TOP IOO INTEGRADORES LATINOAMERICANOS INDUSTRIA AV • INFORME 2019 by Latin Press, Inc.

Panorama de la industria AV en América Latina 2019 - 2020

INFORME 2019 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA AV • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES POR REGIÓN RANKING TOP 100 INTEGRADORES 2019 CASOS DE ÉXITO DE LOS INTEGRADORES DEL TOP 100

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores industria AV Informe 2019 2ª edición: Agosto 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor AVI Latinoamérica: Richard Santa Dirección Editorial: Duván Chaverra Diseño y Diagramación: Panamericana Formas e Impresos S.A Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A

Tabla de contenido Top 100 Integradores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?............................................4 Introducción .................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria Audiovisual en gráficos y tablas ..........................8 Uso y clasificación de las tecnologías AV..................................................................9 Segmentos con más proyectos...............................................................................10 Marcas más utilizadas.............................................................................................12 Importaciones AV por región y empresas...............................................................14 Importaciones AV por país de origen.....................................................................15 Capítulo 2: Las perspectivas de los Integradores AV...............................................16 México ...................................................................................................................17 Centroamérica y el Caribe......................................................................................21 Región Andina........................................................................................................25 Brasil........................................................................................................................29 Cono Sur.................................................................................................................33 Perspectivas de los Expertos Consultores AV........................................................35 Capítulo 3: Ranking Top 100 Integradores 2019......................................................38 México....................................................................................................................40 Centroamérica y el Caribe......................................................................................42 Región Andina........................................................................................................44 Brasil........................................................................................................................46 Cono Sur.................................................................................................................48 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros del Top 100 Integradores..................50 Vosmedia: oficinas de Bayer Amatitlán en Guatemala...........................................52 DB Systems: oficinas de Boston Consulting Group (BCG) en Bogotá...................53 Seal Telecom: Instituto de Educación e Investigación Insper en São Paulo...........54 ICAP Global: oficinas de Coca-Cola en Buenos Aires............................................55 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Integradores 2019 en Latinoamérica....56 México: Multimedia................................................................................................57 Centroamérica y el Caribe: Vosmedia....................................................................58 Región Andina: DB Systems...................................................................................59 Brasil: Seal Telecom................................................................................................60 Cono Sur: ICAP Global...........................................................................................61 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas..............................62 América Latina crece en 2019 a un ritmo más moderado......................................64 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2018......67 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................68 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2018...........................75 Región Andina........................................................................................................76 Brasil y Cono Sur.....................................................................................................80 Índice de referencias....................................................................................................88

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2019 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por sexto año consecutivo, el Top 100 de Integradores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica. El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cinco subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, Brasil y Cono Sur). Para este punto

se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del AV profesional, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de AVI LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 20 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 25 de la Región Andina, 20 de Brasil y 20 más del Cono Sur. Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com.

METODOLOGÍA 1

IOO

IDENTIFICACIÓN México 20 Y APLICACIÓN Centroamérica 15 Región Andina 25 DE LAS EMPRESAS

Brasil 20 EMPRESAS Cono Sur 20

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS

Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y / o certificaciones de empresa

10% 10% 10% 10%

40%

40% corresponde a elementos diferenciales de la empresa

VOTOS RECONOCIMIENTO

60% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de AVI

60%

RANKING Y / O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.

100%

TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME-2019 INFORME-2019 TOP

Introducción El avance de las tecnologías e innovaciones para la industria audiovisual latinoamericana continúa en rápida evolución, lo cual, aunque es de inmenso beneficio para los empresarios Integradores AV, también trae consigo importantes retos en profesionalización y constante actualización tecnológica, pues esta industria cada vez más se integra con sistemas de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, e incluso plataformas de Big Data. Uno de los aspectos más mencionados por todos los actores que consultamos para este informe, desde los consultores hasta los integradores del Top 100, coinciden en la necesidad de una mayor y más especializada oferta educativa para la industria AV, no solo en los aspectos técnicos, también en “habilidades gerenciales, en liderazgo y en habilidades comerciales”, según manifestaron Martín Saúl, CEO de ICAP Global, de Argentina y Sergio Galindo, gerente general de la guatemalteca Vosmedia. Por su parte, Carlos Dalmarco, consultor AV brasileño, expresó que aunque la industria AV es relativamente “pequeña comparada con otras, es cada vez

más necesaria y con más demanda. Los integradores deben buscar cómo avanzar y mirar al futuro”. Sin embargo, esta industria también enfrenta obstáculos principalmente en las difíciles circunstancias de las economías de varios países latinoamericanos, en especial la devaluación de la moneda en países como Argentina, Colombia y Venezuela ralentizan el crecimiento. Sin embargo, como se verá en este informe, los integradores son capaces de superarlo y, más aún, llegando incluso a crear algunos de los proyectos más destacados de toda la región. Al respecto, Martín Saúl compartió un consejo, que a sus ojos resulta polémico: “No hay que aflojarle al cliente que quiere pagar menos, porque el cliente siempre quiere una solución más económica. Aunque el cliente sabe lo que quiere, no sabe lo que se necesita, por eso nosotros los integradores somos los especialistas”. En cuanto a la economía mundial y regional, el 2019 será un año de incertidumbres económicas, principalmente a causa de las tensiones comerciales entre

PÚBLICO OBJETIVO

• Empresarios de la industria AV. • Fabricantes y distribuidores de equipos AV. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de tecnología AV.

Estados Unidos y China, por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) revisó las perspectivas de crecimiento del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyecta un crecimiento de solo 1,7 % en 2019.

este panorama económico impactaría a la industria audiovisual, país por país, desde la perspectiva de los integradores que hacen parte del Top 100 de Integradores Latinoamericanos, realizado por AVI Latinoamérica.

Esto se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 en distintos países latinoamericanos, lo cual “podría desalentar las inversiones en el futuro y socavar las perspectivas de crecimiento de la región”, según indicó el Fondo Monetario Internacional.

Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en AV, incluso cifras de ventas durante 2018 de varias de las empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2019.

Sin embargo, el comercio latinoamericano, a pesar del difícil momento de las economías argentina y venezolana, que han sufrido contracciones del -2,6 % y -45 %, respectivamente, ha continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), con exportaciones a septiembre de ese año que crecieron 1,1 % e importaciones con incrementos del 5,5 % en América del Sur. En el informe Top 100 Integradores – Reporte de la industria AV en América Latina 2019 se analiza cómo

Los lectores encontrarán también en este informe una visión completa de la industria audiovisual en Latinoamérica, junto con historias de trayectorias en el negocio, proyectos exitosos, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión, contadas por los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN AMÉRICA LATINA

10,0%

CORPORATIVO 28,0%

COMERCIAL EDUCACIÓN

10,0%

GOBIERNO RESIDENCIAL HOSPITALARIO Y DEPORTES

16,7% 15,3% 20,0%

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Integradores Latinoamericanos entre el 1 y 30 de abril de 2019

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

CAPÍTULO 1

ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Al preguntarle a los integradores sobre cómo clasificarían las tecnologías existentes en Audio, Video y Automatización, la mayoría estuvieron de acuerdo con que las tecnologías análogas, como el audio en CD, el video VGA o los proyectores de lámpara, son tecnologías que están pasando a ser obsoletas, mientras que al mismo tiempo coincidieron en que casi todas las tecnologías de automatización son la tendencia al futuro. Resulta interesante observar que la mayoría de los integradores no calificaron la mayoría de tecnologías más recientes como “innovadoras”, sino más como tendencias futuras. Aun así, resalta que los integradores consideran que la transmisión de señal AV sobre IP es una tecnología “innovadora”, en contraste con los servicios de administración en la nube, la cual consideran una “tendencia futura”. Esto puede indicar que, aunque los integradores ya son conscientes de la digitalización de la industria, aún falta un poco de aceptación y confianza en la eficacia del AV digital. Las siguientes gráficas representan la valoración de los integradores sobre cada una de las tecnologías en las categorías de Audio, Video y Automatización, clasificándolas como Tradicionales, Obsoletas, Innovadoras o Tendencias Futuras.

USO Y CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS AV. AUDIO

VIDEO Audio análogo

AV sobre IP Pantallas táctiles e interactivas

Audio Bluetooth / Wi-Fi AV sobre IP / Dante

Videowalls

Proyectores de lámpara

Video sin integración

Proyectores láser

Audio de inmersión

Audio en CD

Video Colaborativo basado en software

Realidad Aumentada

Video analógico VGA Video 4K y 8K

TRADICIONALES

OBSOLETAS

INNOVADORAS

TENDENCIAS FUTURAS

AUTOMATIZACIÓN Administración en la nube Analítica de video

Sistemas basados en relays

BMS

Reconocimiento de voz

Distribución por redes

Programación compleja

Inteligencia artificial

Programación en bloques

TRADICIONALES OBSOLETAS INNOVADORAS TENDENCIAS FUTURAS

* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Integradores Latinoamericanos entre el 1 y 30 de abril de 2019

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PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN 2018 No es sorpresa que el segmento Corporativo continúe abarcando la mayor parte de la participación en los proyectos audiovisuales en todas las regiones latinoamericanas, teniendo en cuenta el análisis que se realizó en la primera edición de este informe que midió los datos de 2017. Sin embargo, llama la atención la disminución en los segmentos Comercial y Residencial, en contraste con el notable incremento en los segmentos de Educación y Gobierno. Otros segmentos se mantienen alrededor de los mismos niveles y encontramos que los integradores mencionaron con frecuencia que atendieron proyectos relacionados con hospitales y espacios deportivos. Este fortalecimiento que observamos en 2018, en especial del segmento de Gobierno, va de la mano con la estabilización de la incertidumbre que es normal a causa de las temporadas electorales en varios países en 2017, así como una estabilización de la economía de varios países, con las excepciones de Argentina y Venezuela.

AMÉRICA LATINA

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE 3,8%

10,0% 10,0%

28,0%

13,5%

26,9%

17,3%

16,7% 15,3%

19,3% 19,2%

20,0%

CORPORATIVO

COMERCIAL

EDUCACIÓN

GOBIERNO

RESIDENCIAL

HOSPITALARIO Y DEPORTES

REGIÓN ANDINA 10,6% 6,4%

27,7%

BRASIL Y CONO SUR

15,7% 29,4% 9,8%

21,3% 10,6% 23,4%

11,8% 15,7% 17,6%

CORPORATIVO

COMERCIAL

EDUCACIÓN

GOBIERNO

RESIDENCIAL

HOSPITALARIO Y DEPORTES

* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Integradores Latinoamericanos entre el 1 y 30 de abril de 2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA

AUTOMATIZACIÓN 6,8% 2,3% 2,3% 2,3% 3,0%

MICRÓFONOS CRESTRON

26,5%

EXTRON KRAMER AMX LUTRON

9,9%

RTI

12,1%

17,4%

CONTROL 4 SYMETRIX

6,0% 1,7% 2,6% 3,5% 4,3% 4,3%

SENNHEISER AUDIO-TECHNICA AKG

34,5%

TAIDEN

10,3%

ARTHUR HOLM

11,2%

OTROS*

BEYERDYNAMIC ELECTRO VOICE

6,0%

QSC

17,4%

SHURE

15,5%

RODE NEUMMAN

* ATEN, BITWISE, CHRISTIE,

OTROS*

CUE, FIBARO, LEVITON,

* BIAMP, CLEARONE, DPA,

ONCONTROLS, SAVANT, SP

MARANTZ PRO, YAMAHA

CONTROLS

CONTROLADORES DE AUDIO & VIDEO

PARLANTES Y AMPLIFICADORES

CRESTRON

13,2%

16,2%

4,1% 4,6%

POLY (POLYCOM-PLANTRONICS) EXTRON

12,2%

5,1% 5,1%

11,7%

5,6% 11,2%

BIAMP

11,2%

KRAMER VADDIO ATLONA DATAPATH CHRISTIE ATEN

BOSE

12,5% 1,9% 3,1% 3,8% 3,8% 6,9% 9,4%

20,6%

QSC HARMAN YAMAHA

14,4% 13,8%

10,0%

JBL

BOSCH ELECTROVOICE DBTECHNOLOGIES APART AUDIO NEXO COMMUNITY

OTROS*

* AMX, ANALOG WAY, CLEA-

* CRESTRON, DAS, FOCAL,

RONE, HAIVISION, KANEX-

GENELEC, KEF, MEYER

PRO, NOVASTAR, QSC, RGB

SOUND, MONITOR AUDIO,

SPECTRUM, WYRESTORM

SENSEY, SPEAKERCRAFT, TANNOY, TOA, WORKPRO

* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Integradores Latinoamericanos entre el 1 y 30 de abril de 2019.

PANTALLAS & MONITORES 6,9% 2,9% 4,1% 4,6%

PANTALLAS LED LG SAMSUNG

20,8%

NEC SHARP

6,4%

BARCO

6,4%

19,7%

6,9% 8,7%

CHRISTIE PANASONIC SONY

ABSEN

23,7%

CHRISTIE BARCO PLANAR - LEYARD

6,6%

PANASONIC

19,7%

7,9%

DAKTRONICS

10,5%

HITACHI

QSTECH SONY

9,2%

BENQ

12,7%

SAMSUNG

7,9% 2,6% 2,6% 4,0% 5,3%

HPM LED

OTROS*

* AVOCOR, LEGAMASTER,

* GLOSHINE, KMT, LG, LIGHT-

LEYARD PLANAR, MAX HUB,

LINK, OEM

MICROSOFT SURFACE HUB, VIEWSONIC

PANTALLAS DE PROYECCIÓN 7,5% 2,1% 4,3% 5,3%

DA-LITE DRAPER VUTEC

33,0%

7,5%

BARCO VIEWSONIC PROJETELAS ELITE SCREENS

10,6%

14,9%

PROYECTORES

14,9%

EPSON

10,7% 4,4% 5,0%

15,7%

12,6% 12,0%

7,6%

OTROS*

8,8%

* DRAGONFLY, EPSON, EU-

PANASONIC BARCO

5,7% 7,6%

NEC

HITACHI SONY CHRISTIE CASIO BENQ

10,1%

VIEWSONIC

ROSCREEN, GRANDVIEW, IG,

OTROS*

NEC, STEWART

* DIGITAL PROJECTION, OPTOMA, SIM2, VIVITEK

SOPORTES CHIEF MIDDLE ATLANTIC

12,8% 2,3% 3,5%

PEERLES AV

34,9%

11,6%

VOGEL’S CRIMSON AV PRIMIER MOUNTS OTROS *

16,3%

18,6%

* AIRON FLEX, ELG, FOCAL, GAIA, LOCH, NB, PICKENS, SANUS, STRONG Y GENÉRICOS

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

IMPORTACIONES AV POR REGIÓN Y EMPRESAS CENTROAMÉRICA PAÍS

Costa Rica

Panamá

FECHAS

Ene-Nov 2018

Ene-Dic 2018

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

VALOR EN US$

MASCO INGENIERÍA

México - Estados Unidos

241.200 CIF

AV GURÚS

Estados Unidos

178.566 CIF

AXIOMA

Estados Unidos Canadá

29.235 CIF

INTECH ENGINEERING

Estados Unidos

88.845 FOB

INTECH ENGINEERING

Estados Unidos

88.845 FOB

ADVANCED TECHNO PRODUCTS

Estados Unidos

2.990 FOB

REGIÓN ANDINA PAÍS

Colombia

Perú

FECHAS

Ene-Dic 2018

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

VALOR EN US$

AMBIENTES INTELIGENTES

China - Indonesia

746.124 FOB

DATECSA

China

524.015 FOB

VIDEOCORP

China

234.108 FOB

SCHALLERTECH

China - Estados Unidos

226.779 FOB

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

China - Alemania

126.039 FOB

SEEL

Estados Unidos

120.540 FOB

AV DESIGN

China - Estados Unidos

100.607 FOB

GRUPO CSI

China - Estados Unidos

82.731 FOB

DB SYSTEMS

Estados Unidos Japón

53.993 FOB

TELVICOM

China - Japón

783.192 FOB

PLANNING-EST

China - Estados Unidos

772.835 FOB

LIMA SOUND

China

317.667 FOB

ONE TOUCH SOLUTIONS

Japón - Estados Unidos

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

VALOR EN US$

VIDITEC

Japón - China

1.418.315 FOB

WULLICH AUDIO VIDEO

Francia - China

67.470 FOB

ICAP

China - Estados Unidos

27.808 FOB

PROYECCIONES DIGITALES

China - Malasia

26.300 FOB

VIDEOCORP

Estados Unidos

733.749 CIF

DIGITAL CONTROL

Estados Unidos

79.892 CIF

NOVOTIC

Estados Unidos

2.873 CIF

46.786 FOB

CONO SUR PAÍS

FECHAS

Argentina

Ene-Jun 2017*

Chile

Ene-Dic 2018

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) *Datos más recientes disponibles.

De forma muy general, se observa que las cifras de importaciones durante 2018 de equipos relacionados con audio, video e iluminación se incrementaron ligeramente en comparación con 2017, lo que puede considerarse como un comportamiento positivo para la industria, pues refleja una mayor demanda para los proyectos de los integradores latinoamericanos. Sin embargo, aunque algunas empresas presentaron cifras más bajas que el año anterior, esto no significa que los empresarios hayan presentado una reducción en sus negocios, simplemente puede ser un indicador que los equipos y herramientas se adquirieron a través de distribuidores locales. Respecto a lo anterior, es importante notar que esto es una práctica bastante extendida, en especial en países donde la tasa de cambio puede afectar significativamente el precio de los equipos o los gobiernos imponen fuertes impuestos a la importación, como es el caso de Argentina, Brasil y Uruguay. Nota: Para estas tablas solamente se tuvieron en cuenta los datos de importaciones de equipos de AV, como proyectores, pantallas y monitores, micrófonos, parlantes y amplificadores, y equipos de iluminación. No se incluyeron importaciones de partes ni repuestos. La lista completa de códigos arancelarios analizados para este capítulo puede consultarse en el Índice de Referencias en la página 88.

**Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

IMPORTACIONES DE AV POR PAÍS DE ORIGEN

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 0,7% 1,1% 1,2% 1,6%

CHINA MÉXICO

1,8% 2,4% 3,7%

ESTADOS UNIDOS TAIWAN

40,5%

22,5%

HONG KONG INDONESIA PANAMÁ COLOMBIA

24,5%

TAILANDIA ALEMANIA

REGIÓN ANDINA CHINA

0,6% 0,6% 0,8% 1,0%

MÉXICO

1,3% 2,8% 4,2%

ESTADOS UNIDOS PANAMÁ

13,8%

COREA DEL NORTE

46,5%

ESPAÑA HONG KONG COREA DEL SUR VIETNAM

28,5%

MALASIA

BRASIL Y CONO SUR CHINA

0,6% 0,7% 0,9% 1,0%

COREA DEL SUR

1,6%

ESTADOS UNIDOS

7,3% 7,4%

MÉXICO HONG KONG

10,2%

VIETNAM

55,5% 14,8%

ESPAÑA TAIWAN ALEMANIA JAPÓN

* Fuente: Descartes Datamyne con información oficial ** Excepto Argentina, debido a que los datos más recientes disponibles son de 2017.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

CAPÍTULO 2

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES Este año invitamos a dos expertos consultores de la industria audiovisual latinoamericana para que acerca de su percepción de este negocio en los últimos años y los aspectos que todos los actores de esta industria deben fortalecer para impulsar el crecimiento de sus empresas durante este año y en el futuro inmediato. Y nuevamente este año le preguntamos a los empresarios del Top 100 Integradores Latinoamericanos sobre sus resultados en 2018 y sus expectativas de crecimiento y ventas, así como las tendencias del mercado de la industria audiovisual para 2019. Algunos de ellos nos compartieron también algunos detalles sobre proyectos destacados en los que trabajaron el año pasado.

México

Aplitec Ingeniería

Audity

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Más de 18 proyectos de gran escala y unos 25 de mediana escala.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 125 proyectos.

José Luis Olvera Director General

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1,8 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Renovamos los sistemas de audio de siete aeropuertos en la República Mexicana en un tiempo récord de dos meses y medio. El proyecto consistió en cambiar sistemas de procesamiento, de microfonía, de amplificación y en algunos casos, cambio de altavoces. • ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE SUCURSALES EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? La oficina principal está en Cancún, contamos con sucursal en Ciudad de México y una oficina recién inaugurada de atención y proyectos en Puerto Vallarta. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS? La Riviera Maya, Campeche, Ciudad de México y estados colindantes, Puerto Vallarta y Tijuana. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Hay proyectos muy interesantes en el área de Hospitalidad en la República Mexicana, asimismo nos están invitando a participar en otros proyectos en el Caribe.

Ernesto Xavier Guerrero Director de Ventas

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 388.920. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos el diseño y ejecución de una casa inteligente en Mazatlán en el estado Sinaloa, un proyecto con un valor de USD 108.000 donde implementamos el diseño y la instalación de sistemas de automatización, audio multizona, control de iluminación, cabina para DJ, CCTV y alarmas. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? La oficina principal está en Guadalajara y tenemos un Show Room en Aguascalientes. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS? Guadalajara y Aguascalientes. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Tenemos una meta de crecimiento del 30 %, basada en los mercados Corporativo, Comercial y Residencial, en ese orden. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Trabajamos con Dextra y Syscom ubicados en Guadalajara, y Ampliaudio en Ciudad de México.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

AV Prestige

Alfonso Miguel Vélez Director • ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Tuvimos 16 proyectos: siete proyectos comerciales y nueve residenciales. • CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1.158.000. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en el Aula Móvil de Volkswagen Group Academy México. Se diseñó un espacio para las sesiones de capacitación para el personal técnico de la compañía, equipado con una pantalla interior que funciona como pantalla interactiva, diez tabletas, conexión a Internet, dos pantallas exteriores y diez sillas ergonómicas, con planta de energía y cumpliendo con la normatividad de seguridad. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Tenemos oficinas y Showroom en Puebla. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En la ciudad de Puebla. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Buscamos posicionar la domótica en el mercado vertical, así como abordar el sistema educativo con soluciones de streaming y el sector de restaurantes con soluciones de señalización digital. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA? Trabajamos en Ciudad de México con Representaciones de Audio, Ampere Manufacturas, Equipos y Cintas, y Novotech; en Guadalajara con Fibaro México; y en Monterrey con Intéligos.

Centro de Audio, Video y Comunicaciones Manuel Carselle Director

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Aproximadamente 155 proyectos. • COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 3 millones. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Ciudad de México. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Mantenernos al mismo nivel que logramos en 2018. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Trabajamos con Ingram, Dextra, Intéligos, Representaciones de Audio y Almacenes Audiovisuales.

Grupo ACT

Kolo

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Alrededor de 50 proyectos, con más de 250 instalaciones.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Aproximadamente 50 proyectos.

César Centeno Director Comercial

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 6,5 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Nuestro proyecto estrella son las más de cincuenta Salas de Juicios Orales Federales, un proyecto que mencionamos el año pasado y este año continuó creciendo en tamaño y costo. También trabajamos en el montaje de la sala de cine 4K en el Tecnológico de Monterrey (ITESM). • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Tenemos nuestra sede corporativa en Monterrey y oficinas en Ciudad de México. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Monterrey y Ciudad de México. Hemos realizado instalaciones en todas las capitales mexicanas. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Estamos diversificando en la industria implementando soluciones de automatización con IoT, asimismo estamos entrando en el sector residencial de bajo y alto costo. Buscamos comercializar más marcas y crear una red de integradores más sólida.

Germán Robles CEO

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 10 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en el Paseo Interlomas, un proyecto que fue premiado este año con el Premio Apex a la mejor instalación en vía pública. El Paseo Interlomas es un centro comercial en Interlomas, Huixquilucan, en la Zona Metropolitana del Valle de México. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? La principal en Ciudad de México y tenemos oficinas en Panamá y España. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? México, Panamá y España. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos un crecimiento de aproximadamente el 30 %.

• ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA? Trabajamos con Ingram, Almacenes Audiovisuales y Representaciones de Audio en Ciudad de México.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Niza Alta Tecnología

Viewhaus Sistemas

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 40 proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 75 proyectos terminados.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 7 millones.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: Alrededor de USD 4,5 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Durante 2018, Niza trabajó en la implementación y puesta en marcha de 40 soluciones AV/UC para el corporativo de una reconocida institución bancaria del país. Siguiendo la tendencia de los nuevos espacios de trabajo con los retos de comunicación y colaboración actuales, trabajamos con el cliente para superar sus expectativas. Esta relación continúa en 2019 con el equipamiento de un importante recinto histórico.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en el Auditorio M del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, instalando equipos como videoproyectores de alta luminosidad y sistema antivibración, botoneras de control, cámaras robóticas HD, reflectores elipsoidales, microfonía inalámbrica con audio Dante, sistemas de grabación AV y transferencia de archivos mediante Ethernet, entre otros equipos de control audiovisual.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en Ciudad de México. No tenemos otras oficinas.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Nuestra oficina principal está en Guadalajara y tenemos sucursales en San Luis Potosí y Ciudad de México.

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Ciudad de México.

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Irapuato, Monterrey.

Maru Gaitán CEO

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos un incremento del 10 %. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Almacenes Audiovisuales e Ingram en México; Almo Corporation y Stampede Global en Estados Unidos.

Juan Carlos Medina Director

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos tener un crecimiento de un 5 % al 8 %, lo que representaría ventas de alrededor de 7 millones de dólares.

Centroamérica

Advanced Techno Products AV Gurús Edgardo Cossu Gerente General Panamá

Hugo Kikut Gerente General Costa Rica

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Alrededor de 35 proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Más de 1.000.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 350.000.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en la ciudad de San José en Costa Rica, tenemos oficinas en Guatemala con el nombre de Smartliving.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos el diseño e instalación de varias salas de juntas, como la de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala (Senacyt), con proyección 4K, pantallas interactivas táctiles, sistema de presentaciones con tablero interactivo, sistemas de audio, entre otros, incluyendo el diseño, suministro de equipos, capacitación y soporte.

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? San José, Guatemala, Panamá. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos tener un crecimiento de un 25 %.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en la Ciudad de Panamá. No tenemos oficinas en otras ciudades. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Ciudad de Panamá. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Panamá se encuentra en un momento de cambio de gobierno, con elecciones en mayo. Esto ha hecho que el año comience bastante lento por la incertidumbre que esto conlleva. Esperamos que las cosas mejoren a partir de la instalación del nuevo gobierno y crecer un 5 % en lo que queda del 2019 frente al 2018. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA? Almo, Audio Visual Export y Stampede AV en Estados Unidos, e Intcomex en Panamá.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

CVS Hightech

Juan Ramón Echeverría Gerente Guatemala

Home & Office Technologies Renata Solano Gerente de Proyectos Costa Rica

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Cinco proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Más o menos 100 proyectos.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 600.000.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 400.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos un proyecto de telemedicina, el cual permitió llevar servicios de salud con médicos especialistas a regiones remotas de Guatemala. Este proyecto tuvo como resultado una reducción en el costo de atención en un porcentaje muy alto y se puso freno a la corrupción, ya que se ahorraron costos en vehículos para traslado de médicos, combustibles, etc. Fue un éxito, además de lo económico, un apoyo total al desarrollo del país.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en la remodelación de un apartamento de lujo, con control panelizado de iluminación, cinco zonas de audio y vídeo, sistemas de seguridad con cámaras, llaves electrónicas y alarma, cuatro zonas con blackouts, integración con aire acondicionado y programación de escenas.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? La oficina principal está en ciudad de Guatemala y trabajamos virtualmente para desarrollo de varios productos con colegas en Costa Rica y Tallahassee, en los Estados Unidos. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En Ciudad de Guatemala y Quezaltenango. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Tenemos grandes expectativas de crecimiento para este año.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Nuestra oficina principal está en San José, Costa Rica. Contamos con filiales en México, Perú, Colombia y Guatemala. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? San José, Costa Rica. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos crecer un 10 %.

Intech Engineering

Vosmedia

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Más de 20 proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Tuvimos 555 proyectos.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1,3 millones.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 3 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en la Casa Matriz del Global Bank Panamá, con los sistemas de reserva de salas, salas de video conferencia, sistemas de colaboración y automatización.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos la instalación de un BMS para Bayer Guatemala durante la remodelación de su planta farmacéutica. Mencionaremos más detalles sobre este proyecto más adelante en este informe.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos ubicados en Panamá.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos ubicados en Guatemala.

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Panamá.

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Guatemala.

Albeiro García Gerente Panamá

Sergio Galindo Gerente General Guatemala

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos crecer un 20 % en ventas y consolidar nuevas tecnologías en los segmentos que atendemos.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Ambientes Inteligentes

AVD

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? La mayoría de proyectos salen a través de nuestros integradores, podemos decir que 40 aproximadamente.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Aproximadamente 40 proyectos.

Juan Fernando Montoya Gerente Colombia

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 2 millones, aproximadamente. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos la sonorización de seis grandes parques, integrándolos todos a través de Dante. La distribución de audio ambiental puede ser configurada fácilmente por el usuario desde una sede central. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en Medellín. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Tenemos expectativas similares a 2018. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Nosotros cumplimos con la función de distribuidores, la cual realizamos con integradores en prácticamente todas las regiones de Colombia. Le compramos directamente a fabricantes en los Estados Unidos, Alemania, Japón y China.

Andrés Plata Gerente de Operaciones Colombia

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1,5 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Todos los edificios de WeWork, compañía que arrienda espacios para oficinas y espacios de trabajo, en Colombia. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Bogotá. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En la región Andina colombiana, la costa Caribe y los Llanos Orientales. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos tener un crecimiento del 20 %.

Región Andina

Axede

Datecsa

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Terminamos con 40 proyectos realizados.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Realizamos 20 proyectos.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: Cerca a los USD 4 millones.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 3 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Nuestro mayor proyecto en videoconferencias, automatización y audio fue realizado con el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), al cual le proporcionamos una solución para realización de audiencias virtuales y videoconferencias agendadas a través de la mesa operada por Axede. Este proyecto incluye desplazamientos a las seis regiones establecidas por el CSJ, conexión satelital, técnico en sitio para la audiencia, e infraestructura como los códec de videoconferencia, telón, proyector y computadora.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos la integracion y automatización AV con sistemas de colaboración para dos salas de gerencia, un auditorio múltiple y nueve salas de juntas, tres video wall para salas de control para un total de 40 pantallas y la instalación de 60 unidades de pantallas satélites.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en Bogotá y tenemos oficinas en Medellín, Cali y Barranquilla.

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

Alejandra Berdugo Coordinadora de Mercadeo Colombia

• ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Bogotá.

Carmen Elvira Arango Coordinadora Operativa Colombia

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Nuestra sede principal está en Yumbo, y tenemos oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales y Bucaramanga.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos un crecimiento del 10 %.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos terminar el 2019 con 3 % por encima de la economía colombiana.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

DB Systems

Integración AV

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Realizamos 45 proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Tuvimos 58 proyectos.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1,5 millones.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 400.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos la instalación de sistemas de colaboración y videoconferencia en las oficinas de Boston Consulting Group (BCG) en Bogotá. En las salas de socios se incorporó un sistema de colaboración, presentación inalámbrica, presentación local, y llamadas telefónicas; en las salas de videoconferencia se integró audio, video, cortinas, iluminación, videoconferencia y telefonía en un entorno intuitivo para los usuarios; y el Work Lounge es el espacio emblema del proyecto, que representa el ambiente corporativo que BCG quiere transmitir, albergando escenarios desde videojuegos, partidos de fútbol, hasta videoconferencias globales con otras sedes de BCG. Mencionaremos más detalles sobre el proyecto más adelante en este informe.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: En la nueva sala de juntas de la Presidencia de Fedepalma se instaló todo el sistema de audio, video, automatización y videoconferencia, con la exigencia que los micrófonos estuvieran ocultos y que la cámara hiciera un enfoque automático al participante que estuviera hablando de los 40 que pueden ocupar la sala. Existía el limitante de un videowall de piso a techo que impedía instalar la cámara en una ubicación adecuada, por lo que se instalaron dos cámaras, con el reto que el sistema debe seleccionar automáticamente la cámara que transmite el video a la video conferencia. Aunque este proyecto no era de gran magnitud, sí tuvo un importante desarrollo en programación.

Antonio Sandoval Gerente General Colombia

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Está ubicada en la ciudad de Bogotá, es nuestra única sede. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Bogotá, Cartagena y Bucaramanga. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos lograr ventas por 1,6 millones de dólares.

Juan Carlos Gutiérrez Gerente Colombia

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? En la ciudad de Bogotá, Colombia. Solo contamos con esa oficina. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Bogotá, Medellín, Pereira. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Se tiene previsto un crecimiento del 30 % para el 2019.

Magnopro Soluciones Tecnológicas Fanny Jiménez Director Administrativo y Financiero Colombia

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Realizamos 20 proyectos. • COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 400.000. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Suministramos e instalamos los sistemas de audio y vídeo para el proyecto MSD, que tuvo una duración de cuatro meses, una inversión equivalente a 110.000 dólares. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Bogotá.

One Touch Solutions Roymer Chávez Proyectos Perú

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 20 proyectos. • COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 2 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en las oficinas y show rooms de Skechers, en la automatización y música ambiental. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Lima. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Plasmar los mejores proyectos en AV y control, y impulsar el digital signage.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Telvicom

Videocorp

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Seis proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Realizamos 15 proyectos.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 2 millones.

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1 millón.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: En la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) se implementó un sistema de monitoreo remoto de microcirugía en la Facultad de Medicina Humana con cámaras robóticas PTZ de alta definición, con lentes zoom de 20x.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en el edificio corporativo de la Cámara de Comercio de Casanare, instalando audiovisuales en salas de reuniones, salas de juntas y el auditorio.

Carlos Anciburo Gerente Comercial Perú

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en Surquillo, Perú. No tenemos otras oficinas. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Estamos trabajando en diferentes proyectos y muy enfocados en un proyecto en particular de un Centro de Convenciones.

Víctor Matamala Gerente General Colombia

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Bogotá. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos crecer 25 % más que el año anterior.

Brasil

Virtualika

Jorge Cabello Director Comercial Ecuador • ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 25 proyectos. • COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 450.000. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos la automatización de una sala de capacitación múltiple, incluyendo equipamiento de audio, video, automatización y control de escenas. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en Guayaquil. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Guayaquil y Quito. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos un crecimiento de 25 % anual. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Nexsys, Wesco, Ingram y Zoom, en Ecuador.

About AV

Odair Tremante* Director Comercial * A la fecha de realización de esta entrevista, Odair Tremante se desempeñaba como Director Comercial en About AV, retirándose del cargo en julio de 2019.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 150 proyectos. • CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 7 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en distintos espacios de WeWork, compañía que arrienda oficinas amobladas y espacios de trabajo en Brasil, incluyendo salas para el café con sonido ambiente, espacios para eventos con automatización, ambientes colaborativos, auditorios, huddle rooms, salas de descanso y otros espacios creativos. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Estamos en São Paulo. Tenemos también oficinas en Río de Janeiro y en Miami. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Con la fusión de Solutione y Eletro Equip hace un año, estamos preparados y trabajando para lograr un crecimiento del 50 % en 2019. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? En muchos casos trabajamos directamente con los fabricantes, pero nuestros distribuidores más usados son Agis, Ingram, Scan Source, Westcon y WDC.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Bsscom

Cristian Miranda Director • ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Más de 30 proyectos. • COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: Aproximadamente USD 5 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Un gran proyecto fue el Centro de Convenciones de la Universidad Patos de Minas con 5.720 metros, con capacidad hasta 3.000 personas, con ocho salas modulares, veinte proyectores de alta luminosidad, sistema de audio y video IP con posibilidad de uso en distintos formatos y completa automatización de ambientes. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? São Paulo. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En la región suroeste de Brasil. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Estamos trabajando para lograr un crecimiento del 20 % en 2019. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Trabajamos con distintos distribuidores locales e internacionales, para resaltar entre los locales están Discabos, Audiogene, Lecran y Dealer.

Rhox Networking

Hilvanna Campelo Directora de Marketing y Relaciones • ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 18 proyectos. • COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 6,5 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Instalamos el sistema de audio y video en un auditorio para 400 personas, totalmente automatizado con presentación de video en dispositivos móviles y sistema de transmisión en vivo vía Internet, en conjunto con el área externa del auditorio donde los invitados realizan cócteles y recepciones, con sonido y distribución de video incluyendo un sistema de avisos sonoros en todo el edificio. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL Y EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Brasilia. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Tenemos una perspectiva de crecimiento del 20 % en 2019. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Tenemos nuestra distribuidora Rhox Distribuidora en Brasilia, WDC y Network One en São Paulo.

Seal Telecom

Som Ambiente

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Tuvimos 287 proyectos.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Entre instalación de sonido y home theater, unos 46 proyectos.

Daniel Skit Director Ejecutivo

• COMPÁRTANOS UNA CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 100 millones. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Se realizó la integración total de sistemas en el Insper, una institución de enseñanza superior brasileña. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? La oficina principal está en São Paulo, en Brasil tenemos oficinas en Brasilia, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Florianópolis, Mato Grosso do Sul; así como en Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; Ciudad de México; San Francisco y Miami en Estados Unidos. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? São Paulo, Brasilia, Buenos Aires, Ciudad de México y Río de Janeiro. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Esperamos crecer un 40 %. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? WDC en Brasil, Commstor y Scansource.

Luiz Reis Lana Director de TI e Ingeniería

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 283.000. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Instalamos el sistema de videoconferencia y realizamos adecuación de la acústica en la sala de presidencia del Banco BMG; sistemas de altavoz en la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (FIE MG) y actualización del sistema de altavoces en el Hospital Mater Dei. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? Estamos en Belo Horizonte. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En el Gran Belo Horizonte y demás estados con proyectos ejecutivos y proyectos más grandes como São Paulo, Río de Janeiro, Paraná. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Creemos que, con el nuevo escenario económico y político actual, se estimulará la inversión de grandes empresas y aumentará la liquidez en el mercado, permitiendo un mayor volumen de ventas. Esperamos que en 2019 tendremos el doble de ventas del año anterior. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA? Chiave Distribuidora, Loud Audio Brasil, Angular Cabos, Thiaflex Fios e cabos, Dealer AV, Ikeda Empresarial, Pellegrino Distribuidora y Matrix Distribuidora, todos en Brasil.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Convergencia Digital Signage ICAP Global Mariela Scicchitano Jefe de Marketing Argentina

Martín Saúl CEO Argentina

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Actualmente tenemos proyectos que incluyen la administración de circuitos grandes y complejos de Digital Signage, como el Digital Menu Board de YPF para las tiendas YPF Full, Musimundo TV de la cadena Musimundo, y proyectos como la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, el Aeropuerto Argentina 2000, Cencosud, Claro, Telecom y Banco Ciudad.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Aproximadamente 50 proyectos, que a su vez tienen varios sub-proyectos. Podríamos decir que instalamos más de 400 espacios.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 1.250.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en las nuevas oficinas de Coca Cola en Buenos Aires, con la instalación de soluciones para espacios colaborativos, salas de reuniones, un auditorio, entre otros espacios. Mencionaremos más detalles sobre el proyecto más adelante en este informe.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Nuestra oficina se encuentra en Buenos Aires, Argentina y tenemos presencia local en Ciudad de México y el sur de la Florida, en Estados Unidos. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En más de 250 ciudades en Argentina, en el sur de la Florida en EE.UU., Uruguay, Perú y Santiago de Chile. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Nuestra operación en Argentina estuvo influida por la economía mundial y regional. En Argentina experimentamos una devaluación del 125 % en menos de un año. Sin embargo, el 2018 fue el año de mayor crecimiento de nuestra plataforma Streems, que permite generar contenido, con costos reducidos y controlados, y vislumbramos que en 2019 se mantendrá la tendencia.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018: USD 12 millones.

• ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? La sede principal está en Argentina, con oficinas en España, Chile y Colombia. Tenemos cobertura regional en Latinoamérica, con proyectos en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Madrid, Barcelona. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Estimamos un crecimiento de 20 % en ingresos para el año 2019, y asimismo esperamos un incremento importante en conocimiento generado por las capacitaciones y la experiencia en nuevas tecnologías. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA? Generalmente ICAP trabaja directamente con los fabricantes. A su vez, ICAP distribuye varias marcas, con lo cual es también distribuidor.

Cono Sur

ProMúsica

VAI - Video Audio Ingeniería

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Realizamos alrededor de cuarenta proyectos de distintas magnitudes.

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? 20 proyectos.

Roberto Fuentes Director Uruguay

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Estuvimos a cargo de la distribución e instalación de los sistemas de audio, video, iluminación, automatización del Antel Arena, una obra ejecutada por la empresa Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel. Es una arena deportiva construida desde cero y cuya edificación inició en 2014. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL Y EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? Estamos en la ciudad de Montevideo y atendemos todo el territorio uruguayo.

Omar Martinella Director Argentina

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Realizamos el diseño de sistema de llamada a pasajeros basado en el protocolo Dante para el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En la Ciudad de Buenos Aires. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Estamos en un momento de recesión en Argentina por lo que es difícil prever, aunque creemos que vamos a mantener el nivel de los últimos años.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: El consumidor cada vez tiende a comprar más por Internet. Nos estamos incorporando en esta modalidad y estamos experimentando un cambio interesante en la venta de nuestros productos online. • ¿CUÁLES SON SUS DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA Y EN QUÉ PAÍSES/REGIONES SE ENCUENTRAN? Chiave Distribuidora, Loud Audio Brasil, Angular Cabos, Thiaflex Fios e cabos, Dealer AV, Ikeda Empresarial, Pellegrino Distribuidora y Matrix Distribuidora, todos en Brasil.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Wullich Audio Video Sergio Molina Ingeniería Argentina

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018? Realizamos diez proyectos de varias envergaduras. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018: Trabajamos en departamentos de tres pisos en Puerto Madero, completamente automatizados. • ¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿TIENE OFICINAS EN OTRAS CIUDADES O PAÍSES? Tenemos oficinas en Miami, Estados Unidos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. • ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019: Aunque 2018 no fue un muy buen año por temas económicos en nuestro país y 2019 es un año electoral en Argentina, estamos aprovechando este año para renovar nuestra imagen y expandirnos en publicidad. Sin embargo, dudo mucho que se produzca un crecimiento durante la situación actual del país.

PERSPECTIVAS DE LOS EXPERTOS CONSULTORES AV Más allá de las coyunturas de las economías latinoamericanas, en especial la venezolana y argentina, es claro que los integradores manifiestan optimismo para sus empresas en el futuro cercano. Esto no quiere decir que no existan constantes retos que los integradores deban superar, teniendo en cuenta que la industria AV está en permanente y rápida evolución. Para analizar este punto de vista, en esta edición del informe del Top 100 Integradores Latinoamericanos, consultamos a dos expertos de la industria: Carlos Dalmarco, consultor AV de CD Consult en Brasil y Erick López, director de Escuadra Technology y la Universidad Escuadra, de México.

“POTENCIAR EL CONOCIMIENTO Y FORTALECER VÍNCULOS CON OTRAS INDUSTRIAS”, DICEN LOS EXPERTOS.

Ellos manifestaron que la capacitación con certificaciones es un elemento clave para los empresarios de la industria, sumado a la creciente sinergia con industrias relacionadas, como la de TI, una tendencia que ya no puede pasarse por alto en una industria competitiva como la AV, en la cual los clientes cada vez están mejor informados sobre la tecnología y lo que pueden lograr con ella.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Carlos Dalmarco Consultor AV experto

CD CONSULT

• ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA AV EN 2019? “Veo que la industria está pasando por una migración, una convergencia que empezó hace un par de años con el mundo de las Tecnologías de la Información (TI), una industria que tiene una forma distinta de ver los sistemas, y creo que esta convergencia ya no tiene reversa para la industria AV. Desde un punto de vista meramente tecnológico, el audio y video sobre IP ya es una realidad, la transmisión se habrá a través de redes Ethernet y serán los expertos en TI que tendrán que manejarlo. Así que tenemos que estar muy atentos a estos cambios, aprender a hablar y entender el lenguaje de nuestros nuevos socios en esa industria”. • ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA INDUSTRIA AV EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS? “Tecnológicamente, la transmisión AV sobre IP es un avance muy importante que ofrece escalabilidad y expansión infinita, además del soporte remoto para cualquier equipo conectado a la red y la tendencia del software como servicio (SaaS), trabajando desde la nube y cada vez menos con software instalado de forma local. Esto da una perspectiva diferente de la distribución AV, por eso digo que es un cambio muy importante que hemos tenido en la industria.

Por otro lado, los usuarios están cambiando. Vivimos en la generación de los Millenials, quienes están llegando a los puestos de dirección y quieren tecnologías sencillas de usar. Así, si una tecnología requiere mucha capacitación para los usuarios, entonces no les sirve”. • ¿QUÉ RECOMENDACIONES LE DARÍA A LOS INTEGRADORES, TENIENDO EN CUENTA LAS COYUNTURAS ECONÓMICAS ACTUALES? “Yo les diría que si tienen un cliente con poco presupuesto, no hagan un proyecto de baja calidad para terminarlo, haciendo ‘lo que se pueda con muy poco dinero’. Al contrario, es preferible hacer lo indispensable con una buena calidad y dejar el sistema escalable a futuro, cuando sea posible invertir más. Por supuesto que esto también implica educar al cliente y no solamente dedicarse a vender, pues si se le entrega una solución que resulte en una mala experiencia, el cliente quedará con la idea que ‘la tecnología no sirve, es cara y no funciona’, resultando finalmente en la pérdida del cliente. En este sentido, sin duda la capacitación adecuada con certificación es clave para formalizar esta industria, en la cual aún es muy común ver situaciones como: ‘mi amigo, mi primo, mi sobrino, saben hacer muy bien ese trabajo’. Así que es necesario buscar y certificar el conocimiento que todos los integradores hoy en día deben tener”.

EXPERTOS CONSULTORES AV

Erick López Director

ESCUADRA TECHNOLOGY • EN CUANTO A CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN, ¿CÓMO ESTÁ LA INDUSTRIA AV EN 2019? “Nos hemos percatado que hay innovación tecnológica muy importante, pero al mismo tiempo hay una deficiencia educacional muy grande, sin mencionar la técnica. La gran mayoría de quienes nos dedicamos a la industria AV estamos aprendiendo en el campo, faltan instituciones dedicadas para profesionalizarse. En Escuadra hace prácticamente veinte años que estamos en la industria AV, y la mayor carencia que hemos visto es la del talento humano: tener profesionales que sepan montar estructuras, montar un sistema de audio, que sepan de video. Por esto, hace dos años y medio iniciamos una búsqueda de programas educativos en distintas instituciones y descubrimos un vacío en programas para esta industria. Así surgió la idea de crear la Universidad Escuadra, una institución para profesionalizar tanto a quienes ya tienen experiencia, como a las nuevas generaciones.”

• ¿QUÉ OTROS ASPECTOS DEBEN FORTALECER LOS INTEGRADORES PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA? “Pienso que es necesario hacer alianzas con los fabricantes, hay que lograr que ellos se acerquen más a los integradores con cursos específicos sobre sus productos, y que no solo estén en contacto con los distribuidores. Asimismo, también se necesita educar a clientes y usuarios finales sobre lo que se puede lograr con los equipos, llevarles soluciones en automatización y el Internet de las cosas, para que finalmente ellos también asuman un rol activo sobre lo que esperan obtener en sus proyectos. Un reto importante para los integradores es tener colaboradores bien capacitados, que puedan entender la tecnología e integrarla. Esto es una dificultad para superar, pues mucho de este conocimiento solamente lo recibimos de parte de los fabricantes de forma restringida y en muchos casos son costosos. Por ejemplo, una certificación con una conocida marca de automatización puede tardar un año y tener un costo por encima de los dos mil dólares”.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

CAPÍTULO 3

2019

RANKING POR REGIÓN

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

México No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

SEGMENTO

MULTIMEDIA

Corporativo, educativo, home theater, digital signage

GRUPO NIZA

Corporativo, educativo, residencial, digital signage

APLITEC INGENIERÍA

Audio, automatización, control, iluminación, ingeniería teatral y video

GRUPO ACT

Videoconferencia, audioconferencia, CCTV, VoIP

C3NTRO TELECOM

Videoconferencia, audio, video, comunicaciones unificadas, digital signage

KOLO

Digital signage, creación de contenidos, capacitación

AV PRESTIGE

Audio, video, multimedia, cine, automatización

GRUPO COVIX

Audio, video, automatización, salas de conferencia, video walls

G4 AUDIO Y VIDEO

Videoconferencia, telepresencia, auditorios, home theater

VIEWHAUS SISTEMAS

Corporativo, educativo, gobierno, especializado, broadcast y televisión

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Mariana Aguilar

maguilar@multimedia.com.mx

+52 81 2090 1828

www.multimedia.com.mx

Maru Gaitán

maru.gaitan@gruponiza.net

+52 55 5207 0888

www.gruponiza.com

José Luis Olvera

jlolvera@aplitec.com.mx

+52 99 8892 7712

www.aplitec.com.mx

César Centeno

ccenteno@grupoact.com

+52 81 8333 9821

www.grupoact.com

Omar García

omar.garcia@c3ntro.com

+52 55 5174 8040

www.c3ntro.mx

Germán Robles

g.robles@kolo.digital

+52 55 1107 8686

www.kolo.digital

Alfonso Vélez

alfonso.velez@avprestige.com.mx

+52 22 2298 2119

www.avprestige.com.mx

Francisco Hernández

francisco@grupocovix.com

+52 55 5568 6364

www.grupocovix.com

Francisco Zamorano

g.ventas@g4audio.mx

+52 55 5564 5742

www.g4audio-video.com.mx

Juan Carlos Medina

juancarlos@viewhaus.com.mx

+52 33 3123 9355

www.viewhaus.com

% Votos

16,32%

14,37%

11,65%

11,63%

8,43%

7,77%

5,20%

4,09%

3,07%

3,06%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

SEAL TELECOM

Teatro, salas de reunión, cine, edificios

INTELIKSA

Audio, automatización, iluminación, residencial y corporativo

ARTCOUSTIX

Audio, video, control e ingenierías especiales

CENTRO DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES

Corporativo, automatización, videoconferencia, audio comercial, home theater

AUDITY

Acústica, domótica, audio y video, Redes/WiFi/IT, ecotecnologías

11 12

15 16 17 18 19 20

ESCUADRA

Audio, video e iluminación

TEDD - GRUPO TELETEC

Audio, video e iluminación para teatros y museos

WIREDHOUSE

Residencial, corporativo, comercial, audio, video, automatización, iluminación

CREATIO (ANTES SEESA)

Videoconferencia, telemedicina, centros de visualización, digital signage, streaming y comunicaciones unificadas

NTX

Corporativo, educativo, entretenimiento, digital signage

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Eduardo Aguilar

eduardo@sealtelecom.com.mx

+52 55 5594 0390

www.sealtelecom.com.br

Enrique Granados

egranados@inteliksa.com

+52 55 5026 6969

www.inteliksa.com

César Zenil

czenil@artcoustix.com

+52 55 5598 6016

www.artcoustix.com

Manuel Carselle

mcarsell@cavc.com.mx

+52 55 5373 4456

www.cavc.com.mx

Ernesto Xavier Guerrero

eguerrero@audity.mx

+52 33 1591 0742

www.audity.mx

Diana Martínez

diana@escuadramx.com

+52 55 8488 2424

www.escuadramx.com

Enrique Lask Marcoschamer

enrique@tedd.com.mx

+52 55 3000 1870

www.tedd.com.mx

David Eugenio Hernández

dhernandez@wiredhouse.com.mx

+52 81 1133 8333

www.wiredhouse.com.mx

Cristian Bautista

cristian@creatio.lat

+52 55 8589 8600

www.creatio.lat

Fernando Zurbarán

fernandoz@ntx.com.mx

+52 55 2629 5959

www.ntxdistribution.com

% Votos

2,50%

2,35%

1,55%

1,54%

1,46%

1,27%

1,21%

1,19%

0,68%

0,67% 100%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Centroamérica No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Sergio Galindo

sigalindo@vosmedia.com

VOSMEDIA

Automatización multimedia y de edificios, aulas inteligentes

+502 2387 0700

www.vosmedia.com

José Álvarez

josealvarez@digitechcr.com

+506 2228 6066

www.digitechcr.com

Renata Solano

renata@hot.cr

+506 2272 8095

www.hot.cr

José Rolando Alvarado

rolando.alvarado@axioma.co.cr

+506 2290 9243

www.axioma.co.cr

Alejandro Carbajal

alejandro.carbajal@comunicacionesglobales. com

+504 2263 4444

www.comunicacionesglobales.com

Juan Ramón Echeverría

jrecheverria@hightechgt.com

+502 2368 4529

www.hightechgt.com

María José Rodriguez

majorodriguez@audio-conceptos.com

+502 2460 7044

www.audio-conceptos.com

Karen Rivera

karen-rivera@signo.com.sv

+503 2209 0808

www.signo.com.sv

DIGITECH

HOME & OFFICE TECHNOLOGIES

AXIOMA

COMUNICACIONES GLOBALES

CVS HIGHTECH

AUDIO CONCEPTOS

SIGNO

Audio, Video, Iluminación

Videoconferencia, audio, video, digital signage, residencial

Automatización de edificios, cable estructurado, calidad de energía

Proyección, educación, videoconferencias

Videoconferencia, telemedicina, telepresencia, audio, video

Audio, video e iluminación residencial y comercial

Automatización, sistemas visuales, comunicación

PAÍS

% Votos

GUATEMALA

16,05%

COSTA RICA

12,48%

COSTA RICA

7,66%

COSTA RICA

7,42%

HONDURAS

7,23%

GUATEMALA

6,67%

GUATEMALA

6,33%

EL SALVADOR

6,13%

No.

EMPRESA

MUSITEMPO

ABASTOS Y SERVICIOS

ADVANCED TECHNO PRODUCTS

INTECH ENGINEERING

AV GURÚS

SEGMENTO

Audio, automatización, comercial, residencial

Audio, video, automatización, CCTV, comunicaciones unificadas

Audio, video, iluminación, domótica, educación

Sistemas audiovisuales y de control para mercado corporativo y comercial

Audio, video, seguridad, voz, datos, videoconferencias, iluminación y control

INTERACTIVA DOS MIL

Salas de presentaciones, salas de reuniones, aulas de capacitación, videoconferencia

MASCO INGENIERÍA

Audio, video y automatización para comercial

REPRESENTANTE

DATOS WEB

PAÍS

Fernando Hernández

fhernandez@musitempo.com

+809 548 6664

www.musitempo.com

Roberto Ruiz

r.ruiz@abasto-servicios.com

+809 732 6655

www.abasto-servicios.com

Edgardo Cossu

ecossu@ciabtesh.com

+507 264 4975

www.advancedtechno.net

Albeiro García

gerencia@intech-engineering.com

+507 390 8083

www.intech-engineering.com

Hugo Kikut

hugo.kikut@avguruscr.com

+506 2290 2191

www.avguruscr.com

Esteban Hernández

esteban.hernandez@interactiva.co.cr

+506 2223 2303

www.interactiva.co.cr

Gilberto Chaves

gilberto@masco.la

+506 2223 2201

www.masco.la

% Votos

REPÚBLICA DOMINICANA

5,77%

REPÚBLICA DOMINICANA

5,75%

PANAMÁ

5,64%

PANAMÁ

3,92%

COSTA RICA

3,78%

COSTA RICA

2,64%

COSTA RICA

2,53%

100%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

DB SYSTEMS

Audio, video, automatización y control

MAGNOPRO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Corporativo, salas de reuniones, videoconferencia, digital signage

AXEDE

Comunicaciones unificadas, colaboración visual, IP

VIDEOCORP

INTEGRACIÓN AV

DATECSA

SEAL TELECOM

AV DESIGN

ALVAN ELECTRONICS

Audio, automatización, Home Theater, residencial, comercial, salas de juntas

VIRTUALIKA

Automatización de audio y video para sectores comercial y residencial

SCHALLERTECH

Audio, video, videoconferencia, corporativo

Corporativo, residencial, salas de control

Audio, Video, Automatización, Digital Signage

Teatro, salas de reunión, cine, edificios Comunicaciones unificadas, videoconferencia, telepresencia, automatización

Audio, video, iluminación, automatización para sectores residencial, educativo y corporativo

GRUPO CSI

Video, centros de control, automatización,

TELVICOM

Audio, Video, Automatización, Digital Signage

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Luis Fernando González

lgonzalez@dbsystems.com.co

+57 1 213 7949

http://dbsystems.com.co

Fanny Jiménez

fanny.jimenez@magnopro.com.co

+57 1 703 2567

www.magnopro.com.co

Juan David Galeano

juan.galeano@axede.com.co

+57 1 593 5500

www.axede.com.co

Daniel Bernate

dbernate@videocorp.com

+57 1 616 8255

www.videocorp.com

Juan Carlos Gutiérrez

jgutierrez@integracionav.com

+57 1 373 9538

www.integracionav.com

Diego Fernando Caballero

diegocaballero@datecsa.com

+57 2 695 7070

http://datecsa.com

Sergio A. Brieba

sergio.brieba@sealtelecom.com.co

+57 318 703 1095

www.sealtelecom.com.br

Andrés Plata

andres.plata@avd.la

+57 1 756 3322

www.avd.la

Luis Chirinos

sales@alvanelectronics.com

+51 1 628 1600

http://alvanelectronics.com

Jorge Cabello

jorge.cabello@virtualika.com

+593 4 263 1190

www.virtualika.com

Freddy Sampayo

freddy@schallertech.com

+57 5 301 4040

www.schallertech.com

Ruby Judith González

csicomercial@centrosdecontrol.com

+57 1 655 9288 +593 2 600 6336

www.centrosdecontrol.com

Carlos Anciburo

canciburo@telvicom.com

+51 1 618 9090

www.telvicom.com

PAÍS

% Votos

COLOMBIA

12,83%

COLOMBIA

10,76%

COLOMBIA

10,04%

COLOMBIA / PERÚ

7,75%

COLOMBIA

6,22%

COLOMBIA

5,72%

COLOMBIA

4,13%

COLOMBIA

3,98%

PERÚ / BOLIVIA

3,48%

ECUADOR

3,47%

COLOMBIA

3,18%

COLOMBIA / ECUADOR

3,15%

PERÚ

2,87%

No.

EMPRESA

SEGMENTO

AMBIENTES INTELIGENTES

Audio, video, automatización, corporativo, comercial, residencial

PLANNING-EST

Audio, videoconferencia, digital signage

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

Audio, diseño acústico

AVC INTEGRADORES

Video, automatización, Home Theater, salas de control

PROYECTOS MULTIMEDIA

Audiovisual

ONE TOUCH SOLUTIONS

Audio y video para sectores corporativo y educativo

LIMA SOUND

Audio, automatización, Home Theater, residencial, comercial

ING. ELECTROACÚSTICA

Audio, Home Theater

VENTTO TECNOLOGÍA INTEGRAL

Audio, video, iluminación, automatización para sectores residencial, comercial y corporativo

DIFUSIÓN

Corporativo, hoteles, educación, gobierno, digital signage

ANPALA

SEEL

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Juan Fernando Montoya

juanfmontoya@a-int.co

+57 4 444 4755

www.lacitaav.com

Eduardo Psijas

ventasperu@videocorp.com

+51 1 447 6525

www.videocorp.com

Diego Amín Campos

ingenieria.dir@acustical.com

+57 1 317 7077

www.acustical.com

Christian Yaipén

christian_yaipen@hotmail.com

+51 1 225 9195

www.avcintegradores.com.pe

Iván Carlos Canales

icanales@proyectos-multimedia. com

+51 1 348 7484

www.proyectos-multimedia.com

Roymer Chávez

roymer.chavez@ots.com.pe

+51 1 440 1441

www.ots.com.pe

Franz Sanabria

fsanabria@limasound.com

+51 1 241 1689

www.limasound.com

Francisco Ortiz

fortiz@ingeacustica.com

+57 1 750 5799

www.ingeacustica.com

Marisol Trillos

gerencia.comercial@venttotecnologiaintegral.com

+57 1 805 2782

www.venttotecnologiaintegral.com

Guillermo Gutiérrez

guillermo.gutierrez@difusion.com.pe

+51 1 616 0800

www.difusion.com.pe

Guillermo del Río

gerencia@anpala.com.co

+57 5 378 6689

www.anpala.co

Carlos Iván Fernández

cifernandez@seel.com.co

+57 1 223 5812

www.seel.com.co

Centros de control, videowall

Audio, video, iluminación, automatización, educación

PAÍS

% Votos

COLOMBIA

2,76%

PERÚ

2,48%

COLOMBIA

2,38%

PERÚ

2,34%

PERÚ

2,10%

PERÚ

1,83%

PERÚ

1,81%

COLOMBIA

1,74%

COLOMBIA

1,28%

PERÚ

1,28%

COLOMBIA

1,22%

COLOMBIA

1,17%

100%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Brasil No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46

EMPRESA

SEGMENTO

SEAL TELECOM

Audio y video para sector corporativo, digital signage, comunicaciones unificadas.

ABSOLUT

Audio y video para sectores corporativos, realidad virtual, nube, centros de control

ABOUT AV

Audio y video para telepresencia, videoconferencia, telemedicina, IP, automatización y digital signage

AUDIOCOM

Audio, video e iluminación para sectores comercial, residencial y corporativo

SOM AMBIENTE

Audio, video, automatización, corporativo

TELEM

Corporativo, auditorios, salas de conferencia

DIGITALNET

Audio, video, automatización, videoconferencia, telepresencia, comunicaciones unificadas

BSSCOM

Automatización, sonorización, digital signage, comunicaciones unificadas

JPG

Corporativo, residencial, auditorios

RHOX NETWORKING

Redes corporativas, cableado para audio y video

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Daniel Skit

daniel@sealtelecom.com.br

+55 11 3877 4017

www.sealtelecom.com.br

Hans-Jörg Ulmer

ulmer@abs-tech.com

+55 11 2691 5113

www.abs-tech.com

Claudio Younis

claudio.younis@aboutav.com

+55 11 4085 2100

www.aboutav.com

Ebel Valois

ebel@audiocom.com.br

+55 81 3447 3233

www.audiocom.com.br

Luiz Reis Lana

somambiente@somambiente.com.br

+55 31 3337 5863

www.somambiente.com

Roseli Hipólito

roseli.hipolito@telem.com.br

+55 11 2274 9422

www.telem.com.br

Gilmar Marques

gilmar@digitalnetbr.com.br

+55 17 4141 1212

www.digitalnet.com.br

Cristian Miranda

cristian@bsscom.com.br

+55 11 3467 7272

www.bsscom.com.br

Joseanio Galdino

joseanio@jpghh.com.br

+55 11 3877 0088

www.jpghh.com.br

Hilvanna Campelo

hilvanna@rhox.com.br

+55 61 3051 5800

www.rhox.com.br

% Votos

14,55%

12,36%

11,13%

5,82%

5,44%

4,57%

4,28%

4,18%

3,99%

3,81%

No.

11 12 13

EMPRESA

SEGMENTO

QUADDCOMM

Audio, video, automatización, centros de control, Home Theater, sonorización

SOUND VISION

Audio, video, multimedia, sonorización para estadios, digital signage

PROXXIMA

Audio y video para sector corporativo

MUNDO VISUAL

Audio y video para sectores corporativo y educativo

BETTONI

Audio, telepresencia, acústica, digital signage, automatización

HIGH RESOLUTION

Audio, video, automatización, videoconferencia

CENARIO PROJETOS AUDIOVISUAIS

Audio, video e iluminación para sector comercial

ATHIE

Audio y video para sectores corporativos y auditorios

PERFORMANCE

Audio, video para sectores corporativo, residencial, centros de control

14 15

18 19 20

INFOVIEW

Video, sonorización, informática y TI

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Ricardo Ferraz

ricardo.ferraz@quadcomm.com.br

+55 11 2626 0713

www.quadcomm.com.br

Leandro Freire

leandro@soundvision.com.br

+55 11 5181 0730

www.soundvision.com.br

Elaine Carreira

elaine.carreira@proxximanet.com.br

+55 41 3322 8686

www.proxximanet.com.br

Gilson Tupinambá

gilson.tupinamba@mundovisual.net

+55 21 2516 0597

www.mundovisual.net

Danillo Bettoni

danillo@bettoni.com.br

+55 11 4433 6400

www.bettoni.com.br

Mariza Figueiredo

mariza@highresolution.com.br

+55 21 3974 3034

www.highresolution.com.br

Marcelo Gotlib

marcelo.gotlib@cenario.com.br

+55 11 2626 9913

www.cenario.com.br

Renata Cunha

marketing@awnet.com.br

+55 11 5501 6901

www.athiewohnrath.com.br

Leonardo Quadros

leonardo@performancenet.com.br

+55 41 2103 1200

www.performancenet.com.br

Roberto Braga

rbraga@iview.com.br

+55 21 3971 0001

www.iview.com.br

% Votos

3,81%

3,70%

3,40%

3,30%

3,22%

2,72%

2,69%

2,53%

2,30%

2,20%

100%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Cono Sur No.

1 2 3 4 5 6 7 8

EMPRESA

ICAP GLOBAL

VIDEOCORP

LATIN TELECOM

PROYECCIONES DIGITALES

INTEGRACIÓN DIGITAL

VIDITEC

DIGITAL CONTROL

CONVERGENCIA DS

SEAL TELECOM

NEWTECH SOLUTIONS MULTIMEDIA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia, digital signage

Martín Saúl

msaul@icap.com.ar

+54 11 4865 3755

www.icapglobal.com

Audio, video, videocon-

Pablo Psijas

ppsijas@videocorp.com

+56 2 2431 6148

www.videocorp.com

Videoconferencia, audioconferencia y telepresencia

Erika Arredondo

erika.arredondo@colaboracionvirtual.com

+56 2 2756 0000

www.latintele.com

Audio, video, digital signage, corporativo, videoconferencia

Gabriela Molina

g.molina@proyecciones.net

+54 11 5353 1110

www.proyecciones.net

Felipe Juárez

felipe.juarez@integraciondigital.cl

+56 2 2844 8317

http://pantallastransparentes.cl

Audio, video, videoconferencia, corporativo, educación

María Martha De Nucci

mmdenucci@viditec.com.ar

+54 11 4122 1200

www.viditec.com.ar

Audio, video, iluminación, control, corporativo

José Miguel Davids

jmdavids@dcontrol.cl

y residencial

+56 2 2946 4367

www.digitalcontrol.cl

Mariela Scicchitano

mscicchitano@convergenciads.com

+54 11 4795 3855

www.convergenciads.com

audio y video para sector corporativo, señalización digital, comunicaciones unificadas

Andres Pautasso Ignacio Ricardo Lucero

andres@sealtelecom.com.ar ignacio@sealtelecom.cl

+54 9 11 6354 6302 +56 9 8724 2594

www.sealtelecom.com.br

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia

Diego Pérez

diego.perez@newtech.com.ar

+54 11 4898 5400

www.newtech.com.ar

ferencia, corporativo

Video, digital signage

PAÍS

% Votos

ARGENTINA

15,12%

CHILE

13,13%

CHILE

6,52%

ARGENTINA

6,39%

CHILE

5,56%

ARGENTINA

5,39%

CHILE

5,22%

ARGENTINA

4,77%

ARGENTINA / CHILE

3,97%

ARGENTINA

3,84%

No.

11 12 13 14 15 16

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Audio, video, acústica para sector comercial y corporativo

Ronald Furet

rfuret@spevi.cl

SPEVI

+56 2 2222 5281

www.spevi.cl

audio, video, iluminación, automatización,

Johanna Maassen

johanna.maassen@macom.com.py

home theater

+595 021 228211

www.macom.com.py

Audio, automatización, domótica, iluminación

Roberto Fuentes

roberto@promusica.uy

+598 2480 8000

www.promusica-uy.com

Ariel Fabius

afabius@anasist.com.uy

+598 2711 9034

www.anasist.com.uy

Sergio Molina

sergio@wullich.com.ar

+54 11 4815 6006

www.wullich.com.ar

Leandro Badoglio

lbadoglio@nic-sa.com.ar

+54 34 1426 0587

www.nic-sa.com.ar

José Manuel Abarca

jabarca@novotic.cl

+56 2 2211 3310

www.novotic.cl

Jorge Biatturi

jorgeb@visiondirect.com.uy

+598 2408 2336

www.visiondirect.com.uy

Audio, video y automatización corporativo y residencial

Omar Martinella

omartinella@vaiargentina.com.ar

+54 11 4915 5500

www.vaiargentina.com.ar

Corporativo, educación, videoconferencia, automatización

Jean-Paul Hernaiz

jeanpaul.hernaiz@dinecom.cl

+56 2 2799 3380

www.dinecom.cl

MACOM

PROMÚSICA

ANALISIS DE SISTEMAS

WULLICH AUDIO VIDEO

NIC

NOVOTIC

Audio y vídeo comercial, corporativo, educación

Audio, video, acústica y automatización residencial y corporativo

PAÍS

Video, corporativo

Audio, video, iluminación, control, comercial, corporativo, educativo y

% Votos

CHILE

3,53%

PARAGUAY

3,48%

URUGUAY

3,40%

URUGUAY

3,16%

ARGENTINA

3,09%

ARGENTINA

2,99%

CHILE

2,81%

URUGUAY

2,74%

ARGENTINA

2,45%

CHILE

2,45%

residencial

18 19 20

VISION DIRECT

VIDEO AUDIO INGENIERÍA

DINECOM

Audio y video educativo, corporativo y comercial

100%

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

CAPÍTULO 4

CASOS DE ÉXITO DE LOS PRIMEROS DEL TOP 100 INTEGRADORES El 2018 fue un año significativamente productivo para los integradores del Top 100, como se pudo observar en cada uno de los aportes que nos compartieron para el Capítulo 2 de este informe. Y nuevamente este año abrimos el espacio para que los ganadores de cada región presentaran su proyecto destacado del año, dándoles la oportunidad de visibilizar así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios.

TOP IOO INTEGRADORES â&#x20AC;¢ INFORME-2019

Centroamérica

Vosmedia Guatemala EL RETO DEL PROYECTO La compañía Bayer Amatitlán estaba realizando un proyecto de ampliación y remodelación en sus oficinas, para lo cual también requerían la instalación de sistemas de alto nivel de automatización de audio, video, iluminación y comunicaciones para la operación de nueve salas de reuniones y en áreas comunes. Se pretendía que dichos salones tuvieran un uso múltiple en configuraciones individual, doble y triple, abarcando así tres salas pequeñas, tres medianas y tres grandes. Cabe señalar que el cliente contaba con un proyecto previo similar realizado en una de sus oficinas corporativas regionales en Estados Unidos, el cual sirvió como referencia para el estándar mínimo que se esperaba como resultado de este proyecto. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS El sistema elegido para la instalación abarcó los más recientes procesadores digitales de audio (DSP) Crestron, con conexión nativa probada con plantas telefónicas IP/SIP de Cisco, característica que el cliente no había logrado obtener en proyectos anteriores, ofreciendo así un alto nivel de integración con todas las tecnologías involucradas, bajo una plataforma digital IP. Dichas tecnologías incluyen audio, video, iluminación, comunicación cableada e inalámbrica, control, aire acondicionado, energía y señalización digital. Así, este proyecto permitió la creación de áreas de trabajo con automatización multimedia que permitieran reuniones efectivas, al mismo tiempo que se unificaron todos los tipos de usuarios, desde Producción, Recursos Humanos y Administración, TI, entre otros. Como resultado, el proyecto ofrece interoperabilidad nativa con Crestron, capitalizando todo el portafolio de productos de la marca, a cargo de Vosmedia como el único integrador, bajo una plataforma digital IP, para crear una experiencia integrada, nativa y amigable con el usuario final.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de sistemas de automatización en salas de reuniones en las oficinas de Bayer Amatitlán, en Guatemala.

MARCAS INSTALADAS: Crestron

DURACIÓN DEL PROYECTO: Durante 2018.

Región Andina

DB Systems Colombia EL RETO DEL PROYECTO El proyecto tuvo lugar en las oficinas del Boston Consulting Group (BCG), una conocida consultora privada que asesora procesos de transformación empresarial y hace cinco años abrió su oficina en Bogotá. Allí se debía trabajar en tres tipos de espacios: las salas de socios, salas de videoconferencia y el Work Lounge.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de sistemas de colaboración y videoconferencia en las oficinas de Boston Consulting Group (BCG) en Bogotá.

Al tratarse de una oficina de consultoría, la ocupación de las oficinas era constante durante casi las 24 horas del día, pues los colaboradores todos tienen diferentes horarios de trabajo.

MARCAS INSTALADAS:

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Para cada una de las salas de socios se incorporó un sistema de colaboración con presentación inalámbrica, presentación local y llamadas telefónicas. El sistema automáticamente detecta la presencia del usuario, activándose y preparándose para la colaboración tan pronto los usuarios ingresan, y poniéndose en reposo a su salida, por lo que se necesita una mínima intervención humana para el uso de la sala.

FECHAS DE INSTALACIÓN:

Crestron, Cisco, Chief, Shure, NEC, Tannoy, Polycom, Sharp.

Septiembre de 2017.

En cuanto a las salas de videoconferencia, se integró audio, video, cortinas, iluminación, videoconferencia y telefonía en un entorno intuitivo, que permite el manejo de diversos escenarios de manera simultánea o individual. Todo el control es centralizado por medio de una pantalla táctil de Crestron. Por su parte, el Work Lounge es el espacio emblema del proyecto, el cual representa el ambiente corporativo de BCG. En este espacio se ajusta para diversos escenarios, como torneos de videojuegos, presentación de partidos de fútbol, incluso videoconferencias globales con las demás sedes de BCG. Para el cliente, el resultado final excedió las expectativas con la experiencia que habían tenido con integradores fuera de los Estados Unidos, y se encuentran “muy complacidos con la calidad del servicio y la propiedad para resolver desde las tareas más simples, hasta las más complejas”, comentó Néstor Cordero, especialista de TI de BCG.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Brasil

Seal Telecom Brasil EL RETO DEL PROYECTO El proyecto consistió en la integración entre sistemas de audio y video, seguridad y automatización en el campus del Instituto de Educación e Investigación Insper en São Paulo, particularmente en el nuevo edificio de educación superior en administración y gestión de empresas, economía, informática e ingeniería. El desafío era transformar la forma tradicional de enseñanza utilizando tecnología AV para una mejor experiencia de la enseñanza, favoreciendo el pensamiento abstracto, la productividad y el compromiso de estudiantes y maestros, integrada con otras herramientas como sistemas de gestión de edificios (BMS), de detección de incendios, CCTV y de gestión de incidentes, en un entorno automatizado y en red. Un requisito del proyecto es que debía ofrecer retorno a la inversión (ROI) a través de la facilidad de uso, durabilidad, integración a Internet y escalabilidad a futuro.

bién los sistemas de proyección interactiva SmartScreen y proyectores láser reciben señales de múltiples fuentes a través de HDMI y BYOD a través de Wi-Fi, y captura de imágenes con cámaras IP PTZ integradas y controladas remotamente. Toda esta implementación dejó como resultado una gran satisfacción del cliente, en particular por la seguridad que se le ofreció en las etapas de evaluación técnica y financiera, y las certificaciones técnicas del equipo de Seal Telecom.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Integración de sistemas AV, seguridad y automatización en el Instituto de Educación e Investigación Insper en São Paulo.

MARCAS INSTALADAS:

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Se instalaron sistemas en 55 ambientes en los siete pisos del edificio, incluyendo catorce aulas expandibles con capacidad de entre 60 y 120 estudiantes, un aula con visualización de 360°, ocho laboratorios, dos salas del centro de control, así como en salas de profesores, salas de estudio, lobby, área para eventos y cafetería.

Crestron, Shure, LG Pro, QSC, Epson, AVA Projecta, Verint, Intelliweb, Barix, Delta Controls, Hikvision, Dell, Logitech, Cisco.

Todos los entornos cuentan con sistemas de audio, captura y distribución de video, integrados con otros subsistemas como iluminación, cortinas, redes de datos cableadas e inalámbricas, control de acceso, e incluso el sistema de alarma de evacuación. Adicionalmente, el trabajo de automatización del control permite acceder a todos los sistemas tanto en el sitio o a distancia a través de la red.

Septiembre de 2018 a febrero de 2019.

Así por ejemplo, se implementaron sistemas de audio procesados digitalmente por el sistema QSC para todos los entornos, con micrófonos de techo Shure controlados por software en red, procesadores y altavoces que se comunican a través de Dante IP y están integrados en el sistema contra incendios que emite alertas de emergencia y evacuación; tam-

DURACIÓN DEL PROYECTO:

Cono Sur

ICAP Global Argentina EL RETO DEL PROYECTO La nueva sede de Coca-Cola en Argentina se propuso como una edificación moderna, innovadora y sustentable con altos estándares de calidad tecnológica, con la premisa que ésta fuera “provocadora y facilitadora de procesos de comunicación y colaboración”. Esto abarcó un proyecto de gran magnitud que fue realizado por ICAP Global en alianza con la también compañía de integración Proyecciones Digitales, un reto inusual de compromiso para todos los involucrados. El proyecto tuvo dos grandes desafíos que requerían aunar esfuerzos: el cumplimiento del tiempo de ejecución, que era imposible de lograr por una sola empresa, teniendo en cuenta que la implementación abarcaba más de cien espacios, y la complejidad tecnológica y de ingeniería, que requería sumar el “know-how” de ambas empresas integradoras. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Se desarrolló un sistema integral audiovisual y de control para las 99 salas de reuniones, un auditorio y otros espacios con diferentes tipos de necesidades, incluyendo sistemas de control, de presentación, sistemas integrales para conferencias, plataforma de audio distribuido y sistema para reserva de salas. En cada una de las salas de reuniones se instaló un display interactivo, un sistema de control Crestron, equipos de transmisión inalámbrica desde computadoras portátiles o tabletas y convertidores para conectar computadoras mediante HDMI o VGA, así como la integración del sistema de sonido para cada salón y pantallas de 84 pulgadas. Por su parte, para el auditorio se instalaron tres pantallas LED con un sistema de audio independiente para cada una, un equipo de audio general con parlantes de techo, microfonía digital y un sistema de procesamiento de sonido, pues este espacio permite su división en tres partes, requiriendo control independiente de cada sistema AV. Cabe resaltar que para este espacio, así como las salas de reuniones, se maneja el sistema de reserva de salas a través de una computadora o dispositivo móvil.

visualización con pantallas de distintos tamaños en la recepción y los foyers del primero y segundo piso, además de un extensivo sistema de música ambiental en diversas áreas, todo con equipos de audio distribuido, procesamiento DSP y altavoces Crestron. Durante la entrega final del proyecto se le presentaron al cliente las tecnologías instaladas, que fueron recibidas con “gran entusiasmo”, según Martín Saúl, CEO de ICAP Global. “Todos quedaron felices e impactados con las nuevas experiencias”, y seis meses después al hacer seguimiento, “encontramos un nivel ridículamente mínimo de dudas y reclamos”, asevera. Como resultado, los usuarios del edificio pueden desarrollar reuniones colaborativas en prácticamente cualquier lugar, tanto desde sus computadoras en sus escritorios como en espacios casuales o en salas de reunión.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación e integración de sistemas de colaboración en las nuevas oficinas de CocaCola en Buenos Aires.

MARCAS INSTALADAS: Crestron, Leyard, Microsoft Exchange.

DURACIÓN DEL PROYECTO: Durante 2018.

Finalmente, debido a la afluencia de personas entre colaboradores y visitantes, se instaló un sistema de TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

CAPÍTULO 5

LOS PRIMEROS DEL TOP 100 INTEGRADORES EN AMÉRICA LATINA Quedar entre los primeros lugares del Top 100 de integradores latinoamericanos tiene su mérito, pues es el reconocimiento que los colegas y clientes de la industria AV le dan a cada una de las compañías que participan del ranking. Hablamos con los representantes de las empresas que obtuvieron los primeros lugares en cada una de las regiones de América Latina. Algunos de ellos ya habían compartido sus apreciaciones sobre la industria en la edición de 2018, y este año nuevamente les pedimos que nos hablaran sobre sus previsiones para el mercado AV latinoamericano.

México

“ESPERAMOS VISLUMBRAR NUEVAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS, A MEDIDA QUE SE ESTABILIZA LA ECONOMÍA DURAN-

Multimedia México

TE EL NUEVO GOBIERNO”.

Ricardo Jáuregui

Con más de 30 años de experiencia, Multimedia es una reconocida compañía en la industria de integración de audio y video en México. Ofrecen servicios de consultoría de alto nivel, implementación de proyectos y programas de mantenimiento en soluciones AV, atendiendo asimismo el mercado de residencias de lujo con sistemas de control y entretenimiento para el confort, seguridad y diversión de sus habitantes.

clientes, creciendo el equipo de trabajo a 120 colaboradores en la actualidad.

Ricardo Jáuregui es actualmente el Director del grupo de empresas conocido como GME Electronics, al cual pertenece Multimedia. Él es licenciado en Mercadotecnia, con Maestría en Negocios y Alta Dirección, y trabaja en la industria AV desde 1990.

Al consultarle sobre su percepción de lo que fue el año pasado para la industria AV, Jáuregui menciona que 2018 fue “un parteaguas en la historia reciente, con fuertes implicaciones socioeconómicas que resentimos, pues los mercados verticales que atendemos detuvieron inversiones”, y señala que tiene una meta realista de mantener la infraestructura y recursos humanos que han obtenido durante la historia de la compañía. Asimismo, espera vislumbrar nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos a medida que los indicadores económicos se estabilicen bajo el nuevo gobierno.

Jáuregui recuerda que hace 31 años comenzaron tres personas en Multimedia, ofreciendo servicios AV para residencias, posteriormente expandiéndose al segmento corporativo y comercial, entregando proyectos de alta tecnología llave en mano a sus

Para este profesional, de la industria audiovisual le apasiona “la posibilidad de emprender nuevos negocios gracias al vertiginoso avance de la tecnología” en especial al entregar proyectos “robustos y confiables que hacen felices a nuestros clientes”, expresa.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Centroamérica

“LOS INTEGRADORES NECESITAMOS APRENDER DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, FINANZAS, VENTAS, INCLUSO SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA

Vosmedia Guatemala

FORTALECER NUESTROS NEGOCIOS”.

Sergio Galindo

Vosmedia es una empresa de integración para la automatización multimedia y de edificios mediante la convergencia y tropicalización de tecnología para el diseño de soluciones de audio, video, control de Iluminación, redes, domótica, inmótica y seguridad electrónica, fundada en 2006. Su gerente general y fundador es Sergio Iván Galindo Morán, ingeniero electrónico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y máster en Administración de Empresas de la escuela de negocios Egade del Tecnológico de Monterrey, y cuenta además con experiencia en automatización industrial. Galindo descubrió su pasión por la industria audiovisual hace unos quince años, cuando se encontraba estudiando para su MBA. “Mientras realizaba el plan de negocio en la incubadora de negocios del TEC de Monterrey, escogí esta industria por su viabilidad para Guatemala, y desde entonces me ha apasionado por su interacción con los sentidos humanos”.

Asimismo, este profesional comenta que es una industria que abarca muchos retos, entre ellos el de la obsolescencia, que él la considera como un fenómeno que se produce con mucha rapidez: “hemos visto que en espacios de tres meses surgen nuevos productos que hacen obsoletos a sus predecesores, y eso nos obliga a estar en permanente capacitación, pues con cada nuevo producto es necesario aprender sobre él”, explica. Al respecto, Galindo opina que los integradores en general necesitan aprender, no solamente sobre la tecnología, también de administración de proyectos, seguridad industrial, finanzas y ventas, temáticas que a veces “son difíciles de encontrar adaptadas a nuestra industria”. Y sobre su percepción sobre el comportamiento del sector AV en 2018, Galindo menciona que, “al igual que en otros años que hemos pasado en una crisis financiera mundial, es necesario ser creativo para salir adelante, a pesar de todas las circunstancias” y añade que espera que 2019 sea un año de retos y cambios.

Región Andina

“SITUACIONES COMO LA SUBIDA DEL DÓLAR NOS LLEVAN A BUSCAR NUEVOS OBJETIVOS, COMO FORTALECER NUESTRO

DB Systems Colombia

SERVICIO POSVENTA”.

Antonio Sandoval

DB Systems es una empresa colombiana de integración fundada en 2009 que ofrece soluciones personalizadas que permiten a sus usuarios controlar con un toque los sistemas de iluminación y cortinas, audio, video y networking de sus proyectos, creando así espacios intuitivos y productivos, buscando tener un impacto positivo en la sociedad. Su gerente general es el ingeniero de sonido Antonio Sandoval, que tiene catorce años de experiencia en la industria audiovisual y es un apasionado por los cambios dinámicos y veloces de este sector, que lo llevan “a mantenerse vivo y con ganas de aprender, estando a la vanguardia de los movimientos de la industria”. Para Sandoval, 2018 fue un año que “arrancó lento, con pocas oportunidades nuevas de negocio,

sin embargo, en el segundo semestre nos llegaron las oportunidades que necesitábamos para llegar a los números que habíamos proyectado”, explica. Para el ingeniero, esta situación es común vivirla cada cuatro años, cuando se producen elecciones presidenciales, las cuales tienen una “incidencia directa” en la economía colombiana, de forma similar a lo que se observa en la mayoría de países latinoamericanos. Asimismo, entre los cambios constantes de la industria AV que él considera una motivación constante para seguir trabajando, está la posibilidad de cambiar significativamente el modelo de negocios de la compañía, como está ocurriendo en 2019, que ha presentado “retos como la subida del dólar, que nos lleva a proponernos objetivos como comenzar a volcar nuestra labor al servicio posventa”, concluye.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Brasil

“LOS INTEGRADORES DEBEMOS APRENDER A PENSAR ‘OUT OF THE BOX’ PARA ALCANZAR UNA MEJOR SOLU-

Seal Telecom Brasil

CIÓN AV PARA EL CLIENTE”.

Cristiano Soares

Seal Telecom es una multinacional brasileña de ingeniería para el desarrollo de proyectos AV, ofreciendo soluciones de audio y video, comunicaciones unificadas y seguridad. Creada en 1999, la empresa tiene sus procesos de calidad certificados por ISO 9001:2015, y a través de sus once sucursales atiende los mercados de Brasil, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos.

productos para alcanzar la mejor solución para el cliente”, explica.

Cristiano Felicissimo Soares es director de Preventas para Latinoamérica desde 2014, es tecnólogo en Procesamiento de Datos especializado en Administración de Marketing, con experiencia en TI desde 1994 y trabaja en la industria AV desde 2010.

Este mismo concepto es lo que él considera “uno de los aspectos más importantes en la industria AV”, pues ofrece la flexibilidad para que como integradores “podamos atender las expectativas de los clientes”. Sin embargo, esto también es una debilidad que él observa en la industria: “hay muchos profesionales que no logran pensar fuera de la caja o ‘out of the box’ para crear soluciones innovadoras, haciendo que el ciclo de venta y de trabajo sea largo y dispendioso, y convirtiendo los proyectos en una disputa económica, y no tecnológica y funcional a favor del cliente”, asevera.

Para Soares, su experiencia en TI le ha permitido “construir un conocimiento y metodología muy completa para entender las necesidades de nuestros clientes, en lugar de ofrecer soluciones basadas en los productos de los fabricantes. Es un concepto de venta consultiva que nos permite combinar

Por otro lado, este directivo expresa que 2018 fue un año “espectacular para superar nuestros objetivos y retos más allá de lo esperado” y comenta que en Seal Telecom están “preparados y motivados” para que 2019 sea un año “histórico” en el mercado internacional.

Cono Sur

“EN 2018 CRECIMOS CON GENTE MÁS CAPACITADA, MÁS EDUCADA Y MADURAMOS A NIVEL EMPRESA, Y EN 2019 ESPERAMOS CONTI-

ICAP Global Argentina

NUAR ESTE CRECIMIENTO”.

Martín Saúl

ICAP Global es una de las empresas de integración AV más veteranas de la industria, con más de 60 años desde su fundación, especializada en la creación de espacios de trabajo colaborativos, infraestructura de TI y entretenimiento de alta gama. Actualmente cuentan con una nómina de 3.000 colaboradores, ofreciendo servicios en Argentina, Chile, Colombia y España, con certificación ISO 9000 en diseño, ingeniería, integración, entre otros procesos. Martín Saúl es su CEO desde 2006, profesional en Administración de Empresas con alrededor de 30 años de experiencia en la industria AV. Él observa que parte del crecimiento acelerado de la industria audiovisual profesional, que es de aproximadamente un 8 % anual, “tiene que ver directamente con la integración con la industria de TI”, señala, pues “utilizamos la infraestructura de redes y servidores para poder transmitir señales de audio, video y control”, explica. “Dada la naturaleza de nuestro trabajo como integradores audiovisuales, donde es habitual trabajar

con arquitectos e ingenieros, nos es mucho más fácil integrar la tecnología TI que a los integradores de TI incorporar los conocimientos audiovisuales”, fortaleciendo “inmensamente” el negocio de los integradores AV. Asimismo, el directivo enfatiza en la necesidad de educarse de forma técnica avanzada, con certificaciones “para poder desarrollar tanto en los diseños, como en las instalaciones y servicios con altos niveles de estándares, utilizándolos y apropiándose de ellos”, asevera. Por otro lado, Saúl comenta que entre las dificultades que han enfrentado a causa de la situación de la economía argentina está “la falta de concreción de los proyectos, así como los bajos presupuestos que obligan a eliminar algunas funcionalidades, y también se nos hace muy difícil mantener y retener gente y recursos calificados internacionalmente”. Sin embargo, él manifiesta ser optimista pues “conocemos los ciclos, los picos altos y bajos y podemos adaptarnos, y además estamos en una industria que está creciendo, con una necesidad de herramientas AV cada vez más grande”.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

CAPÍTULO 6 62

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LAS AMÉRICAS

El 2019 se vislumbra como un período en el cual las incertidumbres económicas mundiales serán mayores y provenientes de distintos frentes, afectando el crecimiento de la actividad económica en América Latina. La incertidumbre por el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la caída de precios de las materias primas generado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, desde finales de 2018 y que se han extendido durante el primer semestre de 2019, son algunas de las causas. Por otro lado, el promedio del crecimiento del PIB en la región se vio afectado también por las coyunturas ocurridas en el segundo semestre del año en Argentina, Nicaragua y Venezuela, que decrecieron -2,8 %, -4,1 % y -15 % respectivamente, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El continuado debilitamiento de la economía mundial y regional causó que nuevamente el organismo redujera sus estimaciones del crecimiento promedio del PIB latinoamericano del 1,7 % anunciado en diciembre de 2018, al 1,3 % para 2019. Por su parte, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó el año con estimaciones más

optimistas, en su “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2019” revisaron el crecimiento en América Latina y el Caribe al 1 % en 2018, 1,4 % en 2019 y proyecta un 2,4 %, un ajuste 0,2 % menor que lo calculado iniciando este año. Estas revisiones que se deben a un posible “menor crecimiento en México en 2019 - 2020, por una disminución de la inversión privada, y una contracción aun más severa de lo previsto en Venezuela”, señala la Cepal, mientras que el FMI indica que los nuevos gobiernos en países como Brasil y México han creado inquietud por los cambios de políticas monetarias”, mientras que el organismo “proyecta que la economía de Argentina se contraiga en el primer semestre de 2019 a medida que las políticas más restrictivas con las que se busca reducir los desequilibrios frenen la demanda interna”. Más aún, la situación de la economía venezolana continúa siendo crítica, y el FMI estima un colapso en 2020 un 10 % mayor al proyectado en su Actualización de octubre de 2018, lo que “impone un freno considerable al crecimiento proyectado para la región y para el grupo de economías de mercados emergentes”.

1,3%

“EL CRECIMIENTO DEL CO-

CRECERÍA EL PIB LATINO-

DEL PIB MUNDIAL SE REDU-

AMERICANO EN 2019,

CIRÁ AL 2,9 %”.

MERCIO GLOBAL SE FRENARÁ AL 3,7 % EN 2019, MIENTRAS QUE EL CRECIMIENTO

SEGÚN LA CEPAL.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

AMÉRICA LATINA CRECE EN 2019 A UN RITMO MÁS MODERADO PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2018 PROYECCIÓN 2019

3,7% 3,5% 3,0%

3,0% 3,0%

2,6%

1,7% 1,2%

MUNDIAL

1,1%

AMÉRICA

MÉXICO ,

REGIÓN

LATINA

CENTROAMÉRICA

ANDINA

1,3%

CONO SUR

Y CARIBE

Nota: Los promedios de América Latina y Región Andina no incluyen a Venezuela por sus circunstancias excepcionales. De tener en cuenta a Venezuela, el promedio del crecimiento del PIB en la Región Andina sería de -0,6 % en 2018 y de un 0,4 % proyectado en 2019.

Fuente: CEPAL y FMI

En cuanto a la variación de la inflación en los países latinoamericanos, la Cepal estima un crecimiento promedio de 1,7 % en la región durante los primeros diez meses de 2018. El Cono Sur fue la subregión que mayor variación presentó, a causa de la fuerte alza de 22,6 puntos porcentuales que presentó Argentina en la segunda mitad del año. En contraste, la inflación en Centroamérica y México se desaceleró en los primeros diez me-

ses de 2018, particularmente en septiembre y octubre, causado por la apreciación de las monedas y el menor precio del petróleo. Venezuela continúa con un incremento desbordado en su IPC. En 2017, la inflación reportada al FMI por la Asamblea Nacional Venezolana fue del 2.616 % y para finales de 2018, el organismo calculó una cifra aproximada del 1.370.000 %. Para 2019, las proyecciones indican una variación de 10 millones por ciento.

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN 12 MESES, ENTRE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2018. 14 12 10 8 6 4

2016

2017

OCT

SEP

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SEP

AGO

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JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

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NOV

2018

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA EL CARIBE AMÉRICA DEL SUR, EXCEPTO VENEZUELA Fuente: CEPAL

Todo lo anterior se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 en distintos países latinoamericanos, lo cual según el blog Diálogo a Fondo del FMI “podría desalentar las inversiones en el futuro y socavar las perspectivas de crecimiento de la región”. Sin embargo, aunque el comercio global se ha visto afectado por los efectos del endurecimiento de políticas monetarias que sufrieron

las grandes economías del mundo, las Américas han continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), con exportaciones a septiembre de ese año que crecieron 1,1 % e importaciones con incrementos del 5,5 % en América del Sur. A continuación, abordaremos este capítulo por subregiones analizando individualmente las circunstancias y el panorama económico de cada país.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018

Fuente: BID y CEPAL

BALANCE COMERCIAL 2018* México

Costa Rica

República Dominicana

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

-25.469.000

1.042.000

-3.148.000

-7.988.000

-4.078.000

-1.618.000

792.000

En Dólares. *Estimación de la CEPAL

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

México El incremento del comercio con los Estados Unidos, así como las actividades de reconstrucción iniciadas tras los desastres naturales de 2017, lograron que la expectativa de la Cepal para un crecimiento del PIB en 2018 del 2,2 % se cumpliera, sin embargo, las perspectivas continúan viéndose afectadas por las tensiones comerciales a causa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para 2019, el organismo prevé un aumento del PIB del 2,1%, asociado a una mayor inversión pública y privada, y al aumento del consumo. Por su parte, el FMI revisó a la baja las proyecciones de crecimiento para 2019 y 2020 al 2,1 % y al 2,2 %, respectivamente, a causa del menor impulso de crecimiento en 2018. La renegociación del TLCAN, ahora llamado TMEC, aunque incluyó mejoras a las reglas de origen y aborda temas con las Pymes, eliminación de obstáculos técnicos al comercio, facilitación adua-

MÉXICO: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 4

nera, comercio electrónico, entre otros, los posibles retrasos en la ratificación y puesta en marcha del tratado son uno de los riesgos que desacelerarían el crecimiento del PIB para 2019. En cuanto a la dinámica comercial, las importaciones de bienes de consumo, de enero a octubre de 2018, se elevaron un 12,9 %. Por su parte, Alexandra Loboda, directora general de Maersk en México, compañía danesa de transporte marítimo, señaló que “si bien la economía mexicana crecerá más lentamente en 2019, también está respaldada por el fuerte consumo de Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos siguen siendo una preocupación”. Las importaciones de equipos de la industria AV llegaron a USD 4.520 millones FOB (Free on Board) a diciembre de 2018, con origen principalmente desde China (42,2 %), Estados Unidos (28 %) y Taiwan (11,9 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

IMPORTACIONES AV MEXICO 7 6

5 4

2 3 2

1 0

0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

42,2% CHINA

3,7 % TAILANDIA

28% EEUU

2,6% INDONESIA

11,9% TAIWAN

11,6% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Inegi

Centroamérica y el Caribe Costa Rica La economía costarricense habrá decrecido en 2018 debido al aumento de las tasas de interés y a la menor confianza de consumidores y empresas, con una expansión del 3 % frente al 3,3 % de 2017, según la Cepal. Por su parte, el FMI estima que la desaceleración se produjo además por el prolongado ciclo electoral, que requirió de una segunda vuelta. Hace un año, este organismo estimó que la producción del país repuntaría 3,8 % en 2018. Esta desaceleración continúa en 2019, según el informe “Evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), abril 2019” del Banco Central de Costa Rica revelado en junio, donde se indica que, con excepción de servicios financieros y de electricidad y agua, “el resto de actividades económicas crecieron menos, o incluso tuvieron variaciones negativas respecto al año previo, como es el caso de la industria agropecuaria, la construcción y el comercio”.

En materia de política comercial, el nuevo gobierno ha expresado su intención de administrar los tratados existentes y no negociar nuevos acuerdos. En este sentido, las importaciones de bienes crecieron un 5,5 % en los diez primeros meses del año. Específicamente, las importaciones de equipos AV entre enero y noviembre de 2018 llegaron a los USD 179.109.000 CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales orígenes China (45,7 %), México (21,7 %) y los Estados Unidos (18,4 %).

IMPORTACIONES AV COSTA RICA

COSTA RICA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

Para 2019, la Cepal estima una expansión del PIB del 2,9 %, mientras que el FMI es más optimista proyectando un 3,3 %, un impulso que provendría del sector externo, ya que la demanda interna continuará mostrando un dinamismo moderado.

11 10 9

8 7 6

5 4 3

2 1 0

-1

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 -2 2016 0

2017

2018

46% CHINA

3,6% HONG KONG

21,7% MÉXICO

2% INDONESIA

18,4% EEUU

8,6% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A NOVIEMBRE 2018 Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

69 69

El Salvador La economía salvadoreña habrá crecido un 2,4 % en 2018, ligeramente por encima del 2,3 % del año anterior según estimaciones de la Cepal, un resultado acorde con el aumento del 1,8 % del PIB durante el primer trimestre de 2019, revelado en junio por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), jalonado principalmente por las actividades de servicios, construcción y comercio. Sin embargo, este crecimiento sostenido puede verse afectado por distintos factores internos y externos, según el presidente del BCR, Carlos Federico Paredes, quien mencionó “la desaceleración del comercio y la economía global y de Estados Unidos; la guerra comercial entre Estados Unidos y diferentes países como China, India, México; así como los costos e impacto en la economía por la inseguridad y violencia, y la vulnerabilidad del país ante desastres naturales y cambio climático”.

EL SALVADOR: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 5

Aún así, la Cepal espera que la economía salvadoreña crezca un 2,4 % en 2019, sobre la base de la dinámica del mercado interno e impulsada por la entrada de remesas familiares y el comercio exterior. Cabe resaltar que en agosto de 2018, el entonces presidente Salvador Sánchez Ceren anunció el rompimiento de relaciones con Taiwán y el inicio de una nueva etapa comercial y diplomática con China, lo que significaría que este país podría convertirse en el segundo mercado más importante para las exportaciones salvadoreñas después de los Estados Unidos. En los primeros nueve meses de 2018, las importaciones de bienes crecieron un 12,3 % en valor y 3,2 % en volumen. Durante 2018, las compras internacionales de equipos AV llegaron a los USD 12.829.700, con origen principalmente desde México (38 %), Estados Unidos (24 %) y China (18 %).

IMPORTACIONES AV EL SALVADOR

0 2 -1 1 0

-2 -3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

36,7% MÉXICO

9,4% PANAMÁ

24,5% EEUU

4,0% INDONESIA

17,7% CHINA

6,8% OTROS

A 2018 Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Banco Central de Guatemala.

Guatemala La Cepal estima que el PIB de Guatemala crecerá el 2,9 % en 2018, cifra ligeramente superior a la observada en 2017 (2,8 %), impulsado principalmente por el consumo privado, y proyecta un crecimiento del 3 % en 2019. A su vez, el FMI estima una expansión del 2,8 % en 2018 y del 3,4 % en 2019.

A pesar de lo anterior, la Cepal informó que la actividad económica fue dinámica en el primer semestre del año, y resalta el comportamiento favorable en la inversión de bienes importados destinados a la industria, telecomunicaciones y construcción.

Al igual que en Costa Rica, el crecimiento se desaceleró a causa de una merma en la confianza de las empresas, sumado a la afectación del comercio interregional causada por la agitación política en Nicaragua, según reveló el FMI en el informe “Perspectivas económicas: las Américas, una recuperación despareja”, publicado en octubre de 2018.

En este sentido, el incremento de importaciones de bienes fue de un 8,9 % a raíz del aumento de las compras externas de bienes intermedios. Durante 2017, las importaciones de equipos AV llegaron a los USD 21.762.000, según información del Banco Central de Guatemala y el Centro Internacional de Comercio (ITC), siendo los principales orígenes Estados Unidos (39,3 %), México (29,3 %) y China (18,3 %).

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES AV GUATEMALA

6 6

5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 0 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

39,3% EEUU

9% PANAMÁ

29,3% MÉXICO

1,6% HONG KONG

18,3% CHINA

2,5% OTROS

A 2017 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales. Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Banco Central de Guatemala. TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME-2019 INFORME-2019 TOP

71 71

Honduras Honduras está pasando por una importante desaceleración en su economía y en 2018 tendría un crecimiento de solo el 3,7 %, frente al 4,8 % de 2017, según la Cepal. Este estancamiento se puede atribuir a la reducción en el flujo de remesas, así como una disminución en el valor de las exportaciones en el año, a causa de un descenso del 15,7 % en el precio del café, su principal producto de exportación. Sumado a esto, la agitación política en Nicaragua durante el año influyó en la afectación del comercio internacional, ya que la interrupción del transporte terrestre encareció los costos logísticos de las importaciones y exportaciones. Tanto la Cepal como el FMI coinciden que el PIB se mantendrá en un crecimiento del 3,6 % en 2019, gracias a la expansión continuada de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, y la disminución de precios de los combustibles.

1 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

El comercio internacional en los primeros siete meses de 2018 disminuyó el 2,9 % en el valor de las exportaciones y se incrementó el 9,9 % en el valor de las importaciones. Cabe resaltar que las importaciones de equipos AV durante 2018 alcanzaron los USD 127.090.000 CIF y los principales orígenes fueron México (44,4 %), China (38,1 %) y Estados Unidos (9,2 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

IMPORTACIONES AV HONDURAS

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

En cuanto a política comercial, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea está en trámite de aprobación por parte del Congreso Nacional, y el país firmó el Acuerdo de Cooperación Administrativa en Materia Aduanera con Ecuador, con el fin de contribuir a la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial y Complementación Económica entre ambas naciones.

44,4% MÉXICO

1,7% COLOMBIA

38,1% CHINA

1,5% INDONESIA

9,2% EEUU

5,2% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Cepal con información oficial

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

Panamá La Cepal estima un crecimiento del 4,2 % en la economía panameña en 2018, y aunque se mantiene entre los países de mayor dinamismo en América Latina, el incremento fue menor del esperado debido a una ralentización de la actividad en distintos sectores como comercio, turismo y hotelería, sumado a una prolongada huelga de trabajadores de la industria de la construcción, situación que contrasta con la proyección del año anterior que consideró a este sector como “uno de los más dinámicos” para esta economía.

cenamiento y las comunicaciones, a causa de un aumento del 10,3 % en las operaciones del Canal de Panamá.

El organismo espera un crecimiento del 5,6 % en 2019 por un repunte del sector construcción, impulsado por inversión en diversos proyectos de infraestructura. A su vez, el FMI es más optimista en sus cálculos, estimando un crecimiento del 4,6 % para 2018 y 6,8 % en 2019.

Específicamente, las importaciones de productos de la industria AV en 2018 alcanzaron los USD 149.017.000 FOB, que ingresaron al país principalmente desde Estados Unidos (22,7 %), México (19 %), y China (14,8 %), mientras que el 25,6 % se reportó que ingresó desde la Zona Franca de Colón, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Los sectores que se mantuvieron dinámicos durante el año fueron el transporte, el alma-

PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

Precisamente se observó un aumento del 10,3 % en las exportaciones debido a las mayores reexportaciones de la Zona Libre de Colón (10,3%) y a un incremento en los bienes adquiridos en puertos (31,4%). El aumento del 8,2% en las importaciones obedece a un alza en la compra de bienes de uso local y adquiridos en puertos y en la zona franca.

IMPORTACIONES AV PANAMÁ 4

5 4

3 1 2 0

1 0

-1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

25,6% ZONA FRANCA*

14,8% CHINA

22,7% EEUU

4,8% HONG KONG

19% MÉXICO

13,2% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

*Zona Franca de Colón

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Cepal con información oficial

Fuente: Descartes Datamyne – Autoridad Nacional de Aduanas. TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME-2019 INFORME-2019 TOP

73 73

República Dominicana El FMI espera que la actividad económica repunte en el país entre 2019 y 2020, aunque a un ritmo más lento que el que se anticipara originalmente, una desaceleración que viene desde comienzos de 2018 a causa a causa del empeoramiento de los términos de intercambio y la moderación de la demanda interna. El organismo calcula un crecimiento del 6,4 % en 2018, ubicando a la isla entre los países de mayor crecimiento en América Latina, y proyecta un crecimiento del 5,0 % en 2019. A su vez, la Cepal tiene estimaciones más optimistas, proyectando un aumento del PIB de 5,7 % para 2019. Al finalizar el tercer trimestre, los sectores más dinámicos fueron la construcción y las zonas francas. El sector de los servicios, el de mayor peso en la economía dominicana, creció un

En el ámbito comercial, las importaciones de bienes de capital se incrementaron a un ritmo mayor (16 %) que las de bienes de consumo (7,4 %) entre enero y junio de 2018, mientras que las exportaciones totales aumentaron un 8,4 % en el mismo periodo, impulsadas por la demanda originada en los Estados Unidos, así como por la depreciación moderada del peso dominicano. Específicamente, las importaciones de productos del sector AV en 2017, según datos del Centro Internacional de Comercio (ITC), alcanzaron los USD 20.183.000, provenientes desde China (63,2 %), México (17,6 %) y Estados Unidos (13,4 %).

IMPORTACIONES AV REP. DOMINICANA

REP. DOMINICANA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 9

5,7 %. Los Estados Unidos seguirán siendo un factor clave en el desempeño de este sector y en el flujo de remesas.

7 6

4 3

2 1

1 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

63,2% CHINA

2,3% ESPAÑA

17,2% MÉXICO

0,6% COREA DEL SUR

13,4% EEUU

3,4% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

A 2017 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales.

Fuente: Cepal con información oficial

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018

BALANCE COMERCIAL 2018* Colombia -7.892.000 Ecuador -170.000 Perú 5.100.000

Brasil 20.369.000

Argentina -9.624.000 Chile 2.846.000 Uruguay 2.716.000

En Dólares *Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y CEPAL

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Región Andina Colombia La recuperación económica colombiana continúa impulsada por el alza de los precios del petróleo desde 2017 y, cada vez en mayor medida, por una inversión privada más sólida, alentada también por la disipación de la incertidumbre política, posterior a la elección del presidente Iván Duque. Así las cosas, el FMI estima que el crecimiento económico de Colombia aumente 2,8 % para 2018 y proyecta un 3,6 % para 2019, impulsado por el impacto positivo de los cambios de la política tributaria en materia de inversión. Por su parte, la Cepal menciona que la actividad económica ha mostrado signos de recuperación, con ritmos de crecimiento anual que no se registraban desde 2015, y calcula un crecimiento del 3,3 % del PIB en 2019. El consumo de los hogares y el consumo público fueron los motores del dinamismo económico.

La Cepal también señala que las importaciones de bienes y servicios aumentaron un 7 % por la mayor demanda interna, y las exportaciones también crecieron, pero a un menor ritmo. En cuanto a las importaciones de equipos AV, a diciembre de 2018 se alcanzaron los USD 1.052 millones FOB, con origen desde México con 57,7 %, China con 30,2 % y Estados Unidos con 3 %, según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

IMPORTACIONES AV COLOMBIA

COLOMBIA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 4

Sin embargo, a pesar del positivo comportamiento económico, el peso colombiano continúa devaluándose frente al dólar (junto con el peso argentino y sin considerar el bolívar venezolano), perdiendo casi 400 pesos (-13,3 % de depreciación) entre enero de 2015 y septiembre de 2018, según los indicadores de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

12 10

3 8

6 4

1 2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

57,7% MÉXICO

1,3% MALASIA

30,2% CHINA

1% VIETNAM

3% EEUU

6,9% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – DIAN

Ecuador A pesar de la recuperación registrada en la actividad económica en Ecuador en 2017, este impulso parece estar enfriándose, y en 2018 solo habría un crecimiento del 1 % del PIB, en contraste con el 2,4 % registrado en 2017 por la Cepal. El FMI coincide y proyecta una desaceleración aún mayor para 2019, con solo un 0,7 % de incremento. La consolidación fiscal, el acceso más limitado a los mercados de capital internacionales y una contracción moderada de la producción petrolera son los principales vientos en contra del crecimiento económico, de acuerdo con ambos organismos.

ECUADOR: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 6

El índice de precios al consumidor también se ve afectado por esta lenta dinámica económica, pues aunque se revirtió la tendencia deflacionaria de los últimos tres años, la inflación acumulada entre enero y octubre es de solo el 0,42 %. En el ámbito comercial, las importaciones más dinámicas fueron las de los derivados del petróleo y los bienes de consumo, que crecieron un 36 % y un 18,4 %, respectivamente. Por su parte, las de equipos AV a diciembre de 2018 llegaron a USD 413.072.000 CIF. Los principales orígenes son China (43,2 %), Estados Unidos (15,4 %) y Panamá (12 %).

IMPORTACIONES AV ECUADOR

8 7

6 5

4 1

3 2

-1

1 0

-3 -5

-1 -2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

43,2% CHINA

10,5% COREA DEL NORTE

15,4% EEUU

5,1% MÉXICO

12% PANAMÁ

13,9% OTROS

A DICIEMBRE 2018

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduana TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

77 77

Perú A pesar de los escándalos por corrupción en 2018 y las consecuencias del fenómeno El Niño en 2017, la economía peruana continúa en crecimiento, alcanzando un 3,8 % en 2018 y un 3,6 % en 2019, impulsado por la consolidación del consumo privado y de la inversión minera, según las proyecciones de la Cepal. Por su parte, tanto el FMI como el Instituto Peruano de Economía (IPE) coincide con las estimaciones del organismo internacional y proyecta una expansión del 4 % en 2019, ubicándose entre los líderes del crecimiento económico en la región, solo por debajo del avance de Bolivia (4,2 %). Según el gerente

Sin embargo, tanto importaciones como importaciones se desaceleran a causa de las mermas en la producción minera. Aún así, las importaciones de equipos AV llegaron a los USD 873.180.000 FOB durante 2018, con origen principalmente desde China con 45,5 %, México (43,5 %) y Estados Unidos (2 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

IMPORTACIONES AV PERÚ

PERÚ: PIB E INFLACIÓN, 20162018 6

del IPE, Diego Macera, el PIB del país estará impulsado por la inversión privada que registraría una expansión de 6,9 %, sumado a un mayor dinamismo por la realización de los Juegos Panamericanos en Lima en julio de 2019.

4 6

2 2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

45,5% CHINA

1% ITALIA

43,5% MÉXICO

0,9% MALASIA

2% EEUU

7,1% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Sunat

Venezuela El desplome de la economía venezolana continúa y ninguno de los organismos económicos internacionales tiene expectativas alentadoras. El FMI estima una caída del -18 % del PIB real en Venezuela, lo que sumaría una contracción de aproximadamente un -45 % desde 2013, el último año en que esta cifra registró algún crecimiento. Por su parte, la Cepal señala que la reducción del PIB estaría alrededor del -15 %, y “de mantenerse la severa restricción externa que enfrenta el país, se espera una nueva caída del PIB (-10 %), una hiperinflación creciente y una depreciación significativa de la moneda”, sumado a la masiva emigración de ciudadanos venezolanos a otros países. La evolución de los acontecimientos políticos con la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente encargado en enero de este año,

agrega otro nivel de incertidumbre a las perspectivas del país. Como se espera que continúe el financiamiento monetario de los abultados déficits fiscales y que la demanda de dinero siga desplomándose, la inflación se acelerará aún más y llegaría a los diez millones por ciento, según estimaciones del FMI. El Banco Central de Venezuela reconoció el 28 de mayo la devastación de la economía al revelar que la inflación llegó a 130.060% en 2018 y que el PIB se redujo a la mitad desde 2013, rompiendo así un silencio estadístico de tres años. Por otro lado, aunque el aumento de los precios del crudo ha permitido que las exportaciones crezcan un 9 %, las importaciones han descendido un 26 %, afectando a todas las industrias, incluyendo la Audiovisual, y a noviembre de 2018 solamente alcanzó los USD 14.108.000 FOB, con origen principalmente desde China (55,1 %).

IMPORTACIONES AV VENEZUELA

55,1% CHINA

3,3% ESPAÑA

31,4% EEUU

3,6% PANAMÁ

5,6% OTROS

HONG KONG

A NOVIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne con información oficial de países socios.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

79 79

Brasil La recuperación de la demanda privada será el principal jalonador de la economía brasileña entre 2018 y 2019, con un crecimiento del PIB de 1,4 % y 2,4 % respectivamente, según cálculos del FMI, superando por primera vez la barrera del 2 por ciento desde 2013. El programa de reforma favorable a los mercados del gobierno Bolsonaro ayudó a impulsar la confianza de las empresas y a mejorar las perspectivas de crecimiento a corto plazo.

periodo. El ministro de Economía, Paulo Guedes, afirmó en mayo que el crecimiento del PIB retornaría al 2 % o 3 % una vez que el Congreso apruebe las reformas fiscales del Gobierno, incluyendo la revisión al sistema de pensiones.

Sin embargo, el FMI revisó a la baja el pronóstico para 2018 como consecuencia de las perturbaciones causadas por la huelga nacional de camioneros y el endurecimiento de las condiciones financieras, y se sigue previendo que el crecimiento se modere a 2,2 % a mediano plazo.

En cuanto al ámbito del comercio internacional, a pesar de que las importaciones se incrementaron 21,8 % en 2018 según datos de la Cepal, la economía brasileña aún se considera que es muy cerrada y uno de los objetivos del gobierno es “abrir más el país al comercio internacional”, indica el FMI en su blog Diálogo a Fondo, señalando además que “los flujos comerciales de Brasil (exportaciones más importaciones) promedian un mínimo de 25% del PIB nacional, lo que significa que es uno de los países menos abiertos del G-20”.

Es importante señalar que la implementación de la política económica presentó tropiezos a causa de la incertidumbre existente por la fragilidad política que sufrió la actual administración al inicio de su

Así las cosas, las importaciones de equipos AV hasta diciembre de 2018 llegaron a los USD 725.413.000, con origen principalmente desde China (70 %), Estados Unidos (6,1 %) y Corea del Sur (3,6 %).

BRASIL: PIB E INFLACIÓN, 20162018 4

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

IMPORTACIONES AV BRASIL

70% CHINA

3,2% JAPÓN

6,1% COREA DEL SUR

2,5% TAIWÁN

3,6% EEUU

14,6% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Aladi

Cono Sur Argentina

Cabe resaltar que, tras la temporada electoral en octubre de 2019, se afectaría aún más el desempeño de la economía argentina, considerando la victoria del partido peronista en las elecciones primarias de agosto.

venezolano), perdiendo 32 pesos entre marzo de 2015 y septiembre de 2018, de acuerdo con los registros de Felaban, y llegando a una depreciación del 50,6 % a enero de 2019, según informó el diario argentino Infobae.

Distintas circunstancias causaron esta inestabilidad en el país austral, entre ellas la crisis cambiaria del segundo y tercer trimestre de 2018, que se expresó en una fuerte devaluación del peso, un aumento pronunciado de la tasa de interés, la aceleración de la inflación y una importante caída de los ingresos reales de las familias.

La aceleración de la inflación, que llegó al 31,2 % interanual, también tuvo un efecto negativo en las importaciones, que cayeron -2,4 % y, en menor medida, en las exportaciones (-0,2 %). Las cifras más recientes de todas las importaciones, incluyendo equipos AV, son hasta junio de 2017, que revelan un bajo nivel de comercio en este tipo de mercancía, alcanzando USD 65,6 millones FOB que llegaron desde China (60,6 %), Brasil (8,5 %) y Vietnam (7 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

A causa de la situación, el peso argentino junto con el peso colombiano, serían las monedas más devaluadas en América Latina (excepto el bolívar

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES AV ARGENTINA

6 6

5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 0 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

60,6% CHINA

6,6% MÉXICO

8,5% BRASIL

4,1% EEUU

6,9% VIETNAM

13,2% OTROS

A JUNIO 2017 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales. Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

81 81

Chile La economía chilena más que duplicó su crecimiento en 2018, llegando al 3,9 % y mantendrá este nivel de aumento entre 2019 y 2020, de acuerdo con las proyecciones de la Cepal y el FMI, gracias a la solidez del consumo privado y al dinamismo de la inversión, sumado a la ejecución del programa de reforma estructural de las autoridades, que resultaría en “perspectivas de crecimiento más favorables”. Sin embargo, aunque el crecimiento del PIB se vio jalonado por la demanda interna y la inversión, el consumo registró una desaceleración desde del segundo trimestre de 2018 debido en parte a un mayor nivel de desempleo y a una inflación presionada al alza (2,9 %) causada por la depreciación del peso ante el dólar.

-1

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2017

2018

En cuanto a la dinámica comercial, en 2018 se registró una merma del saldo a favor de la balanza comercial debido al incremento en las importaciones (9,5 % y 13,6 % en 2017 y 2018, respectivamente), que compensó con creces el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (13 % y 10 % en 2017 y 2018). Por su parte, las importaciones de equipos para la industria AV en 2018 llegaron a los USD 1.014 millones CIF, principalmente desde Corea del Sur (34,6 %), China (19,5 %) y Estados Unidos (16,2 %), según datos del Servicio Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES AV CHILE

CHILE: PIB E INFLACIÓN, 20162018

2016

La Cepal proyecta que este comportamiento se mantendrá durante 2019.

34,6% COREA DEL SUR

15,6% HONG KONG

19,5% CHINA

1,5% FRANCIA

16,2% EEUU

12,6% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas

Paraguay Paraguay será de los pocos países latinoamericanos con un crecimiento destacado en su PIB en 2018, que alcanzará el 4,2%, superior al promedio regional, jalonado en el primer semestre por el sector de los servicios, las manufacturas y la construcción, aunque este dinamismo mermó en el segundo semestre debido a la recesión que se presentó en Argentina, afectando el comercio en zonas fronterizas. Aún así, el organismo espera que para 2019, el crecimiento del PIB sea del 4,2 %.

mayor participación de los servicios (34,5%) y de la industria (68,1%).

Cabe resaltar que la economía guaraní creció un 30 % entre 1994 y 2014, según datos revelados a principios de 2018 por el Banco Central del Paraguay, donde se observa una disminución del peso del sector primario (-16,1%) y una

Las importaciones de productos del sector AV en 2018, según datos del Centro Internacional de Comercio (ITC), alcanzaron los USD 34.915.400, provenientes desde China (82,5 %), México (7,1 %) y Hong Kong (2,8 %).

IMPORTACIONES AV PARAGUAY

PARAGUAY: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

Por otro lado, la misma entidad proyectó una inflación del 3,8% para el cierre de 2018, aunque en 2019, el fortalecimiento del dólar podría ejercer presiones en los precios internos, pero se espera que la inflación se mantenga en el rango de política establecido, no mayor al 5 %. En los primeros 11 meses del año el guaraní se depreció cerca de un 6 % con respecto al dólar.

11 10 9

8 7 6

5 4 3

2 1 0

-1

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 -2 2016 0

2017

2018

82,5% CHINA

2,4% EEUU

7,1% MÉXICO

2,0% COREA DEL SUR

2,8% HONG KONG

3,2% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A 2018 Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC). TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME-2019 INFORME-2019 TOP

83 83

Uruguay El deterioro de la economía uruguaya continuará por lo menos durante los primeros meses de 2019, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal, a pesar del inicio favorable del año, a causa de las condiciones financieras mundiales, y especialmente por el menor impulso de las economías regionales. El crecimiento será de 1,9 % en 2018 y la tendencia a la baja continuaría en 2019, con solo 1,5 %, según el organismo.

El Comité de Política Monetaria estableció una política contractiva durante 2018, la cual fue efectiva para contener parcialmente las presiones inflacionarias generadas por la depreciación cambiaria, por lo que la tasa de inflación estaría en torno al 8 % y el 9 %, muy cerca del rango meta del 7 %. Sin embargo, se espera que la devaluación del peso frente a la moneda estadounidense continúe durante los próximos meses.

Por su parte, el FMI coincide que el empeoramiento de las perspectivas para Argentina y Brasil, sumado a la fuerte sequía que afectó a Uruguay y Argentina, y la depreciación del peso, llevaron a un crecimiento de solo el 2 % en 2018, aunque el organismo es mucho más optimista para 2019, proyectando un alza de 3,2 %.

En cuanto a la dinámica comercial, aunque las exportaciones de bienes están experimentando una desaceleración, las importaciones de bienes y servicios habrán tenido una moderada subida, por lo que el saldo comercial de la cuenta corriente será ligeramente negativo. Específicamente, las importaciones de equipos AV en 2018 llegaron a USD 129.084.000 CIF, principalmente desde China (61,9 %), seguido de México (17,1 %) y Estados Unidos (5,4 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

Resalta el comportamiento favorable del sector del comercio, restaurantes y hoteles, que han sido los principales jalonadores del crecimiento durante el año.

URUGUAY: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 5

IMPORTACIONES AV URUGUAY 12 10

8 3 6 2 4 1

2 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

61,9% CHINA

2,9% VIETNAM

17,1% MÉXICO

2,2% COREA DEL SUR

5,4% EEUU

10,5% OTROS

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas

TOP IOO INTEGRADORES â&#x20AC;¢ INFORME-2019

CRECIMIENTO PIB ANUAL %

2019** 2018* 2017

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

-4

-3

MUNDO

3,5 3,7 3,7

AMÉRICA LATINA

1,7 1,2 1,3

MÉXICO

2,1 2,2 2,1

COSTA RICA

2,9 3,0 3,3

GUATEMALA

3,0 2,9 2,8

HONDURAS

3,6 3,7 4,8

NICARAGUA

-2,0 -4,1 4,9

REP. DOMINICANA

5,7 6,3 4,6

PANAMÁ

5,6 4,2 5,3

-2

-1

*Estimación **Proyección Fuente: CEPAL y FMI

REGIÓN ANDINA

-20

-15

MUNDO

3,5 3,7 3,7

AMÉRICA LATINA

1,7 1,2 1,3

BOLIVIA

4,3 4,4 4,2

COLOMBIA

3,3 2,7 1,8

ECUADOR

0,9 1,0 2,4

-10

PERÚ

3,6 3,8 2,5

VENEZUELA

-10 -15 -13

-5

3 4

BRASIL Y CONO SUR

1,7 1,2 AMÉRICA LATINA 1,3 2,0 BRASIL 1,3 1,1 -1,8 ARGENTINA -2,8 2,9 3,3 CHILE 3,9 1,5 URUGUAY

-4

-3

-2

-1

1,5 1,9 2,7

TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME-2019 INFORME-2019 TOP

Índice de referencias Fuentes citadas: América Economía, “Economía peruana crecería 4% en 2019 y estaría entre líderes de la región, estima el IPE”, Nota de prensa, 21 de marzo 2019. América Economía, “Brasil recortará pronóstico de crecimiento del PIB en 2019 por debajo del 2%, dice ministro de Economía”, Nota de prensa, 14 de mayo 2019. El Colombiano, “Banco Central de Venezuela admite devastador estado de la economía”, Nota de prensa, 29 de mayo 2019. Infobae, “El peso argentino fue la moneda emergente que más valor perdió en el último año”, Nota de prensa, 1 de enero 2019. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe, Informe anual, edición 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2018/20-P), Santiago, 2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2019/1-P), Informe anual, Santiago, 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas económicas regionales (REO): Las Américas, una recuperación despareja, Octubre 2018. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial - Abril de 2019 (WEO), Actualización, Abril 2019. Banco Central de Costa Rica, “Evolución del índice mensual de actividad económica (IMAE), Abril 2019”, Comunicado de prensa, 14 de junio 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Cepal rebaja sus estimaciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe: PIB aumentará 1,3% en 2019”, Comunicado de prensa, 11 de abril 2019. Banco Central de Reserva de El Salvador, CentralAmericaData.com, “Economía salvadoreña crece 2% en el I trimestre”, Comunicado de prensa, 28 de junio 2019. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, Comunicado de prensa, Enero 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), “América Latina y el Caribe en 2019: Una expansión moderada”, Blog Diálogo a Fondo, 25 de enero 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), “El gráfico de la semana: El impacto del comercio internacional en las industrias brasileñas”, Blog Diálogo a Fondo, 18 de marzo 2019. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La OMC rebaja las perspectivas sobre el comercio mundial ante la acumulación de riesgos”, Comunicado de prensa, 27 de septiembre 2018.

Base de Datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales:

• Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • Venezuela: Países de origen.

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores Tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a septiembre 2018. Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code

Descripción

Maquinaria y material eléctrico y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; aparatos de grabación o reproducción de sonido en imagen y sonido en televisión, piezas y accesorios de estos artículos.

8517

Aparatos de teléfono, incluyendo teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas; otros aparatos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos (incluyendo en redes cableadas / inalámbricas), excepto los de las partidas 8443, 8525, 8527 o 8528.

8517.69

Aparatos de comunicación (excepto teléfonos o estaciones base); máquinas para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos (incluidas redes cableadas / inalámbricas), n.c.o.p. en el ítem no. 8517.6.

8518

Micrófonos y sus soportes; altavoces, montados o no en su gabinete; auriculares y audífonos, combinados o no con un micrófono, y conjuntos de micrófono y uno o más altavoces; amplificadores y conjuntos de audio frecuencia y sonido eléctrico.

8518.10

Micrófonos y sus soportes.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

HS-Code

Descripción

8518.21

Altavoces; solo, montado en su gabinete.

8518.22

Altavoces; múltiples, montados en el mismo gabinete.

8518.29

Altavoces; no montado en su gabinete.

8518.40

Amplificadores; eléctricos de audio frecuencia.

8518.50

Conjuntos de amplificadores; sonido eléctrico.

8519

Aparatos de grabación o reproducción de sonido.

8519.81

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; utilizando medios magnéticos, ópticos o semiconductores, n.c.o.p. en los ítem no. 8519.20, 8519.30 o 8519.50.

8519.89

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; n.c.o.p. en el ítem no. 8519.

8521

Aparatos de grabación o reproducción de video.

8521.90

Aparatos de grabación o reproducción de video; no de tipo cinta magnética.

8525

Aparatos de transmisión para radiodifusión o televisión, incorporando o no aparatos de recepción o aparatos de grabación o reproducción de sonido; cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

8525.80

Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

8528

Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; aparatos de recepción para televisión, incluso con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video.

8528.52

Monitores; no de tubo de rayos catódicos; capaz de conectarse directamente y diseñado para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

HS-Code

Descripción

8528.62

Proyectores; capaces de conectarse directamente y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

8528.71

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; no diseñado para incorporar un display o pantalla de video.

8528.72

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; incorporando un display o pantalla de video a color.

9405.10

Candelabros y otros accesorios eléctricos de techo o pared; excluyendo aquellos utilizados para iluminar espacios públicos abiertos o vías públicas.

9405.40

Lámparas y luminarias; eléctricas, n.c.o.p. en la partida no. 9405.

* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de Audio y Video, para transacciones realizadas hasta diciembre de 2018. ** Es importante tener en cuenta que en estas clasificaciones arancelarias se incluyen equipos, componentes y repuestos de Audio y Video profesional junto con productos de consumo, toda vez que los organismos de aduanas de cada país no realizan una diferenciación entre ambos tipos de equipos y componentes al realizar el trámite de importación. Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 1 al 30 de abril, 2019. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: nueve preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos AV más usados por los integradores. Grupo objetivo: Exclusivamente las compañías del Top 100 Integradores Latinoamericanos 2019. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

ADDENDUM INTEGRADORES LATINOAMERICANOS

2020

RANKING POR REGIÃ&#x201C;N

México No.

CREATIO (ANTES SEESA)

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Videoconferencia, telemedicina, centros de visualización, digital signage, streaming y comunicaciones unificadas

Cristian Bautista

+52 55 8589 8600

www.creatio.lat

GRUPO ACT

Videoconferencia, audioconferencia, CCTV, VoIP

César Centeno

ccenteno@grupoact.com

+52 81 8333 9821

www.grupoact.com

MULTIMEDIA

Corporativo, educativo, home theater, digital signage

Mariana Aguilar

maguilar@multimedia.com.mx

+52 81 2090 1828

www.multimedia.com.mx

GRUPO NIZA

Corporativo, educativo, residencial, digital signage

Mariana García

mariana.garcia@gruponiza.com

+52 55 5207 0888

www.gruponiza.com omar.garcia@c3ntro.com

Videoconferencia, audio, video, comunicaciones unificadas, digital signage

Omar García

C3NTRO TELECOM

VIEWHAUS SISTEMAS

APLITEC INGENIERÍA

ARTCOUSTIX

SEAL TELECOM

G4 AUDIO Y VIDEO

Corporativo, educativo, gobierno, especializado, broadcast y televisión

Audio, automatización, control, iluminación, ingeniería teatral y video

Audio, video, control e ingenierías especiales Teatro, salas de reunión, cine, edificios

Videoconferencia, telepresencia, auditorios, home theater

POSICIÓN

9,28%

↑

9,17%

↑

8,57%

↓

7,84%

↓

7,78%

═

7,41%

↑

7,13%

↓

5,67%

↑

5,29%

↑

5,14%

↓

cristian@creatio.lat

EMPRESA

+52 55 5174 8040

www.c3ntro.mx

Juan Carlos Medina

juancarlos@viewhaus.com.mx

+52 33 3123 9355

www.viewhaus.com

José Luis Olvera

jlolvera@aplitec.com.mx

+52 99 8892 7712

www.aplitec.com.mx

César Zenil

czenil@artcoustix.com

+52 55 5598 6016

www.artcoustix.com

Eduardo Aguilar

eduardo@sealtelecom.com.mx

+52 55 5594 0390

www.sealtelecom.com.br

Francisco Zamorano

g.ventas@g4audio.mx

+52 55 5564 5742

www.g4audio-video.com.mx

No.

EMPRESA

CENTRO DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES

Corporativo, automatización, videoconferencia, audio comercial, home theater

INTELIKSA

Audio, automatización, iluminación, residencial y corporativo

ENCORE INTEGRATED SOLUTIONS

Corporativo, sociales y espectáculos

SSL DIGITAL

Digital signage, creación de contenidos

AUDITY

Acústica, domótica, audio y video, Redes/WiFi/IT, ecotecnologías

AV PRESTIGE

Audio, video, multimedia, cine, automatización

GRUPO COVIX

Audio, video, automatización, salas de conferencia, video walls

WIREDHOUSE

KOLO

TEDD - GRUPO TELETEC

SEGMENTO

Residencial, corporativo, comercial, audio, video, automatización, iluminación

Digital signage, creación de contenidos, capacitación

Audio, video e iluminación para teatros y museos

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Manuel Carselle

mcarsell@cavc.com.mx

+52 55 5373 4456

www.cavc.com.mx

Enrique Granados

egranados@inteliksa.com

+52 55 5026 6969

www.inteliksa.com

Karen Moreno

karen.moreno@encore-mx.com

+52 55 5260 2491

www.encoreglobal.com/mx

Guillermo Preciado

gpreciado@ssl.com.mx

+52 55 5985 6007

www.ssl.com.mx

Ernesto Xavier Guerrero

eguerrero@audity.mx

+52 33 1591 0742

www.audity.mx

Alfonso Vélez

alfonso.velez@avprestige.com.mx

+52 22 2298 2119

www.avprestige.com.mx

Francisco Hernández

francisco@grupocovix.com

+52 55 5568 6364

www.grupocovix.com

David Eugenio Hernández

dhernandez@wiredhouse.com.mx

+52 81 1133 8333

www.wiredhouse.com.mx

Germán Robles

g.robles@kolo.digital

+52 55 1107 8686

www.kolo.digital

Enrique Lask Marcoschamer

enrique@tedd.com.mx

+52 55 3000 1870

www.tedd.com.mx

POSICIÓN

4,10%

↑

3,11%

═

3,07%

↑

3,05%

↑

2,94%

═

2,42%

↓

2,30%

↓

2,12%

═

1,99%

↓

1,61%

↓

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas integradoras en México.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Centroamérica y Caribe No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

José Álvarez

josealvarez@digitechcr.com

+506 2228 6066

www.digitechcr.com

Videoconferencia, audio, video, digital signage, residencial

Renata Solano

renata@hot.cr

+506 2272 8095

www.hot.cr

Automatización de edificios, cable estructurado, calidad de energía

José Rolando Alvarado

rolando.alvarado@axioma.co.cr

+506 2290 9243

www.axioma.co.cr

COMUNICACIONES GLOBALES

Proyección, educación, videoconferencias

Alejandro Carbajal

alejandro.carbajal@ comunicacionesglobales.com

+504 2263 4444

www.comunicacionesglobales.com

VOSMEDIA

Automatización multimedia y de edificios, aulas inteligentes

Sergio Galindo

sigalindo@vosmedia.com

+502 2387 0700

www.vosmedia.com

AUDIO CONCEPTOS

Audio, video e iluminación residencial y comercial

María José Rodriguez

majorodriguez@audio-conceptos.com

+502 2460 7044

www.audio-conceptos.com

ADVANCED TECHNO PRODUCTS

Audio, video, iluminación, domótica, educación

Edgardo Cossu

ecossu@ciabtesh.com

+507 264 4975

www.advancedtechno.net

SIGNO

Automatización, sistemas visuales, comunicación

Karen Rivera

karen-rivera@signo.com.sv

+503 2209 0808

www.signo.com.sv

MUSITEMPO

Audio, automatización, comercial, residencial

Fernando Hernández

fhernandez@musitempo.com

+809 548 6664

www.musitempo.com

Audio, Video, Comunicaciones Unificadas Para Educación, Corporativo Y Comercial

Carlos Ruiz

cruiz@conectividad.com

+506 2283 5250

www.conectividad.com

DIGITECH

Audio, Video, Iluminación

HOME & OFFICE TECHNOLOGIES

AXIOMA

CONECTIVIDAD

ABASTOS Y SERVICIOS

Audio, video, automatización, CCTV, comunicaciones unificadas

Roberto Ruiz

r.ruiz@abasto-servicios.com

+1 809 732 6655

www.abasto-servicios.com

Alberto McQueen

amcqueen@isg.com.pa

ISG

Multimedia, audiovisual, automatización, domótica, control de iluminación, señalización digital

+507 398 2394

www.isg.com.pa

NUTECH ENGINEERING

Teatros, audio video automatización residencial home theater

Erick Jiménez

e.jimenez@nutechengineering.com

+1 809 221 7536

www.nutechengineering.com

INTECH ENGINEERING

Sistemas audiovisuales y de control para mercado corporativo y comercial

Albeiro García

gerencia@intech-engineering.com

+507 390 8083

www.intech-engineering.com

ADARA

Residencial, iluminación, control, audio y vídeo

Carol Saravia

csaravia@adara.com.gt

+502 2429 7655

www.adara.com.gt

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas integradoras de Centroamérica y el Caribe.

PAÍS

POSICIÓN

COSTA RICA

17,17%

↑

COSTA RICA

10,15%

↑

COSTA RICA

8,07%

↑

HONDURAS

7,92%

↑

GUATEMALA

7,62%

↓

GUATEMALA

6,44%

↑

PANAMÁ

6,23%

↑

EL SALVADOR

5,77%

═

REPÚBLICA DOMINICANA

4,95%

═

COSTA RICA

4,61%

↑

REPÚBLICA DOMINICANA

4,36%

↓

PANAMÁ

4,34%

↑

REPÚBLICA DOMINICANA

4,30%

↑

PANAMÁ

4,23%

↓

GUATEMALA

3,83%

↑

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO Video, centros de control, automatización

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Ruby Judith González

csicomercial@ centrosdecontrol.com

+57 1 655 9288 +593 2 600 6336

www.centrosdecontrol.com

GRUPO CSI

VIDEOCORP

Audio, video, videoconferencia, corporativo

Daniel Bernate

dbernate@videocorp.com

+57 1 616 8255

www.videocorp.com

ULTIMATE TECHNOLOGY

Automatización, iluminación, audio, video, soluciones audiovisuales, soporte técnico

Lucas Valencia

lucas.valencia@ultimate. com.co

+57 6 324 2637

https://ultimate.com.co

INTEGRACIÓN AV

Corporativo, residencial, salas de control

Juan Carlos Gutiérrez

jgutierrez@integracionav.com

+57 1 373 9538

www.integracionav.com

DB SYSTEMS

Audio, video, automatización y control

Luis Fernando González

lgonzalez@dbsystems.com.co

+57 1 213 7949

http://dbsystems.com.co

VIRTUALIKA

Automatización de audio y video para sectores comercial y residencial

Jorge Cabello

jorge.cabello@virtualika.com

+593 4 263 1190

www.virtualika.com

PROYECTOS MULTIMEDIA

Audiovisual

Iván Carlos Canales

icanales@proyectosmultimedia.com

+51 1 348 7484

www.proyectos-multimedia.com

DATECSA

Audio, Video, Automatización, Digital Signage

Diego Fernando Caballero

diegocaballero@datecsa.com

+57 2 695 7070

http://datecsa.com

AMBIENTES INTELIGENTES

Audio, video, automatización, corporativo, comercial, residencial

Juan Fernando Montoya

juanfmontoya@a-int.co

+57 4 444 4755

www.lacitaav.com

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

Audio, diseño acústico

Diego Amín Campos

ingenieria.dir@acustical.com

+57 1 317 7077

www.acustical.com

SEEL

Audio, video, iluminación, automatización, educación

Carlos Iván Fernández

cifernandez@seel.com.co

+57 1 223 5812

www.seel.com.co

AVC INTEGRADORES

Video, automatización, Home Theater, salas de control

Christian Yaipén

christian_yaipen@hotmail.com

+51 1 225 9195

www.avcintegradores.com.pe

SEAL TELECOM

Teatro, salas de reunión, cine, edificios

Sergio A. Brieba

sergio.brieba@sealtelecom. com.co

+57 318 703 1095

www.sealtelecom.com.br

Audio, video, iluminación, automatización para sectores residencial, educativo y corporativo

Freddy Sampayo

freddy@schallertech.com

SCHALLERTECH

+57 5 301 4040

www.schallertech.com

PAÍS

POSICIÓN

COLOMBIA / ECUADOR

8,32%

↑

COLOMBIA / PERÚ

8,16%

↑

COLOMBIA

7,93%

↑

COLOMBIA

7,09%

↑

COLOMBIA

6,58%

↓

ECUADOR

5,75%

↑

PERÚ

4,82%

↑

COLOMBIA

4,25%

↓

COLOMBIA

4,05%

↑

COLOMBIA

3,81%

↑

COLOMBIA

3,73%

↑

PERÚ

3,71%

↑

COLOMBIA

3,38%

↓

COLOMBIA

3,38%

↓

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

ONE TOUCH SOLUTIONS

Audio y video para sectores corporativo y educativo

Roymer Chávez

roymer.chavez@ots.com.pe

+51 1 440 1441

www.ots.com.pe

ALVAN ELECTRONICS

Audio, automatización, Home Theater, residencial, comercial, salas de juntas

Luis Chirinos

sales@alvanelectronics.com

+51 1 628 1600

http://alvanelectronics.com

TELVICOM

Audio, Video, Automatización, Digital Signage

Carlos Anciburo

canciburo@telvicom.com

+51 1 618 9090

www.telvicom.com

AXEDE

Comunicaciones unificadas, colaboración visual, IP

Juan David Galeano

juan.galeano@axede.com.co

+57 1 593 5500

www.axede.com.co

COLABORACIÓN VIRTUAL

Videoconferencia

Carlos Archimbaud

carlos.archimbaud@ colaboracionvirtual.com

+51 1 212 1038

www.colaboracionvirtual.com

LIMA SOUND

Audio, automatización, Home Theater, residencial, comercial

Franz Sanabria

fsanabria@limasound.com

+51 1 241 1689

www.limasound.com

AV 4 DESIGN (antes Ing. Electroacústica)

Francisco Ortiz

fortiz@ingeacustica.com

Audio, Home Theater

+57 1 750 5799

www.ingeacustica.com

PLANNING-EST

Audio, videoconferencia, digital signage

Eduardo Psijas

ventasperu@videocorp.com

+51 1 447 6525

www.videocorp.com

ANPALA

Centros de control, videowall

Guillermo Pereira

gerencia@anpala.com.co

+57 5 378 6689

www.anpala.co

IMVINET

Videowall, señalización digital, corporativo

Juan Carlos GarcíaLuján

garciajc@imvinet.com

+58 212 232 7259

www.imvinet.com

DIFUSIÓN

Guillermo Gutiérrez

guillermo.gutierrez@difusion. com.pe

+51 1 616 0800

www.difusion.com.pe

Corporativo, hoteles, educación, gobierno, digital signage

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas integradoras en la región Andina.

PAÍS

POSICIÓN

PERÚ

3,02%

↑

PERÚ

2,78%

↓

PERÚ

2,78%

↓

COLOMBIA

2,65%

↓

PERÚ

2,42%

↑

PERÚ

2,39%

═

COLOMBIA

2,33%

═

PERÚ

1,96%

↓

COLOMBIA

1,72%

↑

VENEZUELA

1,50%

↑

PERÚ

1,47%

↓

Brasil No.

5 6 7 8 9 10

EMPRESA

SEAL TELECOM

ABSOLUT

AUDIOCOM

DIGITALNET

MUNDO VISUAL

SOUND VISION

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Audio y video para sector corporativo, digital signage, comunicaciones unificadas.

Daniel Skit

daniel@sealtelecom.com.br

+55 11 3877 4017

www.sealtelecom.com.br

Audio y video para sectores corporativos, realidad virtual, nube, centros de control

Hans-Jörg Ulmer

ulmer@abs-tech.com

+55 11 2691 5113

www.abs-tech.com

Audio, video e iluminación para sectores comercial, residencial y corporativo

Ebel Valois

ebel@audiocom.com.br

+55 81 3447 3233

www.audiocom.com.br

Gilmar Marques

gilmar@digitalnetbr.com.br

Audio, video, automatización, videoconferencia, telepresencia, comunicaciones unificadas

+55 17 4141 1212

http://digitalnetbr.com.br

Audio y video para sectores corporativo y educativo

Gilson Tupinambá

gilson.tupinamba@ mundovisual.net

+55 21 2516 0597

www.mundovisual.net

Audio, video, multimedia, sonorización para estadios, digital signage

Leandro Freire

leandro@soundvision.com.br

+55 11 5181 0730

www.soundvision.com.br

Joseanio Galdino

joseanio@jpghh.com.br

+55 11 3877 0088

www.jpghh.com.br ricardo.ferraz@quadcomm. com.br

JPG

Corporativo, residencial, auditorios

Ricardo Ferraz

QUADDCOMM

Audio, video, automatización, centros de control, Home Theater, sonorización

+55 11 2626 0713

www.quadcomm.com.br

TELEM

Corporativo, auditorios, salas de conferencia

Roseli Hipólito

roseli.hipolito@telem.com.br

+55 11 2274 9422

www.telem.com.br

HIGH RESOLUTION

Audio, video, automatización, videoconferencia

Mariza Figueiredo

mariza@highresolution.com.br

+55 21 3974 3034

www.highresolution.com.br

POSICIÓN

13,40%

═

10,37%

═

6,60%

↑

6,50%

↑

5,78%

↑

5,19%

↑

5,09%

↑

4,87%

↑

4,66%

↑

4,56%

↑

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Brasil No.

EMPRESA

COLABORAÇÃO VIRTUAL

BSSCOM

SEGMENTO Comunicación multimedia

Automatización, sonorización, digital signage, comunicaciones unificadas

Audio, telepresencia, acústica, digital signage, automatización

BETTONI

ELETRO EQUIP / ATHIE WOHNRATH

Audio y video para sectores corporativos y auditorios

CENARIO PROJETOS AUDIOVISUAIS

Audio, video e iluminación para sector comercial

SOLUTIONE

Audio y video para telepresencia, videoconferencia, telemedicina, IP, automatización y digital signage

Audio, video para sectores corporativo, residencial, centros de control

PERFORMANCE

INFOVIEW

Video, sonorización, informática y TI

ENDEV

Audio, video y automatización para sectores corporativo y residencia

ARCATTO

Corporativo, educación, templos, gobierno, residencial

REPRESENTANTE Antonio Aguiar

antonio.aguiar@ colaboracionvirtual.com

+55 11 3043 7806

www.colaboracionvirtual.com

Cristian Miranda

cristian@bsscom.com.br

+55 11 3467 7272

www.bsscom.com.br

Danillo Bettoni

danillo@bettoni.com.br

+55 11 4433 6400

www.bettoni.com.br

Claudio Younis

claudio.younis@eletroequip. com.br

+55 11 4085 2100

www.eletroequip.com.br

Marcelo Gotlib

marcelo.gotlib@cenario.com.br

+55 11 2626 9913

www.cenario.com.br

Thiago Portela

tportela@solutione.com.br

+55 81 9 9780 1007

www.solutione.com.br

Leonardo Quadros

leonardo@performancenet. com.br

+55 41 2103 1200

www.performancenet.com.br

Roberto Braga

rbraga@iview.com.br

+55 21 3971 0001

www.iview.com.br

Nicolau Angelo Mariano Da Silva

nicolau@endev.com.br

+55 21 2524 5018

www.endev.com.br

Paulo Boselli

arcatto@arcatto.com.br

+55 11 3205 2750

www.arcatto.com.br

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas integradoras en Brasil.

DATOS WEB

POSICIÓN

4,36%

↑

4,13%

↓

3,60%

↑

3,60%

↑

3,40%

↑

3,20%

↑

2,81%

↑

2,75%

↑

2,63%

↑

2,51%

↑

Cono Sur No.

1 2

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Audio, video, videoconferencia, corporativo

Pablo Psijas

ppsijas@videocorp.com

VIDEOCORP

+56 2 2431 6148

www.videocorp.com

Martín Saúl

msaul@icap.com.ar

ICAP GLOBAL

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia, digital signage

+54 11 4865 3755

www.icapglobal.com

Audio y video para sector corporativo, señalización digital, comunicaciones unificadas

Andres Pautasso Ignacio Ricardo Lucero

andres@sealtelecom.com.ar ignacio@sealtelecom.cl

+54 9 11 6354 6302 +56 9 8724 2594

www.sealtelecom.com.br

Audio, video, acústica para sector comercial y corporativo

Ronald Furet

rfuret@spevi.cl

+56 2 2222 5281

www.spevi.cl

Audio, video, videoconferencia, corporativo, educación

María Martha De Nucci

mmdenucci@viditec.com.ar

+54 11 4122 1200

www.viditec.com.ar

Audio, video, videoconferencia, integración AV

Bruno Bucchianeri

bruno.b@expex.com.ar

+54 11 5031 1660

www.expex.com.ar

SEAL TELECOM

SPEVI

VIDITEC

EXPEX

NEWTECH SOLUTIONS MULTIMEDIA

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia

Diego Pérez

diego.perez@newtech.com.ar

+54 11 4898 5400

www.newtech.com.ar

PROYECCIONES DIGITALES

Audio, video, digital signage, corporativo, videoconferencia

Gabriela Molina

g.molina@proyecciones.net

+54 11 5353 1110

www.proyecciones.net

DIGITAL CONTROL

Audio, video, iluminación, control, corporativo y residencial

José Miguel Davids

jmdavids@dcontrol.cl

+56 2 2946 4367

www.digitalcontrol.cl

Audio, automatización, domótica, iluminación

Roberto Fuentes

roberto@promusica.uy

PROMÚSICA

+598 2480 8000

www.promusica-uy.com

PAÍS

POSICIÓN

CHILE

10,14%

↑

ARGENTINA

9,14%

↓

ARGENTINA / CHILE

8,28%

↑

CHILE

5,88%

↑

ARGENTINA

5,63%

↑

ARGENTINA

5,63%

↑

ARGENTINA

5,48%

↑

ARGENTINA

4,95%

↓

CHILE

4,91%

↓

URUGUAY

4,37%

↑

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Cono Sur No.

EMPRESA

johanna.maassen@macom. com.py

+595 021 228211

www.macom.com.py

ANÁLISIS DE SISTEMAS

Audio y vídeo comercial, corporativo, educación

Ariel Fabius

afabius@anasist.com.uy

+598 2711 9034

www.anasist.com.uy

VISION DIRECT

Audio y video educativo, corporativo y comercial

Jorge Biatturi

jorgeb@visiondirect.com.uy

+598 2408 2336

www.visiondirect.com.uy

José Manuel Abarca

jabarca@novotic.cl

NOVOTIC

Audio, video, iluminación, control, comercial, corporativo, educativo y residencial

+56 2 2211 3310

www.novotic.cl

Mariela Scicchitano

mscicchitano@convergenciads.com

+54 11 4795 3855

www.convergenciads.com

Sergio Molina

sergio@wullich.com.ar

+54 11 4815 6006

www.wullich.com.ar

Felipe Juárez

felipe.juarez@integraciondigital.cl

+56 2 2844 8317

http://pantallastransparentes.cl

Jean-Paul Hernaiz

jeanpaul.hernaiz@dinecom.cl

+56 2 2799 3380

www.dinecom.cl

Rodrigo Prieto

rprieto@openchannels.cl

+56 2 2580 1110

www.openchannels.cl

Erika Arredondo

erika.arredondo@ colaboracionvirtual.com

+56 2 2756 0000

www.colaboracionvirtual.com

12 13

CONVERGENCIA DS

Video, digital signage

WULLICH AUDIO VIDEO

Audio, video, acústica y automatización residencial y corporativo

INTEGRACIÓN DIGITAL

Video, digital signage

DINECOM

Corporativo, educación, videoconferencia, automatización

OPEN CHANNELS

COLABORACIÓN VIRTUAL

Audio, video

Videoconferencia, audioconferencia y telepresencia

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas integradoras en el Cono Sur.

DATOS WEB

Johanna Maassen

MACOM

REPRESENTANTE

Audio, video, iluminación, automatización, home theater

SEGMENTO

PAÍS

POSICIÓN

PARAGUAY

4,34%

↑

URUGUAY

4,19%

↑

URUGUAY

3,98%

↑

CHILE

3,83%

↑

ARGENTINA

3,73%

↓

ARGENTINA

3,60%

↓

CHILE

3,49%

↓

CHILE

2,90%

↑

CHILE

2,83%

↑

CHILE

2,71%

↓

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

ADDENDUM AL CAPÍTULO 6

PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS ANTE EL CORONAVIRUS

Ante el panorama de la pandemia del COVID-19, organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reconocieron que el mundo está en medio de una recesión, que incluso sería peor que la del 2009, según anunció Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, organismo que proyecta para 2020 una contracción del -9,4 % del crecimiento mundial, reconociendo que el efecto de la pandemia tuvo “un impacto más negativo de lo previsto” a principios del año. La crisis impactó América Latina en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, después de acumular casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4 % entre 2014 y 2019. Así las cosas, la Cepal estima que el PIB latinoamericano tendrá la peor caída de toda la historia, con -9,1 %. En comparación, las contracciones registradas durante la Gran Depresión de 1930 (-5 %) o más aún hasta 1914 (-4,9 %) claramente se quedan cortas frente

-9,1 %

a la magnitud de la crisis actual. Sin embargo, el FMI mencionó en junio que hay “noticias algo alentadoras”, pues la actividad económica, después de la caída a principios de este año, “ha comenzado a fortalecerse de manera gradual. Se prevé que la recuperación parcial continúe en 2021”. Esta declaración va de la mano con el anuncio en abril por parte del organismo, que dispuso USD 50.000 millones en financiamiento de emergencia como respuesta inicial para países emergentes y en desarrollo, con los países de más bajos ingresos recibiendo aproximadamente USD 10.000 millones para enfrentar la pandemia. A pesar de estos esfuerzos, es claro que esta crisis dejará profundas cicatrices económicas, con la mayor preocupación en cuanto al mercado laboral, pues en algunos países se perdieron más empleos en marzo y abril solamente, que los que se crearon desde la crisis financiera de 2009.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO ESTIMA QUE EL COMERCIO MUNDIAL CAERÁ ENTRE EL -13 % Y EL -32 % EN 2020. EN AMÉRICA LATINA, EL

DECRECERÁ EL PIB

VALOR DE LAS IMPORTACIONES

LATINOAMERICANO EN 2020,

DE BIENES DE LA REGIÓN CAYÓ

SEGÚN LA CEPAL.

-17,1 % ENTRE ENERO Y MAYO DE 2020.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Antes del surgimiento del COVID-19, el FMI había estimado que América Latina crecería 1,6 % en 2020. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, precisó que el coronavirus afectará a la región a través de cinco canales: el primero es la disminución de las exportaciones latinoamericanas por el estancamiento de la actividad económica; el segundo proviene de la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe; el tercero sería la interrupción de las cadenas de valor, afectando principalmente a México y Brasil, que importan partes y bienes intermedios desde China para la producción de diversos productos, incluyendo electrodomésticos y electrónicos; y finalmente el cuarto y quinto canal serían las afectaciones a los precios de productos básicos y la aversión al riesgo de los inversionistas, afectando los índices bursátiles. En su “Actualización de las perspectivas de la economía mundial” de junio de 2020, el FMI indicó también que “el impacto en los hogares de bajo ingreso es particularmente agudo, y pondría en peligro el avance significativo de la lucha contra de la pobreza extrema logrado a nivel mundial desde la década de 1990”.

El organismo también estima que, mientras la mayoría de los países latinoamericanos aún están luchando para contener las infecciones, las dos economías más grandes, Brasil y México, sufrirán contracciones de -9,1 % y -10,5 %, respectivamente. En un informe especial sobre las tecnologías digitales frente al COVID-19 publicado en agosto, la Cepal resaltó que el teletrabajo y la educación en línea han sido las primeras soluciones claves en el control de la expansión del coronavirus, y “el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales en el sistema productivo será fundamental” para la reactivación económica en todos los países. Así las cosas, las áreas que mayor demanda de soluciones digitales tendrán en el futuro inmediato y durante la pospandemia serán además las consultas y diagnósticos de salud remotos, compras en línea, servicios de banca y seguros, y entretenimiento online. Esto representará una importante oportunidad para las compañías de AV Profesional, pues todavía existe un bajo uso de tecnologías digitales de comunicación en la mayoría de empresas en América Latina, por lo que se verá un mayor interés en fortalecer los ecosistemas digitales, tanto en el sector privado como en el público.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO GLOBAL HASTA 2025, EN EL MEJOR Y EL PEOR CASO POSIBLE, A MARZO 2020. Porcentaje 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Peor caso Mejor caso 2005

-2.0

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE 5 PAÍSES* DE AMÉRICA LATINA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGÚN TRÁFICO WEB Y USO DE APPS (EN PORCENTAJES)

Teletrabajo (mundial)

324

E-Commerce y entregas

157

Educación online

Video y audio por streaming

12 7

Banca electrónica E-Commerce minorista

Hotelería y alojamiento (mundial) Viajes y turismo

-150

-7 -83 -100

-50

100

150

200

250

300

350

*Argentina, Brasil, Chile, Colombia and México. Fuente: Cepal, sobre la base de datos de SimilarWeb.com al 3 de agosto de 2020.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2019 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2019

2,4% -0,7%

3,2% 0%

3,5%

-4,5%

Nicaragua 4,5%

Fuente: CEPAL.

BALANCE COMERCIAL 2019* México -7.790

Costa Rica Guatemala Honduras 1.845 -8.234 -4.388

En millones de dólares. * Estimación de la CEPAL

Nicaragua -964

Panamá -3.256

República Dominicana -3.400

México, Centroamérica y el Caribe México El desplome de la economía mexicana en 2020 será de -10,2 %, según resultados de la encuesta aplicada en agosto por el Banco de México entre 36 especialistas del sector privado y extranjero, coincidiendo con las proyecciones de la Cepal, de un decrecimiento del -9 %. La reducción considerable de turismo en México, industria que representa aproximadamente 16 % del PIB del país, es otro factor de vulnerabilidad. La Cepal estima que la inflación para 2019 se ubicó alrededor de un 3 %, mientras que el Inegi

MÉXICO PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2017-2019

reportó en junio de 2020 que el desempleo alcanzó el 4,7 %, para un total de 2,1 millones de mexicanos desocupados. En cuanto a la dinámica comercial, las exportaciones totales se incrementaron 3,3 % en 2019, mientras que las importaciones de equipos de la industria AV profesional a julio 2020 llegaron a USD 1.787 millones FOB (Free on Board), con origen principalmente desde China (45,8 %), México (21,6 %) y Estados Unidos (8,7 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

7 6

5 2

4 3

2 0 -1

1 T1

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 45,8% CHINA

5,9% TAIWAN

21,6% MÉXICO

2,6% VIETNAM

8,7% EEUU

15,4% OTROS

A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Costa Rica La actividad económica de Costa Rica registró una significativa desaceleración en 2019, con una tasa de crecimiento estimada por la Cepal del 1,8 % (frente a un 2,6 % en 2018), afectada negativamente por un conjunto de factores externos e internos. Para 2020, la economía costarricense tendría una contracción de -5,5 % del PIB como consecuencia de la pandemia, según las proyecciones del organismo publicadas en julio de este año. El TLC con Corea del Sur entró en vigor el 1° de no-

COSTA RICA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2017-2019 5 4 3 2 1 0

viembre de 2019 y se espera que facilite sobre todo las exportaciones agrícolas, la inversión y la cooperación. La economía costarricense sigue su línea de crecimiento con un superávit de USD 1.845 millones en 2019. Específicamente, las importaciones de equipos de AV profesional entre enero y octubre de 2019 llegaron a los USD 154.173.000 CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales orígenes China (47,8 %), México (21,4 %) y Estados Unidos (17,2 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 47,8% CHINA

6,3% HONG KONG

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

21,4% MÉXICO

2,2% PANAMÁ

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

17,2% EEUU

5,1% OTROS

2017

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A OCTUBRE DE 2019

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas. TOP 50 EMPRESAS DE LIMPIEZA LATINOAMERICANAS • INFORME 2020-2021

El Salvador La Cepal estima que en 2019, la economía salvadoreña habrá crecido el 2,2 % ante un moderado aumento de las remesas, las exportaciones y la inversión del sector público. Sin embargo, el organismo calculó una de las caídas más fuertes de toda la subregión centroamericana, con un -8,6 % de decrecimiento del PIB en 2020, a causa de la pandemia del coronavirus.

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) indicó a la agencia de prensa EFE que “El Salvador puede tener el peor impacto en su crecimiento económico de Centroamérica debido a la pandemia, con una pérdida de al menos un 10 % del PIB”.

Ricardo Castañeda, coordinador para El Salvador del

En cuanto al comercio internacional, las importaciones sumaron USD 9.014 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2019, lo que representa un incremento del 2,2 %. Destaca el incremento de la compra de bienes de consumo (7,1 %) y bienes no duraderos (7,3 %). Específicamente, las importaciones de productos del sector de AV profesional en 2019, según datos del Banco Central de Reserva, llegaron a los USD 12.602.600, provenientes desde México (31,6 %), Estados Unidos (24,2 %) y China (20,3 %).

EL SALVADOR PIB E INFLACIÓN, 2017-2019

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

En agosto se reveló que El Salvador solicitó más de 900 millones de dólares en préstamos a organismos internacionales como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para enfrentar la crisis, agravando el índice de endeudamiento público del ya empobrecido país centroamericano.

2 1

0 2 -3 1 0

-2

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-1 31,6% MÉXICO

9,0% PANAMÁ

24,2% EEUU

1,8% HONG KONG

20,3% CHINA

13,2% OTROS

A 2019

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Guatemala La Cepal estima que en 2019 el PIB de Guatemala habrá crecido el 3,3 %, cifra superior a la observada en 2018 (3,1 %), y aunque las estimaciones de crecimiento del país eran muy optimistas, a causa de la pandemia del coronavirus, el organismo calcula una caída del -4,1 % del PIB, aunque el FMI calculó un repunte al 5,5 % para 2021. Cabe resaltar que el expresidente Jimmy Morales indicó ante el Congreso guatemalteco en enero de 2020, horas antes de la posesión del nuevo presidente, Alejandro Giammattei, que los indicadores de las calificadoras de riesgo “recalcan que Guatemala posee fortaleza macroeconómica y fiscal asociada con el nivel de crecimiento del PIB”.

GUATEMALA PIB E INFLACIÓN, 2017-2019

Los principales motores del crecimiento han sido el consumo privado y, en menor medida, la inversión, en donde destaca el componente público por una mayor ejecución del gasto de capital. En este sentido, las importaciones totales tuvieron un pequeño crecimiento en 2019 frente a las del año 2018. Las importaciones de equipos de la industria de AV profesional alcanzaron los USD 23.288.800, según información del Banco Central de Guatemala y el Centro Internacional de Comercio (ITC), siendo los principales orígenes Estados Unidos (40,5 %), México (24,3 %) y China (22,9 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

6 6 5

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 40,5% EEUU

8,6% PANAMÁ

24,3% MÉXICO

0,8% HONG KONG

22,9% CHINA

2,9% OTROS

A 2019

Fuente: ITC – Banco Central de Guatemala

Honduras La economía de Honduras, que en 2019 se vio afectada por la desaceleración económica mundial, la caída de precios del café, su principal producto de exportación, y otros factores internos, incluso de índole político y social, se vería afectada aún más seriamente a causa de la pandemia de COVID-19, con una contracción del -6,1 % en su PIB en 2020, según la Cepal. Sin embargo, el presidente del Banco Central (BCH), Wilfredo Cerrato, señaló a principios de agosto que el país tendría una contracción oscilando entre el -7 y -8 por ciento, “después de varias revisiones a lo interno del Banco Central, que hemos discutido con otros actores externos, académicos y la misión del FMI”.

HONDURAS PIB E INFLACIÓN, 2017-2019 6

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A su vez, la Cepal calcula que el crecimiento económico de Honduras en 2019 habrá sido del 2,9 %, cifra inferior al 3,7 % alcanzado en 2018, indicando un debilitamiento que se agudizó por causa del impacto de la pandemia. En cuanto a la dinámica comercial, las exportaciones totales decrecieron en 2019 un 0,7 % en comparación con el 2018. Cabe resaltar que las importaciones de equipos para AV profesional a marzo de 2020 llegaron a los USD 20.592.300 CIF, con orígenes desde China (48,4 %), México (39,5 %) y Estados Unidos (6 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

0 48,4% CHINA

0,8% ITALIA

39,5% MÉXICO

0,8% FILIPINAS

6,0% EEUU

4,5% OTROS

A MARZO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Panamá A pesar que el Banco Mundial resaltó en 2019 que “Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo”, con un promedio del 5 % en los últimos cinco años, la pandemia derrumbó las perspectivas positivas y la Cepal vaticinó un decrecimiento del -6,5 % para 2020. Este resultado representa el retroceso de la economía panameña a una década atrás y los impactos externos negativos sobre la región son a través del comercio, turismo y remesas, sumado al des-

PANAMÁ PIB E INFLACIÓN, 2017-2019

empleo de alrededor del 13,5 % al cierre de 2020, lo que significa 44,1 millones de desocupados. Específicamente, las importaciones de productos para la industria de AV profesional a junio de 2020 estuvieron cerca de los USD 35.736.300 FOB, mercancías que ingresaron al país principalmente desde Estados Unidos (28,6 %), China (21,6 %), y México (12,8 %), mientras que el 26,7 % ingresó al país desde la Zona Franca de Colón, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL 3

7 6

5 4

3 2

1 0

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-1 28,6% EEUU 26,7% ZONA FRANCA COLÓN 21,6% CHINA

12,8% MEXICO 3,0% COLOMBIA 7,3% OTROS

A JUNIO DE 2020

Fuente: : Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

República Dominicana Aunque a principios de 2020 el FMI había mencionado que la República Dominicana estaría entre los países menos afectados por la pandemia, y decrecería solamente -1 %, esta proyección fue revisada por la Cepal en julio y la estimación ahora es de una caída del -5,3 % del PIB. El Banco Central dominicano es aún menos optimista, señalando que el PIB cayó -8,5 % solamente en el primer semestre de 2020. Al igual que en la mayoría de países latinoamerica-

nos, la pandemia provocó la fuerte ralentización de la economía por el paro de las actividades productivas, cierre de fronteras, entre otras medidas. Sin embargo, desde que inició el plan de reactivación económica en mayo, los sectores comercio, construcción, manufactura local y zonas francas fueron los primeros en reiniciar sus operaciones con una recuperación significativa, según el Banco Central. Las importaciones totales en 2019 llegaron a USD 642 millones de dólares con respecto al año anterior, según informó la Cepal.

REPÚBLICA BOLIVIA PIBDOMINICANA E INFLACIÓN,PIB E 2016-2018 2017-2019 INFLACIÓN, 6 8

7 5 6

4 5

3 4

3 2 2

1 1

2016 2017

2017 2018

2018 2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 2020-2021 • ADDENDUM

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2019 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2019

-33,3%

-3,3%

BALANCE COMERCIAL 2019*

Venezuela

Bolivia -2.461

2,1%

Colombia -12.983 Ecuador -2.586 -4,8%

-7%

Brasil 3.128

-2,7%

-0,8%

-6,6%

Perú 2.493

4,1%

Argentina 10.057 Chile -1.767 Paraguay 272 Uruguay 3.870 En millones de dólares. * Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y CEPAL.

Región Andina Colombia A pesar de que en 2019, la actividad económica colombiana se fortaleció, consolidando una tasa de crecimiento del 3,2 % para 2019, según la Cepal, en 2020 las proyecciones de la Cepal revelan un decrecimiento de -5,6 %, aunque el FMI espera un repunte al 3,7 % para 2021. Colombia se incluye entre los países “más endeudados”, alcanzando el 49,1 % del PIB, un máximo histórico, que según el Ministerio de Hacienda, llegaría incluso al 65,7 % del PIB, con el fin de atender las necesidades por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, el Departamento Administrativo Na-

COLOMBIA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 4

cional de Estadística (DANE) señaló que aunque el desempleo llegó a 19,8 % en junio de 2020, se ha venido presentando una leve recuperación frente a la cifra reportada en mayo, del 21,4 %. Aún así, es importante considerar que, mientras que en junio de 2019 había 2,3 millones de desempleados, un año después la cifra se ubicó en 4,5 millones (un aumento de 92,3 %). En cuanto a las importaciones de equipos de AV profesional a julio de 2020 alcanzaron los USD 383.916.400 FOB, con origen desde México (52,3 %), China (39,2 %) y Estados Unidos (1,3 %), según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

12 10

8 2

6 4

1 2 0

0 52,3% MÉXICO

1,1%VIETNAM

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

39,2% CHINA

0,6%TAIWAN

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

1,3%EEUU

5,5%OTROS

2017

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Ecuador Para 2020, el FMI estima una fuerte contracción del PIB de -10,9 %, a causa de lo golpeadas que se han visto algunas ciudades ecuatorianas por la pandemia del COVID-19, sumado a las consecuencias de la crisis por protestas civiles a finales de 2019. La Cepal a su vez estima una caída del 9,0 % para 2020. El acuerdo del gobierno ecuatoriano con el FMI junto a las posibles reformas legales trajeron consigo el levantamiento social de octubre de 2019 que dejó pérdidas por USD 2.800 millones, según los gremios, aunque el Banco Central del Ecuador indicó que las pérdidas estarían en torno a los 821 millones de dólares.

ECUADOR PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019

Otro impacto es un incremento de 4,1 % en el desempleo por efecto de la pandemia en esos tres meses, según reportes del Banco Central, que calcula una pérdida de 335.413 empleos, especialmente afectando al sector comercial, con 105.500 puestos perdidos, es decir el 31 %. El comercio internacional se vio afectado de forma importante en 2019: las exportaciones e importaciones crecieron un 3 % y un 0,7 %, respectivamente, frente al 15,8 % y el 18 % de 2018. Por su parte, las de equipos de AV profesional a junio de 2020 estuvieron cerca de los USD 102.864.700 FOB. Los principales orígenes fueron China (43,1 %), Estados Unidos (18,6 %) y Panamá (9,2 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL 8

7 6

5 4

3 2

-1

1 0

-3

-1 -5

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-2 43,1% CHINA

5,5% NO INDICADO

18,6% EEUU

4,6% BRASIL

9,2% PANAMÁ

19,0% OTROS

A JUNIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

Perú La economía peruana será la de mayor retroceso en 2020 en la región Andina, exceptuando a Venezuela, con un decrecimiento del -13 %, a causa de la pandemia del COVID-19, a pesar de tener un crecimiento estable durante los últimos años. La razón de esta fuerte caída se debe a “la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, que ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil, llevando a una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú”, subrayó el Banco Mundial en un comunicado. Así las cosas, Perú sería uno de los países surame-

PERÚ PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019

ricanos que saldría “peor parado” después de la pandemia, sufriendo de un fuerte incremento de la pobreza (9,3 %), junto con Argentina, Ecuador y México. Por otro lado, las importaciones y exportaciones ya venían reduciéndose desde 2019, en consonancia con la ralentización de la actividad que se produjo durante ese año. Esto también se ve reflejado en las importaciones de equipos para AV profesional a julio de 2020 estuvieron cerca de los USD 331.186.500 FOB, con origen principalmente desde China (52,4 %), México (34,6 %) y Estados Unidos (2,1 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

10 8

4 6 4 2 2 0

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 52,4% CHINA

1,3% BRASIL

34,6% MÉXICO

1,2% ITALIA

2,1% EEUU

8,3% OTROS

A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne – Sunat TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Venezuela La ya conocida situación política y económica venezolana se ve aún más golpeada a causa de la pandemia del coronavirus, provocando que la capacidad adquisitiva de los salarios se haya “pulverizado”, según Jesús Casique, economista y director de la firma Capital Market Finance, en entrevista con el portal de noticias venezolano Voz de América. Solamente en 2019, el PIB se redujo nuevamente un -25,5 %, una contracción acumulada del -62,2 % respecto a 2013, según la Cepal, mismo organismo que proyecta una nueva contracción del -26 % para 2020 como consecuencia de la pandemia. A septiembre de 2019, la tasa de inflación anualizada fue del 39.113 %; según la Asamblea Nacional, ésta superó el 4.000 % en el último año, con

VENEZUELA PIB E INFLACIÓN, 2017-2019 -3

un incremento del 55,05 % solamente en julio de 2020. Por su parte, el FMI proyecta la inflación en al menos 15.000 %, la más alta del mundo. Lo anterior se suma a la depreciación del bolívar frente al dólar estadounidense en los primeros días de 2020, en más del 23 % en el mercado paralelo, según reveló la agencia EFE, alcanzando así una depreciación superior al 4.900 %. Las importaciones experimentaron una reducción anualizada del -13 % en el primer trimestre de 2019, con caídas tanto en las importaciones privadas como en las públicas, afectando a todas las industrias, incluyendo la del AV profesional, y en 2019 solamente se alcanzaron los USD 9.609.555 FOB, con origen desde China (59,9 %), Estados Unidos (17,7 %) y Panamá (7,8 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

300000

-8 200000

-13 -18

100000

-23 -28

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

0 59,9% CHINA

4,5% BRASIL

17,7% EEUU

2,8% COLOMBIA

7,8% PANAMÁ

7,3% OTROS

A DICIEMBRE 2019

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente: Descartes Datamyne con información de países socios

Brasil y Cono Sur Brasil

A pesar que la economía brasileña se encontraba en camino a la recuperación después de la recesión de 2014-2017, y en 2019 presentó un crecimiento del 1 % en su PIB, la pandemia llevó a que la Cepal revisara sus proyecciones en julio, previendo así una caída del -9,2 % en el PIB de Brasil para 2020. Por otro lado, según el Índice de Actividad Económica, un informe publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la economía cayó un 10,98 % en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el primer trimestre del año. El mismo instituto alertó que 7,8 millones de personas perdieron sus empleos durante la pandemia y que “por primera vez en las encuestas históricas, el nivel de ocupación fue inferior al 50 %”.

BRASIL PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 T1

2017

2018

Entre enero y noviembre de 2019, las exportaciones decrecieron un 6,4 %, mientras que las importaciones disminuyeron un 2,1 %. Sumado a esto, la pandemia del COVID-19 afectó significativamente las importaciones de equipos para el AV profesional, pues hasta julio de 2020 solamente llegaron a los USD 316.679.201 FOB, con origen principalmente desde China (69,9 %), Estados Unidos (5,1 %) y México (4,6 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

-5

Sin embargo, el gobierno ofrece proyecciones más optimistas, pues a principios de septiembre, el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo a la Agencia EFE que la retracción sería “menor a la inicialmente temida gracias a la rápida reactivación de las actividades que habían sido paralizadas” por causa de la pandemia, y señaló una contracción de entre el -4 y -5 por ciento.

2019

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 69,9% CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

5,1% EEUU

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

4,6% MÉXICO

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

2,7% VIETNAM 2,6% HONG KONG 15,1% OTROS

A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 2020-2021 • ADDENDUM

Argentina En 2019 se agudizó la contracción de la economía argentina, con una caída del PIB del -3 %, y la aparición del coronavirus profundizaría aún más la recesión del país austral, pues la Cepal estima un decrecimiento del -10,5 % para 2020.

Sin embargo, las medidas drásticas tomadas por el Gobierno al principio de este año para controlar la propagación del coronavirus, permiten al país tener la cantidad de muertes por COVID-19 más baja de toda la región.

Sumado a esto, la inflación aumentó al 49,7 % interanual (a octubre 2019) frente al 34,7 % promedio en 2018, sumado a la depreciación del peso argentino, que en 2019 perdía más del 20 % de su valor, con precios que superan los 60 pesos por dólar.

Las exportaciones en 2019 tuvieron un crecimiento del 4,1 % con respecto a las del año 2018, sin embargo las importaciones fueron inferiores a las realizadas en el año 2018. A su vez, las importaciones de equipos para el AV profesional a julio 2020 alcanzaron los USD 406.348.300 millones FOB, llegando desde China (39,3 %), Tailandia (1,6 %) y Vietnam (1,5 %), mientras que el 49,7 % de las importaciones ingresaron al país desde la zona franca de Tierra del Fuego, según datos de la Dirección General de Aduanas.

Lo anterior empeora, considerando que, para lograr atender los gastos extraordinarios por la pandemia, el Banco Central emitió 1,3 billones de pesos (USD 18.220 millones) durante los primeros cinco meses de 2020.

ARGENTINA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 6

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

0 28

-2

-4

-6 -8

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-2 49,7% TIERRA DE FUEGO *

1,5% VIETNAM

39,3% CHINA

1,5% ISRAEL

1,6% TAILANDIA

6,4% OTROS

* ÁREA ADUANERA ESPECIAL A AGOSTO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

Chile En 2019 la tasa de crecimiento de la economía de Chile experimentó una caída y pasó del 4 % en 2018 al 0,8 %, debido al menor dinamismo de la demanda interna y externa. Si bien se esperaba un repunte en la actividad a partir del segundo semestre del año, el estallido social iniciado en octubre y que continuó en 2020 profundizó la desaceleración del consumo y la inversión.

En entrevista para el diario chileno La Tercera, el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, indicó que la visión del FMI “está entre las más pesimistas, ubicada en el lado más negativo que entrega el Banco Central. Nuestra mirada es algo más moderada, con una contracción de 6 % como escenario base, aunque se reconoce una alta incertidumbre”.

La aparición del coronavirus continuó empeorando los pronósticos y finalmente la Cepal proyecta un decrecimiento del PIB chileno en -7,9 % para 2020.

Las importaciones de equipos para la industria del AV profesional a junio de 2020 casi alcanzaron los USD 296.235.800 millones CIF, con origen principalmente desde Corea del Sur (27,5 %), China (22,8 %) y Hong Kong (18,5 %), según datos del Servicio Nacional de Aduanas.

A pesar del pesimismo, el FMI estima una recuperación del PIB del 5 % el próximo año para Chile.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

CHILE PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 7

-1

2017

2018

2019

0 27,5% COREA DEL SUR

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

22,8% CHINA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

18,5% HONG KONG

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

12,5% EEUU 2,2% MÉXICO 16,6% OTROS

A JUNIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

Paraguay En 2019, la economía paraguaya se vio afectada negativamente tanto por factores climáticos como por la coyuntura poco favorable de sus principales socios comerciales, como Chile y Argentina. Las estimaciones de crecimiento para 2019 fueron ajustadas a la baja, ubicándose en torno al 0,2 %, según la Cepal. Sin embargo, el organismo resaltó en junio que Paraguay sería el país suramericano menos afectado por la crisis de la pandemia, con un decrecimiento del -2,9 %. Lo anterior se suma al control que se ha logrado en el número de infecciones, completando cerca de dos meses sin fallecimientos, impulsando a las autoridades a iniciar un “confinamiento inteligente”, con

PARAGUAY PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 10

apertura de restaurantes y gimnasios, y flexibilización de las medidas de circulación. Sin embargo, según un informe del Banco Central del Paraguay (BCP) presentado en junio, se estima una caída importante del consumo privado, a causa principalmente del alto nivel de incertidumbre por la pandemia, por lo tanto, los resultados logrados para la contención del virus serán claves para consolidar los datos de crecimiento para 2020. En cuanto a las importaciones de equipos para AV profesional, en 2019 alcanzaron los USD 29.156.800, con origen principalmente desde China (51,9 %), Estados Unidos (23,8 %) y México (5,8 %), según datos del Banco Central de Paraguay.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL 9 8

7 6

5 4

3 2

1 0

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 51,9% CHINA

4,5% HONG KONG

23,8% EEUU

3,9% PANAMÁ

5,8% MÉXICO

10,2% OTROS

A 2019

Fuente: ITC - Banco Central del Paraguay.

Uruguay La Cepal proyecta un decrecimiento del PIB uruguayo del -5,0 % para 2020, a causa de la pandemia del coronavirus, sumado a las expectativas poco optimistas a causa de la disminución de la actividad en China, uno de los mayores mercados de exportación del Uruguay, a donde se destinan alrededor del 20 % de sus exportaciones. A pesar de este panorama, el control efectivo frente a la curva de contagios de COVID-19 permitió la reapertura en junio de centros comerciales y el regreso paulatino de los estudiantes a las escuelas, facilitando así la recuperación económica. De acuerdo con el Informe de Política Monetaria del Banco Central (BCU), según los “indicadores económicos disponibles, el piso de caída del nivel de acti-

2017

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

En cuanto a la dinámica comercial, el diario El País de Uruguay señaló que “las exportaciones de bienes mostraron señales de recuperación en junio, si bien todavía son menores a las de igual mes de 2019. En junio la reducción de las ventas al exterior fue de 6,8% frente a igual mes del año pasado, lo que muestra una moderación en la caída”. A su vez, las importaciones de equipos para AV profesional a agosto de 2020 casi llegaron a los USD 62.777.900 CIF, con origen desde China (60,9 %), seguido de México (12,4 %) y Estados Unidos (5,8 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE AV PROFESIONAL

URUGUAY PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2017-2019

-1

vidad se habría alcanzado en abril” y “la economía empezó a mostrar signos de reactivación gradual a partir de mayo”.

0 60,9% CHINA

3,6% POLONIA

12,4% MÉXICO

3,3% BRASIL

5,8% EEUU

14,0% OTROS

A AGOSTO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2019 PROYECCIÓN 2020

2,9

2,1

1,9

0,7

0,1

-4,9 -6,1

-6,7 -8,2

-9,1 MUNDIAL

AMÉRICA LATINA

MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE

REGIÓN ANDINA

BRASIL Y CONO SUR

Nota: Los promedios de Región Andina y Cono Sur no incluyen a Venezuela y Argentina por sus circunstancias excepcionales. De tener en cuenta a estos países, el promedio de variación del PIB en la Región Andina sería de -5,3 % en 2019 y de un -11,8 % proyectado en 2020; mientras que en el Cono Sur sería de 0,1 % para 2019 y -7 % proyectado para 2020. Fuente: Cepal y FMI

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN 12 MESES, ENTRE SEPTIEMBRE DE 2017 Y OCTUBRE DE 2019. 9 8 7 6 5 4

2017

2018

SEP

JUL

MAY

MAR

ENE

NOV

JUL

México y Centroamérica SEP

0 MAY

El Caribe

ENE

MAR

América del Sur, excepto Argentina y Venezuela

NOV

SEP

América Latina y el Caribe, excepto Argentina y Venezuela

2019

Fuente: Cepal.

TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

CRECIMIENTO PIB ANUAL %

2018 2019* 2020**

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

2,9

MUNDIAL

-4,9

-9,1

-9

AMÉRICA LATINA

0,1

MÉXICO

0,1

1,1

2,1

COSTA RICA

-5,5

2,7

2,5 2,3

EL SALVADOR

-8,6

3,6

3,1 GUATEMALA

-4,1

3,6

2,7

HONDURAS

- 6,1 -4 -3,9

-8,3

3,7

NICARAGUA

-6,5

5,1

PANAMÁ 3,7 -5,3

-10

-8

-6

REP. DOMINICANA -4

-2

*Estimación **Proyección Fuente: Cepal y FMI

TOP 50 EMPRESAS DE LIMPIEZA LATINOAMERICANAS • INFORME 2020-2021

REGIÓN ANDINA 3,6 2,9

MUNDIAL -4,9 1,1 0,1

AMÉRICA LATINA -9,1

4,2 2,8

BOLIVIA -5,2

2,5 3,3

COLOMBIA -5,6

1,3 -9

0,1

ECUADOR

4 2,2

PERÚ

-13 -19,6

VENEZUELA

-35 -26 -40

-30

-20

-10

BRASIL Y CONO SUR MUNDIAL

3,6 2,9

-4,9 1,1 0,1

AMÉRICA LATINA

-9,1

1,3 1,1

BRASIL -9,2 -2,5 -2,2 ARGENTINA -10,5

3,9 CHILE

-7,9

-5 -15

-10

-5

1,1

PARAGUAY -2,3

0,2

URUGUAY

0,2

4,2

1,6

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 2020-2021 • ADDENDUM

Índice de referencias Fuentes citadas: Gestión Digital, “¿Qué le espera a la economía ecuatoriana en el 2020?”, Nota de prensa, 19 de enero, 2020. El Colombiano, “Por coronavirus, las bolsas del mundo viven la peor caída desde la crisis financiera del 2008”, Nota de prensa, 28 de febrero, 2020. Infobae, “Según la OCDE el coronavirus hará más profunda a la recesión de la Argentina”, Nota de prensa, 2 de marzo, 2020. Revista Semana, “La Cepal ve una recesión global solo comparable con la depresión de 1929”, Nota de prensa, 25 de marzo, 2020. Revista Semana, “Economía mundial entró en recesión, advierte el FMI”, Nota de prensa, 27 de marzo, 2020. France 24, “FMI: ‘Ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la de 2009’”, Nota de prensa, 28 de marzo, 2020. Infobae, “El desempleo en México alcanzó el 4.7% en abril: 2.1 millones de personas no tienen trabajo”, Nota de prensa, 1 de junio, 2020. Diario Gestión, “Perú será el país con mayor caída de PBI en Sudamérica este año, según BM”, Nota de prensa, 8 de junio, 2020. CNN en Español, “Casi 8 millones de brasileños pierden su empleo debido al covid-19” Nota de prensa, 1 de julio, 2020. La Tercera, “FMI baja proyección de PIB de Chile a -7,5% en 2020, pero sería el que menos caerá en la región”, Nota de prensa, 26 de julio, 2020. France24, “¿Cómo hará una Argentina que ya estaba en crisis para pagar los gastos de la pandemia?”, Nota de prensa, 17 de julio, 2020. El Espectador, “Leve mejora: tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 19,8 % en junio de 2020”, Nota de prensa, 30 de julio, 2020. Forbes Centroamérica, “Economía de Honduras se contraerá entre 7 y 8 % de su PIB por Covid-19”, Nota de prensa, 1 de agosto, 2020. El País Uruguay, “Los 11 indicadores que muestran el inicio de la recuperación de la economía uruguaya”, Nota de prensa, 2 de agosto, 2020. El Economista, “Especialistas prevén caída de 10.02% en el PIB de México para el 2020”, Nota de prensa, 3 de agosto, 2020. El Universo, “$5249 millones y 335 413 empleos perdidos es impacto del COVID-19 en economía de Ecuador, reporta Banco Central”, Nota de prensa, 7 de agosto, 2020. Revista Dinero, “Deuda externa de Colombia se acerca al 50% del PIB”, Nota de prensa, 11 de agosto, 2020.

Infobae, “El Salvador solicita más de 900 millones en préstamos para la pandemia de la COVID-19”, Nota de prensa, 12 de agosto, 2020. Deutsche Welle, “Bolivia en crisis: la única solución es ir a elecciones cuanto antes”, Nota de prensa, 12 de agosto, 2020. CNN en Español, “La economía de Brasil cayó casi un 11% en el segundo trimestre de 2020”, Nota de prensa, 14 de agosto, 2020. VOA Noticias, “Analistas: el salario en Venezuela está ‘pulverizado’ por inflación y COVID-19”, Nota de prensa, 18 de agosto, 2020. El Dinero, “La economía dominicana se desploma un -8.5% en primer semestre de 2020”, Nota de prensa, 30 de agosto, 2020. Agencia EFE, “Ministro dice que la retracción de la economía brasileña será menor que la temida”, 9 de septiembre, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2019/25-P), Santiago, 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19): estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de México en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante la Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de Salud para la Atención y el Seguimiento de la Pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe celebrada el 26 de marzo de 2020 (LC/ TS.2020/45), Santiago, 2020. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Coronavirus: la economía mundial en riesgo”, Perspectivas económicas, informe provisional, marzo 2020. Banco Central del Paraguay, “Recuadro I: Efectos de la pandemia y medidas de reactivación económica”, Informe de Política Monetaria, junio 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta”, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), Actualización, junio 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, Informe especial COVID-19 No. 5, 15 de julio, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística”, Informe especial COVID-19 No. 6, 6 de agosto, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19”, Informe Especial COVID-19 No. 7, 26 de agosto de 2020. Banco Mundial, “La respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19 aumenta a USD 14 000 millones TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

para ayudar a sostener las economías y proteger el empleo”, Comunicado de prensa, 17 de marzo, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe”, Comunicado de prensa, 19 de marzo, 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Declaración de la Directora Gerente del FMI durante la Cumbre extraordinaria de líderes del G-20”, Comunicado de prensa, 26 de marzo, 2020. Organización Mundial del Comercio (OMC), “Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy”, Comunicado de prensa, 8 de abril, 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Afrontar la crisis: Prioridades para la economía mundial”, Discurso, 9 de abril, 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Coronavirus Economic Planning: Hoping for the Best, Prepared for the Worst”, IMFBlog, 12 de marzo, 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La pandemia del coronavirus y América Latina: Es el momento de tomar medidas decisivas”, Blog Diálogo a Fondo, 19 de marzo, 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La próxima fase de la crisis: Se necesitan nuevas medidas para una recuperación resiliente”, Blog Diálogo a Fondo, 16 de julio, 2020. Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala:Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Banco Central de Paraguay. Descartes Datamyne (www.datamyne.com). Con información de fuentes oficiales: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Países socios. • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • Venezuela: Países socios. Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a junio 2019.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code

Descripción

8517

8517.69

8518

8518.10

Micrófonos y sus soportes.

8518.21

Altavoces; solo, montado en su gabinete.

8518.22

Altavoces; múltiples, montados en el mismo gabinete.

8518.29

Altavoces; no montado en su gabinete.

8518.40

Amplificadores; eléctricos de audio frecuencia.

8518.50

Conjuntos de amplificadores; sonido eléctrico.

8519

Aparatos de grabación o reproducción de sonido.

8519.81

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; utilizando medios magnéticos, ópticos o semiconductores, n.c.o.p. en los ítem no. 8519.20, 8519.30 o 8519.50.

8519.89

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; n.c.o.p. en el ítem no. 8519.

8521

Aparatos de grabación o reproducción de video.

8521.90

Aparatos de grabación o reproducción de video; no de tipo cinta magnética.

8525

8525.80

Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

8528

8528.52

Monitores; no de tubo de rayos catódicos; capaz de conectarse directamente y diseñado para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

8528.59

Monitores no de tubos de rayos catódicos; n.c.o.p. en el ítem 8528.52, a color o no.

8528.62

Proyectores; capaces de conectarse directamente y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

8528.71

8528.72

* Para los gráficos de importaciones se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de Audio y Video, para transacciones realizadas hasta agosto de 2020. ** Es importante tener en cuenta que en estas clasificaciones arancelarias se incluyen equipos, componentes y repuestos de Audio y Video profesional junto con productos de consumo, toda vez que los organismos de aduanas de cada país no realizan una diferenciación entre ambos tipos de equipos y componentes al realizar el trámite de importación.

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