Panorama de la Industria de Seguridad Electrónica en América Latina 2018-2019
PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVES DE LA INDUSTRIA • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES POR REGIÓN RANKING TOP 100 INTEGRADORES 2018 CASOS DE ÉXITO DE LOS INTEGRADORES DEL TOP 100
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores Seguridad Electrónica - Informe 2018-2019 1ª edición: Enero 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor Ventas de Seguridad: Duván Chaverra Dirección Editorial: Duván Chaverra Traducción y corrección de estilo: Craig Alan Cottrell Diseño y Diagramación: Fabio David Franco Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A
Tabla de contenido Top 100 Integradores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?............................................4 Introducción .................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria de la Seguridad Electrónica en gráficos y tablas ...8 Segmentos con más proyectos ................................................................................8 Marcas más utilizadas ..............................................................................................9 Importaciones de Seguridad Electrónica por región y empresas .........................10 Importaciones de Seguridad Electrónica por país de origen ................................12 Capítulo 2: Las perspectivas de los Integradores ....................................................13 México ...................................................................................................................14 Centroamérica y el Caribe......................................................................................19 Región Andina........................................................................................................20 Cono Sur.................................................................................................................25 Capítulo 3: Ranking Top 100 Integradores 2018 .....................................................29 México....................................................................................................................30 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................32 Región Andina........................................................................................................34 Cono Sur.................................................................................................................38 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros del Top 100 Integradores - 2018 ......40 Logen: estadio de béisbol de los Diablos Rojos en Ciudad de México ................42 TAS Seguridad: el Edificio Pialé en Ciudad de Guatemala.....................................43 Spectra: Sociedad Portuaria de Buenaventura.......................................................44 Secon: Centro de Operaciones Municipales de Avellaneda..................................45 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Integradores 2018 en Latinoamérica....46 México: Logen........................................................................................................47 Centroamérica y el Caribe: TAS Seguridad............................................................48 Región Andina: Spectra..........................................................................................49 Cono Sur: Secon.....................................................................................................50 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas..............................52 La recuperación del desempeño económico en América Latina............................54 América Latina mantiene una estabilidad financiera..............................................56 Perspectivas optimistas en 2018, pero incertidumbres para 2020.........................57 Capítulo 7: Panorama económico de las regiones de América Latina....................58 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2018......59 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................60 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2018...........................66 Región Andina........................................................................................................67 Cono Sur.................................................................................................................71 Índice de referencias....................................................................................................76
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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Top 100 Integradores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? VENTAS DE SEGURIDAD, quiso destacar nuevamente en 2018 la labor de los integradores de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por quinto año consecutivo, el Top 100 de Integradores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica.
y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el orbe de la seguridad electrónica, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de VENTAS DE SEGURIDAD, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria.
El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.
Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur.
Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, divididos en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina, y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes
4
Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región. Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados. En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@ventasdeseguridad.com.
METODOLOGÍA 1
IOO
México 30 IDENTIFICACIÓN Centroamérica y Caribe 15 Y APLICACIÓN Región Andina 35 DE LAS EMPRESAS Cono Sur 20
EMPRESAS
2
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
Años de la empresa Número de empleados Sedes de la empresa Asociaciones y / ó certificaciones de empresa
10% 10% 10% 10%
40%
40% corresponde a elementos diferenciales de la empresa
3
VOTOS RECONOCIMIENTO
60% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de VENTAS DE SEGURIDAD
60%
4
RANKING Y / Ó UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.
100%
TOP IOO IOO INTEGRADORES INTEGRADORES •• INFORME INFORME 2018-2019 2018-2019 TOP
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Introducción La economía mundial está pasando por un momento de crecimiento sostenido: para 2018 y 2019 se espera un crecimiento del 3,9 %, mientras que en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) coincide con que las proyecciones al finalizar 2018 estarán por encima del 3 %, según el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017”. El Producto Interno Bruto de Latinoamérica en general tuvo un desempeño positivo, recuperándose de un ambiente de recesión, y la Cepal proyecta que en 2018 llegue al 1,3 %, y 1,8 % en 2019, a pesar de las circunstancias políticas y económicas difíciles que enfrentan Argentina, Nicaragua y Venezuela, que tendrían decrecimientos en su PIB en 2018, mientras que el resto de las economías latinoamericanas crecerán entre un 2 % y un 4 %.
PÚBLICO OBJETIVO
• Contratistas de la industria de la Seguridad Electrónica.
• Fabricantes y distribuidores de equipos de Seguridad Electrónica. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales de equipos de Seguridad Electrónica.
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En el informe Top 100 Integradores Latinoamericanos Industria de la Seguridad Electrónica 2018 - 2019 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hicieron parte del Top 100 de Integradores latinoamericanos, realizado por Ventas de Seguridad. Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en proyectos de
Seguridad Electrónica, incluso cifras de ventas de las empresas durante 2017 se incluyen en este informe, junto con datos detallados sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2018. En el informe también se encontrarán casos de éxito de los integradores en las distintas regiones, así como observaciones de tendencias de tecnología, y recomendaciones para oportunidades de inversión, en las palabras de los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN AMERICA LATINA
16,3%
16,3%
8,8% 20,0%
6,3%
23,8%
8,8%
CORPORATIVO COMERCIAL EDUCATIVO INDUSTRIAL RESIDENCIAL HOSPITALARIO GOBIERNO Fuente: información proporcionada por los integradores entrevistados en América Latina.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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CAPÍTULO 1
PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Es claro que el segmento con un mayor porcentaje de participación en todas las regiones es el Industrial, que abarca desde proyectos en sectores de explotación petrolera hasta las manufacturas, seguido por el segmento Comercial, aunque en una menor medida. Cabe resaltar que, aunque el segmento Gobierno es uno de los más fuertes en la industria, 2017 fue un año preelectoral presidencial en algunos países latinoamericanos por lo cual tuvo una menor participación, pues la mayoría de las agencias gubernamentales postergan la firma de nuevos contratos para después de las temporadas de elecciones que tuvieron lugar en 2018. Por su parte, el segmento Residencial, aunque es cubierto por varios integradores en América Latina, es uno de los segmentos con menor participación, junto con el Hospitalario. Sin embargo, sí se encuentran algunos proyectos a gran escala realizados principalmente para conjuntos residenciales o edificios.
8
AMÉRICA LATINA
16,3%
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE
16,3%
15,2%
18,2%
6,1%
8,8% 20,0%
6,3%
23,8%
6,1%
21,2%
21,2%
8,8%
12,1%
CORPORATIVO
CORPORATIVO
COMERCIAL
COMERCIAL
EDUCATIVO
EDUCATIVO
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
HOSPITALARIO
HOSPITALARIO
GOBIERNO
GOBIERNO
REGIÓN ANDINA
12,5%
12,5%
BRASIL Y CONO SUR
17,4%
21,7%
12,5% 20,8%
4,2%
29,2%
8,3%
8,7%
17,4%
8,7%
4,3% 21,7%
CORPORATIVO
CORPORATIVO
COMERCIAL
COMERCIAL
EDUCATIVO
EDUCATIVO
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
HOSPITALARIO
HOSPITALARIO
GOBIERNO
GOBIERNO *Fuente: información proporcionada por los integradores entrevistados en América Latina. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA
CÁMARAS
VMS AXIS
15,5%
15,5%
3,0%
HIKVISION BOSCH
4,5%
13,0%
4,5% 6,0% 7,5% 8,5%
HONEYWELL HANWHA DAHUA
12,5%
MILESTONE
PELCO
TYCO
GENETEC
3,9%
30,8%
3,9%
ISS DIGIFORT
3,9%
ONSSI
5,8%
HONEYWELL
7,7%
VIVOTEK
9,5%
EXACQVISION
13,5%
15,4% 15,4%
AVIGILON
HIKCENTRAL OTROS: LENEL, AXIS, IVMS, VERINT,
OTROS:
AGENTVI, NETWORK OPTIX
FLIR, ARECONT VISION, MOBOTIX, BOLIDE, IDIS, INDIGOVISION, MARCH, PANASONIC, SCATI, HUAWEI, ILLUSTRA, SONY, SIERA.
ALARMAS
DETECIÓN DE INCENDIOS HONEYWELL
10,0% 4,5%
7,8%
27,8%
TYCO XTRAILS
13,3%
OTROS:
23,3%
MIRCOM, SAFE FIRE
TYCO
18,1%
EDWARDS HOCHIKI
13,3%
HONEYWELL
BOSCH
DSC INTERLOGIX
3,9% 3,9%
37,2%
SECO-LARM BOSCH
5,1%
PARADOX
6,4%
DETECTION, UTC,
OTROS:
9,0%
ALONSO ALARMAS, DX
16,7%
GAMEWELL, FIKE,
CONTROL, EBS, SOFTGUARD
PROTECTOWIRE
TECHNOLOGIES, SECURAKEY, EDWARDS, FIKE, BOGEN, PIMA, OPTEX, HORING.
CONTROL DE ACCESO HID GLOBAL
20,1%
BOSCH
11,8%
3,6%
4,1%
Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del Top 100 Integradores de América Latina entre el 28 de agosto y el 2 de octubre de 2018.
HONEYWELL
13,6%
10,1%
4,1% 4,7%
7,7%
5,9%
7,1% 7,1%
TYCO LENEL ZKTECO SUPREMA ASSA ABLOY CAME ROSSLARE BOON EDAM OTROS: NEDAP, RBH, CDVI, DORMAKABA, FERMAX, KERI SYSTEMS, S2 SYSTEMS, SECURAKEY, HIKVISION, ANVIZ, AMERSEC, AIPHONE, ZEBRA, SRI, BIOSCRYPT DIGICON, 2N,
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IDEMIA, LOT GROUP.
IMPORTACIONES DE LOS INTEGRADORES DEL TOP 100 SEGURIDAD ELECTRÓNICA CENTROAMÉRICA PAÍS
Costa Rica
Panamá
FECHAS
Ene-Dic 2017
Ene-Dic 2017
EMPRESA
PRINCIPALES ORIGENES
GLOBALTEC TECHNOLOGIES
EEUU – México
TECNOLOGÍA, ACCESO & SEGURIDAD, TAS
EEUU
$67.091 CIF
SERVICIOS TÁCTICOS DE SEGURIDAD
EEUU
$44.100 CIF
SPECTRA
EEUU
$46.408 FOB
SERVICIOS TÁCTICOS DE SEGURIDAD
EEUU
$41.341 FOB
EMPRESA
PRINCIPALES ORIGENES
VALOR EN US$
G4S COLOMBIA TECHNOLOGY
México China
$349.678 FOB
SDS - SMART DEVELOPMENT SYSTEMS
España
$189.529 FOB
SPECTRA
EEUU - China
$70.297 FOB
FIRE PROTECTION DE COLOMBIA
Malasia EEUU
$43.738 FOB
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA
México EEUU
$33.411 FOB
GENERAL FIRE CONTROL
México
$27.508 FOB
AP INGENIERÍA
México
$15.621 FOB
GENERAL SECURITY
China
$14.889 FOB
CIBERSOFTWARE AUTOMATIZACIÓN
China
$14.654 FOB
SIAPROCI
EEUU
$160.511 CIF
BT SECURITY TECHNOLOGY
EEUU
$54.067 CIF
LAARCOM
EEUU
$32.201 CIF
EXEC SISTEMAS
EEUU
$30.286 CIF
TELVICOM
Japón China
$443.156 FOB
TECSEL
China
$135.546 FOB
ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY
Brasil - China
$6.522 FOB
EMPRESA
PRINCIPALES ORIGENES
VALOR EN US$
ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
EEUU
$11.660 FOB
PROSEGUR
EEUU
$10.449 FOB
AUTOMA
China – EEUU
VIDEOCORP
EEUU
VALOR EN US$
$106.507 CIF
REGIÓN ANDINA PAÍS
Colombia
Ecuador
Perú
FECHAS
Ene-Dic 2017
Ene-Dic 2017
Ene-Dic 2017
CONO SUR PAÍS
FECHAS
Argentina
Ene-Dic 2017
Chile
Ene-Dic 2017
FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight)
$4.804.465 CIF
Un número significativo de los integradores entrevistados en los distintos países tienen alianzas de distribución directa con los fabricantes, tanto para proyectos propios como para venta de equipos en cajas, por lo que podemos observar algunas de estas empresas con cifras de importación bastante elevadas. Por otro lado, hay casos en que las empresas contratistas deciden importar equipos específicos para un proyecto según les resulte necesario, mientras que el resto de equipos, habitualmente los de uso más común, los adquieren a los distribuidores mencionados antes. Es importante tener en cuenta que en países como Argentina existen impuestos elevados a las importaciones, por lo que las empresas deciden ahorrar costos adquiriendo a compañías especializadas en importaciones o a los distribuidores, por lo tanto se consideran como compras locales. Asimismo, en países como México, un número importante de fabricantes (particularmente los estadounidenses) cuentan con plantas de manufactura local, por lo que las compras se realizan directamente al fabricante. Nota: Para estas tablas solamente se tuvieron en cuenta los datos de importaciones de cámaras de CCTV, grabadores, tarjetas para control de acceso, alarmas y equipos de detección de incendios. No se incluyeron importaciones de partes ni repuestos. La lista completa de códigos arancelarios analizados para este capítulo puede consultarse en el Índice de Referencias en la página 76.
$910.960 CIF **Fuente: Descartes Datamyne con información oficial *La información de las empresas mexicanas no es suministrada por Descartes Datamyne.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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ORIGEN DE IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 2017
CENTROAMÉRICA 1,1% 1,3%
ESTADOS UNIDOS
2,2%
CHINA
3,1% 3,4%
MÉXICO
3,5%
JAPÓN
4,0%
42,6%
10,4%
COLOMBIA TAIWAN REINO UNIDO ALEMANIA
28,6%
PANAMÁ FRANCIA
REGIÓN ANDINA CHINA
1,8% 1,9% 1,9%
ESTADOS UNIDOS
2,0% 2,0%
MÉXICO
5,6%
BRASIL
11,4%
COLOMBIA
33,3%
ITALIA SUIZA
19,5%
TAILANDIA
20,6%
PANAMÁ TAIWAN
CONO SUR BRASIL
2,1%
2,4%
CHINA
3,3%
4,6%
4,7%
ESTADOS UNIDOS
27,8%
6,6%
ESPAÑA MÉXICO ARGENTINA
8,2%
CANADÁ
19,9%
20,5%
COLOMBIA COREA DEL SUR ALEMANIA
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**Fuente: Descartes Datamyne con información oficial *La información de las empresas mexicanas no es suministrada por Descartes Datamyne.
Hablamos con varios de los empresarios del Top 100 Integradores Latinoamericanos 2018 y les preguntamos sobre sus resultados, sus proyectos destacados y sus opiniones sobre expectativas y tendencias del mercado de la Seguridad Electrónica para este año.
CAPÍTULO 2
LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Fouet
4EverSecure
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Aproximadamente 50 proyectos.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Más de 700 proyectos.
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US$ 2 millones, aproximadamente.
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US $38 millones.
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Principalmente en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. También hemos trabajado en Guatemala, Honduras, Perú y Ecuador.
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Ciudad de México, Tijuana, Mexicali, Monterrey, Reynosa, Guadalajara, León, Irapuato, Guadalajara, Morelia, Acapulco, Cuernavaca, Estado de México y Torreón.
• LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Tenemos proyectos en la industria del petróleo y gas con control de acceso y CCTV integrado al Sistema SCADA; hemos realizado consultoría para la integración de una zona residencial de alto perfil con CCTV, control de acceso y gestión de visitantes, y protección perimetral; también trabajamos en la centralización del CCTV para una empresa de logística con más de cien puntos de atención.
• LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Hemos prestado servicios de renta de CCTV en las sucursales corporativas de la funeraria más grande del país, y también instalamos postes con luminarias en los cementerios. Asimismo, hemos realizado la instalación de CCTV en numerosas escuelas en México y de postes con cámaras en las delegaciones de Ciudad de México.
Ricardo Carrasco Director México
• EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y TENDENCIAS PARA 2018: A causa de la temporada electoral y otros factores, hemos tenido un movimiento más bajo que en otras temporadas. Estimo que vamos a mantenernos estables, no espero observar un crecimiento. Entre las tendencias más marcadas están las tarjetas virtuales de control de acceso y todo lo relacionado con analítica de video, y en cuanto a la industria, considero que ha avanzado y se ha profesionalizado. Desde mi perspectiva, en América Latina se está haciendo una diferenciación muy marcada entre los proyectos de gama alta, con productos de alta calidad, soporte y servicio, frente a proyectosmuy orientados al precio.
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Julio Zacarías Director General México
• EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y TENDENCIAS PARA 2018: Estamos trabajando para llegar a nuestra meta de aumentar las ventas un 50 % en 2018 y abrir mercado en el sur de México, Guatemala y Costa Rica. Además, estamos innovando en nuevos mercados y negociando contratos con diversas marcas. Lamentablemente, cada año resulta más difícil crecer debido a que surgen nuevas empresas pequeñas que no cumplen con estándares de profesionalización, pero con tal de llevarse los proyectos bajan sus costos y en consecuencia, la calidad.
México
Grupo Hemac
Ledu
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Tuvimos más de cien proyectos ejecutados.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos 2.664 proyectos instalados, de los cuales 1.120 son sistemas de alarma, 723 sistemas de video vigilancia, 430 cercos eléctricos y el resto controles de acceso y accesorios.
Ricardo Gordillo Director Comercial México
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US $14 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: En la región del Occidente - Pacífico, como Guadalajara, Colima, Culiacán y Hermosillo, y el centro del país en Ciudad de México. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Principalmente los proyectos de video seguridad electrónica con gestión de incidentes para el sector público y Gobierno municipal, y en los sectores de minería y retail. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Esperamos un crecimiento de entre el 12% y 15%. Nuestra meta es consolidar nuevos negocios en el sector del retail, en cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, y en el sector logístico como centros de distribución y transportadores, elevando nuestro crecimiento al 18%.
Enrique Lemus Director México
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Aproximadamente US $425.000 en equipos y su instalación, y US $1,3 millones en servicios de mantenimiento y monitoreo. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Realizamos la instalación del sistema de control de acceso y protección perimetral para fraccionamientos residenciales del Grupo Homme, empresa que proyecta y diseña desarrollos habitacionales. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Proyectamos incrementar un 15% la facturación y un 19 % el número de sistemas instalados. El objetivo es seguir creciendo en el sector industrial donde actualmente tenemos muy poca participación, en especial en la industria automotriz con soluciones integrales, así como en el control de accesos y video vigilancia de fraccionamientos residenciales cerrados.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
15
LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Logen
Eduardo Espinosa Project Director Partner México
Procesos Automatizados PROSA Alberto Friedmann Director General Adjunto México
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Más de cien.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: El año pasado entregamos unos 25 proyectos.
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Trabajamos en todo México, concentrando la mayor actividad en la zona centro.
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Cerca de US $3 millones.
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Tuvimos tres proyectos para resaltar: Miyana, un proyecto con zona comercial, tres torres residenciales y un complejo de oficinas. Allí se está instalando la integración de sistemas de detección y alarma de incendios, control de acceso y CCTV. En Reforma 509 o Chapultepec Uno, un edificio de casi 60 niveles de uso residencial, hotel y oficinas en Ciudad de México, integramos BMS, CCTV, detección de fuego y alarmas, y control de acceso. finalmente, el estadio de béisbol de los Diablos Rojos de México, del cual se habla en el capítulo 4 de este informe. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Esperamos un 30 % de crecimiento en 2018 frente al año anterior. En este momento hay gran actividad en edificios de oficinas y mixtos, hotelería e industria y aunque creemos que el año tendrá un ritmo diferente por las elecciones, será un año muy bueno. A nuestro parecer, la industria de seguridad se está profesionalizando. Los sistemas de seguridad y de protección a la vida son requeridos cada vez más como un componente esencial en inmuebles e infraestructura.
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• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Atendemos todo el territorio mexicano. Según cada segmento que cubrimos, en Petróleo, Minería e Industrial, estamos en el Golfo de México, la Sierra Madre Occidental, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, el Bajío, Puebla, Yucatán, y el centro del país. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Elegir un proyecto para resaltar no es sencillo pues hemos trabajado en proyectos nuevos y mantenimientos con altos niveles de tecnología y complejidad, y puedo decir que todos ellos han sido retos para superar, pues nuestro modelo de negocio consiste principalmente en los desarrollos y soluciones propias. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Estamos cumpliendo las metas, estamos creciendo entre el 20 % y 30 %. Nuestro negocio no se vio muy afectado con las elecciones, aunque sí lo hizo la renegociación del Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). En cuanto a proyectos, estamos muy enfocados a las áreas de producción que están cada vez más fuertes. Veo que el Internet de las cosas (IoT) se está moviendo fuertemente y que se está integrando mucho en el control de acceso.
Prodar
Teleóptica
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Se entregaron siete proyectos en el año.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Tuvimos un crecimiento de aproximadamente el 80 % en nuestros proyectos.
Carlos Aguilar Gerente General México
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Se vendieron US $3 millones, aproximadamente. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Nuestro trabajo tiene alcance en toda la república, pero casi todos nuestros clientes tienen sus oficinas en la Ciudad de México. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: La mayoría de nuestros proyectos se desarrollan bajo marcos de confidencialidad, dado que son instalaciones críticas y estratégicas del país. Podemos compartir que nuestro principal cliente en el año fue la Procuraduría General de la República. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: En México durante 2018, particularmente teniendo en cuenta que fue un año electoral, es cuando se empiezan a ejecutar los proyectos que se mantuvieron en espera durante el sexenio. En general, la oferta de sistemas de Seguridad Electrónica en Latinoamérica se ha incrementado a niveles en los que la competencia se traslada directamente al precio de los equipos, sin considerar las capacidades de dicho sistema. Por ejemplo, las recientes prohibiciones de EE.UU. a algunas marcas de cámaras de CCTV no se aplican a América Latina. Por eso son claves aspectos como el diseño, que debe realizarse a medida con la participación del cliente, que finalmente es quien usará el sistema.
Gustavo Guerrero Gerente General México
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Tenemos proyectos en todo México y solo con diseño también llegamos a varios países de Suramérica y España. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Tuvimos dos proyectos importantes: Latitud La Victoria que es un centro comercial y seis torres residenciales, donde desarrollamos además un proyecto innovador de iluminación de bajo voltaje en sótanos, y Latitud Polanco, un proyecto similar que incluye una torre de oficinas. En ambos proyectos desarrollamos un BMS para las funciones de automatización y monitoreo. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Para este año no teníamos altas expectativas pues los terremotos de Chiapas y Puebla en 2017 causaron cambios en las reglas de construcción, y también la temporada electoral, que causó incertidumbre y frenó las inversiones. Lamentablemente, considero que en cuanto a automatización y IoT, en comparación con EE.UU., estamos retrocediendo y la implementación de estas soluciones se vuelve una discusión del costo de inversión pero en realidad puede ofrecer información valiosísima que mueve el Big Data y la seguridad electrónica. Esto será la mayor tendencia en los próximos cinco años y el reto está en hacerla más asequible.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Williams Tancredi Nancy Cortéz Gerente de Ventas México
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Tuvimos 55 proyectos integrales. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Entre los US $9,5 y US $11 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Principalmente en el norte de México. Tenemos sucursales en las ciudades de Saltillo, Monterrey, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí y Tampico, y tenemos planes para expandirnos a otros países. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Tuvimos un proyecto con la siderúrgica Ternium, para quienes instalamos unas 350 cámaras para CCTV en todas las plantas de la empresa en México. Más allá de ser solo un sistema de monitoreo, se diseñó como una solución para mejorar y facilitar los procesos internos, como parte del programa de seguridad laboral. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Llevamos el 60 % de la meta que prospectamos el año anterior y tenemos proyectos muy importante de automatización con inteligencia artificial que está siendo muy fructífero, en especial para zonas residenciales automatizadas, un segmento que no habíamos explorado el año anterior, y también continuamos con la automatización industrial. La rama en la que nos movemos está en crecimiento total. Latinoamérica apenas va en un 50 % de lo que se puede crecer en este mercado, todavía hay muchos clientes que apenas están invirtiendo en seguridad.
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Centroamérica
ASIS Corp.
Eduardo López Co-foundador y CEO Guatemala • PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Podemos hablar de unos 20 proyectos de tamaños entre medianos a grandes. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Podemos hablar de unos 20 proyectos de tamaños entre medianos a grandes. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Tenemos proyectos en Guatemala, El Salvador y República Dominicana. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: El proyecto para resaltar en que trabajamos ese año fue en el montaje de los sistemas de seguridad y monitoreo en la ampliación de subestaciones eléctricas en Guatemala. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Esperamos que el crecimiento será sostenido en un 10 % para el 2018 y tenemos una una expectativa del doble para el 2019, por lo que la mayoría de los proyectos que se han contratado este año se ejecutarán en el 2019. En Guatemala hemos tenido algunas dificultades con la inversión, que se ha frenado un poco en video vigilancia, pues las empresas no lo descartan pero le han dado menor importancia. Por otro lado, veo que los centros de datos son los negocios que han tenido un mayor crecimiento.
TAS – Tecnología, Acceso y Seguridad Jorge Bardales Presidente Guatemala
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Realizamos más de 50 proyectos. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Un poco más de US $15 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Guatemala, Panamá, San Salvador (El Salvador), San José (Costa Rica). • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Realizamos proyectos de automatización en el edificio de oficinas Pialé y el centro comercial Utz Ulew Mall, además de instalación de controles de acceso en el Banco G&T y las oficinas corporativas de Visa en Guatemala y Panamá, respectivamente, así como sistemas de video vigilancia y alarmas en las tiendas de ferretería EPA en Guatemala, en la planta de Kimberly Clark y el Hospital de la Mujer en El Salvador, así como en las oficinas de aduanas a nivel nacional en Panamá. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Fue un año difícil en Costa Rica y Guatemala por temas políticos, aunque esperamos mantener el nivel de ventas. Estamos trabajando en distintos contratos en hoteles, plantas agrícolas e industriales, oficinas corporativas y centros comerciales, en Guatemala y Costa Rica, así como contratos con el Ministerio de la Defensa y Superintendencia del Sistema Financiero en El Salvador, y control de contenedores en aduanas de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala.
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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
AP Ingeniería
Naisir Abdala Director Comercial Colombia
General Fire Control Marcela García Gerente Colombia
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos 15 proyectos. Definitivamente estamos liderando en la industria y estamos en nuestro mejor momento. Los proyectos más representativos de la costa Caribe colombiana los hemos ejecutado con calidad y cumplimiento inigualuables, somos un referente nacional. Próximamente estaremos cerrando una negociación para una sociedad conjunta con un aliado internacional para prestar servicios en Panamá y en el sur de la Florida en los Estados Unidos. En América Latina observamos que el mercado de la seguridad electrónica está cambiando, están llegando nuevos jugadores, se están fortaleciendo algunos otros y se están desvaneciendo muchos. El Internet de las cosas (IoT) y la transformación digital está cambiando al sector, vemos día a día como se habilitan cada vez más los canales digitales para el acceso de los usuarios a productos y servicios de integradores y fabricantes. El integrador o fabricante que no evolucione rápidamente ante estos cambios disruptivos desaparecerá del mercado. Respecto a la convergencia de servicios se hace evidente que integradores del mundo IT quieren entrar fuerte al mercado de la seguridad electrónica, al igual que a las soluciones de energía y eficiencia energética, y en tecnología la Inteligencia Artificial se está tomando las cámaras y plataformas BMS, cada año vamos a ver más equipos capaces de “aprender” para tomar decisiones y generar alertas de manera autónoma. Por último, la seguridad electrónica se tomará la nube, lo que permitirá ofrecer servicios sobre demanda. Todo esto lo veremos en los próximos dos años en Latinoamérica, mientras que en algunos países de Europa y Asia ya es una realidad.
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• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US $2,7 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: En Medellín, Barranquilla y Barrancabermeja. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Dentro de los proyectos más destacados está un puerto en la ciudad de Barrancabermeja donde suministramos equipos e instalación, servicios de ingeniería y de pruebas de los sistemas contra incendio. También trabajamos en el nuevo aeropuerto de Barranquilla, realizando ingeniería del sistema de seguridad y contra incendios. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Tenemos importantes expectativas de proyectos para este año, incluyendo el nuevo aeropuerto de Barranquilla, y vemos la reactivación del sector petroquímico, de los más representativos para nuestra compañía. Considero que la industria de la seguridad ha crecido sustancialmente. Específicamente los sistemas contra incendio han tenido un incremento significativo por las normativas que exigen su cumplimiento al mercado. Sin embargo, es necesario continuar regularizando el mercado, pues uno de los puntos claves para el sector es que las empresas instaladoras posean la experticia que implica diseñar e instalar estos sistemas.
Región Andina
General Security
Spectra
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Trabajamos en 100 proyectos.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Más de 120 proyectos.
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US $1 millón.
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Por encima de los US $5 millones.
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Bogotá, y como apoyo a los colegas, ocasionalmente hacemos consultoría en otros países.
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Bogotá, Cali, Buenaventura, y Barranquilla.
José Vicente Calderón Gerente Colombia
• LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Para destacar, tenemos el proyecto en la Facultad de Artes y Diseño en la U. Jorge Tadeo Lozano, donde instalamos todos los servicios que ofrecemos, y trabajamos en la ampliación de los muelles norte y sur, sistema anti incendio en el aeropuerto internacional El Dorado. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Tenemos ya algunos proyectos para este año, y en tendencias tenemos muchas expectativas en tecnologías para extinción y detección de fuego por medio de video. En los 31 años de trabajo que llevamos en la empresa, la industria de la seguridad siempre ha sido un buen negocio, por lo que siempre vemos que ocurren situaciones en la región en cuanto a seguridad y orden público. Adicional a esto, cada vez hay mayor rigurosidad en la aplicación de normas nacionales e internacionales de protección contra incendios. Como socios de la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS y como presidente de ALAS Colombia, el principal objetivo es expandir el negocio y mejorar la experticia con entrenamientos y cursos, para que los empresarios puedan saber hacer bien su trabajo y no aprender sobre ensayo y error.
Mauricio Zuluaga Gerente General Colombia
• LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: El más importante para nosotros este año fue la actualización del sistema de CCTV en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. También realizamos la migración y ampliación del sistema de seguridad electrónica en la empresa de energía Celsia, parte del Grupo Argos. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Estamos trabajando y preparándonos para crecer alrededor de un 20 % este año. Cada vez participamos en más proyectos con integración de otras plataformas que anteriormente estaban aparte de la seguridad, por ejemplo, integraciones con automatización de edificios. Además, tenemos una gran expectativa de crecimiento en detección y extinción de incendio, pues la regulación cada vez es más estricta y los inversionistas y constructores son más conscientes del cumplimiento de las normas de construcción.
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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Exec Sistemas
Fractalseg
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Manejamos dos tipos de contratos: con clientes frecuentes tenemos mantenimientos y reemplazos por daños o actualización de tecnología, y nuevos proyectos que pueden ser adecuaciones o instalaciones. Así tenemos una base de entre 40 y 50 clientes frecuentes y 15 nuevos clientes cada año.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos once proyectos en el año.
Mauricio Egas Propietario Ecuador
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Nuestras ventas superaron los US $600.000. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Atendemos a todo el país pues las sedes de nuestros clientes se encuentran en diferentes ciudades, sin embargo nuestra casa matriz está en Quito y tenemos sucursales en Guayaquil y Cuenca desde donde atendemos a las demás ciudades. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Durante el 2017 tuvimos un ambiente en el que las empresas limitaron sus inversiones y redujeron el gasto, y en 2018 estamos diversificando nuestros servicios y especializándonos en tecnología para la industria petrolera y de manejo de gases, así como en la oferta de productos para seguridad y vigilancia automatizada. Estamos trabajando de manera conjunta con autoridades y gremios para concientizar la importancia de la prevención, consideramos es nuestro aporte a la sociedad. Particularmente en Ecuador se está construyendo la cultura de prevención, todavía hay pocas empresas que tienen la visión de ir más allá de la legislación local y es importante concientizar sobre las ventajas y riesgos de no invertir en prevención.
22
Esteban Acosta Izquierdo Gerente General Ecuador
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US $220.000 en proyectos de seguridad electrónica e integración. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Principalmente, Quito y sus valles, y en la Provincia de Pichincha. También hemos entregado exitosamente proyectos en otras ciudades y ofrecemos soporte y gestionamos garantías en todo el país. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Podemos mencionar que hemos realizado proyectos en gestión para localización y control vehicular, videovigilancia, protección anti intrusión, y registro y control de personal. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Ecuador ha pasado por una temporada de incertidumbre sobre las políticas públicas, tributos, comercio exterior, y en nuestro sector, debe ser superada con la innovación. Ahora nos estamos enfocando en tecnologías que se traduzcan en servicios para nuestros clientes, liderando la innovación en el Equipamiento Logístico para Personal de Seguridad, a nivel de comunicaciones, video, portabilidad, por ejemplo mediante el uso de Body Cams (cámaras corporales). La demanda en nuestro negocio está en crecimiento, pues lastimosamente la inseguridad se ha incrementado, no solo en su percepción, también en casos concretos. Por eso, nuestros esfuerzos deben orientarse definitivamente al servicio, con entregas en menor tiempo, agregando valor y brindando soporte dinámico y eficiente.
Laarcom
Only Control
• ACCIONES Y NOTICIAS PARA RESALTAR EN EL AÑO: Un hecho muy destacado que tuvimos a inicios de este año es que Laarcom absorbió la cartera de clientes de una reconocida empresa multinacional con sede en Ecuador. Esto potenció a nuestra compañía para avanzar casi veinte años en su crecimiento, consolidándonos como la empresa líder en número de clientes en el país.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Aproximadamente 500 proyectos.
Luis Rojas Gerente General Ecuador
• CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Nuestra oficina principal está en Quito y tenemos una sucursal mayor en Guayaquil. Con la adquisición de la empresa multinacional mencionada, abrimos operaciones y agencias en las principales ciudades del país. Atendemos entre el 40 y 60 por ciento de las 500 mayores empresas de Ecuador. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Uno de nuestros clientes más importantes es la empresa Eta Fashion, una de las cadenas de retail más grandes del país. A ellos se les instaló el sistema de CCTV y tecnología de analítica de video, manejamos la integración con todas sus sucursales y además desarrollamos para ellos una consola de videomonitoreo. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: En estos momentos, las condiciones macroeconómicas del país nos generan un poco de incertidumbre, pero Laarcom está creciendo constante a un ritmo del 5 % anual. Nuestra industria es bastante dinámica, en especial por las nuevas tecnologías que evolucionan. Por esto mismo considero que la industria se ha profesionalizado, gracias a los esfuerzos de organizaciones como ALAS, que concientizan a los profesionales que deben prepararse y especializarse en distintas líneas de negocio.
Carlos Guerrero Gerente de Ventas Ecuador
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: US $2,5 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Manta. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Trabajamos en proyectos de control de asistencia para el banco BGR y la siderúrgica Adelca, así como en proyectos de automatización de acceso peatonal y vehicular para distintas terminales terrestres y portuarias en Manta, Machala, Guayaquil, así como en distintos centros comerciales del Grupo Ortiz. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Ecuador está en un proceso de recuperación económica y de confianza en el sector privado. Nuestra proyección es igualar las ventas del año pasado y el crecimiento dependerá de como se comporte el mercado en el último trimestre del año. En cuanto a proyectos, esperamos ampliar nuestros proyectos en peajes y terminales portuarios, tanto nacionales como en el exterior. Es claro que la industria de la seguridad está creciendo en Latinoamérica, cada vez hay más integradores y compañías que otorgan un valor agregado a las soluciones de acceso y control.
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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Siaproci
Patricio Fustillos Gerente Corporativo de Negocios Ecuador • PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos 20 proyectos, y tenemos unos 40 proyectos actualmente en ejecución. • VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Aproximadamente US $7,2 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Tenemos cobertura en todo Ecuador y además tenemos presencia en Perú, Estados Unidos y Colombia. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: El Estado fue el mayor cliente de los nuestros proyectos destacados. Trabajamos en el desarrollo de automatización, CCTV, sistemas contra incendios y seguridad electrónica para la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en Quito. Este es un edificio del Estado que reúne todos los ministerios. También terminamos un proyecto en una empresa minera del Estado donde instamos CCTV y control de acceso. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: En los próximos años, la inversión privada en Ecuador empezará a ganar terreno, pues el Estado está empezando a tener problemas de flujo de caja. Consideramos que nos mantendremos estables, aunque esperamos un crecimiento, pues estamos trabajando en la segunda fase de un proyecto en un hospital. La tendencia más marcada ahora está en el Internet de las Cosas (IoT), las soluciones en la nube, allí están las oportunidades de desarrollo y de negocios. Tecnologías como el CCTV se han mantenido igual, no veo una gran diferenciación.
24
Cono Sur
Exanet
Prosegur
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: El año pasado fue el mejor año de la empresa, tuvimos dos proyectos muy grandes con el Estado, uno de los cuales todavía está en ejecución.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos entre 35 y 40 proyectos.
Hugo Menegozzi CEO Argentina
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Aún teniendo en cuenta el factor de la devaluación, duplicamos la facturación de 2016. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Buenos Aires, tanto la ciudad como los municipios cercanos. Trabajamos en todo el país, y también Chile y Uruguay. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: El más grande del año fue con la municipalidad de Vicente López en el Gran Buenos Aires. Comenzamos con 1.200 cámaras y ya estamos llegando a las 1.500. Similar es el proyecto en la municipalidad de San Miguel, con 500 cámaras, todavía en desarrollo. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Para este año, ganamos un proyecto de 600 cámaras en La Plata, muy importante para llegar a nuestra meta de facturación. Estamos trabajando mucho en analítica de video, pues ya tenemos encima la siguiente generación de analítica con Inteligencia Artificial. Esta tecnología es clave para ayudar a reducir costos, al ver más cámaras con menos operadores. Nos damos cuenta que en toda América Latina todavía hay muchos sistemas análogos instalados. Los empresarios tienen todavía miedo al cambio y no están acostumbrados al IP o Ethernet, y para esto hace falta educación.
Gabriel Apel Gerente de División SES Argentina
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Por proyecto, aproximadamente US $1 millón. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Trabajamos en todo el territorio de Argentina. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Tenemos acuerdos de confidencialidad con nuestros clientes, pero podemos mencionar que nuestros proyectos destacados están relacionados con servicios de tecnología integrados con vigilancia física. También realizamos instalaciones de alto nivel de integración lógico y de alto valor agregado, no solo en áreas de seguridad también en las áreas de Recursos Humanos y operaciones. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Proyectamos tener un crecimiento del 25 % y para este año continuamos trabajando en proyectos de alto valor agregado e integraciones lógicas con plataformas de terceros.
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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Secon
Sincro
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos alrededor de 20 proyectos entre instalaciones nuevas, ampliaciones, mantenimientos y suministro de equipos.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: El año pasado en Argentina fue complicado para los negocios, pero concretamos unos 22 proyectos.
Carolina Avellaneda Gerente General Argentina
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: En 2017 tuvimos un total de ventas por US $2,9 millones, entre provisión de materiales, instalación, puesta en funcionamiento y servicios de mantenimiento. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Desarrollamos nuestra actividad principal en Buenos Aires, en Zona Sur (Avellaneda, Lanús, Ezeiza), Zona Oeste (Tres de Febrero), Zona Norte (Zárate, Campana, San Fernando), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Trabajamos principalmente en la provisión e instalación de cámaras, fibra óptica y modernización en las municipalidades de Tres de Febrero y Avellaneda, realizamos capacitaciones, desarrollo de comisarías móviles y provisión de drones en Lanús, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y CCTV en Zárate y Ezeiza, entre otros proyectos. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: La meta es mantener los niveles de 2017, esto sería para nosotros una gestión exitosa de todo el año.
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Matías Fávaro Director Argentina
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Aproximadamente US$ 1 millón. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: En la Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Se sumó la ciudad de Nordelta a nuestra cartera de clientes. Esta es una zona urbanizada cerca a Buenos Aires con 45.000 habitantes. Realizamos mantenimiento de los sistemas perimetrales de CCTV, control de acceso, cable sensor y redes, alcanzando 100 % de funcionalidad. También trabajamos con la marca deportiva Puma, dándole servicio a su sistema de CCTV y control de presentismo, y con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte en el torneo de fútbol de verano realizado en Mar del Plata, ofreciendo tecnología de control de acceso al estadio, tribunas y CCTV. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Estamos ampliando el área comercial e incorporando recursos humanos, tecnológicos y de marketing, y esperamos ver reflejado el esfuerzo y dedicación con la que trabajamos para lograr las metas. Planeamos este año duplicar la facturación anual y seguir incorporando clientes y marcas reconocidas en el mercado local e internacional. El primer semestre del año no fue el mejor para todos los negocios en Argentina, y aunque entre mayo y julio se presentaron dificultades con el dólar en el país, el segundo semestre empezó bien.
Vicnet
Acceder
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Durante el 2017 realizamos unos 30 proyectos grandes, sumados a aproximadamente 50 proyectos de menor tamaño.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Realizamos más de 70 instalaciones y brindamos servicio a 400 compañías entre medianas y grandes.
Rodolfo Alonso CEO y Fundador Argentina
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Aproximadamente US $1,5 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Trabajamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes, Villa Gesell, Mendoza, Paraná, Quilmes y Lomas de Zamora. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Tuvimos un gran número de proyectos significativos durante 2017 principalmente en videovigilancia y monitoreo. Entre los más destacados que realizamos contamos los sistemas integrales de video vigilancia urbana y centro de monitoreo en las ciudades de Mercedes, Bolívar, 9 de Julio y Villa Gesell. También el sistema de software y hardware de monitoreo para TrueStar Group en aeropuertos en varios países, incluyendo Argentina. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Para 2018 tenemos unas perspectivas de crecimiento de un 50 % de ventas, sumado a nuestro proyecto de expandirnos a países como Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. Nuestros proyectos en Argentina seguirán avanzando, consolidando los realizados en 2017, brindando el servicio pos venta y ampliaciones requeridas. Además pensamos abrir nuevos mercados de Gobierno, en otras provincias del país.
Álvaro Abarca Gerente Comercial Chile
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Alrededor de US $1,7 millones. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Santiago, Puerto Montt, Concepción, Antofagasta, y en el norte tenemos contratos con varias empresas mineras. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: El proyecto más grande que tuvimos fue con BancoEstado, cuyo principal objetivo era renovar su seguridad y mejorar su tecnología en su sede principal en Santiago. Trabajamos en una solución muy innovadora de alta tecnología con Boon Edam y Kantech, usando sistemas para prevenir ingresos no autorizados por las puertas en zonas restringidas, con la validación de identidad mediante un sistema de última tecnología. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Venimos en constante crecimiento, en promedio un 10 %. Nos consideramos una empresa mayormente de servicios y este es nuestro principal diferenciador. Yo veo que en Chile hay muchas empresas que venden equipos, pero muy pocas ofrecen el servicio. Con la facilidad de las compras por Internet, los clientes deciden comprar directamente los equipos, entonces los instaladores deben ofrecer un valor agregado para capturar más clientes.
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LAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES
Grupo Shutz
Videocorp
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Entregamos alrededor de 25 proyectos y de forma constante manejamos más de 40 proyectos.
• PROYECTOS ENTREGADOS EN 2017: Tenemos negocios en seguridad electrónica, tecnología para educación y audiovisuales, y considerando estas tres áreas en nuestras operaciones en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos, tuvimos más de 550 proyectos de diferentes magnitudes.
Rafael Lathrop Gerente General Chile
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: La cifra de facturación fue de US $ 2,8 millones aproximadamente. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Tenemos cobertura en todo Chile, realizando proyectos desde Iquique hasta Puerto Natales. • LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DE 2017: Realizamos la instalación de un sistema de extinción de incendio para una gran planta industrial, con diferentes sistemas según el tipo de material a proteger. También instalamos en un instituto profesional los sistemas de control de acceso, CCTV, anti robo y anti incendio, controlados centralizadamente con software especializado, y trabajamos en la instalación de sistemas de comunicación, seguridad, control de acceso, CCTV y detección de incendio en un conjunto de tres torres, dos residenciales y una de oficinas. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Con el deterioro económico que se presentó entre 2016 y 2017, y la contracción de la inversión y permisos de edificación, las actividades de 2018 se vieron afectadas desde el punto de vista de la ejecución de proyectos. Considerando las ventas, estas serán superiores al año 2017, pero su impacto en los estados financieros ya lo veremos en 2019. Por lo anterior, pienso que este fue un año de difícil comienzo, pero esperamos que se presente y se mantenga una tendencia al alza en la actividad comercial.
28
Alfonso Vergara Gerente General Chile
• VALOR APROXIMADO POR VENTAS EN 2017: Globalmente como compañía vendimos poco más de US $42 millones, de los cuales US $13 millones ingresaron por distintos tipos de servicios. • CIUDADES DONDE SE DESARROLLARON LA MAYORÍA DE PROYECTOS: Nuestra principal oficina es Santiago, luego seguido muy de cerca por nuestra oficina en Lima, y en tercer lugar Antofagasta. • EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS Y PROYECTOS PARA 2018: Es un año que vislumbramos con un importante crecimiento en Chile. Tenemos una diversidad de proyectos actualmente, pero le apostamos fuerte a los proyectos mineros tanto en Chile como en Perú, que son proyectos de continuidad operacional, que es un objetivo que venimos buscando desde hace algún tiempo.
CAPÍTULO 3
2018
RANKING POR REGIÓN
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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México No.
EMPRESA
SEGMENTO
1
LOGEN
CCTV Control de Acceso Incendios
2
4EVERSECURE
CCTV Control de Acceso Alarmas
3
JOHNSON CONTROLS MÉXICO
Control de acceso
4
WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES
CCTV Incendios Control de Acceso
5
FOUET
Control de acceso
6
SEGURITECH
CCTV Control de Acceso Alarmas
7
CENTRAL DE ALARMAS
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
8
COMPAÑÍA INTEGRA SOLUCIONES
CCTV Incendios Control de Acceso
9
LA FORTALEZA ASSET
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
10
ASINTELIX
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
11
BLUE GUARD
CCTV Alarmas Incendios
12
EAS SYSTEMS
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
13
AMCORP SECURITY GROUP MÉXICO
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
14
BESCO DE MÉXICO
CCTV Control de Acceso Incendios
15
FALCÓN SECURITY
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
30
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Eduardo Espinosa
eespinosa@logen.com.mx
(52) 55 3098 9300
www.logen.com.mx
Julio Zacarías
jfzacarias@4eversecure.com
(52) 55 7155 2145
www.4eversecure.com
Santiago Echeveste
santiago.echeveste@jci.com
(52) 55 5249 8295
www.johnsoncontrols.com/es_mx
Nancy Cortez
nancy.cortez@williamstancredi.com
(52) 81 8155 1119
www.williamstancredi.com
Alejandro Lara
alara@fmexico.mx
(52) 55 5207 0507
www.fouet.com.mx
Omar Zárate
ozarate@seguritech.com
(52) 55 5083 0000
www.seguritech.com
Vianey Rosillo
vrosillo@centraldealarmas.com.mx
(52) 55 5134 0800
www.centraldealarmas.com.mx
Janette Noguez
ventas@cintegra.com.mx
(52) 55 8582 6375
www.cintegra.com.mx
Enrique Aguilar
enrique@lafortaleza.com.mx
(52) 68 6554 8900
www.lafortaleza.com.mx
Noé García
ngarcia@asintelix.com
(52) 55 5335 0041
www.asintelix.com
Óscar David Garza
oscar.garza@blueguard.com.mx
(52) 81 1352 8361
www.blueguard.com.mx
Mohamar Silva
mohamar@easmexico.com
(52) 55 5338 9016
http://easmexico.tilda.ws
Jorge Navarro
jnavarro@amcorpsecurity.com
(52) 33 3120 6060
www.amcorpsecurity.com
Armando Menéndez
amenendez@besco.com.mx
(52) 55 5515 0865
www.besco.com.mx
Enrique Maldonado
enrique@falconsecurity.mx
(52) 65 6625 4040
www.falconsecurity.mx
% Votos 10,52%
9,08%
7,96%
7,02%
6,51%
4,88%
4,11%
3,42%
3,25%
3,00%
3,00%
3,00%
2,65%
2,57%
2,57%
No.
EMPRESA
SEGMENTO
16
PROCESOS AUTOMATIZADOS PROSA
Control de acceso
17
COMTELSAT
CCTV Control de Acceso Alarmas
18
IKUSI
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
19
PROXIGUARD
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
20
LEDU
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
21
TENCO
Control de acceso
22
ROWAN NETWORKS
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
23
VIP SYSTEM
CCTV Alarmas
24
IDENTATRONICS DE MÉXICO
Control de acceso
25
SEGURIDAD Y CONTROL
CCTV Incendios Control de Acceso Alarmas
26
MERIK
Control de acceso
27
GRUPO HEMAC
CCTV
28
PRODAR
CCTV Control de Acceso
29
GRUPO COVIX
CCTV Control de Acceso Alarmas
30
TELEÓPTICA
CCTV Incendios Control de Acceso
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Alberto Friedmann
afriedmann@procesos.com.mx
(52) 55 5543 0400
www.procesos.com.mx
Israel Gómez
israelg@comtelsat.com.mx
(52) 55 1579 7000
www.comtelsat.com.mx
David Urzúa
david.urzua@ikusi.com
(52) 55 5663 8600
www.ikusilatam.com
Arturo Walerstein
ventas@proxiguard.com.mx
(52) 55 2487 0579
www.proxiguard.com.mx
Enrique Lemus
direccion@depsaledu.mx
(52) 44 9910 9930
www.ledu.mx
Alejandrina Brito-Figueroa
abrito@tenco.com.mx
(52) 61 4410 5017
www.tenco.mx
Ricardo Chávez
ricardo.chavez@rowan.com.mx
(52) 99 8892 2728
www.rowan.com.mx
Luis Ruiz Conde
ventas@vipsystem.com.mx
(52) 55 5338 1700
www.vipsystem.com.mx
Marco Milanés
ventas@identatronics.com.mx
(52) 55 5538 5543
www.identatronics.com.mx
Juan Carlos Liñan
jlinan@seguridadycontrol.com.mx
(52) 33 3614 5554
www.seguridadycontrol.com.mx
Edgar Soria
esoria@merik.com.mx
(52) 55 5582 1810
www.merik-internacional.com/mx
Ricardo Gordillo
rgordillo@grupohemac.com.mx
(52) 33 3003 2000
www.grupohemac.mx
Carlos Aguilar
caguilar@prodar.com
(52) 44 2193 5490
www.prodar.com
Esneidy Arellanes
ventas@grupocovix.com
(52) 55 5568 6364
www.grupocovix.com
Gustavo Guerrero
gustavog@teleoptica.com.mx
(52) 55 5366 6370
www.teleoptica.mx
% Votos 2,40%
2,31%
2,23%
2,14%
1,97%
1,97%
1,88%
1,88%
1,80%
1,80%
1,46%
1,28%
1,28%
1,03%
1,03% 100%
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
31
Centroamérica No.
1
2
3
4
5
6
7
32
EMPRESA
TECNOLOGÍA, ACCESO & SEGURIDAD, TAS
SPECTRA PANAMA
ASIS CORP.
TECHNOSYS SOLUCIONES
REVTEC
ACT SECURITY SYSTEMS
SENCOM
SEGMENTO
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Célica Chúa
mercadeo@tas-seguridad.com
(502) 2427 5959
www.tas-seguridad.com
Jorge Idrobo
jidrobo@spectra.com.co
(507) 396 98 28
www.spectra.com.co
Eduardo López
e.lopez@asiscorp.net
(502) 2367 1160
www.asiscorp.net
Josué Rodríguez
jrodriguez@tecnocomprascr.com
(501) 4001 3266
www.tecnocomprascr.com
Luis Pedro Argeñal
ventas@revtecsa.com
(502) 2384 4000
www.revtecsa.com
Alexander Calixto
alex@actsecuritypr.com
(1 787) 782 6517
www.actsecuritypr.com
Javier Mayorga
javier.mayorga@sencommunication.com
(505) 2251 2803
www.sencommunication.com
PAÍS
% Votos
GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA
12,60%
PANAMÁ
11,39%
GUATEMALA
9,81%
COSTA RICA
7,90%
GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA.
7,89%
PUERTO RICO
7,41%
NICARAGUA
6,80%
No.
8
9
10
11
12
13
14
15
EMPRESA
GLOBALTEC TECHNOLOGIES
SICON STRATEGIES
PRODATEC
SEGURIDAD UNIDA
SPC TELECENTINEL
JOHNSON CONTROLS
SERVICIOS TÁCTICOS DE SEGURIDAD
AMALGAMATED SECURITY
SEGMENTO
Incendios
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Control de Acceso
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Gerald Zúñiga
gzuniga@globalteccr.com
(506) 2209 2400
www.globalteccr.com
Walter Aguilar
waguilar@siconstrategies.com
(507) 309 9974
www.siconstrategies.com
Jorge de Hoyos
proyectos@prodatecpanama.com
(507) 236 4494
www.prodatecpanama.com
Alberto Arias
goperaciones@seguridadunida.com
(507) 224 8499
www.seguridadunida.com
Leonardo Salazar
lsg@spctc.cr
(506) 4001 5757
www.spctc.cr/telecentinel
Peter Fischel
peter.fischel@jci.com
(507) 225 0220
www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica
Nino Vaprio Rafael Cordero
nvaprio@sertacse.com rcordero@stscostarica.com
(507) 390 4675 (506) 2203 0081
www.sts.lat
Edgar Aboud
eaboud@assl.com
(868) 663 3587
www.assl.com
PAÍS
% Votos
COSTA RICA
6,29%
PANAMÁ
5,81%
PANAMÁ
5,42%
PANAMÁ
4,12%
COSTA RICA
4,08%
COSTA RICA
3,99%
COSTA RICA, PANAMÁ
3,97%
TRINIDAD Y TOBAGO
2,52%
100%
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
33
Región Andina No.
EMPRESA
SEGMENTO
1
SPECTRA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
2
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
3
G4S COLOMBIA TECHNOLOGY (Antes: EBC INGENIERÍA)
CCTV, Incendios, Control de Acceso
4
FAVINCA COLOMBIA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
5
BT SECURITY TECHNOLOGY
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
6
CIBER SOFTWARE AUTOMATIZACIÓN
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
AP INGENIERÍA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
SIAPROCI
CCTV, Incendios, Control de Acceso
LAARCOM
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
7 8 9
34
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Mauricio Zuluaga
mauriciozuluaga@spectra.com.co
(57) 2 488 2279
www.spectra.com.co
Luz Helena Mosquera
luz.helena.mosquera@jci.com
(57) 1 423 6682
www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica
Juan Carlos Castillo
juan.castillo@co.g4s.com
(57) 1 705 4040
www.g4s.com.co
Henry Alexander Rivera
gerencia@favincacolombia.com
(57) 1 691 3022
www.favincacolombia.com
Andrés Dueñas
aduenas@btsa.ec
(593) 2 451 1408
www.btsa.ec
Adolfo Wilches
adolfo@cibersoftware.net
(57) 1 286 6232
www.ciber.co
Naisir Abdala Montes
nabdala@apingenieria.com
(57) 5 379 5524
www.apingenieria.com
Patricio Fustillos
pfustillos@siaproci.com
(593) 2 246 3019
www.siaprociec.com
Luis Rojas
lrojas@grupolaar.com
(593) 2 393 2850
www.laarcom.com
PAÍS
% Votos
COLOMBIA
10,44%
COLOMBIA
7,73%
COLOMBIA
5,28%
COLOMBIA
5,03%
ECUADOR
4,64%
COLOMBIA
3,99%
COLOMBIA
3,87%
ECUADOR
3,61%
ECUADOR
3,48%
No.
COMPAÑÍA
EMPRESA
10
ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
11
SEAT SEGURIDAD Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
12
TELVICOM
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
13
FAVINCA VENEZUELA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
14
GENERAL SECURITY
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
15
DOINTECH
16
FIRE PROTECTION DE COLOMBIA
Incendios
17
COMPUCIMA
CCTV, Incendios, Control de Acceso
18
SATCOM INTEGRADOR DE SOLUCIONES
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
CCTV, Control de Acceso
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Walter Baquero
wbaquero@elinse.com.pe
(51) 1 422 4947
www.elinse.com.pe
Mónica Lerma
gerenciacomercial@seguridadseat.com
(57) 2 880 0444
www.seguridadseat.com
Víctor Hugo Villar
vvillar@telvicom.com
(51) 1 618 9090
www.telvicom.com
Luis Portillo
luis.portillo@favinca.com
(58) 0261 783 5750
www.favinca.com
José Vicente Calderón
gerencia@generalsecurityltda.com
(57) 1 657 1559
www.generalsecurityltda.com
Nicolás Umbarila
n.umbarila@dointech.com.co
(57) 1 308 8900
www.dointech.com.co
Natalia Padilla
naty@fpc.com.co
(57) 4 288 8811
www.fpc.com.co
Omayra Orellana
oorellana@compucima
(593) 4 503 5991
www.compucima.com.ec
Víctor Herrera
victorherreraq@satcomperu.com
(51) 8 422 1342
www.satcomperu.com
PAÍS
% Votos
PERÚ
2,96%
COLOMBIA
2,96%
PERU
2,96%
VENEZUELA
2,84%
COLOMBIA
2,71%
COLOMBIA
2,58%
COLOMBIA
2,58%
ECUADOR
2,32%
PERÚ
2,32%
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
35
Región Andina No.
19
COMPAÑÍA
VENCONTROL´S SISTEMAS
EMPRESA
Incendios
20
TECSEL
CCTV
21
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
22
EXEC SISTEMAS
Incendios
23
SEGURTEC
CCTV, Incendios
24
SEGURYSISTEM GRUPO DOSSIER
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
25
ZEDIMAX
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
26
GENERAL FIRE CONTROL
27
GLOBAL NETWORK SYSTEMS
36
Incendios
CCTV, Control de Acceso
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Francisco Gómez
ventas@vencontrols.com
(58) 0212 242 5522
www.vencontrols.com
Félix Freddy Vidal
ventas@tecselperu.com
(51) 1 717 2474
www.tecselperu.com
Andrés Olarte
dircomercial@colviseg.com
(57) 1 518 9191
www.colviseg.com
Mauricio Egas
megas@execsistemas.com
(593) 2 241 5568
www.execsistemas.com
Sergio Delgado
gerencia@segurtec.com.co
(57) 4 444 0611
www.segurtec.com.co
Raúl Campos
rcampos@segurysistem.com
(51) 1 795 5999
www.segurysistem.com
John Javier Piyasagua
gerencia@zedimax.com
(593) 4 230 1260
www.zedimax.com
Santiago Serra
sserra@generalfirecontrol.com
(57) 1 420 3100
www.generalfirecontrol.com
Diana Paola Pardo
comercial@globalnetworksystems.co
(57) 1 896 4039
www.globalnetworksystems.co
PAÍS
% Votos
VENEZUELA
2,32%
PERÚ
2,19%
COLOMBIA
1,93%
ECUADOR
1,93%
COLOMBIA
1,93%
PERÚ
1,93%
1,93% ECUADOR
1,68% COLOMBIA
COLOMBIA
1,68%
No.
EMPRESA
SEGMENTO
TECSES
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
29
FRACTALSEG
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
30
SDS - SMART DEVELOPMENT SYSTEMS
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
HTS INGENIERÍA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
IDSE
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
MARES GROUP
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
MIRO SEGURIDAD
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
ONLY CONTROL
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
28
31 32 33 34 35
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Laura Catalina López
comercial@tecses.com.co
(57) 1 300 1320
www.tecses.com.co
Esteban Acosta
ventas@fractalseg.com
(593) 2 243 7359
www.fractalseg.com
Pablo Fiesco
fiescop@sdsline.com
(57) 1 805 2900
www.sdsline.com
Carlos Andrés Fabara
info@htsingenieria.com
(593) 2 280 0685
www.htsingenieria.com
Wilder Tatis
wilder.tatis@idseltda.com
(57) 5 382 2908
www.idseltda.com
José Luis Muñoz
jmunoz@maresgroupsas.com
(57) 2 660 9260
www.maresgroupsas.com
John Zapata
john.zapata@miroseguridad.com
(57) 4 448 1190
www.miroseguridad.com
Carlos Guerrero
xguerrero@onlycontrol.com
(593) 4 600 3559
www.onlycontrol.com
PAÍS
% Votos
COLOMBIA
1,67%
ECUADOR
1,55%
COLOMBIA
1,55%
ECUADOR
1,42%
COLOMBIA
1,16%
COLOMBIA
1,16%
COLOMBIA
1,03%
ECUADOR
0,64%
100%
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
37
Cono Sur No.
EMPRESA
SEGMENTO
1
SECON SECURITY CONCEPT
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
INTELEKTRON
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
PROSEGUR
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
2 3 4
VIDEOCORP
CCTV
5
G4S
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
6
SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
7
SOLEM
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
8
ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
FOXSYS
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
GRUPO SCHUTZ
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
9 10
38
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Carolina Avellaneda
carolina.avellaneda@seconsis.com.ar
(54) 11 4331 4770
www.seconsis.com.ar
Marcos Rabinovitz
ventas@intelektron.com
(54) 11 2205 9000
www.intelektron.com
Gabriel Apel
gabriel.apel@prosegur.com
(54) 11 4838 2350
www.prosegur.com.ar
Rafael Navarro
rnavarro@videocorp.com
(56) 2 2431 6100
www.videocorp.com
Martín Codini
martin.codini@ar.g4s.com
(54) 11 4630 6600
www.g4s.com.ar
Marcelo Zabala
comercial@sps.com.ar
(54) 11 4639 2409
www.sps.com.ar
Patricio Leixelard
patricio.leixelard@solem.cl
(56) 3 2265 6000
www.solem.cl
Pablo Bernad
pablobernad@elcasrl.com.ar
(54) 11 4925 4102
www.elcasrl.com.ar
Juan Martín González
juan.gonzalez@foxsys.com.uy
(598) 2716 5206
www.foxsys.com.uy
Carlos Rogers
carlos.rogers@gruposchutz.cl
(56) 2 2710 5000
www.gruposchutz.cl
PAÍS
% Votos
ARGENTINA
11,26%
ARGENTINA
10,14%
ARGENTINA
7,35%
CHILE
6,70%
ARGENTINA
5,95%
ARGENTINA
5,12%
CHILE
4,84%
ARGENTINA
4,74%
URUGUAY
4,47%
CHILE
4,37%
No.
11 12 13
EMPRESA
SEGMENTO
AUTOMA ELECTRÓNICA
CCTV, Incendios, Alarmas
ALUTEL
CCTV, Incendios, Control de Acceso
WEBPCX
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
14
EXANET
CCTV
15
SINCRO SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
16
ASL SEGURIDAD INTEGRAL
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
VICNET
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
17 18 19 20
ACCEDER
Control de Acceso
ARGOMYS
CCTV, Incendios, Control de Acceso, Alarmas
CTIS-GROUP
CCTV, Control de Acceso, Alarmas
REPRESENTANTE
DATOS WEB
Juan Pedro Reyes
jreyes@automa.cl
(56) 2 2947 0500
www.automa.cl
Michel Grudzien
mgrudzien@alutel.com.uy
(598) 2929 1289
www.alutel.com.uy
Cristian Laude
cristian@webpcx.cl
(56) 3 5244 2827
www.webpcx.cl
Hugo Menegozzi
hugom@exanetonline.com
(54) 11 5430 1001
www.exanetonline.com
Matías Fávaro
favaro@sincro.com.ar
(54) 11 4771 7207
www.sincro.com.ar
Alejandro Silva
asilva@aslintegral.cl
(56) 2 2772 7860
www.aslintegral.cl
Federico Pizzorni
fpizzorni@vicnet.com.ar
(54) 11 4328 8999
www.vicnet.com.ar
Álvaro Abarca
alvaro.abarca@acceder.cl
(56) 2 2906 4178
www.acceder.cl
Ricardo Alonso
ricardo.alonso@argomys.com
(54) 11 4658 9900
www.argomys.com
Romina Zamora
romina.zamora@ctis-group.cl
(56) 2 3245 2664
www.ctis-group.cl
PAÍS
% Votos
CHILE
4,19%
URUGUAY
4,00%
CHILE
4,00%
ARGENTINA, URUGUAY, CHILE
3,72%
ARGENTINA
3,53%
CHILE
3,44%
ARGENTINA
3,44%
CHILE
3,07%
ARGENTINA
2,88%
CHILE
2,79%
100%
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
39
CAPÍTULO 4
CASOS DE ÉXITO DEL TOP 100 INTEGRADORES Invitamos a los integradores que ocuparon los primeros lugares de cada región en el Top 100 de Ventas de Seguridad para que compartieran sus casos de éxito para este informe, visibilizando así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios en cada una de las regiones latinoamericanas.
40
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
41
México
Logen México EL RETO DEL PROYECTO El recientemente construido estadio de béisbol de los Diablos Rojos de México es la casa de un equipo tradicional de este deporte y fue diseñado como uno de los estadios más avanzados del mundo, junto con la última tecnología en seguridad electrónica, administración de edificios y sonido. La obra fue anunciada en diciembre de 2014, con un costo inicial de US $56 millones y capacidad para 13.000 personas. El propósito del proyecto fue realizar una instalación para crear un ambiente seguro para todos visitantes, junto a una operación óptima y de la mayor eficiencia. Uno de los principales retos fue la necesidad de realizar cobertura de todo el estadio con redes de datos, pues se proyectó la instalación de equipos y sistemas que operan en su totalidad con tecnología IP, es decir que esta red es la columna vertebral por donde se transmiten datos críticos para generar un ambiente seguro, sumado al audio que es parte fundamental del ambiente en este tipo de escenarios. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Los equipos instalados incluyen los llamados “Sistemas Especiales” que en cuanto a seguridad electrónica incluyen CCTV, detección de fuego y alarmas, control de acceso vehicular y BMS. El proyecto abarca también la instalación de redes de voz y datos, además del sistema de sonido para la zona de gradas y palcos. Como resultado, se entregó una solución totalmente integrada con un BMS desarrollado para el proyecto, que permite una interacción fluida y un comportamiento armonioso, ambos aspectos que mejoran los niveles de seguridad y efectividad, sumado a los ahorros en costos de operación. Finalmente, la retroalimentación recibida por parte del cliente es positiva y hasta la fecha del cierre de este informe hay planes de expansión de los sistemas, previo a la inauguración proyectada en los primeros meses de 2019.
42
INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de los sistemas de seguridad electrónica, BMS y sonido en el estadio de béisbol de los Diablos Rojos de México.
MARCAS INSTALADAS: Notifier Schneider Electric Nexo
Arecont Exacq
DURACIÓN DEL PROYECTO: Entre 2016 y 2018.
Centroamérica
TAS Seguridad Guatemala EL RETO DEL PROYECTO El Edificio Pialé es una edificación de uso mixto, con locales comerciales en los primeros niveles y oficinas en los pisos superiores. Está ubicado en la zona comercial más prestigiosa de la ciudad de Guatemala, de nivel igual a edificios de oficinas similares de gama alta. El objetivo principal de este proyecto era crear un edificio inteligente con costos de operación eficientes. El mayor reto del proyecto fue la automatización de la seguridad y la operación del edificio, con un sistema que permitiera identificar la necesidad de mantenimiento preventivo y no reactivo, reduciendo así los costos mensuales. Así, el propósito era crear un sistema que integrara los sistemas de control de acceso, detección de incendio, alarmas contra robo, cámaras de CCTV, todas las bombas y motores del edificio. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Se decidió entonces la implementación de un sistema de automatización de edificios inteligentes (BMS) que incluye una central que controla los accesos, el sistema de video vigilancia, el sistema de alarmas contra incendios y contra robo. La misma plataforma administra además otros sistemas electromecánicos como las bombas de agua, sistema de presurización de escaleras, el sistema de riego, la planta de emergencia, entre otros.
El cliente manifestó una gran satisfacción con el resultado, pues se le permite un completo control de todos los equipos, además de los sistemas de alerta y seguridad desde un solo lugar, sumado a la detección temprana de problemas, alargando así la vida útil de los equipos.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de un BMS con seguridad electrónica para el Edificio Pialé de uso mixto.
MARCAS INSTALADAS: Productos de Johnson Controls (Software House, American Dynamics, Simplex) y Datapark.
DURACIÓN DEL PROYECTO: Marzo 2018.
El diseño del BMS permite crear distintas instancias de monitoreo con pantallas gráficas, facilitando al operador identificar alarmas visualmente y reaccionar de forma inmediata ante cualquier evento. Los sistemas de automatización y seguridad electrónica de Johnson Controls fueron elegidos por su compatibilidad con los sistemas de detección de incendios, alarmas, CCTV y control de acceso, para este último se emplearon tarjetas y lectores Seos de HID para una mayor protección ante clonaciones, además de la conveniencia del uso de credenciales virtuales para los usuarios del edificio.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
43
Región Andina
Spectra Colombia EL RETO DEL PROYECTO La Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) es uno de los puertos marítimos más importantes de Colombia, donde el Sistema Integrado de Seguridad Electrónico (SISE), específicamente la plataforma de CCTV, elemento clave para la seguridad, era de tipo análogo con cámaras en todas las instalaciones conectadas a través de cable coaxial y fibra óptica que concentraban la señal en grabadores DVR y monitoreo en pantallas CRT de muy baja resolución. Esto causaba que la Sociedad Portuaria tuviera un vacío tecnológico, sin las herramientas necesarias para ofrecer un ambiente seguro en todas las instalaciones portuarias. La plataforma tenía serios inconvenientes de funcionamiento y fallas reiteradas que obstaculizaban el funcionamiento continuo del SISE. Esto llevó a la SPB a determinar la necesidad de una actualización tecnológica urgente y obligatoria. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Por lo tanto, desde 2013 comenzó el proceso de migración a un sistema digital, lo que desde el primer momento demostró un impacto positivo, con una mejoría de los procesos de seguridad física y electrónica. Durante los últimos cinco años se han venido instalando soluciones que cumplen los requisitos exigidos por la SPB, como el VMS Milestone Corporate que permite operar en modo de funcionamiento de respaldo, cámaras Axis con protección para condiciones climáticas agrestes, codificadores Panasonic para algunos domos PTZ análogos que se conservaron por su calidad, además de soluciones de almacenamiento de HP, monitoreo con video wall de Barco y plataforma de red para el transporte de video de Cisco. También se actualizó la plataforma de control de acceso con el sistema CCURE 9000 de Johnson Controls (Tyco). Como resultado, se aumentó el nivel de seguridad en la operación del puerto, gracias a la optimización en los recursos y un funcionamiento acorde a las necesidades de la SPB, sumado a que la plataforma implementada está en capacidad de manejar futuras nuevas tecnologías en seguridad electrónica y automatización para los futuros desafíos tecnológicos.
44
INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Migración de un sistema de CCTV análogo a una plataforma con tecnología IP para la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
MARCAS INSTALADAS: Milestone HP Tyco
Axis Cisco Panasonic
DURACIÓN DEL PROYECTO: Continuo desde junio 2013 hasta la fecha (2018).
Cono Sur
Secon Argentina EL RETO DEL PROYECTO Cuando inició la relación de Secon con la Municipalidad de Avellaneda, una ciudad parte del Gran Buenos Aires, contaban con solo 40 cámaras de funcionamiento inestable y sin una estrategia de seguridad para el monitoreo urbano, por lo que su operación era inútil. Por esta razón, se planteó una solución bajo el concepto de “ciudad segura” según estándares internacionales, basada en un centro de análisis inteligente y centro de comando, que permitiera aumentar la seguridad, prevenir el crimen, mejorar la atención de desastres y su gestión por medio de video, además de sistemas de comunicación, software de inteligencia, entre otras herramientas. Su objetivo principal es crear un entorno seguro para habitantes y propiedades, pues se extiende así el control estatal en las áreas más vulnerables y contribuye como elemento disuasorio frente a posibles hechos delictivos, al incremento de captura de incidentes y proporciona una “sensación de protección” para el público. Uno de los aspectos claves para esta solución es que la tecnología implementada debe permitir a los directores y operarios del sistema tomar decisiones rápidas según los protocolos de acción del municipio, proveer imágenes para las fiscalías, generar estadísticas y mapas de delito. LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Así las cosas, se planteó una solución que abarcara todas las acciones para enfrentar el delito, que está soportada en cinco unidades: terminales, redes, infraestructura, aplicaciones de soporte y de gestión. El sistema cuenta con componentes que incluyen video vigilancia con CCTV y video wall, equipos de telepresencia y video conferencia, despacho y toma de llamadas de emergencia, integración entre múltiples agencias, y comunicaciones. En 2018, luego de siete años de trabajo continuado, el desarrollo de la solución en el Municipio de Avellaneda tiene ahora funcionando de forma integrada 800 cámaras para monitoreo urbano, 55 kilómetros de fibra óptica, 1.250 sistemas de radiofrecuencia, 18 estructuras reticuladas o nodos, 30 sistemas de analítica y siete oficinas descentralizadas de monitoreo en unidades locales de la Policía.
Como resultado, el cliente manifiesta un alto nivel de satisfacción gracias a hitos significativos como la reducción de tiempos de respuesta ante eventos, apoyo eficaz a los servicios de salud y seguridad, disminución del consumo de combustible y un impacto social positivo; lo anterior sumado al reconocimiento de este proyecto como el Mejor Proyecto Público de Seguridad Electrónica por la Asociación Latino Americana de Seguridad (ALAS) e impulsando a otras municipalidades y agencias del Estado para realizar inversiones similares.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Montaje y puesta en funcionamiento del Centro de Operaciones Municipales de Avellaneda.
MARCAS INSTALADAS: Huawei Dahua Hikvision Geovision Sentey
Vivotek Pelco Axis Roker Samsung
Asus Intel Western Digital Microsoft Sony
DURACIÓN DEL PROYECTO: Continuo desde 2011.
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45
CAPÍTULO 5
LOS PRIMEROS DEL TOP 100 INTEGRADORES EN AMÉRICA LATINA Quedar entre los primeros lugares del Top 100 de integradores latinoamericanos tiene su mérito, pues es el reconocimiento que colegas y clientes de la industria de la seguridad electrónica le dan a cada una de las compañías que participan del ranking. Hablamos con los representantes de las empresas que obtuvieron los primeros lugares en cada una de las regiones de América Latina para que nos compartieran un poco de la historia sobre cada una de sus compañías, así como detalles de su experiencia profesional y previsiones para el mercado de esta industria.
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México
SI BIEN ES NORMAL ENCONTRAR BACHES EN EL CAMINO, “SIEMPRE TENDREMOS LA CAPACIDAD Y LA FUERZA PARA
Logen México
SALVARLOS”.
Pablo Zapiain Lechuga Desde 1979, Logen ha venido ofreciendo servicios de ingeniería, diseño, suministros, instalaciones y mantenimiento bajo el concepto de “instalaciones especiales”, dedicadas a implementar sistemas de seguridad como CCTV, control de accesos y protección perimetral, detección y protección contra incendios, automatización y comunicaciones. La compañía además hace parte de la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios (NFPA, en inglés), y la Asociación Americana para la Seguridad Industrial (ASIS, en inglés), así como otros organismos de ingeniería para edificios sustentables. El ingeniero Mecánico Electricista, Pablo Zapiain Lechuga, ha sido el director general del Grupo Logen desde su creación hace casi 40 años, aunque solo desde hace 35 años que comenzó a trabajar en la industria de la seguridad electrónica, en el marco de las instalaciones especiales. Este fue un paso muy importante para él y la compañía, pues consideró que “el futuro había que ir a buscarlo de una buena vez, porque ahí ya venía”.
Para este Ingeniero de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigir una empresa como Logen es una gran responsabilidad que también le ha traído momentos muy positivos, como “cuando encuentro una solución que satisface al cliente”, aunque reconoce que “siempre tiene uno la ‘cosquilla’ de que se podía haber hecho algo más”. Justamente, este impulso de ir más allá es uno de los aspectos que al ingeniero Zapiain más le apasiona de la industria, “el gran dinamismo y el cambio permanente”, y añade que si bien es normal encontrar baches en el camino, “siempre tendremos la capacidad y la fuerza para salvarlos”. Finalmente, Zapiain resalta que una de las tendencias más destacadas de la industria es la integración cada vez mayor de servicios, así como herramientas y funciones como el uso de servicios en la nube, analítica e inteligencia artificial aplicada a la seguridad electrónica, “pues están lo bastante avanzados para administrar y operar sistemas de una forma más efectiva y eficiente”, concluye.
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Centroamérica
“ENTRE LAS COSAS QUE MÁS ME APASIONAN DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA SON LAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE
Grupo TAS Corp. Guatemala
EVOLUCIONAN CON EL TIEMPO”.
Jorge Bardales
TAS (Tecnología, Acceso y Seguridad) es una empresa de integración de sistemas de seguridad electrónica con sede en Guatemala y más de 250 colaboradores en seis países. Cuenta con departamentos de Diseño, Técnico con tres áreas: instalaciones, soporte y mantenimiento, e Ingeniería, donde se evalúan y se prueban nuevas tecnologías en seguridad, con el fin de crear proyectos sofisticados con soluciones del más alto nivel en Centroamérica. Su presidente es Jorge Bardales, un ingeniero Mecánico Industrial con 25 años de experiencia en la industria de la seguridad electrónica, y 22 años como directivo en el Grupo TAS Corp.
48
Para Bardales, entre las cosas que más le apasionan de la industria de la seguridad electrónica son las aplicaciones tecnológicas “que evolucionan con el tiempo”, razón por la cual en TAS tienen un departamento dedicado a estudiar y probar nuevas tecnologías para ofrecer continuamente las soluciones de última generación a sus clientes. Este ingeniero concluye comentando que la analítica de video, con todos los beneficios que incluye, es una de las mayores oportunidades actualmente, tanto para clientes como para integradores, “pues se puede obtener mucha información con la videovigilancia”, sumado a la importancia de migrar a sistemas IP, que permitirá “contar con una plataforma actualizada cuando el Big Data se integre con la seguridad electrónica”, explica.
Región Andina
“LAS INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS CADA VEZ MÁS PERMITEN EL CRECIMIENTO DE SOLUCIONES QUE OFRECEMOS, ABARCANDO
Spectra Colombia
Mauricio Zuluaga
Hace 15 años se fundó Spectra Ingeniería en Colombia, una empresa con un importante recorrido en la industria de la seguridad electrónica, tecnologías de la información y redes de comunicaciones, y posteriormente, en el año 2012, se creó la sucursal en Panamá, sumando así más de 120 colaboradores directos entre ingenieros y técnicos con formación especializada en las distintas áreas que atiende la compañía, con certificaciones de los principales fabricantes de la industria de la seguridad. Desde el inicio de la compañía en 2003, su gerente general ha sido Mauricio Alberto Zuluaga Ramírez, ingeniero Electrónico con un MBA en Dirección de Empresas de Tecnología con 17 años de experiencia en la industria, quien expresa que uno de los aspectos que más le motiva de trabajar en seguridad electrónica es “la innovación y el constante cambio”.
ÁREAS QUE ANTES ERAN TOTALMENTE INDEPENDIENTES A LA SEGURIDAD”.
Para Zuluaga, las integraciones tecnológicas cada vez más permiten el crecimiento de las soluciones que se pueden ofrecer en el portafolio, abarcando áreas “que anteriormente eran totalmente independientes a la seguridad”. Esta facilidad le ha permitido a su compañía atender a clientes muy destacados en los sectores de transporte y portuario, como el aeropuerto El Dorado de Bogotá y las sociedades portuarias de Buenaventura y Barranquilla en Colombia, y la Terminal Internacional de PSA Panamá, entre otros. El ingeniero manifiesta que la analítica de video y el uso de drones son las tecnologías claves de los últimos tiempos que “permiten la reducción directa de guardas de seguridad” y operadores en aplicaciones de monitoreo, una tendencia que debería comenzar a implementarse cada vez con mayor fuerza en la región, pues “esta inversión en seguridad ayuda al tiempo a reducir gastos para las compañías clientes”, concluye.
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Cono Sur
“EL ESTADO DEBE REVERTIR EL PORCENTAJE DE 80/20 DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA QUE HAY ACTUALMENTE, Y APLICAR MÁS LAS NUEVAS
Secon Argentina
TECNOLOGÍAS”.
Carolina Avellaneda A finales de 2005, SECON Security Concept inauguró en el barrio de Puerto Madero en Buenos Aires el primer Sistema de Seguridad Integral Wireless de América Latina, estableciendo un nuevo concepto de seguridad en la región. Así dio inicio una compañía especializada en el desarrollo de diseños, construcción y puesta en marcha de sistemas integrales de seguridad (SIS). En sus inicios, la empresa fue concebida como una Organización de Protección Reconocida certificada por la Organización Marítima Internacional, comenzando su desarrollo en la seguridad portuaria, y posteriormente incursionando en seguridad ciudadana, tomando como base los sistemas de seguridad de la ciudad de Jerusalén, en Israel. Carolina Avellaneda ha sido su gerente general desde hace tres años, es licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil, con un posgrado en Dirección de Proyectos, y con siete años de experiencia trabajando para SECON. “En aquella época, yo tenía mi propia marca de ropa, mientras que mi familia se dedicaba a esta empresa de seguridad”, recuerda. Inicialmente llegó a integrarse en el área de Logística y luego “me di cuenta que me sentía cómoda trabajando con la familia, por lo que decidí dedicarme de lleno a la empresa”, comenta.
50
Avellaneda explica que la agilidad con que la industria “se renueva y reinventa” es uno de los puntos que más le apasionan de su trabajo en seguridad electrónica, pues “nos hacen flexibles y amigables con los cambios”, sumado a la importancia de la integración con la interacción y comunicación constante de todos los elementos y los actores que hacen parte de un proyecto, un aspecto “que me permite vivir un aprendizaje continuo”. Justamente este aspecto es clave para los conceptos de “ciudad inteligente” y “ciudad segura” que son la bandera de SECON y para esta licenciada son parte de las tendencias y oportunidades que no se pueden dejar pasar. Ella explica que “el Estado debe revertir el porcentaje de 80/20 de inversión en seguridad física y electrónica que hay actualmente, y aplicar más las nuevas tecnologías que cada vez son más eficientes y precisas, para lograr el control de todas ellas desde un único centro de comando”, asevera. Asimismo, una vez realizada esta integración, “los centros de comando deben renovarse y actualizarse constantemente, pensando en el futuro y entendiendo que el futuro son las ‘ciudades inteligentes’”, concluye.
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CAPÍTULO 6 52
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LAS AMÉRICAS
La economía mundial continúa pasando por una etapa positiva de crecimiento y dinamización del comercio, luego de la recesión de 2015-2016, aunque la expansión ya no es tan uniforme, pues parece haber tocado máximos en algunas grandes economías y el crecimiento no está tan sincronizado. Aún así, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un crecimiento del PIB del 3,8 % en 2017 se cumplieron, y para 2018 y 2019 el organismo espera un crecimiento del 3,9 %. De acuerdo con los pronósticos, las condiciones financieras mundiales serán más constrictivas a medida que la política monetaria se normalice; las medidas comerciales implementadas desde abril lastrarán la actividad a partir de 2019, según el FMI en su informe “Perspectivas de la economía mundial - Octubre de 2018”, lo que se suma a lo calculado por el organismo a principios de este año, cuando señaló que en el 2020 comenzaría nuevamente el declive en el dinamismo de las economías.
3,9% CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, PARA 2018, SEGÚN EL FMI.
Las sombras en este panorama positivo provienen de algunas secuelas de la crisis del 2008 que no se han podido superar. Por ejemplo, los altos niveles de deuda pública y privada, y el escepticismo generalizado sobre la capacidad de los gobiernos para impulsar el crecimiento. Asimismo, el incremento de las restricciones al comercio y la intensificación de las tensiones geopolíticas podrían minar la confianza y perjudicar esta actividad. A pesar de lo anterior, la Organización Mundial de Comercio publicó las estimaciones comerciales de 2017 y las previsiones comerciales para 2018, indicando que, de cumplirse dichas estimaciones, “el crecimiento del volumen del comercio de las economías en desarrollo superará al de las desarrolladas”, tanto en exportaciones como en importaciones. La misma organización señaló además que sería la primera vez desde 2013 “que las importaciones de las economías en desarrollo habrán aumentado más rápidamente que las de los países desarrollados”.
“EL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DEL COMERCIO EN LAS ECONOMÍAS EN DESARROLLO SUPERARÁ AL DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS TANTO EN EXPORTACIONES COMO EN IMPORTACIONES”. ORGANZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
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Recuperación del desempeño económico en América Latina Cabe resaltar que América Latina después de dos años de contracción del PIB regional, pasó del -1 % en 2016, a una recuperación del 1,3 % en 2017 que se mantendría en 2018, según la Cepal, una proyección inferior a la calculada a principios de este año, a causa de las dificultades que experimentan las economías de Argentina y Venezuela. Aunque no tienen pronósticos idénticos, varios organismos internacionales han proyectado que en 2019 el PIB regional seguirá creciendo pero a un ritmo más desacelerado: 2,3 % según el Banco Mundial, 1,8 % según la Cepal, y 2,2 % según el FMI, un estancamiento causado por el agravamiento de las tensiones comerciales, condiciones financieras más restrictivas y volatilidad en los mercados de materias primas. Al respecto, el experto Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de Chile y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, menciona que la velocidad del crecimiento ha sido muy lenta, solo el 1,9 % durante el último lustro (2012-2016) en comparación con el mismo periodo hace nueve años (2002-2007). Esto se debería principalmente “a las tarifas comerciales en algunos países relevantes, fragmentación de acuerdos comerciales, infraestructura deficiente”, entre otros aspectos, que “dificultan un intercambio más vigoroso”, lo que significaría que “estaríamos perdiendo una oportunidad (en América Latina)”, expresa. En cuanto al aspecto comercial de la región, la opinión del ex ministro está respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio “Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe, 2018” en el cual el organismo resalta que, aunque el valor de las exportaciones en la región creció 13 % en 2017 y estaría por encima del promedio del mundo, “la recuperación resulta aún relativamente frágil ya que a partir del segundo trimestre el dinamismo exportador perdió intensidad”. Teniendo en cuenta las revisiones del crecimiento del PIB, se confirma lo proyectado por la OMC, que a principios de 2018 aseguró que la dinámica del crecimiento no se mantendría en 2018, a causa del endurecimiento de las políticas monetarias en Estados Unidos con el incremento de las tasas de interés, y en Europa con el desmonte de las medidas de flexibilización en la zona euro, llevando a una moderación del crecimiento económico mundial, que afectará a su vez el desempeño de los indicadores comerciales en varios países de América Latina.
54
2,2% CRECIMIENTO DEL PIB EN AMÉRICA LATINA PARA 2019 SEGÚN EL FMI.
EL BID RESALTA QUE, AUNQUE EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 13 % EN 2017, “LA RECUPERACIÓN ES AÚN FRÁGIL YA QUE DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUYÓ EL DINAMISMO EXPORTADOR”.
Volumen de comercio de bienes 2015-2018* Variación Anual % 2015
2016
2017*
2018*
2,6
1,3
3,6
3,2
Economías desarrolladas
2,7
1,4
3
2,8
Economías en desarrollo
1,9
1,3
4,7
4,1
Centro y Suramérica
2,5
2
0,5
1,3
Economías desarrolladas
4,7
2
3
2,9
Economías en desarrollo
0,5
0,2
5,1
3,7
Centro y Suramérica
-5,8
-8,7
1,1
2,4
Volumen del comercio mundial
Exportaciones
Importaciones
*Estimación Fuente: OMC
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55 55
El incremento inflacionaio en Venezuela ha estado por encima de EN los 3 dígitos INFLACIÓN América Latina AMÉRICA LATINA desde 2016, por lo cual no mantiene una ue tenido en cuenta en estabilidad financiera sta tabla. A pesar de las proyecciones a la baja del crecieconómico, el ámbito financiero es parEn 2016 la inflación repor- miento ticularmente favorable para América Latina y el Caribe, que puede beneficiarse de bajas tasas de interés internacionales, de una menor volatilidad ada al FMI por el Banco financiera y de un descenso en la percepción de Central de Venezuela (BCV) riesgo, según el análisis de la Cepal. El organismo también resalta que los niveles de ue del 302,7%, mientras inflación regional son los más bajos desde finales de 2013, destacándose la rápida reducción de este desde mediados de 2016, con la excepque la Asamblea Nacional indicador ción de Venezuela y Argentina. Este análisis coincicon la información publicada por la Federación enezolana indicó que ésta de Latinoamericana de Bancos (Felaban), que a su vez profundiza al respecto señalando que la región registró en 2017 una recuperación gradual, jalonada ue del 857,6%. principalmente por las cifras positivas de Brasil. En 2017 el BCV no presen- Aún así, a pesar de las apreciaciones optimistas de organizaciones, se observan algunas situaó cifras, pero la Asamblea estas ciones en el mundo que generan incertidumbres, por ejemplo, los cambios en políticas internas de los países desarrollados como la tendencia hacia Nacional reportó un inuna mayor desregulación financiera; la propuesta de reforma tributaria en los Estados Unidos; riesremento del 2.616%. En gos geopolíticos derivados por un mayor proteccionismo y nacionalismo, y en un ámbito local, la de los problemas económicos en Ar2019, el FMI calcula una in- agudización gentina y Venezuela. flación de 10 millones por Por otro lado, en cuanto al comportamiento de las tasas de cambio de los países latinoamericaiento. nos frente al dólar estadounidense, cabe resaltar MUNDO
3,8 3,8
AMÉRICA LATINA
3,5 3,3
BRASIL
4,6 4,2
ARGENTINA
45,5 31,7
CHILE
2,9 3,0
COLOMBIA
4,9 3,4
COSTA RICA
2,0 2,6
ECUADOR
0,3 0,5
GUATEMALA
4,3 3,9
MÉXICO
4,9 3,6
NICARAGUA
4,8 8,0
PANAMÁ
1,1 2,4
PERÚ
1,8 2,0
REP. DOMINICANA
3,5 4,2
Fuente: Cepal y FMI URUGUAY
2018
8,0 6,7
2019
Nota 1: El promedio de América Latina no incluye a Venezuela por sus circunstancias excepcionales. Note 2: El incremento inflacionario en Venezuela ha estado por encima de los 3 dígitos desde 2016, por lo cual no fue tenido en cuenta en esta tabla. En 2016 la inflación reportada al FMI por el Banco Central de Venezuela (BCV) fue del 302,7%, mientras que la Asamblea Nacional venezolana indicó que ésta fue del 857,6%. En 2017 el BCV no presentó cifras, pero la Asamblea Nacional reportó un incremento del 2.616%. En 2019, el FMI calcula una inflación de 10 millones por ciento.
56Fuente: CEPAL y FMI
que a septiembre de 2017, Felaban reportó una baja volatilidad en la depreciación de las monedas frente la moneda estadounidense. Más adelante se profundizará sobre este comportamiento en cada país.
Perspectivas optimistas en 2018, pero incertidumbres para 2020 Todos los organismos mencionados coinciden en que la economía mundial seguirá teniendo un crecimiento y dinamismo positivos en 2018 y 2019, y resaltan el desempeño de las economías emergentes, entre ellas las latinoamericanas. La economía brasileña consolida su recuperación, aunque se desaceleró en el segundo semestre de 2018 y crecería solo 1,4 %, mientras que la mexicana mantiene una expansión moderada del 2,2 %. El contraste es Venezuela, cuya economía se sumergiría en una profunda recesión, con tasas de crecimiento negativas en los dos años siguientes (-15 % en 2018 y -8 % en 2019), seguido de Argentina y Nicaragua, que decrecerían -2,8% y -3,1% respectivamente. En general, otros países de la región que venían creciendo moderadamente registrarán una aceleración de su actividad económica. Según el Banco Mundial, el país de mayor crecimiento en 2018 será Panamá (5,6 %), seguido de República Dominicana (4,9 %). Del otro lado de la moneda están Venezuela (-15 %), Nicaragua (-3,1 %), Argentina (-2,8 %), Ecuador (1 %). El resto de las economías de América Latina crecerán entre un 2 % y un 4 %. Sin embargo, el futuro desalentador que los organismos económicos anticipan para la economía mundial también afectaría a Latinoamérica, una incertidumbre procedente de factores externos que podrían desacelerar el crecimiento del PIB, según publica la Cepal en su informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo”, donde se menciona que “la incertidumbre política en EE.UU. es quizá la fuente externa de riesgos más importante a corto plazo, por su papel clave en la economía mundial y regional debido a su tamaño y a sus vínculos (comerciales)”. Al respecto, Munir Jalil, jefe de Estudios Económicos de Citibank para la Región Andina, manifestó a medios de comunicación que el impacto de la ralentización económica mundial tendría en Latinoamérica es que “en pleno proceso de recuperación, aunque sea lento o hasta mediocre, es que justo cuando estamos en el proceso de volver a índices de crecimiento positivos, volverá un golpe negativo en 2020, con una desaceleración global” y menciona que esa alerta también aplica para economías robustas como la estadounidense.
En cuanto a la inflación, el experto menciona que “el mercado empieza a preocuparse tras varios años en los que no se vivieron presiones inflacionarias y eso genera volatilidad”. Así las cosas, el FMI señala que la coyuntura actual ofrece la oportunidad de promover políticas y reformas que afiancen la fase económica ascendente y mejoren el crecimiento a mediano plazo, como incrementar las posibilidades de crecimiento más inclusivo, completar la recuperación económica y crear márgenes de maniobra, promover la cooperación multilateral, entre otras.
PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2018 PROYECCIÓN 2019
3,7% 3,7%
2,6%
2,9%
1,8%
1,8%
1,9% 1,9%
1,3%
-1,9% MUNDIAL
AMÉRICA
MÉXICO Y
REGIÓN
BRASIL Y
LATINA
CENTRO-
ADNDINA
CONO SUR
AMÉRICA
Fuente: CEPAL
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
57 57
CAPÍTULO 7
PANORAMA ECONÓMICO DE LAS REGIONES EN AMÉRICA LATINA Desde una perspectiva muy amplia, América Latina crecerá un 1,3 por ciento en 2018 según proyecciones de la Cepal, mientras que para 2019 se prevé una tasa de crecimiento del 1,8 % Según la organización, estas estimaciones se dan en un contexto de aumento de la incertidumbre y de los riesgos en el mediano plazo, que para América Latina y el Caribe en particular, son de un mayor deterioro del ambiente financiero internacional. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que América Latina se compone de 20 países y se extiende por tres continentes, contando con una población de más de 625 millones de habitantes según el Observatorio Demográfico de la Cepal, un análisis general de la región sin tener en cuenta las circunstancias únicas de cada nación no sería muy preciso, por lo que se abordará este capítulo por subregiones, tratando el panorama económico de cada país de forma individual.
58
EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018
Fuente: BID y CEPAL
BALANCE COMERCIAL 2018* México
Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
-25.469.000
1.042.000
-3.148.000
-7.988.000
-4.078.000
-1.618.000
792.000
En Dólares. *Estimación de la CEPAL
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
59
México, Centroamérica y el Caribe México En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) reportó un crecimiento económico del PIB anual de 2,3 %. Durante el cuarto trimestre de 2017, la economía mexicana se expandió como resultado del crecimiento de la actividad manufacturera y de servicios, así como al revertirse los efectos de los desastres naturales causados por el huracán Irma y los terremotos de Chiapas y Puebla. En 2018 se vivió un ambiente de incertidumbre hasta el mes de septiembre, cuando se anunció la finalización de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para un nuevo tratado de libre comercio entre estos países, anteriormente conocido como TLCAN, ahora llamado T-MEC.
MEXICO: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
La Cepal estima que para 2018, la economía de México crecerá nuevamente el 2,2 %, jalonada por una expectativa más optimista del comercio mundial, los ingresos por exportaciones petroleras y las actividades de reconstrucción. El organismo además proyecta un crecimiento del PIB del 2,3 % en 2019. Respecto a la dinámica comercial, las importaciones de equipos de la industria de la Seguridad Electrónica en México llegaron a US$ 438,7 millones FOB (Free on Board) en 2017, según datos del Inegi, con origen principalmente desde China (32,5 %), Estados Unidos (29,3 %) y el Reino Unido (6,9 %).
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA MÉXICO
4 6 5
3
4 2
3 2
1
1 0
0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
32,5% CHINA
5,0% ALEMANIA
29,3% EEUU
4,4% JAPÓN
6,9% R. UNIDO
21,8% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne - Inegi
Costa Rica Posteriormente a la temporada de huracanes de 2017, especialmente del paso de Irma, Costa Rica vio su crecimiento económico afectado de forma importante, llegando solo al 3,9 % en 2017, lo cual sumado a la disminución del consumo privado, fueron responsables del bajo crecimiento del PIB costarricense.
la Universidad de Costa Rica, que estima un ritmo menor de crecimiento económico en este país en el año, a causa de un lento crecimiento del consumo privado, la caída en la formación bruta de capital e incrementos en la tasa de interés. En materia de política comercial, en 2017 finalizaron las negociaciones y la revisión legal del tratado de libre comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se firmó finalmente en febrero de 2018.
A pesar de los esfuerzos de reconstrucción después del paso de los fenómenos climáticos, la Cepal proyectó el crecimiento económico en 2018 en solo 3,2 % y para 2019 en 3,1 %.
Por otro lado, en cuanto al comercio exterior, las importaciones de equipos de seguridad electrónica en 2017 llegaron a los US$ 46,3 millones CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales exportadores Estados Unidos (29,8 %), México (17,1 %) y China (14,1 %).
Esto se ve confirmado por el estudio “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, revelado en mayo por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de
COSTA RICA: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017 7
11
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COSTA RICA
10
6
9 8
5
7 6
4
5 4
3
3 2
2
1 0
1 0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
-1
29,8% EEUU
12,9% SIN IDENTIFICAR*
-2
17,1% MÉXICO
7,8% COLOMBIA
14,1% CHINA
18,3% OTROS
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas *El país de origen no fue informado a la Autoridad de Aduanas de Costa Rica. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
61 61
Guatemala La Cepal estimó el crecimiento del PIB de Guatemala en 2018 en un 2,9 %, impulsado principalmente por la demanda interna, específicamente del consumo privado y de incrementos del gasto público en infraestructura. El organismo calcula un crecimiento del 3 % en 2019. Por su parte, la Junta Monetaria de Guatemala en su revisión del primer trimestre de 2018 es optimista, manteniendo el rango de crecimiento de la economía entre el 3 y 3,8 por ciento, y calcula entre el 3,1 y 4,1 por ciento para 2019.
GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
6
Durante 2017 se tomaron medidas para implementar la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, aunque se aplazó el cierre de la negociación del TLC con Corea del Sur para 2018, pues el país centroamericano ha puesto especial énfasis en la protección de sus sectores agrícola e industrial, según informó la agencia EFE en febrero de 2018. Las importaciones de equipos de la industria de la seguridad electrónica superaron los US$ 45,1 millones. Los principales socios comerciales fueron los Estados Unidos con el 37,8 %, seguido de México (14,7 %) y China (11,2 %), según registros del ITC.
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA GUATEMALA
5
5
4
4
3
3 2
2 1
1
0
0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
37,8% EEUU
5,8% PANAMÁ
14,7% MÉXICO
5,3% SINGAPUR
11,2% CHINA
25,2% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
DURANTE 2017 Fuente: ITC – Banco Central de Guatemala
Nicaragua Aunque a principios de 2018 el Banco Central de Nicaragua proyectaba un crecimiento de 5,2% del PIB, la crisis política desatada por las acciones represivas del presidente Daniel Ortega contra las protestas pacíficas que se presentaron en el país a mediados del año significó millonarias pérdidas para la economía nicaragüense.
En declaraciones a medios nicaragüenses, el economista Luis Murillo declaró que “los niveles de inflación aumentaron, hay desempleo, endeudamiento, reducción de la inversión extranjera, pero sobre todo se ha perdido la confianza” en el país. En cuanto a la dinámica comercial, según los registros del ITC de 2017, las importaciones de equipos de seguridad electrónica llegaron a los US$ 13,9 millones y los principales orígenes fueron China (34,4%), Estados Unidos (18,7%) y México (16,9%).
A causa de estas circunstancias, la Cepal se vio obligada a revisar su proyección de crecimiento, y a octubre de 2018 estimó el crecimiento del PIB para el año en -3,1 %, aunque espera una recuperación en 2019 calculando un -0,3 %.
NICARAGUA: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017 8
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA NICARAGUA
10
7 8
6 5
6
4 4
3 2
2 1 0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
0
34,4% CHINA
3,8% BRASIL
18,7% EEUU
1,9% CHINA TAIPEI
16,9% MÉXICO
24,3% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES
DURANTE 2017 Fuente: ITC
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
63 63
Panamá La economía panameña creció un 5,4 % en 2017, manteniendo uno de los mayores ritmos de la región, un dinamismo que obedece a la evolución positiva de los sectores de transporte y almacenamiento, y comunicaciones. Para 2018, la Cepal espera que el PIB panameño continúe su crecimiento en un 4,8 % y en 2019 sería del 5,3 %. El sector de la construcción continuará como uno de los más dinámicos. Por otro lado, Panamá registró un importante incremento en el valor de sus importaciones, debido al
PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
incremento de precio internacional de los combustibles, asimismo la reciente firma de acuerdos comerciales con China tendrá una fuerte trascendencia en la economía y el comercio del país centroamericano. Específicamente, las importaciones de productos del sector de la seguridad electrónica alcanzaron los US$ 32,1 millones FOB, que ingresaron al país principalmente de Estados Unidos (36,9 %) y China (18 %), mientras que el 9,2 % se reportó que ingresó desde la Zona Franca de Colón, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PANAMÁ
6 5 4 3 2 1 0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
64
36,9% EEUU
6,3% MÉXICO
18,0% CHINA
4,7% JAPÓN
9,2% COLÓN ZONA FRANCA
24,8% OTROS
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Autoridad Nacional de Aduanas *El país de origen no fue informado a la Autoridad de Aduanas de Panamá.
Trinidad y Tobago Este país insular aún arrastra los efectos de la recesión, con un crecimiento negativo en 2017, aunque la Cepal proyecta un mejor comportamiento para 2018 y 2019, con incrementos del 1,9 % y 1,7 %, respectivamente.
Los sectores que presentaron mayor contracción fueron comercio y reparaciones que bajaron un 9,4 % en 2017. El comercio al por mayor y retail se vieron seriamente afectados a causa del debilitamiento del consumo privado en la actual recesión.
La débil actividad económica se reflejó en la lentitud del aumento de los préstamos del sector privado y la baja inflación. Sin embargo, el crecimiento que se espera para los próximos meses vendría como resultado de una mayor producción de gas y un aumento de los precios de la energía.
El ingreso de equipos del sector de la seguridad electrónica en 2017 llegó a los US$ 8,9 millones y los principales socios comerciales fueron Estados Unidos con el 64,9%, China (13,3%) y México (9,5%), según los registros del ITC.
TRINIDAD Y TOBAGO: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA TRINIDAD Y TOBAGO
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
64,9% EEUU
3,1% ALEMANIA
13,3% CHINA
2,4% R. UNIDO
9,5% CHINA
6,8% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
DURANTE 2017 Fuente: ITC TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
65 65
EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018
BALANCE COMERCIAL 2018* Colombia -7.892.000 Ecuador -170.000 Perú 5.100.000
Brasil 20.369.000
Argentina -9.624.000 Chile 2.846.000 Uruguay 2.716.000
En Dólares *Estimación de la CEPAL
Fuente: BID y CEPAL
Región Andina Colombia Aunque la economía colombiana recién comienza a salir del estancamiento con pequeños crecimientos trimestrales del PIB, desde 2015 el país viene con una demanda interna debilitada, sumado a un fuerte incremento de las tasas de interés y los impuestos indirectos, desincentivando el consumo privado. Sin embargo, la Cepal considera que la “desaceleración tocó fondo” y el PIB crecería un 2,7 % en 2018 y 3,3 % en 2019. Esta afirmación está respaldada a su vez por el FMI, que estima las mismas cifras de crecimiento para ambos años. En efecto, el buen comportamiento del comercio retail que presentó crecimientos de casi el 4 % en el primer trimestre de este año, así como la mejora de la confianza del consumidor, sugieren
COLOMBIA: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017 6
12
5
que el consumo, el componente más importante de la demanda interna, está en un proceso de reactivación que se extendería a 2019. En materia de política monetaria, el peso colombiano ha sido una de las monedas latinoamericanas de mayor devaluación frente al dólar, perdiendo más de 500 pesos entre enero de 2015 y marzo de 2018, según los registros de Felaban. Aunque esto tuvo un impacto en las importaciones, la dinámica positiva se ha mantenido durante el año y específicamente en cuanto a las importaciones de equipos de la industria de la seguridad electrónica, se alcanzaron los US$ 104,5 millones FOB, cuyos principales orígenes fueron China con 47,1 %, México con 11,8 % y Brasil con 10,5 %, según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COLOMBIA
10
4
8
3
6
2
4
1
2
0
0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
47,1% CHINA
8,0% EEUU
11,8% BRASIL
3,2% COREA DEL SUR
10,5% MÉXICO
19,4% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – DIAN
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
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Ecuador Ecuador está en un proceso de recuperación económica después de la caída del PIB que comenzó en 2015. Sin embargo, aunque el crecimiento tomó impulso en 2017, en 2018 ha venido desacelerándose nuevamente, lo que daría como resultado un menor crecimiento del PIB para este año que el proyectado inicialmente por la Cepal y el FMI. La economía ecuatoriana al segundo trimestre de 2018 creció el 0,9 %, pero es inferior a lo alcanzado en igual período de 2017 (2,1 %), según lo reportado por el Banco Central de Ecuador.
ECUADOR: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
Por su parte, la Cepal recalculó el crecimiento en 1 % en 2018 y 0,9 % en 2019, mientras que el FMI estimó un crecimiento del 1,1 % en 2018 y solo del 0,7 % en 2019. En cuanto a las importaciones, en 2017 los ingresos de bienes de consumo crecieron 28 %. Por su parte, las de equipos de seguridad electrónica en 2017 llegaron a US$ 30,2 millones CIF. Los principales orígenes son China (17,7 %), Estados Unidos (16,7 %) y México (12,6 %).
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA ECUADOR 8
8
7
6
6 5
4
4
2
3 2
-1
1 0
-3
-1
-5
-2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
17,7% CHINA
12,6% MÉXICO
16,7% EEUU
10,8% BRASIL
13,0% NO DECLARADO*
6,7% ITALIA
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES
22,4% OTROS
INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas *El país de origen no fue informado a la Autoridad Aduanera de Ecuador.
Perú A pesar de que la economía peruana está pasando por un momento difícil agravado por los escándalos de corrupción asociados a empresas constructoras brasileñas, que dejaron un muy moderado crecimiento del PIB en 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas informó un crecimiento del 4,4 % en el primer semestre de 2018: “la demanda interna está aumentando, la construcción se está recuperando, este año estamos teniendo tasas positivas de crecimiento en la manufactura y en general en todos los servicios”, según indicó el jefe de esa cartera a la agencia de noticias EFE en julio. Así las cosas, la Cepal espera que en 2018 se presente una recuperación del PIB con un crecimien-
PERÚ: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
10
4
8
3
6
2
4
1
2
0
0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2016
Este comportamiento se ve reflejado en las importaciones, en particular las de la industria de la seguridad electrónica, llegando a los US$ 122,5 millones FOB en 2017. Los principales orígenes fueron China con 41,2 % de las importaciones, México (10 %) y Brasil (7,9 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERÚ
5
2015
to del 3,9%, con el impulso de las obras de construcción para los Juegos Panamericanos de 2019, manteniéndose la tendencia el próximo año con un crecimiento del 3,8 %. El FMI es más optimista, estimando un crecimiento sostenido del 4,1 % para 2018 y 2019.
2017
41,2% CHINA
5,1% TAILANDIA
10,0% MÉXICO
4,7% EEUU
7,9% BRASIL
31,0% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Sunat TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
69 69
Venezuela Hacer un análisis del panorama económico de Venezuela resulta complejo pues desde 2013 no se hacen públicas las cifras oficiales, por lo tanto, los analistas de organismos como la Cepal y el FMI deben hacer sus cálculos basados en otras fuentes1. El PIB venezolano se habría reducido nuevamente por cuarto año consecutivo, presentando una contracción del -15 % en 2017, alcanzando una variación acumulada que supera el -32 % frente a 2013, junto con una inflación creciente que llegó al 2.616 % según cálculos de una comisión especializada del Parlamento venezolano. El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que para frenar la hiperinflación se debe desmontar el sistema de control de cambio, vigente desde hace 15 años, con el cual el gobierno monopoliza las divisas. Ante la escasez de dólares estadounidenses, los empresarios se ven obligados a acudir al mercado negro (donde el dólar se cotiza 40 veces más costoso que el oficial)
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VENEZUELA
para operar sus negocios, disparando los precios de los bienes y servicios, según informó la agencia AFP. Al respecto, la Cepal reveló que calcula una contracción del PIB de otro -15 % para 2018, aunque espera una mejoría del -8 % para 2019. El FMI coincide en la tendencia, aunque es más pesimista en sus cálculos, estimando una disminución del -18 % en 2018 y una recuperación del -5 % para 20192. Por otro lado, según información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y datos de comercio de los socios comerciales de Venezuela, las exportaciones venezolanas se contrajeron 28 % y las importaciones disminuyeron 42 % en 20163. Las importaciones de productos de seguridad electrónica alcanzaron los US$ 9,5 millones FOB en 2017, con origen desde Estados Unidos (38,7 %), México (30,1 %) y Colombia (11,3 %), según información registrada en la base de datos de Descartes Datamyne.
Notas: 1. El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela no ha hecho públicas las cifras correspondientes a la gestión fiscal desde 2013. La entidad tampoco publica información sobre la deuda pública desde marzo de 2017.
38,7% USA
8,5% BRASIL
30,1% MÉXICO
4,0% CHINA
11,3% COLOMBIA
7,% OTROS
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne e información oficial de los países de origen.
2. El FMI señala que sus estimaciones no son precisas pues no se mantienen conversaciones con las autoridades, la información que se recibe llega en intervalos prolongados, con deficiencias de datos y es incompleta, y es difícil interpretar los pocos indicadores publicados. 3. Actualmente no se dispone de información oficial sobre la balanza de pagos o las cuentas nacionales venezolanas desde 2015.
Cono Sur Argentina A pesar del positivo comportamiento de la economía en 2017, el endurecimiento de las condiciones financieras, sumado al escándalo de corrupción interna y la incertidumbre en torno al plan de estabilización con el FMI, han contribuido a la volatilidad de los mercados financieros en el país austral en el segundo semestre de 2018, dejando finalmente una depreciación del peso argentino de más de 40% entre febrero y mediados de septiembre, según el FMI en su informe “Perspectivas de la Economía Mundial; octubre 2018”. Así las cosas, el organismo proyecta un decrecimiento del -2,6 % en 2018 y una recuperación del -1,6 % en 2019, mientras que la Cepal actualizó
ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
sus proyecciones al -2,8 % en 2018 y -1,8 % en 2019, manteniéndose la dinámica curiosa de crecimiento rápido en años impares en los que hay elecciones y desaceleración en los años pares, según lo había mencionado en su “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017”. En cuanto a las importaciones de equipos de seguridad electrónica, hasta junio de 2017 se habían registrado compras por US$ 24,3 millones FOB, principalmente desde China con el 20,7 %, seguido por Brasil (17,1 %) y Estados Unidos (15,7 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA ARGENTINA
6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
20,7% CHINA
11,2% CANADÁ
17,1% BRASIL
10,7% MÉXICO
15,7% EEUU
24,6% OTROS
A JUNIO 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas *Información más reciente reportada por Descartes Datamyne. TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
71 71
Chile Aunque tanto la Cepal como el FMI estiman que la economía chilena crecería en 2018, a causa de las tensiones comerciales en el ámbito mundial ambos organismos revisaron sus proyecciones de crecimiento del PIB. Cabe resaltar que durante el primer semestre del año, la actividad económica se vio impulsada por los sectores no mineros, principalmente el comercio, las comunicaciones y los servicios. En medio de este ambiente, la Cepal estima que la economía chilena elevaría el crecimiento de su PIB en 3,9 % para 2018. El FMI es aún más optimista calculando el incremento en 4 % para este año. Para 2019, las proyecciones de ambos organismos son del 3,3 % y del 3,4 %, respectivamente.
CHILE: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
7
5
Las importaciones de bienes y servicios tuvieron un fuerte crecimiento en 2017 del 5,8 %, frente al -1,6 % de 2016, mientras que las exportaciones se estancaron y solo aumentaron 0,1 %. A su vez, las importaciones de equipos para la industria de la seguridad electrónica llegaron a US$ 132,6 millones CIF en 2017, principalmente desde China (23,3 %), Estados Unidos (21,9 %) y Brasil (10 %), de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CHILE
6 4
5 4
3
3 2
2 1
1
0 0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
23,3% CHINA
7,5% ESPAÑA
21,9% EEUU
5,8% COREA DEL SUR
10,0% BRASIL
37,3% OTROS
2017
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES
A DICIEMBRE 2017
INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas
Uruguay Luego de un periodo de recesión y recuperación económica entre 2015 y 2016, el PIB de Uruguay se estabilizó en 2017 con un crecimiento del 2,7 % según lo anunciado por el Banco Central de Uruguay (BCU) en marzo de 2018, aunque el desempeño de la actividad estuvo 0,3 % por debajo de lo esperado por la Cepal. Sin embargo, las dificultades que están experimentando las economías argentina y brasileña en 2018, llevaron a este organismo a recalcular sus proyecciones de crecimiento, que para este año serían solo del 1,9 %, y del 1,5 % en 2019.
URUGUAY: PIB E INFLACIÓN, 2015-2017
Sin embargo, el FMI es más optimista y estima un crecimiento del 2 % y 3,2 % para 2018 y 2019, respectivamente. Destaca el comportamiento favorable de sectores como el transporte, las comunicaciones y el almacenamiento, así como el comercio, las reparaciones, los restaurantes y los hoteles. En cuanto a las importaciones de equipos de seguridad electrónica, a diciembre de 2017 llegaron a US$ 7,4 millones CIF, principalmente desde Brasil (41,3 %), España (12,8 %) y Argentina (11,6 %), según la información de la Dirección General de Aduanas.
IMPORTACIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA URUGUAY 12
5
11 10 9
3
8 7 6
1
5 4 3
-1
2 1
-3
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015
2016
2017
41,3% CHINA
11,4% BRASIL
12,8% EEUU
6,6% FRANCIA
11,6% ESPAÑA
16,3% OTROS
PIB, TASA DE VARIACIÓN EN 4 TRIMESTRES INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
A DICIEMBRE 2017 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
73 73
CRECIMIENTO PIB ANUAL %
2018* 2017 2016
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 3,0 2,9 2,4
MUNDO AMÉRICA LATINA
2,2 1,3 -1,0
MÉXICO
2,4 2,2 2,3
COSTA RICA
4,1 3,9 4,3
EL SALVADOR
2,5 2,4 2,4
GUATEMALA
3,5 3,2 3,1
HONDURAS
3,9 3,9 3,6
REP. DOMINICANA
5,1 4,9 6,6
PANAMÁ
5,5 5,3 4,9 -1
0
1
2
3
4
*Proyección - Fuente: CEPAL
5
6
7
REGIÓN ANDINA MUNDO
3,0 2,9 2,4
AMÉRICA LATINA
2,2 1,3 -1,0
-5,5 VENEZUELA -9,5 -9,7
-4
-3
-2
PERÚ
3,5 2,5 3,9
ECUADOR
1,3 1,0 -1,5
COLOMBIA
2,6 1,8 2,0
BOLIVIA
4,0 3,9 4,3
-1
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
BRASIL Y CONO SUR
-4
-3
MUNDO
3,0 2,9 2,4
AMÉRICA LATINA
2,2 1,3 -1,0
BRASIL
2,0 0,9 -3,6
ARGENTINA
3,0 2,9 -2,2
CHILE
2,8 1,5 1,6
PARAGUAY
4,0 4,0 4,1
URUGUAY
3,2 3,0 1,5
-2
-1
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019 TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018 - 2019
75
Índice de referencias Fuentes citadas: Agence France-Presse (AFP), “El FMI estimó que el PIB de Venezuela caerá 15% y su inflación será de 13.000 % en 2018”, Tomado de Portafolio.co, Nota de prensa, 13 de enero 2018. Agencia EFE, “Corea del Sur y Centroamérica firman un importante acuerdo de libre comercio”, Nota de prensa, 21 de febrero 2018. BBC News Mundo, “3 diferencias entre el TCLAN y el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá”, Nota de prensa, 17 de octubre 2018. La Prensa, “Daniel Ortega hunde la economía de Nicaragua tras brutal represión”, Nota de prensa, 18 de junio 2018. La República Perú, “PBI creció alrededor de 4,4% en el primer semestre del 2018”, Nota de prensa, 14 de julio 2018. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe, edición 2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017 (LC/PUB.2017/28-P), Santiago, 2018. Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook), actualización Octubre de 2018, Washington, DC, 17 de octubre 2018. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, Comunicado de prensa, Mayo 2018. Organización Mundial del Comercio (OMC), Estadísticas y perspectivas comerciales: “La OMC mejora las previsiones para 2017 al repuntar con fuerza el comercio”, Comunicado de prensa, 21 de septiembre 2017. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Actividad económica de América Latina y el Caribe se expandirá 1,3% en 2018 y 1,8% en 2019 (Actualización)”, Comunicado de prensa, 17 de octubre 2018. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación en América Latina y el Caribe ha perdido ímpetu”, Comunicado de prensa, 17 de octubre 2018. Base de Datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas):
• Guatemala • Nicaragua • Trinidad y Tobago
Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales:
• Argentina: Dirección General de Aduanas. • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • Venezuela: Banco Central de Venezuela (BCV); Asamblea Nacional de Venezuela; Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela.
Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores Tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a marzo 2018. Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*:
HS-Code
Descripción
85
Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos
8521
Aparatos de grabación o reproducción de video.
8521.90
Aparatos de grabación o reproducción de vídeo; distintos a los de tipo cinta magnética.
8521.90.05
(México) Aparatos de grabación, almacenada en soportes de tecnología digital, incluso con dispositivo de reproducción incorporado, excepto lo comprendido en la fracción 8521.90.04.
8521.10.90
(Costa Rica) Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado; Los otros.
8521.90.90
(Colombia) Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado; Los demás.
8521.90.90.90
(Ecuador) De cinta magnética; Los demás.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
77
HS-Code
Descripción
8521.90.90
(Perú) Los demás aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido.
8521.90.10
(Venezuela, Argentina, Uruguay) Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por medio magnético, óptico u optomagnético; De uso profesional.
8523
Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento no volátiles de estado sólido, tarjetas inteligentes y otros medios para la grabación de sonido o de otros fenómenos, grabados o no, incluidas matrices y másters para la producción de discos, excluidos los productos del Capítulo 37.
8523.21
Medios magnéticos; Tarjetas con banda magnética, grabadas o no, excepto los productos del capítulo 37.
8523.52
Medios semiconductores; Tarjetas inteligentes, grabadas o no, excluidos los productos del capítulo 37.
8523.52.01
(México) Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (“tarjetas inteligentes” o “smart cards”).
8523.52.10
(Costa Rica, Panamá) Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (tarjetas inteligentes o “smart cards”).
8525
Aparatos de transmisión de radiodifusión o televisión, incorporen o no aparatos de recepción o de grabación o reproducción de sonido; Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.
8525.80
Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.
8525.80.03
(México) Aparatos tomavistas para sistemas de televisión en circuito cerrado, excepto lo comprendido en las fracciones 8525.80.01 y 8525.80.02.
8525.80.20
(Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú) Videocámaras de imagen fija digitales; Cámaras fotográficas digitales y videocámaras; videocámaras, incluidas las de imagen fija.
8525.80.12
(Venezuela, Argentina, Uruguay) Cámaras de televisión; Con sensor de imagen basado en semiconductores tipo CCD, de más de 490 x 580 pixeles activos, sensibles a intensidades de iluminación inferiores a 0,20 lux.
8525.80.13
(Venezuela, Argentina, Uruguay) Cámaras de televisión; Las demás para captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo con longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual a 14 micrómetros.
8525.80.10
(Chile) Cámaras de televisión.
8525.80.30
(Chile) Videocámaras.
HS-Code
Descripción
8531
Aparatos de señalización; Sonido eléctrico o visual (por ejemplo, campanas, sirenas, paneles indicadores, alarmas contra robo o incendio), excluyendo las de las partidas no. 8512 o 8530.
8531.10
Aparatos de señalización; Alarmas eléctricas, de sonido o visuales, antirrobo o contra incendios y similares, distintas de las de la partida no. 8512 o 8530.
8531.10.10
(Uruguay) Alarmas contra incendio o sobrecalentamiento.
9027
Instrumentos y aparatos; para análisis físicos o químicos (por ejemplo, polarímetros, espectrómetros), para medir o verificar viscosidad, porosidad, etc., para medir cantidades de calor, sonido o luz.
9027.10
Instrumentos y aparatos; Aparatos de análisis de gases o humos, para análisis físicos o químicos.
9027.10.01
(México) Analizadores de gases o humos.
9027.80.30
(Colombia, Ecuador, Perú) Detectores de humo.
9027.80.99
(Venezuela) Calorímetros, viscosímetros, densitómetros y pehachímetros; Exposímetros, Los demás.
* Para las tablas de importaciones por empresas del capítulo 1 y los gráficos de importaciones del capítulo 7, se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con sistemas de seguridad electrónica (cámaras de CCTV, grabadores, tarjetas para control de acceso, alarmas y equipos de detección de incendios) para transacciones realizadas en el año 2017. Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 6 de agosto al 2 de octubre, 2018. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: cinco preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas más usadas en equipos de seguridad electrónica. Grupo objetivo: Exclusivamente las empresas del Top 100 Integradores Latinoamericanos 2018. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.
TOP IOO INTEGRADORES • INFORME 2018-2019
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© LATIN PRESS, INC., 2019
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