Cuprins
Iata ce veti gasi in aceasta editie Cele mai puternice 10 firme de antrepriza in constructii |6| Primii 10 constructori, venituri insumate in stagnare |24| 35% din veniturile celor mai puternici 100 de antreprenori, in conturile primilor 10 |26| 2014, anul fatidic pentru constructiile din Romania |28| PIB-ul atinge cote record, dar constructiile se darama |30| Constructiile, cu 33% sub nivelul din 2008 |30| Record negativ pentru realizarile din constructii |31| Sarea pe rana, investitiile straine directe |32| Investitiile arata bine, pe foaie |35| Termene intarziate din nou la constructia de autostrazi |35| Previziuni optimiste pentru economie, in timp ce constructiile raman sub semnul incertitudinii |38| Salariile din constructii, la 2 treimi din valoarea medie pe economie |43| 1 din 10 tineri care incepe o afacere, o face in constructii |46| Firmele de constructii, cea mai mare vulnerabilitate in fata insolventei |47| Cum arata colacul de salvare pentru piata constructiilor? |49| Primele semne de normalitate birocratica |50| Peste 2 milioane euro, garantii retinute de autoritatile contractante |53| O firma de constructii la fiecare 280 de romani |54| 200 de miliarde de lei cifra de afaceri realizata de constructori de la inceperea crizei |58| Contributia primilor 100 de antreprenori la formarea pietei scade sub 32% pentru prima data in ultimii 7 ani |58| Topul celor mai profitabile firme de antrepriza |62| Top 10 companii nou intrate in clasament |64| Top 10 companii iesite din clasament |66| Top 10 firme cu cele mai mari urcari |68| TOP 10 firme cu cele mai mari coborari |69| TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI IN CONSTRUCTII 2015 |74| Compania in care fiecare angajat aduce 1 milion de lei profit |96| Capitala vs. restul tarii – o lupta egala? |101| Femeile, la conducerea a 17% dintre antreprenorii de top |105| Marketingul in constructii, este o necesitate, nu mai este o optiune |106| Cum isi gasesc antreprenorii de top clientii sau furnizorii? |111| Top 100 de antreprenori si cei 745 de constructori din umbra |112| Lucrarile de utilitati nu mai sunt o prioritate pentru antreprenorii de top |112| 1200 de santiere pentru primii 100 de constructori ai tarii |112| Un sfert din antreprenorii de top realizeaza aproape in totalitate numai lucrari private |112| Jumatate din antreprenori se asteapta la cresteri. Cati se asteapta la scaderi? |114| 2 din 3 antreprenori estimeaza ca piata va creste in 2016 |115| Cum vor continua 2015 si 2016? |116| Combaterea coruptiei si a fraudei din achizitiile publice ramane o provocare pentru Romania |119| Multumim ca ati ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastra. Acesta editie va va oferi informatii puternice pentru o perspectiva cat mai detaliata a segmentului de antrepriza in constructii. In paginile urmatoare veti regasi analize unice la nivel national, necesare pentru a lua decizii si a putea previziona cum va evolua piata locala a constructiilor in contextul crizei economice. Aceasta analiza a urmarit strict performantele economice si financiare ale companiilor si nu se doreste a fi o evaluare a calitatii proiectelor realizate sau a creativitatii firmelor mentionate.
- Echipa IBC Focus -
3
Metodologie sau cum a fost creata aceasta analiza
La baza acestui studiu se afla o intensa activitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, prin e-mail si fax, peste 300 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 firme prezente in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii. Mai jos va prezentam criteriile de selectie utilizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu. Mai mult, la baza informatiilor despre cele 100 de firme selectate, sta si munca din ultimele 12 luni depusa pentru a identifica constructiile aflate in derulare ale tuturor antreprenorilor activi in piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concretizata in cea mai mare baza de date cu santiere – www.RaportuldeInvestitii.ro. In urma interviurilor cu firmele selectate in prima faza, au avut loc actiuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informatii publice si statistice cu alte date detinute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei constructiilor din România.
Cum au fost selectate companiile
Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza companiile prezente in editia anterioara a Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, primele 300 de firme de antrepriza, inregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale), in functie de cifra de afaceri realizata in 2014 si cei mai activi antreprenori, in functie de numarul de santiere in derulare in ultimele 12 luni, potrivit www.raportuldeinvestitii.ro, cea mai mare baza de date cu santiere din Romania, verificandu-se astfel activitatea lor in piata, respectiv, prezenta lor cu proiecte de constructii pe teritoriul tarii. Deoarece exista companii care au raportat venituri si din activitati diferite de cele de antrepriza si/sau subantrepriza, cum ar fi comercializarea de materiale de constructii, dezvoltarea (promovarea) imobiliara, inchirierea de utilaje si alte activitati conexe, toate companiile selectate in prima faza au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre companiile respective si sa raspunda la intrebari legate de evolutia pietei in 2015, lucrari pe care le au in derulare si altele. In concluzie, s-au folosit 4 surse distincte si independente: Ministerul Finantelor, Oficiul National al Registrului Comertului, Raportul de Investitii (cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania) si raspunsurile primite de la firme in urma aplicarii chestionarelor. Toate cele aproximativ 300 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au raspuns au fost verificate din surse publice.
Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori
IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza in 2014 de catre firmele aflate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau estimata din cifra de afaceri realizata in 2014. In cazul companiilor care nu au furnizat informatii cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza, s-a aplicat metoda statistica: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau au fost folosite estimari in functie de valori declarate in anii precedenti. b. numarul de proiecte de constructii active (in curs de executie, demarate sau realizate pe parcursul lui 2015) si valoarea acestora, care au fost mentionate in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – Raportul de Investitii; c. afisarea publica pana la data de 1 august 2015 a datelor financiare inregistrate in 2014 de catre aceste companii. Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii mentionate mai sus, dupa care a realizat o filtrare in functie de raspunsurile primite de la acestia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau prin fax. Iata mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - firmele inregistrate sub codul CAEN 4120, care insa desfasoara alte activitati decat cele de lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in Top 100 Antreprenori Generali printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe pozitia cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care au raportat cifra de afaceri si activitate pe anul 2014 (unele partial si in 2015), insa la data colectarii datelor se aflau in insolventa, faliment, lichidare, radiere sau divizare. Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care nu au avut in derulare pe parcursul anului 2014 pe teritoriul Romaniei niciun proiect de constructie sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obtinut informatii cu privire la proiectele derulate. In realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entitati juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor/ONRC si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2015. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modificari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente in clasament poate fi influentata de transferurile intragrup. La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. Informatiile aflate au fost confruntate cu experienta unor profesionisti din domeniu si cu experienta de 10 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei constructiilor. In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa utilizeze criterii cat mai relevante, utile in context economic si bine definite. Mentionam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garantie ca intregul continut nu va avea erori sau interpretari diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabila de orice prejudicii care pot interveni in urma utilizarii prezentului studiu sau a unor parti din acesta. 4