THE SPANISH LANGUAGE PAPER & CORRUGATED BOX INDUSTRY MAGAZINE ISSN 1794-3369
OTOﾃ前 2010 Vol. 23 No.3
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Editorial Es una publicación periódica propiedad de Latin Press, Inc. Producida y distribuida para Latin Press, Inc. por Latin Press Colombia y Latin Press USA Dirección General Max Jaramillo / Manuela Jaramillo Editor Jefe Julián Arcila
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Subeditora Vanesa Restrepo
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Buenos Aires, Argentina Tel +54 [11] 5917 5403 Consejo Editorial Jorge Torres Propal, S.A. Augusto Cavallini Harper Love Adhesives Ronald Spice Alliance Machine Systems LLC Colaboran en esta edición: • María Cecilia Hernández • María Cristina Area • Circulación Auditada
Las opiniones expresadas por los autores de los artículos en esta revista no comprometen a la casa editora. ISSN 1794-3369
4 MARI | OTOÑO 2010
Un sabor agridulce Vanesa Restrepo Subeditora
Hace muchos meses que la industria de papeles y cartones no se estremecía como lo ha hecho por estos días, todo por cuenta del comportamiento en el precio de las materias primas, incluyendo las fibras vírgenes y recicladas. La cadena productiva se ha visto afectada, para bien o para mal, por este fenómeno que, entre otras cosas, tiene bastantes variables involucradas. En efecto, nadie puede decir que se ha escapado del sacudón en los precio so que no ha notado las alzas de hasta el 65% en el precio de pulpas en Europa y Estados Unidos. En China, a donde llega buena parte de la celulosa exportada desde América Latina, las fibras cortas y largas han aumentado entre 23 y 25% respecto al precio de apertura en enero de este año, según lo reseñan los registros entregados por FOEX y publicados semanalmente por MARI PAPEL & CORRUGADO. Para los fabricantes de celulosa en Brasil y Chile, países líderes del mercado, esta situación es favorable pues sus márgenes de ganancias han aumentado, precisamente en el momento en que se requería de otro impulso para recuperar las pérdidas derivadas de la recesión económica de 2008 y 2009. Pero la otra cara de la moneda la viven los corrugadores, quienes pasan un trago amargo por cuenta de las intempestivas alzas en el precio de los papeles que, obviamente, son su insumo principal. Tanto las fibras recicladas como las vírgenes han subido, llegando incluso a pagarse 26% más por el kraftliner, respecto a enero. Para las empresas corrugadoras y fabricantes de packaging la mezcla de fibras ya no es suficiente para amortiguar las alzas y el mercado apenas se está levantando de la crisis, por lo que el traslado total de costos extra a los clientes sería inoportuno. Los analistas prevén que la situación mejorará para finales de año, dado que muchos de los compradores han aumentado su stock por miedo a un desabastecimiento. Sin embargo la producción se mantiene, incluso en Chile, donde los estragos del terremoto se han superado casi por completo. El consejo de los expertos, de nuevo, es mantener la calma y no especular; es inadecuado acumular un stock de material adquirido a precios tan altos. La paciencia será la mejor arma de los empresarios, pues tal y como lo dictan las leyes de mercado, luego de un alza importante, vendrá una caída que nivelará los precios y compensará las pérdidas, al menos en parte.
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En esta edición
OTOÑO 2010 | Vol. 23 Nº 3
Papel y tisú 11 Gran consumo, poca recolección
El procesamiento y consumo de fibras recicladas para la fabricación de papeles y cartones ha crecido en Latinoamérica, pero aún requiere de nuevas tecnologías y mayor organización para ser más competitivo.
15 Fabricación de pulpas celulósicas (III)
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15
El proceso y la maquinaria usada en el descortezado de madera para la producción de pulpa son analizados en la tercera parte de esta serie.
Corrugado y plegadizo 20 Top 30 Corrugado
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Este ranking permite conocer cuáles son las principales empresas en el sector de corrugado en América Latina.
26 Los líderes
Conozca en detalle las tres empresas que lideran el Top 30 Corrugado.
31 Invertir para competir
26
31
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36
Maquinaria y nuevas tecnologías son los focos de atención para los empresarios del sector de corrugado, quienes han aprobado importantes partidas presupuestales para este fin.
34 Diseño y sostenibilidad, nuevas claves
La mezcla de fibras, el uso de reciclados y los nuevos diseños marcan la pauta en la industria, especialmente cuando cada vez más empresas se preocupan por tener mecanismos de producción limpios.
4 Carta del editor 7 Noticias
36 Un norte para la industria
El Top 30 Corrugado permite concluir que la industria se encamina hacia la recuperación, luego de la turbulencia económica. Para ello, los corrugadores toman como herramientas las inversiones, innovación y el valor agregado.
19 Publirreportaje 40 Productos 42 Índice de anunciantes
6 MARI | OTOÑO 2010
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Noticias Papel y tisú Terremoto influyó en la exportación de celulosa Chile. Debido a la paralización de las empresas que producen celulosa por más de un mes luego del terremoto que afecto a Chile en febrero de 2010, las exportaciones de este commodity presentaron un decrecimiento en el primer semestre del año.
La disminución, comparada con el primer semestre de 2009, fue de 1.336.213 toneladas, un 36,9% menos que el año pasado cuando se exportaron 2.164.961 toneladas. No obstante el descenso no se refleja en la valoración de los envíos, los cuales fueron de US$900,8 millones de enero a junio de 2010, mostrando sólo una diferencia de -0,1% respecto al año anterior. Un 34,8% cayó la exportación de celulosa tipo curada, pasando de 167.358 toneladas en 2009 a 109.065 en los primeros seis meses de 2010. Igualmente, la celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas tuvo un descenso de 37,2%, desde 1.079.938 hasta 677.665. Entre tanto y pese a que la celulosa blanqueda y semiblanqueda no coníferas bajó 36,8% desde 917.398 a 579.482 toneladas, ésta incrementó su valor en un 4,6%.
Madera ilegal no entrará a Europa
Europa. A partir de 2012 entrarán en vigor las normatividades aprobadas por el Parlamento Europeo que prohíben la entrada y el comercio de madera proveniente de la tala ilegal. Los países de la Unión Europea podrán además imponer multas proporcionales de acuerdo con el impacto medio ambiental y económico de la infracción. El valor de la madera y de los productos comercializados, que hoy en día suman el 20% de los artículos de este tipo vendidos en el antiguo continente. Los operadores deberán responder en todo momento por el origen y destino de la madera y darles a los consumidores las garantías sobre la procedencia de los productos que adquieren. En la actualidad la deforestación avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable por cerca del 20% de emisiones contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con los datos proporcionados por la Eurocámara.
En 2012 habrá una nueva papelera en Uruguay
Uruguay. En la localidad de Punta Pereira, cerca a la ciudad de Colonia del Sacramento, será construido un emprendimiento papelero del grupo chileno Copec (dueño de Arauco) y Stora Enso, firma suecofilandesa. La nueva planta ha sido catalogada como la más grande del mundo, contará con la última tecnología y tendrá una inversión de más de US$ 1.000 millones. Copec y Stora Enso plantearon en diciembre de 2009 que la decisión de construir la papelera podría tomarles un año; no obstante, debido al fallo de la Corte Internacional de la Haya en el conflicto entre Argentina y Uruguay por la pastera ex Botnia, el tiempo de decisión fue acortado. Roberto Angelini, presidente de Copec, dijo que espera que la planta esté funcionando en 2012, al mismo tiempo que explicó que ésta tendrá una capacidad de 1,3 millones de toneladas.
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Dotarán con maquinaria Andritz a CMPC
Austria/Chile. Equipos desarrollados por el Grupo Internacional de Tecnología Andritz, serán instalados para aumentar la capacidad de la línea 2 de la planta de celulosa Santa Fe de CMPC en Chile. El alcance del suministro incluye un nuevo equipo de para descortezar el eucalipto y una línea de astillado, como también un equipo para modificar la línea de fibra existente, la línea de secado de pulpa, y la planta de alcohol blanco; todo ello entregado en una base del EPC en el 2006 por el área de negocio de Pulpa y Papel de Andritz. El valor del pedido asciende a los US$49,2 millones. La planta fue diseñada originalmente con una capacidad de 780.000 toneladas/año, con la modificación producirá 1.126.000 t/a de pasta de primera calidad en el mercado. La puesta en marcha de la línea 2 acondicionada está prevista para septiembre de 2011. www.maripapel.com
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Noticias Papel y tisú Ahora Codusa se llama Bio-Pappel
México. Desde julio de 2010 la compañía fabricante y distribuidora de papel Corporación Durango, Codusa, renovó su imagen corporativa y cambió su nombre a Bio-Pappel S.A.B. de C.V.
operaciones, así como el liderazgo en la industria papelera en México y su compromiso con la protección del ambiente. Bio-Pappel es una de las mayores productoras de papel para empaques, papel periódico y papel bond en México, y el 20% de su producción está dirigida al mercado externo.
Estos cambios se producen luego de que Codusa, ahora Bio-Pappel, lograra reestructurar la deuda con sus acreedores en agosto de 2009, mediante un acuerdo para la reducción de un 54%, pasando de un monto de US$542 millones a US$250 millones. El director general y presidente del Consejo de Administración de la empresa, Miguel
Rincón, explicó que este cambio es una decisión estratégica que permitirá reflejar con mayor fidelidad la biosustentabilidad de sus
Productores de celulosa estudian reducción de precios
Igualmente las subsidiarias de la papelera cambiaron su designación: Grupo PipsaMex es Bio-Pappel Printing; empresas Titán cambio a Bio-Pappel Packaging; Papeles Mexicanos se transformó a Bio-Pappel Kraft, y McKinley Paper Company es BioPappel International.
Metso abrirá nueva sede en Brasil
Brasil. A finales de julio algunas productoras de celulosa canadienses informaron que reducirán los precios de la materia prima desde el primero de agosto, noticia que puso a pensar a los fabricantes brasileros en adoptar esa misma estrategia. Las compañías Canfor Pulp y West Fraser Timber serán las primeras en llevar a cabo la disminución de los precios. Canfor Pulp anunció que la reducción será de US$30 por tonelada para US$990, debido al descenso del consumo en China; mientras que West Fraser Timber los rebajará en el tercer trimestre de 2010 Por su parte, las empresas brasileras Fibria y Suzano, aún no han decidido si adoptarán la estrategia. La primera empresa afirmó que no se pronunciará hasta esperar los resultados trimestrales del 13 de agosto, y Suzano aseguró que no hará reducciones en agosto. Los valores por tonelada de celulosa de las empresas de Brasil están en US$950 para Norteamérica, US$920 para Europa y US$850 para China. De acuerdo con el analista del sector de papel y celulosa de Link Investimentos, Leonardo Alves, la tendencia en los precios de la materia prima es retroceder; sin embargo éstos deberían mantenerse altos, pues la ecuación entre oferta y demanda debe continuar para los productores.
Brasil. Con el fin de atender la demanda generada por el nuevo ciclo de expansión de la industria de celulosa brasilera, Metso Paper inaugurará en 2011 su nueva oficina en Araucária, Paraná, en donde la empresa invertirá inicialmente US$17,01 millones en la modernización y ampliación de la estructura. La compañía proveedora de equipos y servicios para la industria de pulpa y papel, cuenta ya con una sede en el país, en Curitiba, Paraná, la cual será remitida al Grupo Aker cuando el nuevo complejo esté concluido. De acuerdo con la información suministrada por Bracelpa, Asociación Brasilera de Celulosa y Papel, el nuevo ciclo de inversiones del sector será aproximadamente de US$20 millones. Antes de abrir la nueva sede, Metso participará y competirá por algunos proyectos en Brasil, de los cuales tendrá respuesta a finales de 2010, como son los planes de Eldorado, Mato Grosso do Sul y la colaboración entre Stora Enso en Uruguay; así como la expansión de Fibria en Mato Grosso do Sul, las nuevas fábricas de Suzano Papel e Celulose, la expansión de Veracel, y las nuevas fábricas de Celulose Riograndense y Klabin. (En la foto: Sede de Metso en Shangai).
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Noticias Corrugado Cartones de Bolivia inició operaciones
En 2010 crecería producción de cartón y papel
La nueva planta tiene una capacidad de producción de hasta 150 metros cuadrados de láminas de corrugado por minuto y arma entre 3.600 y 4.500 cajas por hora, según explicó el gerente general de Cartonbol, Carmelo Guzmán.
La consultora explicó que las operaciones de la industria de papel y cartón también se verán beneficiadas por la recuperación de Perú, así como por la reactivación de la economía mundial.
Bolivia. A mediados de julio la empresa estatal Cartones de Bolivia, Cartonbol, comenzó a operar con un 23% de su capacidad instalada para suplir un 8% de la demanda nacional de cartón corrugado para envases.
El directivo aseguró que si el mercado lo requiere, la compañía amentará de manera progresiva su producción. Además indicó que cuando la empresa opere con el 100% de su capacidad podrá cubrir el 75% de la necesidad nacional de cartón hasta el segundo semestre de 2011. La producción de Cartonbol está destinada a suplir los requerimientos de las micros, pequeñas y grandes empresas bolivianas, pero la demanda de las láminas y cajas de cartón será la que determine si es necesario realizar ampliaciones en la planta para cubrir el mercado.
Perú. En un 12,8% se incrementaría la producción de papel y cartón en el país durante el presente año. De acuerdo con la consultora Maximixe, esta actividad se verá favorecida por la recuperación de las exportaciones y la inversión privada en las industrias relacionadas.
La producción de papel y cartón cayó 2,1% en 2009 al compararla con 2008, y las exportaciones en el país se contrajeron 2,5%, además de la reducción de la demanda interna de 2,9%. De enero a abril de 2010, la fabricación de papel y cartón creció 24,6% respecto al mismo periodo de 2009, debido a las compras de envases de la industria de cemento, lo que incremento un 18% los despachos. Cabe resaltar que los empaques de papel y cartón son utilizados en los sectores de cemento, agroexportadora, alimentos (frutas, azúcar, leche evaporada, conservas de pescado, etc).
Rigesa obtuvo nueva patente
Chile/Brasil. La empresa brasilera fabricante de empaques, Rigesa, obtuvo la patente para introducir y presentar el empaque reciclable Bulk 200 litros en Chile. Este proceso que tuvo inicio en 2005 tiene vigencia hasta 2025. Marcelo Perucci, especialista de productos de Rigesa, explica que este producto tiene características que facilitan la logística y el almacenamiento. “Es una solución eficiente y funcional para el mercado en Chile, principalmente para el envasado de aceites y pastas. Además, tiene propiedades sostenibles, que difieren de las soluciones que encontramos en el mercado, generalmente de hierro o de plástico”. Bulk es un contenedor de productos que economiza espacio y costo de flete.
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10 MARI | OTOÑO 2010
Chile es el segundo país donde Rigesa ha conseguido la patente de Bulk. En 2008 la obtuvo en la Unión Europea y en la actualidad se encuentra en proceso en Brasil, Argentina, Estados Unidos e India. www.maripapel.com
Papel y tisú por: María Cecilia Hernández
Gran consumo, poca recolección E
l 2009 no fue un año tan próspero para las papeleras latinoamericanas por cuenta de la crisis mundial. Sin embargo, en lo que va corrido de 2010 la recuperación económica se ha manifestado, aunque de manera sutil, arrojando balances positivos para el mercado, sobre todo en lo que tiene que ver con la dinámica de comercialización, exportación, importación y uso de la fibra de papel reciclado. Aún así, son muchos los inconvenientes que se hacen presentes en la elaboración de nuevos productos a partir de fibra reciclada, algunos de ellos tienen que ver con la recolección de papel usado y la cultura que pretende generarse en torno a este tema, pues aún no se ha consolidado como debería para lograr el aprovechamiento total del ciclo productivo que comienza en el consumo, pasa por la recolección, la producción y finaliza en un nuevo consumo. El eslabón de la
La fibra de papel reciclado ocupa un lugar importante en la dinámica económica de América Latina, aunque aún debe perfeccionar los mecanismos de recolección. www.maripapel.com
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Papel y tisú que se acude a las importaciones. En 2009, por ejemplo, se compraron en el exterior aproximadamente el 13% de las necesidades de papel desecho”. El volumen de comercio existente entre Colombia y Estados Unidos hace que los costos asociados a la importación sean más baratos desde el país norteamericano que desde otros orígenes. Sobre el tema de las exportaciones de fibra reciclada, Uribe no fue muy positiva, en cambio vio con buenos ojos las posibilidades de que este país sudamericano pueda convertirse a futuro en exportador de papel: “Colombia exporta en cantidades mínimas, para ser exportadores falta mucho, se necesitaría una recolección supremamente eficiente, volúmenes muy superiores a los recogidos hoy y a costos muy bajos. Si esto se lograra Colombia podría producir más papel del que produce actualmente y tendría un mayor potencial exportador de papel, no tanto de fibra”.
recolección se está viendo reemplazado por la importación y en esta problemática la informalidad del reciclaje es protagonista. América Latina es importador de fibras recicladas, y el mayor proveedor es, sin lugar a dudas, Estados Unidos. La falta de bosques en algunas regiones hace que, incluso, la fibra virgen tenga que ser importada. Y aunque se piense que esta falencia debería utilizarse como ventaja impulsando la producción, la recolección y la utilización de papel reciclado, la realidad muestra otro panorama, de tal manera que los empresarios deben acudir a la gran potencia norteamericana para la compra de fibras vírgenes y recicladas. Todo esto hace que el proceso sea más costoso, comparado con aquellas compañías que pueden hacer uso de sus propios recursos e insumos. Ante este panorama los costos internos se encarecen, incluso para el consumidor final y las posibilidades de ampliación del mercado o de exportación de materias primas, fibras, o productos finales disminuyen.
Falta recolectar
Según Magdalena Uribe, Directora Ejecutiva de la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, “este es un país importador neto de fibra reciclada. A pesar de que al interior del país se recoge un volumen equivalente al 48% del consumo aparente de papel y cartón, estas cantidades son pequeñas para las necesidades reales de la industria. La insuficiencia hace que el costo sea muy alto en el mercado local, así
12 MARI | OTOÑO 2010
Geografía adversa
En el sur de América son pocos los países que pueden acceder a fibra virgen producto de sus propios recursos naturales. “En Brasil, Chile y algo de Colombia una fuente importante de materia prima para papel es la madera virgen de diferentes calidades. Los demás países fabricamos con reciclado de los mismos. En Ecuador, por ejemplo, usamos bien la capacidad de compra de material reciclado e importamos lo que hace falta para la producción local. Tenemos una ventaja y es que la gran cantidad de productos agrícolas que se empacan exigen papel de fibra virgen, lo cual genera un desperdicio de buena calidad. Por la falta de bosques, esta es la única manera que tenemos algunos países de fabricar papel en esta parte del mundo”, explica Eduardo Amador, de Representaciones Comerciales Amador. En Chile una problemática diferente ataca a la industria papelera por estos días: el terremoto sucedido a principios del año provocó el cierre temporal de dos de los mayores fabricantes del mundo: la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y Arauco, lo cual significó una pausa en la dinámica económica de este sector, de la que recién se recuperan.
El consumo es masivo
Por sus múltiples efectos positivos, la celulosa reciclada se ha convertido en un elemento fundamental para los fabricantes de papel en los países latinoamericanos, pues además de los tan mencionados temas ambientales y los grandes beneficios que aporta en ese sentido, comienza a cobrar gran relevancia el tema del ahorro, tanto al interior de la compañía como para los consumidores finales. www.maripapel.com
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Papel y tisú Según se informó en un estudio publicado recientemente por la Cámara Nacional de la Celulosa y del Papel de México “de los casi 6 millones y medio de toneladas anuales que se consume de este material, el 71% está compuesto por papel reciclado internamente y el 29% por importaciones de fibras recicladas de Estados Unidos, principalmente. De este papel sólo se logra recuperar el 45%” .
Golpe económico vs. innovación
Sobre la crisis económica que ha golpeado a todos los sectores de la economía, Amador prefiere ser prudente a la hora de esperar un avance significativo en el mercado de papel. “Este año está en una aparente recuperación, pero muy frágil. Los analistas no dejan de ver con preocupación los diferentes indicadores, así como los movimientos en Europa y Asia. Vemos un euro bajando de valor frente al dólar y otras monedas. Debemos estar alerta pues la economía de algunas partes del mundo como la rusa ha evidenciado fuertes bajas. Europa esta también en esas condiciones y la economía de Estados Unidos amenaza con incrementos de impuestos. Todo esto puede frenar la ilusión de recuperación económica”. A pesar del revolcón económico que ha sufrido el sector, la producción de papel sigue siendo una de las principales actividades en América Latina, por ello nuevos usos, productos y tendencias en el tema de fibras recicladas salen al mercado diariamente. Países como China, Estados Unidos y algunos otros europeos, se han ubicado en las primeras posiciones de consumo de papel; sólo ellos consumen 200 millones de toneladas de fibra reciclada al año. “En Colombia el consumo per cápita de papel y cartón es de 30 kilogramos. El 95% de las empresas colombianas, en mayor o menor medida, usan fibra reciclada post consumo. En el mercado colombiano, en promedio, por cada tonelada de papel producida se usan 700 Kg. de papel desecho”, según lo indica Magdalena Uribe. Ecuador fabrica unas 200 mil toneladas de papel kraft para empaque al año, pero el consumo interno es de 500 mil toneladas. “Estimo que es un buen nivel trabajar el 40% de la demanda con papel reciclado. En el caso de Colombia la demanda interna de papel es mayor y su porcentaje de material reciclado es superior al 60%. Ellos aprendieron a manejarse con esas calidades de papel y trabajan su propia normativa de estándares de calidad. La ventaja de Colombia es el alto consumo de cartón para productos industriales que soportan fibras recicladas como materia prima de cajas. Por otro lado en Perú, el uso de papel reciclado es superior al de Colombia. Las diferencias están en que no es tan fuerte la demanda de cajas como para soportar fuertes condiciones de humedad”, comenta Amador.
14 MARI | OTOÑO 2010
Magdalena Uribe explica que “hasta hace un tiempo en Colombia se utilizaba la fibra reciclada sólo para producir papeles de empaque, higiénicos y algunos papeles y cartones especiales. Recientemente se han lanzado al mercado papeles de imprenta y escritura hechos 100% con fibra reciclada, pero los volúmenes todavía son bajos”. Por su parte, Amador explica lo que considera como uno de los mayores avances tecnológicos en el tema de producción de papel: “El uso de enzimas es tal vez lo más novedoso, ayudan en el desfibrado y contribuyen con otras propiedades del papel kraft. Con esto podemos ahorrarnos el uso de refinadores y el ataque destructivo de la fibra que causan ciertos procesos mecánicos en el ciclo de fabricación y, además, se logra la eliminación de efluentes. Las enzimas son usadas para blanqueos, destintados, refinamiento, incremento de propiedades mecánicas del papel, eliminación de stickies, incremento de la suavidad, limpieza de circuitos de aguas de la industria, entre otras aplicaciones”. Según el ingeniero Eduardo Amador, con el uso de esta nueva tecnología las fábricas se vuelven menos contaminantes, consumen menos en electricidad en refinación y sacan una fibra de papel de mejor calidad y características. www.maripapel.com
Papel y tisú por: María Cristina Area*
Fabricación de pulpas celulósicas (III) E
n las entregas previas vimos el proceso de corte del árbol y el manejo que se debe dar a la madera en la playa. Hablamos también del transporte hasta la planta y reseñamos el proceso de descortezado. En este último proceso se pierde entre 10 y 20% de la madera, pero se elimina la presencia de la corteza, que se caracteriza por tener pocas fibras y consumir muchos más insumos químicos durante el proceso. Cuando esta corteza no se elimina se obtiene una pulpa de menor calidad. Hay que considerar que cada especie de madera tiene características diferentes de descortezado, pues la cáscara tiene niveles de adherencia que varían de acuerdo al tipo de planta, la temperatura y la humedad de la madera. Para la extracción de la corteza es necesario recurrir a diferentes equipos:
Continuamos esta serie referente a la preparación de la madera y los aspectos básicos de la fabricación de celulosa. Esta vez veremos los aspectos técnicos relacionados con el descortezado. www.maripapel.com
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Papel y tisú depende de la especie de madera, requisitos de limpieza, dimensiones de madera, y dimensiones del tambor; y que el porcentaje de llenado del tambor tiene influencia sobre la retención y movilidad de los troncos en su interior que generalmente varía de 25% a 60%, aunque el llenado teóricamente óptimo es de 50% aproximadamente. El aumento del tiempo de retención y la movilidad mejoran el descortezado. El tiempo de retención de los troncos puede variar considerablemente, y aumenta con el llenado. El tiempo medio en el tambor normalmente varía de 25-60 min. Cuando la longitud del tambor aumenta, la velocidad a la que los troncos pasan disminuye, por lo que el uso de un tambor con una proporción longitud/diámetro alta es beneficiosa. Variaciones en la retención producen fluctuaciones en los resultados del descortezado.
Equipos descortezadores
Los más utilizados son los de tambor rotativo (paralelo y de caída), aunque también se utilizan los de anillo (de cambium, de corte), los de cabezal de corte (king) y los hidráulicos. Tambores descortezadores: Las fábricas de pulpa generalmente usan tambores en los cuales los troncos se descortezan frotándose entre ellos. La longitud del tambor depende de los requisitos de capacidad. Los tambores modernos giran sobre ruedas de caucho o ruedas metálicas. La extracción de la corteza debe ser eficaz, ya que la corteza separada que permanece en el tambor retarda el proceso y se convierte en barro en presencia de agua. Esta corteza extraída se expele a través de las ranuras de la carcasa del tambor, que deben ser de tamaño suficiente y diseño apropiado. Las ranuras son de 35-60 mm de ancho, dependiendo del diámetro de los troncos. La superficie abierta de la carcasa es de 3% - 4% en los modelos más viejos y de 5% - 6% en los apoyados sobre neumáticos. Los tambores descortezadores pueden funcionar en húmedo, semi-húmedo y seco. El tambor húmedo convencional rueda parcialmente sumergido en agua. Los tambores semi-húmedos son similares a los secos, sólo que el agua sale del tambor a través de las ranuras. El agua para el descortezado en húmedo y semihúmedo surge de rociadores en extremo de alimentación del tambor. Cuando es necesario el deshielo de los troncos suele usarse el descortezado en húmedo, aunque hoy en día se recomienda el descortezado en seco. Para facilitar la caída de la corteza, el tambor tiene más ranuras en la parte delantera. Hay que considerar que la capacidad específica de descortezado (m3/h) por m3 de volumen del tambor varía y
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El tambor produce un movimiento rotativo continuo de la madera. Esto genera fricción de los troncos, presión y golpes entre ellos y con la superficie interna del tambor. La corteza se ve sometida a esfuerzos de corte y de impacto. El descortezado probablemente sucede en dos fases: en la primera, la corteza se separa del tejido del tronco en una cierta área cerca del borde y en la segunda, se rompe el tejido que une esa área al resto de la corteza. Este proceso mejora con el aumento en la humedad de la corteza y en el número de revoluciones del tambor (hasta el límite crítico en que los troncos se fijan contra las paredes del tambor por la fuerza centrífuga). En la práctica, el número de revoluciones es normalmente 3,5-12 rpm. En los tambores descortezadores de caída la longitud del tronco es más pequeña que el diámetro del tambor, mientras que en los paralelos, la longitud del tronco es mayor que el diámetro del tambor. Descortezado paralelo: En él los troncos se alinean con el eje del tambor y ruedan entre ellos y la superficie interna del tambor. Las fuerzas del descortezado son, por consiguiente, considerablemente más débiles que en el descortezado de caída. El tambor tiene 3,2-4 m de diámetro y 40-70 m de longitud. Este descortezado solamente se usa para procesar troncos árboles en toda su longitud. El tambor se abre gradualmente hacia el extremo de la descarga o se inclina para aumentar ligeramente la proporción del relleno. La eficacia del descortezado es más baja que en el de caída debido a las mínimas fuerzas de fricción. Las ventajas principales de estos descortezadores son la reducción de desechos de madera, la simplificación de los sistemas de manejo de madera antes del descortezado (ningún corte) y el manejo suave de los troncos, lo que proporciona chips de mejor calidad. www.maripapel.com
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Papel y tisú
Descortezador de caída: Aquí los troncos pueden moverse libremente a través del tambor que rueda horizontal o ligeramente inclinado, quedando finalmente en una pila en la parte levantada del equipo. El diámetro del tambor es de 4-6 m, y las longitudes son de 20-40 m. La velocidad periférica del tambor es 1,5-2 m/s que corresponde a 5,7-7,6 rpm en un tambor de 5m. El cálculo de la inclinación depende de la velocidad de llenando del tambor, la velocidad de giro del tambor, el peso de madera, el coeficiente de fricción entre la madera y el tambor, y el coeficiente de fricción entre los troncos. Las fuerzas que influencian el flujo de madera son la gravedad, la fuerza centrífuga, la fricción, las fuerzas de resistencia (la fricción estática, fricción cinética estática, y la fricción cinética dinámica relacionadas con la diferencia en velocidad). Descortezador de anillo o cambium: Suele usarse para el descortezado en fábricas de pulpa de eucalipto, donde se alimentan los troncos individualmente. Es una alternativa para cortezas muy adheridas, para troncos muy largos, o si todos los árboles son de gran diámetro. Consta de unas cuchillas montadas sobre rotores. El primer rotor corta a la cáscara en tiras y el segundo la extrae raspando. Ambas funciones se realizan con un solo modelo de rotor. La acción de éste y el avance del tronco levantan suavemente la herramienta de descortezado. La corteza es separada entonces por la capa del cambium, minimizando el daño de fibras. Descortezado king: Los troncos se alimentan a un tambor, con discos descortezadores montados en la carcaza, en dirección radial. Los rotores cilíndricos con muchos discos descortezadores montados en su superficie exterior pueden lograr un buen descortezado con poco daño y pérdidas de fibra. En esta clase de equipos se pueden manejar todos los tipos de madera de coníferas o latifoliadas, incluso las de corteza correosa como el eucalipto y la acacia. Los troncos pueden ser rectos, curvos, con
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nudos, etc., e incluso pueden venir de climas diferentes, es decir, las regiones frías o tropicales. El descortezador trabaja sin agua pero el agregado de una cantidad pequeña de agua reduce el polvo. La corteza cortada automáticamente es fuertemente expelida por las aberturas entre los rotores del descortezador. La compuerta de salida y el control de velocidad ajustable de los rotores determinan el grado del descortezado. Con este método pueden descortezarse troncos de 5cm de diámetro como mínimo. La capacidad de la línea puede superar los 300 m3/h (con diámetro medio: 17-20 cm y limpieza de 95%). Descortezador hidráulico: El descortezado fragmenta el cambium que conecta el corteza al tronco mediante fuerzas directas o indirectas, mayores que su resistencia crítica. La fuerza se aplica principalmente en las paredes radiales de las células del cambium. Si la fuerza de corte excede la resistencia de la capa de la superficie antes de fragmentar el cambium, la capa exterior se romperá. Dicha fuerza depende de las especies de madera y la condición del cambium, por ejemplo, su sequedad. Hay dos tipos diferentes disponibles de descortezadores hidráulicos: con un spray de agua móvil, o con rociadores fijos y movimientos del tronco. Ambos son de alta capacidad y pueden trabajar con troncos individuales de gran diámetro (más de 80 cm), pero poseen la desventaja de su alta demanda de agua (presión de agua de 10MPa). Se usan en América del Norte, Australia, y Nueva Zelanda. Continuará en la próxima edición.
* Investigadora Independiente del Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET) y Profesora de la Universidad Nacional de Misiones. Dirige el Programa de Investigación de Celulosa y Papel de la UNaM. www.maripapel.com
Publirreportaje
Hergen y Trombini, una alianza exitosa desde hace dos décadas La empresa Trombini Industrial S.A., tradicional fabricante de papeles para embalaje de Brasil, puso en marcha en el año de 1989 su máquina de papel “Sack Kraft”, la MP3, en su unidad industrial ubicada en Fraiburgo, Santa Catarina. Esta fue la primera máquina de papel totalmente fabricada por Hergen Paper Machinery.
Desde su construcción, que es muy eficiente, y a través de las modernizaciones realizadas en los años 2001, 2005 y 2009 esta máquina presenta excelentes patrones de productividad y calidad de sus productos.
MP3 – máquina de Sack Kraft Paper
A finales de 2010 la unidad de Fraiburgo pondrá en operación su nueva máquina de papel “Kraft Liner”, la MP4. Una vez más Hergen se siente honrado por el voto de confianza que el Grupo Trombini le ha dado para el suministro total de esta nueva máquina papelera, señal de la evolución y continuo desarrollo tecnológico de Hergen, que de esta forma se posiciona como una excelente opción para los clientes.
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La PM4 fue proyectada para operar a velocidades de hasta 1.000 m/min, con doble camada y ancho útil de hoja rebobinado de 2.500 mm. Los más modernos conceptos de formación, prensa y secado están siendo aplicadas en esta nueva máquina, dando como resultado una excelente relación de costo por tonelada de papel producido. Será equipada con lo más moderno en concepto de secado para máquinas de papel de esta categoría, con un layout exclusivo, de gran facilidad operacional y principalmente de amplia eficiencia de secado. Hergen ha trabajado arduamente en este proyecto por más de seis meses, con previsiones de modernizaciones futuras ya planeadas, posibilitando al cliente realizar ampliaciones de manera rápida y modular, sin la exigencia de grandes paradas o cambios radicales. Hergen agradece al Grupo Trombini por la confianza que han depositado para la conducción de este proyecto que tanta importancia estratégica tiene para ambas empresas. Visite www.hergen.com.br Para información GRATIS, marque el Nº 10 en la Tarjeta de Lector
MARI | OTOÑO 2010
19
Corrugado por: Vanesa Restrepo B.
Top 30 Corrugado uando se habla del sector papelero latinoamericano uno de los puntos de referencia es Las 50 Latinas, un ranking de las principales productoras de pulpa de mercado y papel a través del cual se percibe la realidad de la industria y se miden los avances o retrocesos en materia de producción y ventas.
C
Pero en el sector corrugador, donde la actividad es igual de movida, no existe ninguna referencia precisa que nos muestre la realidad en un sólo lugar. Por esta razón MARI PAPEL & CORRUGADO inaugura este año su Top 30 Corrugado, un proyecto de gran alcance a través del cual pretendemos conocer a los actores del mercado, mirar las inversiones, ventas y producción y, de este modo, poder hacer diagnósticos específicos que respondan a las preguntas que a diario nos hacemos. Debo anotar que la participación en este ranking
La composición del mercado de corrugado en América Latina es visible a través de este ranking, a través del cual se pueden apreciar las estadísticas referentes a ventas y consumo de materias primas. 20 MARI | OTOÑO 2010
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Corrugado
es voluntaria, dado que la mayoría de las empresas del sector son privadas y no comparten su información con el público. A ellas agradecemos su vinculación con este proyecto, así como a las sociedades que cotizan en bolsa, de las que captamos información a través de sus comunicaciones públicas.
El balance
A primera vista, el Top 30 Corrugado deja entrever que la oferta de cartones en América Latina tiene un buen margen de acción, gracias a que la capacidad productiva (expresada en metros cuadrados por año) que supera, entre las top 30, el billón de m2/año. Si se considera además, que las inversiones en maquinaria y nuevas tecnologías para fortalecer el proceso productivo ocupan el primer renglón entre las prioridades de las compañías con capacidad de maniobra (ver “Invertir para competir”, página 31), se concluirá que el sector tiene una capacidad productiva que se acopla al tamaño del mercado y a las perspectivas de crecimiento. Hay que tener en cuenta que el promedio de crecimiento de la industria es de 0,1% por encima del aumento en el PIB de cada país. Así pues, las perspectivas y cálculos elaborados por la Cepal indican que en este año habrá buenos resultados en Brasil, que tendrá un registro de +7,6% en su PIB; Paraguay y Uruguay de +7%, Argentina +6,8%, Perú +6,7%, Bolivia +4,5%, Chile +4,3% y Ecuador +2,5%. De hecho, las únicas previsiones negativas están en Venezuela, donde la Cepal calculó una caída de -3% en el Producto Interno Bruto, cifra que parece confirmarse con los resultados parciales conocidos hasta ahora.
Grandes empresas dominan
A pesar de que las pequeñas y medianas empresas dedicadas www.maripapel.com
a la conversión de cartón y corrugado son bastante comunes en América Latina y se apoyan en la comercialización de maquinaria usada (generalmente de allí provienen las primeras compras de maquinaria en las microempresas), quienes continúan dominando el mercado son los grandes grupos empresariales, algunos de las cuales participan directamente en los mercados accionarios de sus respectivos países. Tal es el caso de la chilena CMPC, la mexicana Bio Pappel, y la multinacional Smurfit Kappa. Todas ellas tienen un ciclo de producción completo, es decir que además del cartón fabrican papeles, pulpa e incluso pueden reciclar sus materias para la reutilización en los procesos del corrugado. Una excepción a la regla de corporación con composición accionaria es precisamente la que lidera nuestro Top 30, Grupo Gondi, que se mantiene como sociedad anónima. No obstante, también se trata de un grupo empresarial que aglomera a más de una empresa (realmente tiene vinculadas siete razones sociales más).
México, la mayor participación
El país “manito” es uno de los que más sufrió con la aparición de la recesión, pues la mayoría de sus exportaciones están centradas en Estados Unidos y Canadá, países que en gran parte dieron nacimiento a este fenómeno que no aparecía con tanta fuerza desde 1930. Pese a ello, la mayor parte de las empresas que participan en el Top 30 Corrugado están asentadas en ese país. La mayoría de ellas tienen una antigüedad superior a los 15 años, lo que confirma que la industria de ese país tiene grandes ventajas y experiencia, no sólo por su cercanía con Estados Unidos, a donde va a parar algún porcentaje de su producción, sino también por el desarrollo de artículos de gran calidad en los que se empacan productos que llegan a todo el continente. MARI | OTOÑO 2010
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Corrugado cosmética y farmacéutica la industria ha adoptado nuevos sistemas de impresión más eficientes, así como el uso de recubrimientos en algunos cartones para mejorar la resistencia a la humedad y los efectos estéticos.
Mercado local, gran fortaleza
Tan sólo el 13% de las empresas consultadas en el Top 30 Corrugado realizan exportaciones directas hacia otros países, lo que se explica por los costos del transporte de la carga, además de la masiva producción en casi todos los países. En efecto, cada país de Latinoamérica tiene una industria corrugadora sólida conformada por un puñado de empresas de gran tamaño y un grupo más amplio de fábricas de mediana y pequeña capacidad, algunas de ellas dedicadas, incluso, al proceso de conversión únicamente. Cabe destacar que en ninguno de los casos de empresas exportadoras de productos de corrugados el mercado externo es la principal fuente de ingresos, lo que demuestra que la fortaleza seguirá siendo el público local. Aquí entra a jugar la especialización, la diversificación del portafolio y el desarrollo de productos diseñados para los propósitos específicos del comprador, como herramientas para diferenciarse de la competencia, fidelizar los clientes actuales y ampliar la base del negocio.
Argentina es otra de las naciones que se ha consolidado como de gran producción cartonera, gracias a que los demás sectores industriales han crecido y se han fortalecido a pesar de los altibajos que la economía local ha tenido en las últimas dos décadas.
Productos alimenticios, los mejores clientes
Dentro de las empresas que participan en el Top 30 Corrugado, el común denominador es la fabricación de cajas para frutas. Este es un mercado de gran volumen y alta rotación durante el año, dado que América Latina tiene una vocación claramente agrícola. La especialidad varía dependiendo de la región: en Argentina predominan los empaques para manzanas, uvas y cítricos, mientras que en Ecuador y Colombia sobresale la producción de cajas para bananos. La industria de comidas rápidas, que ha crecido fuertemente en toda la región en los últimos años, también es una consumidora intensiva de productos elaborados con cartones, aunque aquí las exigencias de impresión y acabado son muy superiores, dado que su destino principal es hacer promoción directa de una marca. Gracias al crecimiento de este sector y otros como el de química,
22 MARI | OTOÑO 2010
Las ventas se mantienen
Pese a la caída en el mercado que se apreció durante casi todo el ciclo productivo de 2009, las empresas corrugadoras lograron mantenerse vivas y ahora diseñan estrategias para recuperar las pérdidas. Por eso para este 2010 se reactivaron las inversiones, se fortaleció el proceso productivo y, pese a que el precio de las fibras aún causa estragos, es bastante probable que la industria crezca a buen ritmo. Dentro del Top 30 Corrugado, la empresa que mayores ventas registró en el 2010 fue Bio Pappel, antes conocida como Corporación Durango; sin embargo estas cifras responden a la facturación global del grupo, por lo que no hay certeza de qué porcentaje pertenece a la división de corrugado. Otras firmas como Celulose Irani (Brasil), Trupal (Perú), Zucamor (Argentina) y Smurfit Kappa Cartón de Colombia mantuvieron buenas ventas durante todo el año, cerrando con cifras favorables y buenas proyecciones para 2010. Del informe Top 30 Corrugado podemos concluir que la industria sobrevivió a la peor crisis de la que se tenga memoria en años recientes y que concentra sus esfuerzos en reducir el impacto ambiental y convertirse en la alternativa ecológica con mayores ventajas en lo que a empaques, envases y embalajes se refiere. www.maripapel.com
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Top 30 Corrugado Puesto
Empresa
País
Capacidad instalada (m2/año)
Producción neta 2009 (m2)
1
Grupo Gondi
México
690.000.000
442.000.000
2
Celulose Iraní
Brasil
ND
215.520.000
3
Bio Pappel
México
2.399.000 *
1.940.900 *
4
Trupal
Perú
188.000.000
171.000.000
5
Zucamor
Argentina
188.000.000
171.000.000
6
Smurfit Kappa Cartón de Colombia
Colombia
290.000 *
160.000.000
7
CMPC Productos de papel
Chile
ND
185.000 *
8
Rios Corrugadora S.A. de C.V.
México
30.000.000
70.000.000
9
Cartonera Nacional S.A
Colombia
55.000.000
38.000.000
10
Papelera Nacional
Ecuador
6.000.000
33.500.000
11
Cartones Yaguarete
Paraguay
48.000.000
24.000.000
12
Papeles y corrugados Andina
Colombia
3.000.000
22.000.000
13
Exincor S.R.L
Argentina
25.000.000
18.000.000
14
Corrugados de Papel y Cartón S.A de C.V.
México
25.000.000
18.000.000
15
Fadecco S.R.L.
Argentina
25.000.000
18.000.000
16
Cicssa
Uruguay
19.200 *
16.500.000
17
Ansabo S.A
Argentina
24.000 *
18.500 *
18
Cartonesa S.A de C.V
México
1.200.000
8.579.200
19
Papelera Micropel S.A.
Argentina
12.000.000
8.000.000
20
Especialidades Industriales en Corrugado, S.A. de C.V.
México
15.000.000
7.000.000
21
Sura Cajas y Empaques de Cartón S.A. De C.V.
México
ND
1.500.000
22
Corruastro
Ecuador
1.000.000
600.000
23
Partner In Pack S.A. de C.V.
México
750.000
576.000
24
Unión Cartonera SRL
Perú
900.000
500.000
25
Cajas y Empaque de Cartón Corrugado Frave
México
100.000
20.000
26
Grupo Copamex
México
ND
ND
27
Empack de Nuevo Laredo SA de CV
México
5.000
ND
28
Empaques Industriales Colombianos
Colombia
240.000.000
ND
29
Northeast Packaging de Matamoros
México
15.000.000
ND
30
Comercializadora de Empaques de los Altos S.A de C.V.
México
ND
ND
24 MARI | OTOÑO 2010
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Top 30 Corrugado Exportaciones (US$/2009)
Número de empleados
Vírgenes
Recicladas
ND
0
380.000
ND
2.270
25.124.857
ND
ND
ND
1.756
4.804.500.000 **
ND
ND
ND
7.400
97.500.000
ND
ND
0
609
97.500.000
ND
ND
0
734
310.000.000
205.000
152.000
87.600.000
1.478
319.400.000
ND
ND
ND
ND
7.000.000
110
3.500
ND
51 - 80
ND
0
23.000
0
+ 100
47.000.000
0
ND
ND
180
13.177.000
2.400
10.600
500.000
150
12.893.000
4.685.838
16.274.581
0
197
ND
5.000
7.000
0
81 - 100
10.594.000
30
2.500
0
51 - 80
3.200.000
2.000
4.800
ND
21 - 50
12.700.000
7.000
4.500
1.340.000
120
19.200.000
ND
20.700
ND
70
5.400.000
1.425
3.575
ND
130
3.200.000
ND
3.500
ND
1 – 20
140.000
1.500
4.000
0
51 - 80
792.307
120
480
ND
1 - 20
800.000
60
100
ND
1 - 20
25
ND
ND
0
21 - 50
64.000
ND
ND
ND
21 - 50
15.000.000
23.000
100.000
ND
1 - 20
208.936.000
ND
ND
ND
3.078
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
+100
ND
ND
ND
ND
51 - 80
780.000
ND
ND
ND
ND
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MARI | OTOÑO 2010
** Ventas totales del grupo
CONSUMO DE FIBRAS (Ton) 2009
*Cifra en ton/anuales
Ventas 2009 (US$)
25
Top 30 Corrugado LOS LÍDERES
Experiencia y liderazgo L
a cabeza indiscutible de nuestro Top 30 Corrugado es uno de los grupos más importantes de México, el cual reúne a siete compañías y más de 3.700 empleados y cuenta con experiencia de más de 55 años en la fabricación de cajas y empaques de corrugado, se trata del Grupo Gondi. El portafolio de productos de esta compañia está integrado por artículos como cajas de fibra sólida, compuestas por dos o tres papeles empalmados, que permiten una reutilización del material de entre el 9 y el 14%. Igualmente fabrican cajas plegadizas y corrugadas con impresiones hechas en rotograbado, offset y flexografía con hasta ocho colores; así como empaques flexibles con papeles recubiertos. Y es que precisamente la calidad y la estética son dos de los pilares que hacen que Grupo Gondi tenga una gran acogida dentro de sus clientes. Por eso han desarrollado soluciones a partir de la experimentación en Flexopress, una división especializada en servicios de pre-prensa que brinda soporte a todas las empresas de este grupo, así como a clientes externos; en la fabricación de suajes, placas de fotopolímero, cilindros de rotograbado de tecnología láser y pruebas de color, como parte del servicio integral de pre-prensa, según se informa en el portal corporativo. De igual forma, apoyan sus labores con el Centro de Investigación Papel y Empaque Gondi (CIPEG), un centro único en su tipo que trabaja en la ingeniería de diseño de empaques, en donde se desarrollan soluciones específicas para cada cliente que, además, son sometidas a diferentes test en el laboratorio de pruebas certificado por la International Safe Transit Association (ISTA).
Buscando la calidad
El Grupo Gondi cuenta con certificaciones ambientales y de calidad que respaldan sus procesos, materiales y productos. Entre ellas se encuentran las normas ISO 9001, ISO 14001 en su Sistema de Gestión Ambiental, certificado de Industria Limpia, OHSAS 18001 para el sistema de seguridad y salud ocupacional, entre otros. Este respaldo hace que cada vez sea más fácil ver los productos de esta compañía por todo el mundo. Así las cosas, y de acuerdo con los cálculos empresariales, el
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Grupo Gondi - México.
Grupo exporta indirectamente empaques que llegan a más de 159 países, teniendo presencia en los cinco continentes.
Un sólido conglomerado
Como ya lo mencionamos, nuestro líder del Top 30 Corrugado es una compañía que integra a siete empresas más, cada una con reconocida tradición dentro del mercado corrugador de México y Centroamérica. Entre ellas se destacan Empaques Modernos San Pablo, que ocupa un área de 42.000 m2 en el estado de México, donde funcionan una planta para generación propia de energía, tres molinos de papel y una planta adicional dedicada a la fabricación de cajas corrugadas. A ella se une Empaques Modernos de Guadalajara, que fabrica liner reciclado desde 1984 y empaques de cartón corrugado desde 1991. Es la más grande del grupo, pues su área suma 214.644 m2, en donde opera con dos molinos de papel y una fábrica de cajas corrugadas. La tercera compañía del grupo es Empaques Plegadizos Modernos, también en el estado de México, con un área de 49.527 m2 en la que se elaboran desde 1999 empaques microcorrugados, plegadizos y pre-impresos, incluyendo etiquetas flexibles. También está Celulosa Mairo que fabrica cajas corrugadas de 100% fibra reciclada en un área industrial de 30.448 m2. Por último está Papel, Cartón y Derivados, que es la adquisición más reciente del grupo, y la segunda empresa en tamaño, con 116.000 m2. Las restantes dos compañías son Flexopress, que como ya lo dijimos presta servicios vinculados al proceso de pre-prensa, y Prisa, empresa de carga que transporta las materias primas y artículos terminados entre las plantas y hasta los clientes, con lo que se garantiza una cadena de producción sin fallas. www.maripapel.com
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Top 30 Corrugado LOS LÍDERES
Producción versátil y sostenible C
on más de 69 años de historia, Celulose Irani S.A. se consolida como una de las principales productoras de corrugado en América Latina, con lo que se ubica en el segundo lugar de nuestro Top 30 Corrugado. La compañía que también produce celulosa y papeles, es líder en la producción de kraft, cajas y láminas de corrugado, destinados principalmente para la industria alimenticia, frutícola, comidas rápidas y textil. Su sistema productivo le permite fabricar productos de onda doble, simple o triple con buena resistencia mecánica y grandes dimensiones, por lo que se convierte en un proveedor versátil para sus clientes.
Soluciones a la medida
La producción de Irani está dirigida 100% al mercado doméstico brasilero, razón por la cual se han especializado en el diseño de empaques y embalajes de acuerdo con las necesidades logísticas de cada cliente. El desarrollo de este tipo de productos se hace bajo una estructura corporativa que incluye un departamento de investigación, desarrollo y asistencia técnica. Una de sus fábricas, la Unidad Fabril Embalagem SC posee el certificado de Cadena de Custodia FDC, que garantiza que todo el proceso productivo se hace con materias primas certificadas, con un monitoreo desde las plantaciones forestales hasta el producto comercializado.
Producción eficiente
De acuerdo con el balance de sostenibilidad ambiental correspondiente a 2009, la empresa genera el 75% de la energía que consume. Gran parte de ella se deriva de una planta termoeléctrica que funciona a partir de biomasa de residuos forestales, lo que hace que el costo de la producción disminuya y la eficiencia ambiental se eleve.
28 MARI | OTOÑO 2010
Otra parte de la provisión de electricidad corre por cuenta de tres hidroeléctricas ubicadas en el entorno del parque industrial en el que funciona la compañía.
De cara al futuro
La meta principal de la compañía es posicionarse entre las cinco mayores empresas del país en los sectores en los que actúan y estar entre las 100 mejores empresas para trabajar en Brasil. Para ésto suman esfuerzos en la ampliación de su capacidad productiva y la incorporación de nuevas tecnologías. Dentro de las principales inversiones se destacan la amplicación del parque industrial mediante la adquisición de nuevos terrenos, así como el fortalecimiento de la capacidad productiva a través de la instalación de una nueva máquina corrugadora y de dos impresoras de alta tecnología. Esto se complementa con las actividades enfocadas hacia los empleados, clientes, proveedores y comunidades vecinas a las plantas y áreas forestales, con las que se busca desarrollar políticas de colaboración mutua con actividades específicas de formación y capacitación que impactan directamente sobre el entorno corporativo. www.maripapel.com
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Top 30 Corrugado LOS LÍDERES
Una marca renovada E
l tercer lugar en nuestro Top 30 Corrugado lo ocupa una compañía mexicana que durante el 2008 atravesó por una profunda crisis, Bio Pappel.
Tal y como lo indica su reciente balance corporativo, correspondiente al ejercicio económico de 2009, “la compañía fue afectada por una combinación de factores económicos provocados principalmente por los eventos ocurridos en la economía estadounidense, lo que provocó una drástica reducción en la demanda de productos en la industria manufacturera a la que proveen las compañías del grupo y, al mismo tiempo, un fuerte incremento en los costos de la materia prima, energía eléctrica, gas y otros costos relacionados, así como la entrada al mercado nacional de productos importados”.
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Estos inconvenientes generaron una caída importante en el flujo de efectivo, por lo cual en octubre de ese mismo año la empresa se vio imposibilitada para realizar el pago de intereses a los tenedores de los bonos. La deuda debió ser reclasificada en el corto plazo y debió someterse a un proceso de concurso mercantil con el que pudo renegociar con los acreedores y hacer un programa de acción para superar el inconveniente. Hasta principios de 2010, Bio Pappel fue conocida con el nombre de Corporación Durango, o Codusa, bajo el que operó por 25 años. Luego de su transformación y el saneamiento de las finanzas, la empresa recurrió a un cambio de imagen con la que buscó proyectarse como una compañía más amigable con el medio ambiente.
Un negocio sólido
Bio Pappel ha logrado consolidarse como uno de los mayores fabricantes de empaques de cartón sustentables
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en México y su portafolio de productos está liderado por empaques hechos a partir de fibra 100% reciclada, con procesos de blanqueo libre de cloro y una baja huella de carbono. De igual forma produce sacos, en especial para las grandes compañías cementeras de México, que desde allí exportan hacia el resto del continente. El negocio de Bio Pappel se complementa con la producción de pulpa café, o kraft, siendo la única compañía que desarrolla esta actividad dentro del territorio mexicano. Su producción es distribuida entre los mercados de México y Estados Unidos, en los que tienen una participación dentro de la facturación anual de 86,3% y 13,7%, respectivamente.
Los retos
La inversión es una de las claves que la empresa ha escogido como herramienta para afrontar los altibajos del mercado. Por eso, en 2008 decidieron destinar una importante partida de dinero para la instalación de una mega-planta de corrugado con tecnología de punta y triple escala de producción, ubicada en el estado de Nuevo León. Este año se realizó la instalación de otras dos plantas con similares características en las ciudades de Guadalajara, Jalisco; y Tizayuca, Hidalgo, que aumentarán significativamente la capacidad productiva de la división de corrugado. Estas inversiones se unen a otras hechas en la división de papel, para fortalecer el proceso de elaboración de materiales destinados a la escritura y la industria editorial. Con eso y una política de producción sostenible, la empresa apunta a consolidarse como un modelo empresarial exitoso, con empaques y sacos de gran resistencia y estética. www.maripapel.com
Corrugado por: Vanesa Restrepo B.
Invertir para competir n tiempo de crisis es habitual que las empresas reduzcan los gastos y las operaciones de mercado con algún tipo de riesgo, eso incluye los grandes proyectos de inversión, ampliación o modernización que no son absolutamente necesarias para el funcionamiento de la compañía o el cumplimiento de los compromisos comerciales.
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Sin embargo en medio de la incertidumbre económica que caracterizó el 2009 y la caída de los mercados internacionales, muchas de las empresas fabricantes de cartón corrugado en América Latina optaron por la inversión como herramienta para mantener la competitividad. Y es que para muchos de los corrugadores latinos es claro que la innovación es una condición importante cuando se quiere mantener los niveles de actividad del sector y que esta característica va, inevitablemente, de la mano con la tecnología.
La adquisición de maquinaria y equipos, además de la ampliación de las instalaciones se convierten en herramientas perfectas para que los industriales latinoamericanos sean más competitivos. El Top 30 Corrugado reseña algunas de las inversiones más importantes en la región. www.maripapel.com
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Corrugado Pensando en el largo plazo
Como lo indica la lógica de mercado, la explotación de cualquier bien o la creación de un nuevo producto implica la inversión de un recurso económico que producirá beneficios (aumento de la facturación o, en este caso, de la producción) en un tiempo estimado. Las inversiones en maquinaria y ampliación de la capacidad productiva y locativa, que son básicamente las asignaciones de recursos elegidas por los corrugadores tienen un retorno amplio, es decir, del largo plazo. Esto se explica porque la puesta a punto del equipo, el acoplamiento con los otros sistemas productivos y las habilidades de manejo del personal toman un tiempo, luego del cual se comienza con la producción con la que se recuperará el dinero invertido. Si se analizan los proyectos de inversión ejecutados durante la vigencia anterior, se encuentra que los recursos se invirtieron en la adquisición de equipos y maquinaria para mejorar y hacer más eficiente el proceso productivo, así como en la compra de algunos sistemas utilizados en la automatización de procesos.
Por eso durante el 2009 se realizaron algunas inversiones importantes en América Latina, incluyendo construcción o modernización de plantas, adquisición de nuevos equipos, y ampliación de la capacidad productiva, entre otras. Adicionalmente, al día de hoy se han aprobado partidas presupuestarias para los próximos cinco años, especialmente dirigidas a la automatización y adquisición de equipos para el control del desperdicio.
Enfoque tecnológico
La colombiana Corrugados Andina, que durante el 2009 tuvo una producción de 22 millones de metros cuadrados de cartón, ha decidido que durante el 2009 invertirá unos US$100 mil en el montaje del equipo cutt off de mando directo. Esta inversión permitirá hacer más rápidos y precisos los cortes del material, aumentando la productividad y disminuyendo los desperdicios y pérdidas de material. Entre tanto, la empresa Exincor SRL, de Argentina, trabaja en las obras de ampliación de la nave de corrugado, para instalación de nueva salida de corrugadora, según nos informó una fuente corporativa. De igual forma, invierten en mejoras para los periféricos de esta misma máquina. Otra empresa que decidió invertir en tecnología y equipos fue Unión Cartonera SRL, que adquirió una máquina corrugadora Langston para la planta 2.
Inversiones futuras
Dentro de los proyectos de inversión confirmados por las empresas consultadas para el Top 30 de Corrugado, una de las que mayores proyectos de compra tiene presupuestados es Corrugadora Andina, que tiene contemplada la instalación de un sistema de bandas para la recolección de
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Corrugado desperdicio, por un valor de US$70 mil, además de unos empalmadores automáticos que costarán US$100 mil. La empresa colombiana planea el montaje de un slitter scorer automático y máquinas single face B, C y Finger Less; el primero tendrá un costo de US$200 mil, mientras que para las máquinas single face se tiene estipulado US$100 mil. Estas obras se complementarán con el montaje de otros equipos como en down stacker automatic (US$60 mil), doble backer (US$130 mil) y una impresora flexo folder de cuatro colores que costará unos US$500 mil. En total, en los próximos cinco años, Corrugadora Andina invertirá US$1.160.000, lo que la convierten en una de las más importantes compradoras de tecnología de la región. Pero ellos no son los únicos, pues otras empresas como Northeast Packaging de Matamoros que trabaja en el rediseño del sistema de flujo de materiales y acomodo de equipo en planta; Cartonesa S.A que invertirá en un proyecto de re-conversión ambiental con el fin de acomodar la producción a las nuevas normativas ambientales.
Otros proyectos
La empresa uruguaya Cyccsa, por su parte, informó que planea destinar algunos de sus recursos para la modernización de la planta de producción, así como en un sistema para lograr la mejora de calidad, que incluyen un recambio de sistema de impresión, para el que se aprobaron US$200 mil. Adicionalmente se hará un cambio del slitter, para el que se destinaron US$160 mil y la incorporación de un stacker para corrugadora, proceso que costará US$180 mil. La firma mexicana Cartonesa S.A de CV, que ya invirtió US$1,2 millones en maquinaria, también confirmó trabaja en la construcción de una nueva planta de producción que deberá estar lista en el 2011. El valor total de la inversión asciende a US$4,8 millones aproximadamente, gracias a los cuales se podrá aumentar la producción considerablemente. Entre tanto, durante este año la firma paraguaya Cartones Yaguarete invirtió US$660 mil en procesos y equipos relacionados con el mantenimiento y logística, así como US$400 mil adicionales para realizar mejoras en los sistemas de seguridad y medio ambiente. Además de lo anterior, la empresa destinará US$350 mil para el área de Informática, Procesos y Comunicaciones. A todas estas empresas se suman otras como Ansabo, de Argentina, que este año invirtió US$900 mil en un www.maripapel.com
equipo FFG Miniline; Zucamor, de Argentina, que para los próximos cinco años destinará una partida presupuestal de US$14 millones; Trupal, de Perú, que también invertirá US$14 millones, además de los US$8,9 millones que ya destinó para nuevos proyectos en los últimos tres años.
Medio ambiente, una buena inversión Considerando que la energía es uno de los costos fijos más altos que se paga en la industria de corrugado, algunos proveedores trabajan para incrementar el uso de sistemas de generación de energía renovable en las plantas productoras. Para la generación del calor que se requiere en algunas fases de la producción, así como la adecuada climatización de las fábricas, se ha sugerido la reutilización de biomasa de productos forestales en aquellas plantas que tienen completo el ciclo productivo del papel. El vapor de las calderas también puede ser fácilmente reutilizado para calentar los rodillos, sin que ello genere mayores costos extras y, por el contrario, proporcione grandes alivios. En cuanto al agua, se recomienda reutilizar las lluvias para los sistemas internos de riego (jardines del entorno) o para los sanitarios que usa el personal. Los sistemas que facilitan la incorporación de estas aguas no son costosos. De igual forma, los proveedores de químicos cuentan con diversas soluciones para el tratamiento del agua, con el fin de que ésta sea utilizada la mayor cantidad posible de veces en diferentes procesos. Así se ahorra un importante recurso, se puede acceder a certificaciones ambientales y se contribuye a mantener el equilibrio natural en el entorno de la fábrica. MARI | OTOÑO 2010
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Diseño y sostenibilidad, nuevas claves A
demás de las tradicionales cajas regulares, los empresarios latinoamericanos han diversificado el negocio dando paso a otros productos que se acoplan a las necesidades del mercado y les permiten competir con diferentes tipos de empaques o sistemas de almacenamiento e, incluso, generar nuevos negocios. Desde las cajas troqueladas y bandejas para la industria de alimentos y el transporte de frutas, hasta los envases especiales, tapas, esquineros, empaques frigoríficos, exhibidores, pallets, etc.; hoy se consiguen en el mercado diferentes opciones de productos, fabricados casi todos ellos con base en fibras recicladas. En efecto, a través del informe Top 30 Corrugado pudimos observar que gran parte de los corrugadores latinoamericanos utiliza la fibra reciclada en
El Top 30 de Corrugado concluyó que el uso de materiales reciclados y la creación de productos innovadores son los dos focos de atención de los empresarios. 34 MARI | OTOÑO 2010
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Corrugado mayor volumen. Las razones son sencillas: la disponibilidad para conseguir fibra virgen a precio competitivo es menor en países con baja producción forestal, el precio del reciclado es mucho más accesible y la mezcla de fibras permite mayor versatilidad a la hora de diseñar empaques funcionales.
Reciclar, reutilizar
Los datos proporcionados por los fabricantes y convertidores de corrugado para el Top 30 muestran que el 77,5% de la fibra usada en la producción de cajas, envases y empaques de cartón corrugado es reciclada. Este tipo de fibras se consume con particular intensidad en el desarrollo de cajas regulares y para frutas, pallets, empaques, entre otros. Este porcentaje podría aumentar este año, teniendo en cuenta que el precio de la fibra virgen ha tenido un alza considerable en los primeros ocho meses, y se espera que haya una estabilización hacia el último trimestre, aunque difícilmente se volverá a alcanzar valores similares a los registrados a finales de 2009. El 22,5% restante de la fibra consumida es fibra virgen que, de acuerdo con varios de los fabricantes consultados por MARI PAPEL & CORRUGADO, se usan para empaques y envases premium, particularmente en la industria de vinos y licores, y en algunos alimentos. No obstante, es poco común ver empaques o envases, y prácticamente imposible ver cajas fabricadas con 100% fibra virgen pues se puede lograr una excelente calidad y resistencia con la mezcla de fibras que, además, resulta más económica.
Productos esenciales
Dentro de la industria de corrugado hay ciertos productos que, dado su alta demanda, son fabricados por casi todas las compañías, un ejemplo son los empaques que se destinan al sector agrícola. Los ciclos productivos de las frutas son escalonados a lo largo del año y la mayor parte de ellos son embalados y transportados en cajas de cartón, por lo que la fabricación de este tipo de cajas es constante. En Brasil, por ejemplo, la Asociación Brasilera de Papelao Ondulado, ABPO, confirmó que el 34,71% de los empaques fabricados en Brasil durante junio de 2009 se destinaron a la industria alimenticia. Un 16,3% adicional correspondió a láminas de cartón que se vendieron a convertidores; 7,94% fue utilizado en la industria de químicos y farmacéutica; 5,66% se destinó a la industria frutícola y floricultora; 5,02% a la avícola y 3,65% a la de tabacos. Para la fabricación de todos estos productos, según la Asociación, se utilizaron 237.973 toneladas métricas de papel para corrugar. www.maripapel.com
En México, entre tanto, la demanda aparente de papel para corrugar durante el 2009 ascendió a 3.911 toneladas cortas, equivalentes a +4,1% respecto al 2008, según detalla el Informe Anual 2009 de la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel Mexicana. El informe destaca, además, que el papel para empaques representó el 58% de la producción total del papel en México durante el 2009 y constituyó el 42% de la demanda aparente. Entre tanto, la producción de papeles para empaque como un porcentaje de la demanda aparente ha incrementado hasta el 75,1% en 2009, desde el 73,7% registrado en 2005.
Rediseñando
Un último aspecto a destacar es la constitución de equipos de trabajo especializado en la experimentación con nuevos materiales, la mezcla de fibras y el diseño de nuevos productos más versátiles en algunas de las compañías corrugadoras latinoamericanas. Este tipo de inversión en desarrollo e innovación puede ser un punto a favor de cualquier empresa, especialmente en los períodos de descenso del mercado, que es precisamente cuando el valor agregado toma mayor fuerza y otorga ventajas competitivas a las empresas. Si esto se conjuga con el desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente, es más que seguro que las corrugadoras estarán a la altura de las exigencias del mercado y podrán aumentar su facturación sin hacer mayores gastos en promoción. MARI | OTOÑO 2010
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Corrugado por: Vanesa Restrepo B.
Un norte para la industria L
as crecientes fluctuaciones en el precio de las fibras, tanto vírgenes como recicladas, así como otros insumos básicos para el proceso productivo hacen que la industria de corrugado en América Latina se encuentre vulnerable en términos de rentabilidad del negocio. Es decir, hay riesgo de que haya un desabastecimiento de cartones o materiales para fabricarlos, pues la producción de pulpa y papel y el proceso de reciclaje se mantienen con una tendencia al crecimiento en la región. No obstante, hay importantes variaciones en los costos fijos que impactan directamente el bolsillo del empresario. Ante este panorama, y conociendo que la competencia cada vez es más grande, producto de las continuas inversiones en maquinaria y nuevas tecnologías que gran parte de las empresas del
El Top 30 Corrugado nos permite concluir que la capacidad productiva del sector corrugador es buena y que las inversiones realizadas le permitirán crecer y fortalecerse. Los próximos años serán claves para recuperar lo perdido con la crisis. 36 MARI | OTOÑO 2010
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Corrugado sector están haciendo, la mejor salida es optar hacia la continua innovación otorgando mayor valor agregado a los productos y desarrollando artículos a la medida pues, como se puede ver en nuestro Top 30 Corrugado, la mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación y conversión de cartones sólo trabaja con su mercado local.
Innovación + inversión
Esta es la clave para lograr que cualquier compañía tenga éxito en el mercado porque, contrario a lo que todo el mundo piensa, en esta industria no todo está inventado. A través de la innovación podrá tenerse siempre un diseño más funcional, un empaque más estético, un sistema de producción que consuma menos recursos energéticos, entre otros. Si miramos con detalle, en la práctica son muy pocas las empresas que tienen centros o departamentos dedicados al desarollo de nuevos productos y a la experimentación con materiales. Es probable que estas divisiones generen un gasto dentro de la compañía, pero si son correctamente administrada serán la herramienta perfecta para destacarse por encima de los competidores directos y lograr un sello personal que otorgue prestigio a la empresa. Si hablamos de las tecnologías que se están implementando en América Latina, se puede ver que la tendencia se inclina hacia la automatización de algunos procesos y el trabajo en acciones de valor agregado. En la opinión de Hugo Pastinante, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado, Cafcco, la combinación de cartón corrugado con otros materiales que permiten impresiones de mayor calidad son el aspecto saliente. “También la combinación de cartón corrugado con otros elementos que permiten la conformación de nuevos envases y embalajes, por ejemplo el bag in box. Por ello se están incorporando nuevos equipos y sistemas de impresión e importantes cambios en el proceso productivo de acuerdo con el tipo de envases que se produce; estamos viendo, especialmente en las pymes de nuestro sector, una adaptación de sus procesos y maquinarias conforme al requerimiento del nicho de mercado al que atienden”, aseguró el directivo.
Factores externos
No es un secreto que esta industria es especialmente sensible a los fenómenos económicos y de mercado que puedan presentarse en la región. No existe una autonomía en la producción porque sencillamente nadie compra cajas para almacenarlas. Es decir, nuestra producción depende de la de otros sectores: entre mayor actividad comercial haya en el país, mayores serán los empaques que se rewww.maripapel.com
querirán para los productos y, en consecuencia, nuestra facturación crecerá. Estamos entonces en una situación de dependencia directa frente otros sectores productivos tales como el de frutas, alimentos, bebidas, calzado, etc. Esto nos da una ventaja cuando alguno de ellos presenta crecimientos sostenidos, pues nuestra actividad tiene un consecuente aumento; pero también nos deja expuestos en casos de crisis como la que ya vivimos. Entonces tenemos una situación en la que nos afecta cualquier fenómeno económico o político que influya en las economías locales. Por esta razón resulta cierta la afirmación hecha por Hugo Pastinante, cuando se refería al crecimiento que el sector tendrá en su país durante este año: “Si tomamos como cierto que por cada 1% de crecimiento del PIB la industria corrugadora crece 1,1% y, utilizando como base las estimaciones de la CEPAL que sugiere que el PIB argentino crecerá un 6,8% en 2010, consideramos que el crecimiento para la industria corrugadora para este año se aproximará a un 7 - 8%. sin embargo, a juzgar por el desenvolvimiento del primer semestre, no descarto que podamos superar ese porcentaje en nuestro sector” La situación se repite en todo el continente, donde ya se ve una importante reactivación del mercado y se han encontrado salidas para las crisis más importantes que han resultado hasta ahora: se reinició la producción luego del terremoto en Chile, se han abierto mercados alternativos para los empresarios colombianos que exMARI | OTOÑO 2010
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Corrugado utilización de las aguas sobrantes de proceso para el riego o los sistemas sanitarios de la compañía, y la incorporación de paneles solares para ayudar con la calefacción en la planta son algunos ejemplos exitosos que se han registrado hasta hoy.
A dinamizar el mercado
Si hacemos una retrospectiva, veremos que el 2009 fue un año de grandes retos para el sector por los consabidos problemas económicos. Hoy se ha planteado la posibilidad de una recaída en las economías, especialmente en la estadounidense, en lo que se conocería como efecto W (alza, caída, alza, caída, normalización).
portaban a Venezuela, se ha superado la crisis agraria en Argentina y se han tomado medidas para incentivar el crecimiento económico de México, la nación más afectada por la crisis. Respecto al precio de la energía, que es el costo que más impacta las ganancias de los empresarios, las salidas son pocas pero efectivas. El alza en el precio de la electricidad es cada vez mayor por cuenta de fenómenos climáticos que disminuyen el nivel de aguas en las hidroeléctricas, y las fuentes de generación limpias como la eólica o solar aún no son usadas masivamente en América Latina. Sin embargo la reutilización puede ser una herramienta eficaz para los proveedores que buscan aliviar los costos. El uso de vapores de caldera para calentar las aguas, la
Esta teoría aún no tiene gran acogida entre los analistas económicos y los empresarios del sector de corrugado, pues las estadísticas en América Latina demuestran que vamos camino a la recuperación. El presidente de Cafcco apoya esta teoría. “Si recordamos la entrevista que me realizara este medio en diciembre de 2008, en la cual consultaron sobre mi opinión acerca de las perspectiva del mercado del corrugado para los próximos años, mi respuesta fue: ‘Considero que el 2009 va a ser un año difícil para el corrugado, ya que es muy dependiente de una demanda, que tanto a nivel nacional como internacional esta cayendo por la mencionada crisis que se inició en los países desarrollados y está comenzando a impactar en nuestros mercados. Sin embargo, siendo nuestros productos destinados principalmente al de los agroalimentos, es posible que por su baja elasticidad de demanda, veamos sobre fin de 2009 una recuperación’. Eso fue exactamente lo que aconteció; el balance del sector corrugado en 2009 fue negativo ya que la producción comenzó a caer fuertemente (aproximadamente -15%) en el primer semestre de ese año, recuperándose luego en el último cuatrimestre, lo que hizo que el año terminara con una caída de 9% aproximadamente”. Pastinante agrega que esta baja se debió a varias cuestiones como la crisis del campo, el impacto de la crisis financiera internacional y, particularmente en su país, la sequía mas importante de los últimos 50 años, que afectó gravemente la producción de granos y frutas. Para lo que resta del 2010 se espera una estabilización de los precios, así como un aumento en la producción agraria en distintos países de la región. Todo ello servirá para que la industria continúe creciendo y los empresarios reinviertan en nuevas tecnologías que permitan modernizar la industria y hacerla más competitiva frente a otros empaques y envases como el plástico, contra el que compite fuertemente.
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