90
2.5
1c
m
27 0
180 0
45
0
4.11cm
270 0
0.75cm
2012
0
Metodologie sau cum a fost creata aceasta analiza La baza acestui studiu se afla o intensa activitate de cercetare si culegere de date, pentru care o echipa de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail si prin fax, peste 200 de companii selectate in prima faza, dintre care au ramas cele 100 firme prezente in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii. Mai jos va prezentam criteriile de selectie utilizate de IBC Focus si modul de lucru implementat in crearea prezentului studiu. Mai mult, la baza informatiilor despre cele 100 de firme selectate, sta si munca din ultimele 12 luni depusa pentru a afla despre proiectele aflate in derulare de catre toti proiectantii activi din piata, munca depusa zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus si concretizata in cea mai mare baza de date cu santiere – Raportul de Investitii. In urma interviurilor cu firmele selectate in prima faza, au avut loc actiuni intense de cercetare ce implica adunarea, analiza, interpretarea si corelarea datelor din surse de informatii publice si statistice cu alte date detinute de IBC Focus, lider de piata in monitorizarea si studierea pietei constructiilor din România.
Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate in prima faza primele 200 de firme de proiectare, inregistrate sub codurile CAEN 7111 si 7112 (Activitati de arhitectura si Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea), in functie de cifra de afaceri realizata in 2011, verificandu-se activitatea lor in piata, respectiv, prezenta lor in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – www.raportuldeinvestitii.ro. Deoarece exista companii care au raportat venituri si din activitati diferite de cele de proiectare si/sau subproiectare, fiecare din cele peste 200 de companii au fost invitate sa dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre companiile respective si sa raspunda la intrebari legate de evolutia pietei in 2012, proiecte pe care le au in derulare si altele. In concluzie, s-au folosit 3 surse distincte si independente: Ministerul Finantelor/ONRC, Raportul de Investitii (cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania) si raspunsurile primite de la firme in urma aplicarii chestionarelor. Toate cele 200 de companii au fost rugate sa dea curs interviurilor noastre, insa au fost si raspunsuri incomplete sau lipsa, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au raspuns, au fost verificate din surse publice.
Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de proiectanti IBC Focus a luat in considerare 3 criterii principale in crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din activitati de proiectare de constructii in 2011, de catre firmele aflate sub codurile CAEN 7111 si 7112. Acestea au fost calculate ca pondere declarata sau estimata din cifra de afaceri realizata in 2011. In cazul companiilor care nu au furnizat informatii cu privire la procentul din cifra de afaceri totala realizata din activitati de proiectare si/sau subproiectare, s-a aplicat metoda statistica: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau s-a luat in considerare procentul declarat anul precedent. b. Numarul de proiecte de constructii active (in curs de proiectare, demarate sau realizate pe parcursul lui 2012) si valoarea acestora, care au fost mentionate in cea mai mare baza de date cu santiere si proiecte de constructii din Romania – Raportul de Investitii; c. afisarea publica pana la data de 1 august 2012 a datelor financiare inregistrate in 2011 de aceste companii. Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 200 de firme care au corespuns celor 3 criterii mentionate mai sus, dupa care a realizat o filtrare in functie de raspunsurile primite de la acestia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau pe fax. Iata mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse in prezentul top: - firmele inregistrate sub codurile CAEN 7111 si 7112, care insa desfasoara alte activitati decat cele de proiectare de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si a altor cladiri de geniu, cum sunt firmele cu domeniul principal de activitate de inginerie pe alte tipuri de industrii, ca: industria constructoare de masini, arhitectura navala, proiectare si inginerie navala, firme ce realizeaza exclusiv servicii de cadastru, topografie, cartografie, geodezie, firme ce presteaza exclusiv servicii pentru dezvoltarea industriei chimice, petroliere, petrochimice, miniera, energetica, alimentara, cea de procesare a gazelor naturale, dezvoltarea de rafinarii, cat si pentru alte sectoare industriale conexe, protectia mediului, automatizari, echipamente, etc. dar si firmele care ofera solutii complete de Design & Build (Proiectare & Constructie) la cererea beneficiarului, insa a caror cifra de afaceri provine in principal din activitatea de antrepriza; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja in 100 Firme de Top in Proiectare de Constructii printr-o alta societate. A fost inclusa in top compania situata pe pozitia cea mai avansata conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse in analize, insa nu au ocupat pozitii ierarhice in top; - firme care nu au avut in derulare pe parcursului anului 2012 niciun proiect de constructie sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obtinut informatii cu privire la proiectele derulate. In realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entitati juridice diferite, exact asa cum s-au inregistrat la Ministerul Finantelor/ONRC si s-au luat in considerare denumirile companiilor si cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2012. IBC Focus nu este raspunzator pentru eventualele modificari care ar putea aparea ulterior publicarii acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente in clasament poate fi influentata de transferurile intragrup. La toate aceste criterii a fost aplicata si metoda expertului. Informatiile aflate au fost confruntate cu experienta unor profesionisti din domeniu si cu experienta de 7 ani pe care IBC Focus o are in monitorizarea, analiza si studierea pietei constructiilor. In realizarea acestei analize IBC Focus a dorit sa utilizeze criterii cat mai relevante, utile in context economic si bine definite. Mentionam totusi ca rezultatul in urma aplicarii criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonereaza de orice raspundere, implicita sau expresa, fara sa ofere garantie ca intregul continutul nu va avea erori sau interpretari diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricarei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabila de orice prejudicii care pot interveni in urma utilizarii prezentului studiu sau a unor parti din acesta.
4
5
Cei mai puternici 10 proiectanti crestere remarcabila in dreptul veniturilor si proÞtului
Pozitie in TOP 2011
2012
1 2 7 6 4 11 24 5 20 10
1ї 2ї 3ј 4ј 5љ 6ј 7ј 8љ 9ј 10 ї
Firma INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA SEARCH CORPORATION SRL METROUL SA IPIP SA IPTANA SA HALCROW ROMANIA SRL VIO TOP SRL TRACTEBEL ENGINEERING SA SNC LAVALIN ROMANIA SA EPTISA ROMANIA SRL
Am vazut in analiza celor mai puternici 100 de antreprenori ai tarii din 2012, ca primii 10 din acest clasament si-au majorat cifra de afaceri cu 14%. Primii 10 proiectanƟ din acest an au inregistrat o crestere asemanatoare, de 15%. Diferentele apar in dreptul proÞtului. Daca antreprenorii au pierdut mult la acest capitol si au adunat 83,3 mil RON la proÞt in anul Þnanciar 2011 (102 mil RON in anul 2010), proiectanƟi au trecut printr-o crestere de 26,1%, de la 40,2 mil RON (proÞt cumulat in anul Þnanciar 2010) la 50,7 mil RON in anul Þnanciar 2011. Surprinzatoare sunt si proporƟile celor 4 cifre. Daca cifra de afaceri cumulata a acestor primi 10 proiectanƟ reprezinta 13,4% din cifra de afaceri 24
cumulata a primilor 10 antreprenori, proÞtul proiectanƟlor reprezinta aproape 61% din cel realizat de primii 10 antreprenori. Se observa ca, in ciuda unui an 2010 in care cifra de afaceri a acestor proiectanƟ a scazut comparaƟv cu 2009, acesƟa au reusit sa pastreze pentru proÞt un nivel asemanator celui inregistrat in anul anterior. Surpriza vine in anul Þnanciar 2011, unde primii 10 proiectanƟ pluseaza cu 26,1% la proÞt si 14,9% in dreptul cifrei de afaceri, in Ɵmp ce antreprenorii denunta un declin de 18,3 procente la proÞt. Nu au fost luate in calcul valorile negaƟve inregistrate in dreptul proÞtului la diverse companii.
2009 2010 2011
CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri (mil RON) 2011
2010
53.14 49.72 57.17 44.15 35.15 39.34 28.32 47.56 24.46 30.80
53.72 44.99 38.77 23.9 36.67 24.92 14.12 39.35 12.41 25.88
50,7 mil RON
40,2 mil RON
39,4 mil RON
409,8 mil RON
356,1 mil RON
458,3 mil RON
Evolutia cifrei de afaceri si a proÞtului primelor 10 companii de proiectare (mil RON)
PROFIT
Dinamica CA 2011/2010 %
-1.1 10.5 47.5 84.7 -4.1 57.9 100.6 20.9 97.1 19.0
Profit (mil RON) 2011
2010
Dinamica Profit % 2011/2010
6.28 1.10 20.89 5.23 1.07 0.32 2.65 5.67 -5.04 7.53
9.43 1.01 10.34 0.73 0.47 0.08 0.73 4.86 -12.33 5.81
6.28 1.10 20.89 5.23 1.07 0.32 2.65 5.67 -5.04 7.53
Evolutia cifrei de afaceri si a proÞtului primelor 10 Þrme de proiectare
Primii 10 proiectanti, la fel de inßuenti la nivelul intregului clasament ca si antreprenorii Chiar daca observam variaƟi semniÞcaƟve ale cifrei de afaceri si ale proÞtului, felul si modul in care rezultatele obƟnute de primele 10 companii de proiectare inßuenteaza intregul clasament raman constant. Observam ca in Þecare din ulƟmii 3 ani, primii 10 proiectanƟ au realizat o treime din cifra de
afaceri totala cumulate a celor 100 de proiectanƟ. SituaƟa este similiara cu cea inregistrata in randul celor mai puternici 100 de antreprenori ai tarii, care de asemenea au direcƟonat o treime din cifra de afaceri spre primii 10 cei mai puternici.
25
Locurile 1-10 Locurile 11-100 mil RON
917 458,3
802,6 409,8
809,6 356,1
2010
2009
2011
Ponderea cifrei de afaceri cumulate in perioada 2009 - 2011 de catre primele 10 companii de proiectare din totalul celor 100 (mil RON)
Ponderea cifrei de afaceri cumulate in perioada 2009 - 2011 de catre primele 10 companii de antrepriza din totalul celor 100 (mld RON)
Locurile 1-10 Locurile 11-100 mld RON
7,16 3,42
5,84 2,67
6,42 3,04
2009
2010
2011
ProÞtul pe de alta parte aduce alƞel de rezultate. In ulƟmii 3 ani analizaƟ, importanta proÞtului realizat de primii 10 proiectanƟ a crescut treptat. Daca in anul Þnanciar 2009, 29% din proÞtul realizat de cele 100 Þrme de top in proiectare era consemnat in dreptul primilor 10, urmatorul an adus o crestere cu 4 unitaƟ a acestei cote, ajungand la 34%. Mai mult, si in anul urmator, aceasta cota a crescut pana la 35% din total. Asƞel, primii 10 proiectanƟ au realizat un proÞt de 50,7 mil RON, in Ɵmp ce urmatoarele 90 de Þrme au realizat 93,9 mil RON.
26
96,7 39,4
78,8 40,2
93,9 50,7
2009
2010
2011
Locurile 1-10 Locurile 11-100 mil RON Ponderea proÞtului cumulat in perioada 2009 - 2011 de catre primele 10 companii din totalul celor 100 (mil RON)
Proiectantii gestioneaza mai bine cheltuielile In termeni de evoluƟi, antreprenorii pot arunca o privire asupra performantelor realizate de proiectanƟ. Intr-adevar, costurile intr-o companie de proiectare nu pot Þ comparate cu cele din una de construcƟi, insa la fel, nici intre valoarea unui contract de execuƟe si valoarea unui contract de proiectare 2TQƂV 6QR 2TQKGEVCPVK
26,1
2TQƂV 6QR #PVTGRTGPQTK %# 6QR 2TQKGEVCPVK
14,9 13,9
%# 6QR #PVTGRTGPQTK
2
nu putem pune semnul de egalitate. Primele 10 Þrme de top in proiectare de construcƟi, spre deosebire de primele 10 companii de antrepriza, s-au dezmeƟcit mai repede dupa criza din ulƟmii ani, si au trecut pe crestere la proÞt inca din anul 2010, cand datele de atunci aratau o crestere a proÞtului fata de cel din anul precedent de 2%, chiar daca cifra de afaceri a fost in scadere cu 22,3%. 2011 vine cu o replica parƟala din partea antreprenorilor, care realizeaza o crestere de 13,9% a cifrei de afaceri, insa o scadere consecuƟva a proÞtului (-18,3%), dupa scaderea de 14,4% inregistrata si in anul precedent. ProiectanƟi pluseaza la ambele capitole, insa mai ales la proÞt, unde cresterea este de aproape 2 ori mai mare ca si cea a cifrei de afaceri (26,1%).
-14,4 -18,3 -22,3 -21,9 2010 vs. 2009
Evolutia proÞtului si a cifrei de afaceri a primilor 10 proiectanti si a primilor 10 antreprenori 2011 vs. 2010
Proiectarea, o meserie aparent mai proÞtabila ca si antrepriza de constructii La o prima vedere, cifrele primelor 10 proiectanƟ nu determina neaparat un trend, insa analizand si datele adunate si ale celorlalte 90 de companii din analiza noastra, se observa ca performantele se aplica la intregul clasament. Cei 100 de proiectanƟ puncteaza atat la cifra de afaceri totala realizata, dar mai ales la proÞt, unde acesta nu doar ca aduna 21,5% fata de cifra de anul trecut, dar ajunge sa reprezinte un nivel impresionant comparaƟv cu performantele antreprenorilor. Am sesizat cresteri ale cifrei de afaceri atat in dreptul proiectanƟlor, cat si in dreptul antreprenorilor. Diferentele apar in dreptului proÞtului, la fel ca si in cazul primilor 10 companii din Þecare domeniu – proiectare si construcƟi. Asa cum am menƟonat in Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi 2012, volumul mai mare de afaceri realizat de companiile de construcƟi a contribuit in mare masura la sƟngerea unor datorii ramase din anii precedenƟ, a unor plaƟ restante catre
furnizori sau cresteri salariale in urma masurilor luate in anii precedenƟ, fapt ce a determinat un nivel mai scazut al proÞtului. Chiar daca proÞtul antreprenorilor este unul mai mic ca si in anii precedenƟ, putem spune ca avem de-a face cu o crestere a volumului de cheltuieli, nu neaparat o scadere a proÞtabilitaƟi. Pe de o parte, cresterea veniturilor celor 100 Firme de Top in Proiectare de ConstrucƟi a fost de 3,4%, dupa ce in anul precedent consemnau o scadere de 15,2%. Pe de alta parte, ramane o diferenta de aproximaƟv 170 mil RON intre cifra de afaceri realizata in 2011 si cea realizata in 2009, de catre aceste 100 de companii. In paralel, cei 100 de antreprenori analizaƟ in acest au recuperat masiv, depasind cu 10,5% performantele din anul Þnanciar 2010, an in care scaderea fata de anul precedent a fost de 19%.
27
ProiectanĆ&#x;i reusesc sa surprinda in acest an prin evoluĆ&#x;a proĂžtului. Daca primii 10 au inregistrat o crestere de 26,1% la acest capitol, la nivelul intregii ierarhii, cresterea este una apropiata, de 21,5%. SifonaĆ&#x; la acest capitol au fost insa antreprenorii, dupa cum am vazut si mai devreme. Primii 100 de antreprenori ai tarii au cumulat o contracĆ&#x;e de 5,3% fata de proĂžtul din anul precedent. O mare parte din aceasta scadere se datoreaza primilor 10
antreprenori, care dupa cum aminteam, au bagat cu 18,3% mai puĆ&#x;ni bani in buzunar, ca si proĂžt, comparaĆ&#x;v cu anul precedent. EvoluĆ&#x;a proĂžtului celor 100 Firme de Top in Proiectare de ConstrucĆ&#x;i este si mai spectaculoasa cu cat in 2011 (pe baza datelor Ăžnanciare din 2010) inregistrau in dreptul proĂžtului -12,6% fata anul precedent. 575
10,58
10,5% 9,47 8,57 -19%
Ć‚TOG de top in proiectare
437,7
TOP 100 Antreprenori generali
136,1
3,4% 1,38
CA 2009 (mld RON)
1,17 -15,2% CA 2010 (mld RON)
1,21
CA 2011 (mld RON)
Evolutia cifrei de afaceri a primilor 100 de proiectanti si a primilor 100 de antreprenori
144,6
2TQĆ‚V OKN 410
2TQĆ‚V OKN 410
2TQĆ‚V OKN 410
Evolutia proĂžtului primilor 100 de proiectanti si a primilor 100 de antreprenori
13% din veniturile antreprenorilor, dar o treime din proĂžt Aceste evoluĆ&#x;i surprinzatoare ale proiectanĆ&#x;lor lovesc in ego-ul antreprenorilor. Cele 100 de Firme de Top in Proiectare au realizat o cifra de afaceri echivalenta cu 12,8% din cifra de afaceri realizata 2009 de primele 100 de companii de construcĆ&#x;i ale tarii. Durerea vine in momentul in care realizam ca proĂžtul acestor companii reprezinta o treime din proĂžtul realizat de antreprenori. Daca cifra de afaceri totala realizata de primele 100 de companii de proiectare si-a pastrat constanta 2010 proporĆ&#x;a deĆ&#x;nuta din cifra de afaceri totala realizata de primele 100 de companii de antrepriza, cu o variaĆ&#x;a de sub 1%, nu acelasi lucru il putem spune despre ponderea proĂžtului. Pentru anul Ăžnanciar 2011, aceasta reprezinta cu 10 unitaĆ&#x; mai mult decat o facea in anul Ăžnanciar 2009, iar conform esĆ&#x;marilor 2011 proiectanĆ&#x;lor privind evoluĆ&#x;a din acest an, exista probabilitatea ca ea sa creasca, sau cel puĆ&#x;n sa-si pastreze un nivel similar si pentru anul in curs.
28
Ponderea din Cifra de afaceri 2QPFGTGC FKP 2TQĆ‚V
13% 23,7%
13,7% 25,8%
12,8% 33% Ponderea cifrei de afaceri si a proĂžtului celor 100 Ăžrme proiectare din cifra de afaceri si proĂžtul realizat de cei mai puternicii 100 de antreprenori
100ÞÞrme rmededetop topininproiectare proiectarededeconstructii constructii 100
51 51
De ce nu stiu proiectantii sa-si atraga clienti
?
In ciuda faptului ca arhitectii sunt indinspensabili in realizarea oricarui proiect de constructie, si in ciuda faptului ca ridicarea unei case sau a unei constructii reprezinta unul din proiectele importante ale oricarui om‌ arhitectii se confrunta cu o problema imensa: In primul rand firmele de arhitectura si proiectare se confrunta cu realitatea ca tocmai clientii lor nu inteleg cu ce se ocupa arhitectii. Iata cateva cifre dintr-un studiu care ar trebui sa genereze un atac de panica in randul arhitectilor: 15% din respondentii nu stiu ca arhitectii proiecteaza cladiri; 74% nu stiu ca arhitectii se pot ocupa cu obtinerea autorizatiei de construire 22% nu stiu ca arhitectii pregatesc schitele detaliate ale cladirii ce urmeaza a fi construita 48% nu stiu ca arhitectii pregatesc specificatiile produselor ce vor fi folosite in constructie Vestea si mai proasta este ca acest studiu este realizat pe un esantion de peste 2000 de britanici, populatie considerata mai informata decat populatia Romaniei.
Populatia adulta habar nu are ce ssee oocupa cu cupa uunn aarhitect! rhitect! cu ce
rocent din popu populatia latia adulta care nu stie cu ce se ocupa un arhitec PProcent ursa: Pew Internet & American Life Project, Project, 201 20122 SSursa:
Onorariul arhitectilor este doar pe locul 3 ca si importanta atunci cand clientii decid cu ce arhitect sa lucreze.
decizia ia de a aangaja ngaja un arhitect Principalii ipalii fact factori care inĂ&#x;uenteaza deciz
La intrebarea care sunt principalii 3 factori care vor influenta decizia de a utiliza un arhitect impotriva altuia iata ce aflam: - arhitectul este inregistrat (71%) - arhitectul poate prezenta referinte bune de la clienti satisfactuti (58%) - onorariul arhitectilor (46%) - abilitatile interpersonale (29%) - websiteul firmei care sa arate profesional si sa cuprinda portofoliul firmei 21% 52
Cum aleg clientii cu ce arhitect sa lucreze
?
Sa faci parte dintr-o organizaƟe profesionala este markeƟng pur (71% din clienƟi arhitecƟlor vor alege un arhitect care este membru al unei asociaƟi profesinale) - obƟnerea si prezentarea atracƟva de referinte este una din primele lecƟi de markeƟng. (58% din clienƟ vor alege un arhitect care prezinta referinte de la clienƟi multumiƟ) - strategia de pret trebuie facuta in funcƟe de piata si este unul din cei 4 P fundamentali in markeƟng (46% din clienƟ vor alege pe baza pretului) - comunicare, empaƟe, vanzari (29% vor lucra cu arhitecƟi care au abilitaƟ interpersonale dezvoltate) - markeƟng online (21% din clienƟ sunt inßuentaƟ de un website profesional)
Factorii care inßuenteaza decizia unui client in a angaja un arhitect
53
De ce nu investesc arhitectii si proiectantii in marketing
Proiectantii au cea mai mare putere de inßuenta asupra solutiilor tehnice la pardoselile industriale. Sursa: Studiul pietei pardoselilor industriale din Romania - 2011
In primul rand este problema de traditie. Acum 100 de ani firmelor de arhitectura li se interzicea sa faca marketing. Cititi mai multe in pagina 18. In al doilea rand este vorba de capcana perceptiei. Atunci cand toti furnizorii de materiale si solutii in
?
constructii te cauta si incearca sa-ti prezinte noi solutii… te simti important si cunoscut. Problema este ca arhitectii sunt cunoscuti de furnizori si constructori…dar nu si de investitori…cei care pana la urma sunt beneficiarii constructiei. Daca vei vorbi cu orice furnizor de materiale de constructii, vei afla ca proiectantii sunt cei care au cea mai mare putere de influenta privind solutia tehnica adoptata la un proiecte. Istoric vorbind, nu doar ca marketing-ul in cadrul firmelor de arhitectura era ignorat… el era INTERZIS! Intre primele principii de practica adoptate de Insititutul American de Arhitectura, in 1909, interzicea arhitectilor sa utilizeze si cele mai simple practici de marketing. Nu aveau voie sa faca publicitate (definita ca reclama platita) si nici macar nu aveau voie sa-si puna numele pe un semn in fata unei constructii in lucru. In zilele noastre situatia s-a schimbat. In SUA, conform unui studiu realizat de aceasi organizatie Insititutul American de Arhitectura – care acum 100 de ani interzicea marketinul in arhitectura, aflam ca: 7,5% din cheltuielile unei firme de arhitectura erau cheltuieli de marketing (salarii si costuri directe). Aceasta suma este cu atat mai impresionanta cu cat firmele mari de arhitectura (peste 50 de angajati) spuneau ca 75% din clientii lor sunt clienti repetitivi, iar firmele mici de arhitectura spuneau ca 66% din clientii lor sunt clienti repetitivi.
Ce solutii de marketing sa aleaga arhitectii si proiectantii? 40% din arhitectii din Romania cauta informatii despre noi produse pe internet. In acelasi timp, foarte putine firme de arhitectura si proiectare au site-uri web si prezenta online semnificativa. Solutia pare simpla: internetul. Cei sub 34 de ani in primul rand vor cauta pe internet (50% dintre ei) si apoi in alte surse. Cei peste 34 de ani in primul rand vor intreba un prieten si abia apoi vor cauta pe internet si alte surse.
54
40% din arhitecti cauta informatii despre noi produse pe internet
55
Numarul de Þrme aßate pe pierdere din randul primelor 100 Þrme de proiectare si din randul primelor 100 Þrme de antrepriza
15
15
15
13
100 Firme de top in Proiectare Top 100 Antreprenori Generali in Constructii
Scade numarul Þrmelor neperformante
6
2010
6
2011
2012
Top 3 cele mai mari cresteri si top 3 cele mai mare scaderi ale cifrei de afaceri
62% CRESTERE
Repartitia Þrmelor in functie de evolutia cifrei de afaceri 2011 vs 2010
Variatie % an precedent
AECOM INGENIERIA SRL +27,02 mil RON
+302,8%
CONFORT DESIGN SRL +25,61 mil RON
+1290,3%
IPIP SA +20,24 mil RON
Diferenta CA an precedent
+84,7%
Variatie % an precedent
EUROPROIECT SRL -31.87 mil RON
-73.4%
ILF CONSULTING ENGINEERS SRL -15.33 mil RON
-57.4%
CONSIS PROIECT SRL -13.28 mil RON
-58.5%
TOP 3 SCADERI CA
38% SCADERE
Diferenta CA an precedent
TOP 3 CRESTERI CA
Datele generale adunate la nivelul cifrei de afaceri si ale profitului arata semne de revigorare a afacerilor proiectantilor, prin cresteri generale pe ambele cifre. Numarul proiectantilor ce au inregistrat pierderi ramane ridicat, comparativ cu numarul companiilor aflate pe pierdere din randul celor mai puternici 100 de antreprenori, si se mentine la nivelul anilor precedenti. Numarul de firme care inregistreaza o diminuare a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent este in scadere. In 2011 am regasit la nivelul topului, 48 de firme care inregistrasera o cifra de afaceri mai mica ca si cea din anul precedent, cu scaderi cuprinse intre 0,6% si 84,8%. Anul acesta numarul firmelor care inregistreaza o astfel de evolutie este de 38, iar scaderile consemnate de acestea sunt cuprinse intre -1,1% (Institutul De Studii Si Proiectari
Hidroenergetice ISPH SA) si 73,4% (Europroiect SRL). Numarul firmelor de antrepriza aflate in “scadere de forma” in ceea ce priveste cifra de afaceri in analiza din septembrie a acestui an a fost 26, iar scaderile au fost cuprinse intre 0,01% (Govora SA) si 47,5% (Synergy Construct SRL), asta spre deosebire de analiza realizata in 2011, cand am observat ca numarul firmelor in aceasta situatie a fost de 40, iar scaderile au fost cuprinse intre 2,9% si 82,8%. Cea mai mare crestere a unei cifre de afaceri
40% SCADERE
60% CRESTERE
Repartitia Þrmelor in functie de evolutia proÞtului 2011 vs. 2010
Top 3 cele mai mari cresteri si top 3 cele mai mare scaderi ale proÞtului
Variatie % an precedent
METROUL SA +10,55 mil RON
+102,2%
+1093,6%
AECOM INGENIERIA SRL +5,04 mil RON
Variatie % an precedent
PRO CONS XXI SRL
BAICONS IMPEX SRL +6,86 mil RON
Diferenta Profit an precedent
+5616,5%
a avut-o Aecom Ingenieria SRL (vechea denumire Inocsa Ingenieria S.L.) care a adaugat cifrei de afaceri din anul precedent nu mai putin de 27 mil RON, cifra ce ii arata o crestere de 303% a cifrei de afaceri. Urmatoarele 2 companii in acest clasament sunt Confort Design SRL si IPIP SA. Cea mai mare scadere a unei cifre de afaceri o arata Europroiect SRL. Ocupanta pozitiei a treia din ierarhia anului trecut a realizat o cifra de afaceri cu aproape 32 mil RON mai mica, in urma unei scaderi de 73,4% a veniturilor. In acest clasament o urmeaza ILF Consulting Engineers SRL si Consis Proiect SRL. Fara sa luam in calcul cele 7 firme ce au inregistrat pierdere in anii financiari 2010 si 2011, observam ca procentul firmelor ce raporteaza scadere a profitului s-a diminuat de la 46% in analiza din 2011 la 40% in acest an.
-4,13 mil RON
-36,3%
ILF CONSULTING ENGINEERS SRL -3,77 mil RON
-104,8%
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA -3,15 mil RON
-33,4%
In termeni de valoare, cea mai spectaculoasa majorare a unui profit inregistrat de o firma prezenta in analiza noastra o are Metroul SA, care pune peste profitul din 2010, aproximativ inca 10 mil RON si ajunge astfel la 20,9 mil RON profit, in urma unei cresteri de 102%. Sume importante aculumeaza fata de profitul din anul precedent si Baicons Impex SRL si Aecom Ingenieria SRL, in urma unor evolutii procentuale spectaculoase. Cele mai drastice scaderi se observa la Pro Cons XXI SRL, ILF Consulting Engineers SRL si Institutul De Studii Si Proiectari Hidroenergetice ISPH SA, ce puncteaza scaderi cuprinse intre 3,15 si 4,13 mil RON.
TOP 3 SCADERI PROFIT
TOP 3 CRESTERI PROFIT
Diferenta Profit an precedent
Top 10 Þrme de proiectare in functie de cifra de afaceri din 2011 In ierarhizarea companiilor nu cifra de afaceri acumulata de o companie este cea care ii determina poziƟa ocupata. Mai mult, observam ca totalul veniturilor adunate de cele 100 Þrme de top in proiectare de construcƟi, strict din acƟvitaƟ de proiectare reprezinta aproximaƟv 4/5 din intreaga cifra de afaceri realizata de acesƟa. Drept urmare, sa urmarim si acele companii care s-au remarcat ca “top performer” pe diferite capitole, dar si poziƟa ocupata in clasamentul realizat de IBC Focus. Compania cu cea mai mare cifra de afaceri din randul celor 100 este InsƟtutul De Studii Si Proiectari Pozitie in Top 2012
11 3 1 2 8 4 6 24 5 10
Compania INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 72.51 ProÞt net 2011 (mil RON): 1.51
METROUL SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 57.16 ProÞt net 2011 (mil RON): 20.89
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 53.14 ProÞt net 2011 (mil RON): 6.27
SEARCH CORPORATION SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 49.71 ProÞt net 2011 (mil RON): 1.09
TRACTEBEL ENGINEERING SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 47.59 ProÞt net 2011 (mil RON): 5.66
IPIP SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 44.15 ProÞt net 2011 (mil RON): 5.23
HALCROW ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 39.34 ProÞt net 2011 (mil RON): 0.32
AECOM INGENIERIA SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 35.94 ProÞt net 2011 (mil RON): 5.13
IPTANA SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 35.14 ProÞt net 2011 (mil RON): 1.07
EPTISA ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 30.79 ProÞt net 2011 (mil RON): 7.53
Top 10 Þrme de proiectare in functie de cifra de afaceri
60
EnergeƟce SA (ISPE SA), ocupanta poziƟe a 11a. InsƟtutul realizeaza cifra de 72,52 mil RON in urma unei scaderi de 4,1% fata de veniturile realizate anul precedent. Cu toate acestea, ISPE SA sare 29 de trepte, de pe poziƟa 40 ocupata in analiza de anul trecut. 8 din primele 10 Þrme ale clasamentului se regasesc si in acest top in funcƟe de cifra de afaceri. Cifra de afaceri cumulata a acestor prime 10 companii insumeaza 465,47 mil RON, in crestere cu 9,5% fata de cifra realizata de primele 10 companii de anul trecut (425,2 mil RON), analizate dupa acelasi criteriu.
Top 10 Þrme de proiectare in functie de proÞtul realizat Topul celor mai proÞtabile Þrme de proiectare in construcƟe ne supun atenƟei pe langa 5 Þrme din primele 10 ale clasamentului general, alte 5 Þrme, clasate in prima patrime a ierarhiei. Metroul SA, dupa cum a fost menƟonat in studiul amanunƟt dedicat acestei companii, ocupa cea mai inalta poziƟe a acestui clasament in urma dublarii proÞtului realizat in 2010. Ocupanta celei de-a doua trepte, EpƟsa Romania SRL realizeaza un proÞt cu 63% mai mic ca si cel inregistrat de locul 1, in Ɵmp ce intre locul 2 si 3 se pune un procent de doar 0,5%. Lupta pentru poziƟa a doua se da intre EpƟsa Romania, Baicons Impex si Pro Cons XX1 si este una
Pozitie in Top 2012
3 10 15 19 16 1 8 4 24 18
foarte stransa, in condiƟile in care toate 3 companii sunt desparƟte de aproximaƟv 270.000 RON. Interesanta este distanta dintre primul loc si locul 10 la acest capitol. De 4,4 ori este mai mare proÞtul celui mai mare proiectant ca cel al ocupantei poziƟei a zecea, iar fata de cel al companiei cu cel mai mic proÞt, de aproximaƟv 21.600 ori. Cel mai mic proÞt in analiza noastra l-a realizat Eurodesign SoluƟon & ConsulƟng SRL, 968 RON, companie aßata intr-o situaƟe delicata, datorita problemelor intampinate de grupul de Þrme caruia aparƟne.
Compania METROUL SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 57.16 ProÞt net 2011 (mil RON): 20.89
EPTISA ROMANIA SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 30.79 ProÞt net 2011 (mil RON): 7.53
BAICONS IMPEX SRL} Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 17.16 ProÞt net 2011 (mil RON): 7.49
PRO CONS XXI SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 14.25 ProÞt net 2011 (mil RON): 7.26
PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMOBILIARE SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 16.79 ProÞt net 2011 (mil RON): 6.59
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 53.14 ProÞt net 2011 (mil RON): 6.27
TRACTEBEL ENGINEERING SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 47.59 ProÞt net 2011 (mil RON): 5.66
IPIP SA Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 44.15 ProÞt net 2011 (mil RON): 5.23
AECOM INGENIERIA SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 35.94 ProÞt net 2011 (mil RON): 5.13
TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL} Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 21.96 ProÞt net 2011 (mil RON): 4.73
Top 10 Þrme de proiectare in functie de proÞtul realizat in 2011
61
Top 10 Þrme de proiectare in functie de rata proÞtabilitatii RP* - rata profitabilitatii. Rata profitabilitatii s-a calculat astfel: (Profit net/Cifra de afaceri) x 100 In funcƟe de proporƟa proÞtului din cifra de afaceri realizata, am realizat si clasamentul companiilor cu cea mai mare rata de proÞtabilitate. Asƞel, avem 4 companii care au reusit sa transforme mai bine de jumatate din
cifra de afaceri in proÞt, generand asƞel o rata a profitabilitatii de peste 50 de unitati. Interesant este ca 4 din cele companii se regasesc in a doua jumatate a clasamentului general, in Ɵmp ce din primele 10, doar Metroul SA a reusit sa intre in acest clasament parƟal.
Compania
RP*
AVIZ SPRINT SRL
58
Pozitie in Top 2012
Pozitie in functie de RP*
94
1
Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 2.5 ProÞt net 2011 (mil RON): 1.45
84
2
Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 3.95 ProÞt net 2011 (mil RON): 2.19
42
3
19
4
15
5
63
6
16
7
SIMPA CONSULT SRL WSP INTERNATIONAL SWEDEN AB STOCKHOLM Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 8.99 ProÞt net 2011 (mil RON): 4.66
PRO CONS XXI SRL Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 14.25 ProÞt net 2011 (mil RON): 7.26
BAICONS IMPEX SRL} Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 17.16 ProÞt net 2011 (mil RON): 7.49
PRO TOBY SRL} Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 4.75 ProÞt net 2011 (mil RON): 1.88
PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMOBILIARE SA
55.6 51.8 50.9 43.7 39.6 39.2
Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 16.79 ProÞt net 2011 (mil RON): 6.59
METROUL SA
3
8
Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 57.16 ProÞt net 2011 (mil RON): 20.89
21
9
Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 12.68 ProÞt net 2011 (mil RON): 4.32
67
10
Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 4.31 ProÞt net 2011 (mil RON): 1.46
POYRY INFRA GMBH LORRACH MULTINVEST SRL}
4 Þrme
proÞt de peste 50% din cifra de din top 100 au un afaceri
36.5 34.1 34
Top 10 Þrme de proiectare in functie de rata de proÞtabilitate
Benefits beyond ROCKWOOL – mai mult decat izolatie termica thermal protection Oameniihave au folosit cladirile in care People alwaysintotdeauna relied on the buildings theylocuiesc inhabit ca foradapost impotriva intemperiilor naturii. Izolatiile din vata bazaltica ROCKWOOL shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect contribuie la protejarea casei Dumneavoastra impotriva caldurii si your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and frigului, a zgomotelor nedorite o facwe maisay rezistenta impotriva can make it more firesafe. And siwhen “protection”, we mean focului. Pentru noi „protectie“ inseamna protectie de-a lungul protection for generations. generatiilor. Aceasta este diferenta ROCKWOOL. That’s the ROCKWOOL difference. ROCKWOOL 4in1
www.rockwool.ro www.rockwool.com
65
Top 10 Þrme de proiectare cu cele mai mari urcari in top fata de anul trecut Diferenta CA 2011/2010 mil RON
Compania
Pozitii urcate
Pozitie in TOP 2012
101
15
BAICONS IMPEX SRL}
67
68
OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED LONDRA}
48
64
SPECIALIST CONSULTING SRL
48
77
EKIUM ROMANIA SRL}
46
48
ALU DESIGN SRL
38
50
BLIZZARD DESIGN SRL
38
67
MULTINVEST SRL}
38
86
IRIMAT CONS SRL
36
18
TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL}
32
24
AECOM INGENIERIA SRL
+14,37
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 2.79 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 17.16
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 1.96 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 5.83
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 2.83 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 4.47
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 19.96 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 12.17
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 3.72 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 5.76
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 7.95 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 7.59
+3,87 +1,64 - 7,79 +2,04 - 0.36 +1,4
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 2.92 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 4.32
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 2.86 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 4.01
+1,15 +16,3
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 5.66 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 21.96
+27,03
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 8.92 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 35.95
Cele mai mari 10 urcari in top fata de anul trecut
Baicons Impex SRL a reusit in urma unei ascensiuni de 101 poziƟi o clasare excelenta pana pe poziƟa 15 in ordinea Þrmelor din 2012. PoziƟa i-a fost asigurata de cele 14,37 mil RON plusate fata de cifra de afaceri din 2010. Paradoxal, avem companii care au urcat in clasament in ciuda faptului ca cifra de afaceri le-a scazut. Acest aspect se datoreaza procentului mai ridicat din acest an al veniturilor realizate din acƟvitaƟ de proiectare (Ekium Romania SRL si Blizzard Design SRL).
66
67
68 6 8
Top 10 Þrme de proiectare cu cele mai mari coborari in top fata de anul trecut O privire asupra Þrmelor ce le regasim in ulƟmele 2 ediƟi ale 100 Firme de Top in Proiectare de ConstrucƟi si care au coborat in clasamentul din acest an ne arata o serie Þrme importante care au cazut datorita scaderii cifrei de afaceri. Aceste scaderi au fost intre 6,65 mil RON si 1,33 mil RON, scaderi resimƟte direct si in veniturile realizate din acƟvitaƟ de proiectare. Cea mai mare scadere o are Real Design Proiect
Pozitii coborate
Pozitie in TOP 2012
SRL care a picat 48 de poziƟi fata de clasarea din anul precedent. Urmeaza Egis InternaƟonal SA, in urma unei scaderi de peste 2 mil RON a cifrei de afaceri si a unui picaj de 44 de poziƟi. Square One SRL ramane in randul celor mai importanƟ 100 de proiectanƟ pe ulƟma treapta a clasamentului celor 100, in urma unei scaderi de 1,73 mil RON a cifrei de afaceri si a coborarii a 25 de trepte in ierarhie. Diferenta CA 2010/2009 mil RON
Compania
-23.45
48
75
REAL DESIGN PROIECT SRL
44
69
EGIS INTERNATIONAL SA
40
88
M.C. GENERAL CONSTRUCT SRL
39
78
ARCADIS PROJECT ENGINEERING SA
39
94
AVIZ SPRINT SRL
35
95
B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES SRL}-2.46
30
96
MID INSTALL 2003 SRL
29
81
EURODESIGN SOLUTION & CONSULTING SRL
26
54
KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL
25
100
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 10.52 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 3.87
+12.66
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 21.7 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 19.55
-4.62
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 6.16 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 3.84
+0.36
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 7.47 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 5
-3.07
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4.53 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 2.51
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 5.32 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 3.19
-2.53
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4.02 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 2.28
-18.31
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4.72 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 3.39
-2.48
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 12.49 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 7.54
-2.17
SQUARE ONE SRL Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4.53 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 2.8
Cele mai mari 10 coborari in top fata de anul trecut
69
Top 10 Þrme de proiectare iesite din clasament Cele mai insemnate “dispariƟi” din clasamentul din acest an sunt trecute in dreptul companiilor M & D Cons InvesƟƟi SRL, Louis Berger SRL si L Bau Engineering Romania SRL. Cele 3 companii ocupa in 2011 poziƟile 21, 22 si respecƟv 23. In urma criteriilor aplicate in acest an, ele au iesit din randul primilor 100, insa au ramas pe poziƟi apropiate – 109, 111 respecƟv 114. De asemenea, observam si alte companii care desi au obƟnut rezultate Þnanciare notabile, nu au Pozitie in TOP 2011
indeplinit in urma criteriilor aplicate statutul de Þrma de top. Acest lucru se poate datora veniturilor foarte scazute realizate din acƟvitaƟ de proiectare, lipsei de proiecte de construcƟi pentru anului 2012, sau a unei valori foarte scazute a proiectelor realizate – criteria esenƟale in stabilirea ierarhiei.
Compania
21
M & D CONS INVESTITII SRL
22
LOUIS BERGER SRL
23
L BAU ENGINEERING ROMANIA SRL
29
D P CONSULT SA
41
MODERN C.M. SRL}
46
RAMBOLL ROMANIA SRL
49
HILL INTERNATIONAL BUCHAREST SRL
61
PROINTEC ROMANIA SRL
69
EC HARRIS PROJECTS SRL
70
WEST GROUP ARCHITECTURE SRL
Pozitie in TOP 2012
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 15.09 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 8.83
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 14.71 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 16.4
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 14.27 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 5.98
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 11.24 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 8.67
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 6.03 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 1.4
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 6.27 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 9.02
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 6.11 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 5.14
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 5.18 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 2.52
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4.77 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 7.71
Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4.82 Cifra de afaceri in 2011 (mil RON): 1.6
Cele mai importante 10 Þrme iesite din top 100
70
109 111 114 116 124 119 106 120
Dublă experiență, dublă putere de inovație. Loos este acum Bosch.
Aproape 150 de ani de experiență i-au pus amprenta asupra a ceea ce suntem azi: speciali ti de frunte în domeniul cazanelor industriale. Suntem membri activi ai Grupului Bosch din 2009, iar, de acum, produsele noastre vor fi prezente în întreaga lume sub marca Bosch. Vă oferim soluții complete pentru proiecte industriale, atât pentru încălzire, cât i pentru producerea aburului tehnologic. Cu noi, aveți avantajul puterii inovației i a creativității tehnologice specifice mărcii Bosch.
www.bosch-industrial.com
7 71
HALCROW ROMANIA SRL
0,8 39,34
16,06
1
PRIMACONS GROUP SRL 11,69
0,6 0,8 1,3
0,32
12,24
20,18
GROSSMANN ENGINEERING GROUP SRL
I.S.P.C.F. SA
PROIECT BUCURESTI SRL
0,4
10,9
0
LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL
7,4
0,5 1,8
10,87
1,6
KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL
ARCADIS EUROMETUDES SA 9,42 CONSIS PROIECT SRL
20 mil RON Topul Þrmelor cu cifra de afaceri mare, comparativ cu proÞtul
Am vazut ca nici cifra de afaceri nici proÞtul nu reprezinta “As-ul din maneca” al proiectanƟlor ce le ofera statul de Þrma de top. Totusi, e important sa vedem care sunt acele companii ce au realizat cifre de afaceri mari, comparaƟv cu proÞtul, dar si cifre de afaceri mici, comparaƟv cu proÞtul.
7
60
0,16
21 72
0,07
28 79
0,1
26 76
0,26
17 66
0,05
32 81
TEBODIN ROMANIA CONSULTANTS & ENGINEERS SRL
7,55
Pozitie dupa proÞt
Firma
Rata proÞtabilitatii
Pozitie dupa CA
Topul Þrmelor cifra de afaceri mare, comparativ cu proÞtul
Cifrele de afaceri nu sunt pe masura proÞtului, dar nici proÞturile nu sunt pe masura cifrelor de afaceri
0
44 84
0,04
43 82
0,19
33 70
0,15
37 73
10 mil RON Aceste Þrme sunt rezultatul diferentei dintre poziƟa ocupata in funcƟe de proÞt, si cea ocupata in funcƟe de cifra de afaceri si nu reprezinta rata proÞtabilitaƟi. Compania ce inregistreaza cea mai mare diferenta intre cele 2 clasari este Aviz Sprint SRL. ProÞtul din 2011 a reprezentat 58% din veniturile Þrmei, in Ɵmp ce o alta companie bine clasata in acest top este Simpa Consult SRL, a carui proÞt a reprezentat 55,7% din cifra
Topul Þrmelor cu cifra de afaceri mica, comparativ cu proÞtul Pozitie dupa CA
Pozitie dupa proÞt
98
27
1,45 2,51
80
15
2,2
72
18
1,89
84
31
76
26
1,47
69
28
1,44
99
59
0,36
82
44
0,78
85
48
0,62
59
24
ProÞt net 2011 (mil RON) Cifra de afaceri 2011 (mil RON)
Firma
1,13
58
AVIZ SPRINT SRL 3,95
4,76
3,79
SIMPA CONSULT SRL
55,6
PRO TOBY SRLb
39,6
SELLM SRLb
29,8
MULTINVEST SRLb
34
V & K SRL
28,1
MID INSTALL 2003 SRL
15,9
3,85
M.C. GENERAL CONSTRUCT SRL
20,2
3,78
AQUA PROCIV PROIECT SRLb
16,3
TECON SRL
26,7
4,32
5,12
2,28
1,52
Rata proÞtabilitatii
5,69
10 mil RON de afaceri. Interesant este ca in randul acestor companii, se regasesc 6 Þrme ce se aßa in ulƟma cincime a clasamentului general. La polul opus, avem companii au reusit sa obƟna un proÞt ce reprezinta chiar si 0,02% din cifra de afaceri - Tebodin Romania Consultants & Engineers SRL. Chiar daca la nivelul intregului clasament, raportat la Þrmele care au obƟnut
20 mil RON Topul Þrmelor cu cifra de afaceri mica comparativ cu proÞtul
proÞt in anul 2011, rata proÞtabilitaƟi depaseste 14%, exista un numar de 15 companii la care proÞtul a reprezentat sub 2% din valoarea cifrei de afaceri. Rata profitabilitatii s-a calculat astfel: (Profit net/Cifra de afaceri) X 100, iar clasamentele au fost realizate in urma diferentei inregistrate intre pozitia in functie de profit si pozitia in functie de cifra de afaceri realizata
Top 10 Þrme in functie de numarul de angajati inregistrati Pozitie in Top 2011
Pozitie in functie de nr. angajati
Compania
Numarul de angajati
11
1
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA
691
5
2
IPTANA SA
431
1
3
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA
343
2
4
SEARCH CORPORATION SRL
328
4
5
IPIP SA
302
3
6
METROUL SA
240
8
7
TRACTEBEL ENGINEERING SA
216
12
8
AQUAPROIECT SA
210
20
9
CONSITRANS SRL
208
23
10
I.S.P.C.F. SA
178
Topul Þrmelor cu cei mai multi angajati
Numarul angajaƟlor aßat pe statul de plata al primelor 10 companii dupa acest criteriu este in scadere cu 6,4% fata de numarul rezultat anul trecut. Asƞel, primii 10 angajatori Þrme de proiectare din Romania, aduna 3147 de salariaƟ, fata de 3364 caƟ au fost in analiza din 2011. Scaderea este mai mica decat cea raportat de omologii antreprenori, care au anuntat o scadere de 14%. Interesant este ca acesƟ primi 10 proiectanƟ dupa numarul de angajaƟ reunesc aproximaƟv 50% din totalul angajaƟlor inregistraƟ la nivelul tuturor celor 100 de Þrme urmarite. In medie, cei mai importanƟ 10 angajatori au 315 salariaƟ, in Ɵmp ce la nivelul intregului clasament media este de 62. Primele 10 companii din clasamentul general au medie 227 de angajaƟ. Cel mai mare angajator este InsƟtutul De Studii Si Proiectari EnergeƟce SA, ocupanta poziƟe cu numarul 11 in clasamentul general si al primei poziƟi dupa cifra de afaceri.
74
Un angajat al unei Þrme de proiectare, mai proÞtabil ca un anagajat al unei Þrme de constructii.
ProÞtul generat? Peste 18.500 Euro
75
Top 10 Þrme in functie de productivitate* *Productivitatea a fost obtinuta in urma raportului dintre proÞtul net realizat de Þrma si numarul de angajati
Pozitie in Top 2012
69
Top productivitate
1
Compania
Productivitate (RON)
EGIS INTERNATIONAL SA
2,005,134
Numar de angajati: 2 Rata proÞtabilitatii: 20
WSP INTERNATIONAL SWEDEN AB STOCKHOLM
42 29 19 21
2 3 4 5
Numar de angajati: 3 Rata proÞtabilitatii: 51
HACHIKO DESIGN SRL}
6
13
7
94
8
16 84
9 10
506,604
Numar de angajati: 4 Rata proÞtabilitatii: 21
PRO CONS XXI SRL
363,039
Numar de angajati: 20 Rata proÞtabilitatii: 50
POYRY INFRA GMBH LORRACH
308,923
Numar de angajati: 14 Rata proÞtabilitatii: 34
PELL FRISCHMANN CONSULTING ENGINEERS LTD LONDRA
51
1,554,566
Numar de angajati: 1 Rata proÞtabilitatii: 4
CONFORT DESIGN SRL
267,426 267,316
Numar de angajati: 7 Rata proÞtabilitatii: 7
AVIZ SPRINT SRL
242,418
Numar de angajati: 6 Rata proÞtabilitatii: 58
PROIECT BUCURESTI GRUP CONSULTANTA IMOBILIARE SA
193,836
Numar de angajati: 34 Rata proÞtabilitatii: 39
SIMPA CONSULT SRL
182,946
Topul Þrmelor cu cei mai proÞtabili angajati
Clasamentul celor 10 Þrme cu ce cei mai proÞtabili angajaƟ ne supune atenƟei compania Egis InternaƟonal SA, care reuseste prin sa obƟna un proÞt de aproximaƟv 2 mil RON pentru Þecare angajat. Liderul in acest clasament din randul antreprenorilor noteaza 1,8 mil RON in dreptul Þecarui angajat. La nivelul intregului top, media de proÞt per angajat se ridica in randul proiectanƟlor la 78.997 RON, in condiƟile in care au fost luate in calcul si Þrmele pe pierdere. Fara aceste companii, media proÞtului per angajat ajunge la 99.217 RON. Antreprenorii, pe de alta parte, am vazut ca reusesc o suma cu aproape 30.000 RON mai puƟn. Asƞel, putem spune ca angajaƟi din randul proiectanƟlor genereaza mai mult proÞt, ca si cei ai unei Þrme de antrepriza in construcƟi.
76
77
Ce fel de lucrari tintesc
proiectantii in piata? Proiectele de infrastructura si cele de uƟlitaƟ reprezinta nisele de proiecte cu cea mai mare incidenta din portofoliile proiectanƟlor pe anul 2012. ProporƟile difera intr-o oarecare masura de cele raportate de antreprenori, la care am sesizat ca domeniul construcƟilor sociale se regaseste in la 45% dintre ei, Þind principalele Ɵpuri de sanƟere executate. ConstrucƟile de infrastructura se regasesc printre proiectele realizate a 59% dintre proiectanƟ in Ɵmp ce proiectele de uƟlitaƟ sunt in vizorul a 52% dintre proiectanƟ. Cifrele nu surprind, in condiƟile in care aceste 2 sectoare sunt in prezent principalele lacune din domeniul construcƟilor din Romania. Problema acestor proiecte o reprezinta
realizarea si execuƟa, multe proiecte de autostrazi, drumuri express si modernizari Þind realizate doar pe foaie. In preferintele proiectanƟlor se regasesc si proiecte private, precum cele industriale (in cazul a 41% dintre proiectanƟ) si cladirile rezidenƟale in cazul a 38%. Daca specializarea pe un singur domeniu era un fapt intalnit in cazul a 26% dintre antreprenori, procentul proiectanƟlor care realizeaza un proiecte pentru lucrari dintr-un singur domeniu este de 30%. Surprinzator sau nu, domeniile vizate de acesƟ 30% dintre proiectanƟ ce sunt specializaƟ pe o singura ramura sunt chiar primele 3 domenii aßate si in topul preferintelro ca si proiecte realizate in 2012 – infrastructura, uƟlitaƟ si proiecte industriale.
59%
Infrastructura
52%
Utilitati
41%
Industrial Cladiri rezidentiale Constructii sociale
38% 36%
Birouri
36%
Retail
31%
Hotel & relaxare
31%
Medical & stiintiÞc
25%
Ponderea de proiecte realizate pe tipuri de constructii
Tipul de lucrari sau acƟuni intreprise de companiile prezente in actuala ediƟe a 100 Firme de Top in Proiectare de ConstrucƟi pot Þ imparƟte in foarte multe Ɵpuri si clase. Analizate in funcƟe de lucrari de arhitectura, de proiectare de construcƟe, topograÞe, cadastru sau foraje si altele, observam ca spre deosebire de anul precedent au crescut proporƟile de lucrari speciÞce in Ɵmp ce categoria altele marcheaza un usor regres. Asƞel, aproape 1 din 2 Þrme analizate in acest an are departament de arhitectura, in Ɵmp ce partea de proiectare este acoperita in cazul 58% dintre companii. O crestere importanta o marcheaza lucrari de 78
Ponderea activitatilor desfasurate de proiectanti
49%
lucrari de arhitectura
45% 58%
lucrari de proiectare de constructii
52% topograÞe, cadastru sau foraje, care de la 18% prezenta in ediƟa din 2011 a analizei, a crescut la proporƟe de 32% in acest an. Alte Ɵpuri de lucrari, precum consultanta, supervizare si asistenta in construcƟi, lucrari execuƟe instalaƟi, studii de prefezabilitate si fezabilitate, proiectare industriala, automaƟzari si uƟlaje, audit energeƟc, project management, montare si proiectare instalaƟi tehnice se regaseste intr-o masura (18%) mai mica ca si in 2011.
32% 18%
topografie, cadastru sau foraje
18% 2011
altele 22%
2012
Ponderea activitatilor desfasurate de proiectanti
79
2 din 3 companii din cele 100 Þrme de top in proiectare au sediul in Bucuresti
9
Alte judete
2
Maramures
68 dintre Þrmele prezente in clasamentul anului trecut isi coordonau acƟvitatea din Capitala, in Ɵmp ce urmatoarul judet, clasat cu 9 companii prezente in top era judetul Cluj. ProporƟa de 2/3 casƟgata de Capitala se pastreaza si in acest an, 66 de companii avand sediul principal in BucuresƟ. Judetul Cluj ocupa acelasi loc secund, insa pierde o Þrma. Cu 3 companii prezente in top sunt judetele Prahova, Arges, Timis, Ilfov si Iasi, iar cu 2 companii, judetul Maramures. Cu cate o companie in top sunt prezente judetele Valcea, Covasna, Constanta, Tulcea, GalaƟ, Teleorman, Mures, Dambovita si Satu Mare. Ca si in 2011, doar 17 judete ale tarii trimit reprezentanƟ in elita proiectanƟlor. ConcentraƟa mare de proiectanƟ la nivelul Capitalei poate Þ pusa si pe seama existentei multor companii, desprinse din vechii insƟtute de stat sau aparƟnand diverselor ministere care isi aveau sediul in BucuresƟ, dar si pe seama potenƟalului economic al zonei. Orice invesƟtor strain, cu planuri de exƟndere in afara granitelor vizeaza, de obicei, capitala tarii. Mai mult, faptul ca parƟle de proiectare si arhitectura nu presupun o interacƟune la fel de stransa cu sanƟerul ca cea a unui antreprenor, iar o mare parte din acƟvitaƟ pot Þ realizate direct din birou, contribuie la sporirea acestui numar de Þrme in aceasta zona.
Distributia numerica pe judete a Þrmelor de proiectare
80
Iasi Prahova Ilfov Timis Arges
8
Bucuresti
Cluj
3 3 3 3 3
66
Alte judete Arges iasi Ilfov
Satu Mare
Cluj Prahova
6% 1% 1% 1%
2%
3%
5%
Bucuresti
81%
81% din venituri merg in Bucuresti
Din totalul celor 1,212 mld RON realizate de cele 100 Þrme de top, 975 mil RON (81%) au intrat in conturile companiilor din BucuresƟ. Asƞel, Capitala casƟga nu doar numeric, dar si valoric. Valoric, unde vedem ca alte judete, precum judetul Cluj (prezenta in top cu 8 Þrme) realizeaza cumulat, a treia suma dupa judet. Asta pentru ca locul 2, ca si venituri realizate, este ocupat de judetul Prahova, care cu cele 3 companii cu care este reprezentat in top realizeaza 5% (59,5 mil RON) din totalul celor 1,212, mld RON. Aportul valoric adus de compania IPIP SA pentru judetul Prahova este unu substanƟal, proiectantul prahovean contribuind cu 44,1 mil RON la veniturile insumate de proiectanƟi de top din judetul Prahova.
Distributia procentuala pe judete in functie de cifra de afaceri
81
1 din 5 companii de proiectare este societate pe actiuni
Putem spune ca ne confruntam Þe cu o dispariƟe a companiilor de Ɵp SA, sau un avant luat de companiile cu raspundere limitata. SituaƟa intalnita in prezent nu se oglindeste doar iin randul proiectanƟlor, unde vedem ca in acest an doar 20% dintre companii sunt societaƟ pe acƟuni, in Ɵmp ce proporƟa din 2011 era de 25%, dar si din randul antreprenorilor care de la 40% pondere deƟnuta in 2011 din total, a scazut la 37% in 2012
Structura companiilor in functie de tipul societatii
Proiectantii, mai preocupati de imaginea santierelor, decat a companiei Neglijenta? InuƟlitate? Sau vorbim deja de o imaginea prea bine cladita in Ɵmp ca sa jusƟÞce prezenta in cel mai uƟlizat canal de comunicare din prezent – internetul. ProiectanƟi care-si promoveaza compania si proiectele realizate prin cel mai usor mod posibil, sunt destul de puƟni, daca ne uitam in cealalta parte la antreprenori. Doar 59 de companii din cele urmarite in acest an deƟn un site propriu accesibil pe care un potenƟal client, beneÞciar sau dezvoltator il poate accesa pentru a obƟne informaƟi suplimentare cu privire la acƟvitatea pe care acesta o desfasoara si proiecte pe care le-a realizat. O alta treime din proiectanƟ este reprezentata in mediul online, insa Þe prin site-ul companiei sau grupului de care aparƟne, printr-un site in construcƟe, Þe printrun site, din pacate, nefuncƟonal. Ponderea Þrmelor al caror site nu regaseste deloc la apasarea unui click este intr-o masura apropiata celei deƟnute de Þrmele de antrepriza. Ramanem, in concluzie, cu ideea ca doar 59% din cei mai importanƟ 100 de proiectanƟ au un site propriu, in Ɵmp ce antreprenorii cu acelasi statut sunt in procent de 79%.
12% nu detin site
29% site in constructie sau al unei alte firme
59%
vizibili online Vizibilitatea in mediul online
82
100 de Þrme, peste 2600 de proiecte in piata Top 5 Þrme dupa numarul de proiecte din 2012
ProiectanƟi care au dat curs intrebarii INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI noastre legate de numarul de proiecte HIDROENERGETICE ISPH SA 1 800 pe care l-au realizat in 2012 sau la care Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 53,14 Numar de angajati: 343 lucreaza in prezent, au generat un numar INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI de proiecte similar celui din 2011. 2624 de ENERGETICE SA 325 2 proiecte sunt in lucru sau au fost realizate Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 72,51 Numar de angajati: 691 de-a lungul anului current, in Ɵmp ce anul EURO BUILDING IDEEA SRL precedent proiectanƟi insumau aproape 3 187 Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 7,36 Numar de angajati: 21 2700. POPP & ASOCIATII SRL O treime dintre cei care au raspuns 4 120 la aceasta intrebarea au precizat ca Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 4,09 Numar de angajati: 32 au realizat sau vor Þnaliza intre 10 si AQUAPROIECT SA 20 de proiecte, in Ɵmp ce in proporƟi 5 95 Cifra de afaceri in 2010 (mil RON): 21,8 Numar de angajati: 210 aproximaƟv egale, sunt companiile care au intre 1 si 10 proiecte si intre 20 si 50. Surprinzator, 7% dintre respondenƟ au precizat ca deƟn peste 100 de proiecte in lucru. Compania cu cele mai multe proiecte este InsƟtutul De Studii Si Proiectari HidroenergeƟce ISPH SA, urmata Þind de InsƟtutul De Studii Si Proiectari EnergeƟce SA si Euro Building Ideea SRL. Toate companiile raporteaza un numar de proiecte in crestere fata de anul trecut. In 2011, ISPH SA anunta 700 de proiecte, ISPE SA 200 de obiecƟve, Euro Building Ideea SRL si Pop & AsociaƟi SRL ambele cate 50.
intre 1 si 10 proiecte
27%
intre 10 si 20 proiecte
32%
intre 20 si 50 proiecte
24%
intre 50 si 100 proiecte
peste 100 proiecte
10%
7%
Distributia Þrmelor de proiectare in functie de numarul de proiecte realizate sau in curs de realizare in 2012
83
Numarul proiectelor private, in scadere pe mesele de lucru ale proiectantilor 1 din 3 Þrme urmarite in analiza noastra din acest an a precizat ca in proporƟe de 90 pana la 100% din proiectele realizate au fost lucrari cu desƟnaƟe privata. Cu toate acestea, numarul companiilor care au realizat pe parcursul anului 2012 in proporƟe de peste 50% proiecte private este in scadere. Daca in 2011, 51% din companiile chesƟonate ne-au precizat ca portofoliile lor sunt majoritar completate cu proiecte private, in acest an procentul acestora a scazut la 42%. Surprinzator, sau nu, procentul este egal cu cel al antreprenorilor care au precizat acelasi
lucru. La fel si la antreprenori, procentul de proiecte private realizate este in scadere, dupa ce in 2011, 57% dintre antreprenori realizau preponderent lucrari private. Asadar, tonul in materie de Ɵpul de lucrari, este dat in primul rand de catre necesitaƟ si fonduri (proiectele publice, de infrastructura si uƟlitaƟ in ulƟmii ani Þind o prioritate pentru tara, in Ɵmp ce invesƟtorii privaƟ s-au rareÞat, in special in domeniul rezidenƟal). Ulterior, proiectele tehnice semnate si iesite din birourile de proiectare se reßecta in cadrul sanƟerelor realizate de antreprenori. Simbioza si
32%
90%-100%
27%
75%-90%
5%
50%-75%
5%
12%
2012 2011
12% 7%
25%-50%
18% 30%
10%-25%
11% 21% 20%
0%-10%
Ponderea Þrmelor in functie de procentul de lucrari private executate
Pentru ce se pregateste piata?
26% 58%
in crestere
in scadere
16% la fel
Cum vor incheia proiectantii anul 2012?
84
evoluƟile, cel puƟn la nivelul celor mai importante 100 companii de proiectare si construcƟi, exceptand evoluƟa proÞtul, au mers in paralel si in stransa legatura, in toate analizele urmarite atat in Top 100 Antreprenori Generali in ConstrucƟi cat si in 100 Firme de Top in Proiectare de ConstrucƟi. EsƟmarile proiectanƟlor pentru Þnele anului sunt mai opƟmiste ca cele ale antreprenorilor. Daca in randul a 42% dintre antreprenori “in crestere” a fost raspunsul la intrebarea cum vor incheia anul, procentul din randul proiectanƟlor care anunta un an mai bun, este de 58%. Procentul este idenƟc cu cel anuntat si in 2011, insa diferentele apar in cazul
2% 16%
pentru lucrari de reabilitare/retehnologizare pentru cresterea gradului de siguranta in exploatare a lucrarilor existente si ne dorim sa iesim si pe piata externa, eventual in asociere cu alte Þrme de proÞl. O crestere a cererii poate aparea din partea unor invesƟtori privaƟ interesaƟ in realizarea de proiecte hidroenergeƟce ca Producator Individual de Energie sau in sistemul Parteneriat Public privat.” se arata in interviul acordat de catre reprezentanƟi ISPH pentru IBC Focus.
CRESTERE ESTIMATA PESTE 30% CRESTERE ESTIMATA INTRE 20-30%
18% 22%
CRESTERE ESTIMATA INTRE 10-20%
CRESTERE DE PESTE 30%
8%
CRESTERE INTRE 20-30% CRESTERE INTRE 10-20% CRESTERE DE 1-10%
CRESTERE EFECTIVA SCADERE ESTIMATA
4%
SCADERE ESTIMATA DE 1-10%
9% 2%
SCADERE ESTIMATA DE 10-20% SCADERE ESTIMATA DE PESTE 20%
4%
SCADERE DE 1-10%
8% 24%
SCADERE DE 10-20% SCADERE DE PESTE 20%
SCADERE EFECTIVA
STAGNARE ESTIMATA
27%
STAGNARE ESTIMATA A CIFREI DE AFACERI
STAGNARE ESTIMATA
9%
SCADERE ESTIMATA
37% 6% 4%
58%
CRESTERE ESTIMATA
CRESTERE ESTIMATA INTRE 1-10%
STAGNARE EFECTIVA
CRESTERE ESTIMATA
celor care susƟn ca anul 2012 va Þ unul mai prost ca precedentul. Daca in 2011, 15% din proiectanƟ anuntau un an in scadere, acum, 1 din 4 proiectanƟ precizeaza ca anul 2012 se va incheia cu o diminuare a veniturilor. Glasul proiectanƟlor gaseste sprijin si in declaraƟile numarului 1 din acest an, care anunta si pentru 2013 o crestere. „In anul 2013 se intrevede o revenire a cererii interne, atat in ceea ce priveste promovarea de obiecƟve/lucrari/invesƟƟi noi, cat si
CIFRA DE AFACERI A STAGNAT
57%
CRESTERE EFECTIVA
SCADERE ESTIMATA
LA FEL
15% 35% 27%
8%
Estimarile pe 2011 vs. realizarile in anul Þnanciar 2011 si Estimarile privind evolutia din 2011 si rezultatele inregistrate in 2011
Asadar si anul 2012 se anunta unul in crestere. Crestere, crestere, dar cu cat? Am vazut opƟmism in randul proiectanƟlor, iar daca proiectanƟi anunta crestere, ea va Þ resimƟta direct in randul antreprenorilor si implicit in piata. Intr-adevar, cercul cresterii porneste de la invesƟtori si dezvoltatori, si mai ales in aceasta perioada din partea autoritaƟlor locale si de stat. Dupa cum preciza si domnul MarƟncu Cornel, director general al companiei IPTANA (ocupanta poziƟei 5 in clasamentul din acest an), “ca orice domeniu si cel al proiectarii se confrunta in prezent cu diÞcultaƟ majore. Acest lucru nu se datoreaza exclusiv climatului economic nefavorabil ci si unei anumite inconsecvente si unei lipse de conƟnuitate in implementarea proiectelor in domeniul lucrarilor publice. Prin speciÞcul lor, aceste lucrari de infrastructura au o relaƟe de interdependenta si
lipsa unei organizari si a unei vederi de ansamblu este puternic resimƟta de catre toƟ jucatorii de pe piata“. De asemenea, “un mediu de afaceri mai transparent, in care relaƟile sa se dezvolte pe baze de profesionalism si corecƟtudine” poate contribui substanƟal la acoperirea lipsurilor din piata proiectarii din Romania. Un alt proiectant de top, Metroul SA, prin vocea general managerului sau, George Rozorea, considera ca pietei proiectarii in construcƟi din Romania ii “lipseste cadrul legislaƟv favorabil dezvoltarii si susƟnerii acƟvitaƟi de proiectare si care sa sƟmuleze si sa ofere un suport Þrmelor de proiectare, iar in al doilea rand datorita problemelor economice la nivel global, volumul invesƟƟilor din construcƟi se situeaza incĉ la un nivel scazut.” Cu toate acestea, dansul completeaza “Privim spre viitor cu dorinta de a ne menƟne cifra de afaceri si serviciile 85
la un nivel ridicat de calitate si profesionalism printr-o conƟnua specializare a experƟlor nostri.” Parerile proiectanƟlor par sa se uneasca in aceeasi fundaƟe,” In contextul economic actual din Europa si din Romania, anul 2013 va reprezenta o etapa cu multe provocari. Ne vom mobiliza la maxim pentru a ne adapta schimbarilor din piata si pentru a ne menƜine in Topul Þrmelor de proiectare in construcƟi.” Chiar daca “Modul de funcƟonare al pietei de proiectare este puternic inßuentat de sectorul construcƟilor in general. Dupa cum sƟƟ, in prezent existĉ numeroase oportunitaƟ si necesitaƟ in acest sector, de aceea modul de organizare si funcƟonare este esenƟal. Prin urmare, pentru o imbunataƟre in domeniu putem menƟona necesitatea unei implementari coerente si susƟnute a proiectelor, ceea ce va determina o imbunataƟre a pietei de proiectare”, a precizat Aurelian Grigorescu, Director ExecuƟv Infrastructura Tractebel Engineering SA. In randul celor 100 de companii urmarite in acest an, observam o proporƟe mare a companiilor ce esƟmeaza ca anul 2012 se va incheia printr-o
CRESTERE DE PESTE 30%
crestere cuprinsa intre 10 si 20% a cifrei de afaceri. In proporƟi egale observam extremele. 7% dintre companii esƟmeaza o diminuarea veniturilor cu peste 20%, in Ɵmp ce tot 7% esƟmeaza cresteri cu peste o treime. Interesant este ca din randul celor care anunta crestere, doar 4% anunta cresteri relaƟve mici, cuprinse intre 0 si 10%. Cresterile esƟmate acum pot suferi modiÞcari substanƟale fata de rezultatele anului viitor. Toate acestea se datoreaza unor carente constante din piata, dupa cum explica si ocupanta poziƟei a saptea, Vio Top SRL. Piata din Romania are nevoie de “O sursa de Þnantare conƟnua. In Þecare an banii de construcƟi ßuctueaza mult. Noi lucram in bransa de mult si in Þecare an avem un buget al statului diferit de anul trecut pe proiectare. Asta face diÞcila construirea unui colecƟv de specialisƟ si pastrarea acestuia in condiƟile in care nu se poate face un plan pe termen lung.”
7%
CRESTERE 20-30%
13%
CRESTERE 10-20%
35%
CRESTERE 1-10% 4%
LA FEL
SCADERE 1-10%
16%
7%
SCADERE 10-20%
SCADERE DE PESTE 20%
86
11%
7%
Previziuni cu privire la 2012 comparativ cu 2011
Cum arata 2012 pana in prezent ca si volum de lucrari?
Evolutia procentului de santiere, pe domenii
UTILITATI 41,3
MEDICAL & STIINTIFIC 24,8
HOTEL & RELAXARE 12,9
CONSTRUCTII SOCIALE 0,1
CLADIRI REZIDENTIALE 46,3
BIROURI/COMERCIAL 15,2
INFRASTRUCTURA -7,8
RETAIL 17,3
INDUSTRIAL 7,8
Deloc surprinzator, volumul de lucrari inregistrate la nivel naƟonal dupa primele 9 luni ale anului arata o crestere a numarului de invesƟƟi cu 14,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Daca in perioada ianuarie – septembrie 2011, in
cadrul celei mai mari baze de date cu sanƟere si proiecte de construcƟi din Romania au fost inregistrate 12.194 obiecƟve, numarul acestora este la data de 30 septebmrie 2012 unul ce se apropie de 14.000, mai exact 13.994. Cresterile sunt datorate in mare masura volumului de lucrari net superior inregistrat in perioada mai – august, dar si datorita unor domenii ce au adunat cresteri si de peste 40% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Vorbim de domeniul UƟlitaƟ, care a generat o crestere de 41,3%, dar si de domeniul Cladirilor rezidenƟale private (+46,3%), sector inghetat pana in urma cu 1 an. Intr-adevar, cresterea din acest domeniu se datoreaza in general reluarii unor proiecte inghetate in ulƟmii ani, dar si numarului mai mare de lucrari mici (case, vile, locuinte individuale, exƟnderi, mansardari, reabilitari, etc.) ce au intesat piata, in defavoarea ansamblurilor rezidenƟale de anvergura. Cresteri notabile remarcam si in domeniul Medical & SƟinƟÞc, in care s-a invesƟt masiv in ulƟma perioada. Punctam insa ca aici ca sanƟerele de care vorbim fac referire la modernizari si lucrari de reparaƟi la o serie de obiecƟve deja existente, in Ɵmp ce numarul de lucrari noi este unul de sub 10%. Sectorul vedeta al anului trecut, ConstrucƟile Sociale si de Comunitate, sector ce a inregistrat cele mai multe sanƟere in 2011, se pastreaza pana in prezent la un nivel similar, in Ɵmp ce lucrarile de Infrastructura au cunoscut o contracƟe de aproape 8%. Cresterea din domeniul rezidenƟal se reßecta direct si in numarul de sanƟere inregistrate pe acest domeniu. Cu un numar foarte apropiat de obiecƟve,
RETAIL 435 BIROURI/COMERCIAL 668 MEDICAL & STIINTIFIC 766 INFRASTRUCTURA 1675 HOTEL & RELAXARE 1676 UTILITATI 1776 INDUSTRIAL 2162 CONSTRUCTII SOCIALE 2411 CONSTRUCTII REZIDENTIALE 2425
Numarul de santiere in functie de domenii
87
3%
10%
1341
In executie Inaintea executiei
1571 UTILITATI
205
447 MEDICAL & STIINTIFIC
319
16%
768 HOTEL & RELAXARE
908
1092
10% Sud - Vest
INDUSTRIAL
Distributia procentuala in functie de domenii
domeniul ConstrucƟilor Sociale si de Comunitate aduna puƟn peste 2400 de lucrari. 1 din 3 sanƟere studiate in primele 9 luni ale anului de catre echipa de cercetatori ai IBC Focus, a fost incadrat in unul din cele 2 domenii impreuna. Sectorul Industrial, un alt sector foarte atracƟv pentru furnizorii de materiale si pentru antreprenori, contribuie prin cele 2162 sanƟere urmarite, cu 15% la total. Zonele care au adus in piata cele mai multe sanƟere au fost cea de Nord – Vest si cea de Centru, urmate de zona de Sud. Impreuna, cele 3 zone au contribuit cu 44% la total. Capitala a recuperat mult la acest capitol. Plusul de aproximaƟv 300 de sanƟere
1461
utilitati
CONSTRUCTII SOCIALE
industrial
950
1070
15%
13%
784
hotel & relaxare
CLADIRI REZIDENTIALE PRIVATE
12%
17% constructii sociale
1641
DISTRIBUTIA PROCENTUALA A INVESTITIILOR PE DOMENII
356
12% infrastructura
BIROURI/COMERCIAL
VWLLQWLƃF
312
cladiri rezidentiale
inregistrate in aceasta zona, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a venit preponderent din plaja proiectelor rezidenƟale private. La celalalt capat, cele mai puƟn invesƟƟi au fost gasite in zonele de Sud – Est si Sud – Vest. ProiectanƟi au avut mai mult de lucru, dupa cum au precizat si primele 100 companii studiate in analiza noastra, in domeniul UƟlitaƟ. Aproape 90% din proiectele urmarite de echipa IBC Focus in primele 3 sferturi ale anului, ce au intrat in acest domeniu se aßau in faza premergatoare construcƟei. Pe de alta
203
6% medical &
17%
RETAIL
retail
birouri comercial
232
5%
Nord - Vest
2220
Ponderea santierelor aßate inainte executiei pe domenii
Sud - Est
1452
11% Vest
1583
12%
Centru
2112
13%
Nord - Est
1671
15%
DISTRIBUTIA NUMERICA A INVESTITIILOR PE ZONE
Sud
13%
1810
Bucuresti
1805 Distributia numerica si procentuala a investitiilor pe zone
88
parte, domeniul cladirilor rezidenƟale private este cel mai “rapid” in materie de tranziƟe de la etapa de proiectare la cea de construcƟve efecƟva. In proporƟi relaƟve egale gasim domeniul Industrial, Retail, Birouri/Comercial si Hotel & Relaxare. La nivel global, perioada ianuarie – septembrie 2012 reuneste 37% din proiecte in faza de proiectare. Acestor proiecte, se adauga alte 20 de procente ce reprezinta proiectele aßate in faza de licitaƟe. Etapa de licitaƟe reprezinta un punct cheie in casƟgarea de contracte pentru proiectanƟ, mai ales in randul celor a caror portofolii cuprind preponderent
Distributia procentuala a proiectelor pe stadii de executie
PROIECTARE
37%
CONSTRUCTIE
28%
2% 2%
11% 1 1% AMENAJARE
INTENTIE
FINALIZT
LICITATIE
20%
Evolutia procentuala a santierelor aßate inaintea executiei
29%
73%
73%
71%
37%
39%
63%
61%
44% 56%
49%
IULIE
IUNIE
MAI
APRILIE
MARTIE
FEBRUARIE
51%
45%
46%
55%
54% SEPTEMBRIE
27%
AUGUST
27%
IANUARIE
inaintea executiei
in executie
lucrari publice. “Piata proiectarii in construcƟi din Romania duce lipsa de reglementari clare in ceea ce priveste procedura de atribuire a contractelor de proiectare – consultanta - asistenta tehnica, care sa Ɵna seama de calitatea serviciilor oferite. In acest sens Federaԑia Europeana a AsociaƟilor Inginerilor ConsultanƟ (EFCA), acƟonand pentru imbunataƟrea poliƟcii Uniunii Europene privind achiziƟile publice, susƟne ca procesul achiziƟei trebuie sa ia mai mult in considerare criteriile de calitate in faza de selecƟe – intrucat modul de atribuire pe criteriul pretul cel mai mic genereaza oferte cu pret neÞresc de mici,
promovand lucrari de slaba calitate, conducand la o falsa economie”, precizeaza reprezentantul ISPH SA (locul 1 in clasamentul celor 100 Firme de Top in Proiectare de ConstrucƟi din 2012). Intr-o proporƟe asemanatoare, de 39%, se aßa proiectele in stadiul de construcƟe si amenajare. Stadiile in care se regasesc proiectele analizate de catre IBC Focus difera in funcƟe de anoƟmp si chiar si de luna. Asƞel, daca primele luni ale anului priesc proiectanƟlor, procentul de proiecte regasite in faza de proiectare scade treptat o data cu sosirea verii. Revenirea procentuala din dreptul proiectelor aßate in faza premergatoare construcƟei se face resimƟta o data cu lunile de toamna, moment in care situaƟa descrie o evoluƟe in oglinda fata de luna iulie, luna cu cele mai puƟne proiecte aßate in faza proiectare. Pe de alta parte, dupa primele 8 luni ale anului, observam ca numarul autorizaƟilor de construcƟi emise a scazut cu 5%, comparaƟv cu aceeasi perioada a anului precedent. Lunile ianuarie si mai au reprezentat in 2012 singurele luni in care s-au eliberat mai multe autorizaƟi de construcƟi, comparaƟv cu aceeasi perioada a anului precedent. De urmarit totusi, situaƟa cladirilor administraƟve care au avut cresteri consecuƟve in 3 luni ale anului 2012, comparaƟv cu aceeleasi luni ale anului 2011. Mai mult, in luna aprilie, pe acest Ɵp de lucrari au fost eliberate cu 86% mai multe autorizaƟi. Cu toate acestea, numeric, volumul de autorizaƟi pentru acest Ɵp cladiri a scazut in primele 8 luni cu 10%, in Ɵmp ce pe Ɵpul de cladiri rezidenƟale scaderea a fost de 4%. Alte Ɵpuri de cladiri au consemnat o scadere de 11%. Chiar si asa, volumul lucrarilor de construcƟi a crescut in primele opt luni fata de aceeasi perioada din 2011, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in funcƟe de numarul de zile lucratoare si sezonalitate, cu
89
4,9%, respecƟv 5,6%, potrivit InsƟtutului NaƟonal de StaƟsƟca (INS). “Pe elemente de structura, la lucrarile de construcƟi noi volumul lucrarilor de construcƟi a crescut cu 13,5%. S-au inregistrat scaderi la lucrarile de intreƟnere si reparaƟi curente (-11,0%) si la lucrarile de reparaƟi capitale (-7,5%). Pe obiecte de construcƟi, volumul lucrarilor de construcƟi a scazut
IBC Focus, le-au fost comunicate informaƟi cu privire la numele antreprenorului. La o treime din total, antreprenorul nu fusese contractat, in Ɵmp ce la mai puƟn de 1 din 5 invesƟƟi, nu au fost oferite informaƟi cu privrire la statutul constructorului.
2012
2011
ianuarie
februarie
marƟe
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie octombrie
noiembrie
decembrie
Evolutia numarului de autorizatii de constructii emise
Variatia anuala a autorizatiilor de constructii emise pe tipuri de cladiri
EvoluƟa lunara a acestor 3 indicatori ne reaminteste de evoluƟa procentuala a proiectelor in faza de execuƟe – cele 2 graÞce sunt in directa legatura – numarul sanƟerelor in lucru creste, creste de asemenea procentul proiectelor la care se cunoaste antreprenorul (vezi luna iulie in ambele cazuri). Cu toate acestea, procentul proiectelor in randul carora nu au fost furnizate informaƟi cu privire la situaƟa antreprenorului, singurul de alƞel neinßuentat de stadiul construcƟei, cunoaste o scadere simƟtoare, ajungand in luna septembrie la
31% NU S-A STABILIT T
NU S-A STABILI
SE
CU
NO AS
TE
AT
CIZ
12% NU A FOST PRECIZAT
OST
PRE
F UA
N
57% SE CUNOASTE
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
Situatia privind stabilirea Antreprenorilor la santiere in 2012 si evolutia pe lunara ianuarie - septembrie
la cladirile rezidenƟale si la cladirile nerezidenƟale cu 15,3%, respecƟv cu 7,9%. La construcƟile ingineresƟ, volumul lucrarilor de construcƟi a crescut cu 17,6%”, se arata intr-un comunicat al INS. Cifrele pe primele 9 luni ale anului privind situaƟa antreprenorului ne arata ca la aproape 1 din 2 obiecƟve analizate de catre echipa de cercetatori ai 90
un minim absolut de doar 12%, procent de 2 ori mai mic de cat cel inregistrat in iunie, luna cu cel mai are procent in aceasta situaƟe – 25%.
91
18.48cm
Acest extras contine doar analizele, exceptand efectiv Topul cu detaliile despre firme si lucrarile lor. Doriti sa ajungeti pe biroul Proiectantilor de Top din 2013? Primul pas este sa ne solicitati prezentarea si oferta de pret pentru o macheta, iar noi va garantam ca acest TOP va ajunge pe BIROUL persoanelor decizie. ź Aflati cum – contactandu-ne aici
5.91cm
5.75cm
"NMRSQTHDőSD ůH RTBBDRTK BT www.raportuldeinvestitii.ro