Construct Intelligence 2020

I CTA

Construct

Intelligence ediția 2020

Ia cele mai bune decizii pentru 2021 pe baza informațiilor puternice din analiza pieței construcțiilor din 2020

1

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Metodologie La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare, culegere și interpretare de date, pentru care echipa IBC Focus a analizat un număr total de peste 24.000 de proiecte introduse pe platforma VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantierele din România.

Informațiile prezentate în studiul de față se bazează și pe munca depusă în intervalul 01.01.2020 – 01.01.2021 pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare în România, date corelate mai departe și cu surse de informații publice și statistici deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de peste 15 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor.

Surse VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantiere Eurostat.eu, insse.ro, BNR.ro, CNP.ro, CNSC.ro, BPI, MFP, Coface, ANAF, listafirme.ro Poze: pexels.com, freepik.com

2

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite.

Scopul acestei analize este de a oferi suport principalilor actori din piața construcțiilor în realizarea unor strategii de piață puternice. Drept urmare, ne-am dorit să evidențiem în mod special un număr considerabil de oportunități de ofertare din anul 2020 și să ne concentrăm pe activitatea din industria construcțiilor.

Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

Cuprins 1. 2020 - evoluție favorabilă pentru domeniul construcțiilor chiar și în pandemie 4 Noiembrie - cea mai activă lună pe șantierele din România 4 Rezidențial pe plus, Infrastructură pe minus în 2020 5 Timiș devine punctul principal de interes pentru specialiști 6 A crescut cu 80% numărul de proiecte finalizate în 2020 8 1 din 5 proiecte se află în execuție în zona de Vest 9 63% din Clădirile rezidențiale private se află în construcție 11 2020: a crescut procentul investițiilor private 12 Nord-Vestul atrage cele mai multe finanțări publice 13 2. Analiza pieței de construcții pe domenii 15 Industrial - analiza domeniului 15 Retail - analiza domeniului 20 Clădiri rezidențiale - analiza domeniului 26 Birouri / comercial - analiza domeniului 32 Hotel & relaxare - analiza domeniului 37 Construcții sociale - analiza domeniului 42 Medical & științific - analiza domeniului 48 Infrastructură - analiza domeniului 53 Utilități - analiza domeniului 58 3. Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații 64 În anul pandemiei Februarie și Mai cele mai bune luni pentru autorizații de construire 64 Producția în construcții 65 Care sunt principalele nemulțumiri?

66 3989: salariul mediu în construcții 67 Au scăzut afacerile în construcții comparativ cu 2018?

68 4. Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții 69 Harta celor mai puternici 100 antreprenori generali în construcții 72 5. Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România 73 Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România 75 Angajatorii din TOP 10 dețin o treime din totalul angajaților 75

3

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

1

2020 - evoluție favorabilă pentru domeniul construcțiilor chiar și în pandemie

»» 3251 de proiecte înregistrate în luna »» noiembrie 2020

24205 22528

»» A crescut cu 7,4% numărul de lucrări de construcții comparativ cu anul 2019 2019

2020

Noiembrie - cea mai activă lună pe șantierele din România

948 ianuarie

2019 1101

2020

948

februarie 1501

1,7%

martie

1526 1639

-26,1%

În ciuda anului dominat de situația pandemică, segmentul construcțiilor s-a păstrat pe plus, astfel că vorbim de o creștere cu 7,4 puncte procentuale comparativ cu datele înregistrate în 2019. Deși nu vorbim de o creștere la fel de spectaculoasă ca și în ediția precedentă (când se înregistrau peste 25 puncte procentuale), în 2020 cifra totală de proiecte de construcții marchează un nou record. Investitorii și antreprenorii au putut accesa pe platforma VICTA.ro nu mai puțin de 24205 șantiere în diferite stadii de execuție, comparativ cu 2019 când se înregistrau 22528.

Deși în ușoară scădere comparativ cu datele înregistrate în 2019, luna noiembrie continuă să își păstreze titulatura de campioană atunci când vine vorba de totalul proiectelor de construcții

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

838

-13,9%

Evoluția anuală a proiectelor în anii 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

4

-11,6%

1212

aprilie

1770 mai

13%

2000 1695

29,9%

iunie

2201 1919 2402

25,2%

iulie

1709 2183

27,7%

august

1967 septembrie

2124

8%

3089 octombrie

-1,5%

3042 3490

-6,8% noiembrie

3251 1701

decembrie

45,4%

2473

Numărul și evoluția lunară a proiectelor în anii 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

Retail

7%

monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere - VICTA.ro. Astfel, vorbim despre o scădere de -6,8% (de la 3490 de șantiere în 2019 la 3251 în 2020). Totuși, per ansamblu se observă și scăderi importante de-a lungul celor 12 luni, influențate cel mai probabil și de situația incertă de la debutul pandemiei. Cele mai semnificative minusuri s-au înregistrat în primul trimestru al anului, mai precis în lunile ianuarie - februarie și aprilie. Cea mai mare scădere apare în dreptul lunii aprilie. Un minus de 26,1% este marcat de o diferență importantă, de la 1639 șantiere înregistrate în 2019 la 1212 în 2020.

Luna februarie marchează o scădere cu 13,9 puncte procentuale, în timp ce în ianuarie s-a înregistrat un minus de 11,6 puncte procentuale. Tot cu scăderi, dar de data aceasta mai temperate, sunt lunile octombrie (-1,5%) și noiembrie (-6,8), aceasta din urmă reușind totuși să își păstreze supremația atunci când vine vorba de clasificarea în funcție de numărul total de investiții.

La polul opus, într-o notă optimistă, observăm că lunile de iarnă continuă să surprindă cu cel mai ridicat aport la segmentul construcțiilor.

Astfel, ultimul trimestru înregistrează un total de 8766 de șantiere, iar luna decembrie devine surpriza clasamentului din acest an. Dacă în ediția realizată la începutul anului 2020 vorbeam despre o scădere de 2,7 puncte procentuale, de această dată ultima lună din an ne surprinde cu un total de 2473 de proiecte, cu 45,4% mai multe decât în 2019.

Rezidențial pe plus, infrastructura pe minus în 2020

Așa cum ne-am obișnuit deja, domeniul Rezidențial continuă să rămână unul de interes pentru investitori care aleg acest segment datorită siguranței pe care o prezintă și datorită încrederii în investițiile private. Cu un total de 8492 de proiecte monitorizate în 2020, acest domeniu înregistrează o creștere de 38,1 puncte procentuale comparativ cu cele 6150 din 2019. Un plus considerabil se înregistrează și în cazul domeniului Retail, care a înregistrat creșteri de 28,3 puncte procentuale (de la 1636 investiții în 2019 la 2099 în 2020). De asemenea, în ciuda predicțiilor mai puțin pozitive în cazul investițiilor de tip HoReCa puternic afectate

»» Investițiile în clădirile rezidențiale cresc cu 38%, în timp ce Infrastructura înregistrează scăderi de 27%

Utilitati

Comercial

3%

Medical & Stiintific 29% 7%

Infrastructura

Cladiri rezidentiale private

15%

Industrial

11%

Constructii sociale si Comunitate 12%

Hotel & Relaxare

Ponderea șantierelor pe domenii în 2020 Sursă: www.victa.ro

de pandemie în cursul celor 12 luni, segmentul șantierelor de tip Hotel&Relaxare înregistrează pe 2020 o creștere cu 10,2 puncte procentuale, de la 3327 proiecte monitorizate în 2019 la 3232 în 2020.

Totuși, în ciuda creșterilor substanțiale, datele monitorizate cu ajutorul VICTA.ro indică și o serie de scăderi în dreptul a 3 domenii dintre care doar unul se afla pe listă în ediția precedentă. Cea mai mare scădere o încasează în 2020 domeniul Infrastructurii. În ciuda campaniilor numeroase și a umbrelei anului electoral, dar și a cererilor multiple din partea marilor constructori care au solicitat autorităților să deblocheze proiecte în domeniu pentru a susține efectele pandemiei, acest domeniu încasează o scădere de 27,6 puncte procentuale, de la 3143 proiecte în 2019 la 2275 în 2020. Tot pe minus au fost și domeniile Construcții Sociale și Comunitate (-11,5%) și domeniul Utilităților (-19%).

2133

Birouri / Comercial

2020 6150

Clădiri rezidențiale private

8492 3653

Construcții sociale și comunitate

3232 3327

Hotel & relaxare

3668 4097

Industrial

4351 3143

Infrastructură 2275

Medical & științific

987 975

Retail

1636 2099 1582 1281

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2019

2545

Utilități

5

8% Birouri /

4%

Numărul și distribuția lucrărilor pe domenii în 2020 și 2019 Sursă: www.victa.ro

Timiș devine punctul principal de interes pentru specialiști

În 2020 specialiștii din sectorul construcțiilor au părut a fi extrem de interesați de județul Timiș.

Drept urmare, această zonă înregistrează cea mai semnificativă creștere la nivel procentual comparativ cu cifra din 2019, fiind și ocupanta locului fruntaș în clasificarea privind cel mai însemnat număr de proiecte. Cu 1903 șantiere identificate și monitorizate de echipa IBC Focus, Timișul se așază în fața unor județe precum: București (1691 investiții monitorizate) și Cluj (1643 investiții monitorizate). În imediata apropiere se află și județul Constanța cu 1352 de șantiere, semn că bugetele direcționate spre turism și investițiile HoReCa s-au întâmplat în continuare în ciuda predicțiilor din perioada pandemiei.

Importante de observat sunt și cele mai semnificative scăderi comparativ cu cifrele identificate în 2019. La acest capitol conduce

2019 2020

3460 3138 2712 2676

3163

3061 2975

10,3%

1,3%

2500 2281

2450 1984 1833

2,9%

21,1%

15,4%

6,8%

8,2%

Vest

Sud-Vest

Sud-Est

Sud

Nord-Vest

Nord-Est

-8,8%

Distribuția și evoluția lucrărilor pe zone în 2020 Sursă: www.victa.ro

să evidențiem rezultatele din zona de Vest (creștere de 21 puncte procentuale, de la 2450 investiții în 2019 la 2968 în 2020), dar și pe cele din zona de SudEst (creștere de 15,4 puncte procentuale, de la 2741 investiții în 2019 la 3163 în 2020).

Interesant de menționat este și faptul că în 2020, la nivel de zone, s-a înregistrat și o scădere București / Ilfov 11,2%

»» Dolj și Ialomița au înregistrat cele mai mari scăderi în 2020

Vest SudVest

12,3%

8,2%

Centru 14,3%

Sud-Est 13,1%

Nord-Est 12,7%

Sud

Distribuția lucrărilor pe județe în 2020 Sursă: www.victa.ro

9,4%

Nord-Vest

6

2968

2741

»» Nord-Vestul continuă să fie un de magnet pentru investitori

Centru

571 358 527 456 1207 404 313 232 976 1691 300 269 257 1643 1352 227 428 319 498 232 368 327 450 185 977 1021 532 202 516 406 357 486 341 407 843 643 154 1903 441 438 266 340

4534 4247

București / Ilfov

Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița Năsăud Botoșani Brăila Brașov București Buzău Călărași Caras Severin Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Sălaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vâlcea Vaslui Vrancea

detașat județul Dolj cu o scădere de 41,6 puncte procentuale, în timp ce în dreptul județului Ialomița găsim un minus de 19,2%, de la 229 proiecte în 2019 la 185 în 2020. Totuși, merită să evidențiem aici și creșterile substanțiale înregistrate de județele Timiș (49%), Constanța (30%) și Galați (24,2%).

În 2020 zona de Nord-Vest reușește să își păstreze titlulatura de magnet pentru investitori.

Astfel, cu un total de 4534 de proiecte monitorizate de echipa IBC Focus, această zonă reușește să marcheze și o creștere de 6,8 puncte procentuale comparativ cu cifra înregistrată în anul precedent, 4274. Totuși, la nivel de creșteri spectaculoase trebuie

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

18,8%

Distribuția lucrărilor pe zone în 2020 Sursă: www.victa.ro

Distribuția lucrărilor pe domenii și zone în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» Peste 1800 proiecte rezidențiale în zona de Nord-Vest

București / Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

Sud

Sud-Est

Birouri / comercial

Clădiri rezidențiale private

Construcții sociale și comunitate

Medical & științific

Hotel & relaxare

Industrial

Infrastructură

Utilități

de 8,8 puncte procentuale. Astfel, zona de Sud nu a reușit să se ridice la nivelul anului precedent, când înregistra un total de 2500 proiecte și în cursul anului analizat a adunat doar 2281 șantiere.

Dacă analizăm numărul de proiecte înregistrat pe zone în funcție de domeniile de activitate, observăm că în 2020 investitorii au ales să își direcționeze interesul spre Clădirile Rezidențiale Private. Siguranța pe care acest tip de proiecte o implică a fost la mare căutare în perioada pandemică, drept urmare și diferențele notabile cu alte domenii incluse în analiza de față. Ocupanta podiumului în ceea ce privește clasamentul zonelor se regăsește în poziția fruntașă și în acest top.

Astfel, cele mai multe investiții rezidențiale au fost identificate în zona de Nord-Vest, mai exact 1876, în timp ce ocupanta locului 1 în analiza de anul trecut ajunge pe locul 2, cu 1622 investiții. Vorbim aici despre zona București-Ilfov care își însușește însă locul fruntaș în clasamentul investițiilor în domeniul Biroruri-Comercial, cu 464 de șantiere monitorizate cu ajutorul VICTA.ro.

Retail

»» 1030 șantiere mari în zona de București-Ilfov

717

963

1030

Centru

1505

1238

717

Nord-Est

1330

1136

595

Nord-Vest

2082

1513

936

911

850

520

1199

1205

757

827

763

394

1322

1071

575

Sud Sud-Est Sud-Vest Vest

Mic

7

Vest

Important de menționat este că numărul crescut de proiecte rezidențiale private la nivel național se reflectă și în numerele din analiza pe zone. Astfel, dacă în studiul precedent vorbeam doar despre 2 zone care depășesc pragul de 1000 de investiții, în 2020 vorbim despre o cifră dublă. După zonele de Nord-Vest și București-Ilfov vin și zonele de Vest (1351 proiecte) și Centru (1267 proiecte).

La polul opus, observăm că avem și câteva zone cu un potențial mai redus pe anumite domenii. Potrivit cifrelor analizate din ultimele 12 luni, deși în plină pandemie s-au anunțat multe intenții pe segmentul Medical&Științific, zona București-Ilfov a oferit pieței doar 67 de investiții, în timp ce în domeniul Utilități am identificat doar 70 de investiții.

Dacă luăm în considerare dimensiunea proiectelor, observăm că întâlnim în topul preferințelor investitorilor zona București-Ilfov. Se păstrează așadar trendul identificat anul trecut, această zonă fiind în acest an singura care depășește pragul de 1000 de șantiere mari. La o distanță destul de mică se află zona de Nord-Vest, care beneficiază de

Distribuția șantierelor după mărimea șantierelor și zone în 2020 Sursa: www.victa.ro București / Ilfov

Sud-Vest

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Mediu

Mare

un interes sporit al investitorilor datorat multiplelor oportunități oferite de dorința autorităților de a dezvolta orașele din această zonă. În 2020 vorbim despre nu mai puțin de 936 proiecte mari.

Tot în zona de Nord-Vest regăsim concentrate și cele mai multe investiții mici: 2082, în timp ce locul 2 revine zonei Centrale cu 1505 șantiere. Pe segmentul investițiilor medii, în top 3 se află zonele Nord-Vest (1513 șantiere), Centru (1238 șantiere) și Sud-Est (1205 șantiere).

monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, acestea au fost cele mai numeroase (7407), urmate de cele în autorizare (5872).

În ceea ce privește situația segmentelor cu valori negative, scăderi comparativ cu anul 2019 au fost înregistrate în cazul proiectelor aflate în proiectare (-23,4%, de la 5144 la 3941) și în cazul celor aflate înainte de execuție. Aici vorbim despre o nouă scădere, după cea înregistrată în anul precedent, de această dată de -14,2 puncte procentuale (de la 3327 la 2855).

Intenție

Autorizare

Construcție

0,6%

2,5%

36,3%

0

Proiectare

20

40

39,7%

Înainte de 60 execuție

Finalizat 2,8%

80

100 Amenajare

2,4%

15,8%

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2020 (fără demolări) Sursa: www.victa.ro

A crescut cu 82% numărul de proiecte finalizate în 2020

8

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2019

6647

2020

5872

5144

5019

3941 3327 2855 2243 1631 1227

1027

Proiectare

Intenție

Înainte de execuție

Finalizate

Construcție

147 171

Autorizare

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2019 și 2020 (fără demolări) Sursa: www.victa.ro

7407

Amenajare

Un lucru interesant este că în plină pandemie majoritatea constructorilor au încercat să se adapteze și să găsească soluții rapide. Una din aceste soluții pare să fi fost concentrarea pe proiecte în derulare și spre finalizarea lor, date fiind situația incertă și legislația incomplet formulată pentru perioada respectivă. Astfel, din lipsă de proiecte sau întârzieri la cele deja programate, specialiștii s-au focusat pe cele existente deja, iar rezultatele confirmă acest lucru. În perioada analizată au fost înregistrate creșteri masive pe segmentele proiectelor aflate în amenajare (creștere de 58,8 puncte procentuale de la 1027 în 2019 la 1631 în 2020) și cele finalizate (creștere de 82,8 puncte procentuale de la 1277 în 2019 la 2243 în 2020).

Semnale pozitive vin și dinspre segmentul proiectelor aflate în construcție. Potrivit datelor

»» Cele mai multe proiecte în execuție în Octombrie și Noiembrie 1617

1 din 5 proiecte în execuție se află în zona de Nord-Vest

1207

1114

1060

1050

942

603

919

870

901 730

720

Înainte de execuție

Fiind o zonă activă la nivel de număr total de proiecte identificate, în mod firesc Nord-Vestului îi revine și locul fruntaș atunci când discutăm despre numărul de investiții aflate în execuție: 1848. Tot aici regăsim însă și cel mai mare număr de șantiere aflate în stadii incipiente (proiectare, licitație, intenție, înainte de execuție și autorizare): 2240.

De asemenea, merită menționat și faptul că a crescut și numărul zonelor care depășesc pragul de 1000 de proiecte în execuție. Astfel, dacă în 2018 aveam doar o zonă și în 2019 3 zone, în perioada analizată în studiul de față vorbim despre nu mai puțin de 6 din totalul de 8 zone. Zonei de Nord-Vest i s-au alăturat în acest clasament și zonele: Centru (1349 investiții), Vest (1215 investiții), Nord-Est (1117 investiții), București-Ilfov (1074 investiții) și Sud-Est (1062 investiții).

»» 1 din 5 proiecte în execuție se află în zona de Nord-Vest

Înainte de execuție (proiectare, licitatie, intentie, inainte de executie si autorizare)

Distribuția regională a proiectelor în execuție și înainte de execuție în 2020 Sursa: www.victa.ro

În execuție

1848 1349

1062

1117 1074

758

614

1284

1817

1673

2240

1272

1849

București / Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

Sud

Sud-Est

9

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

1215

1192

Sud-Vest

1508

Vest

decembrie

octombrie

septembrie

august

iulie

iunie

mai

460

aprilie

martie

februarie

ianuarie

La fel ca și în 2019, și în 2020 finalul de an se dovedește a 694 fi mai benefic pentru constructori, 562 drept urmare ultimul trimestru oferă 457 pieței cel mai însemnat număr de 614 proiecte în execuție (construcție 337 287 sau amenajare). Trio-ul Octombrie Noiembrie - Decembrie a reușit în cele 12 luni analizate să adune un total de 3127 de proiecte de construcții, un număr ușor mai scăzut comparativ În execuție cu cel al proiectelor aflate în stadii incipiente (4661).

Perioada debutului pandemiei și-a pus, de asemenea, amprenta și a influențat sectorul construcțiilor, mai ales la început de an când se discutau posibile scenarii. Drept urmare, observăm că în primele 3 luni ale anului s-au înregistrat cele mai reduse valori: ianuarie 287 proiecte în construcție sau amenajare și 457 înainte de execuție, februarie 337 proiecte în construcție sau amenajare și 562 înainte de execuție și martie cu 614 proiecte în construcție sau amenajare și 694 înainte de execuție.

1381

1316

1304 1102

1663

noiembrie

Evoluția lunară a proiectelor în ceea ce privește stadiul în 2020 Sursa: www.victa.ro

Vrei materiale și acțiuni de Marketing?

Vrei analize și statistici?

Vrei pe cineva care să scrie bine despre tine?

Vrei promovare cu autoritate pe online?

Vrei să știi cifre reale din piață?

Vrei să fii tot timpul la curent cu ultimele știri și evenimente online?

MARKETING FĂRĂ BĂTĂI DE CAP Știm că ai nevoie de un asistent virtual de marketing în construcții care să se ocupe de promovarea brandului tău.

Fă-i un test acum!

www.zenu.ro | zenu@zenu.ro | 0264 430013

10

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Birouri Comercial

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate

Proiectare

Înainte de execuție

Industrial Infrastructură

Construcție

Amenajare

Distribuția proiectelor pe domenii și stadii (proiectare, înainte de execuție, construcții și amenajare) în 2020 Sursa: www.victa.ro

63% din clădirile rezidențiale private se află în construcție în 2020

Analizate după distribuția proiectelor pe domenii și stadii observăm că se păstrează raportul identificat și în analizele precedente. Astfel investițiile de tip privat înclină cu preponderență spre stadii avansate, de construcție și amenajare, în timp ce investițiile abonate la bugetul statului au rămas în stadii incipiente (înainte de execuție și proiectare). Balanța înclină mult în favoarea Clădirilor Rezidențiale Private (3344 investiții în construcție și 945 în amenajare), în timp ce la polul opus se află

Medical & științific

Retail

Utilități

»» Construcțiile Sociale și Comunitate și Infrastructura au rămas în stadii incipiente

investițiile în Infrastructură (1093 în proiectare și 292 înainte de execuție).

O statistică surprinzătoare pentru anul pandemiei vine din domeniul Hotel & Relaxare. În ciuda problemelor existente și a presiunii cauzate de imposibilitatea de a profita de segmentul de turism, investitorii au continuat să direcționeze bugete spre HoReCa. Drept urmare, în ciuda estimărilor mai puțin optimiste, observăm că în 2020 au fost 822 de proiecte în construcție și 291 în amenajare.

Cifre cu mult peste cele înregistrate de domeniul direct impactat de epidemia cu COVID-19: Medical & Științific, care a înregistrat doar 288 proiecte în construcție și 25 în amenajare.

Deși specialiștii estimau că pandemia va afecta puternic segmentul de imobiliare, cifrele indică o statistică puțin mai optimistă. Cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere - VICTA. ro, în 2020 au fost monitorizate 2049 de Clădiri

»» 2049 de Construcții Rezidențiale Private mari în 2020

Birouri Comercial

Mic

11

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate Mediu

Mare

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Industrial Infrastructură

Medical & științific

Retail

Utilități

Distribuția numerică pe dimensiuni și domenii în 2020 Sursa: www.victa.ro

14192

Rezidențiale Private de mari dimensiuni. Acesta este și maximul înregistrat de un domeniu în perioada indicată, pe locul 2 aflându-se, la o distanță considerabilă, lucrările de tip Hotel & Relaxare cu 1007 proiecte mari. O cifră ușor surprinzătoare având în vedere că toată lumea se aștepta la scăderi în domeniu, iar acesta a înregistrat creșteri comparativ cu 2019.

Totuși, recordul îl ating în această ediție Clădirile Rezidențiale Private mici care au înregistrat un total de 3698, comparativ cu cele 2296 din 2019.

La polul opus stau investițiile mari din domeniul Medical & Științific care adună în 2020 un total de 250 de proiecte.

10841 10080 8212

2020

1493

Privat

Public

5268

Distribuția proiectelor în funcție de stadiu și tip de finanțare în 2020 Sursa: www.victa.ro

4124 3692

1877 1291 1261

Privat

12

Public

Înainte de execuție

1352

Finalizat

Public / Privat

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Public / Privat

an vorbim de o scădere cu 0,4%, de la 1493 proiecte la 1487. De asemenea, nici în cazul proiectelor publice nu se înregistrează rezultate pozitive, ci o scădere cu 18,5 puncte procentuale.

Finanțările private atrag cu sine și o evoluție mai sporită a șantierelor, iar cifrele confirmă acest lucru. Conform datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, o treime din totalul proiectelor private se află în construcție, în timp ce alte 1352 sunt în amenajare și 1877 au fost finalizate. La polul opus stau proiectele cu finanțări publice unde, 45% sunt rămase în stadiul de proiectare. Din total, doar 174 au fost finalizate în perioada analizată.

În cazul proiectelor cu finanțare mixtă, public-privată, observăm că 1 din 4 investiții a trecut în construcție, în timp ce alte 192 au fost finalizate în 2020.

Așa cum era de așteptat, investitorii au mizat în plină pandemie pe proiectele de tip privat pentru a-și garanta o evoluție mai lină a proiectelor de construcții și un venit constant. Drept urmare, acesta este și singurul segment care marchează o creștere de 30 puncte procentuale (de la 10.841 investiții în 2019 la 14.192 investiții în 2020).

Interesant de evidențiat este că s-a înregistrat o diferență notabilă în cazul investițiilor de tip publicprivate. Dacă în ediția de anul trecut Construct Intelligence vorbeam de o creștere cu 74 de puncte procentuale comparativ cu anul precedent, în acest

Intenție

1487

Distribuția proiectelor în funcție de finanțare în 2020 Sursa: www.victa.ro

2020: a crescut procentul investițiilor private

Proiectare

2019

Construcție

Autorizare

Amenajare

Nord-Vestul atrage cele mai multe finanțări publice

»» 1290 proiecte realizate din finanțări publice în zona de NordVest în 2020

București / Ilfov

2017

645

17

Centru

2134

1090

183

Nord-Est

1574

1254

200

Nord-Vest

2881

1290

313

Sud

1044

1017

193

1689

1155

281

951

852

165

1900

908

135

Sud-Est Sud-Vest Vest

Privat

Public

În 2019 Nord-Estul își însușea titulatura de zonă cu cele mai multe proiecte publice accesate, dar anul 2020 vine cu o surpriză. Astfel, 15% din totalul investițiilor au fost direcționate spre NordVest. La o distanță destul de mică (1254 investiții monitorizate) se regăsește însă și zona anterior menționată.

Pe segmentul investițiilor de tip privat regăsim, din nou, zona de Nord-Vest cu 2881 proiecte, urmată îndeaproape de zona de Centru cu 2134 de proiecte monitorizate în perioada analizată. Pe segmentul investițiilor mixte (public-private), cel mai însemnat număr de șantiere se află în zona Sud-Est, în timp ce valorile cele mai reduse le înregistrează zona București-Ilfov (17 proiecte).

Mic

»» 55% din proiectele mari sunt realizate cu fonduri private

Distribuția proiectelor în funcție de dimensiune și finanțare Sursa: www.victa.ro

13

Distribuția proiectelor pe regiuni în funcție de finanțare în 2020 Sursa: www.victa.ro

Public / Privat

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

În 2020 investitorii au apelat la resurse private pentru proiectele mari. Drept urmare, din totalul proiectelor monitorizate cu ajutorul VICTA. ro, mai bine de jumătate se încadrează aici. În cazul investițiilor publice observăm că proiectele mici sunt preferatele acestui tip de finanțare, cu 3212 astfel de proiecte identificate. Dacă tot am menționat categoria lucrărilor mici, trebuie să evidențiem și faptul că acestea sunt cele mai numeroase atunci când vine vorba de finanțarea privată. Astfel, în 2020 au fost identificate și monitorizate de echipa IBC Focus nu mai puțin de 5956 de astfel de șantiere.

În cazul proiectelor medii observăm că investitorii au așezat în topul preferințelor investițiile de tip privat (5188), urmate de cele realizate cu finanțare publică (2883) și cele mixte (554).

Mediu

Mare

5956

3212

643

5188

2883

554

3046

2116

290

Privată

Publică

Publică Privată

14

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2

Analiza pieței de construcții pe domenii

»» Octombrie - cea mai activă lună pe șantierele industriale 692 654

485 474

384

389

352

260

278

4097

»» A crescut cu 6,2% numărul proiectelor industriale

Evoluția numerică a proiectelor industriale în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

15

2019 2020 CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iunie

4351

Iulie

Evoluția lunară a proiectelor industriale în 2020 Sursa: www.victa.ro

Mai

Martie

Industrial - analiza domeniului

Aprilie

165

141

Februarie

Ianuarie

77

În 2020 cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere- VICTA.ro, au fost monitorizate 4351 de investiții industriale. Această cifră indică o creștere mai temperată decât cea înregistrată în anul precedent. Astfel, pentru perioada analizată vorbim de o creștere cu doar 6,2 puncte procentuale, de la 4097 la 4351.

Nu este un lucru nou faptul că finalul de an aduce, de regulă, cel mai însemnat număr de șantiere, iar domeniul industrial nu constituie o excepție. De această dată, în anul 2020 observăm că luna Octombrie a fost cea mai productivă în materie de șantiere pe acest segment, însă nici liderul de anul trecut (luna Noiembrie) nu se situează la o diferență foarte mare. Revenind însă la cifrele indicate, potrivit studiului IBC Focus, în Octombrie au fost contorizate nu mai puțin de 692 șantiere industriale, în timp ce în Noiembrie vorbim despre 654. La polul opus stă luna Ianuarie cu doar 77 de șantiere. Curba evoluției pe parcursul celor 12 luni din 2020 marchează și un ușor declin în perioada Martie - Aprilie, când pandemia a influențat într-un mod drastic parcursul firesc al acestui segment.

»» A crescut cu 17,9% numărul de proiecte din zona de Sud-Vest

De asemenea, dacă analizăm rezultatele primului trimestru, observăm că nici nu se apropie de maximele înregistrate în finalul de an. După cum am menționat, Ianuarie adună 77 de proiecte în domeniul Industrial, în timp ce în Februarie vorbim de 141 și în Martie de 260.

Așa cum menționam în capitolul anterior, zona de Nord-Vest continuă să acționeze ca și un magnet pentru investitori, iar domeniul Industrial se aliniază trendului. Această zonă a devenit gazdă pentru nu mai puțin de 846 de proiecte industriale, o cifră în ușoară scădere însă comparativ cu anul 2019 când se înregistrau 857 de șantiere aici. Pe locul 2 ca și număr total de investiții regăsim zona de Sud cu 636 proiecte, iar pe 3 zona Centrală cu 602 investiții.

Dacă analizăm în funcție de rezultatele obținute în 2020 comparativ cu anul 2019, topul se

București / Ilfov

298

2019

329

2020

schimbă ușor. Prima poziție revine de această dată zonei de Sud-Vest, care a înregistrat o creștere de 17,9 puncte procentuale (de la 352 proiecte în 2019 la 545 în 2020). Deși nu se atinge procentul maxim obținut în ediția anterioară a studiului de față, când cea mai spectaculoasă creștere era de 32 puncte procentuale în zona de Vest, observăm totuși că se păstrează un trend ascendent în majoritatea țării.

Singurele zone care au încasat scăderi în materie de șantiere industriale sunt: Nord-Vestul (care deține însă titulatura de magnet al celor mai multe investiții industriale atrase în 2020) cu o scădere de -1,3% și Sudul cu o scădere de -1,2%, de la 644 proiecte în 2019 la 636 în 2020.

Anul pandemiei a adus și un plus pentru cei care și-au direcționat atenția către segmentul Spațiilor de Depozitare sau Producție. Faptul că oamenii au fost nevoiți să își petreacă mai mult timp în confortul propriilor locuințe a însemnat și o schimbare majoră în comportamentul lor.

Segmentul retail online a înregistrat o creștere

2223

583

Centru

602

»» 51% din investiții sunt spații de depozitare sau de producție

463 Nord-Est

540

857 Nord-Vest

846

644 Sud 636

485 Sud-Est 545

352 Sud-Vest 415

412 Vest 438

Evoluția numerică pe zone a proiectelor industriale, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

16

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Altele

Altele (spălătorii auto)

Ateliere, spații reciclare

Depozitare (spații logistice, parcuri logistice)

Spații producție

Zoo-Bio Tehnice (ferme, abatoare, grajduri)

Distribuția proiectelor pe subdomenii industriale în 2020 Sursa: www.victa.ro

puternică, astfel că a adus cu sine și nevoia de a crea spații de producție sau depozitare a produselor pentru a putea onora comenzile aflate pe un trend ascendent. Drept urmare, mai bine de 2200 investiții industriale au fost pe acest segment. Nici anii trecuți nu au fost mai prejos însă, semn că pe acest domeniu există în continuare un “refugiu” în acest sector.

În același timp, în 2020 investitorii au fost interesați și de Spațiile de Producție (1322 investiții monitorizate), dar și de Ateliere și Spații de Reciclare (565 investiții monitorizate).

17% din investițiile industriale monitorizate în 2020 au fost și finalizate. O cifră destul de optimistă care este susținută și de alte 760 proiecte aflate în stadii avansate de construcție. Un alt lucru de menționat care transmite semnale optimiste este și faptul că a scăzut și numărul proiectelor în autorizare comparativ cu maximul atins în 2018 de 60%. În 2020 doar 43% din total au rămas în autorizare, în timp ce 164 se aflau în proiectare.

Totodată, cifrele monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere VICTA.ro indică și că în 2020 au fost 227 proiecte în amenajare și 576 înainte de execuție.

»» 708 proiecte industriale finalizate Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,8%

43,2%

17,5%

16,3%

0

Proiectare

20

40

3,8%

Înainte60de execuție

80 Amenajare

13,2%

100

5,2%

1146

Distribuția pe stadii a proiectelor industriale în 2020 Sursa: www.victa.ro

997

»» 208 proiecte mari aflate în execuție

Analizate după dimensiunea șantierelor în corelație cu stadiul de execuție, observăm că cele mai numeroase rămân ca și anul trecut proiectele de dimensiuni medii aflate înainte de execuție (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație și proiectare): 1146 investiții identificate.

În schimb, în cazul proiectelor mari regăsim un procent de 30% din totalul investițiilor care se află în stadiu de construcție sau amenajare (208 investiții). Însă, din cele 718 șantiere de mari dimensiuni, 510 au rămas în stadii incipiente (autorizare, înainte de execuție, intenție, licitație și proiectare).

510 379

400

208

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul industrial în 2020 Sursa: www.victa.ro

17

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Rată de specificare branduri în domeniul industrial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,4%

»» Cele mai iubite branduri în domeniu: Policolor, Elba și Rigips

INDUSTRIAL lovebrands

Nu e de mirare că pe podiumul celor mai iubite branduri în acest domeniu regăsim, din nou, trio-ul Policolor, Elba și Rigips. Deja ne-am obișnuit din cadrul celor mai recente analize ca acestea să fie top preferințe pentru arhitecții care lucrează în domeniul Industrial. Însă observăm și ușoare diferențe, astfel că în acest an locul 1 revine brandului Policolor cu un procent de 14,94 din piața specificată. Ocupanta locului 1 de anul trecut se află pe poziția 2, Elba, cu o rată de specificare de 11,31%, în timp ce Rigips își însușește un total de 7,01%.

La nivel de rată de specificare în domeniu, observăm că aceasta aproape s-a păstrat, înregistrând doar o ușoară creștere până la valoarea de 8,4%, arhitecții alegând să nu specifice în majoritatea cazurilor cel puțin un brand în caietele de sarcini.

Totuși, în ceea ce privește situația materialelor folosite la șantierele încadrate pe acest segment, observăm că au existat solicitări pentru: Corpuri de iluminat interior (3,76%), Tablouri electrice (2,88%) sau Întrerupătoare (2,78%).

Policolor 14.94%

Corp iluminat interior 3.76%

Elba 11.31%

Tablou electric 2.88%

Rigips 7.01%

Intrerupatoare, comutatoare 2.78%

Baumit 5.35%

Vopsea lavabila 2.51%

Mapisa 3.56%

Camine vizitare 2.51%

Wavin 3.56%

Tamplarie PVC si usi 2.50%

Kingspan 3.32%

Paratrasnet 2.41%

Austrotherm 3.20%

Vas closet 2.40%

Indelec 2.95%

Lavoare 2.38%

Knauf 2.58%

Panouri termoizolante acoperis 2.24%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

18

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte industriale în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» 328 investiții industriale în Bihor

Când vine vorba de repartizarea celor peste 4000 de proiecte Industriale pe întreg teritoriul României, observăm că în 2020 cele mai multe investiții le-a atras județul Bihor (328 proiecte monitorizate de echipa IBC Focus). Pe locul 2 se regăsește județul Ilfov cu 258 investiții, în timp ce pe 3 se află județul Timiș cu 212 proiecte. În ceea ce privește clasamentul în funcție suprafața proiectelor monitorizate, locul 1 revine județului Cluj cu 1,5 mil mp, în timp ce pe locul 2 se regăsește județul Ilfov cu 1,46 mil mp, iar pe 3 județul Timiș cu 1,33 mil mp.

Analizate după distribuția suprafeței șantierelor pe județe, cea mai primitoare gazdă a fost în 2020 județul Cluj cu 1,56 mil mp de proiecte industriale. Locul 2 revine județului Ilfov cu 1,46 mil mp, în timp ce pe 3 regăsim județul Timiș cu 1,33 mil mp.

Dacă tot am menționat județul Cluj, trebuie să prezentăm și unul din proiectele mari identificate în această zonă: Extindere fabrica Bosch cu o suprafață estimată la 42 mii mp și un buget alocat de 37 milioane lei. Tot în Cluj s-a remarcat în 2020 Centrul regional cu 2 hale depozitare și extindere: Hub Fan Courier cu un buget de peste 13 milioane

Distribuția numerică pe județe a proiectelor industriale în 2020 Sursa: www.victa.ro

lei. Județul Bihor s-a afirmat în perioada analizată cu o investiție pentru care s-au alocat 24 milioane lei: Parc industrial West Park Oradea - Borghesi, în timp ce în Sibiu s-a realizat un Parc industrial cu 3 hale depozitare pentru logistică mică și producție pe o suprafață de aproximativ 45 mii mp.

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor industriale pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Extindere fabrica Bosch P

Cluj

42000

37380000

ROBERT BOSCH

Parc industrial P, P+2Er 3 hale depozitare, logistica si mica productie, spatii birouri, totem, casa pompe, bazine retentie si casa portar, 252 locuri parcare autoturisme si 84 platforme

Sibiu

45500

54600000

VGP ROMANIA

Centru regional: 2 hale depozitare si extindere - Hub Fan Courier

Cluj

11294

13552800

FAN COURIER EXPRESS

Parc industrial West Park Oradea - Borghesi

Bihor

22580

24000000

BORGHESI

Fabrica de glucoza, cladiri de birouri si administrative P+2E

Constanta

54478

47940640

OMNIA EUROPE

19

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

327 305

264

219 201 184

179 155

107

Retail analiza domeniului

2099

1636

»» 2099 proiecte de Retail identificate în 2020

Evoluția numerică a proiectelor de retail în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

2019

20

2020

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

51

Decembrie

Evoluția lunară a proiectelor din retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

66

Noiembrie

41

În 2020 a crescut cu 28,3% numărul proiectelor de Retail din piața de construcții din România. Conform cifrelor indicate de asistenta virtuală de vânzare la șantiere VICTA.ro, în perioada analizată au fost monitorizate 2099 investiții, comparativ cu cele 1636 din 2019.

Repartizate pe luni, observăm că cel mai mare flux a fost înspre finalul anului. Mai precis, luna Noiembrie a fost cea mai “muncită” pe șantierele de Retail, cu nu mai puțin de 327 astfel de investiții identificate și monitorizate. În imediata apropiere se află și luna Octombrie cu 305 investiții, semn că și în acest domeniu finalul de an este de bun augur pentru activarea pe șantiere.

La capitolul lunilor mai puțin active stă începutul de an și impactul evident al stării de pandemie. Faptul că s-a închis o bună parte din activitatea comercianților mari din segmentul Retail i-a pus pe gânduri pe investitori, drept urmare luni precum Aprilie sau Februarie nu s-au ridicat la un minim de 100 de investiții identificate.

monitorizate. Pe locul 2 regăsim zona București/Ilfov (322 proiecte), în timp ce a treia clasată este zona de Nord-Est (295 proiecte). La capătul clasamentului cu cel mai redus interes al investitorilor de a direcționa bugete spre proiecte de Retail stă zona de Sud și zona de Sud-Vest, fiecare cu câte 162 de proiecte.

Potrivit datelor indicate de VICTA.ro, cel mai însemnat interes al investitorilor a fost pentru proiecte de tip Magazine. 1522 astfel de proiecte au fost identificate în perioada analizată, lucru deloc surprinzător, având în vedere că acesta a fost, de altfel, și trendul din ultimii ani pe acest sector. La distanțe considerabile se regăsesc și investițiile de tip Showroom (auto, materiale): 181 investiții monitorizate, dar și cele de tip Mall sau Centru Comercial: 112 investiții identificate.

La polul opus stau proiectele de tip Cash&Carry (1 investiții identificate) și cele de tip Bricolaj (17 investiții identificate).

»» A crescut cu 48% numărul de investiții din zona de Vest

În 2020 nu mai vorbim de creșteri atât de spectaculoase la fel ca și în ediția anterioară de Construct Intelligence, când ajungeam chiar și la 77 de puncte procentuale. Totuși, păstrăm optimismul și observăm că pe segmentul de Retail nu s-a înregistrat nicio scădere notabilă și că în toate zonele țării s-au înregistrat procente între 10 și 48 care marchează creșteri. Maximul este atins de zona de Vest cu 48 puncte procentuale (de la 146 proiecte în 2019 la 217 în 2020), zonă urmată imediat de SudVest cu o creștere de 44,64% (de la 112 proiecte în 2019 la 162 în 2020).

Analizate după numărul total de proiecte identificate pe fiecare zonă, cele mai multe investiții le-a atras în 2020 zona de Nord-Vest: 388 proiecte

267 București / Ilfov

322

1522

188

Centru

263

216 Nord-Est

»» 72% din proiecte au fost de tip Magazin

295

346 Nord-Vest 388 147 Sud 162

2019 217

2020

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din retail, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

21

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Supermarket

Stație carburanți

Magazin

Showroom (auto, materiale)

146 Vest

Mall / Centru comercial

162

Hypermarket

112 Sud-Vest

Cash & Carry

290

Bricolaj

Altele

211 Sud-Est

Distribuția proiectelor pe subdomenii din retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

962 de proiecte au rămas în 2020 în autorizare, în timp ce alte 42 au fost în proiectare.

Sunt cifre deloc surprinzătoare, având în vedere că și în anii trecuți am identificat aceleași tendințe. Însă, merită să menționăm aici semnalele pozitive care vin de pe poziția a doua în clasamentul după stadiile proiectelor, și anume investițiile aflate în construcție, 380 la număr. Tot în domeniul Retail vorbim în 2020 și despre 325 de proiecte finalizate, un număr net superior rezultatelor de anul trecut când aveam doar 148 astfel de șantiere. De asemenea, în perioada analizată au fost și 156 proiecte în amenajare.

»» 1 din 2 proiecte de Retail în autorizare

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,8%

45,9%

18,1%

15,5%

0 Proiectare

20

40

2%

Înainte 60 de execuție

80 Amenajare

10,2%

100

7,4%

Distribuția pe stadii a proiectelor din retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

2582

»» 30% din proiectele mari în execuție

1420

Fondurile private care susțin în cele mai multe cazuri domeniul Retail oferă și o statistică ușor pozitivă. Astfel, în cazul proiectelor mari observăm că avem un raport de 1 la 3, din totalul de 654 de investiții mari, 208 au intrat în execuție (construcție și amenajare). Ceva mai numeroase sunt proiectele medii, cu un total de 699, din care 509 rămase în stadii incipiente, înainte de execuție și 190 intrate în construcție sau amenajare.

În cazul proiectelor mici vorbim despre un raport de 1 la 3, astfel că unul din trei proiecte a intrat în execuție.

1021

931 742

Mare

Mediu

Înainte de execuție

868

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

22

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Rată de specificare branduri în domeniul retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,31%

RETAIL lovebrands

Cu o rată de specificare de 13,75%, brandul Elba își însușește și în acest an titulatura de cel mai iubit brand pe sectorul Retail. În imediata apropiere se află Policolor cu o rată de specificare de 11,25%, în timp ce pe 3 regăsim Rigips cu 6,52% cotă de specificare. În caietele de sarcini s-au regăsit branduri menționate în doar 8,31% dintre cazuri.

La secțiunea de materiale specificate observăm că cel mai des au fost întâlnite Corpurile de iluminat interior (3,91%), Conductele PVC (2,73%), Prizele (2,70%) și Tablourile electrice (2,70%).

Elba 13.75%

Corp iluminat interior 3.91%

Policolor 11.25%

Conducta PVC 2.73%

Rigips 6.25%

Prize 2.70%

Baumit 6.25%

Tablou electric 2.70%

Indelec 5.42%

Camine vizitare 2.46%

Austrotherm 4.17%

Lavoare 2.42%

Schneider 3.75%

Vas closet 2.39%

Valrom 2.92%

Centrale termice murale 2.32%

Kingspan 2.92%

Tencuieli decorative 2.32%

Mapisa 2.50%

Paratrasnet 2.28%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

23

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

Dacă luăm în considerare distribuția pe județe a proiectelor de Retail monitorizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020, observăm că Bucureștiul a atras cele mai multe astfel de investiții: 216. Pe locul 2 în acest clasament regăsim județul Cluj cu 158 de șantiere, în timp ce podiumul este închis de județul Timiș cu 149 de proiecte de Retail.

Clasificate după valorile suprafețelor alocate acestor proiecte, Bucureștiul își păstrează supremația cu peste 7,7 mil mp alocați investițiilor de Retail. Locul 2 revine județului Constanța cu 1,63 mil mp, în timp ce pe 3 regăsim Clujul cu 1,32 mil mp.

La nivel de proiecte de referință pentru domeniu, trebuie să menționăm Centrul comercial Targu Mures Shopping City din Mureș cu o suprafață de 41 mii mp și un buget alocat de 232 milioane lei, dar și cele 2 centre comercial din Dâmbovița: Dambovita Mall (desfășurat pe o suprafață de 70 mii mp) și Centrul comercial Crizantema Mall cu o suprafață de 35 mii mp și un buget alocat de 56 milioane lei. În zona de Vest și Nord-Vest se remarcă 2 investiții din Bihor: Magazin materiale de construcții și grădinărit Hornbach și Magazin bricolaj Dedeman din Timiș.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de retail în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de retail pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Centru comercial Targu Mures Shopping City

Mures

41300

232500000

NEPI INVESTMENT MANAGEMENT

Centru comercial S+P+M+1E+2Et - Dambovita Mall

Dambovita

70000

227000000

PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

Magazin materiale de constructii si gradinarit Hornbach

Bihor

3000

125000000

SAPIENT IMOBILIARE

Magazin bricolaj Dedeman P+1Ep

Timis

10584

56000000

DEDEMAN

Centrul comercial Crizantema Mall

Dambovita

35000

56000000

WESTHILL ROMANIA

24

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

25

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

1332 1161

886 777

897 811

649

703 479

356

Chiar și în plină pandemie, investițiile rezidențiale private au continuat să prezinte siguranță pentru specialiști. Drept dovadă și numărul considerabil de investiții identificate cu ajutorul VICTA.ro: 8492 proiecte. Cifra indică și o creștere de 38,8 puncte procentuale comparativ cu rezultatele din 2019 când totalul ajungea la 6150.

Deși se estima o posibilă criză imobiliară cauzată de efectele pandemiei care a afectat economia la nivel global, segmentul rezidențial privat continuă să se dezvolte, iar cifrele din prezent confirmă acest lucru. Chiar dacă la debutul stării de urgență cauzate de pandemia cu virusul Sars-COVID-19 au existat anumite încetiniri sau chiar amânări pe șantiere, ansamblurile rezidențiale și sectorul de case și vile și-au revenit, iar investitorii au găsit opțiuni pentru a se adapta la situația curentă.

26

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Decembrie

Noiembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Clădiri rezidențiale analiza domeniului

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor rezidențiale în 2020 Sursa: www.victa.ro

244

Septembrie

197

Dacă în primul trimestru al anului statisticile nu indicau o creștere substanțială pentru domeniul rezidențial privat, iar estimările specialiștilor deveneau din ce în ce mai sumbre cauzate de impactul 8492 pandemic, finalul de an reușește să restabilizeze acest segment și atinge chiar noi recorduri. Cele 1332 de proiecte reușesc să depășească maxima atinsă în anul precedent 6150 când vorbeam despre un punct de 1081 șantiere pentru luna Noiembrie. În 2020 au mai fost și alte 1161 proiecte în luna Octombrie, în »» A crescut cu 38% timp ce pe locul 3 ca și număr total numărul de proiecte de de investiții se află luna Decembrie tip Clădiri Rezidențiale cu 897. Astfel, ultimul trimestru al Private anului reușește să adune nu mai puțin de 3390 investiții de tip Clădiri Rezidențiale Private.

Evoluția numerică a proiectelor rezidențiale în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

2019

2020

»» A crescut cu 108% numărul de investiții din zona de Sud-Vest

Statistici interesante observăm în evoluția numerică a șantierelor pe zone comparativ cu anul 2019. De această dată, zona de Sud-Vest preia conducerea cu o dublare a numărului de investiții monitorizate de echipa IBC Focus (de la 204 șantiere în 2019 la 425 în 2020). Tot la capitolul creșteri semnificative trebuie să menționăm și zonele de Vest (un plus de 79%), dar și zona de Sud-Est (un plus de 63%). La polul opus, o creștere mult mai temperată a fost marcată în zona București-Ilfov, unde valoarea nu a trecut nici măcar pragul de 1%. Vorbim aici mai precis de o creștere cu 0,4 puncte procentuale, de la 1584 de proiecte în 2019 la 1591 în 2020.

Deși vorbim de o creștere nu atât de spectaculoasă (de doar 34 puncte procentuale comparativ cu rezultatele înregistrate în 2019), zona de Nord-Vest reușește totuși să surprindă cu cel mai însemnat număr de proiecte rezidențiale private în

1584 București / Ilfov

anul 2020 și să preia astfel conducerea pe segmentul evoluției numerice pe zone. Cea de a doua poziție în clasament revine zonei București-Ilfov cu 1591 proiecte, în timp ce pe 3 regăsim zona de Vest cu 1329 de șantiere. Tot cu valori mari, de peste 1000 de astfel de proiecte, se regăsește și zona Centrală cu 1246 investiții identificate și monitorizate cu ajutorul VICTA.ro în perioada analizată.

În 2020 sectorul Case și Vile a acționat drept o plasă de salvare pentru investitori care au preferat finanțările mici de tip privat pentru a-și asigura veniturile. Perioada de pandemie a cauzat efecte majore în economie, drept urmare, așa cum estimau studiile în domeniu, segmentul investițiilor de ordin privat au constituit un venit constant, iar cifrele din acest sector nu fac decât să confirme acest lucru. În 2020 am avut 4014 șantiere de tip Case și Vile, un număr net superior rezultatelor din 2019 când în dreptul acestei categorii se înregistrau doar 2509.

Locul 2 revine investițiilor de tip Blocuri (3016), în timp ce abia pe locul 3 regăsim proiectele de tip Ansambluri Rezidențiale (1711). Totuși, acestea din urmă deși sunt în număr mai mic, beneficiază de un buget mult mai substanțial comparativ cu sectoarele anterior menționate.

1591

852

Centru

1246

»» 1 din 2 proiecte sunt de tip Case și Vile

552 Nord-Est

4014

820

3016 1360

Nord-Vest

1360

316

1711

Sud 393

524 Sud-Est 856

1329

Evoluția numerică pe zone a proiectelor rezidențiale, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

27

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2020

Case și vile

2019

Case de vacanță

740 Vest

Blocuri

Altele

425

Ansambluri rezidențiale

204 Sud-Vest

Distribuția proiectelor pe subdomenii rezidențiale în 2020 Sursa: www.victa.ro

2582

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul rezidențial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Un lucru deloc surprinzător pentru piață: majoritatea proiectelor din acest segment se află în construcție, amenajare sau chiar finalizate. Mai bine de 50% din totalul de proiecte se regăsesc divizate între cele 3 stadii, în timp ce 2273 sunt în autorizare, 175 în proiectare și doar 70 rămase în intenție. Totuși, observăm că odată cu creșterea numărului total de proiecte rezidențiale private, în 2020 a crescut substanțial și cel al șantierelor aflate în construcție (de la 2353 în 2019 la 3324 în 2020). În cazul investițiilor finalizate observăm că numărul acestora aproape s-a dublat comparativ cu cifrele anului trecut (de 494 șantiere în 2019 la 917 în 2020).

Segmentul investițiilor rezidențiale private continuă, de altfel, să fie singurul în care locul 1 la acest clasament este ocupat de proiectele în construcție.

Intenție 0,8%

0 Proiectare

1420 1021

931 742

Mare

Mediu

868

Mic

Înainte de execuție

În execuție

Autorizare

Construcție

Finalizat

26,8%

39,2%

10,8%

20

2,1%

Înainte40de execuție 9,3%

Distribuția pe stadii a proiectelor rezidențiale în 2020 Sursa: www.victa.ro

Dacă am vorbit anterior de un număr semnificativ de proiecte de tip Case și Vile, este firesc să observăm că în 2020 investitorii au înclinat cu preponderență spre proiecte mici. Interesant de menționat este însă că avem un raport destul de sporit în favoarea celor în execuție. Astfel, 75% din total au trecut în stadii de amenajare și construcție (2582 șantiere), în timp ce alte 868 au rămas în stadii incipiente, înainte de execuție. În cazul proiectelor mari observăm că vorbim despre 1021 lucrări în execuție și 742 șantiere în derulare. Dacă aruncăm o privire și la secțiunea proiectelor medii, 60% din total sunt înainte de execuție, în timp ce 931 au trecut în stadiul de construcție sau amenajare.

28

»» 75% din proiectele mici în execuție

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

60

80

Amenajare 11%

»» 1 din 3 proiecte sunt în construcție

100

Rată de specificare branduri în domeniul rezidențial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 5,39%

REZIDENȚIAL lovebrands

În anul 2020 a scăzut cu 2 procente rata de specificare a brandurilor în domeniu, astfel că dacă în 2019 vorbeam de 7,35%, în 2020 procentul atinge doar 5,39%. Cele mai iubite branduri sunt trio-ul Policolor (rată de 26% din piața specificată), Baumit (rată de 19% din piața specificată) și Lindab (rată de 6% din piața specificată).

Ca și materiale specificate, observăm că de această dată în top se regăsesc Corpurile de iluminat interior (12,08% din piața specificată).

Locul doi revinde Centralelor termice murale (cotă de specificare de 11,91%), în timp ce pe 3 se află Tencuielile decorative (3,98% din piața specificată).

Policolor 26.06%

Corp iluminat exterior 12.08%

Baumit 19.45%

Centrale termice murale 11.91%

Lindab 6.24%

Tencuieli decorative 3.98%

Adeplast 4.04%

Vopsea lavabila 3.77%

Casati 3.67%

Polistiren expandat 3.75%

Rigips 3.12%

Tamplarie PVC si usi 3.56%

Elba 2.57%

Vata minerala 3.30%

Austrotherm 2.39%

Polistiren extrudat 3.22%

Isover 2.02%

Glet 2.70%

Porotherm 1.83%

Tencuieli interioare 2.64%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

29

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte rezidențiale în 2020 Sursa: www.victa.ro

În 2019 capitala se declara deținătoarea celor mai multe investiții rezidențiale private, însă în 2020 Timișul preia conducerea. Cu un total de 1119 șantiere încadrate pe acest segment, se plasează în fața Bucureștiului care găzduiește 1075. Locul 3 revine județului Cluj cu un total de 996 investiții monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. În schimb, în zona de Sud găsim chiar și un județ cu 3 proiecte, Teleorman. Acesta s-a aflat la coada clasamentului și în ediția precedentă, semn că nu a existat nici în 2020 interes pentru investițiile de tip rezidențial privat.

Transpuse în valori ale suprafețelor acestor șantiere, observăm că și de această dată Capitala ocupă poziția fruntașă cu peste 26 mil mp alocați acestui tip de șantiere. Pe locul 2 se află Timișul cu 2,74 mil mp, iar locul 3 revine județului Constanța cu 2,65 mil mp. Cifrele indică creșteri considerabile comparativ cu datele înregistrate pentru 2019, iar acest lucru înseamnă automat și o creștere a potențialului de ofertare la proiectele din acest segment.

În ceea ce privește situația proiectelor reprezentative, trebuie să menționăm aici 3 ansambluri rezidențiale mari găzduite în capitală: Ansamblu rezidențial Complex Gran via Park (un buget alocat de 64 milioane lei), Faza II a Ansamblului rezidențial Dimri Residence (buget alocat de 145 milioane lei și o suprafață estimată la 85 mii mp) și Ansamblul multifuncțional Vivenda Residencias cu un buget de aproximativ 78 milioane lei. Clujul a oferit în 2020 multe proiecte de referință, unul din cele mai interesante fiind Ansamblul Record Park desfășurat pe aproximativ 36 mii mp.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor rezidențiale în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» Timișul preia conducerea în clasamentul privind investițiile rezidențiale private

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor rezidențiale pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Ansamblu rezidential 2S+P+10E, S+P+8E, cladire de birouri si hotel - Complex Gran Via Park

Bucuresti

36900

64944000

GRAN VIA ROMANIA

Ansamblu rezidential Cosmopolis 7000 apartamente, sala fitness, piscina

Stefanestii de Jos

200000

2800000000

OPUS LAND DEVELOPMENT

Ansamblu cu functiuni mixte, 3 imobile locuinte colective 3S+P+7Er, cladiri birouri clasa A, centru sportiv S+P+1E, 230 apartamente, 226 locuri parcare - Record Park

Cluj-Napoca 36400

184000000

SPEEDWELL

Ansamblu rezidential 11 imobile S+P+11E , sala de sport si supermarket - 1004 apartamente - Dimri Residence - Faza II

Bucuresti

85340

145078000

DIMRI HOLDINGS RO

Ansamblu multifunctional 9 imobile, D+P+11E+12Er, 2S+P+14E, Bucuresti P+5E - Vivenda Residencias - Faza IV, imobil F3, G3

13440

78200000

HERCESA IMOBILIARA

30

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Îți pare cunoscută fraza: Jumătate din banii investiți în marketing sunt bani aruncați pe fereastră?

Dar oamenii de vânzări care se plâng că marketing-ul nu-i ajută în munca de vânzări direct pe teren?

Sau poate directorul general care cere REZULTATE, REZULTATE, REZULTATE

www.promosantier.ro

Intră acum pe promosantier.ro și vei afla cum poți să-ți faci fericiți oamenii de vânzări dar și partenerii din teren

31

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

401 382

268

252

309

228

203 196

129 65

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

76

Februarie

Ianuarie

36

Evoluția lunară a proiectelor de birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Birouri / comercial analiza domeniului 2545

2133

»» A crescut cu 19% numărul de șantiere de tip Birouri/Comercial Evoluția numerică a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

2019

32

2020

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Chiar dacă a fost o perioadă de tranziție înspre munca de acasă și majoritatea s-au văzut nevoiți să renunțe la spațiile de birouri sau chiar să le adapteze pentru alte tipuri de activități, piața segmentului Birouri/Comercial a reușit totuși să înregistreze o creștere. Astfel, în ciuda situației cauzate de pandemie, acest sector a crescut cu 19 puncte procentuale, de la 2133 investiții în 2019 la 2545.

Așa cum ne-am obișnuit și din analiza domeniilor anterioare, ultimul trimestru a oferit și aici pieței cel mai însemnat număr de proiecte. Totuși, ocupanta primului loc pe podium este luna Octombrie, aceasta fiind și singura care reușește să depășească pragul de 400 de investiții. Pe locul doi regăsim luna Noiembrie cu 382 de investiții monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, în timp ce pe 3 se află luna Decembrie cu 309. Acest trimestru este, de altfel, și singurul în care valoarea medie depășește un total de 300 de proiecte.

La polul opus stă începutul de an, mai precis luna Ianuarie cu doar 36 de investiții de tip Birouri/Comercial și luna Februarie cu doar 65 de șantiere identificate pe segmentul analizat.

»» 524 proiecte de tip Birouri/Comercial în zona de Nord-Vest

Chiar dacă valorile procentuale care marchează creșterile pe zone comparativ cu anul precedent analizat nu sunt atât de spectaculoase ca și în studiul de anul trecut, merită să menționăm că pe acest segment zona de Sud-Est devine fruntașa clasamentului. Cu o creștere de 35 puncte procentuale, această zonă reușește să adune nu mai puțin de 334 de proiecte de tip Birouri/Comercial, comparativ cu 247 în 2019. În imediata apropiere se află și zona de Sud-Est cu o creștere de 32%, de la 203 investiții în 2019 la 268 în 2020. La coada clasamentului, cu creșteri nu atât de spectaculoase se regăsesc București-Ilfov (11,27%) și zona de Centru (12,42%).

În ciuda faptului că nu am regăsit această zonă la secțiunea celor mai însemnate creșteri, Nord-Vestul își păstrează titulatura când vine vorba

408 București / Ilfov

454

despre cel mai însemnat număr de șantiere pe zone.

Aceasta este, de altfel, și singura zonă în acest an care depășește pragul de 500 de investiții și ajunge la nu mai puțin de 524. La o distanță însemnată se regăsește pe locul 2 zona București-Ilfov cu 454 șantiere de acest tip, în timp ce pe 3 regăsim zona de Centru cu 335 proiecte. La doar un proiect distanță (334) se află și zona de Vest, care a înregistrat cea mai însemnată creștere procentuală comparativ cu rezultatele din 2019. La polul opus stă zona de SudVest cu doar 160 investiții de tip Birouri/Comercial.

Deși un număr nu foarte însemnat, observăm că este totuși un total mult mai bun comparativ cu rezultatele din 2019 când au fost doar 129 de proiecte.

Pentru anul 2020 specialiștii au fost mai rezervați în a face investiții pe segmentul Birouri/ Comercial, totuși nu s-au dat în spate de tot. Drept urmare, observăm o creștere temperată ca și număr total de proiecte, creștere care se reflectă și în evoluția pe subdomenii. Drept urmare, vorbim despre mult mai multe Sedii de firmă comparativ cu 2019 (874). În 2020 numărul acestora a depășit pragul de 1000 și a ajuns la 1018. Pe sectorul Clădirilor de Birouri observăm că s-a păstrat un interes destul de mare, astfel că totalul de șantiere monitorizate de echipa IBC Focus a ajuns la 872.

298

Centru

335

1018

218 Nord-Est

872 270

757 452

Nord-Vest

524 175

Sud

»» 32% au fost proiecte de tip Clădiri de Birouri

200

203 Sud-Est

2019 334

2020

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de birouri și comercial, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

33

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Sedii firme

Prestări servicii (bănci, etc)

247 Vest

Incubatoare de afaceri

160

Clădiri de birouri

Altele

129 Sud-Vest

Centre de afaceri

268

Distribuția proiectelor pe subdomenii de birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» 1 din 2 proiecte de tip Birouri/ Comercial în autorizare Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,6%

47,3%

18,7%

12,4%

0

Proiectare

20

40

4,4%

60 Înainte de execuție

80

11%

Amenajare

100

5,7%

Distribuția pe stadii a proiectelor de birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Deși vorbim de un număr mai însemnat de proiecte per total pe acest segment, observăm că aproape jumătate din ele au rămas în stadiul de autorizare. Nu mai puțin de 1201 astfel de șantiere au rămas în acest stadiu în 2020, în timp ce alte 112 sunt în proiectare și 14 în intenție. Potrivit VICTA.ro, doar 474 șantiere au intrat în stadiu de construcție, iar alte 144 în amenajare. Totodată, în perioada analizată au fost și 315 șantiere de tip Birouri/Comercial finalizate.

Chiar dacă investitorii înclină spre proiectele medii ca și preferințe, observăm că investițiile mari înregistrează un raport destul de bun în materie de stadii de execuție. Astfel, din totalul de peste 700 proiecte mari de tip Birouri/Comercial, un procent de 30% (226 șantiere) au intrat fie în stadiu de construcție, fie de amenajare. Totuși, cele mai numeroase rămân, după cum am menționat anterior, proiectele medii. Din totalul monitorizat cu ajutorul VICTA.ro, 736 au rămas în stadii incipiente și 231 în stadii de execuție.

736

»» 30% din proiecte mari în execuție

517

354

226

231 161

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

34

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,8%

BIROURI / COMERCIAL lovebrands

Acest segment oferă multiple oportunități de ofertare, având în vedere că majoritatea proiectelor au rămas în stadii incipiente. O relansare a economiei la nivel global și o repornire a sistemelor actuale după perioada pandemiei va însemna probabil și lansarea de noi posibilități pentru sectorul Birouri/ Comercial, însă va rămâne de văzut și care va fi impactul pe termen lung la nivel social al stării din prezent. Revenind însă la cele mai iubite branduri în

Policolor 13.70%

domeniu, locul 1 revine brandului Policolor cu o cotă de specificare de 13,7%, urmat de Elba cu 7,53% și Rigips cu 7,08 proecente din piața specificată.

La secțiunea de materiale specificate, cel mai des întâlnite au fost Corpurile de Iluminat Interior (3,25%), Vopseaua lavabilă (2,75%) și Paratrăsnet (2,61%).

Corp iluminat interior 3.25%

Elba 7.53%

Vopsea lavabila 2.75%

Rigips 7.08%

Paratrasnet 2.61%

Baumit 5.48%

Intrerupatoare, comutatoare 2.53%

Austrotherm 5.25%

Centrale termice murale 2.47%

Mapisa 3.42%

Lavoare 2.43%

Porotherm 2.51%

Gresie 2.35%

Knauf 2.28%

Prize 2.33%

Schnicks 1.83%

Tablou electric 2.33%

Tarkett 1.83%

Glet 2.25%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

35

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» Bucureștiul atrage cele mai multe investiții în domeniu

Potrivit asistentei VICTA, Capitala a reușit în 2019 să adune cele mai multe proiecte de tip Birouri/ Comercial, mai precis 295. Podiumul e completat de județele Timiș (253 investiții monitorizate) și Cluj (215 investiții monitorizate). La această categorie Teleormanul ocupă poziția codașă cu doar 5 proiecte identificate în perioada analizată, în timp ce Vasluiul găzduiește 8 șantiere de tip Birouri/Comercial.

Dacă vorbim despre suprafețele pe care le ocupă proiectele analizate, trebuie să evidențiem faptul că Bucureștiul a găzduit și cele mai extinse proiecte, cu o suprafață totală de peste 6,4 mil mp de șantiere, urmat de județul Timiș cu 2,56 mil mp. Județului Cluj îi revine în acest clasament abia poziția a 3a, cu peste 1,6 mil mp.

Transpuse în proiecte, pe acest sector trebuie să menționăm la capitolul cele mai reprezentative cele 2 investiții mari din București: 2 clădiri de birouri clasa A: Equilibrium, cu o suprafață de 40 mii mp și un buget de 44 milioane lei, dar și cele 4 imobile de birouri dezvoltate de Skanska Constructii Romania, cu un buget de 90 milioane lei.

Brașovul a oferit în 2020 pieței un Centru comercial cu imobil de birouri și locuințe, AFI Palace Brașov, cu o suprafață de 45 mii mp și o valoare estimată la 56 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de birouri și comercial în 2020 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de birouri și comercial pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

2 cladiri birouri clasa A, 2S+P+11E+12Eth - Equilibrium Faza I, II

Bucuresti

40700

44770000

SKANSKA CONSTRUCTION ROMANIA

4 imobile birouri 2S+P+10E+11Et - Campus 6.2 / 6.3, faza II si faza III, 6.4

Bucuresti

82000

90200000

SKANSKA CONSTRUCTION ROMANIA

Centru comercial, imobil de birori si imobil locuinte colective AFI Palace Brasov S+P+6E, P+14E

Brasov

45000

56250000

AFI EUROPE

Ansamblu multifunctional de birouri clasa A, 4S+P+10E, 720 locuri de parcare - City Rose Park

Bucuresti

46000

80960000

GTC ROMANIA

Ansamblul cu destinatie mixta: comert, servicii, birouri 2S+D+P+10E+11Et, 2S+P+27E UBC 0 - Iulius Town

Timis

594000

990000000

IULIUS GROUP

36

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

472

469 435 420

315

363

340 295

207

138

124

Hotel & relaxare analiza domeniului

În plină pandemie, când sectorul de turism a fost grav afectat datorită restricțiilor impuse de autorități, domeniul Hotel&Relaxare a reușit să surprindă cu o creștere mai bună decât în analiza precedentă.

Vorbim despre un nou prag de 10,25 puncte procentuale, de la 3327 șantiere monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere VICTA. ro în 2019, la 3668 șantiere monitorizate în 2020. În ciuda limitărilor și a estimărilor atât de pesimiste, iată că investitorii au

3668 3327

»» Creștere moderată a numărului de proiecte în domeniu

Evoluția numerică a proiectelor de hotel & relaxare în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro 2019

37

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2020

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

90

Septembrie

Evoluția lunară a proiectelor de hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

ales să folosească acest moment de respiro pentru a-și îmbunătăți sau chiar pentru a construi noi puncte de atracție pentru viitorii turiști, odată ce pandemia va înceta.

În plin sezon estival, investitorii din segmentul HoReCa au ales să se adapteze stării de incertitudine existentă la nivel global. Dat fiind faptul că autoritățile nu au reușit să vină cu un plan concret și aplicabil pentru acest sector, majoritatea proprietarilor și investitorilor au preferat să nu piardă acea perioadă de timp și să direcționeze bugete pentru a îmbunătăți sau pentru a realiza puncte de atracție noi pentru turiștii care le vor călca pragul în viitor. Drept urmare, dacă până acum eram obișnuiți să vorbim despre finalul de an ca fiind cel mai activ, de această dată observăm că luna Iulie ne surprinde cu un maxim de 472 de șantiere. Pe locul 2, la o distanță mică, se află luna Noiembrie cu 469 șantiere monitorizate cu ajutorul VICTA, în timp ce pe 3 regăsim luna Octombrie cu 435 astfel de proiecte. În ciuda cifrelor destul de optimiste, începutul de an nu indica statistici foarte pozitive pentru anul ce avea să urmeze. Luna Ianuarie a debutat cu nu mai mult de 90 de proiecte, urmând ca în Februarie să discutăm despre 124 investiții de tip Hotel & Relaxare.

»» A scăzut drastic numărul de investiții de tip Hotel & Relaxare din zona București-Ilfov

În zona capitalei investițiile în segmentul HoReCa nu au fost de mare interes în perioada analizată, drept urmare vorbim despre o scădere cu 47,79 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Mai exact, de la 408 șantiere în 2019 s-a ajuns la doar 213 în 2020. O scădere destul de semnificativă ce rămâne însă singura încasată la nivel de evoluție numerică pe zone. Aproape de pragul minim s-au aflat însă și zonele Nord-Vest (o creștere de doar 2,75%) și Sud (o creștere de 3,49%).

Pe segmentul majorărilor observăm că primul loc pe podium este ocupat de zona de Vest care surprinde cu un plus de 20%, în timp ce pe locurile 2 și 3 vin alte două zone destul de apropiate ca și valori: NordEst (creștere de 17,18% comparativ cu anul 2019) și Sud-Est (creștere de 17,33% comparativ cu anul 2019).

408 București / Ilfov

213

518

Centru

564

În ediția precedentă a publicației de față anunțam faptul că zona de Nord-Vest își însușea această titulatură cu un număr destul de mare de 619 șantiere. Însă, potrivit datelor pentru 2020, cele mai multe șantiere de tip Hotel & Relaxare au fost identificate în zona Sud-Est care preia conducerea cu 704 investiții. Poziția a doua revine zonei de NordVest care s-a remarcat drept o zonă cu potențial turistic în anii precedenți, astfel că în 2020 ajunge la un total de 636 șantiere, în timp ce pe 3 regăsim zona Centrală cu 564 șantiere. Un interes mai temperat pentru investițiile de tip HoReCa s-a remarcat în perioada analizată în zona București-Ilfov care a “încasat” de altfel și cea mai considerabilă scădere procentuală comparativ cu datele din 2019.

Jumătate din totalul investițiilor monitorizate în 2020 cu ajutorul VICTA.ro sunt de tip Unități de Cazare: 1829. Cifra nu face decât să indice faptul că a crescut substanțial interesul pentru acest tip de proiecte, dat fiind faptul că, în ciuda situației problematice de la nivel mondial, iată că acest segment înregistrează chiar și o creștere comparativ cu anul 2019. Acest sector este, de altfel, și singurul care a reușit să depășească pragul de o mie de proiecte. Tot la secțiunea tipuri de proiecte de interes pentru investitori s-au remarcat și proiectele de tip Agrement (sală sport, club, carting, distracție) cu 834 proiecte, în timp ce pe 3 regăsim spațiile de tip Food & Drinks (restaurant, cantină, cafenea) cu un total de 696 proiecte.

1829

390 Nord-Est

457

619 Nord-Vest 636

»» 1 din 2 proiecte sunt Unități de Cazare

315 Sud 326

600 Sud-Est 704

332

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de hotel & relaxare, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

38

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Food & drinks (restaurant, cantină, cafenea)

Expoziții și conferințe

Entertainment (Casino, cinema, club, sală sportivă)

Cultură (muzee, teatre, galerii)

Centre de relaxare, spa-uri

2020

Cazare (hoteluri, pensiuni, hosteluri, vile turistice)

397

Altele (Zoo)

2019

Altele

330 Vest

Agrement (ștrand, piscină, locuri de joacă)

371

Agrement (sală sport, club, carting, distracție)

Sud-Vest

Distribuția proiectelor pe subdomenii de hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

Un lucru interesant de observat este faptul că se păstrează raportul numărului de proiecte intrate în stadiu de Construcție. Astfel, deși numărul total de șantiere a crescut și au existat și alți factori care au afectat domeniul Hotel & Relaxare, iată că rezultatele rămân destul de similare cu cele indicate în 2019. Astfel, 1 din 5 proiecte trece în stadiu de execuție, mai precis 816. Însă, în ciuda faptului că avem un număr considerabil de proiecte în construcție, primare rămân cele în autorizare: 1184, conform datelor monitorizate de echipa IBC Focus.

Tot în cele 12 luni discutăm și despre 325 de proiecte finalizate, un număr aproape dublu față de 2019, și 290 în amenajare.

»» Se păstrează raportul proiectelor în construcție: 22%

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,8%

32,1%

22,1%

8,8%

0

Proiectare

20

40

18,7%

60 de execuție Înainte

80

9,7%

Amenajare

100

7,9%

Distribuția pe stadii a proiectelor de hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

848 750 636

463

Momentul de respiro cauzat de starea de pandemie care a adus cu sine lipsa turiștilor din marile resorturi a creat și o serie de oportunități pentru investitorii din domeniul Hotel & Relaxare, iar una din aceste oportunități o constituie posibilitatea de a-și consolida investițiile existente sau de a realiza spații noi pentru turiști. Acest lucru se reflectă și în numărul de investiții dar și în faptul că acestea au avansat destul de tare în perioada monitorizată.

Datele cuprinse în acest studiu indică, spre exemplu, că un procent de 32% din totalul proiectelor mari sunt proiecte în execuție (construcție și amenajare), în timp ce în cazul proiectelor mici vorbim despre un raport de 1 la 3: din totalul de 1311 de șantiere, 463 au intrat în execuție.

39

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

305

Mare

338

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 6,51%

HOTEL & RELAXARE lovebrands

Chiar dacă anul trecut spuneam că vorbim de o rată de specificare destul de mică în caietele de sarcini ale arhitecților de la proiectele de Hotel & Relaxare, ei bine, în 2020 aceasta a mai scăzut, de la 6,9% la 6,5%. Totuși, triou-ul celor mai iubite branduri se păstrează. Policolor înregistrează 12,45 puncte procentuale din totalul pieței specificate, fiind urmat de Elba cu 9,94 puncte procentuale și Rigips cu 7,29%.

Policolor 12.45%

În ceea ce privește situația celor mai specificate materiale la proiectele încadrate pe acest segment, prima poziție este ocupată de Corpuri de iluminat interior (2,89%). Pe locul 2 se află Tablou electric (2,44%), urmat de Conductă PVC (2,31%).

Corp iluminat interior 2.89%

Elba 9.94%

Tablou electric 2.44%

Rigips 7.29%

Conducta PVC 2.31%

Baumit 7.02%

Intrerupatoare, comutatoare 2.22%

Mapisa 4.19%

Prize 2.17%

Austrotherm 3.95%

Gresie 2.15%

Porotherm 3.01% Knauf 3.01% Valrom 2.66% Lindab 2.24%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

40

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Vopsea lavabila 2.14% Camine vizitare 2.12% Centrale termice murale 2.08% Tencuieli interioare 2.07%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

După cum bine era de așteptat, una din cele mai importante zone turistice ale țării este și deținătoarea locului 1 atunci când vine vorba despre cele mai numeroase proiecte de tip Hotel & Relaxare: 335. În continuare, locul doi în acest clasament revine județului Bihor cu 206 proiecte, în timp ce pe 3 regăsim județul Timiș cu 187 de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA în perioada analizată.

Mai puțin interesante pentru investitori au fost județele Călărași (doar 30 de șantiere identificate) și Ialomița (doar 23 de șantiere identificate).

Dacă am discutat despre distribuția șantierelor din acest segment în funcție de numărul total, ar fi interesant de observat și o clasificare în funcție de suprafețele alocate investițiilor. Astfel, topul se schimbă ușor, iar locul 1 revine Capitalei cu 3,87 mil mp și locul 2 județului Constanța cu 1,68 mil mp. În imediata apropiere se află și județul Timiș cu 1,62 mil mp de șantiere de tip Hotel & Relaxare.

Unul din proiectele de anvergură dezvoltate în zona Bucureștiului este un Hotel de afaceri de 4 stele al cărui beneficiar este Express Garantion LTD. Investiția este desfășurată pe o suprafață de aproximativ 4000 mp și a beneficiat de un buget de 5 milioane lei. Tot la acest capitol trebuie să menționăm și proiectul de amenajare a Hotelului Radisson Blu Aurum din capitală cu un buget impresionant de aproximativ 48 milioane lei.

Județul Suceava a găzduit, de asemenea, un proiect la mare căutare: Hotelul Prestige Plaza cu o suprafață de 5900 mp și un buget de peste 13 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de hotel & relaxare în 2020 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de hotel & relaxare pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Hotel de afaceri S1+S2+P+Mz+13E- 4 stele

Bucuresti

4250

5780000

EXPRESS GARANTION LTD

Hotel S+P+2E+M si S+P+4E+M - 51 camere

Timis

5000

18636000

METALTIM

Aparthotel S+P+5E+6Er de 3 stele cu 32 unitati de cazare, sala Cluj conferinte si 13 locuri de parcare

2838

5792824

BENTIANA

Amenajare hotel de 5 stele, S+P+5E+6Et, 110 camere - Radis- Brasov son Blu Aurum

5300

48000000

TRESOR COM

Hotel D+P+4E, 64 camere de cazare si 55 locuri de parcare Prestige Plaza

5901

13084352

POLARIS CAFE

41

Suceava

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

343 325

329

318

314 307

250

224 213

Construcții sociale analiza domeniului 3653 3232

Evoluția numerică a proiectelor în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

Chiar dacă în ediția de anul trecut a publicației de față anunțam cu optimism că vorbim despre o creștere ușoară a numărului de proiecte de tip Construcții Sociale și Comunitate, ei bine, anul pandemiei nu a venit cu vești bune pentru pentru acest segment care a încasat o scădere destul de puternică de 11 puncte procentuale, de la un total de 3653 proiecte în 2019 la 3232 în 2020.

42

2019

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2020

Decembrie

Noiembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

197

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

216

Septembrie

196

Pe parcursul anului, domeniul Construcțiilor Sociale și Comunitate a înregistrat o medie de 269 de proiecte cu maxime identificate în lunile Ianuarie și Noiembrie. Începutului de an îi revine maxima de jos, adică cel mai mic număr de proiecte încadrate pe acest segment: 196. La polul opus stă luna Noiembrie cu cel mai însemnat număr de șantiere identificate și monitorizate cu ajutorul VICTA: 343.

Interesant de observat este că, deși vorbim de cele două extreme, diferențele nu sunt atât de mari comparativ cu cele înregistrate în domeniile anterior menționate, când vorbeam despre sute de proiecte diferență. Acest segment pare că și-a păstrat un echilibru pe parcursul celor 12 luni, însă nu a reușit să păstreze această tendință de echilibru și cu cifrele din anii precedenți.

Interesant de menționat este însă că, în ciuda scăderii și în acest segment, se păstrează trendul în ceea ce privește curba care marchează evoluția lunară a proiectelor. După un debut de an mai timid, cel mai probabil afectat și de instaurarea stării de pandemie, începând cu lunile de toamnă se observă semne de îmbunătățire și chiar de creștere pe toate sectoarele de construcții.

43

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Scăderea de la nivelul numărului total de proiecte se resimte puternic mai ales în zonele de Sud și Sud-Est care încasează minusuri considerabile comparativ cu rezultatele din 2019. Totuși, vorbim și de două zone unde numărul total de proiecte a crescut ușor. Este vorba de zonele București-Ilfov (creștere de 13,55 puncte procentuale) și Sud-Est cu o creștere timidă de doar 0,4 puncte procentuale.

Revenind însă la sectorul scăderilor, cea mai însemnată s-a înregistrat în zona de Sud unde avem un minus de 28,85 puncte procentuale, de la 454 șantiere în 2019, la 323 în 2020. În imediata apropiere este și zona de Nord-Est care atinge un minus de 20,85 puncte procentuale, de la 710 șantiere în 2019, la 562 în 2020.

În ciuda scăderii de peste 20 de puncte procentuale, zona de Nord-Est reușește totuși să ocupe poziția fruntașă atunci când vine vorba despre distribuția totală a șantierelor pe zone. Cu un total de 562 investiții monitorizate cu ajutorul VICTA, această zonă este urmată de ocupanta podiumului de anul trecut la această categorie: zona de NordVest, cu un total de 501 investiții. La coada acestui

273 București / Ilfov

310

»» Doar două zone înregistrează creșteri în numărul de proiecte comparativ cu 2019

clasament stau zonele București-Ilfov (310 șantiere) și Sud-Vest (303 șantiere).

Pe segmentul Construcțiilor Sociale și Comunitate investițiile de tip Educațional primează.

50% din numărul total de șantiere identificat și monitorizat de echipa IBC Focus în 2020 sunt fie școli, grădinițe, licee sau facultăți. Cifrele din cadrul acestui studiu realizat cu ajutorul VICTA.ro indică și faptul că au mai fost investite resurse și în proiecte de tip Instituții pentru cetățeni (poliție și primărie): 720 șantiere, dar și pentru Clădiri guvernamentale/de Stat (tribunal, închisoare): 352. În perioada analizată, investitorii nu au fost atât de atrași însă de proiectele de tip Lăcaș de cult unde au fost înregistrate doar 177 șantiere.

482

Centru

456

1630 710 Nord-Est

562

»» 1 din 2 proiecte sunt din sectorul educațional

569 Nord-Vest 501

454 Sud 323

431 Sud-Est

2019

344

2020

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

44

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Lăcașe de cult

Locuințe sociale (ANL, AREL cămine)

381 Vest

Instituții pentru cetățeni (primării, sedii poliție)

303

Educație (școală, grădiniță, liceu, facultate)

345 Sud-Vest

Clădiri guvernamentale / stat (tribunale, închisori)

Altele

433

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» 40% din investiții rămase în proiectare

Intenție 0,6%

0

Proiectare

20

Autorizare

Construcție

2,5%

36,3%

40

39,7%

Înainte de 60 execuție

Finalizat 2,8%

80

100 Amenajare

2,4%

15,8%

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

O bună parte din investițiile monitorizate pe acest segment au rămas în proiectare. Vorbim de nu mai puțin de 1282 de proiecte, în timp ce pe locul 2 regăsim o surpriză ceva mai plăcută, 1171 de șantiere aflate în construcție. O cifră la care ne așteptam având în vedere că se continuă tendința din anii anteriori. Tot în acest clasament regăsim și un număr considerabil de proiecte aflate în stadiu incipient, înainte de execuție: 509. Pe parcursul celor 12 luni luate în calcul pentru analiza de față au existat și 89 de proiecte finalizate.

39% din proiectele mari au intrat în stadii de execuție sau amenajare. Din totalul de 696, 28 au fost în amenajare și 246 în construcție. Procentul crește ușor însă în cazul proiectelor medii. Mai exact, 42% din total sunt în execuție în timp ce 688 sunt în stadii incipiente (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație sau proiectare). În cazul proiectelor mici observăm un raport de 2 la 5, astfel din totalul investițiilor monitorizate cu ajutorul VICTA, 784 sunt înainte de execuție, în timp ce alte 460 au intrat în construcție sau amenajare.

Un lucru interesant de menționat în cadrul acestui clasament este faptul că, analizate în funcție de stadiu și dimensiune, cele mai numeroase au fost în 2020 proiectele medii în construcție. Cu un total de 486 de investiții le surclasează pe cele mici în construcție (439), dar și pe cele medii în proiectare (422).

45

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

784 688

514 460 422

274

»» 696 proiecte mari în 2020

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 7,96%

CONSTRUCȚII SOCIALE lovebrands

Pe segmentul Construcțiilor Sociale și Comunitate observăm că am avut o rată de specificare branduri în caietele de sarcini de 7,96%.

Cele mai iubite branduri în 2020 pe acest segment au fost Policolor (14,24% din piața specificată), Elba (11,79% din piața specificată) și Baumit (8,28% din piața specificată). Tot în acest clasament mai apar și alte nume cu rezonanță în industrie precum: Rigips, Mapisa și Lindab.

Trecând în revistă și tipurile de materiale folosite la proiectele de tip Construcții Sociale și Comunitate, pe prima poziție în topul menționărilor se află Corpurile de Iluminat Interior (3,73%), cu un procent ușor crescut față de statisticile de anul trecut. Pe pozițiile următoare se regăsesc Vopseaua Lavabilă (2,72%) și Tencuielile Decorative (2,47%).

Arhitecții au mai specificat și: Gresie (2,42%), Tablou electric (2,39%) și Tencuieli interioare (2,37%).

Policolor 14.24%

Corp iluminat interior 3.37%

Elba 11.79%

Vopsea lavabila 2.72%

Baumit 8.28%

Tencuieli decorative 2.47%

Rigips 6.54%

Gresie 2.42%

Mapisa 4.79%

Tablou electric 2.39%

Lindab 4.43%

Tencuieli interioare 2.37%

Austrotherm 3.32%

Intrerupatoare, comutatoare 2.36%

Knauf 2.43% Porotherm 2.29% Indelec 1.90%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

46

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Lavoare 2.30% Glet 2.28% Vata minerala 2.27%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

Capitala a găzduit în 2020 cele mai numeroase proiecte de tip Construcții Sociale și Comunitate potrivit VICTA.ro: 236. Datele indică faptul că Bucureștiul este singura zonă care depășește pragul de 200 de șantiere, în timp ce pe locul 2 ajunge județul Iași cu doar 165 de investiții.

Locul 3 revine județului Timiș cu 154 de șantiere monitorizate în perioada supusă acestei analize. Cu valori mult mai reduse regăsim județele Mehedinți (34 proiecte), Brăila (30 proiecte) și Ialomița (29 proiecte).

Ca și valori cumulate ale suprafețelor proiectelor analizate, trebuie să remarcăm faptul că Bucureștiul este singurul județ care depășește valoarea de 1 milion de mp. Mai precis, peste 3 milioane mp. La o distanță considerabilă se află județul Cluj cu peste 700 mii mp investiții pe segmentul Construcțiilor Sociale și Comunitate, în timp ce pe 3 regăsim județul Iași cu peste 490 mii mp investiții.

Trecând în revistă și câteva din proiectele reprezentative în domeniu, merită să menționăm Catedrala Mântuirii Neamului cu o suprafață estimată la peste 40 mii mp, găzduită în București alături de o Clădire simulator de zbor cu un buget de aproximativ 8,9 mil lei.

Tot pe acest segment trebuie menționat și proiectul de Extindere Aeroport Otopeni din județul Ilfov cu o suprafață de aproximativ 8500 mp și un buget de peste 55 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2020 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul construcțiilor sociale pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Catedrala Mantuirii Neamului

Bucuresti

42000

1600000000

PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE

Camin studentesc UVT S+P+6E+Er, 660 locuri de cazare: rest de executat

Timis

15207

38297284

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Extindere Aeroport Otopeni: reabilitare corp A Sp+P+1E, B P+1E si Rotonda S+P+2E

Ilfov

8580

55554376

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI

Corp depozit cu acces liber la raft - Structura 2S+D+2Sp+P+3Er

Cluj

3000

13580374

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA LUCIAN BLAGA

Cladire simulator de zbor F16

Bucuresti

945

8900000

UM 02547 BUCURESTI

47

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

118

119

94

84 79 83

72 72 69 55

În plină pandemie, când atenția s-a îndreptat cu desăvârșire spre segmentul medical, acesta încasează o scădere de 3 puncte procentuale în materie de număr de investiții comparativ cu anul 2019. Astfel, de la un total de 987 în 2019, deși estimările anunțau că în următoarele 12 luni urma a fi depășit pragul de 1000 de proiecte, finalul de 2020 a atins doar 956 de investiții. Un Evoluția numerică a proiectelor din domeniul medical și științific în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

48

987

956

»» A scăzut cu 3% numărul de proiecte medicale

2019

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2020

Decembrie

Noiembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Medical & științific analiza domeniului

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

57

Septembrie

54

rezultat surprinzător având în vedere numeroasele campanii desfășurate în special pe fond politic, ce anunțau bugete considerabile direcționate către domeniul medical.

Ultima parte a anului aduce cu sine și cel mai însemnat număr de proiecte și, de altfel, include și singurele perioade în care s-a depășit pragul de 100 de proiecte de tip Medical & Științific. Astfel, în Octombrie au fost înregistrate 118 șantiere, în Noiembrie 119, în timp ce în luna Decembrie au fost 94 de șantiere. Spre deosebire de finalul de an, începutul nu reușește să atingă decât o medie de 64 de investiții. Având în vedere că 2020 a debutat cu un număr destul de mic de proiecte medicale, în luna Ianuarie discutam despre doar 54 de investiții de acest tip. Nici lunile ce au urmat nu au fost mai ofertante, astfel că în Februarie au fost 55 de proiecte, iar în Martie 57.

Analizate în funcție de evoluția numerică pe zone, observăm că acest segment are o evoluție destul de interesantă comparativ cu rezultatele din anii anteriori. În 2020 vorbim despre doar două creșteri înregistrate în zonele București-Ilfov (un plus de 10 puncte procentuale) și Centru (un plus de 19,4 puncte procentuale). La polul opus stau zone cu scăderi destul de însemnate în materie de proiecte. Vorbim aici despre zona de Sud-Vest care a înregistrat un minus de 21,65 puncte procentuale comparativ cu anul anterior, de la 97 de proiecte în 2019 la 76 în 2020. Tot la capitolul scăderi trebuie să menționăm și zona de Sud, cu un minus de 12,28 puncte procentuale, de la 114 investiții la 100. Restul zonelor au înregistrat, de asemenea diferențe, însă sub 10 puncte procentuale.

La nivelul numărului total de proiecte monitorizate de echipa IBC Focus, pe sectorul Medical & Științific cea mai productivă zonă s-a dovedit a fi Nord-Estul cu 2016 investiții, urmată de zona de Nord-Vest la o distranță destul de semnificativă, cu 159 de șantiere. Locul 3 în acest

60 București / Ilfov

66 108

»» Doar zonele București-Ilfov și Centru au fost pe plus în 2020 clasament revine zonei de Sud-Est care, deși aflată în scădere cu 2,96% comparativ cu rezultatul din 2019, reușește totuși să ofere pieței 131 proiecte medicale.

În anul pandemiei investitorii s-au concentrat mai mult pe zona Spitalelor, Clinicilor, Laboratoarelor, Farmaciilor și Cabinetelor. Astfel, 60% din totalul proiectelor au fost de acest tip, în timp ce pe poziția a doua regăsim proiectele de tip Centre de îngrijire (ospicii sau case de bătrâni) care au însumat un total de 139 de proiecte. Locul 3 revine Cabinetelor (medicale, veterinare, stomatologice) cu un total de 119 șantiere. Acestea din urmă nu reușesc să depășească totalul atins în 2019 de 166 investiții.

Centru 129

601 207

Nord-Est

206 172

Nord-Vest 159

114 Sud 100

135 Sud-Est

89

2019 2020

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul medical și științific, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

49

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Spitale, clinici, laboratoare, farmacii, cabinete

892 Vest

Centre de îngrijire (ospicii, case de bătrâni)

76

Centre (pentru persoane cu dizabilități) sanatorii

97 Sud-Vest

Cabinete (medicale, veterinare, stomatologie)

Altele

131

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

2020 a însemnat un total de 43 de investiții medicale finalizate potrivit VICTA.ro. Un număr dublu față de rezultatele din 2019 când la această secțiune vorbeam despre doar 20 de investiții.

Totuși, în ciuda acestei doze de optimism, majoritare rămân investițiile aflate în proiectare, cu un total de 361. Practic, una din 3 posibile investiții medicale au rămas în stadiul de proiectare. Un lucru deloc benefic, cu atât mai mult în această perioadă în care a fost atât de important domeniul medical la nivel global. Însă, revenind la secțiunea de vești bune, pe parcursul anului 2020 am avut și 286 de investiții pe sectorul Medical & Științific care au intrat în construcție, și alte 25 în amenajare.

»» 286 proiecte în construcție

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,5%

13,7%

29,9%

4,5%

0

20 Proiectare

40

37,8%

60 de execuție Înainte

80

100 Amenajare

2,6%

10,9%

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

259

186 157 123 106

Clasificate după stadii și dimensiuni, observăm că în cazul proiectelor mari un procent ușor trecut de totalul de 30% este reprezentat de proiecte care au trecut în stadii de execuție (construcție sau amenajare). Astfel, vorbim despre 82 de proiecte mari aflate în execuție în timp ce alte 157 sunt în stadii incipiente (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație sau proiectare). Un procent ușor mai ridicat de 39% al proiectelor intrate în execuție îl regăsim în cazul proiectelor medii (186 proiecte în stadii incipiente și 123 în stadii de execuție), în timp ce în cazul proiectelor mici vorbim de un procent de 29% al investițiilor aflate în execuție versus stadii incipiente.

50

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

82

»» 1 din 3 proiecte mari în execuție

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,8%

MEDICAL & ȘTIINȚIFIC lovebrands

În cazul proiectelor încadrate la secțiunea Medical & Științific monitorizate de echipa IBC Focus, arhitecții au specificat branduri în caietele de sarcini pentru 8,8%. O creștere ușoară raportată la datele de anul trecut care atingeau 8,15 puncte procentuale.

La secțiunea celor mai specificate branduri de către arhitecți în caietele de sarcini, pe podium au urcat: Policolor (13,9% din piața specificată), Elba (11,22%) și Baumit (8,08%). În procente mai reduse

au fost identificate și: Rigips (6,82%), Tarkett (4,55%), Austrotherm (4%) și Lindab (2,82%).

Ca și materiale specificate, în top s-au regăsit din nou Corpurile de Iluminat Interior (3,42%), Vopseaua lavabilă (2,68%) și Tablourile electrice (2,39%). Destul de apropiate ca și puncte procentuale s-au regăsit și: Tencuielile decorative și interioare (2,36% respectiv 2,35%) și Întrerupătoarele/ Comutatoarele (2,31%).

Policolor 14.90%

Corp iluminat interior 3.42%

Elba 11.22%

Vopsea lavabila 2.68%

Baumit 8.08%

Tablou electric 2.39%

Rigips 6.82%

Tencuieli decorative 2.36%

Tarkett 4.55% Austrotherm 4.00% Wavin 3.76% Lindab 2.82% Knauf 2.82% Mapisa 2.51%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

51

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Tencuieli interioare 2.35% Intrerupatoare, comutatoare 2.31% Prize 2.31% Glet 2.29% Gips-carton 2.28% Lavoare 2.27%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» 640 mii mp de spații dedicate domeniului în București

Pe segmentul Medical & Științific cele mai multe investiții au fost identificate, din nou, în județul Iași: 53 proiecte. Acest județ reușește să își mențină poziția fruntașă ocupată și în ediția de anul trecut, în timp ce Bucureștiului îi revine locul 2 cu doar 52 de investiții. Locul 3 revine județului Timiș cu 49 de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, în timp ce în imediata apropiere se află și Clujul cu 47 de proiecte. La polul opus stau Giurgiu (6 proiecte) și Călărași și Covasna (fiecare cu câte 7 proiecte).

Transpuse în valori ale suprafețelor, așa cum era de așteptat, Bucureștiul revine în fruntea clasamentului cu peste 2,3 milioane mp. La o distanță considerabilă se află proiectele aflate în județul Cluj cu un total estimat la 374 mii mp, în timp ce pe locul 3 se află investițiile din județul Brașov (un total de 300 mii mp).

Dacă am menționat proiectele din Cluj, ar fi interesant de observat și ce tipuri de investiții s-au realizat în perioada analizată. La acest capitol s-au remarcat șantiere precum: Centru de cercetare și dezvoltare privind diagnosticul și tratamentul accidentelor vasculare cerebrale, proiect estimat peste 2000 mp și un buget de 24 milioane lei sau un Imobil de sănătate cu caracter ambulatoriu, un proiect de 788 mp și un buget de 3,5 milioane lei. În cazul Bucureștiului, unul din cele mai interesante șantiere din 2020 a fost Extinderea secției de oncologie cu compartiment radioterapie, cu un buget de peste 69 milioane lei, care se întinde pe 2000 mp.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul medical și științific în 2020 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul medical și științific pe județe în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Spital orasenesc Sinaia St+Dp+P+2E

Prahova

8001

40567650

PRIMARIA SINAIA

Extindere Sectie de oncologie cu compartiment radioterapie oncologica S+P

Bucuresti

1440

69373719

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Centru de cercetare si dezvoltare privind diagnosticul si tratamentul accidentelor vasculare cerebrale S+P+3E+4Er

Cluj

2043

24000000

CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA

Imobil P+1E cu functiunea de unitate sanitara cu paturi Clinica

Timis

2154

7473386

ROCORDIS

Imobil de sanatate cu caracter ambulatoriu P+2E+3Er

Cluj

788

3517847

GYNIA

52

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

229 215 207

214

197 169

178

186

182

181

169

148

Infrastructură analiza domeniului 3143

2275

»» A scăzut cu 27% numărul de proiecte de Infrastructură Evoluția numerică a proiectelor de infrastructură în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro 2019

53

2020

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Evoluția lunară a proiectelor de infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

În anul pandemiei, deși toată lumea se aștepta ca statul să direcționeze resurse spre domenii precum Infrastructura, aceasta a încasat o scădere destul de însemnată de 27 de puncte procentuale. Acest minus nu face decât să adâncească o problemă deja binecunoscută în țara noastră, și anume lipsa unor proiecte clare care ar putea spori atât investițiile din afară cât și siguranța în trafic. Comparativ cu anul 2019, numărul de proiecte a scăzut cu aproape o mie de unități, de la 3143 șantiere identificate și monitorizate de echipa IBC Focus în 2019, la 2275 în 2020.

Pentru acest sector vorbim de statistici ușor diferite și observăm că, deși în domeniul construcțiilor trendul a fost ca finalul de 2020 să fie mai productiv, de această dată luna Septembrie surprinde drept ocupanta primei poziții în clasament. Cu 229 șantiere, se plasează în fața lunii Martie care a găzduit 215 șantiere, cu doar un proiect mai mult decât luna Iulie a aceluiași an. La polul opus, cu cel mai mic număr de șantiere stă luna Februarie cu 148 de șantiere, urmată de lunile Ianuarie și Mai cu câte 169 de șantiere fiecare. Revenind însă într-o notă ușor mai optimistă, cea mai bună perioadă rămâne Iunie-IulieAugust, când media a atins cifra de 209 de proiecte.

Scăderea masivă ca și număr total de proiecte identificate și monitorizate se resimte și la nivelul distribuției acestora pe zone. Drept urmare, nicio zonă nu înregistrează plusuri în comparație cu cifrele raportate pentru anul 2019. În schimb, cea mai însemnată scădere o regăsim în zona de Sud cu un minus de 33 puncte procentuale. Pe următoarele poziții regăsim 3 zone care se află la distanțe destul de mici, după cum urmează: Nord-Vest (scădere de 28,68%), Centru (scădere de 28,60%) și Vest (28,31%). Zona de Sud-Est care înregistra în ediția de anul trecut a publicației de față o creștere temperată de 4,52 puncte procentuale, încasează în 2020 o scădere de -18,27%. Chiar dacă vorbim despre cea mai mică scădere în comparație cu restul datelor, un lucru e cert: interesul statului pentru proiectele de Infrastructură nu a fost la fel de sporit ca și în anul anterior.

Chiar dacă se regăsește pe podium atunci când vorbim despre cele mai însemnate scăderi, zona de Nord-Vest reușește însă să își păstreze locul 1 la secțiunea evoluției numerice pe zone. Cu un total de 368 de investiții identificate în perioada analizată, se plasează în fața zonei de Nord-Est care

175 București / Ilfov

133

»» Nicio zonă pe plus în materie de număr de șantiere în 2020 se apropie destul de mult de prima poziție: 362 investiții. Locul 3 în acest clasament îl deține zona de Sud-Est cu 340 de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA pe parcursul anului 2020. La polul opus stă zona București-Ilfov cu doar 133 de proiecte de Infrastructură. Comparativ cu anul 2019 când aduna 175 de astfel de investiții, această zonă încasează un minus de 24 puncte procentuale.

În 2020 majoritatea proiectelor au fost de tip Rutier. Mai exact, 71% din totalul investițiilor monitorizate de echipa IBC Focus au fost încadrate în această categorie care include: Drumuri Publice, Șosele, Autostrăzi. În perioada analizată au mai fost identificate și alte 259 proiecte de tip Pod, Pasaj, Pasarelă și 438 proiecte de tip Parcări și Zone Pietonale, dar și 35 de proiecte de Infrastructură Aeriană (terminal, aeroport) și 28 de proiecte de tip Căi Ferate, Linii de Tren.

430

Centru

1627

307 493 Nord-Est

362

516

»» 71% sunt proiecte Rutiere

Nord-Vest 368

448 Sud 300

416 Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de infrastructură, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

54

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Pod, pasaj, pasarelă

Parcări, zone pietonale

Parcuri industriale

Stâlpi tensiune (LEA, etc)

2020

Rutier (drumuri, publice, șosele, autostrăzi)

233

2019

Maritim, fluvial (șantiere navale)

325 Vest

Căi ferate, linii tren

242

Altele

336 Sud-Vest

Aerian / Infrastructură aeriană (terminale, aeroporturi)

340

Distribuția proiectelor pe subdomenii din infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» 800 șantiere în construcție în 2020

Intenție

Autorizare

Construcție

0,3%

1,2%

35,2%

0

20

Proiectare

40

47,8%

60 de execuție Înainte

Finalizat 2%

80

100 Amenajare

12,7%

0,7%

Distribuția pe stadii a proiectelor de infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

1 din 2 investiții de Infrastructură au rămas în 2020 în proiectare, conform datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. Totodată, din totalul de proiecte doar 0,02% au fost finalizate. Un procent destul de mic având în vedere că el reprezintă un total de 46 de investiții la nivelul întregii țări. Întradevăr, în acest sector vorbim și de investiții mari care necesită un termen mai îndelungat de realizare, însă procentul foarte mic nu face decât să confirme încă o dată că problema lipsei infrastructurii în țara noastră este destul de accentuată. Totuși, important de menționat este faptul că avem și 800 de proiecte în construcție, în timp ce alte 289 au rămas înainte de execuție și 27 în autorizare.

Un procent destul de bun îl regăsim în cazul proiectelor de dimensiuni medii, unde observăm că aproape jumătate din investiții au intrat în stadii de execuție. Mai exact, vorbim despre 6 proiecte în amenajare și 294 în construcție. Tot 6 proiecte în amenajare avem și în cazul investițiilor de mari dimensiuni, doar că aici vorbim despre 185 în construcție. Tot în cazul proiectelor mari, cele mai numeroase sunt investițiile rămase în proiectare, cu un total de 310, în timp ce în cazul celor medii vorbim despre 346.

55

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

533

450 430

»» 40% din proiectele medii au trecut în execuție

300

325

191

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 3,02%

INFRASTRUCTURĂ lovebrands

În cazul acestui sector nu mai este de mirare faptul că se înregistrează cea mai mică rată de specificare a brandurilor în caietele de sarcini de către arhitecți. Spre deosebire însă de anul trecut, observăm că a crescut ușor procentul și a ajuns la 3,02. Cel mai iubit brand este B2B Consprod cu o cotă de specificare de 16,7%, urmat la o distanță considerabilă de Wavin: 9,71 puncte procentuale din piața specificată. Locul 3 revine brandului Valrom cu

B2B Consprod 16.70%

9,26 puncte procentuale din piața specificată. Alte branduri menționate în perioada analizată au fost: Elba (5,87%), Rigips (4,29%) sau Baumit (2,71%).

La nivel de materiale specificate la proiectele de tip Infrastructură, cel mai des au fost întâlnite Marcajele rutiere (menționate în 7,46% din cazuri). Locul 2 revine Bordurilor de drum (6,01% din proiecte), în timp ce pe locul 3 regăsim Parapeții metalici (4,97% din proiecte).

Marcaje rutiere 7.46%

Wavin 9.71%

Borduri drumuri 6.01%

Valrom 9.26%

Parapeti metalici 4.97%

Elba 5.87%

Rigole drumuri 4.81%

Rigips 4.29%

Conducta PVC 4.54%

SW Umwelttechnik 2.93%

Pavaj 3.25%

Baumit 2.71%

Geotextil 3.24%

Austrotherm 2.48%

Camine vizitare 2.98%

Knauf 2.03%

Teava PEHD 2.53%

Porotherm 1.81%

Corp iluminat exterior 2.31%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

56

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» Bihorul rămâne mangentul investițiilor de infrastructură

Din cele peste 2000 de proiecte, cele mai numeroase s-au regăsit în județul Bihor. Acesta își păstrează titulatura de anul trecut cu nu mai puțin de 105 investiții de Infrastructură. Bihorul este, de altfel, singurul județ care depășește pragul de 100 de investiții. Pe locul 2 se regăsește județul Constanța cu 95 investiții, iar pe 3 Iași cu 92. La polul opus, cel mai mic număr de proiecte de Infrastructură s-a înregistrat în județul Călărași: doar 20 de proiecte anunțate.

Transpuse în proiecte de interes pentru specialiștii din sectorul construcțiilor, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro cele mai atractive au fost Parking Hasdeu S(D)+P+3(4)E+T cu 320 locuri de parcare din județul Cluj cu un buget estimat la 23 milioane lei sau Parking suprateran 2S+P+4E+5Er+6Er, 400 de locuri de parcare din același județ cu un buget de 25 milioane lei. Județul Alba a găzduit, de asemenea, șantierul destinat Autostrăzii Sebeș-Turda, loturile 1, 2, 3 și 4 cu un buget de aproximativ 2 miliarde lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de infrastructură în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Valoare (RON)

Beneficiar

Autostrada Sebes - Turda Loturile 1, 2, 3 si 4

Alba

2481175385

CNADNR

Varianta de ocolire Bacau

Bacau

773650651

CNADNR

Parking Hasdeu S(D)+P+3(4)E+T cu 320 locuri de parcare

Cluj

23700000

PRIMARIA CLUJ NAPOCA

Parking suprateran 2S+P+4E+5Er+6Er, 400 de locuri de parcare

Cluj

25507622

PRIMARIA CLUJ NAPOCA

Aeroport international Brasov-Ghimbav, Etapa III: cladire energetica S+P+3E, uzina electrica, centrala termica, remiza PSI, P

Brasov

145581179

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

57

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

173

135 116 108

126

93

108 84

1582

1281

»» În 2020 au fost cu 19% mai puține proiecte decât în 2019

Evoluția numerică a proiectelor de utilități în 2019 vs. 2020 Sursa: www.victa.ro

58

2020

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Decembrie

Noiembrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Utilități - analiza domeniului

2019

Evoluția lunară a proiectelor de utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

76

Martie

Februarie

Ianuarie

79

99

Octombrie

84

Sectorul Utilităților încasează o nouă scădere după cea înregistrată în analiza realizată anul trecut. De această dată însă vorbim despre o diferență de 19 puncte procentuale, de la 1582 proiecte identificate în 2019, la 1281 în 2020. Cele 12 luni nu au reușit să depășească numărul de investiții din anul trecut și, din păcate, nici nu prezintă semne de îmbunătățire în perioada următoare.

Nu este de mirare că luna Noiembrie revine drept ocupanta poziției fruntașe atunci când vine vorba de proiectele de Utilități. Finalul de an se dovedește a fi productiv pentru specialiștii care activează în acest segment și oferă o urmă de speranță, în ciuda statisticilor și a cifrelor care marchează scăderi. Media ultimelor 3 luni devine astfel de 135 de șantiere, cu mult peste media primului trimestru când abia se atingea un total de 85 de investiții. Dacă tot am menționat perioada începutului de an, e important să subliniem că starea de urgență și pandemia declanșată la nivel mondial a impactat și curba care marchează evoluția lunară a proiectelor. Astfel, după o ușoară creștere înregistrată în luna Martie (93 de investiții comparativ cu luna Februarie când se înregistrau 79), lunile Aprilie-Mai au mers pe un trend descendent (în Aprilie s-au înregistrat 84 de investiții, iar în Iuna Mai 76).

La fel ca și în cazul Infrastructurii, sectorul Utilităților este pe minus în toate zonele țării. Cea mai mare scădere se află de această dată în dreptul zonei Centrale care încasează o scădere cu 30 de puncte procentuale, de la 225 de investiții în 2019 la 157 în 2020. Pentru cea de a doua poziție în acest clasament al scăderilor se luptă strâns zonele de Vest (-26,83% de la 205 investiții în 2019 la 150 în 2020) și Nord-Est (-26,09% de la 184 investiții în 2019 la 136 în 2020). La polul opus, cele mai moderate scăderi s-au înregistrat în dreptul zonelor București-Ilfov (-2,82%) și Sud-Est (-5,80%).

Dacă tot am menționat anterior zona de Sud-Est la capitolul celor mai temperate scăderi, aceasta devine fruntașa clasamentului având în considerare numărul total de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. Cu un total de 211 șantiere, se plasează în fața zonei Nord-Vest care a găzduit în 2020 doar 203 proiecte de Infrastructură. Cele mai puține proiecte în acest domeniu au fost înregistrate în zona București-Ilfov: 69 de șantiere.

60% din totalul de proiecte este reprezentat de proiectele de tip Rețea Apă și Canalizare. Mai exact, vorbim despre 780 astfel de investiții, care

sunt urmare de cele 410 proiecte de tip Epurare/ Tratare/Pompare apă, dar și de cele 366 lucrări Termice/Electrice/Gaz. De un interes mai scăzut pentru investitori au fost proiectele de tip Lucrări Hidrotehnice (baraje, rezervoare): 16 investiții monitorizate în 2020.

»» A scăzut cu 30% numărul de proiecte din zona Centrală

71 București / Ilfov

69

780

225

Centru 157

184 Nord-Est

136

245 Nord-Vest 203

249

»» 780 investiții în Rețea Apă și Canalizare

Sud 188

224 Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de utilități, comparativ între 2019 și 2020 Sursa: www.victa.ro

59

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2020

Rețea apă / canalizare

Termice, electrice, gaz

150

2019

Lucrări hidrotehnice (baraje, rezervoare)

205 Vest

Epurare / tratare / pompare apă

167

Energie / electric (centrale, eoliene)

179 Sud-Vest

Altele (groapă de gunoi, rampă ecologică)

211

Distribuția proiectelor pe subdomenii de utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

Intenție

»» 420 proiecte de Utilități în construcție

0,4%

0

20 Proiectare

Autorizare

Construcție

1,5%

32,8%

40

44,5%

60 de execuție Înainte

Finalizat 2,1%

80

100 Amenajare

18%

0,7%

Distribuția pe stadii a proiectelor de utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

La fel ca și în ediția precedentă, șantierele aflate în construcție se apropie destul de tare de cele aflate în proiectare. Mai exact, în 2020 vorbim despre 420 investiții în construcție și 570 în proiectare.

Un raport interesant care continuă însă tendința observată și în cadrul analizei realizate la începutul lui 2019. De asemenea, potrivit datelor indicate de asistenta virtuală de vânzare la șantiere VICTA.ro, în 2020 am avut și 27 de proiecte de Utilități finalizate și 9 în amenajare.

Chiar dacă sectorul Utilităților se află pe un trend descendent comparativ cu datele din 2019, observăm că per total, analizate în funcție de dimensiunea și stadiul proiectelor, vorbim despre un raport de 1 la 3 al investițiilor intrate în execuție, indiferent de dimensiunea lor. Astfel, în cazul proiectelor mari, spre exemplu, vorbim despre 119 investiții în construcție și amenajare, în timp ce alte 234 au rămas în stadii incipiente. În cazul proiectelor mici, vorbim despre 161 în construcție sau amenajare și 280 aflate înainte de execuție. Conform datelor monitorizate de echipa IBC Focus, pe acest sector cele mai numeroase au fost proiectele medii rămase în proiectare: 226.

60

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

311 280 234

»» 1 din 3 proiecte mari în execuție

149

161

119

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 4,32%

UTILITĂȚI lovebrands

Pe parcursul celor 12 luni monitorizate cu ajutorul datelor introduse pe VICTA.ro, au fost identificate branduri specificate de către arhitecți în caietele de sarcini pentru doar 4,32% din cazuri.

Un procent ușor crescut comparativ cu datele înregistrate pentru 2019. În topul preferințelor arhitecților regăsim Wavin cu o cotă de specificare 14,09%, urmat de Elba (13,24% din piața specificat) și Policolor (11,54% din piața specificată). Alte branduri regăsite au fost: Baumit, Casati, Austrotherm sau Sika.

Wavin 14.09%

În ceea ce privește situația materialelor specificate la proiectele de utilități, am regăsit: Țeavă PEHD (6,11%), Cămine vizitare (6,06%), Conductă PVC (5,99%), Stație de pompare apă uzată (4,45%) și Tablou electric (3,75%).

Teava PEHD 6.11%

Elba 13.24%

Camine vizitare 6.06%

Policolor 11.54%

Conducta PVC 5.99%

Valrom 9.85%

Statie de pompare apa uzata 4.45%

Baumit 3.74%

Tablou electric 3.75%

B2B Consprod 3.06%

Camin vane 3.68%

SW Umwelttechnik 2.89%

Hidrant 3.36%

Austrotherm 2.55%

Robineti industriali 3.03%

Casati 2.55%

Vana 3.01%

Sika 2.38%

Corp iluminat exterior 2.73%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2020 Sursa: www.victa.ro

61

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

»» Constanța - județul cu cele mai multe proiecte de Utilități în 2020

La secțiunea celor mai de interes proiecte, observăm că în topul preferințelor în 2020 au fost 3 proiecte din Caraș-severin: Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare (investiție estimată la 43 milioane lei), Reabilitare surse de apă și stații de tratare a apei (investiție estimată la 11,5 milioane lei) și Construire și reabilitare stații de epurare Terminare lucrări (investiție estimată la 15 milioane lei). Tot la acest capitol merită să menționăm și Rețea de canalizare în lungime de 13 km și 9 stații de pompare apă uzată în 3 localități cu deservire directă 3887 locuitori, cu un buget estimat de peste 13 milioane lei.

Cele mai multe investiții în segmentul Utilități au fost găzduite de județul Constanța în 2020: 76. Potrivit datelor monitorizate de echipa IBC Focus, locul 2 este ocupat de județul Timiș cu 67 de investiții monitorizate în ultimele 12 luni, în timp ce locul 3 regăsim județul Dolj cu 54 de proiecte.

Județul care împărțea anul trecut poziția a treia cu județul Dolj, Clujul, se regăsește abia pe poziția a 4a cu 50 de proiecte. Nu la fel de active au fost în 2020 județe precum: Vrancea (13 proiecte), Vâlcea și Covasna (16 proiecte fiecare).

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de utilități în 2020 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Valoare (RON)

Beneficiar

Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie Caras si retelelor de canalizare Severin

43361613

AQUACARAS

Reabilitare surse de apa si statii de tratare a apei

11500000

AQUACARAS

Retea de canalizare in lungime de 13 km si 9 statii de pompare apa uzata in Mures 3 localitati cu deservire directa 3887 locuitori

13321718

PRIMARIA CEUASU DE CIMPIE

Construire si reabilitare statii de epurare - Terminare lucrari

Caras Severin

15000000

AQUACARAS

Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menejera

Tulcea

7034036

PRIMARIA BAIA

62

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Județ

Caras Severin

IBC FOCUS de peste 15 ani cea mai bună soluție de promovare targetată și cu rezultate în piața construcțiilor

www.arhispec.ro www.infohale.ro www.infopardoseli.ro www.hotelinvest.ro www.instalfocus.ro www.homecard.ro TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții Cele mai Puternice 100 firme de Arhitectură

Contactează-ne la 0264 430013 să îți arătăm cea mai bună soluție de a ajunge la viitorii tăi clienți

63

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

3

Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații

În anul pandemiei, februarie și mai au fost cele mai bune luni pentru autorizațiile în construcții aprilie observăm că numărul autorizațiilor a început să crească, semn că piața și-a revenit ușor și că a continuat să fie activitate în industrie, în ciuda măsurilor interpretabile luate la acel moment. Totuși, cifrele din acest an nu se compară cu cele din anii trecuți. Spre exemplu în 2019 doar în luna Ianuarie vorbeam de un total aflat sub 3000. În restul lunilor din an s-au păstrat constant peste 3300 și chiar 4000 de autorizații eliberate.

Piața construcțiilor din România a debutat în 2020 cu 2798 de autorizații de construcții, cifră care a crescut destul de timid în perioada pandemiei. Maxima atinsă a fost de 4562 în luna iunie și, interesant de observat este faptul că în aprilie s-a înregistrat cel mai mic total: 2686. Cel mai probabil cauza a fost legislația nedefinită și măsurile noi impuse de starea de urgență. Totuși, după luna

2015 ian

feb

mar

apr

2016

mai

Evoluția autorizațiilor de construire între 2014 și iulie 2020 (sus) Sursa: insse.ro

64

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2017 iun

2018 iul

2019 aug

2020 sep

oct

nov

dec

Producția în construcții

primul trimestru din 2019: 18,3. Pandemia își spune totuși cuvântul în ceea ce privește variația la nivel de Uniune Europeană. Drept urmare, până la data realizării acestui studiu nu au fost redate estimări privind variația sectorului de construcții pentru cele 28 de state membre. În imediata vecinătate a României, Bulgaria anunță scăderi provizorii de -4,3, iar Ungaria o creștere ușoară de 0,6.

Potrivit estimărilor și cifrelor înregistrate, în primul trimestru al anului 2020 vorbim despre o maximă a ultimilor 5 ani în materie de variație pe sectorul construcțiilor, comparativ cu același trimestru al anului anterior în România. Mai precis, 20,3, valoare care depășește maxima atinsă în Producția sectorului de construcții - variația anuală comparativ cu același trimestrul al anului anterior în România, Bulgaria, Ungaria și EU28 Sursa: eurostat.eu

20,3 ROMÂNIA

2,7 2 0,5

-0,1 UE

0,3

0,6

UNGARIA

-4,3 BULGARIA

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020

A scăzut numărul de contestații formulate 7867

6293

5738 5997 4774

3627

3753 2990

2559

2803

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 65

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Evoluția numărului de contestații depuse la CNSC în fiecare an.

Sursa: cnsc.ro

»» Atribuirile au atras 2803 contestații în 2019

Care sunt principalele nemulțumiri?

Totuși, deși acest număr depășește maximul atins în anii precedenți, per total, vorbim de mai puține contestații formulate de către operatorii economici. Curba continuă să meargă în jos după ce în 2017 atinsese un total de 4774 și ajunge la 2803.

Diferențele notabile se regăsesc în cazul contractelor de servicii (au scăzut de la 1134 în 2018 la 939 în 2019) și în cazul contractelor pentru lucrări (scădere de la 1311 în 2018 la 678 în 2019). Acestea din urmă însumează și cel mai mic procentaj din total: 24%.

Potrivit datelor CNSC, specialiștii din piața construcțiilor au fost în 2019 cel mai des nemulțumiți de documentațiile de atribuire. Mai precis, 82% din totalul contestațiilor privind atribuirile s-au încadrat în acest segment, în timp ce 495 (18%) s-au referit la rezultatul procedurii de atribuire.

Cifrele nu sunt surprinzătoare, având în vedere că se păstrează trendul deja creat (în ultimii 4 ani, de exemplu, balanța a înclinat tot înspre contestațiile formulate la documentația de atribuire). Totuși, ce este interesant de observat este faptul că în 2019 a scăzut semnificativ numărul acestora comparativ cu anii precedenți. Astfel, aproape că s-au înjumătățit contestațiile formulate la rezultatul de atribuire, comparativ cu anul 2017 (801 vs 495). De asemenea, în cazul segmentului care include contestațiile formulate la documentația de atribuire, observăm că este pentru prima dată în ultimii 3 ani când cifra totală intră sub pragul de 3000, după ce în 2018 au fost 3007 astfel de contestații și în 2017 un total de 3973.

2014

2015

2016

CONTRACT 24% LUCRĂRI 18% Contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire (620)

66

2017

CONTRACT 34% SERVICII

2018

1186

939

678

982

1334

1311

1101

2143

1530

830

1253

907

816

855

888

1003

1253

1491

Situația contestațiilor formulate în 2013-2019 de către operatorii economici în funcție de tipul contractului sursă.

Sursa: cnsc.ro

2019

CONTRACT 42% FURNIZARE PRODUSE

82% Contestații formulate la documentația de atribuire (3007)

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Situația contestațiilor formulate la documentația de atribuire și la rezultatul procedurii în 2019.

Sursa: cnsc.ro

3989 - salariul mediu în construcții

Legea salarizării în domeniul construcțiilor, în ciuda controverselor cauzate, a adus și o serie de beneficii, iar rezultatele sunt vizibile și în dinamica salariului mediu brut lunar. Astfel, pentru prima dată putem vorbi începând cu luna iulie 2019 de o depășire a pragului de 4000 de lei. Totodată, creșteri semnificative se înregistrează și la nivel de venit anual. Astfel că, dacă în 2018 salariul minim ajungea

la 3345 de lei, în 2019 s-a apropiat destul de tare de 4000 de lei și a ajuns la 3989 lei. Valoarea înregistrată în acest an devine aproape dublul celei înregistrate în 2016. De asemenea, până la jumătatea anului 2020 salariile nu au înregistrat scăderi substanțiale, așadar va fi interesant de analizat ce ne rezervă acest an și dacă vor exista urmări datorate pandemiei și șomajului tehnic impus de unii angajatori.

4270

4184

3989 (2019)

4027 3771 3586

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2009 și iulie 2019 Sursă: insse.ro

3345 (2018)

3096

2550 2435 2187

2128 1960 1947 1865 1828

1984 1784 1703 1669 1650 1619

ian

feb 2011

mar

apr

2012

2013

mai

iun

2014

2015

iul 2016

aug 2017

sept

oct

nov

2018

2019

2020

dec

2374 (2017) 2158 (2016) 1893 (2015) 1778 (2013) 1771 (2014) 1680 (2011) 1722 (2012)

CAȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT LUNAR PE SECTORUL CONSTRUCȚIILOR

2020

2019

»» Salariul mediu brut în construcții atinge un nou prag

2018

2017 2016 2010

67

2011

2012

2013

2014

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2015

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2009 și iulie 2020 Sursă: insse.ro

Au scăzut afacerile în construcții comparativ cu 2018?

anului 2017 când se anunța o cifră de afaceri cumulată a firmelor aflate pe domeniul F - Construcții de 71,43 miliarde lei. Cum se explică această cădere?

Cel mai probabil prin prisma numărului total de companii înregistrate pe acest segment, doar 36 de mii. Această valoare este cea mai mică din ultimii 10 ani, podiumul fiind în continuare ocupat de anul 2018 când statisticile indicau 81 de mii de unități în domeniu. Curba așadar a luat o turnură interesantă și, cel mai probabil, după spusele celor care activează în domeniu, în anul următor se va menține pe acest trend datorită pandemiei care afectează puternic economia pe toate ariile.

În ediția precedentă anunțam că în ciuda crizei de personal calificat, la nivel de evoluție a cifrei de afaceri cumulate se înregistra un maxim al ultimilor 8 ani. Totuși, în ciuda cifrelor și estimărilor optimiste pe care le-au oferit specialiștii, anul 2019 surprinde cu o scădere masivă. Mai precis, o scădere de aproape 10 miliarde lei, de la 82,52 miliarde lei înregistrate în 2018 la 63,89 în 2019. Astfel, valoarea totală nu reușește să se ridice nici măcar la nivelul

Evoluția cifrei de afaceri cumulate și a numărului de companii active în perioada 2010 - 2019 pe codul CAEN F - Construcții Sursă: listafime.ro

Cifră Afaceri totală a firmelor pe întreg domeniu F - Construcții (mld. lei) Număr firme domeniu F - Construcții (mii unități)

74,03

70,83

65,98 50,3

61,24

58,9

64,77

61,7

64,0

62,8

67,2

71,43

75,6

82,52 81 63,89

48,6 36,2

2011 68

2012

2013

2014

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2015

2016

2017

2018

2019

4

Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții

În 2020, potrivit unui studiu IBC Focus, în rândul celor mai puternici 10 jucători din piața de antrepriză generală și-au făcut loc 4 noi jucători. De asemenea, podiumul a înregistrat și el schimbări comparativ cu anul 2019 cu firme intrate de pe locurile 4 și 6. Bog’Art, companie aflată pe poziția fruntașă anul trecut a reușit în acest an să prindă doar locul 4, cedând poziția fruntașă companiei Astaldi SPA, venită de pe locul 4 cu o cifră de afaceri înregistrată de aproape 1 miliard lei (986 milioane lei); această creștere s-a tradus și cu o dinamică a veniturilor de 102 puncte procentuale. Compania s-a aflat pe un trend ascendent în ultimii ani, la ediția trecută remarcându-se cu o creștere de 199% a profitului comparativ cu anul precedent. Locul 2 revine companiei Strabag, care a reușit să își păstreze poziția și să își crească cifra de afaceri comparativ cu anul 2018 cu 12 puncte procentuale. Cea de a 3a poziție în acest an este ocupată de Construcții Erbașu, o companie ce aniversează 30 de ani de existență cu o urcare de 3 poziții, după ce în ediția din 2019 se afla pe locul 6. Rezultatul se datorează și unei creșteri a venitului cu 109% prin comparație cu anul 2018.

Dacă tot am menționat ideea de creșteri ale cifrelor de afaceri în 2019 vs 2018, trebuie să menționăm și una din companiile noi intrate în top 10 cei mai importanți jucători: Wincon. Venită de pe locul 49, compania încheie clasamentul celor mai puternici 10 cu o cifră de afaceri de 276 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 277 puncte procentuale, dacă ne relatăm la rezultatele din 2018.

Tot aici regăsim și compania Concelex, venită de pe

69

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

locul 26 și intrată pe 7 cu o creștere de 149% a cifrei de afaceri (de la 123 milioane în 2018 la 307 în 2019).

În rândul noilor intrate în top 10 anul acesta se regăsesc și Tancrad (intrată de pe 15 pe poziția 8) și P.A.B. Romania (intrată de pe locul 11 pe locul 9).

La polul opus, cu scăderi înregistrate în ceea ce privește cifra de afaceri înregistrată în 2019 versus 2018 regăsim 3 companii care au înregistrat și căderi în clasamentul celor mai puternici 10. Cea mai însemnată scădere o regăsim în cazul companiei Bog’Art (-33%), urmată de PORR Construct (-19%) și CON-A (-4%).

Locul 1 / Astaldi SPA

Cifra de afaceri de aproape 1 miliard lei îi aduce un veritabil loc 1 și reflectă un an fiscal productiv în materie de venituri. Cei 1058 de angajați au reușit, de asemenea, să adune împreună un profit de peste 53 milioane lei. Diferența de poziție înregistrată în acest an vine după o creștere cu 100% a cifrei de afaceri și cu o mică scădere marcată în cazul profitului: -6%, comparativ cu anul fiscal 2018. Cu proiecte la activ precum: Reconstrucția Patinoarului Mihai Flamaropol din București sau Secțiunea 5 a Autostrăzii Sibiu-Pitești din județul Argeș, Astaldi SPA dă dovadă de o adevărată relansare după minusul substanțial înregistrat în materie de profit în 2017 (-57 milioane lei). Practic, în acești 2 ani compania a reușit să tripleze veniturile, fapt care marchează o reușită desăvârșită și o plasează în topul celor mai importanți jucători din piața construcțiilor.

Locul 2 / Strabag

Cei 929 de angajați au reușit să adune în anul fiscal 2019 venituri de peste 771 milioane lei și un profit de peste 1 milion lei. Rezultatele indică o scădere drastică a profitului, de peste 80 de puncte procentuale dacă luăm în considerare reușitele din 2018. Totuși, la nivel de venituri marchează o creștere de 11 puncte procentuale. Firma implicată în proiecte cu rezonanță precum Turnul de birouri Ana Tower sau Ansamblul Rezidential BAOL Residence din Timișoara este în continuare un nume reper în piața construcțiilor, după ce ani la rând s-a aflat în poziția de lider al celor mai puternici antreprenori generali în construcții din România.

Locul 3 / Construcții Erbașu

3 poziții urcate până pe locul 3 în anul în care au aniversat 30 de ani de activitate. O adevărată reușită pentru compania prezentă în ultimii 7 ani în rândul celor mai puternici 10 jucători din piața antreprenorilor generali în construcții. Axată pe proiecte care deservesc segmentul sportiv și industria de evenimente, echipa celor 595 angajați a reușit în anul fiscal 2019 să adune venituri de 702 milioane lei. Această cifră confirmă o creștere de 109 puncte procentuale comparativ cu rezultatele din 2018. În materie de profit, Construcții Erbașu înregistrează o creștere de 273% comparativ cu anul fiscal 2018 și ajunge la un total de 41 milioane lei.

Locul 4 / Bog’art

Bog’Art ajunge pe locul 4 în topul celor mai buni 100 antreprenori generali din România pe baza rezultatelor din anul fiscal 2019. O companie devenită deja „rezidentă” în rândul primilor 10, reușește în

70

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2019 să cumuleze venituri de 621 milioane lei. Cifra însă nu marchează în acest an o creștere ci o scădere cu 33% comparativ cu rezultatele anului trecut. Tot pe un trend descendent se află și profitul companiei, care a scăzut cu 77 puncte procentuale cu anul precedent, la 1,9 milioane lei. Cei 564 de angajați au activat în perioada analizată în proiecte desfășurate în multe zone din țara noastră.

Locul 5 / Porr Construct

În 2020 Porr Construct își însușește poziția a 5a cu o cifră de afaceri de 446 milioane lei. Compania responsabilă de proiecte precum Ansamblu rezidențial Vox Vertical Village din Timișoara sau Secțiunea 1 din Autostrada Sibiu - Pitești, reușește să adune un profit de peste 16 milioane lei. Totuși, cifrele nu se ridică la nivelul rezultatelor de anul trecut, astfel că rezultatele din anul fiscal 2019 marchează scăderi de 19 puncte procentuale în materie de venituri și de 58 puncte procentuale în materie de profit. Cei 468 de angajați au generat o cifră de afaceri de peste 1 milion lei/angajat.

Locul 6 / CON-A

O coborâre ușoară de doar un loc și clasarea pe poziția a 6-a pentru o companie cu rezonanță și tradiție în rândul celor mai buni 10 antreprenori generali în construcții din România. Această cădere de o poziție se datorează, în principiu, scăderii atât a cifrei de afaceri cât și a profitului înregistrat în anul fiscal 2019 comparativ cu veniturile din 2018.

Revenind însă la rezultatele din 2019, cei 559 de angajați au reușit să adune venituri de peste 421 milioane lei, în timp ce în materie de profit vorbim despre peste 11 milioane lei.

Locul 7 / Concelex

Concelex reușește în 2020 să ocupe poziția a 7-a după o creștere cu 149 puncte procentuale înregistrată în materie de venituri. Cei 406 angajați au reușit să genereze o cifră de afaceri totală de 306 milioane lei și un profit de 31 milioane lei. Dublarea echipei Concelex a rezultat într-o creștere a profitului cu 327 puncte procentuale. Compania cu sediul în Capitală s-a remarcat în perioada analizată prin proiecte precum: Reabilitare Stadion Steaua, Modernizare târg sau prin Executarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii educaționale în sistemul de învățământ preuniversitar.

Locul 9 / P.A.B. Romania

În 2020 P.A.B. România a revenit în clasamentul celor mai puternici jucători și și-a însușit locul 9 cu o diferență a cifrei de afaceri comparativ cu anul fiscal 2018 de 28 de puncte procentuale.

Veniturile ajung la totalul de 279 milioane lei în materie de cifră de afaceri și 20 milioane în ceea ce privește profitul înregistrat. Cel mai bun an din punct de vedere al profitului rămâne însă 2016 când se înregistrau puțin peste 30 milioane lei la acest capitol.

Locul 8 / Tancrad

O companie destul de nou intrată în clasamentul realizat anual de IBC Focus, reușește în al doilea an să urce până în rândul celor mai buni 10 jucători. De pe locul 15 în clasamentul din 2018, Tancrad ajunge direct pe 8 datorită unei creșteri substanțiale înregistrate în dreptul cifrei de afaceri de peste 70 puncte procentuale. Cei 782 de angajați au produs astfel venituri de peste 296 milioane lei prin intermediul unor proiecte de anvergură printre care merită să menționăm: Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică și virusologică a pacienților cu infecții HIV, Reabilitare și modernizare plajă Dunărea cu aventura park, SPA și scenă pentru concerte sau Reparații capitale la pasajul Dunărea - Galați.

71

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Locul 10 / Wincon

Cei 148 de angajați ai firmei au reușit să genereze o diferență de venit de 277 puncte procentuale comparativ cu rezultatul anului fiscal 2018 când se ajungea la un total de 73 milioane lei în dreptul cifrei de afaceri. Astfel, pentru 2019, cifra de afaceri urcă la 276 milioane lei, în timp ce profitul ajunge la 17 milioane lei. Antreprenorul a fost implicat în perioada analizată în proiecte precum Centru Comercial Fashion House Cernica, Centru logistic cu spații administrative din Apahida, județul Cluj sau Ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte, clădiri de birouri și centru sportiv cu piscină semiolimpică, grădiniță și restaurant.

Harta celor mai puternici 100 antreprenori generali în construcții

Capitala a dominat acest clasament și a dat pieței un sfert din totalul celor mai buni 100 jucători pe segmentul de antrepriză generală în construcții.

Locul 2 se împarte între 2 județe: Cluj și Iași. Acesta din urmă reușește să urce în clasament, după ce în anul precedent această poziție era ocupată de județele Cluj și Ilfov. Cele 7 companii care provin din fiecare din județele menționate au realizat venituri importante datorită proiectelor de anvergură dezvoltate în județele de proveniență, dar și în alte zone ale țării. Ilfovul, cel care dădea pieței în anul precedent 7 companii puternice, reușește să găzduiască în 2020 doar 4 din cei mai puternici 100.

72

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

5

Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România

Locul 1 / Blue Projects

Firma responsabilă de o serie de proiecte cu rezonanță în piața construcțiilor reușește să își însușească locul 1 datorită unei cifre de afaceri ce a atins totalul de 36 milioane lei. Totuși, deși un maxim înregistrat în rândul firmelor de arhitectură din țara noastră, compania înregistrează o ușoară scădere comparativ cu anul 2018 când atingea peste 39 milioane lei la capitolul venituri. În ceea ce privește situația profitului, cei 73 de angajați din cadrul biroului de arhitectură Blue Projects au reușit să cumuleze peste 5,8 milioane lei. O maximă a ultimilor 3 ani în care curba evoluției a urcat de la 70 mii lei în 2017 la 3,72 milioane lei în 2018 și la cele aproape 6 milioane în 2019.

Locul 2 / K-Box Construction Design

Compania ocupă un binemeritat loc 2 datorită cifrei de afaceri de 17,9 milioane lei înregistrată în 2019. Curba ce urmărește evoluția veniturilor indică în ultimii 6 ani creșteri constante, de la 4,75 milioane lei în 2014 la aproape 18 milioane lei în 2019, așadar va fi interesant de văzut cum se va prezenta în cifrele fiscale pentru 2020 și dacă va reuși să obțină titulatura de cea mai puternică firmă de arhitectură din România. La capitolul profit vorbim despre peste 28 mii lei, o valoare în ușoară scădere dacă ne raportăm la rezultatul din 2019 când biroul reușea să atingă 500 mii lei în dreptul profitului. Majoritatea veniturilor din companie se datorează șantierelor de tip rezidențial privat, retail sau birouri/comercial.

73

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Locul 3 / Vego Concept Engineering

Cifra de afaceri de 17,3 milioane lei le-a adus cea mai bună clasare în rândul celor mai puternice companii de arhitectură din România, potrivit unui studiu IBC Focus. Cei 45 de angajați au fost implicați într-o serie de proiecte importante precum: Centru comercial și de alimentație publică, Ansamblu rezidențial Parcului 20 sau Ansamblu rezidențial 4 City Life Residence. Implicarea în astfel de proiecte le-a adus și un profit semnificativ de 649 mii lei, valoare care marchează și o creștere importantă comparativ cu anii precedenți. Singurul an în care au mai atins această cifră la capitolul profit a fost 2016, urmat de 100 mii lei în 2017 și 290 mii lei în 2019.

Locul 4 / Epstein Architecture & Engineering

Epstein Architecture & Engineering a reușit să își păstreze un loc în top 5 cei mai buni arhitecți din România, după o coborâre ușoară de o poziție.

Cifra de afaceri de 14,55 milioane lei le-a asigurat locul 4, după o scădere ușoară comparativ cu rezultatele obținute în 2018 (de la 15,47 milioane lei). În materie de profit, compania este singura din top 10 care surprinde în acest an cu un minus considerabil, de 3,51 milioane lei. Totuși, compania nu este la prima scădere de acest tip, după ce în 2017 înregistra profit pe minus cu 2,67 milioane lei, iar în 2016 de -2,20 milioane lei. Analizând ultimii 4 ani observăm că doar 2018 a fost pe plus la capitolul profit, 2,83 milioane lei.

Locul 5 / Asco Constructii

Un total de 69 de angajați a reușit să ridice 4 locuri compania ce se clasa în ediția anterioară pe poziția a 8a. Asco Constructii devine astfel ocupanta locului 5 datorită unei cifre de afaceri de 12,06 milioane lei. Curba ce urmărește evoluția veniturilor indică o creștere substanțială în ultimii 3 ani, de la 8,29 milioane lei înregistrați în 2017 la 8,90 milioane lei în 2018 și peste 12 milioane în 2019. Totuși, rezultatele nu reușesc să se ridice la maximul atins în anul 2016 când cifra de afaceri ajungea la valoarea de 12,98 milioane lei. La nivel de profit, compania responsabilă de proiecte precum Ansamblu rezidențial Cosmopolis, Ansamblu rezidențial New Point sau Ansamblu rezidențial Green Point reușește să cumuleze și un profit de 2,2 milioane lei.

Locul 6 / Be Home Concept

Cifra de afaceri de 10,73 milioane lei i-a asigurat companiei poziția a 6-a în rândul celor mai puternice firme de arhitectură din România. În dreptul dinamicii veniturilor observăm o creștere substanțială de 1054 puncte procentuale datorită diferenței comparativ cu anii anteriori. În 2018 veniturile Be Home Concept atingeau doar 930 mii lei, în timp ce în 2018 vorbeam despre 740 mii lei. Sectorul profitului a înregistrat, de asemenea, creșteri însemnate. Dacă analizăm rezultatele ultimilor 5 ani observăm că este primul an în care biroul de arhitectură depășește valoarea milioanelor de lei la acest capitol. Astfel, de la o minimă de 130 mii lei în 2015, compania ajunge la 7,63 milioane lei în 2019.

Locul 7 / Arhimar Serv

Potrivit datelor fiscale afișate pentru anul 2019 compania Arhimar Serv cade un loc în topul celor mai puternici și ajunge pe locul 7. Cifra de afaceri de 10,4 milioane lei îi asigură totuși o poziție onorabilă în rândul celor mai buni 10 jucători din piața de arhitectură din România, iar cei 42 de angajați reușesc să genereze un profit de 1,07 milioane lei. În cazul acestui birou de arhitectură vorbim despre evoluții interesante și destul de dinamice atunci când vine vorba despre curba ce urmărește datele financiare înregistrate pe 2019. Astfel, în cazul cifrei de afaceri observăm că maximul a fost atins în 2016 cu venituri de 12,12 milioane lei. Tot anul 2016 a fost cel mai productiv pentru companie și în materie de profit, cu un total înregistrat de 4,41 milioane lei.

74

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Locul 8 / Dico și Țigănaș Birou de Proiectare

Biroul de proiectare Dico și Țigănaș ne-a obișnuit deja ca în fiecare an să mai adauge un pas important la evoluția valorilor atât în ceea ce privește situația cifrei de afaceri cât și a profitului. Vorbim așadar de o firmă cu tradiție în rândul celor mai puternici 10 care deja se regăsește în prima parte a clasamentului pentru al 5lea an la rând. Veniturile de 10,14 milioane lei îi asigură o urcare de 2 poziții până pe locul 8 și marchează o dinamică a cifrei de afaceri de 14,5%. În cazul profitului observăm valori mai crescute în dreptul dinamicii, mai precis de 84,2%.

Rezultatul se datorează creșterii de la 1,35 milioane lei înregistrați în 2018 la 2,49 milioane lei în 2019.

Locul 9 / ADN Birou de Arhitectura

Pentru ADN Birou de Arhitectura anul 2019 vine cu o ușoară cădere de 2 poziții, astfel firma ajunge pe locul 9. Această schimbare de poziție se traduce în special printr-o scădere a cifrei de afaceri de la 9,39 milioane lei înregistrate în 2018 la 8,75 milioane lei în 2019. Totuși, în ciuda scăderii, rezultatele celor 23 de angajați continuă să se păstreze destul de sus dacă luăm în considerare ultimii 6 ani când la nivel de venituri firma declara între 600 mii lei și 3,93 milioane lei. Pe segmentul profitului însă cifrele nu sunt la fel de optimiste. Astfel la capitolul dinamica profitului observăm că în comparație cu 2018 ADN Birou de Arhitectura „încasează” un minus de 92 puncte procentuale. Acest fapt se datorează scăderii de la 1,49 milioane lei la 120 mii lei în 2019.

Locul 10 / HB Design Team Arhitectura Constructii Mobilier

Pentru prima dată în rândul celor mai puternice 10 firme de arhitectură din România este și compania HB Design Team Arhitectura Constructii Mobilier. După o urcare de 8 poziții comparativ cu rezultatul obținut în anul precedent, firma responsabilă de proiecte precum Centrul Comercial Dambovita Mall sau Balotesti Value Center reușește prin cei 32 de angajați să atingă în dreptul cifrei de afaceri un total de de 7,8 milioane lei. La capitolul profit HB Design înregistrează o creștere, după ce în 2018 anunța o scădere destul de drastică, de la 1,21 milioane lei în 2017 la 370 mii lei în 2018. Anul 2019 le aduce însă în dreptul profitului valoarea de 780 mii lei și o dinamică de 109 puncte procentuale.

Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România

Angajatorii din top 10 dețin o treime din totalul angajaților

Un nou an pe plus atunci când vorbim despre evoluția procentuală a cifrei de afaceri și a profitului înregistrat de primii 10 proiectanți. Astfel, dacă analizăm cifrele înregistrate în 2019 versus cele din 2018 observăm o variație a cifrei de afaceri de 8 puncte procentuale, în timp ce în cazul profitului cifra atinge un maxim al ultimilor 4 ani: 56 puncte procentuale. Cele 146 milioane lei înregistrate în dreptul cifrei de afaceri indică o dinamică de 8 puncte procentuale, comparativ cu cele 30 înregistrate în analiza precedentă. La capitolul profit vorbim despre 56 puncte procentuale ca și dinamică, datorită celor peste 21 milioane lei adunați în 2019 comparativ cu 13,54 în 2018. Revenind însă la evoluția valorilor înregistrate de primii 10 proiectanți, trebuie să menționăm diferențele înregistrate în analiza 2017 vs 2016. Scăderile în materie de venituri au determinat valori cu minus în dreptul variației cifrei de afaceri (-14%), dar și a profitului (-45%).

Cele mai puternice 100 companii de arhitectură din România dețin în total 1469 de angajați, iar 492 din aceștia lucrează pentru cei mai puternici 10. Observăm astfel o îmbunătățire comparativ cu anul 2018 când la nivel total vorbeam despre 1435 angajați pentru primii 100 cei mai buni.

Dintre aceștia, doar 403 aparțineau jucătorilor aflați în top 10.

Revenind la anul 2019, vorbim despre un procent de 33,5% din total. Totuși, deși vorbim de o creștere, nici acest an nu se ridică la nivelul rezultatelor obținute în 2017 când în piață era un total de 1517 angajați aparținând firmelor din top 100, în timp ce 591 făceau parte din echipele celor mai puternici 100.

Variație cifră de afaceri

62%

Top 10 Angajatori 56%

Variație profit

Total Angajați

45% 35%

30%

1517

1435

26%

1469 1320

20% 8%

-14%

591 -45%

492

403

348

2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017 2019 vs 2018

Evoluția procentuală a cifrei de afaceri și a profitului primilor 10 proiectanți Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

75

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

2016

2017

2018

2019

Evoluția numărului de angajați la nivelul întregului clasament și la nivel de top 10 angajatori Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

CURRICULUM VITAE

INFORMAȚII PERSONALE

VICTA

ASISTENTĂ DE VÂNZĂRI LA ȘANTIERE

N um e : VI CTA Adr e sa: Str . Fr a nz Li s zt 2 6 , Cl uj -Na poc a , Româ ni a Te le fon: 0 2 6 4 4 3 0 0 1 3 E-Mail: vi c ta @ vi c ta .r o N aț ionalit at e : Româ nă

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 2 0 1 7 – pr e ze nt : As i s tentă vi r tua l ă de ofer ta r e l a ș a nti er e ș i pr oi ec te

Ce responsabilități am față de managerul general

Știu cât de mare este piața și în ce județe se lucrează cel mai mult

Vă ajut să știți exact cât muncește fiecare om de vânzări, cât ofertează și cât de activ este, astfel încât să nu mai existe scuze din

Vă facilitez posibilitatea de a delega și urmări proiecte

partea echipei

Vă ajut să vă fidelizați clienții prin intermediul monitorizării companiei

Vă motivez echipa lunar prin realizarea de rapoarte competitive interne

Realizez baze de date cu firmele cele mai active – vă ofer date reale despre cei mai

Vă ajut să vă construiți relații cu cei mai importanți actori din piață cu ajutorul profilelor de companie și rețelelor sociale

influenți factori ai pieței

EȘTI INTERESAT SĂ PROGRAMĂM UN INTERVIU? INTRĂ PE WWW.VICTA.RO 76

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020

Vrei mai multe analize de business intelligence?

Contactează-ne!

IBC Focus

Information for Business and Construction Adresă Telefon Web Mail

77

| Str. Franz Liszt 26, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România | 0264 430013 | www.ibcfocus.ro | marketing@ibcfocus.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2020