TOP IOO INTEGRADORES LATINOAMERICANOS INDUSTRIA AV • INFORME 2021 - 2022 by Latin Press, Inc.

Panorama de la industria AV en América Latina 2021-2022

INFORME 2021-2022 ASPECTOS CLAVES DE LA INDUSTRIA AV RANKING TOP 100 INTEGRADORES SECTORES Y EMPRESAS FRENTE AL COVID-19: IMPACTO EN LA INDUSTRIA ALZA DE PRECIOS ¿A QUÉ SE DEBE? MAYOR OFERTA Y DEMANDA PARA AV TELETRABAJO Y LA TELESALUD: OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN PARA AV

© Latin Press, Inc., 2021 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores Industria AV Informe 2021 - 2022. 3ª edición: Noviembre 2021 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay

Índice de contenido Top 100 integradores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? ....................................... 6 Introducción.......................................................................................................................................................8 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria AV.............................................................................. 13 Uso y clasificación de las tecnologías AV ...........................................................................................................13 Segmentos con más proyectos ..........................................................................................................................14 Marcas más utilizadas..........................................................................................................................................16 Importaciones de AV por región y empresas......................................................................................................19 Importaciones de AV por país de origen ...........................................................................................................21 Comparación de crecimiento por segmentos....................................................................................................22

Capítulo 2: Perspectivas de los Integradores................................................................................ 24 México.................................................................................................................................................................25 Centroamérica.....................................................................................................................................................30 Región Andina.....................................................................................................................................................32 Cono Sur.............................................................................................................................................................36 Perspectivas de los Consultores- Integradores en AV........................................................................................42 Una visión completa de la industria audiovisual desde el mundo académico...................................................46

Capítulo 3: Ranking Top 100 Integradores 2021- 2022................................................................ 50 México.................................................................................................................................................................52 Centroamérica.....................................................................................................................................................54 Región Andina.....................................................................................................................................................56 Brasil....................................................................................................................................................................58 Cono Sur.............................................................................................................................................................60

Capítulo 4: Alza de precios de los fletes y las cargas ¿ A qué se debe?..................................... 62 Capítulo 5: Crecimiento de la educación digital , mayor oferta y demanda para AV................ 66 Condicionantes AV y barreras de acceso a la educación digital........................................................................69 Panorama sobre el uso de herramientas AV en el sector de la educación país por país...................................71

Capítulo 6: Sectores y empresas frente al COVID-19: impacto en la industria AV..................... 88 Estructura productiva: brecha externa e interna de la región y sus efectos tras la pandemia...........................91 Comparación entre América Latina y Unión Europea: productividad relativa interna.......................................92 Impacto del covid-19 en los distintos segmentos de proyectos de AVI en América Latina...............................93

Capítulo 7: Panorama de las economía latinoamericanas (pandemia - pospandemia)............. 100 Índice de volatilidad en los mercados financieros............................................................................................101 Índice de Bonos de Mercados Emergentes 2020.............................................................................................102 Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial.....................................................................104 Evolución del PIB en América Latina ................................................................................................................106 Crecimiento por componentes del gasto en Latinoamérica ............................................................................107 Perspectivas futuras..........................................................................................................................................107 Expectativas sobre la inflación 2020 y 2021.....................................................................................................109 Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital con relación al riesgo que tienen los mercados financieros dentro de la industria AV...............................................................................................................110 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica.........................................................111

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Índice de contenido México, Centroamérica y el Caribe...................................................................................................................112 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica...............................................................................119 Región Andina...................................................................................................................................................120 Cono Sur...........................................................................................................................................................124

Capítulo 8: Teletrabajo y la Telesalud: oportunidades de expansión para AV en América latina.......130 Teletrabajo y el acceso a las herramientas tecnológicas y AV .........................................................................133 Sistemas de integración AV para la Telesalud ..................................................................................................135 Tendencias tecnológicas en sistemas de videoconferencias ...........................................................................138 Crecimiento de la automatización residencial..................................................................................................139

Índice de referencias........................................................................................................................................140

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI LATINOAMÉRICA quiso destacar nuevamente en 2021 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por séptimo año, el Top 100 de integradores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica. El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Por ello es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina y Cono Sur). Para este punto se

tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito AudioVisual, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de AVI LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 20 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 25 de la Región Andina, 20 de Brasil y 20 más del Cono Sur. Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 40 % del valor al número de votos alcanzado y el 60 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com.

METODOLOGÍA 1

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS EMPRESAS

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS

México Centroamérica Región Andina Brasil Cono Sur

20 15 25 20 20

Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y / o de empresa

15% 15% 15%

IOO EMPRESAS

60%

15%

60% corresponde a elementos diferenciales de la empresa

VOTOS RECONOCIMIENTO

RANKING Y / O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.

40% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de AVI

40%

100%

TOP 100 CONTRATISTAS-INSTALADORES TOP TOP 100 100 INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME2021 2021-- 2022 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME-2019

Introducción El panorama económico mundial continuó debilitándose durante los dos últimos años como consecuencia de la pandemia por Covid-19, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la confusa evolución de la Unión Europea afectada por el Brexit y por la desaceleración de la economía alemana, además por el aumento de la aversión al riesgo de los mercados financieros, que se refleja por los niveles bajos de las tasas de interés de largo plazo en el mercado de bonos y por la inversión de la curva de rendimientos. Es entonces, que la inversión ha ido perdiendo dinamismo en el mundo pese a la liquidez y a tasas de intereses bajas. Esto se relaciona directamente con el nivel de incertidumbre actual. Frente a estas variables que impactan considerable la economía global se sumó al 2020 la ruptura en el acuerdo de recorte de la producción de crudo de la OPEP+ a causa de la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia que junto a la menor demanda mundial por causa del Covid-19 implicó un desplome para la referencia Brent, que entre el 6 y 9 de marzo de ese año fue del 24 % lo que llevó a una cierta quietud en los mercados. Estos dos choques han generado temor en los mercados financieros y conducido a cambios en los flujos internacionales de capital, y depreciaciones de las tasas de cambio especialmente en las economías emergentes. En 2020 la economía mundial vivió su peor contracción económica desde la década de 1930, a causa de las medidas establecidas por los gobiernos para enfrentar la pandemia. De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA, 2021), la economía mundial se contraerá un 4,3 % en 2020, 0,9 puntos porcentuales menos que el pronóstico de -5,2 % publicado en septiembre de 2020 lo que afectó a la industria AV obligando a muchas empresas del sector a transformar sus servicios. Con relación al panorama actual esta industria también enfrenta grandes obstáculos principalmente por las circunstancias económicas y sociales que

atraviesan varios de los países latinoamericanos. Sin embargo, como se verá en este informe, los integradores han sido capaces de sostener y avanzar con sus negocios, adaptándose a una nueva normalidad y enfrentándose a las duras medidas impuestas por los gobiernos para tratar de contener la pandemia, enfrentando también la volatilidad de los mercados, la disminución en la demanda, la caída del comercio, los flujos de capital, el déficit económico, la inestabilidad financiera y los riesgos de inversión a causa de la situación actual. Adicional, algunas empresas de la industria, en medio de la crisis han creado proyectos destacados, en los cuales se están teniendo en cuenta el desarrollo digital para la educación, el teletrabajo y la telesalud, lo que genera un aumento en la demanda de los servicios y de los equipos, las tendencias globales claves en la industria, lo que afianza la sostenibilidad, la eficiencia y la conectividad. Al respecto, lgnacio Lucero, integrador AV consideró que el mercado en la industria “se está adaptando a los cambios en la demanda de los clientes pos pandemia y la transformación digital acelerada que impuso. Estos cambios han hecho crecer la demanda de componentes electrónicos y semiconductores que están obligando a los clientes a comprar con más anticipación que antes”. Según el Balance de Economía de América Latina y el Caribe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL): “En lo que respecta al crecimiento económico, en las economías de América del Sur, el PIB cayó en los tres primeros trimestres a una tasa del -7,7 % interanual, frente a un crecimiento cercano a cero en el mismo período del año anterior. Las economías de Centroamérica pasaron de un crecimiento del 3,2 % en los primeros tres trimestres de 2019 a una contracción del 5,9 % en el mismo período de 2020. Si se toma en cuenta Centroamérica y México, la caída del crecimiento en los tres primeros trimestres del 2020 es del 9,2 %, cifra 9,6 puntos por-

centuales inferior a la del mismo período de 2019”.

caerían un 7 % y los volúmenes exportados un 6 %.

Según los datos suministrados a inicios de 2021 por la CEPAL, el volumen del comercio mundial de bienes tuvo una caída en torno al 9 % en 2020, menor al desplome registrado en 2009 durante la crisis financiera mundial (-13 %) .

A fin de atenuar la volatilidad cambiaria, los bancos centrales de la región han adoptado diversas medidas en el ámbito cambiario, incluida una mayor intervención en los mercados, mediante la compra o venta de divisas, pero también mediante normativas para regular los flujos financieros.

Así mismo, en el mercado cambiario viene preocupando el déficit en la cuenta corriente causado por la disminución de las exportaciones. Sin embargo, para la CEPAL el déficit en cuenta corriente de la región disminuirá de manera significativa (a un 0,4 % del PIB con respecto al 1,8 % del PIB en 2019) debido a la fuerte contracción de las importaciones. Se espera una reducción del 14 % en términos de volumen. El valor de las exportaciones de la región se contraería un 13 %. Los precios de exportación

En países como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Perú y la República Dominicana, se ha anunciado un aumento de los montos destinados a las intervenciones en el mercado cambiario, así como una ampliación del horizonte de dichas intervenciones. Asimismo, las autoridades han empleado diversos instrumentos para proveer de liquidez en divisas, como los contratos a plazo y las permutas financieras lo que representa un impacto significativo para la industria de AV.

Tasa de variación del volumen de comercio mundial, 2005-2020 (En porcentajes) 25 20

-15

-25

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2019 -0,5%

-10

-20

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-5

2005

5 0

Enero de 2017 a diciembre de 2018 4,1%

Julio de 2011 a diciembre de 2016 2,0%

2014

Enero de 2005 a junio de 2007 7,6%

2013

Abril - junio de 2009 -17,2%

abril- octubre de 2020 -12,7%

Nota: Las cifras de 2020 corresponden a la variación interanual promedio de los primeros 10 meses. Las líneas horizontales roja y verde corresponden al promedio anual del crecimiento del período. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras del Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB) [en línea] www.cpb.nl. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021 - 2022

De igual manera, la política fiscal se ha convertido en la herramienta más importante de la que se han valido los países de la región para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Esto se ha visto reflejado en medidas de alivio tributario, de gasto público y liquidez del sector productivo, que han influido en el comportamiento de las cuentas públicas durante 2020. La inestabilidad financiera generada por la pandemia en los mercados internacionales y la incertidumbre sobre los mercados de bienes primarios motivó fuertes correcciones cambiarias y, en los primeros tres trimestres de 2020, las monedas de la región experimentaron fluctuaciones considerables. Para CEPAL “la mayoría de las monedas de la región se deprecian con respecto al dólar, con lo que se mantuvo la tendencia observada en 2019. Así, en los

primeros diez meses de 2020, 17 de las economías de la región registraron depreciaciones de sus monedas respecto de la cotización del dólar a finales de 2019, y la depreciación media fue del 16,3 %”. Para el 2021, los pronósticos realizados por la CEPAL indican condiciones financieras similares a las del segundo semestre de 2020, en que los países han continuado, en general, con acceso a financiamiento en condiciones favorables. Además, las posibles depreciaciones de monedas ante un menor apetito por el riesgo ejercerán presión especialmente sobre aquellos países con mayores niveles de deuda en moneda extranjera. En este informe Top 100 Integradores Latinoamericanos AV en 2021-2022 analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los integradores

PÚBLICO OBJETIVO • Empresarios de la industria AV. • Fabricantes y distribuidores de equipos para AV. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de equipos AV.

que hacen parte de este Top 100 realizado por AVI Latinoamérica.

los fletes y las cargas ¿A qué se debe?”, “Crecimiento de la educación digital , mayor oferta y demanda para AV”, “Teletrabajo y la Telesalud: oportunidades de expansión para AV en América latina” y “Sectores y empresas frente al COVID-19: impacto en la industria AV”. Se profundizará entonces, sobre la coyuntura empresarial y las respuestas a gran escala, la estructura productiva (brechas externa e interna de productividad de la región) y las diferencias de desempeño entre los distintos segmentos. Además se analizan las perspectivas y el nivel de inversión para el sector, país por país.

Además, aborda la información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en AV, incluso cifras de ventas de varias de las empresas, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking de 2021 se encuentran también en este informe. Los lectores también conocerán una visión completa de la industria AV en Latinoamérica, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión.

También se desarrollan otros aspectos clave de la industria AV planteados desde el crecimiento del mercado durante el último año, originado por la adquisición de sistemas integrados y de automatización y el impacto en la tele educación y el teletrabajo.

Adicionalmente para este 2021-2022, el informe aborda cuatro nuevos capítulos: “Alza de precios de

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN AMÉRICA LATINA 2021

12,0%

15,4%

16,3% 27,9% 8,4% 18,2%

COMERCIAL CORPORATIVO EDUCACIÓN Y GOBIERNO HOSPITALARIO Y FARMA INDUSTRIAL RESIDENCIAL Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores Latinoamericanos del TOP 100 AVI con fecha de cierre hasta el 31 de agosto de 2021.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021 - 2022

CAPÍTULO 1

ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS AV EN LATINOAMÉRICA Al preguntarle a los integradores sobre cómo clasificarían las tecnologías existentes en Audio, Video y Automatización, la mayoría estuvieron de acuerdo con que las tecnologías, como el audio HDbaseT, AV sobre IP / Dante, el video VGA , AV sobre IP, Control por contacto seco son tecnologías tradicionales de mayor uso, que a su vez están migrando a la innovación como es el caso AV sobre IP, Dante, el Control por reconocimiento de voz natural y la Proyección. Resulta interesante observar que los integradores calificaron la mayoría de tecnologías “Innovadoras” como “Tendencias Futuras”. Aún así, se resalta que los integradores consideran que la transmisión de señal AV sobre IP es una tecnología “Innovadora”, en contraste con los servicios de administración en la nube, la cual consideran una “Tendencia Futura”. Así mismo, hacen énfasis en que “las tecnologías analógicas,

los medios físicos ya están desactualizados y obsoletos, con la llegada de la nube, tales tecnologías ya no son relevantes. Además, las resoluciones de video inferiores a Full HD “tienen los días contados”. De otro lado, los integradores añadieron que: “Los micrófonos de haz direccional se utilizarán cada vez más, principalmente con el crecimiento del trabajo y la enseñanza híbrida”. A lo que agregaron: “El uso de audio y video sobre IP también cobrará cada vez más fuerza en los próximos años, es un sistema que comprime señales de audio y video para ser distribuidas a través del protocolo IP, permitiendo las mismas posibilidades que una señal de datos”. Por el lado de la automatización, los integradores definen que habrá un crecimiento sustancial en las soluciones de programación de salas y escritorios integrados en el sistema de control de acceso.

ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS AV EN LATINOAMÉRICA AUDIO Audio Análogo

Amplificadores

A/V digital

VIDEO AV sobre IP AV sobre IP / Dante

HDbaseT

Video analógico VGA

Proyección

Proyectores de lámpara

Pantallas Led

AUTOMATIZACIÓN Equipos IOT y DIY Pantallas de plasma

Control por reconocimiento de voz natural

Vídeo Análogo

Sistemas de control

*Fuente: Encuesta realizada en plataforma online entre los integradores del TOP 100 de AVI hasta el 31 de agosto de 2021.

Control por contacto seco

Tradicionales

Obsoletas

Innovadoras

Tendencias Futuras

TOP TOP 100 100 INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME2021 2021-- 2022

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN 2020-2021 El cambio más interesante en la distribución del mercado en 2021, en comparación con el año 20192020 se da en el segmento corporativo, el cual sigue dominando en la materialización de proyectos AV en zonas como la región Andina y Cono sur. Para este año se evidencia, también un crecimiento mayor en el segmento comercial para México. Cabe destacar que el sector corporativo sigue presentando la mayor cantidad de proyectos realizados a nivel latinoamericano, este segmento creció para el año 2019 en un 28 %, al igual que para el presente año observamos un aumento de 4 puntos porcentuales. Si nos desplazamos al crecimiento regional, el aumento en la región Andina fue de casi 3 puntos porcentuales y en Cono sur el aumento fue mucho más significativo llegando casi a los 10 puntos. Por su parte, para el 2021, la educación fue el segundo segmento más atendido por los integradores en Latinoamérica. Sin embargo, el crecimiento estuvo

casi dos puntos porcentuales debajo del crecimiento evidenciado en 2019. Vale la pena anotar, que este segmento desarrolló un sostenimiento para la industria con la incorporación de la educación digital, la cual se estableció luego de la llegada de la pandemia y en la que la mayoría de los gobiernos se vieron en la necesidad de invertir en nuevas tecnologías y sistemas integrados. Vale señalar que el segmento industrial presentó un crecimiento exponencial en América Latina, la mayoría de las regiones incluyeron proyectos en este sector, lo que puede deberse al teletrabajo. En cuanto al segmento residencial, y a pesar de ser uno de lo menos atendidos, tuvo un crecimiento positivo para el 2021 el cual se ubicó en un 12,2 % mientras que en 2019 fue de un 10 %. En el sector Hospitalario, pasó todo lo contrario, para el 2019 el crecimiento fue del 10 % y para este año estuvo por debajo de esta cifra.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS AV EN 2020-2021 MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

REGIÓN ANDINA

11,1%

14,3%

5,6%

31,4%

8,6%

16,7% 33,3%

2,9%

20,0% 22,8%

33,3%

COMERCIAL CORPORATIVO EDUCACIÓN Y GOBIERNO HOSPITALARIO Y FARMA INDUSTRIAL RESIDENCIAL

COMERCIAL CORPORATIVO EDUCACIÓN Y GOBIERNO INDUSTRIAL RESIDENCIAL

BRASIL

9,9%

CONO SUR

*Fuente: Encuesta realizada en plataforma online entre los integradores del TOP 100 de AVI hasta el 31 de agosto de 2021.

12,5%

18,18%

6,3%

12,5% 27,27%

37,5%

18,18% 12,5%

9,9%

18,18%

COMERCIAL CORPORATIVO EDUCACIÓN Y GOBIERNO HOSPITALARIO Y FARMA INDUSTRIAL RESIDENCIAL

18,8%

COMERCIAL CORPORATIVO EDUCACIÓN Y GOBIERNO HOSPITALARIO Y FARMA INDUSTRIAL RESIDENCIAL TOP TOP 100 100 INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME2021 2021-- 2022

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA EN 2020 - 2021 AUTOMATIZACIÓN CRESTRON QSC KRAMER AMX EXTRON OTROS* LUTRON CONTROL 4

3,1% 7,8% 26,6%

9,4% 9,4%

*ELAN, CUE,BLUESTREAM, SYMETRIX, RTI

18,8%

10,9% 14,1%

MICRÓFONOS

SHURE SENNHEISER AKG AUDIO-TECHNICA BEYERDYNAMIC OTROS* TAIDEN ELECTRO VOICE *POLY, BIAMP, VADDIO, RODE, DPA, ARTHUR HOLM

3,4% 3,4% 11,8%

31,0%

6,8% 8,5% 15,3%

20,3%

CONTROLADORES DE AUDIO & VIDEO

CRESTRON BIAMP POLY (POLIYCOM - PLANTRONICS KRAMER VADDIO EXTRON ATLONA DATAPATH CHRISTIE OTROS* ATEN *8QSC,BOSE,AMX, BSS, HAIVISION, ANALOG WAY

2,0% 4,0% 4,0% 18,2% 4,0% 5,1% 6,1%

16,2%

9,1% 13,1%

13,1%

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 AVI hasta el 31 de agosto de 2021.

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA EN 2020 - 2021 PARLANTES & AMPLIFICADORES

BOSE JBL HARMAN YAMAHA COMMUNITY NEXO ABSOLUTE TECHNOLOGIES BOSCH ELECTROVOICE QSC SHURE CROWN MEYER SOUND CROWN

3,5% 3,5% 3,5% 4,7%

17,4%

4,7% 5,8%

15,1%

7,0% 7,0%

11,6%

8,1% 8,1%

PANTALLAS & MONITORES

SAMSUNG LG NEC SHARP CHRISTIE BENQ PANASONIC VIEWSONIC BARCO HITACHI

1,6% 4,8% 4,8% 6,4%

27,0%

6,4% 7,9% 7,9%

23,8% 9,5%

PANTALLAS DE PROYECCIÓN 2,2% 4,4% 4,4% DA-LITE DRAPER ELITE SCREENS SI PROJETELAS VUTEC GAIA VIEWSONIC BARCO

6,7%

37,8%

6,7% 8,9% 13,3%

*Fuente: Encuesta realizada en plataforma online entre los integradores del TOP 100 de AVI hasta el 31 de agosto de 2021.

15,6%

TOP TOP 100 100 INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME2021 2021-- 2022

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA EN 2020 - 2021 PANTALLAS LED 2,3% 4,7% 4,7%

SAMSUNG LEDEC OTROS* CHRISTIE ABSEN PANASONIC PLANAR - LEYARD BARCO SONY DAKTRONICS

30,2%

7,0% 7,0% 7,0%

14,0%

9,3%

*ITC, DICOLOR, LIGHTLINK, KMT LED, ABSEN

14,0%

PROYECTORES

EPSON PANASONIC NEC BENQ SONY BARCO OPTOMA DIGITAL PROJECTION, CASIO, VIEWSONIC CHRISTIE HITACHI VIVITEK, SIM2

2,6% 4,0% 6,6% 7,9%

27,6%

7,9% 9,2%

7,9% 7,9%

9,2% 9,2%

SOPORTES 1,9% 5,7% 7,6% CHIEF MIDDLE ATLANTIC PEERLES AV OTROS* CRIMSON AV VOGEL´S PRIMIER MOUNTS *MECANO CASE, ELG, TELECOM, WOMER, STRONG,NORT BAYOU, GAIA, ELG, IACI

30,2% Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 AVI hasta el 31 de agosto de 2021.

13,2%

18,9%

22,6%

IMPORTACIONES AV - CENTROAMÉRICA PAÍS

FECHAS

Costa Rica

Ene - Agosto 2021

Panamá

Ene - Agosto 2021

COMPAÑÍA

PRINCIPALES ORÍGENES

VALOR EN USD

AXIOMA

México - Estados Unidos

2.222

CIF

CR CONECTIVIDAD

Estados Unidos, Porcelana, México, Alemania, Taiwán

7.582

CIF

INTECH ENGINEERING

Estados Unidos

2.558

FOB

ADVANCED TECHNO PRODUCTS

Estados Unidos

7.776

FOB

IMPORTACIONES AV - REGIÓN ANDINA PAÍS

Colombia

Perú

FECHAS

Ene-Dic 2020

COMPAÑÍA

PRINCIPALES ORÍGENES

VALOR EN USD

INTEGRACIÓN AV

México, Taiwán, Estados Unidos

61.075

FOB

AMBIENTES INTELIGENTES

Porcelana

5.134

FOB

DATECSA

Porcelana, México, Taiwán

58.766

FOB

VIDEOCORP

México, Taiwán

58.039

FOB

SCHALLERTECH

México, Estados Unidos, Porcelana

11.125

FOB

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

Estados Unidos

46.485

FOB

SEEL

Estados Unidos, Porcelana, México

14.850

FOB

AV DESIGN

México, Porcelana, Estados Unidos, Francia

80.978

FOB

DB SYSTEMS

Estados Unidos, Porcelana, México

34.427

FOB

VENTTO TECNOLOGÍA INTEGRAL

México, Estados Unidos

22.899

FOB

ONE TOUCH SOLUTIONS

Taiwan, Israel, Porcelana

6.484

FOB

LIMA SOUND

Porcelana, Taiwán,Estados Unidos

7.940

FOB

PLANNIG EST

Taiwán, Porcelana, Israel,Estados Unidos, México

21.972

FOB

TELVICOM

Canadá, Estados Unidos

44.515

FOB

DACER

Taiwán, Porcelana,Estados Unidos

36.344

FOB

IMPORTACIONES AV - CONO SUR PAÍS

Argentina

Chile

FECHAS

Ene-Jun 2017*

Ene-Dic 2020

COMPAÑÍA

PRINCIPALES ORÍGENES

VALOR EN USD

VIDITEC

Japón - China

1.418.315

FOB

WULLICH AUDIO VIDEO

Francia - China

67.470

FOB

ICAP

China - Estados Unidos

27.808

FOB

PROYECCIONES DIGITALES

China - Malasia

26.300

FOB

VIDEOCORP

Estados Unidos, Canadá, Francia, España

889.452

CIF

NOVOTIC

Estados Unidos

2.873

CIF

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) *Datos más recientes disponibles **Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

LISTA DE IMPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES DE LA REGIÓN Producto: 8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.

VALOR IMPORTADO, MILES DE USD

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2019 BRASIL

ARGENTINA

AÑOS GUATEMALA

2020 MÉXICO

Fuente: Centro de Comercio Internacional Nota: La gráfica explica el crecimiento (diferencia) desde el 2019 hasta el 2020 de las importaciones en América Latina. Las líneas (colores) representan cada país exportador de productos AVI para la región.

ORIGEN DE IMPORTACIONES EQUIPOS AV EN 2021

MÉXICO & CENTROAMÉRICA CHINA ESTADOS UNIDOS OTROS* HONG KONG VIETNAM MÉXICO

2,0% 4,0% 5,0% 37,0% 24,0%

* ALEMANIA, JAPON, SUIZA, TAIWÁN, ZONA FRANCA DESTINOS NO PREDISPONIBLES

29,0%

REGIÓN ANDINA CHINA OTROS* ESTADOS UNIDOS VIETNAM

1% 2%

27,0%

* HONG KONG, MÉXICO, BRASIL, DESTINOS NO PREDISPONIBLES

CONO SUR

16,0%

CHINA VIETNAM OTROS* *MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, HONG KONG

70,0%

52,0% 32,0% 2,8% 4,2%

BRASIL

Nota: En el grupo de *Otros países se localizan aquellos con % más bajos de importaciones y los DESTINOS NO PREDISPONIBLES. Estos últimos no agrupan datos de identificación de país a través de la plataforma Descartes Datamyne. Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

CHINA VIETNAM OTROS* ESTADOS UNIDOS MÉXICO

13,3% 65,3% 14,4%

* TAILANDIA, FORMOSA,HONG KONG, MALASIA

TOP TOP 100 100 INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME2021 2021-- 2022

CRECIMIENTO E IMPACTO DEL SEGMENTO COMERCIAL EN AV 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0%

2018-2019

2020-2021

Disminución/aumento

El porcentaje de crecimiento económico (anual) marca una tendencia constante en el sector comercial. Es entonces que para el año 2020-2021 no se evidencia una disminución, lo que se esperaría con la llegada del COVID. Esto puede deberse a la necesidad de instalar sistemas integrados para teletrabajo, además de adquirir nuevas tecnologías audiovisuales para llevar a cabo eventos y actividades a distancia.

COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO DEL SEGMENTO HOSPITALARIO Y EDUCATIVO

2018-2019 2020-2021 Disminución/aumento

Educativo

Salud

La comparación nos demuestra que aunque para la salud y la educación los sistemas de tecnologías digitales, los equipos AV y los sistemas integrados son necesarios y se han incoporado con alta demanda en la región para poder atender la educación a distancia y realizar teletrabajo y telesalud. Sin embargo es de destacar que aún no son los sectores con mayor oferta por parte de los integradores, puesto que para el 2020 el crecimiento más importante se evidencia en el sector industrial con un 16,30 %.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

CAPÍTULO 2

PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS DE AMÉRICA LATINA Los distintos representantes de las empresas del Top 100 integradores Latinoamericanos de la industria AV nos compartieron sus percepciones sobre los proyectos y las tendencias de mercado que desarrollaron en la región, así como sus previsiones sobre el futuro, considerando principalmente las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Además, compartieron los resultados obtenidos (como el valor de las ventas por proyecto realizado) en 2020 y sus expectativas de crecimiento y ventas para el 2021. También, se les consultó a los integradores de la industria acerca de la percepción de este negocio en los últimos años y los aspectos que todos los actores deben fortalecer para impulsar el crecimiento y la recuperación económica después de la llegada de la pandemia. Además, estos se enfocaron no sólo al tema tecnológico sino también al crecimiento de la industria en tres escenarios: comercio internacional, reducción de rentas a causa de la pandemia y en un tercer escenario: los flujos de capital con relación al riesgo que tienen los mercados financieros dentro de la industria.

México

Aplitec Ingeniería SA de CV José Luis Olvera

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Matriz: Cancún Quintana Roo. Sucursal: Ciudad de México. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA, CEDIA. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 9 Importantes.

Grupo Act

César Centeno Director Comercial (socio) ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Monterrey el corporativo, oficinas en Cd de México y Culiacan. ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? PSNI / Avixa / Consorcio TEC. CTS CTS-D CTS-I (único ingeniero en México con las 3). Certificaciones en: Extron, Crestron, Biamp, QSC, Adinate, Kramer, Harman, Shure, Poly, Atlona, Cisco, Sennheiser etc. ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Más de 200. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $8.000.000. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Implementación de 30 salas de juicios orales, para el gobierno federal, en 7 estados diferentes del país. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Monterrey y Cd de México pero hemos atendido proyectos en cada uno de los 32 estados de la república mexicana. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 llegar a los USD $10 millones en ventas y crecer nuestras soluciones en latinoamérica.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Viewhaus Sistemas, S.A. de C.V. Juan Carlos Medina Director

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Guadalajara, Jalisco Sucursales en: S.L.P. y CDMX • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA, PSNI. Certificaciones:CTS, PSNI Global Deployment, PSNI Global Services Certification, Extron AVA, Extron Control Specialist, Extron Control Professional, Extron XTP Systems Technician, Extron XTP Systems Desing Engineer, Extron Authorized Programmer, HDBaseT Advanced HDBaseT Installer Training, Biamp Tesira Forté, QSC Q-Sys Level 1, QSC Q-Sys Level 2, Bose Modeler Sound System Software, Crestron CTI-CSD Crestron System Design, Crestron Digital Media Certified Designer 4K, Biamp Audia, Biamp Vocia, Audinate Dante Certification, Nexo, Shure Integrated Systems Certification y Shure Microflex Advance.

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Alrededor de 30. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $3.000.000. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior La integración AV de la nueva Biblioteca de la Universidad Jesuita de Guadalajara. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Guadalajara, Querétaro, SLP, Culiacán, CDMX. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Debido a la pandemia, creemos que vamos a tener un crecimiento del 5% máximo.

Inteliksa

Artcoustix

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Ciudad de México y Los Cabos.

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Ciudad de México.

Juan Enrique Granados Director Comercial

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? CEDIA,AVIXA. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 25 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $1.5 millones. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Cine Cedros. Cine dedicado para 18 personas. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Ciudad de México, Los Cabos, Acapulco, Cuernavaca, Veracruz y Toluca (principalmente). • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 50% de crecimiento vs 2020.

Héctor Vázquez Project Manager

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa, PSNI, y contamos con Certificaciones en marcas cómo Shure, Biamp, Crestron, Zoom, Bose, Kramer, AVIXA, Nexo, Barco, QSC, Christie, Cambridge, Protección Civil, entre otras. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Alrededor de 20 debido a la situación. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Un proyecto de 10 pisos en la Ciudad de México, con tecnología de punta (videowalls, automatización, pantallas touch, sistemas apartado de salas, auditorio, salones de usos múltiples, salas de juntas, sistemas de videoconferencia, entre otros). • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Buscamos reactivar la economía de la empresa, con el regreso a las labores, buscando solucionar el trabajo con las medidas de seguridad necesarias.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Creatio

Juan Carlos Martínez Director general • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Cdmx, Mty, Qro., Cancún. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa, USA/AV , PSA. Todas las certificaciones de la industria (Crestron, Biamp, Qsc, Samsung. AMX, etc). • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Como 50 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $3.5 millones. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Corporativo Omnitracs, centro de monitoreo BBVA. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? CdMx y Mty. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Esperamos crecer un 50%.

G4 Audio y Video

José Luis Menéndez Mendiola Senior Design Engineer • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Ciudad de México. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA, Asociación de Digital signage, CEDIA. Certificaciones en múltiples marcas: Crestron, QSC, Sennheiser, Biamp, Shure, Kramer, Barco, Samsung, LG, AVIXA. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Alrededor de 10 proyectos. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? CDMX y Monterrey. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Implementación de 30 salas de juicios orales, para el gobierno federal, en 7 estados diferentes del país. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Monterrey y Cd de México pero hemos atendido proyectos en cada uno de los 32 estados de la república mexicana.

Audity

SSL Digital

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Oficinas principales: Zapopan, Jalisco. Sucursal: Aguascalientes, AGS.

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal?

Ernesto Guerrero Director General

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Certificaciones en diversas marcas como: COMO QSC, BOSE, JBL, YAMAHA, CONTROL 4, FIBARO, UBIQUITI, HIKVISION, AVIXA. Cursos básicos:EXTRON, LUTRON, GRANDSTREAM, AXIS. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 24 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $772.953. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Gimnasio Guadalajara Country Club. Se implementaron audio, video,automatización, redes, voz, datos y control de acceso. Inversión del proyecto: USD $250.000 APROX. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Aguascalientes, AGS. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 10 % de crecimiento.

Guillermo Preciado Subdirector UX ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países?

Jaime Balmes 11, Col. Polanco, Ciudad de México. También oficinas en Guatemala (para Centroamérica).

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué

certificaciones cuenta?

DS Latam, Empresa Socialmente Responsable, ISO 9000, Pacto mundial de la ONU, Super Empresa Expansión, Super Espacio de Trabajo.

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 18 proyectos. • Compártenos los detalles de un proyecto

destacado durante el año anterior

Iniciamos un proyecto de mejora tecnológica de unas sucursales bancarias, que agregaron alrededor de 5 canales nuevos de comunicación, incluyendo pantallas con vista exterior, interior y pantallas LED de gran formato.

• ¿En cuáles ciudades tienen mayor

participación?

Principalmente Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la mayoría de los proyectos tienen presencia a nivel nacional.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y

de ventas para 2021 Incremento del 25 %.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Centroamérica

Vosmedia

Sergio Galindo Gerente General Guatemala • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Guatemala. Solo 1 Oficina principal. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 288 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $1.350.000. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Video Conferencia para 11 Juzgados ejecutados en pleno inicio de la pandemia. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Ciudad de Guatemala y Área Central. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Crecimiento de un 10% aproximado.

Comunicaciones Globales SA de CV Liduvina Carvajal Lizano Coordinadora General El Salvador

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? En San Salvador. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 700 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $50.000. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? San Salvador.

AdVanxSys

Anibal Vásquez Director - Diseño de Proyectos • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? 50 aproximadamente. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior *Audio, video, automatización, diseño lumínico y luminarias, videovigilancia, red y sistema de detección de incendios en biblioteca museo del ministerio de relaciones exteriores de El Salvador. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? San Salvador. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Esperamos un repunte de los proyectos pausados durante el pasado año, hemos visto una alta demanda en soluciones de colaboraciones remotas, como videoconferencias, adecuación de salas, implementación de aulas híbridas y actualizaciones de red en empresas donde el trabajo remoto ha exigido una actualización en la infraestructura de red.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Región Andina Integración AV SAS

Juan Carlos Gutiérrez Giraldo Gerente Colombia • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Bogotá, Colombia - Tenemos oficina también en Miami, USA. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA BRONZE Member y contamos con certificación CTS. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 55 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $1.000.000. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Diseño, suministro e implementación de una nueva sede de la Universidad CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) en donde se automatizan 11 aulas de clase, 2 salas de reuniones y 1 espacio colaborativo. Las aulas de clase cuentan con: Control de audio y video, control de iluminación, control de aire acondicionado por BacNet, 2 video proyectores por salón, 2 telones por salón, 1 pantalla táctil, 1 botonera de control, 1 equipo de proyección de forma inalámbrica, 1 cámara con seguimiento automático, 1 micrófono en techo, video conferencia de forma inalámbrica (Mersive Solstice) para clases virtuales, encendido y apagado de forma automática, 1 pantalla de agendamiento con la información de las clases en cada salón, control y monitoreo de cada espacio de forma remota (Crestron Fusion). En los otros espacios se instalaron monitores interactivos.

• ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Bogotá, Medellín. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Igual que en el 2020.

Schaller Tech

Freddy Sampayo Director de Sistemas de Información Colombia • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Barranquilla y Bogotá.

Ambientes Inteligentes

Juan F Montoya Director Ejecutivo Colombia • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Medellín, Bogotá.

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa, Cedia. Contamos con certificaciones de ambas asociaciones además de ingenieros con certificación PMP.

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa, CTS.

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 38 proyectos.

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 30 proyectos.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $2.000.000. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior CENTRO INTERACTIVO DE MEMORIA URBANA - El CIMU es un espacio lleno de experiencias interactivas y audiovisuales que busca fomentar la creación de memoria, la promoción del diálogo, la reflexión y la construcción ciudadana, a través del conocimiento y la valoración del patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Cartagena. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Esperamos crecer un 30% respecto al año anterior.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Magnopro Soluciones Tecnológicas S.A.S Sandra González Representante Legal Colombia

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Bogotá. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Tecnología. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 7 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $160.000. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de AUTOMATIZACIÓN, AUDIO, VIDEO Y CONTROL de las instalaciones de la compañía SCARE, ubicada en el edificio CONCORD CENTER 122, compuesto por varias salas de diferentes tamaños. Equipos desde video proyectores, parlantes, cámaras, micrófonos, monitores y equipos para la automatización. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Bogotá. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Se estima triplicar la cifra de las ventas, puesto que como todos se han visto afectadas las ventas por la pandemia. Se ha retomado poco a poco, ya que nuestro fin comercial no es de primera necesidad.

AVD

Andrés Felipe Playa Gerente de Operaciones Colombia • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Bogotá. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 20 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $2 millones. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior SALA C3 Fiscalía. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Región Andina y zona Caribe. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 10% de crecimiento.

Telvicom S.A

Víctor Villar Gerente de Ventas Perú • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Lima. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA. Certificaciones con Extron, Crestron, Bosch, Sony, Qomo y muchas más. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 2 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $8.000.000.

Proyectos Multimedia S.A.C Iván Carlos Canales Gerente General Perú

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Lima, Perú. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Cámara de Comercio de Lima, estamos homologados con nuestros principales clientes. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 23 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $273.451. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Desarrollo completo de sistema de video wall para una sala de directorio con equipos de sonido profesional, controladores, mezcladoras, micrófonos y otros accesorios. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Lima, Zona Norte: Trujillo, Chiclayo, Piura. Zona sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Pronosticamos cerrar el año con una facturación total de US$1.346.823.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Cono Sur Seal Telecom

Eric Beraldo Especialista de Marketing Brasil • ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? São Paulo - Brasil es la principal oficina y tenemos operación en otras ciudades y países.

• Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Proyecto Salas Híbridas Universidad Adolfo Ibañez // OCT 2020 / Chile

Chile, Anfogasta, Concepción y Santiago México, Ciudad de México, Monterrey Argentina, Av Libertador, 6688 Puerto Rico, 1 Commerce Dr. Schaumburg IL 60173 Colombia, Carrera 9 No. 113 – 52 oficina 1405 – Centro Empresarial Santa Barbara – Edificio Torres Unidas – Bogotá, Colombia Perú, Av. Almirante Grau 1350 – Oficina 611 - Barranco L0004 Paraguay, Washington casi Juan de Salazar nro 597 Costa Rica, Avenida de las Américas, calle 68 – Sabana Business Center, piso 9 Brasil, Av. Francisco Matarazzo, 1500 – 18°andar - Torre Los Angeles - São Paulo – Brasil, Praia do Flamengo, 66B, Sala 507 - Rio de Janeiro/RJ Brasil, Centro Empresarial Barão de Mauá - Brasília/DF Brasil, Av. Moacir da Silveira Queiroz, 380 - Paranaíba/MS

La Universidad Adolfo Ibañez, prestigiosa institución de educación superior, durante el 2020 tuvo un importante desafío en medio de la pandemia.

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa - PSNI • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Más de 3.200 proyectos realizados en toda latinoamérica. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $100.000.000.

De manera sorpresiva y acelerada, la necesidad de llevar el aula a los hogares de alumnos y profesores, debido a los aforos limitados se transformó en una misión de la que fuimos parte. En conjunto con personal de tecnología, docentes e ingenieros de Seal nos tocó diseñar un traje a la medida, que resultó a la perfección y ha sido referente para las demás casas de estudio en la región. Y es que se logra un resultado con alta calidad de sonido bidireccional, calidad de imagen de alta resolución, integración de soft codec y digitalización de contenidos de pizarra de una manera muy profesional y simple para docentes y alumnos. Además se logró instalar en todos los campus de la casa de estudios, Peñalolén, Vitacura, Viña del Mar, Las Condes, el mismo sistema y procedimiento, el cuál no solo permitió desarrollar las clases a distancias sino que mejoró el intercambio de contenidos, enriqueciendo la experiencia con contenidos audiovisuales online, de manera fluida. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Perú • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Tenemos pensado crecer más de 25% en la región y abrir otros mercados de Latinoamérica.

JPG Hardware House Ltda Joseanio Galdino Director Brasil

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? São Paulo. No tenemos sucursales. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa, KNX. Certificaciones: AMX, CRESTRON, SHURE, QSC, LUTRON, KNX. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 9 proyectos. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior 9 HARD ROCK CAFÉ - RIBEIRÃO Todos los ambientes del bar: Programación y puesta en marcha. Líneas: AMX, BSS, Shure, Magimage, Blackmagic,LG, Luton, .

Lutron, Somfy. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Rio de Janeiro. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 2020 - Facturación inferior a la de los años anteriores, los proyectos realizados fueron fruto pre pandémico, pocos y pequeños proyectos nuevos. 2021 - Estamos experimentando un aumento de la demanda de proyectos, pero todavía con un bajo nivel de cierre, sin embargo confiamos en el repunte del mercado de audio y vídeo profesional y en una gran demanda de adaptaciones de las instalaciones actuales.

COPERSUCAR - SP 3 Combine las salas de reuniones que se abren para convertirse en sala de juntas: proyecto, despliegue, programación y puesta en marcha. Líneas: QSC, Shure, LG, Somfy. LAME ADVOGADOS - RJ 3.600m² Unidad: Proyecto, Asistencia a la obra/Instalación, Programación, Puesta en marcha Sistema de iluminación del suelo: 3.600 m². Sistema de audio, vídeo y conferencia: auditorio, salas de conferencias, salas de reuniones, áreas de personal. Líneas: AMX, QSC, Shure, Polycom, Samsung, Epson, TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Cenario Projetos AudioVisuais Marcelo Gotlib Director Ejecutivo Brasil

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Rio de Janeiro y Sao Paulo. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Avixa. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Unos 120 servicios/ ventas realizados. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Proyecto de Salas Híbridas para FGV Brasil y Retrofit de todas las salas de reuniones en Tozzini Freire Advogados. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Rio de Janeiro y São Paulo. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Este año ya hemos tenido un crecimiento del 50% con respecto al año pasado y deberíamos llegar al menos al 70%.

NOVOTIC S.A

Videocorp

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Las Condes, Región Metropolitana, Chile. No tenemos oficinas en otros países.

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Avenida las Condes 11700 torre A Chile (Concepción, Santiago, Antofagasta) Perú y Colombia.

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA, INFOCOMM.

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA, ALAS, PSNI, AVI, CRESTRON, GENETEC, BOSE, AXIS, SONY.

José Manuel Abarca Durán Gerente General Chile

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 25 proyectos.

Matías Ramírez Mariscal Jefe de Marketing Chile

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 100 aproximadamente.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. USD $1.550.715. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior DERCO LA CABAÑA, Sucursal MAZDA y SUZUKI. Sistema Audio Distribuido, Vídeo Distribuido, Control de Iluminación, Pantallas Leds, Digital Signage, Control de cortinas, Control de HVAC. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Santiago, Antofagasta, Osorno, Rancagua, Puerto Montt, Iquique. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Novotic S.A. pretende tener un crecimiento del 25% V/S el año 2020.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES AV

Soundtec SRL Alejandro P Arena Director Comercial Argentina

• ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? Durante el 2020 hemos realizado 126 proyectos. • Cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados en el 2020 2 Millones de USD.

triamplificados, etc. Luego tiene una cocina con mesada táctil y un family room que se integra a la misma con dos sistemas AV que pueden integrarse en uno solo. Todo el departamento está controlado por un sistema Crestron muy poderoso que acondiciona cada ambiente a las necesidades de sus dos ocupantes.

• Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior

• ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Córdoba - Catamarca.

Dentro del sector residencial realizamos un proyecto integral AV desde la construcción del edificio hasta el final involucrando para un dúplex de casi 800 metros cuadrados completamente automatizados integrando un sistema totalmente inteligente regido por sensores de todo tipo hacen que la Residencia sepa todo el tiempo que dia y hora es, qué clima hay, que incidencia solar, que factores externos afectan a la residencia, etc.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Esperamos crecer alrededor de un 15% e incorporar nuevas tecnologías para los segmentos que atendemos.

Dentro del mismo hay una sala de home theatre totalmente aislada acústica y mecanicanicamente de la estructura del edificio y de los otros ambientes, dentro del mismo las paredes pueden moverse en forma motorizada para acondicionar la acústica y tiene todos los componentes de un cine en casa de máxima calidad, butacas motorizadas, muebles a medida, revestimiento de Corian, paredes interactivas, entre otros, luego tiene un dormitorio principal con todas las facilidades, tres dormitorios para invitados, dos escritorios, una gran sala de casi 300 m2 que puede transformarse de un living minimalista a una discoteca emergiendo y escondiendo mobiliario en forma automática, luces robotizadas, decoración láser, sistemas de audio

• ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ¿Alguna reciente? Somos miembros de Avixa. Nuestra empresa cuenta con certificación ISO 9001 para todos sus procesos y para los servicios que brinda.

Icap Global Martin Saul Argentina

• ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Buenos Aires, Argentina. Oficinas en España, Chile, Colombia y Perú. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA. Varias certificaciones, como CTS y varias de fabricantes. Hay un amplio listado. • ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 60 proyectos. • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los proyectos realizados el año pasado. 5.000.000 USD. • Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Auditorio del Banco de Corrientes, para 500 personas, pantalla principal de LEDS, equipamiento de audio para cine, presentaciones de alto impacto, conferencias y espectáculos musicales. Sistema de video con múltiples entradas, Sistema de Videoconferencias. Sistema de Control general. Etc.

ProMusica

Roberto Fuentes Director Uruguay ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Montevideo. ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? AVIXA, INFOCOMM, NAMM. ¿Cuántos proyectos realizaron en 2020? 6 proyectos. Compártenos los detalles de un proyecto destacado durante el año anterior Nuevo Shopping Center en Montevideo: Plaza Italia Shopping. Nueva tienda de SODIMAC en Montevideo. ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Montevideo. Punta del Este. Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Del 300%.

• ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Buenos Aires. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ventas para 2021 Estimamos un crecimiento en ventas del 20%, teniendo en cuenta que el 2020 se retrasó.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

PERSPECTIVAS EXPERTOS / CONSULTORES

“PENSAR FUERA DE LA CAJA, DÓNDE QUIERES ESTAR, Y QUÉ QUIERES HACER”.

Ignacio Lucero

Vice President Seal Telecom- Latam • EMPECEMOS DESDE LO MÁS GENERAL: ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE AV EN EL MOMENTO ACTUAL? La industria se está adaptando a los cambios en la demanda de los clientes pos pandemia y la transformación digital acelerada que impuso. Estos cambios han hecho crecer la demanda de componentes electrónicos y semiconductores que están obligando a los clientes a comprar con más anticipación que antes.

• ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS? Nos hemos adaptado, como todos, sin embargo ha sido clave a nivel directivo tomar las decisiones correctas. Hoy no importa cuántos años tenga tu empresa o cuanto hayas vendido, al cliente le importa qué haces hoy por él. Mantener una relación con los clientes y entender sus nuevas necesidades es algo que a algunos les ha costado más. Es clave la conexión con el cliente y escuchar sus nuevas prioridades. • ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, MIRANDO DESDE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? El rol de los dispositivos móviles en la vida diaria, la integración con las actividades cotidianas. Muchas cosas se dejarán de hacer en lo físico y se hacen mediante apps. Luego el tráfico de datos, el 5G, la explosiva construcción de data centers y la importancia del cuidado del medioambiente de manera transversal.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

• ¿CONSIDERAS QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS DE AV ESTÁN CADA VEZ MEJOR INFORMADOS Y CONOCEN MÁS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MERCADO? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTO A LOS CONTRATISTAS E INSTALADORES? Informados y exigentes, obliga a mejorar los niveles de servicios y es ahí donde nuestra propuesta ha sido imbatible, best in class. • EN TU OPINIÓN ¿EN CUÁLES PAÍSES LATINOAMERICANOS ESTÁ TENIENDO LA INDUSTRIA DE AV UN BUEN MOMENTO? ¿EN CUÁLES SE ESTÁ ESTANCANDO? Creo que Chile, Colombia, México y Brasil. Países estancados claramente Venezuela. Oportunidades pienso en Perú, donde hay oportunidades de inversión que creo se llevarán a cabo una vez se aclare el rumbo político económico. Argentina aunque en mal momento económico, es un mercado enorme, de buen nivel tecnológico y donde hay buenos profesionales, ojalá algún día retome la fuerza. • ¿QUÉ PIENSAS LE HACE FALTA A LOS EMPRESARIOS PARA SEGUIR IMPULSANDO ESTA INDUSTRIA? Defendamos el valor de la tecnología con visión de largo plazo, entender que la tecnología no es útil en sí misma, sino una herramienta, en ese sentido mantener contacto con la comunidad es clave, así como dar espacio a nuestros colaboradores para su desarrollo profesional y personal.

• ¿QUÉ RECOMENDACIONES LES DARÍAS A LOS EMPRESARIOS QUE ESTÁN PASANDO POR MOMENTOS DIFÍCILES, COMO EN ARGENTINA O VENEZUELA? Pensar fuera de la caja, donde quieres estar, y qué quieres hacer. No creo justo considerar ambos paí-

ses en la misma situación, Venezuela tiene una situación más complicada económicamente y las restricciones son mayores. • COMO PRONÓSTICO ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CON RELACIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL, LA REDUCCIÓN DE RENTAS A CAUSA DE LA PANDEMIA ? En AV creo que las ventas de instalaciones fijas se cambian por comunicaciones unificadas. • ¿CÓMO ESTÁ IMPACTANDO EL NIVEL DE INVERSIÓN LOS FLUJOS DE CAPITAL CON RELACIÓN AL RIESGO QUE TIENEN LOS MERCADOS FINANCIEROS DENTRO DE LA INDUSTRIA? El caso de cada país es distinto, Chile tiene la menor categoría de riesgo, Venezuela y Argentina la peor. Dependiendo de la principal actividad económica del país, y su conjugación con el escenario o condiciones políticas el resultado es variado. Si bien es cierto, los grupos económicos hoy se pueden cuestionar más la inversión frente a los escenarios socio políticos y económicos que se han vivido en Latinoamérica, la infraestructura crítica en sector energético, extracción, e información, están en una línea de tiempo que lleva bastante recorrido, y evolucionando en proyectos de largo plazo que no creo sean susceptibles a situaciones coyunturales, es un tren que no para, y sería muy difícil de parar. • ¿ CUÁL SERÍA UN MEJOR ESCENARIO: UN PANORAMA QUE ALEJE DE TEMORES DE RECESIÓN Y QUE CENTRE LA ATENCIÓN EN TEMAS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL SECTOR?. Por supuesto, siempre las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento e innovación. Los temores no son realidades, solo aviso, tú puedes actuar.

EXPERTOS CONSULTORES AV • EN EL SEGMENTO COMERCIAL ¿CÓMO HA AFECTADO LA DISMINUCIÓN ECONÓMICA ANUAL DURANTE LA PANDEMIA AL SECTOR? ¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO EN LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INTEGRACIÓN? Más que afectación, creo que es un cambio en la oferta, una aceleración de la evolución del mercado, un cambio en la propuesta de valor. Nosotros hemos experimentado un crecimiento exponencial, y creo que la compañía ha sido dirigida correctamente en ese sentido. ● ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIENDO CLAVE EN LA INDUSTRIA CON RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD? El internet de las cosas, sin duda, y la integración no solo de audiovisual, sino seguridad, Smart building, acceso, emergencia, RRSS, análisis instantáneo de

millones de datos por segundo, lo que nos recuerda al dilema de los expertos en IA, ¿En qué momento las máquinas podrán pensar mejor que nosotros, o si esto ya ocurrió no nos dimos cuenta?. Estamos en una época donde somos capaces de fabricar transistores electrónicos en microprocesadores 10 veces más pequeños que una partícula como el Covid-19. ● ¿Y EN GENERAL, QUÉ MENSAJE O CONSEJO TE GUSTARÍA DARLES A LOS INTEGRADORES DE AV/I PARA ESTE 2020- 2021? Lo primero, mis condolencias para quienes han sufrido la pérdida de seres queridos en esta dura crisis que nos tocó vivir. Pero nunca dejaremos de tener dificultades, el problema no es lo que ya ocurrió, es como avanzamos al futuro y sigamos trabajando con dedicación en mantener y mejorar nuestra industria mirando las oportunidades y desafíos que la comunidad nos pone por delante con el profesionalismo que nos caracteriza.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

PERSPECTIVA DE LOS ACADÉMICOS

“LAS TECNOLOGÍAS NO SON NEUTRAS Y SUS DISEÑOS, MUCHAS VECES TRANSFORMADOS EN PAQUETES TECNOLÓGICOS, PUEDEN DARNOS SOLO EL LUGAR DE USUARIOS”.

Lucrecia Cardoso

Lic. en Cs políticas - UBA. Dir. del Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional • ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE AV EN EL MOMENTO ACTUAL? “Si pensamos en América Latina en el mundo digital y le agregamos y tenemos en cuenta la condición, que las ideas que hay que impulsar jerarquicen la generación de trabajo de calidad para el conjunto de la sociedad, aparece de inmediato un conjunto de debates que los trabajadores organizados,entre ellas que el trabajo no es solo un articulador social sino también el medio

para generar condiciones dignas de desarrollo y progreso, un ámbito de realización que incluye el paradigma del futuro y la inclusión social”. Para Lucrecia Cardoso hay más del 60 % de posibilidades de que si aparece América Latina sea un lugar de caos, pobreza, drogas, violencia o deportes, y menos del 5 % de posibilidades de que aparezca vinculada a la mejor tecnología. • ¿CÓMO SE ESTÁ DANDO LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA? La evolución está yendo hacia conceptos más dinámicos, de multiplataformas y segmentados, lo que en muchos territorios lleva a la preocupación por el cuidado del trabajo local y sus condiciones con relación a los contenidos y plataformas disponibles, obligando a repensar las reglas de juego de los actores más relevantes de la sociedad, el Estado y el sector privados. Cardoso agregó en su compilación “Políticas y producción audiovisual en la era digital en AméTOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

rica Latina” que, “estos cambios operan de igual modo en el mundo de la comunicación, cambian sus formas y sus lógicas por la escala y por las nuevas tecnologías. Ahora ante un gran cambio en las pautas culturales de consumo y acceso a la información. Estas pautas, mediadas por los teléfonos móviles inteligentes (smartphones) y las aplicaciones que operan a través de la conexión a internet (Apps), crean nuevos modos de generación de noticias, de acceso a ellas y de modelos de negocios”. • ¿LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PUEDEN FORTALECER LAS BRECHAS DE ACCESO EN LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS AV Y MEJORAR LA OFERTA Y LA DEMANDA? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR O BENEFICIAR ESTO? Las políticas públicas se configuran como la herramienta que permite jerarquizar el interés general sobre el interés particular, en especial en aquellas áreas donde el sector privado es muy fuerte y pretende que sus intereses se sobrepongan a los intereses del conjunto. En la compilación también expresa que “las tecnologías no son neutras y sus diseños, muchas veces transformados en paquetes tecnológicos, pueden darnos solo el lugar de usuarios o, por el contrario, abrir muchas puertas para compartir los desarrollos, alentando la incorporación de trabajo y apropiación del valor que la tecnología genera o que como plataforma permite su realización .El ecosistema digital, con sus jugadores globales y la lógica financiera empujando a las demás lógicas, debe comprender que los trabajadores de cada país y los gobiernos que ejercen la representación del Estado no son un obstáculo sino los actores sociales fundamentales para el logro de objetivos que incorporen los intereses de las mayorías, un camino para lograr hacer viables y sostenibles los beneficios de la nueva era”.

• ¿QUÉ SE PODRÍA HACER EN NUESTRO CONTINENTE CON UN PAR DE MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA CONCEBIR, DISEÑAR Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA AV ENFOCADAS EN EL ENTRETENIMIENTO? Como respuesta Cardoso afirma que “hay plataformas que están concebidas, diseñadas y producidas integralmente fuera de América Latina y las decisiones de qué contenidos programar también se adoptan fuera de la región. La tecnología visible es un programa de computación (software) que permite acceder a las plataformas, elegir el contenido disponible y mirar un contenido sin necesidad de descargarlo (streaming). La complejidad del software permite realizar miles de funciones en simultáneo que definen la calidad final del servicio, las más importantes son las que no están a la vista de quien disfruta de la plataforma, como, por ejemplo, un chequeo automático de la calidad de internet que recibe el dispositivo”. “Granjas”, “nubes” y bots son las claves de los servicios y los factores que determinan las ventajas por las que los usuarios definen sus preferencias; tres barreras de ingreso que crea el ecosistema digital al sector audiovisual, que debe incorporar a las ya “naturalizadas”. • ¿CÓMO ESTÁ IMPACTANDO EL NIVEL DE INVERSIÓN LOS FLUJOS DE CAPITAL CON RELACIÓN AL RIESGO QUE TIENEN LOS MERCADOS FINANCIEROS DENTRO DE LA INDUSTRIA AV? “El ecosistema digital estaba compuesto en sus orígenes por dos cadenas de valor diferentes, el mundo de las telecomunicaciones que podemos representar en la “cadena de valor de transporte y conectividad”, que permitía originalmente una red domiciliaria interconectada. Con la aparición de internet, la conectividad permitió nuevas lógicas de comunicación no telefónicas a partir de

PERSPECTIVA DE LOS ACADÉMICOS teléfonos móviles inteligentes conectados a la red, desarrollando gigantescos nuevos mercados asentados en la industria tales como los servicios over the top/ OTT)”. Con relación a ello, la experta argumentó: “En la era analógica la “cadena de valor de transporte y conectividad” asentaba su competitividad en tres eslabones centrales: “despliegue de infraestructura ``,’’dispositivos `` y’’mercadeo y ventas”. El “despliegue de infraestructura” era el principal, orientado a la adquisición de espectro, licencias y permisos para operar en cada área de cobertura, la construcción de redes de telecomunicaciones que permitieran conectar físicamente a cada usuario final de los servicios ofrecidos”. Los “dispositivos” representan el enlatado final

del paquete tecnológico, el soporte de relacionamiento con el cliente, que soporta en el hardware los softwares de conectividad y operación sobre los que correrán las aplicaciones que, a su vez, son el soporte de los servicios. • ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIENDO CLAVE EN LA INDUSTRIA CON RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD? Lo que antes era intuición ahora es big data e “inteligencia artificial” a escala global, gigantescas inversiones en “granjas” con capacidad de almacenar información y en “procesadores” con capacidad de trabajar sobre esa información identificando relaciones entre los datos y estableciendo conexiones con matrices de análisis que permitan lograr objetivos en esa comunidad digital.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

CAPÍTULO 3

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

México EMPRESA

SEGMENTO

CONTACTO

DATOS WEB

VIEWHAUS

Corporativo, educativo, gobierno, especializado, broadcast y televisión

Juan Carlos Medina

juancarlos@viewhaus.com.mx

+52 33 3123 9355

www.viewhaus.com

CREATIO

Videoconferencia, telemedicina, centros de visualización, digital signage, streaming y comunicaciones unificadas

Juan Carlos Martinez Minutti

jc@creatio.lat

+52 55 8589 8600

www.creatio.lat

MULTIMEDIA

Corporativo, educativo, home theater, digital signage

Mariana Aguilar

maguilar@multimedia.com.mx

+52 81 2090 1828

www.multimedia.com.mx

APLITEC INGENIERÍA

Audio, automatización, control, iluminación, ingeniería teatral y video

José Luis Olvera

jlolvera@aplitec.com.mx

+52 99 8892 7712

www.aplitec.com.mx

GRUPO NIZA

Corporativo, educativo, residencial, digital signage

Mariana García

mariana.garcia@gruponiza.com

+52 1 5531244393

www.gruponiza.com

G4 AUDIO Y VIDEO

Videoconferencia, telepresencia, auditorios, home theater

Margarita Reyes

m.reyes@g4audio.mx

+52 55 5564 5742

www.g4audio-video.com.mx

SSL

Video, videowall, digital signage

Guillermo Preciado

gpreciado@ssl.com.mx

+52 1 11452070

www.ssl.com.mx

GRUPO COVIX

Audio, video, automatización, salas de conferencia, video walls

Francisco Hernández

francisco@grupocovix.com

+52 55 5568 6364

www.grupocovix.com

C3NTRO TELECOM

Videoconferencia, audio, video, comunicaciones unificadas, digital signage

Edgardo Contreras Maturino

edgardo.contreras@c3ntro.com

+52 55 5147-8040

www.c3ntro.mx

Juan Enrique Granados

egranados@inteliksa.com

+52 55 5026 6969

www.inteliksa.com

INTELIKSA

Audio, automatización, iluminación, residencial y corporativo

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 10,26%

9,94%

9,49%

8,54%

7,96%

7,32% 6,59% 5,72%

5,61%

4,04%

México EMPRESA

SEGMENTO

CONTACTO

DATOS WEB

Roberto Rodríguez

roberto.rodriguez@encore-mx.com

+1-847-450-7203

www.encoreglobal.com

César Centeno

ccenteno@grupoact.com

+52 81 8333 9821

www.grupoact.com

Ignacio Lucero

ignacio@sealtelecom.cl

+52 55 5594 0390

www.sealtelecom.com.br

César Zenil

czenil@artcoustix.com

+52 55 5598 6016

www.artcoustix.com

Residencial, corporativo, comercial, audio, video, automatización, iluminación

Javier Guerra

jguerra@wiredhouse.com.mx

+52 8115886492

www.wiredhouse.com.mx

TEDD - GRUPO TELETEC

Audio, video e iluminación para teatros y museos

Enríque Lask

enrique@tedd.com.mx

+52 55 3000 1870

www.tedd.com.mx

Corporativo, automatización, videoconferencia, audio comercial, home theater

Manuel Carselle

mcarsell@cavc.com.mx

CENTRO DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES / CINE EN CASA

+52 55 5373 4456

www.cavc.com.mx

AV PRESTIGE

Audio, video, multimedia, cine, automatización

Carmen Jiménez

carmen.jimenez@avprestige.com.mx

+52 22 2298 2119

www.avprestige.com.mx

AUDITY

Acústica, domótica, audio y video, Redes/WiFi/ IT, ecotecnologías

Ernesto Guerrero

eguerrero@audity.mx

+52 33 1591 0742

www.audity.mx

KOLO

Digital signage, creación de contenidos, capacitación

Pedro Zaldívar

pzaldivar11@gmail.com

+52 55 1107 8686

www.kolo.digital

ENCORE INGENIERÍA

integración de audio, video, automatización

GRUPO ACT

Videoconferencia, audioconferencia, CCTV, VoIP

SEAL TELECOM

Teatro, salas de reunión, cine, edificios

ARTCOUSTIX

Audio, video, control e ingenierías especiales

WIREDHOUSE

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 3,23%

3,21%

2,90% 2,87% 2,60% 2,26%

2,14%

2,00%

1,78% 1,56% 100,00%

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Centroamérica EMPRESA

AUDIO CINEMA

HOME & OFFICE TECHNOLOGIES

VOSMEDIA

COMUNICACIONES GLOBALES

5 6 7

MUSITEMPO

AUDIO CONCEPTOS

AXIOMA

ADARA

PAÍS

Costa Rica

SEGMENTO Integración de audio y video para sectores residencial, comercial y corporativo

CONTACTO Rolando Cordero

DATOS WEB info@audiocinema.net

10,38% 506 22282503

www.audiocinema.net

Videoconferencia, audio, video, digital signage, residencial

Renata Solano

renata@hot.cr

+50 62272 8095

www.hot.cr

Automatización multimedia y de edificios, aulas inteligentes

Sergio Galindo

sigalindo@vosmedia.com

+502 2387 0700

www.vosmedia.com

Proyección, educación, videoconferencias

Alejandro Carbajal

alejandro.carbajal@comunicacionesglobales.com

+504 2263 4444

www.comunicacionesglobales.com

República Dominicana

Audio, automatización, comercial, residencial

Fernando Hernández

ventas@musitempo.com

+1 809 548-6664

www.musitempo.com

María José Rodríguez

majorodriguez@audio-conceptos.com

Guatemala

Audio, video e iluminación residencial y comercial

+50 22460 7044

www.audioconceptos.com

Automatización de edificios, cable estructurado, calidad de energía

José Rolando Alvarado

rolando.alvarado@axioma.co.cr

+506 2290 9243

www.axioma.co.cr

Francisco Salazar

info@adara.com.gt

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Guatemala

Iluminación y automatización para sectores residencial, comercial y corporativo

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO

9,36%

8,50%

8,47%

7,22%

7,16%

6,80%

6,50% +502 2429-7655

www.adara.com.gt

Centroamérica EMPRESA

11 12

ADVANCED TECHNO PRODUCTS

INTECH ENGINEERING

SIGNO

ABASTOS Y SERVICIOS

MASCO INGENIERÍA

COCATEL

ADVANX SYS

PAÍS

Panamá

El Salvador

SEGMENTO Audio, video, iluminación, domótica, educación Sistemas audiovisuales y de control para mercado corporativo y comercial Automatización, sistemas visuales, comunicación

República Dominicana

Audio, video, automatización, CCTV, comunicaciones unificadas

Costa Rica

Honduras

El Salvador

CONTACTO

DATOS WEB

Zeythel Soto

zsoto@ciabtesh.com

(507)264-4975

www.advancedtechno.net

Albeiro García

gerencia@intech-engineering.com

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 6,16%

5,83% +507 390 8083

www.intech-engineering.com

Karen Rivera

krivera@signoca.com

+503 2209 0808

www.signo.com.sv

Roberto Ruiz

r.ruiz@abasto-servicios.com

5,61%

5,11% +809 732 6655

www.abasto-servicios.com

Audio, video y automatización para comercial

Gilberto Chaves

gilberto@masco.la

+506 2223 2201

www.masco.la

Audio, video, videoconferencia, cartelería digital

Odair Álvarez

oalvarez@cocatel.com

+504 255 0604

www.cocatel.com

Audio Home, Profesional y comercial

Aníbal Vásquez

anibal@advanxsys.com

4,69%

4,14%

4,08% +503 2124 8507

www.advanxsys.com 100,00%

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Región Andina EMPRESA

VIDEOCORP

INTEGRACIÓN AV

PAÍS

SEGMENTO

CONTACTO

DATOS WEB

Audio, video, videoconferencia, corporativo

Matias Ramírez

contacto@videocorp.com

+51 1 447-6525

www.videocorp.com

Colombia

Corporativo, residencial, salas de control

Juan Carlos Gutiérrez

jgutierrez@integracionav.com

+57 1 373 9538

www.integracionav.com

Carolina Fernández

carofernandez@seel.com.co

Colombia

Audio, video, iluminación, automatización, educación

+57 57 2235812

www.seel.com.co

Automatización de audio y video para sectores comercial y residencial

Jorge Cabello

jorge.cabello@virtualika.com

Ecuador

+593 4 263 1190

www.virtualika.com

Juan Fernando Montoya

juanfmontoya@a-int.co

+57 4 444 4755

www.lacitaav.com

Colombia / Perú

SEEL

VIRTUALIKA

AMBIENTES INTELIGENTES

Colombia

Audio, video, automatización, corporativo, comercial, residencial

ADT ACÚSTICA

Colombia

acústica, audio, video, mecánica teatral

Daniel Duplat

adt.duplat@gmail.com

+57 1 214 0464

www.adtacustica.com

IMVINET

Venezuela

video, señalización digital

Juan Carlos García

garciajc@imvinet.com

+58 212 232 7259

www.imvinet.com

SEAL TELECOM

Colombia / Perú

Teatro, salas de reunión, cine, edificios

Manuel Salas Naranjo

manuel@sealtelecom.com.co

+57 320 238-3677

www.sealtelecom.com

Colombia / Ecuador

Video, centros de control, automatización,

Darío Ordóñez Ibañez

csigerencia@centrosdecontrol.com

GRUPO CSI

+57 1 655 9288 +593 2 600 6336

www.centrosdecontrol.com

darestrepo@xegmenta.com

Colombia

Video, cartelería digital, comunicaciones corporativas

Alejandro Restrepo

XEGMENTA

+57 4 444-2474

www.xegmenta.com gerencia@ultimate.com.co

Colombia

Audio, video, iluminación, integración, para sectores residecial, educación, corporativo

Lucas Valencia

ULTIMATE TECHNOLOGY

+57 6 324-2637

www.ultimate.com.co sales@alvanelectronics.com

Perú / Bolivia

Audio, automatización, Home Theater, residencial, comercial, salas de juntas

Luis Chirinos

ALVAN ELECTRONICS

+51 1 628 1600

www.alvanelectronics.com

TELVICOM

Perú

Audio, Video, Automatización, Digital Signage

Carlos Anciburo

canciburo@telvicom.com

+51 962 382 437

www.telvicom.com

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 9,39%

8,74%

7,78%

5,42%

4,36%

4,24% 4,17% 3,97%

3,93%

3,77%

3,71%

3,65%

3,62%

Región Andina EMPRESA

AVC INTEGRADORES

PAÍS

Perú

SEGMENTO

CONTACTO

DATOS WEB

Video, automatización, Home Theater, salas de control

Christian Yaipen

cyaipen@avintegradores.com.pe

+51 1 225 9195

www.avcintegradores.com.pe

Audio, video, colaboración, automatización, cartelería digital,

Alfredo Pereda Simoni

alfredo.pereda@dacer.com.pe

+51 1 9 4393 6431 1 943 936 431

www.dacer.com.pe

Diego Campos

ingieneria.dir@acustical.com

+57 311 474-7316

acustical.com

3,60%

DACER

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS

Colombia

Audio, diseño acústico

DB SYSTEMS

Colombia

Audio, video, automatización y control

Jhon Álvarez

jalvarez@dbsystems.com.co

+57 1 2137949

www.dbsystems.com

ONE TOUCH SOLUTIONS

Perú

Audio y video para sectores corporativo y educativo

Roymer Chávez

roymer.chavez@ots.com.pe

+51 1 440 1441

www.ots.com.pe

lsarmiento@limasound.com

Perú

Audio, automatización, Home Theater, residencial, comercial

Leoncio Sarmiento

LIMA SOUND

+51 1 241-1689

www.limasound.com

Ricardo Rodríguez

ricardo@schallertech.com

+57 5 301-4040

www.schallertech.com

Francisco Ortiz

fortiz@ingeacustica.com

+57 1 750 5799

www.ingeacustica.com

Iván Canales

icanales@proyectos-multimedia.com

+51 1 348 7484

www.proyectos-multimedia.com

SCHALLERTECH

Perú

Colombia

Audio, video, iluminación, automatización para sectores residencial, educativo y corporativo

3,60%

PROYECTOS MULTIMEDIA

Perú

Audiovisual

DIFUSIÓN

Perú

Corporativo, hoteles, educación, gobierno, digital signage

Guillermo Gutiérrez

guillermo.gutierrez@difusion.com.pe

+51 1 616 0800

www.difusion.com.pe

DATECSA

Audio, Video, Automatización, Digital Signage

María Victoria Montiel

mariamontiel@datecsa.com

+57 (7) 697 3777

www.datecsa.com

Matias Ramírez

contacto@videocorp.com

PLANNING-EST

+51 1 447-6525

www.videocorp.com

Colombia

Perú

Audio, videoconferencia, digital signage

3,22%

2,83%

2,50%

ING. ELECTROACÚSTICA

Audio, Home Theater

3,56%

2,53%

Colombia

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO

2,42%

2,32%

2,28%

2,22%

2,16% 100,00%

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Brasil EMPRESA

SEGMENTO

CONTACTO

DATOS WEB

Audio y video para sector corporativo, digital signage, comunicaciones unificadas.

Daniel Skit

daniel@sealtelecom.com.br

SEAL TELECOM

+55 11 3877 4017

www.sealtelecom.com.br

ABSOLUT

Audio y video para sectores corporativos, realidad virtual, nube, centros de control

Hans-Jörg Ulmer

ulmer@abs-tech.com

+55 11 2691 5113

www.abs-tech.com

AUDIOCOM

Audio, video e iluminación para sectores comercial, residencial y corporativo

Ebel Valois

ebelvalois@hotmail.com

+55 81 34473233

www.audiocom.com.br

SOUND VISION

Audio, video, multimedia, sonorización para estadios, digital signage

Carla Moura

carla@soundvision.com.br

+55 11 5181 0730

www.soundvision.com.br

Audio, video, automatización, videoconferencia, telepresencia, comunicaciones unificadas

Gilmar Marques

gilmar@digitalnetbr.com.br

DIGITALNET

+55 17 4141 1212

www.digitalnet.com.br

JPG

Corporativo, residencial, auditorios

Joseanio Galdino

joseanio@jpghh.com.br

+55 11 3877 0088

www.jpghh.com.br

QUADDCOMM

Audio, video, automatización, centros de control, Home Theater, sonorización

Ricardo Ferraz

ricardo.ferraz@quadcomm.com.br

+55 11 2626 0713

www.quadcomm.com.br

TELEM

Corporativo, auditorios, salas de conferencia

Roseli Hipólito

roseli.hipolito@telem.com.br

+55 11 2274 9422

www.telem.com.br

HIGH RESOLUTION

Audio, video, automatización, videoconferencia

Jakson Santos

jackson@highresolution.com.br

+55 11 973747175

www.highresolution.com.br

BETTONI

Audio, telepresencia, acústica, digital signage, automatización

Danillo Bettoni

danillo@bettoni.com.br

+55 11 4433 6400

www.bettoni.com.br

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 19,27%

13,96%

6,62% 5,71%

5,10%

5,08% 4,94%

4,64%

3,79%

3,29%

Brasil EMPRESA

SEGMENTO

CONTACTO

DATOS WEB

Gilson Tupinambá

gilson.tupinamba@mundovisual.net

+55 21 2516 0597

www.mundovisual.net

Claudio Jounis

claudio.younis@eletroequip.com.br

+55 11 40852106

www.eletroequip.com

Marcelo Gotlib

marcelo.gotlib@cenario.com.br

+55 11 2626 9913

www.cenario.com.br

Audio, video, automatización, señalización digital, inteligencia artificial, sonorización

Davison de Souza

davison@solutione.com.br

+55 81 3877-6804

www.solutione.com.br

ATHIE

Audio y video para sectores corporativos y auditorios

Ivo Wohnrath

comercial@awnet.com.br

+55 (11) 5501-6901

www.athiewohnrath.com.br

EAV - ENGENHARIA AUDIOVISUAL

Audio, video, sonorización, señalización digital, 3D, realidad virtual, colaboración, mapping

Flavio Loureiro

flavio.loureiro@eav.eng.br

+55 31 30241654

www.eav.eng.br

ARCATTO

Audio, video, sonorización, acústica, automatización

Paulo Boselli

paulo@arcatto.com.br

+55 11 32052750

www.arcatto.com.br

BSSCOM

Automatización, sonorización, digital signage, comunicaciones unificadas

Cristian Miranda

cristian@bsscom.com.br

+55 11 3467 7272

www.bsscom.com.br

SOM AMBIENTE

Audio, video, automatización, corporativo

Luiz Reis Lana

somambiente@somambiente.com.br

+55 31 3337 5863

www.somambiente.com

PERFORMANCE

Audio, video para sectores corporativo, residencial, centros de control

Leonardo Quadros

leonardo@performancenet.com.br

+55 41 2103 1200

www.performancenet.com.br

MUNDO VISUAL

Audio y video para sectores corporativo y educativo

ELETRO EQUIP

Sistemas de audio, video y colaboración

CENARIO PROJETOS Audio, video e iluminación para sector AUDIOVISUAIS comercial

SOLUTIONE

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 3,21% 3,12% 2,92%

2,90%

2,83%

2,79%

2,58% 2,56% 2,42% 2,27% 100,00%

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Cono Sur EMPRESA

PAÍS

VIDEOCORP

Chile

ICAP GLOBAL

3 4

SEGMENTO

CONTACTO

Datos web

Audio, video, videoconferencia, corporativo

Diego Selle

dselle@videocorp.com

+56 (2) 24316100

www.videocorp.com

Argentina / Chile

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia, digital signage

Martín Saúl

msaul@icap.com.ar

+54 11 4865 3755

www.icapglobal.com

VISION DIRECT

Uruguay

Audio y video educativo, corporativo y comercial

Jorge Biatturi

jorgeb@visiondirect.com.uy

+598 2408 2336

www.visiondirect.com.uy

NEWTECH SOLUTIONS MULTIMEDIA

Argentina

Audio, video, corporativo, educación, videoconferencia

Susana Alvarez Vitale

susana.alvarez@newtech.com.ar

+54 11 4898 5400

www.newtech.com.ar

Bruno Bucchianeri

bruno.bucchianeri@gmail.com

Argentina

Audio, video, Audioconferencia, Automatización de Ambientes, Colaboración, Comunicaciónes Unificadas, Digital Signage

+54 11 5031-1660

www.expex.com.ar

EXPEX

SOUNDTEC

Argentina

sonido, video, iluminación, automatización, control

Alejandro Arena

alejandroarena@soundtec.com.ar

+54 11 45860400

www.soundtec.com.ar

SEAL TELECOM

Chile / Argentina

audio y video para sector corporativo, señalización digital, comunicaciones unificadas

Andrés Pautasso

andres@sealtelecom.com.ar

+54 911 6720-7984

sealtelecom.com

VSS PROYECTOS

Argentina

Audio, video, iluminación

Christian Herrero

christianh@vssproyectos.com

54 11 5934 7095

www.vssproyectos.com.ar

SPEVI

Argentina

Audio, video, acústica para sector comercial y corporativo

Ronald Furet

rfuret@spevi.cl

+56 2 2222 5281

www.spevi.cl

Chile

Audio, video, iluminación, control, corporativo y residencial

Adolfo Rasmussen

arasmussen@dcontrol.cl

+56 (2) 2946 4367

www.dcontrol.cl

DIGITAL CONTROL

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 10,16% 9,87% 9,02%

7,69%

5,90%

5,77%

5,48%

5,41%

4,24%

4,23%

Cono Sur EMPRESA

PAÍS

SEGMENTO

WULLICH AUDIO VIDEO

Argentina

Audio, video, acústica y automatización residencial y corporativo

Guillermo Rico

info@wullich.com.ar

+54 11 4815 6006

www.wullich.com.ar

MACOM

Paraguay

audio, video, iluminación, automatización, home theater

Orlando Invernizzi

orlando.invernizzi@macom.com.py

+595 981 142016

www.macom.com.py

CONVERGENCIA DS

Argentina

Video, digital signage

Luis María González Lentijo

lgonzalez@convergenciads.com

+595 981 142016

www.convergenciads.com

ANALISIS DE SISTEMAS

Uruguay

Audio y vídeo comercial, corporativo, educación

Ariel Fabius

afabius@anasist.com.uy

+598 2711 9034

www.anasist.com.uy

NOVOTIC

Argentina

Audio, video, iluminación, control, comercial, corporativo, educativo y residencial

Francisco Ramírez

framirez@novotic.cl

+56 2 2211-3310

www.novotic.cl

VIDITEC

Argentina

Audio, video, videoconferencia, corporativo, educación

Maria Martha De Nucc

mmdenucci@viditec.com.ar

+54 (11) 4122 1200

www.viditec.com.ar

PROMÚSICA

Uruguay

Audio, automatización, domótica, iluminación

Roberto Fuentes

roberto@promusica-uy.com

+598 2480 8000

www.promusica-uy.com

PROYECCIONES DIGITALES

Argentina

Audio, video, digital signage, corporativo, videoconferencia

Gabriela Molina

g.molina@proyecciones.net

+54 11 5353 1110

www.proyecciones.net

VIDEO AUDIO INGENIERÍA

Argentina

Audio, video y automatización corporativo y residencial

Omar Martinella

omartinella@vaiargentina.com.ar

+54 11 4915 5500

www.vaiargentina.com.ar

INTEGRACIÓN DIGITAL

Chile

Felipe Juárez

felipe.juarez@integraciondigital.cl

+56 2 2844 8317

www.pantallastransparentes.cl

Video, digital signage

CONTACTO

Datos web

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 4,06%

3,92%

3,64%

3,52%

3,37%

3,19% 3,11% 2,55% 2,53% 2,33% 100,00%

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

CAPÍTULO 4 62

ALZA DE PRECIOS DE LOS FLETES Y LAS CARGAS ¿A QUÉ SE DEBE?

FLETES Y CARGAS MOVILIZADAS EN DIFERENTES RUTAS DESDE AMÉRICA LATINA (EN PORCENTAJE)

10.0% 5.0%

8.0% 2.3% -0.2%

0.0% -5.0%

-20.0%

2.2%

1.5%

-2.5% -2.3% -6.0%

-11.8%

-6.0%

-9.9%

-9.80% -16.2%

Europa

Variación q exportaciones

1.5% 1.0%

0.2%

-3.5%

-10.0% -15.0%

7.0%

Asia Variación flete exportaciones

América del Norte Variación q importaciones

El aumento de precios en los productos, la escasez de materias primas y los altos costos en los envíos de los contenedores son otras preocupaciones que tienen los integradores de la industria en materia de distribución y logística. Además que con ello es posible que disminuya la oferta de algunos sistemas integrados, equipos, entre otros. Con relación, si se presenta un aumento en la demanda en dicho panorama el alza de los precios sería mucho mayor. Alessandro Nicita, economista de la agencia de comercio de la ONU (Unctad), explica que es la fuerte recuperación de las exportaciones en el mundo es la que está generando una verdadero choque: “Si el comercio estuviera deprimido, no habría crisis”. Según Javier Díaz, presidente de Analdex, “esta situación ha generado escasez de contenedores, incumplimientos en los itinerarios y un incremento acelerado en los costos de transporte. Así, los fletes promedio de las unidades de 20 pies desde China a América Latina, por ejemplo, son hoy casi cinco veces superiores a la media de los últimos 12 años”. Antes de la pandemia, enviar un contenedor de Asia

-18.9% Medio Oriente+India

Intra América Latina

Variación flete importaciones

Comex

a América Latina y viceversa costaba un promedio de $2.000 USD y a veces hasta $1.500 USD, y actualmente es poco viable conseguir un flete marítimo con esa ruta en menos de $8.000 USD. El corredor Asia-Europa, por su parte, alcanza niveles tarifarios superiores a los $10.000 USD y hasta los $14.000 USD por un solo viaje. A esto se suma el incremento en los fletes de Asia a América. Según los datos disponibles en Freight Baltic Index (FBX), los precios por carga han ido en incremento durante el último año. Tal es el caso de la costa Este de América del Norte a China / Asia Oriental ( incremento del 10 %) mientras que del lado de la costa Este de América del Norte al Norte de Europa se presenta una disminución del 18 %. Es entonces que la volatilidad de los precios para los fletes es de 2,3 %. Los precios para estas zonas se mantienen en $10.519 USD, lo que equivale a un aumento del 2 %. Desde otro punto, se muestra que de Europa a la Costa Este de América del Sur el aumento en los precios de los fletes se da en un 4 % con un precio de 3.688 USD. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Aumento (anual) de los precios con relación al Índice Global de carga de contenedores

Desde

03-Sep-2020

03-Sep-2021

$10.000 $7.500 $5.000 $2.500

01-Nov-20

01-Jan-21

01-Mar-21

01-May-21

01-Jul-21

01-Sep-21

Fuente: Freight Baltic Index (FBX).

Nota: El aumento de los precios (anual: septiembre 2020 a septiembre 2021) evidenciados en la gráfica están relacionados con el Índice Global de carga de contenedores (valores en USD). Desde otro punto, según muestra el índice SFCI, qué es el indicador más utilizado para medir las tarifas de flete marítimo y analiza los costos de las rutas con China para contenedores de 20 pies, este ha pasado de poco más de 700 puntos en las fechas correspondientes a 2019, a los más de 4.500 puntos al cierre de agosto, es decir, un crecimiento de casi 530 %. Este dato es mayor en algunas rutas.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

CAPÍTULO 5 66

CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DIGITAL, MAYOR OFERTA Y DEMANDA PARA AV

El cese de actividades en torno a la presencialidad creó nuevas formas de educar y de trabajar. Fue entonces que la migración a la digitalización se hizo más latente y necesaria. Las tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas audiovisuales y los sistemas de integración juegan un papel fundamental a nivel social y económico, puesto que gracias a ello se puedo conservar algunos puestos de trabajo y los estudiantes pudieron seguir su calendario académico desde casa. Adicional fue el medio para acercar a los familiares y se convirtió en instrumento de entretenimiento para enlazar reuniones, celebraciones, etc., lo que de una u otra forma afianzó el acto de humanización tan difícil de fortalecer como consecuencia de la pandemia. Este panorama y el uso de las herramientas audiovisuales desde el hogar refleja el aumento en el índice de confianza entre el empleador y el empleado y a su vez, significa para la industria AV un equilibrio económico (compras y ventas), puesto que para algunos sectores a los que se atendía en mayor medida (antes de la pandemia) pudieron presentar pérdidas significativas y generar un efecto en la disminución de la demanda de los productos de los integradores. Esto entonces pudo verse compensado con el crecimiento de la oferta y la demanda en los sectores de la educación y el gobierno, por ejemplo, que migraron hacia la virtualización y con ello, se creó la necesidad de un aumento en la inversión para adquirir las herramientas, equipos. Con relación a lo anterior, el Reporte Macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Políticas para combatir la pandemia” estimó una

caída en el PIB regional hasta del 5.5 %. “Se prevé que la crisis impactará los procesos básicos de construcción de capital humano, por lo que se hacen indispensables políticas para mitigar sus efectos y preservar las trayectorias educativas en el largo plazo. Frente a ello, se reconoce que pocos países contaban con plataformas de contenidos y sistemas de gestión y de integración audiovisuales para los aprendizajes y para el teletrabajo. A lo que el banco agregó: “Es clave comprender, sin embargo, que dichos recursos estaban diseñados para una educación que de otro modo se impartiera de forma presencial o semipresencial y no completamente en forma remota”. Es entonces que las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) muestran que el cierre temporal afectó aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe; esto representa, aproximadamente, más del 98 % de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región. Cabe destacar que la suspensión de las actividades presenciales ha sido extremadamente rápida en la región: por ejemplo, se inició el 12 de marzo en Colombia y Perú y en cuestión de seis días alcanzó a casi la totalidad de la población de estudiantes y docentes de educación superior de la región. El 17 de marzo ya se había llegado a una cifra de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados por los cierres temporales. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Estudiantes y profesores afectados por la suspensión de clases presenciales en LAC - 2020. 25.000

1.600 1.400

20.000

1.00

15.000

800 10.000

600 400

5.000 200 0

0 12

Día del mes de marzo de 2020 Estudiantes

Profesores

Nota: Estimación del número acumulado de estudiantes y profesores afectados por la suspensión de clases presenciales durante el mes de marzo de 2020 en América Latina y el Caribe (en millares). Fuente: UNESCO- IESALC.

Millares de profesores

Millares de estudiantes

1.200

Condicionantes AV y barreras de acceso a la educación digital El desarrollo, la adopción de soluciones tecnológicas y la incorporación de productos y sistemas de AV están condicionados por factores estructurales. Según la CEPAL “una heterogénea estructura productiva, un mercado laboral con una marcada informalidad y precariedad, una clase media vulnerable, un debilitado Estado de bienestar, una infraestructura digital deficiente y restricciones socioeconómicas al acceso y la conectividad” son las principales barreras de acceso. A su vez, la interrupción abrupta de las actividades presenciales depende ahora de un entorno digital al que muchos han tenido que acostumbrarse en cuestión de días, evidenciándose un dispar manejo de la virtualidad, en lo que se refiere al manejo de las distintas herramientas tecnológicas necesarias para orientar procesos de aprendizaje a distancia mediados por las integraciones AV, así como diversidad de acceso a la conectividad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea fluya de manera efectiva. De este modo, esta variabilidad tiene que equipararse con el riesgo de que la brecha digital pueda hacer más grande la brecha académica. Desde otro punto, la conectividad y la disponibilidad de computadores, la falta de equipos audiovisuales y de sistemas integrados en casa condiciona el acceso a educación remota. Para la UNESCO y

el IESALC “en la región, del total de niños entre 0 y 17 años que asisten a un centro educativo público pertenecientes a hogares pobres con ingresos diarios menores a $3.1 USD (PPP, 2011), sólo el 22 % tiene acceso a internet en el hogar y sólo 19 % tiene acceso a un computador. La proporción mencionada aumenta a 26 % y 22 %, respectivamente, al considerar los niños de hogares pobres con ingresos menores a $5 USD. Esto, por supuesto, no toma en cuenta la conectividad de banda ancha o la capacidad del computador”. Según afirmó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “en América Latina menos del 30 % de los estudiantes más vulnerables de secundaria tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela. Los datos del estudio PISA 2018 muestran que la mayoría de los estudiantes de la región no están preparados para aprovechar las oportunidades del aprendizaje en línea en sus hogares. En promedio, 64 % de los jóvenes de 15 años en secundaria tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela. Uruguay y Chile con 82 % muestran un acceso al computador en los hogares más cercano al reportado para los países de la OCDE (89 %). En Perú (7 %), México (10 %) y República Dominicana (13 %) el acceso a computadores por parte de los grupos más vulnerables es muy limitado”.

Porcentaje de hogares con conexión a internet por regiones 2018 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Africa

América Latina y Caribe

Asia & Pacifico

Países Arabes

CIS

Europa

Norte América

Nota: Fuente: Base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2020. Fuente: UNESCO- IESALC. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Universidades En América Latina y el Caribe hay un gran contingente de universidades que dispone de programas de educación virtual, con una gran variabilidad en calidad y también en las tasas de compleción. Otras instituciones educativas, localizadas en espacios más remotos de los países, no cuentan con un servicio de Internet de amplio espectro e incluso en algunos ni siquiera cuentan con servicios básicos de conectividad, lo que no permite integraciones AV eficientes.

Entre las modalidades de aprendizaje a distancia en línea destaca el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico, utilizadas en 18 países, en tanto que solo 4 países ofrecen clases en vivo (Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá). A su vez, entre las formas de aprendizaje a la distancia fuera de línea, 23 países realizan transmisiones de programas educativos por medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión.

Las entidades mencionaron también que en cuanto al apoyo a la continuidad se establecieron algunas medidas para la virtualización e implementación de herramientas AV, “la primera y más importante área de iniciativas intenta favorecer la puesta en práctica de soluciones tecnológicas de emergencia para la continuidad formativa”.

La mayoría de los países cuentan con recursos y plataformas digitales para la conexión remota, que han sido reforzados a una velocidad sin precedentes por los Ministerios de Educación con recursos en línea y la implementación de programación en televisión abierta o radio. No obstante, pocos países de la región cuentan con estrategias nacionales de educación por medios digitales con un modelo que aproveche las TIC.

Otras fuentes de preocupación son el acceso de los estudiantes a las tecnologías, los sistemas integrados audiovisuales y plataformas requeridas (76 %) y la propia capacidad real de la institución, en términos tecnológicos y pedagógicos, de ofrecer educación online de calidad (75 %).

Sin embargo frente a las medidas adoptadas por los gobiernos hay que señalar que hay otros factores condicionantes como son la infraestructura digital, el nivel de digitalización de las empresas, las habilidades digitales y el nivel de inversión en la adquisición de equipos AV.

Estrategias de continuidad de estudios en modalidades a distancia (en número de países) Instrumentos de aprendizaje a distancia

Aprendizaje en línea

Aprendizaje fuera de línea

Transmisión de programas educativos por televisión o radio

Plataformas en línea de aprendizaje a distancia

Recursos dirigidos a docentes

Entrega de dispositivos tecnológicos

Clases en línea en vivo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). *Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada,Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

PANORAMA SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS AV EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

México, Centroamérica y el Caribe

México Según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “de los 54.3 millones de personas de 3 a 29 años, 62.0 % (33.6 millones) estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De estas, se estima que 2.2 % (738.4 mil personas) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad (58.9 %) señaló directamente que fue por un motivo relacionado a la COVID-19”.

no participaron en el sistema educativo en el ciclo escolar 2019-2020.

Para el ciclo escolar 2020-2021 la población inscrita es de 32.9 millones (60.6 % del total de 3 a 29 años). De estos, 30.4 millones (92 %) son población que también estuvo inscrita en el ciclo escolar pasado (2019-2020) y 2.5 millones (8 %) son inscritos que

En 28.6 % de las viviendas con población de 3 a 29 años inscrita se hizo un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes; en 26.4 % para contratar servicio de internet fijo, y en 20.9 % para adquirir mobiliario para adecuar espacio para el estudio.

En cuanto a la industria AV y el impacto en la educación a distancia, los datos evidencian que por nivel de escolaridad, 55.7 % de la población de educación superior usó la computadora portátil como herramienta para recibir clases, mientras que 70.2 % de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente.

Horas dedicadas al trabajo a distancia 34.5 28.1

26.3

25.4

22.6

22.2

14.3 9.6

10.5 6.3

Menos de 2 horas diarias

2 horas diarias

3 a 4 horas diarias Pública

5 a 6 horas diarias

Privada

Nota: en la gráfica se evidencian las horas dedicadas al trabajo a distancia por parte de los docentes. Fuente: Valora (firma especializada en los campos de la educación y la cultura).

7 o más horas diarias

Costa Rica A comienzos del mes de abril de 2020 las autoridades educativas emiten el documento de “Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia”, en que asumen la importancia en la incorporación de los recursos tecnológicos, los sistemas integrados audiovisuales, los softwares, entre otros, así como a la generación de acciones específicas y contextualizadas para el aprendizaje a distancia.

vulnerables y rurales”.

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP) “de una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43 % ha tenido acceso a la plataforma educativa, mientras el otro 57 % ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30 % y 40 % de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más

A lo que añadieron: “También los docentes tienen brechas considerables en cuanto a competencias digitales: poco uso de las computadoras para manejo pedagógico y desarrollo profesional, falta de formación en herramientas virtuales, sistemas de integración, falta de equipos AV. A nivel territorial también hay evidencia de importantes brechas de acceso a una buena conectividad entre la GAM y las regiones periféricas”.

A. Gastos en instituciones educativas

B. Puntaje promedio de PISA

De otro lado, varios expertos en el tema de educación como Isabel Román Vega, Coordinadora del “Informe Estado de la Educación” afirmaron: “la escuela improvisada en casa enfrenta realidades muy desiguales porque los hogares viven la pandemia de formas muy distintas”.

% del PIB, año disponible más reciente

CRI COL

OCDE MEX

CHL URY

520 500 480

460

440

420

400

JPN ESP DEU MEX CHL COL OCDE PRT USA FRA ARG BRA SWE FIN NOR CRI

2009

2012

2015

380 2018

Fuente: Estimación de la OCDE; base de datos Education at a Glance de la OCDE; y la base de datos PISA de la OCDE. Nota: Los datos de Costa Rica se basan en el presupuesto de 2020 del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Incluyendo las pensiones de los docentes, el gasto en Costa Rica alcanza el 9 % del PIB. Los datos de todos los demás países son de 2017 (últimos disponibles).

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El salvador Uno de los principales problemas que El Salvador ha enfrentado es contar con un sistema educativo de calidad pero con un limitado nivel de infraestructura de conectividad, lo que limita el acceso y la inversión en equipos y sistemas AV. Más de la mitad de la población continúa desconectada y un porcentaje bastante alto lo hace a través de planes prepago de telefonía móvil. Los ciudadanos se han enfrentado, por décadas, a un limitado y casi nulo acceso a los servicios de banda ancha real. A través de un convenio con Google For Education y el Gobierno lograron 1,3 millones de licencias para estudiantes y docentes del sector público del país. Al ser herramientas nuevas, para la mayoría de los docentes, recibieron capacitación en uso y gestión de Google Classroom y se graduaron más de 30 mil

docentes del sector público. Adicionalmente, según afirmó el Gobierno “se han entregado más de 70 mil computadoras y el objetivo es que el 100 % de alumnos y maestros tengan su equipo, 1.2 millones de estudiantes y 36.000 maestros. Cada uno de los ordenadores tienen sus accesorios, software para el desarrollo de las clases, drivers actualizados y procesadores Intel de 10° generación”. También cuentan con herramientas de edición de videos, las cuentas de Microsoft Office, soporte técnico, Google Classroom y otras plataformas para el desarrollo de las clases de forma online. *No se incluye gráfica por falta de disponibilidad de datos.

Guatemala El estudio Promoción del desarrollo digital en Guatemala, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado en 2019, muestra que el uso de Internet de alta velocidad es muy limitado en las escuelas del país.

y estructuras verticales AV. “Lo importante es que existen diferentes tecnologías que se pueden implementar en distintos sectores del país, según la geografía o la infraestructura existente. Así se puede ser más eficiente en el gasto”.

De acuerdo con datos recabados por el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), de un total de 1,196 centros educativos, solamente ocho cuentan actualmente con una conexión a Internet. Las 1,188 escuelas no conectadas se distribuyen entre los niveles básico (805), diversificado (44) y primario (339). Estas cuentan además con 1,040 computadoras que no se utilizan con servicios en línea.

Según datos del censo 2018, el 83 % de hogares en Guatemala carece de internet, y según indicadores educativos del MINEDUC, solo lo hay en algo más de uno de cada dos centros educativos, una proporción ligeramente superior a la de escuelas que tienen agua potable. Pese a que seis de cada 10 guatemaltecos tienen un celular, no todos los móviles tienen la opción de conectividad, ni son utilizados con fines formativos, señala un informe de Empresarios por la Educación. La brecha digital en el país sin duda es profunda, y más cuando se habla de acceder a la enseñanza formal.

De otro lado, Rodolfo Letona, Viceministro de Comunicaciones, destacó la importancia de la conectividad para concretar estos planes, los cuales requieren de dos ingredientes básicos: fibra óptica

La cartera con mayor presupuesto

El mayor incremento en el presupuesto del Ministerio de Educación se empieza a observar en 2008

20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000

*Presupuesto vigente 2019 **Proyecto de presupuesto 2020

2020**

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

2,000

Fuente: CIEN, con datos de Minfin

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Panamá El Gobierno Nacional anunció el reforzamiento del Plan Educativo Solidario 2021, el cual permitirá dar acceso gratuito a las plataformas virtuales, en beneficio de estudiantes de escuelas oficiales y personal docente de todo el país.

En cuanto a la conectividad en las escuelas para el uso de los sistemas AV los datos apuntan que el 60 % tiene conexión (1.500 escuelas) (aprox. 80 % de los estudiantes). Los centros sin conectividad son en general aquellos sin electricidad.

La propuesta se relaciona directamente con la demanda de usuarios. Según el Gobierno se acordó por una tarifa mínima con las cuatro empresas telefónicas, sustentada en la data evidenciada en el comportamiento del año lectivo 2020, durante el cual 378,000 estudiantes y 47,359 docentes crearon y utilizaron su correo electrónico, 225,000 estudiantes utilizaron la plataforma Office 365/MS TEAMS y otros sistemas tecnológicos para el proceso escolar de clases virtuales.

Frente a ello el BID mencionó que “la mayoría de los estudiantes que asisten a escuelas públicas no tienen conectividad en el hogar, ni recursos tecnológicos”. Cabe destacar que al Ministerio de Educación se le había asignado para el 2020 US $1,684.8 de presupuesto modificado, cifra que representaba en términos porcentuales del presupuesto total un 6.99 %. Mientras que para el 2021 el presupuesto asignado para la educación es de US $1,821.9 mil millones que es un 7.53 % .

Presupuesto total por institución (Modificado en 2021) 3809

Presupuesto total modificado 2021

3,500 3,000 2,500 2,000

1822

1,500 1,000 500 0

Servicio de la Deuda Pública

Ministerio de educación Institución

Fuente: Ministerio de Educación de Panamá. Nota: Los datos corresponden al presupuesto modificado asignado a los ministerios y la deuda en 2021.

Honduras En Honduras solamente 16 de cada 100 personas tienen acceso a una computadora, en el área urbana; mientras que en las zonas rurales, donde está la mayor población de niños, apenas el 1,9 %. Los datos muestran que las dificultades son mayores en el área rural, donde apenas el 29 % de los estudiantes ha tenido vínculos con sus maestros a través de conexiones digitales, cifra que crece hasta el 45 % en la zona urbana. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), solo el 16,6 % de los 9,3 millones de hondureños tiene acceso a internet en su casa y apenas el 12,8 % acceden a este servicio desde una computadora. Según indica el Digital Policy Law, sólo 40 de cada 100 ciudadanos utilizan Internet en Honduras (fijo o móvil), lo que se traduce en alrededor de 3 millones 600 mil personas usuarias. Las señales 4G alcanzan

a 92 % de las cabeceras municipales del país, lo que representa un crecimiento de cobertura de 2.4 puntos porcentuales en comparación con el cuarto periodo de un año atrás. En el sector privado de educación, los estudiantes por medio de formas creativas tanto de maestros como padres, pueden estar conectados y recibir sus clases, sin embargo, en el área rural la realidad indica que solo el 7 % tienen acceso a computadora o a Internet. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre el 2014 y 2018, el Estado hondureño destinó anualmente en promedio un 24 % de su presupuesto nacional al sector educativo por arriba de lo observado en América Latina (17.8 %).

Gasto público en educación como % del PIB 26

7.2 7.0

6.8

6.6 6.4

6.2 22

6.0 5.8

5.6

20 19

5.4 2014

2015

2016

Gasto Educación (%Gto Pub)

2017

2018

5.2

Gasto Educación (%PIB)

Fuente: Cifras del Banco Mundial y del Instituto de Estadística de la (UNESCO). Nota: Gasto público en educación como % del PIB y del gasto del Gobierno Central (2014-2018). Últimos datos disponibles. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

República Dominicana El Ministerio de Educación identificó a 76,236 profesores sin equipos AV o dispositivos tecnológicos para impartir docencia. “El otro reto es que se requieren de 2.8 millones de dispositivos para que los estudiantes se integren a las clases, entre los que se incluyen 200,000 del nivel inicial y otros 300,000 del programa de adultos”, afirmó la entidad. Todo indica, por las estimaciones oficiales, que alrededor de 500,000 estudiantes tienen conectividad con las computadoras y tabletas. De otro lado, el presupuesto que será asignado para el Ministerio de Educación para el año 2021, corresponde al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), contempla una reducción de RD$10,513,411,724, equivalente a un 5.12 % menos, con respecto al presupuesto total aprobado para el 2020.

será en dispositivos tecnológicos (tabletas y computadoras) y en infraestructura para las telecomunicaciones (acceso a telefonía e internet en todo el territorio). En el 2020, 50 mil millones de pesos fueron destinados por el gobierno dominicano para garantizar la educación a los niños del país en medio de la pandemia. La inversión contempló acceso a internet a las familias dominicanas, la compra de contenido digital, simplificación curricular, adquisición de equipos tecnológicos para los estudiantes, al igual que la adecuación y acondicionamiento de los planteles escolares para cuando se reintegre el estudiantado.

En cuanto al nivel de inversión que hará el gobierno

Sólo para la conectividad a internet en los hogares dominicanos, compra de contenido digital y la adquisición de equipos tecnológicos y AV para los alumnos, se invirtieron al menos 27 millones de pesos.

Presupuesto Ministerio de educación

Presupuesto del estado dominicano aprobados por año

En millones de pesos

Año

Monto asignado

Variación

En millones de RD$

Aumento (%)

2012

39,525.1 10.1

430,000.7

58,590.4

0.0

2013

99,628.0

4,1037.6

70.04

2014

109,170.2

9,542.2

9.6

2015

630,933.9

17,797.1 2.9

2015

119,363.2

1,0193

9.3

2016

663,558

32,624.1 5.1

2016

134,277.0

14,913.8

12.5

2017

150,655.0

16,378

12.2

2018*

2018

152,765.3

2,110.3

1.4

2019

170,570.2

17,804.9

11.6

Total período

995,019.3

111,979.8

*11.25

2012

Fuente: Digepres.

530,846.2 613,136.8

711,399.2

100,845.5 23.4 82,290.6 15.5

47,841.2 7.2

814,821.0 103,421.8 14.5

2019

921,810.5 106,989.5 13.1 0

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

*Proyecto de presupuesto

Región Andina

Bolivia Según un informe de ATT, organismo gubernamental de telecomunicaciones afirmó que el internet llega solo al 40% de la población y solo al 3% en el caso de las zonas rurales, donde las clases se detuvieron por completo desde marzo de 2020. Por otro lado, según la encuesta nacional de opinión sobre tecnologías de información y comunicación (TIC) elaborada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), solo un 42 % de la población cuenta con una computadora y un 10 % con internet fijo; por

otro lado, los números son mucho menores en las poblaciones rurales, donde solo el 18 % cuenta con una computadora y el 3 % cuenta con internet fijo. Desde otro ángulo se visibiliza que la accesibilidad a la educación virtual no considera factores como la cantidad y la calidad de los dispositivos con relación al número de miembros del hogar y el costo de electricidad y de internet. La mayoría de los hogares no cuenta con el acceso a internet necesario, ni con la disponibilidad de los dispositivos y sistemas AV necesarios.

Población matriculada de niños, niñas y adolescentes con acceso a internet en su vivienda (red fija o red movil) por unidad educativa y cuartil de riqueza del hogar (%)

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Muy bajo

Bajo

Particular/Privado

Medio

Medio alto

Fiscal/Público/Convenio

Fuente: Encuesta de Hogares (INE). Nota: Para el caso particular-estrato muy bajo el indicador de acceso de internet en la vivienda (por red fija o red móvil) debe considerarse solo como descriptiva. Coeficiente de variación fuera del rango de lo aceptable (20%). TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Colombia Según un informe de la CEPAL, en Colombia, sólo el 67 % de los estudiantes de 15 años tiene conexión a internet, 62 % acceso a computadora y 29 % a un software educativo. Además, de acuerdo con un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el 17 % de los estudiantes rurales colombianos tiene computador e internet, por lo cual es necesario prestarle atención a la transformación digital en este sector. A esto se suman diferencias notables: el 97 % de las familias en estrato 5 y 6 tenía conexión a Internet, mientras que apenas el 17 % de las familias que pertenecen al estrato 1 tenía este servicio. Cabe destacar que el estudio de apropiación digital del Centro Nacional de Consultoría revela que hoy más de la mitad de los colombianos aprovechan el

internet para educarse, participar y hacer transacciones. Esta cifra a finales de febrero, antes de la pandemia, era de 33 % y hoy nueve meses después asciende al 55 %. Por otro lado, se ha evidenciado un importante avance en la adopción de una serie de tecnologías, como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, blockchain, la realidad virtual aumentada y el 5G, potenciando los negocios y abriendo nuevas vías para la creación de valor y desarrollo de ecosistemas como Healthtech, Agrotech, Fintech, Govtech, entre otros. Colombia hoy cuenta con 7,65 millones de accesos fijos a internet, significa que se ha logrado conectividad en el 53 % de los hogares, más de un millón nuevos.

El presupuestode la educación superior pública aumenta

Presupuesto para la educación

41,4 billones

37,2

Funcionamiento

4,2

Inversión

El presupuesto más alto para educación en la historia del país

Fuente: Ministerio de Educación.

más de

4.5 billones

1,34

Destinados a la base

billones 2019 2020

IPC + 3,5% IPC + 4%

1,5 billones 1,35 billones 300 mil billones

2021 2022

IPC + 3,5% IPC + 4,65%

Procedentes del recaudo de regalías para 2019 y 2020

Inversión del Presupuesto General de la Nación

Excedentes del sector cooperativo

Ecuador Un 70% de estudiantes tiene dificultad en el acceso a la enseñanza en línea en el país. La carencia de teléfonos inteligentes o Internet, la caída de ingresos y la falta de capacitación impiden la normal formación de millones de niños durante la pandemia. De otro lado, los hogares con internet corresponden a un 37.2 % nacional (46.6 % urbano, 16.1 % rural). Mientras que los hogares con computadora: 24.5 % de escritorio, 24.2 % portátil, 11.2 % de escritorio y portátil. En cuanto a las personas que usan internet el 20.7 % nacional (20.5 % urbano, 20.1 % rural). El porcentaje de celulares

activados es del 59.0 % nacional (65.2 % urbano, 46.0 % rural) y el número de teléfonos inteligentes corresponde al 41.4 % nacional (50.0 % urbano, 23.3 % rural). Es entonces que vale la pena anotar que hasta el año 2020 existían 4.374.799 estudiantes entre educación básica y bachillerato. De ellos, 2 millones tienen conectividad; 1 millón no tiene computadora ni internet en sus casas o en sus móviles. Según los datos del Ministerio de Educación “de las 12.863 unidades educativas fiscales y fiscomisionales que hay en el país, 4.747 tienen acceso a internet”.

Inversión Publicitaria digital Ecuador (Escritorio)

Inversión no incluye inversión en plataformas y aplicaciones móviles.

17%

6% 7%

15%

7% 10%

14% 12%

Telecomunicaciones Automotriz Bancos y Tarjetas de Crédito Turismo Educación Gobierno Construcción Finanzas Transporte Medios

22,19

2,88

Ene - Dic 2019 (9.194 Anunciantes)

Costo por mil impresiones promedio en escritorio en ecuador

Millones USD

50%

USD

Estimación adicional de inversión en moviles y aplicaciones.

Fuente: Adcualiyi Nota: estimación aproximada de inversión adicional realizada en base a la participación del móvil en Ecuador. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Perú El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó que hasta el primer trimestre de 2020, el 40,1 % de hogares peruanos tuvo acceso a Internet, mientras que la cifra en las zonas rurales se redujo hasta un 5,9 %. En Lima, el 62,9 % de hogares disponen de este servicio. La entidad enfatiza que el 79 % de colegios públicos no cuenta con Internet. De igual forma, hace falta equipamiento, pues en el Perú existen 8 alumnos por computadora en primaria y 6 en secundaria.

A su vez, la última Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (ENDO) realizada de forma presencial en el 2018, indica que cerca de 69.000 docentes a nivel nacional carecen de acceso a una computadora o una laptop y 136.000 no cuentan con el servicio de Internet en su hogar, siendo la diferencia aún más grande en zonas rurales. Para este año, el presupuesto en educación se ha incrementado un 4 % respecto al 2020, llegando a los S/ 32 715 millones. Se prioriza el fortalecimiento de la educación a distancia.

Medios por los que los hogares acceden al programa

La mayoría de estudiantes acceden a la educación a distancia por televisión

78% Televisión*

20% Radio

Fuente: Ministerio de Educación de Perú, Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

22% website

Cono Sur

Argentina En la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, realizada en junio de 2020, el 55 % de los hogares declaró tener acceso a una computadora en funcionamiento, 20 % de uso exclusivo de cada estudiante y 35 % de uso compartido con otros integrantes del grupo familiar. En la misma evaluación, se encontró que, en general, los docentes contaron con un acceso mayor a computadoras. El 90 % de docentes de primaria y el 95 % de secundaria poseía una. Sin embargo, en ambos niveles más de la mitad la compartía con otros integrantes del hogar. En efecto, el teléfono celular fue el medio privilegiado para la continuidad educativa en el primer año de la pandemia. El 90 % de los hogares utilizó ese medio para enviar o recibir tareas escolares . Sin embargo, la tenencia de un celular propio varía significativamente por edad. De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social en Argentina

de la UCA, mientras que solo el 22 % de niños y niñas de 5 a 12 años cuenta con celular propio, el 78 % de 13 a 17 lo tiene. En el 2020, según el Ministerio de Educación, la cantidad de equipos mandados alcanza las 55.000 computadoras, equivalente a alrededor del 5 % de docentes del país. En agosto de 2020, se presentó el Plan Federal Juana Manso, que incluye cuatro componentes (estrechamente alineados con los tres primeros focos de intervención que analiza este documento): equipamiento, conectividad, plataforma educativa y formación docente. En ese marco, el Ministerio de Educación nacional se propuso para 2021 adquirir 633.000 computadoras con conectividad destinada a alumnos y alumnas de secundaria, que beneficiaría al 5,5 % de estudiantes de niveles obligatorios del país.

Porcentaje de niños y niñas de 4 a 17 años que cuentan con computadora en el hogar, Argentina (2010-2019) 70% 64,7 65% 57,6

60%

63,4

60,9

58,6 56,1

54,3 55%

51,3

50% 45%

40,3

40%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

35%

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo- BID. Agenda por la equidad (2017-2025). Observatorio de la Deuda Social Argentina. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Brasil Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Brasil ha logrado avances significativos en la mejora del acceso a Internet, la seguridad digital y la regulación, pero aún queda mucho por hacer para reducir la brecha digital del país y adoptar las tecnologías digitales. “Las tecnologías digitales son la columna vertebral de las economías de hoy, y las herramientas digitales y la conectividad son esenciales para ayudar a las empresas y a las personas a superar la crisis del COVID-19”, dijo el secretario general de la OCDE, Angel Gurría. La Revisión de la transformación digital del país, Going Digital in Brazil ,encuentra que a pesar de los avances recientes, Brasil está rezagado en la inversión en innovación digital y en el nivel de habilida-

des digitales en la fuerza laboral. De otro lado, entre los avances logrados en los últimos años, las suscripciones a los servicios de comunicaciones han aumentado constantemente, gracias a que las suscripciones móviles se han triplicado de 2012 a 2019, y a planes de voz y datos móviles relativamente asequibles. La proporción de hogares con acceso a Internet aumentó al 67% en 2018 desde el 40% en 2013, y la proporción de adultos que utilizan Internet al 72% desde el 50%. Las nuevas leyes han fortalecido la seguridad digital y la protección de los datos personales y de los consumidores. *No se incluye gráfica por falta de disponibilidad de datos.

Chile El 40 % de los estudiantes en Chile se encuentra en establecimientos que han entregado formación a distancia de manera masiva, entendiendo en esta categoría a aquellos establecimientos que declaran que al menos un 80 % de sus estudiantes se encuentra utilizando herramientas de aprendizaje a distancia como clases online, videoconferencias, redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas o guías de trabajo, entre otros.

por los establecimientos de mayor vulnerabilidad (quintil más pobre) con los de menor vulnerabilidad (quintil más rico), debido a que en el primer grupo de establecimientos la cobertura por parte de los estudiantes es de un 27 %, mientras que en el quinto grupo esta cobertura alcanza el 89 %”. Por otro lado, las estimaciones obtenidas por medio del cuestionario de estudiantes del SIMCE permiten observar que el 87 % de los estudiantes posee acceso a dispositivos de este tipo, pero, nuevamente, existe una importante brecha entre el quintil más bajo y el más alto (un 77 % y un 97 %, respectivamente).

Sin embargo, el Banco Mundial enfatiza que “también es importante destacar que esta realidad es muy distinta si se compara el porcentaje alcanzado

Cobertura de provisión de educación a distancia en contexto de pandemia por COVID-19

Quintil más pobre

Promedio

91%

89%

85%

83%

90%

100%

100%100%

100% 100% 100%

Quintil más rico

90% 92%

91%

90%

85% 79%

77%

80%

100% 100%

70% 60% 50% 43%

40%

46% 41%

30% 20%

27% 26% 28%

29%

26% 26%

10%

26% 28%

31%

26% 26% 25% 27%

14%

-5%

s la

én ag

A ys

ía

Rí

s Lo

ío

le Ñ

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ita

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Va l

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ap A

ric

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Pú

Fuente: Ministerio de Educación con base en herramienta de simulación del Banco Mundial TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Uruguay El proceso de transformación digital de la educación tuvo un impulso temprano con el Plan CEIBAL que proveyó universalmente dispositivos, plataformas de contenidos y sistemas de gestión e integración de aprendizajes, además de capacitar docentes en su uso y de promover nuevas prácticas pedagógicas.

porcentuales. Asimismo, el acceso a internet en el hogar es desigual (99 % para los hogares del quintil 5 comparado con 70 % para los de quintil 1), según datos preliminares de la Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2019, así como la posibilidad de acompañamiento de las familias a sus hijos (23 % de las familias de clase media tienen cabezas de hogar con un mínimo de 13 años de educación comparado con 1,5 % de las más pobres).

El número de docentes y estudiantes que ingresaron al sistema de gestión de aprendizajes se multiplicó por 4 con respecto a antes de la pandemia: más del 75 % de los estudiantes y más del 84 % de los docentes se conectaron a la plataforma.

En cuanto a la conectividad en las escuelas para el uso de los sistemas de gestión y pedagogía, el 100 % de las escuelas cuenta con acceso para ambos usos.

Sin embargo, la brecha de acceso a este sistema entre los estudiantes de quintil 1 y 5 es de 22 puntos

Inflación para el año 2020 y 2021 $180.000

$128.846 $72.469

$143.005

$148.896

$156.818

$125.372

$114.076

$71.297

$20.000

$91.317

$40.000

$104.525

$77.325

$60.000

$94.056

$80.000

$119.783

$100.000

$94.517

$120.000

$118.257

$152.720

$140.000

$137.163

$160.000

te ig

Pr oy

cr éd

ito

18 20

17 20

16 20

15 20

14 20

13 20

12 20

11 20

10 20

09 20

08 20

07 20

06 20

Fuente: CIPPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda de la Nación, CGECSE/MEN, serie de Índice de Precios al Consumidor IPC- INDEC y ECOLATINA. Nota: La inflación considerada para el año 2020 y 2021 surge de la consideración de las proyecciones macroeconómicas del Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

CAPÍTULO 6 88

SECTORES Y EMPRESAS FRENTE AL COVID-19: IMPACTO EN LA INDUSTRIA AV

Después de que la pandemia por el COVID- 19 causara fuertes choques en la salud y en la economía y originara una crisis social mucho más profunda, algunos países están comenzando a reducir las medidas de confinamiento luego de haber vivido meses de encierro, distanciamiento social, entre otras medidas que se tomaron para mitigar la propagación del virus. Frente al panorama expuesto, las empresas que se dedican a la integración de equipos de la producción audiovisual han sentido el freno de la industria de AV por la paralización en la producción. Sin embargo, el incremento del consumo de contenidos audiovisuales, la adquisición de sistemas integrados, la automatización audiovisual, la búsqueda de nuevos formatos, la relevancia de fomentar las coproducciones o la situación actual de los festivales y mercados internacionales, el impacto positivo sobre el sector educativo y residencial han generado oportunidades para los integradores de AV. Las actividades que permanecieron en funcionamiento, las que volvieron y las que proyectan el retorno se enfrentan a desafíos relacionados con las innovaciones tecnológicas, el cambio digital y sus efectos sobre el mundo del trabajo. Según el estudio “Impacto de la pandemia de la covid-19 en el sector audiovisual y del espectáculo en vivo en las américas” los procesos de reconfiguración organizativa recobraron protagonismo con la pandemia, incrementando de manera sustantiva el trabajo remoto y las lógicas de deslocalización laboral preexistentes.

HASTA EL 2019, LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA MANTENÍAN CONSTANTES FLUCTUACIONES Y LAS EXPECTATIVAS DEL CRECIMIENTO PARA LA REGIÓN ESTABAN EN 1,7 % PARA ESE AÑO Y 2,5 PARA EL 2020. DE ACUERDO CON LAS PROYECCIONES DEL BANCO MUNDIAL, LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL TENÍA PARA ESE ENTONCES, UNAS MAYORES POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Reactivación del sector en cifras A su vez, vale la pena señalar que ya se está viendo una reactivación importante en el sector de salud, aeropuertos, y sector educativo. Con relación, el sector de equipos de producción audiovisual, específicamente en el mercado de audio, hasta mediados del 2020 en los países de la región más de 3 millones de personas buscaron comprar por Internet algún tipo de equipo de audio. Según lo reportado por el sistema interactivo de información desarrollado por CentralAmericaData en el mercado costarricense, del total de consumidores que estuvieron buscando por Internet comprar un equipo de audio, el 6 % estuvo intentando adquirir un sistema de altavoces. En Panamá, del total de personas que buscaron adquirir equipos de audio por Internet, el 3 % intentó comprar sistemas de DJ profesional. En Guatemala esa proporción asciende a cerca de 2 %, y en Nicaragua a 4 %. En el mercado salvadoreño más de 11 mil personas intentaron comprar un sistema de altavoces, mientras que en Honduras, la cifra estuvo cercana a los 22 mil consumidores. De igual forma, con relación a la crisis coyuntural, la ley de la oferta y la demanda también presentó interrupciones a causa del alza en los precios de las materias primas y componentes electrónicos. El mercado, debido a las expectativas por la baja de la demanda en algunos sectores, redujo su producción para no incurrir en pérdidas. Sin embargo, el escenario es mucho más alentador, puesto que la demanda se ha estabilizado e incluso se ha incrementado para situarse a niveles de pre-pandemia. En comparación, la producción de materias primas aún no lo puede hacer a la velocidad que lo hace la demanda. Según el informe de Omdia: Foldable Display Technology & Market - 2020 se estimó que el crecimien-

to de pantallas plegables en ese año fue de 455 % a nivel internacional. Esto teniendo en cuenta la llegada de la ola inicial de teléfonos inteligentes plegables en 2019. A su vez, se afirmó que los envíos de pantallas Amoled plegables en todo el mundo aumentarán a 3,9 millones de unidades en 2020, frente a los 700,000 en 2019. Adicionalmente se evidenció que los envíos continuarán aumentando a un ritmo rápido durante los próximos cinco años, llegando a 73,1 millones en 2025. Desde otro punto de vista, cabe destacar que durante el 2020 y 2021, el comercio electrónico y las cadenas de distribución impactaron sobre la señalización digital (la comunicación en video y multimedia para espacios públicos) lo cuál tuvo un efecto estadísticamente significativo ya que no tuvo audiencias. Esto generó a su vez la reducción de promociones, anuncios, notificaciones, entre otros temas publicitarios importantes para la industria. Sin embargo, en cuanto a la señalización digital, se crearon contenidos especiales para mitigar el contagio del virus, informando a los clientes el aforo del lugar en tiempo real, entre otras situaciones y medidas que generan interés en el público objetivo. Con relación a ello, Meticulous Research estimó que el mercado de la señalización digital crecerá a una CAGR del 4,3 % desde 2020 hasta 2027 para alcanzar los USD $19.440 en 2027. Los escenarios de recuperación dependen en gran medida de la capacidad de los gobiernos para hacer frente eficazmente al virus y vacunar a la población.

EL MERCADO DE LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL CRECERÁ A UN RITMO DEL 4,3 % ENTRE 2020 Y 2027 PARA ALCANZAR LOS USD $19.440 EN 2027.

Estructura productiva: brecha externa e interna de la región y sus efectos tras la pandemia La crisis económica generada por el COVID-19 tiene un impacto importante en los países de América Latina y el Caribe y golpea la estructura productiva y empresarial evidenciando aún más las debilidades de la zona. La estructura productiva de la región presenta una gran heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas. Según afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “pocas actividades de producción y procesamiento de recursos naturales, algunos servicios de alta intensidad de capital (electricidad, telecomunicaciones y bancos) y pocas grandes empresas tienen altos niveles de valor agregado por trabajador, mientras que los demás alcanzan niveles muy bajos de productividad”. Es importante señalar que la estructura productiva es la base de las brechas externas e internas de productividad de la región. La primera mide la diferencia entre la productividad laboral de América Latina y la de los Estados Unidos, que se adopta como referencia de la frontera tecnológica internacional. La segunda registra la diferencia que existe, dentro de cada país, entre la productividad laboral de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la de las grandes empresas. Con relación a ello, la brecha externa de la productividad laboral en latinoamérica, en 1980 alcanzaba el 36,6 % de la de los Estados Unidos. Después de una abrupta caída en esa década y, en menor medida, en los años noventa, la productividad relativa de la región llegó a ser de apenas un quinto de la de los Estados Unidos entre 1999 y 2018. En términos absolutos, la productividad laboral de la región creció un 0,6 % anual entre 2008 y 2018. En cuanto a la brecha interna, la heterogeneidad entre las empresas es muy elevada en América Latina. En 2016 la productividad del trabajo de una empresa mediana era, en promedio, menos de la mitad de la correspondiente a una empresa grande. En

las empresas pequeñas la productividad laboral alcanzaba apenas al 23 % de la productividad de una empresa grande y las microempresas presentan una productividad laboral equivalente a sólo un 6 % de la correspondiente a las empresas grandes. Además, antes de llegar el COVID-19 a Latinoamérica ya habían diferencias de desempeño entre los distintos segmentos de las mipymes la cuales eran más marcadas y las estructuras productivas eran menos heterogéneas, como las de la Unión Europea. Por ejemplo, en la Unión Europea la productividad de las empresas medianas no alcanzaba a duplicar la de las microempresas (como proporción de la productividad de las grandes empresas, eran de un 76 % y un 42 %, respectivamente), mientras que en América Latina era más de siete veces mayor (46 %, frente a 6 % ). TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

Comparación entre América Latina y Unión Europea: productividad relativa interna 2016 EUROPEA: COMPARACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y UNIÓN PRODUCTIVIDAD RELATIVA INTERNA 2016

80 70 60 América Latina

Unión Europea

40 30 20 10 0

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial. Últimos AMÉRICA LATINA en (5materia PAÍSES): PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS datos disponibles de productividad hasta el 2016. LATINA Y UNIÓN EUROPEA: COMPARACIÓN ENTRE AMÉRICA GRUPOS DE DEel cociente ACUERDO CON LA INTENSIDAD Nota:SECTORES La productividad INDUSTRIALES relativa interna se mide por entre el valor de la productividad del trabajoDEL IMPACTO PRODUCTIVIDAD RELATIVA INTERNA 2016empresas en un de cada segmento de las mipymes y el valor de la productividad del trabajo de las grandes ESPERADO DE LA CRISIS 80 60 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0

determinado país o región.

(EN PORCENTAJES)

La interrupción de muchas actividades productivas ha generado52,6% problemas tam53,5% bién en la provisión de insumos, naciona43,2% les e importados, para las empresas que 39,4% han seguido operando”. Por el lado de la demanda, la reducción de los ingresos de 14,9% Microempresas Impacto fuerte

9,3% Pequeñas empresas

los consumidores y la incertidumbre han redundado en una caída del consumo y un Latina cambio en los patrones de consumo. América La 42,0% pandemia ha ocasionado de Unión 2,7 enEuropea tecnología 37,3% el cierreIntensivos millones de empresas latinoamericanas, es Intensivos en recursos naturales decir el 19 % del total de las empresas. Intensivos en trabajo

8,0% Medianas empresas

Impacto significativo

impacto moderado

América Latina (5 países*): proporción de la producción de los

AMÉRICAdistintos LATINA (5grupos PAÍSES):de PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE con LOS la DISTINTOS sectores industriales de acuerdo GRUPOS DE SECTORES INDUSTRIALES DE ACUERDO CON LA INTENSIDAD DEL IMPACTO intensidad del impacto esperado de la crisis ESPERADO DE LA CRISIS (EN PORCENTAJES)

60 53,5%

50 40

52,6% 43,2%

39,4%

42,0%

37,3%

Intensivos en recursos naturales Intensivos en trabajo

20 10 0

Intensivos en tecnología

14,9% Impacto fuerte

9,3% Impacto significativo

8,0% impacto moderado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial. Nota: Los 5 países analizados corresponden a México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú.

IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DISTINTOS SEGMENTOS DE PROYECTOS DE AV EN AMÉRICA LATINA El turismo, la cultura, el comercio, el transporte y la construcción han sido los sectores más afectados. Estos suponen el 24,6 % del PIB y el 34,2 % del empleo. Por el contrario, las actividades que se han visto menos afectadas han sido la agricultura, la ganadería y la pesca, la producción de alimentos, los productos médicos y las telecomunicaciones. Estas actividades suponen el 14,1 % del PIB y el 18,2 % del empleo.

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Comercial La pandemia del COVID-19 ha intensificado varias tendencias que ya se perfilaba en el comercio mundial, entre ellas las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China; el creciente nacionalismo económico y la conflictividad en las relaciones comerciales; el debilitamiento de la cooperación multilateral; la digitalización de la producción y del comercio; y la tendencia a la regionalización de la producción mediante el nearshoring (ubicación de proveedores en países más cercanos al mercado objetivo) y el reshoring (relocalización de procesos productivos y tecnológicos estratégicos al país de origen). Entre tanto, el valor de las exportaciones de América Latina creció 8,9 por ciento en el primer trimestre del 2021 frente al mismo período el año anterior, consolidando un cambio de tendencia tras la contracción ocasionada por la pandemia del COVID-19, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La caída del valor de las ventas externas en 2020 fue del 9,0 por ciento. Para Paolo Giordano, Economista Principal del Sector de Integración y Comercio del BID y coordinador del

estudio “Estimaciones de las tendencias comerciales: América Latina y el Caribe - Edición 2021 1T”: “La pandemia seguirá impactando los mercados domésticos en los próximos meses”. A lo que agregó: “Importar crecimiento desde el resto del mundo por medio del comercio internacional será fundamental para superar la peor crisis económica del último siglo”. La recuperación responde a la mejora en los precios de exportación, mientras que los flujos reales continuaron disminuyendo. El volumen de los envíos externos de América Latina registró una caída estimada del 2,2 por ciento interanual en el primer trimestre del 2021, tras disminuir 7,8 por ciento el año anterior. Sin embargo, desde marzo se observa cierto repunte en varios países de la región. Las exportaciones de América Latina a China aumentaron en un 34,7 por ciento interanual en el primer trimestre. Las destinadas a Estados Unidos y la Unión Europea también incrementaron aunque a menor ritmo, en un 3,9 por ciento y 4,0 por ciento, respectivamente. Por su parte, las compras intrarregionales de América Latina lograron repuntar en un 11,6 por ciento.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL COMERCIO EXTERIOR Variación del valor total de las exportaciones en América Latina y el Caribe en 2020* -17,6%

América del sur -13,9%

Latinoamérica y Caribe -14,8%

Caribe -10,3%

-15,1% -11,6% Fuente: CEPAL Nota: Previsiones 2020* países y regiones seleccionados

Centroamérica

Brasil México

Educación La interrupción de la educación ha tenido efectos considerables en otros ámbitos además del educativo. Los cierres de instituciones educativas dificultan la prestación de servicios esenciales a niños y comunidades, como el acceso a alimentos nutritivos, afectan a la capacidad de trabajar de muchos padres y aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas.

ahora en hasta un tercio. Déficit de financiación antes del COVID-19 para lograr el objetivo de desarrollo sostenible (en millones de dólares) Según argumentó las Naciones Unidas sobre las perturbaciones económicas actuales, “es probable que la situación contribuya a ampliar las brechas de ingresos, lo que aumentará la desigualdad de género. Además, varios estudios calculan que la pérdida de jornadas de trabajo representará hasta 400 millones de empleos a tiempo completo”.

A medida que crece la presión fiscal y la asistencia para el desarrollo se ve sometida a tensiones, la financiación de la educación podría enfrentarse también a importantes problemas, lo que aumentaría los ingentes déficits de financiación en materia de educación existentes antes del COVID-19.

Sin embargo, la digitalización en este sector presentó una oportunidad de crecimiento para la industria audiovisual, el aumento de ventas de equipos. Este se abordará más adelante en un capítulo propio sobre el tema que permitirá profundizar más sobre el impacto para AVI.

Para los países de ingreso bajo y mediano bajo, por ejemplo, ese déficit ha alcanzado la impactante suma de 148.000 millones de dólares estadounidenses anuales, una suma que podría incrementarse

DÉFICIT DE FINANCIACIÓN ANTES DEL COVID-19 PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (EN MILLONES DE DÓLARES) 6000

+18% 5,039

5000

Progresos más lentos de lo previsto

3,559

Más estudiantes de lo previsto Mayor costo unitario de la educación

4000 3,400

3,010

Mayor disponibilidad de datos Menos tiempo para lograr las metas

3000

29%

2000

1,480

11%

1000

390 0 Financiación total necesaria

Presupuesto de educación

Déficit de financiación

Determinación del gasto en educación en 2015

Financiación total necesaria

Presupuesto de educación

Déficit de financiación

Determinación del gasto en educación en 2020, antes de la COVID-19

Fuente: UNESCO, Informe de seguimiento de la educación en el mundo (2020). New realities for education affected by COVID Cost predictions.

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Gobierno En algunos países los gobiernos extendieron por más tiempo o se entregaron más recursos, en el que las transferencias fueron un factor crucial. La situación, entonces, ha mostrado en el sector del Gobierno, las tensiones sociales que arrastra la región, teniendo consecuencias como: mayor ingobernabilidad y la parálisis económica. Por otro lado, el sector debe enfrentarse a uno de los principales desafíos para la movilización de recursos internos para financiar la implementación de los ODS en América Latina y el Caribe, entre tanto lidiar

con la evasión fiscal. Las estimaciones de la evasión tributaria, la planificación tributaria agresiva de empresas multinacionales e individuos de patrimonios elevados y los flujos financieros ilícitos indican que los recursos perdidos son altos. Desde el ámbito económico, el reto pasa por recuperar un robusto crecimiento mediante el impulso de reformas estructurales capaces de adaptar la matriz productiva regional a las exigencias de la cuarta revolución industrial-digital. El objetivo es convertir a las naciones latinoamericanas en más productivas y competitivas.

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES) A: INGRESOS TOTALES DE LOS GOBIERNOS CENTRALES, POR COMPONENTES, 2010-2019 (EN PORCENTAJES DEL PIB)

18,2

18,4

18,3

18,1

18,0

18,1

3,6

3,4

3,2

3,1

2,9

2,6

2,8

14,5

14,9

15,2

15,3

15,4

15,5

15,4

15,5

15,3

18,0

Otros ingresos 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ingresos tributarios 2010

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. Nota: Promedios simples. En los casos de la Argentina, México y el Perú, las cifras corresponden a la administración pública nacional, al sector público federal y al gobierno general, respectivamente. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Hospitalario y Farmacéutico A pesar de que la teoría bursátil apunta a que las grandes industrias farmacéuticas y el sector salud no pueden verse afectados ante una eventual crisis dado que la demanda siempre existe, especialmente, ante una pandemia como la del COVID-19 donde se evidencian millones en pérdidas. El efecto nocivo del coronavirus en la economía mundial también ha permeado la cotización de los laboratorios a nivel mundial, y ha ralentizado las fusiones con otras compañías farmacéuticas. Es entonces que más de 600 (de los más grandes) laboratorios dejaron de percibir 452.000 millones de dólares en su volumen bursátil en el primer trimestre del año 2020, según datos extraídos de la consultora Evaluate Pharma. La capitalización conjunta de esas compañías llegó a los 3,8 billones de dólares

para el año mencionado. Parte del problema es que si bien en América Latina hay numerosos sistemas de salud que tienen como objetivo declarado la cobertura universal, en la práctica persisten numerosas barreras, tales como la altísima proporción de los gastos de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud que se observa en la mayoría de países de Latinoamérica. Por otro lado, están los pagos directos que se hacen para acceder a servicios no incluidos en los planes de cobertura de los diferentes tipos de seguros, o compensar por la falta de calidad, integridad u oportunidad de los que ofrece la sanidad pública, impiden o retrasan la atención, además de hacerla más costosa para las personas y el sistema.

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Industrial En cuanto al impacto en la industria puede decirse que la crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región. El impacto sobre la estructura industrial se puede observar en algunos países, al analizar el desempeño del primer cuatrimestre de 2020 comparado con

el del mismo período de 2019. En los sectores intensivos en tecnología se ha incluido la producción de autos y autopartes, otros equipos de transporte, electrónica (productos finales y componentes), maquinaria industrial, instrumentos médicos y científicos, y productos farmacéuticos. En las ramas intensivas en recursos naturales se incluyen las actividades de fundición de metales, madera, celulosa y papel, industria química, materiales de construcción, alimentos, bebidas y tabaco. Finalmente, los sectores intensivos en mano de obra reúne la producción de textiles, prendas, cuero, calzado, productos de plástico y artículos de limpieza.

Logística y distribución Las cadenas globales de valor fueron el principal canal de transmisión de los efectos del COVID-19 al comercio mundial. En América Latina, la disrupción de las cadenas de suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a los sectores manufactureros de México, Argentina y Brasil. Por otro lado, el sector del transporte, con la pandemia la industria naviera mundial se reestructuró para afrontar una disminución del tráfico de mercancías a nivel global. Ahora, con el restablecimiento de los mercados y el incremento rápido de la demanda de barcos y contenedores para transportar mercancías, las empresas de transporte no pueden incrementar sus flotas a esta nueva velocidad y, de nuevo, existe una demanda mayor que la oferta. La adopción de las medidas esenciales de respuesta a la crisis también ha tenido gran impacto sobre la demanda agregada en la región, resultando en una fuerte reducción de la actividad en varios sectores económicos. En el transporte marítimo, las proyecciones de las variaciones en los principales rubros del comercio internacional, para el 2020, varían entre productos. Según la CEPAL: “En el caso aéreo, las caídas de actividad llegan a poner en riesgo a la industria y sus

trabajadores y puede mermar la conectividad aérea de la región. Las severas restricciones a los viajes adoptadas en todo el mundo provocaron que la industria de la aviación haya sido uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia”. Al final de junio de 2020, los indicadores de tráfico aéreo de pasajeros (RPK) y de carga aérea (FTK) mostraron caídas interanuales de 94,2 % y 40,2 % respectivamente, mientras para que los países de América del Sur con datos actualizados (Argentina, Brasil y Chile), las caídas fueron de 91,1 % y 18,1 %, respectivamente. Asimismo, la Comisión económica afirmó en el informe “Logística internacional pospandemia” que la industria marítima reaccionó rápidamente a las circunstancias creadas por el brote de COVID-19, protegiendo con herramientas que ya había practicado en la gran crisis anterior, de 2008-2009. “Aun así, varias de las principales líneas navieras del mundo han recibido o están por recibir el apoyo de sus gobiernos. La posible evolución de la pandemia y las medidas que se deberán implementar para retomar los servicios aéreos a pleno, sumada a las precarias condiciones financieras de muchas empresas antes de la pandemia, han llevado a la industria aérea a la peor crisis de su historia”.

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CAPÍTULO 7 100

PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS (PANDEMIAPOS PANDEMIA)

Para el 2020 se esperó la mayor contracción del PIB mundial en comparación al año 1946, esto como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. De igual forma, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión.

liquidez, lo que ha repercutido en el aumento del endeudamiento a nivel mundial.

Volatilidad en los mercados financieros La inestabilidad económica generada por la pandemia en los mercados financieros internacionales y la incertidumbre sobre los mercados de bienes primarios motivó fuertes correcciones cambiarias, lo que dio paso en los primeros tres trimestres de 2020 a fluctuaciones considerables de las monedas de la región. La mayoría de las monedas en Latinoamérica y el Caribe se deprecian con respecto al dólar. Así, en los primeros diez meses de 2020, 17 de las economías de la región registraron depreciaciones de sus monedas con una media del 16,3 %.

Además, las medidas adoptadas en la gran mayoría de los países del mundo para contener la pandemia han repercutido significativamente en el turismo y en las actividades de aviación comercial y el servicio de restaurantes y hoteles. Sin embargo, las medidas adoptadas por algunos de los gobiernos de países latinoamericanos para enfrentar los efectos de la pandemia han ayudado a mitigar el impacto económico causado en el tejido social y empresarial de la región. El caso de los paquetes fiscales monetarios, por montos cercanos a los 12 billones de dólares en acciones fiscales y 7,5 billones en anuncios de acciones monetarias han amortiguado la caída de la actividad económica, pero esto también ha originado altos niveles de

Con relación a lo anterior, cabe destacar que la variación en el tipo de cambio nominal con respecto al dólar estadounidense fue divergente en los países de la subregión. Por ejemplo, el promedio anual de 2020, respecto al de 2019, reporta la mayor depreciación en la República Dominicana (10,2 %), seguida de Nicaragua (3,7 %), mientras que en Costa Rica, Guatemala y Honduras la variación promedio fue cercana a cero (entre 0,2 % y 0,3 %).

ÍNDICE DE VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS (ENERO 2018- OCTUBRE 2020) 90 80 70 60 50 40 30 20

2019

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Feb

Mar

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Nov

Oct

Sep

Jul

2018

Ago

Jun

Abr

May

Mar

Ene

Feb

2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg. Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatilidad esperada para los próximos 30 días y se obtiene a partir de los precios de las opciones de compra y venta sobre el índice S & P 500.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

101

Siendo así, si la percepción del riesgo cambiase y se observa un aumento de la aversión al riesgo, esto tendría efectos negativos sobre las economías emergentes en general y sobre América Latina y el Caribe en particular. Las economías emergentes serían más vulnerables a los cambios en las condiciones de acceso a los mercados financieros, dado el fuerte aumento de los ratios de deuda.

ÍNDICE DE BONOS DE MERCADOS EMERGENTES 2020 Venezuela Argentina Ecuador

219,7%

Variación vs. 28/2/20 +79 -36

14,6%

-30

10,2%

México República Dominicana Brasil

4,7%

+26

4,5%

+12

3,1%

+22

Colombia

2,4%

+14

Fuente: Banco Central de la república Dominicana Nota: “Spread” del Índice de Bonos de Mercados Emergentes, conocido como “riesgo país”, en una selección de países latinoamericanos según datos del 27 de octubre de 2020.

Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda de los Gobiernos y empresas de países desarrollados alcanzó el 432 % del PBI en el tercer trimestre de este año, superando el nivel récord del 380 % del PIB registrado en 2019, mientras que en los países emergentes alcanzó el 250 %.

El aumento de la deuda se acompañó de una mayor aceptación de riesgo por parte de los inversores que buscaban un rendimiento superior. Gran parte de la acumulación de deuda a partir de la crisis financiera mundial se había dado en el sector corporativo no financiero, para el que la interrupción de las cadenas de suministro y la reducción del crecimiento global implican resultados menos optimistas y evidencian una mayor dificultad en el repago de la deuda.

Choques externos y los nuevos desafíos de crecimiento para la región Es entonces que la magnitud de los efectos de la crisis a nivel global y latinoamericano también ha sido determinada por factores estructurales como su grado de integración en el comercio internacional y las cadenas de valor mundiales, su estructura productiva, aspectos demográficos y el nivel de formalización de los mercados laborales. Las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, el limitado espacio fiscal, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las economías de la región, sus dificultades para implementar

CAÍDA EN

7,7 % DEL PIB LATINOAMERICANO EN 2020, SEGÚN LA CEPAL.

102

EN 2021 SE ESPERA UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 5,2 % DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, SEGÚN LA CEPAL.

políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “ La emergencia sanitaria se materializa en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, y en una caída del 7,7 % del PIB regional”. Frente a este panorama la CEPAL referenció: “En el ámbito mundial, a pesar de una leve revisión al alza respecto de las proyecciones realizadas a mediados de año, en 2020 se esperaba que la economía mundial sufriera una caída del 4,4 % y que se produjera una recesión generalizada en los países y regiones. La dinámica de crecimiento refleja, en parte, un segundo trimestre mejor de lo esperado para algunas de las grandes economías, gracias al impulso de los paquetes fiscales y al rebote que permitieron las aperturas durante el tercer trimestre”. En 2021 dicha comisión menciona que se espera un rebote de la tasa de crecimiento de la economía mundial de alrededor del 5,2 %. En las economías desarrolladas se proyecta una tasa de crecimiento del 3,9 % en 2021, lo que implica que, en promedio, estas economías no alcanzan el próximo año los niveles de PIB previos a la crisis. De igual forma, y con un pronóstico cercano al anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un

4,2 %

crecimiento de la economía mundial del 5,5 % en 2021 y 4,2 % en 2022.

Impacto en el comercio y las cadenas de valor De otro lado, en lo que respecta al comercio mundial, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), se pronosticó una caída del 9,2 % para el 2020 y una recuperación del 7,2 % en 2021. La caída de 2020 sería la más profunda desde la crisis económica y financiera mundial de 2009, cuando fue de casi un 13 %. “Entre enero y septiembre de 2020 el volumen del comercio se redujo un 7,2 % con relación al mismo período del año anterior, si bien desde el mes de junio se producía una recuperación”. Cabe señalar que Brasil y Uruguay registraron descensos menores en sus importaciones que el resto de las economías de América del Sur durante el primer semestre de 2020, mientras que las importaciones de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se redujeron menos que el promedio de Centroamérica. Asimismo se vale destacar que en los primeros meses de 2020 se registró una marcada disminución de los precios de los productos básicos, a partir de mayo esta se fue revirtiendo y, con la excepción de los productos energéticos, en octubre los precios se

LA OMC SEÑALA QUE LAS IMPORTACIONES DE TODOS LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS TUVIERON CAÍDAS EN 2020

CRECERÁ EL PIB MUNDIAL EN 2022,

HASTA LOS DOS DÍGITOS

INDICÓ EL FMI.

(-26,6 %) EN LA MAYORÍA DE ELLOS.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

103

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL (EN PORCENTAJES, SOBRE LA BASE DE UN ÍNDICE DESESTACIONALIZADO) A.Mundo 20 Proyección OMC 2020: -9,2 2021: +7,2

13,9

15 8,9

10 7,1

6,0

4,7

4,9 1,4

0,8

2,3

2,8

1,9

3,5

1,0

0 -0,5 -5 -7,2

-10

Ene a sep 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-12,8 2005

-15

B.Regiones y países seleccionados 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Europa Oriental y Comunidad de Estados independientes África y Oriente Medio Zona del euro Mundo Estados unidos Japón América Latina Economías emergentes de Asia (sin incluir China) China

2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor [base de datos en línea] https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor. - Organización Mundial de Comercio (OMC), https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.htm

104

encontraban ya por encima de los niveles previos a la pandemia: un 5 % por encima del nivel de diciembre de 2019. Las proyecciones de octubre del FMI apuntan, en promedio, a un aumento del 9 % de los precios de los productos básicos: un 4 % en los productos agroalimentarios, un 3 % en los metales básicos y un 16 % en los productos energéticos. En el contexto de América Latina y el Caribe, la disminución de los precios de los productos básicos se tradujo en menores precios de las exportaciones, sobre todo en los países exportadores de hidrocarburos (-19 %); los exportadores de productos agroindustriales y mineros enfrentaron una caída más leve (-3 %). Los volúmenes exportados se contrajeron en todos los subgrupos, ya que la crisis internacional redujo la demanda externa. En cuanto a los países de Centroamérica y del Caribe, excluido Trinidad y Tabago, los términos de intercambio mejoraron (un 5 % y un 3,4 %, respectivamente) como consecuencia del gran peso de la energía en su canasta importadora. En el caso de las remesas, las cuales son un componente clave en la balanza de transferencias, han tenido un comportamiento heterogéneo entre los países. En México, principal economía receptora de remesas (concentra más de un tercio del total de los flujos recibidos), hasta agosto de 2020 las remesas crecieron un 9 % con relación al mismo período del año anterior. También han aumentado en Jamaica (18 %), la República Dominicana (11 %), Nicaragua (9 %), Guatemala (4 %) y El Salvador (1 %). Por el contrario, en otros países las remesas han disminuido en lo que va del año: es el caso de Bolivia (-26 %), el Perú (-22 %), el Paraguay (-16 %), Costa Rica (-10 %), el Ecuador (-10 %), Honduras (-2 %) y Colombia (-1 %). Entre tanto, según el Balance de Economía de América Latina y el Caribe desarrollado por la CEPAL en 2020 se argumenta: “A pesar de la caída de las exportaciones, el déficit en cuenta corriente de la región disminuirá de manera significativa (a un 0,4% del PIB con respecto al 1,8 % del PIB en 2019) de-

bido a la fuerte contracción de las importaciones. Estas presentan el peor desempeño desde la crisis financiera mundial: se espera una reducción del 14 % en términos de volumen. El valor de las exportaciones de la región se contraería un 13 %: los precios de exportación caerían un 7 % y los volúmenes exportados, un 6 %”.

Balance de los flujos financieros hacia la región Otro aspecto importante en la economía latinoamericana se da por la dinámica de los flujos financieros hacia la región, la cual se ha visto influida por los aumentos de liquidez global. El indicador adelantado de flujos financieros elaborado por la CEPAL muestra que, en el tercer trimestre del 2020, los flujos financieros hacia la región continuaban en su senda de recuperación, lo que coincide con la evolución de las emisiones de bonos de los países de la región en los mercados internacionales. Se estima que los flujos financieros promedio que recibió la región durante ese año permitieron tanto cubrir el déficit en cuenta corriente como acumular reservas. De otro lado, luego del incremento que se experimentó a inicios de la crisis ocasionada por el COVID-19 el riesgo soberano de región ha tendido a disminuir y estabilizarse gracias a las fuertes mejoras registradas en septiembre en Argentina y Ecuador. Según la medición del índice de bonos de mercados emergentes global (EMBIG), llegó a los 467 puntos básicos a finales de octubre, muy por debajo de los 702 puntos básicos con los que cerró en abril, pero aún por encima de los 346 puntos básicos que registraba al cierre de 2019. Las emisiones de deuda en los mercados internacionales durante los primeros diez meses de 2020 fueron un 19 % más altas que las del mismo período del año anterior. Los bonos soberanos representaron el 40 % del total emitido hasta octubre, seguidos por el sector corporativo privado (el 27 % del total) y los bonos de entes cuasi soberanos (el 20 %). TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

105

ranual, frente a un crecimiento cercano a cero en el mismo período del año anterior.

RENDIMIENTOS DE BONOS EN PAISES DEL SUR

50000

Chile 10Y 4,380 (+0,000 (+0,00%)) 116.323 - 116.323 Colombia 10Y 6,990 (+0,000 (+0,00%)) 104.525 - 105.005

40000 30000 20000 10000 0 -10000

Las economías de Centroamérica pasaron de un crecimiento del 3,2 % en los primeros tres trimestres de 2019 a una contracción del 5,9 % en el mismo período de 2020. En el caso de Centroamérica y México, la caída del crecimiento en los tres primeros trimestres del 2020 fue del 9,2 %, cifra 9,6 puntos porcentuales inferior a la del mismo período de 2019.

Argentina 7Y 46,144 (0,000 (0,00%)) 43.300 - 43.300

Fecha de vencimiento

Variación Anual

México 10Y 6,994 (+0,179 (+2,64%)) 107.287 - 107.401 Perú 10Y 5,407 (+0,000 (+0,00%)) 111.680 - 111.871

La contracción del PIB regional se explica tanto por la significativa disminución de demanda interna en cada uno de sus componentes como por la menor demanda externa. En cuanto a la demanda agregada, se observan fuertes caídas en todos sus componentes: el consumo, la inversión y las exportaciones.

Fuente: Datos tomados de Investing. Gráfico propio.

Evolución del PIB en América Latina

En términos sectoriales, la CEPAL expone que si bien la actual coyuntura ha repercutido negativamente en todos los sectores, lo ha hecho con distinta intensidad según el sector. Los más afectados fueron la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería.

Es entonces que el crecimiento económico, en las economías de América del Sur cayó en los tres primeros trimestres a una tasa del -7,7 % del PIB inte-

AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO Y NIVEL DEL PIB, 2018-2020 (TRIMESTRAL) TASA DE CRECIMIENTO (EN PORCENTAJES) 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

México y Centroamérica América Latina América del Sur

-12 -14 -16 -18 -20

Trim 1

Trim 2

Trim 3

2018

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Trim 1

2019

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

106

Trim 2

2020

Países

Consumo privado

Formación bruta de

Exportaciones totales 2020

Importaciones totales 2020

(Variación %)

capital (2019) % PIB

(Millones de dólares)

México

-0,7

19,40

416,999.4

382,985.9

Argentina

-0,7

14,54

54,884

37.081,1

Colombia

21,53

31056,5

41185

Chile

22,44

5694

59.032,4

Perú

21,16

46948

36285

Venezuela

-24,8

21,62

5020

6550

Costa Rica

-4,13

17,66

12173,6

14941,7

Bolivia

3,7

19,87

973

7080

Ecuador

-0,6

24,94

20226,6

17959,1

Paraguay

3,9

18,49

11.505,3

7.294,5

Uruguay

0,5

17,18

8076

7564,5

R.Dominicana

5,3

4,511.60

17087

Honduras

3,1

22,29

4,150.6

9.871,1

Pánama

2,3

40,41

10356

15358

Guatemala

4,3

14,51

11513

18.206

El Salvador

1,7

19,1

5,030.1

1,001.5

Fuente: con base a información oficial. Cálculos y gráfico propio.

Perspectivas futuras

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020, la CEPAL proyecta un escenario en el que se produce un rebote en la región en 2021 y, posteriormente, esta regresa a su trayectoria de crecimiento promedio de la última década, del 1,8 %. En este escenario, la recuperación del nivel del PIB de 2019 se alcanzaría en 2024.

Desde otra perspectiva, las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2021 son positivas (sujetas a cambios por la situación actual). Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7 %. En efecto, 3,1 puntos de la tasa de crecimiento proyectada para la región en 2021 corresponde al arrastre estadístico y, lo que quiere decir que el 3,7 % permitiría recuperar un 44 % de la pérdida de PIB registrada en 2020.

De igual forma, el Banco Mundial, en el informe “Perspectivas económicas globales”, argumenta un escenario más optimista: “Se espera que la actividad económica regional crezca un 3,7 % en 2021, a medida que se flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia”.

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES (2010) PIB TOTAL PIB PER CÁPITA 10

Tasa de variación PIB

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-5

1990

Tasa de variación per cápita

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

107

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB (2020) Y PROYECCIONES (2021-2022) Diciembre 2020

2021 proyecciones %

2022 proyecciones %

Crecimiento Diferencia (2020-2021)

Crecimiento Diferencia (2021-2022)

Brasil

-1,2

3,7

6,5

132,4

43,07

México

3,1

2,5

-100

Argentina

-9,9

5,8

2,5

270,68

-132

Colombia

6,1

5,1

-19,6

-70

Chile

3,2

6,2

48,38

-106,6

Perú

0,51

8,5

3,9

-117,9

Venezuela

-30

-10

-5

-400

-300

Costa Rica

-4,5

2,9

-55,17

27,5

Bolivia

-6,2

4,4

3,5

-40,9

-25,71

Ecuador

-7,8

8,8

1,3

11,36

-576,9

Paraguay

-0,6

-85

100

Uruguay

-5,9

2,7

3,1

318,51

12,9

R.Dominicana

-6,7

4,8

4,5

239,583

-6,66

-9

4,5

5,2

300

13,46

-17,9

2,6

7,8

788,4

66,66

Guatemala

3,6

3,1

3,4

-16,12

8,82

El Salvador

-7

4,4

240

-13,63

País

Honduras Pánama

Fuente:con base a información oficial de los bancos centrales de la región. Cálculos y gráfico propio. Nota: La diferencia del crecimiento expresado en unidad porcentual se obtiene al estimar el PIB actual (proyección) con el PIB anterior.

108

Expectativas sobre la inflación 2020 y 2021 La CEPAL estimó en 2020 que la inflación interanual (diciembre-diciembre) promedio de los países de CARD se situó en 2,3 %, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019 (2,7 %). Esta desaceleración fue resultado de una significativa contracción de la demanda interna, que contrarrestó los efectos de oferta relacionados con el cierre temporal de actividades económicas.

9 8

Inflación

Crecimiento

6 5 4 3 2 1

ay ru gu U

Pe rú

ay ra

o ic éx M

a al te m

G ua

ile

El déficit en cuenta corriente de la región se redujo marcadamente en 2020 impulsado por el aumento del superávit de bienes como resultado de una fuerte contracción de las importaciones, su caída sobrepasa la de las exportaciones, por lo que el superávit de la cuenta de bienes aumentó en 2020.

EXPECTATIVAS SOBRE LA INFLACIÓN 2021

La CEPAL estima que las economías de los países de CARD (Centroamericanos y República Dominicana) tendrán un crecimiento promedio del 4,2 % en 2021, en la medida que se recupere la actividad económica mundial y se restablezca la dinámica interna de consumo e inversión.

Los países donde aumentaron las expectativas de crecimiento para el 2021 fueron Brasil, México, Paraguay y Perú. En el caso de la inflación, Brasil, Paraguay y Uruguay registran una caída en las expectativas de inflación.

En cuanto al comercio, para 2021 la OMC espera un rebote del volumen de comercio con un crecimiento del 7,2 %, en línea con el repunte esperado de la actividad económica mundial. En este sentido, existe la posibilidad de un desempeño algo mejor al pronosticado en caso de que las vacunas o tratamientos para el COVID-19 pudieran ser distribuidos con mayor velocidad.

En el caso de las expectativas para el 2021, las encuestas de agosto 2020 indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.9 % y el promedio simple de inflación disminuyó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.7 % con respecto a las encuestas de julio.

En América Central, se espera una recuperación del crecimiento, al 3,6 %, este año, con el respaldo de un mayor ingreso de remesas y una demanda de exportación más sólida, así como la reconstrucción después de dos huracanes. En el Caribe, se prevé un repunte del crecimiento, al 4,5 %, impulsado por una recuperación parcial del turismo.

Las encuestas expectativas de agosto 2020 realizadas por los Bancos Centrales de la región indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento para el 2020 disminuyó 0.1 puntos porcentuales de -5.9 % a -6.0 % y el promedio simple de expectativas de inflación aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.1 % a 3.2 % con respecto a las encuestas de julio. Los cambios tanto de las expectativas de inflación como de crecimiento son heterogéneos entre los países analizados.

Proyección sobre la confianza inversionista y la recuperación del comercio

Fuente: Información base- Reporte “Revelación de expectativas en América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cálculos y gráficos propios

En el caso de las expectativas para 2021, las encuestas de mayo del presente año indican que la media simple de las expectativas de crecimiento aumentó en 0,2 puntos porcentuales, pasando del 3,4 % al 3,6 %, y la media simple de las expectativas de inflación aumentó en 0,1 puntos porcentuales, pasando del 4,0 % al 4,1 %, con respecto a las encuestas de abril. El único país donde las expectativas de crecimiento disminuyeron fue Uruguay. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

109

Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital dentro de la industria AV La producción audiovisual y sus sistemas son uno de los pilares más importantes en la economía global, al tiempo que se ha convertido en un sector afectado por la actual pandemia de COVID-19. Así se afirmó en el “Global Screen Production: The Impact of Film and television Production on Economic Recovery from COVID-19”. El estudio 2020 realizado por Olsberg•SPI sobre el impacto de la COVID-19 indica que previo a la pandemia, el crecimiento de la producción de cine se mantuvo a un ritmo revolucionario lo que tiene una relación proporcional sobre la adquisición de equipos audiovisuales y las cadenas de los integradores. En total, mencionan los expertos, se recaudaron 177.000 millones de dólares. Sobre la inversión en la industria, Forde explicó que los Estados Unidos invierten un aproximado

110

del 65 % del total del gasto mundial en el sector. “Sin embargo, del 65 % del gasto que hace Estados Unidos, solo el 40 % de la inversión se queda en ese lugar. Las demás regiones del mundo se benefician de ello.” En cuanto al nivel de inversión es importante resaltar que las políticas públicas relacionadas a favor del desarrollo de la industria juegan un papel fundamental en los flujos de capital. Por ello, los expertos mencionan que la situación ya es analizada por los Gobiernos de distintos lugares. Países como Francia, Suecia, España, Islandia, Reino Unido y Australia ya cuentan con apoyos e incentivos del gobierno. Por otro lado, en América Latina se han implementado exenciones de impuestos y subsidios a las nóminas, en adición a iniciativas impulsadas por empresas privadas de la industria AV.

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2019 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2019*

2,4%

-0,7%

3,2%

4,5%

-4,5%

Fuente: Cepal

BALANCE COMERCIAL 2019* México -7.790

Costa Rica 1.845

Guatemala -8.234

Honduras -4.388

Nicaragua -964

Panamá -3.256

República Dominicana -3.400

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL * Nota: últimos datos disponibles (2019). TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

111

México, Centroamérica y el Caribe

México

MÉXICO: PIB Y DESEMPLEO, 2018-2020

El desplome de la economía mexicana en 2020 será de -10,2 %, según resultados de la encuesta aplicada en agosto de 2020 por el Banco de México entre 36 especialistas del sector privado y extranjero, coincidiendo con las estimaciones de la Cepal de un decrecimiento del -9,0 %, la mayor contracción de la actividad económica del país desde 1932.

4 2

0 -2

-4 -6

-8 -10

-12

La Cepal estimó que la inflación en 2020 se ubicaría en un 3,5 %, a causa del incremento del precio en productos agropecuarios, insumos médicos, medicamentos, gasolina y servicios públicos, así como la depreciación cambiaria. Por su parte, la tasa de desempleo estaría en un 5,1 %, con una pérdida, entre enero y octubre de 2020, de 518.609 puestos de trabajo formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), frente a 2019.

-14

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

-4

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES AV A MÉXICO

-6 -8

2018

2019

2020

VARIACIÓN En PIB, el caso de la DURANTE inversión,4 TRIMESTRES. la atracción de México INFLACIÓN, a los flujosTASA de capitales se ha con DE VARIACIÓN 12 mantenido, MESES. US$11.864 millones de entradas netas de IED en el DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. primer trimestre de 2021, un aumento de 14,8 % y la Fuente: sobre la base un de cifras oficiales mayorCEPAL, cantidad para primer trimestre.

112

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Para 2021 la CEPAL prevé un crecimiento del 3,8 % 2 0 del PIB de México. . Por su parte, la OCDE prevé 5 un -2 crecimiento del PIB al 3,6 %. El Banco de México realizó la proyección para 2022, 3 de un 3,3% a un 3%. En cuanto a la confianza del -10 2 -12 consumidor, de acuerdo con las cifras desestaciona-14 lizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geo-16 1 grafía (Inegi), el Indicador de Confianza del Consu-18 midor (ICC) avanzó 11.5 puntos en su comparación -20 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 anual, con lo que alcanzó un nivel de 42,7 puntos.

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

De enero a octubre de 2020, los valores de las exportaciones y las importaciones totales de mercancías cayeron 12,6 % y el 18,8 %, respectivamente, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que las exportaMÉXICO: PIB (OCDE) Y DESEMPLEO, ciones se han reactivado, impulsadas por el repunte 2018-2020 de los EE.UU.

I M

35,1% EEUU

10,6% JAPON

24,5% CHINA

5,0% SUIZA

11,9% ALEMANIA A MAYO 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi.

12,9% OTROS

Costa Rica Para 2020, la economía costarricense tuvo una contracción de -4,8 % del PIB a causa de la pandemia, y la caída del comercio internacional de bienes y servicios, indica la Cepal. Esta caída fue la segunda mayor contracción de la actividad económica desde 1950, después de la disminución del -7,3 % registrada en 1982.

Al respecto, la OCDE señala que el empleo en el país está comenzando a recuperarse y la tasa de desempleo ha caído ligeramente del 24,4 % registrado en julio, hasta un 23,2 % en agosto. Los sectores de servicios intensivos en mano de obra, como hotelería, ventas minoristas, servicios de transporte, servicio doméstico y construcción, son los más afectados por la pandemia.

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

2018

2019

24 22 20 18 16 14 12 10 8 4 4 2 0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

El organismo prevé una recuperación del PIB de 2 % para 2021 y que cobre mayor impulso (3,8 %) para 2022. Por su parte, la Cepal estima un crecimiento del 3,0 % en 2021.

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y De otro lado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) DESEMPLEO, 2018-2020 destaca una mejoría en el escenario macroeconómi-

IMPORTACIONES AV A COSTA RICA

co que se refleja en diversos indicadores para el cie5 24 rre 4 del año y para las previsiones del 2022. También 22 3 hace énfasis en que la evolución de los principales 2 20 indicadores del sector externo estaría condicionada 1 18 0 16 por la recuperación de la actividad económica local -1 14 y-2 de los principales socios comerciales.

12 -3 -4 10 -5 confianza de los consumidores fue severamenLa 8 -6 4 te afectada. Sin embargo para este 2021 el Banco -7 4 -8 Central proyecta una recuperación gradual de la 2 -9 demanda interna, principalmente impulsada por la -10 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

campaña de vacunación y la posibilidad de retorno 2018 2019 2020 a la normalidad. La demanda interna se recuperaDURANTE 4 TRIMESTRES. ría,PIB, conVARIACIÓN un crecimiento de 2,4%, en promedio, para 2021-2022. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IM C

45,40% CHINA 29,3% EEUU

14,3% HONG KONG 11,0% OTROS

A MAYO 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

113

El Salvador

EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN, 2018-2020

En 2020, el PIB de El Salvador sufrió una contracción del -8,6 % (frente a una expansión del 2,4 % en 2019), debido al cese temporal de la actividad económica por la pandemia de COVID-19, según la CEPAL. Esta sería la tercera disminución del producto más pronunciada desde 1950, después del -11,8 % en 1980 y del -10,5 % en 1981, años de inicio de la guerra civil. El Banco Central de Reserva de El Salvador indicó en septiembre de 2020 que durante los primeros seis meses del año “se refleja una contracción de -9,3 % del PIB, que no tuvo una dimensión mayor gracias a la implementación de políticas orientadas a apoyar el ingreso y consumo de los hogares mediante transferencias en efectivo y paquetes alimenticios”.

4 2

0 -2

-4 -6 -8

-10 -12 -14

-1 -2

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

2018-2020

En cuanto al comercio internacional, entre enero y octubre de 2020 las exportaciones ascendieron a 3 4 4.087 millones de dólares, con una contracción del 2 2 18,80 % interanual, mientras que las importaciones -2 acumuladas sumaron 8.514 millones de dólares, lo 1 que-4 representó una reducción interanual del 15,7 %. -6

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES AV A EL SALVADOR

-8

La-10CEPAL espera una recuperación de la economía -1 -12 salvadoreña en un 3,5 % en 2021, impulsada por el -14 aumento de la inversión pública y privada, el consu-2 -16 -18 mo privado y el sector externo. La inflación se situa-3 rá -20 cercaT1 del T2 1 %. T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2018

2019

2020

Según afirmó Ipsos, empresa global de investigación de mercados sobre el Índice de Confianza del ConPIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. sumidor (ICC), “El Salvador registra una importante INFLACIÓN, DE VARIACIÓN 12en MESES. mejora de +18.0 TASA puntos, ubicándose 57.3. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

114

-3

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

El país también presentó un fuerte incremento del desempleo, con la pérdida de unos 60.000 empleos, según datos del Ministerio de Economía, elevando al 8,24 % la tasa de desempleo que venía de un 6,3 %. EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN,

IMP EL

36,4% EEUU

7,8% PANAMÁ

23,9% HONG KONG

7,6% CHINA

13,0% VIETNAM A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva de El Salvador.

Fuent

Guatemala

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

La CEPAL estima que en 2020 el PIB de Guatemala se habrá contraído el -2,5 %, frente al crecimiento de 3,8 % que se presentó en 2019, causado por las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia, aunque calcula un repunte de 3,5 % para 2021. Los importantes esfuerzos del gobierno guatemalteco para ofrecer estímulos fiscales a las empresas, la creación o el incremento de los programas sociales dirigidos a las familias y la reducción de los ingresos tributarios llevaron a que el país terminará el 2020 con un déficit del 5,3 % del PIB, pero una deuda externa del 31,6 %, la más baja de la región.

IM G

6 5

1 0

1 T1

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Sin embargo, la inflación se ubicó en un 5,46 %, casi cinco décimas por encima del límite superior del rango meta del banco central (entre el 3 % y el 5 %). De enero a octubre de 2020, el valor de las exportaciones totales de bienes a una tasa inGUATEMALA: PIBdecreció E INFLACIÓN, teranual del 0,1 %, mientras que el de las importa2018-2020 ciones se redujo un 11,1 %. Las importaciones de bienes de consumo disminuyeron 8 % durante los 6 primeros ocho meses del año y las de bienes de ca6 pital 7,2 %. 5

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES AV A GUATEMALA

De otro lado, con relación al índice de confianza 4 del consumidor, para este 2021 Guatemala registra una 3 3 mejora de +7.6 puntos, ubicándose en 43.9. 2

En1el Índice de Inversión se registró una mejora 1 de +3.9 puntos, lo que permite mantenerse en el tercio 0 0 superior los T1 conjuntamente T2 T3 T4 T1 T2con T3 ElT4Salvador T1 T2 (61.6), T3 2018 2019 2020 Estados Unidos (50.2) y Puerto Rico (49.2). PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

40,1% EEUU

10,9% VIETNAM

20,1% HONG KONG

5,7% MÉXICO

14,0% CHINA

9,2% OTROS

A DICIEMBRE DE 2020.

Fuente: (ITC) - Banco Central de Guatemala.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

115

Panamá

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 3

IM PA

A pesar de que el Banco Mundial resaltó en 2019 que “Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo”, con un promedio del 5 % en los últimos cinco años, la pandemia derrumbó las perspectivas positivas y la CEPAL calcula una contracción del -11,0 % para 2020, lo que representa el retroceso de una década de la economía panameña.

-5 1

-10 -15

-20 -1

-25 -30

-2

-35

La CEPAL estima que la inflación se ubicaría nuevamente en terreno negativo, con una disminución del 1,0 % en 2020 y del 0,1 % en 2019), debido a la debilidad de la demanda, mientras que la tasa de desempleo superaría el 10 % al final del año frente al 5,8 % de 2019. En cuanto al comercio internacional, entre enero y agosto de 2020, el valor de las exportaciones totales de bienes se redujo un 23,7 % frente a 2019, mientras que las importaciones de bienes al país (excluyendo la Zona Libre de Colón) se redujeron un 41,2 %.

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y La mayor contracción corresponde a las importacioDESEMPLEO, 2018-2020 3

nes de5 bienes de capital (52,7 %), aunque las de bienes de0 consumo y bienes intermedios también regis2 traron-5 caídas significativas en el período (del 39,1 % 1 y el -10 32,4 %, respectivamente).El mismo organismo proyecta que la economía panameña se recuperará -15 0 5,5 % en 2021.

-40

2018

2019

-3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES AV A PANAMÁ

-20

-1

-25

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño -30 a cargo de la encuestadora The Marketing (ICCP), -2 -35 de acuerdo con la medición de mayo pasaGroup, do, alcanzó 105 puntos, 5 unidades por arriba de -40 -3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 la anterior, de2018 marzo de 2021, 2019 informó la 2020Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. (CCIAP). INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

116

34,6% EEUU

8,1% VIETNAM

28,6% CHINA

9,4% OTROS

19,3% ZONA FRANCA COLÓN A MAYO DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

Fuen

Honduras

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2018-2020

La pandemia de la COVID-19 afectó significativamente la economía de Honduras. Se esperaba que el PIB del país se contrajera un 9 % en 2020 debido a la pandemia y a los dos huracanes sucesivos. Alrededor del 45 % de los hogares, según encuestas del Banco Mundial, reportaron pérdidas de ingresos en agosto.

4 2 2

-2

IMP HON

-4 -6

-8 -10

-12 -14

-16 -18

Las proyecciones sugieren que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día podría aumentar al 55,4 por ciento en 2020, lo que resultaría en más de 700.000 nuevos pobres, mientras que la desigualdad aumenta ligeramente. Desde otro ángulo, se espera que la economía de Honduras se recupere en 2021 a un crecimiento del 4,5 %, en medio de la reactivación de la actividad económica interna y la recuperación de la inversión y la demanda externa.

HONDURAS: PIB aEseptiembre INFLACIÓN En torno al comercio de enero de 2020 2018-2020 las exportaciones de empresas hondureñas ascen6 dieron5 a $3.262 millones, monto que supera en 0,3 4 % lo reportado en igual período de 2019, alza que 2 5 2 se registra luego de varias caídas en las ventas, que -2 se generaron por la crisis sanitaria y económica. 4 -4 -6

-20

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

A MA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES AV A HONDURAS

-8

Durante el tercer trimestre del año 2020, Honduras -10 2 -12 323.5 millones de dólares de Inversión Exrecibió -14 tranjera Directa (IED), un 75.9 por ciento superior1 a -16 la del-18mismo período de 2019. Para este 2021, el -20 0 crecimiento está asociado aT2los T3 sectores deT2 maquila, T1 T2 T3 T4 T1 T4 T1 T3 2019 2020 la agricultura, y2018 la construcción. 49,1% CHINA

17,3% EEUU

19,4% TAIWAN

14,2% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A MARZO DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - (INE)

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

117

República Dominicana Después de un cierre de año negativo de -6.7 % de su producto interno bruto (PIB) del 2020, la economía de República Dominicana alcanzará un crecimiento de 4.8 % este 2021 y de 4.5 % en 2022, muy por encima del crecimiento proyectado para la región en 3.7 % para este año y de gran parte de los países de latinoamericanos. Hasta finales de septiembre, la economía dominicana ha caído en torno del 8 %, en especial por el hundimiento del turismo, el principal sector económico del país. El resto de los sectores ha venido retornando a la recuperación económica.

REP. DOMINICANA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

8 7 6 5 4 3 2 1 T1

2018

2019

2020

Para el 2021 las importaciones muestran un marcado REP. DOMINICANA: PIB, INFLANCIÓN crecimiento interanual de 27.4 % en el mes de marY DESEMPLEO, 2018-2020 zo, destacando las no petroleras con un aumento de 8 19.4 %,10 lo que resulta conforme con la reactivación 8 7 de la actividad económica. En el trimestre enero6 4 marzo las importaciones totales crecieron 9.9 % 6en 2 0 comparación con igual periodo del año anterior. -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

118

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES AV A REP. DOMINICANA

De igual manera, la inversión extranjera creció un4 4 3 % hasta septiembre, sumando 2.066 millones de dólares en el acumulado del año, y el crecimiento del 2 34 % de las remesas. Sin embargo la inflación, que 1 acumula un alza del 3,74 %, mantendrá el objetivo 0 T3 T4 Central T1 T2 T3 T2 una T3 hormarcado T1 porT2el Banco del T44 %T1con 2018 2019 quilla de un punto de oscilación en ambos2020sentidos. PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. Con relación al índice de confianza del consumidor, TASAregistra DE VARIACIÓN 12 MESES. RepúblicaINFLACIÓN, Dominicana una mejora de +1.5 puntos, ubicándose en 35.1. En el índice de inverDESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. sión se presenta una mejora de +1.2 puntos.

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

En el caso del comercio exterior, las exportaciones totales de bienes a marzo 2021 alcanzaron unos US$2,896.6 millones, lo que representó un crecimiento de 7.5 % con respecto a enero-marzo de 2020, es decir US$203.1 millones adicionales.

IMP REP

86,41% CHINA 8,9% EEUU

0,6% MÉXICO 2,91% OTROS

1,2% VIETNAM A DICIEMBRE 2020

Fuente: (ITC)- Oficina Nacional De Estadísticas, República Dominicana.

A DIC

Fuente:

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2019 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2019* BALANCE COMERCIAL 2019*

-3,3%

-33,3%

Colombia

Venezuela

2,1%

Ecuador -4,8%

-7%

Perú

-2,7%

-61,4%

Paraguay

Bolivia -0,8%

-6,6%

4,1%

Uruguay

Argentina

Bolivia -2.461 Colombia -12.983 Ecuador -2.586 Perú 2.493 Venezuela ND Brasil 3.128 Argentina 10.057 Chile -1.767 Paraguay 272 Uruguay 3.870 En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

Chile Fuente: CEPAL. * Nota: últimos datos disponibles (2019). TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

119

Región Andina

Bolivia Las medidas sanitarias para la contención de los contagios de COVID-19 llevaron a una crisis económica que provocó la contracción de la economía boliviana en -8,0 % en 2020, con un importante incremento de la tasa de desempleo y una moderada inflación de un 1,5 %, reveló la CEPAL. Además de las prórrogas para el pago de impuestos (que representan el 1,5 % del PIB), las medidas para hacer frente a la crisis económica incluyen transferencias a distintos segmentos de la población (1,7 % del PIB), crédito a empresas y apoyo al empleo (1,2 % del PIB), así como descuentos en servicios básicos (0,3 % del PIB). El panorama para la CEPAL muestra que “la pobreza extrema llegará al 16,8 % este año, con un aumento mayor del desempleo, provocando un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad”, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, a finales de 2020.

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó DESEMPLEO 2018-2020 que, al finalizar el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo era del 10,76 %, y a pesar de que en 6 6 el cuarto trimestre descendió al 8,39 %, en enero de 2021 habría aumentado nuevamente al 9,67 %.5 Sin 2 embargo, la CEPAL también es optimista para 2021, -2 4 previendo una ligera recuperación de la actividad -6 económica, con un crecimiento alrededor del 33 %, -10 indicando que estará limitado por la “debilidad 2 de -14 la demanda externa”. En el primer cuatrimestre de 2021 , las importacio-20 0 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 nes alcanzaron este año un valor de 2.643 millones 2018 2019 2020 de dólares, con un alza de 361 millones (16 %) sobre PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. igual período de 2020. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

120

2 -2

-6

-10

2 -14

-18 -20

T2 T3 2018

T3 2019

T3 T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES AV A BOLIVIA

-18

IMP BOL

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

60,4% CHINA

6,1% EEUU

9,6% VIETNAM

3,4% BRASIL

7,7% MÉXICO

12,9% OTROS

A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: ITC - Pro-Bolivia

A DIC

Fuente:

Colombia

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

El PIB colombiano habrá decrecido -7,0 % en 2020, según la CEPAL, sumado al fuerte incremento del desempleo y la deuda soberana, alcanzando máximos históricos, que según el Ministerio de Hacienda, llegaron incluso al 65,7 % del PIB, con el fin de atender las necesidades por la emergencia del coronavirus, dejando a Colombia entre los países “más endeudados” de la región. No obstante, según la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en abril de 2021 las ventas externas del país fueron US$2.914,7 millones FOB y presentaron un aumento de 56,3 % en relación con abril de 2020; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 63,4 % en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. En el caso de las importaciones registradas ante la DIAN en marzo de 2021, las importaciones fueron US$4.934,8 millones CIF y presentaron un aumento de 37,5 % con relación al mismo mes de 2020. De acuerdo con los resultados de abril de la EncuesCOLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y ta de Opinión del Consumidor (EOC), el Índice de DESEMPLEO, 2018-2020 Confianza del Consumidor registró un balance de -34,3 %. 4 20 2

-2

-4

-6

-8

-10 -12

-14

-16

-18

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A ABR

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES AV A COLOMBIA

0 16 en La inversión extranjera en Colombia creció 66 % -2 el primer trimestre de 2021. De acuerdo con la14en-4 tidad,-6 entre enero y marzo de 2021, Colombia12 re10 cibió -833 nuevos proyectos con negocios estimados 8 -10 por 1.595 millones de dólares, mientras que el año 6 -12 pasado en el mismo periodo fueron 960 millones de 4 -14 dólares. 2 -16 -18

Tanto el FMI 2018 como la CEPAL en la 2019 son optimistas 2020 recuperación para 2021, esperando un repunte del PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. PIB al 3,7 % y 5,0 % respectivamente. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMP COL

73% CHINA 18,1% VIETNAM 9,3% OTROS A ABRIL DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

121

Ecuador

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La CEPAL estima una fuerte contracción del PIB ecuatoriano del -9,0 % en 2020, en una economía que ya venía presentando un débil crecimiento en 2019, de solo 0,1 %, en parte como consecuencia del levantamiento social de octubre de ese año, que dejó pérdidas por USD 2.800 millones según los gremios, aunque el Banco Central del Ecuador indicó que esta cifra estaría en torno a los 821 millones de dólares.

Con relación al comercio exterior, para este 2021, se tienen proyecciones de crecimiento de las exportaciones no petroleras en torno al 4 % y 5 %. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios crecerían en 3,2 % frente a 2020, porcentaje que corresponde a USD 936,6 millones.

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y

Frente al ICC el panorama no es tan alentador, puesDESEMPLEO, 2018-2020 to que empeoró frente al mismo mes de 2020: pasó 5 de 37,10 puntos a 31,19 puntos. Por otro lado, el 5 mercado 3 laboral continuó degradándose entre 4septiembre1 de 2019 y septiembre de 2020, con un au3 mento -1del 28 % del desempleo y del 11,6 % en el su-3 en 2020. Entre los países latinoamericanos, 2 bempleo -5 la CEPAL sostiene un pronóstico de crecimiento1muy -7 moderado para 2021, solamente del 1 %. -9

-3

-5

-7 -9

-11

-1

-13 T1

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES AV A ECUADOR

-1

-13 T1

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

-2 66,3% CHINA

6,8% HONG KONG

17,2% EEUU

9,7% OTROS

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

122

-2

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

-11

-15

-1

-15

Para el Banco Central del Ecuador se estima que para 2021 la economía se recupere y crezca 3,1%, equivalente a un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 67.539 millones en valores constantes.

IMP ECU

A MAYO DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

A MAY

Fuente:

Perú

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Con una contracción del PIB del 12,9 %, la economía peruana es una de las más golpeadas del mundo por el COVID-19, con una fuerte paralización de la producción a la que condujo el confinamiento estricto, que duró varios meses.

IMP PER 10

4 1

-2 -5 -8

-11 -14

La razón de esta fuerte caída se debe a “la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, que ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil, llevando a una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú”, subrayó el Banco Mundial en un comunicado a finales de 2020. Así las cosas, Perú sería uno de los países latinoamericanos que saldría “peor parado” después de la pandemia, sufriendo un fuerte incremento de la pobreza (9,3 %), junto con Argentina, Ecuador y Panamá. La inflación, por su parte, se mantuvo controlada al 2,1 %, dentro de la meta, a pesar de la depreciación del sol a lo largo del año.

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y

Por otro lado, aunque el crédito a empresas se forDESEMPLEO, 2018-2020 taleció, destinado principalmente a pagos para proveedores, empleados y otras deudas, el crédito 10 al 4 consumo se contrajo, golpeado por el marcado de1 8 en terioro del mercado laboral, que llegó al 17,1 % -2 -5 el tercer trimestre del año. -8

-17 -20 -23

-26 -29 -32

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A MAY

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES AV A PERÚ

-11

La Cepal estima un rebote del 9,0 % del PIB para 4 2021,-17 aunque enfatiza que “este dinamismo será in-20 suficiente para recuperar los niveles de PIB y de 2pro-23 -26 ducción previos a la crisis” y la recuperación tomará -29 aún más tiempo. -32 0 -14

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

80% CHINA

6,1% VIETNAM

7,2% EEUU

6,7% OTROS

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A MAYO DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Sunat.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

123

Cono Sur

Argentina

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

La economía argentina venía en recesión desde antes de la llegada del COVID-19, con una caída del PIB del -3 %, agudizado con la pandemia, llevando a una contracción del -11,8 % para 2020, según indicó la CEPAL, y aunque tanto este organismo como la OCDE anticipan una moderada recuperación de entre el 3,7 % y el 4,9 % entre 2021 y 2022. A pesar de lo anterior, se presentaron efectos negativos en el consumo privado (-14,5 %), las exportaciones (-8,7 %) y el consumo público (-5,5 %), aunque esta dinámica también se vio compensada por el descenso del -23 % en las importaciones.

4 2

50 45

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12 -14

20 15 10 5

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Por otro lado, la inflación alcanzó un 43,5 % interanual en el acumulado a octubre, frente al promedio delARGENTINA: 2019 (del 53,5 %), PIB asociado al congelamienE INFLACIÓN, to de los precios regulados de productos. En cuanto 2018-2020 al desempleo, aumentó a 13,1 % en el segundo trimestre 6de 2020, aunque la CEPAL espera que este 55 4 50 indicador mejore en 2021.

IMPORTACIONES AV A ARGENTINA

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12

20 15

-14

10 5

-16 -18 T1

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

124

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-20

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Para el 2021 el Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional aumentó 0,3 % con respecto al registro de abril y acumula una contracción de 7,8 % en la comparación interanual.

IMP ARG

0 55,0% CHINA

3,3% ESTADOS UNIDOS

25,2% VIETNAM

1,6% BRASIL

5,8% MÉXICO A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: (ITC) - Instituto Nacional de Estadística y Censos

A DIC

Fuente

Brasil El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció 7,7 % en el tercer trimestre de 2020 en comparación con los tres meses anteriores. Sin embargo, en comparación con el mismo período de 2019, el indicador muestra un retroceso del 3,9 %.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prevé un descenso del 6 % y una expectativa de que el país llegue a 2022 sin haber recuperado el PIB de antes de la pandemia. A su vez, la entidad destacó la respuesta fiscal y monetaria de Brasil para enfrentar la crisis, pero advirtió que la recuperación tardará en consolidarse sin reformas estructurales que mejoren la productividad.

IM BR

BRASIL: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020 4

-2

-4

-6

-8

-10

-12

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Sin embargo, para el 2021 la economía de Brasil generó 280.666 empleos formales. Esto es un importante aumento respecto al año anterior. De acuerdo a la información oficial, en mayo de 2020, el saldo había sido de -373.888.

BRASIL: PIB, INFLACIÓN Y (PIB) Adicionalmente, el Producto Interno Bruto brasileño creció un 1,2 % en el primer trimestre de DESEMPLEO 2018-2020 2021, en comparación con los tres meses anteriores, según los datos publicados por el Instituto Brasileño 4 16 de Geografía y Estadística (IBGE). 2

-2

-4

-6

-8

-10

-12

T3 2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES AV A BRASIL

0 68,7% CHINA 15,2% VIETNAM 16,01% OTROS A MAYO 31 DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

125

Chile

IMPO CHIL

CHILE: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

En 2020, Chile enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia desde 1982, con una contracción de la economía del -6,0 %, que inició con la crisis social vivida en el país en el último trimestre de 2019 y que se recrudeció por el cierre de fronteras, las cuarentenas y la suspensión de muchas actividades económicas para controlar el avance del COVID-19, llevando a la caída de la demanda interna, un menor nivel de producción y el aumento del desempleo.

7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15

Aunque inicialmente los organismos como el FMI y la CEPAL estimaron contracciones del -7,9 %, a partir del cuarto trimestre se observa una incipiente recuperación de la actividad debido al retiro gradual de las medidas sanitarias y como efecto de las medidas económicas, permitiendo una leve recuperación al finalizar el año, y la CEPAL y la OCDE ahora estiman una recuperación del PIB de entre el 4,2 % y el 5 % para 2021. De acuerdo a las cifras del Reporte de Comercio ExteriorCHILE: elaboradoPIB, por el Departamento Y de Estudios INFLACIÓN del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y abril DESEMPLEO 2018-2020 del 2021 nuevamente hubo cifras alentadoras para 7 14 el comercio exterior, con un intercambio comercial 13 5 12 de Chile con el mundo que creció 25,6 % al sumar 3 11 USD 51.281 millones. 1 10

2018

2019

2020

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES AV A CHILE

-3 Para este mismo período, las exportaciones del7 país -5 alcanzaron los USD 28.795,8 millones, con un6 au-7 5 mento-9 de 21.4 % en relación con igual período 4 del 3 año 2020. Las importaciones, en tanto, totalizaron -11 2 USD -13 24.324 millones, aumentando 32,1 %. 1 -15

La Facultad de Negocios de la Universi2018Economía y 2019 2020 dad del Desarrollo (UDD) junto a la AMCHAM, prePIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. sentaron la segunda versión del Índice de Confianza INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. de la Inversión Extranjera Directa en Chile, que conTASA DE VARIACIÓN 12 MESES. tó con laDESEMPLEO, participación de 190 empresas de diversos paísesFuente: de origen y sectores económicos, equivalenCEPAL, sobre la base de cifras oficiales tes 55 % de la inversión extranjera directa que llega al país.

126

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

9 8

-1

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

66,7% CHINA 22,6% VIETNAM 10,7% OTROS A MAYO DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas

A MAYO

Fuente: D

Paraguay

PARAGUAY: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía paraguaya finalizará 2020 con una contracción del -1,6 %, gracias a una decidida respuesta de política fiscal para la contención de la pandemia de COVID-19, aunque esto se traducirá en un deterioro del déficit fiscal de la administración central del 6,5 % del PIB, indicó la CEPAL. Por su parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) indicó que la contracción del PIB fue solamente del 0,6 %.

-2

-4

-6

1 0

-8 T1

La actividad económica se contrajo un -0,9 % durante el primer semestre de 2020, debido al impacto de las medidas sanitarias para enfrentar la crisis. Este dinamismo hace estimar a la CEPAL un crecimiento del 3,5 % del PIB de Paraguay para 2021, que redundará en una leve alza de la inflación, que se mantendrá dentro del rango meta del gobierno. En este mismo año, las operaciones del comercio exterior registran datos positivos, según el Banco Central del Paraguay (BCP).PIB, Las exportaciones totales PARAGUAY: INFLANCIÓN Y al mes de abril del 2021 alcanzaron un valor de US DESEMPLEO, 2018-2020 $4.283,5 millones, 16,4% mayor a los US $3.680,5 millones a abril del 2020.

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A DIC

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES AV A PARAGUAY

8 Del lado de las importaciones hasta febrero 8 del 7 6 2021 habían alcanzado 1.697,8 millones de dólares, 6 4 12,7 % inferior respecto al mismo periodo del año 2 5 anterior. 0

-2

Según-4afirmó el Banco Central de Paraguay la2 Inversión-6 Extranjera Directa (IED) creció en el entorno 1 del 8,9-8 % durante 2020, un dato positivo teniendo 0 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 en cuentaT1el T2contexto de crisis global sanitaria y el 2018 2019 2020 consecuente estancamiento económico y comercial PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. generado a nivel internacional. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMP PAR

71,5% EEUU

3,3% VIETNAM

16,7% CHINA

1,0% LETONIA

5,9% HONG KONG A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: (ITC) - Banco Central del Paraguay.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

127

Uruguay

IMPO URU

URUGUAY: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Aunque el país uruguayo no tuvo una contracción en su PIB tan fuerte como otros países de la región, la CEPAL estimó que hubo un decrecimiento del -4,5 % en 2020 y proyecta una recuperación del 4,3 % para 2021.

4 2 0

-2 -4

El comercio exterior fue uno de los principales factores que impulsó la recuperación de la economía uruguaya durante el último trimestre de 2020, tendencia que continuaría en el primero de 2021, sumado a que durante el segundo trimestre de 2020 dio inicio la construcción de la tercera planta de celulosa del país, “por lo que es posible que la inversión privada, muy deprimida en los últimos seis años, vuelva a activarse”, pronosticó la CEPAL. Sin embargo, el indicador de desempleo venía incrementándose desde los meses anteriores a la pandemia, y a septiembre se ubicó en 11 %, dos puntos más que en el mismo mes de 2019. En elURUGUAY: primer trimestre de INFLACIÓN 2021 las exportaciones PIB, Y totalizaron US $2.172 millones, lo que implica un DESEMPLEO 2018-2020 aumento de 19,3% respecto a lo exportado en el primer trimestre de 2020. 12

-6

-8 -10 -12

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES AV A URUGUAY

4 2

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del mes 0 de mayo de 2021, elaborado con base en las encues8 tas en-2Uruguay, muestra un aumento de 1,6 puntos. -4 Con un puntaje de 49,7 en mayo, si bien el índice -6 4 aún continúa en el nivel de moderado pesimismo, -8 está muy cercano al límite del moderado optimismo -10 de 50 puntos). Respecto a mayo de 2020, el (a partir -12es 4,1 puntos mayor. 0 índice T1

2018

2019

2020

13,2% VIETNAM

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

16,7% OTROS

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

128

70,1% CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A MAYO 31 DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

A MAYO

Fuente: D

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

129

CAPÍTULO 8 130

OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN PARA LA INDUSTRIA AV EN AMÉRICA LATINA

Esquema del teletrabajo en América Latina Países de la región que más lo usan

Datos Relevantes

México 49% de las empresas en la región usan servicios en la nube Colombia Brasil

Generaciones que lo han adoptado Marco generacional Millenials Generación X

Chile

Baby Boomers 4%

58% de empresas en América Latina no ofrece movilidad laboral

Para 2020 se prevé que 50% de los trabajos serán remotos

54% de empresas implementó el teletrabajo por petición de sus empleados

9% 87% Fuente: Citrix

El control y la mitigación de COVID-19 está apoyado en gran medida por el uso de aplicaciones móviles y sistemas de información soportados en tecnologías digitales, las cuales se integran con diferentes sistemas audiovisuales. Estas han asegurado una mayor transparencia y confiabilidad en la información para los usuarios. Asimismo, sobresalen aquellas iniciativas que miden la propagación del virus, actualizan constantemente la cantidad de personas afectadas, difunden información en tiempo real y facilitan esquemas de diagnóstico, prevención y mitigación, y que en general contribuyen a aplanar las curvas de contagio. Ade-

más de otras que facilitan el teletrabajo, aportan a la salud y generan espacios a través de la automatización y el uso de equipos AV. Según afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “un rápido repaso a este tipo de iniciativas deja ver la enorme oportunidad que tiene América Latina y el Caribe de actuar en esta coyuntura en materia de apps públicas para detección, control y seguimiento del virus, hasta modelos más sofisticados soportados en tecnologías más disruptivas como los drones, las plataformas de analítica de datos, la inteligencia artificial, el 5G y robots, entre otros”. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

131

Con relación a la infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital, la entidad expone que entre los indicadores más claros figuran el incremento exponencial del tráfico de Internet (y el consecuente desafío para los operadores para preservar niveles de calidad adecuados), la importancia del teletrabajo, y la necesidad de mantener activas cadenas de aprovisionamiento y distribución de bienes como la implementación de sistemas de integración AV.

de Cisco, conectándose a China aumentó 22 veces desde el comienzo de la pandemia, mientras que el número de usuarios en Japón, Corea del Sur y Singapur se incrementó entre cuatro y cinco veces. El aumento natural en el número de dispositivos conectados en el hogar, utilizando plataformas de videoconferencia y trabajo en la nube, ha creado un cuello de botella en los enrutadores wifi que operan sobre espectro no licenciado”.

Por ello las redes siguen siendo un elemento central para potenciar dichos sistemas y a su vez, el de la integración del sistema económico y territorial de un país. Es entonces que las redes están evolucionando rápidamente con los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, al igual que los sistemas integrados de Audio y Video, generando capacidades de recolección, procesamiento y análisis de datos que permiten una mejor planificación, gestión y desarrollo de nuevos servicios sobre las infraestructuras que pueden ser importantes aliados en casos de emergencia.

Esta información permite comparar el tráfico con América Latina, donde la velocidad y latencia de banda ancha en el mes de marzo 2020 demostró alta volatilidad, probablemente reflejando picos en acceso a Internet, combinados con cambios en comportamiento y flujo de tráfico (del lugar de trabajo o estudio a la casa).

Adicional, una gran oportunidad se encuentra en el énfasis de las redes de alta capacidad como 4G Advanced y 5G, sin olvidar el desarrollo de infraestructura de IXP que asegura una mejor latencia y menores costos de conexión a internet. Más allá del impacto en las redes de telecomunicaciones, el teletrabajo ha generado impactos en aplicaciones de videoconferencia y el tráfico de datos dentro del hogar con base en la tecnología de wifi. Según la CEPAL “el tráfico de Webex, la plataforma

132

Por ejemplo, la velocidad de banda ancha fija se presentó de la siguiente forma: velocidad estable en Brasil y México con una gradual disminución por semana en marzo, marcada disminución de velocidad en Chile en el mes de marzo 2020; disminución constante en Ecuador desde febrero hasta la última semana de marzo. Por el lado de la latencia de banda ancha fija se dio un gradual incremento (y por lo tanto erosión de calidad de servicio) en Brasil el aumento fue de 11,7 %, en Chile del 1,0 % , Ecuador presentó el 11,8 % y México tuvo un aumento del 7,4 %. En cuanto a la velocidad de banda ancha móvil estuvo estable en Brasil y México. Mientras que en Chile se evidenció una disminución (notable) y en Ecuador se redujó de forma gradual.

0.19

Aumentó 80%

0.18

Tráfico de carga mucho mayor y creado principalmente por computadoras portátiles y PC

16 14 12 10 8

Radio de carga y descarga

Tráfico de carga de teléfono / pc (MB)

Aumento en tráfico de wifi (diciembre 2019-abril 2020)

Efecto de video llamadas Efecto de trabajar desde casa

0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11

Dic 2019

Dic 21 Ene 5 2019 2020

Ene 2 2020

Feb 2 Feb 10 Mar 1 Mar 15 Mar 29 2020 2020 2020 2020 2020

Nov 2019

Dec 2019 Ene 2020 Feb 2020

Mar 2020 Abr 2020

Nota: Desde fines de marzo las estadísticas de tráfico compilado con base en información de 125 millones de enrutadores wifi. Esto indica un aumento del 80% en las cargas de PCs a la nube, así como picos ocasionados por las llamadas de videoconferencia. Fuente: Assia (2020)

Teletrabajo y el acceso a las herramientas tecnológicas y AV Por el lado del teletrabajo, la CEPAL argumenta en el informe “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19” que el tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación en línea y compras en línea revelan un significativo aumento del uso de soluciones digitales. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324 % y la educación en línea, más del 60 %. Antes de la pandemia, el 7,9 % de los trabajadores del mundo laboraban permanentemente desde su hogar, principalmente en ocupaciones manufactureras y artesanales tradicionales, pero solo una minoría lo hacía mediante teletrabajo.

Según la comisión “la proporción de trabajo susceptible de realizarse a distancia varía entre países por razones estructurales”. El porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al teletrabajo está positivamente vinculado al nivel del PIB per cápita y a menores grados de informalidad. En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL estima que alrededor del 21,3 % de los ocupados podría teletrabajar. En la región, el porcentaje de ocupaciones en las que se podría teletrabajar está condicionado por los elevados niveles de informalidad, que en 2018 alcanzaban más del 50 % del empleo total. La mayoría del empleo informal se concentra en sectores que necesitan interacción física, por lo que no se puede desarrollar en forma remota. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

133

América Latina (5 países*): cambios en el nivel de actividad según sector entre el primer y segundo trimestre de 2020, en función del tráfico en sitios web y uso de aplicaciones (En porcentajes) Teletrabajo (Mundial)

324

Comercio electrónico y entregas

157

Educación en línea

Video y audio directo de internet (streaming)

Banca electrónica

Comercio electrónico minorista

Hotelería y alojamiento (Mundial) Viajes y turismo -150

-7 -93 -100

-50

100

150

200

250

300

350

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Nota: Las categorías hotelería y alojamiento y teletrabajo incluyen datos globales, dado que los sitios no pueden asociarse con usuarios de un determinado país. Las aplicaciones de teletrabajo incluyen: zoom.us, meet.google.com, teams.microsoft.com, webex.com, y slack.com. * La información empleada corresponde a: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México

Como respuesta a la problemática y a la suspensión de las clases y el trabajo remoto se dio paso a la conectividad. Esto permitió la continuidad, sin embargo, según la UNESCO y el IESALC, hasta la llegada del COVID-19 en el caso de América Latina y el Caribe, solo uno de cada dos hogares estaba conectado. Con relación a lo anterior, es necesario tener en cuenta que las tasas de conectividad en los hogares son muy dispares en América Latina, con extremos en Chile y en Bolivia, las tasas de líneas móviles son extremadamente elevadas y superan, en muchos casos, la cifra de una línea por persona. Esto es, sin duda alguna, una oportunidad para la industria AV,

134

centrando esfuerzos en soluciones tecnológicas para el uso de APP, sistemas integrados. Es de resaltar el porcentaje de ocupados en trabajos que se pueden desarrollar telemáticamente y que no pueden trabajar desde su casa debido al nivel de conectividad del país. Por ejemplo, en la República Dominicana, la baja conectividad reduce el porcentaje de ocupados que podrían teletrabajar en 11 puntos porcentuales. En países con mejor conectividad, como Chile y el Uruguay, el porcentaje de trabajadores que no podría trabajar de forma remota por esta causa se reduce 1 punto y 3 puntos porcentuales, respectivamente.

Competitividad digital en América Latina Puntuación en el índice de competitividad digital de 2020 (100 = más competitivo)*

Pusto en el ranking 61,52

Chile

Brasil

52,10

México

51,51

Perú

Argentina

Colombia

Venezuela

50,12 48,78 46,45 23,99

*Mide la capacidad de 63 economías para adoptar y explorar tecnologías digitales. Evalua tres pilares: conocimiento, tecnología y preparación para el futuro. Fuente: IMD World Digital Competitiveness Ranking

Sistemas de integración AV para la Telesalud En 2015, el 56 % de los países de la región contaba con una política o estrategia nacional de prestación de servicios de salud en forma electrónica. Sin embargo, solo un 38 % de esos países contaba con una

regulación específica para el intercambio de datos digitales entre los servicios de salud, lo que pone de manifiesto la necesidad de un componente central del marco regulatorio habilitante.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

135

Uruguay

República Dominicana Trinidad y Tobago

Perú

Paraguay

Panamá

México

Jamaica

Honduras

Guatemala

El Salvador

Cuba

Costa Rica

Colombia

Política o legislación

Chile

Argentina

América Latina y el Caribe (16 países): marcos normativos para la prestación de servicios de salud en forma electrónica, 2015*

Jurisdicción médica, responsabilidad o reembolso de los servicios de salud electrónicos Seguridad y calidad de la atención del paciente basada en la calidad de los datos, la transmisión de los mismos o los criterios de competencia Clínica Privacidad de los datos de identificación personal Privacidad con los datos relacionados con la salud Intercambio de datos digitales entre profesionales de la salud en otros servicios de salud en el mismo país Intercambio de datos digitales entre profesionales de la salud en otros países Intercambio de datos personales y de salud entre entidades de investigación Acceso electrónico individual a los datos relacionados con la salud; Capacidad de las personas para exigir la corrección de los datos relacionados con la salud Capacidad de las personas para exigir la eliminación de datos relacionados con la salud Capacidad de las personas para elegir los datos que se pueden compartir Registro Civil y estadísticas vitales Sistemas nacionales de gestión de identificación

Sin información

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización Mundial de la Salud (OMS), Observatorio Mundial de Cibersalud. *Últimos datos disponibles.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud a 2016, el 61 % de ellos contaba con una estrategia nacional de salud digital. Sin embargo, 5 años después, sigue latente la necesidad de pasar de la fase de la formulación de políticas y estrategias a la implementación. En comparación, para este último año mencionado, cabe destacar que el 52,6 % de los países contaba con un sistema de información electrónico de salud (HIS), siendo las principales barreras para su implementación la falta de recursos para su financiamiento (7 3 % de los casos) y la falta de datos relativos asociados a la eficacia de los programas de telesalud y a la información sobre sus costos (63 % de los casos).

136

Frente al panorama la CEPAL describe que “existe la necesidad de avanzar hacia una evolución de la relación doctor-paciente, aprovechando el uso intensivo de plataformas y herramientas digitales ya existentes para el monitoreo propio y a distancia, tratamientos cuando sea posible y seguimientos después del alta”. Adicionalmente, la CEPAL enfatiza que estos sistemas AV son importantes para la capacitación en línea de trabajadores de salud que, en escenarios de crisis, requieren conocer y aplicar de manera efectiva protocolos especiales y los cuales pueden ser desarrollados a través de diferentes sistemas de integración audiovisual, de automatización, etc.

Audio y video conferencia, la herramienta para fortalecer el sistema de gestión de citas médicas La CEPAL en el informe “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19”, expone que desde su simplicidad y conociendo de antemano por parte de los especialistas una serie de síntomas recurrentes, un paciente puede ser entrevistado sin necesidad de desplazarse. “Solución que agregada a un sistema de gestión de citas y plataforma de transmisión electrónica de imágenes / archivos (Teleradiología) viabiliza el adecuado control y seguimiento remoto”. Otra cuestión clave, como ya se ha adelantado anteriormente y factor habilitante es la disponibilidad de acceso a banda ancha tanto de usuarios como de los centros de salud, que especialmente en zonas extra urbanas o rurales suponen importantes barreras. Con relación a lo anterior, la consultora Oliver Wyman, en su informe COVID-19: Telehealth is the New Front Door, afirma que el 65 % de los usuarios están dispuestos a usar la telemedicina, aunque sólo 8 % lo ha hecho hasta ahora, lo cual habla de una enorme oportunidad para adoptar estos servicios y la opción de ventas para los sistemas integrados de AV.

65 % DE LOS USUARIOS ESTÁN DISPUESTOS A USAR LA TELEMEDICINA

“Los datos demuestran que los usuarios están cada vez más interesados en adoptar este tipo de servicios. La pandemia creó conciencia entre autoridades y usuarios de la pertinencia de digitalizar los servicios de salud, para lo cual se requieren redes robustas y ampliar la conectividad a toda la población”, agrega el informe.

Uso de sistemas de telemedicina (dos últimos años) 10 000

Clientes

7 500

5 000 2 500

Pre-Pandemia

Inicio de la cuarentena

Durante la cuarentena

Fuente: Software Médico (MEDESK). Nota: Las estadísticas se sacan sobre el número de clientes que usan el software Latinoaméricano Medesk. En pre pandemia sólo el 9 % de los clientes utilizaban sistemas de telemedicina. Antes de la cuarentena un 15 % de ellos implementaron la telemedicina. Durante la cuarentena el 60 % de los clientes trabajó con telemedicina. TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

137

Tendencias tecnológicas para mejorar el teletrabajo Según expone AV Consulting, firma multinacional de ingeniería y consultoría especializada en Latinoamérica, “la calidad de audio está directamente relacionada con la inteligibilidad y el claro entendimiento de la voz humana durante una llamada de conferencia. Por esta razón, el equipamiento y la solución en general deben garantizar el mejor tratamiento de la señal de audio”. Además, menciona: “algunas opciones de última tecnología disponibles en el mercado actual son procesadores de audio especializados para conferencia con tecnología de cancelación de ruido y micrófonos de serie digital multicanal para instalación en techo con tecnología de seguimiento y procesamiento de señal de audio”. En cuanto a los ambientes home office (trabajo remoto desde casa) afirma: “las condiciones son variables. A pesar de que acústicamente tengamos un volumen de sala más reducido y una influencia más reducida de las superficies de la sala, el ruido de fondo tiende a ser mayor (lo que implica mayor exigencia para eliminar sonidos molestos en las conferencias)”. De otro lado, cabe destacar que hay dos componen-

tes importantes en la solución de video: la captura y visualización (referente a cámaras y displays) y la capacidad colaborativa (lo cual se refiere a funciones de compartir pantalla, visualización de archivos y anotaciones). También es importante resaltar que según diferentes expertos consultados, “en este momento de la industria hay soluciones integradas All-in-One y soluciones simplificadas que permiten incorporar múltiples tecnologías: switchers de video en alta resolución para aplicaciones corporativas, pantallas interactivas con capacidad de compartir múltiples streams de video de forma inalámbrica y procesadores AV especializados para auditorios y salas de gran formato”. En el sector corporativo (considerando que estas tecnologías pueden ser aplicadas por corporaciones multinacionales, empresas del sector privado y organizaciones públicas a todos los niveles) la necesidad de mantener óptimos procesos comunicativos se mantiene latente; lo cual abre una amplia ventana de oportunidades para integradores audiovisuales profesionales que puedan ofrecer e implementar sistemas robustos y eficientes.

La calidad de audio y video se ha convertido en un aspecto muy importante del día a día en las

Existen en el mercado múltiples

actividades operativas de todos

soluciones de uso portátil y personal

los equipos y secciones del staff

que pueden optimizar la experiencia

(ventas, ingeniería, etc.). Cada día,

de audio: headsets especializados

las reuniones virtuales se hacen más

para conferencia y micrófonos

extensas y han adquirido un mayor

compactos de alta calidad con

valor en la toma de decisiones

conexión USB.

comerciales, organizacionales y financieras en cualquier empresa.

138

Crecimiento de la automatización residencial Por otro lado, estudios sobre el mercado de la domótica y la automatización residencial confirman el positivo panorama de este sector, con pronósticos de crecimiento hasta 2025. Por ejemplo, en el informe Mercado de automatización de hogares inteligentes por aplicación, elaborado por Market Research, se estima que el mercado global de automatización del hogar inteligente supere los USD 94 mil millones para 2025, al crecer a una tasa compuesta anual de más del 12 % durante el período de pronóstico 2020-2025. Zion Market Research, en su informe indica que la demanda global del mercado de automatización del hogar se valoró en alrededor de USD $47 mil millones en 2018, y se espera que alcance aproximadamente USD $101 mil millones en 2025, a una tasa compuesta anual ligeramente superior al 11,50 % entre 2018 y 2025. Este crecimiento lo explica con relación “al cambio del enfoque del cliente de las casas tradicionales a

las casas inteligentes y en el estilo de vida lujoso y elegante. Además, se prevé que una mayor conciencia sobre el uso eficiente de la energía, el fuerte aumento de los precios de la electricidad y los avances tecnológicos fomentan el crecimiento del mercado de la automatización del hogar”. Sin embargo, MarketsandMarkets en su estudio proyectó un crecimiento de USD $40,8 mil millones en 2020 a USD $63,2 mil millones de dólares en 2025; se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1 % de 2020 a 2025. Cabe destacar que los estudios evidencian las cifras de mercado globales, en las que se estima que el mercado residencial de América Latina, ocupa entre un 8 % y 10 % del mercado global. Frente a ellos, los expertos coinciden que en todos los países de la región el sector de la automatización residencial ha crecido, sobresaliendo el Caribe, donde hay mayores oportunidades de trabajo.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

139

Índice de referencias Fuentes citadas: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Revelación de expectativas en América Latina”, junio 2020. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “América Latina supera el impacto comercial de la pandemia”, Nota de prensa, 3 de junio de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , “La educación en tiempos del coronavirus”, mayo 2021. Banco Mundial (BM), “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe”, enero de 2021. Biblioteca Clacso, “Políticas y producción audiovisual en la era digital en América Latina”, 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, 6 de agosto de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”, 3 de abril de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2020” (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021: febrero de 2021 (LC/MEX/TS.2021/2), Ciudad de México, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, 2 de julio de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), R. Sánchez y F. Weikert, “Logística internacional pospandemia: análisis de las industrias aéreas y de transporte marítimo de contenedores”, serie Comercio Internacional, N° 162 (LC/TS.2020/190), Santiago. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19”, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar el COVID-19”,agosto 2020. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “En el primer trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de Colombia crece 1,1%” , Nota de prensa, 14 de mayo de 2021. El Economista, “Al cierre del 2020 deuda global sumará 277 bdd: IIF”, Nota de prensa, 19 de noviembre de 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI), “PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: MANEJAR RECUPE-

140

RACIONES DIVERGENTES”, Abril de 2021.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021”, OECD Publishing, Paris, 2021. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “El empleo debe ser el centro de la recuperación para evitar graves secuelas en la economía y la sociedad, afirma la OCDE”, Nota de prensa, 7 de julio de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la economía mundial”, Nota de prensa, 8 de abril de 2020. Organización Mundial de Comercio (OMC), “El comercio da muestras de reactivarse tras los efectos de la COVID-19, pero la recuperación sigue siendo incierta”, Nota de prensa, 6 de octubre de 2020. Organización de las Naciones Unidas, “Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella”, agosto de 2020. Portafolio, “Flujos de capital siguen regresando a la región”, Nota de prensa, 5 de noviembre de 2020. Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade.

Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores Tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a junio 2018.

TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2021- 2022

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Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code** Descripción 85 Maquinaria y material eléctrico y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; aparatos de grabación o reproducción de sonido en imagen y sonido en televisión, piezas y accesorios de estos artículos. 8517 Aparatos de teléfono, incluyendo teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas; otros aparatos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos (incluyendo en redes cableadas / inalámbricas), excepto los de las partidas 8443, 8525, 8527 o 8528. 8517.69 Aparatos de comunicación (excepto teléfonos o estaciones base); máquinas para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos (incluidas redes cableadas / inalámbricas), n.c.o.p. en el ítem no. 8517.6. 8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces, montados o no en su gabinete; auriculares y audífonos, combinados o no con un micrófono, y conjuntos de micrófono y uno o más altavoces; amplificadores y conjuntos de audio frecuencia y sonido eléctrico. 8518.10 Micrófonos y sus soportes. 8518.21

Altavoces; solo, montado en su gabinete.

8518.22

Altavoces; múltiples, montados en el mismo gabinete.

8518.29

Altavoces; no montado en su gabinete.

8518.40

Amplificadores; eléctricos de audio frecuencia.

8518.50

Conjuntos de amplificadores; sonido eléctrico.

8519

Aparatos de grabación o reproducción de sonido.

8519.81

Aparatos de grabación o reproducción de sonido; utilizando medios magnéticos, ópticos o semiconductores, n.c.o.p. en los ítem no. 8519.20, 8519.30 o 8519.50. Aparatos de grabación o reproducción de sonido; n.c.o.p. en el ítem no. 8519. Aparatos de grabación o reproducción de video. Aparatos de grabación o reproducción de video; no de tipo cinta magnética. Aparatos de transmisión para radiodifusión o televisión, incorporando o no aparatos de recepción o aparatos de grabación o reproducción de sonido; cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; aparatos de recepción para televisión, incluso con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video. Monitores; no de tubo de rayos catódicos; capaz de conectarse directamente y diseñado para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71. Monitores no de tubos de rayos catódicos; n.c.o.p. en el ítem 8528.52, a color o no. Proyectores; capaces de conectarse directamente y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71. Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; no diseñado para incorporar un display o pantalla de video.

8519.89 8521 8521.90 8525

8525.80 8528

8528.52 8528.59 8528.62 8528.71

142

8528.72

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; incorporando un display o pantalla de video a color.

* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de Audio y Video, para transacciones realizadas hasta agosto 31 de 2021. ** Es importante tener en cuenta que en estas clasificaciones arancelarias se incluyen equipos, componentes y repuestos de Audio y Video profesional junto con productos de consumo, toda vez que los organismos de aduanas de cada país no realizan una diferenciación entre ambos tipos de equipos y componentes al realizar el trámite de importación. Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: Hasta el 31 de agosto de 2021. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestados.com. Método: Preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos de AVI más usados por los integradores. Grupo objetivo: Las compañías del Top 100 Integradores Latinoamericanos 2021. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

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