Cuprins Iata ce veti putea gasi in aceasta editie Cele mai puternice 10 firme de antrepriza in constructii 10 antreprenori pentru santiere de peste 4 mld lei Primii 10 constructori, detin aproape o jumatate din veniturile celor mai puternici 100 De ce constructorii romani sunt mai profitabili? ”2013, un alt an esuat!?... Pana cand? Si cine raspunde?” Ce ar fi trebuit sa facem in 2013? S-au marit buzunarele cu 2,5%, dar e suficient salariul, bonusul si comisionul? 1 din 2 angajati nu beneficiaza de training Constructiile, una din ancorele economiei romanesti Realizarile in constructii, cu motoarele subturate Mai multe firme, mai putine incasari In Romania apare o firma de constructii in fiecare ora “Cine a avut va avea si mai mult, iar cei care nu au, vor avea si mai putin” O treime din piata revine celor mai puternici 100 de antreprenori De ce e paradox economic? Cresc afacerile, scad profiturile Topul celor mai profitabile firme de antrepriza Top 10 firme nou intrate in clasament Top 10 firme cu cele mai mari urcari Top 10 firme iesite din top Cei mai puternici 10 antreprenori ai tarii, doar pe jumatate de profitabili ca media Lista celor mai puternice 100 de companii de constructii din Romania Cei mai mari 10 angajatori din piata Jumatate din incasarile antreprenorilor, in conturi din Capitala SRL-ul, tipul de societate atribuit succesului Aproximativ 1 din 20 de antreprenori are websiteul „in constructie” Investesc firmele din constructii in marketing? 5 santiere are in medie un antreprenor de top Proiectele publice – mai putine si mai valoroase Banii publici, salvarea de la potop. Nu e barca prea mica? Jumatate din antreprenorii de top se asteapta la cresteri in 2013 2014, sub semnul intrebarii? 2013, un an mai bun pentru firmele ce prefera lucrari private? Parerile celor mai mari antreprenori, diferite de cele ale firmelor colaboratoare Stiu strainii ceva ce noi nu stim? De ce intra marii antreprenori in insolventa? Ni s-au oferit 5, am luat doar 1
|6| |24| |25| |25| |26| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |33| |34| |34| |35| |36| |38| |40| |41| |42| |46| |68| |73| |74| |73| |75| |77| |77| |78| |80| |81| |82| |82| |83| |84| |88|
Multumim ca aƟ ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastra. Acesta ediƟe va va oferi informaƟi puternice pentru o perspecƟva cat mai detaliata a segmentului de antrepriza in construcƟi. In paginile urmatoare veƟ regasi analize unice la nivel naƟonal, necesare pentru a lua decizii si a putea previziona cum va evolua piata locala a construcƟilor in contextul crizei economice. Aceasta analiza a urmarit strict performantele economice si Þnanciare ale companiilor si nu se doreste a Þ o evaluare a calitaƟi proiectelor realizate sau a creaƟvitaƟi Þrmelor menƟonate.
- Echipa IBC Focus -
3
Metodologie sau cum a fost creata aceasta analiza
La baza acestui studiu se aßa o intensa acƟvitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail si fax, peste 200 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 Þrme prezente in Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi. Mai jos va prezentam criteriile de selecƟe uƟlizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu. Mai mult, la baza informaƟilor despre cele 100 de Þrme selectate, sta si munca din ulƟmele 12 luni depusa pentru a aßa despre construcƟile aßate in derulare de toƟ antreprenorii acƟvi pe piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concreƟzata in cea mai mare baza de date cu sanƟere – www.RaportuldeInvesƟƟi.ro. In urma interviurilor cu Þrmele selectate in prima faza, au avut loc acƟuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informaƟi publice si staƟsƟce cu alte date deƟnute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei construcƟilor din România.
Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza companiile prezente in ediƟa anterioara a Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi, primele 200 de Þrme de antrepriza inregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrari de construcƟi ale cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale), in funcƟe de cifra de afaceri realizata in 2012 si antreprenorii celor mai mari proiecte de invesƟƟi, potrivit www.raportuldeinvesƟƟi.ro, cea mai mare baza de date cu sanƟere din Romania, veriÞcandu-se asƞel acƟvitatea lor in piata, respecƟv, prezenta lor cu proiecte de construcƟi pe teritoriul tarii. Deoarece exista companii care au raportat venituri si din acƟvitaƟ diferite de cele de antrepriza si/sau subantrepriza, cum ar Þ comercializarea de materiale de construcƟi, dezvoltarea (promovarea) imobiliara, inchirierea de uƟlaje si alte acƟvitaƟ conexe, toate companiile selectate in prima faza au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a conÞrma/inÞrma datele culese despre companiile respecƟve si sa raspunda la intrebari legate de evoluƟa pietei in 2013, lucrari pe care le au in derulare si altele. In concluzie, s-au folosit 4 surse disƟncte si independente: Ministerul Finantelor, OÞciul NaƟonal al Registrului Comertului, Raportul de InvesƟƟi (cea mai mare baza de date cu sanƟere si proiecte de construcƟi din Romania) si raspunsurile primite de la Þrme in urma aplicarii chesƟonarelor. Toate cele aproximaƟv 300 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, moƟv pentru care, datele adunate despre Þrmele care nu au raspuns, au fost veriÞcate din surse publice.
Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza in 2012, de catre Þrmele aßate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau esƟmata din cifra de afaceri realizata in 2012. In cazul companiilor care nu au furnizat informaƟi cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza, s-a aplicat metoda staƟsƟca: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau au fost folosite esƟmari in funcƟe de valori declarate in anii precedenƟ; b. Numarul de proiecte de construcƟi acƟve (in curs de execuƟe, demarate sau realizate pe parcursul lui 2013) si valoarea acestora, care au fost menƟonate in cea mai mare baza de date cu sanƟere si proiecte de construcƟi din Romania – Raportul de InvesƟƟi; c. aÞsarea publica pana la data de 1 august 2013 a datelor Þnanciare inregistrate in 2012 de aceste companii. Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 200 de Þrme care au corespuns celor 3 criterii menƟonate mai sus, dupa care a realizat o Þltrare in funcƟe de raspunsurile primite de la acesƟa, la chesƟonarul aplicat de IBC Focus, Þe telefonic, electronic sau pe fax. Iata mai jos care sunt Ɵpurile de Þrme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - Þrmele inregistrate sub codul CAEN 4120, care insa desfasoara alte acƟvitaƟ decat cele de lucrari de construcƟi a cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale; - Þrme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in Top 100 Antreprenori Generali printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe poziƟa cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste Þrme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat poziƟi ierarhice in top; - Þrme care au raportat cifra de afaceri si acƟvitate pe anul 2012 (unele parƟal si in 2013), insa la data colectarii datelor se aßau in insolventa, faliment, lichidare, radiere, fuziune sau divizare. Aceste Þrme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat poziƟi ierarhice in top; - Þrme care nu au avut in derulare pe parcursului anului 2013 pe teritoriul Romaniei niciun proiect de construcƟe sau Þrme despre care echipa IBC Focus nu a obƟnut informaƟi cu privire la proiectele derulate. In realizarea acestui top, Þrmele au fost tratate ca enƟtaƟ juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor/ONRC si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2013. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modiÞcari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de Þrme prezente in clasament poate Þ inßuentata de transferurile intragrup. La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. InformaƟile aßate au fost confruntate cu experienta unor profesionisƟ din domeniu si cu experienta de 8 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei construcƟilor. In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa uƟlizeze criterii cat mai relevante, uƟle in context economic si bine deÞnite. MenƟonam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate Þ unul subiecƟv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garanƟe ca intregul conƟnut nu va avea erori sau interpretari diferite. UƟlizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus neÞind responsabila de niciun prejudiciu care poate interveni in urma uƟlizarii prezentului studiu sau a unor parƟ din acesta.
4