrama.

valor (de 47,1 a 65,1 millones de euros) y un 46,8% en volumen (desde 43,8 a 64,4 millones de litros), y el segundo en un 31,6% y un 38,4% respectivamente, para ﬁ jar una cifras más modestas: 19,7 millones de euros y 18,2 millones de litros. Las vegetales, con el viento a favor Las bebidas vegetales están consiguiendo atraer cada vez a más consumidores –que buscan el aporte nutricional de las proteínas vegetales dentro de un estilo

de vida más saludable- y cobrando un mayor protagonismo en el mercado. La presencia de los operadores más importantes de la categoría de leche y la presencia de otros nuevos continúa dando “músculo” a las bebidas vegetales que se han situado como una de las categorías más dinámicas del mercado de gran consumo. Así, durante el año pasado las ventas de la categoría se incrementaron un 19,5% en valor y un 15,8% en volumen, situándose en los 189,3 millones

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 75

Bebidas | Leche y bebidas vegetales

tres por ciento se situaron Celta (2,5% en valor y volumen), Lauki (1,9 y 2%), Puleva (1,7 y 1,9%), Llet Nostra (1,3% en valor y volumen), Covap (1,3 y 1%), Ato (1% en valor y también en volumen) y Kaiku (0,9 y 0,8%, respectivamente). El valor y el volumen de las ventas del segmento de leche con calcio también cayó en el TAM octubre 2015. Y lo hizo con fuerza: -11,3% en valor (de 255,4 a 226,4 millones de euros) y -10,1% en volumen (28 millones de litros menos, hasta los 245,8). Aunque en menor medida, el segmento de leche corazón también descendió: un -4% en valor y un -3,6% en volumen. El trasvase del consumo hacia otros segmentos fue recogida en exclusiva por el de la leche baja/sin lactosa. De acuerdo con los datos para el periodo analizado, incrementó su valor en un importante 30,2% (pasando de 140,9 a 183,6 millones de euros) aumentando su volumen de ventas en un 36,9% (lo que supuso casi 40 millones de litros más). La semidesnatada fue la que mayores ventas reúne del segmento baja/sin lactosa, el 53,8% tanto del valor como del volumen, tras subir un 25,3 y un 30,7% respectivamente y situarse en los 98,7 millones de euros y los 96,6 millones de litros. En esta línea, los subsegmentos de desnatada y entera también registraron fuertes crecimientos. El primero lo hizo un 38,1% en

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

ey Lech das bebi tales vege

La bebida láctea recuperante sabor chocolate de Sport Life –desarrollada conjuntamente por CENTRAL LECHERA ASTURIANA y Sport Life- estrena nuevo envase de 330 ml con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los consumidores. La nueva botella monodosis, más ligera y manejable, facilita su consumo en el espacio de tiempo posterior a la práctica deportiva -según estudios cientíﬁcos recientes, los 45 minutos siguientes se consideran el momento ideal para hidratarse y alimentarse-. Además, su nueva fórmula mejorada aporta menos azúcares y mayor contenido proteico (26 g por botellín) que el anterior formato de un litro, al que sustituye.

BLUE DIAMOND GROWERS –de la mano de Feiraco, que estará al frente de su distribución- presenta en el mercado español Almond Breeze, con sus variedades Zero (sin azúcar y 14 calorías por cada 100 ml) y Original (endulzada con azúcar de caña natural y 24 calorías por cada 100 ml). Ambas variedades están libres de soja, huevo, lactosa, gluten y cacahuetes. Blue Diamond, líder mundial en producción de almendras, es una cooperativa de más de 3.000 productores californianos de almendras que fue fundada en 1910 y que actualmente exporta sus productos a más de 100 países.

La cooperativa ARROSSAIRES DEL DELTA DE L’EBRE apuesta por la diversiﬁcación con la presentación de la bebida vegetal de arroz Nomen. Esta nueva bebida, que surge ante la mayor demanda de alimentos más saludables y nutritivos, contiene antioxidantes y un aminoácido que ayuda a mantener un buen estado de ánimo y, también, a reducir los niveles de colesterol; y, por supuesto, está libre de gluten, lactosa, caseína, aceites, grasas o azúcares añadidos. Nomen –con formato de un litro en tetra brik- se puede tomar fría o caliente, para desayunar o merendar, y es ideal para preparar helados, batidos y repostería.

PULEVA lanza Puleva Max Sin Lactosa, especialmente pensada para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños entre 3 y 12 años de edad. Avalada por la Asociación Española de Pediatría (AEP), su composición está especialmente preparada para aportar un extra de nutrientes -tales como Omega 3 DHA y Hierro- y está libre de lactosa, de esta manera los niños más sensibles a este componente de la leche pueden beberla sin tener ninguna molestia gástrica o incidencia estomacal.

MERCADO LECHE + BEBIDAS VEGETALES. CUOTAS FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

MDD

49,6%

48,5%

59,7%

Volumen 2015 58,4%

Capsa

14,4%

15%

12,3%

13,5%

Leche Pascual

11,8%

11,6%

8,4%

8,2%

Lactalis

11,6%

11,2%

8,5%

Resto

12,7%

13,7%

11%

11,5%

TAM octubre 2015 / Fuente IRI / ARAL

de euros y los 147,6 millones de litros. El segmento que cuenta con la mayor parte de las ventas es el de las bebidas vegetales de soja, con el 55,6% del valor total y el 64,4% del volumen, pese haber sufrido un descenso tanto en valor como en volumen en el TAM octubre 2015 del orden del -2,6 y el -1,2%, respectivamente. Por marcas, las MDD aglutinaron el 39,8% del valor de las ventas (1,6 puntos más) y el 49,8% del volumen (2,4 puntos más). Las marcas de fabricante continuaron 76 | ARAL | Enero/Febrero 2016

lideradas por ViveSoy de Pascual con el 29,3% del valor total y el 23,3% del volumen, seguida por Alpro de Central Lechera Asturiana que consiguió el 17,8% del valor y el 15,4% del volumen. Ya por debajo del cinco por ciento se situaron Yosoy (Liquats Vegetals) con un 2,9 y un 3%; Don Simón (J. García Carrión), 2,9 y 3,7%; Santiveri, 2,1 y 1,3; y Gerblé Bio con un 1,1% en valor y un 0,6% en volumen. Por lo que respecta al resto de segmentos de bebidas vegetales, el que mejores

registros obtuvo (aunque porcentualmente fueran inferiores al resto) fue el de avena al añadir a su volumen de ventas 11 millones de litros (+54,4%) e incrementar su valor en 16 millones de euros (+53,8%). Las bebidas vegetales de almendras se colocaron como las terceras más vendidas de la categoría con 10 millones de litros (+113,3%) y 18,4 millones de euros (+108,2%). Les siguieron las de almendra, que avanzaron un 113,3% en volumen de ventas (hasta los 10 millones de litros) y un 108,2% en valor (de 8 a 18,4 millones de euros), y las de arroz, 9,8 millones de litros vendidos (+64%) y 14,7 millones de euros facturados (+56,5%). En los súper Los más de 17 millones de consumidores que según Kantar Worldpanel adquirieron leche en el TAM2 2015, lo hicieron

MERCADO BEBIDAS VEGETALES. SOJA BRICK. CUOTAS MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

38,2%

39,8%

47,4%

49,8%

MDD Vivesoy

29,6%

29,3%

24,6%

23,3%

Alpro

16,2%

17,8%

14,2%

15,4%

Yosoy

2,8%

2,9%

2,6%

3,7%

Santiveri

2,5%

2,1%

1,7%

1,3%

Gerble Bio

1,3%

1,1%

0,7%

0,6%

0,5%

Don Simón

Gerble Danone Savia

3,9%

0,9%

3,4%

0,8%

Kaiku Sojavit

0,5%

0,4%

TAM octubre 2015 / Fuente IRI / ARAL

A lo largo de 2015 CALIDAD PASCUAL ha lanzado al mercado Leche Pascual Pro, una leche desnatada que aporta un 50% más de proteína natural de la leche y 0% de materia grasa. Además, Vivesoy volvió a innovar en el mercado de las bebidas 100% vegetales con la presentación de Vivesoy Digestivia, la única bebida de arroz que, gracias a su contenido en cloruros (que contribuyen a la producción de ácido clorhídrico en el estómago) ayuda a que el organismo realice una buena digestión.

MERCADO LECHE. CUOTAS POR FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

51%

50,3%

60,7%

59,5%

Capsa

14,4%

14,9%

12,3%

13,5%

Lactalis

12,4%

12,3%

8,9%

11%

10,9%

7,9%

7,7%

11,2%

11,6%

10,2%

10,4%

MDD

Leche Pascual Resto

TAM octubre 2015 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE. CLÁSICA BOTELLA DE PLÁSTICO. CUOTAS POR MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

Central L. Asturiana

61,9%

63,1%

58,4%

60,3%

MDD

21,8%

20,9%

26%

24,3%

Pascual

10,9%

10,6%

10,2%

9,5%

0,6%

1,1%

0,7%

1,3%

0,8%

0,9%

0,7%

Ato

0,9%

0,8%

0,9%

0,7%

Cervera

0,3%

0,6%

0,4%

0,7%

Leyma

0,5%

El Castillo

0,5%

Puleva

0,7%

0,4%

0,7%

0,4%

Río Kaiku

por un gasto medio anual de 137,4 euros (-1%), una frecuencia de compra de 28,7 días (-1,7%) y con un gasto medio por compra de 4,8 euros (+0,8%). Para su compra eligieron, mayoritariamente los supermercados y autoservicios, establecimientos que canalizaron el 54,6% del valor de las ventas (1,2 puntos porcentuales más que en el TAM3 2014). La segunda opción fueron los hipermercados (19,3%, dos décimas menos) y la tercera los discount (19,1% y dos décimas más). El canal especialista recaudó el 2,7% del valor total de ventas de leche y las tiendas de alimentación el 0,8%. En el caso de las leches enriquecidas, la cuota en valor de supermercados y autoservicios se amplía hasta el 61,6%, en detrimento de los hipermercados (17,7%) y de los discount (14,2%).

TAM octubre 2015 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO LECHE. CLÁSICA BRICK. CUOTAS POR MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

60,3%

67,7%

59,7%

66,6%

9,1%

7,1%

9,2%

7,7%

6,4%

9,1%

6,4%

Celta

2,7%

2,5%

2,8%

2,5%

Lauki

2,2%

1,9%

2,2%

Puleva

2,1%

1,7%

2,2%

1,9%

Llet Nostra

1,8%

1,3%

1,9%

1,3%

Ato

1,4%

Covap

1,5%

1,3%

Kaiku

1,2%

0,9%

1,2%

0,8%

MDD Central L. Asturiana Pascual

TAM octubre 2015 / Fuente IRI / ARAL

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 77

Bebidas | Leche y bebidas vegetales

GERBLÉ ha incorporado una nueva bebida vegetal a sus referencias. Sésamo Calcio -una bebida ligera, sin gluten ni lactosa y de sabor peculiar- destaca por su alto contenido en calcio –un vaso de Sésamo Gerglé garantiza el 38% del aporta diari de calcio recomendado-, muy bajos niveles de sal y sodio y la ausencia total de grasas saturadas.

DESTACAMOS

NOVEDADES Juver SALSAS

Juver presenta Cirio, el especialista italiano en tomate, que aumenta su oferta con el lanzamiento de la nueva variedad Tomate Natural “Especial Pasta” en 350g. Este producto se caracteriza por su tamizado especial, que lo hace perfecto para acompañar los platos de pasta sin irse al fondo, y se presenta en pack de 2 unidades de botella de cristal de 350g; este formato lo hace ideal para hogares pequeños (de 1-2 miembros) o consumidores moderados de pasta (1-2 veces / semana). Se elabora con los mejores tomates y sin aceites ni azúcares añadidos. Además de Cirio “Especial Pasta” 350g x 2uds, la gama de Cirio también la componen las variedades Cirio “Especial Pasta” 700g, idónea para

Nestlé

PLATOS PREPARADOS

La marca Litoral presenta su nueva gama de Guisos de Patata que consta de tres recetas típicas de nuestra gastronomía. Se trata de recetas 100% naturales, elaboradas con aceite de oliva y sin gluten: Litoral Patatas Riojana con la receta clásica: patata y chorizo con una salsa elaborada con aceite de oliva y un puntito de pimentón; Litoral Patatas estofadas con Carne, patatas con carne de vacuno, acompañadas con zanahoria y una salsa; Litoral Patatas con Migas de Bacalao, acompañado de guisantes, pimiento rojo y verde. Además, Litoral también amplía su gama Vegetal con la nueva referencia, el Guiso de Verduras y Patata, una receta 100% vegetal.

ElPozo Alimentación

hogares grandes (de más de 3 miembros) o grandes consumidores de pasta (más de 2 veces / semana); y Cirio “Especial Pizza 680g”, con una textura algo más gruesa que “Especial Pasta”, que la hace perfecta para añadir a la pizza puesto que no penetra en la masa y la mantiene crujiente.

Grupo Fuertes QUESOS

Palancares Alimentación, la empresa de Grupo Fuertes dedicada a la elaboración de quesos y derivados lácteos, ha reforzado su gama de productos sin lactosa. Así, ha ampliado la familia Sannum con un queso fresco tradicional vaca-cabra sin lactosa, recomendado especialmente por su excelencia para consumir a la plancha, y tres quesos prensados en diferentes curaciones, tierno, semicurado y curado. El queso fresco se presenta en tarrinas de 400 gramos y los prensados están disponibles en formato charcutería -piezas de tres kilos- y de libre servicio -cuñas de 200 gramos-. Asimismo, y potenciando esta línea de productos saludables, ha lanzado recientemente nuevas versiones en tarrinas, el queso Sannum-Col, que facilita la reducción del colesterol malo, y el Sannum-Fibra, excelente para el funcionamiento óptimo del aparato digestivo.

ELABORADOS CÁRNICOS

ElPozo Alimentación lanza Al Grill, lonchas ﬁnas que potencian su sabor al calentarlas. La gama está compuesta por tres variedades, Lomo Extra, Jamón Extra y Pechuga de Pollo. Lomo Extra al estilo mediterráneo, en cuya receta se mezclan especias como el pimentón, la pimienta negra y el ajo morado. Jamón Extra con toque de miel, al que se añade caramelo. Y Pechuga de Pollo al estilo asador, con una mezcla de romero y tomillo. mios para los participantes.

78 | ARAL | Enero/Febrero 2016

Grupo Ferrero GALLETAS

Grupo Ferrero presenta su última novedad en galleta Nutella B-ready. Nutella recubierta de una ﬁna y crujiente galleta. A partir de ingredientes seleccionados del pan, Ferrero ha creado una galleta innovadora y muy crujiente sin colorantes ni conservantes, de sabor ligeramente salado que mejora la cremosidad y sabor de Nutella. Tiene forma de mini baguette. Se distribuye en un packaging de 8 piezas envueltas individualmente.

Costera Frinsa CONSERVAS

Bimbo Iberia

El Bonito de Costera Frinsa es uno de los productos más valorados de la conservera gallega. Procede de las costas del Mar Cantábrico y su captura se lleva a cabo utilizando artes tradicionales de pesca con caña, con anzuelo y uno a uno, garantizando su calidad y preservando el medio marino. De alto valor nutritivo, se caracteriza por su sabor y la suave textura de su carne blanca. El Bonito de Costera en Aceite de Oliva Frinsa está disponible en tarros de vidrio de 190, 260 y 400 grs. que se presentan en cajas expositoras individuales.

PAN

Llega a los hogares españoles The Rustik Bakery, un nuevo pan tradicional. Su proceso de elaboración tradicional, basado en la utilización de ingredientes naturales y masa madre, incluye un lento amasado, largas fermentaciones y una cocción en horno de piedra. Gracias a ello, el pan adquiere una textura esponjosa. Además, esta elaboración ayuda a conservar el pan durante más tiempo. The Rustik Bakery se presenta con tres variedades distintas en forma de media hogaza: “Masa madre”, “Masa madre y cereales” y “Masa madre y aceitunas”. Esto lo convierte en una solución versátil y práctica.

Postres Reina POSTRES

Europastry CONGELADOS

Europastry ha lanzado al mercado los Dots de Bob Esponja y Hello Kitty. El Dots de Bob Esponja presenta una media cobertura de color blanco y confeti de azúcar azul y amarillo. Por su parte, el Dots Hello Kitty presenta una media cobertura de chocolate rosa y fideos de azúcar de distintos colores. Producidos sin colorantes artificiales ni grasas hidrogenadas, todos los Dots están elaborados con Aceite de Palma Sostenible Certificado, que respeta el entorno y ayuda a la sostenibilidad social. Los nuevos Dots Bob Esponja y Hello Kitty ya están disponibles en panaderías, grandes superficies y las principales cadenas de supermercados de nuestro país.

Mondelez International GALLETAS

Mondelez International ha anunciado el lanzamiento de Oreo Golden, la primera galleta Oreo sin cacao. Así, la marca, fruto de su compromiso con la innovación, combina el relleno dulce de Oreo con dos crujientes galletas con sabor a vainilla. El equipo de I+D y nutricionistas de Oreo, ha trabajado para crear una galleta diferente.

Postres Reina continúa ampliando su categoría de especialidades de yogur, Reina Yogur. Así, comienza el año con el lanzamiento del nuevo Yogur con Copos con Choco. Esta nueva referencia, presentada en formato combi, mezcla la cremosidad del yogur Reina con los copos de maíz bañados en chocolate. Yogur con Copos con Choco se suma a las demás variedades en formato combi lanzadas anteriormente. Por un lado Reina Yogur con trozos de Filipinos con chocolate blanco, Reina Yogur con Chiquilín Ositos sabor chocolate y Reina Yogur con Chocobolas; Y por otro lado las dos variedades de Reina Yogur con Gelatina: Reina Yogur con Gelatina Fresa y Reina Yogur con Gelatina Melocotón-Mango.

Danone YOGURES

Con más de 30 años de historia, la marca de yogures ecológicos Las 2 Vacas llega ahora a España de la mano de Danone. Se trata de una nueva gama de yogures que cuenta con la certificación ecológica europea Eco-hoja. La nueva marca de yogures ecológicos está compuesta por 4 variedades: Natural, Natural 0%, Arándanos y Chocolate, se presentan en packs de 4 unidades y estará disponible desde el 11 de febrero en los puntos de venta. Las referencias básicas de Las 2 Vacas tendrán un precio recomendado de 1,99€ el pack de 4, mientras que el precio recomendado de las referencias especiales o de fruta será de 2,29 el pack de 4. Teófila y Margarita son los dos personajes que protagonizan la campaña y los materiales de la marca. Se trata de dos vacas con personalidades opuestas: Teófila (la de las gafas) es intelectual, friki de lo ecológico e irónica, mientras que Margarita es espontánea, auténtica y natural. El protagonismo de estos dos personajes responde al objetivo de la marca de hacer divulgación de los conceptos del mundo ecológico y de esta categoría de productos, y acercarla así al consumidor final.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 79

NOVEDADES

Schär Dulcesol PASTELERÍA

Dulcesol, ﬁel a sus orígenes vinculados a la pastelería tradicional, se inspira ahora en un famoso dulce francés y se atreve a ofrecer su propia versión. El mítico macaron, capricho histórico de la aristocracia gala, estará a partir de ahora al alcance de todo el mundo en un formato cómodo y original, que permite disfrutar de él en cualquier lugar y en diferentes sabores. Además, ha obtenido la certiﬁcación Sabor del Año 2016, que garantiza la excelente calidad de un producto. Los macarons de Dulcesol se conservan perfectamente en paquetes de cuatro unidades y se ofrecen en una variedad de 6 sabores, desde los clásicos cacao, frambuesa, naranja, limón o café hasta el sorprendente melón.

Nestlé

CHOCOLATES

Nestlé lanza el primer chocolate en polvo del mercado desarrollado para el paladar adulto: El Chocolate en Polvo para Beber. Su receta se caracteriza por un sabor intenso por el elevado porcentaje de cacao, similar al del chocolate de Nestlé Extraﬁno. Es una bebida de muy fácil disolución, ideal para tomar tanto en el desayuno como durante el resto del día. Además, es un producto sin gluten que se presenta en latas de 390g.

Aguas Font Vella y Lanjarón AGUAS

Font Vella Levité, la bebida a base de agua mineral natural y zumo de fruta de Aguas Font Vella y Lanjarón, ha presentado dos nuevas variedades: la fresa y el mango. La marca, que ya dispone en el mercado de los sabores de limón, naranja, piña y manzana, completa ahora su gama, que consta ya de un total de 6 sabores. Font Vella Levité reafirma su compromiso con la innovación y con el consumidor, apostando por ampliar su oferta y ofrecer nuevas variedades para satisfacer los gustos de más consumidores. Font Vella Levité es apta para personas con intolerancia al gluten y aúna todos los beneficios del agua mineral natural con el zumo de fruta. Además, no contiene gas ni colorantes artificiales, lo que la convierte en una perfecta opción para refrescarse en cualquier momento del día.

80 | ARAL | Enero/Febrero 2016

PAN SIN GLUTEN

Schär presenta sus dos últimos lanzamientos en la categoría de panes sin gluten para una vida saludable. Así, Vital es un pan de molde de la gama del Mastro Panettiere, y Panini Roll. Vital cuenta con un porcentaje mayor en masa fermentada y semillas, y con ingredientes tan nutritivos como la quinoa o el sorgo. Por su parte, Panini Roll es un pan rico en ﬁbra, que en poco minutos de horneado estará crujiente. Apto también para vegetarianos.

Zumosol ZUMOS

Zumosol presenta la gama Veggies creada por el Chef Rodrigo de la Calle. Se trata de zumos, naturales 100% sin añadidos, elaborados con mezclas de frutas y verduras. Con la materia prima, simplemente exprimida y pasteurizada sin añadidos, se han creado nuevas recetas introduciendo la remolacha, la berza, el jengibre o la espinaca, entre otros. Se encuentra disponible en 3 sabores en formatos de 750ml y 300ml, Veggie rojo antioxidante: zanahoria, manzana, fresa y remolacha; Veggie naranja piel radiante de calabaza, melocotón, zanahoria, jengibre y manzana; y Veggie verde depurativo de piña, espinacas, berza y manzana.

Primaﬂor ZUMOS

Primaﬂor lanza Zumíssimo, una nueva gama de zumos de frutas y hortalizas 100% naturales. La gama de productos está formada por 4 variedades para todos los gustos: Aguacate, espinacas, pera y manzana: bebida verde más completa y depurativa; Naranja: Todo un clásico, con el sabor de la naranja y un aporte extra de vitamina C; Tomate, cocktail de antioxidantes ideal para un aperitivo; y Naranja y mango: Extra de sabor y extra de vitaminas. no tienen grumos ni deja posos en la botella. Zumíssimo se presenta en un envase transparente de 750ml.

Mahou San Miguel CERVEZAS

Mahou San Miguel ha lanzado al mercado Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten, la primera cerveza apta para celíacos elaborada por Mahou. Este lanzamiento se produce tras un largo proceso de investigación llevado a cabo por el Departamento de I+D+i de Mahou San Miguel, que ha desarrollado una técnica puntera para obtener una cerveza apta para las personas intolerantes al gluten. La nueva cerveza actualiza la imagen de marca de Mahou Cinco Estrellas con las características distintivas de los productos para celíacos: el logotipo aparece destacado por una franja verde, tanto en el formato botella de 33 centilitros, como en la lata. Asimismo, los envases también incorporan una Espiga Barrada, símbolo internacional que identiﬁca a esta clase de productos.

Cruzcampo CERVEZAS

Cruzcampo presenta Cruzcampo Cruzial, su nueva cerveza especial elaborada con lúpulo noble 100% seleccionado con excelentes cualidades aromáticas. En Cruzcampo Cruzial se selecciona el 100% del lúpulo con el que se elabora la cerveza utilizando sólo la variedad de lúpulo aromático Perle. Ligeramente ﬂoral y frutal es una cerveza refrescante y de elegantes matices de sabor. Cruzcampo Cruzial ya puede disfrutarse en el canal de hostelería en formato de 33cl y adquirirse en supermercados y tiendas en pack de seis botellas de 25cl y en latas de 33cl.

Central Hisúmer BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Central Hisúmer presenta Pink Royal, Gin Rosé destilada y embotellada en Londres. Destilada 4 veces en Alambique de Cobre e infusionada con 10 Botánicos distintos, presenta un fresco bouquet a frutos rojos típicos del Reino Unido (frambuesa, mora y arándanos). No se añaden aromas, saborizantes ni colorantes artiﬁciales, el rosa lo propicia la infusión del destilado con los Frutos Rojos. El alcohol base procede de la Ginebra Premium London Dry Gin Pink 47. Todo ello en la distintiva Botella Diamante de Pink 47.

Central Hisúmer TÓNICAS Y MIXERS

Central Hisúmer, como importador exclusivo de la marca Peter Spanton, presenta la gama de tónicas y mixers al completo, en la que se incluye Peter Spanton Nº1 London Tonic, quinina junto a la esencia de corteza de naranja amarga y aceite de limón siciliano; Peter Spanton Nº2 Lemonade, sabor cítrico balanceado con azúcar bajo en calorías; Peter Spanton Nº3 Dry Ginger, inspirado en los Gingers originales del Londres de los ´50; Peter Spanton Nº4 Chocolate, tónica con sabor a chocolate; Peter Spanton Nº5 Lemongrass; Peter Spanton Nº6 Soda; y Peter Spanton Nº9 Cardamomo.

Revlon

CUIDADO CORPORAL

Rosa cuarzo y azul serenidad son los colores que Pantone ha elegido para 2016. Un rosa empolvado y un azul suave van a ser los protagonistas, y Revlon se apunta a esta tendencia, en la que incluye la Gama Frescor Colonia que incluye el Gel, la Loción Corporal y la Eau de Cologne. Se comercializan en formato Gel: 750 ml; Loción corporal: 330 ml; Eau de cologne: 750 ml. También dispone de la Gama BB para una piel libre de imperfecciones con la Loción, la Crema y el Aceite. BB Oil: 300ml; BB Lotion: 330ml; y BB Body Cream: 250ml. Asimismo, la ﬁrma lanza Revlon Colorstay Gel Envy Cotton: Un esmalte de acabado gel brillante perfecto durante 7 días sin descascarillarse gracias a su sencillo sistema de dos pasos y sin necesidad de lámpara UV.

Henkel

DETERGENTES

Perlan, la marca de detergente para prendas delicadas de Henkel, presenta su nueva fórmula Cuidado 3D, pensada para el cuidado intensivo de las nuevas ﬁbras: mixtas o mezcladas. Perlan Cuidado 3D es el primer detergente que proporciona, en cada lavado, un cuidado intensivo en 3 dimensiones para mantener la ropa como nueva. Perlan Cuidado 3D es el único detergente neutro que, además de limpiar, cuida, protege y repara los tejidos delicados, eliminando las pelusas y bolitas que se forman en la superﬁcie de las prendas.

Enero/Febrero 2016 | ARAL | 81

FOOD SERVICE

EL DISTRIBUIDOR

MAKRO IMPULSA LA FORMACIÓN

EL FABRICANTE

CHOVÍ LANZA NUEVA LÍNEA PARA HORECA Grupo Choví acaba de lanzar Professional Food Service, una gama de preparados y bases culinarias para profesionales. La gama, compuesta por 20 productos, ha sido presentada en una campaña que une al Chef Ángel León, cuyo restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María, tiene dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol, con el joven chef valenciano Chemo Rausell. La gama Professional Food Service está compuesta de cinco líneas de producto (salsas, caldos, frituras, bases para arroces y espesantes), que se comercializarán deshidratados en botes de 500, 600 y 900 gramos, así como de un kilo.

Makro ha participado, un año más, como proveedor oﬁcial de Madrid Fusión y Saborea España, aportando todos los productos que han utilizado los chefs en sus exhibiciones. También, ha impulsado un intenso programa formativo con el objetivo de reﬂexionar sobre la cocina actual y contribuir a su innovación. La compañía ha tenido muy presente al profesional de la hostelería, poniendo en valor su dedicación y esfuerzo a través de un homenaje con el “Monumento al Hostelero” en su stand principal. Nuevos maridajes, propuestas para introducir verduras de temporada en los platos, extraer todo el potencial de productos tan dispares como el tomate, el chocolate y el café, o reorientar la gastronomía hacia los productos autóctonos, fueron algunas de las muestras del programa formativo que ha desarrollado Makro. Los talleres, conferencias y ponencias han contado con algunos de los mejores

chefs del panorama gastronómico español, como Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle o Íñigo Lavado, entre otros. En Enofusión, Makro también ha estado presente con una cata maridaje ofrecida por el sumiller y director del Comité de Catas de Makro España, Custodio López Zamarra, el chef propietario de Singular Food, Íñigo Lavado, y Marta Modrego, responsable de Compras de Vinos de Makro.Los productos de ‘Alma Makro’ han tenido un protagonismo especial, con un apartado dedicado exclusivamente a los pequeños productores locales que forman parte de esta iniciativa. En esta edición, Makro ha celebrado también la sexta edición del concurso “Escoge a tu pinche”. Madrid Fusión ha clausurado su edición nombrando Cocinero Revelación a Javi Estévez, que colaboró con Makro en su última campaña ‘Los otros Reyes de la Navidad’.

LA INVERSIÓN

FOODBOX PREVÉ ALCANZAR LOS 50 M€ LA CADENA

PANS & COMPANY, 25 AÑOS EN ESPAÑA Pans & Company, marca del grupo Eat Out, ha celebrado su 25 aniversario en España. Para conmemorar esta fecha la cadena transformó su primer local, abierto en la Plaza de Urquinaona de Barcelona el 10 de enero de 1991, en un ‘Museo Pans’. La muestra realiza un recorrido por los principales acontecimientos que han tenido a lugar en Pans & Companya lo largo de los años, incluyendo cambios de logotipos, campañas, uniformes de empleados, imagen de los restaurantes y diferentes productos presentes, desde 1991 hasta hoy. También se incluyeron obras que hablan de futuro, ya que con su renovación la cadena espera abrir otro nuevo período de prosperidad para la marca. Para este año 2016, Pans & Company tiene proyectado un plan de expansión a nivel nacional, con el objetivo de abrir doce nuevos restaurantes en España, emprendiendo la remodelación a fondo de toda la cadena. 82 | ARAL | Enero/Febrero 2016

FoodBox prevé multiplicar por 3 su inversión en 2016, llegando a los 11,5 millones de euros e inaugurar al menos 72 establecimientos, que se traducirán en la generación de más de 500 puestos de trabajo. Asimismo, el grupo es optimista en términos de facturación y espera cerrar 2016 con 50 millones de facturación, lo que supondría un 40% de crecimiento respecto a las cifras de 2015. Además, durante 2016 FoodBox incorporará al menos una nueva marca adicional que se unirá a los conceptos gastronómicos con los que cuenta actualmente. La cuarta enseña complementará su portfolio de marcas, aportando sinergias, interés comercial y crecimiento al proyecto global del Grupo. Según las previsiones presentadas, al cierre de 2016, FoodBox superará los 200 establecimientos operativos. Trabajando con una proyección de crecimiento a razón de no menos de 70 unidades por año, la plataforma de restauración se situará más cerca de cumplir su plan de expansión y superar los 400 establecimientos en el plazo de 5 años. FoodBox ha hecho balance de un primer año de actividad en el que ha registrado una facturación de más de 36 millones de euros. Con esta cifra, la compañía supera sus previsiones iniciales de cerrar el ejercicio 2015 con unas ventas en sus establecimientos propios y franquiciados de 35 millones de euros y se acerca al plan de expansión ﬁjado para los próximos 5 años. Tras realizar una inversión de 3,8 millones de euros durante sus diez meses de actividad, actualmente cuenta con más de 130 establecimientos operativos entres sus tres enseñas: las gastro-tabernas Volapié, los Coffee & Bakery Santagloria y los restaurantes de pizza al taglio Papizza.

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Sectores profesionales

AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

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Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución @revistaaral /revistaARAL Revista ARAL

ESTRATEGIAS

COYUNTURA

ENTREVISTA

2016, un año decisivo

La lucha contra las falsiﬁcacione�

J. Antoni Valls Director general de Alimentaria Exhibitions

ESTUDIOS DE MERCADO Pasta Platos preparados congelados Carnes frescas Leche y bebidas vegetales

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Nº 1.1629

Enero/Febrero 2016

INFORMANDO DESDE 1967

Nº 1.629 Enero/Febrero 2016 Año XLVIII - 32�

FOOD FOO OD

REVOLUTION Sostenibilidad, conveniencia y tecnología marcan la innovación