Revista ARAL - nº 1630 by Versys Ediciones Técnicas, S.L.

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INFORMANDO DESDE 1967

Nº 1.630 Marzo 2016 Año XLVIII - 32€

Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución @revistaaral /revistaARAL Revista ARAL

ESTRATEGIAS

DISTRIBUCIÓN

INDUSTRIA

Promociones: ¿gasto o inversión?

Mercadona supone un 1,8% del PIB y el 3,8% del empleo en España

Sabor del Año 2016 entrega sus sellos

(II Parte)

ESTUDIOS DE MERCADO Salsas, especias y condimentos Elaborados cárnicos de aves Mermeladas, conﬁturas y jaleas

LA MERCANCÍA PALETIZADA VIVE UN MOMENTO

“DULCE”

La demanda de servicios aúpa al sector

Una iniciativa de Makro que protege y apoya económicamente a una selección de productores locales, para que esa tradición siga llegando de una forma sostenible a la hostelería a través de productos auténticos.

 LA OPINIÓN DE PALIBEX, PALL-EX, PALLETWAYS Y XPO LOGISTICS 

EDITORIAL

INFORMANDO DESDE 1967 Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución

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REVISAR DOGMAS

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El Gran Consumo en su conjunto es ahora mismo el primer sector industrial del país, registrando un crecimiento de casi dos puntos en 2015; pero una de sus principales palancas de desarrollo, la innovación, sigue aún estancada y bajo mínimos. Según datos del último ‘Radar de la Innovación’ realizado por Kantar Worldpanel, el pasado año se pusieron en el mercado 118 nuevos productos, la mayoría en el segmento de alimentación. Una cifra que supone un ligero repunte del 9% sobre el año anterior, pero sigue lejos de los registros de 2013 y ya acumula un descenso cercano al 25% desde 2010. Un año más, el análisis muestra como la innovación en España está sustentada por las Marcas de Fabricante, responsables de 9 de cada 10 productos nuevos puestos en el mercado de gran consumo en 2015. Así, un 89,5% del total depende de las MDF, frente al exiguo 10,5% que corre a cargo de las Marcas de la Distribución. Además, los 10 lanzamientos más exitosos del año están protagonizados exclusivamente por MDF y la presencia de estas innovaciones apenas llega a un 20% de las tiendas. Ante este panorama, la asociación de fabricantes de primeras marcas, Promarca, ha vuelto a culpar a la distribución, en concreto a Mercadona y a Lidl, de dar la espalda a la innovación por primar a sus respectivas MDD frente a las MDF. Y es que, según los datos de Kantar Worldpanel, en 2015 Mercadona apenas comercializó en sus lineales el 10% de las innovaciones, siendo uno de los porcentajes más bajos de las cadenas analizadas, sólo con Lidl por delante y su 2%. Mientras, en el lado opuesto, se destaca la referenciación de Carrefour, con el 70%, y, en menor medida, de Alcampo (40%) o Eroski (43%). Sin duda, las MDD han representado un gran alivio económico para el consumidor español en los años más duros de la crisis, pero este contexto está comenzando a cambiar. Hay un número creciente de clientes que están volviendo a demandar, además de mayor surtido, más calidad y experiencias novedosas en su compra, aunque eso cueste un poco más. A nadie se le escapa que hay un consumidor más predispuesto a probar novedades... Y hasta la distribución que desarrolla con éxito su modelo de espaldas a las MDF podría estar haciendo “el ejercicio” de revisar alguno de sus dogmas más férreos. A colación de esto, y si una imagen dice más que mil palabras, nos quedamos con la del presidente de Mercadona, durante su última presentación de resultados a la prensa, señalando en el lineal de atrezzo, situado tras él, a Yatekomo, la innovación de éxito de MDF del 2014, junto a lanzamientos de Hacendado, Bosque Verde o Deliplus. Creemos que implicar a todos los actores dando más entrada a la innovación en las tiendas es uno de los mecanismos esenciales para provocar el crecimiento global del sector. Por eso, ¡ojalá! ese guiño público protagonizado por el líder indiscutible de la distribución en España, con el 22,7% de la cuota en valor, sea un indicio favorable para volver a transitar por un nuevo y mejor tiempo para la innovación.

Marzo 2016 | ARAL | 3

SUMARIO SUMARIO

PORTADA

Nº 1.630 MARZO

OPINIÓN Con voz propia ...................................................................................................... 6 Estrategias: Promociones: ¿gasto o inversión? (II Parte) .................................. 8

A FONDO Mercancía paletizada: La demanda de servicios aúpa al sector ....................10 La Opinión de • Jose Antonio Mangas, Palibex .......................................................................12 • Enric Estruch, Pall-Ex Iberia.............................................................................14 • Gregorio Hernando, Palletways Iberia...........................................................16 • Alberto Fernández de la Pradilla, XPO Logistics .......................................17

DISTRIBUCIÓN Resultados: Mercadona supone un 1,8% del PIB y el 3,8% del empleo en España ...............................................................................................18 Resultados: Las ventas brutas de Grupo DIA en España aumentan un 13,3% ....22

INDUSTRIA Premios: Sabor del Año 2016 entrega sus sellos ...................................................24 Resultados: Las ventas de Nestlé en el mercado español crecen un 2,9% ........30 Innovación: Calidad Pascual presenta los Premios Pascual Startup ...................32 Es noticia: Aperturas ...............................................................................................................34 INDUSTRIA. Sellos Sabor del Año 2016

Pág. 24

NDO

A FO

La facturación de los operadores logísticos en 2016 aumentará en torno al

Pág. 10

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Distribución ...........................................................................................................36 Industria .................................................................................................................37

ESTUDIOS DE MERCADO

38 Salsas, especias y condimentos

48 Elaborados cárnicos de aves

54 Mermeladas,

conﬁturas y jaleas

Además... Novedades ............................................................................................................62 Food Service .........................................................................................................66

CON VOZ PROPIA

R ESPONSABLE

DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

XEROX ESPAÑA

E L S

Y E L

U P L

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MÁS POSIBILIDADES PARA EL SECTOR ALIMENTARIO EN INTERNET S

SEO SEM S

E I S I

E C E I

SEM SEO

SEO SEM

"Cómo elegir el marketplace adecuado para vender online" ARAL

E AB

Con voz propia

CÓMO PUEDEN DAR EN EL CLAVO LOS RETAILERS EN ATENCIÓN AL CLIENTE L

"Las analíticas de datos ayudan a crear perﬁles exclusivos para cada tienda teniendo en cuenta los planos y los elementos ﬁjos de las mismas"

E E E P A E

CEO SOLOSTOCKS.COM

B B C B

C E E

B B E R

A S E

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N B C B

P B B

A I M

ARAL

ESTRATEGIAS �TIENEN SENTIDO EN UN PLAN DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO? �II PARTE�

Promociones:

¿gasto o inversión? Decíamos en la primera parte de este artículo (nº 1628 de diciembre) que una de las cuestiones que suscitan más controversia en las empresas se da alrededor de la conveniencia o no de realizar promociones y en qué proporción.

C ONSUMER I NSIGHTS C ONSULTING D IRECTOR | KANTAR WORLDPANEL

L E S

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Estrategias R

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"LA PREGUNTA CORRECTA PARA CRECER ES ¿CÓMO PUEDO GANAR PENETRACIÓN?"

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N E M L E E C M

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MERCANCÍA PALETIZADA LA DEMANDA DE SERVICIOS AÚPA AL SECTOR

Momento “dulce”

El sector de la mercancía paletizada es de los pocos que puede presumir de no haber registrado parón en su actividad ni durante los peores años de la crisis; y ahora, con el aire de la recuperación económica soplando de cola, sus principales operadores viven un momento “dulce”. En los últimos ejercicios la calidad del servicio ofertado, cada vez más fiable y a buen precio, ha aportado competitividad y eficacia a las empresas, aupando el crecimiento de esta opción logística también en el sector del gran consumo. Según reflejan las opiniones de Palibex, Pall-Ex Iberia, Palletways Iberia y XPO Logistics, recogidas en las siguientes páginas, las empresas que compiten en el mercado de mercancía paletizada han cerrado 2015 con buenos resultados y son optimistas tras el arranque del año 2016. Por Carmen Méndez

ras seis años de caída, y con el punto de inﬂexión marcado por el año 2014, en España el sector del transporte de mercancías por carretera creció un 6% en 2015 de la mano de la recuperación de la mayoría de sectores económicos. En paralelo, el volumen de negocio agregado de los operadores logísticos, que incluye las operaciones asociadas al almacenaje, también ha evolucionando favorablemente... Y dentro de este contexto alcista, la distribución de mercancía paletizada es el alumno aventajado que crece sensiblemente por encima. Según estimaciones de la consultora DBK para el mercado ibérico, la facturación sectorial de los operadores logísticos en 2016 aumentará en torno al 4%, lo que permitirá superar los 4.000 millones de euros en este año. Alimentación y bebidas, con un 36% de la facturación total, sigue siendo el sector más importante para estos operadores, aunque destacan también “por su mayor dinamismo” textil, confección y calzado 10 | ARAL | Marzo 2016

o la automoción y componentes, con crecimientos superiores al 5%. La tendencia positiva ha conseguido afianzarse el pasado año de la mano de un contexto de recuperación para el consumo, con aumento de la demanda, y el abaratamiento de los carburantes. Unos aspectos que han propiciado, igualmente, una mejora de la rentabilidad, tras varios ejercicios en los que la presión sobre los precios y el descenso del volumen de negocio habían reducido los márgenes. Las previsiones, mientras, son que la tendencia se mantenga gracias a la recuperación de la producción industrial, el gasto de los hogares, la inversión empresarial, los intercambios comerciales con el exterior, el dinamismo del comercio electrónico y el creciente grado de externalización de la logística. Según explican las distintas empresas consultadas por ARAL, el aumento de la actividad en general, el creciente ﬂujo de mercancías hacia el extranjero y el repunte del consumo ya había comenzado a percibirse en el último trimestre de 2014, pero ha sido en

Fotos 123RF

A FONDO

Mercancía paletizada

LAS CLAVES

2015 cuando se ha concretado un mayor volumen de pedidos. Se está notando también una mayor tendencia a pedidos más pequeños, aunque la frecuencia ha aumentado, lo que al final se traduce en incrementos en toda la cadena logística, desde el fabricante de materias primas, hasta el de productos finales y al sector de la distribución, en última instancia. Según las empresas, el mercado de la paletería no está todavía maduro por lo que brinda interesantes oportunidades ante unos clientes que entienden cada vez mejor que es una forma segura, limpia y fiable de transportar su mercancía, especialmente en ámbitos como el mercado del gran consumo. Relación más fluida y colaborativa Junto al desarrollo tecnológico y a la demanda de servicios de calidad cada vez más urgentes, el reto general que tienen por delante las distintas redes de transporte de mercancía paletizada es modernizar el sector y lograr una relación más fluida y colaborativa entre fabricantes, clientes y distribuidores. Si unos y

otros son capaces de escucharse y generar mayor empatía entre todos los agentes de la cadena de suministro, las entregas serán más rápidas, puntuales y seguras. Es la “logística colaborativa” que se señala como la clave para todas las decisiones que se adopten: y que también aludía en su intervención José María Bonmatí, director general de Aecoc, el pasado 10 de marzo en Madrid ante cerca de 350 profesionales de la logística y el transporte. Bonmatí que destacaba la recuperación económica de un sector como el del transporte de mercancía por carretera “muy castigado por los años de crisis y con una fuerte presión para la reducción de los costes”, aseguraba que “la mejora de la cadena de suministro viene a través de la visión conjunta y de una mejora de la competitividad de las empresas”; a la vez que mencionaba la internacionalización y la innovación como retos claves para el futuro. En estos momentos, el sector de paletería sigue un desarrollo en paralelo al sector general del transporte con movimientos de mercancía crecientes, tanto

La demanda de transporte de mercancías por carretera y la actividad de los operadores logísticos muestra comportamientos positivos en estos últimos ejercicios Dentro de un contexto alcista, la distribución de mercancía paletizada es el alumno aventajado que crece sensiblemente por encima

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A FONDO A ER IM NA R P O EN ERS P

José Antonio Mangas D REC

R DE R ED AL BE

"PALIBEX LLEVA EL SERVICIO A.M. A LA PALETERÍA" Con los recientes cambios que se están produciendo en el mercado logístico, las empresas necesitan más que nunca contar con un operador de transporte que de una salida rápida a sus productos, en lotes de compra más pequeños y con un servicio adaptado tanto a las necesidades de distribución de los pequeños fabricantes artesanales, como a las de las grandes marcas de alimentación, ya sea en un pueblo aislado o en pleno casco urbano.

‘Palibex está lanzando servicios pioneros en el sector como las entregas antes de las 12h. o el palé VIP’ Estas nuevas circunstancias han llevado a Palibex a buscar soluciones eficaces ante los retos que plantea el reparto diario de la mercancía paletizada. Algo que, en la práctica, se

ha traducido en la puesta en marcha de nuevos y revolucionarios servicios en el sector de la paletería industrial como el Palé VIP o las Entregas a.m. (antes del mediodía). Los palés con etiqueta VIP reciben un trato prioritario y, a un coste más competitivo, se garantiza que la mercancía enlaza siempre con su destino y se coordina con un especial cuidado. El servicio a.m., por su parte, implica un alto grado de compromiso horario con el cliente con el fin de adaptarse a sus demandas de calidad y urgencia en las entregas. Ambos servicios, VIP y a.m., garantizan que las mercancías van a recibir un trato preferente y que van a ser entregadas en el tiempo acordado y en las mejores condiciones. Algo especialmente importante cuando hablamos del transporte y la coordinación de mercancías de alto valor añadido dirigidas al gran consumo,

un sector en el que Palibex se ha especializado desde su origen. Los resultados alcanzados por el Servicio a.m. en sus primeros meses de andadura y las grandes posibilidades comerciales que se han abierto para los franquiciados de Palibex son la mejor demostración de la necesidad que existía de acercar la paletería a otros sectores más avanzados del transporte como el courier. Es la innovación más reciente en el tiempo pero no será la última, sino que se sumará a una larga lista de avances promovidos por Palibex para modernizar el transporte urgente de palés a través de diferentes medidas como la creación de un nuevo modelo de Red, la incorporación de tecnologías informáticas de vanguardia para seguir de forma online la trazabilidad de los envíos o la creación de nuevos corredores para optimizar las rutas. Cuatro años después de su fundación, son muchos los clientes de gran consumo que avalan la calidad y diferenciación de los servicios prestados por Palibex.

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Mercancía paletizada

dentro de España como hacia destinos europeos, pero además, el auge del e-commerce está influyendo en el desarrollo de su modelo de negocio en algunas de las compañías. Bajo el inﬂujo del e-commerce, la cadena logística está adquiriendo mayor velocidad, y si las empresas de paquetería fueron las primeras en experimentar incrementos de su actividad con el desarrollo del comercio online, ahora la oportunidad comienza a extenderse a la paletería. Aunque el modelo del subsector de la distribución exprés de mercancía paletizada se basa principalmente en el B2B, con la transacción comercial entre empresas y profesionales, y no es habitual que un palé de mercancía se envíe a un particular, base principal del crecimiento del e-commerce, las empresas del sector observan más actividad ligada a particulares, que reclaman el envío de mercancía paletizada por sus precios competitivos. Con la evidencia de que la inmediatez es un factor imprescindible, crece la demanda de servicios express con entregas en 24 o 48 horas dentro del territorio peninsular y en un plazo no superior a 3/4 días en el resto de Europa.

Las empresas de mercancía paletizada consultadas son conscientes de que el reto para que el gran consumo incremente con ellas su volumen de operaciones ligadas al comercio online está en seguir adaptando sus procedimientos a las demandas de la gran distribución; ofreciendo soluciones innovadoras ante las limitaciones de horarios, atascos, calles estrechas o de transporte con vehículos isotermos, cubriendo las necesidades de urgencia y servicios adaptados a la carga transportada. Con este telón de fondo positivo, y a la luz de lo que ya ocurre en otros países europeos, en los próximos años se espera que la paletería en España dé un salto importante, dado que se trata de un sector cuya implantación es relativamente reciente. Es evidente que el modelo de negocio está textado y funciona, que tiene oportunidades aún por explorar y que el número de competidores seguirá creciendo en los próximos años. La clave está en que más empresas se sumen a las ventajas de mover su mercancía a través de las redes de operadores solventes y las conviertan en su opción “natural” de transporte, tal como se apunta en las distintas entrevistas que aparecen a continuación.

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A FONDO A ER IM NA R P O EN ERS P

Enric Estruch D REC

R ERE E ALL - E BER A

"DE CARA AL 2016 NUESTRAS PERSPECTIVAS SON INMEJORABLES" ¿Cómo está afectando a la actividad de la compañía la reactivación del consumo que se ha iniciado en España en el último año? Efectivamente desde nuestra perspectiva en el año pasado vimos un cierto repunte del consumo que ocasionó un incremento en general de la actividad económica, pero dicho repunte creemos que no fue tal y como el entorno político-económico nos transmitió, por otro lado y en cualquier caso muy concentrado en el último trimestre del año. Hablando de Pall-Ex y a pesar de todo, nuestros registros en el año pasado fueron altamente positivos con incrementos de actividad cercanos al 25% y que siguieron una pauta similar que en anteriores ejercicios desde que arrancamos en junio del 2011, siempre ampliamente de doble dígito. En estos dos primeros meses del 2016 seguimos la misma senda de crecimiento e incluso sensiblemente mejor, en este caso con incrementos del 30% respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar de estos importantes incrementos de actividad en nuestra red, vemos el consumo general algo estancado. ¿Cuál es la visión de la empresa sobre el momento actual para la mercancía paletizada en el sector del gran consumo? La mercancía paletizada vive un gran momento no solo en el sector del gran consumo sino en otros como el industrial, embalaje, etc. A pesar de que el mercado pueda crecer algo por la débil reactivación del consumo, como he citado en la pregunta anterior, la clara ventaja en cuanto a la calidad de servicio y coste que representa una red de paletería como la de Pall-Ex, explica los constantes incrementos de actividad que estamos experimentando año tras

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año en el sector gran consumo. Por otro lado la renovación constante de servicios que estamos teniendo, la aplicación de mejoras en sistemas informáticos y de seguimiento y trazabilidad de las expediciones, la adaptación a las exigencias de las grandes cadenas de distribución y de clientes, hacen que las perspectivas sigan siendo muy positivas en la distribución de mercancía paletizada en el sector que nos ocupa. No dudamos que esta tendencia no ha llegado a su máximo sino que hay todavía mucho camino para seguir aﬁanzándonos como especialistas en este sector. ¿Cuál es su opinión, sobre la actual concentración del sector? En mi opinión la concentración en este sector todavía es baja. Ha habido algunas operaciones importantes pero creo que todavía estamos lejos de hablar de grandes procesos de concentración. En sí mismo las concentraciones no son buenas ni malas sino que dependiendo de cómo se produzcan y articulen pueden ser positivas. En general frente a las grandes corporaciones de clientes es bueno que existan grandes empresas de distribución que puedan hablar de igual a igual. En cualquier caso hemos de esperar a ver cómo se van desarrollando estas concentraciones y en qué medida éstas pueden ayudar al sector a crecer y a prestar los servicios que los grandes clientes necesitan. ¿Cómo valora el incremento del comercio electrónico en la actividad de su empresa? El comercio electrónico es una actividad positiva para todos los que nos dedicamos al transporte de mercancía, sea del tipo que sea, y nosotros no somos una excepción. Para nosotros

es muy positivo el incremento de esta actividad y en Pall-Ex tenemos recursos dedicados tanto a captar tráficos de esta naturaleza como para dar el servicio que se nos demanda, sin embargo una parte de este comercio electrónico está fuera del abasto de nuestra actividad, la nuestra básicamente enfocada al B2B. En relación a un alto porcentaje de actividad del comercio electrónico dedicado al B2C o al C2C, podemos adaptarnos en la medida que las entregas puedan hacerse paletizadas, que es nuestro leif motiv . Dicho esto debemos considerar que cada día surgen más actividades enfocadas al B2B y B2C que intentamos canalizar por nuestra red y estamos seguros de la tendencia al alza que vamos a experimentar en los próximos meses y años al respecto. El comercio electrónico va a protagonizar altas costas de actividad en nuestro porfolio de servicios y nosotros vamos a estar ahí apoyando las necesidades de los clientes que vayan surgiendo. ¿Qué principales novedades y Servicios ha presentado la compañía para el sector del gran consumo en el último año? En el año 2015 pusimos en marcha diversos proyectos en Pall-Ex siempre de cara al gran objetivo que es dotar de recursos y herramientas a nuestros clientes para vender más y mejor. En primer lugar pusimos en marcha un Hub Regional en Zaragoza en Marzo del año pasado, que ha optimizado, operativa y económicamente, tanto las recogidas como las entregas en la zona de inﬂuencia del mismo, esto es Cataluña, Levante, Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco. Menor distancia a recorrer para las expediciones entre estas zonas, entregas más tempranas y recogidas más tardías. Esto ha dotado

¿Cuáles son las principales tendencias que se pueden destacar en el sector de la mercancía paletizada? El sector de la mercancía paletizada vive un momento dulce, las ventajas que aporta nuestro modelo a la vez que las adaptaciones que desde Pall-Ex vamos incorporando para adaptarnos mejor a la demanda nos convierten en un líder en el sector. No dudo que vamos a seguir marcando el camino. Las tendencias que entendemos vamos a ver van encaminadas al uso de las tecnologías de la información de forma más intensa si cabe, desde dos aspectos, por un lado la trazabilidad y la integración con los clientes y por otro lado y desde el punto de vista operativo, la

optimización de los procesos de la cadena de suministro, desde la recogida de la mercancía, pasado por las fases intermedias de Hub o de Plataformas de paso en su caso. Otro aspecto a considerar en cuanto a las tendencias va a ser la incorporación de nuevos servicios que nos acerquen todavía más a nuestros clientes. Nosotros estamos trabajando en este aspecto de forma especial y veremos novedades al respecto próximamente. Nos marcamos el objetivo de seguir innovando para seguir creciendo de forma sostenida. ¿Cómo valora el papel de la tecnología en el desarrollo futuro del sector?. ¿Qué principales novedades han implementado en la empresa en este sentido? Nosotros nos basamos en la creencia que tan importante es entregar la mercancía en forma, fecha y lugar, como así lo hacemos, sino también mantener permanentemente informados a los protagonistas, originadores y destinatarios de la mercancía paletizada que distribuimos y esto significa que le damos un valor esencial a la tecnología que aplicamos en cada parte del proceso de nuestros servicios, desde el origen de la mercancía hasta la entrega final. Una buena parte de nuestras inversiones persiguen dotar de herramientas tanto a nuestros miembros de la red como a nuestros clientes, herramientas para conocer la situación en cada momento de la cadena de suministro de las expediciones y herramientas para facilitar y hacer un trabajo más eficaz a los miembros de nuestra red. Como novedades debemos destacar la actualización y mejora de nuestro sistema propio

de gestión de red Twine, que permite a nuestros miembros optimizar las funcionalidades que ofrecen nuestros sistemas, igualmente la mejora de la gestión en nuestra operativa interna de Hubs (central y regionales) y por otro la confirmación de entregas mediante Smartphone en el mismo momento de la entrega por parte de los repartidores. Esto permite actualizar el estado de las expediciones en el sistema en el mismo momento en que se producen. El significado de esta funcionalidad es que ofrecemos los mismos servicios, en cuanto a trazabilidad, que las empresas de mensajería, pioneras en el mercado en la gestión de la trazabilidad on line. ¿Qué perspectivas tienen de cara a este año 2016? De cara al 2016 nuestras perspectivas son inmejorables. Como he mencionado en un punto anterior, estamos en cotas de crecimiento, en este arranque de año, de alrededor del 30% y tenemos proyectos en marcha y otros en cartera que nos ayudarán a seguir manteniendo esta senda de éxito. Igualmente esperamos que siga habiendo una recuperación de la economía en general y del sector gran consumo en particular, tal como nos habían anunciado desde las altas esferas políticas y económicas. Vemos con optimismo el año que hemos arrancado por diversos motivos. Por un lado vamos a seguir ampliando y mejorando nuestra red de miembros, tal como lo hemos ido haciendo desde el inicio, por otro lado vamos a poner en marcha una serie de proyectos de desarrollo que iremos explicando próximamente y finalmente y el punto más importante, por la calidad de servicio que hemos conseguido ofrecer a nuestros clientes, que nos confían sus mercancías y que consideramos por encima de otras empresas de la competencia. Todos estos factores pensamos que van a seguir dándonos la confianza de los clientes actuales y lo que se van a ir incorporando con nosotros. No debemos olvidarnos que SOMOS PALL-EX, una forma de ser y una filosofía de trabajo y servicio.

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Mercancía paletizada

de una gran ﬂexibilidad a los clientes a la vez que nuevas fuentes de negocio a nuestros miembros de la red. Otra de las novedades que hemos presentado en 2015 ha sido la apertura de nuestros servicios a Ceuta y Gibraltar, tanto para recogidas como entregas, adicionalmente a la ampliación de servicios a más de 20 países a nivel Europeo con nuestra marca Pall-Ex Connect, esto signiﬁca que no solo proporcionamos servicios de transporte de mercancía paletizada en la península ibérica e islas sino también a casi toda Europa. Finalmente destacar que, aunque no es un servicio nuevo sino que lo ofrecemos desde el primer día, las entregas en horario de mañana a la gran mayoría de destinos nacionales, que para nosotros no se trata de un servicio con un tratamiento especial y por tanto con una tarifa diferencial, sino de nuestro servicio habitual y diario para todos nuestros clientes.

A FONDO A ER IM NA R P O EN ERS P

Gregorio Hernando D REC ALLE

R E ERAL AYS BER A

"PALLETWAYS BASA SU ÉXITO EN LA DIFERENCIACIÓN" ¿Cómo está afectando a la actividad de la compañía la reactivación del consumo? Como en toda actividad, la reactivación del consumo es una buena noticia ya que signiﬁca una incipiente aceleración del crecimiento económico después de una época difícil para la economía del país. ¿Cuál es la visión de la empresa sobre el momento actual para la mercancía paletizada en el sector del gran consumo? Ante este escenario, es destacable señalar la fuerte consolidación de Palletways Iberia dentro del sector de la distribución express de mercancía paletizada, donde nos hemos convertido en la red líder de este mercado. Una trayectoria que está avalada por más de veinte años de experiencia en los que ofrecemos soluciones para multitud de sectores, entre ellos el de gran consumo. ¿Cuál es su opinión sobre la actual concentración del sector? Palletways basa su éxito en la diferenciación. Nuestra herramientas tecnológicas, únicas y pioneras en este mercado, así como la extensa cobertura europea que ofrecemos, donde tenemos presencia en más de 20 países a través de nuestros 400 miembros, nos conﬁere capacidades que nadie más puede ofrecer, diferenciándonos claramente de nuestros competidores. ¿Cómo valora el incremento del comercio electrónico en la actividad de su empresa?

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En el futuro, el ecommerce también será una de nuestras apuestas. Está claro que la evolución del consumo hacia las nuevas tecnologías es un hecho y está rotundamente en expansión. El ecommerce es un mercado que muchos de nuestros clientes están empezando a incorporar de una manera sólida, por lo que Palletways también adaptará sus servicios a este comercio electrónico. De hecho ya hay sectores como las bebidas que encuentran en la distribución express de mercancía paletizada una solución óptima a sus requerimientos. ¿Qué principales novedades y servicios ha presentado la compañía para el sector del gran consumo en el último año? En lo que respecta a las novedades de Palletways, continuamos adaptando nuestros servicios a las necesidades de los clientes, quienes podrán encontrar el tamaño de pallet y el servicio de entrega adecuado a sus necesidades. Todo ello, bajo la eficacia y la alta calidad con la que trabajamos diariamente, con el objetivo de brindar la flexibilidad y eficiencia que requieren los distintos sectores con los que trabajamos. Más concretamente, con respecto al sector del Gran Consumo, donde existen necesidades específicas, Palletways ofrece tiempos de tránsito de 24 horas que logran disminuir al máximo el nivel de stock. Esta apuesta de los clientes por nuestros servicios nos obliga a estar en continua actualización y evolución, con el fin de seguir ofreciendo la mejor relación calidad-precio del merca-

do, así como la más alta eﬁciencia en el servicio. ¿Cuáles son las principales tendencias que se pueden destacar en el sector de la mercancía paletizada? Palletways como líder en el sector apuesta por una mayor internacionalización, por unos tiempos de tránsito más ajustados a las necesidades del cliente y una mayor transparencia y trazabilidad de todo el proceso para los clientes. ¿Cómo valora el papel de la tecnología en el desarrollo futuro del sector? ¿Qué principales novedades han implementado en la empresa en este sentido? La tecnología es un factor fundamental para Palletways. El Hub Scanning y el Pod Mobile son señas de identidad de la compañía. Estas herramientas no solo simplifican la operativa para los miembros, sino que nuestros clientes disfrutan de unas ventajas competitivas muy importantes como la trazabilidad y la ﬁabilidad, lo que se traduce en transparencia y excelencia operativa, ambos factores imprescindibles para todos los actores de Palletways. ¿Qué perspectivas tienen de cara a este año 2016? A lo largo del año 2016 vamos a trabajar por seguir mejorando día a día. Tenemos razones para continuar pensando de manera optimista en el futuro, no solo en la red ibérica, sino en toda Europa, gracias a las recientes inversiones y mejoras que estamos llevando a cabo.

Mercancía paletizada

A ER IM NA R P O EN ERS P

Alberto Fernández de la Pradilla

D REC R C MERC AL DE Y M ARRUEC S , ARA EL

L REA DE

S CS E E S A A , R U AL RA S R E Y D S R BUC

"NUESTROS CLIENTES SE BENEFICIAN DE UNA AMPLIA RED INTERNACIONAL, CON PRESENCIA EN 33 PAÍSES" Uno de los principales lanzamientos en 2015 fue el del transporte LTL entre Europa y Marruecos. Se trata de un servicio de paletería y grupaje que permite realizar envíos desde España, Portugal y el resto de países europeos con Marruecos, como parte de nuestra Red Europe®. Esta red de distribución europea de XPO tiene cobertura en 30 países, y permite realizar envíos de importación y exportación desde tan solo un palet y sin límites de volumen. El servicio es continuo y regular durante ¿Cuál es la visión de la empresa sobre todo el año. el momento actual para la mercancía paletizada en el sector del gran con¿Cuál es su opinión sobre la actual sumo?� concentración del sector?� El sector de la paletería es un seg- La paletería en Europa es un segmento mento que no ha dejado de crecer en muy maduro, sin embargo en España, ningún momento, ni siquiera durante este servicio lo introdujimos nosotros los años de recesión económica. Se en el año 2002 y aún presenta margen trata de un nicho de transporte espe- de crecimiento. En XPO tenemos una cializado que ha encajado muy bien en posición de liderazgo con más de 3,5 el sector de gran consumo durante los millones de palets movidos anualmente últimos años. en España. Combinamos las ventajas de disponer de una extensa red de ¿Cómo valora el incremento del co- paletería a nivel europeo con un equipo mercio electrónico en la actividad de local que desarrolla proyectos adaptados a las necesidades de cada cliente. su�empresa? El desarrollo del e-commerce está contribuyendo al desarrollo de nuestra ¿Cuáles son las principales tendenactividad. Desde XPO Logistics hemos cias que se pueden destacar en el sabido dar respuesta a las nuevas sector de la mercancía paletizada? pautas de consumo y hemos desa- Los servicios de XPO más demandarrollado soluciones adaptadas a las dos en el transporte de mercancía necesidades del cliente del comercio paletizada son, además de los servicios electrónico, tal y como muestra nues- regulares domésticos y europeos (Red tra oferta ‘Red Online’. Europe®), las soluciones de distribución con entregas comprometidas ¿Qué principales novedades y ser- aplicadas a las grandes cadenas de vicios ha presentado la compañía tiendas minoristas y las entregas espara el�sector del gran consumo en el pecializadas en grandes superficies, muy demandadas por fabricantes de último año? ¿Cómo está afectando a la actividad de la compañía la reactivación del consumo que se ha iniciado en España en el último año? La mejora de los indicadores económicos en España ha tenido un impacto muy positivo sobre las cifras del sector y sobre la actividad de XPO Logistics, que ya cerró el ejercicio anterior 2015 con un crecimiento del 4,3% y una facturación de 580 millones de euros para el mercado español.

productos de alimentación y consumo, y cada vez más por los clientes de sectores como la alimentación, vitivinícola, gourmet o parafarmacia, que nos están consultando para desarrollar soluciones personalizadas de distribución a temperatura controlada, entre 8 y 25ºC. ¿Cómo valora el papel de la tecnología en el desarrollo futuro del sector?�¿Qué principales novedades han implementado en la empresa en este�sentido? La tecnología y la conectividad resultarán claves para dar respuesta a uno de los principales retos del transporte, que es el de dar respuesta a las crecientes y cada vez más complejas necesidades de los clientes, pero de forma cada vez más sostenible. Estamos trabajando en la implantación en Europa de un sistema propio ya disponible en Estados Unidos, denominado Freight Optimizer, que nos permite optimizar los ﬂujos y las cargas de los clientes que gestionamos y de los recursos que utilizamos maximizando la eﬁciencia y sostenibilidad. ¿Qué perspectivas tienen de cara a este año 2016? Este 2016 esperamos mantener la tendencia de crecimiento del ejercicio anterior, alcanzada gracias una base de clientes muy consolidada y a la introducción de nuevas soluciones con una base tecnológica muy potente. Este ejercicio, además, vamos a seguir potenciando uno de nuestros valores diferenciales en el mercado: el liderazgo en innovación, con una inversión anual de aproximadamente 400 millones de dólares en IT.

Marzo 2016 | ARAL | 17

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Un 1,8% del PIB y el 3,8% del empleo MERCADONA CRECIÓ UN 3,3% EN 2015, HASTA LOS 20.831 MILLONES DE EUROS Mercadona ha cerrado 2015 con un incremento del 3,3% en su facturación, alcanzando los 20.831 millones de euros, frente a los 20.161 millones en 2014, al tiempo que las ventas en volumen han crecido un 5,3%, hasta los 10.649 millones de kililitros. Unos buenos resultados que a superﬁcie comparable son bastante más modestos ya que el incremento de las ventas se situaba en un 0,5% y el volumen en un 2% más. Por su parte, el beneﬁcio neto de la compañía, que representa el 3,2% de la facturación, crecido un 12% el pasado año, hasta los 611 millones de euros. Son las principales magnitudes económicas de la cadena presentadas por su presidente en Puçol (Valencia) el pasado 2 de marzo. Juan Roig, que declinó hacer valoraciones sobre la situación política española, sí quiso dejar bien claro que Mercadona y su cadena Caspopdona representan para el país un 1,8% del PIB -19.500 millones de euros- y el 3,8% de los empleos totales -con 640.000 trabajadores-; así como que la empresa realiza el 85% de sus compras en España, lo que en su conjunto suponen 15.393 millones de euros. Por Carmen Méndez

egún ha expresado Juan Roig, presidente de Mercadona, durante la tradicional presentación de los datos anuales, este balance muestra la conﬁanza depositada por los más de 5 millones de hogares que realizan la compra en sus supermercados; concluyendo que la empresa “va bien”, aunque incidiendo en que existen áreas de mejora: “estamos satisfechos, pero hay cosas a mejorar, como el trato de los productos frescos, la eficacia del surtido y ‘Caspopdona’”, indicaba al inicio de su comparecencia. Roig, mostró también su satisfacción porque “la compañía ha cumplido de nuevo su compromiso de bajar el precio del “Carro Menú”, que en 2015 se ha reducido en un 2%, “lo que ha supuesto un ahorro de 96 euros al año para los clientes”. “Esta rebaja la hemos conseguido gracias a potenciar los productos especializados, el tamaño adecuado y a perseguir el céntimo”, aﬁrmaba el presidente de la empresa líder de la distribución en España. Mercadona en 2015 ha invertido más de 651 millones de euros en la apertura de 60 nuevos supermercados, lo que hizo crecer su red hasta los 1.574, y en 18 | ARAL | Marzo 2016

la reforma de otros 30; en estos momentos totaliza 1.576, tras las dos aperturas con las que ha iniciado el presente año 2016. Otras inversiones signiﬁcativas han sido la construcción del Bloque Logístico de Abrera (Barcelona), ya en funcionamiento en un 50%, y el inicio del nuevo Bloque Logístico de VitoriaGasteiz. Su contribución tributaria con el país ha aumentado en 2015 hasta los 1.497 millones de euros. De este total, 662 millones de euros corresponden a la Seguridad Social, 243 al impuesto de sociedades, 509 a la recaudación del IVA y del IRPF y 83 a otros impuestos y tasas. Más inversión en transformación tecnológica y digital En 2015, Mercadona ha seguido avanzando en su proyecto de transformación tecnológica y digital para lo cual ha destinado más de 90 millones de euros de sus inversiones. “Todo ello con un doble objetivo: poner la información al servicio de la toma de decisiones de la plantilla y mejorar la experiencia de compra de los clientes”, según ha indicado Roig. Como parte de

Resultados

Juan Roig, acompañado de los miembros del Comité de Dirección de Mercadona.

LAS CIFRAS DE MERCADONA EN 2015 Tiendas

esta adaptación tecnológica, ha implantado un sistema de análisis de información (big data) más veloz y en tiempo real, ha instalado balanzas táctiles más intuitivas y ha realizado pruebas con terminales de última generación en varias tiendas que permiten conocer el stock al momento en cada supermercado. En 2016, y dentro de este proceso de innovación digital, Mercadona iniciará la construcción de su segundo Centro de Proceso de Datos en Villadangos del Parámo (León), con una inversión inicial prevista de 6 millones de euros; y que totalizará 25 millones de euros. Además, abordará la reingeniería de su página web para hacerla más fácil, ágil y visual. En 2015, las ventas del canal online crecieron un 8% y aportaron 169 millones de euros a la cifra total de facturación, representando un 1% del total de las ventas de la empresa, pero Roig señaló que Mercadona pierde dinero con esta faceta de negocio y que sigue sin ser una prioridad para su compañía. Compartir el beneﬁcio Siguiendo el principio de que “el éxito, si es compartido, sabe mejor”, según las palabras de su presidente, Mercadona, de su beneﬁcio total generado de 1.214 millones de euros, ha repartido un año más el 23%

2014

2015

1.521

1.574

53 netas (60 aperturas / 7 cierres)

Ventas c/iva*

20.161

20.831

+3,3%

Unidades de venta “kilitros” **

10.103

10.649

+5,3%

Compartir beneﬁcio total generado* Trabajador (prima por objetivos)* Impuestos* Beneﬁcio neto*

1.118 263 312 543

1.214 277 326 611

+8% +5% +4% +12%

Contribución tributaria*

1.484

1.497

+1%

Inversión*

655

651

3.884

4.392

+13%

74.000

75.000

+1.000

R. Propios* Plantilla total de la compañía

*En millones de euros / **En millones de kilos/litros

con la plantilla: 277 millones de euros en concepto de prima por objetivos. Además, un 27% de las ganancias, 326 millones, ha revertido en la sociedad en concepto de impuestos; un 40%, 495 millones, se ha reinvertido en la empresa como recursos propios, y el 10% restante se ha repartido entre los accionistas vía dividendos. La apuesta por el desarrollo de la Cadena Agroalimentaria Sostenible de Mercadona (Caspopdona) sigue avanzando y “ha vuelto a generar en 2015 un impacto muy positivo en el sector primario español”, resaltó Roig. También es consecuencia de Caspopdona, el proyecto Covap 45 para modernizar el sector lácteo, “con el que más de 15 ganaderos Marzo 2016 | ARAL | 19

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

LAS FRASES “El consumo va bien. Ha ayudado la buena evolución del turismo y la bajada del petróleo y de los intereses... si además potenciamos la cultura del trabajo y el esfuerzo, las cosas tendrán que ir mejor” “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad alimentaria. Hemos realizado 500 decálogos durante 2015 para hacer inspecciones de cómo se elaboran nuestros productos y comenzado a realizar simulacros para saber cómo enfrentarnos a situaciones críticas” “Nuestro compromiso es que en 2020 todos los agricultores, ganaderos y pescadores que venden a Mercadona ganen dinero” “No abriremos los festivos. Si lo hiciéramos habría que cobrar más al Jefe, pues los salarios de los empleados en festivos son mayores” Juan Roig, Presidente de Mercadona

han reforzado la rentabilidad de sus granjas”, destacaba el presidente de la compañía valenciana. Junto a estos ejemplos, cabe destacar la multiplicación de las plantillas de las ﬂotas pesqueras de Unión Martín y Pescanoah Islas, con más de 80 trabajadores; o el “Proyecto Girasol” que Sovena y Asaja están desarrollando en la provincia de Cuenca para analizar el proceso productivo del girasol. “Además de la contribución de todos estos ejemplos a la modernización y dinamización del sector agroalimentario español, Caspopdona permite a la compañía incrementar la satisfacción de sus clientes”, según las palabras de Roig. De hecho, las nuevas secciones de frescos; fruta y verdura, horno, carnicería y pescado, han experimentado en 2015 un crecimiento medio de 330 kilos por tienda y día. “Estamos muy satisfechos de la evolución que están teniendo ambas secciones, aunque aún tenemos mucho recorrido y capacidad de mejora en el día a día”. El presidente de Mercadona destacaba el crecimiento de dos puntos porcentuales sobre 2014 logrado por las secciones de pescado y frutas y verduras; y el medio punto porcentual conseguido con su oferta de productos de horno y carnicería, que han registrado un alza de medio punto porcentual: “en estas secciones vamos a seguir trabajando para obtener en 2016 mejores resultados”, señalaba Roig. En 2015 los interproveedores que fabrican, entre otros, los productos de las marcas Hacendado, Bosque Verde, Deliplus y Compy, han invertido 525 20 | ARAL | Marzo 2016

millones de euros, que han destinado en su mayoría, a la apertura de 67 nuevas fábricas y líneas de producción. Cuentan, además, con una plantilla conjunta de 47.100 personas, tras incorporar en 2015 a 2.600 personas. Mercadona y sus 125 interproveedores suman más de 240 fábricas en España, “lo que le ha permitido conﬁgurar uno de los clústers agroalimentarios más dinámicos e innovadores de Europa”, remarcaba Roig. En cuanto a la plantilla, la cadena de supermercados creó 1.000 puestos de trabajo durante 2015, totalizando 75.000 empleados y ha incrementado un 1% la productividad: “sin tocar la calidad ni el clima social de la empresa”, según aseguró Roig. Perspectivas para este año Juan Roig ha adelantado que para 2016, Mercadona tiene previsto realizar una inversión aproximada de 650 millones de euros que se destinarán, fundamentalmente, a la apertura de 60 nuevas tiendas, la reforma de 35 supermercados, la continuación de las obras de construcción de los bloques logísticos de Abrera (Barcelona) y de Vitoria-Gasteiz, a seguir impulsando la transformación tecnológica, con el inicio de la construcción del segundo Centro de Proceso de Datos en Villadangos del Parámo (León), y la renovación de su página web. La previsión del presidente de Mercadona, que sigue descartando que sus tiendas abran en festivo, es crecer un 2% más en las principales magnitudes durante el presente ejercicio: cifra de facturación -llegar a los 21.250 millones de euros-, volumen de ventas -con 10.860 millones de kililitros- y beneﬁcios -sumar 625 millones de euros-. Por último, Roig expresaba su deseo de conseguir reducir este año un 1% el precio del “Carro Menú” que se compra en Mercadona.

Resultados

Alimentaria 2016 LES ESPERAMOS EN NUESTRO STAND SITUADO EN MULTIPLE FOODS PABELLÓN 2

STAND: C1

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Revista ARAL Marzo 2016 | ARAL | 21

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

Reforzando el modelo EN ESPAÑA LAS VENTAS BRUTAS SUMARON UN 13,3%, HASTA LOS 5.914,9 MILLONES Grupo DIA ha registrado en 2015 unas ventas brutas bajo enseña de 10.546,7 millones de euros, lo que supone un avance del 14% con respecto a 2014 en moneda local “gracias a la integración de las últimas adquisiciones, así como a la fuerte posición de la compañía en los diversos mercados en los que opera”, según han señalado sus responsables. Las ventas netas del Grupo han aumentado un 11,4%, hasta sumar 8.925,5 millones de euros. El director Corporativo de la compañía, Amando Sánchez, y su CEO, Ricardo Currás, han analizado las distintas magnitudes económicas del 2015 de DIA y han anunciado para 2016 la continuación en los planes de expansión de todos los formatos y en todos los mercados; así como la generación de caja derivada de operaciones de 750 millones de euros para 2016-2018 y aumentar sus ventas en términos orgánicos un 7% en ese periodo. Por Carmen Méndez

n Iberia, las ventas brutas bajo enseña de Grupo DIA aumentaron en 2015 un 10,5% hasta los 6.738,4 millones de euros y en el segmento emergentes (Argentina, Brasil y China) las ventas se sitúan en los 3.808,3 millones de euros con un repunte del 20% en moneda local. En España las ventas brutas bajo enseña repuntan un 13,3% hasta los 5.914,9 millones de euros; en tanto en Portugal se quedaron en 823,5 millones, un 6% menos. El mercado español concentra ya el 56,1% del negocio de la compañía, pero a ventas comparables ha experimentado un descenso del 3,3% en 2015 sobre el ejercicio anterior. El Grupo ha cerrado 2015 con un récord de inversión en España con 349,4 millones de euros, un 117% más que en el año anterior. “En 2015, DIA ha acelerado el crecimiento de las ventas ganando cuota de mercado tanto en Iberia como

22 | ARAL | Marzo 2016

en Emergentes. El pasado año hemos gestionado con éxito la integración de las adquisiciones reforzando nuestro modelo comercial para nuestros clientes en Iberia y acelerando las aperturas en los mercados emergentes al mismo tiempo que hemos seguido rentabilizando la expansión de nuestra exitosa propuesta comercial. Confiamos en nuestro potencial de crecimiento y en el comportamiento de nuestras unidades de negocio en 2016 a pesar de los diferentes escenarios económicos”, ha declarado Ricardo Currás, consejero delegado de Grupo DIA. El resultado neto ajustado asciende, al cierre del año, a 254 millones de euros, un 3,8% menos que en 2014 debido al impacto de la integración de las adquisiciones. El beneﬁcio neto atribuido registra un descenso del 8,1% hasta los 299 millones de euros ya que en 2014 se registró el extraordinario de la venta de

El Árbol se transformará mayoritariamente en La Plaza de Dia Ricardo Currás, ha confirmado que la cadena de supermercados El Árbol desaparecerá en 2018, y que el grueso de establecimientos se transformaran en La Plaza de Dia, aunque algunos también se convertirán en DIA Market y unos pocos en DIA Maxi. En cualquier caso, Currás ha afirmado: “nuestro objetivo es que en 2018 ya no operen tiendas con la enseña El Árbol”. Este año, Grupo DIA invertirá más de 20 millones de euros en transformar la mitad de las tiendas El Árbol a La Plaza; el resto se hará en 2017. “El Árbol ha sido nuestra plataforma de lanzamiento del supermercado en España”, ha señalado Ricardo Currás, para recordar que “hay mucha gente” de la cadena involucrada en DIA, bien mediante la formación o trabajando en otras enseñas del grupo. Mientras que, sobre la recolocación de los empleados de los supermercados de la firma castellano-leonesa, el CEO de DIA ha asegurado: “garantizamos el 100% empleo para las personas que trabajan en El Árbol”, ya que la existencia de otras enseñas en la Comunidad del grupo facilita su recolocación. Currás también ha hecho un análisis sobre lo que supone la franquicia para el negocio de DIA, explicando que “es vital en nuestra estrategia”. El 61% de las tiendas bajo la enseña DIA son franquicias y el empleo generado por ellas asciende a 24.200 puestos de trabajo. “Las franquicias son tan creadoras de empleo como las tiendas propias y son más cercanas”, ha apostillado el responsable del Grupo. Explicando que, en el último año, se han convertido en franquicias parte de sus tiendas en propiedad “porque creemos que es un mejor modelo”; mientras sobre la demanda por presunta estafa de 16 exfranquiciados de Cataluña contra la compañía ha mostrado su total tranquilidad sobre el desenlace favorable para DIA, incidiendo en que “el nivel de litigiosidad de las franquicias es hoy en día el más bajo en toda su historia”. Grupo DIA ha reforzado también en 2015 su apuesta por el comercio electrónico extendiendolo ya a siete ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Palma de Mallorca); y en 2015 lanzó Clarel.es en toda España. En cuanto a la evolución del negocio online, el consejero delegado quiso destacar que están teniendo buenos resultados, con-

Resultados

Francia. Por su parte, el EBITDA ajustado se sitúa en los 610 millones de euros, un 5,2% más en moneda local. El Consejo de Administración propuso a la Junta General de Accionistas el reparto de un dividendo de 0,20 euros brutos por acción, un 11,1% más que en 2014 lo que representa un reparto del 49% del beneﬁcio neto ajustado.

LAS FRASES “En 2015 hemos invertido más que nunca en España” “China es uno de los pilares para el negocio internacional de DIA. Es un magníﬁco campo de experimentación para nuestra enseña, así como para exportar productos españoles y portugueses” Ricardo Currás, Consejero Delegado de Grupo DIA

cretando que el año pasado las ventas comparables crecieron en Madrid un 60%. Currás también señaló la colaboración que DIA ha suscrito con el Marketplace chino T-Mall. “Nuestra tienda online ya opera en toda la ciudad de Shanghai, donde la mayoría de los repartos los hacemos en moto”, indicó. En cuanto a las previsiones para el ejercicio de 2016, el consejero delegado de la compañía ha indicado que “los nubarrones en el horizonte son claros, a raíz de la ralentización de los mercados”; aunque ha recordado que el consumo de alimentación es “muy resistente”, con lo que espera “un mercado estable”, sin decrecimiento pero tampoco con grandes incrementos. Currás cerró su valoración sobre los resultados del Grupo aﬁrmando que “DIA quiere seguir siendo un actor fundamental en la consolidación del mercado” y abriendo la puerta a más compras, aunque aseguró que actualmente no hay nada sobre la mesa.

FOCOS DE CRECIMIENTO Grupo DIA cerró 2015 totalizando 7.718 tiendas, 412 más que un año antes. Cabe destacar que el pasado ejercicio la compañía registró un récord de aperturas de franquicias con 612 nuevos establecimientos. En España había al cierre de 2015 un total de 4.941 establecimientos, 160 más que en 2014. DIA operaba 1.954 franquicias al cierre de 2015, es decir, 308 más que en el ejercicio anterior. La compañía ha cerrado 2015 con 381 establecimientos en China, 13 más que en el año anterior, de las que 103 son franquicias. Junto a China, los mercados de Brasil y Argentina también representan dos importantes focos de crecimiento para la compañía. DIA opera 929

tiendas en Brasil (130 más), de las que 620 son franquiciadas. En Argentina, la red comercial asciende a 846 puntos de venta, 122 más que en 2014, de los que 584 son franquicias. El 87% de sus tiendas argentinas operan bajo el formato de proximidad. Además, durante el año pasado DIA completó la apertura de un nuevo almacén en Paraná. Portugal es otro de los pilares en la internacionalización de la compañía con el proceso de transformación emprendido durante 2015, donde ha transformado 172 tiendas MiniPreço Market y ha lanzado la nueva enseña Minipreço Family (con 6 tiendas). El grupo ha cerrado el año con 621 establecimientos, 13 menos que en 2014. Marzo 2016 | ARAL | 23

INDUSTRIA PREMIOS

Sabor del Año 2016 LOS CONSUMIDORES PREMIAN 46 PRODUCTOS En esta convocatoria de 2016, un total de 46 productos han sido distinguidos con el sello Sabor del Año. Una distinción que obtienen los productos que consiguen la caliﬁcación más alta por parte de los consumidores, quienes los han probado en catas a ciegas realizadas en Consumolab, el centro de estudios del comportamiento del consumidor y análisis de preferencias de AINIA Centro Tecnológico. Por Redacción ARAL

abor del Año es la única certificación de calidad que garantiza el buen sabor, gracias a su metodología, donde los productos son probados y aprobados por los consumidores. La entrega de premios a los productos ganadores Sabor del Año y Sabor del Año Kids de 2016 tuvo lugar el pasado 23 de febrero en las instalaciones de AINIA centro tecnológico, de Valencia. En esta ocasión se ha premiando a 46 productos de 9 categorías: bebidas, congelados, conﬁtería, alimentos frescos, sopas y cremas, chocolates, salsas, embutidos y cárnicos y lácteos.

LAS CLAVES Sabor del Año es la única certificación de calidad en el sabor para el sector de la alimentación Esta certificación la obtienen los productos que consiguen la calificación más alta por parte de los consumidores, quienes los han probado en las catas a ciegas realizadas en Consumolab, el centro de estudios del comportamiento del consumidor de AINIA Centro Tecnológico Según el estudio realizado a los consumidores, el 72% de los consumidores cree que un producto con el sello Sabor del Año resulta superior a su competencia sin el sello El 67% de los consumidores aumentaría la intención de compra de un producto con el sello Sabor del Año respecto otro que no lo lleve, y el 44% estaría dispuesto a cambiar su marca habitual por otra con el sello Sabor del Año 24 | ARAL | Marzo 2016

Los test de los productos seleccionados se han realizado en Consumolab, el centro especializado en el análisis del comportamiento del consumidor y las preferencias de consumo aplicando el análisis sensorial, en aras de garantizar su objetividad e imparcialidad mediante un riguroso protocolo de trabajo. Para realizar los test sensoriales, los productos se han presentado a ciegas, sin ninguna identiﬁcación de marca ni envase. También se sirven en una vajilla neutra y siguiendo el protocolo de preparación facilitado por el fabricante. Los consumidores degustan los productos en cabinas individuales y bajo condiciones específicas: temperatura controlada, iluminación ambiente de luz de día e higrometría. Los productos fueron evaluados sin referencias a otros productos del mismo tipo. Las pruebas que se realizan son monádicas, es decir, no comparativas. Para hacer la selección, cada producto se ha evaluado en función de 5 criterios: sabor, aspecto, olor, textura y satisfacción general. Estos criterios son puntuados en una escala del 0 al 10, desde “no me gusta nada” a “me gusta mucho”. Asimismo, cada consumidor atribuye, de forma indicativa, cuál es su percepción, positiva o negativa, respecto al producto probado. “Han obtenido la certiﬁcación de Sabor del Año los productos que han logrado la calificación más alta de su categoría y siempre superior a 6 puntos”, según se indica desde AINIA.

MARCA

PRODUCTO

Bebidas

ShandyCruzcampo

ShandyCruzcampo Zero Sabor Limón

Maheso Congelados La Sirena

Nuguets de Pollo Sin Gluten Fingers de Pollo Sin Gluten Filete de Bacalao al punto de sal Lomo de bacalao al punto de sal Macaron chocolate Macaron limón

Conﬁtería

Dulcesol

Macaron café Macaron naranja Macaron frambuesa Macaron melón

Alimentos frescos

Europlátano Zespri

Plátano Gabaceras Plátano GabacerasBio Kiwi ZespriSunGold Gazpacho Casa Ametller

Sopas y cremas

Casa Ametller

Chocolate a la taza

Ram a la Taza

Consomé de Verduras Ametller Origen Crema de Verduras Ametller Origen Ram Chocolate a la Taza Mayonesa Realmente Deliciosa

Salsas

Mayonesa Heinz

Mayonesa Ligera Realmente Deliciosa Mayonesa Cebolla Caramelizada y Ajo Realmente Deliciosa

Embutidos y cárnicos

Durante todo el año 2016 los consumidores podrán encontrar en sus supermercados y grandes superficies españolas los productos con el sello Sabor del Año 2016, que garantiza que son los productos mejor valorados por los consumidores. Esta certificación no solo aporta la garantía de calidad gustativa, sino que hace también que el producto que la ostenta se diferencie de su competencia en el lineal. Por otro lado, constituye una motivación interna al ser un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de la marca ganadora. Según se indica desde Global Quality Iberia, gestora de la certificación de los sellos, en el estudio realizado a los consumidores, el 72% de los encuestados, un producto con el sello Sabor del Año es superior a otro de su competencia que no lo tiene, y un 67% de los consumidores manifiesta una mayor intención de compra de productos que tengan la certificación de calidad Sabor del año. Además, un 44% de los consumidores sustituiría su marca habitual por otra que posea la certificación Sabor del Año. En cuanto al sello Sabor del Año Kids, el 62% de los consumidores escogería para sus hijos el producto con esta certificación. Global Quality Iberia, que se basa en la experiencia de Monadia en Francia, es una estructura independiente que representa Sabor del Año en España y Portugal, y tiene como misión especializarse en procedimientos de evaluación de productos por consumidores y por profesionales.

Montﬂorit Gran Capitán Pascual

Lacón Cocido Con Agua De Mar Pechuga De Pavo Con Agua De Mar Gran Capitán Curado Yogikids Fresa Yogikids fresa-Plátano Puleva Eco Entera Puleva Eco Semidesnatada Puleva Eco Desnatada Puleva Fresca Entera

Puleva

Puleva Fresca Semidesnatada Puleva Fresca Desnatada Puleva Mañanas Ligeras Entera Puleva Mañanas Ligeras Semidesnatada Puleva Mañanas Ligeras Desnatada Leche Tradicional Central Lechera Asturiana Entera Brik

Lácteos

Leche Tradicional Central Lechera Asturiana Semidesnatada Brik Leche Tradicional Central Lechera Asturiana Central Lechera

Desnatada Brik

Asturiana

Leche Tradicional Central Lechera Asturiana Entera Botella 1,5L Leche Tradicional Central Lechera Asturiana Semidesnatada Botella 1,5L Leche Tradicional Central Lechera Asturiana Desnatada Botella 1,5L Nestlé Junior Crecimiento Original Nestlé Junior Crecimiento Cereales

Nestlé

Nestlé Junior Crecimiento Galleta María Nestlé Energy Crecimiento Original Nestlé Energy Crecimiento Galleta María

Marzo 2016 | ARAL | 25

Sabor del Año

GANADORES SABOR DEL AÑO Y SABOR DEL AÑO KIDS CATEGORÍA

PREMIOS BEBIDAS

CONGELADOS

SHANDYCRUZCAMPO

MAHESO

LA SIRENA

Con la ampliación de la gama de precocinados cárnicos sin gluten, Maheso innova una vez más cubriendo las nuevas necesidades del consumidor, pensando especialmente en todas las personas con intolerancias y en aquellas que preﬁeren cuidar su alimentación.

Los lomos y los ﬁletes de bacalao al punto de sal de La Sirena, cadena de tiendas especializadas en congelados, han sido reconocidos por los consumidores como “Sabor del Año 2016” en la categoría de pescado congelado, después de haber superado con éxito la prueba del sabor. Ambos cortes de bacalao corresponden a los más demandados de entre las 16 referencias de bacalao que incluye el catálogo de La Sirena y entran, ahora, a formar parte del club de los mejores sabores después de un examen 100% sabor. Son de la especie Gadus Morhua, la más apreciada y valorada, tienen como origen Islandia y están ligeramente macerados en sal, obteniendo una textura melosa y un delicioso toque de sal. Además, tienen la ventaja de que no necesitan ningún tipo de desalado en casa. Para La Sirena este sello es un reconocimiento a la apuesta por ofrecer productos de calidad, así como a la dedicación diaria del equipo que forma parte de la cadena y una muestra de la conﬁanza del consumidor en los productos de la compañía.

ShandyCruzcampo Zero Sabor Limón

Nuguets de Pollo Sin Gluten / Fingers de pollo Sin gluten

CONFITERÍA DULCESOL

Macaron chocolate / Macaron café / Macaron naranja / Macaron frambuesa / Macaron melón / Macaron limón

Filete de Bacalao al punto de sal / Lomo de bacalao al punto de sal

Dulcesol, ﬁel a sus orígenes vinculados a la pastelería tradicional, se ha inspirado en el famoso dulce francés con su propia versión. El mítico macaron está a partir de ahora al alcance de todo el mundo en un formato cómodo y original, que permite disfrutar de él en cualquier lugar y en diferentes sabores. Seis variedades, con una delicada textura, que se inscriben dentro de la colección Dulcesol black reservada para las recetas más premium.

ALIMENTOS FRESCOS EUROPLÁTANO

Plátano Gabaceras / Plátano GabacerasBio

26 | ARAL | Marzo 2016

ALIMENTOS FRESCOS ZESPRI

Kiwi ZespriSunGold La variedad de kiwi Zespri SunGold, de pulpa amarilla y muy jugosa, destaca no solo por su exquisito sabor dulce con un toque tropical. También cuenta con una elevadísima cantidad de vitamina C, 161,3 mg por cada 100 gramos de kiwi, una cifra que triplica a la de la naranja y que supera la cantidad diaria recomendada (80 mg al día).

SOPAS Y CREMAS CASA AMETLLER

Gazpacho Casa Ametller / Consomé de Verduras Ametller Origen / Crema de Verduras Ametller Origen

CHOCOLATE A LA TAZA RAM A LA TAZA

Ram Chocolate a la Taza Este producto, elaborado con leche semidesnatada, azúcar, cacao, almidón de maíz y aroma de vainilla, es ideal para postres mezclándolo con frutas y helados, para repostería en la elaboración de pasteles, bizcochos caseros, pastas, ﬂanes y para desayunos y meriendas con churros o picatostes. Además, para garantizar la esterilidad del producto y su conservación a temperatura ambiente durante 6 meses, en el proceso de fabricación se somete a un tratamiento térmico a alta temperatura durante un tiempo corto (UHT), lo que permite que esté listo para tomar en cualquier momento.

EMBUTIDOS Y CÁRNICOS MONTFLORIT

Lacón Cocido Con Agua De Mar / Pechuga De Pavo Con Agua De Mar

SALSAS HEINZ

Mayonesa Heinz / Mayonesa Realmente Deliciosa / Mayonesa Ligera Realmente Deliciosa / Mayonesa Cebolla Caramelizada y Ajo Realmente Deliciosa Tras casi dos años de investigación, Heinz ha desarrollado la gama de mayonesa [Realmente] Deliciosa para ofrecer a los consumidores un producto con mejor sabor y altas credenciales de calidad, así como construir una nueva y fiel base de fans. La receta de Heinz Mayonesa [Realmente] Deliciosa está hecha con huevos de gallinas camperas y sin colorantes, aromas o espesantes artificiales. Además, ha sido desarrollada específicamente para España, adaptándose a la demanda del consumidor español. Este lanzamiento será apoyado por una fuerte inversión de Marketing, incluyendo televisión, campaña digital, distribución de muestras y fuerte activación en el punto de venta.

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PREMIOS LÁCTEOS GRAN CAPITÁN

Gran Capitán Curado

LÁCTEOS CALIDAD PASCUAL

Yogikids Fresa / Yogikids fresa-Plátano Yogikids está pensado para niños a partir de un año, por eso se ha puesto especial cuidado en desarrollar un producto nutritivo, con una textura suave y cremosa y un sabor delicioso. Esto se ha logrado gracias a una combinación de un 85% de yogur elaborado con Leche Pascual, la mejor fruta en puré, sin trocitos, como a ellos les gusta, y vitaminas A, E, B9 y D. Se presenta en dos variedades, fresa y fresaplátano, que son los sabores que más gustan a este público, y es una solución ideal para las meriendas, recreos y tentempiés, ya que puede estar fuera de frío y se puede tomar en cualquier lado.

LÁCTEOS PULEVA

Eco Entera / Eco Semidesnatada / Eco Desnatada / Fresca Entera / Fresca Semidesnatada / Fresca Desnatada / Mañanas Ligeras Entera / Mañanas Ligeras Semidesnatada / Mañanas Ligeras Desnatada

LÁCTEOS CENTRAL LECHERA ASTURIANA

Leche Tradicional Entera Brik / Leche Tradicional Semidesnatada Brik / Leche Tradicional Desnatada Brik / Leche Tradicional Entera Botella 1,5L / Leche Tradicional Semidesnatada Botella 1,5L / Leche Tradicional Desnatada Botella 1,5L

LÁCTEOS NESTLÉ

Nestlé Junior Crecimiento Original / Nestlé Junior Crecimiento Cereales / Nestlé Junior Crecimiento Galleta María / Nestlé Energy Crecimiento Original / Nestlé Energy Crecimiento Galleta María

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Sabor del Año 2016

COMPARTIR IDEAS, CONSTRUIR FUTURO Conveniencia, sostenibilidad y digitalización, focos para el crecimiento del gran consumo

XIII JORNADA

XXIII Edición PREMIOS

DIRIGENTES DEL AÑO 5 Categorías

EN MAYO

DIRIGENTES DEL AÑO DE DISTRIBUCIÓN, ALIMENTACIÓN, NO ALIMENTACIÓN, DIRECCIÓN COMERCIAL y LOGÍSTICA

ENTIDADES COLABORADORAS:

COLABORACIÓN ESPECIAL: Marzo 2016 | ARAL | 29

INDUSTRIA RESULTADOS

Acelerando

el crecimiento LAS VENTAS DE NESTLÉ EN EL MERCADO ESPAÑOL CRECEN UN 2,9% En un contexto de recuperación de los hábitos de consumo anteriores a la crisis y en un año en el que no ha habido incrementos de precio signiﬁcativos, la actividad del Grupo Nestlé ha conseguido aumentar su cifra de negocios en términos comparables un 4,5% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.166 millones de euros. En 2015, el conjunto de la Región Ibérica mejoró los resultados del ejercicio anterior, creciendo un 4,3% en términos comparables y con unas ventas agregadas de 2.613 millones de euros. La Región Ibérica sigue estando entre los primeros mercados de Nestlé a nivel mundial. La multinacional celebra este año sus 150 años de existencia. Por Redacción ARAL

entro del mercado español, la compañía, en términos comparables, ha incrementado sus ventas un 2,9%, situándose en 1.555 millones de euros. En nuestro mercado, el peso de la innovación aportó un 15,3% a la cifra de ventas total y también tuvieron una buena evolución las ventas en los canales de consumo fuera del hogar. Por líneas de negocios, Cafés continúa creciendo y ganando cuota de mercado gracias al desarrollo de Nescafé Classic y Nescafé 3 en 1, beneﬁciado además por el éxito de Nescafé Vitalissimo. Nescafé Dolce Gusto sigue creciendo y ganando cuota de mercado, confirmando además su posición en el mercado de máquinas, con Drop y Stelia, las nuevas máquinas automáticas. En cápsulas, se ha reforzado la gama de descafeinado con el lanzamiento de la variedad Nescafé Dolce Gusto Suave. Por su parte, las ventas de Nespresso han continuado con su evolución positiva. 30 | ARAL | Marzo 2016

En Chocolates, Nestlé mantiene el liderazgo de la categoría, destacando el lanzamiento de la gama Premium “Las recetas de la Chocolatería”, las nuevas variedades de Nestlé Extraﬁno y nuevos formatos de Bombones Caja Roja.En Lácteos, la Leche Evaporada Ideal sigue consolidando su posición con crecimientos de doble dígito y ya ha conseguido estar presente en más de 500.000 nuevos hogares. En la gama de Culinarios, destaca el crecimiento de la gama de platos preparados esterilizados Litoral, con un buen comportamiento de la Gama Regional y una importante aportación de la gama de Legumbres Litoral. En platos preparados deshidratados, la compañía destaca también la evolución de los Noodles Maggi, “que continúan con altas tasas de crecimiento”. Por otra parte, se ha desarrollado la nueva imagen de Tomate Frito Solís. Y en la gama de pizzas Buitoni, se han consolidado los crecimientos del año anterior en las gamas más relevantes: Forno di Pietra

Resultados

hacia la nutrición con el lanzamiento de una segunda referencia de cereales sin gluten, Cereales Nesquik arroz & chocolate sin gluten. Por último, Nestlé Professional presentó crecimientos tanto en bebidas como en alimentación. En bebidas, ha consolidado su presencia en Hostelería con la Solución Nescafé Alegria y la gama de productos especíﬁcos para Vending. En las categorías de Alimentación, el crecimiento fue resultado del desarrollo de la gama de toppings en cadenas de restauración y de countlines, categorías que siguieron siendo pilares del crecimiento rentable del negocio. Laurent Dereux, director general de Nestlé España.

y Piccolini. A finales de año, se ha lanzado también la nueva variedad Staggioni, la gama Pizza Fiesta y las nuevas pizzas sin gluten Prosciutto y 4 Formaggi de Buitoni. En masas refrigeradas, cabe mencionar el lanzamiento de la Masa de Pizza Finissima Maxi de Buitoni. Igualmente, durante 2015 se ha iniciado el proceso de cambio de marca de La Cocinera a Buitoni en masas de repostería. Por su parte, el negocio de Helados ha seguido con su campaña 100% digital, así como con el impulso de sus marcas Maxibon y Pirulo, y un nueva campaña de Buitoni Gold. Nutricion Infantil ha seguido ganando participación en el mercado y reforzando liderazgo, tanto en Harinas como en Leches Infantiles, gracias a la innovación Optipro, una tecnología de proteínas única, especialmente diseñada para el buen desarrollo del niño en los primeros 1.000 días de vida. La innovación, con los pouches Naturnes y Iogolino, ha contribuido también al positivo desarrollo del negocio. Nestlé HealthScience, mientras tanto, evolucionó muy favorablemente, tanto en el ámbito de la prescripción médica, vinculado a la Nutrición Clínica, como en el mercado de libre dispensación. El negocio de Aguas aceleró su crecimiento gracias a la buena evolución de su marca regional Viladrau y de sus marcas premium de agua con gas Perrier y S.Pellegrino. Y en línea con el año precedente, 2015 ha sido un buen año para Nestlé Purina, que ha crecido en participación de mercado y ha consolidado su posición. Purina fue, por segundo año consecutivo, el fabricante con mayor crecimiento tanto en valor como en volumen, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la categoría y alcanzando el liderazgo en el mercado de alimentación para gatos. Cereal Partners ha afianzado su posición, ganando participación de mercado. Cabe destacar el comportamiento del segmento dedicado al consumo infantil, en el que ha consolidado la posición. Se ha continuado apostando por la innovación orientada

Exportaciones a 64 países La cifra de negocio de las exportaciones de Nestlé España en 2015 fue de 611 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al año anterior. Su aportación a la cifra de negocios total fue del 28%. Por categorías de productos, Nescafé Dolce Gusto destaca con la mayor cifra de negocio, creciendo un 9% respecto al año anterior, seguido del café soluble Nescafé, que también aumenta un 9%, café verde descafeinado, especialidades de nutrición infantil, chocolates, productos lácteos y helados. Los países de destino han sido 64 de todo el mundo, concentrándose el 73% de las exportaciones en 10 países. En 2015, Nestlé invirtió en España 60 millones de euros. Del total, 49 millones se destinaron al ámbito de producción y 11 millones al área de administración, ventas y tecnologías de la información. Las fábricas que han recibido mayor inversión son las de Girona y La Penilla (Cantabria). Por negocios, las mayores inversiones se han destinado a los de Cafés y Nutrición infantil. A ﬁnales de marzo, se anunció una inversión de 102 millones de euros en la fábrica de café soluble de Nestlé en Girona. La inversión, que se materializará entre 2015 y 2017, se destina a la instalación de una nueva línea que permitirá incrementar un 30% la capacidad de producción de café instantáneo. Los nuevos volúmenes se destinarán íntegramente a la exportación, principalmente a otros países europeos. También hay que reseñar que, en los primeros días de 2015, Nestlé hizo público el acuerdo alcanzado con el Grupo Findus para la venta de su negocio de platos preparados congelados La Cocinera. La operación incluía la marca y el centro de producción de Valladolid y se hizo efectiva a principios de abril. Unos meses después, en abril, el Grupo Nestlé informó que había iniciado negociaciones para la venta de Davigel al Grupo Brakes, operación de ámbito europeo que se hizo efectiva a primeros de noviembre.

LAS CLAVES La cifra de negocios de Grupo Nestlé se sitúa en 2.166 millones de euros y crece un 4,5% en términos comparables Las ventas en el mercado español crecieron un 2,9% Las exportaciones se incrementaron un 8,9% respecto al año anterior Las inversiones ascendieron a 60 millones de euros Marzo 2016 | ARAL | 31

INDUSTRIA INNOVACIÓN

Motor para innovar

en alimentación CALIDAD PASCUAL PRESENTA LOS PREMIOS PASCUAL STARTUP Calidad Pascual ha convocado los Premios Pascual Startup, un proyecto impulsado por la compañía española de alimentación y bebidas que cuenta con la colaboración de IBM y de Telefónica Open Future; además del apoyo del Magrama y Socios Inversores. Con esta iniciativa Calidad Pascual se convierte en pionera del sector agroalimentario apostando por la innovación abierta a los emprendedores. Pascual Startup quiere apoyar ideas de carácter innovador en diversos ámbitos del sector agroalimentario y convertirse en uno de los principales impulsores de la innovación en su sector.

Por Redacción ARAL

L LAS CLAVES Calidad Pascual es pionera de su sector a la hora de apostar por la innovación abierta y colaborativa, dando apoyo a los emprendedores españoles Pascual Startup premiará con esta iniciativa a los emprendedores que apuesten por la innovación en productos y procesos relacionados con la nutrición y la salud, el retail y el medio ambiente 32 | ARAL | Marzo 2016

a ministra en funciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, inauguró el pasado 19 de febrero, en la sede del Magrama en Madrid, el acto de presentación de los Premios Pascual Startup. Un encuentro que contó, también, con Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y Fernando Burgaz, director de la Industria Alimentaria del Magrama: además de los máximos responsables de la compañía, Tomás Pascual -presidente-, Ignacio García Cano -CEO-director general ejecutivo- y Álvaro Bernad -director de Innovación Disruptiva-. Álvaro Bernad explicaba que con este proyecto Calidad Pascual “demuestra su intención de ir un paso más allá en materia de innovación, descubriendo y apoyando aquellas ideas que representen verdaderos avances para la industria alimentaria y, sobre todo, apoyando al emprendedor español”. Bernad ha incidido en que “históricamente, Calidad Pascual siempre ha sido una compañía innovadora y con Pascual Startup queremos apoyar aquellas ideas que nos pueden ayudar a liderar los cambios que se producirán en nuestro sector en los próximos años. Nos gustaría ser el motor de ese cambio”. El director de Innovación Disruptiva y Desarrollo de Negocio de Calidad Pascual no ha querido olvidar el “inestimable apoyo” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, IBM, Telefónica Open Future_ y Socios Inversores. “Gracias a nuestros colaboradores y partners hemos logrado crear un proyecto ilusionante para todos, que esperamos

tenga gran repercusión en la sociedad y sirva de ejemplo, tanto en nuestro sector como en el resto de las industrias”. Incentivar a los emprendedores Los galardones Pascual Startup premiarán proyectos disruptivos en tres áreas clave de la industria agroalimentaria: los productos y procesos relacionados con la nutrición y la salud; las innovaciones que faciliten la relación con los clientes a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación; y los proyectos que ayuden a la conservación del medioambiente. Calidad Pascual repartirá un premio en metálico al ganador de cada categoría; el cual vendrá acompañado de “mentoring” con los directivos de la compañía alimentaria; así como un espacio de trabajo en las oﬁcinas de Calidad Pascual o en las instalaciones de“crowdworking” deTelefónica Open Future_, que también prestará apoyo a los galardonados. Asimismo, IBM concederá a cada uno de los ganadores servicios en“lanube”, valorados en hasta 24.000 dólares, dentro del programa “Cloud StartUp”; así como asesoramiento tecnológico. Por último, obtendrán un plan de ﬁnanciación en la web de Socios Inversores y un móvil de última generación, aportado por Telefónica. Los emprendedores interesados en participar en los premios, pueden inscribirse en www.pascualstartup.es. El plazo para presentar candidaturas estará activo hasta el jueves 19 de mayo de 2016. A partir de esa fecha, y hasta el 5 de junio, el jurado, compuesto por 7 miembros de las entidades participantes y colabo-

Innovación De izquierda a derecha: Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y Alimentación; Francisco Hevia, director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Calidad Pascual; Fernando Burgaz, director de la Industria Alimentaria; Asís Martín de Cabiedes, presidente de Europa Press; Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; Ignacio García-Cano, CEO-director general ejecutivo de Calidad Pascual; Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; TomásPascual, presidente de Calidad Pascual; Javier Villaseca, director general de Socios Inversores; Valentín Fernández García, director global de Desarrollo de Negocio y Alianzas de Telefónica Open Future_; Diego Segre, vice president, Hybrid Cloud, IBM Europa; y Álvaro Bernad, director de Innovación Disruptiva y Desarrollo de Negocio de Calidad Pascual.

radoras, deliberarán, dando su fallo en una gala que se celebrará durante el mes de junio. Apoyar la innovación Durante la presentación de Pascual Startup, tuvo lugar también una mesa redonda en la que se ha analizado el presente y futuro de la innovación y las startup en nuestro país. El debate contó con la participación de Ignacio García-Cano, CEO-director general ejecutivo de Calidad Pascual; Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; Diego Segre -vice president, Hybrid Cloud, IBM Europa; Valentín Fernández García, director global de Desarrollo de Negocio y Alianzas de Telefónica Open Future; y Javier Villaseca, fundador y director general de Socios Inversores. García-Cano hizo especial hincapié en el papel que los emprendedores desempeñan en la “dinamización de la economía de un país”. El CEO-director general ejecutivo de Calidad Pascual ha remarcado, en este sentido, “el deber de las organizaciones de apoyar iniciativas como las de Pascual Startup”, que suponen “un espaldarazo al espíritu innovador español”. En este contexto, la innovación colaborativa se torna fundamental para el CEO de Calidad Pascual: “El enfoque hacia un modelo de innovación colaborativa, junto con clientes, consumidores, proveedores, instituciones, asociaciones, competidores y, por supuesto emprendedores, nos permitirá ser más ágiles en el desarrollo de innovación en sus tres pilares clave: productos o servicios, tecnología y procesos”. Carmen Vela alabó el papel pionero de Calidad Pascual durante la mesa redonda: “Debería ser más habitual que las empresas líderes, como ha hecho Calidad Pascual, pusiesen en marcha iniciativas que apuesten por la innovación. Estos premios son una excelente iniciativa y tienen todo nuestro apoyo”.

Respecto al papel de la Administración, Vela señaló que “debemos poner todo nuestro empeño en seguir mejorando y Calidad Pascual, en este sentido, ha hecho una gran aportación con estos premios, ha ido más allá. Todos los sectores necesitan de la innovación, pero el agroalimentario más aún. Tenemos que producir más, pero tenemos que producir mejor; y para esto necesitamos ideas innovadoras”. Por su parte, Diego Segre ha comentado que “las nuevas tecnologías son un elemento fundamental de eﬁciencia, de innovación y de competitividad en todo tipo de empresas y, particularmente, en las de nueva creación -o startups-. Es precisamente el acceso fácil a la tecnología lo que posibilita a este tipo de empresas desarrollar productos y servicios con una fuerza disruptora tal, que hace muy pocos años hubiera sido inimaginable. Por poner un ejemplo, el año pasado un millón de desarrolladores (entre ellos miles de emprendedores) utilizaron la plataforma en la nube Bluemix para desarrollar, gestionar y desplegar aplicaciones de forma ágil. La iniciativa Pascual Startup sigue esta misma senda de innovación y servirá sin duda como elemento dinamizador del sector”. Valentín Fernández García también ha hecho especial hincapié en el apoyo que las empresas deben dar a la innovación. Y el director de Socios Inversores, Javier Villaseca, concluía la mesa redonda apuntando que “la innovación y la disrupción se encuentran en las startups y apoyar a este nuevo ecosistema supone contribuir al desarrollo de un renovado tejido empresarial”. Fernando Burgaz, director de la Industria Alimentaria, cerraba el acto indicando: “que esta industria es muy fuerte en nuestro país, alcanzando cifras records. Para que sigamos por la misma senda hace falta innovación y creación de valor. En Calidad Pascual habéis dado un paso importante en este campo al ser pioneros y esperamos que otros sigan este ejemplo”. Marzo 2016 | ARAL | 33

ES NOTICIA 9

PE RT U 4.- Consum. Ha estrenado un supermercado en la urbanización La Cañada de Paterna (Valencia), con una superfi cie de 1.470 m 2. 5.- Covirán. Ha abierto nuevas tiendas bajo el nuevo concepto en Carboneras, Almería, de 500 m 2, y en Motril, Granada, de 150 m 2. 6.- Eroski. Ha estrenado supermercados franquiciados bajo la enseña Eroski/city en Madrid de 300 m 2; en Melilla, cuyos franquiciados pertenecen a la sociedad Euroáfrica de Supermercados, de 220 m 2; en Talavera de la Reina de 339 m 2 de superfi cie; y en Santa Eulalia (Ibiza). Bajo el modelo comercial “contigo” ha abierto tiendas en Hondarribia, Gipuzkoa, con más de 280 m 2; en Vitoria-Gasteiz de 690 m 2; en Madrid de 360 m 2; y en Vitoria-Gasteiz con 730 m 2 de superfi cie. Bajo la enseña Aliprox ha abierto establecimientos en Teba (Málaga) con 180 m 2.

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A 3.- Caprabo. Ha inaugurado un nuevo supermercado en Barcelona, con 150 m 2 de superﬁ cie comercial.

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1.- Aldi. Refuerza su presencia en la Comunidad Valenciana con la reapertura de un nuevo establecimiento en Torrevieja, Alicante, de 1.400 m 2. Además, abre en Torrevieja un nuevo supermercado de 1.400 m 2 de superﬁ cie; otro en Alicante de 1.200 m 2; y otro más en Valencia de 1.300 m 2. 2.- BM Supermercados. Ha abierto su primer establecimiento en la localidad navarra de Lodosa con una sala de ventas de 900 m 2.

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7.- Grupo Covalco. Ha realizado la apertura de dos SuperSur, uno en Píñar, provincia de Granada, de 140 m 2 de superﬁ cie; otro en Casanueva, Granada, de 120 m 2. Asimismo, ha abierto dos nuevos Coaliment Compra Saludable, uno en la población de Piedralaves (Ávila), con 220 m 2; y otro en Benicull de Xuquer (Valencia), de 240 m 2 de superﬁ cie. 8.- Grupo Miquel. Ha realizado la apertura de un Suma Express en Tarragona con 120 m 2; en Tudela, Navarra, de 100 m 2. Y bajo la enseña Proxim ha estrenado nuevos supermercados en Benalmádena, Málaga, de 105 m 2. 9.- Lidl. Ha abierto nuevas tiendas en Vinyols i els Arcs, Tarragona, tras una inversión de más de 2,3 millones de euros y una sala de ventas de unos 800 m 2. Además, ha destinado más de 15 millones de euros en nuevos establecimientos en Güímar (Tenerife), Carballo (A Coruña), Ripollet

(Barcelona), Alcorcón (Madrid), Burgos y Tarragona, cuyas salas de venta oscilan entre los 1.000 y los 1.300 m 2. También ha inaugurado, tras una renovación integral, su nueva tienda en Mazarrón (Murcia), cuyas obras han supuesto una inversión de más de 2 millones de euros, de casi 1.300 m 2. 10.- Mercadona. Continúa con la apertura de nuevos supermercados, esta vez en Alagón, Zaragoza, en el que ha invertido 2,4 millones de euros y cuenta con 1.600 m 2; y otro en la localidad de Puerto Santiago (Santiago del Teide), Tenerife, tras una inversión de 3 millones de euros, que cuenta con 1.800 m 2. 11.- Padilla Supermercados. Ha inaugurado un nuevo establecimiento Spar en Majada Marcial, Puerto del Rosario (Las Palmas), de 800 m 2. 12.- Unide. Ha estrenado un nuevo Udaco en Alcorcón, Madrid, de 195 m 2.

4.ª Jornada

Aperturas

Eficiencia logística y sostenibilidad

“Retos en seguridad y eficiencia en la nueva logística multicanal” La logística es la piedra filosofal del comercio electrónico. Sin una logística eficaz no será posible satisfacer al cliente. Y todo ello, en un entorno sin accidentes y mensajeros formados y equipados.

7 de abril 2016

4.ª edición

PREMIOS

EFICIENCIA LOGÍSTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA OPERADOR MÁS ECOLÓGICO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

LUGAR: HOTEL NUEVO BOSTON Avda. De Aragón, 332 28002 – Madrid (Salida 11 Ctra A2)

ENTIDADES COLABORADORAS

ORGANIZA

www.logisticaprofesional.com/eventos/ E-mail: logistica@tecnipublicaciones.com Marzo 2016 | ARAL | 35

Teléfono: 912 972 000

ES NOTICIA

Distribución EROSKI VENDE 36 HIPERMERCADOS A CARREFOUR Eroski ha alcanzado un acuerdo para la venta de un paquete de hasta 36 hipermercados a Carrefour por un importe máximo de 205 millones de euros. Para lograr materializarse, este acuerdo requiere de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, mientras, los hipermercados continuarán su actividad con normalidad. También se contempla el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ya que serán subrogadas las condiciones laborales de los trabajadores. La directora general de Red Comercial de Eroski, Rosa Carabel, ha valorado positivamente la operación ya que “tendrá un impacto positivo en la rentabilidad de Eroski a medio plazo”. Además, Carabel ha resaltado que “con esta operación concluimos las operaciones de desinversión contempladas en el plan de saneamiento de la red de hipermercados y supermercados” y añade “a partir de ahora recuperaremos progresivamente el ritmo de aperturas de supermercados propios y seguiremos acelerando la expansión de tiendas franquiciadas.” Las tiendas incluidas en esta operación son: los hipermercados de Algeciras, Antequera, Ceuta, Fuengirola, Roquetas de Mar y Vélez-Málaga, en la región sur. En el arco mediterráneo, los centros de Aguilas, Amposta, Cornellá, Cullera, Denia, dos en Lorca, Murcia, Ondara, Orihuela, Sa Coma, San Javier, Sant Cugat, Santa Pola, Son Cotoner y Terrasa. En la zona este, los hipermercados de Huesca y Jaca. En la cornisa cantábrica, los centros de Lalín, Lugones, Mieres y Santander. En la zona centro, los hipermercados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Logroño, Manzanares, Valladolid, Segovia y Zamora. La operación implica también el traspaso de 22 gasolineras y 8 galerías comerciales asociadas a estos establecimientos.

LA ALIMENTACIÓN JUGARÁ UN PAPEL RELEVANTE EN EL 75 ANIVERSARIO DE EL CORTE INGLÉS El Corte Inglés celebra este año su 75 aniversario con una serie de acciones conmemorativas que comienzan este mes de marzo y se prolongarán hasta el verano. El punto de partida es una gran campaña bajo el lema “Tu historia es nuestra historia”. La alimentación jugará un papel relevante dentro de los actos conmemorativos a través de una gran feria que pondrá de maniﬁesto la relevancia del mundo gastronómico y la vitalidad de un sector dinámico e innovador capaz de desarrollar nuevos productos y propuestas de cara al consumidor. Esta feria, que se celebrará en todos los supermercados de El Corte Inglés, se inaugurará a ﬁnales de marzo y tendrá una duración de tres semanas. La propuesta comercial incorporará primeras marcas que han crecido con El Corte Inglés a lo largo de estos 75 años, así como 1.000 referencias emblemáticas entre las que se incluyen denominaciones de origen, productos exclusivos, nuevos desarrollos, y productos artesanos y locales, que se complementarán con otros de marca El Corte Inglés. En total serán unas 2.000 las referencias las que se pondrán a la venta en esta feria que estará situada fuera de los De izquierda a derecha,: Arsenio de la Vega, director de Tiendas de la establecimientos.

Zona Centro, Diego Copado, director de Comunicación y Relaciones Externas, y Javier Aguado, director de Publicidad, durante la presentación.

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ALCAMPO Y SIMPLY AMPLÍAN SU ACUERDO CON EUROMADI La Central de Compras de Auchan Retail España ha ampliado su acuerdo con Euromadi Ibérica,incorporándose como distribuidor adherido desde el 1 de marzo. Euromadi Ibérica negociará las condiciones generales con los proveedores comunes de alimentación, droguería y perfumería de marca de fabricante. Este acuerdo refuerza el ya adoptado entre ambas compañías en enero de 2015, momento desde el cual Euromadi Ibérica negocia las marcas propias de las enseñas de distribución de Auchan en España: Simply y Alcampo. Auchan cuenta con 56 hipermercados y 280 supermercados (160 de ellos franquiciados),52 gasolineras y una plantilla de más de 18.000 personas. Euromadi Ibérica, central de compras y servicios en España, consolida su posición en la Península con la incorporación de Auchan acercando su facturación agregada a los 18.000 millones de euros.

NOMBRE PROPIO Javier Amezaga. Caprabo. Javier Amezaga, uno de los directores generales de Grupo Eroski y Administrador único de Caprabo, ha asumido también la Dirección General de Caprabo desde el mes de marzo, tras dejar Alberto Ojinaga la compañía para emprender un nuevo proyecto profesional. Amezaga ya ejerció de primer ejecutivo de Caprabo entre los años 2007 y 2010, tras la incorporación de la compañía de supermercados catalana en Grupo Eroski. Ingeniero por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, Amezaga trabaja en Grupo Eroski desde 1993.

CAMPOFRÍO FOOD GROUP MANTIENE ESTABLES SUS VENTAS En el ejercicio 2015, Campofrío Food Group (CFG), parte de Grupo SIGMA, ha mantenido estables sus principales indicadores de negocio con unas ventas en volumen de 431.156 toneladas (descenso del -0,3% respecto al ejercicio anterior) y ventas netas en valor de 1.925 millones de euros (reducción del 0,5% vs 2014). Campofrío Food Group ha reportado un EBITDA de 315,4 millones de euros, (incluyendo un resultado extraordinario no recurrente de 137.1 millones) lo que supone un crecimiento del 77% respecto al ejercicio anterior, condicionado al alza por el ingreso extraordinario del cobro por parte de las aseguradoras correspondiente a la pérdida de la fábrica La Bureba. La compañía llevó a cabo un proceso de refinanciación en el mes de abril de 2015 con una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros. Esta emisión obtuvo en el momento de su lanzamiento el cupón más bajo de la historia en el mercado de bonos corporativos para emisores sin grado de inversión de la Península Ibérica, así como de la Industria de la Alimentación a nivel mundial. A 31 de diciembre de 2015, tiene una Deuda Financiera Neta de 186,5 millones de euros, frente a los 362 millones de euros del ejercicio anterior, con lo que el ratio de apalancamiento se sitúa en 1.05x frente al 2.3x del ejercicio 2014, la cual le permitirá afrontar la construcción de la nueva fábrica en Burgos, cuya inauguración está prevista a finales de 2016. Al final del ejercicio 2015, la compañía ha recuperado la cuota de mercado de los productos afectados por el incendio de la fábrica de La Bureba.

TELLO ADQUIERE EL 100% DE FRIAL Y SÁNCHEZ MONTERO Industrias Cárnicas Tello ha adquirido la totalidad del capital de Frial y de Sánchez Montero Ibéricos de Salamanca. Con una facturación cercana a los 11 millones de euros y una plantilla de 41 trabajadores, Frial y Sánchez Montero se incorpora a la estructura de Tello, manteniendo su personalidad jurídica y operando al 100% con sus marcas. Paulino Tello. Por otro lado, Frial Technologies, propietaria junto con la Universidad Autónoma de Madrid de la Patente Internacional “Vidalim”, a través de su presidenta Paloma Frial, ha ﬁrmado un acuerdo con Paulino Tello Cano, consejero delegado del grupo Tello, para sublicenciar, en exclusiva en el territorio español, la patente “Vidalim”, para la fabricación y explotación comercial de los productos cárnicos funcionales del ave y cerdo. Con la adquisición, Cárnicas Tello, propietaria asimismo del 50% de Eurocentro de Carnes, empresa dedicada al sacriﬁcio y despiece de carnes frescas, que cuenta con una plantilla de 325 trabajadores, elevará su cifra de negocio a los 125 millones de euros y contará con una plantilla directa de 475 trabajadores.

Espuña ha adquirido el 80,10% del capital social de Pata Negra Jan. Tras esta operación, Espuña es propietaria del 100% del capital de Pata Negra Jan lo que convierte a la gerundense en propietaria única de la empresa americana Pata Negra LLC, especializada en la elaboración de embutidos curados. Con esta operación, la empresa cárnica catalana agiliza su entrada en el mercado americano, tanto con productos fabricados en la planta de Estados Unidos como a partir de la exportación de productos fabricados en España. Si hasta la fecha Pata Negra sólo producía chorizo, pronto ofrecerá también fuet, salchichón o salami fabricados en EE.UU. Por otra parte, la empresa también importará jamones directamente desde España lo que permitirá a los establecimientos estadounidenses comercializar estos productos a mediados de 2016. De este modo, Espuña sigue avanzando para lograr, en un plazo de tres años, el 60% de sus ingresos en el mercado internacional. Durante 2016, Espuña pretende invertir alrededor de 1,5 millones de euros en la planta de producción de Pata Negra LLC y pasar de los 1.800 m2 actuales a 2.520 m2. Esta ampliación, con la que podrán doblar la capacidad de producción de la fábrica, permitirá aumentar de 3 a 6 secaderos e instalar una línea de loncheados de alto rendimiento. En este momento se está trabajando en la instalación de una nueva línea de loncheado y tiene una primera fase de desarrollo que ﬁnaliza antes de septiembre de 2016. La gerundense prevé disponer de hasta 5.700 m2 en el año 2018. Durante la segunda fase de ampliación de la planta americana, Espuña prevé iniciar el desarrollo de nuevos productos cárnicos como “snacks”, un concepto muy popular en Estados Unidos.

ARDO ADQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE BONDUELLE EN UCR Los grupos Ardo y Bonduelle, productores referentes en la producción de verduras congeladas en Europa, han anunciado que el Grupo Bonduelle vende a Ardo toda su participación en el capital (50%) de Ultracongelados de la Ribera (UCR), joint venture que compartía con Ardo. De acuerdo con la propuesta, Ardo adquirirá de forma retroactiva la totalidad de la acciones de Bonduelle con efecto el 1 de enero de 2016 así como de los activos inmobiliarios de la planta situada en Valencia propiedad de Bonduelle. El acuerdo alcanzado entre ambos grupos supondrá la plena integración de la planta de producción de Benimodo (Valencia) en la estructura productiva de Ardo. Ambas organizaciones han destacado que la operación representa la mejor opción tanto para la plantilla como para el futuro de la planta. Benimodo cuenta con 240 empleados altamente cualiﬁcados y con una capacidad tecnológica que la sitúan como uno de los centros de proceso de alimentos más avanzados de la Península Ibérica. Actualmente, UCR produce en su planta de Benimodo cerca de 30.000 toneladas de verduras congeladas y platos preparados representando un volumen de facturación anual que supera los 35 millones de euros. Marzo 2016 | ARAL | 37

Es noticia Toda la actualidad del sector en www.revistaaral.com

Industria

ESPUÑA AGILIZA SU ENTRADA EN EE.UU Y CANADÁ

ESTUDIO DE MERCADO

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DEL

RESTAURANTE

A CASA

Fotos: 123RF

LA EXPERIMENTACIÓN EN EL HOGAR CON NUEVOS SABORES SUSTENTA SU CRECIMIENTO El mercado de salsas (ambiente, frescas para pasta y deshidratadas) y especias y condimentos en el periodo TAM diciembre 2015 (noviembre 2015 en el caso de las especias y condimentos), según datos de IRI -empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG-, alcanzó un valor total de 303,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,5% (13 millones de euros más) con respecto a los mismos periodos del año anterior. Subida a la que aportaron todas las categorías, al experimentar crecimientos que variaron desde el 1,1% de las salsas deshidratadas al 8,5% de las salsas frescas para pasta. Ganancia en valor sustentada asimismo en los crecimientos de los volúmenes de ventas (bien en kilos o en unidades), en un horquilla que fue del 1,9% de las deshidratadas al 11,1% de las frescas para pasta. Por Javier Liberal 38 | ARAL | Marzo 2016

Valor

Variación

Volumen

Variación

2012

109.062.288

---

20.844.188

---

2013

117.302.664

7,6%

22.234.186

6,7%

2014

122.193.800

4,2%

22.858.161

2,8%

2015

128.329.010

23.861.682

4,4%

19.266.722

17,7%

3.017.494

14,5%

2012/2015

La distribución

OPINA

TAM diciembre 2013-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

"LAS SALSAS DE ESPECIALIDAD CRECEN A DOBLE DÍGITO"

EVOLUCIÓN SALSAS AMBIENTE 2012/2015. SEGMENTO FRÍAS Año

Valor

Variación

Volumen

Variación

2012

63.185.216

---

11.348.504

---

2013

67.353.768

6,6%

11.955.788

5,4%

2014

70.468.840

4,6%

12.405.450

3,8%

2015

72.801.900

3,3%

12.564.970

1,3%

9.616.684

15,2%

1.216.466

10,7%

2012/2015

Juan Antonio Cobollo. Ejecutivo del Área de Alimentación Salada de CONSUM EVOLUCIÓN.- La categoría de aderezos, que en este caso englobaría las salsas, especias y condimentos, ha presentado un crecimiento en ventas del 12,8% en valor.

TAM diciembre 2013-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

EVOLUCIÓN SALSAS AMBIENTE 2012/2015. SEGMENTO PASTA Año

Valor

Variación

Volumen

Variación

2012

18.463.368

---

3.649.944

---

2013

19.443.298

5,3%

3.835.672

5,1%

2014

20.837.820

7,2%

4.108.264

7,1%

2015

23.170.780

11,2%

4.506.144

9,7%

4.707.412

25,5%

856.200

23,5%

2012/2015

TAM diciembre 2013-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

EVOLUCIÓN SALSAS AMBIENTE 2012/2015. SEGMENTO SALAD DRESSING Valor

Variación

Volumen

Variación

2012

Año

13.005.174

---

2.319.483

---

2013

14.981.088

15,2%

2.741.227

18,2%

2014

16.058.910

7,2%

3.060.698

11,7%

2015

16.100.540

0,3%

3.295.357

7,7%

3.095.366

23,8%

975.874

42,1%

2012/2015

TAM diciembre 2013-2015 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

a evolución de la categoría de salsas ambiente, la principal en volumen y valor del mercado que se analiza en estas líneas, ha experimentado en los últimos cuatro años un crecimiento en volumen del 14,5% y en valor del 17,7%, con una diferencia de ventas en 2015 con respecto a 2012 superior en volumen en tres millones de kilos y en 19,2 millones de euros en valor. Más modesto ha sido el recorrido en esos ejercicios de la categoría de especias y condimentos, al registrar entre 2012 y 2015 un incremento del 4,2% en volumen (5,3 millones de unidades

PERSPECTIVAS.- Estimamos que la tendencia continúe, pues el año ya ha empezado con un crecimiento en enero 2016 del 8,6% respecto al mismo mes de 2015, siendo uno de los más duros para la venta. Estimamos que la categoría crezca este año como mínimo un 5%.

TENDENCIAS.- Las salsas de especialidad crecen a doble dígito, todos aquellos sabores que ya están asentados en la restauración (barbacoa, miel y mostaza, yogur…) tienen muy buen funcionamiento. También hay una clara tendencia hacia sabores del mundo y salsas de carácter exótico (curry, tabasco…).

CRISIS.- La crisis, como en la mayoría de las categorías, ha inﬂuido en el mix de la venta, dándole más peso a productos básicos de formatos económicos y de MDD. Hoy justamente se invierte este mix, dando más peso a nuevos sabores y productos de Marca Fabricante.

REACTIVACIÓN.- Se empieza a notar conﬁanza en el consumidor y disposición para probar nuevos productos. La marca fabricante crece en esta categoría muy por encima de la MDD, lo cual también es un síntoma de reactivación.

LANZAMIENTOS.- Se ha realizado una renovación completa de la imagen de MDD en toda la gama de salsas, lo cual ha actualizado considerablemente el producto ofreciendo un diseño mucho más atractivo. Hemos apostado por el vidrio para las mayonesas y un formato top-down para salsas con diseño ergonómico. En los próximos meses puede que haya introducciones de nuevos formatos en el segmento de las mayonesas, para ofrecer un formato familiar a los consumidores de este producto. Marzo 2016 | ARAL | 39

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

EVOLUCIÓN SALSAS AMBIENTE 2012/2015 Año

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos cond

LA INDUSTRIA OPINA

"PREVEMOS ALCANZAR UNA CUOTA CERCANA AL 5%" Enrique de la Rosa Luque. Director de AGROALIMENTARIA MUSA

EVOLUCIÓN.- Las ventas durante 2015 han sido algo inferiores respecto a años anteriores. Para Agroalimentaria Musa el pasado ejercicio fue un año de ajustes tanto técnicos como de personal preparándonos para los retos de 2016.

PERSPECTIVAS.- Nuestras perspectivas de ventas es llegar a una cuota de mercado cercana al 5% en mayonesa mediante la introducción de nuestra marca en nuevos operadores tanto a nivel regional como nacional.

TENDENCIAS.- El mercado parece crecer en productos ligados a posibles intolerancias. Como ya he indicado, nosotros poseemos salsas sin huevo y sin lactosa, todos nuestros productos están exentos de gluten y nuestras mayonesas no llevan azúcar. También hemos notado la tendencia del cliente a la compra de marca, muy ligado a promociones, dejando a un lado las marcas blancas y volviendo a la marca de siempre.

REACTIVACIÓN.- No se está notando demasiado ya que se trata de una categoría estancada. No se prevé un cambio radical del consumo de este tipo de referencias.

LANZAMIENTOS.- La salsa sin huevo y sin lactosa ha sido una de nuestras últimas apuestas. En breve saldrá al mercado un formato de 400 ml, algo menor al habitual, tanto en nuestra salsa ligera como en nuestra Musa suave. 40 | ARAL | Marzo 2016

"HAY QUE TENDER HACIA FORMATOS PEQUEÑOS" NETASA-LA CHINATA

EVOLUCIÓN.- Hemos aumentado las ventas en torno a un 20%.

PERSPECTIVAS.- Nuestra perspectiva es seguir creciendo, aunque es muy difícil mantener un ritmo de crecimiento del 20%. Crecer a un 10% sería un buen resultado para este ejercicio.

TENDENCIAS.- La gente quiere probar cosas nuevas. Los cambios no tienen por qué ser solo de sabor, pueden ser de envase, formato… Hay que tender cada vez más al formato pequeño, que la gente no le cueste mucho dinero el arriesgarse a probar algo.

"EL CONSUMIDOR CADA VEZ PREFIERE COMER Y COCINAR DE MANERA MÁS SANA, Y SE DECANTA POR EL CONVENIENCE" GRUPO CHOVÍ

PERSPECTIVAS.- Esperamos cerrar el presente ejercicio con una facturación de entre 31,5 y 34 millones de euros.

TENDENCIAS.- Las tendencias que hemos detectado por parte del consumidor es que cada vez preﬁere comer y cocinar de manera más sana, quiere productos cómodos y prácticos de usar, se decanta por el convenience, hace más ejercicio y está cada vez más comprometido con el medio ambiente.

REACTIVACIÓN.- La reactivación está siendo muy lenta y aún queda mucho para que el mercado vuelva a las cifras de 2007-2008.

REACTIVACIÓN.- Sí, sí hemos notado reactivación económica durante el año pasado y en 2016 esperamos se siga la misma tendencia, a pesar de la incertidumbre que vivimos en el aspecto político. El canal seguirá recuperándose y los fabricantes y distribuidores tenemos la obligación de ofrecer productos innovadores y con una buena relación calidad precio para que el consumo siga creciendo.

LANZAMIENTOS.- Acabamos de lanzar al mercado nuestras Escamas de Pimentón Ahumado, y estamos dando los últimos pasos para lanzar un nuevo producto relacionado con el mundo de las salsas pero que aún no podemos adelantar más información. Pensamos que será muy novedoso en el sector.

LANZAMIENTOS.- El año pasado lanzamos salsa tártara en bote estruja de 250 ml, bolsas con monodosis de 30 ml de salsas para ensaladas (césar, yogur, miel y mostaza), bolsas con dips de salsa deluxe y barbacoa, y bolsas monodosis de ketchup, mostaza y mayonesa. Nuestros próximos lanzamientos se centrarán en satisfacer las necesidades del consumidor actual, siempre con productos de alta calidad e innovadores que nos permitan diferenciarnos de la competencia.

más) y del 10,2% en valor (14,4 millones de euros). Si bien, como en la mayoría de las categorías, los últimos años han sido más propicios para los productos más básicos y económicos ligados a las Marcas de Distribuidor (MDD) –lo que podría tener un componente negativo-, también se puede apuntar que la crisis ha tenido su “lado positivo” para las categorías de salsas y especias: la caída del consumo fuera del hogar ha llevado al consumidor a experimentar en el hogar con nuevos platos, productos y sabores. Un cambio “forzado” en los hábitos de consumo que las diferentes marcas han reﬂejado en los

lineales con una ampliación de gamas y de sabores, en línea con las tendencias que más se demandaban (y demandan) en el canal de hostelería. Con la reactivación en ciernes, el comprador de estos productos busca hoy nuevas experiencias alejándose de lo básico y girando la vista hacia las Marcas de Fabricante (MDF), que crecen muy por encima de las MDD. Salsas de especialidad y sabores exóticos que nos acercan a otros lugares del mundo (y abren la mano a nuevos y jóvenes consumidores), además de la facilidad de consumo (factor conveniente), son las principales tendencias de unas categorías con crecimientos superiores

Marca

2013

2014

2015

MDD

49,9%

50,5%

Ducros

15,2%

17,2%

17,8%

Carmencita

13,2%

11,4%

9,7%

2,3%

2,2%

2,1%

El Pote Dani

1,1%

1,6%

2,3%

La Especiera

0,7%

McCormick

0,3%

0,5%

0,6%

15,3%

16,5%

16,4%

Resto

0,7%

EVOLUCIÓN ESPECIAS Y CONDIMENTOS 2012/2015 Año

Valor

Variación

Volumen

Variación

2012

141.673.840

---

127.459.192

---

2013

147.543.456

4,1%

126.712.312

-0,6%

2014

150.337.290

1,9%

127.886.691

0,9%

2015

156.100.423

3,8%

132.808.588

3,8%

14.426.583

10,2%

5.349.396

4,2%

2012/2015

TAM noviembre 2013-2015 / Volumen en unidades y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

EVOLUCIÓN ESPECIAS Y CONDIMENTOS 2012/2015. SEGMENTO SECO

TAM noviembre 2013-2015 / Volumen en unidades y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

ESPECIAS Y HIERBAS. EVOLUCIÓN CUOTA VOLUMEN POR MARCAS 2013/2015

Año

Valor

Variación

Volumen

Variación

2012

117.424.848

---

105.015.176

---

Marca

2013

2014

2015

2013

122.568.320

4,4%

104.364.368

-0,6%

MDD

62,4%

63,7%

63,6%

2014

128.863.400

5,1%

107.294.800

2,8%

Ducros

10,4%

11,6%

12,2%

2015

133.305.800

3,4%

110.619.600

3,1%

Carmencita

10,3%

8,9%

7,7%

El Pote

1,3%

1,2%

15.880.952

13,5%

5.604.424

5,3%

Dani

1,1%

1,4%

La Especiera

0,4%

McCormick

0,2%

0,3%

12,1%

12,4%

12,6%

Resto

TAM noviembre 2013-2015 / Volumen en unidades y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

SALSAS AMBIENTE. EVOL. CUOTA VALOR MARCAS 2013/2015

2012/2015

TAM noviembre 2013-2015 / Volumen en unidades y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO ESPECIAS Y HIERBAS. SEGMENTO SECO. CUOTAS POR MARCAS Marca

Valor 2014

Valor 2015

Vol. 2014

Vol. 2015

MDD

46,7%

47,8%

61,7%

62%

Ducros

20,1%

20,8%

13,8%

14,6%

Carmencita

13,3%

11,3%

10,6%

9,2%

Dani

1,9%

2,7%

1,7%

2,4%

2,6%

2,4%

1,6%

1,5%

Marca

2013

2014

2015

MDD

35,3%

36,9%

37,7%

Heinz

8,1%

7,5%

6,8%

El Pote

0,8%

0,5%

Calve

6,6%

5,1%

3,5%

La Especiera

Ybarra

2,9%

2,7%

2,6%

McCormick

0,6%

0,7%

0,3%

0,4%

Barilla

3,9%

4,8%

5,8%

Gallo

2,5%

2,9%

3,3%

Barraca

0,6%

0,5%

0,8%

Choví

1,3%

1,4%

1,7%

Sabater

0,4%

0,3%

Hellmans

1,3%

1,7%

Toque

0,4%

0,3%

0,1%

Ligeresa

0, 7%

0,9%

0,8%

12,6%

12,2%

8,6%

8,4%

Otras marcas

37,2%

36,3%

36,2%

Otras marcas

TAM noviembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

TAM diciembre 2013-2015 / Fuente IRI / ARAL

SALSAS AMBIENTE. EVOL. CUOTA VOLUMEN MARCAS 2013/2015 Marca

2013

2014

2015

MDD

51,7%

53,4%

54,4%

Heinz

5,8%

5,5%

4,8%

Calve

5,6%

4,5%

3,2%

Ybarra

3,5%

3,3%

Barilla

2,9%

3,7%

4,4%

Gallo

3,2%

3,8%

4,2%

Choví

1,4%

1,5%

1,8%

Hellmans

1,2%

1,5%

1,6%

Ligeresa

0,9%

1,1%

23,8%

21,5%

21,3%

Otras marcas

TAM diciembre 2013-2015 / Fuente IRI / ARAL

a los de muchas otras en el mercado del gran consumo. Solidez de las salsas ambiente La evolución de los últimos años de la categoría de salsas ambiente, con incrementos consecutivos en volumen de entre un 3 y un 7% y en valor de entre un 4 y un 7,5%, apuntalan su solidez. En el último periodo (TAM diciembre de 2015) el aumento en valor fue del 5% con un avance en volumen del 4,4%, superando los 23,8 millones de kilos y los 128,3 millones de euros. De los cuatro segmentos que componen la categoría, las salsas frías siguen siendo las principales tanto en volumen como en

valor de ventas. Ese protagonismo marca también una madurez que se reﬂeja en su evolución de los últimos años, con crecimientos inferiores a las de los otros tres segmentos, y que ha acusado más en el último año al avanzar un 1,3% en volumen (hasta los 12,5 millones de kilos) y un 3,3% en valor (ﬁjándolo en los 72,8 millones de euros). Pese a ello, sus cuotas en el conjunto de la categoría superan el 52,5% del volumen de ventas y el 56,7% del valor. El segundo segmento en importancia de la categoría de salsas ambiente sigue siendo el de salsas para pasta, que avanzó en el último año a un ritmo de doble dígito tanto en volumen (10%) como en valor (11,2%) Marzo 2016 | ARAL | 41

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

ESPECIAS Y HIERBAS. EVOLUCIÓN CUOTA VALOR POR MARCAS 2013/2015

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos cond

LA INDUSTRIA OPINA

"LA POSITIVA EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS VARIEDADES SUPONE UNA OPORTUNIDAD" Rafael Egea López. Director Nacional de Ventas y Director de la División de Salsas de ACESUR

EVOLUCIÓN.- El negocio de la salsa para el grupo Acesur es cada vez más positivo, gracias a los buenos resultados que hemos ido cosechando desde que nos adentramos en la fabricación, envasado y comercialización de salsas, cumpliendo e incluso superando cada año los objetivos estratégicos marcados. Seguir apostando por nuestras marcas y establecer canales específicos como targets comerciales nos está dando muy buenos resultados, los cuales debemos seguir impulsando durante los próximos ejercicios. > PERSPECTIVAS.- Debemos continuar con el ritmo de crecimiento sostenido y controlado que venimos experimentando en los últimos años. Para conseguirlo vamos a seguir apostando por nuestras marcas, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, aspectos que van en el ADN de la compañía. Los acuerdos alcanzados para hacer marcas de terceros nos dan la masa crítica suficiente para potenciar nuestras principales marcas de salsas, Coosur y Guillén, ya sea en retail como en foodservive, con un gran surtido de variedades y formatos adaptados a cada tipología de cliente y consumidor. También nuestra alianza con Ponti, nos va a aportar para el mercado domestico una cifra adicional en el segmento de salsas italianas de calidad para pasta que tan buena aceptación están teniendo. Por otro lado la penetración del pasado ejercicio en mercados exteriores esperamos que se consolide en este y nos aporte también un volumen interesante para seguir aumentando la cifra de negocio. > TENDENCIAS.- Cada vez más, las salsas tradicionales van cediendo terreno ante nuevas variedades que van apareciendo en el mercado, lo que supone una oportunidad para nosotros gracias a la profundidad de nuestro surtido. Por otro lado, tal y como sucede en la mayor parte de las categorías de alimentación, el driver Salud o Bienestar, sigue aportando consumidores y momentos de consumo que ayudan al crecimiento de la categoría, tanto en volumen como en valor. > REACTIVACIÓN.- Tal y como ha sucedido en otras categorías, el mercado de salsas no ha sido especialmente víctima de los efectos de la crisis. Según los datos que manejamos de fuentes reconocidas, el mercado de salsas ambientes viene creciendo a un ritmo constante, si bien es cierto que con gran esfuerzo de los fabricantes en I+D, en no dejar de activar una categoría muy ligada al placer y al disfrute. El aumento de la simultaneidad de salsas en el hogar, el aumento de la frecuencia de compra, la cada vez mayor penetración de formatos grandes… permiten un crecimiento de la categoría, principalmente en volumen, pero no tanto en valor, ya que siguen existiendo ciertos factores que limitan un mayor impulso. > LANZAMIENTOS.- Una de nuestras señas de identidad en Acesur es que Innovamos por Tradición, razón por la que no paramos de innovar, en recetas, en packaging, en formulas de comercialización, en acuerdos…, que nos permitan adaptarnos a las nuevas demandas de nuestros clientes y de los consumidores finales de nuestros productos. Sin duda seguiremos innovando en toda la cadena de valor de nuestras salsas, en el producto, en procesos, en el servicio… Verán la luz aquellos que creamos que tienen mayores posibilidades de éxito y que vayan más alineados con las demandas del mercado, en el cual nos centramos para anticiparnos lo más rápido posible ante nuevas oportunidades que puedan surgir. 42 | ARAL | Marzo 2016

"EL CONSUMO ESTÁ CAMBIANDO HACIA UNA MAYOR “GOURMETIZACIÓN” Y HACIA NUEVOS SABORES MÁS EXÓTICOS Y DIVERTIDOS" Gonzalo Ybarra. Director de Marketing y Comunicación de GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓN

EVOLUCIÓN.- La evolución de las ventas ha sido muy positiva, ya que las novedades presentadas en 2015 han respondido a las expectativas y han tenido muy buena aceptación entre clientes y consumidores.

PERSPECTIVAS.- Para este ejercicio esperamos todavía una mejor evolución que en 2015, ya que obtendremos una consolidación y crecimiento de las novedades del año anterior. Además fortaleceremos nuestro liderazgo en esta categoría con la presentación de la gama de salsas tradicionales en formato top-down, más funcional y dirigida a un público objetivo más joven.

TENDENCIA.- El consumidor está cambiando hacia una mayor “gourmetización” de las salsas que consume y a nuevos sabores más exóticos y divertidos. Lo tradicional permanece pero se renueva y busca nuevos consumidores mas jóvenes con nuevas propuestas de envases, como es nuestro caso.

LANZAMIENTOS.- En el 2015 lanzamos un nuevo packaging y nuevos sabores para nuestra gama de salsas del mundo y este año hemos presentado nuestra gama de salsas tradicionales top-down.

lo que llevó sus cifras a los 4,5 millones de kilos y los 23,1 millones de euros. Un ritmo de crecimiento que se viene manteniendo en los últimos cuatro años (aunque con mayor intensidad en los dos últimos) y que le ha llevado a un aumento acumulado en el volumen de ventas en ese periodo del 23,5% (0,8 millones de kilos más que en 2012) y a una ganancia en valor del 25,5% (4,7 millones de euros por encima). También un hecho destacable en esta categoría en el pasado ejercicio ha sido el

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

13.939.450

14.520.780

4,2%

2.125.186

2.189.522

BBQ

8.745.053

8.959.359

2,5%

2.533.080

2.587.184

2,1%

Picantes

8.240.311

8.428.141

2,3%

594.246

599.044

0,8%

Bolognesa

6.517.860

7.167.666

10%

1.560.324

1.717.909

10,1%

César

6.989.056

6.912.079

-1,1%

1.264.358

1.384.643

9,5%

Pesto

4.843.394

6.511.045

34,4%

468.488

630.030

34,5%

Cocktail + Rosa

5.434.036

5.322.737

-2%

1.620.914

1.614.887

-0,4%

Ali oli

5.355.940

5.138.775

-4,1%

1.130.426

1.051.933

-6,9%

Napolitana

3.596.984

3.677.031

2,2%

907.682

939.149

3,5%

Yogur

3.193.598

3.230.362

1,2%

810.922

839.725

3,6%

Brava

2.508.708

2.628.766

4,8%

812.600

832.538

2,5%

Vinagreta

1.724.643

1.806.989

4,8%

290.607

338.295

16,4%

Carbonara

1.808.166

1.722.579

-4,7%

318.399

330.486

3,8%

Burger

1.080.171

1.091.885

1,1%

185.122

Tártara

781.108

732.320

-6,2%

199.309

185.618

-6,9%

Gaucha

562.186

585.191

4,1%

133.004

132.306

-0,5%

Pimienta verde fría

670.999

582.438

-13,2%

197.621

171.999

-13%

Roquefort fría

634.610

563.042

-11,3%

183.277

164.089

-10,5%

Kebab

446.510

422.823

-5,3%

78.686

77.808

-1,1%

4 quesos

274.695

230.513

-16,1%

35.190

32.344

-8,1%

Pimienta verde cocinar

185.075

150.131

-18,9%

37.146

29.552

-20,4%

Siciliana

95.291

107.223

12,5%

22.534

25.377

12,6%

Mil islas

112.227

71.993

-35,9%

14.997

8.581

-42,8%

Mostaza

16.775

13.348

-20,4%

3.161

2.412

-23,7%

Mexicanas

Champiñón

9.242

9.334

1.218

1.258

3,3%

Vino tinto

20.255

1.667

-91,8%

2.010

223

-88,9%

Setas

16.293

498

-96,9%

1.538

-96,7%

Resto frías

22.052.990

23.812.290

2.608.814

2.770.501

6,2%

Resto cocinar

14.597.360

16.094.160

10,3%

3.241.836

3.464.128

6,9%

Resto Salad dressing

4.039.386

4.079.121

679.814

724.113

6,5%

Resto pasta

3.701.437

3.754.727

1,4%

795.647

830.850

4,4%

122.193.809

128.329.013

22.858.156

23.861.676

4,4%

TOTAL

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

fuerte incremento en valor del segmento de salsas ambiente para cocinar (+9,6%) que le ha llevado a superar al de salsas de aderezo para ensaladas, que en 2015 no consiguieron incrementar su valor. De esta forma, el primero de ellos consiguió un volumen de ventas de 3,5 millones de kilos (+6,4%) para un valor de 16,2 millones de euros, mientras que el segundo pese a aumentar su volumen de ventas en un 7,7% (hasta los 3,3 millones de kilos) no aportó prácticamente valor, como hemos

LAS SALSAS AMBIENTE, SEGMENTO PRINCIPAL EN VOLUMEN Y VALOR, HA AMPLIADO SU VOLUMEN DE VENTAS UN

14,5% EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

dicho, y se quedó en los 16,1 millones de euros. Un segmento el de aderezos para ensaladas, pese al frenazo de este año, con una evolución en los últimos cuatro años muy positiva (con crecimientos en valor del 15,2 y del 7,2%, y en volumen del 18,2 y del 11,7%) que le ha situado con un volumen de ventas superior casi en un millón de kilos al de 2012 (+42,1%) y un valor añadido de tres millones de euros (+23,8%). De entre todos los tipos de salsas ambiente que se pueden encontrar en los lineales, Marzo 2016 | ARAL | 43

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

SALSAS AMBIENTE. TIPOS Tipos

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos

LANZAMIENTOS

cond

GALLO ha renovado y ampliado su gama de salsas en conserva para pasta con la incorporación de cinco recetas vegetales “en campaña”, elaboradas con ingredientes recién recolectados que aportan mayor frescura y textura suave. Además, ha lanzado dos nuevas referencias, Gallo Basílico y Gallo Tomate Receta Artesana que, además de tomates frescos, se elabora con aceite de oliva (alrededor de un 10%) y tiene una textura más densa y sin trozos. Toda la gama de salsas “en campaña” de Gallo ha renovado también su imagen –al igual que la de las tradicionales recetas Boloñesa, Súper Boloñesa, Parmesana y Siciliana-, que compartirán un nuevo diseño mucho más fresco y acorde a la naturalidad y frescura de los ingredientes.

ACESUR ha lanzado al mercado una nueva propuesta de Coosur Bienestar: la salsa sin huevo y sin lactosa. Una salsa dirigida a todas aquellas personas intolerantes al huevo o a la lactosa o con diﬁcultades para tolerarlas, y que quieren seguir disfrutando del mismo sabor de la mayonesa en toda su alimentación. Apta además para celíacos, ya que no contiene gluten, está disponible en formatos de vidrio de 450 ml o cubos de 1.850 ml. Su gama de salsas se amplía con un la nueva salsa ligera de mayonesa, con el mismo sabor de siempre pero con un 55% menos de calorías. También apta para celíacos al carecer de gluten, está disponible en envases de vidrio de 450 ml y en cubos de 3.600 y 10.000 ml.

LA CHINATA acaba de lanzar al mercado Escamas de Pimentón Ahumado. Envasadas en un práctico molinillo de 24 gramos, están disponibles en las variedades dulce, agridulce y picante. Tienen un uso muy especial para pizzas y recetas de pasta, pero igualmente se pueden utilizar en cualquier receta que lleve pimentón tradicional.

Atendiendo a las sugerencias de consumidores y clientes, GRUPO CHOVÍ ha ampliado su gama de salsas con una nueva salsa Tártara en botella estruja de 250 gramos. Respetando la receta original -mayonesa, vinagre y pepinillos ﬁnamente picados, junto con alcaparras y eneldo, la nueva salsa Tártara de Choví sorprende por su exquisito sabor y cremosidad. Asimismo ha relanzado sus monodosis de salsas clásicas en prácticas bolsas adaptándose a la demanda de sus clientes y a una mejor exposición en el lineal y promociones. En este formato se puede encontrar el tradicional minimortero, ketchup, mayonesa y mostaza. Además, aprovechando este relanzamiento y cambio de envase, Choví ha presentado salsas para dipear y salsas para ensaladas en monodosis y también en prácticas bolsas. Nuevos formatos individuales que atienden a un mayor respeto por el medio ambiente, a evitar el desperdicio de producto y a la cada vez mayor presencia de hogares unipersonales (1 de cada 4, según la Encuesta hogares 2014 del INE).

Tras el lanzamiento de un nuevo packaging y nuevos sabores para su gama de salsas del mundo, GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓN ha renovado y mejorado el packaging para su gama de salsas tradicionales (cocktail, alioli, gaucha, roquefort y tártara) hacia un formato top-down, más funcional y dirigida a un público objetivo más joven.

el más elegido por los consumidores en el TAM diciembre 2015 siguió siendo el de las salsas mexicanas, que con un crecimiento del 3% en volumen y del 4,2% en valor posicionaron sus ventas en los 2,2 millones de kilos y los 14,5 millones de 44 | ARAL | Marzo 2016

euros. Buenos comportamientos en ese periodo tuvieron también las salsas bolognesa (10,1 y 10%), pesto (34,5 y 34,4%), vinagretas (16,4 y 4,8%) y la siciliana (12,6 y 12,5%); siendo las que peores datos registraron las salsas ali oli (-6,9 y -4,1%),

tártar (-6,9 y -6,2%), roquefort fría (-6,9 y -6,2%), cuatro quesos (-8,1 y -16,1%) y la salsa de pimienta verde para cocinar (-20,4 y -18,9%). Por marcas, el mejor registro de cuota en valor fue para las MDD al concentrar el

TOMATE FRITO

SALSAS SÚPER+AUTOSERV. 53,8%

SÚPER+AUTOSERV. 54,3%

HIPERMERCADO 20,5%

HIPERMERCADO 17,3%

DISCOUNT 19,9%

DISCOUNT 23,5%

TIENDA ALIM. 0,6%

TIENDA ALIM. 0,7%

ESPECIALISTAS 1,8%

ESPECIALISTAS 1,1%

RESTO 3,4%

RESTO 3,1%

KETCHUP

MAYONESA TAM3 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SÚPER+AUTOSERV. 54,7%

SÚPER+AUTOSERV. 49,5%

HIPERMERCADO 20,7%

HIPERMERCADO 24,9%

DISCOUNT 19,1%

TIENDA ALIM. 0,8%

DISCOUNT 19,6%

ESPECIALISTAS 1,5% RESTO 3,3%

RESTO 6%

SALSAS FRESCAS PARA PASTA. CUOTA POR MARCAS Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

56,8%

55,8%

69,9%

67,9%

Giovanni Rana

19,4%

22,4%

14,3%

18%

Nestlé

18,5%

17,2%

12,1%

10,9%

Gallo

4,3%

4,1%

2,7%

0,6%

0,8%

0,5%

Otras marcas

TAM diciembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

SALSAS DESHIDRATADAS. CUOTA POR FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

GBFoods

54,7%

54,8%

49,3%

51,5%

Unilever

4,8%

4,5%

3,6

3,5%

Nestlé

0,4%

0,3%

0,2%

MDD

23,5%

21,7%

34,3%

31,6%

Otros fabricantes

16,7%

18,8%

12,6%

13,3%

TAM diciembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

37,7% del total (2,4 puntos más que hace dos años), seguidas por Heinz con el 6,8% (pese a dejarse en ese periodo 1,3 puntos porcentuales) y Barilla, que con un incremento de 1,9 puntos desde 2013 pasa a ocupar la tercera posición con el 5,8%. Por

detrás, Calvé (3,5%, 3,1 puntos perdidos en dos años) y Gallo con el 3,3%. En volumen, las MDD avanzan hasta conseguir el 54,4% de las ventas totales (2,7 puntos más que en 2013), seguidas por Heinz (4,8%, un punto menos), Barilla

(4,4%, 1,5 puntos más), Gallo (4,2%, +1 punto) e Ybarra con el 3,3%. Salsas para pasta y deshidratadas El auge en el consumo de pasta fresca (ver ARAL1629), con aumentos en el volumen de ventas del 5% y en valor del 7,5%, ha propiciado también un mayor dinamismo de la joven categoría de salsas frescas para pasta. Según datos de IRI para el TAM diciembre de 2015, estos productos incrementaron su volumen de ventas en un 11,1% (situándolos ya en los 1,4 millones de kilos) que llevó a aportar a su valor un 8,5% (pasando de 12,1 a 13,2 millones de euros). A este fortalecimiento contribuyeron prácticamente todos los tipos de salsas frescas para pasta, con las únicas excepciones de las de carne (-9,1% en volumen y -15,6% en valor) y las de tomate (-35,7 y -39,4%). De los tipos con mayor peso especíﬁco, pesto (18,3 y 15,2%), carbonara (16,6 y 18,9%) y setas (8,9 y 5,3%) tuvieron los mejores comportamientos. Destacar el Marzo 2016 | ARAL | 45

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

CUOTA VALOR POR CANALES

as,

Sals cias y ESTUDIO DE MERCADO espe imentos cond

SALSAS FRESCAS PARA PASTA Valor 2014

Valor 2015

4.312.692 79.356

Pesto

2.851.421

Carne

609.019

Setas

3.035.088

Carbonara

1.213.502

Tipos Quesos Especialidades

Tomate TOTAL

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

4.419.342

2,5%

399.953

422.760

5,7%

303.643

282,6%

5.669

24.756

336,7%

3.285.372

15,2%

239.276

283.013

18,3%

513.734

-15,6%

70.769

64.359

-9,1%

3.195.686

5,3%

318.440

346.850

8,9%

1.443.275

18,9%

199.392

232.397

16,6%

53.400

32.371

-39,4%

7.163

4.603

-35,7%

12.154.478

13.193.423

8,5%

1.240.662

1.378.738

11,1%

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

SALSAS DESHIDRATADAS TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

5.715.375

5.776.806

1,1%

5.224.875

5.321.540

1,9%

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE ESPECIAS Y HIERBAS Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Seco

128.863.400

133.305.800

3,4%

107.294.800

110.619.600

3,1%

12.254.980

13.163.150

7,4%

11.684.640

12.909.920

10,5%

9.218.910

9.631.473

4,5%

8.907.251

9.279.068

4,2%

150.337.290

156.100.423

3,8%

127.886.691

132.808.588

3,8%

Fresco Congelado TOTAL

TAM noviembre 2015 / Volumen en unidades y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

SALSAS AMBIENTE Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Frías

70.468.840

72.801.900

3,3%

12.405.450

12.564.970

1,3%

Pasta

20.837.820

23.170.780

11,2%

4.108.264

4.506.144

9,7%

Cocinar

14.828.230

16.255.790

9,6%

3.283.749

3.495.211

6,4%

16.058.910

16.100.540

0,3%

3.060.698

3.295.357

7,7%

122.193.800

128.329.010

22.858.161

23.861.682

4,4%

Salad dressing TOTAL

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

avance (aunque desde cifras muy bajas) de las especialidades y el más contenido de las de quesos, las de mayor protagonismo, con un 5,7 y 2,5%. En el ranking de cuotas por marcas, el conjunto de las MDD alcanzan el 67,9% del volumen total de ventas y el 55,8% del valor, con unas pérdidas porcentuales de dos y un punto respectivamente. Giovanni Rana es la primera en cuanto a las MDF al obtener el 18% del volumen y el 22,4% del valor, y unos incrementos de 3,7 y tres puntos; seguida por Nestlé con un 10,9 y un 17,2% (reduciendo su participación en 1,2 y 1,3 puntos); y Gallo (2,7 y 4,1%). En cuanto a las salsas deshidratadas, durante el periodo analizado mantuvieron un 46 | ARAL | Marzo 2016

ritmo maduro de crecimiento al aumentar su volumen de ventas en un 1,9% (hasta los 5,3 millones de unidades) y un 1,1% su valor (5,7 millones de euros). GBFoods mantuvo su posición hegemónica en el ranking de cuota de ventas por fabricantes con el 51,5% del volumen (1,2 puntos más) y el 54,8% del valor. Las MDD agruparon el 31,6% del volumen (con una caída de 2,7 puntos) y el 21,7% del valor (1,8 puntos menos). Las especias, en línea ascendente La categoría de especias y condimentos también participa del interés del nuevo consumidor por “experimentar” en la cocina e incorporar nuevos sabores a sus pla-

tos. Interés que se viene reﬂejando en los datos de su evolución en los últimos años. Si bien en 2013 y 2014 no obtuvo variaciones signiﬁcativas en cuanto a volumen de ventas (-0,6 y +0,9%, respectivamente), en ese último ejercicio la categoría reaccionó con promociones y reducción de márgenes (+1,9% en valor) que han surtido el efecto deseado en 2015. Así, según datos de IRI para el TAM noviembre de 2015, el pasado ejercicio el crecimiento –tanto en volumen como en valor- han sido significativos: +3,8%. Incrementos que ha llevado a un volumen de ventas de 132,8 millones de unidades (cinco millones más que en el mismo periodo del año anterior) y a un valor de la categoría

bas, el segmento seco sigue siendo el que concentra mayores niveles de volumen y valor de ventas. Con un aumento en volumen del 3,1% y de valor del 3,4% en el TAM diciembre de 2015, este segmento alcanza los 110,6 millones de unidades vendidas (el 83,3% del total) y los 133,3 millones de euros (85,4%). Su evolución en los últimos años ha sido constante, al menos en valor, con incrementos medios de entorno al 4%. En volumen, ese crecimiento medio se sitúa en el 2,1%. En el segmento seco de especias y hierbas, el conjunto de las MDD cuentan con una cuota en valor del 47,8% y en volumen del 62%. Ducros es la primera MDF de la lista con el 20,8% del valor y el 14,6% del volumen, seguida de Carmencita con 11,3 y 9,2, respectivamente. Pese a ser limitados cuantitativamente, no hay que dejar al margen a los otros dos segmentos de la categoría: fresco y congelado. El primero de ellos avanzó un 10,5% en volumen en el periodo analizado (hasta

los 12,9 millones de unidades) y un 7,4% en valor (13,1 millones de euros), mientras que el segmento de congelado lo hizo un 4,2 y un 4,5%. Más en supermercados Con un incremento en el volumen de ventas de un 4,5% y en el valor de un 4,9%, el número de compradores de salsas se mantiene estable en los 17 millones de consumidores, según datos facilitados por Kantar Worlpanel para el TAM3 de 2015. Con una frecuencia de compra más espaciada (17,1 días, +2,9%), el gasto medio anual en estos productos fue de 34,2 euros (+4,4%) y el gasto medio por compra de dos euros (+1,5%). En ese periodo, el canal que registró un mayor valor de ventas de estos productos fue el de supermercados y autoservicios con el 53,8% del total, seguidos por los hipermercados (20,5%), los discounts (19,9%), el canal especialista (1,8%) y las tiendas de alimentación (0,6%).

Marzo 2016 | ARAL | 47

Alimentación | Salsas, especias y condimentos

superior a los 156 millones de euros (seis millones más). Si se traducen esas ventas al ranking de marcas por cuotas, se puede apreciar como las MDD han seguido manteniendo en los últimos tres años su nivel de participación -tanto en volumen como en valor- hasta alcanzar un 63,6% y un 50,5% respectivamente. La primera MDF sigue siendo Ducros, con una tendencia ascendente que le ha llevado a una cuota en volumen del 10,4 al 12,2%. En sentido contrario Carmencita, que sigue estando en tercera posición pero pasando de un 10,3 a un 7,7%. Del resto de marcas, que quedan por debajo del 5% en volumen de ventas, destaca Dani con un 2% (1,1 en 2013). En valor, los datos son muy similares. Las MDD concentran el 50,5% del total (seis décimas más), Ducros el 17,8% (2,6 puntos por encima de 2013), Carmencita el 9,7% (3,5 puntos menos que hace dos años), El Pote con un 2,1% y Dani que ha pasado del 1,1 al 2,3%. Dentro de la categoría de especias y hier-

ESTUDIO DE MERCADO

s o d a r o b a El icos cárn ves de a

PAVO, POLLO

Y SALUD

EL 41,2% DEL VOLUMEN DE VENTAS DE FIAMBRES Y JAMÓN COCIDO SON DE PAVO Y POLLO A la cabeza de la categoría fiambres y jamón cocido y subiendo. Los elaborados cárnicos de pavo y pollo se afianzan como los productos más vendidos de fiambres y jamón cocido tras incrementar tanto su volumen de ventas como su valor en un 2,7% en el TAM diciembre de 2015. Por su parte, la categoría de patés y foie gras logró en ese mismo periodo frenar las caídas sufridas un año antes al decrecer un -1,2% en volumen pero incrementando su valor en un 1,4%. Por Javier Liberal 48 | ARAL | Marzo 2016

tos

: 12

DEL VALOR TOTAL DE LAS VENTAS DE LA CATEGORÍA DE FIAMBRES Y JAMÓN COCIDO, EL

47,3%

CORRESPONDEN AL SEGMENTO DE PAVO Y POLLO

egún datos de IRI, empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG, en el TAM diciembre de 2015 se vendieron en volumen un total de 54,7 millones de kilos de elaborados de pavo y pollo por un valor de 416,5 millones de euros. Cifras que suponen el 41,2% del volumen y el 47,3% del valor total de la categoría de ﬁambres y jamón cocido, muy por encima del segmento de jamón cocido/lacon (34,2 y 36,3%, respectivamente) el segundo en ventas. Si echamos la vista atrás, hace dos años los productos elaborados de pavo y pollo registraban un volumen de ventas de 51 millones de kilos para un valor de 389,6 millones de euros, por lo que en tres ejercicios la variación en volumen se ha incrementado en 3,6 millones de kilos (un 7,1% más) con una aportación en valor al segmento de 26,8 millones de euros (6,9%). Y lo que es más importante, el ritmo de crecimiento se sitúa por encima de los tres puntos porcentuales, tanto en volumen como en valor, y con positivas perspectivas para los próximos años dado el potencial de crecimiento de los elaborados de pavo y la todavía baja penetración de los elaborados cárnicos de pollo. Pese a la alerta causada por el anuncio

de la OMS sobre la carne procesada, la venta de productos de charcutería creció un 2,2% en 2015, según datos facilitados por la consultora Nielsen. Si bien hubo productos que se vieron afectados por esa “alarma” –como por ejemplo las salchichas, que cayeron más de un 2% anual en el total mercado-, otros se vieron beneficiados al ser los elegidos para sustituirlas, como fue el caso del jamón ibérico (+8,2%), el fuet y la longaniza (+6,7%) y los productos de pavo y pollo cocido (+2,8%). Según Gema del Castillo, experta en Distribución de Nielsen, “el impacto del anuncio de la OMS tuvo un efecto inmediato en el mercado de cárnicos pero paulatinamente se fue recuperando, aunque categorías como salchichas, que solo en noviembre vieron caer sus ventas un 14,9% en los hipermercados y supermercados españoles, mantienen una tendencia negativa. En cambio, aquello que el consumidor percibe como más saludable cada vez gana más peso, así como productos con connotación gourmet, como resultado de la bipolaridad del consumidor, que al mismo tiempo que compara precios, se da caprichos”. Y es precisamente esa percepción como producto más saludable –además de las apuntadas anteriormente como potencial de penetración- la que empuja año tras año a los elaborados de pavo y pollo a incrementar sus ventas y ganarse un espacio cada más mayor en la cesta de la compra del consumidor español. El factor “salud”, al

igual que en otras categorías del mercado de gran consumo, ha escalado hasta ser una de las bases de decisión de compra del consumidor actual, y los productos con bajos porcentajes en grasa y sal entran de lleno en ese listado. A ello hay que añadir –también en el enfoque saludable- el aumento de la presencia en estos productos de funcionales añadidos, las soluciones aportadas a las necesidades de los consumidores en el campo de las alergias e intolerancias, la cada vez mayor amplitud en formatos y surtidos, la cobertura de targets concretos (niños y seniors), así como una presentación más natural del producto gracias a un packaging más atractivo que aporta mayor visibilidad. Las MDD amplían sus cuotas Del total de 132,7 millones de kilos de productos de fiambres y jamón cocido que se vendieron en el TAM diciembre 2015, 54,7 millones fueron de fiambres de pavo y pollo (el 41,2%), mientras que de los 880,6 millones de euros facturados por el conjunto de la categoría, 416,5 millones fueron aportados por este segmento (el 47,3%). Junto al segmento de otros fiambres y jamón cocido, los elaborados de pavo y pollo fueron el segmento que tuvo mejor comportamiento y que ayudó a que el conjunto de la categoría registrara un incremento en volumen del 0,1% y en valor del 1,2%. Mientras mortadela y chopped registraron descensos por encima del 8% en ambos casos (tanto en volumen como en valor). En este segmento es importante también la presencia de las Marcas de Distribuidor (MDD), que para el periodo analizado recogieron un volumen de ventas sobre el total del 64,5% (31,4 millones de kilos) con una cuota en valor del 60,3% (222,8 millones de euros). Participaciones superiores respecto al mismo periodo del año anterior (60,6% y 55,5%, respectivamente) y similares a las que registraban en el año 2012 (64 y 59,9%). En cuanto al canal de ventas elegido para la adquisición de fiambres y jamón cocido, según datos de IRI para el TAM diciembre 2015, los supermercados con una superficie de venta de entre 1.001 y 2.500 metros cuadrados continuaron ganando cuota frente al resto al incrementar su participaMarzo 2016 | ARAL | 49

Alimentación | Elaborados cárnicos de aves

s rado o b a El ESTUDIO icos DE MERCADO cárn es v de a CATEGORÍA DE FIAMBRES Y JAMÓN COCIDO Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variac.

Porc./Total

Volumen 2014

Volumen 2015

Variac.

Porc./Total

Pavo y pollo

405.733.400

416.533.100

2,7%

47,3%

53.297.640

54.722.530

2,7%

41,2%

Jamón cocido / Lacon

315.017.800

319.717.100

1,5%

36,3%

45.100.050

45.452.400

0,8%

34,2%

Mortadela

56.882.380

52.174.840

-8,3%

5,9%

14.750.390

13.458.910

-8,8%

10,1%

Chopped

31.997.630

29.287.500

-8,5%

3,3%

9.084.476

8.216.752

-9,6%

6,2%

Otros ﬁambres TOTAL

60.338.630

62.887.530

4,2%

7,1%

10.398.610

10.898.690

4,8%

8,2%

869.969.840

880.600.070

1,2%

100%

132.631.166

132.749.282

0,1%

100%

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

CATEGORÍA DE PATÉS Y FOIE GRAS Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Patés

27.521.170

Foie gras

10.839.020 38.360.190

TOTAL

Variac.

Porc./Total

Volumen 2014

Volumen 2015

Variac.

Porc./Total

27.784.500

71,4%

2.146.837

2.112.932

-1,6%

92%

11.118.110

2,6%

28,6%

177.917

183.093

2,9%

38.902.610

1,4%

100%

2.324.754

2.296.025

-1,2%

100%

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

SEGMENTO FOIE GRAS Subegmento

Valor 2014

Valor 2015

Variac.

Porc./Total

Volumen 2014

Volumen 2015

Variac.

Porc./Total

Pato

9.973.170

9.988.871

0,2%

89,8%

165.171

165.904

0,4%

90,6

Oca

819.099

1.070.226

30,7%

9,6%

12.194

16.470

35,1%

46.755

59.011

26,2%

0,5%

553

719

30,1%

0,4%

10.839.024

11.118.108

2,6%

100%

177.917

183.093

2,9%

100%

Resto TOTAL

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO DE ELABORADOS CÁRNICOS DE PAVO Y POLLO

CUOTA MDD. PATÉS Y FOIE GRAS Valor 2014

Valor

Variación

Volumen

Variación

2013

389.653.088

---

51.085.360

---

2014

405.733.400

4,1%

53.297.640

4,3%

2015

416.533.100

2,7%

54.722.530

2,7%

Variac. 2013/2015

26.880.012

6,9%

3.637.170

7,1%

23,8%

Valor

Cuota

Volumen

Cuota

178.126.554

59,7%

25.025.906

63,7%

2012

204.364.795

59,9%

28.650.323

64%

2013

209.306.611

57,3%

29.663.976

61,5%

2014

224.098.841

55,5%

32.151.612

60,6%

2015

222.878.118

60,3%

31.415.568

64,5%

Fuente IRI / ARAL. Volumen en kilos y valor en euros

FIAMBRES Y JAMÓN COCIDO. CUOTA VALOR Y VOLUMEN POR CANALES Canal Hipermercados

Valor 2014

Volumen 2014

Valor 2015

Volumen 2015

10,2%

9,1%

10%

9% 57,8%

Súper 1.001-2.500

54,8%

56,6%

56%

Súper 401-1.000

23,5%

23%

Súper 100-400

11,5%

10,8%

11%

10,2%

TAM diciembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

50 | ARAL | Marzo 2016

Volumen 2015

23,3%

26%

20,2%

ción en volumen del 54,6 al 56,6% y en valor del 56 al 57,8%. Los supermercados de 401 a 1.000 metros mantuvieron sus porcentajes sin variación (23,5 y 23%), mientras que los establecimientos de entre 100 y 400 metros cuadrados la recortaron en volumen del 11,5 al 10,8% y en valor del 11 al 10,2%, y los hipermercados sufrieron lo propio al caer su participación del 10,2 al 9,1% y del 10 al 9%.

EVOLUCIÓN CUOTA DE LA MDD. FIAMBRES PAVO Y POLLO 2011

Volumen 2014

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

Año

Valor 2015

Sube el foie gras Por lo que respecta a la categoría de patés y foie gras, en el periodo analizado recortó su volumen de ventas hasta los 2,3 millones de kilos (-1,2%) pese a lo que incrementó su valor hasta los 38,9 millones de euros (+1,4%). La evolución del segmento patés -el de mayor peso con el 92% del volumen total de ventas y el 71,4% del valor- fue la que marcó la tendencia general de la categoría al descender un -1,6% en volumen (hasta los 2,1 millones de kilos) e incrementar su valor un 1% (de 27,5 a 27,8 millones de euros).

Alimentación | Elaborados cárnicos de aves

LAS EXPORTACIONES DE ELABORADOS CÁRNICOS AUMENTAN UN 80% DESDE 2009 Los fabricantes de elaborados cárnicos españoles obtuvieron unas ventas en el exterior de 950 millones de euros en 2015, según el estudio Sectores basic “Elaborados Cárnicos” del Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B. Esa cifra supone un incremento del 13% con respecto a la obtenida en 2014 y un 82% más que la registrada en el año 2009. Entre los principales destinos de las ventas españolas en el exterior se encuentran Francia (26%), Alemania (14%), Portugal (10%) y Reino Unido (10%), concentrando estos cuatro mercados una participación sobre el total exportado del 60%. Según el estudio, el valor del mercado español de elaborados cárnicos se situó en los 6.775 millones de euros el pasado ejercicio, con un ligero incremento del 0,2% con respecto al año anterior, gracias sobre todo al leve repunte de la demanda del canal de hostelería. Para los próximos dos años (2016-2017), el estudio prevé un suave crecimiento del valor de las ventas en el mercado interior empujado por el lanzamiento de nuevos productos, en particular presentaciones de menor tamaño y variedades saludables. Por lo que respecta a las ventas en el exterior, en los próximos años seguirán ganando peso, pudiendo llegar a representar el 15% del valor de la producción nacional en 2017.

SECTOR DE ELABORADOS CÁRNICOS 2015 Empresas homologadas Producción

3.388

-0,7%

7.350 M€

+1%

Exportaciones

955 M€

+13%

Importaciones

380 M€

+14,8%

6.775 M€

+0,2%

Mercado Exportación/Producción (%)

13%

Previsión de evolución de la producción

+1%

Fuente: DBK

El segmento de foie gras por su parte, mantuvo su línea ascendente de un año antes al avanzar en volumen un 2,9% (hasta 183,093 kilos) y aportar a su valor un 2,6% (de 10,8 a 11,1 millones de euros). Los foie gras de pato, que mantuvieron su hegemonía frente a los de oca al aglutinar el 90,6% del volumen de ventas total y el 89,8% del valor, tuvieron en el TAM diciembre de 2015 un comportamiento muy plano, ganando en volumen tan solo un 0,4% y en valor un 0,2%. Por su parte, los de oca marcaron unas variaciones muy interesantes con incrementos en volumen del 35,1% (pasando de 12.194 a 16.470 kilos) y en valor del 30,7% (de 0,8 a 1,07 millones de euros). Marzo 2016 | ARAL | 51

s rado o b a El ESTUDIO icos DE MERCADO cárn es v de a LA INDUSTRIA OPINA

"SE APRECIA UN CRECIMENTO DE LA FAMILIA DE AVES FRENTE AL ESTANCAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE CHARCUTERÍA CLÁSICA" CÁRNICAS TELLO

EVOLUCIÓN.- Durante el pasado ejercicio, el total de ventas registradas de carne de ave fue de 1,33 toneladas, lo que supone un incremento del 16,6% con respecto a las obtenidas en 2014 cuando se alcanzaron 1,14 toneladas.

PERSPECTIVAS.- La previsión de ventas de carne de ave es llegar a las 1,35 toneladas en 2017.

TENDENCIAS.- La principal tendencia en esta categoría es el incremento del consumo.

REACTIVACIÓN.- Se está notando un crecimiento de la familia de aves frente al estancamiento de los productos de charcutería clásica.

NOVEDADES.- Los últimos lanzamientos que hemos realizado han sido los de pechuga de pavo braseada y salchichas de pavo. A corto plazo lanzaremos lacón de pavo ahumado y, en platos preparados, pechuga de pollo asada.

52 | ARAL | Marzo 2016

"EL CRECIMIENTO CONTINUADO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS OBEDECE A UNA DEMANDA CADA VEZ MAYOR DE PRODUCTOS SALUDABLES" CAMPOFRÍO

EVOLUCIÓN.- El mercado de ave (pavo y pollo elaborado) ha crecido en 2015 un 3,8% en volumen, lo que supone un volumen total de 66.169 toneladas. Este crecimiento continuado en los últimos años obedece a una demanda cada vez mayor de productos saludables. Pavo representa la gran parte del mercado de ave, un 92,5% del volumen y crece un 3,3% sobre el año anterior, siendo Campofrío la marca líder con una cuota del 19,4%. En el caso de pollo, el mercado crece a doble dígito: +11,2% y el mercado pesa un 7,5% respecto al total ave.

PERSPECTIVAS.- Estamos convencidos que la salud es una motivación que cada vez tiene más relevancia para el consumidor, y por ello prevemos un crecimiento de la categoría de ave para el año 2016 en línea de los años pasados o incluso superior al año anterior dado el buen comportamiento de algunas marcas como cuidat+ o categorías como el pollo.

NOVEDADES.- Campofrío apuesta por ofrecer productos sabrosos y saludables a sus consumidores y en esta línea ha introducido en el mercado variedades de pollo bajo su marca cuidat+. Productos bajos en grasa y reducidos en sal disponibles en una completa gama de corte, lonchas y mini. Campofrío seguirá apostando por desarrollar productos saludables y sabrosos que además se adecuen al ritmo de vida de nuestros consumidores, por ello estamos trabajando en desarrollar productos que además sean muy convenientes y prácticos para ellos.

En esta categoría, las MDD mantuvieron su cuota en valor al obtener el 23,3% (cinco décimas porcentuales menos) mientras que perdieron 5,8 puntos en volumen, hasta el 20,2%. Tello adquiere Frial y Sánchez Montero Una de las noticias empresariales que se han producido más recientemente ha sido la adquisición de Cárnicas Frial y Sánchez Montero por parte de Industrias Cárnicas Tello. Con una facturación cercana a los 11 millones de euros y una plantilla de 41 trabajadores, Frial y Sánchez Montero se incorporará a la estructura de Tello, manteniendo su personalidad jurídica y operando al 100% con sus Marcas. Según señaló Paulino Tello Cano, Consejero Delegado del Grupo Tello, con esta adquisición “Tello refuerza su posición en el mercado nacional al incorporar a su Grupo una Marca referente de la más alta calidad en el panorama de la alimentación saludable y en l+D+i. Nuestro objetivo es dotar a las marcas Frial y Sánchez de Montero de la competitividad necesaria para su expansión, gracias a las sinergias estratégicas que en las áreas de compras, producción, financiera, logística y comercial les podemos dotar”. Por su parte, Paloma Frial,

ampliación de sus instalaciones de Totanés (Toledo) con una inversión que alcanza los 33 millones de euros que tiene como objetivo incrementar su capacidad productiva en un 50%. Al margen de esta “última hora”, hay que señalar que Campofrío Food Group presentó recientemente sus resultados de 2015 en los que registró unas ventas netas de 1.925 millones de euros (-0,5%) con un volumen comercializado de 431.156 toneladas (-0,3%). El EBITDA se elevó hasta los 315,4 millones de euros (+77%) debido a los 137,1 millones de euros extraordinarios ingresados por parte de las aseguradoras debido a la pérdida de la fábrica de La Bureba. Y por último, Cárnicas Serrado que incrementó su facturación un 3% y superó los 63 millones de euros en su último ejercicio, gracias al incremento de sus exportaciones en un 4% en volumen (suponiendo ya el 30% de su facturación) y a la buena evolución de los productos de pavo y pollo.

Alimentación | Elaborados cárnicos de aves

propietaria de Frial y Sánchez Montero, declaró sentirse “satisfecha de haber llegado a este acuerdo porque, en el mercado nacional de los cárnicos, Frial y Sánchez de Montero tendrán el impulso que la alta calidad de sus fabricados merece”, añadiendo que “a partir de ahora, con Tello, las marcas de Frial también tendrán notoria presencia en los mercados internacionales”. Este acuerdo además supone también la cesión al Grupo Tello del uso en exclusiva de la patente “Vidalim” –propiedad de Frial Technologies y la Universidad Autónoma de Madrid- en el territorio español para la fabricación y explotación comercial de los productos cárnicos funcionales del ave y cerdo. Con la adquisición, Cárnicas Tello elevará su cifra de negocio a los 125 millones de euros y contará con una plantilla directa de 475 trabajadores. Tello, que cuenta con delegaciones en China, Reino Unido y Alemania y comercializa sus productos en 42 países, está inmerso en un proyecto de

LA INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA

EL MERCADO DE GRAN CONSUMO www.revistaaral.com @revistaARAL /revistaARAL Marzo 2016 REVISTA ARAL

| ARAL | 53

ESTUDIO DE MERCADO

, s a d a l e Mermturas conﬁeas y jal

MARIDAJE

CULINARIO ACOMPAÑAMIENTO Y GUARNICIÓN, NUEVO NICHO PARA DESESTACIONALIZAR SU CONSUMO Desayuno y merienda han sido tradicionalmente los dos momentos de consumo asociados a mermeladas y conﬁturas. Esa estacionalidad, unida a la baja consideración del consumidor español por el desayuno como principal comida del día, ha impedido históricamente romper con el nivel de penetración –entorno al 65%- de estos productos en el mercado. Y a ello hay que unir, además del paulatino descenso de la población, la reactivación económica de los últimos meses que ha permitido el trasladado del desayuno de nuevo de los hogares al canal de hostelería. En cualquier caso, el esfuerzo realizado por los fabricantes –tanto en precio como en innovación- ha favorecido un trasvase de las ventas de las MDD a las MDF. Y también ha permitido “la ruptura” hacia nuevos usos ligados a su utilización en la cocina, en lo que puede ser el inicio de la desestacionalización de su consumo.

Fotos: 123RF

Por Javier Liberal

54 | ARAL | Marzo 2016

Buscando la desestacionalización Un año más, estas cifras obtenidas por la categoría de mermeladas y confituras no hacen sino volver a destacar la excesiva dependencia de estos productos de momentos de consumo como son el desayuno y la merienda. La “terca” barrera del 65% de penetración en España sigue sin poder ser traspasada (el número de compradores ha descendido en un -0,7%, según los datos para el TAM3 de 2015 de Kantar Worldpanel). Y a la estacionalidad, hay que añadir en su contra el hándicap del continuo goteo a la baja de la población española y, en los últimos meses, también la reactivación económica, que ha permitido a parte de los compradores habituales de estos productos volver a consumirlos en las primeras horas del día en locales de hostelería. Ante ello, las empresas que operan en este mercado han optado por centrar sus esfuerzos en dos puntos. Por un lado, dando

La distribución

OPINA

"NUESTRO RESULTADO EN 2015 HA SIDO UNO DE LOS MEJORES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN ESTA CATEGORÍA" José Puchades. Ejecutivo del Área de Alimentación Dulce de CONSUM EVOLUCIÓN.- Nuestro resultado de 2015 en la categoría de Mermeladas, Conservas Dulces y Miel ha sido de un crecimiento del 12,22% en valor con respecto al año anterior. Es decir consideramos que hemos tenido uno de los mejores resultados de los últimos años, lo que nos está proporcionando crecer en cuota en nuestra área de inﬂuencia.

PREVISIONES.- Siendo optimistas esperamos seguir creciendo, aunque nuestro objetivo no es muy ambicioso, alrededor de un 5% que esperamos superar sin demasiados problemas, ya que está dentro del crecimiento orgánico de nuestra empresa.

TENDENCIA.- Los datos de mercado nos dicen que el crecimiento de esta categoría se está frenando en el último año, los hábitos de consumo están volviendo a cambiar, las personas vuelven a desayunar fuera del hogar, así como se está disminuyendo el uso de la repostería casera. Y a pesar de los lanzamientos de productos en los que se ha llevado a otros usos, por ejemplo cocina, que han tenido buena acogida, la reducción del consumo de los productos de más peso (mermelada fresa y melocotón) hace que el balance global no sea el esperado.

REACTIVACIÓN.- Nuestros datos demuestran que Consum sí que está notando la reactivación del mercado. Así mismo, intentamos dar a nuestros clientes el surtido adecuado a sus necesidades, siendo competitivos.

INFLUENCIA DE LA CRISIS.- Podemos aﬁrmar que la crisis en algún momento favoreció la categoría. La batalla actual será mantener al consumidor o darle novedades que llamen su atención para que mantenga su consumo.

LANZAMIENTOS.- En 2015 no tuvimos ningún lanzamiento en ésta categoría, aunque sí es cierto que realizamos un cambio de diseño en todas las referencias de mermeladas a través del cual pretendemos transmitir a nuestros clientes que nuestra marca es una marca viva, que se actualiza y que está en tendencia con el resto del mercado. Dentro de nuestro plan estratégico 2016-2017 tenemos previsto lanzar nuestra gama en productos ecológicos, ya que consideramos que el consumidor cada vez está más concienciado con su salud y busca productos lo más naturales posibles. Marzo 2016 | ARAL | 55

Alimentación | Mermeladas, conﬁturas y jaleas

as categorías de mercado de mermeladas y conﬁturas mantienen su goteo a la baja. De acuerdo con los datos facilitados por IRI, empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG, para el TAM diciembre de 2015 el volumen de ventas de ambas retrocedió un -1,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el valor descendió en un -1,2%. Estas caídas situaron las ventas en un total de 30,5 millones de kilos para un valor de 111,6 millones de euros, frente a los 31 millones de kilos y los 113 millones de euros del TAM diciembre de 2014. Evolución similar a la que recoge Kantar Worldpanel para el TAM3 del pasado ejercicio, con un decrecimiento en volumen del -1,1% y en valor del -0,7%. Camino similar recorrió la categoría de membrillo, jalea real y dulce, que, con datos de IRI para el TAM diciembre de 2015, perdió el -3,5% de su valor (hasta los 16,9 millones de euros) y recortó su volumen de ventas un -4,6% (pasando de 4,9 a 4,7 millones de kilos). Por el contrario, la categoría de miel mantuvo su dinamismo al incrementar su volumen en un 3,1% (ﬁjando sus ventas en los 10,1 millones de kilos), lo que incrementó su valor en un importante 11,5% hasta los 63,6 millones de euros (6,6 millones más que en el mismo periodo del año anterior).

das, a l e Mermturas ESTUDIO ﬁ DE MERCADO con as y jale LA INDUSTRIA OPINA

"ESPERAMOS QUE 2016 SEA EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES"

"EL CRECIMIENTO HA DE LOGRARSE GANANDO CUOTA, PUES EL DEL MERCADO SERÁ INSUFICIENTE PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS"

César Redondo. Director General de FEYCE

DULCES Y CONSERVAS HELIOS

EVOLUCIÓN.- Las ventas de Feyce durante 2015 aumentaron considerablemente. Gracias al trabajo de todo el equipo y a nuestra decidida apuesta por la exportación, cerramos el año con un incremento de facturación del 9%, superando las 7.000 toneladas procesadas. Un año más somos el principal envasador y exportador de miel del país, exportando el 85% de nuestra producción a más de 30 países.

EVOLUCIÓN.- En general la categoría ha tenido un ligero incremento durante el año 2015, pero no se puede hablar de grandes variaciones respecto al año pasado.

PREVISIONES.- Las perspectivas de ventas de Feyce son bastante optimistas. Después de los hitos conseguidos en los últimos años esperamos que 2016 sea el año de la consolidación en los mercados internacionales más importantes. Nuestra apuesta es seguir aumentando las exportaciones y conseguir los objetivos 2020 que nos hemos marcado: estar entre los 10 mayores envasadores de miel de Europa, procesar más de 10.000 toneladas y vender nuestros productos en 35 países.

TENDENCIA.- Las tendencias de consumo en el sector de miel son cuanto menos interesantes. Sigue existiendo una preferencia importante por el formato de cristal en diversas medidas dependiendo del consumidor. Además, los formatos de plástico y los envases dosificadores están ganando cuota de mercado rápidamente, sin duda propiciado por las preferencias del sector Horeca y por el cambio en los estilos de vida. La gente apuesta por un envase atractivo, más limpio y más cómodo. El éxito de Feyce se basa en ofrecer un producto que satisface las necesidades del consumidor y que supera sus expectativas en términos de calidad y servicio. Feyce es la única empresa del sector apícola español con todas las certificaciones de calidad con las máximas calificaciones: IFS, BRC, Kosher, FDA, etc.

REACTIVACIÓN.- A pesar de que nuestro mercado se encuentra fuera de España, sí que se pueden apreciar signos de recuperación. Hay más predisposición a escuchar ofertas, a hacer cambios, a una posible colaboración... Esperemos que esta reactivación se aﬁance y se pongan las bases para un crecimiento sostenido de la industria española.

LANZAMIENTOS.- Durante 2015 no hemos lanzado ningún formato nuevo. El pasado año consolidamos los dosiﬁcadores de plástico de 350 y 450 gramos, convirtiéndose en formatos con gran aceptación por parte de nuestros clientes. De cara a este año, ya estamos trabajando en nuevos envases de plástico y de cristal para adaptarnos mejor a las necesidades de los sectores Retail y Food service. 56 | ARAL | Marzo 2016

PREVISIONES.- Estimamos que continuaremos en la línea ascendente que llevamos desde años atrás. Nuestro objetivo se basa en ofrecer productos de calidad con los que el consumidor se sienta identiﬁcado, y pensamos que Helios es una marca reconocida por el consumidor por la calidad de sus productos.

TENDENCIA.- Pensamos que todavía se pueden hacer muchas cosas para que esta categoría crezca. El consumidor sigue demandando nuevos sabores, productos más naturales, menos azucarados y en esto Helios está trabajando día a día. También hay una tendencia clara a producto para cocina. En deﬁnitiva, son nuevos hábitos en el consumo de mermeladas a mayores del desayuno como repostería o cocina que nos favorecen.

REACTIVACIÓN.- Quizás sí notemos un poco de reactivación. Sin embargo los crecimientos han de lograrse ganando cuota pues el crecimiento del mercado será insuﬁciente para lograr nuestros objetivos.

LANZAMIENTOS.- El lema de Helios es “Innovando desde 1901”, llevamos haciendo lo mismo cada día desde hace más de 100 años, cada día algo distinto. En 2015 hemos trabajado en varios lanzamientos de mermeladas Selección de alta calidad con frutas especiales, mezclas de Chocolate, de Estaciones que esperamos cumplan las expectativas de los consumidores. También tenemos novedades en la línea de salsas de tomate, con la introducción de sofritos, tomate frito ecológico. Con marca Bebé hemos desarrollado una gama de Conﬁturas Premium que pensamos van a impactar por su gran calidad. También una gama Bebé cocina de Autor. Hemos lanzado Helios Selección, mermeladas de alta calidad con sabores como mandarinas, naranja con chocolate y muchos otros sabores ricos y novedosos.

un mayor impulso si cabe a la actividad promocional y ajustando sus márgenes con el objetivo de “robar” cuota de mercado a las Marcas de Distribuidor (MDD), dinamizar la rotación en los lineales y fidelizar al consumidor habitual. Y, por otro, ampliando los surtidos, profundizando en la innovación y el desarrollo de nuevos sabores y texturas, sin dejar de lado de los sabores más tradicionales, así como con variedades dirigidas a un perfil de consumidor más específico. Todo ello ha tenido como resultado una “reconquista” de cuota por parte de las Marcas de Fabricante -del orden de 1,8

Evolución Volumen (miles de kilos)

28.781

-1,1%

Valor (miles de euros)

101.636

-0,7%

Compradores (miles)

11.114

-0,7%

Gasto medio anual

9,1

-0,7%

Frecuencia de compra

5,1

-0,4%

Gasto medio por compra

1,8

-0,3%

TAM3 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

EL VIGOR DE LA MIEL SE HA VISTO REFLEJADO EN UN AUMENTO DE SUS VENTAS Y HA INCREMENTADO EL VALOR DE LA CATEGORÍA EN UN

11,5%

puntos porcentuales en volumen y de 2,3 en valor en el periodo analizado- frente a las MDD. Pero también (como refleja el título de este informe) ese esfuerzo en I+D tiene un objetivo más ambicioso: romper con la estacionalidad de su consumo ¿Cómo? Diversiﬁcando y proponiéndose como un nuevo ingrediente que poder incorporar al quehacer culinario de los hogares, como acompañamiento o guarnición de distintos platos –con un toque especial-, añadiendo comidas y cenas al desayuno y merienda. Propuesta que además también podría facilitar su integración en el grupo de los “commodities”, de la facilidad de uso, de “abrir e incorporar al plato” en el momento de su presentación. Por tanto, el momento de reactivación del consumo, tras una crisis que no afectó en exceso a la categoría en su conjunto –al margen del trasvase de cuotas hacia las MDD, como en prácticamente todo el mercado de gran consumo- y que en algún momento llegó incluso a ser beneficiosa –por el incremento del consumo en los hogares frente a la hostelería-, y el impulso dado a la innovación y a la diversiﬁcación en ese periodo de desaceleración –además de la adecuación de formatos y precios y la dinamización de lineales con promociones- sitúa al mercado de mermeladas y

La distribución

OPINA

"LAS MARCAS LÍDERES HAN SEGUIDO APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN EN NUEVOS SABORES A PESAR DE LA CRISIS" Susana Ciaurriz. Gestora Comercial de categoría de Mermeladas de EROSKI EVOLUCIÓN.- La evolución en ventas en Eroski ha sido similar a la experimentada en el mercado como consecuencia del gran esfuerzo realizado por las marcas de fabricante, ajustando el precio de lineal y con gran presencia en la dinámica promocional. A nivel de marca Eroski, cabe destacar la gama Sannia, con grandes crecimientos en volumen con respecto al año anterior y la gama Seleqtia, lanzada durante este año pasado y que está teniendo una gran acogida por nuestros clientes.

PREVISIONES.- Esperamos un crecimiento gracias a la incorporación de nuevas marcas de fabricante y nuevas líneas de producto de las ya existentes, y el continuo apoyo e innovación en marca propia.

TENDENCIA.- Mayor profundidad de surtido con sabores innovadores, así como nuevas soluciones de uso culinario. Sin olvidarnos de los sabores tradicionales.

REACTIVACIÓN.- Durante los últimos meses sí que observamos que se ha experimentado un cambio de tendencia en clave positiva. La campaña de Navidad ha cubierto nuestras expectativas y tanto las novedades (mermeladas para uso culinario…) como las referencias reformuladas han experimentado un mejor comportamiento respecto a anteriores fechas.

INFLUENCIA DE LA CRISIS.- Se han adecuado los formatos de distintas marcas a formatos más pequeños para poder conseguir unos mejores precios de lineal y un precio kilo más competitivo. Las marcas líderes han seguido apostando por la innovación en nuevos sabores a pesar de la crisis, e incluso algunas de ellas han apostado por otros productos de distintas categorías para diversiﬁcar, eso sí, utilizando la marca de mermeladas en las que son conocidos como buque insignia.

LANZAMIENTOS.- En los últimos meses hemos lanzado, dentro del paraguas de la marca Eroski Seleqtia, un pimiento conﬁtado D.O., comenzando así una gama de mermeladas para uso culinario. Nuestra gama está continuamente en revisión y mejora ya que es considerada estratégica. Durante el primer trimestre de 2016 verán la luz nuevas recetas y soluciones para nuestros clientes. Marzo 2016 | ARAL | 57

Alimentación | Mermeladas, conﬁturas y jaleas

MERCADO MERMELADAS Y CONFITURAS

das, a l e Mermturas ESTUDIO ﬁ DE MERCADO con as y jale LA INDUSTRIA OPINA

"INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN SON LOS PRINCIPALES DRIVERS PARA NUESTRO CRECIMIENTO" Paul Kortenoever. Director de Marketing de ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN

EVOLUCIÓN.- El mercado español Retail de mermeladas y confituras está en torno a las 33.000 toneladas en volumen con un valor aproximado de 121 millones de euros (datos Nielsen para el TAM semana 44 de 2015). La tendencia para este último periodo es positiva con un ligero crecimiento en volumen (+0,8%) y en valor (+1%), gracias tanto al mayor consumo de mermeladas y confituras tradicionales como de las variedades dirigidas a targets más específicos (dietético, etc.). De las principales marcas de fabricante (MDF), mermeladas La Vieja Fábrica crece muy por encima de la evolución del mercado con un aumento en volumen del +5%, incrementando así su cuota de mercado y reforzando su segunda posición como MDF, con una participación en volumen del 8,9% y en valor del 12,4%.

PREVISIONES.- Fortalecer el branding y aumentar la ﬁdelización de los consumidores habituales de mermeladas La Vieja Fábrica siguen siendo los principales objetivos para este año. Con el plan de comunicación y las acciones en el punto de venta previstas para 2016, además de la reciente ampliación de gama de productos La Vieja Fábrica-Cremosa®, esperamos mantener nuestro buen ritmo de crecimiento en ventas.

TENDENCIA.- Al contrario de otras muchas categorías de alimentación y bebidas en el canal Retail español, en la de mermeladas y confituras las MDD están sufriendo desde hace varios años una continua caída con la consecuente reducción de su cuota de mercado (acaparando el 51,3% del volumen y el 37,7% del valor: 37,7%, según datos Nielsen para el TAM semana 44 de 2015). Por tanto, es el crecimiento en consumo de las MDF el auténtico motor que sostiene el crecimiento del mercado (+0,8% en volumen). El mayor impulso en las ventas de éstas, y de La Vieja Fábrica en particular, se basa en valores como confianza, calidad y variedad, aunque en mi opinión son la innovación y la comunicación (off y online) los principales drivers para nuestro crecimiento en un mercado relativamente maduro como es el de mermeladas y confituras.

REACTIVACIÓN.- La penetración (65%) y el consumo de mermeladas y confituras en los hogares españoles no ha experimentado cambios significativos, ni durante la crisis económica ni con la reactivación económica. El desayuno y la merienda son las ocasiones tradicionales para su consumo, como untable para el pan (tostada, sándwich…). Pero en España, el desayuno no se considera aún un momento de consumo importante, aparte de que existan otros productos substitutivos al pan como son bollería, galletas, etc. Es por ello que La Vieja Fábrica -a través de su gama Cocina Selecta-, y otras MDF, están fomentando nuevos usos de mermeladas y confituras como ingrediente, acompañamiento o guarnición de distintos platos de carne, pescado, pasta o postres.

LANZAMIENTOS.- A mediados de 2015 aumentamos la gama de La Vieja Fábrica-Cremosa con dos nuevos sabores, mango y ciruela, presentados en un tarro exclusivo 350g ideal para su uso en el hogar. Por otra parte, y con el objetivo de ofrecer nuevas categorías de productos que sorprendan a los actuales y nuevos consumidores, La Vieja Fábrica lanzó a ﬁnales de 2015 una gama de cremas de avellanas compuesta de tres variedades que se presentan en un original y cómodo frasco oval con 350 gramos. Para 2016, las promociones en el punto de venta se centrarán en la ﬁdelización de nuestros consumidores, así como en la captación de nuevos consumidores a través de sampling y degustaciones con la nueva gama de crema de avellanas. 58 | ARAL | Marzo 2016

confituras en la línea de salida hacia nuevos retos que pueden llevar a la deseada ruptura de los límites de penetración. Mejor mermeladas que confituras Del global de ventas de mermeladas y confituras, la primera de estas categorías continuó agrupando el mayor nivel tanto en volumen como en valor. En el TAM diciembre de 2015 (según datos de IRI), las mermeladas consiguieron el 78% del volumen total (23,8 millones de kilos) y el 72,4% del valor (80,8 millones de euros), con un descenso del 1,2% en volumen y un incremento del 0,1% en valor con respecto al mismo periodo del año anterior. Por fabricantes, la mayor cuota siguió siendo para el conjunto de las MDD que, pese a reducirla en 2,3 puntos porcentuales en valor y en 1,8 en volumen, alcanzaron el 63,1% del total de las ventas (15 millones de kilos, 600.000 menos) y el 47,3% del valor de las mismas (38,2 millones de euros, dos millones inferior al periodo anterior). Los mayores fabricantes fueron los que recogieron parte de esas ventas. Así, Ángel Camacho logró el 12% del volumen total (2,8 millones de kilos, ocho décimas más) y el 17,8% del valor (14,4 millones de euros, añadiendo 1,3 puntos porcentuales). Dulces y Conservas Helios superó en seis décimas su cuota en volumen al fijarla en el 12% (2,9 millones de kilos) y en cinco su cuota en valor (15,3% y 12,3 millones de euros). Les siguió Hero con un 8,1% en volumen y un 11,1% en valor (cinco y cuatro décimas más que en el mismo periodo del año anterior). Por detrás de las MDD y los tres principales fabricantes se colocaron Charles Jacquin et Cie (0,9 y 2,6% en volumen y valor, respectivamente), Unilever Foods (1,9 y 2,5%), Nutrition & Sante (0,2 y 0,5), Robertson & Sons (0,2 y 0,4), Casa Santiveri (0,1 y 0,3%) y Andros Food (0,2 y 0,3%). En cuanto a las confituras, los datos que aportaron al conjunto fueron negativos al recortar su volumen de ventas en un -2,9% (pasando de 6,9 a 6,7 millones de kilos) y su valor en un -4,4% (de 32,2 a 30,8 millones de euros). La de confituras es una categoría en la que las Marcas de Fabricante agrupan los mayores porcentajes de ventas tanto en volumen como en valor dejando únicamente a las MDD un 1,6% del volumen y un 1,4% del

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

Mermeladas y conﬁturas

112.991.900

111.640.000

-1,2%

31.030.020

30.539.320

-1,6%

Membrillo, jalea real y dulce

17.566.220

16.956.500

-3,5%

4.914.017

4.686.160

-4,6%

Miel

57.095.912

63.672.528

11,5%

9.799.040

10.106.198

3,1%

187.654.032

192.269.028

2,5%

45.743.077

45.331.678

-0,9%

TOTAL

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MERMELADAS Y CONFITURAS Segmento Mermeladas Conﬁturas TOTAL

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

80.754.920

80.832.710

0,1%

24.078.920

23.790.380

-1,2%

32.237.040

30.807.340

-4,4%

6.951.104

6.748.946

-2,9%

112.991.960

111.640.050

-1,2%

31.030.024

30.539.326

-1,6%

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MEMBRILLO, JALEA REAL Y DULCE Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Membrillo

15.255.850 2.112.008

Dulce de fruta Jalea TOTAL

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Variación

15.034.790

-1,4%

4.428.783

4.309.012

-2,7%

1.715.332

-18,8%

472.941

365.637

-22,7%

198.364

206.379

12.293

11.512

-6,4%

17.566.222

16.956.501

-3,5%

4.914.017

4.686.160

-4,6%

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

MIEL Segmento

Valor 2014

Valor 2015

Variación

Volumen 2014

Volumen 2015

Multiﬂores

48.692.580

51.709.648

6,2%

8.809.839

8.781.200

-0,3%

Monoﬂoral

8.403.337

11.962.882

42,4%

989.201

1.324.997

33,9%

57.095.917

63.672.530

11,5%

9.799.040

10.106.197

3,1%

TOTAL

Variación

TAM diciembre 2015 / Volumen en kilos y valor en euros. Fuente IRI / ARAL

valor, y más tras registrar una caída de 1,8 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente, durante el periodo analizado. Hero sigue reinando con una cuota en volumen de ventas del 82,4% del total (5,5 millones de kilos) y del 77% en valor (23,7 millones de euros). Con porcentajes inferiores a los 10 puntos le siguen Andros Food (4,8 y 7%), Franco Argentine (4,3 y 5,2%), Caro Import (1,8 y 2,3%) y Nestlé (1,7 y 2,1%). Destacar la aportación que sumó a su participación Dulces y Conservas Helios, que pasó gracias a los nuevos productos lanzados al mercado, especialmente una conﬁtura de cereza negra- durante el pasado ejercicio de un 0,1% en volumen a un 1,8% y de un 0,2% en valor al 1,9%. Vigor de miel De las categorías que venimos analizando, hay que hacer mención al vigor de la miel en el último año. En ese periodo, sus ventas en volumen se incrementaron un 3,1%, pasando de 9,8 a 10,1 millones de kilos,

MERMELADAS Y CONFITURAS. CUOTA VALOR POR CANALES SUPERMERCADOS+AUTOSERVICIOS 50,3% HIPERMERCADO 20,1%

DISCOUNT 21,8% ESPECIALISTAS 3,7% RESTO 4,0% TAM3 2015 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

incrementando su valor en un importante 11,5%, desde 57 a 63,6 millones de euros. A ello, evidentemente, ha contribuido el factor salud gracias al gran aporte de antioxidantes y de azúcares (más del 70% glucosa y fructosa, lo que favorece su absorción intestinal), lo que resulta de gran ayuda para mantener el ritmo de vida habitual. Y

también ha favorecido a esa vitalidad en las ventas las posibilidades que ofrece como edulcorante o su uso culinario, además de las aportaciones realizadas por la industria con la incorporación de envases dosiﬁcadores –cada vez con mayor aceptación por parte del consumidor- que incrementan la facilidad de uso. Marzo 2016 | ARAL | 59

Alimentación | Mermeladas, conﬁturas y jaleas

MERCADO DE MERMELADAS, CONFITURAS, MEMBRILLO, JALEA REAL, DULCE Y MIEL Categoría

das, a l e Mermturas ESTUDIO ﬁ DE MERCADO con as y jale

LANZAMIENTOS

ÁNGEL CAMACHO ha aumentado su gama La Vieja Fábrica-Cremosa con dos nuevos sabores, mango y ciruela, presentados en un tarro exclusivo 350 gramos ideal para su uso en el hogar. Al igual que las tres variedades (fresa, frutas del bosque y melocotón) que componían la gama, estas dos nuevas referencias proporcionan una textura extraordinariamente cremosa, sin trozos de fruta ni semillas, ideal para untar. Una crema de frutas elaborada de forma tradicional, sin prisas y con el mayor cuidado para conseguir una textura inigualable que sorprenderá el paladar del consumidor.

FEYCE, principal envasador y exportador de miel del país, consolidó durante el año pasado sus dosiﬁcadores de plástico de 350 y 450 gramos convirtiéndolos en unos formatos de gran aceptación por parte de los consumidores. La compañía, que tiene como objetivo formar parte del Top Ten de los mayores envasadores de miel de Europa en el año 2020, prepara para este año nuevos envases de plástico y de cristal para adaptarse mejor a las necesidades de los sectores Retail y Food service.

Con una apuesta por la vuelta a lo tradicional, HERO ha renovado su gama Hero Diet bajo tres premisas: naturalidad, sabor y salud. Con todo el sabor pero más saludable y con muy pocas kilocalorías por ración, la gama cambia su receta utilizando stevia –que no aporta calorías- en lugar de aspartame, concentrado de saúco y aronia –colorantes naturalesen lugar de colorante E-120 y concentrado de limón conservante natural que, además, intensiﬁca el sabor, es fuente de vitamina C y tiene función antioxidanteen vez de ácito cítrico. Además de la composición, Hero Diet también ha modiﬁcado su etiquetado para destacar la utilización de stevia y el aporte de menos de 12 kilocalorías por ración.

HELIOS ha presentado una gama de conﬁturas Premium bajo la marca BEBE elaboradas con azúcar de caña y frutas seleccionadas. Con una viscosidad ideal, lo que hace que sean fáciles de untar, y gran cantidad de trozos de auténtica fruta, están disponibles en un atractivo envase de boca ancha para facilitar su uso.

CUOTAS MDD Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

49,6%

47,3%

64,9%

63,1%

1,4%

3,4%

1,6%

Membrillo, jalea real y dulce de frutas

47,3%

44,1%

58,6%

56%

Miel

66,7%

62,8%

76,6%

72,1%

Mermeladas Conﬁturas

TAM diciembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE MERMELADAS. CUOTA FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

Volumen 2014

Volumen 2015

MDD

49,6%

47,3%

64,9%

63,1%

Angel Camacho

16,5%

17,8%

11,2%

12%

Helios

14,8%

15,3%

12%

12,6%

Hero

10,7%

11,1%

7,6%

8,1%

Charles Jacquin et Cie

2,4%

2,6%

0,8%

0,9%

Unilever Foods

2,7%

2,5%

1,9%

Nutrition & Sante

0,6%

0,5%

0,2%

Robertson & Sons

0,4%

0,2%

Casa Santiveri

0,3%

0,1%

Andros Food

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

TAM diciembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

60 | ARAL | Marzo 2016

Multiﬂores y monoﬂoral, los dos segmentos que componen esta categoría, tuvieron un comportamiento dispar para el TAM diciembre de 2015. Mientras el primero -que aglutina el mayor volumen (86,1% del total) y valor (81,3%) de ventas- registró un incremento en valor del 6,2% pese a una leve variación negativa en volumen (-0,3%), el segundo consiguió aumentar sus ventas en un 33,9% en volumen (pasando de 0,9 a 1,3 millones de kilos) y aportar a su valor un 42,4% (de 8,4 a 11,9 millones de euros). Las Marcas de Distribuidor registraron en sus cuotas retrocesos de 4,5 y casi 4 puntos porcentuales, en volumen y valor respectivamente, para situarlas en el 72,1 y el 62,8%. Por último, la categoría de membrillo, jalea real y dulce de frutas, recortó en el TAM diciembre de 2015 tanto su volumen como su valor de ventas, retrocediendo un -4,6 y un -3,5% respectivamente, alcanzando los 4,6 millones de kilos y los 16,9 millones de euros. De los tres segmentos, el de dulce de fruta fue el que peor evolución

Alimentación | Mermeladas, conﬁturas y jaleas

Mermeladas selectas e irresistibles, con sabores muy novedosos que fusionan las mejores frutas con un chocolate de alta calidad, es como presenta HELIOS la ampliación de su gama Selección que incorpora mermelada de naranja con chocolate negro y de albaricoque con chocolate blanco. Están disponibles en un formato más pequeño adaptado a los actuales hábitos de consumo y el nuevo perﬁl de hogar, que además facilita la posibilidad de alternar distintos sabores.

Con tal de ofrecer nuevas categorías de productos que sorprendan a los actuales y nuevos consumidores, ÁNGEL CAMACHO ha lanzado una gama de cremas de avellanas La Vieja Fábrica compuesta de tres variedades presentadas en un original y cómodo frasco oval de 350 gramos: “Original” -crema de avellanas al cacao-, “Leche” -doble crema de avellanas con cacao y leche- y “Galleta” -doble crema de avellanas con cacao y leche con sabor galleta-. Estas nuevas cremas, que al igual que las mermeladas son untables, dulces y comparten con ellas momentos de consumo, se elaboran con avellanas de la mejor calidad, utilizando cacao con certificado UTZ y aceite de palma con certificado RSPO que acreditan la seguridad de una producción agrícola sostenible. Además no se utilizan materias primas genéticamente modificadas y las cremas no contienen grasas hidrogenadas ni colorantes o conservantes

HERO ha ampliado la gama de mermeladas para la cocina Maridaje de Chef con tres nuevas variedades: Setas y Boletus –para combinar con queso de cabra, patés, verduras salteadas o carnes a la plancha-, Calabacín –como acompañamiento de tortillas, revueltos de verdura y pecados blancos al horno y a la plancha- y Cebolla caramelizada –para carnes rojas, risottos, tortillas y queso brieson-. Tres nuevas variedades que se unen a las de pimiento rojo asado, manzana y romero, y tomate y albahaca lanzadas en 2014.

tuvo al perder un -22,7% de su volumen de ventas y un -18,8% de su valor con respecto al mismo periodo del año anterior. El segmento de membrillo tuvo una mayor estabilidad (-2,7% en volumen y -1,4% en valor), llegando a los 4,3 millones de kilos y los 15 millones de euros facturados, mientras que el de jaleas incrementó su valor en un 4% pese a perder un -4,6% del volumen de sus ventas. También en esta categoría el conjunto de las MDD perdió cuota de mercado tanto en volumen como en valor (2,6 y 3,2 puntos porcentuales). Pese a ello siguieron manteniendo unas participaciones del 56% en volumen y del 44,1% en valor (similares a las que registraron en la categoría de mermeladas). Menos compradores Como se ha indicado al comienzo de este informe, el número de compradores de mermeladas y conﬁturas continúa descendiendo. Con datos de Kantar Worldpanel

MERCADO DE CONFITURAS. CUOTA FABRICANTES Fabricante

Valor 2014

Valor 2015

78,6% 5,4%

Hero Andros Food Franco Argentine

Volumen 2014

Volumen 2015

77%

83%

82,4%

3,7%

4,8%

5,2%

4,2%

4,3%

2,9%

2,3%

1,8%

Nestlé

2,2

2,1%

1,8%

1,7%

Helios

0,2%

1,9%

0,1%

1,8%

1,4%

3,4%

1,6%

Caro Import

MDD D Arbo AG

0,4%

0,5%

0,2%

Schwartaur Werke

0,4%

0,5%

0,2%

Jurado Hermanos

0,3%

0,4%

0,3%

TAM diciembre 2015 / Fuente IRI / ARAL

para el TAM3 de 2015, alcanzan los 11,1 millones, un 0,7% menos. En esos parámetros se situaron también los descensos en cuanto al gasto medio anual (9,1 euros, -0,7%) y el gasto medio por acto de compra (1,8 euros, -0,3%), manteniéndose la frecuencia de compra en los 5,1 días. Por canales de venta, los supermercados y autoservicios fueron los que canalizaron

el mayor valor de compra con el 50,3% del total (1,4 puntos menos), seguidos de los discounts con un 21,8% (cuatro décimas más) y los hipermercados con un 20,1% (también cuatro décimas inferior al periodo anterior). Los especialistas recogieron el 3,7% del valor total, ampliando su cuota en casi un punto porcentual. Marzo 2016 | ARAL | 61

DESTACAMOS

NOVEDADES J. García Carrión ZUMOS

J. García Carrión acaba de lanzar nuevos productos. En la categoría de zumo exprimido, Don Simón ha incorporado una gama Premium con 6 nuevos sabores, todos ellos elaborados con base de Naranja de la variedad Valencia. Así, a la naranja se han sumado otras frutas como el kiwi, el mango, la fresa, la guayaba y el arándano. Y también se ha creado una nueva versión de Naranja y Zanahoria. Mientras, en la categoría de Néctares se ha lanzado una gama de nueve sabores en un formato Premium de tarro de cristal de 1L. Este diseño del tarro, en forma de ánfora,

y las propiedades del vidrio contribuyen a la conservación del contenido en óptimas condiciones. Los sabores ofrecidos son Piña, Naranja, Melocotón, Tomate, Manzana, Arándano, Pomelo, Naranja-zanahoria y cóctel de frutas.

Pastas Gallo

Nomen

PASTA

ARROZ

Gallo apuesta por la categoría de Pasta de Cocción rápida con una nueva marca que se suma al portafolio de la compañía: Sedalis. Para la elaboración de Sedalis, Gallo selecciona las mejores cosechas de trigo duro y utiliza un proceso de secado exclusivo que libera la humedad de forma estable y progresiva consiguiendo una pasta extraﬁna, con una textura esponjosa, que potencia el sabor de la salsa y está lista en sólo 3 minutos. Sedalis es tan ligera que se convierte en un aliado para las cenas y, además de su rápida cocción, aporta una nueva experiencia al placer de comer pasta: El dente suave. Además de Sedalis Clásica, la gama se ampliará con Sedalis con tomate y espinacas, ideal para preparar ensaladas o platos más ricos en ﬁbra natural. Las cinco variedades se comercializan en bolsa de 400g.

La última novedad en el mercado de Nomen sigue las nuevas tendencias en alimentación, como es la facilidad y rapidez en cocinar, para lanzar su gama de vasitos de arroz Nomen, listos en un minuto en el microondas, y con aceite de oliva. Están disponibles en las variedades de arroz redondo, arroz integral y arroz basmati.

Maheso

PLATOS PREPARADOS

Maheso presenta los nuevos mini churros rellenos de crema al cacao especiales para horno. Rápidos y fáciles de preparar, están listos en tan solo 7 minutos sin necesidad de freir. Se encuentran disponibles en formato para el retail en estuche de 170 gr y en formato para hostelería en caja de 1,4 kg.

62 | ARAL | Marzo 2016

Casa Tarradellas PIZZAS

Casa Tarradellas presenta la nueva Pizza Rústica de Pollo. La nueva receta incluye pollo, marinado y braseado, que combina con los otros ingredientes de esta pizza: virutas de queso mozzarella, cheddar y la clásica receta de su salsa de tomate natural. Una de las claves de la nueva pizza está en la masa. Además de estar cocida en horno de piedra, como todas las pizzas Casa Tarradellas, la masa de la Pizza Rústica de Pollo está elaborada con harina de grano completo, una distinción que le aporta una textura similar a la hogaza de pan. Se comercializa en pack de 1 unidad de 410 gr.

Panrico SNACKS

La familia Qé! de Panrico aumenta con la nueva Qé! María Cañera, la nueva caña con cobertura y relleno de crema con sabor a galleta María. El nuevo snack une lo mejor de la cañas de Qé! con el tradicional sabor de la galleta María. Su formato de packs individuales permite que los consumidores puedan disfrutar donde y cuando quieran de esta caña. La familia Qé! incluye Palmera, Cañón, Triángulo, Caña, Canuto, Gofre y las nuevas Cookies.

Kerry Foods SNACKS

Cheestrings, marca de Kerry Foods, distribuida en España por Primar Ibérica, es un nuevo snack de queso 100% natural especialmente pensado para niños. Con su receta patentada, se deshilacha y se come dónde y cómo ellos quieran. Contiene un 96% de leche, es una fuente natural de calcio, proteínas y no tiene colorantes ni conservantes artiﬁciales. Cada pack contiene 4 barritas de queso de 20 gramos envasadas individualmente y al vacío. Aguanta hasta 4 horas fuera de la nevera.

Europastry

MASAS CONGELADAS

Europastry ha ampliado su portfolio de productos, con nuevos lanzamientos de panadería, bollería y snacks. La compañía sigue ampliando la gama de panes rústicos y ha presentado la barra de pan artesanal Rústica Obrador: una barra con largos reposos, cuatro fermentaciones, sin aditivos (clean label), elaborada con masa madre y cocida en suela de piedra. Dentro de la gama de panes del Obrador, han lanzado: pan de pasas y nueces, pan con maíz, de espelta, pan de 14 cereales, de cacao y naranja o de 3 quesos. En bollería prefermentada, Europastry ha realizado tres innovadores lanzamientos: Roulet Cheesecake, un ﬁno de hojaldre de margarina relleno de crema de queso y frambuesa; Doublé Black & White, una masa hojaldrada al cacao rellena con crema de cacao, avellana y chocolate blanco, y la nueva Malla praliné, rellena de crema de cacao y trocitos de avellana tostada. Para seguir ofreciendo productos de tentempié o sustitutos de comidas, Europastry ha presentado las siguientes novedades en su gama snacks: Pañuelo carbonara (masa de croissant elaborado con margarina y relleno de una sabrosa salsa carbonara y bacón) y Nido de quesos y nueces (base de hojaldre rellena de crema de quesos y trozos de nueces). Finalmente, siguiendo las tendencias del mercado, la compañía apuesta por las cookies, con su peculiar interpretación del Biscuit Choc, que tiene una deliciosa masa de cookie, con chunks de chocolate y rellena de crema de cacao con avellanas.

Findus

PLATOS PREPARADOS

La Cocinera de Findus innova para ampliar su cartera de productos con una nueva gama centrada en dulces entre los que se encuentran mini crepes rellenos de crema o chocolate y leche frita. Su preparación es en el microondas en tan sólo 2 minutos directamente del congelador en el caso de los mini crepes y, en 3 minutos en freidora o sartén con la leche frita. Cada envase, en ambos casos, incluye 10 unidades aproximadamente.

Nestlé

PIZZAS SIN GLUTEN

Nestlé acaba de lanzar en España sus primeras pizzas sin gluten. Las nuevas pizzas congeladas de Buitoni destacan por tener una textura prácticamente idéntica a la de cualquier masa convencional. Con la incorporación de estas dos variedades, Prosciutto y 4 Formaggi, Nestlé amplía su oferta de productos sin gluten, puesto que ya cuenta con el cacao soluble Nesquik y con cereales para desayuno de maíz y arroz, Corn Flakes y Nesquik, respectivamente.

Marzo 2016 | ARAL | 63

NOVEDADES

Casa Sendra

ELABORADOS CÁRNICOS

Bofill, el salchichón creado en Vic en 1898, vuelve ahora al mercado reconvertido en ecológico, dos años después de su desaparición. Así, este producto gourmet no sólo reproduce el proceso tradicional de elaboración, sino que además ahora incluye exclusivamente carne 100% ecológica. la producción de Bofill es muy limitada, de 100 piezas mensuales inicialmente y hasta un máximo de 200 más adelante. El resultado es una longaniza de sabor en boca suave pero con un punto picante al final de la cata, debido a la pimienta blanca. De color rojizo suave, Bofill tiene un aroma perfumado. Con un peso unitario aproximado de 1,3Kg.

Vichy Catalán AGUAS Y BEBIDAS REFRESCANTES

Vichy Catalán ha cambiado el diseño de las contraetiquetas de sus botellas de 500ml y de 1L. Las nuevas contraetiquetas presentan y dan a conocer la gama de sabores de Vichy Catalán, así como su Hotel-Balneario, y lucirán tanto en el dorso de las botellas Reciclables como las Reutilizables. Se han diseñado 6 nuevas contraetiquetas que se irán incorporando de forma aleatoria en las botellas y que tienen como protagonistas los distintos sabores de Vichy Catalán: Lemon, Orange, Menta, Lima-Limón y Tónica, así como su HotelBalneario.

Granini

BEBIDAS REFRESCANTES

Granini se adentra en la categoría de refrescos y lo hace con la creación de un nuevo segmento de producto en el lineal. Bajo el paraguas de una estrategia internacional del grupo alemán, la compañía lanza una nueva marca exclusiva para el mercado español bajo el nombre de Zitro. Uno de los aspectos más destacables es que contiene un tipo de burbuja única en refrescos. Se trata de la burbuja de aguja que Granini ha desarrollado expresamente para este producto y que le da un toque soﬁsticado que hace que el consumidor lo perciba como una bebida refrescante, premium y dirigida a un público adulto. Zitro llega al mercado español con 3 sabores: diferentes, en los que predomina un ingrediente Naranja&Azahar, Arándanos&Limón y Limón&Lima.

Grefusa

FRUTOS SECOS

Grefusa sorprende a sus consumidores con su último lanzamiento, las nuevas Pipas G Pizza. Recubiertas con salsa sabor a pizza, este lanzamiento es una edición limitada y responde a la demanda de uno de los sabores más inﬂuyentes del mercado.

Casa Pablo VINOS

Casa Pablo presenta el nuevo vino Gourmet denominación de Origen Somontano denominado “Castillo de Troncedo”. Se encuentra disponible en dos variedades, Cabernet y Roble. Esta última, a la vista aparece limpio y brillante con un intenso color rubí. En nariz desprende aromas marcadamente dulces, que van desde frutas compotadas a vainilla y nube de azúcar, y conforme se va a abriendo aparecen aromas terciarios a torrefactos y ahumados sobre una base de cereza madura al whisky. “Castillo de Troncedo” Cabernet es brillante y limpio, muestra tonos azulados oscuros que recuerdan a tinta. En nariz, anticipa estructura en boca. Aromas frescos y profundos de pino, menta y cassis.

64 | ARAL | Marzo 2016

Bodegas Lustau VERMUT

Bodegas Lustau ha presentado un Vermut de Jerez elaborado con vinos especialmente seleccionados por su enólogo, Manuel Lozano. Este nuevo Vermut es el resultado de un perfecto ensamblaje de dos vinos con más de 10 años de crianza en el tradicional sistema de Solera y Criaderas: un Amontillado seco y con carácter y un Pedro Ximénez dulce, intenso y aterciopelado. El ajenjo, la genciana y la corteza de naranja destacan entre los más de 10 botánicos y plantas aromáticas seleccionados para su elaboración, todos ellos macerados por separado. El resultado es un vermut de Jerez de color caoba, con tonos rojizos. Los aromas de fruta madura se entrelazan con notas cítricas y herbáceas sobre un fondo de madera ahumada. Es aterciopelado, sabroso y equilibrado en boca. De ﬁnal amargo, con notas almendradas.

Bodegas Bilbaínas

Bodegas Luzón

VINOS

Bodegas Bilbaínas presenta sus nuevos vinos blancos de Viña Pomal. Por una parte, Tempranillo Blanco Reserva 2013 de aspecto: amarillo brillante, con reﬂejos verdosos. En nariz: ﬂores blancas y albaricoque, miel y notas especiadas del paso por barrica. Elegante y fresca; en boca: Vibrante, fresca, mineral. Por su parte, Maturana Blanca 2014 es un vino brillante, amarillo con ligeros matices verdosos. Predominan los cítricos, acompañados de aromas manzana verde y los tostados del roble. Se trata de un vino intenso, muy fresco, bien equilibrado y persistente, que envejecerá bien en botella.

Henkel

LIMPIEZA DE LA ROPA

Wipp Express apuesta por la unión de polvo y gel en una sola cápsula con una nueva variedad para conseguir un doble poder de limpieza. Con su último lanzamiento, las Power- Mix Caps, Wipp Express se volvió a aﬁanzar como un referente en I+D en el mercado de Laundry & Home Care. Ahora, Wipp Express PowerMix Caps se presenta también en la variedad Frescor Lavanda, que combina la limpieza total de Wipp Express con todo el frescor y aroma a lavanda.

Bodegas Luzón lanza al mercado su nuevo blanco espumoso Siete Grados elaborado cien por cien con uvas moscatel de Alejandría y con baja graduación en alcohol, como su nombre indica. Se trata de un vino de color amarillo pálido brillante con reﬂejos verdosos. En nariz es muy afrutado, con recuerdos a fruta blanca como la pera y la manzana, y tonos de fruta cítrica mediterránea. En boca es refrescante y joven, y recuerda los aromas de frutas combinados con un sabor ligeramente dulce, pero fresco.

Revlon

CUIDADO CORPORAL

La gama de lociones corporales Limited Edition de Natural Honey es ideal para hidratar y cuidar la piel. Su envase recargable y con dosiﬁcador hace que el cuidado diario de la piel sea más práctico. La gama está compuesta por 7 lociones pensadas para todo tipo de pieles, enriquecidas con ingredientes naturales para hidratar en pofundidad la piel; Elixir de Argán, que nutre la piel gracias a su textura cremosa Cream Oil. (Tamaño: 400ml); BB Lotion, que deja la piel suave y libre de imperfecciones para todo tipo de pieles (Tamaño: 400ml); Coco Addiction, fragancia para hidratar en profundidad todo tipo de pieles. (Tamaño: 400ml); 7 en 1, Elixir de Juventud que combina sus 7 ingredientes (Tamaño: 400ml); Loción Extra Nutritiva, perfecta para pieles muy secas gracias a la miel y el colágeno natural (Tamaño: 400ml); Loción Hidratante, el suave aceite de almendras dulces deja la piel fresca y luminosa (Tamaño: 400ml); y Sexy 9 Love Lotion, para tener una piel suave y sensual (Tamaño: 400ml).

Henkel

CUIDADO FACIAL

Evax

HIGIENE INTIMA

Evax presenta Evax Liberty, una compresa hecha con Flexicel, que hace que sea más ﬂexible, más cómoda y absorba un 40% más. Flexicel es una espuma polimérica que le permite absorber 10 veces su propio peso (el doble de lo que se suele necesitar). Flexicel consigue que Evax Liberty sea una compresa suave, resistente, de baja densidad. La gama Evax Liberty se completa con el lanzamiento de Liberty Noche Alas y Liberty Normal Sin Alas.

Diadermine lanza la nueva gama Diadermine Basics, que completa el cuidado facial básico diario que necesita la piel. Dos cremas que hidratan, protegen y cubren en profundidad las necesidades dermatológicas de todas las edades y bolsillos. Diadermine Crema Básica Anti-edad: La marca especializada en cuidado facial, cubre las necesidades más importantes de la piel madura gracias a la provitamina B5 que contribuye a la hidratación y las proteínas de soja que activan la producción de colágeno. Por su parte, Gel Básico Hidratación 48H: La primera crema de Diadermine con una atractiva textura gel que facilita la absorción y proporciona una agradable sensación refrescante durante 48 horas. Además, su fórmula compuesta por hialuron y glicerina potencia un aspecto radiante.

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FOOD SERVICE

LA CADENA

RODILLA INCREMENTA UN 12,5% SU FACTURACIÓN EN 2015 EL DISTRIBUIDOR

MAKRO AYUDARÁ A IMPLEMENTAR MENÚS EQUILIBRADOS EN LOS RESTAURANTES

El 26% del dinero que los españoles se gastan en comer lo invierten en hacerlo fuera de casa, sobre todo de lunes a viernes, debido al ritmo de trabajo que marcan los horarios laborales. Para analizar los menús que se sirven, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), y junto con Makro han realizado un sondeo en más de doscientos cincuenta restaurantes de la Comunidad de Madrid, que concluye que sólo el 25% de los primeros platos incorporan verdura y que las legumbres solo aparecen en el 10%. En el caso de los segundos platos, existe un abuso de carne y una significativa ausencia de pescado. Además, en todos ellos se registra una presencia destacada de los alimentos fritos.Todo esto configura una dieta calórica y rica en grasas. “En Makro queremos ayudar a las personas a que lleven una alimentación más equilibrada. También a los restaurantes, para que puedan dar un valor añadido a sus clientes ofreciéndoles propuestas culinarias más saludables”, afirma Chema León, el director de Marketing de Hostelería de la compañía. De esta premisa ha surgido el nuevo Sello de Calidad Nutricional, creado junto al CSIC y la SEDCA y con la chef Susi Díez como embajadora. Este distintivo será garantía de comida saludable y equilibrada en los restaurantes de la Comunidad de Madrid, en un proyecto piloto que podrá extenderse al resto de España. Los restaurantes avalados con este nuevo sello aseguran al cliente la existencia de unos menús equilibrados elaborados por expertos en nutrición. 66 | ARAL | Marzo 2016

Rodilla ha anunciado un incremento del 12,5% en su facturación con respecto a 2014, alcanzando los 92 millones de euros. El importe de ventas comparables anuales totales ha aumentado un 9,4%, mientras que también se ha producido un incremento en el tráﬁco de clientes (6,5%) y en el ticket medio de compra (2,7%). Asimismo, la fuerza laboral del grupo se ha incrementado un 10% en 2015, llegando a los 1.900 empleados en sus tres marcas (Rodilla, Café de Indias y Café Jamaica). En cuanto a categoría de productos, el sándwich frío sigue siendo el reclamo principal registrando unas ventas de casi 22 millones durante 2015. El más popular ha sido el de ensaladilla, alcanzando la cifra de 3,3 millones de unidades vendidas. Destaca el aumento en ventas de otros productos como las focaccias (+49,19%), las ensaladas (+37,82%), los sándwiches calientes (+18,19%) o los desayunos (+10,71%). Las claves de este crecimiento de la compañía han sido varios: la consolidación del proyecto de renovación de imagen de la marca que se inició a comienzos de 2012 de la mano de Damm y en el que se ha invertido 5 millones de

euros; la expansión geográﬁca de la compañía por España. En 2015 se han abierto 18 nuevos locales, destacando la entrada en Barcelona (con 5 establecimientos), Zaragoza y Marbella, entre otros. Rodilla cuenta en la actualidad con más de 100 locales por todo el país, siendo un 40% propios, mientras que el resto se encuentran en régimen de franquicia. También ha sido un factor de éxito de la compañía la orientación hacia un público más joven. María Carceller, CEO de Grupo Rodilla, señala que “sin duda, 2015 ha sido un año muy positivo para la compañía, demostrando el acierto de la nueva estrategia que iniciamos en 2012 en plena crisis”. Para María Carceller, hay que estar preparados para los retos que plantea el sector en 2016, con un consumidor más exigente, informado y customizado. “Tenemos que conocer y adelantarnos a sus necesidades. No sólo ofreciendo un precio competitivo, sino con una propuesta integral de valor añadido: una experiencia de consumo única en tienda, un producto de mayor calidad y saludable, un trato en el que le otorguemos “voz y voto” en el negocio y un servicio impecable”.

LA ALIANZA

BURGER KING CREA UNA JOINT VENTURE PARA CONSOLIDAR LA EXPANSIÓN EN ESPAÑA Burger King Europe ha creado Burger King Spain, una joint venture con Quick Meals Ibérica, para seguir consolidando la presencia de marca y el negocio en nuestro país. Burger King Spain ha ﬁrmado un acuerdo a largo plazo y de expansión con este master franquiciado, que incluye la gestión de los otros franquiciados que cuentan con restaurantes Burger King en España. “Estamos muy contentos de anunciar la creación de esta joint venture en España para continuar con una expansión sólida de la marca Burger King y de su negocio en un mercado tan importante como éste”, explica José Cil, presidente de Burger King. “Quick Meals y Gregorio Jiménez han sido unos partners muy importantes para el sistema de Burger King durante más de 30 años. Hoy, Quick Meals es uno de los franquiciados más grandes y rentables de Burger King no sólo en España, sino también en el resto del mundo”, añade. “La marca Burger King es una de las más populares e icónicas del mundo y tiene una gran historia en España”, explica Gregorio Jiménez, presidente ejecutivo de Quick Meals y de Burger King Spain. Burger King abrió su primer restaurante en Europa en 1975, hace más de 40 años, en el centro de Madrid. Hoy, la marca cuenta con más de 650 restaurantes en España.

José Manuel Blanco Productor de Queso de Gamoneu del Valle.

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Nº 1.630 REVISTA DEL GRAN CONSUMO