ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL LATINOAMÉRICA 2022

ESTUDIO DE MERCADO

INDUSTRIA DE

SEÑALIZACIÓN DIGITAL

LATINOAMÉRICA

2022

• TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL • SEÑALIZACIÓN DIGITAL, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y RETOS ACTUALES • ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS, UNA RECUPERACIÓN GRADUAL • PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS

© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Título original: Estudio de Mercado Industria de Señalización Digital en Latinoamérica 2022.

1ª edición: Junio 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos: Pixabay - Freepik Foto Portada:

Índice de contenido Estudio de Mercado Industria de Señalización Digital en Latinoamérica: ¿cómo se hace?................... 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Tendencias tecnológicas para la Señalización Digital..............................................................10 Principales segmentos de proyectos de Señalización Digital en 2021...............................................................13 Evolución del mercado de Señalización Digital 2019-2021................................................................................14 Top de marcas de Señalización Digital en 2021.................................................................................................15 Comparativo Top marcas de Señalización Digital en latinoamérica 2019- 2021................................................17 Soluciones de Señalización Digital más usadas en latinoamérica 2021..............................................................19 Importaciones por región....................................................................................................................................21

Capítulo 2: Perspectivas de las empresas...................................................................................... 22 México y Centroamérica.....................................................................................................................................23 Región Andina.....................................................................................................................................................25 Cono Sur ............................................................................................................................................................29 Perspectivas de los consultores..........................................................................................................................30

Capítulo 3: Ranking Top 50 empresas de Señalización Digital 2022........................................... 36 México y Centroamérica.....................................................................................................................................38 Región Andina.....................................................................................................................................................40 Brasil....................................................................................................................................................................41 Cono Sur.............................................................................................................................................................42

Capítulo 4: Señalización Digital, perspectivas de crecimiento y retos actuales......................................44 Panorama competitivo........................................................................................................................................47 El avance y los desafíos en la transformación digital de América Latina y el Caribe.........................................48 Inversión de infraestructuras digitales, la conectividad......................................................................................50 Crecimiento de la señalización digital en países latinoamericanos....................................................................52

Capítulo 5: Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe y cuáles son los pronósticos?.66 Las altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica.............................................................68

Capítulo 6: Señalización Digital: tendencias, oportunidades y transición en LATAM................. 70 Oportunidades de inversión del mercado..........................................................................................................73

Capítulo 7: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual........................................... 76 Volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................................78

Impacto en el comercio y las cadenas de valor................................................................................ 79 Balance de los flujos financieros hacia la región............................................................................... 81 Evolución del PIB en América Latina................................................................................................. 82 Perspectivas futuras.......................................................................................................................... 84 Expectativas sobre la inflación 2021-2022........................................................................................ 87 Índice de referencias............................................................................................................................... 106

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

3

4

Top 50 empresas de Señalización Digital en Latinoamérica: ¿cómo se hace?

Presentamos la edición 2022 del Informe Estudio de Mercado de Empresas Latinoamericanas de Señalización Digital 2022. Además, AVI Latinoamérica presenta nuevamente el Ranking Top 50 de empresas de Señalización Digital en América Latina, con la finalidad de destacar en 2022 la labor en la región en pro del crecimiento de la industria.

Este ranking nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada, destacan a las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

En esta oportunidad consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, asociaciones y expertos a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas.

Metodología Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 50 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México y Centroamérica, Región Andina, Brasil y Cono Sur).

Para este punto se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los expertos y asociaciones, las cuales identificaron a las empresas con mayor posicionamiento dentro de la industria de Señalización Digital, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de AVI Latinoamérica.

Posteriormente, mediante la recolección de información a través de la plataforma EncuestaDatos y comunicación directa con las empresas se recopilaron los datos correspondientes al número de las pantallas administradas, lo cual nos permitió ubicarlas jerárquicamente en el ranking. Las empresas que no brindaron los datos aparecen en el ranking por su reconocimiento en el sector. Sin embargo, como no se pueden medir, no ocupan posiciones sobresalientes.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

5

Introducción El panorama económico mundial continuó debilitándose durante los dos últimos años, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión.

Es entonces, que la inversión ha ido perdiendo dinamismo en el mundo pese a la liquidez y a tasas de intereses bajas. Esto se relaciona directamente con el nivel de incertidumbre actual.

Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia, lo que pone de relieve el carácter duradero del daño al crecimiento que la pandemia infligió en estas economías”.

Con relación al panorama actual, esta industria tam-

6

bién enfrenta grandes obstáculos, principalmente por las circunstancias económicas y sociales que atraviesan varios de los países latinoamericanos. Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios han sido capaces de sostener y avanzar con sus negocios, adaptándose a una nueva normalidad y enfrentándose a las duras medidas impuestas por los gobiernos para tratar de contener la pandemia, enfrentando también la volatilidad de los mercados, la disminución en la demanda, la caída del comercio, los flujos de capital, el déficit económico, la inestabilidad financiera y los riesgos de inversión a causa de la situación actual.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que los Estados Unidos crecieron un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2 %, mientras que el Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %. En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima que crecieron un 6,4 % este año, destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %. Por otra parte, el dinamismo habría sido menor en algunas subregiones emergentes, como Oriente Medio y el Norte de África (cuyo crecimiento fue del 4,1 %) y África Subsahariana (3,7 %)”.

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; es decir, medio punto

porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

Las menores correcciones cambiarias registradas en 2021 también vinieron acompañadas de una menor volatilidad en el tipo de cambio, esto con relación al promedio del valor absoluto de las variaciones inter diarias del tipo de cambio durante los primeros tres trimestres del año.

Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8 % previstos anteriormente). El crecimiento del PIB se ha visto impulsado por una política monetaria y

fiscal decidida y por la reanudación de la actividad económica en los países que han podido distribuir a gran escala las vacunas contra la COVID-19.

La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre.

La comisión afirmó que “asimismo, se observa un repunte notable de la inversión, en un contexto de recuperación de la demanda y un mayor nivel de actividad de la construcción. Por otra parte, si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribución negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”.

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS 2015T1 - 2022T4 Índice, 2015=100 125 120 115 110 105 100 95 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 2017T2 2017T3 2017T4 2018T1 2018T2 2018T3 2018T4 2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2 2022T3 2022T4

90

Volumen del comercio de mercancias Previsión actual

Tendencia 2011 - 2019 Previsión anterior

Fuente: OMC y UNCTAD para los datos sobre el volumen del comercio; OMC para las previsiones.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

7

En el caso de la industria de la señalización digital y ProAV, según Florian Rotberg, experto consultado, “se recuperó de dos difíciles años de pandemia, mucho mejor de lo esperado. Los libros de pedidos están en un nivel récord, pero debido a problemas en la cadena de suministro, la mayoría de los lanzamientos de proyectos están muy retrasados. Ciertos mercados verticales, como los hoteles y el transporte, todavía están muy por detrás de los niveles previos a la pandemia. Pero, en general, la industria está en una forma sorprendentemente buena”.

Con relación a ello, agregó: “La invasión de Ucrania a fines de febrero puede cambiar rápidamente el panorama optimista. Actualmente, es demasiado pronto para determinar el impacto, pero la confianza empresarial está cayendo”.

Cabe destacar que el Estudio de Mercado de Empresas Latinoamericanas de Señalización Digital 2022 analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hacen parte de este Top 50 realizado por AVI Latinoamérica.

Además, aborda la información clave de la industria, como las cifras de importaciones que ejecutan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en señalización digital, incluso cifras de ventas de varias de las empresas, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking de 2022 se encuentran también en este informe.

PÚBLICO OBJETIVO • Empresarios de la industria de Señalización Digital • Fabricantes y distribuidores de equipos para Señalización Digital • Analistas e investigadores de mercados • Instituciones gubernamentales y financieras • Inversionistas • Usuarios finales con proyectos que incluyan servicios de Señalización Digital

Los lectores también conocerán una visión completa de las empresas de señalización digital en Latinoamérica, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión.

El nuevo informe trae consigo un análisis más profundo de la situación actual y las perspectivas de futuro de una industria clave para la región. Adicionalmente, para este 2022, el estudio de mercado aborda nuevos capítulos: • “Señalización Digital, perspectivas de crecimiento país por país y retos actuales”.

• “Alza de precios de los fletes y las cargas ¿A qué se debe y cuáles son los pronósticos?”.

• “Economías Latinoamericanas, una recuperación gradual”.

- “Señalización digital: Tendencias, oportunidades y transición en LATAM”.

Además, en el documento se desarrollan otros aspectos clave de la industria planteados desde el crecimiento del mercado durante el último año, originado por las tendencias tecnológicas para la señalización digital, los principales segmentos atendidos con relación a proyectos de Digital Signage, la evolución del mercado (comparativo de los dos últimos años entre segmentos), top de marcas de señalización digital utilizadas durante el último año, soluciones de señalización digital en Latinoamérica implementadas e importaciones de equipos durante 2021.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA

10,4% 27,2% 17,5%

19,6%

COMERCIO Y RETAIL BANCOS Y CORPORATIVO AEROPUERTOS Y TRANSPORTE EDUCACIÓN Y HOSPITALES RESTAURANTES

25,3%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

9

CAPÍTULO 1

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL Se observa que la innovación y el futuro del D.S. y sobre todo en el 2022, está dada por la Interactividad y realidad aumentada, la integración con otras plataformas POS, los Videowall irregulares, los servidores a la Nub, las pantallas 4 y 8K. la experiencia interactiva y la integración con dispositivos móviles.

Cabe resaltar que las herramientas tecnológicas predominan en innovación y tendencias futuras, pues los empresarios afirmaron que no son muchas las que están dentro del rango “obsoletas y tradicionales”.

10

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL TENDENCIAS INNOVADORAS DE PANTALLAS Y FORMATOS 2022 Interactividad y realidad aumentada Paneles de LED

Integración con otras plataformas POS

Integración con dispositivos moviles

Videowall irregular

Explotación de Data Lakes

Servidores a la Nube

Experiencia interactiva

Pantallas 4 y 8K

ESTADO DE LAS TENDENCIAS EN HERRAMIENTAS Big Data e Inteligencia de Negocios

Detección y reconocimiento facial

Internet de las Cosas (IoT)

Soporte remoto

Admin. manual de contenido

Personalización de contenido (Inteligencia Artificial) TRADICIONALES

OBSOLETAS

INNOVADORAS

TENDENCIAS FUTURAS

Fuente: Encuesta realizada en plataforma EncuestaDatos entre el 18 de febrero de 2022 y el 18 de marzo de 2022.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

11

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN 2021 En comparación con 2020, se observa que la proporción de los segmentos se mantiene muy similar considerando toda América Latina, con Comercio y Retail, y Bancos y Corporativo, teniendo la mayor participación del mercado.

Sin embargo, es de notar que, en México y Centroamérica, el segmento de Bancos y Corporativo siguió liderando la participación.

En el caso de la Región Andina, el sector de la educación y la salud, el bancario y el comercio están con una distribución equitativa en cuanto a la ejecución de proyectos, es, quizá, esta región la que presenta mayor homogeneidad.

Es importante resaltar que el segmento de Comercio y Retail también ha venido creciendo de forma significativa, particularmente en Brasil y Cono Sur, con más empresas de Digital Signage que prestan sus servicios a este tipo de organizaciones.

12

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN 2021 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

REGIÓN ANDINA

10,0%

10,0% 23,3%

28,0%

14,0%

20,0%

20,0%

23,3% 28,0%

23,3%

BANCOS Y CORPORATIVO

EDUCACIÓN Y SALUD

COMERCIO Y RETAIL

BANCOS Y CORPORATIVO

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

COMERCIO Y RETAIL

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

RESTAURANTES

RESTAURANTES

BRASIL Y CONO SUR

TODA AMÉRICA LATINA

11,3%

10,4% 30,2%

15,1%

18,9% 24,5%

27,2% 17,5%

19,6%

25,3%

COMERCIO Y RETAIL

COMERCIO Y RETAIL

BANCOS Y CORPORATIVO

BANCOS Y CORPORATIVO

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

RESTAURANTES

RESTAURANTES

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

13

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL 2019-2021 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

2019 2021

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

BANCOS Y CORPORATIVO

COMERCIO Y RETAIL

RESTAURANTES Y HOTELES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

REGIÓN ANDINA 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

2019 2021

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

BANCOS Y CORPORATIVO

COMERCIO Y RETAIL

RESTAURANTES Y HOTELES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

BRASIL Y CONO SUR 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

2019 2021

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

BANCOS Y CORPORATIVO

COMERCIO Y RETAIL

RESTAURANTES Y HOTELES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

TODA AMÉRICA LATINA 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

2019 2021

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE

BANCOS Y CORPORATIVO

COMERCIO Y RETAIL

RESTAURANTES Y HOTELES

EDUCACIÓN Y HOSPITALES

Fuente: Comparativo de las encuestas realizadas en EncuestaDatos entre empresarios de Digital Signage entre diciembre 2019/ marzo 2020 y entre febrero/ marzo de 2022.

14

TOP MARCAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2021

4,2% 4,2% 4,2%

PANTALLAS Y DISPLAYS SAMSUNG LG UNILUMIN *BARCO, LEYARD, BOE, PROMO ESPACIO, LIGTHLINK, MULTILASER PLANAR ABSEN LED BENQ PANASONIC PHILIPS

28,7%

6,4% 6,4% 8,4% 10,8%

26,4%

6,3%

SOPORTES PEERLESS AV CHIEF VOGEL´S SAMSUNG MARCA PROPIA NENHUMA BTECH AV MOUNTS

4,3%

8,3% 38,3%

9,3%

16,7% 16,7%

13,6%

REPRODUCTORES INTEL NUC ACO DS PC PLAYER SCALA MEMORY STICKS MINIX

14,7%

40,3%

14,6% 16,6%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

15

TOP MARCAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2021

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS ANDROID TIZEN LINUX S.O. PROPIO WEBOS

4,1% 5,1% 6,1% 8,1%

39,7%

36,7%

5,2% 6,2%

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN ONSIGN SOFTWARE PROPIO SCALA MAGIC INFO BROADSIGN ME.WIPLAY ACO DS CMS

7,2%

21,4%

7,2% 16,2%

9,2% 13,3%

14,3%

Fuente: Encuesta realizada en EncuestaDatos entre empresarios del Top 50 de Digital Signage entre el 15 de febrero y el 18 de marzo de 2022.

16

COMPARATIVO TOP MARCAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2019- 2021 PANTALLAS Y DISPLAYS 2019 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Samsung

LG

BenQ

Panasonic

Unilumin

Philips

Absen

Planar

2021

*Barco, Leyard, Boe, Promo Espacio, Ligthlink, Multilaser

SOPORTES 2019

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Peerless AV

Chief

Vogel’s

Marca propia

BTech AV Mounts

2021

* Samsung, Nenhuma

REPRODUCTORES 2019 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

NUC Intel Software propio

Memory Sticks

Samsung SBB

Ibase

IAdea

BrightSign

Scala

Giada

2021

Otros *

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

17

COMPARATIVO TOP MARCAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2019- 2021 SISTEMA OPERATIVO 2019

40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Windows

Android

Tizen

Linux

Brightsign

S.O. propio

iOS

2021

WebOS

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 2019

30,0%

2021

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

W

S D

S CM

n ig ns

M

E.

O

IP

tr os

LA Y

*

s A gn

O

pp

a Si

D

rS pe Su

en

ig

ev

n

i or av

is 4D ia

N

pl ay 4Y ou Se e

n ig dS ed

ag

ic

In

fo

a al Sc M

Br oa M

So

ft

w

ar e

pr op

io

0,0%

* ACO Digital Signage, Bitrix, Cayin, CoolSign, Doohmain, Exactus, Gsuite, Kramer Media Manager, MediaSignage, Monday, Nonius, Nova, Onelan, Ryarc, Wegener

Fuente: Encuesta realizada en EncuestaDatos entre empresarios del Top 50 de Digital Signage entre el 15 de febrero y el 18 de marzo de 2022.

18

SOLUCIONES DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL MÁS USADAS EN LATINOAMÉRICA 2021

2,4% 5,6%

APLICACIONES VIDEOWALL ESTÁNDAR TOTEM INTERACTIVAS PANORÁMICA TRANSPARENTES ESPEJO

13,0%

30,0%

13,0%

16,0%

20,0%

6,8%

TIPOS DE PANTALLAS LED ALTO BRILLO LCD MULTITOUCH TOUCH OLED AMOLED

8,5%

23,7%

13,6% 17,0% 15,3% 15,3%

23,53% 38,2%

RESOLUCIONES FULL HD 4K HD

38,2%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

19

SOLUCIONES DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL MÁS USADAS EN LATINOAMÉRICA 2021

TAMAÑOS DE DISPLAY MÁS DE 80” 65 A 80” 30 A 40” MENOS DE 30” 40 A 50” 50 A 65”

3,6% 7,1% 28,6% 17,9%

17,9%

25,0%

UBICACIÓN DE PANTALLAS INTERIORES EXTERIORES

42,0%

58,0%

2,0%

GESTIÓN DEL CONTENIDO SERVIDOR PROPIO EN LA NUBE SERVIDOR EXTERNO

46,9%

51,0%

Fuente: Encuesta realizada en EncuestaDatos entre empresarios del Top 50 de Digital Signage entre el 15 de febrero y el 18 de marzo de 2022.

20

ORIGEN DE IMPORTACIONES EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL 2021

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA CHINA MÉXICO EE.UU. COREA PANAMÁ TAIWAN VIETNAM

10,0%

0,8% 1,2% 4,2%

40,7% 20,2%

23,1%

REGIÓN ANDINA CHINA MÉXICO EE.UU. ESPAÑA KOREA PANAMÁ

5,0% 5,3% 8,3%

13,0%

52,0%

16,4%

4,75% 11,0%

CONO SUR CHINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS VIETNAM

15,0%

69,25%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

21

CAPÍTULO 2

PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA Los distintos representantes de las empresas del Top 50 de la industria de Monitoreo en seguridad nos compartieron sus percepciones sobre los proyectos y las tendencias de mercado que desarrollaron en la región, así como sus previsiones sobre el futuro, considerando principalmente las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Además, compartieron los resultados obtenidos (como el valor de las ventas por proyecto realizado) en 2021 y sus expectativas de crecimiento y ventas para el 2022.

También, se les consultó a empresarios de la industria y a los expertos acerca de la percepción de este negocio en los últimos años y los aspectos que todos los actores deben fortalecer para impulsar el crecimiento y la recuperación económica después de la llegada de la pandemia.

Estos se enfocaron no solo al tema tecnológico, sino también al crecimiento de la industria en tres escenarios: comercio internacional, reducción de rentas a causa de la pandemia y en un tercer escenario: los flujos de capital con relación al riesgo que tienen los mercados financieros dentro de la industria.

22

México y Centroamérica

Sia Interactive

Promo Espacio

• Describa los servicios que provee su empresa: Digital Signage, Desarrollo de Software, Integraciones, Sistemas de Monitoreo y Control.

• Describa los servicios que provee su empresa: Medios Indoor y Outdoor especializados en Digital Signage, Realidad Aumentada, Soluciones B2B, Digital In Store, Merchandising y generación Contenidos, 2D, Motion Graphics, Virtuales, 3D.

Fabio Roytman CEO México

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

En las principales ciudades de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Panamá y México.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 2.500.000.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

Menú boards digitales en Mc Donalds Latam, más de 5,000 pantallas con producción y administración de contenido remoto, integración a punto de venta y sincronización de pantallas corriendo sobre SoC Tizen, sin instalación de un solo media player.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Informativo, publicitario, aplicaciones interactivas, sistemas de turnos centralizados, publicaciones de dashboards.

Jaime Vázquez Mellado CEO México

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

México, Guatemala, Honduras, Panamá, Jamaica, Curazao, República Dominicana y próximamente en EUA. • Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 20.000.000.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

Desarrollamos una red multiplataforma (Pantalla, Tablet, Smartphones para un cliente con un servicio Adhoc) Todos los equipos se comunican y generan información y contenidos en tiempo real por medio de un Data Lake.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

2D, Motion Graphics, Video, Realidad Aumentada y 3D.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Directamente.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

23

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Publichannel Tv, S.A

Vosmedia

• Describa los servicios que provee su empresa: Somos un integrador de señalización digital para toda la región de Centroamérica, incluimos servicios de manejo de pantallas, radio, control de filas, wifi, marketing, entre otros.

• Describa los servicios que provee su empresa: Automatización de Edificios y Salas. Audio, Video, Iluminación, Redes, BMS, VMS, Domótica, Inmótica, Cámaras de Seguridad, Control de Accesos Peatonales y Vehiculares, Autoguiado, Pantalla LED.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Todo Centroamérica y Colombia.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Guatemala.

Patricio Burban Gerente General México

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

Actualmente, estamos manejando un proyecto regional con más de 200 equipos y 600 pantallas distribuidas por todo Centroamérica, el mismo se destaca, ya que contienen diferentes servicios como pantallas y radio para cada uno de sus locales.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Nosotros integramos y proveemos todos los servicios.

24

Sergio Galindo Gerente General Guatemala

Región Andina

En medio Comunicación Digital

Visualmedia Technology

• Describa los servicios que provee su empresa: Implementación, administración y gestión de pantallas digitales para canales de DS tanto para comunicación interna y externa con fines publicitarios y corporativos.

• Describa los servicios que provee su empresa: Señalización Digital, producción audiovisual, integración de proyectos, venta de hardware y equipos audiovisuales, mantenimiento y soporte técnico.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Argentina.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

En 32 ciudades de Colombia.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 4.000.000.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $15.000 mensuales.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

El proyecto más destacado es la instalación de pantallas Led Gigantes en espacios abiertos OUTDOOR para publicidad, también la creación e instalación de pantallas digitales multiformato de pantallas en uno de los más grandes retailers de Colombia, HOMECENTER.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente La principal cementera del país, tenemos instaladas pantallas en 21 ciudades de Colombia, un canal de señalización digital dirigido a los conductores que transportan el cemento, se hace énfasis en la seguridad vial, desde hace 9 años producimos material ilimitado.

Ricardo Sotelo Duque Director de mercadeo Colombia

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Anuncios publicitarios, contenidos e información corporativa, contenidos de valor agregado.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Directamente.

Andrés Mauricio Botero Mejía Gerente Colombia

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Contenido corporativo y educativo.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Todo lo hacemos nosotros mismos.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

25

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Innvector

Ciel Ingeniería SAS

• Describa los servicios que provee su empresa: Innvector es especialista en diseño, consultoría, desarrollo e implementación de tecnologías de vanguardia.

• Describa los servicios que provee su empresa: Digital Signage: software, hardware, producción y administración de contenidos.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Territorio Colombiano.

• Sistemas de turnos y soluciones de atención no presencial.

Marcadores deportivos.

Relojes industriales de alta precisión.

Xiomara Castro Directora Comercial Colombia

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 30.000.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

Cliente de sector Salud con varias sedes, se maneja dos tipos de comunicación y enfoque de los contenidos.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Información interna del cliente relacionado con sus programas, para el retail presentación de producto como promoción de ventas.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Todo el suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento, y contenidos es realizado directamente por Innvector.

26

Angie Guio CSO Colombia

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, entre otras.

Neomedia SA

Imvinet

• Describa los servicios que provee su empresa: Venta de HW y SW para cartelera digital.

• Describa los servicios que provee su empresa: Integrador de Señalización Digital (Digital Signage Integrator).

Diego Sarrade Director General Ecuador

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 800.000.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente Se implementó el proyecto para Banco del Pichincha, en donde implementamos monitores profesionales, pantallas LED de gran formato y proyecciones.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Campanas propias de nuestros clientes.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Directamente.

Juan Carlos García CEO Venezuela

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Principalmente en toda Venezuela, pero tenemos instalaciones en otros países como Estados Unidos, Colombia, Panamá, Canadá, España, Curazao, Trinidad y Tobago.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021.

Servicios de Licenciamiento, Gestión y Producción de los circuitos administrados $28.400 mensuales.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente Empresa Polar con más de 56 localidades y más de 45 canales personalizados a cada tipo de empresa.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

En la mayoría la realizamos nosotros mismos.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

27

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

VTT

Augusto F. Cruz CEO Brasil • Describa los servicios que provee su empresa: Soluciones completas para digitalizar los puntos de ventas y mejorar la experiencia de los clientes con interacciones que influyen en la decisión de compra, mejoran los resultados del negocio, individualizan las relaciones marca-consumidor, miden los datos/resultados y personalizan las ofertas en tiempo real.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Más de 4.000 puntos de venta en operación en todo Brasil.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

Bob’s no solo es una referencia en quick service restaurant, como también es un éxitoso proyecto VTT. Hoy Bob’s cuenta con más de 1.100 puntos de venta en todas las capitales brasileñas.

Además de eso, VTT ayudó que la marca alineará sus operaciones a nuevas tecnologías, que atienden las expectativas de los clientes, que buscan agilidad, tanto para encontrar la información del producto, realizando y recibiendo rápidamente su pedido.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Contenidos de atracción; contenido para aumentar los ingresos (ventas adicionales y ventas cruzadas); contenido interactivo que involucra y retiene al consumidor. ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Trabajamos con equipos aprobados en todo el país para permitir los costos de implementación y mantenimiento.

28

WiPlay

Rodrigo Sá Brasil • Describa los servicios que provee su empresa: Somos una empresa de comunicación digital con soluciones en Corporate TV, digital signage, digital retail, menu board.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 150.000.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

Centauro, SulAmérica, DSV, Habib ‘s, Norsul, DHL, Banco de América, Bradesco Seguros, Frango Assado.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Contenido de marketing interno, contenido de entretenimiento, fechas conmemorativas, contenido para menú board, comunicación interna, eventos, resultados de empresa, valores de empresa y mucho más.

Cono Sur Promatic Media S.A. Jorge Fernández Campos Gerente General Chile

• Describa los servicios que provee su empresa: Somos una empresa con 12 años de experiencia en el mercado de cartelera digital, siendo representantes de grandes marcas en el mercado nacional.

Somos una empresa multi-funcional donde apuntamos a soluciones llave en mano y enfrentamos proyectos desde su desarrollo, implementación que contemple el equipamiento y siguiente en el tiempo su administración de contenidos, mantenciones y servicios de atención a clientes en generación de diseño y mejoras técnicas según los tiempos vayan exigiendo.

Actualmente Promatic Media maneja contenidos y controla el funcionamiento día a día de más de 120 LED de grandes formatos de vía pública y más de 250 locales entre retail y empresas privadas, generando contenido, administración y mantención preventiva y de emergencia en cada punto.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Todo Chile.

• Compártanos detalles del proyecto más destacado de las pantallas que administra actualmente.

La respuesta es muy amplia ya que Promatic Media ataca verticalmente todos los segmentos. En retail trabajamos tanto en salas de ventas como en la comunicación interna del back office. En vía pública trabajamos con más de 150 ubicaciones de bilboards y paraderos de buses inteligentes, combinando contenido e información relevante al uso público e integración de fuentes externas.

• ¿Qué tipo de contenido se emite principalmente en las redes que administra?

Publicidad, comunicaciones internas e información desde Bases de datos para utilidad pública.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Directamente, Promatic Media cuenta con representación de amplias marcas de audio y video y contamos con departamentos de Importación, Operaciones y diseño/programación.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) por las pantallas administradas al 1 de noviembre de 2021. $ 1.000.000.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

29

CUESTIONARIO EXPERTOS / CONSULTORES

30

“PARA ESFORZARSE EN EL MERCADO Y SOBREVIVIR, LOS IN­TEGRADORES DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL NECESITAN OFRE­CER ALGO MÁS QUE TECNOLOGÍA. SALIR DE LA ZONA DE CONFORT TECNOLÓGICO, ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y SU NEGOCIO Y DESARROLLAR CONCEPTOS SERÁ FUNDAMENTAL”.

Florian Rotberg

invidis consulting con sede en Munich Alemania • ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA

EN EL MOMENTO ACTUAL PARA AMÉRICA LATINA? La industria de la señalización digital y ProAV se recuperó de dos difíciles años de pandemia, mucho mejor de lo esperado. Los libros de pedidos están en un nivel récord, pero debido a problemas en la cadena de suministro, la mayoría de los lanzamientos de proyectos están muy retrasados. Ciertos mercados verticales, como los hoteles y el transporte, todavía están muy por detrás de los niveles previos a la pandemia, pero, en general, la industria está en una forma sorprendentemente buena.

La invasión de Ucrania a fines de febrero puede cambiar rápidamente el panorama optimista.

Actualmente, es demasiado pronto para determinar el impacto, pero la confianza empresarial está cayendo.

• ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE LAS EMPRE-

SAS GESTORAS DE PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN EUROPA Y EL IMPACTO DE CRECIMIENTO PARA LATAM? En Europa, el mercado se está consolidando rápidamente. Están surgiendo algunos campeones europeos, mientras que los pequeños integradores están saliendo del mercado. El tamaño, las habilidades y la solidez financiera son importantes, especialmente las licitaciones internacionales requieren una organización grande y profesional.

Muchos integradores e ISV españoles empiezan a centrarse más en América Latina con filiales locales o con socios locales. El mercado latinoamericano podría entrar en un período brillante después de las elecciones en algunas de las economías más grandes. Además, la digitalización se está poniendo al día rápidamente: las tiendas

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

31

EXPERTOS CONSULTORES insignia como Falabella en Santiago de Chile son un proyecto increíble.

Los proveedores de software (ISV) tienen dificultades para migrar a la nube pública lo suficientemente rápido. Mantenerse competitivo en el mercado requiere constantes lanzamientos de nuevas funciones y más y más servicios basados en datos.

Tareas mejor desarrolladas con arquitectura SaaS basada en AWS, MS Azure o Google Cloud.

• ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA

INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? Durante muchos años, la industria estuvo dominada por integradores ProAV de pequeños a grandes. Recientemente, los integradores de TI y las organizaciones de servicios profesionales (PSO) como Accenture o Deloitte Digital se han vuelto más activos. También grandes grupos de arquitectura como Gensler o NBBJ descubren el potencial de la señalización digital.

En general, una buena señal de que el mercado se ha vuelto relevante para los grandes actores del mercado. El mercado se vuelve más profesional, basado en datos, pero también más competitivo.

• ¿CONSIDERA QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS

DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL ESTÁN MEJOR INFORMADOS Y CONOCEN MÁS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTO A LAS EMPRESAS? En general, los clientes están mejor informados sobre los beneficios y el valor agregado de la señalización digital. Pero los conceptos se están volviendo más basados en datos y, por lo tanto, más complejos.

El mercado de paquetes de señalización digital fáciles de implementar está creciendo rápidamente: se ha vuelto fácil de administrar la señalización digital en la mayoría de los CMS. Pero los conceptos más complejos necesitan más experiencia profesional que antes. Estamos observando un colapso de los integradores medianos que necesitarán crecer o convertirse en un nicho.

32

• EN SU OPINIÓN, ¿EN QUÉ PAÍSES LATINOA-

MERICANOS LA INDUSTRIA DE LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL ESTÁ PASANDO POR UN BUEN MOMENTO? ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIENDO CLAVES EN LA INDUSTRIA CON RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD? Los mercados más relevantes son México, Chile y, en tiempos normales, Brasil y Argentina. También Colombia y Panamá son más maduros que la mayoría de los mercados vecinos. Observamos que cuanto mayor es la penetración del comercio electrónico, mejor crece la señalización digital.

A primera vista, esperaría que el comercio electrónico reemplace al comercio físico. Pero la señalización digital y en línea se basa en datos y requieren una mentalidad digital, tanto del lado del consumidor como de las empresas.

• ¿QUÉ MENSAJE O CONSEJO TE GUSTARÍA

DAR A LAS EMPRESAS PARA ESTE 2022?

Para esforzarse en el mercado y sobrevivir, los integradores de señalización digital necesitan ofrecer algo más que tecnología. Salir de la zona de confort tecnológico, analizar las necesidades del cliente y su negocio y desarrollar conceptos será fundamental. Idealmente, los integradores de señalización digital se convierten en socios de confianza, no solo en proveedores de servicios.

• ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS

TECNOLÓGICAS QUE IMPERAN EN ESTE 2022?

LED sigue siendo la principal tendencia, pero también conceptos de experiencia digital y todo con datos.

“EL MAYOR RETO DEL SECTOR ES CONVERTIR LOS SERVICIOS DE DIGITAL SIGNAGE EN ALGO IMPRESCIN­DIBLE PARA LAS ORGANIZACIONES, ESTO SUPONDRÍA UN CRECIMIENTO ORGÁNICO MUY FUERTE DEL NEGOCIO”.

Joaquim Lopes Director 4yousee

• ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DEL SECTOR A DÍA DE HOY? Es una industria que busca compensar el retraso, que avanza a un ritmo que pocas veces he visto tan rápido. Como si gran parte de lo que se reprimió durante los momentos más difíciles de la pandemia de Covid-19 ahora necesita acelerarse e implementarse rápidamente.

Sin embargo, a pesar de un mayor movimiento, el sector sigue impactado por el aumento de los costos de los equipos, lo que es reflejo de la reducción de la capacidad productiva, la devaluación del tipo de cambio en la región latinoame-

ricana y un aumento significativo de los costos logísticos para las importaciones.

• ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE EMPRESAS QUE GESTIONAN PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL? Es un sector en crecimiento. Es evidente en los últimos años el aumento del número de pantallas en diferentes entornos, ya sea para informar, mejorar la experiencia de compra y experimentación de productos, o vender publicidad.

En mi opinión, el mayor reto del sector es convertir los servicios de digital signage en algo imprescindible para las organizaciones, esto supondría un crecimiento orgánico muy fuerte del negocio. Me explico: hace unas décadas el uso de CCTV era algo nuevo y hace tiempo que se ha vuelto imprescindible. Nadie abre una tienda hoy sin instalar un paquete básico de seguridad y monitoreo. Así también debe ser con el digital signage, necesitamos educar al mercado y demostrar el ROI en digital signage, profesionalizar servicios y contenidos, para que no se inicie o reformule ningún nuevo negocio sin un presupuesto previsto para digital signage.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

33

EXPERTOS CONSULTORES • ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? Creo que en los últimos tres años podemos hablar más de supervivencia que de evolución. Creo que el negocio de la señalización digital ha demostrado ser importante.

Las empresas suspendieron negocios o pospusieron soluciones de contratación durante la pandemia, sin embargo, los proyectos no se cerraron de forma permanente y, a medida que las cosas se fueron acercando a la normalidad, se reactivaron los servicios y se realizaron nuevas implementaciones.

A menudo escuchamos que las crisis traen oportunidades. Esta vez no fue diferente. El negocio de comunicación corporativa en las industrias, por ejemplo, creció mucho, ya que era necesario crear mucho contenido específico sobre seguridad sanitaria, más específicamente sobre reglas sobre cómo regresar al trabajo durante la pandemia de Covid-19 sin contaminarse.

• ¿CREE QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS DE CARTELERÍA DIGITAL ESTÁN CADA VEZ MÁS INFORMADOS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MERCADO? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTO A LAS EMPRESAS? Estoy de acuerdo. Son profesionales con un alto nivel de conocimiento sobre las soluciones del mercado y que interactúan con diferentes proveedores antes de decidirse a comprar. Es bastante común, en procesos de adquisición más grandes, que las soluciones se prueben de manera efectiva en proyectos piloto.

• ¿EN QUÉ PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SE ESTÁ TENIENDO MAYOR CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA DE LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL? ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIENDO CLAVE EN LA INDUSTRIA EN MATERIA DE CONECTIVIDAD? Lo que veo es una reanudación muy fuerte de los negocios en Brasil y México. Estos son países con un mercado de consumo extremadamente fuerte, que son muy estratégicos para las marcas

34

globales que buscan expandirse. Puedo citar el aumento de los servicios dirigidos al consumidor final, como las plataformas de entrega rápida y los servicios de transmisión.

Antes de la pandemia, había 2 o 3 empresas muy grandes en Brasil en cada uno de estos segmentos, por ejemplo. Durante la pandemia entraron muchos grandes jugadores, e invierten mucho en publicidad exterior, por ejemplo. Además, los mercados de consumo muy fuertes normalmente demandan inversiones masivas en el punto de venta, donde es necesario diferenciar y mejorar constantemente las experiencias de compra y degustación de productos.

En cuanto a la conectividad, suelo compararla con una carretera muy importante. A medida que la carretera mejora y se vuelve más segura, la experiencia de los viajeros mejora.

Por otro lado, está el Internet de alta disponibilidad que garantiza la seguridad y privacidad de los datos que crea un escenario ideal para que se agreguen nuevas aplicaciones y nuevos servicios digitales.

Esto entonces, significa que lo estamos haciendo bien y veremos cómo cada vez más el teléfono inteligente y la experiencia portátil se extienden a las pantallas de señalización digital: interactividad, contenido distribuido en tiempo real, servicio al cliente virtual.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

35

36

CAPÍTULO 3

DIGITAL SIGNAGE 2022

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

37

México y Centroamérica

No.

Empresa

País

Contacto

Sitio web

No. Pantallas administradas

1

SSL DIGITAL

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

William Narchi Karam 52 1 55 73 54 13 34 wnarchi@ssl.com.mx

www.ssldigital.mx

18.000

2

PROMOESPACIO

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

Jaime Vázquez Mellado Carbajal 5525756487 jvazquezm@promoespacio.com.mx

www. promoespacio.com.mx

16.000

3

MÁXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C. (RENTABLE)

MÉXICO

Oscar Padilla 5272 0018 contacto@rentable.mx

www.rentable.mx

10.000

4

MULTIMEDIA CORPORATIVA

MÉXICO

Luis Cadena 52 55 44 17 22 luisc@multimediacorp.ne

www.multimediacorp.net

7.165

5

SIA INTERACTIVE / DEX MANAGER

MÉXICO

Fabio Roytman 5255 4356 7682 fabior@siainteractive.com

www.siainteractive.com

7.000

6

ENMEDIO

MÉXICO

Ricardo Sotelo 57 3176682185 ricardo.sotelo@enmedio.com.co

www.enmedio.com.co

5.500

7

PUBLICHANNEL TV SA

Patricio Burban 50688165151 patricio@mediachannel.net

www.mediachannel.net

3000

8

TEDI MEDIA

Leslie Castañeda 502 2333 3933

www.tedimedia.com

600

9

ISA CORPORATIVO

MÉXICO

Gabriela Inclán (52) 55 5661 4731 ginclan@isa.com.mx

www.isa.com.mx

576

10

ULTRA ACOUSTICS

MÉXICO

Gerardo Díaz de León 800 286 9494 ventas@uacoustics.com.mx

www.uacoustics.com.mx

400

CENTROAMÉRICA

GUATEMALA

Las posiciones del Ranking están relacionadas con # de pantallas y el último año de datos suministrados. (**) Datos proporcionados por la empresas a Latin Press, INC. con fecha hasta el 2020.

ND: Datos no disponibles.

38

México y Centroamérica

No.

Empresa

País

Contacto

Sitio web

No. Pantallas administradas

Karin Villacorta 504 2220-7979 info@imcmedios.com

www.imcmedios.com

240

Gilberto Chaves Mesen 506 2223 2201 info@masco.la

www.masco.la

200

MÉXICO

Roberto Percastegui (52) 442 962 1040 gerencia@pixelwindow.com.mx

www.pixelwindow.com.mx

**6.095

PLAXMA COMUNICACIONES, S.A DE C.V

MÉXICO

Arturo Chávez (52) 81 8000 5722 info@plaxma.tv

www.plaxma.tv

** 2000

15

CLEAR CHANNEL

MÉXICO

David Becerril (52) 55 3488 5989 davidbecerril@clearchannel.com.mx

www.clearchannel.com.mx

** 270

16

ADVANCED TECHNOLOGY RESEARCH (ZUNI)

MÉXICO

Hector Alberto Bulnes (33) 30 40 56 00 CONTACTO@ATR.COM.MX

www.atr.com.mx

**200

17

DISPLAY TECH

MÉXICO

Manuel Reyes 55 2624 0930 52 55 2624 0930

www.displaytech.com.mx

**80

18

COMUNICACIONES GLOBALES S.R.L

HONDURAS

Alejandro Carbajal (504) 2540 0444 acarbajal@comunicacionesglobales.com

www.comunicacionesglobales.com

**49

19

FACTORÍA DIGITAL SIGNAGE

COSTA RICA

Jairzinho S 506 6071 5168 hola@factoria.cr

www.factoria.cr

ND

20

CODEC

GUATEMALA

Miguel Rabanales 502 40008330 info@codec-ds.com

www. codec-ds.com

ND

11

IMC MEDIOS

12

MASCO

13

PIXEL WINDOW

14

CENTROAMÉRICA

COSTA RICA

Las posiciones del Ranking están relacionadas con # de pantallas y el último año de datos suministrados. (**) Datos proporcionados por la empresas a Latin Press, INC. con fecha hasta el 2020.

ND: Datos no disponibles.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

39

Región Andina No.

EMPRESA

Contacto

Sitio web

PAÍS

No. PANTALLAS ADMIN.

1

ENMEDIO

Ricardo Sotelo 57 3176682185 ricardo.sotelo@enmedio.com.co

www.enmedio.com.co

COLOMBIA

5.500

2

CIEL INGENIERÍA

Angie Guio 57 1 327 9000 aguio@cielingenieria.com

www.ciel.com.co

COLOMBIA

5.000

3

NEOMEDIA

Diego Sarrade 319 4527830 diego.sarrade@neomedia.ec

www.neomedia.com.co

ECUADOR

1.674

4

IMVINET

Juan Carlos García 58 414 3238017 garciajc@imvinet.com

www.imvinet.com

VENEZUELA

1.440

5

INNVECTOR

Xiomara Castro 57 321 2068925 comercial@innvector.com

www.innvector.com

COLOMBIA

750

6

JCDECAUX

Andrea Faria 51 1 715 0208 andrea.faria@jcdecaux.com

www.jcdecauxlatam.com/pe

PERÚ

350

7

VISUALMEDIA TECHNOLOGY S.A.S

Andrés Mauricio Botero Mejía 57 310 838 6201 mauricio.botero@visualmediatec.com

COLOMBIA

300

8

IMC MEDIOS

Jaime Garcia Bolivar 57 601-704-4866 info@imcmedios.com

www.imcmedios.com

COLOMBIA

240

9

ENFOKO

Lukasz Jurgas 57 312 576 9458 lukasz.jurgas@enfoko.co

www.enfoko.co

COLOMBIA

** 580

DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

Guillermo Gutiérrez 51 1 616 0800 guillermo.gutierrez@difusion.com.pe

www.difusion.com.pe

PERÚ

** 538

10

Las posiciones del Ranking están relacionadas con # de pantallas y el último año de datos suministrados. (**) Datos proporcionados por la empresas a Latin Press, INC. con fecha hasta el 2020.

ND: Datos no disponibles.

40

Brasil No.

No. PANTALLAS ADMIN.

EMPRESA

Contacto

Sitio web

1

VTT

Augusto F. Cruz 55 11 96229-4906 augusto@vtt.com.br

www.vtt.com.br

19.520

2

SIA INTERACTIVE / DEX MANAGER

Fabio Roytman 5543567682 fabior@siainteractive.com

www.siainteractive.com

11.000

3

HELLOO

Patricia Pereira Oliveir patricia.lebovits@helloo.com.br

www.hello.com.br

5.113

4

WIPLAY DIGITAL SIGNAGE

Rodrigo Sá 11 3646-2994 rodrigo@wiplay.com.br

www.wiplay.com.br

5.000

5

SINTONIA COMUNICAÇÃO

Antonio José Canjani 55 11 3542 5264 antonio@sintonia.com.br

www.tvsindigitalsignage.com.br

900

6

WTW DIGITAL SIGNAGE

Osvaldo Morales 55 11 3554 2302 omorales@wtwdigital.com.br

wtwdigital.com.br

250

7

ARVORE DIGITAL

Diego Aguiar 55 11 5171-7600 dgo08@ig.com.br

www.arvore-digital.com

250

8

ELETROMIDIA

Paulo Badra 55 11 3065 7522 paulo@eletromidia.com.br

www.eletromidia.com.br

**6100

9

YMIDIA

Carlos Eduardo Rodrigues 55 11 3050 7070 kadu@ymidia.com.br

www.ymidia.com.br

ND

JCDECAUX

Ana Celia Biondi 55 11 2313 5229

www.jcdecaux.com.br

ND

10

Las posiciones del Ranking están relacionadas con # de pantallas y el último año de datos suministrados. (**) Datos proporcionados por la empresas a Latin Press, INC. con fecha hasta el 2020.

ND: Datos no disponibles.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

41

Cono Sur No.

EMPRESA

PAÍS

Contacto

Sitio web

No. PANTALLAS ADMIN.

1

CONVERGENCIA DIGITAL

ARGENTINA

Luis Maria Gonzalez 0221 4108410 info@convergenciadigital.com.ar

www.convergenciadigital.com.ar

13.500

2

SIA INTERACTIVE / DEX MANAGER

ARGENTINA

Fabio Roytman 5411 41158000 fabior@siainteractive.com

www.siainteractive.com

9.000

3

PROSIGNAGE

ARGENTINA

Jorgelina Valmarrosa 54 11 5031 8784 ventas@prosignage.com.ar

www.prosignage.com.ar

2.560

4

LIATIN S.A. (IMPULSO CREATIVO)

Bruno Caldarelli 92509599 bruno@reimpulso.uy

www.reimpulso.uy

1.300

5

PROMATIC MEDIA

Jorge Fernández Campos 56990516864 jfernandez@promaticmedia.cl

www.promaticmedia.cl

1.137

6

SARMIENTO LATAM

Leticia Gibezzi 011 7700-0040 fmignani@sarmiento.net

www.sarmiento.net

**300

7

SERVIMÁTICA

Juan Beunza 598 99708475 jbeunza@gmail.com

www.servimatica.com.uy

**250

www.clearchannel.cl

**84

8

CLEAR CHANNEL

9

INNOVA DS

10

MASSIVA

URUGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

ARGENTINA

CHILE

Lydia Vazquez 562 2430 5800 contacto@clearchannelint.com

Datos no disponibles

www.innovads.com.ar

ND

Karen Soto (56) 2 2956 3200 ksoto@massiva.cl

www.massiva.cl

ND

Las posiciones del Ranking están relacionadas con # de pantallas y el último año de datos suministrados. (**) Datos proporcionados por la empresas a Latin Press, INC. con fecha hasta el 2020.

ND: Datos no disponibles.

42

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

43

CAPÍTULO 4 44

SEÑALIZACIÓN DIGITAL, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y RETOS ACTUALES

Actualmente y en concordancia al informe “Tecnologías digitales para un nuevo futuro” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “el ecosistema productivo encontró en las tecnologías digitales una oportunidad para llegar a los consumidores y dar continuidad a la oferta de sus productos y servicios”.

Los impactos asociados se evidenciaron en un crecimiento regional promedio del 157 del comercio a través de medios electrónicos, a partir de dos variables: por un lado, el incremento de la presencia de las empresas en internet (800 % en Colombia y México y alrededor del 360 % en Brasil y Chile) y, por otro, la explosión de nuevos sitios de comercio electrónico (450 % en Brasil y México).

Se habla de que el mercado de Señalización Digital aún puede seguir fortaleciendo el crecimiento y rentabilidad para Latinoamérica, lo que generaría una mayor oportunidad en la venta de equipos, generación de contenidos y servicios de analítica.

Se calcula que en 2022 el mercado mundial de la Señalización Digital alcance los $32.000 millones de USD y llegue a $44.700 millones en 2026, así se afirmó a través del reporte 2021 Industry Outlook and Trenes Análisis (IOTA).

En Latinoamérica, durante el 2021, las aplicaciones de Señalización Digital ocupan el sexto puesto en ingresos en la industria AV de la región, aunque con un crecimiento sostenido de alrededor del 10 % anual, muy superior al 4.56 % de crecimiento promedio de la industria AV en el mundo.

Según el estudio “Señalización Digital: un mercado de gran crecimiento” elaborado por amplitudenet, “el indicador de la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), será de 8,0 % entre 2019 y 2025, allí se plantea que el mercado mundial de la Señalización Digital crecerá de 20.000 millones de USD en 2019 a 31.710 millones en 2025”.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

45

Valor del mercado de la señalización digital, 2016-2027 (Ingresos en millones de doláres)

35,000

8%

CAGR

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2016 2017 2018 América del Norte

Europa

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Asia-Pacífico

América del Sur

Oriente Medio y África

Fuente: Grand View Research - Digital Signage Federation, Digital Screenmedia Association, Digital Signage Magazine, DSEG, NDMC, IMDA, ACMA, USCBC, IAB, PC Magazine, entrevistas primarias y Grand view Research

De otro lado, el informe “Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Señalización Digital” afirma que, “numerosas marcas están haciendo de lo digital una parte importante de su estrategia de medios para expandirse e interactuar con los consumidores en todos los canales. También hay una evolución de las tiendas tradicionales hacia tiendas inteligentes para mantener y atraer una base de clientes potencial”.

El informe de perspectiva agrega: “Además, los crecientes avances tecnológicos en los productos de visualización y la creciente inversión en publicidad digital están impulsando el mercado de la Señalización Digital en la región. La creciente demanda de panta-

46

llas 4K y 8K con funciones avanzadas como imágenes nítidas, alta resolución y representación de movimiento mejorada también contribuye a la industria”.

Adicional, otros elementos significativos influyentes en el crecimiento del mercado se dan por el desarrollo de infraestructura y el aumento del uso comercial de la señalización digital. Con relación a la demanda, se espera que la creciente compra de paneles de visualización energéticamente eficientes, la demanda de dispositivos Ultra-HD y la aparición de la tecnología de pantalla micro-LED generen oportunidades de crecimiento a la industria de la señalización digital.

Panorama competitivo Desafíos para la transformación digital de América Latina Panel A. Comparación del índice de desarrollo digital CAF entre América Latina y la OCDE, 2019

Digitalización de hogares

Políticas públicas

Economía digital

TACC IDED x pilar 2004 - 2019

12%

Infraestructura digital

Capital humano

Panel B. Transformación digital: crecimiento, estado actual y brechas Digitalización de hogares 23,6

Infraestructura digital

10%

26,7

8%

Economía digital 32,4

6%

Capital humano 21,5

4%

11,6

2% Digitalización del Estado 20,8

0% OCDE LAC

Digitalización del Estado

Políticas públicas y regulación

0

10

20

30

40

50

IDED x pilar 2004

Notas: El Gráfico 4 compara el nivel de digitalización alcanzado por América Latina y el Caribe y la OCDE en 2019 en cada uno de los pilares que componen el ecosistema digital, con su tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) para un período de 16 años. En el panel B, el tamaño de las burbujas muestra la brecha en el nivel de digitalización comparado con la OCDE en 2019; el número interno muestra la magnitud de la brecha.

El mercado de Señalización Digital de América Latina está moderadamente fragmentado. Con unos pocos actores dominando la participación de mercado, las empresas continúan innovando y estableciendo asociaciones estratégicas para retener su participación de mercado.

Durante el último año se comentó mucho sobre la pandemia y cómo afectó las actividades comerciales y de la cual tampoco escapó la industria TI, por lo que los actores se dedicaron a la colocación de soluciones digitales con el fin de llenar un espacio publicitario, vieron nuevos caminos de negocio que se incrementaron en la medida que las personas requerían de información, pero no estaban dispuestas a acercarse a otro debido a la situación sanitaria.

Según la revista AVI Latinoamérica, “durante el año pasado, las aplicaciones de Señalización Digital en Latinoamérica, incluido México, ocuparon el sexto

lugar en ingresos en la industria audiovisual AV, con un crecimiento del 10 % anual, superior al 4.56 % del incremento promedio de la industria AV en el mundo, de acuerdo a The Audiovisual and Integrated Experience Association, AVIXA”.

A lo que agregó AVI Latinoamérica en el artículo “Señalización Digital adecuada para las necesidades actuales”: “Con el esquema de trabajo híbrido, la Señalización Digital se utilizará cada vez más en los corporativos como sistema para reservar las salas y los escritorios de trabajo flexibles “Hot desking”, en las fábricas o la industria alimentaria, para proporcionar información en tiempo real referente a procesos de trabajo y de seguridad; en los hospitales para que el personal médico cuente a través de pantallas pequeñas con el historial clínico, horarios del personal, entre más información de los recursos materiales (ambulancias, consultorios, laboratorios)”.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

47

El avance y los desafíos en la transformación digital de América Latina y el Caribe Panel A. Crecimiento de la digitalización en América Latina y el Caribe frente a otras regiones 6%

Estados Árabes

TACC IDED 2004 - 2019

5%

Panel B. Brecha en el índice de desarrollo del ecosistema digital entre América Latina y el Caribe y otras regiones 33,19

Asia y Pacífico

4%

África Subsahariana LAC 3%

Europa del Este

22,78

32,71

19,73

Mundo

22,75

20,61

Europa Occidental

2% 1%

América del Norte

0% 0

10

20

30

40

50

2004

60

IDED al año 2004

OCDE

América del Norte

2019 Europa Occidental

Nota: El valor del índice de desarrollo del ecosistema digital (IDED) varía en un rango de 0 a 100, donde 100 representa el nivel de digitalización más avanzado. TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Fuente: Elaborado con datos del Observatorio del Ecosistema Digital (CAF, de próxima aparición) con base en diversas fuentes.

Asimismo, el estudio “La economía digital y las industrias digitales basadas en el conocimiento”, evidencia que, a nivel agregado, la región va consiguiendo un avance moderado en la transformación digital. Por lo tanto, las brechas con regiones de digitalización avanzada aún son considerablemente amplias.

Según indicó la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “a finales de 2019, América Latina y el Caribe se situaba, como región, en un desarrollo digital intermedio (42,4 puntos sobre 100), según el índice de desarrollo del ecosistema digital (IDED). Se encontraba, por tanto, significativamente rezagada con relación al promedio de países de la OCDE y otras regiones avanzadas en esta materia”.

El crecimiento en el índice de digitalización de la región está en línea con el promedio mundial y ligeramente por debajo de lo esperado dado el nivel inicial en 2004. Llama igualmente la atención que otras regiones del mundo emergente parecen sostener tasas de digitalización más altas a las presentadas por América Latina, planteando la

48

necesidad de implementar políticas públicas que aceleren la transformación digital de la región.

Es entonces, que el análisis “La economía digital y las industrias digitales basadas en el conocimiento” plantea que, “a pesar de la posición intermedia alcanzada por América Latina, es posible destacar avances importantes en su proceso de digitalización. Entre 2010 y 2019, la demanda de internet en América Latina y el Caribe, medida por el número de usuarios de este servicio, se incrementó el 119 %, alcanzando una penetración del 69,3 %, con base en lo cual, 239,8 millones de nuevos usuarios accedieron a los servicios derivados de la conectividad digital”.

Durante el mismo período, el porcentaje de empresas con acceso a internet aumentó del 77,4 % al 91,1 %, evidenciando una profundización en la demanda de este servicio por parte del sector productivo. Por su parte, las redes móviles de cuarta generación (4G) alcanzaron una cobertura poblacional del 87 % a finales de 2019, representando uno de los principales medios de acceso a internet; el 55 % de los habitantes de la región cuentan

con una conexión de banda ancha móvil y la penetración de teléfonos inteligentes (Smartphone) se sitúa en el 75 %. Se espera que, en 2025, las conexiones 4G sumen 468 millones, alcanzando una penetración del 67 %.

línea a los servicios financieros, el comercio electrónico, la digitalización de la producción y la industria 4.0 muestra un avance moderado y distanciado de economías con niveles más desarrollados de digitalización.

Puede describirse que en países como Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica, la formulación de un plan de banda ancha o agenda digital, combinado con cambios en la estructura de toma de decisiones de política pública, ha producido un aceleramiento en la tasa de desarrollo de la digitalización.

Mientras que en los países que evidencian de forma simultánea una mejor calidad institucional y regulatoria son aquellos que cuentan con más inversión (un 64 % superior) que los que tienen débil institucionalidad y regulación.

Asimismo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) argumenta que “el avance en el desarrollo de las infraestructuras digitales se debe a progresos marcados en el despliegue de redes 4G y al aumento significativo en la velocidad de la banda ancha fija y móvil. Por último, el capital humano revela tendencias divergentes: mejoramiento en la producción de graduados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y limitaciones en la digitalización de la fuerza de trabajo”.

Más allá de estos avances, el proceso de transformación digital de la región, entendido como la adopción de tecnologías y uso de servicios digitales por parte de los hogares, la producción y los Gobiernos en nuevos ámbitos, como el acceso en

En general, los países de la región están rezagados en la digitalización de sus procesos productivos, aunque en algunas variables de adopción digital básica existe un proceso de convergencia con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Adopción digital básica en empresas OCDE vs ALC 2010

2019

OCDE

ALC

OCDE

ALC

Uso de internet (% de empresas)

88,1

77,4

97,1

91,1

Compra de insumos en línea (% de empresas)

41,4

24,1

49,4

44

Empleados que usan internet (% de empleados de las empresas)

48,2

29,7

57,4

42,9

Gasto en Software per cápita (USD)

64,5

7,6

69,2

6,335

Empleados que usan computador (% de empleados de las empresas )

55,4

36,9

64,9

45,7

Banca electrónica (% de empresas que lo usan)

84,6

63,7

93,3

74,6

Comercio electrónico (% de empresas que lo usan)

21,3

23,3

28,2

20,1

Nota: las líneas destacadas indican áreas de menor desarrollo.

Fuente: CAF, Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020) con base en UNCTAD, OCDE, Eurostat, institutos de estadísticas locales.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

49

Inversión de infraestructuras digitales, la conectividad Inversión, cobertura y calidad de las infraestructuras digitales en América Latina Panel A. Índice CAF de infraestructura digital por regiones

80 60 40

OCDE

Africa subsahariana

Europa occidental

América del Norte

América Latina y el Caribe

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

2004

20

Mundo Asia y Pacífico

Panel B. Comparación ALC vs. OCDE por Áreas

80 60 40

73,8 55,7

43,1

29,0

20 0

58,4

50,1

15,0

13,7 ÍNDICE

Inversión

Cobertura

Calidad del servicio

Notas: El índice de desarrollo de las infraestructuras digitales se calcula sobre tres componentes: inversión, cobertura y calidad del servicio.

La inversión incluye gastos de capital en telecomunicaciones per cápita (USD, suavizado en 5 años) según UIT, e inversión en big data, centros de datos , la nube el IoT (Huawei - Oxford Economics); la cobertura incluye redes fijas y móviles; y la calidad incluye velocidad de las redes y desarrollo de infraestructura crítica, como IXP y servidores seguros.

Fuente: Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020).

Para la CAF, “las infraestructuras digitales deben tener la capilaridad suficiente para llegar a toda la población a precios asequibles, con capacidad y calidad suficientes. El porcentaje de hogares conectados con fibra óptica en América Latina y el Caribe en 2019 se estimaba en el 12,4 %, muy por debajo del promedio de España (54,3 %) o la OCDE (34,0 %)”.

Según el reporte “Revolución tecnológica e inclusión social” expuesto por las Naciones Unidas y la CEPAL, el desafío está en llegar a través del internet a ese 31 % de la población que se encuentra excluida de los servicios de información y conocimiento. A lo que proponen que: “las políticas por desarrollar en este

50

ámbito incluyen el desarrollo de la banda ancha universal, con un enfoque prospectivo hacia la banda ancha ultrarrápida (accesos de más de 30 Mbps)”.

El objetivo primordial para la comisión es dar mayor cobertura, capacidad y calidad, mejorando las infraestructuras a nivel troncal, de acceso y de conectividad internacional. La financiación para el despliegue de estas infraestructuras se puede realizar de varias formas, dependiendo de su particularidad: financiamiento multilateral de los proyectos de iniciativa pública; aportación de fondos públicos, bien mediante subvenciones o financiación, o bien mediante, asociaciones públicoprivadas (APP); y fomento de la inversión privada.

Índices de inversión en tecnologías digitales avanzadas 147,3

50,1 % 13,7 % Inversión en infraestructura digital (Índice)

35,1 Inversión en telecomunicaciones (USD per cápita a precios actuales, promedio 5 años)

5,6 % 3,6 %

5,6 % 1,9 %

4,4 % 1,4 %

2,8 % 1,0 %

Inversión en big data (Índice)

Inversión en centros de datos (Índice)

Inversión en la nube (Índice)

Inversión en ldc (Índice)

Fuente: CAF (de próxima aparición) con datos de Huawei-Oxford Economics, UTI (2021) y GSMA

Por ello, se hace crítico el impulso al desarrollo de la conectividad en varios niveles, puesto que los países deben mejorar la infraestructura de transporte nacional, interregional y de conectividad internacional, así como la expansión de las redes de acceso para dar una mayor capilaridad a los servicios de telecomunicaciones.

Las fuentes económicas enfatizan en que hay que promover la adecuación de la normativa para la priorización de infraestructuras de TIC en la planificación urbanística, de manera que tengan la misma prioridad que otras infraestructuras (saneamiento, agua y energía).

La CEPAL estima que en América Latina las conexiones del internet de las cosas para individuos representarán el 56 % de las conexiones para 2025, mientras que las conexiones del IoT se triplicarán para ese año. Los servicios digitales emergentes que puedan adoptar los sectores económicos son exigentes en términos de velocidad y latencia (para soluciones basadas en conexiones en tiempo real entre dispositivos, IoT o drones, el factor latencia es crítico).

Se espera que el despliegue de redes 5G garantice una alta calidad para las soluciones basadas en este tipo de tecnologías, al permitir latencias de 10 milisegundos.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

51

Crecimiento de la cobertura a internet y Señalización Digital en países latinoamericanos

México Los estudios realizados por in-Store Media sobre campañas reales, indican que la Señalización Digital también mejora los resultados de las marcas anunciadas, con un incremento del 49 % en la venta de productos planeados y un 78 % de artículos nuevos.

El 92 % de los consumidores señala que la Señalización Digital mejora la imagen de la tienda y el 85 % asegura que mejora la percepción que tienen de los productos anunciados.

El año pasado en México se invirtió un total de 2.42 billones de USD en publicidad digital, distribuidos respectivamente en los siguientes canales: 684.6 mi-

llones de USD en publicidad dentro motores de búsqueda (SEM), 762.3 millones de USD en publicidad en medios sociales, 491.4 millones de USD en banners publicitarios, 374.2 millones de USD en videos publicitarios, 106.9 millones de USD en clasificados.

Las agencias de publicidad digital en México pudieron hacerle frente a la crisis del COVID-19 en el 2020, adaptándose a las nuevas dinámicas comerciales que demanda la pandemia. El 41 % de las empresas mexicanas aseguró que incrementó su inversión publicitaria para 2021, de acuerdo con la Interactive Advertising Bureau (IAB) México.

Valor del mercado publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorías individuales.

Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$2.42

$684.6

$762.3

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$491.4

$374.2

$106.9

Millones

Millones

Millones

Millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de México en el 2020-2021.

52

Millones

Millones

Costa Rica Según Procomer, “con más de 1.394 millones de USD en exportaciones totales de TIC (2020), Costa Rica cuenta con una oferta diversificada que puede aprovechar estas nuevas aplicaciones, en línea con nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos (principal destino de exportación para tecnologías 4.0) y otros mercados de valor agregado altamente exigentes”.

Frente a ello, puede argumentarse que los servicios de comunicación son la categoría que concentra el mayor gasto por parte de las empresas, y que en 2020 cayeron 1,4 % producto de la pandemia. Sin embargo se proyectó un crecimiento del 3,5 % en 2021 hasta alcanzar 1,4 billones de USD, la expansión absoluta más significativa. Según variación, es

el gasto en dispositivos (+13,9 %) y software empresarial (+3,2 %) las que cerraron en 2021 con mayor dinamismo.

Los datos recopilados en estudio del estudio de Boston Consulting Group y Huawei muestran que la economía digital ha estado creciendo constantemente más rápido que la economía tradicional durante varios años. “La infraestructura como la banda ancha fija, la banda ancha móvil y la computación en la nube se han vuelto cruciales para el desempeño económico. Para 2030, se espera que 5G contribuya entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, la IA contribuirá con alrededor del 15 %, mientras que la IoT contribuirá entre el 12 y el 15 %. Se espera que Blockchain contribuya con alrededor del 4 %”.

Pérdida en el beneficio con relación al PIB por la demora en la instrucción de los procesos de asignación de espectro (millones de USD$) 321

609

868

­-10%

1.134

­-19% ­-27%

3.166

2020

­-36%

2.845

2021 Beneficio

2.556

2022 Pérdida en beneficio

2.297

2023

2.032

2024 Pérdida relativa

Fuente: Bnamericas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

53

El salvador Según el informe anual elaborado por el BID y el ranking global del Índice de Desarrollo de Banda Ancha, El Salvador ocupa el puesto número 58 de 65 países y retrocedió dos puestos. A nivel de Centroamérica solo está por arriba de Nicaragua. “En cuanto a la infraestructura digital, El Salvador ocupa el puesto 60 de 65 y para el presente informe retrocedió un puesto”.

El estudio revela, además, que “si bien la cobertura de tecnologías LTE (4G) se ha desarrollado en muchos países de América Latina, el alcance sigue siendo deficiente si se compara con la de los países de la

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para el despliegue y pueden ser elementos importantes para expandir la cobertura de redes a zonas actualmente desconectadas”.

En 2019, alrededor del 98,6 % de la inversión llevada a cabo por supermercados y tiendas de conveniencia en el país se le atribuyeron a la empresa en tres de sus diferentes formatos. La cadena de supermercados Walmart fue la marca con el porcentaje más alto de inversión, con un 39,14 %, seguida por el formato Maxi Despensa con el 37,98 %.

Titulares esenciales para el uso de dispositivos móviles, Internet y redes sociales Cambios en las fuentes de datos para usuarios de Internet y usuarios de redes sociales

Población total

Conexiones en teléfono móvil

Usuarios de internet

Usuarios activos en redes sociales

6.50

9.47

3.28

4.30

Urbanización:

vs. Población:

vs. Población:

vs. Población:

Millones

73.8%

Millones

145.6%

Fuente: We are Social- Estadísticas de la situación digital en El Salvador 2021.

54

Millones

50.5%

Millones

66.1%

Panamá Panamá es el tercer país de la región con mayor penetración digital, según el análisis “Estado de adopción digital del sector industrial en Panamá” es “algo que impacta directamente en la manera en que compran las personas y en la manera en que las empresas mercadean y venden”.

El panorama para la industria publicitaria se enfrenta

al reto de hacer los cambios respectivos para mantenerse a la vanguardia y seguir siendo la aliada estratégica en el crecimiento de las marcas.

Vale la pena resaltar que la participación de la publicidad impresa ha mermado y alcanzó una baja histórica del 18 %, según eMarketer.

Crecimiento digital anual El cambio interanual en los indicadores clave de la adopción digital Cambios en las fuentes de datos para usuarios de Internet y usuarios de redes sociales.

Población total

Conexiones en teléfono móvil

Usuarios de internet

Usuarios activos en redes sociales

+1.6%

-2.5%

+7.0%

+16.7%

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

+67 mil

-120 mil

-183 mil

+400 mil

Fuente: We are Social- Estadísticas de la situación digital en Panamá 2021.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

55

República Dominicana Según el estudio de Microsoft, 61 % de las MiPyMEs dominicanas consideró que la agilización de la operación y/o productividad es la principal oportunidad brindada por la tecnología, seguida por el 39 % que reconoce una apertura a nuevos mercados, un 29 % que identifica la incorporación de nuevos productos o servicios, así como un 26 % que ve una posible reducción de costos.

Según comunicó el Banco Interamericano del Desarrollo, en “República Dominicana mejorará la conectividad para acelerar el acceso, la adopción y la continuidad de servicios digitales de los ciudadanos gracias al apoyo de un proyecto de US$115 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto financiará inversiones para expandir la infraestructura

de banda ancha, incluida la expansión de redes troncales, de agregación y de acceso, que permitan mejorar la conectividad de los ciudadanos”.

La operación contempla la colaboración con el sector privado, asegurando la maximización de los recursos al apoyar el despliegue de infraestructura en áreas que económicamente no resultarían rentables. De esta forma, tanto el sector público como el privado contribuirán a la reducción de la brecha digital y a la sostenibilidad de este tipo de infraestructura en el país.

El BID estima que este proyecto contribuirá a un aumento del PIB anual del 1,46 % y una mejora de la productividad del 1,2 % y a la generación de más de 33.000 puestos de trabajo.

Valor del mercado publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorías individuales.

Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$291.4

$108.3

$119.0

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$32.49

$17.67

$13.93

Millones

Millones

Millones

Millones

Fuente: We are Social- Estadísticas de la situación digital en R. Dominicana 2021.

56

Millones

Millones

Guatemala Gremial de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala observó un incremento considerable de empresas que vendían a través de redes sociales. “Se calcula que el 2020 condujo a casi 9 mil empresas a la modalidad digital, lo que representa un aumento de alrededor del 220 %”.

temala se ha mantenido alrededor de los US$130 millones anuales en los últimos cinco años, lo que representa alrededor del 11 % del total de la IED en el país en este periodo. Estos promedios son notablemente superiores a los del anterior lustro (US$80 millones y 9 %, respectivamente)”.

Guatemala presentó una de las mayores tasas de crecimiento en usuarios de internet de Centroamérica, acumulando casi un tercio de la población digital de toda la región. Según la información disponible, también hay una creciente disponibilidad de plataformas de delivery que han experimentado un desarrollo significativo de más del 30 %.

El uso de Internet también presenta deficiencias notables, en buena parte debido a las deficiencias de infraestructura digital y de asequibilidad anteriormente descritas. En Guatemala solamente el 20 % de los hogares tienen acceso a Internet y solo el 34 % de la población es usuaria de Internet. Para la OCDE “estos datos están muy por debajo de los presentes en los países de Centroamérica (44 % y 51 %), ALC (53 % y 59 %) y la OCDE (82 % y 84 %)”.

Según la CEPAL, “la inversión extranjera directa (IED) en el sector de las telecomunicaciones en Gua-

Crecimiento digital anual El cambio interanual en los indicadores clave de la adopción digital Cambios en las fuentes de datos para usuarios de Internet y usuarios de redes sociales.

Población total

Conexiones en teléfono móvil

Usuarios de internet

Usuarios activos en redes sociales

+1.9%

-1.9%

+1.9%

+17.7%

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

+333 mil

-404 mil

+217 mil

+1.4 Millones

Fuente: We are Social- Estadísticas de la situación digital en Guatemala 2021.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

57

Región Andina

Bolivia La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) indicó que de las 4.981.684 conexiones de internet anotadas en el país, existen 4.801.498 (96,38 %) usuarios que tienen conexiones móviles (tecnología 2G, 3G y 4G, dongles y terminales).

Además, precisó que hay 169.126 (3,39 %) usuarios de las tecnologías alámbricas (conexiones realizadas por medio de cables) y 11.061 (0,22 %) consumidores con tecnologías inalámbricas (conexiones que no están unidas por cables y entre sus redes están el bluetooth, wifi, wimax y otros).

Las conexiones móviles crecieron en un 4.0 % desde el año pasado, significando más de 471,000 nuevas conexiones móviles.

Los usuarios de Internet tuvieron un incremento del 8.7 % significando más de 447,000 nuevos usuarios y los usuarios de redes sociales crecieron un 9.3 % significando más de 700,000 nuevos consumidores de estas plataformas.

Por otro lado el análisis “Situación digital, Internet y redes sociales Bolivia 2021” “El número total de usuarios activos en redes sociales es de 8.20 millones, comparando esta cantidad con el total de la población representa un 69.8 %”.

Tuvo un crecimiento anual del 9,3 %, significando así más de 700,000 nuevos usuarios. 810 millones de usuarios accedan a redes sociales mediante su teléfono celular, esto representa el 98.8 % de ellos.

Crecimiento digital anual El cambio interanual en los indicadores clave de la adopción digital Cambios en las fuentes de datos para usuarios de Internet y usuarios de redes sociales.

Población total

Conexiones en teléfono móvil

Usuarios de internet

Usuarios activos en redes sociales

+1.4%

+4.0%

+8.7%

+9.3%

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

+160 Mil

+471 Mil

+447 Mil

+700 Mil

Fuente: We are Social- Estadísticas de la situación digital en Bolivia 2021

58

Colombia En los últimos años, se han hecho numerosas encuestas y estudios que permiten tener una visión transversal del acceso, uso y adopción de tecnologías en el ámbito empresarial. Una de las que se analizaron es la primera gran encuesta TIC de 2017, realizada por el Gobierno de Colombia, en la que se les preguntó a más de 3.000 empresas acerca del uso y retos que hallaban en la incorporación de TIC a sus procesos productivos.

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) los empresarios respondieron: desde el 2018 más de la mitad de ellos (66,5 %) ejecutaron inversiones en la apropiación de transformación digital. Los incentivos elegidos como los más importantes para iniciar un proceso de transformación digital fueron crear nuevos modelos de negocio (39,1 %) y expectativas de los clientes (25,3 %).

El reporte de Estadísticas de la Situación digital de Colombia en el 2019 -2020 evidenció que el porcentaje de usuarios de Internet aumentó en un 4.0

%, a lo largo de un año, sumando a 1.3 millones de nuevos internautas. Al mismo tiempo, el número de usuarios conectados a redes sociales tuvo un aumento significativo de un 11.4 %, lo que representa un total de 4.0 millones de perfiles nuevos.

Las estadísticas evidenciaron: “De un total de 382,6 millones de USD invertidos en publicidad digital en el 2020, se muestra que: se invirtió 153,8 millones de USD en publicidad dentro de redes sociales”. Con respecto al 2019, hubo un aumento de la inversión en un 4,8 %, se asignaron 153,8 millones de USD a campañas en motores de búsqueda; inversión que aumentó, en relación con el año pasado, un 3,8 %, se destinó 34,20 millones de USD en banners publicitarios”.

Además, hubo un crecimiento de un 0,9 % de inversión en relación con el año pasado, se invirtió 23,36 millones de USD en videos publicitarios, aumentó un 3,9 % con respecto al 2019 y se destinó 17,46 millones de USD en clasificados, hubo un descenso en su inversión en un 7,6 % en el 2020.

Valor del mercado publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorías individuales.

Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$382.6

$153.8

$153.8

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$34.20

$23.36

$17.46

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2021.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

59

Ecuador Según reporta el diario El País; en Ecuador solo el 16 % de los hogares rurales posee internet y las señales gratuitas en lugares públicos han sido una solución para la brecha digital en el país.

El informe “Estadísticas de la situación digital de Ecuador en el 2020 – 2021” afirma que “el acceso a la educación virtual es un desafío para los 4,4 millones de estudiantes en Ecuador, quienes vieron de manera abrupta cómo la pandemia del coronavirus cerraba sus escuelas y el estudio se trasladaba a casa”.

En cuanto al crecimiento digital, la población incrementó un 1,5 %, sumando así 257.000 habitantes, mientras que las conexiones móviles han tenido un descenso del 10,1 %, esto quiere decir que para 2021 encontramos 1.6 millones de conexiones menos en dispositivos móviles.

Sin embargo, vemos un incremento en los usuarios de internet de un 1.5 %, integrando a 147.000 de usuarios. Así como un aumento en los usuarios de las redes sociales 16.7 %, lo que suma a 2 millones de perfiles nuevos.

Indicadores de crecimiento digital

Cambios en los indicadores claves de adopción digital

Población total

Conexiones en teléfono móvil

Usuarios de internet

Usuarios activos en redes sociales

+1.5%

-10.1%

+1.5%

+16.7%

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

+257 mil

-1.6 millones

+147 millones

+2.0 millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Ecuador en el 2021

60

Venezuela En Venezuela, el 79.6 % de una población de 28.57 millones de personas, posee algún tipo de dispositivo como celulares, tablets y laptops conectados a internet.

El total de personas conectadas a internet es de 20.57 millones. Con 14 millones de perfiles activos en redes sociales, lo que representa el 49 % de la población total.

El último año, Venezuela presentó un crecimiento del 0.3 %, sumando a 94 mil personas nuevas. Sin embargo, la conexión de dispositivos móviles dismi-

nuyó 2 %, perdiendo 471 mil conexiones y el número de usuarios de internet aumentó 0.3 %, incorporando a 68 mil venezolanos.

Con respecto al último año, Venezuela presentó un crecimiento del 0.3 %, sumando a 94 mil personas nuevas. Asimismo, la conexión de dispositivos móviles disminuyó 2 %, perdiendo 471 mil conexiones.

Sin embargo, el número de usuarios de internet aumentó 0.3 %, incorporando a 68 mil venezolanos.

El uso de las redes sociales creció en un 16.7 %, lo que representa a 2 millones de nuevos usuarios.

Indicadores de crecimiento digital

Cambios en los indicadores claves de adopción digital

Población total

Conexiones en teléfono móvil

Usuarios de internet

Usuarios activos en redes sociales

+0.3%

-2.0%

+0.3%

+16.7%

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

Ene 2021 VS Ene 2020

+94 mil

-471 mil

+68 mil

+2 millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Venezuela en el 2021

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

61

Perú Según un informe elaborado por Comscor, Perú es uno de los tres países con mayor crecimiento económico digital en la región, donde Argentina, Perú y Chile se muestran con el salto más pronunciado en términos de consumo digital, destacándose Perú con un 3 % de crecimiento por encima de los otros dos países”.

En Perú se invirtió un total de 139.1 millones de USD en publicidad digital, distribuidos respectivamente en los siguientes canales: 45 millones de USD en

publicidad dentro motores de búsqueda (SEM), 62.48 millones de USD en publicidad en redes sociales.13.30 millones de USD en banners publicitarios, 10.96 millones de USD en videos publicitarios y 6.83 millones de USD en clasificados.

A pesar del Covid, la inversión en publicidad digital en el Perú creció 6 % en el año 2020. El incremento del uso del video, social ads, la compra de performance, entre otros, es parte de los principales hallazgos del reporte preparado para la Interactive Advertising Bureau Perú.

Valor del mercado digital publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorias individuales Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$139.1

$45.56

$62.48

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$13.30

$10.96

$6.83

Millones

Millones

Millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Perú en el 2021.

62

Millones

Millones

Millones

Cono Sur

Brasil Statista informó que “en 2020, el gasto en publicidad digital en Brasil se estimó en aproximadamente 5.130 millones de USD. Un aumento de aproximadamente 47 % en comparación con la cifra registrada en 2018”.

La población de Brasil aumentó en 1.5 millones (+ 0,7 %) entre enero de 2020 y enero de 2021. Las conexiones móviles mostraron un decrecimiento del 1,3 % (2.7 millones de personas). Sin embargo, el porcentaje de internautas subió un 6,4 %, sumando a 9,6 millones de nuevos usuarios. Con un aumento del 7,1 % Brasil suma 10 millones de nuevos usuarios activos en las diferentes plataformas de redes sociales.

De enero del 2020 a enero del 2021 en Brasil se invirtió un total de 5.17 billones de USD en publicidad digital, distribuidos así en los siguientes canales: 2.36 billones de USD en publicidad dentro motores de búsqueda (SEM), 1.27 billones de USD en publicidad en medios sociales, 752 millones de USD en banners publicitarios, 455.3 millones de USD en videos publicitarios y 344.5 millones de USD en clasificados.

Según la segunda edición de las encuestas del Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil), el 45 % de los anunciantes y agencias brasileñas pretenden incrementar su inversión en publicidad digital.

Valor del mercado digital publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorias individuales Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$5.17

$2.36

$1.27

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$751.1

$455.3

$344.5

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Brasil en el 2021.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

63

Argentina La población argentina creció un 0.9 % a diferencia del año pasado, incorporando a 412.000 personas nuevas. Por su parte, la conexión de dispositivos móviles presentó un decrecimiento del 2.6 %, perdiendo 1,5 millones de conexiones.

Paralelamente, el porcentaje de internautas subió un 3.5 %, sumando 1.2 millones de nuevos usuarios. En el caso de las redes sociales, su uso creció en un 5,9 %, lo que representa 2 millones de nuevos usuarios.

El informe “Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2020-2021” evidencia que “en el 2020, se invirtió un total de 561.2 millones de USD en publicidad digital en Argentina, distribuidos respectivamente en los siguientes canales: 197,9 millones de

USD en publicidad en medios sociales”.

Con relación al año pasado, aumentó su inversión en un 0,4 %, 161,1 millones de USD en publicidad dentro motores de búsqueda (SEM); 7,2 % menos que el 2019-2020, 100,8 millones de USD en banners publicitarios; valor que disminuyó en un 7,8 % en comparación al año anterior, 64,99 millones de USD en videos publicitarios; 2.8 % menos según datos del 2019-2020 y 36,44 millones de USD en clasificados; canal que bajo su inversión en un 14,7 %.

Aunque la inversión presentó un decrecimiento del 4,8 %, Argentina sigue siendo uno de los países dentro de Latinoamérica donde las marcas destinan más recursos al marketing digital.

Valor del mercado digital publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorias individuales Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$561.2

$161.1

$197.9

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$100.8

$64.99

$36.44

Millones

Millones

Millones

Millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Argentina en el 2021.

64

Millones

Millones

Chile Con respecto al último año, Chile presentó un crecimiento del 0,7 %, sumando 130 mil personas nuevas.

Asimismo, la conexión de dispositivos móviles disminuyó 4.3 %, perdiendo 1,1 millones de conexiones.

Sin embargo, el número de usuarios de internet aumentó 0.7 %, incorporando a 1.2 millones de chilenos. El uso de las redes sociales creció en un 6.7 %, lo que representa 1 millón de nuevos usuarios.

Según el estudio de Latam Insights 2021 hecho por PageGroup, Chile, se posicionó como el segundo país con mayor crecimiento digital en Latinoamérica con un 71 %.

En Chile se invirtió un total de 351.9 millones de USD en publicidad digital, distribuidos respectivamente en los siguientes canales: 114 millones de USD en publicidad dentro motores de búsqueda (SEM), 134 millones de USD en publicidad en redes sociales, 60.52 millones de USD en banners publicitarios, 25.17 millones de USD en videos publicitarios y 18.19 millones de USD en clasificados.

La inversión publicitaria digital en Chile continúa una fuerte trayectoria de crecimiento, que adaptándose a los cambiantes hábitos de consumo durante la pandemia, logró un aumento de 4.1 % con respecto al reporte pasado.

Valor del mercado digital publicitario

Gasto en dólares estadounidenses del mercado publicitario en el 2020, detallado por sub-categorias individuales Gasto total en anuncios digitales en el 2020

Gasto en anuncios de búsqueda en el 2020

Gasto total en anuncios en redes sociales en el 2020

$351.9

$114.0

$134.0

Gasto total en banners publicitarios en el 2020

Gasto en anuncios de video en el 2020

Gasto en anuncios clasificados en el 2020

$60.52

$25.17

$18.19

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Fuente: Branch- Estadísticas de la situación digital de Chile en el 2021.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

65

CAPÍTULO 5 66

ALZA DE PRECIOS DE LOS FLETES Y LAS CARGAS ¿A QUÉ SE DEBE Y CUÁLES SON LOS PRONÓSTICOS?

FLETES Y CARGAS MOVILIZADAS EN DIFERENTES RUTAS DESDE AMÉRICA LATINA (EN PORCENTAJE) 10.0% 5.0%

8.0% 2.3% -0.2%

0.0% -5.0%

-20.0%

2.2%

1.5% 0.2%

-6.0% -11.8%

-6.0%

-9.9%

-9.80% -16.2%

Europa

Variación exportaciones

1.5% 1.0%

-2.5% -2.3%

-3.5%

-10.0% -15.0%

7.0%

Asia Variación flete exportaciones

América del Norte Variación importaciones

-18.9% Medio Oriente+India Variación flete importaciones

Intra América Latina Comex

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la Información de Drewry.

El aumento de precios en los productos, la escasez de materias primas y los altos costos en los envíos de los contenedores son otras preocupaciones que tienen los empresarios de la industria en materia de distribución y logística. Además que con ello es posible que disminuya la oferta de algunos sistemas integrados, equipos, entre otros. Con relación, si se presenta un aumento en la demanda en dicho panorama el alza de los precios sería mucho mayor.

Alessandro Nicita, economista de la agencia de comercio de la ONU (Unctad), explica que es la fuerte recuperación de las exportaciones en el mundo es la que está generando una verdadero choque: “Si el comercio estuviera deprimido, no habría crisis”.

Según Javier Díaz, presidente de Analdex, “esta situación ha generado escasez de contenedores, incumplimientos en los itinerarios y un incremento acelerado en los costos de transporte. Así, los fletes promedio de las unidades de 20 pies desde China a América Latina, por ejemplo, son hoy casi cinco veces superiores a la media de los últimos 12 años”.

Antes de la pandemia, enviar un contenedor de Asia a América Latina y viceversa costaba un promedio de $2.000 USD y a veces hasta $1.500 USD, y actual-

mente es poco viable conseguir un flete marítimo con esa ruta en menos de $8.000 USD. El corredor Asia-Europa, por su parte, alcanza niveles tarifarios superiores a los $10.000 USD y hasta los $14.000 USD por un solo viaje.

A esto se suma el incremento en los fletes de Asia a América. Según los datos disponibles en Freight Baltic Index (FBX), los precios por carga han ido en incremento durante el último año. Tal es el caso de la costa Este de América del Norte a China / Asia Oriental ( incremento del 10 %) mientras que del lado de la costa Este de América del Norte al Norte de Europa se presenta una disminución del 18 %.

Es entonces que la volatilidad de los precios para los fletes es de 2,3 %. Los precios para estas zonas se mantienen en $10.519 USD, lo que equivale a un aumento del 2 %.

Desde otro punto, según muestra el índice SFCI, qué es el indicador más utilizado para medir las tarifas de flete marítimo y analiza los costos de las rutas con China para contenedores de 20 pies, este ha pasado de poco más de 700 puntos en estas fechas de 2019, a los más de 4.500 puntos al cierre de agosto, es decir, un crecimiento de casi 530 %. Este dato es mayor en algunas rutas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

67

Aumento (anual) de los precios con relación al Índice Global de carga de contenedores Desde

03-Sep-2020

a

03-Sep-2021

$10.000 $7.500 $5.000 $2.500

01-Nov-20

01-Jan-21

01-Mar-21

01-May-21

01-Jul-21

01-Sep-21

Fuente: Freight Baltic Index (FBX).

Nota: El aumento de los precios (anual: septiembre 2020 a septiembre 2021) evidenciados en la gráfica están relacionados con el Índice Global de carga de contenedores (valores en USD).

Altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) alertó que los “precios mundiales al consumidor aumentarán significativamente eN EL 2023 hasta que se solventen las interrupciones de la cadena de suministro, las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias”.

Es entonces, que el actual aumento de los fletes de los contenedores, de mantenerse, podría incrementar los niveles de precios de las importaciones mundiales en un 11 % y los niveles de precios al consumidor en un 1,5 % de aquí a 2023.

“El actual aumento de los fletes tendrá un profundo impacto en el comercio y socavará la recuperación socioeconómica, especialmente en los países en desarrollo, hasta que las operaciones de transporte marítimo vuelvan a la normalidad”, dijo la Secretaria General de la UNCTAD, Rebeca Grynspan.

68

“Volver a la normalidad supondría invertir en nuevas soluciones, incluyendo infraestructuras, tecnología de transporte de mercancías y digitalización, y medidas de facilitación del comercio”, dijo.

El impacto de los elevados fletes será mayor en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que podrían ver aumentar los precios de las importaciones en un 24 % y los precios al consumo en un 7,5 %. En los países menos adelantados (PMA), los niveles de precios al consumidor podrían aumentar un 2,2 %.

Las cadenas de suministro se verán afectadas por el aumento de los costes del comercio marítimo. Los artículos de bajo valor añadido producidos en las economías más pequeñas, en particular, podrían sufrir una grave erosión de sus ventajas comparativas.

Se espera que un aumento del 10 % en las tarifas

de los fletes de los contenedores, junto con las interrupciones de la cadena de suministro, disminuya la producción industrial en Estados Unidos y la zona del euro en más de un 1 %, mientras que en China se espera que la producción disminuya en un 0,2 %.

La UNCTAD insta a los países a considerar un conjunto de medidas que abarquen las infraestructuras materiales e inmateriales. La mejora de la calidad de las infraestructuras portuarias reduciría los costes medios del transporte marítimo mundial en un 4,1 %, mientras que los costes se reducirían en un 3,7 % con medidas de facilitación del comercio y en un 4,4 % con la mejora de la conectividad del transporte marítimo de línea.

Lo que se pronostica

La CEPAL calculó que el valor de las exportaciones regionales de bienes crecería un 25 % durante el año en curso, tras una caída de un 10 % en 2020, impulsado por un crecimiento del 17 % en los precios y un 8 % en las cantidades enviadas fuera de la región.

El organismo de la ONU destaca que el incremento en las exportaciones de bienes se debió principalmente al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo los minerales, los hidrocarburos y los productos agroindustriales, más que por la ampliación del volumen exportado.

Asimismo, indica que las exportaciones regionales de servicios continúan sin recuperarse de la caída que sufrieron por la pandemia del coronavirus.

“En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe”, advierten desde la CEPAL. “En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades”.

Con relación a este último punto, el organismo calcula que el costo medio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de un 660 % desde junio de 2019 hasta la fecha.

Por otro lado, el valor de las importaciones regionales de bienes registraría un aumento del 32 % con una expansión del 20 % en su volumen y un 12 % en precios.

De cara a las previsiones para 2022, el organismo proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones e importaciones regionales de un 10 % y 9 %, respectivamente.

La mayor actividad comercial se registró con China y a nivel regional. La proyección en la variación anual de las exportaciones regionales al país asiático es de un 35 %, seguidas de un 33 % intrarregional, y de un crecimiento de envíos de un 23 % a la Unión Europea y de un 19 % a Estados Unidos.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

69

CAPÍTULO 6 70

TENDENCIAS DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN CORPORATIVOS Y ESCUELAS

La señalización digital se ha convertido en una tecnología cuya flexibilidad desarrolla mejores formas para ayudar a las empresas e instituciones a implementar mensajes eficaces y creativos. Los sistemas de señalización digital se han impuesto como una tendencia capaz de incentivar la interacción, lo cual es un aspecto fundamental para el desarrollo del modelo híbrido de trabajo e instrucción educativa.

Según la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo (AMIC), “las pantallas táctiles de hoy propician la interactividad: ya no son solo espacios atractivos que brindan información, sino una herramienta de comunicación dinámica para el usuario”.

Frente a la gestión en la nube la entidad enfatizó que al igual que las empresas optaron por invertir en servicios basados en la nube, la publicidad digital es la opción para soluciones en este rubro, sin invertir en infraestructura física. “Basta un software que permita acceder a un servidor en la nube mediante una conexión a internet para hacer la magia, con el extra de requerir poco mantenimiento y atender sus actualizaciones de forma remota, siendo esta tarea responsabilidad del proveedor de servicios” indicó la AMIC. Referente a la necesidad de un contenido más personalizado, este se volverá más importante y, gracias a recursos como el uso de algoritmos de aprendiza-

je automático, se podrán desarrollar estrategias de contenido singulares y/o multipropósito.

Desde el comercio minorista hasta el financiero y el sanitario, la asociación plantea que las empresas “optaron por esto en su sistema de señalización digital, haciendo posible, por ejemplo, el reconocimiento facial, para generar contenido personalizado por el usuario”.

De otro lado, según diferentes análisis del sector de la señalización digital, tanto las empresas como las escuelas pueden conectar para habilitar sistemas centrales de gestión de contenido, extraer datos y hacer incluso más materiales para su visualización.

Entonces origina la posibilidad de tener los dispositivos conectados y brindar información sobre conocimiento de marcas, promoción de servicios y productos, profundizar y monitorear aprendizaje.

Varias empresas han expresado que “las futuras pantallas de señalización digital también podrían incluir tecnologías que utilizan campos electrostáticos para estimular las terminaciones nerviosas de los dedos, de una manera que engaña al cerebro para que piense que están tocando diferentes texturas”. En conclusión, esta tecnología permitiría transformar la forma en que se interactúa con las pantallas de señalización digital.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

71

Velocidad de internet de banda ancha en MBPS* para latinoamérica En Latinoamérica, Chile y Panamá son los únicos países que sobrepasan el promedio mundial de velocidad de Internet de banda ancha.

Chile Panamá Promedio mundial Belice México Argentina Costa Rica Colombia Perú República Dominicana Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala Fuente: Speedtest Intelligence, febrero de 2021, Ookla. llifebet.com

72

*(Megabits por segundo)

Oportunidades de inversión del mercado

2016

2017

2018

Venta al por menor

2019 Hospitalidad

Banca

2020

2021

2022

Entretenimiento Atención Médica

Educación

2023

2024

2025

Estadios y parques infantiles

2026

2027 Corporate

Transporte

Fuente: Grand View Research

Según el artículo “Señalización digital en 2021: ¿es este un buen momento para invertir?” “las empresas sufrieron un gran golpe debido a la pandemia de COVID-19. Una de las industrias más golpeadas por la crisis del nuevo coronavirus fue la que produce tecnología de pantallas y visualización. Pero la interactividad, los contenidos personalizados, el análisis de datos y la inteligencia artificial son solo algunas de las tendencias que han empezado a dominar el mundo de la señalización digital”.

Las predicciones también son positivas, según Meticulous Research se estima que “el mercado de la señalización digital crecerá a una CAGR del 4,3% desde 2020 hasta 2027 para alcanzar los 19.440 millones de USD en 2027. Los escenarios de recuperación dependen en gran medida de la capacidad de los gobiernos del mundo para hacer frente eficazmente al virus y vacunar a la población de sus países”.

Desde otro punto, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) afirmó: “América Latina avanza rápidamente hacia la optimización de sus redes de telecomunicaciones. De hecho, según cifras de FBA Latam Chapter, en colaboración con IDATE Digiworld, durante 2020 se registraron 81,7 millones de casas conectadas a través de Fibra Óptica (FTTH/B), lo que representa un 48 % de crecimiento respecto a 2019”.

Esta expansión, según explica el estudio de FBA Latam, responde a la creciente demanda de los hogares por más datos y un mayor ancho de banda, esto para satisfacer los nuevos hábitos de consumo digital impulsados por el aislamiento y la pandemia de Covid-19.

En el caso de Colombia, y según datos de CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia), “el país es el tercer mercado de telecomunicaciones más grande de la región.

Cerró septiembre con 8,25 millones de clientes de

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

73

internet fija, 560.000 más en un año, pero sin mayor variación respecto de fines de agosto. Del total, la fibra hasta el hogar (FTTH) representó el 21,3 %, frente al 16,7% de septiembre de 2020”.

Vale la pena anotar que respecto a las categorías de las tecnologías específicas, las inversiones apuntan a conectividad (mayoritariamente tecnología celu-

lar), sensores para captación de datos en máquinas, flotas y cargas, servicios y software. En particular, las inversiones en software se dan principalmente en aplicaciones para operaciones de manufactura, gestión de activos, gestión de carga, operaciones, monitoreo de tráfico aéreo, marketing contextualizado in store, por sobre inversiones en Software de analítica.

Competitividad digital en América Latina Puntuación en el Índice de competitividad Digital de 2020 (100 = más competitivo) Puesto en el ranking

41

Chile

61,52

51

Brasil

52,10

54

México

51,51

55

Perú

59

Argentina

61

Colombia

63

Venezuela

50,12 48,78 46,45 23,99

*Mide la capacidad de 63 economías para adoptar y explorar tecnologías digitales evalúa tres pilares: conocimiento, tecnología y preparación para el futuro.

Fuente: IMD World Digital Competitiveness Ranking

74

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

75

CAPÍTULO 7 76

PARA EL 2022 LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS SE RECUPERAN GRADUALMENTE

América Latina y el Caribe (33 países): proyección de la tasa de crecimiento del PIB, 2022 (En porcentajes) Guyana

46,0

Santa Lucía

15,8

El Caribe

11,0 8,5

Bahamas Barbados Panamá

7,5 7,3

Belice El Caribe (Excl. Guyana)

6,2 6,1 5,7 5,7

Trinidad y Tabago Jamaica Rep. Dominicana Dominica

5,5 4,6 4,6

Centroamérica Honduras Guatemala Antigua y Barbuda

4,5 4,3 4,2 4,0 3,9

Granada Saint Kitts y Nevis El Salvador

3,8

Paraguay

3,8 3,7

San Vicente y las Granadinas Costa Rica Colombia

3,7 3,7 3,5 3,3

Cuba Centroamérica y México Bolivia (Est. Plur. de) Uruguay

3,2 3,1

Nicaragua Venezuela (Rep. Bol. de) Perú

3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,2

México Ecuador Argentina

2,1

América Latina y el Caribe América Latina

2,0 1,9

Chile Suriname América del Sur

1,5 1,4

Haiti Brasil

1,4 0,5 0

5

10

15

20

25

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de cifras oficiales.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

77

Para el 2022 y luego de la contracción del PIB mundial en 2020 como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, se espera con incertidumbre las afectaciones ocasionadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, la suba de los precios y la afectación a las cadenas comerciales en Europa que se verán reflejadas, también, en algunos países latinoamericanos.

De igual forma, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión.

Además, las medidas adoptadas en la gran mayoría de los países del mundo para contener la pandemia han repercutido significativamente en el turismo y en las actividades de aviación comercial y el servicio de restaurantes y hoteles.

Sin embargo, dichas medidas implementadas por algunos de los gobiernos de países latinoamericanos para enfrentar los efectos de la pandemia han ayudado a mitigar el impacto económico causado en el tejido social y empresarial de la región. El caso de los paquetes fiscales monetarios, por montos cercanos a los 12 billones de USD en acciones fiscales y 7,5 billones en anuncios de acciones monetarias, han amortiguado la caída de la actividad económica, pero esto también ha originado altos niveles de liquidez, lo que ha repercutido en el aumento del endeudamiento a nivel mundial.

Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás

78

grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia”.

Vale la pena destacar que durante 2021, los precios de los productos básicos continuaron con la tendencia al alza que comenzó en mayo de 2020, y se estima que crecieron un 42 % respecto del nivel promedio de 2020. En 2022, se espera que los precios permanezcan elevados, si bien se observaría una leve baja (−3,2 %) respecto a 2021.

Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles a raíz del encarecimiento de la energía y de los trastornos en el suministro, la inflación es más alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en numerosas economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Además, la contracción que está experimentando el sector inmobiliario de China y la lentitud imprevista de la recuperación del consumo privado han limitado las perspectivas de crecimiento.

Volatilidad en los mercados financieros

Los mercados financieros internacionales registraron un comportamiento favorable en 2021, a pesar de algunos episodios breves de aumento de las volatilidades vinculadas no solo a la evolución de la pandemia, sino también a la incertidumbre sobre las perspectivas de la inflación y la posibilidad de retiros anticipados de los estímulos monetarios. Ello ha incrementado la probabilidad de que los bancos centrales de las economías desarrolladas reduzcan sus estímulos monetarios, lo que puede tener efectos adversos en los mercados emergentes.

Las menores correcciones cambiarias registradas en 2021 también vinieron acompañadas de una menor volatilidad en el tipo de cambio, esto con relación al promedio del valor absoluto de las variaciones inter diarias del tipo de cambio durante los primeros tres trimestres del año.

Índice de volatilidad en los mercados financieros (Enero 2018- octubre 2021) Índices VIX, V2X y VXEEM de volatibilidad financiera, enero de 2018 a octubre de 2021 70 60 50 40 30 20

2018

2019

2020

Índice VXEEM Índice VIX Índice EURO STOXX V2X

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

0

Ene

10

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg.

Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatilidad esperada los próximos 30 días a partir de los precios de las opciones de compra y venta del índice S&P 500. Con la misma lógica, la CBOE elabora también el Índice VXEEM que mide la volatilidad en los mercados emergentes y la Deutsche Börse, en conjunto con Goldman Sachs,elaboran el índice V2X que mide la volatilidad en la zona del euro.

Impacto en el comercio y las cadenas de valor En línea con la dinámica de crecimiento del PIB mundial, el volumen de comercio mundial de bienes también crecería menos en 2022 (un 4,7 %, en comparación con una cifra de casi el 11 % en 2021), de acuerdo con las estimaciones de la perspectiva de los países de América Latina y el Caribe, las exportaciones de

la región crecieron un 25 % en valor en 2021, con un aumento del 17 % de los precios de exportación y un incremento del 8 % del volumen exportado. Mientras tanto, las importaciones habrían crecido un 32 % en valor, lo que representa el mayor aumento desde 2010, cuando se expandieron en la misma.

América del Norte CEI b Asia

América del Sur A África

Europa Oriente Medio

América del Norte CEI b Asia

América del Sur A África

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

2020T3

2020T2

2020T1

70

2019T4

70

2019T3

75 2022T4

75 2022T3

80

2022T2

85

80

2022T1

85

2021T4

90

2021T3

90

2021T2

95

2021T1

100

95

2020T4

100

2020T3

105

2020T2

105

2020T1

110

2019T4

115

110

2019T3

115

2019T2

120

2019T1

120

2019T2

Importaciones

2019T1

Exportaciones

Europa Oriente Medio

Nota: a. Comprende América Central y del Sur y el Caribe. b. Comprende la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos determinados antiguos Estados miembros y Estados miembros asociados.

Fuente: OMC y UNCTAD. ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

79

Tras el colapso de 2020, se estima que los volúmenes importados crecieron un 20 %, en línea con la expansión de la actividad interna en la región, tanto consumo como inversión, y que los precios de importación mostraron un alza del 12 %.

Si bien la evolución favorable de los precios de los productos básicos en 2021 se tradujo en un aumento estimado de los términos de intercambio de alrededor del 5 % en la región, existen diferencias a nivel subregional.

Es de destacar que los términos de intercambio cayeron un 5 % en el Caribe (sin incluir Guyana, Jamaica ni Trinidad y Tabago) y un 1 % en Centroamérica, como consecuencia, en parte, del gran peso que tiene la energía en la canasta importadora de estos países. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “el grupo de países cuyos términos de intercambio subieron más es, justamente, el de los exportadores de hidrocarburos (15 %). Las remesas continúan en una trayectoria creciente y, tras haber aumentado un 8 % en 2020, se habrían incrementado casi un 30 % en 2021”.

Según añadió la CEPAL, “siguen siendo una fuente

de recursos externos muy importante para los países de la región, en particular para Centroamérica, México y algunos países del Caribe. El déficit de la balanza de servicios empeoró en 2021, influido principalmente por un deterioro de la cuenta de servicios de transporte y otros servicios, cuyas importaciones aumentaron en consonancia con el alza de las importaciones de bienes”.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronostica un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías del 10,8 % en 2021, frente al 8,0 % previsto en marzo, seguido de un aumento del 4,7 % en 2022. Las dificultades relacionadas con la oferta, como la escasez de semiconductores y los retrasos en los puertos, pueden someter a tensiones a las cadenas de suministro y afectar al comercio en determinadas esferas, pero es poco probable que tengan repercusiones relevantes en los agregados mundiales. Los mayores riesgos de deterioro provienen de la propia pandemia.

Frente a ello, la Directora General Ngozi OkonjoIweala argumentó: “El comercio ha sido un instrumento esencial para combatir la pandemia, y este

Gráfico 1: Volumen del comercio mundial de mercancias, 2015T1-2022T4 Índice, 2015=100 125 120 115 110 105 100 95

Tendencia 2011-2019

Previsión actual

Previsión anterior

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

Volumen del comercio de mercancias

Fuentes: OMC y UNCTAD para los datos sobre el volumen del comercio; OMC para las previsiones.

80

2020T3

2020T2

2020T1

2019T4

2019T3

2019T2

2019T1

2018T4

2018T3

2018T2

2018T1

2017T4

2017T3

2017T2

2017T1

2016T4

2016T3

2016T2

2016T1

2015T4

2015T3

2015T2

2015T1

90

Balance de los flujos financieros hacia la región

fuerte crecimiento pone de relieve la importancia del comercio para apuntalar la recuperación económica mundial”.

El déficit de la balanza de rentas, por su parte, aumentó en 2021 debido principalmente a la mayor remisión de utilidades por parte de las empresas de inversión extranjera, en un contexto de aumento de los precios de los productos básicos. Como resultado de las tendencias mencionadas, después de exhibir un pequeño superávit en 2020 (0,2 % del PIB), la cuenta corriente de la balanza de pagos volvió a tornarse deficitaria en 2021 y se situó en un 0,6 % del PIB.

La elevada tasa de crecimiento anual del volumen del comercio de mercancías registrada en 2021 refleja sobre todo la baja repentina del año anterior, que tocó fondo en el segundo trimestre de 2020.

Al partir de un punto más bajo, el crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2021 fue del 22,0 %, pero se prevé que la cifra desciende al 10,9 % en el tercer trimestre y al 6,6 % en el cuarto trimestre, debido en parte a la rápida recuperación del comercio en los dos últimos trimestres de 2020.

En efecto, las emisiones de deuda en los mercados internacionales por parte de la región siguieron aumentando y, en los primeros diez meses de 2021, se incrementaron un 12,3 % en comparación con el mismo período de 2020, aunque esta vez con mayor protagonismo de la deuda privada y un crecimiento menor de las emisiones soberanas. Las emisiones del sector privado no bancario crecieron un 77 %, mientras que las emisiones soberanas aumentaron un 14 %, después de que en 2020 experimentaran un gran dinamismo.

Para que se cumplan las previsiones para 2021 solo hace falta un crecimiento inter trimestral de un 0,8 % de promedio cada trimestre en el segundo semestre de este año, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1 %.

Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8 % previstos anteriormente).

Flujos netos de capitales de cartera hacia mercados emergentes acumulados en doce meses y volatilidad financiera en mercados emergentes, marzo de 2011 a septiembre de 2021 (En miles de millones de dólares)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

Sep

2018

Mar

Mar

Sep

0

Mar

-100

Sep

10

Mar

-50

Sep

20

Mar

0

Sep

30

Mar

50

Sep

40

Mar

100

Sep

50

Mar

150

Sep

60

Mar

200

Flujos de capital de cartera Índice de volatilidad financiera en mercados emergentes

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI), 2021 y Bloomberg

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

81

La recuperación de los flujos financieros ha ido acompañada, sin embargo, de un deterioro de la calificación crediticia en varios países de la región, en 2021 se llevaron a cabo 12 acciones de rebaja de la calificación crediticia, además de revisiones de perspectiva a la baja para casi todos los países de la región, así como de un leve aumento del riesgo soberano, que aun así permanece todavía muy por debajo de las cifras registradas durante gran parte de 2018 y 2019.

La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre.

Por otra parte, si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribución negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”.

Para la CEPAL, “desde la perspectiva sectorial, la expansión de la actividad económica fue liderada por la recuperación de los sectores de actividad económica más castigados por la pandemia (construcción, comercio, manufactura y transporte y comunicaciones), y en todos ellos se observó un alza generalizada. El resto de los sectores de actividad económica también registraron recuperaciones durante el segundo trimestre”.

Evolución del PIB en América Latina

En este contexto, la proyección de crecimiento de la economía mundial para 2021 fue del 5,8 % y, para 2022 se espera una desaceleración al 4,9 %. En los casos de los Estados Unidos y China se prevén tasas de crecimiento sustancialmente menores en 2022 que las observadas en 2021.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que los Estados Unidos crecieron un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2

82

%, mientras que el Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %. En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima que crecieron un 6,4 % este año, destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %”.

Desde otro punto, y en un escenario menos optimista, la evolución negativa de la situación desde la publicación del informe WEO de octubre 2021 significa que la economía mundial comienza el año en condiciones más débiles de lo previsto.

Los trastornos del suministro continuaron durante el cuarto trimestre, sembrando obstáculos para la manufactura internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Un resurgimiento de los casos de COVID (particularmente en Europa) también obstaculiza una recuperación más amplia. En China, las perturbaciones provocadas por brotes de COVID, las interrupciones de la producción industrial causadas por apagones, la caída de la inversión inmobiliaria y la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública contribuyeron a un enfriamiento de la economía en el segundo semestre.

En términos sectoriales, la CEPAL expone que si bien la actual coyuntura ha repercutido negativamente en todos los sectores, lo ha hecho con distinta intensidad según el sector. Los más afectados fueron la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería.

El análisis expuesto por la CEPAL a nivel de país indica que Chile y el Brasil son las economías más endeudadas de la región (un 263 % y un 229 % del PIB para el tercer trimestre de 2020, respectivamente).

Es por ello que las políticas de expansión de liquidez han logrado disminuir el costo del financiamiento para el sector corporativo no financiero. El diferencial de tasas de interés para el sector corporativo se ha reducido sustancialmente desde el inicio de la pandemia para los bonos de alto rendimiento y con grado de inversión.

Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB para 2020 y proyecciones para 2021 y 2022a (En porcentajes)

13 6,8 5,8

4,9

5,2

6,0 4,2

3,9

3

5,0 2,4 3,0

5,2 4,6

-2 3,1 -7

-3,4

6,4

5,1

5,7

-2,1

7,9 5,9 3,8

2,3

-0,8

-2,0

4,1 4,1

-2,8

3,7 3,8

-1,7

-4,7 -6,3

-7,3

2020

2021

África Subsahariana

Oriente Medio y África Septentrional

Paises emergentes y en desarrollo de Europa

India

China

Países emergentes y en desarrollo de Asia

Zona del euro

Reino Unido

Japón

Estados Unidos

Economias avanzadas

-9,7 Mundo

-12

-4,5

6,4

9,5

8,0

7,2

Economías emergentes y en desarrollo

8

2022

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sobre la base de organización de cooperación y desarrollo Económicos (OCDE), OECD Economic Outlook, Interim Report, Keeping the Recovery on Track. septiembre de 2021; Fondo monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO), octubre de 2021; Banco Central Europeo (BCE), “Eurosystem staff macroeconomic projections”, septiembre de 2021 y Capital Economics. a Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

83

Perspectivas futuras

Actualización de Perspectivas de la económia mundial, Enero de 2022 Proyecciones de crecimiento

Economía mundial

5,9

2021

4,4

2022

Economías avanzadas

3,8

2023

5,0

2021

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

6,5 3,9

2022

4,8

4,7

2022

2023

2,6

2023

2021

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Desde otra perspectiva, las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2021 son positivas (sujetas a cambios por la situación actual). Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7 %. En efecto, 3,1 puntos de la tasa de crecimiento proyectada para la región en 2021 corresponde al arrastre estadístico y, lo que quiere decir que el 3,7 % permitiría recuperar un 44 % de la pérdida de PIB registrada en 2020.

2019 se alcanzaría en 2024.

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020, la CEPAL proyectó un escenario en el que se produce un rebote en la región en 2021 y, posteriormente, esta regresa a su trayectoria de crecimiento promedio de la última década, del 1,8 %. En este escenario, la recuperación del nivel del PIB de

El pronóstico depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala internacional y que aparecerán terapias más eficaces.

84

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

ESTIMACIONES 2020-2021 Y PROYECCIONES 2022 - 2023 Estimaciones

Producto mundial Economías avanzadas Estados Unidos Zona del Euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías avanzadas 3/ Economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia China India 4/ ASEAN-5 5/ Economías emergentes y en desarrollo de Europa Rusia América Latina y el Caribe Brasil México Oriente Medio y Asia Central Arabia Saudita Africa Subsahariana Nigeria Sudáfrica Partidas informativas Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado Países en desarrollo de bajo ingreso Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 6/ Economías avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.) Petróleo 7/ No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la importación mundial de materias primas) Precios al consumidor Economías Avanzadas

Proyecciones

Diferencia con la Actualización del informe WEO de octubre de 2021 1/ 2022 2023 -0.5 0.2 -0.6 0.4 -1.2 0.4 -0.4 0.5 -0.8 0.9 -0.4 0.0 -0.4 0.6 -0.6 1.2 0.1 0.4 -0.3 0.4 -0.8 0.2 -0.1 0.0

2020 -3.1 -4.5 3.4 -6.4 -4.6 -8.0 -8.9 -10.8 -4.5 -9.4 -5.2 -1.9

2021 5.9 5.0 5.6 5.2 2.7 6.7 6.2 4.9 1.6 7.2 4.7 4.7

2022 4.4 3.9 4.0 3.9 3.8 3.5 3.8 5.8 3.3 4.7 4.1 3.6

2023 3.8 2.6 2.6 2.5 2.5 1.8 2.2 3.8 1.8 2.3 2.8 2.9

-2.0

6.5

4.8

4.7

-0.3

-0.9 -7.3 -3.4

7.2 9.0 3.1

5.9 9.0 5.6

5.8 7.1 6.0

-1.8

6.5

3.5

-2.7 -6.9 -3.9 -8.2 -2.8 -4.1 -1.7 -1.8 -6.4

4.5 6.8 4.7 5.3 4.2 2.9 4.0 3.0 4.6

-3.5

Estimaciones

Proyecciones

2021 4.2 4.4 5.3 4.8 1.9 5.0 6.2 4.9 0.4 6.3 3.5 3.8

2022 3.9 3.5 3.5 3.2 4.2 1.9 2.5 5.0 3.6 3.8 3.9 3.4

2023 3.4 1.8 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 2.5 1.1 0.5 1.9 2.5

0.1

4.0

4.3

4.8

-0.4 0.5 -0.2

0.1 0.5 0.0

3.7 4.3 3.5

5.4 5.8 5.6

5.7 7.5 5.9

2.9

-0.1

0.0

5.8

2.2

3.0

2.8 2.4 0.3 2.8 4.3 4.8 3.7 2.7 1.9

2.1 2.6 1.6 2.7 3.6 2.8 4.0 2.7 1.4

-0.1 -0.6 -1.2 -1.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.3

0.1 0.1 -0.4 0.5 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.0

4.2 3.7 0.6 2.9 ...

5.2 ...

2.4 1.3

2.1 1.8 1.5 3.4 ...

5.3 ...

2.1 2.6

1.8 2.6 1.4 1.9 ...

2.8 ...

2.3 0.9

5.6

4.2

3.4

-0.5

0.3

4.2

3.9

2.8

0.1

3.1

5.3

5.5

0.0

0.0

...

...

...

-8.2

9.3

6.0

4.9

-0.7

0.4

...

...

...

-9.0

8.3

6.2

4.6

-0.7

0.6

...

...

...

-6.7

11.1

5.7

5.4

-0.7

0.0

...

...

...

-32.7

67.3

11.9

-7.8

13.7

-2.8

79.2

-4.7

-6.8

6.7

26.7

3.1

-1.9

4.0

-0.4

17.2

1.5

-1.6

0.7

3.1

3.9

2.1

1.6

0.2

4.8

2.8

2.0

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 10 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022. Las economías se enumeran con base en su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.1/ Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta Actualización como en los de la edición de octubre de 2021 de Perspectivas de la economía mundial. Los países cuyo pronóstico ha sido revisado en relación con el informe WEO de octubre de 2021 corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.2/ En el caso del producto mundial, las estimaciones y las proyecciones trimestrales corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.

En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales corresponden alrededor de 80% del producto anual del grupo ponderado por la paridad del poder adquisitivo.3/ Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.4/ En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio 2021/22 comienza en abril de 2021. En la actualización de enero de 2022 del informe WEO, se proyecta que el crecimiento de India se sitúe en 8,7% en 2022 y 6,6% en 2023 basándose en el año calendario. La columna correspondiente a 2021 del cuadro incluye el impacto de la variante ómicron. 5/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.6/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios).7/ Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 69,07 en 2021; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 10 de enero de 2022) es USD 77,31 en 2022 y USD 71,29 en 2023.8/ La tasa de inflación para la zona euro es 3,0% en 2022 y 1,7% en 2023, para Japón es 0,7% en 2022 y 2023, y para Estados Unidos es 5,9% en 2022 y 2,7% en 2023, respectivamente.9/ Excluye Venezuela.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

85

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB (2020) Y PROYECCIONES (2021-2022) Diciembre 2020

2021 proyecciones %

2022 proyecciones %

Crecimiento Diferencia (2020-2021)

Crecimiento Diferencia (2021-2022)

Paraguay

-0.6

4

4

-85

100

Pánama

-17.9

2.6

7.8

788.4

66.66

Brasil

-1.2

3.7

6.5

132.4

43.07

Costa Rica

-4.5

2.9

4

-55.17

27.5

Honduras

-9

4.5

5.2

300

13.46

Uruguay

-5.9

2.7

3.1

318.51

12.9

Guatemala

3.6

3.1

3.4

-16.12

8.82

R.Dominicana

-6.7

4.8

4.5

239.583

-6.66

-7

5

4.4

240

-13.63

Bolivia

-6.2

4.4

3.5

-40.9

-25.71

Colombia

6.1

5.1

3

-19.6

-70

México

3.1

5

2.5

38

-100

Chile

3.2

6.2

3

48.38

-106.6

Perú

0.51

8.5

3.9

94

-117.9

Argentina

-9.9

5.8

2.5

270.68

-132

Ecuador

-7.8

8.8

1.3

11.36

-576.9

País

El Salvador

Fuente: Con base a información oficial de los bancos centrales de la región. Cálculos y gráfico realizados por Latin Press, INC. Nota: La diferencia del crecimiento expresado en unidad porcentual se obtiene al estimar el PIB actual (proyección) con el PIB anterior.

86

Expectativas sobre la inflación 2021-2022 La CEPAL estimó en 2020 que la inflación interanual (diciembre- diciembre) promedio de los países de CARD se situó en 2,3 %, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019 (2,7 %). Esta desaceleración fue resultado de una significativa contracción de la demanda interna, debido al cierre temporal de actividades económicas.

Las encuestas sobre expectativas de agosto 2020 realizadas por los Bancos Centrales de la región indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento para el 2020 disminuyó 0.1 puntos porcentuales de -5.9 % a -6.0 % y el promedio simple de expectativas de inflación aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.1 % a 3.2 % con respecto a las encuestas de julio. Los cambios tanto de las expectativas de inflación como de crecimiento son heterogéneos entre los países analizados.

En el caso de las expectativas para el 2021, las encuestas de agosto 2020 indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.9 % y el promedio simple de inflación disminuyó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.7 % con respecto a las encuestas de julio.

Los países donde aumentaron las expectativas de crecimiento para el 2021 fueron Brasil, México, Paraguay y Perú. En el caso de la inflación, Brasil, Paraguay y Uruguay registran una caída en las expectativas de inflación.

Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y que los

cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. La inflación se mantendría elevada a corto plazo, promediando 3,9 % en las economías avanzadas y 5,9 % en las de mercados emergentes y en desarrollo en 2022, para luego retroceder en 2023.

Los mercados de futuros indican que los precios del petróleo subirán aproximadamente 12 %, y los del gas natural, alrededor de 58 % en 2022 (siendo ambos aumentos considerablemente inferiores a los registrados en 2021), para luego retroceder en 2023 a medida que se corrijan más los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Análogamente, se prevé que los precios de los alimentos avanzarán a un ritmo más moderado de alrededor de 4 % en 2022 y darán marcha atrás en 2023.

En muchos países, el aumento de los sueldos nominales se mantiene contenido, a pesar de que el empleo y la participación prácticamente han recuperado los niveles previos a la pandemia). En Estados Unidos, sin embargo, la situación es diferente: la drástica caída del desempleo va acompañada de un vigoroso aumento de los sueldos nominales. Eso hace pensar en un grado de saturación de los mercados laborales estadounidenses que no se observa en otros lados.

En consecuencia, en diciembre de 2021, la Reserva Federal anunció que aceleraría el recorte gradual de las compras de activos y dio a entender que la tasa de fondos federales probablemente se incrementará a 0,75–1,00 % para fines de 2022; o sea, alrededor de 50 puntos básicos más que lo sugerido previamente.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

87

México, Centroamérica y el Caribe

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

2,24% -9,04%

-12,05%

-8,55%

Nicaragua

-22,58%

El Salvador

-4,49%

-9,45%

Fuente: Cepal

BALANCE COMERCIAL 2020* México 24.422

(superavit)

Costa Rica 2.768 (déficit )

Guatemala 6.637

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021.

88

(déficit )

Honduras 2.138 (déficit)

Nicaragua 1.521 (déficit)

Panamá 5.002 (déficit )

El Salvador 5.563 (déficit)

México, Centroamérica y el Caribe

México

MÉXICO: PIB Y DESEMPLEO, 2018-2020

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó su previsión de crecimiento de la economía mexicana de 3.3 % a 2.3 % para 2022.

En su “Estudio Económico de la OCDE sobre México”, el organismo internacional también calculó que el producto interior bruto creció solo un 5.3 % en 2021, tras una estimación anterior de 5.9 %.

Por otro lado, la OCDE anticipó un crecimiento de 2 % en el consumo privado en México para este año, además de un incremento de 6.5 % en las exportaciones y de 6 % en las importaciones. A su vez, la organización calculó que la tasa de desempleo se situará en 4 % lo en comparación no marcaría mucha diferencia con el 4.1 % de 2021.

Durante enero de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.59 % respecto al mes anterior. De esta manera, laPIB inflación general anual en el primer MÉXICO: Y DESEMPLEO, mes del año alcanzó el 7.07 %, lo cual representa un 2018-2020 ligero descenso en comparación con diciembre de 2021, cuando se llegó al 7.36 %, así lo informó6 este 4 miércoles.

2

IM DE 6

4 2

5

0 -2

4

-4 -6

3

-8 -10

2

-12 -14

1

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

5

0 -2

El Banco de México (Banxico) advirtió que para 4 -4 2022, la economía mexicana seguirá enfrentando un -6 entorno incierto, por lo que recomendó que el3 país -8 -10 cuente con un ambiente propicio para la inversión 2 -12 e impulsar el crecimiento económico después de la -14 crisis sanitaria.

-16 1 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0 70,4% CHINA

4,9% ESTADO UNIDOS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

8,8% MÉXICO

3,5% COREA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

7,8% TAIWÁN

2,7% VIETNAM

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

1,9% JAPÓN A 31 DE ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

89

Costa Rica

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía costarricense ha seguido creciendo a un ritmo superior a lo previsto. Desde el segundo trimestre del 2021, la actividad económica superó los niveles observados previos a la pandemia, y el fuerte repunte se mantuvo en la segunda mitad del año. En consecuencia, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisó nuevamente al alza el crecimiento estimado para el año 2021, hasta ubicarlo en 7,6 %, desde 5,4 % en la proyección presentada en octubre pasado.

El Banco Central proyecta una continua expansión, con una variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,9 % en el 2022 y de 4,0 % en el 2023. Estas tasas reflejan una normalización gradual del crecimiento económico, pero se mantienen por encima de la tendencia de largo plazo.

La tasa de desempleo se movió visiblemente a la baja a lo largo del 2021, hasta ubicarse en 14,4 % en el trimestre móvil finalizado en noviembre, pero esa tasa es todavía 2,2 puntos porcentuales (p.p.) superior a la observada antes de laINFLANCIÓN pandemia.

COSTA RICA: PIB, Y

DESEMPLEO, 2018-2020

Al igual que la actividad económica, las cuentas fiscales muestran resultados mucho más favorables, no 5 24 solo 4 en comparación con el año 2020, sino también 22 con32 lo previsto. A diciembre del 2021, el Gobierno 20 1 Central acumuló un déficit primario (excluye el pago 18 0 de-1intereses) equivalente a 0,3 % del PIB (0,9 % 16 pre14 -2 en octubre), considerablemente inferior al visto 12re-3 gistrado en igual periodo del año previo (3,4 %), -4 10 en -5 8 PIB tanto que el déficit financiero fue de 5,0 % del -6 4 -7 % proyectado en octubre y 8,0 % registrado un (5,8 4 -8 año 2 -9 antes).

-10

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

90

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

24 22 20 18 16 14 12 10 8 4 4 2 0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

0

Estos resultados ayudaron2019a contener 2020 el endeuda2018 miento, pero como consecuencia del aún elevado PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. déficit financiero, la deuda del Gobierno Central con INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. respecto al PIB aumentó en el 2021 en 1,1 p.p. con DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. respecto a diciembre del 2020, para cerrar en 68,3 %.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

IM D

54,0 % CHINA 30,0 % MÉXICO

15,0 % ESTADOS UNIDOS 1,0 % PÁNAMA

A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

Fu

El Salvador

EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN, 2018-2020

Tras una contracción marcada en 2020, el Fondo Monetario proyectó que la economía crecería aproximadamente un 10 % del PIB en 2021, y un 3,2 % en 2022. Eso tiene mucho que ver con el repunte de la demanda externa y con la respuesta de El Salvador a la pandemia. El país registró uno de los índices más bajos de infecciones y muertes por COVID-19 en la región, y tiene una tasa de vacunación relativamente alta.

Las tasas de crecimiento a mediano plazo en El Salvador se reducirán a aproximadamente un 2 % a medida que se retiren las políticas de estímulo en Estados Unidos.

Por otra parte, el crecimiento de 64.8 % de la formación bruta de capital fijo durante el segundo trimestre de 2021 estuvo relacionado con la continuidad de la inversión en infraestructura de edificaciones, carreteras, mejoramiento de hospitales y escuelas, entre otros; y por la inversión en maquinaria y equipo mediante la adquisición dePIB, equipos de comunicacioEL SALVADOR: E INFLACIÓN, nes, principalmente de computadoras relacionadas 2018-2020 con teletrabajo y prestación de servicios en línea; de equipo de transporte para los servicios; equipo3 para 4 la generación eléctrica, entre otros.

2

3

4 2

2

0 -2

1

-4 -6 -8

0

-10 -12 -14

-1 -2

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

-3

38,2

19,4

17,1

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

A DICIEM

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

2

0 -2

Adicional, las exportaciones crecieron 113.5 %1en el -4 segundo trimestre de 2021, en respuesta a la ma-6 0 -8 yor demanda proveniente de los socios comerciales -10 centroamericanos y Estados Unidos; mientras-1 que -12 el -14 consumo privado, que constituye el componente -16 del gasto de mayor importancia dentro del-2 PIB, -18 creció 39.2 % en el período gracias a los mayores -20 -3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 ingresos que los hogares están obteniendo a través 2018 2019 2020 de las remesas familiares y los salarios; estos últimos muestran al mes de junio de 2021 un crecimiento de 7.3 % PIB, entre los trabajadores que cotizan al Instituto VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMP DE D

38,2% ESTADOS UNIDOS

13,8% CHINA

19,4% FILANDIA

7,8% PANAMÁ

17,1% MÉXICO

3,7% COLOMBIA

A DICIEMBRE DE 2021

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva de El Salvador.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

91

Panamá

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 3

El Banco Mundial pronostica un crecimiento del PIB real del 9,9 % en 2021 y luego una convergencia a una tasa de crecimiento potencial de aproximadamente el 5 %. El déficit presupuestario seguirá elevado en 2021, pero estará por debajo de la trayectoria de reducción del déficit establecida en la revisión de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (7,5 % del PIB para 2021).

De otro lado, el instituto estadístico de Panamá informó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre de 2021, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un incremento de 25,5 %, respecto al periodo similar del año previo.

5 0

2

-5 1

-10 -15

0

-20 -1

-25 -30

-2

-35 -40

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

-3

2020

3

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

2

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

1

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

El PIB valorado a precios de 2007, registró un monto de $103.400 millones USD para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de $210.070 millones USD. Asimismo, indicaron que el comportamiento observado en las distintas PIB, actividades económicas fue PANAMÁ: INFLANCIÓN Y el reflejo de la reactivación económica desde la eliminaDESEMPLEO, 2018-2020 ción de las restricciones sanitarias impuestas por 3las 5 autoridades de salud por la pandemia de COVID-19.

0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

2

-5 1

-10 -15

0

-20 -1

-25 -30

-2

-35 -40

T1

T2

T3

2018

T4

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

2020

35,0% ZONA COLON

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

17,2% ESTADOS UNIDOS

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

92

-3

24,0% CHINA

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMP DE

15,5% MÉXICO 4,0% OTROS (COSTA RICA, ESPAÑA, SUECIA Y CANADÁ) 2,5% TAIWÁN 1,6% PANAMÁ

A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

A DIC

Fuente:

República Dominicana Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía dominicana registraría en 2021 un crecimiento del 8,0 %. “La recuperación se debería en parte a la exitosa campaña de vacunación y al crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos, fuente principal de ingresos por remesas familiares y de turistas”.

El incremento de la actividad económica redundaría en una mayor recaudación, lo que, junto con la eliminación gradual de las exenciones fiscales, permitiría reducir el déficit fiscal del sector público no financiero hasta el 3,0 % del PIB. Se prevé una disminución del déficit de la cuenta corriente al equivalente del 1,4 % del PIB, casi su nivel anterior a la pandemia. La inflación cerraría el año en torno a un 5 %, cerca del límite superior del rango meta.

A abril de 2021, las exportaciones totales crecieron a una tasa interanual del 22,9 %. Las importaciones también registraron una variación positiva del 21,2 %. Las remesas mantuvieron su dinamismo, un aumento REP. DOMINICANA: PIB,con INFLANCIÓN del 17,9 % interanual respecto a junio de 2020.

Y DESEMPLEO, 2018-2020 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

REP. DOMINICANA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

8 7 6 5 4 3 2 1 T1

T2

T3

T4

T1

T2

2018

T3

T4

2019

T1

T2

T3

0

2020

5

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

3

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A DIC

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

8 7 6 5 4 3 2 1 T1

T2

T3

2018

T4

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

IMP DE D

52,5% CHINA

8,3% MÉXICO

32,7% ESTADOS UNIDOS

6,5% COREA

A DICIEMBRE DE 2021

Fuente: (ITC)- Oficina Nacional De Estadísticas, República Dominicana.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

93

Honduras

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2018-2020

En el primer trimestre de 2021, los ingresos totales del gobierno central registraron un crecimiento interanual real del 10,9 %, ante el incremento de los ingresos tributarios (13,5 % real interanual). Esto se debió, en parte, a la recaudación de la cuota de pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente a diciembre de 2020, que se pospuso para enero de 2021.

5

6

4 2 2

5

-2

IMP DE D

4

-4 -6

3

-8 -10

2

-12 -14

1

-16 -18

Los gastos anotaron un alza del 4,5 % (0,5 % real) a tasa interanual, ante el incremento del gasto en sueldos y salarios, y el aumento de las transferencias corrientes. A marzo de 2021, el saldo de la deuda externa del sector público se contrajo un 0,6 % (58,5 millones de USD) respecto del saldo de diciembre de 2020, debido a una amortización neta de 22,0 millones de USD y una variación cambiaria favorable.

En marzo, el Gobierno adquirió nueva deuda por un monto de 220 millones de USD con la AIF del Banco Mundial y de 44,7 millones de USD con el BID. Las exportaciones de servicios los 722 HONDURAS: PIB Ealcanzaron INFLACIÓN millones de USD, un 38,7 % por debajo del valor 2018-2020 acumulado en 2019. A la notable contracción del in5 6 greso 4por concepto de viajes (−65,8 %) se suma la 2 5 baja en la exportación de servicios de comunicacio2 nes (−18,9 %) y servicios empresariales (−6,2 %).

-2

-20

T1

T2

T3

T4

T1

2018

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

4

-4 -6

3 A abril-8 de 2021, las exportaciones habían disminuido un-1013,1 %, respecto del mismo período de 2020.

2 Este -12 comportamiento está asociado a la caída en -14 las exportaciones de banano, melones, sandías1 y -16 -18 azúcar, cuatro cultivos que, pese a la mejora en los -20 0 T1 vieron T2 T3 afectados T4 T1 T2 negativamente T3 T4 T1 T2 por T3 precios, se las 2018 2019 2020 tormentas tropicales.

Las importaciones aumentaron a una tasa interanual del 27,6 % a abril de 2021. Los bienes de consumo crecieron un 29,5 %, sobre todo PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. los no duraderos.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Las importaciones de bienes de capital sumaron Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales 553,4 millones de USD, lo que supone un alza del 42,2 % con respecto a abril de 2019, como resultado del aumento de las compras de vehículos de transporte y maquinaria para la industria textil y agrícola.

94

0

60% MÉXICO 32% CHINA 7,70% ESTADOS UNIDOS A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

7

A DIC

Fuente:

Guatemala

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

La CEPAL estima que, en 2021, el PIB de Guatemala registrará un crecimiento del 4,6 %. El déficit del gobierno central cerraría el año en torno al 3,5 % del PIB, como producto de una recuperación gradual de los ingresos. El superávit de la cuenta corriente se ubicaría alrededor del 2,5 % del PIB, sobre todo por la recuperación de las importaciones ante la reactivación del consumo y la inversión.

La inflación interanual (diciembre a diciembre) cerraría en torno a un 3,8 %, dentro del rango meta del banco central (un 4 %, con un punto porcentual de tolerancia en ambos sentidos), debido a las menores restricciones para el abastecimiento de bienes y servicios. La tasa de desempleo abierto disminuiría en 2021, en la medida en que se avance en la vacunación y se recupere el dinamismo de la actividad económica.

Para 2021 se espera una política fiscal con una fuerte ejecución del gasto público hacia la segunda mitad del año, por lo que, al primer cuatrimestre, se regisGUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, tra2018-2020 un superávit. Los ingresos públicos totales experimentaron un crecimiento interanual real del 12,3 % a abril de 2021.

6

6 5

5

4

4

3

3

2

2

1 0

1 T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

6

6

Los5 ingresos tributarios se expandieron un 13,3 % 5 en términos reales, mientras que los ingresos no tri4 butarios tuvieron una caída del 5,2 %, también 4 en términos reales. Al primer cuatrimestre de 2021, los 3 3 gastos totales anotaron una caída real anual del 3,4 2 2 un %. Los gastos de capital, por su parte, mostraron aumento del 0,4 % real.

1 1 0

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0 30,4% ESTADOS UNIDOS 23,2% CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IM D

15,0% PANAMÁ 8,2% ESPAÑA

23,2% MÉXICO

A DICIEMBRE DE 2021

Fuente: (ITC) - Banco Central de Guatemala.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

95

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

23,10%

Venezuela

BALANCE COMERCIAL 2020 - 2021

-4,60%

Bolivia 64.800 (déficit )

Colombia

Colombia 12.481 (déficit )

2,29%

Ecuador

Ecuador 2.267 (superavit) 3,07%

3,02%

Perú

Perú 6.314 (superavit) Venezuela 1.530 (déficit )

0,18%

Bolivia

Brasil 43.602 (superavit) 5,02% Chile

Fuente: CEPAL. * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021

96

3,22%

Argentina

Argentina 12.530 (superavit) Chile 12.695 (superavit) En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

Región Andina

Bolivia

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

En los primeros meses de 2021, la economía ha mostrado signos importantes de recuperación debido a la mejora del entorno internacional y la relajación de las medidas de aislamiento adoptadas al inicio de la pandemia.

Según la CEPAL, “el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas, en especial si el sector privado no juega un rol más activo y sostenido”.

En el año 2021, la tasa de inflación promedio de Bolivia era proyectada a registrar uno de sus puntos más altos, al colocarse por encima del 3,8 %. Adicionalmente, se prevé también que a partir del 2024 la tasa de inflación permanezca estable en 3,5 % hasta el 2026.

El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 establece un crecimiento económico del 5,1 %, una inflación de 3,4 %, una pública de BOLIVIA: PIB,inversión INFLACIÓN Y 5.015 millones de USD y un déficit fiscal de -8 %.

DESEMPLEO 2018-2020

IMP DE 6

6

5

2 -2

4

-6

3

-10

2 -14

1

-18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2

T3 2019

T4

T1

T3 T2 2020

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A DIC

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

Las importaciones se acercarán a los 8.000 millones 6 de USD,6 con 7.424 millones reportados para octubre 5 de 2022.

2 -2

4

-6

3

-10

2 -14

1

-18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2

T3 2019

T4

T1

T3 T2 2020

0 67,2% CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

9,3% BRASIL

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

8,5% ESPAÑA

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

8,2% MÉXICO 6,8% ESTADOS UNIDOS

A DICIEMBRE DE 2021

Fuente: ITC - Pro-Bolivia

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

97

Colombia

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía colombiana creció un 10,6 % en 2021, tras desplomarse un 7 % en 2020 por los estragos de la pandemia, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ambas cifras son históricas. El del año pasado es el mayor incremento del producto interior bruto (PIB) en el país, al menos desde que la autoridad estadística lleva los registros, en 1975.

En la región, el crecimiento de Colombia solo está por debajo de las proyecciones actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Chile (12 %), y se ubica por encima de Argentina (8 %) o México (5,9 %). La OCDE también actualizó sus proyecciones para Colombia, y espera que crezca 5,5 % en el año 2022, y 3,1 % en 2023.

En materia de desempleo, el año 2021 cerró con una desocupación de 13,7 %, una reducción frente al 15,9 % de 2020. La tasa de informalidad para 2021 alcanzó 48,4 %.

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y

DESEMPLEO, 2018-2020

A su vez, el consumo, especialmente el privado, viene 4liderando la recuperación: crecerá 12,2 % 20 en 2021 2y 4,1 % en 2022, con un rebalanceo gradual 18 16 indesde0 el gasto de bienes hacia los servicios. La -2 14 versión, a pesar de crecer 13,1 % en 2021, no alcan-4 12 la zará a-6recuperar sus niveles prepandemia. En 2022 10 inversión crecerá 4,5 %.

-8

4

20

2

18

0

16

-2

14

-4

12

-6

10

-8

8

-10 -12

6

-14

4

-16

2

-18

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

98

T3

0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

60,0% MÉXICO

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

T2 2020

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

6

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

T1

3

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Para -12 2022, la moderación de la demanda interna, la 4 -14 reactivación de las exportaciones de servicios y la ma2 -16 yor producción de petróleo ayudarán a moderar -18 0 el T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 déficit en la cuenta corriente hasta el 4,5 % del PIB. 2018 2019 2020 PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

T4

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

8

-10

IMP DE D

33,58% CHINA 6,0% ESTADOS UNIDOS A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN.

A ENE

Fuente:

Ecuador

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), “las últimas expectativas de crecimiento para la región al cierre de 2021 se elevaron a 6,3 %, en comparación con las estimaciones de julio (5,8 %) debido principalmente a la reapertura y avances en la vacunación. Ecuador tendría un crecimiento económico del 2,8 % para fines de 2021 y del 3,5 % para 2022”.

De forma similar, la proyección de inflación en 2022 es del 2,1 %; lo cual evidencia una potencial recuperación de los precios. De igual forma, el FMI estima una reducción del desempleo en 0,4 p.p. entre 2021 (4,6 %) y 2022 (4,2 %). Este escenario, se explica por el incremento de los precios del petróleo, la flexibilización de las restricciones y el impulso de la exportación de materias primas.

De otro lado, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 364 millones entre enero y junio de 2021, es decir 19,9 % (USD 91 millones) menor que en el mismoECUADOR: periodo de 2020, según el Banco Central PIB, INFLACIÓN Ydel Ecuador. Los sectores que mayor IED recibieron fueDESEMPLEO, 2018-2020 ron: los servicios prestados a las empresas (USD 143 millones); la construcción (USD 85 millones); y la5 ma5 nufactura (USD 52 millones).

3 4 1

5

5

3

4

1

3

-1 -3

2

-5

1

-7 -9

0

-11

-1

-13 -15

IMP DE D

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

T4

T1

T2

T3

-2

2020

53

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

32

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A ENE

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

3

A pesar del desempeño en este primer semestre, el -3 gobierno mencionó su interés en aumentar la 2IED, -5 los avances se muestran en la disposición de inver1 -7 tir de empresas internacionales, principalmente de -9 0 Perú, Colombia y México. Estas compañías destacan -11 -1 de Ecuador: la baja inflación, la estabilidad política -13 actual,-15 la reactivación económica, el compromiso -2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 con el ajuste fiscal y la seguridad jurídica.

2018 2019 2020 -1

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

53,4% CHINA

7,4% MÉXICO

32,9% ESTADOS UNIDOS

6,3% KOREA

A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

99

Venezuela La CEPAL estima que la economía venezolana crecerá un 1 % en 2022, en virtud de una mayor disponibilidad de activos externos que suponen aumentos tanto de los precios del crudo como de los volúmenes exportados, ante la normalización de los procesos de comercialización del crudo venezolano por efecto del mayor crecimiento de los principales destinos de dicho producto, y una posible flexibilización de las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

Gráfica del PIB no disponible por falta de datos.

Por su parte, el consumo privado podría recuperarse como resultado de un mayor dinamismo en las remesas y del fin de las restricciones a la movilidad en el interior del país. En este escenario, la economía venezolana pondría fin a un episodio de contracción que ha durado ocho años y que, al cierre de 2021, llevaría el PIB venezolano a representar poco más del 24 % de lo que era en 2013.

Las exportaciones de bienes y servicios venezolanos descendieron cerca de un 50 % en 2020, tras caer un 33 % en 2019. Este nuevo desplome de las exportaciones en 2020 refleja la considerable disminución que experimentó el precio promedio de la canasta de crudo venezolana, que bajó un 50 % respecto del valor promedio de 2019 (56,6 USD el barril).

De igual forma, la reducción del volumen exportado, estimada en un 36 %, también contribuyó al marcado descenso de las exportaciones venezolanas durante 2020. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron más de un 40 % en 2020, como reflejo de la fuerte contracción de la demanda agregada, así como de la menor disponibilidad de divisas que implicó la caída de las exportaciones y el pronunciado descenso que experimentaron las remesas que envían los venezolanos que trabajaron en el exterior durante 2020.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

47,0% COLOMBIA 35,0% CHINA

13,0% ESTADOS UNIDOS 5,0% PANAMÁ

A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

100

Perú

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Para 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un crecimiento del 10,6 %. Con los datos disponibles de 2021, se observa que en el primer semestre la producción nacional se aceleró y presentó un crecimiento del 20,9 %, registrando resultados positivos en prácticamente todos los sectores, si bien es necesario tener en cuenta la baja base de comparación. A este rebote contribuyeron la reapertura de todos los sectores productivos y la recuperación de la demanda agregada, en particular la demanda interna.

La cuenta fiscal presentó en julio un déficit primario del 4,5 % del PIB en el acumulado en 12 meses, en progresivo descenso desde un déficit del 7,3 % al cierre del año anterior. Esto se debió a la paulatina recuperación de los ingresos tributarios a un ritmo mayor que el aumento del gasto después de la aplicación de medidas de alivio tributario, a mayores impuestos del sector minero y a la gradual recuperación de la actividad.

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y

Asimismo, el banco central proyectó que en 2021 DESEMPLEO, 2018-2020 el déficit público se reducirá a la mitad y la deuda pública se mantendrá estable en un 34,4 % del10PIB (frente41 a un 34,8 % en 2020).

IMP DE D 10

4 1

8

-2 -5 -8

6

-11 -14

4

-17 -20 -23

2

-26 -29 -32

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

0

2020

76

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

13

2018

2019

9

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A ENE

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

8

-2

Los ingresos repuntaron al 19,2 % del PIB debido al -8 6 rebote -11 de la actividad y a la mayor recaudación de -14 impuestos y regalías del sector minero. Los gastos 4 -17 no financieros disminuyeron hasta el 23,9 % del PIB -20 como-23resultado de la disminución de los gastos2 co-26 rrientes, que compensó con creces el aumento de -29 los gastos de capital. El déficit fiscal se redujo al0 4,9 -32 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 % del PIB. 2018 2019 2020 -5

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

76,7% CHINA 13,5% MÉXICO 9,8% ESTADOS UNIDOS

A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

101

Cono Sur

Brasil En los seis primeros meses de 2021 se observó una significativa reversión en las cuentas públicas, ante la suspensión de los gastos especiales para contrarrestar los impactos del COVID-19 y la rápida recuperación de los ingresos tributarios federales. El déficit nominal consolidado en el primer semestre de 2021 fue del 3,7 % del PIB, cuando en el mismo período de 2020 había sido del 16,2 % del PIB, y el déficit primario cayó del 11,3 % al 0,13 % del PIB.

Gráfica del PIB no disponible por falta de datos.

La evolución de las cuentas fiscales y las menores tasas de interés hicieron que, tras la expansión de la deuda bruta pública del 74,3 % del PIB a fines de 2019 al 88,8 % del PIB en diciembre de 2020, los resultados de una caída del PIB menor a la esperada y los menores déficits en las cuentas fiscales en 2021, la relación de la deuda bruta pública con el PIB se estabiliza en un 84,0 %.

El resultado en cuenta corriente de la balanza de pagos en el primer semestre de 2021 mostró los primeros indicios de la recuperación del comercio internacional de bienes. Las exportaciones crecieron un 35,8 % con relación al mismo semestre de 2020 y las importaciones aumentaron un 33,5 %. De esa forma, el superávit comercial continuó con la tendencia al alza y aumentó un 51,6 % con relación al mismo período de 2020, con un monto acumulado en el semestre de 19.800 millones de USD. Además, la cuenta de servicios continuó teniendo menores déficits, principalmente por la continuidad de las restricciones al turismo de brasileños en varios países del mundo, así como de personas provenientes de algunos países para ingresar al Brasil. En el primer semestre de 2021, el déficit en los servicios fue de 7.900 millones de USD, un 25 % inferior a la cifra anotada en el mismo período de 2020.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

70% CHINA

5% TAIWÁN

6% HONG KONG

5% VIETNAM

6% JAPÓN

4% COREA

A ENERO DE 2022

4% TADJIQUISTAO

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

102

Argentina

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

En el primer semestre de 2021, la economía argentina exhibió una recuperación tras el levantamiento gradual de las restricciones a la circulación implementadas desde fines del año anterior. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), creció un 9,7 % interanual en el acumulado de los primeros seis meses del año, ubicándose un 3,9 % por debajo del valor del mismo período de 2019, antes de la irrupción de la pandemia.

La inflación de los primeros siete meses del año se aceleró hasta un 45,7 % interanual, en el contexto del aumento de los precios internacionales de las materias primas, el descongelamiento de un conjunto de precios regulados y la recuperación económica.

En el mismo período, el superávit comercial de bienes se redujo, como resultado de un incremento de las importaciones (51 %) que fue mayor que el de las exportaciones (31 %). De todas la elevada liARGENTINA: PIB formas, E INFLACIÓN, quidación de divisas del sector exportador y la acre2018-2020 ditación de los derechos especiales de giro (DEG) emitidos 55 6 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 4 50 dieron lugar a que las reservas internacionales (una 2 45 variable0 fundamental en el marco de la crisis externa 40 -2 que aqueja al país desde comienzos de 2018) au35 -4 mentaron hasta cerca de 46.200 millones de USD30a -6 fines de-8 agosto de 2021.

25 -10 -12

6

55

4 2

50 45

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12 -14

20 15 10 5

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A DI

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

20

15 En el primer semestre de 2021, el banco central man-14 10 -16 tuvo sin cambios la tasa de interés nominal anual 5de -18 política -20 monetaria (38 %), la tasa mínima garantizada 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 de los depósitos a plazo fijo de personas humanas a 2018 2019 2020 30 días de hasta 1 millón de pesos (37 %) y la tasa PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. mínima garantizada para el resto de los depósitos a VARIACIÓN 12 MESES. plazo fijo INFLACIÓN, (34 %). EnTASA ese DE período, la tasa de interés DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. de los préstamos personales también se mantuvo estableFuente: en un 52,7 % nominal anual.

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMP DE

70,8% CHINA

6,9% JAPÓN

10,0% VIETNAM

3,3% BELGICA

7,2% BRASIL

1,8% ESTADOS UNIDOS

A DICIEMBRE DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

103

Uruguay Los mercados de los principales productos uruguayos han dado señales favorables, y las medidas de reactivación en los países centrales han generado un contexto de elevada liquidez internacional. Se espera que la economía uruguaya crezca un 4,1 % en 2021, impulsada por la recuperación del nivel de actividad en la industria manufacturera, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones de bienes.

URUGUAY: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

I D 12

4 2 0

8

-2 -4 -6

4

-8

El FMI proyectó un crecimiento económico de 3,4 % en 2021 y 3,2 % en 2022. La reapertura de las fronteras y la reanudación del turismo podrían respaldar el crecimiento en 2022, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas. Se espera que la inflación cierre el 2021 en torno a 7,2 % y que mantenga una trayectoria descendente, alcanzando 5,8 % a finales de 2022.

-10

La demanda externa también tuvo una contribución negativa al crecimiento (-2,1 %) por la fuerte caída de las exportaciones (-16,2 % a/a) por encima de la caída en las importaciones (-10,8 %a/a). El sector servicios, lideradoPIB, por el turismo, fue uno deY los más URUGUAY: INFLACIÓN golpeados por la emergencia sanitaria y el manteniDESEMPLEO 2018-2020 miento del cierre de fronteras continuará afectando severamente a esta rama de actividad.

12

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-12

T1

T2

T3 2018

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2019

T2

T3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

4

Ante el cierre transitorio de comercios e industrias 2 y 0la consiguiente reducción de los ingresos, el con8 sumo en el país cayó 6,9 % en 2020, pero se espera -2 una recuperación para 2021, alcanzando el 1,7 %.

-4

-6 4 en La inversión mantendrá indicadores positivos -8 2021, producto del avance de los proyectos de la -10 tercera planta de celulosa en el país (UPM II) y las obras del FFCC. Esto ubicaría la inversión en 11,7 % -12 0 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 versus el 2018 8 % de 2020. 2019 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

104

0

66,0% CHINA 26,0% MÉXICO 8,0% TAIWÁN A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

F

Chile

CHILE: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Para el 2022 y el 2023, los rangos de crecimiento se corrigen a la baja, dada la mayor base de comparación, el paulatino descenso del impulso al consumo y un dinamismo acotado de la inversión.

IMPO DE D

7 5 3 1 -1 -3

En el escenario central, el PIB aumentará entre 2 y 3 % el 2022, y entre 1,75 y 2,75 % el 2023. El incremento anual del consumo privado se moderará significativamente en los próximos dos años, reflejando en buena parte la transitoriedad con que se han definido las actuales medidas de apoyo a los ingresos.

En la inversión, para el 2022–2023 se prevén tasas de expansión significativamente menores que en el 2021. Esto, principalmente, por el bajo dinamismo de la construcción y obras, la lenta incorporación de nuevos proyectos a los catastros, la mantención de la incertidumbre en niveles elevados, el mayor endeudamiento de las empresas y la evolución de las condiciones financieras locales.

La inflación subyacente cerrará el año algo CHILE: PIB, INFLACIÓN Y por debajo de 4 % anual. El alza de los precios de la energía DESEMPLEO 2018-2020 seguirá dominando el componente volátil. Así, tras 7 14 alcanzar valores superiores en el segundo semestre, 13 5 12 en diciembre del 2021 la inflación anual del IPC total 3 11 será 4,4 %.

1 10

-5 -7 -9 -11 -13 -15

T1

T2

T3

T4

T1

2018

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2020

7

1

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A ENER

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente: D

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE DIGITAL SIGNAGE

9 8

-1

En el -32022 y el 2023, en la medida que el impul7 -5 6 so fiscal y monetario vaya normalizando, la inflación -7 5 convergerá hacia 3 %, para permanecer en ese 4valor -9 3 trihacia-11el fin del horizonte de política, el segundo 2 mestre del 2023.

-13 1 -15

T1

T2

T3

2018

T4

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 71% CHINA

4% VIETNAM

18% MÉXICO

3% ALEMANIA

4% ESTADOS UNIDOS

A ENERO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

105

Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021.

AVI Latinoamérica, “Señalización digital adecuada para las necesidades actuales”, 21 de enero de 2022.

Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022.

Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5% en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021.

Banco de Desarrollo de América Latina, “La economía digital y las industrias digitales basadas en el conocimiento”, 2021.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “República Dominicana mejorará la conectividad digital con apoyo del BID de US$115 millones”, 13 de julio de 2021.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “CADENA DE SUMINISTRO 4.0”.

Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021.

Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo”, marzo 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021.

106

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Tecnologías digitales para un nuevo futuro”, 2021.

El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022.

Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL”, enero de 2022.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Uruguay: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay correspondiente a 2021”, 6 de octubre de 2021.

Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021.

Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021.

Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”.

Procomer, “SE PROYECTA UN CRECIMIENTO DEL 9% EN EL GASTO EN TI A FINALES DE 2021”, 16 de julio de 2021.

Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información de Colombia (MInTIC), “PLAN DE TRANSICIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS”, 2020.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

107

Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva.

• Guatemala: Banco Central de Guatemala.

• Paraguay: Dirección General de Aduanas.

• Rep. Dominicana: UN Comtrade.

Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas.

• Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

• Chile: Servicio Nacional de Aduanas.

• Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

• Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas.

• Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

• Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas.

• Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

• Uruguay: Dirección General de Aduanas.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code 85 8521 8521.90 8528 8528.51 8528.52 8528.59 8528.72 8529 8529.90

108

Descripción Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos.

Aparatos de grabación o reproducción de video.

Aparatos de grabación o reproducción de vídeo; Distintos a los de cinta magnética.

Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; Aparatos receptores de televisión, incorporen o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video.

(México y Panamá) Monitores; De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71.

Monitores; Distintos a los de tubo de rayos catódicos; capaces de conexión directa y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos de la partida 84.71.

Monitores distintos a los de tubos de rayos catódicos; no clasificados en la subpartida no.

8528.52, a color o no.

Aparatos de recepción para televisión, que incorporen o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o vídeo; Que Incorporan una pantalla o display de video en color.

Aparatos de transmisión; Partes adecuadas para uso exclusivo o principalmente con los aparatos de las partidas 8525 a 8528.

Aparatos de recepción y transmisión; para uso con aparatos de las partidas 8525 a 8528, excluyendo antenas y reflectores aéreos.

8543 8543.70

8543.70.95

Máquinas y aparatos eléctricos; que tienen funciones individuales, no especificadas o incluidas en otra parte de este capítulo.

Máquinas y aparatos eléctricos; que tienen funciones individuales, no especificadas o incluidas en otra parte de este capítulo, n.c.o.p. en la partida 8543.

Dispositivos de entrada de datos sensibles al tacto (denominados “pantallas táctiles”) sin capacidad de visualización, para incorporarlos en aparatos que tienen una pantalla, que funcionan detectando la presencia y ubicación de un toque dentro del área de la pantalla (tal detección puede obtenerse por medio de de resistencia, capacidad electrostática, reconocimiento de pulso acústico, luces infrarrojas u otra tecnología sensible al tacto).

* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos audiovisuales para el Digital Signage (pantallas, displays, dispositivos de transmisión, computadoras) para transacciones realizadas hasta diciembre de 2019.

Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 18 de febrero de 2022 al 18 de marzo 2022.

Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com.

Método: diez preguntas de selección múltiple.

Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos y software, y tipos de soluciones más usadas en Digital Signage.

Grupo objetivo: Empresas Latinoamericanas de Digital Signage.

Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

109

©LATIN PRESS, INC., 2022