TOP IOO CONTRATISTAS - INSTALADORES LATINOAMERICANOS INDUSTRIA HVACR • INFORME 2018-2019 by Latin Press, Inc.

Panorama de la industria HVAC/R en América Latina 2018-2019

INFORME 2018-2019 Perspectivas Y PANORAMA econÓMICO Aspectos clave de la industria HVAC/R • INFOGRAFÍAS perspectivas de los Contratistas – Instaladores POR REGIÓN Ranking Top 100 Contratistas – Instaladores 2018 Casos de éxito de los Contratistas – Instaladores del Top 100

© Latin Press, Inc., 2018 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Contratistas – Instaladores Latinoamericanos - HVAC/R Informe 2018 1ª edición: octubre 2018 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Dirección Editorial: Duván Chaverra Editor ACR Latinoamérica: Duván Chaverra Diseño: Fabio David Franco

Índice de contenido Top 100 Contratistas – Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?.............................................................................................................4 Introducción...................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria HVAC/R en gráficos y tablas..................8 Segmentos con más proyectos.................................................................................9 Marcas más utilizadas.............................................................................................11 Importaciones de HVAC/R por región y empresas.................................................12 Importaciones de HVAC/R por país de origen.......................................................13 Capítulo 2: Las perspectivas de los Contratistas – Instaladores..............................14 México....................................................................................................................15 Centroamérica y el Caribe......................................................................................21 Región Andina........................................................................................................24 Cono Sur ................................................................................................................35 Capítulo 3: Ranking Top 100 Contratistas – Instaladores 2018...............................37 México ...................................................................................................................38 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................40 Región Andina .......................................................................................................42 Cono Sur ................................................................................................................44 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros del Top 100 Contratistas – Instaladores 2018...............................................................................46 TTQ: Centro Empresarial Nuevo Sur Torre II en Monterrey...................................48 Grupo Clima: el tercer data center de Codisa en San José...................................49 Aire Caribe: Torres Atrio en Bogotá ......................................................................50 Termofrío: centro de datos de HP (actualmente Movistar) en Paine......................51 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Contratistas – Instaladores 2018 en Latinoamérica............................................52 México: TTQ...........................................................................................................53 Centroamérica y el Caribe: Grupo Clima................................................................54 Región Andina: Aire Caribe....................................................................................55 Cono Sur: Termofrío................................................................................................56 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas..............................58 Desempeño económico en América Latina............................................................60 Panorama financiero en América Latina.................................................................61 Proyecciones para América Latina en 2018............................................................62 Capítulo 7: Panorama económico de las regiones de América Latina....................64 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2017......65 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................66 Región Andina........................................................................................................75 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2017...........................79 Cono Sur.................................................................................................................80 Índice de referencias....................................................................................................86

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Top 100 Contratistas - Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? ACR LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2018 la labor de los Contratistas – Instaladores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por quinto año consecutivo, el Top 100 de Contratistas - Instaladores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica.

res de muchas de las marcas con más prestigio en el orbe del aire acondicionado y la refrigeración, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de ACR LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria.

El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur.

Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Vale destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, divididos en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuido-

Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@acrlatinoamerica.com.

METODOLOGÍA 1

Identificación y postulación de las empresas

Recopilación de información de las empresas

México 30 Centroamérica y El Caribe 15 Región Andina 35 Cono Sur 20

Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y/o certificaciones de la empresa

10% 10% 10% 10%

IOO EMPRESAS

40%

40% corresponde a los elementos diferenciales de la empresa

Votación reconocimiento

Jerarquización y/o ubicación de la información de las empresas de acuerdo a las variables anteriores

60% Encuesta de reconocimiento realizada con los lectores de ACR Latinoamérica

60%

100%

TOP TOP IOO IOO Contratistas Contratistas –- Instaladores • INFORME 2018-2019

Introducción La economía mundial está pasando por un momento de crecimiento sostenido: para 2018 y2019 se espera un crecimiento del 3,9 %, mientras que en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) coincide con que las proyecciones al finalizar 2018 estarán por encima del 3 %, según el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017”. El Producto Interno Bruto de Latinoamérica en general tuvo un desempeño positivo, recuperándose de un ambiente de recesión, y la Cepal proyecta que en 2018 llegue al 1,3 %, y 1,8 % en 2019, a pesar de las circunstancias políticas y económicas difíciles que enfrentan Argentina, Nicaragua y Venezuela, que tendrían decrecimientos en su PIB en 2018, mientras que

Público objetivo • Contratistas - Instaladores de la industria del HVAC/R. • Fabricantes y distribuidores de equipos HVAC/R. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de equipos HVAC/R.

el resto de las economías latinoamericanas crecerán entre un 2 % y un 4 %.

pos, según lo reportado por el portal web CentralAmericaData.

En el informe Top 100 Contratistas - Instaladores Latinoamericanos Industria HVAC/R - 2018 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hicieron parte del Top 100 de Contratistas - Instaladores latinoamericanos, realizado por ACR Latinoamérica.

Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión, incluso cifras de ventas de proyectos de las empresas durante 2017 se incluyen en este informe.

Por ejemplo, Centroamérica fue una de las regiones más dinámicas en la industria del HVAC/R, con importaciones de US$ 92 millones entre enero y junio de 2018, principalmente en Costa Rica y Panamá, que importaron el 51 % de los equi-

En el informe también se encontrarán casos de éxito de los Contratistas - Instaladores en las distintas regiones, así como observaciones de tendencias de tecnología, y recomendaciones para oportunidades de inversión, en las palabras de los mismos entrevistados para la creación de este documento.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS HVAC/R EN AMÉRICA LATINA

12,4%

20,2%

12,4%

25,8% 19,1%

CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL RESIDENCIAL HOSPITALARIO Fuente: información proporcionada por los Contratistas - Instaladores entrevistados en América Latina.

10,1%

TOP IOO Contratistas - Instaladores • INFORME 2018-2019

cAPÍTULO 1

Aspectos clave de la industria HVAC/R en gráficos y tablas El segmento Comercial es claramente el líder en América Latina, principalmente compuesto por proyectos realizados en centros comerciales, hoteles y supermercados, y es el de mayor crecimiento anual. Por su parte, el segmento Industrial y el Corporativo se mantienen a un ritmo de crecimiento estable. Cabe resaltar que los proyectos que tuvieron lugar en este segmento incluyen también aquellos realizados para el Gobierno en instalaciones para laboratorios científicos estatales. Dado que 2017 fue un año preelectoral presidencial en algunos países latinoamericanos, es comprensible que el segmento Gobierno no tuviera una mayor participación, pues la mayoría de las agencias gubernamentales suelen postergar la firma de nuevos contratos para todo tipo de instalaciones, mantenimiento, etc. hasta después de la temporada de elecciones.

El segmento Residencial, aunque es cubierto por varios contratistas de la región, no es el que mayor ingreso o crecimiento representa para el negocio de HVAC, aunque sí se encuentran proyectos a gran escala realizados principalmente para conjuntos residenciales o edificios. El segmento Industrial, que en este caso abarca los procesos de la agroindustria, alimentos y manufactura, se mantiene a un ritmo de crecimiento estable. Es importante tener en cuenta que en el negocio de la Refrigeración suelen ser más habituales los servicios de mantenimiento y renovación de equipos que instalaciones nuevas. Cabe resaltar que el segmento de Logística y Centros de Distribución fue mencionado por algunos de los contratistas como de los que presentaría un mayor crecimiento a futuro para el negocio de la Refrigeración, y se desarrollaría de forma importante en los próximos años, de la mano con el segmento Agroindustrial. Los segmentos de Farmacéutica y Educativo son actualmente los de menor crecimiento, sin embargo, el primero tiene el potencial de incrementarse significativamente por el creciente desarrollo de tecnologías médicas en la región en los próximos años. Fuente: información proporcionada por los Contratistas Instaladores entrevistados en América Latina.

Principales segmentos de proyectos de HVAC América latina

México, el caribe y Centroamérica 5,1%

12,4%

20,2%

15,4%

25,7%

12,4% 17,9% 25,8%

19,1%

28,2% 7,7%

10,1%

CORPORATIVO

COMERCIAL

EDUCACIONAL

GUBERNAMENTAL

RESIDENCIAL

HOSPITALARIO

REGIÓN ANDINA

16,2%

Cono sur

15,4%

23,1%

10,8% 24,4% 21,6%

23,1%

7,6% 15,4%

10,8%

15,4%

CORPORATIVO

COMERCIAL

EDUCACIONAL

GUBERNAMENTAL

RESIDENCIAL

HOSPITALARIO

HOSPITALARIO TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Principales segmentos de proyectos de Refrigeración América latina

México, el caribe y Centroamérica

8,4%

13,3% 26,7%

27,8%

13,9%

13,3% 11,1%

19,4%

6,7%

13,3% 26,7%

Industrial y manufactura

Agroindustrial y Alimentos

Comercial

Educativo

Logística y centros de distribución

Farmacéutica

REGIÓN ANDINA

Cono sur

7,6%

13,1%

15,4%

30,8%

9,5%

28,6%

7,7% 7,7%

24,4% 30,8%

Industrial y manufactura

Agroindustrial y Alimentos

Comercial

Educativo

Logística y centros de distribución

Farmacéutica

24,4%

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA Compresores para Refrigeración industrial con amoniaco

Aire Acondicionado Carrier

Frick

Trane

11,6% 2,7%

19,6%

2,7%

Daikin

6,3% 13,4%

Hill Phoenix Bitzer

14,2%

8,0%

Vilter

13,3%

York

42,9%

Samsung

Mycom

Lennox

9,8% 12,5%

13,4%

14,4%

Mitsubishi Electric Midea

15,3%

Otros: Gree, Panasonic, Mitsubishi Heavy Industries, Climaveneta, CIAC, Stulz, Westric, Hitachi, ComfortStar, Toshiba, Rheem.

Condensación Refrigeración Industrial con amoniaco

Evaporación Refrigeración Industrial con amoniaco

Evapco

Evapco Guntner

9,1% 9,1%

BAC (Baltimore

12,5%

Colmac Coil

Aircoil Company) Hill Phoenix

Kevlion

45,5%

9,1%

Thermofin

25,0%

62,5%

27,3%

Sistemas de Compresión para Refrigeración Comercial**

Ventilación

Copeland

17,4%

Soler & Palau

Bitzer

21,7%

4,0% 4,0% 4,0%

Guntner

4,4%

Frascold

4,4%

17,4%

6,5% 10,9%

Carlyle

** Incluyendo compresores, unidades condensadoras, evaporadores.

Larkin Otros: J&E Hall, SRM, Stefani, Hussmann, Lu-Ve, Dunham-Bush, Data Aire, Imbera.

Sodeca Multi-Wing Trox Munters

8,0%

Krack

13,0%

Systemair

30,0%

BOHN

2,1% 2,3%

Greenheck

18,0%

Tecumseh

10,0%

22,0%

Otros: Comefri, Loren Cook, Danfoss, Rheem, Weger, Clivet, Zielh-Abegg, Casals, Nortek.

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los Contratistas - Instaladores del Top 100 Contratistas - Instaladores de América Latina entre el 6 y el 22 de agosto de 2018. TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

IMPORTACIONES HVAC & REFRIGERACIÓN Un número significativo de las empresas contratistas - instaladoras entrevistadas en los distintos países son distribuidores directos de los fabricantes, tanto para proyectos propios como para venta de equipos a otros contratistas, por lo que podemos observar algunas de estas empresas con cifras de importación bastante elevadas. Por otro lado, hay casos en que las empresas contratistas deciden importar equipos específicos para un proyecto según les resulte necesario, mientras que el resto de equipos, habitualmente los de uso más común, los adquieren a los distribuidores mencionados antes. Es importante tener en cuenta que en algunos países, por ejemplo Argentina, existen impuestos elevados a las importaciones, por lo que las empresas deciden ahorrar costos adquiriendo a compañías especializadas en importaciones o a los distribuidores, por lo tanto se consideran como compras locales. Nota: Para estas tablas solamente se tuvieron en cuenta los datos de importaciones de compresores, ventiladores, máquinas de aire acondicionado, refrigeradores y congeladores. No se incluyeron importaciones de partes ni repuestos. La lista completa de códigos arancelarios analizados para este capítulo puede consultarse en el Índice de Referencias en la página 86.

CENTROAMÉRICA PAÍS

FECHAS

COMPAÑÍA

VALOR EN US$

MULTIFRÍO Costa Rica

Ene-Dic 2017

2.068.922 CIF

SAIRE

124.787 CIF

GRUPO CONSTRUFRÍO Panamá

Ene-Dic 2017

COMPAÑÍA CLIMATIZADORA YS INTERNATIONAL

18.762 CIF 1.603.685 FOB 98.203 FOB

REGIÓN ANDINA PAÍS

Colombia

FECHAS

Ene-Dic 2017

COMPAÑÍA

VALOR EN US$

REFRINORTE

3.830.703 FOB

SERVIPÁRAMO

1.852.087 FOB

WESTON

1.070.691 FOB

THERMOTAR

1.032.738 FOB

LARCO COMERCIAL Y SERVICIOS

969.949 FOB

JOHNSON CONTROLS

950.092 FOB

CARVEL

700.913 FOB

THERMOANDINA

666.102 FOB

ALFRÍO

356.279 FOB

OMEGA

316.472 FOB

GRIVAN INGENIERÍA

155.622 FOB

SAEG

145.735 FOB

FRÍO AIRE

95.748 FOB

AIRE AMBIENTE

71.035 FOB

AIRE CARIBE

11.774 FOB

Ecuador

Ene-Dic 2017

CENTURIOSA

866.519 CIF

Perú

Ene-Dic 2017

COLD IMPORT

5.171.278 FOB

CONO SUR PAÍS

FECHAS

COMPAÑÍA COSTAN EPTA

Argentina

Chile

Uruguay

Ene-Jun 2017

Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2017

VALOR EN US$ 166.436 FOB

FRIO RAF

77.107 FOB

ARNEG

59.307 FOB

SINAX

37.738 FOB

TERMAIR

11.103 FOB

INSTAPLAN

800.725 CIF

REFRICENTRO

173.168 CIF

INEMA

160.438 CIF

FRYMON

65.920 CIF

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

Origen de importaciones HVAC/R en 2017 Centroamérica Estados Unidos China

5,3%

México

5,3%

26,3%

5,3%

República de Corea Panamá

5,3%

Tailandia

5,3%

Japón

15,8%

10,5%

Malasia Zona Franca Colón

15,8%

Sin identificar

REGIÓN ANDINA Estados Unidos

1,9% 1,9%

3,9% 3,9%

China México

3,9%

Alemania

32,7%

7,7%

Brasil Italia

7,7%

Francia España

13,5%

Malasia Taiwan

23,1%

CONO SUR 4,0%

Italia

4,0%

Alemania

4,0% 4,0%

24,0%

4,0%

China España Brasil

8,0%

Estados Unidos Argentina

12,0% 16,0%

20,0%

Eslovaquia Bélgica Francia

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

cAPÍTULO 2

LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS INSTALADORES Hablamos con varios de los empresarios del Top 100 Contratistas - Instaladores Latinoamericanos de 2017 y les preguntamos sobre sus resultados, sus proyectos destacados y sus opiniones sobre expectativas y tendencias del mercado del HVAC y la Refrigeración para este año.

México

Climas S.A.

De Buen & Asociados

Sergio Quintana Gerente general

Carlos de Buen Director general

• Proyectos entregados en 2017: Entregamos alrededor de cincuenta proyectos de distintos tamaños.

• Proyectos entregados en 2017: En el 2017 hicimos aproximadamente treinta obras. • Valor aproximado por ventas en 2017: Alrededor de US$ 9,5 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Más de US$ 25 millones.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Trabajamos principalmente en la Ciudad de México, aunque también tenemos proyectos en Guadalajara, Acapulco y Mazatlán.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Trabajamos en numerosas ciudades del territorio mexicano, incluyendo Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, El Bajío, Querétaro, Saltillo, Aguascalientes, Hermosillo. • Los proyectos más destacados de 2017: De los cincuenta proyectos que tuvimos en el año, entre los que resaltan se han realizado para diferentes industrias, como la planta de BMW en San Luis Potosí, la ampliación de la planta de Pirelli en Guanajuato, la planta de Heineken en Meoqui, Chihuahua. Otros proyectos destacados fueron en las plantas TPI en Ciudad Juarez, de Mingua y de Autoneum en San Luis Potosí, de Faurecia, Shaeffler y NSK en Guanajuato, Unitec en Querétaro, y las tiendas Alsuper en Chihuahua, Lerdo, Jiménez y Saltillo. Varios de los proyectos iniciaron en 2017 y continúan en ejecución durante 2018. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Para este año esperamos un crecimiento en las ventas del 20 %. Respecto a los proyectos, vamos a finalizar tres de los que iniciamos en 2017 y trabajaremos en plantas industriales como TPI, Atem, Taylor Farms, entre otras, en hoteles como el Hyatt en Aguascalientes y el Marriot en Cd. Juárez y el edificio de Oracle en Guadalajara, entre otros proyectos.

• Los proyectos más destacados de 2017: En el año tenemos para destacar los proyectos realizados en el edificio de la Auditoría Superior de la Federación y el complejo Santa Fe Hills, que integra un hotel, oficinas y residencias en la Ciudad de México, así como el Hotel Park Inn en Mazatlán, Sinaloa. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Es difícil de calcular teniendo en cuenta que es un año electoral, pero esperamos incrementar las ventas en un 10 % y crecer en el negocio de servicios de mantenimiento. Por otro lado, veo gran interés por invertir en soluciones de HVAC, aunque el impulso se haya visto afectado y se ha frenado un poco a causa de la temporada electoral. • MARCAS MÁS USADAS: Trabajamos prácticamente con todas las marcas del mercado, incluyendo Trane, Carrier, York, Soler & Palau, e Innes S.A., una compañía mexicana.

• MARCAS MÁS USADAS: Trabajamos con todas las marcas de HVAC del mercado. TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES

Eolis

Grupo Ipasa

• Proyectos entregados en 2017: Terminamos aproximadamente 50 proyectos este año.

• Proyectos entregados en 2017: Entregamos seis proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Alrededor de US$ 21,1 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Alrededor de US$ 1,1 millones.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Lerma, Querétaro, Saltillo, Apizaco, Petacalco y Piedras Negras.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Trabajamos en la zona metropolitana de Monterrey..

Ignacio Hérnández Gerente División Industrial

• Los proyectos más destacados de 2017: Hemos realizado proyectos en distintas empresas dedicadas a las ciencias de la salud, incluyendo biotecnología, y producción industrial, como la planta farmacéutica de Inmobiliaria PISA en Guadalajara, las áreas de producción de Bayer Lerma, ampliación de áreas de producción de Sancela (Essity) y de Philip Morris (Cigatam), y las cabinas de pintura de Gunderson Monclova. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Para este año tenemos proyectado mantener nuestro presupuesto de ventas a niveles similares a los de 2017, aunque esto puede incrementarse gracias a nuevas inversiones en la industria farmacéutica y al crecimiento de la industria textil en México y Centroamérica. Por esta razón, este año contamos trabajar en importantes proyectos farmacéuticos en México y de textiles en Guatemala, Honduras y El Salvador. También trabajaremos en la ampliación de plantas de autopartes y en cuartos limpios para la producción de envases de plástico estériles para el segmento Farmacéutico. • MARCAS MÁS USADAS: Carrier, York, Siemens, ABB, Calelec, Bell & Gossett, Soler & Palau, Comefri, Ferrari HVAC Systems, Fläkt, Fairbanks Morse, Snyder y Namm.

Martín Benavides Director General

• Los proyectos más destacados de 2017: Para resaltar, trabajamos en la torre dos del Metropolitan Center, un complejo que incluye zonas residenciales, comerciales, oficinas y hotel. Allí realizamos la instalación de un sistema VRF Heat Pump de 500 toneladas. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Calculamos un crecimiento del 30% en ventas, sin embargo, existe cierta incertidumbre de los inversionistas por temas como el tipo de cambio y la temporada electoral. Entre las tendencias que más observamos para nuevos proyectos está un mayor interés en los sistemas ahorradores de energía. • MARCAS MÁS USADAS: Carrier

Johnson Controls

Luis Fernando Sánchez Vicepresidente y Gerente General, Building Technologies & Solutions

Durante 2017, Johnson Controls participó en proyectos en aeropuertos, plantas de manufactura, hospitales, industria alimentaria, centros comerciales y tiendas, edificios de oficinas, entre otros, ofreciendo soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como integración de sistemas para edificios, con presencia en 150 países. La tendencia más marcada en el sector es la implementación de sistemas que cumplen con estándares de eficiencia energética, y para conocer estos indicadores, Johnson Controls realiza anualmente la encuesta global “Energy Efficency Indicator”, incluyendo a 560 líderes de la industria en Latinoamérica. En México, el 62 % de las organizaciones están dando mayor importancia hoy al tema de eficiencia energética que hace un año, y el 40 % tiene planes de aumentar sus inversiones en eficiencia energética y energías renovables en el transcurso del próximo año. Es importante resaltar que el panorama actual de crecimiento en la industria es alentador, sin embargo, a causa de la demanda, un mayor número de jugadores han aparecido en el mercado ofreciendo productos y servicios similares, por lo tanto, nuestra experiencia y trayectoria nos respalda para desarrollar proyectos de integración desde el diseño, la ejecución y puesta en marcha.

Termo Técnica Quin Eduardo Quintanilla Comercial

• Proyectos entregados en 2017: Entregamos veinte proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Más de US$ 9 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Trabajamos en varias ciudades mexicanas, como Monterrey, Saltillo, León, Celaya, Irapuato, Lagos de Moreno, Ciudad de México, Querétaro y Vallarta. • Los proyectos más destacados de 2017: Hemos tenido proyectos en plantas industriales, así como en espacios comerciales y culturales, como la planta de UMC Electronics en Lagos de Moreno, el centro comercial Fashion Drive en Monterrey y la biblioteca del Instituto Tecnológico de Monterrey. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un incremento del 20 % para este año, superando los 10 millones de dólares en ventas, y tenemos proyectos en desarrollo con clientes importantes de distintos sectores, como Pepsico, Femsa en alimentos, el Tecnológico de Monterrey, constructoras e inversionistas como Hazama, Orange y la Internacional de Inversiones (IDEI), entre otras. • MARCAS MÁS USADAS: No somos distribuidores específicamente de un fabricante, pero trabajamos con diversas marcas, como Carrier, York, LG, Daikin, Toshiba, Samsumg, Trane, Greenheck, Soler & Palau, Victaulic, Siemens, Schneider Electric, General Electric, Potter Roemer, Geberit, Uponor, Armstrong, Taco, Reymsa, BAC e Industrial Mexicana.

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES

RCR Refrigeración Luis Ballesteros Director General

• Proyectos entregados en 2017: Aproximadamente cuarenta proyectos en todo México. • Valor aproximado por ventas en 2017: Alrededor de US$ 16,5 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tenemos oficinas en Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, León, Mérida y Baja California Sur, pero nuestras operaciones se extienden a todas las ciudades de México, y también en Costa Rica, con una sociedad comercial, y en Colombia, mediante alianzas locales. • Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en la ejecución e instalación de sistemas de refrigeración, con refrigerantes naturales, amoníaco y CO2 en el nuevo centro de distribución del Grupo Alsea. Esta es una empresa mexicana que tiene franquicias de distintas marcas de restaurantes de comida rápida, cafeterías, entre otras, y está teniendo un importante crecimiento. También tuvimos una instalación en Michoacán, en una planta de elaboración de guacamole, donde nos encargamos de todos los elementos, desde paneles hasta la refrigeración.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Este año es complicado por la temporada de elecciones y la renegociación del TLC con EE.UU., por lo que los empresarios prefieren ser conservadores. Esto nos lleva a tener una expectativa del 10 % de crecimiento en 2018, pero contamos con que la dinámica se normalice luego de las elecciones y de finalizada la negociación del TLC. Entre las tendencias más claras está la necesidad de los empresarios en invertir en equipos eficientes y amigables con el ambiente, cada vez más tenemos clientes que piden proyectos que cumplan con este requisito. Nosotros nos preparamos para esta demanda con equipos de refrigeración con gases naturales, amoníaco en poca cantidad y CO2 para lograr ultra-bajas temperaturas, aprovechando alianzas que tenemos con los fabricantes que usan este tipo de sistemas. • MARCAS MÁS USADAS: Trabajamos con equipos de las marcas Bohn, Bitzer, Güntner, HillPhoenix, y usamos componentes Parker Sporlan, Danfoss, Emerson y Hansen.

Uribe Ingenieros Raúl Uribe García CEO

• Proyectos entregados en 2017: Terminamos 27 proyectos y tenemos uno que todavía está en proceso. • Valor aproximado por ventas en 2017: Unos US$ 116,1 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Trabajamos en todo México y además hemos trabajado en otros países latinoamericanos y del Caribe, como en Panamá con un proyecto en el canal y en Cuba y Bahamas con hoteles. • Los proyectos más destacados de 2017: El proyecto de mayor tamaño que tenemos es con el Instituto Mexicano del Seguro Social. También hemos realizado proyectos importantes en torres de gran altura, como en la Torre Mítikah y la Torre BBVA Bancomer en Ciudad de México. En estos proyectos hemos realizado instalaciones electromecánicas, que abarcan desde instalación eléctrica, sanitaria y PCI, hasta automatización y control de iluminación.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Tenemos unos 23 proyectos para finalizar en 2018, y tenemos expectativas muy altas de crecimiento, a pesar de la incertidumbre que hay en las iniciativas privadas y del gobierno por la temporada electoral. Entre las tendencias a destacar en México, creo que hay una gran oportunidad de crecimiento en el sector de la construcción, y también hay una importante apertura del mercado de energía limpia, especialmente con la norma que exige a los empresarios a usar mínimo 5 % de energía verde, de las tres plantas de generación de este tipo en el país. Esto es una oportunidad de negocio para las empresas de integración. • MARCAS MÁS USADAS: En componentes electromecánicos principalmente usamos Schneider Electric, APT Electric, General Electric, Siemens, Canada Power Technology, Lutron Electronics y Condumex, en HVAC usamos Carrier y Eaton, y en PCI usamos Aurora Picsa, Honeywell, Johnson Controls, entre otras.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES

Grupo Clima

Chris Elizondo Sub Gerente General Costa Rica • Proyectos entregados en 2017: La cantidad de proyectos que entregamos supera los 1.000 por año, por la diversidad de actividades que realizamos dentro de Grupo Clima y los diferentes sectores que atendemos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Los proyectos mayores son sin duda un componente importante de nuestro volumen de negocio, superando los US$ 30 millones anuales. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Grupo Clima procura tener presencia en todo el territorio costarricense. Actualmente, contamos con sucursales en Jacó, Liberia, Heredia y nuestras oficinas centrales en San José. Además, tenemos una sede en Managua, Nicaragua, donde estamos presentes desde el año 2001. • Los proyectos más destacados de 2017: En el 2017, a través de nuestra empresa de electromecánica CMI, iniciamos dos proyectos muy interesantes en los que unificamos todas las especialidades de Grupo Clima en una solución integral para el cliente: el desarrollo de un nuevo hotel en Playa Danta dentro del complejo Turístico Las Catalinas y una ampliación del nuevo Data Center de Codisa. También entregamos proyectos importantes en refrigeración industrial en Costa Rica y Nicaragua, como el centro de Distribución de Mayca y Cargill. En HVAC realizamos proyectos hospitalarios como el nuevo Hospital de la Anexión y el Centro Nacional de Cuidados Paliativos, ambos en Costa Rica. En el área de Turismo estuvimos presentes en la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones de Costa Rica.

Fue un año intenso igualmente en proyectos de energía renovable, sector que atendemos por medio de una alianza estratégica con la firma GreenEnergy. Se estuvo trabajando en un proyecto para Grupo Acón en la zona del Atlántico, uno de los mayores proyectos a nivel privado que se han realizado en Costa Rica.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: En 2018 aprovechamos nuestra experiencia para incentivar el uso de amoníaco en proyectos de refrigeración industrial. Además, aportamos en el crecimiento de las Zonas Francas en Costa Rica, tanto el crecimiento en oficinas como aplicación de facilidades y los proyectos hospitalarios. Para Grupo Clima siempre lo más importante es nuestra gente y el desarrollo profesional de todos los que formamos parte de este grupo de empresas. Actualmente, aproximadamente 800 familias dependen directamente de nosotros, sin contar a quienes dependen de forma indirecta. Por esto nuestra principal responsabilidad es seguir creciendo de forma ordenada y mantener nuestro liderazgo en el mercado. • MARCAS MÁS USADAS: Representamos desde hace más de cuarenta años a las firmas Carrier y Carrier Transicold, y hacemos proyectos de refrigeración con Hussman e Imbera. En automatización trabajamos hace diez años con Johnson Controls, Incom entre otros. Adicionalmente, en nuestra compañía Refrimundo trabajamos con equipos Samsung, Tempstar y Coolteck.

Centroamérica y el Caribe

Multifrío

Salo Ponchner Director General Costa Rica • Proyectos entregados en 2017: Entre proyectos y contratos de mantenimiento y recambio de equipos tuvimos 1.243 proyectos para distintos sectores. • Valor aproximado por ventas en 2017: Cerca de US$ 20 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: En toda Costa Rica, y también en Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala y Honduras. • Los proyectos más destacados de 2017: Principalmente los proyectos de cuartos limpios, aplicaciones críticas en laboratorios, áreas de producción industrial y oficinas. Estas instalaciones se realizaron en distintas multinacionales del sector farmacéutico y la industria de los dispositivos médicos, como Roche, GSK, Bayer, Pfizer, entre muchas otras. También hemos trabajado en call centers, comercios minoristas, bancos y universidades, incluyendo a HP, Amazon, Western Union, las escuelas de negocios INCAE, la Universidad Latina de Costa Rica o la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), entre otras. También hemos participado en megaproyectos residenciales, comerciales y hoteleros donde se realizaron instalaciones tanto las zonas comunes de cada proyecto, como el acondicionamiento de sus fincas filiales.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un 20 % de incremento en ventas, actualmente tenemos muchísimos proyectos en planos y en desarrollo. Una de las actividades más importantes en las que hemos participado es en programas de reemplazo de equipos obsoletos que tienen refrigerantes prohibidos o ineficientes en su gasto energético, ofreciéndole a los clientes todo el servicio desde diseño y presupuestos hasta su puesta en marcha, hasta el servicio posventa para apoyar todo el ciclo de vida de los equipos, pues debemos ser innovadores ante las incertidumbres y expectativas que trae el nuevo gobierno para los próximos cuatro años, lo que nos hace ser más cuidadosos hasta ver cómo va evolucionando el mercado. • MARCAS MÁS USADAS: Entre las más importantes para nosotros está Daikin, de quienes recibimos el premio de ventas para Latinoamérica en 2017, Johnson Controls, Mitsubishi Heavy Industries, Systemair, Greenheck, entre otras.

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Inelec

Javier Dávila Gerente General Honduras • Proyectos entregados en 2017: Entregamos 15 proyectos de importante envergadura en 2017. • Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 4 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Trabajamos a nivel nacional, con mayor presencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula. • Los proyectos más destacados de 2017: Entre los proyectos más importantes que tuvimos están el edificio 1847 de Maestrías y la cafetería general de la Universidad Autónoma de Honduras; el edificio corporativo del Banco Davivienda, una multilatina colombiana, y las salas de cines de Multicines Plaza en Tegucigalpa; la Ferretería Megalarach en San Pedro Sula; el Centro de Convenciones del Hotel Gualiqueme en Choluteca, además de distintas tiendas de la compañía telefónica Tigo a nivel nacional.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Nuestra expectativa es tener un crecimiento del 15 % con el prospecto positivo del sector construcción que hay en el país. Esto se suma a nuestro ingreso este año al mercado de Costa Rica y a que desde hace seis años tenemos presencia en el mercado salvadoreño. En relación al mercado de HVAC en nuestra región, me gustaría comentar que va en crecimiento. He observado que este tipo de proyectos se manejan de manera más técnica y profesional, tomando en cuenta nuevas tecnologías que son tendencia en mercados más desarrollados. El crecimiento de la construcción tanto de centros comerciales, edificios de oficinas y de apartamentos, así como desarrollos turísticos importantes, han hecho que los sistemas de aire acondicionado sean ahora una necesidad importante. • MARCAS MÁS USADAS: Nuestra marca líder es Mitsubishi con equipos VRF.

Compañía Climatizadora

Instalfrío

• Proyectos entregados en 2017: En el 2017 se manejaron alrededor de 32 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: Entregamos 15 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Solamente en proyectos durante 2017, las ventas fueron alrededor de US$ 10 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Tuvimos ventas por US$ 320.000.

Carlos Rojas Gerente de Proyectos Panamá

Rafael Cordero Ingeniero de proyectos Panamá

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Ciudad de Panamá.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente en la Ciudad de Panamá y David. • Los proyectos más destacados de 2017: Entre los proyectos más destacados tenemos las oficinas del edificio Ensa Santa María, Galera Motta, Galera Panafoto. En los dos últimos se emplearon sistemas VRF con el uso de manejadoras comerciales para el acondicionamiento del área de almacenaje de la galera y oficinas. Específicamente para Galera Motta se incluyó el suministro e instalación de racks de refrigeración para el área de almacenaje. También realizamos la instalación del sistema de refrigeración de las distintas sedes de Supermercados Rey. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estamos apostando a un incremento de alrededor del 6 %, una meta que venimos cumpliendo según nuestras cifras del primer trimestre del año. Tenemos además expectativas para este año en el desarrollo de oportunidades en el interior del país, así como proyectos de actualización con el uso de equipos VRF y/o Chiller de alta eficiencia.

• Los proyectos más destacados de 2017: Tuvimos instalaciones de tipo comercial, corporativo y residencial, como Dairy Queen El Dorado, Payless Chitré, Super Deportes Town Center, Banistmo Galería Plaza Carolina, Banco Nacional de Panamá Villa Lucre, en apartamentos residenciales The Reserve Santa María y Green View Santa María, entre otras. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Nuestra perspectiva de crecimiento para este año es de un 50 % para llegar a una facturación de alrededor de US$ 600.000, al aumentar nuestra cartera de clientes tanto para proyectos pequeños, como los de gran envergadura. En 2018 ya tenemos en ejecución varios proyectos y otros tantos ya aprobados, lo que ayudará a llegar a nuestra meta de crecimiento. • MARCAS MÁS USADAS: Tenemos a Carrier, Samsung, Trane, Daikin, Lennox, Rheem, Climate Master, LG y Panasonic.

• MARCAS MÁS USADAS: Representamos varias marcas, incluyendo Carrier, Evapco, Belimo, Grundfos, SystemAir, Alfa Laval, Hussmann, Wanzl, Bitzer, ABB. TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Región Andina

Aire Caribe

Gabriel Jiménez Gerente General Colombia • Proyectos entregados en 2017: Tuvimos obras que se finalizaron en 2017 y otras que iniciaron en ese año pero continuaron en 2018. Contando las más importantes, fueron más de diez proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 13.7 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Valledupar, Montería, Cúcuta, entre otras ciudades. • Los proyectos más destacados de 2017: Hemos tenido negocios ininterrumpidamente con el proyecto minero Cerrejón desde 1982, incluyendo el acondicionamiento de 120 casas en la población cercana de Puerto Bolívar. Actualmente seguimos trabajando con la Drummond Company en el mantenimiento de todos sus equipos de HVAC. Otro proyecto industrial importante que tenemos está en Cota, Cundinamarca, un laboratorio donde se manejan procesos de diálisis, en el cual la instalación tiene características que no son solamente para el confort, también para mantener una alta calidad de aire, sin contaminantes. Tenemos también otras instalaciones de este tipo para los hospitales de Aguachica (Cesar), de Arauca y la Clínica La Colina en Bogotá, donde se deben cumplir reglamentaciones muy estrictas en cuanto al manejo de aire.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Nuestro objetivo actualmente es consolidarnos para ofrecer resultados de calidad antes que seguir creciendo sin un sistema de gestión de calidad. También buscamos crear alianzas, que son semillas y que no darán resultados inmediatamente, pero que nos ayuden a fidelizar a nuestros clientes, con más innovación. En este momento la tendencia más marcada y que más ingresos genera para los contratistas es la renovación de equipos en cumplimiento de los Protocolos de Kioto y Montreal. También estamos generando conciencia sobre la “calidad” del aire que se respira, no solamente la temperatura y humedad, sino la ausencia de contaminantes. • MARCAS MÁS USADAS: Usamos marcas como Trane, Johnson Controls, Daikin, Carrier, LG, Samsung, Soler & Palau, Greenheck, Loren Cook, PACO Pumps, Armstrong, Grundfos, Laminaire.

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Grivan Ingeniería Fernando Grisales Gerente General Colombia

• Proyectos entregados en 2017: Realizamos 96 proyectos, todos finalizados. Tenemos otros proyectos que iniciaron en 2017 y se continúan ejecutando en 2018.

• Valor aproximado por ventas en 2017: En proyectos únicamente, facturamos más de US$ 5 millones en 2017; en total, incluyendo mantenimientos, ventas de cajas y otros servicios, facturamos unos US$ 5,5 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Cali, Bogotá y cercanías, Villavicencio, Barranquilla y en general la zona de la costa atlántica, y el Eje Cafetero. También tenemos negocios en Cuba con intermediación en Panamá, Honduras, Venezuela, Ecuador y Chile. • Los proyectos más destacados de 2017: Desde nuestros inicios nos hemos enfocado más en la refrigeración industrial, como los cuartos fríos, y es como mejor nos conocen en el mercado, pero hemos incursionado cada vez más en el negocio del HVAC con la llegada del ingeniero Alexander Villamil, quien en unos años nos ayudó a crecer este negocio de solo el 5 % a casi el 30 % de participación en la compañía. Precisamente en HVAC iniciamos el proyecto mas significativo de la compañía en 2017 en la sede principal de Coomeva, un grupo empresarial colombiano, en Cali. Este proyecto se está realizando en un edificio de veinte años de antigüedad, con 390 toneladas de refrigeración y tendrá una duración de dos años.

Por otro lado, en Refrigeración trabajamos con la Sociedad Portuaria de Santa Marta donde hicimos los cuartos de inspección para la carga refrigerada, de forma que no se interrumpa la cadena de frío y con la importadora de alimentos Atlantic Food Service en Barranquilla. También resaltamos el proyecto que realizamos con el operador logístico Open Market especializado para el transporte y almacenaje farmacéutico que no puede perder la cadena de frío. Con ellos se trabajó en el aumento del volumen de almacenamiento, cuartos de inspección, entre otros.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Iniciamos el año con una expectativa del 20 % pero a mayo de 2018 ya hemos crecido 150 % en proyectos. Inicialmente fuimos mesurados teniendo en cuenta la temporada electoral en el país y que en los dos últimos años tuvimos un decrecimiento, por eso nos preparamos para una temporada difícil, pero estamos contentos porque nos equivocamos. En cuanto a las tendencias, observamos que los centros logísticos están en su mayor auge, en especial para clientes que importan productos que requieren cadena de frío, hay una demanda cada vez mayor para suplir la falta de volumen de refrigeración que existe en Colombia. • MARCAS MÁS USADAS: No tenemos exclusividad con una marca, pero sí tenemos preferencias y relación con algunas de ellas, como Daikin, Carrier, Trane, York, Lennox para HVAC, y paneles meTecno y toda la línea de Heatcraft en Refrigeración.

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Johnson Controls

Richard Monestel Gerente General, Building Technologies & Solutions, Middle America Colombia • El sector de la construcción de Colombia ha sido uno de los principales motores de la economía en las últimas décadas, sin embargo en 2017 y en lo que va de 2018 no se han alcanzado los niveles del pasado. A pesar que esto ha impactado directamente al negocio de Johnson Controls, hemos creado estrategias para mitigar esta tendencia a la baja y poder cumplir con nuestros objetivos.

En nuestra encuesta global “Energy Efficency Indicator”, que incluye a 560 líderes de la industria en Latinoamérica, encontramos que el interés en el tema de eficiencia energética sigue creciendo en el mercado colombiano y el 55 % de las organizaciones han dado una mayor importancia a este tema. Es así como el 43 % de las empresas encuestadas planean aumentar la inversión en energías renovables durante el próximo año y un 48 % adicional planean mantener su nivel de inversión actual. Es importante resaltar que el 56 % de las empresas colombianas planea invertir en mejorar sus sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en primer lugar. Sin embargo, aún queda un gran camino por recorrer, existen barreras como el desconocimiento, concientización y falta de estímulos económicos que impacten directamente al mercado. Aun así, nuestro negocio sigue creciendo a un ritmo sostenido.

Comercial y Servicios Larco Natalia Arango Directora Comercial Colombia

• Proyectos entregados en 2017: Finalizamos unos 70 proyectos. A esto debemos añadir que la mayoría de los contratos de mantenimiento que tuvimos vigentes durante 2017 fueron renovados. • Valor aproximado por ventas en 2017: Cumplimos las metas que teníamos proyectadas y llegamos a US$ 28,3 millones contratados. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. • Los proyectos más destacados de 2017: Principalmente, el mercado de las grandes superficies comerciales en Colombia impulsó el crecimiento del sector. Es importante mencionar los proyectos que realizamos en Viva Envigado en Medellín, el Mall Plaza Buenavista III en Barranquilla, el centro comercial El Edén en Bogotá, entre otros en varias regiones del país. También resaltamos un aumento importante de plazas hoteleras, y entre los proyectos más destacados podemos mencionar el Hilton Corferias en Bogotá, el Ibis Itagüí y el Salvio Bogotá. Y como una obra excepcional y muy significativa por tratarse de una infraestructura de dimensiones únicas, fuimos adjudicatarios del proyecto de Aire Acondicionado y Ventilación de la Hidroeléctrica Ituango, uno de los mayores proyectos de ingeniería de este tipo actualmente en Colombia.

Servipáramo

Carlos Hoyos Gerente Comercial Colombia • Proyectos entregados en 2017: Se entregaron 37 proyectos. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Por la solidez de nuestra compañía y las perspectivas del mercado, tenemos presupuestado para el 2018 crecer entre un 5 % y un 10 %. Es importante tener en cuenta que también estamos creciendo en contratación de mantenimientos y adicionalmente con modelos de contratos a nivel nacional. Este rubro representa el 20 % aproximadamente de nuestras ventas. • MARCAS MÁS USADAS: La variedad de equipos y fabricantes actual nos da la opción de ofrecer a nuestros clientes la mejor opción técnica cumpliendo con los requisitos de los diseñadores. Siempre trabajamos con proveedores de respaldo, trayectoria y confiabilidad.

• Valor aproximado por ventas en 2017: US$ 42 millones en la región. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Cubrimos todo el territorio colombiano con mayor participación en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín y Cali. También tenemos presencia en Perú y Chile. • Los proyectos más destacados de 2017: Destacamos el Centro Hospitalario Serena del Mar y el sistema de cogeneración de energía solar en Hotel Conrand Karibana en Cartagena, así como el inicio del Distrito Térmico Serena del Mar en esta ciudad, también el centro comercial Lo Nuestro Montería en donde además de las instalaciones internas de HVAC se instaló una planta de cogeneración. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un crecimiento del 10 %. • MARCAS MÁS USADAS: Usamos Trane, York, Carrier y Daikin en equipos aplicados. En equipo comercial ligero o residencial usamos LG y Samsung. En VRF trabajamos con Carrier, Daikin, LG y Samsung.

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Omega Ingenieros Gustavo Adolfo Cruz Gerente General Colombia

• Proyectos entregados en 2017: En total atendimos alrededor de 50 clientes con proyectos, en 15 de ellos ejecutamos proyectos de mediano y gran tamaño. • Valor aproximado por ventas en 2017: Nuestras cifras globales de ventas alcanzaron casi los US$ 5,2 millones. De esa cifra, el 75 % fueron proyectos. El restante corresponde a labores de mantenimiento y nuestra línea ambiental. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Nuestras tres sedes nos han permitido afianzar labores en Cali, Bogotá y Cartagena. Es importante también el crecimiento de la región de la Costa (Atlántica). • Los proyectos más destacados de 2017: El 2017 tuvo una dinámica importante para nosotros permitiéndonos realizar instalaciones en diferentes ciudades. Destacamos la instalación del sistema VRF Heat Recovery en los hoteles City Express en Bogotá y VRF Cooling Only en City Express Medellín. Adicionalmente trabajamos en la instalación y renovación de los sistemas de agua helada para el Contact Center de Coomeva en Cali, de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y de Genfar en el departamento del Cauca.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Las perspectivas de crecimiento de este año no son altas, pues las expectativas del nuevo periodo presidencial han frenado a varios sectores. Creemos que estaremos en un nivel muy similar al de 2017. Hemos emprendido una serie de cambios, algunos ambiciosos, pero con una clara estrategia de diferenciación que esperamos rinda sus frutos en un muy corto plazo. También estimamos que el crecimiento en proyectos será más en sistemas VRF que en agua helada, por los costos iniciales de instalación y vemos una mayor dinámica de crecimiento en los sectores educativos e industriales, aunque el sector hotelero podría repuntar en renovaciones. • MARCAS MÁS USADAS: En el 2017 trabajamos con LG, Trane, York, Carrier, Armstrong, Grunfoss, Reymsa, Danfoss, Soler & Palau, entre otras.

Refridcol

Héctor Torres Gerente Colombia • Proyectos entregados en 2017: Solamente en proyectos, recibimos 130 órdenes. En total, teniendo en cuenta las distintas categorías de ventas que realizamos, incluyendo suministro de equipos, contamos 730 órdenes. • Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 9 millones en proyectos, de los US$ 10,7 que vendió en total la compañía. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tenemos cuatro sedes en Colombia en las principales ciudades: Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla. Trabajamos también en El Salvador y Panamá. • Los proyectos más destacados de 2017: Para la empresa de cárnicos Casablanca se hizo una remodelación de todo el sistema de refrigeración, cambiamos condensadores de aire forzado por condensadores evaporativos en sistemas de freón, que es el refrigerante más común en Colombia, logrando un ahorro energético del 25 % aproximadamente. Hace dos años se inició la construcción de los dos grandes Centros de Distribución de Nutresa en Montería y Cartagena, que se completaron ese año, así como la actualización de una cava de propiedad de Nutresa para marca de cárnicos Suizo que sufrió un siniestro y fue reconstruida con un sistema de amoníaco, totalmente automatizado.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Expectativa de crecimiento de ventas, proyectos y tendencias para 2018: Este año le apostamos a crecer un 7 %, las perspectivas de este año son de mucha incertidumbre por parte de los empresarios hasta después de la temporada de elecciones, una situación que nos afecta mucho. Estamos en el futuro muy enfocados al tema de la protección y conservación del medio ambiente, usando sistemas ecológicos y eficientes basados en amoníaco y CO2, que es una de las tendencias más fuertes y esperamos que en Colombia se adopte. Vemos con buenos ojos el mercado en los próximos diez años, sin embargo, las economías son cíclicas y está en nosotros como empresarios trabajar para subir en la curva, especialmente pues consideramos que América Latina está llamada a ser la despensa del mundo, por eso es importante invertir más recursos para la industria de la refrigeración de alimentos. • MARCAS MÁS USADAS: Principalmente meTecno, Güntner, Bitzer, Copeland, entre otras.

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Weston

Cold Import

• La industria de la refrigeración en Colombia, y en general en América Latina, está atravesando por lo que podríamos llamar “un punto de inflexión”, en el cual los retos de uso de sustancias refrigerantes de bajo índice GWP (Globalwarming potential) y el desarrollo de sistemas de alta eficiencia energética, nos están llevando por un camino de grandes retos en innovación y uso de tecnologías de vanguardia.

• Proyectos entregados en 2017: Entregamos más de 60 proyectos, en HVAC fueron 36 proyectos y Refrigeración industrial fueron 27 proyectos.

En nuestro caso, impulsamos el uso de sistemas de refrigeración con CO2 como único refrigerante, sistemas con refrigerantes secundarios, equipos con refrigerantes naturales, entre otros.

La implementación de estas nuevas tecnologías implica grandes desafíos, para los cuales como industria estamos preparados y seguiremos en procesos continuos de mejora para responder a la demanda del mercado.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: La mayoría en Lima, aproximadamente un 60 % de los proyectos. También tenemos presencia directa en Arequipa, en Piure y Trujillo, y además contamos con una red de distribuidores en todas las provincias de Perú.

Richard Osma Gerente General Colombia

Adán Cruz Gerente General Perú

• Valor aproximado por ventas en 2017: En HVAC fueron US$ 7,25 millones y en Refrigeración industrial, US$ 6,35 millones.

• Los proyectos más destacados de 2017: En HVAC equipamos los hoteles Aloft y Talbot, en la cadena de supermercados Totus, la Clínica Good Hope y el Colegio Roosevelt en Lima, estos proyectos fueron los de mayor monto. En cuanto a Refrigeración, instalamos en la cadena de supermercados Wong y Plaza Vea, así como en la cadena Totus. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: En HVAC esperamos un crecimiento del 10 % y en Refrigeración queremos crecer mas del 15 %, especialmente este año que cumplimos 60 años de fundación y lo celebraremos en septiembre. En el momento tenemos varios proyectos de HVAC en curso en hoteles, centros comerciales, supermercados y edificios de oficinas, y en Refrigeración planeamos continuar atendiendo las tres principales cadenas de supermercados en el país. También tenemos proyectos en sectores de pesca y agroindustrial. • MARCAS MÁS USADAS: Para proyectos HVAC usamos Carrier y CIAC, mientras que en Refrigeración usamos Eletrofrio, condensadores Lu-Ve Contardo, compresores Emerson Copeland y Tecumseh, y automatización con Carel.

Corporación Uezu

SAEG

• Proyectos entregados y valor aproximado por ventas en 2017: Consideramos esta información como confidencial.

• Proyectos entregados en 2017: En el año cerramos más de dos docenas de proyectos en diversos mercados verticales.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Nuestras ventas están concentradas principalmente en Lima, donde se encuentra el mayor desarrollo de los sectores comercial, industrial y de construcción.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Nuestras oficinas en Perú y en República Dominicana son las más activas en ejecución, y estamos activos en la mayor parte de la región, con una red de ocho oficinas y diez representaciones comerciales..

Manuel Uezu Gerente General Perú

María Isabel Ucha VP de Operaciones Perú

• Los proyectos más destacados de 2017: Los más destacados fueron del sector comercial: Cineplanet, la mayor cadena de cines de Perú, donde se suministraron e instalaron sistemas de aire acondicionado en varias ciudades peruanas. Los equipos fueron paquetes Rooftop Lennox, Energence, Ultra High Efficiency, de última generación y de la mayor eficiencia. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Lamentablemente consideramos casi nulo el crecimiento de ventas del HVAC para este 2018, ya que la mala gestión económica del gobierno y la coyuntura política que causó la destitución del presidente Kuczynski terminó agudizando los problemas económicos del país. El primer semestre del 2018 ha existido un decrecimiento del sector de HVAC, pero creemos que hay buenas expectativas de recuperación de la economía para el segundo semestre. Para el segundo semestre del 2018 la expectativa de los proyectos está en el sector comercial del retail, principalmente en los supermercados. • MARCAS MÁS USADAS: En equipos de aire acondicionado somos distribuidores de las marcas Lennox, York y Gree, en ventiladores somos distribuidores de ACME, Vents y Tecnifan.

• Los proyectos más destacados de 2017: En República Domincana, el proyecto Stingray para nuestro cliente Medtronic, una multinacional de tecnología y soluciones médicas, fue sin duda el más importante en este período. Allí realizamos la ingeniería, procura y construcción de un área de 50.000 pies cúbicos que incluyó en su alcance un clean room ISO de clase 8. En Perú, destacamos el proyecto Toquepala para la minera Southern, donde se ejecutó la ingeniería, procura y gerencia de construcción para un sistema de colección de polvo. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Nuestros planes para este año fiscal incluyen la expansión de nuestra huella a nuevas geografías, la diversificación de nuestros productos y servicios, así como el incremento de nuestra participación de mercado. También profundizaremos en nuestra estrategia de participación en mercados verticales que hemos definido como prioritarios en la región, como es el caso del hospitalario, farmacéutico, minero y energético. • MARCAS MÁS USADAS: Representamos aproximadamente a 200 fábricas de equipos e insumos para la industria HVAC-R, sistemas contra incendios, automatización y control.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES

Feibo

José Enrique Fernández Director Venezuela • Proyectos entregados en 2017: En la compañía tenemos varias líneas de negocio que incluyen construcción e instalación, mantenimientos, diseño y control. En 2017 tuvimos unos 20 proyectos de instalación y 31 contratos de mantenimiento. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Caracas, Maracay, Valencia y Margarita. También tenemos alcance en la República Dominicana en Santo Domingo y Punta Cana, y en la isla de Curazao. • Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en el Centro Empresarial Esmeralda, el cual todavía está en proceso, son unos 60.000 metros cuadrados de oficinas y área comercial, dos torres de 21 pisos donde instalamos 2.200 toneladas de refrigeración con cuatro chillers de 550 toneladas de enfriamiento por agua. Éste es un trabajo de ingeniería importante, en el cual se recuperan unos 25.000 litros de agua de todas las unidades de HVAC, y usamos tecnología en la azotea para tomar el aire fresco y llevarlo al interior del edificio, permitiendo un ahorro de energía del 35 %. Aunque no está certificado como LEED, tiene las características requeridas. También tenemos un proyecto que adaptamos y modificamos para una clínica en Margarita, con 600 toneladas para ochenta consultorios y seis quirófanos. Resaltamos también el proyecto Las Plazas en la ciudad de Valencia, un centro comercial de 400 locales con una torre de oficinas y un hotel. Es un proyecto de 4.500 toneladas de HVAC, donde llevamos trabajando hace dos años.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Tenemos proyectos interesantes este año, lo que nos permite seguir creciendo como empresa. Actualmente tenemos a 160 personas en nuestra planta de personal y esperamos hacerla crecer un poco más. Nuestro principal reto ahora es reducir la rotación de personal capacitado. Aunque en Venezuela la energía es muy barata, queremos hacer mucho énfasis en el tema de ahorro energético, recuperación de agua y automatización para mejorar la eficiencia. Sí estamos viendo que los sistemas VRF están creciendo mucho y están aumentando cada vez más su penetración en este mercado. • MARCAS MÁS USADAS: Hace más de 22 años trabajamos con Trane, recientemente con Samsung en VRF, Armstrong, Greenheck, Belimo, Protec, Evapco, Danfoss, P3ductal, entre otras.

Refriamerica

Omar Yvan Vivas Director General Néstor Sánchez Gerente de Proyectos Venezuela • Proyectos entregados en 2017: Participamos en cinco grandes proyectos de sistemas de HVAC y automatización. • Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 5 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Nuestra mayor participación abarca principalmente la Gran Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Margarita. Igualmente, atendemos proyectos en el resto del país con aliados comerciales en las distintas regiones.. • Los proyectos más destacados de 2017: Uno de los más destacados fue la sustitución del sistema HVAC central de la antigua sede corporativa de Petroquímica de Venezuela. El nuevo sistema está conformado por una sala de máquinas de enfriadores de agua helada Carrier y un sistema de condensación de dos torres de enfriamiento Evapco. El principal reto de ingeniería de esta instalación fue la adecuación de un sótano para alojar los equipos, y el manejo de las cargas térmicas en especial tratándose de un edificio sobrepoblado con más de cincuenta años de construido. También resaltamos el proyecto en el primer centro de datos con certificación Tier III de Venezuela, donde participamos en las fases de ingeniería, suministro e instalación por casi 36 meses, donde se instaló un sistema de aire acondicionado central por agua helada para una carga térmica proyectada de 1.500 toneladas

para un espacio de 6.000 metros cuadrados, con unidades enfriadoras de agua de condensación por aire Carrier, operando en conjunto con unidades de manejo de aire de confort para áreas comunes y oficinas. Para este proyecto en particular debimos realizar una tropicalización, pues los diseños y requerimientos de energía se planearon “a la americana”, lo cual no era consistente con el ambiente en Venezuela. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Con la inclusión en nuestro portafolio de las nuevas líneas VRF y controles I-vu, apostamos a un crecimiento de un 15 a 20 % adicional en nuestras ventas anuales. Consideramos que es importante ver más inversión en sistemas de ahorro energético, pues aunque ahora la energía en Venezuela es barata, eso no será por siempre, por lo que debemos pensar que tal vez a futuro pueda volverse muy costosa. Creemos que nuestro crecimiento en los próximos años estará basado en el desarrollo de proyectos de los sistemas VRF, así como en la automatización de todos los sistemas con el fin de lograr mayor ahorro energético. • MARCAS MÁS USADAS: Somos los principales distribuidores de Carrier en Venezuela, usamos torres de enfriamiento Evapco y automatización con IVu – Carrier, también usamos American Marsh Pump, Belimo, Modine-Luvata, compresores Carlyle y Copeland, y equipos de medición Extech Instruments y Robinair.

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES

Frimont

Inema

• Proyectos entregados en 2017: Entre entregas finales y parciales, realizamos 30 instalaciones.

• Proyectos entregados en 2017: Solamente en Chile entregamos más de 100 proyectos.

Gustavo De la Torre Desarrollo y Soporte de Negocios Argentina

• Valor aproximado por ventas en 2017: Solo en equipos US$ 4,9 millones, y en servicios US$ 2,4 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente en Buenos Aires, Mendoza, Rosario y en Santiago de Chile. • Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en proyectos industriales para BASF en la Planta Tortuguitas y en Papelera del Plata, y proyectos del sector alimenticio, como la Bodega Los Haroldos, las cervecerías Quilmes en Planta Ypané (Paraguay), Planta Acheral (Tucumán) y Planta Tres Arroyos, así como en la Planta San Fernando de Nestlé en Chile. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un crecimiento de más del 10 % anual, y en proyectos buscaremos incrementar nuestra participación en el traslado de la planta de combustible nuclear Dioxitek, así como en proyectos de alimentos congelados y bebidas. Además esperamos consolidar nuestra relación con distintos proveedores de compresores. • MARCAS MÁS USADAS: En compresores usamos Frascold, Hall, Vilter, SRM; intercambiadores de calor Thermokey, Onda, Thermowave; componentes eléctricos de Moeller y Telemecanique, y electrónicos Dixell y Parker.

David Gómez Director Comercial Chile

• Valor aproximado por ventas en 2017: US$ 30 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Estamos en todo Chile, y además tenemos proyectos en Perú, Panamá, Ecuador y Paraguay. • Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos todos los proyectos de la cadena de supermercados Walmart. Con ellos tenemos un contrato de dos años para atender a 100 supermercados, incluyendo paneles, puertas, muebles y refrigeración. Otro proyecto importante que tenemos en Chile fue en Temuco, donde trabajamos en un centro de distribución, refrigerando las zonas de carga. En Panamá tuvimos el mercado de la cadena de frío para el Gobierno, un proyecto de US$ 3,5 millones, que se construyó durante 2017 y se empezó a ocupar en 2018. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Este año será uno muy bueno para nosotros, esperamos aumentar un 20 % en ventas y ya estamos haciendo proyectos en Perú y Panamá. Vemos que la principal tendencia está orientada al ahorro energético, lo cual es algo que nosotros implementamos. Todos nuestros proyectos están enfocados a lo sustentable, y aunque la inversión para esto es un poco más alta, el costo de su uso es más rentable. • MARCAS MÁS USADAS: Compresores Bitzer, cámaras frigoríficas MTH, Carrier y Waterloo.

Cono Sur

Refricentro

Termofrío

• Proyectos entregados en 2017: Entre proyectos de refrigeración y cámaras frigoríficas, unos 600 proyectos. En toda la historia de la compañía hemos realizado unos 12.000 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: Aunque no fue el año más destacado para nosotros, entregamos 47 obras relativas al suministro, instalaciones y montajes en HVAC.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 11 millones, considerando los proyectos grandes y medianos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Una cifra aproximada en ventas fue de US$ 9 millones.

Klaus Sösemann Business Development Manager Chile

Osvaldo Gómez Gerente de Operaciones Corporativo Chile

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Nuestra casa matriz está en Santiago de Chile y tenemos oficinas y bodegas en el sur del país para atender el mercado cárnico y de pesca. Hace dos años abrimos también oficinas y bodega en Lima, además tenemos oficina en Miami y distribución en Suramérica. Hemos atendido proyectos en El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Panamá y México. • Los proyectos más destacados de 2017: Tuvimos un proyecto con el Grupo Lufthansa en Panamá, fue un reto de ingeniería para la climatización del ambiente. En el sur de Chile también tuvimos un proyecto bastante grande con la Agrícola Covadonga donde se instalaron todos los equipos de refrigeración para el área frutícola. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Este año será muy bueno. Estamos proyectando un crecimiento del 5 %, aprovechando el auge del mercado en Chile por el cambio de Gobierno. Estamos trabajando mucho en tecnología para el ahorro energético, que permita optimizar el proceso de refrigeración e invirtiendo en construcción de nuevas puertas con este fin. • MARCAS MÁS USADAS: Tenemos alianzas con Emerson, Frascold, Stefani, entre otras.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Termofrío tiene participación en todo el país, pero nos concentramos principalmente en la ciudad de Santiago. • Los proyectos más destacados de 2017: Dentro de lo más destacado de ese año, trece proyectos requirieron la mayor presencia y dedicación, siendo los más representativos por su nivel de complejidad técnica, inversión económica, plazos y logística. Entre ellos el Centro Referencial de Salud de Puente Alto, el edificio Clínica Cruz Blanca, la nueva Torre Santa María, los edificios Torres San Damián A y B, la ampliación de la Clínica Dávila, el Hospital de Urgencia Valech, y en la Clínica Las Condes: el Centro Médico de Peñalolén y el Edificio Verde A. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos a finales de este año tener los mismos resultados de 2017, y en los próximos años paulatinamente retomar un nivel a como estaba hace cuatro años. Esperamos comiencen a reactivarse en el futuro cercano negocios relacionados con proyectos inmobiliarios, como los edificios de oficinas. • MARCAS MÁS USADAS: Las marcas usadas son de reconocido prestigio a nivel mundial que están establecidas en Chile, como Trane, Midea-Carrier, Daikin, LG, Samsung, Climaveneta, Honeywell, Toshiba, entre otras.

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES

MED

Mario Zito Director Uruguay • Proyectos entregados y ventas en 2017: Preferimos no comentar. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tenemos sede en Montevideo y Punta del Este. También tenemos una sede del Grupo en Paraguay. • Los proyectos más destacados de 2017: Tuvimos un proyecto en el centro comercial Las Piedras, es el proyecto más importante que realizamos. También trabajamos en una discoteca en Punta Carretas, así como en el Hotel Hampton de la cadena hotelera Hilton. Los tres proyectos se realizaron con sistemas de HVAC diferentes. En Las Piedras usamos enfriadoras condensadoras con agua y manejadoras de aire, donde suministramos e instalamos todos los equipos. Tenemos también proyectos con el Hospital del Banco de Seguros del Estado, que lo podemos describir como un híbrido: agua fría y agua caliente central, sistemas VRV de Daikin y HVAC en quirófanos y salas. Lo interesante de este proyecto es tiene todo lo que podemos encontrar en sistemas de acondicionamiento térmico. También tenemos el proyecto más grande de

acondicionamiento térmico de los últimos diez años en Uruguay, el Antel Arena, el primer estadio cerrado del país y se calcula su entrega para finales de 2018. Allí se instalan 5.000 kW de agua fría y caliente, y las enfriadoras son polivalentes condensadas por aire. También tiene manejadoras de aire conectadas con el sistema plug and play ClimaPro de Climaveneta. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Aunque la actividad ha estado muy lenta y el crecimiento realmente ha sido bajo, el año pasado y lo que va este año han sido buenos para nosotros, nos consolidó como líderes del mercado, pero creemos que el mercado continuará quieto. En Paraguay, donde tenemos oficinas, se mueven mucho las ventas de equipos, mientras que en Uruguay tenemos un mercado estable, sin embargo, dependemos del comportamiento de las economías de Argentina y Brasil, que nos afectan mucho. Anticipamos un muy bajo crecimiento de la construcción, se mantendrá estable, aunque esto no significa que sea una situación negativa. • MARCAS MÁS USADAS: Climaveneta, Lennox y Daikin.

cAPÍTULO 3

2018

CLASIFICACIÓN POR REGIÓN

México No.

EMPRESA

SEGMENTO

TERMO TÉCNICA QUIN

Aire Acondicionado

RECSA REFRIGERACIÓN

Refrigeración

MITSUCLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN (CYVSA)

Aire Acondicionado

GRUPO IPASA

Aire Acondicionado

CLIMAS

Aire Acondicionado

HUMICLIMA MÉXICO

Aire Acondicionado

EOLIS AMÉRICA LATINA

Refrigeración

JOHNSON CONTROLS MÉXICO

Aire Acondicionado

ABE REFRIGERACIÓN

Refrigeración

URIBE INGENIEROS

Aire Acondicionado

AIRE ACONDICIONADO ÁRTICO

Aire Acondicionado

ARECHE INGENIEROS

Aire Acondicionado

REINMEX (REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MÉXICO)

Refrigeración

CAURUS ECO INGENIERÍA

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Eduardo Quintanilla

equintanilla@ttq.com.mx

52 81 8359 8660

www.ttq.com.mx

Fernando López

fernandol@recsarefrigeracion.com.mx

52 55 5525 2003

www.recsarefrigeracion.com.mx

Adrián Salcedo

adrian@mitsuclimatizacion.com.mx

52 55 5640 6552

www.mitsuclimatizacion.com.mx

José Luis Ruiz Rodríguez

jruiz@cyvsa.com

52 55 5350 5350

www.cyvsa.com

Adriana Villarreal Novelo

avillarreal@climasipasa.com

52 81 8989 6797

www.climasipasa.com

Nefris Andrea Rosales Soto

nrosales@climas.com

52 61 4439 3999

www.climas.com

David Luceño

dluceno@humiclima.com

52 98 4879 4989

www.humiclima.com/mexico

Ignacio Hernández

ignacio.hernandez@eolis.com.mx

52 55 3640 1407

www.eolis.com.mx

Santiago Echeveste

santiago.echeveste@jci.com

52 55 5249 8295

www.johnsoncontrols.com/es_mx

Manuel Alarcón López

abecursos@abe-ref.com

52 55 5683 6288

www.abe-ref.com

Tania Uribe

t.uribe@uiasa.mx

52 55 5568 4149

www.uiasa.mx

Beatriz León

ventas@articoaire.com

52 55 5662 7383

www.articoaire.com

Carlos Azuara Arechederra

carlos.azuara@areche.com.mx

52 99 3312 3322

www.areche.com.mx

Germán Velásquez

gvelazquez@reinmex.net

52 33 3699 2217

www.reinmex.net

Marco Torróntegui

marco.torrontegui@caurus.com.mx

52 66 7752 2459

www.caurus.com.mx

% Votos 14,18%

10,97%

9,74%

5,89%

5,45%

4,01%

3,85%

3,48%

2,87%

2,80%

2,77%

2,71%

2,68%

2,53%

2,47%

INDUSTRIA HVAC/R No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

REFRIMART DE MÉXICO

Refrigeración

Jorge Aguilar

jorgem.aguilar@refrimartmexico.com

52 99 9290 8220

www.refrimartmexico.com

IACSA & ASOCIADOS

Aire Acondicionado

Edgar Cruz

edgar.cruz@iacsa.net

52 55 5399 3203

www.iacsaasociados.com

RCR REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Ana Contreras

anacontreras@rcr.com.mx

52 66 2251 0692

www.rcr.com.mx

WATCO REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Francisco Noyola

ventas@watco.com.mx

52 33 3812 0556

www.watco.com.mx

HIGH-SIS AIRE ACONDICIONADO

Aire Acondicionado

Elizabet Lara

gerencia@high-sis.com

52 99 8888 4847

www.high-sis.com

DE BUEN Y ASOCIADOS

Aire Acondicionado

Christian de Jesús

cdejesus@debuenyasociados.com

52 55 3095 7898

www.debuenyasociados.com

GRUPO AIREXS

Aire Acondicionado

Manuel Angulo

ventas@airexs.com.mx

52 33 3612 7815

www.airexs.com.mx

AC PROYECTOS

Aire Acondicionado

Ana Torres

ana@acproyectos.com

52 81 8333 3394

www.acproyectos.com

ABA CONFORT

Aire Acondicionado

Cesar González Mendivil

ventasgdl@mayoreodeconfort.com

52 33 3647 5858

www.abaconfort.com

TECNOLOGÍA EN FRÍO

Aire Acondicionado y Refrigeración

Raúl Irigoyen

ventas@serviciosdeenfriamiento.com

52 55 6354 8943

www.serviciosdeenfriamiento.com

Aire Acondicionado y Refrigeración

Manuel Chairez

mchairez@iaase.com.mx

IAASE

52 68 6555 3803

www.iaase.com.mx

Aire Acondicionado

Gerardo Minchaca

gminchaca@hubardybourlon.com.mx

HUBARD Y BOURLON

52 55 5810 0949

www.hubardybourlon.com.mx

Aire Acondicionado

Sandra Lucía Magallón

sandra.magallon@pisaclimas.com.mx

PISA

52 55 5271 4300

www.pisaclimas.com

Aire Acondicionado

Mirian Vega

mvega@mitsubishiclimas.com.mx

INPROAMBIENT

52 55 5539 0539

www.inproambient.com

Aire Acondicionado

Santos Rodríguez Hernández

contacto@rlb.com.mx

RLB

52 81 8114 5080

www.rlb.com.mx

% Votos 2,47%

2,43%

2,40%

2,16%

1,91%

1,85%

1,57%

1,48%

1,11%

1,02%

0,92%

0,83%

0,65%

0,37% 100,00%

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Centroamérica No.

EMPRESA

GRUPO CLIMA

EUROAIRE

COMPAÑÍA CLIMATIZADORA

INSTALFRÍO

MULTIFRÍO

AIRE SISTEMAS

GRUPO CONSTRUFRÍO

MPG & ASOCIADOS

SEGMENTO

Aire Acondicionado

Refrigeración

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Chris Elizondo Salazar

celizondo@grupoclima.com

506 2299 5353

www.grupoclima.com

Melvin Escobar

melvin.escobar@euroaire.com.sv

503 2524 5900

www.grupoeuroaire.com

Carlos Rojas

crojas@climatizadora.com.pa

507 300 9356

www.climatizadora.com.pa

Roberto Malavé

instalfriopanama@gmail.com

507 387 5107

www.instalfrio.net

Cindi Quirós

cquiros@multifrio.com

506 2455 1700

www.multifrio.com

Lisy Perez

lisy@airesistemas.com

507 271 7900

www.airesistemas.com

Maria Venegas Leitón

ventas@grupoconstrufrio.com

506 2440 3010

www.grupoconstrufrio.com

Miguel Paiewonsky

gerencia@mpg-aire.com

809 531 6666

www.grupompg.com

PAIS

% Votos

COSTA RICA

22,07%

EL SALVADOR

11,88%

PANAMÁ

10,86%

PANAMÁ

9,91%

COSTA RICA

6,29%

PANAMÁ

6,12%

COSTA RICA

5,59%

REPÚBLICA DOMINICANA

5,55%

INDUSTRIA HVAC/R No.

EMPRESA

COPANAC

INELEC

ECA ELECTROMECÁNICA

SINTER

CARIBBEAN INTERNATIONAL AIR CONDITIONING SERVICE

YS INTERNATIONAL

SAIRE

SEGMENTO

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Ramsés Cajar

ramsesc@copanac.net

507 233 9900

www.copanac.net

Glenda Hernández

ghernandez@inelechn.net

504 3176 8161

www.inelechn.net

Carlos Vásquez

cvasquez@ecaelectromecanica.net

502 2327 9797

www.ecaelectromecanica.net

Carlos de Jara

mercadeo@sinter.com.ni

505 2255 7900

www.sinter.com.ni

José Luis Arenas

jlarenas@ciacs.com

242 356 4315

www.ciacs.com

Norberto Yunsán Medina

nyunsanm@ysintern.com

Aire Acondicionado

507 223 0898

www.ysintern.com

Marcela Ulibarri Leiva

mbulibarri@sairecr.com

506 4035 0535

www.sairecr.com

PAIS

% Votos

PANAMÁ

4,64%

HONDURAS

3,90%

GUATEMALA

3,48%

NICARAGUA

3,02%

BAHAMAS

2,60%

PANAMÁ

2,11%

COSTA RICA

1,97%

100,00%

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

AIRECARIBE

Aire Acondicionado

JOHNSON CONTROLS COLOMBIA

Aire Acondicionado y Refrigeración

THERMOANDINA

Aire Acondicionado

EOLIK ENGINEERING GROUP

Aire Acondicionado

GRUPO UNICLIMA

Aire Acondicionado

SAEG

Aire Acondicionado y Refrigeración

REFRIAMÉRICA

Aire Acondicionado

AVILAIRE

Aire Acondicionado

SERVIPÁRAMO

Aire Acondicionado

SAIDER

Refrigeración

GRIVAN INGENIERÍA

Refrigeración

FEIBO

Aire Acondicionado

COLD IMPORT

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Gustavo Ospina

ingenieria@airecaribe.com

57 1 742 7527

www.airecaribe.com

Luz Helena Mosquera

luz.helena.mosquera@jci.com

57 1 423 6682

www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica

Maribel Rodríguez

ingenieria@thermoandina.com

57 1 418 1983

www.thermoandina.com

William Campos Villarraga

william.campos@eolikgroup.com

57 1 237 6478

www.eolikgroup.com

Isaac Blum Cohen

isaacblum@uniclima.net

58 212 237 9777

www.uniclima.net

María Isabel Ucha

info@saeg.com

51 1 715 3880

www.saeg.com

Maria Milagros Merino

maria.merino@refriamerica.com

58 0424 622 4711

www.refriamerica.com

Demetrio Viejo

demetrioviejo@avilaire.com

58 0212 232 8756

www.avilaire.com

Carlos Hoyos

choyos@serviparamo.com.co

57 5 373 4851

www.serviparamo.com.co

Miguel Rodríguez Perruolo

miguel.rodriguez@saider.com.ve

58 0212 793 0719

www.saider.com.ve

Sandra Chacón

mercadeo@grivaningenieria.com

57 2 387 7570 Yennifer Gómez

ygomez@feibo.com.ve

58 416 636 6970

www.grivaningenieria.com.co

Aire Acondicionado y Refrigeración

Ernesto Sanguinetti

esanguinetti@coldimport.com.pe

51 1 242 9100

www.coldimport.com.pe

FRÍO AIRE

Aire Acondicionado y Refrigeración

Carlos Andrés Rodríguez Campo

ingproyectos2.frioaire@gmail.com

57 4 411 1670

www.frioaire.com.co

LARCO COMERCIAL Y SERVICIOS

Natalia Arango Restrepo

narango@cslsa.com

Aire Acondicionado

57 4 360 3600

www.cslsa.com

Ricardo García

ricardo.garcia@melcol.com.co

MELCO MITSUBISHI ELECTRIC COLOMBIA

Aire Acondicionado y Refrigeración

57 1 326 7300

co.mitsubishielectric.com/es

ENFRIAR SERVICIOS

Aire Acondicionado

María Elisa Zúñiga Villaquirán

gerenciaser@enfriarservicios.com.co

57 2 666 1813

www.enfriarservicios.com.co

PAIS

% Votos

COLOMBIA

6,41%

COLOMBIA

6,11%

COLOMBIA

5,57%

COLOMBIA

5,13%

VENEZUELA

5,04%

COLOMBIA/ PERÚ

4,76%

VENEZUELA

4,12%

VENEZUELA

3,89%

COLOMBIA

3,64%

VENEZUELA

3,61%

COLOMBIA

3,53%

VENEZUELA

3,28%

PERÚ

2,83%

COLOMBIA

2,80%

COLOMBIA

2,77%

COLOMBIA

2,69%

COLOMBIA

2,66%

INDUSTRIA HVAC/R No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

REFRINORTE

Aire Acondicionado y Refrigeración

Nohora Camargo

ncamargo@refrinorte.com

57 5 385 1080

www.refrinorte.com

AIRE AMBIENTE

Aire Acondicionado

John Jairo Villa Cataño

john.villa@aireambiente.com

57 4 444 7217

www.aireambiente.com

CS AYRE

Aire Acondicionado

Edgar Bowers Toro

gerencia@csayre.com.co

57 2 439 6973

www.csayre.com.co

CARVEL

Aire Acondicionado

Daniel Delgado Prada

dd.ingenieria@carvel.com.co

57 2 446 4333

www.carvel.com.co

ELGA DE VENEZUELA

Aire Acondicionado

Eduardo Ferrer Oquendo

eferrer@elgadevenezuela.com

58 0261 721 2366

www.elgadevenezuela.com

OMEGA

Aire Acondicionado

Andrés Felipe Hurtado Caicedo

andres.hurtado@omegaingenieros.com

57 2 883 5779

www.omegaingenieros.com

INTEG

Aire Acondicionado

Rubén Carrillo

ruben.carrillo@integ-sac.com

51 1 225 1113

www.integ.com.pe

TECNO NORTE

Refrigeración

Gustavo Ordóñez Durán

gordonez@tecnonorte.com

58 0212 241 6433

www.tecnonorte.com

CORPORACIÓN UEZU

Aire Acondicionado

Manuel Uezu

manueluezu@uezuperu.com

51 1 500 0400 / 01

www.uezuperu.com

WME CONTRATA

Aire Acondicionado

Alberto Cuadros

a.cuadros@wmecontrata.com

51 1 273 3509

www.wmecontrata.com

ALFRÍO

Refrigeración

Raúl Perea

rperea@alfrio.com

57 1 211 3834

www.alfrio.com

INDUSTRIAS THERMOTAR

Aire Acondicionado

Jennys González

jgonzalez@thermotar.com

57 5 344 4411

www.thermotar.com

CENTURIOSA – ECUADOR

Aire Acondicionado

Raúl Barón Casanova

rbaron@centuriosa.com

593 2 370 9590

www.centuriosa.com

ROBAINA INGENIEROS

Aire Acondicionado

Reinaldo Robaina

rrobaina@robainaingenieros.com

58 212 238 8178

www.robainaingenieros.com

FESER

Refrigeración

Fabiola Zúñiga

ventas@feser.com.pe

51 1 683 1319

www.feser.com.pe

WESTON

Refrigeración

Francisco Noyola

ventas@weston.com.co

57 1 290 7700

www.weston.com.co

FRÍOTEMP

Aire Acondicionado

Marco Retamozo Carpio

mretamozo@friotemp.com.pe

51 1 461 2277

www.friotemp.com.pe

ECOAIRE

Aire Acondicionado y Refrigeración

Pablo Rosero

gerencia@ecoaire.ec

593 2 2042138 / 9

www.ecoaire.ec

PAIS

% Votos

COLOMBIA

2,52%

COLOMBIA

2,32%

COLOMBIA

2,27%

COLOMBIA

2,21%

VENEZUELA

2,18%

COLOMBIA

2,18%

PERÚ

1,90%

VENEZUELA

1,85%

PERÚ

1,65%

PERÚ

1,65%

COLOMBIA

1,60%

COLOMBIA

1,60%

ECUADOR

1,51%

VENEZUELA

1,48%

PERÚ

1,37%

COLOMBIA

1,20%

PERÚ

0,90%

ECUADOR

0,73% 100,00%

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Cono Sur No.

1 2

EMPRESA

TERMOFRÍO

TERMAIR

CLIMA AIRE

VENTILACIÓN TEVA

5 6 7

REFRICENTRO

FRÍO – RAF

FRICON

ARNEG

COSTAN (EPTA GROUP)

INSTAPLAN

SEGMENTO

Aire Acondicionado

Refrigeración

Aire Acondicionado

Refrigeración

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Lorenz Kullak

lkullak@termofrio.cl

56 2 2599 0800

www.termofrio.cl

Eduardo Schmitt

eschmitt@termair.com

54 11 4545 5559

www.termair.com

Margarita Salamanca

contactoclimaaire@gmail.com

56 4 1279 0811

www.climaaire.cl

Clement Mara

recepcion@ventilacionteva.com.ar

54 11 4760 6274

www.ventilacionteva.com.ar

Klaus Sösemann

ksosemann@refricentro.cl

56 2 2411 2900

www.refricentro.cl

Juan José Galliano

juan.galliano@frioraf.com

54 34 9243 2174

www.frioraf.com.ar

Paola Valle

fricon@fricon.com.ar

54 11 4301 0422

www.fricon.com.ar

Mauro Vallone

mvallone@arneg.com.ar

54 34 1410 6100

www.arneg.com.ar

Claudio Ciccarella

ventas@epta-argentina.com

54 34 1461 5000

argentina.costan.com

Roberto Gerlach

rgerlach@instaplan.cl

56 2 2792 7000

www.instaplan.cl

PAIS

% Votos

CHILE

12,05%

ARGENTINA

6,94%

CHILE

6,94%

ARGENTINA

6,89%

CHILE

6,83%

ARGENTINA

6,21%

ARGENTINA

5,37%

ARGENTINA

5,16%

ARGENTINA

5,11%

CHILE

5,06%

INDUSTRIA HVAC/R No.

11 12

EMPRESA BENECH INDUSTRIAL Y COMERCIAL

FRIMONT

FRYMON

INRA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

15 16 17 18 19 20

BRITAM

MED

INEMA

SEGMENTO

Aire Acondicionado

Refrigeración

Aire Acondicionado

Refrigeración

BOOSTER GROUP

Refrigeración

SINAX

Aire Acondicionado y Refrigeración

INGERPRO

Aire Acondicionado y Refrigeración

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Roberto Benech

info@bicsa.com.uy

598 2 916 2307

www.bicsa.com.uy/html

Gustavo de la Torre

gustavo.delatorre@frimont.com

54 26 1524 8350

www.frimont.com

Gustavo Peláez

gustavo@frymon.com.uy

598 2401 4040

www.frymon.com

Klaus Peter Schmid Spilker

info@inrafrigo.cl

56 2 2855 3305

www.inrafrigo.cl

Jorge Daniel Piatti

ventas@britam.com.py

595 21 670 411

www.britam.com.py

Mario Zito

mariozito@med.com.uy

598 2924 1894

www.med.com.uy

David Gómez Bernal

dgomez@inema.cl

56 2 2482 9600

www.inema.cl

Marinella Gabaglio

ventas@boostergroup.com.ar

54 23 7405 0190 / 91

www.boostergroup.com.ar

Nicolás Letang

nicolas.letang@sinax.com.ar

54 11 4756 9800

www.sinax.com.ar

Alfredo Crespo

acrespo@ingerpro.com

54 11 4787 9080

www.ingerpro.com

PAIS

% Votos

URUGUAY

4,69%

ARGENTINA

4,28%

URUGUAY

4,17%

CHILE

4,17%

PARAGUAY

3,76%

URUGUAY

3,55%

CHILE

3,44%

ARGENTINA

2,35%

ARGENTINA

1,98%

ARGENTINA

1,05%

100,00%

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

cAPÍTULO 4

Casos de éxito de los Contratistas Instaladores del Top 100 Invitamos a los Contratistas - Instaladores que ocuparon los primeros lugares de cada región en el Top 100 de ACR Latinoamérica para que compartieran sus casos de éxito para este informe, visibilizando así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios en cada una de las regiones latinoamericanas.

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

México

TTQ – Termo Técnica Quin México EL RETO DEL PROYECTO El nuevo edificio Centro Empresarial Torre II es la segunda etapa de espacios del complejo comercial Nuevo Sur, en Monterrey, Nuevo León. Bajo la filosofía de espacios flexibles, uno de estos espacios está reservado para las oficinas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) y además combina diversas aplicaciones, incluyendo zonas comerciales, residenciales y servicios generales. Este proyecto requirió una labor integral, abarcando sistemas de climatización y electromecánicos en distintos espacios para un área total de 7.328 m². El principal objetivo del proyecto fue crear confort en todas y cada una de las áreas, además de integrarse a una central de monitoreo Metasys del Campus Monterrey del Itesm. Paralelo a esto, ingenieros de la especialidad Mecánico debieron realizar preparaciones para la futura ampliación de los sistemas contra incendio e hidrosanitarios existentes en la torre, así como la distribución de electricidad desde la subestación eléctrica a cada nivel, y desde ahí a cada espacio. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Por la complejidad y tamaño del proyecto, se realizó una labor multidisciplinaria, en la cual la ingeniería MEP se elaboró basada en el sistema de distribución existente del edificio. En cuanto a climatización, se instaló un sistema de agua helada interconectado a un sistema de enfriadores de líquido ubicados en la azotea del edificio, utilizando unidades manejadoras de aire, un serpentín de enfriamiento, calefacción eléctrica y VAVs para la zonificación de espacios, permitiendo un mayor confort de forma uniforme en verano e invierno. También se instaló un recuperador de energía, que hace un proceso de preenfriamiento del aire externo, ahorrando así 40 toneladas de refrigeración.

Respecto a los sistemas hidrosanitarios, se ampliaron los baños existentes en los niveles 1, 2 y 3, mientras que en los sistemas contra incendio se instalaron rociadores automáticos para cada área y se instalaron gabinetes de mangueras adicionales, en cumplimiento con las normativas locales e internacionales. Finalmente, el sistema eléctrico del proyecto incluyó la instalación de cableado para una carga eléctrica total de 1.097kW en las áreas de oficina, el cual quedó ubicado debajo del piso falso y alimentando directamente al mobiliario.

Información del proyecto: Diseño e instalación de los sistemas MEP (aire acondicionado, eléctrico, hidráulico-sanitario y contra incendio) en los ocho niveles de 916 m² cada uno en la torre Nuevo Sur Torre II en Monterrey. Marcas instaladas: Carrier GreenHeck Johnson Control Siemens

Viakon Stabiloy Mobiliario: Herman Miller

Centroamérica

Grupo Clima Costa Rica EL RETO DEL PROYECTO Codisa es una empresa costarricense que ofrece productos y servicios de TI para los sectores financiero, gobierno, industria y comercio, tanto a nivel local como internacional. El proyecto representó un reto de elevado nivel de exigencia por parte del cliente para las empresas de Grupo Clima, en cuanto al estricto cumplimiento de normas, procedimientos y registros especializados para centros de datos, puntualmente TIA-942 Rated 3, Tier III Certification of Constructed Facility y certificación M&O del Uptime Institute, entre otras. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Uno de los aspectos claves para la ejecución exitosa y a satisfacción del cliente fue la participación conjunta de las distintas empresas del Grupo, con una coordinación minuciosa e integración de los diversos sistemas para lograr la mayor eficiencia en la construcción. Así las cosas, el equipo multidisciplinario estuvo a cargo del suministro y puesta en marcha del sistema de agua helada que incluye el suministro e instalación de tres chillers Carrier de alta eficiencia con capacidad nominal de 140 toneladas de refrigeración cada uno, además del suministro e instalación de toda la red de distribución mecánica de agua helada requerida para la operación de los aires acondicionados de precisión de las diferentes suites del edificio.

Cabe resaltar que el proyecto está en proceso de certificación LEED gracias al trabajo del Grupo, labores que representaron un elemento clave para obtener el certificado, junto con el resto de las empresas participantes, mediante buenas prácticas como la eliminación de la mayor cantidad de áreas grises del proyecto, garantizando al cliente la entrega de una instalación con altos estándares de calidad, con lo cual el Grupo se posicionó como proveedor integral de “building systems”, especialmente para proyectos relacionados con las tecnologías de la información..

Información del proyecto: Construcción del tercer data center de Codisa, ubicado en San José, Costa Rica. Marcas instaladas: Carrier

Xtralis

Empresas involucradas: CMI Consorcio de Montajes Industriales S.A. Integración de Servicios Automatizados ISA S.A. Clima Ideal S.A.

También se ejecutó dentro del marco del proyecto el suministro e implementación de los sistemas de media y baja tensión eléctrica, tableros eléctricos de potencia, tomacorrientes, iluminación, puesta a tierra, pararrayos, transformadores, switchgears, sistemas anti incendio y detección de humo Vesda, suministro y montaje del sistema de telecomunicaciones con enlaces de fibra óptica monomodo y multimodo, cableado UTP Cat6 para voz y datos, CCTV y control de acceso, e interconexión con centros de datos existentes. TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Región Andina

Aire Caribe Colombia EL RETO DEL PROYECTO Las Torres Atrio se encuentran en la zona del centro internacional de Bogotá y su primera etapa es la Torre Norte, un edificio de 42 pisos, con oficinas, locales comerciales, lobby, cinco sótanos y una zona pública, con áreas aproximadas de 65.500 m² para oficinas y 12.000 m² para comercio. El objetivo de la primera fase de este proyecto, cuyos diseños y especificaciones fueron realizados por la compañía chilena de ingeniería Poch, fue proveer una climatización confortable con humedad y limpieza de aire óptimas para los ocupantes, así como lograr condiciones adecuadas para la maquinaria, además de la integración del sistema de control con el BMS del edificio. Para esto se instalaron sistemas de agua de condensación, ventilación mecánica, suministro y extracción de aire en sótanos, presurización de escaleras, y cuartos técnicos especiales.

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Por la magnitud del proyecto, y siguiendo la metodología BIM (Building Information Modelling), se involucraron herramientas de informática para generar un modelo centralizado en 3D, para simular, analizar, diseñar y crear los entregables para cada fase del proyecto. De esta manera, se instaló el sistema de agua de condensación que consta de tres torres de enfriamiento en el último piso del edificio, cada una con capacidad de 1.370 galones por minuto que funcionan en una configuración 2N+1 (dos operativas, un respaldo), con variadores de frecuencia que permiten la evacuación de las cargas térmicas al mismo tiempo que se mantiene la eficiencia energética. Por otro lado, el sistema de ventilación mecánica incluye dos cuartos de ventilación con una rejilla en la fachada para la toma de aire externo entre los pisos 2 y 35, mientras que en los pisos 36 al 40 se cuenta con una rejilla perimetral. En los ascensores, se suministra y extrae aire por medio de unidades recuperadoras de aire. Ambos suministros superan en un 30 % los mínimos exigidos por el estándar ASHRAE 62.1 de 2007.

También se destaca que en los sótanos se instalaron sensores de CO que activarán los ventiladores de extracción ubicados en cuatro puntos principales y el sistema de presurización en las escaleras fue diseñada para cumplir con la norma NFPA 90 A, con la cual los ventiladores centrífugos de presurización se encienden solo en caso de conato de incendio.

Información del proyecto: Instalación de sistemas HVAC en las oficinas, locales y espacios comerciales de las Torres Atrio en Bogotá. Marcas instaladas: Soler & Palau Trane Reymsa Grundfos

Belimo Danfoss Johnson Controls

Duración ESTIMADA del proyecto: 2 años y 5 meses: Dic. 2016 a Mayo 2019.

Cono Sur

Termofrío Chile EL RETO DEL PROYECTO El Centro de Procesamiento de Datos Hewlett Packard (actualmente propiedad de Telefónica Movistar), está en la comuna Paine en las afueras de la Región Metropolitana de Santiago, un espacio de 5.000 m² para el cual se debían cumplir estrictos requisitos para la climatización eficiente de este tipo de edificaciones, incluyendo las normativas regulatorias nacionales e internacionales respecto a seguridad y protección de los equipos dentro del edificio. Una de las principales exigencias del cliente era el uso exclusivo de los equipos y materiales indicados por ellos, que no permitían otras opciones, con el fin de cumplir con sus propios estándares establecidos en otros países, lo cual fue respetado en su totalidad durante la ejecución del proyecto. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Para cumplir con todos los requisitos del cliente, Termofrío diseñó una central de enfriamiento con tres chillers tornillo Trane enfriados por aire de 400 toneladas de refrigeración cada uno, bombas primarias y secundarias encargadas de abastecer 23 manejadoras de precisión, 25.000 kilos de ductos de distribución de aire y más de 2.000 metros de tuberías de acero con diámetros entre 2½ y 12 pulgadas. Para mantener la fiabilidad ante imprevistos exigida por el cliente se implementó también un sistema de control centralizado Honeywell.

Un aspecto para destacar de este proyecto es que su diseño se realizó considerando una potencial ampliación del 25 % de su capacidad en el futuro, por lo que se dejaron instalados arranques para chillers, bombas y manejadoras de aire para una rápida expansión sin interferir en el funcionamiento del edificio. Finalmente, el cliente manifestó su satisfacción con el resultado de la obra posteriormente a la revisión de su inspector técnico durante la puesta en marcha, dando pie a que Termofrío participara en más proyectos de este tipo, alcanzando 22.000 m² de superficie y 4.500 toneladas de refrigeración instaladas en total.

Información del proyecto: Climatización del Centro de Datos de Hewlett Packard (actualmente Movistar) en la comuna Paine, al sur de Santiago de Chile. Marcas instaladas: Trane Grundfos

Liebert Honeywell

Duración del proyecto: Durante el año 2010.

Asimismo, dentro de las salas de procesamiento de datos o “salas blancas”, los sistemas de enfriamiento cuentan unidades terminales del tipo manejadoras de aire de Liebert, con respaldo hidráulico, mecánico y eléctrico. Por otra parte, con el trabajo conjunto entre Termofrío y su compañía filial Ingetrol, se desarrolló la implementación del BMS para el data center. Cabe resaltar que todas las soluciones implementadas también cuentan con control sísmico. TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

cAPÍTULO 5

Los ganadores del Top 100 de Contratistas Instaladores 2018 en Latinoamérica Quedar en primer lugar del Top 100 de Contratistas - Instaladores latinoamericanos tiene su mérito, pues es el reconocimiento que colegas y clientes de la industria del HVAC/R le dan a cada una de las compañías que participan del ranking. Hablamos con los representantes de las empresas que obtuvieron los primeros lugares en cada una de las regiones de América Latina para que nos compartieran sobre cada una de sus compañías, así como detalles de su experiencia profesional y previsiones para el mercado del Aire Acondicionado y Refrigeración.

México

un aspecto apasionante de esta industria es “la innovación en la tecnología del diseño, instalaciones y mantenimiento MEP”. Quintanilla destaca precisamente a esta metodología como una

TTQ – Termo Técnica Quin Sergio Quintanilla Director General

Desde hace más de 46 años, TTQ (Termo Técnica Quin), ofrece sus servicios para el sector de la construcción con más de 130 empleados en distintas áreas, como Calidad, Diseño, Instalaciones y Servicio para numerosas ciudades en México. Realizan ingeniería MEP con plataformas tecnológicas de vanguardia para gestionar diseños de precisión y calidad, optimizando la inversión. Además son aliados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), específicamente para la carrera de Arquitectura, donde educan a los estudiantes en el uso del Autodesk Revit MEP y principios de Diseño de Aire Acondicionado, Eléctrico y Mecánico. El ingeniero Mecánico Electricista Sergio Quintanilla, hijo del fundador de TTQ, Gerónimo Quintanilla, es actualmente el director general de la compañía y comenzó a trabajar en la industria del HVAC/R en 1988, año en el cual se implementaron nuevas tecnologías de diseño y se creó un departamento de servicios de mantenimiento.

de las herramientas más importantes actualmente para la ejecución de nuevos proyectos.

Para él, un aspecto apasionante de esta industria es “la innovación en la tecnología del diseño, instalaciones y mantenimiento MEP”, que abarca distintos elementos como el aire acondicionado, eléctrico, mecánico, sistemas contra incendio y sistemas especiales. Quintanilla destaca precisamente a esta metodología como una de las herramientas más importantes actualmente para la ejecución de nuevos proyectos, junto a la plataforma BIM (Building Information Modeling), y resalta que desde que TTQ comenzó a usarla, han logrado mejores diseños con menor inversión usando el modelado 3D, con ahorros entre el 10 y 30 por ciento.

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Región Andina

A Jiménez lo motiva trabajar en la industria del HVAC para contribuir a “gestionar el calentamiento global de la forma más favorable posible para la sociedad y sin dañar la naturaleza”

Aire Caribe Colombia

Gabriel Jiménez Gerente General

Fundada en 1976 en Cartagena por el ingeniero mecánico Aurelio Jiménez, Aire Caribe es una empresa dedicada al Diseño, Suministro, Instalación, Mantenimiento y Asesoría para soluciones de HVAC. En 1980 se unió su hermano, el ingeniero eléctrico Gabriel Jiménez, actualmente gerente general de la compañía, quien venía de trabajar en la década del 70 como director de grandes proyectos eléctricos en Venezuela. Gabriel Jiménez es graduado de la Universidad Nacional de Bogotá, con estudios en Alta Dirección y en Filosofía, un conocimiento que “indudablemente me ha servido en esta industria y también en todos los aspectos fundamentales de la vida”, comenta. Su experiencia comenzó desde la juventud, en la empresa de su padre, donde se fabricaban transformadores. Allí en las temporadas de vacaciones trabajaban en labores tan básicas como barrer: “mi papá nos decía ‘¿cómo pretenden ser alguien en la vida si

no saben usar una escoba?’ Fue un aprendizaje muy importante, que el trabajo dignifica”. Él también resalta que en su familia son “ingenieros natos”. A Jiménez lo motiva trabajar en la industria del HVAC para contribuir a “gestionar el calentamiento global de la forma más favorable posible para la sociedad y sin dañar la naturaleza” y resalta que al profundizar en este tema “se encuentran muchas oportunidades”, en particular en los temas de investigación, nuevas tecnologías y aplicaciones, y nuevos criterios. Una de esas oportunidades en especial es el uso de un método conocido desde la época de los antiguos egipcios: el enfriamiento evaporativo, que en ciudades de un clima más templado como Bogotá “permite lograr fácilmente las condiciones de confort en un recinto, sin usar refrigerante, solo tomando aire del exterior y haciéndolo pasar por una barrera húmeda”, una tendencia que están trabajando cada vez más en sus proyectos. Finalmente, este ingeniero comenta que Aire Caribe es el sueño de dos hermanos: Aurelio y él. “Cuando empecé en el año ‘80, el negocio aún era pequeño y yo llegué a ‘meterle el hombro’ a ese sueño”, y añade que luego del fallecimiento de su hermano, comenzaron un proceso de “gestión del conocimiento”, que permite afianzar las buenas prácticas y garantizar así a los clientes que “estamos haciendo las cosas bien”.

Cono Sur

osvaldo Gómez menciona que entre las tendencias que los clientes e inversionistas no deben desaprovechar están las tecnologías y soluciones de mayor eficiencia

Termofrío Chile

Osvaldo Gómez Gerente de Estudios

Termofrío es una empresa especializada en HVAC con más de 250 colaboradores que a lo largo de casi 40 años de existencia ha buscado mantenerse a la vanguardia tecnológica y adaptándose a las necesidades de sus clientes, ejecutando proyectos que requieren el cumplimiento de estrictos estándares internacionales, obteniendo además certificaciones como la ISO 9001:2000 en 2004. Osvaldo Gómez ha sido su Gerente de Estudios durante los últimos 20 años, es ingeniero mecánico especializado en Climatización y su experiencia en la industria del HVAC inició en 1991.

energética, pues el desarrollo de ingeniería e implementación de este tipo de tecnología está en su auge.

Para este profesional, los aspectos que más le apasionan sobre la industria incluyen “la cantidad y variedad de sistemas” que existen, así como los “nuevos desafíos en los que podemos participar”, en las distintas etapas, como diseño o ingeniería, instalaciones, montajes, puesta en marcha, incluso los servicios de mantenimiento. Asimismo, Gómez menciona que entre las tendencias que los clientes e inversionistas no deben desaprovechar están las tecnologías y soluciones de mayor eficiencia energética, pues el desarrollo de ingeniería e implementación de este tipo de tecnología está en su auge.

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Centroamérica y el Caribe

Grupo Clima Costa Rica

Chris Elizondo Subgerente General

El Grupo Clima es un holding corporativo costarricense con más de 50 años de experiencia y conformado por empresas pioneras en distintas ramas de la ingeniería: Transclima de Centroamérica, Integración de Servicios Automatizados, Consorcio de Montajes Industriales y Refrimundo - Clima Ideal, sumando más de 800 colaboradores. Chris Elizondo es la subgerente general de Clima Ideal y Transclima de Centro América, con 17 años de experiencia en la industria del HVAC/R. Esta ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica tiene también una Maestría en Marketing de la SBS Swiss Business School y un MBA en la Universidad Francisco de Victoria en Madrid. También es parte de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Costa Rica. La ingeniera llegó a su posición actual en marzo de 2017, cuando Alejandro Rojas asumió la Gerencia General de Clima Ideal y Transclima de Centroamé-

rica, y en ese momento ella asumió como Subgerente General, acompañando los procesos de crecimiento y transformación del Grupo. Una anécdota especial para ella fue cuando inició el proceso de inducción en la Gerencia, cuando realizó visitas como ayudante en distintas instalaciones que estaba realizando la compañía. “En esa época no era común encontrar a una mujer como ayudante de ducteros o de algún mecánico en una construcción. Esas vivencias me permitieron entender y mejorar las necesidades de nuestro personal y así apoyar los procesos de forma más integral y consciente”, resalta. Acorde a su deseo de aprender constantemente, Elizondo explica que lo que más le apasiona de la industria del HVAC/R es “que siempre se puede aprender más, profundizar los conocimientos en ingeniería, mercado, automatización, tendencias, comercialización y su impacto en el medio ambiente”,

Elizondo explica que lo que más le apasiona de la industria del HVAC/R es “que siempre se puede aprender más, profundizar los conocimientos en ingeniería, mercado, automatización, tendencias, comercialización y su impacto en el medio ambiente”

y en especial en la búsqueda de soluciones para los clientes y diferentes aplicaciones. “Creo que moriré estudiando algo, ya que me apasiona el aprender cosas nuevas todo el tiempo”, expresa. Finalmente, la ingeniera asegura que esta industria está en un proceso de mayor y más rápido crecimiento en los últimos años “pues ha sido favorecida por una recuperación de la economía” en la región, sumado al auge del sector turístico en Costa Rica como uno de los mayores motivadores de inversión. Además, en las empresas del grupo están “comprometidos en entregar soluciones eficientes energéticamente, innovadoras y de alto valor y queremos cambiar la mentalidad del sector del aire acondicionado y la refrigeración para adaptarse a estas expectativas”. Ella resalta que el Internet de las Cosas (IoT) y las nuevas tecnologías permitirán a los clientes consumir recursos de manera más eficiente y consciente, basándose en el principio de “pagar por lo que se usa”.

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

CAPÍTULO 6

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA GLOBAL Y LAS AMÉRICAS

Análisis a octubre 2018.

La economía mundial continúa pasando por una etapa positiva de crecimiento y dinamización del comercio, luego de la recesión de 2015-2016. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un crecimiento del PIB del 3,8 % en 2017 se cumplieron, y para 2018 y 2019 el organismo espera un crecimiento del 3,9 %, gracias a condiciones financieras más propicias que en años anteriores. El crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo se afianzará más, según las proyecciones; las economías emergentes de Asia y Europa mantendrán un crecimiento vigoroso, según el FMI en su informe “Perspectivas de la economía mundial - Abril de 2018”. Sin embargo, a pesar de un presente y futuro cercano que prometen un positivo resultado económico, tanto el FMI como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), y el Banco Mundial están de acuerdo en que se trata de una bonanza que no se prolongará por un periodo muy extendido y el FMI estima que en el 2020 comenzaría nuevamen-

3,9% crecimiento DE LA ECONOMÍA MUNDIAL estimado para 2018, según el FMI

te el declive en el dinamismo de las economías. Las sombras en este panorama positivo provienen de algunas secuelas de la crisis del 2008 que no se han podido superar. Por ejemplo, los altos niveles de deuda pública y privada, y el escepticismo generalizado sobre la capacidad de los gobiernos para impulsar el crecimiento. Asimismo, el incremento de las restricciones al comercio y la intensificación de las tensiones geopolíticas podrían minar la confianza y perjudicar esta actividad. A pesar de lo anterior, la Organización Mundial de Comercio publicó las estimaciones comerciales de 2017 y las previsiones comerciales para 2018, indicando que, de cumplirse dichas estimaciones, “el crecimiento del volumen del comercio de las economías en desarrollo superará al de las desarrolladas”, tanto en exportaciones como en importaciones. La misma organización señaló además que sería la primera vez desde 2013 “que las importaciones de las economías en desarrollo habrán aumentado más rápidamente que las de los países desarrollados”.

“el crecimiento del volumen del comercio de las economías en desarrollo superará al de las economías desarrolladas, tanto en exportaciones como en importaciones” Organización Mundial de Comercio

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

La recuperación del desempeño económico en América Latina Cabe resaltar que América Latina después de dos años de contracción del PIB regional, pasó del -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017. Aunque no tienen pronósticos idénticos, varios organismos internacionales han proyectado que en 2018 el PIB regional continuará creciendo: 2 % según el Banco Mundial, 1,9 % según el FMI y 2,2 % según la Cepal, un comportamiento resultado de la mejora de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones regionales. Sin embargo, el experto Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de Chile y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, men-

ciona que la velocidad del crecimiento ha sido muy lenta, solo el 1,9 % durante el último lustro (20122016) en comparación con el mismo periodo hace nueve años (2002-2007). Esto se debería principalmente “a las tarifas comerciales en algunos países relevantes, fragmentación de acuerdos comerciales, infraestructura deficiente”, entre otros aspectos, que “dificultan un intercambio más vigoroso”, lo que significaría que “estaríamos perdiendo una oportunidad (en América Latina)”, expresa. En cuanto al aspecto comercial de la región, la opinión del ex ministro está respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio “Estimaciones de las tendencias comerciales de

Volumen de comercio de bienes 2015-2018* Variación Anual % 2015

2016

2017*

2018*

2,6

1,3

3,6

3,2

Economías desarrolladas

2,7

1,4

2,8

Economías en desarrollo

1,9

1,3

4,7

4,1

Centro y Suramérica

2,5

0,5

1,3

Economías desarrolladas

4,7

2,9

Economías en desarrollo

0,5

0,2

5,1

3,7

-5,8

-8,7

1,1

2,4

Volumen del comercio mundial

Exportaciones

Importaciones

Centro y Suramérica *Proyección Fuente: OMC

América Latina y el Caribe, 2018” en el cual el organismo resalta que, aunque el valor de las exportaciones en la región creció 13 % en 2017 y estaría por encima del promedio del mundo, “la recuperación resulta aún relativamente frágil ya que a partir del segundo trimestre el dinamismo exportador perdió intensidad”. Sin embargo, a pesar de su optimismo en las estimaciones del crecimiento del comercio en el mundo, la OMC sostiene que esta dinámica no se mantendrá en 2018, en primer lugar debido a que ya no se estará midiendo respecto a un año de referencia débil como en 2017, y adicionalmente el endurecimiento de las políticas monetarias en Estados Unidos con el incremento de las tasas de interés, y en Europa con el desmonte de las medidas de flexibilización en la zona euro, lo cual llevará a una moderación del crecimiento económico mundial, que afectará a su vez el desempeño de los indicadores comerciales en varios países de América Latina.

LA Cepal observa QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO pasó de una cifra negativa del -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 y proyecta que en 2018 llegue a un promedio del 2,2 %

América Latina mantiene una estabilidad financiera El ámbito financiero es particularmente favorable para América Latina y el Caribe, que puede beneficiarse de bajas tasas de interés internacionales, de una menor volatilidad financiera y de un descenso en la percepción de riesgo, según el análisis de la Cepal. El organismo también resalta que los niveles de inflación regional son los más bajos desde finales de 2013, destacándose la rápida reducción de este indicador desde mediados de 2016, con la excepción puntual de Venezuela. Este análisis coincide con la información publicada por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que a su vez profundiza al respecto señalando que la región registró en 2017 una recuperación gradual, jalonada principalmente por las cifras positivas de Brasil y Argentina. Aún así, a pesar de las apreciaciones optimistas de estas organizaciones, se observan algunas situaciones en el mundo que generan incertidumbres, por ejemplo, los cambios en políticas internas de los países desarrollados como la tendencia hacia una mayor desregulación financiera; la propuesta de reforma tributaria en los Estados Unidos; riesgos geopolíticos derivados por un mayor proteccionismo y nacionalismo que se viene observando en algunos países, como es el caso del Reino Unido con el Brexit en 2017. Por otro lado, en cuanto al comportamiento de las tasas de cambio de los países latinoamericanos frente al dólar estadounidense, cabe resaltar que a septiembre de 2017, Felaban reportó una baja volatilidad en la depreciación de las monedas frente la moneda estadounidense. Más adelante se profundizará sobre este comportamiento en cada país.

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Perspectivas optimistas para América Latina en 2018, pero incertidumbres para el 2020 Todos los organismos mencionados coinciden en que la economía mundial seguirá teniendo un crecimiento y dinamismo muy positivos en 2018 y 2019, expandiéndose a un ritmo similar al de 2017, y resaltan particularmente el desempeño de las economías emergentes, entre ellas las latinoamericanas. La Cepal es optimista al estimar el crecimiento del PIB de América Latina en 2,2 % en 2018, mientras que para 2019, el FMI proyecta el crecimiento económico en un 2,8 %. La economía brasileña consolida su recuperación y crecería 2 %, mientras que la mexicana mantiene una expansión moderada del 2,1 %. El contraste es Venezuela, cuya economía se sumergiría en una profunda recesión, con tasas de crecimiento negativas en los dos años siguientes (-15 % en 2018 y -6 % en 2019).

En general, otros países de la región que venían creciendo moderadamente registrarán una aceleración de su actividad económica. Según el Banco Mundial, el país de mayor crecimiento en 2018 será Panamá (5,6 %), seguido de República Dominicana (4,9 %) y Nicaragua (4,4 %). Del otro lado de la moneda están Venezuela (-15 %), Ecuador (0,8 %) y El Salvador (1,8 %). El resto de las economías de América Latina crecerán entre un 2 % y un 4 %. Sin embargo, el futuro desalentador que los organismos económicos anticipan para la economía mundial también afectaría a Latinoamérica, una incertidumbre procedente de factores externos que podrían desacelerar el crecimiento del PIB, según publica la Cepal en su informe “Perspectivas eco-

PIB promedio en América Latina proyección 2018 3,9%

3,0%

3,0% 2,2%

1,2%

mundial

Fuente: CEPAL

américa latina

méxico & centroamérica

Región andina

Brasil & cono sur

Inflación en América Latina 2016 2017

nómicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo”, donde se menciona que “la incertidumbre política en EE.UU. es quizá la fuente externa de riesgos más importante a corto plazo, por su papel clave en la economía mundial y regional debido a su tamaño y a sus vínculos (comerciales)”. Al respecto, Munir Jalil, jefe de Estudios Económicos de Citibank para la Región Andina, manifestó a medios de comunicación que el impacto de la ralentización económica mundial tendría en Latinoamérica es que “en pleno proceso de recuperación, aunque sea lento o hasta mediocre, es que justo cuando estamos en el proceso de volver a índices de crecimiento positivos, volverá un golpe negativo en 2020, con una desaceleración global” y menciona que esa alerta también aplica para economías robustas como la estadounidense.

Mundo

2,8 3,1

américa latina

8,5 4,2

40,5 Argentina 24,8 Bolivia

3,6 2,7

Brasil

8,7 3,0

Chile

3,8 2,3

Colombia

7,5 4,9

Costa Rica

0,0 2,6

1,7 Ecuador -0,2 El Salvador

0,6 2,0

En cuanto a la inflación, el experto menciona que “el mercado empieza a preocuparse tras varios años en los que no se vivieron presiones inflacionarias y eso genera volatilidad”.

Guatemala

4,4 5,7

Honduras

2,7 4,7

Mexico

2,8 6,8

Así las cosas, el FMI señala que la coyuntura actual ofrece la oportunidad de promover políticas y reformas que afiancen la fase económica ascendente y mejoren el crecimiento a mediano plazo, como incrementar las posibilidades de crecimiento más inclusivo, completar la recuperación económica y crear márgenes de maniobra, promover la cooperación multilateral, entre otras.

Panamá

0,7 0,9

Paraguay

4,1 4,5

Peru

3,6 1,4

R. Dominicana

1,6 2,9

Uruguay

9,6 6,6

Nota 1: El promedio de América Latina no incluye a Venezuela por sus circunstancias excepcionales. Nota 2: El incremento inflacionario en Venezuela ha estado por encima de los 3 dígitos desde 2016, por lo cual no fue tenido en cuenta en esta tabla. En 2016 la inflación reportada al FMI por el Banco Central de Venezuela (BCV) fue del 302,7%, mientras que la Asamblea Nacional venezolana indicó que ésta fue del 857,6%. En 2017 el BCV no presentó cifras, pero la Asamblea Nacional reportó un incremento del 2.616%.

Fuente: Cepal y FMI

CAPÍTULO 7

PANORAMA ECONÓMICO DE LAS REGIONES EN AMÉRICA LATINA Desde una perspectiva muy amplia, América Latina crecerá un 2 por ciento en 2018 según las previsiones del Banco Mundial, un importante aumento frente al 0,9 % que se estimó para 2017. Según los pronósticos de la entidad, el crecimiento cobrará impulso a medida que la inversión y el consumo privado se consoliden, en particular en las economías exportadoras de productos básicos. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que América Latina se compone de 20 países y se extiende por tres continentes, contando con una población de más de 625 millones de habitantes según el Observatorio Demográfico de la Cepal, un análisis general de la región sin tener en cuenta las circunstancias únicas de cada nación no sería muy preciso, por lo que se abordará este capítulo por subregiones, tratando el panorama económico de cada país de forma individual.

Exportaciones y Balance comercial en México y Centroamérica 2017 % crecimiento de exportaciones en 2017

Fuente: BID y Cepal

Balance Comercial 2017* México

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Panamá

República Dominicana

-19.435.000

564.000

-4.107

-6.110

-3.434

1.404

-2.454

En Dólares. *Estimación de la CEPAL

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

México, Centroamérica y el Caribe México En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) reportó un crecimiento económico del PIB anual de 2,3 %. Aunque se trata de una disminución, frente a la cifra de 2,9 % registrada en 2016. Durante el cuarto trimestre de 2017, la economía mexicana se expandió como resultado del crecimiento de la actividad manufacturera y de servicios, así como al revertirse los efectos de los desastres naturales causados por el huracán Irma y los terremotos de Chiapas y Puebla.

por los eventos de 2017. A su vez, el FMI proyecta un crecimiento del PIB del 3 % en 2019.

La Cepal estima que para 2018, la economía de México crecerá nuevamente el 2,4 %, jalonada por una expectativa más optimista del comercio mundial, los ingresos por exportaciones petroleras y las actividades de reconstrucción en zonas afectadas

Al respecto, los Contratistas - Instaladores en distintas ciudades de México entrevistados para este informe mencionan que una de las mayores preocupaciones es la posible imposición de aranceles a importaciones y exportaciones por parte del presidente Trump, lo

mÉXICO: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Respecto a la dinámica comercial, las importaciones de equipos de la industria del HVAC y Refrigeración en México llegaron a US$ 2.387 millones FOB (Free on Board) en 2017, según datos del Inegi, con origen principalmente desde Estados Unidos (42,6 %), China (31,9 %) y Corea del Sur (7,8 %).

Importaciones HVAC/R DE México

2015

2016

T2 2017

42,6% EEUU

3,1% BRASIL

31,9% CHINA

2,0% TAILANDIA

7,8% COREA DEL SUR

12,5% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne - Inegi

Bahamas que afectaría a todas las industrias, incluyendo la de HVAC y Refrigeración. Por otro lado, también mencionan que uno de los retos más grandes del gremio es la ausencia de mano de obra calificada, por lo que deben ser prudentes al aceptar proyectos y obras, por la alta demanda de recurso humano calificado. Al respecto, es importante tener en cuenta que según datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el sector de la construcción crecerá un 4 % en 2018, con inversiones en edificios corporativos, centros comerciales y espacios de usos múltiples, lo que impulsará el mercado del HVAC y Refrigeración.

Importaciones HVAC/R DE bahamas

91,1% EEUU

0,8% ITALIA

5,7% CHINA

0,3% ARGENTINA

1,1% ESPAÑA

1,1% OTROS

DURANTE 2017 Fuente: ITC

El crecimiento económico en las Bahamas repuntó en 2017 y alcanzó un crecimiento del 2,7 %, frente al modesto crecimiento del 0,4 % de 2016, aunque sigue siendo bajo en comparación con el 7,6 % de 2015, según la información publicada por el Departamento de Estadística de las Bahamas en abril de 2018. Este repunte se debe al positivo comportamiento de las industrias de la construcción, comercio mayorista y minorista, servicios profesionales y administrativos, además de un mayor consumo del Gobierno, que se incrementó 12 % frente a 2016. A su vez, la Cepal indica que el crecimiento no fue mayor pues la actividad hotelera tuvo un ritmo menor, en especial en la Gran Bahama, a causa de los daños causados por el paso del huracán Matthew en 2016. El organismo prevé que el crecimiento del PIB supere el 2 % en 2018, impulsado por la mejora de la actividad turística como consecuencia de la apertura gradual de varios proyectos turísticos y la reconstrucción tras el paso del huracán Irma. Por su parte, el FMI calcula que en 2018, el PIB llegará al 2,5 % y crecerá 2,2 % en 2019. En Bahamas, las importaciones de equipos HVAC y de Refrigeración durante 2017 fueron de US$ 23,2 millones y los principales orígenes de las compras fueron Estados Unidos con el 91,2 %, China (5,7 %) y España (1,1 %), según datos publicados por el Centro Internacional de Comercio (ITC).

Costa Rica Posteriormente a la temporada de huracanes de 2017, especialmente del paso de Irma, Costa Rica vio su crecimiento económico afectado de forma importante, llegando solo al 3,9 % en 2017, en comparación con el 4,5 % del 2016. La disminución del consumo privado también fue un factor importante para el bajo crecimiento del PIB costarricense. Sin embargo, la Cepal espera que 2018 sea un año favorable para el país centroamericano con una aceleración de la economía que llevará a un crecimiento del 4 % por los esfuerzos de reconstrucción después del paso de los fenómenos climáticos en 2017. La necesidad de climatización cada vez es mayor, ciudades que antes tenían un clima más templado requieren hoy en día de sistemas de climatización para lograr tener ambientes agradables. El crecimiento de la construcción tanto en Centros Comerciales, edificios de oficina, edificios de apartamentos y desarrollos turísticos importantes han generado una necesidad mayor de los sistemas de aire acondicionado.

costa rica: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Las importaciones de equipos de HVAC y Refrigeración en 2017 llegaron a los US$ 79,7 millones CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales exportadores Estados Unidos (35 %), China (29,8 %) y México (16,8 %). A pesar de las expectativas positivas para la economía, algunos de los Contratistas - Instaladores entrevistados mencionan que existe una “gran incertidumbre” sobre la actuación del nuevo Gobierno en los próximos cuatro años que podría afectar al mercado, mientras que otros opinan que esperan que el sector de la construcción reciba el “apoyo que necesita para seguir siendo motor de la economía”, por parte del Gobierno. También comentan que es necesario que las compañías del sector del HVAC y Refrigeración deben ser “más innovadoras” desde el punto de vista técnico, conocimiento de las marcas y los servicios ofrecidos, y también “entender el mercado y anticipar las necesidades de los potenciales clientes”.

Importaciones HVAC/R DE COSTA RICA

5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

35,0% EEUU

2,3% MÉXICO

29,8% CHINA

2,0% TAILANDIA

16,8% NO IDENT.*

14,3% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas *El país de origen no fue informado a la autoridad aduanera en Costa Rica.

El Salvador La expansión de las exportaciones y el positivo desempeño de la demanda interna salvadoreña permitieron que la economía mantuviera el ritmo de crecimiento de 2016, y llegó al 2,4 %. Los principales jalonadores fueron el consumo privado, por un menor nivel de inflación, y el creciente acceso a financiamiento de la banca comercial. Sin embargo, la inflación se incrementó un 1,8 % en 2017, una cifra significativamente más elevada que el -0,9 % del 2016, según datos de la Cepal. El organismo concluye que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento en 2018 y 2019 en un 2,4 %, por la dinámica de la inversión privada, remesas y exportaciones, aunque la Funda-

el salvador: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

ción Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su Informe de Coyuntura Económica de mayo de 2018 indicó que la economía salvadoreña ha tenido un inicio de año débil, “por lo que se prevé que en 2018 no superará las cifras de crecimiento que se registraron el año pasado”. Aún así, entre enero y septiembre de 2017, el comportamiento del comercio internacional fue muy dinámico y puntualmente las importaciones de equipos de HVAC y Refrigeración en 2017 superaron los US$ 39,6 millones, y los principales orígenes fueron China (41,3 %), Estados Unidos (29,3 %) y México (8 %), de acuerdo con los registros del ITC.

Importaciones HVAC/R DE el salvador

0 T1

2015

2016

T2 2017

41,3% CHINA

3,5% TAIPEI CHINA

29,3% EEUU

2,3% COREA DEL SUR

8,0% MÉXICO

15,6% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DURANTE 2017 Fuente: ITC TOP TOP IOO IOO Contratistas Contratistas –- Instaladores • INFORME 2018-2019

Guatemala El FMI estimó el crecimiento del PIB de Guatemala en 2017 en un 2,8 %, impulsado principalmente por el consumo privado y mayor dinámica de las remesas. Entre los sectores más dinámicos se cuenta el comercio, restaurantes y hoteles que registraron crecimientos del 4,3 % y el del transporte (3,4 %). Para 2018, la Cepal proyecta un crecimiento económico del 3,5 %, como resultado del impulso continuo de la demanda interna, principalmente del consumo privado y de incrementos del gasto público en infraestructura. El FMI a su vez estima que el crecimiento en 2019 será del 3,6 %. Por su parte, la Junta Monetaria de Guatemala en su revisión del primer trimestre del año es optimista y mantiene el rango de crecimiento de la economía

guatemala: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

entre el 3 y 3,8 por ciento, y calcula entre el 3,1 y 4,1 por ciento para 2019. Durante 2017 se tomaron medidas para implementar la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, aunque se aplazó el cierre de la negociación del TLC con Corea del Sur para 2018, pues el país centroamericano ha puesto especial énfasis en la protección de sus sectores agrícola e industrial, según informó la agencia EFE en febrero de 2018. Las importaciones de bienes tuvieron un incremento del 7,3 % en 2017, y específicamente las compras de equipos de la industria de HVAC y Refrigeración superaron los US$ 52,8 millones. Los principales socios comerciales fueron los Estados Unidos con el 48,8 %, seguido de China (16,1 %) y Brasil (8,7 %), según registros del ITC.

Importaciones hvac/r DE GUATEMALA

6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

48,9% EEUU

4,9% PANAMÁ

16,1% CHINA

4,5% TAIPEI CHINA

8,7% BRASIL

17,0% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DURANTE 2017 Fuente: ITC - Banco de Guatemala

Honduras La expansión del consumo privado y la mejora en las exportaciones de café, así como otras condiciones externas favorables, permitieron el crecimiento del PIB de Honduras un 4,8 % en 2017 según el FMI. Asimismo, la inflación para el año creció 4,7 %, ubicándose dentro del rango meta establecido en la revisión del Programa Monetario 2017-2018 (4 % y más o menos un punto porcentual), informó el Banco Central de Honduras. Para 2018, el FMI proyecta que el PIB crecerá 3,5 % por la expansión de los Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras, el incremento de los precios internacionales y la producción de café. En cuanto a la dinámica del comercio internacional en 2017, el valor de las exportaciones y las importaciones totales aumentó a una tasa interanual del 12,3 % y el 8,6 %, respectivamente, en parte por la entrada en vigor del acuerdo aduanero entre Guatemala y Honduras.

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Cabe resaltar que las importaciones de equipos HVAC y Refrigeración durante 2017 superaron los US$ 40,5 millones CIF y los principales orígenes fueron China (46,4 %), Estados Unidos (26,5 %) y Taiwán (7,8 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

Para los Contratistas - Instaladores contactados para este informe, el país tiene una importante necesidad de climatización de espacios, pues las ciudades que hasta hace unos años tenían un clima más templado “requieren ahora sistemas de HVAC para obtener un ambiente más agradable”. También resaltan que entre las principales oportunidades de negocios se encuentran los centros comerciales, edificios de oficinas y apartamentos, así como los desarrollos turísticos, “donde cada vez más hay demanda de sistemas de aire acondicionado”.

Importaciones hvac/r DE HONDURAS

5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

46,4% CHINA

4,6% MÉXICO

26,5% EEUU

4,0% BRASIL

7,8% TAIWAN CHINA

10,7% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras TOP TOP IOO IOO Contratistas Contratistas –- Instaladores • INFORME 2018-2019

Nicaragua El PIB nicaragüense creció 4,9 % en 2017, según informó el Banco Central de Nicaragua, alcanzando sus metas de crecimiento anual impulsado “por un entorno internacional favorable y de buenas condiciones climáticas, que ayudaron a alcanzar una mayor producción en las actividades vinculadas al comercio exterior”.

En cuanto a la dinámica comercial, la Cepal informó que para el período de enero a agosto de 2017 se observó un alza del 7,4 % en el valor total de las exportaciones con respecto a 2016, mientras las importaciones registraron un aumento mínimo, solo el 1 %, entre enero y agosto de 2017, motivado principalmente por una caída en las importaciones, tanto de bienes de capital como de bienes de consumo duradero.

En octubre de 2017, la inflación interanual se ubicó en un 4,4 % a nivel nacional (frente a un 3,4% en el mismo mes de 2016), un incremento motivado principalmente por el aumento en el precio promedio del petróleo.

Según los registros del ITC, en 2017 las importaciones de equipos HVAC y Refrigeración llegaron a los US$ 11,4 millones y los principales orígenes fueron Estados Unidos (61,7 %), China (7,8 %) y México (5,7 %).

Para 2018, la Cepal proyecta que la economía de Nicaragua crecerá un 5 %, alentada sobre todo por el impulso exportador del sector agropecuario y de la industria alimenticia, y la inercia en el crecimiento de la construcción, lo que compensará la desaceleración del consumo. A su vez, el FMI calcula el crecimiento del PIB para 2018 y 2019 en 4,7 % y 4,5 %, respectivamente.

En cuanto a las perspectivas del país centroamericano, Chris Elizondo de Grupo Clima, uno de los Contratistas - Instaladores con presencia en distintos países de esta región, mencionó que “la expectativa y esperanza que tenemos es que se logre una solución pacífica hacia la democratización” del país, pues ella considera que éste tiene un gran potencial de crecimiento.

NICARAGUA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Importaciones HVAC/R DE NICARAGUA

8 7 6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

61,7% EEUU

4,7% PANAMÁ

7,8% CHINA

3,3% TAIPEI CHINA

5,7% MÉXICO

16,8% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DURANTE 2017 Fuente: ITC

Panamá La economía panameña creció un 5,4 % en 2017, manteniendo uno de los mayores ritmos de la región, un dinamismo que obedece a la evolución positiva de los sectores de transporte y almacenamiento, y comunicaciones, que crecieron el 12,6 %, así como el de construcción de proyectos residenciales e infraestructura pública, que se incrementó en 8,1 %. Para 2018, la Cepal espera que el PIB panameño continúe su crecimiento en un 5,5 %, mientras que el FMI calcula que el crecimiento será del 5,6 %. El sector de la construcción continuará como uno de los más dinámicos. Por otro lado, Panamá registró un importante incremento en el valor de sus importaciones, debido al incremento de precio internacional de los combusti-

PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

bles, asimismo la reciente firma de acuerdos comerciales con China tendrá una fuerte trascendencia en la economía y el comercio del país centroamericano. Específicamente, las importaciones de productos del sector del aire acondicionado y Refrigeración alcanzaron los US$ 103,8 millones FOB, que ingresaron al país principalmente de Estados Unidos (30,4 %), China (17,4 %), mientras que el 16,3 % se reportó que ingresó desde la zona franca de Colón, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas. Para los instaladores entrevistados, la mayor expectativa de desarrollo de oportunidades está en las ciudades del interior del país, además de los proyectos de reemplazo y actualización de equipos, como los VRF y chillers de alta eficiencia.

Importaciones HVAC/R DE PANAMÁ

6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

30,4% EEUU

12,4% COREA SUR

17,4% CHINA

4,3% MALASIA

16,3% ZONA FRANCA COLÓN

19,2% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Autoridad Nacional de Aduanas TOP TOP IOO IOO Contratistas Contratistas –- Instaladores • INFORME 2018-2019

República Dominicana La República Dominicana fue el único país de la región en presentar una importante desaceleración en su economía, pasando del 6,6 % en 2016 al 4,6 % en 2017, a causa del estancamiento de la demanda interna. Sin embargo, tanto la Cepal como el FMI estiman que el PIB dominicano podrá recuperarse en 2018 y alcance un crecimiento de entre el 5,1 % y el 5,5 %, jalonado por la expansión de la economía del mundo. Cabe señalar que el peso dominicano ha venido presentando una tendencia a la depreciación frente al dólar durante los últimos tres años, según los regis-

REPúBLICA DOMINICANA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

tros de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), pasando de 44 pesos en enero de 2015 a 48 en el mismo mes de 2018. Por su parte, el comercio internacional del país caribeño demostró mantener su dinamismo con un incremento del 6 % de las exportaciones y del 3,7 % en las importaciones durante el primer semestre de 2017. El ingreso de equipos del sector HVAC y Refrigeración durante 2017 llegó a los US$ 71,5 millones y los principales socios comerciales fueron China con el 43,7 %, Estados Unidos (24,4 %) y Taipéi China (7,7 %), según los registros del ITC.

Importaciones hvac/r DE REP. DOMINICANA

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

43,7% CHINA

2,7% BRASIL

24,4% EEUU

2,7% MALASIA

7,7% TAIPEI CHINA

18,8% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DURANTE 2017 Fuente: ITC

Región Andina Colombia Aunque la economía colombiana recién comienza a salir del estancamiento con pequeños crecimientos trimestrales del PIB, desde 2015 el país viene con una demanda interna debilitada. El resultado de este estancamiento fue un moderado crecimiento del PIB en 2017 del 1,8 %, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Sin embargo, la Cepal señala en sus informes que consideran que la “desaceleración tocó fondo” y el PIB comenzaría a tener un mayor crecimiento en 2018. Esta afirmación está respaldada a su vez por el FMI, que estima un crecimiento del 2,7 % en 2018 y del 3,3 % en 2019. Desde septiembre de 2017 se presentó un incremento del 4,4 % en las importaciones, mientras que las exportaciones crecieron 19 % llegando a US$ 44.000 millones FOB.

colOMBIA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Específicamente, las importaciones de equipos de la industria del HVAC y Refrigeración llegaron a los US$ 200 millones FOB, cuyos principales orígenes fueron China con 42,8 %, México con 14,7 % y Estados Unidos con 14,2 %, según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). “Estamos llenos de oportunidades y tenemos un potencial inmenso de posibilidades para implementar y desarrollar nuestras propias innovaciones e investigaciones”, coinciden los Contratistas - Instaladores colombianos entrevistados en este informe, quienes además señalan que este es el momento para iniciar la renovación de los equipos de HVAC antiguos que se encuentran instalados. Asimismo, en cuanto a sistemas de Refrigeración, los empresarios comentan que es importante comenzar a implementar la estrategia de los “distritos fríos” que se conoce en Europa y Estados Unidos, así como ampliar los volúmenes de espacios refrigerados, “y tener la meta de llegar a los mismos niveles de países vecinos fuertes en este tema, como Perú y Ecuador”, sin descuidar la principal tendencia del ahorro energético.

Importaciones HVACR/ DE COLOMBIA

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

42,8% CHINA

7,4% BRASIL

14,7% MÉXICO

3,4% TAIWAN

14,2% EEUU

17,6% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

TOP IOO Contratistas - Instaladores • INFORME 2018-2019

Ecuador Ecuador está en un proceso de recuperación económica, después de la caída del PIB que comenzó en 2015. En 2016 registró una variación del 1,5 % y se recuperó el 3 % en 2017 según el Banco Central ecuatoriano, gracias al aumento del gasto del consumo final de los hogares y del Gobierno. La inflación se mantuvo muy a la baja con una variación del -0,2 % a causa de la débil demanda interna, aunque durante los primeros seis meses de 2017 el consumo se incrementó 3,8 %, contribuyendo al crecimiento del comercio y servicios financieros, así como generando un incremento del 9,4 % en el volumen de las importaciones, según informó la Cepal.

ecuADOR: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

El organismo calcula que Ecuador continuará su recuperación económica y proyecta un crecimiento de alrededor del 1,3 % en 2018. Sin embargo, el FMI es aún más optimista en sus estimados y calcula un crecimiento del 2,5 % en 2018 y del 2,2 % en 2019. En cuanto a las importaciones, en 2017, los ingresos de bienes de consumo crecieron un 28 %, y específicamente en cuanto a equipos de HVAC y Refrigeración, las importaciones llegaron a US$ 134,5 millones CIF. Los principales orígenes son China (38,8 %), España (20 %) y Panamá (10,3 %). Los contratistas entrevistados en la región Andina coinciden que Ecuador, junto con Perú, son los países más fuertes en el negocio de la Refrigeración por su volumen de exportaciones de productos que requieren cadena de frío.

Importaciones HVAC/R DE ecuADOR

6 4 2 -1 -3 -5

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

38,8% CHINA

5,9% PANAMÁ

20% NO DECLARADO*

5,4% BRASIL

10,3% ESPAÑA

19,6% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: ITC – Servicio Nacional de Aduana *El país de origen no fue informado a la autoridad aduanera en Ecuador.

Perú La economía peruana está pasando por un momento difícil agravado por los escándalos de corrupción asociados a empresas constructoras brasileñas, incertidumbres en el Ministerio de Economía y Finanzas que cambió nuevamente de titular en menos de dos años, y el fenómeno de El Niño Costero, dejando como resultado un crecimiento del PIB que solo creció el 2,5 % en comparación con el 4 % de 2016. Cabe resaltar que esta recesión en la industria peruana ha sido reportada con un tono de preocupación por la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, indicando que se “ha generado una reducción en su aporte en el PIB, pasando de ser el 16,5 % en el 2007 a representar solo el 12,7 % en 2016”, provocando así un incremento en el desempleo del país. Aún así, la Cepal espera que en 2018 se presente una recuperación del PIB con un crecimiento del 3,5 % entre el sector externo y la demanda interna, ya que esta última se impulsaría en un 15 % por la inversión pública, especialmente por las obras de construcción para los Juegos Panamericanos de 2019. El FMI coincide estimando un crecimiento del 3,7 % para 2018 y del 4 % para 2019.

perÚ: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

A pesar de las dificultades económicas peruanas, las importaciones de equipos para la industria HVAC y Refrigeración han tenido un positivo desempeño, llegando a los US$ 105,9 millones FOB en 2017. Los principales orígenes fueron China con 42,4 % de las importaciones, Estados Unidos (19,4 %) y Brasil (7,5 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Así como en Ecuador, el negocio de Refrigeración está pasando por un crecimiento “desbordado” según lo califican algunos de los Contratistas - Instaladores entrevistados, jalonado por el dinamismo del mercado, especialmente en el segmento de centros comerciales y supermercados, donde la principal tendencia es el uso de equipos con gases ecológicos y compresores inverter. Sin embargo, los empresarios manifiestan que el crecimiento del negocio de HVAC no está pasando por su mejor momento y “el crecimiento en 2018 es casi nulo”, lo cual fue causado por la deficiente gestión económica del Gobierno y la coyuntura política posterior a la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que afectó a esta y a otras industrias del país.

Importaciones HVAC/R DE PERÚ

5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

42,4% CHINA

4,5% ITALIA

19,4% EEUU

3,9% ESPAÑA

7,5% BRASIL

22,3% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Sunat TOP IOO Contratistas - Instaladores • INFORME 2018-2019

Venezuela Hacer un análisis del panorama económico de Venezuela resulta complejo pues desde 2013 no se hacen públicas las cifras oficiales, por lo tanto, los analistas de organismos como la Cepal y el FMI deben hacer sus cálculos basados en otras fuentes1. El PIB venezolano se habría reducido nuevamente por cuarto año consecutivo, presentando una contracción del -15 % en 2017, alcanzando una variación acumulada que supera el -32 % frente a 2013, junto con una inflación creciente que llegó al 2.616 % según cálculos de una comisión especializada del Parlamento venezolano. El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que para frenar la hiperinflación se debe desmontar el sistema de control de cambio, vigente desde hace 15 años, con el cual el gobierno monopoliza las divisas. Ante la falta de dólares, los empresarios se ven obligados a acudir al mercado negro (donde el dólar se cotiza 40 veces más costoso que el oficial) para operar sus negocios, disparando los precios de los bienes y servicios, según informó la agencia AFP.

Importaciones HVAC/R DE veneZUELA

El FMI estima una nueva contracción del -15 % del PIB para 2018, aunque espera una recuperación del -6 % para 20192. Por otro lado, según información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y datos de comercio de los socios comerciales de Venezuela, las exportaciones venezolanas se contrajeron 28 % y las importaciones disminuyeron 42 % en 20163. Las importaciones de productos HVAC y Refrigeración alcanzaron los US$ 34,8 millones FOB en 2017, con origen desde Estados Unidos (43,9 %), China (38,1 %) y Panamá (5,7 %), según la información registrada en la base de datos de Descartes Datamyne. A pesar de la difícil situación de la economía venezolana, para los contratistas de este país “la industria del HVAC es muy grande y hay mucho mercado”, y aunque mencioan sentirse “frenados” por la realidad político-económica, se consideran “expertos en crisis y en adaptarse a los cambios”, lo cual les ha permitido continuar activos. Aún así, los empresarios mencionan que a causa de la coyuntura económica, los proyectos que inician no siempre se terminan en la fecha que se proyecta inicialmente, y es común ver que se alargan más de lo esperado. Por otro lado, uno de los principales objetivos que estos empresarios tienen es lograr inversión en sistemas de ahorro energético, pues aunque “la energía eléctrica en Venezuela es muy barata, se debe pensar a futuro, cuando ya no lo sea”, y asimismo “seguir haciendo ingeniería mejor cada vez”, con obras pensadas para durar. 1 El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela no ha hecho públicas las cifras correspondientes a la gestión fiscal desde 2013. La entidad tampoco publica información sobre la deuda pública desde marzo de 2017.

43,9% EEUU

1,8% ITALIA

38,1% CHINA

1,8% BRASIL

5,7% PANAMÁ

8,6% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – con información oficial de países socios.

2 Actualmente no se dispone de información oficial sobre la balanza de pagos o las cuentas nacionales venezolanas desde 2015. 3 Actualmente no se dispone de información oficial sobre la balanza de pagos o las cuentas nacionales venezolanas desde 2015.

Exportaciones y Balance comercial en la Región Andina, Brasil y el Cono Sur 2017 % crecimiento de exportaciones en 2017

Balance Comercial 2017* Bolivia -2.324 Colombia -11.862 Ecuador -454 Perú 4.867 Venezuela N/A

Brasil 31.663

Argentina -14.235 Chile 3.524 Paraguay -181 Uruguay 4.410

En Dólares *Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y Cepal

TOP IOO Contratistas – Instaladores • INFORME 2018-2019

Cono sur Argentina La economía argentina continúa repuntando y creció 2,9 % durante 2017, tras la recesión de 2016, manteniendo una dinámica curiosa de crecimiento rápido en años impares en los que hay elecciones, y desaceleración en los años pares. También resalta una fuerte disminución de la inflación, bajando del 40,5 % en 2016 al 24,8 % en 2017, con tendencia a seguir disminuyendo. Cabe resaltar que la mayor actividad económica benefició a aquellos sectores en los cuales tuvo efecto la flexibilización de los controles a importaciones. Sin embargo, las exportaciones e importaciones tuvieron un aporte negativo, según la Cepal, del -0,2 % y -1,8 %, respectivamente. Para 2018, el organismo estima que se mantendría la dinámica de crecimiento, que llegaría al 3 %, si

argENTINA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

no hay cambios en las condiciones financieras internacionales, así como del ingreso de los hogares y el crédito al sector privado. El FMI por su parte no estima un crecimiento mayor al 2 %. En cuanto a las importaciones de equipos HVAC y Refrigeración, hasta junio de 2017 se habían registrado compras por US$ 140,4 millones FOB, principalmente desde China con el 33,5 %, seguido por Brasil (27,7 %) y Estados Unidos (8,4 %), según datos de la Dirección General de Aduanas. En cuanto a las perspectivas de la industria para 2018, los integradores observan el mercado con prudencia, pues aún se encuentra en recuperación luego de la crisis económica, pero cada vez hay mayor número de nuevos proyectos y estiman un crecimiento de entre el 20 y 25 por ciento.

Importaciones HVAC/R DE argENTINA

6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 T1

2015

2016

T2 2017

33,5% CHINA

5,3% ITALIA

27,7% BRASIL

4,6% TAILANDIA

8,4% EEUU

20,4% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A JUNIO 2017 Fuente: ITC – Dirección General de Aduanas.

Chile En 2017, la economía chilena mantuvo un ritmo de crecimiento estable, aunque bastante moderado, del 1,5 %, frente al 1,6 % de 2016, principalmente por la debilidad de la demanda interna y la baja presión inflacionaria. Durante el primer semestre del año, la actividad económica se vio impulsada por los sectores no mineros, principalmente el comercio, las comunicaciones y los servicios. Si las condiciones externas continúan favorables en 2018, la Cepal estima que la economía chilena podría elevar el crecimiento de su PIB al 2,8 %. El FMI es aún más optimista calculando el incremento en 3,4 % para este año. Las importaciones de bienes y servicios tuvieron un fuerte crecimiento en 2017 del 5,8 %, frente al -1,6 % de 2016, mientras que las exportaciones se estancaron y solo aumentaron 0,1 %.

chiLE: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

A su vez, las importaciones de equipos para la industria del HVAC y Refrigeración llegaron a casi US$ 219,8 millones CIF en 2017, principalmente desde China (29,6 %), Estados Unidos (13,4 %) y Singapur (8,4 %), de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Para los contratistas instaladores de la región, el negocio del HVAC y Refrigeración en Chile está creciendo significativamente en 2018 en comparación con el año anterior, y se espera retomar un “mejor nivel” para finales de 2019. En el tema de Refrigeración, Chile es líder en la región en el mantenimiento de cadena de frío por su gran industria de fruticultura, y en cuanto a HVAC, los empresarios mencionan que esperan una reactivación de este negocio en los proyectos relacionados con proyectos inmobiliarios, particularmente en edificios de oficinas.

Importaciones HVAC/R DE ChiLE

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

29,6% CHINA

7,1% ESPAÑA

13,4% EEUU

7,0% ITALIA

8,4% SINGAPUR

34,4% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas

TOP IOO Contratistas - Instaladores • INFORME 2018-2019

Paraguay El crecimiento del PIB de Paraguay se estableció en 4,3 % en 2017 según reportó el Banco Central del Paraguay (BCP), una cifra similar a la registrada en 2016, y superior al promedio regional, teniendo en cuenta las recesiones que tuvieron lugar en otros países latinoamericanos en los últimos dos años.

optimista y proyecta un crecimiento del 4,5 %.

Este mismo comportamiento seguiría en 2018, según las estimaciones de la Cepal y el FMI, aunque la Cepal estima que el crecimiento del producto será levemente inferior al de 2017, alcanzando una tasa en torno al 4 %, mientras que el FMI es más

En cuanto a las importaciones de equipos para la industria del HVAC y Refrigeración, las cifras del ITC indican que llegaron a US$ 116,1 millones, con origen desde China (65,2 %), Hong Kong (13 %) y Brasil (8,3 %).

paraGUAY: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Tanto exportaciones como importaciones tuvieron incrementos en 2017, aunque la segunda registró un crecimiento considerable tanto de bienes de consumo como intermedios y de capital (del 19,9 % respecto a octubre de 2016).

Importaciones HVAC/R DE paraGUAY

6 4 2 -1 -3 -5

2015

2016

T2 2017

65,2% CHINA

3,1% SINGAPUR

13,0% HONG KONG

2,4% ARGENTINA

8,4% BRASIL

8,0% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: ITC – Dirección General de Aduanas

Uruguay Luego de un periodo de recesión y recuperación económica entre 2015 y 2016, el PIB de Uruguay se estabilizó en 2017 con un crecimiento del 2,7 % según lo anunciado por el Banco Central de Uruguay (BCU), aunque el desempeño de la actividad estuvo 0,3 % por debajo de lo esperado por la Cepal. Para 2018, este organismo calcula que el PIB crecerá nuevamente un 3 % gracias a las condiciones favorables de 2017, así como la recuperación de la inversión pública. A su vez, el FMI proyecta el crecimiento en 3,4 % para este año. Los principales motores de la actividad en 2017 fueron el consumo privado que creció a una tasa de 4,4 %, luego de dos años de estancamiento, y las

uruGUAY: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

exportaciones de bienes y servicios, principalmente impulsados por los ingresos del turismo. En cuanto a las importaciones de equipos HVAC y Refrigeración, a diciembre de 2017 llegaron a US$ 52 millones CIF, principalmente desde China (67,6 %), Italia (8,8 %) y Brasil (6,3 %), según la información de la Dirección General de Aduanas. Para Mario Zito, instalador contratista entrevistado para este informe, la economía uruguaya mantiene la tendencia de “seguir quieto” aunque estable, y menciona que la expectativa está en el comportamiento de Argentina y Brasil el próximo año, pues a su negocio le “afecta mucho lo que ocurra con estas economías, en especial la argentina”.

Importaciones HVAC/R DE uruGUAY

-1

-3 T1

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

67,6% CHINA

4,1% ESPAÑA

8,8% ITALIA

2,8% EEUU

6,3% BRASIL

10,5% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas

TOP IOO Contratistas - Instaladores • INFORME 2018-2019

crecimiento pib anual %

2018* 2017 2016

México & América central mundo

3,0 2,9 2,4

américa latina

2,2 1,3 -1,0

México

2,4 2,2 2,3

Costa Rica

4,1 3,9 4,3

El Salvador

2,5 2,4 2,4

Guatemala

3,5 3,2 3,1

Honduras

3,9 3,9 3,6

rep. DOMINICANa

5,1 4,9 6,6

PANAMá

5,5 5,3 4,9 -1

*Proyección - Fuente: Cepal

región andina mundo

3,0 2,9 2,4

américa latina

2,2 1,3 -1,0

-5,5 venezuela -9,5 -9,7

-4

-3

-2

perú

3,5 2,5 3,9

ecuador

1,3 1,0 -1,5

colombia

2,6 1,8 2,0

bolivia

4,0 3,9 4,3

-1

brasil & cono sur

-4

-3

mundo

3,0 2,9 2,4

américa latina

2,2 1,3 -1,0

brasil

2,0 0,9 -3,6

argentina

3,0 2,9 -2,2

chile

2,8 1,5 1,6

paraguay

4,0 4,0 4,1

uruguay

3,2 3,0 1,5

-2

-1

TOP TOP IOO IOO Contratistas Contratistas –- Instaladores • INFORME 2018-2019

Índice de referencias Fuentes citadas: CentralAmericaData.com, “Aire acondicionado: Cifras del mercado al I Semestre 2018”, Nota de prensa, 18 de octubre, 2018. Agence France-Presse (AFP), “El FMI estimó que el PIB de Venezuela caerá 15% y su inflación será de 13.000 % en 2018”, Tomado de Portafolio.co, Nota de prensa, 13 de enero 2018. Agencia EFE, “Corea del Sur y Centroamérica firman un importante acuerdo de libre comercio”, Nota de prensa, 21 de febrero 2018. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe, edición 2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017 (LC/PUB.2017/28-P), Santiago, 2018. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook), actualización enero de 2018, Washington, DC, 22 de enero 2018. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), “Informe de Coyuntura Económica. Mayo de 2018”, Comunicado de prensa, 24 de Mayo 2018. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, Comunicado de prensa, Mayo 2018. Organización Mundial del Comercio (OMC), Estadísticas y perspectivas comerciales: “La OMC mejora las previsiones para 2017 al repuntar con fuerza el comercio”, Comunicado de prensa, 21 de septiembre 2017. Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas): • Bahamas. • El Salvador. • Guatemala. • Nicaragua. • Paraguay. • República Dominicana. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • Venezuela: Banco Central de Venezuela (BCV); Asamblea Nacional de Venezuela; Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela. Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores Tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a septiembre 2017.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code

Descripción

Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes de los mismos.

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas de ventilación o reciclado que incorporan un ventilador, con o sin filtros.

841430

Compresores; del tipo utilizado en equipos de refrigeración.

841451

Ventiladores; de mesa, suelo, pared, ventana, techo o techo, con un motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W.

841459

Ventiladores; no clasificados en el ítem no. 8414.51.

8415

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, incluidas aquellas máquinas en las cuales la humedad no puede regularse por separado.

841510

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, del tipo diseñado para fijarse a una ventana, pared, techo o piso, autónomo o de “sistema Split”.

841581

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, distintos a los de ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración y una válvula para la inversión del ciclo de enfriamiento/calefacción (bombas de calor reversibles).

841582

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración.

841583

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que no incorporen una unidad de refrigeración.

8418

Refrigeradores, congeladores y demás equipos de refrigeración o congelación, eléctricos o de otro tipo; bombas de calor distintas de las máquinas de aire acondicionado del ítem no. 8415.

841869

Equipo de refrigeración o congelación; no clasificados en el ítem no. 8418.

* Para las tablas de importaciones por empresas del capítulo 1 y los gráficos de importaciones del capítulo 7, se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con sistemas de Aire Acondicionado y Refrigeración para transacciones realizadas en el año 2017. Ficha Técnica encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA”: Fechas de recolección de datos: 6 al 22 de agosto, 2018. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: seis preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas más usadas en equipos para HVAC/R. Grupo objetivo: Exclusivamente las empresas del Top 100 Contratistas - Instaladores Latinoamericanos. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

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