90
2.5
1c
m
27 0
180 0
45
0
4.11cm
270 0
0.75cm
2013
0
Cuprins Iata ce veti putea gasi in aceasta editie Raspunsul la intrebarea „Piata de constructii, incotro?”
6
Primele 10 companii de top in proiectare, in fata celor mai slabe rezultate din ultimii ani
24
Proiectantii trag un semnal de alarma
25
Sa fie acesta doar varful icebergului?
26
Firmele de top in proiectare, cu o influenta mai redusa ca antreprenorii
26
Cu o zecime din afaceri, reusesc o treime din profit
28
1 din 5 companii de top in proiectare, pe pierdere
28
100 firme de top in proiectare de constructii
30
Companiile de proiectare, mai vulnerabile in fata pierderilor
53
Cand cifra de afaceri nu e suficienta
56
La fiecare 1 milion de lei incasati, un proiectant face 100.000 lei profit
57
Insolventa, o „boala” contagioasa si in cazul proiectantilor
61
Firmele de top in proiectare au dat afara 1 din 5 oameni
68
Cel mai mare profit generat de un angajat din piata de proiectare, 798.800 lei
68
Domeniul proiectelor industriale, singurul care a crescut in preferinte proiectantilor
73
Unde poti vizita cei mai importanti proiectanti ai tarii?
74
Gloria societatilor pe actiuni a apus
76
Cum isi gasesc proiectantii furnizorii?
76
2 din 3 proiectanti au in lucru intre 10 si 50 de proiecte de constructii
77
Proiectantii „extremisti”, mai specializati
78
Examen de clarviziune. Cat de bine pot prezice proiectantii viitorul?
78
Cum isi vad afacerile actualii proiectanti de top?
79
Cresterile estimate, la nivelul scaderilor reale
79
Pentru 2014, mai optimisti ca antreprenorii
81
Ce cladiri si unde au proiectat firmele in 2013?
81
Piata de arhitectura europeana, neincrezatoare
84
Ce varsta si ce experienta au in domeniu arhitectii din Romania
86
Romania, in primele locuri din Europa la perceptia despre meserie
86
Cat castiga proiectantii si arhitectii din Romania?
87
Ce ii sperie pe proiectantii si arhitectii romani sa lucreze in strainatate?
87
Lucrul in „duet”, cel mai banos
88
Cum taxeaza arhitectii?
88
Multumim ca ati ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastra. Acesta editie va va oferi informatii puternice pentru o perspectiva cat mai detaliata a segmentului de proiectare si arhitectura. In paginile urmatoare veti regasi analize unice la nivel national, necesare pentru a lua decizii si a putea previziona cum va evolua piata locala a constructiilor in contextul crizei economice. Aceasta analiza a urmarit strict performantele economice si Þnanciare ale companiilor si nu se doreste a Þ o evaluare a calitatii proiectelor realizate sau a creativitatii Þrmelor mentionate. Dorim ca investitia in serviciile noastre sa o transformati in afaceri importante pentru dumneavoastra. De aceea, va vom oferi suport ori de cate ori il veti solicita.
- Echipa IBC Focus 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii este realizat de IBC Focus. www.ibcfocus.ro Toate drepturile asupra analizelor si imaginilor apartin editorului. Orice preluare se va face doar cu acordul in scris al acestuia anuntandu-se intentia la marketing@ibcfocus.ro.
3
Metodologie sau cum a fost creata aceasta analiza La baza acestui studiu se afla o intensa activitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail si prin fax, peste 300 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 firme prezente in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii. Mai jos va prezentam criteriile de selectie utilizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu. Mai mult, la baza informatiilor despre cele 100 de firme selectate, sta si munca din ultimele 12 luni depusa pentru a afla despre proiectele aflate in derulare de catre toti proiectantii activi din piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concretizata in cea mai mare baza de date cu santiere – Raportul de Investitii. In urma interviurilor cu firmele selectate in prima faza, au avut loc actiuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informatii publice si statistice cu alte date detinute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei constructiilor din România.
Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza primele 300 de firme de proiectare, inregistrate sub codurile CAEN 7111 si 7112 (Activitati de arhitectura si Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea), in functie de cifra de afaceri realizata in 2012, verificandu-se activitatea lor in piata, respectiv, prezenta lor in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – www.raportuldeinvestitii.ro. Deoarece exista companii care au raportat venituri si din activitati diferite de cele de proiectare si/sau subproiectare, fiecare din cele peste 300 de companii au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre companiile respective si sa raspunda la intrebari legate de evolutia pietei in 2013 si 2014, proiecte pe care le au in derulare si altele. In concluzie, s-au folosit 4 surse distincte si independente: Ministerul Finantelor, Oficiul National al Registrului Comertului, Raportul de Investitii (cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania) si raspunsurile primite de la firme in urma aplicarii chestionarelor. Toate cele 300 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au raspuns, au fost verificate din surse publice.
Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de proiectanti IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din activitati de proiectare de constructii in 2012, de catre firmele aflate sub codurile CAEN 7111 si 7112. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau estimata din cifra de afaceri realizata in 2012. In cazul companiilor care nu au furnizat informatii cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din activitati de proiectare si/sau subproiectare, s-a aplicat metoda statistica: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau s-a luat in considerare procentul declarat anii precedenti. b. numarul de proiecte de constructii active (in curs de proiectare, demarate sau realizate pe parcursul lui 2013) si valoarea acestora, care au fost mentionate in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – Raportul de Investitii; c. afisarea publica pana la data de 1 august 2013 a datelor financiare inregistrate in 2012 de aceste companii. Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii mentionate mai sus, dupa care a realizat o filtrare in functie de raspunsurile primite de la acestia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau pe fax. Iata mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - firmele inregistrate sub codurile CAEN 7111 si 7112, care insa desfasoara alte activitati decat cele de proiectare de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si a altor cladiri de geniu, cum sunt firmele cu domeniul principal de activitate de inginerie pe alte tipuri de industrii ca: industria constructoare de masini, arhitectura navala, proiectare si inginerie navala, firme ce realizeaza exclusiv servicii de cadastru, topografie, cartografie, geodezie, firme ce presteaza exclusiv servicii pentru dezvoltarea industriei chimice, petroliere, petrochimice, miniera, energetica, alimentara, cea de procesare a gazelor naturale, dezvoltarea de rafinarii, cat si pentru alte sectoare industriale conexe, protectia mediului, automatizari, echipamente, etc. dar si firmele care ofera solutii complete de Design & Build (Proiectare & Constructie) la cererea beneficiarului, insa a caror cifra de afaceri provine in principal din activitatea de antrepriza; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe pozitia cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care nu au avut in derulare pe parcursului anului 2013 niciun proiect de constructie sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obtinut informatii cu privire la proiectele derulate. In realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entitati juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor si Oficiul National al Registrului Comertului si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2013. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modificari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente in clasament poate fi influentata de transferurile intragrup. La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. Informatiile aflate au fost confruntate cu experienta unor profesionisti din domeniu si cu experienta de 8 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei constructiilor. In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa utilizeze criterii cat mai relevante, utile in context economic si bine definite. Mentionam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garantie ca intregul continut nu va avea erori sau interpretari diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabila de orice prejudicii care pot interveni in urma utilizarii prezentului studiu sau a unor parti din acesta.
4