1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
Vital García-España Serra vital.garcia@dival.es Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, Diputación de Valencia
Índice 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6.
Evolución de las superficies de cultivo Evolución de los mercados Contribución de las diferentes comunidades autónomas a las exportaciones de España Exportación de plantas de exterior por CCAA Exportación de plantas de interior por CCAA Exportación de flor cortada por CCAA Resumen de las ventas españolas a países europeos Principales destinos de la exportación Evolución de las zonas de producción Futuro del sector ornamental en España
2 3 5 5 7 8 9 10 11 11
Resumen Han transcurrido 35 años desde la entrada de España en la Unión Europea, durante los cuales, todos los sectores productivos agrarios han experimentado grandes cambios. Los mercados se han ido transformando y los productores han tenido que adaptarse a las nuevas situaciones del mercado. Quizá sea el sector de la planta ornamental y flor cortada los que han experimentado los cambios más grandes, tanto a nivel nacional como mundial. La mejora de los transportes ha disminuido las distancias y abaratado sus costes. Esto ha favorecido el desarrollo de nuevas políticas globales a nivel mundial. Sin embargo, nuestros costes de producción aumentan continuamente, ya que todos los factores de producción también incrementan año a año. Ello ha favorecido que muchas de las producciones se hayan desplazado a países en los que hace años era impensable realizarlas y hoy en día, estos países lideran la producción mundial, sobre todo gracias a unos costes de producción imposibles aquí y unos trasportes cada vez más asequibles. Esto ha hecho que los productores españoles tengan que reinventarse cada año para poder seguir creciendo y existiendo.
www.bibliotecahorticultura.com
1
1. Panorama general
Esto ha afectado sobre todo a las producciones de flor cortada, dominadas hoy en día por Países Bajos (como comercializadora, sobre todo), Colombia, Kenia, Ecuador. Países de los que se importa flor cortada a unos costes con los que es muy difícil competir. Muchas producciones de esquejes (geranios, Dipladenia, Hibiscus, etc.) también se desplazan a países africanos (Etiopía, Kenia, ...), llegando por avión a Holanda y Alemania donde son enraizados y comercializados. También muchas producciones de planta en maceta se están desplazando actualmente a Grecia y Turquía. La logística también ha cambiado los sistemas de comercialización. Los Países Bajos, a través de su cooperativa de productores, Royal Flora Holland, es el mayor comercializador de floricultura del mundo, con una facturación de más de 4.600 millones de €, comercializa plantas y flores de más de 44 países a cualquier lugar del mundo, llegando a atender incluso pedidos muy pequeños. También las exigencias de los mercados centroeuropeos para con ciertas zonas de producción, obligan a realizar unos cultivos cada vez más respetuoso con el medio ambiente, legislando para que se realicen bajo sistemas de producciones basadas en medios biológicos, con menor consumo y más racional de fitosanitarios, fertilizantes y agua. En este sentido, el camino a recorrer en el futuro cercano, será cada vez más exigente para nosotros. Han sido 35 años en los que el productor español ha tenido que adaptarse a estos cambios en exigencias del mercado y legislación, realizando las inversiones y mejoras necesarias en sus explotaciones, adaptando sus producciones, cultivando nuevas especies, adquiriendo nuevas tecnologías y adoptando nuevos sistemas de trabajo e instalaciones y, sobre todo, adaptándose a los nuevos sistemas de comercialización, cada vez más cortos e intensos. Dentro de la horticultura, es el sector ornamental el que genera mayor riqueza por unidad de superficie cultivada y también el que requiere mayores inputs (destacando la mano de obra).
1. Evolución de las superficies de cultivo La evolución que han experimentado los cultivos ornamentales en España ha sido muy grande a lo largo de estos 35 años, como se ve en la gráfica de la Figura 1, siendo muy diferente la flor cortada y la planta ornamental. Según los datos del INE, entre 2003 y 2007 hubo una reducción de más del 27% en el número de explotaciones ornamentales en España, sin embargo, sólo hubo un descenso del 8% en la superficie de cultivo. La evolución experimentada en la superficie destinada a la producción de planta ornamental ha crecido prácticamente de forma continua hasta 2014. Estando estabilizada desde 2015 alrededor de las 5.000 ha. Desde el año 2.000 a nuestros días, se ha más que duplicado la superficie de producción de planta ornamental. Por el contrario, la superficie de flor cortada ha ido descendiendo año tras año, fruto de la entrada en el mercado de producciones provenientes de terceros países, como Países Bajos (que
2
www.bibliotecahorticultura.com
1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
es europeo, pero en flor cortada comercializa mayoritariamente producciones de países terceros), Kenia, Colombia, Ecuador. Países que, con unos costes de producción mucho menores, son capaces de colocar sus producciones en los mercados europeos desplazando las nuestras.
Figura 1. Evolución de la superficie de cultivo de ornamentales en España. Fuente: Anuarios del Ministerio de Agricultura
2. Evolución de los mercados Cuando España entró en la UE, en 1985, pocas empresas centralizaban la exportación, dando salida a las producciones propias y las de viveros de menor tamaño. Con el cierre de algunas de ellas, otros viveros de menor tamaño empezaron a exportar y fueron desarrollando cada vez más las exportaciones.
Figura 2. Carga a granel de Trachycarpus fortunei
Con los periodos de crisis que sufrió España en 1996 a 1998, 2008 a 2013, el mercado nacional se vio seriamente afectado, haciendo que las empresas se orientasen cada vez más al mercado más estable y fiable que encuentran: la venta a países europeos y también a países terceros. La situación de pandemia actual tuvo un fuerte impacto en el mercado interior por el confinamiento que sufrimos, imposibilitando totalmente cualquier opción de comercialización. Los daños fueron enormes. Sin embargo, la exportación se vio muy poco afectada.
www.bibliotecahorticultura.com
3
1. Panorama general
Figura 3. Carga tradicional a granel
Como se observa en la gráfica de la Figura 4, las ventas a países de la UE tuvieron una primera etapa de incremento hasta 2001. Luego tuvieron un periodo en el que prácticamente se mantuvieron, entre 2000 y 2010. Es a partir de 2010 hasta la actualidad, cuando han crecido de forma sostenida llegando en este periodo, a superarse en más del doble las ventas. Lo que muestra de lo que se ha esforzado y especializado el sector ornamental para buscar mercados y aumentar su peso en el sector agrario.
Figura 4. Exportaciones e importaciones (miles de €) de ornamentales entre 1995 y 2019. Fuente: DATACOMEX, elaboración propia
En la Tabla 1 se exponen los datos del gráfico anterior para su mejor comprensión. Muestra las ventas a países de la UE y a países terceros (fuera de la UE), así como el valor total (suma de ambas ventas) y el valor de las importaciones. La última columna corresponde al porcentaje que suponen estas importaciones frente al total de las ventas fuera de España. En esta tabla de datos, se puede observar mejor que en el gráfico anterior, la evolución que ha tenido el mercado a lo largo de estos años. Especialmente a partir de 2011, momento en el que las producciones nacionales además de haber ido adquiriendo una mayor cuota de mercado exterior, también han crecido cubriendo las necesidades del mercado nacional, como refleja el valor del porcentaje de las importaciones respecto de las ventas, que a pesar del gran incremento que experimentan estas, desciende de nuevo al 12%, valores de 1995.
4
www.bibliotecahorticultura.com
1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
Tabla 1. Ventas a países de la UE y terceros y valor de las importaciones de planta ornamental desde 1995 hasta 2019. Fuente: DATACOMEX
Año
Ventas a países de la UE (miles de euros)
Ventas a terceros países (miles de euros)
Total ventas (miles de euros)
Importaciones (miles de euros)
%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
544.486,14 537.382,37 763.240,20 809.503,77 824.172,56 846.566,44 964.597,54 935.223,88 906.978,10 922.417,76 850.618,76 836.948,77 907.024,31 916.781,49 838.540,29 848.327,05 964.737,24 1.051.409,36 1.014.176,97 1.215.818,19 1.107.975,49 1.234.622,50 1.314.341,26 1.496.872,17 1.701.929,64
125.940,84 119.912,92 172.302,47 184.311,38 187.367,75 190.470,82 216.180,35 220.441,63 211.367,59 214.225,29 199.410,89 200.587,21 218.990,62 221.697,23 202.010,12 208.268,85 237.327,29 263.674,23 266.251,02 309.673,72 289.833,74 327.853,95 358.376,43 411.775,78 450.818,72
670.426,98 657.295,29 935.542,67 993.815,15 1.011.540,31 1.037.037,26 1.180.777,89 1.155.665,52 1.118.345,69 1.136.643,05 1.050.029,65 1.037.535,98 1.126.014,94 1.138.478,71 1.040.550,41 1.056.595,91 1.202.064,53 1.315.083,59 1.280.427,99 1.525.491,90 1.397.809,24 1.562.476,46 1.672.717,69 1.908.647,95 2.152.748,36
82.605,22 90.295,15 100.660,12 117.083,84 135.123,73 146.404,58 162.622,86 181.559,28 192.890,67 188.481,80 212.379,12 221.823,76 225.599,90 200.513,58 172.041,20 173.017,27 172.358,62 167.462,03 154.262,47 167.529,55 185.964,97 210.964,27 218.130,49 231.060,96 250.578,48
12% 14% 11% 12% 13% 14% 14% 16% 17% 17% 20% 21% 20% 18% 17% 16% 14% 13% 12% 11% 13% 14% 13% 12% 12%
3. Contribución de las diferentes comunidades autónomas a las exportaciones de España El comportamiento de cada una de las comunidades autónomas españolas es muy diferente, tanto en la producción de flor cortada como en la producción de planta ornamental. Y como veremos, dentro de la producción de planta, también hay diferencias entre la producción de planta exterior y de planta de interior. Las exportaciones de planta ornamental han seguido creciendo en los últimos años y las de flor cortada han aumentado muy suavemente. 3.1. Exportación de plantas de exterior por CCAA El gráfico de la Figura 5 muestra la evolución de las exportaciones de planta de exterior en cada comunidad autónoma en los últimos años.
www.bibliotecahorticultura.com
5
1. Panorama general
Figura 5. Exportaciones (en €) de plantas de exterior por CCAA desde el 2016 hasta el 2020
Como se puede ver, dos comunidades destacan en las exportaciones de planta de exterior, la Comunidad Valenciana y Andalucía. La primera lidera con diferencia las exportaciones de plantas de exterior y sigue aumentándolas año tras año. Destaca en la gráfica la evolución de Andalucía, que ha experimentado un rápido incremento en estos últimos 5 años, pasando del cuarto al segundo lugar. También es reseñable la evolución de Cataluña, que muestra desde 2017 una tendencia a la baja. Las demás comunidades mantienen cifras estables a lo largo de los últimos cinco años, aunque la suma del resto de CCAA bajó en 2020. En la Comunidad Valenciana destaca las producciones de adelfa, olivos, palmáceas y otros muchos arbustos (Figura 6).
Figura 6. Producción de adelfas en la Comunidad Valenciana
Andalucía destaca por la producción de Dipladenia (responsable de este rápido aumento) y también muchos tipos de arbustos y trepadoras (Figura 7).
6
www.bibliotecahorticultura.com
1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
Figura 7. Producción de Dipladenia
3.2. Exportación de plantas de interior por CCAA La Figura 8 muestra la evolución de las exportaciones de plantas de interior en las distintas comunidades autónomas.
Figura 8. Exportaciones (€) de plantas de interior por Comunidades Autónomas durante los años 2016 a 2020. Datos: FEPEX. Elaboración propia
En las exportaciones de plantas de interior, destaca con diferencia Andalucía, que vende tanto como todo el resto de España junto. Su producción de planta de interior está aumentando. Aunque las cifras de las exportaciones de planta de interior son considerablemente menores que las de planta de exterior, éstas son menos estacionales y podrían tener una cuota más importante de mercado de manera continua a lo largo del año. Scheffleras, ficus, pothos, y demás planta verde en tamaños de maceta mayores de 20 cm son los adecuados para este mercado. Las ventas no serán tan grandes como las de primavera, pero sí serán continuas a lo largo de todos los meses del año (Figuras 9 y 10). En 2020 la Comunidad Valenciana baja un poco sus ventas; desconozco el motivo de este descenso, quizá la pandemia haya tenido influencia en estas cifras. Considero que este mercado tiene mucho recorrido todavía.
www.bibliotecahorticultura.com
7
1. Panorama general
Figura 9. Schefflera arborícola “Gold Capella” en producción
Figura 10. Epipremnum aureum (Pothos) en producción
3.3. Exportación de flor cortada por CCAA La Figura 11 muestra la evolución de las ventas de flor cortada en los últimos años. Las cifras de ventas de flor cortada son bajas, como ya he comentado por la presión de terceros países con los que es imposible competir. Destaca Andalucía frente al resto de comunidades autónomas. El aumento de Castilla León que muestra la gráfica, se ha debido a una única empresa productora de rosas, que actualmente ya no existe (como productora de rosas), por lo que su producción ha vuelto a los niveles anteriores. Las gráficas no muestran el efecto de la pandemia que estamos sufriendo, pero seguro que serán importantes para los productores de flor cortada. La pandemia ha hecho desaparecer en un primer momento los vuelos de pasajeros y actualmente son escasos. Estos vuelos eran el transporte habitual de la flor cortada. Al no haber casi vuelos de pasajeros, la oferta de flor cortada de países africanos y suramericanos es escasa, lo que ha hecho subir al 50% el precio de la flor cortada, especialmente de las rosas, lo que está dando oportunidades a los productores de flor cortada. Esta situación ha hecho que muchas de las empresas africanas y suramericanas hayan cerrado, manteniéndose sólo las más fuertes, por lo que la oferta tardará en recuperarse, habiendo un nicho de oportunidad cuya duración será una incógnita y dependerá de la recuperación de los vuelos internacionales a los niveles anteriores.
8
www.bibliotecahorticultura.com
1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
Figura 11. Evolución de la exportación de flor cortada por CCAA (€) desde el 2016 hasta el 2020. Fuente: FEPEX, elaboración propia
3.4. Resumen de las ventas españolas a países europeos El siguiente gráfico muestra las cifras conjuntas de la exportación de planta de interior y exterior (Figura 12).
Figura 12. Evolución de la exportación de planta viva por CCAA entre el 2016 y 2020. Fuente: FEPEX, elaboración propia
Como hemos visto, los datos de exportación varían mucho de unas a otras comunidades. Las responsables de duplicar las cifras de exportación nacionales en la última década son Andalucía y la Comunidad Valenciana. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades en las que se han incrementado año tras año las exportaciones de planta ornamental, tanto de interior (Andalucía) como de exterior (en ambas). Gran parte del aumento que ha habido en Andalucía, ha sido por la producción de Dipladenia, siendo Almería la provincia responsable de este aumento. Las demás comunidades autónomas, en los últimos 4-5 años, tienen más o menos estabilizadas sus exportaciones. Aparentemente, a tenor de las cifras, la pandemia no ha tenido incidencia en las exportaciones, al menos en los grandes números parece que no ha influido. Aunque puntualmente sí ha habido alguna producción cuya venta se ha visto reducida.
www.bibliotecahorticultura.com
9
1. Panorama general
La pandemia sí ha afectado al mercado interior y de manera muy seria. Durante el primer confinamiento tan sólo las empresas que hicieron venta online consiguieron alguna venta, que evidentemente fue poco más que simbólica.
4. Principales destinos de la exportación La Figura 13 muestra las ventas a los seis principales países europeos realizadas por España.
Figura 13. Principales destinos europeos de la exportación española de ornamentales entre 2016-2019. Fuente: DATACOMEX, elaboración propia
Francia siempre ha sido nuestro principal mercado, aunque los Países Bajos muestran su eficacia comercializadora y se han ido acercando estos últimos años. Dinamarca, Austria, Polonia y la República Checa serían los que siguen a la lista de los seis primeros, pero con valores menores. Los canales de comercialización son cada vez mejores y eso también ha facilitado que las ventas a terceros países (extracomunitarios) hayan aumentado año tras año. Las exportaciones a países terceros, han tenido una evolución similar a la de las ventas a la UE (Figura 14). Se aprecia un primer periodo de crecimiento entre 1995 y 2001; hasta 2010 pocas oscilaciones y a partir de 2010 se dispara a más del doble hasta nuestros días.
Figura 14. Principales destinos no europeos de la exportación (miles de €) española de ornamentales entre 2016-2019. Fuente: DATACOMEX, elaboración propia
10
www.bibliotecahorticultura.com
1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
5. Evolución de las zonas de producción A lo largo de estos años, España se ha consolidado como un gran productor de planta ornamental, destacando sobre todo en la producción de planta exterior. Luchamos en unos mercados europeos que cada vez más exigentes con sus productores internos, a los que se les exige menores consumos de agua, de fertilizantes, de fitosanitarios, de energía, que sean más ecológicos y tenemos unos costes que crecen continuamente, siendo la mano de obra nuestro principal coste. Hace muchos años, sobre el año 2005, recuerdo haber hablado en una feria de Holanda con el director de una explotación de rosa cortada en Kenia, que no era capaz de cuantificar el coste que suponía la mano de obra de su explotación. Estos dos últimos párrafos reflejan la realidad del mercado a la que se enfrentan los productores españoles (y europeos). Debemos tener claro, que el único motivo por el que siguen existiendo productores de planta ornamental en maceta es España, es porque el transporte no es viable desde estos países africanos.
6. Futuro del sector ornamental en España Mucho se ha escrito sobre este tema y nadie tiene una bola de cristal para decir qué es lo adecuado, pero en estos momentos y bajo mi punto de vista, si se ven ciertas situaciones a mejorar. Vivimos en un mundo globalizado que exige preparación, tanto a nivel de producción como a nivel de gestión de la empresa. Mejorar la formación de los productores, tanto técnicamente, como empresarialmente y comercialmente, es fundamental. Hoy en día sólo el trabajo y el esfuerzo no garantizan el éxito; además hace falta formación. Tener conocimiento de los mercados es fundamental; esto nos permitirá detectar oportunidades sobre las que desarrollar nuestras producciones.
Figura 15. Camión cargándose con el sistema de carros CC
www.bibliotecahorticultura.com
11
1. Panorama general
La comercialización exige cada vez más una mayor concentración en las fechas de entrega y un aumento en los volúmenes, lo que demanda unas instalaciones dimensionadas para hacer frente a estos requisitos (Figura 16). El servicio es fundamental.
Figura 16. Disponer de instalaciones y tener capacidad de volúmenes de carga grandes es fundamental en la exportación
Para las empresas productoras con suficiente capacidad, el futuro pasa por relaciones directas con el cliente final (supermercado, cadenas de gardens, centrales de compras, etc.). La confianza es básica. Cuando uno no posee suficiente capacidad, hay que agrupar la oferta, creando estructuras comerciales que permitan trabajar directamente con los grandes clientes europeos. Este punto es el más complicado: ser capaz de olvidarse de los individualismos y trabajar en grupo. En la planta, como en todo, funcionan las zonas de producción y hay que desarrollarlas. La venta de cualquier planta, ayudará a la venta de otras plantas en la misma zona, saliendo todos beneficiados.
Figura 17. Carga de adelfas en carros CC
Es importante que los intermediarios proporcionen planta de calidad a los clientes, que se preocupen de ofrecer planta buena y no solo valoren los precios, lo que les permitirá ganar más dinero. Pero ofertar planta de peor calidad, a la larga perjudicará a todos, productos, productores y a ellos también cuando bajen las ventas.
12
www.bibliotecahorticultura.com
1.6. La industria ornamental – Árboles, arbustos y flor de corte
Romper la estacionalidad de las ventas, prácticamente restringidas a primavera y algo en septiembre y octubre. Como ya he comentado, una manera sería disponer de planta de interior en la oferta, que es menos estacional y serviría para crear continuidad en las ventas a lo largo del año. Estas observaciones que todos sabemos, no son nada fáciles de llevar a la práctica, pero en la medida en que las vayamos aplicando, mejorarán los resultados del sector de la planta ornamental.
Bibliografía Federación Española De Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) (2021). http:// www.fepex.es/publico/portada/Portada.aspx Acceso: junio 2021 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (2021). Estadísticas españolas de comercio exterior. Varios años. Disponible en: http://www.icex.es Acceso: junio 2021 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: https://datacomex.comercio.es/ Acceso: junio 2021
DATACOMEX
(2021).
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2021) https://www.mapa.gob.es Acceso: junio 2021 Roca, D.; Fernandez-Zamudio, M.A. (2014). Evolución y retos futuros del sector ornamental.
www.bibliotecahorticultura.com
13
