MS CC Final BS

Microsoft Case Competition Mango. Финал.

Отчет за 2012-2015гг.

Jojoba&Mango team: Сидорова Мария

Резникова Анна Молощенков Георгий Олейник Дмитрий Сыроватский Дмитрий Сыроватская Александра

LIVE – новое семейство сервисов Microsoft Новая концепция: «Live with LIVE» Технологии шагнут из электронных сетей в повседневную жизнь

LIVE PowerPoint

• Функция управления презентациями • Доступ к презентациям по тегу

LIVE Games

• Объединение игровых платформ Microsoft в одну • Новая система рангов • MS Tag для связи игроков

LIVE Dating

• Социальные контакты с помощью MS Tag • Новый тип общения: завязывается в реальности, продолжается в сети

LIVE Share

• Возможность отправить пользователю ссылку на контент • Отправка как заочная, так и по MS Tag • Ссылки на платный контент. Продажа контента через MS Tag

LIVE TV

LIVE Hospitality

• Замена смс-голосований на голосование через интернет, подключение по MS Tag • Информатизация медицинского обслуживания

Анализ 2011 года

PEST-анализ Political

LIVE Games

Поддержка и использование ведущими политиками различных новинок техники

Economic Возможная волна кризиса – люди, теряя работу, освобождаются и тратят время на игрушки Возможное снижение динамики занятости

Social

1994 - конец демографического кризиса

Рост числа потенциальных игроков

LIVE PowerPoint

LIVE Hospitality

Technological Выпуск Windows 8, объединяющий компьютеры, смартфоны и XBOX. Здесь очень важна эксклюзивность: большинство компьютеров используют именно Windows Риск: слабые аккумуляторы

Государственная реформа по модернизации здравоохранения

Частные клиники оценят удобство MS Tag

Количество болеющих не уменьшится со временем

Со временем можно расширить возможности и применение MS Tag в больницах

Количество пользователей

Количество пользователей

Жизненные циклы интернет-сервисо Существующие сервисы

Скидочные и геосоциальные сервисы активно развиваются Социальные сети растут и начинают приносить прибыль

Игры – сформировавшаяся прибыльная отрасль

Запуск

Рост

Зрелость

Спад

Hospitality и Dating на начальном этапе не принесут прибыли

Новые сервисы LIVE

Share потребуется некоторое время для набора популярности

Games PowerPoint Share Dating Hospitality Запуск

TV и PowerPoint продаются компаниям, поэтому сразу принесут прибыль

TV

Рост

Мессенджеры не привлекают новых пользователей и теряют старых

Зрелость

Спад

Games приобретет новых пользователей, оставаясь прибыльным

Сравнительный анализ популярных интернет-сервисов. 2011 Влияние на «качество жизни» (max= 5)

Сервисы

Конкурен ция

Открытость рынка

Перспективы

Скорость возврата инвестиций

Скидки

Очень высокая

Да

Неустойчивость бизнес-модели

Могут быть прибыльны

2

Игры

Высокая

Да

Устойчивое развитие

Прибыльны

3

Социальные сети

Высокая

Нет

Отличные

Прибыльны

5

Микроблоги

Низкая

Нет

Отличные

Прибыльны

4

Нет

В ближайшей перспективе ограничен

Могут быть прибыльны

2

Геолокация

Низкая

Интерес

Сравнительный анализ мобильных приложений Мобильные приложения Системные и рабочие

Клиенты социальных сетей

Восполняют недостатки ОС, дополняют его Восполняют недостатки ОС, функциональность. дополняют его функциональность. Позволяют использовать Позволяют использовать смартфон как рабочий смартфон как рабочий компьютер. компьютер.

Повсеместный доступ к социальной сети. Доступ к социальной сети отовсюду. Для Для классических сетей это классических сетей это просто дополнительная просто дополнительная пользовательская пользовательская «плюшка», для twitter и «плюшка», для twitter и геосетей – основа модели геосетей – основа модели существования. существования.

Устоявшийся набор приложений. Стабильно платное скачивание.

Монетизация идет засчет Монетизация идет засчет роста популярности роста популярности социальной сети. социальной сети

Игры Простые игры, убийцы времени. Залог популярности – управление, идеально подходящее смартфонам (G-sensor или touchscreen ) Платные услуги: • Скачивание • Покупка новых эпизодов • Преференции перед другими • Тематические товары

Обычно живут долго

Существуют вместе с социальной сетью

Короткий жизненный цикл

Дефицит идей. Качественная реализация снижает конкуренцию

Конкуренция только между социальными сетями

Высокая конкуренция

Сравнительный анализ мобильных приложений Мобильные приложения Системные и рабочие

Клиенты социальных сетей

Восполняют недостатки ОС, дополняют его Восполняют недостатки ОС, функциональность. дополняют его функциональность. Позволяют использовать Позволяют использовать смартфон как рабочий смартфон как рабочий компьютер. компьютер.

Повсеместный доступ к социальной сети. Доступ к социальной сети отовсюду. Для Для классических сетей это классических сетей это просто дополнительная просто дополнительная пользовательская пользовательская «плюшка», для twitter и «плюшка», для twitter и геосетей – основа модели геосетей – основа модели существования. существования.

Устоявшийся набор приложений. Стабильно платное скачивание.

Монетизация идет засчет Монетизация идет засчет роста популярности роста популярности социальной сети. социальной сети

Игры Простые игры, убийцы времени. Залог популярности – управление, идеально подходящее смартфонам (G-sensor или touchscreen ) Платные услуги: • Скачивание • Покупка новых эпизодов • Преференции перед другими • Тематические товары

Обычно живут долго

Существуют вместе с социальной сетью

Короткий жизненный цикл

Дефицит идей. Качественная реализация снижает конкуренцию

Конкуренция только между социальными сетями

Высокая конкуренция

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: функции

Доступ к презентации по MS Tag

Удобный просмотр со своего смартфона через платформу Azure

Интерактивные элементы в презентациях

Функция управления презентациями

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: SWOT-анализ Положительное влияние

Отрицательное влияние

Microsoft Office – собственная программная среда Внутренняя среда

Наличие своего облака для хранения данных

Малый опыт работы с Azure в России

Технология MS Tag не требует передачи по радиоканалу Интерес компаний к «фишкам» при проведении презентации

Внешняя среда

Интерес компаний к защищенной передаче данных Большинство компьютеров в РФ и мире в бизнесе – под управлением Windows Создание центра разработок Microsoft в Сколково

Малое число компаний, готовых тратить столько на конкретную технологию защиты Замена технологией NFC Законодательные проблемы с хранением зашифрованных данных за пределами РФ

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: целевая аудитория Продажи ПО по модели SaaS привлекательны для бизнеса и выгодны для Microsoft 88 % компаний среднего и крупного бизнеса активно интересуются облачными сервисами

Статус внедрения SaaS

34 %

45 %

Используется Внедряется

9 % 12 %

Изучается Не рассматривается

Типы SaaS-программ 72%

почта

CRM

4,2 млн. кв. м

Причины для перехода на облако: • Удобство • Экономия LIVE PowerPoint удовлетворяет этим запросам

Бизнес охотнее переводит на SaaS более простые функции.

15%

13%

финансы, бухгалтерия

Ведение презентаций через облако будет продаваться лучше, чем системы CRM

6 кв. м на человека 700 человек в штате

до 1000 компаний-клиентов

Источники: cnews.com, officemonitor.ru, анализ команды

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: позиционирование

Потребители

Сообщение

Компании, которым важно проводить защищенные, интересные презентации.

“Презентации с LIVE становятся живыми!”

Фишка Проведение презентаций стало интерактивно и безопасно как никогда.

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: позиционирование

Это удобно! Это современно!

Это экономит - время!

- деньги!

- бумагу в офисе!

Рекламный бюджет: • •

10 млн. – серия презентаций для CIO 2 млн – реклама на тематических порталах

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: монетизация и продвижение Управление презентациями через смартфон

Базовая функция смартфонов на Mango. Выделяет смартфон среди конкурентов. Подогревает интерес к сервису LIVE PowerPoint

Просмотр презентации через смартфон

Продается компаниям по модели SaaS

Редактирование интерактивных элементов

Напрямую приносят прибыль Microsoft

Внедрение сервиса простимулирует

Продажи смартфонов на Mango Создание частных облаков

10$ - день использования для 25 пользователей 15$ - цена каждой лицензии Mango Доход от новых частных облаков

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE PowerPoint: развитие 630

Доходы в миллионах рублей

100 102 80

SaaS

60 Доходы

40

280

20 0

45

лицензии

55

86 14

17

3 2012

Январь 2012 Презентация LIVE PowerPoint для корпоративных клиентов Начало продаж компаниям

2013

Сентябрь 2012

Октябрь2013

Запуск пробного пользования в университетах

Использование технологии на днях карьеры

2014

Сентябрь 2014 Массовое использование в университетах

Количество компаний

120

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

LIVE Games: функции Объединение игровых платформ Microsoft в одну Интеграция Marketplace с аналогом для XBOX Возможность соревнований Mangoгеймеров с XBOX и другими игроками

Создание наиболее популярных игр Xbox для Mango Новая система рангов Смартфон как джойстик для XBOX Возможность оплаты LIVE-сервисов с помощью смартфона Подбор игры по MS Tag MS Tag для контактов между игроками Поиск игроков в заданном радиусе

TV

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Games: SWOT-анализ Положительное влияние

Отрицательное влияние

Налажены контакты с издателями игр для LIVE

Внутренняя среда

MS Tag – распознается при любых условиях

Пользователи предпочтут пользоваться привычными инструментами

Облако для хранения данных

Внешняя среда

Растущее число скучных презентаций и лекций Растущее благосостояние населения . Людям становится неинтересно играть в одиночку Открытость API социальных сетей – можно сделать интеграцию рейтинга с профилем

В РФ малое количество пользователей Xbox Быстрое копирование технологии конкурентами Малая доля рынка будет мешать развиваться технологии

PowerPoint

Dating

Games

Hospitality

TV

LIVE Games: целевая аудитория Типичный российский геймер – подросток из семьи с достатком средним или выше.

Пол

Возраст 94%

6%

мужчины

женщины

Достаток 13,1%

51,1%

ниже среднего

12

35,8%

средний

22

32+

Источник: анализ участников групп ВКонтакте

выше среднего

Потенциал развития LIVE Games максимален в Южном, Центральном и Приволжском округах активность доступность Мегаполисы Центральный Южный Приволжский Северо-западный Уральский Сибирский Дальневосточный

урбанизация

плотность населения В выделенных регионах: • Активные пользователи • Дорогой домашний интернет • Высокая урбанизация • Высокая плотность населения

Источники: BCG e-Intesity index, Росстат, анализ команды

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Games: позиционирование

Потребители

Сообщение

Активная молодёжь Подростки

Живи играючи!

Фишка Теперь можно играть в любимые игры всюду

PowerPoint

Dating

Games

Hospitality

TV

LIVE Games: развитие Доходы в миллионах долларов

Апрель 2012 – выпуск Windows 8. Запуск Xbox 720 назначен на 2012 год. Необходимо использовать преимущество Microsoft на рынке компьютерных технологий

28

С объединением Без объединения

26 21

21 20

16 12%

6 5

36%

1,1 2012 Интеграция Marketplace с аналогом для XBOX

Популярность операционных систем в России

3,5

4,3

4,7

2013

2014

2015

Новая система рангов

Возможность оплаты LIVEсервисов с помощью смартфона 2012-2013

Подбор игры по MS Tag

Windows XP

52% По данным StatCounter

Создание наиболее популярных игр XBOX для Mango

Windows 7 Другие ОС

Поиск игроков в заданном радиусе

Возможность соревнований mango-геймеров с XBOX и др. игроками 2013-2014

Смартфон как джойстик для XBOX

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Games: продвижение Каналы:

XBOX LIVE

Партизанская реклама рядом с образовательными учреждениями

Реклама Windows Phone : Объяснение пользователям, что теперь они могут играть в любимые игры на телефоне 2 млн

Предлагать людям играть с друзьями по MS-Tag на скучной лекции

15 млн

ТВ

Бары, кафе, место сбора хипстеров

Любимые герои сериалов будут играть по нашей методике в школе, доме и на вечеринках

Развесить инструкции по играм с помощью MS Tag в местах скопления хипста-публики, предлагать телефоны для игры.

8 млн

5 млн

PowerPoint

Dating

Games

Hospitality

TV

LIVE Games: монетизация Отношение стоимости подписки на XBOX LIVE к средней зарплате

Количество MMORPG

Россия

67%

29%

1

2

Европа США

3 и более

Большинство геймеров играют в 1 игру

89% снятие наличных

0,0%

11% оплата товаров и услуг

0,5%

1,0%

Подавляющее большинство россиян не пользуется в полной мере кредитными картами

В 13 раз чаще люди ищут в Яндексе «бесплатный сервер» чем «официальный сервер» 60% бесплатных серверов предлагают платные услуги Решения: Абонентская плата по всем играм в отдельности Продажа дополнительных игровых возможностей Оплата LIVE с помощью смартфона Источники: Банк России, igromania.ru

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Dating: функции Жили-были два одиночества…

Он считал её MS Tag на свой смартфон…

…И вот они встретились…

-Привет! Как дела? _-Привет! Отлично!

И они решили жить долго и счастливо…

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Share: функции

Давно хотел посмотреть этот фильм! Нужно сейчас же скачать!

Мне нравится музыка в его плеере!

Какая интересная книга у соседа!

Удобно!

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

SWOT-анализ Положительное влияние

Внутренняя среда

Высокая скорость и точность распознавания MS Tag Свое облако для хранения контактов.

Отрицательное влияние

Сложность обработки информации на экране для не специфических заданий

Активное развитие IE 9

Внешняя среда

Все меньше людей знакомятся на улице – можно предложить им шанс знакомиться в метро или кафе без обмена личной информацией Партнерство с разработчиками для интеграции системы в их программы

Копирование идеи конкурентами с помощью NFC и QR Нежелание разработчиков стороннего ПО (браузеров, ридеров) «заморачиваться» на интеграцию с данной опцией

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Dating: продвижение

Потребители

Сообщение

Клубная молодёжь

Знакомиться стало намного проще!

Фишка Теперь в жизни можно познакомиться, не раскрывая инкогнито.

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Dating & Share: развитие Доходы в миллионах рублей

25

25%

20

21

15

0

Соотношение числа пользователей интернета и пользователей сайтов знакомств:

20% 15%

14

10 5

30%

10% 5%

3 1

3,6

4,3

2012

2013

2014

Март 2012

Запуск продажи приложения для знакомств

Октябрь 2012

Расширение возможностей приложения (сохранение контактов под логинами, игнор-лист и др.)

0% 2007 Март 2013

Договоры с книжными магазинами по использованию MS tag

2008

2009

Май 2013

Подписание соглашения с соц. сетями для передачи данных с помощью MS tag

2010

авг.11

Июль 2014

Заключение соглашения с крупными аудио-видео магазинами

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Hospitality: обзор

Преимущества

Риски

• Удобный и быстрый доступ к необходимой информации о пациенте • Использование облачных сервисов Microsoft обеспечит безопасность доступа к конфиденциальной информации, а также принесет прибыль • Социальный проект сделает позиции Microsoft в России более прочными. Можно ожидать, что остальные государственные структуры с большей охотой внедрят облачные сервисы • Создание центра разработок Microsoft в Сколково - данные пациентов не будут уходить на сервер за рубежом

• Неумение/нежелание пожилого персонала обращаться с техникой • Отказ инвестиций в оборудование • Внезапная отмена реформы модернизации здравоохранения

В ближайшие 3 года внедряем MS Tags в столице и крупных городах страны ввиду нехватки дата-центров на всей территории РФ: 2012

Эксперимент с использованием MS Tag в частных медицинских учреждениях

2015

Обучение персонала

Сотрудничество с государственной реформой модернизации здравоохранения, => Внедрение ЭМК в клиниках столицы

Создание системы электронных медицинских карт в большинстве больниц Москвы

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE Hospitality: SWOT-анализ Положительное влияние

Отрицательное влияние Отсутствие опыта работы с медицинскими учреждениями

Внутренняя среда

Желание развиваться в социальной сфере

Неприбыльность проекта Малый объем охвата нашей целевой аудитории

Повышение имиджа компании как «социально ответственной» Внешняя среда

Нацеленность высшего руководства страны на «модернизацию» и «инновацию»

Конкуренция со стороны государственных структур в модернизации системы ведения больного

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

LIVE Hospitality: эффект

В первую очередь, новыми технологиями заинтересуются частные клиники. Большинство их клиентов – обеспеченные люди. Им понравятся безопасность, скорость и надежность данной технологии. В больницах появляется много свободного времени, в течение которого пациенты смогут узнать обо всех преимуществах MS Tag и Mango-смартфона.

Данный проект сделает позиции Microsoft в России более прочными. Компания зарекомендует себя как социально ответственная. Возможно, другие государственные учреждения начнут более активное использование облачных сервисов.

TV

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

LIVE TV: обзор Охват аудитории основными каналами

Наша целевая аудитория совпадает с каналами

72,03% 90,03%

от 14 до 59 лет (с января 2012)

93,70%

от 14 до 44 лет от 18 до 30 лет

Январь 2012 Введение MS-tag в развлекательные и аналитические программы

Июль 2012 Пробный тотализатор на олимпийских играх

Первый Россия 1

СТС

98,50%

НТВ

98,80%

ТНТ

Декабрь 2012

Февраль 2014

Июнь 2014

Голосование «Наступит ли конец света?» 

Голосования на Зимних Олимпийских играх

Тотализатор и голосование «Победитель ЧМ по футболу в Бразилии»

PowerPoint

Games

Dating

Hospitality

TV

Результат – рост популярности Mango

Человек смотрит телевизор и видит… MS Tag! В результате огромное количество людей задаются вопросом: ЧТО ЭТО?

Активная молодежь заходит в интернет и узнает, что только пользователи Mangoсмартфонов смогут воспользоваться таким замечательным способом голосования, а также многими другими функциями.

После они понимают, что влюблены в Mango-смартфоны и спешат скорее приобрести их!

Финансовые показатели проекта 2011

2012

2013

2014

PowerPoint Games Share Сумма

0 0 0 0

17 260 200 192 918 098 1 699 886 211 878 183

62 296 200 642 340 693 6 923 816 711 560 709

157 185 000 780 478 807 10 291 401 947 955 208

PowerPoint Games Dating Share TV Сумма

1 800 000 27 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 36 800 000

7 560 000 108 000 000 152 333 457 000 150 000 116 319 333

7 560 000 108 000 000 1 433 578 4 300 735 200 000 121 494 314

7 560 000 108 000 000 4 524 079 13 572 236 250 000 133 906 315

60 000 000

59 069 037

84 040 464

85 315 969

-96 800 000

36 489 814

506 025 931

728 732 924

0

12 041 639

166 988 557

240 481 865

Cash Flow Discounted Cash Flow

-96 800 000 -96 800 000

24 448 175 17 462 982

339 037 374 172 978 252

488 251 059 177 934 059

NPV

-96 800 000

-79 337 018

93 641 234

271 575 294

Прямые доходы

Прямые траты

Затраты на рекламу EBITDA Подоходный налог + НДС

Суммы в рублях; cost of capital = 40%