TOP 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014

Cuprins Iata ce veti gasi in aceasta editie

Cele mai puternice 10 firme de antrepriza in constructii |6| O treime din incasarile firmelor de top merge spre primii 10 antreprenori ai tari |24| Veniturile cumulate de peste 3 miliarde de lei pentru primii 10 antreprenori ai tarii |25| Dupa 5 ani de regres, primul an de crestere |26| Constructiile au intors Romania in recesiune |28 Investitiile straine directe si investitiile nete in economia nationala la brat, in scadere |29| Suntem a treia cea mai atractiva tara din regiune pentru investitori |29| Privim cu optimism in urmatorii 4 ani

|30| Salariile din constructii, cu un sfert mai mici decat cele medie pe economie |34| Tinerii antreprenori sunt atrasi de constructii - stiu ei cu adevarat in ce se baga? |35| Romaniei ii lipsesc atractivitatea si investitiile importante realizate de stat! |35| In fiecare zi in Romania apar 15 firme de constructii

|38| Romania, primul loc in Europa Centrala si de Est la numarul insolventelor |39| Ce ameninta sectorul de constructii din Romania, dar si ce il poate salva |40| 2 din 3 contestatii in Romania sunt admise |43| Principiul lui Pareto gaseste aplicabilitate si in piata constructiilor |44| De 6 ani, cei mai puternici 100 de antreprenori ai tari controleaza o treime din piata |44| Primii 10 antreprenori ai tarii incaseaza 60% din profitul din intregul clasament |46| Topul celor mai profitabile firme de antrepriza |48| Top 10 companii nou intrate in clasament |50| Top 10 companii iesite din clasament |52| Top 10 firme cu cele mai mari urcari |54| Top 10 firme cu cele mai mari coborari |55| Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014 |60| O treime din numarul de angajati, pe statul de plata a primilor 10 angajatori |80| Top 10 firme cu cei mai profitabili angajati

|82| Capitala, 50% din veniturile celor mai puternici 100 de antreprenori |87| Top 100 antreprenori generali in constructii controleaza o treime din piata de profil |87| Creste numarul SA-urilor performante |88| Femeile conduc 20% din antreprenorii de top

|88| 4 din 5 antreprenori de top pot fi gasiti online |89| Un loc de munca la un antreprenor de top, un job stabil |90| Cum isi gasesc antreprenorii de top lucrarile? |93| O treime din antreprenorii de top realizeaza doar lucrari private |94| Doar 2 din 10 antreprenori se asteapta la scaderi ale pietei |97| Lectii invatate in 2007 - 2013 si propuneri de imbunatatire pentru 2014 - 2020 |104| Trecerea de la “austeritatea oarba” la “austeritatea inteligenta” |106| Multumim ca ati ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastra.

Acesta editie va va oferi informatii puternice pentru o perspectiva cat mai detaliata a segmentului de antrepriza in constructii.

In paginile urmatoare veti regasi analize unice la nivel national, necesare pentru a lua decizii si a putea previziona cum va evolua piata locala a constructiilor in contextul crizei economice. Aceasta analiza a urmarit strict performantele economice si financiare ale companiilor si nu se doreste a fi o evaluare a calitatii proiectelor realizate sau a creativitatii firmelor mentionate.

- Echipa IBC Focus -

3

Metodologie sau cum a fost creata aceasta analiza

La baza acestui studiu se afla o intensa activitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, prin e-mail si fax, peste 300 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 firme prezente in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii. Mai jos va prezentam criteriile de selectie utilizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu.

Mai mult, la baza informatiilor despre cele 100 de firme selectate, sta si munca din ultimele 12 luni depusa pentru a identifica constructiile aflate in derulare ale tuturor antreprenorilor activi in piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concretizata in cea mai mare baza de date cu santiere – www.RaportuldeInvestitii.ro.

In urma interviurilor cu firmele selectate in prima faza, au avut loc actiuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informatii publice si statistice cu alte date detinute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei constructiilor din România.

Cum au fost selectate companiile

Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza companiile prezente in editia anterioara a Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, primele 300 de firme de antrepriza, inregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale), in functie de cifra de afaceri realizata in 2013 si cei mai activi antreprenori, in functie de numarul de santiere in derulare in ultimele 12 luni, potrivit www.raportuldeinvestitii.ro, cea mai mare baza de date cu santiere din Romania, verificandu-se astfel activitatea lor in piata, respectiv, prezenta lor cu proiecte de constructii pe teritoriul tarii.

Deoarece exista companii care au raportat venituri si din activitati diferite de cele de antrepriza si/sau subantrepriza, cum ar fi comercializarea de materiale de constructii, dezvoltarea (promovarea) imobiliara, inchirierea de utilaje si alte activitati conexe, toate companiile selectate in prima faza au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre companiile respective si sa raspunda la intrebari legate de evolutia pietei in 2014, lucrari pe care le au in derulare si altele.

In concluzie, s-au folosit 4 surse distincte si independente: Ministerul Finantelor, Oficiul National al Registrului Comertului, Raportul de Investitii (cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania) si raspunsurile primite de la firme in urma aplicarii chestionarelor.

Toate cele aproximativ 300 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au raspuns au fost verificate din surse publice.

Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori

IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza in 2013 de catre firmele aflate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau estimata din cifra de afaceri realizata in 2013. In cazul companiilor care nu au furnizat informatii cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza, s-a aplicat metoda statistica: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau au fost folosite estimari in functie de valori declarate in anii precedenti. b. numarul de proiecte de constructii active (in curs de executie, demarate sau realizate pe parcursul lui 2014) si valoarea acestora, care au fost mentionate in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – Raportul de Investitii; c. afisarea publica pana la data de 1 august 2014 a datelor financiare inregistrate in 2013 de catre aceste companii.

Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii mentionate mai sus, dupa care a realizat o filtrare in functie de raspunsurile primite de la acestia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau prin fax.

Iata mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - firmele inregistrate sub codul CAEN 4120, care insa desfasoara alte activitati decat cele de lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in Top 100 Antreprenori Generali printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe pozitia cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care au raportat cifra de afaceri si activitate pe anul 2013 (unele partial si in 2014), insa la data colectarii datelor se aflau in insolventa, faliment, lichidare, radiere sau divizare. Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care nu au avut in derulare pe parcursului anului 2013 pe teritoriul Romaniei niciun proiect de constructie sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obtinut informatii cu privire la proiectele derulate.

In realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entitati juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor/ONRC si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2014. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modificari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre.

Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente in clasament poate fi influentata de transferurile intragrup.

La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. Informatiile aflate au fost confruntate cu experienta unor profesionisti din domeniu si cu experienta de 9 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei constructiilor.

In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa utilizeze criterii cat mai relevante, utile in context economic si bine definite. Mentionam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garantie ca intregul continut nu va avea erori sau interpretari diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabila de orice prejudicii care pot interveni in urma utilizarii prezentului studiu sau a unor parti din acesta.

4

NOUTĂȚI 2014 DE LA ROVESE ROMÂNIA Moondust 20x20 modern

Moondust de la Opoczno, este o nouă colecţie de plăci ceramice colorată în masă.

Structura acestor plăci este una uniformă, ce se traduce prin excelente rezultate pentru toţi parametrii tehnici: plăcile sunt foarte durabile, rezistente la zgârieturi, dar şi cu caracteristici foarte bune la abraziune sau rezistenţă la alunecare. Din aceste motive, plăcile din colecţia Moondust sunt recomandate pentru spaţiile publice, cu trafic intens.

Top avantaje ale colecţiei: · Gamă largă de nuanţe (delicate) de bej şi gri · Margini rectificate · Două finisaje pentru suprafeţe: mat şi polişat · Elemente complementare: plinte, plăci pentru trepte şi mozaic.

Vizitează website-ul pentru mai multe noutăţi: www.opoczno.com.ro

Un plus de putere

Rezistenţă la îngheţ

Mulţumită structurii uniforme și porozităţii scăzute, plăcile porţelanate neglazurate din colecţia Moondust sunt caracterizate prin excelentă capacitate portantă și rezistenţa sporită la zgârieturi.

Absorbţia de apă scăzută caracteristică plăcilor Moondust, face ca acestea să reziste și la temperaturi foarte joase.

Nu este necesară impregnarea Plăcile mate din colecţia Moondust sunt rezistente la pătare și nu necesită impregnare înainte de utilizare.

Lavoare din compozit AMAO și ZURO Lavoarele din compozit sunt caracterizate de o durabilitate extraordinară, rezistenţă la deteriorările mecanice şi la pătare. Suprafaţa ideală, lină şi strălucitoare a produselor confecţionate din compozit este, de asemenea, plăcută şi caldă la atingere - acest aspect are o importanţă deosebită în baie, oaza noastră de relaxare de acasă.

Designul lavoarelor din compozit se bazează pe forme geometrice, luminoase şi subţiri, linii drepte, foarte căutate şi populare printre clienţi.

CERSANIT propune două colecții de lavoare din compozit: AMAO şi ZURO. Ambele colecții sunt disponibile în două dimensiuni (60cm și 80cm). Pot fi montate pe blat, sau pot fi folosite împreună cu una din noile colecții de mobilier CERSANIT: LAREDO, GALAXY sau XANTIA RED. Află mai multe pe www.cersanit.ro

5

Asteptarile au fost mari pentru sectorul constructiilor si in 2014, ca in fiecare an incepand din 2009 si parca ca intotdeauna. Traim cu speranta ca vom avea o productie la fel de buna ca cea din 2008 sau cel putin apropiata cand piata constructiilor din Romania era cifrata la 15,3 miliarde de euro, insa in prezent si mentinerea peste „linia de plutire” de 9 miliarde de euro, cu cat ne-am obisnuit in ultimii 4 ani, pare sa fie un vis frumos.

Un nou an, aceleasi probleme. Intarzierile platilor catre constructori si dificultatile cu care acestia se confrunta in recuperarea creantelor ne transmit iar un sec si rece „Stai jos!

Nota 4!” la materia pe care odinioara parca o stiam fara sa fim nevoiti sa deschidem vreun manual. O lectie care trebuia invatata inca din primii ani de dupa 2008 cand ne-am lovit de realitate noi si toata piata mondiala. Si chiar si asa, putini constructori romani pun mana sa invete din manualul exemplului de succes si supravietuire, ce inseamna sa te descurci in astfel de situatii si merg pe vechile metode de lucru, ajungand intr-un final sa faca parte dintr-o statistica trista a insolventelor si falimentelor.

Dovada la acestea sta si clasamentul din acest an, Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014, aflat la a cincea editie.

Constanta problemelor merge mana in mana cu acea treime din firme pe care constatam in fiecare an ca e schimbata in clasament fata de componenta din anul precedent. Daca in editia din 2013 nu mai putin de 37 de firme reprezentau o noutate pentru clasament, in prezent am surprins 31 de companii care au intrat in actuala editie. In aceeasi ordine de idei, o alta treime din antreprenorii de

top de anul trecut nu se mai regasesc in actualul studiu.

Cele 31 de companii care nu se mai regasesc in actuala editie au disparut datorita insolventelor, retragerii de pe piata locala, schimbarii domeniului de activitate, generarea de venituri din alte activitati decat cele de antrepriza si din cauza neincasarii banilor restanti sau a necontractarii de lucrari noi.

Cum era si de asteptat, cea mai mare parte din firmele care nu se mai regasesc in editia din acest an (22 de companii) au picat din a doua parte a clasamentului de anul trecut, in timp ce din randul primelor 50 de firme, 9 companii (reprezentand aproximativ 20%) sunt firme care au iesit de asemenea din clasament.

Aceasta dinamica se regaseste inclusiv la nivel de top 10 companii de constructii din tara, unde spre deosebire de anul trecut, avem de-a face cu 3 noi firme de elita, in conditiile in care companiile Alpine SA (locul 6 in 2013), Build Corp SRL (locul 7 in 2013) si Rotary Constructii SRL (locul 9 in 2013) au parasit acest varf. Dintre acestea 3, doar compania Rotary Constructii SRL reprezinta o pretendenta la top 10, fiind pe locul 11 in prezent, in timp ce Build Corp SRL a alunecat pana pe pozitia 31, iar Alpine SA a parasit clasamentul din cauza falimentului international.

Insa pentru a fi mereu in top, e nevoie de mai mult de atat, dupa cum ne-au spus in interviurile acordate pentru IBC Focus cu ocazia realizarii acestui clasament o parte din managerii celor mai puternice companii de constructii:

“In constructii cel mai important e sa livrezi calitatea ceruta de client, sa finalizezi proiectul in termen si in bugetul stabilit de acesta si in acelasi timp sa pastrezi angajatii motivati.” - Peter Otto, administrator Strabag SRL (locul 1 in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014) „Un antreprenor de top trebuie sa aiba multa capacitate de munca, sa fie capabil sa realizeze un management eficient, sa fie un bun profesionist si sa dea dovada de seriozitate in relatia cu partenerii.” - Mircea Bulboaca, presedinte grup Con-A SRL (locul 6 in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014) „Profesionalism, Calitate , Eficienta” - Daniel Daragiu, CFO Danya Cebus Rom SRL (locul 8 in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014)

VAA\ veniturile realizate strict din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza in 2013

6

locul

1

1403,88

CA: 1028,03 mil lei Profit: 96,29 mil lei Angajati: 701 VAA:1028,03 mil lei

STRABAG SRL

De cinci ori lider absolut. Cinci cuvinte care surprind pe scurt parcursul companiei Strabag SRL in ultimii 5 ani in piata constructiilor din Romania. Antreprenorul se claseaza si in acest an la fel ca in ultimii 4, pe cea mai inalta treapta a clasamentului celor mai puternice 100 companii de antrepriza din Romania. Compania si-a pavat drumul spre succes, inca din 1991, anul intrarii pe piata din Romania, respectand totodata deviza sub care lucreaza „pe drumul catre varf”.

Chiar daca veniturile companiei s-au contractat fata de anul financiar precedent, Strabag SRL anunta pentru ultimul exercitiu financiar peste 1 miliard de lei ca venituri, cifra suficienta pentru a-si asigura inca o data pozitia de lider incontestabil al pietei constructiilor din Romania. Cele aproximativ 400 de milioane de lei in minus fata de analiza noastra anterioara reprezinta o scadere de aproximativ 27%, insa aceasta diminuare este aproape la fel de mare ca cifra de afaceri pe care a realizat-o a doua companie din clasamentul nostru. Putem spune ca Strabag SRL ar trebui sa „piarda” pana la trei sferturi din afaceri ca sa-si simta amenintata pozitia de „varf de lance” a pietei constructiilor din Romania. Cele 1,028 miliarde lei incasate de Strabag SRL, reprezinta mai mult chiar si decat veniturile insumate ale companiilor de pe pozitiile 2, 3 si 4, care impreuna au adunat cifre de afaceri de aproape 1 miliard de lei. La fel ca in urma cu un an, veniturile realizate de liderul de piata reprezinta o treime (33%) din incasarile raportate de primii 10 antreprenori ai tarii si 13% (14% in urma cu un an) din totalul veniturilor raportate la nivelul intregului clasament format din 100 de companii.

In ciuda scaderii volumului de afaceri, profitul companiei a avut o crestere extraordinara, de la 5,27 mil lei pentru anul financiar 2012, pana la 96,29 mil lei in prezent, punctand o crestere de 1728%, dupa 4 ani de scaderi consecutive. Profitul din acest ultim an reprezinta mai mult de dublu fata de profitul insumat al companiei Strabag SRL din perioada 2009 – 2012, profit extraordinar ce ii aduce si clasarea pe locul 2 in topul general in functie de profit.

Luand in considerare si compania Strabag AG Austria Romania, cealalata companie prin care este reprezentat antreprenorul

556,58

1028,03 585,83

512,39 Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

austriac in Romania, 96,29 compania locala a raportat o cifra de 19,98 13,20 afaceri de 322 milioane 6,44 5,27 de euro, reprezentand 2% din incasarile totale Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei) ale grupului, in timp ce la nivel de grup, Strabag SRL a realizat, anul trecut, o cifra de afaceri de 13,6 miliarde euro, punctand un declin usor (-3%) fata de nivelul anului anterior. La finele anului 2013, compania anunta un portofoliu de lucrari in valoare de peste 300 milioane de euro in Romania, iar lucrarile contractate pe parcursul anului si platile restante facute de catre CNADNR in primul semestru o propun pe Strabag SRL ca lider de piata si pentru anul viitor. Cu toate acestea, perspectivele grupului pentru intervalul urmator sunt neutre, in functie de fiecare tara, insa per ansamblu antreprenorul se asteapta la stagnari sau cel mult cresteri usoare.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Realizarea infrastructurii de cercetare ELI/NP

Magurele, judetul Ilfov - Primul laser de mare putere din Europa si al doilea din lume va intra in functiune pe platforma Magurele in toamna acestui an, urmand ca apoi sa fie instalate cele doua lasere de mare putere si sistemul de radiatie gamma, iar centrul de cercetare sa fie operational din 2017.

Catedrala Mantuirii Neamului

- Bucuresti. S-au executat lucrari de montaj pentru nivelul +9.00 - +18.00 m, iar dupa finalizarea si receptionarea lucrarilor se va trece la urmatoarea etapa. Costul total al lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului este aproximat in jurul cifrei de 400 milioane de euro.

Ansamblu rezidential Tagor P+11E - Timisoara. Ansamblul

reprezinta cel de-al treilea proiect rezidential pe care dezvoltatorul il ridica in Romania, parte a unui plan de investitii total de 110 mil. de euro.

Prima etapa a proiectul o reprezinta 107 apartamente si facilitati pentru comunitate, o investitie de 7,3 mil euro.

Fabrica de componente auto - Sebes, judetul Alba. Fabrica de productie si asamblare a cutiilor de viteze automate va fi operationala in totalitate in 2017. Hala principala va avea o suprafata de 43.000 mp si in total constructiile se desfasoara pe un teren de 72.000 mp.

Catedrala Mantuirii Neamului

7

locul

2

403,82

339,02

347,05

CA: 403,82 mil lei Profit: 2,19 mil lei Angajati: 401 VAA: 403,82 mil lei

BOG’ART SRL

Bog’Art SRL puncteaza decisiv in acest an, iar in urma unei cresteri de 19% a veniturilor realizate strict din activitati de antrepriza, situatie dublata de scaderile masive ale companiilor Astaldi SPA si Constructii Erbasu SA, isi adjudeca a doua cea mai importanta treapta a clasamentului celor mai puternici antreprenori din Romania.

Bog’Art SRL, prin grupul de 8 firme din care face parte, reuseste sa acopere toata gama de servicii si produse necesare constructiilor, precum: servicii de arhitectura si proiectare, productia si furnizarea betonului si a prefabricatelor din beton, confectii metalice, pereti cortina, tamplarie exterioara si interioara, servicii de administrare a imobilelor construite si a devenit un reper important in piata constructiilor din Romania, calitate incununata cu o ascensiune de 3 locuri fata de clasarea precedenta. Pentru a cincea oara consecutiv, compania se claseaza in randul primelor 5 companii din Romania. Dupa locul 4 ocupat in editia din 2010, au urmat 2 ani in care antreprenorul roman s-a clasat pe a treia treapta a clasamentului realizat de IBC Focus. In 2013 compania a pierdut 2 pozitii, insa a ramas in elita celor mai puternici antreprenori din tara, urmand ca in 2014 sa ocupe cea mai buna pozitie de pana in prezent, locul 2, in urma unei ascensiuni de 3 locuri. In conditiile in care in proportie majoritara portofoliul companiei este reprezentat de edificarea cladirilor de birouri, putem afirma ca Bog’Art SRL si-a castigat reputatia de cel mai important antreprenor general de cladiri de birouri din Romania, dovada stand la asta si numeroasele distinctii, certificari si premii obtinute pentru acestea: Floreasca Park a castigat “Office Development of the Year 2014” in cadrul premiilor CEEQA, cladirile Unicredit Tower, Willbrook Platinum primind de asemenea din partea ARACO Trofeul Calitatii, in 2013, respectiv 2012.

Ultimele date financiare reprezinta pentru Bog’Art SRL totodata si cel mai bun an din acest punct de vedere de la infiintarea acesteia, in 1991. Dupa perioada 2008 – 2012 in care veniturile companiei s-au cifrat intre 325 mil lei (in 2011) si 381 mil lei (in 2009), datele publicate in 2014 confirma parcursul excelent

Mega Mall “Electroaparataj”

8

325,27

381,19

al companiei si trecerea pragului de 400 mil lei.

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

34,17

4,62

2,93

2,19 1,79

Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei)

De cealalta parte, profitul companiei a notat o crestere procentuala asemanatoare cu cresterea veniturilor (+22%) pana la 2,19 mil lei, dupa ce in urma cu un an raportase 1,79 mil lei. Compania revine pe crestere in dreptul acestui indicator, dupa ce timp de 3 ani acesta s-a diminuat constant, de la 34,17 mil lei anuntate in 2009 (cel mai bun an din acest punct de vedere), pana la 1,79 mil lei in exercitiul financiar din 2012, acesta fiind de altfel si cel mai scazut nivel al profitului din ultimii 9 ani.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014

Mega Mall “Electroaparataj” - Bucuresti. Constructia situata

pe bulevardul Pierre de Coubertin 3-5, pe terenul fostei fabrici Electroaparataj va avea o suprafata utila de 70.000 mp si este dezvoltat de Grupul New Europe Property Investments, in urma unui acord cadru cu Real 4 You, din Austria.

Complex comercial Coresi si pavilion expozitional -

Brasov. Centrul comercial va fi inaugurat in martie 2015 si va avea aproximativ 45.000 mp. Immochan a investit pana in prezent din fonduri proprii 35 milioane euro in acest proiect care va ocupa un sfert din fosta platforma industriala de 100 de ha cumparata de Auchan in 2012.

Hypermarket Auchan si cladire de birouri cu regim de inaltime P+M+5E - Bucuresti. Chiar daca data de finalizare

a intregului ansamblu a fost stabilita pentru noiembrie 2015, conform reprezentantilor beneficiarului, lucrarile se desfasoara intr-un ritm rapid, fiind posibil ca hypermarketul din cadrul intregului complex sa fie deschis in luna decembrie a acestui an.

Bucharest One 3S+P+M+1E+2–22E+23E+Et

Bucuresti. Turnul de birouri ce se va construi pe terenul Porsche Aviatiei va avea forma unei prisme triunghiulare, iar inspre pasajul Pipera cladirea de birouri se va continua cu o galerie comerciala. Imobilul va avea 23 etaje si dupa finalizare va fi a doua cea mai inalta cladire din Bucuresti.

Energie de închiriat flexibilă pentru orice proiect Aggreko furnizează energie fiabilă în regim de închiriere pentru a garanta alimentarea continuă cu energie electrică a amplasamentului dumneavoastră.

Pornind de la generatoare de 30 kvA, oferim servicii de planificare, instalare şi distribuţie cu asistenţă de service de 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

Aggreko a furnizat energie pentru proiectele de construcţii la scară mică şi mare din întreaga lume.

Contactaţi-ne astăzi pentru a afla mai multe despre felul în care energia de închiriat rentabilă vă poate susţine activitatea.

Aggreko, specialişti în Europa de Sud-Est

Aggreko South East Europe SRL Şoseaua de Centură 7A, Tunari, Ilfov 077180, România T: +4 0743 15 15 16 E: office.romania@aggreko.ae Aggreko operează din cadrul a 200 de unităţi din întreaga lume.

Pentru a afla care este unitatea cea mai aproape de dumneavoastră, vizitaţi www.aggreko.com/contact

9

10

locul

3

627,59

CA: 318,27 mil lei Profit: 98,83 mil lei Angajati: 837 VAA: 302,36 mil lei

114,03

318,27

54,88

ASTALDI SPA

Astaldi SPA se afla pentru a treia oara consecutiv in randul celor mai mari 5 companii din randul Top 100 Antreprenori generali in Constructii, dupa ce in 2012 a ocupat locul 4 iar in 2013 pozitia secunda. Scaderea cifrei de afaceri de la 627,59 mil lei la 318,27 mil lei in prezent si pe fondul ascensiunii companiei Bog’Art SRL, au determinat sucursala din Romania a antreprenorului italian sa faca un pas inapoi de pe treapta a doua a clasamentului, pozitie pe care o detinea in 2013.

330,05

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

98,83 2,37

-0,74

pe 2014 a companiei 18,83 sa anunte consolidarea -120,49 cresterii veniturilor anuale cu 10%. Mai Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei) mult, pana in 2018 grupul vizeaza atingerea unei cifre de afaceri de peste 4 mld euro.

Cu injumatatirea veniturilor fata de anul precedent (scadere de 49% a cifrei de afaceri), Astaldi SPA revine pe scadere dupa ce ultima diminuare a cifrei de afaceri o inregistrase intre anii financiari 2010 si 2009, cand de la 114 mil lei, compania a cazut pana la 54,8 mil lei. Scaderea de acum se ridica din punct de vedere procentual la aceleasi cote, insa cu toate acestea, performanta financiara din ultimul an reprezinta a treia cea mai buna reusita a companiei dupa anii financiari de varf 2012 si 2011, cu 627,6 mil lei, respectiv 330 mil lei in dreptul acestui indicator.

In ceea ce priveste cei 2 indicatori financiari, atentia trebuie concentrata pe profit, care dupa rezultatele extrem de slabe din 2012, cand erau anuntate 120,5 mil lei pierderi, reuseste o revenire spectaculoasa pana la 98,8 mil lei. Practic, compania recupereaza aproape 220 de mil lei in dreptul acestui indicator, suma ce o propulseaza inclusiv pe locul 1 in clasamentul general in functie de profit, fiind urmata de Strabag si Aktor. De altfel, performanta aceasta reprezinta cea mai insemnata reusita a companiei in materie de profit din ultimii 6 ani analizati.

La nivel de grup, compania Astaldi a anuntat pentru 2013 venituri de 2,520 mld euro, in crestere fata de datele din 2012, cand anuntase 2,457 mld euro. Mai mult, datele dupa primul semestru din 2014 anunta venituri de 1,201 mld euro, in crestere cu 4,4% fata de anul precedent. In acelasi timp, nivelul profitului se situeaza in prezent la 34,3 mil euro, in crestere cu 6,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Aceste date au facut ca strategia

Pasajul suprateran Mihai Bravu – Splaiul Unirii

Luand in considerare cele 9 lucrari in derulare din Romania (date potrivit site-ului companiei), evolutia la nivel de grup, contractele in derulare din prezent, dar si facturile achitate de catre CNADNR in prima jumatate a anului catre Astaldi, care de fapt sunt arierate, in valoare de 23,6 milioane euro propun compania Astaldi SPA ca firma prezenta in primele 5 companii si din clasamentul din 2015.

Chiar daca veniturile companiei s-au injumatatit, numarul mediu de angajati a ramas relativ constant inregistrand o scadere de aproximativ 13%, de la 959 angajati anuntati in 2012, la 837 pentru ultimele date raportate, asta dupa ce in 2011 fusesera trecuti in acte doar 399 de salariati ca numar mediu de angajati.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Autostrada Nadlac – Arad si drum de legatura, Lot 1 – km.0+000 – km.22+218 - judetul Arad - Primul lot al Autostrazii Nadlac - Arad a fost asfaltat in intregime. Ultimul strat de asfalt ce urmeaza a fi turnat, va fi finalizat, teoretic, pana la finalul verii, iar toata lucrarea va fi gata pana in luna decembrie, cu o luna mai repede decat s-a stabilit in contract. Lucrarile au fost atribuite asocierii dintre Astaldi si Max Boegl.

Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului

- Bucuresti - Lucrarea presupune realizarea unui pasaj subteran, realizarea a patru pasaje pietonale in intersectie, precum si realizarea unei legaturi pietonale printr-un pasaj subteran intre statia de metrou Piata Sudului si peroanele statiei de tramvai. Valoarea totala a proiectului este de 127 milioane lei, iar durata de executie a lucrarilor este de 18 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Continuarea si finalizarea pasajului suprateran Mihai Bravu – Splaiul Unirii - Bucuresti – Dupa preluarea contractului de executie de catre Astaldi, s-a recuperat masiv din intarzierile generate de procedurile de licitatie, contractul initial de executie fiind reziliat in decembrie 2012. Termenul pentru finalizarea lucrarilor este de 15 luni de la data atribuirii noului contract, respectiv decembrie 2014.

11

4

CA: 277,66 mil lei Profit: 38,06 mil lei Angajati: 162 VAA: 277,66 mil lei

locul

AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA AKTOR SA Aktor Societate Tehnica Anonima Aktor SA vine cu un bagaj impresionant de recorduri pentru clasamentul din aceasta editie, compania reusind salturi spectaculoase in ultimii 3 ani. Dupa ce in editia din 2012 nu intrase nici macar in randul primelor 200 de companii de antrepriza din tara, in urma unei cifre de afaceri de 26,32 mil lei realizate in anul financiar 2011, a urmat o clasare pe locul 77 in editia din 2013 a clasamentului nostru, cu 38 mil lei realizate din activitati de antrepriza. Cele aproape 278 de milioane de lei anuntate acum propulseaza sucursala din Romania a celei mai mari companii elene de constructii, pana pe locul 4, in urma unui salt de 73 de pozitii.

Parcursul financiar al companiei Aktor a fost marcat de fluctuatii constante. De la primul an pe piata, compania a raportat afaceri de 14 mil lei (anul financiar 2005) urmand ca intre anii 2007 si 2010 sa anunte venituri cuprinse intre 94 mil lei in 2008 si 52 mil lei in 2010. Din 2008 compania e in scadere de forma, insa lucrurile s-au temperat in 2012, an in care compania a revenit pe crestere (+45%) anuntand 38 mil lei ca venituri. Situatia a explodat in urmatorul an, in urma unei cresteri de 630% a veniturilor pana la impresionanta cifra de 278 mil lei in prezent. Cresterea reprezinta totodata si cea mai mare crestere procentuala a veniturilor unei companii din primele 10 ale tarii, o alta ascensiune semnificativa fiind obtinuta de ocupanta locului 8, Danya Cebus Rom SRL. Profitul companiei Aktor in Romania a urmat un parcurs similar, punctand in acest ultim an o crestere procentuala de peste 4000%, de la sub 1 mil lei profit pentru anul financiar 2012, la peste 38 mil lei in acest ultim exercitiu financiar, notand ca si celalalt indicator financiar, cifra de afaceri, cele mai bune 12 luni de la intrarea pe piata locala. In perioada 2008 – 2013, compania a notat 3 ani in care s-a situat pe pierdere (anii financiari 2008, 2009 si 2011) si 3 ani in care s-a pozitionat pe profit (anii financiari 2010, 2012 si 2013). Faptul ca in 3 din ultimii 4 ani compania a inregistrat profit confirma faptul ca antreprenorul a depasit dificultatile si

92,46

52,37 38,05 26,32

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

38,06

1,97 -7,63 -1,82

0,89

Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei)

cheltuielile suplimentare impuse de intrarea pe o noua piata a unei companii straine.

Daca pe plan local, compania se afla la apogeul sau, in ceea ce priveste grupul din care face parte, acesta a anuntat per total 900 mil euro venituri, in scadere usoara fata de cele 904 mil euro raportate in anul precedent, insa in scadere cu 54% fata de performanta de top obtinuta in 2009, cand incasarile companiei la nivel de grup atingeau 1,66 mld euro.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Refacerea sistemului rutier si consolidare pentru restabilirea circulatiei pe Varianta de ocolire Domasnea – Caras Severin - Contractul cu o valoarea de 12 mil lei a fost atribuit la inceputul anului 2014.

Autostrada Bucuresti – Brasov

- Tronsonul Comarnic – Brasov – CNADNR se afla in faza finala a negocierilor de dinainte de semnarea contractului cu asocierea dintre Aktor si Vinci pentru autostrada Comarnic - Brasov. Chiar si in acest condtii este luata in in calcul varianta reluarii licitatiei, daca pana in toamna nu se semneaza contractul cu concernul castigator.

Modernizare statie de epurare ape uzate Bacau – Treapta Tertiara - Bacau. Contractul a fost atribuit in data de 6

martie 2013 si prevede proiectarea, obtinerea de avize si autorizatii, pregatirea personalului de exploatare si constructii pentru reabilitarea si modernizare statiei de epurare existente. Valoarea contractului este de aproximativ 42 mil lei.

Reabilitarea tronsonului de drum dintre Baia Sprie si Sighetu Marmatiei - judetul Maramures. Pe acest santier lucreaza 90 de muncitori, precum si 24 de utilaje si masini, lucrarile fiind efectuate din fondurile proprii ale firmei Aktor.

Reabilitarea tronsonului de drum dintre Baia Sprie si Sighetu Marmatiei

12

277,66

13

locul

5

373,71

352,78 356,1

361,21

258,77

CA: 258,77 mil lei Profit: 4,02 mil lei Angajati: 1587 VAA: 246,73 mil lei

VEGA 93 SRL

Cu venituri de aproximativ 247 milioane de lei realizate din activitati de antrepriza si cu o cifra de afaceri in scadere cu 27%, compania Vega 93 SRL pierde o pozitie fata de clasarea de anul trecut, insa ramane in continuare prima companie din clasamentul nostru care nu are sediul in capitala si pune presiune pe firmele din Bucuresti datorita prezentei pentru a cincea oara consecutiv in randul celor mai puternice 5 companii de constructii din Romania.

O prezenta constanta in editiile Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, Vega 93 SRL nu se dezminte nici in acest an si ocupa una din primele 5 pozitii ale clasamentului nostru, in pofida scaderii considerabile a cifrei de afaceri. Cele 258,77 mil lei declarate in dreptul cifrei de afaceri reprezinta minimul ultimilor 6 ani atins de Vega 93 SRL si totodata pentru prima data in ultimii 5 ani cand veniturile companiei scad sub pragul de 300 mil lei.

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

28,87

32,99

28,79

4,02 0,33

antreprenorul cu cei mai multi salariati, Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei) 1587, chiar daca in scadere cu 9% fata de cifra de 1748 angajati anuntati pe anul precedent. Compania a incercat si a reusit cu succes mai ales pe perioada crizei, spre deosebire de alti angajatori din domeniu, sa evite cat mai bine posibil reducerile de personal, reusita confirmata de evolutia numarului de angajati, care in anumiti ani de criza chiar a crescut (perioada 2008 – 2009 si 2010 - 2011). Totodata, compania este al doilea cel mai mare angajator din judetul Galati, dupa Arcelormittal.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului Profitul companiei este caracterizat de o revenire importanta. International Iasi – Modul 1 – pista noua cu lungimea Dupa ce in exercitiul financiar anterior profitul mai degraba se de 2400 m - Iasi. Lucrarile la noua pista (flexibila) de la Aeroportul indrepta spre pierdere (328261 lei), datele actuale arata un avans impresionant de peste 1100%, pana la cifra de 4 mil lei. Chiar si asa, este a doua cea mai slaba performanta a companiei la acest capitol incepand din 2005, in conditiile in care compania in perioada 2005 – 2011 nu a raportat pentru niciun an un plus mai mic de 17,7 mil lei. Cel mai bun an din acest punct de vedere pentru Vega 93 SRL a fost 2008, cand nu mai putin de 36 mil lei au fost notate in dreptul profitului, in timp ce anul 2009 a reprezentat apogeul pentru incasari, prin cele 373 mil lei. Marja profitului foarte mica notata pentru 2012 a fost pusa pe seama lucrarilor in derulare cu fonduri de la bugetul de stat, incasarile facandu-se foarte greu. Pentru a evita astfel de blocaje, compania incepand cu 2013 si-a schimbat strategia de contractare si a ales sa participe cu precadere la realizarea proiectelor finantate prin fonduri europene.

Compania s-a evidentiat in permanenta ca fiind unul din principalii angajatori din piata, fiind si in momentul de fata

Locuinte sociale Micro 17

14

Iasi au inceput pe data de 7 august 2013. Asocierea Max Boegl Romania, Vega 93 SRL si UTI Grup SA a castigat licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor. Valoarea contractului este de aproximativ 139 milioane de lei fara TVA iar lucrarile urmeaza sa fie finalizate in curand.

Cladire birouri – incubator afaceri - Iasi. Proiectul prevede

realizarea unui incubator si centru de afaceri. In prezent se executa lucrarile de finisaje interioare si exterioare. Lucrarile executate pentru Profile Business Consulting au fost demarate in noiembrie 2012, iar valoarea contractului se ridica la 27 milioane lei.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Aglomerarea Liesti - judetul Galati. In prezent se

executa lucrarile la bazinele de epurare. Contractul prevede executia de retele de apa potabila in lungime de 114.407 m si de canalizare (apa uzata) in lungime de 154.392 m. Durata contractului este de 31 luni, din care 19 luni durata de executie si 12 luni perioada de notificare a defectelor.

Locuinte sociale Micro 17 -

Galati – Contractul a fost atribuit in aprilie 2014 pentru proiectare tehnica si constructie

Lianți hidraulici rutieri de la Lafarge Pentru lucrări durabile de infrastructură Produsele din gama de lianți rutieri Lafarge sunt recomandate pentru îmbunătățirea proprietăților fizice și mecanice ale straturilor de formă, de fundație și de bază din alcătuirea sistemelor rutiere, precum și pentru îmbunătățirea și stabilizarea pământurilor din patul drumului și reducerea umidității pământurilor supraumezite.

Gamă complexă de lianți hidraulici rutieri:

SOILMIX® și ROADMIX® Recomandat pentru balast stabilizat și stabilizarea pământului.

SOILFIX® Un liant ce are în compoziție var pentru stabilizarea și reducerea umidității excesive a tuturor tipurilor de pământuri coezive.

15

16

locul

6

CA: 229,57 mil lei Profit: 11,13 mil lei Angajati: 396 VAA: 229,57 mil lei

CON-A SRL

Al doilea antreprenor din primii zece care vine dintr-un alt oras decat Bucuresti este compania Con-A SRL. Antreprenorul sibian urca 2 pozitii fata de locul 8 ocupat anul trecut si bate in cuie pentru a patra oara consecutiv prezenta in aceasta prima zecime de elita. Compania a ocupat in editia din 2010 pozitia 22, urmand sa se claseze tot pe locul 6 in anul 2011. Au urmat editiile din 2012 si 2013 care au gasit constructorul ardelean pe treapta a opta, culminand din nou cu o noua clasare de exceptie in acest an, in urma unei evolutii pozitive a cifrei de afaceri de 15%. Compania ocupa astfel a sasea treapta a clasmentului, pozitie ocupata in urma cu un an de catre Alpine SA, companie intrata in faliment si exclusa din actualul clasament.

Cu venituri realizate in proportie de 100% din activitati de antrepriza, grupul de firme din care face compania asigura intreaga arie de servicii, de la proiectare la productie si comercializare de materiale de constructii, avand inclusiv o fundatie caritabila in grup, numele acestei companii se leaga de o serie de constructii civile si industriale importante din Romania, atat cu finantare publica, cat si privata. In cei 24 de ani activitate, Con-A SRL si-a pus semnatura de executie pe nu mai putin de 70 de lucrari publice, 49 de spatii comerciale si 31 de fabrici si depozite.

Cele 30 de milioane de lei castigate in plus in dreptul veniturilor de catre compania Con-A SRL, reprezentand un avans de 15%, duc acest indicator financiar la al doliea cel mai bun rezultat din istorie, dupa maximul de 233 mil lei obtinute in anul financiar 2011, an in care performanta financiara a fost de 232,9 mil lei. Profitul companiei a notat o contractie de 10%, asta dupa ce in urma cu un an acesta a crescut cu 67%, de la 7,4 mil lei inregistrat in anul 2011 la 12,4 mil lei in 2012. Profitul obtinut de companie o claseaza pe locul 9 in clasamentul general in functie de profit, fiind astfel una din cele 7 companii care se regasesc atat in primele 10 companii

232,89

229,57

196,64 199,81 123,37

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

12,35

ale clasamentului 9,33 11,13 general, dar si in 7,68 7,39 primele 10 companii in functie de profit. De altfel, profitul companiei Evolutia proďŹ tului 2009 - 2013 (mil lei) s-a mentinut la un nivel ridicat in mod constant, cea mai mica valoare din ultimii 9 ani fiind inregistrata in 2005 (4,6 mil lei), in timp ce varful a fost atins in tandem cu explozia pietei din Romania in 2008, inainte de criza, an in care in dreptul profitului compania a notat nu mai putin de 17,5 milioane lei.

In ceea ce priveste piata locala in 2014, domnul Mircea Bulboaca, persoana care controleaza grupul de firme din care face parte si Con-A SRL, precizeaza ca se intrevede o stagnare, in conditiile in care investitiile statului nu dau semne de crestere, iar investitiile straine, desi dau semnale pozitive, sunt dependente de contextul politic, motiv pentru care majoritatea lucrarilor de constructii pe care sibienii le desfasoara in prezent sunt cu caracter privat.

Performantele companiei sunt si mai notabile in conditiile in care numarul mediu de angajati a scazut de la 504 in 2012 la 396 in prezent, crescand astfel atat productivitatea, cat si profitabilitatea per angajat comparativ cu anul precedent. Compania in plus a recrutat in primul trimestru din 2014 63 de oameni, ajungand astfel la un numar de aproximativ 430 de angajati, respectiv la aproximativ 600 de oameni la nivel de grup.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Fabrica gips–carton

- Turceni, judetul Gorj. Proiectul estimat la 50 milioane euro urmeaza sa fie finalizat la inceputul anului viitor. Conform graficului de lucrari, cladirile vor fi ridicate pana la sfarsitul anului dupa care se va proceda la dotarea acestora cu utilaje specifice.

Sala multifunctionala de sport - Cluj-Napoca. Sala polivalenta CML - Fabrica de injectare a maselor plastice

din Cluj va fi inaugurata in acest an, mai precis in luna octombrie.

Investitia se ridica la 88 de milioane de lei iar constructorul este format din asocierea companiei Con-A cu Nisal si Intersport.

Fabrica productie rulmenti

- Sibiu. Intregul complex de productie a presupus realizarea unei hale de 25.500 mp. Beneficiarul, SNR Roulments este una din cele mai mari firme prezente in Zona Industriala Vest din Sibiu si al treilea producator de rulmenti la nivel mondial.

Spatiu tehnologic pentru birouri si locuinte Liberty Center Technological Park - Cluj Napoca. In data de 16 iunie au demarat lucrarile la faza a doua a proiectului, urmand ca pana la sfarsitul acestui an sa fie livrate doua cladiri cu o suprafata inchiriabila de aproape 13.500 mp.

17

locul

7

CA: 170,76 mil lei Profit: 5,85 mil lei Angajati: 190 VAA: 167,35 mil lei

P.A.B. ROMANIA SRL

PAB Romania SRL incheie trio-ul format de companiile din afara capitalei care se intercaleaza in randul primelor 10 companii de antrepriza din tara. Antreprenorul din Arad intra pentru prima data in aceasta prima parte a clasamentului dupa ce in ultimele 4 editii a stat „la panda” pe locurile imediat apropiate.

Compania s-a pozitionat pe locul 33 in editia din 2010. 2011 a adus o performanta notabila, in urma unui salt de 20 de locuri si a unei cresteri de 50% a cifrei de afaceri propulsand firma de executie pana pe locul 13. In editia din 2012, PAB Romania SRL pierde 7 locuri pana pe treapta 20, urmand ca in urmatorul an, prin cele 128 mil lei realizate din activitati de antrepriza sa urce iar pana pe locul 13.

Aceasta prima clasare in randul primelor 10 firme de antrepriza din tara vine pentru PAB Romania SRL cu un pachet consistent de premiere si reveniri semnificative. Compania puncteaza cel mai bun an de la inceputul crizei, odata cu cele aproximativ 171 milioane lei realizate ca cifra de afaceri. Varful a fost atins in 2008 cu cele 204 milioane lei cifra de afaceri, fiind de altfel si cel mai profitabil an al societatii, prin cele 23 milioane lei din dreptul profitului. Cu aproximativ 98% din venituri realizate din activitati de antrepriza, in crestere cu 33% fata de anul precedent, compania se remarca ca fiind un antreprenor care lucreaza in totalitate pentru investitori privati si ocupa pozitia 7 in acest an, in urma unui salt de 6 trepte.

PAB Romania SRL a dezvoltat pe parcursul ultimilor ani colaborari de durata cu investitori locali precum Dedeman, astfel ca reteaua de magazine a acestora poarta semnatura executiei constructorului aradean, iar planurile de extindere ale acestora cu siguranta intra si in strategia de dezvoltare a antreprenorului.

Build Corp SRL, ocupantei de anul trecut a acestei pozitii, ii este astfel luat locul prin acest new-entry, dupa ce antreprenorul din

170,76 144,95 96,7

134,19

128,24

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

10,52 7,94

10,86 5,85

Iasi, in urma rezultatelor 3,28 financiare din acest an si a lucrarilor in derulare Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei) din 2014, cade pana pe locul 31. Cele 6 pozitii urcate de PAB Romania SRL reprezinta a treia cea mai insemnata ascensiune din randul primelor 10 companii, dupa cele 73 de locuri urcate de Aktor SA si saltul de 27 pozitii reusit de ocupanta pozitiei numarul 8, Danya Cebus Rom SRL. Evolutia profitului companiei urmeaza aceeasi evolutie cu cea a cifrei de afaceri. Dupa scaderi consecutive in perioada 2010 – 2012, cu valori procentuale cuprinse intre 3% (intre 2011 si 2010) si 69% (intre 2011 si 2012) cand profitul a atins minimul ultimilor 5 ani (3,3 mil lei), a urmat anul financiar 2013 cu o crestere procentuala de peste 78%, atingand astfel pragul de 5,9 milioane lei. Numarul mediu de angajati inregistrati de catre companie in ultimul an financiar s-a ridicat la 190, in scadere cu 16% fata de anul financiar 2012, cand in dreptul acestui indicator erau notati 227 salariati.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Shopping City Mall - Targu Jiu. Centrul comercial dezvoltat pentru

unul din cei mai activi investitori imobiliari ai ultimilor ani din Romania, NEPI - New Europe Property Investments, se va realiza in apropierea supermarketului Kaufland, pe strada Termocentralei, strada pe care PAB Romania SRL va finaliza curand un alt proiect de referinta, Dedeman Deva. Suprafata centrului comercial se ridica la 64.000 mp.

Magazin materiale de constructii Dedeman - Bucuresti.

Proiectul din Bucuresti face parte din obiectivul din acest an al retailerului, cel de a deschide patru - cinci noi magazine. In ceea ce priveste extinderea la nivelul Capitalei, obiectivul principal al companiei Dedeman este ca in Bucuresti sa fie deschise 3 noi magazine in urmatorii 2 ani.

Magazin materiale de constructii Dedeman - Targu Jiu.

Lucrarile au demarat in data de 28 aprilie, iar potrivit datelor obtinute direct de pe santier, acestea trebuie finalizate pana in 3 octombrie 2014.

Magazin materiale de constructii Dedeman

- Deva.

Cladirea noului centru din Deva ocupa o suprafata de aproximativ 12.000 de mp, iar magazinul este dotat cu o parcare de peste 200 de locuri.

Retailerul a realizat si lucrarile la un sens giratoriu pe Calea Zarandului, pentru a facilita accesul clientilor in noul magazin. Data inaugurarii magazinului a fost 15 august 2014.

Centru comercial Shopping City Mall

18

19

Noua generație!

Ferestre de mansardă cu cea mai bună eficiență energetică Bucură-te acum de mai multă lumină naturală - acum suprafața vitrată este mai mare cu până la 10% Folosește mai puțină energie - grație inovației VELUX ThermoTechnologyTM Lasă locuința să respire - cu ajutorul sistemului nostru unic de ventilare Creează un spațiu modern - datorită noului design elegant Clapetă de ventilare integrată

Află mai multe pe velux.ro 20

locul

8

CA: 156,65 mil lei Profit: 13,71 mil lei Angajati: 31 VAA: 156,65 mil lei

502,1

DANYA CEBUS ROM SRL

Ultima companie nou intrata in randul primilor 10 antreprenori ai tarii, Danya Cebus Rom SRL, vine in urma unui salt de 27 de pozitii, de pe locul 35 ocupat in editia din 2013 pana pe locul 8 in acest an. Astfel, Danya Cebus Rom SRL isi atribuie locul detinut in urma cu un an de catre compania aflata in prezent pe pozitia a sasea, Con-A SRL. Compania reuseste prin cele peste 156 milioane de lei realizate din activitati de antrepriza in ultimul an incheiat, dar si in urma unei evolutii procentuale de 3 cifre (+132%) in dreptul incasarilor, sa reintre in elita celor mai puternici 10 antreprenori ai tarii.

De altfel, companiei Danya Cebus Rom SRL nu ii sunt straine pozitiile fruntase ale acestui clasament, ea ocupand chiar pozitia 2 in editia din 2010, cand in urma unei cifre de afaceri de 502 milioane lei ameninta serios pozitia de lider a clasamentului nostru, ocupata si atunci de catre Strabag, cu venituri de 512 milioane lei. Au urmat apoi 3 ani in care sucursala din Romania a antreprenorului israelian a cochetat cu pozitii din prima treime a clasamentului – locul 26 in 2011, locul 27 in 2012, locul 35 in 2013.

Cu o experienta de peste 50 de ani in domeniu, compania a intrat puternic pe piata din Romania inca din 2007, anul infiintarii Danya Cebus Rom SRL, reusind ca de la 9,7 milioane lei raportate in 2007 un salt extraordinar pana la 402 milioane in urmatorul an. A urmat anul de glorie 2009, care a cotat cifra de afaceri a business-ului la 502 milioane lei, urmat de perioada 2010 – 2012 cu scaderi ale cifrei de afaceri pana la nivelul de 67 milioane lei pentru anul financiar 2012. In urma unei cresteri de 132%, compania revine pe trend ascendent si noteaza in drepturile ultimului an financiar incheiat 156,7 milioane lei.

Compania a raportat profit inca din primul an si acesta a continuat sa creasca exponential pana in 2010 cand profitul de 49,5 milioane lei pe care Danya Cebus Rom SRL l-a anuntat reprezenta mai bine de jumatate din cifra de afaceri din acel an (86,3 milioane lei). Din 2010 incepand, profitul companiei este in scadere, ajungand in urma unui declin de 6% fata de anul precedent (14,56 mil lei) la actualul profit de 13,71 milioane lei. Chiar si asa, acest profit este unul suficient de insemnat pentru a-l plasa pe

antreprenor pe locul 6 in clasamentul general in functie de profit.

86,28

156,65

67,44 85,45

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

49,46

17,95

14,56

13,71

11,12 Evolutia profitului 2009 - 2013 (mil lei)

Numele companiei s-a legat in ultimii ani de seria de proiecte rezidentiale Evocasa – Viva, Armonia, Selecta, Optima, dar si proiectele de birouri si de retail ale AFI Europe – AFI Palace Ploiesti, AFI Palace Cotroceni, AFI Business Park, AFI Park 2,3 4 si 5, insa numele companiei merge si mai departe in tara, la Deveselu, unde antreprenorul participa la constructia bazei militare NATO. Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Complex cladiri de birouri AFI Business Park Cotroceni - Bucuresti. Proiectul contine cinci imobile de clasa A. Primele doua cladiri, care ofera impreuna 24450 mp mp, au fost livrate si au ambele un grad de ocupare de 100%. Cea de-a treia cladire urmeaza sa fie finalizata in luna decembrie 2014. Recent au fost demarate lucrarile si la cladirile 4 si 5, in prezent se lucreaza la fundatiile acestora. AFI Park 4 si 5 sunt planificate sa fie livrate in primul trimestru din 2015 si vor oferi 33000 mp aditionali proiectului de birouri.

Cladire comert – servicii P+E si imobil de locuinte P+11E (Adora Park) - Arad. Prima faza a proiectului rezidential

Adora Park este aproape de finalizare. Proiectul dezvoltat de Tagor Capital este estimat sa devina cel mai mare complex privat de locuinte din vestul Romaniei. In prima faza a proiectului rezidential se construieste cel mai inalt bloc de locuinte, de 11 etaje, cu 107 apartamente, cu o valoare a investitiei de 5,5 milioane euro. Valoarea totala a investitiei in Adora Park va fi, la finalizare, de peste 83 de milioane de euro.

Baza militara Deveselu

- judetul Olt. Compania Danya Cebus Rom realizeaza lucrarile de constructii civile si infrastructura pentru prima etapa a bazei militare americane de la Deveselu. Compania a castigat alaturi de compania americana Kellogg Brown & Root Services un contract total de circa 134,2 milioane de dolari (103 milioane de euro), iar partea care va reveni Danya Cebus Rom SRL se ridica la circa 66 de milioane de dolari (51 milioane de euro).

Ansamblu rezidential City Point

- Bucuresti. City Point va cuprinde patru cladiri cu sapte etaje, cu un total de 180 de apartamente cu una, doua si trei camere, fiind un proiect cu o investitie de peste 15 milioane de euro.

AFI Business Park Cotroceni

21

locul

9

459,82

CA: 165,82 mil lei Profit: 11,05 mil lei Angajati: 275 VAA: 154,21 mil lei

CONSTRUCTII ERBASU SA

Medaliata cu bronz de anul trecut, Constructii Erbasu SA, pierde 6 locuri si ajunge pana pe pozitia 9, pozitie cu ghinion pana acum, pentru ocupanta acestui loc din ultimele 4 editii ale Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, in conditiile in care niciuna dintre acestea nu s-a mai regasit intre primele 10 companii ale tarii in urmatorul an. Synergy Construct (locul 9 in 2010) a cazut in urmatorul an pe locul 21, Constructii Erbasu care s-a mai aflat pe aceasta pozitie in 2011, a cazut in urmatorul an pe locul 12. Compania Alpine care a ocupat locul 9 in 2012, s-a clasat in urmatorul an pe pozitia 3, insa la scurt timp grupul austriac si-a anuntat insolventa. Astfel, precedentul creat, dar punand in balanta si parcursul negativ al cifrei de afaceri realizate de Constructii Erbasu SA, ar putea duce la asistarea in 2015 la un top 10 companii care sa nu mai includa compania aflata de 3 ori pana acum in elita celor mai puternici 10 antreprenori ai tarii.

Antreprenorul bucurestean vine din grupul celor 3 firme din primele 10, care pierd pozitii fata de clasarea de anul trecut, insa reusesc sa ramana pe unul din aceste prime zece locuri, alaturi de Astaldi SPA (de pe locul 2 in 2013, in prezent pe 3) si Vega 93 SRL (de pe locul 4 in 2013, in prezent pe 5). O alta componenta comuna a celor 3 companii e ca toate si-au diminuat substantial veniturile comparativ cu anul precedent, insa dintre acestea 3 se remarca Constructii Erbasu SA, cu cea mai mare scadere a cifrei de afaceri de la an precedent la cel curent analizat (-64%), pierzand putin sub 300 de milioane de lei, de la 459,8 mil lei, la 162,8 mil lei. O performanta similara celei de anul trecut i-ar fi adus cu siguranta o clasarea din nou in primele 3 companii ale tarii si in acest an.

148,05

170,6

185,16 165,82

Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2013 (mil lei)

31,18

16,6 8,65

29,02 11,05

Profitul, in aceeasi Evolutia proďŹ tului 2009 - 2013 (mil lei) maniera, a urmat un trend descendent, cu o scadere de procentuala aproape identica, de 65%, punand in cadere libera profitul companiei, de la cele 31,2 milioane lei inregistrate atunci (locul 1 in functie de profit in clasamentul din 2013) pana la 11,05 milioane lei (locul 10 in functie de profit in clasamentul actual). Insa, dupa cum am vazut pana acum, in general companiile au obtinut profituri mai mari comparativ cu anul anterior, semn ca strategia companiilor a fost bazata in general pe generarea de profituri nu neaparat pe incasari, iar o parte din acestea par a fi fost obtinute prin reducerile de salariati, situatie din care nici Constructii Erbasu SA nu face exceptie, fiind compania cu cele mai importante reduceri de personal, de la 400 anuntati pentru anul financiar 2012, la 275 in anul financiar 2013, punctant o scadere de peste 31% a numarului mediu de salariati.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Retea de canalizare, 8 statii de pompare - Targu Ocna, judetul Bacau. La finalul lucrarilor vor fi realizati peste 27 km de retea de canalizare, 8 statii de pompare si 1.427 racorduri. Termenul de incepere a lucrarilor a fost 1 iulie, iar finalizarea acestora trebuie sa se faca pana in septembrie 2016, inclusiv perioada de notificare a defectelor.

Reabilitare si extindere statie de epurare - Dorohoi, judetul Botosani. Lucrarile presupun o reabilitare totala a procesului tehnologic de la statia Dorohoi. Modernizarea va costa 27,5 milioane de lei. Lucrarile, incepute in luna iunie, sunt realizate de asocierea formata din Constructii Erbasu - UTI Grup si Diering si, potrivit contractului, ar trebui finalizate in octombrie 2015.

Extindere si modernizare retele de apa si canalizare - comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi. Proiectul presupune realizarea retelei de distributie de apa potabila, a statiei de potabilizare, a retelei de canalizare menajera si a unei statiii de colectare-pompare ape uzate. Contractul in valoare de 4,9 mil lei a fost atribuit in ianuarie 2014.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata - Olanesti, judetul Valcea. Se va realiza sistemul de colectare ape

uzate: extinderea retelei de colectare ape uzate cu 6.095 m de conducta, reabilitarea a 3.907 m de retea de canalizare (conducte cu diametre cuprinse intre 300-600 mm), dar si construirea a 11 statii noi de pompare apa uzata, conductele de refulare au o lungime totala de 791 m. Contractul a fost atribuit la finalul lunii iulie si are o valoare de 26 milioane lei.

22

locul

10

CA: 131,29 mil lei Profit: 11,36 mil lei Angajati: 572 VAA: 131,29 mil lei

AEDIFICIA CARPATI SA

310,92 257,08 154,08

200,23

131,29 Evolutia cifrei de afaceri 2009 - 2012 (mil lei)

24,49

23,97

18,89

Ultima companie intrata in primii 10 antreprenori ai tarii este la fel ca si in 2013 si 2010, Aedificia Carpati SA. Compania completeaza astfel „cvartetul” companiilor care s-au mentinut in fiecare din cele 5 editiii ale Top 100 Antreprenori Generali in Constructii pe una din cele prime 10 pozitii ale clasamentului, alaturi de Strabag SRL, Bog’Art SRL si Vega 93 SRL.

modernizare a Teatrului 11,36 National Bucuresti, 10,79 lucrarile de restaurare a Evolutia profitului 2009 - 2012 (mil lei) Casei Cesianu si lucrarile de consolidare la cladirea Muzeului Taranului Roman ar putea fi principalele surse de venit pentru companie in 2014.

Compania reuseste sa ramana in elita primilor zece antreprenori ai tarii in ciuda scaderii de 15% a veniturilor. Chiar daca intreaga cifra de afaceri a companiei este realizata din lucrari de antrepriza, compania noteaza cel mai scazut nivel al incasarilor din ultimii 6 ani si continua scaderea inceputa din 2012, dupa ce in 2011 atinsese maximul sau, cu 311 milioane lei in dreptul cifrei de afaceri. Cea mai buna clasare a companiei am inregistrat-o in editia din 2010 a clasamentului celor mai puternici antreprenori ai tarii, an in care Aedificia Carpati SA s-a clasat pe pozitia a patra, in urma podiumului format atunci de Strabag SRL, Vega 93 SRL si Bog’Art SRL. Chiar daca antreprenorul se afla la al doilea an cosecutiv de scadere in materie de venituri, dupa declinul agresiv de 50% dintre anii financiari 2012 si 2011, si cel de acum de 15%, contractele semnate pe parcursul anului 2014 si lucrarile in derulare contractate in anii anteriori pot determina clasarea in primele zece companii de antrerpiza ale tarii si in editia din 2015 a acestui clasament. Castigarea licitatiei de atribuire a contractului in valoare de 54,64 milioane de lei (aproximativ 12 milioane de euro) pentru consolidarea cladirii Palatului Patriarhiei, lucrarile de

Profitul firmei a urmat aceeasi panta descendenta precum cifra de afaceri, insa mai accentuata in prezent. Daca cifra de afaceri a scazut intre exercitiile financiare din 2012 si 2011 cu 50% si profitul cu 2%, in prezent notam in dreptul profitului o scadere de aproape 53%, pana la 11,36 milioane lei de la aproape 24 milioane lei in urma cu un an, in timp ce contractia cifrei de afaceri, dupa cum aminteam anterior, a fost de 15%. Chiar si asa, profitul generat de firma ii aduce clasarea pe a saptea pozitie in clasamentul general in functie de profit.

Si numarul mediu de angajati anuntat de compania s-a diminuat cu 9,4% fata de anul precedent, ajungand in prezent la 572. Cu toate acestea, Aedificia Carpati SA reprezinta al patrulea cel mai mare angajator din randul acestor 100 de companii pe care le analizam.

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2014:

Centru de cercetari avansate CAMPUS

- Bucuresti.

Centrul “CAMPUS” realizat pentru Universitatea Politehnica Bucuresti va fi unul modern si ecologic, cuprinzand mai mult de 41 de laboratoare de cercetare echipate la standarde europene, spatii de lucru, birouri, spatii de prezentari si conferinte, precum si spatii tehnice. Constructia va avea subsol, parter si opt etaje, suprafata desfasurata urmand sa fie de 8.320 metri patrati, iar inaltimea de 35 de metri.

Refacerea fostul hotel „Mercur” - Constanta. Cladirea are 4

subsoluri, parter, mezanin, 4 etaje si terasa. Imobilul va fi dotat cu 2 ascensoare de persoane din care unul panoramic si un ascensor materiale. Cladirea este realizata in stil neoromanesc si in prezent apartine Bancii Nationale A Romaniei. Contractul de executie a lucrarilor a fost semnat pentru suma de 18,4 mil lei la care se adauga TVA.

Reabilitare si consolidare Palatul Patriarhiei

Bucuresti. Antreprenroul va realiza lucrari de restaurare si consolidare a Palatului Patriarhiei din Bucuresti printr-un contract de 67,7 milioane lei (15,2 milioane euro), inclusiv TVA. Lucrarile de restaurare, consolidare si protectie pentru acest monument au fost atribuite de Patriarhia Română la jumătatea lunii februarie.

Sediu nou Teatrul National de Opereta “Ion Dacian” Refacerea fostului hotel „Mercur”

- Bucuresti. Cu o suprafata desfasurata de 6.381,50 mp distribuita pe 3 nivele, noua cladire va fi primul teatru din Romania construit dupa 1990.

Costurile lucrarilor de executie se ridica la 11 milioane de euro.

23

O treime din incasarile firmelor de top merge spre primii 10 antreprenori ai tarii Grupul celor mai puternici 10 antreprenori ai tarii vine la pachet cu o serie de particularitati care surprind total, date fiind evolutiile din ultimii ani. Dupa ce am sesizat in ultimii doi ani cresteri importante ale cifrei de afaceri cumulate ale acestor 10 companii, de la 2,67 mld lei in 2010, la 3,05 mld lei in 2011 (punctand o crestere de 14%) si un avans semnificativ de 37% in anul urmator, pana la 4,2 mld lei, ultimele date financiare arata o contractie de 25%, tradusa printr-o pierdere totala de peste 1 mld de lei in venituri pentru aceste companii.

Cu siguranta, cel putin veniturile pe care le analizasem in urma cu un an erau puternic influentate de aportul adus de Strabag SRL, antreprenor care atunci singur realizease 1,4 mld lei (pentru anul financiar 2012) din cele 4,2 mld lei cumulate de primii 10, insa datele de acum arata o scadere generala a veniturilor companiilor, in timp ce alti indicatori au surprins intr-un mod pozitiv.

Oricum, rezultatele anuale ale acestor companii nu pot fi privite cu incredere, in conditiile in care durata de realizarea a unui santier de cele mai multe ori depaseste un an, motiv pentru care apar creantele care de multe ori depasesc cifra de afaceri anuala si ajung sa fie incasate pe parcursul mai multor ani, dupa cum am vazut in situatia intarzierilor platilor

efectuate catre constructori. Cele mai importante 30 de plati realizate de CNADNR in primul semestru din acest an insumeaza 280 milioane de euro, insa platile reprezinta arierate si sunt plati realizate pentru constructii de obiective care sunt finalizate chiar si de 2 sau 3 ani, cum ar fi unele autostrazi ca Cernavoda - Medgidia, Medgidia – Constanta sau Arad – Timisoara. Astfel urmeaza ca aceste plati restante sa intre ca venituri pentru companii pentru anul curent, desi ele fac subiectul unor lucrari de domeniul trecutului. Din pacate CNADNR foloseste fondurile pentru a plati facturi restante din anii anteriori, doar o parte din bani fiind directionati catre continuarea lucrarilor aflate in derulare, situatie dificila pentru unii drumari a caror competitivitate este afectata de aceste intarzieri. Mai mult, proiectele private sunt inca rasfirate si putine, investitorii fiind foarte pragmatici si precauti, cu toate ca preturile materialelor sunt foarte competitive.

Toate acestea ne duc la asistarea unor fluctuatii importante si ale numarului de angajati, dupa cum am vazut, care este direct influentat de volumul de lucrari in executie sau ce urmeaza sa fie demarate, in timp ce si profitul companiilor pare sa fie influentat de aceste incasari restante, lucrari incepute si numarul de angajati.

Dinamica CA 2013 / 2012 (%)

Dinamica CA 2012 / 2011 (%)

512.39

-26.8

139.6

347.05

381.19

19.1

4.2

330.05

54.88

114.03

-49.3

90.1

38.05

26.32

52.37

92.46

629.7

44.6

258.77

352.78

361.21

356.10

373.71

-26.6

-2.3

CON-A SRL

229.57

199.81

232.89

196.64

123.37

14.9

-14.2

7

P.A.B. ROMANIA SRL

170.76

128.24

134.19

144.95

96.70

33.2

-4.4

35

8

DANYA CEBUS ROM SRL

156.65

67.44

85.45

86.28

502.10

132.3

-21.1

3

9

CONSTRUCTII ERBASU SA

165.82

459.82

185.16

170.60

148.05

-63.9

148.3

10

10

AEDIFICIA CARPATI SA

131.29

154.08

310.92

257.08

200.23

-14.8

-50.4

Top 100 2013

Top 100 2014

1

1

5

CA 2013

CA 2012

CA 2011

CA 2010

CA 2009

STRABAG SRL

1028.03

1403.88

585.83

556.58

2

BOG ART SRL

403.82

339.02

325.27

2

3

ASTALDI SPA

318.27

627.59

77

4

AKTOR SA

277.66

4

5

VEGA 93 SRL

8

6

13

24 24

Firma

Venituri cumulate de peste 3 miliarde de lei pentru primii 10 antreprenori ai tarii

37%

-3%

-25%

14%

Calculele IBC Focus, pe baza informatiilor obtinute de la Registrul Comertului si Ministerul Finantelor, arata ca cei mai puternici 10 antreprenori de constructii din Romania din 2014 au realizat o cifra de afaceri cumulata in ultimul exercitiu financiar de 3,140 mld lei, in scadere cu 25%, si se apropie de nivelul pe care il atingea si in urma incasarilor din 2011, cand cei mai puternici 10 adunau 3,046 mld lei. Chiar si cu aceasta scadere, importanta afacerilor primilor 10 ramane ca si pondere la nivel de intreg clasament la fel de insemnata. Afacerile acestor antreprenori reprezinta 39% din totalul afacerilor inregistrate de toti cei 100 de antreprenori analizati in acest an de IBC Focus, pondere in scadere cu 4 puncte procentuale fata de anul precedent, cand prin cele 4,2 mld lei, cei 10 antreprenori de atunci detineau 43% din cele 9,8 mld lei realizate de primii 100 antreprenori ai tarii.

Scaderea de peste 1 mld de lei se datoreaza in proportie de peste 90% scaderilor suferite de companiile Strabag SRL, Astaldi SPA si Constructii Erbasu SA. Din primele 10 companii ale tarii, cele 3 au avut cele mai importante scaderi procentuale si valorice ale cifrelor de afaceri: Strabag SRL, minus de 27%, reprezentand o scadere de peste 375 milioane lei a veniturilor, Astaldi SPA cu o contractie de 49% Dinamica CA 2011 / 2010 (%)

Dinamica CA 2010 / 2009 (%)

5.3

8.6

-6.3

-22%

3,524 mld. lei

3,42 mld. lei

2,674 mld. lei

3,046 mld. lei

4,178 mld. lei

3,14 mld. lei

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolutia cifrei de afaceri a primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 - 2013

tradusa prin diminuarea veniturilor cu 309 milioane lei si Constructii Erbasu SA cu un declin de 64%, ceea ce inseamna cu 294 milioane lei mai putin ca in exercitiul financiar anterior.

Structura clasamentului primelor 10 regaseste 7 companii care au fost prezente si in editia de anul trecut. Noutatile din 2014 sunt trecute in dreptul companiilor Aktor Societate Tehnica Anonima Aktor SA, P.A.B. Romania SRL si Danya Cebus Rom SRL. Un alt amanunt interesant este ca exista doar 4 companii care s-au regasit in toate cele 5 editii ale Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, clasament realizat de IBC Focus – Strabag (care a ocupat in fiecare an pozitia 1), Bog’Art SRL, in prezent locul 2, a ocupat in trecut pozitiile 3 (in 2011 si 2010), 4 (in 2010) si 5 (2013), Vega 93 SRL, actualmente pe Dinamica Profit 2013 / 2012 (%)

Dinamica Profit 2012 / 2011 (%)

Dinamica Profit 2011 / 2010 (%)

Dinamica Profit 2010 / 2009 (%)

19.98

1727.5

-18.1

-51.3

-33.9

4.62

34.17

21.8

-38.8

-36.6

-86.5

-0.74

18.83

2.37

182.0

-16198.2

-103.9

696.4

0.89

-1.82

1.97

-7.63

4188.5

148.7

-192.4

125.8

4.02

0.33

28.79

32.99

28.87

1125.8

-98.9

-12.7

14.2

59.4

11.13

12.35

7.39

7.68

9.33

-9.9

67.3

-3.8

-17.7

-7.4

49.9

5.85

3.28

10.52

10.86

7.94

78.6

-68.9

-3.1

36.8

-1.0

-82.8

13.71

14.56

17.95

49.46

11.12

-5.8

-18.9

-63.7

344.9

8.5

15.2

11.05

31.18

29.02

16.60

8.65

-64.6

7.4

74.9

91.9

20.9

28.4

11.36

23.97

24.49

18.89

10.79

-52.6

-2.1

29.6

75.0

Profit 2012

Profit 2011

96.29

5.27

6.44

13.20

-9.0

2.19

1.79

2.93

501.4

-51.9

98.83

-120.49

-49.7

-43.4

38.06

1.4

-4.7

18.4

Profit 2013

Profit 2010

Profit 2009

Cifra de afaceri, Profit, Dinamica cifrei de afaceri si a profitului pentru perioada 2009 - 2013 TOP 10 Antreprenori Generali 2014

25

pozitia a cincea, s-a clasat in editiile precedente pe pozitia 2 (in 2011 si 2012), pozitia 4 (in 2013) si 5 (in 2010) si Aedificia Carpati SRL, care ocupa locul 10 in editia din 2014, a mai ocupat pozitia 4 (in 2011), 5 (in 2012) si 10 (2010 si 2013). Alte companii care au mai fost prezente in alte editii anterioare, exceptand-o pe aceasta sunt: Con-A SRL (alte 3 aparitii, in 2011, 2012 si 2013), Asltadi SPA (alte 2 prezente, in 2012 si 2013), Constructii Erbasu SA (2 prezente in 2011 si 2013) si Danya Cebus Rom SRL (inca o prezenta, in 2010).

Dupa 5 ani de regres, primul an de crestere Primele semnale pozitive vin din partea profitului, semn ca activitatea, cel putin la nivel de varf a crescut.

Parcursul acestuia vine in antiteza cu evolutia cifrelor de afaceri.

Daca in editia precedenta din primele 10 companii, 2 notau pierderi (Astaldi SPA si Alpine SA) in prezent nicio firma din acestea nu aduna un profit mai mic de 2,2 mil lei (Bog’Art SRL). Daca e sa privim extremele atinse in urma cu un an, fara sa luam in calcul pierderile, valorile notate in dreptul profitului erau extrem de mici, pentru companii atat de mari. Cel mai mare profit era notat de compania Constructii Erbasu SA (31,2 mil lei), in timp ce cel mai mic profit era obtinut de Vega 93 SRL (0,3 mil lei). Atunci, doar 3 companii din cele 10 aveau un profit mai mare de 10 mil lei (Constructii Erbasu SA, Aedificia Carpati SA si Con-A SRL), in timp ce alte 5 companii aveau un profit de pana in aproximativ 5 mil lei. Situatia de atunci pare un esec in materie de marja de profit, comparativ cu ce inregistram acum. Nu mai putin de 7 companii din primele 10 noteaza profituri de peste 10 mil lei si doar 3 profituri cumprinse intre aproximativ 2 si 6 mil lei.

Profitul pare sa fie punctul forte al primilor 10 antreprenori ai tarii in ultimul exercitiu financiar. Am analizat in fiecare an, atat profiturile cumulate inclusiv cu pierderi ale primilor zece constructori, dar si fara.

Ambele cazuri ne aratau o imagine deloc placuta a acestui indicator. In cazul profitului cumulat al primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 – 2012, inclusiv pierderi, punctam un an 2008 cu 210,5 mil lei profit cumulat, an urmat de alti 4 ani de declin, pana la 73,4 milioane lei notate ca pierdere in anul financiar 2012.

Parcursul e similar si in cazul profitului cumulat fara pierderi: dupa ce am evidentiat in urma cu un an minimul ultimilor 5 ani, cu cele 81,6 milioane lei notate de primii 10 antreprenori ai tarii, atingem in prezent, in urma unei cresteri spectaculoase de 259%, nu mai putin de 292,5 mil lei. Cea mai abrupta scadere o consemnasem intre 2008 si 2009, cand in urma unei contractii de 43%, profitul celor mai puternici 10 antreprenori a scazut de la 210 mil lei la 119 mil lei. Au urmat alti 3 ani de scaderi consecutive (-14% in 2010, -18% in 2011 si -2% in 2012) ca in prezent sa avem parte de cea mai buna veste posibila, in urma acestei cresteri.

259%

-43% -14%

210,5 mil. lei

2008

107,5 mil. lei

2009

80,5 mil. lei

2010

-2%

292,5 mil. lei -0,3 mil. lei

-73,4 mil. lei

2011

2012

2013

Evolutia profitului primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 - 2013 (suma ce include pierderile)

26 26

-18%

210,5 mil. lei

119,2 mil. lei

102 mil. lei

83,3 mil. lei

81,6 mil. lei

292,5 mil. lei

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolutia profitului primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 - 2013 (suma ce nu include pierderile)

Romania „proiect tehnic in derulare” Insa intreaga piata in urmatoarea perioada nu va fi la fel de avantajata precum au fost aceste prime 10 companii, iar revenirea la nivelul din 2008 este foarte improbabila. In timp ce asteptam reintrarea Romaniei pe o linie ascendenta a productiei, privim cu invidie alte exemple europene de succes, in timp ce climatul politic de la noi din tara si fondurile europene raman barierele principale in fata carora ne oprim in cautarea unei stablitati.

Principalele cauze pe care le intampina antreprenorii romani sunt subiectul intarzierii platilor catre acestia si a problemelor pe care le au in recuperarea creantelor. In cel mai optimist caz, acea revenire a productiei din constructii la un nivel apropiat celui din 2008 se va produce abia in urmatorii 5 ani. In acest an, piata ar putea atinge 9 miliarde de euro, insa ca si contributie la nivelul PIB, ramura de constructii cantareste din ce in ce mai putin. Dupa ce in 2008, aceasta reprezenta 10,8% din PIB, in urmatorii ani valoarea aceasta a scazut constant pana la 8,6% in 2012, estimandu-se pentru 2013 o contributie de doar 6,8%. La publicarea datelor, s-a constatat ca nivelul de contributie al sectorului de constructii la PIB a scazut pana la 8,1% in 2013.

Productie realizata si numar mediu angajati in perioada 2008 - 2013 Sursa: araco.org

“Putin probabil ca in acest an piata constructiilor sa creasca. In acest an, electoral, s-ar putea intensifica doar activitatea firmelor agreate politic din sectorul constructiilor. Piata ar putea fi totusi redresata cu ajutorul fondurilor structurale alocate pentru 2014-2020, precum si cu ajutorul potentialelor proiecte noi finantate de China. Exista un potential mare de absorbtie a investitiilor in infrastructurile de transport, energie, mediu. O alta oportunitate pentru constructori in acest an poate fi stocul consistent de cladiri care ar putea fi reabilitate termic, dar si acest lucru depinde de autoritati. Din pacate, in acest moment nu exista un program asumat la nivel guvernamental privind proiectele ce urmeaza a fi executate in anul 2014” Laurentiu Plosceanu, ARACO

RVIC II

ALTE AC TIV DE SE ITATI

RE NCIA A N FI TI IV TA

8,1%

2012 8,6% 15,3%

CO NS T

TII UC TR NS

14,4%

16,8%

CO

COMERT

IARE ANC N I TI F IV TA

2013

AC TI

16,3%

28,2%

COMERT

30%

13,5%

II CT RU

13,4%

STRIE INDU

VIC II

AGRICULTU TE RA E NE S T I Z RODU O P 4,9% IM PE P 12,7% STRIE INDU

ALTE AC TIV DE SE ITATI R

AGRICULTU RA NETE ITE DUS Z O O P 5,6% IM PE PR 12,3%

Structura PIB in 2012 si 2013 pe categorii de resurse si utilizari sursa: www.insse.ro

27

AC TI

„Ne-am asteptat sa fim locomotiva iesirii din recesiune, dar suntem ultimul vagon”

279352

12259

628581

50668

586749

50292

578551

56744

513640

45481

491273

48386

52893

503958

Erau vorbele doamnei Adriana Iftime in 2011, vicepresedinte al Patronatului Societatilor de Constructii si din pacate situatia de atunci nu s-a schimbat. Constructiile nu mai reprezinta pentru PIB-ul Romaniei acel motor turat, ci mai degraba acea limitare de viteza pe care acesta o ia in plin in ultimele trimestre.

Produsul intern brut a crescut, in 2013, cu 3,5%, comparativ cu anul 2012. PIB estimat pentru anul 2013 a fost de 628.581,3 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,5% fata de anul 2012, insa a suferit o contractie semnificativa PIB Sector constructii in trimestrul 2 din 2014, acesta fiind in termeni reali cu 1% mai mic decat in primele trei luni din an. Privind in amanunt produsul intern brut pe categorii de resurse si utilizari in anul 2013, vedem ca realizarile din constructii – milioane preturi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 curente – au crescut sensibil, cu (sem 1) 0,7%, marcand un indice de volum de 100,4% fata de anul 2012 si un Realizari – milioane lei preturi curente - per PIB si Constructii sursa: insse.ro indice de pret de 100,3% fata de 2012. Chiar daca in crestere, atat PIB, cat si realizarile pe domeniul de constructii, contributia la formarea PIB pe categorii de resurse si utilizari a acestei ramure s-a micsorat cu 0,5 puncte procentuale, chiar daca in ultimul trimestru al anului trecut industria constructiilor a consemnat una dintre cele mai mari ponderi in ceea ce priveste contributia la formarea PIB (de 12,1%), domeniul fiind depasit doar de industrie, care a avut aproximativ 30%.

Constructiile au intors Romania in recesiune Agricultura si constructiile au franat cresterea economica, atat in al doilea trimestru din 2014, cat si la nivelul primelor sase luni din acest an, perioada pentru care INS a calculat un PIB de 279,352 miliarde lei, in crestere cu 2,4%, evolutie sustinuta de industrie (+1,4%) si impozite nete (+0,8%). INS a revizuit recent in scadere estimarile de PIB pentru primul trimestru 2014, de la o crestere fata de trimestrul anterior de 0,2% la o scadere de 0,2%. Astfel, Romania a reintrat in recesiune tehnica, avand doua trimestre consecutive de contractie a PIB. Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania a inregistrat cea mai mare scadere economica 25%

Variatie realizari sector Constructii Variatie realizari PIB Contributie la PIB a sectorului Constructii 9,9%

13% 9,8%

8,9%

8,6%

7% 8,1%

5% 1,6%

1%

-3% -6% -9%

2009

2010

2011

-11%

2012

2013

Variatia sectorului de constructii si a PIB pe realizari, cat si contributia la PIB a sectorului de constructii pe perioada 2009 - 2013 Sursa: insse.ro

28 28

din UE 28 in al doilea trimestru al anului, de -1%.

Reducerea volumului de activitate din constructii, cu 3,6%, a avut un impact negativ asupra evolutiei PIB, contributia sa la cresterea PIB fiind de -0,2%. Pentru 2013, ajungem la cea mai mica contributie a sectorului de constructii la formarea PIB (8,1%) din ultimii 5 ani analizati, insa notam o crestere sensibila de 0,7% a sectorului, dupa caderea de 11% din urma cu un an.

Investitiile straine directe si investitiile nete in economia nationala la brat, in scadere Investitiile straine directe au totalizat anul trecut 2,7 miliarde euro, in crestere cu 26,8% fata de 2012, ajungand la maximul ultimilor patru ani, dupa ce in 2012 s-a consemnat prima apreciere de la inceputul crizei, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Pe de alta parte, in primele 6 luni ale anului 2014, investitiile straine directe au scazut cu 10,3%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 1,19 miliarde euro.

ISD (mld. Euro)

24.5 9.49 2008

3.55

14.7

2009

2.23

13.1

2010

Investitii nete (mld. Euro) 17

15.2 1.83 2011

2.22 2012

15.3 2.71 2013

1.19

5.64

2014 (sem 1)

Evolutia investitiilor straine directe si a investitiilor realizate in economia nationala sursa: insse.ro si bnr.ro

Chiar si asa, suntem a treia cea mai atractiva tara din regiune pentru investitori Romania isi pastreaza locul 10 in Europa privind numarul locurilor de munca nou create prin investitiile straine directe in 2013, conform raportului anual Ernst & Young - European Attractiveness Survey din 2014.

Acelasi studiu arata ca Romania se afla pe locul 3 in Europa Centrala si de Est in topul celor mai atractive tari pentru investitori, iar vestile bune continua prin prisma optimismului cu care privesc investitorii evolutia la nivel european a mediului de afaceri, 54% considerand ca urmatorii 3 ani vor consemna imbunatatiri ale acestuia.

Urmand acelasi trend descendent, 2008 39209.5 43877.6 investitiile nete realizate in economia 2009 33371.3 23352.4 nationala au scazut in anul 2013, fata de 2010 28486.3 21411.9 anul 2012, cu 9,3%. Investitiile concretizate 26305 2011 31913.7 in lucrari de constructii noi, in anul 2013, au 2012 35880 32821.5 insumat 31956,6 milioane lei, reprezentand 47,1% din total, fata de 47,5% cat a fost in 2013 28774.4 31956.6 anul 2012. Investitiile in utilaje si mijloace de 2014 11190 11153.8 transport au insumat 28774,4 milioane lei, Lucrari de constructii noi Alte cheltuieli Utilaje reprezentand 42,4% din total, fata de 43,4% cat au fost in anul 2012. Investitiile realizate (sem 1)

Investitii realizate in economia nationala - milioane lei preturi curente sursa: insse.ro

29

COM ERT SI S ER V

IND US TR IE

2014

41%

I ICI

42%

COM ERT SI SE

2013

I ICI RV

IND US TR IE

2012

(sem 1)

39%

37%

1%

6%

38%

32%

17%

2% ALTELE 5% AGRICULTURA

2% ALTELE 4% AGRICULTURA

in economia nationala au scazut atat in trimestrul al doilea din acest an, cat si in primul semestru, cu 9,1% comparativ cu perioadele similare din anul precedent. Investitiile concretizate in lucrari de constructii noi in semestrul I din 2014 au insumat 11,19 miliarde de lei, reprezentând 44,4% din total, fata de 44% În primul semestru din 2013. Totodata, investitiile in utilaje si mijloace de transport au insumat 11,15 miliarde de lei, reprezentand 44,3% din total, fata de 47,7% in prima parte a anului trecut.

14% CONSTRUCTII

Structura investitiilor nete pe activitati ale economiei nationale, in 2012, 2013 si semestrul I 2014 sursa: insse.ro

20% CONSTRUCTII

Privim cu optimism in urmatorii 4 ani Prognoza pe termen mediu publicata in mai 2014 de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) arata ca PIB, situat in 2013 la 628,6 mld lei, va creste in 2014 cu 2,5%, dupa cresterea de 3,5% inregistrata fata de 2012. Pentru 2014 este prognozat un PIB de 662,3 mld lei, in timp ce pentru 2015 este preconizata o crestere de 2,6% fata de 2014, pana la 698,6 mld lei. Cea mai mare crestere pe care o va inregistra PIB-ul Romaniei va fi in 2017, care in urma unei cresteri reale de 3,3% va atinge 778,2 mld lei.

Productia din sectorul constructiilor va nota cresteri constante in urmatorii 4 ani, culminand cu o evolutie de 5% in 2015

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PIB (mld lei)

557.3

586.7

628.6

662.3

698.6

736.9

778.2

PIB crestere reala

2.3%

0.6%

3.5%

2.5%

2.6%

3.0%

3.3%

Evolutia PIB in perioada 2014 - 2017 si cresterea reala (%) fata de anul anterior sursa: cnp.ro

In ceea ce priveste estimarile facute de CNP, sectorul constructiilor va fi un partizan activ al acestei lupte de recuperare a diferentelor lasate de ultimii ani dificili din punct de vedere economic, atat prin productia realizata si contributia la cresterea PIB, cat si prin ponderea din PIB pe care o va reprezenta, insa doar din 2015 incepand. In 2013 productia sectorului s-a asemanat mai mult ca incercarea timida a unui echilibrist fara experienta de a trece peste o prapastie, fara echipament de siguranta, in conditiile in care au fost in continuare semnalate probleme majore in recuperarea creantelor de catre firmele de constructii, asigurarea finantarii proiectelor incepute a ramas o incertitudine, plata anticipata a TVA a alterat si mai mult sistemele de facturare, in timp ce in continuare parteneriatele public - private au lipsit iar investitiile straine directe desi pe crestere sunt de 3,5 ori mai mici decat in 2008. Valoarea adaugata bruta din sectorul constructiilor s-a ridicat in 2013 la 50,7 mld lei, in crestere sensibila fata de cele 50,3 mld lei din 2012.

30 30

VALOAREA ADAUGATA BRUTA (MLD LEI)

PONDERE DIN PIB

2017

66.1

2016

61.8

2015

57.5

2014

8.4%

2016

2015

2014

8.0%

50.7

2013

8.1%

50.3

2012

2017

8.2%

52.9

2013

8.5%

2012

8.6%

Contributia la cresterea PIB a ramurei Constructii, evolutia PIB pe constructii, ponderea din PIB si productia in mld lei sursa: cnp.ro Constructii

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Contributie la cresterea reala a PIB

0.2%

0.0%

0.1%

0.4%

0.4%

0.4%

Evolutie PIB constructii

-0.9%

2.9%

1.8%

5.3%

5.1%

5.0%

Pondere din PIB

8.6%

8.1%

8.0%

8.2%

8.4%

8.5%

Valoare adaugata bruta (mld lei)

50.3

50.7

52.9

57.5

61.8

66.1

Cu toate acestea, ne asteptam la o descatusare a acestor realizari chiar din 2014, an pentru care sunt estimate 52,9 mld lei valoarea adaugata bruta a ramurei de constructii, insa un procent in continuare in scadere pentru contributia la PIB. Abia din 2015 se estimeaza o crestere a procentului din PIB a sectorului de constructii, la 8,2%, insa nici in 2017 nu se preconizeaza atingerea nivelului de 8,6% din 2012. Daca in 2013 constructiile au reprezentat 8,1% din PIB, pana in 2017 acest procent va creste cu jumatate de procent, iar cele 66,1 mld lei estimate ca productie in sector in 2017 vor reprezenta 8,5% din PIB al Romaniei.

Evolutia pe ramuri a PIB-ului ne arata o situatie imbunatatita in 2013 fata de 2012 atat pentru industrie cat si pentru constructii. Productia in industrie a crescut cu 8,4% in 2013 fata de 2012, in timp ce in constructii a crescut cu 2,9% fata de anul anterior. In 2014, avansul luat de industrie si constructii va scadea, urmand ca din 2015 sectorul constructiilor sa cunoasca o crestere mai insemnata si va puncta constant avansuri de peste 5% pana in 2017 cu o crestere procentuala a valorii adaugate brute situata tot peste acest procent, in timp ce pe ramura industriei productia va nota cresteri de maxim 3% in perioada 2015 - 2017, iar cresterea maxima a valorii adaugate brute va atinge 3,1 procente.

Evolutia PIB pe ramuri

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Productie

-0.9%

8.4%

4.5%

2.2%

2.8%

3.0%

Valoare adaugata bruta

-1.2%

8.0%

4.5%

2.3%

2.9%

3.1%

Productie

-0.9%

2.9%

1.8%

5.3%

5.1%

5.0%

Valoare adaugata bruta

1.9%

0.4%

1.7%

5.4%

5.2%

5.0%

Industrie

Constructii

31

8.4%

Evolutia PIB pe ramuri/Productia in Industrie si Constructii sursa: cnp.ro

5.3% INDUSTRIE CONSTRUCTII

5.1%

4.5% 2.9%

3.0%

2.8%

2.2%

1.8%

5.0%

-0.9% -0.9%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Analiza pe 8 ramuri ale productiei industriale cu un impact direct asupra pietei constructiilor (fabricarea substantelor si a produselor chimice, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, industria constructiilor metalice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn, industria metalurgica, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea de masini, utilaje si echipamente si fabricarea de mobila) ne arata de asemenea o revenire dupa ce am notat scaderi in 2012 in cazul a 5 din 8 ramuri. In 2013 productia a crescut pentru 7 din cele 8 ramuri urmarite cu valori procentuale cuprinse intre 3,5% (industria constructiilor metalice) si 20% (fabricarea echipamentelor electrice), in timp ce scaderea este notata in dreptul industriei metalurgice (-7,8%). Estimarile pentru 2014 arata o continuare a acestui trend ascendent, cu valori procentuale de crestere cuprinse intre 3,2% si 10%, in timp ce industria metalurgica isi va pastra trendul descendent, cu o scadere de 2,3%. Perioada urmatoare, 2015 – 2017 va aduce o temperare pe toate planurile a evolutiilor, cu crestere inclusiv pe ramura industriei metalurgice, avansuri cuprinse intre 0,2% si 3% in 2015, cresteri de pana la 7,6% in 2016 si cresteri intre 1,5% si 7,8% in 2017.

Productia industriala (modificari procentuale fata de anul anterior %)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fabricarea substantelor si a produselor chimice

-3.2%

7.8%

5.5%

3.0%

3.6%

4.2%

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

-0.4%

6.7%

4.0%

1.2%

2.5%

3.2%

Industria constructiilor metalice

-4.6%

3.5%

4.0%

0.2%

2.2%

2.7%

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn

8.5%

12.3%

10.0%

1.5%

3.0%

2.5%

Industria metalurgica

-7.1%

-7.8%

-2.3%

1.5%

0.0%

1.5%

Fabricarea echipamentelor electrice

-0.4%

20.0%

8.5%

1.1%

7.6%

7.8%

Fabricarea de masini, utilaje si echipamente

9.4%

11.6%

9.5%

0.4%

3.8%

3.0%

Fabricarea de mobila

3.3%

10.8%

3.2%

1.2%

2.0%

2.5%

Evolutia productiei industriale (serie bruta), modificari procentuale fata de anul anterior sursa: cnp.ro

Volumul lucrarilor de constructii pe elemente de structura a semnalat in 2013 un declin de 0,6%, dupa ce in 2012 punctase 1,4% avans. Din 2014 revenim pe crestere (1,8%), in timp ce in perioada 2015 – 2017 sunt estimate evolutii pozitive de peste 5%. Scaderea din 2013 a fost determinata de caderea de 9,4% din dreptul lucrarilor de constructii noi, cadere ce va continua si in 2014 insa in masura mai mica (-4%). Lucrarile de reparatii capitale au fost martorele unei cresteri de 27,5% in 2013, urmand sa pastreze acest trend si in urmatorii 4 ani, cu o crestere de 15% in 2014.

32 32

27.5

CONSTRUCTII TOTAL

LUCRARI DE REPARATII CAPITALE

LUCRARI DE CONSTRUCTII NOI

LUCRARI DE REPARATII SI REPARATII CURENTE

15

12.6

9

8

7

5.3 5

5.1 5.1 6

5

1.8

1.4

5

4.5

5.6

5

3.5

-0.6 -4 -9.2 -10.4

Volumul lucrarilor de constructii pe elemente de structura sursa: cnp.ro

-9.4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Volumul lucrarilor de constructii pe tipuri de constructii ne arata o accentuare a scaderii inregistrate de constructia de cladiri in 2013 (-4,1%), datorata contractiei volumului de lucrari pe tipul de constructii cladiri nerezidentiale (-7,5%). Aceasta clasa nu va nota evolutie nici pozitiva, nici negativa in 2014, ceea ce va duce la cresterea volumui de lucrari pe tipul de cladiri cu 2,3%. In intervalul 2015 – 2017, ne asteptam la cresteri de pana la 6,4% a acestui tip de constructii, in special datorita accentuarii de pana la 14% a volumului de lucrari pentru cladirile rezidentiale. Constructiile ingineresti isi pastreaza trendul pozitiv si in 2014 (+1,5%), dupa cresterea de 1,4% din 2013, ca apoi intervalul 2015 – 2017 sa fie marcat de cresteri cuprinse intre 4% si 5%.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Constructii - total, din care:

1.4

-0.6

1.8

5.3

5.1

5

a) Cladiri

-2.1

-4.1

2.3

4.7

5.6

6.4

Cladiri rezidentiale

-13.3

5.4

8

12

13

14

Cladiri nerezidentiale

2.7

-7.5

0

1.5

1.9

2.2

b) Constructii ingineresti

3.5

1.4

1.5

5.6

4.8

4.2

Volumul lucrarilor de constructii pe tipuri de constructii sursa: cnp.ro

14

13

12

8 5.4 2.7 3.5

1.4

5.6

5.3 4.7 1.4

1.8 2.3

0

1.5

1.5

5.1 5.6

4.8 1.9

5

6.4 4.2 2.2

-0.6

-2.1

-4.1

CONSTRUCTII

-7.5

CLADIRI

CLADIRI REZIDENTIALE

CLADIRI NEREZIDENTIALE

CONSTRUCTII INGINERESTI

-13.3 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Datele INS dupa primul semestru din 2014 ne arata ca in semestrul I 2014, comparativ cu semestrul I 2013, volumul lucrarilor de constructii, serie bruta, a scazut cu 10,2%. Pe elemente de structura s-au inregistrat scaderi astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 18,4%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 12,0% si la lucrarile de constructii noi cu 7,7%. Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii, la constructiile ingineresti, a scazut cu 25,4%. La cladirile rezidentiale si la cladirile nerezidentiale, volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 49,6%, respectiv cu 5,5%.

33

Salariile din constructii, cu un sfert mai mici decat cele medie pe economie Evolutiile din piata au avut efect inclusiv asupra castigului salarial mediu brut lunar pe sectorul constructiilor.

Acesta s-a situat la 1777 lei in 2013, in crestere cu 3,2% fata de cel inregistrat in 2012, 1722 lei. In acelasi timp, castigul salarial mediu brut lunar pe total economie a marcat un avans de 5%, pana la 2240 lei pe luna, ceea ce ne duce la cea mai mare diferenta anuala intre acest venit pe total economie si cel de pe sectorul constructiilor. Salariul mediu din constructii reprezinta 74% din salariul mediu pe total economie. Diferenta dintre cele doua salarii se adanceste analizand primul semestru din 2014, perioada care consemneaza pentru prima data o scadere (-3,3%) in ultimii 5 ani a castigul salarial mediu brut lunar pe sectorul constructiilor, pana la 1719 lei lunar, in timp ce castigul salarial mediu brut lunar pe total economie a notat un avans de 3,5%, pana la 2318 lei.

1960

1777

1865 1828

1680 1722

1742

1580

1650

1533

Salariul mediu brut in sectorul constructiilor - sursa:insse.ro

1669 1650 1619

CASTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT LUNAR PE SECTORUL CONSTRUCTIILOR

1549 1463

ian

2013

feb

mar

apr

2012

mai

2011

iun

2010

iul

aug

2009

sept

oct

nov

dec

Practica, cheia succesului De altfel, infranarea s-a simtit si la nivel de locuri de munca vacante. Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante in 2013 comparativ cu 2012 a cunoscut cele mai accentuate diminuari, atat ale ratei, cat si ale numarului mediu anual al locurilor de munca vacante in constructii si sanatate si asistenta sociala (-0,05% rata locurilor de munca vacante, respectiv -0,2 mii locuri vacante pentru fiecare in parte), urmate de activitatile de intermedieri financiare si asigurari (-0,04% rata locurilor de munca vacante, respectiv -0,1 mii locuri vacante). Si pentru cine vrea sa intre in acest domeniu, ca tanar absolvent al facultatii de constructii, 3 dintre cei mai importanti antreprenori ai Romaniei declara la unison, ca practica este cheia.

Intrebati, din experienta dansilor de pana acum, ce sfaturi si sugestii ar avea pentru un tanar absolvent al facultatii de constructii, domnul Peter Otto, administrator Strabag SRL (locul 1 in editia curenta) precizeaza ca pentru un tanar absolvent e important „Sa isi finalizeze studiile universitare in timp ce 34 34

dobandeste cunostinte practice si invata limbi straine, urmand ca apoi sa inceapa o cariera de succes intr-o companie de constructii internatioanala”. Domnul Mircea Bulboaca, presedintele grupului de firme Cona-A SRL adauga: „Este absolut necesar ca un tanar absolvent sa isi verifice cunostintele in practica: sa isi caute un loc de munca in domeniu, dar sa inceapa cu munca in santier, pana a parcurge fiecare etapa, pana va ajunge sa ocupe pozitia pe care si-o doreste. Sigur este nevoie de o doza buna de ambitie si determinare pentru a reusi, ca de altfel in toate meseriile in care iti doresti sa fii un bun profesionist.” in timp ce CFO-ul companiei Danya Cebus Rom SRL (locul 8 in actualul clasament), domnul Daniel Daragiu, concluzioneaza „Multa practica, adica, un stagiu prelungit de lucru in santier.” sunt necesare unui tanar absolvent al facultatii de constructii. Si vedem ca tinerii antreprenori sunt atrasi de acest domeniu dificil al constructiilor.

ALT EL E

SERVICE A UTO 20%

STRUCTII CON

17%

Tinerii antreprenori sunt atrasi de constructii - stiu ei cu adevarat in ce se baga?

RE S TA U

Tinerii afaceristi au infiintat in primul semestru 3.200 de firme (SRL-D) prin care pot primi facilitati de la stat, 31% astfel ca de la lansarea programului, anul 2011, numarul acestora a ajuns la 14.261, potrivit datelor ONRC. Ce ar trebui sa stie noii intrati in piata?

Prima lectie – sa faci afaceri in constructii nu este 16% usor. Chiar daca constructiile ocupa locul 2 in preferintele tinerilor, tot pe locul 2 il ocupa constructiile si la numarul de insolvente in primul semestru din acest an. Numarul 16% firmelor care au intrat in insolventa in primele sase luni a scazut cu 11,51%, la 13.031, de la 14.726 in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). 14% din totalul insolventelor din acest an reprezinta firme de constructii.

Potrivit datelor ONRC, noile afaceri au vizat in primul rand domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor (640 firme), cel al lucrarilor de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (558), restaurante (515) si transporturi rutiere de marfuri (495).

E NT RA

TRANSPOR TUR I

Romaniei ii lipsesc atractivitatea si investitiile importante realizate de stat!

La numai cateva sute de km distanta, piata constructiilor din Ungaria s-a ridicat la nivelul anului trecut la 3,9 miliarde de euro, aproximativ jumatate din valoarea celei din Romania, care a inregistrat 9,3 miliarde de euro. Marea diferenta dintre Ungaria si Romania, este ca prima a inceput sa isi revina din declinul crizei, anuntand pentru prima data o evolutie de 10% a industriei si avand estimari pozitive de +10% si in 2014 pentru sectorul constructiilor.

Intr-adevar, succesul Ungariei de pana in prezent se datoreaza unei rate de absorbtie a fondurilor europene extrem de ridicata pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura, in timp ce in Romania acest nivel a fost mai degraba scazut.

Si atunci de ce Romania se afla intr-o astfel de situatie? Dupa cum spunea domnul Peter Otto, administrator al companiei Strabag SRL, firma ce a ocupat prima pozitie a clasamentului nostru in fiecare din cele 5 editii ale Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, cu ocazia interviului acordat pentru IBC Focus, „Pietei constructiilor din Romania in momentul de fata ii lipseste atractivitatea pentru investitorii straini.” Problemele nu vin doar din sectorul public, insa modul in care este perceputa Romania, chiar daca este pe locul 3 in Europa

Centrala si de Est la capitolul atractivitate, este direct raspunzator de piata in care activam. Aceeasi idee este intarita si de domnul Daniel Daragiu, CFO-ul companiei Danya Cebus Rom SRL (locul 8 in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014) care de asemenea puncteaza gradul scazut de atractivitate, in special fata de investitorii straini ca fiind principalul neajuns al pietei din Romania. Domnul inginer Mircea Bulboaca, presedinte Grup Con-A (locul 6 in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2014), cu ocazia interviului acordat IBC Focus, a completat ca Romaniei „ ii lipsesc chiar investitiile importante, in special cele realizate de stat.”

Tiberiu Andrioaiei, secretar general in cadrul Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) preciza intr-un interviu acordat in prima parte a anului ca “Statul, chiar daca nu va fi in piata cel mai mare client, este un lider de opinie pentru clientii privati. Atunci cand statul nu investeste este un semnal negativ pentru economie. O crestere de 10% este usor de realizat, noi oricum ne aflam pe o treapta inferioara, dar s-ar putea realiza imediat ce investitiile majore vor fi coerente si stabile in piata. (…) Nu este vorba doar la nivel de planuri si proiecte – ci la finantare. Abia in acest moment se va debloca 35

partea economica pe orizontala. Oamenii se vor califica la consum si astfel vor incepe constructiile pe industriile orizontale. Va fi un proces provocat de interventia statului la nivelul investitiilor mari”.

Si pentru a putea urma exemplul vecinilor ungari, Romania trebuie sa se inarmeze cu curaj si pragmatism, dupa cum precizeaza si Laurentiu Plosceanu, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO). „Pentru a reveni la cresterile realizate de state precum vecinii nostri vom avea nevoie in primul rand de curaj si mai apoi de pragmatism. Trebuie sa recuperam decalajul in primul rand fata de noi. Daca vom reusi acest lucru se va recupera si distanta fata de Vest. Daca vom reusi sa fim eficienti in ceea ce ne-am asumat atunci lucrurile se vor imbunatati. Bani europeni exista, procedurile sunt lansate, practic daca vom fi seriosi

fata de tintele pe care ni le-am asumat vizibilitatea si cresterea de altadata nu vor intarzia sa apara.”

Dar firmele intarzie sa creada in aceasta revenire si datele sunt confirmate inclusiv de numarul inmatricularilor pe domeniul constructiilor, de numarul suspendarilor de activitate, de cel al dizolvarilor, radierilor si de cel al insolventelor.

Raportarile Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) arata ca numarul de persoane fizice si juridice inmatriculate la ONRC a scazut cu 30% in 2013 fata de 2011 si cu 7% fata de 2012, in timp ce numarul insolventelor a crescut cu 39% fata de 2011 si cu 13% fata de 2012. O alta veste trista, e ca in fiecare an incepand cu 2009, mai putin 2011, numarul firmelor inactive, care se afla in radiere, dizolvare sau suspendate a depasit cumulat numarul firmelor inmatriculate.

DIZOLVARI RADIERI

2011

2012

2013

1491

905

832

3452

3998

INSOLVENTE

3157

2358

2265

2804

2767

2192

4330 1014

2010

2273

2680

1850 547

1298 1421

4219

5997

7269

8425

9086

8220

7830

10070

2009

SUSPENDARI

INMATRICULARI

11914

14751

Numarul firmelor inmatriculate, suspendate, dizolvate, radiate si intrate in insolventa sursa: onrc.ro

2014

(sem 1)

In timp ce numarul insolventelor din ultimii 2 ani este in continua crestere, cel al inmatricularilor refuza sa creasca. Adaugat la aceasta, ne confruntam si cu o crestere a numarului de firme aflate in suspendare, dizolvare sau radiere.

52%

INMATRICULARI

37% 23%

SUSPENDARI RADIERI DIZOLVARI

INSOLVENTE

23% 9%

13%

-7%

Evolutia numarului de firme inmatriculate, -22%suspendate, dizolvate, radiate si intrate -26% in insolventa sursa: onrc.ro

-24% -38%

2010 vs. 2009

36 36

2011 vs. 2010

2012 vs. 2011

2013 vs. 2012

In aceeasi ordine de idei, o alta analiza asupra companiilor active, cu bilant depus, in perioada 2010 – 2013 ne arata o cifra de afaceri cumulata in scadere a companiilor inregistrate in domeniul F – Constructii cu toate ca numarul total de firme active a crescut. Suma cifrelor de afaceri cumulate se afla la minimul ultimilor 4 ani (61,24 mld lei), dupa ce maximul fusese atins in 2011 (70,83 mld lei). Numarul de firme acitve, pe de alta parte, vedem ca a crescut considerabil si atinge maximul ultimilor 4 ani, prin cele aproape 59.000 de firme cu bilant depus. Acea caracteristica particulara atat la nivel de top 10 antreprenori ai tarii si top 100 antreprenori ai tarii, pe care am surprins-o mai devreme, iata ca se rasfrange si la spectrul larg, in care vedem ca firmele si-au contractat semnificativ veniturile. Astfel, in timp ce numarul firmelor active, cu bilant depus, a crescut cu 21% in ultimul an, veniturile acestora s-au restrans cu 7%, lucru ce determina o scadere a productivitatii companiilor.

Cifra Afaceri totala a firmelor pe intreg domeniu F - Constructii (mld lei) Numar firme domeniu F - Constructii (mii unitati)

70.83

63.36

65.98

61.24

50.3

47.7

58.9

48.6 Evolutia cifrei de afaceri cumulate si a numarului de companii active in perioada 2010 - 2013 pe cod CAEN F Constructii sursa: listafirme.ro

2010

2011

2012

2013

Analiza pe cod CAEN 4120, cel in care sunt incadrati antreprenorii analizati de IBC Focus, ne arata acelasi trend parcurs de toate firmele incadrate pe codul CAEN F - Constructii. Cifra de afaceri a celor aproximativ 27.000 de firme inregistrate pe cod CAEN 4120 s-a micsorat cu aproape 16%, in conditiile in care numarul companiilor active a crescut cu 18%. Astfel, ne confruntam cu al doilea an consecutiv de crestere din dreptul numarului de firme, dar si cu al doilea an consecutiv in care veniturile firmelor de pe acest cod CAEN se micosreaza, dupa ce in urma cu un an notasem 28,9 mld lei in conturile acestora, atingem in prezent pentru exercitiul financiar din 2013 cumulul cifrelor de afaceri de 24,4 mld lei.

Cifra Afaceri totala firme cod CAEN 4120 (mld lei) Numar firme (mii unitati)

Cifra de afaceri totala firmelor cu cod CAEN 4120 si numarul de firme active la acea data cu bilant depus sursa: listafirme.ro

1323370

1271836

906570

26.9

2013

914190

2012

24.4

22.8

28.9 22.1

2011

951822

2010

29.2

29.2

26.7

30.8

2009

1058717 2008

29.3

32

33.9

Cifra de afaceri medie (lei)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cifra medie de afaceri realizata de o companie cu cod CAEN 4120 sursa: listafirme.ro

Vedem, asadar, decalajul pe care variatia anuala a acestor 2 indicatori, cifra de afaceri cumulata si numarul total de firme pe codurile CAEN F – Constructii si CAEN 4120 (Firme din domeniul de activitate Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale), il ia fata de anii anteriori. Avem o situatie aproape in oglinda fata de anul financiar 2011, in timp ce 2012 a adus variatii nu atat de accentuate.

37

Variatie an precedent CA cumulata pe cod CAEN 4120

10% 12%

Variatie an precedent CA cumulata pe cod CAEN F Constructii

Variatie an precedent numar ďŹ rme pe cod CAEN F - Constructii

Variatie an precedent numar ďŹ rme pe cod CAEN 4120

5%

18%

21%

3% -1%

-3%

-7%

-7% -16%

-24% 2011

2012

2013

Variatia anuala a cifrei de afaceri cumulate si a numarului de firme, pe codurile CAEN F - Constructii si 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale sursa: listafirme.ro

In fiecare zi in Romania apar 15 firme de constructii Ponderea firmelor active inregistrate pe cod CAEN 4120 din totalul firmelor inregistrate in domeniul constructiilor s-a pastrat constanta in ultimii 3 ani la procentul de 46%. De altfel, vedem ca numarul firmelor din ambele tabere nu a suferit modificari substantiale, insa asta in conditiile in care avem in calcul inclusiv acele firme aflate in functiune sau care sunt declarate inactive numai de catre ANAF, situatie in care acestea isi pot desfasura activitatea normala, cea pentru care a fost inregistrata la Registrul Comertului. Ambele variatii sunt de sub un procent, insa cu semne diferite.

Ponderea firmelor active inregistrate pe codul CAEN 4120 din totalul firmelor active inregistrate in domeniul Constructii (inclusiv companii inactive conform ANAF) sursa: listafirme.ro

2010

23975

2011

30137 33261

27298

2012

28916

34553

2013

28413

33592

2014

28555

33122

(august)

Alte coduri CAEN F - Constructii

AN

Firme active inregistrate pe domeniul F - Constructii

Variatie anuala

Firme active inregistrate pe cod CAEN 4120

Firme active inregistrate la codul CAEN 4120

Variatie anuala

Firme infiintate pe domeniul F - Constructii

Firme infiintate cu codul CAEN 4120

Pondere firme cu cod CAEN 4120 din total

23,975

5.3%

3893

2025

52.0%

2010

54,112

2011

60,559

11.9%

27,298

4.7%

6447

3323

51.5%

2012

63,469

4.8%

28,916

12%

6218

3320

53.4%

2013

62,005

-2.3%

28,413

1.5%

5672

3176

56.0%

2014 (aug)

61,677

-0.5%

28,555

5.6%

2724

1633

59.9%

Numar firme active inregistrate pe domeniul Constructii si sub codul CAEN 4120 si variatia anuala (inclusiv companii inactive conform ANAF) sursa: listafirme.ro

38 38

Numar firme infiintate pe domeniul Constructii si sub codul CAEN 4120 sursa: listafirme.ro