Metodologie sau cum a fost creata aceasta analiza
La baza acestui studiu se aßa o intensa acƟvitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail si fax, peste 200 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 Þrme prezente in Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi. Mai jos va prezentam criteriile de selecƟe uƟlizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu. Mai mult, la baza informaƟilor despre cele 100 de Þrme selectate, sta si munca din ulƟmele 12 luni depusa pentru a aßa despre construcƟile aßate in derulare de toƟ antreprenorii acƟvi pe piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concreƟzata in cea mai mare baza de date cu sanƟere – www.RaportuldeInvesƟƟi.ro. In urma interviurilor cu Þrmele selectate in prima faza, au avut loc acƟuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informaƟi publice si staƟsƟce cu alte date deƟnute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei construcƟilor din România.
Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza primele 220 de Þrme de antrepriza, inregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrari de construcƟi a cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale), in funcƟe de cifra de afaceri realizata in 2011, veriÞcandu-se acƟvitatea lor in piata, respecƟv, prezenta lor in cea mai mare baza de date cu sanƟere si proiecte de construcƟi din Romania – www.raportuldeinvesƟƟi.ro. Deoarece exista companii care au raportat venituri si din acƟvitaƟ diferite de cele de antrepriza si/sau subantrepriza, cum ar Þ comercializarea de materiale de construcƟi, dezvoltarea (promovarea) imobiliara, inchirierea de uƟlaje si alte acƟvitaƟ conexe, Þecare din cele peste 220 de companii au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a conÞrma/inÞrma datele culese despre companiile respecƟve si sa raspunda la intrebari legate de evoluƟa pietei in 2012, lucrari pe care le au in derulare si altele. In concluzie, s-au folosit 3 surse disƟncte si independente: Ministerul Finantelor/ONRC, Raportul de InvesƟƟi (cea mai mare baza de date cu sanƟere si proiecte de construcƟi din Romania) si raspunsurile primite de la Þrme in urma aplicarii chesƟonarelor. Toate cele 220 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, moƟv pentru care, datele adunate despre Þrmele care nu au raspuns, au fost veriÞcate din surse publice.
Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza in 2011, de catre Þrmele aßate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau esƟmata din cifra de afaceri realizata in 2011. In cazul companiilor care nu au furnizat informaƟi cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din lucrari de antrepriza si/sau subantrepriza, s-a aplicat metoda staƟsƟca: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top. b. numarul de proiecte de construcƟi acƟve (in curs de execuƟe, demarate sau realizate pe parcursul lui 2012) si valoarea acestora, care au fost menƟonate in cea mai mare baza de date cu sanƟere si proiecte de construcƟi din Romania – Raportul de InvesƟƟi; c. aÞsarea publica pana la data de 1 august 2012 a datelor Þnanciare inregistrate in 2011 de aceste companii. Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 200 de Þrme care au corespuns celor 3 criterii menƟonate mai sus, dupa care a realizat o Þltrare in funcƟe de raspunsurile primite de la acesƟa, la chesƟonarul aplicat de IBC Focus, Þe telefonic, electronic sau pe fax. Iata mai jos care sunt Ɵpurile de Þrme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - Þrmele inregistrate sub codul CAEN 4120, care insa desfasoara alte acƟvitaƟ decat cele de lucrari de construcƟi a cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale; - Þrme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in Top 100 Antreprenori Generali printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe poziƟa cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste Þrme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat poziƟi ierarhice in top; - Þrme care au raportat cifra de afaceri si acƟvitate pe anul 2011 (unele parƟal si in 2012), insa la data colectarii datelor se aßau in insolventa, faliment, lichidare, radiere, fuziune sau divizare. Aceste Þrme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat poziƟi ierarhice in top; - Þrme care nu au avut in derulare pe parcursului anului 2012 niciun proiect de construcƟe sau Þrme despre care echipa IBC Focus nu a obƟnut informaƟi cu privire la proiectele derulate. In realizarea acestui top, Þrmele au fost tratate ca enƟtaƟ juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor/ONRC si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2012. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modiÞcari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de Þrme prezente in clasament poate Þ inßuentata de transferurile intragrup. La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. InformaƟile aßate au fost confruntate cu experienta unor profesionisƟ din domeniu si cu experienta de 7 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei construcƟilor. In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa uƟlizeze criterii cat mai relevante, uƟle in context economic si bine deÞnite. MenƟonam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate Þ unul subiecƟv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garanƟe ca intregul conƟnutul nu va avea erori sau interpretari diferite. UƟlizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus neÞind responsabila de orice prejudicii care pot interveni in urma uƟlizarii prezentului studiu sau parƟ din acesta.
4
5
Primii 10 antreprenori ai tarii au recuperat jumatate din diferenta fata de 2008
S
O parƟcularitate a dinamicii clasamentului ce trebuie menƟonata este ca, spre deosebire de 2011, inregistram mai puƟne urcari in top 10, insa mai multe coborari si mai multe staƟonari. Asƞel, in 2012 avem 3 companii care si-au pastrat poziƟa (2 in 2011), 4 Þrme care au urcat (6 companii in 2011) si 3 antreprenori care au pierdut poziƟi (2 in 2011). Se pastreaza totusi numarul de Þrme nou intrate O scurta privire asupra totalului realizat de cele in top – 3, cifra pe care o inregistrasem si anul mai impunatoare 10 companii de construcƟi din trecut. Chiar daca miscarile la nivelul clasamentului Romania in 2012, scoate la iveala o cifra de afaceri s-au intensiÞcat, componenta topului primelor 10 cumulata mai mare cu 372 mil RON decat cea ramane in proporƟe de 70% neschimbata. Chiar si realizata de primele 10 clasate anul trecut. Cresterea asa, cele 3 Þrme care au iesit din top 10 in acest an, de 14% pe care o remarcam vine inevitabil, in se claseaza in imediata apropiere, pe poziƟile 11 condiƟile in care dupa cum am anuntat si mai – 20, Real Design Trust SRL (locul 7 in 2011, locul devreme, cifrele de afaceri ale capetelor, locul 1 si 15 in 2012), ConstrucƟi Erbasu SA (locul 9 in 2011, locul 10, sunt in crestere cu 5%, respecƟv 22%, fata locul 12 in 2012) si Conarg Construct SRL (locul 10 in de cifrele anului trecut ale ocupantelor acelorasi 2011, locul 19 in 2012). poziƟi. In analiza din 2011, jumatate din primii 10 Cu toate acestea, plusul de 372 mil RON acumulat, antreprenori ai tarii au inregistrat scaderi ale cifrelor reface doar pe jumatate diferenta inregistrata de afaceri raportat la anul precedent, scaderi intre anii Þnanciari 2009 si 2010 (746 mil RON), iar cuprinse intre -43,5% (Build Corp) si -4,7% (Vega raportat la 2008, an de referinta pentru domeniul 93). In schimb, 2012 se prezinta mai bine la acest construcƟilor in Romania si la nivel mondial, capitol cu doar 2 Þrme ce si-au diminuat veniturile – datele Þnanciare ale lui 2011 il caracterizeaza cu o Bog Art SRL si Alpine SA, iar scaderile sunt mult mai contracƟe de 13,6%. temperate, de -6,3% si -18,2%. tudiul nostru de anul trecut ne arata ca cifra de afaceri cumulata a primilor 10 antreprenori era de 2,7 mld RON, in scadere cu 746 mil RON fata de cifra de afaceri inregistrata de primele 10 companii ale anului precedent. Anul 2012, vine cu vesƟ bune in ceea ce priveste volumul de afaceri realizat de primele 10 companii.
Tabel TOP 10 Antreprenori Generali 2012
24 24
Ramanem totusi cu aspectul cel mai important al acestei prime masuratori in care cresterea procentuala a cifrei de afaceri inregistrata de primele 10 companii este una de 2 cifre. Pe de alta parte, proÞtul primelor 10 companii luate impreuna aduce date negaƟve. Anul trecut „Top 10 Þrme” au acumulat proÞturi de 80,5 mil RON, insa anul acesta, indicatorul de proÞt se aßa sub 0, cu -0,3 mil RON, generand asƞel o scadere de peste 100% si implicit pierdere. Evolutia cifrei de afaceri a primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 - 2011
Crestere de 2 cifre a veniturilor, scadere de 3 cifre a proÞturilor
In toƟ cei 4 ani surprinsi au fost incluse si proÞturile negaƟve inregistrate de anumite Þrme, moƟv pentru care in acest an, scaderea considerabila se datoreaza in foarte mare masura cifrelor inregistrate de Porr Construct SRL si Alpine SA, ambele cu o balanta negaƟva de peste 35 mil RON.
Daca pentru anul Þnanciar 2008, niciuna din primele 10 companii nu a inregistrat pierderi, acestea au inceput sa apara din 2009. Chiar si fara sa luam in calcul pierderile, proÞtul cumulat al acestor companii a scazut an de an, de la 210,5 mil RON inregistrate in 2008, la 83,3 mil RON in 2011. Cea mai severa contracƟe din ulƟmii 4 ani a fost in anul Þnanciar Analizand cifrele exclusiv poziƟve ale proÞturilor 2009, cand proÞtul companiilor a scazut cu 43%, in primelor 10 companii din ulƟmii 4 ani, vedem ca Ɵmp ce intre anii urmatori s-au instalat scaderi de trendul este intr-adevar unul descrescator pentru 14%, respecƟv 18% - asadar, o scadere mai mare in proÞt. acest an din urma, cu toate ca am vazut ca cifra de afaceri a crescut cu 14%.
Evolutia proÞtului primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 - 2011 (suma ce include pierderile)
Evolutia proÞtului primelor 10 companii de constructii in perioada 2008 - 2011 (suma ce nu include pierderile)
25
„Lipsa investitiilor criza, incompetenta sau interese ?!?” Acesta a fost la Masurile si propunerile inaintate de ARACO au fost inceputul anului 2012, atat de interes economico-social, de ordin legislaƟv mesajul presedintelui cat si speciÞce in context comunitar, corelate AsociaƟei Romane a cu poziƟa FIEC (FederaƟa Industriei Europene a Antreprenorilor de ConstrucƟilor). ConstrucƟi, LaurenƟu Plosceanu, care isi Aspectele prezentate de ARACO i-au determinat anunta printr-un pe acesƟa sa esƟmeze in cea mai favorabila abordare, comunicat de presa ca valoarea sectorului in 2012 va ajunge la o cifra ingrijorarea fata cuprinsa intre 9,3 si 9,5 mld Euro. de cel de-al treilea an consecuƟv de EnƟtaƟle achizitoare cu capital de stat, autoritaƟle contracƟe a pietei. locale si societaƟle cu capital de stat acumulau creante Datele publicate de aferente perioadei 2009 – 2011 ce erau esƟmate la ARACO ne arata o inceputul anului 2012 la suma de aproximaƟv 650 mil Productie realizata (mld. Euro) producƟe realizata Euro, se arata in conƟnuare in comunicat. Creantele Sursa: araco.org de 9,3 mld Euro in esƟmate la nivelul sectorului de construcƟi la 2011, in conƟnuare in Þnalul anului 2010 cu prilejul misiunii de evaluare a scadere fata de anii precedenƟ. insƟtuƟilor Þnanciare europene internaƟonale erau de 1,3 mld Euro. ImpredicƟbilitatea Þnantarii proiectelor, intarzierile majore in plata creantelor, modul de Castigul unui angajat din organizare si desfasurare a licitaƟilor, evoluƟa preturilor la resursele energeƟce, precum si constructiilor, cu sectorul decapitalizarea progresiva si acuta a societaƟlor de aproape un sfert mai mic ca construcƟi, multe dintre ele confruntandu-se cu spectrul insolventei sau falimentului, sunt, conform media pe economie comunicatului de presa dat, moƟvele care au pus asociaƟa in situaƟa de a cere Parlamentului si Guvernului, promovarea unor masuri, in special de Cu toate acestea, salariul mediu brut din sector natura economica, dar si de natura legislaƟva, prin a crescut si in 2011, iar datele inregistrate pana in care sa se reuseasca dinamizarea mediului economic prezent in 2012 pastreaza trendul. Daca salariul mediu si oprirea declinului sectorului de construcƟi si a brut din 2008 era de 1440 RON, acesta a crescut cu locurilor de munca aferente acestuia. 6,4% in 2009, cu 3,1% in 2010 fata de 2009 si din nou
Salariul mediu brut in sectorul constructiilor Sursa: insse.ro
26 26
cu 6,3% in 2011 fata de 2010. Datele inregistrate in Piata asteapta asta de mai 2012 pana in prezent, referitoare la acest aspect arata o crestere mai sensibila (1,5%) a salariului mediu brut, bine de 3 ani dar asta in condiƟile in care cresterile semniÞcaƟve Per total, realizarile, in milioane lei preturi curente din anii precedenƟ s-au datorat lunilor dinspre Þnalul din 2011 au crescut cu 24,8%, de la 45,4 miliarde anului. Cu toate acestea, casƟgul salarial mediu brut lunar din sectorul construcƟilor, este cu aproximaƟv RON in 2010 la 56,7 miliarde RON. Este primul an de crestere, dupa ce atat in 2009, cat si in 2010 au 23% mai mic ca si cel inregistrat pe total economie. fost inregistrate scaderi la acest capitol. Analizand Potrivit datelor InsƟtutului NaƟonal de StaƟsƟca, produsul intern brut in funcƟe de realizari – milioane Cat depinde PIB-ul Romaniei lei preturi curente, dar si variaƟa de la an la an observam ca PIB a trecut pe crestere inca din 2010, pe domeniul constructiilor? cu 4,6%, conƟnuand ascensiunea si in 2011 cu 12,6%, Produsul Intern Brut al Romaniei esƟmat pentru in Ɵmp variaƟa sectorului de construcƟi, in ceea anul 2011 a fost de 578 miliarde lei preturi curente, ce priveste aceste realizari a trecut de la o balanta in crestere – in termeni reali – cu 2,5% fata de anul negaƟva la una poziƟva in 2011. Lipsa retelelor de infrastructura, va face ca si 2010. Structura PIB pe categorii de resurse si uƟlizari 24,8% Variatie realizari sector Constructii din 2011 ofera o cota de aproape 10% sectorului Variatie realizari PIB de construcƟi. Ponderea deƟnuta de sectorul Contributie la PIB a sectorului Constructii 12,6% construcƟilor in PIB-ul tarii a crescut fata de cota din 9,9% 9,8% 8,9% 2010 si ajunge la un nivel asemanator celui din 2009, 4,6% insa mai mic ca si cel din 2008, an in care construcƟile reprezentau 10,5% din PIB-ul Romaniei. -2,5% -6% -8,5%
2009
Structura PIB al Romaniei in 2011 Sursa: insse.ro
2010
2011
Variatia sectorului de constructii si a PIB pe realizari, cat si contributia la PIB a sectorului de constructii Sursa: insse.ro
in anii urmatori sectorul construcƟilor sa deƟna o pondere destul de mare din PIB. O pondere constanta a construcƟilor in PIB in jurul valorii de 10% s-a facut insa in aceasta perioada pe seama invesƟƟilor publice, dupa cum am vazut si in analiza anuala realizata de IBC Focus, in urma chesƟonarii a peste 15.000 de sanƟere, studiu ce sublinia ca aproximaƟv 50% din invesƟƟile realizate au venit din domenii in care beneÞciarul Þnal este o enƟtate publica cu capital de stat sau autoritaƟ locale. In perioada 2008 – 2011 proiectele private de construcƟi s-au redus cu 50% sau chiar mai mult in cazul cladirilor rezidenƟale private, semne de revenire Þind semnalate abia in 2012. De asemenea, construcƟa de cladiri de birouri, comerciale si de retail a fost inghetata in 2009 si 2010, abia in 2011 Þind reluate unele proiecte aßate in stand-by. Singurele care au scapat mai puƟn afectate de criza au fost proiectele de construcƟi industriale si de logisƟca si intr-o mica masura construcƟi hoteliere si de relaxare.
27
&$ WRWDOD D ŰUPHORU SH LQWUHJ VHFWRU &RQVWUXFWLL POG 521
2010
50,3
47,7
70,83
1XPDU ŰUPH PLL
63,36
Ponderea sectorului de construcƟi din PIB a crescut treptat din 2004 de la 6%, la 6,5% in 2005, urmarind un trend ascendent, ajungand la 10,5% in 2008. MenƟnerea in jurul a 10 procente din total PIB aseamana economia Romaniei cu cea a Spaniei, care de asemenea si-a bazat cresterea economica de dinainte de criza in mare masura pe sectorul construcƟilor.
2011
Evolutia cifrei de afaceri cumulate si a numarului de companii active in prezent, in 2010 si 2011 in domeniul Constructiilor Sursa: listaÞrme.ro PIB
O Þrma de constructii la Þecare 375 de români Analizand companiile acƟve in prezent, fara sa consideram companiile actual radiate, in intrerupere de funcƟonare sau insolventa, observam ca numarul companiilor acƟve intregistrate pe intreg sector ConstrucƟi din Romania, a crescut in 2011 fata de 2010. Interesant este ca in Ɵmp ce numarul de companii a crescut cu 5,5%, afacerile realizate de acestea s-au majorat cu un procent dublu, de 11,8%. Datele referitoare la domeniul analizat de noi, al Þrmelor inscrise sub codul CAEN 4120 ne supun atenƟei un alt aspect de urmarit. Completand cu datele pe care le-am analizat si in 2011 ce faceau
1XPDU ŰUPH PLL XQLWDWL
&$ WRWDOD ŰUPH FRG &$(1 POG 521
29,22 22,08
Realizari – milioane lei preņuri curente - per PIB si Constructii Sursa: insse.ro
26,65 29,16
2011
29,32 30,81
2010
578551,9
56744,5
513640,8
45481,9
491273,7
2009
referire la acele Þrme care in prezent sunt inscrise sub acest cod CAEN si erau acƟve atat in anii precedenƟ cat si acum, cu bilant depus, observam ca cifra de afaceri cumulata a acestor companii a crescut, chiar daca numarul Þrmelor s-a redus. Totodata, cifra de afaceri medie, inregistrata de o companie din domeniu a crescut peste nivelul inregistrat in 2008.
33,90 32,02
2008
48386,4
503958,7
52893,9
Sector Constructii
2008
2009
2010
2011
Cifra de afaceri totala Þrmelor cu cod CAEN 4120 si numarul de Þrme active la acea data Sursa: listaÞrme.ro
1323370
Cifra medie de afaceri realizata de o companie cu cod CAEN 4120
Cifra de afaceri medie 1058717
951822 914190 2008 28 28
2009
2010
2011
2009
-3,8
Variatie an precedent CA domeniu
-10,1 Variatie an precedent QXPDU ĸUPH
-9,1 2010
Asƞel, la nivel global, atat cifra de afaceri totala, dar si cea medie inregistrata de o Þrma cat si numarul total de Þrme a scazut atat in 2009 fata de 2008, cat si in 2010 fata de 2009. ModiÞcarile substanƟale apar in 2011, an in care semnalam 2 cresteri, substanƟale de alƞel: +9,6% in cazul cifrei de afaceri totale realizate de companiile din domeniul urmarit si + 44,8% in ceea ce priveste cifra de afaceri medie inregistrata de o companie din domeniu. La pol opus, scaderea numarului de Þrme este una severa, nu mai puƟn de 7000 de Þrme au fost radiate, au intrat in intrerupere de funcƟonare, insolventa sau alte situaƟi care le confera statut de inacƟvitate.
-13,5
-5,4
Variatie an precedent CA medie
1 din 2 Þrme de constructii nou inÞintate se specializeaza pe constructia de cladiri rezidentiale si nerezidentiale
Datele centralizate pana acum, ce includ companiile care nu si-au -4,0 depus bilantul pana in prezent sau cele care nu au inregistrat cifra de afaceri, arata o crestere a numarului 9,6 de Þrme acƟve inregistrate pe intregul sector ConstrucƟi, atat in 2011 fata -24,3 de 2010, cat si in 2012 fata de 2011. Cresterea se propaga la valori similare 44,8 si la nivelul Þrmelor inregistrate in domeniul de lucrari de construcƟi a cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale. Mai mult, din totalul Þrmelor din Variatia anuala a CA pe domeniu, pe numar intregul domeniu de acƟvitate alocat de Þrme si pe CA medie a unei Þrme 2011
Numarul de Þrme scade, cifra de afaceri creste
Sursa: listaÞrme.ro
29 2 9
1XPDU ŵUPH DFWLYH LQUHJLVWUDWH SH FRG &$(1
30137 44% 23975
2010
33261 45% 27298
2011
34553 46% 28916
1XPDU ŵUPH LQUHJLVWUDWH SH DOWH FRGXUL &$(1 GH FRQVWUXFWLL
previziunile referitoare la numarul de Þrme inÞintate in 2012 pe intreg sectorul ConstrucƟi face referire la o cifra incadrata in intervalul 4000 – 4500 unitaƟ. Ponderea se pastreaza si cand vine vorba de proporƟa deƟnuta de Þrmele acƟve cu cod CAEN 4120 din totalul Þrmelor acƟve din sectorul ConstrucƟi. Mai mult de 1 din 2 Þrme Þind in aceasta situaƟe.
Procentul Þrmelor active inregistrate pe codul CAEN 4120 din totalul Þrmelor active in domeniul Constructii Sursa: listaÞrme.ro
2012
Numar Þrme inÞintate pe domeniul Constructii si sub codul CAEN 4120 Sursa: listaÞrme.ro
3323
55,6%
52%
3893
51,5%
6447
2025
2010
2011
ConstrucƟilor, domeniu ce mai cuprinde acele Þrme inscrise cu domeniul de acƟvitate Lucrari de geniu civil (cod CAEN 42) si Lucrari speciale de construcƟi (cod CAEN 43), domeniul analizat de noi, Lucrari de construcƟi a cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale (cod CAEN 4120) deƟne cea mai mare pondere – 44% in 2010, 45% in 2011 si 46% in 2012. Asƞel, aproximaƟv 1 din 2 Þrme de construcƟi din Romania, este specializata in realizarea de construcƟi a cladirilor rezidenƟale si nerezidenƟale. SituaƟa este una similara si in ceea ce priveste numarul de Þrme inÞintate pe ani. In analiza noastra din septembrie 2011 menƟonam ca nu ar trebui sa ne surprinda daca pana la Þnele anului 2011 vor Þ inÞintate peste 5000 de companii la nivelul intregului an. Prognoza noastra a fost depasita, asƞel ca la Þnele anului 2011 erau inregistrate peste 6400 de Þrme noi pe intreg domeniul ConstrucƟi. Ponderea Þrmelor cu cod CAEN 4120 din total este una de peste 50% in Þecare din ulƟmii 3 ani. Insa cu toate acestea, 30 30
2910 1618 2012 (sept)
63469
60559 54112
11,9% Ĺ
4,8% Ĺ
13,9% Ĺ
2010
28916
27298
23975
5,9% Ĺ
2011
2012 (sept)
Numar Þrme active inregistrate pe domeniul Constructii si sub codul CAEN 4120 si variatia anuala Sursa: listaÞrme.ro
31
Cat valoreaza in total cei mai puternici 100 antreprenori generali
0,5% din Þrmele de constructii realizeaza impreuna o treime din cifra de afaceri a sectorului
CA realizata de toate companiile din domeniu
33,9
CA realizata de TOP 100 CA realizata de TOP 10
29,22
29,32 26,65
13,88 10,58
8,57
9,47
3,52
3,42
2,67
3,04
2008
2009
2010
2011
CA realizate de toate companiile din domeniu, de top 100 antreprenori si top 10 antreprenori
Adunate, toate aceste date de pana acum si raportate la analiza celor mai puternici 100 antreprenori ai tarii din 2012, realizam ca elita celor 100 si-a pastrat ponderea deƟnuta in 2011 din totalul afacerilor realizate de companiile de construcƟi. Asƞel, cei mai puternici 100 de antreprenori (reprezentand sub 0,5% din numarul total de Þrme acƟve) deƟn 32,4% din cifra de afaceri cumulata a tuturor companiilor din domeniu, cifra uluitoare, daca ne gandim ca primele 100 companii de construcƟi au realizat 9,47 mld RON, in Ɵmp ce restul de peste 20.000 de Þrme au realizat cumulat 19,75 mld RON.
„Banul la ban trage” si constructia la constructie Dinamica de la un an la altul, reconÞrma cresterea resimƟta de-a lungul intregului an. Pana acum am vazut ca singura ramura la care au suferit companiile a fost cea a proÞtului, in Ɵmp ce datele ce reßecta volumul afacerilor a crescut. Dupa 2 ani de scadere, 2011 aduce o crestere de 13,8% in afacerile primelor 10 companii, in Ɵmp ce primele 100 si intregul sector au inregistrat cresteri de 10,5% respecƟv 9,6%. Chiar daca diferentele intre cresteri sunt mici, observam ca cea mai importanta crestere o au companiile de top. Vedem asƞel ca acestea nu se multumesc doar sa Þe primele companii din domeniu, dar sa aiba si cea mai mare crestere comparaƟv cu restul jucatorilor din piata.
32
40,9%
2008
36,1%
2009
32,2%
32,4%
2010
2011
Ponderea cifrei de afaceri a primelor 100 de companii de constructii din total Cifra de afaceri pe sector, in ultimii 4 ani
-13,5
Variatie
-23,8
2009-2008
-2,8 -9,1
Variatie
-19
2010-2009
-21,9
9,6
CA realizata de toate companiile din domeniu
Variatie
CA realizata de TOP100
10,5
2011-2010
13,8
CA realizata de TOP10
Variatia anuala a cifrelor de afaceri realizate
PROFITUL TOP100 -2008
802,35
PROFITUL TOP100 -2009
575,04
PROFITUL TOP100 -2010
462,1 9,6
PROFITUL TOP100 -2011
437,67
ProÞturile realizate de primele 100 companii de constructii (exclusiv pierderi) mil RON
2009 vs. 2008
ProÞtul primelor 100 de companii de construcƟi nu masoara acelasi trend ca cel al cifrei de afaceri, care am vazut ca a adunat 10,5% fata de cifra realizata anul anterior. Acesta a scazut cu 5% fata de cel inregistrat in anul Þnanciar 2010. Cu toate ca scaderea s-a inregistrat per intreg ansamblul, aceasta scadere generala de 5% este mult mai mica decat cea inregistrata la nivelul primelor 10 companii, care am vazut ca au consemnat o contracƟe de 18 procente. EvoluƟa proÞtului primelor 100 de companii putem zice ca este chiar dramaƟca daca ne raportam la 2008, cand acesƟa insumau peste 802 mil RON. Scaderea ce ne este supusa atenƟe intre 2008 si 2011, este de 45%, sarind de la cele 802 mil RON la 437 mil RON.
2010 vs. 2009
2011 vs. 2010 10,5
Evolutia cifrei de afaceri si a proÞtului total al primilor 100 de antreprenori generali din Romania (datele nu includ pierderile)
-5,29
Cifra de afacere -19,64
-19
2TQƂV
-23,8 -28,33 33
Topul celor mai proÞtabile Þrme de antrepriza PoziƟe in Top PoziƟe in funcƟe 2012 de ProÞt
Compania
ProÞt net 2011 Cifra de afaceri (mil RON) 2011 (mil RON)
29,0
185,2
28,8
361,2
24,5
310,9
23,9
125,8
18,0
85,5
16,5
83,2
15,6
69,6
8
CONSTRUCTII ERBASU SA VEGA 93 SRL AEDIFICIA CARPATI SA HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN DANYA CEBUS ROM SRL TRACON SRL ZIGGY CONSTRUCT SRLŮ EURO STRADA SRL
15,2
67,9
58
9
ADRIAN CONSTRUCT SRLŮ
14,0
50,3
40
10
PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL
12,7
68,0
12
1
2
2
5
3
22
4
27
5
29
6
63
7
37
TOP 10 Firme cu cele mai mari proÞturi
Scade profitul, dar scade si numarul companiilor pe pierdere Dupa 4 ani si 8 cifre de referinta, datele despre proÞt si cifra de afaceri a acestor 100 de companii, aduc o singura crestere fata de anul precedent cifra de afaceri din acest an. Asƞel, volumul mare de afaceri realizat de companii a contribuit in mare masura la sƟngerea unor datorii ramase din anii precedenƟ, a unor plaƟ restante catre furnizori sau cresteri salariale in urma masurilor luate in anii anteriori. Nu putem spune ca inregistram proÞt mai mic, ci mai degraba o crestere a volumului de cheltuieli. Este gresit sa spunem ca sectorul construcƟilor inregistreaza pierderi, in condiƟile in care si proÞtul din 2011 este unul substanƟal. Mai mult, rata proÞtabilitaƟi primilor 100 de antreprenori (4,54%) nu este una mult scazuta fata de cea inregistrata in 2009, si chiar nici fata de 2008, cand rata proÞtabilitaƟi primelor 100 de antreprenori era de 5,76%. Daca ne gandim si la numarul de Þrme care au inregistrat insa pierderi, vedem ca in ediƟa din acest an, la fel ca si in cea din 2011, 6 companii din primele 100 au inregistrat pierderi, asta spre deosebire de 2009, cand erau 13 Þrme pe pierdere si 2008, cand erau 7. 34 34
Mai putini antreprenori din primii 10 care pot duce lupta si pe frontul profitului Doar 2 companii din Top 10 antreprenori generali in construcƟi se regasesc si in clasamentul celor mai proÞtabile 10 companii de construcƟi din 2012, spre deosebire de anul trecut, an in care 4 din primii 10 se regaseau si in acest top. Cel mai mare proÞt realizat de o companie de construcƟi in anul Þnanciar 2011 a fost cel realizat de ConstrucƟi Erbasu SA, 29,02 mil RON. Compania s-a regasit si anul precedent in acest clasament, insa spre deosebire de atunci, aceasta a inregistrat o majorare de 75% a proÞtului. Printr-o paralela trasa intre cei doi ani, observam ca lupta la capitolul proÞt se inteteste, diferenta dintre primele 2 Þind de circa 230.000 RON, spre deosebire de anul trecut, cand aceasta diferenta dintre primele 2 clasate era de 16,5 mil RON. Daca ocupanta locului 10 de anul aceasta (cu proÞt 12,7 mil RON) inregistreaza un proÞt similar celui inregistrat de omoloaga de anul trecut, STRABAG SRL (proÞt 13,2 mil RON), nu acelasi lucru il putem spune despre ocupanta primei poziƟi. Anul trecut Danya Cebus inregistra un proÞt de 49,4 mil RON, in Ɵmp ocupanta primului loc din acest an marcheaza un proÞt cu 41% mai mic, de 29 mil RON.
35
Top 10 companii nou intrate in clasament cea mai buna clasare a unei Þrme nou intrate in Top - pozitia 17 Pozitie in Top 2012
17 56 30 35 38 43 44 52 46 54
P
Compania NESS PROIECT EUROPE SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 165,84 Numar de pozitii urcate: -
CAM SERV SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 127,21 Numar de pozitii urcate: 106
HEBERGER CONSTRUCTII SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 79,69 Numar de pozitii urcate: 158
TEHNIC ASIST SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 76,77 Numar de pozitii urcate: 192
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 66,95 Numar de pozitii urcate: -
TELOXIM CON SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 65,49 Numar de pozitii urcate: 189
ICONOMIC SACOM SRL Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 63,68 Numar de pozitii urcate: 148
INTEGRAL SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 58,25 Numar de pozitii urcate: -
TERMOGAZ COMPANY SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 58,06 Numar de pozitii urcate: 135
CONCRET CONSTRUCT A.G. SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 53,87 Numar de pozitii urcate: 138
rintre cele 31 de noi Þrme din top, avem atat companii ce au urcat de pe poziƟile 101 – 350 (24 de Þrme), avem o companie ce in anul precedent nu avea depus bilant, avem si companii ce au “migrat” de la un alt cod CAEN sau sunt nou inÞintate, dar avem si companii ce anul trecut au inregistrat o cifra de afaceri foarte mica, iar prin volumul mare de afaceri realizate in 2011 si-au casƟgat pe drept o poziƟe in elita antreprenorilor din Romania. 3 companii din toate cele 100 si-au pastrat poziƟile casƟgate anul trecut. Este vorba de ocupantele locurilor 1 -3, in Ɵmp ce numarul companiilor care au pierdut poziƟi fata de clasarea de anul trecut ajunge la 36, pe masura ce 30 de companii ce erau prezente in topul de anul trecut au casƟgat poziƟi si au urcat in 36
TOP 10 Firme nou intrate in clasament, dupa cifra de afaceri
1 din 3 Þrme ce a intrat in componenta Top 100 Antreprenori Generali in Constructii din 2011
nu se mai aßa in clasamentul din acest an.
clasamentul din acest an. Totodata avem parte de 31 de companii nou intrate in topul anului 2012. Din aceste 31 de companii nou intrate in clasament, cu siguranta compania Ness Proiect Europe SRL atrage cele mai multe priviri. Dupa ce in 2010 aceasta a inregistrat o cifra de afaceri de 16765 RON, lucrarile executate cu precadere in Parcul Industrial din AricesƟi RahƟvani, judetul Prahova, i-au generat companiei prahovene o cifra de afaceri de 165 mil RON, clasand-o totodata pe poziƟa a 17a in Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi 2012. Analizand si restul de 9 companii, observam ca aceste noi intrari s-au facut in proporƟe majoritara in prima jumatate a clasamentului.
37
TOP 10 Þrme cu cele mai mari urcari Compania
Pozitie in TOP 2012
Pozitii urcate
82
239
ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA}
78
229
HUGE CONSTRUCT SRL}
92
169
RECON SA}
98
167
CONCIVIA SA}
35
157
TEHNIC ASIST SRL}
68
147
SINECON SRL}
43
146
TELOXIM CON SRL}
75
137
TEST PRIMA SRL}
70
136
CONSTRUCTIM SA}
53
132
IZOREP SRL}
Cifra de afaceri in 2011: 42,22 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 43,78 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 39,84 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 38,62 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 76,77 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 49,77 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 65,49 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 46,53 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 47,47 mil RON
Cifra de afaceri in 2011: 51,52 mil RON
Cele mai mari 10 urcari in TOP
Cu o crestere de 88% a cifrei de afaceri fata de cea inregistrata anul anterior, Romconstruct Holding Grup SA a reusit cea mai mare urcare in top, sarind de pe poziƟa 321 ocupata in 2011 pana pe locul 82 in acest an, realizand o cifra de afaceri de 42,2 mil RON. Ce observam spre deosebire de anul trecut este ca cele mai spectaculoase urcari din acest an nu au marcat salturi atat de mari ca si cele de anul trecut. Daca anul trecut, cele mai mari urcari erau intre 247 si 309 poziƟi casƟgate, in acest an urcarile sunt intre 132 si 239 de poziƟi, fapt ce determina o stabilitate, o inchegare in fruntea clasamentului si pracƟc o lupta mai acerba intre companiile de top din construcƟi, lucru surprins inclusiv si in alcatuirea topului, care de la schimbarile in proporƟe de 39% suferite in 2011, ajunge la procentul de 31% in acest an. 38
239 de pasi inainte si 51 inapoi sunt pasii facuti de cea mai mare urcare, respectiv cea mai mare coborare din Top 100
TOP 10 Þrme cu cele mai mari coborari Compania
Pozitii coborate
Pozitie in TOP 2012
51
95
AMV GRUP CONSTRUCT SRL
44
65
SYNERGY CONSTRUCT SRL
26
72
CONTRANSCOM BENTA SA
25
74
GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL
24
85
T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL
21
DDinamicDinamica 2011/2010 mil RON
-40,9%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 37,76 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 63,85
-47,5%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 50,62 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 96,41
-20,8%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 48,92 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 61,76
-1,2%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 62,12 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 62,85
-14,5%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 41,35 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 48,38
COM SRL -10,7% 100 GAVELLA Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 36,84 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 41,23
17
67
OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA
15
48
ZEUS SA
15
77
CONEST SA
13
40
PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL
-17%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 50,43 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 60,73
-21,2%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 64,95 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 78,11
-16,8%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 46,23 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 48,11
-3,9%
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 67,96 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 86,25
Cele mai mari 10 coborari in TOP
Sa aruncam o privire si asupra parƟi opuse si sa vedem care sunt acele companii prezente atat in ediƟa din acest an cat si in cea din 2011, care au pierdut cele mai multe poziƟi. Cu o scadere de 41% a cifrei de afaceri, cele 37,76 mil RON realizate in 2011 de AMV Grup Construct SRL o poziƟoneaza cu o cadere de 51 de locuri direct in zona rosie a clasamentului, pe locul 95. Chiar daca Synergy Construct SRL a inregistrat cea mai mare scadere a cifrei de afaceri comparaƟv cu anul trecut, acesƟa se claseaza pe a doua poziƟe a acestui clasament, cu o coborare de 44 de locuri, ce o trimite pe poziƟa 65 a topului general. Synergy Construct SRL reprezinta totodata in acest clasament cea mai bine clasata companie din topul de anul trecut care a consemnat o scadere a poziƟei ocupate.
39
135,2
133,5
0,09 0,43
0,50
CONARG CONSTRUCT SRL
0,3 0, ,3
19 89
TRANSIM GRUP SRL
0,1 0,,1
21 91
,7 00,7
16 80
0, 0,66
23 83
,9 00,9
13 72
92,5 ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 SA 00,7 ,7
28 79
162,9 REAL DESIGN TRUST SRL
0,42
127,2
175,6
CAM SERV SRL
BAUMEISTER SA
0,77 1,10
96,6
CONAR SA
0,58 0,90
,3 OYL COMPANY SRL 00,3
BOG ART SRL
2, ,9 2,9
0,33
53,9
150 mil RON Topul Þrmelor cu cifra de afaceri mare, comparativ cu proÞtul
40 40
,1 11,1
58,4
325,3
Pozitie dupa proÞt
Firma
Rata proÞtabilitatii
0,19
Pozitie dupa CA
Topul Þrmelor cifra de afaceri mare, comparativ cu proÞtul
Cifrele de afaceri nu sunt pe masura proÞtului, dar nici proÞturile nu sunt pe masura cifrelor de afaceri
100 mil RON
CONCRET CONSTRUCT A.G. SRLb
0,2 0, ,2
27 65 50 88 4
37
57 90
50 mil RON
Un indicator important, mai ales in condiƟile in care am vazut ca proÞtul celor mai puternice companii a scazut, il reprezinta graÞcul companiilor cu cifre de afaceri mari, dar cu un proÞt mic, dar si graÞcul companiilor cu proÞturi mari, comparaƟv cu cifra de afaceri realizata. Unele companii observam ca au rulat venituri mari, in Ɵmp ce alƟi au avut casƟg de cauza la proÞt. Vedem ca nu neaparat o cifra de afaceri mare denota si un proÞt pe masura, iar in cazul unor
Topul Þrmelor cu cifra de afaceri mica, comparativ cu proÞtul Pozitie dupa CA
Pozitie dupa proÞt
95
14
ProÞt net 2011 (mil RON) Cifra de afaceri 2011 (mil RON)
Firma
11
Rata proÞtabilitatii
28,16
39 POTENTIAL CONS SRLb
12,86
100 28
4,7
81
23
5,1
64
9
97
43
2.5
38,5 GRUP PRIMACONS SRL
6,54
96
46
2,1
38,6 CONCIVIA SAb
5,41
73
24
5
99
52
1,7
71
26
92
49
36,8 GAVELLA COM SRL
50,3
14
ADRIAN CONSTRUCT SRLb
4,43
37,7 KRANZ EUROCENTER SRL
48,8 ATHENAEUM CONSTRUCT SA
39,8
50 mil RON
anumiƟ antreprenori, rata proÞtabilitaƟi este una ce depaseste chiar si ratele unor business-uri considerate mult mai proÞtabile. Topul Þrmelor cu proÞt mare, comparaƟv cu cifra de afaceri si topul Þrmelor cu cifra de afaceri mare, comparaƟv cu proÞtul au fost realizate in urma diferentei dintre poziƟile ocupate in funcƟe de cifra de afaceri realizata si proÞtul realizat de catre aceste companii.
9,88 4,75
RECON SAb
100 mil RON
27,84
10,45
47,6 A.B.C.VAL SRL
4,8
1,9
11,36
44,6 MOLDOCONS GRUP SRLb
150 mil RON Topul Þrmelor cu cifra de afaceri mica comparativ cu proÞtul
Rata profitabilitatii s-a calculat astfel: (Profit net/ Cifra de afaceri) X 100, iar clasamentele au fost realizate in urma diferentei inregistrate intre pozitia in functie de profit si pozitia in functie de cifra de afaceri realizata
41
Cea mai mare proÞtabilitate a unui antreprenor, mai mare de 7 ori ca media pe grup Scaderea din randul proÞtului inregistrat de cele 100 de companii nu s-a lasat asteptata nici cand a venit vorba de inßuenta avuta asupra ratei de proÞtabilitate. Anul trecut inregistrasem companii care aveau un proÞt ce depasea 50% din cifra de afaceri realizata, inregistrand asƞel o rata de proÞtabilitate de 57,3%, in Ɵmp ce alte companii avea proÞturi ce reprezentau mai mult de o treime din cifra de afaceri.
Anul acesta vine cu o rata de proÞtabilitate de maxim 28% in randul celor mai puternice 100 de companii. Chiar si asa, ramane de ramarcat ca unele companii, in poÞda diÞcultaƟlor prin care a trecut sectorul, au reusit sa realizeze un proÞt cu o pondere atat de mare din cifra de afaceri. In termeni de rata de proÞtabilitate, primele 10 companii la acest capitol au avut in medie o rata de 21%, in Ɵmp ce media la nivelul intregului top se aßa la 4,54%, in scadere fata de cea de 5,37% de anul trecut. De remarcat, ca niciunul din primii 10 antreprenori ai tarii din analiza noastra nu se regaseste in acest clasament in funcƟe de rata de proÞtabilitate.
RP* - rata proÞtabilitaƟi. Rata proÞtabilitaƟi s-a calculat asƞel: (ProÞt net/Cifra de afaceri) x 100
Top 10 antreprenori in functie de rata de proÞtabilitate
Compania
RP*
POTENTIAL CONS SRL}
28,2
Pozitie in Top 2012
Pozitie in functie de RP*
97
1
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 38,96 Profit net 2011 (mil RON): 10,97
58
2
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 50,33 Profit net 2011 (mil RON): 14,01
63
3
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 69,58 Profit net 2011 (mil RON): 15,62
37
4
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 67,88 Profit net 2011 (mil RON): 15,2
27
5
29
6
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 83,24 Profit net 2011 (mil RON): 16,54
22
7
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 125,8 Profit net 2011 (mil RON): 23,91
40
8
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 67,97 Profit net 2011 (mil RON): 12,74
12
9
Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 185,16 Profit net 2011 (mil RON): 29,02
32
10
ADRIAN CONSTRUCT SRL} ZIGGY CONSTRUCT SRL} EURO STRADA SRL DANYA CEBUS ROM SRL Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 85,45 Profit net 2011 (mil RON): 17,95
TRACON SRL HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL CONSTRUCTII ERBASU SA SOMET SA Cifra de afaceri 2011 (mil RON): 82,45 Profit net 2011 (mil RON): 12,15
27,8 22,5 22,4 21 19,9 19 18,7 15,7 14,7
proÞtabilitate maxima rar intalnita in constructii 28% din cifra de afaceri
Benefits beyond ROCKWOOL – mai mult decat izolatie termica thermal protection Oameniihave au folosit cladirile in care People alwaysintotdeauna relied on the buildings theylocuiesc inhabit ca foradapost impotriva intemperiilor naturii. Izolatiile din vata bazaltica ROCKWOOL shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect contribuie la protejarea casei Dumneavoastra impotriva caldurii si your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and frigului, a zgomotelor nedorite o facwe maisay rezistenta impotriva can make it more firesafe. And siwhen “protection”, we mean focului. Pentru noi „protectie“ inseamna protectie de-a lungul protection for generations. generatiilor. Aceasta este diferenta ROCKWOOL. That’s the ROCKWOOL difference. ROCKWOOL 4in1
www.rockwool.ro www.rockwool.com
100 rme proiectare constructii proiectare constructii 1100 10 00 ÞÞrme rm m e de dde e ttop otop op p iinninpr proi oiec oiec oi ecta tare ta re ddeedeco con nstr nstr ns truc uctititiii uc
69 69
Top 10 Þrme in functie de numarul de angajati inregistrati Pozitie in Top 2011
Pozitie dupa nr. de angajati
Compania
Numarul de angajati
2
1
VEGA 93 SRL
2087
5
2
AEDIFICIA CARPATI SA
729
24
3
IASICON SA
626
48
4
ZEUS SA
510
10
5
ACI CLUJ SA
496
8
6
CON-A SRL
494
26
7
LESCACI COM SRL
465
39
8
DELTACONS SA
465
61
9
PROTECTCHIM SRL
460
72
10
CONTRANSCOM BENTA SA
450
Top 10 angajatori pe 2011 aveau 6782 de angajaƟ cu 14% mai puƟn decat top 10 angajatori din anul precedent. Ca imagine de ansamblu la nivelul celor 100 de antreprenori, inregistram o scadere a numarului de angajaƟ de 4%, cu toate ca cifra de afaceri a top 100 antreprenori a crescut cu 10.5%. In aceste condiƟi, putem spune ca antreprenorii si-au eÞcienƟzat munca, reusind cu un numar mai mic de personal, rezultate mai bune.
70
Top 10 antreprenori in functie de numarul mediu de angajati
71
72
Top 10 Þrme cu cei mai proÞtabili angajati Top 10 antreprenori in fuctie de productivitate
Top angajati profitabili
Compania
Profit per angajat (RON)
1.869.316
1
CONSTRUCT RO SRL Numar de angajati: 4 Rata profitabilitatii: 11,5
2
Numar de angajati: 6 Rata profitabilitatii: 4,1
3 4 5 6 7 8 9 10
NESS PROIECT EUROPE SRL DANYA CEBUS ROM SRL
1.135.762 579.144
Numar de angajati: 31 Rata profitabilitatii: 21
HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN
306.597
Numar de angajati: 78 Rata profitabilitatii: 19
ZIGGY CONSTRUCT SRL}
284.058
Numar de angajati: 55 Rata profitabilitatii: 22,5
ARXIKON CONSTRUCTION COMPANY SRL}
226.791
Numar de angajati: 13 Rata profitabilitatii: 5,8
ADRIAN CONSTRUCT SRL}
116.776
Numar de angajati: 120 Rata profitabilitatii: 27,8
HEBERGER CONSTRUCTII SRL}
111.080
Numar de angajati: 23 Rata profitabilitatii: 3,2
CONSTRUCTII ERBASU SA
90.979
Numar de angajati: 319 Rata profitabilitatii: 15,7
EURO STRADA SRL
77.157
Numar de angajati: 197 Rata profitabilitatii: 22,4
ProÞtul per angajat a fost obtinut in urma raportului dintre proÞtul net realizat de Þrma si numarul de angajati
ProÞtul generat de Þecare angajat al celor mai puternici antreprenori? Peste 13.000 €. Cel mai proÞtabil angajat aduce 1,8 mil. RON pentru Construct Ro SRL, care cu doar 4 angajaƟ a reusit un proÞt de aproape 7,5 mil RON in 2011. Media la nivelul top 100 arata ca un angajat din domeniul construcƟilor aduce Þecarei companii un proÞt de 55.672 RON, asta in condiƟile in care au fost luate in calcul inclusiv companiile pe pierdere. Exceptandu-le pe acestea, proÞtul mediu adus de un angajat al celor mai puternice 100 de companii de construcƟi, creste cu aproximaƟv 10.000 RON si ajunge la 65.027 RON. 73
Alte judete
25
Cele mai multe companii din tara isi au sediul in Capitala, asa cum era si de asteptat. Ca si anul trecut, capitala este reprezentata tot de 31 de companii, iar urmatorul judet cu cei mai mulƟ antreprenori ai tarii in primii 100 ramane Arges (cu 6 antreprenori). Al treilea judet ca si importanta numerica devine judetul Iasi, cu 5 companii, dupa ce anul trecut aceasta poziƟe era ocupata de judetul Cluj cu 5 companii (in prezent 4). Avem asƞel un judet reprezentat de 6 antreprenori – Arges, un judet reprezentat de 5 antreprenori – Iasi, 3 judete reprezentate de catre 4 antreprenori – Ilfov, Cluj si surprinzator Suceava (reprezentata de doar 2 antreprenori anul trecut) si 7 judete, Arad, Tulcea, Sibiu, Constanta, Timis, Brasov si Valcea reprezentate de cate 3 antreprenori. Cu cate 2 antreprenori au fost 9 judete – Dolj, Satu Mare, Braila, Mures, Botosani, Prahova, Bihor, Buzau si Maramures, in Ɵmp ce cate un reprezentant a venit din Þecare din judetele Dambovita, Harghita, Bacau, Ialomita, GalaƟ si Hunedoara. Urmatoarele 13 judete nu au adus nici un reprezentat in randul celor mai puternice 100 de companii de construcƟi. Acestea sunt: Alba, Bistrita Nasaud, Calarasi, Caras Severin, Covasna, Gorj, Giurgiu, MehedinƟ, Neamt, Salaj, Teleorman, Vrancea si Vaslui.
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5
Distributia numerica pe judete a Þrmelor de antrepriza generala
74 74
Brasov Tulcea Sibiu Constanta Valcea Arad Timis Suceava
6
Bucuresti
5 judete dau 50 antreprenori de top
31
Cluj Ilfov Iasi Arges
22,6
%
Alte judete
Suceava Timis Sibiu Galati Arad Ilfov Cluj Arges Iasi
In capitala se aduna peste 40% din cifrele de afaceri ale antreprenorilor de top
2,4% 2,6%
3,7% 3,8% Primele 3 judete cu cele mai multe companii reprezentate in Top 100 Antreprenori Generali sunt prezente si in topul judetelor dupa cifra de afaceri realizata. Capitala ia o cota de peste 40% din totalul cifrei de afaceri realizata de aceste prime 100 de companii, un procent in crestere fata de 2011, cand antreprenorii cu sediul in BucuresƟ aveau o cota de 38,9%.
4,3% 4,7%
5 5,2 5,4
%
Surprinzator este, ca cele 36 de companii din restul de 19 judete, care au fost incluse in top, au realizat o cifra de afaceri cumulata de 2,13 mld RON, in condiƟile in care cele 31 de companii din BucuresƟ au realizat aproape dublu (3,82 mld RON), iar cele 33 de companii din Iasi, Arges, Cluj, Ilfov, Arad, GalaƟ, Sibiu, Timis si Suceava au cumulat o cifra de afaceri de 3,51 mld RON.
% %
Bucuresti
40,4
%
Distributia procentuala pe judete in functie de cifra de afaceri
75
Societatile cu raspundere limitata domina topul antreprenorilor
SocietaƟle comerciale de Ɵp SRL si-au crescut proporƟa deƟnuta din total fata de anul trecut. Daca in 2011, 60% din totalul companiilor din Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi erau companii de Ɵp SRL in Ɵmp ce restul de 40% erau de Ɵp SA, in prezent 63 de Þrme din analiza noastra sunt societaƟ cu raspundere limitata.
63% SRL
SA 37%
Impartirea societatilor pe tipuri
59 de Þrme folosesc activitatea intreprinsa in denumirea Þrmei
Cand vine vorba de relaƟonarea cu domeniul in care acƟveaza, 59 dintre antreprenorii se folosesc in denumirea Þrmei de cuvantul „construct” sau alte suÞxe sau preÞxe derivate, de genul „con”, „cons”, „construct” sau „build” (to build = a construi, in limba engleza).
Poti aßa informatii despre 4 din 5 antreprenori cautand pe internet
11%
n nu deti
site
Spre deosebire de anul precedent, numarul companiilor de top ce nu folosesc mediul online ca si metoda promovare a crescut la 11 (6 in 2011). Mai mult, alte 10 companii sunt reprezentate in mediul online insa printr-un site ce Ɵne de o alta companie (alta companie din grup, compania site „mama” din care sunt desprinse) sau printrcon i n un site ce inca se aßa in construcƟe. Asadar, sau struct doar 79% din companiile de top folosesc ie a l una din cele mai eÞciente metode alte une de promovare in strategia lor firm i markeƟng. Procentul de 21% este e surprinzator in condiƟile in care internetul reprezinta pentru dezvoltatori, invesƟtori si proiectanƟ in multe staƟsƟci sursa numarul de 1 de gasire nu doar a antreprenorilor cat si a furnizorilor de materiale si servicii de construcƟi.
10%
79
%
site propriu 76 76
Vizibilitatea antreprenorilor in mediul online
77
SYMMETRICA, furnizorul QXPร UXO XQX GH SDYHOH GLQ 5RPร QLD #U O REล EA FORMATฤ DIN CINCI UNITฤ ล I DE PRODUCล IE 3YMMETRICA ESTE ฤฆN ACEST MOMENT PRINCIPALUL FURNIZOR LOCAL DE PAVELE BORDURI ล I RIGOLE VIBROPRESATE PIETONALE ล I CAROSABILE DIN 2OMฤ NIA PUTฤ ND ASIGURA LIVRAREA ZILNICฤ A Pฤ Nฤ LA METRI DE PRODUSE
$ATORITฤ POZIล IONฤ RII STRATEGICE A CELOR CINCI FABRICI 3YMMETRICA POATE DESERVI CU PRODUSE COMPETITIVE CEA MAI MARE PARTE DIN ล ARฤ ACOPERIND ZONELE DE %ST 3UD %ST #ENTRU .ORD ล I .ORD 6EST ALE 2OMฤ NIEI ร N ACEST MOMENT DIN TOATE UNITฤ ล ILE DE PRODUCล IE ALE 3YMMETRICA SUNT LIVRATE ZILNIC ฤฆN MEDIE DE CAMIOANE DE PRODUSE ฤฆNSUMฤ ND APROXIMATIV METRI !STFEL 3YMMETRICA SE DETAล EAZฤ CA ล I LIDER PE PIAล A LOCALฤ DE PROlL DIN PUNCT DE VEDERE AL CAPACITฤ ล II DE PRODUCล IE ล I AL Vฤ NZฤ RILOR
$E A LUNGUL ULTIMILOR ANI 3YMMETRICA #U O ISTORIE DE ANI )DEULFLOH 6\PPHWULFD S A IMPLICAT ฤฆN NUMEROASE 3YMMETRICA ESTE O COMPANIE Anul PROIECTE DE ANVERGURฤ ROMฤ NEASCฤ CARE S A LQDXJXUร ULL /RFDฤ LD PRIVIND MODERNIZAREA ล I EXTINS TREPTAT PRIN CONSTRUIREA DE TROTUARE INAUGURAREA DE FABRICI PENTRU 1999 9HUHฤ WL (jud. Suceava) ALEI SAU PARCฤ RI 0RINTRE A Rฤ SPUNDE NEVOILOR CLIENล ILOR 2010 3RGXO ,ORDLHL JUD )Aล I ACESTEA SE NUMฤ Rฤ !RENA Sฤ I 2011 %ROLQWLQ 9DOH JUD 'IURGIU .Aล IONALฤ PARCUL BALNEAR DIN STAล IUNEA 6ATRA $ORNEI 0RIMA UNITATE DE 2012 3UHMPHU JUD "RAล OV MAGAZINE #ARREFOUR ,IDL PRODUCล IE 3YMMETRICA A FOST ยงLQWHUHDJ JUD "ISTRIล A 0ENNY -ARKET $E INAUGURATฤ ฤฆN LA 6EREล TI ASEMENEA 3YMMETRICA JUDEล UL 3UCEAVA URMATฤ APOI S A IMPLICAT ฤฆN REABILITAREA DE STRฤ ZI ล I TROTUARE ฤฆN DE UNITฤ ล ILE DE PRODUCล IE DE LA 0ODU )LOAIEI JUDEล UL STAล IUNEA .EPTUN ล I ฤฆN ORAล E PRECUM "RAล OV )Aล I )Aล I ล I "OLINTIN 6ALE ฤฆN APROPIERE DE 3UCEAVA ETC $ETALII PRIVIND MODELELE DE PAVELE "UCUREล TI ร N COMPANIA ล I A CONTINUAT 3YMMETRICA ล I INFORMAล II DE CONTACT PUTEล I Gฤ SI LA EXPANSIUNEA ล I A DESCHIS DOUฤ NOI UNITฤ ล I DE WWW SYMMETRICA RO PRODUCล IE LA 0REJMER JUDEล UL "RAล OV ล I LA รฏINTEREAG JUDEล UL "ISTRIล A
78 78
Cifra de afaceri realizata pe intregul sector ConstrucƟi de catre Þrmele acƟve in prezent s-a ridicat in 2010 la 63,36 mld RON. In 2011 aceasta a crescut cu aproape 12%, la 70,83 mld RON. Cifra de afaceri a Þrmelor cu cod CAEN 4120 a crescut in 2011 cu 9,6% ajungand de la 26,65 mld RON in 2010 la 29,22 mld RON la Þnalul anului Þnanciar 2011. Cifra de afaceri a primelor 100 de companii din 2012 am vazut ca a marcat o crestere de 10,5% in 2011 fata de anul anterior.
Cei mai puternici 100 de antreprenori detin mai mult de 13% din sector
Asƞel, putem vedea cum Þrmele inscrise sub codul CAEN 4120 deƟn 55% din totalul cifrei de afaceri realizate pe intregul sector ConstrucƟi. Mai mult, cei mai puternici 100 de antreprenori ai tarii deƟn in 2012 peste 13% din totalul cifrei de afaceri realizate in sector.
45,4firme %
rest uctii constr
41,3
%
% 1T3OP,4100
firme AEN cod C 4120
renori Antrep rali gene
Ponderea cifrei de afaceri a Top 100 Antreprenori Generali din 2012 din Total Constructii
De asemenea, am intrebat cei mai puternici 100 dee e antreprenori din 2012 cum stau cu volumul de lucrari. Cate sanƟere au sau vor avea in execuƟe pana la Þnele anului 2012?? Anul trecut, 76% dintre acesƟa menƟonau ca deƟn peste 7 u lucrari in execuƟe. In prezent, ponderea antreprenorilor cu u peste 7 lucrari in construcƟe a scazut la 61%, insa acest lucru nu determina neaparat un trend descendent al pietei, in condiƟilee in care am vazut ca antreprenorii s-au reorientat spre invesƟƟi de UƟlitaƟ, obiecƟve de regula cu o valoare mare a contractelorr e de execuƟe. Mai mult, numarul insumat de sanƟere pe care antreprenorii au declarat ca le deƟn sau le vor deƟne, ajunge laa 0 circa 780 de sanƟere, cifra care depaseste cu mult cea de 500 ce o insumau anul trecut antreprenorii de top. Acest lucru see datoreaza in principal unor Þrme ce au declarat ca deƟn pestee 25 de sanƟere in lucru, unele chiar peste 40 sau 50, insa see regaseste si o companie cu peste 80 de sanƟere in execuƟe sau care vor Þ in execuƟe pana la Þnele anului 2012.
780 santiere
in lucru
aduna cei 100 de antreprenori
Ponderea Þrmelor in functie numarul de santiere in executie sau inca nedemarate
79
45%
47%
45% 34%
12% 12%
14% 3% MEDICAL & STIINTIFIC
11% HOTEL & RELAXARE 3%
2011
28% INDUSTRIAL
28% 26% RETAIL
CLADIRI REZIDENTIALE
INFRASTRUCTURA
9% UTILITATI
CONSTRUCTII SOCIALE
29%
2012
BIROURI
35%
41%
45%
Constructiile publice salveaza afacerile antreprenorilor
Ponderea de lucrari efectuate pe tipuri de constructii
Portofoliile celor mai puternici antreprenori ai anului 2012 s-au schimbat considerabil comparaƟv cu 2011. Anul trecut, principalele lucrarile preferate si executate de catre antreprenori erau cladirile rezidenƟale private si construcƟile Industriale. Ei bine, in 2012, acesƟa s-au reorientat cu precadere spre invesƟƟi publice, lucrari realizate in colaborare cu statul, autoritaƟle locale sau alte insƟtuƟi sau companii de stat. Daca in 2011, in randul a 47% dintre antreprenori Cladirile rezidenƟale erau o parte importanta a referintelor, in 2012 Cladirile rezidenƟale ocupa o cota de 29%. Domeniul Industrial, de asemenea, a scazut de la cota de 45% din 2011 la 28% in 2012. Aparent, ConstrucƟile sociale si de comunitate si lucrari de infrastructura si uƟlitaƟ au fost Ɵpurile de lucrari pe care antreprenorii s-au bazat in realizarea afacerilor si in menƟnerea nivelului ridicat de venituri. Este surprinzatoare ascensiunea domeniului de UƟlitaƟ, care de la 9% incidenta in randul antreprenorilor de top din 2011, a ajuns la o cota de 35% (de 4 ori mai mare) in 2012. La nivele 80
similare in ambii ani s-au consemnat construcƟile de Retail si Birouri/Comercial, in Ɵmp ce domeniul Medical & SƟinƟÞc si cel de Hotel & Relaxare au casƟgat 11, respecƟv 8 unitaƟ fata de anul trecut. Cu toate ca portofoliile antreprenorilor sunt foarte diversiÞcate, 1 din 4 antreprenori (26%) este specializat in execuƟa a unui singur Ɵp de lucrari, Þe ca vorbim de obiecƟve private (construcƟi de Retail, Industriale, Birouri/Comercial sau Cladiri rezidenƟale private) Þe de obiecƟve realizate majoritar prin invesƟƟe de stat (Infrastructura, UƟlitaƟ sau ConstrucƟi Sociale si de comunitate). Sesizam asƞel o specializare a antreprenorilor, in condiƟile in care anul trecut doar 1 din 5 antreprenori (20%) erau companii specializate pe lucrari incadrate intr-un singur domeniu.
Tehnologie romaneasca, lider mondial in producerea energiei termice in mod ecologic, economic, eficient
Tehnologia ecoHORNET arde peleti fabricati din “tot ce arde” resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selectie de deseuri menajere, plante energetice, tocatura lemnoasa, în special a lemnului degradat si uscat din padurile si terenurile necultivate, chiar si pe cele cu un continut mare de siliciu, rumegus de lemn sau in amestec etc., cu o gama dimensionala larga: diametrul de la 6 la 12 mm, lungime de la 5 la 35 mm, umiditate sub 10%.
CENTRALE TERMICE 20 – 350 kW Cost Gcal = 60 – 120 lei Centralele termice ecoHORNET acopera necesitatile de LQFDO]LUH úL SUHSDUDUH D DSHL FDOGH SHQWUX WRWL XWLOL]DWRULL casnici si industriali.
ecoHORNET PERFORMANTE DE EXCEPTIE -randament 94-97%, -emisii particule sub 7,4 mg/Nmc -emisii COV sub 10 mg/Nmc; -emisii CO sub 250 mg/mc, -randamentul arderii foarte aproape de 100%.
Pentru prima data in lume! ARZATOARE ecoHORNET CU PELETI INCALZESC TUBURILE RADIANTE cea mai eficienta solutie pentru spatiile inalte Hale industraiale, biserici, sali de sport, complexe expozitionale, service auto, etc. Cost incalzire 60 kw = 1.2 Euro/ora Asigura incalzire: Hala = 200mp Birouri = 150 - 200mp Apa calda = 500 l/8h
O NOUA PREMIERA ! ARZATORUL ecoHORNET CU PELETI TIP INJECTOR Putere 20-350kW Inlocuieste injectoarele cu gaz, motorina, ulei, pacura, etc. utilizate astazi la: centrale termice, convectoare de aer cald, cazane de abur, cuptoare de paine, schimbatoare de caldura, producerea energiei electrice In imagine: injector ecoHORNET cu peleti 150kW montat pe un generator aer cald 220kW, inlocuind injectorul pe motorina. Utilizat la incalzirea unui balon ce acopera un teren fotbal. Cost incalzire cu peleti = 5 Euro/ora Cost incalzire cu motorina = 25 Euro/ora SC ECOHORNET SRL Autostrada Bucuresti-Pitesti, km. 13.2, iesire Ciorogarla, str. Italia, nr. 4, Chiajna, Ilfov Tel: 0745.050.050, 0740.888.085, e-mail: president@ecohornet.ro, www.ecohornet.ro
Previziuni: cum se va incheia anul 2012 pentru Þrmele de Top
In Þecare an ii intrebam pe cei 100 antreprenori de top: “Cum credeƟ ca veƟ incheia anul in curs?” Anul trecut, raspunsurile oferite de antreprenorii de top de la acel moment, anuntau o crestere pentru 2011 comparaƟv cu 2010. 58% dintre Þrme spuneau ca vor avea o evoluƟe poziƟva, in Ɵmp ce 33% spuneau ca afacerile le vor ramane la un nivel asemanator celui din 2010, iar 9% spuneau ca vor scadea. Fie ca vorbim de opƟmism, noroc sau calcule bine facute, predicƟile acestora s-au adeverit: 2011 a fost un an mai bun decat 2010.
Crestere de peste 30% Crestere de 20 - 30%
5% 3%
Crestere de 10 - 20%
11%
Crestere de 1 - 10% Anul 2012 XC Ƃ NC HGN cu 2011
14%
Scadere de 0 - 10% Scadere de 10 - 20% Scadere de 20 - 30% Scadere de peste 30%
8% 3% 3% “Cum credeti va veti incheia anul 2012?”
82
2012: mai putin optimism
Cum se asteapta antreprenorii sa incheie anul 2012
23% 30%
Daca precizarile antreprenorilor de top din 2011 erau majoritar opƟmiste, 58% din total precizand ca afacerile le vor creste, in Ɵmp ce doar 9% au spus ca vor scadea, datele pe care le inregistram in 2012 arata o proporƟe mai echilibrata a predicƟilor, asta poate pentru ca sunt voci ale antreprenorilor care spun „ca urmeaza un an mult mai greu, incerƟtudinea perioadei care urmeaza este mult mai mare”. In conƟnuare, cea mai mare parte a celor 100 de antreprenori considera ca 2012 se va incheia pe crestere, in Ɵmp ce de 3 ori mai mulƟ ca si in 2011, considera ca afacerile le vor scadea pana la Þnele anului, comparaƟv cu anul trecut. Chiar daca unii antreprenori au raspuns ca se asteapta la o crestere de peste 50% a cifrei de afaceri din 2012, sunt de asemenea antreprenori care au menƟonat o scadere cuprinsa intre 60% si 70%. Exceptand treimea care a precizat ca afacerile se vor menƟne la nivelul din 2011 (30%), cei mai mulƟ care au precizat o crestere, considera ca vor nota o evoluƟe cuprinsa intre 0 si 10%, in Ɵmp ce antreprenorii ce anunta o scadere de 0 – 10% se regasesc in proporƟe de 14%. Ramane de vazut in analiza din 2013 daca cresterile si scaderile afacerilor companiilor de top vor regasi substanta in previziunile din acest an. Am analizat previziunile de crestere, scadere sau nivel similar celui din 2011 si pe categorii de lucrari executate de companii – private sau publice. ProporƟa se pastreaza in Þecare din cele 3 situaƟi (crestere, scadere sau menƟnere) la nivel asemanator, indiferent de Ɵpul lucrarilor realizate.
Firmele care lucreaza cu statul nu se asteapta sa Þe mai castigate decat cele care lucreaza in mediul privat in 2012.
83
Nu ne bazam pe investitori straini
21,3 mld €
15,2
14,7 mld €
mld €
Investitii nete
13,1 mld €
2008 9,5
2009
2010
2011
mld €
Evolutia investitiilor straine directe si a investitiilor nete in Romania 3,5 mld €
2,2 mld €
1,9 mld €
Investitii straine directe
In Ɵmp ce invesƟƟile straine directe in Romania au consemnat un declin constant in ulƟmii 4 ani, invesƟƟile nete in economia romaneasca au dat semne de revenire in 2011. Daca in 2008 invesƟƟile straine directe in Romania insumau 9,5 mld Euro, valoarea acestora a scazut cu 63% in 2009, ajungand la 3,490 mld Euro. Scaderea din 2010 fata de 2009 a fost mai mica (-36%), iar in 2011 cu suma de 1,920 mld Euro, diferenta fata de 2010 marca o contracƟe de 13%. Valorile inregistrate de perioada 2009 – 2011 sunt mult sub valorile ISD inregistrate in perioada 2004 – 2006, perioada in
84
care Romania a reusit sa atraga invesƟƟi totale cuprinse intre 5,183 mld Euro si 9,056 mld Euro. Totusi, Romania a atras in 2011 mai multe invesƟƟi straine decat Bulgaria, care a inregistrat un nivel al invesƟƟi straine directe de 1,34 mld Euro sau decat Grecia, cu intrari de invesƟƟi straine directe de 1,3 mld Euro in anul 2011. Romania inregistrase pana in luna aprilie 2012 inclusiv, invesƟƟi straine directe in valoarea cumulata de 1,1 mld Euro, fapt ce lasa loc de crestere pana la Þnele anului, comparaƟv cu 2011.
La celalalt capat, invesƟƟile nete in economia naƟonala in anul 2011 au crescut cu 16% fata de anul 2010, ajungand la 15,2 mld Euro. Cele mai mari invesƟƟi au fost orientate catre industrie (42,8% din total), Þind urmate de invesƟƟi in comert si servicii (33,4%) si de invesƟƟi in construcƟi (17,9%). Romania s-a bazat tot mai puƟn in ulƟmii 4 ani pe invesƟƟile straine. Dezvoltatorii si invesƟtorii straini au devenit scepƟci pe fondul climatului economic global, iar banii acestora nu s-au mai orientat spre invesƟƟi.
Corespondentii la nivel european Compania
Cifra de afaceri 2011 (mld. €)
VINCI
37,65
Pozitie
Evolutie fata de 2011
1
–
Tara: Franta Pozitie 2011: 1
2
2Ĺ
Tara: Spania Pozitie 2011: 4
3
1Ļ
4
1Ļ
5
–
Tara: Franta Pozitie 2011: 5
6
1Ĺ
Tara: Austria Pozitie 2011: 7
7
1Ļ
8
2Ĺ
9
1Ļ
10
1Ĺ
11
1Ĺ
12
1Ĺ
Tara: Olanda Pozitie 2011: 13
13
4Ļ
Tara: Spania Pozitie 2011: 9
ACS BOUYGUES’ CONSTRUCTION DIVISIONS
28,47 24,68
Tara: Franta Pozitie 2011: 2
HOCHTIEF
23,28
Tara: Germania Pozitie 2011: 3
EIFFAGE
SKANSKA
Top Antreprenori Generali in Constructii din Europa
STRABAG
13,80 13,71 13,15
Tara: Suedia Pozitie 2011: 6
SAIPEM
12,11
Tara: Italia Pozitie 2011: 10
FCC
11,76
Tara: Spania Pozitie 2011: 8
BALFOUR BEATTY
10,93
Tara: Anglia Pozitie 2011: 11
BILFINGER BERGER
12,11
BAM GROUP FERROVIAL
Clasamentul celor mai mari antreprenori ai Europei, spre deosebire de cel al Romaniei a notat modiÞcari la nivel inalt. Daca Vinci isi pastreaza poziƟa de lider, Bouygues - ocupanta de mai bine de un deceniu a locului 2, a cazut o poziƟe, lasand loc companiei spaniole ACS. Ascensiunea ACS se datoreaza preluarii majoritaƟi de parƟcipaƟe in societatea HochƟef, cel mai mare antreprenor german. AchiziƟa a dus la venituri de 28,5 mld Euro pentru compania ACS, surclasand atat pe Bouygues cat si pe HochƟef, insa insuÞcient pentru a se apropia de Vinci.
Sursa: khl.com
Tara: Germania Pozitie 2011: 12
11,76 10,93
Analizand top 10, vedem ca Strabag, Saipem si Balfour BeaƩy au urcat poziƟi, in Ɵmp ce Skanska si FCC au cazut in clasament, alaturi de Bouygues si HochƟef. Ferrovial, ce ocupa poziƟa a 9-a in 2011 a cazut pe poziƟa 13 in acest an. De remarcat, ca o singura companie din acest clasament se regaseste in primele 10 companii de antrepriza din Romania, mai exact, Strabag. Mai mulƟ antreprenori spanioli au pierdut teren fata de anul trecut, printre care OHL, Sacyr, Tecnicas Reunidas si Aldesa. Grupo San Jose a iesit din clasamentul primilor 100 de antreprenori la nivel 85
european, dupa ce in 2011 ocupa poziƟa 91. Cea mai spectaculoasa intrare in top o inregistreaza compania Abengoa, specializata in execuƟa lucrarilor de inginerie a mediului si a energiei regenerabile, cu o clasare direct pe poziƟa 14. Alte intrari in clasament sunt realizate de catre antreprenorii rusi Mostotrest, RZD Stroy si Transstroy, alaturi de companiile Berkeley Group din Regatul Unit, Per Aarsleī din Danemarca si Mostostal Warszawa din Polonia.
Analiza primilor 100 de antreprenori la nivel european arata ca acesƟa si-au majorat cifrele de afaceri cu 7,4% fata de anul precedent, aƟngand 407 mld Euro, in Ɵmp ce proÞtabilitatea a consemnat cel mai scazut nivel din ulƟmul deceniu. Primele 100 de companii de construcƟi au realizat o rata de proÞtabilitate de doar 4,41% in 2012, in scadere de la 5,01% cat inregistrau in anul anterior. Cea mai scazuta rata a proÞtabilitaƟi fusese realizata ulƟma data in 2000, cand aceasta a fost de 4,71%.
Ultimele 4 trimestre – peste Ungaria, peste Bulgaria, peste media UE O data cu incheierea primei jumataƟi a anului 2012, am putut analiza producƟa din sectorul construcƟilor nu doar a Romaniei, cat a tuturor statelor membre UE. Romania a inregistrat in trimestrul 2 din 2012, a doua cea mai mare crestere comparaƟv cu acelasi trimestru al anului precedent (+10,7%), cea mai mare crestere Þind inregistrata in Letonia (+23,5%). Scaderi importante au fost inregistrate in Portugalia (-17,5%), Slovenia (-15,7%) si Spania (-12,9%). La nivelul UE scaderea din sector a fost de 5,9%. Analizand datele din ulƟmii 2 ani, vedem ca producƟa din sectorul romanesc de construcƟi a inceput sa dea semne de revenire inca din trimestrul 3 din 2011, cand a inregistrat o crestere de 8,1% fata de acelasi trimestru al anului precedent. Romania si-a pastrat trendul, inregistrand si in urmatoarele
3 trimestre valori superioare celor din perioadele similare urmarite. In tot acest Ɵmp, media deƟnuta de cele 27 tari membre UE a avut valori poziƟve insigniÞante in T3 si T4 din 2011, in Ɵmp ce T2 din 2012, un trimestru de alƞel foarte bun pentru Romania, a adus o scadere de 5,9% la nivel european. Romania sta mai bine si cand trasam o paralela intre datele inregistrate de tara noastra si cele inregistrate de Bulgaria si Ungaria, tarile membre UE cu care ne invecinam. Daca Romania a intrat pe crestere inca din Trimestrul 3 din 2011, vecinii de la sud de Dunare au consemnat prima crestere comparaƟv cu acelasi trimestru al anului trecut abia in T2 din 2012. Vecinii din Vest, pe de alta parte, aduna 8 trimestre consecuƟve de scadere. 10,7 8,1
1,8 T3 - 2010 -2,8
T4 - 2010
0,4 T1 - 2011
-2,8
-7,1 -8,3
-4,9
2,6 T4 - 2011 -1,3
T1 - 2012 -2,3 -4,9
-4,7
1
BULGARIA
T2 - 2012
-5,9 EU27*
-7,2 -11,1
-10,5
-13,4
-14,3 -15,9
86
T3 - 2011
2,7
-3,8
-5,7
-17,5
T2 - 2011
ROMANIA
8,5
-11,5
-9
-10,4
-9,9 UNGARIA
-13,7 Productia sectorului de constructii - variatia anuala comparativ cu acelasi trimestrul al anului antrerior in Romania, Bulgaria si Ungaria Sursa: Eurostat *EU27 – media inregistrata de cele 27 de tari aßate in Uniunea Europeana
Acest extras contine doar analizele, exceptand efectiv Topul cu detaliile despre firme si lucrarile lor. Doriti sa ajungeti pe biroul Antreprenorilor de Top din 2013? Primul pas este sa ne solicitati prezentarea si oferta de pret pentru o macheta, iar noi va garantam ca acest TOP va ajunge pe BIROUL persoanelor decizie. Aflati cum – contactandu-ne aici