TOP 5O EMPRESAS LATINOAMERICANAS DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019 by Latin Press, Inc.

Panorama de la industria del Digital Signage en América Latina 2019

INFORME 2019 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA DEL D.S. • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS POR REGIÓN RANKING TOP 50 DIGITAL SIGNAGE 2019 CASOS DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS DEL TOP 50

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 50 empresas latinoamericanas de Digital Signage - Informe 2019 1ª edición: Mayo 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor AVI Latinoamérica: Richard Santa Dirección Editorial: Duván Chaverra Traducción y corrección de estilo: Craig Alan Cottrell Diseño y Diagramación: Panamericana Formas e Impresos S.A Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A

Tabla de contenido

Top 50 Empresas de Digital Signage en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?....................4 Introducción .................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria del D.S. en gráficos y tablas .....................8 Principales segmentos que usan D.S. ......................................................................8 Marcas más utilizadas ............................................................................................10 Tipos de soluciones en D.S. ...................................................................................11 Importaciones de equipos para D.S. por región y empresas ................................12 Importaciones de equipos para D.S. por país de origen .......................................13 Capítulo 2: Las perspectivas de los empresarios ........................................................15 México ...................................................................................................................16 Centroamérica y el Caribe......................................................................................21 Región Andina........................................................................................................24 Brasil........................................................................................................................29 Cono Sur.................................................................................................................31 Capítulo 3: Top 50 Empresas de Digital Signage 2019 ..............................................34 México....................................................................................................................35 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................36 Región Andina........................................................................................................37 Brasil........................................................................................................................38 Cono Sur.................................................................................................................39 Capítulo 4: Historias y perfiles de los primeros del Top 50 Empresas de D.S. 2019 en Latinoamérica ....................................................................................................40 México: SSL Digital ................................................................................................42 Centroamérica: MediaChannel...............................................................................44 Región Andina: Enmedio........................................................................................46 Cono Sur: Convergencia Digital.............................................................................48 Capítulo 5: Panorama económico de América Latina..................................................50 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2018......54 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................56 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2018...........................63 Región Andina........................................................................................................64 Brasil y Cono Sur.....................................................................................................68 Índice de referencias....................................................................................................74

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Top 50 empresas de Digital Signage en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI Latinoamérica presenta por primera vez un ranking con la lista de empresas de la región que administran redes de señalización digital, las cuales han sido consignadas en el Top 50 de empresas de digital signage de Latinoamérica. El ranking nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa, destacan a algunas de las compañías más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 50 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cinco subregiones (México, Centroamérica, Región Andina, Brasil y Cono Sur).

Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el orbe del video y sistemas de señalización digital, asociaciones y expertos de la industria, entre otros, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico y de trabajo de AVI Latinoamérica, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, a cada una de las empresas se le preguntó sobre el número de pantallas de señalización digital que administra, además de información complementaria que nos ayuda a comprender cómo se encuentra este segmento de la industria audiovisual en la región. Con la información recopilada se hizo la jerarquización y ubicación de las 50 empresas en el ranking, divididas en 10 compañías de México, 10 de Centroamérica, 10 de la Región Andina, 10 de Brasil y 10 más del Cono Sur. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com

METODOLOGÍA 1

México 10 IDENTIFICACIÓN 10 Y APLICACIÓN Centroamérica Región Andina 10 DE LAS EMPRESAS Brasil 10

Cono Sur

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS

POSICIÓN DE LAS EMPRESAS

RANKING Y / Ó UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.

EMPRESAS

Fabricantes Distribuidores Expertos Asociaciones

Número de pantallas de D.S. administradas en 2018.

100%

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Introducción El avance de las tecnologías e innovaciones para la industria audiovisual latinoamericana continúa sin detenerse, y por supuesto, el negocio del Digital Signage es uno de los mayores beneficiados, permitiendo crear soluciones con realidad virtual y aumentada, una de las tendencias que más se verán en 2019, junto con Internet de las Cosas, experiencias sensoriales con aromas e interacción con los contenidos. Sin embargo, esta industria, al igual que muchas otras, enfrenta obstáculos para su crecimiento, entre ellos puede decirse que las circunstancias económicas de los países es uno de los más importantes, pues el D.S. es un negocio “intensivo en la compra de equipos”, como expresa Sebastián Obregón, CEO de la compañía colombiana Enmedio, por lo cual la devaluación que sufren países como Argentina, Colombia y Venezuela ralentizan el crecimiento. Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios del D.S. son capaces de superarlo y, más

aún, ser exitosos con sus modelos de negocios, llegando incluso a crear algunos de los proyectos más grandes de toda la región. En cuanto a la economía mundial y regional, el 2019 será un año de incertidumbres económicas, principalmente a causa de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) revisó las perspectivas de crecimiento del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyecta un crecimiento de solo 1,7 % en 2019. Esto se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 en distintos países latinoamericanos, lo cual “podría desalentar las inversiones en el futuro y socavar las perspectivas de crecimiento de la región”, según indicó el Fondo Monetario Internacional.

PÚBLICO OBJETIVO

• Empresarios de la industria del D.S. • Fabricantes y distribuidores de equipos para el D.S. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales.

Sin embargo, el comercio latinoamericano, a pesar del difícil momento de las economías argentina y venezolana, que han sufrido contracciones del -2,6 % y -45 %, respectivamente, ha continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), con exportaciones a septiembre de ese año que crecieron 1,1 % e importaciones con incrementos del 5,5 % en América del Sur. En el informe Top 50 Empresas Latinoamericanas de Digital Signage – Reporte de la industria 2019 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hicieron parte del Top 50 de Empresas de D.S., realizado por AVI Latinoamérica.

país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en Digital Signage, incluso cifras de ventas durante 2018 de varias de las empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2019. Los lectores encontrarán también en este informe una visión completa de la industria del D.S. en Latinoamérica, junto con historias de trayectorias en el negocio, proyectos exitosos, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión, contadas por los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.

Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada

PRINCIPALES SEGMENTOS DE D.S. EN AMERICA LATINA

7,0% 7,5%

15,6%

12,1% 21,6%

36,2%

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE BANCOS Y CORPORATIVO COMERCIO Y RETAIL RESTAURANTES Y HOTELES EDUCACIÓN Y HOSPITALES OUTDOOR Y OTRAS APLICACIONES

Fuente: Información provista por empresarios de Digital Signage entrevistados en América Latina.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

CAPÍTULO 1

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE DIGITAL SIGNAGE Los segmentos de Comercio y Retail son los que más se benefician de la señalización digital en América Latina, seguidas por Aeropuertos y, en menor medida, Transporte (que incluye paradas de autobús y terminales), especialmente en México y el Cono Sur, excepto Brasil. Educación tiene la participación más modesta en esta industria, junto con las aplicaciones Residenciales. Este último segmento solo fue reportado por empresarios brasileños. Sin embargo, el Digital Signage para exteriores (Outdoor) tiene un largo camino por recorrer y aún es un mercado más bien pequeño en esta industria. Algunas de las razones detrás de esto son las leyes que cada país establece con respecto a la publicidad exterior, las cuales restringen el número, la ubicación y el tamaño de las pantallas instaladas.

AMÉRICA LATINA 7,0% 7,5%

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE 3,9%

15,6%

7,8%

20,8%

14,3%

12,1% 21,6%

15,6% 36,2%

37,7%

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

BANCOS Y CORPORATIVO

COMERCIO Y RETAIL

RESTAURANTES Y HOTELES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

OUTDOOR Y OTRAS APLICACIONES

BRASIL Y CONO SUR

REGIÓN ANDINA 5,9% 7,8%

11,3% 2,8%

13,7%

15,5%

11,3% 9,8%

33,3%

19,7%

39,4%

29,4%

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

BANCOS Y CORPORATIVO

COMERCIO Y RETAIL

RESTAURANTES Y HOTELES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

OUTDOOR Y OTRAS APLICACIONES

*Fuente: Información provista por empresarios de Digital Signage entrevistados en América Latina. TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA

PANTALLAS Y DISPLAYS

REPRODUCTORES SAMSUNG

10,8% 2,4% 2,4% 3,6% 3,6%

NEC

31,3%

BENQ

BRIGHTSIGN

18,0%

28,0%

PLANAR UNILUMIN PHILIPS

28,9%

NUC INTEL GENÉRICOS

PANASONIC

4,8% 4,8% 7,2%

SOFTWARE PROPIO

12,0% 2,0% 2,0% 2,0% 6,0%

SHARP

IADEA AOPEN

12,0%

INVIRON ZUNI

8,0% 10,0%

OTROS *

MAGIC INFO PRO

OTROS *

* ABSEN, AOC, CHRISTIE,

* 4YOUSEE, ACO MEDIA

DAKTRONICS, HISENSE,

SYSTEMS, BROADSIGN, CAYIN, CHROME, FLASH, FOUR

KRAMER, VIEWSONIC.

WINDS, IBASE, LOGIC SUPPLY, SCALA, SMART PLAYER, VPRO, WEGENER, XIBO.

*SO PARA REPRODUCTORES DE D.S.

SOPORTES PEERLESS AV CHIEF

14,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 4,1%

26,5%

VOGEL’S GENÉRICOS / SIN MARCA STRONG RHINO

24,5%

ANDROID BRIGHTSIGN LINUX

14,6% 49,3%

BTECH AV MOUNTS

6,1% 16,3%

MARCA PROPIA

WINDOWS

4,9% 2,4% 4,9%

TIZEN SO PROPIO IOS

9,8%

DT ELECTRONICS UNILUMIN

19,5%

OTROS * * ABSEN, AEROVISION, BLACK RHINO, INNVECTOR, LOCH, ORION PC, PICKENS.

*Sistema Operativo

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA D.S. SOFTWARE PROPIO SCALA

26,1%

23,9%

MAGIC INFO 4YOUSEE BRIGHTSIGN

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Top 50 Empresas de Digital Signage de América Latina entre el 16 de enero y el 22 de febrero de 2019.

4,4% 10,9% 4,4% 4,4% 4,4% 10,9% 4,4% 6,5%

NAVORI BROADSIGN INVIRON FOUR WINDS OTROS * * ACO DIGITAL SIGNAGE, BITRIX, CAYIN, DENEVA, EXACTUS, GSUITE, MONDAY, NOVA, RYARC, SIGNAPPS, WEGENER.

SOLUCIONES USADAS POR EMPRESAS DE DIGITAL SIGNAGE EN AMÉRICA LATINA EN 2018 APLICACIONES 3,0% 2,2% 3,7% 5,2%

TAMAÑOS DE DISPLAY ESTÁNDAR

25,4%

INTERACTIVAS ESPEJO

20,9% 20,2%

40” A 50”

7,3%

VIDEOWALL

MÁS DE 80”

8,7%

33,3%

PANORÁMICA

19,4%

50” A 65”

5,8%

TÓTEM

TRANSPARENTE

30” A 40” MENOS DE 30” 65” A 80”

15,9%

OTRAS *

29,0%

* DOBLE CARA, PANTALLAS LED (INTERIORES Y EXTERIORES), PROYECTORES, ULTRASTRETCH.

UBICACIÓN DE PANTALLAS

TIPOS DE PANTALLAS 1,2% 4,8% 15,2%

26,4%

LED

INTERIORES

LCD

EXTERIORES

ALTO BRILLO TOUCH

29,8%

MULTITOUCH OLED

16,8%

OTRAS *

18,4%

* PROYECTORES, PANTALLAS

70,2%

EXCLUSIVAS.

16,8%

RESOLUCIONES EN PANTALLAS 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO

FULL HD

EN LA NUBE

1,9%

SERVIDOR PRIVADO

SATELITAL

11K

16,7% 50,0%

PITCH 8K

50,9%

47,2%

PARA OUTDOOR

25,8%

OTRAS RESOLUCIONES

**Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Top 50 Empresas de Digital Signage de América Latina entre el 16 de enero y el 22 de febrero de 2019.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

IMPORTACIONES DE EQUIPOS PARA DIGITAL SIGNAGE EN 2018

LATINOAMÉRICA PAÍS

FECHAS

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

Argentina

Ene-Jun 2017**

Sarmiento

China

$630.842 FOB

Chile

Ene-Dic 2018

Promatic Media

China

$475.001 CIF

Colombia

Ene-Dic 2018

Ciel

China

$53.930 FOB

Enmedio

China

$376.595 FOB

Innvector

China

$9.504 FOB

OOH Redes Digitales

China

$62.910 FOB

IMC Medios

Estados Unidos

Masco - Meeting and Show Company

México - Estados Unidos

Motionad

Hong Kong

Costa Rica Ene-Sep 2018

PC Central

China - Estados Unidos

Ecuador

Jan-Dec 2018

Neomedia

China

Perú

Jan-Dec 2018

Difusión Tecnológica

Portugal

VALOR EN USD

$76.276 CIF $229.694 CIF $4.065 CIF $152.686 CIF $8.170 CIF $12.288 FOB

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight)

* Este cuadro solo muestra información de los países de América Latina donde se ubican las compañías que forman parte del Top 50 Digital Signage.

** No todos los países tienen información disponible en las bases de datos comerciales, mientras que la información de algunos países está disponible solo hasta junio de 2017, septiembre y noviembre de 2018.

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial.

Podemos observar que la mayoría de las empresas latinoamericanas de Digital Signage no tienen un volumen importante de importaciones, con la excepción de las que tienen marcas propias de equipos fabricados en el extranjero, como es el caso de la empresa colombiana Enmedio. También es importante tener en cuenta que la mayoría de las empresas encontradas en la base de datos de Descartes Datamyne tuvieron entre uno y dos procesos de importación a lo largo del año, mientras que Argentina no ha informado de actualizaciones en las operaciones comerciales desde junio de 2017.

Nota: En esta tabla solo se tuvo en cuenta la información de importación de pantallas, displays y dispositivos de transmisión. No se incluyeron datos sobre componentes o repuestos. La lista completa de códigos arancelarios analizados en este capítulo se puede encontrar en el Índice de referencias en la página 74.

TOP 10 ORIGEN DE IMPORTACIONES EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE 2018* MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE CHINA

6,9%

TAIWAN

13,8%

6,9%

ESTADOS UNIDOS ALEMANIA

6,9% 13,8%

MALASIA

6,9% MÉXICO JAPÓN

10,3%

13,8%

10,3%

PANAMÁ COREA DEL SUR

10,3%

ESPAÑA

REGIÓN ANDINA CHINA

7,1%

MÉXICO

7,1%

ESTADOS UNIDOS HONG KONG

*La información de algunos países está disponible solo hasta junio de 2017, septiembre y noviembre de 2018.

14,3%

7,1% 14,3%

COREA DEL SUR

7,1% INDONESIA

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial.

JAPÓN

7,1%

14,3%

MALASIA PANAMÁ

10,7%

ESPAÑA

BRASIL Y CONO SUR CHINA

3,6% 3,6% 7,1%

COREA DEL SUR

14,3%

ESTADOS UNIDOS HONG KONG

10,7%

14,3%

JAPÓN MÉXICO

10,7%

TAIWAN

14,3% 10,7%

10,7%

ALEMANIA BRASIL CANADÁ

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Los distintos representantes de la mayoría de las empresas que hacen parte del Top 50 Empresas de Digital Signage 2019 nos compartieron sus percepciones sobre las tendencias del mercado latinoamericano, así como algunos datos claves del comportamiento de sus negocios este año y los proyectos más destacados que realizaron.

CAPÍTULO 2

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Clear Channel

Display Tech

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 338 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 120 pantallas.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Cancún y Villahermosa.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 180.000.

David Becerril Coordinador de Marca

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Tenemos la pantalla digital de altura exterior Street Play, que está ubicada en avenidas principales para una mejor visualización por los automovilistas y transeúntes a la distancia, proporciona la hora, información de interés y conectividad Wi-Fi.

Manuel Reyes Director General

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Ciudad de México y León, Guanajuato. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Instalamos una red de monitores profesionales en tres pisos de la sede de P&G México para sus nuevas oficinas y un centro de innovación, donde se comunica información corporativa, así como una red de monitores administrado de manera local con un software de señalización digital basado en la nube, donde se carga, modifica y administra el contenido. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Migrar a la nube los servicios de administración basados en servidores, reduciendo costos de apps y de hardware. Veremos generación de más contenido de interés al cliente final para una buena experiencia con la señalización digital, e integración de más contenido con hardware para crear experiencias multisensoriales. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Nuestra perspectiva es crecer mucho más en integración, venta mayorista de soluciones A/V, y de la marca NEC Display.

México

Kolo

Multimedia Corporativa

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos más de 3.000 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Más de 6.000 pantallas

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 1.000.000.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 750.000.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en todo México.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: La mayoría de las redes cubren todo el país, desde Tijuana hasta Cancún.

Germán Robles CEO

Jorge Sánchez Director General

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Actualmente administramos un circuito para una entidad financiera internacional, con más de 2.000 puntos en México. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Veremos interactividad y realidad aumentada en las soluciones de Digital Signage. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Este año esperamos un crecimiento entre el 15 y 17 por ciento.

• PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Tenemos a Cinemex, la segunda cadena de cines más importante en México, con más de 350 complejos. Administramos doce canales de comunicación y estamos a cargo de la instalación de las pantallas, la creación del contenido, la administración de la plataforma y el soporte técnico. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Hay tendencias que incluyen un enfoque mejorado en soluciones con tecnología para análisis de datos, creando pautas de contenido dinámicas. Por otro lado, la tecnología evolucionará a pantallas multitáctiles y posteriormente pantallas multiusuario. Además, habrá alternativas a la interacción touch, como pantallas activadas por movimientos de la mano y voz. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Apreciamos claramente en el mercado mexicano un auge en la adopción de pantallas como medio de comunicación en entornos corporativos. Es particularmente interesante destacar que las empresas buscan comunicarse mejor con sus audiencias y obtener retorno a su inversión.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Pixel Window

Roberto Percastegui CEO • PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 500 pantallas. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 100.000, aproximadamente. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Tenemos pantallas en los 32 estados de México. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Actualmente tenemos el control de algunos complejos de Cinépolis, con la posibilidad de ganar los 600 cines a nivel mundial. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Las principales tendencias que vemos son equipos con Inteligencia Artificial con capacidad de respuesta según el análisis de datos, también la integración de dispositivos táctiles con los cuales el usuario puede interactuar y tomar decisiones basadas en la información presentada. Veremos también crecimiento en pantallas de Pitch Led con precios más accesibles y la apuesta del segmento de Retail por el Digital Signage como medio de transmisión a sus clientes. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos tener un crecimiento en nuestra red de por los menos 1.500 equipos administrados para 2019, con clientes como Cinépolis, Aeroméxico, ETN, entre otros.

Promo Espacio

Julio César Gabino Suárez Coordinador de Tecnología • PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 4.300 pantallas. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: En el 2018 tuvimos ingresos por encima de los 15 millones de dólares. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En toda la República Mexicana, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica y Panamá. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: La implementación de un banner (videowall de 3x1) en más de 600 sucursales del Banco Azteca en todo México. Es la red de videowalls con realidad aumentada más grande del mundo y buscamos obtener el Récord Guinness. Esta arquitectura posee altavoces, webcam, sensor de audio para ajustar automáticamente el volumen según el ruido ambiental en la sucursal y resolución real de 5760 x 1080 pixeles. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? La tendencia que hemos identificado es la interactividad, ya que la audiencia cada vez es más exigente con los contenidos y los beneficios que las pantallas puedan ofrecerles. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Pretendemos aumentar la cifra de pantallas a más de 6.000, también buscamos ser la empresa con más ventas de publicidad en el segmento DOOH (Digital Out-Of-Home) en México, así como convertirnos en referente a nivel internacional en la interacción con la audiencia por medio de la Realidad Aumentada.

Ultra Acoustics

SSL Digital

William Narchi CEO

Ana María Hernández Batis Directora Gral. de Marketing Sensorial

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 18.000 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 525 pantallas.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En todo México y en Centroamérica.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 350.000.

• PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Estamos en más de 1.400 sucursales del banco Citibanamex con pantallas LED, videowalls, touchscreen, entre otras. En estas sucursales transmitimos vía satélite los contenidos y podemos diferenciar pantalla por pantalla desde producción. Así mismo creamos muchas horas de contenido del banco, así como segmentos de entretenimiento para clientes. Hacemos programas para empleados y la transmitimos antes de abrir las puertas al público, en vivo y pregrabados.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En todo el país, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

• ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Pantallas 4 y 8K, así como realidad virtual; conteo y perfilamiento de las personas que visitan los establecimientos donde hay pantallas, pantallas que cuyo contenido reacciona al sexo y edad de las personas. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Nuestra empresa proyecta crecer un 20 % en ventas y en sitios frente al año anterior, dada la necesidad de los clientes de utilizar mejores herramientas de mercadotecnia dentro de sus establecimientos.

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: En el segmento de Retail contamos con cuentas en más de 100 locales a donde transmitimos diariamente contenido. Durante 2018 lanzamos la primera señal en vivo a todas las pantallas de una de estas cuentas, desde el Hotel Hilton en Ciudad de México, transmitiendo un evento corporativo a todas las sucursales. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Vienen las soluciones de Inteligencia Comercial como el reconocimiento facial, interactividad en redes sociales y soluciones de interacción bidireccional. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos crecimiento en nuestra participación nacional para las soluciones de inteligencia comercial y maximización de la experiencia del usuario final en cualquier espacio.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Zuni

Juan Acosta Director Comercial • PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 20 pantallas. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 8.000. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en todo México. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Tenemos pantallas en formato videowall 4x1 de comunicación corporativa para el Grupo Ganon. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Vamos a ver mejoras en la configuración de horarios, reportes en tiempo real, notificaciones a terceros, e integración con otras plataformas POS. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Proyectamos tener un crecimiento multisensorial para las divisiones de audio, video y aroma.

Centroamérica y el Caribe Comunicaciones Globales Alejandro Carbajal Gerente General Honduras

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Tenemos 100 pantallas en diferentes hoteles, que son nuestro enfoque principal. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: Entre USD 35.000 y USD 45.000. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Contamos con proyectos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula en Honduras; en la ciudad de San Salvador, El Salvador y en Ciudad de Guatemala.

• ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Veremos más servicios desde la Nube, así como reproductores de red más pequeños, poderosos y económicos, sumado a una mayor necesidad de los clientes de migrar de las soluciones impresas y estáticas a la señalización digital. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Tenemos altas perspectivas, esperamos doblar las ventas de señalización digital, e incursionar en el segmento de educación.

• PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Nuestro principal proyecto es el Hotel Clarion de Tegucigalpa, que cuenta con pantallas en trece salones y el lobby principal, además de áreas señalizadas en escaleras y pasillos. Usamos una plataforma que nos permite gestionar los eventos durante todo el año, por salón, horario y fecha, agregar videos, logos, imágenes, e incluso contenido con actualizaciones en tiempo real. Usamos pantallas Samsung y el sistema Four Winds Interactive.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

GPO Vallas

Masco

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: En Centroamérica tenemos cuatro pantallas en Panamá y dos en Guatemala en gran formato, 40 en México y doce en Perú.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 200 pantallas.

Juan Carlos Claverie Gerente General Panamá

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: Reportamos en Panamá USD 100.800, en Guatemala USD 63.000, en México USD 1.240.000 y en Perú USD 864.000. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Panamá, México, Guatemala y Perú. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? La interacción con el tipo de consumidor que esta pasando por la pantalla, detectando su edad aproximada y género. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos crecer un 5 %.

Victor Carvajal Director Comercial Costa Rica

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En Managua, San José y Santo Domingo. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: El mayor proyecto que tenemos es el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, donde tenemos 105 pantallas. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Estamos viendo una migración a paneles LED, reemplazando las pantallas planas de TV. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos crecer un 6 %.

MediaChannel

Vosmedia

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos más de 1.400 pantallas en más de 600 ubicaciones.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Tenemos 25 pantallas.

Patricio Burban Gerente General Costa Rica

Sergio Galindo Gerente General Guatemala

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en todo el territorio centroamericano. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo, informativo y educativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Realmente cada proyecto para nosotros es especial, ya que cada cliente tiene retos particulares. Se puede mencionar un proyecto que tuvimos con varios restaurantes en el que el cliente quería contar con la transmisión de todos los partidos del Mundial de Fútbol, y del cual se hablará más en detalle más adelante en este informe. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Estamos previendo más el desarrollo de aplicaciones para el autoconsumo y autogestión de los usuarios finales, haciendo que la interacción sea más directa con el consumidor.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 30.000. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Guatemala. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Los videowall irregulares, además de contenidos atractivos vinculados con las redes sociales. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos crecer un 50 %.

• PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Buscamos crecer en países como Guatemala y Honduras, y no dejamos de lado cómo llegar al Caribe.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Ciel

Difusión Tecnológica

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Tenemos 1.100 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 538 pantallas.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Bogotá y otras regiones en Colombia.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Además de Lima, estamos presentes en 18 ciudades del país.

Angie Guio CSO Colombia

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Estamos en una caja de compensación familiar en Colombia con 145 pantallas en donde transmitimos contenido informativo y dinámico. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? La personalización del contenido, y en dispositivos móviles habrá excelentes oportunidades en la integración de nuevas tecnologías con el D.S. así como la construcción de experiencias de doble vía, desde las organizaciones con sus clientes.

Guillermo Gutiérrez Gerente General Perú

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Gestionamos las redes en una de las cadenas de farmacias mas grande del país, así como dos redes de DOOH. También comenzamos a gestionar los contenidos de una cadena de tiendas de conveniencia recientemente establecida en el país, que tiene un plan de crecimiento muy agresivo. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Cada vez veremos más interactividad, pantallas LED de gran formato tanto indoor y outdoor. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Tenemos expectativas de crecimiento mayores en comparación con el año anterior, pues estamos adquiriendo omnicanalidad, el mercado está madurando y el segmento de Retail está en crecimiento.

Región Andina

Enfoko

Enmedio

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 400 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Tenemos 4.500 pantallas.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 400.000 anual.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 5.000.000.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en todo Colombia.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Principalmente en Colombia, también estamos en México, Argentina, Chile, Perú y Brasil.

Lukasz Jurgas Gerente Colombia

Ricardo Sotelo Director de Marketing Colombia

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Principalmente destacamos la administración del contenido en el Centro de Convenciones Corferias y las principales clínicas veterinarias en Bogotá. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Tendremos mucha creación de contenido para pantallas táctiles. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos un crecimiento de entre el 200 y 300 por ciento.

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: El proyecto mas destacado es el que desarrollamos para la compañía de telecomunicaciones Tigo, para la cual se implementaron diferentes formatos y tecnologías con contenidos dinámicos e interactivos, en puntos de venta. De este proyecto se hablará en mayor detalle más adelante en este informe. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Holografía e interacción gestual y de voz. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Hoy en día somos los líderes en Colombia y vamos a crecer dos dígitos en ventas, así como en participación en el segmento del OOH.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Imvinet

Innvector

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos más de 1.000 pantallas con 440 reproductores de D.S.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos cerca de 300 pantallas.

Juan Carlos García-Luján CEO Venezuela

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: Aprox. USD 5.000 / mes por administración y monitoreo, y otros USD 2.500 / mes por venta de publicidad. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Venezuela, España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Destacamos a Empresas Polar, donde distribuimos contenido a cada una de las 65 sedes, pero a la vez permite disponer de un espacio para crear y desplegar sus propios contenidos, aprovechando las bases de datos internas para desplegar diversos contenidos interactivos y de interés. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? La interactividad con las pantallas de forma táctil o gestual es una de las tendencias más marcadas en 2019. También desde 2018 vemos la medición de audiencia, considerada por los clientes como una herramienta para medir la eficiencia de cada pantalla. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Debido al ambiente económico negativo que vivimos en Venezuela, el crecimiento es más lento, pero no ha dejado de aumentar. La audiencia seguirá integrándose a la tecnología, llevando al D.S. a convertirse en un “must have” en cualquier espacio.

Xiomara Castro Directora Comercial Colombia

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos presentes en todo el país. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial y corporativo. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Veremos contenidos que respondan a la audiencia circundante, con sistemas en capacidad de identificar los públicos, para desplegar contenidos más eficaces, además de un incremento en las aplicaciones interactivas que integran publicidad con dispositivos móviles personales. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: En un mercado que día a día crece, con públicos cada vez más especializados y exigentes, estimamos crecimientos por encima del 22 %.

Neomedia

Visualmedia Technology

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 1.600 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 160 pantallas.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 380.000 aproximadamente.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 250.000.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Ofrecemos servicios en 50 ciudades a nivel nacional.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y en otras 30 ciudades intermedias.

• PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Tenemos varios proyectos destacados, pero quiero citar en especial el segmento de Banca: trabajamos con bancos reconocidos del país, llegando a 48 ciudades con más de 550 pantallas.

• PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Desde hace seis años implementamos para Cementos Argos un sistema de D.S. para los más de 2.000 conductores que transportan cemento, un personal sin acceso a computadoras, para informarles de noticias corporativas, entretenimiento, eventos vía streaming e interacción con dispositivos móviles. El reto fue crear una solución llave en mano, desde el diseño de los contenidos y la redacción de textos, hasta el hardware y software. Estas pantallas están instaladas en zonas remotas de baja conectividad, con solo un canal satelital de 512kbps.

Diego Sarrade Gerente General Ecuador

Mauricio Botero Gerente Colombia

• ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Las mediciones a través del reconocimiento facial mejorado ayudarán a lograr un mejor entendimiento de la eficiencia de las campañas en D.S., junto a otros elementos como sensores de proximidad y pantallas táctiles que permitan integrar los datos del usuario con métricas, y las redes sociales permitirán cruzar la información mejorando el perfil de la audiencia, y por ende, las campañas a desplegar. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Para el 2019 estamos implementando pantallas LED para interiores con diseños integrados con la arquitectura de nuestros clientes, como también en sensores y sistemas de reconocimiento facial.

• ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Estaremos viendo contenidos interactivos entre pantalla y dispositivo móvil, así como pantallas OLED flexibles y videowalls irregulares. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos duplicar nuestras ventas, consolidar nuestros clientes con contenidos más atractivos, interactivos y la rapidez en la creación de información.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Xegmenta

Alejandro Restrepo Director de Desarrollo Corporativo Colombia • PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 650 pantallas. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 1,1 millones. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Tenemos presencia en México, Haití, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Surinam, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Implementamos el sistema de comunicación corporativo TeVes para el Grupo Bancolombia, dirigido a los empleados en sedes administrativas, integrado con sus plataformas bidireccionales de comunicación, como su plataforma privada de streaming, así como herramientas de videoconferencia para transmisiones HD en vivo. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? La masificación de las transmisiones en vivo y la medición de efectividad por campaña y pieza. Además, tendremos información dinámica e integración vía API a bases de datos corporativas, para datos en tiempo real. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Esperamos un incremento del 50 % de pantallas o sistemas administrados para este año.

Brasil

Helloo Mídia

Inviron Technologies

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 2.000 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Tenemos 25 pantallas.

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 2.200.000.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Abarcamos todo el territorio brasileño.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Santos, Sorocaba, Guarulhos, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Santo Andre, São Bernardo, São Caetano y Salvador.

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial, corporativo e informativo.

Allan Urel Director de Operaciones

Douglas Pombo CEO

• TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial e informativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Prestamos el servicio de comunicación para condominios, permitiendo al administrador informar a los residentes sobre novedades relevantes, eliminando así el tradicional cartel dentro de los ascensores. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Estaremos viendo tecnología para el reconocimiento facial, recuento de personas y detección “eyes on” que identifica si la audiencia está mirando la pantalla.

• PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Estamos presentes en los principales aeropuertos, metros, autobuses, centros comerciales, muebles urbanos, paneles LED, entre otros. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Principalmente la medición de la audiencia y medios de comunicación programática. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Tenemos las mejores expectativas, y el nuevo escenario político en Brasil contribuye bastante para esto. Esperamos tener un crecimiento por encima del promedio de los últimos años.

• PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Pretendemos hacer crecer nuestra red un 100 %, es decir, más 2.000 pantallas.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

LedWave

Tiago Brito Ferreira CEO • PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 68 pantallas. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: USD 7,8 millones. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En todo Brasil. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial y corporativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Resaltamos la valla LED de alta definición en Brasilia, un espacio de mil metros cuadrados en el cual se presenta publicidad de grandes marcas como Netflix, Coca Cola, Heineken, entre otros grandes jugadores. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? La prestación de un servicio completo en cuanto a ventas, rendimiento de inteligencia artificial y aplicaciones móviles, que permiten a clientes y socios verificar el contenido en tiempo real. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Tenemos perspectivas aún mejores para este año pues continuamente buscamos mejorar en ventas, nuevas tecnologías, sumado a una mejoría en la economía del país gracias al nuevo gobierno.

Cono Sur

Clear Channel

Convergencia Digital

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 84 elementos outdoor digitales.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Llevamos más de 12.500 pantallas con diferentes soluciones de software.

Romina Fuks Jefe de Marketing Chile

Luis Maria González Lentijo CEO Argentina

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en todas las ciudades de Chile, la compañía por su parte está presente en más de 30 países del mundo. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial y corporativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Estamos trabajando en proyecto de impacto doble mediante el uso de celulares y la vía pública, con la geolocalización de nuestros soportes y envío de notificaciones push. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? En cuanto a desarrollos, estaremos viendo realidad aumentada, ludificación o gaming, 3D, conexión con móviles y experiencia de usuario. Respecto a las pantallas, se está trabajando para lograr una mejor resolución y nitidez.

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En Argentina estamos en 23 provincias y más de 250 ciudades, y también tenemos presencia en Uruguay, Perú y Chile, así como en los Estados Unidos. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial y corporativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Actualmente administramos grandes circuitos de alta complejidad, como los Digital Menu Board de la empresa estatal de energía argentina YPF, así como el circuito de comunicación Musimundo TV para tiendas de Retail más importante a nivel local, Musimundo, del cual hablaremos más adelante en este informe.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Innova DS

Servimática

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 50 pantallas.

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Alrededor de 150, incluyendo señalización digital y gestión de espera.

Juan Pablo González Director Argentina

• CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Bahía Blanca, en Argentina. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Corporativo. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Tótems, pantallas para vidrieras y pantallas corporativas.

Juan Beunza Socio Director Uruguay

• VALOR APROXIMADO POR VENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PANTALLAS A NOV. 2018: El ingreso mensual solamente por venta y arrendamiento de los sistemas es de alrededor de USD 10.000. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: Estamos en casi todo Uruguay y en Paraguay en once sucursales de la compañía Cambios Chaco. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Uno de ellos es la red de salud pública de Uruguay, que abarca catorce centros con más de 40 pantallas. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Pienso que el D.S. será cada vez más interactivo con la audiencia y con tecnología que incluye IoT, reconocimiento facial, apps para smartphones, entre otras. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Seguiremos creciendo en las soluciones de gestión de espera y cartelería digital. En 2019 pretendemos instalar el doble de pantallas que instalamos en 2018.

Wall Street Vía Pública Sebastián Piatti Courvoisier Diseñador Argentina

• PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ADMINISTRADAS A NOV. 2018: Administramos 29 pantallas, las cuales se instalan de forma conjunta con Júpiter. • CIUDADES O PAÍSES DONDE ESTÁN INSTALADAS LA MAYORÍA DE PANTALLAS: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de San Isidro, al norte de CABA. • TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EMITEN EN PANTALLA: Comercial y corporativo. • PROYECTOS DESTACADOS DE PANTALLAS QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE: Resaltamos los kioscos de diarios y revistas en el Gran Buenos Aires. Estamos en 25 ubicaciones, cada uno de hace parte del mobiliario urbano, y nuestras pantallas de alta definición LED permiten presentar contenidos dinámicamente, a través de espacios de diez segundos. • ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL QUE SE VERÁN EN 2019? Se espera un incremento en compras programáticas para 2019. • PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 2019: Creemos que tendremos un crecimiento del 100 % con respecto al año anterior.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

CAPÍTULO 3

2019

RANKING POR REGIÓN

México No.

EMPRESA

SEGMENTO

SSL DIGITAL

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, retail, restaurantes

MULTIMEDIA CORPORATIVA

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, restaurantes

PROMOESPACIO

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, retail

KOLO

Bancos, comercio, retail, restaurantes

RENTABLE

Corporativo, comercio, retail

PLAXMA

Comercio, retail, restaurantes

ISA CORPORATIVO

Aeropuertos, transporte

ULTRA ACOUSTICS

Retail, restaurantes

PIXEL WINDOW

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, educación, retail restaurantes, transporte, hospitales

CLEAR CHANNEL

Bancos, comercio, corporativo, retail, restaurantes, transporte

REPRESENTANTE

DATOS WEB

William Narchi

wnarchi@ssl.com.mx

(52) 55 1036 0739

www.ssl.com.mx

Jorge Sánchez

jorges@multimediacorp.net

(52) 55 5544 1722

www.multimediacorp.net

Julio César Gabino

jgabinos@tvazteca.com.mx

(52) 55 2898 0770

www.promoespacio.com.mx

Germán Robles

g.robles@kolo.digital

(52) 55 1107 8686

www.kolo.digital

Adriana Magaña

amagana@rentable.mx

(52) 55 5272 0018

www.rentable.mx

Arturo Chávez

info@plaxma.tv

(52) 81 8000 5722

http://plaxma.tv/plaxmacorp

Gabriela Inclán

ginclan@isa.com.mx

(52) 55 5661 4731

http://isa.com.mx

Ana María Hernández

ahernandez@uacoustics.com.mx

(52) 449 464 8432

http://uacoustics.com.mx

Roberto Percástegui

gerencia@pixelwindow.com.mx

(52) 442 962 1040

www.pixelwindow.com.mx

David Becerril

davidbecerril@clearchannel.com.mx

(52) 55 3488 5989

www.clearchannel.com.mx

No. PANTALLAS ADMIN. 2018

18.000

6.000

4.300

3.000

2.000

700

540

525

500

338

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Centroamérica y Caribe EMPRESA

No.

SEGMENTO

MEDIACHANNEL

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, educación, retail, restaurantes, transporte

MASCO MEETING AND SHOW COMPANY

Aeropuertos, corporativo, hotelería

COMUNICACIONES GLOBALES

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, educación, retail, hospitalario, hotelería

IMC MEDIOS

Aeropuertos, retail, comercio, transporte

SARMIENTO

Comercio, transporte, outdoor

VOSMEDIA

Corporativo, retail, hospitalario, outdoor

GPO VALLAS

Retail, outdoor

ISG

Comercio

MOTIONAD

Aeropuertos, bancos, comercio, educación, retail, restaurantes, transporte, hospitalario

PC CENTRAL

Comercio, corporativo, retail

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Patricio Burbán

patricio@mediachannel.net

(506) 4052 0400

www.mediachannel.net

Víctor Carvajal

victor@masco.la

(506) 8928 2020

www.masco.la

Alejandro Carbajal

acarbajal@comunicacionesglobales.com

(504) 2540 0444

www.comunicacionesglobales.com

Oscar Badilla

obadilla@imcmedios.com

(506) 2239 9801

www.imcmedios.com

Yesica Abreu

yabreu@sarmiento.net

(1 809) 537 1001

www.sarmiento.net/dominicana

Sergio Galindo

sigalindo@vosmedia.com

(502) 2387 0700

www.vosmedia.com

Juan Carlos Claverie

claverie.juancarlos@gpovallas.com

(507) 3960 077

www.gpovallas.com

Alberto McQueen

amcqueen@isg.com.pa

(507) 836 6057

http://isg.com.pa

Warner Quiros

wquiros@motionad.tv

(506) 2215 0304

www.motionad.tv

Gabriel Montero

gmontero@cspc.co.cr

(506) 2549 2000

www.pccentralservicios.com

PAÍS

No. PANTALLAS ADMIN. 2018

COSTA RICA

1.400

COSTA RICA

200

HONDURAS

100

COSTA RICA

REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

PANAMÁ

No Disponible

COSTA RICA

No Disponible

COSTA RICA

No Disponible

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

ENMEDIO

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, educación, retail, restaurantes, gimnasios

NEOMEDIA

Bancos, corporativo, educación, retail, restaurantes

CIEL

Bancos, hospitalario, telecomunicaciones

IMVINET

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, educación, retail, restaurantes, transporte

OOH REDES DIGITALES

Comercio, corporativo, retail, restaurantes

XEGMENTA

Bancos, corporativo

DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

Bancos, comercio, corporativo, educación, retail, restaurantes, outdoor

ENFOKO

Bancos, comercio, corporativo, retail

INNVECTOR

Comercio, corporativo, educación, retail

VISUALMEDIA TECHNOLOGY

Bancos, comercio, corporativo, retail, transporte, hospitalario

DATOS WEB

Ricardo Sotelo

ricardo.sotelo@enmedio.com.co

(57) 1 747 0101

www.enmedio.com.co

Diego Sarrade

comercial@neomedia.ec

(593) 9 9600 0200

http://neomedia.ec

Angie Guio

aguio@cielingenieria.com

(57) 1 327 9000

www.ciel.com.co

Juan Carlos García-Luján

garciajc@imvinet.com

(58) 212 232 7259

www.imvinet.com

Camilo Pérez

camilo.perez@oohrd.com

(57) 1 695 4409

www.oohrd.com

Alejandro Restrepo

darestrepo@xegmenta.com

(57) 1 600 9088

www.xegmenta.com

Guillermo Gutiérrez

guillermo.gutierrez@difusion.com.pe

(51) 1 616 0800

www.difusion.com.pe

Lukasz Jurgas

lukasz.jurgas@enfoko.co

(57) 312 576 9458

www.enfoko.co

Xiomara Castro

comercial@innvector.com

(57) 1 443 1010

www.innvector.com

Mauricio Botero

mauricio.botero@visualmediatec.com

(57) 4 589 8181

www.visualmediatec.com

PAÍS

No. PANTALLAS ADMIN. 2018

COLOMBIA

4.500

ECUADOR

1.600

COLOMBIA

1.100

VENEZUELA

1.000

COLOMBIA

1.000

COLOMBIA

650

PERÚ

538

COLOMBIA

400

COLOMBIA

300

COLOMBIA

160

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Brasil EMPRESA

No.

SEGMENTO

ELETROMIDIA

Aeropuertos, comercio, retail, transporte, outdoor

WIPLAY

Corporativo, comercio, retail, restaurantes, outdoor

HELLOO MÍDIA

Residencial

TVSIN - SINTONIA COMUNICAÇÃO

Comercio, corporativo, retail, restaurantes

WTW DIGITAL SIGNAGE

Comercio, corporativo, retail, restaurantes

LEDWAVE

Aeropuertos, comercio, corporativo, retail, restaurantes

INVIRON TECHNOLOGIES

Aeropuertos, bancos, comercio, corporativo, retail, restaurantes, transporte

BESMARTCOMM

Corporativo, comercio

CLEAR CHANNEL

Outdoor

ELEMIDIA

Comercio, retail, residencial

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Paulo Badra

paulo@eletromidia.com.br

(55) 11 3065 7522

http://eletromidia.com.br

André Luiz Sabatini

comercial@wiplay.com.br

(55) 11 9 7423 3579

www.wiplay.com.br

Allan Urel

allan@helloo.com.br

(55) 11 9 4014 7950

www.helloo.com.br

Antonio José Canjani

antonio@sintonia.com.br

(55) 11 3542 5264

www.tvsindigitalsignage.com.br

Osvaldo Morales

omorales@wtwdigital.com.br

(55) 11 3554 2302

http://wtwdigital.com.br

Tiago Brito Ferreira

tiago@ledwave.com.br

(55) 62 3921 7812

http://ledwave.com.br

Douglas Pombo

dpombo@inviron.com.br

(55) 11 3254 7660

www.inviron.com.br

Alessandro Ielo

hi@besmartcomm.com

(55) 41 3091 8698

www.besmartcomm.com

Larissa Medialdéa

larissamedialdea@clearchannel.com.br

(55) 11 2133 5800

www.clearchannel.com.br

Sandro Moretti

sandro.moretti@elemidia.com.br

(55) 11 4935 0000

http://elemidia.com.br

No. PANTALLAS ADMIN. 2018

6.100

5.000

2.000

1.200

230

No Disponible

Cono Sur No.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

CONVERGENCIA DIGITAL SIGNAGE

Aeropuertos, bancos, corporativo, retail

PROSIGNAGE

Bancos, corporativo, comercio, retail, restaurantes

SARMIENTO

Comercio, transporte, outdoor

SERVIMÁTICA

Bancos, comercio, retail, transporte, hospitalario

CLEAR CHANNEL

Outdoor

INNOVA DS

Retail, hospitalario

MASSIVA

Aeropuertos, comercio, retail, transporte, outdoor

WS VÍA PÚBLICA

Bancos, comercio, corporativo, restaurantes

OBVIO DIGITAL SIGNAGE

Aeropuertos, retail (duty free)

PROMATIC MEDIA

Comercio, retail, restaurantes

DATOS WEB

Mariela Scicchitano

mscicchitano@convergenciads.com

(54) 11 4795 3855

http://convergenciads.com

Jorgelina Valmarrosa

ventas@prosignage.com.ar

(54) 11 5031 8784

www.prosignage.com.ar

Matías Zardain

mzardain@sarmiento.net

(54) 11 4018 5100

www.sarmiento.net

Juan Beunza

juan.beunza@servimatica.com.uy

(598) 2709 6633

www.servimatica.com.uy

Romina Fuks

rominafuks@clearchannel.cl

(56) 2 2430 5800

www.clearchannel.cl

Juan Pablo González

pablo@innovads.com.ar

(54) 29 1473 4126

www.innovads.com.ar

Karen Soto

ksoto@massiva.cl

(56) 2 2956 3200

www.massiva.cl

Mariano Oreguy

marianooreguy@wallstreet.com.ar

(54) 11 4896 2015

http://wallstreet.com.ar

Diego Tarallo

obvio@obvio.com

(598) 2623 4565

www.obvio.com

Jorge Fernández

jfernandez@promaticmedia.cl

(56)2 2718 6766

www.promaticmedia.cl

PAÍS

No. PANTALLAS ADMIN. 2018

ARGENTINA

12.500

ARGENTINA

7.860

ARGENTINA

201

URUGUAY

150

CHILE

ARGENTINA

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

No Disponible

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

CAPÍTULO 4

LOS GANADORES DEL TOP 5O EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE 2019

Para las empresas latinoamericanas de Digital Signage, quedar en el primer lugar de cada región en este Top 50 es un importante reconocimiento a su constante esfuerzo y dedicación. Por eso los invitamos a que compartieran sus experiencias en la industria, junto con sus comentarios sobre las nuevas tendencias e intereses de clientes potenciales para cada una de las regiones de América Latina, además de sus historias de éxito.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE â&#x20AC;¢ INFORME 2019

México

“MÉXICO TIENE TODO LO NECESARIO PARA CREAR SEÑALIZACIÓN DIGITAL DEL

SSL Digital México

PRIMER MUNDO”.

José Antonio Talavera Abaid Director de Contenido, Marketing y CRM

Durante los últimos veinte años, José Antonio Talavera ha estado interesado en encontrar oportunidades para la innovación y desarrollo de nuevos proyectos, y hace unos diez años descubrió la industria del Digital Signage, que lo sorprendió y lo ha hecho vivir una experiencia constantemente retadora. Actualmente es el Director de Contenido, Marketing y CRM en SSL Digital. Este administrador de empresas siempre ha estado muy orientado a la mercadotecnia y las finanzas, “son las carreras que me gustan”, dice. Y como complemento a su educación, ha realizado diplomados en Design Thinking con la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del MIT. “Mi primer contacto con la industria del contenido fue con el portal web MSN, creando elementos para dar valor a las publicaciones del portal. También trabajé con YouTubers y todo el ámbito de las redes sociales hace unos diez años, cuando estaba empezando todo ese auge”, recuerda.

Para Talavera, entre los aspectos que más disfruta de esta industria es que “no es un negocio estático, tiene un alcance que atrae muchos mundos conectando web con analítica, comunicando de forma online y offline. Es un híbrido que no deja de evolucionar y queremos normalizar que las pantallas estén en todos lados”, explica. Asimismo, resalta que la señalización digital es “un medio inbloqueable que no tiene la posibilidad de hacer scrolling” y por esta misma razón se debe tener “la responsabilidad de ser relevante y distribuir contenido enriquecedor con el contexto adecuado para la audiencia”.

SSL Digital

2 Proyectos destacados Talavera menciona dos proyectos destacados para la compañía: el primero es la instalación de D.S. en las sucursales del banco Citibanamex, el más extenso realizado hasta el momento, que incluye displays, comunicación exterior, paneles LED, junto a otras soluciones de integración, como teleconferencia y apps para tablets. Toda la implementación de este proyecto no solamente ha sido pensada para los clientes, también es empleada en la comunicación interna para los colaboradores del banco, desde donde se transmiten programas en vivo y capacitaciones exclusivas para ellos.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIA EN 2019 Talavera expresa que la señalización digital ya no es solamente comunicar una información, “los clientes ahora quieren crear experiencias” más allá de solamente la instalación de un display. “Estamos haciendo un Digital Signage 2.0, con una comunicación bidireccional, con el uso de analítica y Big Data que nos permite identificar quién está mirando la pantalla, si sigue al cliente en redes. El Digital Signage es una ventana para hablarle al público”.

Por otro lado, está el Auditorio Nacional en donde se renovó la señalización existente con pantallas LED para exteriores y un sistema de comunicación dedicado que actualiza el contenido de éstas según la programación de los eventos, sumado a que se puede complementar con publicidad. Este proyecto resulta de especial relevancia “porque es uno de los puntos de referencia más importantes de Ciudad de México” con un tráfico “enorme” en el exterior, explica Talavera y añade que la instalación permite la flexibilidad de actualizar contenidos para cada evento y cada concierto, en cada pantalla. “Creamos una nueva forma de comunicación en un punto de referencia muy conocido”, concluye.

Por lo anterior, este directivo expresa que el negocio de las empresas de Digital Signage está evolucionando para convertirse en consultores de contenido, mercadotecnia y estrategias de negocio. Para SSL Digital, 2018 fue un año de “aprendizaje y crecimiento, definimos metas y objetivos para los años siguientes e identificamos los negocios a los cuales queremos apuntar en el futuro” y para 2019 “tenemos un plan de crecimiento muy agresivo, del 35 al 40 por ciento, pues hemos encontrado muchas oportunidades de negocio y queremos implementar un nuevo estándar de mercado”. En cuanto a sus apreciaciones sobre la industria, Talavera comenta que el negocio del Digital Signage está en crecimiento y enfatiza que los clientes no quieren una solución “casera, ellos quieren una solución profesional” y añade que “México tiene todo lo necesario para crear señalización digital del primer mundo”.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Costa Rica Centroamérica

“EL UX Y EL DIGITAL SIGNAGE SE INTEGRAN PARA CREAR UNA EXPERIENCIA MÁS ALLÁ

MediaChannel Costa Rica

DEL SERVICIO”.

Patricio Burban Gerente General

Con más de doce años de experiencia en la industria audiovisual, Patricio Burban es diseñador publicitario con especialización en Mercadeo de la Universidad Veritas, y los últimos tres años ha estado trabajando en Digital Signage, el mismo tiempo que lleva como gerente general de MediaChannel. Burban recuerda que fue en esta compañía donde formalizó sus conocimientos en señalización digital, y descubrió que entre los aspectos que más lo apasionan de este negocio está “la capacidad de asombro” que pueden crear para sus clientes: “nos encontramos con requerimientos que nos permiten integrar servicios y productos para lograr resultados sorprendentes, creando un gran producto final para la satisfacción del cliente”.

Fundada hace trece años por Eduardo Sorí, MediaChannel fue pionera en la prestación de servicios de Digital Signage en Costa Rica, llegando a Panamá, Salvador, Nicaragua y próximamente en Honduras. Y mientras la compañía puede atender cosas sencillas, como la integración de datos, “podemos desarrollar un servicio completo de control de filas con publicidad, música, e incluso olores”, explica Burban, quien añade que su elemento diferenciador es un servicio completo 24/7 para sus clientes, sin importar la complejidad.

MediaChannel 1 Proyecto destacado

El gerente recuerda un proyecto realizado para un cliente con varios restaurantes en Costa Rica, en especial por la forma cómo se implementó, “justo dos días antes de iniciar el Mundial de Fútbol”. Debido a que no todos los partidos se transmitieron por televisión abierta, fue necesario adquirir suscripciones a proveedores privados, lo cual fue causa para un mayor reto. “Este cliente en particular había comprado pauta durante los partidos, así que la solución que le dimos fue integrar las apps de proveedores en el sistema de reproducción que tenía instalado en sus restaurantes”, explica y puntualiza que se realizó además un desarrollo para que otros clientes pudieran recibir los recibir los resultados en vivo de cada partido. “Fue un proyecto retador por la necesidad de realizar consultas con tantas personas, porque era necesario loguearse para acceder al contenido y además que la conexión fuera fluida y sin interrupciones”, relata Burban.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIA EN 2019 Burban comenta que ha identificado “una tendencia importante” en cuanto a instalaciones que permitan el autoservicio para mejorar la experiencia del usuario: “hemos visto mucho el tema de kioskos, es evidente que cada vez más el UX (User Experience, en inglés) y el Digital Signage se integran para crear una experiencia más allá del servicio”. Esto implica dos retos, la integración de las soluciones ofrecidas por la compañía y los sistemas de los clientes, lo que a su vez lleva a crear una relación de confianza y “convertirse en socios de negocios y asesores, para medir en conjunto el impacto de lo transmitido en las pantallas”, aclara. Por otro lado, aunque 2018 fue un año que presentó retos económicos por la temporada electoral que generó incertidumbre, causando que algunos clientes detuvieran sus proyectos, Burban asegura que para la compañía “fue muy positivo, con un crecimiento de aproximadamente 25 % frente a 2017”. Y aunque en 2019 continuarán los retos en el ámbito fiscal con el establecimiento de un IVA del 13 %, “pautar en Digital Signage es mucho más económico que hacerlo en medios tradicionales, pues es más efectiva la inversión porque es más fácil alcanzar a los públicos correctos” para cada pauta.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Colombia Región Andina

“AHORA PUEDES INTERACTUAR CON LA PANTALLA DE FORMA GESTUAL O POR VOZ,

Enmedio Colombia

CUANDO ANTES SOLAMENTE SE LA PODÍA MIRAR”.

Sebastián Obregón CEO y Fundador

Después de viajar hasta China buscando oportunidades de negocio innovadoras, Sebastián Obregón, junto con sus socios Daniel Peláez y Sebastián Molina, fundaron Enmedio en febrero de 2006, convirtiéndose en los pioneros del Digital Signage en el mercado colombiano. Este administrador de empresas de la Universidad Eafit, con énfasis en Publicidad y Mercadeo, expresa que desde su época de estudiante quería empezar empresa, y al tener experiencia en importaciones desde China, decidió trasladarse con sus dos compañeros a vivir en Shanghái durante siete meses. “La misión era volver de China con una idea de negocio”, recuerda. Fue así como en una feria en el país asiático encontraron un stand con tecnología dedicada al Digital Signage que les llamó la atención, compraron sus primeras treinta pantallas y regresaron al país para fundar Enmedio, que actualmente cuenta con una red de pantallas en seis ciudades de Colombia, así como en México, Brasil, Argentina, Chile y Perú.

Para Obregón, su fascinación con la señalización digital parte desde “la tecnología, habiendo visto su evolución desde lo más básico. Ahora puedes interactuar con la pantalla de forma gestual o por voz, cuando antes solamente se la podía mirar”, y recuerda que las primeras pantallas que conoció en China “no funcionaban con Internet, sino que había que insertarles una tarjeta de memoria con el contenido”. También expresa que su negocio es “disruptivo” para la industria de la impresión gráfica: “me parece increíble que todavía exista el material POP”. Y aunque el Digital Signage inició como “un negocio costoso respecto a la compra de equipos, pues anteriormente comprábamos una pantalla de 22 pulgadas por el precio que hoy tiene una de 65, se ha venido desarrollando la tecnología y poco a poco las empresas se han unido a esta transformación digital”, explica.

Enmedio

2 Proyectos destacados El gerente resalta dos proyectos de especial importancia para su compañía: el primero inició en 2018 en el segmento Corporativo, para la compañía de telecomunicaciones Tigo, reemplazando todos los afiches impresos y cajas de luz en los centros de experiencia de esa compañía, “por displays digitales pantallas LED y touch en todos los formatos, como videowalls y tótems, y en todos los tamaños”, integrando además Internet de las Cosas (IoT) en todas las mesas de exhibición de equipos celulares, explica.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIA EN 2019 Para Obregón, “la tendencia más grande del momento es el ‘gran formato’. La señalización digital en pantallas de 40 pulgadas ya no sorprende a nadie, todo el mundo tiene una en casa”, mientras que cubrir “una pared completa de una tienda u oficina con una pantalla o videowall LED” sí lo es, sin embargo, el precio para realizar estos proyectos “aún es limitante”.

Por otro lado, en el segmento de Retail con el Grupo Éxito, propietario de una cadena de supermercados del mismo nombre, Enmedio inició otro importante proyecto en 2015. “Instalamos más de mil pantallas en cuarenta almacenes en cuatro ciudades” de Colombia, las cuales incluyen toda la tecnología y servicios ofrecidos por Enmedio, “como reconocimiento facial”, comenta Obregón, y añade que uno de los puntos destacados de este proyecto es que se trata “de un medio auto-sostenible: se vende publicidad de las distintas marcas de productos que se encuentran en los supermercados, la cual paga por el sostenimiento de este canal”.

Al respecto, él explica que una de las situaciones más complejas en la economía colombiana “es la fuerte devaluación”, razón por la cual aún no se ha masificado el Digital Signage, y añade que “el día que sea más barato tener un display en vez de una caja de luz, se va a disparar el negocio del Digital Signage”. Puntualmente para su compañía, el gerente destaca que están creciendo 40 % en ventas en promedio y “queremos llegar a 10.000 pantallas en los próximos cinco años, y le apostamos al gran formato para no medirnos en número de displays, sino en metros cuadrados digitales”.

Cabe resaltar que la mayoría de las pantallas que emplea Enmedio son marca propia, diseñadas directamente con distribuidores chinos, “por eso son más económicas que las marcas comerciales”. TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Argentina Cono Sur

“EN ESTE MOMENTO ESTAMOS EN ESA TRANSICIÓN, DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL

Convergencia Digital

Argentina

MÁS ‘TRADICIONALES’ A LOS SISTEMAS INTELIGENTES”.

Luis María González CEO y Fundador

A pesar de la difícil situación de la economía argentina, Luis María González continúa impulsando su empresa de Digital Signage, manteniendo estándares de calidad y apoyándose en la plataforma de contenido de desarrollo propio Streems, que le permite a Convergencia Digital crear “gran cantidad de contenido con menores costos”. González es técnico en sonido y producción musical, con distintos estudios en Finanzas, Dirección Comercial y Negociación, todo lo cual lo llevó a incursionar en esta industria. Menciona que “la combinación del conocimiento técnico, negocios y marketing, junto con criterio estético, me han traído al Digital Signage”, sumando 18 años de experiencia en la industria AV y fundando Convergencia Digital en 2008.

Para el empresario, “la posibilidad de trabajar en innovación y tecnologías de punta, anticipar el futuro y ser protagonista, poder ver nuestras soluciones plasmadas en el día a día de la gente, utilizándolas de forma activa en centros comerciales o aeropuertos”, son su mayor motivación al trabajar en la industria de la señalización digital, sumado a la integración de la tecnología y el arte, “aspectos que no suelen encontrarse juntas en muchos espacios de la vida”, añade.

Convergencia Digital 2 Proyectos destacados

Con una red de más de 5.000 pantallas, Musimundo es uno de los proyectos de mayor envergadura en el segmento del Retail en América Latina, y al mismo tiempo conlleva grandes desafíos en conectividad y la cantidad de tiendas cubiertas por el proyecto, desde las más grandes en centros comerciales, como en tiendas regionales de menor tamaño. El principal objetivo de este proyecto, que inició entre 2011 y 2012 con mil pantallas, fue reemplazar todo el material POP por cartelería digital, abarcando las vidrieras para exterior, videowalls, paneles LCD, espacios promocionales dentro de la tienda y en los puntos de pago. “Se transmite todo tipo de contenido, desde branding hasta contenido práctico para el punto de venta (como instrucciones para solicitar servicios), incluyendo trailers de películas y videos musicales, además de ofertas y campañas estacionales, como Navidad”, puntualiza González, y añade que este proyecto ha mantenido un crecimiento constante, alcanzando 2.500 pantallas en 2014, y “más aún durante el pasado Mundial de Fútbol, que impulsó la venta de tecnología”. Este proyecto se implementó con arquitectura Intel, Haivision Coolsign y la plataforma Streems, y cuenta con un servicio centralizado y ocho nodos regionales, que “logramos que funcione con la alta demanda, aunque sigue siendo retador cuando hay cambios de imagen y traslados de tiendas”, señala.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIA EN 2019 Para González, es bien sabido que en la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas (IoT) está el futuro de muchas tecnologías, y “en este momento estamos en esa transición, de los sistemas de señalización digital más ‘tradicionales’ a los sistemas inteligentes”, y comenta que lo “curioso” es que la tecnología no es nueva, pero el mercado “recién está empezando a avanzar en esa tendencia”. Sin embargo, él advierte que “el equilibrio es clave, porque constantemente aparecen nuevas tecnologías, tendencias y productos innovadores, pero no se puede perder de vista que los proyectos y su amortización se realiza en el mediano plazo, por eso debemos identificar cuáles de esas innovaciones son pasajeras y cuáles llegaron para quedarse”, un análisis que debe hacerse cuidadosamente pues “otras empresas han apostado por la tecnología equivocada y han sufrido, incluso desaparecido del mercado”. Por otro lado, las difíciles circunstancias que vive Argentina desde finales de 2018, incluyendo una devaluación del 125 %, “han hecho que este no haya sido un buen año para la industria, en especial pues los proyectos de Digital Signage tienen una fuerte inversión inicial”, explica González, aunque sus expectativas para una mejoría en la economía se mantienen, pues “sabemos que en nuestra región la economía es cíclica y nuestro objetivo es mantener y desarrollar los proyectos existentes, apostarle a la innovación y seguir creciendo”, concluye.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

CAPÍTULO 5 50

PANORAMA ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA

El 2019 se vislumbra como un período en el cual las incertidumbres económicas mundiales serán mayores y provenientes de distintos frentes, afectando el crecimiento de la actividad económica en América Latina. La incertidumbre por el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la caída de precios de las materias primas generado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, a finales de 2018, son algunas de las causas. Por otro lado, el promedio del crecimiento del PIB en la región se vio afectado también por las coyunturas ocurridas en el segundo semestre del año en Argentina, Nicaragua y Venezuela, que decrecieron -2,8 %, -4,1 % y -15 % respectivamente, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es más optimista en sus estimaciones, calculando que la región crecerá del 1,1 % en 2018 al 2 % en 2019 y 2,5 % en 2020, aunque en su “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, enero de 2019”, se menciona que este crecimiento es 0,2 % menor de lo esperado en previsiones anteriores. Estas revisiones que se deben a un posible “menor crecimiento en México en 2019 - 2020, por una disminución de la inversión privada, y una contracción aun más severa de lo previsto en Venezuela. Los recortes se ven solo parcialmente neutralizados por una revisión al alza del pronóstico de 2019 para Brasil, donde se espera que continúe la recuperación gradual tras la recesión de 2015 - 2016”.

Este debilitamiento de la economía mundial y regional causó que finalmente el organismo calculara el promedio del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyectara un crecimiento de 1,7 % en 2019.

1,7% CRECERÍA EL PIB LATINOAMERICANO EN 2019, SEGÚN LA CEPAL.

EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO GLOBAL SE FRENARÁ AL 3,7 % EN 2019, MIENTRAS QUE EL CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL SE REDUCIRÁ AL 2,9 %, INDICA LA OMC.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2018 PROYECCIÓN 2019

3,7% 3,5% 3,0%

3,0% 3,0%

2,6%

1,7% 1,2%

MUNDIAL

1,3%

AMÉRICA

MÉXICO ,

REGIÓN

LATINA

CENTROAMÉRICA

ANDINA

1,9%

CONO SUR

Y CARIBE

Nota: Los promedios de América Latina y Región Andina no incluyen a Venezuela por sus circunstancias excepcionales. De tener en cuenta a Venezuela, el promedio del crecimiento del PIB en la Región Andina sería de -0,6 % en 2018 y de un 0,4 % proyectado en 2019.

Fuente: CEPAL y FMI

En cuanto a la variación de la inflación en los países latinoamericanos, la Cepal estima un crecimiento promedio de 1,7 % en la región durante los primeros diez meses de 2018. El Cono Sur fue la subregión que mayor variación presentó, a causa de la fuerte alza de 22,6 puntos porcentuales que presentó Argentina en la segunda mitad del año. En contraste, la inflación en Centroamérica y México se desaceleró en los primeros diez meses de 2018, particularmente en septiembre y octubre, causado por la apreciación de las monedas y el menor precio del petróleo.

Venezuela continúa con un incremento desbordado en su IPC. En 2017, la inflación reportada al FMI por la Asamblea Nacional Venezolana fue del 2.616 % y para finales de 2018, el organismo calculó una cifra aproximada del 1.370.000 %. Para 2019, las proyecciones indican una variación de 10 millones por ciento.

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN 12 MESES, ENTRE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2018. 14 12 10 8 6 4

2016

2017

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

OCT

NOV

2018

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA EL CARIBE AMÉRICA DEL SUR, EXCEPTO VENEZUELA Fuente: CEPAL

Todo lo anterior se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 en distintos países latinoamericanos, lo cual según el blog Diálogo a Fondo del FMI “podría desalentar las inversiones en el futuro y socavar las perspectivas de crecimiento de la región”.

Sin embargo, aunque el comercio global se ha visto afectado por los efectos del endurecimiento de políticas monetarias que sufrieron las grandes economías del mundo, las Américas han continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), con exportaciones a septiembre de ese año que crecieron 1,1 % e importaciones con incrementos del 5,5 % en América del Sur.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

PANORAMA ECONÓMICO DE LAS REGIONES EN AMÉRICA LATINA A continuación, abordaremos este capítulo por subregiones analizando individualmente las circunstancias y el panorama económico de cada país.

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018

Fuente: BID y CEPAL

BALANCE COMERCIAL 2018* México

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

-25.469.000

1.042.000

-7.988.000

-4.078.000

-1.618.000

792.000

-3.148.000

En Dólares. *Estimación de la CEPAL

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

México, Centroamérica y el Caribe México El incremento del comercio con los Estados Unidos, así como las actividades de reconstrucción iniciadas tras los desastres naturales de 2017, lograron que la expectativa de la Cepal para un crecimiento del PIB en 2018 del 2,2 % se cumpliera, sin embargo, las perspectivas continúan viéndose afectadas por las tensiones comerciales a causa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para 2019, el organismo prevé un aumento del PIB del 2,1%, asociado a una mayor inversión pública y privada, y al aumento del consumo. Por su parte, el FMI revisó a la baja las proyecciones de crecimiento para 2019 y 2020 al 2,1 % y al 2,2 %, respectivamente, a causa del menor impulso de crecimiento en 2018.

MÉXICO: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

La renegociación del TLCAN, ahora llamado T-MEC, aunque incluyó mejoras a las reglas de origen y aborda temas con las Pymes, eliminación de obstáculos técnicos al comercio, facilitación aduanera, comercio electrónico, entre otros, los posibles retrasos en la ratificación y puesta en marcha del tratado son uno de los riesgos que desacelerarían el crecimiento del PIB para 2019. En cuanto a la dinámica comercial, las importaciones de bienes de consumo, de enero a octubre de 2018, se elevaron un 12,9 %, mientras que específicamente las importaciones de equipos relacionados con la industria del Digital Signage llegaron a USD 1.736 millones FOB (Free on Board) a noviembre de 2018, con origen principalmente desde China (50,8 %), Estados Unidos (27,7 %) y Alemania (3 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE MEXICO 7

6 3

5 4

2 3 2

1 0

0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

50,8% CHINA

2,9% JAPÓN

23,7% EEUU

2,9% VIETNAM

3,0% ALEMANIA

16,7% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A NOVIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Inegi

Costa Rica La economía costarricense habrá decrecido en 2018 debido al aumento de las tasas de interés y a la menor confianza de consumidores y empresas, con una expansión del 3 % frente al 3,3 % de 2017, según la Cepal. Por su parte, el FMI estima que la desaceleración se produjo además por el prolongado ciclo electoral, que requirió de una segunda vuelta. Hace un año, este organismo estimó que la producción del país repuntaría 3,8 % en 2018. Lo anterior se confirma en el informe “Evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), enero 2019” del Banco Central de Costa Rica revelado en marzo, donde se indica que, a excepción del sector construcción, “todas las actividades económicas mostraron un menor dinamismo respecto a enero de 2018, particularmente la actividad agropecuaria y el comercio presentaron variaciones negativas”. Sin embargo, el informe señala que el sector servicios fue el de menor decrecimiento con un incremento promedio del 2,7 %.

COSTA RICA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 5

Para 2019, la Cepal estima una expansión del PIB del 2,9 %, mientras que el FMI es más optimista proyectando un 3,3 %, un impulso que provendría del sector externo, ya que la demanda interna continuará mostrando un dinamismo moderado. En materia de política comercial, el nuevo gobierno ha expresado su intención de administrar los tratados existentes y no negociar nuevos acuerdos. En este sentido, las importaciones de bienes crecieron un 5,5 % en los diez primeros meses del año. Específicamente, las importaciones de equipos para Digital Signage entre enero y septiembre de 2018 llegaron a los USD 63.640.000 CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales orígenes China (55 %), México (33,3 %) y los Estados Unidos (9,3 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE COSTA RICA 11 10 9

8 7 6

5 4

3 2 1

0 -1

-2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

55,0% CHINA

0,6% PANAMÁ

33,3% MÉXICO

0,3% ITALIA

9,3% EEUU

1,4% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A SEPTIEMBRE 2018 Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

57 57

Guatemala La Cepal estima que el PIB de Guatemala crecerá el 2,9 % en 2018, cifra ligeramente superior a la observada en 2017 (2,8 %), impulsado principalmente por el consumo privado, y proyecta un crecimiento del 3 % en 2019. A su vez, el FMI estima una expansión del 2,8 % en 2018 y del 3,4 % en 2019. Al igual que en Costa Rica, el crecimiento se desaceleró a causa de una merma en la confianza de las empresas, sumado a la afectación del comercio interregional causada por la agitación política en Nicaragua, según reveló el FMI en su informe “Perspectivas económicas: las Américas, una recuperación despareja”, publicado en octubre de 2018.

En este sentido, el incremento de importaciones de bienes fue de un 8,9 % a raíz del aumento de las compras externas de bienes intermedios. Durante 2017, las importaciones de equipos para Digital Signage llegaron a los USD 13.264.000, según información del Banco Central de Guatemala y el Centro Internacional de Comercio (ITC), siendo los principales orígenes México (43,2 %), Estados Unidos (33,5 %) y China (10,9 %).

A pesar de lo anterior, la Cepal informó que la actividad económica fue dinámica en el primer semestre del año, y resalta el comportamiento favorable en la inversión de bienes importados destinados a la industria, telecomunicaciones y construcción.

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE GUATEMALA

6 6 5 5 4

0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

43,2% MÉXICO

9,3% PANAMÁ

33,5% EEUU

1,7% HONG KONG

10,9% CHINA

1,4% OTROS

A 2017 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales. Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Banco Central de Guatemala.

Honduras Honduras está pasando por una importante desaceleración en su economía y en 2018 tendría un crecimiento de solo el 3,7 %, frente al 4,8 % de 2017, según la Cepal. Este estancamiento se puede atribuir a la reducción en el flujo de remesas, así como una disminución en el valor de las exportaciones en el año, a causa de un descenso del 15,7 % en el precio del café, su principal producto de exportación.

En cuanto a política comercial, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea está en trámite de aprobación por parte del Congreso Nacional, y el país firmó el Acuerdo de Cooperación Administrativa en Materia Aduanera con Ecuador, con el fin de contribuir a la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial y Complementación Económica entre ambas naciones.

Sumado a esto, la agitación política en Nicaragua durante el año influyó en la afectación del comercio internacional, ya que la interrupción del transporte terrestre encareció los costos logísticos de las importaciones y exportaciones.

El comercio internacional en los primeros siete meses de 2018 disminuyó el 2,9 % en el valor de las exportaciones y se incrementó el 9,9 % en el valor de las importaciones. Cabe resaltar que las importaciones de equipos para Digital Signage durante 2018 alcanzaron los USD 80.824.000 CIF y los principales orígenes fueron México (65,6 %), China (27,6 %) y Estados Unidos (3,9 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

Tanto la Cepal como el FMI coinciden que el PIB se mantendrá en un crecimiento del 3,6 % en 2019, gracias a la expansión continuada de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, y la disminución de precios de los combustibles.

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE HONDURAS

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

65,6% MÉXICO

1,9% INDONESIA

27,6% CHINA

0,4% COREA DEL SUR

3,9% EEUU

0,8% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

59 59

Panamá La Cepal estima un crecimiento del 4,2 % en la economía panameña en 2018, y aunque se mantiene entre los países de mayor dinamismo en América Latina, el incremento fue menor del esperado debido a una ralentización de la actividad en distintos sectores como comercio, turismo y hotelería, sumado a una prolongada huelga de trabajadores de la industria de la construcción, situación que contrasta con la proyección del año anterior que consideró a este sector como “uno de los más dinámicos” para esta economía. El organismo espera un crecimiento del 5,6 % en 2019 por un repunte del sector construcción, impulsado por inversión en diversos proyectos de infraestructura. A su vez, el FMI es más optimista en sus cálculos, estimando un crecimiento del 4,6 % para 2018 y 6,8 % en 2019.

PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

Los sectores que se mantuvieron dinámicos durante el año fueron el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, a causa de un aumento del 10,3 % en las operaciones del Canal de Panamá. Precisamente se observó un aumento del 10,3 % en las exportaciones debido a las mayores reexportaciones de la Zona Libre de Colón (10,3%) y a un incremento en los bienes adquiridos en puertos (31,4%). El aumento del 8,2% en las importaciones obedece a un alza en la compra de bienes de uso local y adquiridos en puertos y en la zona franca. Específicamente, las importaciones de productos del sector del Digital Signage en 2018 alcanzaron los USD 66.394.000 FOB, que ingresaron al país principalmente desde México (36,9 %), China (12,5 %), y los Estados Unidos (5,4 %), mientras que el 43,8 % se reportó que ingresó desde la Zona Franca de Colón y puertos locales, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE PANAMÁ 4

5 4

3 1 2 0

1 0

-1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

37,0% ZONA FRANCA*

6,8% PANAMÁ**

36,9% MÉXICO

5,4% EEUU

12,5% CHINA

1,4% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

*Zona Franca de Colón **Según información reportada en Datamyne.

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Cepal con información oficial

Fuente: Descartes Datamyne – Autoridad Nacional de Aduanas.

República Dominicana El FMI espera que la actividad económica repunte en el país entre 2019 y 2020, aunque a un ritmo más lento que el que se anticipara originalmente, una desaceleración que viene desde comienzos de 2018 a causa a causa del empeoramiento de los términos de intercambio y la moderación de la demanda interna. El organismo calcula un crecimiento del 6,4 % en 2018, ubicando a la isla entre los países de mayor crecimiento en América Latina, y proyecta un crecimiento del 5,0 % en 2019. A su vez, la Cepal tiene estimaciones más optimistas, proyectando un aumento del PIB de 5,7 % para 2019. Al finalizar el tercer trimestre, los sectores más dinámicos fueron la construcción y las zonas francas. El sector de los servicios, el de mayor peso en la economía dominicana, creció un 5,7 %. Los Estados Unidos seguirán siendo un factor clave en el desempeño de este sector y en el flujo de remesas.

REP. DOMINICANA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 9

En el ámbito comercial, las importaciones de bienes de capital se incrementaron a un ritmo mayor (16 %) que las de bienes de consumo (7,4 %) entre enero y junio de 2018, mientras que las exportaciones totales aumentaron un 8,4 % en el mismo periodo, impulsadas por la demanda originada en los Estados Unidos, así como por la depreciación moderada del peso dominicano. Específicamente, las importaciones de productos del sector del Digital Signage en 2017, según datos del Centro Internacional de Comercio (ITC), alcanzaron los USD 85.622.000, provenientes desde China (56,9 %), México (31,2 %) y Estados Unidos (9,1 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE REP. DOMINICANA 6

7 6

4 3

2 1

1 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

56,9% CHINA

0,9% COREA DEL SUR

31,2% MÉXICO

0,6% CANADÁ

9,1% EEUU

1,4% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

A 2017 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales.

Fuente: Cepal con información oficial

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC). TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

61 61

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018

BALANCE COMERCIAL 2018*

Bolivia -1.517.000 Colombia -7.892.000 Ecuador -170.000 Perú 5.100.000

Brasil 20.369.000 Argentina -9.624.000 Chile 2.846.000 Paraguay 847.000 Uruguay 2.716.000

En Dólares *Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y CEPAL

Región Andina Colombia La recuperación económica colombiana continúa impulsada por el alza de los precios del petróleo desde 2017 y, cada vez en mayor medida, por una inversión privada más sólida, alentada también por la disipación de la incertidumbre política, posterior a la elección del presidente Iván Duque. Así las cosas, el FMI estima que el crecimiento económico de Colombia aumente 2,8 % para 2018 y proyecta un 3,6 % para 2019, impulsado por el impacto positivo de los cambios de la política tributaria en materia de inversión. Por su parte, la Cepal menciona que la actividad económica ha mostrado signos de recuperación, con ritmos de crecimiento anual que no se registraban desde 2015, y calcula un crecimiento del 3,3 % del PIB en 2019. El consumo de los hogares y el consumo público fueron los motores del dinamismo económico.

COLOMBIA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 4

Sin embargo, a pesar del positivo comportamiento económico, el peso colombiano continúa devaluándose frente al dólar (junto con el peso argentino y sin considerar el bolívar venezolano), perdiendo casi 400 pesos (-13,3 % de depreciación) entre enero de 2015 y septiembre de 2018, según los indicadores de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). La Cepal también señala que las importaciones de bienes y servicios aumentaron un 7 % por la mayor demanda interna, y las exportaciones también crecieron, pero a un menor ritmo. En cuanto a las importaciones de equipos para Digital Signage, a diciembre de 2018 se alcanzaron los USD 653.100.000 FOB, con origen desde México con 85,8 %, China con 11,7 % y Estados Unidos con 0,7 %, según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE COLOMBIA 12 10

3 8

6 4

1 2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

85,8% MÉXICO

0,5% COREA DEL SUR

11,7% CHINA

0,2% HONG KONG

0,7% EEUU

1,1% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – DIAN

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Ecuador A pesar de la recuperación registrada en la actividad económica en Ecuador en 2017, este impulso parece estar enfriándose, y en 2018 solo habría un crecimiento del 1 % del PIB, en contraste con el 2,4 % registrado en 2017 por la Cepal. El FMI coincide y proyecta una desaceleración aún mayor para 2019, con solo un 0,7 % de incremento. La consolidación fiscal, el acceso más limitado a los mercados de capital internacionales y una contracción moderada de la producción petrolera son los principales vientos en contra del crecimiento económico, de acuerdo con ambos organismos.

ECUADOR: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 6

El índice de precios al consumidor también se ve afectado por esta lenta dinámica económica, pues aunque se revirtió la tendencia deflacionaria de los últimos tres años, la inflación acumulada entre enero y octubre es de solo el 0,42 %. En el ámbito comercial, las importaciones más dinámicas fueron las de los derivados del petróleo y los bienes de consumo, que crecieron un 36 % y un 18,4 %, respectivamente. Por su parte, las de equipos para Digital Signage a diciembre de 2018 llegaron a USD 260.350.000 CIF. Los principales orígenes son China (37,3 %), Panamá (16,8 %) y Corea del Norte (16,5 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE ECUADOR 8 7

6 5

4 1

3 2

-1

1 0

-3 -5

-1 -2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

37,3% CHINA

10,4% EEUU

16,8% PANAMÁ

6,2% MÉXICO

16,5% COREA DEL NORTE

4,2% NO DECLARADO*

A DICIEMBRE 2018

8,6% OTROS

*El país de origen no fue informado a la autoridad aduanera en Ecuador. Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduana

Perú A pesar de los escándalos por corrupción en 2018 y las consecuencias del fenómeno El Niño en 2017, la economía peruana continúa en crecimiento, alcanzando un 3,8 % en 2018 y un 3,6 % en 2019, impulsado por la consolidación del consumo privado y de la inversión minera, según las proyecciones de la Cepal. Por su parte, tanto el FMI como el Instituto Peruano de Economía (IPE) coincide con las estimaciones del organismo internacional y proyecta una expansión del 4 % en 2019, ubicándose entre los líderes del crecimiento económico en la región, solo por debajo del avance de Bolivia (4,2 %). Según el gerente del IPE, Diego Macera, el PIB del país estará impulsado

PERÚ: PIB E INFLACIÓN, 20162018 6

por la inversión privada que registraría una expansión de 6,9 %, sumado a un mayor dinamismo por la realización de los Juegos Panamericanos en Lima en julio de 2019. Sin embargo, tanto importaciones como importaciones se desaceleran a causa de las mermas en la producción minera. Aún así, las importaciones de equipos para el Digital Signage llegaron a los USD 583.700.000 FOB durante 2018, con origen principalmente desde México con 62,4 %, China (34,3 %) e Indonesia (0,6 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE PERÚ 10

4 6

2 2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

62,4% MÉXICO

0,6% EEUU

34,3% CHINA

0,5% COREA DEL SUR

0,6% INDONESIA

1,5% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Sunat

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Venezuela El desplome de la economía venezolana continúa y ninguno de los organismos económicos internacionales tiene expectativas alentadoras. El FMI estima una caída del -18 % del PIB real en Venezuela, lo que sumaría una contracción de aproximadamente un -45 % desde 2013, el último año en que esta cifra registró algún crecimiento. Por su parte, la Cepal señala que la reducción del PIB estaría alrededor del -15 %, y “de mantenerse la severa restricción externa que enfrenta el país, se espera una nueva caída del PIB (-10 %), una hiperinflación creciente y una depreciación significativa de la moneda”, sumado a la masiva emigración de ciudadanos venezolanos a otros países. La evolución de los acontecimientos políticos con la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente encargado en enero de este año, agrega otro nivel de incertidumbre a las perspectivas del país.

Como se espera que continúe el financiamiento monetario de los abultados déficits fiscales y que la demanda de dinero siga desplomándose, la inflación se acelerará aún más y llegaría a los diez millones por ciento, según estimaciones del FMI. Por otro lado, aunque el aumento de los precios del crudo ha permitido que las exportaciones crezcan un 9 %, las importaciones han descendido un 26 %, afectando a todas las industrias, incluyendo la del Digital Signage, y a noviembre de 2018 solamente alcanzaron los USD 3.636.000 FOB. El FMI señala que proyectar las perspectivas económicas de Venezuela es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades (la última consulta se llevó a cabo en 2004), los datos se reciben entre intervalos prolongados y la información recibida es incompleta, causando que los indicadores sean difíciles de interpretar.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE VENEZUELA

64,6% CHINA

3,7% HONG KONG

15,4% MÉXICO

2,4% ESPAÑA

8,5% EEUU

5,4% OTROS

A NOVIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne con información oficial de países socios.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Brasil y Cono Sur Brasil La recuperación de la demanda privada será el principal jalonador de la economía brasileña entre 2018 y 2019, con un crecimiento del PIB de 1,4 % y 2,4 % respectivamente, según cálculos del FMI, superando por primera vez la barrera del 2 por ciento desde 2013. El programa de reforma favorable a los mercados del gobierno Bolsonaro ayudó a impulsar la confianza de las empresas y a mejorar las perspectivas de crecimiento a corto plazo. Sin embargo, el FMI revisó a la baja el pronóstico para 2018 como consecuencia de las perturbaciones causadas por la huelga nacional de camioneros y el endurecimiento de las condiciones financieras, y se sigue previendo que el crecimiento se modere a 2,2 % a mediano plazo. Es importante señalar que la implementación de la política económica presentó tropiezos a causa de la incertidumbre existente por la fragi-

BRASIL: PIB E INFLACIÓN, 20162018 4

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

lidad política que sufrió la actual administración al inicio de su periodo. En cuanto al ámbito del comercio internacional, a pesar de que las importaciones se incrementaron 21,8 % en 2018 según datos de la Cepal, la economía brasileña aún se considera que es muy cerrada y uno de los objetivos del gobierno es “abrir más el país al comercio internacional”, indica el FMI en su blog Diálogo a Fondo, señalando además que “los flujos comerciales de Brasil (exportaciones más importaciones) promedian un mínimo de 25% del PIB nacional, lo que significa que es uno de los países menos abiertos del G-20”. Así las cosas, las importaciones de equipos para el Digital Signage hasta diciembre de 2018 llegaron a los USD 131.544.000, con origen principalmente desde China (60,7 %), Corea del Sur (10,1 %) y Estados Unidos (6,8 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE BRASIL

60,7% CHINA

2,6% JAPÓN

10,1% COREA DEL SUR

2,6% TAIWÁN

6,8% EEUU

17,1% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Aladi

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Argentina A pesar del positivo comportamiento de la economía en 2017, con un crecimiento del 2,9 %, en el segundo semestre de 2018 la actividad se contrajo y la Cepal estima que el PIB caería el -2,6 %, y para 2019, tanto este organismo como el FMI proyectan entre un -1,6 % y 1,8 % de decrecimiento. Distintas circunstancias causaron esta inestabilidad en el país austral, entre ellas la crisis cambiaria del segundo y tercer trimestre de 2018, que se expresó en una fuerte devaluación del peso, un aumento pronunciado de la tasa de interés, la aceleración de la inflación y una importante caída de los ingresos reales de las familias. A causa de la situación, el peso argentino junto con el peso colombiano, serían las monedas más devaluadas en América Latina (excepto el bolívar venezolano), perdiendo 32 pesos entre marzo de 2015 y septiembre de 2018, de acuerdo con los registros de Felaban, y llegando a una depreciación del 50,6 %

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

a enero de 2019, según informó el diario argentino Infobae. Sin embargo, a pesar de las dificultades presentes, el FMI es optimista al considerar que “la inflación y las expectativas de inflación se encuentran en una tendencia descendente desde octubre, y todo indica que seguirían disminuyendo lentamente en 2019” permitiendo una recuperación de la actividad económica a partir del segundo trimestre del año. La aceleración de la inflación, que llegó al 31,2 % interanual, también tuvo un efecto negativo en las importaciones, que cayeron -2,4 % y, en menor medida, en las exportaciones (-0,2 %). Las cifras más recientes de importaciones de equipos para el Digital Signage son hasta junio de 2017, que ya revelan un bajo nivel de comercio en este tipo de mercancía, alcanzando USD 16.518.000 FOB que llegaron desde China (51,7 %), México (26,3 %) y Corea del Sur (7,7 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE ARGENTINA

6 6 5 5 4

0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

51,7% CHINA

3,9% ISRAEL

26,3% MÉXICO

3,3% EEUU

7,7% COREA DEL SUR

7,1% OTROS

A JUNIO 2017 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales. Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas

Chile La economía chilena más que duplicó su crecimiento en 2018, llegando al 3,9 % y mantendrá este nivel de aumento entre 2019 y 2020, de acuerdo con las proyecciones de la Cepal y el FMI, gracias a la solidez del consumo privado y al dinamismo de la inversión, sumado a la ejecución del programa de reforma estructural de las autoridades, que resultaría en “perspectivas de crecimiento más favorables”. Sin embargo, aunque el crecimiento del PIB se vio jalonado por la demanda interna y la inversión, el consumo registró una desaceleración desde del segundo trimestre de 2018 debido en parte a un mayor nivel de desempleo y a una inflación presionada al alza (2,9 %) causada por la depreciación del peso ante el dólar. La Cepal proyecta que este comportamiento se mantendrá durante 2019.

CHILE: PIB E INFLACIÓN, 20162018 8

1 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

Por su parte, las importaciones de equipos para la industria del Digital Signage en 2018 llegaron a los USD 547.945.000 CIF, principalmente desde Corea del Sur (59,8 %), Hong Kong (20,5 %) y Estados Unidos (7,6 %), según datos del Servicio Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE CHILE

-1

En cuanto a la dinámica comercial, en 2018 se registró una merma del saldo a favor de la balanza comercial debido al incremento en las importaciones (9,5 % y 13,6 % en 2017 y 2018, respectivamente), que compensó con creces el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (13 % y 10 % en 2017 y 2018).

59,8% COREA DEL SUR

4,9% CHINA

20,5% HONG KONG

1,5% ZONA FRANCA*

7,6% EEUU

5,8% OTROS

*Zona Franca de Iquique

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Uruguay El deterioro de la economía uruguaya continuará por lo menos durante los primeros meses de 2019, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal, a pesar del inicio favorable del año, a causa de las condiciones financieras mundiales, y especialmente por el menor impulso de las economías regionales. El crecimiento será de 1,9 % en 2018 y la tendencia a la baja continuaría en 2019, con solo 1,5 %, según el organismo.

El Comité de Política Monetaria estableció una política contractiva durante 2018, la cual fue efectiva para contener parcialmente las presiones inflacionarias generadas por la depreciación cambiaria, por lo que la tasa de inflación estaría en torno al 8 % y el 9 %, muy cerca del rango meta del 7 %. Sin embargo, se espera que la devaluación del peso frente a la moneda estadounidense continúe durante los próximos meses.

Por su parte, el FMI coincide que el empeoramiento de las perspectivas para Argentina y Brasil, sumado a la fuerte sequía que afectó a Uruguay y Argentina, y la depreciación del peso, llevaron a un crecimiento de solo el 2 % en 2018, aunque el organismo es mucho más optimista para 2019, proyectando un alza de 3,2 %.

En cuanto a la dinámica comercial, aunque las exportaciones de bienes están experimentando una desaceleración, las importaciones de bienes y servicios habrán tenido una moderada subida, por lo que el saldo comercial de la cuenta corriente será ligeramente negativo. Específicamente, las importaciones de equipos para Digital Signage en 2018 llegaron a USD 65.793.000 CIF, principalmente desde China (62,4 %), seguido de México (31,3 %) y Hong Kong (2,9 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

Resalta el comportamiento favorable del sector del comercio, restaurantes y hoteles, que han sido los principales jalonadores del crecimiento durante el año.

URUGUAY: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 5

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE URUGUAY 12 10

8 3 6 2 4 1

2 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016

2017

2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

62,4% CHINA

2,5% EEUU

31,3% MÉXICO

0,2% COREA DEL SUR

2,9% HONG KONG

0,7% OTROS

A DICIEMBRE 2018 * Datos más recientes publicados por fuentes oficiales. Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

CRECIMIENTO PIB ANUAL %

2018* 2017 2016

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

-4

-3

MUNDO

3,5 3,7 3,7

AMÉRICA LATINA

1,7 1,2 1,3

MÉXICO

2,1 2,2 2,1

COSTA RICA

2,9 3,0 3,3

GUATEMALA

3,0 2,9 2,8

HONDURAS

3,6 3,7 4,8

NICARAGUA

-2,0 -4,1 4,9

REP. DOMINICANA

5,7 6,3 4,6

PANAMÁ

5,6 4,2 5,3

-2

-1

*Proyección - Fuente: CEPAL

REGIÓN ANDINA

-20

-15

MUNDO

3,5 2,7 2,7

AMÉRICA LATINA

1,7 1,2 1,3

BOLIVIA

4,3 4,4 4,2

COLOMBIA

3,3 2,7 1,8

ECUADOR

0,9 1,0 2,4

-10

PERÚ

3,6 3,8 2,5

VENEZUELA

-10 -15 -13

-5

3 4

BRASIL Y CONO SUR

1,7 1,2 AMÉRICA LATINA 1,3 2,0 BRASIL 1,3 1,1 -1,8 ARGENTINA -2,8 2,9 3,3 CHILE 3,9 1,5 URUGUAY

-4

-3

-2

-1

1,5 1,9 2,7

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

Índice de referencias Fuentes citadas: América Economía, “Economía peruana crecería 4% en 2019 y estaría entre líderes de la región, estima el IPE”, Nota de prensa, 21 de marzo 2019. Infobae, “El peso argentino fue la moneda emergente que más valor perdió en el último año”, Nota de prensa, 1 de enero 2019. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe, edición 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2019/1-P), Santiago, 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook), Actualización Enero de 2019, Washington, DC, 21 de enero 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas económicas regionales (REO): Las Américas, una recuperación despareja, Octubre 2018. Banco Central de Costa Rica, “Evolución del índice mensual de actividad económica (IMAE), Enero 2019”, Comunicado de prensa, 14 de marzo 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), “América Latina y el Caribe en 2019: Una expansión moderada”, Blog Diálogo a Fondo, 25 de enero 2019. Fondo Monetario Internacional (FMI), “El gráfico de la semana: El impacto del comercio internacional en las industrias brasileñas”, Blog Diálogo a Fondo, 18 de marzo 2019. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La OMC rebaja las perspectivas sobre el comercio mundial ante la acumulación de riesgos”, Comunicado de prensa, 27 de septiembre 2018. Base de Datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales:

• Guatemala: Banco Central de Guatemala. • República Dominicana: UN Comtrade.

Descartes Datamyne (www.datamyne.com). Con información de fuentes oficiales:

• Argentina: Dirección General de Aduanas. • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • Venezuela: Banco Central de Venezuela (BCV); Asamblea Nacional de Venezuela; Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela.

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a septiembre 2018.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code

Descripción

Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos.

8521

Aparatos de grabación o reproducción de video.

8521.90

Aparatos de grabación o reproducción de vídeo; Distintos a los de cinta magnética.

8521.90.10.10

(Argentina) Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por medios magnéticos, ópticos u optomagnéticos; De uso profesional.

8528

Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; Aparatos receptores de televisión, incorporen o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video.

8528.52

Monitores; Distintos a los de tubo de rayos catódicos; capaces de conexión directa y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos de la partida 84.71.

8528.52.12

(Costa Rica) De los tipos utilizados exclusivamente para ser conectados a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71.

TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019

HS-Code

Descripción

8528.51

(México y Panamá) De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71.

8528.59

Monitores distintos a los de tubos de rayos catódicos; no clasificados en la subpartida no. 8528.52, a color o no.

8528.59

(Chile) Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida no. 8471; Los demás.

8528.72

Aparatos de recepción para televisión, que incorporen o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o vídeo; Que Incorporan una pantalla o display de video en color.

8528.72.01

(México) Con pantalla inferior o igual a 35,56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo proyección y los comprendidos en la subpartida 8528.72.06.

8528.72.02

(México) Con pantalla superior a 35,56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo proyección y los comprendidos en la subpartida 8528.72.06.

8528.72.03

(México) De tipo proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición.

8528.72.04

(México) De alta definición por tubo de rayo catódico, excepto los tipo proyección.

8528.72.05

(México) De alta definición tipo proyección por tubo de rayos catódicos.

8528.72.99

(México) Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; Los demás.

8529

Aparatos de transmisión; Partes adecuadas para uso exclusivo o principalmente con los aparatos de las partidas 8525 a 8528.

8529.90

Aparatos de recepción y transmisión; para uso con aparatos de las partidas 8525 a 8528, excluyendo antenas y reflectores aéreos.

8529.90.90.10

(Colombia) Paneles con tecnologías LED o LCD o plasma.

8529.90.90.00.10

(Costa Rica) Partes para máquinas y aparatos de las subpartidas 8525.50.90.10, 8525.60.00.00, 8525.80.20.11, 8525.80.20.19, 8525.80.20.91, 8525.80.20.99 y 8527.99.90.00.

HS-Code

Descripción

8543

Máquinas y aparatos eléctricos; que tienen funciones individuales, no especificadas o incluidas en otra parte de este capítulo.

8543.70

Máquinas y aparatos eléctricos; que tienen funciones individuales, no especificadas o incluidas en otra parte de este capítulo, n.c.o.p. en la partida 8543.

8543.70.95

Dispositivos de entrada de datos sensibles al tacto (denominados “pantallas táctiles”) sin capacidad de visualización, para incorporarlos en aparatos que tienen una pantalla, que funcionan detectando la presencia y ubicación de un toque dentro del área de la pantalla (tal detección puede obtenerse por medio de de resistencia, capacidad electrostática, reconocimiento de pulso acústico, luces infrarrojas u otra tecnología sensible al tacto).

* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos audiovisuales para el Digital Signage (pantallas, displays, dispositivos de transmisión) para transacciones realizadas hasta diciembre de 2018.

Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 16 de enero a 22 de febrero, 2019. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: diez preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos y software, y tipos de soluciones más usadas en Digital Signage. Grupo objetivo: Exclusivamente las compañías del Top 50 Empresas Latinoamericanas de Digital Signage 2019. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

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