Ja TRGOVAC magazin - Srpanj/Kolovoz 2023. by Ja TRGOVAC

Broj 124 | Srp / Kol 2023.

Aktualno Back to school Analize kategorija • Konzervirana hrana • Namazi Tema broja Loyalty programi

Intervju Gea Kariž Mastercard

Broj 124 | Srp / Kol 2023.

Impressum

Uvodnik

DIREKTOR: Maroje Sabljić GLAVNI UREDNIK: Goran Pavlović IZVRŠNA UREDNICA: Marija Brkanić Kulenović AUTORI I SURADNICI: Martina Šćukanec, FINA Kristijan Gregorić, VALICON Ana Popovac, GfK Martina Lukić, HNB Božica Habajec Ivičić, NIQ Nina Knežević, NIQ Martina Soršak Susović, Hendal Erlanda Ivić-Mandić, Focus Euromonitor International Anita Jurjević, Retail DNA Ana Bulaš, NIQ Sandra Trkeš, Ipsos Credos GRAFIČKI UREDNIK: Tomislav Gamberožić GRAFIČKI DIZAJN: Nulti broj j.d.o.o. FOTOGRAFIJE: Pixabay, Pexels, Freepik PRODAJA I MARKETING: Zoran Cvijić, Ivana Živčić telefon: 01/559 5056 e-mail: prodaja@jatrgovac.hr TISAK: RADIN PRINT d.o.o. Gospodarska 9, 10 431 Sv. Nedelja IZDAVAČ: KunaPak d.o.o. Ilica 1a, 10 000 Zagreb telefon: 01/559 5056 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr Ja TRGOVAC stručni je magazin o maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Kontroliranom se distribucijom besplatno dostavlja trgovcima, proizvođačima i distributerima robe široke potrošnje te pratećoj industriji. NAKLADA: 5.000 primjeraka

Digitalno izdanje magazina dostupno je na: www.jatrgovac.hr

ISSN 1847-9987 Godina 14 / Broj 124 Besplatni primjerak

VRHUNAC SEZONE S tigli smo do vrhunca turističke sezone, gužve na autocesti prema moru su dugačke i nekoliko desetaka kilometara, ljudi žele iskoristiti sezonu odmora da se malo opuste i napune baterije za jesen. Tako smo i mi napravili naš veliki dvobroj uoči zasluženog odmora obradivši pritom cijeli niz zanimljivih tema. Redovito u srpanjskom izdanju donosimo analizu lidera sektora maloprodaje koju za nas provode analitičari Financijske agencije (FINA), a koja je pokazala da je naš sektor u 2022. godini srušio sve ranije postavljene rekorde. Trgovci uistinu dobro posluju, a vjerujemo da će se tako nastaviti i tijekom 2023. godine. Obradili smo i uvijek aktualnu temu loyalty programa u kojoj predstavljamo posljednja istraživanja o ovom ključnom segmentu odnosa trgovaca s njihovim kupcima. Mnogi od specijaliziranih trgovaca koji se bave školskom opremom također sve više pažnje poklanjaju programima vjernosti pa su o tome i drugim aspektima svog posla govorili u sklopu “Back to school” priloga koji uvijek radimo uoči početka nove školske godine. Nadalje, analize namaza i konzervirane hrane prikazuju sve dostupne podatke i tržišne pokazatelje u ovim popularnim kategorijama, a u fokusu smo ovoga puta pisali o pivu. Posvetili smo pažnju i kanalu benzinskih postaja koji

postaje sve zanimljiviji za FMCG kategorije, a izuzetno vrijedan doprinos našem aktualnom izdanju dali su i renomirani kolumnisti sa svojim stručnim pogledima na različite poslovne aspekte. Uz rad na magazinu i portalu putem intervjua s Bramom Desmetom, glavnim izvršnim direktorom u tvrtki Solventure, najavili smo i Slychain - Supply Chain Executive Masterclass konferenciju čiji smo suorganizator. Radi se o premium eventu za povezivanje izvršnih menadžera, znanstvenika i operativaca iz svih karika upravljanja lancem opskrbe koji se u zagrebačkom hotelu Zonar održava 14. rujna 2023. godine.

“Trgovci uistinu dobro posluju, a vjerujemo da će se tako nastaviti i tijekom 2023. godine” Za lanac opskrbe kažu da nudi najviše prilika za ostvarivanje ušteda u poslovanju i unapređenje operativne efikasnosti pa stoga vjerujemo kako će ovaj prestižni međunarodni događaj biti od interesa kako specijaliziranim logističkim operaterima, tako i maloprodajnim i proizvodnim tvrtkama iz hrvatskog FMCG sektora.

Goran Pavlović

Glavni urednik

goran@jatrgovac.hr

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

SADRŽAJ

Vijesti

SRPANJ - KOLOVOZ 2023. 8

ODOBRENO REFINANCIRANJE OBVEZNICE

VIJESTI

Novi zakon očekivano smanjio nedjeljni promet u trgovinama

14 PROMOCIJE Vegeta u New Yorku

18 DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE Suradnja HUP-a i WWF-a

72 MARKETINŠKI TRENDOVI Trend zdravlja - ključne prilike za trgovce i dobavljače

74 LANAC OPSKRBE VIJESTI Novo vodstvo Udruge malih i srednjih poduzetnika

22 TRŽIŠTE MALOPRODAJE

78 INTERVJU: BRAM DESMET Solventure Group

Trgovci nastavljaju rušiti rekorde

ioničari Fortenova grupe odobrili su refinanciranje obveznice u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura s većinskim kreditorom, investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners, izvijestila je Fortenova. “Dioničari Fortenova grupe na skupštini imatelja depozitarnih potvrda su s gotovo 98 postotnom većinom onih koji su glasali, prihvatili prijedlog Fortenova grupe da se postojeća obveznica refinancira u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom grupe, investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners”, kaže se u priopćenju Fortenove. “Nakon što su uloženi znatni napori kako bi se pronašao način za financiranje

s bankama i tržištima obveznica, menadžment Fortenova grupe naposljetku je odlučio ući u novi kratkoročni financijski aranžman za razdoblje do 29. studenog 2024. s HPS-om, postojećim vodećim nesankcioniranim kreditorom, što su imatelji depozitarnih potvrda podržali velikom većinom glasova za ovaj prijedlog”, dodaje se.

28 INTERVJU: GEA KARIŽ Mastercard

FINANCIJSKA IMOVINA Na kraju prvog tromjesečja ove godine ukupna financijska imovina kućanstava u Hrvatskoj iznosila je 80,9 milijardi eura, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje rast za 2,3 milijarde eura ili tri posto, obavila je Hrvatska narodna banka (HNB). Financijske obveze kućanstava u prvom su se tromjesečju ove godine povećale na 22,4 milijarde eura, što je povećanje za 5,5 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

32 LOYALTY PROGRAMI Održivost je ključ povjerenja

40 KUPOVNE NAVIKE Važnost programa lojalnosti u porastu

44 ICT & FIN TECH VIJESTI Snažan skok kartičnih platnih transakcija u Hrvatskoj

46 PRAVA POTROŠAČA – FINANCIJE Platne kartice i prava potrošačaa

80 KONZERVIRANA

HRANA Rast vrijednosti uz manje količine

84 PROFIL KOMPANIJE Zvečevo d.d.

88 IZ REGIJE Dita 1977 izvozi 35 posto proizvodnje

89 IZ SVIJETA Gerry Murphy novi predsjednik Uprave Tesca

90 BENZINSKE POSTAJE Glavni pokazatelji maloprodajnog kanala

52 NAMAZI Četiri vrste namaza za sve ukuse

66 BACK TO SCHOOL Pravovremene pripreme za nove izazove

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

96 U FOKUSU... Pivo

100 JA TRGOVAC IndiaOnCart

102 NOVO NA POLICI

POTROŠNJA PORASLA DRUGI MJESEC ZAREDOM

Hrvatskoj je u svibnju potrošnja u maloprodaji realno porasla drugi mjesec zaredom na godišnjoj razini, što ukazuje na stabilan rast gospodarstva. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je izvješće o prometu u trgovini na malo, a prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja je u svibnju u odnosu na prethodni mjesec porasla 0,3 posto, dok je u odnosu na svibanj prošle godine porasla 3 posto. Tako je potrošnja u maloprodaji porasla drugi mjesec zaredom, ali sporije nego prethodni mjesec, kada je rast iznosio 4,2 posto na godišnjoj razini. Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 3,7 posto.

Zakon o trgovini

NOVI ZAKON OČEKIVANO SMANJIO NEDJELJNI PROMET U TRGOVINAMA

rimjena novoga Zakona o trgovini očekivano je smanjila broj i vrijednost fiskaliziranih računa u trgovini, pokazuju podaci Porezne uprave za prve dvije nedjelje u srpnju. Prve dvije srpanjske nedjelje, to jest od primjene novih zakonskih odredbi kojima se ograničava rad trgovina, u sektoru trgovine na veliko i malo izdano je 5,02 milijuna računa ukupne vrijednosti veće od 80 milijuna eura, podaci su Porezne uprave (PU). Sukladno podacima iz sustava fiskalizacije, iz porezne su na upit Hine izvijestili da je prve nedjelje u sedmom mjesecu u djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, ukupno

fiskalizirano 2,38 milijuna računa, čija vrijednost je dosegnula 37,5 milijuna eura. U usporedbi s prvom lanjskom srpanjskom nedjeljom, kada je ukupno fiskalizirano 3,03 milijuna računa, ukupne vrijednosti 44,5 milijuna eura, 2. srpnja ove godine izdano je 650,6 tisuća manje računa ili 21,4 posto, vrijednosti manje oko 16 posto ili 7,03 milijuna eura. Druge ovogodišnje srpanjske nedjelje, 9. srpnja, ukupno je izdano 2,63 milijuna računa, čiji je iznos dosegnuo 43,1 milijun eura, dok je druge lanjske nedjelje u sedmom mjesecu u trgovini fiskalizirano 3,06 milijuna računa, ukupne vrijednosti 44,4 milijuna eura. Tako je 9. srpnja na godišnjoj razini izdano 421,9

tisuća manje računa ili 13,8 posto, vrijednosti manje 1,35 milijuna eura ili tri posto.

i benzinskim postajama te u bolnicama, hotelima, kulturnim i vjerskih ustanovama i muzejima.

Prve dvije srpanjske nedjelje izdano je 5,02 milijuna računa ukupne vrijednosti veće od 80 milijuna eura

Podsjetimo, 1. srpnja je stupio na snagu novi Zakon o trgovini prema kojem će trgovine nedjeljom u pravilu biti zatvorene, no trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili, pri čemu ih u ostatku ove godine mogu iskoristiti svih 16. Iznimke od zabrane rada nedjeljom su prodajni objekti na željezničkim i autobusnim kolodvorima, aerodromima i lukama, na trajektima

Radit će moći i trgovine unutar centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima. Prodaja putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od sedam do 13 sati.

POVEĆANA PROGNOZA RASTA BDP-A

lavni ekonomisti najvećih hrvatskih banaka predviđaju da će rast BDP-a u ovoj godini iznositi 2,5 posto, a iduće ubrzati na 2,7 posto, dok bi inflacija trebala usporiti na 7 posto u ovoj godini te dodatno na 3,5 posto u sljedećoj, objavljeno je u publikaciji HUB Izgledi 1/2023. Iz Hrvatske udruge banaka (HUB), koja objavljuje tu publikaciju u kojoj se iznose rezultati ankete o ekonomskim očekivanjima, podsjećaju da su glavni ekonomisti hrvatskih banaka lanjskog prosinca očekivali stopu rasta BDP-a od svega 1,3 posto u ovoj godini, uz raspon od jedan posto do 1,8 posto između najvećeg pesimista i najvećeg optimista. U međuvremenu, navodi se, recesija je izostala, čak i ona “tehnička“, definirana kao dva tromjesečja zaredom bez rasta. Svi su korigirali svoje procjene za ovu godinu naviše, pa tako i glavni ekonomisti hrvatskih banaka. Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Vijesti Karijere BOŠTJAN NAPAST NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE ENNA-E Boštjan Napast od 1. srpnja postao je novi predsjednik Uprave tvrtke Energia Naturalis (ENNA), a na toj će poziciji zamijeniti Pavla Vujnovca, priopćili su iz ENNA grupe. Vujnovac ostaje vlasnik svih tvrtki u sustavu, no povlači se iz operativnog, svakodnevnog upravljanja ENNA grupom, kao i s mjesta predsjednika uprave PPD-a, stoji u priopćenju. “Ove promjene u samom vrhu grupacije događaju se u sklopu procesa promjene korporativne strukture i pripreme ENNA grupe za prvu javnu ponudu dionica na tržištu kapitala (IPO) i investicijski ciklus vrijedan više od milijarde eura. Diversifikacija poslovanja započela je prije više od šest godina ulaganjem u nove poslovne segmente i jačanjem divizija čije je poslovanje u cijelosti usklađeno s ciljevima Europske unije u dostizanju niskougljičnog okruženja, a koje čine obnovljivi izvori energije, transport i logistika te hrana”, stoji u priopćenju.

INFLACIJA 7,7% Stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena, usporila je u lipnju na 7,7 posto na godišnjoj razini, objavio je u DZS, što predstavlja usporavanje inflacije sedmi mjesec zaredom te najnižu stopu inflacije od ožujka lani. Stopa inflacije na godišnjoj razini smanjila se tako sedmi put zaredom, nakon što je u studenome prošle godine dosegnula rekordnih 13,5 posto.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

PLODINE OTVORILE JOŠ DVA NOVA SUPERMARKETA

lodine nastavljaju intenzivno širenje maloprodajne mreže pa su tako sredinom srpnja otvorena dva nova supermarketa, jedan u Varaždinskim Toplicama i jedan u Opatiji. Plodine sada broje ukupno 123 supermarketa diljem Hrvatske. Oba se supermarketa odlikuju moderno uređenim interijerima prilagođenim najvišim trgovačkim standardima. U skladu sa svjetskim trendovima, trgovina je opremljena vrhunskom opremom, a intuitivno posloženi asortiman kupcima nudi ugodno iskustvo brze i cjelovite kupovine, navodi se u priopćenju. Također, iz Plodina napominju kako su ovim otvorenjima na obje lokacije zaposlili čak 80-ak novih djelatnika te da svako otvorenje poprate i prigodnim donacijama, a ovoga puta doniralo se DVD-u Varaždinske Toplice i MO Tošina.

Provedena akvizicija

ROTO DINAMIC PREUZEO VELEPRODAJNI KANAL BJELOVARSKE TVRTKE ŠPAR

oto dinamic, iz sastava Fortenova Grupe, zaključio je proces preuzimanja veleprodajnog kanala prodaje prema 300 kupaca koji je imala tvrtka Špar Bjelovar, u vlasništvu supružnika Navojec, priopćeno je iz Fortenove. Time je dodatno ojačana mreža HoReCa kupaca Roto dinamica u kojoj je više od 6.500 partnera, čime je taj nacionalni distributer pića utvrdio svoju lidersku poziciju u veleprodaji i distribuciji u Hrvatskoj, ističu iz Fortenove, no nisu naveli vrijednost akvizicije. Zahvaljujući realiziranom preuzimanju, Bjelovar postaje centar širenja mreže Roto dinamica u Bjelovarsko

PEVEX POČINJE GRADITI PRODAJNI CENTAR U ZABOKU

akon novouređenog prodajnog centra u Virovitici, iz trgovačkog lanca Pevex izvijestili su da započinju gradnju svog prodajnog centra i u Zaboku, površine 4.000 četvornih metara, u skladu sa strateškim ciljevima te kompanije da budu prisutni u svim dijelovima zemlje. “U skladu sa zacrtanom strategijom, Pevex nastavlja započeti investicijski ciklus pa je kompanija u Zaboku kupila građevinsko zemljište od gotovo 15.000 četvornih metara na kojem počinje graditi novi prodajni centar”, stoji u priopćenju Pevexa, no ne navode vrijednost investicije. Iz Pevexa su podsjetili da intenzivno pripremaju gradnju prodajnog centra i u Poreču, a krajem lipnja

bilogorskoj županiji, čiji će razvoj kompanija podržavati kroz svoje poslovanje, dodaje se u priopćenju. “Jako smo zadovoljni našim startom u Bjelovaru i ovoj županiji. Iza nas je zaključenje prve akvizicije Roto dinamica nakon sedam godina, a ona u potpunosti prati jedan od ključnih pravaca naše strategije - konsolidaciju veleprodajnog tržišta u Hrvatskoj”, izjavio je Petar Bašić, predsjednik Uprave Roto dinamica. Dodao je da su, osim što su preuzeli veleprodajni dio poslovanja, u Bjelovaru otvorili i specijalizirani maloprodajni objekt za pića u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. predstavili su novouređeni prodajni centar u Virovitici, u koji je dosad uloženo 4,5 milijuna eura. Početkom srpnja objavili su da dolaze i u Vrbovec, za što je potpisan ugovor o zakupu s tvrtkom Bravel.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Vijesti Planer

OTVOREN KAUFLAND U VODICAMA

K 6.-9. 9. 2023. WorldFood Istanbul Međunarodna izložba hrane prilika je za direktan kontakt s velikim brojem predstavnika trgovačkih lanaca zainteresiranih za nabavu prehrambenih proizvoda. Istanbul, Turska.

14. 9. 2023. | SLYCHAIN Slychain - Supply Chain Executive Masterclass je premium event za povezivanje izvršnih menadžera, znanstvenika i operativaca iz svih karika upravljanja lancem opskrbe. Zonar, Zagreb.

10. 10. 2023. HGK KONFERENCIJA O TRGOVINI Stanje, trendovi i zelena revolucija u FMCG sektoru, održiva trgovina iz perspektive regulatora te informiranog potrošača, umjetna inteligencija i budućnost radnog mjesta u trgovini - glavne su teme 3. konferencije o trgovini Hrvatske gospodarske komore “Održiva trgovina - Mijenjamo budućnost sada”. Westin, Zagreb. 7.–11. 10. 2023. Anuga Globalno vodeći prehrambeni sajam okupit će proizvođače, trgovce i druge dionike sektora hrane. Köln, Njemačka. 22.-26. 10. 2023. IBA 2023 Sajam IBA etablirao se kao vodeći sajam i međunarodno stjecište za sektor pekarstva, slastičarstva i grickalica. München, Njemačka.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

aufland Hrvatska k.d. širi svoju mrežu trgovina te je početkom srpnja otvorio poslovnicu u Vodicama, a tim je povodom građane počastio koncertom Petra Graše. Riječ je o 47. trgovini ovog trgovačkog lanca koja se nalazi na adresi Put Gaćeleza 1D. Iz Kauflanda ističu kako uvijek posebnu pažnju posvećuju i lokalnoj zajednici u kojoj otvaraju svoju trgovinu te se posebno zalažu za zdravlje i dobrobit djece. Stoga su ovom prigodom donirali 5.000 eura Pedijatrijskoj ambulanti Vodice u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi djece u Vodicama. Simbolični ček predstavnici Doma zdravlja, Dunji Radetić, dr. med. spec. ped., uručio je predsjednik Uprave Kauflanda Hrvatska, Patrick Rudat, a uručenju je nazočio i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov.

Maloprodajni park

U LABINU OTVOREN PRVI STOP SHOP U ISTRI

Labinu je svečano otvoren novi maloprodajni park STOP SHOP, što je prvi objekt ovog maloprodajnog lanca u Istri te deseti u Hrvatskoj. Retail park u Labinu prostire se na više od 8.000 četvornih metara te sadrži ukupno 16 trgovina i caffe bar, a od ranije su lokacije ovog lanca Osijek, Valpovo, Našice, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Velika Gorica, Gospić, Daruvar i Vinkovci. STOP SHOP Labin kupcima nudi mogućnost kupovine u trgovinama JYSK, dm, Eurospin, KiK, Mana Moda, Mandis Pharm, NKD, Offertissima, Optika Anda, s. Oliver, Sport

Vision, Sportisimo, TEDi, Vacom i ZOOCITY, kao i Caffe bar YES. “Hrvatska ima veliki poduzetnički potencijal koji smo u STOP SHOP-u davno prepoznali te odlično odgovara uvjetima našeg poslovanja. Upravo zato, u Hrvatskoj ćemo u budućnosti nastaviti širiti našu mrežu. I ovaj STOP SHOP maloprodajni park, kao i ostali ranije otvoreni u Hrvatskoj, odlično je prometno povezan te se do njega lako dolazi iz svih dijelova grada Labina, ali i okolnih mjesta”, istaknuo je Joško Piteša, country manager operations za Hrvatsku u STOP SHOP-u.

DO 2028. SMANJITI OTPAD OD HRANE ZA 30 POSTO

kućanstava”, istaknuto je. Stoga je nužno provesti niz aktivnosti, u svrhu promjene navika i ponašanja ljudi prilikom rukovanja hranom.

Hrvatskoj na godinu nastaje više od 286.000 tona otpada od hrane, a cilj je da se to do 2028. godine smanji za 30 posto, istaknuto je na konferenciji “Hrana nije otpad: Nauči više! Učini više!”, u organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranja grada Zagreba. “Hrana se zbog različitih razloga rasipa i baca kroz cijeli lanac opskrbe hranom, od primarne proizvodnje, prerade i proizvodnje, distribucije, skladištenja i prodaje, ugostiteljskih objekata i institucionalnih kuhinja do

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Promocije Sadržaj nije dostupan za javno prikazivanje zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i jakih alkoholnih pića

JAMNICA RAZVIJA FUNKCIONALNO PIĆE U ODRŽIVOJ AMBALAŽI

MICHELIN priznanja

azvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži razvojno je istraživački projekt Jamnice pod nazivom JamINNO+ i sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svrha i cilj projekta su provedba istraživanja, razvoja i inovacije funkcionalnog niskoenergetskog pića s bioaktivnim komponentama, u održivoj ambalaži. Ukupna vrijednost projekta je 5,68 milijuna eura od čega je EU udio u financiranju projekta 3,4 milijuna eura, dok je preostali dio investicije stigao od strane Jamnice. “Ovim potezom još jednom želimo potvrditi status inovatora i tržišnog lidera koji postavlja trendove na tržištu pritom vodeći brigu o održivosti proizvodnje i poslovanja te zaštiti okoliša. Kako bismo u tome bili još uspješniji, napredniji i inovativniji, opremili smo naš razvojno istraživački laboratorij koji je sada moderan i zadovoljava sve zahtjeve za razvojem naših inovativnih proizvoda”, izjavila je Sandy Lovković, direktorica razvoja i istraživanja u Jamnici.

PREMIUM ROSE Premium Rose od Vina Belje dobilo je zlatnu medalju na Concours Mondial de Bruxelles - Rosé Wine Session, najvećem specijaliziranom natjecanju za ružičasta vina na svijetu. U konkurenciji od 1.150 rose vina, koja su pristigla na ocjenjivanje sa svih kontinenata, hrvatskim roseima dodijeljene su samo tri zlatne medalje zbog čega je riječ o izuzetnom uspjehu vina koje je tek izašlo na tržište.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

METRO NAGRADIO NAJBOLJE HRVATSKE RESTORANE

ETRO, partner MICHELINA za Hrvatsku, službeno je uručio prestižna MICHELIN priznanja hrvatskim restoranima koji su uvršteni u vodič za 2023. godinu. Novom selekcijom MICHELINA svih deset dosadašnjih restorana zadržalo je svoju zvjezdicu, a Hrvatska je dobila još jedan restoran s prestižnom oznakom zvjezdice - restoran Korak (Jastrebarsko). “Raduje nas što MICHELINOVA priznanja iz godine u godinu potvrđuju kako kvaliteta hrvatskog ugostiteljstva raste. Kao dugogodišnjeg partnera MICHELINA i hrvatskih ugostitelja, naročito nas veseli činjenica što je čak 13 novih hrvatskih restorana uvršteno

u vodič, od kojih i jedna nova zvjezdica. Čak su tri restorana nositelji i Zelene zvjezdice koje se dodjeljuju onima koji su napravili značajan iskorak na području održivosti. Korištenje lokalnih i sezonski namirnica svakako je korak u tom smjeru, a u čemu METRO pruža značajnu podršku povezujući restorane izravno s hrvatskim proizvođačima. Na kraju, čestitke svim hrvatskim restoranima i chefovima koji su, svojim umijećem i predanošću vrhunskom iskustvu svojih gostiju, potvrdili i zadržali svoje mjesto u vodiču”, izjavio je Imre Horváth, predsjednik Uprave tvrtke METRO Hrvatska.

VEGETA U NEW YORKU

poznatom njujorškom restoranu BLT Prime Steakhouse slavni američki chef Cliff Crooks pred kamerama je pripremio nekoliko specijaliteta s Vegetom – najpopularnijim hrvatskim začinom. Reportažu o tome prenijela je emisija Taste of New York koja se emitira na TV kanalu NY1. Crooks, koji preferira mediteransku hranu, tom je prilikom istaknuo kako Vegeta svojim kolažom sušenog povrća i začinskog bilja svako jelo osvježava okusima i mirisima Mediterana. Dodao je kako je oduševljen svježinom i izbalansiranim sastojcima Vegete koji oplemenjuju okus svakog jela i dodaju mu harmoniju okusa poznatu kao Umami. “Vegeta ne samo da poboljšava okus svakog jela, već može ispraviti pogreške prilikom kuhanja. Riječ je o svestranom začinu koji vam može pomoći da poboljšate svoje kulinarske vještine”, naglasio je Crooks.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Promocije Širenje mreže

ŠPIN NAJBOLJI SIR NA SVIJETU

OTVORENA MODERNIZIRANA INA U NOVSKOJ

starski ovčji sir Špin iz Agrolagune najbolji je sir na svijetu u kategoriji tvrdih ovčjih sireva. Potvrdile su to zlatna medalja i trofej za najbolji ovčji sir u toj kategoriji koje je dobio na natjecanju International cheese & dairy awards 2023 održanom u Velikoj Britaniji. Riječ je o natjecanju koje predstavlja najveću svjetsku platformu za promociju proizvođača sira i mliječnih proizvoda, koja svake godine dobije više od 5.500 uzoraka sireva iz cijeloga svijeta. Stoga ovo svjetsko priznanje potvrđuje da su istarski sirevi zaista dio elitne svjetske skupine najboljih u klasi. “Ovaj sir je jedan od gastronomskih bisera Istre, a njegova zaštićena oznaka izvornosti najbolje prezentira posebnost njegove strukture i okusa. Trofej je velika nagrada za cijeli tim uključen u proizvodni proces i dokazuje da se naporan rad uvijek isplati”, rekao je Krunoslav Salaj, voditelj u sirani Špin.

anac benzinskih postaja INA otvorila je modernizirano maloprodajno mjesto Stari Grabovac-jug u Novskoj, a prigodom svečanog otvorenja okupljeni su imali priliku isprobati ponudu, zaigrati kolo sreće, osvojiti vrijedne nagrade te fotografirati se s vozačem relija i Ininim ambasadorom Jurajem Šebaljem. Osim visokokvalitetnih Ininih goriva i robe široke potrošnje, kupci na ovom prodajnom mjestu mogu izabrati i nešto iz bogate gastro ponude Fresh Cornera bilo da je riječ o kavi, hot dogu, svježe pripremljenom sendviču ili tortilji te svježe pečenim kroasanima. “Svako otvaranje

moderniziranog maloprodajnog mjesta veliki je korak za Inu. INA ostaje lider u maloprodaji na ovim prostorima, prepoznatljiv brend s kvalitetnim gorivima i Fresh Corner gastro konceptom, što je čini nezaobilaznom lokacijom na putovanju. U sklopu strateškog razvoja maloprodajne mreže kontinuirano ulažemo napore u stvaranje modernog ambijenta i unapređenje ponude kako bismo kupcima u pokretu pružili izvanredno iskustvo. Radujemo se posjetiteljima naših maloprodajnih mjesta, ne samo ovdje nego diljem Hrvatske”, rekao je predsjednik Uprave Ine Péter Ratatics.

ROTO NA GLOVU Glovo je sklopio partnerstvo s tvrtkom Roto dinamic pa tako iz kategorije Namirnice u aplikaciji Glovo kupci mogu odabrati željene proizvode, uz dostavu na kućni prag u roku od oko 30 minuta. Usluga je dostupna u 13 gradova, a korisnici Glova imaju mogućnost naručivanja proizvoda iz 25 prodajnih mjesta Roto dinamica.

SCHWEPPES PREDSTAVIO NOVU FILOZOFIJU BRENDA

chweppes je na ekskluzivnom događanju u zagrebačkom hotelu Esplanade predstavio novu filozofiju brenda pod nazivom Born Social. Iz Coca-Cole Adria ističu kako iza nove filozofije stoji želja Schweppesa da inspirira “povezivanje ljudi i podsjeti nas kako smo u našoj srži društvena bića koja se najbolje osjećaju kada mogu podijeliti duh zajedništva”. Najpoznatija zagrebačka terasa, Oleander, sa svojim zadivljujućim ambijentom, pružila je savršenu kulisu za ovo predstavljanje koje je okupilo niz poznatih lica iz društvenog života. “Zadovoljstvo nam je predstaviti Born Social kao filozofiju koja utjelovljuje duh i tradiciju Schweppesa. Razumijemo važnost druženja i uživanja u slobodnom vremenu i vjerujemo da su ti trenuci još bolji uz karakterističan okus Schweppesa. Bilo da nazdravljate posebnoj prigodi, smijete se uz zajedničke priče ili jednostavno uživate u trenutku odmora, Schweppes je savršeni suputnik koji podiže užitak i čini svako iskustvo nezaboravnim”, kazala je Marina Rojnik, direktorica komunikacija, odnosa s javnošću i održivog poslovanja u Coca-Coli Adria.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Sadržaj nije dostupan za javno prikazivanje zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i jakih alkoholnih pića

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Društveno odgovorno poslovanje NAGRADA ZA PODRAVKINU SUNČANU ELEKTRANU

odravka je dobila godišnju nagradu Zaklade “Hrvoje Požar” Hrvatskog energetskog društva u kategoriji za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom i unapređenje kvalitete okoliša za projekt izgradnje najveće integrirane sunčane elektrane u Hrvatskoj. “Brojni izazovi s kojima smo se susreli proteklih godina potvrđuju da održivo poslovati više nije opcija, već jedini način na koji bilo koja kompanija može dugoročno opstati i ostati

SURADNJA HUP-A I WWF-A

uspješna. Izuzetno mi je drago što su prepoznata naša snažna nastojanja da budemo energetski neovisni. Trebamo biti ponosni što smo napravili najveću elektranu izgrađenu na krovu nekog poduzeća ili tvornice”, rekla je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić. Podravka je nedavno predstavila Strategiju održivog poslovanja za razdoblje do 2030. godine, kojom su definirana i četiri glavna stupa djelovanja. Jedan je od njih i čist okoliš, dok se postavljenim glavnim ciljevima planira 100% električne energije i 50% toplinske energije dobiti iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području EU-a.

Od izvora do mora

rvatska udruga poslodavaca (HUP) potpisala je memorandum o suradnji s udrugom WWF Adria, koja je dio mreže WWF-a, najveće svjetske organizacije za zaštitu prirode. Ovaj sporazum ima za cilj jačanje održivog poslovanja i promicanje zaštite prirode u Hrvatskoj. Suradnja između HUP-a i WWF Adrije predstavlja ključni korak prema osnaživanju poslodavaca u razumijevanju i sudjelovanju u različitim projektima vezanim uz održivo poslovanje. Jedan od ciljeva ove suradnje je organizacija zajedničkih konferencija, radionica, panela i edukacija usmjerenih na održivost poslovanja. Na prvoj u nizu radionica, a osim predstavljanja rada WWF Adrije, govorilo se o ESG mjerama, standardima i greenwashingu. “Ova suradnja će imati za cilj potaknuti poslovni sektor na preuzimanje aktivne uloge u održivom razvoju, te promovirati prakse koje su dobre za okoliš i društvo kao cjelinu”, istaknula je Nataša Novaković, direktorica za ESG u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

ULAGANJE U ZAPOSLENIKE Drogerijski lanac BIPA Hrvatska nastavlja kontinuirano ulagati u zadovoljstvo svojih zaposlenika pa je time od ovog srpnja dodatno povećana mjesečna plaća prodajnim savjetnicama. Ovim je ponovnim ulaganjem u plaće zaposlenika u prodaji, u vrijednosti od 1 milijun eura, BIPA ostvarila u prosjeku dodatnih 20% povećanja plaća u neto iznosu.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

VARAŽDIN, VINKOVCI I LIPIK OVOGODIŠNJI POBJEDNICI

akon gotovo šest mjeseci pripreme te provedenih 28 akcija prikupljanja ambalažnog otpada poznati su gradovi pobjednici ovogodišnjeg izdanja ekološkog projekta “Od izvora do mora”. U kategoriji malih gradova s manje od 10.000 stanovnika prvo je mjesto pripalo Lipiku, među srednjim gradovima najviše su bodova prikupili Vinkovci, dok je u kategoriji velikih gradova s više od 35.00 stanovnika pobjeda pripala Varaždinu. Povjerenstvo za bodovanje sastavljeno od predstavnika organizatora projekta – Coca-Cole, Konzuma, Udruge gradova i Jutarnjeg lista

bodovalo je svih 28 gradova koji su se prijavili na ovogodišnji nagradni natječaj. Gotovo pet tisuća volontera priključilo se akcijama čišćenja te prikupilo 152 tone ambalažnoga otpada. Jedan je od ciljeva ovogodišnjega izdanja projekta i potpora urbanom pošumljavanju – sadnji drveća u gradovima s ciljem smanjenja ispuštanja ugljikova dioksida i snižavanja temperature zraka u urbanim sredinama. U skladu s time, gradovi pobjednici u ravnopravnim će iznosima podijeliti nagradu – 42 tisuće eura, a novac će biti utrošen na sadnju stabala na mjestima koja su sami odabrali.

VOLONTERI L’ORÉALA U LONJSKOM POLJU

organizacijama koje u svom radu pomažu potrebitima i tako doprinose razvoju zajednice”, izjavila je Irena Šarić Dombaj, članica Uprave i korporativnih komunikacija za L’Oréal Adria Balkan regiju.

ezaobilazna destinacija na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske je Park prirode Lonjsko polje, jedno od najvećih i najočuvanijih prirodnih poplavnih područja u Europi sa sačuvanim bogatstvom raznolikog biljnog i životinjskog svijeta. Posjetiteljski centar parka Krapje dobio je novi izgled, zahvaljujući velikoj volonterskoj akciji održanoj na inicijativu zaposlenika tvrtke L’Oréal. “Posljednjih 14 godina zaposlenici L’Oréala imaju mogućnost sudjelovanja u društveno odgovornim aktivnostima te na taj način pomažu mnogobrojnim institucijama, udrugama i ostalim

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Društveno odgovorno poslovanje KONZUM I OVE GODINE NAGRAĐUJE ZAPOSLENIKE

Zelena energija

onzum je i ove godine odlučio nagraditi svoje zaposlenike zbog dobrih poslovnih rezultata ostvarenih u 2022. godini pa će, kao zahvalu na svakodnevnoj predanosti i profesionalnom angažmanu, zaposlenici dobiti 100 eura. Pored toga, bit će im isplaćen i povećani iznos regresa. Tako će ovo najnovije ulaganje u zaposlenike iznositi više od 2,8 milijuna eura. “Mi u Konzumu znamo da su za rast i stabilno poslovanje, kao i vrlo dobre rezultate, u prvom redu zaslužni naši zaposlenici. Naših više od 10 tisuća kolegica i kolega predstavljaju primjer izvrsnosti i najvrjednija su karika našeg uspjeha i zadržavanja liderske pozicije. Zato smo iz godine u godinu sve više posvećeni povećanju prava i pogodnosti koje nadilaze zakonom propisane minimalne obaveze”, izjavio je Zoran Mitreski, izvršni direktor Fortenova grupe za maloprodaju i predsjednik Uprave Konzuma.

SAPONIA ZAVRŠILA PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

sječka kemijsko-farmaceutska industrija Saponia završila je projekt energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu i energetske obnove zgrada, kojim se očekuju značajne uštede u potrošnji energije, izvijestila je uprava tvrtke. Projekt je vrijedan 8,32 milijuna eura, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 2,64 milijuna eura. Stavljanjem u funkciju solarnih panela instaliranih na pročeljima i krovovima proizvodnih

PODRŠKA OBITELJI Tvrtka MK Group će kroz svoj program društvene odgovornosti “Podrška obitelji”ove godine izdvojiti 600.000 eura za vrtiće u Adria regiji, a za Hrvatsku je namijenjen ukupni iznos od 160.000 eura. Ovogodišnja sredstva premašit će prošlogodišnju uspješno realiziranu donaciju rodilištu KBC Sestre milosrdnice, kada su u fokusu bile bebe i roditelji.

STUDENAC POTIČE PROFESIONALNU IZVRSNOST ŽENA

rgovački lanac Studenac proglasio je Andreu Budić pobjednicom prvog KodiraONA izazova te je nagradio šestotjednim programom mentorstva pod vodstvom tima data znanstvenika i data inženjera Studenac Digitala, Studenčevog Centra izvrsnosti. Andrea je studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu koja se pokazala najuspješnijom u rješavanju natječajnog zadatka iz područja prediktivne analitike, a uključivao je predikciju prodaje pojedinih kategorija proizvoda. Studenac KodiraONA izazov po prvi je put organiziran ove godine s ciljem osnaživanja žena u profesionalnom razvoju

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

u području digitalnih tehnologija i analitike podataka. “Već sudjelujem u dnevnim zadacima Studenac Digital tima iako sam tek započela s programom mentorstva. Sretna sam jer iz prve ruke mogu vidjeti kako izgleda dinamičan radni dan data znanstvenika i data inženjera u Studencu. Vjerujem da ću, uz mentorstvo stručnjaka iz Studenca, nadograditi svoje postojeće vještine te usvojiti posve nova znanja”, naglasila je Andrea Budić.

pogona, smanjujemo potrošnju električne energije iz distribucijske mreže i ostvarujemo značajnu uštedu energije, u iznosu od 950 tisuća kilovatsati na godinu što je osam do 10 posto naše godišnje potrošnje, rekla je direktorica sektora proizvodnje i održavanja Silvija Margeta. Dodaje kako će se realizacijom projekta omogućiti smanjenje emisije ugljičnog dioksida od 1.250 tona godišnje te proizvodnja 659 tisuća kilovatsati “zelene” energije na godinu.

NASTAVAK PROJEKTA ZA ODGOVORNO ODRASTANJE MLADIH

edanaestu godinu zaredom u srednjim školama u Hrvatskoj odvija se projekt “Za odgovorno odrastanje mladih”, inicijativa Heinekena Hrvatska i Psihološkog centra TESA. Svoj interes za sudjelovanjem u najnovijem izdanju izrazilo je 40 srednjih škola diljem Hrvatske. Tako i ove godine psiholozi iz Psihološkog centra TESA s roditeljima i stručnim suradnicima dijele svoja znanja, savjete i najbolje prakse za uspješnu komunikaciju s adolescentima. Cilj ovog društveno odgovornog projekta je pružiti im podršku da pozitivno utječu na zdravo odrastanje mladih, kao i na prevenciju maloljetničke konzumacije alkohola. “Posebno veseli što čak 90% roditelja koji su sudjelovali u projektu vidi vrijednost ove inicijative. Zagovaramo nultu toleranciju na maloljetničku konzumaciju i smatramo da komunikacija s adolescentima treba uključivati razgovore o ovoj važnoj temi. Uz podršku stručnjaka iz Psihološkog centra TESA želimo podržati roditelje i pomoći im u svladavanju izazova adolescentskog razdoblja života”, dodala je Ljudmila Bratko Gašpić, menadžerica za korporativne poslove Heinekena Hrvatska.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Tržište maloprodaje - Lideri sektora

TRGOVCI NASTAVLJAJU RUŠITI REKORDE Nakon što su poduzetnici u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2021. godini s iskazanom neto dobiti od 1,1 milijarde kuna zabilježili najbolji rezultat u zadnjih deset godina, tijekom 2022. godine napravljen je dodatan iskorak s rastom od 19,5%, na ukupno 1,3 milijarde kuna ostvarene neto dobiti 5,1% više zaposlenih u odnosu na 2021. godinu. Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 56,4 milijarde kuna, što je 17,2% više u odnosu na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 54,7 milijardi kuna, što je više za 16,9%. Poduzetnici spomenute djelatnosti, njih 711, u 2022. su ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 1,5 milijardi kuna, što je povećanje od 15,7% u odnosu na 2021. godinu. Gubitak razdoblja iskazalo je 323 poduzetnika i to u iznosu od 182,9 milijuna kuna, što je 6,0% manje u odnosu na prethodnu godinu. Na razini svih poduzetnika ove djelatnosti iskazana je neto dobit od 1,3 milijarde kuna, što je 19,5% više u odnosu na 2021. godinu.

RAST PLAĆA, UVOZA I IZVOZA Poduzetnici razreda 47.11 zauzimali su značajno mjesto u odjeljku djelatnosti 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, te su sudjelovali s 11,5% u ukupnom broju poduzetnika, 41,9% u broju zaposlenih, 44,9% u ukupnim prihodima, 45,3% u ukupnim rashodima, 32,8% u dobiti razdoblja, 22,7% u gubitku razdoblja te 35,0% u neto dobiti 2022. godine. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2022. godini je iznorema podacima iz obrađenih sila 6.264 kune, što je 11,6% više u odnosu godišnjih financijskih izvjena 2021. godinu. U odnosu na prosječnu štaja za statističke i druge mjesečnu neto plaću zaposlenih kod milijarde kuna potrebe, u djelatnosti poduzetnika na razini odjeljka djelatnoUKUPNI PRIHODI sti NKD 47 (6.246 kuna) u 2022. godini, trgovine na malo u nespepoduzetnika cijaliziranim prodavaoto je 0,3% veća plaća te 10,2% manja od nicama pretežno hranom, prosječne plaće zaposlenih na razini svih iz djelatnosti pićima i duhanskim proizvodima (NKD poduzetnika RH (6.973 kune). 47.11 u 47.11), u 2022. godini poslovalo je 1.034 Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti 2022. poduzetnika s 42.665 zaposlenih, što je za 47.11 u 2022. godini iznosio je 117,2 milijuna

P 22

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

56,4

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti G47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2022. godini G47.11 - Trgovina na malo u nespec. prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

OPIS

2021. Broj poduzetnika

Djelatnost G47 – Trgovina na malo

2022.

Indeks

2022.

1.034

8.997

Udio G47.11 u djelatnosti G47 (u %) 11,5

Broj dobitaša

638

711

111,4

6.047

11,8

Broj gubitaša

329

323

98,2

2.950

10,9

Broj zaposlenih

40.592

42.665

105,1

101.845

41,9

Ukupni prihodi

48.121.196

56.408.212

117,2

125.610.938

44,9

Ukupni rashodi

46.763.509

54.666.331

116,9

120.726.210

45,3

Dobit prije oporezivanja

1.557.112

1.889.289

121,3

5.659.029

33,4

Gubitak prije oporezivanja

199.425

147.408

73,9

774.301

19,0

Porez na dobit

242.330

409.442

169,0

1.074.489

38,1

Dobit razdoblja

1.310.009

1.515.371

115,7

4.617.505

32,8

Gubitak razdoblja

194.652

182.932

94,0

807.265

22,7

Konsolidirani financijski rezultat – dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja

1.115.357

1.332.439

119,5

3.810.240

35,0

Izvoz

88.458

117.177

132,5

1.790.280

6,5

Uvoz

6.516.491

7.994.405

122,7

21.927.900

36,5

Trgovinski saldo

-6.428.034

-7.877.228

122,5

-20.137.620

39,1

Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu

1.682.439

1.555.272

92,4

2.384.823

65,2

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom

5.612

6.264

111,6

6.246

(iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama) Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Top 10 poduzetnika u djelatnosti G47.11, rangirani prema ukupnim prihodima u 2021. (iznosi u tis. kn) Broj zaposlenih

Ukupni prihodi

R. BR.

OIB

62226620908

KONZUM PLUS d.o.o.

66089976432

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

2.537

46108893754

SPAR HRVATSKA d.o.o.

3.558

92510683607

PLODINE d.d.

3.656

3.967

47432874968

KAUFLAND HRVATSKA k.d.

2.075

2.178

00278260010

TOMMY d.o.o.

3.158

3.349

3.604.308

Naziv

Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

9.881

9.786

10.572.981

12.034.065

40.342

131.367

2.792

6.561.064

7.885.256

380.344

391.761

3.700

5.370.088

6.201.927

14.761

-6.443

5.184.524

5.951.754

264.468

246.866

4.252.300

4.788.262

88.482

119.740

4.117.195

129.621

134.298

02023029348

STUDENAC d.o.o.

2.878

3.057

2.348.473

3.126.245

-8.926

-9.934

78344221376

NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.

1.118

1.122

1.125.943

1.204.418

42.060

39.353

66548420466

TRGOVINA KRK d.d.

722

1.564

519.806

1.092.124

5.170

42.088

10.

91958721295

989

1.054

790.346

939.591

32.770

29.089

Ukupno top 10

BOSO d.o.o.

30.572

32.569

40.329.834

47.340.837

989.094

1.118.185

Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11

40.592

42.665

48.121.196

56.408.212

1.115.357

1.332.439

Udio top 10 poduzetnika po prihodima u djel. G47.11

75,3%

76,3%

83,8%

83,9%

88,7%

83,9%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

kuna, što je 32,5% više u odnosu na 2021. godinu. Uvoz je u 2022. godini iznosio 8,0 milijardi kuna i bio veći za 1,48 milijardi kuna (22,7%) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo povećanjem negativnog trgovačkog salda za 1,45 milijardi kuna (22,5%). Najveći izvoz u 2022. godini ostvario je KONZUM PLUS d.o.o., u iznosu od 28,0 milijuna kuna, dok je najveći uvoznik LIDL

HRVATSKA d.o.o. k.d. s 3,1 milijardi kuna uvoza. Promatramo li poslovanje poduzetnika razreda 47.11 prema veličinama u 2022. godini, veliki poduzetnici su bili najuspješniji i ostvarili neto dobit u iznosu od 1,1 milijardu kuna. Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću, u 2022. godini, obračunali su veliki poduzetnici i ona je iznosila 6.522 kune, što je 4,1% više od prosječne mjesečSrpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Tržište maloprodaje - Lideri sektora Top 10 poduzetnika u djelatnosti G47.11, rangirani prema neto dobiti u 2022. godini (iznosi u tis. kn) R. BR.

OIB

66089976432

Broj zaposlenih

Naziv

Ukupni prihodi

Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

2.537

2.792

6.561.064

7.885.256

380.344

391.761

92510683607

PLODINE d.d.

3.656

3.967

5.184.524

5.951.754

264.468

246.866

00278260010

TOMMY d.o.o.

3.158

3.349

3.604.308

4.117.195

129.621

134.298

62226620908

KONZUM PLUS d.o.o.

9.881

9.786

10.572.981

12.034.065

40.342

131.367

47432874968

KAUFLAND HRVATSKA k.d.

2.075

2.178

4.252.300

4.788.262

88.482

119.740

66548420466

TRGOVINA KRK d.d.

722

1.564

519.806

1.092.124

5.170

42.088

78344221376

NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.

1.118

1.122

1.125.943

1.204.418

42.060

39.353

62423481209

GAVRANOVIĆ d.o.o.

702

699

479.552

492.352

34.287

31.459

91958721295

BOSO d.o.o.

989

1.054

790.346

939.591

32.770

29.089

10.

61395607720

509

511

528.010

631.367

32.667

28.788

Ukupno top 10

RIBOLA d.o.o.

25.347

27.022

33.618.835

39.136.383

1.050.213

1.194.810

Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11

40.592

42.665

48.121.196

56.408.212

1.115.357

1.332.439

Udio top 10 poduzetnika po dobiti razdoblja u djel. G47.11

62,4%

63,3%

69,9%

69,4%

94,2%

89,7%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Neto dobit/gubitak poduzetnika u djelatnosti G47.11, u razdoblju od 2013. - 2022. godine* (iznosi u tis. kuna) 1.332.439

Neto dobit / gubitak

1.400.000

1.115.004

1.200.000 1.100.000. 1.000.000 900.000

837.944

788.786

800.000 700.000

839.507

712.859

600.000 500.000

494.738

485.971

400.000 300.000 200.000

228.911

243.419

100.000 0 2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe *Serija podataka u grafikonu za sve godine prikazana je iz godišnjeg financijskog izvještaja iz kolone tekuće godine

ne neto plaće obračunate zaposlenima u razredu djelatnosti 47.11 (6.264 kune) i 6,5% manje od prosječne plaće RH.

VODEĆI PODUZETNICI U promatranoj djelatnosti, najveće ukupne prihode u 2022. godini ostvario je veliki poduzetnik KONZUM PLUS d.o.o. u iznosu od 12,0 milijardi kuna, što je udio od 21,3% u ukupnim prihodima djelatnosti NKD 47.11. Društvo je zapošljavalo i najviše radnika, njih 9.786, što je udio od 22,9% u broju zaposlenih u djelatnosti NKD 47.11. 24

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 5.607 kuna, što je 10,5% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11 te 19,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. Najveću dobit ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. koja je iznosila 391,8 milijuna kuna, što je udio od 29,4% u neto dobiti ostvarenoj u razredu djelatnosti 47.11. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iskazao je i najveću operativnu dobit u iznosu od 499,0 milijuna kuna, dok je po ostvarenim uku-

Top 10 poduzetnika u djelatnosti G47.11, rangirani prema broju zaposlenih u 2022. godini (iznosi u tis. kn) Broj zaposlenih

R. BR.

OIB

62226620908

92510683607

PLODINE d.d.

3.656

3.967

46108893754

SPAR HRVATSKA d.o.o.

3.558

3.700

Naziv KONZUM PLUS d.o.o.

Ukupni prihodi

Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

9.881

9.786

10.572.981

12.034.065

40.342

131.367

5.184.524

5.951.754

264.468

246.866

5.370.088

6.201.927

14.761

-6.443 134.298

00278260010

TOMMY d.o.o.

3.158

3.349

3.604.308

4.117.195

129.621

02023029348

STUDENAC d.o.o.

2.878

3.057

2.348.473

3.126.245

-8.926

-9.934

66089976432

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

2.537

2.792

6.561.064

7.885.256

380.344

391.761

47432874968

KAUFLAND HRVATSKA k.d.

2.075

2.178

4.252.300

4.788.262

88.482

119.740

66548420466

TRGOVINA KRK d.d.

722

1.564

519.806

1.092.124

5.170

42.088

78344221376

NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.

1.118

1.122

1.125.943

1.204.418

42.060

39.353

10.

91958721295

989

1.054

790.346

939.591

32.770

29.089

Ukupno top 10

BOSO d.o.o.

30.572

32.569

40.329.834

47.340.837

989.094

1.118.185

Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11

40.592

42.665

48.121.196

56.408.212

1.115.357

1.332.439

Udio top 10 poduzetnika po br. zaposlenih u djel. G47.11

75,3%

76,3%

83,8%

83,9%

88,7%

83,9%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

U djelatnosti NKD 47.11 u 2022. godini poslovalo je 1.034 poduzetnika s 42.665 zaposlenih Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u djelatnosti u 2022. je iznosila 6.264 kune, što je 11,6% više u odnosu na 2021.

pnim prihodima na drugom mjestu (7,9 milijardi kuna). Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 11.557 kuna, što je 84,5% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11, ali i 65,7% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. U 2022. godini PLODINE d.d. bile su na drugom mjestu prema ostvarenoj dobiti (246,9 milijuna kuna), a treće prema operativnoj dobiti (363,1 milijun kuna), dok je na drugom mjestu prema operativnoj dobiti bio KONZUM PLUS d.o.o. (417,8 milijuna kuna).

USPJEŠNA GODINA Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2022. godini zapošljavali su 76,3% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 83,9% ukupnih prihoda i 83,9% neto dobiti. Kod top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2022. godini u promatranom razredu djelatnosti, najuspješniji poslovni rezultat mjeren koeficijentom ubrzane likvidnosti, zaduženosti i vlastitog financiranja iskazao je KAUFLAND HRVATSKA k.d. Uspješnost poslovanja mjerenu koeficijentom obrtaja ukupne imovine i koeficijentom obrtaja kratkotrajne imovine iskazao je SPAR HRVATSKA d.o.o., dok je uspješan poslovni rezultat mjeren danima plaćanja dobavljačima iskazao LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. U razdoblju od 2013. do 2022. godine, poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 47.11 iskazali su pozitivan financijski rezultat. Najveća neto dobit iskazana je u 2022. godini (1,3 milijarde kuna), dok je najmanja iskazana u 2013. godini (228,9 milijuna kuna). Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost

trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2022. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (224), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska (156) i Primorsko-goranska županija (100), dok je najmanje poduzetnika u promatranoj djelatnosti bilo u Požeško-slavonskoj županiji (devet). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u županiji Grad Zagreb u iznosu od 26,3 milijarde kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (399,5 milijuna kuna), a slijede ih poduzetnici Grada Zagreba (321,6 milijuna kuna) i Primorsko-goranske županije (219,1 milijun kuna). Martina Šćukanec Viši specijalist za tehnologiju martina.scukanec@fina.hr

FINA - Financijska agencija Info.BIZ servis pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 830.000 poslovnih subjekata iz više od 30 izvora. Omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje potencijala na tržištu. Ako ste zainteresirani i želite ugovoriti uslugu ili kupiti veći broj paketa: prodaja@fina.hr Ako trebate korisničku podršku: 0800 0080, info@fina.hr

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Promo

Vrijednost za vrijeme

Studenac inovativnim rješenjima i jedinstvenim formatom trgovine-susjeda učvršćuje svoju poziciju među maloprodajnim liderima

“Onaj što se širi” - izraz je to koji je u posljednje vrijeme među Hrvatima postao prva asocijacija za Studenac. Snažan organski rast praćen značajnim akvizicijama doveo je Studenac do pozicije trgovačkog lanca s najvećom prodajnom mrežom u Hrvatskoj, a kupci to jasno prepoznaju po novim prodavaonicama koje stalno niču u njihovom susjedstvu i okolici. S više od 1.100 prodavaonica diljem Lijepe naše i gotovo 6.000 zaposlenih, Studenac se prometnuo u jednog od prepoznatljivih lidera maloprodaje, a tu poziciju kompanija nastoji još više učvrstiti daljnjim razvojem i unapređenjem poslovnih rezultata. “Plan nam je u sljedeće tri godine pozicionirati se među tri najveća hrvatska trgovca po prihodima te steći tržišni udio veći od 10 posto, a to ćemo postići prije svega zahvaljujući našem proximity formatu po kojem smo jedinstveni na hrvatskom tržištu, a koji kupcima nudi vrijednost za vrijeme”, poručuje predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk. Blizu kad je najpotrebnije s “putujućim prodavaonicama” Kako bi se još više približio svojim kupcima i zadovoljio specifične potrebe pojedine lokalne sredine, Studenac je razvio inovativni pop-up format prodavaonice s pomno osmišljenom ponudom koja maksimalno iskorištava prostor manjih dimenzija. Pored toga, ove su prodavaonice mobilne pa kada je, primjerice, velika fluktuacija domaćih i stranih turista na obali, onda može biti smještena na tim lokacijama, dok u ostatku godine može biti premještena na novu lokaciju. “Ovaj format je idealan jer s jedne strane se brzo i jednostavno prilagođavamo potrebama naših kupaca, a istovremeno poboljšavamo i poslovanje kompanije. U samo tri mjeseca otvorili smo sedam novih pop-up prodavaonica, a u planu je skoro otvaranje još najmanje njih tri. Prvi rezultati su odlični i ukazuju na to da bi pop-up shopovi mogli činiti trećinu naše ukupne organske ekspanzije”, ističe Senczuk. Moderna rješenja za moderne potrebe Osim fizički, kupcima se trgovina-susjed približila dodatno i iskorakom na najpopularniju komunikacijsku platformu u Hrvatskoj – WhatsApp. Zajedničkim snagama s Infobipom već je razvijena

prva verzija koja nudi informacije o redovnom i nedjeljnom radnom vremenu, lokacijama trgovina te tjednim ponudama, a punom parom nastavlja se s daljnjim razvojem projekta i složenijim oblicima komunikacije kako bi se kupcima pružila mogućnost personaliziranog iskustva te još više mogućnosti i pogodnosti. Dodatne posebne pogodnosti i uštede Studenac nudi svojim vjernim kupcima i putem aplikacije Moj Studenac, u kojoj razvija personaliziranu ponudu po kategorijama te korisnici imaju priliku uživati dodatne popuste i akcije, kako na ukupnu kupnju, tako i na pojedine proizvode i kategorije te ostale pogodnosti koje pruža ulazak u ekskluzivni Studenac klub. Osmišljavanju i implementaciji novih inovativnih rješenja te razvoju digitalnih procesa u poslovanju vjetar u leđa osobito daje Centar izvrsnosti Studenac Digital. Data znanstvenici i inženjeri pomno analiziraju prikupljene podatke kako bi Studenac dodatno upoznao i prilagodio se potrebama i navikama svojih kupaca, ali i unaprijedio poslovne procese. “Od naših data inženjera, preko radnika u skladištima, do zaposlenih u samim trgovinama – svi oni daju svoj doprinos u razvoju Studenca i podjednako im pripadaju zasluge za sve uspjehe kojima se možemo pohvaliti. S našim vrijednim zaposlenicima nastavljamo se i dalje razvijati po već provjerenoj formuli za uspjeh”, zaključuje predsjednik Uprave Studenca. Aktivan član zajednice Na putu uspjeha Studenac ne zaboravlja niti zajednice u kojima djeluje i čiji je aktivni i sastavni dio. Svjesna uloge i odgovornosti koje ima kao jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, kompanija kontinuirano doprinosi boljitku zajednica kroz društveno odgovorno poslovanje koje uključuje aktivnosti i projekte usmjerene očuvanju okoliša i zdravom načinu života, potporu udrugama i organizacijama koje donose pozitivne pomake u svojim zajednicama te Ekoznalce, ambasadore naših programa usmjerene našim najmlađim sugrađanima. Jedan od posljednjih projekata je i aktualni projekt “Čiste ručice za zdravlje dječice” zahvaljujući kojemu je za učenike 63 osnovne škole širom Hrvatske osigurana godišnja količina tekućeg sapuna, a u planu je nastavak kontinuiranog ulaganja u zajednicu i u bolju budućnost.

Intervju

ŽELIMO IZGRADITI INKLUZIVNU DIGITALNU EKONOMIJU Središnja tema u industriji je povjerenje u digitalnu ekonomiju i tehnologiju. Kako bismo unaprijedili sustav potrebna je suradnja s različitim dionicima, od javnog i privatnog sektora do startupa. Moja će uloga biti povezivanje ovih različitih dionika kako bismo zajedno izgradili digitalnu ekonomiju koja je inkluzivna, sigurna i prilagođena budućim potrebama, ističe Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj

ea Kariž karijeru u Mastercardu započela je 2017. godine kao voditeljica marketinga. Osim što je uspješno njegovala odnose s ključnim klijentima, bankama i trgovcima, sudjelovala je u strateškom razvoju i brendiranju kompanije, što je rezultiralo nizom poslovnih uspjeha kompanije, a Gea je s pozicije voditeljice promaknuta u direktoricu marketinga te je bila angažirana u globalnom timu za strateško planiranje prekograničnih putovanja. U ovom timu Kariž je doprinijela jačanju brenda u sektoru turizma. Prije nego što se pridružila Mastercardu, Kariž je stekla bogato iskustvo radeći u medijima, marketinškim agencijama i korporativnim okruženjima, s posebnim fokusom na financijsku industriju. Na poziciji

Razgovarao: Goran Pavlović, goran@jatrgovac.hr

Svjesni smo da se tehnologija i industrija brzo mijenjaju i svjesni smo naše uloge u oblikovanju budućnosti financijskih usluga. Tako je moj rad na poziciji direktorice Mastercarda u Hrvatskoj fokusiran upravo na upravljanje ovim promjenama, koordinaciju našeg djelovanja u Hrvatskoj i suradnju s našim partnerima. Kao što se istaknuto u raspravama na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu ove godine, središnja tema u industriji je povjerenje u digitalnu ekonomiju i tehnologiju. Ovo je posebno važno u području digitalnih plaćanja i financijskih usluga, gdje su transparentnost i sigurnost ključni. Jedan od načina za obnovu tog povjerenja je pružanje veće transparentnosti u vezi s načinom

"U Mastercardu smo itekako svjesni svoje uloge u oblikovanju budućnosti industrije plaćanja" direktorice Mastercarda njezin profesionalni fokus ostaje na projektima koji za cilj imaju realne promjene u različitim segmentima društva, posebno onima usmjerenima na izgradnju uključivosti. U privatno vrijeme, Gea uživa u društvu obitelji i prijatelja, naročito ako to uključuje sportove kao što su snowboarding i windsurfing. Od ožujka ste imenovani direktoricom Mastercarda u Hrvatskoj čime ste preuzeli ulogu Cosmina Vladimirescua koji je prešao na poziciju generalnog direktora za Hrvatsku i Rumunjsku. Koji će biti vaši glavni zadaci na novoj poziciji? 28

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

na koji poduzeća koriste i štite podatke korisnika. Drugi je pristup uključivanje što većeg broja ljudi u digitalno gospodarstvo, osiguravajući da svi imaju koristi od digitalnih usluga. Dakle, bitno je da radimo na ubrzanju inkluzije. S druge strane, mijenja se način na koji se novac kreće, a to ima velike implikacije na sve nas. Plaćanja postaju digitalna i bezgotovinska, blockchain tehnologija postaje sve značajnija, a održivost dobiva na važnosti u svim segmentima. Radit ću na tome da Mastercard ostane na čelu svih ovih promjena, pružajući inovativna rješenja koja omogućavaju sigurna i učinkovita plaćanja.

Ujedno, sve ove promjene zahtijevaju suradnju s različitim dionicima, od javnog i privatnog sektora do startupa. Moja će uloga biti povezivanje ovih različitih dionika kako bismo zajedno izgradili digitalnu ekonomiju koja je inkluzivna, sigurna i prilagođena budućim potrebama. Povodom preuzimanja nove pozicije izjavili ste kako je "tržište vrlo dinamično i brzo evoluira". Kako se tome prilagođavate? Usredotočeni smo na tri glavna područja. Prvo, proširujemo definiciju novca kako bismo obuhvatili nekonvencionalne imovine poput kriptovaluta i digitalnih dobara. Drugo, ulažemo u stvaranje korisničkih iskustava koja spajaju fizički, digitalni i virtualni svijet. I naposljetku, naša posvećenost očituje se u izgradnji održive budućnosti, podržavajući usmjerenost na održivost i promicanje ekološki svjesnog potrošačkog ponašanja. Pratimo te trendove i pritom koristimo inovativne tehnologije kako bismo ostali relevantni i konkurentni. Kao što sam ranije spomenula, svjesni smo svoje uloge u oblikovanju budućnosti industrije plaćanja. Za vrijeme COVID-19 pandemije primjetno je porastao broj i vrijednost kartičnih transakcija, posebno putem interneta. Kakav trend bilježite tijekom 2022. i dosadašnjeg tijeka 2023. godine kada je riječ o broju i vrijednosti transakcija ostvarenih preko Mastercard kartica? Pandemija je doista potaknula rast e-commercea i prelazak na beskontaktne načine plaćanja, a taj smo trend nastavili primjećivati tijekom 2022. i u

2023. godini. Naša najnovija istraživanja pokazuju da su se te promjene uglavnom održale, a neke su se čak i pojačale. Sveukupno, prema McKinseyju, elektronske transakcije su 2021. godine porasle po stopi od 19% - u skladu s rastom prije pandemije – a globalni e-commerce zabilježio je rast od oko 17%. Sve to ukazuje na to da se načini na koje plaćamo stvari mijenjaju više u posljednjih 15 godina nego u prethodnih 150, a gotovo svaka inovacija koju smo vidjeli uzela je dio tržišta gotovini. Kad je riječ o lokalnim brojkama, možemo komunicirati samo javno dostupne podatke Hrvatske narodne banke. Prema posljednjim dostupnim podacima iz ljeta 2022., koji se odnose na 2021. godinu, vidimo značajan porast u broju i vrijednosti kartičnih transakcija. Ukupan broj kartičnih transakcija povećan je za 14,72%, a njihova vrijednost za 12,99% u usporedbi s 2020. godinom. Koliko je Mastercardovih transakcija u Europi beskontaktno, a koji je njihov udio u Hrvatskoj?

Prema podacima za svibanj, 89,7% svih Mastercardovih transakcija u Europi je beskontaktno što predstavlja rast od tri postotna boda u odnosu na godinu ranije. U Hrvatskoj je taj udio čak nešto veći od prosjeka i iznosi 94,2%. Trgovci su uz banke vaši ključni klijenti. Kako se ta suradnja može dodatno unaprijediti na obostrano zadovoljstvo? Ovdje je ključno uspostavljanje čvrstih temelja za široko prihvaćanje bezgotovinskih transakcija na tržišnoj razini. Naime, učinkovit sustav plaćanja nužan je za uspjeh bilo kojeg gospodarstva. Posljednjih nekoliko godina svjedočili smo značajnim promjenama u potrošačkim preferencijama, posebno kada je u pitanju korištenje gotovine. Fascinantno je vidjeti kako sve više pojedinaca prihvaća alternativne načine plaćanja. Dakle, nećemo daleko dogurati ako trgovci nemaju terminale koji to omogućuju. Odnosno, ono što nam zaista treba je unaprjeđenje mreže prihvata bezgotovinskog plaćanja. Zato smo posebno usmjereni pomoći poduzetnicima u usvajanju digitalnih platformi. Naše su inicijative usmjerene na osnaživanje trgovaca kako bi pružili napredno iskustvo svojim kupcima – opremamo ih potrebnim alatima za razumijevanje potreba potrošača i težimo tome da uključuju inovativne načine plaćanja u svoje poslovanje. Ujedno, stavljamo naglasak na obrazovanje potrošača o sigurnosti i zaštiti podataka.

Gea Kariž Mastercard

FinTech revolucija nije više nešto što tek dolazi, nego je već tu. Kako ste se u Mastercardu prilagodili snažnom razvoju financijske tehnologije i brojnih vidova primjene? Gradimo ekosustav koji tim novim igračima omogućuje ulazak na tržište na siguran način te ih podržavamo u njihovom rastu. Naime, ovim tvrtkama često nedostaje iskustvo u bankarskim operacijama, upravljanju rizicima i usklađenosti s propisima. U okviru programa Master-

card Accelerate pružamo im stručnost, tehnologije, globalne standarde i veze kako bismo im pomogli u ostvarivanju njihovog punog potencijala i postizanju uspjeha na globalnoj razini. Kako to činimo? Primjerice, čak 70% novih digitalnih NFC rješenja koja koriste funkcionalnost Mastercardovih plaćanja u oblaku koriste fintech tehnologiju. Kada je riječ o kartičnim transakcijama a posebice o plaćanju na internetu još uvijek postoji velika bojazan korisnika od prijevara i kibernetičkog kriminala. Što se može učiniti kako bi se unaprijedila razina sigurnosti i povećalo povjerenje kupaca? Kako naše interakcije postaju digitalne, otvaraju se vrata kibernetičkom kriminalu. Globalni troškovi i gubitak prihoda od kibernetičkih napada procjenjuju se na 10,5 bilijuna dolara do 2025. godine. Također, samo u prvoj polovici 2022. godine zabilježeno je 2,8 milijardi napada zlonamjernim softverom. Zato štitimo ne samo 112 milijardi transakcija koje svake godine prođu kroz našu mrežu, nego smatramo da je nužno ugraditi sigurnost u temelje proizvoda i usluga te usvojiti inovativne pristupe zaštiti od kibernetičkih prijetnji koji sežu od fizičkog do digitalnog svijeta i metaversea. Primjerice, Mastercard je dosad uložio više od 1 milijarde dolara u razvoj sposobnosti u području kibernetičke sigurnosti i doprinio razvoju više od 20 startupa u segmentu. A za osnaživanje povjerenja u cijeli ekosustav iznimno su važni suradnja i dijeljenje najboljih praksi s drugim industrijama i sektorima. Istraživanje MasterIndex koje redovito provodite pruža uvid u aktualne navike i preferencije hrvatskih potrošača. Koji su glavni izazovi za građane Hrvatske koje je pokazalo zadnje istraživanje iz travnja ove godine? Unatoč zabrinutosti zbog inflacije i mogućeg smanjenja životnog standarda, većina ispitanika u Hrvatskoj izvijestila je o stabilnoj ili poboljšanoj financijskoj situaciji u usporedbi s prethodnom godinom. Ohrabrujuće je vidjeti i da značajno manji broj ispitanika očekuje lošiju financijsku budućnost (s 40% prošle godine na sadašnjih 23%), dok trećina ispitanika očekuje svjetliju financijsku perspektivu. Ipak, mjesečni troškovi su porasli u 87% kućanstava ispitanika. Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Intervju U MasterIndexu zaključujete kako porast potrošnje u gotovo svim kategorijama svjedoči o dinamici tržišta. Kakve imperative to postavlja pred trgovce kako bi adekvatno odgovorili na ovakva kretanja? Kako bi se adekvatno prilagodili ovim kretanjima, trgovci trebaju pružati personalizirana iskustva, usvojiti digitalnu transformaciju, pratiti trendove i inovirati, poboljšati korisničko iskustvo te biti prilagodljivi i agilni. Program Uplift pokrenuli ste prije dvije godine. Kome je namijenjen te što je sve dosad postignuto u sklopu ovoga projekta? Na koje ste se aspekte fokusirali u edukacijama koje provodite kroz Uplift akademiju? Ovo nam je posebno drag projekt, zaista je pravovremen te društveno i ekonomski relevantan i osvojio je već niz nagrada u industriji. Pokrenuli smo ga 2021., s premisom da je ulaganje u znanje jedino

poduzetnike i pruža im sve potrebno za tehnološki i tržišni razvitak – kroz inspiraciju, edukaciju, informacije i pristup financijama, networking, mentoriranje i promociju stvara poduzetnike otpornije na promjene na tržištu i u društvu. Na Uplift.hr pružamo različite vrste sadržaja, uključujući intervjue, kolumne, video-razgovore, podcaste, predstavljamo studije i istraživanja, a tu su i dodatni programi poput e-learning platforme s video-seminarima za razvoj poslovanja i e-mentoringa, gdje stručnjaci osobno odgovaraju na upite poduzetnika. Također, u suradnji s Algebrom, osigurali smo dosad 72 stipendije za MMSP u turizmu kroz program koji nazivamo Uplift Akademija. Ovaj obrazovni program uključuje i mentoriranje i pruža polaznicima priliku da svoje projekte predstave ulagačima, a trenutno su otvorene prijave za novu generaciju

"Kada je riječ o trgovcima ono što nam zaista treba je unaprjeđenje mreže prihvata bezgotovinskog plaćanja" dugoročno ulaganje u društvo, a sve kako bismo podržali MMS poduzetnike. U to su vrijeme upravo oni, s naglaskom na poduzeća u turizmu, bili posebno pogođeni pandemijom. Tako je nastala naša platforma koja osnažuje male

naših Upliftera koji s edukacijom kreću najesen. Oni će slušati deset modula, a i dalje je fokus na digitalnoj transformaciji, održivom turizmu te zelenoj tranziciji. U trećoj sezoni radimo i korak dalje – planiramo Uplift akademiju za javnu upravu.

Svjesni smo da lokalna javna uprava ima značajan utjecaj na poslovno okruženje u kojem posluju mala poduzeća, a osnaživanje gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika ključnim znanjima i vještinama vezanim uz digitalnu transformaciju, zelenu tranziciju i upravljanje podacima pridonijelo bi stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja za male poduzetnike. Tako da smo i dalje u turizmu jer – iako se turističke brojke oporavljaju, smatramo da segment turizma i dalje treba pomoć: nužno je činiti ga održivijim. Kad budemo nešto bliže tom cilju, naš Uplift ćemo zaokrenuti segmentima kojima će također trebati pomoć. Mastercardova iskustvena platforma Priceless.com fokusirana je na promociju ekološki prihvatljivih praksi u svakodnevnom životu. Možete li reći nešto više o ovom projektu? Priceless.com korisnicima Mastercard® kartica nudi razne ponude razvijene u suradnji s malim poduzetnicima diljem svijeta, uključujući Hrvatsku. Time postajemo dionici izgradnje hrvatske turističke ponude, pomažemo u promociji te ponude u zemlji i inozemstvu, a time i malih poduzetnika – i na ovo smo zaista ponosni. Krajem 2022. hrvatska inačica platforme postala je prva u svijetu koja donosi iskustva s komponentom pozitivnog utjecaja na društvo i okoliš – iskustva se kreiraju u suradnji s poduzetnicima koji se vode održivim praksama. Trudimo se time obogatiti turističku ponudu naše zemlje i biti dio zaokreta u smjeru održivosti. To činimo na dva načina: tražeći takva iskustva od njihovih kreatora, ali i pružanjem takvih iskustava korisnicima. Konzum i Mastercard u proteklih su pet godina udružili snage u borbi protiv siromaštva djece. Koji su rezultati ove suradnje te koje projekte provodite usmjerene na pomoć zajednici i društveni boljitak? Tako je, Konzum i Mastercard uspješno surađuju u borbi protiv siromaštva djece tako da se svake godine, tijekom trajanja kampanje, odvaja određeni iznos od svakog plaćanja Mastercard karticama u Konzumu. Na taj smo način prikupili 136.500 eura za pomoć socijalno ugroženim obiteljima s djecom predškolske i školske dobi u Hrvatskoj te 135.000 za borbu protiv gladi školske djece diljem svijeta u suradnji s UN-ovim Svjetskim programom za hranu. Istu kampanju planiramo i za ovu godinu.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Loyalty programi

ODRŽIVOST JE KLJUČ

POVJERENJA

Održivost je postala ključna tema, s kupcima koji sve više cijene brendove koji se brinu o okolišu i društvenoj odgovornosti. Loyalty programi se usredotočuju na promoviranje održivih praksi i naglašavanje ekološki prihvatljivih aspekata brendova kako bi privukli sve svjesnije potrošače. Ravnopravnost je također važan aspekt u loyalty programima, s naglaskom na inkluzivnost i jednakost

ez povjerenja nema posla. Povjerenje je ključna poveznica svih poslovnih odnosa te se na svojevrstan način može smatrati krvotokom koji na nevidljiv i nematerijalan način osigurava život i održavanje cijelog ekonomskog bića. Steći

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

nečije povjerenje predstavlja veliku odgovornost, a kada je riječ o tržišnim relacijama onda je taj odnos potrebno sistematizirati i osigurati da kupci uistinu imaju osjećaj da su cijenjeni kako bi se taj odnos vjernosti održao na duge staze. Bernarda Blažek, direktorica inozemnog poslovanja agencije za istraživanje tržišta Newton Research Europe, tvrtke koja pruža konzultantske usluge u području

zadovoljstva kupaca i djelatnika, navodi kako "uspješan loyalty program već odavno nije samo klasična plastična kartica za sakupljanje bodova, nego zahtijeva kontinuiranu evoluciju i prilagodbu kako bi zadržao interes korisnika". Naime, primjećuje se u praksi da čak i najuspješniji loyalty programi trebaju konstantnu nadogradnju i promjenu, jer nakon nekog vremena dolazi do pada interesa korisni-

ka. "Ključna komponenta je stalno praćenje korisnika i dobivanje njihovog feedbacka koji omogućuje fleksibilnost u održavanju odnosa s korisnicima. U tu svrhu, inovativni trendovi kao što su gamifikacija, personalizacija i upotreba tehnologije poput chatbotova i glasovnih asistenata postaju sve važniji. Ovi pristupi omogućuju stvaranje angažmana i interakcije s korisnicima na zanimljiv način, što pomaže u održavanju njihove lojalnosti prema brendu", navodi Blažek.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE U razgovoru s Bernardom željeli smo usporediti naše tržište s trendovima koji su prisutni globalno kako bismo vidjeli u čemu se razlikujemo te gdje leže potencijali za poboljšanje cijelog sustava. Ona ističe kako loyalty programi u Hrvatskoj prate globalne trendove te se primjećuje napredak u njihovoj implementaciji, a dodaje i kako su nove generacije korisnika, koje su tek stekle kupovnu moć, ujedno i privukle značajnu pažnju trgovaca i donijele sa sobom i neke značajne promjene u pristupu. "Održivost je postala ključna tema, s kupcima koji sve više cijene brendove koji brinu o okolišu i društvenoj odgovornosti. Loyalty programi se usredotočuju na promoviranje održivih praksi i naglašavanje ekološki prihvatljivih aspekata brendova kako bi privukli sve svjesnije potrošače. Ravnopravnost je također važan aspekt u loyalty programima, s naglaskom na inkluzivnost i jednakost", objašnjava Blažek. Prema njenim riječima, gamifikacija se sve više koristi za poticanje angažmana kupaca putem igraćih elemenata poput bodova, nagrada i natjecanja, što je interaktivna i zabavna metoda koja povećava sudjelovanje i lojalnost kupaca, pružajući im dodatnu vrijednost i motivaciju za interakciju s brendom. "Ako se osvrnemo na globalno okruženje, možemo uzeti za primjer jedan zanimljiv primjer. Nike je jedan od brendova koji je uspješno povezao svoje kupce kroz aplikaciju Nike Run Club, korisnici prate svoje treninge, postižu ciljeve

Zaslužena vjernost bazirana na povjerenju nosi dodanu vrijednost i osigurava dugoročno poslovanje na zdravim temeljima Razumijevanje i prilagođavanje loyalty programa prema potrebama i preferencijama ciljane publike ključno je za postizanje uspjeha

i natječu se s prijateljima, osvajajući nagrade i dostižući nove razine postignuća. Ova inovativna praksa stvorila je snažan angažman među korisnicima i potaknula ih na kontinuiranu interakciju s brendom", navodi Blažek dodajući kako se jačanje prisutnosti na društvenim medijima pokazalo ključnim za izgradnju zajednice i održavanje lojalnosti kupaca. Međutim, Blažek pritom napominje da jednostavno kopiranje globalnih trendova nije uvijek najbolji pristup jer hrvatsko tržište ima svoje specifičnosti i kulturne razlike, te se neki programi i kampanje koje funkcioniraju u drugim zemljama neće nužno isto snaći u Hrvatskoj. "Iako postoje preslike gamifikacije, personalizacije i trendova održivosti i jednakosti, treba uzeti u obzir da hrvatsko tržište ima svoje specifičnosti. Razumijevanje i prilagođavanje loyalty programa prema potrebama i preferencijama ciljane publike ključno je za postizanje uspjeha. To znači da trgovci trebaju biti svjesni kulturnih razlika, tehnološke zrelosti i relativne veličine tržišta te prilagoditi svoje strategije kako bi ostvarili pozitivan utjecaj na lokalnu publiku", poručuje Blažek.

VELIKA VAŽNOST Trenutne ekonomske okolnosti koje su diktirane visokim stopama inflacije stavljaju dodatan teret na kupce i njihove kućne budžete pa u tim uvjetima loyalty programi imaju još veću važnost za trgovce jer mogu biti ključan alat za privlačenje i zadržavanje kupaca te povećanje prodaje. "Kroz loyalty programe, trgovci mogu nagrađivati svoje vjerne kupce i poticati ih da se vraćaju i ponovno kupuju. To je posebno važno u trenutku kada potrošači pažljivo razmatraju svaku potrošnju i traže najbolje ponude. Nagrađivanje vjernosti kupaca putem popusta, ekskluzivnih ponuda ili besplatnih proizvoda može ih motivirati da se odluče upravo za određeni brend ili trgovinu", navodi direktorica agencije Newton Research Europe te dodaje kako loyalty programi također pružaju trgovcima dragocjene uvide o kupcima: "Praćenjem kupovnih

navika, preferencija i povratnih informacija, trgovci mogu stvoriti profil svakog pojedinog kupca i prilagoditi svoju ponudu prema njihovim potrebama. Personalizacija je ključna u stvaranju lojalnosti kod potrošača, a loyalty programi omogućuju upravo tu mogućnost." Dodatno, istraživanja su pokazala da loyalty programi imaju značajan utjecaj na povećanje prodaje. Više od 70% potrošača koji sudjeluju u loyalty programima izjavljuje da se vraćaju i ponovno kupuju od istog trgovca. Također, oko 60% potrošača izražava spremnost da potroše više novca kako bi iskoristili pogodnosti i nagrade koje nude loyalty programi. "Loyalty programi nisu samo marketinški trikovi, već moćno sredstvo za izgradnju povjerenja, privlačenje novih kupaca i ostvarivanje rasta. Kroz njih, trgovci mogu izgraditi lojalnost kod postojećih kupaca, privući nove kupce i ostvariti konkurentske prednosti na tržištu. Statistike i istraživanja jasno pokazuju njihov značajan utjecaj na povećanje prodaje i lojalnost kupaca", poručuje Bernarda Blažek.

MULTI-LOYALTY PROGRAM Kada se govori o programima vjernosti nikako se ne može zaobići MultiPlusCard program Fortenova grupe koji je kao prvi multi – loyalty program u Hrvatskoj postao svojevrsni sinonim za kartice lojalnosti te danas broji više od 950.000 aktivnih članova. U odgovoru na naš upit kao svoje glavne komparativne prednosti ističu jednostavan i transparentan sustav nagrađivanja dostupan svakom kupcu i klijentu te sinergiju između Konzuma i Zagrebačke banke, dva najveća partnera u programu. Uz to, program razvija vlastitu platformu koja omogućuje prilagodljivost i praćenje trendova, dok drugi partneri kao što su Abrakadabra, Sancta Domenica, Tisak, Meblo Trade te od 1. srpnja ove godine i Croatia osiguranje, kao novi partner, programu osiguravaju veliki obuhvat i imaju značajnu ulogu u nagrađivanju kupaca. "Kroz program nagrađivanja Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Loyalty programi

i pružajući jednostavne, ali učinkovite loyalty

Hrvatska i programe koji će biti jednostavni za korištenje i globalno tržište iskoristiti prednosti dostupnih resursa. Potreba za vrijednošću i uštedom: U - razlike trenutnoj financijskoj situaciji, hrvatski potrošači Kulturna specifičnost: Hrvatsko tržište ima svoje posebnosti u mentalitetu potrošača i preferencijama. Hrvatski potrošači često su osjetljivi na cijene i skloni tražiti vrijednost i uštedu. Stoga je važno da loyalty programi pružaju ponude i nagrade koje su relevantne za njihove specifične potrebe i nude konkretne koristi koje će privući potrošače. Tehnološka zrelost: U usporedbi s globalnim tržištima, hrvatsko tržište može zaostajati u razvoju naprednih tehnoloških alata. U trenutnoj financijskoj situaciji, trgovci se mogu suočiti s ograničenjima u ulaganju u sofisticirane tehnološke infrastrukture. Ipak, trgovci mogu prilagoditi svoje pristupe koristeći dostupne tehnologije na tržištu vjernosti kupaca trgovci učvršćuju postojeće odnose s kupcima, potiču stvaranje novih te od jednokratnih posjetitelja stvaraju stalne i vjerne potrošače. Naime, kupac kroz loyalty jača povezanost s brendom, a time i stupanj vjernosti prema trgovcu, dok trgovci kroz program vjernosti bolje upoznaju svoje kupce, što je u izravnoj vezi s poboljšanjem prodaje i jačanja vlastitog brenda. Koliki je, pak, utjecaj programa nagrađivanja na povećanje prodaje ovisi prije svega o angažiranosti trgovca, a veliku ulogu u tome ima i kontinuitet u komunici34

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

često su fokusirani na pronalaženje vrijednosti i mogućnosti uštede. Stoga je važno da loyalty programi naglase konkretne koristi, poput ekskluzivnih popusta, besplatne dostave ili posebnih ponuda koje će privući potrošače i potaknuti ih na sudjelovanje.

Jednostavnost i fleksibilnost: Hrvatski potrošači preferiraju jednostavne i fleksibilne loyalty programe. U trenutnoj financijskoj neizvjesnosti, programi koji nude jednostavnu registraciju, brzo ostvarivanje nagrada i mogućnost prilagodbe individualnim potrebama potrošača mogu privući veći interes i sudjelovanje. Izvor: Newton Research Europe

ranju kroz program te kreiranje posebnih ponuda i pogodnosti koje vrijede ekskluzivno za članove", ističe Marija Gilming Vintar, direktorica Službe marketinga MultiPlusCard programa. Ona pritom dodaje kako je značajan utjecaj i stalnih inovacija i unapređenja usluge kakvo je, primjerice, i ono iz svibnja ove godine kojim korisnici programa u svojoj MultiPlusCard aplikaciji mogu pronaći elektroničke račune iz Konzuma. "Svojom voljom kupac bira opciju 'bez računa', što znači da je izabrao da se taj račun ne ispisuje i time skraćuje vrijeme

Loyalty programi u Hrvatskoj prate globalne trendove te se primjećuje napredak u njihovoj implementaciji

na blagajni, pojednostavnjuje kupnju, a ujedno doprinosi i zaštiti okoliša, jer smanjuje količinu potrošenog papira koji većina ljudi najčešće baci odmah nakon kupnje. Ujedno, time omogućavamo slobodu izbora i potičemo održivo ponašanje", pojašnjava Gilming Vintar te dodaje kako je dodatna pogodnost e-računa što kupci u aplikaciji mogu jednostavno voditi evidenciju svih kupnji, a ako žele račune mogu preuzeti i pohraniti na svom mobilnom uređaju ili računalu. Reakcija kupaca nije izostala pa je tako do sada više od 35.000 članova odjavilo ispis papirnatih računa. "Procjenjujemo da se ukupno u trgovinama hrane i pića u Hrvatskoj otisne oko 275.000 kilometara računa godišnje, a ovo je naš mali doprinos tome da se ta količina smanji. Ovim nismo samo napravili korak prema očuvanju okoliša, već slijedimo i životni stil naših članova i tehnološke trendove. S obzirom na dugogodišnju suradnju, drago nam je da je baš Konzum prvi od naših brojnih partnera koji je svojim kupcima omogućio ovu opciju. Nadamo se da će i drugi slijediti ovakve dobre prakse", poručuje Marija Gilming Vintar iz MultiPlusCarda.

DIGITALIZIRANI SUSTAV Riječka tvrtka LogIN je 2016. godine lansirala rješenje Hatch! - loyalty program koji digitalizira sustave vjernosti objedinjujući tri alata u jednom: CRM, marketing i loyalty program, a krajnji korisnik ga koristi putem besplatne mobilne aplikacije. Radi se o digitalnom programu vjernosti za trgovce i uslužne djelatnosti koji je baziran na mobilnom marketingu. Gorana Bardak, Business Development Manager u tvrtki LogIN, ističe kako se modeli nagrađivanja razlikuju prema tipu trgovine i asortimanu, ali da bi unatoč tome svima trebalo biti zajedničko da pravila nagrađivanja budu transparentna i jednostavna, da nema skrivenih iznimki jer su kupci na to vrlo osjetljivi. Uz to, navodi

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Loyalty programi

kako trgovine nerijetko postave previsoku ljestvicu potrošnje koju kupac mora ostvariti da bi ostvario pogodnosti. "To nikako ne znači da pogodnost u takvim slučajevima nije vrijedna, ali put do nje je vrlo često za veliki broj kupaca predug pa kupci loyalty sustav nažalost zaborave ili u samom startu odustanu od njega, misleći pritom da će traženi prag teško ostvariti. Nekakav srednji put bi bio dati mogućnost kupcu da pogodnosti dobiva i troši brže, pa makar i u manjoj vrijednosti, a ako želi može ih skupljati do željene razine popusta", navodi Bardak te dodaje kako se u Hatch!-u takav model skupljanja i trošenja bodova pokazao iznimno korisnim jer se efikasno mogu nagrađivati kupci različite kupovne moći i frekvencije dolazaka.Prema njenim riječima, na strani trgovaca loyalty sustav treba biti maksimalno integriran s ERP sustavom i blagajnom kako bi prodajni proces u trgovinama bio brz i bez grešaka, a kao dodatni benefit takve integracije navodi bolju analizu kupčevih navika i košarice što je važno za planiranje budućih promocija. 36

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Više od 70% potrošača koji sudjeluju u loyalty programima izjavljuje da se vraćaju i ponovno kupuju od istog trgovca Jačanje prisutnosti na društvenim medijima pokazalo se ključnim za izgradnju zajednice i održavanje lojalnosti kupaca

WEBSHOP LOYALTY Zadržavanje kupaca ključ je opstanka za sve trgovce, a web trgovci se u tom pogledu susreću s još većim izazovima. U čemu se ovi izazovi konkretno očituju upitali smo direktora tvrtke Marker, Ivicu Kruheka. On ističe kako je nekada kupcu bilo teško doći do informacija o konkurentskoj ponudi a bilo je još teže i kompliciranije otići do drugog kraja grada u neku trgovinu samo pogledati kakva je ponuda i usporediti cijene. Danas kupci imaju nevjerojatnu moć, navodi Kruhek, i vrlo jednostavno dolaze do informacija tko nudi jednak ili sličan proizvod, a osim te informacije, kroz web trgovine postoji i mogućnost da odmah kupe proizvod. "Poseban izazov za domaće trgovce je konkurencija iz drugih zemalja koja dolazi s web trgovinama na naše tržište. Obično takvi trgovci imaju puno više iskustva koje su stekli na puno većim tržištima, imaju posloženije procese i ljude. Također, puno više su uložili u web trgovine, često pružaju znatno bolje korisničko iskustvo od domaćih web trgovina te postaju logičan i poželjan izbor za domaćeg potrošača kojem je svejedno od kuda će stići paket s naručenim proizvodom", ističe Kruhek. Jedno od rješenja koje u navedenim poslovnim okolnostima može pomoći domaćim web trgovcima je razvijen i prilagođen loyalty program. "Jedno od pitanja u svakom procesu ugovaranja izrade web trgovine je ima li trgovac razvijen loyalty program te ako nema onda sugeriramo da krene razmišljati u tom smjeru. Pokušavamo educirati trgovce koju važnost za njihovo poslovanja može imati dobro posložen program vjernosti i da bi se trebali pozabaviti time. Primjećujemo pritom da kod većine trgovaca postoji svijest i želja da se pokrene nešto slično, no realizacija često kasni za time. Trgovci koji prodaju asortiman po kojeg se kupci vraćaju, npr. online ljekarne, kućne potrepštine, oprema i hrana za kućne ljubimce i drugi, trebali bi se aktivno baviti načinima

kako kupca koji je jednom kupio vratiti u svoju web trgovinu što više puta. Posebno ako uzmemo u obzir da akvizicija novog kupca ipak zahtijeva neka ulaganja u marketing, brend i druge aspekte pa bi dobro posložen loyalty program mogao poslužiti kao idealan alat za vraćanje kupaca na ponovljene kupnje i tako smanjiti trošak akvizicije tog kupca, odnosno, rasporediti taj trošak na više transakcija koje očekujemo da će on napraviti", objašnjava direktor Markera. Odgovarajući na pitanje ima li napretka u tom pogledu, Kruhek ističe kako se većina trgovaca oslanja na program vjernosti koji "dođe" predefiniran u ERP-u tj. nešto što im je već ponuđeno ili ugrađeno u poslovni softver i onda najčešće krenu u tom smjeru na taj jednostavniji način. "Problem može biti da takvi programi vjernosti koji su već 'ugrađeni' u ERP često nisu možda najbolje izbalansirani i nisu postavljeni kako bi donijeli maksimalan benefit trgovcu. Dobro postavljen loyalty program mora biti jednostavan za korištenje, mora dati, u očima kupaca, dobre popuste i mora kupcima biti jednostavan za shvatiti. Puno loyalty programa pada baš na tome - prekomplicirani su i kupci misle da im se ne isplati ulaziti u program vjernosti, pogotovo ako to zahtijeva nekoliko koraka i znatnije troši njihovo vrijeme a bez većeg benefita za njih. Vidimo na tržištu da se razvijaju i samostalne aplikacije kojima je moguće pokrenuti programe vjernosti i tu vidimo moderniji pristup više orijentiran kupcima i vjerujemo da će i takve aplikacije biti inspiracija trgovcima da pokrenu ili osuvremene svoje loyalty programe", uvjeren je Kruhek. Jedno je sigurno. Povjerenje se ne kupuje, ono se kreira. Zaslužena vjernost bazirana na povjerenju nosi dodanu vrijednost i osigurava dugoročno poslovanje na zdravim temeljima. Ulaganje u to nikako ne bismo smjeli zanemarivati. Goran Pavlović goran@jatrgovac.hr

Istražite zašto ZOOCITY klub vjernosti broji više od 180.000 zadovoljnih ljubitelja ljubimaca

odnosu na klasičnu maloprodaju, udio kupaca članova ZOOCITY Kluba vjernosti iznimno je visok, što pokazuje da se kupci uvijek rado vraćaju. Velik broj novih učlanjenja iz mjeseca u mjesec ukazuje na to da se ZOOCITY raznim aktivnostima pozicionirao kao mjesto gdje se osim stručnog savjeta može pronaći sve potrebno za razne vrste ljubimaca i sve njihove potrebe od samih početaka i upoznavanja novih vlasnika s novim članom obitelji do njihove duboke starosti i svih izazova koje ona nosi. Visok stupanj lojalnosti rezultat je personaliziranog pristupa jer nas vodi želja da svaki ljubimac život provede jednako kvalitetno kao i sva druga živa bića, počevši od izbora hrane, higijene, igre, odmora, putovanja i dr. Budući da je ZOOCITY brend domaće tvrtke UNCONDITIONAL d.o.o., nitko nam ne uvjetuje ponudu, već sami pronalazimo i osiguravamo robu visokih standarda koju želimo imati u asortimanu, a to naši kupci cijene. Jednako tako, izrazito veliku pažnju pridajemo kvalitetnim edukacijama svih prodajnih savjetnika kako bi mogli kupcima pružati kvalitetnu uslugu kroz stručne savjete za njihove ljubimce. U ZOOCITY

su ljubimci uvijek dobrodošli, a prodajni savjetnici naše vjerne potrošače poznaju po imenu, znaju njihove prošle potrebe i trenutne izazove sa zdravljem ili prehranom ljubimaca. Takva iskustva su neprocjenjiva i grade povjerenje. ZOOCITY Klub vjernosti funkcionira temeljem prikupljanja bodova. Osim popusta koji se mogu ostvariti iskorištenjem skupljenih bodova, program nudi i dodane pogodnosti za sve vrste ljubimaca, pa tako kupac može ostvariti besplatnu dostavu prilikom učlanjenja, savjete veterinara, posebne cjenovne akcije samo za članove kluba poput 20% popusta na drugu hranu ili sijeno, 10% na tri i više poslastica za pojedine ljubimce i slično. Pratimo sve svjetske trendove kako bi ih prenijeli i u Hrvatsku razvojem svog asortimana i kanalima komunikacije te na taj način pružili još više svojim kupcima. Uspjeh ZOOCITY Kluba vjernosti dokaz je da su kupci i potrošači prepoznali našu ljubav prema vlastitom brendu kroz širenje mreže, asortimana, usluge, novih komunikacija i edukacija.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Loyalty programi – Trendovi

ULAGANJE U DODANU

VJERNOST

Oko 70 posto izvršnih direktora izjavljuju da su njihova ulaganja u lojalnost klijenata porasla u posljednje dvije godine, a 55 posto njih navodi kako će pojačati investicije u tom segmentu

upci su sve više i više NElojalni. To je najveći problem kompanija koje imaju usluge i brendove te će iskustvo korisnika biti najozbiljnija tema u sljedeće tri godine. Kupac se transformira nevjerojatnom brzinom. Postavlja se pitanje kamo će ta promjena odvesti te koje su implikacije za kompanije i brendove, ali i na koji se način mijenja ponašanje kupca. Pogledamo li piramidu brenda, uočavamo kako nema više lojalnosti, kupci ulaze i prepoznaju, iskuse i onda idu na drugi brend, tražeći novo besprijekorno omnichannel iskustvo. Sasvim je očito da je došlo do promjene kupovnih navika u kojima dominira koncept vrijednost za novac, a zatim po važnosti dolazi zdravlje, odnosno fokus na zdravu prehranu i osobnu dobrobit. U tim okolnostima održivost je postala novi buzzword i kompanije ne mogu zanemariti taj aspekt u svom djelovanju jer kupci biraju onu marku koja brine o prirodnom okolišu. Održivost je također jedna od poluga kojom se može dočarati barem nagovještaj lojalnosti kod kupaca. Istraživanja su pokazala da čak 95 posto članova programa lojalnosti godišnje troše više od nečlanova, što je zasigurno

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Što budućnost nosi? Izgradnja lojalnosti kupaca znači učiniti SVE da se KUPCI osjećaju... POVLAŠTENO OSOBNO

Pristup premium uslugama. (privatna prodaja, ograničene serije itd.) Živite personalizirano iskustvo i prilagođeno vašim individualnim očekivanjima

PREPOZNATO

Biti dio mreže ljudi koji dijele zajedničke vrijednosti

NAGRAĐENO

Primajte financijske nagrade ili iskustva u zamjenu za lojalnost

Piramida brenda lojalnost korištenje odabir iskustvo prepoznatljivost KUPAC SE TRANSFORMIRA Kupac traži više. Traži besprijekorno digitalno iskustvo. U isto vrijeme izuzetno impulzivno, ali JAKO racionalno donošenje odluka.

pozitivno. Pritom oko 70 posto izvršnih direktora izjavljuju da su njihova ulaganja u lojalnost klijenata porasla u posljednje dvije godine, a 55 posto njih navodi kako će pojačati investicije u tom segmentu. Hrvatska u kontekstu loyalty programa ne kaska za zapadom, ali istodobno je očito da nismo posebno dobri u povezanosti svih kanala. Nepovezanost ekosustava, nedostatak diferencijacije, vremenski odmak do

otkupa i manjak personalizacije glavne su boljke hrvatskih programa vjernosti koje treba brzo otkloniti jer u sljedećih pet godina potrošači neće gledati samo novac, nego će tražiti da im je na svim kanalima dostupno ono što im treba. Kristijan Gregorić kristijan.gregoric@valicon.net Partner

VALICON d.o.o.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Loyalty programi – Kupovne navike

Lo y ca alty rd

VAŽNOST PROGRAMA

LOJALNOSTI U PORASTU

Približno polovina našeg novca (45%) utrošenog na FMCG veže se uz transakcije prilikom kojih su korištene kartice lojalnosti, što je još jedna u nizu godina koje donose rast vrijednosti kupovina uz kartice lojalnosti

stražujući stavove kupaca, program lojalnosti godinama se pozicionirao kao relativno manje važan kriterij izbora trgovačkog lanca. Njegov je značaj rastao u 2021. da bi se zadržao na istoj razini tijekom 2022. godine. U 2023. godini, pak, programi lojalnosti ponovno dobivaju na važnosti te se podižu na ljestvici za šest mjesta (s 27. na 21. poziciju) od ispitanih 52 kriterija izbora trgovine.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

ATRAKTIVNOST PROGRAMA LOJALNOSTI Isto istraživanje odgovara i na pitanje kako su kupci zadovoljni programima lojalnosti pojedinih trgovaca. Kontinuirano je tijekom zadnje dvije godine program lojalnosti broj FMCG Konzuma ocijenjen najatraktivnijim. KUPOVINA U 2023. godini do promjene dolazi na u kojima je pozicijama nakon vodeće na koje su se prema atraktivnosti među shopperima korištena (uz KTC) probili Tommy i Lidl. kartica Iako ih gotovo svi imamo, nemaju ih svi trlojalnosti govci niti svi kanali prodaje. U našu analizu

33%

Program lojalnosti važan pri izboru trgovine (FMCG tržište, RH) Atmosphere

Assortment

Services

Orientation

Price positioning

Availibity & Range

Private labels

Social responsibility

1. (2.) Fresh fruit & vegetables 2. (3.) Easy orientation 3. (2.) Convenient location 4. (4.) Many special offers 5. (5.) Good price-performance ratio 6. (6.) Clearly marked prices 7. (7.) Fair prices 8. (8.) Easy to find products on shelves 9. (9.) Special offers clearly marked 10. (11.) Good Selection of Fresh products 11. (10.) Interesting Special Offers 12. (12.) Satisfying opening hours 13. (15.) Short / no waiting at the checkouts 14. (13.) Good Quality products 15. (14.) Easy and time saving shopping 16. (18.) Assortment matching my needs 17. (17.) Appealing store design 18. (19.) Clean store surroundings 19. (21.) Fresh meat 20. (16.) Products are always in stock 21. (27.) Attractive loyalty program 22. (22.) Friendly staff 23. (23.) Good parking facilities 24. (26.) Cleanness, interior, lightning 25. (20.) Spacious store design 26. (25.) Good selection of local products 27. (24.) Fresh Baked Products 28. (28.) Trusted Private labels 29. (29.) Attractive range of Private labels 30. (32.) Seasonal products 31. (30.) Selection of dairy products 32. (31.) Pleasant atmosphere 33. (33.) Wide selection of branded goods 34. (35.) Nearby other shops and services 35. (36.) Sufficient number of employees 36. (34.) Likeability 37. (43.) Attractive customer collector program 38. (37.) Brings innovations to customer services 39. (40.) Payments with gift cards 40. (44.) Staff provides good advice 41. (41.) Trustworthiness 42. (42.) Minimizing negative impact on the environment 43. (38.) Newest Products 44. (45.) Appealing presentation of goods 45. (49.) Additional services (toalet, kids play, caffe) 46. (48.) Socially responsible 47. (47.) Attractive Bio / Eco / Organic Assortment 48. (46.) Exclusive products 49. (39.) Store where I feel safe in Corona pandemic 50. (51.) I don’t have the possibility to shop elsewhere 51. (50.) Good delivery service for orders via Internet 52. (52.) Product tasting

67 62 62 60 59 55 55 53 52 48 46 45 43 43 42 42 41 40 39 39 38 38 37 33 33 31 31 31 29 28 27 27 23 19 19 19 18 17 16 14 14 13 12 11 10 10 10 9 9 5 5

Izvor: GfK Hrvatska, Veljača 2023.

Snažan rast kupovina uz karticu lojalnosti (FMCG tržište, RH) KUPOVNE TRANSAKCIJE (%)

19 2019.

VRIJEDNOST (%)

2020.

2021.

2022.

2019.*

2020.*

2021.*

2022.*

Bez kartice lojalnosti

Uz karticu lojalnosti Izvor: GfK Hrvatska, 2022.

Lidl se 2023. probija u vrh po atraktivnosti programa lojalnosti Atraktivan program lojalnosti SPAR TOTAL Interspar Spar KONZUM TOTAL Konzum Super Konzum Mali Lidl Plodine Kaufland Tommy Studenac KTC Eurospin

2,4 2,4 2,4 3,9 3,9 3,9 3,8 2,0 3,5 3,8 3,5 3,8 1,9 Izvor: GfK Hrvatska, Veljača 2023.

Svaki drugi Shopper u Hrvatskoj ima pet ili više kartica lojalnosti FMCG trgovaca DISTRIBUCIJA SHOPPERA PO BROJU KARTICA (%) 0

5 i više

51 13

Izvor: GfK Hrvatska, MAT ožujak 2023.

uključene su fizičke i digitalne kartice lojalnosti, a rezultati pokazuju kako je broj FMCG kupovina u kojima je korištena kartica lojalnosti povećan u odnosu na godinu ranije i to s 28% na 33%. Pritom se približno polovina našeg novca (45%) utrošenog na FMCG veže uz transakcije prilikom kojih su korištene kartice lojalnosti, što je još jedna u nizu godina koje donose rast vrijednosti kupovina uz kartice lojalnosti. Ana Popovac Senior Sales Consultant ana.popovac@gfk.com

GfK Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

ICT & FinTech - Vijesti SNAŽAN SKOK KARTIČNIH PLATNIH TRANSAKCIJA U HRVATSKOJ

rvatski građani u 2022. godini obavili su ukupno 682,34 milijuna kartičnih platnih transakcija ili 13,1 posto više nego 2021., ukupne vrijednosti od 230,67 milijardi kuna ili 14,6 posto više, podaci su Hrvatske narodne banke (HNB). Na kraju prošle godine ukupno su 21 kreditna institucija i dvije institucije za elektronički novac u RH izdavale platne kartice, a sve češće se platna kartica upotrebljava i za kupovinu preko interneta, ističu u HNB-u, pa se tako u posljednje tri godine i ukupan broj transakcija kupnje robe i usluga platnim karticama preko interneta ili mobilnog telefona povećao za 30 posto, a vrijednost čak za 48 posto, na 7,25 milijardi kuna. Također, kao posljedica kontinuiranog rasta kartičnih plaćanja i sve brojnijih inovativnih metoda plaćanja koje se zasnivaju na kartičnim tehnologijama, u nekoliko posljednjih godina primijećen je trend laganog, ali konstantnog porasta udjela broja transakcija plaćenih platnim karticama u odnosu na broj transakcija plaćenih gotovim novcem.

ZABA: GOOGLE PAY I ZA POSLOVNE KLIJENTE

agrebačka banka uvela je Google Pay uslugu za korisnike poslovnih kartica. Usluga Google Pay do sada je bila dostupna individualnim klijentima Zagrebačke banke, a sada ju besplatno mogu koristiti i korisnici poslovnih kartica Zagrebačke banke. «Klijentima su uz sigurnost, izrazito bitne jednostavnost i praktičnost koju nude digitalni kanali, a svake se godine bilježi trend povećanja digitalnih transakcija. Zahvaljujući ovom tehnološkom novitetu, klijenti sada mogu brzo i jednostavno imati sve Zabine kartice na jednom mjestu», istaknula je Suzana Kostelić, direktorica Kartičnog poslovanja Zagrebačke banke. Google Pay nudi brz, jednostavan i siguran način plaćanja koji je prihvaćen na svim prodajnim mjestima koja omogućuju beskontaktno plaćanje. Prilikom plaćanja, korisnik ne treba ulaziti u aplikaciju, već je dovoljno otključati zaslon mobilnog uređaja, te prisloniti mobitel ili pametni sat uz POS uređaj prodajnog mjesta.

PRIZNANJE ZA SPAN Spanu je uručena nagrada Microsoft Partner godine za 2023. i to za Hrvatsku i Ukrajinu. Ovom nagradom daje se priznanje najboljim partnerima za izvrsnost u njihovom radu i isporuci rješenja temeljenih na Microsoftovim tehnologijama. Dobitnici se biraju među više od 4.200 nominiranih kompanija iz više od 100 zemalja iz cijeloga svijeta.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Usmjerenost na rast

DOVRŠENO PREUZIMANJE TVRTKE DATALAB TEHNOLOGIJE

eđunarodna investicijska grupa koju vodi Simon Kaluža udružuje snage s osnivačem Datalaba, upravljačkim timom i zaposlenicima-dioničarima za preuzimanje vlasništva nad društvom Datalab Tehnologije d.d. (“Datalab”), vodećom slovenskom softverskom tvrtkom koju je osnovao njen trenutni izvršni direktor Andrej Mertelj. Nakon uspješnog završetka preuzimanja, Simon Kaluža će biti imenovan novim članom upravnog odbora Datalaba u ime investicijske grupe. “Duboko smo uvjereni u trajno usmjeren rast i potencijal Datalaba. Udružujemo snage s Andrejem Merteljom, koji posjeduje neprocjenjivo poznavanje

industrije i vizionarsko vodstvo. Cilj nam je poduprijeti održiv rast i realizirati Datalabove ambiciozne ciljeve. Radujemo se novim prilikama temeljenima na ovoj suradnji i vrijednosti koju možemo stvoriti zajedno”, rekao je Simon Kaluža, koji investiciju provodi u ime investicijske grupe, te dodao kako je “danas PANTHEON vodeći poslovno-informacijski sustav u svojem segmentu u regiji i siguran sam da će Datalab nastaviti uspješno rasti”. “Zahvalan sam za trud i predanost naših zaposlenika te za povjerenje korisnika koji su osnova Datalabovog uspjeha”, rekao je Andrej Mertelj, osnivač i izvršni direktor Datalaba.

DELOITTE IMA NOVU VODITELJICU HRVATSKOG UREDA

elena Schmidt, partnerica u Deloitteovu odjelu poreza, nova je voditeljica hrvatskog ureda Deloittea, a uz svoje redovne obveze bit će zadužena za organizaciju hrvatskog ureda i njegov daljnji razvoj. Schmidt posjeduje više od 20 godina iskustva u poslovima vezanim uz pružanje podrške klijentima u njihovom poslovanju s poreznog aspekta. Međunarodno je priznati stručnjak za indirektno oporezivanje i redovno je imenovana vodećim stručnjakom za indirektno oporezivanje prema izboru izdanja International Tax Review. Unutar Deloittea Hrvatska, vodi tim koji je specijaliziran za sve aspekte oporezivanja porezom na dodanu vrijednost i trošarinama, te tim koji je zadužen za poslove računovodstva, izvještavanja te pružanje usluga u modelu u kojem klijenti svoje računovodstvene i porezne funkcije prepuštaju na izvršavanje vanjskom stručnom partneru.

Promo

LASERLINE implementira informacijske sustave za maloprodaju od 1992. godine. Rezultat našeg razvoja je jedinstven ERP za maloprodajnu industriju, baziran na tehnologiji, koji se izvrsno uklapa u zahtjeve modernog poslovanja i stoga je jako dobro prihvaćen od strane iskusnih retail stručnjaka.

Laser*ACE je jedinstven CRM alat za trgovinu i turizam, čvrsto integriran s ERP-om i s vanjskim providerima. Razvijen je u Oracle*APEX tehnologiji i podupire sve aktivnosti u procesima upravljanja odnosa s klijentima kroz nekoliko glavnih modula: Loyalty modul obuhvaća centralno upravljanje loyalty shemama i potpuno je integriran s blagajnama (point-of-sale), tako da klijent stječe bodove i ostvaruje svoja prava iz loyalty sheme na samoj blagajni. Klijent se može nagrađivati po osnovi više kriterija, po iznosu računa, nakon prve kupovine, po mjesečnoj potrošnji. Sustav nagrađivanja moguće je postaviti i po vrlo specifičnim zahtjevima trgovca gdje se isti implementira. Konzistentna i prepoznatljiva loyalty shema neizostavan je alat svakog modernog trgovca za zadržavanje vlastitih i pridobivanje novih kupaca. Segmentacija klijenata uzima u obzir sve transakcije s klijentom (ne samo račune, nego i aktivnosti kroz call centar, reklamacije, odazive na kampanje, profilne podatke kupca) i snažnim internim alatom stvara grupe klijenata koje zadovoljavaju zadane parametre segmentacije. Modul upravljanja kampanjama sinkronizira kontakte klijenata s bazom mass-mailing pružatelja usluga i pokreće kampanje prema odabranim segmentima kupaca. E-mail kontaktima dostavlja se newsletter, a telefonski kontakti koriste se za WhatsApp i Viber kampanje. Od pružatelja usluga povratno se prikupljaju pojedinačni odazivi na kampanju i spremaju uz profil klijenta. Izvještajni modul osigurava analitiku do nivoa stavke računa kao i analitiku odaziva na kampanje. Izvještaji su prilagodljivi korisniku, podaci se mogu izvoziti u excel, a osim vlastitog izvještajnog sustava, moguća je analiza podataka i nezavisnim BI alatima. Razvijaju se integracijska sučelja prema nizu drugih specijaliziranih providera za specifične proizvode: prema web providerima, mobilnim loyalty aplikacijama, OCR čitačima anketnih upitnika, analizatorima društvenih mreža, walletima i drugo.

www.LASERLINE.hr – partner s dodatnom vrijednošću.

Prava potrošača – Financije

PLATNE KARTICE I PRAVA POTROŠAČA Kada potrošači koriste svoje kartice u drugim zemljama ili kupuju putem interneta od trgovaca koji nemaju sjedište na području EU-a često je puno učinkovitije pozvati se na prava koja potrošačima jamče kartične platne sheme jer one u pravilu jednako obvezuju sve sudionike kartične sheme neovisno o tome gdje oni posluju ili imaju svoje sjedište. Upravo je to jedna od glavnih prednosti korištenja platnih kartica kojih njihovi korisnici često nisu u potpunosti svjesni

VRSTE PLATNIH KARTICA Platnu karticu možemo općenito definirati kao ako se platne kartice Hrvatskoj koriste u sredstvo koje omogućuje bezgotovinsko plaćavelikom broju i često, potrošači (fizičke nje roba i usluga s odgodom plaćanja, bilo na osobe koje koriste karticu u privatdaljinu ili na prodajnom mjestu. Također, ne svrhe) u pravilu nisu dovoljno kartice omogućavaju prijenos novčanih mlrd kn upoznati s pravima koja im jamče sredstava te podizanje ili uplatu gotovine vrijednost zakoni koji reguliraju korištenje na bankomatu. S obzirom na funkcionalkartičnih platnih nosti, kartice se mogu podijeliti na debitne, platnih kartica. Istovremeno, slabo su ili uopće nisu upoznati s pravima koja kreditne i prepaid platne kartice. Debitne transakcija u imaju prema pravilima samih izdavatelja kartice vezane su uz transakcijski račun 2021. kartica, a koja su često šira od prava predvi(tekući ili žiro), a plaćanja se obavljaju odmah đenih zakonom. s dostupnim sredstvima na računu.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

201,3

Kreditne kartice omogućuju korisniku da kupuje ili podiže gotovinu u visini unaprijed odobrenog kredita, pri čemu se potrošeni iznos vraća uz neki oblik odgode plaćanja. Obično je riječ o plaćanju cijelog iznosa u sljedećem mjesecu (tzv. charge kartice), u više mjesečnih rata ili plaćanju samo određenog postotka troškova u sljedećem mjesecu, dok se na preostali iznos plaćaju kamate (tzv. revolving kartice). Važno je napomenuti da za izdavanje kreditne kartice potrošač treba biti kreditno sposoban. Prepaid kartice funkcioniraju tako da korisnik unaprijed uplati određeni iznos na karticu i kasnije koristi taj iznos za plaćanje. Ove kartice, isto kao i tzv. poklon kartice, predstavljaju elektronički novac.

PLATNE KARTICE I KARTIČNE TRANSAKCIJE Kao i u mnogim drugim zemljama, platne kartice postale su vrlo uobičajen način plaćanja u Hrvatskoj, posebno za vrijeme COVID-19 pandemije kada je primjetno porastao broj i vrijednost kartičnih transakcija, posebno putem interneta. Prema Publikaciji Hrvatske narodne banke (HNB) "Platne kartice i kartične transakcije, Statistika platnog prometa 2021." iz srpnja 2022. godine, prosječan Hrvat ima više od dvije kartice pri čemu često jedna osoba posjeduje više debitnih i kreditnih kartica. Također je navedeno da su korisnici platnih kartica u 2021. ukupno izvršili 603,57 milijuna kartičnih platnih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 201.303,92 milijuna kuna. Pritom je u odnosu na 2020. broj kartičnih platnih transakcija u 2021. godini povećan za 14,72%, a vrijednost transakcija za 12,99%. KAKO FUNKCIONIRA PLAĆANJE KARTICAMA Sustav koji omogućava plaćanje karticama sastavljen je od više sudionika koji zajedno surađuju u okviru pojedine kartične platne sheme. Kartične platne sheme su globalne mreže koje postavljaju standarde, pravila i infrastrukturu koja omogućuje izvršenje platnih transakcija putem kartica. Ovisno o broju sudionika, razlikujemo tzv. četverostrane i trostrane kartične platne sheme. U četverostranoj kartičnoj shemi u RH sudionici su: korisnik platne kartice, trgovac, izdavatelj kartice i prihvatitelj koji ugovara prihvat kartica s trgovcima. Trenutačno na teritoriju RH posluju četverostrane kartične sheme Mastercard i Visa. U trostranoj kartičnoj shemi u RH sudionici su: korisnik platne kartice, trgovac te izdavatelj kartice koji je ujedno i prihvatitelj jer ugovara prihvat kartica s trgovcima. Na teritoriju RH trostrana kartična shema je Diners Club International. CHARGEBACK Chargeback je, pojednostavljeno rečeno, procedura povrata novčanih sredstava korisniku kartice koja je predviđena od strane samih kartičnih shema u okviru njihovih pravila koja trgovci, izdavatelji te prihvatitelji kartica moraju slijediti ako žele biti sudionici određene kartične sheme. Ta pravila javno se objavljuju od strane kartičnih shema, obično na

Zastupljenost platnih kartica potrošača u RH na dan 31. 12. 2021.

Broj platnih kartica po stanovniku

2,12

Broj debitnih platnih kartica po stanovniku

1,69 3.888.529

Broj kreditnih platnih kartica po stanovniku

0,44

stanovnika

3.453.532

imatelja platnih kartica Postotak stanovnika s barem jednom platnom karticom

89%

8.253.800

platnih kartica potrošača Postotak stanovnika koji imaju samo debitne kartice

Broj platnih kartica po imatelju platne kartice

2,39

59% Ne uključuju se podaci dostavljeni od institucija za elektronički novac koje ujedno obavljaju djelatnost telekomunikacijskih usluga Izvor: HNB

EU veliki naglasak stavlja na zaštitu potrošača te jačanje povjerenja potrošača u zajedničko unutarnje tržište S obzirom na funkcionalnosti, kartice se mogu podijeliti na debitne, kreditne i prepaid platne kartice

njihovim web stranicama, a mogu biti sadržana i u Općim uvjetima izdavatelja odnosno prihvatitelja kartica. Iako ne proizlaze iz zakona, često se prava koja pripadaju korisnicima kartica prema pravilima kartičnih shema preklapaju s pravima koja su sadržana u zakonima (primjerice u slučaju neautoriziranih transakcija i drugih zlouporaba kartica) ili su čak šira od prava predviđenih zakonima. Chargeback pokreće potrošač kako bi osporio troškove koji terete njegovu karticu. Najčešće se koristi kada potrošač nije zaprimio proizvod ili uslugu ili ih nije zaprimio u ugovorenom roku. Chargeback je moguć i kada potrošač nije zadovoljan pruženom uslugom ili kupljenom robom (primjerice roba ili usluga ne odgovara opisu ili ima nedostatke). Potrošač ima pravo na chargeback i u slučaju kada bez svoje krivnje ne uspije vratiti proizvod trgovcu (primjerice jer trgovac odbija primiti proizvod koji ima nedostatak). Također, chargeback se koristi za povrat troškova u situacijama kada je potrošač otkazao kupnju roba ili usluga ili ponavljajuće transakcije (npr. pretplate i sl.). Da bi ostvario pravo na chargeback, potrošač prvo mora pokušati riješiti spor s trgovcem, a tek ako u tome ne uspije, može se obratiti svom izdavatelju kartice. Chargeback u pravilu mora biti riješen u roku 120 dana od dana transakcije odnosno od dana očekivane isporuke proizvoda. Izdavatelj kartice mora istražiti slučaj kako bi utvrdio je li chargeback osnovan prema pravilima kartičnih platnih shema kojoj pripada kartica. Ako se utvrdi da je chargeback opravdan, izdavatelj kartice će vratiti iznos transakcije na tekući račun potrošača ili će za taj iznos umanjiti dug po njegovoj kartici. Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Prava potrošača – Financije

Prosječan Hrvat ima više od dvije kartice pri čemu često jedna osoba posjeduje više debitnih i kreditnih kartica Broj kartičnih platnih transakcija u 2021. godini povećan je za 14,72%, a vrijednost transakcija za 12,99% u odnosu na 2020. godinu 48

Izdavatelj kartice mora riješiti chargeback u skladu s pravilima kartične platne sheme kojoj pripada pojedina kartica neovisno o tome u kojoj državi je trošak nastao. Stoga bi rješavanje spora korisnika kartice određenog brenda trebalo biti isto u sličnim okolnostima. Na taj način, korisnicima kartica osigurava se jednaka zaštita i tretman što uvelike pridonosi jačanju povjerenja potrošača i pozitivno utječe na samo korištenje kartica te percepciju kartičnih platnih shema. Korisnici kartica su zaštićeni i u slučaju neisporuke usluge putovanja od putničke agencije (primjerice zbog toga što je putnička agencija postala nesolventna ili je bankrotirala). U tom slučaju, potrošač mora prvo pokušati dobiti naknadu od osiguravatelja te putničke agencije a ako u tome ne uspije ili ne uspije u cijelosti, može se, po isteku 60 dana od dana obraćanja osiguravatelju, obratiti svom izdavatelju kartice sa zahtjevom za povrat troškova. Chargeback u pravilu mora biti riješen najkasnije u roku od 120 dana od dana transakcije odnosno dana očekivane isporuke usluge odnosno, 60 dana od primitka obavijesti od strane osiguravatelja putničke agencije.

PRAVA KOJA POTROŠAČI IMAJU Zbog ograničenja dužine teksta, ovom prilikom ću se osvrnuti samo na odredbe Zakona o platnom prometu (NN br. 66/2018 i 114/2022, dalje: ZPP) koje uređuju prava i obveze potrošača u slučaju neautoriziranih platnih transakcija (čl. 39. – 46. ZPP-a). ZPP detaljno uređuje korištenje platnih kartica te pružatelje platnih usluga. Putem ZPP-a su u hrvatski pravni sustav implementirane odredbe EU Direktive o platnom prometu (tzv. Payment Service Directive 2) te su na taj način platne usluge u RH uređene jednako kao i u EU-u.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Glavna obveza potrošača prema ZPP-u, te ujedno i preduvjet za ostvarivanje prava koja taj zakon jamči, je da poduzmu razumne mjere za zaštitu personaliziranih sigurnosnih vjerodajnica kartice (PIN, kontrolni broj na poleđini kartice, broj kartice itd.) kao i da u slučaju gubitka, krađe ili zlouporabe kartice odmah o tome obavijeste izdavatelja kartice (čl. 39. ZPP-a). Ako potrošač primijeti da je njegova kartica terećena za neki trošak koji nije autorizirao mora o tome obavijestiti izdavatelja kartice odmah nakon saznanja a najkasnije u roku od 13 mjeseci od dana terećenja. Ako pružatelj platnih usluga sumnja da je korisnik kartice postupao prijevarno ili da namjerno ili zbog krajnje nepažnje nije ispunio jednu ili više svojih obveza iz članka 39. ZPP-a, dužan je dokazati prijevarno postupanje odnosno namjeru ili krajnju nepažnju korisnika kartice. Dakle, teret dokaza je na pružatelju platnih usluga odnosno izdavatelju kartice. U slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije, izdavatelj kartice dužan je vratiti potrošaču iznos te transakcije odnosno odobriti njegov račun za plaćanje, i to odmah, a najkasnije do kraja prvoga radnog dana nakon dana primitka obavijesti ili saznanja za neautoriziranu platnu transakciju. Izdavatelj kartice nije dužan to učiniti ako ima opravdan razlog za sumnju u prijevaru i ako je o tome obavijestio HNB u pisanom obliku. Potrošač ima pravo i na zateznu kamatu i na razliku do pune naknade štete od odgovornog pružatelja platnih usluga prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

ODGOVORNOST POTROŠAČA Iznimno, potrošač će odgovarati i za neautorizirane platne transakcije ako su one posljedica korištenja izgubljene ili ukradene kartice ili posljedica druge zlouporabe kartice, ali najviše do 50,00 EUR. Još do prije koju godinu korisnici kreditnih kartica u RH autorizirali su transakcije potpisom slipa pa je u praksi bilo moguće da treća osoba neovlašteno koristi karticu i svojim potpisom imitira potpis pravog korisnika kartice. U tom slučaju, korisnik kartice odgovara samo do najviše 50,00 EUR. U međuvremenu je u RH potpis slipa zamijenjen unosom PIN-a osim u slučaju beskontaktnih transakcija koje nije potrebno autorizirati PIN-om do određenog iznosa. Stoga, u slučaju krađe ili gubitka beskontaktne kartice, potrošač odgovara najviše do 50,00 EUR. Potrošač neće odgovarati ako gubitak, krađu ili zlouporabu kartice nije mogao otkriti prije izvršenja neautorizirane platne transakcije ili mu izdavatelj kartice nije osigurao da u svako doba može prijaviti gubitak, krađu ili zlouporabu kartice. Potrošač ne odgovara niti za neautorizirane platne transakcije izvršene nakon što je obavijestio izdavatelja kartice o gubitku ili zlouporabi

Četverostrana kartična shema u RH

Trostrana kartična shema u RH 1. Iniciranje kartičnog plaćanja

1. Iniciranje kartičnog plaćanja Imatelj platne kartice

Imatelj platne kartice

Trgovac

PPU prihvatitelj

Informacija o transakciji

5. Plaćanje

7. Plaćanje

6. Račun

Informacije o transakciji

3. Informacije o transakciji

PPU izdavatelj

Trgovac 4. Roba ili usluge

8. Plaćanje

7. Plaćanje

9. Račun

6. Roba ili usluge

PPU izdavatelj / prihvatitelj

7. Plaćanje

Na slici je prikazan tijek kartične platne transakcije između imatelja platne kartice, trgovca, prihvatitelja i izdavatelja na fizičkom prodajnom mjestu (EFTPOS uređaju) uz fizičku nazočnost imatelja platne kartice Izvor: HNB

Broj i vrijednost nacionalnih kartičnih platnih transakcija kupnje robe i usluga po funkciji u kunama Funkcija

Broj transakcija kupnje robe i usluge

Vrijednost transakcija kupnje robe i usluge

Prosječna vrijednost transakcija kupnje robe i usluge

Debitna funkcija

352.328.902

57.298.840.028

163

Charge funkcija

51.746.751

10.822.125.406

209

Funkcija obročne otplate

6.541.550

7.113.893.597

1.087

Funkcija odghođene naplate

20.632.046

3.759.475.580

182

Revolving funkcija

10.444.254

1.717.416.336

164

Kreditna funkcija

1.510.065

528.675.027

350

Ukupno

443.203.568

81.240.425.974

183

Podaci se odnose na ukupan broj i vrijednost nacionalnih kartičnih platnih transakcija kupnje roba i usluga u 2021. Izvor: HNB

Nacionalne kartične platne transakcije po stanovniku u 2021.

144

48.023 HRK

Broj nacionalnih kartičnih platnih transakcija po stanovniku (godišnje)

Vrijednost nacionalnih kartičnih platnih transakcija po stanovniku (godišnje)

114

20.892 HRK

Broj nacionalnih kartičnih platnih transakcija kupnje robe i usluge po stanovniku (godišnje)

Vrijednost nacionalnih kartičnih platnih transakcija kupnje robe i usluge po stanovniku (godišnje)

Na slici je prikazan tijek kartične platne transakcije između imatelja platne kartice, trgovca, izdavatelja koji je ujedno i prihvatitelj na fizičkom prodajnom mjestu (EFTPOS uređaju) uz fizičku nazočnost imatelja platne kartice Izvor: HNB

vrlo često potrošači PIN čuvaju zajedno s karticom te će u tom slučaju, dođe li do zlouporabe kartice, odgovarati i za transakcije koje nisu autorizirali ako su iste potvrđene PIN-om.

VAŽNE PREDNOSTI EU veliki naglasak stavlja na zaštitu potrošača te jačanje povjerenja potrošača u zajedničko unutarnje tržište. Jedan od načina na koji se to postiže je kroz donošenje direktiva čije odredbe o zaštiti potrošača zemlje članice moraju ugraditi u svoje zakone, kao što je to naš Zakon o platnom prometu. Stoga bi prava koja potrošači imaju pri korištenju kartica za kupnju roba i usluga od trgovaca sa sjedištem u EU-u u pravilu trebala biti unificirana u svim zemljama članicama. No, kada potrošači koriste svoje kartice u drugim zemljama ili kupuju putem interneta od trgovaca koji nemaju sjedište na području EU-a često je puno učinkovitije pozvati se na prava koja potrošačima jamče kartične platne sheme jer one u pravilu jednako obvezuju sve sudionike kartične sheme neovisno o tome gdje oni posluju ili imaju svoje sjedište. Upravo je to jedna od glavnih prednosti korištenja platnih kartica kojih njihovi korisnici često nisu u potpunosti svjesni.

Izvor: HNB

kartice, osim ako je postupao s namjerom prijevare. Također, potrošač neće odgovarati za troškove ako su neautorizirane platne transakcije posljedica radnje ili propusta pružatelja platnih usluga te ako nije bilo potrebne pouzdane autentifikacije korisnika kartice. Važno je znati da potrošač u cijelosti odgovara za neautorizirane platne transakcije ako su one posljedica njegovog prijevarnog postupanja ili namjernog neispunjenja jedne ili više obveza iz čl. 39. ZPP-a odnosno njegove krajnje nepažnje. Potrošač će teško izbjeći odgovornost za troškove koji su autorizirani PIN-om jer je PIN potrošač dužan zaštititi od pristupa trećih osoba. Nažalost,

Martina Lukić Hrvatska narodna banka martina.lukic@hnb.hr

Napomena Martina Lukić radi kao pravni savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (Sektor pravnih poslova). Iznesena stajališta su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stajališta HNB-a.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Implementacija kampanje kroz gemifikacijske kanale na primjeru brenda DURACELL

Studija slučaja: BUYERFY platforma pomiče granice s Duracellom na tržištu Kada smo govorili da modernom pristupu istraživanju u marketingu i individualiziranom pristupu kupcima predstoji zlatno razdoblje, nismo govorili “na pamet”. Već nekoliko godina koristimo platformu BuyerFy.io gdje se pametnim korištenjem resursa, koji su klijentu već na raspolaganju, postižu mjerljivi rezultati. Usporedbom rezultata kroz višegodišnji period dobivate jasnu sliku o trendu, sezonalnosti i tržišnom pozicioniranju vašeg proizvoda kao i o percepciji vašeg brenda. ŠTO JE TO PLATFORMA BUYERFY.IO? Platforma BuyerFy.io omogućuje vam da na jednom mjestu imate analizu svojih kupaca, napravite gemifikacijski kanal, provedete nagradnu igru kroz najmodernije kanale (WhatsApp, Instagram, Viber …) i dobijete konkretne, mjerljive rezultate vaše kampanje u realnom vremenu. Drugim riječima, opišete što želite jezikom svoje struke i to se materijalizira kroz upotrebu platforme.

• određivanje željenog cilja i rezultata, • definiranje kampanje i istraživanja, • određivanje budžeta, odluka koji ćete dio raditi in-house ili outsource, • potencijalno: odobrenje za višegodišnje djelovanje, • provedba, • operativni detalji.

Ako za korisnika nešto nije jednostavno i razumljivo, onda alat nije dobro napravljen. Tako je i ova platforma napravljena s namjerom da vi ne trebate “otkrivati toplu vodu” te da imate sve na jednom mjestu.

DURACELL STUDIJA SLUČAJA Kao primjer studije slučaja izabrali smo nedavnu nagradnu igru od DURACELL-a: OSVOJI VRIJEDNE NAGRADE UZ DURACELL, gdje smo istraživali što točno misle njihovi kupci, za što se točno koriste baterije kao i druge zanimljive činjenice.

Zlatno razdoblje za prikupljanje podataka: za to je potreban direktan pristup kupcu kroz moderne kanale kao što je WhatsApp Želite li implementirati istraživanje u svoju kampanju i tako saznati tko su vaši kupci i koje su njihove navike? Nema problema, samo nam recite što točno želite saznati.

Za koje se uređaje točno koriste DURACELL baterije? Vjerojatno će većina pogoditi nekoliko kategorija koje su stvarno bitne. No, za precizne podatke najbolje je pitati direktno korisnika, a na Grafu 1 dostupni su i njihovi odgovori.

Graf 1: Uređaji za koje se koriste DURACELL baterije 1,1% Daljinske upravljače 8,5%

Želite li organizirati nagradnu igru? Nema problema, samo recite kada počinje, kada završava i koje su nagrade, a nama prepustite ostalo. ISTRAŽIVANJE KUPACA: LAKŠE REĆI NEGO NAPRAVITI Kako zapravo doći do osoba koje kupuju vaše proizvode? Imate više opcija. Jedna je od njih da komunicirate s njima na prodajnim mjestima, bilo da su ona fizička ili virtualna. Također, to možete raditi i na svojoj stranici. Jedna od najtežih i najskupljih opcija je da radite istraživanje na generalnoj populaciji pa se nadate da ćete naići i na kupce svojih i konkurentskih proizvoda. Dakako, možete poslati i studente da stoje ispred dućana i mole ljude da im posvete “samo par minuta vremena”. No, svaki od tih pristupa zahtijevat će neku vrstu upitnika, ankete. Oni koji malo više poznaju istraživanja, znaju da to nije tako jednostavno napraviti. To jest, generalno pravilo kaže: koliko je upitnik kvalitetan, upravo će toliko biti kvalitetni i vaši rezultati. Tu bi vam uvijek preporučili da unajmite agenciju za istraživanja jer to oni rade svaki dan. Ili još bolje sve to već možete imati implementirano na gotovoj platformi. OD KUDA KRENUTI U prošlom smo članku govorili o teorijama i globalnim kretanjima na području individualizacije odnosa prema kupcima, gemifikaciji, instant gratifikaciji. No, kao što su nas neke kolege pitale: “Što to zapravo znači u realnosti?”. Apstraktni pojmovi su odlični za definiranje procesa koji su novi ili kompleksni, ali ne paše takvo objašnjenje baš svima. Stoga ćemo vam ovaj put pokazati i primjerom kako voditi usmjerenu i modernu kampanju koja ima pozitivne i mjerljive rezultate. Konkretni, pojednostavljeni proces planiranja kampanje ima samo nekoliko koraka:

Igračke 13,8%

Bežični miševi i tipkovnice 42,9%

Ručne svjetiljke

14,0% Medicinski uređaji 19,7%

Kalkulatori

Jedna od najbitnijih stvari je vjernost kupca i frekvencija kojom kupuje vaš proizvod. Kod DURACELL-a imamo sljedeću situaciju kod frekvencije kupnje baterija: Na temelju postotaka prikazanih u Grafu 2 može se graditi i strateški pristup prodaji. Naglašavamo da je bitno čuti glas vaših korisnika, kupaca. Ne samo načelno, nego uistinu prikupiti njihova mišljenja. Zato smo ovdje izdvojili komentare za upotrebu baterija na specifičnim uređajima. Imajte na umu da kvaliteta baterije u, primjerice, medicinskom uređaju ima ozbiljnije implikacije nego u drugim uređajima. Česti komentari osoba koje koriste DURACELL za medicinske uređaje:

Promo • • • •

Graf 2: Frekvencija kupnje DURACELL baterija Svakih par mjeseci

Naravno, postoje i standardne statistike koje su jako bitne: koliko je prijava bilo po danu? Koliko je to usporedivo s reklamnom kampanjom? Koji je kanal reklamiranja uspio polučiti najveći uspjeh?

Jednom mjesečno Barem jednom u pola godine Nekoliko puta mjesečno Rijetko, jednom godišnje Svaki tjedan 0%

10%

20%

30%

40%

• “Trajnost baterije, sigurnost da dobivam funkcionalnu bateriju. Ime brenda pomaže. Zna se da su Duracell baterije lider na tržištu baterija i kao takve dobre za moje bitnije uređaje.” • “Jednostavnije kupiti Duracell bateriju nego nositi rezervne no name baterije sa sobom.” • Najbitniji je nenadmašna kvaliteta i trajnost u odnosu na ostale baterije.” Osobe koje koriste DURACELL za igračke: • “Najpoznatija marka baterija iako jesu skupe obilježile su mi život svojim reklamama.” • “Prisjećam se djetinjstva dok sam gledao kako zec svojim magičnim baterijama oživljava sve uređaje oko sebe i tako sam zapamtio ime DURACELL. :)” • “Top su i gotovo.” Osobe koje koriste DURACELL za daljinske upravljače: • “Duracell baterija je u mojoj obitelji oduvijek sinonim za kvalitetu i dugotrajnost, za sigurnost da se baterije neće izlijati po bitnim uređajima ako ih ostavimo duže vrijeme u npr. vikendici.”

Graf 3: Razlozi odabira brenda DURACELL za kupce 2,4% 1,4% 4,8%

1,0% Trajnost / izdržljivost / kapacitet

3,4%

Kvaliteta / otpornost

7,2% 41,4%

Pouzdanost Cijena

35,7%

prosjek iznosa fiskalnog računa, prosječno kupljeni DURACELL proizvodi po računu, najčešći dućani u kojima su kupljeni artikli, vrijeme kupovine po satu.

Sigurnost Marka Povjerenje Snaga

ZAŠTO KUPCI ODABIRU DURACELL? Ovo je bilo takozvano “otvoreno” pitanje i sudionici su mogli reći što god su htjeli. Takva je pitanja teško klasificirati, osim kada imamo ovako jednoznačnu percepciju kao na gore navedenom primjeru. Otvorena su pitanja izrazito bitna ako želite čuti pravo mišljenje, kakvo god ono bilo. U ovom smo slučaju imali uglavnom pohvale, no vrlo je bitno saslušati i konstruktivne kritike i prijedloge. DODATNI PRIKUPLJENI PODACI Obradom fiskalnih računa dobili smo sljedeće podatke: • ukupnu potrošnju svih sudionika tijekom nagradne igre, • broj kupljenih artikala i koji je omjer DURACELL-ovih proizvoda, • prosjek kupljenih artikala po računu,

Kod bilo kojeg nestandardnog istraživanja bitno je znati: koliko vaših kupaca sudjeluje u istraživanju isključivo radi nagrade! Tek tako možete dobiti reprezentativan uzorak. Ako pametno iskoristimo trendove u marketingu i pristupu kupcima, imamo moderno, gemifikacijsko istraživanje koje će nam davati konkretne i relevantne podatke i to s pravim, realnim kupcima. U agenciji GELD DATA, koja jedina koristi platformu www.BuyerFy.io u regiji, nakon mnogo godina prikupljanja podataka i raznovrsnih istraživanja je potvrđeno nekoliko prednosti moderno integrirane istraživačke kampanje: 1. Jednostavnija implementacija, 2. Manji trošak, 3. Veći doseg, 4. Relevantnost. TEHNOLOGIJA I INOVATIVNOST KAO KONSTANTA Današnje vrijeme diktira da morate poštovati tehnološke trendove i najnovije metodologije. U protivnom ste u ozbiljnoj opasnosti od zastarjelosti, koja može dovesti do nepoželjnosti brenda. Pojam “tehnološke inovativnosti” se toliko koristi da je postao već pomalo otrcan, no svakako postaje dio svakodnevice, koliko god to bilo kontradiktorno. Pretjerana kompliciranost tehnološke sadašnjosti dijelom se kompenzira postignućima tehnoloških divova koji nam daju gotova rješenja. Pa tako imamo i AI kao ChatGPT, gotova rješenja za digitalni marketing od strane firme META i tako dalje. Platforme koje objedinjuju više tehnologija kao što su prepoznavanje podataka na računu koje korisnik šalje te analiza na temelju zatraženih parametara za vrijeme nagradne igre dostupne su svakom. Ne samo da se fiskalni račun provjerava, nego odmah možemo vidjeti je li to pravi ili falsificirani račun, koliki je iznos potrošen te koji je točno proizvod kupljen, kada i gdje. I sve to tako da korisnik treba samo prebaciti fotografiju računa kroz recimo WhatsApp, bez upisivanja broja fiskalnog računa ili svojih podataka (ako se već prethodno ulogirao). Kao zanimljivost bih spomenuo da je OCR prije par godina bio nezamisliv u svakodnevnoj uporabi, a danas polako postaje standardan alat oko kojeg je razvijen cijeli eko sustav konkurentnih firmi. ONI KOJI PREDVODE TRŽIŠNU IGRU Oni koji predvode tržišnu igru su prvo vidjeli gdje žele biti, uspjeli su predvidjeti trendove, a onda se i nametnuli u poziciju vođe na tržištu. Svaka tvrtka koja već godinama provodi istraživanja, mjeri i uspoređuje rezultate i na temelju zaključaka s terena provodi strategije garantirano će imati i rezultate na terenu ako prilagođava svoju strategiju sukladno dobivenim rezultatima. Zato je naša preporuka, ako želite predvoditi - ne mijenjajte igru nego promijenite vaš strateški pristup. Za izradu studije, pisanje članka, kao i prikupljanje, tumačenje te iznošenje podataka odgovorna je isključivo agencija GELD DATA d.o.o.

Tomislav Dominić

Voditelj istraživanja, Sociolog i IT entuzijast GELD DATA d.o.o. geld.hr i BuyerFy.io tomislav@geld.hr

Namazi

ANALIZA KATEGORIJE

ČETIRI VRSTE NAMAZA

ZA SVE UKUSE

Paštete ostvaruju 32% količinskog udjela u ukupnoj strukturi kategorije namaza, 25% pripada sirnim i mliječnim namazima, zatim slijede voćni namazi s 24% udjela te čokoladni namazi s 20% količinske prodaje

grupu kategorija namazi uključeni su čokoladni namazi, paštete, sirni i mliječni namazi te voćni namazi. Čokoladni namazi se mogu konzumirati u obliku u kojem jesu ili kao namaz na kruhu, palačinkama ili drugim desertima. Paštete mogu biti napravljene od smjese mesa, začina, ribe i povrća, a uključene su i zamjene za paštete. Nalazimo ih na policama i u hladnjaku. Mliječni i sirni namazi s okusom ili bez, napravljeni su od sira ili svježe mliječne kreme, te se skladište isključivo u rashladnim uređajima. Ovdje su uključeni i nemliječni sirni namazi koji su napravljeni od zamjenskih sastojaka kao što je

tofu. Voćni namazi obuhva- odnosu na godinu prije. ćaju sve vrste marmelaPaštete ostvaruju 32% da i džemova. Na količinskog udjela ukupnom tržiu ukupnoj štu Hrvatske strukturi ka(bez distegorije nakontera) maza, 25% kategorija pripada namaza sirnim i Količinski udio u pomliječnim TOP 3 sljednjih namazigodinu ma, zatim proizvođača dana bilježi slijede voćni pad kolinamazi s 24% činske prodaje udjela te čokou promatranom ladni namazi s 20% razdoblju od siječnja 2022. količinske prodaje. do prosinca 2022. godine u Moderni formati trgovine

43%

Struktura prodaje kategorija Čokoladni namazi Sirni i mliječni namazi Voćni namazi

Vodeća tri proizvođača

43% Ostali

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

0,3

90 80

40 30

30,8

Analizirano razdoblje: kumulativ siječanj - prosinac 2022. "Convenience" kanali: benzinske postaje i kiosci

Tradicionalni formati: trgovine mješovitom robom (< 300 m2) + drogerije

69,0

Moderni formati: hipermarketi, supermarketi (> 301 m2)

10 %

57%

100

20 80

Količinski udio vodeća tri proizvođača

NIQ

100

Božica Habajec Ivičić bozica.habajec@nielseniq.com Senior Customer Consultant

Količinski udio kanala prodaje

Paštete

nose 69% ukupne prodaje namaza, dok je tradicionalna trgovina zastupljena s 31%. U posljednjih godinu dana, zaključno s prosincem 2022. godine, vodeća tri proizvođača nose 43% ukupne količinske prodaje kategorije, a oni su (abecednim redom): Belje, Gavrilović i Podravka.

Količinski udio (%)

Izvor: NielsenIQ panel maloprodaje *Ukupno Hrvatska + drogerije (diskonteri nisu uključeni)

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Namazi – Promometar

PROMOCIJE ZAUZIMAJU

VAŽNO MJESTO

U okviru promatrane skupine namaza ukupno je 34,3% vrijednosne prodaje proizišlo kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja

skupini kategorija namaza analizirani su mliječni i čokoladni namazi te paštete. Prodaja namaza tijekom 12 mjeseci, zaključno s prosincem 2022. godine, zabilježila je vrijednosni rast po stopi od 9,1% i količinski pad po stopi od 3,8% . Najveći udio u vrijednosnoj i količinskoj prodaji u okviru namaza tijekom analiziranih 12 mjeseci zabilježile su paštete s 49,8% vrijednosnog i 40,2% količinskog udjela. U okviru promatrane skupine namaza ukupno je 34,3%

Kompozicija vrijednosne prodaje skupine kategorija namaza Promotivna prodaja

Redovna prodaja

vrijednosne prodaje proizišlo kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. U okvirima udjela redovne i promotivne prodaje, uočava se blagi pad u vrijednosnom udjelu promotivne prodaje. Sve kategorije koje pripadaju skupini namaza zabilježile su pad u vrijednosnom udjelu promotivne prodaje u analiziranom godišnjem razdoblju. Najveći pad prodaje putem promocije u odnosu na isti period prethodne godine u iznosu od 3,6% zabilježili su mliječni namazi. Nakon njih slijede čokoladni namazi s padom od 3% i

paštete s minusom od 0,6%. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 94% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 6% udjela. U odnosu na isti period prethodne godine, zaključno s prosincem 2022. godine, vrijedno-

sna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 4,5%, dok je prodaja promotivnih pakiranja pretrpjela pad od 14,4%. Nina Knežević nina.knezevic@nielseniq.com Customer Service Executive

NIQ

Vrijednosni i količinski udjeli kategorija namaza Vrijednosni udio 60%

50%

40%

Količinski udio

30% 33%

20%

27%

0% PAŠTETE

MLIJEČNI NAMAZI

ČOKOLADNI NAMAZI

Kompozicija vrijednosne prodaje namaza po kategorijama Redovna prodaja

Promotivna prodaja

36,3%

34,3%

34,5%

33,9%

36,6%

33,0%

40,1%

37,1%

63,7%

65,7%

65,5%

66,1%

63,4%

67,0%

59,9%

62,9%

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

100 80

36,3

34,3

60 40

63,7

65,7

20 % 2021.

2022.

NAMAZI

PAŠTETE

MLIJEČNI NAMAZI

ČOKOLADNI NAMAZI

Izvor: NielsenIQ ScanTrack podaci temelje se na skeniranim tjednim podacima ključnih trgovaca iz NielsenIQ panela maloprodaje (hiper/supermarketi, trgovine mješovitom robom, drogerije, kiosci i benzinske postaje; bez diskontera). Pod promocijama se podrazumijevaju cjenovne akcije uz minimalno 5% popusta i u trajanju do pet tjedana (Temporary Price Reduction) te promotivna pakiranja kao što su gratis volumen pakiranja (Bonus Pack) i pakiranja s tvornički sniženom cijenom (Price Reduction). Gratis volumen pakiranja i pakiranja sa sniženom cijenom moraju imati zasebne EAN kodove.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Namazi – Anketa Konzumacija u skladu s uvjetima života U usporedbi s 2020. godinom primjetan je pad učestalosti konzumacije namaza, a upravo u pandemijskim obrascima ponašanja i treba tražiti korijene takvoga trenda Namazi su omiljeni pomoćnici u spremanju brzog doručka, a mliječni, voćni i čokoladni namazi te paštete nađu svoje mjesto i u brojnim drugim gastro prigodama naših građana. Ipak, primjetan je pad njihove popularnosti ako se usporede rezultati istraživanja iz 2020. kada je pandemija bila u punom jeku. U pandemijskim obrascima ponašanja zapravo i treba tražiti razloge dosta drukčijih rezultata u ovogodišnjem istraživanju. Tako je udio onih koji namaze konzumiraju svakodnevno praktično prepolovljen, s 15% u 2020. na 8% u 2023. godini, dok je broj onih koji ih jedu nekoliko puta tjedno istodobno pao s 39% na 31%. Tu dolazimo do prijelomnice jer je broj onih koji rjeđe konzumiraju ove proizvode u porastu pa je tako onih koji ih jedu barem jednom tjedno sada 26% (+3%), nekoliko puta mjesečno 21% (+5%) te rijetko 13% (+6%). Određenih promjena bilo je i kod popularnosti pojedinih namaza. Mliječni su ostali na vrhu te su dodatno učvrstili svoju poziciju rastom od 3% pa ove namaze sada najčešće konzumira 38% hrvatskih građana. Na čvrstom drugom mjestu ostale su paštete koje sada imaju 31%, što je za svega 1% manje nego u 2020. godini, ali je zato na trećem i četvrtom mjestu došlo do promjene. Naime, čokoladni su namazi rasli za 6% i s 19% udjela zasjeli na treću poziciju istisnuvši džem koji je jednako toliko izgubio i sada ima 12% udjela. Vrijeme konzumacije otkriva da su namazi ključan sastojak doručka jer je to prilika u kojoj ove proizvode najčešće konzumira 58% (+1%) korisnika kategorije. Za brzi obrok namazi se nađu na pladnju kod 22% konzumenata (-2%), a palačinke su u plusu za 4% i sada drže 17% udjela. Malih 3% korisnika namaze najčešće koristi pri spremanju sendviča, a za ovu namjenu u 2020. bilo ih je dvostruko više (6%). Promjena nije bilo kada je riječ o pitanju rade li konzumenti namaza vlastite namaze jer je njihov udio ostao na stabilnih 40%. I na kraju, palačinke za desert. Najveći dio konzumenata namaza preferira palačinke s čokoladnim namazima, njih 48% (+3%), koji su tako s vrha skinuli džem s 43% poklonika (-4%), ali uvjereni smo da koji god namaz uzeli zasigurno nećete pogriješiti. U slast! Istraživanje su tijekom lipnja 2023. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 18 godina. Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika. Martina Soršak Susović martina@hendal.hr Business Development Manager

Hendal 56

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Koliko često konzumirate namaze: čokoladni, mliječni, pašteta, džem...?

2020. (N=500) 2023. (N=500)

Nacionalno reprezentativan uzorak Svakodnevno

15%

Nekoliko puta tjedno 23% 26%

Barem jednom tjedno 16%

Nekoliko puta mjesečno 7%

Rijetko (nekoliko puta godišnje) Nikada

13%

1% 2%

Konzumenti namaza

Pašteta 13%

Čokoladni Džem, marmelada, pekmez

12%

19% 18%

1% 1%

U kojoj prilici najčešće konzumirate namaze? Konzumenti namaza

2020. (N=497) 2023. (N=491) 57% 58%

Za doručak Brzi obrok 13% 17%

Palačinke

Piknik, izlet

2020. (N=497) 2023. (N=491) 35% 38% 32% 31%

Mliječni

Priprema sendviča

39%

21%

Koju vrstu namaza najčešće konzumirate?

Ostali

31%

24% 22%

6% 3% 1% 0%

Radite li vlastite namaze?

2020. (N=497) 2023. (N=491)

Konzumenti namaza

40% 40%

60% 60%

S kojom vrstom namaza najviše volite jesti palačinke?

2020. (N=497) 2023. (N=491)

Konzumenti namaza

Čokoladni Džem, marmelada, pekmez Mliječni Ostali Nikada ne jede palačinke

4% 4% 3% 3% 1% 1%

45% 48% 47% 43%

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Namazi – Leaflet report

VAŽAN SASTAVNI DIO KOMUNIKACIJE Namazi su iznimno popularna kategorija koja čini važan sastavni dio komunikacije kataloga i letaka trgovačkih lanaca. Pogledajmo kako su komunicirali u posljednjih godinu dana

okviru analize kretanja u skupini kategorija "Namazi" pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika kategorija putem kataloga i letaka trgovaca. Parametri analize su broj promocija, kao pokazatelj kvantitete oglašavanja, te bruto oglasna vrijednost (GAV - Gross Advertising

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Value). Bruto oglasna vrijednost prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i

bruto domet letka. Analiza se odnosi na MAT period lipanj 2022. – svibanj 2023. vs. lipanj 2021. – svibanj 2022. Uspoređujući međusobni

omjer promatranih kategorija namaza možemo vidjeti kako su mesne paštete na vrhu poretka prema broju promocija s 47% udjela, uz rast od 2% u

Omjer kategorija namaza 50%

lipanj 2021. – svibanj 2022.

45% 47%

40% 25% 27%

30%

25%

20%

lipanj 2022. – svibanj 2023. 31% 32%

31% 32%

31% 29%

21%

10%

7% 7%

5% 5%

0% Mesne paštete

Mliječni namazi

Slatki namazi

BROJ PROMOCIJA

Alternativni namazi

Mesne paštete

Mliječni namazi

Slatki namazi GAV

Alternativni namazi

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Namazi – Leaflet report bili izjednačeni s gornje dvije kategorije, a sada su na 29% udjela u GAV-u. Alternativni namazi ostvarili su 7% udjela u obje godine te je njihova prisutnost u ovom oglasnom kanalu rastuća.

usporedbi s godinom ranije. Mliječni namazi zabilježili su isto toliko rasta te sada drže 27%, dok su slatki namazi imali negativan trend od -4% pa sada drže 21% udjela. Na kraju dolaze alternativni namazi koji su u oba godišnja perioda držali 5% udjela prema broju promocija. Ako pak pogledamo drugi parametar, bruto oglasnu vrijednost, onda je situacija značajno drugačija jer su tri vrste namaza skoro izjednačene. S identičnim trendom minimalnog rasta mesne paštete i mliječni namazi došli su do 32%, ali su ipak mesne paštete za decimalnu vrijednost ispred. Tek 2% manje imaju slatki namazi koji lani

VODEĆI BRENDOVI Kod mesnih pašteta vodeći je brend Gavrilović koji je prema broju promocija ostvario 4% rasta te je zauzeo gotovo polovicu (49%) ukupnog broja objavljenih oglasa u zadnjih 12 mjeseci. Drugoplasirani brend je Argeta koja je imala blago smanjenje od 2% i sada ima 12% udjela, a isti je trend imao i brend Podravka koja je sada na 11%. Prema bruto

Poredak vodećih brendova mesnih pašteta prema broju promocija 50%

45%

lipanj 2021. – svibanj 2022.

49%

lipanj 2022. – svibanj 2023.

40% 30% 20%

14% 12%

10%

13% 11%

7% 7%

0% Gavrilović

Argeta

Podravka

Piketa

3% 3%

4% 2%

2% 2%

PPK

Ascommerce

Cekin

Gala

7% 6%

3% 5%

Privatna robna marka

Ostali brendovi

8% 5%

7% 6%

Privatna robna marka

Ostali brendovi

15% 15%

12% 9%

Privatna robna marka

Ostali brendovi

Poredak vodećih brendova mesnih pašteta prema GAV-u lipanj 2021. – svibanj 2022. 50% 40%

lipanj 2022. – svibanj 2023.

40% 41%

30%

21% 19%

20% 10%

13% 12%

6% 7%

0% Gavrilović

Argeta

Podravka

Piketa

PPK

2% 3%

0% 2%

Cekin

Gušti

Ascommerce

Poredak vodećih brendova mliječnih namaza prema broju promocija lipanj 2021. – svibanj 2022.

lipanj 2022. – svibanj 2023.

40% 30% 20%

24% 23%

27%

21%

10%

5% 6%

6% 6%

4% 6%

2% 2%

0% 2%

Philadelphia

'z bregov

President

Zdenka

Zelene doline

0% Vivis

ABC

Dukatela

Poredak vodećih brendova mliječnih namaza prema GAV-u lipanj 2021. – svibanj 2022. 40% 30%

lipanj 2022. – svibanj 2023.

32% 25% 16% 18%

20% 10%

18% 18% 8% 9%

6% 8%

4% 7%

7% 6%

Philadelphia

President

Dukatela

'z bregov

0% ABC

Vivis

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

2% 2%

Zelene doline

Euromilk

7% 5% Privatna robna marka

Ostali brendovi

oglasnoj vrijednosti Gavrilović je također na vrhu s tek nešto manjih 41% i rastom od 1%. Argeta je druga s 19% ostvarivši pritom pad od 2%, a Podravka je na trećem mjestu pala za 1% i sada ima 12% udjela u GAV-u. Vivis je kod mliječnih namaza vodeći brend s 23% udjela prema broju promocija, uz minimalni pad od 1% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci, čime je s vrha skinuo brend

ABC koji je imao minus od 6% i sada drži 21% udjela. Dukatela je na trećem mjestu svoj udio udvostručila s 5% na 10%. Prema bruto oglasnoj vrijednosti na čelu poretka vodećih brendova mliječnih namaza je ABC s 25% udjela, unatoč smanjenju od 7% u zadnjih 12 mjeseci. Vivis je na drugom mjestu rastao 2% i sada ima 18%, a Philadelphia je u plusu 1% te drži 9% udjela u GAV-u na trećem mjestu.

Kod slatkih namaza Lino Lada je daleko naprijed s čak 59% udjela prema broju promocija, što je blago smanjenje od 3% na međugodišnjoj razini. Slijedi Nutella sa 16% (+1%) i Milka s 5% (+1%). Privatna robna marka u ovoj kategoriji ima solidnih 14% udjela i u plusu je od 3%. S druge strane, vodstvo Lino Lade tek je nešto manje izraženo prema bruto oglasnoj vrijednosti. Naime, Podravkin brend drži 49%

udjela, što je za 1% manje nego u prethodnoj godini, dok je Nutella ostvarila 1% rasta i sada ima 21%, a Milka je u plusu 4%, došavši na sadašnjih 13% udjela u GAV-u. Privatna robna marka drži 12% ili 1% manje nego u godini prije. Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Country Manager

Focus

Poredak vodećih brendova slatkih namaza lipanj 2021. – svibanj 2022. 70% 60%

lipanj 2022. – svibanj 2023.

62% 59% 50% 49%

50% 40% 30% 20%

20% 21%

15% 16%

10%

11% 14%

4% 5%

7% 6%

13%

13% 12% 0% 2%

0% Lino Lada

Nutella

Milka

Privatna robna marka

Ostali brendovi

Lino Lada

Nutella

Milka

BROJ PROMOCIJA

Organica

Privatna robna marka

7% 4% Ostali brendovi

GAV

SIRNI NAMAZI

Sirni namazi odlikuju se iznimno kremastom strukturom i bogatim okusom svježeg kravljeg sira. Proizvodi su visoke prehrambene vrijednosti, zdrav i ukusan obrok. Original je klasični namaz savršene arome, a Kajmak, namaz bogatog okusa, lake mazivosti - gozba za svako nepce.

PROMO

ZDENKA NAMAZI ZA SVE UKUSE TOPLJENI NAMAZI

Zdenka topljeni namazi odlikuju se najfinijom mazivošću, kremastom strukturom i izuzetno bogatom aromom, proizvedeni po tradicionalnoj recepturi. Natura je kremasti klasik, dok je Pikant za one koji vole stvari malo začiniti. To je kremasti topljeni namaz od sira, s dodatkom paprike.

Odaberite okus koji vam najviše odgovara

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Promo

Farmer’s Tree - Čuvari autentičnih okusa voća U

vjerljiva priča brenda Farmer’s Tree odražava bogatstvo hrvatske plodne zemlje, blage klime i sunčanog mediteranskog podneblja. To je priča koja nas vraća u djetinjstvo, u vrijeme berbe marelica i potrage za sočnim jagodama te u bakinu kuhinju u kojoj se pekao mirisni džem od višanja i namaz od šljiva. Sada, Farmer’s Tree ponovno oživljava ta sjećanja u svojim staklenkama, pružajući nam tradicionalne okuse premium namaza i ekstra džemova. Tvornica smještena u srcu Slavonije, regiji s idealnim geoklimatskim uvjetima, od samih početaka postavlja visoke standarde proizvodnje. Kada je preuzima tvrtka Nutrifit FOOD, ona postaje najveći prerađivač voća takve vrste u Hrvatskoj. Kao apsolutni prioritet postavljaju vrhunsku kvalitetu koju postižu pažljivom kultivacijom, brižnom selekcijom plodova i korištenjem moderne tehnologije koja očuva izvorne okuse i nutritivne vrijednosti voća. Svoje partnere i kooperante pronalaze isključivo među domaćim proizvođačima koji svoje iskustvo temelje na dugogodišnjoj tradiciji brige o voću, samome plodu i prirodi. Voćnjake njeguju stručnjaci koji pažljivo prate vrijeme dozrijevanja kako bi osigurali punoću okusa i zadržali prirodne arome. Voće se ručno bere, što omogućuje odabir samo najboljih plodova koji prolaze proces obrade i završavaju u njihovim staklenkama. U ČEMU JE POSEBNOST NJIHOVIH EKSTRA DŽEMOVA I PREMIUM NAMAZA? Ključan element je visoki udio voća u svakom od 100 grama gotovih proizvoda, koji daje punoću okusa i prirodnu aromu. Kao čuvari izvornih vrijednosti voća, želimo sačuvati autentične okuse, stoga voće prolazi prirodan postupak pasterizacije, a sami proizvodi su bez dodanih boja, aroma i konzervansa. Rezultat je visokokvalitetan proizvod temeljen na provjerenim tradicionalnim recepturama, naglašavajući okuse voća koje sretno dozrijeva na stablima pod mediteranskim suncem kao što su smokve, šljive i višnje ili na plodnoj zemlji domaćih proizvođača poput jagoda i malina. Filozofija Farmer’s Tree brenda temelji se na životu u skladu s prirodom, s posebnom brigom za unapređenje kvalitete okoliša i poštivanje moralnih, etičkih i zakonskih propisa o očuvanju okoliša. Suradnja s lokalnim poljoprivrednicima osigurava podršku održivoj poljoprivredi i sigurnost da sirovina dolazi iz provjerenih, etičkih i održivih izvora. Beskompromisna kvaliteta je apsolutni prioritet. Svaki korak u procesu proizvodnje pažljivo je kontroliran, počevši od nasada kooperanata. Sirovine prolaze kroz detaljne analize u skladu s visokim standardima kontrole kvalitete. Kompletna proizvodnja i procesi usklađeni su s rigoroznim IFS standardima i EU regulativama vezanim uz proizvodnju hrane. Analize se redovno provode (provjeravaju se nutritivne vrijednosti, pesticidi, mikrobiologija, prisutnost teških metala i radioaktivnost) u specijaliziranim laboratorijima. Svaki stadij putovanja voća, od ručne berbe do finalnog proizvoda u staklenci, posvećen je postizanju beskompromisne kvalitete. U Nutrifit FOOD-u ne pristaju na ništa manje od najboljeg.

Slatki namazi – Tržišni trendovi

TRAŽI SE ZDRAVIJA

VARIJANTA

I dok se očekuje oporavak potražnje za medom, kod džemova je izvjesno da će brendovi s najboljim izgledima za rast u budućnosti biti oni sa 100% udjelom voća bez dodanog šećera ili umjetnih sladila

rema podacima Euromonitor Internationala, med je zabilježio daljnji pad u 2022. godini zbog loše medne sezone u Hrvatskoj krajem 2021. godine. Došlo je do ozbiljne nestašice domaćeg meda pa su cijene posljedično tome porasle. Što je još važnije, uvozni med se dobro pokazao i zauzeo udio na tržištu, što je prije bilo gotovo nemoguće zbog velike lojalnosti potrošača domaćem medu. S nedostatkom domaćeg meda i snažnim rastom cijena, potrošači su se prebacili na druge slatke namaze ili jednostavno smanjili potrošnju meda u 2022. godini. Džemovi i ekstra džemovi bili su jedna od takvih kategorija koja je imala koristi od nedostatka domaćeg meda na tržištu i zabilježila je blagi oporavak od izazovne 2021. godine. Rast džemova i ekstra džemova također se može pripisati ljudima koji se vraćaju na posao i traže brze opcije obiteljskog doručka. Što se tiče okusa, domaći potrošači nisu previše zainteresirani za isprobavanje novih ili

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

egzotičnih okusa u džemovima i ekstra džemovima te se drže onih koji su im poznati, posebice šipka, marelice i šljive. Napori da se lansiraju novi okusi džemova i ekstra džemova, poput smokve, naranče i mandarine, uglavnom su se pokazali neuspješnima.

POVRATAK TURIZMA Dok maloprodajno tržište nije bilo na visini zadatka u 2022. godini, HoReCa sektor je bio daleko uspješniji, bilježeći dvoznamenkasti rast zahvaljujući turizmu, posebno učinku obalnih pekarnica i kafića koji nude palačinke. Popularnost palačinki rasla je tijekom cijelog promatranog razdoblja, a 2022. godine, kada je pandemija

Ključni pokazatelji • Vrijednosna prodaja u kanalu maloprodaje porasla je za 8% u 2022. godini, na 742 milijuna kuna. • Džemovi i ekstra džemovi bili su najbolja kategorija u 2022., s prodajom koja je porasla za 14%, na 138 milijuna kuna. • Maloprodaja bi trebala ostvariti složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 4% u razdoblju 2023.-2027., na 892 milijuna kuna.

bila pod kontrolom, turisti su se jedva čekali vratiti na hrvatsku obalu, što je ponovno povećalo potražnju.

IZGLEDI I MOGUĆNOSTI Unatoč zabilježenom padu, očekuje se povratak meda u područje rasta u razdoblju od 2023. do 2027. jer je ova namirnica duboko ukorijenjena u tradiciju u Hrvatskoj, a njegova najveća snaga su ljekovita svojstva koja posjeduje. S druge strane, očekuje se da će džemovi i ekstra džemovi zabilježiti najmanji rast u razdoblju do 2027. budući da se smatraju staromodnim proizvodima koje uglavnom konzumi-

raju stariji ljudi ili obitelji s djecom. Jedan od najvećih problema s ovom kategorijom je visok sadržaj šećera u proizvodima, pogotovo jer u zemlji postoji veliki problem s pretilošću, što rezultira time da se Hrvati okreću od šećera i fokusiraju na proteine i masti. Stoga se očekuje da će brendovi s najboljim izgledima za rast u budućnosti biti oni sa 100% udjelom voća bez dodanog šećera ili umjetnih sladila.

Podaci bazirani na analizi: Sweet Spreads in Croatia Country Report | Nov 2022

Vrijednosna prodaja slatkih namaza u kanalu maloprodaje u Hrvatskoj (2008. - 2027. u milijunima kuna)

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Back to school – Aktualno

PRAVOVREMENE PRIPREME

ZA NOVE IZAZOVE

Iluzorno je nadati se da je školarcima sada imalo na pameti kako se pripremiti za nove izazove koje donosi jesen, ali zato su tu roditelji da im prema kraju praznika ukažu na tajming kako bi tranzicija iz stanja bez stresa i potpunog odmora prema povratku u školske klupe i svakodnevnim obavezama prošla što bezbolnije

d kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba! S ovom se izrekom teško ne složiti iz perspektive svakodnevno opterećenih odraslih. Upita li se pak djecu, ali i nas koji smo obavezno i sve drugo školovanje završili prije 20 ili više godina, kao i malene i malo veće mališane danas, teško da ćemo

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

naći zajednički jezik i dobiti potvrdan odgovor. Pogledamo li unazad, zaista je bilo: ni brige ni pameti. Ako si na vrijeme izvršavao obaveze, EURA sve je išlo kao po loju. godišnja Istina, neozbiljno i potrošnja netočno bi bilo tvrditi da se nije učilo. Ali PO UČENIKU danas, s odmakom, u RH novo vrijeme, moderne tehnologije, napredak znanosti i ostale dobrobiti nisu pretjerano išle na ruku školarcima

3.616

i rasteretile ih nepotrebnih "bubanja". Naprotiv, čini se kako im se svakodnevno stjecanje znanja i učenje neprestano dodatno komplicira i zahtijeva puno truda i zalaganja učenika i nastavnika, a jednako tako i roditelja. No, kako bilo, stres kraja školske godine i završnih ispita je iza nas, a ljeto je u punom jeku. Iluzorno je nadati se kako je školarcima sada imalo na pameti kako se pripremiti za nove izazove koje donosi jesen, ali

zato su tu roditelji da im prema kraju praznika ukažu na tajming kako bi tranzicija iz stanja bez stresa i potpunog odmora prema povratku u školske klupe i svakodnevnim obavezama prošla što bezbolnije. Baš kao i posljednjih nekoliko tjedana školske godine, tako i prvi dani i tjedni po povratku u školu mogu biti stresni i iscrpljujući. Nakon razdoblja od više od dva mjeseca bez stalnih obaveza i stroge rutine, povratak u stvarnost zna biti izazovan. Važno je stoga biti u potpunosti spreman za novu školsku sezonu, buđenja i zadaće, a u konačnici i testove. Odgovarajuća priprema donosi sigurnost i samopouzdanje pa stručnjaci savjetuju nekoliko načina kako se psihološki pripremiti i relativno lagodno proživjeti prve dane nastave. Kao prvo, oko škole i učenja treba stvoriti pozitivnu atmosferu. Iako povratak u školu, generalno, nije nešto čemu se većina učenika raduje, cijeli proces može itekako olakšati pozitivno razmišljanje i sagledavanje dobrih strana novih obaveza. Školarcu treba dati do

znanja kako će se tijekom školske godine ponovno moći intenzivnije družiti s prijateljima koje možda nije vidio tijekom ljeta te kako će možda, odlaskom na nove aktivnosti, sresti još novih i zanimljivih lica. Ovakav način razmišljanja stvara pozitivnu atmosferu te može biti motivirajući i dati prostora za napredak u školi. Jedan od odličnih načina pripreme može biti i organiziranje i spremanje školske torbe te radnog stola ili radnog prostora općenito. Posljednje što školarcu treba jest doći kući nakon dana u školi i suočiti se s radnim stolom na kojem caruje nered. Čišćenje i sređivanje radnog stola također treba shvatiti kao novi početak, nešto čemu se treba radovati.

NOVI RITAM Dobra priprema može podrazumijevati i izradu učinkovitog rasporeda kojeg će se školarac lako pridržavati, a dobar raspored može biti ključ uspješnog povratka u užurbaniju rutinu. U rasporedu se može naći vrijeme za buđenje, planiranje učenja za svaki pojedini predmet te vrijeme odlaska na

Nakon razdoblja od više od dva mjeseca bez stalnih obaveza i stroge rutine, povratak u stvarnost zna biti izazovan Dobra priprema može podrazumijevati i izradu učinkovitog rasporeda kojeg će se školarac s lakoćom pridržavati

počinak. Čak i okvirni plan može biti od pomoći pri ispunjavanju svakodnevnih zadataka koje donosi nova školska godina, a kako bi prelazak na novi ritam bio još lakši možda nije loše sličnog se pridržavati i nekoliko dana prije same nastavne godine. Roditelji tako mogu predložiti svom školarcu da, ako se mora ustati u 7, ode spavati najkasnije u 23 sata pa se na konkretnom primjeru uvjeri je li mu dovoljno osam sati sna. Ako se količina sna pokaže nedostatnom, budući ritam može se unaprijed prilagoditi onome što pojedinom djetetu najbolje odgovara. Pridržavanje ustaljenog rasporeda, posebno u prvim tjednima nove školske godine, stvara dobre navike i omogućuje lakšu prilagodbu. Zasigurno jedan od najiritantnijih dijelova ljeta mogu biti eventualne ljetne zadaće jer poneki nastavnici i profesori imaju običaj zadati čitanje lektire ili slične relativno lagane zadatke kako bi učenici "ostali u formi". Iako svi takav tip obaveza žele odgoditi što je dulje moguće, važno je ipak ne sjetiti ih se prekasno već imati dovoljno vremena kako bi se i sa školskim kolegama Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Back to school – Aktualno Izdaci za obrazovne ustanove (bez obrazovnih institucija u ranom djetinjstvu) po učeniku/studentu po sektoru 2019. Javne institucije

Sve institucije

24.000

18.000

12.000

6.000

Srbija

Turska

Island

Švicarska

Norveška

Bugarska

Grčka

Rumunjska

Latvija

Mađarska

Litva

Poljska

Hrvatska

Slovačka

Češka

Portugal

Slovenija

Španjolska

Italija

Malta

Francuska

Cipar

Njemačka

Nizozemska

Finska

Belgija

Austrija

Danska

Švedska

Lukesemburg

Izvor: Eurostat

U SAD-u će back to school potrošnja ove godine dosegnuti do sada nezabilježenih 41,5 milijardi dolara

konzultiralo oko detalja zadatka. I pravovremeni dovršetak ovakvog ljetnog rada, kolikogod se on činio nepotrebnim, odlična je priprema za školu koja može dodatno pomoći podići samopouzdanje učenika. Za kraj se preporučuje vjerojatno jedna od omiljenih pripremnih faza. Naime, školarcima i roditeljima savjetuje se da svakako prije početka nove školske godine provjere imaju li dovoljno zaliha bilježnica i ostalog pribora. A tko ne voli birati nove mape, flomastere i ostale šarene sitnice koje uvijek dobro dođu kod ponavljanja gradiva? To je svakako jedan od zanimljivijih načina "zagrijavanja" za nove školske avanture.

DODATNA OPREMA Potaknuti savjetima iskusnih roditelja i stručnjaka istražili smo ponudu domaćih tvrtki koje se brinu da školarci uvijek imaju potreban pribor na dohvat ruke. Tvrtka Eurocom, za veleprodaju i distribuciju školskog i uredskog pribora, promotivnih i darovnih artikala, i ove je godine pripremila široku ponudu kvalitetne opreme za školarce: od prvoškolskih torbi, ruksaka i pernica do pribora, bilježnica i ostale opreme. "Naši principali i mi pratimo trendove u dizajnu koji se pod utjecajem društvenih mreža mijenjaju kao nikada do sada, ali se ipak posebna pozornost daje na ponudi proizvoda raznih cjenovnih razreda uz odgovarajuću razinu kvalitete. 68

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Uz osnovnu opremu koju svaki školarac mora imati, proširili smo ponudu dodatne opreme, edukativnog i zabavnog programa", ističe Ružica Pilski, komercijalna direktorica tvrtke, te dodaje kako je upravo segment školskog pribora primaran u poslovanju Eurocoma. Iako se tvrtka bavi i distribucijom uredskih, promotivnih, darovnih artikala, suvenira i fashion artikala, školski segment čini oko 40% njihovog ukupnog prometa. Svemu pridonosi i Eurokarbon koji je od 2016. godine unutar Eurocom grupacije, tako da se tvrtka ne bavi samo prodajom, već i proizvodnjom školskog pribora. Komercijalna direktorica podsjeća kako Eurokarbon ima tradiciju u proizvodnji dulju od 90 godina i ponosni su na to što su uspjeli održati hrvatsku proizvodnju. Uz sredstva europskih fondova izgradili su novu proizvodnu halu pa sada mogu ojačati i proširiti svoju poziciju na hrvatskom, a jednako tako i na izvoznom tržištu. "Eurocom svojim proizvodima i brendovima koje distribuira opskrbljuje uglavnom sva prodajna mjesta koja prodaju školsku opremu. Uz krede, glinamol, ljepila, pastele i druge proizvode brenda Karbon koje sami proizvodimo, jako dobro ide i prodaja drugih artikala iz našeg asortimana. U brendu Milan proširili smo asortiman u značajnoj mjeri, pa iako je najpoznatiji

po proizvodnji gumica, danas pod ovim brendom postoji cijeli niz visokokvalitetnih artikala", ističe Pilski napominjući kako se po prodaji izdvaja pisaći pribor brenda Pentel i kalkulatori Casio. Kako bi učenicima, a još više roditeljima olakšali nabavku, redovno prije početka nove školske godine s partnerima dogovaraju marketinške i prodajne akcije koje se u određenom razdoblju odvijaju u hipermarketima, knjižarama i ostalim trgovinama te u webshopovima. S isporukama robe za novu školsku godinu kreću već u svibnju ili lipnju, a tada im počinju i promocijske aktivnosti. Iz Eurocoma podsjećaju kako dobar dio trgovaca objavljuje sezonske kataloge i akcijske letke kojima informiraju kupce o sniženjima cijena, a dogovaraju se i druge marketinške aktivnosti, nagradne igre i darivanja. "Mi i naši partneri aktivni smo na društvenim mrežama gdje dijelimo sve informacije o novim proizvodima i raznim prodajnim akcijama", ističe Ružica Pilski te podsjeća kako Eurocom u ponudi, uz brend Karbon, ima još jedan vlastiti brend Street na tržištu prepoznat po dobrom omjeru kvalitete školskih torbi, ruksaka i pernica uz prihvatljive cijene. Tvrtka je i nositelji licence Anekke te distributer svjetskih brendova Milan, Pentel, Casio, Pigna, Koh i Noor, Carioca, Fruit of the Loom i Tiger family.

SVE ZA ŠKOLU Segment pribora i opreme za škole važan je i Narodnim novinama. "Veliku pažnju posvećujemo svim segmentima svoje veleprodajne i maloprodajne ponude, pa tako i školskom priboru. Trudimo se imati sve na jednom mjestu za opremu školaraca, srednjoškolaca i studenata kako bismo kupcima olakšali kupovinu", poručuju iz ove tvrtke podsjećajući kako se kod njih tijekom cijele godine može nabaviti sve za potrebe školaraca. U ponudi su im brojni svjetski brendovi pri čemu izdvajaju Maped, Herlitz, Jolly, Schneider, Kores i mnoge druge kao i vlastiti brend Nano. Od ovogodišnjih noviteta izdvajaju Mapedovu kolekciju bojica Infintiy koje traju mnogo dulje od standardnih drvenih bojica, a u ponudi imaju i novu kolekciju školskih ruksaka na kotačiće renomiranog francuskog brenda Bodypack, kao i seriju dječjih ruksaka za predškolarce s motivima

Mikija i Minnie, Frozen, Spiderman i Paw Patrol. Potrošačima sredinom kolovoza nude veliku akciju školskog pribora u kojoj su ove godine izdvojili više od 200 artikala školskog pribora uz popust od 30%. Akcija će trajati do sredine rujna, što znači da će roditeljima i djeci dio asortimana školskog pribora biti povoljniji u udarnom razdoblju opremanja školaraca za novu školsku godinu. U srpnju dodatno organiziraju i veliku nagradnu igru u kojoj može sudjelovati svatko tko obavi kupnju školskog pribora u minimalnom iznosu od 13,27 eura, a glavna nagrada je putovanje po želji u vrijednosti od 1.500 eura. Nedavno predstavljenim programom vjernosti također žele nagraditi kupce te smatraju kako će im skupljanje bodova i korištenje pogodnosti dobro doći tijekom cijele školske godine. Kao jednu od pogodnosti za kupce ističu činjenicu da se u Narodnim novinama mogu naručiti školski

udžbenici, a specifični su i po ponudi strojnog omatanja udžbenika i bilježnica Colibri sistemom u ekološki prihvatljive materijale u odabranim prodavaonicama.

IZDVAJANJA DRŽAVE Uz ovakvu bogatu ponudu proizvođača i trgovaca jasno je kako će se svaki roditelj maksimalno potruditi da svom djetetu osigura sve potrebno za ugodniju i bezbrižniju školsku godinu. A kad smo kod toga, nije loše podsjetiti se kako po tom pitanju, odnosno ulaganju u obrazovanje, stojimo kad je riječ o ulozi države. Prema podacima Eurostata za 2019. godinu, članice Europske unije za obrazovne institucije izdvajaju od 3.616 eura u Hrvatskoj do 12.838 eura u Danskoj. Izvan ovog raspona je nedostižni Luksemburg koji po učeniku izdvaja 21.249 eura, dok su ispod prosjeka

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Back to school – Aktualno

Rumunjska i Bugarska s 2.007 odnosno 1.931 eura po učeniku odnosno studentu. S obzirom na specifičnosti američkog sustava obrazovanja slični pokazatelji za SAD nisu dostupni, ali za tamošnje tržište uvijek je jasno koliko će iznositi izdaci građana u apsolutnom iznosu. Ove je godine istraživanje National Retail Federation (NRF) i Prosper Insights & Analyticsa pokazalo kako će svi izdaci povezani s povratkom u školu doseći rekordne razine. "Očekuje se da će back to school potrošnja, koja je prošle godine iznosila 36,9 milijardi dolara, ove godine dosegnuti do sada nezabilježenih 41,5 milijardi dolara. Izdaci za studente porast će 20 milijardi dolara, na ukupno 94 milijarde dolara", objavljeno je iz NRF-a pri čemu se dodaje kako su se trgovci mjesecima pripremali kako bi bili dovoljno opskrbljeni svim potrebnim artiklima. Matthew Shay, predsjednik i izvršni direktor NRF-a, čak dodaje kako je upravo back to school kupnja jedna od najvažnijih događaja tijekom godine. "Naše istraživanje za 2023. pokazuje da su američki potrošači željni rano započeti s kupnjom za povratak u školu i na fakultet", istaknuo je. 70

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Iako potrošači ove godine planiraju potrošiti više na artikle vezane uz školu i fakultet, oni i dalje traže najbolju vrijednost i akcije

Ovogodišnje sveobuhvatno istraživanje, koje NRF provodi od 2003., provedeno je na uzorku od 7.843 američka potrošača i to od 30. lipnja do 6. srpnja. U njemu su se, nadalje, potrošači izjasnili kako su s kupnjom krenuli već početkom srpnja, što je ujedno u skladu s uobičajenim trendovima jer se i inače za tako značajne događaje kupuje ranije. Obitelji s djecom od osnovne do srednje škole ove godine planiraju potrošiti prosječno 890,07 dolara na školske potrepštine ili otprilike 25 dolara više od prošlogodišnja rekordna 864,35 dolara. Povećanje očekivane potrošnje prvenstveno je potaknuto većom potražnjom za elektronikom, budući da se 69 posto ispitanika izjasnilo kako će kupiti računala ili sličnu opremu pa bi potrošnja povezana s tim segmentom mogla doseći rekordnih 15,2 milijarde dolara. Za fakultetske potrebe Amerikanci će u prosjeku ove godine potrošiti 1.366 dolara po studentu, što je ponovno rekordni iznos budući da je prošle godine potrošnja dosegla 1.199 dolara. Malo manje od polovine ispitanika (43%) koji su se izjasnili da će potrošiti više kažu da je razlog tome što im

treba više artikala nego prošlih godina. Druga trećina ispitanika (32%) to pripisuje potrebi za skupljim predmetima kao što su računalo, telefon, kalkulator ili oprema za spavaonicu. Potrošnja na skupe artikle poput elektronike i namještaja, kao i na potrepštine poput hrane čini više od polovice povećanja ukupne potrošnje za povratak na fakultet ove godine. Za sve Amerikance koji kupuju u ovoj kategoriji shopping odredišta su i online adrese, ali i robne kuće i diskonti. "Iako potrošači ove godine planiraju potrošiti više na artikle vezane uz školu i fakultet, oni i dalje traže najbolju vrijednost i akcije", rekao je Phil Rist, izvršni potpredsjednik Prospera za strategiju. Jasno je kako će i na našem tržištu, bez obzira na još uvijek nezanemarivu inflaciju i plaće koje u manjoj ili većoj mjeri prate njena kretanja, roditelji posegnuti za svim zalihama kako bi opremili svoje male i malo veće mališane. Što se tiče ponude, ne moraju brinuti. Ona je bila spremna i prije nego su praznici započeli. Sretno svima! Marija Brkanić Kulenović marija@jatrgovac.hr

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Marketinški trendovi

TREND ZDRAVLJA KLJUČNE PRILIKE ZA TRGOVCE I DOBAVLJAČE Zdrav način života postao je sveprisutan trend diljem svijeta. Sve je veći broj ljudi koji traže proizvode koji podržavaju njihovo zdravlje. Ovaj trend pogotovo je izražen nakon pandemije, a ima značajan utjecaj na maloprodaju i FMCG industriju. U članku istražujemo koje su ključne prilike za trgovce i dobavljače unutar ovog trenda hrane i tjelovježbe te zauzeli holistički pristup zdravlju, uključujući i mentalno zdravlje u cijelu priču.

bično je siječanj period godine kada vidimo najviše inicijativa trgovaca koje su usmjerene na zdravlje i zdrav način života. Cilj je privući kupce koji donose odluke o usvajanju zdravog stila života i "iskupljuju" se za prekomjernu konzumaciju hrane i pića tijekom blagdanskog razdoblja. No, za mnoge je zdrav način života poprimio novo značenje od početka pandemije. Priroda krize povećala je interes kupaca za ovo područje, pri čemu su mnogi usvojili nove rutine pre-

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

FOKUS NA ZDRAVLJE Izazov za mnoge ljude je zadržati zdrave navike tijekom cijele godine. Ovdje trgovci i dobavljači mogu ponuditi više podrške, osiguravajući dosljedan fokus na zdravlje. To uključuje komunikaciju prema kupcima tijekom cijele godine, u svim fazama kupovine: • Prije dolaska u trgovinu: kroz društvene mreže, partnerstva, posebne aktivnosti i evente usmjerene na zdravlje. • U trgovini: kroz izbor asortimana koji podržava zdrave izbore, dodatne pozicije za takve proizvode te dodatnu marketinšku komunikaciju kojom se naglašava trend zdravlja (tzv. shelf lineri, shelf divideri, wobleri, plakati, poseban dizajn cjenovnih etiketa i slično). • Nakon kupovine: kroz programe vjernosti, edukaciju kupaca, nagrađivanje kupaca za kupovinu "zdravih" proizvoda itd. Inicijative koje prate kupce kroz sve faze kupovine s jedne strane pokazuju kupcima kako ih trgovci i dobavljači žele podržati u zdravim odlukama tijekom cijele godine, dok je s druge strane to prilika trgovcima i dobavljačima za izgradnju dugoročnih veza s kupcima. CJENOVNA PRISTUPAČNOST Mnogi kupci još uvijek imaju percepciju kako je kupovina zdravih namirnica i proizvoda relativno skupa. Kako bi promijenili ovakav stav, već vidimo primjere dobavljača i trgovaca kako pokreću niz promocija kojima nude dodatnu vrijednost zdravoj hrani i alternativama. Tako je primjerice, Carrefour pokrenuo inicijativu u kojoj kupci mogu kupiti pet komada voća i povrća za manje od 1 eura. Dodatno, kao dio akcije protiv inflacije, "zaključali" su cijene na 200 proizvoda s prosječ-

nom cijenom od 2 eura na najmanje 100 dana. U odabir 200 proizvoda u obzir je uzeto i zdravlje: polovica proizvoda ima najviše nutricionističke oznake A i B u sustavu Nutri Score. Još jedan primjer je Delhaizeov program vjernosti Super Plus koji kupcima osigurava dodatne popuste na proizvode koji također spadaju u kategoriju A ili B u sustavu Nutri Score. Program vjernosti automatski primjenjuje uštede između 5% i 15% na više od 5.000 proizvoda. Kako bi dodatno utjecali na cjenovnu percepciju, trgovci i dobavljači mogu razmotriti: • još više cjenovno prihvatljivih "zdravih" proizvoda i više promocija na takvim proizvodima, • širenje zdravih asortimana privatnih marki, • uključivanje proizvoda i kategorija koje promiču zdravlje u programe vjernosti.

CILJEVI I OČEKIVANJA KUPACA U realnom svijetu, pronaći ravnotežu između fokusa na zdravlje i zdravu prehranu te stvaranja povoljne cjenovne percepcije može biti vrlo izazovno za trgovce i dobavljače. Kupci često donose odluke o prehrani temeljene na cijeni proizvoda. Stoga se trgovci i dobavljači suočavaju s pritiskom da ponude jeftinije opcije koje često nisu najzdravije. Osim toga, postoji i opasnost da se kupci neće zadržati na proizvodima koji se percipiraju kao "zdravi", već će se okrenuti alternativama koje su jeftinije. Ipak, treba uzeti u obzir kako je za promjenu ponašanja uvijek potrebno vrijeme i strpljenje. Za trgovce i dobavljače kojima je dugoročni cilj osvijestiti i podržati kupce u zdravim opcijama ključno je nastaviti poticati potrošače u tom smjeru. Bez obzira na izazove, trebaju razvijati strategije koje balansiraju trenutne potrebe potrošača s dugoročnim ciljevima zdravlja. Očekujemo kako ćemo u budućnosti vidjeti razvoj kroz tri glavna područja: 1. Inovacije Očekujemo kako će trgovci i dobavljači uložiti veći napor u inovacije proizvoda koji su usklađeni s načelima zdravlja. To može uključivati razvoj novih prehrambenih proizvoda koji su nutritivno bogati ili istraživanje novih metoda proizvodnje i pakiranja koje će osigurati uštede. 2. Edukacija Ključna komponenta u promicanju zdrave prehrane je upravo edukcija kupaca. Trgovci i dobavljači mogu imati ključnu ulogu pružajući jasne informacije o sastojcima, nutritivnoj vrijednosti i održivosti proizvoda putem poboljšanih oznaka na ambalaži i komunikacije na policama. Također, marketinške kampanje koje inspiriraju i educiraju kupce mogu pomoći u mijenjanju njihovih prehrambenih navika prema zdravim opcijama. 3. Jasna komunikacija na prodajnom mjestu Jedna od prilika za podržati trend je označavanje proizvoda i komunikacija na policama. Ovo će pomoći kupcima da donesu informirane odluke o svojoj prehrani. Primjer iz Danske: kako bi pomogao kupcima pri kupovini namirnica s nižim ugljičnim otiskom, danski diskont Netto testirao je opcije označavanja

Mnogi kupci još uvijek imaju percepciju kako je kupovina zdravih namirnica i proizvoda relativno skupa Ključna komponenta u promicanju zdrave prehrane je upravo edukcija kupaca

na polici koje adresiraju klimatske promjene. Ikona oblaka na cjenovnim etiketama pokazuje koji su artikli najmanje štetni kada je riječ o emisiji CO2. Dodatne preporuke za dobavljače: 1. Budite svjesni strategija, očekivanja i ciljeva trgovaca u području zdravlja. Nekim trgovcima, koji žele preuzeti veću ulogu u ovom području, prioritet će biti ulaganje u ovaj segment. Vi segmentirajte svoje maloprodajne kupce kako biste razumjeli gdje je najbolje dalje razvijati strateške odnose. 2. Krenite od krajnjih kupaca. Razumijevanje potreba i načina kupovine krajnjih kupaca pomaže vam u izgradnji strateških odnosa s trgovcima. Pružite trgovcima uvide u trend zdravog načina života te im dajte jasne preporuke na razini kategorije. 3. Razvijajte asortiman. S obzirom na široki interes za zdravlje, razmislite o inoviranju proizvoda u različitim cjenovnim razredima. 4. Povećajte angažman i povezanost s kupcima kroz digitalne alate i marketinške aktivnosti. 5. Radite na inovacijama i razvoju proizvoda. Određeni broj kupaca ima strah kako zdravi proizvodi nisu dobrog okusa. Adresirajte te strahove te pronađite alternativne načine komuniciranja prednosti proizvoda i osigurajte da okus neće biti žrtvovan. Dodatne preporuke za trgovce: 1. Nemojte izuzimati kategorije. Jasno je kako su neke kategorije podložne ovom trendu više od drugih, primjerice voće i povrće. Isto tako, većina trgovaca mješovitom robom i drogerije imaju "zdravu hranu" kao izdvojenu kategoriju. Nemojte podcjenjivati ostale kategorije koje isto tako izborom asortimana mogu podržati trend. 2. Ništa nije osobnije od zdravlja. Iskoristite trend kako biste se povezali s kupcima. 3. Olakšajte kupovinu i snalaženje kupaca u trgovini. Prilagodite layoute trgovina prema potrebi, osigurajte komunikaciju koja ih informira, educira i inspirira. 4. Budite kreativniji. S toliko trgovaca koji početkom godine pokreću razne inicijative, one trebaju biti kreativnije kako biste se istaknuli. Idite dalje od uobičajenih fraza "nova godina, novi vi". 5. Budite jedinstveni. Kupci sve više prihvaćaju alternativne prehrambene preferencije. Razmislite kako vi možete podržati kupce s njihovim potrebama. Možete li se razlikovati od drugih trgovaca sa specijaliziranom ponudom?

Anita Jurjević Retail DNA anita.jurjevic@retaildna.hr

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Lanac opskrbe - Vijesti DPD GRADI NOVI SORTIRNI CENTAR

PD Croatia, koji posluje u sklopu globalne Geopost grupe, započeo je izgradnju najvećeg distributivnog centra pod imenom Adriatic Hub u poslovnoj zoni Bistra, u kojem će se istovremeno obrađivati paketi za Hrvatsku i Sloveniju, izvijestili su iz te tvrtke. “Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 23 milijuna eura, dok vrijednost tehnološke

NOVO VODSTVO UDRUGE MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA

investicije iznosi 10 milijuna eura”, navodi se u priopćenju tvrtke. Izgradnja Adriatic Huba, kako su istaknuli, najveće je ulaganje u unaprjeđenje infrastrukture od osnutka DPD-a Croatia, koji ove godine slavi 20. obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj. Otvorenje Adriatic Huba predviđeno je za 2024. i bit će najveći sortirni i logistički centar do sada te će se prostirati na 37.500 m2, istaknuli su iz tvrtke. Novi kompleks bit će i prvi sortirni centar koji će u isto vrijeme obrađivati pakete za Hrvatsku i za Sloveniju.

Logistička infrastruktura

a redovnoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika izabrano je novo vodstvo Udruge. Za predsjednika je izabran Petar Šimić (PRIMACOŠPED d.o.o.), a dopredsjednici Udruge su Boris Antunović (Tehnoekspert d.o.o.), Mira Hajdić (Elekta - C d.o.o.), Mario Sekulić (Pinero d.o.o.), Igor Škrgatić (Be - On Savjetovanje d.o.o.), Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij d.o.o.) i Davorin Štetner (GP1 d.o.o.). “Promocija poduzetništva i bolje pozicioniranje poduzetnika je ono na čemu trebamo napraviti značajni iskorak. Kako bi se iskoristio puni potencijal malih i srednjih poduzetnika u hrvatskom gospodarstvu, važno je pružiti im potrebnu podršku. Zalagat ću se za smanjenje administrativnih prepreka, pojednostavljenje regulative i poboljšanje poslovnog okruženja kako bismo olakšali poslovanje poduzetnicima”, izjavio je novoizabrani predsjednik Udruge Petar Šimić.

NOVI KILOMETRI Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) objavila je da će se u nove dionice autocesta ove godine utrošiti 174 milijuna eura, a u već izgrađene dodatnih 60,5 milijuna eura. HUKA je objavila kako je u trenutno u prometu u Hrvatskoj 1.341,1 kilometara autocesta, od čega je lani napravljeno 24,6 kilometara.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

KREĆE IZGRADNJA LOGISTIČKOG PARKA RC ZONE SAMOBOR

C Europe Group, velika razvojna tvrtka iz Češke, započela je s radovima na izgradnji logističkog parka RC Zone Samobor u gospodarskoj zoni Bobovica, gdje će se na ukupnoj površini zemljišta od 170.000 m2 nalaziti objekt od 86.000 m2 namijenjen iznajmljivanju. U skladu sa zahtjevima, potrebama i željama zakupaca, prostor u budućem logističkom parku moći će se koristiti za skladištenje, proizvodnju ili uredsko poslovanje. Nakon dobivanja građevinske dozvole, odabira izvođača radova, ali i završetka pristupne ceste, RC Zone Samobor bit će najveći projekt ove vrste u

IGOR MAČEČEVIĆ NOVI VODITELJ LOGISTIKE U TVRTKI META MATE

eta Mate, tvrtka koja zapošljava više od 300 dostavljača diljem Hrvatske, objavila je imenovanje Igora Mačečevića za novog voditelja logistike. Mačečević ima više od 24 godine iskustva u skladišno-logističkom poslovanju. Na novoj poziciji, kako navode u priopćenju, fokus će mu biti učinkovito upravljanje i koordinacija različitih logističkih aktivnosti. “Ključni razlozi zbog kojih sam se pridružio tvrtki Meta Mate su jasni poslovni ciljevi i vizija s kojima se mogu poistovjetiti. Želja da se pozicioniraju ne samo na domaćem, već i na

zemlji, vrijedan više od 100 milijuna eura. “Završetak izgradnje planiran je za kraj 2024. godine, a već svjedočimo velikom interesu i potpisivanju ugovora s budućim najmoprimcima. Vlasnici RC Europea zadovoljni su investicijskom klimom u Hrvatskoj te jako cijene suradnju i podršku našeg vrijednog lokalnog tima, kao i svih relevantnih dionika u Gradu Samoboru i šire. Ovo je tek početak ostvarenja naših dugoročnih planova za hrvatsko tržište, a nekoliko novih projekata već je u pripremi”, poručio je Antonín Dillenz, glavni direktor kompanije RC Europe i voditelj projekta. inozemnom tržištu, pokazuje njihovu ambiciju i spremnost da preuzmu izazove koji s tim dolaze. Vjerujem da rad u dinamičnom okruženju poput ovog donosi priliku za stalni rast i razvoj, a to je upravo ono što tražim u karijeri”, rekao je Mačečević.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Supply Chain Executive Masterclass Zonar Zagreb - 14.9.2023.

Ekskluzivna konferencija i radionica za rukovoditelje, stratege i operativce iz područja lanca opskrbe GOSTUJUĆI PREDAVAČI: Thorsten Mebs

Bram Desmet

Luke Kerr

Willem Jan Beerthuis

Supply Chain Sustainability Director Tata Consultancy Services

Group operations director Solent Group

Nicolas Vandeput

Consultant | Trainer | Author Supchains

CEO | Professor | Author Solventure

VP Logistics & Services Bekaert

Ograničen broj mjesta. Rezervirajte već danas! Rana kotizacija do 31. 7. - 295 € + PDV Redovna kotizacija od 1. 8. do 14. 9. - 375 € + PDV Dodatne informacije i prijave: www.slychain.com

Doživite najbolji događaj u regiji za umrežavanje vodećih ljudi iz područja SCM-a! Kotizacija uključuje: • 5 predavanja renomiranih međunarodnih stručnjaka za lanac opskrbe • 1 radionica najbolje prakse • Networking session - pristup platformi za umrežavanje koja će vam omogućiti i do šest susreta s renomiranim menadžerima opskrbnog lanca, logistike i tehnologije iz vodećih tvrtki iz Hrvatske i regije • Meni od tri slijeda po izboru glavnog kuhara te piće po izboru u hotelskom restoranu Skinny Pig • Pauza za kavu i kanape

VIŠE O NETWORKING SESSION-U Po uzoru na slične međunarodne manifestacije po prvi puta u Hrvatskoj sudionici konferencije imat će priliku u predviđenom bloku od dva sata odraditi nekoliko kratkih sastanaka u trajanju do 15 minuta uz pauze od tri minute. Svaki sudionik konferencije dobit će pristup posebnoj platformi za umrežavanje koja će mu omogućiti i do šest susreta s renomiranim menadžerima opskrbnog lanca, logistike i tehnologije iz vodećih tvrtki iz Hrvatske i regije. Sastanci nisu obavezni i svaki sudionik odlučuje hoće li sudjelovati i prihvatiti poziv druge strane, no ovaj novi pristup networkingu definitivno ne želite propustiti te smo uvjereni kako će upravo to biti veliki highlight konferencije!

PROGRAM 1

6 11:20 - 12:00 Global Logistics Procurement Resilience Willem Jan Beerthuis | Bekaert

08:00 - 09:00 Registration & Snacks

09:00 - 09:40 Purpose Driven Circular Supply Chain Thorsten Mebs | Tata Consultancy Services 09:40 - 10:20 Building a resilient, sustainable and digital “strategy-driven supply chain” Bram Desmet | Solventure

12 :00 - 13:00 Lunch Break

8 13:00 - 15:00 Networking Session

9 15:00 - 15:40 Inventory Planning: Piloting, Automation, Review and Controlling | Nicolas Vandeput | SupChain

10:25 - 10:35 Coffee & Snacks Break

5 10:40 - 11:20 Award Winning Supply Chain Transformation Luke Kerr | Solent Group

Želite se uključiti kao sponzor ili izlagač kontaktirajte nas na: petra@slychain.com

10 15:40 - 17:00 Workshop: Key challenges & best practices in S&OP Bram Desmet | Solventure

Medijski pokrovitelj konferencije:

Bram Desmet Solventure Group

USKLADITI OPSKRBNI LANAC

S POSLOVNOM STRATEGIJOM

Nepobitna je istina da lanac opskrbe leži u samoj srži poslovnih operacija, kao što su nedavni i trajni poremećaji posve jasno pokazali. Kako bismo napredovali u ovom svijetu koji se neprestano mijenja, nužno je uskladiti opskrbni lanac s cjelokupnom poslovnom strategijom, ističe Bram Desmet, glavni izvršni direktor u tvrtki Solventure Razgovarao: Goran Vranar, goran.vranar@slychain.com

ram je glavni izvršni direktor u Solventure Group, konzultantskoj tvrtki koja se bavi transformacijom organizacijskih procesa planiranja prodaje i operacija u konkurentsku prednost koristeći svoj inovativni Supply Chain Triangle® i pristup vođen strategijom. Bram također radi kao pomoćni profesor na poslovnoj školi Vlerick i Sveučilištu u Pekingu te u svom pristupu premošćuje jaz između akademske zajednice i industrijske prakse. Kao autor, svoja je iskustva objedinio u elegantne i praktične

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

okvire u svojim knjigama “Strategija lanca opskrbe i financijska metrika” i “Lanac opskrbe vođen strategijom”, evangelizirajući strateško razmišljanje

Chain Institute u SAD-u. Na Slychain konferenciji koja se održava 14. rujna u Zagrebu govorit će o tome kako izgraditi otporan, održiv i digitalan

"Partnerima pomažemo u transformaciji opskrbnog lanca iz uočene prepreke u stratešku konkurentsku prednost" za kohezivno usklađivanje strategije, lanca opskrbe i financija unutar organizacija diljem svijeta. Bram je također osnivač The Strategy-Driven Supply

“lanac opskrbe vođen strategijom”, te će pri kraju održati radionicu na temu “Ključni izazovi i najbolje prakse u planiranju prodaje i operacija”.

Osoba ste vrlo širokih pogleda na život s brojnim interesima koji vas okupiraju. Kako ste se odlučili baviti upravo područjem lanca opskrbe i što vas motivira da nastavite? Lancem opskrbe počeo sam se baviti gotovo slučajno kada sam započeo svoju karijeru kao konzultant. Međutim, ono što je počelo kao prigodan susret brzo je procvjetalo u duboku strast koja od tada vodi moje profesionalno putovanje. Upravljanje opskrbnim lancem, sa svojim multifunkcionalnim prožimanjem strateških, taktičkih i operativnih elemenata, osvojilo me poput složene slagalice. Izazov i složenost svojstveni ovom području nastavljaju poticati moju želju i odlučnost da se istaknem u usmjeravanju besprijekornih i učinkovitih opskrbnih lanaca. Što u tom kontekstu radi Solventure? U Solventureu naša je misija nadahnuti vas da preispitate svoj pristup razmišljanju o opskrbnom lancu. Ovdje smo da vam pomognemo u transformaciji vašeg opskrbnog lanca iz uočene prepreke u stratešku konkurentsku prednost. Umjesto da svoj opskrbni lanac promatrate isključivo u operativnom smislu, potičemo vas na to da ga uskladite s vašom cjelokupnom poslovnom strategijom. Ova promjena perspektive, koju svim srcem zagovaramo, najučinkovitiji je način za rješavanje izazova u opskrbnom lancu i prilagođavanje svijetu koji se brzo mijenja. Prihvaćanjem ovog novog načina razmišljanja možete otključati snagu agilnosti i zadovoljiti zahtjeve na optimalan način. U konačnici, ovaj je pomak ključ za dodavanje vrijednosti na svim razinama vašeg poslovanja. Dodana vrijednost ključna je odrednica i cilj kojemu treba usmjeriti sve poslovne procese. Što je S&OP proces i kako može pomoći tvrtkama u postizanju strateških ciljeva? Tradicionalno su opskrbni lanci bili uglavnom usmjereni na smanjenje troškova, a ne na davanje prioriteta fleksibilnosti. Međutim, upravo je ta fleksibilnost neophodna za učinkovito rješavanje izazova koje postavljaju digitalizacija, globalizacija, održivost, očekivanja kupaca te nepredvidljivost zdravstvenih i gospodarskih kriza. Nepobitna je istina da lanac opskrbe leži u samoj srži poslovnih operacija, kao što su nedavni i trajni poremećaji posve jasno pokazali. Kao što sam već rekao, kako bismo napredovali u ovom svijetu koji se neprestano mijenja, nužno je uskladiti opskrbni lanac s cjelokupnom

poslovnom strategijom. Samo na taj način organizacije mogu ploviti ovim turbulentnim vodama i osigurati njihovu kontinuiranu relevantnost i uspjeh. Kakva je percepcija suradnje između lanca opskrbe i financija i zašto je ona važna? Unutar brojnih tvrtki, interakcija između različitih odjela često postaje uporna borba, jer svaki tim nastoji uspostaviti svoje posebne prioritete. Nasuprot

daje prednost fleksibilnosti. Uz ocrtavanje okvira u svojim knjigama, aktivno podržavam tvrtke u prolasku ovog transformativnog putovanja. Čineći to, mogu podijeliti svoje znanje, potkrijepljeno praktičnim studijama slučaja, s izvršnim menadžerima, članovima uprave i ambicioznim studentima koji bi jednog dana mogli imati ulogu glavnog direktora lanca opskrbe u velikim organizacijama. Moj je cilj nadahnuti

"Supply Chain Triangle fokusira se na zajednički cilj, usklađujući pritom usluge, troškove i novac" tome, naš Supply Chain Triangle model potiče organizacije da se okupe oko zajedničkog cilja, usklađujući usluge, troškove i novac. Uspostavljanje delikatne ravnoteže unutar ovog trokuta nije samo izbor, to je apsolutna potreba. Prihvaćanjem ovog pristupa možemo nadići ograničenja poslovnih praksi vođenih sukobima i prihvatiti organizacijski model vođen vrijednostima koji maksimizira vrijednost za dioničare kroz održivi rast. Radite kao konzultant, ali i kao profesor. Kako usklađujete savjetovanje s podučavanjem? U svom poslovnom svjetonazoru čvrsti sam zagovornik preispitivanja naših procesa opskrbnog lanca te prelaska s troškovno-centričnog pristupa na način razmišljanja vođenog strategijom koji

sve veći broj stručnjaka da promisle o svojim praksama opskrbnog lanca premošćivanjem jaza između akademske zajednice i primjene u stvarnom svijetu. O čemu govore Vaše knjige "Strategija lanca opskrbe i financijska metrika" i "Lanac opskrbe vođen strategijom"? Kao autor pokušavam pretočiti svoja iskustva u elegantne i praktične formate. Obje knjige, Supply Chain Strategy and Financial Metrics i The Strategy-Driven Supply Chain, evangeliziraju strateško razmišljanje za kohezivno usklađivanje strategije, opskrbnog lanca i financija unutar organizacija u svim industrijama. Nastavno na to, možete li reći zašto ste osnovali The Strategy-Driven Supply Chain Institute? Institut je osnovan s ciljem rješavanja sve veće važnosti usklađivanja strategije, financija i praksi lanca opskrbe. Kroz sveobuhvatnu ponudu, uključujući obuku, radionice i savjetodavne usluge, Strategy-Driven Supply Chain Institute posvećen je osposobljavanju stručnjaka potrebnim vještinama i uvidima. Ove se ponude temelje na mojim ranije spomenutim knjigama. Primarni ishodi suradnje s Institutom uključuju stjecanje znanja za učinkovito upravljanje međuovisnostima usluga, troškova i novca unutar opskrbnog lanca. Nadalje, sudionici će steći stručnost za maksimiziranje povrata uloženog kapitala i razumjeti kako su različiti dizajni opskrbnog lanca vođeni strateškim modelima. Institut također osnažuje stručnjake da odrede najprikladniji odgovor opskrbnog lanca na složenost i varijabilnost tržišta, dok neprimjetno integriraju razmatranja opskrbnog lanca u proces strateškog planiranja. Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Konzervirana hrana

ANALIZA KATEGORIJE

RAST VRIJEDNOSTI UZ

MANJE KOLIČINE

U posljednjih godinu dana, zaključno s prosincem 2022. godine kategorija konzervirane hrane je na tržištu Hrvatske bez diskontera zabilježila rast vrijednosne i pad količinske prodaje

Količinski udio kanala prodaje 100

Struktura prodaje kategorija Konzervirana jela

60 50

Moderni formati: hipermarketi, supermarketi (> 301 m2) Tradicionalni formati: trgovine mješovitom robom (< 300 m2) + drogerije

40 30 20

Konzervirano povrće 100 80

Izvor: NielsenIQ panel maloprodaje *Ukupno Hrvatska + drogerije (diskonteri nisu uključeni)

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

9,4 9,5

77,6

20 %

3,4

Ana Bulaš ana.bulas@nielseniq.com Senior Customer Consultant

NIQ

60 40

Konzervirano voće Konzervirana riba

Analizirano razdoblje: kumulativ siječanj - prosinac 2022.

ategorija konzervirane hrane uključuje konzervirano povrće i voće, konzerviranu ribu i riblje salate te konzervirana jela. U posljednjih godinu dana, zaključno s prosincem 2022. godine kategorija konzervirane hrane je na tržištu Hrvatske bez diskontera zabilježila rast vrijednosne i pad količinske prodaje. Segment konzerviranog povrća nosi 78% količinske prodaje kategorije, konzervirane ribe 10%, konzerviranog voća 9%, dok konzervirana jela nose preostalih 3% prodaje kategorije. Promatrajući aspekt mjesta prodaje, čak 72% kategorije konzervirane hrane pronalazi svoje kupce u modernim kanalima trgovine (hipermarketima i supermarketima), dok se kroz trgovine mješovitom robom, što uključuje i drogerije, ostvaruje preostalih 28% količinske prodaje cjelokupne kategorije. U posljednjih godinu dana, zaključno s prosincem 2022. godine, vodeća tri proizvođača nose 40% ukupne količinske prodaje kategorije konzervirane hrane, a oni su (abecednim redom): Gaston, Podravka i Zvijezda.

Količinski udio proizvođača Top tri proizvođača 60%

Količinski udio (%)

Ostali 60%

Konzervirana hrana – Promometar

POLOVICA PRODAJE

NA PROMOCIJI

U okviru promatrane skupine konzervirane hrane ukupno je 46,9% vrijednosne prodaje proizišlo kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja

onzervirana hrana obuhvaća: konzerviranu tunu, konzerviranu ribu i konzervirana gotova jela. Prodaja konzervirane hrane tijekom 12 mjeseci, zaključno s prosincem 2022. godine, zabilježila je vrijednosni rast po stopi od 0,8% i količinski pad po stopi od 7,8%. Pritom je u spomenutom periodu najveći udio u vrijednosnoj i količinskoj prodaji u okviru konzervirane hrane zabilježila konzervirana tuna sa 60,9% vrijednosnog i 52,5% količinskog udjela. U okviru promatrane skupine konzervirane hrane ukupno je 46,9% vrijedno-

Kompozicija vrijednosne prodaje skupine kategorija konzervirane hrane Promotivna prodaja

Redovna prodaja

100 80

50,7

sne prodaje proizišlo kao daju skupini konzervirane rezultat cjenovnih hrane zabilježile su akcija ili propad u vrijednomotivnih snom udjelu pakiranja. promotivne U okviriprodaje u ma udjela proteklih redovne 12 mjeseci, i proudio CJENOVNIH zaključno motivne s prosinAKCIJA prodaje, cem 2022. u promotivnoj uočava se godine, u blagi pad u odnosu na prodaji vrijednosnom isti period udjelu promotivprethodne godine. ne prodaje. Najveći pad prodaje Sve kategorije koje pripaputem promocije u tom je

92,8%

Vrijednosni i količinski udjeli kategorija konzervirane hrane 61%

60%

Vrijednosni udio

40%

23% 23%

20%

25%

KONZERVIRANA TUNA

KONZERVIRANA RIBA

NIQ

KONZERVIRANA GOTOVA JELA

Kompozicija vrijednosne prodaje konzervirane hrane po kategorijama Redovna prodaja

50,7%

46,9%

49,3%

53,1%

2021.

2022.

59,9%

55,5%

40,1%

44,5%

2021.

2022.

Promotivna prodaja 36,6%

35,0%

33,6%

31,0%

63,4%

65,0%

66,4%

69,0%

2021.

2022.

2021.

2022.

53,1

% 2021.

16%

40 49,3

Nina Knežević nina.knezevic@nielseniq.com Customer Service Executive

53%

46,9

Količinski udio

periodu u iznosu od 4,4% zabilježila konzervirana tuna. Nakon nje slijede konzervirana gotova jela s padom od 2,5% i konzervirana riba s padom od 1,6%. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 92,8% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju 7,2%. Tijekom promatranog perioda vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je pad od 6,7% kao i prodaja promotivnih pakiranja koja je zabilježila minus od 7,3% u odnosu na godinu prije.

2022.

KONZERVIRANA HRANA

KONZERVIRANA TUNA

KONZERVIRANA RIBA

KONZERVIRANA GOTOVA JELA

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Konzervirana hrana - Leaflet report

IZA POVRĆA SLIJEDI RIBA I RIBLJE PAŠTETE Konzervirano povrće je vodeća kategorija konzervirane hrane, a najveći je konkurent kategorija konzervirane ribe i ribljih pašteta

okviru analize kretanja u skupini kategorija "Konzervirana hrana" pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika kategorija putem kataloga i letaka trgovaca. Parametri analize su broj promocija, kao pokazatelj kvantitete oglašavanja, te bruto oglasna vrijednost (GAV Gross Advertising UDIO Value). KONZERVIRANOG Bruto oglasna povrća u skupini vrijednost kategorija prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u – svibanj 2023. vs. lipanj cm2, format i bruto domet 2021. – svibanj 2022. letka. Analiza se odnosi na Konzervirano povrće je MAT period lipanj 2022. vodeća kategorija konzer-

46%

virane hrane prema broju promocija s 46% udjela zabilježivši pritom minimalni rast (+1%) u odnosu

na prošlu godinu. Najveći konkurent je kategorija konzervirane ribe i ribljih pašteta s 33% udjela (-2%).

Omjer kategorija konzervirane hrane lipanj 2021. – svibanj 2022. 50%

45% 46%

40%

lipanj 2022. – svibanj 2023. 42% 44%

35% 33%

30%

42% 40%

20% 8% 9%

10%

9% 8%

0% Konzervirano povrće

Konzervirana riba i riblje paštete

Gotova i polugotova jela

Mesni narezak

BROJ PROMOCIJA

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

2% 3%

0% 0%

Ostala konzervirana hrana

Konzervirano voće

Konzervirano povrće

Konzervirana riba i riblje paštete

7% 7%

6% 6%

3% 3%

0% 0%

Mesni narezak

Gotova i polugotova jela

Ostala konzervirana hrana

Konzervirano voće

GAV

Poredak vodećih brendova konzerviranog povrća prema broju promocija lipanj 2021. – svibanj 2022.

lipanj 2022. – svibanj 2023.

50% 40%

35% 34%

29% 32%

30%

19% 17%

20% 10%

6% 6%

3% 3%

Zvijezda

Giana

Bonduelle

Mutti

0% Podravka

Madig

Bakina tajna

Kolid

Privatna robna marka

Ostali brendovi

Poredak vodećih brendova konzerviranog povrća prema GAV-u lipanj 2021. – svibanj 2022.

lipanj 2022. – svibanj 2023.

50%

40%

40% 30%

25%

20%

44%

22%

17% 9% 8%

10%

4% 4%

0% Podravka

Zvijezda

Giana

2% 2%

Kisko

Doora

Bakina tajna

0% 1%

Bonduelle

Mutti

Privatna robna marka

14%

Ostali brendovi

Poredak vodećih brendova konzervirane ribe i ribljih pašteta prema broju promocija lipanj 2021. – svibanj 2022. 25% 20%

22%

lipanj 2022. – svibanj 2023.

18% 19%

18%

18% 17%

15%

13% 9% 8%

10%

9% 8%

5% 5%

4% 4%

4% 3%

3% 3%

Kaiser Franz Josef

Argeta

Gavrilović

Delamaris

11%

0% Rio Mare

Eva

Rio Mare Insalatissime

Giana

Poredak vodećih brendova gotovih i polugotovih jela prema broju promocija lipanj 2021. – svibanj 2022. 60% 50%

53%

lipanj 2022. – svibanj 2023.

49%

40% 30% 18%

20%

24%

19% 17%

10% 0% Podravka

Carnex

Gavrilović

Srazmjerno manje udjele ostvarile su kategorije gotova i polugotova jela od 9%, mesni narezak od 8% te ostala konzervirana hrana od 3%. Konzervirano povrće vodeće je i prema bruto oglasnoj vrijednosti zahvaljujući rastu od 2% pa je sada na 44% udjela, dok su konzervirana riba i riblje paštete imale pad od 2%, na sadašnjih 40% udjela. Slijede mesni narezak sa 7%, gotova i polugotova jela sa 6% te ostala konzervirana

2% 2%

Vori

Privatna robna marka

6% 6% Ostali brendovi

hrana s 3% udjela u GAV-u skupine kategorija konzervirane hrane.

VODEĆI BRENDOVI U kategoriji konzerviranog povrća Podravka je uvjerljivo vodeći brend, a to se posebno očituje prema broju ostvarenih promocija gdje drži 34%, što je za nijansu (-1%) manje u odnosu na godinu prije, dok je prema GAV-u njeno vodstvo manje izraženo s udjelom od 22%, uz blagi pad od 3% na međugodišnjoj razini. Najveći

konkurenti su proizvodi privatne robne marke koji imaju 32% udjela (+3%) prema broju promocija i čak 44% (+4%) udjela prema bruto oglasnoj vrijednosti. Kod konzervirane ribe i ribljih pašteta Rio Mare je vodeći brend s 22% udjela prema broju promocija, uz rast od 4%, dok je druga Eva s 19% i plusom od 1%. Vodećem brendu svakako treba pribrojati i Rio Mare Insalatissime koji je treći s 8%, a važni su i proizvodi privatne robne marke sa 17%, uz minimalan pad od 1% na razini godine. Prema GAV-u Rio Mare je napredovao za 2% i sada ima 26% udjela, dok je Eva imala minimalan pad i drži 16%, a Rio Mare Insalatissime uz isti takav rast došla do 10% udjela. Privatna robna marka zadržala je ranijih, vrlo dobrih 22% udjela u GAV-u kategorije.

Privatna robna marka

Ostali brendovi

Kod gotovih i polugotovih jela na čelu poretka vodećih brendova uvjerljivo je Podravka s 49% udjela prema broju promocija, što je ipak za 4% manje nego prethodne godine. Drugoplasirani Carnex napredovao je za 6% i sada ima 24% udjela, dok je Gavrilović izgubio 2% i sada drži 17%. Prema bruto oglasnoj vrijednosti, Podravka je unatoč gubitku 9% udjela i dalje čvrsto vodeća s 41%, ali je Carnex s 28% udjela osjetno bliži lideru kategorije zabilježivši pritom 8% rasta. Trećeplasirani Gavrilović ostao je na 18% udjela koliko je imao i u prethodnom godišnjem razdoblju. Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Country Manager

Focus Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Profil kompanije

večevo d.d. domaća je kompanija orijentirana na proizvodnju čokolada sa sjedištem u Požegi, trenutno s dva društva kćeri: Zvečevo Commerce d.o.o. Sarajevo te Zvečevo 1921 d.o.o. Požega. Kako financijski položaj ovisnih društava nije značajan za sveukupno poslovanje, Društvo sastavlja nekonsolidirana izvješća. Zvečevo je najpoznatije po tome što je stvorilo prvu čokoladu s rižom u svijetu – Mikado koja se trenutno proizvodi u sedam inačica i koja se distribuira na području Sjeverne Amerike, Australije, Novog Zelanda, Austrije, Njemačke, Mađarske i Švicarske. Pored Mikada prodajni asortiman čine dodatni brendovi čokolada Braco, Seka, Samo ti, Volim te, Mond i Saporo.

ZVEČEVO D.D.

POSLOVANJE U 2022. GODINI Ukupni poslovni prihodi društva Zvečevo d.d. u 2022. godini iznose 79,6 milijuna kuna (10,56 milijuna Zvečevo je prema tržišnoj kapitalizaciji od 1,1 milijuna eura mala eura). Ukupni prihodi od prodaje kompanija i za razmjere domaćeg tržišta kapitala. Temeljni kapital iznose 77,1 milijuna kuna (10,23 podijeljen je u dvije serije dionica: ZVCV-R-A i ZVCV-R-B, obje iste milijuna eura) te bilježe pad u odnosu na prethodno razdoblje u nominalne vrijednosti od 26,54 eura (200,00 kuna) iznosu od 16,7%. Realizirani pad u prihodima od prodaje prvenstveno proizlazi iz činjenice da u 2022. godini Društvo ne bilježi prihod je naposljetku zabilježilo značajprivremenih smanjenja osnovod segmenta JAP (jakih alkoholne propuštene prodajne prilike nih marži proizvoda te značajno nih pića). Smanjenje prihoda od uslijed nemogućnosti isporuke utjecalo na prikazani gubitak razprodaje za period od 12 mjeseci naručenih proizvoda. Društvo je doblja. Ukupni poslovni rashodi, 2022. godine proizlazi također iz ipak zabilježilo značajno povećanje a koji uključuju korekciju kroz promjene prodajnog modela prodajnih aktivnosti u četvrtom poziciju promjene zaliha, u 2022. na tržištu Republike Hrvattromjesečju u odnosu na isto godini bilježe pad od 17,9%. ske, gdje je Društvo usrazdoblje prethodne godine. postavilo model vlastite Važno je napomenuti kako TRI KLJUČNA DOGAĐAJA udio VODEĆEG prodaje. Društvo je bilo je tijekom cijele 2022. goDruštvo je zabilježilo negativno primorano potpisivati dine prisutan kontinuirani operativno poslovanje (EBITDA) DIONIČARA nove ugovore te vršiti rast cijena svih sirovina i uslijed tri ključna događaja u 2022. u temeljnom izmjene komercijalnih materijala te energenata. godini: - učestalo i kontinuirano kapitalu uvjeta, što je naposljetku Usprkos provedbi boljih povećanje cijena sirovina i madovelo do smanjene aktivkomercijalnih uvjeta posloterijala te povećanje cijena svih kompanije nosti ili potpunog nedostatka vanja te implementacije raznih energenata, iste s pojedinim kupcima na operativnih mjera restrukturira- smanjena, tj. limitirana prodaja tržištu Republike Hrvatske. Zbog nja Društvo tijekom cijele 2022. na tržištu Republike Hrvatske u prmanjka likvidnih sredstava, a djegodine bilježi limitiranu mogućvih šest mjeseci poslovanja uslijed lomično uvjetovanih smanjenom nost korištenja mehanizma zaštite promjene poslovnog modela, aktivnošću na tržištu RH, Društvo cijene, što je naposljetku dovelo do - nemogućnost adekvatne i

70,12%

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

promptne reakcije u svrhu nivelacije promjene cijena ključnih sirovina (inputa) za formiranje nove cijene proizvoda u svrhu zadržavanja uobičajenih marži. Društvo je u 2022. godini sprovelo reprogram dvije partije kredita te je sprovelo i proces revalorizacije zemljišta u svrhu iskazivanja fer vrijednosti nad vlastitom imovinom u poslovnim knjigama. Društvo bilježi povećanje dugotrajne imovine uslijed provedene revalorizacije te ulaganja u opremu i postrojenja Društva. Društvo namjerava sprovesti revalorizaciju građevinskih objekata s obzirom na to da sadašnja knjigovodstvena vrijednost ne predstavlja tržišnu vrijednost. U 2022. godini Društvo je prodalo neoperativnu imovinu (nekretnine i zemljišta) u svrhu zatvaranja postojećih dospjelih kratkoročnih obveza. U 2022. godini Društvu je dodijeljena potpora za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom putem programa HAMAG BICRO. Podmirenjem svih obveza utvrđenih predstečajnim sporazumom, ZVEČEVO d.d. je izvršilo sve obveze iz predstečajne nagodbe. Sukladno tome, dana 7. travnja 2022. godine, trgovački sud u Osijeku, Stalna služba Slavonski Brod, donio je rješenje kojim se ukidaju mjere nadzora ispunjenja obveza iz predstečajne nagodbe. Time je i sam postupak predstečajne nagodbe službeno uspješno priveden kraju. Kratkotrajna imovina Društva bilježi povećanje u iznosu od 9,4 milijuna kuna (1,25

milijuna eura), najvećim dijelom kao produkt položenog depozita u banci te povećanja zaliha uslijed velike proizvodnje pred kraj godine za jednog od ključnih kupaca. Društvo bilježi povećanje pozicije dugoročnih obveza najvećim dijelom zbog reprograma dvije postojeće partije kredita te zbog novoodobrenog dugoročnog financiranja. Također, Društvo bilježi povećanje kratkoročnih obveza uslijed povećanja obveza prema dobavljačima te obveza za kratkoročne dijelove kredita.

OPORAVAK POSLOVANJA Društvo je u 2022. godini značajno smanjilo postojeći likvidnosni jaz u iznosu od 7,6 milijuna kuna (1,01 milijuna eura), dok s druge strane bilježi povećanje kratkoročnih obveza u iznosu od 1,8 milijuna kuna (0,24 milijuna eura). Društvo je refinanciralo sve postojeće kredite (kredit HBOR je refinanciran u 2023. godini) te u 2023. godini ne očekuje značajna likvidna opterećenja od strane banaka i drugih financijskih institucija. Također, Društvo je uspješno ispregovaralo značajno bolje komercijalne uvjete iz kojih proizlazi značajno poboljšanje marži proizvoda, omogućavajući daljnji rast prodaje u svim aktivnim segmentima poslovanja. Isto tako, važno je napomenuti da Društvo bilježi kontinuirani rast prodaje uzimajući u obzir like for like analizu. Zvečevo d.d. je pred kraj 2022. godine potpisalo značajan ugovor o poslovnoj suradnji s

PERFORMANS DIONICE U ODNOSU NA INDEKS

BILANCA (U TISUĆAMA EUR)

31.12.2022. nekons.

AKTIVA A) DUGOTRAJNA IMOVINA

14.956

1. Nematerijalna imovina

227

2. Materijalna imovina

14.455

3. Dugotrajna financijska imovina

259

4. Dugoročna potraživanja

B) KRATKOTRAJNA IMOVINA

6.911

1. Zalihe

4.433

2. Kratkoročna potraživanja

1.894

3. Kratkotrajna financijska imovina

499

4. Novac u banci i blagajni

C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

D) GUBITAK IZNAD KAPITALA

E) UKUPNO AKTIVA

21.871

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

0 PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE

4.654

1. Temeljni (upisani) kapital

10.150

C) DUGOROČNE OBVEZE

9.021

D) KRATKOROČNE OBVEZE

8.085

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE

4.654

RDIG (U TISUĆAMA EUR)

31.12.2022. nekons.

A) POSLOVNI PRIHODI

10.569

1. Prihodi od prodaje

10.238

2. Ostali poslovni prihodi

331

B) POSLOVNI RASHODI

11.226

1. Neto smanjenje vrijednosti zaliha

-775

2. Materijalni troškovi

8.945

3. Troškovi osoblja

2.021

4. Amortizacija

444

5. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja

CROBEX

ZVCV

6. Ostali poslovni rashodi i troškovi

583

31.12.2018.

1.748,81

5,57

OPERATIVNA DOBIT

-657

31.12.2019.

2.017,43

4,51

C) FINANCIJSKI PRIHODI

Promjena %

15,36%

-19,03%

D) FINANCIJSKI RASHODI

205

Datum

31.12.2019.

2.017,43

4,51

NETO FINANCIJSKI RASHODI

186

31.12.2020.

1.739,29

3,29

E) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

Promjena %

-13,79%

-27,05%

F) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

31.12.2020.

1.739,29

3,29

G) UKUPNI PRIHODI

10.589

31.12.2021.

2.079,35

3,98

H) UKUPNI RASHODI

11.431

Promjena %

19,55%

20,97%

I) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

-843

31.12.2021.

2.079,35

3,98

J) POREZ NA DOBIT

31.12.2022.

1.979,88

3,16

K) DOBIT RAZDOBLJA

-843

Promjena %

-4,78%

-20,60%

L) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

-843

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Profil kompanije ZVEČEVO D.D. - TRŽIŠNI PODACI Cijena dionice za izračun (eur) Broj dionica

382.370

Tržišna kapitalizacija (000 eur)

1.109,00

PROFITABILNOST

POSLJEDNJA 4 KVARTALA

31.12.2021.

ROE

-18,10%

68,40%

ROA

-3,85%

16,03%

EBIT marža

-6,21%

21,30%

EBITDA marža

-1,93%

24,08%

NETO PROFITNA MARŽA

-7,96%

18,63%

POSLJEDNJA 4 KVARTALA

31.12.2021.

LIKVIDNOST

2,90

Koef. tekuće likv.

0,85

0,72

Novac po dionici

1,53

0,62

inozemnim partnerom iz kojeg odnosa za prva dva mjeseca poslovne suradnje (studeni i prosinac 2022. godine) bilježi prihod od 5 milijuna kuna (0,66 milijuna eura). Također, Društvo je pokrenulo značajne pomake u kontekstu prihodovne strane kroz jaču prisutnost i konkurentnost na tržištima BiH i Srbije. Ostvareno negativno poslovanje najvećim dijelom proizlazi iz činjenice da Društvo nije vršilo prodaju na tržištu RH u prvih šest mjeseci poslovanja uslijed ključne

inicijative da se komercijalni uvjeti poslovanja dovedu u zdrave okvire, što je naposljetku i ostvareno. Također, 2022. je godina velikih i kontinuiranih promjena cijena ključnih troškova, gdje uslijed nemogućnosti utjecaja na cijene te nemogućnosti nivelacije istih kroz povećanje prodajnih cijena zbog uobičajenih komercijalnih politika trgovaca, Društvo bilježi gubitke. U 2023. godini Društvo je razvilo mehanizme adekvatnijeg praćenja te jasnijih i bržih najava promje-

DIVIDENDA

2022.

2021.

Iznos

0,00

Dividendni prinos

0,00%

Referentna cijena

2,90

ZADUŽENOST

POSLJEDNJA 4 KVARTALA

31.12.2021.

Dug/kapital

367,52%

325,42%

POKAZATELJI POSLOVANJA*

POSLJEDNJA 4 KVARTALA

31.12.2021.

Prihodi od prodaje

10,24

12,29

FUNDAMENTALNI POKAZATELJI

POSLJEDNJA 4 KVARTALA

31.12.2021.

P/S

0,11

0,09

P/E

-1,32

0,34

P/B

0,24

0,23

BVPS

12,17

12,42

EPS

-2,20

8,49

12,49

11,23

Poslovni prihodi

10,57

17,38

EV/EBITDA

2,68

EBIT

-0,66

3,70

P/EBITDA

-5,44

0,26

Neto dobit

-0,84

3,25

P/EBIT

-1,69

0,30

EBITDA

-0,20

4,19

P/EA

-2,79

0,30

Operativni novčani tok

-1,72

2,32

P/CF

-0,64

0,48

Slobodni novčani tok

-1,49

2,31

P/FCF

-0,74

0,48

Kapital i rezerve

4,65

4,75

Aktiva

21,87

20,26

Broj zaposlenih

211

197

PROMJENE KAPITALA (U TISUĆAMA EUR)

31.12.2022. nekons.

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

10.150

REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

748

VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA / SUOVLAŠTENIK/IMATELJ VP

STANJE

[%]

KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE

4.654

ALVIR ZDRAVKO

193.567

62,89

TAVČAR VERA

7.964

2,59

NOVČANI TIJEK (U TISUĆAMA EUR)

31.12.2022. nekons.

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

-1.720

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

-224

Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine

318

Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine

-91

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.994

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

*svi iznosi u milijunima eur

BAKIĆ NENAD

6.932

2,25

NAVA BANKA d.d. U STEČAJU

5.459

1,77

GRĐAN PAVLE

4.231

1,37

GRĐAN ZORAN

4.227

1,37

CERP / REPUBLIKA HRVATSKA

4.012

1,30

PAPAK RAJKO

3.178

1,03

ROGULJIĆ ANA

1.670

0,54

10.

TOMLJENOVIĆ ZDRAVKO

1.618

0,53

232.858

75,64

Ukupno:

prema važećim podacima SKDD-a za dan 5.6.2023.

Promet i kretanje cijene dionice ZVCV 1.1.2020 - 31.5.2023. 7,00

2.500 Promet

Cijena

6,00 2.000

5,00

1.500 4,00

3,00 1.000

2,00 500 1,00

0,00

16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. 16.7. 16.8. 16.9.16.10.16.11.16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. 16.7. 16.8. 16.9.16.10.16.11.16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. 16.7. 16.8. 16.9.16.10.16.11.16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '20. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '21. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '22. '23. '23. '23. '23. '23.

Ukupni poslovni prihodi društva Zvečevo d.d. u 2022. godini iznose 79,6 milijuna kuna (10,56 milijuna eura)

na cjenika. Također, Društvo je angažiralo hedging procese u svrhu zaštite postojećih cijena radi očuvanja profitabilnosti.

POSLOVANJE U 2023. GODINI Tijekom prvog tromjesečja 2023. godine Zvečevo je ostvarilo 2,86 milijuna eura poslovnih prihoda od čega se 98% odnosi na prihode od prodaje. Ukupni prihodi porasli su za 48,19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istovremeno i ukupni rashodi bilježe rast i to 31,03%, na razinu od 686 tisuća eura. Najveći dio troškova u visini od 607 tisuća eura odnosi se na troškove sirovina i materijala, prvenstveno energenata koji su porasli 45,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prvi kvartal 2023. završen je s pozitivnim EBIT-om u visini od 80 tisuća eura, što je pozitivan pomak od 245 tisuća eura u odnosu na negativan EBIT iz 2022. od 165 tisuća eura. Gubitak razdoblja je također smanjen, s 308 tisuća eura u 2022. na 112 tisuća eura u 2023. Uprava za ostatak 2023. očekuje daljnje poboljšanje poslovnih rezultata

te jačanje likvidnosne pozicije Društva.

KRETANJE CIJENE DIONICE Zvečevo je prema tržišnoj kapitalizaciji od 1,1 milijuna eura mala kompanija i za razmjere domaćeg tržišta kapitala. Temeljni kapital podijeljen je u dvije serije dionica: ZVCV-R-A i ZVCV-R-B, obje iste nominalne vrijednosti od 26,54 eura (200,00 kuna). Veća serija A s ukupno 307.808 dionica je ona koja je burzovno trgovana. Manja serija B sa 74.562 dionica je u 100-postotnom vlasništvu vodećeg dioničara Zdravka Alvira koji drži i 62,89% dionica serije A. Vodeći dioničar Zdravko Alvir, ako promatramo obje serije dionica zajedno, ukupno je vlasnik 268.129 dionica ili 70,12% temeljnog kapitala kompanije. U vlasničkoj strukturi prevladavaju fizičke osobe, a od pravnih osoba u vodećih 10 dioničara su Nava banka u stečaju te CERP RH koji zajedno drže 3,07% temeljnog kapitala. S obzirom na veličinu kompanije i činjenicu da je izvan vodećih 10 dioničara za trgovanje raspoloživo niti 25% svih

dionica, niska likvidnost burzovnog trgovanja nije iznenađenje. U periodu koji smo promatrali od 1. siječnja 2020 pa do 1. lipnja 2023. vlasnika je promijenilo 8.404 dionica kompanije odnosno svega 2,2% kapitala. Prosječna transakcija je oko 55 dionica odnosno oko 160 eura. Odjel analize credos@credos.hr

Credos Napomena Navedene informacije dane su u svrhu općeg informiranja, nisu preporuka za kupnju ili prodaju te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za investicijsko društvo Credos d.o.o. Credos d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost. Izvor informacija su javno objavljeni podaci na web stranicama Zagrebačke burze te korporativnim web stranicama promatranih kompanija.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Iz regije DITA 1977 IZVOZI 35 POSTO PROIZVODNJE

tkako je Bingo Group 2017. godine spasio iz stečaja Ditu 1977 iz Tuzle, ova bosansko-hercegovačka kompanija bilježi kontinuirani rast i razvoj te odlične poslovne rezultate. Od te godine, grupacija je u Ditu investirala oko 15 milijuna KM, čime su se spasila radna mjesta, revitalizirala proizvodnja, ali i vratio izvozni potencijal nekadašnjeg giganta, koji sada bilježi sjajne rezultate na tržištima regije i Europske unije. “Ponosni smo što izvozimo 35 posto svoje ukupne proizvodnje, što je direktan rezultat investicija u tehnološke i ljudske resurse, kako bi se zadovoljili najstroži standardi kvalitete inozemnih tržišta”, izjavio je Eldin Tabučić, direktor Dite 1977, dodajući kako će kompanija nastaviti s ulaganjem u nove tehnologije i inovacije kako bi održala svoju konkurentnost na tržištu i osigurala dalji uspjeh.

GREEN WATER Vlada Unsko-sanskog kantona dala je zeleno svjetlo za pokretanje postupka dodjele koncesije poduzeću “Green water”iz Kulen Vakufa za korištenje vode s izvorišta Ostrovica, koje se nalazi nadomak pomenutog mjesta kod Bihaća. Ranije je svoju suglasnost na ovaj projekt dalo i Gradsko vijeće Bihaća te je istaknuto kako je riječ o projektu koji će imati ekonomsku važnost i generirati nova radna mjesta.

VIOLETA GRADI TVORNICU KARTONSKE AMBALAŽE

ercegovački biznismen Petar Ćorluka, vlasnik Violete i brojnih uspješnih kompanija u drugim ekonomskim granama, u Grudama gradi tvornicu kartonske ambalaže koja će biti najmodernija u regiji i s proizvodnjom početi do kraja ove godine. Ćorluka će u ovaj poduzetnički zamah investirati više od 30 milijuna eura i prema njegovoj najavi bit će na svjetskoj razini s kapacitetom od 50 do 60 tisuća tona obrade kartona. Ideja za izgradnju tvornice kartonske ambalaže pojavila se nakon što je Ćorluka kupio i obnovio tvornicu slatkiša Lasta Čapljina. “Uvidjeli smo kakvi su problemi s kartonskom ambalažom i došli smo na ideju da gradimo tvornicu. To je investicija koja vrijedi više od 30 milijuna eura i bit će najsuvremenija tvornica kartonske ambalaže u regiji”, kazao je Ćorluka. Ovaj poduzetnik također u rodnim Grudama gradi moderni shopping centar i luksuzni hotel s popratnim sadržajem.

Investicijski ciklus

MK GROUP U SLJEDEĆE TRI GODINE ULAŽE 1,6 MILIJARDI EURA

rbijanski MK Group u sljedeće tri godine uložit će 1,6 milijardi eura, rekao je u razgovoru za BizLife magazin Mihailo Janković, generalni direktor kompanije MK Group. “Govorimo o investicijskom ciklusu vrijednom 1,6 milijardi eura koji ćemo realizirati u sljedeće tri godine, kako u Srbiji, tako i u cijeloj Jadranskoj regiji i to u tri ključna dijela našeg poslovanja. Najveći dio investicija usmjeren je na zelenu agendu i projekte proizvodnje električne energije iz snage vjetra, sunca i biomase”, kazao je Janković. Zahvaljujući investicijama vrijednim 900 milijuna eura, do 2026. godine planirano je

pokretanje projekata obnovljivih izvora energije ukupnog kapaciteta 1 GW. “MK Group je sustav koji je izrastao iz agrara, pa tako ostajemo usmjereni i na poljoprivredu i industriju hrane, u koje ćemo u naredne tri godine investirati 350 milijuna eura”, istaknuo je Janković. Između ostalog, najavio je i otvaranje tvornice alkohola. “U Kovačici smo započeli novu investiciju od 33 milijuna eura. Riječ je o tvornici alkohola Sunal, čiji će proizvodni kapacitet biti oko 30 milijuna litara godišnje, a alkohol će se proizvoditi u tri oblika – prehrambeni, farmaceutski i bioetanol”, pojasnio je.

PROMJENA VLASNIŠTVA MERCATORA U BIH

ercator u Bosni i Hercegovini više nije u vlasništvu srbijanskog Mercatora jer je prešao u direktno vlasništvo Fortenova grupe, izvijestio je Indikator.ba. Mercator BH je do sada bio u potpunom vlasništvu tvrtke Mercator S, iz Beograda, koja također posluje u okviru Fortenova grupe, a sada je u 100-postotnom vlasništvu hrvatske grupacije. Riječ je o postupku koji je proveden i u drugim državama u regiji gdje vlasništvo nad Mercatorom nije bilo pod direktnom kontrolom Fortenova grupe. INFLACIJA U SRBIJI Međugodišnja inflacija u Srbiji u lipnju ove godine iznosila je 13,7 posto, a mjesečna 0,7 posto, objavio je tamošnji Republički zavod za statistiku. Godišnja inflacija usporila je tako s 14,8 posto u svibnju na 13,7 posto u lipnju. Cijene proizvoda i usluga za osobnu potrošnju kojima se mjeri inflacija u lipnju su, u usporedbi s prosincem 2022., u prosjeku povećane za 6 posto.

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Iz svijeta GERRY MURPHY NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE TESCA

T PHILIP MORRIS NAJAVLJUJE NOVU TVORNICU U UKRAJINI

merički duhanski div Philip Morris objavio je da će u prvom tromjesečju iduće godine u zapadnoj Ukrajini otvoriti novi proizvodni pogon vrijedan 30 milijuna dolara. Tvornica u okolini Lvova otvorit će 250 novih radnih mjesta. “Investicija odražava našu spremnost da Ukrajini budemo dugoročni gospodarski partner. Nećemo čekati kraj rata, uložit ćemo

odmah”, rekao je glavni izvršni direktor Philip Morris Ukraine Maksym Barabash. Ukrajini je prijeko potreban strani kapital kako bi obnovila i restrukturirala gospodarstvo, koje je teško stradalo u ruskoj invaziji, napominje Reuters. Ukrajinski BDP pao je lani za 29,2 posto, najsnažnije od osamostaljenja prije više od 30 godina. U ovoj godini trebao bi prema predviđanjima dužnosnika i analitičara skromno porasti budući da su se poduzeća prilagodila novoj, ratnoj realnosti. Philip Morris je od dolaska 1994. u Ukrajinu uložio više od 700 milijuna dolara, navodi Reuters.

esco je imenovao Gerryja Murphyja, trenutnog predsjednika tvrtki Burberry i Tate & Lyle, novim predsjednikom, objavio je trgovac. Irski poslovni čovjek, koji će dužnost preuzeti 1. rujna, zamijenit će Johna Allana koji je ostavku podnio u lipnju. Allan, jedno od najistaknutijih britanskih korporativnih imena, često se pojavljuje u britanskim medijima komentirajući maloprodajna i opća poslovna pitanja. Predsjedao je Tescom osam godina. “Potpuno sam predan pomaganju Kenu [Murphyju, izvršnom direktoru] i Tescovom timu da ostvare ciljeve i vrlo sam uzbuđen zbog strateških prilika za rast u cijeloj Tesco grupi. Također želim odati počast svom prethodniku, Johnu Allanu, kojeg poznajem mnogo godina. John ostavlja poslovanje Tesca i njegovu Upravu u izvrsnoj formi i spremne za budućnost”, rekao je novi predsjednik Tesca.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Benzinske postaje - Tržište

GLAVNI POKAZATELJI

MALOPRODAJNOG KANALA

U 2023. godini, gledamo li podjelu prema tipu prodajnih mjesta, benzinske postaje čine 11% u ukupnom broju prodajnih mjesta u hrvatskoj maloprodaji te se kroz njih realizira 1% ukupne prodaje FMCG proizvoda

broju prodajnih mjesta u hrvatskoj maloprodaji. Najviše je srednjih trgovina mješovitom robom (29%) te kioska i tobacco shopova (19%). Benzinske postaje, dakako, promatramo zbog njihovog non-fuel asortimana, a prema podacima agencije NIQ udio ovog maloprodajnog kanala u prodaji FMCG proizvoda (ACV importance) iznosi svega 1% u 2023. Ako se vratimo malo u povijest onda vidimo da su najveći udio imale 2007. godine s 3%, ali se od 2011. do danas njihov godišnji udio kreće na razini od 1%.

rema podacima agencije NIQ, maloprodajni kanal benzinskih postaja bilježi blagi rast u proteklih 15-ak godina. Naime, broj benzinskih postaja s 826 u 2007. godini povećan je na 918 u 2023. godini. Pritom se kroz godine taj broj mijenjao jer je već 2009. bilo 914 benzinskih (praktično isti broj kao danas), a onda je njihov broj oscilirao pa ih je tako najviše bilo 2020. godine s ukupno 938 prodajnih mjesta. U 2023. godini, gledamo li podjelu prema tipu prodajnih mjesta, benzinske postaje čine 11% u ukupnom

Udio prodajnih mjesta na hrvatskom tržištu (2023.) Hipermarketi (> 2.500 m2) 10% Supermarketi (301 - 2.500 m2) Velike trgovine mješovitom robom (101 - 300m2) Srednje trgovine mješovitom robom (41 - 100m2) Male trgovine mješovitom robom (0 - 40m2) Kiosci / Tobacco shopovi Benzinske postaje

ACV IMPORTANCE (udio kanala u prodaji FMCG proizvoda) Hrvatska

2007.

2008. 2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Hipermarketi/Supermarketi (301 m +)

46%

48%

51%

58%

56%

57%

58%

60%

61%

64%

65%

66%

67%

68%

Hipermarketi (2.500 m +)

N/A

11%

16%

21%

20%

22%

24%

25%

Supermarketi (301-2.500 m )

N/A

37%

35%

37%

36%

37%

38%

40%

41%

42%

43%

Velike trgovine mješovitom robom (101-300 m2)

18%

21%

17%

19%

18%

17%

16%

15%

Srednje trgovine mješovitom robom (41-100 m2)

20%

19%

17%

15%

14%

13%

12%

11%

Male trgovine mješovitom robom (0-40 m )

Kiosci/Tobacco shopovi

Benzinske postaje

Ukupno

100%

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Benzinske postaje – Trendovi i brendovi

KONSTANTAN RAST BROJA POSJETITELJA

BENZINSKIH POSTAJA

Udio posjetitelja benzinskih postaja u posljednjih je nekoliko godina stabilan, ali je značajno veći u odnosu na period od prije pet godina (2017.) kada je njihov udio bio za oko 10% manji

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

sklopu BRANDpuls istraživanja za Hrvatsku prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kanal benzinskih postaja. Navedeni marketinški pokazatelji su bitni kako bi vođenje brenda bilo uspješno te kako bi rano uočili moguće prilike ili probleme. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u jesen (rujan-listopad) 2022. godine na području Hrvatske.

81%

građana posjećuje BENZINSKE POSTAJE

BRANDpiramide – TOP 3 brenda benzinskih postaja među posjetiteljima benzinskih postaja (CRO 16-64) 28%

Najbolje

19% 35,3%

51,1% 55% Primarno korištenje

55%

Posjet

89% 96,6%

optimal

Prepoznavanje

13%

36%

89%

51,1%

41,3%

41,7% 31% 53,3%

85,5% Iskustvo

92%

15%

76%

85,5%

6,5% 41,2%

72,4%

72,4% 76%

6,1%

67% 96,6%

48,2% 63%

81,7%

80,2%

92%

82%

79%

INA

Crodux

Petrol

POSJEĆENOST I BRENDOVI Ukupno 81% građana hrvatske u dobi od 16 do 64 godine posjećuje benzinske postaje, najčešće nekoliko puta mjesečno. Udio posjetitelja benzinskih postaja je u posljednjih nekoliko godina stabilan, ali je značajno veći u odnosu na period prije pet godina (2017.) kada je njihov udio bio za oko 10% manji. INA je uvjerljivo najposjećenija benzinska postaja u Hrvatskoj. Ona je glavni odabir za više od pola posjetitelja benzinskih postaja. Nakon nje to su Crodux s 15% i Petrol s 13% primarnih posjetitelja. Najviše građana Hrvatske

posjećuje benzinske postaje primarno vozilom koje osobno voze. Pritom 73% građana Hrvatske vozi automobil, a najviše ih posjeduje VW, Opel i Renault. Razumljivo, glavni razlog posjeta benzinskim postajama je točenje goriva. Međutim, osim toga, posjetitelji imaju naviku tamo usput obaviti i neke druge stvari. Najčešći sekundarni razlog posjete benzinskim postajama je punjenje auto-guma. Ostali češći navodi uključuju kupovinu plina u boci, cigareta i kave za van. Sandra Trkeš sandra.trkes@ipsos.com Senior Researcher

Ipsos Frekvencija posjeta benzinskim postajama (Total CRO 16-64) Više puta tjedno 6,4% Jednom tjedno 17,2% Više puta mjesečno 31,6% Jednom mjesečno 14,6% Rijetko 11,4% Nikada 18,9%

Na koji način najčešće posjećuju benzinske postaje (Total CRO 16-64)

Ostale svrhe posjeta benzinskim postajama (Total CRO 16-64)

Vozilom kao vozač

Punjenje guma 62,6%

Vozilom kao suputnik 15,9% Biciklom 1,1% Pješice 1,6% NZ/BO 18,9%

51,7% Kupovina plina u boci 24,3% Kupovina cigareta 23,3% Coffee to go 21,6% Kupovina hrane i pića 19,6%

BRANDpuls je Ipsosov alat za brend i marketing management koji nudi detaljnu analizu tržišta i dubinsku analizu potrošača na velikom broju proizvodnih kategorija. BRANDpuls kombinira tržišne indikatore s različitim tipovima podataka kao što su demografija, psihografija, kupovne navike i korištenje medija. Podaci su dostupni za tržišta Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Izvor: Ipsos

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

U fokusu…. Pivo

TE ČETIRI SLATKE RIJEČI

SLAD, HMELJ, VODA I KVASAC Ova četiri sastojka, glavne sirovine za dobivanje piva, mogu se spajati i miješati na gotovo bezbroj načina, a rezultat raznih kombinacija je danas poznatih oko 40.000 različitih vrsta piva. U njemu najviše uživaju Česi koji prosječno godišnje po stanovniku popiju 184 litre. Hrvati s popijene 82 litre na desetom su mjestu svjetske ljestvice najvećih pivopija

efinicija piva kao vjerojatno najstarijeg alkoholnog napitka na svijetu u najširem smislu kaže kako je ono svako alkoholno piće dobiveno fermentacijom žitarica i to uglavnom ječma. Pronalazak toga danas izuzetno

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

popularnog pića možemo zahvaliti Sumeranima i Babiloncima iz vremena od nekoliko tisuća godina prije naše ere. I stari Egipćani poznavali su, dakako, pivo o čemu svjedoče reljefi na grobnicama koji datiraju iz 2400. godine prije nove ere, a prikazuju ječam koji se drobi, miješa s vodom i suši u oblik kolača iz

kojeg se u konačnici dobiva napitak koje je krijepio faraone i njihove najbliže podanike, ali jednako tako i graditelje piramigodišnja da. Uz pronalazak piva KONZUMACIJA veže se i aforizam koji kaže kako je riječ o bez PIVA po sumnje najvećem izumu stanovniku u povijesti. "Istina, i kotač RH je lijep izum, ali on ni izdaleka tako dobro ne paše

82 L

Pivarsko tržište u Hrvatskoj je vrlo dinamično i na craft sceni i kod velikih industrijskih proizvođača Prema tehnologiji proizvodnje piva postoje dvije osnovne skupine: ale ili pivo gornjeg vrenja te pivo donjeg vrenja ili lager

uz pizzu", zaključuje nepoznati mudrac, očiti ljubitelj piva. Osnovne tehnike proizvodnje piva stigle su u Europu s Bliskog istoka. Rimski povjesničari Plinije i Tacit (obojica u 1. stoljeću n. e.) zapisali su kako su Sasi, Kelti te nordijska i germanska plemena pili pivo. Zapravo, mnogi engleski izrazi koji se koriste u pivarstvu (malt, ale, mash, wort), prema pisanju enciklopedije Britannica, anglosaksonskog su porijekla. Tijekom srednjeg vijeka pivarstvo kao zanat očuvali su različiti samostanski redovi, a hmelj koji je danas jedan od četiri temeljna sastojka svakog piva počeo se upotrebljavati u Njemačkoj u 11. stoljeću. Nekoliko stotina godina kasnije preko Nizozemske stigao je i u Britaniju. Pivo je proizvod alkoholnog vrenja pivske sladovine koja je pak vodeni ekstrakt pivskog slada, odnosno osušenog isklijalog pivskog ječma, nezaslađenih sirovina i hmelja. Dobiva se relativno složenim i dugotrajnim procesom koji počinje mljevenjem i ukomljavanjem ječmenog slada čime nastaje ekstrakt koji služi kao hranjiva podloga za vrenje pomoću kvasca. Nakon toga slijedi kuhanje, hmeljenje, hlađenje i filtriranje sladovine. Zatim slijedi fermentacija, koja je posljedica metabolizma kvasca. Samim vrenjem procesu proizvodnje piva nije kraj. Nakon fermentacije slijedi odležavanje i filtriranje piva koje je tek onda spremno za punjenje u boce, lijepljenje etiketa i distribuciju prema potrošačima. Opisanim procesom od vode, ječma, hmelja i kvasca nastaje potpuno prirodan proizvod, bez konzervansa, aditiva ili bojila. Ova četiri sastojka, glavne sirovine za dobivanje piva, mogu se spajati i miješati na gotovo bezbroj načina, a rezultat raznih kombinacija je danas poznatih oko 40.000 različitih vrsta piva. Prema proizvodnim principima može se podijeliti u dvije osnovne skupine: ale ili piva gornjeg vrenja poznata i kao engleski tip piva te pivo donjeg vrenja ili kon-

tinentalni tip piva odnosno lager. Kod potonjeg se primjenjuju niske temperature vrenja pa kvasac fermentira na dnu, dok kod ale piva proces proizvodnje podrazumijeva toplu vodu i kvasac koji fermentira na vrhu.

ZANATSKO PIVARSTVO Zahvaljujući činjenici da proces nastajanja ovog mnogima omiljenog pića omogućava pregršt raznih primamljivih kombinacija, i u Hrvatsku je prije desetak godina stigao trend craft ili zanatskog pivarstva koji se do današnjih dana dodatno razmahao pa sada imamo i više od 120 mikro, mini, srednjih i velikih pivovara. "Danas već daleke 2013. godine u Hrvatskoj je bila tek šačica pivovara, a onda se dogodila craft revolucija koja je donijela zaista ogromnu razliku. Krenulo je sasvim polako, nakon Medvedgrada i Bošnjaka u Zagrebu i okolici niknule su Zmajska, Varionica, Nova Runda i Hold’em Brewery, a onda se probudila Istra i Slavonija, dok Dalmacija tek treba 'poludjeti'. Sjajan je podatak da craft ide i na selo i u grad, i da ga ima od Vukovara i Vinkovaca, preko Čakovca do cijele Istre te da je vrlo malo pivovara zatvorilo svoje pogone, iako se od crafta još nitko u Lijepoj našoj nije obogatio", objašnjava pivski sommelier Domagoj Jakopović, poznatiji kao Ribafish, dodajući kako je istovremeno uz rast zanatskog pivarstva ojačala tradicionalna industrija. Uz porast broja zanatskih pivovara, sve se češće čuje i o kuhanju piva u kućnim uvjetima. "Kućno pivarstvo je svjetski raširen hobi, a kod nas se između ostaloga i zahvaljujući njemu dogodio porast broja malih pivovara jer se nekim homebrewerima učinilo da, osim što mogu zadovoljiti svoje i prohtjeve svojih prijatelja i poznanika, imaju šanse i pokoriti zahtjeve tržišta", navodi Ribafish ujedno napominjući kako su do prije desetak godina domaći ljubitelji piva uglavnom znali za svijetlo, tamno i rezano pivo. "Danas je stvar opće kulture da

znate da postoje lageri i aleovi, kisela, mutna, specijalna piva, WC, EC i NE IPA-e i još puno zanimljivih stvari koje nisu nužne u životu, ali ga mogu učiniti ljepšim. Danas je stoga teško, ali i divno, biti pivski kritičar jer je izbor stvarno velik", entuzijastično ističe Ribafish zaključujući kako se Hrvatska po broju kvalitetnih craftova pretvorila u regionalnog lidera i proizvodi vrhunska piva, ali da većina ljudi i dalje ipak najviše cijeni kvalitetan lager, dok je njemu osobno najdraži stil India Pale Ale (IPA).

OMILJENI LAGER Iz nekih od najvećih domaćih industrijskih pivovara potvrđuju kako je među Hrvatima definitivno i dalje omiljeno svijetlo lager pivo. "Ljubitelji piva tijekom ljetnih mjeseci žele uživati u izrazito pitkom pivu koji zadržava pun lager okus pa smo nedavno predstavili Karlovačko Ledeno. Riječ je o pivu filtriranom tik do točke smrzavanja što mu omogućuje savršenu pitkost uz puni okus piva i čini ga savršenim osvježenjem tijekom ljetnih dana na plaži ili večernjih druženja. Iako smo usredotočeni na izgradnju dva naša glavna brenda, Karlovačkog i Heinekena, ne zaboravljamo ni ostatak našeg bogatog portfelja", poručuju iz Heinekena Hrvatska koji baštini tradiciju dugu gotovo 170 godina, a danas zapošljava 356 djelatnika u pivovari i sjedištu u Karlovcu te regionalnim uredima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Da je kod domaćih potrošača definitivno došlo do promjene u preferenciji i navikama ispijanja piva potvrđuje i Vedrana Vlahović, direktorica marketinga Pivovare Daruvar, koja poručuje da je najzastupljeniji i dalje ipak lager kao uvjerljivi predvodnik mainstream segmenta pivske industrije. "Danas više nije dovoljno da je pivo hladno i gazirano. Treba biti i gorko, kiselo, voćno… gotovo sve što možete zamisliti od arome, okusa i mirisa danas se nalazi u pivu. Pivo lokalne pivovare može se naći u svakom većem gradu, a broj brendova se višestruko povećao. Jednom riječju, pivski raj", naglašava Vlahović te Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

U fokusu…. Pivo Proizvodnja, izvoz i uvoz te potrošnja piva u Hrvatskoj GODINA

PROIZVODNJA, hl

IZVOZ hl

UVOZ €

€

POTROŠNJA, hl

2015.

3.378.766

694.450

41.907.854

662.970

29.510.400

2016.

3.348.063

731.300

48.718.553

660.880

31.682.504

3.347.286 3.277.643

2017.

3.340.301

686.100

40.374.442

794.880

36.851.354

3.449.081

2018.

3.433.774

667.190

40.679.938

922.750

43.624.531

3.689.334

2019.

3.239.062

628.650

29.866.077

975.983

46.654.986

3.586.395

2020.

2.343.969

531.450

23.977.565

995.860

46.588.379

2.808.379

2021.

2.331.942

548.953

25.948.796

1.189.122

52.895.818

2.972.111

2022.

2.926.755

913.562

44.147.983

1.061.149

53.087.019

3.074.342

Izvor: DZS; Obrada HGK: Sektor za poljoprivredu

Potrošnja piva u Hrvatskoj 2021. se počela oporavljati, a prošle je godine ponovno premašila tri milijuna hektolitara Osnovne tehnike proizvodnje piva stigle su u Europu u davna vremena s Bliskog istoka

nadodaje kako je pivo danas gotovo ušlo u "vinsku" sferu s bezbroj okusa, aroma i mirisa. U ovom trenutku asortiman Pivovare Daruvar vezan je za tri brenda: Staročeško pivo pozicionirano je u mainstream segmentu, Desetka se nalazi u economy segmentu, a 5th Element smjestio se u craft segment. Prema posljednjim podacima iz 2022. godine, tržišni lider Zagrebačka pivovara zapošljava više od 600 djelatnika, a ta je tvrtka prošle godine proizvela više od 1,7 milijuna hektolitara piva. "Najpoznatiji naš brend je zasigurno Ožujsko pivo, a među brendovima koje distribuiramo na domaće tržište su i Beck's, Corona, Staropramen, Stella Artois, Guinness, Kilkenny i mnogi drugi", poručuju iz Zagrebačke pivovare naglašavajući kako proizvodnja svake godine bilježi značajan skok u ljetnim mjesecima kada se u prosjeku dnevno istoči više od 1,5 milijuna litara piva u različita pakiranja. Kontinuiranim ulaganjem u inovacije i proizvodne procese trude se povećavati proizvodnju i održavati pozitivan rast pa su tako prošle godine predstavili nove linije za punjenje i pakiranje limenki, a daljnju investiciju u modernizaciju linije za punjenje povratnih staklenih boca vrijednu 7,5 milijuna eura planiraju započeti u idućoj godini.

DOPRINOS GOSPODARSTVU S obzirom na raznoliku ponudu, ili pak baš zbog nje, nije ni čudo da se Hrvati nalaze na listi najvećih konzumenata ovog pića. Na prvom su mjestu, očekivano, Česi koji godišnje po stanovniku, prema najnovijim podacima za 2021. godinu, koje je objavio 98

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

japanski proizvođač pića Kirin Group, popiju 184 litre, slijede Austrijanci (98 litara), a nakon njih stanovnici Litve, Rumunjske, Poljske, Estonije, Njemačke, Španjolske i Namibije. Na 10. mjestu, s 82 litre godišnje, smjestili su se Hrvati. Iz podataka koje nam je ustupila Hrvatska gospodarska komora vidljivo je kako se potrošnja nakon pada u 2020., uzrokovanog već gotovo zaboravljenom pandemijom i zatvaranjem kafića i restorana, u 2021. počela oporavljati da bi prošle godine ponovno premašila tri milijuna hektolitara. Popularnost među konzumentima pivarsku industriju i pivo općenito prati i jednako vrijedan doprinos domaćem gospodarstvu. Studija socioekonomskog utjecaja proizvođača piva na gospodarstvo Republike Hrvatske, koju je u suradnji s Udruženjem proizvođača piva, slada i hmelja izradio Ekonomski institut, Zagreb, ocijenila je ukupni utjecaj, uključujući izravne, neizravne i inducirane učinke, koji je sektor proizvođača piva ostvario u nacionalnom gospodarstvu od 2015. do 2020. godine. "Ponosni smo što je Studija potvrdila značajnu ulogu koju industrija piva ima u nacionalnom gospodarstvu. Sektor piva je u navedenom razdoblju u prosjeku stvorio 1,3 posto svih radnih mjesta, generirao je 1,7 posto ukupne bruto dodane vrijednosti (računa se kao bruto domaći proizvod BDP uvećan za subvencije te umanjen za poreze na pojedine proizvode) te u Državni proračun uplatio 1,81 posto svih poreznih prihoda. Ovi pozitivni rezultati upućuju na

stabilnost sektora koji je, unatoč tome što je pretrpio znatno veću poslovnu štetu uslijed COVID-19 krize u odnosu na prosjek hrvatskog gospodarstva, nastavio štititi radna mjesta", istaknuo je svojedobno Pero Ivanković, predsjednik Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja HGK. U promatranom petogodišnjem razdoblju za industriju piva 2020. godina, obilježena pojavom globalne pandemije COVID-19 virusa, bila je posebice teška, poglavito zbog jake pogođenosti turističkog i ugostiteljskog sektora, koji čini vrlo značajan distribucijski kanal industrije. Ipak, industrija piva je u 2020. godini, unatoč pandemiji, izravno i neizravno pridonijela ukupnim poreznim prihodima u iznosu od oko 2,8 milijardi kuna. "Rezultati Studije pokazali su da je proizvodnja piva nesumnjivo značajna za hrvatsko gospodarstvo, posebice za sektore turizma i ugostiteljstva, a prema produktivnosti pivarska industrija je iznad hrvatskoga prosjeka te ostvaruje 487 tisuća kuna bruto dodane vrijednosti po zaposlenom, dok je prosjek za hrvatsko gospodarstvo 226 tisuća kuna po zaposlenom", istaknula je tom prilikom dr.sc. Maruška Vizek, pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb. Strastvenim pivopijama sigurno nije potrebno posebno objašnjavati značaj tog pića. Znalci, kao i oni koji će to tek postati, zadovoljni su, a kako i ne bi bili, i dosadašnjim bogatim izborom za svačiji ukus. Uzdravlje! Marija Brkanić Kulenović marija@jatrgovac.hr

Carlsberg, vjerojatno najbolje pivo na svijetu, pivo je iznimne kvalitete i prepoznatljiva okusa. Savršeno uravnoteženog okusa i prepoznatljive arome hmelja pruža lagano osvježenje svakim gutljajem. No, Carlsberg nije samo sinonim za vrhunski okus. Ono što ovaj brend čini posebnim jest i posvećenost održivosti i društvenoj odgovornosti. Kroz inovativne prakse u pivarstvu i zaštiti okoliša, Carlsberg kontinuirano radi na smanjenju svojeg ekološkog otiska i izgradnji održivije budućnosti. U Carlsbergu brinemo o načinu na koje je naše pivo proizvedeno i nikada ne prestajemo tražiti načine da ga učinimo boljim. Čak i kada mislimo da smo dosegli svoj maksimum i dalje tražimo prostor za napredak. Čini li nas naša težnja za stvaranjem boljeg i jedinstvenog piva korak ispred ostalih? Vjerojatno. Carlsberg je na hrvatskom tržištu dostupan u nepovratnoj staklenoj boci 0,33 l, limenci 0,5 l, a od sada i u povratnoj 0,4 l boci.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

Ja TRGOVAC

BIRANI ZAČINI ZA

DOMAĆE KUPCE Asortiman trgovine IndiaOnCart vlasnici biraju sukladno preferencijama domaćih potrošača koje su upoznali posljednjih nekoliko godina pa su stoga u ponudu uvrstili uglavnom samo namirnice za koje procjenjuju da će se svidjeti Hrvatima i europskim kupcima općenito

o trenutka kada su prelomili odluku i pokrenuli proces otvaranja trgovine, bračni par Nasir i Sadia u Hrvatskoj su živjeli već četiri godine. Zahvaljujući uvijek ugodnom gostoprimstvu, ali i sjajnim tradicionalnim indijskim jelima koje je za svoje goste pripremala Sadia, njihovi su prijatelji i poznanici s nestr-

100

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

pljenjem čekali poziv kako bi ih Indiji. I upravo im se tako rodila iz prve ruke mogli kušati. Kako ideja da hrvatskim kupcima priobjašnjavaju supružnici Hubliže kulinarske običaje svoje sen, temelj svake dobrodošzemlje pomno biranim prolice prema običajima te izvodima koje bi ponudili nama daleke i egzotične u vlastitom dućanu. zemlje, jest gosta poPrijedlog su iznijeli nuditi barem indijskim sadašnjem partneru uređivan je čajem. Međutim, slasne interijer trgovine Guruu, sunarodnjaku je obroke nemoguće koji već pet godina živi INDIAONCART pripremati bez namirnica, u Lovranu, a njemu se, a njih je u Hrvatskoj teško s obzirom na to da se i nabaviti, pa su supružnici sam suočavao s problemima nerijetko putovali u Italiju, a u nabavi potrebnih sastojaka, neke su sastojke nabavljali čak i u zamisao svidjela. Kako je bolje

2 MJESECA

poznavao jezik cijela je procedura osnivanja tvrtke, koja je dobila ime po kombinaciji imena djece Sadije i Nasira, tekla glatko i brzo, a usporedno su registrirali i domenu te i nju i fizičku trgovinu nazvali IndiaOnCart. Prostor u samom centru Rijeke, u središtu zbivanja i na dohvat kupcima, pronašli su uz pomoć nekretninske agencije, a za susjedstvo u kojem su se našli imaju samo riječi hvale. Svjesni su kako veliki trgovački lanci s cjelokupnom infrastrukturom i marketingom imaju brojne prednosti u poslovanju, ali oni kao mali poduzetnici doskočili su tome svojim inovativnim pristupom.

VLASTITE SNAGE Na vlastite snage uz svesrdnu pomoć partnera Gurua oslanjali su se prilikom uređenja trgovine. "Dva mjeseca su nam trebala da razne ideje provedemo u djelo te da trgovinu učinimo prikladnom i ugodnom, odnosno da je uredimo sukladno asortimanu", objašnjavaju Nasir i Sadia dodajući kako je jedno od rješenja kojim su dobili više mjesta na policama uže koje priječi da proizvodi skliznu. Sav asortiman samostalno biraju od dobavljača s područja Europske unije, a iskustvo dosadašnjeg boravka i shvaćanje preferencija hrvatskih potrošača pomoglo im je pronaći ravnotežu u ponudi. Trgovina IndiaOnCart nudi samo proizvode za koje su vlasnici procijenili da će se svidjeti Hrvatima, ali i ostalim ljubiteljima indijske kuhinje s područja Europe. "U Indiji je ponuda bitno raznolikija pa sada još uvijek moramo kupcima objašnjavati da nismo uspjeli nabaviti sve što traže", svjesni su vlasnici, ali ujedno naglašavaju kako se svakodnevno trude nabaviti baš sve namirnice koje su brojni domaći globtroteri probali u Indiji ili nekom specijaliziranom indijskom restoranu izvan Hrvatske. Svoje sugrađane i Hrvate općenito smatraju ljudima otvorenog uma koji žele probati raznoliku hranu i imaju strpljenja kuhati, a

svojstvima pojedinih proizvoda te mogućim kombinacijama s drugim namirnicama.

Info Prostor u samom centru Rijeke, u središtu zbivanja i na dohvat kupcima, vlasnici trgovine pronašli su uz pomoć nekretninske agencije Vlasnici rado podijele svoje znanje o najvažnijim svojstvima začina i dodataka hrani crni kardamom ili razne masale

Naziv dućana: IndiaOnCart Naziv tvrtke: MariNoa Pvt Ltd Adresa dućana: Užarska 28, Rijeka Vlasnici: Guruprasad Madhale Jadav, Babar Nasir Husen Godina osnivanja: 2019. Kvadratura: 30 m2 za proizvodima koje nude zamjećuju sve veću potražnju. Ujedno naglašavaju kako je pogrešna predodžba da je indijska hrana prezačinjena te kako, ako se dodaju na pravi način i u pravilnom omjeru, začini služe ponajviše kako bi istaknuli kvalitetu hrane i njen okus. U svakodnevnom poslovanju koriste se svim blagodatima društvenih mreža kako bi doprli do što većeg broja novih kupaca. Ujedno tako i obrazuju potencijalne mušterije o svim dobrobitima začina i namirnica koje nude. "Indijska kuhinja usredotočena je na sastojke koji pozitivno utječu na zdravlje i potiču tjelesnu ravnotežu", naglašavaju Nasir i Sadia. Na veću angažiranost na društvenim mrežama potaknuli su ih upiti kupaca u fizičkoj trgovini o načinu korištenja i

ZA ZDRAVLJE SRCA Na njihovom se Facebook kanalu stoga sada može saznati, primjerice, što je crni kardamom odnosno da je riječ o biljci i nezaobilaznom začinu. Na hindiju je on poznatiji kao bara elaichi, a smatra se da pomaže u probavi i smanjuje nadutost te se vjeruje da ima i antioksidativna svojstva i potiče zdravlje srca. Zdravlju srca pridonosi i crni čaj koji također imaju u ponudi, a savjetuju da se pije sam ili pak s mlijekom, limunom, medom te sa začinima kao što su cimet i kardamom. Posebnu pozornost posvetili su i objašnjavanju glavnih svojstava indijskih masala, odnosno mješavina začina. Zainteresirani tako mogu saznati kako se masale sastoje od različitih vrsta začina kao što su korijandar, kumin, kurkuma, ljuta paprika, kardamom, cimet, klinčić, crni papar i mnogi drugi, a da njihovo kombiniranje daje složene i uravnotežene okuse jelima budući da svaki začin ima svoje karakteristike i pridonosi jedinstvenom okusu masala mješavine. Kupci su pokazali interes i za nekim već gotovim jelima iz ponude IndiaOnCarta kao što je pulav, što je vlasnike potaknulo da izdaju i kuharicu sa zbirkom tradicionalnih indijskih recepata. U trgovini se, osim začina, mogu nabaviti i žitarice, mahunarke, grickalice, slatkiši i najprirodniji kozmetički proizvodi i to preko tjedna od 9 do 17 sati, a subotom od 8 do 15. Za sve koji vole isprobavati čari svjetske kuhinje, vole različite aromatične začine i zdravu prehranu, vegetarijanci su ili vegani, Užarska ulica u Rijeci definitivno je prava adresa. Marija Brkanić Kulenović marija@jatrgovac.hr

Javite nam se! Voljeli bismo čuti i Vašu poduzetničku priču. Javite nam se na e-mail: redakcija@jatrgovac.hr ili tel: 01/559 5056.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

101

Novo na polici Sky s novim izgledom i poboljšanim okusom

Ljetni noviteti u Balea liniji

kućanstvima diljem Hrvatske dm marka Balea postala je sinonim za učinkovitu njegu kože i kose koja je dostupna svima. Kada je započela Baleina priča, dm je krenuo putem na kojem je kvalitetu po povoljnoj cijeni stavio na prvo mjesto. Na tom putu ostali su i danas, 28 godina nakon lansiranja mnogima omiljene marke koja nudi sve potrebno za učinkovitu njegu lica, tijela i kose. To potvrđuju i ljetni noviteti kao što su Balea mlijeko za suhu i oštećenu kosu (2,24 eura/16,88 kn), koje pruža intenzivnu njegu, te Balea jastučići za oči s ekstraktom marakuje, hijaluronom i kofeinom (0,92 eura/6,93 kn). Ljubitelje brenda Balea oduševit će i limited edition proizvodi Balea Tropical Vibes gel za tuširanje s mirisom lubenice (0,95 eura/7,16 kn) i Balea ulje za masažu Sense of Apricot (2,30 eura/17,33 kn), koji kožu čine mekom i glatkom te sa sobom donose dašak ljeta. Od voska za depilaciju, do šampona i regeneratora te hidratantnih krema za lice, u ponudi marke Balea pronaći ćete sve što vam je potrebno za učinkovitu njegu.

SenSia postaje SenSia FIBERS

agrebački Dukat predstavio je SenSiu FIBERS, prvu “wellbeing” liniju mliječnih proizvoda baziranu na holističkom utjecaju vlakana iz hrane na naše zdravlje te balans tijela i duha. SenSia FIBERS vrijedan je izvor prehrambenih vlakana - inulina te vlakana iz voća koja u bitnom pridonose normalnoj funkciji probave. No djelovanje vlakana daleko je šire od samog utjecaja na probavu. Naime, vlakna pripadaju skupini namirnica koje, putem uravnotežene probave, blagotvorno utječu i na naše metalno zdravlje: dobro raspoloženje i opći osjećaj dobrobiti (eng. wellbeing). Dukat je novu SenSiu FIBERS, osim prehrambenim vlaknima, obogatio mliječnom kulturom Bifidus naturalis te kalcijem, a potrošačima je predstavio i dvije nove podlinije SenSie FIBERS: Mood Food i Botanicals. 102

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2023.

ovi SKY izgled prati i poboljšani cola okus čiji će mjehurići pogoditi nepce i dati kick vašem danu ili noći. Spremna odvesti vas u neku novu budućnost, na neki drugi planet gdje vrijeme sporije prolazi, ova cola odlučila je biti ono što je - piće uživanja, ulice i svakoga tko se ne boji nositi tri broja preveliku jaknu. Osim SKY Cola i Zero okusa, tu su i dalje omiljeni voćni okusi: SKY Lemon i SKY Naranča. Potražite još danas novi SKY koji dolazi u više pakiranja, za apsolutno sve prilike: 0,33 L CAN, 0,5 L,1 L, 2 L PET. Pitate se zašto? Jer SKY nije ni samo piće ni strana riječ za nebo. SKY je kultura koja se živi. SKY je SKY!

Preporuka

Novi dizajn DOBRO mesnih narezaka

OBRO, popularni slavonski brend mesnih proizvoda predstavio je novi dizajn, a osim estetike dizajna naglasak je stavljen i na kvalitetu ambalaže, čime se potrošaču osigurava cjeloviti doživljaj uživanja u šarolikoj ponudi brenda. Na bijeloj su foliji zadržane simpatične ilustracije, rubovi plitice ukrašeni su uzorkom slavonske njive, sada već prepoznatljivom okosnicom vizualne komunikacije brenda, a kombinacijom mat i sjajnih elemenata dizajnu pakiranja se daje

dodatni premium izgled koji se posebno ističe u šarolikoj ponudi hrvatskih polica. Kroz praktičan otvor potrošaču se daje mogućnost pogleda na proizvod, dok etiketa živopisno pokazuje o kojoj vrsti narezanog proizvoda je riječ. Lepezu DOBRO proizvoda, koji ne sadrže pojačivače okusa, umjetna bojila, soju niti gluten, čine pršuti, trajne salame te trajni mesni proizvodi koje odlikuje blagi okus i nježna struktura. Svi su proizvodi napravljeni od kvalitetnih sastojaka poznatog porijekla.

Dr. Oetker Američke chocolate chip palačinke

meričke “pancake” palačinkice s vremenom su postale poznat i vrlo omiljen doručak, desert ili međuobrok za cijelu obitelj i na našim prostorima. Dr. Oetker svojoj liniji slatkih obroka stoga dodaje novu, prvu na tržištu, mješavinu za pripremu čokoladnih američkih palačinki. Jedno pakiranje dostatno je za 10 palačinki. Vrlo se brzo i jednostavno pripremaju – čak i djeca mogu pomagati! Sve što je potrebno dodati je 300 ml mlijeka. Ono što je posebno su dodane čokoladne kapljice koje se tek djelomično rastope tijekom pečenja te su palačinke stoga ekstra čokoladne i sočne. Ovaj proizvod postat će omiljen za obiteljske objede i druženja. A moguće ih je pripremiti i kao vafle! Osim atraktivnog dizajna ambalaže koja će pobrinuti za uočljivost na polici, digitalna podrška i suradnja s blogerima dodatno će stvoriti “must-have” efekt kod kupaca za ovaj slatki novitet u Dr. Oetker asortimanu.

Srpanj - Kolovoz 2023. | jatrgovac.hr

103