100 Firme de TOP in proiectare de constructii 2013 - IBC Focus

90

2.5

1c

m

27 0

180 0

45

0

4.11cm

270 0

0.75cm

2013

0

Cuprins Iata ce veti putea gasi in aceasta editie Raspunsul la intrebarea „Piata de constructii, incotro?”

6

Primele 10 companii de top in proiectare, in fata celor mai slabe rezultate din ultimii ani

24

Proiectantii trag un semnal de alarma

25

Sa fie acesta doar varful icebergului?

26

Firmele de top in proiectare, cu o influenta mai redusa ca antreprenorii

26

Cu o zecime din afaceri, reusesc o treime din profit

28

1 din 5 companii de top in proiectare, pe pierdere

28

100 firme de top in proiectare de constructii

30

Companiile de proiectare, mai vulnerabile in fata pierderilor

53

Cand cifra de afaceri nu e suficienta

56

La fiecare 1 milion de lei incasati, un proiectant face 100.000 lei profit

57

Insolventa, o „boala” contagioasa si in cazul proiectantilor

61

Firmele de top in proiectare au dat afara 1 din 5 oameni

68

Cel mai mare profit generat de un angajat din piata de proiectare, 798.800 lei

68

Domeniul proiectelor industriale, singurul care a crescut in preferinte proiectantilor

73

Unde poti vizita cei mai importanti proiectanti ai tarii?

74

Gloria societatilor pe actiuni a apus

76

Cum isi gasesc proiectantii furnizorii?

76

2 din 3 proiectanti au in lucru intre 10 si 50 de proiecte de constructii

77

Proiectantii „extremisti”, mai specializati

78

Examen de clarviziune. Cat de bine pot prezice proiectantii viitorul?

78

Cum isi vad afacerile actualii proiectanti de top?

79

Cresterile estimate, la nivelul scaderilor reale

79

Pentru 2014, mai optimisti ca antreprenorii

81

Ce cladiri si unde au proiectat firmele in 2013?

81

Piata de arhitectura europeana, neincrezatoare

84

Ce varsta si ce experienta au in domeniu arhitectii din Romania

86

Romania, in primele locuri din Europa la perceptia despre meserie

86

Cat castiga proiectantii si arhitectii din Romania?

87

Ce ii sperie pe proiectantii si arhitectii romani sa lucreze in strainatate?

87

Lucrul in „duet”, cel mai banos

88

Cum taxeaza arhitectii?

88

Multumim ca ati ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastra.

Acesta editie va va oferi informatii puternice pentru o perspectiva cat mai detaliata a segmentului de proiectare si arhitectura.

In paginile urmatoare veti regasi analize unice la nivel national, necesare pentru a lua decizii si a putea previziona cum va evolua piata locala a constructiilor in contextul crizei economice.

Aceasta analiza a urmarit strict performantele economice si financiare ale companiilor si nu se doreste a fi o evaluare a calitatii proiectelor realizate sau a creativitatii firmelor mentionate.

Dorim ca investitia in serviciile noastre sa o transformati in afaceri importante pentru dumneavoastra. De aceea, va vom oferi suport ori de cate ori il veti solicita.

100 Firme de Top in Proiectare de Constructii este realizat de IBC Focus. www.ibcfocus.ro Toate drepturile asupra analizelor si imaginilor apartin editorului.

Orice preluare se va face doar cu acordul in scris al acestuia anuntandu-se intentia la marketing@ibcfocus.ro.

- Echipa IBC Focus -

3

Metodologie

sau cum a fost creata aceasta analiza La baza acestui studiu se afla o intensa activitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail si prin fax, peste 300 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 firme prezente in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii. Mai jos va prezentam criteriile de selectie utilizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu.

Mai mult, la baza informatiilor despre cele 100 de firme selectate, sta si munca din ultimele 12 luni depusa pentru a afla despre proiectele aflate in derulare de catre toti proiectantii activi din piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concretizata in cea mai mare baza de date cu santiere – Raportul de Investitii.

In urma interviurilor cu firmele selectate in prima faza, au avut loc actiuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informatii publice si statistice cu alte date detinute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei constructiilor din România.

Cum au fost selectate companiile

Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza primele 300 de firme de proiectare, inregistrate sub codurile CAEN 7111 si 7112 (Activitati de arhitectura si Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea), in functie de cifra de afaceri realizata in 2012, verificandu-se activitatea lor in piata, respectiv, prezenta lor in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – www.raportuldeinvestitii.ro.

Deoarece exista companii care au raportat venituri si din activitati diferite de cele de proiectare si/sau subproiectare, fiecare din cele peste 300 de companii au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre companiile respective si sa raspunda la intrebari legate de evolutia pietei in 2013 si 2014, proiecte pe care le au in derulare si altele.

In concluzie, s-au folosit 4 surse distincte si independente: Ministerul Finantelor, Oficiul National al Registrului Comertului, Raportul de Investitii (cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania) si raspunsurile primite de la firme in urma aplicarii chestionarelor.

Toate cele 300 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au raspuns, au fost verificate din surse publice.

Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de proiectanti

IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din activitati de proiectare de constructii in 2012, de catre firmele aflate sub codurile CAEN 7111 si 7112. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau estimata din cifra de afaceri realizata in 2012. In cazul companiilor care nu au furnizat informatii cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din activitati de proiectare si/sau subproiectare, s-a aplicat metoda statistica: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau s-a luat in considerare procentul declarat anii precedenti. b. numarul de proiecte de constructii active (in curs de proiectare, demarate sau realizate pe parcursul lui 2013) si valoarea acestora, care au fost mentionate in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – Raportul de Investitii; c. afisarea publica pana la data de 1 august 2013 a datelor financiare inregistrate in 2012 de aceste companii.

Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii mentionate mai sus, dupa care a realizat o filtrare in functie de raspunsurile primite de la acestia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau pe fax.

Iata mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - firmele inregistrate sub codurile CAEN 7111 si 7112, care insa desfasoara alte activitati decat cele de proiectare de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si a altor cladiri de geniu, cum sunt firmele cu domeniul principal de activitate de inginerie pe alte tipuri de industrii ca: industria constructoare de masini, arhitectura navala, proiectare si inginerie navala, firme ce realizeaza exclusiv servicii de cadastru, topografie, cartografie, geodezie, firme ce presteaza exclusiv servicii pentru dezvoltarea industriei chimice, petroliere, petrochimice, miniera, energetica, alimentara, cea de procesare a gazelor naturale, dezvoltarea de rafinarii, cat si pentru alte sectoare industriale conexe, protectia mediului, automatizari, echipamente, etc. dar si firmele care ofera solutii complete de Design & Build (Proiectare & Constructie) la cererea beneficiarului, insa a caror cifra de afaceri provine in principal din activitatea de antrepriza; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe pozitia cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus.

Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care nu au avut in derulare pe parcursului anului 2013 niciun proiect de constructie sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obtinut informatii cu privire la proiectele derulate.

In realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entitati juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor si Oficiul National al Registrului Comertului si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2013. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modificari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre.

Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente in clasament poate fi influentata de transferurile intragrup.

La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. Informatiile aflate au fost confruntate cu experienta unor profesionisti din domeniu si cu experienta de 8 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei constructiilor.

In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa utilizeze criterii cat mai relevante, utile in context economic si bine definite. Mentionam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garantie ca intregul continut nu va avea erori sau interpretari diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabila de orice prejudicii care pot interveni in urma utilizarii prezentului studiu sau a unor parti din acesta.

4

5

Raspunsul la intrebarea „Piata de constructii, incotro?”

Piata de proiectare reprezinta pulsul pe care firmele din domeniul constructiilor ar trebui sa-l ia in clipa in care se gandesc la strategii pe termen lung sau daca sunt in cautarea neobosita a raspunsului la intrebarea „Piata de constructii, incotro?”. Chiar daca afacerile acestor companii nu pot fi comparate cu cele ale firmelor de antrepriza, aceste firme sunt indicatorul cel mai potrivit pentru a putea vedea ce se va intampla cu adevarat in urmatorii ani. Si e suficient sa aruncam o privire asupra ce ne spuneau cele mai puternice firme de proiectare in 2012, sa punem acele estimari fata in fata cu rezultatele celor mai importante firme de antrepriza din Romania in 2013 si sa vedem corelatiile si legaturile stranse dintre cele 2 sectoare. 58% din proiectanti ne-au spus atunci ca piata constructiilor va creste in 2012, iar rezultatele din 2013 cu privire la acest aspect le-au dat dreptate. Atat la nivel global cat si pentru primii antreprenori, veniturile au sporit.

Ce proiecteaza aceste firme acum se va materializa in constructii in viitor. In plus, rolul central al unei firme de proiectare in orice tip de constructie nu poate fi pus sub semnul intrebarii. Fie ca vorbim de sosele si autostrazi, statii de epurare sau retele de alimentare cu apa si canalizare, ansambluri rezidentiale, cladiri de birouri, hale industriale, centre comerciale, spitale sau hoteluri, in spatele solutiei tehnice si a directiei pe care antreprenorul trebuie sa o urmeze se afla o firma de proiectare.

La fel ca si antreprenorii de top si firme de top in proiectare de constructii se bazeaza mult pe deblocarea si lansarea unor proiecte majore de catre autoritatile centrale. Firmele de top in proiectare de constructii par sa depinde mult de felul in care partile politice decid sa investeasca in infrastructura, atat din surse proprii, fonduri europene, cat si din imprumuturi de la institutii financiare internationale sau prin parteneriate publice-private.

La fel ca in randul antreprenorilor de top, miscarile la nivelul intregului clasament de 100 de companii sunt resimtite puternic si de primele 10. In cele ce urmeaza vom vedea cine a ajuns elita firmelor de proiectare, pe cine au inlocuit si cum au evoluat acestea.

VAP = venituri realizate din activitati de proiectare

Care sunt

10 firme

cele mai puternice 10 firme de proiectare in constructii?

6

1 locul

CA: 59,35 mil lei Profit: 15,8 mil lei Angajati: 260 VAP: 44,51 mil lei

METROUL SA

57,1 59,3

39,8 38,7 Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 20,8

15,8

11,2 10,3 Evolutia profitului 2009-2012 (mil lei)

Compania Metroul SA ajunge pe prima treapta a celui mai prestigios clasament Dintre proiectele in derulare al firmelor de proiectare in constructii dupa ce in ultimii 2 ani s-a clasat pe locurile 7 pe parcursul anului 2013: (2011), respectiv 3 (2012). Performanta companiei are la baza atat evolutia cifrei de afaceri din ultimul exercitiu financiar, dar si fluctuatiile in ceea ce priveste procentul Magistrala 4. Racord 2. Parc Bazilescu din acest indicator financiar realizat din activitati de proiectare de constructii.

- Straulesti – Bucuresti. Contractul vizeaza Astfel, dupa ce timp de 2 ani consecutiv, prima treapta a clasamentului a fost extinderea retelei de metrou cu doua statii ocupata de Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, e randul - Laminorului si Lac Straulesti. Lucrarea s-a atribuit in iulie 2012 si urmeaza sa fie companiei ce incheia podiumul in 2012 sa fie incoronata ca cea mai importanta finalizata in termen de 30 luni. Contractul de companie de proiectare din Romania, in urma veniturilor realizate din activitati de executie a fost atribuit asocierii dintre Astaldi proiectare si a contractelor demarate in ultima perioada.

S.p.A. – lider asociere, Somet SA, Tiab S.A. Evolutia cifrei de afaceri ne arata o crestere constanta in dreptul acestei companii, si UTI Construction & Facility Management care adauga 4% fata de datele financiare inregistrate in anul financiar 2011. In SA. Suma totala la care se ridica investitia este de 714,73 mil lei, fara TVA. editia din 2012 a 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii, analiza realizata Imobile de locuinte - Bucuresti, Str. Cetatea de IBC Focus, observam o crestere de 47% a veniturilor acestei companii fata de de Balta. Lucrarile presupun realizarea anul anterior si atingerea unui nou record in materie de incasari, 57,17 mil lei. Cifra Blocului 10 (scarile 1 si 2) si a Blocului 11 pe care o notam in acest an, 59,35 mil lei, reprezinta de asemenea un record si o (scarile 3 si 4). Termenul de executie este performanta greu de egalat. In ceea ce priveste profitul, acesta s-a contractat cu de 24 de luni. Ambele imobile sunt ridicate de acelasi antreprenor, Columna R1, pentru 24% fata de cele 20,9 mil lei cu care era prezenta in analiza noastra din 2012 si a Primaria Bucuresti. ajuns la 15,8 mil lei. Chiar si cu aceasta scadere, acest profit reprezinta al doilea cel Reabilitare Colegiul Tehnic “Edmond mai mare profit inregistrat de companie, dupa cel din anul financiar 2011. Atunci, Nicolau” - Bucuresti. Proiectul face parte in urma unei dublari a profitului fata de datele anterior analizate (10,3 mil lei in anul din programul de reabilitarea a infrastructurii educationale din Bucuresti, programul BEI. financiar 2010), s-a oprit la 20,9 mil lei.

Lucrarile au fost finalizate pe parcursul Evolutia pozitiva a companiei se resimte inclusiv in numarul mediu de angajati pe acestui an. care aceasta companie il noteaza. Cu 260 de angajati se prezinta compania Metroul SA, in crestere cu 8% fata de numarul de salariati pe care compania ii avea in anul anterior analizat.

In cea mai mare parte, contractele majore ale companiei vin din extinderea si modernizarea retelei de metrou din capitala, insa ca si obiect de activitate, compania este pregatita sa atace proiecte din domenii diverse, dispunand de o echipa cu pregatire multidisciplinara. Experienta companiei in proiectarea investitiilor privind realizarea retelei de metrou a fost incununata cu Trofeul calitatii ARACO 2011 - pentru “Proiectare si consultanta Magistrala 4 de metrou - Racord 2 (Statiile Parc Bazilescu si Jiului)”.

Statia Bazilescu (www.metrorex.ro)

7

2

locul

CA: 43,46 mil lei Profit: -4,49 mil lei Angajati: 165 VAP: 43,46 mil lei

SNC LAVALIN ROMANIA SA

43,4

9,6

24,4

12,4

Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) -5 -4,4

-12,3 -16 Evolutia proďŹ tului 2009-2012 (mil lei)

Dupa cum aminteam, structura podiumului celor 100 Firme de Top in Proiectare Dintre proiectele in derulare de Constructii s-a schimbat total fata de clasamentul de anul trecut. Intr-adevar, pe parcursul anului 2013: atat Metroul SA cat si Search Corporation SRL se regasesc in randul primelor 3 companii, insa pe pozitii diferite fata de cele ocupate anul trecut. Noutatea este Complex cladiri de birouri P+Mz+10E - AFI data de aparitia de pe pozitia a noua a clasamentului din 2012 a companiei SNC Business Park – Bucuresti. Proiectul face parte Lavalin Romania SA pe pozitia a doua in actualul clasament, dupa ce in urma cu din investitia care la finalizare va include 5 cladiri cu o suprafata de 70.000 mp. Pana in prezent 2 ani, ocupa pozitia 20. s-a livrat prima cladire, in septembrie a anului Compania si-a facut loc in randul celor mai importante companii de proiectare trecut, in timp ce a doua cladire va fi livrata in din Romania, in urma unei evolutii spectaculoase a cifrei de afaceri si implicit a trimestrul 2 al anului 2014, iar cea de-a treia in veniturilor realizate din activitati de proiectare. Dupa ce in anul financiar 2011 noiembrie 2014. comparativ cu 2010 si-a dublat practic veniturile (+97%) ajungand de la 12,41 mil Extindere mall AFI Palace Ploiesti - judet Prahova. Centrul comercial are o suprafata lei la 24,46 mil lei, a urmat din nou o crestere substantiala de 78% a incasarilor, totala de 56.000 de mp, dintre care suprafata iar pentru anul 2012 notam in dreptul acestei firme nu mai putin de 43,46 mil lei. inchiriabila de 33.000 de mp, disponibila pe doua Nu acelasi lucru il putem spune insa despre profitul companiei. Firma intra in al etaje si o mie de locuri de parcare, dintre care patrulea an consecutiv in care merge pe pierdere. Cele 4,5 mil lei consemnate ca 300 in subteran. Investitia are o valoare de peste pierderi sunt, totusi, la cel mai scazut nivel, dupa ce apogeul a fost atins in 2009 cu 50 mil euro si va fi finalizata in acest an.

Mall AFI Palace Bucurestii Noi - Bucuresti. AFI peste 16 mil lei notate in dreptul pierderilor. Pierderile au inceput sa apara odata Europe a obtinut autorizatia de construire pentru cu preluarea companiei Romproiect SA de catre grupul international SNC Lavalin al doilea mall din Capitala, in Bucurestii Noi. Inc. in 2008 ceea ce a si dus practic la infiintarea companiei clasate in prezent Lucrarile se afla in faza incipienta. pe treapta secunda a clasamentului nostru. Situatia acestor pierderi pe care le Ansamblu rezidential Tagor Residential - zona consemneaza companiile din Romania membre ale unor grupuri internationale a Pipera, Bucuresti. Pe langa aceasta investitie, Tagor va mai demara alte 2 proiecte rezidentiale fost dezbatuta si in cadrul analizei Top 100 Antreprenori Generali in Constructii de mari dimensiuni, in Timisoara, pe un teren de din 2013, unde era precizat conform unui raport al Consiliului Concurentei, ca sapte hectare si in Arad, 600 de locuinte pe sase absenta profiturilor din dreptul constructorilor straini s-ar putea explica prin hectare. transferul profiturilor catre alte firme ce apartin aceluiasi grup prin incheierea de diferite contracte (de consultanta, furnizare de forta de munca, etc.). Dupa cel putin cinci ani de activitate in Romania se presupune, de asemenea, ca dificultatile si cheltuielile suplimentare impuse de intrarea pe o noua piata au fost depasite.

In urma cu un an, SNC Lavalin Romania era singura companie din randul primelor 10 care se afla pe pierdere. Situatia s-a modificat substantial, iar in prezent 4 din primele 10 companii se afla in aceasta situatie. De altfel, vom vedea ca si la nivelul intregului clasament, numarul companiilor aflate pe pierdere a crescut, comparativ cu anul precedent.

AFI Business Park (www.afi-businesspark.ro)

8

Solution de DĂŠsenfumage

9

10

3

locul

CA: 52,88 mil lei Profit: 1,59 mil lei Angajati: 351 VAP: 32,79 mil lei

60,7 52,8 44,9

49,7

Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei)

SEARCH CORPORATION SRL

1,6

1,1

1,1 1

Evolutia profitului 2009-2012 (mil lei)

Ocupanta locului 2 din ultimele doua editii a 100 Firme de Top in Proiectare de Dintre proiectele in derulare Constructii, Search Corporation SRL, pierde o pozitie si incheie in prezent trio-ul de pe parcursul anului 2013: glorie al firmelor de proiectare in constructii din Romania.

Chiar daca cifra de afaceri a companiei a inregistrat un avans de 6,4% fata de Revizuirea si actualizarea SF la obiectivul de investitii Autostrada Sebes exercitiul financiar anterior si a atins 52,88 mil lei, procentul din aceasta valoarea Turda - jud. Alba. Dupa ce CNADNR a emis realizat din activitati de proiectare i-a adus clasarea pe treapta a treia. Compania pe 30 august si pe 2 septembrie alte doua si-a crescut constant afacerile in ultimii 3 ani (44,99 mil lei in 2010, 49,72 mil lei clarificari pentru aceasta investitie, valoarea in 2011) dupa ce intre 2008 si 2010 consemnase scaderi succesive. Cel mai bun contractului de proiectare si executie a an pentru compania Search Corporation, daca e sa privim incasarile, a fost anul noului obiectiv este acum de 2,48 de mld de lei, fara TVA. Tronsonul va avea 70 km. de “explozie“ pentru domeniul constructiilor din Romania, 2008, cu peste 73 mil Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului lei incasate. Acel an a reprezentat totodata si cel mai profitabil an pentru firma International Iasi - judet Iasi. Lucrarile la bucuresteana, cu aproape 6,8 mil lei in dreptul acestui indicator financiar. In ceea prima etapa a proiectului, ce presupune ce priveste profitul, au urmat 4 ani in care acesta a fost cuprins intre 1,01 mil lei (in constructia noii piste a aeroportului, au anul 2010) si 1,59 mil lei, inregistrate acum pentru anul financiar 2012. De altfel, demarat pe 8 august. Contractul prevede servicii de intocmire a proiectului tehnic, acest ultim profit inregistrat, e in crestere cu 44% fata de cel inregistrat anterior. detalii de executie, asistenta tehnica Caracteristica unica a acestei companii o reprezinta evolutia pozitiva atat a profitului din partea proiectantului pe perioada de ,cat si a cifrei de afaceri. Este singura companie pe care o regasim in primele 10 executie a lucrarilor si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare companii atat din 2012, cat si din 2013, care reuseste aceasta performanta.

Compania s-a dezvoltat permanent pe ramura realizarii de proiecte pentru aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m si o latime de 60 de m. dezvoltarea si modernizarea aeroporturilor. Pe langa implicarea in cadrul contractului Proiectarea si executia suprafetelor de de proiectare si executie a suprafetelor de miscare aeroporturare – pista de miscare aeroportuare pista de aterizare aterizare-decolare a Aeroportului International Brasov – Ghimbav, contractul pentru si decolare a Aeroportului International serviciile de supervizare asigurate la executia proiectului de reabilitare a platformelor Brasov - Ghimbav, judetul Brasov. Pista de stationare a aeronavelor in incinta aeroportului Mihail Kogalniceanu din de decolare si aterizare va avea o lungime de 2820 m si o latime de 45 m, precum si Constanta, dar si implicarea in proiectul de reabilitare si modernizare a Aeroportului acostamente de 7.5 m pe fiecare parte a International Iasi, compania Search Corporation a reusit sa realizeze si iesirea pe acesteia. piata internationala de specialitate.

Reabilitare platforme de stationare Precum multe firmelor de top, compania Serach Corporation este specializata in aeronave incinta aeroport - M. proiectarea, consultanta si managementul din domeniul infrastructurii de transport Kogalniceanu, judetul Constanta. Obiectivul consta in reabilitarea platformelor de rutier, motiv pentru care, potrivit lui Valentin Stoica, general manager al Search stationare a aeronavelor si a bretelelor de Corporation, intr-un interviu acordat la inceputul anului in presa de specialitate, piata acces la pista de aterizare - decolare din de proiectare „depinde in mod direct de vointa politica de a investi in infrastructura incinta aeroportului. atat din bani proprii, cat si din imprumuturi de la institutii financiare internationale, atragere de fonduri de la UE sau PPP. Atat timp cat infrastructura va fi o preocupare pentru decidenti si se va dori dezvoltarea acesteia, este firesc sa fie si proiecte pe piata.”

Compania si-a majorat cu 7% numarul mediu de angajati din ultimul an, ajungand pentru anul 2012 la nu mai putin de 351 de salariati.

Aeroport Iasi (www.icc.ro)

4

locul

CA: 30,23 mil lei Profit: -3,14 mil lei Angajati: 342 VAP: 28,72 mil lei 40 36,7 35,2 Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 1,4

IPTANA SA

0,5

30,2

1,1

Evolutia proďŹ tului 2009-2012 (mil lei)

-3,1

Compania IPTANA SA revine pe pozitia 4 ocupata si in 100 Firme de Top in Dintre proiectele in derulare Proiectare de Constructii din 2011, dupa ce in editia din urma cu un an aceasta pe parcursul anului 2013: ocupa locul 5. In ceea ce priveste clasarea an de an in editiile 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii, IPTANA SA alaturi de Search Corporation SRL sunt cele Modernizarea Aeroportului “Stefan Cel mai constante companii. Ambele fie si-au pastrat pozitii ocupate in anii anteriori, Mare� - Salcea, judet Suceava. Investitia vizeaza marirea pistei de decolare/aterizare la 2460 m, fie au urcat sau coborat cate o pozitie.

Compania noteaza pentru anul financiar 2012 putin peste 30,2 mil lei, suma in scadere cu 14% fata de cele 35,15 mil lei inregistrate in anul anterior. De altfel, 2012 noteaza al cincilea an consecutiv de scadere a veniturilor, dupa ce in 2008 compania inregistrase cifra de afaceri record de 49,2 mil lei. Mai mult, privind situatia incepand cu anul 2004, vedem ca 2012 este pentru IPTANA cel mai slab an din ultimii 9. In 2005 mai inregistrase compania un nivel asemanator al cifrei de afaceri (30,9 mil lei). Lucrurile nu stau bine nici in ceea ce priveste profitul companiei. E pentru prima data in ultimii acesti 9 ani in care compania se afla pe pierdere, iar datele ne arata -3,14 mil lei in dreptul acestui indicator.

Evolutia acestui atribut surprinde, dupa ce compania inregistrase in 7 din cei 8 ani financiari anteriori profituri de peste 1 mil lei.

Desi la inceputul anului 2012, conducerea companiei anunta ca vizeaza o crestere de 5-10% a cifrei de afaceri, lucrurile ne arata ca e prima companie din cele 4 analizate de pana acum care vine cu o contractie a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent (-14%).

Acestor doi indicatori financiari li se adauga si reducerea semnificativa a numarului mediu de angajati. Compania a pierdut mai bine de 20% din numarul de angajati pe care il inregistra in anul financiar 2011 (431 angajati) si a ajuns pentru anul analizat de noi la 342.

In prezent, principalele obiective aflate in derulare si care poarta semnatura IPTANA fac referire cu precadere la investitii din domeniul infrastructurii aeriene.

Astfel, gasim numele IPTANA la lucrarile de modernizare a aeroportului Stefan cel Mare din Suceava, la modernizarea terminalului de la aeroportul din Oradea, dar si lucrarile de reabilitare a unor imobile din cadrul Aeroportului Baneasa.

modernizarea cailor de rulare in lungime de 120 m, modernizarea platformei de incarcare care va avea o lungime de 290 m, modernizarea sistemului de balizaj, construirea unui turn de control si amenajarea terenului in vederea amplasarii sistemului de navigatie aeriana de tip ILS. Perioada de executie a lucrarilor este de 18 luni de la data semnarii contractului. Data atribuirii contractului de executie fiind 9 august 2013.

Reabilitare imobile AIBB AV, corp A si B Aeroportul Baneasa, Bucuresti. Intrucat aeroportul este monument istoric, CNAB a adoptat un plan de interventie care include pe langa consolidarea propriu-zisa si lucrari necesare conservarii corpurilor de cladire si aducerii lor la aspectul initial al monumentului istoric, lucrari la fatade, tamplarie, termoizolatiii, terase, acoperis rotonda.

Lucrarile la exterior au fost finalizate si urmeaza ca pentru interioare sa se organizeze o noua licitatie.

Modernizare terminal - Oradea, judet Bihor.

Modernizarea terminalului este prima etapa din proiectul de extindere a Aeroportului Oradea.

A doua etapa presupune extinderea pistei de decolare/aterizare de la 1800 la 2100 m.

Lucrarile de modernizare au fost finalizate.

Aeroport Suceava (www.aeroportsuceava.ro)

12

Sisteme de hidroizolație și restaurare a clădirilor vechi

www.ceresit.ro 13

5

locul

CA: 28,9 mil lei Profit: -7,85 mil lei Angajati: 317 VAP: 24,57 mil lei

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA

52,8

53,7

53,1

28,9 Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 11,5

9,4

6,3

-7,9 Evolutia profitului 2009-2012 (mil lei)

Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, ocupanta locului 1 din Dintre proiectele in derulare ultimii 2 ani reprezinta cea mai mare surpriza a clasamentului primelor 10 companii de pe parcursul anului 2013: top in proiectare de constructii, dupa clasarea pe pozitia a cincea din acest an. In timp ce din randul antreprenorilor am vazut ca liderul ultimilor ani, Strabag, si-a consolidat Studiu de fezabilitate modernizare HG3 CHE pozitia printr-o evolutie spectaculoasa a cifrei de afaceri, nu acelasi lucru il putem Marisel - Marisel, judetul Cluj. Se va intocmi spune, din pacate, despre liderul pietei de proiectare din Romania din ultimii 2 ani. o documentatie tehnica aferenta fazei de Cu o diminuare de 45,6% a cifrei de afaceri din 2012 fata de cele 53,14 mil proiectare - studiu de fezabilitate, in concordanta lei din 2011, ISPH SA atinge cel mai scazut nivel din ultimii 9 ani, cu 28,9 mil lei in cu cerintele caietului de sarcini. Contractul a fost dreptul veniturilor. Scaderea de aproape 46% reprezinta atat cea mai mare scadere atribuit la inceputul lunii august 2013. procentuala cat si cea mai mare scadere valorica din randul primelor 10 companii pe Servicii de proiectare CHE Sasciori Modernizare sistem de automatizare - Sebes, care le analizam in amanunt (cu peste 24 de mil lei este mai mica cifra de afaceri din judet Alba. Contractul prevede realizarea fazelor ultimul an financiar, comparativ cu anul precedent). Acest lucru a atras dupa sine si PT+DE+As Built, pentru Hidroserv Sebes pentru scaderea cifrei de afaceri realizate strict din activitati de proiectare, ajungand in acest modernizarea sistemului de automatizare. an la aproximativ 24,6 mil lei.

Contractul a fost atribuit in data de 16 iulie 2013.

Diferentele si situatia prezentate acum sunt cu atat mai socante cu cat in cele 2 Lac redresor Sebes Etapa 1 - judet Alba. editii precedente ale analizei noastre, ISPH se prezenta cu cei mai buni 2 ani ai sai Acumularea Sebes are un volum total de 750.000 de la infiintare (53,7 mil lei in anul financiar 2010 si 53,1 mil lei in anul financiar mc. Pentru realizarea retentiei s-a adoptat in loc 2011). Dupa cum spunea si doamna Gabriela Dimu, director general al ISPH Project de diguri, solutia zidurilor din beton. Aceasta Development, cu ocazia interviului acordat pentru IBC Focus, „mentinerea in Top 10 solutie a fost impusa datorita lipsei materialului firme de proiectare este o sarcina dificila, fiind necesar asigurarea unui important volum de umplutura pentru corpul digurilor precum si de faptul ca zona este populata, malurile raului de lucrari in conditii de piata nepredictibile. Insa prin punctele tari ale firmei, calificarea Sebes fiind delimitate de proprietati private. si experienta personalului, oferirea unei game de servicii diversificate si posibilitatea AHE a raului Strei pe sectorul Subcetate abordarii unor lucrari de mare complexitate” acest lucru s-a realizat si in acest an.

Simeria - judet Hunedoara. Amenajarea Mai mult, compania se alatura celorlaltor firme ce au consemnat pierderi si noteaza hidroenergetica a raului Strei, pe sectorul in dreptul profitului -7,85 mil lei. Aceasta cifra reprezinta cea mai mare pierdere notata Subcetate - Simeria, va avea sapte centrale, cu de o companie la nivelul intregului clasament de 100 de companii si asta dupa ce in o putere instalata totala de 84.23 MW. Dintre perioada financiara cuprinsa intre 2004 – 2011 ISPH nu a notat niciodata profit mai acestea, doua centrale sunt deja in functiune: mic de 6,2 mil lei, nivel analizat de IBC Focus in editia din 2012 a 100 Firme de Top in CHE Subcetate si CHE Plopi. Sectorul are o Proiectare de Constructii. Cel mai bun an, din acest punct de vedere, a fost 2006, cand lungime de 32.5 km, cu o panta medie de 3.2%, 13,5 mil lei erau notati in dreptul profitului companiei. realizand o diferenta de nivel de 105 metri.

Numarul angajatilor raportati pentru anul 2012 a ajuns la 317, dupa ce in anul precedent numarul mediu de angajati se ridicase la 343.

Datorita dezvoltarii si deversificarii activitatilor, Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA a trecut in 2013, potrivit declaratiilor companiei, „printr-un proces de divizare partiala, prin desprinderea unor parti din patrimoniul sau si transmiterea acestora (elemente de activ si pasiv) catre un numar de doua societati nou-constituite, numite „societati beneficiare” (ISPH Business Centers S.A. si ISPH Project Development S.A.)”. Divizarea societatii s-a intemeiat pe ratiuni de ordin economic si de strategie comerciala care a dus la separarea activitatii de proiectare, de cea de producere a energiei electrice si de cea de administrare a imobilelor. Societatea care se va ocupa cu activitatea de proiectare este ISPH Project Development S.A. Modernizare CHE Sasciori (www.hidroconstructia.com)

14

15

6

30,8

locul

CA: 29,98 mil lei Profit: 3,86 mil lei Angajati: 95 VAP: 24,28 mil lei

30

25,9 20,4

EPTISA ROMANIA SRL

Eptisa Romania SRL paraseste pozitia ocupata in ultimii doi ani (locul 10) si urca 4 trepte pana pe locul 6 in editia din acest an.

Chiar daca firma inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri cu aproape 3 procente, ea castiga pozitii pe fondul contractiei cifrei de afaceri a multor companii din clasament, dublate de diversificarea activitatilor acestora si realizarea in procente mai mici a veniturilor din activitati de proiectare. Anul 2012, cu cele 29,98 mil lei reprezinta al doilea cel mai bun an al companiei dupa volumul incasarilor, de la infiintarea filialei in 2004 in Romania a companiei spaniole Eptisa, dupa ce in anul anterior financiar, 2011, atinsese suma record de 30,8 mil lei, in urma unei cresteri de 19% fata de datele anterior analizate.

Pe de alta parte, profitul companiei s-a injumatatit. Astfel, de la cele 7,53 mil lei inregistrate in analiza anterioara, compania noteaza in dreptul profitului din 2012 3,86 mil lei. Cu toate acestea, compania realizeaza al treilea cel mai mare profit din randul primelor 10 firme de top in proiectare, dupa Metroul SA si Intergroup Engineering SRL. Eptisa a incheiat anul financiar 2012 la nivel de grup, cu un venit brut de 135 milioane euro avand peste 2000 de specialisti care lucreaza in prezent pentru companie si peste 900 de experti implicati in proiectele derulate la nivel international.

In Romania, compania noteaza in dreptul numarului mediu de angajati pe anul 2012 cifra 95, in crestere fata de cele 88 de persoane notate in medie in anul anterior. De altfel observam ca din randul acestor prime 10 companii care si-au crescut numarul de angajati in ultimul an nu avem nicio firma care sa-si fi majorat personalul cu mai mult de 8 procente.

In Romania, in cei 15 ani de prezenta, Eptisa a contractat peste 111 milioane euro si a implementat 69 proiecte in domeniile: infrastructura de mediu, dezvoltare institutionala, constructii civile si industriale si transporturi. La inceputul lunii septembrie, compania Eptisa a semnat contractul ce va asigura activitatile de proiectare si management pentru implementarea proiectului “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare a apelor uzate in judetul Botosani�, urmand ca pana in luna mai 2016 sa furnizeze autoritatii contractante sprijinul managerial pentru implementarea cu succes a proiectului.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata (www.eptisa.com)

Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 7,5 5,8

3,9 1,5 Evolutia proďŹ tului 2009-2012 (mil lei)

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2013: Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare epurare a apelor uzate - Botosani, judet Botosani. Contractul atribuit va contine servicii de arhitectura, servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie, servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testare si analiza tehnica. Data atribuirii contractului a fost 3 septembrie 2013.

Modernizarea sistemului de canalizare - Harlau, judet Iasi. Modernizrea presupune extinderea retelei de canalizare cu aproximativ 7.3 km, reabilitarea retelei de canalizare pentru aproximativ 1 km, executia a 7 statii de pompare apa uzata si a conductelor de refulare aferente si proiectarea detaliilor de executie aferente lucrarilor.

Extinderea sistemului de canalizare - Pietraia, judet Iasi. Lucrarea face parte dintr-un contract care presupune extinderea sistemului de canalizare in 5 localitati din zona limitrofa a orasului Iasi, care va consta in construirea a 31 km de conducte de canalizare, proiectarea si executia a 6 statii de pompare apa uzata si a noilor conducte de refulare aferente acestor statii de pompare ape uzate. Valoarea totala a contractului se ridica la 20 mil lei. Lucrarile se realizeaza concomitent in cele 5 localitati.

7

locul

CA: 27,43 mil lei Profit: -3,96 mil lei Angajati: - VAP: 21,94 mil lei

HALCROW ROMANIA SRL

39,3 24,9 27,4 13,4 Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 0,3 0,1

0,08

-4 Evolutia profitului 2009-2012 (mil lei)

Halcrow Romania SRL incheie seria companiilor din randul primilor 10 Dintre proiectele in derulare proiectanti ai tarii din 2013 care s-au regasit in randul celor mai puternice zece pe parcursul anului 2013: companii de proiectare de constructii si in 2012. Halcrow Romania pierde o pozitie fata de clasarea din urma cu un an in urma unei contractii de peste 30% Statie de epurare - Sebes, judet Alba. Contractul a cifrei de afaceri, insa ramane in varful piramidei formate din 10 companii, dupa de executie a fost semnat in data de 26.10.2012, avand termenul de finalizare de 20 de luni. Statia ce in editia din 2011 a analizei noastre, compania se clasa pe locul 11.

Performanta financiara din 2012 ne arata 27,43 mil lei realizate, venituri in de epurare va deservi 36.000 de locuitori, iar contractul pentru proiectare si executarea scadere cu aproape 12 mil lei fata de incasarile din 2011, cand compania aduna lucrarilor se ridica la 20,3 mil lei. in conturi nu mai putin de 39,34 mil lei, de altfel, cel mai bun an al companiei. Statie de epurare - Campeni, judet Alba.

Cu toate acestea, 2012, din punct de vedere al incasarilor ramane al doilea cel Contractul de executie a fost semnat in data mai productiv an pentru firma. Pe de alta profitul, trece pe partea negativa cu de 26.10.2012 si are termenul de finalizare de -3,96 mil lei, fiind totodata prima data cand compania se afla in aceasta postura. 20 de luni. Statia de epurare va deservi 8.000 de locuitori, iar contractul pentru proiectarea Cel mai mare profit al companiei a fost inregistrat in anul 2006, cand in dreptul si executarea lucrarilor se ridica la 13 mil acestui indicator financiar erau notate 5,23 mil lei, iar in dreptul cifrei de afaceri lei.

16,78 mil lei. Dupa acea data, profiturile realizate de Halcrow au fost cuprinse Extindere linie cale tramvai Mosnita in intervalul 843 mii lei (anul financiar 2007) si 81 mii lei (anul financiar 2010). Timisoara. Contractul prevede extinderea si Astfel, Halcrow incheie podiumul negativ al companiilor in functie de pierderi, in completarea temei de proiectare initiale la studiul de fezabilitate. Contractul a fost atribuit urma Institutului De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA (-7,85 mil lei) si companiei Halcrow in 19 septembrie 2013.

SNC Lavalin Romania SA (-4,49 mil lei).

Reabilitarea statiilor de tratare a apei La fel ca majoritatea companiilor aflate in varful clasamentului nostru, aria Sebesel, Petresti si Cugir, judet Alba. Contractul de expertiza a companiei face referire la proiecte de protectia mediului, proiecte are o valoare de 12,5 mil lei, din care: statia de planificare si dezvoltare urbana si teritoriala, dezvoltarea infrastructurilor de Sebesel (1050 l/s) – 5,5 mil lei, statia Petresti (870 l/s) – 1,4 mil lei iar statia Cugir (140 l/s) – transport, apa si energie. Compania este prezenta pe piata locala de aproximativ 5,5 mil lei.

20 de ani, insa biroul omonim al companiei Halcrow Group Limited a fost deschis oficial in 2001. In prezent compania are aproximativ 100 de angajati si birouri in orasele Bucuresti, Timisoara, Braila, Bacau, Ploiesti si Satu Mare. Incepand cu noiembrie 2011, Halcrow Group Ltd. a devenit parte a CH2M HILL, lider mondial in consultanta, proiectare, project management, operatiuni si proiecte „design & build”.

Printre proiectele in care compania locala este prezenta enumeram lucrarile de reabilitare si extindere a retelelor apa si a statiilor de pompare din Insuratei si Viziru, judetul Braila, modernizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din Sebes si Campeni, judetul Alba dar si statiile de tratare a apei din Sebesel, Petresti si Cugir, tot din judetul Alba.

Statie de epurare Cugir (cugir.alba24.ro)

18

19

Siguranţă deplină în fiecare moment

Esser by Honeywell şi Ackermann by Honeywell sunt mărcile sub care vă oferim produse de siguranţă a vieţii utilizate în aeroporturi, gări, stadioane hoteluri, clădiri de birouri , centre comerciale, spitale şi mule alte locuri.

Nu ne limităm la a vă oferi produse cu un nivel ridicat de calitate; centrele noastre de pregătire tehnică vă pun la dispoziţie prin intermediul seminariilor şi atelierelor de lucru toate informaţiile de specialitate necesare.

Oferta noastră de sisteme de siguranţă a vieţii: • Protecţie completă împotriva incendiilor • Alarmare vocală de înaltă clasă • Sisteme de apel medical Birouri de vânzări şi centre de pregătire tehnică Honeywell Life Safety în România: RO-020339 Bucureşti • str. G. Constantinescu nr. 3 • Upground-BOC Office Building, intr. A et. 4 • Telefon +40 (0)31 2243610 • Fax +40 (0)21 2048165 RO-305500 Lugoj • str. Salcâmilor nr. 2 bis • Telefon: +40 (0)256 350000 • Fax +40 (0)256 307564 hls-romania@honeywell.com • www.hls-romania.com

20

8

locul

CA: 17,36 mil lei Profit: 1,84 mil lei Angajati: 217 VAP: 17,36 mil lei

21,8

17,4 15,3

15,9

Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 1,6

AQUAPROIECT SA

1,8

1,1

0,3 Evolutia proďŹ tului 2009-2012 (mil lei)

Pozitia a opta a clasamentului nostru reprezinta totodata prima noutate pentru Dintre proiectele in derulare primele 10 companii de top in proiectare de constructii. Aquaproiect SA vine in urma pe parcursul anului 2013: unui salt de 4 pozitii fata de clasarea din 2012 (locul 12) si reuseste pentru prima data pozitionarea in randul primelor 10 firme, dupa ce in clasamentul din 2011 ocupa Amenajarea raului Sasar - Baia Mare, judet Maramures. Proiectul are o valoare locul 18.

Chiar daca incasarile companiei au scazut cu peste 20%, Aquaproiect SA aduna aproximativa de 30 mil euro. Durata de in conturi sale peste 17 mil lei in exercitiul financiar din 2012. La fel ca si in cazul realizare a investiĹŁiei a fost prevazuta la 36 de luni si prevede amenajari de albie pe companiilor Eptisa Romania SRL si Halcrow Romania SRL, anul 2012 vine pentru o lungime de 5 kilometri. Recomandarea Aquaproiect SA cu o scadere, dupa ce anul precedent financiar analizat a reprezentat specialistilor a fost aceea ca lucrarea sa fie apogeul ultimilor 4. Notam ca cele 21,81 mil lei adunate de companie in anul financiar protejata antiseismic.

2011 reprezinta cel mai bun an al companiei dupa cifra de afaceri, asta in urma Acumularea Runcu pe raul Mara, unei cresteri de 37,3% a veniturilor fata de cele 15,89 mil lei raportate in anul evacuator de Ape Mari Etapa II judet Maramures. Lucrarea ce apartine financiar 2010. Profitul, in schimb, se afla la cel mai inalt nivel din ultimii 5 ani, dupa Administratiei Nationale Apele Romane are ce recordul absolut al firmei a fost atins in 2006, cu 4,58 mil lei la acest capitol. scopul de a suplimenta debitele necesare Profitul Aquaproiect SA a crescut constant in ultimii ani, de la 1,10 mil lei in 2010 a pentru alimentarea cu apa. Proiectul este urmat o crestere de 47,5% pana la cele 1,62 mil lei inregistrate in 2011, intregite in executie si are un volum de 26 mil mc. ulterior de crestere de aproape 14% pe care o vedem acum, fapt ce ii aduc in dreptul Amenajare Valea Salatruc - judet Cluj.

Firma Aquaproiect este responsabila de faza acestui indicator financiar nu mai putin de 1,84 mil lei. Compania reprezinta unul din studiu de fezabilitate - studii geotehnice, cele mai mari institute de proiectare din Romania in domeniul gospodaririi apelor si topografice si hidraulice. Contractul care ingineriei mediului si cu o experienta de peste 60 de ani in domeniu, Aquaproiect are ca beneficiar Administratia Bazinala SA a dezvoltat marea majoritate a proiectelor barajelor si lacurilor de acumulare cu de Apa Somes Tisa si a fost atribuit in utilizari complexe din Romania (alimentari cu apa, irigatii, hidroenergie, combaterea noiembrie 2012.

Lucrari de indiguire pentru apararea inundatiilor etc.), precum si lucrari complete de infrastructura (statii de tratare pentru impotriva inundatiilor - Ceatalchioi, alimentare cu apa si statii de epurare a apei uzate). De altfel, experienta in proiectare judet Tulcea. In cadrul proiectului a fost a companiei acopera si alte tipuri de constructii hidrotehnice, lucrari de infrastructura, consolidata linia de aparare a incintei imbunatatiri funciare, constructii civile, sisteme informationale, de ecologizare a Sireasa, prin retragerea si sprijinirea ei pe siturilor contaminate si documentatii pentru avize si autorizatii. Compania realizeaza traseul drumului communal 1 si digul local Calin - Podisca. inclusiv studii privind managementul apelor de suprafata si al apelor subterane, studii de amplasament, studii privind protectia mediului dar si consultanta tehnica.

Societatea se alatura grupului restrans de companii care si-au majorat numarul mediu de angajati in ultimul an. Chiar daca acest avans este mic (+3,3%), compania atinge nivelul de 217 salariati, fiind astfel si in randul celor mai mari angajatori din domeniu in Romania.

Amenajarea raului Sasar (maramuresul.info)

21

9

locul

CA: 21,39 mil lei Profit: 9,45 mil lei Angajati: 45 VAP: 16,69 mil lei 4,1

INTERGROUP ENGINEERING SRL

Intergroup Engineering SRL intra direct pe locul 9 in analiza noastra din 2013, in urma unui salt spectaculos de 18 pozitiii fata de treapta 27 pe care o ocupa in studiul celor mai importante firme de proiectare din 2012. Intergroup Engineering SRL doboara o serie de recorduri personale si reuseste cel mai bun an ca si volum de afaceri din istoria sa, cu cele 21,39 mil lei realizate per total, dar si o valoare substantiala a veniturilor realizate din activitati de proiectare, aproximativ 16,69 mil lei.

Cresterea de 117,6% a veniturilor pe langa faptul ca reprezinta mai mult decat dublarea cifrei de afaceri, ajunge sa fie cea mai mare crestere procentuala a incasarilor unei firme de top in proiectare din randul primelor 10. Ca si volum, cele 11,56 mil lei castigate fata de cele 9,83 mil lei din anul financiar 2011, reprezinta a doua cea mai mare crestere, dupa cea consemnata de SNC Lavalin Romania SRL (+19 mil lei). La fel ca si cifra de afaceri, profitul companiei a explodat in ultimul an, iar in urma unei cresteri de 745% acesta atinge cota de 9,45 mil lei, cel mai mare profit inregistrat vreodata de companie si al doilea cel mai mare profit inregistrat la nivelul intregului clasament ce reuneste 100 de companii. Practic, profitul companiei reprezinta aproape jumatate (44%) din cifra de afaceri realizata, asta dupa ce profitul din anul financiar 2011 a atins valoarea de 1,12 mil lei, in crestere cu 13,8% fata de profitul anterior, iar cifra de afaceri a ajuns la nivelul de 9,83 mil lei, in crestere cu 27,8% fata de cifra de afaceri din 2010, cand notam 7,70 mil lei. La o scurta privire, vedem ca profitul companiei din acest an analizat se ridica la nivelul similar al cifrei de afaceri analizate in anul precedent.

Rezultatele foarte bune obtinute, dupa cum precizeaza compania si pe site-ul oficial, au la baza experienta solida a celor 49 de specialisti angajati ai companiei, precum si pe cea a celor 27 de colaboratori ai societatii - arhitecti, ingineri, experti.

Notam ca numarul mediu de angajati ai companiei din 2012 (45) este in scadere cu 22% fata de datele anterioare (58 angajati), ceea ce face si mai remarcabila performanta companiei din prezent.

De la infiintare si pana in prezent Intergroup Engineering SRL a contractat si depus, spre aprobare, peste 285 de proiecte din domenii de activitate variate in valoare de peste 1,6 miliarde euro.

Hipodrom (www.intergroup.ro)

22

21,4 9,8 7,7

Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 9,5

0,07

1

1,1

Evolutia proďŹ tului 2009-2012 (mil lei)

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2013: Reabilitarea si modernizarea Hipodromului Centru hipic si de agrement - Ploiesti.

Municipalitatea isi propune ca baza hipica din Ploiesti sa aiba in dotare atat grajduri noi, cladiri de intretinere si depozitare, ronduri de mers, tribune cat si un ring de prezentare. Potrivit descrierii proiectului, cladirile existente vor fi demolate si inlocuite cu structuri noi avand aceeasi destinatie.

Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 - Ploiesti. Reabilitarea liniei 102 se va face in doua etape. Prima etapa presupune lucrari de modernizare pe o lungime de 4.55 km si se va realiza intr-o perioada de 24 de luni. Cea de-a doua etapa, presupune reabilitarea pe o lungime de 6.93 km, tot in 24 luni. Valoarea proiectului se ridica la 146.3 mil lei.

Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 Ploiesti. Linia de tramvai 101 va fi reabilitata si modernizata tot in doua etape. In prima etapa, infrastructura de transport va fi modernizata pe o lungime de 3.32 km, intr-o perioada prevazuta de 14 luni. In cadrul ultimei etape se vor efectua lucrari pe 5.58 km. Valoarea totala 112.2 mil lei.

Modernizare drum Statesti Carlanesti - Varfuri, judet Dambovita. Proiectul vizeaza reabilitarea drumului de interes local Ilie Gheorghe – Pietre, ce leaga satele Statesti si Carlanesti din comuna Varfuri pe o lungime de 1100 m. Investitia face parte din strategia de dezvoltare locala.

10 locul

CA: 16,09 mil lei Profit: 1,5 mil lei Angajati: 18 VAP: 16,09 mil lei

16,1

9,9 3,4

ALTER EGO CONCEPT SRL

Alter Ego Concept inchide lista celor mai puternice 10 companii de top in proiectare de constructii in urma unei evolutii fabuloase a veniturilor in ultimii ani, fapt ce le-a adus salturi de pozitii considerabile de la un an la altul. Daca in analiza noastra din 2011 acestia se clasau pe locul 37, a urmat anul 2012 cu clasare pe locul 26. In acest an, Alter Ego Concept face un pas urias spre performanta si ajunge pe locul 10 in urma unei ascensiuni de 16 locuri.

Privind performantele financiare din ultimii ani vedem ca aceasta firma de top in proiectare si-a crescut rezultatele financiare din 2011 fata de 2010 cu 57%, de la 6,29 mil lei pana la 9,88 mil lei. A urmat apoi un an 2012 extraordinar, cu o crestere de 63% a cifrei de afaceri ceea ce a dus la intrarea in conturile companiei a nu mai putin de 16,09 mil lei. Aceasta crestere reprezinta de altfel a treia cea mai mare crestere procentuala, dar si valorica a cifrei de afaceri din randul primelor 10 companii si ajunge astfel la cea mai buna performanta de la infiintare. Acelasi traseu il notam si in dreptul profitului. Societatea a notat pierderi in perioada 2008 – 2010, dupa care a urmat 2011 cu profit de 1,2 mil lei. Anul financiar 2012 puncteaza pentru Alter Ego Concept 1,50 mil lei in dreptul profitului si o crestere de 24,4% fata de datele din exercitiul financiar anterior. Alaturi de Search Corporation SRL si Intergroup Engineering SRL, cele trei reprezinta singurele companii din randul primelor 10 care noteaza cresteri atat ale cifrei de afaceri cat si a profitului in ultimii 2 ani financiari analizati.

Alter Ego Concept este parte a grupului AllConsulting, ce apartine VP Holding, nume care se leaga in perioada 2011 – 2013 de realizarea a peste 100 de proiecte de amploare. Potrivit datelor furnizate pe site-ul oficial al companiei, holdingul are in portofoliu proiectate 14 centre comerciale, 25 obiective rezidentiale si sociale, 18 proiecte de urbanism, project management pentru 40 de obiective si prin celelalte divizii ale holdingului adauga domeniilor de activitate acoperite si finantarea nerambursabila (170 de proiecte implementante) dar si 150 de proiecte de amenajare interioara si 300 de proiecte de design 3D. Daca pana acum, numele primelor firme de proiectare din tara erau legate in cea mai mare parte de proiecte de infrastructura, apa si mediu, Alter Ego Concept vine cu o abordare diferita, iar in portofoliul companiei gasim in cea mai mare masura, proiecte comerciale, de retail, rezidentiale sau de birouri. Proiectele in derulare pe parcursul anului 2013 propun compania Alter Ego ca o candidata serioasa pentru primele pozitii ale clasamentului nostru si din 2014.

6,3

Evolutia cifrei de afaceri 2009-2012 (mil lei) 1,2

1,5

-0,2

-2,2 Evolutia profitului 2009-2012 (mil lei)

Dintre proiectele in derulare pe parcursul anului 2013: Centru comercial Immochan Coresi - Brasov. Proiectul prevede intr-o faza initiala constructia unui centru comercial cu o suprafata inchiriabila de 45.000 mp.

Investitia la acest proiect se ridica la 60 mil. euro. Se lucreaza la proiectul tehnic de executie iar finalizarea se estimeaza in septembrie 2014. Alter Ego asigura proiectarea tehnica fazele DTAC, PTh si DE. Imobil birouri Green Gate, 4S+P+10E+1Teh - Bucuresti. Proiectul realizat pentru Green Gate Development presupune realizarea fazelor DTAC, PTh si DE pentru imobilul amplasat pe Bd. Tudor Vladimirescu . Lucrarile sunt executate de compania Bog’Art, antreprenor clasat pe locul 5 in editia din acest an al Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2013.

Complex comercial si birouri Decathlon - Bucuresti. Amplasat pe soseaua Vergului, pe o suprafata de 4000 mp, compania a asigurat fazele de DTAC, PTh si DE la fel cum a asigurat si pentru extinderea cu spatiu de vanzare a centrului comercial Bricostore din Blejoi, judetul Prahova.

Auchan Drumul Taberei - Bucuresti. Se lucreaza la proiectul tehnic de executie si se estimeaza finalizarea obiectivului in martie 2015. Pe langa hypermarket si sediu de birouri, investitorul va avea in ingijire si 3200 de metri patrati de spatiu verde, un mic parc. Proiectul va fi amplasat pe Bd. 1 Mai nr. 49 si Str. Brasov nr. 25.

Green Gate (www.green-gate.info)

23

Primele 10 companii de top in proiectare, in fata celor mai slabe rezultate din ultimii ani Odata incheiat clasamentul primelor 10 companii de top in proiectare de constructii, putem trage primele paralele comparativ cu anii precedenti. Activitatile firmelor de top in proiectare sunt mult mai diversificate, acestea incluzand pe langa partea de arhitectura, urbanism si proiectare tehnica si partea de consultanta, supervizare, management de proiect, asistenta tehnica, dirigintie de santier, studii si servicii conexe, motiv pentru care acestea realizeaza in procente mai mici venituri strict din activitati de proiectare de constructii, in timp ce in randul antreprenorilor, in multe cazuri, procentul din cifra de afaceri realizat din antrepriza si/

Pozitie in TOP 2012

3 9 2 5 1 10 6 12 27 26

2013

1↑ 2↑ 3↓ 4↑ 5↓ 6↑ 7↓ 8↑ 9↑ 10↑

Cifra de afac

Firma METROUL SA SNC LAVALIN SA SEARCH CORPORATION SRL IPTANA SA ISPH SA EPTISA ROMANIA SRL HALCROW ROMANIA SRL AQUAPROIECT SA INTERGROUP ENGINEERING SRL ALTER EGO CONCEPT SRL

2012

2011

59.35

57.17

43.46

24.46

52.88

49.72

30.23

35.15

28.90

53.14

29.98

30.80

27.43

39.34

17.36

21.81

21.39

9.83

16.09

9.88

sau subantrepriza este de 100%. Acest aspect s-a modificat constant in ultima perioada, modificare venita inevitabil in urma schimbarii conditiilor din piata. La fel ca antreprenorii care au inceput sa realizeze noi tipuri de lucrari si firmele de top in proiectare au inceput sa realizeze servicii complementare proiectarii tehnice, au abordat domenii noi, iar unele cazuri au intrat pe piete externe.

Chiar si asa, datele referitoare la cifrele de afaceri pe care primiele 10 companii de top in proiectare le-au realizat in ultimul an ne arata o contractie de 20% a incasarilor realizate de acestia, comparativ cu performantele societatilor corespodente din anul precedent. Astfel, de la cele aproape 410 mil lei cat insumau primele 10 companii de top in analiza noastra din 2012, vedem ca in prezent, corespondentele din 2013 realizeaza performante financiare in scadere cu 82,7 mil lei (20%), pana la 327,1 mil lei, cea mai slaba performanta din ultimii 4 ani. Mai mult, daca in 2012 am observat ca doar 2 companii din primele 10 si-au restrans veniturile, scaderi de altfel putin semnificative (-1,1% Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA si -4,1% IPTANA SA) datele de acum ne arata 5 companii in neplacuta situatia de a-si reduce veniturile. Iar scaderile sunt cuprinse intre -2,7% (EPTISA Romania SRL) si -30,3% (Halcrow Romania SRL).

24

Cifra de afaceri 39,4 mil lei

ProďŹ t

-22%

15%

-20%

2009

2010

-33%

2011

34 mil lei

327,1 mil lei

50,7 mil lei

40,2 mil lei 26%

409,8 mil lei

2%

356,1 mil lei

39,4 mil lei

458,3 mil lei

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului primelor 10 companii de proiectare (mil lei)

2012

ceri (mil lei)

Profit (mil lei)

2010

Dinamica CA 2012/2011 %

Dinamica CA 2011/2010 %

2012

2011

2010

Dinamica Profit 2012/2011 %

Dinamica Profit 2011/2010 %

38.77

3.8

47.45

15.80

20.89

10.34

-24.4

102.14

12.41

77.7

97.05

-4.49

-5.04

-12.33

10.9

59.14

44.99

6.4

10.52

1.59

1.10

1.01

44.2

8.8

36.67

-14.0

-4.16

-3.14

1.07

0.47

-392.7

129.61

53.72

-45.6

-1.08

-7.85

6.28

9.43

-225.1

-33.43

25.88

-2.7

18.99

3.86

7.53

5.82

-48.8

29.54

24.93

-30.3

57.83

-3.96

0.32

0.08

-1335.4

293.92

15.89

-20.4

37.26

1.84

1.62

1.10

13.8

47.50

7.70

117.6

27.75

9.45

1.12

0.98

744.9

13.83

6.29

62.8

56.98

1.50

1.21

-2.22

24.4

154.36

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului primelor 10 firme de proiectare

Proiectantii trag un semnal de alarma Sa fie aceste prime date un indicator al unei eventuale situatii negative pentru antreprenorii de top in viitor? Cert e ca profitul proiectantilor a incasat o lovitura si mai zdravana, de 33%, scadere ce a dus la inregistrarea celei mai scazute cote a profitului din ultimii 4 ani (34 mil lei) si asta in conditiile in care nu au fost luate in calcul cele 19,4 mil lei notate ca pierderi de 4 din cele 10 companii. Din pacate, companii care in urma cu un an inregistrau profituri mai mult decat confortabile, “sangereaza� acum si

noteaza pierderi substantiale (IPTANA SA, Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, Halcrow Romania SRL), dar avem si companii care si-au diminuat considerabil profitul, chiar daca acesta a ramas pozitiv (Metroul SA cu o scadere de 24%, EPTISA Romania SRL cu o scadere de 49%).

Spre deosebire de datele din anul precedent, cand aveam doar 2 companii al caror profit s-a contractat comparativ cu cel din anul anterior, in prezent aveam 6 companii in aceasta situatie.

25

Sa fie acesta doar varful icebergului?

Problemele par sa ramana aici, in varful clasamentului. De ce? Daca privim cum se raporteaza cele mai puternice 10 companii de proiectare la intregul clasament, vedem ca acestea nu mai influenteaza atat de mult veniturile totale pe cum o faceau in anii precedenti. Daca in perioada anilor financiari 2009 – 2011 primii 10 proiectanti ai tarii adunau venituri ce reprezentau o treime din totalul realizat de intregul clasament format din 100 de companii, in prezent, veniturile acestora reprezinta aproximativ a patra parte (27,4%) din total. Chiar si asa, e impresionant cum 10% din firme realizeaza un sfert din afacerile celor mai importante companii de proiectare.

Locurile 11-100

917 458,3

2009

809,6 356,1

2010

Locurile 1-10

802,6 409,8

867,9 327,1

2011

2012

Ponderea cifrei de afaceri cumulate in perioada 2009 - 2012 de catre primele 10 companii de proiectare din totalul celor 100 (mil lei)

Firmele de top in proiectare, cu o influenta mai redusa ca antreprenorii Totusi, in analiza noastra din acest an cu privire la Top 100 Antreprenori Generali in Constructii, am observat ca cei mai puternici 10 antreprenori cantaresc mai mult la nivelul intregului clasament. Veniturile cumulate ale primilor 10 constructori (4,18 mld lei) ajung sa reprezinte aproape 43% din totalul celor 9,81 mld lei realizate de cele mai puternice 100 de companii de constructii.

Locurile 1-10 Locurile 11-100

5,63 4,18

867,9 327

VENITURI REALIZATE DE locurile 11-100 locurile 1-10 PROIECTANTI (mil lei) (mil lei)

27% locurile 11-100 locurile 1-10 (mld lei) (mld lei) ANTREPRENORI

7,16 3,42

5,84 2,67

6,42 3,04

2009

2010

2011

5,63 4,18

2012

43%

Ponderea cifrei de afaceri cumulate in perioada 2009 - 2012 de catre primele 10 companii de antrepriza din totalul celor 100 (mld lei)

Ponderea din total a veniturilor realizate de cele mai puternice 10 companii de proiectare, respectiv antrepriza din totalul celor 100

Asadar, avem de-a face cu o situatie similara in ambele cazuri (proiectare si antrepriza) insa cu semne diferite: la nivel global, cei mai puternici 100 de antreprenori au semnalat o crestere de 3,4% a veniturilor.

Evolutia primilor 10 a fost de 10 ori mai spectaculoasa, cu o crestere de 37% a veniturilor. De cealalta parte, cele 100 firme de top in proiectare de constructii din 2013 raporteaza o scadere de 1,2% a business-urilor insumate, in timp ce scaderea de la varful clasamentului e de 20%. Asadar, regula „cei ce au avut, vor avea si mai mult, iar cei ce nu au, vor avea si mai putin” nu se aplica in cazul companiilor de top in proiectare de constructii.

Procentul pe care il ocupa profitul realizat de aceste prime companii urmeaza acelasi traseu pe care l-a urmat si cifra de afaceri. In editia de anul trecut a anuarului 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii acesta „cantarea” 35% din profitul insumat al tuturor celor 100 de societati analizate. In prezent, acesta e cu 6 puncte procentuale mai mic si ajunge la 29,5%. Asadar, cele 100 firme de top in proiectare pierd teren deja pe 2 fronturi.

26

Chiar daca nu la acelasi nivel, felul in care evolueaza veniturile si profiturile primilor 10 proiectanti, respectiv 10 antreprenori, se rasfrange la nivelul ambelor clasamente formate din cate 100 companii.

In evolutia cifrei de afaceri a primilor 100 de firme de top in proiectare si a celor mai importanti 100 de antreprenori generali din Romania gasim unele corespondente. Intr-adevar, cifrele pot fi foarte usor 93,9 78,8 81,2 96,7 influentate de performantele extraordinare ale unor 50,7 40,2 34 39,4 companii, precum a fost in acest an compania de antrepriza Strabag, care a realizat o cifra de afaceri extraordinara, aproximativ egala cu ultimii 3 ani 2009 2010 2011 2012 insumati. Chiar si asa, insa felul in care evolueaza Locurile 1-10 Locurile 11-100 lucrurile la nivelul liderilor de piata atrage dupa sine unele concluzii legate de restul companiilor Ponderea profitului cumulat in perioada 2009 - 2012 de catre aflate in sector, companii ce nu au prins clasarea in primele 10 companii din totalul celor 100 (mil lei) randul primelor 100, concluzii prezentate in Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2013. Astfel, vedem ca intre 2010 si 2009, atat cei mai puternici 100 de antreprenori, cat si cele mai puternice 100 firme de top in proiectare de constructii au notat scaderi considerabile. A urmat un an de revenire, in care ambele tabere au notat cresteri. Si vedem ca in prezent, cresterea de 3,4% pe care o noteaza antreprenorii intre anii financiari 2012 si 2011 este egala in procente cu cea pe care au consemnat-o firmele de proiectare intre anii financiari 2011 si 2010. Pe de alta parte, scaderea veniturilor proiectantilor din 2010 nu s-a resimtit in randul antreprenorilor. Ramane sa vedem in analiza din 2014, in ce masura aceasta usoara scadere a veniturilor proiectantilor vizibila acum se va oglindi in evolutia din urmatorul an a incasarilor firmelor de executie, odata cu publicarea datelor financiare.

2011 vs. 2010

Top 10 Proiectanti

Top 10 Antreprenori

Variatia cifrei de afaceri

Top 10 Proiectanti

Top 10 Antreprenori

Variatia profitului

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului primilor 10 proiectanti si a primilor 10 antreprenori

Top 100 Antreprenori

Variatia cifrei de afaceri

Top 100 Proiectanti

-19,6%

-20,3%

-5,3%

-12,6% -19%

Top 100 Proiectanti

-13,1%

3,4%

10,5%

3,4% -1,2%

-2,1%

-14,4% -32,9%

-18,3%

2%

13,9% -21,9%

-20%

14,9% -22,3%

2010 vs. 2009

26,1%

2010 vs. 2009

-15,2%

2011 vs. 2010

21,5%

2012 vs. 2011

37,2%

2012 vs. 2011

Top 100 Antreprenori

Variatia profitului

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului primilor 100 de proiectanti si a primilor 100 de antreprenori

In timp ce evolutia cifrei de afaceri la nivel de intreg clasament se rasfrange la o scara mai mare in randul primilor 10 performeri din ambele studii, vedem ca evolutia profiturilor e in situatie antagonica. Practic, profiturile primelor 10 companii de top, atat de proiectare, cat si de antrepriza, nu au scazut in aceeasi masura in care au scazut profiturile la nivelul intregilor clasamente, iar asta in conditiile in care nu au fost luate in calcul pierderile.

Concurenta din piata in care activeaza proiectantii de top a crescut vizibil in ultima perioada. Situatia i-a impins la masuri asemanatoare cu cele luate de antreprenori. Pentru un numar mai restrans de proiecte ajung sa se bata mult mai multe companii, iar asta impinge inclusiv companii de top sa abordeze si lucrari pe care in trecut nu le-ar fi contractat. Daca la o prima vedere, pare un lucru pozitiv si natural, ca intr-o astfel de piata orice companie, fie ca e mica, fie ca e mare, sa aiba loc si sa obtina o „felie” dintr-o piata dominata de regula de companii majore, desprinse din foste institute de proiectare de stat sau companii multinationale, la baza acestei cresteri a concurentei sta si conceptul de atribuire a contractelor in baza pretului cel mai mic.

27

Autoritatile contractante, pentru ca vorbim de regula de proiecte majore cu finantare publica, dar si beneficiarii privati, cad in pacatul de a face rabat de la calitate, fara sa gandeasca pe termen lung, ca aceasta economie generata de un atribuirea contractului pe criteriul pretului e iluzorie. Toti banii economisiti cu zambetul pe buze se vor regasi poate insutit in grimasa socului produs de costurile suplimentare de constructie ale unui proiect a carui solutie nu a fost propusa corect si optim in momentul proiectarii. La fel ca la lucrarile de antrepriza, calitatea are un pret si contractele de proiectare, supervizare sau consultanta a investitiilor de sute de milioane, atribuite catre firme „de apartament”, cu 3-5 angajati ar trebui sa ramana o gluma proasta.

Cu o zecime din afaceri, reusesc o treime din profit Proiectarea pare sa fie mult mai rentabila ca executia. De ce? Chiar daca rolul si responsabilitatea unui proiectant, arhitect, consultant sau manager de proiect sunt foarte importante pe toata perioada derularii si implementarii unui santier (in unele cazuri si dupa receptie), daca e sa privim cifrele in comparatie cu ce au realizat antreprenorii, vedem ca per total, firmele de top in proiectare de constructii au incasat doar a zecea parte (12%, adica 1,20 mld lei) din ce au reusit sa incaseze firmele de antrepriza (9,79 mld lei), in timp ce profitul acestor companii reprezinta 30% (115,24 mil lei) din ce au realizat cei mai puternici 100 de antreprenori de top (380,38 mil lei) si asta in ideea in care vom vedea ca firmele de proiectare au stat mult mai rau la capitolul „firme performante”.

2009

13% Ponderea din Cifra de afaceri

23,7%

Ponderea din Profit

2010

2011

2012

13,7% 25,8% 12,8% 33% 12,2% 30,3%

Ponderea cifrei de afaceri si a profitului celor 100 firme proiectare din cifra de afaceri si profitul realizat de cei mai puternici 100 de antreprenori

2010

1 din 5 companii de top in proiectare, pe pierdere 15

100 Firme de Top in Proiectare

15

TOP 100 Antreprenori Generali

2011

13

2012

6

Numarul de firme aflate pe pierdere din randul primelor 100 firme de proiectare si din randul primelor 100 firme de antrepriza

15 6

2013

20 6

Dupa ce in ultimii 3 ani am vazut ca la nivelul clasamentului inregistram constant 15 companii pe pierdere, in prezent numarul acestora a crescut la 20.

Pe de alta parte, numarul firmelor aflate pe pierdere din randul antreprenorilor de top s-a pastrat constant, 6. Pierderile insumate ale firmelor de antrepriza s-au ridicat in anul financiar 2012 la 175 mil lei, in timp ce pierderile cumulate ale firmelor de top in proiectare s-au ridicat la 39 mil lei.

Aceasta „neperformanta” a firmelor de top in proiectare e direct legata de evolutia cifrelor de afaceri. O scurta privire aruncata asupra intregului clasament ne arata ca aproape jumatate din companiile prezente in clasament si-au scazut veniturile in acest ultim an analizat (45%), spre deosebire de anul trecut, cand numarul firmelor care

notau scaderi ale veniturilor era de 38.

In cazul acestui aspect, ultimii ani se aseamana mult cu situatia antreprenorilor. In editiile din 2011 ale analizelor noastre am sesizat 48 de companii de proiectare si 40 de companii de antrepriza in scadere de forma, cu venituri mai mici comparativ cu anul precedent. A urmat apoi anul 2012, an in care am vazut ca mai putine companii, atat din randul proiectantilor cat si din randul antreprenorilor au raportat scaderi intre cifrele de afaceri ale anilor financiari 2011 si 2010. Acum, numarul firmelor puse in fata unor rezultate mai putin bune comparativ cu anul anterior financiar revine la un nivel similar celui pe care il inregistram in editiile din 2011, atat in cazul constructorilor de top, cat si in cazul firmelor de top in proiectare.

55%

28

45%

CRESTERE SCADERE

Repartitia firmelor in functie de evolutia cifrei de afaceri 2012 vs 2011

29

100 firme de top in proiectare de constructii

Pozitia in 100 firme de top in proiectare de constructii

Pozitia in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii 2012

Date de contact ale firmei

TOP 2012: 3

WEB: www.metroul.ro | TEL: 031 1047186 | JUD: B

1

METROUL SA Magistrala 4. Racord 2. Parc Bazilescu - Straulesti - Bucuresti Reabilitare Colegiu Tehnic Edmond Nicolau - Bucuresti Imobil locuinte S+P+4E - Bucuresti Imobil locuinte P+4 - Bucuresti VAP: 44,514,156 lei

| Cifra de afaceri: 59,352,208 lei

Lucrari realizate sau in curs de realizare in 2013 15,799,806 lei

Venituri realizate din activitati de proiectare

100 VAP \\ venituri realizate din activitati de proiectare

FIRME

DE TOP

IN PROIECTARE

DE CONSTRUCTII

30 30

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 3

1

WEB: www.metroul.ro | TEL: 031 1047186 | JUD: B

METROUL SA Magistrala 4. Racord 2. Parc Bazilescu - Straulesti - Bucuresti Reabilitare Colegiu Tehnic Edmond Nicolau - Bucuresti Imobil locuinte S+P+4E - Bucuresti Imobil locuinte P+4 - Bucuresti VAP: 44.514.156 lei | Cifra de afaceri: 59.352.208 lei | Profit: 15.799.806 lei

TOP 2012: 9

2

WEB: www.snclavalin.com/romania | TEL: 031 224 0600 (int 3077) | JUD: B

SNC LAVALIN ROMANIA SA Complex cladiri de birouri P+Mz+10E - AFI Business Park - Bucuresti Extindere Mall AFI Palace Ploiesti - Blejoi, judet Prahova Mall AFI Palace Bucurestii Noi - Bucuresti Ansamblu rezidential Tagor Residential - zona Pipera, Bucuresti VAP: 43.460.609 lei | Cifra de afaceri: 43.460.609 lei | Profit: -4.492.858 lei

TOP 2012: 2

3

WEB: www.searchltd.ro | TEL: 021 3164018 | JUD: B

SEARCH CORPORATION SRL Revizuirea si actualizarea SF la obiectivul de investitii Drum expres Sebes - Turda Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi Modul I - judet Iasi Proiectarea si executia suprafetelor de miscare aeroportuare - pista de aterizare decolare a Aeroportului International Brasov Ghimbav Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport - comuna M. Kogalniceanu, Constanta VAP: 32.788.081 lei | Cifra de afaceri: 52.884.001 lei | Profit: 1.585.866 lei

TOP 2012: 5

4

WEB: www.iptana.ro | TEL: 021 3182000, 021 3181991 | JUD: B

IPTANA SA Modernizarea Aeroportului Stefan Cel Mare - Salcea, judet Suceava Reabilitare imobile AIBB-AV, corp A si B - Aeroportul Baneasa, Bucuresti Modernizare terminal - Oradea, judet Bihor VAP: 28.717.994 lei | Cifra de afaceri: 30.229.467 lei | Profit: -3.142.872 lei

TOP 2012: 1

5

WEB: www.isph.ro | TEL: 021 3147270 | JUD: B

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA Retehnologizare AHE Vidraru - baraj Vidraru, judet Arges Servicii de proiectare LN4 HA1 CHE Sasciori - Modernizare sistem de automatizare Sebes, judet Alba Lac redresor Sebes Etapa 1 - judet Alba AHE a raului Strei pe sectorul Subcetate Simeria - judet Hunedoara VAP: 24.565.267 lei | Cifra de afaceri: 28.900.314 lei | Profit: -7.851.533 lei

31

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: 10

6

WEB: www.eptisa.com/ro | TEL: 021 3011470, 021 2520028 | JUD: B

EPTISA ROMANIA SRL Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare a apelor uzate - Botosani, judet Botosani Modernizarea sistemului de canalizare - Harlau, judet Iasi Extinderea sistemului de canalizare - Pietraia, judet Iasi Extinderea sistemului de canalizare - Cercu, judet Iasi VAP: 24.283.635 lei | Cifra de afaceri: 29.979.796 lei | Profit: 3.860.302 lei

TOP 2012: 6

7

WEB: www.halcrow.com | TEL: 031 1065377 | JUD: B

HALCROW ROMANIA SRL Statie de epurare – Sebes, judet Alba Statie de epurare - Campeni, judet Alba.

Reabilitarea statiilor de tratare a apei - Sebesel, Petresti si Cugir, judet Alba Extindere linie cale tramvai Mosnita – Timisoara VAP: 21.940.378 lei | Cifra de afaceri: 27.425.473 lei | Profit: -3.955.208 lei

TOP 2012: 12

8

WEB: www.aquaproiect.ro | TEL: 021 3160035 | JUD: B

AQUAPROIECT SA Amenajarea raului Sasar - Baia Mare, judet Maramures Acumularea Runcu pe raul Mara, Evacuator de Ape Mari-Etapa II - judet Maramures Amenajare Valea Salatruc - judet Cluj Lucrari de indiguire pentru apararea impotriva inundatiilor - Ceatalchioi, judet Tulcea VAP: 17.357.897 lei | Cifra de afaceri: 17.357.897 lei | Profit: 1.843.642 lei

TOP 2012: 27

9

WEB: www.intergroup.ro | TEL: 021 3194853 | JUD: B

INTERGROUP ENGINEERING SRL Reabilitarea/modernizarea Hipodromului din Ploiesti - Centru hipic si de agrement - judet Prahova Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti - judet Prahova Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 si 102 Ploiesti Modernizare drum Statesti - Carlanesti -Varfuri, judet Dambovita VAP: 16.685.072 lei | Cifra de afaceri: 21.391.118 lei | Profit: 9.449.020 lei

TOP 2012: 26

10

WEB: www.alterego-concept.ro | TEL: 021 3150397 | JUD: B

ALTER EGO CONCEPT SRL Centru comercial Immochan Coresi Brasov - judet Brasov Alimentare cu apa - Deveselu, judet Olt Restaurant Madrigalului - Bucuresti Hipermarket Auchan Drumul Taberei - Bucuresti VAP: 16.085.051 lei | Cifra de afaceri: 16.085.051 lei | Profit: 1.503.524 lei

32 32

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 31

11

WEB: www.grossmann.ro/ | TEL: 021 2221260 | JUD: B

GROSSMANN ENGINEERING GROUP SRL Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului Spitalului Municipal - Curtea de Arges, judet Arges Reabilitare, modernizare, extindere si dotare centrul de asistenta sociala - Hotarele, judet Giurgiu Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare - Moreni, judet Dambovita Extindere retele de canalizare - Comarnic, judetul Prahova VAP: 16.020.437 lei | Cifra de afaceri: 19.778.317 lei | Profit: 244.309 lei

TOP 2012: 24

12

WEB: www.aecom.com | TEL: 021 3161169 | JUD: B

AECOM INGENIERIA SRL Autostrada Lugoj - Deva lot 1 Autostrada Orastie - Sibiu lot 1 si 2 Amenajare birouri ExxonMobil - Bucuresti Revizuire plan urbanistic - Bucuresti VAP: 15.990.205 lei | Cifra de afaceri: 53.300.682 lei | Profit: 2.444.776 lei

TOP 2012: 8

13

WEB: www.tractebel-engineering-gdfsuez.com | TEL: 021 3155512 | JUD: B

TRACTEBEL ENGINEERING SA Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata - Piatra Neamt, judet Neamt Modernizarea infrastructurii de transport: Centura ocolitoare Galati - judet Galati Reabilitarea DN 14 Sibiu - Medias - Sighisoara Reabilitare DN 15 Targu Mures – Reghin si DN 15A Reghin - Saratel VAP: 15.126.192 lei | Cifra de afaceri: 43.217.691 lei | Profit: 2.164.773 lei

TOP 2012: 32

14

WEB: www.tahal.com | TEL: 021 5280489, 021 5280490 | JUD: B

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD. TEL AVIV Extindere retele apa/canal si statii de pompare noi - Palazu Mare, judet Constanta Sistem integrat de management a deseurilor - judetul Timis Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd - Cristesti, judetul Iasi Reabilitarea si extinderea statiei de epurare - Aglomerarea Intorsura Buzaului VAP: 14.479.525 lei | Cifra de afaceri: 17.875.957 lei | Profit: 415.046 lei

TOP 2012: -

15

WEB: www.louisberger.com | TEL: 021 3182123 | JUD: B

LOUIS BERGER SRL Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata - CL 07 - Baia Mare, judet Maramures Depozit ecologic de deseuri - Moara, judet Suceava Scoala S+P+2E - Colegiu Agricol Viaceslav Harnaj - Bucuresti VAP: 14.440.198 lei | Cifra de afaceri: 17.827.405 lei | Profit: -1.083.141 lei

33 33

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: 14

16

WEB: www.grupprimacons.ro/ | TEL: 021 2301656 | JUD: B

PRIMACONS GROUP SRL Reabilitare DN1H - Zalau, judet Salaj Modernizare Calea Moinesti - Bacau, judet Bacau Reabilitare termica blocuri - Sector 2, Bucuresti Harti risc Sibiu - judet Sibiu VAP: 13.975.256 lei | Cifra de afaceri: 39.929.302 lei | Profit: 32.220 lei

TOP 2012: 18

17

WEB: - | TEL: 021 2029590, 021 2029599 | JUD: B

TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL Autostrada Orastie Sibiu lot 3, km 43+855 - km 65+965 Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului - Bucuresti Reabilitarea cladirii Tribunalului Prahova – Ploiesti, judet Prahova Reconstructie a drumului M1 Chisinau – Leuseni – frontiera cu Romania, sectorul km 5+400 – km 13+600 VAP: 13.582.388 lei | Cifra de afaceri: 19.684.621 lei | Profit: 5.154.473 lei

TOP 2012: 30

18

WEB: www.arcadiaengineering.ro | TEL: 021 3104624, 021 3104614 | JUD: B

ARCADIA ENGINEERING SRL Infrastructura de baza Otopeni - judet Ilfov Mega Mall Bucharest - Bucuresti Fabrica de subansambluri auto, imprejmuiri si utilitati - Campia Turzii, judet Cluj Realizarea unei trepte de deshidratare avansata a namolului la statia de epurare Timisoara, judet Timis VAP: 12.394.608 lei | Cifra de afaceri: 14.581.892 lei | Profit: 2.459.657 lei

TOP 2012: 17

19

WEB: www.pb.ro | TEL: 0372 069100 | JUD: B

PROIECT BUCURESTI SRL Ansamblul imobiliarCenter Square 3S+P+6E - Bucuresti Centrul Multifunctional Craiova - Pavilion Central - lucrari suplimentare - judet Dolj Realizarea infrastructurii de cercetare ELI-NP - Magurele, judet Ilfov Imobil S+P+3E+4Er - Bucuresti VAP: 12.392.729 lei | Cifra de afaceri: 15.299.665 lei | Profit: 403.962 lei

TOP 2012: 7

20

WEB: www.viotop.ro | TEL: 021 2109008 | JUD: B

VIO TOP SRL Reabilitarea liniei de cale ferata frontiera Curtici - Simeria Asistenta tehnica pentru intocmirea proiectelor de cale ferata pentru Fondul de Aderare Brasov - Simeria Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brailei - Galati, judet Galati Dezvoltarea capacitatii feroviare in sectorul fluvio-maritim a portului Constanta VAP: 11.524.450 lei | Cifra de afaceri: 11.524.450 lei | Profit: 908.324 lei

34 34

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 4

21

WEB: www.ipip.ro | TEL: 0244 511566 | JUD: PH

IPIP SA Instalatii de DAV, instalatia de cocsare intarziata - Petrobrazi Ploiesti, judet Prahova Structuri metalice pentru platforme poetroliere - Norvegia Rafinarie - Rusia, Arabia Saudita VAP: 10.507.943 lei | Cifra de afaceri: 70.052.956 lei | Profit: 5.547.588 lei

TOP 2012: 87

22

WEB: www.viaproiect.ro | TEL: 021 3173744 | JUD: B

VIA PROIECT SRL Reabilitare sistem rutier si line de tramvai sos. Iancului, sos. Pantelimon - Sector 2, Bucuresti Studiu Trafic AFI Ploiesti - judet Prahova Supralargire Buzesti - Berzei - Sector 1, Bucuresti Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai bulevardul Aerogarii - Sector 1, Bucuresti VAP: 10.181.244 lei | Cifra de afaceri: 10.181.244 lei | Profit: 512.744 lei

TOP 2012: -

23

WEB: www.protelco.ro | TEL: 0244 376618 | JUD: PH

PROTELCO SA Realizarea proiectelor pentru relocare/protejare retele tehnico - edilitare , iluminat si ITS Autostrada Lugoj - Deva Lot 1 Realizarea proiectelor pentru relocare/protejare retele tehnico - edilitare , iluminat si ITS Autostrada Orastie - Sibiu Lot 1, 2 si 3 Elaborare Proiect ITS - Autostrada Orastie - Sibiu Lot 4 Intocmire proiecte pentru lucrari de deviere retele tehnico-edilitare - Pasaj Subteran Piata Presei Libere - Bucuresti VAP: 9.994.554 lei | Cifra de afaceri: 12.493.193 lei | Profit: 1.500.559 lei

TOP 2012: 33

24

WEB: www.ilf.com | TEL: 0344 401333 | JUD: PH

I.L.F CONSULTING ENGINEERS SRL Statie de epurare - Cugir, judet Alba

VAP: 9.808.664 lei | Cifra de afaceri: 12.109.462 lei | Profit: 394.670 lei

TOP 2012: 21

25

WEB: www.poyry.com | TEL: 021 3002928, 021 3002920 | JUD: B

POYRY DEUTSCHLAND GMBH Depozit ecologic de deseuri - Moara, judet Suceava Reabilitarea liniei de cale ferata frontiera Curtici - Simeria

VAP: 9.393.198 lei | Cifra de afaceri: 9.393.198 lei | Profit: 5.404.997 lei

35 35

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: 15

26

WEB: www.baicons.ro | TEL: 021 2103282 | JUD: B

BAICONS IMPEX SRL Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii. Tronsonul 1: Frontiera - Curtici - Arad - km 614 Consultanta si supervizare a lucrarilor de modernizare a statiilor c.f.: Lot 1 - Slatina, Ramnicu Valcea si Resita Sud Consultanta si supervizare a lucrarilor de modernizare a statiilor CF: Lot 5 - Pitesti, Arges Consultanta si supervizare a lucrarilor de modernizare a statiilor .:c.f Lot 3 - Giurgiu Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud VAP: 9.317.381 lei | Cifra de afaceri: 9.317.381 lei | Profit: 1.504.839 lei

TOP 2012: 63

27

WEB: www.protoby.ro | TEL: 0232 272434.0232 253435 | JUD: IS

PRO TOBY SRL Statie de epurare - Adjud, judet Vrancea Statie de epurare - Marasesti, judet Vrancea Statie de epurare - Comocea, judet Vrancea Statie de epurare - Odobesti, judet Vrancea VAP: 9.195.028 lei | Cifra de afaceri: 9.195.028 lei | Profit: 25.809 lei

TOP 2012: 23

28

WEB: www.ispcf.ro | TEL: 021 3160190 | JUD: B

I.S.P.C.F. SA Proiectare consolidare cale ferata Medgidia Tulcea Consolidare platforma statia Larion, linia de cale ferata Ilva Mica - Floresti Proiectare cale ferata Micasasa - Coslariu VAP: 8.890.656 lei | Cifra de afaceri: 8.890.656 lei | Profit: 84.474 lei

TOP 2012: 22

29

WEB: www.blackseasuppliers.ro | TEL: 0341 458804, 0341 458803 | JUD: CT

EUROPROIECT SRL Hala Black Sea Suppliers - Bacau, judet Bacau Restaurant Mamaia - Constanta, judet Constanta Hotel S+D+P+9E - Constanta, judet Constanta VAP: 8.724.438 lei | Cifra de afaceri: 8.724.438 lei | Profit: -1.797 lei

TOP 2012: 35

30

WEB: www.ludan.ro | TEL: 031 2292020 | JUD: B

LUDAN ENGINEERING SRL Proiectare de detaliu civile la instalatia de desulfurare nr. 4, 150 MW - Romania Servicii de proiectare pentru fabrica de ulei Expur - Slobozia, judet Ialomita Proiectare de detaliu si obtinere autorizatie de constructie instalatie de hidrogenare fractie C4 - Romania Proiectare in vederea modernizarii sistemului de control la Carom - Romania VAP: 8.623.166 lei | Cifra de afaceri: 8.623.166 lei | Profit: -2.092.352 lei

36 36

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: -

31

WEB: www.trans-form.ro | TEL: 0264 430687 | JUD: CJ

TRANS FORM SRL Ansamblu de locuinte si birouri Cluj Business Center - Cluj Napoca, judet Cluj

VAP: 8.163.665 lei | Cifra de afaceri: 27.212.217 lei | Profit: 7.987.935 lei

TOP 2012: 54

32

WEB: - | TEL: 021 3199464 | JUD: B

KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL Realizarea infrastructurii de cercetare ELI-NP - Magurele, judet Ilfov Reabilitare termica blocuri - loturile 1 si 3 - Craiova, judet Dolj Asistenta tehnica si supervizare lucrari neeligibile - aglomerarea Sinaia, judetul Prahova Servicii de supervizare si de consultanta pentru realizarea infrastructurii de cercetare ELINP - Magurele, judet Ilfov VAP: 8.100.386 lei | Cifra de afaceri: 10.000.476 lei | Profit: 460.732 lei

TOP 2012: 29

33

WEB: - | TEL: - | JUD: B

HACHIKO DESIGN SRL Reabilitarea termica a blocurilor cu regim de inaltime S+P+8E - Sector 3, Bucuresti Realizarea infrastructurii de cercetare ELI-NP - Magurele, judet Ilfov

VAP: 8.057.042 lei | Cifra de afaceri: 8.057.042 lei | Profit: 706.191 lei

TOP 2012: 19

34

WEB: - | TEL: 021 3466011 | JUD: B

PRO CONS XXI SRL Servicii de proiectare pentru infrastructura rutiera si feroviara - Satu Mare Reabilitare drumuri de interes local - Valu lui Traian, judet Constanta Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti A1 - DN 7 si DN 2 - A2, lot 2: Sector DN 2 km 12+300 - A2 km 23+750 VAP: 7.836.319 lei | Cifra de afaceri: 7.836.319 lei | Profit: 3.334.466 lei

TOP 2012: -

35

WEB: www.lucaway.ro | TEL: 021 4341705.021 4343501 | JUD: B

LUCA WAY SRL Modernizare Calea Moinesti - Bacau, judet Bacau Centrul de afaceri Dunarene Gura Vaii - judet Mehedinti Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare Aglomerarea Braila - judet Braila Proiectare si executie Varianta ocolitoare Craiova Sud - judet Dolj VAP: 7.813.042 lei | Cifra de afaceri: 11.161.489 lei | Profit: 838.926 lei

37 37

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: 53

36

WEB: www.italrominginerie.com | TEL: 021 3350618 | JUD: B

ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL Magistrala 5 - Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei - Universitate.

Sectiunea Raul Doamnei - Hasdeu (Opera) - Bucuresti Autostrada Orastie-Sibiu, Lot 4

VAP: 7.558.339 lei | Cifra de afaceri: 7.558.339 lei | Profit: 381.839 lei

TOP 2012: 28

37

WEB: www.consis.ro | TEL: 021 5391132 | JUD: B

CONSIS PROIECT SRL Reparatii capitale linie CF Valea Florilor-Boju, Fir I, Km 464+687.09-472+747.08 - judet Cluj Reabilitare statie de cale ferata - Zalau, judet Salaj Modernizarea statiei de cale ferata - Giurgiu Oras, judet Giurgiu VAP: 6.856.249 lei | Cifra de afaceri: 6.856.249 lei | Profit: 209.243 lei

TOP 2012: 41

38

WEB: www.europroiectare.ro | TEL: 0311 040677 | JUD: IF

EURO PROIECT SRL Relocare Parcul Copiilor - Arad, judet Arad Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov Bucuresti Spatii de cazare - camin studentesc S+P+6E+Er - Timisoara, judet Timis VAP: 6.655.652 lei | Cifra de afaceri: 6.655.652 lei | Profit: 816.788 lei

TOP 2012: 40

39

WEB: www.epsteinglobal.com | TEL: 021 3116122 | JUD: B

EPSTEIN ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL Depozit si spatiu de productie - Parc logistic - Codlea, judet Brasov Cladire industriala cu functiune administrativa - Ploiesti, judet Prahova Hala productie M5 si spatii de birouri Emerson - Cluj Napoca, judet Cluj VAP: 6.606.872 lei | Cifra de afaceri: 8.156.632 lei | Profit: -810.897 lei

TOP 2012: 97

40

WEB: www.lupp-projekt.ro | TEL: 0364 116127 | JUD: CJ

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL Hala IV extindere capacitate de productie - Campia Turzii, judet cluj Hala de productie BOS Automative - Arad, judet Arad Fabrica - Jucu, judet Cluj VAP: 6.530.573 lei | Cifra de afaceri: 16.326.433 lei | Profit: 2.716 lei

38 38

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 20

41

WEB: www.consitrans.ro | TEL: 021 2108906, 021 2106050 | JUD: B

CONSITRANS SRL Pasaj subteran Piata Presei Libere - Bucuresti Proiectare DN1H - Zalau Rastoci km 75+446 – km 128+823 Varianta de ocolire Craiova Sud - Craiova, judet Dolj Reabilitare DN56 - Craiova Calafat, judet Dolj VAP: 6.244.627 lei | Cifra de afaceri: 34.500.701 lei | Profit: 1.476.074 lei

TOP 2012: 42

42

WEB: www.wspgroup.com | TEL: 021 5393360 | JUD: B

WSP GROUP SRL Floreasca Park - Bucuresti Supervizare DN6 Alexandria - Craiova Supervizare centura ocolitoare Alexandria - judet Teleorman VAP: 6.139.280 lei | Cifra de afaceri: 6.462.400 lei | Profit: -2.268.746 lei

TOP 2012: -

43

WEB: www.transark.ro | TEL: 021 2103282 | JUD: B

LGB TRANSARK SRL Reactualizare proiect - R.K. Linie Satu Mare - Baia Mare, interval Busag - Baia Mare, Km 48+403 - 58+984 Modificari ale circuitelor de cale pe intervalul Vatra Dornei - Argestru, judetul Suceava

VAP: 6.058.954 lei | Cifra de afaceri: 7.480.190 lei | Profit: 849.504 lei

TOP 2012: 47

44

WEB: www.tebodin.com | TEL: 021 3117189 | JUD: IF

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL Fabrica gips-carton - Turceni, judet Gorj

VAP: 5.990.495 lei | Cifra de afaceri: 7.488.119 lei | Profit: -859.436 lei

TOP 2012: 70

45

WEB: www.popp-si-asociatii.ro | TEL: 021 4110568 | JUD: B

POPP & ASOCIATII SRL Cladire de birouri Green Gate - Bucuresti Ansamblu imobiliar Timpuri Noi - Bucuresti Cladire de birouri Green Court - Bucuresti Cladire birouri Nusco Tower - Bucuresti VAP: 5.945.868 lei | Cifra de afaceri: 6.258.808 lei | Profit: 593.813 lei

39 39

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: -

46

WEB: - | TEL: - | JUD: IF

C & D BEST DESIGN CONCEPT SRL Extindere si modernizare sectie primiri urgente - Slatina, judet Olt

VAP: 5.800.837 lei | Cifra de afaceri: 7.161.527 lei | Profit: 45.161 lei

TOP 2012: 78

47

WEB: - | TEL: - | JUD: IS

ARCADIS PROJECT ENGINEERING SA Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social - Pascani, judet Iasi Baza de productie si cladire administrativa - Iasi, judet Iasi

VAP: 5.660.170 lei | Cifra de afaceri: 6.987.864 lei | Profit: 1.560.472 lei

TOP 2012: 25

48

WEB: www.ascoconstructii.ro | TEL: 021 2674501 | JUD: B

ASCO CONSTRUCTII SRL Imobil locuinte Forest Hill - Voluntari, judet Ilfov Cladire birouri - Bucuresti

VAP: 5.492.867 lei | Cifra de afaceri: 9.154.779 lei | Profit: 559.328 lei

TOP 2012: 73

49

WEB: www.vamed.com | TEL: 0372 870091 | JUD: B

VAMED ROMANIA SRL Modernizare spatii aferente Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris - Baia Mare, Maramures Reabilitare sectii cardiologie si pediatrie - Braila, judet Braila

VAP: 5.258.096 lei | Cifra de afaceri: 6.491.477 lei | Profit: -654.049 lei

TOP 2012: 69

50

WEB: www.egis-romania.ro | TEL: 021 3187181 | JUD: B

EGIS INTERNATIONAL SA Servicii de proiectare privind asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale din zona Petricani - judet Neamt Biserica Sfantul Gheorghe - Giurgiu, judet Giurgiu

VAP: 5.249.777 lei | Cifra de afaceri: 24.998.938 lei | Profit: 1.396.715 lei

40 40

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 55

51

WEB: www.dicositiganas.ro | TEL: 0264 442065 | JUD: CJ

DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE SRL Hala productie si birouri Emerson - Oradea, judet Bihor Hala de productie subansamble electrocasnice si birouri De Longhi - Tetarom III, Cluj Napoca, judet Cluj Hale de productie si birouri - Tetarom III, Cluj Napoca, judet Cluj Cladire birouri si parcaj subteran multietajat - Cluj Napoca, judet Cluj VAP: 5.157.032 lei | Cifra de afaceri: 5.157.032 lei | Profit: -818.417 lei

TOP 2012: 34

52

WEB: www.arcadis.com | TEL: 021 2230174 | JUD: B

ARCADIS EUROMETUDES SA Autostrada Lugoj - Deva, Loturile 2 si 3 - judet Timis Constructia variantei de ocolire Bacau - judet Bacau Autostrada Lugoj - Deva, Loturile 2 si 3 VAP: 4.746.517 lei | Cifra de afaceri: 5.859.897 lei | Profit: -3.797.849 lei

TOP 2012: -

53

WEB: www.arhicon.ro | TEL: 0232 215541 | JUD: IS

ARHICON SRL Proiect rezidential La Pini - Crisco Residence - Iasi, judet Iasi

VAP: 4.517.365 lei | Cifra de afaceri: 5.576.994 lei | Profit: 599.731 lei

TOP 2012: 65

54

WEB: www.plan31.ro | TEL: 0364 401430 | JUD: CJ

PLAN 31 RO SRL Sala multifunctionala de sport Cluj Napoca - judet Cluj Centru Comercial Cora - Constanta, judet Constanta Mall Carrefour Galati - judet Galati Magazin Dedeman - Pitesti, judet Arges VAP: 4.413.634 lei | Cifra de afaceri: 4.413.634 lei | Profit: 1.623.685 lei

TOP 2012: 60

55

WEB: www.romproed.ro | TEL: 031 5405030 | JUD: B

ROMPROED SA Extinderea si reabilitarea statie de epurare din aglomerarea Calarasi - judet Calarasi Extinderea si reabilitarea statie de epurare ape uzate si menajere pentru aglomerarea Alba Iulia - judet Alba Modernizarea sistemului de alimentare cu apa Motca Pascani - judet Iasi Reabilitare si extindere conducte de aductiune, retele de distributie si canalizare in aglomerarea Pitesti - judet Arges VAP: 4.399.422 lei | Cifra de afaceri: 4.399.422 lei | Profit: 486.764 lei

41

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: 38

56

WEB: www.iprochim.ro | TEL: 021 2102701 | JUD: B

IPROCHIM SA Intocmire program verificari tehnice pentru conducte C6 si C10 Instalatia DAV - Bucuresti Proiectare lucrari civile DSS + zona comuna celor doua instalatii DSS si FGD Paroseni Bucuresti Intocmire programe VTU-IECT si Intocmire rapoarte tehnice in urma executiei controalelor nedistructive - Bucuresti Relocare instalatii POLICOLOR - Bucuresti VAP: 4.370.981 lei | Cifra de afaceri: 7.284.969 lei | Profit: -1.299.880 lei

TOP 2012: 88

57

WEB: www.mcgeneralconstruct.ro | TEL: 021 3106063 | JUD: B

M.C. GENERAL CONSTRUCT SRL Cladire de birouri Floreasca Park - Bucuresti Cladire de birouri Green Gate - Bucuresti Cladire birouri Bucharest One - Bucuresti Cladiri de birouri Green Court Bucharest - Bucuresti VAP: 4.358.229 lei | Cifra de afaceri: 4.358.229 lei | Profit: 1.120.430 lei

TOP 2012: -

58

WEB: www.prointec.es/ru_index.php | TEL: 021 5391132, 021 5391133 | JUD: B

PROINTEC ROMANIA SRL Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - Craiova Dolj

VAP: 4.222.072 lei | Cifra de afaceri: 5.212.435 lei | Profit: 398.425 lei

TOP 2012: 46

59

WEB: www.kxl.ro | TEL: 021 2245282 | JUD: B

KXL SRL Cladire locuinte - Bucuresti Imobil birouri - Bucuresti Cladire locuinte - Bucuresti VAP: 4.195.990 lei | Cifra de afaceri: 4.195.990 lei | Profit: 18.702 lei

TOP 2012: 80

60

WEB: www.hidroedil.eu | TEL: 021 3181240, 0372 756500 | JUD: B

HIDROEDIL SRL Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canal - Bumbesti Jiu, judet Gorj Modernizare si realizare retea de canalizare - Alba Iulia, judet Alba Extinderea statiei de epurare a apelor uzate -Danutoni, judet Hunedoara VAP: 4.190.594 lei | Cifra de afaceri: 4.190.594 lei | Profit: -315.399 lei

42 42

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 67

61

WEB: www.multinvest.ro | TEL: 0265 250432 | JUD: MS

MULTINVEST SRL Extindere hala industriala - Acatari, judet Mures Bloc R21 - locuinte colective exploatate in regim hotelier - Arad, judet Arad Canalizare menajera in Comuna Ernei - etapa 2 - judet Mures Cladire birouri Multinvest Business Center - Targu Mures, judet Mures VAP: 4.157.190 lei | Cifra de afaceri: 4.375.989 lei | Profit: 1.322.706 lei

TOP 2012: 44

62

WEB: www.euro-building.ro | TEL: 031 4379118 | JUD: B

EURO BUILDING IDEEA SRL Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova – Lot 5 - judet Dolj Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova – Lot 6 - judet Dolj Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte – Lotul 4 - Arad, judet Arad Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte – Lotul 3 - Arad, judet Arad VAP: 4.048.026 lei | Cifra de afaceri: 5.060.032 lei | Profit: 1.262.887 lei

TOP 2012: 77

63

WEB: www.hymelec.com | TEL: 031 2283600, 031 2283602 | JUD: B

HYMELEC ROMANIA SRL Fabrica componente de calculatoare si corp birouri Plexus - Oradea, judet Bihor Unitate de productie piese auto MGI Coutier ROM - Ghiroda, judet Timis

VAP: 4.007.533 lei | Cifra de afaceri: 20.037.665 lei | Profit: 94.330 lei

TOP 2012: 66

64

WEB: - | TEL: - | JUD: B

DRUM CONCEPT SRL Reabilitare drum Cocoreni - Pesteana Sud - judet Gorj Craiova Water Park - judet Dolj

VAP: 3.928.044 lei | Cifra de afaceri: 4.364.493 lei | Profit: 2.279.907 lei

TOP 2012: -

65

WEB: - | TEL: 0359 191424, 0259 416611 | JUD: BH

TERM SRL Proiectare hala productie incaltaminte si depozitare - Oradea, judet Bihor Extindere ambulatoriu de specialitate integrat a spitalului municipal Carei - judet Satu Mare Modernizare DC7 Simian Silindru 3km - judet Bihor Retea alimentare cu apa si canalizare menajera - Astileu, judet Bihor VAP: 3.862.286 lei | Cifra de afaceri: 5.517.552 lei | Profit: 729.036 lei

43 43

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: -

66

WEB: www.proiect-arad.ro | TEL: 0257 280286 | JUD: AR

PROIECT ARAD SA Reabilitarea cladirii Casa Armatei - Lipova, judet Arad Reabilitare si consolidare Palatul Patriarhiei - Bucuresti

VAP: 3.848.163 lei | Cifra de afaceri: 4.750.818 lei | Profit: -774.312 lei

TOP 2012: -

67

WEB: www.archa.ro | TEL: 0241 553755 | JUD: CT

ARCHA SRL Parc eolian 402 MW - judet Constanta Platforme portuare - zona libera Agigea Afterschool Rafting - Constanta, judet Constanta Statie sortare deseuri - Ovidiu, judet Constanta VAP: 3.845.694 lei | Cifra de afaceri: 3.845.694 lei | Profit: 1.211.776 lei

TOP 2012: 45

68

WEB: www.expertproiect.ro | TEL: 021 3400191 | JUD: B

EXPERT PROIECT 2002 SRL Pasajul suprateran Octav Bancila - Iasi Faleza Cazino Constanta - judet Constanta

VAP: 3.685.644 lei | Cifra de afaceri: 4.095.160 lei | Profit: -379.249 lei

TOP 2012: -

69

WEB: www.wga.ro | TEL: - | JUD: B

WEST GROUP ARCHITECTURE SRL Hermes Business Campus - Bucuresti Hotel Rex Mamaia - judet Constanta Club Stejarii - Bucuresti Centrul de afaceri Buzesti - Bucuresti VAP: 3.652.456 lei | Cifra de afaceri: 3.652.456 lei | Profit: 63.914 lei

TOP 2012: 52

70

WEB: www.ssf.ro | TEL: 0256 201021 | JUD: TM

SSF RO SRL 27 poduri - Autostrada Orastie - Sibiu, lot 1 Pod peste Mures, Autostrada Deva - Orastie

VAP: 3.623.835 lei | Cifra de afaceri: 3.623.835 lei | Profit: 1.179.168 lei

44 44

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: -

71

WEB: www.petrotech.ro | TEL: 021 3171625 | JUD: B

PETROTECH PROJECT SRL Statie distributie carburanti - Sibiu, judet Sibiu Statie distributie carburanti - Campulung, judet Arges

VAP: 3.578.887 lei | Cifra de afaceri: 7.157.774 lei | Profit: 396.590 lei

TOP 2012: -

72

WEB: www.localconsult.wgz.ro | TEL: 0245 211441 | JUD: DB

LOCAL CONSULT SRL Medicina Nucleara - Targoviste, judet Dambovita Hala Fieni - judet Dambovita

VAP: 3.552.287 lei | Cifra de afaceri: 4.385.539 lei | Profit: 1.771.217 lei

TOP 2012: 91

73

WEB: - | TEL: 0264 596847, 0264 591356 | JUD: CJ

AQUA PROCIV PROIECT SRL Amenajare vale pentru aparare impotriva inundatiilor - Ip, judet Salaj Centru logistic si birouri - Osorhei, judet Bihor Proiect integrat - Balan, judet Salaj Imobil de birouri si apartamente de serviciu S+P+2E - Cluj Napoca, judet Cluj VAP: 3.502.043 lei | Cifra de afaceri: 4.323.510 lei | Profit: 1.019.439 lei

TOP 2012: 36

74

WEB: www.carpatipro.ro | TEL: 021 3142554 | JUD: B

CARPATI PROIECT SRL Lucrari de consolidare la sucursala BNR - Craiova, judet Dolj Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov - Sector 2, Bucuresti Reabilitarii si modernizarii Spitalului Judetean - Tulcea, judet Tulcea Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de ortopedie Foisor - Bucuresti VAP: 3.442.176 lei | Cifra de afaceri: 3.442.176 lei | Profit: 1.222 lei

TOP 2012: -

75

WEB: www.komora.ro | TEL: 021 2316407 | JUD: CL

KOMORA SRL Modernizare strazi - Calarasi, judet Calarasi Alimentare cu apa - Calarasi, judet Calarasi Modernizare strazi - Lehliu Gara, judet Calarasi Modernizare drum judetean - judet Calarasi VAP: 3.374.491 lei | Cifra de afaceri: 3.374.491 lei | Profit: 202.838 lei

45 45

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: 72

76

WEB: www.escalia.ro | TEL: 0362 404968, 0362 404969 | JUD: MM

ESCALIA CRAUS SA Extinderea statiei de epurare - Galati, judet Galati Statie noua de epurare in aglomerarea Liesti - judet Galati Statie noua de epurare in aglomerarea Pechea - judet Galati Constructia si reabilititarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic - judet Maramures VAP: 3.310.441 lei | Cifra de afaceri: 3.310.441 lei | Profit: 578.892 lei

TOP 2012: 86

77

WEB: www.irimatcons.ro | TEL: 0244 369633 | JUD: PH

IRIMAT CONS SRL Amenajarea, protectia terenurilor agricole si infrastructurii contra inundatiilor - Isverna, judet Mehedinti Amenajare Valea Caselor si Valea Corbului - Brosteni, judet Mehedinti Reabilitarea, modernizarea ambulatoriului de specialitate Spitalul Judetean de Urgenta Craiova - judet Dolj Parc auto pentru sporturi cu motor - Ungheni, judet Mures VAP: 3.288.838 lei | Cifra de afaceri: 4.698.340 lei | Profit: 448.691 lei

TOP 2012: -

78

WEB: www.vanel-exim.ro | TEL: 0234 457094 | JUD: BC

VANEL EXIM SRL Catedrala Mantuirii Neamului - Bucuresti Casa de cultura a studentilor - Bacau, judet Bacau Extindere stadion municipal - Bacau, judet Bacau VAP: 3.236.506 lei | Cifra de afaceri: 3.236.506 lei | Profit: 308.434 lei

TOP 2012: -

79

WEB: www.alliedengineers.ro | TEL: 021 2241288 | JUD: B

ALLIED ENGINEERS GRUP SRL Spatiu de productie - cladirea nr 3 SNR Rulmenti - Sibiu, judet Sibiu Renovare, reconsolidare cladire istorica si reconversie in centru de afaceri Bratianu Business Center - Bucuresti

VAP: 3.195.988 lei | Cifra de afaceri: 3.945.664 lei | Profit: 283.706 lei

TOP 2012: -

80

WEB: www.capabil.ro | TEL: 0256 200368, 0256 499644 | JUD: TM

CAPABIL SRL Schimbare de destinatie hala logistica in hala de productie - comuna Sacalaz, judet Timis Amenajari interioare hala depozit Mediplus - comuna Ghiroc, judet Timis

VAP: 3.174.836 lei | Cifra de afaceri: 6.349.672 lei | Profit: 125.066 lei

46 46

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: -

81

WEB: www.chapmantaylor.com | TEL: 021 3188177 | JUD: B

CHAPMAN TAYLOR ROMANIA SRL Ansamblu Grivita Tower (The Mark) - faza I - Bucuresti Imobil birouri 3S+P+6E-7E+Er - Bucuresti Spatiu tehnologic pentru birouri si locuinte Liberty Center Technological Park - Cluj Napoca, judet Cluj VAP: 3.154.921 lei | Cifra de afaceri: 3.154.921 lei | Profit: -294.191 lei

TOP 2012: -

82

WEB: www.artca.ro | TEL: 0232 206551 | JUD: IS

ARTCA SRL Imobil destinatie Hotel 3 stele/Restaurant D+P+5E - Iasi Imobil P-P+1E/P+2E - hipermarket Kaufland - Bucuresti Hala de productie piese pentru industria auto si birouri - Alba Iulia, judet Alba VAP: 3.075.223 lei | Cifra de afaceri: 3.796.571 lei | Profit: 971.563 lei

TOP 2012: -

83

WEB: www.proexrom.ro | TEL: 0232 233 618 | JUD: IS

PROEXROM SRL Proiectare minipiloti pentru amenajare pietonala la locatia Iulius Mall - Cluj Napoca, Cluj Refacere si modernizare drumuri comunale afectate de calamitati din anul 2010 - Vadu Moldovei, judet Suceava Sprijinire maluri incinta la obiectiv Locuinta duplex - Sinaia, judet Prahova Extinderea – modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu Bucuresti VAP: 2.936.210 lei | Cifra de afaceri: 5.338.564 lei | Profit: 549.742 lei

TOP 2012: -

84

WEB: www.van3d.ro | TEL: 021 334 554 2 | JUD: B

VAN PROJECT & DESIGN SRL BallRoom Maneciu - judet Prahova Galerii comerciale Medgidia - judet Constanta

VAP: 2.924.911 lei | Cifra de afaceri: 3.656.139 lei | Profit: 68.033 lei

TOP 2012: -

85

WEB: www.allplan.ro | TEL: 0241 520228 | JUD: CT

ALLPLAN PROIECT SRL Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie de epurare - Feldru, judet Bistrita Nasaud

VAP: 2.827.800 lei | Cifra de afaceri: 3.491.111 lei | Profit: 1.211.460 lei

47 47

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2012: -

86

WEB: www.argifproiect.ro | TEL: 0348 401447, 0248 222182 | JUD: AG

ARGIF PROIECT SRL Depozit zonal de deseuri si instalatii de tratare mecano-biologica - Targu Mures, Mures Sistem integrat de managementul deseurilor - Cehu Silvaniei, Crasna, Criseni, Dobrin, Jibou, Sanmihaiu Almasului, Surduc, Simleu Silvaniei, judet Salaj Inchiderea a 4 depozite de deseuri neconforme - Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului, judet Covasna Inchiderea de depozite de deseuri neconforme - judetul Vrancea VAP: 2.821.898 lei | Cifra de afaceri: 2.850.402 lei | Profit: 663.989 lei

TOP 2012: 94

87

WEB: www.avizsprint.ro | TEL: 021 3130194 | JUD: B

AVIZ SPRINT SRL Imobil locuinte si birouri S+P+4E+5E - Bucuresti

VAP: 2.805.568 lei | Cifra de afaceri: 2.805.568 lei | Profit: 1.680.193 lei

TOP 2012: -

88

WEB: www.saidel.ro | TEL: 021 2220201 | JUD: B

SAIDEL ENGINEERING SRL Parc eolian - Casimcea, judet Tulcea

VAP: 2.775.640 lei | Cifra de afaceri: 6.939.099 lei | Profit: 3.125.917 lei

TOP 2012: -

89

WEB: www.ecoterra.ro | TEL: 021 2317234 | JUD: B

ECOTERRA SRL Turn de control si amenajare teren - Suceava Expertiza tehnica pista aeroport Ianca - judetul Braila

VAP: 2.746.039 lei | Cifra de afaceri: 2.890.567 lei | Profit: 327.190 lei

TOP 2012: -

90

WEB: - | TEL: 0264 427709 | JUD: CJ

TIMAT IMPEX SRL Sistem integrat de alimentare cu apa, statie de tratare, canalizare si statie de epurare Tureni, judet Cluj Canalizare ape uzate si statie de epurare si alimentare cu apa - Bixad, judet Covasna

VAP: 2.701.455 lei | Cifra de afaceri: 3.335.130 lei | Profit: 237.961 lei

48 48

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

TOP 2012: 59

91

WEB: - | TEL: 0267 352303 | JUD: CV

V & K SRL Retail Park Sfantu Gheorghe - judet Covasna Modernizare Hotel Caprioara - Covasna, judet Covasna Remodelare Magazin Selgros Cash & Carry - Iasi, judet Iasi Ansamblu rezidential 10 case - Brasov, judet Brasov VAP: 2.675.057 lei | Cifra de afaceri: 2.972.285 lei | Profit: 537.368 lei

TOP 2012: 61

92

WEB: www.drumex.ro | TEL: 0364 801140, 0264 410697 | JUD: CJ

DRUMEX SRL Consolidare teren si refacere corp drum DN1 Aiud Turda km 437+700 - 437+900 Servicii de proiectare poduri

VAP: 2.663.248 lei | Cifra de afaceri: 2.663.248 lei | Profit: 103.090 lei

TOP 2012: -

93

WEB: www.ecoaquadesign.com | TEL: 021 2523435 | JUD: B

ECO AQUA DESIGN SRL Reabilitare fronturi de captare a apei, aductiuni si gospodarii in aglomerarea Odobesti - judet Vrancea Reabilitare fronturi de captare a apei, aductiuni si gospodarii in aglomerarea Panciu Vrancea Reabilitare fronturi de captare a apei, aductiuni si gospodarii in aglomerarea Marasesti - judet Vrancea Reabilitare fronturi de captare a apei, aductiuni si gospodarii in aglomerarea Adjud - Vrancea VAP: 2.623.411 lei | Cifra de afaceri: 2.623.411 lei | Profit: 660.084 lei

TOP 2012: 39

94

WEB: www.p-c.ro | TEL: 021 3200339 | JUD: B

PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL Detaliere structuri metalice Proiect WFGD Craiova II - judet Dolj Proiect pentru conductele de gaze din electrofiltru bloc nr. 4 - Rovinari , judet Gorj Asistenta tehnica restaurare si extindere Hanul Gabrovei - Bucuresti Proiect structura si asistenta tehnica Teatrul de Opereta - Bucuresti VAP: 2.610.156 lei | Cifra de afaceri: 2.610.156 lei | Profit: 11.499 lei

TOP 2012: -

95

WEB: www.wareso.ro | TEL: 0230 513571 | JUD: SV

WARESO PROD SRL Modernizare drumuri forestiere - Ciocanesti, judet Suceava Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2010 Ciocanesti, judet Suceava Refacere si modernizare DC 31A - Stulpicani, judet Suceava VAP: 2.608.998 lei | Cifra de afaceri: 2.746.314 lei | Profit: 1.208 lei

49 49

100 firme de top in proiectare de constructii Sursa informatiilor despre proiecte: www.raportuldeinvestitii.ro - cea mai mare baza de date cu proiecte si santiere din Romania, declaratiile companiilor in urma interviurilor, site-urile companiilor si alte surse online. Doriti datele de contact de la proiecte de acest tip? Contactati-ne la 0264-430013 sau la marketing@ibcfocus.ro.

TOP 2012: 85

96

WEB: www.westfourtharchitecture.com | TEL: 021 3111481 | JUD: B

WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL Ansamblu apartamente 2S+P+4E+5R - Bucuresti Birouri 4S+P+17+Eth Unirii View - Bucuresti

VAP: 2.586.227 lei | Cifra de afaceri: 2.586.227 lei | Profit: -886.505 lei

TOP 2012: 49

97

WEB: www.tecon.ro | TEL: 021 3101545 | JUD: B

TECON SRL Sala de sport scolara Dacia - Bucuresti Sala de sport la Scoala Generala nr. 30 - Brasov Bazin de inot didactic - Slobozia, judet Ialomita Locuinta S+P+3E - Bucuresti VAP: 2.551.625 lei | Cifra de afaceri: 6.379.063 lei | Profit: 2.043.310 lei

TOP 2012: 50

98

WEB: www.blizzarddesign.ro | TEL: 021 3194971 | JUD: B

BLIZZARD DESIGN SRL Panouri solare - Craiova, judet Dolj Panouri solare - Bucuresti Panouri solare - Brasov Parc eolian - Constanta VAP: 2.488.215 lei | Cifra de afaceri: 7.109.185 lei | Profit: -3.242.080 lei

TOP 2012: 90

99

WEB: www.sellm.ro | TEL: 0256 493334, 0256 447341 | JUD: TM

SELLM SRL Centru de terapii genice si celulare in tratarea cancerului - ONCOGEN - Timisoara, judet Timis Spatii de cazare - camin studentesc S+P+6E+Er - Timisoara, judet Timis

VAP: 2.436.763 lei | Cifra de afaceri: 3.008.349 lei | Profit: 902.673 lei

TOP 2012: -

100

WEB: www.datcomp.ro | TEL: 0256 274490 | JUD: TM

DATCOMP SRL Reabilitarea statiilor de tratare a apei - Ludus si Iernut - judet Mures Reabilitarea statiei de tratare a apei - Tarnaveni, judet Mures Furnizare, montaj si punere in functiune echipamente transportoare - Timisoara, judet Timis Realizare statii de tratare in Sannicolau Mare, Gataia si Recas - judet Timis VAP: 2.387.605 lei | Cifra de afaceri: 3.979.341 lei | Profit: 152.147 lei

50 50

100 firme de top in proiectare de constructii

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DE CONSTRUCTII 2013

FIRME REPREZENTATE DEJA IN TOP

Desi sunt inregistrate ca entitati distincte la Oficiul National al Registrului Comertului, firmele de mai jos sunt reprezentate deja in top prin alte societati. A fost inclusa in top compania situata pe pozitia cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus.

* * * * *

WSP INTERNATIONAL SWEDEN AB vezi pozitia 42 - WSP GROUP SRL

WEB: www.wspgroup.com | TEL: 021 5393360 | JUD: B VAP: 5.140.982 mil lei | Cifra de afaceri: 5.411.561 mil lei | Profit: 2.892.522 mil lei

ALTER EGO GROUP SYSTEM SRL vezi pozitia 10 - ALTER EGO CONCEPT SRL

WEB: www.alterego-concept.ro | TEL: 021 3150397 | JUD: B VAP: 3.906.281 mil lei | Cifra de afaceri: 3.906.281 mil lei | Profit: 1.094.190 mil lei

EGIS ROMANIA SA vezi pozitia 50 - EGIS INTERNATIONAL SA

WEB: www.egis-romania.ro | TEL: 021 3187181 | JUD: B VAP: 4.060.032 mil lei | Cifra de afaceri: 19.333.487 mil lei | Profit: 5.421 mil lei

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL MADRID vezi pozitia 6 - EPTISA ROMANIA SRL

WEB: www.eptisa.com | TEL: 021 3011470 | JUD: B VAP: 3.127.422 mil lei | Cifra de afaceri: 3.861.016 mil lei | Profit: -74.411 mil lei

AECOM INOCSA S.L.U. vezi pozitia 12 - AECOM INGENIERIA SRL

WEB: www.aecom.com | TEL: 021 3161169 | JUD: B VAP: 5.245.111 mil lei | Cifra de afaceri: 17.483.704 mil lei | Profit: -129.573 mil lei

FIRME CU STATUT SPECIAL Firmele au realizat venituri din activitati de proiectare in anul 2012, (in unele cazuri si o parte din 2013) insa la data colectarii datelor, se aflau in una din situatiile urmatoare: insolventa, faliment, lichidare, radiere, fuziune, divizare sau o alta situatie care duce la neindeplinirea criteriilor de eligibilitate. Influenta acestor companii trebuie notata, tocmai pentru ca ele au fost active, in unele cazuri si pe parcursul lui 2013. Cifra hasurata cu linii rosii reprezinta pozitia pe care ar fi trebuit sa o detina compania in functie de veniturile realizate din activitati de proiectare.

22 53 54 72

CONFORT DESIGN SRL WEB: - | TEL: 0361 419990 | JUD: SM VAP: 10.499.676 mil lei | Cifra de afaceri: 12.962.564 mil lei | Profit: 428.087 mil lei

DESIGNRO SA WEB: www.designro.ro | TEL: 0250 701250 | JUD: VL VAP: 4.655.386 mil lei | Cifra de afaceri: 4.655.386 mil lei | Profit: 4.274 mil lei

EFTIMEX GRUP WEB: - | TEL: 0372 734732 | JUD: AG VAP: 4.632.492 mil lei | Cifra de afaceri: 5.790.616 mil lei | Profit: -350.543 mil lei

CONSULT TOPO PROIECT SRL WEB: www.topoproiect.ro | TEL: 0248 220104 | JUD: AG VAP: 3.569.616 mil lei | Cifra de afaceri: 4.462.020 mil lei | Profit: 808.756 mil lei

51

Companiile de proiectare, mai vulnerabile in fata pierderilor Numarul de firme cu cifra de afaceri in scadere comparativ cu anul precedent 48

40

Firme de

Firme

top in pro

de top

45

iectare 38

41

in antr epriza 26

Diferenta CA an precedent

Variatie % an precedent

IPIP SA 25,9 mil RON

58,7%

TRANS FORM SRL 24,54 mil RON

916,5%

PRIMACONS GROUP SRL 23,87 mil RON

148,7%

Diferenta CA an precedent Variatie % an precedent INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA -24,24 mil RON

-45,6%

VIO TOP SRL -16,8 mil RON

-59,3%

HALCROW ROMANIA SRL -11,92 mil RON

-30,3%

TOP 3 SCADERI CA

La polul opus, „cenusaresele� lui 2013 in ceea ce priveste evolutia cifrelor de afaceri sunt Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, Vio Top SRL si Halcrow Romania SRL. Marea perdanta, de departe o reprezinta ISPH, care in urma unei scaderi de 46% a cifrei de afaceri realizeaza in anul financiar 2012 cu peste 24 mil lei mai putin, fapt ce ii aduce si pierderea pozitiei intai, pozitie ocupata anul trecut. A doua cea mai mare scadere a incasarilor o noteaza Vio Top. Cele aproape 17 mil lei trecute cu minus, ii aduc

Top 3 cele mai mari cresteri si top 3 cele mai mare scaderi ale cifrei de afaceri

TOP 3 CRESTERI CA

Cresterile cifrelor de afaceri ale societatilor incluse in top, comparativ cu anul precedent, au fost cuprinse intre 0,4% (Plan 31 RO SRL) si 1888% (Arhicon SRL). Valoric, IPIP SA a adaugat cea mai mare suma comparativ cu anul precedent si si-a adus in conturi in anul 2012 cu aproape 26 mil lei mai mult. Chiar daca noteaza o crestere fabuloasa, IPIP SA a realizat intr-o masura mai mica venituri din activitati de proiectare de constructii, ceea ce i-a adus o declasare de pe pozitia a patra in 2012 pana pe locul 21 in prezent. A doua companie care si-a atras cea mai mare suma in dreptul incasarilor din 2012 este Trans Form SRL, cu peste 24,5 mil lei (crestere de 917% a cifrei de afaceri). Lista celor 3 este inchisa de Primacons Group SRL cu aproape 24 mil lei in plus in anul 2012, fata de anul financiar 2011, ceea ce reprezinta o crestere de 149%.

o scadere de 59% a business-ului. Halcrow Romania incheie aceasta lista, dupa ce pierde aproape 12 mil lei fata de veniturile din anul financiar 2011 si isi reduce astfel cu o treime incasarile. Cu toate acestea, atat ISPH cat si Halcrow raman in fruntea clasamentului, reusind o clasare in primele 10 companii de top in proiectare din 2013.

41% SCADERE

59% CRESTERE

Repartitia firmelor in functie de evolutia profitului 2012 vs. 2011

Excluzand cele 20 de companii ce au notat pierderi in ultimul exercitiu financiar complet, vedem ca avem si in acest caz o crestere in ceea ce priveste procentul companiilor care si-au diminuat profitul comparativ cu cel obtinut in anul precedent. In editia din 2012 a analizei noastre, 40% din companiile ce inregistrasera profit se aflau cu acesta intr-o scadere „de forma� comparativ cu anul anterior. In prezent, 41% din firmele ce noteaza profit se afla puse in fata acestei situatii.

In clasamentul general, sunt 8 companii care au reusit sa treaca la profit in acest an analizat, dupa ce in urma cu 12 luni erau pe pierdere, dar avem din pacate si 13 companii care ne arata reversul medaliei.

Acestea publica in 2012 date financiare care aratau profit, in timp ce acum noteaza pierderi. Cea mai spectaculoasa tranzitie o realizeaza Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, care de la un profit de 6,2 mil lei in anul financiar 2011, ajunge la pierderi de aproape 7,9 mil lei.

Cele mai mari avansuri in termeni de profit le realizeaza companiile Intergroup Engineering SRL, Trans Form SRL si Saidel Engineering SRL. Cele trei reusesc sa puna in dreptul profitului cu 8,3 mil lei, 7,3 mil lei, respectiv 2,4 mil lei, in plus, fata de ce notau ca profit in analiza din 2012. Cresterile de altfel sunt fabuloase si in procente. Datele din josul clasamentului ne arata ca cea mai dura lovitura la nivelul profitului o incaseaza Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, care in urma unui minus de 14 mil lei, ajunge pe pierdere. Baicons Impex SRL si Metroul SA completeaza aceasta lista, in urma unei scaderi de 6 mil lei, respectiv 5 mil lei a profitului inregistrat in urma cu un an. Surprinde postura in care se afla Baicons Impex SRL, care in urma cu un an facea parte din incoronatii celor mai vertiginoase cresteri ale profitului (intre anii 2010 si 2011 Baicons Impex SRL a reusit sa adauge aproximativ 6,9 mil lei in plus in dreptul profitului).

Top 3 cele mai mari cresteri si top 3 cele mai mare scaderi ale profitului

Variatie % an precedent

INTERGROUP ENGINEERING SRL 8,33 mil lei

745%

TRANS FORM SRL 7,27 mil lei

1010%

SAIDEL ENGINEERING SRL 2,35 mil lei

300%

Variatie % an precedent INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA

Diferenta Profit an precedent

-14,13 mil RON

-225%

BAICONS IMPEX SRL -5,99 mil RON

-80%

METROUL SA -5,09 mil RON

-24%

TOP 3 SCADERI PROFIT

TOP 3 CRESTERI PROFIT

Diferenta Profit an precedent

Dublă experiență, dublă putere de inovație.

Loos este acum Bosch.

Aproape 150 de ani de experiență și-au pus amprenta asupra a ceea ce suntem azi: specialiști de frunte în domeniul cazanelor industriale. Suntem membri activi ai Grupului Bosch din 2009, iar, de acum, produsele noastre vor fi prezente în întreaga lume sub marca Bosch. Vă oferim soluții complete pentru proiecte industriale, atât pentru încălzire, cât și pentru producerea aburului tehnologic. Cu noi, aveți avantajul puterii inovației și a creativității tehnologice specifice mărcii Bosch.

www.bosch-industrial.com

Top 10 firme de proiectare in functie de cifra de afaceri din 2012 Cand cifra de afaceri nu e suficienta La baza realizarii clasamentului a stat printre altele si procentul din cifra de afaceri realizat strict din activitati de proiectare de constructii. Peste 200 de companii au fost invitate sa dea curs interviului nostru cu privire la activitatile desfasurate, proiectele aflate in lucru, tipul de proiecte executate si valoarea din cifra de afaceri din ultimul exercitiu financiar realizata din activitati de proiectare de constructii.

Concluziile ne arata o diversitate a activitatilor pe care firmele de top le desfasoara, astfel ca nu companiile cu cele mai bune performante financiare au realizat si cea mai mare parte a cifrei de afaceri din proiectare.

Pozitie in Top 2013

21 1 12 3 2 13 16 41 4 6

56

Compania

Clasamentul companiilor strict in functie de cifra de afaceri ne arata doar 5 companii din primele 10 care intra si in acest clasament. De altfel, nu mai putin de 7 companii care se regasesc in acest top 10 s-au regasit si in anul trecut in clasamentul celor mai puternice companii dupa cifra de afaceri. O alta caracteristica interesanta este cumulul cifrei de afaceri din cei 2 ani analizati: in prezent primele 10 companii dupa cifra de afaceri aduna 457 mil lei, in timp ce in urma cu un an corespondentele lor adunau 465 mil lei. O alta scadere de luat in calcul.

Top 10 firme de proiectare in functie de cifra de afaceri

Cifra de afaceri si profitul realizat in 2012

IPIP SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 70,05 Profit net 2012 (mil lei): 5,55

METROUL SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 59,35 Profit net 2012 (mil lei): 15,8

AECOM INGENIERIA SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 53,3 Profit net 2012 (mil lei): 2,44

SEARCH CORPORATION SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 52,88 Profit net 2012 (mil lei): 1.59

SNC LAVALIN ROMANIA SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 43,46 Profit net 2012 (mil lei): -4,49

TRACTEBEL ENGINEERING SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 43,22 Profit net 2012 (mil lei): 2,16

PRIMACONS GROUP SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 39,93 Profit net 2012 (mil lei): 0,03

CONSITRANS SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 34,30 Profit net 2012 (mil lei): 1,48

IPTANA SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 30,23 Profit net 2012 (mil lei): -3,14

EPTISA ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 29,98 Profit net 2012 (mil lei): 3,86

Top 10 firme de proiectare in functie de profitul realizat Situatie apropiata vedem si in clasamentul companiilor dupa profit. Cele mai mari 10 profituri insumate ajung la pragul de 62,1 mil lei, in timp ce in urma cu 12 luni profitul cumulat al celor mai valoroase companii dupa acest criteriu era de 76,8 mil lei. Daca privim in urma, situatia nu mai surprinde. Am vazut numarul firmelor aflate in prezent pe pierdere, dar si cele mai mari caderi la acest capitol. Un alt aspect interesant e numarul relativ redus al firmelor aflate in fruntea clasamentului general care se afla si aici.

Pozitie in Top 2013

1 9 31 21 25 17 6 34 88 18

Compania

La fiecare 1 milion de lei incasati, un proiectant face 100.000 lei profit

Doar Metroul SA, Intergroup Engineering SRL si EPTISA Romania SRL se regasesc atat in elita primelor 10 companii de top in proiectare de constructii, cat si aici. In rest, gasim companii situate chiar si pe pozitia 88 (Saidel Engineering SRL) in clasamentul general. 5 companii (Metroul SA, EPTISA Romania SRL, Pro Cons XXI SRL, IPIP SA, si Tecnic Consulting Engineering Romania SRL) s-au regasit si in top 10 firme de proiectare in constructii in functie de profit in analiza noastra din 2012.

Top 10 firme de proiectare in functie de profitul realizat in 2012

Cifra de afaceri si profitul realizat in 2012

METROUL SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 59,35 Profit net 2012 (mil lei): 15,8

INTERGROUP ENGINEERING SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 21,39 Profit net 2012 (mil lei): 9,45

TRANS FORM SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 27,21 Profit net 2012 (mil lei): 7,99

IPIP SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 70,05 Profit net 2012 (mil lei): 5,55

POYRY DEUTSCHLAND GMBH Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 9,39 Profit net 2012 (mil lei): 5,4

TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 19,68 Profit net 2012 (mil lei): 5,15

EPTISA ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 29,98 Profit net 2012 (mil lei): 3,86

PRO CONS XXI SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 7,84 Profit net 2012 (mil lei): 3,33

SAIDEL ENGINEERING SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 6,94 Profit net 2012 (mil lei): 3,13

ARCADIA ENGINEERING SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 14,58 Profit net 2012 (mil lei): 2,46

57

Top 10 firme de proiectare in functie de rata profitabilitatii

RP* - rata de profitabiltate. Rata de profitabilitate s-a calculat astfel: Profit net/Cifra de afaceri x 100

Rata de profitabilitate ne arata in ce proportie companiile au reusit sa-si transforme veniturile in profit.

Probabil acest aspect a trecut pe plan secund, in ideea in care am vazut ca 1 din 5 companii a notat pierdere in analiza din acest an. Astfel, principalul scop al companiilor a ajuns sa fie ocolirea pierderilor si realizarea unui profit, nu realizarea unui profit cat mai mare din cifra de afaceri. Cu toate acestea, avem si in acest an companii de proiectare care au reusit sa-si transforme mai bine de jumatate din cifra de afaceri in profit.

Aviz Sprint SRL reuseste la fel ca in urma cu un an sa ocupe prima pozitie din acest clasament, cu o rata de profitabilitate de 60%. Nu mai putin de 1,68 mil lei noteaza compania in dreptul profitului si o cifra de afaceri de 2,81 mil lei. Printre companiile pe care le gaseam si in urma cu un an in acest grup restrans, le reintalnim pe Poyry Infra GMBH Lorrach, acum Poyry Deutschland GMBH si Pro Cons XXI SRL. Rata de profitabilitate a acestor companii s-a incadrat intre 60% si 32,5%. De altfel, in medie, rata de profitabilitate a acestor companii este de 45%.

Pozitie in Top 2013

Pozitie in functie de RP*

87

1

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 2,81 Profit net 2012 (mil lei): 1,68

25

2

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 9,39 Profit net 2012 (mil lei): 5,4

64

3

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,36 Profit net 2012 (mil lei): 2,28

88

4

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 6,94 Profit net 2012 (mil lei): 3,13

9

5

34

6

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 7,84 Profit net 2012 (mil lei): 3,33

72

7

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,39 Profit net 2012 (mil lei): 1,77

54

8

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,41 Profit net 2012 (mil lei): 1,62

85

9

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 3,49 Profit net 2012 (mil lei): 1,21

70

10

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 3,62 Profit net 2012 (mil lei): 1,18

Top 10 firme de proiectare in functie de rata de profitabilitate

Compania

RP*

AVIZ SPRINT SRL

59.9

POYRY DEUTSCHLAND GMBH

57.5

DRUM CONCEPT SRL

52.2

SAIDEL ENGINEERING SRL

45

INTERGROUP ENGINEERING SRL

44.2

PRO CONS XXI SRL

42.6

LOCAL CONSULT SRL

40.4

PLAN 31 RO SRL

36.8

ALLPLAN PROIECT SRL

34.7

SSF RO SRL

32.5

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 21,39 Profit net 2012 (mil lei): 9,45

La nivelul intregului clasament, rata medie de profitabilitate pe care o inregistreaza cele mai puternice 100 de companii de top in proiectare este de 9,6%. Precum antreprenorii de top, si firmele de top in proiectare se afla la cel mai scazut nivel al ratei de profitabilitate din ultimii 4 ani. Cu toate acestea, ea este de aproape 3 ori mai mare ca cea a antreprenorilor, semn ca, cel putin la nivel procentual, meseria de proiectant este mai profitabila.

11,9 10,2

9,9

9,6

RP* 100 ďŹ rme de top in proiectare 5,4

5,4

RP* Top 100 Antreprenori 2009

2010

4,5

2011

3,9 2012

Evolutia ratei de profitabilitate in randul firmelor de proiectare, respectiv antrepriza

Top 10 firme de proiectare nou intrate in clasamentul din 2012

Structura ierarhiei celor mai puternice 100 de companii de proiectare in constructii s-a modificat in proportie de 30%. Astfel, 70 din companiile prezente in urma cu un an se regasesc si in analiza noastra din 2013, in timp ce avem de-a face cu 30 de nume noi.

Unora nu le este straina prezenta in acest clasament, fiind incluse in analize anterioare lui 2012, insa sunt si companii pentru care aparitia in acest clasament e o premiera. Pe fondul insolventelor, realizarii in masuri mai mari a cifrei de afaceri din activitati de proiectare, din cauza divizarilor sau achizitiilor de catre alte companii, avem de-a face cu noi societati in analiza noastra.

Pozitie in Top 2013

15 23 31 35 43 46 53 58 65 66 60

Cea mai bine clasata noua companie intrata in clasamentul din acest an, Louis berger, intra direct pe locul 15. In urma cu un an, compania s-a clasat pe locul 111, ratand de aproape intrarea in primele 100. Compania revine in randul celor mai puternice companii, dupa ce in editia din 2011 ea ocupa locul 22. 24 de companii din cele 30 nou intrate au reusit pozitionari in a doua jumatate a clasamentului, ultima dintre ele, Datcomp SRL, chiar pe locul 100. De altfel, odata cu retragerea de pe piata din Romania a companiei Poyry Romania, intreaga experienta, portofoliu, echipamente si echipa s-au constituit sub noua societate Luca Way SRL, care intra pe pozitia 35 a clasamentului nostru.

Compania

Cele mai bine clasate 10 firme nou intrate in top

LOUIS BERGER SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei):17,83 Profit net 2012 (mil lei): -1,08

PROTELCO SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 12,49 Profit net 2012 (mil lei): 1,5

TRANS FORM SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 27,21 Profit net 2012 (mil lei):7,99

LUCA WAY SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 11,16 Profit net 2012 (mil lei): 0,84

LGB TRANSARK SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 7,48 Profit net 2012 (mil lei): 0,85

C & D BEST DESIGN CONCEPT SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 7,16 Profit net 2012 (mil lei): 0,05

ARHICON SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,58 Profit net 2012 (mil lei): 0.6

PROINTEC ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,21 Profit net 2012 (mil lei): 0,4

TERM SRL Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,52 Profit net 2012 (mil lei): 0,73

PROIECT ARAD SA Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,75 Profit net 2012 (mil lei): -0,77

In urma cu un an, lista celor mai importante 10 firme iesite din clasament era compusa aproape in totalitate de catre companii care s-au clasat in imediata apropiere a primelor 100 de companii, locurile 106 - 124. In prezent observam ca in cazul a 4 companii, insolventa e cauza principala a absentei si implicit neindeplinirea criterilor de selectie stabilite pentru alcatuirea acestui clasament. Confort Design, Eftimex Grup, Desginro si Consult Topo Proiect se afla in aceasta lista, alaturi de alte companii care au parasit clasamentul. Dupa cum spunea si dna. Steliana Udrea, administrator special al companiei Designro SA, compania se afla in aceasta situatie neplacuta din cauza „lipsei de lucrari, a lipsei de lichiditati si a scaderii investitiilor din Romania in domeniul industrial. Nu putem recupera banii pentru serviciile prestate de la firmele aflate deja in procedura de insolventa”. „Depindem de redresarea industriei din Romania: chimica, petrochimica, prelucrare mase plastice, energetica, farmaceutica, alimentara, Pozitie ocupata in Top 2012

11 13 17 58 62 42 43 76 68 74

Top 10 firme de proiectare iesite din clasament

dar si de implicarea/neimplicarea politicului in dezvoltarea economico-sociala a Romaniei, de birocratia din Romania, de plata TVA la incasare si altele”. Suplimentar, avem si companii iesite din clasament, insa care in prezent sunt reprezentate de alte companii omonime, mai bine clasate (WSP International Sweden AB, ocupanta pozitiei 42 in urma cu un an, dar repzentata de compania WSP Group SRL in prezent, clasata tot pe locul 42), dar si companii care nu au indeplinit criteriile de selectie ce au stat la baza intocmirii ierarhiei.

Insolventa, o „boala” contagioasa si in cazul proiectantilor Cele mai importante 10 firme iesite din top 100

Compania INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA

Situatie actuala

-

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei):61,11 Profit net 2012 (mil lei): 0,23

CONFORT DESIGN SRL

insolventa

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 12,96 Profit net 2012 (mil lei): 0,42

AREX LIDER COMPANY SRL

-

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 6,9 Profit net 2012 (mil lei): 0,08

EFTIMEX GRUP

insolventa

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,79 Profit net 2012 (mil lei): -0,35

NOX INTERNATIONAL SRL

155

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,66 Profit net 2012 (mil lei): 1,04

WSP INTERNATIONAL SWEDEN AB

vezi pozitia 42

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,41 Profit net 2012 (mil lei): 2,89

DESIGNRO SA

insolventa

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,66 Profit net 2012 (mil lei): 0

CONSULT TOPO PROIECT SRL

insolventa

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,46 Profit net 2012 (mil lei): 0,8

OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED LONDRA

179

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 3,11 Profit net 2012 (mil lei): -2,18

OBERMEYER PROIECTARE BUCURESTI SRL

108

Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 2,75 Profit net 2012 (mil lei): -0,65

61

Top 10 firme de proiectare cu cele mai mari urcari in top fata de anul trecut Compania

Pozitii urcate

Pozitie in TOP 2013

65

22

VIA PROIECT SRL

57

40

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL

36

27

PRO TOBY SRL

31

47

ARCADIS PROJECT ENGINEERING SA

31

57

M.C. GENERAL CONSTRUCT SRL

25

45

POPP & ASOCIATII SRL

24

49

VAMED ROMANIA SRL

22

32

KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL

20

11

GROSSMANN ENGINEERING GROUP SRL

20

60

HIDROEDIL SRL

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 2,78 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 10,18

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 10,9 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 16,33

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 4,76 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 9,2

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 5,01 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 6,99

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 3,85 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,36

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 4,09 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 6,26

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 5,47 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei):6,49

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 7,55 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 10

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 11,69 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 19,78

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 3,52 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,19

Diferenta CA 2012/2011 mil lei

+7,4 +5,42 +4,44 +1,98 +0,51 +2,16 +1,02 +2,45 +8,09 +0,67

Cele mai mari 10 urcari in top fata de anul trecut

Din randul companiilor ce le regasim in ultimele 2 editii ale analizei realizate de IBC Focus, vedem o serie de „migratii� interesante. 37 de firme si-au imbunatatit clasarea fata de anul trecut si asta nu neaparat prin realizarea unor venituri mai mari, ci multumita cresterii valorii realizate din activitati de proiectare. Alte 32 de companii au pierdut de la 1 pana la 55 de locuri, fata de clasarea de anul trecut.

Compania care castiga cele mai multe locuri fata de anul trecut este Via Proiect SRL, care urca 65 de locuri fata de anul trecut si ajunge pana pe 22 in editia din acest an, in urma unei cresteri de 265% a incasarilor.

A doua cea mai mare urcare o semnaleaza Lupp Projekt Transilvania SRL, care reuseste o crestere de 50% a cifrei de afaceri si implicit a veniturilor realizate din activitati de proiectare.

62

ROMÂNIA

Suprafețe din BETON permeabil ™

DRENAJ RAPID AL APEI PRIN BETON

Beton permeabil Hydromedia Sol natural

Beton standard

Strat suport din agregate

AVA N TA J E

A P L I CAŢ I I

n Parcări auto n Carosabile/pavaje/drumuri pietonale n Planşee pentru sere n Terenuri de sport n Piste pentru biciclete n Podeţe pentru piscine n Bretele rutiere

n Reducerea debitelor apelor de scurgere n Reducerea efectului de insulă de căldură n Punerea în operă, facilă n Aspect estetic n Amprentă de mediu redusă (consum de apă optimizat)

Un sistem Efficient Building

TM

63

64

Top 10 firme de proiectare cu cele mai mari coborari in top fata de anul trecut Lista companiilor ce noteaza coborari fata de locurile ocupate anul precedent este condusa de Profesional Construct Proiectare SRL, pe care o surprindem cu o scadere de 63% a veniturilor, pana la 2,61 mil lei in acest an si o coborare de 55 de locuri.

Ea este urmata de Tecon SRL si Blizzard Design SRL, ambele cu cate 48 de pozitii cazute. Dar nu scaderea veniturilor e, dupa cum aminteam, principala cauza

a coborarilor. Avem companii precum Consitrans SRL care, desi si-a majorat cifra de afaceri cu 42% si a ajuns pana la 34,5 mil lei, spre deosebire de cele 24,34 mil lei notate in urma cu un an, a realizat doar in proportie de 18,1% venituri din activitati de proiectare, procent mai mic ca in trecut, fapt ce i-a si adus aceasta coborare.

Diferenta CA 2012/2011 mil lei

Compania

Pozitii coborate

Pozitie in TOP 2013

55

94

PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL

48

97

TECON SRL

48

98

BLIZZARD DESIGN SRL

38

74

CARPATI PROIECT SRL

32

91

V & K SRL

31

92

DRUMEX SRL

23

48

ASCO CONSTRUCTII SRL

23

68

EXPERT PROIECT 2002 SRL

21

41

CONSITRANS SRL

18

52

ARCADIS EUROMETUDES SA

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 7,00 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 2,61

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 5,69 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 6,38

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 7,59 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 7,11

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 7,39 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 3,44

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 5,12 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 2,97

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 5,02 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 2,66

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 13,23 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei):9,15

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 6,19 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 4,1

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 24,34 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 34,5

Cifra de afaceri in 2011 (mil lei): 10,87 Cifra de afaceri in 2012 (mil lei): 5,86

-4,39 +0,68 -0,48 -3,95 -2,15 -2,36 -4,07 -2,09 +10,16 -5,01

Cele mai mari 10 coborari in top fata de anul trecut

65

Firma

Pozitie dupa profit

Rata profitabilitatii

Topul firmelor cifra de afaceri mare, comparativ cu profitul Pozitie dupa CA

Cifrele de afaceri nu sunt pe masura profitului, dar nici profiturile nu sunt pe masura cifrelor de afaceri

0,139,93

PRIMACONS GROUP SRL

0,03 0,03

7

74

0,02

16,33

0,003

22

78

0,09

16

69

0,24

17

62

0,03

34

75

19

53

0,08

36

70

0,4

24

54

I.L.F CONSULTING ENGINEERS SRL 0,39

27

57

46

73

0,5 1,2

20,04

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL

HYMELEC ROMANIA SRL

19,78 GROSSMANN ENGINEERING GROUP SRL

0,3 2,3

9,2 PRO TOBY SRL 17,88

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD. TEL AVIV

1

8,89 I.S.P.C.F. SA

2,6

15,3

PROIECT BUCURESTI SRL

3,3

12,11

0,6

7,16

20 mil lei

20

Topul firmelor cu cifra de afaceri mare, comparativ cu profitul

Ca si in cazul antreprenorilor, clasamentul e populat de companii care desi nu realizeaza cifre de afaceri colosale, realizeaza in proportii foarte mari profit din acestea. Avem si companii care realizeaza insa cifre de afaceri majore, iar profiturile sunt infime comparativ cu acestea. Cauzele sunt diverse, unii poate desi

10 mil lei

10

C & D BEST DESIGN CONCEPT SRL

0,42

0,05

0

contracteaza proiecte de anvergura, reinvestesc profitul in dezoltarea companiei, in timp ce alte companii, prin prisma personalului redus nu dispun de cheltuieli majore, transformand astfel incasarile in profit.

In randul companiilor cu cifra de afaceri mica comparativ cu profitul regasim firme pe care le intalneam si in urma cu un an. Aviz Sprint SRL si Sellm SRL se afla din nou in acest grafic, ambele cu o rata de profitabilitate mai mare de 50 de unitati. Niciuna din companii nu depaseste

Topul firmelor cu cifra de afaceri mica, comparativ cu profitul Pozitie dupa CA

Pozitie dupa profit

95

17

1,68 2,81

71

12

2,28

91

35

0,9

98

42

0,66

84

29

69

16

83

30

94

41

79

28

67

18

Profit net 2012 (mil RON) Cifra de afaceri 2012 (mil RON)

Rata profitabilitatii

Firma

4,36

3,01 2,62

1,21

3,49

1,77 1,18

0,66 1,21 1,62

4,39 3,62

AVIZ SPRINT SRL

59,9

DRUM CONCEPT SRL

52,2

SELLM SRL

30

ECO AQUA DESIGN SRL

25,2

ALLPLAN PROIECT SRL

34,7

LOCAL CONSULT SRL

40,4

SSF RO SRL

32,5

ARGIF PROIECT SRL

2,85 3,85 4,41

ARCHA SRL PLAN 31 RO SRL

5 mil RON incasari de 4,41 mil lei, varf atins de Plan 31 SRL, in timp ce profitul cel mai mare e inregistrat de Drum Concept SRL, 2,28 mil lei. Aceste clasari facute in functie de diferenta dintre pozitiile ocupate in raport cu profitul si cele ocupate in raport cu cifra de afaceri ne aduc in atentie si companiile care nu au reusit un profit mai mare de 420 mii lei, dar au incasat chiar si 20 de mil lei.

5 companii ce intrau in analiza noastra de anul trecut se regasesc si acum in lista: Primacons Group SRL, Lupp

23,2 31,5 36,8

Topul firmelor cu cifra de afaceri mica comparativ cu profitul

Projekt Transilvania SRL, Grossmann Engineering Group SRL, I.S.P.C.F. SA si Proiect Bucuresti SRL. O aparitie surprinzatoare in aceasta parte, a firmelor cu cifra de afaceri mare, comparativ cu profitul e Pro Toby SRL, care in urma cu un an se afla cu o rata de profitabilitate de 39,6 in randul companiilor cu profit mare, raporat la business-ul total realizat.

Acum, compania isi dubleaza practic veniturile dar reuseste un profit de doar 25,8 mii lei.

Top 10 firme in functie de numarul de angajati inregistrati Pozitie in Top 2013

Pozitie in functie de nr. angajati

Compania

Numarul de angajati

3

1

SEARCH CORPORATION SRL

351

4

2

IPTANA SA

342

21

3

IPIP SA

334

5

4

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA

317

1

5

METROUL SA

260

41

6

CONSITRANS SRL

230

8

7

AQUAPROIECT SA

217

13

8

TRACTEBEL ENGINEERING SA

198

12

9

AECOM INGENIERIA SRL

167

2

10

SNC LAVALIN ROMANIA SA

165

Topul firmelor cu cei mai multi angajati

Firmele de top in proiectare au dat afara 1 din 5 oameni

Cel putin asta e concluzia pe care o putem trage dupa calculele referitoare la numarul mediu de angajati. Cele mai puternice 100 firme de top in proiectare de constructii se prezinta cu o contractie de 18% a numarului de angajati fata de anul financiar 2011 si cu o scadere de 23% fata de anul 2010, cand inregistram per total 3364 de salariati in randul primelor 100 de companii. In prezent cifra ajunge la 2581, iar 46% dintre acestia sunt pe statul de plata al primelor 10 companii dupa numarul de angajati. Cel mai mare angajator din acest an este Search Corporation cu un numar mediu de 351 de salariati, in crestere cu 7% fata de anul trecut. Compania e urmata de IPTANA SA cu cei 342 de angajati, insa in scadere cu 21% in comparatie cu cifra cu care se prezenta in analiza din 2012. In medie, in primele 10 compania lucreaza 258 angajati, in timp ce la nivelul intregului clasament intregistram pentru fiecare companie 58 de oameni.

Cel mai mare profit generat de un angajat din piata de proiectare.

Profitul generat? Peste 798.800 lei Fiecare din cei 10 angajati pe care compania Trans Form SRL i-a avut pe parcursul lui 2012 i-au adus in dreptul profitului aproximativ 798,8 mii lei. Tot cu 10 angajati gasim compania Poyry Deutschland GMBH, care reuseste un profit de 5,4 mil lei pe parcursul anului financiar 2012. In medie, un angajat din randul celor mai puternice 100 firme de proiectare care au notat profit in anul financiar analizat genereaza peste 57.000 lei pentru compania la care lucreaza. Datele sunt in scadere fata de anul trecut, cand fiecare angajat producea in medie peste 99.000 lei profit pentru compania la care lucra. Daca luam in calcul si pierderile, profitul mediu adus de un angajat al firmelor de proiectare este de aproximativ 39.000 lei. In ceea ce priveste veniturile generate de angajati, compania Trans Form SRL se regaseste si in fruntea acestui clasament, urmata de I.L.F Consulting Engineers SRL. Fiecare din cei 10, respectiv 5 angajati, genereaza afaceri de peste 2 mil lei pentru firmele angajatoare.

68

69

Top 10 firmelor cu cei mai productivi angajati Topul firmelor cu cei mai profitabili angajati

Pozitie in Top 2013

Top productivitate

31

1

25

2

87

3

9

Compania

Productivitate (lei)

TRANS FORM SRL

798.794

Numar de angajati: 10 Profit (mil lei): 7,99

POYRY DEUTSCHLAND GMBH

540.500

Numar de angajati: 10 Profit (mil lei): 5,4

AVIZ SPRINT SRL

240.028

4

INTERGROUP ENGINEERING SRL

209.978

88

5

SAIDEL ENGINEERING SRL

195.370

34

6

Numar de angajati: 20 Profit (mil lei): 3,33

PRO CONS XXI SRL

166.723

67

7

Numar de angajati: 8 Profit (mil lei): 1,21

ARCHA SRL

151.472

33

8

Numar de angajati: 5 Profit (mil lei): 0,71

HACHIKO DESIGN SRL

141.238

17

9

TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL

139.310

64

10

DRUM CONCEPT SRL

126.662

Numar de angajati: 7 Profit (mil lei): 1,68

Numar de angajati: 45 Profit (mil lei): 9,45

Numar de angajati: 16 Profit (mil lei): 3,13

Numar de angajati: 37 Profit (mil lei): 5,15

Numar de angajati: 18 Profit (mil lei): 2,28

Top 10 firme cu cele mai mari venituri generate per angajat Pozitie in Top 2013

Compania

Numarul de angajati

3

TRANS FORM SRL

351

2.721.222

4

I.L.F CONSULTING ENGINEERS SRL

342

2.421.892

21

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL

334

2.040.804

5

C & D BEST DESIGN CONCEPT SRL

317

1.790.382

1

HACHIKO DESIGN SRL

260

1.611.408

41

GROSSMANN ENGINEERING GROUP SRL

230

988.916

8

POYRY DEUTSCHLAND GMBH

217

939.320

13

ALTER EGO CONCEPT SRL

198

893.614

12

PRIMACONS GROUP SRL

167

676.768

2

KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL

165

666.698

70

Venituri / angajat (lei)

71

Domeniul proiectelor industriale, singurul care in preferinte proiectantilor

a crescut

Intrebati si in acest an din ce sector principal sunt lucrarile pe care le realizeaza, proiectantii de top si-au omogenizat raspunsurile comparativ cu anul trecut si vedem o distributie mai echilibrata intre domenii. Acestia ne arata ca tipul de lucrari cel mai des realizate de catre ei vin din domeniul de infrastructura (drumuri, sosele, autostrazi, poduri, etc.), domeniu ce se regaseste in cazul a jumatate (48%) din firmele prezente in top, domeniul ce era in preferintele a 59% dintre respondentii din 2012.

Domeniul industrial, cel ce reuneste proiectele logistice, halele, fabricile, depozitele si altele vine pe locul 2 in randul preferintelor acestora. De altfel, e singurul domeniu care a crescut comparativ cu anul precedent (+1%), in timp ce toate celelalte

INFRASTRUCTURA

domenii noteaza scaderi. Una din evolutiile negative pe care nu ne asteptam sa le vedem e cea a domeniului de utilitati. Acest domeniu pierde 15 puncte procentuale fata de preferintele din 2012 ale firmelor de top in proiectare, dar ramane in primele 3 domenii preferate de aceste companii.

Aceleasi domenii, desi in procente diferite, erau printre lucrarile favoritele si din 2012.

Dupa ce am vazut ce tipuri de lucrari abordeaza firmele de top in proiectare, am analizat si tipurile de activitati pe care acestia le desfasoara pentru aceste cladiri. 94% dintre firmele respondente ne-au precizat ca realizeaza preponderent lucrari de proiectare de constructii (civile, industriale, infrastructura, utilitati, energie etc.). Un sfert

INDUSTRIAL

UTILITATI

59

%

48%

HOTEL & REL

27%

26%

CONSTRUCTII SOCIALE 31 %

RETAIL

72

52%

41% 42%

%

36

lucrari de proiectare de constructii (civile, industriale, infrastructura, utilitati) 94%

lucrari de arhitectura si urbanism

26%

altele

19%

lucrari de tip MTC, topografie, consultanta sau management

18%

Ponderea activitatilor desfasurate de proiectanti in 2013

dintre companii realizeaza in cea mai mare parte lucrari de arhitectura si urbanism, in timp ce in cazul a 18%, respectiv 19%, activitatea principala este de tip MTC, topografie, consultanta, management sau din alta categorie ce cuprinde executia, ingineria, lucrari de executie in geotehnica, alunecari de teren, drenaje de adancime, lucrari de proiectare in industria de proces, lucrari de proiectare pentru energie, instalatii, studii geotehnice, automatizari etc.

37 %

%

32

36

%

38

%

BIROURI

%

CLADIRI REZIDENTIALE

37

24% 31 %

MEDICAL & STIINTIFIC

25%

% 15

LAXARE

2012

2013

Ponderea de proiecte realizate pe tipuri de constructii

73

Unde poti vizita cei mai importanti proiectanti ai tarii?

10

Daca vrei sa-ti stabilesti intalniri cu cele mai puternice 100 firme de top in proiectare, trebuie sa te inarmezi cu rabdare pentru a face fata traficului capitalei. 2 din 3 proiectanti sunt de aici. Totusi, IBC Focus iti ofera posibilitatea de a „vizita� fara sa faci 1 km, nu doar aceste 100 de firme, ci peste 3000 de proiectanti in constructii prin campaniile de emailing de succes pe care le realizeaza. Rezultate sunt garantate si se potriveste companiilor din domeniul constructiilor care tintesc proiectantii, mai ales daca au un produs nou, inovativ sau o promotie, vor sa devina mai cunoscute sau vor rezultate rapide si impact maxim.

Firmele de top in proiectare din capitala sunt de 2 ori mai numeroase ca antreprenorii. Avem astfel 64 de companii cu sediul in Bucuresti, in timp ce restul de 34 de companii vin din alte 16 judete. Urmatorul judet, ca si numar de companii, este Clujul cu 7 societati (cu una mai putin ca in 2012), judetul Iasi cu 5 companii (cu 2 mai multe ca in 2012), Prahova si Timis reprezentate fiecare de cate 4 companii, dupa ce ambele erau in editia din 2012 cu cate 3 firme. Alte 3 companii vin din Ilfov si Constanta, iar cate o companie din fiecare din judetele Calarasi, Maramures, Bacau, Arges, Mures, Dambovita, Suceava, Bihor, Arad si Covasna.

Distributia numerica pe judete a firmelor de proiectare

74

Constanta Ilfov Timis Prahova Iasi

7

Bucuresti

Cluj

3 3 4 4 5

alte judete

64

alte judete Constanta

Timis Ilfov

Iasi Cluj Prahova

3% 1%

2% 2%

3% 3%

5%

8% Numarul mare de firme venite din capitala atrage dupa sine o concentratie foarte mare a volumelor de afaceri in aceeasi zona. Cele 64 de firme ce-si au sediul aici insumeaza 76% (909,48 mil lei) din intreaga cifra de afaceri de 1,195 mld lei pe care o aminteam la inceputul analizei noastre. Astfel, cu 2 treimi din totalul firmelor, capitala realizeaza trei sferturi din venituri. Restul de 24 de procente sunt impartite intre judetul Prahova cu 99 mil lei si 8% din total, judetul Cluj cu 63 mil lei si 5% din total, in timp ce judetele Iasi, Ilfov, Timis, Constanta aduna intre 2 si 3% si venituri intre 30 mil lei si 16 mil lei.

Bucuresti

76%

Distributia procentuala pe judete in functie de cifra de afaceri

75

Gloria societatilor pe actiuni a apus Numai 16% din totalul companiilor prezente in analiza noastra sunt societati pe actiuni in timp ce 84 de companii sunt cu raspundere limitata. In urma cu un an, 80 de firme erau cu raspundere limitata si doar 1 din 5 era societate pe actiuni. Avem de-a face cu o disparitie a firmelor de top de tip SA, situatie pe care am intalnit-o si in randul antreprenorilor de top, chiar daca acolo, in randul primelor 100 de compantii inca intalnim intr-o proportie mai mare (34%) societati pe actiuni.

Structura companiilor in functie de tipul societatii

Cum isi gasesc proiectantii furnizorii?

85

Internetul Reviste si cataloage de specialitate O data cu realizarea ierarhiei celor mai

puternice 45 100 companii de top in proiectare de constructii, am intrebat firmele participante la studiul nostru cum se informeaza de cele mai noi tehnologii si prin ce canale 40 Targuri si expozitii se informeaza despre furnizori. Surprinzator, sau poate deloc, din cele aproximativ 100 de raspunsuri primite, 34 optiune cand vine vorba de a face cautari despre furnizori sau Portaluri vedem ca inonline cazul specializate a 85% din firme prima tehnologii internetul. Aceasta metoda e de departe cea favorita, cand observam ca al doilea canal ca si 31 Asociatiieste profesionale popularitate (revistele si cataloagele de specialitate) sunt preferate de 45% din respondenti. Intr-un procent Mass - media similar (40%) vin targurile si24 expozitiile. Dovada fizica a aplicabilitatii anumitor produse ce poate fi facuta cu ocazia unui eveniment nu mai prea pare sa fie de o asa importanta cum era in trecut, in conditiile in care 23 ( parteneri, colaboratori, clienti, abordat direct de catre firme furnizoare) Altele pe internet circula milioane de video-uri despre cum noile tehnologii din industria constructiilor pot usura munca pe care un proiectant si un arhitect o face. Lista e inchisa de portaluri online specializate, asociatii profesionale (ex: OAR, UAR, AGIR, AICPS, etc.), mass-media si alte canale unde includem informatiile despre noiInternetul tehnologii primite de la colaboratori, parteneri, clienti sau prin contactarea directa de catre furnizori.

85 Reviste si cataloage de specialitate 40

Targuri si expozitii 34

Portaluri online specializate 31

Asociatii profesionale Mass - media Altele

45

Canalele prin care proiectantii se informeaza despre furnizori si tehnologii noi

24 23

( parteneri, colaboratori, clienti, abordat direct de catre firme furnizoare)

„Ce tie nu-ti place, altuia nu face!”

E o vorba veche romaneasca ce rezoneaza cu ceea ce fac proiectantii de top. Pus sub o alta „infatisare”, la fel cum si proiectantii si arhitectii reusesc sa dea forme unor drepte lipsite de sens, proverbul ar trebui schimbat in „daca tu folosesti internetul, fii sigur ca si tu esti acolo”. De ce spunem asta? Am vazut ca 9 din 10 proiectanti si arhitecti de top isi gasesc furnizori online. Cand vine vorba de prezenta lor in acest mediu, lucrurile ne arata un total dezinteres pentru acest capitol. E greu sa vorbesti in cazul acestor firme de lipsa unui buget sau de lipsa unor lucrari de referinta ce ar putea fi puse la categoria „cu ce ne mandrim”. Fie companiile se descurca atat de bine in a-si gasi noi clienti, incat in momentul in care ei joaca rolul furnizorilor nu considera ca e necesar sa fii prezent pe internet (acolo unde 9 din 10 admit ca se uita pentru a-si cauta la randul lor furnizori), fie pentru ei offline-ul ramane principalul canal de promovare. Altii se bazeaza pe notorietate 76

si chiar daca unii detin un site, e unul neactualizat, in care lumea s-a sfarsit in jurul anului 2000 sau informatiile pe care le ofera tin doar de nume, telefon si adresa, fara alte optiuni. Avem insa si companiile pentru care site-urile si prezenta in mediul virtual reprezinta o carte de vizita „grea” si absolut necesara. E suficient sa scrii o parte din numele companiei si internetul sa-ti returneze sute de articole despre compania respectiva. Din randul celor mai importante 100 firme de top in proiectare de constructii, observam ca 1 din 10 firme nu detine site, in timp ce alte 26% din companii au un astfel de mijloc de confirmare al identitatii, insa fie e in constructie, fie e nefunctional sau e o extensie a site-ului grupului din care face parte.

63%

vizibili online

26%

site in constructie sau al unei alte firme

Vizibilitatea in mediul online

11% nu detin site

2 din 3 proiectanti au in lucru intre 10 si 50 de proiecte de constructii Numarul lucrarilor pe care le au in derulare cele mai importante firme de top in proiectare a scazut simtitor in acest an. Scaderea vine in principal din categoriile companiilor care in 2012 anuntau ca au peste 50 de proiecte in executie. Atunci, 17% din companiile care ne-au raspuns la intrebarea „Cate proiecte de constructii ati realizat pe parcursul lui 2012?” aveau peste 50 de proiecte in lucru. Notam atunci companii cu 95, 120, 190, 325 sau chiar si 800 de proiecte realizate pe parcursul unui an. In prezent, numarul acestor companii a scazut cu 10 puncte procentuale, pana la 7%. Migrarea s-a produs in acest an inspre sfera companiilor care au declarat ca au realizat intre 20 si 50 de proiecte de-a lungul lui 2013, 1 din 3 companii analizate fiind incadrate aici. Vedem ca in aceleasi procente ca si in urma cu 12 luni avem companii care au realizat pana in 10 proiecte (28%) si firme ce au realizat intre 10 si 20 de proiecte (32%). In baza raspunsurilor adunate de catre IBC Focus in prezent, observam ca numarul total al proiectelor in lucru avute in 2013 de catre proiectantii de top s-a ridicat la aproximativ 1500. intre 1 si 10 proiecte

28% 27%

intre 10 si 20 proiecte

32% 32%

intre 20 si 50 proiecte intre 50 si 100 proiecte peste 100 proiecte

33% 24% 2% 10%

2013 2012

5% 7%

Distributia firmelor de proiectare in functie de numarul de proiecte realizate sau in curs de realizare in 2013

77

Proiectantii „extremisti”, mai specializati

2 din 3 proiectanti din cele 100 firme de top in proiectare de constructii din 2013 au ales sa lucreze in proportie de peste 90% fie la lucrari al caror beneficiar final e autoritate publica, fie la lucrari al caror beneficiar sunt privati. Spre deosebire de editiile din 2012 si 2011, vedem in prezent o miscare spre extreme. 37% din firmele intervievate de IBC Focus ne-au precizat ca in proportie de peste 90%, proiectele realizate de ei au fost pentru investitii private. Un procent mai ridicat comparativ cu anii precedenti vedem si in dreptul numarului de firme care ne-au precizat ca intr-un procent de doar pana in 10% lucrarile lor au venit din sectorul privat, acestea axandu-se mai mult pe lucrari ale caror buget e unul public. Astfel, avem de-a face cu

o „specializare” a companiilor. Concurenta din piata nu doar ca i-a impins spre mai putine contracte, dar i-a si facut sa ramana loiali tipurilor de finantari cu care si-au cladit business-urile. Per total taberele sunt impartite in mod egal. Numarul firmelor care realizeaza preponderent lucrari ale caror beneficiar este privat este egal cu cel al companiilor care lucreaza la proiecte finantate din fonduri publice, asta dupa ce in urma cu un an 42% din firme declarau ca lucrarile lor au la baza investitori privati. Situatia generala nu surprinde, in ideea in care am vazut anterior scaderile importante pe care le-au notat domeniile de infrastructura si utilitati din randul portofoliilor de lucrari abordate de firme.

37%

90%-100% 75%-90%

3%

2013 2012 2011

10%

50%-75% 7%

25%-50%

Ponderea firmelor in functie de procentul de lucrari private executate

15%

10%-25%

28%

0%-10%

Examen de clarviziune. Cat de bine pot prezice proiectantii viitorul?

In urma cu un an, am intrebat cele 100 de companii descrise in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii cum estimeaza ca vor incheia anul, in functie de evolutia cifrei de afaceri. 55% din companii ne-au precizat atunci ca vor nota cresteri intre 10% si peste 30% in timp ce doar 18% spuneau ca scaderile vor fi cuprinse intre 10% si peste 20%. 27% dintre companii precizau ca veniturile lor se vor incheia cu in intervalul -10% si +10% comparativ cu cifra de afaceri din anul precedent. Ce s-a intamplat? Ei bine, examenul estimarilor lasa in urma multi corigenti.

Crestere de peste 30% Crestere de 20-30% Crestere de 10-20% Intre -10 si 10% Scadere de 10 - 20% Scadere de peste 20%

18%

7% 2%

13%

Procentul de 18% al firmelor ce anuntau scaderi s-a dovedit a fi de mai bine de 3 ori mai mare (59%), in timp ce doar 1 din 4 proiectanti de top din anul anterior si-a majorat cifra de afaceri, desi mai bine de jumatate dintre acestia (55%) anuntau ca isi vor majora veniturile cu peste 10%. Graficul cu privire la estimari versus realitate ne arata ca doar categoria de scadere estimata intre 10% si 20% a veniturilor corespunde realitatii acum, odata cu publicarea datelor financiare.

* cu culoare mai inchisa sunt realizarile publicate in 2013, cu culoare mai deschisa sunt estimarile facute in 2012

7%

35% 14%

27%

11% 11% 7%

Cum au estimat proiectantii in 2012 ca vor incheia anul si ce a aratat realitatea datelor financiare publicate

78

48%

Cum isi vad afacerile actualii proiectanti de top?

Mai bine de una din trei ocupante (37) ale uneia din cele 100 de pozitii din editia din 2013 a clasamentului nostru si-a redus veniturile cu peste 10% intre anii financiari 2012 si 2011. 43 de firme si-au majorat incasarile cu peste 10%, in timp ce 20 de companii si-au pastrat business-urile relativ constante marcand cresteri sau scaderi cuprinse in intervalul -10% si +10%. Chiar si asa, estimarile facute de companiile de top din urma cu un an nu gasesc in totalitate corespondenta in ce au realizat companiile din clasamentul din acest an si asta in conditiile in care clasamentul nu a suferit modificari precum a suferit clasamentul antreprenorilor, avand 30 de firme noi in analiza noastra fata de cea de anul trecut.

21% in scadere de peste 10%

si ca lucrari, pastrandu-se in intervalul de crestere – scadere de +/- 10%. Taberele privind scaderea si cresterea sunt impartite echilibrat. 23% din companii anuntand cresteri de peste 10%, si 21% din companii privind cu neincredere la ce va aduce anul financiar 2013. Doamna Gabriela Dimu, director general al ISPH Project Development, spunea cu ocazia interviului acordat pentru IBC Focus ca „anul 2013 s-a desfasurat in conditii grele pentru domeniul de activitate principal al firmei, iar rezultatele vor fi sub cele ale anilor anteriori. Iar in conditiile unei politici investitionale inexistente, realizarile preconizate pentru 2014 vor fi modeste”.

Privite in detaliu pe categorii de crestere/ scadere, notam ca 1 din 5 proiectanti estimeaza 23% - in crestere de peste 10%

56% - la fel (-10% + 10%)

Cum estimeaza proiectantii ca vor incheia anul 2013

Intrebati cum vad anul 2013 la final, ca volum al afacerilor si al proiectelor, firmele par sa fie mult mai rezervate ca in anul precedent. Vedem ca mai bine de 1 din 2 proiectanti (56%) ne-a precizat ca anul 2013 se va incheia in aceeasi masura in care s-a incheiat si 2012, atat ca nivel de incasari, dar Un an in crestere cu peste 30%

venituri in crestere cu pana la 10%. Acestora li se adauga cei 5% care vad o scadere de pana in 10% a afacerilor si impreuna cu cei ce declara venituri la acelasi nivel (30%) obtinem procentul de 56% al companiilor ce estimeaza o oarecare constanta in evolutia afacerilor.

5% 8%

Un an in crestere intre 20 si 30%

10%

Un an in crestere intre 10 si 20% Un an in crestere pana in 10% La fel Un an in scadere cu pana la 10% Un an in scadere intre 10 si 20% Un an in scadere intre 20 si 30% Un an in scadere cu peste 30%

21% 30% 5% 10%

Estimarile privind evolutia lui 2013 pe categorii de crestere/scadere comparativ cu 2012

5% 6%

Cresterile estimate, la nivelul scaderilor reale 21%

56%

in crestere de peste 10% la fel si intre -10 si +10% in scadere de peste 10% 2013 2012 2011

23%

In urma cu un an, proiectantii se declarau foarte optimisti: 55% vedeau cresteri ale afacerilor de peste 10%, in timp ce doar 18% vedeau un „recul” de peste 10 procente. Situatia pe care am calculat-o ne-a aratat exact opusul. Scaderi in cazul a 58% din companii si cresteri doar in cazul a 27%. Rezultatele contradictorii dintre estimare si realitate au facut ca raspunsurile din acest an sa fie cele mai rezervate din ultimii 3 analizati.

Se indica cel mai scazut nivel estimat pentru cresteri din ultimii 3 ani, dar si cel mai mare nivel estimat pentru scaderi. Aceste estimari ne arata ca dupa 2010 firmele de top proiectare au vazut fundul prapastiei si nu aveau incotro sa priveasca, decat in sus. Au urmat 2011 si 2012 cu predictii pozitive si dupa cum am vazut pentru multe companii analizate, cei mai buni ani ca si venituri au fost deja atinsi in aceasta perioada.

Estimarile facute privind finalul fiecarui an comparativ cu precedentul

* estimarile au fost facute in anii respectivi si fac referire la modul in care companiile preconizeaza ca vor incheia anul in curs comparativ cu precedentul

79

80

Pentru 2014, mai optimisti ca antreprenorii

Intrebati cum considera ca va merge piata in care activeaza in 2014, proiectantii ne surprind de 2 ori.

O data, comparativ cu estimarile facute asupra propriilor afaceri, si inca o data comparativ cu raspunsurile date de cele mai puternice 100 de companii de antrepriza din 2013. Doar 10% din respondentii din randul proiectantilor spun ca piata va suferi un regres, spre deosebire de cei 36% dintre antreprenorii cu aceasta parere, in timp ce in tabara cresterii se numara 2 din 3 proiectanti (60%) spre deosebire de cei 46% de adepti din randul constructorilor de top. Insa, doamna Dimu Gabriela (ISPH) nota ca pentru anul 2014, pentru a iesi din amorteala actuala, piata are nevoie de „politici sectoriale multianuale, fonduri de investitii din toate sursele posibile (bugetare, comunitare, private) si reglementari care sa permita afirmarea firmelor avand competenta profesionala in conditii de competitie transparente”.

Crestere de peste 20%

6%

18%

Crestere de 10-20% Crestere de pana la 10% la fel Scadere de pana la 10 % Scadere intre 10 si 20% Scadere de peste 20%

* rezultatele inchise la culoare reprezinta raspunsurile proiectantilor, iar cele deschise la culoare ale antreprenorilor

15%

2%

39%

26% 30%

18% 2%

21%

3%

9% 5% 6%

Estimarile proiectantilor si antreprenorilor de top, cu privire la evolutia pietei in 2014

Ce cladiri si unde au proiectat firmele in 2013?

PROIECTARE 36%

CONSTRUCTIE 29%

AMENAJARE 12%

LICITATIE 16% 4% IE TENT

T 3% LIZA A FIN

IN

Distributia procentuala a santierelor pe stadii de executie

In perioada 1 ianuarie 2013 – 30 septembrie 2013, in cadrul celei mai mari baze de date cu santiere si proiecte din Romania, www.raportuldeinvestitii.ro, au fost publicate 13.877 santiere si proiecte de constructii. Cifra e in scadere cu 0,8% fata de ce inregistram in aceeasi perioada a anului trecut. Cele mai mult obiective au fost inregistrate in domeniul cladirilor rezidentiale private (2867), in crestere cu 18% fata de perioada anterior analizata. Al doilea cel mai bogat domeniu, dupa numarul de investitii anuntate, a fost cel al constructiilor sociale si de comunitate (2222 unitati), urmat de cladirile industriale (1895 obiective).

Cele mai multe obiective identificate de catre echipa de cercetatori ai IBC Focus se aflau la momentul la care au fost contactate in faza de proiectare (36%), in timp ce in faza de constructie se aflau 29% din obiective. Cumulat, proiectele aflate inca in faza premergatoare constructiei (stadiul de proiectare, licitatie sau intentie) insumeaza 56% din totalul celor aproape 14.000 de obiective publicate in cadrul bazei de date.

RETAIL 520 BIROURI/COMERCIAL 693 MEDICAL & STIINTIFIC 745 INFRASTRUCTURA 1548

Numarul de santiere in functie de domenii

HOTEL & RELAXARE 1613 UTILITATI 1774 INDUSTRIAL 1895 CONSTRUCTII SOCIALE 2222 CONSTRUCTII REZIDENTIALE PRIVATE 2867

81

Din cele 7687 de proiecte aflate in faza premergatoare constructiei, cele mai multe obiective inca nedemarate (20%) au fost incadrate in sectorul de Infrastructura. Asta arata in continuare apetitul ridicat pe care il are piata de proiectare din Romania pentru acest tip de lucrari. Al doilea cel mai vanat domeniu de catre proiectanti a fost pe parcursul lui 2013 cel de Utilitati. Nu mai putin de 1316 astfel de obiective au fost incadrate aici. Cele mai putine investitii aflate in faza de proiectare, din punct de vedere numeric sunt incadrate in categoria Retail.

3%

4% retail

5% medical &

birouri comercial

20%

stiintific

infrastructura

10%

hotel & relaxare

DISTRIBUTIA PROCENTUALA A INVESTITIILOR PE DOMENII

12%

cladiri rezidentiale private

13%

utilitati

16%

industrial

17%

constructii sociale si comunitate

Distributia procentuala pe domenii a proiectelor aflate in faza de proiectare

7%

Bucuresti

582

12%

17%

Evolutia lunara, raportata la totalul proiectelor identificate, ne arata o scadere de forma, atat in 2012, cat si in 2013 a numarul de proiecte aflata in pregatire, pe fondul cresterii numarului de proiecte contractate de antreprenori.

Cu toate ca la inceput de 2013 inregistram, procentual, mai putine obiective in proiectare pe cum o faceam in 2012, datele ne arata in prezent, o revenire a acestora pana la 61% din total in luna septembrie (al treilea cel mai ridicat nivel din acest an). De regula, cea mai buna perioada pentru proiectanti e cea de iarna, in care temperaturile nu permit atacarea santierelor, iar investitorii profita pentru organizarea cat mai buna a viitoarelor lucrari.

Nord - Vest

1285

Sud - Vest

896

DISTRIBUTIA PROCENTUALA SI NUMERICA A INVESTITIILOR PE ZONE

12%

Sud

913

12%

Sud - Est

937

14%

Centru

1069

13%

Nord - Est

1009

13% Vest

Ca si raspandire geografica, cele mai multe obiective aflate pe mesele de lucru ale proiectantilor si arhitectilor gasim Nord – Vestul tarii si zona de Centru. Un pol important al dezvoltarii regasi si in Nord – Estul tarii. Cele mai putine obiective identificate in etapa premergatoare constructiei sunt amplasate in zona Bucuresti – Ilfov, un aspect usor paradoxal cu distributia geografica pe care am analizat-o in randul primelor 100 de companii de top in proiectare.

Am vazut ca in zona Bucuresti – Ilfov sunt concentrate 2 din 3 companii, insa aici se regasesc sub 10% din obiectivele proiectate la nivel national.

996 Distributia procentuala pe zone a proiectelor aflate in faza de proiectare

71%

Evolutia procentuala a santierelor nedemarate

82

54%

56%

55%

52% DECEMBRIE

51%

59%

NOIMEBRIE

54%

51%

OCTOMBRIE

51%

SEPTEMBRIE

54%

56%

AUGUST

56%

IULIE

61%

MAI

58%

APRILIE

62%

FEBRUARIE

69%

IUNIE

73%

63%

IANUARIE

2013 2012

73%

MARTIE

83

Piata de arhitectura europeana, neincrezatoare

Consiliului European al Arhitectilor (ACE) arata in ultimul sau raport cu privire la trendurile economice in urma recesiunii si felul in care este afectat nivelul de optimism al arhitectilor si proiectantilor la nivel european. Nu mai putin de 3231 de arhitecti si proiectanti din 33 de tari au raspuns la chestionarul aplicat de ACE iar rezultatele arata

cel mai scazut nivel de optimism din ultimii 4 ani, referitor la situatia in care se afla piata de arhitectura si proiectare din Europa. La fel ca in anii anteriori, nivelul de optimism e scazut, doar 6,3% declaranduse optimisti, in timp ce 66% dintre respondenti s-au declarat pesimisti. Din Romania, au fost contactate aproape 900 de persoane, din care au raspuns 365.

OPTIMISTI

APRILIE 2009 IANUARIE 2010 IANUARIE 2011

PESIMISTI

FOARTE BUNA INDECISI 1% 1% BUNA 5%

IANUARIE 2012 IANUARIE 2013 Nivelul de optimism din ultimii 4 ani www.ace-cae.eu

SATISFACATOARE 27%

FOARTE PROASTA 31%

AUGUST 2013 PROASTA 35%

CRESTERE CONSIDERABILA INDECISI 2% 2%

Situatia pietei de arhitectura din Europa

SCADERE CONSIDERABILA 13%

CRESTERE SENSIBILA 27%

SCADERE SENSIBILA 16%

STAGNARE 48%

Asteptarile cu privire la evolutia volumului de munca in urmatoarele 3 luni Sursa: www.ace-cae.eu

84

Volumul de munca prognozat pentru urmatoarele 3 luni e stabil. Aproape jumatate dintre respondenti nu se asteapta la schimbari, in timp ce 20% se asteapta chiar la cresteri. Comparativ cu datele pe care ACE le obtinuse la inceputul anului in cadrul unui studiu similar, procentul celor care se asteaptau la o scadere a volumului de munca a scazut de la 34,1% in ianuarie 2013 la 29,8% in prezent.

In ultimii 4 ani, de la inceputul recesiunii, aproape 1 din 2 birouri de proiectare si arhitectura din Europa a intampinat o scadere a personalului.

Intrebati cum considera ca va evolua volumul de munca in urmatoarele 3 luni, pe categorii de

cladiri, vedem trenduri pozitive in dreptul cladirilor rezidentiale si a altor activitati conexe muncii de proiectare si arhitectura (studii de fezabilitate, consultanta, audit energetic, etc.).

48,2% 43% 39%

38,6%

CRESTERE

34,3%

SCADERE 26,6% 26,2% 20,5% 17,4%

Cladiri rezidentiale private

Locuinte publice

16,3% 12,9%

12,5%

Cladiri de birouri, comerciale, hale industriale

Alte cladiri private (spitale, clinici, hoteluri, scoli)

Constructii sociale

Altele activitati

Evolutia volumului de lucru la nivel european pentru urmatoarele 3 luni pe categorii de cladiri Sursa: www.ace-cae.eu

Situatiile difera de la o regiune la alta si analizate in amanunt, vedem ca tarile din nordul Europei sunt mai increzatoare decat cele din sudul, centrul si estul Europei. Per ansamblu, situatia pare sa se fi stabilizat si exista cateva trenduri pozitive ceea ce sugereaza posibile imbunatatiri in viitorul apropiat.

Cele 33 de tari care au participat si la studiu sectorial realizat de ACE la finele lui 2012 ne arata ca piata insumeaza aproximativ 549.000 de arhitecti.

Mai mult de un sfert (27%) dintre acestia provin din Italia (147.000), in timp ce Germania detine 19% din total cu cei 101.600 arhitecti estimati. Romania contribuie la aceasta cifra cu 7400 de arhitecti, avand astfel una din cele mai mici densitati de arhitecti la mia de locuitori (0,3) alaturi de Slovacia. Media europeana este situatia la 0,9 arhitecti la mia de locuitori, in timp ce cea mai mare densitate o intalnim

in Italia (2,4 arhitecti la mia de locuitori). La nivel european, profesia de arhitect si proiectant este imbratisata in proportie de 64% de barbati si 34% de femei.

In Romania, aproximativ 56% din arhitecti si proiectanti sunt de sex masculin si 44% de sex feminin.

Tarile in care sexul masculin domina aceasta profesie sunt Lituania (86%) si Austria (82%), in timp ce tarile cu cea mai mare pondere a sexului frumos in randul arhitectilor si proiectantilor sunt Bulgaria (55%), Croatia (55%), Grecia (59%) si Suedia (51%).

44% 56%

Distributia pe sexe a profesiei de arhitect si proiectant in Romania Sursa: www.ace-cae.eu

Aproximativ 8 din 10 arhitecti si proiectanti din Romania lucreaza cu norma intreaga (full-time), in timp ce 14% dintre acestia lucreaza cu norma redusa (part-time). Cifrele sunt asemanatoare cu media europeana, insa avem si tari precum Croatia sau Belgia unde in proportii de peste 94%, acestia lucreaza full-time.

FULL-TIME

INACTIV

15% 6%

77%

14%

PENSIONAT

3%

ROMANIA

PART-TIME

76%

3%

EUROPA

6%

Situatia angajarii arhitectilor si proiectantilor din Romania si Europa pe tip de program Sursa: www.ace-cae.eu

85

Ce varsta si ce experienta au in domeniu arhitectii din Romania

37%

Datele centralizate de ACE ne arata ca in Romania jumatate din arhitectii si proiectantii activi au o experienta de peste 15 ani in domeniu. La nivel european, vedem ca 46% din arhitecti si proiectanti au acest volum de experienta. Cei mai mult proiectanti si arhitecti din Romania (37%) au o experienta de mai bine de 25 de ani.

15%

17%

16%

19%

12%

11%

11%

7% 3% 0%

1 an

6%

4% 1%

2 ani

Distributia arhitectilor si proiectantilor pe categorii de varste Sursa: www.ace-cae.eu 25%

3-5 ani 6-9 ani

10-14 ani

15-20 ani

16%

16% 14%

13% 9% 9%

13%

13%

12% 10%

9%

EUROPA

7% ROMANIA

> 25 ani

20-25 ani

Arhitectii si proiectantii din Romania sunt tineri si ambitiosi. Mai bine de o treime dintre acestia au sub 35 de ani, in timp ce la nivel european doar un sfert (24%) dintre arhitecti au aceasta varsta. Vedem o carenta a proiectantilor si arhitectilor cu varste cuprinse intre 40 si 55 de ani in Romania. Fie in urma cu 20 – 25 de ani facultatile de profil au devenit mai putin atragatoare pentru tinerii absolventi de liceu, fie e un semn ca acei arhitecti si proiectanti iesiti de pe bancile facultatilor imediat dupa Revolutia din 1989 au facut un pas important spre viitorul lor si au ales sa plece inspre alte destinatii.

15%

< 30ani 30-34 ani

EUROPA

18%

ROMANIA

Numarul de ani de calificare ca arhitect/proiectant in Romania si Europa Sursa: www.ace-cae.eu

24%

6%

5%

3%

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

4%

+65 ani

Romania, in primele locuri din Europa la perceptia despre meserie

Cum stau proiectantii cu mandria de sine? Intr-un clasament al celor 25 de tari cu un volum de raspunsuri considerat relevant pentru studiul ACE, Romania ocupa un loc 8 onorabil, dupa Danemarca, Suedia, Polonia, Germania, Finlanda, Luxemburg si Austria. Astfel, am putea spune ca meseria le da proiectantilor si arhitectilor din Romania suficiente motive pentru a tine capul sus pe strada. Ultimele tari in acest clasament sunt Ungaria, Lituania si Irlanda. 36% dintre arhitectii si proiectantii din Romania intervievati au precizat ca sunt perceputi in general bine sau foarte bine (33 media europeana), in timp ce un sfert (26%) considera ca meseria pe care o practica nu e vazuta cu ochi buni de societate.

2 ROMANIA FOARTE RAU

5

EUROPA

24

39

RAU

NEUTRU

26

31

BINE

FOARTE BINE

36

Cum considera arhitectii si proiectantii ca sunt vazuti de publicul larg Sursa: www.ace-cae.eu

86

5

30 3

Aceasta parere se imbunatateste si mai mult in clipa in care proiectantii si arhitectii au fost intrebati cum considera ca sunt vazuti de catre clientii lor. 63% din respondentii din Romania considera ca clientii acestora au o parere buna sau foarte buna despre ei. Media europeana se situeaza la 52%. Doar 15% dintre proiectanti si arhitecti au precizat ca sunt priviti intr-o maniera mai putin buna de catre clientii pentru care lucreaza. In clasament european, Romania se situeaza la acest capitol pe locul 4, dupa Republica Ceha, Danemarca si Suedia. Tarile in care cei mai multi proiectanti considera parerea clientilor despre ei ca fiind una rea sau foarte rea sunt Croatia, Slovenia si Turcia.

3

15 ROMANIA

FOARTE RAU

1

RAU

14 EUROPA

31

46 BINE

NEUTRU

6

FOARTE BINE

22

56

7

Cum considera arhitectii si proiectantii ca sunt vazuti de catre clientii lor Sursa: www.ace-cae.eu

Cat castiga proiectantii si arhitectii din Romania?

La nivel european, veniturile arhitectilor si ale proiectantilor au scazut usor (ajustat la paritatea puterii de cumparare), la o medie pe an de 29.014 euro, inaintea aplicarii taxelor. Fata de 2010 inregistram o scadere de 1,6% si vine in urma unei scaderi de 13% dintre 2008 si 2010, asadar, rata de declin pare sa se fi franat considerabil.

Ajustarea castigurilor salariale medii la paritatea puterii de cumparare (PPC) ia in considerare diferite niveluri de valori in tarile studiate, ajustarea castigurile medii din fiecare tara facandu-se in functie de indicele paritatii puterii de cumparare. Cifrele ajustate ne arata ca cele mai mari nivele medii de salarii sunt in Regatul Unit, Germania si Luxemburg, urmate de Danemarca si Austria. Cele mai mici medii le gasim insa in Bulgaria si Romania. In comparatie cu studiul din 2010 realizat pe aceeasi tema, veniturile au scazut cel mai mult in Slovenia, Bulgaria si Estonia, in timp ce in Romania, Germania, Turcia si Danemarca notam cresteri.

34003 29014 29493 22748

€

10844

€

8172

ROMANIA EUROPA

2012

€

2010

2008

Castiguri medii salariale anuale in Romania si Europa, ajustate la PPC (euro) Sursa: www.ace-cae.eu

Ce ii sperie pe proiectantii si arhitectii romani sa lucreze in strainatate?

Din totalul arhitectilor si proiectantilor romani, doar 1,8% lucreaza in strainatate sau sunt rezidenti ai altor tarii. Insa 32% dintre arhitectii din tara, au luat in calcul intr-o masura foarte serioasa sa activeze in alte tari. Cu toate acestea, in topul „grijilor” cand vine vorba de munca intr-o alta tara sunt problemele de natura personale sau de relocare, urmate de prea putine cunostiinte despre piata si despre legislatia din domeniu.

In timp ce la nivel european barierele lingvistice sunt printre principalele impedimente, acest aspect este considerat o problema doar de 1 din 5 arhitecti si proiectanti romani. probleme de calificare profesionala

EUROPA ROMANIA

11 20

bariere lingvistice

39 21

imposibilitatea de a gasi de lucru insuficiente cunostinte despre legislatia in constructii relocarea sau probleme personale

Principalele preocupari cu privire la desfasurarea activitatii in afaraEUROPA granitelor Sursa: www.ace-cae.eu

19 26 35 33

66 75

87

Din totalul celor 1851 de birouri de arhitectura din Romania intrate in analiza ACE, 41% dintre ele au in componenta o singura persoana angajata (63% media europeana), in timp ce birourile cu 3-5 persoane angajate reprezinta a doua cea mai raspandita dimensiune, cu 30% din total (15% media europeana). Birourile de arhitectura cu peste 6 angajati sunt foarte putin raspandite, sub 5% din total fiind cu un astfel de numar de angajati.

Ca si impartire a tipului de practica, 40% din birourile de arhitectura sunt sub forma de birouri individuale, 58% sub forma de societati si doar 2% sub structura de parteneriat/asociere. Aceasta structurare difera mult fata de organizarea la nivel european unde 67% din birourile de proiectare sunt birouri individuale, 21% sunt constituite sub forma de societati, 9% sunt formate ca parteneriate/asocieri si 3% sub forma de corporatii sau grupuri economice.

1305 151 98193

EUROPA o persoana

2 persoane

3-5 persoane

6-10 persoane 756

ROMANIA

28134

11-30 persoane

31-50 persoane 448

5247 22663

35

peste 50 persoane 544

81 19 2

Distributia procentuala si numerica a birourilor de arhitectura din Romania si Europa dupa numarul de angajati Sursa: www.ace-cae.eu

Lucrul in „duet”, cel mai banos

Comparativ cu media europeana, observam ca in general birourile de arhitectura din Romania castiga aproximativ cu 60% - 70% mai putin pe an. Cu toate acestea, birourile de arhitectura formate din 2 persoane sunt cele mai rentabile si asta din mai multe motive. In primul rand, se castiga de mai bine de 3 ori mai mult decat daca s-ar lucra pe cont propriu si in al doilea rand, partea surprinzatoare, se castiga si mai bine ca in birourile de arhitectura ce sunt alcatuite din 3-5 angajati. De altfel, doar in cazul acestei categorii de dimensiuni ale birourilor diferenta dintre media anuala a incasarilor din Romania si cea din Europa este mai redusa (-33%).

Personal

Romania (euro)

Europa (euro)

Diferenta fata de media EU

1 angajat

16430

41755

-60.7

2 angajati

52789

78648

-32.9

3 - 5 angajati

51269

166607

-69.2

6 - 10 angajati

175358

437493

-59.9

11 - 30 angajati

464048

1397166

-66.8

Castigul mediu anual pe birou de arhitectura in Romania, Europa si diferenta procentuala Sursa: www.ace-cae.eu

Cum taxeaza arhitectii?

8%

8%

9% %

12

34

%

PROCENTUAL DIN VALOAREA

36%

LUCRARILOR LA ORA FARA TAXA

STABILITA SUMA FIXA

EUROPA

50%

ROMANIA

88

%

43

1 din 2 arhitecti din Romania taxeaza serviciile pe care le presteaza la procent. Practic, in functie de valoarea constructiei este stabilit si onorariul arhitectului. O treime din arhitectii din Romania merg pe suma fixa, in timp ce 8% dintre acestia fie taxeaza „la ora”, fie nu au stabilita modalitatea de taxare in prealabil. Chiar si asa, tariful pe ora al unui arhitect roman (aflat pe pozitie de conducere), ajustat la paritatea puterii de cumparare este in medie de 11 euro, ceea ce reprezinta putin mai mult de jumatate din ceea ce cere pe ora a doua tara in functie de aceasta medie, Polonia, unde un director in cadrul unui birou de arhitectura taxeaza in medie cu 20 euro/ora. Cele mai ridicate tarife medii le inregistram in Regatul Unit (92 euro/ora), Luxemburg si Austria (peste 80 euro/ora).

Modalitatea de taxare a lucrarilor de catre arhitecti, in Romania si Europa Sursa: www.ace-cae.eu

89

Rata profitabilitatii birurilor de arhitectura scade odata cu cresterea numarului de angajati din cadrul companiei si se aseamana cu mediile europene pana la categoria 3 – 5 angajati si se pastreaza la peste 37%.

Pe masura ce creste numarul de angajati (6 - 10) aceasta scade la 15%, in timp ce la nivel european aceasta inca ramane ridicata (29%). Datele insuficiente colectate despre companiile romanesti nu ne permit, insa, sa vedem cum evolueaza lucrurile la companiile cu peste 10 angajati.

56% 52%

Rata de profitabilitate in functie de numarul de angajati Sursa: www.ace-cae.eu 44% 38%

37%

39%

1angajat

2angajati

3-5 angajati

6-10 angajati

Per total, observam ca in Romania, meseria de arhitect si proiectant este una ce aduce multa satisfactie personala in materie de cariera celor care o practica, in timp ce nivelul veniturilor, al calitatii vietii si al mediului de afaceri sunt indicatori ce lasa mult de dorit. Observam o scadere masiva a acestor nivele in perioada 2008 – 2010, insa in prezent, notam o usoara revenire, atat a acestui nivel de satisfactie, dar si a valorii pietei dupa injumatatirea

11-30 angajati

18%

31-50 angajati

date indisponibile

EUROPA

ROMANIA

15%

23%

date indisponibile

date indisponibile

29%

peste 50 angajati

dintre 2008 si 2010, ceea ce ne lasa sa speram ca trendul accentuat de scadere ce l-am notat in ultimii ani s-a sfarsit si singura directie in care putem merge e in sus, chiar daca pentru asta, dupa cum voci importante din randul celor mai puternici proiectanti de top spun ca in prezent, pietei de proiectare din Romania ii lipseste „o politica investitionala coerenta, iar asigurarea personalului calificat este pe o panta descendenta.”

Satisfactia arhitectilor din Romania si valoarea pietei Sursa: www.ace-cae.eu Evaluare medie a nivelului satisfactiei (0 - cel mai scazut, 10 - cel mai ridicat) An

2008

2010

2012

Cariera de arhitect

8.4

8.3

8.3

Venituri

6

4.8

4.9

Calitatea vietii

6.6

6

5.9

Mediul de afaceri

6.7

5.3

5.4

Valoarea pietei de arhitectura (mil euro)

113

64

90

90

19%

CONSTRUCT Emailing Ma promovez cu rezultate garantate: - design profesionist - copywriting de clasa - baza de date exceptionala - soft performant - cereri de oferta pentru afacerea mea

Cunosc cifrele si jucatorii din piata TOP 100 Firme de Constructii TOP 100 Firme de Arhitectura TOP 100 Firme de Instalatii TOP 50 Firme de Pardoseli Industriale

www.ibcfocus.ro

Cunosc cei 5C esentiali afacerilor in constructii: Cine, Ce, Cand, Construieste si Coordonatele santierului

raportuldeinvestitii.ro

Comunic si ma promovez pe nisa mea de piata: in instalatii: instalfocus.ro in pardoseli: infopardoseli.ro in industriale: infohale.ro in hoteluri: hotelinvest.ro

Unde gasesc toate informatiile acestea?

www.ibcfocus.ro www.ibcfocus.ro

0264 430013 | 0264 430138 marketing@ibcfocus.ro Cluj-Napoca, str. Otetului 6

91

18.48cm

∞

5.91cm 5.75cm

Construiește-ți succesul cu www.raportuldeinvestitii.ro