Construct Intelligence 2019 by IBC Focus

ICTA

Construct

Intelligence ediția 2018

Ia cele mai bune decizii pentru 2019 pe baza informațiilor puternice din analiza pieței construcțiilor din 2018

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Metodologie La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare, culegere și interpretare de date, pentru care echipa IBC Focus a analizat un număr total de peste 30.000 de proiecte introduse pe platforma VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantierele din România. Adiacent acestei analize, datele din acest studiu cuprind și informații prezentate în 3 publicații prestigioase realizate de echipa IBC Focus pe parcusul anului 2018: 100 Firme de Top din Domeniul Industrial, Cele mai puternice 100 Firme de Arhitectură și Top 100 Antreprenori Generali în Construcții. Informațiile prezentate în studiul de față se bazează și pe munca depusă în ultimele 12 luni pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare în România, date corelate mai departe și cu surse de informații publice și statistici deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

Surse VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantiere Eurostat.eu, insse.ro, BNR.ro, CNP.ro, CNSC.ro, BPI, MFP, Coface, ANAF, listafirme.ro Poze: pexels.com

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de peste 13 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

Cuprins Privire de ansamblu asupra pieței construcțiilor în 2018 4 2018 - un an mai norocos pentru piața construcțiilor? 4 Rezidențialul își continuă supremația în piața construcțiilor 5 București, Cluj și Timiș - cele mai harnice județe în construcții 6 Scădere drastică a numărului de proiecte aflate în intenție și înainte de execuție 8 Lucrările care atrag investiții publice rămase în stadii incipiente 9 Rezidențialul a adus pieței cele mai multe proiecte mari 10

Analiza pieței de construcții pe domenii Industrial - analiza domeniului Retail - analiza domeniului Clădiri rezidențiale - analiza domeniului Birouri / comercial - analiza domeniului Hotel & relaxare - analiza domeniului Construcții sociale - analiza domeniului Medical & științific - analiza domeniului Infrastructură - analiza domeniului Utilități - analiza domeniului

13 13 18 24 30 35 40 46 51 56

Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații și prognoze Când se va declanșa o nouă criză în piața construcțiilor din România? Cele mai bune luni pentru Autorizații de Construire Producția în construcții: Cum a evoluat piața post-criză Licitații și contestații în construcții Cifre în domeniul Construcțiilor Lucrările de clădiri în totalul pieței ARACO: problemele sectorului construcțiilor

61 61 63 64 69 72 73 73

Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții Cine sunt cele mai puternice 10 firme de antrepriză generală din România? De unde vin cele mai multe firme de top? Firme și afaceri în construcții: cum au evoluat cifrele Top 5 cele mai influente Firme de Antrepriză Generală în Domeniul Industrial

74 74 76 76 77

Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România Cine sunt cele mai puternice 10 firme de arhitectură din România? Top 5 cele mai influente Firme de Arhitectură în Domeniul Industrial Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România Angajatori vs angajați în firmele de arhitectură din România A crescut numărul firmelor de arhitectură din piață Europa are 600.000 de arhitecți Creșteri de 3% a volumului de lucrări în 2019 la nivel de UE

78 78 80 81 83 84 85 85

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Privire de ansamblu asupra pieței construcțiilor în 2018

»» Creștere de 8% a volumului de lucrări în construcții în 2018 comparativ cu 2017

18564 17116

2018 - un an mai norocos pentru piața construcțiilor? 2017

2018

Evoluția anuală a proiectelor în anii 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

Finalul anului 2018 indica un total de 18.564 de șantiere în România. Cu o creștere de 8% a volumului de lucrări în construcții, în comparație cu anul 2017 care a cumulat 17.116 de proiecte, anul 2018 s-a dovedit a fi de bun augur atât pentru investitori cât și pentru antreprenori și alți specialiști în domeniu. Optimismul care a dominat pe parcursul lui 2018 a fost confirmat și de finalul de an care a adus o creștere de 116 puncte procentuale în luna decembrie în comparație cu anul precedent. Astfel, dacă în ultima lună a anului 2017 erau anunțate 790 de proiecte, anul următor piața s-a îmbogățit cu un număr de 1708 proiecte. Conform echipei

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

ianuarie

februarie

2017

-23,9%

974

-8,3%

martie

1023

8,4%

aprilie

mai

iunie

iulie

-25,5%

1511

1268

-9,9%

septembrie

3,6%

decembrie

1303

-7,7%

-1,9%

noiembrie

1478

19,1%

august

octombrie

2018

1615

1515

1772

25,5% 2278

66,6%

2119

1708

Numărul și evoluția lunară a proiectelor în anii 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

116,2%

de cercetare IBC Focus, o schimbare importantă s-a observat și în cazul celor mai productive luni în domeniul construcțiilor. Dacă până acum un an ne obișnuisem ca lunile de vară să fie cele mai productive în materie de șantiere active, în 2018 lunile octombrie, noiembrie și decembrie au ocupat poziția fruntașă în clasament cu un total de 6105 proiecte anunțate. Primăvara anului trecut s-a dovedit, de asemenea, de bun augur pentru antreprenori care s-au bucurat de o creștere cu 19 puncte procentuale a numărului de proiecte anunțate. Astfel, anotimpul rece a devenit o perioadă potrivită pentru specialiști să înceapă procesul de ofertare la șantiere. La polul opus, scăderi drastice în comparație cu anul precedent, s-au înregistrat în lunile ianuarie și iunie. Astfel, dacă în ianuarie 2017 se anunțau 1.280 proiecte, în aceeași lună a anului 2018 au fost înregistrate doar 974 proiecte, acesta fiind și cel mai mic număr de proiecte înregistrat în decurs de o lună luând în considerare activitatea pe întregul an. În ceea ce privesc statisticile lunii iunie observăm o scădere cu 25,5 puncte procentuale, de la 1702 proiecte (iunie 2017) la 1268 (iunie 2018).

Rezidențialul își continuă supremația în piața construcțiilor Investițiile în domeniul clădirilor rezidențiale private continuă să ocupe și în acest an poziția fruntașă ca și număr total de proiecte realizate în decursul a 12 luni de activitate. Cu o creștere de 11% (4687 proiecte) a numărului total de investiții comparativ cu anul precedent, acest domeniu a reușit să câștige interesul specialiștilor și în 2018. Cifra nu este însă o surpriză pentru piața construcțiilor, având în vedere faptul că acest domeniu domină piața din punct de vedere al numărului de proiecte anunțate. Podiumul a fost completat de investițiile realizate în domeniul Construcțiilor Sociale și Comunitate (3595) și Industrial (3467).

Retail

Utilități 8%

Birouri / Comercial 3%

Medical & științific 4%

Clădiri rezidențiale private 25%

Infrastructură 13%

Constructii sociale și Comunitate

Industrial 16%

17%

Hotel & Relaxare 12%

Totuși, este important de observat și menționat și interesul crescut pentru domeniul Hotel & Relaxare, unde observăm o creștere substanțială cu 112,9 puncte procentuale a numărului de investiții. Dacă în 2017 aveam un total de 1515 de proiecte anunțate, în 2018 echipa IBC Focus a adunat informații despre 3225 de șantiere. De asemenea, tot la capitolul „creșteri semnificative” putem include și domeniile Birouri/Comercial (+73%) și Retail (67,4%). Cu valori negative am identificat domeniile: Infrastructură (scădere de 4,4%) și Construcțiile Sociale și Comunitate (de la 3719 în 2017 la 3595 în 2018). 2017

Birouri / Comercial 1721

2018

Clădiri rezidențiale private

4687

Construcții sociale și conunitate

1303

Hotel & relaxare

3595

3225

Industrial 3467

Infrastructură 2709

Medical & științific 835

»» Domeniul Hotel & Relaxare a prins avânt în 2018 cu o creștere de peste 112% a numărului de șantiere comparativ cu anul 2017

Numărul și distribuția lucrărilor pe domenii în 2018 și 2017 Sursă: www.victa.ro

Retail 1195

Utilități 2365

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Tot la capitolul cifre importante, merită menționate și județele Tulcea, Olt și Ialomița, care au înregistrat creșteri semnificative în comparație cu anul 2017. Astfel, numărul șantierelor din Tulcea a crescut exponențial cu 113,2%, cele din Olt cu 94,1% și cele din Ialomița cu 70,1%.

3348 2017 2612

2018

2591

2163

Există însă și zone unde a scăzut interesul investitorilor pentru noi proiecte. Aici merită menționate: Prahova (-15,2%), Brăila (-15%) și Satu Mare (-10,4%).

1659

»» Nord-Vestul a atras un număr total de 3348 de investiții în anul 2018 20% 9,1%

17% 12,2%

4,8%

Sud-Est

Sud

-0,1%

Nord-Vest

Nord-Est

6,1%

Centru

422 318 551 389 909 372 290 199 666 1348 229 208 194 1219 758 161 370 426 375 204 340 318 369 199 696 815 293 204 451 303 297 436 280 275 594 588 181 984 339 392 325 277

1865

București / Ilfov

Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița Năsăud Botoșani Brăila Brașov București Buzău Călărași Caraș Severin Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Sălaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vâlcea Vaslui Vrancea

2177

2149

Vest

Cele mai multe șantiere în 2018 au fost anunțate, așa cum era de așteptat, în București (1348), Cluj (1219) și Timiș (984).

Chiar dacă zona de Nord conduce detașat ca și număr de proiecte, creșterile cele mai semnificative s-au înregistrat în 2018 în zona de Sud. Astfel, în comparație cu anul 2017, zona de Sud a crescut ca și număr de investiții cu 20 de puncte procentuale. Pe pozițiile următoare se regăsesc zonele de SudEst (17%) și Sud-Vest (12,2%).

Sud-Vest

București, Cluj și Timiș cele mai harnice județe în construcții

Cu un număr total de proiecte anunțate de 3348, zona de Nord-Vest își păstrează titulatura de lider în atragerea interesului din partea investitorilor. Cu o creștere de 4,8%, această zonă este urmată în clasament de zona Centrală (2612 proiecte) și zona de Nord-Est (2591 proiecte).

Distribuția și evoluția lucrărilor pe zone în 2018 Sursă: www.victa.ro

Luând în considerare și distribuția proiectelor pe domenii, observăm că un aport considerabil la aceste clasificări l-au adus proiectele din domeniul Clădiri Rezidențiale Private. Astfel, echipa de cercetare IBC Focus a identificat un număr total de 1321 de proiecte încadrate în acest domeniu pentru zona București-Ilfov. Pe locul doi se regăsește zona de Nord-Vest cu 1013 șantiere de tip Clădiri Rezidențiale Private. București / Ilfov 12%

»» Tulcea, Oltul și Ialomița au înregistrat cele mai mari creșteri în 2018

Vest SudVest

10%

Centru 14%

Sud-Est 12%

Nord-Est 14%

Sud

Distribuția lucrărilor pe județe în 2018 Sursă: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Distribuția lucrărilor pe zone în 2018 Sursă: www.victa.ro

11%

Nord-Vest 18%

»» peste 1300 proiecte de Clădiri Rezidențiale Private în zona București-Ilfov

București / Ilfov

Centru

Distribuția lucrărilor pe domenii și zone în 2018 Sursa: www.victa.ro

Nord-Est

Nord-Vest

Sud

Sud-Vest

Birouri / comercial

Clădiri rezidențiale private

Construcții sociale și comunitate

Hotel & relaxare

Industrial

Infrastructură

Medical & științific

Retail

Utilități

În cazul domeniului care a reușit o creștere de peste 100%, Hotel & Relaxare, cele mai multe investiții s-au anunțat în zona de Nord-Vest a țării (626), urmată de zona Centrală (569) și zona Sud-Est (503). Totodată, la nivel de investiții pe domenii observăm și un interes sporit pentru Construcțiile Sociale și Comunitate în zona de Nord-Est (829 proiecte identificate) și pentru construcțiile din domeniul Industrial în zona de Sud (563 proiecte identificate).

București / Ilfov

689

755

719

Centru

1292

900

420

Nord-Est

1370

897

324

Nord-Vest

1643

1138

567

Sud

1048

797

304

Sud-Est

966

819

392

Sud-Vest

885

565

209

Vest

952

632

281

Mic

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Vest

sporit din partea investitorilor, tot aici regăsim și cel mai însemnat număr de șantiere mari (719). Totodată, zona de Nord-Vest, considerată și un magnet pentru investiții și ocupantă a locului 2 în clasamentul șantierelor mari ca și număr de investiții (567 proiecte anunțate), ocupă locul 1 în cazul proiectelor mici (1643 proiecte anunțate) și a celor medii (1138). Supremația Nordului este completată și de numărul însemnat de șantiere anunțate pentru zona de Nord-Est: 1370 proiecte mici, 897 proiecte medii și 324 proiecte mari.

Așa cum era firesc, dacă am menționat anterior că zona București-Ilfov s-a bucurat de interes

Sud-Est

Mediu

Mare

Distribuția șantierelor după mărimea șantierelor și zone în 2018 Sursa: www.victa.ro

Scădere drastică a numărului de proiecte aflate în intenție și înainte de execuție

Intenție

Autorizare

Construcție Finalizat

18%

Proiectare

Înainte de execuție80

100 Amenajare

29%

49%

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2018 (fără demolări) Sursa: www.victa.ro

La polul opus, creșteri semnificative s-au înregistrat în cazul proiectelor în autorizare. Dacă în 2017 aveam 1518 proiecte în autorizare, în 2018

statisticile indică o creștere de 148,7% cu un total de 3775 proiecte. Celelalte 2 ocupante ale podiumului sunt proiectele în Construcție (+77,3%) și cele în Proiectare (+24,8%).

»» Septembrie și Octombrie - cele mai „muncite” luni pe șantiere 1147

1090

1460

1444

1056

1153

996 1005

961 766

895 763

809 540 557

384

644

605 472

277 261

În execuție

4561

4407

4147

3775

noiembrie

octombrie

septembrie

august

mai

aprilie

martie

februarie

2018

ianuarie

2017

iulie

229

161

iunie

162

Înainte de execuție

Evoluția lunară a proiectelor în ceea ce privește stadiul în 2018 Sursa: www.victa.ro

Cele mai „muncite” luni pe șantierele din România au fost în 2018 lunile septembrie (644 proiecte în execuție) și octombrie (766 proiecte în execuție). 710

651

Proiectare

Intenție

Înainte de execuție

Finalizate

Construcție

Autorizare

Amenajare

296

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2017 și 2018 (fără demolări) Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

decembrie

Anul 2018 a adus și o statistică surprinzătoare: au scăzut drastic proiectele aflate înainte de execuție și în intenție. Astfel, dacă în 2017 aveam 7479 de proiecte rămase în stadiu incipient, în 2018 această cifră a scăzut cu 44,6 puncte procentuale, ajungând la un total de 4147. Surprinzătoare este și scăderea cu 29,5% a proiectelor aflate în intenție. Față de anul 2017 cu 420 de proiecte în intenție, în anul 2018 s-au identificat 296. Tot la capitolul scăderi s-au încadrat și proiectele în Amenajare (-21%) și cele Finalizate (-0,3%).

În ciuda cifrelor optimiste de ordinul sutelor, proiectele aflate în stadii incipiente, înainte de execuție sunt majoritare de ordinul miilor. Excepție fac doar lunile Ianuarie (763), Februarie (809), Iunie (961), Iulie (996) și August (895). Cât despre ocupantele podiumului, cele mai multe proiecte înainte de execuție au fost înregistrate în ultimul trimestru al anului, în lunile Octombrie (1460), Noiembrie (1444) și Decembrie (1153).

»» Nord-Vestul are cele mai multe proiecte în execuție Înainte de execuție

1118 702

În execuție

525 507

790

482 574

360

1230

1821

2010

2075

1583

1605

București / Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

Sud

Sud-Est

Luând în considerare numărul total de proiecte realizate în toate regiunile țării, doar Nord-Vestul reușește să „bată statisticile” în cazul proiectelor B / IF 1230 aflate în execuție. Astfel, antreprenorii care au Centru 1821 activat în această regiune au reușit să aducă în NE 2010 execuție un total de 1118 proiecte, rămânând însă NV 2075 cu un total de 2075 înainte de execuție. S 1583

1241

Distribuția regională a proiectelor în execuție și înainte de execuție în 2018 Sursa: www.victa.ro

1214

Sud-Vest

Vest

București - Ilfov ocupă locul 2 cu 790 proiecte în execuție și 1230 înainte de execuție, iar zona Centrală locul 3 cu 790 702 proiecte în execuție și 1821 înainte de execuție.702 525 1118 507

1605

482

1241

360

1214

574

Lucrările care atrag investiții publice rămase în stadii incipiente

Înainte de execuție

Totuși, o rază de optimism vine dinspre domeniul Clădirilor Rezidențiale Private care, influențat fiind de investițiile de ordin privat a reușit să genereze un total de 1808 proiecte în construcție. De asemenea, nu sunt de neglijat nici cifrele indicate în domeniile Hotel & Relaxare cu un total de 719 proiecte în execuție și Industrial cu un total de 667 proiecte în construcție. Pentru aceste două domenii, cifrele care indică proiectele în execuție reușesc să depășească totalul proiectelor aflate în stadii incipiente (proiectare sau înainte de execuție).

Așa cum era de așteptat, lucrările care implică și investiții publice au generat și cel mai mare număr de proiecte rămase în stadii incipiente. Fruntașele acestui clasament sunt Construcțiile Sociale și Comunitate cu 1746 proiecte rămase în proiectare,

Birouri Comercial

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate

Proiectare

Înainte de execuție

Industrial Infrastructură

Construcție

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Amenajare

În execuție

Utilitățile cu 1215 proiecte rămase în proiectare și cele de Infrastructură cu 1089 proiecte rămase în proiectare.

Medical & științific

Retail

Utilități

Distribuția proiectelor pe domenii și stadii (proiectare, înainte de execuție, construcții și amenajare) în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rezidențialul a adus pieței cele mai multe proiecte mari

Birouri Comercial

Mic

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate Mediu

În cazul investițiilor publice se observă o ușoară scădere, cauzată probabil de tensiunile politice și sistemul legislativ stufos, care implică un număr

Industrial Infrastructură

Medical & științific

Cele mai multe proiecte mari, 1185, s-au dezvoltat în domeniul Clădirilor Rezidențiale Private urmate de cele Industriale: 750 și cele din domeniul Hotel & Relaxare: 691. În cazul proiectelor medii, primele 2 poziții sunt ocupate din nou de domeniul Clădirilor Rezidențiale Private (1595) și Industrial (1594), iar pe locul 3 apar de această dată Construcțiile Sociale și Comunitate (1031). Cea de a treia categorie, cea destinată proiectelor mici, aduce pe locul 1 domeniul Construcțiilor Sociale și Comunitate (2159), urmat de Clădirile Rezidențiale Private (1907) și Hotel & Relaxare (1503). Conform statisticilor, investitorii preferă să opteze pentru investițiile private pentru a-și garanta finalitatea lucrării. Astfel observăm o creștere cu 27,5 puncte procentuale în comparație cu anul precedent. Dacă în 2017 se anunțau 6748 de investiții private, în 2018 cifra totală a ajuns la 8602. Tot pe trend ascendent sunt și investițiile mixte

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Retail

Utilități

Distribuția numerică pe dimensiuni și domenii în 2018 Sursa: www.victa.ro

Mare

După cum am menționat anterior, domeniul Clădirilor Rezidențiale Private a adus cel mai semnificativ număr de proiecte în anul 2018. Astfel, era de așteptat ca acest lucru să influențeze în mod direct și clasificarea pe domenii în funcție de mărimea proiectelor.

(public-private), cu o creștere de 11,3% (dacă în 2017 erau 769 proiecte, în 2018 au ajuns la 856).

mare de acte, aprobări și autorizații. Totalul acestor investiții a scăzut cu 5,1%, de la 9599 în 2017 la 9106 în 2018. Neîncrederea în investițiile publice este dovedită și de mulțimea proiectelor rămase în proiectare (4232) sau înainte de execuție (2896), acestea surclasând cu mult cele 1657 proiecte aflate în construcție. Totuși, proiectele care s-au bazat pe o investiție privată sunt majoritare în stadii avansate, fie în construcție (2495), autorizare (3427) sau amenajare (537). Statistica indică totodată și un plus considerabil al proiectelor finalizate. Astfel, dacă în cazul investițiilor publice avem doar 95 de proiecte finalizate, în cazul celor private vorbim de 592 de astfel de proiecte. 9599

9106

8602

6748

2017 2018

»» în 2018 a crescut cu 27,5% interesul pentru investițiile private 769

Privat

Public

856

Public / Privat

Distribuția proiectelor în funcție de finanțare în 2018 Sursa: www.victa.ro

4232

3427 Privat

2896 2495

Public Public / Privat

private. Cele 1907 proiecte mari realizate din finanțare privată surclasează cele 1179 proiecte din finanțări publice și cele 129 realizate din finanțări mixte. Același trend se păstrează și în cazul proiectelor medii (3412 proiecte realizate din finanțări private, 2826 din finanțări publice și 265 din finanțări mixte).

537

Proiectare

Intenție

Înainte de execuție

Finalizat

Construcție

Autorizare

Amenajare

Distribuția proiectelor în funcție de stadiu și tip de finanțare în 2018 Sursa: www.victa.ro

Singura diferență apare în cazul proiectelor mici care par să încline spre investiții publice. Cu un total de 5106 proiecte, acest tip de finanțare se plasează în topul preferințelor investitorilor, care au ales doar pentru 3286 finanțări private și doar pentru 454 finanțări mixte.

Finanțările mixte (public-private) au generat un număr mai mic de șantiere, fruntașe fiind în acest caz proiectele în construcție (255), urmate de cele în autorizare (253).

»» Zona de Nord-Est este abonată la finanțările publice

București / Ilfov

1691

464

Centru

1233

1253

126

796

1700

1765

1356

227

821

1237

Sud-Est

903

1142

132

Sud-Vest

508

1059

Vest

888

900

Nord-Est Nord-Vest Sud

Privat

Public

Public / Privat

Dacă zonele București-Ilfov (1691 proiecte) și NordVest (1765) au preferat în 2018 finanțarea privată, Nord-Estul a optat pentru finanțările publice. Cu un total de 1700 proiecte abonate la bugetul statului, acest tip de finanțare surclasează finanțările private (796) și cele mixte (95). Alte zone abonate care au preferat finanțările publice în detrimentul celor private sau mixte sunt și: Centru (1253 proiecte din finanțare publică), Sud (1237 proiecte din finanțare publică), Sud-Est (1142 proiecte din finanțare publică), Sud-Vest (1059 proiecte din finanțare publică) și Vestul (900 proiecte din finanțare publică). Dorința de a-și securiza finalitatea unui proiect conform unui calendar bine stabilit în prealabil i-a determinat pe investitori să prefere finanțările

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Distribuția proiectelor pe regiuni în funcție de finanțare în 2018 Sursa: www.victa.ro

»» Investitorii preferă finanțările private pentru proiectele mari

Mic

Mediu

Mare

3286 5106

454

3412 2826

265

1907

1179

129

Privată

Publică

Publică Privată

Distribuția proiectelor în funcție de dimensiune și finanțare Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Analiza pieței de construcții pe domenii

406

422

354 305

340

351

273

252

246 229 174

Industrial - analiza domeniului

3467

2435

»» A crescut cu 46% numărul de șantiere industriale în 2018

Evoluția numerică a proiectelor industriale în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro 2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

115

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor industriale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Domeniul industrial a generat un interes sporit pentru antreprenori si specialiști în anul 2018. Piața construcțiilor s-a îmbogățit cu un total de 3467 de proiecte, astfel remarcăm o creștere de 42,4 puncte procentuale față de anul 2017. Totuși, deși cifrele indică statistici optimiste în domeniu, începutul de an a fost unul mai „lent” cu doar 115 proiecte anunțate în Ianuarie și 174 în Februarie. Salvator a fost ultimul trimestru care a adus peste 1100 proiecte anunțate. Cele mai active luni ale anului au fost Septembrie (406 proiecte anunțate) și Octombrie (422). Ascensiunea numărului de proiecte a fost încetinită doar de luna concediilor, astfel că în August s-au înregistrat doar 246 proiecte. Aceasta este de altfel singura lună din intervalul Iunie - Decembrie cu sub 300 de proiecte anunțate.

»» Creștere spectaculoasă cu 70,3% a numărului de proiecte pentru București - Ilfov

În anul 2018, la nivel de zone, cea mai mare creștere s-a înregistrat în București - Ilfov cu 70,3 puncte procentuale, însumând un total de 281 proiecte anunțate. La capitolul creșteri semnificative, podiumul a fost completat de zonele de Sud (creștere de 68,1% cu 563 proiecte identificate) și Sud-Vest (51,7% cu 305 proiecte identificate). În avalanșa de creșteri semnificative, zona de Nord-Est s-a situat la finalul clasamentului cu doar 6,3% (un total de 355 de proiecte în 2018 comparativ cu 334 anunțate în 2017). Totuși, ca și număr de șantiere anunțate podiumul își schimbă puțin principalii actori. Dacă în 2017 aveam o singură zonă care depășea pragul de 400 de șantiere, în anul următor situația se schimbă.

Astfel, magnetul investitorilor în construcții, zona de Nord-Vest, revine pe podium cu 708 proiecte anunțate, urmată de zona Centrală cu 534 proiecte anunțate și Sud-Est cu 409 proiecte anunțate. Acestea au cumulat mai bine de jumătate din totalul șantierelor anunțate în anul 2018. În ciuda poziției fruntașe ocupată pe podiumul celor mai însemnate creșteri, București - Ilfov este zona codașă ca și număr total de șantiere industriale identificate în 2018. Cu doar 281 de proiecte anunțate, zona este surclasată de zonele de Sud-Vest (305 proiecte) și Vest (312 proiecte).

1460

2017 București / Ilfov

2018

281

Centru 534

Nord-Est

»» 2 din 3 proiecte au fost Spații de Depozitare sau de Producție

355

Nord-Vest 708

Sud 563

Altele

Altele (spălătorii auto)

Ateliere, spații reciclare

Depozitare (spații logistice, parcuri logistice)

Spații producție

Zoo-Bio Tehnice (ferme, abatoare, grajduri)

Distribuția proiectelor pe subdomenii industriale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Sud-Est 409

Sud-Vest

305

Vest 312

Evoluția numerică pe zone a proiectelor industriale, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Împărțite pe categorii, investitorii au fost extrem de interesați în 2018 de Spațiile de Depozitare. Astfel, 1460 din cele 3467 șantiere au fost încadrate aici. Următoarea subcategorie de interes a fost reprezentată de Spațiile de Producție cu 909 unități anunțate, fiind urmată la o distanță destul de însemnată de subcategoria Zoo/Biotehnie (Fermă, Abator, Grajd) cu 461 unități anunțate.

Ca și etapă de realizare, observăm că mai bine de jumătate din totalul proiectelor au rămas în autorizare. Cu un total de 1621 de proiecte identificate de echipa de cercetare IBC Focus și un procent de 65% din numărul total, proiectele în autorizare surclasează proiectele în construcții în număr de 667. Următoarele sunt proiectele înainte de execuție (394). Totuși, pe parcursul anului observăm și un număr de 267 proiecte finalizate și 197 în amenajare. Pe parcursul anului au fost identificate, de asemenea, și 110 proiecte rămase în intenție.

sunt proiectele mici cu un total de 1076 din care 805 aflate înainte de execuție și 271 în execuție. În ceea ce privește numărul de proiecte mari anunțate, acesta atinge pragul de 640 cu 429 proiecte înainte de execuție și 211 în execuție. Cea din urmă categorie demonstrează de altfel și interesul sporit al investitorilor pentru a finaliza proiectele mari care se bazează în mod cert pe un buget mult mai generos. Astfel, 33% din totalul proiectelor se aflau în execuție în 2018, în timp ce în cazul celor medii și mici valorile se învârt în jurul a 25 de puncte procentuale.

»» Majoritatea proiectelor aflate în stadiu de autorizare și construcție Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

47%

19%

Proiectare

60 Înainte de execuție

Amenajare

11%

100

1102

Distribuția pe stadii a proiectelor industriale în 2018 Sursa: www.victa.ro 805

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

»» 1 din 3 proiecte mari aflate în execuție

429 382 271 211

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul industrial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul industrial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8.24%

INDUSTRIAL lovebrands »» Elba, Policolor și Rigips - cele mai specificate branduri de către arhitecți

Pentru această categorie, arhitecții au ales să specifice branduri în caietele de sarcini pentru doar 8,24% din proiecte. Cele mai menționate branduri și ocupantele podiumului sunt: Elba (16,57%), Policolor (11,24%) și Rigips (9,13%). La capitolul cele mai specificate materiale folosite la proiecte industriale, în anul 2018 s-au regăsit: corp iluminat interior (4,17%), tablou electric (3,24%) și întrerupătoare și comutatoare (3,18%).

Elba 16,57%

Corp iluminat interior 4,17%

Policolor 11,24%

Tablou electric 3,24%

Rigips 9,13%

Întrerupătoare, comutatoare 3,18%

Mapisa 4,92%

Prize 3,05%

Austrotherm 4,21% Baumit 3,72% Wavin 3,23% Porotherm 2,88% Rehau 2,81% Kingspan 2,60%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Conductă PVC 2,96% Tâmplărie PVC și uși 2,88% Lavoare 2,77% Vas closet 2,74% Gresie 2,67% Cămine vizitare 2,64%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte industriale în 2018 Sursa: www.victa.ro

În 2018 cele mai multe proiecte anunțate au fost în județele Bihor (260 investiții), Ilfov (175 investiții) și Cluj (132 investiții). La nivel de valoare cumulată, magneții care au atras cele mai semnficative investiții ca și suprafețe sunt Ilfov (o valoare estimată la 1,10 mil m²), Timiș (904.304 m²) și Cluj (827.401 m²). De-a lungul celor 12 luni analizate am aflat informații importante despre proiecte cu însemnătate precum: Fabrica de soluții perfuzabile din Timiș cu laborator, depozite și birouri. Cu o suprafață de 25.000 m² și o valoare estimată la 552 mil RON, investiția se alătură unui alt proiect mare tot din același județ: Extindere parc de industrie ușoară TAP (132.000 m² și o valoare estimată de 297 mil RON). Informații importante am aflat în 2018 și despre EMAG, care a dezvoltat un nou Centru Logistic în Giurgiu de 126.000 m² și o valoare estimată de 300 mil RON. De un interes sporit din partea investitorilor a beneficiat și Doljul cu o nouă Fabrică de producție a etanolului din celuloză de 50.000 t. Având o suprafață de 93.164 m² și o valoare estimată la 450 mil RON, proiectul

Distribuția numerică pe județe a proiectelor industriale în 2018 Sursa: www.victa.ro

dezvoltat de Clariant Products RO se plasează ca și dimensiune în fața celui din Maramureș: Fabrică asamblare componente aeronautice cu spații logistice și birouri. Acest proiect dezvoltat de Universal Alloy Corporation are o suprafață totală de 31.144 și o valoare estimată la 115 mil RON.

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor industriale pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Fabrica de soluții perfuzabile, laborator, depozite și birouri P+2E

25000

552000000

B BRAUN AVITUM

Fabrica de producție a etanolului din celuloză 50.000 de t

93164

450000000

CLARIANT PRODUCTS RO

Fabrică asamblare componente aeronautice, spații logistice și birouri

31144

115000000

UNIVERSAL ALLOY CORPORATION

Centrul logistic EMAG

126000

300000000

EMAG

Extindere parc de industrie ușoară TAP

132000

279597242

CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

147

125

132 111

108

105

112

103

80 61

Evoluția lunară a proiectelor din retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

Retail analiza domeniului

1195

714

»» Creștere cu 67% a numărului de proiecte în 2018

Evoluția numerică a proiectelor de retail în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro 2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Retail-ul a atras în 2018 un număr total de 1195 de proiecte, înregistrând astfel o creștere cu 67 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Dacă ne concentrăm pe evoluția pe toate cele 12 luni ale anului, observăm că și în acest domeniu s-a păstrat „trendul”, astfel că finalul de an a adus cel mai mare număr de proiecte (intervalul Noiembrie - Decembrie cu un total de 279 de proiecte anunțate). La fel ca și în cazul domeniului Industrial începutul de an nu a părut a fi atât de promițător cu doar 30 de șantiere anunțate în Ianuarie și 61 în Februarie. Totuși începând cu luna Martie a crescut și interesul pentru magazine și showroom-uri, astfel că a fost depășit pragul de 100 de investiții/lună în perioada următoare. Singurele excepții au fost lunile Iunie (80 proiecte anunțate) și August (81 proiecte anunțate).

»» Creștere spectaculoasă de 178,5% în București - Ilfov La nivel de creșteri spectaculoase identificăm zona București - Ilfov cu un plus de 178,5%. Tot la acest capitol merită menționată și zona de Sud (creștere de 103,5% față de anul precedent). Codașa clasamentului este zona de Nord-Est cu o creștere de doar 8 puncte procentuale, dar cu un număr considerabil de proiecte: 122.

înregistrată în 2018 în zona Nord-Est (8%), de la 113 proiecte anunțate în 2017 la 122 anunțate în 2018. 66% din numărul total de investiții au fost direcționate spre Magazine (795), urmate la o distanță destul de semnificativă de Showroomuri (122) și Centre Comerciale (85). Important de menționat însă este faptul că investitorii nu și-au îndreptat atenția spre Hypermarketuri (20 investiții anunțate), Bricolaj (18 investiții anunțate) și Cash & Carry (0 investiții anunțate).

Dacă am menționat București - Ilfov la categoria „creșteri spectaculoase”, în mod evident această zonă va apărea și pe podium în funcție de numărul de șantiere anunțate. După ce în 2017 ocupa locul 6 în același clasament, anul acesta a reușit să ajungă pe a doua poziție cu 220 de investiții anunțate. Locul 1 este ocupat de zona de Nord-Vest cu 246 investiții anunțate. Cea mai mică creștere a fost

București / Ilfov

»» 66% din numărul total de investiții au fost Magazine

220

795

Centru 155

Nord-Est

122

Nord-Vest 246

Sud 116

Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din retail, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Supermarket

Stație carburanți

Magazin

Showroom (auto, materiale)

2018

Mall / Centru comercial

104

Hypermarket

2017

Vest

Cash & Carry

Bricolaj

Sud-Vest

Altele

154

Distribuția proiectelor pe subdomenii din retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

Interesul sporit pentru acest domeniu este confirmat și de stadiile avansate ale lucrărilor. Aproape jumătate din totalul investițiilor au ajuns în stadiu de autorizare (536). Totodată, direcțiile optimiste ale acestui domeniu sunt indicate și de numărul mare de proiecte aflate în construcție (270) și finalizate (118). Aceste cifre nu fac decât să confirme faptul că investitorii se grăbesc să accelereze procesele de construcție pentru a inaugura în termenii propuși proiectele.

»» Mare parte din proiecte aflate în construcție sau chiar finalizate Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

45%

23%

10%

Proiectare

60 de execuție Înainte

11%

Distribuția pe stadii a proiectelor din retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

Amenajare

100

4% 362

»» 40% din totalul proiectelor mari se aflau în 2018 în execuție 221

În ceea ce privește mărimea investițiilor realizate, proiectele mari se îndreaptă și în acest caz în proporție mare spre finalizare. Astfel 40% (149) din totalul proiectelor se aflau în 2018 în execuție în comparație cu cele 221 aflate înainte de execuție. În cazul proiectelor medii observăm că doar 125 sunt în execuție și 362 înainte de execuție, iar pentru cele mici s-au anunțat doar 47 în execuție în timp ce 171 au rămas în stadii incipiente.

171

149 125

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Rată de specificare branduri în domeniul retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 9,45%

RETAIL lovebrands

Din totalul acestor proiecte, arhitecții au specificat branduri în caietele de sarcini în doar 9,45% din cazuri. Cele mai specificate branduri au fost: Elba (12,02%), Rigips (9,01%) și Policolor (6,44%). La capitolul „cele mai specificate materiale folosite la proiectele de retail în 2018” regăsim: corp iluminat interior (3,85%), conductă PVC (3,04%) și tablou electric (3%). În proporții mai mici s-au regăsit: cămine vizitare (2,31%), capace și rame cămin (2,35%) și gresie (2,35%).

Elba 12,02%

Corp iluminat interior 3,85%

Rigips 9,01%

Conductă PVC 3,04%

Policolor 6,44%

Tablou electric 3,00%

Austrotherm 4,29%

Întrerupătoare, comutatoare 2,96%

Kingspan 4,29%

Prize 2,80%

Indelec 3,86%

Lavoare 2,72%

Baumit 3,43%

Vas closet 2,68%

Knauf 3% Wavin 2,58% Valrom 2,58%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Gresie 2,35% Capace și rame cămin 2,35% Cămine vizitare 2,31%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

Dacă județul Cluj ocupa locul 3 în clasamentul clădirilor industriale ca și număr de proiecte, în cazul domeniului Retail ocupă locul 2 cu 133 de proiecte, fiind surclasat de București cu 155 de proiecte anunțate. Podiumul este completat de Constanța cu 81 de proiecte. Cel mai mic interes pentru investițiile în acest domeniu l-a prezentat în 2018 județul Teleorman cu doar 3 șantiere identificate de echipa IBC Focus. Bucureștiul nu doar că a atras cel mai mare număr de proiecte, dar le-a atras și pe cele mai mari. Astfel, cu peste 5 mil m² dezvoltați în domeniul Retail, Capitala se bucură de poziția fruntașă în cadrul topului realizat în funcție de valoarea cumulată a suprafețelor. Pe locul 2 la o distanță destul de mare se situează județul Timiș cu 1,49 mil mp, iar pe 3 se regăsește Clujul cu 995.822 m².

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de retail în 2018 Sursa: www.victa.ro

m² alocați Centrului Comercial Oxygen Mall cu locuințe colective și birouri - Oxygen Residence, al cărui investitor este Neocrest Investment. Alte două proiecte importante descoperite de echipa de cercetare IBC Focus sunt și Centru Comercial Festival Shopping Center din Dâmbovița, dezvoltat de Convo cu o valoare estimată de 128 mil RON și o suprafață de peste 42.000 mp, și un nou Magazin Bricolaj Dedeman în Sălaj căruia i s-au alocat 17,6 mil RON și 16.000 m².

Astfel, cu o creștere de 67% a numărului de proiecte comparativ cu cifrele oferite de anul 2017, domeniul Retail promite să aducă și în 2019 oportunități interesante atât pentru investitori cât și pentru antreprenori, cu un procentaj ofertant de proiecte aflate în stadii incipiente. Merită să enumerăm și câteva exemple care s-au afirmat pe piața construcțiilor. În 2018, Nepi Investment Management a adus pe piața construcțiilor din Satu Mare un nou proiect de 180 mil RON cu o valoare estimată de 29.000 mp: Centru comercial Satu Mare Shopping City. Tot la capitolul investiții mari trebuie să reluăm investiția realizată de Ikea Romania care a dezvoltat un nou proiect ce include magazin, spații de birouri și spații verzi în București, cu o valoare estimată ce depășește 70 mil RON și o suprafață de 67.430 m². Tot în 2018 Clujul s-a bucurat de o investiție fabuloasă de 360 mil RON pentru cei 55.000

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de retail pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Centru comercial Satu Mare Shopping City

180000000

29000

NEPI INVESTMENT MANAGEMENT

Centru comercial Festival Shopping Center P+2E

128425500

42200

CONOVO

Magazin Ikea cu spații de birouri și spații verzi P+1E+2Er

70401187

67430

IKEA ROMANIA

Magazin bricolaj Dedeman

17600000

16000

DEDEMAN

Centru comercial Oxygen Mall, locuințe colective și birouri - Oxygen Residence

360000000

55000

NEOCREST INVESTMENT

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

524

522

469

470

470 394 369

287

303

Clădiri rezidențiale analiza domeniului

4687

4221

»» Rată de creștere de 11% a proiectelor în 2018

Evoluția numerică a proiectelor rezidențiale în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro 2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

204

Evoluția lunară a proiectelor rezidențiale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Septembrie

263

412

Considerat și unul din pilonii pieței construcțiilor, domeniul Clădirilor Rezidențiale Private aduce anual mii de investiții cu o rată a proiectelor finalizate considerabilă. Cu siguranță unul din factorii esențiali care oferă o notă de optimism domeniului este și faptul că mare parte din proiecte sunt realizate din finanțări private. Drept urmare, în 2018 am avut un volum de 4687 proiecte anunțate cu o rată de creștere de 11% comparativ cu anul precedent (4221 proiecte anunțate în 2017). Cu un număr total de ordinul miilor, era firesc ca și evoluția pe luni să fie una pe măsură. Astfel, în ciuda „trendului”, în acest domeniu luna Mai a fost una de bun augur pentru investiții cu 524 proiecte anunțate, urmată de luna martie (522 proiecte anunțate). Totodată, finalul de an, mai precis ultimul trimestru, a adus mai mult de un sfert din total: 1351 proiecte anunțate. Codașele clasamentului sunt lunile August (263 proiecte anunțate) și Ianuarie (204 proiecte anunțate).

»» A crescut cu 41,5% numărul șantierelor rezidențiale private în Sud-Est

Evoluția acestui domeniu s-a accentuat și prin creșterea spectaculoasă a interesului pentru clădirile rezidențiale private în zona de Sud-Est. Cu 41,5 puncte procentuale, anul 2018 a adus în această zonă un total de 399 proiecte față de 282 în 2017. Totuși, în ciuda creșterilor accentuate, există și zone cu scăderi, comparativ cu anul precedent. La această categorie am identificat zona de Sud cu o scădere de 5,5% și Nord-Est cu o scădere de 2,7%.

(1013 proiecte anunțate) și Centru (581 proiecte anunțate). Zona cu cea mai mică creștere (de doar 3%): Sud-Vest, ocupă și ultima poziție în clasament cu 171 proiecte anunțate. Casele și vilele au fost la cea mai mare căutare de către investitori, aproape 1 din 2 proiecte au fost încadrate în această subcategorie. La o distanță mică se află și blocurile (1629 proiecte anunțate), urmate de ansamblurile rezidențiale (975 proiecte).

La nivel de număr de proiecte identificate, lider este București - Ilfov cu 1321 proiecte anunțate în 2018. Podiumul e completat de zona de Nord-Vest

»» 1 din 2 proiecte sunt case și vile București / Ilfov

1321

1970

Centru 581

Nord-Est

1629

393

975

Nord-Vest 1013

Sud 274

Sud-Est

535

2018

Evoluția numerică pe zone a proiectelor rezidențiale, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Case și vile

Case de vacanță

2017

Vest

Blocuri

171

Ansambluri rezidențiale

Sud-Vest

Altele

399

Distribuția proiectelor pe subdomenii rezidențiale în 2018 Sursa: www.victa.ro

362

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul rezidențial în 2018 Sursa: www.victa.ro

»» 40% din totalul proiectelor mari se aflau în 2018 în execuție 221

După cum spuneam la începutul analizei, finanțările private au adus și foarte multe proiecte în construcție, mai precis 1808 proiecte, cu un procentaj de 39% din totalul celor anunțate. Acestea sunt urmate de cele în autorizare (30%) cu 1387 proiecte anunțate.

171

149 125

Luând în considerare și dimensiunea proiectelor, doar investițiile mici reușesc să „bată” statisticile și să fie majoritare în execuție (1077 vs 777 înainte de execuție). În cazul proiectelor mari avem 455 în execuție și 631 înainte de execuție, iar în cazul celor medii 553 în execuție și 943 în stadiu incipient.

Mare

Mediu

Mic

Înainte de execuție

În execuție

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

30%

39%

»» 39% din proiecte sunt în construcție

Proiectare

Înainte de execuție 60

15%

Distribuția pe stadii a proiectelor rezidențiale în 2018 Sursa: www.victa.ro

58,6% - acesta este procentul care marchează scăderea numărului de șantiere realizate în regie proprie în comparație cu anul 2017. Astfel, dacă în 2017 aveam 992 lucrări realizate în regie proprie, în 2018 acestea au atins un total de 581. Totodată, și la nivel de an observăm o scădere semnificativă: din totalul de 1885, doar 46,1% din clădiri au fost realizate în regie proprie, în comparație cu anul precedent când din 2490, 992 erau realizate în regie proprie. Aceste cifre se datorează noii legislații în vigoare pusă în aplicare în noiembrie 2017, care prevede faptul că, pentru a se putea realiza recepția unei lucrări, este obligatorie prezența unui diriginte de șantier care să supravegheze bunul demers al unui proiect și existența unei cărți tehnice.

992

Câte lucrări au fost executate în regie proprie în 2018 comparativ cu 2017 Sursa: www.victa.ro

581

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

-58,6%

»» Scădere drastică a numărului de șantiere realizate în regie proprie 58,2 % din total case

2017

100 Amenajare

46,1 % din total case

2018

Rată de specificare branduri în domeniul rezidențial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,29%

REZIDENȚIAL lovebrands

Trecând de la registrul diriginților de șantier la cel al arhitecților și proiectanților, observăm că aceștia au specificat branduri la proiectele rezidențiale în proporție de doar 8,29%. De cea mai mare popularitate s-au bucurat: Baumit (12,66%), Policolor (10,67%) și Lindab (7,69%). Chiar dacă nu au prin podiumul, în proporții importante au fost specificate și: Porotherm (6,2%), Austrotherm (4,22%), Rigips (3,97%) și Elba (3,72%). Dacă în cazul domeniilor analizate anterior corpurile de iluminat erau cele mai specificate materiale, în cazul clădirilor rezidențiale private situația se schimbă ușor. Astfel, pe primul loc regăsim Polistiren expandat (5,27%) urmat de Tâmplărie PVC și uși (4,73%) și Tencuieli decorative (4,52%). Tot la această categorie regăsim și Polistiren extrudat (4,26%), Gresie (4,03%), Vată minerală (3,81%) și Cărămizi Ceramice (3,21%).

Baumit 12.66%

Polistiren expandat 5,27%

Policolor 10.67%

Tâmplărie PVC și uși 4,73%

Lindab 7.69%

Tencuieli decorative 4,52%

Porotherm 6.2%

Polistiren extrudat 4,26%

Austrotherm 4.22%

Gresie 4,03%

Rigips 3.97%

Vată minerală 3,81%

Elba 3.72%

Cărămizi ceramice 3,21%

Schnicks 2.98%

Tencuieli interioare 3,17%

Mapisa 2.48%

Vopsea lavabilă 3,09%

Schindler 1.74%

Glet 3,04%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte rezidențiale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Bucureștiul pare să fie din nou atracția principală a investițiilor de tip Clădiri Rezidențiale Private, cu un total de 860 proiecte anunțate. Pe locul 2 se află județul Cluj cu 628 investiții monitorizate de echipa de cercetare IBC Focus, urmat de Timiș cu 488. La polul opus, cu un interes redus pentru investițiile din acest domeniu se regăsesc județe din zona de Sud a țării precum: Teleorman (4 proiecte anunțate), Ialomița (5 proiecte anunțate), CarașSeverin (6 proiecte anunțate), Călărași (7 proiecte anunțate) și Giurgiu (8 proiecte anunțate). Topul își schimbă puțin favoriții atunci când vorbim despre valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor rezidențiale pe județe. Astfel, chiar dacă pe prima poziție regăsim din nou Bucureștiul cu 8,85 mil m², locul 2 revine județului Ilfov cu 2,13 mil m². Pe locul 3 se regăsește Clujul cu 2,05 mil m². Alte județe în care investițiile din acest domeniu au reușit să câștige teren sunt și Constanța (1,52 mil m²), Timiș (1,42 mil m²), Iași (1,27 mil m²) și Brașov (1,09 mil m²).

Distribuția numerică pe județe a proiectelor rezidențiale în 2018 Sursa: www.victa.ro

private realizate în anul 2018 merită menționate și Ansamblul Colors Residence din Mureș (compus din 3 blocuri P + 7E și anexe) de 7560 m² pentru care s-a alocat un buget de peste 12 mil RON, dar și Blocul de locuințe de 85 de apartamente din Iași cu o suprafață de 5100 m² și un buget alocat de aproape 9 mil RON.

La capitolul proiecte și investiții, Tehnostrade a surprins în 2018 piața cu o investiție de peste 56 mil RON pentru: Complex Multifuncțional și Ansamblu Rezidențial de Locuințe în Bacău. Având o suprafață totală de 32.000 mp, proiectul vizează construirea a 700 apartamente și 2050 locuri de parcare. O altă investiție importantă este și cea realizată de BT Development Soporului în Cluj-Napoca. Cu o suprafață totală de peste 18.500 mp, cele 120 de apartamente cunoscute sub numele Star Residence au beneficiat de un buget de peste 32 mil RON, surclasând investiția realizată de Dimri Construction & Development pentru Capitală: Dimri West Tower. Pentru aceste 11 imobile desfășurate pe o suprafață totală de 8250 mp, s-au alocat peste 14 mil RON. Tot la capitolul proiecte de clădiri rezidențiale Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor rezidențiale pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Ansamblu rezidențial 11 imobile S+P+11E, Dimri West Towers - Faza II

14025000

8250

DIMRI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

2 Imobile locuințe colective 2S+P+8E+Eth- Star Residence -120 apartamente

32581120

18512

BT DEVELOPMENT SOPORULUI

Bloc de locuințe D+P+8E cu etajare la 10E terasă verde - 85 de apartamente

8976000

5100

AMW IMOBILIARE

Ansamblu rezidențial compus din trei blocuri P+7E si anexe - Colors Residence

12852000

7560

ROMUR

Complex multifuncțional - comercial și ansamblu rezidențial de locuințe 2S+P+14E, 700 apartamente, 2050 locuri de parcare

56320000

32000

TEHNOSTRADE

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Îți pare cunoscută fraza: Jumătate din banii investiți în marketing sunt bani aruncați pe fereastră? Dar oamenii de vânzări care se plâng că marketing-ul nu-i ajută în munca de vânzări direct pe teren? Sau poate directorul general care cere REZULTATE, REZULTATE, REZULTATE

www.promosantier.ro

Intră acum pe promosantier.ro și vei afla cum poți să-ți faci fericiți oamenii de vânzări dar și partenerii din teren

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

205

167

159

158

198 192

131

118

122

121 102

Birouri / comercial analiza domeniului 1721

995

»» 1721 investiții în domeniu

Evoluția numerică a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro

2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Evoluția lunară a proiectelor de birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Februarie

Ianuarie

Influențați de un interes sporit din partea marilor corporații care aleg forța de muncă din România pentru dezvoltarea de noi linii de producție, investitorii din piața construcțiilor și-au îndreptat atenția spre dezvoltarea de proiecte cu însemnătate în domeniul Birouri/Comercial. Dovadă stau cifrele și creșterea fabuloasă de 72 de puncte procentuale în comparație cu anul precedent. Astfel, dacă în 2017 discutam de 995 de proiecte dezvoltate pentru acest domeniu, în 2018 echipa de cercetare IBC Focus a identificat și monitorizat un număr total de 1721 de astfel de investiții. În ciuda faptul că luna Ianuarie s-a dovedit a fi mai lentă cu doar 48 de proiecte anunțate, concretizarea unor proiecte și investiții din afară au luat piața acestui domeniu cu asalt, astfel în lunile următoare s-a păstrat o constantă de peste 100 de investiții anunțate lunar. Cea mai promițătoare lună s-a dovedit a fi Octombrie cu 205 proiecte inițiate, urmată de luna Decembrie (198 proiecte anunțate) și Noiembrie (192 proiecte anunțate). Astfel, ultimul trimestru cu un total de 595 de investiții anunțate a demonstrat încă o dată că finalul de an este unul de bun augur pentru proiectele în construcții, determinând astfel un început de an în forță cu multiple oportunități de ofertare.

2018), Nord-Est (32,5 puncte procentuale: de la 117 proiecte anunțate în 2017 la 155 în 2018) și Vest (27,8 puncte procentuale: de la 133 proiecte anunțate în 2017 la 170 în 2018).

»» Cea mai spectaculoasă creștere de 226,5%: București - Ilfov

Dacă tot am vorbit de creșteri, trebuie neapărat să menționăm și zona București - Ilfov cu o creștere spectaculoasă de 226,5% a numărului de proiecte. Dacă în 2017 piața de Birouri/Comercial avea o evoluție timidă marcată de doar 117 proiecte dezvoltate, în anul 2018 acest domeniu a câștigat un total de 382 de noi proiecte. Zona de Sud a fost, de asemenea, aproape de a-și dubla numărul de șantiere cu o creștere de 97,6 puncte procentuale (de la 83 de proiecte în 2017 la 164 în 2018), la fel de aproape fiind și Centrul țării cu o creștere de 96,9 puncte procentuale (de la 129 de proiecte în 2017 la 254 în 2018). Un interes mai scăzut pentru a crește numărul de investiții în acest domeniu s-a înregistrat în Sud-Vest (36,5 puncte procentuale: de la 74 proiecte anunțate în 2017 la 101 în

București / Ilfov

382

Totuși, dacă analizăm acest top din punct de vedere al proiectelor anunțate pe parcursul anului 2018 observăm o oarecare diferență la nivel de top 3. Chiar dacă locul 1 revine zonei București - Ilfov (cu un total de 382 de investiții anunțate), locul 2 revine „campioanei” din 2017, zonei de Nord-Vest (cu un total de 339 proiecte anunțate). Locul 3 revine, ca și în cazul topului precedent, zonei Centrale cu 254 proiecte anunțate. Codașa clasamentului este zona de Sud-Vest cu doar 101 proiecte anunțate în cursul anului 2018. Investitorii și-au direcționat în 2018 bugetele spre crearea de noi Sedii de Firmă. Mai precis, de-a lungul anului analizat s-au anunțat 691 de astfel de proiecte, fiind urmate de 585 de Clădiri de Birouri. De un interes sporit din partea investitorilor s-au bucurat și Clădirile Destinate Prestărilor de Servicii (bănci, centre financiare etc), cu 394 proiecte anunțate. Incubatoarele de afaceri au reușit să atragă crearea a doar 18 investiții pe parcursul anului 2018, iar centrele de afaceri doar 16.

Centru 254

691 585

Nord-Est

155

Nord-Vest 339

»» 691 proiecte sunt Sedii de Firmă

Sud 164

Sud-Est

2018

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de birouri și comercial, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Sedii firme

Prestări servicii (bănci, etc)

170

Incubatoare de afaceri

2017

Vest

Clădiri de birouri

101

Centre de afaceri

Sud-Vest

Altele

156

Distribuția proiectelor pe subdomenii de birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Transpuse în stadii de execuție, observăm că aproape jumătate din aceste investiții au rămas în autorizare (792), fiind urmate de cele în construcție (363). De asemenea, dacă tot am menționat numărul mare de proiecte în construcție, este important de subliniat și faptul că acestea au reușit să surclaseze numărul de proiecte aflate înainte de execuție (201), al celor aflate în proiectare (125) și al celor aflate în intenție (27).

»» Aproape jumătate din investiții au rămas în autorizare

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

46%

21%

Proiectare

60 Înainte de execuție

Amenajare100

12%

Distribuția pe stadii a proiectelor de birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Așa cum era de așteptat, de această dată nu proiectele mici au întâietate, astfel cel mai mare număr de lucrări din domeniul Birouri/Comercial generate sunt încadrate la proiecte medii. Cu un total de 742 de proiecte anunțate (563 înainte de execuție și 179 în execuție), acestea surclasează proiectele mari: 476 (293 înainte de execuție și 183 în execuție) și proiectele mici: 381 (289 înainte de execuție și 92 în execuție). De aceste statistici pot profita în special producătorii și furnizorii de materiale și servicii destinate acestui domeniu, dat fiind faptul că mare parte din proiecte au rămas în stadii incipiente, prezentând multiple oportunități de ofertare imediată.

563

»» Cel mai mare număr de lucrări sunt proiecte medii

293

289

183

179

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 10,05%

BIROURI / COMERCIAL lovebrands Dacă am menționat ideea de ofertare, este necesar să aruncăm o privire și asupra caietelor de sarcini ale proiectelor din categoria analizată. Observăm astfel că Birouri/Comercial este unul din puținele domenii pentru care s-a depășit timid procentajul de 10% în materie de rată de specificare de branduri. Cele mai bine cotate branduri și recomandate de către arhitecți au fost Elba (10,42%), Policolor (9,21%) și Rigips (8,61%).

Elba 10.42%

Având în vedere că Elba s-a aflat pe poziția fruntașă ca și brand recomandat cu un procent destul de mare, în mod evident și Corpurile de iluminat interior au beneficiat de interes sporit în ceea ce privește clasificarea materialelor folosite la proiectele din domeniul Birouri/Comercial. Cu un procentaj de 3,6%, acestea au depășit Vopseaua lavabilă (3,08%), Gresia (2,93%) sau Tencuielile interioare (2,85%). Printre materialele menționate s-au regăsit și: Glet (2,79%), Vas closet (2,73%), Tablou electric și Gips carton (câte 2,7 puncte procentuale fiecare), Lavoare (2,69%) și Prize (2,67%).

Corp iluminat interior 3,6%

Policolor 9.21%

Vopsea lavabilă 3,08%

Rigips 8.61%

Gresie 2,93%

Baumit 5.59%

Tencuieli interioare 2,85%

Mapisa 3.47%

Glet 2,79%

Lindab 3.17%

Vas closet 2,73%

Austrotherm 2.87% Porotherm 2.72% Knauf 2.42% Polirom 2.11% Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

Totodată, specialiștii și-au manifestat încrederea și în alte branduri precum: Baumit (5,59%), Mapisa (3,47%), Lindab (3,17%), urmate de Austrotherm, Porotherm, Knauf sau Polirom cu valori de sub 3 puncte procentuale fiecare.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Tablou electric 2,7% Gips-carton 2,7% Lavoare 2,69% Prize 2,67%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

»» Supremația Capitalei: 243 proiecte anunțate pe o suprafață de peste 4 mil mp Supremația zonei București - Ilfov se manifestă și în ceea ce privește distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniu. Astfel, locul 1 în acest top îi revine Bucureștiului cu 243 proiecte anunțate, urmat de Cluj cu 172 proiecte anunțate și Ilfov cu 120. Din nou la extrema clasamentului regăsim județul Teleorman cu doar 4 investiții anunțate, alături de Caraș-Severin și Mehedinți cu câte 7 investiții preconizate. Un interes scăzut pentru proiectele încadrate în această categorie l-au manifestat și județele Brăila (8 proiecte), Vaslui și Sălaj (câte 9 proiecte fiecare).

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de birouri și comercial în 2018 Sursa: www.victa.ro

În top 5 proiecte reprezentative pentru anul 2018 în domeniul Birouri/Comercial regăsim și Extinderea Centrului Comercial Mall of Moldova (ERA Shopping Park), o investiție de 171 mil RON realizată de Ermes Holding pe o suprafață de 33.000 m² în Iași, alături de cea realizată de Banca Transilvania pentru un nou sediu central de 20.000 m² în Cluj. În acest caz investiția a însumat o valoare de peste 88 mil RON.

Transpuse în valori totale ale suprafețelor ocupate, observăm ușoare schimbări în clasament. Cu 4,05 mil m², locul 1 revine Bucureștiului, în timp ce locul 2 revine Timișului cu 1,81 mil m². Locul 3 este ocupat de județul Ilfov cu 1,07 mil m². Important de menționat este și faptul că județul Constanța a alocat suprafețe importante domeniului analizat, mai precis 885.590 mp, în timp ce județul Iași s-a îmbogățit cu 563.958 m² de spații de Birouri/ Comercial. Supremația Capitalei la acest capitol se confirmă și prin 3 proiecte cu rezonanță în piața construcțiilor. Astfel, cu peste 460 mil RON investiți în Clădirea de Birouri One Tower, beneficiarul One United Properties a dezvoltat un nou spațiu de 24.000 m². Alături de acest proiect, harta Bucureștiului s-a îmbogățit și cu un Centru Comercial de 16.500 m² și un Imobil de birouri și showroom de 59.500 m². Pentru Centrul Comercial Colosseum Mall cu 750 locuri de parcare, beneficiarul Colosseum Centre Management, a investit peste 130 mil RON, în timp ce pentru Imobilul de Birouri și Showroom Renault Bucharest Connected, beneficiarul Globalworth Asset Managers a investit peste 100 mil RON.

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de birouri și comercial pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Centru comercial - Colosseum Mall, 750 locuri de parcare

138000000

16500

COLOSSEUM CENTRE MANAGEMENT

Extindere centru comercial Mall of Moldova (ERA Shopping Park)

171000000

33000

ERMES HOLDING

Imobil de birouri și showroom S+P+7E- Renault Bucharest Connected

101150000

59500

GLOBALWORTH ASSET MANAGERS

Sediu central bancă 3S+P+3E+4Er

88632900

20000

BANCA TRANSILVANIA

Clădire birouri clasa AAA 3S+P+16E - One Tower

460000000

24000

ONE UNITED PROPERTIES

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

475

485

301 267 224

Hotel & relaxare analiza domeniului

3225

»» Cea mai mare creștere ca și număr de proiecte: 112,9%

1515

Evoluția numerică a proiectelor de hotel & relaxare în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro

2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

August

Noiembrie

Evoluția lunară a proiectelor de hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

200

132

Octombrie

199 134

271

Septembrie

227

310

Ocupant al locului 1 în ceea ce privește cea mai mare creștere a numărului de proiecte dezvoltate, în domeniul Hotel & Relaxare cele peste 3000 proiecte demonstrează un interes sporit al investitorilor de a oferi turiștilor experiențe de neuitat. Creșterea de peste 5% a numărului de turiști străini anunțată de Institutul Național de Statistică este astfel confirmată și de creșterea cu 112,9% a numărului de investiții. Dacă în 2017 discutam de 1515 proiecte anunțate, în 2018 această cifră a crescut exponențial, ajungând la 3225 proiecte identificate de echipa de cercetare IBC Focus. Această creștere s-a simțit în special în ultimul trimestru al anului trecut. Luând în considerare faptul că în primele 9 luni ale anului media de proiecte a fost de 217, ultimul trimestru a înregistrat o medie de 423 de proiecte, aproape dublu. Cu 485 de proiecte anunțate în Noiembrie, 475 în Octombrie și 310 în Decembrie, investitorii din acest domeniu par a fi determinați să înceapă 2019 în forță. Aceleași statistici arată și faptul că doar 3 luni au avut sub 200 investiții identificate de echipa IBC Focus. Restul anului s-a dovedit a fi extrem de profitabil pentru cei care produc sau furnizează servicii și produse destinate HoReCa.

»» Sud-Estul a acționat ca și un magnet ce a atras o creștere de 182,6% În mod evident creșterea totală a numărului de investiții a generat creșteri procentuale semnificative și la nivel de zone. Așa cum era de așteptat, influențat de numărul mare de turiști, Sud-Estul a acționat ca și un magnet ce a atras o creștere de 182,6% a numărului total de proiecte (de la 178 în 2017 la 503 în 2018). Pe locul 2 regăsim zona București - Ilfov cu o creștere de 177% (de la 87 în 2017 la 241 în 2018), urmând ca locul 3 să revină zonei de Sud cu 144 puncte procentuale (de la 122 în 2017 la 298 în 2018). Chiar dacă nu a urcat pe podium, merită să menționăm și ocupanta locului 4, zona Centrală, care a înregistrat o creștere de 138 puncte procentuale (de la 239 în 2017 la 569 în 2018). Cele mai mici scăderi s-au înregistrat în zonele de Sud-Vest (67% - de la 189 în 2017 la 316 în 2018) și Nord-Est (66% - de la 207 în 2017 la 344 în 2018).

București / Ilfov

241

Centru 569

Dacă până la acest punct al analizei nu am menționat zona de Nord-Vest în raport cu niciun criteriu de clasificare, ei bine, a venit și rândul acestei zone să intre în discuție și nu oricum, ci ca ocupantă a primei poziții în funcție de numărul de proiecte generate. Cu un total de 626 de proiecte anunțate de-a lungul anului 2018, această zonă reușește să își mențină poziția fruntașă ocupată și în anul precedent. Ocupanta locului 2 este zona Centrală cu 569 investiții anunțate, urmată de zona de Sud-Est cu 316 proiecte anunțate. Curios este faptul că, zona aflată pe locul 2 ca și evoluție numerică comparativă (2017 vs 2018): București - Ilfov, se regăsește de această dată la coada clasamentului cu doar 241 proiecte anunțate în cursul anului 2018. În ce s-a investit? În Unități de cazare. Așa cum era de așteptat, cei care au decis să își direcționeze bugetele spre acest domeniu au ales să se orienteze spre valul mare de turiști care vizitează țara noastră anual, oferindu-le acestora multiple oportunități de cazare; mai precis 1222 de Unități de cazare. De interes din partea investitorilor au beneficiat și Spațiile de agrement de tip: ștrand, piscină, locuri de joacă (527 proiecte anunțate), dar și cele de tip: sală de sport, club, carting, distracție (525 proiecte anunțate). În 2018 s-au anunțat, de asemenea, și 432 investiții pentru subcategoria Food & Drinks (restaurant, cantină, cafenea). 1222

Nord-Est

344

»» Investitorii și-au îndreptat atenția în special spre Unitățile de Cazare

Nord-Vest 626

Sud 298

Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de hotel & relaxare, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Food & drinks (restaurant, cantină, cafenea)

Expoziții și conferințe

Entertainment (Casino, cinema, club, sală sportivă)

Cultură (muzee, teatre, galerii)

Centre de relaxare, spa-uri

2018

Cazare (hoteluri, pensiuni, hosteluri, vile turistice)

328

Altele (Zoo)

2017

Vest

Altele

316

Agrement (ștrand, piscină, locuri de joacă)

Sud-Vest

Agrement (sală sport, club, carting, distracție)

503

Distribuția proiectelor pe subdomenii de hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro

Din dorința de a nu-i prinde nepregătiți în sezonul estival din 2019, investitorii au grăbit procesele de realizare ale construcțiilor propuse, astfel observăm un procentaj destul de mare de lucrări în construcție, amenajare sau chiar finalizare. În ciuda faptului că în 2018 am avut 906 proiecte în autorizare, observăm că am avut și 719 în construcție. Urmează 602 în proiectare, 597 înainte de execuție, 175 în amenajare și 132 finalizate. Doar 75 din total au rămas în stadiul de intenție.

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

28%

22%

Proiectare

19%

Înainte60 de execuție

19%

100 Amenajare

Distribuția pe stadii a proiectelor de hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro 1006

»» 1 din 2 proiecte mari se află în execuție 749

442

La fel ca și în majoritatea domeniilor, și în cazul de față se păstrează „trendul” și discutăm despre proiecte majoritare mici (1006 înainte de execuție și 436 în execuție). Pe locul 2 se regăsesc proiectele medii (749 înainte de execuție și 246 în execuție), iar pe locul 3 ca și număr de investiții se regăsesc cele mari. În cazul celor din urmă observăm că bugetul alocat dictează și procentajul de proiecte intrate în construcție și amenajare. Astfel, 1 din 2 proiecte se află în execuție (442 înainte de execuție și 212 în execuție).

436

212

Mare

246

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Rată de specificare branduri în domeniul hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 7,46%

BIROURI / COMERCIAL lovebrands Cu o rată de specificare a brandurilor în caietele de sarcini de 7,46%, observăm similarități la nivel de top 3 branduri specificate cu topul de la Birouri/Comercial. Diferența e constituită doar de procentaje. Astfel ocupantul locului 1 este Elba (specificat în 13,58% din cazuri), urmat de Policolor (10,68%) și Rigips (8,86%). Alte branduri menționate de către arhitecți au fost: Baumit (5,57%), Mapisa (4,66%), Austrotherm (4,02%), Wavin (3,66%), Porotherm (3,54%), Valrom (2,99%) și Lindab (2,57%).

Având în vedere brandurile menționate, topul celor mai specificate materiale aduce în prim plan Corpurile de iluminat interior (3,51%), Tablourile electrice (2,72%) și Prizele și Întrerupătoarele/ Comutatoare (2,58% fiecare). Tot la această categorie, echipa de cercetare IBC Focus a observat destul de des menționate următoarele materiale: Gresie (2,57%), Conductă PVC (2,55%), Vas closet (2,53%), Lavoare (2,5%), Tencuieli interioare (2,43%) și Tencuieli decorative (2,37%).

Elba 13,58%

Corp iluminat interior 3,51%

Policolor 10,68%

Tablou electric 2,72%

Rigips 8,86%

Prize 2,58%

Baumit 5,57%

Întrerupătoare, comutatoare 2,58%

Mapisa 4,66% Austrotherm 4,02% Wavin 3,66% Porotherm 3,54% Valrom 2,99% Lindab 2,57%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Gresie 2,57% Conductă PVC 2,55% Vas closet 2,53% Lavoare 2,5% Tencuieli interioare 2,43% Tencuieli decorative 2,37%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro

Așa cum era de așteptat, județul Constanța este fruntaș la capitolul număr de investiții pe județe, cu 180 de proiecte anunțate în 2018. Județul Bihor surprinde la această categorie cu 168 proiecte anunțate de-a lungul anului, locul 3 revenind județului Cluj cu 150 proiecte anunțate. Este interesant de observat evoluția frumoasă a două județe din Nord-Vestul țării care nu au prezentat atât de mult potențial turistic până acum câțiva ani, dar care acum încep să atragă tot mai mulți vizitatori fie ei din țară, fie din afară. Mai mulți turiști care să umple locurile de cazare noi create speră să atragă și județele Brașov (139 investiții anunțate), Timiș (114 investiții anunțate) și Tulcea (107 investiții anunțate). Nu la fel de optimiste sunt județele Teleorman (14 investiții anunțate), Călărași (16 investiții) și Giurgiu (19 investiții anunțate).

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de hotel & relaxare în 2018 Sursa: www.victa.ro

Appraisal & Valuation, cu o suprafață totală de 4250 m² și un buget alocat de aproape 6 mil RON, și Hotel Ibis Styles, beneficiar Accor Hotels Romania, cu o suprafață totală de 3000 m² și un buget ce a depășit 5 mil RON. Județul Maramureș a surprins în 2018 cu o altă investiție de peste 4 mil RON pentru Modernizarea și dotarea piscinei acoperite din cadrul Complex Lostrița. Pentru aceasta, beneficiarul Romanita Impex a alocat un spațiu de 1908 m².

Dacă discutam anterior de clasificarea proiectelor în funcție mărimea lor, ar fi interesant de observat și clasificarea pe județe în funcție de valorile suprafețelor ocupate de șantierele anunțate. La acest capitolul, singurul județ cu suprafețe ce depășesc ordinul milioanelor de m² este Capitala. Astfel, Bucureștiul a generat în 2018 proiecte a căror suprafețe cumulate ating cifra de 3,58 mil m². Podiumul e completat de județele Ilfov (765.976 m²) și Constanța (736.865 m²). Una din cele mai însemnate investiții în 2018 în domeniul Hotel & Relaxare a fost Complexul Sportiv de Natație cu Bazin de Înot Olimpic realizat în Ilfov de către Compania Națională de Investiții. Având o capacitate de 2797 persoane, construcția de peste 20.000 m² a beneficiat de o investiție de peste 94 mil RON. Tot în anul 2018 Primăria Blaj din județul Alba a surprins piața cu o investiție de peste 24 mil RON pentru amenajarea a 8710 m² ce vor deservi unei Săli Polivalente Darko Arena cu o capacitate de 1850 locuri. Bucureștiul a completat topul celor mai însemnate 5 investiții în domeniu cu 2 proiecte de referință: Hotel de afaceri de 4 stele, beneficiar

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de hotel & relaxare pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Complex sportiv de natație S+P+2E, bazin de înot olimpic capacitate 2797 de persoane

94071913

20153

CNI

Modernizare, dotare piscină acoperită Complex Lostrița P+2E+M

4229160

1908

ROMANITA IMPEX

Sală polivalentă D+P+1E Darko Arena, capacitate 1850 locuri

24821798

8710

PRIMARIA BLAJ

Hotel de afaceri S1+S2+P+Mz+13E- 4 stele

5780000

4250

APPRAISAL & VALUATION

Hotel 2S+P+5E Ibis Styles, 152 camere, restaurant, bar, săli de conferintă

5100000

3000

ACCOR HOTELS ROMANIA

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

511 478

356

313

3719

3595

»» Scădere cu 3,3% a volumului de lucrări

Evoluția numerică a proiectelor în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro 2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Construcții sociale analiza domeniului

301 238

174

202

Ianuarie

242

221

217

342

Un semnal mai puțin optimist a venit în 2018 din partea domeniului Clădiri Sociale și Comunitate, care au înregistrat o scădere cu 3,3% a numărului total de investiții comparativ cu anul precedent. Astfel, pe fondul unei crize politice care a cauzat destabilizări inclusiv la nivel de finanțări publice, anul 2018 a adus doar 3595 proiecte în acest domeniu în timp ce în 2017 aveam 3719 proiecte anunțate. Scăderea s-a resimțit în primele 6 luni ale anului, înregistrându-se o medie de 215 proiecte anunțate. Odată cu luna Iulie observăm o creștere timidă a numărului de investiții, această lună fiind, de altfel, prima care reușește să depășească pragul de 300 de investiții anunțate. Astfel, continuând pe un trend ascendent, media ultimelor 6 luni ale anului reușește să atingă cifra de 383 proiecte anunțate. Totuși, în ciuda celor 511 investiții anunțate în Octombrie și a celor 478 anunțate în Noiembrie, anul 2018 nu a reușit să se ridice peste cel precedent ca și număr total de investiții.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

»» Cea mai semnificativă scădere s-a înregistrat în București - Ilfov: -34,5%

Scăderile s-au resimțit și la nivel de zone. Singurele care au reușit să se păstreze pe un trend ascendent au fost zonele de Sud-Vest (18,6%), Nord-Est (12,9%) și Sud (10,9%). La polul opus, cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în București - Ilfov cu -35,4 puncte procentuale (de la 367 proiecte anunțate în 2017 la 237 în 2018), Sud-Est cu -16,6% (de la 471 proiecte anunțate în 2017 la 393 în 2018) și Nord-Vestul cu -9,8% (de la 579 proiecte anunțate în 2017 la 522 în 2018). Nord-Estul, zona aflată în top 3 la nivel de creșteri, deține și prima poziție ca și număr total de șantiere anunțate: 829, în timp ce următoarele 2 poziții sunt ocupate de Nord-Vest (522) și Centru (477).

București / Ilfov

»» Cele mai importante investiții au fost direcționate spre Educație

Cei mai mulți bani s-au investit în Educație (școli, grădinițe, licee, facultăți). Cu un total de 2184 investiții anunțate în această subcategorie, observăm că mai bine de jumătate din numărul total de șantiere monitorizate de echipa de cercetare IBC Focus au fost încadrate aici. Pe locul 2 s-au regăsit Instituțiile pentru cetățeni (Primărie, Poliție) cu 821 investiții anunțate, iar pe 3 Clădirile Guvernamentale/Stat (Tribunal, Închisoare) cu 159 investiții anunțate.

237

Centru

2184

477

Nord-Est

829

Nord-Vest 522

Sud 407

Sud-Est

2018

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Lăcașe de cult

Locuințe sociale (ANL, AREL cămine)

353

Instituții pentru cetățeni (primării, sedii poliție)

2017

Vest

Educație (școală, grădiniță, liceu, facultate)

377

Clădiri guvernamentale / stat (tribunale, închisori)

Sud-Vest

Altele

393

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Având în vedere că mare parte din aceste proiecte se bazează pe investiții publice, care provin de la stat, este firesc și procentajul extrem de mare de proiecte rămase în stadii incipiente (înainte de execuție și proiectare). 1 din 2 proiecte au rămas în proiectare (1746), în timp ce 1021 au rămas înainte de execuție. Doar 638 proiecte monitorizate au ajuns în stadiu de construcție, fiind urmate de 73 în autorizare, 30 în intenție, 29 finalizate și 22 în amenajare.

»» 1 din 2 proiecte a rămas în proiectare Intenție

Autorizare

Construcție Finalizat

18%

Proiectare

49%

Înainte de execuție80

100 Amenajare

29%

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

1813

»» 1 din 5 proiecte mici a intrat în execuție 822

Doar în cazul proiectelor mari observăm o mobilizare mai puternică atât din partea autorităților cât și a specialiștilor ce activează pe șantiere cu 107 proiecte înaintate în execuție și 268 înainte de execuție. În cazul proiectelor medii avem 227 în execuție și 822 înainte de execuție, în timp ce pentru cele mai numeroase (proiectele mici) raportul este de 1 din 5 proiecte intrat în execuție (326 în execuție și 1813 înainte de execuție).

326

268

227 107

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Rată de specificare branduri în domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,6%

CONSTRUCȚII SOCIALE lovebrands Din totalul de proiecte, arhitecții au specificat branduri în caietele de sarcini pentru doar 8,6%. La nivel de branduri specificate echipa de cercetare IBC Focus a identificat Elba (15,35%), Policolor (11,71%) și Rigips (8,5%). Lista este completată și de alte branduri cu renume precum: Baumit cu o rată de specificare de 6,72%, Lindab (5,93%), Mapisa (5,79%), Austrotherm (4,33%), Indelec (3,51%), Rehau (2,3%) și Wavin (2,2%).

Așa cum era de așteptat, și în domeniul Construcții Sociale și Comunitate, Corpurile de iluminat interior apar menționate cel mai des de arhitecți, mai precis în 3,91% din cazuri. Topul celor mai specificate materiale folosite la construcțiile de acest tip este completat și de Gresie (3,04%) și Tencuieli interioare (2,98%). Arhitecții au mai specificat și Glet (2,97%), Tencuieli decorative (2,86%), Întrerupătoare/ comutatoare (2,76%), Vopsea lavabilă (2,76%), Prize și Vas closet (câte 2,74 puncte procentuale fiecare) și Lavoare (2,73%).

Elba 15,35%

Corp iluminat interior 3,91%

Policolor 11,71%

Gresie 3,04%

Rigips 8,5%

Tencuieli interioare 2,98%

Baumit 6,72%

Glet 2,97%

Lindab 5,93%

Tencuieli decorative 2,86%

Mapisa 5,79%

Întrerupătoare, comutatoare 2,79%

Austrotherm 4,33%

Vopsea lavabilă 2,76%

Indelec 3,51%

Prize 2,74%

Rehau 2,3% Wavin 2,2%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Vas closet 2,74% Lavoare 2,73%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

Cele mai multe proiecte încadrate în acest domeniu și monitorizate de echipa IBC Focus au apărut în 2018 în județul Iași (205 investiții anunțate), urmate de Suceava (195 investiții anunțate) și de București (160 investiții anunțate). De această dată, Teleorman nu mai este codașul clasamentului, astfel că ultimul loc îi revine județului Covasna cu doar 31 investiții anunțate, alături de Brăila (32 investiții anunțate) și Ialomița (36 investiții anunțate). La nivel de valori cumulate ale suprafețelor alocate șantierelor din domeniul Clădiri Sociale și Comunitate, observăm că Bucureștiul a atras cele mai extinse proiecte, cu un total de 2,48 mil m². La o distanță destul de mare este județul care ocupă locul 2: Cluj, cu 393.144 mp, în timp ce ocupantul locului 3, Brașov, însumează proiecte ce se extind pe o suprafață totală estimată de 250.143 m².

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2018 Sursa: www.victa.ro

la raft, realizat în Cluj de către Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, cu o suprafață de 3000 mp, pentru care s-au alocat peste 13,5 mil RON și Arhivă și birouri, dependințe sociale, anexă tehnică, alei carosabil, pietonale și parcări, realizat în Ilfov de Camera Notarilor Publici. Acest proiect cu o suprafață de 3000 m² are o valoare estimată la peste 5 mil RON.

Diferența extrem de mare care plasează Bucureștiul pe prima poziție în cazul clasamentului anterior menționat, este datorată de mult-discutatul proiect realizat de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române pentru care s-au investit peste 1,5 mld RON. Catedrala Mântuirii Neamului este un proiect de referință pentru acest domeniu, desfășurat în București pe o suprafață de 42.000 m². Tot aici merită menționată și investiția ce depășește 13,8 mil RON pentru un Centru Reformat cu sală de concerte, sală de conferințe și restaurant tradițional unguresc. Dezvoltat de Parohia Reformată Centrul Reformat Timișoara, proiectul are o suprafață estimată de 2.000 m². Pe locul 3 se regăsește Primăria Oltenița cu o investiție de peste 13,7 mil RON: Bibliotecă municipală, muzeu de arheologie și sală de spectacole. Proiectul are o suprafață estimată de 2504 m². Tot la secțiunea proiecte de referință realizate în 2018 în domeniul Clădiri Sociale și Comunitate, merită menționate și Corp depozit cu acces liber

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul construcțiilor sociale pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Centru Reformat S+P+1E: sală de concerte, sală conferințe și restaurant

13800000

2000

PAROHIA REFORMATĂ TIMIŞOARA

Catedrala Mântuirii Neamului

1600000000

42000

PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE

Biblioteca municipală, muzeu de arheologie și sală de spectacole

13729617

2504

PRIMĂRIA OLTENIȚA

Arhivă și birouri, dependințe sociale, anexă tehnică și parcare

5100000

3000

CAMERA NOTARILOR PUBLICI

Corp depozit cu acces liber la raft - Structură 2S+D+2Sp+P+3Er

13580374

3000

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARĂ LUCIAN BLAGA

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

127

106

87 85

Medical & științific analiza domeniului 835

662

»» Creștere ușoară a volumului de lucrări cu 26,1% Evoluția numerică a proiectelor din domeniul medical și științific în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro

2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

August

Iulie

Iunie

Februarie

Mai

Ianuarie

Aprilie

Martie

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

Septembrie

Domeniul Medical & Științific nu se bucură de șantiere de ordinul miilor, totuși supremația acestei categorii se traduce în bugetele considerabile alocate pentru a asigura condiții optime. Drept urmare, diferența între anii menționați în această analiză marchează o creștere ușoară de doar 26,1 puncte procentuale, de la 662 proiecte anunțate în 2017 la 835 proiecte anunțate în 2018. Cu un început relativ dramatic ce a marcat doar 37 de investiții în prima lună a anului, domeniul a reușit să păstreze începând cu luna Martie un trend ascendent, ajungând să depășească 100 de șantiere în lunile Octombrie și Noiembrie. Astfel, cele mai „active” luni în această categorie au marcat apariția în piața construcțiilor a 106 noi proiecte (Octombrie) și 127 noi proiecte (Noiembrie). Media primelor 6 luni ale anului se apropia de 47 de șantiere identificate de echipa de cercetare IBC Focus, în timp ce ultimele 6 luni au înregistrat o medie de 91 șantiere noi identificate.

La nivel de evoluție numerică pe zone a proiectelor din domeniul Medical & Științific, observăm o puternică dinamică, de la cifre dublate, până la scăderi de peste 20%. Din capitolul creșteri semnificative merită menționată zona de Nord-Est cu o creștere de 105,3 puncte procentuale (de la 94 de proiecte anunțate în 2017 la 193 anunțate în 2018). La polul opus, scăderi s-au înregistrat în București - Ilfov: -25% (de la 68 de proiecte anunțate în 2017 la 51 anunțate în 2018) și Centru: -14% (de la 107 proiecte anunțate în 2017 la 92 anunțate în 2018). Zona cu cea mai însemnată creștere a dat în 2018 și cel mai mare număr de șantiere în domeniu (193), topul fiind completat de zonele Nord-Vest (126) și Sud (114). Cele mai multe investiții au fost de tip Spital, Clinică, Laborator, Farmacie și Cabinet (539), urmate de cele de tip Cabinete Medicale, Veterinare și Stomatologie (195). În 2018 investitorii nu au manifestat un interes prea mare pentru Centrele de Îngrijire (Ospicii, Case de Bătrâni): 54 proiecte anunțate, și Centrele pentru persoane cu dizabilități: 31 de proiecte anunțate.

București / Ilfov

539 Centru 92

»» Creștere de 105,3% pentru zona de Nord-Est

Nord-Est

193

Nord-Vest 126

Sud 114

Sud-Est

2018

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul medical și științific, comparativ între 2017 și 2018

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Spitale, clinici, laboratoare, farmacii, cabinete

2017

Vest

Centre de îngrijire (ospicii, case de bătrâni)

103

Centre (pentru persoane cu dizabilități) sanatorii

Sud-Vest

Cabinete (medicale, veterinare, stomatologie)

Altele

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

Fiind un domeniu în care investițiile de ordin privat se îmbină cu cele de ordin public, era de așteptat să identificăm valori apropiate ale proiectelor aflate înainte și în execuție. Totuși, observăm că cea mai mare valoare o înregistrează investițiile rămase în proiectare (427), urmate de cele înainte de execuție (152) și cele în construcție (121). De-a lungul anului 2018 avem doar 28 de proiecte finalizate.

»» Marea majoritate a investițiilor au rămas în proiectare Intenție

Autorizare

Construcție Finalizat

15%

Proiectare

80 Înainte de execuție

100 Amenajare

18%

52%

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

Atunci când discutăm de clasificarea pe stadii și dimensiuni, observăm că marea majoritate a proiectelor au rămas în stadii înainte de execuție, indiferent că vorbim de proiecte mici, medii sau mari. Totuși, semnale optimiste vin din partea proiectelor mari, unde identificăm un raport de 1 la 5 al proiectelor în execuție vs cele înainte de execuție (28 vs 83). În cazul investițiilor medii avem 177 de proiecte înainte de execuție și 44 în execuție, în timp ce în cazul celor mici am identificat 410 înainte de execuție și 65 în execuție.

410

177

65 44

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Rată de specificare branduri în domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,86%

MEDICAL & ȘTIINȚIFIC lovebrands Pentru cele 835 proiecte anunțate în 2018 în domeniul Medical & Științific, echipa de cercetare IBC Focus a identificat o rată de specificare de branduri în caietele de sarcini de doar 8,86%. Cele mai specificate branduri de către arhitecți au fost: Elba (15,91%), Policolor (12,86%) și Rigips (10,25%). Cu valori sub 10 puncte procentuale au fost identificate și: Tarkett (6,1%), Baumit (5,52%), Mapisa (5,01%), Lindab (4,36%), Austrotherm

Elba 15,19%

(3,56%) și Porotherm și Knauf (cu câte 2,4 puncte procentuale fiecare). În continuare Corpurile de iluminat interior își păstrează supremația la categoria celor mai specificate materiale folosite cu 4 puncte procentuale. Lista cuprinde și Glet (3,14%), Tencuieli interioare (3,06%), Vopsea lavabilă (3%), Gresie (2,97%) și Lavoare (2,92%).

Corp iluminat interior 4% Glet 3,14%

Policolor 12,86% Tencuieli interioare 3,06%

Rigips 10,25% Vopsea lavabilă 3%

Tarkett 6,1% Baumit 5,52%

Gresie 2,97% Lavoare 2,92%

Mapisa 5,01%

Vas closet 2,86%

Lindab 4,36%

Întrerupătoare, comutatoare 2,84%

Austrotherm 3,56%

Tablou electric 2,81%

Porotherm 2,4% Knauf 2,4% Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Prize 2,81%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

»» Bucureștiul a dat domeniului 1,72 mil. m² proiecte Domeniul Medical & Științific a îmbogățit județul Iași cu 57 noi proiecte, podiumul fiind completat de județele Bihor (37 noi investiții) și București (36 noi investiții). La polul opus se regăsește Covasna (doar 4 proiecte noi identificate), Teleorman (5 proiecte noi identificate) și Mehedinți (6 investiții noi identificate). Ocupanta locului 3 în topul anterior realizat, urcă pe locul 1 atunci când vine vorba de distribuția pe județe a suprafețelor șantierelor. Astfel, Bucureștiul a dat în 2018 pieței construcțiilor 1,72 mil m² de proiecte în domeniul Medical & Științific, în timp ce ocupanta locului 2 a dat doar o pătrime. Locul 2 revine așadar județului Ilfov (490.662 m²) în timp ce locul 3 revine județului Iași cu un total de 124.290 m².

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul medical și științific în 2018 Sursa: www.victa.ro

Spitalul Multidisciplinar Regina Maria cu birouri, realizat în județul Cluj de Soce Impex pe o suprafață de 7000 mp, cu un buget de peste 6,5 mil RON. Spitalul Municipal Fălticeni din Suceava a oferit, de asemenea, un alt proiect cu însemnătate: Spital Municipal cu un buget de peste 3,7 mil RON și o suprafață totală estimată la peste 20.000 m².

Totuși, transpuse în proiecte, observăm că topul arată puțin diferit. Cea mai mare investiție realizată în 2018 se regăsește în județul Argeș: Spitalul Sf. Spiridon, o investiție ce depășește 243 mil RON. Bugetul a fost utilizat de către beneficiar (Primăria Mioveni) pentru a acoperi cei 2307 m² alocați proiectului. Un alt proiect important realizat în anul analizat este Extinderea Spitalului Sf Constantin din Brașov. Pentru acest proiect de peste 10.000 mp, Ropharma a rezervat un buget de peste 90 mil RON. Tot în Brașov regăsim un alt proiect ce s-a extins pe 4000 m² și pentru care Sanador a alocat peste 7 mil RON: Centru medical Sanador și reabilitare monument istoric. Din top 5 proiecte reprezentative realizate în domeniu, nu putea lipsi

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul medical și științific pe județe în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Spital multidisciplinar Regina Maria și birouri S+P+3E+4Er

67500000

7000

SOCE IMPEX

Spital municipal P+4E. P+3E

3771354

20388

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI

Extindere spital Sfântul Constantin prin consolidarea clădirilor existente P+3E

90000000

10249

ROPHARMA

Centru medical 2S+P+6E- Sanador și reabilitare monument istoric

7040000

4000

SANADOR

Spital Sf. Spiridon S+P+6E

243967096

2307

PRIMĂRIA MIOVENI

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

361

305

298 284 217

208 185

Infrastructură analiza domeniului 2834 2709

»» Scădere de 4,4 puncte procentuale a volumului de lucrări

Evoluția numerică a proiectelor de infrastructură în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro 2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

150

Noiembrie

162

Octombrie

163

Evoluția lunară a proiectelor de infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

168

Septembrie

208

Cel mai probabil domeniul care a generat cele mai multe discuții în opinia publică, Infrastructura României s-a aflat mereu sub semne îndoielnice datorită evoluției anevoioase și a bugetelor mult discutate. Astfel, la fel ca și în cazul Construcțiilor Sociale și Comunitate, observăm o ușoară scădere de 4,4 puncte procentuale în materie de proiecte anunțate, de la 2834 proiecte anunțate în 2017 la 2709 în 2018. Contrar trendului existent în cazul celorlalte domenii, luna Ianuarie a început extrem de optimist cu 208 proiecte noi identificate de echipa de cercetare IBC Focus. Totuși, începând cu luna Februarie numărul de investiții a scăzut la 163 în Februarie, 185 în Martie, 162 în Aprilie și 150 în Mai. Abia din Iunie au început să crească timid investițiile noi anunțate, reușind să se înregistreze o medie de 278 de proiecte pe ultimele 6 luni ale anului. Așa cum era de așteptat, și în cazul domeniului Infrastructurii, cele mai multe proiecte s-au anunțat în intervalul Octombrie (361) Noiembrie (305).

Dinamica acestui domeniu se reflectă și atunci când analizăm evoluția numerică pe zone a proiectelor de infrastructură între 2017 și 2018. Cu valori pozitive identificăm zonele de Sud-Est cu o creștere de 21,7 puncte procentuale, Sud (11,4%) și Nord-Est (7%). La polul opus, la capitolul scăderi fruntașă este zona București - Ilfov cu -42,5%, urmată de Nord-Vest (-17,4%), Centru (-15,2%), Vest (-11,7%) și Sud-Vest (-1,5%). Creșterea de 11 puncte procentuale înregistrată în zona de Sud este reflectată și de poziția fruntașă ocupată de această zonă la nivel de număr de proiecte anunțate (419). Pe locul 2 în acest top se regăsește zona de NordVest (418 proiecte noi anunțate) și zona de Nord-Est (412 proiecte noi anunțate).

»» București - Ilfov a înregistrat o scădere de -42,5% a volumului de lucrări

2 din 3 proiecte de infrastructură au fost proiecte rutiere, astfel echipa de cercetare IBC Focus a identificat și monitorizat un total de 1988 de proiecte încadrate în subcategoriile: Drumuri Publice, Șosele și Autostrăzi. Pe locul 2 se regăsesc Poduri, Pasaje și Pasarele (367 proiecte noi anunțate), iar pe locul 3 regăsim Parcările și Zonele Pietonale cu 265 proiecte dezvoltate în 2018.

București / Ilfov

1988

Centru 374

Nord-Est

»» 2 din 3 proiecte de infrastructură au fost proiecte rutiere

412

Nord-Vest 418

Sud 419

Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de infrastructură, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Pod, pasaj, pasarelă

Parcări, zone pietonale

Altele

Stâlpi tensiune (LEA, etc)

2018

Rutier (drumuri, publice, șosele, autostrăzi)

264

Parcuri industriale

2017

Vest

Maritim, fluvial (șantiere navale)

328

Căi ferate, linii tren

Sud-Vest

Aerian / Infrastructură aeriană (terminale, aeroporturi)

398

Distribuția proiectelor pe subdomenii din infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

Așa cum era de așteptat, o mare parte din aceste proiecte au rămas în proiectare (1089) fiind condiționate în special de finanțarea publică. Pe locul 2 se află proiectele înainte de execuție (952), iar locul 3 revine celor în construcție (585). Este interesant de menționat că pe tot parcursul anului au fost identificate doar 7 proiecte în amenajare și doar 20 finalizate.

»» Doar 7 proiecte în amenajare și 20 finalizate în 2018 Intenție

Autorizare

Construcție Finalizat

22%

20 Proiectare

41%

60 Înainte de execuție

100 Amenajare

35%

Distribuția pe stadii a proiectelor de infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

1100

»» 1 din 3 proiecte medii și mari finalizate

Proporția de 1 la 3 se regăsește atât în cazul proiectelor mari, cât și a celor medii atunci când discutăm despre împărțirea în funcție de stadii de execuție și dimensiuni. Astfel, în cazul proiectelor mari au fost identificare 303 proiecte înainte de execuție și 103 în execuție, în timp ce în cazul celor medii au fost identificate 693 înainte de execuție și 243 în execuție. În cazul proiectelor mici acest raport se schimbă, fiind 1100 proiecte înainte de execuție și 246 în execuție.

693

303 243

246

103

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Rată de specificare branduri în domeniul infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

INFRASTRUCTURĂ lovebrands Infrastructura uimește nu doar la capitolul „cea mai însemnată scădere în comparație cu 2017”, ci și la procentajul care indică rata de specificare a brandurilor la proiecte din infrastructură. Astfel observăm o rată de specificare de doar 2,75% a brandurilor în caietele de sarcini de către arhitecți. Totodată, dacă până acum ne-am obișnuit ca Elba să fie ocupanta locului 1, ei bine, în cazul domeniului de față acest brand este surclasat de

Valrom 11,2%

Valrom (11,2%). Ocupantul locului 2, Elba, reușește să ajungă la 9,2 puncte procentuale, în timp ce locul 3 îi revine brandului Wavin cu 8,6 puncte procentuale. Alte branduri menționate sunt: B2B Consprod (7,4%), Austrotherm (3,6%) și Sika (1,4%). În cazul celor mai specificate materiale folosite la proiecte de infrastructură în 2018, prima poziție este ocupată de Marcajele rutiere cu 11,07 puncte procentuale. Topul este completat de Tuburile circulare din beton (7,86%) și Parapeții metalici (7,03%). Pentru proiectele dezvoltate în domeniul Infrastructură, s-au mai regăsit în caietele de sarcini menționate următoarele: Conductă PVC (6,48%), Rigole drumuri (4,43%), Geotextil (4,06%), Capace și rame cămin (3,31%), Structuri prefabricate beton și Cămine vizitare (cu câte 3,2 puncte procentuale fiecare) și Borduri drumuri (2,16%).

Marcaje rutiere 11,07%

Elba 9,2%

Tub circular beton 7,86%

Wavin 8,6%

Parapeți metalici 7,03%

B2B Consprod 7,4%

Conductă PVC 6,48%

Austrotherm 3,6%

Rigole drumuri 4,43%

Sika 1,4%

Geotextil 4,06%

SW Umwelttechnik 1% Tegra 1%

Capace și rame cămin 3,31% Structuri prefabricate beton 3,2%

Basetex 0,6%

Cămine vizitare 3,2%

Philips 0,6%

Borduri drumuri 2,16%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 2,75%

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

»» Clujul a atras în 2018 cele mai multe investiții în domeniu: 106 Județul Cluj pare că a atras în 2018 cel mai mare număr de șantiere în domeniu, însumând un total de 106 proiecte anunțate. Locul 2 îi revine județului Bihor (97 proiecte anunțate), iar locul 3 județului Timiș (95 proiecte anunțate). Cele mai puține proiecte anunțate în domeniu s-au regăsit în județele Satu Mare și Covasna (câte 26 proiecte fiecare) și Călărași (29 proiecte anunțate).

locuri de parcare pe o suprafață de 1532 m² și un buget de peste 25 mil RON, Parking cu 292 locuri de parcare, loc de joacă pentru copii și teren de basket pe o suprafață de 9390 m² și un buget de peste 15 mil RON și Parking Hașdeu cu 320 locuri de parcare, o suprafață de 1477 m² și un buget de peste 20 mil RON. Vedeta acestui top este cu siguranță Autostrada Sebeș - Turda, Loturile 1, 2, 3 și 4 din județul Alba, pentru care CNADNR a alocat un buget de peste 2,4 mld RON. Un alt proiect promițător a fost și Parcarea Subterană dezvoltată de ADP Oradea. Cu o suprafață de 14.158 m², bugetul acestui proiect a gravitat în jurul sumei de peste 28 mil RON.

Județul care ocupă locul 1 ca și număr total de proiecte din domeniul analizat a dat 3 din top 5 proiecte reprezentative pentru anul 2018. Astfel, Primăria Cluj-Napoca a investit în anul precedent în 3 parking-uri a căror valoare cumulată a depășit 61 mil RON astfel: Parking Suprateran cu 400

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de infrastructură în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Parking suprateran 2S+P+4E+5E+6E, 400 de locuri de parcare

25507622

1532

PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

Parcare subterană 3S+P

28403565

14158

ADP ORADEA

Autostrada Sebeș - Turda Loturile 1, 2, 3 si 4

2481175385

Parking 2S+P cu 292 locuri de parcare, loc de joacă pentru copii și teren de basket

15400511

9390

PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

Parking Hașdeu S(D)+P+3(4)E+T cu 320 locuri de parcare

20411498

1477

PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

CNADNR

340 327

250 204

222

189

»» Creștere de peste 7% a volumului de lucrări

Evoluția numerică a proiectelor de utilități în 2017 vs. 2018 Sursa: www.victa.ro 2017

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2018

Decembrie

Noiembrie

Septembrie

Mai

Martie

Februarie

Ianuarie

Aprilie

2365 2208

August

141

107

Utilități - analiza domeniului

Evoluția lunară a proiectelor de utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

Octombrie

123

Iulie

138

Iunie

142

182

Domeniul Utilități a reușit să câștige peste 7 puncte procentuale în 2018 față de 2017. Astfel, dacă în 2017 erau anunțate 2208 proiecte, în 2018 numărul total de investiții se ridica la 2365, creștere care se află însă la coada clasamentului ce vizează toate domeniile pieței de construcții luate în considerare în cadrul analizei de față. Creșterea numărului de șantiere s-a reflectat și în activitatea specialiștilor pe parcursul celor 12 luni ale anului. Cea mai „relaxată” perioadă a anului a fost luna Februarie cu doar 107 proiecte anunțate. După un început de an relativ ușor, odată cu luna Aprilie a început să crească considerabil numărul de șantiere, astfel că ultimul trimestru a dat pieței un total de 849 de investiții. Cele mai active luni au fost Noiembrie (340 proiecte anunțate), Octombrie (327 proiecte anunțate) și Septembrie (250 proiecte anunțate).

În ciuda creșterii la nivel de an, atunci când analizăm evoluția numerică pe zone a proiectelor între anii 2017 și 2018 observăm că s-au înregistrat și scăderi semnificative. Astfel, București - Ilfov a înregistrat o scădere de 66,5 puncte procentuale (de la 167 proiecte în 2017 la 56 în 2018), Centrul a înregistrat o scădere de 15,9 puncte procentuale (de la 410 proiecte în 2017 la 345 în 2018) și Vestul a înregistrat o scădere de 9,5 puncte procentuale (de la 231 proiecte în 2017 la 209 în 2018). Trecând la un registru mai optimist, s-au înregistrat și creșteri semnificative pentru unele zone precum: NordEst (46,9%), Sud-Vest (35%) și Sud (32,1%). Curios este și cazul zonei de Sud-Est care a păstrat același număr de șantiere ca și în anul precedent. Zona cu cea mai semnificativă creștere în comparație cu anul 2017 (Nord-Est) se și află pe poziția fruntașă ca și număr total de proiecte anunțate în domeniu (407). Locul doi îi revine zonei de Sud (362), iar locul 3 zonei de Nord-Vest (360).

fiind urmate de lucrările de Epurare / Tratare / Pompare Apă (716) și de cele Termice, Electrice și Gaz (272 proiecte anunțate).

»» București - Ilfov a înregistrat o scădere de 66,5 puncte procentuale ca volum de lucrări

55% din totalul de proiecte monitorizate de echipa de cercetare IBC Focus au fost încadrate în subcategoria de Rețea Apă și Canalizare (1303),

București / Ilfov

1303

Centru 345

Nord-Est

»» 55% din proiecte au fost încadrate la Rețea Apă și Canalizare

407

Nord-Vest 360

Sud

2017

Vest 209

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Termice, electrice, gaz

2018

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de utilități, comparativ între 2017 și 2018 Sursa: www.victa.ro

Rețea apă / canalizare

347

Lucrări hidrotehnice (baraje, rezervoare)

Sud-Vest

Epurare / tratare / pompare apă

279

Energie / electric (centrale, eoliene)

Sud-Est

Altele (groapă de gunoi, rampă ecologică)

362

Distribuția proiectelor pe subdomenii de utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

Conform analizei efectuate, 1 din 2 proiecte au rămas în 2018 în stadiul de proiectare (1215 proiecte), urmate de 714 proiecte aflate înainte de execuție. Așa cum era de așteptat, finanțarea publică încurcă bunul demers al lucrurilor, astfel doar 379 proiecte au intrat în construcție și doar 10 au ajuns în amenajare și 9 în stadiu de proiect finalizat.

»» 1 din 2 proiecte au rămas în proiectare Intenție

Autorizare

Construcție Finalizat

16%

Proiectare

52%

80 Înainte de execuție

100 Amenajare

30%

Distribuția pe stadii a proiectelor de utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

906

696

»» 13% din proiectele mari au avansat în execuție 365

La nivel de clasificare în funcție de stadii și dimensiuni ale proiectelor de utilități, cel mai mare interes a fost pentru proiectele mici, unde regăsim 906 proiecte rămase în stadii incipiente, înainte de execuție, și 166 în execuție. În cazul proiectelor medii observăm cel mai mare număr de proiecte aduse în execuție: 164, în timp ce 696 au rămas înainte de execuție. În cazul proiectelor mari, doar 13% au avansat în execuție (59), în timp ce 365 proiecte au rămas înainte de execuție.

164

166

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Rată de specificare branduri în domeniul utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

UTILITĂȚI lovebrands În ceea ce privește rata de specificare a brandurilor în caietele de sarcini din acest domeniu, observăm ca și în cazul domeniului anterior analizat (Infrastructură), un interes scăzut din partea arhitecților de a numi branduri. Astfel, în urma analizei realizate de echipa IBC Focus observăm că rata de specificare atinge doar 4,56 puncte procentuale. Cel mai des întâlnit brand în caietele de sarcini este Elba cu o rată de specificare de

Rata de specificare 4,56%

17,84%, urmat de Valrom (11,37%) și Wavin (6,6%). Arhitecții au mai specificat în domeniul Utilități și alte branduri precum: Austrotherm (3,34%), Mapisa (3,13%), Lindab (2,65%), Casati (2,31%), SW Umwelttechnik (1,91%), Tegra (0,88%) și Woltman (0,61%). Tot la capitolul „cel mai des menționate”, doar că de această dată discutăm strict de categorii de materiale specificate în caietele de sarcini, regăsim pe locul întâi Conductă PVC (6,34%), urmată de Cămine vizitare (6,21%), Țeavă PEHD (6,2%), Capace și rame cămin (6,12%), Stație de pompare și apă uzată (4,81%), Tablou electric (4,54%) și Hidrant (3,98%).

Elba 17,84%

Conductă PVC 6,34%

Valrom 11,37%

Cămine vizitare 6,21%

Wavin 6,6%

Țeavă PEHD 6,2%

Austrotherm 3,34%

Capace și rame cămin 6,12%

Mapisa 3,13%

Stație de pompare apă uzată 4,81%

Lindab 2,65%

Tablou electric 4,54%

Casati 2,31%

Hidrant 3,98%

SW Umwelttechnik 1,91%

Cămin vane 3,21%

Tegra 0,88%

Robineți industriali 3,08%

Woltman 0,61%

Ministație și stație epurare 2,86%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2018 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

»» Cel mai activ județ: Bihor (73 proiecte identificate) Distribuția geografică a acestor proiecte indică faptul că cel mai activ județ a fost Bihorul cu 73 proiecte identificate de către echipa de cercetare IBC Focus. Podiumul a fost completat de județele Brașov (62 proiecte identificate) și Suceava (59 proiecte anunțate). Codașele clasamentului au fost județele Brăila (13 proiecte anunțate), Covasna (17 proiecte anunțate) și Giurgiu și Ialomița (câte 19 proiecte anunțate fiecare).

Județean Harghita a alocat un buget de peste 24 mil RON pentru Stații de transfer din Miercurea Ciuc și Corund și opt centre de colectare ce ocupă o suprafață totală de 3000 m². Consiliul Județean Brăila a investit, de asemenea, peste 21 mil RON pentru Construcția unei stații de sortare și stație mbt Vădeni pe o suprafață totală de 28.000 mp, în timp ce Primăria Bragadiru din Ilfov a investit peste 21 mil RON pentru Extinderea rețelei de alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare. Topul este închis de investiția de peste 11 mil RON realizată de Primăria Budacu de Jos din Bistrița Năsăud pentru Rețea de canalizare, stație de epurare, extindere rețea de apă și hală tehnologică.

Una din cele mai importante investiții realizate în cursul anului 2018 în domeniul Utilități a fost în județul Vrancea: Rețea de apă și canalizare, pentru care Compania de Utilități Publice Focșani a alocat un buget de 136 mil RON. Tot în 2018 Consiliul

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de utilități în 2018 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață Valoare

Beneficiar

Statii de transfer din Miercurea Ciuc si Corund si opt centre de colectare

24260000

3000

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Construcție stație sortare și stație mbt Vădeni

21497257

28000

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

VN-CL-07 Rețele de apă și canalizare

136016351

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

Rețea de canalizare, stație de epurare, extindere rețea de apă și hală

11270122

PRIMĂRIA BUDACU DE JOS

Extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare

21398843

PRIMĂRIA BRAGADIRU

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații și prognoze

Când se va declanșa o nouă criză în piața construcțiilor din România? Conform unui studiu realizat de IBC Focus în perioada octombrie 2017 - iulie 2018, la care au răspuns 264 de persoane care activează în domeniul construcțiilor (manageri, project manageri, directori executivi, directori comerciali, directori de marketing, directori generali, directori tehnici, manageri vânzări, reprezentanți vânzări, administratori de firme și ingineri) declanșarea unei noi crize în piața construcțiilor este un scenariu îndepărtat pentru aproape jumătate din respondenți. Având ca opțiuni de răspuns: „se va declanșa în următorul an”, „se va declanșa peste 2 ani” sau „nu se va declanșa în următorii 3 ani”, 130 dintre cei care au dat curs chestionarului sunt de părere că mai avem cel puțin 3 ani de liniște până la

declanșarea următoarei crize. 58 dintre respondenți au considerat că următorul an ar fi putut fi cel care ne vom întoarce la experiențele din 2008, în timp ce 76 consideră că mai avem totuși 2 ani până la destabilizarea pieței.

22%

49%

»» Optimism ridicat pentru jumătate din respondenți 29% Se va declanșa peste 2 ani

Distribuția răspunsurilor la întrebarea “Când se va declanșa următoarea criză”. Sursa: TOP 100 Industrial 2018

În perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, vom vedea o relativă stabilitate a activității în industrie, comerțul cu amănuntul și servicii. sursa cpi.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Nu se va declanșa în următorii 3 ani

Se va declanșa în următorul an

IBC FOCUS de 13 ani cea mai bună soluție de promovare targetată și cu rezultate în piața construcțiilor

www.arhispec.ro www.infohale.ro www.infopardoseli.ro www.hotelinvest.ro www.instalfocus.ro TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții Cele mai Puternice 100 firme de Arhitectură Arhispec Magazin

Contactează-ne la 0264 430013 să îți arătăm cea mai bună soluție de a ajunge la viitorii tăi clienți

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Cele mai bune luni pentru Autorizații de Construire Potrivit datelor INS, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2018, au fost eliberate 36.720 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, creșteri înregistrându-se în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+449 autorizații), SudVest Oltenia (+400), Sud-Est (+275), Vest (+258), Nord-Vest (+126) și Centru (+125).

2014

44.838

AUTORIZAȚII

2015

2016

48.305

AUTORIZAȚII

29.147

AUTORIZAȚII

2017

2018

5000 4000 3000

2383

1863

1702

1931

2400

2000

46.642

2017

2015

AUTORIZAȚII

5172

2014

48.305

5488

2016

AUTORIZAȚII

5004

45.512

AUTORIZAȚII

4682

44.838

4669

Evoluția autorizațiilor de construire între 2014 și iulie 2018 (sus) și selecție 2017 / 2018 (jos) Sursa: insse.ro

29.147 44.838 AUTORIZAȚII

2018

AUTORIZAȚII

2016

5000 4000 3000

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

1702

2383

2400

1863

1702

1931

2000

5172

46.642

5004

AUTORIZAȚII

sursa: manager.ro

4669

4682

45.512

5488

În ianuarie 2018 se eliberaseră deja peste 2000 de autorizații de construire, în mai numărul a trecut de 5000 de AC-uri, iar în iunie și iulie erau în jur de 5000. În fiecare dintre aceste luni, cu excepția lunii martie, s-au eliberat mai multe autorizații decât în anul precedent. În 2017, cea mai prolifică lună a fost august, când s-au eliberat 5118 AC-uri. În 2016, în niciuna dintre luni nu s-a trecut pragul de 5000, dar maximul a fost atins în septembrie: 4649 autorizații. În 2015, tot august a fost cea mai generoasă lună, cu 5488 AC-uri, iar în 2014, septembrie – cu 4.682 de autorizații.

Producția în construcții: Cum a evoluat piața post-criză

Producția sectorului de construcții a crescut în România cu 1,7% în trimestrul II din 2018, față de aceeași perioadă a anului anterior, în vreme ce media Uniunii Europene a fost de 2,7. În Bulgaria, producția a scăzut cu 1%, dar vecinii din Ungaria au avut un trimestru mult mai bun: +19,9%. Chiar dacă ne plasăm sub media statelor UE, putem considera că se înregistrează, totuși, un semnal pozitiv, având în vedere că pentru o lungă perioadă - din trimestrul III 2016 – variația producției s-a calculat cu minus pentru România, cu excepția unei singure perioade: Q1 2017 (+0,6%).

Producția sectorului de construcții - variația anuală comparativ cu același trimestrul al anului anterior în România, Bulgaria, Ungaria și EU28 Sursa: eurostat.eu

34,8

13 9,2

12,1 8,6

6,9 1,7

0,6

2 -0,6

-2,9

-2,3

-1,7

-5,4 -11,4

-11,8 -15,4

Ungaria

Uniunea Europeană (28 țări)

Producția înregistrată în domeniul construcțiilor a scăzut la 8,86 miliarde de lei în 2017, de la 9,64 miliarde în 2016 și de la 10 miliarde în 2015, conform datelor ARACO. Cu toate că domeniul imobiliar și cel al construcțiilor încă o duc bine, criza de pe piața forței de muncă se vede în cifre: numărul total de angajați în construcții era în 2017 de numai 284.000, un minim absolut al ultimilor 10 ani și în scădere considerabilă față de anul precedent, când cifra trecea de 377.000. Maximul ultimilor ani s-a atins în 2008, când în piață se înregistrau 414.000 angajați. Productivitatea medie lunară a crescut, însă, la 2594 euro/angajat în 2017,

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

România

2018 Q2

2018 Q1

2017 Q4

2017 Q3

2017 Q2

2017 Q1

2016 Q4

2016 Q3

2016 Q2

2016 Q1

2015 Q4

2015 Q3

2015 Q2

2015 Q1

2014 Q4

2014 Q3

-27,8

Bulgaria

față de 2128 anul precedent. Dacă 2017 e cel mai slab an din ultima perioadă în ceea ce privește numărul de angajați, merită remarcat totuși că 2017 este, în același timp, anul în care acești angajați sunt cel mai bine plătiți. Salariul mediu lunar a ajuns la 2.355 de lei, deși anul anterior nivelul acestuia era de 2.158 (menționăm că 2016 a fost primul an în care s-a trecut pragul de 2.000 de lei), iar în 2015 – salariul mediu era de doar 1893 de lei.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Producție realizată (mld. Euro)

15.27

11.67

9.73

9.33

9.36

8.99

10.02

9.64

8.86

Număr mediu (mii angajați)

414.6

366.3

317.1

313.3

342.6

347.7

348.8

361

377.5

284.6

Productivitate medie lunară (euro/ luna/angajat)

3069

2655

2557

2482

2269

2243

2148

2313

2128

2594

Salariu mediu lunar (lei)

1506

1532

1529

1704

1721

1775

1771

1893

2158

2355

În directă legătură cu piața construcțiilor și cu nivelul de lucrări se află situația investițiilor, cu o importantă componentă: investițiile străine. La acest capitol, 2017 e ceva mai bun decât anul precedent: investițiile nete au fost de 16,9 miliarde de euro, în creștere ușoară față de cele 15,61 miliarde de euro în anul precedent. În același timp, investițiile străine directe au variat puțin: de la 4,51 miliarde în 2016 la 4,58 miliarde de euro, înregistrate anul trecut. Evoluția investițiilor străine directe și a investițiilor realizate în economia națională Surse: insse și bnr.ro

Din investițiile realizate în economia națională, lucrările de construcții au atras 35,5 de miliarde de lei, cea mai mare sumă din 2012 încoace, când suma era comparabilă – 35,8. Recordul absolut al deceniului a fost atins în 2008, atunci când lucrările de construcții ajungeau la 43 de miliarde de lei. La niveluri similare au fost în ultimii trei ani investițiile în utilaje. Spre exemplu, în 2017 acestea s-au ridicat la 32,2 miliarde, în 2016 investițiile în utilaje erau de 30 de miliarde, iar în 2015 – 29,8 miliarde. Și pentru segmentul de Utilaje cel mai generos an a fost tot 2018: 39 de miliarde.

Producție realizată și număr mediu de angajați în perioada 2008-2017 Sursa: araco.org

Investiții străine directe (mld. Euro) Investiții nete (mld. Euro) 2008

9.50 24.5

2009

3.55 14.7

2010

2.23 13.1

2011

1.83 15.2

2012

2.22 17.0

2013

2.71 15.36

2014

2.43 14.77

2015

3.30 15.85

2016

4.51 15.61

2018

4.58 16.9

2017

35522.4

32255.2

10187.3

2016

31501.2

30344.4

8435.1

2015

31718.1

29833.7

9783.5

2014

30666.3

26782.8

8149.8

2013

31956.6

28774.4

7132.8

2012

35880

32821.5

2011

31913.7

26305

6310.5

2010

28486.3

21411.9

5789.8

2009

33371.3

23352.4

5783.9

2008

43877.6

39209.5

6997.3

Lucrări de construcții noi

Utilaje

Alte cheltuieli

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

6873

Investiții realizate în economia națională – milioane de lei prețuri curente Sursa: insse.ro

În 2017, sectorul Construcțiilor își alocă cea mai mare „felie” din totalul investițiilor, din ultimii cinci ani: mai precis, 25%. În 2016, construcțiile reprezentau doar 18% din total, în 2015 – 12%, în 2014 – 16%, iar în 2013 – 14%. În 2017, cea mai mare pondere în investiții în Economie o avea Industria: 33%, care în 2013 lua o felie chiar și mai mare din totalul investițiilor: 41%. De asemenea, 5%

bine reprezentate sunt activitățile de Comerț/ Servicii, chiar dacă ponderea lor a mai scăzut: aceasta ajungea la 24% în 2017, era de 31% în 2016 și ajungea la un maxim al anilor recenți, de 42%, în 2015.

Structura investițiilor nete pe activități ale economiei naționale în 2013-2018 Sursa: insse.ro

Industrie

Comerț / Servicii

Construcții

Agricultură

Alte ramuri

3% 13%

13%

12%

38%

33%

18%

24%

42%

31%

2015

24%

2016

Conform datelor Comisiei Naționale de Prognoză (CNP), PIB ar fi putut să crească în 2018 cu 5,5% față de anul precedent, la 945 miliarde de lei, urmând ca în perioada 2019-2022, indicatorul să crească cu 5-5,7%.

2017

era 0). Ponderea din PIB ar varia între 6,1% și 6,4%, în următorii cinci ani, adică în perioada 2018-2022. Astfel, contribuția ar urma să crească ușor față de nivelul din 2017, însă nu atinge procentele din câțiva ani mult mai buni – maximul fiind atins în 2013: 8,10%.

CNP anticipa că în 2018, Construcțiile vor contribui la creșterea PIB cu 0,4%, nivel similar cu estimările pentru următorii cinci ani (anul trecut contribuția

Proiecție indicatori - evoluția PIB în perioada 2011 - 2022 și creșterea reală (%) față de anul anterior Sursa: cnp.ro

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIB (mld. lei)

557,3

586,7

637,6

666,6

712,8

767,4

858,7

945

1017,5

1095,6

1173,3

1255,9

PIB creștere reală

2,3%

0,6%

3,4%

2,9%

3,8%

4,8%

6,9%

5,5%

5,7%

Proiecție indicatori - contribuția la creșterea PIB a ramurei Construcții, evoluția PIB pe construcții, ponderea din PIB și producția în mld. lei sursă: cnp.ro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Contribuție la creșterea reală a PIB

0.40%

0.00%

0.60%

0.40%

0.00%

0.40%

0.50%

0.40%

0.50%

Evoluție PIB construcții (producție, modificări

-0.20%

-2.30%

8.90%

5.50%

-2.70%

6.00%

7.00%

7.40%

Pondere din PIB

8.10%

6.30%

7.40%

7.70%

5.90%

6.10%

6.20%

6.30%

6.40%

41.8

41.9

52.9

58.2

50.3

57.3

62.4

68.2

74.3

80.8

procentuale față de anul anterior)

Valoare adaugată brută la preț curent (mld. lei) 66

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Construcții Evoluția producției industriale (serie brută), modificări procentuale față de anul anterior Sursa: cnp.ro

2012 2013

Industrie -0.9% -0.9%

24.5

1.9% -0.2%

14.7

5.2% -2.3%

2014 13.1

Producția în Industrie va crește cu 5,2%, conform datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză, cu estimări de plus 4,3-5,2% în următorii ani. În Construcții, se anticipează ca producția să crească cu 7% în 2019 și cu 7,4% în anul următor.

2.5% 8.9%

2015 2016

2.3% 5.5%

17.0

8.5% -2.7%

15.36

5.4% 6.0%

2019

14.77

5.2% 7.0%

2020

15.85

4.5% 7.4%

2021

15.61

4.3% 7.0%

2022

16.9

4.4% 7.0%

2017 2018

Comisia Națională de Prognoză anticipează că în 2018 se vor înregistra creșteri ale producției industriale pe aproape toate ramurile, cu excepția prelucrării lemnului și a fabricării produselor din lemn (cu o scădere preconizată la 6%). Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente va înregistra cea mai spectaculoasă creștere: +11%. În anii următori procentul de creștere înregistrată de acest sector se va menține la cote ridicate în comparație cu celelalte ramuri de producție, dar va scădea sub 12%.

15.2

Evoluția producției industriale (serie brută), modificări procentuale față de anul anterior Sursa: cnp.ro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

7,8%

2,3%

-5,3%

0,5%

5,8%

5,6%

4,2%

3,7%

3,5%

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

6,7%

5,4%

8,2%

4,3%

6,9%

5,8%

5,6%

4,3%

0.03

2,8%

Industria construcțiilor metalice

3,5%

1,4%

8,7%

2,8%

7,8%

4,6%

5,8%

4,5%

4,3%

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn

12,3%

-2,7%

-2,0%

-0,2%

-3,3%

-5%

-6,3%

-7,5%

-0.08

-8,2%

Industria metalurgică

-7,8%

4,4%

3,4%

3,5%

8,3%

1,4%

1,8%

0,5%

0,4%

Fabricarea echipamentelor electrice

20,0%

13,7%

8,0%

12,9%

10,9%

10,4

6,2%

5,4%

4,5%

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente

11,6%

3,6%

-12,3%

38,2%

20,5%

11,8%

10,2%

8,8%

Fabricarea de mobilă

10,8%

2,9%

7,9%

13,1%

-2%

0,5%

1,4%

1,7%

2,3%

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2008

126 122 130.9 132.6

2009

84.9 86.2 75.9 86.8

2010

86.8 81.1 95.9 99.6

2011

102.8 102.5 110.3 99.3

2012

99.8 105.9 91.1 88.6

2013

99.4 90.6 127.5 112.7

2014

93.3 96.8 82.1 91

2015

110.4 105.2 131.8 113.3

2016

2017

Construcții total, din care Lucrări de construcții noi

2009

84.9 79.8 84.3 87.8

Lucrări de construcții capitale

2010

2011

102.8 97.7 106.3 102.6

2012

99.8 84.6 102.1 102.9

2013

99.4 105.4 92.5 101.4

2014

93.3 132.6 116.6 78.2

2015

110.4 94.2 101.1 120

95.2 97.3 76.5 101.5

2016

95.2 112.1 101.1 88.8

94.6 104.9 82.3 75.4

2017

94.6 169.7 87.4 78.7

Lucrări de întreținere și reparații curente

Indicele lucrărilor de construcții înregistrat în 2017 a fost de 94,6. În cazul lucrărilor de construcții noi valoarea a ajuns la 104,9, lucrările de reparații capitale figurează cu 82,3, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 75,4.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Construcții total, din care Clădiri rezindețiale Clădiri nerezidențiale

86.8 64.3 86.4 96.9

Indicii lucrărilor de construcții - serie brută - pe elemente de structură - comparativ cu anul precedent Sursa: insse.ro

2008

126 118.3 132.7 125.9

Constucții inginerești

Indicii lucrărilor de construcții - serie brută - pe obiecte de construcții - comparativ cu anul precedent Sursa: insse.ro

În ceea ce privește indicii lucrărilor de construcții pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale figurează cu cel mai ridicat nivel:169,7, un record al ultimilor nouă ani. În cazul clădirilor nerezidențiale, indicele este de 87,4, iar pentru construcțiile inginerești, indicatorul coboară la 78,7.

Licitații și contestații în construcții

2542

2013

1707 1490

1491

În 2017, cele mai multe contestații depuse la CNSC au fost formulate în ceea ce privește contractele de servicii: 2143. Au fost formulate 1.530 de contestații pe contracte de lucrări și 1.101 în ceea ce privește furnizarea de produse. Cifrele au crescut semnificativ în ultimii 4 ani. Cu un an înainte, se înregistraseră 1253 contestații pe contracte de servicii, 907 – pe contracte lucrări, 830 – pe contracte furnizare produse. Cu un an înainte, fiecare dintre cele trei categorii contabiliza sub 900 de contestaţii, în scădere faţă de 2013 şi 2014, când se înregistrase un nivel mai ridicat în cea ce priveşte numărul de plângeri.

2014

1259 1003

Contract lucrări 888

2015

Contract servicii

855

Contract furnizare produse

816

907

2016

1253 830

Situația contestațiilor formulate în 2013-2017 de către operatorii economici în funcție de tipul contractului Sursa: cnsc.ro

1530

2017

2143 1101

Cel mai adesea, constructorii sunt nemulțumiți chiar de „tema de concurs”, nu neaparat de rezultatele procedurilor: în 2017, erau 3.973 de contestații formulate la documentația de atribuire și 801 contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire. Cifrele au crescut față de anul precedent, când se înregistraseră 2475 de contestații formulate la documentația de atribuire și 515 contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire.

17%

Contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire

Numărul total de contestații a început să scadă constant din 2009, când s-a înregistrat un maxim al ultimilor ani (9218 de contestații), până în 2015 (doar 2559), moment în care numărul acestora a început din nou să crească, treptat, ajungând în 2017 la 4.774.

83%

Contestații formulate la documentația de atribuire

Situația contestațiilor formulate la documentația de atribuire și la rezultatul procedurii în 2017 (sus) și Evoluția contestațiilor formulate la CNSC în perioada 2006 – 2017 (jos) Sursa: cnsc.ro

9218 7867 6517

6293

5997

5739

4976

4774 3753 2559

2990

20,4

2006

2007

2008

2009

2010

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Multe nemulțumiri au fost exprimate de participanții la licitații în anii trecuți. Conform unei situații întocmite chiar de CNSC, în cazul criticilor formulate împotriva documentației de atribuire, cele mai multe plângeri s-au referit la cerințe restrictive (224) și la nefolosirea sintagmei „sau echivalent” (148). Lipsa răspunsurilor la cereri de clarificări a fost invocată în 86 de cazuri, clauzele contractuale excesive au fost reclamate în 49 de contestații, iar alte 46 s-au referit la criteriul de atribuire. De remarcat că la toate criteriile pe baza cărora se fac statisticile, numărul de contestații e în creștere față de 2016, cu o singură excepție, unde cifra a rămas aceeași (15 – nedivizare loturi). 2013 este însă anul care se remarcă în tot acest interval: atunci au fost formulate nu mai puțin de 1256 de contestații care invocau cerințe restrictive și 484 care reclamau lipsa răspunsurilor la clarificări.

1256 484 143 68 53 40 524

2014

757 230 104 78 24 32 351

2015

245 46 20 21 20

776

15 131

2016

152 80 27 32 97 15 117

776 2013

Situația contestațiilor în raport 2013 de criticile formulate împotriva documentației de atribuire în 2013-2017 Sursa: cnsc.ro

2594

542

2594

542 2014

Cerințe restrictive 2014

1691

Lipsa răspunsului la clarificări

2017

224 86 46 49 148 15 238

Criteriul de atribuire

Altele

494 1691

Clauze contractuale excesive

Altele

4942015

Nefolosirea sintagmei “sau echivalent” Nedivizare loturi 2015

1402

Altele

254 1402

Procesul verb Comunicarea rezultatului nuofertelor conține motivele Anularea pro Procesul verbal de deschidere a ofertelor Prețul neobiș Anularea procedurii Nesolicitare d Prețul neobișnuit de scăzut

254

În cazul criticilor formulate împotriva rezultatului 2016 procedurii, principala critică se referă la respingerea ofertei contestatorului: în 2017 au fost 2.460 de astfel de plângeri, un nivel de maxim al ultimilor patru ani. În 2013 însă această cifră ajungea chiar la 2594. Spre deosebire de trendul marcat în cazul criticilor formulate împotriva documentației de 2017 atribuire, în ceea ce le privește pe cele depuse împotriva rezultatului procedurii, cifrele sunt în creștere în 2017 față de anul precedent la doar patru criterii din cele opt luate în considerare, și anume: respingerea ofertei contestatorului, documente de calificare depuse de alți ofertanți, prețul neobișnuit de scăzut și „altele”.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

2016

Nesolicitare de clarificări

1352

Comunicarea conține motiv

Documentele depuse de alț

Respingerea Documentele de calificare contestatorul depuse de alți ofertanți Respingerea ofertei contestatorului

454

4542017

2460

Situația contestațiilor în raport de criticile formulate împotriva rezultatului procedurii în 2013-2017 Sursa: cnsc.ro

34%

Contestații admise 1173

În 2017, cele mai multe contestații depuse la CNSC au fost respinse: 2321. Acestea au reprezentat, totuși, 66% din totalul celor înregistrate, ceea ce înseamnă că nu mai puțin de o treime dintre contestații au fost acceptate (1173 la număr)

Situația soluțiilor pronunțate de CNSC în 2017 Sursa: cnsc.ro

66%

Contestații respinse 2321

50%

Decizii de respingere 25,39 mld. lei

Valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care CNSC a pronunțat decizii în 2017 Sursa: cnsc.ro

50%

Decizii de admitere 25,79 mld. lei

34% Decizii de anulare 0,86 mld. lei

Valoarea totală a procedurilor de atribuire în care CNSC a emis decizii de admitere în 2017

Chiar dacă, numeric, contestațiile respinse sunt mai multe decât cele acceptate, valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care CNSC a pronunțat decizii în 2017 se împarte aproape egal între cele admise și cele respinse. Mai precis: 25,39 de miliarde de lei e valoarea procedurilor în cazul cărora contestațiile au fost respinse și 25,79 de miliarde de lei a fost valoarea celor cu decizii de admitere.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

97%

Decizii de remediere 24,93 mld. lei

În ceea ce privește valoarea totală a procedurilor de atribuire în care CNSC a emis decizii de admitere în 2017, 97% din total corespunde unor decizii de remediere. 3% din sumă se referă la cazuri în care s-au dat decizii de anulare.

Cifre în domeniul Construcțiilor

1533

1580

1680

1722

1778

1771

1893

3400 RON aprilie 2018 decembrie 2017 2550 RON

2128 RON decembrie 2015

1947 RON decembrie 2014

1960 RON decembrie 2013

1828 RON decembrie 2012

1650 RON decembrie 2009

1742 RON decembrie 2010

1865 RON decembrie 2011

Domeniul construcţiilor a încheiat anul 2017 cu un nivel de 2.550 de lei pentru salariul mediu brut, un maxim al ultimilor zece ani. În anul curent s-au înregistrat noi creşteri. Astfel, dacă în ianuarie salariul mediu brut înregistrat în sectorul

2435 RON decembrie 2016

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2009 și iulie 2018 Sursa: insse.ro

2158

2374

3290

RON / LUNA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

construcţiilor era de 3096 de lei, până în iulie ajunsese la 3344 de lei. Pentru un tablou mai complet, menţionăm că la începutul perioadei analizate salariul mediu brut în Construcţii era la mai puţin de jumătate faţă de nivelul din 2018: mai precis, în ianuarie 2009, acest era de 1463 de lei.

6096 4748

2013

3998 2268 1938

4029 3232

2014

2861 1558 1324

1749 1746

2015

1572 757 694

1391 1335

2016

1263

Comerț cu ridicata și distribuție

558

Construcții

687

Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor

1416 1292

2017

Comerț cu amănuntul

Hoteluri și restaurante

1241 582 617

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Piața construcțiilor e una competitivă și dură, iar dacă mai aveați nevoie de cifre care să confirme acest lucru puteți consulta lista insolvențelor din România. Domeniul Construcțiilor e pe locul 3 în topul realizat în funcție de numărul de insolvențe, în fiecare an din perioada analizată de Coface – 2013-2017. Comerțul cu amănuntul și comerțul cu ridicata sunt cele mai afectate domenii. În ceea ce privește sectorul Construcțiilor, se constată o îmbunătățire în ultimii cinci ani: în 2013 erau 3998 insolvențe în domeniu, în 2014 numărul a scăzut la 2861, în 2015 la 1572, la 1263 în anul următor, pentru a ajunge la 1241 în 2017.

Top 5 sectoare din punctul de vedere al numărului de insolvențe în 2013 - 2017 Sursa: BPI, MFP, date prelucrate Coface

Lucrările de clădiri în totalul pieței

ARACO: problemele sectorului construcțiilor Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții a tras un puternic semnal de alarmă în 2018 referitor la situația actuală din domeniul construcțiilor. Scăderile înregistrate în volumul valoric al activității sectorului care au menținut recesiunea tehnică anunțată de Eurostat la final de 2016 au cauzat atingerea unui minim de volum valoric înregistrat în perioada 2008 - 2017.

38522

34726

33815

33122

33592

34553

33261

30137

În ultimii opt ani, firmele active înregistrate pe codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale) au câștigat în importanță în totalul firmelor active înregistrate în domeniul Construcțiilor. Acestea s-au apropiat de o pondere de 50%, în 2017: erau 37174 firme pe cod CAEN 4120, în vreme ce toate celelalte coduri CAEN din Construcții cumulau încă 38.522 firme. În 2016, balanța înclina mai mult în favoarea „celorlalte coduri”: 34.726 firme la 32.548.

30879

32548

37174

2015

2016

2017

28413 2013

28555

28916 2012

Alte coduri CAEN F Construcții

2014

27298 2011

2010

23975

50%

Reprezentanții asociației au subliniat și alte probleme importante existente în domeniu precum: discrepanța dintre creșterea salariului brut și scăderea procentului productivității medii anuale, scăderea ponderii PIB la 4,6% a sectorului construcțiilor, în condițiile în care potențialul sectorului este de 8-9% și eșecul relansării investiționale și amputarea investițiilor la rectificările bugetare. Totodată, membrii asociației au semnalat și problemele antreprenorilor în ceea ce privește recepția lucrărilor executate și recuperarea garanțiilor amânate, nejustificate de beneficiari, dar și o acutizare a crizei de personal calificat.

Firme active înregistrate pe cod CAEN 4120

Ponderea firmelor active înregistrate pe codul CAEN 4120 din totalul firmelor active înregistrate în domeniul Construcții (inclusiv companii inactive conform ANAF) Sursa: listafirme.ro

Bucureştiul conduce detaşat în topul tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare şi în acest an. Printre cele mai mari tranzacţii cu terenuri se numără platforma Ventilatorul, cumpărată de dezvoltatorul One United Properties, controlat de Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu. sursa: businessmagazin.ro 73

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Au trecut, iată, 5 ani de când au fost deschise șantierele pentru cele 4 loturi din tronsonul de autostradă Lugoj-Deva și, în acest timp, au fost finalizați doar 15 kilometri de șosea rapidă între Traian Vuia și Margina. sursa: banatulazi.ro

Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții

Locul 1 / Strabag

Cine sunt cele mai puternice 10 firme de antrepriză generală din România? Cele mai mari 10 companii au afaceri de 3,4 miliarde de lei în 2017, în vreme ce primele 100 adună 8,8 miliarde de lei; asta înseamnă că cele mai mari 10 firme fac 38,55% din afacerile adunate de toate companiile din Top 100. La ediția precedentă, procentul era de 38,04%. Cel mai mare impact al primilor 10 în Top 100 s-a înregistrat în 2012, când cele mai puternice firme din clasament făceau 42,7% din totalul afacerilor. Iată cum arată activitatea celor mai puternici 10 Antreprenori Generali din România:

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Strabag a avut în 2017 o cifră de afaceri de 623 de milioane de lei, în scădere față de 911 milioane de lei înregistrate în anul precedent, când, și atunci, se marca o scădere comparativ cu 2015. De asemenea, compania a încheiat anul 2017 cu un profit de numai 5 milioane de lei, față de 21 de milioane în 2016, ajungând astfel la nivelul înregistrat în 2012. Harta lucrărilor firmei arată că Strabag „împânzește” țara cu șantiere, o parte consistentă dintre ele fiind chiar lucrări de infrastructură.

Locul 2 / CON-A CON-A înregistrează recorduri și în ceea ce privește veniturile, și în cazul profiturilor. Societatea a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 548 de milioane de lei, o creștere cu 51% față de anul precedent. Profitul a crescut, de asemenea, în interval de un an: de la 18 milioane de lei în 2016 la 29 de milioane de lei în 2017, adică o creștere de 61%. Compania avea 634 de angajați în 2017, față de 580 anul precedent. O mare parte dintre lucrările pe care le gestionează firma sibiană vizează sectorul industrial.

Locul 3 / Bog’Art

Locul 7 / P.A.B. România

Bog’Art a reușit să atingă o cifră de afaceri de 486 de milioane de lei în anul fiscal 2017, în vreme ce în 2016 firma avea venituri de puțin peste jumătate de miliard - 501 milioane de lei. Și profitul a scăzut, cu 4% la interval de un an: de la 7 milioane de lei în 2016 la 6 milioane de lei în 2017. Majoritatea lucrărilor companiei s-au realizat în 2018 în București, fiind vorba mai ales de proiecte mari de birouri, dar și despre un centru IKEA. În 2016, firma avea 413 angajați, iar în 2017 numărul acestora a crescut la 424.

P.A.B. România a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 248 de milioane de lei. Veniturile au scăzut cu 10% față de anul precedent, dar merită menționat că firma reușește să mențină nivelul afacerilor peste pragul de 200 de milioane de lei, trecut în 2016. Compania s-a implicat în 2018 în șantiere mari din domeniul retail, în diverse zone din țară: un centru comercial la Satu Mare, un magazin de bricolaj în Sălaj, o altă unitate Dedeman la București și o alta la Vaslui, precum și un centru comercial în Vâlcea. Firma avea 303 angajați în 2016, iar numărul acestora a crescut la 364 în 2017.

Locul 4 / PORR Construct PORR Construct a reușit într-un an să marcheze o creștere foarte consistentă la capitolul venituri: plus 83%. Firma a realizat în 2017 o cifră de afaceri de 378 milioane de lei, un record al ultimilor șase ani. Cu toate acestea, nu putem vorbi de un an foarte bun pentru PORR la toate capitolele: compania a înregistrat pierderi mari, de 34 de milioane de lei, deși anul precedent avea un profit de 8 milioane. Cele mai multe proiecte ale firmei sunt în domeniul infrastructurii, iar printre acestea se numără lucrări ca Autostrada Sebeș-Turda și reabilitări de drumuri județene. În 2016, firma avea 236 angajați.

Locul 5 / Construcții Erbașu

Locul 8 / Concret Construct AG Concret Construct AG are cele mai multe șantiere în domeniul retail, în 2018, dintre care o serie de lucrări pentru magazine și spații logistice Lidl. Compania se plasează în jumătatea cu plusuri din Top 10: e una dintre cele cinci firme care și-a crescut afacerile în interval de un an. În cazul acestei companii, este vorba despre un plus de 32%: de la 124 de milioane de lei în 2016 la 163 de milioane de lei, anul următor, 2017 fiind, astfel, cel mai bun an din ultima perioadă pentru firmă la acest indicator. Compania și-a dublat profitul: de la 1 milion de lei în 2016 la 2 milioane, înregistrate anul următor.

Locul 9 / ACI Cluj

Construcții Erbașu a reușit în 2017 să atingă afaceri de 326 de milioane de lei, în scădere cu 14% față de anul precedent, când cifra ajungea la 380 de milioane. Pe de altă parte, deși are afaceri mai slabe în 2017, Construcții Erbașu a reușit să își crească profitul: de la 7 milioane de lei în 2016 la 10 milioane de lei, anul trecut. Firma a avut în 2018 în derulare o serie de șantiere pe un sector de nișă - în domeniul sportiv. Cu 667 de angajați înregistrați în 2016, în 2017, firma mai avea 536 de angajați.

ACI Cluj a înregistrat în 2017 venituri de 157 milioane lei (un plus de 4% față de 2016). În schimb, profitul a scăzut considerabil, de la 3 milioane de lei în 2016 la numai 1 milion de lei anul următor (-66%). În afară de lucrările la propriul ansamblu rezidențial în Cluj, ACI Cluj a mai lucrat în 2018 la un parc de retail în Baia Mare, la noul spital Regina Maria, tot în Cluj, la modernizarea stadionului din Târgu Jiu și la reabilitarea stadionului național de rugby din Capitală. Firma are 351 angajaţi.

Locul 5 / Astaldi SPA

Locul 10 / Unger Steel Buildings

Astaldi SPA, cunoscută în special pentru lucrări de infrastructură, a înregistrat în 2017 venituri de 319 milioane de lei, pe când în anul precedent indicatorul ajungea la 338 milioane de lei. Lucrurile stau destul de rău și la indicatorul profit. De fapt, vorbim despre pierderi: -57 milioane de lei, în 2017. Totodată, în 2012, firma avea 959 angajați, în timp ce în 2016 ajunsese la 487.

Unger Steel Buildings și-a crescut afacerile în interval de un an cu nu mai puțin de 203%, cea mai mare creștere marcată de vreo firmă dintre aceste prime 10 din clasament. Astfel, în 2017, compania a reușit să înregistreze o cifră de afaceri de 152 de milioane de lei, față de 50 de milioane în anul precedent. Au în lucru mai multe fabrici și hale de producție, în Brașov, Sibiu, Hunedoara și Timiș. Compania are 29 de angajaţi înregistraţi în 2017.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

24% Alte 17 județe

București 35%

De unde vin cele mai multe firme de top?

Argeș Suceava Brașov Bacău Sibiu 3% Cluj 7%

Iași 4% Olt 5% Prahova Timiș

Ponderea numerică a firmelor pe județe Sursa: TOP 100 Antreprenori generali în construcții 2018

Cifra afaceri totală firme cod CAEN 4120 (mld. lei) Număr firme (mii unități)

2010

63,36 47,7

2011

70,83 50,3

2012

65,98 48,6

2013 2014 2015 2016 2017

61,24 58,9 64,77 61,7

Bucureștiul domină incontestabil clasamentul celor mai puternici constructori. Dintre cei 100 de Antreprenori Generali care au reușit să intre în topul din 2018, 35 au sedii în București. Probabil a doua cea mai efervescentă piață imobiliară a țării – Clujul – contribuie cu încă 7 firme. Oltul, Prahova și Timișul au fiecare câte 5 reprezentanți, Iașiul are 4, iar județele Sibiu, Bacău, Brașov, Suceava și Argeș aduc fiecare câte trei firme în clasament. Restul de 24 de companii din top provin din 17 județe.

Firme și afaceri în construcții: cum au evoluat cifrele În 2017, la nivel național se înregistrau peste 75.000 de firme în total în domeniul construcții (CAEN F), cel mai înalt nivel din ultimii opt ani. Laolaltă, acestea aduceau pentru domeniu afaceri totale de 71,43 de miliarde de lei. Atât numărul de firme, cât și afacerile au crescut la interval de un an: în 2016 se înregistrau 67.000 de firme, generând o cifră de afaceri de 62,8 miliarde de lei. În ceea ce privește veniturile, cel mai bun an a fost 2015, când firmele de construcții adunau 74 de miliarde de lei.

74,03 64 62,8 67,2 71,43 75,6

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Evoluția cifrei de afaceri cumulate și a numărului de companii active în perioada 2010 - 2017 pe codul CAEN F - Construcții Sursa: listafirme.ro

Top 5 cele mai influente Firme de Antrepriză Generală în Domeniul Industrial Locul 1 / Frisomat Cu peste 850.000 de metri pătrați de construcții metalice livrate în toată țara, și-a consolidat de-a lungul anilor poziția de lider în construcția de hale metalice în România. Având o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei și un profit de 305 mii lei, compania are la activ un număr total de 49 de angajați. Dintre cele mai reprezentative proiecte amintim 3 hale de depozitare a produselor agricole construite pentru Biofarm în județul Covasna, o hală cu spații de birouri și depozit pentru Misavan Trading în județul Iași, precum și o hală de producție mobilier pentru Tino Mob în județul Prahova. Compania este una dintre cele 14 filiale internaționale ale Frisomat Belgia, unul dintre cei mai mari producători de hale metalice din Europa.

Locul 2 / CONA-A CON-A şi-a stabilit, fără drept de apel şi poziţia de companie influentă pe piaţa construcţiilor industriale din România, procentul de proiecte industriale din întregul portofoliu de lucrări al antreprenorului sibian reprezentând peste o treime din totalul proiectelor realizate. Extinderea fabricii Bosch din Jucu, fabrica de rezerve de tutun pentru dispozitivul IQOS al companiei Phillip Morris, investiție în valoare de peste 2 miliarde de lei demarată în Otopeni, precum și fabrica de soluții perfuzabile construită în cadrul Banat Business Park sunt doar câteva din proiectele industriale ample pe care CON-A le-a avut în derulare în perioada analizată. La toate acestea se adaugă și o cifră de afaceri de peste 540 de milioane de lei înregistrată pe anul fiscal 2017, care îi asigură prezența și în top-ten-ul antreprenorilor generali în construcții din România.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Locul 3 / Costa V.O.C. Impex Activă de peste 20 de ani, compania își desfășoară activitatea cu precădere în județul Bihor, aici fiind de altfel identificat și cel mai mare număr de proiecte industriale, conform asistentei Victa.ro. O hală de producție de 12.000 de metri pătrați dezvoltată în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness Park II din Oradea pentru producătorul de componente auto Inteva Products, precum și un spațiu de producție și depozitare de 8000 de metri pătrați localizat pe Calea Borșului pentru compania H.Essers sunt doar două dintre proiectele reprezentative în care firma a activat ca antreprenor general. La nivel de cifre, compania a înregistrat pe 2017 un profit de 481 mii lei și o cifră de afaceri de peste 32 milioane lei.

Locul 4 / KÉSZ Grupul KÉSZ este unul dintre cei mai puternici antreprenori în construcții din Ungaria și un important jucător pe piața construcțiilor din Europa Centrală, fiind prezent în România din anul 2009 prin KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., divizie ce a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de peste 121 milioane lei. Sucursala și-a concentrat în mare parte activitatea pe proiecte industriale dintre care amintim: Centrul logistic VGP Park din Timiș și multiple hale de producție și depozitare în Brașov, Harghita, Cluj sau Sibiu. În ultimul an, sucursala din România a fost implicată în două proiecte industriale ample construite în cadrul parcului logistic P3, precum și o hală de 14.000 metri pătrați construită pentru producătorul de componente electronice Systronics.

Locul 5 / Bauelemente Bauelemente face parte din grupul de firme Baupartner înfiinţat în 2006 de către o echipă cu 10 ani de experienţă în domeniul construcţiilor. Cu un portofoliu amplu care cuprinde numeroase complexuri rezidenţiale, hale de producţie, clădiri administrative și depozite realizate pe teritoriul României, Bauelemente a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de peste 231 milioane lei și un profit de peste 17 milioane lei. Chiar dacă figurează pe cod CAEN 2361, compania are o capacitate anuală de realizare a peste 200.000 mp de suprafaţă construită, fiind implicată în calitate de antreprenor general în multe proiecte, printre care se numără construcția unei fabrici de extruziuni din aluminiu de 18.700mp în Medieșu Aurit și construcția unei hale de depozitare de 10.000mp în Otopeni pentru Dietrich Logistic.

Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România

Cine sunt cele mai puternice 10 firme de arhitectură din România? Cele mai puternice 10 companii de arhitectură din România fac 30% din afacerile înregistrate de primii 100 cei mai mari jucători din piață. Mai precis, calculând cu datele aferente anului 2017, aceste 10 firme ar avea cumulată o cifră de afaceri de 102,91 milioane de lei, în vreme ce firmele de pe locurile 11-100 ajung la aproape 239 de milioane.

Locul 1 / WSP România Engineering Din 2013 încoace, compania a înregistrat creșteri an de an, ajungând în 2017 la o cifră de afaceri de 15,72 milioane de lei, cu 3,3 milioane de lei în plus față de anul precedent. Profitul, în schimb, e pe pantă descendentă: în 2017, firma a înregistrat un profit de doar 721.342 lei, față de 1,99 milioane în anul precedent, adică o scădere de 64%. Compania a înregistrat plusuri nu doar la indicatorul cifră de afaceri, care a și pus grupul în top, ci și în ceea

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

ce privește echipa: numărul de angajați a crescut considerabil în 2017, ajungând la 116 persoane, față de 71, cât înregistra în anul precedent. Compania își concentrează activitatea în zona Capitalei, iar în ceea ce privesc domeniile de lucru, sectorul Birouri/ Comercial asigură cea mai mare parte din afacerile companiei.

Locul 2 / S.M. Art Proiect Societatea a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de aproximativ 14 milioane de lei, destul de aproape de compania care ocupă locul 1 în clasament, înregistrând și o creștere consistentă față de anul precedent. În 2016, compania avea afaceri de 9,32 milioane de lei. Profitul înregistrat de societate a crescut, de asemenea, dar într-un ritm mai temperat: a ajuns în 2017 la 3,32 milioane, de la 3,11 milioane anul precedent. Merită subliniat că această cifră plasează firma sibiană pe primul loc în clasamentul realizat în funcție de profitul înregistrat. S.M. Art Proiect este una dintre firmele din clasament care fac afaceri bune, cu echipe nu foarte mari: societatea avea doar 16 angajați în 2017, în creștere, într-adevăr, față de anul precedent, când lucra cu numai 12 angajați. Compania sibiană își concentrează activitatea „acasă”, cele mai multe șantiere fiind derulate în Sibiu, iar, ca domeniu de activitate, ansamblurile de locuințe ocupă un loc de cinste.

Locul 3 / K Box Construction Design O prezență relativ „tânără” pe piață (firma a fost înființată în 2011), K Box Construction Design a reușit să se impună destul de rapid. Cu o cifră de afaceri de 12,5 milioane de lei în 2017, compania e pe trend ascendent în ultima perioadă: avea în 2016 o cifră de afaceri de 10,4 milioane de lei, adică de aproape două ori mai mare față de anul precedent (firma înregistrase afaceri de 5,1 milioane în 2015). Pe de altă parte, firma a reinvestit în calitatea serviciilor și dezvoltarea business-ului, generând un profit în anul 2017 de 193.185 lei, comparativ cu cei 260.000 de lei din anul precedent. Societatea avea 29 angajați în 2017, față de 21, înregistrați cu un an mai devreme. Compania are mai multe proiecte în sectorul rezidențial privat, dar activează și pentru segmentul retail – e responsabilă, spre exemplu, în calitate de Proiectant General pentru proiectul Satu Mare Shopping City, precum și pentru proiecte din segmentul industrial, logistic, birouri, educațional, hotelier, baze sportive și medical. În ceea ce privește harta activității, K Box Construction Design își are cele mai multe proiecte din portofoliu în București, dar lucrează și în zone ca Ilfov, Dolj, Ploiesti, Pitesti, Sibiu sau Satu Mare.

Locul 4 / ARCHITECT Service Cu o cifră de afaceri de aproximativ 10 milioane de lei în 2017, în creștere față de cele 9,6 milioane în anul 2016, compania a scăzut ca și profit în 2017 la 422.844 de lei, față de 718.383 în 2016, înregistrând, astfel, un minus deloc neglijabil de 41%. Vârful profitabilității a fost atins de firmă în 2013, când, în dreptul acestui indicator, Architect Service înregistra 1,78 milioane de lei. Pe de altă parte, de la 13 angajați în 2016, echipa a crescut la 18 în anul următor. O treime dintre lucrările firmei se desfășoară în sectorul Birouri/Comercial, printre cele mai importante proiecte în derulare aflându-se imobilul de birouri Renault Bucharest Connected sau o nouă fază din Globalworth Campus, ambele în București.

Locul 5 / CONSPROIECT M Cifra de afaceri a societății a ajuns în 2017 la 8,7 milioane de lei, în creștere cu 42% față de anul precedent, când înregistra afaceri de 6,1 milioane de lei. Firma este singura din Top 10 care în 2017 a înregistrat pierderi: mai precis pierderi de 613.482

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

de lei. Asta cu toate că în 2016 societatea marca un profit de aproximativ 507.000 de lei (vorbim, așadar, de o scădere drastică, de 221%). Este interesant de remarcat că societatea are cel mai mare număr de angajați dintre toate companiile din Top 10: 152 salariați în 2017. Nu doar că se află în fruntea angajatorilor printre aceste prime 10 companii, dar Consproiect M a și crescut la acest capitol față de anul precedent, când avea 107 salariați. Cea mai mare parte dintre lucrările companiei se derulează în sectorul Construcții sociale și comunitare, iar, ca poziționare, multe proiecte sunt în zona Nord-Est.

Locul 6 / MULTINVEST Cu o cifră de afaceri de 8,6 milioane de lei în 2017, compania e încă în Top 10, dar a scăzut considerabil față de anul precedent, când firma avea afaceri de 21,8 milioane de lei: mai precis, este vorba de un minus de 60%. Asta după trei ani foarte buni: Multinvest făcea afaceri de aproximativ 20 de milioane de lei în 2014, după care, în următorii doi ani, a reușit chiar să depășească acest prag. 2017 nu a fost însă unul foarte bun pentru compania mureșană: s-au diminuat veniturile, iar profitul a scăzut la jumătate, ajungând la 752.379, față de 1,59 milioane de lei în anul precedent. În paralel cu scăderea afacerilor, compania a înregistrat și o scădere în ceea ce privește numărul de salariați: Multinvest rămăsese în 2017 cu 38 de angajați, față de 44, în anul precedent. Compania rămâne, însă, în topul celor mai puternice firme de proiectare din țară și a avut în 2018 proiecte răspândite în multe zone din România - Mureș, Vrancea, Sibiu, Satu Mare, cu diverse tipuri de lucrări, ca ansambluri de birouri sau supermarketuri.

Locul 7 / Paralel Compania de pe locul 7 a avut în 2017 venituri de 8,44 milioane de lei, față de 2,7 milioane în anul precedent. Vorbim, așadar, despre o creștere de 212% de la un an la altul – cel mai consistent salt înregistrat de vreo companie din Top 10, la acest aspect. De asemenea, profitul a crescut cu 91% față de anul precedent, ajungând în 2017 la 506.583 de lei. Cu toate că afacerile au mers bine în 2017, cu plusuri considerabile în venituri și profit, numărul de salariați a scăzut: compania avea anul trecut 20 de angajați, mai puțin cu cinci față de anul precedent. Cele mai mari proiecte din 2018 s-au construit în București și cea mai mare parte dintre ele au vizat clădiri rezidențiale private.

Locul 8 / DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE Societatea a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 8,29 milioane de lei, în vreme ce în anul precedent ajungea la aproximativ 8 milioane de lei. În schimb, profitul a scăzut ușor, ajungând în 2017 la 1,32 milioane de lei, de la 1,41 milioane, înregistrat în 2016. Compania rămâne, însă, printre cele mai puternice birouri de arhitectură din țară și se poziționează pe locul 14, în funcție de profit, cu toate că, nu demult, a trecut printr-o perioadă de trei ani consecutivi cu pierderi (2012-2014). Numărul de angajați a crescut de la 46 de persoane (în 2016) la 48, în 2017. Biroul a fost implicat în 2018 în lucrări de anvergură, concentrate în Cluj, printre care se numără extinderea fabricii Bosch, un centru de inginerie sau proiecte de locuințe de mari dimensiuni, dar semnează proiecte și în București, Hunedoara, Alba, Gorj.

Locul 9 / ASCO CONSTRUCȚII Se pare că 2017 nu a fost un an foarte avantajos pentru veniturile firmei: cifra de afaceri a scăzut la 8,29 milioane de lei, față de 12,9 milioane în anul precedent. Un minus mare se înregistrează la capitolul profit: -84%. Mai precis, firma avea în 2017 un profit de 322.843 lei, în condițiile în care cu un an înainte indicatorul ajungea la 1,96 milioane de lei. ASCO Construcții este, în schimb, unul dintre birourile de proiectare cu număr mare de angajați: avea o echipă de 69 de salariați în 2017. Afacerile se concentrează în zona București-Ilfov, acolo unde sunt șantierele proiectelor firmei, iar, ca domeniu de activitate, zona clădirilor rezidențiale private e cea mai consistentă.

Locul 10 / W.K. Group E singurul birou cu capital integral străin din Top 10, iar în ceea ce privește sediul din România, marchează a doua prezență a Sibiului în clasament. Cu doar șapte angajați, compania de pe locul 10 a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de lei, în scădere față de anul precedent, când aceasta era de 11 milioane. Profitul s-a înjumătățit: de la 6,56 milioane de lei, înregistrat în 2016, a ajuns la 3,18 milioane de lei, în 2017. Dintre companiile din Top 10, W.K. Group este compania cu cel mai mic număr de angajați: 7 (atât avea și în 2016 și în 2017). Grup cu sediu în Sibiu, W.K. are tot aici și cele mai importante proiecte.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Top 5 cele mai influente Firme de Arhitectură în Domeniul Industrial Locul 1 / Arconcad Înființată în 2011, firma de arhitectură din fruntea clasamentului este una dintre cele 7 care reprezintă județul Bihor în această amplă analiză. Poziția fruntașă i-a fost adusă de cele 11 proiecte industriale pe care le-a bifat în ultimul an, între care se numără construcția unei hale de depozitare și secție injecție mase plastice în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness I din Oradea, construcția unei hale pentru managementul deșeurilor medicale pentru Stericycle România, precum și o unitate de colectare, condiționare și depozitare cereale pentru Tivan Plast, în localitatea Sacadat, județul Bihor. Cu 63% din lucrările din portofoliu încadrate în domeniul construcțiilor industriale, Arconcad a pariat pe domeniul industrial și a înregistrat pe anul fiscal 2017 un profit care reprezintă aproape 50% din cifra de afaceri a companiei al cărei total se ridică la peste 340 mii lei, cu un profit declarat de 105 mii lei.

Locul 2 / Contemporan Proiect Ocupanta locului al doilea din topul celor mai influente firme de arhitectură specializate în domeniul industrial este o companie specializată în mare parte în construcții agrozootehnice - 7 din cele 8 proiecte care i-au asigurat poziția în clasament fiind proiecte din această categorie (ferme, sere, depozite cereale, pesticide sau îngrășăminte), la care se mai adaugă un service auto. Proiectele industriale reprezintă peste 70% din portofoliul companiei care asigură servicii de proiectare încă din 2004. Potrivit cifrelor declarate, compania a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de peste 700 mii lei și un profit de 181 mii lei.

Locul 3 / OOPY Arhitectura Cu același număr de proiecte ca firma clasată pe locul 2, OOPY ARHITECTURĂ ocupă treapta a 3-a a podiumului pentru că, referindu-ne strict la procentul de lucrări industriale din portofoliu, acestea ocupă doar 37% din totalul lucrărilor proiectate. Firma a mai realizat în ultimul an

importante proiecte de infrastructură sau din sectorul comercial/office, însă în ceea ce privește sectorul industrial, a bifat câteva proiecte ample care merită amintite: 5 hale de depozitare în cadrul CTPark Bucharest West, extinderea cu 30.000 de metri pătrați a parcului industrial CTP din Pitești precum și construcția Parcului Industrial CTPark II din Luna de Sus, județul Cluj. La nivel de cifre, compania a înregistrat în 2017 un profit de peste 3 milioane lei și o cifră de afaceri ce depășește 4 milioane lei.

Locul 4 / Europroiect Timișoara Este una din cele 3 companii care pun județul Timiș pe harta celor mai influente firme de arhitectură din domeniul industrial, datorită celor 7 investiții în cadrul cărora a figurat în perioda mai 2017 - mai 2018 ca proiectant. Ca și cifră de afaceri, compania a înregistrat pe 2017 peste 95 de mii de lei și o scădere a profitului de 64 mii lei. Revenind la investițiile realizate însă, una dintre ele este o fermă de legume, cu hală de depozitare și mai multe anexe în suprafață totală de peste 20.000 de metri pătrați care a demarat de curând lucrările în localitatea Satchinez din jud. Timiș, la care se mai adaugă și o hală de depozitare și producție flacoane de 3000 de metri pătrați care va fi construită în Timișoara.

Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România Primele 10 companii de arhitectură au realizat, împreună, profituri de 10,76 milioane de lei, în 2017, în vreme ce restul companiilor din Top 100 au adunat aproximativ 57 de milioane. Asta înseamnă că 10 companii sunt responsabile de 15,9% din totalul acumulat de cele mai mari 100 de birouri de arhitectură. Un procent deloc impresionant în acest an pentru primii zece jucători, dacă îl comparăm cu rezultatele din 2016. Atunci, cele mai puternice 10 firme din domeniu realizau, împreună, 38,1% din profitul total al primelor 100 companii. Acest raport a variat destul de mult în anii recenți: de la numai 3,8% în 2012 la acel maxim de 38,1% în 2016.

17,7

14,1

25,3

31,66 57,06

»» 10 companii de arhitectură fac 16% din profitul adunat de primii 100 din piață

Locul 5 / Birou Proiectare Budrala Cu activitatea concentrată exclusiv în județul Alba, Birou Proiectare Budrala este cea mai nouă firmă din primele 5, fiind înființată în 2015 și livrând în această scurtă perioadă o varietate de proiecte pentru construcții industriale, sportive, de agrement, chiar și hoteliere. În ceea ce privește activitatea în domeniul industrial, Birou Proiectare Budrala a bifat în 2017 o cifră de afaceri de peste 580 mii lei și un profit de 407 mii lei. La nivel de proiecte, în ultimul an compania a înregistrat 7 proiecte de dimensiune medie și mică, între care un service și o spălătorie auto, un spațiu pentru prelucrarea fructelor și legumelor și modernizarea unei linii de pregătire material.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

0,7

2,77

9,87 15,39 19,49 10,76

2012

2013 2014

TOP 11-100

2015 2016

2017

TOP 1-10

Ponderea profitului (exclusiv pierderi) cumulate in perioada 2011-2016 de către primele 10 companii de arhitectură din totalul celor 100 Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

Vă întrebați, poate, ce înseamnă activitatea companiilor din clasament, în piața de proiectare și arhitectură. Ei bine, cele 100 de firme fac împreună afaceri de 341,8 milioane de lei, dacă luăm în calcul rezultatele obținute în anul fiscal 2017. Asta înseamnă că, la acest indicator, aceste cele mai active 100 de companii reprezintă 27,67% din

totalul pieței. Vorbind de piață, vă mai adăugăm aici și informația că, în 2017, peisajul local s-a îmbogățit cu 274 de firme în acest domeniu (CAEN 7111 – Activități de arhitectură). Un an mult mai favorabil pentru noi întreprinderi în sector a fost, însă, 2016, când au apărut nu mai puțin de 645 de firme noi.

645

»» Top 100 firme de proiectare dețin peste un sfert din piață

Numărul de firme înființate pe cod CAEN 7111, indiferent de stare Sursa: listafirme.ro

72,33

Procentul cifrelor de afaceri cumulate realizate de Top 100 din totalul pieței Sursa: listafirme.ro

274

CAEN7111 TOP00

27,67

2016

În topul care adună companiile care au marcat cele mai mari creșteri ale profiturilor în 2017 nu se regăsește nicio companie din Top 10. Square Birou de Arhitectură și Urbanism reușește să fie compania cu cea mai mare creștere a profitului

Loc TOP 2018

Firmă

Evoluție CA 2017 - 2016 (mil lei)

Evoluție CA 2017 - 2016 (%)

2017

în 2017: plus de 2,17 milioane de lei față de anul precedent, adică, în procente: 1.236%. Urmează în acest top Western Outdoor, care are un profit mai mare cu 2,11 milioane, Patagonia Design (care se află și în topul referitor la creșterea cifrei de afaceri)

Loc TOP 2018

Firmă

Evoluție CA 2017 - 2016 (mil lei)

Evoluție CA 2017 - 2016 (%)

PARALEL SRL

5.74

212.22%

MULTINVEST SRL

-13.25

-60.59%

S.M. ART PROIECT SRL

4.78

51.25%

ASCO CONSTRUCTII SRL

-4.68

-36.10%

LTEN PROJECTS SRL

3.82

145.27%

ARHIMAR SERV SRL

-4.31

-35.52%

WSP ROMANIA ENGINEERING SRL

3.35

27.03%

TECON SRL

-4.18

-34.95%

PATAGONIA DESIGN SRL

3.15

27441.86%

ARHICON SRL

-3.33

-68.47%

Top 5 cele mai mari creșteri și Top 5 cele mai mari scăderi ale profitului Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

– cu un plus de 1,77 milioane de lei, la profit, Aedilis Proiect – plus 1,6 milioane și Vlad Simionescu și Asociații Arhitecți – plus 1,47 milioane.

echipă – are 152 de angajați și a și crescut serios la acest capitol față de anul precedent, când avea 107 salariați. Compania care conduce clasamentul arhitecților, WSP Romania Engineering, se află pe locul secund în ceea ce privește numărul de angajați: 116. Acestea sunt singurele două firme din top care au peste 100 de angajați. Urmează în acest clasament Asco Construcții, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare, Carpați Proiect, Multinvest, Arhimar Serv, Tecon, K Box Construction Design și Modvest Construct 2000. Aceste companii au între 27 și 69 de angajați.

Pe de altă parte, în topul celor mai mari scăderi ale profiturilor, se găsesc nu mai puțin de trei companii din Top 10. Astfel, deși e unul dintre jucătorii puternici din piață, după cifra de afaceri, W.K. Group (locul 10 în clasamentul general) a înregistrat în 2017 un profit cu 52% sub cel din anul precedent, adică o scădere de 3,38 milioane de lei. În acest clasament, cu minusuri serioase în profit, se mai găsesc Arhimar Serv (-70%), Tecon, ASCO Construcții (locul 9 în topul general) și chiar și WSP Romania Engineering, adică firma care ocupă primul loc în topul din 2017: firma are un profit cu 1,27 milioane sub cel din anul precedent (-64%).

591

1517 2017

2017

Creștere

În general, firmele de proiectare cu cei mai mulți angajați se regăsesc în fruntea clasamentului celor mai puternici proiectanți. Mai precis, opt dintre aceste companii ocupă locuri între treptele 1-12 în clasamentul general. Consproiect M, firma de pe locul 5 în Top 100, este compania cu cea mai mare

2045 2015

TOP 10 Angajatori

Împreună, cei mai mari 10 angajatori din domeniu aveau în 2017 591 salariați, adică 39% din totalul pe care îl adună cei mai puternici 100 de proiectanți. Este vorba despre o creștere semnificativă față de anul precedent, când cele 10 firme care conduceau atunci acest clasament aveau doar 348 de angajați din totalul de 1.435. În 2015, numărul total de angajați ai firmelor din întregul clasament atingea un vârf de 2.045 de persoane, chiar dacă numărul aferent primilor zece angajatori nu era atât de impresionant: 560.

Repartiția firmelor în funcție de evoluția profitului obținut în 2017 comparativ cu cel obținut în 2016 Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

Angajatori vs angajați în firmele de arhitectură din România

560

Evoluția numărului de angajați la nivelul întregului clasament și la nivelul de top 10 angajatori Sursa: listafirme.ro

Scădere

Numărul firmelor care au înregistrat scăderi ale profitului în 2017 este un pic peste cel al firmelor cu scăderi în cifra de afaceri: sunt 36, în Top 100. Restul de 64 au reușit să își crească profiturile. Cifrele coincid cu cele aferente evoluției profiturilor în 2016.

1435 2016

Total angajați

2016

348

Loc TOP 2018

Firmă

Număr de angajați

CONSPROIECT M SRL

152

WSP ROMANIA ENGINEERING SRL

116

ASCO CONSTRUCTII SRL

DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE SRL

CARPATI PROIECT SRL

MULTINVEST SRL

ARHIMAR SERV SRL

TECON SRL

K BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL

MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

Topul firmelor cu cei mai mulți angajați Sursa: listafirme.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Majoritatea covârșitoare a firmelor de Arhitectură din România activează în birouri mici: peste 97% dintre firmele de arhitectură din România înregistrate în 2016 aveau mai puțin de 9 angajați. Potrivit datelor INS 3% dintre firmele de arhitectură au între 10 și 49 de angajați. După cum observați, cele două categorii „acoperă” (aproape integral) statistica, ajungându-se deja la procentul de 100%. Cu toate acestea, undeva sub un procent menționabil, există și „giganții”: în 2016, în datele oficiale apăreau și cinci firme cu peste 50 de angajați. De menționat că în anul precedent erau 6. 4%

0,18%

Constructorii: In Romania salariul muncitorilor trebuie reglementat prin lege la un minim de 500 de euro si impozitat dupa o grila similara cu cea din IT, iar „hemoragia“ poate fi oprita numai cu salarii de peste 1.000 de euro Sursa: zf.ro

2,92%

96%

96,9%

Evoluția firmelor de arhitectură ca și număr de angajați Sursa: insse.ro

2015

2016 între 50-249 angajați

între 10-49 angajați

între 0-9 angajați

Grafic 24 Repartiția firmelor din Top 100 pe județe Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

A crescut numărul firmelor de arhitectură din piață Piața de Arhitectură este în creștere, dacă luăm drept indicator numărul de birouri de proiectare care apar în datele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică. Diferența de la un an la altul nu este foarte mare, dar, totuși, se remarcă un plus: dacă în 2015 existau 3922 de firme trecute în lista societăților având ca obiect de activitate „Activități de Arhitectură”, în 2016 numărul lor este cu 242 mai mare, ajungând la 4164. „Motoarele” pieței de construcții sunt și mari gazde de arhitecți. Astfel, Capitala concentrează aproape jumătate dintre cele mai importante birouri de proiectare: mai precis, 49 dintre cele 100 din clasamentul realizat în acest an. Urmează, aproape la egalitate, Clujul, cu șapte companii de top, și Timișul – cu șase. Iașiul dă patru companii

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

19% Alte 13 județe

București 49% Hunedoara Argeș Bihor Mureș Sibiu 3% Iași 4% Timiș 6%

Cluj 7%

în clasamentul general, în vreme ce județele Sibiu, Mureș, Bihor, Argeș și Hunedoara contribuie, fiecare, cu câte trei firme în Top 100. Alte 19 companii sunt răspândite în 13 județe.

Europa are 600.000 de arhitecți

al pieței europene de Arhitectură, realizat de compania de consultanță de marketing USP. Barometrul se aplică în opt țări din Europa: Marea Britanie, Belgia, Franța, Spania, Germania, Italia, Olanda și Polonia. Între marii jucători din Europa, cele mai favorabile previziuni vizează Olanda, unde se anticipează o creștere cu 7% în 2019, la același nivel cu procentul estimat pentru anul în curs. Spania, cu una dintre cele mai lovite piețe în urma recesiunii din 2008 se află, de asemenea, în topul creșterilor: raportul anticipează că volumul de lucrări va crește aici cu 6% anul viitor. De la un -12% înregistrat în 2012, piața spaniolă a început să crească în anii recenți. Una dintre cele mai stabile piețe rămâne cea a Germaniei – “motorul” construcțiilor în Europa. Arhitecții sunt optimiști și au agenda plină de comenzi, conform “barometrului”, iar volumul de lucrări urmează să crească, din nou, anul viitor, conform estimărilor.

Numărul total de arhitecți în Europa era în 2016 de aproximativ 600.000, potrivit studiului sectorial pe care îl realizează bianual Architects’ Council of Europe, organizație reprezentativă pentru profesia arhitecților la nivel european. Un sfert dintre ei își desfășoară activitatea într-o singură țară: Italia, care are 157.000 de arhitecți. Germania are la rândul său 109.000 de arhitecți. Alte țări cu număr mare de profesioniști în acest domeniu sunt Spania, Turcia, Marea Britanie și Franța. Analizate ca proporție din totalul populației, cele mai mari densităti de arhitecți sunt în Italia (2,6 arhitecți la 1000 de locuitori) și Portugalia (2,1 la 1000). Media europeană e de 1 arhitect la 1000 de locuitori. România are doar 7600 de arhitecți, adică 0,4 profesioniști în acest domeniu la 1000 locuitori. Totodată, arhitectura europeană e destul de tânără: 36% dintre arhitecții din Europa au sub 40 de ani.

Creșteri de 3% a volumului de lucrări în 2019 la nivel de UE Se așteaptă ca, la nivelul Uniunii Europene, volumul de lucrări în construcții să crească cu 3% în acest an și cu încă 3% în 2019, conform unui “barometru” 8%

6% 3% 1%

-2% -1%

-11%

-2%

-9%

Spania

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Olanda

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

-12%

Volumul de lucru în construcții pentru Spania și Olanda

CURRICULUM VITAE

INFORMAȚII PERSONALE

VICTA

ASISTENTĂ DE VÂNZĂRI LA ȘANTIERE

N um e : VI CTA Adr e sa: Str . Fr a nz Li s zt 2 6 , Cl uj -Na poc a , Româ ni a Te le fon: 0 2 6 4 4 3 0 0 1 3 E-Mail: vi c ta @ vi c ta .r o N aț ionalit at e : Româ nă

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 2 0 1 7 – pr e ze nt : As i s tentă vi r tua l ă de ofer ta r e l a ș a nti er e ș i pr oi ec te

Ce responsabilități am față de managerul general

Știu cât de mare este piața și în ce județe se lucrează cel mai mult

Vă ajut să știți exact cât muncește fiecare om de vânzări, cât ofertează și cât de activ este, astfel încât să nu mai existe scuze din

Vă facilitez posibilitatea de a delega și urmări proiecte

partea echipei

Vă ajut să vă fidelizați clienții prin intermediul monitorizării companiei

Vă motivez echipa lunar prin realizarea de rapoarte competitive interne

Realizez baze de date cu firmele cele mai active – vă ofer date reale despre cei mai

Vă ajut să vă construiți relații cu cei mai importanți actori din piață cu ajutorul profilelor de companie și rețelelor sociale

influenți factori ai pieței

EȘTI INTERESAT SĂ PROGRAMĂM UN INTERVIU? INTRĂ PE WWW.VICTA.RO 86

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

ICTA

IBC Focus

Information for Business and Construction Adresă Telefon Web Mail

| Str. Franz Liszt 26, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România | 0264 430013 | www.ibcfocus.ro | marketing@ibcfocus.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA 2018

Vrei mai multe analize de business intelligence? Contactează-ne!