ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

ESTUDIO DE MERCADO

INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA

2022

• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 • PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA Y LA ACADEMIA • RANKING TOP 50 INTEGRADORES DE BROADCAST • DESARROLLO – EVOLUCIÓN DE BROADCAST EN AMÉRICA LATINA • ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS, UNA RECUPERACIÓN GRADUAL • TENDENCIAS TECNOLÓGICAS BROADCAST 2022, CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES

© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Título original: Estudio de Mercado Industria Broadcast en Latinoamérica 2022.

1ª edición: Agosto 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Juan David Montoya Fernández Gráficos: Juan David Montoya Fernández Fotos Portada: Pixabay

Índice de contenido Top 50 integradores de Broadcast en Latinoamérica: ¿cómo se hace?.................................................. 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías en Latinoamérica 2021-2022........................................................10 Principales segmentos atendidos (sectores dónde el usuario final adquiere más equipos o servicios de Broadcast) en 2021.............................................................................................................................................11 Importaciones por región....................................................................................................................................12 Top de marcas de Broadcast en 2021.................................................................................................................13 Soluciones de Broadcast más implementadas en América Latina en 2021........................................................14

Capítulo 2: Perspectivas de la industria......................................................................................... 19 México.................................................................................................................................................................20 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................21 Región Andina.....................................................................................................................................................22 Cono Sur ............................................................................................................................................................25 Perspectivas de los consultores y de la academia..............................................................................................29

Capítulo 3: Ranking Top 50 integradores de Broadcast .............................................................. 36 México.................................................................................................................................................................37 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................39 Región Andina.....................................................................................................................................................41 Cono Sur.............................................................................................................................................................42

Capítulo 4: Desarrollo – Evolución de Broadcast y su relación con otros servicios tecnológicos en América Latina...................................................................................................................................................43 Transmisión y el streaming en América Latina....................................................................................................47 Inversión y gastos en la producción....................................................................................................................48 Broadcast y otros servicios que impactan en el mercado en países latinoamericanos......................................49

Capítulo 5: : Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe y cuáles son los pronósticos?......................................................................................................................................................63 Las altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica.............................................................65

Capítulo 6: Tendencias tecnológicas Broadcast 2022, crecimiento y oportunidades................. 67 Podcasts, el formato que continúa en aumento y afianza la confianza de los usuarios.....................................68 Digitalización de las plataformas y la incorporación de las nuevas tecnologías................................................70 Transmisión en banda 5G....................................................................................................................................73 Servicios OTT......................................................................................................................................................74 Realidad aumentada...........................................................................................................................................75

Capítulo 7: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual........................................... 76 Volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................................79 Impacto en el comercio y las cadenas de valor..................................................................................................80 Balance de los flujos financieros hacia la región.................................................................................................82 Evolución del PIB en América Latina...................................................................................................................83 Perspectivas futuras............................................................................................................................................84 Expectativas sobre la inflación 2022...................................................................................................................87 Análisis macroeconómico país por país..............................................................................................................88 Índice de referencias............................................................................................................................... 106

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

3

4

TOP 50 INTEGRADORES DE BROADCAST EN LATINOAMÉRICA: ¿CÓMO SE HACE EL RANKING? TvyVideo presenta, por primera vez, el Ranking Top 50 de integradores de Broadcast en América Latina, con la finalidad de destacar en 2022 la labor de estos integradores en la región en pro del crecimiento de la industria.

Este ranking nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada, destacan a las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

En esta oportunidad consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor

y aportar al reconocimiento de dichas empresas.

Metodología Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 50 de los integradores más destacados de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica, Región Andina y Cono Sur).

Para este punto se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los expertos, quienes identificaron a las empresas con mayor posicionamiento dentro de la industria de Broadcast, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de TvyVideo, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

5

INTRODUCCIÓN El panorama económico mundial continuó debilitándose durante los dos últimos años, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión.

Es entonces, que la inversión ha ido perdiendo dinamismo en el mundo pese a la liquidez y a tasas de intereses bajas. Esto se relaciona directamente con el nivel de incertidumbre actual.

Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado el mes de abril de 2022, “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia, lo que pone de relieve el carácter duradero del daño al crecimiento que la pandemia infligió en estas economías”.

6

Con relación al panorama actual, esta industria también enfrenta grandes obstáculos, principalmente por las circunstancias económicas y sociales que atraviesan varios de los países latinoamericanos. Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios han sido capaces de sostener y avanzar con sus negocios, adaptándose a una nueva normalidad y enfrentándose a las duras medidas impuestas por los gobiernos, para tratar de contener la pandemia, enfrentando también la volatilidad de los mercados, la disminución en la demanda, la caída del comercio, los flujos de capital, el déficit económico, la inestabilidad financiera y los riesgos de inversión a causa de la situación actual.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, publicado en 2021, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que los Estados Unidos crecieron un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2 %, mientras que el Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %. En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima que crecieron un 6,4 % este año, destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %. Por otra parte, el dinamismo habría sido menor en algunas subregiones emergentes, como Oriente Medio y el Norte de África (cuyo crecimiento fue del 4,1 %) y África Subsahariana (3,7 %)”.

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8 % previstos anteriormente). El crecimiento del PIB se ha visto impulsado por una política monetaria y fiscal decidida y por la reanudación de la actividad económica en los países que han podido distribuir

a gran escala las vacunas contra la COVID-19.

La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre.

La comisión afirmó que “asimismo, se observa un repunte notable de la inversión, en un contexto de recuperación de la demanda y un mayor nivel de actividad de la construcción. Por otra parte, si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribución negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”.

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS 2015T1 - 2022T4 Índice, 2015=100 125 120 115 110 105 100 95 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 2017T2 2017T3 2017T4 2018T1 2018T2 2018T3 2018T4 2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2 2022T3 2022T4

90

Volumen del comercio de mercancias Previsión actual

Tendencia 2011 - 2019 Previsión anterior

Fuente: OMC y UNCTAD para los datos sobre el volumen del comercio; OMC para las previsiones.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

7

Cabe destacar que el Estudio de Mercado de Integradores latinoamericanos de Broadcast 2022 analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hacen parte de este Top 50 realizado por TVyVideo.

Además, aborda la información clave de la industria, como las cifras de importaciones que ejecutan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en Broadcast, incluso cifras de ventas de varias de las empresas, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking de 2022 se encuentran también en este informe.

Los lectores también conocerán una visión completa de los integradores en Latinoamérica, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión.

El nuevo informe trae consigo un análisis más profundo de la situación actual y las perspectivas de futuro de una industria clave para la región.

Adicionalmente, para este 2022, el estudio de mercado aborda los siguientes capítulos: - Aspectos claves de la industria: análisis de marcas e importaciones de los integradores.

- Perspectivas de los integradores y los expertos consultados.

- Ranking top 50 de los integradores en Broadcast.

- Alza de precios de los fletes y las cargas ¿A qué se debe y cuáles son los pronósticos?.

- Desarrollo – Evolución de Broadcast y su relación con otros servicios tecnológicos en América Latina.

- Las economías latinoamericanas se recuperan gradualmente.

- Tendencias tecnológicas Broadcast 2022, crecimiento y oportunidades.

Además, en el documento se desarrollan otros aspectos clave de la industria planteados desde el crecimiento del mercado durante el último año, originado por la evolución del mercado, top de marcas en equipos para Broadcast utilizadas durante el último año, soluciones de radiodifusión en Latinoamérica e importaciones de equipos durante 2021.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS CON RELACIÓN AL USUARIO FINAL 2021 EN TODA AMÉRICA LATINA 2,90% 4,62% 6,18% 34,90% 22,30%

CORPORATIVO GOBIERNO Y EDUCACIÓN COMERCIAL TURISMO SALUD RESIDENCIAL

29,10%

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores de Broadcast con fecha de cierre hasta el 20 de mayo de 2022.

PÚBLICO OBJETIVO • Integradores de la industria de Broadcast • Fabricantes y distribuidores de equipos para Broadcast • Analistas e investigadores de mercados • Instituciones gubernamentales y financieras • Inversionistas • Usuarios finales con proyectos que incluyan servicios de Broadcast

CAPÍTULO 1

ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 Para el año evaluado (2021), se evidencia que la proporción de los segmentos Corporativo, Gobierno y Educación y Comercial a los que llegan los equipos de Broadcast (usuarios finales) se mantienen con una tendencia al crecimiento en rango de 10 puntos, es decir, en porcentajes de participación de proyectos con relación al usuario final, dicha participación se evidencia del 25 al 35 % en toda América Latina. Sin embargo, los porcentajes de participación en atención de proyectos disminuyen significativamente, para los segmentos Residencial y de Salud.

Es de anotar que, en Cono Sur, el segmento de Gobierno y Educación cuenta con mayor participación de dichos proyectos.

10

SEGMENTOS POR REGIÓN CON RELACIÓN AL USUARIO FINAL REGIÓN ANDINA

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 5,16%

8,70%

5,16% 8,70%

36,80%

20,28%

30,43%

13,04%

17,39%

21,74%

32,60%

CONO SUR

TODA AMÉRICA LATINA 2,90% 4,62% 6,18%

25%

34,90%

41,67% 22,30%

33,33%

GOBIERNO Y EDUCACIÓN

29,10%

CORPORATIVO

COMERCIAL

SALUD

TURISMO

RESIDENCIAL

Fuente: Encuesta realizada en plataforma online entre Integradores de Broadcast entre el 18 de marzo de 2022 y el 20 de mayo de 2022.

ESTUDIO ESTUDIO DE MERCADO DEESTUDIO MERCADO INDUSTRIA DE INDUSTRIA MERCADO DE MONITOREO BROADCAST EN LATINOAMÉRICA 2022

11

ORIGEN DE IMPORTACIONES EQUIPOS BROADCATS EN 2021

MÉXICO & CENTROAMÉRICA CHINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO

30,00% 50,00%

20,00%

8,00%

REGIÓN ANDINA

15,45%

CHINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO JAPÓN

49,55%

27,00%

12,00%

CONO SUR CHINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO

27,00%

61,00%

Fuente: Comparativo de las encuestas realizadas en EncuestaDatos entre empresarios de Digital Signage entre diciembre 2019/ marzo 2020 y entre febrero/ marzo de 2022.

12

Tendencias tecnológicas Broadcast 2022

PRODUCCIÓN REMOTA

4,5 4

CONECTIVIDAD IP

3,5

TRANSMISIÓN EN BANDA 5G

3 2,5

OTT

2

INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE...

1,5 1

DHR

0,5 0

REMI PRODUCCIÓN REMOTA

CONECTIVIDAD IP

TRANSMISIÓN EN BANDA 5G

OTT

INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE...

DHR

REMI

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

13

Importaciones de integradores en equipos de Broadcast 2021- 2022

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) *Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

Al respecto, es importante resaltar que, aunque algunos de estos integradores realizan importaciones de equipos en calidad de distribuidores, muchos otros optan por solamente importar determinados equipos y componentes para sus proyectos, y el resto de elementos son adquiridos a través de distribuidores locales. También se debe tener en cuenta que desde el 2020 hasta la fecha los países latinoamericanos se han visto impactados por el COVID-19, lo cual puede afectar de forma significativa la producción de proyectos, afectando así la adquisición de equipos, mientras las incertidumbres de los mercados continúan.

14

A la vez, el comercio exterior ha presentado fuertes choques en materia de importación y exportación, lo que se relaciona proporcionalmente a la caída de importaciones en sistemas de Broadcast. Sin embargo, con la reactivación los flujos de capital, la oferta y la demanda pueden aumentar, lo que permitiría un crecimiento de importaciones para las empresas.

Nota: Para estas tablas solamente se tuvieron en cuenta los datos de importaciones de equipos para broadcast. La lista completa de códigos arancelarios analizados para este capítulo puede consultarse en el Índice de Referencias en la página 109.

MARCAS MÁS UTILIZADAS POR LOS INTEGRADORES EN 2021

SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE CÁMARAS SONY PANASONIC JVC CANON AVID TELESTRAM HITACHI BLACKMAGIC

3,12% 4,69% 4,69% 6,25% 7,81% 54,69%

7,81% 10,94%

3,69%

ILUMINACIÓN DEXEL LITEPANELS DESISTI FRESNEL KINO FLO DRACAST NEEWER MARK II ARRI BESCOR FLUOTEC

5,69% 5,69%

21,38%

6,69% 6,69% 17,38%

6,69% 8,70% 8,70%

8,70%

3,67% 5,67%

CABLEADO ESTRUCTURAL BELDEN FURUKAWA PANDUIT CANARE AMP LEVITON HUBBEL NEXT

5,67% 6,67% 6,67%

45%

12,33% 14,33%

ESTUDIO DEESTUDIO MERCADO DE INDUSTRIA MERCADO BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

15

MARCAS MÁS UTILIZADAS POR LOS INTEGRADORES EN 2021

SOLUCIONES PARA FLUJOS DE TRABAJO BASADOS EN ARCHIVOS SONY MASSTECH EVS SPECTRA LOGIC ROSS SAP HARMONIC

9,28% 21,29%

9,28%

20,29%

11,28%

13,29% 15,29%

MÓVILES 4K/HD PARA EXTERIORES SONY BLACKMAGIC SAMSUNG CANON FOR-A GRASS

6,33% 8,33% 9,33% 45,67% 13,67%

7,09%

SISTEMAS DE ESTUDIO IP SONY AEQ NEWTEC SHURE HARMONIC ROSS

9,09% 9,09%

38,36%

10,09%

27,28%

Fuente: Encuesta realizada entre integradores de Broadcast entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de 2022

16

16,67%

MARCAS MÁS UTILIZADAS POR LOS INTEGRADORES EN 2021

PLATAFORMAS DE SOFTWARE IOS LINUX AEQ WINAMP VMIX ANDROID

10,00% 11,00%

28%

12,00%

15,00%

24%

22,22%

MICROFONÍA SHURE RODE AUDIO-TECHNICA

48,15% 29,63%

ESTUDIO DEESTUDIO MERCADO DE INDUSTRIA MERCADO BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

17

MARCAS MÁS UTILIZADAS POR LOS INTEGRADORES EN 2021

MARCAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO MÁS DESTACADO 2021 SONY LIBEC AJA CANON AVID TELESTREAM ROSS

8,14% 8,14% 37,06%

9,14% 10,24% 10,24%

17,14%

6,00%

SISTEMA DE AUDIO Y RADIO SONY AVID APOGEE SENHEISER AUDIOTECHNICA AUDIO ELECTROVOICE

7,50% 8,00% 40,50% 12,50%

25,50%

Fuente: Encuesta realizada entre integradores de Broadcast entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de 2022

18

CAPÍTULO 2 PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES DE LA INDUSTRIA ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

19

México

Comtelsat

Viewhaus

• Describa los servicios que provee su empresa: Integrador de Soluciones para Media & Entertainment.

• Describa los servicios que provee su empresa: Integración AV, venta de equipo de Video Profesional, servicio y soporte técnico.

Israel Gómez Director México

• Número de empleados que tiene su empresa: 50.

• Año en que fue fundada la empresa: 1997.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

ISO. • ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?

México.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $20.000.000.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Producción en vivo.

20

Juan Carlos Medina Director México

• Número de empleados que tiene su empresa: 38.

• Año en que fue fundada la empresa: 2003.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

AVIXA,PSNI. De múltiples fabricantes como Extron, Biamp, Sony, Shure, Sharp, Canon, Kramer, QSC. • ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?

Guadalajara, CDMX, San Luis Potosí.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $4.000.000.

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Centroamérica

Video México

Broadband Solutions, S. A.

Carlos Herrera Director México

• Describa los servicios que provee su empresa: Servicios de Producción Audiovisual, Transmisión de Eventos en Vivo, Producción de Videos Institucionales, Comerciales de TV, Producción de eventos en vivo, CCTV, Circuito Cerrado de TV, Streaming, Soluciones para transmisión de audio y video.

• ¿Año en que fue fundada la empresa?

1989.

Yanira Guillen Gerente General Guatemala

• Describa los servicios que provee su empresa: Representante oficial de Sony Profesional para Guatemala e integrador de sets TV, fotografía, video profesional, virtuales, transmisión en tiempo real, etc.

• Número de empleados que tiene su empresa: 10.

• ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?

México: CDMX, Querétaro, Monterrey, Cancún, Guadalajara, León, Celaya.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamente o es tercerizada? Si es la segunda opción, por favor mencione el integrador con el cual trabaja.

Nosotros integramos y proveemos todos los servicios.

• Año en que fue fundada la empresa: Inicia la empresa en 1980 con el nombre de Aerolux y en 2001 hace renovación de nombre a Broadband Solutions, S. A. • ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

Certificados de Sony y de otros fabricantes de prestigio.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $400.000.

• ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?

Guatemala.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

RedBull God Level, Hay Festival.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $1.500.000.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

Renovación de sistemas de estudio de Broadcast Grupo ALBAVISION. • ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Sistemas de estudio, switchers, iluminación, replays

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

21

Región Andina

systems, servidores, cableados, etc..

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Desarrollo de proyectos llave en mano e integración de nuevas líneas de producto al portafolio.

Asucap Tv San Jorge

Ricardo Jaime Director Contenidos Digitales Colombia • Describa los servicios que provee su empresa: Televisión Comunitaria, ISP Internet, Canal Local de Tv, publicidad.

• Número de empleados que tiene su empresa: 50.

• Año en que fue fundada la empresa: 1991.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año Ampliación de red de fibra óptica, creación de OTT. • ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

LIVEU, VMix, Adobe.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Aumentar nuestra base de datos de usuarios, consolidar el proceso de transformación digital de la empresa (facturación online, contabilidad, sistema de producción de noticias, OTT, etc.)

22

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Lifecom

Advicom CIA. LTDA

Javier Gaitán Director Colombia

Paul Rojas Presidente Ecuador

• Describa los servicios que provee su empresa: Producción audiovisual, transmisiones en vivo, animación.

• ¿En cuáles ciudades/países están instaladas las pantallas que administra?

Colombia, y aliados estratégicos en América y Europa.

• Año en que fue fundada la empresa.

2008.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $500.000.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

Cortometraje Animado ANA utilizando la técnica de virtual production. Cuatro premios en festivales internacionales.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

OBS, Wirecast, streamyard, V mix.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Posicionarnos en realidad virtual.

• Describa los servicios que provee su empresa: ADVICOM Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana, dedicada desde 1998 a integrar, comercializar, instalar y dar servicios técnicos de mantenimiento a Sistemas, Redes y Equipamiento profesional para estaciones de Radiodifusión AM, FM y TV, Radiocomunicaciones, Wireless, Enlaces de Datos, Audio & Video Profesional, Video y Audio sobre IP, OTT, M2M, IoT, Seguridad Lógica y Electrónica, Fibra Óptica y Satélites, Telemetría y Telecomunicaciones en General. Construcción y/o Alquiler de infraestructuras (Casetas, Energía y Torres), con personal calificado e instrumentación adecuada.

Realizamos estudios de Ingeniería para ARCOTEL, así como proveer e instalar sistemas bajo la modalidad “LLAVE EN MANO “.

• Año en que fue fundada la empresa.

1998.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

SI. SATÉLITE (ITU). FABRICANTES: NAUTEL, IDC, HISPASAT, RYMSA, SAF. • ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?

Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $ 1.500.000.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

Plataforma OTT educativa.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

23

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Sistema de transmisión RF: AM , FM, TV. • Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Nuevas concesiones de frecuencia FM para radios comunitarias.

Telvicom S.A. Carlos Anciburo Director-Gerente Perú

• Describa los servicios que provee su empresa: Somos una empresa de servicios de ingeniería dedicados a la Integración de Sistemas Broadcast para Televisión Digital.

• Número de empleados que tiene su empresa: 28.

• Año en que fue fundada la empresa: 1998.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

28.

• Año en que fue fundada la empresa: Certificación de SIAL Dun & Bradstreet No. 93-4193546.

24

Cono Sur Sistemas de Video Comunicación SA

BMSS TECH, S.A. Bernardo Gonzáles Director Panamá

• Describa los servicios que provee su empresa: Venta, servicio e integración de soluciones audiovisuales y broadcast.

• Año en que fue fundada la empresa.

2016.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $120.000.00.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

No tuvimos proyectos destacados fue un año de suplir equipos a los clientes.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Suministro de equipos como Switches, cámaras, cables.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Esperamos crecer en un 30% con relación al 2021.

Domingo Simonetta Presidente Argentina

• Describa los servicios que provee su empresa: Sistemas profesionales de Vídeo, audio, film, Informática.

• Número de empleados que tiene su empresa: 30.

• Año en que fue fundada la empresa.

1985.

• ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?

Argentina, Uruguay y Paraguay.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $12.000.000.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Proyectos de video, audio en vivo, iluminación y film.

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Los planes son un crecimiento del 20%.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

25

Viditec S.A

VideoSwitch SRL

• Describa los servicios que provee su empresa: Integrador y ventas broadcast y servicio de Sony.

• Describa los servicios que provee su empresa: VideoSwitch se dedica al diseño, desarrollo, fabricación e integración de equipamiento de video y audio profesional destinado a canales de cable, canales de aire, productoras y empresas relacionadas con la generación, distribución, procesamiento y emisión.

Javier Clerici Supervisor técnico Argentina • Número de empleados que tiene su empresa: 100.

• Año en que fue fundada la empresa.

1982.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

Extron, Newtek, Avixa.

Manuel Gutierrez Casares Analista de mercado Argentina

• Número de empleados que tiene su empresa: 18.

• Año en que fue fundada la empresa.

1989.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

Estamos en proceso de certificación de normas ISO9001:2015.

26

LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES

Tecsys do Brasil Industrial Ltda

Carlos Henrique Ferreira Gerente de Exportaciones Brasil • Describa los servicios que provee su empresa: Equipos para Broadcast como IRDs, Encoders, Multiplexores, Remultiplexores, Transmisores de TV ISDBT, somos especialistas en soluciones en ISDBT. • Número de empleados que tiene su empresa: 129.

• Año en que fue fundada la empresa.

2000.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas (en dólares) en 2021.

USD $500.000.00.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

TV Accion Paraguay Sistema de Re Multiplexores con Recepción Satelital.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Soluciones en ISDBT.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles?

ISO 9001, Anatel.

• ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia?

Todo Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador.

• ¿La instalación de las pantallas la hacen directamenCuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Un 30 % de crecimiento.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

27

Otras regiones

Aeq-kroma

Gustavo Robles Paredes Director de Ventas España • Describa los servicios que provee su empresa: Equipamiento tecnología de audio y video para aplicaciones profesionales de radio y televisión.

98 estudios de radio sobre consola digital aeq capitol en la radio nacional de la India.

• Año en que fue fundada la empresa.

1979.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

Mesas de mezclas, audio codificadores, sistemas de intercom, y monitores de video.

Equipamiento de una OBVan en 4K para eventos deportivos.

• ¿Cuenta con certificaciones? ¿Cuáles? i+d, ce, fcc, etc.

• ¿En cuáles ciudades / países tienen presencia?.

Presencia en diferentes países de Latinoamérica.

• ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia?

Oficinas propias en Madrid, Ciudad de México, Barcelona, Miami y Nueva Delhi con dealers tenemos presencia en 105 países.

• ¿Qué aplicaciones son las más comunes en las soluciones de Broadcast que implementa?

OBVan y Foros de TV.

• Número de empleados que tiene su empresa: 102.

• Compártenos detalles del proyecto más destacado del último año.

28

• Cuéntenos sus perspectivas de crecimiento para 2022.

Pensamos crecer entre un 5 y un 10%.

PERSPECTIVAS DE LOS CONSULTORES ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

29

“LA EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL SECTOR NO SÓLO ESTÁ EN COMPRENDER CÓMO SE MUEVE EL MERCADO, O LAS POLÍTICAS, O LA FINANCIACIÓN, SINO EN LA CREACIÓN”.

Germán Franco

Director Centro Ático Pontificia Universidad Javeriana Colombia

• ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA

EN EL MOMENTO ACTUAL PARA AMÉRICA LATINA? Yo creo varios asuntos que marcan el contexto. La pandemia originó dos consecuencias: la industria de contenidos audiovisuales tuvo un declive; creadores y guionistas tuvieron quiebra, pequeñas empresas desaparecieron, empresas tales como productoras de contenido infantil, empresas de videojuegos para entretenimiento fueron las que sufrieron económicamente con la pandemia.

Asimismo, otra consecuencia se da en la tendencia de crecimiento de la industria de la creación de

30

contenidos debido a la quiebra de pequeñas empresas. Vale destacar que no es una industria de grandes productoras.

De otro lado, una tendencia optimista o consecuencia es que hoy, la sociedad valora los contenidos propios y está dispuesta a consumirlos, allí hay un nicho importante. También es importante resaltar que la evolución del mercado permite contar que pasamos de un siglo de varias marcas, con medios masivos y ahora hay microsegmentación. Ahora, la industria no está acaparada, no solo está en Estados Unidos. Ahora, va a tener continuidad. Sin embargo, hay que entender que en América Latina hay dificultad porque no tenemos noción de territorio y no hay contenidos de cultura de alto nivel.

Adicionalmente, la evolución y crecimiento del sector no sólo está en comprender cómo se mueve el mercado, o las políticas, o la financiación, sino en la creación. Una industria es fuerte cuando existen diversos creadores que generan contenidos para diferentes plataformas. Esto, entonces, retoma una percepción positiva y genera oportunidad por la importancia de los contenidos, lo que permite una

EXPERTOS CONSULTORES recuperación más rápida para el sector. Los contenidos especializados permitirían abrir los mercados, puesto que los formatos de animación toman fuerza, por ejemplo.

algoritmos. No podemos darle a lo que la gente solo lo que quiere. Las plataformas condicionan el formato. Tenemos la responsabilidad de cuestionarnos.

En un panorama más amplio, en cuanto a oportunidades de mercado, América Latina ha sido poderosa, México, Brasil, Venezuela, han marcado la tendencia en producciones pensadas en el melodrama.

Además, es necesario que las marcas en el proceso no solo se preocupen por pautar, sino pensar el contenido.

• ¿CÓMO DEBE APORTAR LA ACADEMIA A

Quizá un escenario no tan optimista, está dado por el peso que están teniendo los discursos trans mediáticos, la expansión, porque genera que se hagan grandes inversiones en herramientas que no corresponden. Es necesario que en la región se entiendan otras formas de percibir el rol humano, que se realice proyección de plataformas y saber cuándo utilizarlas.

• ¿QUÉ TAN INFORMADOS ESTÁN LOS USUA-

RIOS, LA SOCIEDAD Y LA INDUSTRIA SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MERCADO DE BROADCAST? Mal informados, porque tienen los intereses equivocados con la transformación digital. Nos convencimos de que la máquina tiene el poder transformador. Las empresas tecnológicas convencen que las máquinas nos mejorarán la vida. Por eso, debemos reconocer que la fuerza está en los contenidos y la creación, hemos sido malos en vender esta idea.

Por otro lado, es una industria que cree que hay una revolución tecnológica, esto nos puede ayudar, pero debemos pensar en el usuario, en los proyectos, en el navegante. La inversión, actualmente se hace para las plataformas y las herramientas, dejando de invertir en contenidos.

También, falta mejorar la información, la autorregulación del estado, de las universidades. El discurso de la tecnología nos genera un ruido porque no nos hacemos las preguntas correctas, hay que darle sentido a las plataformas que utilizamos.

No podemos pensar solo en la automatización industrial o en las plataformas gobernadas por

LA INDUSTRIA, QUÉ LE FALTA POR DEBATIR Y CÓMO PUEDE AYUDAR ESTO A LA INDUSTRIA? Las Universidades tratamos de formar profesionales para la industria. El reto está en formar profesionales especializados. Estamos estandarizados, estamos siendo muy tímidos.

Desde otro punto, hay ausencias en animación, en diseño de creación, en gestión de contenidos, esto es por lo que hay que trabajar.

Otro papel que debería ser fundamental para la academia es poder ayudar a la sociedad a entender estos temas. No estamos haciendo las investigaciones importantes del sector, esto hoy, lo hacen las empresas privadas.

En el caso de Colombia hay endogamia de publicaciones con poco espíritu crítico donde se hable y se analice la evolución de los formatos, la economía en las industrias creativas. Frente a ello, y con la llegada de la política de la Economía Naranja, las universidades nos quedamos calladas, nos faltó capacidad de investigación.

La labor de las universidades es criticar, estudiar, debatir, tenemos la obligación de proponer a los ciudadanos, de hacer investigación y divulgar la información.

Hoy, las políticas no se nutren por investigación dirigida por la academia. Hay que volver a la producción de contenidos, al debate, a los espacios que financian las investigaciones del mercado.

Las universidades debemos incidir en políticas públicas que fomenten la independencia de contenido, al igual que del mercado. Para ello, es ne-

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

31

EXPERTOS CONSULTORES cesario la articulación con otros actores. Con relación, es un sector desorganizado, las asociaciones van por caminos diferentes, no hay interlocutores que gestionen una política sin fragmentar.

• ¿CUÁL ES EL PANORAMA DE COLOMBIA EN

COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES? En la última década, en Colombia, no tenemos tantos creadores, productos, estrategias de financiación, subsidios, tipos de productos y contenidos especializados. En cuanto a los contenidos étnicos e infantiles hemos tenido mucha fuerza.

Hace tres décadas, desde la academia se generaba investigación porque habían políticas públicas que la potenciaban.

Tenemos mucha inversión en tecnología y despreciamos los contenidos. Invertimos en TDT casi 400.000 millones de USD, algo que se resolvía con internet. Politizamos la información, se monopolizó las producciones, lo que disminuye la

32

riqueza de diversidad de contenidos.

De igual forma, bajo el estímulo en producción. ¿Qué relatos nos estamos contando? ¿Qué oportunidades hay? Hacemos más cine, los relatos son más diversos. Los canales han retomado proyectos propios y son los que mueven la producción en el país.

La industria debe fomentar al usuario a replantearse y pararse firme para contar sus propias historias. También es necesario poder acceder a beneficios tributarios de los que vienen de afuera hacer películas. No podemos dividirnos entre lo cultural y lo comercial. Tiene que haber un equilibrio y sostenibilidad, y dejar de pensar en que el mercado es local y visualizar más allá, hacer nuevos modelos de trabajo.

Hay que comprender que las marcas son fundamentales para la toma de decisiones y amplían los proveedores de contenidos.

“HOY EN DÍA LA INFORMACIÓN ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO. YA NO SON SÓLO LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES LAS QUE CONSUMEN CONTENIDOS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES”.

Gustavo Embon

Broadcast Operations Director Paramount Hub Latam Sur • ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL MOMENTO ACTUAL PARA AMÉRICA LATINA? Desde el aspecto netamente tecnológico, la industria en América Latina está viviendo un momento de transformación, impulsado indudablemente por el surgimiento de la multiplataforma, asociado además a la necesidad de adaptación de los contenidos a los nuevos dispositivos.

• ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? Cómo mencioné anteriormente, en el último tiem-

po la industria sufrió cambios considerables en el ámbito tecnológico y en la forma en la que se consumen los contenidos, obligándonos a adaptarnos e implementar tecnologías acordes a los nuevos modelos de negocio.

• ¿CONSIDERA QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS DE BROADCAST CADA VEZ ESTÁN MEJOR INFORMADOS Y CONOCEN MÁS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MERCADO? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTO A LOS INTEGRADORES? Hoy en día la información está al alcance de la mano. Ya no son sólo las generaciones más jóvenes las que consumen contenidos a través de las plataformas digitales.

Actualmente, los contenidos son planificados para la multipantalla desde su concepción y todas las áreas involucradas en la creación y distribución de estos, trabajamos para que se logre una interacción entre las diferentes plataformas de consumo, de modo que puedan convivir e incluso complementarse y retroalimentarse mutuamente.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

33

EXPERTOS CONSULTORES • EN SU OPINIÓN, ¿EN QUÉ PAÍSES LATINOAMERICANOS LA INDUSTRIA ESTÁ PASANDO POR UN BUEN MOMENTO? ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIENDO CLAVES EN LA INDUSTRIA CON RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD? Personalmente, creo que Argentina y Chile están atravesando un buen momento desde el punto de vista de producción de contenidos y distribución de señales generadas localmente.

Hoy en día es clave el requerimiento de poder compartir contenidos en forma rápida y segura entre nuestros diferentes puntos de distribución a nivel global, por lo tanto, la conectividad juega

34

un papel fundamental en el negocio y la industria en general.

En este sentido, considero que el recurso de tener contenidos en la nube se transformó en una de las tendencias globales más relevantes en materia de conectividad.

• ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS QUE IMPERAN EN ESTE 2022?

La consolidación de tecnologías que facilitan la distribución y transmisión de contenidos para disponer de los mismos en todo momento y en cualquier lugar del mundo.

CAPÍTULO 3

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

35

36

México No.

Empresa

Contacto

Sitio web

País

Porcentaje de reconocimiento

1

MEDIA PRO

Andrés Hernández 34 93 476 15 51 comunicacio@mediapro.tv

www.mediapro.tv

MÉXICO

11,59%

2

COMTELSAT

Israel Gómez 5255 15797000 israelg@comtelsat.com.mx

comtelsat.com

MÉXICO

10,43%

3

AMTEC

Andrés Martínez 52 55 5523-1418 ventas@amtec.com.mx

www.amtec.com.mx

MÉXICO

10,02%

4

MAGNUM

David Camacho 52 55 5615 9262 dcamacho@magnumdigital.com.mx

magnumdigital.com.mx

MÉXICO

9,13%

5

TELETEC

David Alexander 52 55 5000 9400 david@teletec.com.mx

www.teletec.com.mx

MÉXICO

8,73%

6

SISTEMAS DIGITALES

Enrique Gutiérrez 52 55 5639 3510 e_gutierrez@sistemasdigitalesav.com.mx

www.sistemasdigitalesav.com.mx

MÉXICO

6,48%

7

VIEWHAUS

Juan Carlos Medina 52 33 31239355 juancarlos@viewhaus.com.mx

www.viewhaus.com

MÉXICO

6,48%

8

EXCELENCIA

Marco Rabadan 52 55 5523 0350 marco@excomunitec.com.mx

www.excomunitec.com.mx

MÉXICO

6,27%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

37

México GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA - ARTEC

Jaime Tovar 52 55 5659 9060 jtovar@artec.com.mx

www.artec.com.mx

MÉXICO

5,73%

10

SEAL TELECOM

Ignacio Lucero 55 11 3877 4000 luceroignacio@hotmail.com

www.sealtelecom.com.mx

MÉXICO

5,25%

11

GRUPO AUDIO DISEÑO

Servando Chagoya 55 55300380 grupo@audiodiseno.com.mx

www.audiodiseno.com.mx

MÉXICO

4,98%

12

COLOR CASSETTES

Ernesto Aguilar 52 55 1084 2300 eaguilar@colorcassettes.com.mx

www.colorcassettes.com.mx

MÉXICO

4,70%

13

PUNTO TI

Aranzasú Gallardo 52 55 3874 0959 aranza@puntoti.com.mx

www.puntoti.com.mx

MÉXICO

4,70%

14

SIMPLEMENTE

Rune Hansen 52 55 5584 2121 rune@simplemente.net

www.simplemente.net

MÉXICO

3,34%

15

VARI

Hugo Patiño 91832700 hugo@varinter.com.mx

www.varinter.mx

MÉXICO

2,18%

9

38

Centroamérica No.

Empresa

Contacto

Sitio web

País

Porcentaje de reconocimiento

1

COCATEL

Allen Maldonado 504 255 06 04 allen@cocatel.com

www.cocatel.com

HONDURAS

19,07%

2

SONIVISION

Enrique Somogyi 506 22 315685 info@sonivision.co.cr

sonivision.co.cr

COSTA RICA

14,26%

3

DATA SERVE

Verónica Militza 507 275 5850 ventasweb@dspma.com

www.dspma.com

PANAMÁ

10,71%

4

AVCOM

Camilo Aranguren 57 1 533 4739 caranguren@avcom.com.co

www.avcom.com.co

PANAMÁ

10,14%

5

COSTEL

Gullit Rodriguez 50377448592 ventas@costelsa.com

www.costelsa.com

EL SALVADOR

8,08%

6

MEDIAPRO

Andrés Hernández 34 93 476 15 51 comunicacio@mediapro.tv

www.mediapro.tv

CENTROAMÉRICA

9,45%

7

ATELSA

Allen Maldonado 504 9 992 3478 allen@cocatel.com

www.atelsa.com

GUATEMALA

6,53%

8

BROADCAST INTEGRATION SYSTEMS

Claudio Segura 506 83 079 0772 dispath@bis-cr.com

www.bis-cr.com

CENTROAMÉRICA

8,53%

9

BROADBAND SOLUTIONS

Yanira Guillen 502 57506884 yaniraguilleno@gmail.com yanira@broadbandsolutions.com.gt

www.broadbandsolutions.com.gt

GUATEMALA

7,73%

SEAL TELECOM

Ignacio Lucero 55 11 3877 4000 luceroignacio@hotmail.com

www.sealtelecom.com.mx

COSTA RICA / PANAMÁ

5,50%

10

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

39

Región Andina No.

Empresa

Contacto

Sitio web

País

Porcentaje de reconocimiento

1

SEEL

Carlos Fernández 57 1 252 3800 cifernandez@seel.com.co

www.seel.com.co

COLOMBIA

11,87%

2

TELVICOM

Carlos Anciburo 51 1 6189090 canciburo@telvicom.com

www.telvicom.com

PERÚ

11,75%

3

SONOTEC

Alberto Borja 1 305 454-1052 aborja@sonotecgroup.com

www.sonotecgroup.net

ECUADOR / BOLIVIA

11,52%

4

IRADIO

Yeiber Guerrero 57 1 434-3500 yguerrero@iradio.com.co

www.iradio.com.co

COLOMBIA

11,22%

5

AVCOM

Camilo Aranguren 57 1 533 4739 caranguren@avcom.com.co

www.avcom.com.co

COLOMBIA / VENEZUELA

10,87%

6

SEAL TELECOM

Ignacio Lucero 55 11 3877 4000 luceroignacio@hotmail.com

www.sealtelecom.com.mx

COLOMBIA / PERÚ

6,82%

7

MEDIA PRO

Daniel Álvarez 34 93 476 15 51 comunicacio@mediapro.tv

www.mediapro.tv

COLOMBIA / BOLIVIA / PERÚ

5,99

8

LA CURAÇAO

Carlos Cuadros 57 1 315-3441 carlos.cuadros@curacao.com.co

www.curacao.com.co

COLOMBIA

5,82%

40

Región Andina

TELECUADOR

Humberto Yépez 593 2 2504862 hyepez@telecuador.net

www.telecuador.net

10

CORPORACIÓN VIDEO

58 2129930011 mail@corporacionvideo.com

www.corporacionvideo.com

11

ADVICOM

Alicia Maribel Veléz 593 2 243 2911 maribel.velez@advicom.ec

12

VIDEOELECT

13

9

ECUADOR

5,05%

VENEZUELA

4,17%

www.advicom.ec

ECUADOR

3,76%

Jesús Lozano 57 1 807 5625 jesus.lozano@videoelec.com

www.videoelec.com

COLOMBIA

3,70%

VCR

Hernán Suescún 57 1 7446629 suescun@vcr.com.co

www.vcr.com.co

COLOMBIA

2,59%

14

ERA ELECTRÓNICA

Hector Coche 304 497 9937 coche@eraelectronica.com

www.eraelectronica.com.co

COLOMBIA

2,47%

15

NYL

Román Becerra 57 1 6157283 cromanbecerra@nylelectronica.com

www.nylelectronica.com

COLOMBIA

2,41%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

41

Cono Sur No.

EMPRESA

Contacto

Sitio web

PAÍS

No. PANTALLAS ADMIN.

CHILE

23,26%

1

VIDEOCORP

Alfonso Vergara 56 2 2431 61 00 avergarar@videocorp.cl

www.videocorp.com

2

VIDITEC

Maria Martha De Nucci 54 11 4122 1200 mmdenucci@viditec.com.ar

www.viditec.com

ARGENTINA

16,51%

3

MEDIA PRO

Daniel Álvarez 5411 5239 3333 comunicacio@mediapro.tv

www.mediapro.tv

ARGENTINA

11,20%

4

VIDEOSWITCH

Esteban Erize 54 11 4911 5551 ventas@videoswich.tv

www.videoswitch.tv

ARGENTINA

10,84%

5

SVC

Mariano Simonetta 54 11 5218 8000 msimonetta@svc.com.ar

www.svc.com.ar

ARGENTINA / URUGUAY / PARAGUAY

9,19%

6

BVS

www.bvstv.com

ARGENTINA / CHILE / URUGUAY / PARAGUAY

8,18%

7

VGL

Álvaro Buzeta 562 2577 5900 contacto@vgl.cl

www.vgl.cl

CHILE

7,18%

8

OM SYSTEMS

Gustavo Spera 54 11 43085100 gspera@omsystems.com.ar

www.omsystems.com.ar

ARGENTINA

4,88%

9

SEAL TELECOM

Ignacio Lucero 55 11 3877 4000 luceroignacio@hotmail.com

www.sealtelecom.com.mx

ARGENTINA / CHILE

4,52%

VIDEOMEDIA

Hugo Fáez 56 2 3411718 hfaez@videomedia.cl

www.videomedia.cl

CHILE

4,24%

10

42

Facundo Favelukes 54 11 4958 5638 facundo@bvstv.com

CAPÍTULO 4

DESARROLLO – EVOLUCIÓN DE BROADCAST Y SU RELACIÓN CON OTROS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA En los últimos años, se ha expuesto al broadcast como una solución y apuesta tecnológica en la transmisión de información a través de la difusión de banda amplia, y a su vez se ha evidenciado el incremento y avance del desarrollo de la penetración, adopción y su uso efectivo, lo que ha permitido claros beneficios de inclusión económica y social en los países.

Según los datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hay “un incremento de la penetración de la banda ancha en los países de América Latina y el Caribe (ALC) que se asocia, en promedio, con un aumento de 3,9 % en el producto interno bruto (PIB) y 2,61 % en la productividad, así como una creación neta de más de 67.000 empleos”.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

43

El despliegue de fibra óptica avanza de forma desigual Porcentaje de conexiones por fibra óptica sobre el total de conexiones fijas de banda ancha 2018

2020

Corea del Sur

83,9

Japón

80,8

Suecia

73,0

España

69,7

Portugal

52,5

Chile

32,8

OCDE

29,2

Francia

27,6

México

27,1

Estado Unidos

16,5

Colombia

15,2

Italia

8,2

Alemania

4,7

Reino Unido

3,9 0

20

Datos del segundo trimestre de cada año. Países de la OCDE seleccionados.

Fuente: OCDE

44

40

60

80

100

De acuerdo con un estudio de Arthur D. Little y Ericsson, un crecimiento del 1 % en la penetración de la banda ancha puede producir un incremento de hasta 4,3 % en las exportaciones.

A pesar de la importancia que ha tomado la implementación de esta tecnología, actualmente el 52 % de la población mundial aún no tiene acceso a la banda ancha. Asimismo, es cierto también que, si bien resulta esencial que se digitalizaran los servicios financieros y Delaware, gobierno, salud y educación, entre otros, esta podría provocar un ensanchamiento de la brecha digital si antes no se resuelve el problema de la falta de infraestructura.

La evolución de las telecomunicaciones, equipos de transmisión, sistemas de broadcast y la necesidad de su implementación han originado la creación de propuestas que permitan la adquisición de la infor-

mación de una manera más inmediata y eficiente.

Propuestas que no han sido inherentes en el mundo de la producción y la posproducción, pues la forma en como se transmite el mensaje es fundamental para el desarrollo de los mercados vertientes. Esto, entonces, posibilita el aumento de la demanda sobre los servicios y productos de broadcast.

El mercado mundial de equipos de transmisión se estimó en USD 4.430 millones en 2020. Se espera que alcance un valor de USD 6130 millones para 2026, registrando una Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,66 % durante 2021-2026.

Con relación al mercado y de una forma más específica, vale destacar que en 2020, el tamaño del mercado global de transmisores de radio fue de US $715,6 millones y se espera que alcance los US $739,3 millones a fines de 2027, con una CAGR del 0,5 % durante 2021-2027.

Competitividad digital en América Latina Puntuación en el Índice de Competitividad Digital de 2020 (100 = más competitivo)*

Puesto en el ranking

41

Chile

61,52

51

Brasil

52,10

54

México

51,51

55

Perú

50,12

59

Argentina

61

Colombia

63

Venezuela

48,78 46,45 23,99

* Mide la capacidad de 63 economías para adoptar y explorar tecnologías digitales.

Evalúa tres pilares: conocimiento, tecnología y preparación para el futuro.

Fuente: IMD World Digital Competitiveness Ranking

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

45

Según el informe de Mordor Intelligence “en las últimas décadas la demanda de video y audio de mejor calidad por parte de los consumidores ha dado como resultado que los productos y la tecnología de los equipos de transmisión se actualizan rápidamente.

Dado que el contenido se produce en formatos UHD y 4K, la transmisión en el mismo formato para mejorar la calidad de visualización se ha llevado a la tecnología de producción IP en vivo”.

Por otro lado, el estudio “MERCADO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)” enfatizó

que las emisoras se están innovando a través de productos para reemplazar los entornos convencionales basados en SDI con sistemas de producción en vivo que ofrecen control del sistema y alta eficiencia.

“Además, la creciente popularidad de los estándares de codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC) impulsa la demanda de equipos, como codificadores, en el mercado. Y también, la introducción de codificadores de video multicanal ha permitido a los usuarios generar múltiples flujos diferentes, lo que resulta en hardware reducido”, se afirma en el reporte.

El estudio “Los sistemas IPTV ¿una amenaza inminen-

te para los actuales medios de teledifusión?” plantea como los sistemas de TV sobre IP han mostrado un crecimiento global, “desarrollando estándares digitales de video que permiten mejorar la eficiencia en los sistemas de transmisión. Las empresas proveedoras de Internet o ISPs han venido estableciendo un conjunto de aplicaciones sobre la misma infraestructura de red, proporcionando así un mayor aprovechamiento y rentabilidad a la red ya desplegada y creando la opción de entrar a competir con la TV digital terrestre y la televisión satelital”.En cuanto a la oferta y la demanda, el mismo estudio enfatiza que el crecimiento está ligado a los sistemas IPTV. “Existe una serie de aplicaciones y de servicios que hacen de esta tecnología una herramienta más interactiva para el usuario, como la televisión por demanda, pago por ver, grabador de video personal, entre otras. Es de gran importancia analizar la arquitectura y tecnología que facilita la entrega de este servicio a los usuarios, de esto depende proveer a los clientes con señales de óptima calidad y la acogida que tenga este servicio en el mercado”.

Frente a otros factores que contribuyen al crecimiento de la industria de la transmisión, es necesario abordar el creciente uso de dispositivos inteligentes, como teléfonos inteligentes, tabletas también, computadoras portátiles y otros.

Número de dispositivos loT en algunos países de Amércia Latina de 2018 a 2023 500 415,7 400 342,7

247,1

224,6 200

100

178,2 138,2 81,9 23,3

0

Brasil

278,9

300

2018

105,6 31,1 2019

Colombia

165,7 133,3

40,9

53,3

2020

2021

68,2

2022

86,4

2023

Fuente: Statista.

Nota: el resto de LAC* correponden a los países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay.

46

México Resto de LAC*

203,6

*

Según Pew Research Center, “el porcentaje de adultos estadounidenses que poseen teléfonos inteligentes se ha duplicado desde 2011. En febrero de 2021, el 85 % de los adultos estadounidenses dijeron que tenían

un teléfono inteligente. Este fue un aumento del 4 % con respecto a febrero de 2019. La adopción de estos dispositivos portátiles, junto con la alta penetración de Internet, está mostrando un alto consumo de video”.

Transmisión y el streaming en América Latina En los últimos años, diferentes fuentes documentan cómo la región ha experimentado un aumento del 103 % en la conectividad a internet en el hogar, trasladando así a las audiencias de fuentes de medios de comunicación tradicional a otros medios más modernos. Los consumidores Millennials y de la Generación Z abarcan más del 30 % de todas las personas en América Latina, con países como Brasil ostentando un 20 % de población de la Generación Z.

impulsando a que más del 60 % de la audiencia utilice servicios de video streaming”.

Según GlobalWebIndex, “una parte importante de la población de América Latina está actualmente consumiendo contenido a través de medios digitales. Asimismo, más del 90 % de las personas en la región poseen smartphones y más del 70 % tienen computadoras personales. Esto ha ayudado a desestabilizar al mercado de medios tradicionales,

El cambio de los equipos de transmisión hacia el software como servicio (SaaS) también facilita la evolución. La infraestructura basada en SaaS reduce el costo de la infraestructura. Además, el cambio hacia el modelo de pago por uso a partir de la carga de equipos por parte de las emisoras crea oportunidades para el mercado.

Por otro lado, el reporte de Insider Intelligence, argumenta que el total de usuarios de servicios OTT aumentó un 27,5 %, a más de 117 millones de usuarios en 2020. Allí se observó que un 87,8 % de los usuarios adultos de internet consumían contenido a través de proveedores de servicios por suscripción.

¿Cuántos latinoamericanos pagan por streaming?

Número de suscripciones a plataformas de video bajo demanda (SVOD) en 2020 y 2025 (en millones)* Brasil

19,88

México

14,91

Argentina

4,87

Colombia Perú

88% 98% 93%

3,90

82%

1,80

Otros

78%

8,70

87%

* Previsiones. ** Cálculos de Statista en base a los adtos de la fuente.

Fuente: Digital TV Research

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

47

Inversión y gastos en la producción El BID afirmó que en América Latina y el Caribe en 2019 se invirtieron unos 5,7 mil millones de dólares en producciones audiovisuales, impulsando la creación de más de 1,6 millones de empleos directos e indirectos, según un estudio de Olsberg SPI. La misma entidad expresó que los países que cuentan con industrias audiovisuales más desarrolladas como Brasil, México, Argentina y, más recientemente, Colombia y Chile, “exploran la manera de fortalecer la creación audiovisual como eje de atracción para las inversiones globales de un sector que mueve miles de millones de dólares y que impacta en ramas tan diversas de la economía como el turismo y la construcción”.

Ante estas dificultades, la producción de películas y series, y su ejecución, juega un papel clave en dinamizar la recuperación económica en el corto plazo, por lo tanto, la asignación de presupuestos es fundamental.

Esto se debe también a que, en promedio, 67 % de los gastos de la producción impacta indirectamente en otros sectores.

El Banco Interamericano de Desarrollo expuso que “los servicios de suscripción de video por demanda (SVOD, por sus siglas en inglés), usualmente llamados servicios de streaming, ha consolidado a América Latina y el Caribe como un mercado que busca consumir contenidos locales de alta calidad”.

En el caso de Uruguay, República Dominicana, Panamá, Perú, entre otros, emergen nuevos centros que buscan posicionarse como lugares competitivos para establecer servicios de producción fílmica y hubs audiovisuales”.

La entidad agregó: “Grandes empresas invierten en la producción de contenidos originales destinados al mercado latinoamericano, sumando así sus presupuestos a corrientes de inversión ya existentes en la región”.

Otro factor importante dentro de la inversión y los gastos se da por el consumo de contenidos audiovisuales, lo que la convierte en capital de la economía digital, la región se ha consolidado como zona emergente de un sector que lleva veinte años de estable crecimiento: la industria del entretenimiento y la producción de contenidos audiovisuales.

Con relación, el BID afirma: “por todo lo anterior, las inversiones en infraestructura para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se considera prioritaria, los gobiernos deben generar incentivos y condiciones en cada país para promover la inversión en infraestructura de banda ancha y adopción de equipos de transmisión”.

Ingresos publicitarios en TV (millones de dólares) 475,4

500 450 400

421,2 388,4 348,7

350

289,2

300 250 200 150 100 50

25,5 28,1

21,7 23,6

18,1 21,6

31,1 36,3

17,8 25,9

0 1T-2019

2T-2019

TV abierto privadas Fuente: CNMC

48

3T-2019 TV abierto públicas

4T-2019 TV de pago

1T-2020

Broadcast y otros servicios que impactan en el mercado en países latinoamericanos

México Según el análisis de Digital Tv “México es el mayor país de América Latina en términos de base de suscriptores de TV paga. De acuerdo al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), incluso creció en 300.000 suscriptores -- 1.5 %— durante 2020 para llegar a 20.5 millones a diciembre del año pasado. De ellos, el 54.3 % la recibía por satélite, el 37.2 % por cable y el 8 % por IPTV, que creció por su parte un 2 % el año último”.

El informe más reciente del IFT, afirma que en 2020 incrementó el porcentaje de usuarios que señalaron contratar más de 100 canales de TV de paga, de 20.9 % a 26.8%. En 2020, de 36.0 millones de hogares, el 76.6 % contaban con un televisor digital.

De igual forma, en ese mismo año, el número de hogares que tenían un televisor digital se incrementó en 1.4 millones, esto comparado con el año con 2019. Esto indica que el 96.1 % de los hogares reciben la señal de televisión digital y cuentan con señal de televisión de paga o decodificador.

También, en 2020, 71.5 millones de personas eran usuarias de señal de televisión abierta (61.2 % del total de la población de seis años o más). Según estudio realizado por Prensario Zone “de los usuarios de señal de televisión abierta, 45.8 millones (64.1 %) ven programas de noticias, 38.4 millones (53.7 %) ven películas y 31.4 millones (43.9 %) ven telenovelas”.

Suscripciones de TV por cable, servicios OTT en México, en millones de conexiones 1T16 - 4T21 14

12

10

8

6

1T16

3T16

1T17

3T17

1T18

3T18

1T19

TV de Paga (Cable)

3T19

1T20

3T20

1T21

3T21

OTT

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

49

Costa Rica Según indica la publicación de Plataformas.news “los usuarios de Costa Rica están abandonando la TV paga o por suscripción para optar por suscribirse solo a Internet, no solo para aprovechar la conexión y el mundo del conocimiento digital, sino también los servicios de entretenimiento streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max”.

El país se suma a la tendencia de incremento en servicios de Internet en detrimento de la TV paga.

Vale destacar que hasta el año 2016 había 185.488

más suscriptores en TV, así lo indicó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El 2020 se presentaron 7.495 suscripciones menos que el año anterior, lo que se tradujo a un decrecimiento de un 1 %.

Desde otro punto, en Costa Rica dentro de la tecnología del servicio predomina la TV por medio de cable coaxial (63 %), seguido por DTH (26 %), y en último lugar, la televisión sobre IP y multipunto (11 %).

Servicio de Internet fijo crece en Costa Rica (cantidad de suscriptores 2016-2020 vs TV paga) 821.575

2016

636.087 831.907 744.041

2017

TV Paga Internet Fijo

883.883 834.784

2018 2019

874.088 904.714

2020

866.593 992.725 0

Fuente: Plataformas.news

50

100k 200k 300k 400k 500k 600k 700k 800k 900k 1000k

El Salvador La mayor parte de la inversión publicitaria en El Salvador se destina a la TV abierta, seguido por la radio y la TV por suscripción. Los medios digitales son todavía una porción menor, pero es el medio de mayor crecimiento.

La producción nacional independiente de contenidos es escasa en El Salvador, la mayor parte de los contenidos son de producción propia de los canales de TV. Los contenidos de la TV por suscripción son mayoritariamente internacionales y se adquieren a comercializadoras mayoristas de nivel regional (cerca de un 90 %). Los contenidos de la TV abierta y la TV por suscripción se complementan entre sí.

Según el “Estudio sectorial de la competencia en el sector de TV abierta en El Salvador” “los contenidos de la TV abierta y paga son complementarios antes que competitivos, dado que los canales de TV abierta son los que producen mayoritariamente los contenidos nacionales o locales, mientras que en la TV paga se emiten mayoritariamente contenidos producidos fuera del país”.

En el país, la relación entre TV abierta y paga es vertical. Esto se direcciona a la oferta y la demanda de los servicios, para ello, completan la oferta de contenidos para los suscriptores, los canales de TV paga deben emitir la programación de los canales de TV abierta.

El Salvador Ingresos de TV restringida

1Q 2021 (MILLONES DE DÓLARES, USD)

Tigo (Millicom)

25

Claro (América Móvil)

12

Sky (Televisa-AT&T) Universal Cable Otros

2 1 4

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

51

Panamá Hasta el momento hay cerca del 50 % de hogares que cuentan con televisión digital, en tres regiones.

En las áreas de Panamá, Panamá Oeste y Colón, hay una cobertura del 100 % de los canales digitales, los cuales ya están transmitiendo.

Según afirmó el gobierno, “lo que haría falta es que las personas que conviven en esas áreas, que aún no tienen un receptor con el sintonizador digital UVT, que es el formato estándar, adquieran un receptor o una cajilla con sus respectivas antenas para que puedan tener la señal digital”.

* No cuenta con gráfica por falta de disponibilidad de los datos.

52

República Dominicana El sector de la TV Paga en República Dominicana ha registrado un aumento en su base de abonados del 4,1 % anual al finalizar el segundo período de 2021, cuando totalizó 805 mil usuarios. El crecimiento trimestral fue del 1 %, así lo argumentó el último informe publicado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El estudio del ente regulador evidenció que el mercado de la TV por suscripción está dominado por Claro.

“El operador de América Móvil contaba con 455 mil clientes al cierre del Q2 2021, lo que representaba un market share del 56,5 %. El segundo operador más importante era Altice con 142 mil usuarios, un 17,7 % del total del sector. El resto de las empresas no alcanzaba siquiera el 5 % del mercado”.

A su vez, Indotel reveló que el país tenía 9 millones de abonados al término del segundo período de 2021, lo que marcó un crecimiento anual del 11,8 %.

Suscriptores de TV paga en República Dominicana

751,641

789,501

812,398

801,870

789,066

789,601

2018

2019

2020

2021

689,869 589,562

403,716

2011

424,838

2012

464,924

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: The Competitive Intelligence Unit- CIU. Nota: últimos datos disponibles (2018).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

53

Guatemala En el país la penetración de la banda ancha es del 42 % en áreas urbanas. El regulador no ofrece datos sobre los servicios de banda ancha, pero, de acuerdo con un informe de 2021 del BID, solo el 64 % de la población guatemalteca tiene cobertura de banda ancha móvil.

La adopción es de las más bajas de América Latina y el Caribe: la penetración de banda ancha fija y móvil alcanza un 3 % y 10 %, respectivamente, lejos del promedio regional de 11 % y 66 %. Adicionalmente, el BID tiene en marcha un proyecto por hasta US $45 millones para apoyar la transformación digital y el acceso a la conectividad en Guatemala.

El espectro del país cuenta con un total de 4,431 frecuencias, de las cuales 4,420 son destinadas a la radiodifusión, según los parámetros técnicos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Según el artículo “Tipos de antenas y funcionamiento” publicado en TES AMERICAS “1,543 frecuencias son usadas para la transmisión de televisión por cable, y 1,183 para radio y televisión (UHF y VHF): 457 para televisión, 174 para radio AM y 552 para radio FM. El resto son frecuencias de enlace de punto fijo, necesarias para enlazar la transmisión de datos entre dos antenas, pero que no necesariamente implican difusión”.

Crecimiento en incorporación de Banda ancha fija y TV restringida 80% 71,6% 62,7%

60%

59,9%

58,3%

56,2%

52,0% 43,1%

44,1%

42,3%

40%

37,3% 31,5% 26,9%

20%

15,4%

20,6%

0% Guatemala

Argentina

Brasil

Banda Ancha Fija Fuente: The Competitive Intelligence Unit- CIU. Nota: últimos datos disponibles (2018).

54

Chile

Colombia

TV Restringida

México

Centroamérica y Caribe

Región Andina

Bolivia A pesar de que el 80 % de la población tiene cobertura 4G, menos de la mitad (49 %) de radio bases que ofrecen servicios de telecomunicaciones móviles son con 4G, mientras que solo un 18 % son con 3G y hasta un tercio (33 %) son con 2G. Según el Banco Interamericano para el Desarrollo, “la importante presencia de radio bases con tecnologías 2G y 3G – que soportan velocidades inferiores a 4G por ser tecnologías de generaciones más antiguas, en muchos casos puede responder a que la inversión para sustituir las radio bases de 2G y 3G por 4G tiene que ir acompañada de una inversión mucho mayor para desplegar fibra óptica hasta la radio base”.

Esto se debe a que las radio bases 2G y 3G que están

demasiado alejadas de la red troncal de fibra óptica, suelen estar conectadas mediante enlaces de menor capacidad y costo de despliegue que la fibra óptica.

El BID afirma en el estudio “Conectividad digital en Bolivia: análisis, brechas y plan de acción” que a “pesar de los esfuerzos realizados para continuar desplegando fibra óptica – de 2019 a 2020 la Red Troncal de Fibra Óptica ha aumentado su extensión un 9 % (de 24.427 km a 26.578 km) y para seguir instalando radio bases de 2019 a 2020 la cantidad ha aumentado un 5 % (de 14.848 a 15.642) sigue siendo necesario desplegar infraestructura de conectividad digital para conectar a la población que actualmente no cuenta con acceso a servicios de banda ancha de calidad y asequibles”.

Precio de la suscripción de banda ancha fija y móvil en relación con el salario (porcentaje) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bolivia

ALC

Asequibilidad de banda ancha fija

OCDE Asequibilidad de banda ancha móvil

Fuente: BID (2020a).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

55

Colombia Según el estudio Target Group Index de Kantar Ibope Media, el 69 % de las personas aseguran que escucharon radio en los últimos 30 días; el 52 % lo hizo vía internet. De las personas que escuchan radio; 41 % escuchan por radio común; 30 % en radio para automóviles; 28 % lo hacen en línea por medio de un teléfono inteligente, y 12 % escucha por computador o tablet.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en su último Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal, señaló que a finales de 2019 había 1.588 emisoras registradas en Colombia.

Según el artículo “La radio, centenaria en Latam”

publicado en la revista TvyVideo referencia que estas “percibieron $630 mil millones de pesos colombianos en ingresos a lo largo del año. De estas, el 41,8 % tenía una finalidad comercial en su actividad, mientras que el 39,4 % era de vocación comunitaria y el restante 18,8 % era de interés público”.

Asimismo, la publicación narró que “las emisoras comerciales concentran la mayor parte de los ingresos, percibiendo $540 mil millones de pesos colombianos por pauta publicitaria en 2019. Así mismo, es importante notar cómo esta fuente de ingresos viene exhibiendo una tendencia decreciente durante los últimos años, reduciéndose en un 21,7 %, en términos reales, entre 2014 y 2019”.

CLARO

DIRECTV

UNE EPM

MOVISTAR

Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

56

ETB

HV TELEVISIÓN

OTROS

2021-1S

2020-2S

2020-1S

2019-2S

2018-2S

2019-1S

2018-1S

2017-2S

2017-1S

2016-2S

2016-1S

2015-2S

2015-1S

2014-2S

2014-1S

Ingresos de televisión por suscripción por operador (2014-2021)

Ecuador Según se afirmó en el documento “Impacto en la productividad por el uso de tecnologías 5G en Ecuador” “el uso y beneficios de la tecnología móvil demuestran la alta demanda de conectividad, la cual, en el caso de las industrias, demandará mayor capacidad, seguridad y menor latencia. Por otro lado, Ecuador posee niveles muy bajos de adopción tecnológica y capacidad de innovación, lo cual podría conllevar a brechas para aprovechar el potencial de 5G”.

Por otro lado, el consumo de datos móviles, en el 2018 el consumo fue de 490 MB por usuario; mientras tanto, en el 2019 fue de 1025 MB por usuario, comparado con una media de 4,7 GB para los países de la OCDE.

Lo anterior traduce que la tecnología móvil aún no impacta con todo su potencial, una causa puede estar relacionada con los costos asociados al consumo de banda ancha móvil.

Según la GSA, “hasta septiembre de 2020, 101 operadores de redes móviles han desplegado servicios 5G en 44 países. A septiembre de 2020, cerca de 440 dispositivos 5G fueron anunciados (77 % soportan bandas sub-6 GHz y 20 % soportan bandas milimétricas; y solo 15 % del total podrán soportar ambas bandas), de los cuales 222 están comercialmente disponibles”.

El promedio de velocidad de bajada de datos de Ecuador es de 22 Mbps.

Market share de TV paga, por compañía (2021)

12%

1% 2% DirecTV (AT&T) CNT TV

16% 16%

42%

Sistemas Locales Setel S.A. Claro TV TV Cable Satelital

27%

Total suscriptores: 797.OOO Fuente: BB Market Share

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

57

Venezuela Según la Oficina para la Transparencia, Venezuela, expresó a través del artículo “COYUNTURA POR COVID-19 EXIGE GARANTIZAR ACCESO A INTERNET” que “el país enfrenta los devastadores efectos de una Emergencia Humanitaria Compleja causada por la Gran Corrupción, superar las diferencias resulta mucho más desafiante. De acuerdo con la reciente medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp), únicamente el 34,2 % de los hogares tiene conexión fija a la red. Mientras que 54,8 % de los encuestados en diferentes regiones del país, dijo tener fallas de servicio todos los días”.

La desinversión y la falta de mantenimiento en el sector telecomunicaciones han llevado al país a te-

ner los peores indicadores de cobertura o velocidad de América Latina. “A esta realidad se suman la hiperinflación y los bajos ingresos de la mayoría de la población que depende de la red pública, pues limitan su acceso a dispositivos tecnológicos y le impiden costear el servicio satelital que ofrecen operadoras privadas” indicó el observatorio.

También son obstáculos para el acceso a internet, el aumento de la censura, bloqueos y ataques técnicos contra medios y organizaciones no gubernamentales en el país”, según afirmó Freedom House. Asimismo, la ONG venezolana Espacio Público, en un informe, reveló que en 2020 el bloqueo de medios digitales aumentó en 133 %.

Mercados globales de suscripción de video en línea y TV paga (miles de millones de dólares)

$120 $100 $80 $60 $40 $20 0 2016 Cable

Fuente: Omdia

58

2017 Satélite

2018 Vídeo en línea

TV paga virtual

2019 IPTV

1T-2020 TDT

Perú El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó 523 nuevas autorizaciones que benefician a más de 2.200.000 personas con nuevas estaciones de radio FM. Además, se favorecerá a más de 840 mil peruanos con estaciones de TV en la banda VHF, las cuales ofrecerán una mayor variedad de programación.

educativos y el 2.7 % tuvo finalidad comunitaria”.

Según compartió la Red de Periodistas del Sur “del total de autorizaciones, 339 brindarán el servicio en radio y 184 están destinadas para emitir señal en televisión.

El objetivo es entretener y promover la educación, cultura e integración nacional. El 57.7 % de autorizaciones fue para fines comerciales, el 39.6 % con objetivos

La RED añadió: “En la banda VHF, por primera vez, 115 distritos accederán a la televisión favoreciendo a más de 364 mil personas. De igual manera, por primera vez, 67 distritos se beneficiarán con el servicio de radiodifusión sonora en FM, lo que favorecerá a más de 116 mil personas”.

Además, hubo un crecimiento numérico respecto al año anterior. “El número de estaciones autorizadas de radiodifusión se incrementó en un 5.2 % respecto al 2020”, afirmó el director general de Autorizaciones en Telecomunicaciones del MTC, Miguel Hilario.

1.714.213 1.791.979 1.878.891

Evolución de conexiones a internet fijo por empresa operadora Junio 2020 Conexiones Marzo 2021 Conexiones

Wi-Net + Oficial Technologies

Fiberlux S.A.C.

Grupo Econocable

Wow Tel

11.706 14.669 15.711

Hugues de Perú S.R.L.

7.842

6.197 10.537 10.241

Grupo Entel

4.606 8.484 10.132

Grupo América Móvil

8.883 31.956 39.045

Telefónica del Perú

13.225 43.972 64.445

168.141 151.723 137.014

688.752 789.866 824.279

Junio 2021 Conexiones

Resto de Empresas

Fuente: PUNKU - DPRC - OSIPTEL (Fecha de corte: 11/08/2021)

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

59

Cono Sur

Argentina La televisión crece en share y en inversión, en su totalidad pasaron de representar un 61 % a un 70 % del media mix en el primer semestre del 2021. TV Cable gana 3 puntos de share en el SOI con respecto al primer semestre de 2020. La TV abierta es líder en share del SOI en ambos períodos. Mientras que TV Cable ocupa el 23 % y crece 3 puntos. El 64 % de la pauta está concentrada en los grupos: Artear y Viacom, ambos con un 32 % del share.

esto se debe a los primeros meses de cuarentena estricta.

Según Adlatina, “de los grupos de cable los que se llevan el mayor porcentaje de inversión son The Walt Disney Company y WarnerMedia. El encendido de Televisión crece 7 % con respecto al primer semestre de 2020. TV abierta muestra un aumento del 14 % y TV Cable un 5 % con respecto al primer semestre de 2020. En el segundo trimestre de 2021 se empieza a ver la recuperación del encendido, mostrando valores similares al segundo trimestre de 2019”.

El contenido político y las investigaciones periodísticas predominan en las personas con acceso a internet. Otra de las temáticas relevantes es Cine y TV, con un 32,2 % de alcance, seguido de noticias con 31,7 %. El 31 % usa más de una hora por día el streaming de audio: las plataformas más utilizadas para escuchar podcast son Spotify (91 %) y YouTube (27 %).

Esto , entonces, evidencia que los primeros trimestres de cada año mantienen valores bajos de audiencia en comparación con la segunda mitad de cada año, sin embargo el primer trimestre de 2020 es el que muestra mayor caída,

Radio AM crece un 116 % con respecto al primer semestre de 2020 y ocupa el 44 % del share de inversión. El encendido de radio crece un 14 % y es la FM la que lo impulsa. Para el primer semestre de 2021, FM muestra un crecimiento del 25 % y AM una caída del -3 % con respecto al primer semestre de 2020.

En el período acumulado de 2021, la inversión es de 274.917 millones de pesos, que representan un alza de 29,7 % respecto a igual período de 2020. En mayo, Digital y TV abierta concentraron el 76,2 % de SOI, con un 48,2 % y 28,1 % respectivamente; en tercer lugar, radio, con 7,5 %.

Argentina Ingresos de TV restringida 1Q 2021 (MILLONES DE DÓLARES) Cablevisión (Grupo Clarín) - Telecom Argentina

132,347 83,662

DirecTV Supercanal (Grupo Uno)

25,002

Red Intercable Telecentro (Grupo Pierri)

34,108 20,935

Otros 0 Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

60

74,460 33,626

67,250

100,875

134,500

Chile La televisión abierta en el mes de mayo de 2021 presentó un crecimiento de 53,1 % versus igual mes de 2020, con un SOI de 28,1 % versus 31,6 % de 2020. Para el período acumulado enero-mayo de 2021, el crecimiento fue de 25,1 %, con un SOI de 27,8% versus 28,8% de 2020. Mientras que la televisión paga, en el mismo mes, cerró con un crecimiento de 116,7 % versus mayo de 2020, con un SOI de 7,0 % versus 5,6 %. El período acumulado de 2021 creció 60,8 % versus 2020, con un SOI de 7,1 % versus 5,7 % del año anterior.

En mayo de 2021, el sector diario creció 52,1 % versus igual mes de 2020, con un SOI de 4,8 % versus 5,5% de 2020.

En el período acumulado enero-abril de 2021, la variación fue de -21,4 % versus 2020, con un SOI de 4,2 % versus 7 % en 2020. Mientras que la categoría de revistas cerró con una variación de -67,3 % versus igual mes de 2020, con un SOI de 0,05 % versus 0,3% de 2020. En el período acumulado de 2021, la variación fue de -80,4 % versus 2020, con un SOI de 0,06 % versus 0,4 % de 2020.

La radio obtuvo un crecimiento de 69,8 % de variación versus igual mes de 2020, con un SOI de 7,5 % versus 7,6 % de 2020. En el acumulado enero-mayo de 2021, la variación fue de 13,8 % versus 2020, con un SOI del 7,2% versus 8,2% de 2020.

Chile Ingresos de TV restringida 4Q 2020 (MILLONES DE DÓLARES) 59,550

VTR Movistar (Telefónica)

35,024

DirecTV (AT&T)

24,159

Claro (América Móvil) Grupo GTD

25,602 10,021

Otros 0

27,439 15,285

30,571

45,856

61,142

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

61

Uruguay En 2019, la actividad audiovisual empleaba a 9.879 personas en las categorías producción de películas, series y programas, postproducción, agencias de publicidad, cines y distribución de películas, radio y televisión.

El promedio de riesgo de automatización de estos empleos es 49,7 %, bastante menor al promedio general, que es de 63,2 %. Según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social- CERES, “algunos de los empleos que tienen menor riesgo son más exclusivos a la actividad, como los directores de cine y afines y fotógrafos, o los locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación y los periodistas”.

La televisión abierta alcanza una cobertura de 90 % de la población y absorbe la mitad de la inversión publicitaria. Los tres grupos empresariales principales captan a su vez el 95 % de esa audiencia y de la facturación publicitaria de la televisión abierta.

También facturan el 46 % de los abonos de la televi-

sión de pago, actividad en la que intervienen otras empresas nacionales y extranjeras.

De otro lado, el informe “Desarrollo mediático en Uruguay: diagnóstico, perspectivas y desafíos” de la UNESCO argumenta que “Uruguay ha estado situado desde el comienzo entre los países con mayor y más rápida penetración de internet. Algunas políticas públicas incidieron en ello, como el Plan Ceibal, impulsado por el gobierno desde 2007, que implica la entrega de una computadora a cada alumno de la enseñanza básica y media”.

También, el reporte señala que “las tarifas relativamente baratas para el acceso hogareño de la empresa telefónica estatal, que tiene el monopolio de las conexiones de internet cableadas. Casi el 65 % de los hogares tienen conexión a internet y más de la mitad de los uruguayos se conecta diariamente, principalmente para buscar información, leer noticias y acceder a las redes sociales”.

Servicios de TV para abonados en todo el país 725.902

730.743

718.934

722.494

733.002

704.202

688.157

679.094 638.808

6-2016

12-2016

6-2017

12-2017

Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones - URSEC

62

6-2018

12-2018

6-2019

12-2019

6-2020

CAPÍTULO 5

ALZA DE PRECIOS DE LOS FLETES Y LAS CARGAS, ¿A QUÉ SE DEBE Y CUÁLES SON LOS PRONÓSTICOS?

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

63

Fletes y cargas movilizadas en diferentes rutas desde América Latina (En porcentaje) 10.0% 5.0%

8.0% 2.3% -0.2%

0.0% -5.0%

-20.0%

2.2%

1.5% 0.2%

1.5% 1.0%

-2.5% -2.3%

-3.5%

-6.0%

-10.0% -15.0%

7.0%

-11.8%

-6.0%

-9.9%

-9.80% -16.2%

Europa

Variación exportaciones

Asia

América del Norte

-18.9% Medio Oriente+India

Variación flete exportaciones

Variación importaciones

Variación flete importaciones

Intra América Latina Comex

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la Información de Drewry.

El aumento de precios en los productos, la escasez de materias primas y los altos costos en los envíos de los contenedores son otras preocupaciones que tienen los integradores de la industria en materia de distribución y logística. Además, que con ello es posible que disminuya la oferta de algunos sistemas integrados, equipos, entre otros. Con relación, si se presenta un aumento en la demanda en dicho panorama, el alza de los precios sería mucho mayor.

Alessandro Nicita, economista de la agencia de comercio de la ONU (Unctad), explica que es la fuerte recuperación de las exportaciones en el mundo es la que está generando un verdadero choque: “Si el comercio estuviera deprimido, no habría crisis”.

Según Javier Díaz, presidente de Analdex, “esta situación ha generado escasez de contenedores, incumplimientos en los itinerarios y un incremento acelerado en los costos de transporte. Así, los fletes promedio de las unidades de 20 pies desde China a América Latina, por ejemplo, son hoy casi cinco veces superiores a la media de los últimos 12 años”.

Antes de la pandemia, enviar un contenedor de Asia a América Latina y viceversa costaba un promedio de $2.000 USD y a veces hasta $1.500 USD, y actual-

64

mente es poco viable conseguir un flete marítimo con esa ruta en menos de $8.000 USD. El corredor Asia-Europa, por su parte, alcanza niveles tarifarios superiores a los $10.000 USD y hasta los $14.000 USD por un solo viaje.

A esto se suma el incremento en los fletes de Asia a América. Según los datos disponibles en Freight Baltic Index (FBX), los precios por carga han ido en incremento durante el último año. Tal es el caso de la costa Este de América del Norte a China / Asia Oriental (incremento del 10 %) mientras que del lado de la costa Este de América del Norte al Norte de Europa se presenta una disminución del 18 %.

Es entonces que la volatilidad de los precios para los fletes es de 2,3 %. Los precios para estas zonas se mantienen en $10.519 USD, lo que equivale a un aumento del 2 %.

Desde otro punto, según muestra el índice SFCI, qué es el indicador más utilizado para medir las tarifas de flete marítimo y analiza los costos de las rutas con China para contenedores de 20 pies, este ha pasado de poco más de 700 puntos en estas fechas de 2019, a los más de 4.500 puntos al cierre de agosto, es decir, un crecimiento de casi 530 %. Este dato es mayor en algunas rutas.

Aumento (anual) de los precios con relación al Índice Global de carga de contenedores Desde

03-Sep-2020

a

03-Sep-2021

$10.000 $7.500 $5.000 $2.500

01-Nov-20

01-Jan-21

01-Mar-21

01-May-21

01-Jul-21

01-Sep-21

Fuente: Freight Baltic Index (FBX).

Nota: El aumento de los precios (anual: septiembre 2020 a septiembre 2021) evidenciados en la gráfica están relacionados con el Índice Global de carga de contenedores (valores en USD).

Altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) alertó que los “precios mundiales al consumidor aumentarán significativamente en el 2023 hasta que se solventen las interrupciones de la cadena de suministro, las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias”.

General de la UNCTAD, Rebeca Grynspan.

“Volver a la normalidad supondría invertir en nuevas soluciones, incluyendo infraestructuras, tecnología de transporte de mercancías y digitalización, y medidas de facilitación del comercio”, dijo.

Es entonces, que el actual aumento de los fletes de los contenedores, de mantenerse, podría incrementar los niveles de precios de las importaciones mundiales en un 11 % y los niveles de precios al consumidor en un 1,5 % de aquí a 2023.

El impacto de los elevados fletes será mayor en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que podrían ver aumentar los precios de las importaciones en un 24 % y los precios al consumo en un 7,5 %. En los países menos adelantados (PMA), los niveles de precios al consumidor podrían aumentar un 2,2 %.

“El actual aumento de los fletes tendrá un profundo impacto en el comercio y socavará la recuperación socioeconómica, especialmente en los países en desarrollo, hasta que las operaciones de transporte marítimo vuelvan a la normalidad”, dijo la Secretaria

Las cadenas de suministro se verán afectadas por el aumento de los costes del comercio marítimo. Los artículos de bajo valor añadido producidos en las economías más pequeñas, en particular, podrían sufrir una grave erosión de sus ventajas comparativas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

65

Se espera que un aumento del 10 % en las tarifas de los fletes de los contenedores, junto con las interrupciones de la cadena de suministro, disminuya la producción industrial en Estados Unidos y la zona del euro en más de un 1 %, mientras que en China se espera que la producción disminuya en un 0,2 %.

La UNCTAD insta a los países a considerar un conjunto de medidas que abarquen las infraestructuras materiales e inmateriales. La mejora de la calidad de las infraestructuras portuarias reduciría los costes medios del transporte marítimo mundial en un 4,1 %, mientras que los costes se reducirían en un 3,7 % con medidas de facilitación del comercio y en un 4,4 % con la mejora de la conectividad del transporte marítimo de línea.

Lo que se pronostica para 2022

La CEPAL calculó que el valor de las exportaciones regionales de bienes crecería un 25% durante el año en curso, tras una caída de un 10 % en 2020, impulsado por un crecimiento del 17 % en los precios y un 8 % en las cantidades enviadas fuera de la región.

El organismo de la ONU destaca que el incremento en las exportaciones de bienes se debió principalmente al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo los minerales, los hidrocarburos y los productos agroindustriales, más que por la ampliación del volumen exportado.

Asimismo, indica que las exportaciones regionales de servicios continúan sin recuperarse de la caída que sufrieron por la pandemia del coronavirus.

“En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe”, advierten desde la CEPAL. “En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades”.

66

Con relación a este último punto, el organismo calcula que el costo medio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de un 660 % desde junio de 2019 hasta la fecha.

Por otro lado, el valor de las importaciones regionales de bienes registraría un aumento del 32 % con una expansión del 20 % en su volumen y un 12 % en precios.

De cara a las previsiones para 2022, el organismo proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones e importaciones regionales de un 10 % y 9 %, respectivamente.

La mayor actividad comercial se registró con China y a nivel regional. La proyección en la variación anual de las exportaciones regionales al país asiático es de un 35 %, seguidas de un 33 % intrarregional, y de un crecimiento de envíos de un 23 % a la Unión Europea y de un 19 % a Estados Unidos.

CAPÍTULO 6

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS BROADCAST 2022, CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

67

La implementación de nuevas tecnologías ha estado inmersa en varios sectores e industrias, lo cual hoy no se hace indiferente en una industria donde predomina el broadcast. La incorporación de tecnología como la 5G y comunicaciones móviles han hecho del nicho una migración hacia la conectividad IP, la virtualidad y ha fomentado la adopción de otros sistemas tecnológicos que potencian la inversión en el tema de los equipos y, por supuesto, la satisfacción del usuario final.

América Latina tendrá 81 millones de suscripciones de Video Bajo Demanda (SVOD) y OTT para 2025; casi el doble de los 42 millones registrados a fines de 2019. Este crecimiento se produce a pesar de la recesión que afecta a la mayoría de los países de la región, según el informe de pronósticos de TV y video OTT de América Latina publicado por Digital TV Research.

De hecho, el reporte informa que había 1.08 millones de hogares SVOD a fines de 2017 y se prevé

un crecimiento total a 2,00 millones en 2023, lo que llevaría a que los ingresos por TV OTT en 19 países en América Latina lleguen alrededor de US $6.43 billones en 2023.

Sin embargo, dicha implementación, en América Latina ha estado sujeta al mercado de TV Paga y la TV Satelital. Con relación a ello, hay que destacar que las tendencias han evidenciado que la demanda de distribución satelital ha desincentivado el uso de la infraestructura de banda ancha. El crecimiento de OTT está aumentando la cuota de mercado de TV Paga.

Según el Reporte realizado por Intelsat, “se espera que el acceso a la televisión digital crezca sustancialmente en los próximos 10 años gracias al desarrollo de la TDT, la digitalización del cable y los paquetes de bajo costo. Para 2028, 67,8 % de las viviendas con televisión podrán acceder a las señales de TDT. Para los operadores, es más rentable y confiable entregar video vía satélite que 4G”.

Podcasts, el formato que continúa en aumento y afianza la confianza de los usuarios Este formato ha ido consolidándose en el público por la facilidad de acceso al contenido y la gran variedad de opciones en la programación. Asimismo, ofrece la posibilidad de escuchar audios en streaming o que han sido emitidos con anterioridad.

68

En este sentido, FORTA “prevé que esta tendencia continúe al alza y el podcast se convierta en una herramienta de escucha diaria para una gran parte de la población, en concreto para los más jóvenes”.

1.000M de personas escuchan podcasts en todo el mundo

El 70% del crecimiento será liderado por mercados emergentes como Asia Pacífico, América Latina y China

3.300M USD

2025

En 2020, el marcado mundial de podcasting superará los 1.100 M USD gracias a los ingresos derivados de la publicidad y suscripciones

2024 2023 2022 2021 2020 +30%

+30%

+30%

+30%

+30%

Crecimiento anual del podcasting según Deloitte

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

69

Digitalización de las plataformas y la incorporación de las nuevas tecnologías Según la misma Federación, “para adaptarse a los nuevos hábitos de la audiencia y poder acceder a la radio a través del móvil, ordenador o por medio de la Tablet hay que lograr que un público más amplio pueda acceder a una mayor variedad de contenidos de manera, permitiendo a su vez la interacción entre los usuarios”.

Para Noé Garza, de Neutral Networks, “en el 2022 continuará la tendencia de crecimiento de tráfico en las diferentes redes fijas y móviles, así como la extensión de cobertura hacia áreas con déficits de conectividad. La penetración de tecnologías como el

5G, Wifi, servicios en la nube y el acercamiento del procesamiento y contenido a través de Edge Data Centers seguirán creciendo a un ritmo acelerado”.

Las tendencias de la producción remota y distribuida juegan un papel fundamental y priman como tendencia para el 2022, esto, entonces, expone que en la actualidad, los espectadores disponen de una amplísima cantidad de contenido a su alcance. Para hacer frente a estos cientos de estímulos, los broadcasters deben garantizar y producir más contenidos en el momento oportuno, manteniendo altos valores de producción.

El boom de las plataformas de streaming en Latinoamérica está cerca

Brasil

19.88

México Argentina Colombia Perú Otros

14,91 4,87

82% 87% 78%

3,90

88%

1,80

98% 8,70

93% CRECIMIENTO PARA EL 2025

Fuente: Digital TV Research - Statista

70

LA CONECTIVIDAD IPv6 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ACCEDEN A GOOGLE A TRAVÉS DE DIRECCIONES IPv6

38,7%

38,7% 13,4%

30,1% - 39,0% 20,1% - 30,0% 10,1% - 20,0% 0,1% - 10,0% 0,0%

Colombia

22,6% Perú

1,7% Chile

12,0%

Argentina

Datos extraídos el 29 de abril de 2021 Fuente: Google ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

71

Según la misma Federación, “para adaptarse a los nuevos hábitos de la audiencia y poder acceder a la radio a través del móvil, ordenador o por medio de la Tablet hay que lograr que un público más amplio pueda acceder a una mayor variedad de contenidos de manera, permitiendo a su vez la interacción entre los usuarios”.

Para Noé Garza, de Neutral Networks, “en el 2022 continuará la tendencia de crecimiento de tráfico en las diferentes redes fijas y móviles, así como la extensión de cobertura hacia áreas con déficits de conectividad. La penetración de tecnologías como el 5G, Wifi, servicios en la nube y el acercamiento del procesamiento y contenido a través de Edge Data Centers seguirán creciendo a un ritmo acelerado”.

Las tendencias de la producción remota y distribuida juegan un papel fundamental y priman como tendencia para el 2022, esto, entonces, expone que en la actualidad, los espectadores disponen de una amplísima cantidad de contenido a su alcance. Para hacer frente a estos cientos de estímulos, los broadcasters deben garantizar y producir más contenidos en el momento oportuno, manteniendo altos valores de producción.

Según evidencian Sony y Nevion en su publicación “El futuro de la producción en directo: producción remota y distribuida”, la tecnología IP se configura como el factor que permitirá unificar y optimizar los procesos de captación, almacenamiento y procesamiento del contenido multimedia, y control de todos estos elementos para producir eventos en directo.

“Gracias a los últimos avances tecnológicos, los lugares de captación, los espacios de control de la producción y el procesamiento del contenido multimedia no necesitan, ni siquiera, estar próximos”. La producción remota y distribuida, y sus diferentes modelos de

72

producción (DPP, procesamiento remoto, nube privada…), estarán incorporados durante años.

Según argumentaron Sony y Nevion, “los nuevos avances en producción remota y distribuida no precisan que los broadcasters se decanten por un modelo determinado exclusivamente para las producciones en directo. De hecho, pueden elegir varios modelos para una misma producción. Esto implica que la cobertura de un evento deportivo en un estadio podría necesitar una producción remota centralizada, con señales en directo enviadas a las instalaciones centrales a través de una WAN, combinada con la producción en la nube para los flujos de grabación / reproducción”.

Frente a ello, surge la necesidad de implementar tecnologías que afiancen los procesos y que permitan a los usuarios conocer sobre aquellos elementos tecnológicos y operativos que permitan gestionar de manera más eficiente el entorno IP. Además, de entender que permitirán salvar las distancias físicas de cada una de las unidades operativas, transmitir contenidos con versatilidad, lograr una capa de gestión convergente en la producción, entre otros beneficios.

Otra tendencia de la que hablan los integradores consultados en este informe es sobre la transmisión en banda 5g. Cabe resaltar que esta tecnología, a diferencia del 4G, va a requerir de celdas más pequeñas. Según los expertos, “la tecnología anterior necesitaba torres de celdas de 10-30 metros, con dispositivos de aumento de señal para poder alcanzar 70-80 kilómetros. Las ondas milimétricas van a permitir al 5G tener antenas más pequeñas y además no es necesario que estén en alto”.

Con relación a lo expuesto, puede afirmarse que las ondas milimétricas también aportan un beneficio importante al tener un mayor ancho de banda disponible. Esto significa que van a poder conectarse muchos más dispositivos a cada celda. Como consecuencia positiva se reduciría la congestión que ocurría con el 3G y 4G.

Transmisión en banda 5g

AMÉRICA LATINA, PANORAMA REGIONAL SOBRE USO DE BANDAS MMWAVE Retos técnicos y regulatorios Propagación más reducida que las bandas debajo de 6 GHz.

Requerirá redes con una infraestructura más densa para ser aprovechado.

Señales pueden ser atenuadas por barreras físicas o algunas condiciones climatológicas.

PUERTO RICO/ISLAS VIRGENES (EU) Bandas: 26 GHz, 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz y 47 GHz Estado: Asignadas / en uso (varia por banda).

COSTA RICA Bandas: 26 GHz y 28 GHz Estado: Consulta sobre su potencial asignación.

MÉXICO Bandas: 26 GHz, 28 GHz, 42 GHz, 48 GHz Estado: Mencionados en reporte de espectro apto para 5G, 28 GHz está en estudio.

PANAMÁ Bandas: 26 GHz, 28 GHz, 40 GHz Y 66-71 GHz Estado: En reserva (suspensión de la asignación de nuevos permisos).

BRASIL Bandas: 26 GHz y 39 GHz Estado: 226 GHz será subastada en 2021, se consultará interés en 39 GHz.

COLOMBIA Bandas: 26 GHz, 28 GHz, 37-43.5 GHz, 47.248.2 GHz, 45.5-47 GHz y 70 GHz Estado: Mencionados en documentos de planeación de espectro apto para 5G.

PERÚ Bandas: 26 GHz y 28 GHz. Estado: Capacidad en estudio señalada por las autoridades. Uso de 26 GHz consultado en 2020.

CHILE Bandas: 26 GHz, 28 GHz Estado: 26 GHz ya fue asignada.

28 GHz fue incluida en consultas previas.

URUGUAY Bandas: 28 GHz Estado: En uso.

Fuente: Bandas de onda milimétricas (MMWAVE) para 5G en América Latina y El Caribe, Understanding Mmilimeter Wave Spectrum for 5G Networks y 5G Americas.

ARGENTINA Bandas: 26 GHz, 25-29 GHz, 50 GHz y 37-43.5 GHz Estado: En reserva (suspensión de la asignación de nuevos permisos).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

73

Servicios OTT De otro lado, para el 2022 marca tendencia los servicios OTT, estos han tenido un crecimiento gracias a la preferencia de la transmisión de mensajes, video, música, streaming y TV. En este sentido, podría afirmarse que los servicios over-the-top han crecido de manera sostenida desde su aparición y en América Latina este comportamiento no muestra señales de desacelerar. La pandemia de COVID-19 ha sido un factor de empuje en este crecimiento de las suscripciones y contrataciones de servicios OTT. En cuanto a la tendencia en tecnología OTT, se puede decir, que las opciones de transmisión lineal es más una oportunidad que una amenaza. Es de destacar que muchos programadores de primer nivel incluyen servicios OTT con suscripciones de TV Paga existen-

tes para aumentar la retención de espectadores.

“A medida que OTT y la transmisión de video se expanden al ritmo del mercado de telefonía móvil de América Latina, hay más oportunidades de combinar los servicios más nuevos con TV paga y entregarlos de manera más confiable a un menor costo por satélite. La tendencia al alza es fuerte: para 2025, OTT representará 9,7 % del mercado de TV Paga” se afirmó en el Reporte realizado por Intelsat.

En 2020, al menos 70 % de los clientes con un servicio de suscripción de video bajo demanda contrató otra plataforma de transmisión. La competencia en la región la marcan corporaciones como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+. Otras haciendo su entrada son Hulu, HBO Max y ViacomCB.

Los ingresos OTT en América Latina se duplicarán de aquí a 2027 Millones de dólares

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2000 0 2021

2022

2027

6,044

6,083

9,672

DTO

295

326

468

RENTAL

390

432

611

1,537

1,802

3,581

SVOD

AVOD

74

Realidad aumentada Asimismo, la realidad aumentada ha hecho escala en el mundo del Broadcast convirtiéndose en una herramienta de marketing y comunicación para las empresas, que han encontrado en este formato una manera interactiva, donde se da a conocer sus productos y/o servicios a través de las diferentes plataformas digitales.

Según ABI Research, se espera que el valor del mercado total de realidad aumentada crezca exponencialmente hasta superar los USD 140.000 millones en el año 2025.

De igual forma, el portal especializado Statista expu-

so que, “el mercado mundial del RA y la RV tendrá un crecimiento en los próximos años de más de 788 %, esto teniendo en cuenta que para 2020 cerró el año con un total recaudado de USD 37.700 y se estima que para 2024 podría llegar a rondar los USD 297.000”.

En cuanto al mercado educativo, los usos de la XR han sido embrionarios entre 2015 y 2020, y a nivel global la realidad digital representó solo 68 mil millones de dólares en 2019 y de auriculares (distinto al software, el contenido y los servicios) probablemente inferior a 100 millones de dólares, la situación podría cambiar tras la pandemia.

Usuarios mundiales de realidad aumentada 2024 Número de usuarios en miles de millones 2

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

0,25

0 Fuente: ABI Research

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

75

CAPÍTULO 7 76

PARA EL 2022 LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS SE RECUPERAN GRADUALMENTE

Para el 2022 y luego de la contracción del PIB mundial en 2020 como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, se espera con incertidumbre las afectaciones ocasionadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, la suba de los precios y la afectación a las cadenas comerciales en Europa que se verán reflejadas, también, en algunos países latinoamericanos.

De igual forma, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión.

Además, las medidas adoptadas en la gran mayoría de los países del mundo para contener la pandemia han repercutido significativamente en el turismo y en las actividades de aviación comercial y el servicio de restaurantes y hoteles.

Sin embargo, dichas medidas implementadas por algunos de los gobiernos de países latinoamericanos para enfrentar los efectos de la pandemia han ayudado a mitigar el impacto económico causado en el tejido social y empresarial de la región.

El caso de los paquetes fiscales monetarios, por montos cercanos a los 12 billones de USD en acciones fiscales y 7,5 billones en anuncios de acciones monetarias, han amortiguado la caída de la actividad económica, pero esto también ha originado al-

tos niveles de liquidez, lo que ha repercutido en el aumento del endeudamiento a nivel mundial.

Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia”.

Vale la pena destacar que, durante 2021, los precios de los productos básicos continuaron con la tendencia al alza que comenzó en mayo de 2020, y se estima que crecieron un 42 % respecto del nivel promedio de 2020. En 2022, se espera que los precios permanezcan elevados, si bien se observaría una leve baja (−3,2 %) respecto a 2021.

Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles a raíz del encarecimiento de la energía y de los trastornos en el suministro, la inflación es más alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en numerosas economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Además, la contracción que está experimentando el sector inmobiliario de China y la lentitud imprevista de la recuperación del consumo privado han limitado las perspectivas de crecimiento.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

77

Para el 2022 las economías latinoamericanas se recuperan gradualmente América Latina y el Caribe (33 países); proyección de la tasa de crecimiento del PIB. 2022 (En porcentajes) Guyana Santa Lucía El Caribe Bahamas Barbados Panamá Belice El Caribe (excl. Guyana) Trinidad y Tobago Jamaica Rep. Dominicana Dominica Centroamérica Honduras Guatemala Antigua y Barbuda Granada Saint Kitts y Nevis El Salvador Paraguay San Vicente y las Granadinas Costa Rica Colombia Cuba Centroamérica y México Bolivia (Est. Plur. de) Uruguay Nicaragua Venezuela (Rep. Bol. de) Perú México Ecuador Argentina América Latina y el Caribe América Latina Chile Suriname América del Sur Haití Brasil

46.0 15,8 11,0 8,5 8,5 7,3 6,2 6,1 5,7 5,7 5,5 4,6 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,2 2,1 2,0 1,9 1,5 1,4 1,4 0,5 0

5

10

15

20

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobhre la base de cifras oficiales.

78

ESTUDIO DE MERCADO BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

78

Volatilidad en los mercados Los mercados financieros internacionales registraron un comportamiento favorable en 2021, a pesar de algunos episodios breves de aumento de las volatilidades vinculadas no solo a la evolución de la pandemia, sino también a la incertidumbre sobre las perspectivas de la inflación y la posibilidad de retiros anticipados de los estímulos monetarios. Ello ha incrementado la probabilidad de que los bancos centrales de las economías desarrolladas reduzcan sus

estímulos monetarios, lo que puede tener efectos adversos en los mercados emergentes.

Las menores correcciones cambiarias registradas en 2021 también vinieron acompañadas de una menor volatilidad en el tipo de cambio, esto con relación al promedio del valor absoluto de las variaciones inter diarias del tipo de cambio durante los primeros tres trimestres del año.

Índice de volatilidad en los mercados financieros (Enero 2018 - octubre 2021)

70 60 50 40 30 20 10

2018

2019

2020

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

0

Índice VXEEM Índice VIX Índice EURO STOXX V2X

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg.

Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatidad esperada para los próximos 30 días a partir de los precios de las opciones de compra y venta del índice S&P 500. Con la misma lógica, la CBOE elabora también el índice VXEEM que mide la volatidad en los mercados emergentes y la Deutsche Börse, en conjunto con Goldman Sachsa, elaboran el índice V”X que mide la volatidad en la zona del euro.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

79

Impacto en el comercio y las cadenas de valor En línea con la dinámica de crecimiento del PIB mundial, el volumen de comercio mundial de bienes también crecería menos en 2022 (un 4,7 %, en comparación con una cifra de casi el 11 % en 2021), de acuerdo con las estimaciones de la perspectiva de los países de América Latina y el Caribe, las exportaciones de la región crecieron un 25 % en valor en 2021, con un aumento del 17 % de los precios de exportación y un incremento del 8 % del volumen exportado. Mientras tanto, las importaciones habrían crecido un 32 % en valor, lo que representa el mayor aumento desde 2010, cuando se expandieron en la misma.

Tras el colapso de 2020, se estima que los volúmenes importados crecieron un 20 %, en línea con la expansión de la actividad interna en la región, tanto consumo como inversión, y que los precios de importación mostraron un alza del 12 %.

Si bien la evolución favorable de los precios de los productos básicos en 2021 se tradujo en un aumento estimado de los términos de intercambio de alrededor del 5 % en la región, existen diferencias a nivel subregional.

Es de destacar que los términos de intercambio cayeron un 5 % en el Caribe (sin incluir Guyana, Jamaica ni Trinidad y Tabago) y un 1 % en Centroamérica, como consecuencia, en parte, del gran peso que tiene la energía en la canasta importadora de estos países.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “el grupo de países cuyos términos de intercambio subieron más es, justamente, el de los exportadores de hidrocarburos (15 %). Las remesas continúan en una trayectoria creciente y, tras haber aumentado un 8 % en 2020, se habrían incrementado casi un 30 % en 2021”.

Según añadió la CEPAL, “siguen siendo una fuente de recursos externos muy importante para los países de la región, en particular para Centroamérica, México y algunos países del Caribe. El déficit de la balanza de servicios empeoró en 2021, influido principalmente por un deterioro de la cuenta de servicios

80

de transporte y otros servicios, cuyas importaciones aumentaron en consonancia con el alza de las importaciones de bienes”.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronostica un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías del 10,8 % en 2021, frente al 8,0 % previsto en marzo, seguido de un aumento del 4,7 % en 2022.

Las dificultades relacionadas con la oferta, como la escasez de semiconductores y los retrasos en los puertos, pueden someter a tensiones a las cadenas de suministro y afectar al comercio en determinadas esferas, pero es poco probable que tengan repercusiones relevantes en los agregados mundiales. Los mayores riesgos de deterioro provienen de la propia pandemia.

Frente a ello, la Directora General Ngozi OkonjoIweala argumentó: “El comercio ha sido un instrumento esencial para combatir la pandemia, y este fuerte crecimiento pone de relieve la importancia del comercio para apuntalar la recuperación económica mundial”.

La elevada tasa de crecimiento anual del volumen del comercio de mercancías registrada en 2021 refleja sobre todo la baja repentina del año anterior, que tocó fondo en el segundo trimestre de 2020.

Al partir de un punto más bajo, el crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2021 fue del 22,0 %, pero se prevé que la cifra desciende al 10,9 % en el tercer trimestre y al 6,6 % en el cuarto trimestre, debido en parte a la rápida recuperación del comercio en los dos últimos trimestres de 2020.

Para que se cumplan las previsiones para 2021 solo hace falta un crecimiento inter trimestral de un 0,8 % de promedio cada trimestre en el segundo semestre de este año, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1 %.

Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8% previstos anteriormente).

América del Norte CEI b Asia

Europcar Oriente Medio

América del Sur a África

América del Norte CEI b Asia

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

2020T3

2020T2

2020T1

2019T4

2019T1

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

70 2021T3

75

70 2021T2

80

75 2021T1

85

80

2020T4

90

85

2020T3

95

90

2020T2

100

95

2020T1

195

100

2019T4

110

195

2019T3

110

2019T2

115

2019T1

115

2019T3

Importaciones 120

2019T2

Exportaciones 120

Europcar Oriente Medio

América del Sur a África

Nota: a. Comprende América Central y del Sur y el Caribe. b. Comprende la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos determinados antiguos Estados miembros y Estados miembros asociados.

Fuente: OMC y UNCTAD.

Volumen del comercio mundial de mercancias, 2015T1- 2022T4 Índice, 2015=100 125 120 115 110 105 100 95

Volumen del comercio de mercancías

Tendencia 2011-2019

Presvisión actual

Presvisión anterior

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

2020T3

2020T2

2020T1

2019T4

2019T3

2019T2

2019T1

2018T4

2018T3

2018T2

2018T1

2017T4

2017T3

2017T2

2017T1

2016T4

2016T3

2016T2

2016T1

2015T4

2015T3

2015T2

2015T1

90

Fuente: OMC y UNCTAD para los datos sobre el volumen del comercio; OMC para las previsiones..

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

81

Balance de los flujos financieros hacia la región El déficit de la balanza de rentas, por su parte, aumentó en 2021 debido principalmente a la mayor remisión de utilidades por parte de las empresas de inversión extranjera, en un contexto de aumento de los precios de los productos básicos.

Como resultado de las tendencias mencionadas, después de exhibir un pequeño superávit en 2020 (0,2 % del PIB), la cuenta corriente de la balanza de pagos volvió a tornarse deficitaria en 2021 y se situó en un 0,6 % del PIB. En efecto, las emisiones de deuda en los mercados internacionales por parte de la región siguieron aumentando y, en los primeros diez meses de 2021, se incrementaron un 12,3 % en comparación con el mismo período de 2020, aunque esta vez con mayor protagonismo de la deuda privada y un crecimiento menor de las emisiones soberanas. Las emisiones del sector privado no bancario crecieron un 77 %, mientras que las emisiones soberanas aumentaron un 14 %, después de que en 2020 experimentaran un gran dinamismo.

La recuperación de los flujos financieros ha ido acompañada, sin embargo, de un deterioro de la calificación crediticia en varios países de la región, en 2021 se lle-

varon a cabo 12 acciones de rebaja de la calificación crediticia, además de revisiones de perspectiva a la baja para casi todos los países de la región, así como de un leve aumento del riesgo soberano, que aun así permanece todavía muy por debajo de las cifras registradas durante gran parte de 2018 y 2019.

La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre.

Por otra parte, si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribución negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”.

Para la CEPAL, “desde la perspectiva sectorial, la expansión de la actividad económica fue liderada por la recuperación de los sectores de actividad económica más castigados por la pandemia (construcción, comercio, manufactura y transporte y comunicaciones), y en todos ellos se observó un alza generalizada. El resto de los sectores de actividad económica también registraron recuperaciones durante el segundo trimestre”.

Flujos netos de capitales de cartera hacia mercados emergentes acumulados en doce meses y volatilidad financiera en mercados emergentes, marzo de 2011 a septiembre de 2021 (En millones de dólares)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sep

Sep

2020

Mar

Sep

2019

Mar

Mar

Sep

Mar

0

Sep

0

Mar

-100

Sep

10

Sep

-50

Mar

20

Sep

0

Mar

30

Mar

50

Sep

40

Mar

100

Sep

50

Mar

150

Sep

600

Mar

200

Flujos de capital de cartera

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del FOndo Monetario Internacional (FMI), 2021 y Bloomberg

82

Evolución del PIB en América Latina En este contexto, la proyección de crecimiento de la economía mundial para 2021 fue del 5,8 % y, para 2022 se espera una desaceleración al 4,9 %. En los casos de los Estados Unidos y China se prevén tasas de crecimiento sustancialmente menores en 2022 que las observadas en 2021.

ticularmente en Europa) también obstaculiza una recuperación más amplia. En China, las perturbaciones provocadas por brotes de COVID, las interrupciones de la producción industrial causadas por apagones, la caída de la inversión inmobiliaria y la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública contribuyeron a un enfriamiento de la economía en el segundo semestre.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que los Estados Unidos crecieron un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2 %, mientras que el Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %. En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima que crecieron un 6,4 % este año, destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %”.

En términos sectoriales, la CEPAL expone que si bien la actual coyuntura ha repercutido negativamente en todos los sectores, lo ha hecho con distinta intensidad según el sector. Los más afectados fueron la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería.

El análisis expuesto por la CEPAL a nivel de país indica que Chile y el Brasil son las economías más endeudadas de la región (un 263 % y un 229 % del PIB para el tercer trimestre de 2020, respectivamente).

Desde otro punto, y en un escenario menos optimista, la evolución negativa de la situación desde la publicación del informe WEO de octubre 2021 significa que la economía mundial comienza el año en condiciones más débiles de lo previsto.

Es por ello que las políticas de expansión de liquidez han logrado disminuir el costo del financiamiento para el sector corporativo no financiero. El diferencial de tasas de interés para el sector corporativo se ha reducido sustancialmente desde el inicio de la pandemia para los bonos de alto rendimiento y con grado de inversión.

Los trastornos del suministro continuaron durante el cuarto trimestre, sembrando obstáculos para la manufactura internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Un resurgimiento de los casos de COVID (par-

Regiones y países seleccionados tasa de crecimiento del PIB para 2020 y proyecciones para 2021 y 2022 (En porcentajes) 13 9,5

8

5,8

4,9

5,2

6,8

6,0 4,2

5,0

3,9

3

2,4

5,2

6,4 4,6

7,2 5,1

8,0 6,4

3,0

7,9 5,9

5,7

3,8

2,3

-2 -3,1 -4,5

-3,4

3,7 3,8

2020 2021

-0,8

-7

4,1 4,1

-2,0

-2,1

-2,8

-1,7

-4,7 -6,3

2022

-7,3

-9,7

-12 Mundo

Economías avanzadas

Estados Unidos

Japón

Reino Unido

Zona del Euro

Economías Países emergentes y emergentes y de desarrollo en desarrollo de Asia

China

India

Países Oriente África emergentes y Medio y Subsahariana en desarrollo África en Europa Septentrional

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Economic Outlook, Interim Report, Keeping the Recovery on Track, Septiembre de 2021; Fondo Monetario Internaciona (FMI), World Economic Outlook (WEO), octubre de 2021; Banco Central Europeo (BCE), “Eurosystem staff macroeconomic projections”, septiembre de 2021 y Capital Economics. a Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

83

Perspectivas futuras Desde otra perspectiva, las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2021 son positivas (sujetas a cambios por la situación actual). Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7 %. En efecto, 3,1 puntos de la tasa de crecimiento proyectada para la región en 2021 corresponde al arrastre estadístico y, lo que quiere decir que el 3,7 % permitiría recuperar un 44 % de la pérdida de PIB registrada en 2020.

2019 se alcanzaría en 2024.

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020, la CEPAL proyectó un escenario en el que se produce un rebote en la región en 2021 y, posteriormente, esta regresa a su trayectoria de crecimiento promedio de la última década, del 1,8 %. En este escenario, la recuperación del nivel del PIB de

El pronóstico depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala internacional y que aparecerán terapias más eficaces.

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

Actualizaciones de perspectivas de la Economía Mundial, enero de 2022

Proyecciones de crecimiento

Economía Mundial

Economías Avanzadas

6,5

5,9 4,4

2021

84

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

2022

5,0 3,8

2023

3,9

2021

2022

4,8

4,7

2022

2023

2,6

2023

2021

Estimaciones 2020-2021 y Proyecciones 2022 - 2023 Estimaciones

Proyecciones

Diferencia con la Actualización del informe WEO de octubre de 2021 1/ 2022 2023 -0.5 0.2 -0.6 0.4 -1.2 0.4 -0.4 0.5 -0.8 0.9 -0.4 0.0 -0.4 0.6 -0.6 1.2 0.1 0.4 -0.3 0.4 -0.8 0.2 -0.1 0.0

2020 -3.1 -4.5 3.4 -6.4 -4.6 -8.0 -8.9 -10.8 -4.5 -9.4 -5.2 -1.9

2021 5.9 5.0 5.6 5.2 2.7 6.7 6.2 4.9 1.6 7.2 4.7 4.7

2022 4.4 3.9 4.0 3.9 3.8 3.5 3.8 5.8 3.3 4.7 4.1 3.6

2023 3.8 2.6 2.6 2.5 2.5 1.8 2.2 3.8 1.8 2.3 2.8 2.9

-2.0

6.5

4.8

4.7

-0.3

-0.9 -7.3 -3.4

7.2 9.0 3.1

5.9 9.0 5.6

5.8 7.1 6.0

-1.8

6.5

3.5

-2.7 -6.9 -3.9

4.5 6.8 4.7

México

-8.2

Oriente Medio y Asia Central Arabia Saudita Africa Subsahariana Nigeria Sudáfrica Partidas informativas Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado Países en desarrollo de bajo ingreso Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 6/ Economías avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.) Petróleo 7/ No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la importación mundial de materias primas) Precios al consumidor Economías Avanzadas

-2.8 -4.1 -1.7 -1.8 -6.4

Producto mundial Economías avanzadas Estados Unidos Zona del Euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías avanzadas 3/ Economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia China India 4/ ASEAN-5 5/ Economías emergentes y en desarrollo de Europa Rusia América Latina y el Caribe Brasil

Estimaciones

Proyecciones

2021 4.2 4.4 5.3 4.8 1.9 5.0 6.2 4.9 0.4 6.3 3.5 3.8

2022 3.9 3.5 3.5 3.2 4.2 1.9 2.5 5.0 3.6 3.8 3.9 3.4

2023 3.4 1.8 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 2.5 1.1 0.5 1.9 2.5

0.1

4.0

4.3

4.8

-0.4 0.5 -0.2

0.1 0.5 0.0

3.7 4.3 3.5

5.4 5.8 5.6

5.7 7.5 5.9

2.9

-0.1

0.0

5.8

2.2

3.0

2.8 2.4 0.3

2.1 2.6 1.6

-0.1 -0.6 -1.2

0.1 0.1 -0.4

4.2 3.7 0.6

2.1 1.8 1.5

1.8 2.6 1.4

5.3

2.8

2.7

-1.2

0.5

2.9

3.4

1.9

4.2 2.9 4.0 3.0 4.6

4.3 4.8 3.7 2.7 1.9

3.6 2.8 4.0 2.7 1.4

0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.3

-0.2 0.0 -0.1 0.1 0.0

...

5.2 ...

2.4 1.3

...

5.3 ...

2.1 2.6

...

2.8 ...

2.3 0.9

-3.5

5.6

4.2

3.4

-0.5

0.3

4.2

3.9

2.8

0.1

3.1

5.3

5.5

0.0

0.0

...

...

...

-8.2

9.3

6.0

4.9

-0.7

0.4

...

...

...

-9.0

8.3

6.2

4.6

-0.7

0.6

...

...

...

-6.7

11.1

5.7

5.4

-0.7

0.0

...

...

...

-32.7

67.3

11.9

-7.8

13.7

-2.8

79.2

-4.7

-6.8

6.7

26.7

3.1

-1.9

4.0

-0.4

17.2

1.5

-1.6

0.7

3.1

3.9

2.1

1.6

0.2

4.8

2.8

2.0

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 10 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022. Las economías se enumeran con base en su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.1/ Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta Actualización como en los de la edición de octubre de 2021 de Perspectivas de la economía mundial. Los países cuyo pronóstico ha sido revisado en relación con el informe WEO de octubre de 2021 corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.2/ En el caso del producto mundial, las estimaciones y las proyecciones trimestrales corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.

En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales corresponden alrededor de 80% del producto anual del grupo ponderado por la paridad del poder adquisitivo.3/ Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.4/ En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio 2021/22 comienza en abril de 2021. En la actualización de enero de 2022 del informe WEO, se proyecta que el crecimiento de India se sitúe en 8,7% en 2022 y 6,6% en 2023 basándose en el año calendario. La columna correspondiente a 2021 del cuadro incluye el impacto de la variante ómicron. 5/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.6/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios).7/ Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 69,07 en 2021; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 10 de enero de 2022) es USD 77,31 en 2022 y USD 71,29 en 2023.8/ La tasa de inflación para la zona euro es 3,0% en 2022 y 1,7% en 2023, para Japón es 0,7% en 2022 y 2023, y para Estados Unidos es 5,9% en 2022 y 2,7% en 2023, respectivamente.9/ Excluye Venezuela.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

85

Tasas de crecimiento CRECIMIENTO DIFERENCIA (2020-2021)

CRECIMIENT O DIFERENCIA (2021-2022)

4

-85

100

2.6

7.8

788.4

66.66

-1.2

3.7

6.5

132.4

43.07

-4.5

2.9

4

-55.17

27.5

-9

4.5

5.2

300

13.46

-5.9

2.7

3.1

318.51

12.9

3.6

3.1

3.4

-16.12

8.82

-6.7

4.8

4.5

239.583

-6.66

-7

5

4.4

240

-13.63

-6.2

4.4

3.5

-40.9

-25.71

Colombia

6.1

5.1

3

-19.6

-70

México

3.1

5

2.5

38

-100

Chile

3.2

6.2

3

48.38

-106.6

Perú

0.51

8.5

3.9

94

-117.9

Argentina

-9.9

5.8

2.5

270.68

-132

Ecuador

-7.8

8.8

1.3

11.36

-576.9

PAÍS

DICIEMBRE 2020

Paraguay

-0.6

4

Panamá

-17.9

Brasil Costa Rica Honduras Uruguay Guatemala R. Dominicana El Salvador Bolivia

Fuente: Realizado por Latin Press

86

2021 PROYECCIONES %

2022 PROYECCIONES %

Expectativas sobre la inflación 2021-2022 La CEPAL estimó en 2020 que la inflación interanual (diciembre- diciembre) promedio de los países de CARD se situó en 2,3 %, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019 (2,7 %). Esta desaceleración fue resultado de una significativa contracción de la demanda interna, debido al cierre temporal de actividades económicas.

Las encuestas sobre expectativas de agosto 2020 realizadas por los Bancos Centrales de la región indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento para el 2020 disminuyó 0.1 puntos porcentuales de -5.9 % a -6.0 % y el promedio simple de expectativas de inflación aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.1 % a 3.2 % con respecto a las encuestas de julio. Los cambios tanto de las expectativas de inflación como de crecimiento son heterogéneos entre los países analizados.

En el caso de las expectativas para el 2021, las encuestas de agosto 2020 indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.9 % y el promedio simple de inflación disminuyó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.7 % con respecto a las encuestas de julio.

Los países donde aumentaron las expectativas de crecimiento para el 2021 fueron Brasil, México, Paraguay y Perú. En el caso de la inflación, Brasil, Paraguay y Uruguay registran una caída en las expectativas de inflación.

Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y que los

cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. La inflación se mantendría elevada a corto plazo, promediando 3,9 % en las economías avanzadas y 5,9 % en las de mercados emergentes y en desarrollo en 2022, para luego retroceder en 2023.

Los mercados de futuros indican que los precios del petróleo subirán aproximadamente 12 %, y los del gas natural, alrededor de 58 % en 2022 (siendo ambos aumentos considerablemente inferiores a los registrados en 2021), para luego retroceder en 2023 a medida que se corrijan más los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Análogamente, se prevé que los precios de los alimentos avanzarán a un ritmo más moderado de alrededor de 4 % en 2022 y darán marcha atrás en 2023.

En muchos países, el aumento de los sueldos nominales se mantiene contenido, a pesar de que el empleo y la participación prácticamente han recuperado los niveles previos a la pandemia). En Estados Unidos, sin embargo, la situación es diferente: la drástica caída del desempleo va acompañada de un vigoroso aumento de los sueldos nominales. Eso hace pensar en un grado de saturación de los mercados laborales estadounidenses que no se observa en otros lados.

En consecuencia, en diciembre de 2021, la Reserva Federal anunció que aceleraría el recorte gradual de las compras de activos y dio a entender que la tasa de fondos federales probablemente se incrementará a 0,75–1,00 % para fines de 2022; o sea, alrededor de 50 puntos básicos más que lo sugerido previamente.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

87

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

2,24% -9,04%

-12,05%

-8,55%

Nicaragua

-22,58%

El Salvador

-4,49%

-9,45%

BALANCE COMERCIAL 2020* México 24.422

(superavit)

Costa Rica 2.768 (déficit)

Guatemala 6.637

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021.

88

(déficit)

Honduras 2.138 (déficit)

Fuente: Cepal

Nicaragua 1.521 (déficit)

Panamá 5.002 (déficit)

El Salvador 5.563 (déficit)

México, Centroamérica y el Caribe

México La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó su previsión de crecimiento de la economía mexicana de 3.3 % a 2.3 % para 2022.

En su “Estudio Económico de la OCDE sobre México”, el organismo internacional también calculó que el producto interior bruto creció solo un 5.3 % en 2021, tras una estimación anterior de 5.9 %.

Por otro lado, la OCDE anticipó un crecimiento de 2 % en el consumo privado en México para este año, además de un incremento de 6.5 % en las exportaciones y de 6 % en las importaciones. A su vez, la organización calculó que la tasa de desempleo se situará en 4 % lo en comparación no marcaría mucha diferencia con el 4.1 % de 2021.

Durante enero de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.59 % respecto al mes anterior. De esta manera, la inflación general anual en el primer mes del año alcanzó el 7.07 %, lo cual representa un ligero descenso en comparación con diciembre de 2021, cuando se llegó al 7.36 %, así lo informó este miércoles.

IMPORTACIONES A MÉXICO DE EQUIPOS DE BROADCAST

El Banco de México (Banxico) advirtió que para 2022, la economía mexicana seguirá enfrentando un entorno incierto, por lo que recomendó que el país cuente con un ambiente propicio para la inversión e impulsar el crecimiento económico después de la crisis sanitaria.

94,70% CHINA 4,60% COREA DEL SUR

3,19% TAILANDIA 2,11% MÉXICO

A 31 de diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

89

Costa Rica La economía costarricense ha seguido creciendo a un ritmo superior a lo previsto. Desde el segundo trimestre del 2021, la actividad económica superó los niveles observados previos a la pandemia, y el fuerte repunte se mantuvo en la segunda mitad del año. En consecuencia, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisó nuevamente al alza el crecimiento estimado para el año 2021, hasta ubicarlo en 7,6 %, desde 5,4 % en la proyección presentada en octubre pasado.

El Banco Central proyecta una continua expansión, con una variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,9 % en el 2022 y de 4,0 % en el 2023. Estas tasas reflejan una normalización gradual del crecimiento económico, pero se mantienen por encima de la tendencia de largo plazo.

La tasa de desempleo se movió visiblemente a la baja a lo largo del 2021, hasta ubicarse en 14,4 % en el trimestre móvil finalizado en noviembre, pero esa tasa es todavía 2,2 puntos porcentuales (p.p.) superior a la observada antes de la pandemia.

IMPORTACIONES A COSTA RICA DE EQUIPOS DE BROADCAST

Al igual que la actividad económica, las cuentas fiscales muestran resultados mucho más favorables, no solo en comparación con el año 2020, sino también con lo previsto. A diciembre del 2021, el Gobierno Central acumuló un déficit primario (excluye el pago de intereses) equivalente a 0,3 % del PIB (0,9 % previsto en octubre), considerablemente inferior al registrado en igual periodo del año previo (3,4 %), en tanto que el déficit financiero fue de 5,0 % del PIB (5,8 % proyectado en octubre y 8,0 % registrado un año antes).

Estos resultados ayudaron a contener el endeudamiento, pero como consecuencia del aún elevado déficit financiero, la deuda del Gobierno Central con respecto al PIB aumentó en el 2021 en 1,1 p.p. con respecto a diciembre del 2020, para cerrar en 68,3 %.

51,31% EEUU

7,10% MÉXICO

34,30% CHINA

3,67% ALEMANIA 3,62% COLOMBIA

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

90

El Salvador Tras una contracción marcada en 2020, el Fondo Monetario proyectó que la economía crecería aproximadamente un 10 % del PIB en 2021, y un 3,2 % en 2022. Eso tiene mucho que ver con el repunte de la demanda externa y con la respuesta de El Salvador a la pandemia. El país registró uno de los índices más bajos de infecciones y muertes por COVID-19 en la región, y tiene una tasa de vacunación relativamente alta.

Las tasas de crecimiento a mediano plazo en El Salvador se reducirán a aproximadamente un 2 % a medida que se retiren las políticas de estímulo en Estados Unidos.

Por otra parte, el crecimiento de 64.8 % de la formación bruta de capital fijo durante el segundo trimestre de 2021 estuvo relacionado con la continuidad de la inversión en infraestructura de edificaciones, carreteras, mejoramiento de hospitales y escuelas, entre otros; y por la inversión en maquinaria y equipo mediante la adquisición de equipos de comunicaciones, principalmente de computadoras relacionadas con teletrabajo y prestación de servicios en línea; de equipo de transporte para los servicios; equipo para la generación eléctrica, entre otros.

Adicional, las exportaciones crecieron 113.5 % en el segundo trimestre de 2021, en respuesta a la mayor demanda proveniente de los socios comerciales centroamericanos y Estados Unidos; mientras que el consumo privado, que constituye el componente del gasto de mayor importancia dentro del PIB, creció 39.2 % en el período gracias a los mayores ingresos que los hogares están obteniendo a través de las remesas familiares y los salarios; estos últimos muestran al mes de junio de 2021 un crecimiento de 7.3 % entre los trabajadores que cotizan al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

IMPORTACIONES A EL SALVADOR DE EQUIPOS DE BROADCAST

37,70% EEUU

9,03% MÉXICO

28,07% CHINA

3,13% GUATEMALA

22,07% PANAMÁ A diciembre de 2020

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva de El Salvador.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

91

Panamá El Banco Mundial pronostica un crecimiento del PIB real del 9,9 % en 2021 y luego una convergencia a una tasa de crecimiento potencial de aproximadamente el 5 %. El déficit presupuestario seguirá elevado en 2021, pero estará por debajo de la trayectoria de reducción del déficit establecida en la revisión de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (7,5 % del PIB para 2021).

De otro lado, el instituto estadístico de Panamá informó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre de 2021, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un incremento de 25,5 %, respecto al periodo similar del año previo.

El PIB valorado a precios de 2007, registró un monto de $103.400 millones USD para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de $210.070 millones USD. Asimismo, indicaron que el comportamiento observado en las distintas actividades económicas fue el reflejo de la reactivación económica desde la eliminación de las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades de salud por la pandemia de COVID-19.

IMPORTACIONES A PANAMÁ DE EQUIPOS DE BROADCAST

52,48% ZONA LIBRE DE COLON 24,92% EEUU

19,25% ALBANIA 3,35% MÉXICO

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

92

República Dominicana Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía dominicana registraría en 2021 un crecimiento del 8,0 %. “La recuperación se debería en parte a la exitosa campaña de vacunación y al crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos, fuente principal de ingresos por remesas familiares y de turistas”.

El incremento de la actividad económica redundaría en una mayor recaudación, lo que, junto con la eliminación gradual de las exenciones fiscales, permitiría reducir el déficit fiscal del sector público no financiero hasta el 3,0 % del PIB. Se prevé una disminución del déficit de la cuenta corriente al equivalente del 1,4 % del PIB, casi su nivel anterior a la pandemia. La inflación cerraría el año en torno a un 5 %, cerca del límite superior del rango meta.

A abril de 2021, las exportaciones totales crecieron a una tasa interanual del 22,9 %. Las importaciones también registraron una variación positiva del 21,2 %. Las remesas mantuvieron su dinamismo, con un aumento del 17,9 % interanual respecto a junio de 2020.

IMPORTACIONES A REPÚBLICA DOMINICANA DE EQUIPOS DE BROADCAST

77,00% CHINA

4,40% PANAMÁ

10,30% EEUU

3,10% SUDÁFRICA

5,20% MÉXICO A diciembre de 2020

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC)

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

93

Honduras En el primer trimestre de 2021, los ingresos totales del gobierno central registraron un crecimiento interanual real del 10,9 %, ante el incremento de los ingresos tributarios (13,5 % real interanual). Esto se debió, en parte, a la recaudación de la cuota de pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente a diciembre de 2020, que se pospuso para enero de 2021.

Los gastos anotaron un alza del 4,5 % (0,5 % real) a tasa interanual, ante el incremento del gasto en sueldos y salarios, y el aumento de las transferencias corrientes. A marzo de 2021, el saldo de la deuda externa del sector público se contrajo un 0,6 % (58,5 millones de USD) respecto del saldo de diciembre de 2020, debido a una amortización neta de 22,0 millones de USD y una variación cambiaria favorable.

En marzo, el Gobierno adquirió nueva deuda por un monto de 220 millones de USD con la AIF del Banco Mundial y de 44,7 millones de USD con el BID. Las exportaciones de servicios alcanzaron los 722 millones de USD, un 38,7 % por debajo del valor acumulado en 2019. A la notable contracción del ingreso por concepto de viajes (−65,8 %) se suma la baja en la exportación de servicios de comunicaciones (−18,9 %) y servicios empresariales (−6,2 %).

A abril de 2021, las exportaciones habían disminuido un 13,1 %, respecto del mismo período de 2020.

Este comportamiento está asociado a la caída en las exportaciones de banano, melones, sandías y azúcar, cuatro cultivos que, pese a la mejora en los precios, se vieron afectados negativamente por las tormentas tropicales. Las importaciones aumentaron a una tasa interanual del 27,6 % a abril de 2021. Los bienes de consumo crecieron un 29,5 %, sobre todo los no duraderos.

Las importaciones de bienes de capital sumaron 553,4 millones de USD, lo que supone un alza del 42,2 % con respecto a abril de 2019, como resultado del aumento de las compras de vehículos de transporte y maquinaria para la industria textil y agrícola.

94

IMPORTACIONES A HONDURAS DE EQUIPOS DE BROADCAST

73,44% CHINA

5,00% EEUU

10,64% Taiwán, PROVINCIA DE CHINA

3,42% ISRAEL

7,50% MÉXICO A diciembre 2021

Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

Guatemala La CEPAL estima que, en 2021, el PIB de Guatemala registrará un crecimiento del 4,6 %. El déficit del gobierno central cerraría el año en torno al 3,5 % del PIB, como producto de una recuperación gradual de los ingresos. El superávit de la cuenta corriente se ubicaría alrededor del 2,5 % del PIB, sobre todo por la recuperación de las importaciones ante la reactivación del consumo y la inversión.

La inflación interanual (diciembre a diciembre) cerraría en torno a un 3,8 %, dentro del rango meta del banco central (un 4 %, con un punto porcentual de tolerancia en ambos sentidos), debido a las menores restricciones para el abastecimiento de bienes y servicios. La tasa de desempleo abierto disminuiría en 2021, en la medida en que se avance en la vacunación y se recupere el dinamismo de la actividad económica.

Para 2021 se espera una política fiscal con una fuerte ejecución del gasto público hacia la segunda mitad del año, por lo que, al primer cuatrimestre, se registra un superávit. Los ingresos públicos totales experimentaron un crecimiento interanual real del 12,3 % a abril de 2021.

IMPORTACIONES A GUATEMALA DE EQUIPOS DE BROADCAST

Los ingresos tributarios se expandieron un 13,3 % en términos reales, mientras que los ingresos no tributarios tuvieron una caída del 5,2 %, también en términos reales. Al primer cuatrimestre de 2021, los gastos totales anotaron una caída real anual del 3,4 %. Los gastos de capital, por su parte, mostraron un aumento del 0,4 % real.

34,00% EEUU

17,05% PANAMÁ

30,15% CHINA

11,40% ESPAÑA 7,40% MÉXICO

A diciembre de 2021

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) Banco Central de Guatemala.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

95

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

23,10%

Venezuela

BALANCE COMERCIAL 2020 - 2021

-4,60%

Bolivia 64.800 (déficit)

Colombia

Colombia 12.481 (déficit)

2,29%

Ecuador

Ecuador 2.267 (superavit) 3,02%

3,07%

Perú 6.314 (superavit)

Perú

Venezuela 1.530 (déficit)

0,18%

Bolivia

Brasil 43.602 (superavit) 5,02% Chile

Fuente: CEPAL. * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021

96

3,22%

Argentina

Argentina 12.530 (superavit) Chile 12.695 (superavit) En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

Región Andina

Bolivia En los primeros meses de 2021, la economía ha mostrado signos importantes de recuperación debido a la mejora del entorno internacional y la relajación de las medidas de aislamiento adoptadas al inicio de la pandemia.

Según la CEPAL, “el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas, en especial si el sector privado no juega un rol más activo y sostenido”.

En el año 2021, la tasa de inflación promedio de Bolivia era proyectada a registrar uno de sus puntos más altos, al colocarse por encima del 3,8 %. Adicionalmente, se prevé también que a partir del 2024 la tasa de inflación permanezca estable en 3,5 % hasta el 2026.

El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 establece un crecimiento económico del 5,1 %, una inflación de 3,4 %, una inversión pública de 5.015 millones de USD y un déficit fiscal de -8 %.

IMPORTACIONES A BOLIVIA DE EQUIPOS DE BROADCAST

Las importaciones se acercarán a los 8.000 millones de USD, con 7.424 millones reportados para octubre de 2022.

69,30% CHINA

8,00% CANADÁ

15,00% México

7,22% EEUU

A diciembre de 2021

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Pro-Bolivia

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

97

Colombia La economía colombiana creció un 10,6 % en 2021, tras desplomarse un 7 % en 2020 por los estragos de la pandemia, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ambas cifras son históricas. El del año pasado es el mayor incremento del producto interior bruto (PIB) en el país, al menos desde que la autoridad estadística lleva los registros, en 1975.

En la región, el crecimiento de Colombia solo está por debajo de las proyecciones actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Chile (12 %), y se ubica por encima de Argentina (8 %) o México (5,9 %). La OCDE también actualizó sus proyecciones para Colombia, y espera que crezca 5,5 % en el año 2022, y 3,1 % en 2023.

En materia de desempleo, el año 2021 cerró con una desocupación de 13,7 %, una reducción frente al 15,9 % de 2020. La tasa de informalidad para 2021 alcanzó 48,4 %.

IMPORTACIONES A COLOMBIA DE EQUIPOS DE BROADCAST

A su vez, el consumo, especialmente el privado, viene liderando la recuperación: crecerá 12,2 % en 2021 y 4,1 % en 2022, con un rebalanceo gradual desde el gasto de bienes hacia los servicios. La inversión, a pesar de crecer 13,1 % en 2021, no alcanzará a recuperar sus niveles prepandemia. En 2022 la inversión crecerá 4,5 %.

Para 2022, la moderación de la demanda interna, la reactivación de las exportaciones de servicios y la mayor producción de petróleo ayudarán a moderar el déficit en la cuenta corriente hasta el 4,5 % del PIB.

50,30% ISRAEL 46,70% EEUU

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN.

98

3,00% ESPAÑA

Ecuador Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), “las últimas expectativas de crecimiento para la región al cierre de 2021 se elevaron a 6,3 %, en comparación con las estimaciones de julio (5,8 %) debido principalmente a la reapertura y avances en la vacunación. Ecuador tendría un crecimiento económico del 2,8 % para fines de 2021 y del 3,5 % para 2022”.

De forma similar, la proyección de inflación en 2022 es del 2,1 %; lo cual evidencia una potencial recuperación de los precios. De igual forma, el FMI estima una reducción del desempleo en 0,4 p.p. entre 2021 (4,6 %) y 2022 (4,2 %). Este escenario, se explica por el incremento de los precios del petróleo, la flexibilización de las restricciones y el impulso de la exportación de materias primas.

De otro lado, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 364 millones entre enero y junio de 2021, es decir 19,9 % (USD 91 millones) menor que en el mismo periodo de 2020, según el Banco Central del Ecuador. Los sectores que mayor IED recibieron fueron: los servicios prestados a las empresas (USD 143 millones); la construcción (USD 85 millones); y la manufactura (USD 52 millones).

IMPORTACIONES A ECUADOR DE EQUIPOS DE BROADCAST

A pesar del desempeño en este primer semestre, el gobierno mencionó su interés en aumentar la IED, los avances se muestran en la disposición de invertir de empresas internacionales, principalmente de Perú, Colombia y México. Estas compañías destacan de Ecuador: la baja inflación, la estabilidad política actual, la reactivación económica, el compromiso con el ajuste fiscal y la seguridad jurídica.

60,00% CHINA 17,00% EE.UU

10,00% COREA 6,50% HONG KONG 6,50% JAPóN

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

99

Venezuela La CEPAL estima que la economía venezolana crecerá un 1 % en 2022, en virtud de una mayor disponibilidad de activos externos que suponen aumentos tanto de los precios del crudo como de los volúmenes exportados, ante la normalización de los procesos de comercialización del crudo venezolano por efecto del mayor crecimiento de los principales destinos de dicho producto, y una posible flexibilización de las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

Por su parte, el consumo privado podría recuperarse como resultado de un mayor dinamismo en las remesas y del fin de las restricciones a la movilidad en el interior del país. En este escenario, la economía venezolana pondría fin a un episodio de contracción que ha durado ocho años y que, al cierre de 2021, llevaría el PIB venezolano a representar poco más del 24 % de lo que era en 2013.

No cuenta con gráfica por falta de datos disponibles

IMPORTACIONES A VENEZUELA DE EQUIPOS DE BROADCAST

Las exportaciones de bienes y servicios venezolanos descendieron cerca de un 50 % en 2020, tras caer un 33 % en 2019. Este nuevo desplome de las exportaciones en 2020 refleja la considerable disminución que experimentó el precio promedio de la canasta de crudo venezolana, que bajó un 50 % respecto del valor promedio de 2019 (56,6 USD el barril).

De igual forma, la reducción del volumen exportado, estimada en un 36 %, también contribuyó al marcado descenso de las exportaciones venezolanas durante 2020. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron más de un 40 % en 2020, como reflejo de la fuerte contracción de la demanda agregada, así como de la menor disponibilidad de divisas que implicó la caída de las exportaciones y el pronunciado descenso que experimentaron las remesas que envían los venezolanos que trabajaron en el exterior durante 2020.

100

41,70% EEUU 23,30% COLOMBIA

19,00% CHINA 16,0% OTROS (PANAMÁ, MÉXICO, ITALIA, ESPAÑA, BRASIL)

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne con información de países socios.

Perú Para 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un crecimiento del 10,6 %. Con los datos disponibles de 2021, se observa que en el primer semestre la producción nacional se aceleró y presentó un crecimiento del 20,9 %, registrando resultados positivos en prácticamente todos los sectores, si bien es necesario tener en cuenta la baja base de comparación. A este rebote contribuyeron la reapertura de todos los sectores productivos y la recuperación de la demanda agregada, en particular la demanda interna.

La cuenta fiscal presentó en julio un déficit primario del 4,5 % del PIB en el acumulado en 12 meses, en progresivo descenso desde un déficit del 7,3 % al cierre del año anterior. Esto se debió a la paulatina recuperación de los ingresos tributarios a un ritmo mayor que el aumento del gasto después de la aplicación de medidas de alivio tributario, a mayores impuestos del sector minero y a la gradual recuperación de la actividad.

Asimismo, el banco central proyectó que en 2021 el déficit público se reducirá a la mitad y la deuda pública se mantendrá estable en un 34,4 % del PIB (frente a un 34,8 % en 2020).

Los ingresos repuntaron al 19,2 % del PIB debido al rebote de la actividad y a la mayor recaudación de impuestos y regalías del sector minero. Los gastos no financieros disminuyeron hasta el 23,9 % del PIB como resultado de la disminución de los gastos corrientes, que compensó con creces el aumento de los gastos de capital. El déficit fiscal se redujo al 4,9 % del PIB.

IMPORTACIONES A PERÚ DE EQUIPOS DE BROADCAST

50,00% CHINA

9,60% MÉXICO

25,80% EE.UU

9,40% VIETNAM 5,20% JAPóN

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

101

Cono Sur

Argentina En el primer semestre de 2021, la economía argentina exhibió una recuperación tras el levantamiento gradual de las restricciones a la circulación implementadas desde fines del año anterior. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), creció un 9,7 % interanual en el acumulado de los primeros seis meses del año, ubicándose un 3,9 % por debajo del valor del mismo período de 2019, antes de la irrupción de la pandemia.

La inflación de los primeros siete meses del año se aceleró hasta un 45,7 % interanual, en el contexto del aumento de los precios internacionales de las materias primas, el descongelamiento de un conjunto de precios regulados y la recuperación económica.

En el mismo período, el superávit comercial de bienes se redujo, como resultado de un incremento de las importaciones (51 %) que fue mayor que el de las exportaciones (31 %). De todas formas, la elevada liquidación de divisas del sector exportador y la acreditación de los derechos especiales de giro (DEG) emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron lugar a que las reservas internacionales (una variable fundamental en el marco de la crisis externa que aqueja al país desde comienzos de 2018) aumentaron hasta cerca de 46.200 millones de USD a fines de agosto de 2021.

En el primer semestre de 2021, el banco central mantuvo sin cambios la tasa de interés nominal anual de política monetaria (38 %), la tasa mínima garantizada de los depósitos a plazo fijo de personas humanas a 30 días de hasta 1 millón de pesos (37 %) y la tasa mínima garantizada para el resto de los depósitos a plazo fijo (34 %). En ese período, la tasa de interés de los préstamos personales también se mantuvo estable en un 52,7 % nominal anual.

IMPORTACIONES A ARGENTINA DE EQUIPOS DE BROADCAST

60,90% CHINA 13,90% EEUU 13,00% MÉXICO

5,00% 2,60% 2,40% 2,20%

BRASIL ISRAEL POLONIA INDONESIA

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

102

Uruguay Los mercados de los principales productos uruguayos han dado señales favorables, y las medidas de reactivación en los países centrales han generado un contexto de elevada liquidez internacional. Se espera que la economía uruguaya crezca un 4,1 % en 2021, impulsada por la recuperación del nivel de actividad en la industria manufacturera, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones de bienes.

El FMI proyectó un crecimiento económico de 3,4 % en 2021 y 3,2 % en 2022. La reapertura de las fronteras y la reanudación del turismo podrían respaldar el crecimiento en 2022, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas. Se espera que la inflación cierre el 2021 en torno a 7,2 % y que mantenga una trayectoria descendente, alcanzando 5,8 % a finales de 2022.

La demanda externa también tuvo una contribución negativa al crecimiento (-2,1 %) por la fuerte caída de las exportaciones (-16,2 % a/a) por encima de la caída en las importaciones (-10,8 %a/a). El sector servicios, liderado por el turismo, fue uno de los más golpeados por la emergencia sanitaria y el mantenimiento del cierre de fronteras continuará afectando severamente a esta rama de actividad.

IMPORTACIONES A URUGUAY DE EQUIPOS DE BROADCAST

Ante el cierre transitorio de comercios e industrias y la consiguiente reducción de los ingresos, el consumo en el país cayó 6,9 % en 2020, pero se espera una recuperación para 2021, alcanzando el 1,7 %.

La inversión mantendrá indicadores positivos en 2021, producto del avance de los proyectos de la tercera planta de celulosa en el país (UPM II) y las obras del FFCC. Esto ubicaría la inversión en 11,7 % versus el 8 % de 2020.

60,90% CHINA

5,96% BRASIL

21,73% MÉXICO

5,86% TAIWÁN 5,55% EE.UU

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

103

Chile Para el 2022 y el 2023, los rangos de crecimiento se corrigen a la baja, dada la mayor base de comparación, el paulatino descenso del impulso al consumo y un dinamismo acotado de la inversión.

En el escenario central, el PIB aumentará entre 2 y 3 % el 2022, y entre 1,75 y 2,75 % el 2023. El incremento anual del consumo privado se moderará significativamente en los próximos dos años, reflejando en buena parte la transitoriedad con que se han definido las actuales medidas de apoyo a los ingresos.

En la inversión, para el 2022–2023 se prevén tasas de expansión significativamente menores que en el 2021. Esto, principalmente, por el bajo dinamismo de la construcción y obras, la lenta incorporación de nuevos proyectos a los catastros, la mantención de la incertidumbre en niveles elevados, el mayor endeudamiento de las empresas y la evolución de las condiciones financieras locales.

La inflación subyacente cerrará el año algo por debajo de 4 % anual. El alza de los precios de la energía seguirá dominando el componente volátil. Así, tras alcanzar valores superiores en el segundo semestre, en diciembre del 2021 la inflación anual del IPC total será 4,4 %.

IMPORTACIONES A CHILE DE EQUIPOS DE BROADCAST

En el 2022 y el 2023, en la medida que el impulso fiscal y monetario vaya normalizando, la inflación convergerá hacia 3 %, para permanecer en ese valor hacia el fin del horizonte de política, el segundo trimestre del 2023.

62,00%

CHINA

11,00% TAIWÁN

20,00%

EEUU

7,00%

REINO UNIDO

A diciembre de 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

104

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

105

Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021.

Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022.

Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5% en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021.

Banco Interamericano de Desarrollo, “La situación actual y los desafíos del sector de telecomunicaciones de Panamá” , septiembre de 2021.

Banco Interamericano de Desarrollo, “DETRÁS DE CÁMARAS: CREATIVIDAD E INVERSIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Aprendizajes de una conversación con voces claves del sector audiovisual”.

Banco Interamericano de Desarrollo, “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”.

Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021.

Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021.

106

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021.

El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022.

El Puerto Noticias, “MTC otorgó 523 nuevas autorizaciones de radio y televisión durante 2021”, 15 de enero de 2022.

Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022.

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Ingeniería en Electrónica y redes de comunicación de la Universidad de Las Américas, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE IPTV CON RESOLUCIÓN HD (HIGH DEFINITION) EN LA CENTRAL DE CONMUTACIÓN “MARISCAL” DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA PÚBLICA (CNT E.P.), UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE ACCESO XDSL CON NODOS ÓPTICOS”.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL”, enero de 2022.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Uruguay: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay correspondiente a 2021”, 6 de octubre de 2021.

Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021.

Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021.

Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”.

Procomer, “SE PROYECTA UN CRECIMIENTO DEL 9% EN EL GASTO EN TI A FINALES DE 2021”, 16 de julio de 2021.

Plataformas News, “Costa Rica: Crecen suscriptores en Internet fija y caen en TV paga”, 20 de julio de 2021.

Mordor Intelligence, “MERCADO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)”.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

107

Noticias Ampm, “La buena hora de la industria audiovisual colombiana”, 10 de octubre de 2021.

Panorama Audiovisual, “Sony desvela el futuro de la producción remota y distribuida”.

Señal News, “¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN TV SATELITAL Y PAGA DE AMÉRICA LATINA?”, 7 de febrero de 2022.

Superintendencia de Competencia El Salvador, “Condiciones de competencia en la televisión abierta en El Salvador”.

Tavi Latam, “TV Paga concluye el Q2 2021 con 805 mil clientes al aumentar un 4% anual”, 31 de agosto de 2021.

The World New, “Asep ejecutará mañana el primer simulacro del apagón de la televisión analógica”, 5 de mayo de 2022.

Transparencia Venezuela, “COYUNTURA POR COVID-19 EXIGE GARANTIZAR ACCESO A INTERNET”, 17 de mayo de 2021.

Unesco, “Desarrollo mediático en Uruguay: diagnóstico, perspectivas y desafíos”, 2021..

Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva.

• Guatemala: Banco Central de Guatemala.

• Paraguay: Dirección General de Aduanas.

• Rep. Dominicana: UN Comtrade.

Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas.

• Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

• Chile: Servicio Nacional de Aduanas.

• Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

• Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas.

• Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

• Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas.

• Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

• Uruguay: Dirección General de Aduanas.

108

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code** 8517610000 8517622000 8521100000 8521909000 8525502000 8525801000 8526100000 8527190000 8528490000 8529901000

Descripción Aplica a sistemas de intervención telefónica (se componen de un receptor, un transmisor y una grabadora).

1. Radio harris (transmite voz y datos en banda angosta y banda ancha).

2. Transceptor HF/UHF. Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), de cinta magnética, incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.

Los demás aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.

Aparatos emisores, de televisión.1. Multiplexores (se utilizan para transmitir más de dos mensajes simultáneamente).2. Quad Color de 4 y 8 canales.3. Emisor de CCTV balun.

Cámaras para circuito cerrado de televisión. Se exceptúan del requisito: las cámaras para estudios de televisión.

Equipo móvil de control automatizado de velocidad (incluye cámara de video).

Los demás receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía.

Los demás monitores con tubo de rayos catódicos, que no incorporen aparato receptor de televisión.

Muebles o cajas, identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.

* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos Broadcast para transacciones realizadas hasta marzo de 2022.

Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 18 de marzo de 2022 al 18 de mayo de 2022.

Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com.

Método: preguntas de selección múltiple.

Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos y software, y tipos de soluciones más usadas en Broadcast.

Grupo objetivo: Integradores Latinoamericanos de Broadcast.

Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA BROADCAST LATINOAMÉRICA 2022

109

©LATIN PRESS, INC., 2022