TOP IOO INTEGRADORES LATINOAMERICANOS INDUSTRIA AV • INFORME 2018 by Latin Press, Inc.

Panorama de la industria AV en América Latina 2017-2018

INDUSTRIA AV

INFORME 2018 Perspectivas Y PANORAMA econÓMICO Aspectos clave de la industria AV • INFOGRAFÍAS perspectivas de los integradores POR REGIÓN Ranking Top 100 integradores 2018 Casos de éxito de los integradores del Top 100

© Latin Press, Inc., 2018 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores Informe 2018 1ª edición: junio 2018 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Dirección Editorial: Duván Chaverra Editor AVI Latinoamérica: Richard Santa. Traducción: Yazmín López Diseño y diagramación: Fabio David Franco

Índice de contenido Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?................5 Introducción ..................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria AV en gráficos y tablas...........................8 Segmentos con más proyectos . ..............................................................................9 Marcas más utilizadas ............................................................................................10 Importaciones de Audio y Video por región y empresas ......................................12 Importaciones de Audio y Video por país de origen ............................................13 Capítulo 2: Las perspectivas de los integradores ...................................................14 México ...................................................................................................................15 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................17 Región Andina .......................................................................................................20 Brasil . .....................................................................................................................24 Cono Sur ................................................................................................................27 Capítulo 3: Ranking Top 100 integradores 2018......................................................31 México ...................................................................................................................32 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................34 Brasil . .....................................................................................................................36 Región Andina .......................................................................................................38 Cono Sur ................................................................................................................40 Capítulo 4: Casos de éxito de los integradores del Top 100 - 2018 . ....................42 Multimedia: una firma global de consultoría .........................................................44 Comunicaciones Globales: Secretaría de Seguridad de Honduras .......................45 Riegner Soluciones Tecnológicas: oficinas de MSD ..............................................46 Seal Telecom: Museo Digital de Campina Grande . ..............................................47 ICAP Global: Torre Ejecutiva BBVA .......................................................................48 Videocorp: edificio de la Cámara Chilena de la Construcción ..............................49 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de integradores 2018 en Latinoamérica . ....50 Multimedia .............................................................................................................51 Comunicaciones Globales .....................................................................................52 Riegner Soluciones Tecnológicas . .........................................................................53 Seal Telecom ..........................................................................................................54 ICAP Global ...........................................................................................................55 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas . ...........................56 Desempeño económico en América Latina ...........................................................58 Panorama financiero en América Latina ................................................................60 Proyecciones para América Latina en 2018 ...........................................................61 Capítulo 7: Panorama económico de las regiones de América Latina ...................62 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2017 .....63 México, Centroamérica y el Caribe .......................................................................64 Región Andina .......................................................................................................71 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2017 ..........................76 Brasil y Cono sur ....................................................................................................77 Índice de referencias....................................................................................................84 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

INDUSTRIA AV

2018

Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2018 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por quinto año consecutivo, el Top 100 de Integradores con mayor RECONOCIMIENTO en América Latina.

y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del AV profesional, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de AVI LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos, con amplio conocimiento de la industria.

El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 20 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 25 de la Región Andina, 20 de Brasil y 20 más del Cono Sur.

Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de estas empresas. Vale destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, divididos en cinco subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, Brasil y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes

Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60% del valor al número de votos alcanzado y el 40% restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Introducción El PIB de Latinoamérica en particular tuvo un desempeño muy positivo, pasando de un ambiente de recesión con una cifra de -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 y proyecta que en 2018 llegue al 2,2 %, un comportamiento resultado de la mejora de la demanda interna y de las exportaciones regionales, con Brasil como el principal protagonista del crecimiento, mientras que el resto de las economías latinoamericanas habrán crecido entre un 2 % y un 4 %. En el informe Top 100 integradores - Panorama de la industria AV en América Latina 2017-2018 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la in-

Público objetivo • Integradores de la industria AV. • Fabricantes y distribuidores de equipos AV. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de tecnología AV.

dustria audiovisual, país por país, desde la perspectiva de los integradores que hicieron parte del TOP 100 de integradores latinoamericanos, realizado por AVI Latinoamérica. En este documento se encuentra información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos y componentes más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en proyectos audiovisuales, incluso cifras de ventas de proyectos de las empresas durante 2017, junto con datos detallados sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2018.

Este informe le permitirá a los lectores observar un panorama completo de la industria AV en la región, acompañado de casos de éxito de algunos integradores, así como sus comentarios y recomendaciones sobre tendencias y oportunidades de inversión, como las tecnologías de colaboración e Internet de las Cosas (IoT) según las menciona Martín Saul, CEO de ICAP Global en Argentina, o el fortalecimiento de las tecnologías interactivas en entornos educativos y culturales, como en museos, mencionadas por Cristiano Felicissimo, director de Preventas de Seal Telecom en Brasil.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN AMÉRICA LATINA

12,2% 29,3% 15,9%

17,1%

25,6%

CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL RESIDENCIAL

Fuente: información proporcionada por los integradores entrevistados en América Latina.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

cAPÍTULO 1

Aspectos clave de la industria AV en gráficos y tablas Los segmentos Corporativo y Comercial son los más fuertes en toda la región, representando más de la mitad de los proyectos informados por los integradores en 2017. Sin embargo, observamos que el segmento Educación tiene el mismo porcentaje de participación de Corporativo en la Región Andina, y lo supera ampliamente en comparación con México, Brasil, América Central y el Cono Sur. Dado que 2017 fue un año preelectoral presidencial en algunos países latinoamericanos, es comprensible que el segmento Gobierno no tuviera una mayor participación, pues la mayoría de las agencias gubernamentales suelen postergar la firma de nuevos contratos para todo tipo de instalaciones, mantenimiento, etc. hasta después de elecciones. Además, el segmento Residencial no es clave para los integradores y, por lo general, no tiene una tasa de crecimiento alta, por lo que ocupa la menor proporción de proyectos desarrollados.

América latina

México y Centroamérica

12,2%

14,3% 29,3%

15,9%

28,6% 17,9%

17,1%

25,6%

14,3%

25,0%

CORPORATIVO

COMERCIAL

EDUCACIONAL

GUBERNAMENTAL

RESIDENCIAL

REGIÓN ANDINA

Brasil y Cono sur

9,5% 14,3%

13,8%

12,1% 23,8% 33,3%

15,2%

28,6%

15,2% 24,2%

CORPORATIVO

COMERCIAL

EDUCACIONAL

GUBERNAMENTAL

RESIDENCIAL

Fuente: información proporcionada por los integradores entrevistados en América Latina.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA

AUTOMATIZACIÓN

Pantallas y monitores Crestron

2,1% 2,1% 2,1%

Kramer

10,8%

Extron

30,1%

3,2%

AMX Lutron

6,5%

Symetrix Control 4

7,5% 17,2%

18,3%

RTI Polycom

Samsung

24,6%

4,4%

Christie

24,6%

7,9% 10,5%

7,0%

26,3%

Vutec Elite Screens Projetelas

7,0%

Smart Technologies

10,6%

21,1% 12,3%

Viewsonic SI

Panasonic Hitachi Leyard Planar Viewsonic BenQ

Pantallas LED Samsung

Draper Barco

Sharp Barco

7,9%

Da-Lite 1,7%7,0% 3,5% 3,5%

NEC Sony

4,4%

Otros: Atlona, Cisco, CUE, Evoko, Fibaro, Kanex Pro, On Controls, Pakedge, Ubiquiti, Wyrestorm

Pantallas de proyección

1,7% 2,6%

3,6% 3,6% 4,4%

Absen

12,9% 25,8%

3,2%

4,8%

LG Barco Planar Leyard

6,5%

Sony

11,3%

8,1% 8,1%

Otros: Dinon, Grandview, Planar, Projecta

8,1%

Panasonic Gloshine QSTech

11,3%

Otros: Aoto, Apexl, Casio, Christie, Createdled, Expimled, Qtek, Séura

Proyectores Epson

1% 2,1% 2,1%

4,1%

5,2% 5,2%

NEC

19,6%

Sony Christie Panasonic

5,2%

13,4%

6,2%

Hitachi Barco

7,2% 9,3%

10,3% 9,3%

BenQ Optoma Vivitek Viewsonic Casio Sim2 Eiki

Micrófonos

Soportes Shure

Chief

Sennheiser

10,3% 1,3% 2,6%

Middle Atlantic

17,5%

Audio-Technica

2,6%

37,2%

3,9%

Electro Voice AKG Arthur Holm

6,4%

DPA Neumman

11,6%

28,1%

3,5%

Vogel’s Primier Mounts

3,5%

Crimson AV

5,3%

Sanus

8,8%

Rode

21,8%

Peerles AV

19,3% 14,0%

Taiden

Otros: CSI, Mustang, Multivisao, Dinon, Loch, Gator, Basor, Seneca

Otros: Beyerdynamic, ClearOne, Evoko, Lyco, Naphon, Soltec, TSI, Waldman, Soltec

Parlantes y Amplificadores

Controladores de Audio y Video

Bose

Crestron

Harman

17,3%

25,9%

1,2% 1,2%

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,7%

6,2% 6,2%

Bosch Electrovoice

Yamaha

7,4%

8,6%

21,6%

QSC Community

12,4%

Extron

19,8%

Nexo Bowers & Wilkins Denon Extron JBL Apart Audio DBTechnologies Otros: Crown, Current Audio, D&B, K-Array, KEF, Kramer, Meyer Sound, Monitor Audio, Polk, Speakercraft, Sonos, Tannoy, TOA, Waldman

Biamp Kramer

1,8% 2,7% 2,7% 2,7% 3,6% 4,5%

Christie

14,4%

Atlona Aten Datapath

12,6%

13,5%

Polycom Cisco Otros: Electro Voice, Lifesize, QSC, Vaddio, Zoom, ClearOne, Epiphan, Gefen, Hall Research, Intelix, Kanex Pro, Logitech, Navori, Pakedge, Scala, Spinetix, TOA, VuWall, Wyrestorm

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del Top 100 Integradores de América Latina entre el 18 de junio y el 5 de julio de 2018.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

IMPORTACIONES DE LOS INTEGRADORES DEL TOP IOO AUDIO VIDEO CENTROAMÉRICA PAÍS

FECHAS

COMPAÑÍA JUAN BANSBACH

Costa Rica

Ene-Dic 2017

Panamá

FECHAS

Ene-Dic 2017

28.223 CIF

CR CONECTIVIDAD

10.143 CIF

AV GURUS

7.965 CIF

INTERACTIVA DOS MIL

1.450 CIF

INTECH ENGINEERING

COMPAÑÍA

450 CIF 7.329 FOB

Chile

Ene-Dic 2017

8.677 CIF

AV GURUS

3.636 CIF

INTECH ENGINEERING

7.329 FOB

Advanced Techno Products

2.851 FOB

VALOR EN US$

PAÍS

FECHAS

3.227.632 CIF

COMPAÑÍA

VALOR EN US$

DATECSA

88.692 CIF

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

64.600 CIF

SCHALLERTECH

304.479 CIF

AV DESIGN

60.870 CIF

VIDEOCORP

118.837 CIF

SCHALLERTECH

57.264 CIF

YAMAKI

40.833 CIF

VENTTO TECNOLOGÍA INTEGRAL

24.750 CIF

SEEL

22.973 CIF

VIDEOCORP

12.787 CIF

DATECSA

88.769 CIF

AV DESIGN

71.740 CIF

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

69.830 CIF

Colombia

Ene-Dic 2017

11.567 CIF 7.058 CIF 361 CIF

PLANNING-EST

538.287 CIF

LIMA SOUND

240.047 CIF

TELVICOM

106.538 CIF

Perú

16.704 CIF

Ene-Dic 2017

RIEGNER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

4.066 CIF

AMBIENTES INTELIGENTES

1.232 CIF

TELVICOM

597.103 CIF

PLANNING-EST

147.318 CIF

LIMA SOUND ONE TOUCH SOLUTIONS

1.962 CIF

65.735 CIF 7.923 CIF

CONO SUR COMPAÑÍA

VALOR EN US$

WULLICH AUDIO VIDEO

67.470 FOB

ICAP

27.808 FOB

VIDITEC

16.127 FOB

PROYECCIONES DIGITALES

14.615 FOB

VIDEOCORP

555.765 CIF

SPEVI

250.537 CIF

NOVOTIC DIGITAL CONTROL

48.132 CIF 3.611 CIF

Aunque muchas compañías audiovisuales importan equipos y partes directamente, muchos otros eligen comprar estos componentes a los distribuidores locales por una variedad de razones. Brasil y Uruguay, por ejemplo, tienen regulaciones estrictas e impuestos pesados a la importación, lo que hace que sea

Panamá

AXIOMA

REGIÓN ANDINA

CONO SUR

Ene-Jun 2017

Ene-Dic 2017

589.734 CIF

AVC INTEGRADORES

Argentina

Costa Rica

34.034 CIF

AMBIENTES INTELIGENTES

ONE TOUCH SOLUTIONS

FECHAS

321.072 CIF

INTERACTIVA DOS MIL

AXEDE

PAÍS

VALOR EN US$

JUAN BANSBACH

SEEL

Ene-Dic 2017

MASCO INGENIERÍA

10.265 CIF

RIEGNER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Perú

COMPAÑÍA

29.252 CIF

YAMAKI

Colombia

FECHAS

MASCO INGENIERÍA

REGIÓN ANDINA PAÍS

PAÍS

1.014.252 CIF

CR CONECTIVIDAD

AXIOMA Ene-Dic 2017

CENTROAMÉRICA VALOR EN US$

PAÍS

Argentina

FECHAS

Ene-Jun 2017

COMPAÑÍA

1.229.925 FOB

NEWTECH SOLUTIONS MULTIMEDIA

1.147.489 FOB

PROYECCIONES DIGITALES VIDEOCORP Chile

Ene-Dic 2017

VALOR EN US$

VIDITEC

NOVOTIC

11.685 FOB 1.003.878 CIF 2.631 CIF

DIGITAL CONTROL

746 CIF

SPEVI

230 CIF

más difícil para un integrador comprar un número limitado de equipos. Otras razones incluyen el tipo de cambio o una disponibilidad más rápida de los componentes necesarios. Todo esto lleva a que las empresas integradoras prefieran comprar a un distribuidor local. Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

ORIGEN DE IMPORTACIONES AV EN 2017 Centroamérica Estados Unidos

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

China Panamá

29,6%

3,7%

México República de Corea Italia

11,1%

Colombia Hong Kong

11,1%

25,9%

Taiwan Indonesia

REGIÓN ANDINA China

3,1% 3,1%

Estados Unidos

4,7% 4,7%

México Japón

25,0%

6,3%

Taiwan Alemania

7,8%

Israel

7,8%

Italia Tailandia

23,4% 14,1%

Francia

CONO SUR Estados Unidos

3,2% 3,2%

China

6,5% 28,8%

6,5%

México Hong Kong Taiwan

6,5%

Tailandia

6,5%

Canadá

6,5% 9,7%

25,8%

Uruguay Polonia Bélgica

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

cAPĂ?TULO 2

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES Hablamos con muchos de los integradores del Top 100 Integradores y les preguntamos sobre sus resultados, sus proyectos destacados y sus opiniones sobre expectativas y tendencias del mercado audiovisual para este aĂąo 2018.

México

AV Prestige

Alfonso Vélez Director general • Proyectos entregados en 2017: 5 proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ $675.000 en proyectos comerciales y US$ $349.000 en proyectos residenciales. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Puebla. • Los proyectos más destacados de 2017: El datacenter SmartMobility para la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Incluyó el reacondicionamiento de espacios físicos, iluminación, escritorios, videowalls, redes y servidores. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos triplicar los resultados de ventas este año, desarrollando nuevos proyectos para los segmentos de Educación y Gobierno, ofreciendo soluciones integradas con herramientas y la tecnología para el ahorro de energía y protección ambiental. • MARCAS MÁS USADAS: Shure, Biamp, Barco, Christie, Samsung, LG, Polycom, Hitachi, Cisco, Crestron.

Escuadra (antes Licoma) Diana Martínez Directora nacional Marco Martínez Coordinador de Mercadeo

• Proyectos entregados en 2017: 1.800 proyectos en todo México. • Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 1,6 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Ciudad de México, Puebla y Querétaro. • Los proyectos más destacados de 2017: La Feria Internacional del Libro para Niños y Jóvenes, que fue diseñada y organizada completamente por Escuadra (Licoma) en sus aspectos tecnológicos y logísticos, durante los más de ocho meses de duración del proyecto. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos crecer un 33 % en ventas, por encima de los US$ 2 millones en facturación. También seguimos trabajando para obtener nuevos negocios en los Estados Unidos y en varios países de América del Sur. Este año continuaremos con la Feria del Libro Infantil y buscaremos nuevos proyectos en segmentos culturales y educativos. • MARCAS MÁS USADAS: Christie, Barco, Sony, Sennheiser, Nexo, Vivotek, Hitachi, Bose, Vivitek.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Grupo ACT

Inteliksa

• Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 200.

• Proyectos entregados en 2017: Cerca de 30 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Una cifra cercana a los US$ 5 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 2 millones.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Monterrey, Ciudad de México y Culiacán, pero buscamos oportunidades en todo el país.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente en la Ciudad de México, pero tenemos proyectos desde Baja California hasta Quintana Roo.

César Centeno Consultor AV

• Los proyectos más destacados de 2017: Este año equipamos 35 salas para las Oficinas Judiciales del Estado de Nuevo León, un proyecto que obtuvimos luego de una licitación pública con otras ocho empresas. Este fue el proyecto de mayor tamaño y costo, alrededor de US$ 1,5 millones de. También trabajamos en un auditorio en el Colegio de México, altamente equipado de acuerdo a las necesidades del cliente. Este contrato también se logró mediante licitación pública con certificaciones en la que participaron cinco empresas. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: La industria audiovisual está en una racha de crecimiento, esperamos un incremento en ventas mínimo del 10 %. Continuaremos trabajando con el segmento de Educación, que todavía tiene demasiada tecnología analógica y debe empezar a migrar rápidamente a la tecnología digital. • MARCAS MÁS USADAS: Extron, Crestron, Kramer, QSC, Biamp, Sennheiser, Shure, Bosé, Sharp, LG, Epiphan Video, Polycom.

Enrique Granados Director comercial

• Los proyectos más destacados de 2017: Casa Polsa, un proyecto que fue finalista en los Premios Cedia y tardó tres años en ser completado, cuenta con control integrado para audio, video, HVAC e iluminación, y un home cinema para doce personas; la biblioteca San Ángel, un proyecto residencial para la integración de sistemas de automatización con videovigilancia y telefonía; y las oficinas del Deutsche Bank en Torre Virreyes en la Ciudad de México que requerían certificación LEED para un piso de 3.000 mts2, sensores de movimiento para activar las luces a horas específicas y otras tecnologías amigables con el medio ambiente. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos un crecimiento entre el 20 % y 30 %, principalmente en el segmento Comercial, y también esperamos que en supermercados se presente un incremento del 100 % en ventas gracias a una tecnología que pretendemos se convierta en tendencia en el mercado nacional. • MARCAS MÁS USADAS: Crestron, Lutron, RTI, Vantage, Origin Acoustics, B&W, Bang & Olufsen, Sonos, Integra Home Theater.

Centroamérica y el Caribe

Viewhaus

Advanced Techno Products

• Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 65 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: 25 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 2 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 950.000.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tenemos oficinas en Guadalajara, San Luis Potosí y Ciudad de México, pero hemos trabajado en varios estados, como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Morelos y Veracruz.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente en Ciudad de Panamá, David y Santiago de Veraguas.

Juan Carlos Medina Director

• Los proyectos más destacados de 2017: La sala de congresos y conferencias del campus del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en Ciudad de México; adecuación de diferentes espacios en las oficinas de HP y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Tenemos expectativas positivas, seguiremos trabajando para aumentar nuestras ventas alrededor del 10 % y para atraer nuevos proyectos sólidos en el segmento Corporativo y en distintas universidades en las regiones de México.

Edgardo Cossu, Director Panamá

• Los proyectos más destacados de 2017: Hicimos dos salas de juntas para un banco importante en Panamá con equipos de audio y video, pantallas HD y Draper, proyectores HD, sistemas de audio y conectividad y microfonía. Este proyecto finalizó a principios de 2018. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Es un año preelectoral, lo que significa que muchas empresas esperan para realizar nuevas inversiones, por lo que esperamos que este año sea muy similar a 2017 con un crecimiento moderado del 2-3 por ciento. Sin embargo, posteriormente a las elecciones, anticipamos grandes oportunidades en el segmento de Gobierno. • MARCAS MÁS USADAS: Hitachi, Barco, Casio, Extron, Atlona, Kramer, AMX, MuxLab, Draper, Audio-Technica.

• MARCAS MÁS USADAS: Sony, Extron, Shure, Canon, Nexo, Biamp, QSC, DaLite, Barco, AJA.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Comunicaciones Globales

Interactiva Dos Mil

• Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 36 proyectos, 3 por mes.

• Proyectos entregados en 2017: Más de 25 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Solo los proyectos completados, US$ 2,2 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Tuvimos un rango de ventas de entre US$ 350.000 y US$ 700.000.

Alejandro Carbajal Gerente general Honduras

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tegucigalpa y San Pedro Sula en Honduras; San Salvador en El Salvador; Managua en Nicaragua; y Ciudad de Guatemala. • Los proyectos más destacados de 2017: Uno de los proyectos más grandes que tenemos ahora es la instalación de un sistema CCTV en una carretera de 40 kilómetros con 180 cámaras instaladas. Este es un proyecto muy grande y estamos en el 50 % de ejecución. También equipamos 35 aulas y cinco salas para videoconferencias en la Universidad Nacional de Agricultura y Agronomía de Honduras con paneles interactivos, proyectores y sistemas telefónicos. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos un incremento del 10 % en un mercado que consideramos estable y esperamos hacer negocios con Jamaica. Creo que tenemos algunos desafíos pues algunos clientes aún se resisten a la nueva tecnología, o creen que pueden manejar sus propias instalaciones, terminando con resultados de menor calidad. Sin embargo, las universidades y las empresas desean invertir en tecnología, aunque son sensibles a los precios. • MARCAS MÁS USADAS: Endless OS, Extron, Crestron, Panasonic, QSC, Sennheiser, Audio-Technica, Da-Lite, Milestone, Aten.

Emel Hernández Gerente general Costa Rica

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: San José, Heredia y Cartago. • Los proyectos más destacados de 2017: Instalamos videowalls en los centros de control de la Universidad de Costa Rica y en una corporación en San José, pantallas táctiles y videowalls en bancos, y sistemas de audio y video en auditorios para los sectores público y privado. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un crecimiento del 100 % este año y planeamos tener un mayor alcance en el mercado costarricense, con proyectos de alta calidad y un rápido tiempo de respuesta. • MARCAS MÁS USADAS: Hitachi, Planar, Qomo, Kramer, Extron, Chief, Da-Lite.

Musitempo

Fernando Hernández Director de proyectos República Dominicana • Proyectos entregados en 2017: Entre 40 y 50 proyectos. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros y el Gran Santo Domingo. • Los proyectos más destacados de 2017: Equipamos un nuevo salón de clases en Altos de Chavón para una reconocida escuela de cine en el país, con soluciones de video y pantallas. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estamos trabajando con amplificación digital para hoteles siguiendo estándares eficientes de consumo de energía, y tenemos algunos prospectos interesados en esta tecnología. • MARCAS MÁS USADAS: Atlona, Elite Screens, Vaddio, RTI, JBL, Extron.

Signo

Carlos Hernández Gerente regional de Proyectos Especiales El Salvador • Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 25 proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Casi US$ 1 millón, aproximadamente US$ 75.000 mensuales. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Cubrimos todas las principales ciudades de El Salvador y también tenemos negocios en Guatemala. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos un aumento del 50 % en las ventas, y percibimos que las tecnologías de automatización están adquiriendo gran importancia en El Salvador y Guatemala, principalmente en los segmentos Residencial y Corporativo. También creo que el mercado de AV está creciendo y me atrevo a decir que podría aumentar de 30 a 40 por ciento desde ahora hasta el 2020. • MARCAS MÁS USADAS: Crestron, Pelco, Hikvision, Leviton, Sonos, Lutron.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Región Andina

Ambientes Inteligentes

AV Design

• Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 50 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 30 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Más de un millón de dólares, aproximadamente.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Más de un millón de dólares, uno de los mejores resultados en la historia de nuestra compañía.

Juan Fernando Montoya Gerente comercial Colombia

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente en Medellín. También hemos trabajado en Bogotá y en otras ciudades de Colombia y hemos hecho uniones temporales para proyectos en todo el país y en el extranjero. • Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en el auditorio Luis Guillermo Vélez, el más grande del Senado colombiano, donde instalamos diversas tecnologías de audio y video, con capacidad de transmisión, automatización e iluminación. Por la cantidad de tecnología utilizada y el alcance del proyecto estuvimos trabajando durante un año. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos que este año será mucho mejor que 2017 y nuestro objetivo es crecer al menos un 20 %. Nuestro principal enfoque está en el segmento Comercial con nuevos centros comerciales y renovaciones en los existentes, pero creo que el segmento Corporativo tendrá grandes movimientos con tecnología de videoconferencia y salas de reuniones o “huddle rooms” que tienden a ser más pequeñas, pero cada vez son más comunes. • MARCAS MÁS USADAS: Clearon, Sony, Hall Research, Chauvet, K&M, RBL, Bosch, Wharfedale.

Andrés Plata Gerente de Operaciones Colombia

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades en la costa atlántica están creciendo mucho. Estamos abriendo el mercado en las ciudades de los Llanos Orientales, como Villavicencio y Mitú. • Los proyectos más destacados de 2017: Construimos una Sala de Crisis para Ecopetrol con sistemas de audio y video, dos pantallas gigantes, sistemas de videoconferencia y micrófonos. También trabajamos en la Universidad Santo Tomás, equipando cinco auditorios con audio, video, automatización, iluminación y transmisión de contenido inalámbrico. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Tenemos expectativas positivas para nuestro mercado luego del proceso de paz y las elecciones presidenciales, y hemos comenzado muy bien este año, superando nuestros objetivos comerciales. Podemos estimar un crecimiento del 30 % en ventas. • MARCAS MÁS USADAS: Crestron, Bose, Beyerdynamic, Christie, Biamp, LG, Chief, Da-Lite.

Construcciones Acústicas

Datecsa

• Proyectos entregados en 2017: 14 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: Más de 20 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: US$ 4,5 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Facturamos aproximadamente US$ 4,5 millones.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Panamá.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Diego Campos Director de Tecnología CTO Colombia

• Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en auditorios en el Ágora Bogotá, ubicado en Corferias, el mayor centro de eventos de la ciudad, y en la Universidad Externado de Colombia, donde equipamos 140 aulas, siete auditorios, cuatro salas de audiencias y 30 salas VIP. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Nuestro objetivo es crecer un 20 % y esperamos continuar trabajando con el sector privado. • MARCAS MÁS USADAS: Sony, Christie, Biamp, Draper, Shure, D&B, ElectroVoice, Bosch, Epson, Extron.

Carmen Arango Coordinadora de Operaciones Colombia

• Los proyectos más destacados de 2017: Hemos tenido proyectos con cámaras de comercio en Tuluá, Buga, Barranquilla, varias universidades, corporaciones financieras y comerciales. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Este año esperamos un crecimiento del 20 % en las ventas y nuestro objetivo es consolidar nuestra empresa para proyectos en AV y automatización. • MARCAS MÁS USADAS: Hitachi, Barco, Crestron, LG, Bose, Zoom, Life Sizes, Viewsonic.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

LimaSound

Franz Sanabria Gerente Perú • Proyectos entregados en 2017: Más de 60 proyectos en residencial, y 20 en segmentos comerciales y corporativos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Casi US$ 2 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Mayormente Lima, pero hemos trabajado en todo Perú. • Los proyectos más destacados de 2017: Nuestros proyectos más importantes fueron en las oficinas nuevas de una gran corporación multinacional y en un complejo residencial con veinte espacios, incluyendo un cine de 24 asientos. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Hemos aumentado nuestras ventas en los últimos años y este año estimamos un crecimiento del 18-20 %. Creemos en un resultado muy positivo para la industria AV profesional en el segmento de hotelería y continuamos desarrollando proyectos en varias cadenas hoteleras del país, como Sonesta y Aloft. • MARCAS MÁS USADAS: Marantz, Paradigm, B&W, Meridian, Procella, Elan, Tannoy, Biamp.

Riegner Soluciones Tecnológicas Alejandro Laserna Director de Mercadeo Colombia

• Proyectos entregados en 2017: 5 proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Más de un millón de dólares. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Bogotá. • Los proyectos más destacados de 2017: Nuestros proyectos más importantes este año fueron con Laboratorios Merck, HBO y AIG Seguros. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un crecimiento en ventas del 18 % y nuestra meta es tener una mayor participación en el mercado y trabajar en nuevos proyectos con empresas industriales en Colombia. • MARCAS MÁS USADAS: Samsung, LG, Panasonic, Nec, Sony, Extron, Crestron, JBL, Bose, Epson.

Schallertech

Seel

• Proyectos entregados en 2017: Más de 50 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: 25 proyectos.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Más de US$ 2 millones.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 3 millones.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Barranquilla, Bogotá, Neiva, Santa Marta and Cartagena.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente en Bogotá y Medellín. También hemos trabajado en Cali, Bucaramanga, Cartagena, Tunja y Pereira.

Freddy Sampayo Gerente general Colombia

• Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta donde instalamos el mejor sistema de audio fijo del país, buscamos que fuera lo más parecido posible a los estadios de los Estados Unidos y esperamos que este proyecto se convierta en estándar para otros estadios en Colombia. También trabajamos en el Teatro de la Universidad del Atlántico y el Museo del Atlántico, ambos proyectos fueron renovaciones en edificios de 6-7 años de antigüedad, con automatización, iluminación y tecnología interactiva. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Este año esperamos facturar más de US$ 3,6 millones y contribuir al desarrollo de la región atlántica colombiana y en Bogotá con proyectos de alto impacto, especialmente en complejos deportivos y auditorios universitarios.

Carlos Fernández Gerente Colombia

• Los proyectos más destacados de 2017: Hicimos la integración AV en el Teatro Suárez de Tunja, un edificio de la década de 1950 que restauró todo su equipamiento tecnológico. También participamos en la instalación de los sistemas AV en la cámara de la Asamblea peruana. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: El mercado AV está pasando por un momento de gran movimiento, gracias a la estabilidad del dólar. Muchas empresas se están dando cuenta de que necesitan actualizar su tecnología para ser competitivas y, en consecuencia, están comenzando a invertir más. • MARCAS MÁS USADAS: Crestron, ETC, Epson, Belden, Electrovoice, Bose.

• MARCAS MÁS USADAS: Crestron, KEF, Community, Renkus-Heinz, AVPro, Elunevision, Paradigm. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Brasil

SondeSystems Héctor Quijada CEO Venezuela

Aunque prefiero no comentar sobre nuestros resultados de ventas y proyectos, quiero compartir que la industria venezolana enfrenta muchas dificultades. En nuestro caso, todavía vendemos porque somos los distribuidores de marcas como InFocus, pero en general, estamos vendiendo menos del 10 % de lo que se vendía anteriormente. Por poner un ejemplo, una reconocida tienda de cadena solía comprarnos cien proyectores, ahora solo les vendemos cinco.

Nosotros aún podemos trabajar, pero muchos empleados de nuestra y otras industrias deciden irse del país. Hoy en día solo queda el 30 % de las empresas que existían hace diez años en Venezuela, y las que quedan trabajan a un 30 % de lo que solían hacerlo.

Audiocom Ebel Valois Socio

• Proyectos entregados en 2017: 10 a 15 proyectos. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Recife, en el estado de Pernambuco. • Los proyectos más destacados de 2017: Principalmente en restaurantes. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Tenemos expectativas moderadas en ventas este año, aunque al mismo tiempo tenemos expectativas muy altas de nuevos proyectos que involucran las últimas tecnologías. • MARCAS MÁS USADAS: AMCP xtend, Amphenol, AKG, ASK, Avolites, Attack Audio System, Behringer, Crown, Chauvet, DBX, entre otras.

Digitalnet

Proxxima

• Proyectos entregados en 2017: 9 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: En este momento no tengo un número preciso, pero hemos trabajado en proyectos para diferentes industrias, como fabricación de papel, automotriz, plantas de fabricación de envases Tetra Pack, entre otros.

Gilmar Marques Gerente de Ingeniería y Servicios

• Valor aproximado por ventas en 2017: Alrededor de US$ 300.000. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tenemos negocios en todo Brasil, principalmente en São Paulo, Ribeirão Preto y Río de Janeiro. • Los proyectos más destacados de 2017: Trabajamos en un proyecto para Raízen, un proveedor de energía eléctrica, con salas automatizadas, pantallas de televisión, salas de inmersión, videowalls y otras tecnologías, un proyecto que se ejecutó durante cuatro etapas en seis plantas diferentes. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos un crecimiento del 25 % en el área AV. Nuestra principal expectativa está en el crecimiento exponencial de prestación de servicios en la nube y la creación de asociaciones en nuevos canales. • MARCAS MÁS USADAS: Polycom, Kramer.

Elaine Carreira Directora ejecutiva

• Valor aproximado por ventas en 2017: Alrededor de US$ 870.000. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente Curitiba, también en Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre y Santa Catarina. • Los proyectos más destacados de 2017: Nuestro proyecto más importante fue en la planta de Tetra Pak en Brasil, donde equipamos su departamento de TI con nuevos equipos, lo cual requirió una inversión importante para actualizar su tecnología. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Nuestro objetivo principal es crecer y fortalecer nuestra presencia en la región sur de Brasil. • MARCAS MÁS USADAS: Barco, Polycom, Crestron, Kramer, Absolute, Casio.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Seal Telecom

About AV

• Proyectos entregados en 2017: Más de 500 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: Después de la fusión, estimamos que fueron entre 80 y 100 proyectos.

Cristiano Felicissimo Director de Preventas

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Participamos en proyectos en todo Brasil, y también tenemos negocios en otros países de América Latina y los Estados Unidos con proyectos en Florida y California, en total tenemos unos once clientes activos. • Los proyectos más destacados de 2017: Uno de nuestros principales proyectos fue la instalación y el montaje del Museo Digital de Campina Grande, donde se crearon más de siete entornos interactivos con tecnología de punta. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos una reactivación de la economía brasileña y, por lo tanto, un mejor retorno a la inversión, lo que generará un crecimiento de 25 % en los ingresos de nuestra empresa este año. Nuestro objetivo será expandir todas nuestras oficinas de Latinoamérica y Brasil, y continuar nuestro proceso de internacionalización, llegando a más países. • MARCAS MÁS USADAS: Agent, Airen, AMX, Arecont Vision, Arthur Holm, Attack Audio System, Audio-Technica, Beyerdynamic, Christie, Chief, entre otras.

Odair Tremante Director comercial

• Valor aproximado por ventas en 2017: Cerca de US$ 14 millones , sumando entre ambas compañías. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Tenemos proyectos en todas las principales capitales, alrededor de quince ciudades. Río de Janeiro y São Paulo suman casi el 85 % de todo nuestro negocio. • Los proyectos más destacados de 2017: Antes de la fusión, Solutione trabajó en el Accenture Center en un proyecto que recibió premios como Mejor Proyecto AV y fue más grande de la compañía, con la instalación del portafolio completo de productos. Incluía auriculares VR, mapeo de proyección, videowalls, entre otras tecnologías de punta. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Este año será muy interesante después de la crisis económica que atravesó Brasil en los últimos años, muchos proyectos que no comenzaron en 2017 se están reiniciando en 2018. Esperamos un crecimiento de al menos un 20 % en ventas, tal vez más, ya que ahora tenemos clientes de las compañías que se fusionaron este año, Solutione y Electroequip. • MARCAS MÁS USADAS: Arco, Samsung, LG, Crestron, AMX.

Cono Sur

Análisis de Sistemas

ICAP Global

• Proyectos entregados en 2017: 6 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: 200 proyectos aproximadamente.

• Valor aproximado por ventas en 2017: US$ 250.000.

• Valor aproximado por ventas en 2017: US$ 9 millones.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Uruguay es un país con solo una gran ciudad: Montevideo. También tenemos clientes en otras ciudades más pequeñas, pero la mayor parte de nuestro negocio se encuentra en la capital.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fé, Córdoba y Mendoza.

Ariel Fabius Propietario Uruguay

• Los proyectos más destacados de 2017: Actualizamos sistemas de 8 años de antigüedad en las salas de reuniones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ubicadas en un edificio histórico, lo que requería tener mucho cuidado para evitar cualquier daño a la edificación durante la instalación. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Somos moderadamente optimistas de que el mercado mejorará después de la recesión que tuvimos en 2017 y creemos que algunos proyectos de centros de control industrial y edificios históricos serán muy importantes para nosotros este año. • MARCAS MÁS USADAS: InFocus, Extron, Kramer, Beyerdynamic, Leyard, Tannoy, Vutec.

Martín Saul CEO Argentina

• Los proyectos más destacados de 2017: Instalamos equipos para la realización de grabaciones audiovisuales en la Corte Superior de Justicia de Neuquén, también equipamos las salas de reuniones y videowalls para el lobby en las oficinas de Bayer y remodelamos salas de videoconferencia en las oficinas de Facebook con tecnología colaborativa de video. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos un crecimiento en las ventas del 10 % al 15 % y hemos observado que la demanda de soluciones tecnológicas está aumentando, especialmente en el segmento de espacios de trabajo colaborativos. • MARCAS MÁS USADAS: APC, Audio-Technica, Barco, Biamp, Cambridge Sound, Chief, Christie, Cisco, Crestron, Da-Lite, entre otras.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Integración Digital Felipe Juárez Gerente comercial Chile

• Proyectos entregados en 2017: 75 proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: US$ $850.000, solo en proyectos sin contar venta de equipos en caja o instalaciones menores. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Principalmente Santiago, Valparaíso y Concepción, pero tenemos proyectos en todo Chile. • Los proyectos más destacados de 2017: Creamos la sala de control y monitoreo para EnorChile, una empresa proveedora de electricidad con ocho monitores delgados, controladores para videowall y el software VuWall2. También remodelamos el Centro de Operaciones de Red para Claro, un proveedor de telefonía celular, y para la Policía de Investigaciones de Chile con videowalls, monitores y sistemas de inteligencia digital para centros de control.

Newtech Solutions Multimedia Diego Pérez Country Manager Argentina

• Proyectos entregados en 2017: Mas de 20 proyectos. • Valor aproximado por ventas en 2017: Más de US$ 3 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Buenos Aires y también tenemos oficinas en Miami. Además, tenemos proyectos en toda Argentina y otras ciudades latinoamericanas. • Los proyectos más destacados de 2017: Hemos realizado proyectos en empresas e instituciones como YPF, Universidad Siglo 21, Banco de la Rioja, Mercedes Benz, que van desde instalaciones de soluciones de colaboración de video hasta salas de reuniones totalmente equipadas que integran diferentes tecnologías.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos facturar US$ 1,5 millones, con un número similar en ventas de cajas, software e instalaciones menores. Creo que las principales oportunidades para nosotros están en el cableado estructurado y el control de acceso, y continuaremos liderando el mercado para salas de control en el país.

• Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Estimamos que nuestras ventas aumentarán un 30 %. Para respaldar esto, hemos incorporado nuestra empresa a SmartQube, un canal certificado por Microsoft, y licencias exclusivas para Asignet Robotic Process Automation (RPA), que se suman a nuestro nuevo segmento de soluciones y servicios basados en la nube.

• MARCAS MÁS USADAS: LG, Viewsonic, Samsung, Vuwall, Polywall, Dise, Q-Better, Polycom, HikVision, Zkteco.

• MARCAS MÁS USADAS: Polycom, Samsung, Crestron, Legamaster, AMX, LG, Kramer, Logitech.

Promúsica

Proyecciones Digitales

• Proyectos entregados en 2017: 18 aproximadamente.

• Proyectos entregados en 2017: 40 a 50 proyectos.

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Las ciudades con mayor demanda son Montevideo y Punta del Este, también estamos trabajando en Rio Branco en la frontera con Brasil.

• Valor aproximado por ventas en 2017: Aproximadamente US$ 7 millones .

Roberto Fuentes Director Uruguay

• Los proyectos más destacados de 2017: Nuestros proyectos más grandes se realizaron en el segmento hotelero, principalmente de sistemas de audio y conferencias que utilizan protocolos Dante y sistemas de seguridad. También hemos realizado proyectos con sistemas de audio en centros comerciales en Paysandú y Ciudad de la Costa. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Somos optimistas de que nuestra empresa tendrá buenos resultados este año, de acuerdo con el crecimiento de la economía uruguaya, y trabajaremos en el mayor proyecto audiovisual jamás realizado en el país en Antel Arena y en otros recintos deportivos. • MARCAS MÁS USADAS: Bosch, Electro Voice, Yamaha, Biamp, Creston, AudioTechnica, Tascam, Neutrik, Karray.

Gabriela Molina Gerente comercial Argentina

• Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Buenos Aires, Santa Fé, Rosario. También hemos tenido proyectos en Chile, Ecuador, Perú y Colombia. • Los proyectos más destacados de 2017: La automatización de las oficinas de Prisma, una empresa de gestión de métodos de pago, con 40 salas de reuniones, una pared Kinect en el lobby y señalización digital. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: No tenemos un porcentaje meta para el crecimiento de ventas. Preferimos centrarnos en proyectos más pequeños en los que podamos empezar a trabajar rápidamente. Considero que las universidades necesitan actualizar su tecnología AV y nos gustaría presentar soluciones interactivas y de videoconferencia, además de actualizar sus redes para un mejor rendimiento. • MARCAS MÁS USADAS: Crestron, Epson, Christie, Next, Vitron, Navori, LG, Hartman, Bose, Shure.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Video Audio Ingeniería

Videocorp

• Proyectos entregados en 2017: Alrededor de 16 proyectos.

• Proyectos entregados en 2017: Contando todas nuestras operaciones en Chile, Perú, Colombia, Panamá y los Estados Unidos, hemos tenido más de 550 proyectos, sumado a los 130.000 eventos organizados por nuestra subsidiaria, RLA SAV.

Omar Martinella Director Argentina

• Valor aproximado por ventas en 2017: Estuvo por encima de nuestras estimaciones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Buenos Aires, pero tenemos negocios en toda Argentina y el Mercosur. • Los proyectos más destacados de 2017: Automatizamos la señal para el canal de ConstruirTV, construimos showrooms interactivos y la sala de prensa en el Aeropuerto Internacional de Mendoza. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Actualmente estamos estudiando la posibilidad de una asociación para impulsar nuestro crecimiento y esperamos licitar para muchos más proyectos que en 2017, por lo cual tenemos muchas expectativas para este año. • MARCAS MÁS USADAS: PlayBox, Sennheiser, APEXLS, Quicklink, MOG, Bosch, ElectroVoice, Blackmagic.

La información publicada en este capítulo fue suministrada por los integradores.

Alfonso Vergara Gerente general Chile / Perú / Colombia

• Valor aproximado por ventas en 2017: En total, facturamos más de US$ 42 millones. • Ciudades donde se desarrollaron la mayoría de proyectos: Nuestra oficina principal se encuentra en Santiago de Chile, seguida de Lima, Antofagasta y Bogotá. • Los proyectos más destacados de 2017: Entre nuestros proyectos más importantes destacamos la implementación de sistemas AV y automatización en salas de reuniones, directorios, salas de gerencia, salas de capacitación, áreas comunes, auditorios y oficinas, en cuatro empresas establecidas dentro del edificio de la Cámara Chilena de la Construcción en Santiago. • Expectativa de crecimiento de ventas y de proyectos, y tendencias para 2018: Esperamos un importante crecimiento en Chile y Colombia, aunque este es un año electoral en Colombia, lo que tiende a desacelerar los negocios, y estimamos un crecimiento más discreto en Perú. Para este año, nuestro enfoque principal son los proyectos mineros en Chile y Perú. • MARCAS MÁS USADAS: Sony, Ruige, Shure, NEC, Blackmagic, Teradek, Draper, Polycom, Kramer, Da-Lite.

cAPÍTULO 3 INDUSTRIA AV

2018

CLASIFICACIÓN POR REGIÓN

México No.

EMPRESA

Grupo Niza

Grupo Multimedia

Aplitec Ingeniería

Kolo

Grupo Act

Viewhaus

Artcoustix

56,703 mm

Corporativo, educativo, residencial, digital signage

Corporativo, educativo, home theater, digital signage

Audio, automatización, control, iluminación, ingeniería teatral y video

Digital signage, creación de contenidos, capacitación

Videoconferencia, audioconferencia, CCTV, VoIP

Corporativo, educativo, gobierno, especializado, broadcast y televisión

Audio, video, control e ingenierías especiales

AV Prestige

Audio, video, multimedia, cine, automatización

Audity

Acústica, domótica, audio y video, Redes/WiFi/IT, ecotecnologías

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Brenda Karina Serrano

brenda.serrano@gruponiza.com

(52) 55 5207 0888

www.gruponiza.com

Héctor Oxte

hoxte@multimedia.com.mx

(52) 81 2090 1828

www.multimedia.com.mx

José Luis Olvera

jlolvera@aplitec.com.mx

(52) 99 8892 7712

www.aplitec.com.mx

Germán Robles

g.robles@kolo.digital

(52) 55 1107 8686

www.kolo.digital

César Centeno

ccenteno@grupoact.com

(52) 81 8333 9821

www.grupoact.com

Juan Carlos Medina

juancarlos@viewhaus.com.mx

(52) 33 3123 9355

www.viewhaus.com

Alfonso Medrano

amedrano@artcoustix.com

(52) 55 5598 1319

www.artcoustix.com

Alfonso Vélez

alfonso.velez@avprestige.com.mx

(52) 22 2298 2119

www.avprestige.com.mx

Ernesto Guerrero

eguerrero@audity.mx

(52) 33 1591 0742

www.audity.mx

% Votos

18,13%

17,82%

12,33%

5,72%

4,47%

4,24%

3,83%

3,29%

3,09%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

Inteliksa

Audio, automatización, iluminación, residencial y corporativo

Escuadra (antes Licoma)

Audio, video e iluminación

Grupo Covix

Audio, video, automatización, salas de conferencia, video walls

Cine en casa

Corporativo, automatización, videoconferencia, audio comercial, home theater

G4 Audio y Video

Videoconferencia, telepresencia, auditorios, home theater

NTX

Corporativo, educativo, entretenimiento, digital signage

Tedd - Grupo Teletec

Audio, video e iluminación para teatros y museos

Lumbra

Residencial, corporativo, educativo, desarrolladoras, hospitales

Vari International

Audio, video e iluminación para soluciones corporativas y comerciales

Gonher Pro Audio

Integración de audio, video, iluminación para teatros y salas de juntas

Seesa

Videoconferencia, telemedicina, centros de visualización, digital signage, streaming y comunicaciones unificadas

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Enrique Granados

egranados@inteliksa.com

(52) 55 5026 6969

www.inteliksa.com

Diana Martínez

diana@licoma.com.mx

(52) 55 8488 2424

www.escuadramx.com

Francisco Hernández

francisco@grupocovix.com

(52) 55 5568 6364

www.grupocovix.com

Gustavo García

ggarcia@cavc.com.mx

(52) 55 5373 4456

www.cineencasa.com.mx

César López

ventas@g4audio.mx

(52) 55 5564 5742

www.g4audio-video.com.mx

Fernando Zurbarán

fernandoz@ntx.com.mx

(52) 55 2629 5959

www.ntxdistribution.com

José Luis Cortés

joseluis@tedd.com.mx

(52) 55 3000 1870

www.tedd.com.mx

Mario Alcalá

mario.alcala@lumbra.com.mx

(52) 33 3629 2921

www.lumbra.com.mx

José Octavio Chávez

ochavez@varinter.com.mx

(52) 55 9183 2700

www.varinter.mx

María Eugenia Ángeles

mangeles@gonher.com

(52) 55 9152 4600

www.gonher.com

Cristian Bautista

cristian@videoconferencias.com.mx

(52) 55 8589 8600

www.videoconferencias.com.mx

% Votos 3,06%

2,73%

2,55%

2,53%

2,48%

2,40%

2,25%

2,22%

2,20% 100,00%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Centroamérica No.

EMPRESA

Vosmedia

Comunicaciones Globales

SEGMENTO

DATOS WEB

Julio Rivera

jerivera@vosmedia.com

Automatización multimedia y de edificios, (502) 2387 0700 aulas inteligentes

Proyección, educación, videoconferencias

Home & Office Technologies

Videoconferencia, audio, video, digital signage, residencial

Interactiva Dos Mil

Salas de presentaciones, salas de reuniones, aulas de capacitación, videoconferencia

Axioma

Automatización de edificios, cable estructurado, calidad de energía

Advanced Techno Products

Audio, video, iluminación, domótica, educación

Audio Conceptos

Audio, video e iluminación residencial y comercial

Intech Engineering

REPRESENTANTE

Sistemas audiovisuales y de control para mercado corporativo y comercial

www.vosmedia.com

Alejandro Carbajal

alejandro.carbajal@comunicacionesglobales.com

(504) 2263 4444

www.comunicacionesglobales.com

Javier Villalobos

javier@hot.cr

(506) 2272 8095

www.hot.cr

Esteban Hernández

esteban.hernandez@interactiva.co.cr

(506) 2223 2303

www.interactiva.co.cr

Gerardo Ramírez

gerardo.ramirez@axioma.co.cr

(506) 2290 9243

www.axioma.co.cr

Edgardo Cossu

ecossu@ciabtesh.com

(507) 264 4975

www.advancedtechno.net

María José Rodriguez

majorodriguez@audio-conceptos.com

(502) 2460 7044

www.audio-conceptos.com

Juan Carlos Avendaño

juanc@intech-engineering.com

(507) 390 8083

www.intech-engineering.com

PAIS

% Votos

Guatemala

14,13%

Honduras

8,83%

Costa Rica

8,73%

Costa Rica

8,67%

Costa Rica

6,96%

Panamá

6,37%

Guatemala

5,57%

Panamá

5,51%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

Abastos y Servicio

Audio, video, automatización, CCTV, comunicaciones unificadas

ISG

Residencial, corporativo, comercial

AV Gurús

Audio, video, seguridad, voz, datos, videoconferencias, iluminación y control

Musitempo

Audio, automatización, comercial, residencial

Signo

Automatización, sistemas visuales, comunicación

CR Conectividad

Audio, video, comunicaciones unificadas para educación, corporativo y comercial

Masco Ingeniería

Audio, video y automatización para comercial

REPRESENTANTE

DATOS WEB

PAIS

Roberto Ruiz

r.ruiz@abasto-servicios.com

(809) 732 6655

www.abasto-servicios.com

Alberto McQueen

amcqueen@isg.com.pa

(507) 398 2394

www.isg.com.pa

Adrián Kikut

info@avguruscr.com

(506) 2290 2191

www.avguruscr.com

Fernando Hernández

ventas@musitempo.com

(809) 548 6664

www.musitempo.com

Carlos Hernández

chernandez@signo.com.sv

(503) 2209 0808

www.signo.com.sv

Edwin Muñoz

emunoz@conectividad.com

(506) 2283 5250

www.conectividad.com

Gilberto Chaves

gilberto@masco.la

(506) 2223 2201

www.masco.la

% Votos

República Dominicana

5,14%

Panamá

5,09%

Costa Rica

5,09%

República Dominicana

5.,03

El Salvador

4,98

Costa Rica

4,98

Costa Rica

4,93

100,00%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Brasil No.

EMPRESA

SEGMENTO

SEAL TELECOM

Audio y video para sector corporativo, digital signage, comunicaciones unificadas

ABSOLUT

Audio y video para sector corporativo, realidad virtual, nube, centros de control

ABOUT AV

Audio y video para telepresencia, videoconfenrencia, telemedicina, IP, automatizaciรณn y digital signage

PROXXIMA

Audio y video para sector corporativo

QUADCOMM

Audio, video, automatizaciรณn, centros de control, home theater, sonorizaciรณn

AUDIOCOM

Audio, video e iluminaciรณn para sectores comercial, residencial y corporativo

SOUND VISION

Audio, video, multimedia, sonorizaciรณn para estadios, digital signage

8 9 10

ATHIE / CISCO

Audio y video para sector corporativo y auditorios

JPG

Corporativo, residencial, auditorios

MUNDO VISUAL

Audio y video para sectores corporativo y educativo

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Carlos Mauricio Guizelli

cguizelli@sealtelecom.com.br

(55) 11 3877 4017

www.sealtelecom.com.br

Ricardo Faria

rfaria@abs-tech.com

(55) 11 2691 5113

www.abs-tech.com

Jonas Robson Gomes

jonas@solutione.com.br

(55) 11 5508 3330

www.aboutav.com

Alexandre Julio Rosset

alexandre.rosset@proxximanet.com.br

(55) 41 33228686

www.proxximanet.com.br

Carlos Bittencourt

carlos.bittencourt@quadcomm.com.br

(55) 21 3005 4051

www.quadcomm.com.br

Ebel Valois

ebel@audiocom.com.br

(55) 81 3447 3233

www.audiocom.com.br

Leandro Freire

leandro@soundvision.com.br

(55) 11 5181 0730

www.soundvision.com.br

Guilherme Moura

guilherme.s.moura@outlook.com

(55) 11 5501 6766

www.athiewohnrath.com.br

Joseanio Galdino

joseanio@jpghh.com.br

(55) 11 3877 0088

www.jpghh.com.br

Tiago de Castro Cruz

tiago.cruz@mundovisual.net

(55) 21 2516 0597

www.mundovisual.net

% Votos 24,87%

20,07%

5,48%

3,55%

3,31%

3,03%

3,00%

2,96%

2,93%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

DIGITALNET

Audio, video, automatización, videoconferencia, telepresencia, comunicaciones unificadas

PERFORMANCE

Audio, video para sectores corporativo, residencia, centros de control

BSSCOM

Automatización, sonorización, digital signage, comunicaciones unificadas

INFOVIEW

Video, sonorización, informática y TI

HIGH RESOLUTION

Audio, video, automatización, videoconferencia

BETTONI

Audio, telepresencia, acústica, digital signage, automatización

CENARIO PROJETOS AUDIOVISUAIS

Audio, video e iluminación para sector comercial

ARCATTO

Corporativo, educación, templos, gobierno, residencial

LOUDNESS PROJETOS ESPECIAIS

Audio, video, automatización, sonorización de escenarios deportivos

OS ESPECIALISTAS

Audio, video, automatización para sectores corporativo, educativo y telemedicina

11 12

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Gilmar Marques

gilmar.marques@digitalnetbr.com.br

(55) 16 3323 4905

www.digitalnetbr.com.br

Marcos Coradin

projetos2@performancenet.com.br

(55) 41 2103 1217

www.performancenet.com.br

Marcos Diez

contato@bsscom.com.br

(55) 11 3467 7272

www.bsscom.com.br

Roberto Braga

roberto@iview.com.br

(55) 21 3971 0001

www.iview.com.br

Luis Carlos Cavalcante

lcarlos@highresolution.com.br

(55) 21 3974 3034

www.highresolution.com.br

Danillo Bettoni

danillo@bettoni.com.br

(55) 11 4433 6400

www.bettoni.com.br

Marcelo Gotlib

marcelo.gotlib@cenario.com.br

(55) 21 3005 7013

www.cenario.com.br

Valeria Machado

valeria.machado@arcatto.com.br

(55) 11 3205 2750

www.arcatto.com.br

Leonardo Queiroz

comercial.projetos@loudness.com.br

(55) 19 3272 5199

www.loudness.com.br

Guilherme Ketzer

guilherme@osespecialistas.com.br

(55) 11 5533 9593

www.osespecialistas.com.br

% Votos 2,88%

2,88%

2,84%

2,81%

2,79%

2,72%

2,70%

2,70% 100,00%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

RIEGNER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Alejandro Laserna

alejandro.laserna@riegner.com.co

Corporativo, salas de reuniones, videoconferencia, digital signage

(57) 1 488 4396

www.riegner.com.co

Audio, video, automatización, digital signage

Carlos Anciburo

canciburo@telvicom.com

TELVICOM

(51) 1 618 9090

www.telvicom.com

Comunicaciones unificadas, colaboración visual, IP

Armando Perilla

armando.perilla@axede.com.co

AXEDE

(57) 1 593 5500

www.axede.com.co

Iván Rodríguez

ivan.rodriguez@avd.la

AV DESIGN

Comunicaciones unificadas, videoconferencia, telepresencia, automatización

(57) 1 756 3322

www.avd.la

Audio, video, videoconferencia, corporativo

Rafael Navarro

rnavarro@videocorp.com

VIDEOCORP

(56) 2 2431 6100

www.videocorp.com

Audio, video, automatización, corporativo, comercial, residencial

Juan Fernando Montoya

juanf.montoya@a-int.co

AMBIENTES INTELIGENTES

(57) 4 444 4755

www.a-int.co oparada@seel.com.co

Audio, video, iluminación, automatización, educación

Omar Parada

SEEL

(57) 1 223 5812

www.seel.com.co

Franz Sanabria

fsanabria@limasound.com

LIMA SOUND

Audio, automatización, home theater, residencial, comercial

(51) 1 241 1689

www.limasound.com

Julián Olaya

ejecutivo3@yamaki.com.co

YAMAKI

Audio, video, iluminación, automatización

(57) 1 438 5285

www.yamaki.com.co

Video, centros de control, automatización

Maria Claudia Bozzi

bozzi@centrosdecontrol.com

GRUPO CSI

(57) 1 655 9288

www.centrosdecontrol.com

Corporativo, residencial, salas de control

Martha Helena Giraldo

mhgiraldo@integracionav.com

INTEGRACIÓN AV

(57) 1 520 5604

www.integracionav.com

PROYECTOS MULTIMEDIA

Iván Canales

ventas@proyectos-multimedia.com

Audiovisual

(51) 1 348 7484

www.proyectos-multimedia.com

Audio, video, automatización, digital signage

Diego Fernando Caballero

diegocaballero@datecsa.com

DATECSA

(57) 2 695 7070

www.datecsa.com

8 9

PAIS

% Votos

Colombia

20,42%

Perú

15,26%

Colombia

7,80%

Colombia

3,97%

Perú

3,86%

Colombia

3,18%

Colombia

3,07%

Perú

3,00%

Colombia

2,60%

Colombia

2,58%

Colombia

2,53%

Perú

2,44%

Colombia

2,42%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

PAIS

Diego Campos

ingenieria.dir@acustical.com

(57) 1 317 7077

www.acustical.com

Eduardo Psijas

epsijas@planningest.com.pe

(51) 1 447 6525

www.planningest.pe

CONSTRUCCIONES Audio, diseño acústico ACÚSTICAS

PLANNING-EST

Audio, videoconferencia, digital signage

AVC INTEGRADORES

Video, automatización, home theater, salas de control

Víctor Gómez

victor.gomez@avintegradores.com.pe

(51) 1 225 9195

www.avcintegradores.com.pe

Jorge Altamar

jaltamar@sonygraf.com.co

SONYGRAF

Audio, iluminación, domótica, automatización

(57) 1 704 6254

www.sonygraf.com.co

Audio, video, iluminación, automatización residencial, comercial y corporativo

Marisol Trillos

VENTTO TECNOLOGÍA INTEGRAL

gerencia.comercial@venttotecnologiaintegral. com

(57) 1 805 2782

www.venttotecnologiaintegral.com

HI FIDELITY SYSTEMS

Audio y video comercial, corporativo, educativo y residencial

Gustavo Ballon

gustavob@hifidelitysystems.com

(591) 3 341 8290

www.hifidelitysystems.com

Guillermo Gutiérrez

guillermo.gutierrez@difusion.com.pe

DIFUSIÓN

Corporativo, hoteles, educación, gobierno, digital signage

(51) 1 616 0800

www.difusion.com.pe

ING. ELECTROACÚSTICA

Francisco Ortiz

fortiz@ingeacustica.com

Audio, home theater

(57) 1 750 5799

www.ingeacustica.com

Héctor Quijada

hquijada@sondesistem.com

SONDESISTEM

Audio, video, educación, corporativo, videoconferencia, home theater

(58) 212 761 6020

www.sondesistem.com

* A solicitud de su vocero, retiramos el nombre de esta compañía del listado del Top 100 Integradores Latinoamericanos 2018.

VIRTUALIKA

Automatización de audio y video comercial y residencial

ONE TOUCH SOLUTIONS

Javier Alvarado Audio y video corporativo y educativo (51) 1 440 2441

Milton Villon

milton.villon@virtualika.com

(593) 230 0160

www.virtualika.com

% Votos

Colombia

2,37%

Perú

2,32%

Perú

2,30%

Colombia

2,30%

Colombia

2,28%

Bolivia

2,23%

Perú

2,21%

Colombia

2,21%

Venezuela

2,18%

2,16%

Ecuador

2,16%

Perú

2,16%

javier.alvarado@ots.com.pe www.ots.com.pe

100,00%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Cono Sur No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Daniel Husni

dhusni@icap.com.ar

ICAP

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia, digital signage

(54) 11 4865 3755

www.icapglobal.com

Rafael Navarro

rnavarro@videocorp.com

VIDEOCORP

Audio, video, videoconferencia, corporativo

(56) 2 2431 6100

www.videocorp.com

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia

Diego Pérez

diego.perez@newtech.com.ar

NEWTECH SOLUTIONS MULTIMEDIA

(54) 11 4898 5400

www.newtech.com.ar g.molina@proyecciones.net

Audio, video, digital signage, corporativo, videoconferencia

Gabriela Molina

PROYECCIONES DIGITALES

(54) 11 5353 1110

www.proyecciones.net

Andrés Reyes

andres.a.reyes.g@gmail.com

LATIN TELECOM

Videoconferencia, audioconferencia y telepresencia

(56) 2 2756 0000

www.latintele.com

Mariana Fernández

mfernandez@viditec.com.ar

VIDITEC

Audio, video, videoconferencia, corporativo, educación

(54) 11 4122 1200

www.viditec.com.ar

Hernán Pavez

hernan.pavez@dcontrol.cl

DIGITAL CONTROL

Audio, video, iluminación, control, corporativo y residencial

(56) 22 2946 4367

www.dcontrol.cl

Ariel Fabius

afabius@anasist.com.uy

ANALISIS DE SISTEMAS

Audio y vídeo comercial, corporativo, educación

(598) 2707 3070

www.anasist.com.uy

Ariel Denoy

adenoy@convergenciads.com

CONVERGENCIA DS

Video, digital signage

(54) 11 4795 3855

www.convergenciads.com

Fabricio Guariglia

fabricioguariglia@promusica-uy.com

PROMÚSICA

Audio, automatización, domótica, iluminación

(598) 2480 8000

www.promusica-uy.com

5 6

PAIS

% Votos

Argentina

21,71%

Chile

10,90%

Argentina

5,48%

Argentina

5,22%

Chile

4,34%

Argentina

4,08%

Chile

4,03%

Uruguay

3,77%

Argentina

3,72%

Uruguay

3,57%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

OPEN CHANNELS

Audio, video

VIDEO AUDIO INGENIERÍA

Audio, video y automatización corporativo y residencial

INTEGRACIÓN DIGITAL

Video, digital signage

NOVOTIC

Audio, video, iluminación, control, comercial, corporativo, educativo y residencial

14 15

NIC

Video, corporativo

WULLICH AUDIO VIDEO

Audio, video, acústica y automatización residencial y corporativo

17 18 19 20

SIA INTERACTIVE

Digital signage, videowall

VISION DIRECT

Audio y video educativo, corporativo y comercial

SPEVI

Audio, video, acústica para sector comercial y corporativo

MACOM

Audio, video, iluminación, automatización, home theater

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Rodrigo Prieto

rprieto@openchannels.cl

(56) 2 2580 1110

www.openchannels.cl

Omar Martinella

omartinella@vaiargentina.com.ar

(54) 11 4703 0747

www.vaiargentina.com.ar

Felipe Juárez

felipe.juarez@integraciondigital.cl

(56) 2 2844 8317

www.integraciondigital.cl

Francisco Ramírez

framirez@novotic.cl

(56) 2 2211 3310

www.novotic.cl

Leandro Badoglio

lbadoglio@nic-sa.com.ar

(54) 34 1426 0587

www.nic-sa.com.ar

Sebastián Burneo

info@wullich.com.ar

(54) 11 4815 6006

www.wullich.com.ar

Gustavo Wicnudel

info@siainteractive.com

(54) 11 4115 8000

www.siainteractive.com

Jorge Biatturi

jorgeb@visiondirect.com.uy

(598) 2408 2336

www.visiondirect.com.uy

Cristian Pino

cpino@spevi.cl

(56) 2 2222 5281

www.spevi.cl

Orlando Invernizzi

orlando.invernizzi@macom.com.py

(595) 0 2122 8211

www.macom.com.py

PAIS

% Votos

Chile

3,51%

Argentina

3,46%

Chile

3,41%

Chile

3,41%

Argentina

3,36%

Argentina

3,31%

Argentina

3,20%

Uruguay

3,20%

Chile

3,15%

Paraguay

3,15%

100,00%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

cAPÍTULO 4

Casos de éxito de los integradores del Top 100 Invitamos a los integradores que ocuparon los primeros lugares del Top 100 de AVI Latinoamérica para que compartieran sus casos de éxito para este informe, y darles la oportunidad de visibilizar así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios en cada una de las regiones latinoamericanas.

TOP IOO INTEGRADORES â&#x20AC;¢ INFORME 2018

México

Grupo Multimedia México EL RETO DEL PROYECTO El proyecto abarcó 2 pisos en el edificio corporativo de una firma global de consultoría y auditoría en temas fiscales y contables, que requería disponer espacios de aprendizaje continuo, salas de juntas y reuniones. El principal reto consistió en integrar las tecnologías AV para 42 de estos espacios, incluyendo 12 salones de aprendizaje técnico, 12 salas de juntas para 10 personas, 5 salones directivos, 3 salones de eventos, 3 áreas de descanso, 2 áreas tipo greenhouse, 2 comedores, 1 sala de consejo, 1 sala de control y el lobby. Todo este montaje debía resolver las necesidades de cada sala, sin complicar la operación para los usuarios y optimizando la gestión y administración de los recursos. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS El componente central del diseño es la tecnología de Crestron, que permite la integración de todo el proyecto, mientras que en cada una de las salas se instalaron diferentes sistemas de audio, video, control de iluminación, automatización y videoconferencia. Como cada espacio requería un sistema específico para su funcionamiento, se definió cuáles tecnologías se debían instalar: si era necesario realizar proyección múltiple o sencilla con proyector o pantalla LED; identificar las salas que necesitaban videoconferencia; control de iluminación con atenuadores y sensores de presencia de movimiento y acústicos, entre otras. Se destaca especialmente la instalación de pantallas de control Crestron de 7 pulgadas para la gestión de los dispositivos de la sala y también ajuste de la opacidad de los cristales para mayor privacidad.

Como resultado, los ejecutivos locales e internacionales de la compañía han manifestado su satisfacción y confianza con el integrador, renovando contratos de póliza de servicio y mantenimiento 24/7, no solo en este proyecto, también en otras salas en cinco ciudades de México.

Información del proyecto: Instalación de sistemas AV en más de 40 espacios en el edificio sede de una firma global en Ciudad de México.

Marcas instaladas: Crestron Electronics Nec Corporation Draper Inc Biamp Systems

Sennheiser Logitech Middle Atlantic Sharp Brightsign

Duración del proyecto: 7 meses – mayo a diciembre 2016.

Imagen de referencia, no corresponde específicamente a este proyecto.

Centroamérica

Comunicaciones Globales Honduras EL RETO DEL PROYECTO A la hora de presentar sus reportes y realizar reuniones, comisionados y directores de la Policía Nacional debían viajar hasta la oficina principal, incurriendo en gastos económicos y de tiempo, por lo que se requería una solución de videoconferencia que optimizara los recursos y que al mismo tiempo cumpliera requerimientos de alta seguridad.

Esta solución finalmente permite la transmisión de presentaciones y de datos, además de video y audio en tiempo real, optimizando así el tiempo de sus usuarios y como resultado, se incrementó la productividad y disminuyeron los costos logísticos.

Se planeó entonces la instalación de 45 salas de videoconferencia en las oficinas centrales y regionales de la Policía Nacional en Honduras, puntualmente en la sala principal del director, y en las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) y las Unidades departamentales (UDEP), en los 18 departamentos del país.

Instalación de 45 salas de videoconferencia en la Secretaría de Seguridad de Honduras.

El principal reto de la instalación fue la integración de los sistemas de videoconferencia a la red interna de la institución, evitando filtraciones a través de Internet, pero permitiendo la conexión VPN a usuarios externos. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Teniendo en cuenta los requisitos de seguridad y control de las llamadas, que incluían sistemas 100 % integrados en la infraestructura de la institución, se decidió por una solución “on premise”. Para esto, se instaló un MCU de Avaya conectado a cada oficina por medio de un enlace de datos de fibra óptica.

Información del proyecto:

Marcas instaladas: Avaya Panasonic FSR Steelcase

Chief Sennheiser Middle Atlantic

Crestron Extron Furman

Duración del proyecto: 6 meses – noviembre 2017 a mayo 2018.

A su vez, el sistema de videoconferencia Avaya XT4300 cuenta con un decodificador y cámara HD conectadas a un monitor Panasonic de 55”, y una mesa redonda para 4 personas con un accesorio circular de FSR, con conexión HDMI, energía, USB y red de datos. En cuanto a la sala principal, allí se instaló un MCU de Avaya para conectar 50 sitios distintos en HD, un sistema de microfonía ADN de Sennheiser, pantallas Panasonic de 55” y una credenza completa de Middle Atlantic con batería de respaldo y switch de video Extron. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Región Andina

Riegner Soluciones Tecnológicas Colombia EL RETO DEL PROYECTO La compañía buscaba lograr que las reuniones entre sus colaboradores fueran más efectivas, optimizando el uso de los recursos, tiempo y dinero, y asimismo que la solución tecnológica a instalar resultara en una comunicación de alta calidad visual y auditiva, con el fin de lograr que las reuniones se realizaran de forma remota, manteniendo un alto nivel de productividad. El principal reto fue lograr la integración de diversas fuentes electrónicas para que interactuaran fácilmente entre ellas, facilitando a sus usuarios las presentaciones de información en todo tipo de reuniones. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS El objetivo del proyecto fue instalar una solución robusta para realizar videoconferencias y teleconferencias, con el alto estándar de calidad solicitado por Merck. Para esto se instalaron equipos de audio, automatización y proyección de video de gran formato y alta resolución para salas de juntas, además de programación del sistema de control para facilitar el manejo de las salas de juntas. El proyecto también incluyó la instalación de sistemas de proyección a gran escala, incluyendo monitores industriales en un auditorio, y sistemas informativos como cartelería digital. Finalmente, todo el trabajo logró cubrir las necesidades de colaboración y manejo de información en distintos espacios de trabajo, usando diversos equipos tecnológicos de alta gama para lograr una solución de alta calidad.

Información del proyecto: Integración de todos los equipos de audio, video y control de salas de reuniones y auditorio en las oficinas de MSD (Laboratorios Merck) en Bogotá.

Marcas instaladas: Samsung LG Sony Panasonic NEC

Extron Crestron JBL Shure Daga

DaLite Yamaha Epson Crown

Duración del proyecto: 3 meses – junio a septiembre de 2017.

Brasil

Seal Telecom Brasil EL RETO DEL PROYECTO Por el sesquicentenario de la ciudad de Campina Grande, la Federación de Industrias de Paraíba inició la construcción del Museo Digital de Campina Grande - SESI presentando la historia de la población desde la llegada del algodón, hasta la instalación de grandes industrias.

Para el cliente, el proyecto del Museo es de gran importancia para resaltar la historia de la ciudad y manifestaron estar muy satisfechos con todas las soluciones implementadas, “con un resultado sorprendente”.

Por la naturaleza de este proyecto, era necesario crear un ambiente con experiencias interactivas para presentar el contenido en diferentes espacios, no solo educativos, también de diversión y esparcimiento para sus visitantes.

Montaje del Museo Digital de Campina Grande - SESI con siete diversos ambientes tecnológicos.

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS En los siete ambientes interactivos que hacen parte del Museo se instalaron videowalls, sistemas de proyección panorámica, mapa digital interactivo, tótems interactivos, sistema de realidad virtual, registro digital, entre otros, para crear espacios interactivos como de Karaoke, panorámicas 360°, juegos y un espacio para selfies. Todos estos sistemas son gestionados por una central de automatización que permite controlar cada ambiente de forma independiente, así como un sistema de sonorización sectorizado que se opera a través de una pantalla táctil fija de 22 pulgadas ubicada en la cabina técnica o un dispositivo móvil.

Información del proyecto:

Marcas instaladas: Christie AMX

QSC Bose

Brown Innovation

finalización del proyecto: Noviembre de 2017

Del proyecto resalta el sistema de proyección panorámica, que se implementó usando proyectores láser con una vida útil de 20.000 horas, 5.000 lumens, una relación de proyección con lente de 0,7 y una tasa de contraste de 2.000.000:1, haciendo posible una alta calidad de imagen junto con un sistema de sonido envolvente.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Cono Sur

ICAP Global Argentina EL RETO DEL PROYECTO Por la necesidad de actualizarse tecnológicamente, el cliente solicitó la construcción de la infraestructura necesaria para dotar una sala con servicios audiovisuales y multimedia, para crear así un espacio que permitiera no solo realizar charlas y proyecciones, también realizar videoconferencias, foros, entre otras actividades. El proyecto incluyó también el montaje de una cabina de traducción simultánea y una sala para conferenciantes. Para esto se necesitaba un sistema multimedia que fuera no solo de fácil manejo para los usuarios, también de fácil administración para el servicio de asistencia de la compañía. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Así las cosas, se diseñó un proyecto que integrara sistemas audiovisuales y de domótica, automatización, sistema de presentación inalámbrico, interconectividad, control de encendido y apagado de la iluminación y equipos AV, todo con la flexibilidad de actualización para nueva tecnología o ampliaciones en el futuro. Entre los nuevos equipos instalados se incluyó un mezclador digital con sistema Dante de 64 canales, radiadores sonoros y sus controladores digitales, bastidores para suspensión, ecualizadores, controles de nivel, entre otros, así como un proyector Full HD de 2.000 ANSI Lúmenes, procesadores de video para videowall, pantallas de proyección fija y una matriz de video con capacidad para 4K. Además de la tecnología audiovisual, se incluyó en el proyecto la instalación de diez reflectores escénicos.

Para el cliente, el resultado final del proyecto les permitió realizar actividades grupales, presentaciones y videoconferencias de forma más dinámica, justificando así la inversión en actualizar una tecnología obsoleta, con un impacto inmediato positivo para la organización.

Información del proyecto: Instalación de una sala multimedia en la Torre Ejecutiva BBVA en Buenos Aires.

Marcas instaladas: Yamaha SB Technologies Christie

Vidium AMX Fresnel Lights

Cono Sur

Videocorp Chile EL RETO DEL PROYECTO El proyecto se planeó para abarcar todo el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción que alberga numerosas empresas como bancos, aseguradoras, administradoras de inversiones, entre otras, el cual se diseñó con un ambiente moderno y vanguardista. El principal reto de este proyecto consistió en instalar equipos de última tecnología para facilitar la colaboración entre funcionarios, de fácil operación y que permitieran la integración con el BMS del edificio, el cual monitorea permanentemente el estado de los sistemas en la edificación. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Por la complejidad de la instalación y la necesidad de usar tecnologías que no fueran exclusivas de un solo fabricante, se decidió emplear sistemas HDBaseT para video y Dante para audio, tecnologías que son estándar en la industria, sumado a la durabilidad y estabilidad de la tecnología láser. Así las cosas, en el proyecto se implementaron soluciones AV y domótica en salas de reuniones y de gerencia, salas de capacitación, áreas comunes, auditorios y oficinas en las cuatro empresas que comparten el edificio, mejorando además algunos sistemas para incluir soporte de señales de hasta 4K, sin saturar los cableados existentes.

En las salas de reuniones se implementó proyección NEC láser de 8.000 ANSI Lumens, en los directorios se instalaron videowalls, sistemas de videoconferencias, monitores 4K de 98 pulgadas, comandados por sistemas DMPS3-300 de Crestron. Todas las salas cuentan con un sistema de agendamiento, y las interfaces de usuario se configuraron para facilitar el manejo de las salas y prescindir de un operador.

Información del proyecto: Implementación de sistemas AV y domótica para varias empresas en el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción en la ciudad de Santiago.

Marcas instaladas: Crestron Shure

QSC NEC

Samsung Sony

DaLite Draper

Duración del proyecto: 4 meses – diciembre 2017 a abril 2018.

Entre los espacios más destacados intervenidos por el proyecto está el montaje de toda la comunicación y señales conmutadas con Digital Media de Crestron en el auditorio, proyección de gran formato NEC Láser de 10.000 ANSI lúmenes, telón de 6 metros de ancho, un sistema robotizado de cámaras profesionales Sony entre otras características. Todo el auditorio es controlado por un sistema de control CP3 de Crestron y varias pantallas táctiles, e integrado con el sistema de iluminación DALI. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

cAPÍTULO 5

Los primeros del Top 100 de integradores 2018 en Latinoamérica Quedar entre los primeros lugares del Top 100 de integradores latinoamericanos tiene su mérito, pues es el reconocimiento que los colegas y clientes de la industria AV le dan a cada una de las compañías que participan del ranking. Hablamos con los representantes de las empresas que obtuvieron los primeros lugares en cada una de las regiones de América Latina para que nos compartieran sobre cada una de sus compañías, así como sobre su experiencia y previsiones para el mercado audiovisual.

México

la industria tiene una misión muy específica que “va más allá de implementar soluciones o automatizar tareas”, sino que es un proceso continuo para

Multimedia México

“generar emociones y transformar los estados de ánimo”

Ricardo Jáuregui

Con 30 años de experiencia, Multimedia es una reconocida compañía en la industria de integración de audio y video en México. Proporcionan servicios de consultoría de alto nivel, implementación de proyectos y programas de mantenimiento en soluciones tales como sistemas de control y automatización, distribución AV, tecnologías de colaboración, digital signage, telepresencia, gestión de salas y diseño de espacios de entretenimiento, entre otras soluciones corporativas y residenciales. Ricardo Jáuregui ha sido su director general durante el último año, es ingeniero en Sistemas Computacionales y comenzó a trabajar en la industria AV en 1990. Para él, la industria tiene una misión muy específica que “va más allá de implementar soluciones o automatizar tareas”, sino que es un proceso continuo para “generar emociones y transformar los estados de ánimo” de sus clientes, lo cual es un aspecto por el cual le apasiona ser parte de esta industria.

Jáuregui explica que el éxito de Multimedia se basa en crear espacios “que integren todo lo necesario para transformar la rutina diaria en una experiencia extraordinaria”. En cuanto a las últimas tendencias tecnológicas y oportunidades que no se pueden perder, el ingeniero menciona que es de notar la integración de entornos y tareas cotidianas con plataformas de asistencia de inteligencia artificial digital como Alexa, Google Assistant, Cortana y Siri, como una oportunidad que tanto integradores y clientes potenciales deben tener presente para los próximos años.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Centroamérica y el Caribe

“La industria audiovisual puede abarcar tantos ámbitos que puede aplicarse en muchas otras industrias y profesiones, como en medicina, financiera,

Comunicaciones Globales Honduras Alejandro Carbajal

Fundada en el año 2000, Comunicaciones Globales es una empresa de integración hondureña con su sede principal en la ciudad de Tegucigalpa y operaciones en otras cinco ciudades de América Central, así como un equipo de 95 colaboradores. Desde sus inicios, la compañía se ha enfocado en brindar soluciones audiovisuales de calidad en el alquiler, venta y mantenimiento de equipos AV. La compañía ha sido premiada por Avixa como una empresa que se enfoca en mantener una constante capacitación y entrenamiento de sus empleados. El gerente general de Comunicaciones Globales es Alejandro Carbajal, especialista en Mercadotecnia con una maestría en Finanzas. Él recuerda que la empresa comenzó hace 18 años después de encontrar la necesidad de un proveedor de servicios de AV para el mercado corporativo. Comenzaron con el

espectáculos, hotelería o gubernamental”

alquiler de un proyector, y luego de unas pocas semanas fue insuficiente para atender la demanda, por lo que compraron más proyectores para alquiler. Para Carbajal, le apasiona de la industria audiovisual que es siempre cambiante y “en constante innovación, donde además encontramos personas muy amables”, dispuestas a ayudar. “La industria audiovisual puede abarcar tantos ámbitos que puede aplicarse en muchas otras industrias y profesiones, como en medicina, financiera, espectáculos, hotelería o gubernamental”, explica. Este profesional menciona que, entre las oportunidades para integradores y clientes, se está presentando una importante disminución en los precios de los equipos, por lo que “hoy es un excelente momento para implementar tecnologías audiovisuales en actividades comerciales, cualesquiera que sean”.

Región Andina

Riegner Soluciones Tecnológicas Colombia Alejandro Laserna Germán Oliveros

Fundada en 2012, Riegner Soluciones Tecnológicas es una empresa de integración audiovisual con sede en Bogotá, que se especializa en asesoría para la implementación de tecnología en diversos campos, incluyendo soluciones de comunicación AV, automatización y distribución de información, estructuradas en con diseños propios. El gerente general de Riegner, Alejandro Laserna, es un profesional de Marketing y Publicidad con seis años de experiencia en la industria AV, junto con Germán Oliveros, ingeniero director de Proyectos, quien comenzó a trabajar en AV en 2006. Ambos consideran que los mejores aspectos de la industria son las dinámicas creadas por las nuevas tecnologías AV, que incluyen las innovaciones en la transmisión de video y audio digital.

esta tecnología “en lugar de distanciar a las personas, ha creado una forma de trabajo más humana y coherente, apuntando a una mejor calidad de vida”.

Laserna menciona que esta tecnología “en lugar de distanciar a las personas, ha creado una forma de trabajo más humana y coherente, apuntando a una mejor calidad de vida en la vida corporativa y académica” o donde sea que se necesite. Comenta además que el mercado AV evoluciona muy rápidamente, por lo que el cliente debe asesorarse adecuadamente a través de proveedores y medios de comunicación especializados, “para comprender y enfocar sus necesidades”. Él cree que este es el momento de buscar soluciones de transmisión, colaboración y almacenamiento, mientras que Oliveros menciona las tecnologías de proyección láser y LED como las principales tendencias en el mercado de AV. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Brasil

uno de sus desafíos cotidianos es “comprender las necesidades del cliente, diseñar soluciones, identificar y negociar” con los

Seal Telecom Brasil

fabricantes para presentar propuestas al cliente.

Cristiano Felicissimo

Seal Telecom es una multinacional brasileña de ingeniería de proyectos que utiliza las últimas tecnologías para el desarrollo de proyectos AV. La compañía ofrece soluciones de audio y video, comunicaciones unificadas y seguridad. Creada en 1999, la empresa tiene sus procesos de calidad certificados por ISO 9001:2015. A través de sus once sucursales, Seal Telecom sirve a todo Brasil, Argentina, Colombia, México y EE.UU. Cristiano Felicissimo es director de Preventas de Seal Telecom desde 2014, es tecnólogo en Procesamiento de Datos y se especializó en Administración de Marketing, con más de 20 años de experiencia en el mercado de TI y desde 2010 trabaja en la industria AV. El profesional afirma que disfruta de la dinámica de la industria “que hace que mi trabajo sea muy ecléctico, nunca aburrido”, y agrega que uno de sus desafíos cotidianos es “comprender las necesidades del cliente, diseñar soluciones, identificar y nego-

ciar” con los fabricantes para presentar propuestas al cliente. “Esto nos permite estar siempre actualizados” en las nuevas tecnologías, explica. Felicissimo comenta que la tendencia tecnológica más fuerte actualmente es la que “brinda grandes experiencias e interacción para el usuario final en diversos entornos”, además que cada mes hay nuevos lanzamientos tecnológicos. Estas innovaciones se pueden implementar en diversos escenarios, como museos con realidad virtual, proyección en 3D y soluciones interactivas, o comercios con pantallas táctiles y digital signage interactivo.

Cono Sur

la industria AV se integra cada vez más con la de TI, lo que refleja en tendencias como “la colaboración, control y monitoreo, el Internet de las cosas (IoT), espacios

ICAP Global Argentina

de trabajo en evolución y la tecnología AV como fuente de análisis de datos”

Martin Saul

Una de las empresas de integración audiovisual con mayor tiempo en el mercado latinoamericano, con más de 60 años de experiencia, ICAP Global está especializada en espacios de trabajo colaborativos, infraestructura de TI y entretenimiento de alta gama. Su misión es crear experiencias para recordar tanto en espacios de trabajo como en residencias. Actualmente, la compañía cuenta con 3.000 empleados y representa 20 marcas, brindando servicios en Argentina, Chile, Colombia y España, con certificación ISO 9000 en diseño, ingeniería, integración, entre otros procesos. Martín Saul es el CEO de ICAP Global desde 2006, un profesional en Administración de Empresas con aproximadamente 30 años de experiencia en la industria de AV y también miembro del Directorio de Avixa.

la evolución tecnológica que desafía a todos los actores de la industria a adaptarse con rapidez, utilizando además “el poder del Networking y el trabajo colaborativo”. Saul observa que la industria AV se integra cada vez más con la de TI, lo que refleja en tendencias como “la colaboración, control y monitoreo, el Internet de las cosas (IoT), espacios de trabajo en evolución y la tecnología AV como fuente de análisis de datos”, y opina que potenciales clientes “deberían aprovechar estas tendencias para implementar soluciones ‘AV everywhere’ para impulsar la productividad y mejorar sus negocios”.

El profesional menciona que se siente fascinado por “los cambios vertiginosos que estamos experimentando en esta 4ª revolución industrial”, así como por TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

CAPÍTULO 6 56

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA GLOBAL Y LAS AMÉRICAS

La economía mundial está pasando por un momento de crecimiento sostenido, estimado en 3,7 % para 2017, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la tendencia se mantendría para 2018 y 2019 proyectándose también al alza en un 0,2 %, para llegar al 3,9 %. El organismo resalta que este repunte que comenzó a mediados de 2016, y es hasta el momento el crecimiento más sincronizado desde 2010, está impulsado por unas 120 economías que representan las tres cuartas partes del PIB del mundo, entre ellas las desarrolladas Alemania, Corea del sur, Estados Unidos y Japón, y las emergentes Brasil, China y Sudáfrica. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) no tiene una visión tan optimista al situar el crecimiento económico global para 2017 en 2,9 %, el organismo sí coincide con

3,7% crecimiento DE LA ECONOMÍA MUNDIAL estimado para 2017, según el FMI

que las proyecciones para 2018 estarán por encima del 3 %, con mayor dinamismo por parte de las economías emergentes, que tendrían una tasa de crecimiento que llegaría al 4,8 %, según el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017”. A su vez, en cuanto al aspecto comercial en el mundo, la Organización Mundial de Comercio publicó las previsiones comerciales revisadas para 2017 y 2018, indicando que, de cumplirse dichas estimaciones, “el crecimiento del volumen del comercio de las economías en desarrollo superará al de las economías desarrolladas, tanto en exportaciones como en importaciones”. La misma organización señaló además que sería la primera vez desde 2013 “que las importaciones de las economías en desarrollo habrán aumentado más rápidamente que las de los países desarrollados”.

“el crecimiento del volumen del comercio de las economías en desarrollo superará al de las economías desarrolladas, tanto en exportaciones como en importaciones” Organización Mundial de Comercio

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

El desempeño económico en América Latina A pesar de haber realizado un análisis no muy optimista respecto al crecimiento económico del mundo, sobre este aspecto la Cepal observa de forma más positiva a América Latina, que después de dos años de contracción del PIB regional, pasó de una cifra negativa del -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 y proyecta que en 2018 llegue a un promedio del 2,2 %, un comportamiento resultado de la mejora de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones regionales. Adicionalmente, en las subregiones el organismo espera para 2018 un mayor dinamismo en las economías de Suramérica, estimando el crecimiento en 2 %, frente al 0,9 % que se registró en 2017, mientras que en las economías de Centroamérica y el Caribe estaría en 3,6 %, por encima del 3,3 % de 2017.

Para entender lo anterior, es importante tener en cuenta el comportamiento del comercio mundial como contexto: el FMI en la actualización de enero de 2018 del informe “Perspectivas de la economía mundial” (World Economic Outlook) resalta que el comercio internacional había crecido con fuerza en los últimos meses, respaldado por el repunte en las inversiones, en especial en las economías desarrolladas. Sin embargo, el experto Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de Chile y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, menciona que la velocidad del crecimiento ha sido muy lenta, solo el 1,9 % durante el último lustro (2012-2016) en comparación con el mismo periodo hace nueve años (2002-2007). Esto se debería

Volumen de comercio de bienes 2015-2018* Variación Anual % 2015

2016

2017*

2018*

2,6

1,3

3,6

3,2

Economías desarrolladas

2,7

1,4

2,8

Economías en desarrollo

1,9

1,3

4,7

4,1

Centro y Suramérica

2,5

0,5

1,3

Economías desarrolladas

4,7

2,9

Economías en desarrollo

0,5

0,2

5,1

3,7

-5,8

-8,7

1,1

2,4

Volumen del comercio mundial

Exportaciones

Importaciones

Centro y Suramérica *Proyección Fuente: OMC

principalmente “a las tarifas comerciales en algunos países relevantes, fragmentación de acuerdos comerciales, infraestructura deficiente”, entre otros aspectos, que “dificultan un intercambio más vigoroso”, lo que significaría que “estaríamos (en América Latina) perdiendo una oportunidad”, expresa. En cuanto al aspecto comercial de la región, la opinión del ex ministro está respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio “Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe, 2018” en el cual el organismo resalta que, aunque el valor de las exportaciones en la región creció 13 % en 2017 y estaría por encima del promedio del mundo, “la recuperación resulta aún relativamente frágil ya que a partir del segundo trimestre el dinamismo exportador perdió intensidad”. Por su parte, la Cepal calcula que en los primeros tres trimestres de 2017 la demanda interna creció en promedio un 1,5 %, principalmente por el aumento de la inversión, el consumo privado, y en menor medida, del gasto público. En las exportaciones se observó un comportamiento similar, con un crecimiento cercano al 8 % respecto a 2016, esto se puede interpretar como resultado del mayor crecimiento económico y la recuperación del PIB que el organismo ha observado en la región. Sin embargo, a pesar de su optimismo en las estimaciones del crecimiento del comercio en el mundo, la OMC sostiene que esta dinámica no se mantendría en 2018, en primer lugar debido a que ya no se estará midiendo respecto a un año de referencia débil como ocurrió en 2017, y adicionalmente el endurecimiento de las políticas monetarias en Estados Unidos con el incremento de las tasas de interés, y en Europa con el desmonte de las medidas de flexibilización en la zona euro, lo cual llevará a una moderación del crecimiento económico mundial, que afectará a su vez el desempeño de los indicadores comerciales en varios países de América Latina.

2,2% crecimiento del PIB de toda América Latina para 2018, según LA CEPAL

LA Cepal observa QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO pasó de una cifra negativa del -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 y proyecta que en 2018 llegue a un promedio del 2,2 %

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Inflación en América Latina 2016

El panorama financiero en América Latina

2017

Mundo

2,8 3,1

américa latina

8,5 4,2

40,5 Argentina 24,8 Bolivia

3,6 2,7

Brasil

8,7 3,0

Chile

3,8 2,3

Colombia

7,5 4,9

Costa Rica

0,0 2,6

1,7 Ecuador -0,2 El Salvador

0,6 2,0

Guatemala

4,4 5,7

Honduras

2,7 4,7

Mexico

2,8 6,8

Panamá

0,7 0,9

Paraguay

4,1 4,5

Peru

3,6 1,4

R. Dominicana

1,6 2,9

Uruguay

9,6 6,6

Nota 1: El promedio de América Latina no incluye a Venezuela por sus circunstancias excepcionales. Nota 2: El incremento inflacionario en Venezuela ha estado por encima de los 3 dígitos desde 2016, por lo cual no fue tenido en cuenta en esta tabla. En 2016 la inflación reportada al FMI por el Banco Central de Venezuela (BCV) fue del 302,7%, mientras que la Asamblea Nacional venezolana indicó que ésta fue del 857,6%. En 2017 el BCV no presentó cifras, pero la Asamblea Nacional reportó un incremento del 2.616%.

Fuente: Cepal y FMI

El ámbito financiero es particularmente favorable para América Latina y el Caribe, que puede beneficiarse de bajas tasas de interés internacionales, de una menor volatilidad financiera y de un descenso en la percepción de riesgo, según el análisis de la Cepal. El organismo también resalta que los niveles de inflación regional son los más bajos desde finales de 2013, destacándose la rápida reducción de este indicador desde mediados de 2016, con la excepción puntual de Venezuela. Este análisis coincide con la información publicada por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que a su vez profundiza al respecto señalando que la región registró en 2017 una recuperación gradual, jalonada principalmente por las cifras positivas de Brasil y Argentina. Aún así, a pesar de las apreciaciones optimistas de estas organizaciones se observan algunas situaciones en el mundo que generan incertidumbres, por ejemplo, los cambios en políticas internas de los países desarrollados como la tendencia hacia una mayor desregulación financiera; la propuesta de reforma tributaria en los Estados Unidos; riesgos geopolíticos como el que se deriva por un mayor proteccionismo y nacionalismo que se viene observando en algunos países, como es el caso del Reino Unido con el Brexit en 2017. Por otro lado, en cuanto al comportamiento de las tasas de cambio de los países latinoamericanos frente al dólar estadounidense, cabe resaltar que a septiembre de 2017, Felaban reportó una baja volatilidad en la depreciación de las monedas frente la moneda estadounidense. Más adelante se profundizará sobre este comportamiento en cada país.

Proyecciones para América Latina en 2018 A pesar de haber realizado un análisis no muy optimista respecto al crecimiento económico del mundo, sobre este aspecto la Cepal observa de forma más positiva a América Latina, que después de dos años de contracción del PIB regional, pasó de una cifra negativa del -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 y proyecta que en 2018 llegue a un promedio del 2,2 %, un comportamiento resultado de la mejora de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones regionales. Adicionalmente, en las subregiones el organismo espera para 2018 un mayor dinamismo en las economías de Suramérica, estimando el crecimiento en 2 %, frente al 0,9 % que se registró en 2017, mientras que en las economías de Centroamérica y el Caribe estaría en 3,6 %, por encima del 3,3 % de 2017. Para entender lo anterior, es importante tener en cuenta el comportamiento del comercio mundial como contexto: el FMI en la actualización de enero de 2018 del informe “Perspectivas de la economía mundial” (World Economic Outlook) resalta que el

comercio internacional había crecido con fuerza en los últimos meses, respaldado por el repunte en las inversiones, en especial en las economías desarrolladas. Sin embargo, el experto Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de Chile y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, menciona que la velocidad del crecimiento ha sido muy lenta, solo el 1,9 % durante el último lustro (2012-2016) en comparación con el mismo periodo hace nueve años (2002-2007). Esto se debería principalmente “a las tarifas comerciales en algunos países relevantes, fragmentación de acuerdos comerciales, infraestructura deficiente”, entre otros aspectos, que “dificultan un intercambio más vigoroso”, lo que significaría que “estaríamos (en América Latina) perdiendo una oportunidad”, expresa. En cuanto al aspecto comercial de la región, la opinión del ex ministro está respaldada por el Banco

PIB promedio en América Latina proyección 2018 3,9%

3,0%

3,0% 2,2%

1,2%

mundial

américa latina

méxico & centroamérica

Región andina

Brasil & cono sur

Fuente: CEPAL

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

CAPÍTULO 7

PANORAMA ECONÓMICO DE LAS REGIONES EN AMÉRICA LATINA Desde una perspectiva muy amplia, América Latina crecerá un 2 por ciento en 2018 según las previsiones del Banco Mundial, un importante aumento frente al 0,9 % que se estimó para 2017. Según los pronósticos de la entidad, el crecimiento cobrará impulso a medida que la inversión y el consumo privado se consoliden, en particular en las economías exportadoras de productos básicos. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que América Latina se compone de 20 países y se extiende por tres continentes, contando con una población de más de 625 millones de habitantes según el Observatorio Demográfico de la Cepal, un análisis general de la región sin tener en cuenta las circunstancias únicas de cada nación no sería muy preciso, por lo que se abordará este capítulo por subregiones, tratando el panorama económico de cada país de forma individual.

Exportaciones y Balance comercial en México y Centroamérica 2017 % crecimiento de exportaciones en 2017

Fuente: BID y Cepal

Balance Comercial 2017* México

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Panamá

República Dominicana

-19.435.000

564.000

-4.107

-6.110

-3.434

1.404

-2.454

En Dólares. *Estimación de la CEPAL

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

México, Centroamérica y el Caribe México En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) reportó un crecimiento económico del PIB anual de 2,3 %. Aunque se trata de una disminución, frente a la cifra de 2,9 % registrada en 2016. Durante el cuarto trimestre de 2017, la economía mexicana se expandió como resultado del crecimiento de la actividad manufacturera y de servicios, así como al revertirse los efectos de los desastres naturales causados por el huracán Irma y los terremotos de Chiapas y Puebla.

Los integradores de AV entrevistados para este informe, ubicados en distintas ciudades de México como el ciudad de México, Monterrey y Puebla, coincidieron en que la industria está pasando por un momento muy dinámico y esperan crecimientos en ventas y desarrollos entre 10 y 33 por ciento, principalmente en proyectos para los sectores educativo y público, que consideran están “atrasados tecnológicamente y necesitan invertir para actualizarse con nueva tecnología más rápida, eficiente y de fácil utilización”.

La Cepal estima que para 2018, la economía de México crecerá nuevamente el 2,4 %, jalonada por una expectativa más optimista del comercio mundial, los ingresos por exportaciones petroleras y las actividades de reconstrucción en zonas afectadas por los eventos de 2017. A su vez, el FMI proyecta un crecimiento del PIB del 3 % en 2019.

Respecto a la dinámica comercial, las importaciones de equipos de la industria audiovisual en México llegaron a US$ 1.970 millones FOB (Free on Board) en 2017, según datos del Inegi.

mÉXICO: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Importaciones aV DE México

2015

2016

T2 2017

39% CHINA

3,3% MALASIA

36,6% EEUU

3,2% TAILANDIA

3,7% VIETNAM

14,1% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A NOVIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne - Inegi

Costa Rica Posteriormente a la temporada de huracanes de 2017, especialmente del paso de Irma, Costa Rica vio su crecimiento económico afectado de forma importante, llegando solo al 3,9 % en 2017, en comparación con el 4,5 % del 2016. La disminución del consumo privado también fue un factor importante para el bajo crecimiento del PIB costarricense. La Cepal espera que 2018 sea un año favorable para el país centroamericano con una aceleración de la economía que llevará a un crecimiento del 4 % por los esfuerzos de reconstrucción después del paso de los fenómenos climáticos en 2017. Sin embargo, el “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, un estudio revelado en mayo de 2018 por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, estima un ritmo menor de crecimiento económico en este país en el año, a causa de un len-

costa rica: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

to crecimiento del consumo privado, la caída en la formación bruta de capital e incrementos en la tasa de interés. En materia de política comercial, en 2017 finalizaron las negociaciones y la revisión legal del tratado de libre comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se firmó finalmente en febrero de 2018. Por otro lado, en cuanto al comercio exterior, las importaciones presentaron un menor dinamismo en 2017, aunque las exportaciones crecieron 8 % impulsadas por todos los principales socios, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, y en cuanto a importaciones de equipos audiovisuales llegó a US$ 47,4 millones CIF (Cost, Insurance and Freight), de acuerdo con información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales exportadores Estados Unidos (23,8 %), China (17 %) y Hong Kong (7,1 %).

Importaciones aV DE COSTA RICA

5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

43% NO IDENT.*

7,1% HONG KONG

23,8% EEUU

1,7% COLOMBIA

17% CHINA

7,3% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas *El país de origen no fue informado a la autoridad aduanera en Costa Rica. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

El Salvador La expansión de las exportaciones y el positivo desempeño de la demanda interna salvadoreña permitieron que la economía mantuviera el ritmo de crecimiento de 2016, y llegó al 2,4 % en 2017. Los principales jalonadores fueron el consumo privado, por un menor nivel de inflación, y el creciente acceso a financiamiento de la banca comercial. Sin embargo, la inflación se incrementó un 1,8 % en 2017, una cifra significativamente más elevada que el -0,9 % del 2016, según datos de la Cepal. El organismo concluye que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento en 2018 y 2019 en un 2,4 %, por la dinámica de la inversión privada, remesas y exportaciones, aunque la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su Informe de Coyuntura Económica de mayo de 2018 indicó que la economía salvadoreña ha tenido un inicio de año débil, “por lo que se prevé que en 2018 no su-

el salvador: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

perará las cifras de crecimiento que se registraron el año pasado”. Entre enero y septiembre de 2017, el comportamiento del comercio internacional fue muy dinámico y puntualmente las importaciones de equipos audiovisuales en 2016 superaron los US$ 15,7 millones, y los principales orígenes fueron Estados Unidos (44 %), China (15 %) y México (14 %), de acuerdo con los registros del Banco Central de Reserva. En cuanto a la industria audiovisual en la región, los integradores salvadoreños entrevistados mencionaron que observan la tendencia del mercado audiovisual en El Salvador y en toda Centroamérica como de un crecimiento sostenido, que calculan sería entre el 30 % y 40 % y que se extendería hasta 2020. Un número importante de los empresarios que implementan soluciones en sus empresas, deciden instalarlas también en sus casas, jalonando así el crecimiento.

Importaciones aV DE el salvador

0 T1

2015

2016

T2 2017

37,4% EEUU

7,7% MÉXICO

11% GUATEMALA

4,8% HONDURAS

8,1% CHINA

31% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A ENERO 2017 Fuente: ITC – Banco Central de Reserva TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Guatemala El FMI estimó el crecimiento del PIB de Guatemala en 2017 en un 2,8 %, impulsado principalmente por el consumo privado y mayor dinámica de las remesas. Entre los sectores más dinámicos se cuenta el comercio, restaurantes y hoteles que registraron crecimientos del 4,3 % y el del transporte (3,4 %). Para 2018, la Cepal proyecta un crecimiento económico del 3,5 %, como resultado del impulso continuo de la demanda interna, principalmente del consumo privado y de incrementos del gasto público en infraestructura. El FMI a su vez estima que el crecimiento en 2019 será del 3,6 %. Por su parte, la Junta Monetaria de Guatemala en su revisión del primer trimestre del año es optimista y mantiene el rango de crecimiento de la economía entre el 3 y 3,8 por ciento, y calcula entre el 3,1 y 4,1 por ciento para 2019.

guatemala: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Durante 2017 se tomaron medidas para implementar la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, aunque se aplazó el cierre de la negociación del TLC con Corea del Sur para 2018, pues el país centroamericano ha puesto especial énfasis en la protección de sus sectores agrícola e industrial, según informó la agencia EFE en febrero de 2018. Las importaciones de bienes tuvieron un incremento del 7,3 % en 2017, y específicamente las compras de equipos de la industria audiovisual en 2016 superaron los US$ 29,1 millones. Los principales socios comerciales fueron Estados Unidos con el 44 %, México (14 %) y China (12 %), según registros del Centro Internacional de Comercio (ITC).

Importaciones aV DE GUATEMALA

6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

44% EEUU

8% HONG KONG

14% MÉXICO

4% PANAMÁ

12% CHINA

18% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2016 Fuente: ITC TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Honduras La expansión del consumo privado y la mejora en las exportaciones de café, así como otras condiciones externas favorables, permitieron el crecimiento del PIB de Honduras un 4,8 % en 2017 según el FMI. Asimismo, la inflación para el año se creció 4,7 %, ubicándose dentro del rango meta establecido en la revisión del Programa Monetario 2017-2018 (4 % y más o menos un punto porcentual), informó el Banco Central de Honduras. Para 2018, el FMI proyecta que el PIB crecerá 3,5 % por la expansión de los Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras, el incremento de los precios internacionales y la producción de café. En cuanto a la dinámica del comercio internacional en 2017, el valor de las exportaciones y las importaciones totales aumentó a una tasa interanual del 12,3 % y el 8,6 %, respectivamente, en parte por la entrada en vigor del acuerdo aduanero entre Guatemala y Honduras.

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Cabe resaltar que las importaciones de equipos AV entre enero y agosto de 2017 superaron los US$ 11 millones CIF y los principales orígenes fueron China (56 %), Estados Unidos (19 %) y México (11 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. Los integradores hondureños entrevistados coinciden en que, aunque el mercado AV de su país es “estable”, todavía presenta retos importantes para superar, pues “muchos clientes todavía son reacios a implementar novedades tecnológicas y en muchos casos incluso deciden realizar ellos mismos sus propias instalaciones, dejando como resultado un proyecto de menor calidad” que si fuera realizado por manos profesionales. Sin embargo, el sector corporativo y educativo es el más interesado en invertir en tecnología, aunque estos últimos son más “preocupados por los precios”.

Importaciones aV DE HONDURAS

5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

56,2% CHINA

2,8% JAPÓN

19,2% EEUU

2,5% MALASIA

10,6% MÉXICO

8,6% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A AGOSTO 2017 Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras

Panamá La economía panameña creció un 5,4 % en 2017, manteniendo uno de los mayores ritmos de la región, un dinamismo que obedece a la evolución positiva de los sectores de transporte y almacenamiento, y comunicaciones, que crecieron el 12,6 %, así como el de construcción de proyectos residenciales e infraestructura pública, que se incrementó en 8,1 %. Para 2018, la Cepal espera que el PIB panameño continúe su crecimiento en un 5,5 %, mientras que el FMI calcula que el crecimiento será del 5,6 %. El sector de la construcción continuará como uno de los más dinámicos. Por otro lado, Panamá registró un importante incremento en el valor de sus importaciones, debido al incremento de precio internacional de los combustibles, asimismo la reciente firma de acuerdos comer-

PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

ciales con China tendrá una fuerte trascendencia en la economía y el comercio del país centroamericano. Específicamente, las importaciones de productos del sector audiovisual alcanzaron los US$ 41,4 millones FOB, que llegaron principalmente de Estados Unidos (39,9 %), China (14,9 %), y el 26,8 % se reportó desde la zona franca de Colón y países sin identificar, según la Autoridad Nacional de Aduanas. Los integradores entrevistados para este informe señalaron que posterior a la temporada electoral en Panamá se abrirán muchas oportunidades en el sector gubernamental, pues se espera que el nuevo Gobierno realice importantes inversiones en proyectos para la capacitación, lo que constituye una “gran oportunidad”, por encima del sector privado, que “aún no realiza inversiones importantes” en tecnologías AV.

Importaciones aV DE PANAMÁ

6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

39,9% EEUU

4,9% NO DISP.*

21,9% ZONA FRANCA COLÓN

4,5% COREA

14,9% CHINA

13,9% OTROS

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Autoridad Nacional de Aduanas *El país de origen no fue informado a la autoridad aduanera en Panamá. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

República Dominicana La República Dominicana fue el único país de la región en presentar una importante desaceleración en su economía, pasando del 6,6 % en 2016 al 4,6 % en 2017, a causa del estancamiento de la demanda interna. Sin embargo, tanto la Cepal como el FMI estiman que el PIB dominicano podrá recuperarse en 2018 y alcance un crecimiento de entre el 5,1 % y el 5,5 % respectivamente, jalonado por la expansión de la economía del mundo. Cabe señalar que el peso dominicano ha venido presentando una tendencia a la depreciación frente al dólar durante los últimos tres años, según los regis-

REPúBLICA DOMINICANA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

tros de Felaban, pasando de 44 pesos en enero de 2015 a 48 en el mismo mes de 2018. Por su parte, el comercio internacional del país caribeño demostró mantener su dinamismo con un incremento del 6 % de las exportaciones y del 3,7 % en las importaciones durante el primer semestre de 2017.

El ingreso de equipos del sector audiovisual en 2016 (datos oficiales más recientes) llegó a los US$ 29,8 millones y los principales socios comerciales fueron Estados Unidos con el 39 %, China (34 %) y México (6 %), según los registros del ITC.

Importaciones aV DE REPúBLICA DOMINICANA

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

39% EEUU

4% ESPAÑA

34% CHINA

2% ITALIA

6% MÉXICO

15% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: ITC

Región Andina Bolivia A pesar que el PIB boliviano se desaceleró en 2017 y creció solo 3,9 % frente al 4,3 % de 2016, se mantiene como una de las economías más dinámicas de la región Andina, gracias a un entorno internacional más favorable, tendencia que la Cepal espera que se sostenga durante 2018 para alcanzar un crecimiento no menor al 4 %. Asimismo, la autoridad monetaria ha mantenido el control estable del boliviano frente al dólar, consolidando así la moneda local y como resultado, la inflación se sostiene a la baja y en 2018 no superaría el 3 % de incremento. Sin embargo, cabe resaltar que hay sectores que

bolIVIA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

han presentado mayor desaceleración, como los servicios financieros, la industria manufacturera y la construcción. Aun así, el comercio internacional de Bolivia ha tenido una importante recuperación, con un incremento en el valor de las exportaciones del 8,8 % y del 9,5 % en las importaciones, en los primeros nueve meses de 2017. A su vez, las importaciones de equipos audiovisuales en 2016, según información de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), llegaron a los US$ 13,3 millones, con origen principalmente de China (45 %), Brasil (17 %) y Estados Unidos (6 %).

Importaciones aV DE bolIVIA

6 5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

45% CHINA

3% MÉXICO

17% BRASIL

3% ESPAÑA

6% EEUU

26% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DURANTE 2016 Fuente: ITC – Aladi TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Colombia Aunque la economía colombiana recién comienza a salir del estancamiento con pequeños crecimientos trimestrales del PIB, desde 2015 el país viene con una demanda interna debilitada, sumado a un fuerte incremento de las tasas de interés y los impuestos indirectos, desincentivando el consumo privado. El resultado de este estancamiento fue un moderado crecimiento del PIB en 2017 del 1,8 %, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Sin embargo, la Cepal señala en sus informes que consideran que la “desaceleración tocó fondo” y el PIB comenzaría a tener un mayor crecimiento en 2018. Esta afirmación está respaldada a su vez por el FMI, que estima un crecimiento del 2,7 % en 2018 y del 3,3 % en 2019.

colOMBIA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

En materia de política monetaria, el peso colombiano ha sido una de las monedas latinoamericanas de mayor devaluación frente al dólar, perdiendo más de 500 pesos entre enero de 2015 y diciembre de 2017, según los registros de Felaban. Sin embargo, el Banco de la República puso en marcha una política monetaria expansionista, lo cual, acompañado de la disminución en la inflación debería reactivar tanto el consumo como la inversión. Esto se observa desde septiembre de 2017, cuando se presentó un incremento del 4,4 % en las importaciones, mientras que las exportaciones crecieron 19 % llegando a US$ 44.000 millones FOB.

Importaciones aV DE COLOMBIA

2015

2016

T2 2017

54,9% CHINA

7,2% EEUU

9,9% BRASIL

3,9% MALASIA

9,4% MÉXICO

14,7% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Ecuador Ecuador está en un proceso de recuperación económica, después de la caída del PIB que comenzó en 2015. En 2016 registró una variación del 1,5 % y se recuperó el 3 % en 2017 según el Banco Central ecuatoriano, gracias al aumento del gasto del consumo final de los hogares y del Gobierno. La inflación se mantuvo muy a la baja con una variación del -0,2 % a causa de la débil demanda interna, aunque durante los primeros seis meses de 2017 el consumo se incrementó 3,8 %, contribuyendo al crecimiento del comercio y servicios financieros, así como generando un incremento del 9,4 % en el volumen de las importaciones, según informó la Cepal.

ecuADOR: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

El organismo calcula que Ecuador continuará su recuperación económica y proyecta un crecimiento de alrededor del 1,3 % en 2018. Sin embargo, el FMI es aún más optimista en sus estimados y calcula un crecimiento del 2,5 % en 2018 y del 2,2 % en 2019. En cuanto a las importaciones, en 2017 los ingresos de bienes de consumo crecieron un 28 %, y específicamente en cuanto a equipos AV, las importaciones llegaron a US$ 82 millones CIF. Los principales orígenes son China (47 %), Estados Unidos (11,4 %) y Brasil (8 %).

Importaciones aV DE ecuADOR

6 4 2 -1 -3 -5

2015

2016

T2 2017

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

47,8% CHINA

13% NO DECLARADO*

6,1% PANAMÁ

11,4% EEUU

13,6% OTROS

BRASIL

A DICIEMBRE 2017 Fuente: ITC – Servicio Nacional de Aduana *El país de origen no fue informado a la autoridad aduanera en Ecuador. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Perú La economía peruana está pasando por un momento difícil agravado por los escándalos de corrupción asociados a empresas constructoras brasileñas, incertidumbres en el Ministerio de Economía y Finanzas que cambió nuevamente de titular en menos de dos años, y el fenómeno de El Niño Costero, dejando como resultado un PIB que solo creció el 2,5 % en comparación con el 4 % de 2016. Cabe resaltar que esta recesión en la industria peruana ha sido reportada con un tono de preocupación por la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, indicando que se “ha generado una reducción en su aporte en el PIB, pasando de ser el 16,5 % en el 2007 a representar solo el 12,7 % en 2016”, provocando así un incremento en el desempleo del país.

perÚ: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Aún así, la Cepal espera que en 2018 se presente una recuperación del PIB con un crecimiento del 3,5 % entre el sector externo y la demanda interna, ya que esta última se impulsaría en un 15 % por la inversión pública, especialmente por las obras de construcción para los Juegos Panamericanos de 2019. El FMI coincide estimando un crecimiento del 3,7 % para 2018 y del 4 % para 2019. A pesar de las dificultades económicas peruanas, las importaciones de equipos para la industria AV han tenido un positivo desempeño, llegando a los US$ 132 millones FOB en 2017. Los principales orígenes fueron China con 57 % de las importaciones, Malasia (7 %) y México (6 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Importaciones aV DE PERÚ

5 4 3 2 1 0

2015

2016

T2 2017

56,9% CHINA

5,5% EEUU

6,9% MALASIA

3,9% ITALIA

5,9% MÉXICO

20,9% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Sunat

Venezuela Hacer un análisis del panorama económico de Venezuela resulta complejo pues desde 2013 no se hacen públicas las cifras oficiales, por lo tanto, los analistas de organismos como la Cepal y el FMI deben hacer sus cálculos basados en otras fuentes1. El PIB venezolano se habría reducido nuevamente por cuarto año consecutivo, presentando una contracción del -15 % en 2017, alcanzando una variación acumulada que supera el -32 % frente a 2013, junto con una inflación creciente que llegó al 2.616 % según cálculos de una comisión especializada del Parlamento venezolano. El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que para frenar la hiperinflación se debe desmontar el sistema de control de cambio, vigente desde hace 15 años,

Importaciones aV DE veneZUELA

con el cual el gobierno monopoliza las divisas. Ante la falta de dólares, los empresarios se ven obligados a acudir al mercado negro (donde el dólar se cotiza 40 veces más costoso que el oficial) para operar sus negocios, disparando los precios de los bienes y servicios, según informó la agencia AFP. El FMI estima una nueva contracción del -15 % del PIB para 2018, aunque espera una recuperación del -6 % para 20192. Por otro lado, según información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y datos de comercio de los socios comerciales de Venezuela, las exportaciones venezolanas se contrajeron 28 % y las importaciones disminuyeron 42 % en 20163. Las importaciones de productos AV llegaron a US$ 19 millones FOB en 2017, con origen desde Estados Unidos (57,7 %), España (15,2 %) y China (13 %). Un integrador entrevistado para este informe manifestó que sus ventas se han visto reducidas en un 90 % y aunque “todavía hay trabajo” concluye que los empleados de las empresas deciden irse, especialmente a otros países, buscando salidas al estancamiento económico. El empresario puso como ejemplo las ventas que realizaba a un importante almacén de cadena: “anteriormente, al principio de año le vendía 100 proyectores, ahora solo 5”, y señala que observa que solo quedan “el 30 % de las empresas que existían antes, y estas empresas solo cuentan con el 30 % de su capacidad”. Finalmente, concluye que solo resta “esperar para ver cómo evolucionan las circunstancias”.

58,7% EEUU

2,9% MÉXICO

15,2% ESPAÑA

2,9% PANAMÁ

13% CHINA

7,2% OTROS

A ENERO 2017

1 El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela no ha hecho públicas las cifras correspondientes a la gestión fiscal desde 2013. La entidad tampoco publica información sobre la deuda pública desde marzo de 2017. 2 Actualmente no se dispone de información oficial sobre la balanza de pagos o las cuentas nacionales venezolanas desde 2015. 3 Actualmente no se dispone de información oficial sobre la balanza de pagos o las cuentas nacionales venezolanas desde 2015.

Fuente: Descartes Datamyne – con información oficial de países socios. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Exportaciones y Balance comercial en la Región Andina, Brasil y el Cono Sur 2017 % crecimiento de exportaciones en 2017

Balance Comercial 2017* Bolivia -2.324 Colombia -11.862 Ecuador -454 Perú 4.867 Venezuela N/A

Brasil 31.663

Argentina -14.235 Chile 3.524 Paraguay -181 Uruguay 4.410

En Dólares *Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y Cepal

Brasil y Cono sur Brasil Posteriormente a la fuerte recesión que vivió Brasil entre 2015 y 2016, su PIB registró un crecimiento del 1 % en 2017, aunque los niveles de consumo e inversión aún se mantienen en bajos niveles. Este bajo dinamismo, sumado a la alta producción agropecuaria, hicieron que la inflación a septiembre de 2017 se ubicara en 2,5 % frente al 6,3 % de 2016. A pesar del positivo resultado final de 2017, la Cepal no se aventura todavía a calcular el PIB para 2018 como en otros países latinoamericanos, aunque el organismo menciona que mientras se mantengan los precios favorables de los productos básicos y “se puede esperar una mayor tasa de crecimiento económico en 2018”. El FMI a su vez proyecta un incremento del 2,3 % para 2018.

braSIL: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

A causa de la misma recesión, las importaciones se vieron fuertemente desaceleradas durante las crisis de 2015 y 2016, mientras que las exportaciones tradicionales se impulsaron, generando un crecimiento del 24,6 % en la balanza comercial. Así, en 2017 se observó un crecimiento de las importaciones, y puntualmente las de equipos AV llegaron a US$ 365 millones FOB, con China como el principal vendedor por un amplio margen (70,2 %), seguidos de Estados Unidos y Vietnam con el 4,6 % y 3 %, respectivamente. Al respecto, los integradores entrevistados manifestaron que la gran mayoría de los productos que usan en sus proyectos son adquiridos a importadoras que se dedican exclusivamente a este negocio, por lo tanto, sus compras de equipos AV se realizan de forma local.

Importaciones aV DE braSIL

3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 T1

2015

2016

T2 2017

70,2% CHINA

2,8% COREA

4,6% EEUU

2,4% HONG KONG

17% OTROS

VIETNAM

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Aladi TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

En cuanto a las perspectivas de la industria para 2018, los integradores observan el mercado con prudencia, pues aún se encuentra en recuperación luego de la crisis económica, pero cada vez hay mayor número de nuevos proyectos y estiman un crecimiento de entre el 20 y 25 por ciento.

Argentina La economía argentina continúa repuntando y creció 2,9 % durante 2017, tras la recesión de 2016, manteniendo una dinámica curiosa de crecimiento rápido en años impares en los que hay elecciones, y desaceleración en los años pares. También resalta una fuerte disminución de la inflación, bajando del 40,5 % en 2016 al 24,8 % en 2017, con tendencia a seguir disminuyendo. Cabe resaltar que la mayor actividad económica benefició a aquellos sectores en los cuales tuvo efecto la flexibilización de los controles a importaciones. Sin embargo, las exportaciones e importaciones tuvieron

argENTINA: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

un aporte negativo, según la Cepal, del -0,2 % y -1,8 %, respectivamente. Para 2018, el organismo estima que se mantendría la dinámica de crecimiento, que llegaría al 3 %, si no hay cambios en las condiciones financieras internacionales. El FMI por su parte no estima un crecimiento mayor al 2 %. En cuanto a las importaciones de equipos AV, hasta junio de 2017 se habían registrado compras por US$ 65,6 millones FOB, principalmente desde China con el 60,6 %, seguido con un amplio margen por Brasil (8,5 %) y Vietnam (7 %), según datos de la Dirección General de Aduanas. Integradores argentinos mencionan que ven con optimismo la salida de la recesión del país austral y comentan que esperan crecimientos entre un 10 y un 30 por ciento, particularmente en sectores como el educativo “que se resintieron mucho con la recesión y en este momento tienen un importante atraso tecnológico”, por lo que ven allí una oportunidad para nuevos proyectos.

Importaciones aV DE argENTINA

6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 T1

2015

2016

T2 2017

60,6% CHINA

6,6% MÉXICO

8,5% BRASIL

4,1% EEUU

6,9% VIETNAM

13,2% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A JUNIO 2017 Fuente: ITC – Dirección General de Aduanas.

Chile En 2017, la economía chilena mantuvo un ritmo de crecimiento estable, aunque bastante moderado, del 1,5 %, frente al 1,6 % de 2016, principalmente por la debilidad de la demanda interna y la baja presión inflacionaria. Durante el primer semestre del año, la actividad económica se vio impulsada por los sectores no mineros, principalmente el comercio, las comunicaciones y los servicios. Si las condiciones externas continúan favorables en 2018, la Cepal estima que la economía chilena podría elevar el crecimiento de su PIB al 2,8 %. El FMI es aún más optimista calculando el incremento en 3,4 % para este año. Las importaciones de bienes y servicios tuvieron

chiLE: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

un fuerte crecimiento en 2017 del 5,8 %, frente al -1,6 % de 2016, mientras que las exportaciones se estancaron y solo aumentaron 0,1 %. A su vez, las importaciones de equipos para la industria AV llegaron a casi US$ 170 millones FOB en 2017, principalmente desde China (32,1 %), Estados Unidos (26,6 %) y Hong Kong (8 %), de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Los integradores entrevistados mencionaron tener confianza en el crecimiento del mercado y esperan una mayor inversión por parte del sector empresarial y corporativo, particularmente para salas de reuniones y salas de control.

Importaciones aV DE ChiLE

2015

2016

T2 2017

32,1% CHINA

7,1% Z. FRANCA IQUIQUE

26,6% EEUU

5,2% COREA

7,9% HONG KONG

21,1% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Paraguay El crecimiento del PIB de Paraguay se estableció en 4,3 % en 2017 según reportó el Banco Central del Paraguay (BCP), una cifra similar a la registrada en 2016, y superior al promedio regional, teniendo en cuenta las recesiones que tuvieron lugar en otros países latinoamericanos en los últimos dos años. Este mismo comportamiento seguiría en 2018, según las estimaciones de la Cepal y el FMI, aunque la Cepal estima que el crecimiento del producto será levemente inferior al de 2017, alcanzando una tasa en torno al 4 %, mientras que el FMI es más optimista y proyecta un crecimiento del 4,5 %.

paraGUAY: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

Tanto exportaciones como importaciones tuvieron incrementos en 2017, aunque la segunda registró un crecimiento considerable tanto de bienes de consumo como intermedios y de capital (del 19,9 % respecto a octubre de 2016). En cuanto a las importaciones de equipos para la industria AV, las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas indican que llegaron a US$ 19 millones, con origen desde los Estados Unidos (37,6 %), China (34,5 %) y Brasil (7,2 %).

Importaciones aV DE paraGUAY

6 4 2 -1 -3 -5

2015

2016

T2 2017

37,7% EEUU

2,7% COREA

34,5% CHINA

1,9% HONG KONG

7,3% BRASIL

15,9% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DURANTE 2017 Fuente: ITC – Dirección General de Aduanas

Uruguay Luego de un periodo de recesión y recuperación económica entre 2015 y 2016, el PIB de Uruguay se estabilizó en 2017 con un crecimiento del 2,7 % según lo anunciado por el Banco Central de Uruguay (BCU), aunque el desempeño de la actividad estuvo 0,3 % por debajo de lo esperado por la Cepal. Para 2018, este organismo calcula que el PIB crecerá nuevamente un 3 % gracias a las condiciones favorables de 2017, así como la recuperación de la inversión pública. A su vez, el FMI proyecta el crecimiento en 3,4 % para este año. Los principales motores de la actividad en 2017 fueron el consumo privado que creció a una tasa de 4,4 %, luego de dos años de estancamiento, y las exportaciones de bienes y servicios, principalmente impulsados por los ingresos del turismo. En cuanto al comercio internacional, el Gobierno uruguayo incrementó transitoriamente en 2017 los gravámenes a importaciones, que pasaron del 2 % al

uruGUAY: PIB E INFLACIÓN 2015-2017

3 % para importaciones provenientes del Mercosur y el 5 % desde el resto del mundo. A su vez, las importaciones de equipos AV a diciembre de 2017 llegaron a US$ 21,5 millones CIF, principalmente desde China (59,7 %), Estados Unidos (15 %) y España (4,4 %), según la información de la Dirección General de Aduanas. Al respecto, cabe resaltar que los integradores entrevistados señalan que la logística para la importación de equipos es más fácil y económica cuando es proveniente desde puertos estadounidenses, como Miami, pues “el costo de importación a Uruguay tiene costos directos y financieros muy elevados”. En cuanto a las perspectivas del mercado, los integradores comentan que son “moderadamente optimistas” pues aún esperan una recuperación económica de los distintos sectores que se vieron afectados por la reciente recesión.

Importaciones aV DE uruGUAY

-1

-3 T1

2015

2016

T2 2017

59,7% CHINA

4,2% BRASIL

14,9% EEUU

2,7% FRANCIA

4,4% ESPAÑA

14% OTROS

pib, tasa de variación en cuatro trimestres inflación, tasa de variación en 12 meses Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

crecimiento pib anual %

2018* 2017 2016

México & América central mundo

3,0 2,9 2,4

américa latina

2,2 1,3 -1,0

México

2,4 2,2 2,3

Costa Rica

4,1 3,9 4,3

El Salvador

2,5 2,4 2,4

Guatemala

3,5 3,2 3,1

Honduras

3,9 3,9 3,6

rep. DOMINICANa

5,1 4,9 6,6

PANAMá

5,5 5,3 4,9 -1

*Proyección - Fuente: Cepal

región andina mundo

3,0 2,9 2,4

américa latina

2,2 1,3 -1,0

-5,5 venezuela -9,5 -9,7

-4

-3

-2

perú

3,5 2,5 3,9

ecuador

1,3 1,0 -1,5

colombia

2,6 1,8 2,0

bolivia

4,0 3,9 4,3

-1

brasil & cono sur

-4

-3

mundo

3,0 2,9 2,4

américa latina

2,2 1,3 -1,0

brasil

2,0 0,9 -3,6

argentina

3,0 2,9 -2,2

chile

2,8 1,5 1,6

paraguay

4,0 4,0 4,1

uruguay

3,2 3,0 1,5

-2

-1

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018

Índice de referencias Fuentes citadas: Agencia AFP, “El FMI estimó que el PIB de Venezuela caerá 15% y su inflación será de 13.000% en 2018”, Tomado de Portafolio.co, Nota de prensa, 13 de enero 2018. Agencia EFE, “Corea del Sur y Centroamérica firman un importante acuerdo de libre comercio”, Nota de prensa, 21 de febrero 2018. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe, edición 2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017 (LC/PUB.2017/28-P), Santiago, 2018. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook), actualización enero de 2018, Washington, DC, 22 de enero 2018. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), “Informe de Coyuntura Económica. Mayo de 2018”, Comunicado de prensa, 24 de Mayo 2018. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, Comunicado de prensa, Mayo 2018. Organización Mundial del Comercio (OMC), Estadísticas y perspectivas comerciales: “La OMC mejora las previsiones para 2017 al repuntar con fuerza el comercio”, Comunicado de prensa, 21 de septiembre 2017. Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • Bolivia: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • Venezuela: Banco Central de Venezuela (BCV); Asamblea Nacional de Venezuela; Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela. Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores Tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a septiembre 2017.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code

Descripción

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Maquinaria y material eléctrico y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; aparatos de grabación o reproducción de sonido en imagen y sonido en televisión, piezas y accesorios de estos artículos.

851769

Aparatos de comunicación (excepto teléfonos o estaciones base); máquinas para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos (incluidas redes cableadas / inalámbricas), n.e.c. en el ítem no. 8517.6.

851810

Micrófonos y sus soportes.

851821

Altavoces; solo, montado en su gabinete.

851822

Altavoces; múltiples, montados en el mismo gabinete.

851829

Altavoces; no montado en su gabinete.

851840

Amplificadores; eléctricos de audio frecuencia.

851850

Juegos de amplificadores; sonido eléctrico.

851890

Micrófonos, auriculares, audífonos, equipos amplificadores; partes de los equipos de la partida no. 8518.

851981

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; utilizando medios magnéticos, ópticos o semiconductores, n.e.c. en los ítem no. 8519.20, 8519.30 o 8519.50.

851989

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; n.e.c. en el ítem no. 8519.

852190

Aparatos de grabación o reproducción de video; no de tipo cinta magnética.

852580

Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

852852

Monitores; no de tubo de rayos catódicos; capaz de conectarse directamente y diseñado para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

852859

Monitores no de tubos de rayos catódicos; n.e.c. en el ítem 8528.52, a color o no.

852862

Proyectores; capaces de conectarse directamente y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

852871

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; no diseñado para incorporar un display o pantalla de video.

852872

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; incorporando un display o pantalla de video a color.

* Para las gráficas de importaciones publicadas en el capítulo 2 y las tablas del capítulo 3, se tomaron los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con sistemas de Audio y Video, midiendo un periodo de tiempo entre el año 2016 para Guatemala, República Dominicana y Bolivia, y el año 2017 para el resto de países mencionados en este informe. ** Es importante tener en cuenta que en estas clasificaciones arancelarias se incluyen equipos, componentes y repuestos de Audio y Video profesional junto con productos de consumo, toda vez que los organismos de aduanas de cada país no realizan una diferenciación entre ambos tipos de equipos y componentes al realizar el trámite de importación. Ficha Técnica encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA”: Fechas de recolección de datos: 18 de junio al 5 de julio, 2018. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: nueve preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas más usadas en equipos para automatización, pantallas de proyección, pantallas y monitores, pantallas LED, proyectores, micrófonos, parlantes y amplificadores, soportes, controladores de A/V. Grupo objetivo: Exclusivamente las empresas del Top 100 Integradores Latinoamericanos. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018