ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023 by Latin Press, Inc.

ESTUDIO DE MERCADO

INDUSTRIA DE

SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA

2023

• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2021-2022. • CRECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA • RANKING Y DIRECTORIO DEL TOP 100 EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA

© Latin Press, Inc., 2023 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de Mercado Industria de Seguridad Física en Latinoamérica 2023. 1ª edición: Febrero 2023 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay

Índice de contenido Estudio de mercado para el sector de la seguridad física en Latinoamérica: ¿cómo se hace?...........................................................................................................................5 Introducción................................................................................................................................6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías y crecimiento económico de la seguridad física en Latinoamérica 2021-2022.........................................................................................................10 Principales segmentos atendidos en seguridad física 2022............................................................. 11 TOP de las marcas más utilizadas por empresas de seguridad física 2022...................................... 12 Crecimiento según variables dependientes e independientes (expectativas de crecimiento para 2022, crecimiento en materia de empleo, tasa de crecimiento anual compuesto para toda la industria)........................................................................................................................................ 14 Capítulo 2: Perspectivas de la industria....................................................................................16 México............................................................................................................................................... 17 Centroamérica y el Caribe................................................................................................................ 19 Región Andina................................................................................................................................... 20 Cono Sur........................................................................................................................................... 23 Perspectivas de los consultores........................................................................................................ 24 Capítulo 3: Ranking y directorio del Top 100 empresas de seguridad física.............................30 México............................................................................................................................................... 32 Centroamérica................................................................................................................................... 34 Región Andina................................................................................................................................... 35 Cono Sur........................................................................................................................................... 38 Capítulo 4: Crecimiento de la seguridad física en Latinoamérica ............................................40 Datos económicos de la industria..................................................................................................... 42 Mercado de la seguridad privada por país....................................................................................... 43 Capítulo 5: Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe y cuáles son los pronósticos?........................................................................................................................58 Las altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica........................................... 60 Capítulo 6: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual.........................................60 Volatilidad en los mercados financieros............................................................................................ 63 Impacto en el comercio y las cadenas de valor................................................................................ 64 Balance de los flujos financieros hacia la región............................................................................... 65 Evolución del PIB en América Latina................................................................................................. 66 Perspectivas futuras.......................................................................................................................... 68 Expectativas sobre la inflación 2022-2023........................................................................................ 71 Análisis macroeconómico país por país............................................................................................ 72

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Estudio de mercado para el sector de la seguridad física en Latinoamérica: ¿cómo se hace? La casa editorial y de eventos, Latin Press, Inc., con apoyo de Ventas de Seguridad y Latin Market Research, presentan por primera vez un informe sobre la industria de Seguridad Física, con el fin de generar valor a este sector y potenciar el crecimiento de la industria. Es de destacar que Latin Press ha venido realizando estos informes en los últimos años, los cuales fueron concebidos como una iniciativa que también han publicado con éxito otros medios económicos internacionales. El informe también incluye el ranking Top 100 de empresas de seguridad física, el cual se jerarquiza a partir de los ingresos obtenidos en el 2021. Para la creación de este ranking se hizo una completa recopilación de información sobre las compañías más reconocidas en Latinoamérica, además de un

detallado seguimiento por parte del equipo de investigación de mercado de Latin Market Research, el cual se apoyó en consultores y profesionales expertos con amplio conocimiento de la industria. Esto, entonces, permitió consolidar el listado con las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y Caribe, Región Andina y Cono Sur). Metodología Las cifras publicadas en ranking de seguridad física se obtienen de información de la Plataforma de Encuestadatos, Dun & Bradstreet y de los sitios web de cada compañía, las cuales fueron consultadas en 2022. La posición se da por los mayores ingresos; los últimos lugares los ocupan quienes no tienen datos correspondientes y se ubican en orden alfabético. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@latinpressinc.com.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Introducción El panorama económico mundial continuó debilitándose durante los dos últimos años, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión. Por esa razón, la inversión ha ido perdiendo dinamismo en el mundo pese a la liquidez y a las tasas de intereses bajas. Esto se relaciona directamente con el nivel de incertidumbre actual. Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia”. Con relación al panorama actual, esta industria también enfrenta grandes obstáculos, principalmente por las circunstancias económicas y sociales que atraviesan varios de los países latinoamericanos. Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios han sido capaces de sostener y avanzar con sus negocios, adaptándose a una nueva normalidad y enfrentándose a las duras medidas impuestas por los gobiernos para tratar de contener la pandemia, al igual que a la volatilidad de los mercados, la

disminución en la demanda, la caída del comercio, los flujos de capital, el déficit económico, la inestabilidad financiera y los riesgos de inversión. El pronóstico de referencia es que el crecimiento se desaceleró del 6,1 % el año pasado al 3,2 % en 2022, 0,4 puntos porcentuales menos que en el informe Perspectivas de la economía mundial de abril de 2022. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario, publicadas en julio de 2022, “el menor crecimiento a principios de este año, la reducción del poder adquisitivo de los hogares y una política monetaria más estricta impulsaron una revisión a la baja de 1,4 puntos porcentuales en Estados Unidos”. Según la CEPAL, “en términos subregionales, se observa tanto en América del Sur como en México y Centroamérica una desaceleración de las tasas de expansión en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre del año anterior”. En comparación con el año anterior, puede decirse que la dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre. De otro lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) alertó que los “precios mundiales al consumidor aumentarán significativamente en el 2023 hasta que se solventen las interrupciones de la cadena de suministro, las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias”.

Volumen del comercio mundial de mercancías, 2019 T1-2023 T4 Índice de volumen desestacionalizado, 2015 = 100

130

Asia. África. Europa. América del Norte. América del Sur. Oceanía.

125 120 115 110 105 100 95 90 85

Nota: Cada región sombreada representa una banda de error típica de +/-0,5 en torno a la previsión central. Fuente: OMC y UNCTAD, estimaciones de la Secretaría de la OMC.

2023 T3

2023 T1

2022 T3

2022 T1

2021 T3

2021 T1

2020 T3

2020 T1

2019 T3

2019 T1

2018 T3

2018 T1

2017 T3

2017 T1

2016 T3

2016 T1

2015 T3

2015 T1

Cabe destacar que el Estudio de Mercado de los empresarios de la seguridad física en Latinoamérica 2022-2023 analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país. Además, aborda la información clave de la industria, como las cifras de importaciones que ejecutan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en los servicios de seguridad física, incluso cifras de ventas de varias de las empresas, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking de 2022 del sector. Los lectores también conocerán una visión completa de las empresas de seguridad física en Latinoamérica, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas, oportunidades de inversión, principales riesgos y retos para el sector. Adicionalmente, para este 2023, el estudio de mercado

aborda los siguientes capítulos: • “Mercado de la seguridad física”. • “Perspectivas de los empresarios y expertos”. • “Crecimiento de los servicios de seguridad física en Latino América- país por país”. • “Ranking de las 100 empresas de seguridad física”. • “Alza de precios de los fletes y las cargas: razones y pronósticos”. • “Economías Latinoamericanas, una recuperación gradual”. Además, en el documento se desarrollan otros aspectos clave de la industria, originado por las tendencias tecnológicas, los principales segmentos atendidos con relación a los servicios de seguridad física, top de marcas utilizadas durante el último año, crecimiento según variables dependientes e independientes y la tercerización del talento humano y proyección de crecimiento económico en latinoamericana a 2022.

PÚBLICO OBJETIVO • Empresarios de la industria de seguridad física. • Fabricantes y distribuidores de equipos para seguridad física. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales con proyectos que incluyan servicios de seguridad física.

PRINCIPALES SEGMENTOS ATENDIDOS EN SEGURIDAD FÍSICA 2022 - AMÉRICA LATINA 1,89% 3,55% 4,03% 10,00%

26,0%

15,19% 20,3% 19,04%

COMERCIAL INDUSTRIAL GOBIERNO RESIDENCIAL EDUCATIVO CORPORATIVO HOTELERO HOSPITALARIO

CAPÍTULO 1

PRINCIPALES SEGMENTOS ATENDIDOS EN SEGURIDAD FÍSICA 2022 Los principales segmentos atendidos por las empresas de seguridad física durante el 2022 evidenciaron una muestra heterogénea en la región de México y Centroamérica, allí el sector industrial y comercial tienen una mayor demanda, el crecimiento en estos sectores puede explicarse por la necesidad de proteger los sistemas, los edificios y la infraestructura de apoyo relacionada contra las amenazas asociadas con el ambiente físico y que pudieron ser mayores con el retorno a la presencialidad. En el caso de la Región Andina, la muestra expone que el segmento comercial tiene mayor demanda y por consiguiente oferta. Vale destacar que la seguridad física en los centros comerciales es uno de los temas con más complejidad en su estructura y organización, pues el propósito de estos lugares ha cambiado. Actualmente, deben ser planes estratégicos e integrales que contemplen no solo los Riesgos de Seguridad Industrial, como los posibles incendios, cortes de suministros o fenómenos naturales, sino que también integren los riesgos de Seguridad Física como Intrusión (acceso no autorizado), hurtos, agresión personal, acción vandálica, incendio provocado, aglomeraciones, atentados y otros. Por el lado de Cono Sur, los porcentajes evidencian que hay segmentos que disminuyeron notablemente su oferta como el educativo, el corporativo, el hotelero y el hospitalario.

PRINCIPALES SEGMENTOS ATENDIDOS EN SEGURIDAD FÍSICA 2022 REGIÓN ANDINA

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 5,67% 7,67%

15,36%

27,20%

28,00%

8,67% 17,18%

11,50% 24,06%

15,23%

COMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL EDUCATIVO

21,08%

18,38%

CORPORATIVO HOTELERO HOSPITALARIO

INDUSTRIAL RESIDENCIAL

COMERCIAL EDUCATIVO GOBIERNO Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Estudio de Mercado de Empresas Seguridad Física entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2022.

CONO SUR

TODA AMÉRICA LATINA 1,89% 3,55% 4,03% 10,00%

15,00%

26,00%

40,00%

20,00%

15,19% 20,30% 25,00%

GOBIERNO COMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL

19,04%

COMERCIAL INDUSTRIAL GOBIERNO RESIDENCIAL

EDUCATIVO CORPORATIVO HOTELERO HOSPITALARIO

ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIOPARA DE MERCADO EL SECTOR INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD DE MONITOREO FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2022 2023

TOP DE LAS MARCAS MÁS UTILIZADAS POR EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA 2022

CÁMARAS HIKVISION DAHUA AVIGILON HANWHA VIVOTEK AXIS FLIR BOSH PANASONIC MOTOROLA HELLOSECURITY

2,70% 3,00% 4,00% 5,00%

29,00%

7,00% 7,30% 8,00% 12,00%

22,00%

16,00%

VMS GENETEC MILESTONE BRIEFCAM SCATI

38,00%

18,00%

28,00%

25,00% 43,50%

VMS PROPIO HIKVISION UNIVIEW DAHUA

31,50%

TOP DE LAS MARCAS MÁS UTILIZADAS POR EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA 2022 3,00% 4,00% 5,00%

ALARMAS DSC HONEYWELL SECO-LARM BOSCH TYCO SOFTGUARD TECHNOLOGIES TEKO DAHUA HIKVISION

6,00%

28,00%

7,00% 9,00% 26,00%

12,00%

CONTROL DE ACCESO

ACTIVE TRACK EBS SMARTPANIC (TECNOLOGÍA DE SOFTGUARD) VOTI GARRETT

19,00%

9,00%

ZKTECO SUPREMA HID GLOBAL ROSSLARE CAME CDVI LENEL KEYSCAN TYCO

EQUIPOS O TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS GUARDAS DE SEGURIDAD FÍSICA

4,00% 4,00% 8,00%

16,00% 12,00% 13,00%

15,00%

14,00%

39,00%

19,00%

*Fuente: Descartes Datamyne e ITC, con información oficial. en Fuente: Encuesta realizada

28,00%

una plataforma online entre los empresarios del Estudio de Mercado de las Empresas de Seguridad Física de América Latina entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2022.

ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIOPARA DE MERCADO EL SECTOR INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD DE MONITOREO FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2022 2023

Crecimiento según variables depedientes e independientes Expectativas de crecimiento para 2023

80,00%

68,42%

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

21,05%

20,00%

10,53%

10,00% 0,00% Entre el 10% y el 20%

Del 20% al 30%

Por encima del 30%

Porcentaje de crecimiento proyectado

Cifras del mercado de la seguridad privada en América Latina

2400000

160000 Empresa de seguridad privada

11 Personas involucradas en esta industria

Tasa de crecimiento anual compuesto para toda la industria (%)

Fuente: Elaboración propia, con datos oficiales recolectados a través de Encuestadatos e Informes de entes gubernamentales.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

CAPÍTULO 2 16

PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA

México

Impacto Total en Seguridad Privada Integral S.A. de C.V Carlos Ramírez Ángel Gerente Comercial

• Describa los servicios de su empresa: Nos enfocamos en proveer las más avanzadas tecnologías de seguridad electrónica al mercado nacional, siempre informados de las nuevas tendencias y diversidad de sistemas de seguridad electrónica a nivel mundial, además de que contamos con los permisos necesarios para operar a nivel federal, estatal y municipal. • ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 1.320. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Certificados y acreditaciones: Nos enfocamos en proveer las más avanzadas tecnologías de seguridad electrónica al mercado nacional, siempre informados de las nuevas tendencias y diversidad de sistemas de seguridad electrónica a nivel mundial, además de que contamos con los permisos necesarios para operar a nivel federal, estatal y municipal.

Grupo IPS México Armando Zúñiga Salinas Presidente y Fundador

• Describa los servicios de su empresa: En IPS somos una empresa de seguridad privada que, desde nuestra fundación, nos hemos enfocado en permear valores en cada uno de nuestros empleados. Ahora hacemos aún más presente ese compromiso, con la aplicación de la cultura en Responsabilidad Social Empresarial y con una visión y misión bien definidas. Entre nuestra filosofía es de vital importancia garantizar calidad y profesionalismo para satisfacer las necesidades de clientes usuarios de nuestros servicios y también la satisfacción del cliente interno (empleados), administrando en tiempo y forma sus prestaciones sociales, nóminas y equipos. • Compártanos el número de clientes que tuvieron durante el último año (2022) 382 clientes, 10 unidades de negocio, 15 alianzas.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Safe Environments Seguridad Privada Clara Yadira Reyes Meza Directora General

• Describa los servicios de su empresa: Estamos autorizados para operar como empresa prestadora de servicios de seguridad privada en toda la República Mexicana y en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley Federal de Seguridad Privada; así mismo, contamos con Licencia Particular Colectiva para la portación de armas de fuego. Protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal de nuestros clientes. Servicios especializados para altos funcionarios, diplomáticos, empresarios e infantes.

Grupo Control Seguridad Privada Integral

Carlos Martínez Chávez Coordinador de Comunicación • ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 3.222. • Describa los servicios de su empresa: Nuestros servicios de seguridad son integrales, además de contar con protección intramuros, también contamos con servicios de monitoreo y custodias, de modo que su patrimonio siempre estará seguro en las manos de Control. Ofrecemos servicios de guardias de seguridad que resguardan las instalaciones a través de controles de acceso, rondines y consignas generales y específicas de cada servicio.

Centroamérica

Seguridad Permanente Servicios Integrales de Seguridad Privada y Protección SA Dyana Díaz Gerente de Comunicaciones y Marketing Panamá • ¿Cuántos empleados tienen actualmente? 1.400. • ¿Cuántos empleados de su empresa se dedican a la vigilancia/ seguridad física? 1.350. • ¿Han abierto o cerrado oficinas en otras ciudades o países durante el último año? Mantenemos la misma cantidad de oficinas, 8 sucursales a nivel nacional. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ISO 9001 2015, BASC, DIASP. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los ingresos generados en los servicios prestados de seguridad física durante el último año. USD $19 000 000 en 2021.

Mario Álvarez H Gerente General Honduras

• ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 1.200. •¿Han abierto o cerrado oficinas en otras ciudades o países durante el último año? No, nos mantenemos. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ALAS, Icoca. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ingresos para 2023. Del 10 al 20 %. Depende de cómo se vaya moviendo el Mercado. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? En las principales ciudades del país.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ingresos para 2023 Del 10 al 20 %. • ¿Cuántos servicios tuvieron en 2022? 99 servicios. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Panamá, Chiriquí. • Compártanos el número de clientes que tuvieron durante el último año (2022). Cuéntenos sobre alguno de ellos. 99 clientes satisfechos. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Región Andina

Grupo Colombiano de Fortox Security Jesús Tovar Seguridad Integral Colombia

• Describa los servicios de su empresa: Somos una compañía con 35 años de trayectoria en el mercado nacional, autorizada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con altos estándares de calidad, gestionando soluciones integrales de seguridad para empresas e instituciones gracias a nuestros sistemas certificados bajo normas internacionales de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, gestión de seguridad para la cadena de suministros y gestión de operaciones de seguridad privada.

Jefe de operaciones Colombia

• Describa los servicios de su empresa: Compañía de vigilancia y seguridad privada con más de 47 años de experiencia en el sector a nivel nacional y más de 9 000 hombres y mujeres de seguridad comprometidos con la protección de la vida y los bienes de nuestros clientes. • ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 1.674 empleados.

Miro Seguridad LTDA Laura González Walteros Coordinadora de Bienestar y Formación Colombia

• Describa los servicios de su empresa: Somos una empresa de vigilancia y seguridad privada con más de 39 años de experiencia, generando tranquilidad y bienestar desde la calidad de nuestros servicios, con propuestas innovadoras en seguridad, integrando personal que ama lo que hace, enfocados en una cultura de liderazgo que permite la transformación de la organización que respete el medio ambiente y contribuya al desarrollo social. • ¿Cuántos empleados tiene actualmente? Más de 7.000 empleados. ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? En más de 24 ciudades a nivel nacional.

Juan José Torrez Loza Gerente General S&T Seguridad Bolivia

• ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 180. • ¿Han abierto o cerrado oficinas en otras ciudades o países durante el último año? Hemos abierto oficinas en 3 ciudades en el último año. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? CADESP - FEBOSP Y Certificaciones policiales como del Ministerio de Gobierno. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los ingresos generados en los servicios prestados de seguridad física durante el último año. USD $300 000. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ingresos para 2023. Superar el 20 al 30 % como objetivo principal. • ¿Cuántos servicios tuvieron en 2022? Más de 200. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz • Compártanos el número de clientes que tuvieron durante el último año (2022). Cuéntenos sobre alguno de ellos. Implementamos sistemas y programas para un mejor control de registro de novedades, visitas, vigilancia con drones y motorizados en urbanizaciones cerradas. Obteniendo un conducto de comunicación con características pormenorizadas en tiempo real. De esta manera se ofrecieron respuestas inmediatas ante posibles situaciones de riesgo.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Cono Sur JL Seguridad

AVIC Seguridad

• Describa los servicios de su empresa: Proporcionamos el servicio de Seguridad de nuestros clientes, así como la custodia de sus clientes y su entorno. Trabajamos asignando un plan estratégico de seguridad acorde a nuestro cliente para luego integrarlo con nuestros servicios de seguridad.

• ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 86 empleados.

Perú

Ofrecemos personal altamente capacitado de acuerdo al rubro de nuestro cliente, la zona de vigilancia asignada y los riesgos en los que se verá envuelto. • ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 295. • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? 10 agencias en Perú. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los ingresos generados en los servicios prestados de seguridad física durante el último año. Se tiene un crecimiento del 20.04 % anual. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Mariano Picone Gerente General Argentina

• ¿Cuántos empleados de su empresa se dedican a la vigilancia/ seguridad física? De 50 a 100. 74 empleados se dedican a la seguridad física. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los ingresos generados en los servicios prestados de seguridad física durante el último año. USD $ 1 000 000 • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento y de ingresos para 2023. Del 10 al 20 %. • ¿Cuántos servicios tuvieron en 2022? 15 objetivos • ¿En cuáles ciudades tienen mayor participación? Ushuaia y Río Grande - Tierra del Fuego – Argentina • Compártanos el número de clientes que tuvieron durante el último año (2022). Cuéntenos sobre alguno de ellos. 10 clientes de seguridad física. Bancos, Industrias Plásticas, Financieras, Barrios Cerrados entre otros

Mcm Security S.R.L María Luján Rombolá Responsable de RR. HH. Argentina

• Describa los servicios de su empresa: Los guardias son clave dentro del sistema de seguridad física, por tal motivo contamos con personal seleccionado por especialistas en RRHH, quienes en cada selección realizan la evaluación psicológica que determina aptitudes y cualidades de los postulantes. Luego, realizan un intensivo plan de entrenamiento y capacitación, que los prepara para cubrir cualquier tipo de servicio. Nuestros vigiladores tienen responsabilidad, paciencia, discreción y capacidad de resolución ante cualquier imprevisto, características necesarias para desempeñarse satisfactoriamente y garantizar un servicio de calidad y confianza. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Estamos certificados bajo la norma ISO 9001, lo que garantiza un sistema de gestión de calidad para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Estamos habilitados para brindar servicio en CABA, GBA y Prefectura Naval, cumplimos con todos los requisitos y normativas de la Dirección de Seguridad. • ¿Cuántos empleados tiene actualmente? Más de 500 empleados. • Compártanos el número de clientes que tuvieron durante el último año (2022). Cuéntenos sobre alguno de ellos. 5 clientes.

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PERSPECTIVAS EXPERTOS / CONSULTORES 2022

“LAS TECNOLOGÍAS HOY, BUENAS O MALAS, DE PUNTA O DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SON UN TEMA DE RECURSOS FINANCIEROS, SIN EMBARGO, SABER QUE SIRVE A UN DETERMINADO PROPÓSITO (AMENAZA) ES TAREA DEL ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD Y ESTE ES EL RETO”.

Alfredo Iturriaga

Vicepresidente Ejecutivo RacoWind Consultores SL • EMPECEMOS DESDE LO MÁS GENERAL: ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL MOMENTO ACTUAL? Nunca los directores de seguridad han estado más cerca del CEO de las empresas. La razón es, muy simple, estamos viviendo escenarios llamados VUCA (por sus siglas en inglés, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos), lo que exige una gestión de los riesgos de manera muy profesional y con un gran sentido de anticipación. Hoy el director de seguridad, por las razones explicadas anteriormente, está en la lista de WhatsApp

del CEO. Con esto quiero señalar la importancia y relevancia, que está teniendo hoy, la industria de la seguridad y todos sus componentes. • ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA? La seguridad física jamás dejará de tener su importancia fundacional, toda vez que ella involucra a las personas y su actuación con el medio ambiente, siendo las personas el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Consecuentemente todos los elementos que componen la seguridad física adquieren una capital importancia: controles de acceso, CCTV, cercos perimetrales, alarmas, iluminación. Vale también recordar que el perímetro hoy ha crecido en sentido vertical, es decir las amenazas, ahora también vienen del cielo, con la proliferación de los drones. Lo anterior implica que las empresas de seguridad física deben estar en una permanente actualización, para estar a la altura y la velocidad de los avances tecnológicos que son su ABC.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

EXPERTOS CONSULTORES • ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, MIRANDO DESDE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? Está a la par de los avances tecnológicos y no podría ser de otra manera, quienes no lo hagan están destinados a desaparecer del mercado. El crecimiento y la evolución han sido exponenciales. Sin embargo, en un mercado tan demandado existen buenas y malas empresas de seguridad física y se corre el tentador riesgo de evaluarlas y escogerlas por los bajos valores de sus productos y sistemas, lo que sí representa un riesgo mayor, por cuanto un sistema de seguridad no puede fallar, pues a partir de esa falla la seguridad se desprestigia y pierde valor lo que hace que las empresas se vuelvan vulnerables. • ¿QUÉ LE HACE FALTA (EN MATERIA DE ANÁLISIS DE RIESGO) A LOS EMPRESARIOS PARA SEGUIR IMPULSANDO ESTA INDUSTRIA? ¡Qué buena pregunta! A los empresarios les hace falta tomar en serio la seguridad, trabajar con ella como una palanca del negocio, al igual que hay una necesidad por profundizar en las finanzas, las operaciones, el marketing, el talento humano y todas las funciones que normalmente se encuentran en la primera línea (spam del CEO); lo anterior requiere tener un profesional “CERTIFICADO” en Seguridad Estratégica Corporativa, de tal manera que sea capaz de cumplir con la misión de aportar al negocio y no quedarse en la gestión de la seguridad a nivel de la operación. Se trata de gestionar riesgos de seguridad empresarial (ESRM), de forma holística, desarrollar programas de inteligencia estratégica y competitiva, programas encargados de la gestión de continuidad del negocio y de la resiliencia organizacional. • ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS EN LA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD? No contar con los planes de seguridad estratégica

que permitan la continuidad del negocio, donde se definan los procesos y activos críticos de la empresa, se analice el impacto en el negocio de los diferentes riesgos en aquellos procesos tanto en su vertiente operativa como financiera (BIA), mediante una estrategia adecuada. Adicional, es importante tener en cuenta que los planes deben ser inoculados en la organización y testeados permanentemente. Otro riesgo es no contar con profesionales capacitados para realizarlos y gestionarlos. • ¿CUÁLES HAN SIDO ESOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS TANTO EN LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS COMO EN LOS PROTOCOLOS? Diría que el cambio más percibido como el más trascendental es que la seguridad se está mirando como una palanca del negocio, en el nivel estratégico del negocio (aun faltando mucho camino que recorrer), al extremo que el responsable de la seguridad ya no es solo el director de seguridad, sino el responsable de seguridad hoy es el “DUEÑO DEL RIESGO”, es decir la línea, en general. • OTRO ASPECTO RELEVANTE HA SIDO LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL TALENTO HUMANO, ¿CÓMO ESTÁ DADO EL ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL EN MEDIO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL QUE ATRAVIESAN MUCHOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA? La necesidad crea el órgano y el enfrentar amenazas que no conocíamos, como la pandemia o las insurrecciones civiles (mal llamados estallidos sociales), ya que la pregunta toca a Latinoamérica; necesariamente se ha comprendido que la mejor forma de hacer frente a todo aquello, es con conocimiento de frontera, y con líderes con un crecimiento exponencial. Lo anterior se ha demostrado en el creciente interés por profesionales de la seguridad por certificarse, tanto en la gestión estratégica de la seguridad como en aquellas áreas más específicas, como lo son la seguridad física o las investigaciones.

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA? ¿CUÁLES HAN SIDO LAS FORMAS DE SUPERVISIÓN Y CONOCIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN? ¿QUÉ HACE FALTA POR MEJORAR? La capacitación de base y el entrenamiento permanente son el fundamento de una mejora continua, por lo tanto, todo esfuerzo que realizan las empresas en estos aspectos, nunca estarán de más. La seguridad es aquella área del negocio que tiene una tremenda particularidad. Se trata de tener los conocimientos y las capacidades para diseñar programas de seguridad que sean trajes a la medida (Tylor Made) de la propia empresa, por mucho que tengamos empresas de la misma industria, por ejemplo, del Retail, ninguna funcionará igual a la otra en términos de seguridad y consecuentemente cada una requerirá programas de seguridad ajustados debidamente a su cultura, valores y necesidades. En ese sentido, la

empresa debe invertir en sus ejecutivos de seguridad (de todos los niveles) y fidelizarlos mediante la capacitación. • ¿CUÁLES SON LOS MAYORES RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS Y EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DENTRO DE LA INDUSTRIA? El desafío, para la gestión de la seguridad, no está radicado fundamentalmente en la adquisición de nuevas tecnologías, si bien se debe estar siempre a la vanguardia; el tema es tener las capacidades humanas para conocerlas y saber aplicarlas y gestionarlas. Las tecnologías hoy, buenas o malas, de punta o de última generación, son un tema de recursos financieros, sin embargo, saber que sirve a un determinado propósito (amenaza) es tarea del administrador de seguridad y este es el reto, profesionales educados y entrenados en las últimas tecnologías.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

EXPERTOS CONSULTORES “UNO DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EN LA CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA ESTÁ DADO POR LA INFORMALIDAD, DISPARIDAD EN COSTOS A CAUSA DE LA INFLACIÓN, LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DADOS POR LA COMPETENCIA”.

ASPROSEG

Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Córdoba

• EMPECEMOS DESDE LO MÁS GENERAL: ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL MOMENTO ACTUAL? Actualmente, surge una necesidad por falta de seguridad privada y más expertos en el área. Además de tener más colegios de profesionales en seguridad.

ción y diagnóstico. Adicionalmente, hay título oficial, lo que aumenta el costo. • ¿QUÉ LES HACE FALTA (EN MATERIA DE ANÁLISIS DE RIESGO) A LOS EMPRESARIOS PARA SEGUIR IMPULSANDO ESTA INDUSTRIA? Falta una actualización de ley que sea más compatible con la seguridad electrónica. Además, de una articulación entre empresa, Gobierno y academia. En el caso de Argentina hay una necesidad de unificar las leyes, incluyendo la capacitación de seguridad privada (la cual no es ejecutada en Córdoba).

• ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA? En el caso de la seguridad física en la provincia de Córdoba, el 15 % es informal y se cuenta con 15 000 empleados en el área.

• ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS EN LA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD? Uno de los principales riesgos en la continuidad de los negocios en la industria está dado por la informalidad, disparidad en costos a causa de la inflación, los términos de contratación dados por la competencia (Cooperativas de trabajo en seguridad).

• ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, MIRANDO DESDE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? Se ha empezado a implementar la custodia de hombre y empresas, esto ha permitido ir evolucionando por medio hacia la dirección técnica. Hay mayor planifica-

También, es un riesgo la no visibilización del profesional (oficio- actividad: experiencia) y el emparejamiento con quienes no tienen título.

Por otro lado, el encarecimiento de servicios privados y la falta de habilitación e integración de nuevas tecnologías. • ¿CUÁLES HAN SIDO ESOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS TANTO EN LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS COMO EN LOS PROTOCOLOS? La implementación de un valor agregado en capacitación, el manejo de explosivos. La ejecución de un nuevo rol en la seguridad física, tal y es la custodia de hospitales, atención privada, visitas y contención del virus. • OTRO ASPECTO RELEVANTE HA SIDO LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL TALENTO HUMANO, ¿CÓMO ESTÁ DADO EL ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL EN MEDIO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL QUE ATRAVIESAN MUCHOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA? Falta camino por recorrer. Hay que apoyar el talento humano con tecnología, ese es el reto en articulación con la seguridad electrónica. Es importante, brindar

seguridad y elementos de protección, dar mayor interpretación de colaboración de un guarda a un cliente, mejorar los ámbitos de gestión, como la información logística y los procesos productivos. • ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA? ¿CUÁLES HAN SIDO LAS FORMAS DE SUPERVISIÓN Y CONOCIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN? ¿QUÉ HACE FALTA POR MEJORAR? Actualmente, hay una falencia en los servicios de capacitación y motivación. También es necesario aumentar la inversión y validar los costos. Hay que detectar la seguridad y las oportunidades que existen. • ¿CUÁLES SON LOS MAYORES RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS Y EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DENTRO DE LA INDUSTRIA? No hay un cumplimiento de la ley en la profesionalización y capacitación en uso de tecnología. *La entrevista fue contestada por los principales miembros de la asociación.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

CAPÍTULO 3

100

INDUSTRIA DE SEGURIDAD FÍSICA

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

México Posición

Empresa

Representante

Datos web

Ingresos ($USD)

G4S

Dana Lau 52 55 53370400

informacion@mx.g4s.com www.g4s.com

$68.000 Millones (Modelado)

GRUPO MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Waldo Figueroa Rosete 52 55 4144 2529

comercial@multisistemas.com.mx www.multisistemas.com.mx

$209.810.000 (Modelado)

SECURITAS MÉXICO

Mauricio Miranda 52 55 2 6363700

mauricio.miranda@securitas.com.mx www.securitas.com.mx

$67.100.000 (Actual )

INTER-CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V

Armando Acosta 52 55 13461000

info@intercon-mexico.com www.interconmexico.com.mx

$44.280.000 (Actual )

MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

Mustapha Sahali 52 55 5399 9937

m.sahali@mspv.com.mx www.mspv.com.mx

$34.910.000 (Actual )

ALLIED UNIVERSAL PRIVATE SECURITY SERVICES, S.A. DE C.V.

Karla Vázquez 52 55 53370400

karla.vazquez@aus.com www.aus.com

$32.400.000 (Actual )

GRUPO INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Gabriela Aguilar 52 55 5525 3242

contacto@grupoipsmexico.com www.grupoipsmexico.com

$32.290,000 (Actual )

EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

Luis Manuel Alcocer Gutierrez 52 5002 7000

ND www.eulen.com

$26.780.000 (Actual )

SERVISEG, S.A. DE C.V.

Karla Bianca Guerrero 52 5554834400

info@serviseg.com.mx www.serviseg.com.mx

$25.680.000 (Actual )

GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD PRIVADA MEXICO GESPRIME

José Humberto Carrillo Montes 52 1 55 3412 1575

humberto.carrillo@grupoespecialmexico.com www.grupoespecialmexico.com

$22.550.000 (Modelado)

GRUPO CONTROL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V

Ernesto Guerrero Zarco 52 5546047349

eguerrero@seguridadcontrol.com.mx www.seguridadcontrol.com.mx

$17.320.000 (Actual )

JJB INVERSIONES, S.A. DE C.V. (PROGUARDIAS)

Erika Ruiz Mireles 52 8183487839

info@proguardias.com www.proguardias.com.mx

$13.480.000 (Actual )

PROSEGUR TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.

Daniel Ballato 52 55 86283000

daniel.ballato@prosegur.com www.grupoprosegur.com.mx

$6.880.000 (Actual )

MONITOREO Y SEGURIDAD PRIVADA, Nicolás Pineda Sánchez S.A. DE C.V. 52 55 2626 2426

comercial@moseg.com.mx www.moseg.com.mx

$6.260.000 (Actual )

SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD I, S.A. DE C.V.

mchavezf@seguridadsps.com.mx www.seguridadsps.com.mx

$5.300.000 (Actual )

Mario Chávez Elizondo 52 8181305408

México Posición

Empresa

Representante

Datos web

Ingresos ($USD)

FORMACIÓN PERSONALIZADA EN VIGILANCIA, S.A. DE C.V.

Ignacio Ortiz Pérez 52 5510693834

ventas@vigilantiaseguridad.com www.vigilantiaseguridad.com

$4.100.000 (Actual )

RMS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V

Carlos Macias 52 55 9020 0001

contacto@rmsseguridad.mx www.rmsseguridad.mx

$3.260.000 (Modelado)

ASI SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

Joel Juárez Blanco 52 55 5719 0072

www.asiseguridadprivada.com

$1.320.000 (Actual )

SEDEGRAL SEGURIDAD PRIVADA, DEFENSA EN GENERAL, S.A. DE C.V.

David Ramón Mandujano 52 9933379840

ventas@gruposdg.com www.sedegral.com

$1.190.000 (Actual )

CONCORD DEFENSE

Carlos Contreras 52 55 5272 9517

contreras@defense.mx www.concord.mx

$462.530 (Actual )

SEPSISA

Manuel Cruz 52 55 5351 0402

ventas@sepsisa.com.mx www.sepsisa.com.mx

$299.750 (Actual )

GG SEGURIDAD PRIVADA

René Allende 52 56 4158 7590

contactoweb@ggseguridad.com.mx www.ggseguridad.mx

$275.310 (Actual )

GSM SEGURIDAD

Edgar Ulises Díaz 52 55 5770 3077

ventas@sepsisa.com.mx www.gsmseguridad.com.mx

$82.170 (Modelado)

SAFE ENVIRONMENTS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

David Camarillo 52 55 5203 9088

directorgeneral@safeseguridadprivada.com www.safeseguridad.mx

$82.170 (Modelado)

MULTIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

Miguel Ángel Champo 52 5555945513

info@multiproseg.com.mx www.multiproseg.com.mx

$82.170 (Modelado)

MEXSEPRO S. DE R.L. DE C.V.

Adhaf Raul Hatem 52 5565854448

raulhatem@mexsepro.com www.mexsepro.com

$13.960 (Actual )

ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.

Luis Cardenas Palomino 52 5580646309

adamantium237sp@gmail.com www.adamantiumseguridadprivada.com

$81.670 (Modelado)

DOORMAN PLUS, S.A. DE C.V

Mako Nancarrow 52 5555468229

direccion@doorman.com.mx www.doorman.com.mx

$70.350 (Modelado)

GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN MÉXICO

ND 52 55 5711-2226

dir@seguridadgmi.com www.melider.com.mx

SEGURIDAD GC

Luis Rafael Gil 52 55 5535 9462

ventas@seguridadgc.com www.seguridadgc.com

Nota: Las cifras publicadas se obtienen de información de la Plataforma D&B Hoovers (Datos del 2021 y el 2022). Es de anotar que la posición se da de mayor a menor ingreso. Los últimos lugares los ocupan quienes no tiene datos correspondientes a ingresos o ventas. Las empresas que no tienen ninguno de los dos datos se jerarquiza en orden alfabético.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Centroamérica Posición

Empresa

Representante

AGO SECURITY DE COSTA RICA, S.A.

Anthony Nuñez Jiménez 506 2430 6359

PROTEC INTERNACIONAL PRIVADA

Datos web

País

Ingresos

m.cascante@grupoago.com ww.seguridad-privada-costa-rica.info

Costa Rica

$90.000.000 (Modelado)

Julio Gomez Viyella 809 563 5352

juliogomezv@protecinternacional.com www.protecinternacional.com

República Dominicana

$63.000.000 (Actual)

COPS K-NUEVE, S.A.

Ronald Sancho 506 2263-9093

info@k-9corporation.com www.k-9internacional.com

Costa Rica

$32.7200.000 (Actual)

GRUPO SIS, S.A

Luis Alberto López 502 242 92200

info@gruposis.com www.gruposis.com

Guatemal

$11.880.000 (Modelado)

CONCORD SECURITY

Edwards Joel Mendoza 507 6949 1573

administracion@concordsecurity.com.pa www.concordsecurity.com.pa

Panamá

$10.020.000 (Modelado)

G4S

Roberto Gamero 503 250 06285

roberto.gamero@sv.g4s.com www.g4s.com

“Honduras / El Salvador/ Nicaragua”

$7.860.000 (Modelado) / $1.260.000 (Modelado) / $1.030.000 (Modelado)

SPC TELECENTINEL, S.A.

Joseph Jamri 506 4001 5757

comercial@spctc.cr www.spctc.cr

Costa Rica

$6.550.000 (Modelado)

AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.I. DE CV

Mario Álvarez 50 2290 7100

gerente_general@securityasis.com www.securitysis.com

Honduras

$3.920.000 (Actual)

SERVICIOS DE SEGURIDAD MOORE & STAHL, S.A.

Joel Chacón Madrigal 506 41031800

prandre@moorestahl.com www.moorestahl.com

Costa Rica

$3.520.000 (Actual)

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Jorge castaneda 502 2414 6700

hn.operaciones@corporacioncomsi.com www.corporacioncomsi.com

El Salvador

$3.380.000 (Actual)

SPS SECURITY PROTECTORS AND SOLUTIONS, S.A.

Eyal R 506 2291 6691

contacto@sps.cr www.sps.cr

Costa Rica

$1.600.000 (Modelado)

GERMAN SECURITY

Axel Batista 507 292 9318

abatista2589@gmail.com www.germansecurity.com.pa

Panamá

$1.530.000 (Modelado)

SEGURIDAD C Y B

Victor Alberto Bárcenas 505 2280 9480

infor@seguridadcyb.com www.seguridadcyb.com

Nicaragua

$1.350.000 (Modelado)

SEGURIDAD PRIVADA SRL

Jose Oviedo 809 535 9585

soporte@seprisa.com.do www.seprisa.com.do

República Dominicana

$1.280.000 (Modelado)

SERVICIO VIGILANCIA CORPORATIVO SRL

Carlos Cintrón 809 534 8128

ventasmonitoreo@servicorp.com.do www.servicorp.com.do

República Dominicana

$1.280.000 (Modelado)

Región Andina Posición

Empresa

Representante

Datos web

País

Ingresos

Colombia/Perú

$74.720.000 / $74.650.000 (Actual)

G4S

Diana Barrera 57 601 7054040

diana.barrera@co.g4s.com www.co.g4s.com

FORTOX SECURITY

Carlos Andrés Dáaz Sánchez 57 6024874747

andresdiaz@internacionaldeseguridad. com www.fortoxsecurity.com

Colombia

$76.400.000 (Actual)

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA, SEVICOL LTDA

Julio Enrique Anaya Rincon 57 6076457003

principal@sevicol.com.co www.sevicol.com.co

Colombia

$63.620.000 (Modelado)

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA

Eduardo Uribe Eslava 57 6016230581

info@seguridadsuperior.co www.seguridadsuperior.com.co

Colombia

$63.560.000 (Actual)

SECURITAS

Julio César Belalcázar 57 1 217 0081

julio.belalcazar@gmail.com www.securitas.com.co

colombia

$ 63.250.000 (Actual)

MIRO SEGURIDAD LTDA

Jorge Botero Mesa 57 604 4481190

jorge.botero@miroseguridad.com www.miroseguridad.com

Colombia

$50.430.000 (Actual)

EMPRESA DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C

Elio Ricardo Ballon Rodriguez 51 14712552

ventas@esvicsac.com.pe www.esvicsac.com.pe

Perú

$46.850.000 (Actual)

COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD

Andres Olarte Camacho 57 6015189191

aaolartec@yahoo.com www.colviseg.com

Colombia

$33.810.000 (Actual)

SERACIS LTDA

Maria Teresa Panqueva 57 6044484518

atencionalcliente@seracis.com www.seracis.com

Colombia

$24.090.000 (Actual)

ASESORIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASEVIG LIDERMAN CIA. LTDA

Juan Pablo Borja 59 3 42292477

info@liderman.com.ec www.liderman.com.ec

Ecuador

$23.660.000 (Actual)

AMCOVIT LTDA

Franklin Moreno Carvajal 57 317 670077

info@amcovit.com.co www.amcovit.com

Colombia

$18.270.000 (Actual)

SEGUROC S.A

Jorge Luis Rocca 51 14632000

contacto@seguroc.com.pe www.seguroc.com.pe

Perú

$15.860.000 (Actual)

JARA SEGURIDAD JARASEG CIA. LTDA

Gabriel Espinosa 59 02 2527 119

ventas@jaraseguridad.com.ec www.jaraseguridad.com.ec

Ecuador

$15.740.000 (Modelado)

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Región Andina Posición

Empresa

Representante

Datos web

País

Ingresos

ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA

Francisco Duran Casas 57 6012878390

info@alphaseguridad.com.co www.alphaseguridad.com.co

Colombia

$14.980.000 (Actual)

CELAR, LTDA

Juan Carlos Giraldo Lopez 57 6018612240

celar@celar.com.co www.celar.com.co

colombia

$12.830.000 (Modelado)

GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.

Aldo Oliver Herrera Cabrera 51 12660044

ventas@vicmersac.com www.vicmersecurity.com

Perú

$9.810.000 (Actual)

SEGURIDAD MINERA INTERNACIONAL SEMINTER C. LTDA

ND 59 3 2 247 5955

info@seminter.com.ec www.seminter.com.ec

Ecuador

$6.480.000 (Actual)

CORPRISEG

ND 51 717 31 15

informes@corpriseg.com.pe www.corpriseg.com.pe

Perú

$5.560.000 (Modelado)

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA

Gian Franco Maza 51 1 421 2911

gianfranco.maza@prosegur.com www.prosegur.com.co

Perú / Colombia

$5.420.000/ $4.460.000 (Modelado)

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NACIONAL- COMSENAL

César Garzón 57 6015556638

gerencia@comsenal.com www.comsenal.com

Colombia

$5.210.000 (Actual)

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LTDA

Jonathan Villamizar 57 6044484052

Servicioalcliente@novaseguridad.com.co www.novaseguridad.com.co

Colombia

$4.870.000 (Actual)

SERVISEGUR

Luis Navarrete 51 986 591 367

comercial@servisegur.com.pe www.servisegur.com.pe

Perú

$4.340.000 (Modelado)

GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL

Edward Leonardo Medina 57 6016348201

coordinadora.comercial@gcsi.com.co www.gcsi.com.co

Colombia

$3.990.000 (Modelado)

Región Andina Posición

Empresa

Representante

COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y ESCOLTAS PROFESIONALES ASOCIADOS DE COLOMBIA

57 312 350 9889

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COOSERVITEC CTA

Datos web

País

Ingresos

coopsercivicos@yahoo.es www.Coopsercivicoscta.com

Colombia

$3.850.000 (Actual)

Jose Rolando Merchan Mayid 57 1 244 4878

cooservicta@gmail.com www.cooservicta.com

Colombia

$2.670.000 (Actual)

SEGURTRONIC LTDA.

Nerso Arlevis Benitez 57 4 444 1926

direcciontecnicaydeproyectos@ segurtronic.com www.segurtronic.com

Colombia

$2.010.000 ( 2020)

FERJEM SEGURIDAD

Juan Alfredo Zambrano Pisco 59 3 45044617

jzambrano@ferjemseguridad.com www.ferjemseguridad.com

Ecuador

$1.940.000 (Actual)

COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER C T A COOSERVINORT

Alcibiades Ochoa 57 6075719448

cooservinort@gmail.com tesoreriacooservinort@gmail.com www.cooservinort.co

Colombia

$1.830.000 (Actual)

COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA

Marco Henry Quelal 59 3 999710871

gerencia@avisep.com www.avisep.com

Ecuador

$1.630.000 (Actual)

AGIL SEGURIDAD AGILSEG CIA. LTDA

Richard Acosta 59 3 984258497

info@seiprac.com www.seiprac.com

Ecuador

$303.950 (Actual)

JL SEGURIDAD

Pablo Flores 51 903 067 157

bautista@jlseguridad.com www.jlseguridad.com

Perú

$225.370 (Modelado)

COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA PAQUISHASEG CIA. LTD

José Arturo Jérez 59 3 02 5128783

paquishaseg2009@hotmail.com www.grupopaquishaseg.com

Ecuador

$109.170 (Actual)

CONSEG SEGURIDAD INTEGRAL PERU

Luis Ronald Álvarez 51 01 228 4265

comercial@conseg.pe www.conseg.pe

Perú

CVL SEGURIDAD INTEGRAL,C.A

Daniel Palacios 58 212 2424532

ventas@cvl-seguridad.com www.cvl-seguridad.com

Venezuela

GLOBALEYE SEGURIDAD C.A

Giovanni Solano 58 2129531951

mercadeo@seguridadglobaleye.com.ve www.seguridadglobaleye.com

Venezuela

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Cono Sur Posición

Empresa

Representante

Datos web

País

Ingresos

SECURITAS ARGENTINA

Daniel Alberto Pizzi 54 11 401 4 3200

info@securitasargentina.com www.securitasargentina.com

Argentina

$ 76.880.000 (Actual )

G4S ARGENTINA

Adrian Miranda 54 11 4630 6600

info@ar.g4s.com www.g4s.com/es-ar

Argentina/ Uruguay

$73.880.000 (Actaul) $26.560.000

PROTECT SECURITY CHILE SPA

ND 56 2 2500 3945

info@protectsecurity.cl www.protectsecurity.cl

Chile

$65.000.000 (Modelado)

PROSEGUR

Maximiliano D’ario 54 11 4838 2350

maximiliano.dadario@prosegur.com www.prosegur.com.ar

Uruguay/ Argentina/ Chile

$28.540.000 (Actual) $8.740.000 (Modelado)/ $1.500.000 (Modelado)

MCM SECURITY S.R.L

María Luján Rombolá 54 11 4544-7999

info@mcmsecuritysrl.com.ar www.mcmsecuritysrl.com

Argentina

$15.640.000 (Modelado)

ALBIERO SEGURIDAD

Óscar Albiero 54 0387 4218800

oscaralbiero@albieroseguridad.com.ar www.albieroseguridad.com.ar

Argentina

$14.190.000 (Modelado)

ARGENTINA SEGURIDAD INTEGRAL

Carlos Aldecoa 54 261 431 9890

carlos@aldecoa.com.ar www.argentinaseguridad.com.ar

Argentina

$13.450.000 (Modelado)

PPI CHILE

Francisco Fontecilla 56 2 2519 0200

ppichile@ppichile.cl www.ppichile.cl

Chile

$13.390.000 (Modelado)

A TIEMPO SEGURIDAD S.R.L.

Walter Guerra 54 0387 155 600 8080

ND www.atiemposeguridad.com.ar

Argentina

$12.720.000 (Modelado)

MEDINILLA SEGURIDAD

Ariel Medinilla 54 0223 476 1222

rrhh@medinillaseguridad.com.ar www.medinillaseguridad.com.ar

Argentina

$9.970.000 (Modelado)

Cono Sur Posición

Empresa

Representante

Datos web

País

Ingresos

Chile

$8.730.000 (Modelado)

MOWART

Cristian Andrés González 56 9 5000 8984

contacto@mowartchile.cl www.mowartchile.cl

SOLUTION SEGURIDAD

ND 54 02320 488700

ventas@solutionseguridad.com.ar www.solutionseguridad.com.ar

Argentina

$8.270.000 (Modelado)

LATIN SECURITIES S.A. AGENTE DE VALORES

Mateo Piacenza 54 9 11 2164-8668

ventas@latinsec.com www.latinsec.com

Argentina

$2.230.000 (Modelado)

SEGURIDAD HUAL-CON S.R.L.

Hugo M. Guerrero 54 46342147

ND www.seguridadhualcon.com.ar

Argentina

$1.720.000 (Modelado)

ALRM GRUPO CHILE

Arturo Contreras ND

ventas@glgroup.cl www.alrmgroup.cl

Chile

$1.030.000 (Modelado)

ALLIANCE PROTECT

Paola Carpintero ND

hablemos@allianceprotect.com www.allianceprotect.com

Argentina

BRUJULA S.P.A

ND 562 2 929 49 20

contacto@brujula-sa.com www.brujula-sa.com

Chile/ Uruguay

SEGURIDAD URUGUAY

ND 598 2401 4423

administracion@seguridaduruguay.com.uy www.seguridaduruguay.com.uy

Uruguay

SIESCA

ND 59 8 29162596

info@siesca.com.uy www.siesca.com.uy

Uruguay

VIEW CAM

Michelle Paulina Zurita 56 223243474

contacto@viewcam.cl www.viewcam.cl

Chile

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

CAPÍTULO 4 40

CRECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA

La seguridad física ha jugado un papel fundamental, proporcionando identificación y análisis de las amenazas y riesgos que pueden presentarse en las instalaciones, los bienes y los procesos, lo que ha generado un amplio y variado abanico de actividades económicas, tanto en la esfera gubernamental como en la empresarial. Esto tiene como objetivo proteger los activos personales y organizacionales, de esta depende el crecimiento y desarrollo. Con relación al impacto que tiene la seguridad física en el crecimiento económico de una región, es importante contextualizar sobre la transformación social que se ha percibido a causa de factores externos y decisiones políticas, las cuales han generado en algunos países mayores índices de violencia y una mayor inseguridad. Por lo tanto, esto desencadena la necesidad de evaluar las diferentes políticas públicas y los diferentes modelos implementados. Actualmente, en América Latina se ha presentado una mayor vulnerabilidad social como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19. Frente

a dicho panorama se expone que en la industria de la seguridad física lo más importante es la prevención. Los analistas proponen tomar medidas preventivas con el fin de poder anticiparse a las amenazas, además de incrementar la capacidad de reacción del talento humano involucrado de una manera eficaz y eficiente. Según han expuesto varias investigaciones sobre el mercado “los vendedores del mercado de la seguridad física trabajaron de forma remota para brindar los mejores servicios a sus clientes. Algunos actores del mercado, permanecieron para ayudar a sus clientes durante la crisis, independientemente de la pandemia”. A su vez, se ha justificado que gran parte de las empresas hicieron cambios tras la llegada del COVID. Diferentes empresas del sector manifestaron que “los usuarios finales han sido asistidos por las empresas”. A lo que agregaron: “Esto afianza la mano de obra remota y genera flexibilidad en el uso e incorporación de Tecnologías de la Información y la protección de la red”.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Datos económicos de la industria Mercado global de gestión de información de seguridad física 2020 ($USD)

2024 ($USD)

2026 ($USD)

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

15,19 % Tasa de crecimiento anual compuesto Fuente: Latin Market Research con datos oficiales.

A nivel mundial, la industria de la seguridad privada ha venido creciendo. En el 2019, los ingresos sumaron $ USD 220 mil y Latinoamérica generó el 6 % de estos ingresos. Adicionalmente, el mercado global de gestión de información de seguridad física se valoró en USD $8 millones en 2020, y se espera que alcance los USD $21 millones para 2026, registrando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 15,93 %, durante el período 2021-2026. Según afirmó la Universidad del Atlántico en el “Análisis económico del sector”, “el mercado global de la vigilancia y seguridad privada que en la actualidad predomina en Norteamérica con un 38 % de participación, seguida de Asia Pacífico, Medio Oriente y África con un 16 % y América Latina y Europa Orien-

tal con un 7 % ofrecen servicios de guardias de seguridad, supervisores, escoltas, operadores de medios tecnológicos y manejadores caninos”. A su vez, las proyecciones de Freedonia Group, evidencian que “los ingresos globales por servicios de seguridad crecerán un 3,6 % (anual) hasta 2024, año en el que alcanzará los USD $263 mil. En cuanto al tipo de servicio, la seguridad privada con guarda representarán el 53 % en 2024, seguido de monitoreo de alarmas y transporte de valores”. El segmento de seguridad de edificios contribuye a la mayor cuota de mercado de alrededor del 40 %, seguido por la seguridad perimetral y la seguridad de salas de datos en América Latina.

Mercado de la seguridad privada por país

México La seguridad física en este país produce más de quince mil millones de dólares. Varias investigaciones argumentan que “existen en el país al menos cinco mil empresas de seguridad privada, de las cuales, solo alrededor de 10 % están inscritas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal. A su vez, la industria proporciona empleo a 180.000 personas (el 18 % del total). Y está preparado para asumir la demanda de las empresas del país”. Estas empresas inscritas (el 10 %) producen más de quince mil millones de dolares. Según afirmó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), “el 70 % realizará más inversiones en tecnología en 2022 que incluyen temas de seguridad”. Vale destacar que el sector empresarial de la seguridad privada en México se ha mantenido en crecimiento entre el 3 y el 4 % anual. Mientras que el país en su conjunto crece al 2,3 % y aproximadamente aporta el 2 % del PIB.

Adicionalmente, el 80 % de las empresas invierten entre el 5 y 8 % de su gasto operativo para resguardar personal y proteger mercancías o información. De otro lado, es de señalar que el aumento en la contratación de seguridad privada en México se dio a causa del aumento del (2, 4 %) de delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. De acuerdo con un informe de seguridad emitido por autoridades mexicanas, “los incidentes delictivos de fuero común, como lo son el robo vehicular y a casa habitación, registraron una baja del 3,2 % y 5,9 % respectivamente”. A su vez, el estudio de la Cámara de Comercio de México (CANACO), “Seguridad en el comercio”, reveló que, “durante el primer trimestre de 2022, el 21,1% de los comerciantes entrevistados fueron víctimas de al menos un ilícito. Lo anterior representó un aumento del 2,6 % de casos respecto al trimestre anterior”.

Mercado de las empresas de seguridad física inscritas a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en México 100% 80%

80%

70%

60% 40% 20%

5% 4%

Ingresos: USD $15.000 millones % en inversión tecnológica % del gasto operativo (personal y mercancias) % de empresas que contribuyen a ese gasto % contribuyente al PIB Crecimiento de la industria (anual) Fuente: Latin Market Research con datos oficiales. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

El Salvador En materia de empleabilidad, entre 2018 y febrero de 2021, se ha documentado, según fuentes oficiales, que durante este periodo se registraron 213 agentes de seguridad privada nuevos, de los cuales 203 eran hombres y 10 mujeres. “El año con más registros nuevos fue en 2018, con 133 personas registradas. Los rangos de edades del personal se encuentran entre los 30 y 44 años”, evidencia Foro de Seguridad a través de su análisis. Ante la difícil situación económica y pesar que legalmente se establece una edad para poder jubilarse, algunas empresas contratan personas adultas mayores para labores de seguridad. En 2018 se registra-

ron 8 personas con esta edad y 7 en el 2020. Según la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, “en cuanto a las percepciones sobre el tema de la seguridad, casi el 80 % de los empresarios piensa que la inseguridad en el país se mantiene (50,4 %), o que incluso ha empeorado (29,4 %), respecto a años anteriores”. Casi el 60 % reportó haber sufrido de forma particular, en su negocio, o por parte de alguno de sus colaboradores algún percance relacionado con la seguridad. Los percances más comunes fueron el robo y hurto (61 %), y la extorsión (23 %).

Cantidad de empresas privadas de seguridad nuevas Registradas entre 2018 - febrero 2021 Departamento

Cantidad/año 2018

2019

2020

2021

San Salvador

San Miguel

La Libertad

Cuscatlán

1 1

La Paz

Sonsonate

2 7

2 1

1 13

Santa Ana

Total

1 1

Fuente: información proporcionada por la PNC.

Panamá Panamá reportó un aumento de un 11 % (aproximadamente) en los homicidios para el año 2021, respecto del 2020, y de un 15 % con el 2019 como referencia. Con relación, el país presentó 554 asesinatos en 2021, 54 más que en 2020, ocupa el puesto 151, en

cuanto a tasa de homicidios intencionados o intencionales por cada cien mil habitantes. La demanda de servicios de seguridad privada y la oferta se incrementa a causa del alto índice de inseguridad, tal y es el caso de los homicidios.

Crecimiento porcentual en homicidios 15%

11%

2020

2021

diferencia de crecimiento

Fuente: Latin Market Research con datos oficiales. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

República Dominicana Según expuso Foro de Seguridad, “la situación de inseguridad que vive República Dominicana permite que las empresas de vigilancia y seguridad privada reciban cada vez más solicitudes de servicio, de acuerdo con Pedro A. Benoit, expresidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC )”. Con relación a dicha información, la ciudadanía no sólo requiere servicios de protección personal e institucional, sino también instalación de cámaras de vigilancia y sistemas de alarma. En los últimos años, se ha evidenciado que las empresas miembros de ADESINC contribuyen al país con alrededor de 82 millones de horas de vigilancias anuales, pagos de USD $ 533 millones anuales en impuestos, USD $ 846 millones al seguro social y USD $ 55 millones a la Institución de Educación Superior (INFOTEP).

Sin embargo, la informalidad es un 63 % en el sector. La competitividad y la calidad de los servicios de seguridad privada brindados está ligada estrechamente con la reducción de la informalidad en el sector. El crecimiento económico sostenido durante décadas ha permitido que la seguridad privada también crezca. Sin embargo, por distorsiones regulatorias, la seguridad informal ha predominado sobre el formal, generando inseguridad y pérdida de valor desde este espacio. En cuanto a los índices de inseguridad, República Dominicana es el quinto país de la región con los niveles más bajos de homicidios, al lograr una tasa de 11,1 por cada 100 mil habitantes, lo cual la ubica en una posición muy por debajo del promedio regional de 20,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Gasto e inversión de las empresa de seguridad privada en República Dominicana 900.000.000

846.000.000

800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000

533.000.000

400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000

55.000.000

0 Pagos en impuestos (USD)

Pagos en seguridad social (USD)

Inversión en educación superior (USD)

Fuente: Latin Market Research con datos oficiales.

Guatemala Para el 2021 se encontraban reportadas más de 41 000 personas como parte de la fuerza laboral de las empresas de seguridad privada (ESP), de la cual 93 % es personal operativo, 6 % administrativo y el restante 1 % técnico. Según presentó el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible en su informe “SEGURIDAD PRIVADA y ARMAS DE FUEGO, una alerta permanente” “la mayoría de personal son agentes, la oferta de la seguridad privada se ha ampliado de forma tal, que una serie de profesionales de diversas especialidades prestan sus servicios en estas empresas”. Asimismo, los registros de la División de Empresas de Seguridad Privada, entidad de la Policía Nacional Civil que ejercía la supervisión anteriormente sobre las Empresas de Seguridad Privada, en 40 años, de 1970 al 2010, autorizaron alrededor de 140 EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA -ESP. Al 28 de enero de 2022, la Dirección General de Ser-

vicios de Seguridad Privada reporta 241 empresas autorizadas, es decir, en 10 años, se autorizaron 101 empresas más. El crecimiento de este giro empresarial, se marca a partir de la firma de los acuerdos de paz y en la oferta de estos servicios se encuentran empresas que cuentan con miles de agentes a su servicio y otras que cuentan con menos de 100. Según el centro de pensamiento de segunda generación (Diálogos) “Los registros policiales indican que durante 2021 hubo, al menos, 2 843 homicidios en todo el territorio de la República de Guatemala. Esto es un aumento de casi el 11 % respecto a la cifra registrada en 2020, es decir, 274 muertes por encima de las 2 569 víctimas del año previo. Una vez ajustadas esas cifras por el tamaño de la población, la tasa pasó de 15, 2 a 16,6 homicidios por cada 100 mil habitantes”. Esto es un aumento de tasa del 9 % (porque la población aumentó 1,5 % según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, INE).

Personal vinculado a la seguridad privada en Guatemala: 41.000 empleados

100% 80% 60% 40% 20% 0% Personal operativo (%)

Personal administrativo (%)

Personal técnico (%)

Fuente: Latin Market Research con datos oficiales. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Honduras Los antecedentes muestran registros previos a 1999, donde la separación de la Fuerza de Seguridad Pública (un año antes de las Fuerzas Armadas y su conversión inmediata en la Policía Nacional, como un ente civil) facilitó la creación de la Unidad de Control de Servicios de Seguridad Privada, esto establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual otorga facultades de control y registro luego de ello se establecen un total de 704 empresas de seguridad privada.

electoral dada en esos años.

Se puede observar un crecimiento significativo de más del 70 % para el año 2009, que coincide con el Golpe de Estado suscitado en Honduras; luego se muestra a la baja y se mantiene relativamente estable hasta los años 2017 y 2018, que se eleva a más del 50 %, acción que concuerda con la crisis post

Los altos niveles de delincuencia e inseguridad obligan a las empresas hondureñas a utilizar la seguridad privada para proteger sus negocios. Debido a esto, el número de personal empleado de seguridad privada es elevado, especialmente en comparación con el número total de agentes de Policía.

Según datos del 2019 del Instituto de Economía y Paz, el impacto del crimen y la violencia impone un costo en la economía hondureña equivalente al 13 % del PIB. Esto probablemente sea una subestimación del verdadero costo económico del crimen en Honduras, dado que se enfoca solo en la violencia y el conflicto y no en otros tipos de crimen no violento.

Cantidad de empresas de seguridad privada que se sumaron a la lista de autorizadas período 1999 - 2020 100 90

87 80

80 70 60

59 51

30 20

10 0

14 1

12 4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente Dirección de control de los servicios privados de seguridad y otros servicios, 2021

Región Andina

Colombia El sector de la vigilancia privada mueve alrededor de USD $2 billones, está compuesto por unas 855 empresas con licencia y creció un 8 % en 2020, siendo uno de los que más creció en medio de la pandemia, generando alrededor de 40 000 nuevos empleos, debido a la necesidad de implementar el servicio, aumentando proporcionalmente la contratación de personal. Es una industria que ha generado entre 380 y 400 mil empleos directos. Las empresas de seguridad privada han aprovechado diferentes avances tecnológicos para desarrollar ofertas de servicios integrales, donde se brinda al cliente una experiencia que va mucho más allá de la vigilancia. Aspectos como el análisis de datos, la inteligencia predictiva y el reconocimiento facial son algunos de los que han permitido que el segmento haya crecido de forma exponencial en los últimos años.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada explicó que “este crecimiento se ve reflejado en el aporte del sector a la economía del país, lo que representa 1,2 % del PIB”. Con relación a ello, se dice que los incentivos establecidos por el Gobierno Nacional han fortalecido que las empresas de vigilancia incluyan dentro de sus nóminas personas con discapacidad o mayores de 45 años. La participación de mujeres en estas nóminas también ha reportado un crecimiento. En Colombia “el sector emplea a cerca de 376 700 personas, entre guardas de seguridad, escoltas, manejadores caninos, operadores de medios tecnológicos y supervisores, y sus ingresos en 2020 fueron de USD $24 billones”.

Panorama actual del sector de la seguridad privada

Generación anual: $10,5 (moneda local)

Aporte a la economía 1,2% del PIB

Número aproximado de trabajadores 390.000

Crecimiento en los servicios de vigilancia De 8.000 en 2019

Multas a quienes contraten servicios de vigilancia ilegales Entre 20 y 40 SMMLV

más de 10.500 en 2022

Tarifas por prestación de servicio de vigilancia (24 horas/30 días) Sector comercial 8,8 SMMLV

Gastos de supervision Sin arma 8% Con arma 10%

Sector residencial (Estratos 4, 5 y 6) 9,6 SMMLV

Con canino 11% Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Ecuador En el país se ha evidenciado, según diferentes investigaciones, que la inseguridad se ha convertido en un problema para los gobiernos que ven crecer la demanda dirigida hacia ellos, pero que se muestra ineficiente para proveerla, dando paso a la expansión de la seguridad privada. En Ecuador, la seguridad, según datos del Ministerio de Gobierno (2019) “la tasa de homicidios pasó de 5,8 por cada 100 000 habitantes en 2018. Mientras que en 2019, el número de denuncias por robos pasó de 65 439 a 72 502 delaciones por este delito”. De otro lado, el nivel de ingresos para las empresas

del sector de la seguridad privada está dado por el promedio de ventas para las empresas de seguridad privada es de USD $778 millones, con un crecimiento del 6,16 %. En lo que respecta a las ventas para las empresas de sistemas de seguridad, los ingresos para estas empresas disminuyeron en 3,38 % entre 2010-2019, su nivel promedio de ventas fue de USD $62 millones entre 2010- 2019. Esto quiere decir que en Ecuador, la preferencia de las personas se dirige hacia servicios por concepto de escolta- guardias, transporte de seguridad blindado, etc. con relación a la instalación de sistemas de seguridad, como alarmas, cámaras, etc.

Promedio de ventas de seguridad electrónica y seguridad privada 1.000.000.000 800.000.000

778.000.000

840.000.000

600.000.000 400.000.000 200.000.000

62.000.000

Promedio ventas seguridad privada (USD) Promedio ventas seguridad electrónica (USD) Ingresos totales para la industria (USD)

Fuente: Latin Market Research con datos oficiales.

Perú Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “en febrero de 2022, las actividades de servicios administrativos y de apoyo aumentaron en 1,86 %, principalmente por las actividades de seguridad privada, explicado por la contratación de personal para seguridad física, traslado y logística de valores, resguardo de personal y consultoría integral de seguridad; además, crecieron las actividades de servicios de sistemas de seguridad”. Vale destacar que las empresas dedicadas formalmente al rubro, en Perú, mueven más de USD $400 millones al año y en él participan más de 1 000 compañías de seguridad registradas. Sin embargo, todavía existen limitantes como los

factores sociales; es decir, la tasa de delincuencia, amenazas de seguridad y percepciones; la falta de nuevas tecnologías y la poca ampliación del ámbito privado. Frente a todo el panorama se advierte sobre una tendencia creciente en el funcionamiento de empresas de seguridad privada, este aumento de oferta y demanda puede explicarse por el crecimiento económico experimentado en el país, lo que al mismo tiempo fortalece el incremento de las industrias y empresas, hay un aumento en los servicios de contratación de guardas o vigilantes de la seguridad privada, con el fin de proteger la cadena de valor, los bienes y por consiguiente las inversiones.

Sin gráfica por falta de datos disponibles

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Venezuela En Venezuela se dice que un escolta puede hacer entre 300 y 500 dólares mensuales, muy atractivo frente a salarios policiales que por mucho tiempo no llegaban a 30 dólares. Hoy, tras un aumento de 1, 700 % decretado por el gobierno, un oficial recién graduado de la Policía Nacional gana el equivalente a 114 dólares. Vale destacar que en 2021, hubo casi 40,9 homicidios por cada 100 000 habitantes en el país, por debajo de una tasa de homicidios de 45,6 el año anterior. Según afirmó Statista, una de las principales fuentes de consulta económica, “desde 2017, cuando alcanzó su punto máximo, la tasa de homicidios en Venezuela ha ido disminuyendo año tras año”.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) “el año 2021 estuvo representando una inflexión en el comportamiento del delito y la violencia como resultado de los cambios en la economía local, del proceso de dolarización y de la generalización del envío de remesas por los familiares migrantes. Este proceso, por el cual se ha dado una pequeña reactivación comercial y una leve recuperación de la economía, que, aunque muy precaria por lo reducido en tamaño y por el nivel de retroceso del que se parte, abre nuevas oportunidades al crimen”. Ese año, por ejemplo, se comprobaron aumentos del 10 % en el número de hurtos, del 13 % del hurto de vehículos, del 18 % de robos de vehículos conocidos por las policías.

Comparación de ingresos entre policías y guardias de seguridad privada 400 50 300

300

250 186

200 150

114

100 50 0 Ingresos de guardas de seguridad (USD)

Ingresos de policias (USD)

Diferencia en ingresos (USD)

Fuente: Latin Market Research con datos oficiales.

Cono Sur

Argentina Al igual que muchos otros rubros de la economía, el de la seguridad privada también tiene mucha informalidad; “aunque a su vez es uno de los principales demandantes de mano de obra, con estos números estimados: 350 000 trabajadores a nivel país, de los cuales 150 000 lo hacen en la Provincia de Buenos Aires, aunque solo están registrados 25 000. De hecho, empresas como Securitas Argentina y Prosegur suelen aparecer en los ránkings de mayores empresas contratantes con más de 10 000 empleados cada una” expone el artículo “Seguridad Privada: la dispersión empresarial y sindical afectan una industria que podría tener mucho más trabajo registrado”. Este caudal de personal tuvo una explosión de crecimiento durante la pandemia: los empleados de muchos comercios que cerraban encontraron refugio

laboral en la seguridad privada, una migración que hoy corre a la inversa por la vuelta a la normalidad y la reapertura de negocios. En CABA, el sueldo inicial para un vigilador es de USD $452 por 208 horas mensuales. En Argentina, la mayoría de los trabajadores del sector son hombres y el rango etario predominante va de los 30 a los 50 años. Según el medio Mundo Gremial, “los tres principales jugadores del sector, y que aglutinan el 80 % del mercado, son Securitas con una facturación mensual en torno a los USD $ 77 mil empleando a unas 10 500 personas; seguida por Prosegur que factura USD $ 54 mil y cuenta con una nómina de 8 900 trabajadores. Completa G4 con USD $25 mil y 3 500 empleados”.

Número de empleados de la seguridad privada en Argentina

400.000 300.000 200.000 100.000 0 Empleados a nivel nacional

Empleados en la Provincia de Buenos Aires

Empleados registrados

Fuente: Latin Market Research con datos oficiales. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Chile Actualmente, la seguridad privada se ve regida por la Ley N° 3.607 (1981), cuyo Reglamento fue publicado en el Diario Oficial el 31 julio de 2020.

con presencia en 14 de las 16 regiones del territorio nacional, registró anualmente un aumento neto de 24 %.

Ante el creciente interés en sistemas de protección, entre 2020 y 2022, la industria de la seguridad en Chile anotó un crecimiento anual neto de más de 8 %. Por su parte, la compañía, que cuenta

Vale destacar que en los últimos seis años las tasas de homicidio en Chile aumentaron un 70 %, mientras que la percepción de daño provocado por el robo con violencia subió un 37 % en una década.

Sin gráfica por falta de datos disponibles

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

CAPÍTULO 5 56

PRECIOS DE LOS FLETES Y LAS CARGAS: RAZONES Y PRONÓSTICOS

FLETES Y CARGAS MOVILIZADAS EN DIFERENTES RUTAS DESDE AMÉRICA LATINA Desde

07-10-2016

01-01-2022

$10.000 $7.500 $5.000 $2.500 $0 01-Ene-17

01-Ene-18

01-Ene-19

01-Ene-20

01-Ene-21

01-Ene-22

Fuente: Freight Baltic Index (FBX). Nota: Crecimiento de los precios (en USD) de los últimos 5 años.

El aumento de precios en los productos, la escasez de materias primas y los altos costos en los envíos de los contenedores son otras preocupaciones que tienen los integradores de la industria en materia de distribución y logística. Además, que con ello es posible que disminuya la oferta de algunos sistemas integrados, equipos, entre otros. Con relación, si se presenta un aumento en la demanda en dicho panorama, el alza de los precios sería mucho mayor. Alessandro Nicita, economista de la agencia de comercio de la ONU (Unctad), explica que la fuerte recuperación de las exportaciones en el mundo es la que está generando un verdadero choque: “Si el comercio estuviera deprimido, no habría crisis”.

Antes de la pandemia, enviar un contenedor de Asia a América Latina y viceversa costaba un promedio de $2.000 USD y a veces hasta $1.500 USD. Para el 2021 era poco viable conseguir un flete marítimo con esa ruta en menos de $8.000 USD. El corredor AsiaEuropa, por su parte, alcanzaba para esa época niveles tarifarios superiores a los $10.000 USD y hasta los $14.000 USD por un solo viaje. En el 2022, los precios han empezado a disminuir a nivel internacional. Es de destacar que a mayo de 2022 estaba por encima de $8.000 USD, desde ese mes ha presentando una disminución mes a mes. Para octubre de 2022, los precios han presentado una baja por encima del 50 %, evidenciando un precio de $3.540 USD.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Aumento de los precios con relación al índice Global de Carga

Desde

22-10-2021

14-10-2022 $10.000

$7.500

$5.000

$2.500 01-Nov-21

01-Ene-22

Fuente: Freight Baltic Index (FBX).

01-Mar-22

01-May-22

01-Sep-22

Nota: El aumento de los precios (anual: noviembre 2021 a septiembre 2022) evidenciados en la gráfica están relacionados con el Índice Global de carga de contenedores (valores en USD).

Desde otro punto, según las cifras de Drewry, una firma de investigación y consultoría logística mundial, en la última semana de septiembre de 2022 el flete para un contenedor de 40 pies cayó a US$4.014. Lo anterior representó una disminución de 61 % en el último año, si se compara con septiembre de 2021 cuando el valor para el transporte en ese mismo contenedor estuvo en$10.377 USD. Asimismo, el índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $7.597 USD por contenedor de 40 pies, que es $3.884 USD más alto que el promedio de cinco años (US$3.714).

Alzas y bajas tarifas de los fletes, la incertidumbre de la recuperación económica La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) alertó que los “precios mundiales al consumidor aumentarán significativamente en el 2023 hasta que se solventen las

01-Jul-22

interrupciones de la cadena de suministro, las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias”. El impacto de los elevados fletes será mayor en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que podrían ver aumentar los precios de las importaciones en un 24 % y los precios al consumo en un 7,5 %. En los países menos adelantados (PMA), los niveles de precios al consumidor podrían aumentar un 2,2 %. Las cadenas de suministro se verán afectadas por el aumento de los costes del comercio marítimo. Los artículos de bajo valor añadido producidos en las economías más pequeñas, en particular, podrían sufrir una grave erosión de sus ventajas comparativas. Se espera que un aumento del 10 % en las tarifas de los fletes de los contenedores, junto con las interrupciones de la cadena de suministro, disminuya la producción industrial en Estados Unidos y la zona del euro en más de un 1 %, mientras que en China se espera que la producción disminuya en un 0,2 %.

Lo que se pronostica

El organismo de la ONU destaca que el incremento en las exportaciones de bienes se debió principalmente al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo los minerales, los hidrocarburos y los productos agroindustriales, más que por la ampliación del volumen exportado. Asimismo, indica que las exportaciones regionales de servicios continúan sin recuperarse de la caída que sufrieron por la pandemia del coronavirus. “En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe”, advierten desde la Comisión Económica para América Latina y El Carie (CEPAL). “En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades”. Con relación a este último punto, el organismo calcula que el costo medio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de un 660 % desde junio de 2019 hasta la fecha. Por otro lado, el valor de las importaciones regionales de bienes registraría un aumento del 32 % con una expansión del 20 % en su volumen y un 12 % en precios.

De cara a las previsiones para 2022, el organismo proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones e importaciones regionales de un 10 % y 9 %, respectivamente. La mayor actividad comercial se registró con China y a nivel regional. La proyección en la variación anual de las exportaciones regionales al país asiático es de un 35 %, seguidas de un 33 % intrarregional, y de un crecimiento de envíos de un 23 % a la Unión Europea y de un 19 % a Estados Unidos.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

CAPÍTULO 6

LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS SE RECUPERAN GRADUALMENTE Análisis económico con datos y actualización hasta enero de 2023

América Latina y el Caribe (33 países): proyección de la tasa de crecimiento del PIB, 2022 (En porcentajes) Guyana

46,0

Santa Lucía

15,8

El Caribe

11,0 8,5

Bahamas Barbados Panamá

7,5 7,3

Belice El Caribe (Excl. Guyana)

6,2 6,1 5,7 5,7

Trinidad y Tabago Jamaica Rep. Dominicana Dominica

5,5 4,6 4,6

Centroamérica Honduras Guatemala Antigua y Barbuda

4,5 4,3 4,2 4,0 3,9

Granada Saint Kitts y Nevis El Salvador

3,8

Paraguay

3,8 3,7

San Vicente y las Granadinas Costa Rica Colombia

3,7 3,7 3,5 3,3

Cuba Centroamérica y México Bolivia (Est. Plur. de) Uruguay

3,2 3,1

Nicaragua Venezuela (Rep. Bol. de) Perú

3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,2

México Ecuador Argentina

2,1

América Latina y el Caribe América Latina

2,0 1,9

Chile Suriname América del Sur

1,5 1,4

Haiti Brasil

1,4 0,5 0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de cifras oficiales.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Para el 2022 y luego de la contracción del PIB mundial en 2020 como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, se espera con incertidumbre las afectaciones ocasionadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, la suba de los precios y la afectación a las cadenas comerciales en Europa que se verán reflejadas, también, en algunos países latinoamericanos. De igual forma, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión. Además, las medidas adoptadas en la gran mayoría de los países del mundo para contener la pandemia han repercutido significativamente en el turismo y en las actividades de aviación comercial y el servicio de restaurantes y hoteles. Sin embargo, dichas medidas implementadas por algunos de los gobiernos de países latinoamericanos para enfrentar los efectos de la pandemia han ayudado a mitigar el impacto económico causado en el tejido social y empresarial de la región. El caso de los paquetes fiscales monetarios, por montos cercanos a los 12 billones de USD en acciones fiscales y 7,5 billones en anuncios de acciones monetarias, han amortiguado la caída de la actividad económica, pero esto también ha originado altos niveles de liquidez, lo que ha repercutido en el aumento del endeudamiento a nivel mundial. Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia”.

Vale la pena destacar que durante 2021, los precios de los productos básicos continuaron con la tendencia al alza que comenzó en mayo de 2020, y se estima que crecieron un 42 % respecto del nivel promedio de 2020. En 2022, se espera que los precios permanezcan elevados, si bien se observaría una leve baja (−3,2 %) respecto a 2021. Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles a raíz del encarecimiento de la energía y de los trastornos en el suministro, la inflación es más alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en numerosas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Además, la contracción que está experimentando el sector inmobiliario de China y la lentitud imprevista de la recuperación del consumo privado han limitado las perspectivas de crecimiento. El pronóstico de referencia es que el crecimiento se desacelera del 6,1 % el año pasado al 3,2 % en 2022, 0,4 puntos porcentuales menos que en el informe Perspectivas de la economía mundial de abril de 2022. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario, publicadas en julio de 2022, “el menor crecimiento a principios de este año, la reducción del poder adquisitivo de los hogares y una política monetaria más estricta impulsaron una revisión a la baja de 1,4 puntos porcentuales en Estados Unidos”. Frente a ello, se enfatizó: “En China, los nuevos confinamientos y la profundización de la crisis inmobiliaria han hecho que el crecimiento se revise a la baja en 1,1 puntos porcentuales, con importantes efectos de contagio a nivel mundial. Y en Europa, las rebajas significativas reflejan los efectos secundarios de la guerra en Ucrania y una política monetaria más estricta. La inflación mundial se ha revisado al alza debido a los precios de los alimentos y la energía, así como a los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda, y se prevé que alcance el 6,6 % en las economías avanzadas y el 9 por ciento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo este año: revisiones al alza de 0,9 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente”.

Volatilidad en los mercados financieros

Según la CEPAL, “en términos subregionales, se observa tanto en América del Sur como en México y Centroamérica una desaceleración de las tasas de expansión en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre del año anterior#.

Los mercados financieros internacionales registraron un comportamiento favorable en 2021, a pesar de algunos episodios breves de aumento de las volatilidades vinculadas no solo a la evolución de la pandemia, sino también a la incertidumbre sobre las perspectivas de la inflación y la posibilidad de retiros anticipados de los estímulos monetarios. Ello ha incrementado la probabilidad de que los bancos centrales de las economías desarrolladas reduzcan sus estímulos monetarios, lo que puede tener efectos adversos en los mercados emergentes.

Vale anotar que en 2021, ambas subregiones presentaron procesos de recuperación acordes a la magnitud del impacto ocasionado por la crisis de la pandemia, en la que los choques internos fueron de similar magnitud, al mismo tiempo que la intensidad del choque externo fue diferente. La magnitud del impacto externo fue superior en México y Centroamérica, dado que sus economías están principalmente vinculadas al ritmo de expansión de los Estados Unidos, país que fue muy afectado por la pandemia.

Las menores correcciones cambiarias registradas en 2021 también vinieron acompañadas de una menor volatilidad en el tipo de cambio, esto con relación al promedio del valor absoluto de las variaciones inter diarias del tipo de cambio durante los primeros tres trimestres del año.

En 2023, se espera que la política monetaria desinflacionaria haga efecto, con un crecimiento de la producción mundial de solo un 2,9 por ciento.

Índice de volatilidad en los mercados financieros (Enero 2018- octubre 2021) Índices VIX, V2X y VXEEM de volatibilidad financiera, enero de 2018 a octubre de 2021 70 60 50 40 30 20

2018

2019

2020

2021

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

10 Índice VXEEM Índice VIX Índice EURO STOXX V2X

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg. Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatilidad esperada los próximos 30 días a partir de los precios de las opciones de compra y venta del índice S&P 500. Con la misma lógica, la CBOE elabora también el Índice VXEEM que mide la volatilidad en los mercados emergentes y la Deutsche Börse, en conjunto con Goldman Sachs,elaboran el índice V2X que mide la volatilidad en la zona del euro.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Impacto en el comercio y las cadenas de valor En línea con la dinámica de crecimiento del PIB mundial, el volumen de comercio mundial de bienes también crecería menos en 2022 (un 4,7 %, en comparación con una cifra de casi el 11 % en 2021), de acuerdo con las estimaciones de la perspectiva de los países de América Latina y el Caribe, las exportaciones de la región crecieron un 25 % en valor en 2021, con un aumento del 17 % de los precios de exportación y un incremento del 8 % del volumen exportado. Mientras tanto, las importaciones habrían crecido un 32 % en valor, lo que representa el mayor aumento desde 2010, cuando se expandieron en la misma. Tras el colapso de 2020, se estima que los volúmenes importados crecieron un 20 %, en línea con la expansión de la actividad interna en la región, tanto consumo como inversión, y que los precios de importación mostraron un alza del 12 %. Si bien la evolución favorable de los precios de los productos básicos en 2021 se tradujo en un aumento estimado de los términos de intercambio de alrededor del 5 % en la región, existen diferencias a nivel subregional.

Es de destacar que los términos de intercambio cayeron un 5 % en el Caribe (sin incluir Guyana, Jamaica ni Trinidad y Tabago) y un 1 % en Centroamérica, como consecuencia, en parte, del gran peso que tiene la energía en la canasta importadora de estos países. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “el grupo de países cuyos términos de intercambio subieron más es, justamente, el de los exportadores de hidrocarburos (15 %). Las remesas continúan en una trayectoria creciente y, tras haber aumentado un 8 % en 2020, se habrían incrementado casi un 30 % en 2021”. Según añadió la CEPAL, “siguen siendo una fuente de recursos externos muy importante para los países de la región, en particular para Centroamérica, México y algunos países del Caribe. El déficit de la balanza de servicios empeoró en 2021, influido principalmente por un deterioro de la cuenta de servicios de transporte y otros servicios, cuyas importaciones aumentaron en consonancia con el alza de las importaciones de bienes”. La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronostica un crecimiento del volumen del comercio

América del Norte CEI (b) Asia

América del Sur (a) África

Europa Oriente Medio

América del Norte CEI (b) Asia

América del Sur (a) África

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

2020T3

2020T2

2020T1

2019T4

2019T3

75 2022T4

75 2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

100

2020T4

100

2020T3

105

2020T2

105

2020T1

110

2019T4

115

110

2019T3

115

2019T2

120

2019T1

120

2019T2

Importaciones

2019T1

Exportaciones

Europa Oriente Medio

Nota: a. Comprende América Central y del Sur y el Caribe. b. Comprende la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos determinados antiguos Estados miembros y Estados miembros asociados. Fuente: OMC y UNCTAD.

Gráfico 1: Volumen del comercio mundial de mercancias, 2015T1-2022T4 Índice, 2015=100 125 120 115 110 105 100 95

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

2020T3

2020T2

2020T1

2019T4

2019T3

2019T2

2019T1

Volumen del comercio de mercancias

Tendencia 2011-2019

Previsión actual

Previsión anterior

Fuentes: OMC y UNCTAD para los datos sobre el volumen del comercio; OMC para las previsiones.

mundial de mercancías del 10,8 % en 2021, frente al 8,0 % previsto en marzo, seguido de un aumento del 4,7 % en 2022. Las dificultades relacionadas con la oferta, como la escasez de semiconductores y los retrasos en los puertos, pueden someter a tensiones a las cadenas de suministro y afectar al comercio en determinadas esferas, pero es poco probable que tengan repercusiones relevantes en los agregados mundiales. Los mayores riesgos de deterioro provienen de la propia pandemia. Frente a ello, la Directora General Ngozi OkonjoIweala argumentó: “El comercio ha sido un instrumento esencial para combatir la pandemia, y este fuerte crecimiento pone de relieve la importancia del comercio para apuntalar la recuperación económica mundial”. La elevada tasa de crecimiento anual del volumen del comercio de mercancías registrada en 2021 refleja sobre todo la baja repentina del año anterior, que tocó fondo en el segundo trimestre de 2020. Al partir de un punto más bajo, el crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2021 fue del 22,0 %, pero se prevé que la cifra desciende al 10,9 % en el tercer trimestre y al 6,6 % en el cuarto trimestre, debido en parte a la rápida recuperación del comer-

cio en los dos últimos trimestres de 2020. Para que se cumplan las previsiones para 2021 solo hace falta un crecimiento inter trimestral de un 0,8 % de promedio cada trimestre en el segundo semestre de este año, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1 %. Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8 % previstos anteriormente).

Balance de los flujos financieros hacia la región

El déficit de la balanza de rentas, por su parte, aumentó en 2021 debido principalmente a la mayor remisión de utilidades por parte de las empresas de inversión extranjera, en un contexto de aumento de los precios de los productos básicos. Como resultado de las tendencias mencionadas, después de exhibir un pequeño superávit en 2020 (0,2 % del PIB), la cuenta corriente de la balanza de pagos volvió a tornarse deficitaria en 2021 y se situó en un 0,6 % del PIB.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Flujos netos de capitales de cartera hacia mercados emergentes acumulados en doce meses y volatilidad financiera en mercados emergentes, marzo de 2011 a septiembre de 2021 (En miles de millones de dólares)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

Mar

-100

Sep

Mar

-50

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

Mar

100

Sep

Mar

150

Sep

Mar

200

Flujos de capital de cartera Índice de volatilidad financiera en mercados emergentes

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI), 2021 y Bloomberg

En efecto, las emisiones de deuda en los mercados internacionales por parte de la región siguieron aumentando y, en los primeros diez meses de 2021, se incrementaron un 12,3 % en comparación con el mismo período de 2020, aunque esta vez con mayor protagonismo de la deuda privada y un crecimiento menor de las emisiones soberanas. Las emisiones del sector privado no bancario crecieron un 77 %, mientras que las emisiones soberanas aumentaron un 14 %, después de que en 2020 experimentaran un gran dinamismo. La recuperación de los flujos financieros ha ido acompañada, sin embargo, de un deterioro de la calificación crediticia en varios países de la región, en 2021 se llevaron a cabo 12 acciones de rebaja de la calificación crediticia, además de revisiones de perspectiva a la baja para casi todos los países de la región, así como de un leve aumento del riesgo soberano, que aun así permanece todavía muy por debajo de las cifras registradas durante gran parte de 2018 y 2019. La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre. Por otra parte, si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribu-

ción negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”. Para la CEPAL, “desde la perspectiva sectorial, la expansión de la actividad económica fue liderada por la recuperación de los sectores de actividad económica más castigados por la pandemia (construcción, comercio, manufactura y transporte y comunicaciones), y en todos ellos se observó un alza generalizada. El resto de los sectores de actividad económica también registraron recuperaciones durante el segundo trimestre”.

Evolución del PIB en América Latina

En este contexto, la proyección de crecimiento de la economía mundial para 2021 fue del 5,8 % y, para 2022 se espera una desaceleración al 4,9 %. En los casos de los Estados Unidos y China se prevén tasas de crecimiento sustancialmente menores en 2022 que las observadas en 2021. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que los Estados Unidos crecieron un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2 %, mientras que el Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %. En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima

que crecieron un 6,4 % este año, destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %”.

En términos sectoriales, la CEPAL expone que si bien la actual coyuntura ha repercutido negativamente en todos los sectores, lo ha hecho con distinta intensidad según el sector. Los más afectados fueron la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería.

Desde otro punto, y en un escenario menos optimista, la evolución negativa de la situación desde la publicación del informe WEO de octubre 2021 significa que la economía mundial comienza el año en condiciones más débiles de lo previsto. Los trastornos del suministro continuaron durante el cuarto trimestre, sembrando obstáculos para la manufactura internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Un resurgimiento de los casos de COVID (particularmente en Europa) también obstaculiza una recuperación más amplia. En China, las perturbaciones provocadas por brotes de COVID, las interrupciones de la producción industrial causadas por apagones, la caída de la inversión inmobiliaria y la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública contribuyeron a un enfriamiento de la economía en el segundo semestre.

El análisis expuesto por la CEPAL a nivel de país indica que Chile y el Brasil son las economías más endeudadas de la región (un 263 % y un 229 % del PIB para el tercer trimestre de 2020, respectivamente). Es por ello que las políticas de expansión de liquidez han logrado disminuir el costo del financiamiento para el sector corporativo no financiero. El diferencial de tasas de interés para el sector corporativo se ha reducido sustancialmente desde el inicio de la pandemia para los bonos de alto rendimiento y con grado de inversión.

Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB para 2020 y proyecciones para 2021 y 2022a (En porcentajes) 13 6,8 5,8

4,9

5,2

6,0 4,2

3,9

5,0 2,4 3,0

5,2 4,6

-2 3,1 -7

5,1

5,7

7,9 5,9 3,8

2,3

-2,1

-3,4

6,4

-0,8

-2,0

4,1 4,1

-2,8

3,7 3,8

-1,7

-4,7 -6,3

-7,3 África Subsahariana

2022

Oriente Medio y África Septentrional

Países emergentes y en desarrollo de Asia

2021

Paises emergentes y en desarrollo de Europa

Economías emergentes y en desarrollo

2020

India

Zona del euro

Reino Unido

Japón

Estados Unidos

Economias avanzadas

-9,7 Mundo

-12

-4,5

6,4

9,5

8,0

7,2

China

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sobre la base de organización de cooperación y desarrollo Económicos (OCDE), OECD Economic Outlook, Interim Report, Keeping the Recovery on Track. septiembre de 2021; Fondo monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO), octubre de 2021; Banco Central Europeo (BCE), “Eurosystem staff macroeconomic projections”, septiembre de 2021 y Capital Economics. a Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Actualización de perspectivas de la económia mundial, Enero de 2022 Proyecciones de crecimiento (%)

Economía mundial

5,9

2021

4,4

2022

Economías avanzadas

3,8

2023

5,0

2021

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

6,5 3,9

2022

4,8

4,7

2022

2023

2,6

2023

2021

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Perspectivas futuras Desde otra perspectiva, las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2021 son positivas (sujetas a cambios por la situación actual). Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7 %. En efecto, 3,1 puntos de la tasa de crecimiento proyectada para la región en 2021 corresponde al arrastre estadístico y, lo que quiere decir que el 3,7 % permitiría recuperar un 44 % de la pérdida de PIB registrada en 2020.

2019 se alcanzaría en 2024.

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020, la CEPAL proyectó un escenario en el que se produce un rebote en la región en 2021 y, posteriormente, esta regresa a su trayectoria de crecimiento promedio de la última década, del 1,8 %. En este escenario, la recuperación del nivel del PIB de

El pronóstico depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala internacional y que aparecerán terapias más eficaces.

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

ESTIMACIONES 2020-2021 Y PROYECCIONES 2022 - 2023

2020 -3.1 -4.5 3.4 -6.4 -4.6 -8.0 -8.9 -10.8 -4.5 -9.4 -5.2 -1.9

2021 5.9 5.0 5.6 5.2 2.7 6.7 6.2 4.9 1.6 7.2 4.7 4.7

2022 4.4 3.9 4.0 3.9 3.8 3.5 3.8 5.8 3.3 4.7 4.1 3.6

2023 3.8 2.6 2.6 2.5 2.5 1.8 2.2 3.8 1.8 2.3 2.8 2.9

Diferencia con la Actualización del informe WEO de octubre de 2021 1/ 2022 2023 -0.5 0.2 -0.6 0.4 -1.2 0.4 -0.4 0.5 -0.8 0.9 -0.4 0.0 -0.4 0.6 -0.6 1.2 0.1 0.4 -0.3 0.4 -0.8 0.2 -0.1 0.0

-2.0

6.5

4.8

4.7

-0.3

-0.9 -7.3 -3.4

7.2 9.0 3.1

5.9 9.0 5.6

5.8 7.1 6.0

-1.8

6.5

3.5

-2.7 -6.9 -3.9 -8.2 -2.8 -4.1 -1.7 -1.8 -6.4

4.5 6.8 4.7 5.3 4.2 2.9 4.0 3.0 4.6

-3.5

Estimaciones

Producto mundial Economías avanzadas Estados Unidos Zona del Euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías avanzadas 3/ Economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia China India 4/ ASEAN-5 5/ Economías emergentes y en desarrollo de Europa Rusia América Latina y el Caribe Brasil México Oriente Medio y Asia Central Arabia Saudita Africa Subsahariana Nigeria Sudáfrica Partidas informativas Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado Países en desarrollo de bajo ingreso Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 6/ Economías avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.) Petróleo 7/ No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la importación mundial de materias primas) Precios al consumidor Economías Avanzadas

Proyecciones

Estimaciones

Proyecciones

2021 4.2 4.4 5.3 4.8 1.9 5.0 6.2 4.9 0.4 6.3 3.5 3.8

2022 3.9 3.5 3.5 3.2 4.2 1.9 2.5 5.0 3.6 3.8 3.9 3.4

2023 3.4 1.8 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 2.5 1.1 0.5 1.9 2.5

0.1

4.0

4.3

4.8

-0.4 0.5 -0.2

0.1 0.5 0.0

3.7 4.3 3.5

5.4 5.8 5.6

5.7 7.5 5.9

2.9

-0.1

0.0

5.8

2.2

3.0

2.8 2.4 0.3 2.8 4.3 4.8 3.7 2.7 1.9

2.1 2.6 1.6 2.7 3.6 2.8 4.0 2.7 1.4

-0.1 -0.6 -1.2 -1.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.3

0.1 0.1 -0.4 0.5 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.0

4.2 3.7 0.6 2.9 ... 5.2 ... 2.4 1.3

2.1 1.8 1.5 3.4 ... 5.3 ... 2.1 2.6

1.8 2.6 1.4 1.9 ... 2.8 ... 2.3 0.9

5.6

4.2

3.4

-0.5

0.3

4.2

3.9

2.8

0.1

3.1

5.3

5.5

0.0

...

-8.2

9.3

6.0

4.9

-0.7

0.4

...

-9.0

8.3

6.2

4.6

-0.7

0.6

...

-6.7

11.1

5.7

5.4

-0.7

0.0

...

-32.7

67.3

11.9

-7.8

13.7

-2.8

79.2

-4.7

-6.8

6.7

26.7

3.1

-1.9

4.0

-0.4

17.2

1.5

-1.6

0.7

3.1

3.9

2.1

1.6

0.2

4.8

2.8

2.0

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 10 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022. Las economías se enumeran con base en su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.1/ Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta Actualización como en los de la edición de octubre de 2021 de Perspectivas de la economía mundial. Los países cuyo pronóstico ha sido revisado en relación con el informe WEO de octubre de 2021 corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.2/ En el caso del producto mundial, las estimaciones y las proyecciones trimestrales corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales corresponden alrededor de 80% del producto anual del grupo ponderado por la paridad del poder adquisitivo.3/ Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.4/ En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio 2021/22 comienza en abril de 2021. En la actualización de enero de 2022 del informe WEO, se proyecta que el crecimiento de India se sitúe en 8,7% en 2022 y 6,6% en 2023 basándose en el año calendario. La columna correspondiente a 2021 del cuadro incluye el impacto de la variante ómicron. 5/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.6/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios).7/ Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 69,07 en 2021; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 10 de enero de 2022) es USD 77,31 en 2022 y USD 71,29 en 2023.8/ La tasa de inflación para la zona euro es 3,0% en 2022 y 1,7% en 2023, para Japón es 0,7% en 2022 y 2023, y para Estados Unidos es 5,9% en 2022 y 2,7% en 2023, respectivamente.9/ Excluye Venezuela.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB (2020) Y PROYECCIONES (2021-2022)

País

Diciembre 2020

2021 proyecciones %

2022 proyecciones %

Crecimiento diferencial (2020-2021)

Crecimiento diferencial (2021-2022)

Paraguay

-0.6

-85

100

Pánama

-17.9

2.6

7.8

788.4

66.66

Brasil

-1.2

3.7

6.5

132.4

43.07

Costa Rica

-4.5

2.9

-55.17

27.5

Honduras

-9

4.5

5.2

300

13.46

Uruguay

-5.9

2.7

3.1

318.51

12.9

Guatemala

3.6

3.1

3.4

-16.12

8.82

R.Dominicana

-6.7

4.8

4.5

239.583

-6.66

El Salvador

-7

4.4

240

-13.63

Bolivia

-6.2

4.4

3.5

-40.9

-25.71

Colombia

6.1

5.1

-19.6

-70

México

3.1

2.5

-100

Chile

3.2

6.2

48.38

-106.6

Perú

0.51

8.5

3.9

-117.9

Argentina

-9.9

5.8

2.5

270.68

-132

Ecuador

-7.8

8.8

1.3

11.36

-576.9

Fuente: Con base a información oficial de los bancos centrales de la región. Cálculos y gráfico realizados por Latin Press, INC. Nota: La diferencia del crecimiento expresado en unidad porcentual se obtiene al estimar el PIB actual (proyección) con el PIB anterior.

Expectativas sobre la inflación 2021-2022 La CEPAL estimó en 2020 que la inflación interanual (diciembre- diciembre) promedio de los países de CARD se situó en 2,3 %, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019 (2,7 %). Esta desaceleración fue resultado de una significativa contracción de la demanda interna, debido al cierre temporal de actividades económicas. Las encuestas sobre expectativas de agosto 2020 realizadas por los Bancos Centrales de la región indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento para el 2020 disminuyó 0.1 puntos porcentuales de -5.9 % a -6.0 % y el promedio simple de expectativas de inflación aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.1 % a 3.2 % con respecto a las encuestas de julio. Los cambios tanto de las expectativas de inflación como de crecimiento son heterogéneos entre los países analizados. En el caso de las expectativas para el 2021, las encuestas de agosto 2020 indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.9 % y el promedio simple de inflación disminuyó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.7 % con respecto a las encuestas de julio. Los países donde aumentaron las expectativas de crecimiento para el 2021 fueron Brasil, México, Paraguay y Perú. En el caso de la inflación, Brasil, Paraguay y Uruguay registran una caída en las expectativas de inflación. Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y que los cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. La inflación se mantendría elevada a corto plazo, promediando 3,9 % en las economías avanzadas y 5,9 % en las de mercados emergentes y en desarrollo en 2022, para luego retroceder en 2023. Los mercados de futuros indican que los precios del petróleo subirán aproximadamente 12 %, y los del gas natural, alrededor de 58 % en 2022 (siendo ambos aumentos considerablemente inferiores a los registrados en 2021), para luego retroceder en 2023 a medida que se corrijan más los desequilibrios entre

la oferta y la demanda. Análogamente, se prevé que los precios de los alimentos avanzarán a un ritmo más moderado de alrededor de 4 % en 2022 y darán marcha atrás en 2023. En muchos países, el aumento de los sueldos nominales se mantiene contenido, a pesar de que el empleo y la participación prácticamente han recuperado los niveles previos a la pandemia). En Estados Unidos, sin embargo, la situación es diferente: la drástica caída del desempleo va acompañada de un vigoroso aumento de los sueldos nominales. Eso hace pensar en un grado de saturación de los mercados laborales estadounidenses que no se observa en otros lados. En consecuencia, en diciembre de 2021, la Reserva Federal anunció que aceleraría el recorte gradual de las compras de activos y dio a entender que la tasa de fondos federales probablemente se incrementará a 0,75–1,00 % para fines de 2022; o sea, alrededor de 50 puntos básicos más que lo sugerido previamente. De otro lado, la Cepal , argumenta que, “la inflación promedio global alcanzó un 7,2% en mayo, un nivel que no se registraba desde mediados de 2008, en plena crisis económica y financiera mundial. Por su parte, la inflación promedio de las economías emergentes alcanzó un 7,1% y la de las economías avanzadas un 7,5%. Entre estas, la inflación en los Estados Unidos alcanzó un máximo en 40 años (9,1%) en junio de 2022, mientras que en la zona del euro alcanzó un 8,6% en ese mismo mes, el máximo nivel desde la creación de esa moneda”. Es decir que las presiones inflacionarias han conducido a los bancos centrales a retirar los estímulos monetarios y aumentar las tasas de interés de política monetaria a mayor velocidad e intensidad que lo previsto a comienzos de año. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha elevado la tasa de política 150 puntos básicos en los primeros siete meses del año (a un rango de entre un 2,25% y un 2,50%) y se proyecta un nivel de entre un 3,25% y un 3,50% para fines de año (a fines de 2021 el nivel previsto por el mercado para fines de 2022 era de solo un 0,7%).

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

México, Centroamérica y el Caribe

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

2,24% -9,04%

-12,05%

-8,55%

Nicaragua

-22,58%

El Salvador

-4,49%

-9,45%

Fuente: Cepal

BALANCE COMERCIAL 2020* México 24.422

(superavit)

Costa Rica 2.768 (déficit )

Guatemala 6.637

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021.

(déficit )

Honduras 2.138 (déficit)

Nicaragua 1.521 (déficit)

Panamá 5.002 (déficit )

El Salvador 5.563 (déficit)

México, Centroamérica y el Caribe

México

MÉXICO: PIB Y DESEMPLEO, 2018-2020

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó su previsión de crecimiento de la economía mexicana de 3.3 % a 2.3 % para 2022.

I S I 6

0 -2

-4 -6

En su “Estudio Económico de la OCDE sobre México”, el organismo internacional también calculó que el producto interno bruto creció solo un 5.3 % en 2021, tras una estimación anterior de 5.9 %.

-8 -10

-12 -14

-16 -18

Por otro lado, la OCDE anticipó un crecimiento de 2 % en el consumo privado en México para este año, además de un incremento de 6.5 % en las exportaciones y de 6 % en las importaciones. A su vez, la organización calculó que la tasa de desempleo se situará en 4 % lo en comparación no marcaría mucha diferencia con el 4.1 % de 2021. Durante enero de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.59 % respecto al mes anterior. De esta manera, la inflación general anual en el primer MÉXICO: PIB elY7.07 DESEMPLEO, mes del año alcanzó %, lo cual representa un ligero descenso en comparación con diciembre de 2018-2020 2021, cuando se llegó al 7.36 %, así lo informó este 4 6 miércoles.

-20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

El Banco de México (Banxico) advirtió que 5para -2 2022, la economía mexicana seguirá enfrentando 4 un -4 entorno incierto, por lo que recomendó que el país -6 -8 3 cuente con un ambiente propicio para la inversión -10 e impulsar el crecimiento económico después de la 2 -12 crisis sanitaria. -14 0

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

0 59,8 % CHINA

11,2 % MEXICO

20,5 % EEUU

8,5 % TAIWÁN

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Costa Rica

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía costarricense ha seguido creciendo a un ritmo superior a lo previsto. Desde el segundo trimestre del 2021, la actividad económica superó los niveles observados previos a la pandemia, y el fuerte repunte se mantuvo en la segunda mitad del año. En consecuencia, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisó nuevamente al alza el crecimiento estimado para el año 2021, hasta ubicarlo en 7,6 %, desde 5,4 % en la proyección presentada en octubre pasado. El Banco Central proyecta una continua expansión, con una variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,9 % en el 2022 y de 4,0 % en el 2023. Estas tasas reflejan una normalización gradual del crecimiento económico, pero se mantienen por encima de la tendencia de largo plazo. La tasa de desempleo se movió visiblemente a la baja a lo largo del 2021, hasta ubicarse en 14,4 % en el trimestre móvil finalizado en noviembre, pero esa tasa es todavía 2,2 puntos porcentuales (p.p.) superior a la observada antes de la pandemia.

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y Al igual que la actividad económica, las cuentas fisDESEMPLEO, 2018-2020 cales muestran resultados mucho más favorables, no 5 solo en comparación con el año 2020, sino también 24 4 con lo previsto. A diciembre del 2021, el Gobierno 22 3 2 20 Central acumuló un déficit primario (excluye el pago 1 18 de pre0 intereses) equivalente a 0,3 % del PIB (0,9 %16 -1 visto en octubre), considerablemente inferior al 14 re-2 12 en gistrado en igual periodo del año previo (3,4 %), -3 -4 10 PIB tanto que el déficit financiero fue de 5,0 % del -5 8 (5,8 % proyectado en octubre y 8,0 % registrado un -6 4 -7 año antes). 4 -8

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

T3 2018

2019

Estos endeudaT1 resultados T2 T3 T4 ayudaron T1 T2 T3a contener T4 T1 T2 el T3 2018 2019 miento, pero como consecuencia del2020 aún elevado déficit financiero, la deuda del Gobierno PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.Central con respecto al PIB aumentó en el 2021 en 1,1 p.p. con INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. respecto a diciembre del 2020, para cerrar en 68,3 %. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

24 22 20 18 16 14 12 10 8 4 4 2 0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

2 0

-9 -10

IM S IM

53,2 % EEUU

10,9 % HONG KONG

27,3 % CHINA

8,6 % PANAMÁ

DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

El Salvador

EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN, 2018-2020

Tras una contracción marcada en 2020, el Fondo Monetario proyectó que la economía crecería aproximadamente un 10 % del PIB en 2021, y un 3,2 % en 2022. Eso tiene mucho que ver con el repunte de la demanda externa y con la respuesta de El Salvador a la pandemia. El país registró uno de los índices más bajos de infecciones y muertes por COVID-19 en la región, y tiene una tasa de vacunación relativamente alta. Las tasas de crecimiento a mediano plazo en El Salvador se reducirán a aproximadamente un 2 % a medida que se retiren las políticas de estímulo en Estados Unidos.

4 2

0 -2

-4 -6 -8

-10 -12 -14

-1 -2

-16 -18 -20

I S I

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

-3

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Por otra parte, el crecimiento de 64.8 % de la formación bruta de capital fijo durante el segundo trimestre de 2021 estuvo relacionado con la continuidad de la inversión en infraestructura de edificaciones, carreteras, mejoramiento de hospitales y escuelas, entre otros; y por la inversión en maquinaria y equipo mediante la adquisición de equipos de comunicaciones, principalmente de computadoras relacionadas EL teletrabajo SALVADOR: PIB, INFLACIÓN, con y prestación de E servicios en línea; de equipo de transporte para los servicios; equipo para 2018-2020 la generación eléctrica, entre otros.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

Adicional, las exportaciones crecieron 113.5 % en el 2 2 0 segundo trimestre de 2021, en respuesta a la ma-2 yor demanda proveniente de los socios comerciales 1 -4 centroamericanos y Estados Unidos; mientras que -6 0 -8 consumo privado, que constituye el componenel -10 te del gasto de mayor importancia dentro del PIB, -1 -12 creció 39.2 % en el período gracias a los mayores -14 -2 -16 ingresos que los hogares están obteniendo a través -18 de las remesas familiares y los salarios; estos últimos -20 -3 muestran mesT4de T1 junio de T1 T2 al T3 T2 deT32021 T4 un T1 crecimiento T2 T3 2018 2019 2020 7.3 % entre los trabajadores que cotizan al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

48,0% EEUU

15,0% PANAMÁ

33,0% CHINA

4,0% COSTA RICA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DE ENERO DE 2020 A DICIEMBRE DE 2021

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Panamá

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 3

El Banco Mundial pronostica un crecimiento del PIB real del 9,9 % en 2021 y luego una convergencia a una tasa de crecimiento potencial de aproximadamente el 5 %. El déficit presupuestario seguirá elevado en 2021, pero estará por debajo de la trayectoria de reducción del déficit establecida en la revisión de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (7,5 % del PIB para 2021). De otro lado, el instituto estadístico de Panamá informó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre de 2021, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un incremento de 25,5 %, respecto al periodo similar del año previo.

5 0

IM S IM

-5 1

-10 -15

-20 -1

-25 -30

-2

-35 -40

2018

2019

-3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

El PIB valorado a precios de 2007, registró un monto de $103.400 millones USD para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de $210.070 millones USD. Asimismo, indicaron que el comportamiento observado en las distintas actividades económicas fue el PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y reflejo de la reactivación económica desde la eliminación de las restricciones sanitarias impuestas por las DESEMPLEO, 2018-2020 3 5autoridades de salud por la pandemia de COVID-19. 0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

-5 1

-10 -15

-20 -1

-25 -30

-2

-35 -40

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-3

41,3% CHINA

16,0% BRASIL

31,3% EEUU

11,4% ZONA COLON

DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

República Dominicana Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía dominicana registraría en 2021 un crecimiento del 8,0 %. “La recuperación se debería en parte a la exitosa campaña de vacunación y al crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos, fuente principal de ingresos por remesas familiares y de turistas”. El incremento de la actividad económica redundaría en una mayor recaudación, lo que, junto con la eliminación gradual de las exenciones fiscales, permitiría reducir el déficit fiscal del sector público no financiero hasta el 3,0 % del PIB. Se prevé una disminución del déficit de la cuenta corriente al equivalente del 1,4 % del PIB, casi su nivel anterior a la pandemia. La inflación cerraría el año en torno a un 5 %, cerca del límite superior del rango meta. A abril de 2021, las exportaciones totales crecieron a una tasa interanual del 22,9 %. Las importaciones también registraron una variación positiva del 21,2 %. Las remesas mantuvieron su dinamismo, con un aumento del 17,9 % interanual respecto a junio de 2020.

REP. DOMINICANA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

8 7 6 5 4 3 2 1 T1

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

7 6 5 4 3 2 1 T1

2018

2019

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

IM SE IM

65,0% CHINA

5,0% COREA

30,0% EEUU DE ENERO DE 2020 A DICIEMBRE DE 2021.

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Honduras

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2018-2020

En el primer trimestre de 2021, los ingresos totales del gobierno central registraron un crecimiento interanual real del 10,9 %, ante el incremento de los ingresos tributarios (13,5 % real interanual). Esto se debió, en parte, a la recaudación de la cuota de pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente a diciembre de 2020, que se pospuso para enero de 2021. Los gastos anotaron un alza del 4,5 % (0,5 % real) a tasa interanual, ante el incremento del gasto en sueldos y salarios, y el aumento de las transferencias corrientes. A marzo de 2021, el saldo de la deuda externa del sector público se contrajo un 0,6 % (58,5 millones de USD) respecto del saldo de diciembre de 2020, debido a una amortización neta de 22,0 millones de USD y una variación cambiaria favorable. En marzo, el Gobierno adquirió nueva deuda por un monto de 220 millones de USD con la AIF del Banco Mundial y de 44,7 millones de USD con el BID. Las exportaciones de servicios alcanzaron los 722 millones de USD, un 38,7 % por debajo del valor HONDURAS: PIB E INFLACIÓN acumulado en 2019. A la notable contracción del ingreso por concepto de viajes (−65,8 %) se suma la 2018-2020 5baja en la exportación de servicios de comunicacio6 4nes (−18,9 %) y servicios empresariales (−6,2 %). 2 2

4 2 2

-2

-4 -6

-8 -10

-12 -14

-16 -18 -20

2018

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

-2A abril de 2021, las exportaciones habían disminui4 -4do un 13,1 %, respecto del mismo período de 2020. -6

Este comportamiento está asociado a la caída 3 en -10las exportaciones de banano, melones, sandías y 2 -12azúcar, cuatro cultivos que, pese a la mejora en los -14 precios, se vieron afectados negativamente por las 1 -16 tormentas tropicales. Las importaciones aumentaron -18 -20a una tasa interanual del 27,6 % a abril de 2021. 0 Los T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 bienes de2018 consumo crecieron un 29,5 %, sobre todo 2019 2020 los no duraderos. -8

2020

Las importaciones de bienes de capital sumaron PIB,millones VARIACIÓN TRIMESTRES. 553,4 deDURANTE USD, lo 4que supone un alza del 42,2INFLACIÓN, % con respecto a abril de 2019, TASA DE VARIACIÓN 12 como MESES.resultado del aumento de las compras de vehículos de transFuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales porte y maquinaria para la industria textil y agrícola.

IM S IM

81,0 % CHINA

19,0 % EEUU

DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

Guatemala

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

La CEPAL estima que, en 2021, el PIB de Guatemala registrará un crecimiento del 4,6 %. El déficit del gobierno central cerraría el año en torno al 3,5 % del PIB, como producto de una recuperación gradual de los ingresos. El superávit de la cuenta corriente se ubicaría alrededor del 2,5 % del PIB, sobre todo por la recuperación de las importaciones ante la reactivación del consumo y la inversión. La inflación interanual (diciembre a diciembre) cerraría en torno a un 3,8 %, dentro del rango meta del banco central (un 4 %, con un punto porcentual de tolerancia en ambos sentidos), debido a las menores restricciones para el abastecimiento de bienes y servicios. La tasa de desempleo abierto disminuiría en 2021, en la medida en que se avance en la vacunación y se recupere el dinamismo de la actividad económica. Para 2021 se espera una política fiscal con una fuerte ejecución del gasto público hacia la segunda mitad del año, por lo que, al primer cuatrimestre, se registra un superávit. Los ingresos públicos totales expeGUATEMALA: PIBinteranual E INFLACIÓN, rimentaron un crecimiento real del 12,3 % a abril de 2021. 2018-2020

6 5

1 0

1 T1

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

Los ingresos tributarios se expandieron un 13,3 % 6 en términos reales, mientras que los ingresos no 6 tributarios tuvieron una caída del 5,2 %, también en 5 5 términos reales. Al primer cuatrimestre de 2021, los 4 gastos totales anotaron una caída real anual del 4 3,4 %. 3 Los gastos de capital, por su parte, mostraron un 3 aumento del 0,4 % real. 2

1 0

1 T1

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

0 56,0% EEUU 19,0% CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IM SE IM

25,0% PANAMÁ DE ENERO DE 2020 A DICIEMBRE DE 2021.

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

23,10% Venezuela

BALANCE COMERCIAL 2020 - 2021

-4,60%

Bolivia 64.800 (déficit )

Colombia

Colombia 12.481 (déficit )

2,29%

Ecuador

Ecuador 2.267 (superavit) 3,07%

3,02%

Perú

Perú 6.314 (superavit) Venezuela 1.530 (déficit )

0,18%

Bolivia

Brasil 43.602 (superavit) 5,02% Chile

Fuente: CEPAL. * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021

3,22%

Argentina

Argentina 12.530 (superavit) Chile 12.695 (superavit) En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

Región Andina

Bolivia

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

En los primeros meses de 2021, la economía ha mostrado signos importantes de recuperación debido a la mejora del entorno internacional y la relajación de las medidas de aislamiento adoptadas al inicio de la pandemia.

2 -2

-6

Según la CEPAL, “el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas, en especial si el sector privado no juega un rol más activo y sostenido”. En el año 2021, la tasa de inflación promedio de Bolivia era proyectada a registrar uno de sus puntos más altos, al colocarse por encima del 3,8 %. Adicionalmente, se prevé también que a partir del 2024 la tasa de inflación permanezca estable en 3,5 % hasta el 2026. El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 establece un crecimiento económico del 5,1 %, una inflación de 3,4 %, una inversión pública de 5.015 millones de USD y un déficit fiscal de -8 %.

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y Las importaciones se2018-2020 acercarán a los 8.000 millones DESEMPLEO de USD, con 7.424 millones reportados para octubre de 2022. 6

IM S IM

-10

2 -14

-18 -20

T2 T3 2018

T3 2019

T3 T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

2 -2

-6

-10

2 -14

-18 -20

T2 T3 2018

T3 2019

T3 T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 64,89 % CHINA 20,02 % EEUU 15,09 % MÉXICO DE ENERO DE 2020 A DICIEMBRE DE 2021.

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Pro-Bolivia.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Colombia

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía colombiana creció un 10,6 % en 2021, tras desplomarse un 7 % en 2020 por los estragos de la pandemia, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ambas cifras son históricas. El del año pasado es el mayor incremento del producto interior bruto (PIB) en el país, al menos desde que la autoridad estadística lleva los registros, en 1975.

-2

-4

-6

-8

-10 -12

-14

En la región, el crecimiento de Colombia solo está por debajo de las proyecciones actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Chile (12 %), y se ubica por encima de Argentina (8 %) o México (5,9 %). La OCDE también actualizó sus proyecciones para Colombia, y espera que crezca 5,5 % en el año 2022, y 3,1 % en 2023.

-16

En materia de desempleo, el año 2021 cerró con una desocupación de 13,7 %, una reducción frente al 15,9 % de 2020. La tasa de informalidad para 2021 alcanzó 48,4 %.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A su vez, el consumo, especialmente el privado, vieCOLOMBIA: PIB, INFLACIÓN ne liderando la recuperación: crecerá 12,2 % enY2021 yDESEMPLEO, 4,1 % en 2022, con 2018-2020 un rebalanceo gradual desde el gasto de bienes hacia los servicios. La inversión, a 4 pesar de crecer 13,1 % en 2021, no alcanzará a20recu2 18 perar sus niveles prepandemia. En 2022 la inversión 0 16 crecerá 4,5 %. -2

-18

T2 T3 2018

T2 T3 2019

-16

-18

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

T2 2020

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

0 66,00 % CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

12 la Para 2022, la moderación de la demanda interna, -6 10 mareactivación de las exportaciones de servicios y la -8 8 yor producción de petróleo ayudarán a moderar el -10 6 déficit en la cuenta corriente hasta el 4,5 % del PIB. -12 -14

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

-4

IM S IM

24, 00 % EEUU 10,00% MÉXICO DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN.

Ecuador

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), “las últimas expectativas de crecimiento para la región al cierre de 2021 se elevaron a 6,3 %, en comparación con las estimaciones de julio (5,8 %) debido principalmente a la reapertura y avances en la vacunación. Ecuador tendría un crecimiento económico del 2,8 % para fines de 2021 y del 3,5 % para 2022”.

-1 -3

-5

-7 -9

-11

De forma similar, la proyección de inflación en 2022 es del 2,1 %; lo cual evidencia una potencial recuperación de los precios. De igual forma, el FMI estima una reducción del desempleo en 0,4 p.p. entre 2021 (4,6 %) y 2022 (4,2 %). Este escenario, se explica por el incremento de los precios del petróleo, la flexibilización de las restricciones y el impulso de la exportación de materias primas. De otro lado, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 364 millones entre enero y junio de 2021, es decir 19,9 % (USD 91 millones) menor que en el mismo periodo de 2020, según el Banco Central del Ecuador. Los sectores que mayor IED recibieron fueECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y 143 ron: los servicios prestados a las empresas (USD millones); la construcción (USD 85 millones); y la maDESEMPLEO, 2018-2020 nufactura (USD 52 millones).

-1

-13 -15

2018

2019

-2

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

A3 pesar del desempeño en este primer semestre, el 4 1 gobierno mencionó su interés en aumentar la IED, 3 -1 avances se muestran en la disposición de inverlos -3 de empresas internacionales, principalmente 2 tir de -5 Perú, Colombia y México. Estas compañías destacan 1 -7 Ecuador: la baja inflación, la estabilidad política de -9 0 actual, la reactivación económica, el compromiso -11 con el ajuste fiscal y la seguridad jurídica. -1 -13 -15

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

-2 44,6 % EEUU

16,2 % COLOMBIA

34,3 % CHINA

4,9 % BRASIL

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IM S IM

DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Venezuela La CEPAL estima que la economía venezolana crecerá un 1 % en 2022, en virtud de una mayor disponibilidad de activos externos que suponen aumentos tanto de los precios del crudo como de los volúmenes exportados, ante la normalización de los procesos de comercialización del crudo venezolano por efecto del mayor crecimiento de los principales destinos de dicho producto, y una posible flexibilización de las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

No cuenta con datos disponibles.

Por su parte, el consumo privado podría recuperarse como resultado de un mayor dinamismo en las remesas y del fin de las restricciones a la movilidad en el interior del país. En este escenario, la economía venezolana pondría fin a un episodio de contracción que ha durado ocho años y que, al cierre de 2021, llevaría el PIB venezolano a representar poco más del 24 % de lo que era en 2013. Las exportaciones de bienes y servicios venezolanos descendieron cerca de un 50 % en 2020, tras caer un 33 % en 2019. Este nuevo desplome de las exportaciones en 2020 refleja la considerable disminución que experimentó el precio promedio de la canasta de crudo venezolana, que bajó un 50 % respecto del valor promedio de 2019 (56,6 USD el barril). De igual forma, la reducción del volumen exportado, estimada en un 36 %, también contribuyó al marcado descenso de las exportaciones venezolanas durante 2020. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron más de un 40 % en 2020, como reflejo de la fuerte contracción de la demanda agregada, así como de la menor disponibilidad de divisas que implicó la caída de las exportaciones y el pronunciado descenso que experimentaron las remesas que envían los venezolanos que trabajaron en el exterior durante 2020.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

75,0 % CHINA 15,0 % PANAMA 10,0 % EEUU DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne con información de países socios.

Perú

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Para 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un crecimiento del 10,6 %. Con los datos disponibles de 2021, se observa que en el primer semestre la producción nacional se aceleró y presentó un crecimiento del 20,9 %, registrando resultados positivos en prácticamente todos los sectores, si bien es necesario tener en cuenta la baja base de comparación. A este rebote contribuyeron la reapertura de todos los sectores productivos y la recuperación de la demanda agregada, en particular la demanda interna. La cuenta fiscal presentó en julio un déficit primario del 4,5 % del PIB en el acumulado en 12 meses, en progresivo descenso desde un déficit del 7,3 % al cierre del año anterior. Esto se debió a la paulatina recuperación de los ingresos tributarios a un ritmo mayor que el aumento del gasto después de la aplicación de medidas de alivio tributario, a mayores impuestos del sector minero y a la gradual recuperación de la actividad. Asimismo, el banco central proyectó que en 2021

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y y la deuda el déficit público se reducirá a la mitad pública se mantendrá2018-2020 estable en un 34,4 % del PIB DESEMPLEO, (frente a un 34,8 % en 2020).

IM S IM 10

4 1 -2

-5 -8

-11 -14

-17 -20 -23

-26 -29 -32

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

Los ingresos repuntaron al 19,2 % del PIB debido al 1 8 de rebote de la actividad y a la mayor recaudación -2 -5 impuestos y regalías del sector minero. Los gastos -8 6 PIB no financieros disminuyeron hasta el 23,9 % del -11 como resultado de la disminución de los gastos co-14 4 de -17 rrientes, que compensó con creces el aumento -20 los gastos de capital. El déficit fiscal se redujo al 4,9 -23 2 % del PIB. -26 -29 -32

2018

2019

2020

0 75,00 % CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

15,00 % JAPON

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

10,00 % EEUU

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Cono Sur

Argentina

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

En el primer semestre de 2021, la economía argentina exhibió una recuperación tras el levantamiento gradual de las restricciones a la circulación implementadas desde fines del año anterior. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), creció un 9,7 % interanual en el acumulado de los primeros seis meses del año, ubicándose un 3,9 % por debajo del valor del mismo período de 2019, antes de la irrupción de la pandemia.

4 2

La inflación de los primeros siete meses del año se aceleró hasta un 45,7 % interanual, en el contexto del aumento de los precios internacionales de las materias primas, el descongelamiento de un conjunto de precios regulados y la recuperación económica. En el mismo período, el superávit comercial de bienes se redujo, como resultado de un incremento de las importaciones (51 %) que fue mayor que el de las exportaciones (31 %). De todas formas, la elevada liquidación de divisas del sector exportador y la acreditación de los derechos especiales de giro (DEG) ARGENTINA: E INFLACIÓN, emitidos por el FondoPIB Monetario Internacional (FMI) dieron lugar a que las reservas internacionales (una 2018-2020 variable fundamental en el marco de la crisis externa 6 que aqueja al país desde comienzos de 2018)55 au4 50 a mentaron hasta cerca de 46.200 millones de USD 2 45 fines de agosto de 2021. 0

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12 -14

20 15 10 5

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

35 -4 En el primer semestre de 2021, el banco central 30 man-6 tuvo sin cambios la tasa de interés nominal anual -8 25 de

-10 política monetaria (38 %), la tasa mínima garantizada 20 -12 de los depósitos a plazo fijo de personas humanas 15 a -14

30 días de hasta 1 millón de pesos (37 %) y la10tasa

-16 5 mínima garantizada para el resto de los depósitos a -18

-20 0 plazo fijo (34 %). EnT1eseT2 período, laT1 tasa de interés T1 T2 T3 T4 T3 T4 T2 T3 2018 2019 de los préstamos personales también2020 se mantuvo

estable en un 52,7 % nominal anual.

54,48 % CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

15,39 % MÉXICO

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

13,15 % CANADA

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

-2

IM S IM

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

Uruguay

URUGUAY: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Los mercados de los principales productos uruguayos han dado señales favorables, y las medidas de reactivación en los países centrales han generado un contexto de elevada liquidez internacional. Se espera que la economía uruguaya crezca un 4,1 % en 2021, impulsada por la recuperación del nivel de actividad en la industria manufacturera, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones de bienes.

IM S IM 12

4 2 0

-2 -4 -6

-8

El FMI proyectó un crecimiento económico de 3,4 % en 2021 y 3,2 % en 2022. La reapertura de las fronteras y la reanudación del turismo podrían respaldar el crecimiento en 2022, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas. Se espera que la inflación cierre el 2021 en torno a 7,2 % y que mantenga una trayectoria descendente, alcanzando 5,8 % a finales de 2022.

-10

La demanda externa también tuvo una contribución negativa al crecimiento (-2,1 %) por la fuerte caída de las exportaciones (-16,2 % a/a) por encima de la caída en las importaciones (-10,8 %a/a). El sector servicios, liderado por el turismo, fue uno de los más golpeados por la emergencia sanitaria y el manteniURUGUAY: INFLACIÓN Y miento del cierre PIB, de fronteras continuará afectando severamente a esta rama de actividad. DESEMPLEO 2018-2020

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-12

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

12 Ante el cierre transitorio de comercios e industrias 4 y la consiguiente reducción de los ingresos, el con2 sumo en el país cayó 6,9 % en 2020, pero se espera 0 una recuperación para 2021, alcanzando el 1,78 %. -2 -4 La inversión mantendrá indicadores positivos en 2021, producto del avance de los proyectos 4de la -6 tercera planta de celulosa en el país (UPM II) y las -8 obras del FFCC. Esto ubicaría la inversión en 11,7 % -10 versus el 8 % de 2020. -12

T3 2018

2019

2020

40,70% BRASIL

9,30%

ITALIA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

21,70% ESTADOS UNIDOS

8,90%

ARGENTINA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

12,10% CHINA

7,30%

ISRAEL

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Chile

CHILE: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Para el 2022 y el 2023, los rangos de crecimiento se corrigen a la baja, dada la mayor base de comparación, el paulatino descenso del impulso al consumo y un dinamismo acotado de la inversión.

7 5 3 1 -1 -3

En el escenario central, el PIB aumentará entre 2 y 3 % el 2022, y entre 1,75 y 2,75 % el 2023. El incremento anual del consumo privado se moderará significativamente en los próximos dos años, reflejando en buena parte la transitoriedad con que se han definido las actuales medidas de apoyo a los ingresos.

-5 -7 -9 -11 -13 -15

2018

En la inversión, para el 2022–2023 se prevén tasas de expansión significativamente menores que en el 2021. Esto, principalmente, por el bajo dinamismo de la construcción y obras, la lenta incorporación de nuevos proyectos a los catastros, la mantención de la incertidumbre en niveles elevados, el mayor endeudamiento de las empresas y la evolución de las condiciones financieras locales. La inflación subyacente cerrará el año algo por debajo de 4 % anual. El alza de los precios de la energía CHILE: PIB, INFLACIÓN Y Así, tras seguirá dominando el componente volátil. alcanzar valores superiores en el segundo semestre, DESEMPLEO 2018-2020 en 7 diciembre del 2021 la inflación anual del IPC 14total 13 será 4,4 %. 5

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD FÍSICA

12 11 En impul1 el 2022 y el 2023, en la medida que el 10 9 -1 fiscal y monetario vaya normalizando, la inflación so -3 convergerá hacia 3 %, para permanecer en ese87 valor -5 hacia el fin del horizonte de política, el segundo tri6 -7 5 mestre del 2023. 4 -9 3 -11 2 -13 1 -15 0 3

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IM S IM

57,80 % CHINA

8,00 % ITALIA

18,20 % ESTADOS UNIDOS

5,00 % ESPAÑA

11,00 % ALEMANIA DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021. Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022. Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5 % en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo, “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”. Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021. Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021. Centro de Ginebra para la Gobernanza del sector de Seguridad, “La Seguridad Privada en El Salvador”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021. Diario de los Andes, “Más de 11 mil muertes violentas registró el OVV durante el 2021”, diciembre de 2021.

El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022. Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022. Fenalco Antioquia, “Sector de seguridad privada creció 8% en 2020”, 15 de septiembre. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Actualización de Perspectivas de la economía mundial, julio de 2022: sombrío y más incierto”, julio 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022. GECSA, “SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA”, enero de 2020. HumVenezuela, “OVV: Informe Anual de Violencia 2021”, diciembre de 2021. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “En junio del presente año la producción nacional creció 3,44 %”, 15 de agosto de 2022. La República, “El sector de la seguridad privada aporta el 1,2% del Producto Interno Bruto nacional”, 24 de agosto de 2022. Mundo Gremial, “Seguridad Privada: la dispersión empresarial y sindical afectan una industria que podría tener mucho más trabajo registrado”, 19 de abril de 2022. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021. Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021. Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”. Presencia Universitaria, “El crimen y la violencia en las empresas hondureñas limita el crecimiento económico del país”, octubre de 2021. Proceso Digital, “Crimen e inseguridad impulsan una Honduras desigual, destaca informe del Cohep”, junio de 2021. SeguriLatam, “Amesp impulsa la regularización y profesionalización de la seguridad privada en México”, 30 de marzo de 2022. Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA 2023

Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria • Uruguay: Dirección General de Aduanas.

(Sunat).

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados* para seguridad física: * Se tuvieron en cuenta los equipos de seguridad electrónica usados en la seguridad física: HS-Code** 85

8521 8525

8525.80 8531

8531.10

Descripción Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos. Aparatos de grabación o reproducción de video. Aparatos de transmisión de radiodifusión o televisión, incorporen o no aparatos de recepción o de grabación o reproducción de sonido; Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Aparatos de señalización; Sonido eléctrico o visual (por ejemplo, campanas, sirenas, paneles indicadores, alarmas contra robo o incendio), excluyendo las de las partidas no. 8512 o 8530. Aparatos de señalización; Alarmas eléctricas, de sonido o visuales, antirrobo o contra incendios y similares, distintas de las de la partida no. 8512 o 8530.

Fechas de recolección de datos: 18 de agosto al 31 de octubre de 2022. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestados.com, directorio de empresas y sitios Web.. Método: preguntas de selección múltiple, y abiertas. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos más usados en seguridad física. Grupo objetivo: Compañías del Top 10 Empresas de seguridad física Latinoamericanas 2022. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

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